PRESENTACIÓN El Gobierno de Aragón en colaboración con las Cámaras de Comercio de nuestra Comunidad, conscientes de la gran importancia de los mercados exteriores para la economía aragonesa, contemplan varias actuaciones en el campo de la internacionalización, entre las cuales se encuentran las BECAS DE FORMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR. Estas becas permiten la formación de especialistas en internacionalización por medio de prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales de España en diferentes países. Dentro de las actividades que se desarrollan durante las prácticas en estos países, se encuentran la realización y estudio de sectores económicos de interés para Aragón y que han sido supervisados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España y por el Area de Internacionalización de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Los estudios de mercado y notas sectoriales han sido elaborados desde el año 2001 hasta la actualidad y desde aquí, les animamos a consultarlos, de forma gratuita a través de la página web de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, o bien, en formato papel, a través de las publicaciones que anualmente editamos. Por último, queremos agradecer el apoyo brindado por la red Comercial de Oficinas Españolas en el Exterior, así como otras entidades que han colaborado en el programa de Becas de Formación en Internacionalización. Por supuesto, queremos también agradecer el entusiasmo y la dedicación de nuestros becarios en la elaboración de los estudios de mercado que hoy, ponemos a disposición de las empresas aragonesas. El presente estudio de mercado fue realizado por CONCEPCION AISA OTÍN, becaria del Gobierno de Aragón en la Oficina Comercial de España en México D.F., sobre “El Vino Español en México”, y forma parte del fondo documental del Programa de Becas de Internacionalización. Zaragoza, Octubre 2005 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................. 3 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................. 4 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO .................................................................................................. 4 1.1. TAMAÑO DE LA OFERTA ........................................................................................ 4 1.2. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES ....................................................................... 5 2. ANÁLISIS CUALITATIVO: OBSTÁCULOS COMERCIALES. NORMATIVA ...................... 10 2.1. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES................................................. 10 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO ......................................................................................................... 13 1. COMPLEJIDAD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN....................................................... 13 2. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN.................................................................. 16 2.1. MAYORISTAS......................................................................................................... 16 2.2. MINORISTAS: EL SECTOR DETALLISTA ............................................................. 17 2.3. SECTOR RESTAURANTERO ................................................................................ 20 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ....................................................................................................... 21 V. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES ........................................................................... 24 VI. ANEXOS....................................................................................................................................... 26 1. NORMATIVA: PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES..................................... 26 1.1. Padrón General de Importadores ............................................................................ 26 1.2. Padrón Sectorial...................................................................................................... 27 1.3. Agente Aduanal....................................................................................................... 32 1.4. Obligaciones de los Importadores ........................................................................... 33 1.5. Pedimento de Importación ...................................................................................... 34 1.6. Clasificación ............................................................................................................ 36 1.7. Pago de contribuciones........................................................................................... 36 1.8. Restricciones no arancelarias ................................................................................. 38 1.9. Requisitos sanitarios .............................................................................................. 42 1.10. Autorizaciones Sanitarias...................................................................................... 42 1.11. Direcciones de Internet relacionadas .................................................................... 44 2. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE VINO EN MÉXICO ....................................... 46 VII. BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................ 71 El mercado del vino español en México I. INTRODUCCIÓN Durante la última década, México se ha enfrentado a una serie de problemas económicos que incluyen desde la devaluación del peso en 1995 hasta la reciente desaceleración de la economía mundial, particularmente la de los Estados Unidos. En el año 2000, el 80% de las compras mexicanas al exterior tenían como país de origen EEUU. Sin embargo, a pesar de su dependencia con los Estados Unidos, la economía mexicana se ha recobrado rápidamente de estas continuas crisis y ha sido capaz de sostener el crecimiento económico. Con 97 483 412 habitantes (censo del año 2000) y una extensión territorial de 964 375 km2 México constituye el mercado más importante de Latinoamérica para España. Algunos datos básicos de su economía son los siguientes 2000 2001 2002 2003 6,9 -0,3 0,9 1,3 5.100 5.600 5.910 5.983 INFLACIÓN (media anual) 9,49 6,37 5,03 4,56 TASA DE PARO (% sobre población activa) 2,21 2,46 2,7 3,25 -8,003 -9,72 -7,997 -5,603 9,46 9,34 9,67 10,8 (Fuente INEGI) CRECIMIENTO DEL PIB PNB per Cápita (en dólares) DEFICIT COMERCIAL (en millones de dólares) TIPO DE CAMBIO PESO/ DÓLAR En este contexto el mercado de vinos en México ha estado evolucionando, de un mercado pequeño y estático a uno creciente y dinámico. El crecimiento que ha experimentado este mercado se ha debido a varios factores, entre los cuales destacan el incremento en cuanto a volumen y calidad de la producción nacional, una mayor apertura comercial, y cambios tanto en los consumidores como en los comercializadores. Este estudio pretende analizar las oportunidades del vino español en México. Para ello se realiza un estudio de la oferta y de la demanda prestando especial atención a las condiciones en las que compiten los vinos españoles. 3 El mercado del vino español en México II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. TAMAÑO DE LA OFERTA El mercado de vinos en México ha estado evolucionando, de un mercado pequeño y estático a uno creciente y dinámico. El crecimiento que ha experimentado este mercado se ha debido a varios factores, entre los cuales destacan el incremento en cuanto a volumen y calidad de la producción nacional, una mayor apertura comercial, y cambios tanto en los consumidores como en los comercializadores. El objetivo de la presente sección es mostrar la conformación actual del mercado de vinos en México. La siguiente tabla muestra la evolución del mercado de vinos en el país en los tres últimos años. Oferta total (miles de litros / miles de USD) 2001 Tipo de vino Volumen Vino de mesa Vino Espumoso, generoso y/o 1 licoroso Valor 2002 Volumen Valor 2003 Volumen Valor Blanco, tinto, rosado, clarete, vinos de uva llamados finos (tipo clarete) 17780,121 53073,988 29584,8 54007,157 17562,14 61782,947 Incluye Champagne y los demás vinos que contengan gas 2474,994 8422,409 2489,055 9560,823 2790,535 10634,988 156,056 908,061 190,634 1168402 229,845 1391,025 194,684 634,523 301,308 732,183 208,62 729,02 Vino Generoso (1) Los demás (2) Fuente: INEGI. WTA. Elaboración propia. (1) No incluye la producción nacional puesto que este dato no se encuentra disponible (2) Incluye sólo importaciones Con carácter general podemos apreciar una evolución ascendente en la oferta total así como en el valor de la misma, siendo el crecimiento de esta última más que proporcionalmente, de lo que se puede inferir un crecimiento en la demanda superior a la oferta que hubiera llevado a un aumento de precios. 1 El INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) establece la siguiente diferencia entre vino espumoso y generoso y/o licoroso. El primero es de los vinos blancos espumosos tipo champaña y los segundos son bebidas alcohólicas ligeras preparadas de entre 4,7 y 6 grados. Dentro de estos también se incluye el Jerez y el Vino de Consagrar. 4 El mercado del vino español en México Sin embargo un análisis de la oferta total de vinos en el caso de México no resulta representativo ya que la industria nacional vitivinícola comienza a despegar en estos momentos y son de las importaciones de donde provienen la mayoría de las ventas del país. 1.2. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES PRODUCCIÓN NACIONAL Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la producción nacional de vinos en México ha descendido aproximadamente un 50% en los últimos 3 años, excepto los considerados generosos y licorosos, cuyas ventas en general han mantenido una tendencia ascendente. Estos últimos son los más consumidos en el país, más habituado a bebidas como la cerveza o de alta graduación como el tequila. La siguiente tabla muestra la evolución de la producción nacional de vinos durante los últimos tres años: Producción nacional (miles de litros / miles de USD) 2001 2002 2003 Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Blanco 656,33 1155,63 323,33 471,49 296,75 346,77 Tinto 503,67 836,6 354,36 723,56 303,67 554,74 Vino espumoso, generoso y/o licoroso 2146,60 3078,94 2038,82 2665,94 2280,82 2342,69 ND ND ND ND ND ND Tipo de vino Vino de mesa Otros vinos Generoso y 2 /o licoroso Fuente: INEGI. Elaboración propia. Si bien la producción de vinos pareció crecer de 1999 a 2001 sobre un 20% y se realizaron diferentes campañas para promover vinos, estas acciones no terminan de madurar y el consumidor mexicano sigue prefiriendo los vinos del extranjero cuando se trata de los tradicionales vinos blancos, tintos y rosados. Estas operaciones son llevadas a cabo tanto desde organismos, como la Asociación Nacional de Vitivinicultores, hasta por las empresas nacionales líderes en esta industria, tales como Domeq, Monte Xanic y Casa Madero ,entre otras, que han invertido en el incremento de su 2 A partir de 2001 el producto Vino Generoso y/o Licoroso como tal se deja de publicar por no cumplir con las disposiciones del Artículo 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica (LIEG) que hace referencia a la confidencialidad. 