cámara de la industria y comercio de carnes y derivados de la

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 92 - Marzo 2008
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 92
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN NÚMEROS
3
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
3
2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
9
3. CONSUMO INTERNO
16
4. BANCO DE DATOS

FAENA TOTAL
18

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
19
Marzo 2008
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Documento Nº 92
EDITORIAL:
La liquidación de stocks se pone en evidencia al verificar el aumento de la
faena de hembras. Este experimentó un crecimiento de 26,9% con relación a
febrero del año pasado, llegando a explicar más de la mitad de la faena total
(51,1%). Por su parte, la matanza de machos apenas aumentó 1,2%.
En febrero la faena total alcanzó un nivel de 1.225.515 cabezas de ganado
vacuno. Nuevamente, la industria frigorífica marcó un récord para el mes, tomando la
serie mensual desde 1990 en adelante (los guarismos más cercanos quedaron en
febrero de 2005 y de 2007). La misma se compuso por 626.186 hembras y 599.329
machos
En el primer bimestre del año se faenaron 2.552.287 vacunos, con lo cual se
batieron los records establecidos en los mismos períodos de los últimos dos años. En
términos interanuales se observó un incremento de 10,6%.
Las hembras explicaron 81,6% del aumento interanual de la faena en el primer
bimestre de 2008, y su participación creció hasta representar 49,3% del total.
Como destacamos en Informes anteriores, la menor tasa de crecimiento de la
producción de carne en comparación con la faena total estuvo explicada por la
creciente participación de los animales más jóvenes en el total. Es decir, sigue
creciendo la incidencia de las categorías más livianas en el total. En particular, en
febrero el peso promedio de la res fue de 211 kilogramos en gancho, es decir 3,5%
inferior al registrado en febrero del año pasado.
En el primer bimestre del año el consumo interno de carne vacuna alcanzó
un nivel de 455,5 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), ubicándose apenas 2,6% por
encima del nivel registrado en enero-febrero del año pasado.
La producción experimentó un crecimiento de 7,2% interanual, lo cual permitió
que las exportaciones crecieran fuertemente (40,2% en tn r/c/h) y que también se
expandiera el consumo interno. El factor explicativo de todo esto se encuentra en la
creciente liquidación de existencias (a través de una mayor faena de hembras, en
especial jóvenes) que se observa mes a mes.
Por su parte, en febrero el consumo interno por habitante se ubicó en 68,7
kilogramos, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses. En términos
interanuales registró un crecimiento de 5,4%.
En febrero continuó la dinámica exportadora de enero, con lo cual en el primer
bimestre del año se exportaron 82.908 toneladas peso producto (tn pp), es decir
36,2% más que en el mismo período de 2007. Al convertir los volúmenes en toneladas
res con hueso (tn r/c/h), la suba resultó todavía mayor (40,2% interanual).
Las ventas al exterior de cortes congelados y frescos extra-Hilton fueron las
que explicaron la performance del conjunto. En total se enviaron 46.950 tn pp en
enero-febrero, lo que representó un incremento de 64,0% con relación al primer
bimestre de 2007. De este modo, su participación en el total se elevó hasta 56,6%
(+9,6 puntos porcentuales con relación a un año atrás).
Marzo 2008
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Documento Nº 92
En lo que respecta a los ingresos por ventas, en el primer bimestre de
2008 alcanzaron un total de 294,4 millones de dólares fob y resultaron 65,0%
superiores a los de enero-febrero de 2007. Los mayores volúmenes y los mayores
precios, producto en gran medida de la devaluación mundial del dólar, contribuyeron a
incrementar la facturación.
El precio promedio registró un incremento de 21,2% interanual con relación al
primer bimestre del año pasado y se ubicó en 3.551 dólares fob por tn pp. Los cortes
Hilton y los congelados y frescos extra Hilton, registraron aumentos superiores a 20%
interanual. Las menudencias y vísceras hicieron lo propio en 18,8%, en tanto que las
carnes procesadas sólo vieron crecer sus precios en 6,2%.
Tal como destacamos en el Informe anterior, el efecto de la devaluación
mundial del dólar se observa claramente al contrastar los ingresos por envíos de
cortes Hilton expresados en dólares y en euros. En dólares crecieron 36,2%
interanual, hasta ubicarse en un promedio de US$ 12.648 por tn pp, mientras que
en euros el incremento fue de 17,5% (Euros 8.372 por tn pp). Si se extiende el
cálculo al precio promedio general, la tasa de crecimiento baja de 21,2% en
dólares a sólo 4,6% en euros, tomando similares lapsos de tiempo.
Marzo 2008
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
En febrero la faena total alcanzó un nivel de 1.225.515 cabezas de ganado
vacuno. Nuevamente, la industria frigorífica marcó un récord para el mes, tomando la
serie mensual desde 1990 en adelante (los guarismos más cercanos quedaron en
febrero de 2005 y de 2007). La misma se compuso por 626.186 hembras y 599.329
machos
