I N F O

INFORME
COYUNTURA ECONOMICA
CEPCO
DESTACAMOS
La pérdida de puestos de trabajo se cifra en 326.154 desde Enero de 2008.
(Pág.2)
La producción en el sector de ladrillos y tejas cae un 10,39% en el año 2011
respecto a 2010. (Pág.4)
La caída del consumo de cemento pone en riesgo la supervivencia del sector.
(Pág.4)
Las transacciones de vivienda libre alcanzaron durante el segundo trimestre
del año las 72.723 unidades, cifra similar al segundo trimestre del año pasado.
(Pág.12).
El Índice General de la Vivienda vuelve a caer el segundo trimestre del año,
acumulando dos años de caída consecutiva. (Pág.12)
Septiembre 2012
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Índice
Índice ____________________________________________________________________________________________________________________________1
Empleo ___________________________________________________________________________________________________________________________2
Evolución del Paro. 2008-2012 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________ 2
Pérdida de Empleo. 2008-2012 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________ 2
Tasa de Paro. 2008-2012 Actualizado!! ______________________________________________________________________________________________ 2
Empresas. 2008-2011_____________________________________________________________________________________________________________ 2
Índices de Producción _______________________________________________________________________________________________________________ 3
Índice de Producción Industrial. Julio 2012 ___________________________________________________________________________________________ 3
Producción y consumo de Cemento. Agosto 2012 _____________________________________________________________________________________ 4
El sector de la Cerámica Estructural en 2011 Nuevo!! __________________________________________________________________________________ 4
El sector de las lanas minerales en 2011 _____________________________________________________________________________________________ 4
Producción de Acero Bruto. Mayo 2012 ______________________________________________________________________________________________ 5
Exportaciones azulejeras en 2011___________________________________________________________________________________________________ 5
Exportaciones de piedra natural en 2011_____________________________________________________________________________________________ 6
El sector de los áridos en 2011 _____________________________________________________________________________________________________ 7
Índices de Precios __________________________________________________________________________________________________________________8
Índice de Precios Industriales. Julio 2012 _____________________________________________________________________________________________ 8
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra ______________________________________________________________________________________ 9
Vivienda _________________________________________________________________________________________________________________________10
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Mayo 2012 _____________________________________________________________________________10
Rehabilitación y Reforma. Mayo 2012 ______________________________________________________________________________________________11
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Julio 2012 ____________________________________________________________12
Transacciones de vivienda libre; Años 2004-2012 Actualizado!! _________________________________________________________________________12
Índice General de Precios de la Vivienda Actualizado!! ________________________________________________________________________________12
Ventas por sectores _____________________________________________________________________________________________________________12
Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________________________________________________13
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda; Agosto 2012 _____________________________________________________________________13
Indicador de sentimiento económico ____________________________________________________________________________________________13
Índice Confianza Consumidor; Construcción e Industrial ____________________________________________________________________________13
Componentes de los Indicadores de Confianza ____________________________________________________________________________________13
Morosidad _______________________________________________________________________________________________________________________14
Periodo medio de pago a proveedores _____________________________________________________________________________________________14
Tipo legal de Interés de Demora ___________________________________________________________________________________________________14
Deudores concursados por actividad económica Actualizado!! __________________________________________________________________________14
Efecto de Comercio Impagados. Julio 2012 __________________________________________________________________________________________14
Otros indicadores _________________________________________________________________________________________________________________15
Situación Española en el Tercer Trimestre 2012; BBVA ________________________________________________________________________________15
Previsiones Vivienda; BBVA _______________________________________________________________________________________________________15
Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento ; BBVA Actualizado!! ____________________________________________________________________16
Previsiones PIB, Paro e IPC; FUNCAS; Julio 2012 ______________________________________________________________________________________16
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Julio 2012 ________________________________________________________________________________________16
Previsiones España. FUNCAS e Indicadores de la Economía; Julio 2012 __________________________________________________________________167
Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Septiembre 2012______________________________________________________________17
Página 1 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Empleo
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Agosto, con 4.625.634 de parados, la industria española arroja una
cifra de 527.669 desempleados de los cuales 91.201 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción.
