Estudio de mercado de la FinTech

ESTUDIO DE MERCADO DE LA FINTECH VAKI
MARCA COLOMBIA
FINANZAS DIGITALES
INTRODUCCIÓN
La importancia que tienen en el desarrollo de nuevas herramientas financieras,
analizaremos los motivos que conllevan a tomar las decisiones de transformación
convencional a digital y las ventajas y desventajas.
La industria Fintech se ha incorporado al sistema financiero con el propósito de
generar cambios en el proceso que se desarrollan los productos o servicios
tradicionales, de la mano de la tecnología, se ha planteado mejorar la experiencia del
cliente, satisfacer las necesidades del mercado y así conectar diferentes sectores.
Debido a la necesidad que todas las personas tienen de un servicio financiero ágil,
seguro y fácil de comprender, hablaremos sobre lo fundamental de la evolución
tecnológica en las entidades financieras.
1. VAKI
Esta plataforma es un espacio abierto para promover la diversidad de puntos de
vista en el ecosistema Fintech.
Es una plataforma de crowdfunding o financiamiento colectivo, donde puedes crear
campañas a las cuales se le llama Vakis. Una campaña de crowdfunding es una "vaca
en línea", donde el objetivo es recaudar fondos de diferentes personas que comparten
los mismos ideales y quieren llevar a cabo un proyecto juntos.
Referencias, tomado de
https://colombiafintech.co/lineaDeTiempo/empresa/vaki/descripcion
2. ¿Para qué sirven y cómo funciona la fintech?
La "Fintech" hace referencia a "tecnología financiera", uso de tecnología para
ofrecer servicios financieros de manera más eficiente y accesible. Las fintech han
surgido como alternativas innovadoras a los métodos financieros tradicionales,
utilizando la tecnología para mejorar la prestación de servicios financieros, reducir
costos y aumentar la accesibilidad.
Algunas áreas clave en las que las fintech han tenido un impacto significativo:
Pagos y Transferencias: Plataformas de pago en línea, billeteras electrónicas y
servicios de transferencia de dinero facilitan transacciones sin la necesidad de usar
efectivo o cheques.
1. Préstamos P2P (Peer-to-Peer): Plataformas que conectan directamente a
prestamistas con prestatarios, elimina la necesidad de intermediarios financieros
tradicionales.
2. Gestión de Inversiones: Plataformas de gestión de inversiones automatizadas
(robo-advisors) utilizan algoritmos para proporcionar asesoramiento financiero y
gestionar carteras de inversión de forma eficiente.
3. Financiamiento Colectivo (Crowdfunding): Plataformas que permiten a las
empresas o individuos recaudar fondos directamente de la comunidad, ya sea para
proyectos creativos, startups o causas sociales.
4. Banca Digital: Instituciones financieras que operan exclusivamente en línea, sin
sucursales físicas, ofreciendo servicios bancarios a través de aplicaciones y
plataformas web.
El funcionamiento de las fintech varía según el servicio que ofrecen, pero en general,
hay varios principios:
1.Tecnología: Las fintech utilizan tecnologías como inteligencia artificial, aprendizaje
automático, blockchain y análisis de datos para mejorar la eficiencia y la precisión en
la prestación de servicios financieros.
2. Automatización: La automatización de procesos permite a las fintech ofrecer
servicios de manera rápida y eficiente, reduciendo los tiempos de respuesta y los
costos operativos.
3. Accesibilidad: Muchas fintech buscan hacer que los servicios financieros sean
más accesibles para un público más amplio, eliminando barreras geográficas y
reduciendo los requisitos tradicionales.
4. Análisis de Datos: Las fintech utilizan análisis de datos para evaluar el riesgo
crediticio, proporcionar asesoramiento financiero personalizado y mejorar la toma de
decisiones.
Referencias: Fintech: qué es, cómo funciona y para qué sirve, 9 Marzo,
2023https://blog.lemontech.com/fintech/
3. Ventajas y desventajas de la Fintech
Las Fintech tienen importantes ventajas para los consumidores respecto a la banca
tradicional, como por ejemplo el ahorro (en comisiones, costes, tiempos para realizar
las operaciones), la transparencia y flexibilidad, al estar más centradas en el usuario,
o respuesta rápida, ya que estas startups del sector de las finanzas digitales están
disponibles las 24 horas del día.
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Accesibilidad: Las fintech han democratizado el acceso a servicios
financieros, llegando a personas que anteriormente podrían haber estado
excluidas del sistema bancario tradicional.