5 El mercado del vino español en México producción y calidad en los últimos años; además de realizar campañas promocionales para dar a conocer sus productos y estimular el consumo. La producción de vinos en México se lleva a cabo en tres estados de la República Mexicana: • Baja California en las zonas de Valle de Calafia, Valle de Guadalupe, Santo Tomás, Tecate, Ensenada, San Vicente y San Antonio de las Minas. • Coahuila en la zona de Parras. • Querétaro en las zonas de San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes. Las principales variedades de vinos tintos y blancos que se producen en México son: - De Vinos tintos: Barbera, Cabernet Sauvignon, Cariñena, Claret, Grenache,Merlot, Misión, Nebbiolo, Petit Sirah, Tempranillo y Zinfandel. - De Vinos blancos: Chardonay, Chenin Blanc, Fume Blanc, French Colombard, Sauvignon Blanc y Semillion. IMPORTACIONES Durante los últimos 3 años, las importaciones mexicanas de vinos han aumentado alrededor de un 16%; tras el rápido crecimiento que se dio a principios del 2000 (debido principalmente a la apertura comercial que se dio en México del 2000 al 2001), este aumento aparece ahora ralentizado. Importaciones totales de vino a México (miles de litros / miles de USD) 2.001 Descripción 2.002 2.003 02/01 % Variación 03/02 % Variación volumen volumen Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Vinos tinto, rosado, clarete o blanco (22042102) 15930 48350 28485 51075 16480 59161 79 -42 "Champagne"; los demás vinos que contengan gas (22042102) 172 4435 260 5726 280 6901 51 8 Vinos de uva, llamados finos, los tipos clarete (22042103) 690 2732 422 1737 481 1721 -39 14 Vinos generosos (22042101) 156 908 191 1168 230 1391 22 21 195 635 301 732 209 73 55 -31 Los demás (22042199 ) Fuente: WTA 6 El mercado del vino español en México Como se puede apreciar en la tabla, en los últimos tres años las importaciones de vino a México han crecido entre un 20 y 50 %. La partida que más aumentó fue la que incluye los vinos tinto, rosado, clarete y blanco, siendo el vino tinto el principal responsable de este incremento pues es este último el que más confraterniza con la dieta típica del mexicano basada en carnes rojas más que en blancas o en pescado. Este hecho se manifiesta también en la evolución de los precios del vino en los últimos años: Evolución de los precios en las importaciones (USD por litro) Descripción 2001 2002 2003 02/01 % Variación 03/02 % Variación 3 2 4 -41,12 100,56 26 22 25 -14,30 11,79 4 4,04 -13,35 6 5,33 -1,31 -25,46 43,62 Vinos tinto, rosado, clarete o blanco (22042102) "Champagne"; los demás vinos que contengan gas (22042104) Vinos de uva, llamados finos, los tipo clarete (22042103) 4 4 Vinos generosos(22042101) 6 6 Los demás. (22042199) 3 2 3 Fuente: WTA Como se puede apreciar en la tabla, es la partida anteriormente mencionada la que experimentó una mayor variación y aumento de precio, al que pudo hacer frente sin disminuir el volumen de ventas (ver tablas correspondientes) debido al aumento de la demanda. En cuanto al reparto de este crecimiento, la siguiente tabla muestra las importaciones a México de vino por país y valor ,y país y volumen respectivamente, en los últimos tres años. Importaciones a México por países y valor (en miles de USD) 2001 2002 2003 2001 % Total 2002 % Total 2003 03/02 % % Total Variación ESPAÑA 19573,985 20425,229 25229,611 31,08% 31,03% 33,16% 23,52% FRANCIA 12834,338 15023,995 17914,136 20,38% 22,82% 23,55% 19,24% CHILE 13992,020 14035,794 14530,793 22,22% 21,32% 19,10% 3,53% EE.UU. 4792,434 5551,275 5525,533 7,61% 8,43% 7,26% -0,46% ITALIA 3772,848 3842,584 4903,934 5,99% 5,84% 6,45% 27,62% ALEMANIA 5418,298 4080,214 4143,465 8,60% 6,20% 5,45% 1,55% ARGENTINA 1151,936 1345,137 2245,690 1,83% 2,04% 2,95% 66,95% País Socio PORTUGAL 784,373 876,591 832,493 1,25% 1,33% 1,09% -5,03% AUSTRALIA 177,341 200,169 298,531 0,28% 0,30% 0,39% 49,14% URUGUAY 59,472 51,351 118,521 0,09% 0,08% 0,16% 130,81% SUDAFRICA 69,922 41,556 65,597 0,11% 0,06% 0,09% 57,85% 108,946 61,071 40,969 0,17% 0,09% 0,05% -32,92% UE 48,749 146,614 34,583 0,08% 0,22% 0,05% -76,41% HUNGRIA 72,435 40,097 34,435 0,12% 0,06% 0,05% -14,12% CANADA 8,406 10,823 25,978 0,01% 0,02% 0,03% 140,03% 1580,810 2,28% 2,32% 2,08% 3,30% G BRETAÑA E IRLA OTROS 1435,902 1530,242 Fuente: WTA 7 El mercado del vino español en México Tal y cómo ponen de manifiesto los datos hay tres países que se reparten el 65% de las importaciones de vino a México: España, Chile y Francia. Las exportaciones españolas de vinos a México han aumentado considerablemente durante los últimos tres años hasta estabilizarse en el 16% actual. Este incremento se debe tanto a la apertura comercial que México está propiciando y a los esfuerzos promocionales conjuntos que tanto productores como importadores están realizando para estimular su penetración en el mercado mexicano. Desde 1998, España ha sobrepasado a Francia y disfruta de una cuota considerable del mercado de vino mexicano, mientras Chile se ha posicionado como un feroz competidor de ambos. Importaciones de vino a México por países y por volumen (en miles litros): País 2001 2002 2003 02/01 % Variación 03/02 % Variación ESPAÑA 5125,991 4679,852 5123,540 -8,70% 9,48% CHILE 4445,135 4484,683 4973,627 0,89% 10,90% ALEMANIA 3258,323 2506,414 2542,035 -23,08% 1,42% FRANCIA 1909,903 2443,322 2364,084 27,93% -3,24% ITALIA 885,507 1378,275 997,929 55,65% -27,60% EE.UU. 918,641 980,079 807,385 6,69% -17,62% ARGENTINA 227,104 305,760 581,025 34,63% 90,03% PORTUGAL 248,129 377,740 156,323 52,24% -58,62% AUSTRALIA 26,964 31,347 51,443 16,26% 64,11% 165,29% URUGUAY 12,869 10,410 27,617 -19,11% SUDAFRICA 18,932 9,224 14,402 -51,28% 56,14% UE 14,114 20,445 9,774 44,86% -52,19% HUNGRIA 17,208 4,960 7,358 -71,18% 48,35% BULGARIA 4,036 4,526 5,472 12,14% 20,90% G BRETAÑA E IRLA 8,670 6,551 4,074 -24,44% -37,81% OTROS 21,673 10,590 13,967 -51,14% 31,89% Fuente: WTA Dentro de los vinos importados más populares en México se encuentran los chilenos con un crecimiento superior al 200% desde 1999 hasta el 2002. Este incremento es debido principalmente a que desde 1998 entran libres de arancel a territorio mexicano; además, estos vinos gozan de fuertes campañas promocionales a nivel institucional que han ayudado a posicionarse grandemente en la mente del consumidor mexicano. La marca más popular de este origen es Concha y Toro. 8 El mercado del vino español en México Las importaciones de los vinos franceses han mantenido una tendencia decreciente durante los últimos años. Esto se debe a que la relación calidad / precio dejó de ser adecuada Los vinos provenientes de EEUU, especialmente los de California, se han mantenido estables entre otras razones por haber entrado recientemente en el mercado mexicano en comparación con los vinos tradicionales (franceses y españoles) sus precios no son competitivos y su origen aún no está posicionado. La disponibilidad de vinos de orígenes no tradicionales es un fenómeno que ya está ocurriendo, este es el caso de los vinos argentinos, uruguayos, australianos y muy especialmente de los sudafricanos En la actualidad muchos importadores están apostando por los vinos de nuevos orígenes (argentinos, uruguayos, australianos y especialmente sudafricanos), que marcan una tendencia en el mercado del vino no solo en México sino a nivel mundial. 9 El mercado del vino español en México 2. ANÁLISIS CUALITATIVO: OBSTÁCULOS COMERCIALES. NORMATIVA (Toda la información de este apartado es ampliada en el Anexo 1: Normativa) La información proporcionada dentro de esta sección es de carácter orientativo y para efectos de referencia únicamente. En esta sección se menciona información básica de las normas comerciales establecidas por México respecto a cada una de las fracciones arancelarias objeto del presente estudio. Esta información deberá consultarse con el agente aduanal que se contrate al momento en que se desee realizar la importación para que la vigencia de los datos sea la óptima. Las autoridades mexicanas han aumentado la exigencia en cuanto a la redacción de solicitudes, trámites y cumplimiento con requisitos para la importación. Es necesario que se observen todos ellos: mercancía (gramaje, grados), etiquetado, impuesto a pagar, factura, etc., para evitar cualquier contratiempo en la transacción. Es necesario contactar a un agente aduanal con suficiente experiencia en el ramo y de preferencia especialista en el producto de interés, que facilite la importación de mercancía, ya que éste contará con los conocimientos necesarios y recientes, tanto de tarifas arancelarias, como costos y trámites actualizados, y adecuados al producto en cuestión. El agente aduanal proporcionará de manera específica los costos, procedimientos y papeles que tendrán que realizarse tanto de manera administrativa como físicamente para el éxito en la importación de la mercancía. Es preciso que en este apartado se verifique el arancel correspondiente a la fecha en que se quiera realizar la transacción. Por lo general, esto se especifica de manera minuciosa en el Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea. 2.1. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES En términos generales se pueden dar las siguientes indicaciones a modo orientativo respecto a la exportación de vino a México. La Normativa de etiquetado vigente para el vino por el momento es la NOM-142-SSA1-19953. Además, entre los documentos necesarios para la exportación se debe incluir: -Aviso Sanitario de Exportación por tratarse de vino. (Ver Anexo1: Normativa). 3 El texto de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) puede ser consultado en www.economianoms.gob.mx. 10 El mercado del vino español en México -Facturas comerciales. Siempre y cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares de los Estados Unidos de América. Las facturas pueden ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. -Packing List (Lista de Contenidos). Describiendo el contenido de cada paquete que se envía. Su numeración deberá coincidir con la factura comercial. -Certificado de Origen: Para acogerse al trato preferencial firmado en el TLC, es necesario probar el origen de las mercancías. Para ello existen dos vías: (1) Certificado de origen EUR1: Expedido por la Agencia Tributaria Española. En la práctica suele realizarlo el transitario. (2)Número de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la consideración de “Exportador Autorizado” a la Agencia Española de Administración Tributaria. Este organismo estudiará cada caso (mediante una investigación sobre la forma de operar de la empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y decidirá sobre las solicitudes. Una vez obtenido el Número de Exportador Autorizado, sólo es necesario hacerlo constar en el documento comercial que describa las mercancías sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada operación. Agencia Española Tributaria Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Subdirección General de Gestión Aduanera Servicio de Origen Avda. Llano Castellano, 17, 28071 Madrid Tlfno: (91) 728 9605/08 Fax: (91) 358 4721 e-mail: [email protected] Por otro lado es necesario que su importador esté inscrito en el Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ley Aduanera 1996, Art.59), así como en el Padrón Sectorial correspondiente. Posteriormente es necesario pagar las contribuciones por concepto de importación de cada fracción arancelaria. Desde el 1 de Enero de 2003, la base sobre la que se calculan los impuestos para los productos originarios de la UE es el precio FOB de la mercancía. 11 El mercado del vino español en México Así mismo, se deben tener en cuenta Precios Estimados que son precios mínimos establecidos y regulados por la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) a la importación de ciertos productos, para que éstos no sean importados a precios inferiores a los vigentes en el mercado nacional. Con la finalidad de evitar la creación de competencias desleales. Entre los productos sujetos a precios estimados podemos destacar se encuentra el vino y el brandy. El número de la Secretaría de Hacienda donde se pueden pedir informes acerca de los precios estimados es: + (55-52) 52-27-02-97 en la Sección de Comercio Exterior con los diferentes asesores. 12 El mercado del vino español en México III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. COMPLEJIDAD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN La distribución de alimentos en México es altamente fragmentada, combina los sistemas tradicionales de distribución con los nuevos y sofisticados. Sólo unas cuantas compañías poseen control sobre la totalidad de su cadena de distribución. A pesar de que la estructura actual del sistema de distribución de alimentos en México se puede considerar eficiente, todavía se recarga en múltiples intermediarios que actúan con amplios márgenes de beneficio. Así el importador suele trabajar con un margen que oscila entre el 25% y el 80%, la gran superficie añade otro 30% ó 40%, y el establecimiento de hostelería le aplica los márgenes más elevados de toda la cadena, desde un mínimo de 100% hasta un máximo de 400%. La distribución de vinos en México utiliza como principales figuras las del importador-distribuidor que canaliza el producto a los diferentes clientes potenciales del mismo: grandes superficies (como Wal-Mart o Carrefour), tiendas departamentales (zona gourmet de Palacio de Hierro y Liverpool), y con una creciente importancia de lo que se denomina la distribución HORECA (Hoteles, restaurantes y catering). Por otro lado, también las grandes superficies (Wal-Mart o Carrefour) tienen sus importadores e importan sus productos directamente, a veces con marca propia. Lo mismo sucede con algunos restaurantes y las tiendas de especialidad; como ejemplo tenemos La Europea cuya importadora es Importadores Columbres y a Viña Gourmet que posee a Top Wines. Es necesario mencionar igualmente a las tiendas especializadas (La Europea, la Castellana, etc.