Mercado de la carne de res

Mercado de la carne de res
Comentario Mensual Abasto de Carne de Bovino en el
DISTRITO FEDERAL y ÁREAMETROPOLITANA PRECIOS Y
EXPORTACIONA E.U.A.
Sistema Nacional de Información
e Integración de Mercados
(SNIIM)
OCTUBRE / 2013
Mercado de la carne de res
PRESENTACIÓN
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un programa estratégico de la
Secretaría de Economía el cual tiene como objetivo primordial monitorear y procesar información confiable y
oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros en
los mercados nacionales e internacionales, así como facilitar la vinculación entre productores y compradores.
También promueve la cultura del uso de la información para la toma de decisiones y apoya la competitividad de
las empresas, además de ser la fuente primaria de información de precios al mayoreo y contribuir en la
conformación de las estadísticas nacionales que elaboran instituciones como el Banco de México, SAGARPA,
ASERCA, SIAP e INEGI, aportando elementos para el diseño de políticas de abasto y producción, propiciando a su
vez la transparencia en la conformación de precios en los mercados.
COMENTARIO DE Mercado. La información que se reporta en el “Mercado de la Carne de Res. Comentario
mensual del abasto de la carne de bovinos en Distrito Federal y área metropolitana; precios y exportación a
E:U:A”, Incluye números de cabezas de ganado, procedencia y precio, que pagan los rastros del área
metropolitana de la ciudad de México, a sus abastecedores de ganado en pie; sacrificio, obtención y precio de la
canal caliente. Volumen, procedencia y precio que pagan las distribuidoras y empacadoras de carne de canal fría.
Precio de los cortes y subproductos. Y los precios, tanto del ganado en pie y la carne en canal al interior de los
Estados Unidos de América; como del becerro Mexicano de exportación al vecino país del Norte.
Los precios promedio que se reportan son obtenidos directamente en los centros de transformación y
distribución mayorista, los cuales son captados durante las primeras horas de la mañana, que es cuando se
registra el mayor número de operaciones de compra-venta al mayoreo.
Si quiere conocer más acerca del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), le invito
a visitar el sitio www.economia-sniim.gob.mx. o si quiere contactar con el SNIIM envíe un correo a
[email protected].
La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se
cuenta con la autorización por escrito del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados o se cita
al SNIIM como fuente de información.
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Núm. de Rev.: 4
Fecha de elaboración. 30/jun/2012
Página 1
Mercado de la carne de res
ORIGEN DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS DEL GANADO EN PIE
Volumen de ganado en pie que ingresa a los rastros
GANADO BOVINO EN PIE QUE INGRESA
Rastros de la zona conurbada al DF
(cabezas)
2012
32,000
En octubre el ganado en pie que ingresó a los rastros de la
zona conurbada del D.F. fue de 26,077 cabezas, 16 por
ciento más que el mes pasado (22,561 cabezas). En
comparación con octubre de 2012 se observó un
decremento del 7 por ciento
2013
27,000
22,000
17,000
12,000
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A
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A
S
O
N
D
Fuen te: SNIIM
DISTRIBUCIÓN DE GANADO EN PIE A LOS RASTROS
Ra s tros Zona Conurba da a l D.F.
(Cabezas)
El centro de transformación que mayor volumen de
ingreso tuvo fue el rastro privado de La Paz, al captar
4,931 cabezas, equivalentes al 19 por ciento del total.
Rastro
OCTUBRE - 2013
Part. /%
La Pa z
4,931
18.91
Te ma ma tl a
3,800
14.57
Tl a ne pa nl a
1,444
5.54
Otros
15,902
60.98
TOTAL
26,077
100.00
Fuente: SNIIM / Investigación directa
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Las entidades federativas que contribuyeron en mayor
proporción con el abasto de ganado en pie fueron:
Aguascalientes, Estado de México y Veracruz los cuales
embarcaron el 69 por ciento de la oferta total.
Zona conurbada al D.F.
OCTUBRE 2013
Otros. 30.73%
Veracruz. 28.49%
Edo. México.
21.12%
Aguascalientes.
19.66%
ORIGEN Y PRECIO LAB DE GANDO EN PIE
OCTUBRE - 2013
Precio del ganado en pie
LAB Rastros de la zona conurbada al D.F.
$/kg
Estado
El ganado proveniente de Estado de México,
Aguascalientes
y
Querétaro
alcanzó
la
cotización más baja en promedio, ubicándose en
$35.25/Kg; el precio promedio más alto se registró en
Jalisco y Tamaulipas, mismo que se ubicó en $37.50/kg.