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Eficiencia: La automatización de procesos y el uso de tecnologías avanzadas
permiten a las fintech ofrecer servicios de manera más rápida y eficiente que
los métodos financieros tradicionales.
Costos más bajos: Al operar en línea y aprovechar la tecnología, las fintech
pueden reducir los costos operativos, lo que a menudo se traduce en tarifas
más bajas para los usuarios.
Innovación: Las fintech impulsan la innovación en el sector financiero,
introduciendo nuevas soluciones y modelos de negocio que desafían.
Personalización: Muchas fintech utilizan análisis de datos para ofrecer
servicios personalizados, adaptándose a las necesidades individuales de los
usuarios.
Desventajas de la Fintech:
Son varias desventajas como en cuanto a Seguridad, la tecnología financiera puede
enfrentar desafíos en términos de seguridad cibernética. La protección de datos y la
prevención de fraudes son preocupaciones críticas.
 Regulación: La rápida evolución de las fintech ha superado en algunos casos
la capacidad de los reguladores para mantenerse al día, lo que plantea
desafíos para la protección del consumidor y la estabilidad financiera.
 Exclusión digital: A pesar de la accesibilidad mejorada, algunas personas
pueden quedarse fuera del sistema financiero si no tienen acceso a la
tecnología o si no se sienten cómodas utilizándola.
 Riesgo de crédito: En el caso de las fintech de préstamos, la evaluación de
riesgos basada en algoritmos puede no ser tan robusta como la evaluación
tradicional de los bancos, lo que puede llevar a mayores tasas de
incumplimiento.
 Dependencia tecnológica: La dependencia de la tecnología puede hacer que
las fintech sean vulnerables a interrupciones del servicio debido a fallas
técnicas, ataques cibernéticos u otros problemas tecnológicos.
Referencias: Qué es una fintech, Características, tipos y funcionamiento, 15/11/2022,
https://mexico.unir.net/economia/noticias/fintech/
4. Principales tipos de Fintech o la relación de los servicios prestados
Las fintech abarcan una amplia variedad de servicios financieros, y se pueden
clasificar en varios tipos según el área en la que operan. Estos son algunos de los
principales tipos de fintech y los servicios que ofrecen:
Pagos y Transferencias
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Billeteras Electrónicas: Plataformas que permiten a los usuarios almacenar,
recibir y enviar dinero electrónicamente.
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Procesadores de Pagos: Facilitan transacciones en línea y pagos
electrónicos para comerciantes y consumidores.
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Transferencias Internacionales: Ofrecen servicios eficientes y a menudo
económicos para transferencias de dinero transfronterizas.
Préstamos y Financiamiento:
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Préstamos P2P (Peer-to-Peer): Conectan a prestamistas con prestatarios.
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Plataformas de Crowdfunding de Préstamos: Permiten a los individuos
financiar proyectos o empresas a cambio de rendimientos.
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Préstamos Empresariales en Línea: Proporcionan financiamiento a
pequeñas y medianas empresas a través de plataformas en línea.
Gestión de Inversiones
 Robo-Advisors: Plataformas automatizadas que proporcionan
asesoramiento financiero y gestionan carteras de inversión.
 Banca Digital: Bancos en Línea: Instituciones financieras que operan
exclusivamente en línea, ofreciendo servicios bancarios sin sucursales
físicas.
 Neobancos: Bancos completamente digitales que a menudo se centran en
servicios específicos y ofrecen una experiencia bancaria más ágil.
 Insurtech: Plataformas de Comparación de Seguros: Permiten a los usuarios
comparar y adquirir pólizas de seguros en línea.
 Seguros basados en Tecnología: Utilizan datos y tecnología para
personalizar pólizas de seguros y ajustar tarifas según el comportamiento del
usuario.
 Regtech: Tecnología de Cumplimiento: Ayuda a las instituciones financieras
a cumplir con regulaciones y normativas mediante el uso de tecnología.
 Monitoreo de Riesgos: Utiliza tecnología para identificar y gestionar riesgos
financieros y de cumplimiento.
 Criptofinanzas: Intercambios de Criptomonedas: Facilitan la compra, venta e
intercambio de criptomonedas.
 Plataformas de Finanzas Descentralizadas (DeFi): Ofrecen servicios
financieros sin intermediarios tradicionales, utilizando contratos inteligentes y
blockchain.