En términos mensuales cayó 7,6%, por motivos estacionales y en parte
también por el adelantamiento de ventas que favoreció el factor climático adverso
durante enero. En cambio, en términos interanuales la faena registró una expansión de
12,9% (elevado nivel de actividad), y quedó ubicada 23,5% por encima del promedio
de los febreros del período 1990-2007. En particular, la faena de hembras experimentó
un crecimiento de 26,9% con relación a febrero del año pasado, llegando a explicar
más de la mitad de la faena total (51,1%). Por su parte, la matanza de machos apenas
aumentó 1,2%.
En el primer bimestre del año se faenaron 2.552.287 vacunos, con lo cual se
batieron los records establecidos en los mismos períodos de los últimos dos años. En
términos interanuales se observó un incremento de 10,6%.
Las hembras explicaron 81,6% del aumento interanual de la faena en el primer
bimestre de 2008, y su participación creció hasta representar 49,3% del total. Este
guarismo también marcó un nuevo récord para el período analizado, superando el
máximo anterior (primer bimestre de 2007) en 3,4 puntos porcentuales.
Desagregando por categorías, la creciente liquidación de existencias se reflejó
en el hecho de que las más dinámicas fueron terneros, vacas y terneras. Es decir, los
animales jóvenes y las hembras. En el primer caso, la faena creció 55,3% con
respecto a enero-febrero de 2007. En el segundo caso, 27,2%, y en el último, 21,2%.
Por su parte, la faena de novillos fue la única que se contrajo entre los períodos
analizados (-6,9%; -40.363 cabezas).
En el segundo mes del año se produjeron 259 mil toneladas res con hueso
(r/c/h) de carne. Al igual que en el caso de la faena, constituyó un nuevo récord para el
mes, superando al anterior (febrero de 2007) en 8,9%.
Como destacamos en Informes anteriores, la menor tasa de crecimiento de la
producción de carne en comparación con la faena total estuvo explicada por la
creciente participación de los animales más jóvenes en el total. Es decir, sigue
creciendo la incidencia de las categorías más livianas en el total. En particular, en
febrero el peso promedio de la res fue de 211 kilogramos en gancho, es decir 3,5%
inferior al registrado en febrero del año pasado.
Cuando se considera el primer bimestre del año, la producción llegó a un total
de 542 mil tn r/c/h, quedando 7,2% por encima del mismo bimestre del año pasado. Y
el peso promedio marcó un retroceso de 3,1%, al pasar de 219,2 kilogramos en
gancho en enero-febrero de 2007 a 212,5 kilogramos en gancho en los primeros dos
meses del corriente año.
Marzo 2008
CICCRA
Documento Nº 92
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,5
1,33
1,3
1,23
1,2
2008
2007
2006
2005
2004
1,0
0,88
0,8
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,50
Faena mensual
Promedio semestal
1,33
1,15
0,98
0,88
0,80
E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 E'08
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
Marzo 2008
CICCRA
Documento Nº 92
FAENA DE HACIENDA VACUNA
2 meses de 1990-2008* - En millones de cabezas
3,0
10,6%
2,31
2,26
2,15
2,0
1,0
0,0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2007/2008 provisorio.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas
320
284
285
259
250
2008
2007
2006
2005
2004
215
199
180
E
F
M
A
M
J
J
A
S
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
Marzo 2008
O
N
D
CICCRA
Documento Nº 92
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas
340
Carne procesada por mes
310
Promedio semestral
280
250
220
190
199
160
E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 E'08
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
2 meses de 1990-2008* - En millones de toneladas
0,60
7,2%
0,484
0,506
0,40
0,20
0,00
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2007/2008 provisorio.
Marzo 2008
07
CICCRA
Documento Nº 92
PESO PROMEDIO DE LA RES
En tonelada res c/hueso/gancho
0,24
Promedio mensual
0,2310,232
Promedio trimestral
0,23
0,22
0,215
0,21
0,211
0,20
0,19
E'02
E'03
E'04
E'05
E'06
E'07
E'08
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
FAENA DE HEMBRAS Y DE NOVILLOS
2 meses de 1990-2008* - En % del total
50%
Novillos
45,1%
45,1%
Hembras
49,3%
45,9%
44,2%
40,0%
40%
40,7%
29,5%
30%
25,4%
21,3%
20%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. * 2007/2008 provisorio.
** Novillos, desde '06 no es comparable con años anteriores por cambios en clasificación.
Marzo 2008
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EXPLICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA FAENA TOTAL
Variación absoluta (cab.) y explicación rel.- 2 m. '08 vs. 2 m. '07
Vaquillonas
Vacas
40,2%
98.231
Terneras
Novillos
15,8%
38.688
25,6%
62.620
-40.363
Terneros
41.914
Novillitos
38.533
Hembras
199.539
Machos
81,6%
18,4%
44.857
TOTAL
244.397
-200.000 -100.000
0
100.000
200.000
300.000
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.
EXPLICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA FAENA TOTAL
Variación absoluta (cab.) y explicación rel.- 2 m. '07 vs. 2 m. '06
Vaquillonas
58.355
Vacas
10,7%
17.332
Terneras
Novillos
35,9%
109.336
-47.153
Terneros
20.478
Novillitos
562
Hembras
Machos
185.023
114,0%
-14,0%
-22.653
TOTAL
162.371
-200.000 -100.000
0
100.000
200.000
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.
Marzo 2008
67,3%
300.000