…) que importan con exclusividad algunos vinos y se surten de otros vía importación a mayoristas. Los intermediarios son muy importantes para la estrategia de distribución de productores o procesadores que venden sus productos en México. Sin embargo, con la concentración que se está dando en el sector detallista y el creciente poder de las cadenas de autoservicio, su poder está disminuyendo gradualmente. Existen buenas razones por las cuales solamente unas cuantas compañías cuentan con sus propios sistemas de distribución a nivel nacional: éstos son caros y para la mayoría de las compañías no son la mejor solución en el presente. Los mayoristas con una amplia cobertura y penetración a nivel nacional son raros, incluso los procesadores fuertes deben desarrollar 13 El mercado del vino español en México relaciones con múltiples mayoristas regionales para asegurar una amplia cobertura y para crear y mantener la imagen de su producto. Ante esta situación, recientemente, tres de las mayores grandes superficies del país (Comercial Mexicana, Gigante y Soriana) han creado la empresa Sinergia de Autoservicios que se encuentra a la espera de que la Comisión Federal de Competencia (CFC) autorice su operación, lo que a medio plazo parece probable (El Financiero, 2004). De ser así, con esta operación nacería la mayor central de compras del país. En cuanto a los vinos de producción nacional el productor directamente entrega el vino al centro de distribución de los autoservicios o clubes, posteriormente éste lo entrega a las tiendas en donde haya posibilidad de compra para los vinos. Muchas veces, dada la ubicación geográfica de los viñedos del productor, éste utiliza otros distribuidores para hacer llegar el producto a sus clientes. Estos distribuidores pueden ser individuos en sí o tiendas especializadas y departamentales. Esquema de comercialización para los vinos de producción nacional (Fuente: Elaboración propia) Para los vinos extranjeros, el importador debe de mostrar los documentos pertinentes, entonces se procede a la revisión en almacenes fiscales, botella por botella para poder poner los marbetes. Después, los vinos son transportados hacia las bodegas del importador, para esto la mayoría de los importadores contratan seguros para la mercancía y custodian los trailers o camiones que transportan la mercancía. Una vez en sus bodegas, los importadores inician el proceso de distribución directa a sus clientes, esto generalmente se hace con una fuerza de distribución propia. El vino importado ha experimentado una mayor presencia debido a la participación de las principales cadenas de autoservicio en la venta de vino importado de precio accesible. Sin 14 El mercado del vino español en México embargo, las tiendas de especialidad aún juegan un papel muy importante, especialmente para los vinos gourmet ya que por definición, el consumidor sabe y está dispuesto a pagar más por el prestigio que le da el comprar en este tipo de tiendas. El siguiente diagrama muestra el proceso de distribución de los vinos importados y los porcentajes estimados de distribución: (Fuente: Curso superior de estrategia y gestión del comercio exterior, 1999 y elaboración propia) 15 El mercado del vino español en México 2. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN. En la distribución de vinos en México podemos destacar en términos generales tres principales medios de distribución: mayoristas, minoristas o sector detallista y el sector restaurantero: 2.1. MAYORISTAS Los mayoristas juegan un papel crucial en la distribución de alimentos en México, pero este segmento se encuentra también muy fragmentado; la mayoría de los mayoristas solamente distribuyen local o regionalmente. Hay diferentes tipos de intermediarios distribuidores / mayoristas en México, los cuáles son: a) Introductores Los introductores son individuos o empresas que compran productos agropecuarios de pequeños productores, logran tener grandes volúmenes y es entonces cuando lo revenden a otros participantes de la cadena de distribución, siendo estos los procesadores, mayoristas o los mercados finales. El papel de los introductores, aunque está disminuyendo, sigue siendo bastante importante para algunos sectores de productos alimenticios frescos, ejemplo: frutas, vegetales y pescados. b) Mayoristas de productos específicos Muchos mayoristas de alimentos procesados en México se encuentran aceptablemente especializados; generalmente se especializan en un producto o sector y tienden a operar a nivel regional. Pocos tienen la capacidad financiera para operar a nivel nacional. El típico distribuidor cuenta con 10-15 camiones para operar, su base está en la Ciudad de México, la cual actúa como el mayor centro de distribución para el país. Los márgenes típicos de los mayoristas, distribuidores e importadores son de entre 20 y 30 por ciento (los detallistas generalmente utilizan un margen similar). Si se suman estos márgenes junto con la creciente fuerza que están cobrando los detallistas resulta que cada vez más y más cadenas de autoservicio y tiendas están importando directamente. c) Proveedores del sector restaurantero Las compañías enfocadas en la distribución del sector restaurantero son todavía un fenómeno relativamente pequeño. Solamente 5% del sector restaurantero en México (menos del 1% de todas las ventas de alimentos) se proveen a través de estos especialistas. Hablando en general, 16 El mercado del vino español en México los operadores de restaurantes no son conscientes de los servicios proveídos por los distribuidores especiales, como las entregas de alimentos a tiempo y sus facilidades de almacenaje. Los pocos especialistas en distribuir al sector restaurantero existentes tienen su base en la Ciudad de México donde aproximadamente 50% de la actividad relacionada con este sector tiene lugar. Los proveedores más importantes del sector restaurantero organizado son Ameriserve y Alsea. 2.2. MINORISTAS: El SECTOR DETALLISTA Las ventas detallistas en México siguen siendo bastante fragmentadas. Sin embargo, las cadenas de autoservicio han ganado un poder significativo en años recientes y hoy representan aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos. a) Detallistas organizados Los supermercados y los clubes están ganando rápidamente participación en el mercado; su participación en las ventas de abarrotes ha crecido de un 5% del total de las ventas detallistas hace una década a aproximadamente un 35% actualmente. Los supermercados enfocados a los niveles socioeconómicos altos en México, son tan modernos como cualquiera de los existentes en Estados Unidos, como se puede predecir, éstos son frecuentados por los grupos de consumidores con ingresos más altos. México cuenta con tres verdaderas cadenas de autoservicios: Wal-Mart de México, Comercial Mexicana y Gigante. En años recientes, Soriana ha pasado de ser una cadena regional a una multiregional, casi nacional. Las principales cadenas regionales en México son Casa Ley, que tiene una alianza estratégica con Safeway con base en Cualicán, Calimax, con base en Tijuana y Baja California y el Grupo Chedraui con base en Veracruz Por otro lado, México representa un mercado atractivo para los detallistas de alimentos. Además de las alianzas de Wal-Mart y COSTCO, otras cadenas foráneas han entrado al mercado mexicano: • La cadena alemana Jetro. 17 El mercado del vino español en México • HEB, una cadena estadounidense que está ganando cuota de mercado rápidamente en la zona norte del país. • La cadena francesa Carrefour4 en la Ciudad de México con 9 establecimientos situados en las zonas de poder adquisitivo medio-alto. Además recientemente se han abierto establecimientos de la cadena en Toluca, Mérida, Querétaro, San Luís Potosí, Villahermosa, Metepec, León, Acueducto, Lomas, Monterrey y Salzillo. • Auchan es otra cadena francesa de supermercados que ha entrado recientemente al mercado mexicano. En Diciembre de 2002, Auchan firmó un acuerdo con Comercial Mexicana. Todas estas cadenas tienen entre sus productos vino español5. Proveedores de supermercados Distribuir alimentos a los supermercados en México solía ser muy diferente a la distribución en Estados Unidos y Europa donde la mayoría de las cadenas tienen sus propios centros de distribución (CD) de los cuales los productos son entregados a cada tienda, lo cual reduce los costos de distribución. Recientemente, el concepto de CD está en sus primeras etapas en México. Sin embargo, con la entrada de algunas grandes compañías internacionales en el país y el crecimiento de la venta organizada al menudeo, la situación ha empezado a cambiar. Clubes Desde 1991, cierto número de clubes se han instalado en las ciudades más grandes de México. El concepto de club ha tenido cierto éxito. Parece que se relacionan con las clases de ingresos altos, los cuales demandan y desean productos importados y pueden pagar por productos en grandes cantidades. Además, muchas tiendas pequeñas y restaurantes, las cuales acostumbraban comprar sus mercancías en mercados locales o mediante pequeños distribuidores, ahora compran por lo menos algunos de los ingredientes que almacenan en este tipo de tiendas Este hipermercado francés se establece a principios de la década de los noventa en México, pero aún no logra la completa aceptación del consumidor mexicano. Ha establecido grandes estrategias de marketing, para lograr aumentar su cuota de mercado, llegando a posicionarse como el quinto supermercado más importante en México. 5 Cabe destacar al respecto el acuerdo firmado entre el Instituto Valenciano de Exportación (IVEX) y Wall-Mart para la distribución de productos alimenticios Valencianos. 4 18 El mercado del vino español en México b) Tiendas Departamentales Tradicionalmente, las tiendas departamentales no vendían alimentos; sin embargo en los últimos años las que se encuentran localizadas en zonas residenciales de las grandes ciudades han empezado a destinar pequeños espacios para productos gourmet y ciertas botanas. Las cadenas de tiendas departamentales que poseen tiendas con área gourmet y dónde se pueden encontrar una gran cantidad de vinos extranjeros, entre ellos españoles, son Liverpool6 y Palacio de Hierro7. Estas cadenas, cuyas compras son centralizadas, se proveen tanto de productos nacionales como de importados. Las compras de productos importados son hechas a importadores y/o mediante importaciones directas. c) Tiendas de especialidad En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como importados. Sus antecesores son los ultramarinos que generalmente se ubicaban en la zona de Polanco de la Ciudad de México y donde el consumidor podía encontrar todo tipo de productos importados. Las principales tiendas de especialidad son: • Grupo la Europea. Cuenta con 24 puntos de venta, de los cuales diez se encuentran en la Ciudad de México, el resto están repartidas en ciudades como Cuernavaca, León, San Miguel de Allende, Valle de Bravo, Cabo San Lucas y Acapulco. La Europea, es una compañía que tiene planes de expansión continuos; además posee su propia importadora, Importaciones Colombres, que es quien abastece directamente a todos los puntos de venta de La Europea además de a otros clientes entre los que se encuentran hoteles y restaurantes. • Vinos y Licores La Castellana. Cuenta con una presencia de 40 años en el mercado mexicano. Actualmente posee siete tiendas detallistas, de las cuales 4 están localizadas en la Ciudad de México, una en Saltillo y 2 en Monterrey. La Castellana es también una importadora de alimentos y bebidas, siendo el vino su principal producto. Actualmente está planeando en abrir su propio restaurante. Es la cadena de tiendas departamentales más importante de México con 26 establecimientos en el país. También cuenta con sección gourmet aunque de gama inferior a Palacio de Hierro 6 Palacio de Hierro fundada en 1850, desde entonces es un almacén e lujo en el Distrito Federal. Cuenta con 8 tiendas alrededor del Distrito Federal y una en la ciudad de Puebla. Selecciona cuidadosamente las marcas que ofrece y en su sección gourmet tiene vinos del más alto prestigio. El Palacio de Hierro mantiene su posicionamiento e imagen como la mejor tienda departamental de México y la situación financiera del grupo sigue siendo muy sólida. 7 19 El mercado del vino español en México • La Criolla: Cuenta únicamente con dos sucursales ubicadas en dos de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México (Polanco y Las Lomas). Pertenece a un mismo dueño, quien además es socio de una importadora llamada Vinos & Vinos. • Viña Gourmet. Su primera sucursal la abrió al sur de la Ciudad de México (Pedregal), primero como tienda de productos gourmet y tiempo después como restaurante; de esta manera se convirtió en un cava-restaurante y tienda de especialidad. Actualmente cuenta con dos restaurantes y con su propia importadora llamada Top Wines la cual solamente importa vino español. Otras tiendas de especialidad en México son Tiendas Alianza, y La Valenciana. 2.3. SECTOR RESTAURANTERO Uno de los puntos de venta más importantes en la cadena de distribución del vino, son los restaurantes y los hoteles. Se trata de una vía de introducción del producto en los hábitos de consumo mexicanos, dada la percepción que existe del mismo por parte del consumidor; se pueden considerar una vitrina de entrada al mundo del vino. En ocasiones, son los mismos hoteles o restaurantes los que importan directamente si el volumen de compra se lo permite. No obstante el sector permanece altamente fragmentado, con relativamente pocas operaciones organizadas corporativamente e incluso con menos compras centralizadas. En estos momentos, un 13,5% de las ventas anuales de los restaurantes en el país, con un valor de 18.360 millones de pesos, procede de bebidas alcohólicas. Dividido en dos grupos: el sector restaurantero formal, con significancia para el mundo del vino, y el sector restaurantero informal8, el primero es uno de los principales puntos de venta del vino español; especialmente en las grandes ciudades como México Distrito Federal, en la que se encuentran un gran número de restaurantes de origen español o que ofrecen comidas típicamente españolas. 8 El sector restaurantero informal está conformado por todos aquellos vendedores ambulantes de comida; se estima que este sector cuenta con mas de 1.3 millones de vendedores, pero no es un espacio adecuado para la colocación de vino importado. 