I N F O

INFORME
COYUNTURA ECONOMICA
CEPCO
DESTACAMOS
La tasa anual del Índice de Producción Industrial se sitúa en el –7,3% en
noviembre, frente al 0,9% de Octubre. (Pág.3)
La pérdida de puestos de trabajo se cifra en 325.868 desde Enero de 2008.
(Pág.2)
En octubre se finalizaron 12.054 viviendas, con esta cifra se alcanzan las 100.000
unidades en el ejercicio 2012. (Pág.10)
La tasa anual de las compraventas de viviendas disminuye un 6,1% en
Noviembre. (Pág.12)
Enero 2013
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Índice
Índice ____________________________________________________________________________________________________________________________1
Empleo ___________________________________________________________________________________________________________________________2
Evolución del Paro. 2008-2012 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________ 2
Pérdida de Empleo. 2008-2012 _____________________________________________________________________________________________________ 2
Tasa de Paro. 2008-2012 __________________________________________________________________________________________________________ 2
Empresas. 2008-2012_____________________________________________________________________________________________________________ 2
Producción ________________________________________________________________________________________________________________________3
Índice de Producción Industrial. Noviembre 2012 ______________________________________________________________________________________ 3
Producción y consumo de Cemento. Noviembre 2012 __________________________________________________________________________________ 4
El sector de la Cerámica Estructural en 2011 __________________________________________________________________________________________ 4
El sector de las lanas minerales en 2011 _____________________________________________________________________________________________ 4
Producción de Acero Bruto. Septiembre 2012 _________________________________________________________________________________________ 5
Exportaciones azulejeras en 2011___________________________________________________________________________________________________ 5
Exportaciones de piedra natural en 2011_____________________________________________________________________________________________ 6
El sector de los áridos en 2011 _____________________________________________________________________________________________________ 7
Precios ___________________________________________________________________________________________________________________________8
Índice de Precios Industriales. Noviembre 2012 _______________________________________________________________________________________ 8
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra ______________________________________________________________________________________ 9
Vivienda _________________________________________________________________________________________________________________________10
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Octubre 2012 ___________________________________________________________________________10
Rehabilitación y Reforma. Octubre 2012 ____________________________________________________________________________________________11
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Noviembre 2012 ______________________________________________________12
Compraventa de vivienda nueva; Años 2007-2012 ____________________________________________________________________________________12
Índice General de Precios de la Vivienda ____________________________________________________________________________________________12
Ventas por sectores Actualizado!! _________________________________________________________________________________________________12
Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________________________________________________13
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda; Enero 2013 ______________________________________________________________________13
Indicador de sentimiento económico ____________________________________________________________________________________________13
Índice Confianza Consumidor; Construcción e Industrial ____________________________________________________________________________13
Componentes de los Indicadores de Confianza ____________________________________________________________________________________13
Morosidad _______________________________________________________________________________________________________________________14
Periodo medio de pago a proveedores ______________________________________________________________________________________________14
Tipo legal de Interés de Demora Actualizado!! _______________________________________________________________________________________14
Deudores concursados por actividad económica _____________________________________________________________________________________14
Efecto de Comercio Impagados. Noviembre 2012 ____________________________________________________________________________________14
Otros indicadores _________________________________________________________________________________________________________________15
Situación Española en el Cuarto Trimestre 2012; BBVA ________________________________________________________________________________15
Previsiones Vivienda; BBVA _______________________________________________________________________________________________________15
Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento ; BBVA ________________________________________________________________________________16
Previsiones PIB, Paro e IPC; FUNCAS; Diciembre 2012 _________________________________________________________________________________16
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Diciembre 2012 ___________________________________________________________________________________16
Previsiones España. FUNCAS; Diciembre 2012 _______________________________________________________________________________________16
Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Diciembre 2012 _______________________________________________________________17
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Empleo
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Diciembre, con 4.848.723 de parados, la industria española arroja
una cifra de 543.055 desempleados de los cuales 92.506 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción.
Estas cifras, similares a lo largo del año, representan un aumento del 1,63% respecto al mes anterior, una variación interanual del 6,32%,
5.503 parados más que en Diciembre de 2012, un 1,91% respecto el total de la actividad económica española y un 17,03% del paro total
de la industria.
