Documento 2601359
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Mensual Bovino Enero 2008 Índice OFERTA FAENA - Faena Bovina - Faena Bovina por Categoría - Faena Bovina por Género - Distribución de la Faena Bovina por Provincia PRODUCCIÓN - Producción Mensual de Carne Bovina - Producción de Carne Bovina por Categoría - Peso Promedio de la Res por Categoría DEMANDA EXPORTACIÓN - Exportaciones Bovinas en Toneladas Res con Hueso - Exportaciones Bovinas en Toneladas Peso Producto - Exportaciones Bovinas por Destino CONSUMO INTERNO - Consumo Interno Total - Consumo Interno Per Cápita PRECIO PRECIOS BOVINOS ONCCA (SiPreB) - Índices Mensuales - Precios Promedio Mensuales - Índices Diarios - Precios Promedio según Destino - Precio Promedio Mensual según Destino (Novillos y Vacas) - Variación diaria del Índice General Novillo según Destino - Precio Promedio Mensual por Categoría - Comparativo con Mercado de Liniers S.A. - Precios ONCCA y Mercado de Liniers S.A. por Categorías - Participación de las Cabezas Publicadas por Categoría según fuente de información - Procedencia de la hacienda informada - Participación de los Mercados Concentradores - Participación por Categorías según provincias - Precios por Canal de Comercialización y Categorías - Peso vivo de la Hacienda por Categoría y Destino ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA Y COMERCIALIZACIÓN - Establecimientos y Operadores Bovinos por Provincia - Procedencia de la Hacienda Coordinador Lic. Sebastián Picasso Sector Faena Bovina Álvaro Alberto Iriberry Juan Manuel Miramontes Mariano Martín Moschione Sector Precio Bovino Ing. Agr. Verónica Gómez Berisso Luciano Grosso Laura Menoyo Diego Ruiz Díaz OFERTA FAENA BOVINA En línea con los valores logrados en el segundo semestre de 2007, la Industria Frigorífica Argentina comenzó 2008 mostrando un gran dinamismo. En este sentido se observa que en Enero se registró el mayor nivel de faena para el primer mes del año de los últimos 11 períodos. Esta coyuntura favorable permite vislumbrar que en 2008 la Industria continuará consolidando el robusto proceso de crecimiento sectorial. Faena Bovina Mensual - Cabezas (Período 2007 - 2008) 2007 2008 Var. Interanual Enero Mes 1.222.297 1.314.811 7,6% Febrero 1.085.593 Marzo 1.176.086 Abril 1.102.985 Mayo 1.209.518 Junio 1.199.101 Julio 1.293.676 Agosto 1.379.966 Septiembre 1.169.021 Octubre 1.385.909 Noviembre 1.419.876 Diciembre 1.280.662 Acumulado 1.222.297 1.314.811 7,6% Promedio Mensual 1.243.724 1.314.811 5,7% Fuente: ONCCA Información al 20 de Febrero de 2008, sujeta a actualizaciones. Valores obtenidos en base a la información de Faena suministrada a ONCCA en forma Manual y por Sistema. Faena Bovina Mensual Período 2007 - 2008 1.500.000 Faena Ene-08 1.314.811 Cabezas Cabezas 1.200.000 900.000 Variación Mes Anterior: 2,7% 600.000 Variación Interanual: 7,6% 300.000 0 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Faena Mensual Ene-08 Abr-08 Promedio 2007 Jul-08 Oct-08 Promedio 2008 En el mes de Enero se enviaron a faena 1,314 millones de animales1, lo que representa un incremento del 2,7% respecto de Diciembre pasado. Cuando la comparación se realiza en términos interanuales se observa que los sacrificios bovinos presentaron un crecimiento aun mayor, logrando un aumento del 7,6% respecto del mismo mes de 2007 (+92.514 cabezas). 1 Fuente ONCCA. Datos de Faena sujetos a actualización. FAENA BOVINA POR CATEGORIA Faena Total por Categorías Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2007 Julio Agosto Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Faena Total 311.379 273.782 306.699 263.545 290.763 285.612 289.322 264.543 283.975 254.249 264.313 259.461 18.237 16.593 16.663 14.487 17.774 20.388 185.830 175.917 196.892 214.699 258.703 278.416 224.715 176.859 167.745 152.130 162.255 163.871 38.647 37.115 46.783 54.930 63.987 55.816 154.167 140.784 157.328 148.945 151.722 135.537 1.222.297 1.085.593 1.176.086 1.102.985 1.209.518 1.199.101 314.003 279.930 21.557 291.021 183.336 56.631 147.199 1.293.676 331.608 288.392 23.139 297.132 209.364 61.355 168.976 1.379.966 Septiembre 279.711 259.226 16.938 177.045 200.328 63.675 172.097 1.169.021 Octubre 294.881 319.796 21.989 198.416 251.425 81.659 217.745 1.385.909 Noviembre 318.820 313.455 24.613 230.350 257.637 70.481 204.521 1.419.876 Diciembre Acumulado Ene 2007 259.848 301.560 20.021 200.420 241.750 63.045 194.018 1.280.662 311.379 289.322 18.237 185.830 224.715 38.647 154.167 1.222.297 Total 2007 3.530.651 3.378.222 232.399 2.704.840 2.391.415 694.124 1.993.038 14.924.690 Mes Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Faena Total 298.039 313.386 18.656 208.272 229.718 58.595 188.146 1.314.811 298.039 313.386 18.656 208.272 229.718 58.595 188.146 1.314.811 Período Novillo Novillito Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Total Ene 08/07 Valor Absoluto -13.341 24.064 418 22.442 5.003 19.948 33.980 92.514 Ene 08/07 Porcentual -4,3% 8,3% 2,3% 12,1% 2,2% 51,6% 22,0% 7,6% Período Novillo Novillito Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Total Ene 08/07 Valor Absoluto -13.341 24.064 418 22.442 5.003 19.948 33.980 92.514 Ene 08/07 Porcentual -4,3% 8,3% 2,3% 12,1% 2,2% 51,6% 22,0% 7,6% Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2008 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Ene 2008 Fuente: ONCCA Variación Interanual - Mensual Variación Interanual - Acumulado Terneras Faena por Categorías Variación Interanual Cabezas Acumuladas - 2008 Acumulado 2008/2007 Terneras 188.146 58.595 Terneros Vaquillonas Terneros 229.718 Vacas 22,0% 51,6% Vaquillonas 2,2% 208.272 Vacas Toros 12,1% 18.656 Toros Novillitos 313.386 Novillos 298.039 0 1.000.000 Novillito 2.000.000 3.000.000 4.000.000 Novillo Total Machos: 688.675 2,3% 8,3% -4,3% 7,6% Variación Interanual: 94.514 Cabezas Hembras: 626.136 En términos de categorías, las mayores variaciones entre puntas se registraron en los Terneros y Terneras, las cuales exhibieron un incremento del 51,6% y del 22% respectivamente en relación a Enero de 2007 (54 mil animales adicionales). En sentido inverso, la faena de Novillos marcó el único retroceso del período y evidenció una contracción interanual del 4,3% (-13,3 mil cabezas). En este contexto, los Terneros y Terneras aumentaron su participación en la faena total en un 3%, pasando de explicar el 15,8% de los sacrificios de Enero de 2007 a presentar una contribución del 18,8% en el primer mes de 2008. Los Novillos, por su parte, redujeron su participación en un 2,8% entre períodos. Continuando con la hacienda “liviana”, se observa que la faena de Vaquillonas presentó un incremento del 2,2% entre puntas (+5 mil cabezas), mientras que los Novillitos hicieron lo propio en un 8,3% (en Enero de 2008 se enviaron a faena 24 mil Novillitos más que en el mismo lapso de 2006). Finalmente, la matanza de Vacas del primer mes del año registró un crecimiento del orden de los 12 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2007 (+22,4 mil cabezas), mientras que los sacrificios de Toros aumentaron un 2,2%. Participación de la Faena por Categorías Mes Novillos 25,5% Novillitos 23,7% Toros 1,5% Vacas 15,2% Vaquillonas 18,4% Terneros 3,2% Terneras 12,6% Febrero 25,2% 24,4% 1,5% 16,2% 16,3% 3,4% 13,0% Marzo 26,1% 24,1% 1,4% 16,7% 14,3% 4,0% 13,4% Abril 23,9% 23,1% 1,3% 19,5% 13,8% 5,0% 13,5% Mayo 24,0% 21,9% 1,5% 21,4% 13,4% 5,3% 12,5% Junio 23,8% 21,6% 1,7% 23,2% 13,7% 4,7% 11,3% Julio 24,3% 21,6% 1,7% 22,5% 14,2% 4,4% 11,4% Agosto 24,0% 20,9% 1,7% 21,5% 15,2% 4,4% 12,2% Septiembre 23,9% 22,2% 1,4% 15,1% 17,1% 5,4% 14,7% Octubre 21,3% 23,1% 1,6% 14,3% 18,1% 5,9% 15,7% Noviembre 22,5% 22,1% 1,7% 16,2% 18,1% 5,0% 14,4% Diciembre Participación Anual 2007 20,3% 23,5% 1,6% 15,6% 18,9% 4,9% 15,1% 23,7% 22,6% 1,6% 18,1% 16,0% 4,7% 13,4% Novillos 22,7% Novillitos 23,8% Toros 1,4% Vacas 15,8% Vaquillonas 17,5% Terneros 4,5% Terneras 14,3% 22,7% 23,8% 1,4% 15,8% 17,5% 4,5% 14,3% Enero 2007 Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2008 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Participación Anual 2008 Participación por Categorías Enero de 2008 Novillos 22,7% Novillitos 23,8% Terneras 14,3% Toros 1,4% Terneros 4,5% Vaquillonas 17,5% Machos: 52,4% Vacas 15,8% Hembras: 47,6% Analizando la participación que tuvieron las distintas categorías en la faena, se observa que los novillitos se posicionaron como integrantes mayoritarios de la faena, con el 23,8%, relegando a los novillos al segundo lugar, con el 22,7%. Las vaquillonas, con el 17,5% se ubican en el tercer lugar, mientras que las vacas, con el 15,8% superaron la participación de las terneras, que contribuyen con el 14,3%. Los terneros aportan el 4,5% y los toros participan con el 1,4% restante. FAENA BOVINA POR GÉNERO Faena por Género Cabezas Mes 2007 Participación Hembras Machos Total % Hembra % Macho Enero 564.712 657.585 1.222.297 46,2% 53,8% Febrero 493.560 592.033 1.085.593 45,5% 54,5% Marzo 521.966 654.120 1.176.086 44,4% 55,6% Abril 515.775 587.210 1.102.985 46,8% 53,2% Mayo 572.681 636.837 1.209.518 47,3% 52,7% Junio 577.823 621.278 1.199.101 48,2% 51,8% Julio 621.556 672.120 1.293.676 48,0% 52,0% Agosto 675.472 704.494 1.379.966 48,9% 51,1% Septiembre 549.470 619.551 1.169.021 47,0% 53,0% Octubre 667.585 718.324 1.385.909 48,2% 51,8% Noviembre 692.507 727.369 1.419.876 48,8% 51,2% Diciembre 636.188 644.474 1.280.662 49,7% 50,3% Acumulado Ene 2007 564.712 657.585 1.222.297 46,2% 53,8% Total 2007 7.089.294 7.835.396 14.924.690 47,5% 52,5% Mes Hembras Machos Total % Hembra % Macho 626.136 688.675 1.314.811 47,6% 52,4% 626.136 688.675 1.314.811 47,6% 52,4% Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2008 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Ene 2008 Considerando las cabezas por género, se debe destacar que en el mes de Enero las hembras destinadas a faena registraron un aumento interanual del 10,9% (626,1 mil animales en 2008 contra 564,7 mil en 2007). En la misma línea, los sacrificios de machos se incrementaron un 4,7% entre períodos (+31 mil cabezas). Sin embargo, resulta relevante analizar el comportamiento de la faena bovina respecto del último mes de 2007. En este punto se observa que el aumento registrado en la faena total (+2,7% m/a) estuvo explicado exclusivamente por la matanza de machos (+6,9% m/a), ya que las hembras con destino a faena experimentaron una contracción del 1,6% respecto de los sacrificios de Diciembre de 2007 (-10 mil cabezas). Variación Interanual - Mensual Período Enero 08/07 Cabezas Enero 08/07 Porcentual Diferencia de Participación - Mensual Hembras Machos Total Período % Hembra % Macho 61.425 31.089 92.514 Ene 08/07 1,4% -1,4% 10,9% 4,7% 7,6% Variación Interanual - Acumulado Diferencia de Participación - Acumulado Período Hembras Machos Total Período % Hembra % Macho Ene-Dic 08/07 Valor Absoluto 61.425 31.089 92.514 Ene 08/07 1,4% -1,4% Ene-Dic 08/07 Porcentual 10,9% 4,7% 7,6% Por último, y como corolario de lo mencionado anteriormente, se debe señalar que en el mes de Enero se evidenció una desaceleración en la liquidación de vientres. En este sentido se observa que la faena de hembras explicó el 47,6% de los sacrificios totales, mientras que la faena de machos representó el 52,4% restante. Participación de Machos y Hembras en la Faena Período 2006 - 2008 67% 59% 52,4% 51% 47,6% 43% 35% 27% Ene-06 Machos Jul-06 Ene-07 Jul-07 Ene-08 Jul-08 Hembras DISTRIBUCIÓN DE LA FAENA BOVINA POR PROVINCIA FAENA BOVINA MENSUAL POR PROVINCIA Cdgo. B X E L S Cdgo. H W P N Cdgo. A G T Y K Cdgo. J F M D Cdgo. U Q R Z V Enero 2008 Provincia CENTRO Buenos Aires Cordoba Entre Rios La Pampa Santa Fe NEA Chaco Corrientes Formosa Misiones NOA Salta Santiago del Estero Tucuman Jujuy Catamarca CUYO San Juan La Rioja Mendoza San Luis SUR Chubut Neuquen Río Negro Santa Cruz Tierra del Fuego TOTAL DEL PAISFuente: Particip. 89,98% 54,87% 10,53% 3,89% 2,81% 17,88% 2,14% 1,04% 0,35% 0,32% 0,43% 2,99% 0,42% 0,35% 1,55% 0,13% 0,54% 3,47% 0,08% 0,15% 1,64% 1,60% 1,42% 0,14% 0,47% 0,75% 0,00% 0,06% NOA 2,99% NEA 2,14% CUYO 3,47% CENTRO 89,98% SUR 1,42% ONCCA Analizando la faena del mes de Enero de 2008 por regiones, se observa que la Zona Centro alcanzó el 89,98% del total, posicionándose como la región con mayor cantidad de sacrificios. Los mismos fueron realizados en 265 establecimientos faenadores. Las provincias que la integran son Buenos Aires, que cuenta con 168 matarifes abastecedores, Córdoba con 75, Entre Ríos con 40, La Pampa con 11 y Santa Fé con 104. La región del Noroeste Argentino (N.O.A.) se ubicó como la tercera región con mayor faena, participando con el 2,99% del total. La misma fue llevada a cabo en 44 establecimientos faenadores. Esta zona está representada por las provincias de Salta, con 8 matarifes abastecedores habilitados, Santiago del Estero con 2, Tucumán con 21, Jujuy con 4 y, por último, Catamarca, con 4. La zona del Noreste Argentino (N.E.A.) representó el 2,14% de la faena total, llevada a cabo en 128 establecimientos faenadores, encontrándose en la provincia del Chaco 22 matarifes abastecedores habilitados para faenar, 16 en Corrientes, 5 en Formosa y otros 13 en Misiones. La zona de Cuyo aportó el 3,46% del total de sacrificios, ubicándose como la segunda región con mayor aporte a la faena bovina nacional. Posee 21 establecimientos e incluye a las provincias de San Juan, que cuenta con 3 matarifes abastecedores, La Rioja con 1, Mendoza con 52 y San Luís con 5. Por último, la Zona Sur realizó el 1,42% de la faena total del país, contando esta región con 45 establecimientos habilitados para el sacrificio de bovinos. La misma está constituida por las provincias de Chubut, con 16 matarifes abastecedores habilitados, Neuquén con 12, Río Negro con 9, Santa Cruz con 1 y Tierra del Fuego con 3. Matadero - Frigorífico: es el establecimiento donde se sacrifican animales, que cuenta con cámara frigorífica en el predio en el que funciona y en el que se podrán efectuar o no tareas de elaboración y/o industrialización. La presente definición comprende a los establecimientos considerados como tipo "A", "B" o "C" según el Decreto Nº 4.238 de fecha 19 de julio de 1968 y sus modificatorios. Matarife Abastecedor: se entenderá por tal a quien faene hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros, con destino al consumo interno y/o exportación, pudiendo además adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin. PRODUCCIÓN MENSUAL DE CARNE BOVINA Producción de Carne Bovina - Tn Res c/Hueso (Período 2007 - 2008) 2007 2008 Var. Interanual Enero Mes 268.529 281.129 4,7% Febrero 237.420 Marzo 256.598 Abril 237.003 Mayo 261.330 Junio 262.530 Julio 282.657 Agosto 299.503 Septiembre 248.705 Octubre 290.595 Noviembre 303.375 Diciembre 269.359 Acumulado Enero 268.529 281.129 4,7% Promedio Mensual 268.134 281.129 4,8% Correlacionada con el elevado nivel de faena, la producción frigorífica del mes de Enero alcanzó las 281,1 mil toneladas res c/hueso2, mostrando un incremento del 4,4% respecto del volumen producido en Diciembre de 2007. El aumento experimentado en la producción de carne bovina permitió que se incorporen al mercado unas 12 mil toneladas adicionales respecto de lo elaborado en Diciembre último. En el mismo sentido, cuando se analiza la actividad industrial en forma interanual se observa que la producción cárnica registró un aumento del 4,7% respecto de Enero de 2007 (+12,6 mil tn). Fuente: ONCCA Datos estimados en base a la faena total del país (manual y sistema), quedando sujetos a modificaciones. Enero-05 102.107 41.674 Producción de Carne Mensual 5.951 40.937 Período 2007 - 2008 37.317 4.613 350.000 Producción Ene-08 281.129 Toneladas Tn Res c/Hueso 300.000 250.000 Variación Mes Anterior: 4,4% 200.000 Variación Interanual: 4,7% 150.000 100.000 Ene-07 Jul-07 Producción Mensual 2 13.835 Fuente ONCCA. Datos de Producción sujetos a actualización. ene Promedio 2007 jul Promedio 2008 ##### PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA POR CATEGORÍA Producción de Carne Bovina por Categorías Mes 2007 2008 Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Producción Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Ene 2007 88.020 76.920 85.788 72.956 80.596 79.437 86.894 91.716 77.004 81.007 88.131 71.061 60.478 55.671 60.055 53.826 56.022 55.044 59.266 60.637 53.682 65.852 64.621 62.278 6.178 5.580 5.455 4.650 5.749 6.735 7.284 7.897 5.830 7.667 8.759 6.977 42.619 39.695 43.957 47.467 57.069 62.071 64.181 65.223 39.407 44.499 52.835 45.921 41.536 32.477 30.715 27.929 29.965 30.563 34.262 39.112 37.058 46.340 47.505 44.314 6.026 5.697 7.037 8.119 9.463 8.415 8.629 9.394 9.763 12.468 10.760 9.637 23.671 21.380 23.592 22.056 22.465 20.266 22.140 25.524 25.962 32.762 30.763 29.172 268.529 237.420 256.598 237.003 261.330 262.530 282.657 299.503 248.705 290.595 303.375 269.359 88.020 60.478 6.178 42.619 41.536 6.026 23.671 268.529 Total 2007 979.531 707.432 78.760 604.942 441.777 105.407 299.754 3.217.604 Mes Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Faena Total 82.716 65.287 6.379 47.301 42.187 8.936 28.324 281.129 82.716 65.287 6.379 47.301 42.187 8.936 28.324 281.129 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Ene 2008 Fuente: ONCCA Variación Interanual - Mensual Período Novillo Novillito Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Total -5.304 4.809 201 4.682 651 2.909 4.653 12.600 -6,0% 8,0% 3,2% 11,0% 1,6% 48,3% 19,7% 4,7% Período Novillo Novillito Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Total Ene-Dic 08/07 Valor Absoluto -5.304 4.809 201 4.682 651 2.909 4.653 12.600 Ene-Dic 08/07 Porcentual -6,0% 8,0% 3,2% 11,0% 1,6% 48,3% 19,7% 4,7% Diciembre 08/07 Valor Absoluto Diciembre 08/07 Porcentual Variación Interanual - Acumulado Analizando el nivel de actividad por género, se observa que en Enero de 2008 la producción proveniente de hembras alcanzó las 117,8 mil toneladas cárnicas, lo que representa una expansión interanual del 9,3%. En el mismo sentido, los machos volcaron al mercado 163,3 mil toneladas de carne vacuna (+1,6% i.a.), superando en unas 2.600 toneladas el volumen registrado el año anterior. Sin embargo, cuando se compara el nivel de actividad de ambos géneros en forma agregada respecto de Diciembre pasado (+4,4%), se observa que las 11.700 toneladas adicionales fueron aportadas por los machos en su totalidad. En este sentido, mientras las hembras disminuyeron la producción en el orden de las 1.600 toneladas (-1,3% m/a), los machos aumentaron el volumen producido en un 8,9%, pasando de 149,9 mil tn r/c/h en Diciembre de 2007 a 163,3 mil tn r/c/h en Enero de este año. Producción por Categorías Toneladas Acumuladas - 2008 Terneras 28.324 Terneros 8.936 Vaquillonas 42.187 Vacas 47.301 Toros 6.379 Novillitos 65.287 Novillos 82.716 0 250.000 Machos: 163.317 Tn 500.000 