20 El mercado del vino español en México IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO, EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. El consumo per capita de vinos en México, aún es muy pequeño si lo comparamos con países como España o Francia cuyo consumo per capita es de 45 litros y 58 litros respectivamente. De acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Vitivinicultores, el consumo per-capita de vinos en México se sitúa en apenas 200 mililitros y superar esta cifra parece bastante difícil por el momento. En el mercado general de vinos y licores, los primeros apenas tienen una participación del 2 %, puesto que el consumidor mexicano prefiere las bebidas alcohólicas de mayor graduación como ron, brandy o tequila. Sin embargo, en los últimos años el consumo de vino en México ha experimentado un drástico incremento como parte de una moda partiendo de la clase alta, aunque todavía existe mucho desconocimiento en cuanto a las ocasiones de uso y su combinación con los alimentos. El consumo de vino en México podrá aumentar en la medida en que la economía mexicana se mantenga estable o crezca, ya que el vino es percibido como un producto de élite. En estos momentos el consumo del vino cuenta con un crecimiento en ventas del 5% desde el 2000. El segmento al que tradicionalmente se habían enfocado los vinos en México son los consumidores pertenecientes a los niveles socioeconómicos más altos. Tradicionalmente la edad del consumidor de vino en México era de 40 años. Actualmente la edad del mercado meta ha cambiado ya que ahora empieza desde los 25 años aproximadamente y su nivel socioeconómico puede desplazarse a las clases medias-altas. La integración del vino a las costumbres de los jóvenes puede ser el detonante principal del incremento en la dinámica de este mercado. Uno de los factores que han incrementado el consumo de vino entre los jóvenes es la entrada al mercado de restaurantes que incluyen en sus cartas vinos de precios bajos y que manejan ese nuevo estilo tipo europeo, lo cual incita a los jóvenes a probarlo y como su precio es bajo, lo compran. Se cree que el nivel socioeconómico medio-alto podría llegar a ser atractivo para los productores que les interesa el volumen puesto que representan un número importante. En general los vinos suelen ser consumidos en eventos especiales o por personas que conocen y los aprecian. El precio no es un factor limitante, incluso los vinos económicos no son un 21 El mercado del vino español en México producto de consumo diario. Tienden a ser elegidos para ocasiones especiales o para acompañar algún guiso en especial. La siguiente gráfica muestra la distribución del consumo de vinos por estrato socio-económico en México: Leyenda9: Hogares de ingresos altos (A) Hogares de ingresos medios a altos (B) Hogares con ingresos medios (C) La percepción del consumidor en cuanto al origen del vino juega un papel muy importante. Los vinos franceses y españoles se consideran de muy alta calidad y se prefieren sobre los estadounidenses e incluso sobre los nacionales. Hogares de Ingresos altos (A): Este grupo representa casi el 2% del total de los hogares. Las cabezas de estos hogares son generalmente propietarios de negocios grandes o medianos, gerentes corporativos, directores o profesionistas graduados. Hogares de Ingresos medios a altos (B): Este grupo incluye a los propietarios de negocios pequeños, profesionales y funcionarios públicos. El nivel de educación es mínimo de secundaria, aunque la mayoría cuentan con título profesional. Este grupo representa el 11% de los hogares mexicanos. Hogares con ingresos medios (C): Este grupo se conoce también como la naciente clase media. Está compuesta por dueños de pequeños negocios y de trabajadores preparados por lo menos con el grado de primaria. Representa el 22% de los hogares. 9 22 El mercado del vino español en México Recientemente, los vinos chilenos también han tenido una gran aceptación en el mercado mexicano, debido principalmente a que son promovidos agresivamente mediante diversas campañas de mercadotecnia; además gozan de precios competitivos, calidad muy aceptable y el consumidor reconoce sus marcas. El vino tinto es el más consumido entre los mexicanos debido a que éste va mas acorde con la dieta del mexicano, cuyo consumo de carnes rojas es mayor que su consumo de las carnes blancas o pescados. El hecho de que el consumo del vino blanco es menor que el consumo del vino tinto no implica que no existan oportunidades para él, ya que en la temporada de verano es viable que su consumo aumente. Actualmente existen compañías que enfocan sus vinos blancos hacia el segmento femenino de la población, con sabores afrutados como una manera de introducción al l mundo del vino. Sin embargo, a pesar de estos intentos de ampliar mercado, introducir el vino en las costumbres mexicanas sigue siendo un trabajo harto difícil. La cerveza, con una cuota de mercado del 95% en volumen, sigue siendo la bebida alcohólica más valorada en el país mientras que el vino representa menos del 0.5% del mercado. 23 El mercado del vino español en México V. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Tras el fuerte incremento de las importaciones de vino que se dio desde 1999 hasta el 2001, parece que éstas están ahora estancadas en un aumento lento pero constante del 5%. No obstante, superar el umbral de esta cifra parece muy difícil ante el arraigo que tienen en las costumbres mexicanas los licores y la cerveza frente al escaso consumo del vino que no llega a medio litro por habitante al año, en oposición a los más de dos litros de licores y los sesenta litros de cerveza anuales por habitante. La ampliación del mercado mexicano de vinos se debe tanto a cambios en los consumidores como en sus comercializadores. Tal y como hemos comentado antes, tradicionalmente el consumidor de vinos en México ha sido un hombre de más de 40 años de edad de clase A ó B10, ha sido coleccionista o entusiasta del vino como hobby. Hoy, el perfil del nuevo consumidor es más joven y de ingresos no necesariamente tan altos como antes. Según algunas estadísticas el consumidor meta empieza hoy a los 25 años de edad. Este cambio en el mercado objetivo ha tenido su reflejo en la política de precios, especialmente en el sector restaurantero con márgenes de hasta 300% de su costo. Algunos restaurantes con visión, comienzan ahora a poner en práctica una política de márgenes más razonables, entre el 80% y el 100% del costo. En este sentido los acuerdos preferenciales, como el establecido entre Wal-Mart y el Instituto Valenciano de Exportación (IVEX) pueden ayudar a los vinos españoles a ganar cuota de mercado, especialmente ante la creación de grupos de compras como el expuesto en el estudio. Junto a estas grandes superficies, las secciones gourmet de las tiendas departamentales y las tiendas especializadas que comercializan un gran número de vinos de importación son los principales canales de entrada en el país. España posee en estos momentos el primer puesto en el ranking de importaciones de vino a México tanto en volumen como en valor aunque no debe bajar la guardia, especialmente ante los vinos chilenos,( libres de arancel tras el Tratado de Libre Comercio entre Chile y México ). y con una creciente popularidad entre la población como consecuencia de las fuertes campañas promocionales que se están realizando. Así mismo, tal y como se ha comentado otros vinos del 10 La división de las clases que se ha hecho en el estudio aparece explicada en la nota a pie de página número 8. 24 El mercado del vino español en México continente americano como los argentinos y uruguayos, además de los alemanes y australianos están ganando también posiciones en estos momentos. España, a pesar de la creciente competencia, puede mantener la posición adquirida cuando entró en el mercado mexicano y existía una menor rivalidad. Para ello debe explotar el concepto de origen, que resulta tan importante en este sector y la ventaja del idioma reflejada en estrategias de marketing y etiquetado. El conocimiento de las diferentes denominaciones de origen de vinos españoles, si se compara con otros países, siendo la de la Rioja la de más renombre, también juega a favor. Un gran número de vinos europeos estarán exentos de arancel a partir del 1 de Julio de 200811, este hecho junto con el conocimiento del producto español y la cuota de mercado de la que goza España en este sector, debería hacer que el país siga a la cabeza tanto en volumen como en valor en cuanto a las exportaciones de vino a México. 11 Según el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, un gran número de vinos quedarán libres de arancel a partir del 1 de Julio de 2008. Esta excepción depende de la partida arancelaria asignada al producto para su exportación. Así por ejemplo los incluidos en la partida 22043099: los demás mostos de uva, a los que les fue asignada una velocidad de desgravación 5, están excluidos por el momento del proceso de desgravación y pendientes de una posible revisión. 25 El mercado del vino español en México VI. ANEXOS 1. NORMATIVA: PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMERCIALES 1.1. Padrón General de Importadores Los exportadores de alimentos y bebidas deberán constatar que las compañías que importan sus productos están inscritas en el Padrón General de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El Padrón General de Importadores es una lista que ha generado la SHCP mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el objetivo de obtener y generar la información estadística que le permita identificar quien es el importador, qué mercancías está importando, qué cantidad y el país de origen del producto. De acuerdo a la página Web de la Dirección General de Aduanas (www.aduanas.sat.gob.mx), las personas o compañías que pueden y deben inscribirse al Padrón de Importadores si desean importar son: - Personas físicas o morales que tributen bajo el régimen general de la Ley del Impuesto Sobre la Renta - Los que efectúen importaciones al amparo de los decretos por los que se establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país, de región o franja fronterizas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1995, con las limitaciones que los propios decretos señalan. - Los dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas y de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros que, por disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, están obligados a tributar conforme al régimen simplificado y sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior hubieran excedido de $500,000.00. - Las personas morales no contribuyentes No están obligados a inscribirse en dicho padrón aquellos contribuyentes distintos a los mencionados, siempre y cuando las mercancías que se vayan a importar se destinen a sus actividades o que se trate de mercancías que no serán objeto de comercialización. Para tales efectos, el contribuyente debe solicitar mediante promoción por escrito a las autoridades aduaneras la autorización correspondiente. La incorporación automática al Padrón General se da en los siguientes casos: - Empresas con programas de fomento a la exportación, autorizadas por la Secretaría de Economía (Maquiladoras, Pitex, Altex, Ecex). Para tal efecto, dicha dependencia enviará copia 26 El mercado del vino español en México del oficio de autorización de este tipo de empresas a la autoridad aduanera para que ésta proceda a incorporarlas al padrón, consignando dicha copia el Registro Federal de Contribuyentes, el domicilio fiscal y la denominación o razón social del contribuyente - Los mismos contribuyentes pueden tramitar su registro anexando a su solicitud la documentación que se requiere cuando se trata de incorporación normal, incluyendo además fotocopia de la autorización del programa de fomento, emitida por la Secretaría de Economía, dirigiendo su petición a: Padrón de Importadores Secretaría de Hacienda y Crédito Público Apartado Postal 123 Administración de Correos 1 Palacio Postal Eje Central Lázaro Cárdenas, esquina Tacuba Col. Centro Delegación Cuauhtémoc 06002, México, D.F. - Las dependencias del Ejecutivo Federal, los poderes Legislativo y Judicial y las entidades que integren la Administración Pública Paraestatal de la Federación, Estados y Municipios deberán presentar solicitud de inscripción, copia de cédula de identificación fiscal y copia de acreditación. - Las empresas controladas o controladoras que consolidan su resultado fiscal deberán presentar solicitud de inscripción, copia de cédula de identificación fiscal y copia del oficio de autorización de consolidación. Las altas registradas en el Padrón de Importadores se podrán consultar en la misma página Web, lo mismo que los formatos y requisitos. Los formatos también pueden ser comprados en papelerías fiscales. Se calcula que el periodo que dura este trámite es de 8 a 10 días aproximadamente, sin embargo, el registro deja de ser vigente si durante un periodo de seis meses no se realiza ninguna importación. 1.2. Padrón Sectorial El importador también debe de estar inscrito en el padrón sectorial correspondiente en caso de que lo haya. El encargado de informar si existe un padrón sectorial para un determinado producto es el agente aduanal. 