I N F O

INFORME
COYUNTURA ECONOMICA
CEPCO
DESTACAMOS
La pérdida de puestos de trabajo se cifra en 325.868 desde Enero de 2008.
(Pág.2)
La producción de acero desciende un 10% en Septiembre. (Pág.5)
Desde el 2008 han desaparecido 7.262 empresas del sector. (Pág.2)
En Septiembre se registraron cerca de 26.000 compraventas de viviendas, con un
aumento anual del 0,9%. (Pág.12)
Según las previsiones del BBVA, la construcción caerá un 10% en 2013. (Pág. 16)
Noviembre 2012
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Índice
Índice ____________________________________________________________________________________________________________________________1
Empleo ___________________________________________________________________________________________________________________________2
Evolución del Paro. 2008-2012 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________ 2
Pérdida de Empleo. 2008-2012 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________ 2
Tasa de Paro. 2008-2012 __________________________________________________________________________________________________________ 2
Empresas. 2008-2012_____________________________________________________________________________________________________________ 2
Producción ________________________________________________________________________________________________________________________3
Índice de Producción Industrial. Septiembre 2012 _____________________________________________________________________________________ 3
Producción y consumo de Cemento. Septiembre 2012 _________________________________________________________________________________ 4
El sector de la Cerámica Estructural en 2011 __________________________________________________________________________________________ 4
El sector de las lanas minerales en 2011 _____________________________________________________________________________________________ 4
Producción de Acero Bruto. Septiembre 2012 _________________________________________________________________________________________ 5
Exportaciones azulejeras en 2011___________________________________________________________________________________________________ 5
Exportaciones de piedra natural en 2011_____________________________________________________________________________________________ 6
El sector de los áridos en 2011 _____________________________________________________________________________________________________ 7
Precios ___________________________________________________________________________________________________________________________8
Índice de Precios Industriales. Septiembre 2012 _______________________________________________________________________________________ 8
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra Actualizado!!___________________________________________________________________________ 9
Vivienda _________________________________________________________________________________________________________________________10
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Agosto 2012 ____________________________________________________________________________10
Rehabilitación y Reforma. Agosto 2012 _____________________________________________________________________________________________11
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Septiembre 2012 ______________________________________________________12
Compraventa de vivienda nueva; Años 2007-2012 ____________________________________________________________________________________12
Índice General de Precios de la Vivienda Actualizado!! ________________________________________________________________________________12
Ventas por sectores Actualizado!! _________________________________________________________________________________________________12
Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________________________________________________13
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda; Octubre 2012 ____________________________________________________________________13
Indicador de sentimiento económico ____________________________________________________________________________________________13
Índice Confianza Consumidor; Construcción e Industrial ____________________________________________________________________________13
Componentes de los Indicadores de Confianza ____________________________________________________________________________________13
Morosidad _______________________________________________________________________________________________________________________14
Periodo medio de pago a proveedores _____________________________________________________________________________________________14
Tipo legal de Interés de Demora ___________________________________________________________________________________________________14
Deudores concursados por actividad económica Actualizado!! __________________________________________________________________________14
Efecto de Comercio Impagados. Septiembre 2012 ____________________________________________________________________________________14
Otros indicadores _________________________________________________________________________________________________________________15
Situación Española en el Cuarto Trimestre 2012; BBVA ________________________________________________________________________________15
Previsiones Vivienda; BBVA _______________________________________________________________________________________________________15
Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento ; BBVA ________________________________________________________________________________16
Previsiones PIB, Paro e IPC; FUNCAS; Octubre 2012 ___________________________________________________________________________________16
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Septiembre 2012 __________________________________________________________________________________16
Previsiones España. FUNCAS; Septiembre 2012 ______________________________________________________________________________________16
Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Noviembre 2012 ______________________________________________________________17
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Empleo
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Octubre, con 4.833.521 de parados, la industria española arroja
una cifra de 535.591 desempleados de los cuales 90.644 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción.