750.000 Hembras: 117.812 Tn 1.000.000 Variación Interanual Acumulado 2008/2007 Terneras 19,7% Terneros 48,3% Vaquillonas 1,6% Vacas 11,0% Toros 3,2% Novillito Novillo Total 8,0% -6,0% 4,7% Variación Interanual : 12.600 Toneladas En términos de categorías, los mayores aumentos entre puntas se registraron en los Terneros y Terneras, las cuales mostraron un incremento del 48,3% y del 19,7% comparado con la producción de Enero de 2007 (2,9 mil y 4,6 mil toneladas adicionales respectivamente). En el mismo sentido, la producción cárnica proveniente de Vacas y Vaquillonas se incrementó en un 11% (4,6 mil tn) y en un 1,6% (0,6 mil tn), mientras que los kilos aportados por los Novillitos y los Toros aumentaron en un 8% (4,8 mil tn) y en un 3,2% (0,2 mil tn) respectivamente. La única contracción interanual en el nivel de actividad se registró en los Novillos, quienes presentaron una disminución del 6% respecto de lo producido en el primer mes del año anterior (unas 5.300 toneladas menos en valores absolutos). PESO PROMEDIO DE LA RES POR CATEGORÍA Peso Promedio por Categorías (Kg. Res con Hueso en Gancho) Mes 2007 Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Enero 282,7 209,0 338,8 229,3 184,8 155,9 153,5 Febrero 281,0 210,4 336,3 225,6 183,6 153,5 151,9 Marzo 279,7 211,5 327,3 223,3 183,1 150,4 150,0 Abril 276,8 211,7 321,0 221,1 183,6 147,8 148,1 Mayo 277,2 212,0 323,5 220,6 184,7 147,9 148,1 Junio 278,1 212,1 330,3 222,9 186,5 150,8 149,5 Julio 276,7 211,7 337,9 220,5 186,9 152,4 150,4 Agosto 276,6 210,3 341,3 219,5 186,8 153,1 151,0 Septiembre 275,3 207,1 344,2 222,6 185,0 153,3 150,9 Octubre 274,7 205,9 348,7 224,3 184,3 152,7 150,5 Noviembre 276,4 206,2 355,9 229,4 184,4 152,7 150,4 Diciembre 273,5 206,5 348,5 229,1 183,3 152,9 150,4 Promedio 2007 282,7 209,0 338,8 229,3 184,8 155,9 153,5 Mes Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras 277,5 208,3 341,9 227,1 183,6 152,5 150,5 277,5 208,3 341,9 227,1 183,6 152,5 150,5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2008 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 2008 Fuente: ONCCA Peso Promedio de la Res (Kg. Res con Hueso en Gancho) 2007 2008 Var. Interanual Enero Mes 219,7 213,8 -2,7% Febrero 218,7 Marzo 218,2 Abril 214,9 Mayo 216,1 Junio 218,9 Julio 218,5 Agosto 217,0 Septiembre 212,7 Octubre 209,7 Noviembre 213,7 Diciembre 210,3 213,8 -2,7% Promedio Enero 219,7 En el mes de Enero el peso medio de producción quedó establecido en 213,8 kilos en gancho por animal, implicando un aumento de 3,5 kilos respecto del valor registrado en Diciembre pasado (210,3 kg.). Asimismo, hay que subrayar que el peso medio de producción registrado en el mes de Enero fue el más elevado de los últimos cinco meses (hay que remontarse a Agosto de 2007 para encontrar un guarismo superior al observado en el primer mes del año). Peso Promedio de la Res Período 2004 - 2008 240 Kilos en gancho 230 220 213,8 210 Ene-07: 219,7 kg Ene-08: 213,8 kg 200 190 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Peso Promedio de la Res Var. Ene-08/07: -2,7% (-5,9 kg) Ene-07 Ene-08 Promedio Semestral El incremento experimentado en el peso promedio de la hacienda faenada en relación al mes anterior, posibilitó que la tasa de expansión de la producción de carne (+4,4 m/a) supere en 1,7 puntos porcentuales a la variación observada en los niveles de faena (+2,7% m/a). DEMANDA EXPORTACIONES BOVINAS Exportaciones en TN res c/hueso Mes 2007 Carnes Frescas Cortes Hilton Carnes Procesadas Total Enero 23.250 4.617 6.125 33.992 Febrero 19.695 3.665 6.244 29.604 Marzo 25.701 4.220 5.667 35.587 Abril 28.671 2.766 7.327 38.764 Mayo 28.823 4.040 8.780 41.642 Junio 32.181 1.769 7.722 41.671 Julio 43.383 1.523 9.650 54.555 Agosto 51.198 3.648 9.936 64.782 Septiembre 37.415 3.600 9.365 50.379 Octubre 40.257 3.828 7.597 51.682 Noviembre 44.535 4.251 8.358 57.144 Diciembre 29.214 2.642 7.357 39.213 Acumulado Enero 2007 23.250 4.617 6.125 33.992 Total 2007 404.322 40.566 94.127 539.015 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA. Exportaciones en TN res c/hueso Mes Enero Carnes Frescas Cortes Hilton Carnes Procesadas Total 36.276 4.445 7.212 47.932 36.276 4.445 7.212 47.932 Febrero Marzo Abril Mayo 2008 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado 2008 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA. Variación Interanual - Mensual Período Enero 08/07 Valor Absoluto Enero 08/07 Porcentual Carnes Frescas Cortes Hilton Carnes Procesadas Total 13.026 -173 1.087 13.941 56,0% -3,7% 17,8% 41,0% Variación Interanual - Acumulado Período Ene 08/07 Valor Absoluto Ene 08/07 Porcentual Carnes Frescas Cortes Hilton Carnes Procesadas Total 13.026 -173 1.087 13.941 56,0% -3,7% 17,8% 41,0% En el primer mes del año los embarques de carne vacuna remitidos al exterior mostraron una excelente performance en términos interanuales. Esto se vio reflejado tanto en los ingresos generados como en el volumen exportado. En este sentido se observa que las ventas externas rondaron las 48 mil tn res c/hueso (+41% i.a.) y superaron nuevamente los U$S 150 millones (+54,3% i.a.). En Enero de 2008 se exportaron 47,9 mil tn res c/hueso3, lo que implicó un crecimiento del 41% respecto del volumen embarcado en el mismo mes de 2007 (se enviaron al exterior unas 14 mil toneladas adicionales). Este aumento significativo estuvo explicado esencialmente por las ventas externas de Cortes Frescos extra-Hilton. Con 36,2 mil tn r/c/h comercializadas, las exportaciones de estos cortes se incrementaron en 13 mil toneladas entre puntas (+56% i.a.). En el mismo sentido, los envíos de Carnes Procesadas presentaron un aumento del 17,8%, lo que equivale a unas 1.000 toneladas adicionales, mientras que los Cortes Hilton experimentaron una pequeña disminución del 3,7% (se exportaron 317 toneladas menos). Por su parte, los embarques de Vísceras y Menudencias (expresados en tn peso producto) mostraron un incremento interanual del 1,3% (+170 tn En términos monetarios, las divisas generadas en el primer mes del año ascendieron a 152 millones de dólares fob, lo que representó un incremento significativo del 54,3% respecto del valor exportado en Enero de 2007 (con estos guarismos el sector exportador capitalizó un excedente de U$S 53,5 millones entre puntas). Exportaciones de Carne Bovina Período: 2006 - 2008 180.000 4,3 3,8 3,6 120.000 3,3 3,1 90.000 2,8 2,6 60.000 2,3 2,1 30.000 Miles U$S/TN Res c/Hueso TN Res c/Hueso y Miles de U$S 4,1 150.000 1,8 1,6 0 1,3 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 TN Peso Producto Ene-07 Abr-07 Jul-07 Miles de U$S FOB Oct-07 Miles de U$S/TN Peso Producto La variación en el valor exportado estuvo explicada principalmente por la comercialización de Carnes Frescas. En este sentido se observa que las divisas derivadas de estos cortes se incrementaron en 42,5 millones de dólares fob (+90,7% i.a.). En la misma línea, pero en menor magnitud, los ingresos provenientes del resto de los rubros exportados también aumentaron en términos interanuales. Los ingresos por Cortes Hilton aumentaron en U$S 5,2 millones (+17,9% i.a.), por Vísceras y Menudencias en U$S 4,3 millones (+29% i.a.) y por Carnes Procesadas en U$S 1,5 millones (+19,6% i.a.). Comparando las exportaciones de Enero de 2008 respecto del último mes del año anterior, se observa que las ventas externas registraron una alza del 22,2% en el volumen embarcado (36,9 mil tn r/c/h exportadas en Diciembre de 2007 contra 47,9 mil toneladas en el primer mes de 2008). En el mismo sentido, el ingreso de divisas al país se incrementó en un 24,7%, pasando de 121,9 millones de dólares en Diciembre de 2007 a 152 millones de dólares en el primer mes del corriente año. Finalmente se debe mencionar que la extraordinaria variación interanual observada en los montos exportados (+54,3%) estuvo sustentada en gran medida por el fuerte crecimiento experimentado por los precios internacionales de los cortes bovinos. En el primer mes del año el precio promedio de la tonelada exportada (expresada en tn pp) alcanzó el pico más alto de la serie histórica medido en valores corrientes. Mientras que en Enero de 2007 el precio pagado por los importadores de carne vacuna argentina alcanzaba los U$S 2.856, en Enero de 2008 los embarques se comercializaron a U$S 3.481 por tonelada (+21,8%). El mayor incremento porcentual entre puntas se registró en el valor de las Vísceras y Menudencias (+27,4%), pasando de U$S 1.110 en Enero de 2007 a U$S 1.414 en el primer mes de 2008. Los Cortes Hilton (cortes de alta calidad remitidos a la Comunidad Europea) se incrementaron en un 22,5% (9.425 dólares en 2007 versus 11.545 dólares en 2008), el precio de los Cortes Frescos extra-Hilton aumentó un 22,2% (3.020 dólares en 2007 contra 3.692 dólares en el corriente año), y el valor de las Carnes Procesadas se incrementó en un 1,7%, pasando de 3.060 dólares en Enero de 2007 a 3.110 dólares en el primer mes de 2008. 3 Carnes Enfriadas y Congeladas, Procesadas y Vísceras y Menudencias. EXPORTACIONES BOVINAS Exportaciones en TN Peso Producto Mes 2007 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Enero 2007 Total 2007 Tn Peso Producto Miles de U$S FOB 34.481 26.386 33.336 31.397 35.859 35.803 44.014 52.943 44.866 48.438 51.289 36.043 98.493 79.865 99.321 94.043 107.524 107.601 126.189 154.507 143.055 148.975 168.120 121.911 Miles U$S / Ton Peso Producto 2,856 3,027 2,979 2,995 2,999 3,005 2,867 2,918 3,188 3,076 3,278 3,382 34.481 98.493 2,856 474.856 1.449.604 3,053 Exportaciones en TN Peso Producto Mes Enero Tn Peso Producto Miles de U$S FOB 43.671 152.005 Miles U$S / Ton Peso Producto 3,481 43.671 152.005 3,481 Febrero 2008 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Enero 2008 Variación Interanual - Mensual Período Enero 08/07 Valor Absoluto Enero 08/07 Porcentual Tn Peso Producto Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto 9.191 53.512 0,624 26,7% 54,3% 21,9% Variación Interanual - Acumulado Período Ene 08/07 Valor Absoluto Ene 08/07 Porcentual Tn Peso Producto Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto 9.191 53.512 0,624 26,7% 54,3% 21,9% EXPORTACIONES BOVINAS Cortes Hilton Mes 2007 Carnes Frescas Tn Peso Producto Miles de U$S FOB 3.078 2.443 2.813 1.844 2.693 1.179 1.015 2.432 2.400 2.552 2.834 1.761 29.009 22.275 27.924 20.757 28.605 12.781 12.595 31.212 31.810 34.028 36.737 21.027 Miles U$S / Ton Peso Producto 9,425 9,118 9,927 11,257 10,622 10,841 12,409 12,834 13,254 13,334 12,963 11,940 27.044 308.760 27.044 308.760 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Enero 2007 Total 2007 Tn Peso Producto Miles de U$S FOB 15.500 13.130 17.134 19.114 19.215 21.454 28.922 34.132 24.943 26.838 29.690 19.476 46.814 40.163 52.428 56.112 55.609 74.264 91.065 97.875 84.543 87.683 99.758 75.463 Miles U$S / Ton Peso Producto 3,020 3,059 3,060 2,936 2,894 3,462 3,149 2,868 3,389 3,267 3,360 3,875 11,417 269.548 861.777 3,197 11,417 269.548 861.777 3,197 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA. Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV expresados en Toneladas Cortes Hilton Mes 2008 Carnes Frescas Tn Peso Producto Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto Tn Peso Producto Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto 2.963 34.209 11,545 24.184 89.289 3,692 2.963 34.209 11,545 24.184 89.289 3,692 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Enero 2008 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA. Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV expresados en Toneladas Exportaciones de Cortes Hilton Tn Peso Producto Miles de U$S FOB 15 Miles U$S / Ton Peso Producto 8.000 7 0 5 2007 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Abril Febrero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Abril Febrero Mayo 9 Marzo 16.000 Enero 11 Mayo 24.000 Marzo 13 Enero 32.000 Miles U$S/TN PP TN PP y Miles de U$S 40.000 2008 Exportaciones de Carnes Frescas 150.000 4,50 Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto 2007 2008 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre 2,00 Septiembre 0 Agosto 2,50 Julio 30.000 Junio 3,00 Mayo 60.000 Abril 3,50 Marzo 90.000 Febrero 4,00 Enero 120.000 Miles U$S/TN PP TN PP y Miles de U$S Tn Peso Producto Carnes Procesadas Mes 2007 Menudencias y Vísceras Tn Peso Producto Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto Tn Peso Producto Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto 2.574 2.610 2.390 2.962 3.641 3.180 3.998 4.107 3.849 3.144 3.420 3.053 7.874 7.458 7.366 8.487 11.486 9.108 10.538 11.126 10.069 8.106 10.145 8.742 3,060 2,857 3,082 2,865 3,154 2,864 2,636 2,709 2,616 2,578 2,966 2,863 13.329 8.203 10.999 7.477 10.310 9.990 10.079 12.272 13.674 15.904 15.345 11.753 14.796 9.969 11.603 8.687 11.824 11.448 11.991 14.294 16.633 19.158 21.480 16.679 1,110 1,215 1,055 1,162 1,147 1,146 1,190 1,165 1,216 1,205 1,400 1,419 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Enero 2007 Total 2007 2.574 7.874 3,060 13.329 14.796 1,110 38.929 110.505 2,839 11.611 14.047 1,210 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA. Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV expresados en Toneladas Peso Producto. Carnes Procesadas Mes 2008 Menudencias y Vísceras Tn Peso Producto Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto Tn Peso Producto Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto 3.028 9.417 3,110 13.498 19.090 1,414 3.028 9.417 3,110 13.498 19.090 1,414 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Enero 2008 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA. Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV expresados en Toneladas Peso Producto. Exportaciones de Carnes Procesadas 4,00 Tn Peso Producto Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto 16.000 3,50 12.000 3,00 8.000 2,50 4.000 2007 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Abril Mayo Marzo Febrero Enero Diciembre Octubre Noviembre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero 2,00 Enero 0 Miles U$S/TN PP TN PP y Miles de U$S 20.000 2008 Exportaciones de Menudencias y Vísceras Tn Peso Producto Miles de U$S FOB Miles U$S / Ton Peso Producto 1,50 20.000 1,00 15.000 10.000 0,50 5.000 2007 2008 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Julio Agosto Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Abril Mayo Marzo Febrero 0,00 Enero 0 Miles U$S/TN PP TN PP y Miles de U$S 25.000 EXPORTACIONES BOVINAS Exportaciones Bovinas - Enero de 2008 Rubro 24.185 24% Leches 18.859 18% Menudencias y Víscer 13.498 13% Harinas Animales 11.386 11% Otros Lácteos 9.540 9% Cueros y Pieles 5.657 6% Quesos 5.178 5% Alimentos p/Animales 4.570 4% Carnes Procesadas 3.026 3% Cortes Hilton 2.963 3% Demás Comestibles 1.950 2% Grasas y Aceites 1.332 1% Extractos/Caldos/Sop 182 0% Opoterápicos 65 0% Fiambres/Chacin/Embu 5 0% Demás Incomestibles 2 0% Lanas/Plumas/Pelos/C Total Participación de Carnes y Cueros en las Exportaciones Totales TN Peso Producto Carnes Frescas (TN Peso Producto - Enero de 2008) Carnes Frescas 3% 3% Menudencias y Víscer 6% 24% Cueros y Pieles Carnes Procesadas 13% Cortes Hilton En Enero de 2007 el rubro Carnes Frescas participó con el 24% del total de las toneladas exportadas de productos de origen bovino, mientras que Menudencias y Vísceras aportó el 13%, Cueros y Pieles el 6%, Carnes 0% Procesadas el 3%, y Cortes Hilton el 3%. 0 102.398 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA Exportaciones Bovinas - Enero de 2008 Rubro Carnes Frescas 89.289 27% Leches 77.982 24% Cortes Hilton 34.209 11% Otros Lácteos 31.662 10% Cueros y Pieles 24.139 7% Quesos 22.961 7% Menudencias y Víscer 19.090 6% Carnes Procesadas 9.417 3% Demás Comestibles 6.177 2% Harinas Animales 4.748 1% Alimentos p/Animales 2.907 1% Opoterápicos 1.272 0% Grasas y Aceites 1.060 0% Extractos/Caldos/Sop 851 0% Demás Incomestibles 14 0% Fiambres/Chacin/Embu 12 0% Lanas/Plumas/Pelos/C 0 0% Total Participación de Carnes y Cueros en las Exportaciones Totales Miles U$S FOB 325.790 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA (Miles U$S FOB - Enero de 2008) Carnes Frescas 3% 6% Cortes Hilton 7% 27% Menudencias y Víscer 11% Carnes Procesadas En términos de valores, en Diciembre de 2007 el rubro Carnes Frescas representó el 27% del total de los ingresos de divisas generados a partir de las exportaciones de productos de origen bovino, mientras que el rubro Cortes Hilton aportó el 11%, Cueros y Pieles aportó el 7%, Menudencias y Vísceras el 6% y Carnes Procesadas el 3%. Cortes Hilton - Enero de 2008 Destino TN Peso Producto Miles U$S FOB Precio Prom. TN Alemania 1.308 15.151 11.583 44,3% Holanda 694 7.406 10.671 21,6% Italia 526 6.352 12.076 18,6% Gran Bretaña 307 3.655 11.906 10,7% España 51 673 13.196 2,0% Dinamarca 43 499 11.605 1,5% Luxemburgo 13 187 14.385 0,5% Finlandia 11 150 13.636 0,4% Bélgica 9 126 14.000 0,4% Francia 1 10 10.000 0,0% Ulster (Irlanda del Norte) 0 0 0 0,0% Bélgica 0 0 0 0,0% Lituania 0 0 0 0,0% Portugal 0 0 0 0,0% Rep. Checa 0 0 0 0,0% 2.963 34.209 11.545 Total Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA Cueros y Pieles Para Enero de 2008, los principales destinos de los Cortes Hilton, en cuanto al volumen exportado, fueron: Alemania (44,1%), Holanda (23,4%) e Italia (17,7%). En cuanto al valor exportado de Cortes Hilton, los principales destinos fueron: Alemania (44,3%), Holanda (21,6%) e Italia (18,6%). Exportaciones Hilton por Destino Enero de 2008 2.000 16.000 14.385 14.000 11.583 1.500 12.076 10.671 11.906 1.308 14.000 13.636 13.196 12.000 11.605 10.000 10.000 1.000 694 8.000 6.000 526 500 307 4.000 51 43 Holanda Italia Gran Bretaña TN - Eje Izq. España 11 9 1 Finlandia Bélgica Francia 13 0 Alemania Dinamarca Luxemburgo 2.000 Precio Prom. TN - Eje Der. Carnes Frescas - Enero de 2008 Rusia 8.236 Chile 5.234 Participación de los Principales Destinos de las Exportaciones de Carne Fresca Israel 2.274 (Tn Peso Producto - Enero 2008) Venezuela 1.482 Alemania 1.096 Destino TN Peso Producto Brasil 899 Hong Kong 635 Holanda 621 Marruecos 494 Ucrania 470 Italia 346 Gran Bretaña 280 Angola 269 Kazajstán 226 Viet Nam 207 Argelia 174 Sudáfrica 145 España 115 Francia 113 Portugal 95 Otros 773 Total U$S FOB TN Peso Producto 2.500 Rusia 34% Chile Israel 15% Venezuela 22% 3% Alemania Brasil 3% 4% 4% 6% 9% Hong Kong Holanda Resto Los principales destinos de la Carne Fresca, en cuanto al volumen exportado, fueron: Rusia (34%), Chile (22%) y Israel (9%). 