90.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
38.449
39.232
39.289
40.467
41.201
41.939
43.287
46.165
47.596
51.590
56.179
61.708
68.324
72.957
80.000
88.703
90.040
89.216
87.099
85.824
87.637
86.645
86.468
87.062
90.176
94.844
92.761
93.191
91.438
88.860
85.651
83.146
84.954
83.195
82.768
82.382
84.221
85.448
85.922
85.930
85.265
85.922
81.164
79.937
81.793
81.916
83.709
84.617
87.003
89.532
91.732
92.613
93.082
92.252
90.948
89.701
91.201
90.192
90.644
91.024
92.506
100.000
Evolución del Paro
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2012
20.000
10.000
0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
600.000
567.380 559.999 553.839
519.913
482.523
500.000
441.249
422.156 409.799
390.341 395.941 394.041 392.251
400.000
Desempleados
Población Activa
Pérdida Empleo Acumulada*
300.000
237.240
220.230
200.000
275.952
377.706 377.737 378.507
275.402
280.755
262.418
368.422
350.641
338.634 337.190
279.074
263.567
265.403
250.797
Pérdida de Empleo
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2012
313.345
289.382
326.154
325.868
166.832
109.274
100.000
0
64.537
44.304 53.897
38.990 41.202 45.682 56.493
1T-08
2T-08
3T-08
4T-08
76.661
88.785 86.702 87.902 93.599 88.650 83.765 83.124 85.767 84.117 81.215 85.110 91.292 92.094 90.364
1T-09
2T-09
3T-09
4T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-12
*Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008
0%
10,87%
8,25%
7,36%
5%
6,87%
10%
27,20%
26,80%
23,10%
22,27%
21,46%
22,71%
21,19%
21,26%
23,98%
22,39%
21,45%
20,54%
20,12%
15%
15,89%
20%
26,04%
48.000
25%
46.639
46.000
45.363
44.000
42.917
40.935
42.000
Tasa de Paro
Fabricantes Productos Construcción
40.000
Empresas Fabricantes
Productos de Construcción
39.377*
38.000
1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12
Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO
2008
2009
2010
2011
2012
*Actualización 1/01/12
Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la
madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia,
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y
distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Producción
Índice de Producción Industrial
El Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una variación
anual del –7,3% en noviembre, más de ocho puntos por debajo de
la registrada en el mes de octubre. Si se elimina el efecto
calendario, es decir, la diferencia en el número de días hábiles que
presenta un mes en los distintos años, la variación anual del IPI en
noviembre es del –7,2%, más de cuatro puntos inferior a la
registrada en octubre.
y caucho sintético en formas primarias, la Fabricación de
productos del caucho y la Fabricación de elementos de hormigón,
cemento y yeso. Por el contrario, la Fabricación de otros productos
químicos presenta un importante incremento en su producción.
Bienes de consumo no duradero, con una tasa del –6,1%. En la
mayoría de las actividades de este sector diminuye la producción.
Entre las actividades con mayor repercusión negativa cabe reseñar
las Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas y la
Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y
abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos. Entre los
aumentos destaca la Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias.
Todos los sectores industriales presentan tasas anuales negativas.
Los que tienen una mayor repercusión son:
Bienes de equipo, con una variación del –12,9% debida a la
evolución negativa de la mayor parte de las actividades de este
sector. Entre ellas destacan la Fabricación de elementos metálicos
para la construcción, la Fabricación de vehículos de motor y la
Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de
motor.
La media del Índice de Producción Industrial registra una
variación del –5,7% en los 11 primeros meses de 2012 respecto al
mismo periodo del año anterior. Por destino económico de los
bienes, esta tasa es negativa en los Bienes de equipo (–11,1%), los
Bienes de consumo duradero (–10,7%), los Bienes intermedios (7,0%) y los Bienes de consumo no duradero (–3,3%). Por el
contrario, es positiva en la Energía (0,9%).
Bienes intermedios, con una tasa del –7,4%. Las actividades que
más influyen en este descenso son la Fabricación de productos
químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos
10
5
1,7
0
Indice Producción Industrial
% Tasa Interanual*
2007-2012
1,2
5,4
3,1
2,4
-1,5
3,0
1,6
3,8
3,6
0,0
0,0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J-2,5
A S O N
0,0
-5
3,3
-3,4
-3,7
-2,9
-8,7
-10
-13,8
-15
-16,3
-20,2
-20
-25
-1,7
-0,1 -0,5
-1,7
-1,5
-1,9 -2,4
-1,4 -3,5
-4,2
-3,1
-4,4
-5,3
-7,0
-9,1
-12,7
-10,3
-0,1
-5,6
-7,3
-6,5
-1,9
-7,6
-5,7
-6,6
-6,3
-7,5 -7,3
-8,4
-12,7
-16,0
-19,4
-21,1
-22,4
-17,6
*Corregido a efectos de calendario
-20,5
-24,2
Fuente: INE
Variación anual (%)
N12
O12
S12
A12
J12
J12
M12
A12
M12
F12
E12
D11
Industrias extractivas
-25,9 -17,0 -18,4 -20,4 -26,3 -31,8 -15,0 -21,5 -19,9 -22,1 -17,5 -11,0
Industria de la madera
-13,9 -16,2 -18,6
Industria química
3,3
5,6
-7,0
-22,3 -16,4 -13,9 -16,1
-9,1
-3,8
-12,5
-10,3
-6,3
-2,2
4,5
-4,7
4,1
-4,6
9,5
-9,5
-3,8
-9,9
-8,9
-6,8
-8,5
-3,8
-7,0
4,0
4,8
Caucho y plásticos
-14,7 -10,4
Minerales no metálicos
-17,2 -16,4 -13,4 -14,0 -17,8 -17,4 -18,6 -20,8 -19,8 -15,7 -12,6 -12,9
-3,4
-6,1
-11,6 -13,0
-2,4
Hierro, acero y ferroaleaciones
-8,1
-10,2
-2,5
Productos metálicos
-12,2
-7,1
-17,0 -10,5 -15,9 -15,8 -16,3 -20,3 -22,1 -19,7 -10,5 -13,9
-8,6
-11,2 -11,4 -11,8 -12,2
Material y equipo eléctrico
-9,4
5,5
1,5
15,8
6,1
Maquinaria y equipo mecánico
-7,3
4,5
-0,9
1,4
Suministro de energía
-1,3
0,8
-2,9
2,4
-3,8
-4,0
-5,4
-6,0
1,5
-9,1
-0,4
-1,6
2,1
Página 3 de 17
-5,3
-3,2
-4,6
2,9
3,5
-4,6
-7,8
-4,9
5,0
-10,2
-0,5
7,8
11,1
8,2
-5,7
-6,2
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Producción y consumo de Cemento. Noviembre 2012
En cuanto a producción, Noviembre de 2012 presenta un
descenso del 27,9% respecto a Noviembre de 2011, con una
producción neta de 1.062.107 toneladas, 411.573 menos que en
Noviembre de 2011. Los datos acumulados en el año 2012 arrojan
un descenso del 28,5% respecto a la misma época del año pasado.