Novillo
Máximo
Mínimo
Máximo
Agu a s ca l i e n te s
33.00
37.50
17.00
17.00
Ch i a p a s
37.00
37.50
Ed o . d e Mé xi co
33.00
37.50
17.00
17.00
Gu a n a ju a to
37.00
37.50
Mo re l o s
37.50
37.50
Pu e b l a
37.00
37.00
Qu e ré ta ro
33.00
37.50
17.00
17.00
Ta ma u l i p a s
37.50
37.50
17.00
17.00
Tl a xca l a
37.00
37.50
Ve ra cru z
37.00
37.50
Total
33.00
37.50
36.68
Precio promedio
El precio promedio del novillo en rastro, tanto de corral
como huasteco, registró un precio de $36.68/kg, es
decir, hubo una alza del 1 por ciento con respecto al
mes anterior (36.17). En relación con octubre de 2012,
tuvo un incremento del 5 por ciento al pasar de $34.95
a $36.68/kg.
Vaca
Mínimo
Fuente SNIIM/inves tiga ción directa
PRECIO PROMEDIO DELGANADO BOVINO EN PIE
Rastros de la zona conurbada al DF
$/KG
40.00
38.00
36.00
34.00
32.00
30.00
28.00
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Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Fuente: SNIIM
Núm. de Rev.: 4
Fecha de elaboración. 30/jun/2012
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2013
D
Mercado de la carne de res
ORIGEN, DISTRIBUCION Y PRECIOS DE LA CARNE EN CANAL
OFERTA DE CARNE EN CANAL
La carne en canal se compone de las obtenidas del sacrificio
de ganado en pie (canales calientes), en rastros de la zona
conurbada del D.F., más las que arriban del interior de la
República (canales frías), procedentes en su mayoría de
plantas Tipo Inspección Federal (TIF).
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO
Rastros de la zona conurbada al DF
(Cabezas)
2012
32,000
2013
27,000
22,000
17,000
12,000
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F
M
A
M
J
J
A
S
O
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D
Fuente: SNIIM
Canal Caliente
En octubre se sacrificaron 26,077 cabezas, lo que significó
un incremento del 16 por ciento respecto del mes anterior
(22,561 cabezas). Comparándolo con el sacrificio de octubre
de 2012 se observa una baja del 7 por ciento.
La instalación que procesó el mayor número de cabezas fue
el rastro privado de La Paz, el cual abastece al D.F. y zona
metropolitana con 4,931 canales, que equivalen al 19 por
Composición del hato de sacrificio de bovinos
Zona conurbada al D.F.
OCTUBRE 2013
Vaca
3.8%
Corral
96.2%
Fuente: SNIIM
ciento de la oferta total.
En este mes el hato de sacrificio se conformó de la siguiente
forma: 96 por ciento de novillos de engorda, y 4 por ciento
de vacas.
Canal fría
Procedieron principalmente
de
los estados de
Aguascalientes, Edo. México y Veracruz, sumando una
aportación del 69 por ciento del total.
Los centros distribuidores más importantes que
comercializaron estas canales son: la Macroabastecedora de
carnes Ferrería y Mayoristas de San Juan, que aportaron en
conjunto el 77 por ciento de la oferta total.
ORIGENY PRECIO LAB DE GANADO EN CANAL
OCTUBRE - 2013
Estado
Canales
$/kg LAB Distribuidoras y empacadoras
Mínimo
Máximo
$ Prom.
7.45
46.00
50.50
48.25
1,531 12.53
47.00
50.50
48.75
Agua s ca l i entes
Edo. de Méxi co
(%)
910
Gua na jua to
783
6.41
46.00
50.00
48.00
Hi da l go
257
2.10
50.00
50.00
50.00
Ja l i s co
885
7.24
46.00
46.00
46.00
Queréta ro
703
5.75
47.00
47.00
47.00
Ta ba s co
435
3.56
46.00
46.00
46.00
Ta ma ul i pa s
723
5.92
47.00
47.00
47.00
Vera cruz
5,993 49.04
46.00
50.50
48.25
Total
12,220 100.00
46.00
50.50
47.69
Fuente: SNIIM / Investigación directa
OFERTA DE CARNE DE BOVINO EN CANAL
La participación de rastros, distribuidoras y empacadoras
respecto al total de canales obtenidas fue del 68 por ciento
en rastros, 21 por ciento en distribuidoras y 11 por ciento
en la Macroabastecedora de Carnes Ferrería. La oferta total
de carne en canal fue de 38,297 canales, 13 por ciento más
que el mes anterior (33,905 canales) y un decremento del
10 por ciento en relación al mismo mes del 2012 (42,337
canales).