27 El mercado del vino español en México El padrón sectorial nace con el objeto de detectar actividades fraudulentas, trasbordo ilegal y su valuación de mercancías que dañan directamente a sectores específicos calificados como de “alto riesgo” del mercado mexicano. La Administración General de Aduanas en México a través de las administraciones Central de Regulación del Despacho Aduanero y de Investigación Aduanera, se encarga de la revisión de las importaciones que se hagan a estos sectores específicos de alto riesgo, los cuales son: 1. Accesorios para la industria del vestido, maletas, zapatos y otros 2. Aceites de petróleo y minerales bituminosos 3. Acero 4. Alcohol y alcohol desnaturalizado 5. Aparatos de oficina 6. Artículos escolares y de escritorio 7. Automotriz 8. Automotriz (autobuses, camiones y tractocamiones usados y para desmantelar) 9. Bebidas alcohólicas fermentadas 10. Bebidas refrescantes, alcohólicas y alcohol 11. Bicicletas 12. Café 13. Calzado 14. Candados y cerraduras 15. Carne y despojos de bovino 16. Carne y despojos de cerdo 17. Carnes y despojos comestibles de ovinos o caprinos 18. Carnes despojos comestibles y huevo de aves 19. Cemento 20. Cerveza 21. Cerveza 22. Cigarros 23. Discos compactos 24. Eléctricos 25. Encendedores 26. Frutícola 27. Herramientas 28. Hulero (llantas nuevas para automóvil, camioneta y camión) 28 El mercado del vino español en México 29. Hulero (llantas nuevas para bicicletas) 30. Hulero (llantas usadas) 31. Juguetes 32. Lápices 33. Madera contrachapada (triplay) 34. Manteca y grasas de cerdo 35. Pañales 36. Papa 37. Papel y cartón 38. Productos para aseo del hogar 39. Productos químicos 40. Quemadores 41. Rasuradores 42. Tabacos labrados 43. Textil 44. Vinos y licores Las Cámaras de Comercio y cada uno de los sectores industriales mencionados en el listado anterior, han denunciado ante la Administración General de Aduanas, determinadas mercancías que se han importado y que han dañado la planta productiva de estos sectores de alto riesgo. Esta denuncia ha sujetado a tales importaciones a un control más rígido, por lo que los contribuyentes inscritos en el padrón de importadores y que introduzcan mercancías clasificadas en los sectores específicos de las fracciones arancelarias que determine la SHCP mediante reglas deberán cumplir, además de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley Aduanera, (http://www.sat.gob.mx/AGJI/acac97/leyes01/la_3.html#CAPÍTULO%20III) con lo siguiente:I. Señalar el nombre o razón social del promotor (es decir, del que quiere ser importador de mercancías clasificadas en los sectores específicos de alto riesgo), Registro Federal de Contribuyentes y su domicilio fiscal. II. Indicar el domicilio de sus bodegas y sucursales en donde mantendrán las mercancías importadas. III. Señalar el nombre del o de los sectores en los que desea inscribirse y las fracciones arancelarias correspondientes. Los contribuyentes que requieran importar las mercancías de las fracciones arancelarias enlistadas en el Anexo 10 de la ley de comercio exterior de las Reglas de Carácter General en 29 El mercado del vino español en México Materia de Comercio Exterior para 2002, (www.economia.gob.mx/?p=30) deberán presentar en original, la solicitud denominada “Solicitud de inscripción en los padrones de importadores de sectores específicos” en forma personal o a través de servicio de mensajería, al siguiente domicilio: Padrón de Importadores de Sectores Específicos Administración General de Aduanas Av. Hidalgo #77, Módulo IV, Piso 1 Col. Guerrero, C.P. 06300 México, D.F. La documentación deberá reunir la totalidad de los siguientes lineamientos: a) El formato en original denominado "Solicitud de Inscripción en los Padrones de Importadores de Sectores Específicos conforme a la regla 2.2.3.". b) Copia fotostática legible del acta constitutiva de la empresa, con datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y además, en su caso, del poder notarial con que acredita la personalidad del representante legal. c) Fotografías en las que aparezca la fachada del lugar, la zona de oficinas, el sitio donde se labore y donde se almacene la mercancía. Las maquiladoras y PITEX deberán inscribirse en el padrón de referencia, únicamente tratándose de operaciones de importaciones definitivas y cambios de régimen de importaciones temporales a definitivas, deberán presentar lo siguiente: a) Solicitud en escrito libre que señale el nombre, denominación o razón social, clave del RFC y domicilio fiscal de la empresa; el nombre y clave del TFC del representante legal; el domicilio de las bodegas y sucursales en donde mantendrá las mercancías a importar; los sectores en los que desee inscribirse y las fracciones arancelarias correspondientes. b) Copia fotostática legible del oficio de autorización de la SE y, en su caso, de los anexos que señalen las mercancías que ampare su programa, así como sus modificaciones. c) Copia fotostática legible del poder notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal de la empresa. Los contribuyentes que soliciten inscripción en el Padrón de Importadores de los Sectores Específicos Cerveza, Vinos y Licores o Cigarros, adicionalmente deberán: a) Anexar al formato de solicitud copia simple de la siguiente documentación: 1) Cédula de identificación fiscal y del formulario de registro en el RFC, con los que se acredite estar sujetos al pago del IEPS. 30 El mercado del vino español en México 2) Cuando el contribuyente inscrito realice un cambio de nombre, denominación o razón social, o bien del RFC, deberá informar dichas modificaciones, presentando copia del comprobante emitido por la Secretaría donde conste el cambio realizado, dentro de los primeros 15 días siguientes a la fecha en que hubiera recibido dicho comprobante. 3) Declaraciones anuales del IEPS de los últimos cuatro ejercicios, pagos provisionales o definitivos del último ejercicio, según corresponda y pagos definitivos del ejercicio en curso. 4) Copia de la Constancia de Inscripción al Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas, de conformidad con la obligación establecida en el artículo 19, fracción XIV de la Ley del IEPS. 5) Copia de la información de clientes y proveedores presentada en el último ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción VIII de la Ley del IEPS. Tratándose de contribuyentes que inicien operaciones y se encuentren en periodo preoperativo, no será necesario cumplir con este requisito. b) Revalidar la incorporación al padrón durante el mes de enero de cada año, mediante la presentación de escrito libre, anexándole copia de las declaraciones provisionales o definitivas del IEPS, según sea e caso, correspondientes al último trimestre del año inmediato anterior. La suspensión en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos se da cuando el importador no esta al corriente en sus obligaciones fiscales. Los contribuyentes que importen bebidas alcohólicas, podrán adherir los marbetes o precintos correspondientes en un Almacén General de Depósito autorizado para tales efectos, cuando acrediten ante el almacén que le expida la carta de cupo y ante la aduana correspondiente, que están inscritos en el Padrón de Importadores por el Sector de Vinos y Licores, así como en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas y acrediten el pago de los derechos por concepto de marbetes o precintos. En el caso de que los interesados en realizar la importación de mercancías no estén inscritos en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, se seguirá el siguiente lineamiento: Se podrá realizar la importación de las mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el citado Anexo 10, sin estar inscritos en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, mediante la presentación en original de la solicitud respectiva en el formato denominado "Solicitud de Autorización de Importación Definitiva de Mercancías sujetas a la inscripción en los Padrones de Importadores de Sectores Específicos conforme a la regla 2.2.7.", ante la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la AGA, siempre que los contribuyentes se 31 El mercado del vino español en México encuentren inscritos en el Padrón de Importadores y se trate de cualquiera de los siguientes supuestos: A. Cuando los contribuyentes pretendan importar por única vez las mercancías listadas en el mencionado Anexo 10. B. Cuando los contribuyentes hayan iniciado el trámite para la inscripción en el padrón de importadores de Sectores Específicos y el mismo no haya concluido. En ningún caso, se otorgará más de una autorización al interesado para la importación de mercancía de naturaleza idéntica o similar en un mismo ejercicio fiscal. La autorización otorgada en estos términos, no exime del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias correspondientes, ni del cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan a la naturaleza de la mercancía. Las empresas o personas que hayan solicitado su alta en el padrón sectorial, podrán consultar el resultado en la siguiente página Web: http://www.aduanas.sat.gob.mx/principal.htm Cabe señalar que la inscripción tanto en el Padrón General y el Padrón Sectorial es completamente gratuita. Una vez que el importador se encuentra dado de alta en los diferentes padrones (general y sectorial) ya puede importar los productos que desee. Para esto es necesario contar con un agente aduanal. 1.3. Agente Aduanal El agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. Son los representantes legales del importador una vez recibida la carta de encomienda firmada por el importador. Esta carta debe de ser firmada por el representante legal de la empresa importadora en la cual constate que por su voluntad el agente aduanal tiene la capacidad de representarlo. Los agentes aduanales son los únicos que pueden llevar a cabo los trámites y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancías. El agente aduanal es el responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías (importación definitiva, temporal, depósito fiscal, etc.) y de su correcta clasificación arancelaria, así como del cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no 32 El mercado del vino español en México arancelarias rijan para dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por la Ley Aduanera y por las demás leyes y disposiciones aplicables. 1.4. Obligaciones de los Importadores Los importadores deben de cumplir con las siguientes condiciones para importar: - Contar con un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que cumpla con las reglas establecidas por la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), un control de inventarios manual en el caso de quien declare trimestralmente en términos del artículo 12-3 segundo párrafo de la LISR, o un sistema de control de inventarios automatizado en el caso de importaciones temporales o de depósito fiscal. - Contar con información, documentación y medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas establecidas conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando ellas lo requieran. - Entregar al agente o al apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancías una manifestación escrita, bajo protesta de decir la verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. Deberá conservar copia de dicha declaración, obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlo a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. Deberá entregarle la carta de encomienda para comprobar que el encargo es por períodos de tiempo, por operaciones, excepto cuando adopte los medios electrónicos de seguridad para encomendar operaciones de comercio exterior. - Estar inscritos en el Padrón General de Importadores, lo cual implica estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar que están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales para la entrada y salida de mercancías. Una vez cumplidos estos requisitos, se deben de presentar documentos necesarios al agente aduanal para la importación de mercancías a México. 