La cifra acumulada en el año 2012 asciende a 14.910.523
toneladas de cemento producidas, 5.956.351 Tm menos que en el
año 2011.
6
9,7
8,2
4,7 4,8
3,5
4
-10
-14,8
Tasas de Variación Interanual
de consumo de cemento (%)
2012
2011
-17,1
Consumo Aparente de Cemento
(Millones Toneladas)
Años 2003-2012
2
1
-20
-23,1
-25
3
jul-12
jul-11
ene-12
jul-10
ene-11
jul-09
ene-10
jul-08
ene-09
jul-07
ene-08
jul-06
ene-07
jul-05
ene-06
-35
-32,9
jul-04
-32,3
ene-03
0
-30
ene-05
-15
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
-2,9
1996
-5
0,4
1995
0
5
5,2
5
jul-03
5,9
15,7 11,7
11,0
2007
10
8,4
Por otra parte, las exportaciones aumentan un 45,0% en los
últimos 12 meses y descienden las importaciones con una caída
del 50,4% en el mismo periodo.
ene-04
15
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 33,7% en
Noviembre de 2012 respecto al mismo mes de 2011, mientras que
se presenta un descenso acumulado del 33,8% en el año 2012
respecto al año anterior, con un consumo total de 12.738.317 Tm,
6.496.362 Tm menos que en el año 2011.
Fuente: Oficemen
El sector de la Cerámica Estructural en 2011
A modo general, debido a la bajada de ventas en el sector sufrida a partir del año 2008, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a
la situación a lo largo de los últimos años, concentrando su producción en determinados meses del año. Este hecho ha tenido una
repercusión directa en otros ámbitos, como el número de trabajadores, el volumen de negocio, etc.
AÑO
Número
de
empresas
Producción
(x 1000 Tn/año)
Número de
empleados
Volumen de
negocio
(millones de €)
Volumen medio
de negocio
(millones de €)
Plantilla
media
2007
430
28.800
14.140
1.505
3,50
32,88
2008
300
20.000
12.850
1.000
3,33
42,83
2009
280
9.400
11.370
700
2,5
40,61
2010
275
7.700
10.230
450
1,64
37,20
2011
260
6.900
9.600
360
1,38
36,92
-5,45%
-10,39%
-6,16%
-20,00%
-15,85%
-0,75%
-39,53%
-76,04%
-32,11%
-76,08%
-60,57%
12,29%
Comparativo
2010-2011
Comparativo
2007-2011
En lo que a la producción se refiere, se observa que continúa el descenso de la misma iniciado en 2008. Irremediablemente, esta bajada
de la producción ha provocado el mismo efecto en cuanto al volumen de negocio se refiere, pasando de 700 millones de euros en 2009, a
450 millones de euros en el 2010 y 360 millones de euros en el 2011.
En cuanto al número de empleados, en 2011 la cifra ha caído alrededor del 6% con respecto a 2010, algo que coincide con la bajada
drástica de producción de productos cerámicos en los últimos años.
Fuente: Hispalyt
El sector de las lanas minerales en 2011
Las ventas en España de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio
y lanas de roca) en el año 2011 alcanzaron 1,94 millones de
metros cúbicos, lo que representa un descenso del 8% en relación
con el ejercicio anterior. Se estima la facturación de las Lanas
Minerales Aislantes en 125 millones de euros.
Fuente: AFELMA
Página 4 de 17
Año
2011
2010
2009
2008
2007
Millones €
125,0
143,0
142,0
193,0
226,0
Millones m
1,94
2,11
2,10
3,00
3,80
3
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Producción de acero bruto. Septiembre 2012
La producción de acero bruto en las fábricas españolas ha sido de 1,2 millones
de toneladas en septiembre. A pesar de crecer un 23% con respecto al
descenso estival de agosto, aún queda un 12% por debajo de la producción de
septiembre de 2011.
La producción acumulada en los tres primeros trimestres es de 10,6 millones
de toneladas. El descenso acumulado en este periodo es del 12,6% comparado
con el mismo periodo del año anterior, por lo que el ritmo de caída sigue en el
último mes la misma tónica de todo el año.
Fuente: Unesid
Exportaciones azulejeras en el ejercicio de 2011
A pesar de la complejidad de la situación y a que encadena varios años de difícil coyuntura, las ventas en general se han estabilizado en
2011, cobrando mayor importancia las ventas en los mercados internacionales. Por otro lado, la industria azulejera española ha seguido
realizando importantes esfuerzos de gestión y organización para ser más competitivos en el escenario internacional.
Al finalizar el año 2011, la facturación total del sector azulejero alcanzará, según estimaciones provisionales, cerca de 2.590 millones de
euros, lo que supone un nivel de facturación similar al del ejercicio anterior. De las ventas totales, el 70% se dirigió a los mercados
internacionales. La exportación experimentó un ligero crecimiento del 7% con respecto a 2010, alcanzando la cifra de 1.892 millones de
euros, actividad comercial que la industria está potenciando durante el presente ejercicio.