24.184 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA Carnes Frescas - Enero de 2008 Rusia 21.154 Chile 19.491 Participación de los Principales Destinos de las Exportaciones de Carne Fresca Alemania 9.599 (Miles de U$S - Enero 2008) Israel 7.185 Brasil 6.198 Holanda 5.171 Venezuela 4.173 Italia 2.465 Hong Kong 1.707 Gran Bretaña 1.318 Destino Miles U$S FOB Ucrania 962 Marruecos 915 Angola 896 España 798 Francia 785 Suiza 727 Portugal 711 Argelia 564 Kazajstán 539 Viet Nam 497 Otros 3.434 Total 89.289 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA Rusia 1% 2% 3% 1% Chile 10% 24% Alemania Israel 5% Brasil Holanda 6% Venezuela Italia 7% Hong Kong 8% 22% 11% Gran Bretaña Ucrania Resto Los principales destinos de la Carne Fresca, en cuanto al valor exportado, fueron: Rusia (24%), Chile (22%), y Alemania (11%). EXPORTACIONES BOVINAS Carnes Procesadas - Enero de 2008 Destino Estados Unidos TN Peso Producto 1.487 49,1% Congo, RDem/ ExZaire 299 9,9% Gran Bretaña 203 6,7% Holanda 135 4,5% Italia 131 4,3% Rusia 131 4,3% Congo, República 101 3,3% Alemania 73 2,4% Francia 66 2,2% Bélgica 47 1,6% Chile 44 Kuwait 44 (Tn Peso Producto - Enero 2008) Estados Unidos Congo, RDem/ ExZaire 2% 2% 2% 3% 12% Gran Bretaña 49% Holanda Italia 4% Rusia 4% Congo, República 5% Alemania 7% Cuba 34 1,1% Líbano 26 0,9% Perú 24 0,8% Colombia 22 0,7% España 22 0,7% Afghanistán 21 0,7% Malta 21 0,7% Canadá 20 0,7% Otros 75 2,5% Total Participación de los Principales Destinos de las Exportaciones de Carne Procesada Francia 10% Bélgica Resto Los principales destinos de la Carne Procesada, en cuanto al volumen exportado, fueron: Estados Unidos (49%), Congo RDem/ ExZaire (10%) y Gran Bretaña (7%). 3.026 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA Carnes Procesadas - Enero de 2008 5.044 54% Congo, RDem/ ExZaire 690 7% Participación de los Pricipales Destinos de las Exportaciones de Carne Procesada Gran Bretaña 589 6% (Miles de U$S - Enero 2008) Italia 535 6% Holanda 403 4% Destino Estados Unidos Miles U$S FOB Rusia 325 3% Alemania 290 3% Congo, República 232 2% Francia 192 2% Bélgica 135 1% Kuwait 123 1% Chile 122 1% Japón 121 1% Afghanistán 67 1% Perú 63 1% Líbano 62 1% Colombia 61 1% Cuba 60 1% España 51 1% Malta 49 1% Otros 203 2% Total 9.417 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA Estados Unidos 1% 10% Congo, RDem/ ExZaire 2% 3% Gran Bretaña 3% 4% Italia 4% Rusia Holanda Alemania 6% 6% 54% 7% Congo, República Francia Bélgica Resto Los principales destinos de la Carne Procesada, en cuanto al valor exportado, fueron: Estados Unidos (54%), Congo RDem/ ExZaire (7%) y Gran Bretaña (6%). EXPORTACIONES BOVINAS Vísceras y Menudencias - Enero de 2008 Hong Kong 2.695 Rusia 2.389 Participación de los Principales Destinos de las Exportaciones de Menudencias y Vísceras Congo, RDem/ ExZaire 2.164 (Tn Peso Producto - Enero 2008) Angola 1.082 8% Ghana 1.057 8% Perú 725 5% Congo, República 710 5% 2% 2% 2% España 279 2% 5% Italia 267 2% Bosnia Herzegovina 266 2% Ucrania 218 2% Brasil 214 2% Thailandia 213 2% Polonia 191 1% Destino TN Peso Producto Gabón 187 1% Israel 148 1% Alemania 131 1% Colombia 91 1% Costa de Marfil 83 1% Egipto 50 0% Otros 338 3% Total Hong Kong Rusia 14% Congo, RDem/ ExZaire 20% Angola Ghana Perú 5% 18% 8% Congo, República España 8% Italia 16% Bosnia Herzegovina Resto Los principales destinos de la Menudencias y Vísceras, en cuanto al volumen exportado, fueron: Hong Kong (20%), Rusia (18%), y Congo RDem/ExZaire (16%). 13.498 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA Vísceras y Menudencias - Enero de 2008 Hong Kong 5.139 27% Rusia 3.236 17% Participación de los Principales Destinos de las Exportaciones de Menudencias y Vísceras Congo, RDem/ ExZaire 1.954 10% (Miles de U$S - Enero 2008) Angola 1.275 7% Ghana 1.200 6% Congo, República 806 4% España 701 4% Italia 695 4% Perú 682 4% Thailandia 569 3% Bosnia Herzegovina 442 2% Polonia 382 2% Ucrania 252 1% Destino Miles U$S FOB Israel 242 1% Alemania 232 1% Gabón 225 1% Brasil 198 1% Costa de Marfil 141 1% Colombia 120 1% Portugal 85 0% Otros 514 3% Total 19.090 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA Hong Kong Congo, RDem/ ExZaire 14% Rusia 3% 27% Ghana 4% 4% Angola Viet Nam 4% Thailandia 4% Congo, República 6% 17% 7% 10% Brasil Perú Resto Los principales destinos de Menudencias y Vísceras, en cuanto al valor exportado, fueron: Hong Kong (27%), Congo RDem/ExZaire (17%) y Rusia (10%). CONSUMO INTERNO Oferta y Demanda en TN res c/hueso Oferta Exportación Demanda Aparente Consumo Interno P/C Prom Mov 12 Meses Enero 268.529 33.992 234.537 64,2 Febrero 237.420 29.604 207.817 64,7 Marzo 256.598 35.587 221.011 65,4 Abril 237.003 38.764 198.239 65,9 Mayo 261.330 41.642 219.688 65,8 Junio 262.530 41.671 220.859 65,9 Julio 282.657 54.555 228.101 66,3 Agosto 299.503 64.782 234.721 66,2 Septiembre 248.705 50.379 198.326 65,8 Octubre 290.595 51.682 238.913 66,4 Noviembre 303.375 57.144 246.230 67,3 Diciembre 269.359 39.213 230.146 68,0 Acumulado Enero 2007 268.529 33.992 234.537 64,2 Total 2007 3.217.604 539.015 2.678.589 68,0 Mes 2007 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA. Oferta y Demanda en TN res c/hueso Mes Enero Oferta Exportación Demanda Aparente Consumo Interno P/C Prom Mov 12 Meses 281.129 47.932 233.197 67,9 281.129 47.932 233.197 67,9 Febrero Marzo Abril Mayo 2008 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado 2008 Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA. Variación Interanual - Mensual Período Enero 08/07 Valor Absoluto Enero 08/07 Porcentual Oferta Exportación Demanda Aparente 12.600 13.941 -1.340 4,7% 41,0% -0,6% Variación Interanual - Acumulado Período Ene-Dic 08/07 Valor Absoluto Ene-Dic 08/07 Porcentual Oferta Exportación Demanda Aparente 12.600 13.941 -1.340 4,7% 41,0% -0,6% En Enero de 2008 la demanda interna de carne vacuna alcanzó las 233,2 mil toneladas res c/hueso, lo que representó un aumento del 1,3% respecto del consumo registrado en el último mes de 2007 (se consumieron unas 3 mil toneladas adicionales). En términos per cápita (tomando el promedio móvil de los últimos 12 meses) el consumo interno anualizado del mes de Enero quedó establecido en 67,9 kilogramos, mostrando un guarismo similar al alcanzado en Diciembre del año anterior. El aumento en la absorción doméstica (+3 mil tn r/c/h) estuvo explicado en el elevado nivel de actividad que se registró en la industria frigorífica durante el mes de Enero. En este sentido se observa que el incremento en la producción (+11,7 mil tn r/c/h) más que compensó el aumento experimentado en la demanda externa (+8,7 mil tn r/c/h). Consumo Interno Per Cápita Período: 2006 - 2008 75,0 Ene-08; Kilogramos 70,0 67,9 kg Ene-07; 64,2 Kg 65,0 60,0 55,0 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Consumo Interno (Promedio Móvil últimos 12 meses) Comparando la demanda interna en forma interanual, se observa que el consumo de carne vacuna presentó una pequeña disminución respecto de los volúmenes consumidos en Enero de 2007 (-0,6%). En dicho período el mercado doméstico demandaba unas 1.300 toneladas adicionales, logrando un volumen total de 234,5 mil tn res con hueso. En otro orden, el consumo por habitante quedaba establecido en 64,2 kilogramos anuales, unos 4 kilos por debajo de los niveles registrados en la actualidad. Finalmente, considerando la participación del consumo interno en la producción total de carne bovina, se tiene que en Enero de 2008 la demanda doméstica absorbió el 83% de las toneladas producidas, reflejando una disminución de 4,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. Por su parte, el 17% restante se destinó al mercado externo (en Enero de 2007 los embarques al exterior constituían el 12,7% de la producción). Precios Bovinos (SiPreB) En el mes de Enero, el precio bovino se formó con un total de 714.169 cabezas, 32.462 cabezas más que en el último mes de 2007. Este incremento representa un 11,5% adicional. La hacienda fue informada por un total de 22 provincias, comercializadas a través de distintos canales (compra directa de estancia, directa con intervención y a fijar, mercado de hacienda, remate feria y propia producción). Durante el mes de Enero, la cantidad de operadores que informaron precios al SiPreB se mantuvo estable, apenas un 1,4% más que en Diciembre. El primer mes del año el Índice General Oncca alcanzó los $/kg 2,78. Esta cifra significó un 1,5% más que el correspondiente del mes precedente. Al SiPreB también informaron diariamente los operadores que no realizaron movimientos de hacienda, como así también aquellos que informaron Propia Produción. La cantidad de hacienda informada como de Propia Producción, asciende a 27.675 cabezas. De este total 5.273 cabezas (19,1%) fueron informadas por operadores que sólo enviaron a faena hacienda de esa procedencia. Precio Bovino Mes Cabezas Junio 604.351 Julio 721.353 Agosto 765.900 Septiembre 663.656 Octubre 762.806 Noviembre 802.008 Diciembre 640.278 Enero 714.169 Promedio 709.315 Año 2007 2008 IGO 2,44 2,47 2,47 2,59 2,63 2,70 2,74 2,78 2,60 En lo que respecta a la evolución de las cabezas informadas, en Enero se informaron un total de 714.169 cabezas, esto es un 11,5% más que en el último mes del año. En tanto el Índice General Oncca manifestó una suba respecto a Diciembre del 1,5%. Si se observa, esta suba es similar a la registrada en el último semestre de 2007, excepto el mayor incremento evidenciado en Septiembre (4,9% superior al correspondiente de Agosto). En Enero de 2007, el Índice General fue de $/kg 2,25 por lo que, en un año, la suba en este índice significó 23,7% más que en Enero de 2007. Fuente: ONCCA Indice General Mensual Diciembre Enero Novillo Exportación 3,26 3,28 Novillo Consumo 2,69 2,73 El diferencial de precio de los Novillos informados con destino Exportación y los destinados al consumo doméstico, fue de 55 centavos en Enero, mientras que en el mes precedente fue 57 centavos superior. En cuanto a los Novillos de Exportación, en Enero el precio se mantuvo prácticamente estable, aumentanto sólo 2 centavos (incremento de 0,61%). En tanto, los Novillos de Consumo interno tuvieron una suba del 1,49% respecto al mes precedente. Fuente: ONCCA Evolución de las cabezas publicadas y precio bovino en los últimos meses $ 2,74 900.000 $ 2,63 600.000 2,60 $ 2,44 $ 2,47 $ 2,47 2,50 400.000 300.000 $/kg 500.000 2,80 2,70 $ 2,59 700.000 Cabezas $ 2,78 $ 2,70 800.000 2,40 200.000 2,30 100.000 0 2,20 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2007 Enero 2008 Cabezas Indice General ONCCA Destino de la hacienda informada al SiPreB El sistema aplicativo para informar precios bovinos, dispone de un campo donde el operador debe consignar el destino de la hacienda que está informando. El programa exige que el usuario seleccione la opción Consumo si la hacienda tiene como finalidad el mercado interno o Exportación, si va destinada al mercado externo. Variación de la relación de cabezas y valor de la hacienda según destino 100% 80% 29,7 27,6 31,3 39,7 37,4 42,0 70,3 72,4 68,7 60,3 62,6 58,0 N o v iem bre D iciem bre Enero D iciem bre Enero 60% 40% 20% 0% % cabezas Consumo N o viem bre % m o nto to tal ($ ) Exportación En el mes de Enero la distibución de la hacienda según destino manifestó una tendencia mayor hacia la hacienda con destino al mercado externo. Este incremento significó un 3,7% más. En cuanto al monto comercializado la hacienda de exportación concentró un total de 42%, mientras que en el mes precedente significó un 37,4% del monto total. Si se analiza en términos de valor medio por cabeza, en Enero la hacienda de exportación tuvo un precio unitario de $1.467, mientras que en Diciembre fue de $1.426. En lo que respecta a la hacienda para consumo interno, en Enero el precio por cabeza fue de $923, en tanto que en Diciembre fue de $910. Cabezas publicadas y precios de la hacienda En el mes de Enero se informaron un total de 714.169 cabezas, es decir un 11,5% más que en Diciembre, mes en el que el precio se formó con 640.278 cabezas. Analizando la varialbilidad de los precios entre valores máximos y mínimos, se observa que la categoría vaca presentó la mayor diferencia entre extremos, esto es $1,67. Los Novillos de consumo tuvieron una variabiliadad entre precios máximos y mínimos de $1,44, mientras que los destinados al consumo externo sólo difirieron en $0,62. Los Terneros, Novillitos y Vaquillonas manifestaron un comportamiento similar, presentando fluctuaciones entre $1,80 y $1,20. En tanto los Toros variaron en $1,05. Precio de Hacienda Vacuna en Pie Enero de 2008 Precios Ponderados * Categoría Cabezas Informadas Plazo de Pago (días) Mínimo Máximo Promedio NOVILLOS Exportación 2,93 3,55 3,28 155.607 NOVILLOS Consumo 1,89 3,33 2,73 44.524 10 NO Esp. y Buenos 431/460 NO Esp. y Buenos 461/490 NO Esp. y Buenos 491/520 NO Esp. y Buenos +520 NO Regulares Livianos NO Regulares Pesados NO Overos Negros NO Cruza Cebú -440 NO Cruza Cebú +440 NO Cruza Europea -470 NO Cruza Europea +470 NOVILLOS 2,52 2,65 2,70 2,73 1,92 1,84 2,45 2,72 3,10 2,87 2,97 2,32 3,50 3,54 3,54 3,57 3,39 3,41 3,20 3,19 3,36 3,28 3,33 3,54 3,17 3,22 3,25 3,28 2,74 2,86 2,99 3,02 3,26 3,15 3,22 3,16 44.942 42.981 27.399 30.184 19.032 6.411 7.440 1.550 18.088 625 1.479 200.131 13 14 13 13 9 14 15 8 11 20 19 13 NT Esp. y Buenos Liv 300/350 NT Esp. y Buenos Med 351/390 NT Esp. y Buenos Pes 391/430 NT Regulares NOVILLITOS 2,28 2,37 2,42 1,96 2,22 3,40 3,38 3,42 3,34 3,41 2,93 3,00 3,05 2,63 2,94 47.424 45.879 38.128 19.727 151.158 10 12 14 9 12 VQ Esp. y Buenas Liv 300/340 VQ Esp. y Buenas Med 341/380 VQ Esp. y Buenas Pes 381/420 VQ Regulares VAQUILLONAS 2,27 2,25 2,08 2,01 2,16 3,35 3,30 3,20 3,24 3,33 2,88 2,83 2,75 2,66 2,81 65.668 20.198 5.869 30.245 121.980 11 13 13 10 11 2,24 3,44 2,90 106.819 9 VACAS Buenas VACAS Regulares VACAS Conserva Buena VACAS Conserva Inferior VACAS 1,54 1,19 1,06 0,98 1,14 2,88 2,54 1,98 1,87 2,81 2,21 1,79 1,50 1,34 1,93 71.511 25.439 6.120 22.876 125.946 12 12 13 14 13 TOROS Buenos TOROS Regulares TOROS 1,56 1,19 1,33 2,40 2,20 2,38 1,97 1,67 1,86 5.106 3.029 8.135 9 10 9 TERNEROS 13 * Los precios están ponderados en función a la cantidad de cabezas informadas por los titulares de faena de acuerdo a las condiciones establecidas en las Resoluciones 1154/06, 1486/06 y 2296/07. Índice General ONCCA $ 2,78 Total de Cabezas 714.169 Plazo Promedio de Pago 12 días Precios Promedio por Categoría Cabezas por Categoría 220.000 NOVILLOS 3,16 Novillo Expo. 200.000 200.131 180.000 3,28 155.607 160.000 2,94 NOVILLITOS VAQUILLONAS 106.819 100.000 60.000 2,90 44.524 40.000 20.000 1,93 VACAS 125.946 121.980 120.000 80.000 2,81 TERNEROS 151.158 140.000 2,73 Cabezas 8.135 3,50 TOROS 3,00 VACAS 2,50 TERNEROS 2,00 $/kilo vivo VAQUILLONAS 1,50 NOVILLITOS 1,00 1,86 Novillo Cons. TOROS Novillo Expo. 0 NOVILLOS Categorías Novillo Cons. Indice General ONCCA, cabezas informadas diarias y plazos de pago promedio INDICE GENERAL ONCCA Semana Número Día 02-01-08 03-01-08 04-01-08 07-01-08 08-01-08 09-01-08 10-01-08 11-01-08 14-01-08 15-01-08 16-01-08 17-01-08 18-01-08 21-01-08 22-01-08 23-01-08 24-01-08 25-01-08 28-01-08 29-01-08 30-01-08 31-01-08 01-02-08 1 2 3 4 5 Indice Diario Cabezas Informadas Plazo de Pago Promedio (días) 2,77 2,89 2,86 2,82 2,81 2,77 2,77 2,67 2,71 2,83 2,75 2,75 2,74 2,75 2,84 2,81 2,76 2,75 2,75 2,81 2,77 2,79 11.944 34.373 32.776 50.760 33.467 38.959 37.355 22.443 40.184 33.881 33.003 30.011 25.692 43.712 34.897 35.604 29.202 26.152 31.113 28.656 30.683 29.302 11 12 12 11 11 11 12 12 12 12 11 12 11 11 12 12 13 12 12 11 10 13 Fuente: ONCCA Indice General ONCCA Cabezas Informadas 55.000 Indice Diario 2,90 50.000 2,85 45.000 2,80 35.000 30.000 2,75 25.000 2,70 $/Kg Cabezas 40.000 20.000 2,65 15.000 10.000 2,60 5.000 2,55 31-ene 30-ene 29-ene 28-ene 25-ene 24-ene 23-ene 22-ene 21-ene 18-ene 17-ene 16-ene 15-ene 14-ene 11-ene 9-ene 10-ene 8-ene 7-ene 4-ene 3-ene 2-ene 0 Evolución de las cabezas informadas y precios en los últimos dos meses En el gráfico, se observa que el precio de la hacienda vacuna recupera un relativa estabilidad en el mes de Enero. La última semana de Diciembre y la primera de Enero alcanzaron los valores más elevados, es decir una media ponderada semanal de 2,80 y 2,86 pesos por kilo vivo respectivamente. Si se analiza el incremento registrado entre puntas en los dos últimos meses, se observa que el mismo fue del 1,8%. Cabezas IGO diario IGO semanal 2,9 2,85 2,8 2,75 2,7 IGO Diciembre 2,74 35.571 Cab/día promedio IGO Enero 2,78 32.462 Cab/día promedio $/Kg. 2,65 2,6 2,55 03-Dic 04-Dic 05-Dic 06-Dic 07-Dic 10-Dic 11-Dic 12-Dic 13-Dic 14-Dic 17-Dic 18-Dic 19-Dic 20-Dic 21-Dic 26-Dic 27-Dic 28-Dic 02-Ene 03-Ene 04-Ene 07-Ene 08-Ene 09-Ene 10-Ene 11-Ene 14-Ene 15-Ene 16-Ene 17-Ene 18-Ene 21-Ene 22-Ene 23-Ene 24-Ene 25-Ene 28-Ene 29-Ene 30-Ene 31-Ene Cabezas Publicadas IGO Indice General ONCCA - Período Diciembre - Enero 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Detalle de las cabezas y precios de la hacienda según Destino Precio de Hacienda Vacuna en Pie - ENERO 2008 EXPORTACIÓN Precios Ponderados * Categoría Mínimo Máximo Promedio Esp. y Buenos 431/460 Esp. y Buenos 461/490 Esp. y Buenos 491/520 Esp. y Buenos +520 Regulares Livianos Regulares Pesados Overos Negros Cruza Cebú -440 Cruza Cebú +440 Cruza Europea -470 Cruza Europea +470 NOVILLOS 2,91 2,93 2,94 2,94 2,80 2,23 2,85 3,17 3,16 3,08 3,18 2,92 3,56 3,57 3,58 3,60 3,57 3,60 3,30 3,42 3,45 3,42 3,42 3,57 3,27 3,28 3,31 3,32 3,24 3,16 3,08 3,24 3,27 3,34 3,35 3,28 NT Esp. y Buenos Liv 300/350 NT Esp. y Buenos Med 351/390 NT Esp. y Buenos Pes 391/430 NT Regulares NOVILLITOS 2,85 2,89 2,93 3,00 2,91 3,38 3,46 3,51 3,83 3,53 VQ VQ VQ VQ Esp. y Buenas Liv 300/340 Esp. y Buenas Med 341/380 Esp. y Buenas Pes 381/420 Regulares VAQUILLONAS 2,36 2,42 2,09 2,12 2,29 TERNEROS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VACAS VACAS VACAS VACAS Buenas Regulares Conserva Buena Conserva Inferior VACAS TOROS Buenos TOROS Regulares TOROS CONSUMO Precios Ponderados * Cabezas Informadas Cabezas Informadas Mínimo Máximo Promedio 32.899 36.270 24.201 27.622 4.479 2.956 6607 1052 17.819 408 1.294 155.607 2,12 1,93 1,88 2,00 1,80 1,66 1,64 2,03 1,82 2,05 1,69 1,84 3,32 3,33 3,32 3,39 3,36 3,47 2,89 3,22 3,33 3,31 3,00 3,35 2,89 2,87 2,80 2,76 2,58 2,61 2,29 2,54 2,51 2,79 2,31 2,73 12.043 6.711 3.198 2.562 14.552 3.456 833 498 269 217 185 44.524 3,19 3,24 3,23 3,42 3,24 1.145 5.361 11.205 743 18.454 2,26 2,32 2,29 1,92 2,18 3,42 3,38 3,37 3,27 3,39 2,92 2,97 2,98 2,60 2,90 46.279 40.518 26.923 18.984 132.704 3,37 3,35 3,41 3,27 3,37 2,93 2,96 2,90 2,78 2,92 2.694 2.188 1.307 788 6.977 2,26 2,18 1,97 1,98 2,14 3,36 3,32 3,27 3,28 3,34 2,88 2,82 2,71 2,65 2,80 62.974 18.010 4.562 29.457 115.003 3,03 3,58 3,35 264 2,23 3,45 2,90 106.555 1,68 1,32 1,19 1,03 1,39 2,96 2,65 2,10 1,92 2,93 2,39 2,04 1,54 1,43 2,25 30.273 8.154 1.829 1.352 41.608 1,44 1,14 0,97 0,92 1,07 2,69 2,38 2,19 2,02 2,59 2,07 1,67 1,49 1,33 1,77 41.238 17.285 4.291 21.524 84.338 1,54 1,35 1,35 2,47 2,38 2,57 1,94 1,87 1,90 127 194 321 1,50 1,14 1,29 2,46 2,25 2,39 1,98 1,66 1,86 4.979 2.835 7.814 * Los precios están ponderados en función a la cantidad de cabezas informadas por los titulares de faena de acuerdo a las condiciones establecidas en las Resoluciones 1154/06, 1486/06 y 2296/07. Fuente: ONCCA Total de Cabezas Informadas: 714.169 Total de Cabezas de Exportación: 223.231 Total de Cabezas de Consumo: 490.938 Precios Promedi o por Categorí a EXPO RTACIÓ N Pre cios Promedio por Cate goría CO NSUMO 3,28 NOVILLITOS 3,24 VAQUILLONAS 2,92 TERNEROS 3,35 VACAS 1,00 2,00 $ / kilo vivo NOVILLITOS 2,90 VAQUILLONAS 2,80 TERNEROS 2,90 1,77 TOROS 1,90 1,50 2,73 VACAS 2,25 TOROS NOVILLOS Categorías NOVILLOS 2,50 3,00 3,50 1,00 1,86 1,50 2,00 $/kilo vivo 2,50 3,00 Detalle de las categorías Novillo y Vaca informadas con destino Consumo y Exportación NO Cruza Europea +470 NO Cruza Europea 470 NO Cruza Cebú +440 NO Cruza Cebú -440 NO Overos Negros NO Regulares Pesados NO Regulares Livianos NO Esp. y Buenos +520 NO Esp. y Buenos 491/520 NO Esp. y Buenos 461/490 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 NO Esp. y Buenos 431/460 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Precio promedio Cabezas informadas NOVILLO - Comparativo Exportación/Consumo Clasificaciones Cabezas Consumo Cabezas Exportación Precio Exportación Precio Consumo Del total de cabezas de Novillos publicadas en Enero, el 77,8% se informaron con destino al mercado externo, mientras que el 22,2% restante se destinaron al consumo doméstico. Los novillos regulares livianos se destinaron en un 76,5% a consumo interno, en tanto que los novillos regulares pesados se repartieron prácticamente en proporciones iguales entre ambos destinos. En lo que respecta a la categoría Vaca, el 33% se destinó a exportación y el 67% a consumo interno. 