33 El mercado del vino español en México 1.5. Pedimento de Importación Es el documento que emite el agente aduanal como representante de un importador para presentarlo ante las autoridades aduaneras al momento que quiere realizar una importación. No existe un formato definido para todos los productos, pero generalmente todos deben de contar con la siguiente información: • Régimen aduanero • Fecha de pago y todos los datos relevantes a la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior y si hubiere, de cuotas compensatorias, que son los derechos aplicables a ciertos productos originarios de determinados países para compensar el monto de la subvención concedida a la exportación de los mismos. • Medida de regulación o restricción no arancelaria que se impone a aquellos productos que se importan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional y se aplican independientemente del arancel que corresponda a las mercancías • Número de pedimento • Tipo de cambio • Aduana • Fecha de entrada al país • Tipo de transporte • Peso y volumen • Número de serie o lote • Código fiscal del comprador • País de origen • Intermediarios • Nombre y Dirección del Importador • Nombre y Dirección del Exportador o Proveedor • Marcas, modelo y especificaciones técnicas • Valor comercial • Cargos por Flete • Seguro • Valor Total • Descripción de la mercancía • Precio Unitario • Impuestos 34 El mercado del vino español en México • Código Arancelario • Cantidad • Unidad • Este documento también debe de contar con el nombre y la firma del agente aduanal, su código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el despacho del agente aduanal. El agente aduanal puede y debe verificar previamente la mercancía y los documentos necesarios para la introducción de los productos al país. Este es uno de los pasos más importantes, ya que puede evitar problemas al momento de presentar los documentos frente a las autoridades aduaneras. Así, en el pedimento de importación deben encontrarse: factura comercial que ampare que el valor de la mercancía es de más de $300 dólares o su equivalente en otras monedas extranjeras, lugar y fecha de expedición, nombre y domicilio del destinatario de la mercancía, descripción comercial detallada de la mercancía y su especificación, nombre y domicilio del vendedor, el conocimiento de embarque en tráfico marítimo o aéreo, ambos revalidados por la empresa porteadora o sus agentes, los documentos que comprueben el cumplimiento de las restricciones no arancelarias, las cuales pueden ser establecidas por la Secretaría de Economía o las demás dependencias del gobierno federal como SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), SSA (Secretaría de Salud), siempre y cuando éstas ya hayan sido publicadas en el DOF (Diario Oficial de la Federación) y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Ley del Impuesto General de Importación. Anexos al pedimento de importación se debe entregar el documento que garantiza el país de origen de un producto. Este documento resulta de gran importancia ya que en base a él, se aplicarán preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, etc. También debe de entregarse un certificado de peso y volumen expedido por alguna de las empresas certificadoras autorizadas por la SHCP cuando se trate de mercancías a granel. Por el contrario cuando se trate de mercancías susceptibles a ser identificadas individualmente, se deberán de indicar los números de serie, parte, marca, modelo, o en su defecto, las especificaciones técnicas y comerciales necesarias para identificar estas mercancías. Por último, el pedimento de importación debe de contar con toda la información que permita la identificación, análisis y control que señale la SHCP mediante las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2002. Éstas y la legislación vigente se puede consultar en la página Web: www.sat.gob.mx en el apartado de leyes y reglamentos publicados en el DOF (Diario Oficial de la Federación). 35 El mercado del vino español en México 1.6. Clasificación La correcta clasificación de las mercancías juega un papel muy importante en el proceso de importación, ya que el código arancelario indica todos los requerimientos (arancelarios y no arancelarios) que ese producto debe cumplir para poder ingresar al país. Es por esta razón que el importador debe de estar asesorado en caso de tener alguna duda sobre qué fracción arancelaria es la correcta para un determinado producto. Las autoridades aduaneras tienen la obligación de ayudar a los importadores en este proceso en un plazo máximo de 4 meses. Sin embargo, muchos importadores optan por consultar a la agencia aduanal, ya que muchas veces no solamente el agente aduanal es quien clasifica, sino que cuenta con personas especializadas en esto, llamados clasificadores, los cuales son expertos en la materia. Una vez que el importador está seguro de la fracción arancelaria correspondiente al producto, el agente aduanal se encarga de decirle cuales son los requerimientos arancelarios y no arancelarios, cupos, cuotas compensatorias, etc. 1.7. Pago de contribuciones . Las contribuciones pueden ser: • Impuesto General de Importación (arancel general): Es una cuota que puede ser un impuesto ad valorem que se determina aplicando la tasa porcentual que corresponda a la mercancía según la fracción arancelaria conforme a la Ley del Impuesto General de Importación o la tabla de desgravación prevista de acuerdo a los diferentes tratados de libre comercio firmados por México, al valor en aduanas de esta mercancía. El valor en aduanas es el valor de transacción de las mercancías, es decir, el precio pagado por las mismas, siempre y cuando se vendan para ser exportadas a territorio mexicano mediante una compra hecha por el importador a un vendedor directamente o indirectamente. • Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se determina aplicando una tasa del 15%. Cuando se trata de bienes tangibles, se determina en base al Impuesto General de Importación y se suma junto con cuotas compensatorias y otros impuestos que se tengan que pagar con motivo de la importación. • Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): es un impuesto que se causa con motivo de la importación de ciertos bienes como bebidas alcohólicas, cigarros, gasolina, diesel, gas natural, etc. y se determina aplicando diferentes tasas según el bien del que se trate. 36 El mercado del vino español en México • Derecho de Trámite aduanero (DTA): Es causado con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente. El Derecho de Trámite Aduanero (DTA), establecido en un 8°/00 (ocho por mil) sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, con un mínimo que se va actualizando semestralmente y que en el 2002 era algo menos de $17 dólares. • Derecho de Almacenaje: Este se paga cuando la mercancía está siendo almacenada en un recinto fiscal (los dos primeros días en tráfico aéreo o terrestre son gratuitos, en tráfico marítimo los cinco primeros días son gratuitos, solamente se pagan los servicios de manejo y custodia). Una vez vencidos estos plazos, las cuotas por derecho de almacenaje se deben de pagar. Estas cuotas cambian cada semestre, por lo cual los precios deben de ser consultados con la autoridad aduanera o con el agente aduanal. • Impuesto por contenido de azúcar: Este impuesto lo pagan algunos productos lácteos, frutas de la partida arancelaria 0811, melazas, goma de mascar, chocolate y demás preparaciones que contengan cacao, preparaciones a base de cereales, productos de panadería, preparaciones de hortalizas y frutas, concentrados de jugos de frutas, aguas y bebidas gaseosas, etc. Estos productos están sujetos al pago de un derecho específico de $0.4 dólares aproximadamente que se aplica sobre el contenido de azúcar de cada producto expresado en kilogramos. El momento en que se calculan las bases gravables, cuotas, tipos de cambio, regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados, y contribuciones en general se llama momento de causación. Este determinará lo que el importador debe pagar por concepto de importación. Por lo general, los importadores realizarán el pago de contribuciones y cuotas compensatorias cuando presentan el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, antes de que se active el mecanismo de selección automatizada, tomando como base el resultado del momento de causación. Los pagos pueden ser realizados en efectivo, depósito en firme, cheque certificado de la cuenta del importador o del agente aduanal. El pago puede ser efectuado antes de que las mercancías lleguen a la aduana y sea activado el mecanismo de selección automatizada solamente dentro de los tres días siguientes al día en que se realizó el pago. Si la operación fuera llevada a cabo por ferrocarril, el plazo sería de 20 días. Por el contrario, cuando la importación se lleve a cabo por vía aérea o marítima, en embarques parciales, se pueden pagar las contribuciones en fecha anterior al arribo de las mercancías siendo indispensable que el primer embarque parcial se 37 El mercado del vino español en México presente dentro de los siguientes tres días (tomando en cuenta la fecha del pago) y los siguientes embarques en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha del pago. 1.8. Restricciones no arancelarias Además del pago de las contribuciones, se debe de cumplir con las restricciones no arancelarias. Éstas son emitidas ya sea por la Secretaría de Economía, o de forma conjunta por las demás dependencias federales como SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y SSA (Secretaría de Salud) principalmente. Estas restricciones pueden ser motivadas por diferentes objetivos: - Corregir problemas en la balanza de pagos. - Para regular la entrada de productos usados o que no hayan sido bien aceptados en el mercado de su país de origen. - Responder a las restricciones que otros países emiten contra los productos mexicanos. - Cumplir con Tratados Internacionales previamente firmados por México. - Evitar la presencia en el mercado interno de mercancías que promuevan prácticas desleales de comercio internacional. - Para situaciones imprevistas por las normas oficiales mexicanas en lo que se refiere a seguridad nacional, salud pública, sanidad animal y vegetal, etc. Algunas de las restricciones no arancelarias que pueden ser solicitadas de acuerdo a las diferentes fracciones arancelarias pueden ser: - Permisos Previos: Son solicitados por la SE (Secretaría de Economía) para la importación y la exportación de bienes sensibles (aquellos que enfrentan problemas de competencia desleal y que son protegidos por la autoridad) cuyo objeto es proteger a la industria nacional, sostener la seguridad nacional, la salud de la población, controlar la explotación de recursos naturales y preservar la flora y fauna. La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como el valor, volumen, datos de la mercancía, requisitos, etc. Estos permisos se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente. - Cupos: Los cupos son una cantidad determinada de mercancías que entrarán al país bajo un arancel preferencial (arancel cupo) a la importación durante un tiempo determinado, es decir tienen una vigencia, la cual se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos cupos son 38 El mercado del vino español en México expedidos por la Secretaría de Economía en papel seguridad y se otorgan a las empresas por medio de licitaciones públicas o mediante asignación directa. Para efectos de este estudio, solamente hay dos productos que tienen cupo: el brandy y el atún procesado. - NOM (Normas Oficiales Mexicanas): La finalidad de estas normas es la de establecer la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo, métodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o el laboral, o bien causar daños a la preservación de los recursos naturales. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las NOM´s. A continuación se mencionan las NOM´s más importantes relacionadas con el sector de alimentos y bebidas: • NOM-106-SCFI-2000 Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial. • NOM-142-SSA1-1995 Bienes y Servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial. • NOM-051-SCFI-1994 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas • NOM-50-SCFI-1994 Información Comercial • NOM-122-SSA1-1994 Bienes y servicios. Productos de la carne. Productos cárnicos, curados y cocidos, curados emulsionados y cocidos. Especificaciones sanitarias. • NOM-028-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la Pesca. Pescado fresco, refrigerado y congelado. Especificaciones sanitarias. • NOM-121-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Quesos Madurados, frescos y procesados. Especificaciones sanitarias. • NOM-130-SSA1-1995 Productos Cárnicos, troceados o curados. Productos cárnicos curados o madurados. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Las NOM de pesos y medidas son las siguientes: • NOM-008-SCFI-1993 Sistema General de Unidades de Medida • NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida • NOM-002-SCFI-1993 Productos preenvasados, contenido neto, tolerancias y métodos de verificación. • NOM-030-SCFI-1993 Declaración de cantidad en la etiqueta-especificaciones. Las NOM se pueden consultar vía Internet en la siguiente dirección: www.economianoms. 