Informe Económico Mensual

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE
CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 154 – Noviembre 2013
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 154
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES
3
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
3
2. CONSUMO INTERNO
10
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
13
4. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
Noviembre 2013
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CICCRA
Documento Nº 154
EDITORIAL:
Celebramos que se haya designado al frente del Ministerio de Agricultura y del
Senasa a profesionales de carrera de larga trayectoria, que conocen los problemas que hoy
soportan los distintos eslabones de la cadena de valor de la carne vacuna. Hacemos votos
para que sus conocimientos sean valorados en los procesos de toma de decisiones de
política económica, lo que sin dudas permitirá atacar las causas de los problemas
sectoriales.
En el sector de ganados y carnes resulta primordial restituir las funciones de la Ley
Nº 21.740 en su totalidad al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, dado que al
haberse dividido las competencias de la exONCCA entre los Ministerios de Agricultura y
Economía, se ha perdido la posibilidad de un abordaje integral de la cadena de valor desde
la conducción política, que debe ser articulado a través de los profesionales de carrera del
Ministerio de Agricultura que realmente conocen la realidad del sector.
Creemos además que es necesario que se respete la normativa de peso
mínimo de faena (pensemos que por cada 10 Kg de aumento de peso por res, se
producen 120.000 tn de carne al año con la misma faena) y que haya igualdad en los
tributos para que todas y cada una de las plantas frigoríficas paguen los mismos impuestos,
terminando con las seudocooperativas de trabajo que bajo distintos pretextos solidarios en
la práctica precarizan al trabajador frigorífico.
Debemos cuidar la salud de la población y por lo tanto el Senasa y los Servicios
Sanitarios provinciales deberán extremar el control de la industria frigorífica que presenta
algunas plantas que funcionan incumpliendo con requisitos mínimos de higiene y seguridad
laboral y ambiental.
Como se desarrollará más adelante, las exportaciones del presente año son casi las
mismas que en 2001, que fue el año del cierre total de exportaciones por el brote de aftosa.
Una pregunta lógica es ¿por qué si la faena de este año creció 10% respecto del año
anterior, las exportaciones perdieron importancia relativa con relación a 2012?
La respuesta es que es imposible competir en el exterior cuando en la
Argentina el kg res tiene una valor de US$ 4,22, mientras en Uruguay o Brasil el
costo es de US$ 3,10-3,30. La salida a este impedimento a la exportación es la
modificación del cambio efectivo para la industria. Para lograr este cometido, una
alternativa a la baja de retenciones sería la posibilidad de aplicar el monto total o
parcial de esas retenciones al pago de impuestos y/o de cargas sociales.
La industria frigorífica faenó 1.050.000 cabezas de ganado vacuno en
noviembre. En esta ocasión la totalidad de la expansión se explicó por el aumento de
la faena de hembras, ya que la de machos retrocedió con respecto a noviembre de
2012. Esto a su vez hizo que la participación de las hembras en la faena total fuera
superior al valor crítico de 43% por segundo mes consecutivo, confirmando que la
fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 llegó a su fin durante el
invierno y que el sector pecuario está a las puertas de ingresar en una nueva fase
contractiva del ciclo.
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CICCRA
Documento Nº 154
En noviembre la faena de hembras creció 16,0% con relación al mismo mes de 2012
y la de machos retrocedió 2,1% anual. El aumento de la faena de hembras equivalió a 122%
del crecimiento de la faena total, habiéndose cumplido 20 meses ininterrumpidos en los
cuales el avance de la actividad sectorial estuvo explicado básicamente por el mayor
aumento de la faena de hembras sobre la de machos.
La participación de las hembras llegó a 45,8% en noviembre, guarismo que
resultó 4,2 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de 2012. Tras cuatro
meses en los cuales quedó en claro que la fase de retención de vientres iniciada en la
primavera de 2009 llegó a su fin, el haber superado la barrera del 43% nos dice que existe el
peligro de ingresar en una nueva liquidación, aunque por el momento no podamos afirmarlo.