El mercado nacional absorbió el 30% de las ventas, alcanzando la cifra estimada de 700 millones de euros, lo que supone un descenso del
12% con respecto al año pasado, hoy por hoy, estancado por la compleja situación de la economía española.
Año/mil €
Exportaciones
Nacional
TOTAL VENTAS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.040,9 2.183,1 2.295,0 2.210,9 1.673,2 1.746,8
1.609,2 1.799,1 1.871,1 1.460,3
918,0
801,0
3.650,2 3.982,2 4.166,0 3.671,2 2.591,2 2.547,8
*Dato definitivo de exportaciones y estimado nacional
2011*
1.892,1
700,0
2.592,1
Los mercados internacionales
Las exportaciones del sector español fabricante de
baldosas y pavimentos cerámicos en 2011 fueron
de 1.892,1 millones €, lo que supone un incremento
del 8,3% respecto a 2010. En el cuarto trimestre la
exportación creció un 7,0% ralentizándose el ritmo
de crecimiento de la primera parte del año en que
se registró una subida del 10%.
La industria de azulejos y pavimentos cerámicos
exportó en 2011 alrededor del 70% de su
facturación a 182 países. La facturación global de la
industria alcanzó los 2.570 millones de euros,
manteniendo su estabilidad en las ventas.
Por zonas geográficas, la Unión Europea, el
mercado natural del sector, sigue siendo el principal
destino para la industria azulejera española -representa el 41% de las exportaciones- aunque sus cifras de crecimiento continúan siendo
bajas (1,6% en 2011).
Oriente Próximo se consolida, con un crecimiento del 21% durante 2011, como el segundo destino en cuanto a importancia suponiendo
el 20,3% de las exportaciones españolas. Las ventas a la zona de Europa del Este, donde Rusia tiene un importante peso, han crecido un
16% y actualmente suponen el 12,4% de las exportaciones totales.
Por países, Francia (con un crecimiento en el período del 12%) sigue siendo el principal mercado para las exportaciones españolas. Le
siguen Rusia (+20%) y Arabia Saudí (+22%), a continuación, Reino Unido, Alemania, Israel, Italia y Argelia.
Fuente: ASCER
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Exportaciones de piedra natural en 2011
El año pasado, las exportaciones de mármol, granito, pizarra y rocas
ornamentales mantuvieron su línea ascendente, superando los 3
millones de toneladas y alcanzando los 824.991.350 euros,
quintuplicando las importaciones de esos materiales, que se quedaron
en 639.217 toneladas (un 21,17% menos que en 2010 por un importe
total de 166.027.560 euros (un 12,61% menos). El mercado exterior
está siendo la tabla de salvación de un sector en el que el mercado
doméstico no presenta síntomas de mejora.
Los valores económicos, con un paro que representa la cuarta parte de
la población activa y limitaciones al crédito por parte de las entidades
financieras, arrastran a la baja la obra privada, mientras que la
existencia de numerosos ayuntamientos endeudados provoca un
parón en la obra pública y en inversiones en infraestructuras, a las que
se añade un mercado inmobiliario claramente a la baja tras el fin de la
burbuja inmobiliaria en 2008.Desde entonces, las empresas se han
visto obligadas a apostar aún más por el mercado exterior, un mercado
en el que la piedra natural de España siempre ha sido muy valorada y
solicitada en todas sus variedades. Entre enero y noviembre de 2011,
el sector de la piedra natural exportó producto por un total de
824.991.350 euros. Con una cifra de más de 375 millones de euros, el
comercio de mármol y calizas supuso algo menos de la mitad (un
45,5%) del valor total de las exportaciones.
Por su parte, la pizarra rozó los 266 millones de euros, un 32,2 del
total. En tercer lugar aparece el granito, que con 116 millones de euros
se situó por encima del 14%. La cifra se completa con otras rocas
ornamentales (alabastro, arenisca, basalto, cuarcita, etc.) que ya
suponen un 8,1% del total, gracias a sus más de 67 millones de euros.
En este sentido, este segmento de mercado es donde han crecido más
las exportaciones, ya que éstas han aumentado más del 20% respecto
a 2010. Más de 3 millones de toneladas En lo que respecta a
volúmenes, los guarismos son muy similares en mármol y granito.
Entre enero y noviembre de 2011 se exportaron 3.048.051 toneladas
de piedra natural. De ellas, el 52,3% fue de variedades marmóreas
(casi 1,6 millones de toneladas) y un 14,2% (432.001 TM) de
granito.Por su parte, el alto valor unitario de la pizarra provoca que,
aunque supuso casi la tercera parte de los ingresos en exportaciones,
lo hizo con menos de medio millón de toneladas (497.041), un 16% del
volumen. Por el contrario, las rocas ornamentales, que suponen un
17,2% de las toneladas exportadas (525.665), sólo significaron el 8,1%
de los euros obtenidos con su venta al exterior.