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 VACAS Buenas VACAS Regulares VACAS Conserva Buena VACAS Conserva Inferior Clasificaciones Cabezas Consumo Cabezas Exportación Precio Exportación Precio Consumo Precio promedio Cabezas informadas VACA - Comparativo Exportación/Consumo Variación diaria del Índice General Novillo informado para mercado interno y externo Indice General Novillos Fecha Cabezas Novillo Exportación Precio Promedio Ponderado Novillo Exportación Cabezas Novillo Consumo Precio Promedio Ponderado Novillo Consumo Diferencia de precios Novillo Exportación Consumo 2-ene 3-ene 4-ene 7-ene 8-ene 9-ene 10-ene 11-ene 14-ene 15-ene 16-ene 17-ene 18-ene 21-ene 22-ene 23-ene 24-ene 25-ene 28-ene 29-ene 30-ene 31-ene 1.861 7.878 7.368 11.098 7.214 7.798 8.096 3.551 8.851 9.448 8.764 6.356 6.324 9.928 7.880 9.486 6.533 5.952 5.604 5.499 4.415 5.703 3,30 3,28 3,29 3,24 3,31 3,30 3,29 3,30 3,23 3,29 3,26 3,28 3,28 3,25 3,31 3,29 3,34 3,30 3,21 3,27 3,27 3,29 1.033 1.889 2.425 3.261 1.961 2.325 2.529 1.643 2.531 2.116 1.967 1.643 1.598 2.650 2.033 1.854 1.712 1.718 1.934 1.883 2.140 1.679 2,67 2,67 2,72 2,80 2,69 2,82 2,77 2,58 2,77 2,70 2,68 2,64 2,60 2,69 2,75 2,76 2,70 2,73 2,86 2,75 2,73 2,79 0,63 0,61 0,56 0,44 0,62 0,47 0,52 0,71 0,46 0,58 0,58 0,64 0,68 0,56 0,57 0,53 0,64 0,57 0,35 0,53 0,54 0,50 Total 155.607 3,28 44.524 2,73 0,55 Fuente: ONCCA En Enero el precio del Novillo informado con destino al mercado externo superó en 55 centavos a la correspondiente categoría para el consumo interno. La diferencia de precio entre ambos destinos es del 20,1% a favor de la hacienda informada con destino exportación. Este tipo de hacienda sufrió un incremento de 0,6% respecto al mes precedente. Los Novillos para consumo interno manifestaron un incremento de 1,5% respecto a Diciembre. Si se analizan las fluctuaciones de precio respecto a los valores medios en los Novillos de Exportación, se desprende que el valor medio equidista de los valores máximos y mínimos en 7 y 6 centavos respectivamente. En tanto los Novillos de consumo interno registraron diferencias de 13 y 15 centavos en relación al valor máximo y mínimo respectivamente. 31-ene 30-ene 29-ene 28-ene 25-ene 24-ene 23-ene 22-ene 21-ene 2,30 18-ene 2,40 0 17-ene 2,50 1.000 16-ene 2,60 2.000 15-ene 2,70 3.000 14-ene 2,80 4.000 11-ene 5.000 10-ene 2,90 9-ene 3,00 6.000 8-ene 3,10 7.000 7-ene 3,20 8.000 4-ene 3,30 9.000 3-ene 3,40 10.000 2-ene 11.000 Cabezas Novillo Exportación Cabezas Novillo Consumo Precio Promedio Ponderado Novillo Exportación Precio Promedio Ponderado Novillo Consumo $/Kg. Cabezas Publicadas Novillos de Exportación y de Consumo Comparativo de cabezas informadas e índices de precios ONCCA y Mercado de Liniers Comparativo ONCCA - MLSA ONCCA Fecha 2-ene 3-ene 4-ene 7-ene 8-ene 9-ene 10-ene 11-ene 14-ene 15-ene 16-ene 17-ene 18-ene 21-ene 22-ene 23-ene 24-ene 25-ene 28-ene 29-ene 30-ene 31-ene Total MLSA Indice General ONCCA 2,77 Cabezas Publicadas ONCCA 11.944 Indice General MLSA 2,82 Cabezas Publicadas MLSA 2.513 2,89 2,86 2,82 2,81 2,77 2,77 2,67 2,71 2,83 2,75 2,75 2,74 2,75 2,84 2,81 2,76 2,75 2,75 2,81 2,77 2,79 34.373 32.776 50.760 33.467 38.959 37.355 22.443 40.184 33.881 33.003 30.011 25.692 43.712 34.897 35.604 29.202 26.152 31.113 28.656 30.683 29.302 2,37 2,75 2,58 2,57 2,46 392 13.431 3.918 14.729 13.416 2,35 2,35 2,37 2,36 2,19 2,48 2,59 2,58 2,57 9.524 2.545 10.554 9.303 263 6.914 1.586 6.712 6.308 2,60 2,69 2,64 2,69 9.896 1.391 6.075 7.128 2,78 714.169 2,54 126.598 Diferencia de precio (ONCCA MLSA) -0,05 0,52 0,11 0,24 0,24 0,31 2,77 0,32 0,36 0,46 0,39 0,56 0,26 0,16 0,27 0,24 2,76 0,15 0,06 0,17 0,08 2,79 0,25 Fuente: ONCCA Cantidad de cabezas informadas y precio - Comparativo ONCCA - MLSA 55.000 3,00 50.000 2,90 45.000 2,80 40.000 2,70 Cabezas 2,60 30.000 2,50 25.000 2,40 20.000 Indice General 35.000 2,30 15.000 Cabezas Publicadas ONCCA Indice General ONCCA 31-ene 30-ene 29-ene 28-ene 25-ene 24-ene 23-ene 22-ene 21-ene 18-ene 17-ene 16-ene 15-ene 14-ene 11-ene 10-ene 9-ene 8-ene 7-ene 2,00 4-ene 2,10 0 3-ene 2,20 5.000 2-ene 10.000 Cabezas Publicadas MLSA Indice General MLSA Como se desprende del gráfico, el Índice General Oncca tiene un comportamiento significativamente más estable que el correspondiente del Mercado de Liniers, con un promedio de cabezas diarias de 32.462, mientras que el mercado presentó una media diaria de 6.663 cabezas. El mercado registró el máximo valor el día 2 de Enero, mientras que el mínimo fue el día 17, fecha en la que ingresaron al mercado sólo 263 cabezas, de las cuales el 41,7% fueron Vaquillonas, 30,8% Vacas, 14,1% Novillitos, 10,6% Novillos y 2,7% Toros. En lo que respecta al valor máximo, se formó con el ingreso de un 26,9% de Vacas, 26,7% de Novillitos, 20% de Terneros, 16,3% de Vaquillonas, 8,2% de Novillos y 1,9% de Toros. Precio Promedio por Categorías - Enero 2008 Categoría Clasificación Diciembre Enero 2,88 2,98 3,04 2,54 2,91 3,13 3,18 3,22 3,22 2,70 2,83 2,95 3,13 3,25 3,06 3,25 3,11 2,84 1,97 1,69 1,85 2,21 1,84 1,58 1,41 1,97 2,83 2,81 2,73 2,59 2,93 3,00 3,05 2,63 2,94 3,17 3,22 3,25 3,28 2,74 2,86 2,99 3,02 3,26 3,15 3,22 3,16 2,90 1,97 1,67 1,86 2,21 1,79 1,50 1,34 1,93 2,88 2,83 2,75 2,66 Diferencia de Precio 0,05 0,02 0,01 0,09 0,04 0,03 0,04 0,02 0,05 0,04 0,03 0,05 -0,11 0,01 0,09 -0,03 0,04 0,06 0,00 -0,02 0,01 0,00 -0,06 -0,07 -0,08 -0,04 0,05 0,02 0,02 0,07 2,76 2,74 2,81 2,78 0,05 0,04 NT12 - NT Esp. y Buenos Livianos NT13 - NT Esp. y Buenos Medianos NT14 - NT Esp. y Buenos Pesados NT15 - NT Regulares Novillitos NO01 - NO Esp. y Buenos 431/460 NO02 - NO Esp. y Buenos 461/490 NO03 - NO Esp. y Buenos 491/520 NO04 - NO Esp. y Buenos +520 NO05 - NO Regulares Livianos NO06 - NO Regulares Pesados NO07 - NO Overos Negros NO08 - NO Cruza Cebú -440 NO09 - NO Cruza Cebú +440 NO10 - NO Cruza Europea -470 NO11 - NO Cruza Europea +470 Novillos Terneros TO25 - TO Buenos TO26 - TO Regulares Toros VA21 - VA Buenas VA22 - VA Regulares VA23 - VA Conserva Buena VA24 - VA Conserva Inferior Vacas Vaquillonas VQ16 - VQ Esp. y Buenas Livianas VQ17 - VQ Esp. y Buenas Medianas VQ18 - VQ Esp. y Buenas Pesadas VQ19 - VQ Regulares Indice General Fuente: ONCCA En Enero, al igual que en Diciembre, se registraron incrementos de precios del orden del 1,5% respecto a los correspondientes meses precedentes. En el último mes la categoría que mayor incremento presentó fue la categoría Ternero, con un 2% más. Las Vaquillonas en tanto, sufrieron una suba de 1,7%, los Novillos un 1,4%, los Novillitos un 1,2% y los Toros un 0,7%. Comportamiento opuesto sufrió la categoría Vaca, la cual disminuyó el precio un 1,9% respecto al mes Diciembre. 2,81 2,76 2,9 2,90 3,16 2,84 2,94 3,1 2,91 3,3 3,11 Evolución Mensual de Precio Promedio por Categoría 2,5 1,9 1,93 1,97 2,1 1,86 2,3 1,85 $/Kg. 2,7 1,7 Novillitos Novillos Diciembre Terneros Toros Vacas Enero Vaquillonas Precios publicados por la ONCCA y por el Mercado de Liniers por categorías Hacienda pesada Hacienda liviana Precio Novillitos ONCCA vs Liniers Precio Novillos ONCCA vs Liniers 3,20 3,20 3,16 3,11 3,10 3,09 3,00 2,97 3,00 $/kg 3,12 3,08 3,10 3,03 2,93 2,93 $/kg 2,94 2,91 2,90 2,90 2,80 2,80 2,83 2,70 2,70 Noviembre Diciembre Novillos ONCCA Noviembre Enero Enero Novillitos Liniers Precio Vaquillonas ONCCA vs Liniers Precio Vacas ONCCA vs Liniers 2,10 Diciembre Novillitos ONCCA Novillos Liniers 3,00 2,06 2,01 2,00 1,93 1,90 $/kg 1,90 1,86 2,93 2,93 2,90 2,90 1,97 2,81 $/kg 2,80 2,76 2,70 1,80 2,70 1,70 2,60 Noviembre Diciembre Vacas ONCCA Enero Noviembre Vacas Liniers Precio Toros ONCCA vs Liniers 2,10 2,00 Diciembre Vaquillonas ONCCA Precio Terneros ONCCA vs Liniers 2,08 3,20 1,95 1,91 3,00 2,90 $/kg 2,90 1,86 1,85 3,14 3,13 3,08 3,10 1,97 $/kg 1,90 Enero Vaquillonas Liniers 2,80 1,80 2,84 2,77 2,70 2,60 1,70 Noviembre Diciembre Toros ONCCA Noviembre Enero Diciembre Terneros ONCCA Toros Liniers Enero Terneros Liniers Fuentes: ONCCA - MLSA Analizando el comportamiento de los precios por categoría informados a la ONCCA y lo publicado en el Mercado de Liniers, se puede observar que el precio de los Novillos ONCCA superaron en un 7,8% al correspondiente publicado por Liniers, mientras que las Vacas lo hicieron en un 4,6%. Los Terneros informados a la ONCCA tuvieron un precio 7,7% inferior a los del Mercado de Liniers. En tanto los Novillitos, Vaquillonas y Toros fueron un 4,6, 4,1 y 4,4 % inferior a los correspondientes del mercado. Comparación de precios - Enero $ 3,28 3,5 $/kg 3 $ 2,93 $ 2,73 2,5 $ 2,25 2 $ 1,86 $ 1,77 1,5 1 Consumo ONCCA Exportación ONCCA Novillos Mercado de Liniers Consumo ONCCA Exportación ONCCA Mercado de Liniers Vacas En Diciembre, el precio del Novillo de Consumo informado a la ONCCA fue un 6,7% inferior al publicado por el Mercado de Liniers, mientras que en Diciembre fue un 8,2% menor. En tanto el Novillo informado con destino al mercado externo, fue un 12,1% superior al precio del Novillo del mercado concentrador, mientras que dicha diferencia en el mes precedente fue de 11,3%. Las Vacas para Consumo interno registraron un 4,6% menos que la categoría Vaca de Liniers, mientras que la diferencia registrada en Diciembre fue de un 3,7% menos. Las Vacas destinadas al mercado externo superaron a la categoría mencionada de Liniers en un 21,2%, en tanto que en el mes precedente fue de 16,8%. Cabezas comercializadas en Enero por categoría según fuente de información ONCCA Consumo 44.524 132.704 115.003 106.555 84.338 7.814 NOVILLOS NOVILLITOS VAQUILLONAS TERNEROS VACAS TOROS Mercado de Liniers Exportación 155.607 18.454 6.977 264 41.608 321 10.475 27.118 21.577 21.516 41.007 4.905 Fuente: ONCCA Participación de las cabezas publicadas por categoría según fuente de información Noviembre ONCCA Liniers Diciembre ONCCA Liniers Enero ONCCA Liniers Promedio(*) ONCCA Liniers Novillos 26,2% 6,8% 24,2% 6,7% 28,0% 8,3% 26,6% 7,2% Novillitos 19,1% 20,4% 21,1% 22,0% 21,2% 21,4% 19,8% 19,7% Vaquillonas 17,4% 16,4% 18,9% 17,2% 17,1% 17,0% 16,3% 15,6% Terneros 18,7% 22,2% 17,4% 20,9% 15,0% 17,0% 17,8% 20,7% Vacas 17,3% 30,1% 17,1% 30,0% 17,6% 32,4% 18,2% 33,1% Toros 1,4% 4,1% 1,2% 3,2% 1,1% 3,9% 1,3% 3,7% (*) Promedio de los últimos seis meses. Fuente ONCCA. Participación relativa de las categorías publicadas por la ONCCA y las comercializadas en Mercado de Liniers Agregando la participación de las categorías Vaca y Ternero, se alcanza el 49,4% del total de hacienda comercializada en Liniers (versus el 32,6% publicado por la ONCCA); mientras que si se agregan las categorías Novillo y Novillito registradas en ONCCA se alcanza el 49,2% (versus el 29,7% negociadas en el Mercado de Liniers). 100% 80% 32,4 60% 17,0 40% 21,2 20% 28,0 0% Número de cabezas ONCCA Novillos Novillitos Vaquillonas Número de cabezas Liniers Terneros Vacas Toros Participación de categorías publicadas por ONCCA y por MLSA - Enero 2008 35 30 25 20 % 15 10 5 0 32,4 28,0 21,2 21,4 17,1 17,0 15,0 17,0 17,6 8,3 1,1 Novillos Novillitos Vaquillonas Número de cabezas ONCCA Terneros Vacas Número de cabezas Liniers 3,9 Toros Participación de los Mercados Concentradores Cantidad de Cabezas por Procedencia Procedencia Mercado de Córdoba Mercados Mercado de Liniers Mercado de Rosario Resto de la Procedencia Total Cabezas 5.712 83.751 6.328 618.378 714.169 Participación 0,8% 11,7% 0,9% 86,6% 100% Fuente: ONCCA Mercado de Córdoba 0,8% Resto de la procedencia 86,6% Mercado de Liniers 11,7% Mercado de Rosario 0,9% Participación de la hacienda informada por provincia de procedencia Participación por provincias Provincias Buenos Aires Córdoba Santa Fe La Pampa Entre Ríos San Luis Corrientes Santiago del Estero Chaco Río Negro Formosa Salta Resto de las provincias Total general Cabezas Participación porcentual 289.491 99.396 91.592 52.348 48.360 14.057 8.992 5.532 3.421 1.804 1.247 1.152 986 618.378 40,5% 13,9% 12,8% 7,3% 6,8% 2,0% 1,3% 0,8% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 86,6% En la tabla se detalla la participación porcentual por provincia, excluyendo aquella procedente de los Mercados de Córdoba, Liniers y Rosario. En el gráfico de torta inferior se totaliza la representatividad por provincia. Fuente: ONCCA Participación de la hacienda según provincias de procedencia BUENOS AIRES 52,3% Resto de las provincias 3,2% SAN LUIS 2,0% LA PAMPA 6,8% ENTRE RIOS 7,3% SANTA FE 13,7% CORDOBA 14,7% Procedencia de la hacienda informada Participación por procedencia Diciembre 41,1% 14,8% 13,3% 8,0% 15,0% 7,9% EE EF DI DF MM RF Enero 40,9% 14,4% 14,6% 10,4% 13,4% 6,3% Participación por procedencia - Enero 2008 Diferencia -0,2% -0,3% 1,3% 2,4% -1,6% -1,6% RF 6,3% MM 13,4% DF 10,4% DI 14,6% EF 14,4% Fuente: ONCCA EE 40,9% Participación por categoría Novillos Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas Toros Diciembre 24,2% 21,1% 18,9% 17,4% 17,1% 1,2% Enero 28,0% 21,2% 17,1% 15,0% 17,6% 1,1% Participación por categoría - Enero 2008 Diferencia 3,8% -1,8% -2,4% 0,5% -0,1% Toros 1,1% Terneros 15,0% Vacas 17,6% Novillos 28,0% Fuente: ONCCA Vaquillonas 17,1% Novillitos 21,2% Participación por categorías según provincias Provincias Novillos 19,9% 27,0% 36,6% 57,0% 29,2% 37,6% Buenos Aires Córdoba Santa Fe La Pampa Entre Ríos San Luis Novillitos 25,4% 22,4% 13,9% 14,4% 14,9% 15,4% Enero Vaquillonas Terneros 21,0% 14,9% 15,0% 19,3% 11,9% 18,4% 12,4% 4,6% 12,8% 15,6% 12,5% 15,8% Vacas 17,5% 15,5% 18,1% 11,1% 26,4% 17,6% Toros 1,4% 0,8% 1,1% 0,5% 1,1% 1,1% Fuente: ONCCA Participación por categorías según provincias % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Toros Vacas Terneros Vaquillonas Novillitos Novillos Buenos Aires Córdoba Santa Fe La Pampa Entre Ríos San Luis Participación de cada categoría por canal de comercialización % Cabezas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RF MM EF EE DI DF Novillos Vacas Toros Novillitos Vaquillonas Hacienda Pesada Terneros Hacienda Liviana Del total de hacienda comercializada a través de Remates Feria, el 49,4% de las cabezas corresponde a la categoría Vaca. Asimismo, esta categoría representa el 32,6% de las cabezas comercializadas en los mercados concentradores. El 46,1% de los Toros se comercializó en mercados concentradores. En tanto las Vacas se comercializaron un 25,4% en Estancia y un 24,8% en mercados concentradores y del total de Novillos un 38,5% en Estancia. En lo que respecta a la hacienda liviana, el canal de comercialización más relevante fue Estancia Directa, representado un 41,7% de los Novillitos, un 45,3% de las Vaquillonas y un 59,1% de los Terneros informados. Canales de comercilaización Categorías Hacienda Pesada Hacienda Liviana DF 36,4% 19,7% 0,2% 24,0% 13,9% 5,8% Novillos Vacas Toros Novillitos Vaquillonas Terneros DI 41,7% 14,1% 0,5% 21,9% 13,4% 8,4% EE 26,4% 10,9% 0,6% 21,6% 18,9% 21,6% EF 40,8% 11,1% 0,4% 20,2% 17,9% 9,5% MM 7,3% 32,6% 3,9% 22,1% 18,0% 16,1% RF 7,7% 49,4% 3,6% 12,2% 15,1% 12,1% Fuente: ONCCA Precios por canal de comercialización y categorías Hacienda Pesada Hacienda Liviana Novillos: precio por canal de comercialización Novillitos: precio por canal de comercialización 3,40 3,20 3,20 3,21 3,20 3,24 3,18 3,11 3,23 3,22 3,10 3,11 2,90 2,88 3,10 3,08 3,03 2,99 2,98 2,93 2,88 2,90 2,82 2,80 2,80 2,77 2,80 $/Kg. $/Kg. 3,05 3,00 3,10 3,02 3,00 2,77 2,70 2,60 2,60 EE EF DI DF MM RF EE EF Diciembre DI DF MM RF EE Vacas: precio por canal de comercialización $/Kg. $/Kg. 2,06 1,95 1,92 1,80 RF EE EF DI DF MM RF Enero 2,93 2,90 2,26 2,15 2,20 MM Vaquillonas: precio por canal de comercialización 2,40 2,35 2,24 1,92 1,86 2,86 2,80 2,85 2,93 2,83 2,82 2,86 2,89 2,87 2,76 2,72 2,70 2,66 2,60 1,71 1,60 2,50 EE EF DI DF MM RF EE EF Diciembre DI DF MM RF EE DF MM RF EE EF DI DF MM RF Enero Terneros: precio por canal de comercialización 1,94 1,94 3,20 3,18 3,15 3,10 1,90 1,86 1,84 1,78 3,10 1,87 1,81 3,03 2,97 3,00 1,78 1,74 1,73 1,70 $/Kg. 1,90 DI Diciembre Toros: precio por canal de comercialización 1,92 EF Enero 2,00 $/Kg. DF 3,00 2,40 1,80 DI Diciembre 2,60 2,00 EF Enero 2,93 2,92 2,90 2,90 2,79 2,80 2,81 2,77 2,73 2,70 1,60 2,60 1,50 2,50 EE EF DI DF Diciembre MM RF EE EF DI DF Enero MM RF EE EF DI DF Diciembre MM RF EE EF DI DF Enero MM RF Peso vivo de la hacienda por categorías y destino Novillitos Novillos Terneros Toros Vacas Vaquillonas Peso Vivo de la hacienda Consumo Exportación General 356 396 361 442 497 485 275 283 275 585 594 585 432 450 438 322 349 324 Las categorías Novillo y Novillito destinadas al mercado externo mostraron un peso vivo 11% superior a las correspondientes informadas para consumo interno. Por su parte, las Vacas para exportación tuvieron un peso vivo un 5% superior respecto a las destinadas al consumo doméstico. Peso vivo de la hacienda 594 600 550 497 PV (kg) 500 450 450 400 349 350 300 585 396 442 356 283 275 250 Novillitos 432 Novillos Terneros Consumo 322 Toros Vacas Vaquillonas Exportación Detalle del peso vivo de la hacienda en pie según destino Peso Vivo (kg) Categorías Novillos Novillitos Clasificación NO Esp. y Buenos 431/460 NO Esp. y Buenos 461/490 NO Esp. y Buenos 491/520 NO Esp. y Buenos +520 NO Regulares Livianos NO Regulares Pesados NO