Mercado de la carne de res

Mercado de la carne de res
Comentario Mensual Abasto de Carne de Bovino en el
DISTRITO FEDERAL y ÁREA METROPOLITANA; PRECIOS Y
EXPORTACION A E.U.A.
Sistema Nacional de Información
e Integración de Mercados
(SNIIM)
DICIEMBRE /
2013
Mercado de la carne de res
PRESENTACIÓN
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un programa estratégico de la
Secretaría de Economía el cual tiene como objetivo primordial monitorear y procesar información confiable y
oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros en
los mercados nacionales e internacionales, así como facilitar la vinculación entre productores y compradores.
También promueve la cultura del uso de la información para la toma de decisiones y apoya la competitividad de
las empresas, además de ser la fuente primaria de información de precios al mayoreo y contribuir en la
conformación de las estadísticas nacionales que elaboran instituciones como el Banco de México, SAGARPA,
ASERCA, SIAP e INEGI, aportando elementos para el diseño de políticas de abasto y producción, propiciando a su
vez la transparencia en la conformación de precios en los mercados.
COMENTARIO DE Mercado. La información que se reporta en el “Mercado de la Carne de Res. Comentario
mensual del abasto de la carne de bovinos en Distrito Federal y área metropolitana; precios y exportación a
E:U:A”, Incluye números de cabezas de ganado, procedencia y precio, que pagan los rastros del área
metropolitana de la ciudad de México, a sus abastecedores de ganado en pie; sacrificio, obtención y precio de la
canal caliente. Volumen, procedencia y precio que pagan las distribuidoras y empacadoras de carne de canal fría.
Precio de los cortes y subproductos. Y los precios, tanto del ganado en pie y la carne en canal al interior de los
Estados Unidos de América; como del becerro Mexicano de exportación al vecino país del Norte.
Los precios promedio que se reportan son obtenidos directamente en los centros de transformación y
distribución mayorista, los cuales son captados durante las primeras horas de la mañana, que es cuando se
registra el mayor número de operaciones de compra-venta al mayoreo.
Si quiere conocer más acerca del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), le invito
a visitar el sitio www.economia-sniim.gob.mx. o si quiere contactar con el SNIIM envíe un correo a
[email protected].
La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se
cuenta con la autorización por escrito del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados o se cita
al SNIIM como fuente de información.
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Núm. de Rev.: 4
Fecha de elaboración. 30/jun/2012
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Mercado de la carne de res
ORIGEN DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS DEL GANADO EN PIE
GANADO EN PIE QUE INGRESA
Rastros de la zona conurbada al DF
(cabezas)
Volumen de ganado en pie que ingresa a los rastros
2012
2013
32,000
En diciembre el ganado en pie que ingresó a los rastros de
la zona conurbada del D.F. fue de 20,773 cabezas, 3 por
ciento menos que el mes pasado (21,433 cabezas). En
comparación con diciembre de 2012 (22,975) se observó
un decremento del 10 por ciento
27,000
22,000
17,000
12,000
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuen te: SNIIM
DISTRIBUCIÓN DE GANADO EN PIE A LOS RASTROS
Ra s tros Zona Conurba da a l D.F.
(Ca beza s)
El centro de transformación que mayor volumen de ingreso
tuvo fue el rastro privado de La Paz, al captar 3,971
cabezas, equivalentes al 19 por ciento del total.
Rastro
DICIEMBRE - 2013
Part. /%
La Pa z
3,971
19.12
Te ma ma tl a
2,969
14.29
Tl a ne pa nl a
1,212
5.83
Otros
12,621
60.76
TOTAL
20,773
100.00
Fuente: SNIIM / Investiga ción directa
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Zona conurbada al D.F.
Las entidades federativas que contribuyeron en mayor
proporción con el abasto de ganado en pie fueron:
Aguascalientes, Estado de México y Veracruz los cuales
embarcaron el 68 por ciento de la oferta total.
DICIEMBRE 2013
Veracruz. 24.29%
Otros. 32.43%
Edo. México.
22.07%
Aguascalientes.
21.21%
PRECIO PROMEDIO DELGANADO BOVINO EN PIE
Rastros de la zona conurbada al DF
$/KG
40.00
Precio del ganado en pie
38.00
36.00
El precio promedio del novillo en rastro, tanto de corral como
huasteco, registró un precio de $36.66/kg, es decir, hubo una
alza del 0.1 por ciento con respecto al mes anterior (36.61). En
relación con diciembre de 2012, tuvo un incremento del 4 por
34.00
32.00
30.00
28.00
E
F
M
A
M
J
J
Fuente: SNIIM
ciento al pasar de $35.30 a $36.66/kg.