Estas cifras representan un aumento del 1.67% respecto al mes anterior, una variación interanual del 11,50%, 9.408 parados más que en
Agosto de 2011, un 1,97% respecto el total de la actividad económica española y un 17,28% del paro total de la industria
90.000
80.000
38.449
39.232
39.289
40.467
41.201
41.939
43.287
46.165
47.596
51.590
56.179
61.708
68.324
72.957
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
88.703
90.040
89.216
87.099
85.824
87.637
86.645
86.468
87.062
90.176
94.844
92.761
93.191
91.438
88.860
85.651
83.146
84.954
83.195
82.768
82.382
84.221
85.448
85.922
85.930
85.265
85.922
81.164
79.937
81.793
81.916
83.709
84.617
87.003
89.532
91.732
92.613
93.082
92.252
90.948
89.701
91.201
100.000
Evolución del Paro
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2012
20.000
10.000
0
E F M A M J
600.000
J A S O N D E F M A M J
567.380 559.999
J A S O N D E F M A M J
J A S O N D E F M A M J
Pérdida de Empleo
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2012
519.913
482.523
441.249
422.156
409.799
390.341
Desempleados
Población Activa
Pérdida Empleo Acumulada*
300.000
J A
553.839
500.000
400.000
J A S O N D E F M A M J
220.230
200.000
265.403
250.797
237.240
395.941 394.041 392.251
377.706
275.952
377.737
368.422
279.074
263.567
350.641
313.345
338.634
326.154
289.382
275.402
280.755
262.418
378.507
166.832
109.274
100.000
44.304
0
38.990
1T-08
53.897
64.537
41.202
2T-08
45.682
3T-08
56.493
4T-08
76.661
88.785 86.702
87.902
93.599
88.650
83.765
83.124
85.767
84.117
81.215
85.110
91.292
92.094
1T-09
2T-09
4T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-09
*Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008
8,25%
7,36%
6,87%
10%
10,87%
27,20%
23,10%
22,27%
21,46%
22,71%
21,19%
21,26%
23,98%
22,39%
21,45%
20,54%
20,12%
15%
15,89%
20%
26,04%
48.000
25%
5%
Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO
Tasa de Paro
Fabricantes Productos Construcción
46.639
45.363
46.000
44.000
42.000
40.000
42.917
40.935
Empresas Fabricantes
Productos de Construcción
38.000
0%
1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12
2008
2009
2010
2011
Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la
madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia,
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y
distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor
Página 2 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Índices de Producción
Índice de Producción Industrial
El Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una variación
interanual del –2,6% en julio, más de cuatro puntos por encima
de la registrada en el mes de junio. Si se elimina el efecto
calendario, es decir, la diferencia en el número de días hábiles que
presenta un mes en los distintos años, la variación interanual del
IPI en el mes de julio es del –5,4%, siete décimas superior a la
registrada en junio.
de otros productos químicos y la Fabricación de otro material y
equipo eléctrico.
Los sectores industriales que más influyen en el descenso
interanual de la producción industrial son:
Por su parte, el sector de la Energía, es el único que experimenta
un incremento anual del 4,8% debida, fundamentalmente, a la
evolución positiva del Refino de petróleo y de la Producción,
transporte y distribución de energía eléctrica. Cabe resaltar no
obstante un importante descenso en la Extracción de antracita y
hulla.
Bienes de consumo duradero, con una tasa anual del –10,7%. En
este sector todas sus actividades presentan una reducción en la
producción, entre ellas cabe destacar por su repercusión la
Fabricación de muebles.
Bienes de equipo, con una variación anual del –7,1%, motivada
por las bajadas en la producción de gran parte de las actividades
que componen este sector. Entre ellas sobresalen la Fabricación
de elementos metálicos para la construcción y la Fabricación de
vehículos de motor.
La media del Índice de Producción Industrial registra una
variación del –5,8% en el periodo enero-julio de 2012 respecto al
mismo periodo del año anterior.
Por destino económico de los bienes esta tasa es negativa en
todos los sectores industriales, excepto Energía. Las tasas
correspondientes son: Bienes de consumo duradero (–11,7%),
Bienes de equipo (–11,3%), Bienes intermedios (−7,1%), Bienes de
consumo no duradero (–2,7) y Energía (0,5%).
Bienes intermedios, con una tasa anual del –4,1 causada por los
descensos generalizados de las actividades que integran este
sector. Los más importantes, por su influencia, son los observados
en la Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y
espartería y la Fabricación de elementos de hormigón, cemento y
yeso. No obstante, cabe resaltar el incremento de la Fabricación
10
5
1,2
1,7
0
Indice Producción Industrial
% Tasa Interanual*
2008-2012
5,4
3,1
2,4
-1,5
3,0
1,6
3,8
3,6
0,0
0,0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
0,0
-3,4
-5
3,3
-3,7
-2,9
-8,7
-10
-1,7
-0,1 -0,5
-1,7
-1,5
-1,9 -2,4
-1,4 -3,5
-4,2
-10,3
-13,8
-16,3
-20,2
-20
-4,4
-5,4
-5,3
-7,0
-9,1
-12,7
-15
-25
-0,1
-5,6
-7,3
-6,5
-1,9
-7,6
-6,6
-6,1
-8,4
-12,7
-16,0
-19,4
-21,1
-22,4
*Corregido a efectos de calendario
-17,6
-20,5
-24,2
Fuente: INE
Variación anual (%)
J12
J12
M12
A12
M12
F12
E12
D11
N11
O11
S11
A11
Industrias extractivas
-26,1 -31,8 -15,0 -21,5 -19,9 -22,1 -17,5 -11,0 -20,5 -22,2 -20,9 -24,6
Industria de la madera
-21,7 -16,4 -13,9 -16,1
4,0
-3,8
-12,5
-2,4
-9,2
-7,9
-8,1
-3,2
Industria química
-2,4
Caucho y plásticos
-10,0 -11,6 -13,0
Minerales no metálicos
-16,5 -17,4 -18,6 -20,8 -19,8 -15,7 -12,6 -12,9 -16,8 -12,4 -13,2 -14,3
4,5
-4,7
4,1
-4,6
9,5
-10,4
-2,3
0,0
1,8
-8,9
-6,8
-8,5
-3,8
-7,0
-7,1
-4,7
-0,2
0,2
Hierro, acero y ferroaleaciones
-5,6
-9,1
-2,0
-2,8
-1,4
Productos metálicos
-13,4 -15,1 -16,3 -20,3 -22,1 -19,7 -10,5 -13,9 -10,7
-3,3
-1,1
-0,6
-11,3
-4,7
-0,4
Material y equipo eléctrico
6,7
Maquinaria y equipo mecánico
Suministro de energía
-8,5
4,8
-9,1
-11,2 -11,4 -11,8 -12,2
-3,8
-4,0
-5,4
-5,3
-3,2
-4,5
1,8
-9,1
-0,6
-1,6
2,1
-4,6
2,9
3,5
-4,6
Página 3 de 17
-7,8
-4,9
5,0
-10,2
-0,3
-0,5
7,8
11,1
-5,1
8,4
0,9
17,7
8,2
-5,7
-6,2
-6,3
-5,9
-1,5
-4,1
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Producción y consumo de Cemento. Agosto 2012
En cuanto a producción, Agosto de 2012 presenta un descenso
del 28.12% respecto a Agosto de 2011, con una producción
neta de 1.320.972 toneladas, 516.663 menos que en Agosto de
2011. Los datos acumulados en el año 2012 arrojan un
descenso del 28,28% respecto a la misma época del año
pasado. La cifra acumulada en el año 2012 asciende a
11.343.403 toneladas de cemento producidas, 4.472.517 Tm
menos que en el año 2011.