Overos Negros NO Cruza Cebú -440 NO Cruza Cebú +440 NO Cruza Europea -470 NO Cruza Europea +470 NT Esp. y Buenos Livianos NT Esp. y Buenos Medianos NT Esp. y Buenos Pesados NT Regulares Terneros Toros Vacas Vaquillonas TO Buenos TO Regulares VA Buenas VA Regulares VA Conserva Buena VA Conserva Inferior VQ Esp. y Buenas Livianas VQ Esp. y Buenas Medianas VQ Esp. y Buenas Pesadas VQ Regulares Hacienda Consumo Interno 444 473 503 560 386 440 553 418 471 424 489 325 370 408 328 275 601 557 443 431 442 410 316 357 400 302 Hacienda Exportación General Diferencia 445 477 504 561 404 456 610 426 520 457 519 335 372 413 415 283 597 593 455 444 442 391 320 359 401 339 445 476 504 561 390 448 604 423 519 445 515 325 370 409 331 275 601 559 448 435 442 409 317 357 401 303 1 4 1 1 18 16 57 8 49 33 29 9 2 5 88 8 -4 36 12 14 0 -19 3 2 1 37 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA Y COMERCIALIZACION ESTABLECIMINETOS Y OPERADORES BOVINOS POR PROVINCIA Fuente: ONCCA Fabrica de Chacinados Despostadero Local de Concentracion de Carnes Camara Frigorifica (Uso Terceros) Local de Concentracion de Carnes por Proyeccion de Imágenes Camara Frigorifica (Uso Propio) Carniceria 0 1 0 23 0 0 1 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 57 Fabrica de Carnes y Productos Conservados Matadero Rural ( s/usuarios ) Bovino 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Consignatario Directo Bovino Matadero Rural ( c/usuarios ) Bovino 0 5 4 32 6 2 22 3 0 3 1 3 2 2 7 1 10 1 2 3 1 3 1 0 114 Matarife Abastecedor Bovino Matadero Municipal Bovino 0 111 2 18 14 33 13 36 4 2 7 1 7 11 4 6 4 0 5 1 35 4 1 12 331 Operadores Matadero - Frigorifico Bovino Provincias CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES BUENOS AIRES CATAMARCA CHACO CHUBUT CORDOBA CORRIENTES ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TIERRA DEL FUEGO TUCUMAN Total Establecimientos CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y OPERADORES BOVINOS POR PROVINCIA al 01/02/2008 62 168 4 22 16 75 16 40 5 4 11 1 52 13 12 9 8 3 5 1 104 2 3 21 657 8 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 4 18 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 35 62 174 0 4 2 28 0 4 0 0 1 0 18 2 3 3 0 0 1 0 46 1 0 4 353 42 157 0 1 4 21 1 12 0 0 8 0 2 2 6 4 1 0 3 4 51 1 0 2 322 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 19 61 0 0 1 5 1 7 0 0 0 0 2 1 2 2 2 0 0 4 13 0 0 1 121 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27 102 0 10 4 13 2 21 0 1 0 0 2 9 8 3 2 0 2 0 15 3 1 15 240 0 236 120 484 45 746 184 356 6 4 11 50 80 38 41 79 218 36 18 7 577 23 1 15 3375 PROCEDENCIA DE LA HACIENDA Participación de los Canales de Comercialización del Ganado en Pie CD DF DI EE EF MM RF (Consignatario Directo) (Directo a Fijar) (Directo con Intervención) (Estancia) (Estancia a Fijar) (Mercado Concentrador) (Remate Feria) Enero 1,7% 2,5% 20,9% 54,0% 4,5% 9,1% 7,2% Febrero 1,6% 2,9% 19,1% 53,7% 4,3% 9,6% 8,9% Marzo 1,9% 2,4% 19,8% 53,2% 4,7% 9,8% 8,1% Abril 2,1% 2,0% 19,1% 53,8% 4,5% 9,2% 9,2% Mayo 1,9% 1,9% 17,6% 54,4% 4,7% 9,9% 9,4% Junio 1,4% 1,9% 18,2% 51,9% 4,9% 13,2% 8,5% Julio 1,5% 2,3% 18,4% 52,2% 4,6% 13,6% 7,6% Agosto 1,5% 2,2% 18,6% 52,9% 4,2% 13,4% 7,2% Septiembre 1,5% 2,2% 17,5% 55,6% 4,4% 12,6% 6,2% Octubre 1,5% 2,0% 17,5% 55,0% 4,2% 12,9% 7,0% Noviembre 1,6% 2,2% 17,4% 53,9% 4,4% 13,0% 7,4% Diciembre 1,4% 2,2% 16,7% 54,6% 4,8% 11,9% 8,4% Acumulado Ene 2007 1,7% 2,5% 20,9% 54,0% 4,5% 9,1% 7,2% Total 2007 1,6% 2,2% 18,4% 53,8% 4,5% 11,6% 7,9% Mes 2007 Mes Enero CD DF DI EE EF MM RF 1,3% 2,7% 19,3% 54,6% 4,8% 10,8% 6,5% 1,3% 2,7% 19,3% 54,6% 4,8% 10,8% 6,5% Febrero Marzo Abril Mayo 2008 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado Ene 2008 Fuente: ONCCA Datos en base a la Faena por Sistema, quedando sujetos a modificaciones. En Enero de 2008 no hubo variaciones en el predominio de los canales comerciales con respecto al mes anterior. En este sentido, el Canal de Comercialización de mayor trascendencia fue Estancia (EE) con el 54,6%, seguido por Directo con Intervención (DI) con el 19,3%. En tercer lugar se encuentra Mercado Concentrador (MM) con un 10,8%, mientras que Remate Feria (RF) representó un 6,5%. Estancia a Fijar (EF) participó con el 4,8%, Directo con Intervención a Fijar (DF) con el 2,7% y Consignación Directa (CD) con el 1,3% restante. Procedencia de la Hacienda Enero de 2008 DI 19,3% EE 54,6% DF 2,7% CD 1,3% EF 4,8% RF 6,5% MM 10,8% Procedencia de la Hacienda Período 2006 - 2008 90% Con Int. 82,7% 80% +3% 83,7% 70% Dif Ene-08/Ene-07: -1% 60% Campo 50% Mercados Concentradores 40% Dif Ene-08/Ene-07: +1% 30% Sin Int. 16,3% -3% 20% 17,3% 10% Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 En el mes de Enero de 2008 la hacienda con destino a faena procedente "del campo", en referencia a que no pasó por un mercado concentrador o remate feria, representó el 82,7% del total, mientras que el 17,3% restante fue adquirida en mercados concentradores y remates feria. Esta división pretende diferenciar la situación en la cual se transporta la hacienda hasta un predio para su posterior comercialización, generalmente bajo la modalidad de remates, de la situación donde el animal se traslada directamente a faena desde el establecimiento ganadero, incluyéndose en estos los provenientes de feedlots. En comparación con los valores registrados para Mayo de 2006, período en el que se registró la menor diferencia entre ambas procedencias, la hacienda proveniente de mercados concentradores y remates feria acumula una caída del 12,4% en su participación, dándose un aumento de igual magnitud para la hacienda procedente "de campo". Procedencia de la Hacienda Período 2006 - 2008 70% 65% Dif Ene-08/Abr-06: +10,4% 60% 59,4% 55% 50% 45% 40,6% 40% 35% Dif Ene-08/Abr-06: -10,4% Con Intervención Sin Intervención 30% 25% Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Los datos de procedencia de la hacienda también pueden ser agrupados para su análisis en relación a su vinculación con aquellas operaciones de compre-venta en las que participa un consignatario y/o comisionista de ganado y con aquellas en las que no. En este sentido, se puede observar que, en el mes de Enero de 2008, las operaciones sin intervención representaron el 59,4% del total, mientras que el 40,6% restante de las mismas se realizaron con intervención. Estos valores no implican variaciones con respecto al mes anterior. En comparación con los guarismos registrados para Abril de 2006, período en el que la comercialización con intervención alcanzó predominio, la hacienda a faena adquirida por la mencionada vía presenta una caída entre puntas del 10,4% en su participación. Estancia (EE): se denomina así a las operaciones realizadas entre el Productor Propietario de la Hacienda y el Titular de Faena (Matarife), pactando un Precio Fijo por kilo vivo. Estancia a Fijar (EF): la modalidad y los actores son los mismos que en ESTANCIA, pero el Precio se ajusta en función del porcentaje de Rendimiento de carne resultante de la faena. Directa con Intervención (DI): son las operaciones realizadas entre un Consignatario y/o Comisionista de ganado (como vendedor) y el Titular de Faena (Matarife), (como comprador) pactando un Precio Fijo por kilo vivo. Directa con Intervención a Fijar (DF): al igual que en la venta Directa con Intervención, la operación se realiza entre un Consignatario y un Matarife, pero el precio de venta se ajusta en función del Rendimiento de carne obtenido. Mercado (MM): son aquellas operaciones que se realizan en un Mercado Concentrador de hacienda (LINIERS - ROSARIO - CORDOBA), entre los Consignatarios habilitados para operar en elllos y los Titulares de Faena (Matarifes), mediante Subasta Pública o Ventas Particulares. Remate Feria (RF): la diferencia con el anterior estriba en que la concentración de hacienda la efectúa en general un sólo Consignatario y/o Comisionista que es el titular de la explotación del predio, habilitados para este fin. Existen algunos casos especiales en que se reune un grupo determinado de consignatarios en un mismo local, sin que ello constituya un Mercado Concentrador. Consignación Directa (CD): es la modalidad que se realiza entre el Productor de la hacienda y un Titular de Faena inscripto en la ONCCA como Consignatario Directo, mediante la cual este último recibe la hacienda, se encarga de su faena y posterior comercialización a Abastecedores y/o Carnicerías, y le rinde al Productor mediante una Cuenta de Venta y Líquido producto, el resultado de la operatoria. Propia Producción (PP): es una forma de operatoria que se utiliza para la hacienda Porcina y en realidad no se trata de un modo de comercialización, sino exclusivamente del origen de la misma. Se trata de hacienda que es faenada por su propio Productor, el cual se halla inscripto ante la ONCCA como Titular de Feana (Matarife). Índice Mensual Porcino Enero 2008 OFERTA FAENA - Faena Porcina - Clasificación por Categoría - Tejido Magro - Mecanismo de Información de Faena PESO - Peso Porcino por Categoría PRODUCCIÓN - Producción de Carne Porcina por Categoría - Variación mensual de Carne DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA - Regionalización de la Faena IMPORTACIÓN - Origen de las Importaciones - Rubros de las Importaciones DEMANDA CONSUMO INTERNO EXPORTACIÓN - Destino de las Exportaciones - Rubros de las Exportaciones PRECIO SISTEMA INFORMATIVO DE PRECIO PORCINO (SIPP) - Precio por kilo vivo y Plazo de Pago - Cabezas por Categoría - Porcentaje de Tejido Magro ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA Y COMERCIALIZACIÓN - Establecimientos y Operadores Porcinos por Provincia Coordinadora Sector Porcinos Ing. Agr. Priscila Cordero Otero Ing. Zoot. Luciana Suparo Téc. Adm. Rural Francisco Navarro Estud. Diseño Mauricio Monti OFERTA FAENA PORCINA A partir de la información recibida a la fecha, se realiza un análisis que será ajustado y actualizado en la publicación del próximo menual 2008.La Faena Porcina del corriente año, para el cierre del mes de Enero descendió en 42.733 cabezas a igual mes del año pasado. Valor que representa una caída del 15,76%. Continuando de esta manera con el comportamiento decreciente del cuarto trimestre del año pasado. El valor del primer mes del año se encuentra por debajo del mínimo del año pasado, registrado en el mes de Septiembre. Y con respecto a la media calculada para 2007 ,que fue de 264.578 cabezas, el mes de Enero quedó un 17% por debajo. Variación Mensual y Proyección Interanual de la Faena Porcina Faena Porcina Mensual en Cabezas 400.000 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio 2007 2008 261.745 239.293 263.932 263.342 275.680 262.640 268.199 251.921 237.926 295.248 283.912 271.100 219.012 3.174.938 219.012 350.000 Promedio Anual 2007 300.000 Cabezas Año 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Dic-07 Ene-08 Feb-07 0 La variación mensual Diciembre 07-Enero 08, a la fecha,refleja una caida de 19% en la faena porcina. 264.578 Fuente: ONCCA La información es provisoria y sujeta a modificaciones. A la fecha, la información recibida no es el total de la faena de Enero, debido a la falta de remisión de datos en tiempo y forma por parte de algunos Establecimientos Mataderos/Frigoríficos que deben informar a la ONCCA. Evolución de la Faena Porcina 2004 - 2008 350.000 Cabezas 300.000 250.000 200.000 150.000 ene-04 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-05 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-06 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-07 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-08 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 100.000 Tendencia Anual de Cabezas Promedio Anual de Cabezas Analizando la evolución de Faena Porcina el comportamiento del último mes de Enero se ubica por arriba de igual mes del año 2006 y por debajo de Enero 2007 Clasificación por Categoría de la Faena Argentina Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2007 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2008 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Chancha Capón Lechón Liviano Lechón Pesado Padrillo Total Faena 9.544 8.796 9.807 8.487 10.362 10.812 11.222 10.660 8.474 10.693 10.093 9.638 7.517 243.332 220.305 244.266 244.077 251.806 240.756 244.605 231.037 219.130 263.218 240.403 235.079 202.556 5.412 7.197 6.225 6.966 10.132 7.434 8.253 5.734 6.430 16.384 28.768 20.543 5.797 555 531 674 525 665 707 658 1.132 906 1.137 1.363 1.937 627 2.903 2.465 2.960 3.288 2.714 2.931 3.462 3.359 2.987 3.816 3.286 3.903 2.515 261.745 239.293 263.932 263.342 275.680 262.640 268.199 251.921 237.926 295.248 283.912 271.100 219.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: ONCCA Faena estimada en base a la información por Sistema y Manual Observando la clasificación por categoría de la Faena Argentina, el registro de Enero del corriente año, a la fecha, es inferior al mes de Diciembre. El mayor descenso se registró en Capón con 32.532 cabezas, Lechón Liviano con 14.746 cabezas, Chanchas con 2.120 cabezas menos, respectivamente. Por su parte, los Lechón Pesado y Padrillo descendieron en 1.311 y 1388 cabezas respectivamente. Comparación Mensual Capones Diciembre 07 - Enero 08 Participación de CAP sobre el Total de la Faena Enero 08 300.000 Cabezas CAP 250.000 200.000 CAP 92% 150.000 100.000 ene-08 50.000 CHA, LL, LP, PA 8% dic-07 0 La participación de Capones continua, como en meses anteriores, siendo la más numeraria con el 92%. Y la relación entre el Resto de las Categorías es estable mes a mes. Participacion del Resto de la Faena Enero 08 Comparación Mensual Resto Categorías Diciembre 07 - Enero 08 25.000 Dic-07 20.543 Ene-08 Lechón Liviano 35,2% Cabezas 20.000 15.000 10.000 Chancha 45,7% 9.638 Lechón Pesado 3,8% 7.517 5.797 3.903 5.000 2.515 1.937 Padrillo 15,3% 627 0 Chancha Lechón Liviano Lechón Pesado Padrillo Realizando el análisis de comparación mensual Diciembre-Enero del corriente año la categoría Capón refleja una caída del 13,8% Por su parte Lechón Liviano registraron una variación negativa de 28,0% respecto a la información de faena del mes de Diciembre. E igual comportamiento para las categorías Lechón Pesado y Padrillo con 32% y 64% de pérdida de faena, respectivamente.. TEJIDO MAGRO Porcentaje de Tejido Magro en Capones Tifificados Año 2007 2008 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 47,08 47,17 47,37 47,53 47,69 48,08 48,08 48,33 48,13 47,77 47,74 47,84 47,64 Promedio 47,73 47,64 Evolución Mensual del Tejido Magro 48,5 % Magro 48 47,5 47 46,5 2007 2008 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene 46 Fuente: ONCCA El comportamiento del mes de Enero para el porcentaje de Tejido Magro de los Capones Tipificados ha sido positivo con el 47,64%. Comparando con el mes anterior, Diciembre 2007 el registro del último mes disminuyó en 0,20 puntos porcentuales. Además el valor de Tejido Magro de Enero 2008 ha quedado por debajo de la media 2007 de 47,73% Participaciones de Faena Sistema - Manual Enero 08 Faena Sistema 91% Faena Manual 9% La faena por Sistema durante el mes de Diciembre 2007 alcanzó el 85% de la faena total y la Manual el 15% restante. Significa para la comparación con el mes de Enero 2008, que se han superado los valores en Sistema con el 91% de la remisión de la información de faena porcina.. PESO PORCINO Al mes de Enero, del corriente año, se registraron pesos promedios para las categorías de: Lechón Pesado 28,2 kilos, Padrillo 112,5 kilos, y Chancha 153,0 kilos habiendo ascendido respecto al mes de Diciembre. En las restantes categorías Lechón Liviano no registró cambios. Y Capón registró un descenso de 0,5 kg. En compararación a la media del año 2007 ninguna de las categorías presentó registros inferiores a ese valor. Para finalizar el ascenso del peso general entre todas las categorías fue del 2,7% respecto al último mes del año 2007. Peso Promedio por Categoría (Kg. Res con Hueso en Gancho) Mes 2007 Chancha Capón Lechón Liviano Lechón Pesado Padrillo 151,6 84,9 10,9 23,3 107,8 Diciembre Promedio 150,8 86,4 10,9 26,0 107,6 Enero 153,0 84,4 10,9 28,2 112,5 Febrero Marzo Abril Mayo 2008 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fuente: ONCCA Peso Promedio Lechones Diciembre 07 - Enero 08 Peso Promedio Chanchas y Padrillos Diciembre 07 - Enero 08 PA Ene PA Dic PA Dic 107,8 CHA Ene CHA Ene 153,0 CHA Dic CHA Dic 151,6 80 100 120 140 160 Peso (kg) 180 LP Ene 28,2 Categorías Categorías PA Ene 112,5 0 200 LP Ene LP Dic 23,3 5 10 LP Dic LL Ene 10,9 LL Ene LL Dic 10,9 LL Dic 15 20 25 Peso (kg) 30 35 40 Las categorías que registran el mayor peso promedio para el mes de En la categoría Lechón Liviano y Pesado, en la comparación intermensual Enero 2008 son Chancha y Padrillo, tienen un comportamiento Diciembre-Enero, hay un sinificativo ascenso en los Pesados. ligeramente superior al mes anterior. Peso Promedio Capón Diciembre 07 - Enero 08 Ene 84,4 Ene Dic 84,9 Dic 40 50 60 70 80 90 Peso (kg) 100 110 120 El peso del Capón, presenta en el mes de Enero un ligero descenso de 0,5 kg en el peso de Res con Hueso. PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA Al mes de Enero del corriente año, las toneladas Res con Hueso totales acumuladas, según el último registro, som inferiores al mes de Dicimbre pasado, en 3.507 tn .Comparando igual mes de Enero 2007/2008 se registró un descenso de 3.925 tn a favor del año pasado.Valor que representa el 17% de caída. Toneladas Res con Hueso por Categoría de la Faena Argentina Chancha 2007 Capón Lechón Liviano Lechón Pesado Padrillo Total en tn Enero 1.473,3 20.668,6 60,3 14,9 308,0 22.525,1 Total 11.913,0 248.088,0 1.643,0 236,0 3.167,0 265.047,0 Enero 1.150,4 17.085,7 63,5 17,7 283,0 18.600,3 1.150,4 17.085,7 63,5 17,7 283,0 18.600,3 Febrero Marzo Abril Mayo 2008 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2008 Fuente: ONCCA La información de Faena corresponde a la relación provista según la participación de cada categoría informada por Sistema. Datos estimados en base a la faena total del país, quedando sujetos a modificaciones. Comparación Mensual de la Producción Total de Carne Res con Hueso Diciembre 07 - Enero 08 31.000 26.000 Toneladas 21.000 Al comparar Diciembre 07-Enero del corriente año, la producción total de carne presentó una dismunición de 14 % para el último mes. Siendo Capones quien bajo 3,583 toneladas, Chancha 323 toneladas y Padrllo 25 tn. Por su parte ascendieron Lechón Liviano y Pesado con 3,2 y 2,8 tn respectivamente. 