(Canales)
50,000
2012
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
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Fecha de elaboración. 30/jun/2012
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Fuente: SNIIM
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Núm. de Rev.: 4
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45,000
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Mercado de la carne de res
Precio de la carne en canal
El precio promedio de la carne en canal caliente fue de
$46.33/kg y el precio de las canales frías de $47.69/kg.
Cortes al mayoreo
El precio promedio de los cortes fue de $51.00/kg para el
cuarto y $55.50/kg para la pata: en relación con el mes
anterior, el primero subió $2.25 y el segundo bajó 75
centavos.
Rastros de la zona conurbada al DF
49.00
48.00
$ / kilo
El diferencial de precios entre ambos tipos de canales,
obtenidas de novillos de primera, fue de $1.36 más para el
caso de la canal fría. El Promedio de ambos precios es de
$47.01/kg., 5 centavos más que el mes de septiembre.
PRECIO PROMEDIO DE LA CARNE EN CANAL
47.00
46.00
45.00
44.00
43.00
42.00
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M
A
Fuente: SNIIM
M
J
J
2012
A
S
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2013
PRECIOS DE CORTES Y SUBPRODUCTOS
Subproductos
En este mes, la piel en sangre se vendió en $15.50/kg en
promedio y las vísceras a $5.50/kg. Con relación al mes
anterior ambos bajaron el primero $1.00 y el segundo 50
centavos.
$ / kg
sep-13
oct-13
Var. (%)
Var. ($)
Cuarto
46.25
46.25
-10.19
0.00
Pata
52.25
52.25
-7.11
0.00
Vísceras
6.50
6.50
0.00
0.00
Piel sangre
16.00
16.00
3.23
0.00
Fuente: SNIIM / Investigación directa
PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Precio del ganado en pie
Los reportes semanales publicados por el Market News Service
(MNS), indican que en octubre el precio promedio del ganado
en pie, registró una alza en los precios del 7 por ciento con
respecto al mes anterior, al pasar de 2.71 a 2.92dlls/kg.
PRECIO DEL GANADO BOVINO EN PIE
Nacional vs Estadounidense, 2013
($/kg)
39.00
El peso promedio del ganado en este mes fue de 1,250 libras,
en cinco de las zonas productoras más importantes (TexasOklahoma, Colorado, Nebraska, Kansas, Iowa, Sur–Minnesota).
Registró
Al comparar el precio reportado por el MNS con el precio
obtenido por el SNIIM en la zona metropolitana y tomando en
cuenta la conversión peso-dólar de $13.01, (*) se obtiene que el
producto nacional, con calidad similar al estadounidense, se
encuentra 10 centavos de dólar, arriba.
37.00
35.00
33.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: SNIIM / USDA
E.U.A.
Nacional
(*) Fuente Banxico, la conversión es promedio mensual
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Núm. de Rev.: 4
Fecha de elaboración. 30/jun/2012
Página 4
Mercado de la carne de res
Estos precios comparados con la cotización de la canal
nacional, de novillos de primera calidad, que se ubicó en 3.61
dlls/kg, se observa una variación de 6 centavos de dólar abajo
en relación con la “Select”, y con respecto a la “Choice está 39
centavos abajo.
PRECIO DE LA CARNE EN CANAL
Nacional vs Estadounidense, 2013
Dó lares p or kilo
Precio de la carne en canal
El precio promedio mensual de la canal en E.U.A.,
correspondiente al producto de calidad “Choice”, se ubicó en
4.00 dlls/kg (igual que el mes anterior) y el de clasificación
“Select” se ubicó en 3.67 dlls/kg (igual que en septiembre);
traducido a pesos, equivalen a $52.04 y $47.74/kg.,
respectivamente.
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
Choice
Select
Nacional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: SNIIM / USDA
EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Precios LAB del ganado en pie
Los becerros de exportación de primera calidad se
vendieron en un rango de 3.35 a 4.34 dólares por
kilogramo; los precios promedio fueron los siguiente;
4.11dlls/kg, para los becerros de 300 a 400 lbs., de peso; de
3.74 dlls/kg, para los de 400 a 500 lbs., de peso y de 3.40
dlls/kg para los de 500 a 600 lbs., de peso.