Datos globales
Comparadas con 2010, las exportaciones de piedra natural en su
conjunto aumentaron un 8,14% en volumen y un 8,58% en ingresos
respecto a 2010. Por sectores, todas las áreas han crecido; además del
citado dato de las rocas ornamentales (un 20,66%), el mármol
aumentó un 10,66%; el granito, un 7,02% y la pizarra un 2,96%. Así las
cosas, y por lo que respecta a la inversión española en el exterior,
Globales Enero-Noviembre-2011
(Euros)
Importación Exportación
MARMOL
37.190.510
375.399.850
GRANITO
73.614.350
116.616.530
PIZARRA
12.955.720
265.958.970
OTRAS
42.266.970
67.015.990
Total 166.027.560 824.991.350
según un análisis del Club de Exportadores e Inversores, de forma
general, Chile y Brasil han entrado dentro del selecto grupo de países,
junto a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, a los que se van a
dirigir de forma mayoritaria las empresas españolas en busca de una
oportunidad de negocio.
En este estudio destaca asimismo la caída de la confianza del tejido
empresarial español por la vecina Marruecos, país en el que habían
crecido las inversiones españolas en los últimos tres años pero que en
2011 sufre un ligero retroceso como destino inversor. Las razones,
según los autores del informe, son las revueltas de la primavera árabe
que, aunque en el país magrebí no fueron tan exitosas o violentas,
contribuyeron a cierto clima de inestabilidad. Descenso en las
importaciones Si bien las exportaciones mantienen una línea
ascendente, con las importaciones ocurre justo lo contrario, ya que en
los últimos años han ido bajando de forma continuada. La razón
fundamental viene dada por la citada recesión en el sector de la
construcción y un mercado doméstico con una demanda estancada en
el que la cartera de pedidos desciende paulatinamente.
En este contexto, las empresas que manifestaban una actividad
elevada no superan el 5% de media anual desde 2007, mientras que el
porcentaje de empresas con una cartera de pedidos débil ha ido
creciendo hasta situarse en torno al 60%. Así las cosas, en 2011 se
importaron 639.217 toneladas de piedra natural (un 21,17% menos
que en 2010), con un valor de 166.027.560 euros, un 12,61% menos
que el año anterior, que se cerró con 189.980.030 euros. Por tipo de
piedra, destaca la caída del granito, de un 26%, seguida del mármol (un
15,55%), las rocas ornamentales (un 8,23%) y la pizarra (un 6,06%).
Por tipo de piedra, un 61,7% del total de las toneladas importadas
(394.679) lo fueron de granito, lo que supuso un 44,4% de las compras
(73.614.350 euros) y las rocas ornamentales alcanzaron un 16,8% de
las toneladas totales (107.082) y un 25,4% de las compras (42.266.970
euros). Mientras, el mármol supuso un 15,7% del volumen importado
(99.925 TM) y un 22,4% del gasto (37.190.510 euros) y la pizarra,
respectivamente, un 5,87% (37.530 toneladas) y un 7,8% (12.955.720
euros). Con estas cifras, como se puede ver, el sector exportó cinco
veces más de lo que importó, arrojando un saldo positivo de
658.963.780 euros, un 15,65% más que en 2010.
Hay que tener en cuenta que una de las características que define al
sector extractivo y elaborador de la piedra natural es el tamaño de las
empresas que lo componen: en un 90% se trata de empresas
familiares de pocos trabajadores que explotan canteras de gran
potencial. Su capacidad de trabajo, junto con el referido potencial de
los yacimientos, ha hecho que en la última década se haya producido
una importante expansión de la capacidad exportadora de estas
empresas familiares. De esta forma, en este sector se pueden
encontrar empresas de 10 trabajadores que exportan el 10% de su
producción. El sector emplea de forma directa a unos 20.000
trabajadores, unos 16.000 en el granito, el mármol, la caliza y
areniscas, y 4.000 en la industria de la pizarra.
Globales Enero-Noviembre-2011
(Toneladas)
Importación
Exportación
MARMOL
99.925,26
1.593.342,78
GRANITO
394.679,09
432.001,47
PIZARRA
37.530,12
497.041,58
OTRAS
107.082,81
525.665,95
Total
639.217,27
3.048.051,79
Fuente: Federación Española de la Piedra Natural
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
El sector de los Áridos en 2011
Según las estimaciones de consumo de áridos para la construcción, y de acuerdo con el informe estadístico anual que elabora la
Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), en 2011 éste ha descendido nuevamente, para el conjunto del
territorio nacional, con un reparto territorial desigual, lo que sitúa al sector en niveles de consumo similares a los registrados en 1987, 25
años atrás: 173 millones de toneladas (-17,0%) de áridos naturales para la construcción. A esta cantidad hay que añadir 0,7 millones de
toneladas de áridos reciclados. Esto representa una caída del -64,4% desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la
producción era de 485 Mt.
Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos, vidrios,
cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 33 millones de toneladas (-18%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2011, ha sido de unos 206 millones de toneladas (-17,4%).770 millones de euros de
volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde
2007 hasta 2010 es del -71%. Esta situación ha supuesto la destrucción de cerca de 6.000 puestos de trabajo directos y 20.000 puestos de
trabajo indirectos, desde el inicio de la crisis.
500
450
Consumo de áridos para la construcción
1980 - 2011
(Millones Toneladas)
486
400
350
300
250
200
173
150
150
100
50
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
0
1980
Además de la brusca disminución de la
demanda experimentada en este trienio
2008-2010, el sector de los áridos y, por
extensión, los de la mayoría de productos
de construcción, siguen atravesando por
una situación de estrangulamiento del
capital circulante que está afectando a
muchas de sus empresas, por estar
sometidas al doble esfuerzo de fabricar y
enviar los productos sin ningún tipo de
cobertura de riesgo y, simultáneamente,
tener que soportar la tensión de tesorería
que supone cobrar, en muchos casos, a
más de 240 días, con la posibilidad real de
que el cobro no se llegue a producir.