9,7
8,2
5
5,2
jul-12
jul-11
ene-12
jul-10
ene-11
jul-09
ene-10
jul-08
-35
ene-09
0
-31,0
jul-07
-32,3
-30
ene-08
1
jul-06
-25
ene-07
-23,1
-20
Consumo Aparente de Cemento
(Millones Toneladas)
Años 2003-2012
2
jul-05
2012
-17,1
3
ene-06
Tasas de Variación Interanual
de consumo de cemento (%)
2011
2010
2009
2008
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
2006
-14,8
jul-04
-15
1996
-5
-10
4
-2,9
1995
0
0,4
ene-05
3,5
jul-03
4,7 4,8
5
ene-04
5,9
6
11,7 11,0
2007
10
8,4
Por otra parte, las exportaciones aumentan un 31,714% en los
últimos 12 meses y descienden las importaciones con una caída
del 48,88% en el mismo periodo.
ene-03
15,7
15
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 33,63% en
Agosto de 2012 respecto al mismo mes de 2011, mientras que
se presenta un descenso acumulado del 34.25% en el año 2012
respecto al año anterior, con un consumo total de 9.562.124
Tm, 4.981.694 Tm menos que en el año 2011.
Fuente: Oficemen
El sector de la Cerámica Estructural en 2011
A modo general, debido a la bajada de ventas en el sector sufrida a partir del año 2008, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a
la situación a lo largo de los últimos años, concentrando su producción en determinados meses del año. Este hecho ha tenido una
repercusión directa en otros ámbitos, como el número de trabajadores, el volumen de negocio, etc.
AÑO
Número
de
empresas
Producción
(x 1000 Tn/año)
Número de
empleados
Volumen de
negocio
(millones de €)
Volumen medio
de negocio
(millones de €)
Plantilla
media
2007
430
28.800
14.140
1.505
3,50
32,88
2008
300
20.000
12.850
1.000
3,33
42,83
2009
280
9.400
11.370
700
2,5
40,61
2010
275
7.700
10.230
450
1,64
37,20
2011
260
6.900
9.600
360
1,38
36,92
Comparativo
2010-2011
-5,45%
-10,39%
-6,16%
-20,00%
-15,85%
-0,75%
En lo que a la producción se refiere, se observa que continúa el descenso de la misma iniciado en 2008. Irremediablemente, esta bajada
de la producción ha provocado el mismo efecto en cuanto al volumen de negocio se refiere, pasando de 700 millones de euros en 2009, a
450 millones de euros en el 2010 y 360 millones de euros en el 2011.
En cuanto al número de empleados, en 2011 la cifra ha caído alrededor del 6% con respecto a 2010, algo que coincide con la bajada
drástica de producción de productos cerámicos en los últimos años.
Fuente: Hispalyt
El sector de las lanas minerales en 2011
Las ventas en España de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio
y lanas de roca) en el año 2011 alcanzaron 1,94 millones de
metros cúbicos, lo que representa un descenso del 8% en relación
con el ejercicio anterior. Se estima la facturación de las Lanas
Minerales Aislantes en 125 millones de euros.
Fuente: AFELMA
Página 4 de 17
Año
2011
2010
2009
2008
2007
Millones €
125,0
143,0
142,0
193,0
226,0
Millones m
1,94
2,11
2,10
3,00
3,80
3
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Producción de acero bruto. Mayo 2012
La producción de acero bruto en las fábricas españolas ha sido de 1,3
millones de toneladas en mayo. A pesar de crecer con respecto al mes de
abril, aún queda un 14% por debajo de la producción de mayo de 2011.
La producción acumulada en los cinco primeros meses es de 6,3 millones
de toneladas. El descenso acumulado en este periodo también es del 14%
comparado con el mismo periodo del año anterior, por lo que el ritmo de
caída permanece constante.
La industria siderúrgica recicló 3 millones de toneladas de acero en el
periodo enero–marzo.
Fuente: Unesid
Exportaciones azulejeras en el ejercicio de 2011
A pesar de la complejidad de la situación y a que encadena varios años de difícil coyuntura, las ventas en general se han estabilizado en
2011, cobrando mayor importancia las ventas en los mercados internacionales. Por otro lado, la industria azulejera española ha seguido
realizando importantes esfuerzos de gestión y organización para ser más competitivos en el escenario internacional.