16.000 11.000 Diciembre 6.000 Enero 1.000 Participación de los Capones sobre el Total de tn Res con Hueso Enero 08 La categoría Capón representa el 91,9 % de la producción de carne y el Resto de las Categorías, representan el 8,1% de 18.600,3 toneladas. CAP 91,9% Resto 8,1% Variación de Carne en Toneladas Res con Hueso Chancha Capón Dic 2007 1.473,3 20.668,6 60,3 Ene 2008 1.150,4 17.085,7 63,5 Diferencia Mensual -323 -3.583 Variación en % -21,92% -17,34% Diciembre 07 - Enero 08 Lechón Liviano Lechón Pesado Padrillo Total 14,9 308,0 22.525 17,7 283,0 18.600 3 3 -25 -3.925 5,26% 18,66% -8,12% -17,42% Fuente: ONCCA Analizando la variación de producción de carne por categoría para el último bimestre, la misma ha sido positiva en la categoría Lechón Liviano y Peado. Sin embargo, vale destacar el comportamiento del Resto de las Categorías que registraron una variación negativa en la relación Diciembre 07/Enero 08. Sobre los totales mensuales, la pérdida fue de 3.925 toneladas que representó una baja del 17,42%. Recordando iguales variaciones para la dupla Dic2006/Ene2007 había sido de un baja del 15,28% representada por 3.811 toneladas de Res con Hueso. Comparación Mensual tn de Carne Res con Hueso por Categoría 283,0 PA Dic 2007 Ene 2008 308,0 17,7 14,9 LP En el gráfico de barras se destaca la pérdida de participación en toneladas de Res con Hueso de la categoría Chancha y Padrillo.Como así también el ligero aumento de Lechón Liviano y Pesado. 63,5 LL 60,3 1.150,4 CHA 1.473,3 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 Toneladas Comparación Mensual tn de Carne Res con Hueso para Capón Dic 2007 Ene 2008 17.085,7 En este último gráfico es significativa la pérdida de participación en toneladas de Res con Hueso de la categoría Capón General, por arriba del 17%. 20.668,6 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 Toneladas 20.000 22.000 24.000 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Regionalización de la Faena Enero 2008 Región CENTRO ##### 97,02% ##### Buenos Aires 61,49% 2.223 Córdoba 8,49% 782 Entre Rios 1,89% ##### La Pampa 0,26% Santa Fe 24,88% 1.308 NEA 0,73% 54 0,73% 47 Región NEA NOA 0,45% Chaco 0,08% 0 Corrientes 0,01% 1.207 Formosa 0,00% Misiones 0,64% OESTE 1,62% 709 0,45% CENTRO 476 97,02% 35 Salta 0,04% 113 Santiago del Estero 0,06% 85 Tucuman 0,18% Jujuy 0,17% Región NOA Catamarca Región OESTE 0,00% 1,62% San Juan 0,02% La Rioja 0,00% Mendoza 1,50% San Luis 0,10% Región PATAGONIA PATAGONIA 0,19% 0,19% Chubut 0,05% 344 Neuquen 0,02% 27 Río Negro 0,10% 6 Santa Cruz 0,02% ##### Tierra del Fuego 0,00% Fuente: ONCCA El análisis de la distribución regional de la faena, en el mes de Diciembre, permite observar la mayor participación de la Región Centro con el 97,02 % es un amplio rango a favor con respecto a la segunda Región Oeste que registra 1,62%. Este rango permite visualizar la alta concentración de faena en primer lugar para la provincia de Buenos Aires, superando el 61 % de la faena nacional seguida por la provincia de Santa Fe con 24,88 %. Sin embargo, cabe destacar en este último mes del año, que en la Región NeA, la provincia de Misiones participó con el 0,64%. IMPORTACIONES PORCINAS Origen de las Importaciones en Toneladas * País Enero 2007 Enero 2008 Brasil 2.177 3.198 Chile 538 360 Alemania 93 180 Holanda 165 118 Francia 0 116 Dinamarca 0 110 Estados Unidos 19 38 España 0 1 Otros 5 0 Total 2.997 4.121 Participación de las Importaciones según Destino (tn) Chile 9% Alemania 4% Resto 9% Brasil 78% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA * Toneladas Peso Producto. Han sido ocho los países que se registran como origen de las importaciones porcinas. Destacándose Brasil con su participación del 77% del total. En segundo lugar Chile con el 5%, para luego continuar con los países Europeos entre un 2 y 3,5% del total. Origen de las Importaciones en Miles de U$S País Enero 2007 Enero 2008 Brasil 3.997 8.298 Chile 373 524 Alemania 205 491 Holanda 434 352 Francia 0 339 Dinamarca 0 164 Estados Unidos 29 84 España 0 20 Otros 46 0 Total 5.084 10.272 Participación de las Importaciones según Destino (Miles U$S) Brasil 81% Chile 5% Alemania 5% Resto 9% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA La mejor relación valor / volumen, se observa en los países europeos Holanda , Francia , Brasil y Dinamarca superior a 2 miles u$s/tn. Por su parte España tuvo un registro de 20 mil u$s/tn. Por su parte Chile y EEUU superior a 1 miles u$s/tn. Importaciones por Rubro en Toneladas * Rubro Enero 2007 Enero 2008 Carnes Frescas 1.992 3.445 Opoterápicos 258 366 Demás Comestibles 140 157 Fiambres/Chacin/Embu 95 89 Grasas y Aceites 505 64 Harinas Animales 0 0 Otros 7 0 Total 2.997 4.121 Participación de los principales Rubros importados (tn) Opoterápicos 9% Carnes Frescas 83% Resto 4% Demás Comestibles 4% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA (*) Toneladas Peso Producto. Analizando el mes de Enero de 2008 en los cinco Rubros importados, se observa que el rubro Carnes Frescas aumentó en esta comparación 42,17%; Opoterápicos creció un 29% y Demás Comestibles 10% más que el año anterior. El rubro Opoterápicos es quién registró la mayor estabilidad respecto al comportamiento anual con la mejor relación valor/volumen. El saldo de estos movimientos implicó un aumento en el ingreso de las importaciones de 1.124 toneladas favor del corriente año 2008. Importaciones por Rubro en Miles de U$S Rubro Participación de los principales Rubros importados (Miles U$S) Ene 2007 Ene 2008 3.920 8.708 Opoterápicos 639 1.007 Demás Comestibles 90 286 Fiambres/Chacin/Embu 217 232 Grasas y Aceites 195 33 Harinas Animales 0 6 Otros 23 0 Total 5.084 10.272 Carnes Frescas Carnes Frescas 84% Opoterápic os 10% Demás Comestible s Resto 3% 3% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA Para Enero 2008 comparando con igual mes del año anterior, la mejor relación precio/producto luego del Rubro Opoterápicos, sigue Fiambres y Carnes Frescas con una relación valor/volumen superior a 2,5 miles de u$s/tn. Respecto a los totales del registro valor/volumen de primer mes del año 2008, fue de de 2,4 miles u$s/tonelada, valor superior a Enero de 2007 de 1,69 miles u$s/tn. DEMANDA CONSUMO INTERNO El consumo interno de la producción porcina, se calcula a partir de la producción nacional más los rubros importados, a los que se le resta el volumen de exportación. A esta suma se la divide por la población total de la República Argentina avtualizada mes a mes por un índice del INDEC. Mes Consumo x Habitante 2007 Enero Febrero Marzo Consumo x Habitante 2008 0,65 0,59 0,66 0,63 0,66 0,68 0,63 0,66 0,67 0,65 0,59 0,64 0,74 0,67 0,64 0,69 Promedio Trimestre Abril Mayo Junio Promedio Trimestre Julio Agosto Septiembre Promedio Trimestre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Trimestre 0,57 0,57 Fuente: ONCCA en base a datos SAGPyA - Dirección de Ganadería y SENASA. Observando el comportamiento del consumo por habitante para el mes de Enero del corriente año, se registra un descenso respecto del mes anterior, Diciembre 2007,equivalente a 0,12 kg/habitante. Y al comparar con el mismo mes del año anterior, se aprecia una pérdida de consumo de 0,08 kg/habitante. Este consumo mensual de Enero 2008 acompaña la caída de faena, tal como sucedió en Septiembre del año 2007. Consumo Promedio y Mensual por Habitante 2008 0,68 0,66 kg x hab / mes 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 ene feb ma abr Consumo x hab / mes ma jun jul ag sep oct nov Promedio Trimestre Consumo x hab / mes 2007 En el gráfico se representa el consumo promedio mensual por habitante, en el primer mes del año 2008. dic EXPORTACIONES PORCINAS Destino de las Exportaciones en Toneladas * Enero 2007 Enero 2008 Hong Kong 75 60 Angola 0 27 Chile 0 26 Italia 0 6 Perú 4 5 Estados Unidos 0 5 Australia 0 4 Bolivia 5 4 País Sudáfrica 0 2 Alemania 21 1 Uruguay 0 1 105 141 Total Participación de las Exportaciones según Destino (tn) Angola 19% Chile 18% Hong Kong 43% Resto 20% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA * Toneladas Peso Producto. Analizando la comparación interanual para el mes de Enero 2007/2008, se observa la incorporación de siete países a las exportaciones porcinas para igual mes del año 2007, siendo once los países destino totales de este mes. Con un volumen superior en 36 toneladas, al mes de Enero de 2007.Representa un 25,53% del último mes. Siendo Hong Kong, Angola y Chile los principales destinos de las exportaciones, agrupando el 80% del total. Destino de las Exportaciones en Miles de U$S 1,60952381 Enero 2007 Enero 2008 Hong Kong 53 118 Estados Unidos 0 73 Australia 0 40 Perú 16 37 Chile 0 31 Italia 0 21 Angola 0 13 Bolivia 31 10 Sudáfrica 0 6 Alemania 69 5 Uruguay 0 4 169 358 País Total Participación de las Exportaciones según Destino (Miles U$S) Estados Unidos 20% Hong Kong 33% Australia 11% Resto 36% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA El volumen en miles de dólares ingresado por las exportaciones, presenta una relación favorable respecto al total valor/volumen de 5,53 miles de u$s/tn mejorando la relación de igual mes del año pasado de 1,65 miles de u$s/tn. Exportaciones por Rubro en Toneladas * Enero 2007 Enero 2008 Menudencias y Víscer 43 48 Carnes Frescas 30 44 Grasas y Aceites 5 26 Fiambres/Chacin/Embu 1 8 Demás Comestibles 22 8 Opoterápicos 1 4 Harinas Animales 0 3 Carnes Procesadas 0 0 Rubro Otros 3 0 Total 105 141 Participación de los principales Rubros exportados (tn) Carnes Frescas 31% Grasas y Aceites 18% Menudencias y Víscer 35% Resto 16% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA (*) Toneladas Peso Producto. En el último mes de mes de Enero se observa un aumento en volumen de cuatro rubros Menudencias, Carnes Frescas, Grasas y Aceites y Fiambres comparando con igual mes del año 2007. Exportaciones por Rubro en Miles de U$S Enero 2007 Enero 2008 Menudencias y Víscer 35 126 Opoterápicos 0 63 Carnes Frescas 17 56 Fiambres/Chacin/Embu 5 46 Grasas y Aceites 31 31 Demás Comestibles 70 26 Harinas Animales 0 10 Carnes Procesadas 0 0 Rubro Otros 11 0 Total 169 358 Participación de los principales Rubros exportados (Miles U$S) Carnes Frescas 16% Opoterápicos 18% Resto 32% Menudencias y Víscer 34% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA Comparando la relación valor/volumen, los rubros que registran mayor relación es para Grasa y Aceites, y Harinas animales superiores a 3,2 miles u$s/tn. Por su parte Fiambres registró una relación superior a 5 miles de u$s/tn. Por su parte Menudencias tiene una relaicón de 1,5 miles de u$s/tn. Relación precio / volunen para los Principales Rubros exportados 16 15,8 14 Ene 07 Ene 08 10 8 5,0 0,0 0,0 Carnes Procesadas Harinas Animales Cueros y Pieles 0,0 0,0 Opoterápicos 0,0 0,0 Extractos/Caldos/Sop Demás Comestibles 0,0 0,0 0,6 1,2 Grasas y Aceites 1,3 0,8 Menudencias y Víscer 0 3,3 3,2 3,3 2,6 Carnes Frescas 4 2 6,2 5,8 6 Fiambres/Chacin/Embu miles de u$s/tn 12 En el gráfico de barras para la comparación interanual 2007/2008 mes contra mes, se observa en el gráfico de barras los rubros con comportamiento positivo para Enero 2008. Países extranjeros que participan simultaneamente en la Importación y Exportación del Mercado Porcino Argentino. Toneladas Argentinas Enero 2008 PAISES Origen Importaciones Destino Exportaciones Chile 360 26 Alemania 180 1 Estados Unidos 38 5 Total 578 32 Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA Miles de u$s Enero 2008 PAISES Origen Importaciones Destino Exportaciones Chile 524 31 Alemania 491 5 Estados Unidos Total 84 73 1.099 109 Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA Los tres países que se detallan, son los que participan simultáneamente en importaciones y exportaciones de los rubros porcinos para el mes de Enero del corriente año. La relación de los totales valor/volumen de estos países es de 3.400 u$s/tn importada versus 1.900 u$s/tn exportada. PRECIO PORCINO SISTEMA INFORMATIVO DE PRECIOS PORCINOS (SIPP) El Sistema Informativo de Precios Porcinos (SIPP) está destinado a la elaboración de valores de referencia orientativos tanto para productores como para titulares de faena de la hacienda porcina a fin de lograr mayor transparencia en la comercialización de animales de esta especie. El Sistema permite no solo captar el Precio de Referencia Semanal, sino también los Precios según Regiones, las Zonas Productoras, Porcentaje de Magro, Plazos de Pago, Rendimientos Promedios, etc. Para el mes de Enero 2008 el SIPP registró 54.841 cabezas, valor inferior en 26 puntos porcentuales respecto al registrado en el mes de Diciembre pasado. Los siguientes cuadros reflejan los datos más importantes del SIPP. Las cuatro semanas de registro de faena mantuvieron valores de intervalo inferiores al del mes anterior. Intervalo con límite inferior de 10.646 y superior en 15.285 cabezas informadas y formadoras de precio. Estos valores han superado al mínimo pero han quedado por debajo del máximo del mes de Dicimebre 2007. EVOLUCIÓN DEL SIPP POR CATEGORÍA CACHORROS, CAPONES, HEMBRAS SIN SERVICIO - Sistema de Comercialización en Pie Semana N° SEMANAS Desde Hasta 48 26/11/2007 02/12/2007 2,84 16 110 17.290 49 03/12/2007 09/12/2007 3,03 18 109 13.346 50 10/12/2007 16/12/2007 3,00 18 107 12.532 51 17/12/2007 23/12/2007 3,01 16 106 17.459 52 24/12/2007 30/12/2007 3,04 16 105 13.712 2,98 17 107 74.339 10.646 Plazo de Pago Precio Promedio Promedio (días) Ponderado ($) Promedio Diciembre 07 Peso Promedio Ponderado (Kgs.) Cantidad de Cabezas evaluadas 1 31/12/2007 06/01/2008 3,25 15 106 2 07/01/2008 13/01/2008 3,22 15 105 15.039 3 14/01/2008 20/01/2008 3,20 15 106 13.871 21/01/2008 27/01/2008 3,29 16 106 15.285 3,24 15 106 54.841 4 Promedio Enero 08 En el registro de la evolucion del SIPP para la Categoría Capones sin Tipificar, en el mes de Enero, se observa que la variable Precio Promedio en el mes de Enero ascendió 0,26 $/kg vivo. Por su parte, el Peso Promedio tuvo una pérdida de 1kg, respecto al mes de Diciembre. Y el Plazo de Pago con respecto al mes anterior Fuente: ONCCA EVOLUCIÓN DEL SIPP POR CATEGORÍA CACHORROS, CAPONES, HEMBRAS SIN SERVICIO Con Tipificación por Magro Semana N° SEMANAS Desde Hasta 48 26/11/2007 02/12/2007 3,08 26 104 18.955 47,48 49 03/12/2007 09/12/2007 3,18 27 104 14.194 46,81 50 10/12/2007 16/12/2007 3,25 23 103 16.081 47,22 51 17/12/2007 23/12/2007 3,05 24 103 16.220 47,05 52 24/12/2007 30/12/2007 3,12 24 102 16.472 48,03 3,13 25 103 81.922 47,34 Promedio Diciembre 07 Plazo de Pago Precio Promedio Promedio (días) Ponderado ($) Peso Promedio Ponderado (Kgs.) Cantidad de Cabezas evaluadas Magro 1 31/12/2007 06/01/2008 3,11 25 103 17.553 47,90 2 07/01/2008 13/01/2008 3,16 24 103 18.858 47,01 3 14/01/2008 20/01/2008 3,24 23 102 17.413 47,01 4 21/01/2008 27/01/2008 3,30 26 103 16.667 47,21 3,20 24 103 70.491 47,28 Promedio Enero 08 Fuente: ONCCA El registro de la evolución del SIPP para la Categoría Capones con Tipificación, para el mes de Enero, registró en la variable Cantidad de Cabezas, un desscenso de 14 %. La variable Precio subió 0,07 $/kg vivo. El mínimo valor de Tejido Magro en porcentaje fue para este mes de Enero en la semana 2 y 3, el máximo en la semana 1con 47,90% superando cualquier registro anterior. Sin embargo el resultado promedio del porcentaje de Tejido Magro, tuvo una ligera diferencia decreciente de 0,06 puntos porcentuales respecto al mes de Dicimebre. Por su parte, el Peso Promedio no presenta cambios habiendo cerrado a 103. Realizando la comparación entre los meses Diciembre-Enero de la variable Precio, para las categorías Capones Tipif. y sin Tipificación, se observa que la diferencia en el precio fue a favor de los No Tipificados con 0,04$/kg más para el cieere promedio del mes de Enero. Este comportamiento se debió al registro de precios de la semana 1 y 2 a favor de los No Tipificados. Sin embargo ambos precios evolucionaron positivamente a lo largo del mes. En relación a la Cantidad de Cabezas informadas ambas descendieron acompañando también el ascenso del Precio en los Capones Tipificados y sin Tipificar. Precio y Oferta de Capones con Tipificación 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 3,50 3,30 3,10 2,70 $/kg Cabezas 2,90 2,50 2,30 Capones con Tipificación 27/01/2008 20/01/2008 13/01/2008 06/01/2008 30/12/2007 23/12/2007 16/12/2007 09/12/2007 Semana 02/10/2007 2,10 $/kg Capones con Tipificación Precio y Oferta de Capones sin Tipificación 21.000 Al observar el comportamiento del Precio de los Capones Tipificados en este gráfico, para todas las semanas del mes de Enero se registran valores ligeramente ascendentes hasta la cuarta semana. La difrencia entre máx. y mín. fue de 0,19 $/kg. Y con respecto a la Cantidad de Cabezas informadas, la mayor cantidad para todo el ciclo en estudio, correspondió a la segunda semana de Enero con 18.858 cabezas no superando el mejor registro semanal del mes de Diciembre de 18.955 cabezas. 3,50 3,30 3,10 14.000 Cabezas 2,90 2,70 $/kg 7.000 2,50 2,30 Capones sin Tipificación 28/01/2008 21/01/2008 14/01/2008 07/01/2008 30/12/2007 23/12/2007 16/12/2007 09/12/2007 Semana 2,10 02/12/2007 0 La evolución del Precio de Capones sin Tipificar en el mes de Enero presenta un descenso de la primera a la tercera semana. Para ascender en la última. La comparación del comportamiento de cabezas informadas a faena en Capones Tipificados y no Tipificados presentan diferencias a favor de los tipificados con 15.650 cabezas más. El mínimo registro en Tipificados se registró en la cuarta semana y para los no Tipificados en la primera semana con un valor inferior a los primeros en 6.767 cabezas. Sin embargo, puede verse en el gráfico que el precio acompaña las variaciones de la cantiddad de cabezas. $/kg Capones sin Tipificación 28 26 25 Comparando el intervalo Diciembre-Enero, se observa un descenso en el plazo de los tiempos de pago entre la primera y la tercera semana pasando de 25 a 23 días. Para luego ascender a 26 días. El mayor Precio se correspondió al menor Plazo de Pago. De igual manera que en los meses anteriores. 24 23 22 21 Precio Promedio Ponderado ($) 28/01/2008 21/01/2008 14/01/2008 07/01/2008 30/12/2007 23/12/2007 16/12/2007 20 09/12/2007 Semana 27 02/12/2007 $/kg Precio y Plazo de Pago de Capones con Tipificación 3,35 3,30 3,25 3,20 3,15 3,10 3,05 3,00 2,95 2,90 Plazo de Pago Promedio (días) Precio y Plazo de Pago de Capones sin Tipificación 3,40 20 3,30 18 16 $/kg 3,20 14 3,10 12 3,00 10 2,90 8 6 2,80 4 Precio Promedio Ponderado ($) Plazo de Pago Promedio (días) 28/01/2008 21/01/2008 14/01/2008 07/01/2008 30/12/2007 23/12/2007 Semana 16/12/2007 0 09/12/2007 2 2,60 02/12/2007 2,70 Comparando el intervalo Diciembre-Enero, se observa que los plazos de pago para los Capones sin Tipificar son inferiores a los Tipificados en 9 días. Se destaca que el menor precio en este caso no se correspondió con un menor plazo de pago. Variación en % del Magro de Capones con Tipificación 27/01/2008 20/01/2008 13/01/2008 06/01/2008 30/12/2007 23/12/2007 16/12/2007 09/12/2007 Comparando el comportamiento del porcentaje de Tejido Magro y el Precio para el mes de Enero, se observa falta de correlación positiva entre el registro de Precios de los Capones Tipificados y el porcentaje de Tejido Magro, ( por registro declarado al SIPP). El mayor valor fue para la primera semana con 47,90 %. 