Metrofinanciera Cross Border Mayo 2007

México, D. F, a 31 de mayo de 2007
Metrofinanciera, S.A. de C.V., a través de ABN AMRO Bank
(México), S.A., Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria, emite Certificados Fiduciarios
Bursátiles Respaldados por Hipotecas (BORHIS) por un
Monto de 1,063,139,616 Pesos.
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) continúa fomentando el
Desarrollo del Mercado Secundario de Hipotecas en México.
El 31 de mayo del 2007, Metrofinanciera a través de ABN AMRO Bank
como fiduciario, realizó una oferta pública por un monto de 278,308,800
UDIs (1,063,139,616 Pesos) Calificada “AAA“ (por S&P, Fitch y Moody’s),
respaldados por 3,229 Créditos Hipotecarios (CH’s) cedidos por
Metrofinanciera, al amparo de un programa de colocación de hasta $10,000
Millones de pesos.
Esta transacción fue colocada bajo un programa de ADNs establecido con
Bank Of New York en Estados Unidos, y además fue registrada en México
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como BORHI,
para lo cuál SHF emitió una carta aprobando tal denominación.
La demanda fue de casi 5 veces el monto ofertado. Los Certificados
Bursátiles pagarán una tasa fija de 4.31% (es decir, 87 bps sobre el bono de
referencia).
Es importante mencionar que esta emisión es la vigésimo novena que se
reconoce oficialmente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) como Certificado Respaldado por Hipotecas (BORHI) y como Tipo
Valor 97 ante la Bolsa Mexicana de Valores e Indeval.
Desde diciembre de 2003 y hasta esta última emisión, se han colocado en
los mercados de capitales aproximadamente $ 29,000 millones de pesos en
Certificados Bursátiles Respaldados por Hipotecas.
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