La caída del consumo de áridos para la construcción, en 2011 muestra una evolución territorial muy desigual, situándose en los extremos
de mayor retroceso la Región de Murcia (-27%), la Comunidad Valenciana (-26%) y La Rioja (-24%).
Navarra, Extremadura, Cantabria, Asturias y Castilla y León son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde
el inicio de la crisis, mostrando retrocesos inferiores al -50%. En el otro extremo se sitúan Madrid, la Región de Murcia, Canarias, la
Comunidad Valenciana y Andalucía, con retrocesos superiores al -70%.
Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12
toneladas/habitante/año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable, hasta 3,7, situándose netamente por debajo de la media
europea. Actualmente, España ocupa el quinto lugar de Europa en producción total de áridos.
Perspectivas para 2012
Los Presupuestos Generales del Estado, para 2012, consideran un total de 6.898 millones euros en créditos disponibles para
infraestructuras, un -22% inferior a la cifra del ejercicio 2011. De esta cantidad, 4.449 millones de euros corresponden a la inversión
directa del Estado. A esas cifras hay que añadir las inversiones del sector público empresarial, que ascienden a 6.938 millones de euros, lo
que representa un total de 11.387 millones de Euros.
La licitación en 2012, hasta marzo, prosigue su aguda caída, por un total de -48,1%, retrocediendo todas las Administraciones,
especialmente la General y la Local: Licitación pública por tipo de obra: Edificación 452 M€ (-66,6%) y Obra civil 1.390 M€ (-36,7%).
La situación para este año 2012 es de un nuevo parón en la obra civil, sin ninguna contrapartida en la edificación, lo que hace prever unas
nuevas caídas en el consumo de áridos que se encontrarán entre el 15 y el 20%.
Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Precios
Índice de Precios Industriales
La variación anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) del
mes de noviembre se sitúa en el 2,8%, seis décimas por debajo de
la registrada en octubre.
acero y ferroaleaciones y la Fabricación de productos para la
alimentación animal, cuyos precios bajan este mes menos que en
noviembre de 2011.
Por destino económico de los bienes, los sectores industriales con
mayor influencia en esta bajada son:
En noviembre la variación mensual del IPRI es del –0,5%. Por
destino económico de los bienes, los sectores industriales con
repercusión negativa en el índice general son:
Energía, cuya variación anual disminuye más de dos puntos,
situándose en el 5,6%, la tasa más baja registrada por el sector
desde noviembre de 2009. Este descenso se debe a que los precios
del Refino de Petróleo han disminuido, frente a la subida
registrada en noviembre de 2011.
Energía, con una variación mensual del –1,4%, que refleja el
descenso de los precios del Refino de petróleo.
Bienes intermedios, cuya tasa del –0,1%. En esta variación destaca
la bajada de los precios de la Fabricación de productos básicos de
hierro, acero y ferroaleaciones y la Fabricación de productos
químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos
y caucho sintético en formas primarias.
Bienes de consumo no duradero, que disminuye su tasa una
décima hasta el 2,9%. Esta bajada es consecuencia,
principalmente, del descenso de los precios de la Fabricación de
aceites y grasas vegetales y animales, que subieron el año pasado.
Por su parte, el único sector con repercusión positiva en el índice
general es:
Por su parte, el único sector industrial que repercute
positivamente en la tasa anual es el siguiente:
Bienes de consumo duradero, con una variación del 0,1% En este
comportamiento cabe señalar la subida de los precios de la
Fabricación de bebidas.
Bienes intermedios, cuya variación anual se sitúa en el 1,9%,
cuatro décimas superior a la registrada en octubre. En este
aumento destacan la Fabricación de productos básicos de hierro,
12
Evolución IPRI vs IPC
Años 2007-2012
10
8
IPRI
IPC
6
4
2
0
E07
A07
J07
O07
E08
A08
J08
O08
E09
A09
J09
O09
E10
A10
J10
O10
E11
A11
J11
O11
E12
-2
-4
-6
-8
Fuente: INE
Variación anual (%)
N12 O12 S12
A12
J12
J12
M12 A12 M12
F12
E12
D11
Industrias extractivas
-0,7
-0,3 -0,3
-0,4
Industria de la madera
0,6
0,7
0,9
1,0
-0,1
0,3
-0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,1
1,0
1,5
Industria química
3,5
3,4
3,5
2,3
1,7
2,0
2,4
2,9
3,9
2,9
3,4
4,2
5,0
Caucho y plásticos
1,5
1,4
1,4
0,8
1,0
1,6
1,7
2,4
2,3
3,1
3,4
4,1
Minerales no metálicos
0,6
0,5
0,5
0,4
0,7
1,0
1,1
1,2
1,3
1,6
1,3
1,6
Hierro, acero y ferroaleaciones
-3,1
-3,4 -4,8
-5,0
-5,1 -4,0
-2,6
-3,3
-0,9
-1,7
-0,2
2,7
Productos metálicos
0,6
0,5
0,6
0,4
0,3
0,4
0,6
0,5
0,5
0,8
1,2
1,5
Material y equipo eléctrico
3,2
2,8
2,8
2,3
2,1
2,4
2,0
1,0
0,4
0,5
0,7
2,3
Maquinaria y equipo mecánico
0,4
0,5
0,6
0,8
1,1
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,3
1,3
Suministro de energía
6,2
6,0
7,9
10,7
9,1
9,6
9,1
7,2
13,5 14,0 13,0 14,6
Página 8 de 17
A12
J12
O12
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior
de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las
distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Marzo de 2012 según la Orden HAP/2317/2012 de 25 de Octubre.