A
2012
S
O
N
D
2013
ORIGEN Y PRECIO LAB DE GANDO EN PIE
DICIEMBRE - 2013
El novillo proveniente de Estado Querétaro alcanzó la
cotización más baja en promedio, ubicándose en $35.25/Kg; el
precio promedio más alto se registró en los Estados de
Morelos, Tamaulipas y Tlaxcala, mismo que se ubicó en
$37.50/kg.
LAB Rastros de la zona conurbada al D.F.
$/kg
Estado
Novillo
Vaca
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Agu a s ca l i e n te s
33.00
38.00
17.00
17.00
Ch i a p a s
37.00
37.50
-
-
Ed o. d e Mé xi co
33.00
38.00
17.00
17.00
More l os
37.50
37.50
-
-
Qu e ré ta ro
33.00
37.50
17.00
17.00
Ta ma u l i p a s
37.50
37.50
Tl a xca l a
37.50
37.50
Ve ra cru z
37.00
37.50
Total
33.00
38.00
17.00
17.00
Precio promedio
36.66
Fuente SNIIM/inves tiga ción directa
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Núm. de Rev.: 4
Fecha de elaboración. 30/jun/2012
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Mercado de la carne de res
ORIGEN, DISTRIBUCION Y PRECIOS DE LA CARNE EN CANAL
OFERTA DE CARNE EN CANAL
La carne en canal se compone de las obtenidas del sacrificio de
ganado en pie (canales calientes), en rastros de la zona
conurbada del D.F., más las que arriban del interior de la
República (canales frías), procedentes en su mayoría de
plantas Tipo Inspección Federal (TIF).
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO
Rastros de la zona conurbada al DF
(Cabezas)
En este mes el hato de sacrificio se conformó de la siguiente
forma: 96 por ciento de novillos de engorda, y 4 por ciento de
vacas.
Canal fría
Procedieron principalmente de Edo. México, .Guanajuato, y
Veracruz, éstas representan una aportación del 68 por ciento
del total.
Los centros distribuidores más importantes que
comercializaron estas canales son: la Macroabastecedora de
carnes Ferrería y Mayoristas de San Juan, que aportaron en
conjunto el 78 por ciento de la oferta total.
2013
27,000
22,000
17,000
12,000
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: SNIIM
Canal Caliente
En diciembre se sacrificaron 20,773 cabezas, lo que equivale
a igual numero de canales significó un decremento del 3 por
ciento respecto del lo que mes anterior (21,433 cabezas).
Comparándolo con el sacrificio de diciembre de 2012 se
observa una baja del 10 por ciento.
La instalación que procesó el mayor número de cabezas fue el
rastro privado de La Paz, el cual abastece al D.F. y zona
metropolitana con 3,971 canales, que equivalen al 19 por
ciento de la oferta total.
2012
32,000
Composición del hato de sacrificio de bovinos
Zona conurbada al D.F.
DICIEMBRE 2013
Vaca
3.9%
Corral
96.1%
Fuente: SNIIM
ORIGENY PRECIO LAB DE GANADO EN PIE
DICIEMBRE - 2013
Estado
Canales
(%)
$/kg LAB Distribuidoras y empacadoras
Mínimo
Máximo
$ Prom.
Agua s ca l i entes
759 7.40
46.00
53.50
49.75
Edo. de Méxi co
1,436 14.01
47.00
53.00
50.00
Gua na jua to
801 7.81
46.00
53.00
49.50
Hi da l go
330 3.22
51.00
53.00
52.00
Ja l i s co
650 6.34
46.00
46.00
46.00
Queréta ro
636 6.20
47.00
53.00
50.00
Ta ba s co
375 3.66
46.00
46.00
46.00
Ta ma ul i pa s
575 5.61
47.00
47.00
47.00
Vera cruz
4,690 45.75
46.00
55.50
50.75
Total
10,252 100.00
46.00
55.50
49.00
Fuente: SNIIM / Investigación directa
OFERTA DE CARNE DE BOVINO EN CANAL
La participación de rastros, distribuidoras y empacadoras
respecto al total de canales obtenidas fue del 67 por ciento en
rastros, 21 por ciento en distribuidoras y 12 por ciento en la
Macroabastecedora de Carnes Ferrería. La oferta total de
carne en canal fue de 31,025 canales, 5 por ciento menos que
el mes anterior (32,521 canales) y un decremento del 9 por
ciento en relación al mismo mes del 2012 (34,177 canales).