Estas cifras representan un ligero aumento del 0,5% respecto al mes anterior, una variación interanual del 8,29%,6.935 parados más que
en Octubre de 2011, un 1,88% respecto el total de la actividad económica española y un 16,92% del paro total de la industria
90.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
38.449
39.232
39.289
40.467
41.201
41.939
43.287
46.165
47.596
51.590
56.179
61.708
68.324
72.957
80.000
88.703
90.040
89.216
87.099
85.824
87.637
86.645
86.468
87.062
90.176
94.844
92.761
93.191
91.438
88.860
85.651
83.146
84.954
83.195
82.768
82.382
84.221
85.448
85.922
85.930
85.265
85.922
81.164
79.937
81.793
81.916
83.709
84.617
87.003
89.532
91.732
92.613
93.082
92.252
90.948
89.701
91.201
90.192
90.644
100.000
Evolución del Paro
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2012
20.000
10.000
0
E F M A M J
600.000
J A S O N D E F M A M J
J A S O N D E F M A M J
J A S O N D E F M A M J
567.380 559.999 553.839
519.913
482.523
500.000
441.249
422.156 409.799
390.341 395.941 394.041 392.251
400.000
Desempleados
Población Activa
Pérdida Empleo Acumulada*
300.000
237.240
220.230
200.000
275.952
377.706 377.737 378.507
368.422
350.641
338.634 337.190
279.074
275.402
280.755
262.418
J A S O
Pérdida de Empleo
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2012
263.567
265.403
250.797
J A S O N D E F M A M J
313.345
289.382
326.154
325.868
166.832
109.274
100.000
0
64.537
44.304 53.897
38.990 41.202 45.682 56.493
1T-08
2T-08
3T-08
4T-08
76.661
88.785 86.702
87.902 93.599 88.650 83.765 83.124 85.767 84.117 81.215 85.110 91.292 92.094 90.364
2T-09
4T-09
1T-09
3T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-12
*Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008
0%
10,87%
8,25%
7,36%
5%
6,87%
10%
27,20%
26,80%
23,10%
22,27%
21,46%
22,71%
21,19%
21,26%
23,98%
22,39%
21,45%
20,54%
20,12%
15%
15,89%
20%
26,04%
48.000
25%
45.363
44.000
42.000
Tasa de Paro
Fabricantes Productos Construcción
46.639
46.000
40.000
42.917
Empresas Fabricantes
Productos de Construcción
40.935
39.377*
38.000
1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12
Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO
2008
2009
2010
2011
2012
*Actualización 1/01/12
Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la
madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia,
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y
distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Producción
Índice de Producción Industrial
El Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una variación
anual del –11,7% en septiembre, más de nueve puntos por debajo
de la registrada en el mes de agosto. Si se elimina el efecto
calendario, es decir, la diferencia en el número de días hábiles que
presenta un mes en los distintos años, la variación anual del IPI en
septiembre es del –7,0%, cuatro puntos y medio inferior a la
registrada en agosto.
Bienes de equipo, con una tasa del –17,5%. La casi totalidad de las
actividades de este sector presentan una reducción en la
producción. Entre ellas cabe destacar, por su repercusión, la
Fabricación de elementos metálicos para la construcción y la
Fabricación de vehículos de motor.
Bienes de consumo no duradero, con una variación anual del –
10,8%, motivada por los descensos generalizados en las
actividades que componen este sector. Entre ellas sobresale la
Fabricación de otros productos alimenticios.
Todos los sectores industriales registran tasas anuales negativas.
Los que más influyen en el descenso de la producción industrial
son:
La media del Índice de Producción Industrial registra una
variación del –6,2% en los nueve primeros meses de 2012
respecto al mismo periodo del año anterior. Por destino
económico de los bienes, esta tasa es negativa en los Bienes de
consumo duradero (–12,0%), los Bienes de equipo (–11,7%), los
Bienes intermedios (-7,5%) y los Bienes de consumo no duradero
(–3,6%). Por el contrario, es positiva en la Energía (0,6%).
Bienes intermedios, con una variación del –11,9% causada por los
descensos de casi todas las actividades que integran este sector.
Los más importantes, por su influencia, son los observados en la
Fabricación de otros productos químicos y el Tratamiento y
revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de
terceros.
10
5
1,2
1,7
0
Indice Producción Industrial
% Tasa Interanual*
2008-2012
5,4
3,0
1,6
3,1
2,4
-1,5
3,8
3,6
0,0
0,0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
0,0
-5
3,3
-3,4
-3,7
-2,9
-8,7
-10
-13,8
-15
-16,3
-20,2
-20
-25
-1,7
-0,1 -0,5
-1,7
-1,5
-1,9 -2,4
-1,4 -3,5
-4,2
-2,5
-4,4
-5,3
-7,0
-9,1
-12,7
-10,3
-0,1
-5,6
-7,3
-6,5
-1,9
-7,6
-5,7
-6,6-6,3 -7,0
-8,4
-12,7
-16,0
-19,4
-21,1
-22,4
-17,6
*Corregido a efectos de calendario
-20,5
-24,2
Fuente: INE
Variación anual (%)
S12
A12
J12
J12
M12
A12
M12
F12
E12
D11
N11
O11
Industrias extractivas
-18,4 -20,0 -26,3 -31,8 -15,0 -21,5 -19,9 -22,1 -17,5 -11,0 -20,5 -22,2
Industria de la madera
-16,9
-7,0
-22,3 -16,4 -13,9 -16,1
-9,1
Industria química
-9,9
-6,3
-2,2
4,5
Caucho y plásticos
-9,0
-4,0
-9,9
-8,9
Minerales no metálicos
-13,6 -14,0 -17,8 -17,4 -18,6 -20,8 -19,8 -15,7 -12,6 -12,9 -16,8 -12,4
-6,1
4,8
-4,7
4,1
-6,8
-8,5
-9,2
-7,9
-4,6
9,5
-10,4
-2,3
-3,8
-7,0
-7,1
-4,7
-1,9
-9,1
-2,0
-17,0 -10,5 -15,9 -15,8 -16,3 -20,3 -22,1 -19,7 -10,5 -13,9 -10,7
-3,3
15,8
6,1
Maquinaria y equipo mecánico
2,2
2,3
Suministro de energía
-2,9
2,4
-11,2 -11,4 -11,8 -12,2
-2,4
Productos metálicos
1,9
-8,6
-12,5
Hierro, acero y ferroaleaciones
Material y equipo eléctrico
-3,4
4,0
-11,6 -13,0
-3,8
-3,8
-4,0
-5,4
-6,0
1,5
-9,1
-0,4
-1,6
2,1
Página 3 de 17
-5,3
-3,2
-4,6
2,9
3,5
-4,6
-7,8
-4,9
5,0
-10,2
-0,3
-11,3
-0,5
7,8
11,1
-5,1
8,4
8,2
-5,7
-6,2
-6,3
-5,9
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Producción y consumo de Cemento. Septiembre 2012
En cuanto a producción, Septiembre de 2012 presenta un
descenso del 26,82% respecto a Septiembre de 2011, con una
producción neta de 1.272.371 toneladas, 466.307 menos que
en Septiembre de 2011. Los datos acumulados en el año 2012
arrojan un descenso del 28,13% respecto a la misma época del
año pasado. La cifra acumulada en el año 2012 asciende a
12.615.774 toneladas de cemento producidas, 4.938.824 Tm
menos que en el año 2011.