Al finalizar el año 2011, la facturación total del sector azulejero alcanzará, según estimaciones provisionales, cerca de 2.590 millones de
euros, lo que supone un nivel de facturación similar al del ejercicio anterior. De las ventas totales, el 70% se dirigió a los mercados
internacionales. La exportación experimentó un ligero crecimiento del 7% con respecto a 2010, alcanzando la cifra de 1.892 millones de
euros, actividad comercial que la industria está potenciando durante el presente ejercicio.
El mercado nacional absorbió el 30% de las ventas, alcanzando la cifra estimada de 700 millones de euros, lo que supone un descenso del
12% con respecto al año pasado, hoy por hoy, estancado por la compleja situación de la economía española.
Año/mil €
Exportaciones
Nacional
TOTAL VENTAS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.040,9 2.183,1 2.295,0 2.210,9 1.673,2 1.746,8
1.609,2 1.799,1 1.871,1 1.460,3
918,0
801,0
3.650,2 3.982,2 4.166,0 3.671,2 2.591,2 2.547,8
*Dato definitivo de exportaciones y estimado nacional
2011*
1.892,1
700,0
2.592,1
Los mercados internacionales
Las exportaciones del sector español fabricante de
baldosas y pavimentos cerámicos en 2011 fueron
de 1.892,1 millones €, lo que supone un incremento
del 8,3% respecto a 2010. En el cuarto trimestre la
exportación creció un 7,0% ralentizándose el ritmo
de crecimiento de la primera parte del año en que
se registró una subida del 10%.
La industria de azulejos y pavimentos cerámicos
exportó en 2011 alrededor del 70% de su
facturación a 182 países. La facturación global de la
industria alcanzó los 2.570 millones de euros,
manteniendo su estabilidad en las ventas.
Por zonas geográficas, la Unión Europea, el
mercado natural del sector, sigue siendo el principal
destino para la industria azulejera española -representa el 41% de las exportaciones- aunque sus cifras de crecimiento continúan siendo
bajas (1,6% en 2011).
Oriente Próximo se consolida, con un crecimiento del 21% durante 2011, como el segundo destino en cuanto a importancia suponiendo
el 20,3% de las exportaciones españolas. Las ventas a la zona de Europa del Este, donde Rusia tiene un importante peso, han crecido un
16% y actualmente suponen el 12,4% de las exportaciones totales.
Por países, Francia (con un crecimiento en el período del 12%) sigue siendo el principal mercado para las exportaciones españolas. Le
siguen Rusia (+20%) y Arabia Saudí (+22%), a continuación, Reino Unido, Alemania, Israel, Italia y Argelia.
Fuente: ASCER
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Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Exportaciones de piedra natural en 2011
El año pasado, las exportaciones de mármol, granito, pizarra y rocas
ornamentales mantuvieron su línea ascendente, superando los 3
millones de toneladas y alcanzando los 824.991.350 euros,
quintuplicando las importaciones de esos materiales, que se quedaron
en 639.217 toneladas (un 21,17% menos que en 2010 por un importe
total de 166.027.560 euros (un 12,61% menos). El mercado exterior
está siendo la tabla de salvación de un sector en el que el mercado
doméstico no presenta síntomas de mejora.
Los valores económicos, con un paro que representa la cuarta parte de
la población activa y limitaciones al crédito por parte de las entidades
financieras, arrastran a la baja la obra privada, mientras que la
existencia de numerosos ayuntamientos endeudados provoca un
parón en la obra pública y en inversiones en infraestructuras, a las que
se añade un mercado inmobiliario claramente a la baja tras el fin de la
burbuja inmobiliaria en 2008.Desde entonces, las empresas se han
visto obligadas a apostar aún más por el mercado exterior, un mercado
en el que la piedra natural de España siempre ha sido muy valorada y
solicitada en todas sus variedades. Entre enero y noviembre de 2011,
el sector de la piedra natural exportó producto por un total de
824.991.350 euros. Con una cifra de más de 375 millones de euros, el
comercio de mármol y calizas supuso algo menos de la mitad (un
45,5%) del valor total de las exportaciones.
Por su parte, la pizarra rozó los 266 millones de euros, un 32,2 del
total. En tercer lugar aparece el granito, que con 116 millones de euros
se situó por encima del 14%. La cifra se completa con otras rocas
ornamentales (alabastro, arenisca, basalto, cuarcita, etc.) que ya
suponen un 8,1% del total, gracias a sus más de 67 millones de euros.
En este sentido, este segmento de mercado es donde han crecido más
las exportaciones, ya que éstas han aumentado más del 20% respecto
a 2010. Más de 3 millones de toneladas En lo que respecta a
volúmenes, los guarismos son muy similares en mármol y granito.
Entre enero y noviembre de 2011 se exportaron 3.048.051 toneladas
de piedra natural. De ellas, el 52,3% fue de variedades marmóreas
(casi 1,6 millones de toneladas) y un 14,2% (432.001 TM) de
granito.Por su parte, el alto valor unitario de la pizarra provoca que,
aunque supuso casi la tercera parte de los ingresos en exportaciones,
lo hizo con menos de medio millón de toneladas (497.041), un 16% del
volumen. Por el contrario, las rocas ornamentales, que suponen un
17,2% de las toneladas exportadas (525.665), sólo significaron el 8,1%
de los euros obtenidos con su venta al exterior.