Estos son algunos, la industria fintech sigue evolucionando con la introducción de
nuevas tecnologías y servicios. La intersección de la tecnología y las finanzas sigue
siendo un campo emocionante con un gran potencial de transformación en la forma
en que gestionamos nuestras vidas financieras.
Gestión Financiera Personal:
 Aplicaciones de Presupuesto y Ahorro: Ayudan a los usuarios a realizar un
seguimiento de sus gastos, establecer presupuestos y ahorrar.
 Asesoramiento Financiero Automatizado, esta proporciona orientación
financiera personalizada basada en algoritmos y análisis de datos.
5. Ahora inicia el estudio de mercado.
6. ¿Qué elementos constituyen un estudio de mercado de alto impacto para
abrir una fintech?
Un estudio de mercado sólido es esencial para comprender el entorno en el que
operará una fintech y para tomar decisiones informadas, estudiar el perfil del cliente,
hay varios elementos claves que constituyen un estudio de mercado de alto impacto
para abrir una fintech.
 Lo primero es la Identificación del Mercado Objetivo, Se debe definir el
segmento de mercado al que la fintech se dirige. Analiza las características
demográficas, comportamientos financieros y necesidades específicas de ese
mercado.
 Realizar un Análisis de la Competencia, para Identificar y evaluar a los
competidores directos e indirectos en el mercado. Analizar sus fortalezas,
debilidades, estrategias de precios y propuestas de valor.
 Es importante realizar también un Análisis de tendencias del Mercado, en este
paso se debe examinar las tendencias actuales y emergentes en la industria
fintech. Considerar la tecnología, la regulación y otros factores pueden afectar
el mercado a corto y /o largo plazo.
 Hay que hacer un estudio de Regulaciones y Cumplimiento, Se debe
Comprender las regulaciones existentes y futuras que afectan a las fintech en
la región o país objetivo. También Evalúa los requisitos de cumplimiento y
cómo pueden influir en la operación de la fintech.
 Evaluación de Barreras de Entrada, Examinar las barreras que podrían
dificultar la entrada al mercado, como requisitos regulatorios, costos iniciales y
la lealtad de los clientes existentes.
 Análisis de Canales de Distribución: Hay que Identificar y evalúa los canales a
través de los cuales la fintech puede llegar a su público objetivo. Se debe
examinar la eficacia y la accesibilidad de estos canales.
 Hacer una Investigación de Precios y Monetización: Este proceso Comprende
cómo los competidores fijan precios y monetizan sus servicios. Determinar la
disposición de los clientes a pagar por servicios similares.
 Realizar encuestas, entrevistas o pruebas de concepto para validar la
aceptación del mercado hacia la propuesta de valor de la fintech.
 Evaluación de Riesgos y Oportunidades, para identificar los riesgos
potenciales, como cambios en la regulación, competencia intensa o
fluctuaciones económicas.
Identificar oportunidades que la fintech puede aprovechar en el mercado.
 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)
Realizar un análisis interno y externo de la fintech para identificar sus
fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas en el
entorno.
7. ¿Cómo se puede analizar la industria fintech?
Al realizar un análisis integral de la industria fintech, podrás obtener información
valiosa que te ayudará a tomar decisiones informadas al lanzar o expandir tu negocio
en este sector dinámico. Es importante mantenerse actualizado sobre los cambios en
la industria, ya que la tecnología y las regulaciones pueden evolucionar rápidamente.
Analizar la industria fintech implica examinar diversos aspectos del sector para
comprender su dinámica, tendencias y oportunidades. Aquí hay algunos pasos clave
que puedes seguir para realizar un análisis efectivo de la industria fintech:
 Definir el Alcance: Establece claramente el alcance de tu análisis. Interés en
un segmento específico de la fintech, como pagos, préstamos, seguros,
gestión de inversiones o blockchain.
 Identificar Tendencias y Desarrollos
Investiga las tendencias actuales y futuras en la industria fintech. Qué
tecnologías emergentes están impactando el sector, Cuáles son los desarrollos
regulatorios más recientes.
Analizar Competidores:
 Examina a los principales actores en la industria fintech. Quiénes son los
líderes del mercado, Cuáles son sus modelos de negocio y estrategias.
 Evaluar la Innovación Tecnológica:
Investiga cómo la tecnología está siendo utilizada para innovar en la industria
fintech. Qué avances tecnológicos, como inteligencia artificial, aprendizaje
automático o blockchain, están siendo adoptados.
 Comprender el Marco Regulatorio: Analiza las regulaciones y normativas
que afectan a las fintech.