8,2
4
jul-12
jul-11
ene-12
jul-10
ene-11
jul-09
ene-10
-35
jul-08
0
-32,6
ene-09
-32,3
-30
jul-07
1
ene-08
-25
jul-06
2012
2011
-23,1
Consumo Aparente de Cemento
(Millones Toneladas)
Años 2003-2012
2
ene-07
-20
-17,1
Tasas de Variación Interanual
de consumo de cemento (%)
3
jul-05
-15
-14,8
ene-06
-10
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
-5
0,4
-2,9
jul-04
5
0
5
5,2
ene-05
3,5
jul-03
4,7 4,8
ene-04
8,4
5,9
6
9,7
2007
10
11,7 11,0
Por otra parte, las exportaciones aumentan un 35.34% en los
últimos 12 meses y descienden las importaciones con una caída
del 45,67% en el mismo periodo.
ene-03
15,7
15
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 37,90% en
Septiembre de 2012 respecto al mismo mes de 2011, mientras
que se presenta un descenso acumulado del 34,63% en el año
2012 respecto al año anterior, con un consumo total de
10.609.513 Tm, 5.620.923 Tm menos que en el año 2011.
Fuente: Oficemen
El sector de la Cerámica Estructural en 2011
A modo general, debido a la bajada de ventas en el sector sufrida a partir del año 2008, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a
la situación a lo largo de los últimos años, concentrando su producción en determinados meses del año. Este hecho ha tenido una
repercusión directa en otros ámbitos, como el número de trabajadores, el volumen de negocio, etc.
AÑO
Número
de
empresas
Producción
(x 1000 Tn/año)
Número de
empleados
Volumen de
negocio
(millones de €)
Volumen medio
de negocio
(millones de €)
Plantilla
media
2007
430
28.800
14.140
1.505
3,50
32,88
2008
300
20.000
12.850
1.000
3,33
42,83
2009
280
9.400
11.370
700
2,5
40,61
2010
275
7.700
10.230
450
1,64
37,20
2011
260
6.900
9.600
360
1,38
36,92
-5,45%
-10,39%
-6,16%
-20,00%
-15,85%
-0,75%
-39,53%
-76,04%
-32,11%
-76,08%
-60,57%
12,29%
Comparativo
2010-2011
Comparativo
2007-2011
En lo que a la producción se refiere, se observa que continúa el descenso de la misma iniciado en 2008. Irremediablemente, esta bajada
de la producción ha provocado el mismo efecto en cuanto al volumen de negocio se refiere, pasando de 700 millones de euros en 2009, a
450 millones de euros en el 2010 y 360 millones de euros en el 2011.
En cuanto al número de empleados, en 2011 la cifra ha caído alrededor del 6% con respecto a 2010, algo que coincide con la bajada
drástica de producción de productos cerámicos en los últimos años.
Fuente: Hispalyt
El sector de las lanas minerales en 2011
Las ventas en España de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio
y lanas de roca) en el año 2011 alcanzaron 1,94 millones de
metros cúbicos, lo que representa un descenso del 8% en relación
con el ejercicio anterior. Se estima la facturación de las Lanas
Minerales Aislantes en 125 millones de euros.
Fuente: AFELMA
Página 4 de 17
Año
2011
2010
2009
2008
2007
Millones €
125,0
143,0
142,0
193,0
226,0
Millones m
1,94
2,11
2,10
3,00
3,80
3
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Producción de acero bruto. Septiembre 2012
La producción de acero bruto en las fábricas españolas ha sido de 1,2 millones
de toneladas en septiembre. A pesar de crecer un 23% con respecto al
descenso estival de agosto, aún queda un 12% por debajo de la producción de
septiembre de 2011.
La producción acumulada en los tres primeros trimestres es de 10,6 millones
de toneladas. El descenso acumulado en este periodo es del 12,6% comparado
con el mismo periodo del año anterior, por lo que el ritmo de caída sigue en el
último mes la misma tónica de todo el año.
Fuente: Unesid
Exportaciones azulejeras en el ejercicio de 2011
A pesar de la complejidad de la situación y a que encadena varios años de difícil coyuntura, las ventas en general se han estabilizado en
2011, cobrando mayor importancia las ventas en los mercados internacionales. Por otro lado, la industria azulejera española ha seguido
realizando importantes esfuerzos de gestión y organización para ser más competitivos en el escenario internacional.
Al finalizar el año 2011, la facturación total del sector azulejero alcanzará, según estimaciones provisionales, cerca de 2.590 millones de
euros, lo que supone un nivel de facturación similar al del ejercicio anterior. De las ventas totales, el 70% se dirigió a los mercados
internacionales. La exportación experimentó un ligero crecimiento del 7% con respecto a 2010, alcanzando la cifra de 1.892 millones de
euros, actividad comercial que la industria está potenciando durante el presente ejercicio.
