Etapas de Comercializacion - Galleano.pdf

PROGRAMA DE CAPACITACION 2008
Comercialización de granos
Etapas de la comercialización
CPN Juan Pablo Galleano
Rosario, Agosto 2008
Comercialización de granos
1.
2.
3.
4.
Sistema comercial
Factores condicionantes
Utilización de los granos
Etapas del sistema comercial
– Primaria
– Secundaria
– Terciaria
5. Trading internacional de granos
6. Formación de precios
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1. Sistema comercial
¿Qué comprende?
• Procesos comerciales (institucional y de intercambio)
• Normativa
• Soporte de infraestructura
Concepto dinámico
• Compra-venta
• Sistema de transporte, almacenaje, acondicionamiento y
procesamiento
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2. Factores condicionantes
• Producción atomizada
– Importancia del proceso de acopio (mapas cultivos)
• Especialización espacial
– Importancia del transporte (mapas cultivos)
• Estacionalidad de la producción (curva de precios)
– Importancia del almacenaje (capacidad de acopio en
Argentina)
4
2. Factores condicionantes
Producción atomizada y Especialización espacial (volver)
Calendario de cultivo del MAÍZ
Calendario de cultivo del TRIGO
Etapas
En Fb Mz Ab My Jn
Etapas
Jl
Ag Sp Oc Nv Dc
Siembra
Despuntando
Cosecha
En Fb Mz Ab My Jn
Jl
Ag Sp Oc Nv Dc
Siembra
Madurez lechosa
Llenado de grano
Cosecha
5
2. Factores condicionantes
Producción atomizada y Especialización espacial (volver)
Calendario de cultivo del SOJA
Etapas
Siembra
Floración
Llenado de grano
Cosecha
En Fb Mz Ab My Jn
Jl
Ag Sp Oc Nv Dc
Calendario de cultivo del GIRASOL
Etapas
En Fb Mz Ab My Jn
Jl
Ag Sp Oc Nv Dc
Siembra
Cosecha
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2. Factores condicionantes
Estacionalidad de la producción (siguiente volver)
Precios de soja, CAC Rosario
240
235
Dólares por tonelada
230
225
220
215
210
205
200
195
190
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
7
2. Factores condicionantes
• Concentración de la demanda
– Existencia de intermediarios
• Variabilidad incontrolable de la oferta
– El clima (efecto sobre los precios)
• Necesidad de financiamiento
– Falta de capital antes del inicio de la cosecha
• Alta dependencia de los mercados mundiales
– Tomador de precios, no formador
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3. Utilización de los granos
• Autoconsumo
Demanda relativamente rígida
• Industrialización
Demanda más rígida (consumo interno)
2° demanda más flexible (exportación)
• Exportación
Demanda más flexible
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3. Utilización de los granos
Destino de las producciones de 4 cultivos en el 2005/06
45000
40000
35000
K Tm
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Trigo
Maíz
Soja
Girasol
Exportación grano
Industrialización para exportación
Industrialización para consumo doméstico
Consumo (semilla y chacra)
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4. Etapas del sistema comercial
Etapa primaria. Participantes.
Oferentes
Demandantes
Productor propietario
capitalizado
Productor propietario rentista
Contratista tanteros
Fondos de inversión agrícola
Pools de venta
Acopiador
Cooperativa de 1° grado
Cooperativa de 2° grado
Contratista de máquinas
Proveedor de insumos
Proveedor de bienes de capital
Otro productor
Exportador
Industrial
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4. Etapas del sistema comercial
Etapa primaria
Instrumentación de las operaciones primarias
• C. 1116 A (certificado depósito intransferible, no es título de
compra venta)
• C. 1116 B (documenta condiciones de compra venta pactadas,
liquidación del negocio)
• C. 1116 C (entrega en consignación al acopio para su venta
posterior, estableciéndose condiciones de compra venta)
• C. 1116 RT (documenta la transferencia de la propiedad del
grano en planta o el retiro de granos en planta)
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4. Etapas del sistema comercial
Etapa primaria
Circuito de la mercadería y documentación
• Transporte de chacra a acopio
– Realizado con a) acoplado tolva del productor o contratista, o con b) camión
del acopiador
– Acompañado de CARTA DE PORTE (cargador, destinatario, fecha, carga y
cantidad –opcional)
• En acopio
– Pesaje del camión o tolva
– Toma de la muestra
– Determinación de los servicios de acondicionamiento
– Descarga en las tolvas de recepción y almacenamiento
– Pesaje del vehículo vacío
– Confección del RECIBO o ROMANEO de la mercadería (productor, peso,
humedad, descuentos por merma, cuerpos extraños, rebajas, mermas por
zarandeo, merma volátil, kilos netos)
– Emisión del C. 1116 A. Con la venta, emisión del C. 1116 B o C.