Datos globales
Comparadas con 2010, las exportaciones de piedra natural en su
conjunto aumentaron un 8,14% en volumen y un 8,58% en ingresos
respecto a 2010. Por sectores, todas las áreas han crecido; además del
citado dato de las rocas ornamentales (un 20,66%), el mármol
aumentó un 10,66%; el granito, un 7,02% y la pizarra un 2,96%. Así las
cosas, y por lo que respecta a la inversión española en el exterior,
Globales Enero-Noviembre-2011
(Euros)
Importación Exportación
MARMOL
37.190.510
375.399.850
GRANITO
73.614.350
116.616.530
PIZARRA
12.955.720
265.958.970
OTRAS
42.266.970
67.015.990
Total 166.027.560 824.991.350
según un análisis del Club de Exportadores e Inversores, de forma
general, Chile y Brasil han entrado dentro del selecto grupo de países,
junto a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, a los que se van a
dirigir de forma mayoritaria las empresas españolas en busca de una
oportunidad de negocio.
En este estudio destaca asimismo la caída de la confianza del tejido
empresarial español por la vecina Marruecos, país en el que habían
crecido las inversiones españolas en los últimos tres años pero que en
2011 sufre un ligero retroceso como destino inversor. Las razones,
según los autores del informe, son las revueltas de la primavera árabe
que, aunque en el país magrebí no fueron tan exitosas o violentas,
contribuyeron a cierto clima de inestabilidad. Descenso en las
importaciones Si bien las exportaciones mantienen una línea
ascendente, con las importaciones ocurre justo lo contrario, ya que en
los últimos años han ido bajando de forma continuada. La razón
fundamental viene dada por la citada recesión en el sector de la
construcción y un mercado doméstico con una demanda estancada en
el que la cartera de pedidos desciende paulatinamente.
En este contexto, las empresas que manifestaban una actividad
elevada no superan el 5% de media anual desde 2007, mientras que el
porcentaje de empresas con una cartera de pedidos débil ha ido
creciendo hasta situarse en torno al 60%. Así las cosas, en 2011 se
importaron 639.217 toneladas de piedra natural (un 21,17% menos
que en 2010), con un valor de 166.027.560 euros, un 12,61% menos
que el año anterior, que se cerró con 189.980.030 euros. Por tipo de
piedra, destaca la caída del granito, de un 26%, seguida del mármol (un
15,55%), las rocas ornamentales (un 8,23%) y la pizarra (un 6,06%).
Por tipo de piedra, un 61,7% del total de las toneladas importadas
(394.679) lo fueron de granito, lo que supuso un 44,4% de las compras
(73.614.350 euros) y las rocas ornamentales alcanzaron un 16,8% de
las toneladas totales (107.082) y un 25,4% de las compras (42.266.970
euros). Mientras, el mármol supuso un 15,7% del volumen importado
(99.925 TM) y un 22,4% del gasto (37.190.510 euros) y la pizarra,
respectivamente, un 5,87% (37.530 toneladas) y un 7,8% (12.955.720
euros). Con estas cifras, como se puede ver, el sector exportó cinco
veces más de lo que importó, arrojando un saldo positivo de
658.963.780 euros, un 15,65% más que en 2010.
Hay que tener en cuenta que una de las características que define al
sector extractivo y elaborador de la piedra natural es el tamaño de las
empresas que lo componen: en un 90% se trata de empresas
familiares de pocos trabajadores que explotan canteras de gran
potencial. Su capacidad de trabajo, junto con el referido potencial de
los yacimientos, ha hecho que en la última década se haya producido
una importante expansión de la capacidad exportadora de estas
empresas familiares. De esta forma, en este sector se pueden
encontrar empresas de 10 trabajadores que exportan el 10% de su
producción. El sector emplea de forma directa a unos 20.000
trabajadores, unos 16.000 en el granito, el mármol, la caliza y
areniscas, y 4.000 en la industria de la pizarra.
Globales Enero-Noviembre-2011
(Toneladas)
Importación
Exportación
MARMOL
99.925,26
1.593.342,78
GRANITO
394.679,09
432.001,47
PIZARRA
37.530,12
497.041,58
OTRAS
107.082,81
525.665,95
Total
639.217,27
3.048.051,79
Fuente: Federación Española de la Piedra Natural
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Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
El sector de los Áridos en 2011
Según las estimaciones de consumo de áridos para la construcción, y de acuerdo con el informe estadístico anual que elabora la
Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), en 2011 éste ha descendido nuevamente, para el conjunto del
territorio nacional, con un reparto territorial desigual, lo que sitúa al sector en niveles de consumo similares a los registrados en 1987, 25
años atrás: 173 millones de toneladas (-17,0%) de áridos naturales para la construcción. A esta cantidad hay que añadir 0,7 millones de
toneladas de áridos reciclados. Esto representa una caída del -64,4% desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la
producción era de 485 Mt.
Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos, vidrios,
cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 33 millones de toneladas (-18%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2011, ha sido de unos 206 millones de toneladas (-17,4%).770 millones de euros de
volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde
2007 hasta 2010 es del -71%. Esta situación ha supuesto la destrucción de cerca de 6.000 puestos de trabajo directos y 20.000 puestos de
trabajo indirectos, desde el inicio de la crisis.