En los primeros once meses de 2013 la producción de carne vacuna ascendió a
2,615 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,0% interanual.
En enero-noviembre de 2013 la industria frigorífica produjo 2,615 millones de tn r/c/h
de carne vacuna, según nuestras estimaciones, lo que arrojó un crecimiento de 237 mil
toneladas con respecto al mismo lapso de 2012 (10,0%).
Del crecimiento total, 95% fue absorbido por el mercado interno (225,3 mil
toneladas), lo que provocó que el consumo doméstico equivaliera a 93,1% de la producción
total del acumulado anual Este guarismo resultó 0,6 puntos porcentuales menor al máximo
alcanzado en igual lapso de 2001, año del cierre total de las exportaciones por el brote de
aftosa.
La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por
habitante. Medido a través del promedio móvil de 12 meses, llegó a 63,5 kg de carne vacuna
por habitante por año en el undécimo mes de 2013. Consumo que comparado al ‘máximo’
relativo verificado en 2009 resultó 7,6% inferior.
En el décimo mes del año, según las estadísticas del Senasa, se certificaron
exportaciones de carne vacuna por un total de 9.844 toneladas peso producto (tn pp), lo que
significó una contracción de 15,6% interanual, luego de un semestre de crecimiento
ininterrumpido. En enero-octubre de 2013 las exportaciones de carne vacuna totalizaron
112.725 tn pp y la tasa de crecimiento interanual descendió a 11,8%, tras seis meses
consecutivos de mejoras continuas.
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
Luego del récord alcanzado en octubre, la industria frigorífica se tomó un
respiro y faenó 1.050.000 cabezas de ganado vacuno en noviembre. No obstante ello,
en relación a un año atrás la actividad sectorial continuó creciendo, ya que se
faenaron 54 mil cabezas más (+5,4%). Y en esta ocasión la totalidad de la expansión
se explicó por el aumento de la faena de hembras, ya que la de machos retrocedió con
respecto a noviembre de 2012. Esto a su vez hizo que la participación de las hembras
en la faena total fuera superior al valor crítico de 43% por segundo mes consecutivo,
confirmando que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009
llegó a su fin durante el invierno y que el sector pecuario está a las puertas de
ingresar en una nueva fase contractiva del ciclo.
En noviembre la faena de hembras creció 16,0% con relación al mismo mes de 2012
y la de machos retrocedió 2,1% anual. El aumento de la faena de hembras equivalió a 122%
del crecimiento de la faena total, habiéndose cumplido 20 meses ininterrumpidos en los
cuales el avance de la actividad sectorial estuvo explicado básicamente por el mayor
aumento de la faena de hembras sobre la de machos. En términos absolutos, se faenaron
66.174 hembras más que en noviembre de 2012, mientras que se sacrificaron 12.132
machos menos que un año atrás.
La participación de las hembras llegó a 45,8% en noviembre, guarismo que resultó
4,2 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de 2012. Tras cuatro meses en los
cuales quedó en claro que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009
llegó a su fin, en el último bimestre el ciclo ganadero quedó a las puertas de ingresar en una
nueva fase contractiva.
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS
2011-2013* - Var. % respecto a igual período del año anterior
60%
Hembras
Total
40%
22,6%
17,3%
20%
21,7%
6,9% 9,2%
1,0%
0%
-8,8% -9,1%
-16,1%
18,7%
8,3% 6,5%
14,9%
13,8%
11,4%
4,4% 3,8% 4,1%
-7,9%
-20%
-22,5%
-40%
17,9%
15,7%
-19,6%
-31,4%
IT
'11
II
III
IV I T
'12
II
III
IV I T
'13
II
III
IV
11
m.