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4. Etapas del sistema comercial
Etapa secundaria. Participantes.
Oferentes
Demandantes
Acopiador
Cooperativa de 1° grado
Cooperativa de 2° grado
Contratista de máquinas
Proveedor de insumos
Proveedor de bienes de capital
Exportador
Industrial
Otros participantes
Corredor (345)
Laboratorios (20)
Entregador (12)
Bolsas
Cámaras arbitrales
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4. Etapas del sistema comercial
Etapa secundaria. Participantes de la demanda.
Sector demandante
Empresas
Molinos trigueros
140 plantas / 126 firmas – CP24hs 23.500 Tm
Plantas aceiteras
47 / 57 plantas, 37 empresas – CP24hs
133.000 Tm (101 K Tm)
Molinos maiceros
20 plantas / 17 firmas – cp1.880 molienda
seca, cp3.400 mol húmeda – CP24hs 4.450 Tm
Molinos arroceros
39 empresas – 53 / 65 plantas
Seleccionadores de maní
18 / 20 plantas, 10 firmas – CP24hs 4.900 Tm
c/cáscara
Exportadores
10 / 336 firmas – 90% despachos
Plantas de alimentos balanceados
150 firmas comerciales
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4. Etapas del sistema comercial
Etapa secundaria.
Circuito de la mercadería y documentación
• BOLETO DE COMPRA VENTA PARA CEREALES Y OLEAGINOSOS
• Transporte del acopio a puerto o planta de destino
– Confección en origen de CARTA DE PORTE (cargador, transportista, producto,
cantidad y distancia)
• Arribada la mercadería a destino
– Confección de TICKET BALANZA o ROMANEO (peso bruto, TARA y peso
neto
– Entregador confecciona el AVISO DE ENTREGA de la mercadería, lo envía al
corredor.
– Comprador completa el RECIBO DE MERCADERÍA (quien entrega, carta de
porte, humedad, cuerpos extraños, kilos netos) Lo envía al corredor.
– Corredor endosa y devuelve al comprador este recibo para el pago de la
mercadería.
– Corredor confecciona la LIQUIDACIÓN PARCIAL (97,5% + IVA)
– El corredor emite la LIQUIDACIÓN FINAL (descuentos, bonif., lab.)
– Corredor factura comisión por separado
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4. Etapas del sistema comercial
Etapa secundaria. Precios mercado terminal.
Precios de disponible de Rosa rio
Rosario grain spot prices*
Miércoles 27 de Febrero de 2008
Destino / Localidad
Entrega
Pago
Destination / Location
Delivery date
Form of payment
Modalidad
Precio
Type of contract
Prices
C/Desc.
Cdo.
M/E
S/C
Exp/Ros
Exp/Timbúes-AS
Exp/SM-PA
Hasta 07/03
Cdo.
M/E
495
Hasta 15/03
Cdo.
M/E
490
C/Desc.
Cdo.
M/E
Exp/SL-Ros-Ramallo
C/Desc.
Cdo.
M/E
485
Exp/Tim-SM-PA-Lima
Mar/Abr'08
Cdo.
M/E
155 u$s
Trigo
Wheat
Exp/Ros
Maiz
Corn
490
Sorgo
Sorghum
Exp/SM
C/Desc.
Cdo.
M/E
400
Exp/Ros
Desde 04/02
Cdo.
M/E
400
Exp/SF
C/Desc.
Cdo.
M/E
385
Soja
Soya
Fca/SL
Hasta 05/02
Cdo.
M/E
Fca/Tim-SM-GL
Hasta 04/02
Cdo.
M/E
1080
Exp/SM
1-15/03/08
Cdo.
M/E
338 u$s
1080
Exp/SM
Mar'08
Cdo.
M/E
337 u$s
Fca/SM-AS
May'08
Cdo.
M/E
333 u$s
Exp/SM-AS
May'08
Cdo.
M/E
338 u$s
Girasol
Sunflower
Fca/Ric-Ros-Junín
C/Desc.
Cdo.
M/E
Fca/Deheza
C/Desc.
Cdo.
Flt/Cnflt
1300
Fca/Ric-Ros-Deheza
Abr'08
Cdo.
M/E
430 u$s
1300
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4. Etapas del sistema comercial
Las etapas son teóricas. El sistema es mucho más flexible y rico en
variaciones. (Los porcentajes representan el tonelaje de cada flujo
s/producción comercializable total)
23%
Productor
Acopio o
Cooperativa
65%
95
95MMTm
Tm
22
22MMTm
Tm
27%
Bolsas
62
62MMTm
Tm
73 M Tm
38%
11
11MMTm
Tm
Comprador
47
47MMTm
Tm
36
36MMTm
Tm
12%
26
26MMTm
Tm
50%
Corredor
Exportadores
Fáb. de Aceites
Molinos Harineros
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