El mercado nacional absorbió el 30% de las ventas, alcanzando la cifra estimada de 700 millones de euros, lo que supone un descenso del
12% con respecto al año pasado, hoy por hoy, estancado por la compleja situación de la economía española.
Año/mil €
Exportaciones
Nacional
TOTAL VENTAS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.040,9 2.183,1 2.295,0 2.210,9 1.673,2 1.746,8
1.609,2 1.799,1 1.871,1 1.460,3
918,0
801,0
3.650,2 3.982,2 4.166,0 3.671,2 2.591,2 2.547,8
*Dato definitivo de exportaciones y estimado nacional
2011*
1.892,1
700,0
2.592,1
Los mercados internacionales
Las exportaciones del sector español fabricante de
baldosas y pavimentos cerámicos en 2011 fueron
de 1.892,1 millones €, lo que supone un incremento
del 8,3% respecto a 2010. En el cuarto trimestre la
exportación creció un 7,0% ralentizándose el ritmo
de crecimiento de la primera parte del año en que
se registró una subida del 10%.
La industria de azulejos y pavimentos cerámicos
exportó en 2011 alrededor del 70% de su
facturación a 182 países. La facturación global de la
industria alcanzó los 2.570 millones de euros,
manteniendo su estabilidad en las ventas.
Por zonas geográficas, la Unión Europea, el
mercado natural del sector, sigue siendo el principal
destino para la industria azulejera española -representa el 41% de las exportaciones- aunque sus cifras de crecimiento continúan siendo
bajas (1,6% en 2011).
Oriente Próximo se consolida, con un crecimiento del 21% durante 2011, como el segundo destino en cuanto a importancia suponiendo
el 20,3% de las exportaciones españolas. Las ventas a la zona de Europa del Este, donde Rusia tiene un importante peso, han crecido un
16% y actualmente suponen el 12,4% de las exportaciones totales.
Por países, Francia (con un crecimiento en el período del 12%) sigue siendo el principal mercado para las exportaciones españolas. Le
siguen Rusia (+20%) y Arabia Saudí (+22%), a continuación, Reino Unido, Alemania, Israel, Italia y Argelia.
Fuente: ASCER
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Exportaciones de piedra natural en 2011
El año pasado, las exportaciones de mármol, granito, pizarra y rocas
ornamentales mantuvieron su línea ascendente, superando los 3
millones de toneladas y alcanzando los 824.991.350 euros,
quintuplicando las importaciones de esos materiales, que se quedaron
en 639.217 toneladas (un 21,17% menos que en 2010 por un importe
total de 166.027.560 euros (un 12,61% menos). El mercado exterior
está siendo la tabla de salvación de un sector en el que el mercado
doméstico no presenta síntomas de mejora.
Los valores económicos, con un paro que representa la cuarta parte de
la población activa y limitaciones al crédito por parte de las entidades
financieras, arrastran a la baja la obra privada, mientras que la
existencia de numerosos ayuntamientos endeudados provoca un
parón en la obra pública y en inversiones en infraestructuras, a las que
se añade un mercado inmobiliario claramente a la baja tras el fin de la
burbuja inmobiliaria en 2008.Desde entonces, las empresas se han
visto obligadas a apostar aún más por el mercado exterior, un mercado
en el que la piedra natural de España siempre ha sido muy valorada y
solicitada en todas sus variedades. Entre enero y noviembre de 2011,
el sector de la piedra natural exportó producto por un total de
824.991.350 euros. Con una cifra de más de 375 millones de euros, el
comercio de mármol y calizas supuso algo menos de la mitad (un
45,5%) del valor total de las exportaciones.
Por su parte, la pizarra rozó los 266 millones de euros, un 32,2 del
total. En tercer lugar aparece el granito, que con 116 millones de euros
se situó por encima del 14%. La cifra se completa con otras rocas
ornamentales (alabastro, arenisca, basalto, cuarcita, etc.) que ya
suponen un 8,1% del total, gracias a sus más de 67 millones de euros.
En este sentido, este segmento de mercado es donde han crecido más
las exportaciones, ya que éstas han aumentado más del 20% respecto
a 2010. Más de 3 millones de toneladas En lo que respecta a
volúmenes, los guarismos son muy similares en mármol y granito.
Entre enero y noviembre de 2011 se exportaron 3.048.051 toneladas
de piedra natural. De ellas, el 52,3% fue de variedades marmóreas
(casi 1,6 millones de toneladas) y un 14,2% (432.001 TM) de
granito.Por su parte, el alto valor unitario de la pizarra provoca que,
aunque supuso casi la tercera parte de los ingresos en exportaciones,
lo hizo con menos de medio millón de toneladas (497.041), un 16% del
volumen. Por el contrario, las rocas ornamentales, que suponen un
17,2% de las toneladas exportadas (525.665), sólo significaron el 8,1%
de los euros obtenidos con su venta al exterior.