Precios lab del becerro mexicano de exportación por estado fronterizo de E.U.A. (Dlls/kg)
OCTUBRE - 2013
Nuevo México
Peso en pie
(mediano y
grande)
Texas
Arizona
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
300-400 (1)
4.12
4.34
4.06
4.34
4.10
4.34
(2)
3.90
4.12
3.84
4.12
3.88
4.12
400-500 (1)
3.77
3.99
3.70
3.99
3.70
3.97
(2)
3.55
3.77
3.48
3.77
3.48
3.75
500-600 (1)
3.42
3.64
3.35
3.64
3.37
3.62
(2)
3.20
3.42
3.13
3.42
3.15
3.40
Punto fronterizo de ingreso: a) Presidio, del Río, Laredo, Eagle Pass.
(1) Primera Calidad y (2) Calidad Inferior a la primera
Fuente: SNIIM / USDA
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
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Mercado de la carne de res
EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO
Volumen de exportación
Al 29 de octubre del 2013 se reportó un volumen
acumulado de ganado en pie exportado a los E.U.A.
de 106,272 cabezas, de las cuales 12,154 fueron
vaquillas y el resto becerros, 94,118.
Ciclo 2013 - 2014
Acumulado a la semana 8
Cabezas
Vaquillas
11%
Becerros
89%
En comparación con el mismo periodo del ciclo
ganadero anterior, se registró un decremento del 2
por ciento en volumen de exportación.
EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO
Las entidades federativas que más participación
tienen en este ciclo son: Chihuahua, Sonora y
Tamaulipas, al aportar en conjunto el 84 por ciento.
Las aduanas donde se presentó mayor movilización
de ganado fueron Agua Prieta, Nogales, Piedras
Negras y San Jerónimo al introducir el 76 por ciento
del total.
Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuarias
(OISAS)
30,000
27,324
25,933
Cabezas
25,000
18,730
20,000
15,000
9,297
10,000
5,000
3,536
2,757
0
7,378
5,625
4,680
1,012
0
0
0
Fuente: SNIIM, con datos de Senasica
EXPORTACIÓN DE BOVINOS EN PIE POR ENTIDAD FEDERATIVA Y ADUANA
S.L.R.C.
Agua
Prieta
Nogales
Palom as
Ciudad
Juárez
(Cabezas) Ciclo ganadero 2013 - 2014
Piedras
Ciudad
Nuevo
Reynosa
Negras
Acuña
Laredo
Ojinaga
Altam ira
San
Colom bia
Jerónim o
Total
Acum ulado al 29 de Octubre de 2013
%
Becerros Vaquillas
Export.
Aguascalientes
0
0.00
Baja California
0
0.00
Cam peche
0
0.00
7,817
7.36
6,411
839
937
0.88
937
21,682
Coahuila
6,354
1,080
Colim a
138
245
98
0
0.00
22,011
20.71
Distrito Federal
0
0.00
Durango
0
0.00
Guanajuato
0
0.00
Guerrero
0
0.00
Hidalgo
0
0.00
Jalisco
0
0.00
México
0
0.00
Michoacán
0
0.00
217
0.20
217
4,074
3.83
3,883
115
0.11
115
Puebla
0
0.00
Querétaro
0
0.00
Quintana Roo
0
0.00
San Luis Potosí
0
0.00
Chiapas
Chihuahua
329
Nayarit
217
Nuevo León
1,081
198
102
Oaxaca
2,693
115
Sinaloa
Sonora
2,757
18,730
27,324
244
1,269
1,912
4,542
5,427
1.54
1,634
284
49,095
46.20
46,320
2,775
0
0.00
17,917
16.86
15,105
2,812
0
0.00
1,706
1.61
1,497
209
0
0.00
122
4,401
439
593
674
Yucatán
Zacatecas
Total
%
2,757
18,730
27,324
0
0
1,012
9,297
446
3,536
2.59
17.62
25.71
0.00
0.00
0.95
8.75
3.33
4,680
5,625
0
4.40
5.29
0.00
264
25,933
39
7,378
749
0.70
106,272
100.00
24.40
6.94
100.00
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Núm. de Rev.: 4
Fecha de elaboración. 30/jun/2012
191
1,634
Tlaxcala
Veracruz
4,761
1,634
Tabasco
Tam aulipas
17,250
1,406
749
94,118
88.6%
Página 6
12,154
11.4%