500
450
Consumo de áridos para la construcción
1980 - 2011
(Millones Toneladas)
486
400
350
300
250
200
173
150
150
100
50
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
0
1980
Además de la brusca disminución de la
demanda experimentada en este trienio
2008-2010, el sector de los áridos y, por
extensión, los de la mayoría de productos
de construcción, siguen atravesando por
una situación de estrangulamiento del
capital circulante que está afectando a
muchas de sus empresas, por estar
sometidas al doble esfuerzo de fabricar y
enviar los productos sin ningún tipo de
cobertura de riesgo y, simultáneamente,
tener que soportar la tensión de tesorería
que supone cobrar, en muchos casos, a
más de 240 días, con la posibilidad real de
que el cobro no se llegue a producir.
La caída del consumo de áridos para la construcción, en 2011 muestra una evolución territorial muy desigual, situándose en los extremos
de mayor retroceso la Región de Murcia (-27%), la Comunidad Valenciana (-26%) y La Rioja (-24%).
Navarra, Extremadura, Cantabria, Asturias y Castilla y León son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde
el inicio de la crisis, mostrando retrocesos inferiores al -50%. En el otro extremo se sitúan Madrid, la Región de Murcia, Canarias, la
Comunidad Valenciana y Andalucía, con retrocesos superiores al -70%.
Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12
toneladas/habitante/año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable, hasta 3,7, situándose netamente por debajo de la media
europea. Actualmente, España ocupa el quinto lugar de Europa en producción total de áridos.
Perspectivas para 2012
Los Presupuestos Generales del Estado, para 2012, consideran un total de 6.898 millones euros en créditos disponibles para
infraestructuras, un -22% inferior a la cifra del ejercicio 2011. De esta cantidad, 4.449 millones de euros corresponden a la inversión
directa del Estado. A esas cifras hay que añadir las inversiones del sector público empresarial, que ascienden a 6.938 millones de euros, lo
que representa un total de 11.387 millones de Euros.
La licitación en 2012, hasta marzo, prosigue su aguda caída, por un total de -48,1%, retrocediendo todas las Administraciones,
especialmente la General y la Local: Licitación pública por tipo de obra: Edificación 452 M€ (-66,6%) y Obra civil 1.390 M€ (-36,7%).
La situación para este año 2012 es de un nuevo parón en la obra civil, sin ninguna contrapartida en la edificación, lo que hace prever unas
nuevas caídas en el consumo de áridos que se encontrarán entre el 15 y el 20%.
Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos
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Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Índices de Precios
Índice de Precios Industriales
de 2010. Entre las actividades que influyen en este descenso
destacan la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones y la Producción de metales preciosos y de otros
metales no férreos. Estas industrias presentan sus tasas anuales
más bajas desde febrero de 2010 y octubre de 2009,
respectivamente.
La variación interanual del Índice de Precios Industriales (IPRI) se
sitúa en el 2,6% en julio, una décima por encima de la registrada
en junio.
Por destino económico de los bienes, los sectores industriales con
mayor influencia en esta subida son:
En julio la variación mensual del IPRI es del 0,8%. Por destino
económico de los bienes, los sectores industriales con mayor
repercusión positiva en el índice general son:
Energía, cuya variación anual aumenta siete décimas, situándose
en el 7,5%. Este incremento responde a que las subidas de los
precios del Refino de petróleo y la Producción, transporte y
distribución de energía eléctrica han sido mayores este mes que
en julio de 2011.
Energía, con una variación mensual del 2,8%, que refleja el
incremento de los precios de la Producción, transporte y
distribución de energía eléctrica y del Refino de petróleo.
Cabe destacar también la bajada de seis puntos en la tasa anual de
la Producción de gas; distribución por tubería de combustibles
gaseosos, que se sitúa en el 9,0%, su nivel más bajo desde junio de
2010.
Bienes de consumo no duradero, cuya tasa mensual del 0,4%. En
esta variación destacan las subidas de los precios de la Fabricación
de aceites y grasas vegetales y animales, el Procesado y
conservación de carne y elaboración de productos cárnicos y la
Fabricación de otros productos alimenticios.
Bienes de consumo no duradero, que aumenta la tasa anual dos
décimas y la sitúa en el 1,8%. La Fabricación de aceites y grasas
vegetales y animales es la única actividad que destaca por su
influencia en esta variación.
Por su parte, el único sector con repercusión negativa en el índice
general es:
Bienes intermedios, con una variación mensual del –0,2% debidas,
principalmente, al descenso de los precios de la Fabricación de
productos químicos básicos, compuestos nitrogenados,
fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.
A pesar de la subida de la tasa anual del IPRI general, cabe señalar
el descenso de la tasa anual del sector industrial:
Bienes intermedios, cuya variación anual se sitúa en el 0,4%, tres
décimas inferior a la registrada en junio y la más baja desde marzo
12
Evolución IPRI vs IPC
Años 2007-2012
10
8
IPRI
IPC
6
4
2
0
E07
M07 M07
J07
S07
N07
E08
M08 M08
J08
S08
N08
E09
M09 M09
J09
S09
N09
E10
M10 M10
J10
S10
N10
E11
M11 M11
J10
S11
-2
-4
-6
-8
Fuente: INE
Variación anual (%)
J12
J12
M12 A12 M12
F12
E12
D11
N11 O11
S11
A11
Industrias extractivas
0,0
0,3
-0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,9
2,2
1,6
0,9
1,0
Industria de la madera
1,0
1,1
1,2
1,3
1,1
1,0
1,5
1,7
1,7
1,7
1,4
1,5
Industria química
2,1
2,4
2,9
3,9
3,0
3,4
4,2
5,0
6,1
7,5
7,9
8,2
Caucho y plásticos
0,9
1,6
1,7
2,5
2,3
3,1
3,4
4,1
4,5
5,1
4,9
5,3
Minerales no metálicos
0,6
1,0
1,1
1,3
1,3
1,6
1,3
1,6
1,2
1,5
1,4
1,6
Hierro, acero y ferroaleaciones -5,1 -4,0
-2,6
-3,3
-0,9
-1,7
-0,2
2,7
6,7
7,7
8,7
10,4
Productos metálicos
0,5
0,4
0,6
0,5
0,5
0,8
1,2
1,5
1,7
1,8
1,8
1,7
Material y equipo eléctrico
2,0
2,2
1,9
1,0
0,4
0,5
0,7
2,3
2,5
3,5
4,2
4,7
Maquinaria y equipo mecánico
1,1
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3
1,5
Suministro de energía
9,3
9,6
9,1
7,2
13,5 14,0 13,0 14,6 13,8 13,6 15,4 14,4
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N11
E12
M12 M12
J10
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior
de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las
distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Diciembre de 2011 según la Orden HAP/1072/2012 de 18 de Mayo.
