FUNCIONES ESTARDAR INCLUIDAS EN LICENCIA SALESFORCE DISEÑADO Y CREADO: EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ ADMINISTRADOR SALESFORCE ACTIVOS Un activo en Salesforce representa un producto específico adquirido o instalado. Por ejemplo, si vende robots, puede crear un producto Robot en Salesforce, y luego crear múltiples activos representando los robots que vendió. Se puede realizar un seguimiento del robot de cada cliente en su propio registro de activo vinculado al producto Robot. ¿Entonces dónde se incluyen los activos en servicio de campo? Bien, los productos que vende y ofrece requieren probablemente visitas de los técnicos de servicio. Realizando un seguimiento de los activos de sus clientes en Salesforce, puede fácilmente ver y registrar la cronología de compra, el historial de mantenimiento y mucho más de cada activo. TRAILHEAD: https://trailhead.salesforce.com/esMX/content/learn/modules/field_service_maint/field_service_maint_assets CAMPAÑAS Las campañas pueden ayudarla a llevar el registro de sus iniciativas de marketing con todo detalle. Estas pueden incluir los típicos anuncios y solicitudes, emails o eventos de marketing más especializados como demostraciones y congresos. Al llevar el registro de los prospectos y contactos en los que se enfoca cada iniciativa, así como sus respuestas se puede crear cada campaña a medida del tipo de esfuerzo de marketing que representa. Los expertos en marketing usan campañas para analizar cuántos prospectos están generando, cuántas oportunidades en curso están creando y cuántas negociaciones están cerrando como resultado de los esfuerzos de marketing. TRAILHEAD: https://trailhead.salesforce.com/esMX/content/learn/modules/campaign_basics/campaigns_basics_unit_1 DISEÑADO Y CREADO: EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ ADMINISTRADOR SALESFORCE CASOS Un caso es una pregunta, un comentario o un problema de un cliente. Los agentes del servicio de atención al cliente pueden revisar casos para ver cómo pueden ofrecer un mejor servicio. Los representantes de ventas utilizan casos para ver cómo afectan al proceso de ventas. Responder a casos satisface a sus clientes y mejora su marca DOCUMENTACION: https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.cases_def.htm&type=5 CONTRATOS Un contrato es un acuerdo escrito entre partes. Muchas empresas utilizan los contratos para definir las condiciones de los negocios que se realizan con otras empresas. Utilice Salesforce para establecer y documentar los contratos que tenga con sus cuentas y oportunidades. Realice un seguimiento del contrato a través de su proceso de aprobación. Y utilice alertas de flujo de trabajo para recordarse las renovaciones de contrato. DOCUMENTACION: https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.contract_def.htm&type=5 EXCEPCIONES DE PROCESOS Una excepción de proceso se produce cuando hay un fallo de procesamiento en un resumen de pedido y se requiere un proceso separado para resolver este problema. DOCUMENTACION: https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.om_process_exception_management.htm&type=5 DISEÑADO Y CREADO: EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ ADMINISTRADOR SALESFORCE MACROS Las macros le ofrecen la posibilidad de automatizar tareas repetitivas comunes y solucionar problemas con un solo clic. Crea una macro especificando las instrucciones para acciones que la macro llevará a cabo. Una macro es como un pequeño programa informático. Debe indicar a la macro cada paso que debe realizar. TRAILHEAD: https://trailhead.salesforce.com/es-MX/content/learn/modules/service-cloud-agentproductivity/create-a-macro-and-quick-text PEDIDOS Utilice los pedidos para supervisar las solicitudes de productos y servicios de sus clientes. Un pedido es un acuerdo entre una empresa y un cliente para suministrar productos y servicios con una cantidad, precio y fecha conocidos. Su administrador de Salesforce determina si agrega pedidos a contratos o cuentas. Por ejemplo, un proveedor de servicios de Internet probablemente requiera que los clientes se comprometan a un año de servicio. Esa empresa requiere contratos como referencia para cada pedido. Pero una empresa que vende ropa probablemente vende productos en una única transacción. Esa empresa asocia cada pedido con una cuenta. DOCUMENTACION: https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.order_overview.htm&type=5 PRONOSTICOS Pronósticos son expresiones de ingresos de ventas previstos. Ayudan los equipos de ventas a predecir y planificar su ciclo de ventas desde las oportunidades en curso hasta las ventas cerradas y a gestionar las expectativas de ventas para la compañía. En Salesforce, un pronóstico de basa en la acumulación total de un conjunto de oportunidades. Los importes de pronóstico se determinan por factores como periodo de tiempo, tipo de pronóstico, ajustes y divisas. Puede pensar en un DISEÑADO Y CREADO: EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ ADMINISTRADOR SALESFORCE pronóstico como una acumulación de divisa o cantidad sobre un conjunto de dimensiones: propietario, tiempo, categorías de pronósticos, familia de productos y territorio. TRAILHEAD: https://trailhead.salesforce.com/esMX/content/learn/modules/collaborative_forecasts_setup/collaborative_forecasts_unit_1 PROSPECTOS Los prospectos son personas y compañías que ha identificado como clientes potenciales. Puede encontrar prospectos mediante varios métodos. Es posible que muchos de sus prospectos se los envíen otros clientes satisfechos. Además, puede conseguir prospectos cuando los clientes hagan contacto con usted en su sitio web o se detengan en su puesto en un congreso, o mediante el intercambio de información con compañías asociadas. En Salesforce, la información sobre los prospectos se almacena en registros de prospectos. TRAILHEAD: https://trailhead.salesforce.com/esMX/content/learn/modules/leads_opportunities_lightning_experience/create-and-convert-leadslightning PUBLICACIONES SOCIALES No solo puede crear publicaciones para cada una de estas plataformas, puede usar el contenido en varias cuentas para la misma plataforma. Por ejemplo, puede crear una publicación de Facebook para usar con varias cuentas de Facebook. También puede reutilizar el contenido de una plataforma en otra. Esto ayuda a ahorrar tiempo si está creando una publicación que necesita compartir en varios lugares. La mayoría de los pasos para crear una publicación son los mismos, pero existen pequeñas variaciones según la plataforma que elijas. TRAILHEAD: https://trailhead.salesforce.com/es-MX/content/learn/modules/content-publishing-with-socialstudio/create-social-posts DISEÑADO Y CREADO: EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ ADMINISTRADOR SALESFORCE TARJETAS DE PUNTUACION Esta tarjeta ofrece a los gestores de comunidades de autoservicio y comunidades de asistencia toda la información necesaria en un único punto. Si su comunidad no es una comunidad de servicio, use esta tarjeta como inspiración o punto de partida para crear una tarjeta de puntuación propia. TRAILHEAD: https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.networks_appexchange_service_comm_scorecard_ overview.htm&type=5 DISEÑADO Y CREADO: EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ ADMINISTRADOR SALESFORCE