Datos globales
Comparadas con 2010, las exportaciones de piedra natural en su
conjunto aumentaron un 8,14% en volumen y un 8,58% en ingresos
respecto a 2010. Por sectores, todas las áreas han crecido; además del
citado dato de las rocas ornamentales (un 20,66%), el mármol
aumentó un 10,66%; el granito, un 7,02% y la pizarra un 2,96%. Así las
cosas, y por lo que respecta a la inversión española en el exterior,
Globales Enero-Noviembre-2011
(Euros)
Importación Exportación
MARMOL
37.190.510
375.399.850
GRANITO
73.614.350
116.616.530
PIZARRA
12.955.720
265.958.970
OTRAS
42.266.970
67.015.990
Total 166.027.560 824.991.350
según un análisis del Club de Exportadores e Inversores, de forma
general, Chile y Brasil han entrado dentro del selecto grupo de países,
junto a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, a los que se van a
dirigir de forma mayoritaria las empresas españolas en busca de una
oportunidad de negocio.
En este estudio destaca asimismo la caída de la confianza del tejido
empresarial español por la vecina Marruecos, país en el que habían
crecido las inversiones españolas en los últimos tres años pero que en
2011 sufre un ligero retroceso como destino inversor. Las razones,
según los autores del informe, son las revueltas de la primavera árabe
que, aunque en el país magrebí no fueron tan exitosas o violentas,
contribuyeron a cierto clima de inestabilidad. Descenso en las
importaciones Si bien las exportaciones mantienen una línea
ascendente, con las importaciones ocurre justo lo contrario, ya que en
los últimos años han ido bajando de forma continuada. La razón
fundamental viene dada por la citada recesión en el sector de la
construcción y un mercado doméstico con una demanda estancada en
el que la cartera de pedidos desciende paulatinamente.
En este contexto, las empresas que manifestaban una actividad
elevada no superan el 5% de media anual desde 2007, mientras que el
porcentaje de empresas con una cartera de pedidos débil ha ido
creciendo hasta situarse en torno al 60%. Así las cosas, en 2011 se
importaron 639.217 toneladas de piedra natural (un 21,17% menos
que en 2010), con un valor de 166.027.560 euros, un 12,61% menos
que el año anterior, que se cerró con 189.980.030 euros. Por tipo de
piedra, destaca la caída del granito, de un 26%, seguida del mármol (un
15,55%), las rocas ornamentales (un 8,23%) y la pizarra (un 6,06%).
Por tipo de piedra, un 61,7% del total de las toneladas importadas
(394.679) lo fueron de granito, lo que supuso un 44,4% de las compras
(73.614.350 euros) y las rocas ornamentales alcanzaron un 16,8% de
las toneladas totales (107.082) y un 25,4% de las compras (42.266.970
euros). Mientras, el mármol supuso un 15,7% del volumen importado
(99.925 TM) y un 22,4% del gasto (37.190.510 euros) y la pizarra,
respectivamente, un 5,87% (37.530 toneladas) y un 7,8% (12.955.720
euros). Con estas cifras, como se puede ver, el sector exportó cinco
veces más de lo que importó, arrojando un saldo positivo de
658.963.780 euros, un 15,65% más que en 2010.
Hay que tener en cuenta que una de las características que define al
sector extractivo y elaborador de la piedra natural es el tamaño de las
empresas que lo componen: en un 90% se trata de empresas
familiares de pocos trabajadores que explotan canteras de gran
potencial. Su capacidad de trabajo, junto con el referido potencial de
los yacimientos, ha hecho que en la última década se haya producido
una importante expansión de la capacidad exportadora de estas
empresas familiares. De esta forma, en este sector se pueden
encontrar empresas de 10 trabajadores que exportan el 10% de su
producción. El sector emplea de forma directa a unos 20.000
trabajadores, unos 16.000 en el granito, el mármol, la caliza y
areniscas, y 4.000 en la industria de la pizarra.
Globales Enero-Noviembre-2011
(Toneladas)
Importación
Exportación
MARMOL
99.925,26
1.593.342,78
GRANITO
394.679,09
432.001,47
PIZARRA
37.530,12
497.041,58
OTRAS
107.082,81
525.665,95
Total
639.217,27
3.048.051,79
Fuente: Federación Española de la Piedra Natural
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
El sector de los Áridos en 2011
Según las estimaciones de consumo de áridos para la construcción, y de acuerdo con el informe estadístico anual que elabora la
Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), en 2011 éste ha descendido nuevamente, para el conjunto del
territorio nacional, con un reparto territorial desigual, lo que sitúa al sector en niveles de consumo similares a los registrados en 1987, 25
años atrás: 173 millones de toneladas (-17,0%) de áridos naturales para la construcción. A esta cantidad hay que añadir 0,7 millones de
toneladas de áridos reciclados. Esto representa una caída del -64,4% desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la
producción era de 485 Mt.
Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos, vidrios,
cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 33 millones de toneladas (-18%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2011, ha sido de unos 206 millones de toneladas (-17,4%).770 millones de euros de
volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde
2007 hasta 2010 es del -71%. Esta situación ha supuesto la destrucción de cerca de 6.000 puestos de trabajo directos y 20.000 puestos de
trabajo indirectos, desde el inicio de la crisis.
500
450
Consumo de áridos para la construcción
1980 - 2011
(Millones Toneladas)
486
400
350
300
250
200
173
150
150
100
50
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
0
1980
Además de la brusca disminución de la
demanda experimentada en este trienio
2008-2010, el sector de los áridos y, por
extensión, los de la mayoría de productos
de construcción, siguen atravesando por
una situación de estrangulamiento del
capital circulante que está afectando a
muchas de sus empresas, por estar
sometidas al doble esfuerzo de fabricar y
enviar los productos sin ningún tipo de
cobertura de riesgo y, simultáneamente,
tener que soportar la tensión de tesorería
que supone cobrar, en muchos casos, a
más de 240 días, con la posibilidad real de
que el cobro no se llegue a producir.