'13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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FAENA DE HEMBRAS
2009-2013* - trimestral - En % del total
42,9%
42,4%
42,6%
42,4%
43%
41,6%
36,9%
48%
36,8%
50,4%
53%
38%
I T '09
II
III
IV
I T '10
II
III
IV
I T '11
II
III
IV
I T '12
II
III
IV
I T '13
II
III
IV
11 m. '13
33%
Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%.
Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres.
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
Con estos guarismos, en los primeros once meses del año, la faena total se ubicó en
11,632 millones de cabezas y quedó 11,4% por encima de la registrada en enero-noviembre
de 2012. Del total, 42,9% fueron hembras, lo que arrojó un alza de 2,6 puntos porcentuales
interanuales. En términos absolutos se faenaron 1,19 millones de cabezas más que en los
primeros once meses de 2012, de las cuales dos tercios fueron hembras y el resto fueron
machos. En términos interanuales la faena de hembras creció en 786 mil cabezas y la de
machos en 404 mil cabezas.
EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL
Var. absoluta (millones de cab.)
11 m. '12 vs. 11 m. '11
0,021
11 m. '13 vs. 11 m. '12
MACHOS
0,404
0,511
96% HEMBRAS s/ TOTAL
HEMBRAS
0,786
66% HEMBRAS s/ TOTAL
0,533
TOTAL
1,190
0,0
0,5
1,0
1,5
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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En lo que respecta a la producción de carne vacuna, y partiendo de un peso
promedio de 224 kg/res/gancho, en noviembre alcanzó un nivel de 235 mil toneladas res con
hueso (tn r/c/h), volumen que resultó 4,5% mayor al registrado un año atrás. En términos
absolutos, se produjeron 10.236 tn r/c/h más que en el undécimo mes de 2012.
En tanto, en los primeros once meses de 2013 la producción de carne vacuna
ascendió a 2,615 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,0% interanual. En
términos absolutos, la producción aumentó en 237 mil tn r/c/h. Así como con relación al piso
de enero-noviembre de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un alza de 14,7%
(+334,3 mil tn r/c/h), respecto al ‘máximo’ alcanzado en el mismo lapso de 2009 mantuvo
una caída de 15,8% (-491,1 mil tn r/c/h).
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FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,50
Faena mensual
Promedio semestal
1,28
1,05
0,83
0,82
Piso histórico
(1990-2013)
0,60
E'98
E'00
E'02
E'04
E'06
0,72
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,5
2013
2012
2011
1,3
2010
2009
2008
1,1
2007
2006
2005
0,9
0,7
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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Documento Nº 154
10
10,44
9,91
10,94
15
11,63
14,74
FAENA DE HACIENDA VACUNA
11 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas
5
0
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN
En % de la faena total - Enero-noviembre de cada año
70%
Novillo
53%
Hembras
Livianos
Vacas
47,3%
46,1%
Terneros
48,7% 49,4%
42,9%
41,1%
35%
40,3%
37,3%
34,4%
21,5%
18%
11,7%
0%
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
360
Carne procesada por mes
Promedio semestral
240
120
E'98
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
E'00
E'02
E'04
E'06
152
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
330
2013
2012
2011
2010
270
2009
2008
2007
2006
210
2005
150
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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PRODUCCION DE CARNE VACUNA
11 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h
2,615
2,378
2,414
3,0
2,281
3,106
4,0
2,0
1,0
0,0
97
99
01
03
05
07
09
11
13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
0,225
0,221
0,224
0,228
0,230
0,240
0,228
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
11 meses de 1996-2013* - En toneladas res c/hueso/gancho
0,220
0,200
0,180
97
99
01
03
05
07
09
11
13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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Documento Nº 154
2. CONSUMO INTERNO:
En enero-noviembre de 2013 la industria frigorífica produjo 2,615 millones de tn r/c/h
de carne vacuna, según nuestras estimaciones, lo que arrojó un crecimiento de 237 mil
toneladas con respecto al mismo lapso de 2012 (10,0%).