02/10/2007 % 50,00 49,50 49,00 48,50 48,00 47,50 47,00 46,50 46,00 45,50 45,00 Semana EVOLUCIÓN DEL SIPP POR CATEGORÍA SEMANAS Semana N° CHANCHA Desde Hasta Precio Prom. Ponderado ($) 48 26/11/2007 02/12/2007 2,17 16 199 1.395 49 03/12/2007 09/12/2007 2,23 20 201 1.184 50 10/12/2007 16/12/2007 2,37 16 195 1.213 51 17/12/2007 23/12/2007 2,37 17 184 1.367 52 24/12/2007 30/12/2007 2,37 16 190 818 2,30 17 194 5.977 Promedio Diciembre 07 Plazo de Pago Promedio (días) Peso Promedio Ponderado (Kgs.) Cantidad de Cabezas evaluadas 1 31/12/2007 06/01/2008 2,45 16 197 753 2 07/01/2008 13/01/2008 2,35 14 195 1.403 14/01/2008 20/01/2008 21/01/2008 27/01/2008 Promedio Enero 08 2,41 2,42 18 12 190 186 1.241 1.292 2,40 15 192 4.689 Peso Promedio Ponderado (Kgs.) Cantidad de Cabezas evaluadas 3 4 La categoría Chancha, en el mes de Enero, registró un descenso de 2 kilos en el peso promedio del mes anterior. Por su parte los Padrillos, ascendieron 10 kgs, para el mismo intervalo de registro. En este mes las Chanchas, registraron un intervalo de 62 kilos de peso entre 168 a 204. Y el mejor precio para esta categoría fue en la tercera semana con 2,30 $/kg vivo, descendiendo a 2 $/kg al cierre Fuente: ONCCA EVOLUCIÓN DEL SIPP POR CATEGORÍA SEMANAS Semana N° PADRILLOS Desde Hasta 48 26/11/2007 02/12/2007 2,10 17 192 142 49 03/12/2007 09/12/2007 2,24 23 189 119 50 10/12/2007 16/12/2007 2,26 19 200 149 51 17/12/2007 23/12/2007 2,09 18 189 153 52 24/12/2007 30/12/2007 2,08 17 187 104 2,16 19 192 667 Promedio Diciembre 07 Plazo de Pago Precio Promedio Promedio (días) Ponderado ($) 1 31/12/2007 06/01/2008 2,22 24 168 83 2 07/01/2008 13/01/2008 2,15 17 202 142 3 14/01/2008 20/01/2008 2,30 17 208 132 4 21/01/2008 27/01/2008 2,00 14 230 105 2,17 18 204 462 Promedio Enero 08 Fuente: ONCCA Los Padrillos registraron aumentos en dos de las cuatro variables de registro. Destacándose el descenso de 112 animales en el número de cabezas y en el peso promedio un aumento de 12 kilos más. El precio por su parte ascendió 0,01$/kilo vivo. Precio y Oferta de Chanchas y Padrillos 2500 $ 3,00 2000 Cab. CHA Cab. PA $ 2,80 $/Kg. CHA $/Kg. PA $ 2,60 $ 2,40 Cabezas $ 2,20 $/Kg 1500 $ 2,00 1000 $ 1,80 $ 1,60 500 Las categorías Padrillo y Chancha registraron la mejor oferta entre la segunda y trercera semana respectivamente. La Chancha con valores superiores en 12 kilos al registro de Padrillos. Por su parte Enero registró un precio máximo, para la categoría Chancha de 2,45$/kg superando al máximo del mes anterior de 2,37$/kg. $ 1,40 27/01/2008 20/01/2008 13/01/2008 06/01/2008 30/12/2007 23/12/2007 16/12/2007 09/12/2007 $ 1,20 02/10/2007 0 Semanas EVOLUCIÓN DEL SIPP POR CATEGORÍA LECHONES LIVIANOS Semana N° SEMANAS Desde Hasta 48 26/11/2007 02/12/2007 5,99 15 15 10.257 49 03/12/2007 09/12/2007 6,38 12 14 6.720 50 10/12/2007 16/12/2007 5,81 20 15 5.446 51 17/12/2007 23/12/2007 5,98 8 14 9.287 52 24/12/2007 30/12/2007 5,43 20 14 3.904 Promedio Diciembre 07 Plazo de Pago Precio Promedio Promedio (días) Ponderado ($) Peso Promedio Ponderado (Kgs.) Cantidad de Cabezas evaluadas 5,97 14 14 35.614 1 31/12/2007 06/01/2008 6,37 25 16 1.456 2 07/01/2008 13/01/2008 4,96 13 14 643 3 14/01/2008 20/01/2008 5,48 17 15 1.139 4 21/01/2008 27/01/2008 5,77 19 15 2.018 5,77 19 15 5.256 Promedio Enero 08 Fuente: ONCCA La categoría Lechones Livianos cerró el mes de Enero con un Precio Promedio de 5,77 $/kg, inferior en 0,20 $/kg respecto al mes anterior. Sin embargo, el Plazo de Pago para este mes cerró superior en 5 días al mes anerior. La cantidad de cabezas que se han evaluado en el mes de Enero fueron inferiores al mes anterior con 30.358 cabezas menos. Con un Peso Promedio superior en 1 kg al Peso Promedio del mes anterior de 14 kg EVOLUCIÓN DEL SIPP POR CATEGORÍA LECHONES PESADOS Semana N° SEMANAS Desde Hasta 48 26/11/2007 02/12/2007 4,39 11 23 181 49 03/12/2007 09/12/2007 2,54 10 30 29 50 10/12/2007 16/12/2007 5,43 20 31 86 51 17/12/2007 23/12/2007 3,62 16 29 181 24/12/2007 30/12/2007 3,85 4 30 87 4,12 13 28 564 2,63 28 30 69 2,63 28 30 69 52 Promedio Diciembre 07 1 31/12/2007 06/01/2008 2 07/01/2008 13/01/2008 3 14/01/2008 20/01/2008 4 21/01/2008 27/01/2008 Promedio Enero 08 Plazo de Pago Precio Promedio Promedio (días) Ponderado ($) Peso Promedio Ponderado (Kgs.) Cantidad de Cabezas evaluadas Para comenzar el análisis de la categoría Lechones Pesados, el Peso Promedio de esta categoría cerró con un valor inferior en 1 kg respecto al mes anterior, habiendo pasado de 28 kg a 30 kg. El máximo de cabezas informadas se registró para la tercera semana de este mes, la semana 3. El Precio Promedio que se registró ha sido en la misma semana con 2,63 $/kg. Habiendo sido inferior al precio máximo del mes anterior. Y el número de cabezas evaluadas descendió en 495 cabezas. Fuente: ONCCA Participación de Capones en el SIPP CAP Tipif 52% CAP sin Tipif. 40% Resto 8% 10 Participación del Resto de las Categorías Lechones Pesados 1% Lechones Livianos 50% Padrillos 4% Chanchas 45% En los gráficos circulares se observa la participación de cada categoría en la información y formación de los precios mensuales que se publican semanalmente en la página de ONCCA. Siendo la clasificación Capones Generales los que aportaron el 92% de la información, y en segundo lugar los Lechones Livianos, muy alejados de este valor con un 0,4% de participación en la formación del precio para su categoría. Pero representan el 50% del Resto de las categorías. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA La estructura frigorífica porcina hace referencia a los Establecimientos, lugares físicos de faena y a los Operadores vigentes para solicitar faena. Para Enero de 2008, ONCCA registró 328 Operadores, siendo seis provincias, las que incluyen más del 77% de los Matarifes Abastecedores Porcinos y cuatro provincias las que poseen el 82% de los Mataderos Frigoríficos Porcinos. El total de estos establecimientos cerraron un registro en 166 para el país. Consignatario Directo Porcino Matarife Abastecedor Porcino Operadores Matadero Rural ( s/usuarios ) Porcino Matadero Rural ( c/usuarios ) Porcino Matadero Municipal Porcino Matadero - Frigorifico Porcino Provincias Establecimientos CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y OPERADORES PORCINOS POR PROVINCIA al 01/02/2008 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES 0 0 0 0 39 0 BUENOS AIRES 42 1 0 1 82 2 CATAMARCA 1 0 0 0 1 0 CHACO 5 0 0 0 5 0 CHUBUT 6 3 0 0 7 0 CORDOBA 24 1 0 0 42 1 CORRIENTES 1 1 0 0 3 0 ENTRE RIOS 16 1 0 0 23 0 FORMOSA 0 0 0 0 0 0 JUJUY 1 1 0 1 3 0 LA PAMPA 5 2 0 0 5 0 LA RIOJA 0 0 0 1 0 0 MENDOZA 5 0 0 0 28 0 MISIONES 1 0 0 0 1 0 NEUQUEN 2 2 0 0 5 0 RIO NEGRO 3 0 0 0 5 0 SALTA 3 1 0 0 6 0 SAN JUAN 0 1 0 0 2 0 SAN LUIS 5 2 0 0 6 0 SANTA CRUZ 1 2 0 1 1 0 SANTA FE 18 0 0 0 56 0 SANTIAGO DEL ESTERO 2 0 0 0 1 0 TIERRA DEL FUEGO 0 1 0 0 0 0 TUCUMAN 2 0 0 0 4 0 143 19 0 4 325 3 Total Fuente: ONCCA Matadero - Frigorífico : es el Establecimiento donde se sacrifican animales, que cuenta con Cámara Frigorífica en el predio en el que funciona y en el que se podrán efectuar o no tareas de elaboración y/o industrialización. La presente definición comprende a los establecimientos considerados como tipo "A", "B" o "C" según el Decreto Nº 4.238 de fecha 19 de julio de 1968 y sus modificatorios. Matarife Abastecedor : se entenderá por tal a quien faene hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros, con destino al consumo interno y/o exportación, pudiendo además adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin. Indice Mensual Ovino Enero 2008 OFERTA FAENA - Faena Ovina DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA - Regionalización de la Faena IMPORTACIÓN DEMANDA EXPORTACIÓN - Destino de las Exportaciones - Rubros de las Exportaciones ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA Y COMERCIALIZACIÓN - Establecimientos y Operadores Ovinos por Provincia Coordinadora Sector Ovinos Ing. Agr. Priscila Cordero Otero Ing. Zoot. Luciana Suparo Téc. Adm. Rural Francisco Navarro Estud. Diseño Mauricio Monti OFERTA FAENA OVINA La Faena Ovina acumulada, a partir de los datos recibidos y provisorios a la fecha, para el mes de Enero representó el 64,70% respecto a igual mes del año pasado. Por último se destaca que este valor se encuentra por arriba de la media calculada 2007 en 46.126 cabezas. Faena Ovina Mensual en Cabezas 2007 2008 Enero 279.574 180.843 Febrero 257.218 Marzo 194.385 Abril 128.699 Mayo 99.329 Junio 50.643 Julio 49.691 Agosto 47.205 Septiembre 37.808 Octubre 72.642 Noviembre 113.268 Diciembre 300.000 250.000 1.616.603 Promedio 200.000 Promedio 2007 150.000 100.000 50.000 286.141 Total 350.000 Cabezas Año Variación Mensual y Proyección Interanual de la Faena Ovina Dic-07 Ene-08 Feb-07 0 180.843 134.717 Se observa en la variación Diciembre - Enero, un descenso en la faena de 105.298 cabezas menos para el último mes, superior a la distancia de la media. El mes de Enero 2008, permaneció por arriba de la media 2007 con un 34%. Fuente: ONCCA La información es provisoria y sujeta a modificaciones Evolución de la Faena Ovina 2004 - 2008 400.000 350.000 Cabezas 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 ene-04 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-05 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-06 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-07 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-08 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 0 Tendencia Anual de Cabezas Promedio Anual de Cabezas Haciendo un seguimiento de la faena Ovina a partir del año 2004 a la fecha, el mes de Enero 2008 se encuentra ligeramente por debajo del valor de Enero 2004 como semejante dentro de la serie.De esta manera queda desdibujada toda posibilidad de amesetamiento de la función. Comportamiento que se observa de 2005 a 2007, evitando agudizar los puntos extremos de faena estacional. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Regionalización de la Faena Ovina Enero 2008 Región CENTRO 12,30% Buenos Aires 11,05% Cordoba 0,27% Entre Rios 0,35% La Pampa Santa Fe 0,64% 0,00% Región NEA NEA 0,02% 0,02% Chaco 0,00% Corrientes 0,02% Formosa 0,00% Misiones NOA 0,15% 0,00% Región NOA 0,15% Salta 0,00% Santiago del Estero 0,15% Tucuman 0,00% Jujuy 0,00% Catamarca Región OESTE San Juan La Rioja Mendoza San Luis Región PATAGONIA Chubut Neuquen Río Negro Santa Cruz Tierra del Fuego OESTE 0,62% CENTRO 12,30% 0,00% 0,62% 0,00% 0,00% 0,62% 0,00% 86,91% 14,16% 0,16% 3,72% 61,06% 7,81% Fuente: ONCCA La distribución de faena Ovina de la República Argentina se realiza entre doce provincias en el último mes de Enero 2008. Estas provincias se reúnen en tres grandes grupos. La que participa en la faena con más de un 50%, Santa Cruz. Las que se ubican por debajo entre 20% y 10% son las provincias de Chubut y Buenos Aires. Por debajo de 10%, Tierra del Fuego, Río Negro, Entre Ríos, Neuquén, La Pampa, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba y Corrientes. IMPORTACIONES OVINAS No se registran a la fecha importaciones ovinas y derivados al país. PATAGONIA 86,91% DEMANDA EXPORTACIONES OVINAS Destino de las Exportaciones en Toneladas * Enero 2007 Enero 2008 China 767 904 Uruguay 22 477 España 242 309 Perú 126 208 Portugal 90 167 País Turquía 56 144 México 168 134 Bulgaria 121 94 Bolivia 0 69 Brasil 34 68 Alemania 24 62 Italia 43 55 Qatar 0 52 Chile 52 31 Colombia 41 29 Australia 0 25 India 0 25 123 23 Francia Palestina 0 22 Israel 20 20 Otros(as) Total 221 62 2.150 2.980 Participación de las Exportaciones según Destino (tn) Uruguay 16% España 10% Perú 7% Portugal 6% China 31% Turquía 5% México 4% Resto 21% Enero de 2008 registra un aumento en el volumen de las exportaciones de más de un 27,8% respecto a igual mes del año 2007. Fueron ventiuno los países destinatarios de las exportaciones ovinas argentinas.Y con respecto al año pasado, tuvieron aumentos significativos China, Uruguay, España y Perú. El total del volumen exportado para el último mes de Enero fue de 2.980 Toneladas. Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA * Toneladas Peso Producto. Destino de las Exportaciones en Miles de U$S País Enero 2007 Enero 2008 China 2.265 3.149 Uruguay 10 1.706 Perú 900 1.672 España 823 1.053 México 895 850 Portugal 345 559 Turquía 208 493 Bulgaria 865 475 Colombia 288 371 Chile 391 316 Brasil 74 301 Suiza 0 230 Bolivia 0 226 Alemania 80 214 Italia 157 202 India 0 134 Israel 61 80 Holanda 65 76 Palestina 0 68 Australia 0 67 Otros(as) 721 164 8.148 12.406 Total Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA Participación de las Exportaciones según Destino (Miles U$S) Uruguay 14% China 25% Perú 13% España 8% Resto 28% México 7% Portugal 5% Considerando los valores de las exportaciones Ovinas, para el mes de Enero de este año, los cinco primeros países participan con el 68% del total. Comparando el valor total mes contra mes, se registró un ascenso de 4.258 miles u$s para el corriente año. Los que registraron aumentos más significativos fueron China, Uruguay, Perú y España. Exportaciones por Rubro en Toneladas * Rubro Enero 2007 Enero 2008 Lanas/Plumas/Pelos/C 1.337 2.187 Carnes Frescas 501 635 Cueros y Pieles 204 94 Grasas y Aceites 36 36 Menudencias y Víscer 47 24 Demás Comestibles 25 2 Opoterápicos Total 0 2 2.150 2.980 Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA * Toneladas Peso Producto. Participación de los principales Rubros exportados (tn) Carnes Frescas 21% Cueros y Pieles Resto 3% 2% Lanas/Plumas/ Pelos/C 74% Los rubros exportables ovinos en el mes de Enero 2008 representaron 2.980 toneladas. Donde el rubro Lanas, es quien participó con el mayor porcentaje de 73% del total. Luego sigue Carnes Frescas con una participación de 21% con 635 toneladas. Exportaciones por Rubro en Miles de U$S Rubro Enero 2007 Enero 2008 Lanas/Plumas/Pelos/C 5.994 10.068 Carnes Frescas 1.689 1.905 0 230 Opoterápicos Grasas y Aceites 48 69 Cueros y Pieles 178 68 Menudencias y Víscer 187 51 Demás Comestibles 52 15 8.148 12.406 Total Participación de los principales Rubros exportados (Miles U$S) Carnes Frescas 15% Lanas/Plumas/ Pelos/C 81% Resto 2% Opoterápicos 2% Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA Comparando la relación valor/volumen en miles de u$s/tn por rubro, para el mes de Enero del presente año, esta relación es equivalente a 4,6 miles de u$s/tn para Lanas. Por su parte, Carnes Frescas registró un valor unitario de 3 miles u$s/tn. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA En el mes de Enero de 2008 se registraron un total de 155 Operadores y 124 Establecimientos vigentes. La provincia más representativas en la Región Centro, fue la provincia de Buenos Aires con 49 Operadores y 24 Establecimientos. En la Región NEA, la provincia de Entre Ríos con 26 Operadores y 25 Establecimientos. En Patagonia se destaca la provincia de Chubut con 20 Establecimientos y 15 Operadores. Consignatario Directo Ovino Matarife Abastecedor Ovino Operadores Matadero Rural ( s/usuarios ) Ovino Matadero Rural ( c/usuarios ) Ovino Matadero Municipal Ovino Provincias Matadero - Frigorifico Ovino Establecimientos CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y OPERADORES OVINOS POR PROVINCIA al 01/02/2008 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES 0 0 0 0 8 0 BUENOS AIRES 22 1 0 1 40 1 CATAMARCA 0 0 0 0 0 0 CHACO 1 0 0 0 1 0 CHUBUT 14 6 0 0 15 0 CORDOBA 5 1 0 0 6 0 CORRIENTES 4 0 0 0 6 0 ENTRE RIOS 21 2 0 2 26 0 FORMOSA 0 0 0 0 0 0 JUJUY 1 2 0 0 1 0 LA PAMPA 2 3 0 0 3 0 LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 MENDOZA 2 2 0 0 14 0 MISIONES 0 0 0 0 0 0 NEUQUEN 2 6 0 0 8 0 RIO NEGRO 6 1 0 0 9 0 SALTA 0 0 0 0 0 0 SAN JUAN 0 1 0 0 0 0 SAN LUIS 0 0 0 0 0 0 SANTA CRUZ 5 4 0 1 5 0 SANTA FE 3 0 0 0 8 0 SANTIAGO DEL ESTERO 1 0 0 0 1 0 TIERRA DEL FUEGO 1 1 0 0 3 0 TUCUMAN 0 0 0 0 0 0 Total 90 30 0 4 154 1 Fuente: ONCCA Matadero - Frigorífico : es el Establecimiento donde se sacrifican animales, que cuenta con Cámara Frigorífica en el predio en el que funciona y en el que se podrán efectuar o no tareas de elaboración y/o industrialización. La presente definición comprende a los establecimientos considerados como tipo "A", "B" o "C" según el Decreto Nº 4.238 de fecha 19 de julio de 1968 y sus modificatorios. Matarife Abastecedor : se entenderá por tal a quien faene hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros, con destino al consumo interno y/o exportación, pudiendo además adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin. Indice Mensual Equino Enero 2008 OFERTA FAENA - Faena Equina FAENA EQUINA POR GÉNERO - Evolución de faena de hembras - Evolución de faena de machos PESO VIVO PROMEDIO Peso vivo promedio Equino por provincia DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA - Regionalización de la faena - Faena diaria de equinos por provincia IMPORTACIÓN DEMANDA EXPORTACIÓN - Destino de las Exportaciones - Rubros de las Exportaciones ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA Y COMERCIALIZACIÓN - Establecimientos y Operadores Equinos por Provincia Coordinadora Sector Equinos Ing. Agr. Priscila Cordero Otero Ing. Zoot. Luciana Suparo Téc. Adm. Rural Francisco Navarro Estud. Diseño Mauricio Monti OFERTA FAENA EQUINA El primer registro de la faena Equina en el primer mes del año 2008, ha sido inferior en la comparación interanual Enero de 2006 en 1.259 animales. Con respecto a la media del año pasado, la superó en 609 cabezas. Sin embargo, se cumplió la proyección esperada al último mes, semejante al mes de Noviembre. Al cierre del año 2007 la media calculada para faena quedó con un registro inferior a la media 2006 en 1.081 cabezas menos. Faena Equina Mensual en Cabezas 2007 2008 Enero 21.053 19.794 Febrero 19.111 Marzo 20.890 Abril 20.249 Mayo 21.346 Junio 20.522 Julio 18.273 Agosto 18.271 Septiembre 15.504 Octubre 17.267 Noviembre 18.784 Diciembre 18.946 Total 230.216 Promedio 19.185 Variación Mensual y Proyección Interanual de la Faena Equina 28.000 24.000 Promedio 2007 20.000 Cabezas Año 16.000 12.000 8.000 4.000 Dic 07 Ene 08 Feb-07 0 19.794 Fuente: ONCCA La información es provisoria y sujeta a modificaciones. Se observa que la tendencia en este año, es el ligero ascenso respecto al mes de Dicimebre pasado, con un aumento de 848 cabezas . Evolución de la Faena Equina 2004 - 2008 26.000 24.000 Cabezas 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 Ene-04 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene-05 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene-06 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene-07 