La caída del consumo de áridos para la construcción, en 2011 muestra una evolución territorial muy desigual, situándose en los extremos
de mayor retroceso la Región de Murcia (-27%), la Comunidad Valenciana (-26%) y La Rioja (-24%).
Navarra, Extremadura, Cantabria, Asturias y Castilla y León son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde
el inicio de la crisis, mostrando retrocesos inferiores al -50%. En el otro extremo se sitúan Madrid, la Región de Murcia, Canarias, la
Comunidad Valenciana y Andalucía, con retrocesos superiores al -70%.
Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12
toneladas/habitante/año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable, hasta 3,7, situándose netamente por debajo de la media
europea. Actualmente, España ocupa el quinto lugar de Europa en producción total de áridos.
Perspectivas para 2012
Los Presupuestos Generales del Estado, para 2012, consideran un total de 6.898 millones euros en créditos disponibles para
infraestructuras, un -22% inferior a la cifra del ejercicio 2011. De esta cantidad, 4.449 millones de euros corresponden a la inversión
directa del Estado. A esas cifras hay que añadir las inversiones del sector público empresarial, que ascienden a 6.938 millones de euros, lo
que representa un total de 11.387 millones de Euros.
La licitación en 2012, hasta marzo, prosigue su aguda caída, por un total de -48,1%, retrocediendo todas las Administraciones,
especialmente la General y la Local: Licitación pública por tipo de obra: Edificación 452 M€ (-66,6%) y Obra civil 1.390 M€ (-36,7%).
La situación para este año 2012 es de un nuevo parón en la obra civil, sin ninguna contrapartida en la edificación, lo que hace prever unas
nuevas caídas en el consumo de áridos que se encontrarán entre el 15 y el 20%.
Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Precios
Índice de Precios Industriales
La variación anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) del
mes de septiembre se sitúa en el 3,8%, tres décimas por debajo
de la registrada en agosto.
productos para la alimentación animal, debido a que sus precios
subieron en septiembre, mientras que descendieron en el mismo
mes de 2011.
Por destino económico de los bienes, el sector industrial que ha
influido en esta bajada es:
En septiembre la variación mensual del IPRI es del –0,1%. Por
destino económico de los bienes, los sectores industriales con
mayor repercusión negativa en el índice general son:
Energía, cuya variación anual disminuye casi tres puntos,
situándose en el 9,8%. Este descenso se debe a que los precios de
la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica han
disminuido más que lo que lo hicieron en septiembre de 2011 y a
que el aumento de los precios del Refino de petróleo ha sido
menor que en el mismo mes del año anterior.
Energía, con una variación mensual del –1,5%, que refleja el
descenso de los precios de la Producción, transporte y distribución
de energía eléctrica.
Por su parte, los sectores con mayor repercusión positiva en el
índice general son:
Entre los sectores industriales que han repercutido positivamente
en la tasa anual destacan los siguientes:
Bienes de consumo no duradero, cuya tasa mensual del 0,8%. En
esta variación destacan las subidas de los precios de la Fabricación
de aceites y grasas vegetales y animales y del Procesado y
conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.
Bienes de consumo no duradero, que aumenta la tasa anual ocho
décimas hasta el 2,8%. Este incremento es debido al aumento de
los precios de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y
animales, frente a la bajada en septiembre de 2011.
Bienes intermedios, con una variación mensual del 0,3% debidas,
principalmente, al aumento de los precios de la Fabricación de
productos químicos básicos, compuestos nitrogenados,
fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y de
la Fabricación de productos para la alimentación animal.
Bienes intermedios, cuya variación anual es del 1,3%, cinco
décimas superior a la registrada en agosto. Entre las actividades
que influyen en este aumento destaca la Fabricación de productos
químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos
y caucho sintético en formas primarias y la Fabricación de
12
Evolución IPRI vs IPC
Años 2007-2012
10
8
IPRI
IPC
6
4
2
0
E07 M07 M07 J07 S07 N07 E08 M08 M08 J08 S08 N08 E09 M09 M09 J09 S09 N09 E10 M10 M10 J10 S10 N10 E11 M11 M11 J10 S11 N11 E12 M12 M12 J10 S12
-2
-4
-6
-8
Fuente: INE
Variación anual (%)
S12 A12
J12
J12
M12 A12 M12
F12
E12
D11 N11 O11
Industrias extractivas
-0,3 -0,4
0,0
0,3
-0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,9
2,2
Industria de la madera
0,9
1,0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,1
1,0
1,5
1,7
1,7
1,7
Industria química
3,6
2,3
2,0
2,4
2,9
3,9
2,9
3,4
4,2
5,0
6,1
7,5
Caucho y plásticos
1,4
0,8
1,0
1,6
1,7
2,4
2,3
3,1
3,4
4,1
4,5
5,1
Minerales no metálicos
0,5
0,4
0,7
1,5
1,6
1,0
1,1
1,2
1,3
1,6
1,3
1,6
1,2
Hierro, acero y ferroaleaciones -5,0 -4,9
-5,1 -4,0
-2,6
-3,3
-0,9
-1,7
-0,2
2,7
6,7
7,7
Productos metálicos
0,5
0,3
0,6
0,5
0,5
0,8
1,2
1,5
1,7
1,8
Material y equipo eléctrico
2,8
2,3
2,1
2,4
2,0
1,0
0,4
0,5
0,7
2,3
2,5
3,5
Maquinaria y equipo mecánico
0,6
0,8
1,1
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,3
1,3
1,4
1,4
Suministro de energía
7,9
10,7
9,1
9,6
9,1
7,2
13,5 14,0 13,0 14,6 13,8 13,6
0,3
0,4
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior
de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las
distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Marzo de 2012 según la Orden HAP/2317/2012 de 25 de Octubre.