(Canales)
50,000
2012
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
E
F
M
A
M
J
J
Fecha de elaboración. 30/jun/2012
A
S
O
Fuente: SNIIM
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Núm. de Rev.: 4
2013
45,000
Página 3
N
D
Mercado de la carne de res
Precio de la carne en canal
El precio promedio de la carne en canal caliente fue de
$46.33/kg y el precio de las canales frías de $49.00/kg.
PRECIO PROMEDIO DE LA CARNE EN CANAL
Rastros de la zona conurbada al DF
49.00
48.00
$ / kilo
El diferencial de precios entre ambos tipos de canales,
obtenidas de novillos de primera, fue de $2.67 más para el
caso de la canal fría. El Promedio de ambos precios es de
$47.67/kg., representa 23 centavos más que el mes de
noviembre.
47.00
46.00
45.00
44.00
Cortes al mayoreo
El precio promedio de los cortes fue de $48.25/kg para el
cuarto y $56.75/kg para la pata: en relación con el mes
anterior, ambos subieron, el primero $1.00 y el segundo
$3.50.
43.00
42.00
E
F
M
A
M
Fuente: SNIIM
J
2012
J
A
S
O
N
D
2013
PRECIOS DE CORTES Y SUBPRODUCTOS
Subproductos
En este mes, la piel en sangre se vendió en $16.0/kg en
promedio y las vísceras a $6.50/kg. Con relación al mes anterior
ambos quedaron igual.
PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Precio del ganado en pie
Los reportes semanales publicados por el Market News Service
(MNS), indican que en diciembre el precio promedio del ganado
en pie, registró una alza en los precios del 1 por ciento con
respecto al mes anterior, al pasar de 2.90 a 2.92dlls/kg.
$ / kg
Nov-13
Dic-13
Var. (%)
Var. ($)
Cuarto
47.25
48.25
2.12
1.00
Pata
53.25
56.75
6.57
3.50
Vísceras
6.50
6.50
0.00
0.00
Piel sangre
16.00
16.00
0.00
0.00
Fuente: SNIIM / Investigación directa
PRECIO DEL GANADO BOVINO EN PIE
Nacional vs Estadounidense, 2013
($/kg)
39.00
El peso promedio del ganado en este mes fue de 1,250 libras,
en cinco de las zonas productoras más importantes (TexasOklahoma, Colorado, Nebraska, Kansas, Iowa, Sur–Minnesota).
37.00
35.00
Al comparar el precio reportado por el MNS con el precio
obtenido por el SNIIM en la zona metropolitana y tomando en
cuenta la conversión peso-dólar de $13.01, (*) se obtiene que
el precio producto nacional, (2.82dlls/kg) con calidad similar al
estadounidense, (2.92dlls/kg) se encuentra 10 centavos de
dólar, abajo.
33.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: SNIIM / USDA
E.U.A.
Nacional
(*) Fuente Banxico, la conversión es promedio del mes en turno.
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Núm. de Rev.: 4
Fecha de elaboración. 30/jun/2012
Página 4
Mercado de la carne de res
Estos precios comparados con la cotización de la canal
nacional, de novillos de primera calidad, que se ubicó en
3.66 dlls/kg, se observa una variación de 29 centavos de
dólar abajo en relación con la “Select”, (3.95) y con respecto
a la “Choice 4.24 está 58 centavos abajo.
PRECIO DE LA CARNE EN CANAL
Nacional vs Estadounidense, 2013
Dó lares p or kilo
Precio de la carne en canal
El precio promedio mensual de la canal en E.U.A.,
correspondiente al producto de calidad “Choice”, se ubicó
en 4.24 dlls/kg (5 centavos menos que el mes anterior) y el
de clasificación “Select” se ubicó en 3.95 dlls/kg (2 centavos
más que en noviembre); traducido a pesos, equivalen a
$55.16 y $51.38/kg., respectivamente.
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
Choice
Ene Feb Mar Abr May Jun
Select
Nacional
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: SNIIM / USDA
EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Precios LAB del ganado en pie
Los becerros de exportación de primera calidad se
vendieron en un rango de 3.24 a 4.37 dólares por
kilogramo; los precios promedio fueron los siguiente;
4.09dlls/kg, para los becerros de 300 a 400 lbs., de peso; de
3.73 dlls/kg, para los de 400 a 500 lbs., de peso y de 3.35
dlls/kg para los de 500 a 600 lbs., de peso.