8%
6%
4%
8%
7,08%
Cemento
3,96%
3,83%
3,03%
2%
4%
2,52%
0,78%
0,94%
2,41%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2,79%
-2,33%
-4,67%
-6%
5%
4%
2%
1,94%
0%
0,54%
0,96%
0,13%
0,34%
-1,52%
82,53%
71,05%
Ligantes
58,51%
9,07%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-3,57% -2,90% -8,54%
-25%
-0,63%
20,88%
15,37%
0%
-15,42%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-1%
-46,29%
-50%
40%
20%
15%
-0,52%
-2,15%
-2,71%
25%
1%
0,40%
-0,29%
-2%
50%
1,16%
0,19%
-0,39%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
75%
2,76%
3%
0,68%
-4%
4,71%
Madera
3,02%
3,59%
0%
-2%
-4%
2,95%
2%
0%
5,92%
Cerámica
6%
Aluminio
13,88%
37,32%
Acero
30%
10%
5%
-10%
10%
-5,02%
-1,23%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-6,86%
-11,93%
-40%
-3,91% -0,76%
-0,51%
-17,50%
-20%
30%
95,65%
Cobre
57,32%
33,51%
29,15%
3,65%
14,64%
4,50%
10,95%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-11,11%
-8,84%
-20%
-52,38%
-70%
-10,53%
5%
3,44%
3%
2%
1%
4,23%
3,88%
3,62%
3,27%
2,66%
2,57%
2,14%
-7,90%
-24,79%
-30%
4%
11,40%
0%
-10%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-13,56%-6,72%
23,17% 18,14%
10,65%
10%
22,09%
23,25%
Energía
20%
50%
-10%
-4,12%
-10%
-15,16%
110%
11,70%
5,79%
0%
-20%
20%
7,20%
1,81%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-1,93%
-15%
80%
20%
9,69%
2,44%
0%
-5%
5,80%
4,35%
7,24%
1,87%
Evolución Indice
Nacional Mano de Obra
2,57%
1,70%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: BOE
Página 9 de 17
ene-07
900.000
600.000
300.000
2000
jul-07
535.668
366.776
2001
ene-08
400.000
2002
0
44.248
47.317
44.209
57.740
61.410
59.381
57.367
54.217
58.776
49.531
45.623
51.099
47.285
sep-08
10.827
30.290
16.169
41.541
16.754
53.688
15.377
46.031
nov-08
17.349
44.101
32.300
ene-09 9.861
10.253
36.543
37.661
mar-09 11.061
10.418
35.068
37.769
may-09 9.640
8.981
39.824
42.948
jul-09 10.949
4.971
17.127
27.264
sep-09 7.749
9.299
27.808
28.339
nov-09 9.373
24.424
8.294
21.020
ene-106.331
21.981
7.575
27.080
mar-10 9.653
24.695
8.036
24.717
may-10 8.424
26.020
9.601
22.977
jul-10 8.125
5.009
11.143
sep-107.412
16.859
5.849
20.867
nov-107.670
20.627
7.977
19.457
13.892
ene-116.777
13.968
8.190
16.098
mar-116.986
13.278
5.922
14.867
may-116.516
15.370
8.545
jul-117.236
18.316
7.327
4.351
13.969
sep-11 7.870
5.882
15.264
nov-114.597
13.283
12.282
5.414
9.772
ene-124.771
9.433
4.600
10.631
mar-124.848
3.801
8.111
4.029
10.614
may-12
jul-08
may-08
32.924
29.555
30.083
27.789
33.253
23.238
21.626
22.775
10.000
mar-08
20.000
nov-07
30.000
29.476
33.738
70.691
67.154
68.471
70.000
60.903
56.889
80.000
sep-07
59.370
59.675
58.447
54.281
98.478
90.000
may-07
40.000
51.302
50.000
59.268
46.807
59.472
46.718
60.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Vivienda
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Mayo 2012
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007-2012
Vivienda iniciada
Vivienda finalizada
1.000.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2011
700.000
200.000
2003
865.561
800.000
687.051
729.652
636.332
641.419
524.181
502.583
500.000
458.683
496.785
Vivienda Iniciada
2004
2005
2006
Fuente: Ministerio de Fomento
Página 10 de 17
651.427
100.000
2007
615.072
585.583
524.479
416.683
387.075
365.663
264.795
257.443
Vivienda Finalizada
110.849
2008
167.914
0
91.662
2009
2010
78.286
2011
ene-07
50.000
44.980
27.258
2000
jul-07
2001
28.766
46.537
42.901
28.574
2002
44.603
30.000
30.888
2003
sep-08
2004
32.925
2005
40.000
Página 11 de 17
2006
Fuente: Ministerio de Fomento
29.540
10.000
2007
36.022 36.302
2008
42.523
34.456
2009
40.758
36.423
31.957
28.917
2010
20.000
Edificios
Viviendas
0
2011
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
1.000
nov-10
sep-10
2.408
2.125
2.289
2.456
2.372
2.395
2.480
2.151
2.513
2.452
2.931
2.932
2.854
3.041
2.704
3.721
3.535
3.077
2.873
2.568
2.739
1.890
2.964
2.997
2.884
2.883
2.223
2.394
2.861
3.149
2.915
3.142
2.407
3.151
3.078
3.467
2.295
3.123
3.225
2.765
2.788
1.832
2.217
1.837
2.179
2.079
2.456
2.161
2.584
1.770
2.013
2.355
2.821
1.564
1.849
1.860
1.897
1.809
2.372
2.735
2.568
2.674
2.856
2.423
2.218
3.467
3.828
3.595
3.545
3.508
3.477
3.533
3.555