8%
8%
7,08%
Cemento
6%
3,96%
3,83%
4%
3,03%
2%
2,52%
0,78%
2%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-0,24%
-2%
-2,79%
-2,33%
5%
0%
0,96%
0,13%
0,54%
0,19% 0,40%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110,12%
2012
-0,63%
-1%
-2,15%
82,53%
58,51%
-25%
20,88%
9,07%
15,37%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20117,13%
2012
-3,57% -2,90%
-8,54%
-15,42%
-50%
-46,29%
50%
Aluminio
15%
10%
13,88%
40%
1,56%
2,44%
20%
9,69%
10%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-1,23%
-1,93%
-10%
-6,86%
-5,02%
100%
80%
60%
40%
20%
22,09%
14,64%
30%
57,32%
3,65%
2,66%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-11,11%
23,17%
4,50%
10,65%
-52,38%
3,62%
4,46%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-8,84%
-10,53%
4,23%
3,44%
3,27%
3%
2%
1%
2,57%
2,14%
-7,90%
-24,79%
-30%
3,88%
2,66%
10,95%
0%
5%
4%
23,25%
18,14%
11,40%
-20%
-40%
-60%
-0,15%
-0,76%
Energía
10%
33,51%
29,15%
5,79%
-17,50%
20%
-6,72%
-13,56%
-3,91%
-30%
95,65%
Cobre
11,70%
2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-0,51%
-4,12%
-20%
-15,16%
-20%
1,81%
7,20%
0%
-10%
-11,93%
-15%
37,32%
Acero
30%
5,80%
4,35%
7,24%
5%
-20%
-0,52% -0,39%
71,05%
-75%
20%
-5%
Ligantes
25%
0,34%
0%
-1,52%
50%
1,94%
2%
1,16%
-0,29%
-2,71%
75%
2,76%
1%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
100%
Madera
3%
0,17%
-4%
4,71%
4%
0,68%
0%
-2%
-4,67%
-6%
3,02%
2,95%
0%
-4%
3,59%
4%
0,94%
2,41%
5,92%
Cerámica
6%
2,57%
1,87%
1,70%
Indice Nacional Mano de Obra
0,68%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BOE
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ene-07
900.000
600.000
400.000
300.000
200.000
2000
2001
ene-08
2002
0
44.248
47.317
44.209
57.740
61.410
59.381
57.367
54.217
58.776
49.531
45.623
51.099
30.290
10.827
41.541
16.169
sep-08
53.688
16.754
46.031
15.377
nov-08
44.101
17.349
32.300
ene-09 9.861
36.543
10.253
37.661
mar-09 11.061
35.068
10.418
37.769
9.640
may-09
39.824
8.981
42.948
jul-09 10.949
17.127
4.971
27.264
sep-09 7.749
9.299
27.808
28.339
nov-09 9.373
8.294
24.424
21.020
ene-106.331
7.575
21.981
27.080
mar-10 9.653
8.036
24.695
24.717
may-10 8.424
9.601
26.020
22.977
jul-10 8.125
5.009
11.143
16.859
sep-107.412
5.849
20.867
nov-107.670
20.627
7.977
19.457
13.892
ene-116.777
8.190
13.968
16.098
mar-116.986
5.922
13.278
14.867
may-116.516
8.545
15.370
jul-117.236
18.316
7.327
4.351
13.969
sep-11 7.870
5.882
15.264
nov-114.597
13.283
5.414
12.282
9.772
ene-124.771
9.433
4.600
10.631
mar-124.848
8.111
10.759
may-123.801
3.502
13.269
3.948
11.354
jul-12
4.039
2.647
5.512
jul-08
may-08
mar-08
32.924
29.555
30.083
27.789
33.253
23.238
21.626
22.775
10.000
nov-07
20.000
29.476
33.738
30.000
sep-07
70.691
67.154
68.471
70.000
60.903
56.889
80.000
jul-07
40.000
59.370
59.675
58.447
54.281
47.285
98.478
90.000
may-07
46.807
59.268
46.718
59.472
50.000
51.302
60.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Vivienda
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Agosto 2012
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007-2012
700.000
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
1.000.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2012
2003
865.561
800.000
687.051
729.652
636.332
641.419
524.181
535.668
502.583
500.000
458.683
496.785
Vivienda Iniciada
2004
2005
651.427
100.000
2006
Página 10 de 17
2007
Fuente: Ministerio de Fomento
615.072
585.583
524.479
387.075
416.683
366.776 365.663
264.795
257.443
Vivienda Finalizada
167.914
110.849
2008
78.841*
0
91.662
2009
2010
78.286
32.156*
2011
2012
*Enero-Agosto
ene-07
50.000
44.980
27.258
2000
28.766
2001
46.537
42.901
2002
30.000
2003
44.603
2004
40.000
32.925
2005
sep-09
36.022
28.574
2006
Página 11 de 17
36.302
29.540
2007
Fuente: Ministerio de Fomento
2008
42.523
30.888
28.917
40.758
34.456
31.957
2009
2010
Edificios
Viviendas
2011
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
1.359
1.849
2.456
2.372
2.395
2.480
2.151
2.408
2.125
2.289
1.860
2.513
2.452
2.931
2.932
2.854
3.041
2.704
3.721
3.535
3.077
2.873
2.568
2.739
2.964
2.997
2.884
1.890
2.883
2.223
2.394
2.861
3.149
2.915
3.142
2.407
3.151
3.078
3.467
3.828
3.924
3.940
3.832
3.924
3.595
3.545
3.508
3.477
3.533
3.555
3.462
3.467
3.454
3.607
3.734
3.196
3.135
3.467
2.295
3.123
3.225
2.765
2.788
3.423
3.303
3.200
3.178
3.374
2.918
1.832
2.217
1.837
2.179
2.079
2.456
2.161
2.584
1.770
2.013
2.359
2.825
2.204
2.703
2.294
2.780
1.640
1.564
Edificios
Viviendas