39 El mercado del vino español en México gob.mx o personalmente en: Av. Puente de Tecamachalco #6 Sección Fuentes Col. Lomas de Tecamachalco C.P. 53950 Tel.: (5222) 5729-9300 Fax: (5255) 5520-9715 Para que las mercancías sujetas a una NOM puedan ser importadas a México, el importador debe de contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula el producto correspondiente o en su defecto con la autorización de los órganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos por las dependencias federales competentes. El incumplimiento de una NOM es causa de sanciones. De acuerdo con la Ley Aduanera, las NOM son consideradas como restricciones no arancelarias que difieren de las cuotas compensatorias. Cuando se incumplen las NOM o no se puede comprobar su cumplimiento, se puede llegar a multar con el 70% o el 100% del valor comercial de las mercancías. Cuando se omitan o se asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las NOM, la multa será del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías. La última finalidad de las NOM es la certificación que sirve para comprobar su cumplimiento y para garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas de seguridad y calidad. El cumplimiento de las NOM se puede dar mediante el certificado NOM, aunque no todas las NOM lo necesitan, ya que algunas son de información comercial y autoexplicativa. Solamente aquellas que regulen productos eléctricos y gas, productos electrónicos y llantas, etc. - Normas Mexicanas: Estas son normas conocidas como voluntarias. Éstas son emitidas por la Secretaría de Economía si es que no existe un organismo privado que tenga autoridad y competencia para hacerlo. Tienen que ver más con la calidad que con la seguridad y cuestiones técnicas, ya que eso es competencia de las NOM. Estas normas también pueden ser consultadas en la DGN (Dirección General de Normas) en la misma página Web que las NOM. Para mayores informes acerca de consultas a la DGN se puede llamar a la Dirección de Promoción de la DGN a cargo de la Lic. Danielle Schont al Teléfono (5255) 5729-9300 ext. 4121 o vía e-mail a: [email protected] -Normas de emergencia: son aquellas que ante un suceso imprevisto y a manera de prevención son tomadas por las autoridades competentes para mantener al país libre de enfermedades o plagas, como por ejemplo la norma de emergencia NOM 042 con respecto al atún, la cual exigía que la captura de juveniles fuera menor a 10%. ANFACO e Interatun eran las asociaciones españolas encargadas de certificar que la captura fuera hecha tal como la 40 El mercado del vino español en México mencionada norma lo estipulaba. Actualmente esta norma no está en vigor pero no se descarta la posibilidad de que se haga una NOM oficial. De acuerdo con la página Web de la Dirección General de Normas solamente existen 18 normas de emergencia, las cuales pueden ser consultadas en el catálogo de normas: www.economia-noms.gob.mx Otros documentos que pueden ser solicitados según la fracción arancelaria pueden ser: Certificado de libre venta: es un certificado que solicita la autoridad mexicana para avalar que el mismo producto se vende en el país de origen. Éste debe de ser expedido por la autoridad competente en el país de origen del producto. Dentro de los productos que requieren del certificado de libre venta están: pescado congelado, aceite de oliva, quesos, pescado enlatado, frutas y vegetales enlatados, vino, brandy y confitería. Certificados de Origen: es un documento emitido por una entidad o persona autorizada, según los acuerdos internacionales suscritos por México para su aplicación. Los objetivos principales de un Certificado de Origen son: • Certificar el origen o procedencia de la mercancía. • Gozar de los beneficios arancelarios en tratados o acuerdo firmados. • Cubrir un requerimiento exigido por las autoridades del importador o exportador. de causación. Este determinará lo que el importador debe pagar por concepto de importación. Por lo general, los importadores realizarán el pago de contribuciones y cuotas compensatorias cuando presentan el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, antes de que se active el mecanismo de selección automatizada, tomando como base el resultado del momento de causación. Los pagos pueden ser realizados en efectivo, depósito en firme, cheque certificado de la cuenta del importador o del agente aduanal. El pago puede ser efectuado antes de que las mercancías lleguen a la aduana y sea activado el mecanismo de selección automatizada solamente dentro de los tres días siguientes al día en que se realizó el pago. Si la operación fuera llevada a cabo por ferrocarril, el plazo sería de 20 días. Por el contrario, cuando la importación se lleve a cabo por vía aérea o marítima, en embarques parciales, se pueden pagar las contribuciones en fecha anterior al arribo de las mercancías siendo indispensable que el primer embarque parcial se presente dentro de los siguientes tres días (tomando en cuenta la fecha del pago) y los siguientes embarques en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha del pago. 41 El mercado del vino español en México 1.9. Requisitos sanitarios Son los que solicita la autoridad mexicana son dos, el importador es quien escoge entre estas dos opciones. Una de ellas es el permiso sanitario previo de importación, el cual implica un pago de $1.19 dólares1. 1. SSA-04-002-A La solicitud de permiso sanitario previo de importación 2. Anexos opción 1: Constancia sanitaria, factura o pro forma, y comprobante de pago de derechos (original y 2 copias) 3. Anexos opción 2: Certificado de libre venta (es un certificado que dice que el mismo producto se vende en el país de origen) Nota: El permiso para productos frescos es valido por 15 días; el permiso para el resto de los productos es validos por 30 días; en general, el permiso requiere más documentos oficiales que el aviso La otra opción es mediante un aviso sanitario previo de importación, cuyos requisitos son: 1. La solicitud de aviso sanitario previo a la importación (dos copias originales; una para la Comisión u otra para el importador) 2. El aviso es gratuito 3. Anexos: Certificado de libre venta (es un certificado que dice que el mismo producto se vende en el país de origen) y el certificado sanitario 1 Precio sujeto a cambios semestrales Nota: El aviso es valido por un año si es la misma marca y la misma denominación El certificado sanitario que es aceptado en México proveniente de España es el certificado sanitario para exportación de productos alimenticios. De acuerdo con la Comisión Federal de Contra Riesgos Sanitarios, los productos sujetos a permiso sanitario previo de importación son: aceite de oliva, queso, pescado congelado, pescado enlatado y conservas frutales y vegetales. Los productos sujetos a aviso sanitario previo de importación son: vino, brandy y confitería. 1.10. Autorizaciones Sanitarias Se deben de solicitar a la Comisión Federal de Contra Riesgos Sanitarios (anteriormente llamada Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios) una vez que se ha cumplido con la presentación de todos los documentos pertinentes según se haya elegido permiso o aviso 42 El mercado del vino español en México sanitario previo de importación. Aproximadamente en tres días se recibe respuesta de esta Dirección. Esta es una dirección de que forma parte de la Secretaría de Salud. Los precios vigentes para el período 1 de julio al 31 de diciembre de 2002 eran: Los pagos se realizan en cualquier institución bancaria o de crédito autorizada, llenando por triplicado el formato #5 del SAT (Sistema de Administración Tributaria), mismo que debe ser vigente. En la SSA (Secretaría de Salud) se deberán entregar los dos originales sellados por el banco más una fotocopia. Para los productos agroalimentarios es básico que los importadores se dirijan a SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y a sus diferentes divisiones según sea el caso. Para efectos de este estudio, los productos de origen animal que requieren HRZ (Hoja de Requisito Zoosanitario) son los embutidos y el queso. Ninguno de los productos de origen vegetal objeto de este estudio están sujetos a la hoja de requisitos fitosanitarios ya que son productos ya procesados y de consumo humano directo. Para tramitar la HRZ es necesario contar con una solicitud por escrito. Este documento se obtiene directamente en la Dirección General de Salud Animal de SENASICA en la siguiente dirección: Recreo #14 piso 12 Col. Actipan México D.F. TEL.: 55 34 89 94 o 55 34 94 96 ext. 132 Con: Lic. Lourdes Molina (Directora del Departamento de Importaciones ) o Sr. Aguirre Cabe señalar que los requisitos a los que se encuentran sujetos los distintos productos se pueden consultar vía Internet en el apartado Organismos del Sector desde donde se puede acceder a la página Web de SENASICA en: www.sagarpa.gob.mx. Estos requisitos son básicos para que el importador sepa qué documentación le solicitarán directamente en la aduana dependiendo del producto. También es necesario pagar $56.9 dólares por concepto de trámite de HRZ, este pago se realiza en la banca privada bajo el formato #5 del SAT, el cual se puede obtener en cualquier papelería fiscal. Cada semestre este precio sufre modificaciones. Ambos documentos, tanto el formato #5 del SAT pagado como la solicitud para hoja de requisitos zoosanitarios, deben presentarse ante la Dirección General de Salud Animal de SENASICA para que se inicie el trámite para obtener la HRZ de acuerdo al producto que se desee importar. 43 El mercado del vino español en México Otras definiciones útiles son: Valor FOB. Cláusula de compraventa que considera el valor de la mercancía puesta a bordo del vehículo en el país de procedencia, excluyendo seguro y flete. Valor CIF. Cláusula de compraventa que incluye el valor de las mercancías en el país de origen, el flete y seguro hasta el punto de destino. Caso: En el caso de los vinos cuando procedan éstos de la Comunidad Europea, se indica una tasa preferencial para la mercancía con factura de importación CIF mayor o igual a $5 dólares por litro, con Código Preferencial NUE; éste código preferencial hace referencia al Artículo 17 del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea. El importador deberá cumplir con lo establecido en dicho artículo para poder aplicar esa tasa preferencial. Y si cumple el importador con lo establecido, la tasa preferencial que aplicará será del 10.0% para el primer semestre del año, y del 5.0% para el segundo semestre del año; en vez del 15.6% y 13.4% respectivamente. De esta manera, existen dos calendarios de desgravación diferenciados dependiendo si se trata de vino con un precio por litro mayor o menor a $5 dólares. 1.11. Direcciones de Internet relacionadas: Secretaría de Economía www.economía.gob.mx DGN (Dirección General de Normas) www.economia.gob.mx Contacto: Lic. Danielle Schont, Directora de Promoción. Tel...: 57 29 93 00 ext 4121 Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad www.senasica.sagarpa.gob.mx Dirección General de Salud Animal en: Recreo #14 piso 12 Col. Actipan México D.F. Tel.: 55 34 89 94 o 55 34 94 96 Ext. 132 Con: Lic. Lourdes Molina (Directora de Importaciones) o con el Sr. Aguirre Dirección General de Sanidad Vegetal (solo para productos sin procesar) en: Guillermo Pérez Valenzuela #127 Col. Del Carmen Coyoacán C.P. 04100 México, D.F. Recepción de solicitudes: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Entrega de hojas de requisitos fitosanitarios de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. 44 Agroalimentaria El mercado del vino español en México Directamente en ventanilla. Aduanas www.aduanas.sat.gob.mx Secretaría de Salud www.ssa.gob.mx Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios www.cenids.insp.mx/dirgcsbs/ o Donceles 39 Col. Centro Deleg. Cuauhtémoc C. P. 06010 México, D.F. Tel. (525) 5 521-3050, (525) 5 521-9134 Fax. (525) 5 512-9628 Contactos: Elvira Espinosa Gutiérrez, Directora General de Normalización Sanitaria y Silvia Hernández, Jefe del Departamento de Comercio Exterior. 45 El mercado del vino español en México 2. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE VINO EN MÉXICO. ABARROTERA VALLARTA (BUZA DISTRIBUIDORA) Persona de contacto: José Ignacio Bustamante (Director General), Daniel Zarate (Gerente de Ventas). Avda. Américas 777, Col. Ladrón de Guevara 44650 Guadalajara Tel.: (00 52) (33) 3642 3439/ 3641 4985/ 3641 8928 Fax: (00 52) (33) 36414684 E-mail: [email protected] Nota: Importan y distribuyen vinos, licores y alimentación en general ANTONIO MANRESA Persona de Contacto: Antonio Manresa (Gerente) Paseo de Lilas #92-58, suite 364 Col. Bosques de las Lomas 05120 México, D.F. Tel. y fax: (00 52) (55) 55 20 05 58 E-mail: [email protected] Nota: Importa vinos. Es representante de los Vinos Raventos I Blanc de Barcelona BODEGAS LA NEGRITA Persona de contacto: Gregorio Sánchez (Director General), Sergio Salazar (Importaciones) Eduardo Rodríguez García (Director General) Lago Hielmar 78. Col. Anahuac 11320 México D.F. Tel: (00 52) (55) 52 50 48 55/ 16 11/ 40 37/ 42 18 Fax: (00 52) (55) 52 03 99 92 E mail: [email protected] [email protected] [email protected] Nota: Importan y representan. Vinos, aceite de olivo, productos gourmet. Conservas vegetales y de frutas, alcaparra, aceituna, espárrago, pepinillo. CANVAS SA DE CV (LA PROVENZALE) Persona de contacto: Raquel Joulu (Directora General) / Elizabeth Canela (Gerente Administrativo) 46 El mercado del vino español en México Cerrada de Antonio Maceo, nº 49 Col. Escandón, Del. Miguel Hidalgo 11800 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 52762347 / Ventas: 1998 1689 Fax: (00 52) (55) 1998 1688 E mail: [email protected] Web: www.canvasmx.net Nota: Importan y distribuyen únicamente vino de mesa. De España el vino Fuenteespina, de Ribera de Duero. CASA CUERVO, SA DE CV Persona de contacto: Ricardo Cepeda (Gerente de Compras), Rafael Castellanos (Encargado Dpto. de compras Ext.: 2426), Lic. Hanzel Paniagua (Gerente de Vinos Ext.: 2593) Avda Río Churubusco 213, Col. Granjas 08400 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 58 03 24 00 Ext.:2476 Fax: (00 52) (55) 58 03 24 08 (Santa Fe) Tel. Guadalajara (00 52) (33) 3134 3300 E mail: [email protected] [email protected] [email protected] Web: www.cuervo.com Nota: Importan, distribuyen y representan vinos y licores. CASA GOENAGA (antes DISTRIBUIDORA DOLGO) Persona de contacto: Gonzalo Díaz Ruiz (Representante de ventas) Ricardo Díaz (Director) C/ Indiana 52. Col. Nápoles. 03810 México D.F. Tel.: (0052) (55) 55 36 25 30 Fax: (0052) (55) 56 82 18 72 E-mail: [email protected] www.casagoenaga.com.mx Nota: Importan y representan vinos de mesa y licores. Exclusiva con Bodegas y Bebidas. Únicamente importan vinos de mesa, no pueden distribuir otros vinos. 