 Estudiar Modelos de Negocio Exitosos: Examinar casos de éxito dentro de
la industria fintech.
 Considerar la Seguridad y Privacidad: Evalúa cómo las empresas fintech
abordan la seguridad y la privacidad de los datos. ¿Qué medidas toman para
proteger la información financiera y personal de los usuarios?
Analizar Colaboraciones y Alianzas:
Observar las colaboraciones y alianzas estratégicas en la industria. Cómo
están trabajando juntas las fintech y las instituciones financieras tradicionales,
Qué impacto tiene esto en la competencia.
Examinar Cambios en el Comportamiento del Consumidor: Analiza cómo
están cambiando los hábitos y las expectativas de los consumidores en
relación con los servicios financieros. Qué demandan los clientes de las
fintech.
Evaluar Riesgos y Oportunidades:
Identifica los riesgos y las oportunidades clave en la industria fintech.
¿Cuáles son los desafíos que podrían enfrentar las empresas? ¿Dónde están
surgiendo nuevas oportunidades?
Revisar Inversiones y Financiamiento:
Examina las inversiones y el financiamiento en la industria. ¿Cuáles son las
tendencias de inversión? ¿Dónde se están dirigiendo los fondos de capital de
riesgo y las inversiones estratégicas?
Recopilar Datos de Mercado:
Utiliza datos cuantitativos para respaldar tu análisis. Esto puede incluir cifras
de mercado, tasas de adopción de tecnología, crecimiento de usuarios y
métricas financieras de empresas clave.
8. ¿Cómo hacer un estudio de la demanda para una fintech?
Realizar un estudio de la demanda es esencial para comprender el mercado y
las oportunidades en el espacio fintech. Aquí hay pasos que puedes seguir
para llevar a cabo un estudio de la demanda de manera efectiva.
1. Definir el Objetivo del Estudio
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¿Qué producto o servicio ofrece su fintech?
¿A quién está dirigido?
¿Cuál es el propósito del estudio? (lanzamiento de un nuevo producto,
expansión de servicios.)
2. Identificar el Mercado Objetivo:
Segmentar su mercado en base a características demográficas, geográficas,
psicográficas y conductuales.
Analiza las necesidades y problemas específicos que tu fintech puede
resolver para cada segmento.
3. Revisar la Competencia:
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Identifica y analiza a tus competidores directos e indirectos.
Evalúa sus fortalezas y debilidades.
Examina las tendencias del mercado y las oportunidades no cubiertas.
4. Entender las Tendencias del Mercado:
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Investiga las tendencias tecnológicas y financieras.
Observa cambios en la regulación que puedan afectar tu negocio.
Analiza el comportamiento del consumidor y las preferencias
emergentes.
5. Conducir Encuestas y Entrevistas:
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Diseña encuestas y entrevistas para recopilar información cuantitativa
y cualitativa.
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Pregunta sobre la conciencia de la marca, la satisfacción del cliente,
las preferencias y las barreras para la adopción.
6. Analizar Datos Secundarios:
Utilizar informes de la industria, estudios de mercado, informes financieros y
otros datos secundarios relevantes.
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Examina informes gubernamentales y datos económicos.
7. Evaluar la Viabilidad Financiera:
 Estima los costos asociados con la prestación de servicios.
 Calcula el potencial de ingresos basado en la demanda proyectada.
 Evalúar la rentabilidad y el retorno de la inversión.
8. Identificar Factores de Influencia:
 Examinar factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos que
puedan afectar la demanda.
 Evalúa los riesgos y las oportunidades emergentes.
9. Realizar Pruebas Piloto:
 Implementa una versión limitada de tu servicio en un área específica
para medir la respuesta del mercado.
 Recopila retroalimentación y ajusta tu oferta según sea necesario.
10. Crear un Informe de Estudio de Demanda:
 Resume tus hallazgos en un informe que incluya datos cuantitativos y
cualitativos.
 Proporciona recomendaciones basadas en tus hallazgos.
11. Refinar Estrategias:
 Ajusta tu estrategia de marketing y desarrollo de productos según los
resultados del estudio.
 Mantente flexible y dispuesto a adaptarte a los cambios en el mercado.
12. Implementar y Evaluar Continuamente:
 Lanzar sus servicios y sigue recopilando datos.
 Evalúa el desempeño continuo y realiza ajustes según la
retroalimentación del mercado.
9.El valor del mercado de la Fintech seleccionada (VAKI)
Vaki starter esta pensada para emprendedores, busca aportar valor a
emprendimiento y también a causas sociales.