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
1.000
sep-10
1.897
2.372
2.735
2.568
2.674
2.856
2.423
2.218
2.974
2.109
2.542
2.802
2.552
2.580
2.616
2.650
2.789
3.864
4.610
4.409
4.382
5.000
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
1.809
1.860
1.625
2.081
2.122
2.308
2.170
2.466
2.501
2.637
2.689
2.603
3.080
2.415
3.336
3.246
3.449
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2007-2012
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
1.500
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
2.256
2.280
2.681
2.737
4.500
nov-07
sep-07
jul-07
2.630
2.552
2.500
2.153
2.443
3.000
2.958
3.500
may-07
2.000
2.044
2.214
4.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Rehabilitación y Reforma. Agosto 2012
500
0
60.000
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2000-2012
45.931
40.448
36.423
34.498
37.046
32.619
28.623
20.000
19.180*
10.000
16.063*
0
2012
*Enero-Agosto
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Septiembre 2012
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
Compraventa de Vivienda Nueva
Años 2007-2012
Variación Interanual (%)
15
326.382
300.000
IPC
278.034
218.775
250.000
10
220.612
IGPV
5
200.000
174.299
150.000
2,7
0
1T-06
2T-06
3T-06
4T-06
1T-07
2T-07
3T-07
4T-07
1T-08
2T-08
3T-08
4T-08
1T-09
2T-09
3T-09
4T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-12
4T-12
350.000
Índice General de Precios de la Vivienda
121.732*
-5
100.000
*Enero-Septiembre -10
50.000
0
-9,5
-15
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
Fuente: Ministerio de Fomento
Ventas por sectores
Tasas de variación anual (Medias trimestrales)
Actualización: 5/11/12
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o
escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected]
------------------------------------CEPCO
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA
T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08
www.cepco.es
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Indicadores de Confianza
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda. Octubre 2012
Actualización: 30/10/12
Indicador de sentimiento económico
Índice Confianza Consumidor
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Componentes de los Indicadores de Confianza
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Índice Confianza Consumidor
medias móviles trimestrales
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Morosidad
Periodo medio de pago a proveedores
Días
285
280
Periodo medio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
260
257
252
Construcción
240
Actividades cobertura reducida
227 223 227
225
230
220
193
200
184
180
160
140
172
172
164
1993
1994
176
183 184
170
167
1995
1996
171
1997
193
194
205
196
203
172
181
172
1998
178
178
1999
2000
2001
183
179 182
2002
2003
2004
193
194
2005
2006
194
192
2007
2008
2009
2010
Actualizado el 1.12.11
Tipo legal de Interés de Demora
Deudores concursados por actividad económica
8,00%
8,00%
8,25%
8,00%
8,00%
8,00%
9,50%
11,20%
11,07%
11,07%
9,83%
9,25%
8,00%
6%
9,05%
8%
9,09%
10%
10,58%
12%
4%
2%
0%
1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Actualización: 5/11/12
Fuente:Ministerio de Economía y Hacienda a partir de INE
Efecto de Comercio Impagados. Septiembre 2012
Fuente: INE
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Otros indicadores
Situación Española en el Cuarto Trimestre 2012; BBVA.
España: datos observados y previsiones
en tiempo real de la inversión en vivienda
Previsiones PIB España.
Previsiones del Modelo MICA-BBVA
(%t/t)
Previsiones Vivienda; BBVA
España: ratio de inversión en vivienda sobre PIB
(%)
España: inversión en vivienda
(% PIB, datos nominales)
España: Formación de hogares
(valores promedio)
España: Demanda potencial de vivienda
(Promedio anual)
Fuente: BBVA a partir de INE
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
España y Europa: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA
Fuente: INE, Banco de España, Eurostat y Previsiones BBVA Research
Actualización: 6/11/12
Previsiones España. FUNCAS; Octubre 2012
PIB
PIB, demanda nacional y saldo exterior
Fuente: FUNCAS
Previsiones IPC; FUNCAS; Septiembre 2012
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Septiembre 2012
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Paro y Empleo
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2012
Actualización 9/11/12
Fuente: FUNCAS
Página 17 de 17