Precios lab del becerro mexicano de exportación por estado fronterizo de E.U.A. (Dlls/kg)
DICIEMBRE - 2013
Nuevo México
Pes o en pie
(mediano y
grande)
Texas
Arizona
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
300-400 (1)
4.03
4.37
4.03
4.37
(2)
3.81
4.14
3.81
4.14
400-500 (1)
3.68
4.01
3.68
3.99
(2)
3.46
3.79
3.48
3.77
500-600 (1)
3.24
3.62
3.24
3.62
(2)
3.15
3.40
3.09
3.40
Mínimo
Punto fronterizo de ingreso: a) Presidio, del Río, Laredo, Eagle Pass.
(1) Primera Calidad y (2) Calidad Inferior a la primera
Fuente: SNIIM / USDA
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
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Máximo
Mercado de la carne de res
Volumen de exportación
Al 31 de diciembre del 2013 se reportó un volumen
acumulado de ganado en pie exportado a los E.U.A. de
321,076 cabezas, de las cuales 54,809 fueron vaquillas
y el resto becerros, 266,267.
EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO
Ciclo 2013 - 2014
Acumulado a la semana 17
Cabezas
Vaquillas
15%
Becerros
85%
En comparación con el mismo periodo del ciclo
ganadero anterior, se registró un decremento del 6 por
ciento en volumen de exportación.
Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuarias
(OISAS)
Cabezas
Las entidades federativas que más participación tienen
en este ciclo son: Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, al
aportar en conjunto el 85 por ciento. Las aduanas
donde se presentó mayor movilización de ganado
fueron Agua Prieta, Nogales, y San Jerónimo al
introducir el 69 por ciento del total.
EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
79,509
68,615
72,491
25,126
11,876
10,935 11,105
6,964
0
17,348
17,107
0
0
Fuente: SNIIM, con datos de Senasica
EXPORTACIÓN DE BOVINOS EN PIE POR ENTIDAD FEDERATIVA Y ADUANA
S.L.R.C.
Agua
Prieta
Nogales
Palom as
Ciudad
Juárez
(Cabezas) Ciclo ganadero 2013 - 2014
Piedras
Ciudad
Nuevo
Reynosa
Negras
Acuña
Laredo
Ojinaga
Altam ira
San
Colom bia
Jerónim o
Acum ulado al 31 de Diciem bre de 2013
%
Becerros
Vaquillas
Export.
Total
Aguascalientes
0
0.00
Baja California
0
0.00
59
0.02
59
22,099
6.88
19,256
1,364
1,462
0.46
1,462
0
0.00
65,325
69,482
21.64
0
0.00
941
527
0
0.00
Cam peche
59
Coahuila
16,185
4,059
Colim a
617
1,238
98
Chiapas
Chihuahua
4,157
Distrito Federal
Durango
90
851
Guanajuato
438
89
Guerrero
Jalisco
115
Nuevo León
2,187
457
303
Oaxaca
6,093
115
0.29
785
156
0.16
478
49
0.00
0.04
0
0.00
0
0.00
0.28
896
9,040
2.82
8,781
115
115
0.04
Puebla
0
0.00
Querétaro
0
0.00
Quintana Roo
0
0.00
San Luis Potosí
0
0.00
Sinaloa
4,416
Sonora
11,876
68,615
72,491
959
4,450
5,200
10,367
16,478
719
4,416
1.38
4,309
107
154,702
48.18
127,700
27,002
1
0.00
1
9,977
48,150
15.00
42,502
5,648
0
0.00
5,900
1.84
5,104
796
248
0.08
248
2,923
0.91
321,076
100.00
2,760
266,267
Tlaxcala
Veracruz
1,456
1,388
Yucatán
Zacatecas
Total
%
121
2,935
248
11,876
68,615
72,491
0
0
3.70
21.37
22.58
0.00
0.00
302
6,964
115
25,126
2.17
7.83
1,489
10,935
3.41
11,105
3.46
113
17,107
5.33
0
0.00
865
79,509
24.76
39
17,348
5.40
100.00
82.9%
Fuente: SNIIM, con datos de SENASICA
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Núm. de Rev.: 4
Fecha de elaboración. 30/jun/2012
259
1
1,720
Tabasco
Tam aulipas
115
896
Michoacán
896
17,786
0
México
Nayarit
51,696
115
Hidalgo
2,843
Página 6
163
54,809
17.1%