3.462
3.924
3.940
3.832
3.924
3.467
3.454
3.607
3.734
3.196
3.135
3.200
3.178
3.374
3.423
3.303
3.864
4.610
4.409
4.382
5.000
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
1.860
2.580
2.918
2.789
2.616
2.650
2.974
2.109
2.542
2.802
2.552
2.081
2.122
2.308
2.170
2.466
2.501
2.637
2.689
2.603
3.080
2.415
3.336
3.246
3.449
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2007-2012
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
1.625
1.500
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
2.256
2.280
2.681
2.737
4.500
sep-07
2.630
2.552
2.500
2.153
2.443
3.000
2.958
3.500
may-07
2.000
2.044
2.214
4.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Rehabilitación y Reforma. Mayo 2012
Edificios
500
Viviendas
0
60.000
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2000-2011
45.931
40.448
34.498
37.046
32.619
28.623
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Julio 2012
Fuente: INE
Transacciones de vivienda libre.
Años 2004-2012
Índice General de Precios de la Vivienda
Variación Interanual (%)
15
300.000
250.000
IPC
IGPV
10
200.000
5
2,0
150.000
0
1T-06
2T-06
3T-06
4T-06
1T-07
2T-07
3T-07
4T-07
1T-08
2T-08
3T-08
4T-08
1T-09
2T-09
3T-09
4T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-12
4T-12
72.723
100.000
-5
50.000
0
1T-12
3T-11
1T-11
3T-10
1T-10
3T-09
1T-09
3T-08
1T-08
3T-07
1T-07
3T-06
1T-06
3T-05
1T-05
3T-04
1T-04
-10
Fuente: Ministerio de Fomento
Ventas por sectores
Tasas de variación anual (Medias trimestrales)
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o
escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected]
------------------------------------CEPCO
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA
T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08
www.cepco.es
Página 12 de 17
-8,3
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Indicadores de Confianza
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda. Agosto 2012
Indicador de sentimiento económico
Índice Confianza Consumidor
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Componentes de los Indicadores de Confianza
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Índice Confianza Consumidor
medias móviles trimestrales
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Página 13 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Morosidad
Periodo medio de pago a proveedores
Días
285
280
Periodo medio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
260
257
252
Construcción
240
Actividades cobertura reducida
227 223 227
225
230
220
193
200
184
180
160
140
172
172
164
1993
1994
176
183 184
170
167
1995
1996
171
193
194
205
196
203
172
181
1997
172
1998
1999
178
178
2000
2001
183
179 182
2002
2003
2004
193
194
2005
2006
194
192
2007
2008
2009
2010
Actualizado el 1.12.11
Tipo legal de Interés de Demora
Deudores concursados por actividad económica
8,00%
8,00%
8,25%
8,00%
8,00%
8,00%
9,50%
11,20%
11,07%
11,07%
9,83%
9,25%
8,00%
6%
9,05%
8%
9,09%
10%
10,58%
12%
4%
2%
0%
1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Fuente:Ministerio de Economía y Hacienda a partir de INE
Efecto de Comercio Impagados. Julio 2012
Fuente: INE
Página 14 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Otros indicadores
Situación Española en el Tercer Trimestre 2012; BBVA.
Previsiones PIB España.
Previsiones del Modelo MICA-BBVA
(%t/t)
España:
datos observados y previsiones
en tiempo real de la inversión en vivienda
Previsiones Vivienda; BBVA
España: ratio de inversión en vivienda sobre PIB
(%)
España: inversión en vivienda
(% PIB, datos nominales)
España: Formación de hogares
(valores promedio)
España: Demanda potencial de vivienda
(Promedio anual)
Fuente: BBVA a partir de INE
Página 15 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
España: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA
Actualización 9/08/12
Previsiones España. FUNCAS; Junio 2012
PIB
PIB, demanda nacional y saldo exterior
Fuente: FUNCAS
Previsiones IPC; FUNCAS; Julio 2012
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Julio 2012
Página 16 de 17
Paro y Empleo
Informe Coyuntura CEPCO
Septiembre 2012
Actualización 7/09/12
Fuente: FUNCAS
Página 17 de 17