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene-08 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 10.000 Tendencia Anual de Cabezas Promedio Anual de Cabezas En el gráfico de evolución de faena, en la comparación anual 2004 -2008 se observa un acercamiento y concentración de valores alrededor de la media calculada para cada año. A su vez, los valores promedios anuales, tienen una tendencia positiva, año a año, que varía de 4% a 10%. Para el primer mes de 2008, los valores son ligeramente superiores a Enero de 2006, cuyo registro fue de 19.098 cabezas. FAENA EQUINA POR GENERO Participación diaria de Machos y Hembras Enero 2008 100% Porcentaje 80% 60% 40% 20% Machos 31-Ene 30-Ene 29-Ene 28-Ene 26-Ene 25-Ene 24-Ene 23-Ene 22-Ene 21-Ene 19-Ene 18-Ene 17-Ene 16-Ene 15-Ene 14-Ene 12-Ene 11-Ene 10-Ene 09-Ene 08-Ene 07-Ene 05-Ene 04-Ene 03-Ene 02-ene 0% Hembras Observando la faena realizada diariamente de la especie Equina, podemos arribar a la conclusión que en órdenes generales se faenaron 48,7% hembras contra un 51,3% de machos, en el último mes de Enero. Además, el promedio diario de faena ha sido de 365 hembras y de 384 machos. Evolución de la Faena de Hembras 14.000 12.000 Cabezas 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ene feb mar abr may Hembras faenadas jun jul ago sep oct nov dic nov dic Promedio Hembras faenadas, 2007 Evolución de la Faena de Machos 14.000 12.000 Cabezas 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ene feb mar abr Machos faenados may jun jul ago sep oct Promedio Machos faenados, 2007 La evolución de la faena de hembras equinas se ubicó en el mes de Enero ligeramente por arriba de la media 2007 de 9.200 cabezas. Mientras que los machos equinos han superado con 9.990 cabezas, la media 2007 de 9.840 cabezas. PESO VIVO PROMEDIO 31-Ene 30-Ene 29-Ene 28-Ene 26-Ene 25-Ene 24-Ene 23-Ene 22-Ene 21-Ene 19-Ene 18-Ene 17-Ene 16-Ene 15-Ene 14-Ene 12-Ene 11-Ene 10-Ene 09-Ene 08-Ene 07-Ene 05-Ene 04-Ene 03-Ene 02-ene Kg. Vivo Peso Vivo Promedio de Equinos enviados a Faena 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario a partir de 2006 registra los Pesos Vivos del ganado equino con destino a faena (caballos y asnos), observando que el peso promedio para el mes de Enero se encuentra en los 362,9 kg. con un ligero ascenso de 7,7kg respecto al mes de Diciembre. En la evolución del peso vivo promedio para este mes, se observa un comportamiento ligeramente ascendente hasta el día 16 luego, sufre una caída el 17 para pasar al máximo del mes el día 19 con 392,6 kilos. Por último al cierre del mes se registró el mínimo valor con 341,7 kilos vivos. Peso Vivo Promedio de Equinos por Provincia 550 Bs As 500 Córdoba Entre Ríos Kg Vivo 450 400 350 300 250 31-Ene 30-Ene 29-Ene 28-Ene 26-Ene 25-Ene 24-Ene 23-Ene 22-Ene 21-Ene 19-Ene 18-Ene 17-Ene 16-Ene 15-Ene 14-Ene 12-Ene 11-Ene 10-Ene 09-Ene 08-Ene 07-Ene 05-Ene 04-Ene 03-Ene 02-ene 200 Los datos involucrados en el gráfico, muestran la evolución del peso vivo promedio para las principales provincias faenadoras de equinos a lo largo del mes de Enero. Se observa para la provincia de Buenos Aires, con una sóla interrupción de faena a lo largo de todo el mes. Registró su mínimo valor el día 4 del mes con 334,8 kg vivos/animal y el máximo el día 19 del mes con 421,0 kg vivos. La provincia de Córdoba, sin interrupción de faena, presenta sus máximos y mínimos de 398,1 kg y 312,9 kg los día 18 y 23 de Enero respectivamente. La provincia de Entre Ríos, con una sóla interrupción de faena, alcanzó el máximo con 424,0 kg y el mínimo con 321,5 kg registrados el días 24 y 12 de Enero. Estos valores indican que el máximo y el mínimo peso vivo de animales enviados a faena correspondió a la provincia de Entre Ríos y Córdoba respectivamente para el primer mes del año. Respecto a los pesos promedios por provincia quién registró el máximo fue Bs.As. con 388 kg. Por último, se menciona la prticipación en faena de las provincias de Río Negro y La Pampa con 18 días y 17 días de faena en el mes, respectivamente. DISTRIBUCION GEOGRAFICA Regionalización de la Faena Equina Enero 2008 94,55% Región CENTRO Buenos Aires 46,97% Córdoba 21,22% Entre Rios 21,23% La Pampa 5,13% Santa Fe 0,00% 0,00% Región NEA Chaco 0,0% Corrientes 0,0% Formosa 0,0% Misiones CORDOBA 21,22% 0,0% Región NOA 0,00% Salta 0,00% Santiago del Estero 0,00% Tucumán 0,00% Jujuy 0,00% Catamarca ENTRE RIOS 21,23% BUENOS AIRES 46,97% LA PAMPA 5,13% RIO NEGRO 5,45% 0,00% Región OESTE 0,00% San Juan La Rioja 0,00% 0,00% Mendoza 0,00% San Luis 0,00% Región PATAGONIA CHUBUT 0% 5,45% Chubut 0,00% Neuquén 0,00% Río Negro Santa Cruz Tierra del Fuego 5,45% 0,00% 0,00% Fuente: ONCCA FAENA EQUINA POR PROVINCIA Faena Diaria de Equinos por Provincia 900 800 700 Cabezas 600 500 400 300 200 Bs. As. Córdoba Entre Ríos La Pampa Río Negro 31-Ene 30-Ene 29-Ene 28-Ene 26-Ene 25-Ene 24-Ene 23-Ene 22-Ene 21-Ene 19-Ene 18-Ene 17-Ene 16-Ene 15-Ene 14-Ene 12-Ene 11-Ene 10-Ene 09-Ene 08-Ene 07-Ene 05-Ene 04-Ene 02-ene 0 03-Ene 100 Chubut En la distribución de faena Equina nacional participan 5 provincias en el mes de Enero de 2008 destacándose Buenos Aires por su participación con más del 46,95%, luego Entre Ríos con el 21,23 % y en tercer lugar Córdoba con 21,22% de la faena equina. Como se puede observar es la Región Centro quien concentra el 94,55% del total. Las tres primeras provincias que se ubican con valores de faena, en el mes de Enero, por arriba de la media mensual de 3.895 animales son, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Siendo la primera, quien supera en 2,3 veces más al valor promedio. Por su parte, Córdoba y Entre Ríos representaron el 21,6% y 21,7% de la faena mensual. Mientras que La Pampa y Río Negro ambos tuvieron registros de 5,3% y 5,4% de la faena equina registrada para el mes de Enero del corriente año. IMPORTACIONES EQUINAS No se registran a la fecha importaciones equinas y derivados al país. DEMANDA EXPORTACIONES EQUINAS Destino de las Exportaciones en Toneladas * País Enero 2007 Enero 2008 Rusia 1.265 1.857 Holanda 694 845 Francia 332 318 Italia 212 306 Japón 13 270 Bélgica 62 149 Alemania 31 59 Uruguay 51 52 Suiza 21 26 Brasil 0 24 Paraguay 5 18 Nueva Zelanda 0 8 Estados Unidos 0 0 0 Cuba 0 Otras 2 0 Total 2.688 3.933 Participación de las Exportaciones según Destino (tn) Holanda 21% Rusia 48% Francia 8% Italia 8% Resto 15% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA * Toneladas Peso Producto. Realizando la comparación interanual del mes de Enero año 2007/2008, se observa un aumento en las exportaciones en once de los países ya registrados para igual mes del año pasado, sobre un total de doce países. Los dos primeros del registro, Rusia y Holanda suman el 69% del total. Seguidos por Francia, Italia , Japón y Bélgica. En relación a Enero de 2007, el aumento para Enero del corriente fue de 46,3%. Destino de las Exportaciones en Miles de U$S País Enero 2007 Enero 2008 Rusia 2.286 3.537 Holanda 2.020 3.078 Francia 1.240 1.549 Italia 692 1.245 Japón 40 514 Bélgica 231 463 Alemania 128 318 Suiza 110 149 Uruguay 45 42 Paraguay 22 34 Nueva Zelanda 0 16 Estados Unidos 12 15 Brasil 0 11 Cuba 0 0 Otros 49 0 Total 6.875 10.971 Participación de las Exportaciones según Destino (Miles U$S) Holanda 28% Francia 14% Italia 11% Rusia 33% Resto 14% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA En correspondencia con el volumen exportado en toneladas, el valor unitario en miles de u$s ranquea con la mejor relación valor/volumen, Francia con 4,9 miles de u$s/tn, luego Italia con 4,1 miles de u$s/tn, y Holanda y Bélgica con 3,6 y 3,1 miles de u$s/tn respectivamente.Por su parte Rusia y Japón con una relación de 1,9 miles de u$s/tn . Exportaciones por Rubro en Toneladas * Rubro Enero 2007 Enero 2008 Carnes Frescas 2.530 3.557 Menudencias y Víscer 80 186 Demás Comestibles 70 120 Cueros y Pieles 3 41 Lanas/Plumas/Pelos/C 0 18 Opoterápicos 0 8 Grasas y Aceites Total 5 3 2.688 3.933 Participación de los principales Rubros exportados (tn) Menudencias y Víscer 4,73% Carnes Frescas 90,44% Resto 1,78% Demás Comestibles 3,05% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA * Toneladas Peso Producto. Enumerando los diferentes rubros exportados, Carnes Frescas aumentó 1027 tn respecto a igual mes del año 2007. Menudencias y Vísceras también aumentó en 106 tn.Y Demás Comestibles aumentó su participación con 50 tn más. Exportaciones por Rubro en Miles de U$S Rubro Enero 2007 Enero 2008 Carnes Frescas 6.655 10.551 Menudencias y Víscer 82 198 Demás Comestibles 56 99 Cueros y Pieles 48 57 Lanas/Plumas/Pelos/C 0 34 Opoterápicos 12 30 Grasas y Aceites 22 2 6.875 10.971 Total Participación de los principales Rubros exportados (Miles U$S) Menudencias y Víscer 1,8% Carnes Frescas 96,2% Resto 1,1% Demás Comestibles 0,9% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA En relación al rubro Carnes Frescas se registró un aumento en valor, respecto al mismo mes del año pasado, de 3.896 miles de u$s, acompañando el aumento del volumen de este rubro. La relación más favorable valor/volumen es para el rubro Opoterápicos siendo de 3,75 miles de u$s/tn. Carnes Frescas registró una relación más favorable este mes que en noviembre con 2,96 miles de u$s/tn. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA Al relacionar el número de Operadores por provincia y la faena nacional, es importante destacar la polarización de esta actividad. Para Enero del corriente año, Chubut tiene un registro de tres Operadores y seis establecimientos. Buenos Aires por su parte registró dos Operadores e igual número de Establecimientos. 0 0 2 BUENOS AIRES 2 0 0 CATAMARCA 0 0 0 CHACO 0 0 0 CHUBUT 3 3 3 CORDOBA 1 0 1 CORRIENTES 0 0 0 ENTRE RIOS 1 0 1 FORMOSA 0 0 0 JUJUY 0 0 0 LA PAMPA 1 0 1 LA RIOJA 0 0 0 MENDOZA 0 0 0 MISIONES 0 0 0 NEUQUEN 0 0 0 RIO NEGRO 1 0 1 SALTA 0 0 0 SAN JUAN 0 0 0 SAN LUIS 0 0 0 SANTA CRUZ 0 0 0 SANTA FE 0 0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0 0 0 TIERRA DEL FUEGO 0 0 0 TUCUMAN 0 0 0 Total 9 3 9 Provincias Operadores Matadero Municipal Equino CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES Establecimientos Matadero - Frigorífico Equino Matarifre Abastecedor Equino CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y OPERADORES EQUINOS POR PROVINCIA al 01/02/2008 Fuente: ONCCA Matadero - Frigorífico : es el Establecimiento donde se sacrifican animales, que cuenta con Cámara Frigorífica en el predio en el que funciona y en el que se podrán efectuar o no tareas de elaboración y/o industrialización. La presente definición comprende a los establecimientos considerados como tipo "A", "B" o "C" según el Decreto Nº 4.238 de fecha 19 de julio de 1968 y sus modificatorios. Matarife Abastecedor : se entenderá por tal a quien faene hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros, con destino al consumo interno y/o exportación, pudiendo además adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin. Indice Mensual Caprino Enero 2008 OFERTA FAENA - Faena Caprina DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA - Regionalización de la Faena IMPOTACIÓN DEMANDA EXPORTACIÓN - Destino de las Exportaciones - Rubros de las Exportaciones ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA Y COMERCIALIZACIÓN - Establecimientos y Operadores Caprinos por Provincia Coordinadora Sector Caprinos Ing. Agr. Priscila Cordero Otero Ing. Zoot. Luciana Suparo Téc. Adm. Rural Francisco Navarro Estud. Diseño Mauricio Monti OFERTA FAENA CAPRINA El análisis que se realiza a continuación es a partir de la información recibida a la fecha, sujeta de actualización en la publicación del Anuario 2007. La Faena Caprina para el mes de Enero de 2008 registró valores significativamente inferiores en 13.083 cabezas, respecto a igual mes del año anterior. Este último registro, a su vez quedo por debajo de la media del año pasado un 36%. El total acumulado Enero -Diciembre 2007 fue de 226.150 cabezas superando el acumulado 2006 en 29.319 cabezas caprinas, un 13% mayor. Faena Caprina Mensual en Cabezas 2007 2008 70.000 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 25.149 13.441 11.413 16.310 17.062 15.465 15.138 11.938 10.814 9.286 19.801 60.333 12.066 60.000 Total 226.150 12.066 Promedio 18.846 Fuente: ONCCA La información es provisoria y sujeta a modificaciones. 50.000 Cabezas Año Variación Mensual y Proyección Interanual de la Faena Caprina 40.000 30.000 Promedio 2007 20.000 10.000 Dic-07 Ene-08 Feb-07 0 Observando el comportamiento de la faena caprina del mes de Enero 2008, respecto a la faena promedio de 2007 de 18.846 cabezas, fue inferior en 6.780 cabezas. Evolución de la Faena Caprina 2004 - 2008 80.000 70.000 Cabezas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Ene-04 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene-05 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene-06 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene-07 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene-08 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 0 Tendencia Anual de Cabezas Promedio Anual de Cabezas Se observa en la evolución de la faena Caprina, para cada período en la función anual, dos intervalos de depresión otoño-primaveral y otros dos de crecimiento primavera-estival y en el mes de Mayo, de los años anteriores. Sin embargo, este último mes de Enero es el nuevo mínimo de registro para todo el ciclo 2004-2008. Vale mencionar la influencia climática en este verano 2008, en el que las lluvias según registros han superado valores anteriores provocando la pérdida de número de cabezas de los rodeos ganaderos regionales. DISTRIBUCION GEOGRAFICA Regionalización de la Faena Caprina Enero 2008 Región CENTRO 25,73% Buenos Aires 0,00% Cordoba 22,54% Entre Rios 0,00% La Pampa Santa Fe 3,19% 0,00% Región NEA 0,00% Corrientes 0,00% Formosa Misiones 0,00% 0,00% 0,00% Santiago del Estero 16,19% Tucuman 0,00% Jujuy Catamarca 0,00% 0,00% Región OESTE CENTRO 25,73% PATAGONIA 0,72% 57,35% 0,00% La Rioja 0,00% Mendoza San Luis 46,60% 10,75% Región PATAGONIA OESTE 57,35% 16,19% Salta San Juan NEA 0% 0,00% Chaco Región NOA NOA 16,19% 0,72% Chubut 0,00% Neuquen 0,72% Río Negro 0,00% Santa Cruz Tierra del Fuego 0,00% 0,00% Fuente: ONCCA La distribución de faena Caprina de la República Argentina en el mes de Enero 2008 se realizó en 6 provincias. Estas provincias se reúnen en dos grandes grupos. Aquellas que participan en la faena a partir de un 30%, Mendoza. Las provincias que se ubican entre 20% y 30% Córdoba. Entre 20% y 10% Neuquén, Santiago del Estero y San Luis. Y por debajo del 10% Neuquén y La Pampa. Concluyendo como la Región de mayor participación el Oeste con el 57,35%. IMPORTACIONES CAPRINAS No se registran a la fecha importaciones caprinas y derivados al país. DEMANDA EXPORTACIONES CAPRINAS Destino de las Exportaciones en Toneladas * Participación de las Exportaciones según Destino (tn) Enero 2007 Enero 2008 Turquía 0 24 Angola 0 20 St. Maarten 0 17 Sudáfrica 0 14 Estados Unidos 1 0 Total 1 75 País Angola 27% Turquía 31% St. Maarten 23% Sudáfrica 19% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA La participación de las exportaciones caprinas en toneladas para la comparación de Enero 2007-2008, registró un ascenso significativo de 98% , con cambio de destinos, respecto al año pasado. Y el mayor volumen fue destinado a Turquía con 24 toneladas. * Toneladas Peso Producto. Destino de las Exportaciones en Miles de U$S Participación de las Exportaciones según Destino (Miles U$S) Enero 2007 Enero 2008 Turquía 0 229 Angola 0 35 Sudáfrica 0 31 St. Maarten 0 22 Estados Unidos 29 0 Total 29 317 País Angola 11% Turquía 72% Sudáfrica 10% St. Maarten 7% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA El valor de las exportaciones aumentó el 91% respecto a igual mes del año pasado. Con un registro de cierre en 317 miles de dólares. El mayor ingreso del valor corresponde a Turquía con un 73% del total mencionado. La mejor relación valor/producto es para este país con 9,5 miles de u$s/ tn y en segundo lugar Sudáfrica con 2,2 miles de u$s/tn. Exportaciones por Rubro en Toneladas * Participación de los principales Rubros exportados (tn) Enero 2007 Enero 2008 Lanas/Plumas/Pelos/C 0 38 Carnes Frescas 0 37 Opoterápicos 1 0 Total 1 75 Rubro Lanas/Plumas/ Pelos/C 51% Carnes Frescas 49% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA * Toneladas Peso Producto. En el volumen de las exportaciones Caprinas para el mes de Enero tuvo participación en dos Rubros. El rubro de Pelos y Lanas, y el de Carnes Frescas con valores semejantes, totalizaron las 75 toneladas del cierre de Enero de este año. Exportaciones por Rubro en Miles de U$S Enero 2007 Enero 2008 Lanas/Plumas/Pelos/C 0 260 Carnes Frescas 0 57 Opoterápicos 29 0 Total 29 317 Rubro Participación de los principales Rubros exportados (Miles U$S) Lanas/Plumas/ Pelos/C 82% Carnes Frescas 18% Fuente: ONCCA en base a datos de SENASA El Rubro que participó en las exportaciones de Enero 2008 con mejor relación fue Lanas y Pelos con una relación de 6,85 u$s/tn. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA Analizando la relación entre la Estructura Frigorífica y el porcentaje de faena Caprina, para el mes de Enero de 2008, se observa la alta concentración de la región Oeste con la provincia de Mendoza con un registró de 15 Operadores y 5 Establecimientos. Luego la región Sur con 20 Matarifes abastecedores y 23 Establecimientos. Destacándose como las dos regiones que sobresalen en este comienzo de año. 0 0 2 BUENOS AIRES 2 0 3 CATAMARCA 0 1 0 CHACO 1 0 1 CHUBUT 7 5 7 CORDOBA 6 1 7 CORRIENTES 0 0 0 ENTRE RIOS 1 0 1 FORMOSA 0 0 0 JUJUY 1 2 1 LA PAMPA 0 3 1 LA RIOJA 1 0 1 MENDOZA 3 2 15 MISIONES 0 0 0 NEUQUEN 2 6 8 RIO NEGRO 3 0 5 SALTA 0 0 0 SAN JUAN 0 1 1 SAN LUIS 1 0 1 SANTA CRUZ 0 0 0 SANTA FE 1 0 1 SANTIAGO DEL ESTERO 1 0 1 TIERRA DEL FUEGO 0 0 0 TUCUMAN 0 0 0 Total 30 21 56 Provincias Operadores Matadero Municipal Caprino CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES Establecimientos Matadero - Frigorifico Caprino Matarife Abastecedor Caprino CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y OPERADORES CAPRINOS POR PROVINCIA al 01/02/2008 Fuente: ONCCA Matadero - Frigorífico : es el Establecimiento donde se sacrifican animales, que cuenta con Cámara Frigorífica en el predio en el que funciona y en el que se podrán efectuar o no tareas de elaboración y/o industrialización. La presente definición comprende a los establecimientos considerados como tipo "A", "B" o "C" según el Decreto Nº 4.238 de fecha 19 de julio de 1968 y sus modificatorios. Matarife Abastecedor : se entenderá por tal a quien faene hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros, con destino al consumo interno y/o exportación, pudiendo además adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin.