Del crecimiento total, 95% fue absorbido por el mercado interno (225,3 mil
toneladas), lo que provocó que el consumo doméstico equivaliera a 93,1% de la producción
total del acumulado anual (2,436 millones de toneladas; +10,2% anual). Este guarismo
resultó 0,1 puntos porcentuales superior al registro de los primeros once meses de 2012 y
0,6 puntos porcentuales menor al máximo alcanzado en igual lapso de 2001.
La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por
habitante. Medido a través del promedio móvil de 12 meses, llegó a 63,5 kg de carne vacuna
por habitante por año en el undécimo mes de 2013 y se ubicó 8,4% por encima del nivel de
un año atrás. No obstante ello, con respecto al ‘máximo’ relativo verificado en 2009 resultó
7,6% inferior.
En tanto, en los primeros once meses del año los envíos de carne vacuna al exterior
totalizaron 179.335 toneladas (6,9% de la producción total) y explicaron 5,0% del aumento
de la producción nacional de carne vacuna (11,9 mil toneladas; +7,1% anual).
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA
1960-2012 y 11 meses 2013 - En miles de toneladas res con hueso
200%
68,6%
93,1%
100%
76,2%
93,9%
150%
50%
12
9'13
00
95
90
85
80
75
70
65
60
0%
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
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OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Consumo per
cápita
Exportación
Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m.
s/faena total
s/faena total
Producción
Período
Exportación
Consumo total
12 meses de...
2009
3.376.401
638.212
2.738.189
18,9%
81,1%
2010
2.624.964
302.034
2.322.930
11,5%
88,5%
2011
2.496.879
243.722
2.253.157
9,8%
90,2%
2012
2.596.000
178.706
2.417.294
6,9%
93,1%
2009
3.106.218
593.265
2.512.953
68,7
19,1%
80,9%
2010
2.413.964
283.337
2.130.627
58,2
11,7%
88,3%
2011 *
2.280.879
231.856
2.049.023
54,8
10,2%
89,8%
2012 *
2.378.000
167.470
2.210.530
58,5
7,0%
93,0%
2013 *
2.615.126
179.335
2.435.791
63,5
6,9%
93,1%
10,0%
7,1%
10,2%
8,4%
-2,6%
0,2%
237.126
11.865
225.261
4,9
-0,2%
0,2%
11 meses de...
Var. % '13-'12
Var. abs. '13-'12
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias.
* Provisorios.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
11 meses '96-'13* - En miles de toneladas res con hueso
800
687
700
593
600
500
541
440
400
511
484
402
385
316 336
310 319
300
283
263
232
-73,9%
200
167 179
143
100
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
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CICCRA
Documento Nº 154
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
11 meses '02-'13* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año
100
80
68,0
64,0
60
58,4
59,4
62,8
68,2
68,7
63,9
63,5
58,2
58,5
54,8
+8,4%
40
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '11/'12/'13 provisorio.
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3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
En el décimo mes del año, según las estadísticas del Senasa, se certificaron
exportaciones de carne vacuna por un total de 9.844 toneladas peso producto (tn pp), lo que
significó una contracción de 15,6% interanual, luego de un semestre de crecimiento
ininterrumpido. El valor exportado habría ascendido a 71,5 millones de dólares fob y habría
quedado 30% por debajo del registrado un año atrás. En consecuencia, el precio promedio
se habría ubicado en 7.240 dólares fob por tn pp, es decir 17,5% por debajo del nivel
alcanzado en octubre del año pasado. Medidas en términos equivalentes res con hueso, las
exportaciones totalizaron 14.412 toneladas y resultaron 18,5% inferiores a las de octubre de
2012.
En enero-octubre de 2013 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 112.725 tn
pp y la tasa de crecimiento interanual descendió a 11,8%, tras seis meses consecutivos de
mejoras continuas. En tanto, las ventas al exterior de menudencias y vísceras llegaron a
88.441 tn pp y experimentaron un crecimiento de 6,2% anual, el cual también exhibió una
importante desaceleración con relación a meses previos, a tal punto que se constituyó como
la tasa acumulada más baja del año. La participación de las exportaciones de carne vacuna
pasó de 54,8% a 56,0% entre los períodos considerados, y la de las menudencias y vísceras
de 45,2% a 44,0%.
Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados ascendieron a
866,4 millones de dólares fob en los primeros diez meses del año y se ubicaron 4,4% por
encima de los registrados en igual lapso de 2012. El precio promedio se ubicó en 7.686
dólares fob por tn pp en el período considerado y resultó 6,6% inferior al registrado en
enero-octubre del año pasado.
Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 8.085 tn pp en
octubre y resultaron 5,9% menores a las de un año atrás. En los primeros diez meses del
año ascendieron a 89.553 tn pp y se ubicaron 18,5% por encima de las verificadas en enerooctubre de 2012. La participación de estos cortes en el total pasó de 41,1% a 44,5% entre
los períodos considerados.
Los envíos a Chile crecieron 11,7% anual en los primeros diez meses de 2013 y
representaron 27,6% del total exportado de estos cortes. Detrás se ubicaron Israel con
19,1% (-7,7% anual) y Rusia con 18,2% (21,8% anual). A continuación aparecieron China
(9,1%; 8.163 tn pp) y Alemania (4,9%; 4.387 tn pp), Brasil (4,5%; 3.996 tn pp) y Marruecos
(4,3%; 3.813 tn pp). En los casos de Alemania y Brasil, históricos clientes de la industria
frigorífica argentina, los envíos cayeron 22,1% y 25,7% anual, respectivamente. En tanto, en
los casos de China y Marruecos, las tasas de crecimiento resultaron exageradamente
elevadas por tratarse de nuevos mercados.
En lo que respecta a la cuota Hilton, en el décimo mes del año se exportaron 1.554
tn pp, que resultaron 30,9% menores a las de igual mes de 2012. Y en los primeros diez
meses del año los envíos incluidos dentro del contingente totalizaron 19.125 tn pp, los que
resultaron 6,4% mayores a los colocados en el mismo lapso del año pasado. Su importancia
relativa descendió 0,3 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9,5% del total.
Las ventas al exterior de carnes procesadas fueron de apenas 205 tn pp en octubre
(-75,2% anual) y en el acumulado del año sumaron 4.047 tn pp (-44,4% anual). De esta
Noviembre 2013
13
CICCRA
Documento Nº 154
forma, su participación en el total descendió 50%, al pasar de 4,0% a 2,0% entre los
períodos considerados.
No obstante la pobre performance observada, cabe destacar que las exportaciones
de carnes procesadas se dirigieron a aproximadamente 30 mercados este año. Italia y
EE.UU. fueron los más importantes por lejos. Concentraron 18,3% y 17,2% del total
exportado, respectivamente. En el primer caso, a pesar de haber comprado 3,4% menos
que en enero-octubre de 2012. En el segundo caso, producto de haber incrementado sus
compras en 56,2% anual. Detrás de ellos se ubicaron: Marruecos, Canadá, Alemania,
Holanda y Gran Bretaña, con 11,3%, 11,0%, 8,6%, 8,0% y 7,2% del total, respectivamente.
En conjunto a los siete destinos señalados se envió 81,7% del total exportado de carnes
procesadas en los primeros diez meses del año.
Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 8.774 tn pp
en el décimo mes del año (-22,6% anual) y en enero-octubre sumaron 88.441 tn pp (6,2%
anual).
Los envíos al exterior de menudencias y vísceras se concentraron en dos destinos
fundamentalmente: Hong Kong y Rusia, países que absorbieron 64,3% del total embarcado
en enero-octubre del corriente año. El primer destino amplió sus compras a un ritmo de
19,5% anual, las que llegaron a 29.657 tn pp, en tanto que el segundo compró 9,1% más
que en igual lapso de 2012, totalizando 27.233 tn pp. Detrás de ellos se ubicaron el Congo
(exZaire) y Ghana, con 7,3% y 7,2% del total, respectivamente (8,0% y 48,3% anual de
crecimiento).