8%
8%
7,08%
Cemento
6%
3,96%
3,83%
4%
3,03%
2%
2,52%
0,78%
2%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-0,24%
-2%
-2,79%
-2,33%
5%
0%
0,96%
0,13%
0,54%
0,19% 0,40%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110,12%
2012
-0,63%
-1%
-2,15%
82,53%
58,51%
-25%
20,88%
9,07%
15,37%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20117,13%
2012
-3,57% -2,90%
-8,54%
-15,42%
-50%
-46,29%
50%
Aluminio
15%
10%
13,88%
40%
1,56%
2,44%
20%
9,69%
10%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-1,23%
-1,93%
-10%
-6,86%
-5,02%
100%
80%
60%
40%
20%
22,09%
14,64%
30%
57,32%
3,65%
2,66%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-11,11%
23,17%
4,50%
10,65%
-52,38%
3,62%
4,46%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-8,84%
-10,53%
4,23%
3,44%
3,27%
3%
2%
1%
2,57%
2,14%
-7,90%
-24,79%
-30%
3,88%
2,66%
10,95%
0%
5%
4%
23,25%
18,14%
11,40%
-20%
-40%
-60%
-0,15%
-0,76%
Energía
10%
33,51%
29,15%
5,79%
-17,50%
20%
-6,72%
-13,56%
-3,91%
-30%
95,65%
Cobre
11,70%
2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-0,51%
-4,12%
-20%
-15,16%
-20%
1,81%
7,20%
0%
-10%
-11,93%
-15%
37,32%
Acero
30%
5,80%
4,35%
7,24%
5%
-20%
-0,52% -0,39%
71,05%
-75%
20%
-5%
Ligantes
25%
0,34%
0%
-1,52%
50%
1,94%
2%
1,16%
-0,29%
-2,71%
75%
2,76%
1%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
100%
Madera
3%
0,17%
-4%
4,71%
4%
0,68%
0%
-2%
-4,67%
-6%
3,02%
2,95%
0%
-4%
3,59%
4%
0,94%
2,41%
5,92%
Cerámica
6%
2,57%
1,87%
1,70%
Indice Nacional Mano de Obra
0,68%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BOE
Página 9 de 17
ene-07
900.000
600.000
400.000
300.000
535.668
2000
2001
800.000
700.000
2002
0
57.740
61.410
59.381
57.367
54.217
58.776
49.531
45.623
51.099
10.827
30.290
16.169
41.541
sep-08
16.754
53.688
15.377
46.031
nov-08
17.349
44.101
32.300
ene-09 9.861
10.253
36.543
37.661
mar-09 11.061
10.418
35.068
37.769
may-09 9.640
8.981
39.824
42.948
jul-09 10.949
17.127
4.971
27.264
sep-09 7.749
27.808
9.299
28.339
nov-09 9.373
24.424
8.294
21.020
6.331
ene-10
21.981
7.575
27.080
mar-10 9.653
24.695
8.036
24.717
may-10 8.424
26.020
9.601
22.977
jul-10 8.125
11.143
5.009
16.859
sep-10 7.412
20.867
5.849
nov-10 7.670
20.627
7.977
19.457
13.892
ene-116.777
13.968
8.190
16.098
mar-116.986
13.278
5.922
14.867
may-116.516
15.370
8.545
18.316
jul-11 7.236
7.327
4.351
13.969
sep-11 7.870
15.264
5.882
13.283
nov-114.597
12.282
5.414
9.772
ene-124.771
4.600
9.433
10.631
mar-124.848
8.111
3.801
10.759
may-12
3.502
13.269
3.948
11.354
4.039
jul-12
5.512
3.160
2.647
9.591
sep-12
12.054
3.184
44.248
47.317
44.209
70.691
67.154
68.471
60.903
56.889
80.000
jul-08
may-08
mar-08
32.924
29.555
30.083
27.789
33.253
23.238
21.626
22.775
10.000
ene-08
nov-07
20.000
29.476
33.738
30.000
jul-07
59.370
59.675
58.447
54.281
47.285
70.000
sep-07
50.000
59.268
46.807
59.472
46.718
98.478
90.000
may-07
40.000
51.302
60.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Vivienda
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Octubre 2012
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007-2012
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
1.000.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2012
502.583
200.000
2003
865.561
729.652
687.051
636.332
641.419
524.181
500.000
458.683
416.683
366.776 365.663
496.785
Vivienda Iniciada
2004
2005
2006
651.427
615.072
585.583
524.479
387.075
264.795
100.000
2007
Fuente: Ministerio de Fomento
Página 10 de 17
257.443
Vivienda Finalizada
167.914
110.849
91.662 78.286
2008
100.486*
0
2009
2010
2011
38.500*
2012
*Enero-Octubre
ene-07
50.000
25.000
44.980
27.258
2000
jul-07
45.000
2001
2002
46.537
42.901
28.766 28.574
44.603
30.000
30.888
2003
35.000
2004
40.000
32.925
2005
2006
Página 11 de 17
55.000
29.540
2007
Fuente: Ministerio de Fomento
2008
42.523
15.000
10.000
2009
40.758
34.456
31.957
28.917
2010
36.022 36.30236.423
32.619
28.623
Edificios
2011
1.849
1.860
2.408
2.125
2.289
2.456
2.372
2.395
2.480
2.151
2.513
2.452
2.931
2.932
2.854
3.041
2.704
3.721
3.535
3.077
2.873
2.568
2.739
2.964
2.997
2.884
1.890
2.883
2.223
2.394
2.861
3.149
2.915
3.142
2.407
3.151
3.078
3.467
3.828
3.595
3.545
3.508
3.477
3.533
3.555
3.462
3.924
3.940
3.832
3.924
3.467
3.454
3.607
3.734
3.196
3.135
3.467
2.295
3.123
3.225
2.765
2.788
3.423
3.303
3.200
3.178
3.374
2.918
1.832
2.217
1.837
2.179
2.079
2.456
2.161
2.584
1.770
2.013
2.359
2.825
2.204
2.703
2.294
2.780
1.640
1.751
2.090
2.001
2.378
1.564
1.359
Viviendas
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
Edificios