Vaki busca que los emprendimientos en Latinoamérica dejen de depender de la
financiación de terceros, y por eso ofrecemos una alternativa donde las grandes ideas
y proyectos puedan financiarse directamente por sus compradores, es decir, prevendiendo sus productos físicos o digitales por medio de campañas en Vaki starter
bajo la modalidad de todo o nada.
La idea es que los Creadores de Vaki starter sean emprendedores que ya cuentan
con un prototipo de su producto, o van a lanzar una nueva colección, pero les falta
financiación para sacarlo al mercado. El financiamiento entonces se hará por medio
de la pre-venta, eso quiere decir, que el Creador debe ser muy especifico con lo que
esta ofreciendo para que los Vakers entiendan bien el producto y decidan precomprarlo.
Debido a que el producto físico o digital no existe cuando el Vaker aporta y que la
entrega será en algunos meses después de aportar, aconsejamos que el precio de
pre-venta sea menor al precio de mercado, lo que incentivará que el Vaker se decida
por la pre-compra.
El Creador debe entonces, establecer una meta con la cual logre responder con lo
prometido a los Vakers. Para este tipo de campañas que funcionan con el método de
recaudo del todo o nada, de no lograr la meta planteada, todos los aportes entrarán
en proceso de devolución, de manera que el Vaker no recibirá el producto anunciado.
10 ¿Cómo presentar el estudio de la competencia para una fintech
Se debe presentar un estudio de la competencia para una fintech, es crucial para
comprender el panorama del mercado y tomar decisiones estratégicas informadas.
Aquí hay algunas pautas sobre cómo presentar este estudio:
Breve introducción acerca de la importancia de comprender la competencia en el
sector fintech.
 Objetivos del estudio de la competencia.
 Contexto del mercado:
Descripción del mercado fintech en general, tendencias actuales y futuras del
mercado, Datos estadísticos relevantes, Perfil de la Fintech:
 Descripción de tu empresa fintech, su misión, visión y propuesta de valor
única.
 Breve historia, Segmentación del Mercado:
 Identificación de segmentos de clientes clave.
 Descripción de las soluciones específicas para cada segmento.
Análisis de Competidores:
 Lista de competidores principales.
 Resumen de sus productos/servicios fintech.
 Cuota de mercado y posición relativa.
 Comparativa de Productos/Servicios:
Desglose detallado de características y funcionalidades.
 Precio y modelos de monetización.
 Compatibilidad con tecnologías emergentes.
Experiencia del Usuario:
 Interfaz de usuario y experiencia de usuario.
 Retroalimentación de los usuarios y reseñas.
 Estrategias de retención de clientes.
Estrategias de Marketing y Adquisición de Clientes:
 Canales de marketing utilizados por la competencia.
 Estrategias de adquisición de clientes.
 Actividades promocionales.
Análisis Financiero:
 Ingresos, beneficios y márgenes brutos.
 Tendencias financieras a lo largo del tiempo.
 Inversiones y fuentes de financiamiento.
Riesgos y Desafíos:
 Identificación de posibles obstáculos para la competencia.
 Estrategias para mitigar riesgos.
Conclusiones
Es importante destacar que aunque las fintech ofrecen numerosos beneficios,
también plantean desafíos regulatorios y de seguridad que deben abordarse para
garantizar la protección de los usuarios y la estabilidad del sistema financiero.
Tener presente que la clave está en presentar la información de manera clara y
convincente, demostrando cómo la Fintech puede destacar en un mercado
competitivo, utiliza gráficos y visualizaciones para hacer que la información sea fácil
de entender. Incluir datos comparativos y métricas clave.
Mientras que las Fintech ofrecen beneficios significativos, es crucial abordar los
desafíos y riesgos asociados para garantizar un sector financiero sólido y seguro. La
regulación efectiva y la atención continua a la seguridad son fundamentales para
mitigar las desventajas.
Bibliografía
 VAKI , https://colombiafintech.co/lineaDeTiempo/empresa/vaki/descripcion
https://blog.lemontech.com/fintech/
 Fintech: qué es, cómo funciona y para qué sirve, 9 Marzo,
2023https://blog.lemontech.com/fintech/
 Qué es una fintech, Características, tipos y funcionamiento, 15, Noviembre
/2022, https://mexico.unir.net/economia/noticias/fintech/
 Vaki starter, https://help.vaki.co/que-es-vaki-starter