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CICCRA
Documento Nº 154
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
60
30
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'13, mensual - En millones de US$
240
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
160
80
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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CICCRA
Documento Nº 154
PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS
'05-'13, mensual - En US$ fob por tn peso producto
21.000
C. Hilton
Cong. y frescos extra-Hilton
Procesadas
Promedio gral.
14.000
Menud.-vísc.
7.000
0
E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Carne vacuna
EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
400.000
300.000
200.000
100.827
100.000
112.725
0
10 m 05
10 m 07
10 m 09
10 m 11
10 m 13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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CICCRA
Documento Nº 154
vacuna
EXPORTACIONES DECarne
MENUDENCIAS
VACUNAS
‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
150.000
125.000
100.000
88.441
83.253
75.000
50.000
25.000
0
10 m 05
10 m 07
10 m 09
10 m 11
10 m 13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
800
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna y menudencias y vísceras
12 meses 2012
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
600
15
14
13
453
13
10
277
400
106
121
127
8
0
UE
Rusia
H. Kong
5
20
20
27
90
3
32
45
36
3
6
169
6
200
0
Chile Alemania Israel Holanda
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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CICCRA
800
Documento Nº 154
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna
12 meses 2012
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
600
15
14
13
13
453
12
10
277
400
80
6
8
15
5
106
4
66
121
20
20
27
36
6
169
6
200
0
0
UE
Chile Alemania Israel
Rusia Holanda Brasil
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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CICCRA
Documento Nº 154
4. BANCO DE DATOS:
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
Período
nov-12
TOTAL
7,604
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
8,235
8,878
Vacas
Toros
8,008
9,150
5,564
6,145
oct-13
9,260
9,704
10,579
9,633
10,693
7,519
7,163
nov-13
10,584
11,208
12,288
11,000
12,143
8,287
9,209
11 m 13
8,750
9,481
10,580
9,428
10,878
6,133
6,547
14,3%
15,5%
16,2%
14,2%
13,6%
10,2%
28,6%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
dic-01
11 m 12
39,2%
36,1%
38,4%
37,4%
32,7%
48,9%
49,9%
1.566,8%
1.613,8%
1.587,9%
1.473,7%
1.287,8%
1.892,1%
2.329,8%
8,5%
7,3%
8,3%
6,3%
6,6%
11,0%
3,4%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
nov-12
1,585
1,717
1,851
1,669
1,907
1,160
1,281
oct-13
1,583
1,659
1,809
1,647
1,828
1,286
1,225
nov-13
1,760
1,863
2,043
1,829
2,019
1,378
1,531
11 m 13
1,622
1,758
1,964
1,750
2,020
1,131
1,211
mes anterior
11,1%
12,3%
12,9%
11,0%
10,4%
7,2%
25,0%
igual mes año ant.
11,0%
8,6%
10,4%
9,6%
5,8%
18,8%
19,5%
192,2%
200,5%
195,9%
175,9%
143,3%
249,3%
326,0%
-9,3%
-10,2%
-9,4%
-11,1%
-10,7%
-7,5%
-13,8%
Var. % respecto a...
dic-01
11 m 12
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'libres' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
nov-12
1,195
1,294
1,395
1,258
1,438
0,874
0,966
oct-13
0,946
0,991
1,080
0,984
1,092
0,768
0,732
nov-13
1,075
1,138
1,248
1,117
1,233
0,842
0,935
11 m 13
1,010
1,095
1,223
1,090
1,258
0,704
0,753
13,7%
14,9%
15,5%
13,6%
12,9%
9,6%
27,9%
igual mes año ant.
-10,0%
-12,0%
-10,5%
-11,2%
-14,2%
-3,7%
-3,1%
11 m 12
-30,4%
-31,1%
-30,5%
-31,8%
-31,3%
-28,9%
-34,0%
Var. % respecto a...
mes anterior
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.
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