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
1.000
sep-10
1.897
1.809
2.372
2.735
2.568
2.674
2.856
2.423
2.218
2.974
2.109
2.542
2.802
2.552
2.580
2.616
2.650
2.789
3.864
4.610
4.409
4.382
5.000
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
1.860
1.625
2.081
2.122
2.308
2.170
2.466
2.501
2.637
2.689
2.603
3.080
2.415
3.336
3.246
3.449
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2007-2012
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
1.500
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
2.256
2.280
2.737
2.681
4.500
sep-07
2.630
2.552
2.500
2.153
2.443
3.000
2.958
3.500
may-07
2.000
2.044
2.214
4.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Rehabilitación y Reforma. Octubre 2012
500
0
60.000
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2000-2012
45.931
40.448
34.498
37.046
23.648
20.000
19.815
Viviendas
5.000
0
2012
*Enero-Octubre
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Noviembre 2012
Miles de viviendas
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
Compraventa de Vivienda Nueva
Años 2007-2012
350.000
Índice General de Precios de la Vivienda
Variación Interanual (%)
15
326.382
300.000
IPC
278.034
10
IGPV
218.775 220.612
250.000
5
2,7
174.299
200.000
146.786*
0
1T-06
2T-06
3T-06
4T-06
1T-07
2T-07
3T-07
4T-07
1T-08
2T-08
3T-08
4T-08
1T-09
2T-09
3T-09
4T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-12
4T-12
150.000
-5
100.000
50.000
*Enero-Noviembre -10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-9,5
-15
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
Fuente: Ministerio de Fomento
Ventas por sectores
Tasas de variación anual (Medias trimestrales)
Actualización: 8/01/13
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o
escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected]
------------------------------------CEPCO
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA
T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08
www.cepco.es
Página 12 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Indicadores de Confianza
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda. Enero 2013
Actualización: 8/01/13
Indicador de sentimiento económico
Índice Confianza Consumidor
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Componentes de los Indicadores de Confianza
Medias móviles trimestrales
Actualización: 8/01/13
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Índice Confianza Consumidor
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Página 13 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Morosidad
Periodo medio de pago a proveedores
Días
277
280
Periodo medio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
257
260
248
Construcción
Actividades cobertura reducida
240
216
220
209
193
200
184
180
160
246
172
172
164
176
183 184
170 171
167
203 202 203 207
193
172
181
172
193 188
187 188
191
230
203
202
223
198
187
188
178
140
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Actualización: 27/12/12
Tipo legal de Interés de Demora
Deudores concursados por actividad económica
Actualización: 8/01/13
Actualización: 5/11/12
7,75%
8,00%
8,00%
8,25%
8,00%
8,00%
8,00%
11,07%
9,50%
11,20%
11,07%
9,83%
9,25%
8,00%
6%
9,09%
8%
9,05%
10%
10,58%
12%
4%
2%
0%
1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Fuente:Ministerio de Economía y Hacienda a partir de INE
Efecto de Comercio Impagados. Noviembre 2012
Fuente: INE
Página 14 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Otros indicadores
Situación Española en el Cuarto Trimestre 2012; BBVA.
España: datos observados y previsiones
en tiempo real de la inversión en vivienda
Previsiones PIB España.
Previsiones del Modelo MICA-BBVA
(%t/t)
Previsiones Vivienda; BBVA
España: ratio de inversión en vivienda sobre PIB
(%)
España: inversión en vivienda
(% PIB, datos nominales)
España: Formación de hogares
(valores promedio)
España: Demanda potencial de vivienda
(Promedio anual)
Fuente: BBVA a partir de INE
Página 15 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
España y Europa: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA
Fuente: INE, Banco de España, Eurostat y Previsiones BBVA Research
Actualización: 6/11/12
Previsiones España. FUNCAS; Diciembre 2012
PIB
PIB, demanda nacional y saldo exterior
Fuente: FUNCAS
Previsiones IPC; FUNCAS; Diciembre 2012
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Diciembre 2012
Página 16 de 17
Paro y Empleo
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2013
Actualización 14/12/12
Fuente: FUNCAS
Página 17 de 17