47 El mercado del vino español en México CESARFER, SA DE CV Persona de contacto: César Fernández (Director General y Gerente de Compras) Lic Francisco Fernández (Gerente de Ventas) Av. Gavilán 151 int., local 9-A. Col. Guadalupe del Moral. 09300 México D.F. Tel.: (0052) (55)56 86 62 31/ 64 00/ 05 41/ 11 86 Fax: (0052) (55)56 85 17 48 E mail: [email protected] Francisco Fernández: [email protected] Web: www.cesarfer.com Nota: Importan y distribuyen vino y productos de alimentación en general (productos gourmet, aceitunas, conservas vegetales, aceite de olivo...etc.) CHAMPS ELYSÉES (CLUB DEL VINO) Persona de contacto: François Avernin (Director general) y Sra. Citlalic Camacho (Contadora) Reforma 316 Col. Juárez, Deleg. Cuauhtemoc 06600 México DF Tel.: (00 52) (55) 55140450 Fax: (00 52) (55) 52082302 E-mail: [email protected] Nota: Importación – distribución de productos alimenticios y gourmet. Tienen tres restaurantes propios en el D.F. CLUB DEL GOURMET (antes PAMTOS SA DE CV) Personas de contacto: Juan Ignacio Torreblanca Senties (Director General) Mª Cristina Gaitán (Directora Comercial) Lic. Diana Salas (Encargada de Importaciones) Rogelio Flores (Administrador) Miguel Ángel de Quevedo 292 Col. Santa Catarina Coyoacán 04000 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 5554 8336 Fax: (00 52) (55) 56 59 8015 E-mail: [email protected] [email protected] 48 El mercado del vino español en México www.clubdelgourmet.com.mx Nota: Importan vinos, cavas y accesorios (copas, descorchadores, termómetros). Representan a Viñedo de Aldeanueva (viña Azabache) y Finca Allende (vinos de autor). Están interesados en vinos de DO Rioja. COMERCIAL DE ABARROTES LORETO, S.A. DE C.V. Personas de Contacto: Alfredo Pizarro (Gerente de Ventas), Lic. Luís Emilio Palacios (Director Comercial) Cucurpe 1606-4. Aeronáutica Militar Delegación Venustiano Carranza 15970 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 5764 3907/ 5768 9596 Fax: (00 52) (55) 5768 9596 e-mail: [email protected] [email protected] Web: www.vinosfinos.com.mx Nota: Comercialización de vinos y licores, habanos, accesorios. Tienen acceso a Palacio de Hierro y a Almacenes Ánfora, negociando con Comercial Soriana en la actualidad. Entregan en todo el país vía Internet, con cargo a tarjeta de crédito, o depósito bancario. COMERCIAL HISPANA SRL Personas de contacto: Lic. Rafael Olarra (Director General y Gerente de Compras) Lic. Alberto García (Director Comercial) Lic. Joana Torrents (Importaciones) Avda Toluca, 373 Bodega L. Col. Olivar de los Padres. 01780 México D.F. Tel.: (0052) (55) 56 81 23 90/ 50 09 Fax: (0052) (55) 56 81 23 90 Email: [email protected] Nota: Importan, distribuyen y representan vinos y alimentos en genera y gourmet, todos de origen español, (conservas de pescado, arroz, pimiento, tomate, salmón, jamón, pavo, queso, dulces, tortilla española, aceituna, pimientos, lentejas, aceite de olivo, conservas vegetales) COMPAÑÍA CYRNOS, SA Persona de contacto: Lic. Rafael Orellana (Director Comercial) Lic. Mª Eugenia Orellana (Director General) Lago Malás, nº 42 49 El mercado del vino español en México Col. Pensil, México D.F., C.P. 11490 Tel.: (0052) (55) 55 31 74 19, ext. 108 Fax: (0052) (55) 55 45 02 22 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.cyrnos.com Nota: Importan y representan únicamente vinos de mesa (Alemania, Argentina, Chile y España). DIGRANS, SA –vinos- (MERCANTIL CUATITLÁN –alimentos-) Persona de contacto: Rodrigo Álvarez (Gerente administrativo) Enrique Dunant 20. Col. El Partidor 54879 Cuatitlán. Estado de México Tel.: (0052) (55) 58 72 29 11/ 28 86 Fax: (0052) (55) 58 72 48 56 E mail: [email protected] [email protected] Nota: Importan y distribuyen frijoles, arroz, lentejas, vinos chilenos y algunos productos en almibar. DISTRIBUCIONES LEBEÑA (antes DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ROCA SA) Persona de contacto: Francisco Soberón (Director General) San Luis de la Paz 413-A Col. Miguel Hidalgo. 14410 México D.F. Tel.: (0052) (55) 56 65 31 30 Fax: (0052) (55) 56 65 33 80 E-mail: no tienen Nota: Importan y distribuyen vinos y licores españoles. D ´VINO (SOLERAS DE ESPAÑA, SA DE CV) Persona de contacto: Sergio Ynurrigarro de la Vega (Director General) Ambar Ynurrigarro (Directora Comercial) Aragón 198. Col. Álamos. 03400 México D.F. Tel.: (0052) (55) 55 19 16 93, 55 38 10 98 Arturo Sarmiento (somelier, 55 19 55 90) Fax: (0052) (55) 55 19 66 49 E-mail: [email protected] 50 El mercado del vino español en México Nota: Importan vinos del Bierzo, de Zamora y de la Rioja (Alavesa de la Guardia) EL VINO & CLUB, S.A. DE C.V. Personas de contacto: Lic. Alejandro Guzmán Galán (Director General) Prisciliano Hernández (Coordinador administrativo) Manzanas 56, Despacho 301 (Entre San Lorenzo y Millet) Colonia Tlacoquemecatl del Valle Deleg. Benito Juárez 03200 México, D.F. Tel./fax: (0052) (55) 55751680 E-mail: [email protected] www.vinoyclub.com.mx Nota: Importan y distribuyen vino Bodegas: Depósito fiscal en Almacenadora Accel, sucursal camarones con capacidad para movilizar y almacenar 15,000 cajas. Bodega de oficina con capacidad de 300 cajas. Representantes de: Masia Valformosa (Penedes) López Cristóbal (Ribera del Duero) Manuel Sancho e Hijos (Mont Marçal, Región Penedes, España) Maison Albert Bichot (Francia) Vino de la Casa Macarroni(Italia) ELÍAS PANDO (antes BODEGAS SANTO TOMÁS) Persona de contacto: Alejandro Peña (Gerente de compras) Ing. Jesús Díez (Gerente de vinos) Lerdo 323. Col. San Simón Tolnahuac 06920 México D.F. Tel.: (0052) (55) 55 83 78 66, 55 82 06 66 Fax: (0052) (55) 55 63 34 79, 55 83 36 71 E-mail: [email protected] Nota: Importan y distribuyen aceite, conservas y vino. EXCLUSIVAS BENET Persona de contacto: Manuel Quilez Tel..lo (Asesor comercial) Manuel Ablanedo (Gerente de ventas) Graciela Olgín (Director Compras) D. Juan Carlos Trejo (Gerente Tráfico De Importaciones) 51 El mercado del vino español en México Ixnahualtongo, 96, Col. Lorenzo Boturini. 15820 México D.F. Tel.: (0052) (55) 55 52 77 00/ 74 77 Fax: (0052) (55) 55 52 84 21 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.esclusivas-benet.com Nota: Importan y representan vinos y algunos productos gourmet (ostión, mejillón, almejas) FERRER Y ASOCIADOS Persona de contacto: Richard Clair (Director Comercial) Laguna de Términos 66-A. Col. Anahuac. 11320 México D.F. Tel.: (0052) (55) 52 03 66 11/ 84 65/ 67 07/ 91 62 Fax: (0052) (55) 52 03 88 86 E-mail: [email protected] www.ferrer.com.mx Nota: Importan y distribuyen vinos de mesa y aceite de olivo. FLORENCIO BARBERENA Persona de contacto: Sr. Florencio Barberena Adolfo Prieto, 1137 Col. Del Valle. 03100 México D.F. Tel./ Fax: (0052) (55) 5540 3887 Nota: Representante de CVNE (Compañía Vinícola del Norte de España, S.A.)único vino que quieren representar, por amistad con el dueño de la empresa. FRANDO, S.A. de C.V. Persona de contacto: Francisco Domenech P. (Director General) Calle Nuevo León, nº 96, 6º piso Col. Hipódromo Condesa C.P. 06100, México, D.F. TEL...: (0052) (55) 5293 1485 / 1823 E-mail: [email protected] 52 El mercado del vino español en México Nota: Distribuyen vinos españoles en México, D.F . Trabajan con Unión de Grandes Marcas, que son quienes importan. FRUTERRY, SA DE CV Persona de contacto: Manuel Hermo Otero (Director) Luis E. García (Ventas) Cazuela 28 (Enfrente de la Central De Abastos) Col. Ejidos del Moral, Deleg. Iztapalapa C.P. 09040, México, D.F. Tel.: (00 52) (55) 5600 4141 Fax: (00 52) (55) 5600 4041 E-mail: [email protected] Manuel Hermo: [email protected] Nota: Importan y comercializan vinos de Rioja, Ribera del Duero, productos gourmet, conservas vegetales (alcachofas y pepinillos) y aceite de olivo. GRANDES VIÑEDOS DE FRANCIA Persona de contacto: Sophie Avernin (Directora General) Mario Hernández (Asistente) Marc Girad (Comercial) Michoacán, 10-1. Col. Hipódromo 06100 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 52 64 50 37/ 40 67 Fax: (00 52) (55) 52 64 36 53 E-mail: [email protected] www.grandesvinedos.com Nota: Importan, distribuyen y representan vinos franceses, españoles y portugueses. GRUPO MERCADOLÓGICO ANAHUAC, SA DE CV (GRUMASA) Persona de contacto: Lic. Rogelio Orozco Parga (Gerente General) Mar Egeo 189. Col. Popotla. 11400 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 53 96 1575/ 5396 1678 Fax: (00 52) (55) 53 41 57 59 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.grumasa.com 53 El mercado del vino español en México Nota: Distribuyen vinos y licores. Distribuyen varios vinos de Rioja, entre otros y en ocasiones puntuales han importado aceite de olivo, conservas vegetales (alubias) y productos gourmet (quesos, tes) GRUPO TRICO, S.A. de C.V. Persona de contacto: Marco Antonio Torres Moreno (Gerente de Compras e Importaciones) Av. Revolución No. 1145, Col. Mixcoac. 03910 MEXICO D.F. Tel.: (00 52) (55) 3095 1500 Fax: (00 52) (55) 3095 1414 E-mail: [email protected] http://www.trico.com.mx Nota: Importan y distribuyen vinos y licores, productos gourmet (queso), conservas vegetales (aceitunas verdes), conservas de pescado y marisco, pan, pasteles, embutidos, aceite de oliva IMPORTACIONES CANTABRIA (INDUSTRIA AGRÍCOLA CARREDANA) Persona de contacto: Eduardo Garrido (Encargado de Compras) Cazuela 28-A, zona norte, Central de Abastos Col. Ejidos del Moral. 09040 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 56 94 90 94/ 66 94/ 66 34 Fax: (00 52) (55) 56 94 91 54 E-mail: [email protected] Nota: Importan y distribuyen turrones, vinos, conservas, galletas. Países de los que importa: España, Francia, Dinamarca, Grecia, Canadá, Chile, Sudáfrica, Noruega y Reino Unido. Venden a autoservicios. IMPORT EXPORT MORÁN, SA Persona de contacto: Ángel López García (Director General) Mª Eugenia Morán (Propietaria) Georgia 114, oficina 301 Col. Nápoles. 03810 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 36 00 79 Fax: (00 52) (55) 56 82 46 18 E-mail: no tienen Nota: Importan y son representantes de vinos y conservas. IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES, SA DE CV Persona de contacto: Iñaki Sagasti (Director General) 54 El mercado del vino español en México Poniente, 150, Nº 677-F Col. Industrial Vallejo México D.F. Tel.: (00 52) (55) 55679051 Fax: (00 52) (55) 5587 1766 E-mail: [email protected] Nota: Importan y distribuyen vinos y licores. Importan de España, Chile, Italia, Francia. INDUSTRIAL SIDRERA (DISTRIBUIDORA CIRCO) MARINTER Personas de contacto: Ing. José Luís Rivas (Director General) Miguel Ángel Rivas (Director de Compras) Paseo Jacarandas 328. Col. Santa Mª Insurgentes. 06430 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 1946 0440 (Rocío Paredes, asistente del Ing.) Fax: (00 52) (55) 1946 0445 E-mail: [email protected] Nota: Importan y representan. Son los distribuidores de Liverpool, SA de CV para productos gourmet (paté, pastas), vinos y licores, y aceite de olivo. Liverpool no importa directamente algunos bienes agroalimentarios y otros lo hace a través de esta comercializadora. JESÚS BIURRÚN ECHEVARRÍA Persona de contacto: Jesús Biurrún (Director General) Velázquez de León 114. Col. San Rafael. 06470 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 91 19 68, 55 92 37 36 Fax: (00 52) (55) 55 92 14 44 E-mail: [email protected] Web: http://jbe.edc.com.mx Nota: Importan y representan Marqués de Cáceres entre otros vinos y licores. LA CRIOLLA Persona de contacto: Sr. José Nemesio Delgado (Director General) Julio Verne No. 90-A y B y 84-A Col. Polanco 11560 México, D.F. Tel. (0052) (55) 52 81 02 12/ 52 81 1154 Fax (0052) (55) 52 82 27 33 E-mail: [email protected] 55 El mercado del vino español en México Nota: De la tienda directamente no se importa nada. Pero está asociado a Vinos y Vino, y a través de esta empresa importa vinos Rioja, Ribera del Duero, Albariño. LA EUROPEA Personas de contacto: Fernando Gómez (Director de Importaciones) Rodolfo Gaona #86, Col Lomas de Sotelo, C.P.11200, México, D.F: Tel.: (00 52) (55) 5395 4130 y 52906220/21/22 Fax: (00 52) (55) 5395 9393 E-mail: [email protected] www.laeuropea.com.mx Nota: Importan y representan vinos, alimentos y bebidas en general. Importan Albariño (Marca Lagar de Cervera) LA PUERTA DEL SOL (COVIMEX Y PODA, SA DE CV) Persona de contacto: Avelino Soberón (Gerente) Alhambra 506. Col. Portales. 03300 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 32 15 52/ 31 71/ 16 19 Fax: (00 52) (55) 55 32 43 44 E-mail: [email protected] Nota: Importan y representan. Los productos que manejan son conservas vegetales (pepinillo, col agria), productos gourmet (conservas de mariscos), aceite de olivo, y vino. LA VALENCIANA Persona de contacto: Raquel Soto, Directora Financiera, Bernardo Andrés Niembro, Director Administrativo. Oficina Central: Privada del Carmen s/n Col. Las Palmas, Cuernavaca Mor. Tel.: (0052) (777) 3124727 / 3122793 E-mail: [email protected] [email protected] www.lavalenciana.com.mx Nota: Empresa distribuidora de vinos y licores. LÓPEZ COMERCIO INTERNACIONAL, SA DE CV Lic. Rubén David Mani López, Director General Miriam López (Representante) Manizales, nº 1008, Col. Lindavista 56 El mercado del vino español en México 07300 México, D.F. Tel. (0052) (55)57543175 Fax. (0052)(55)55861809 E-mail:[email protected] Nota: Importan y distribuyen vinos españoles únicamente (Rioja, Ribera del Duero) LOZANO MAGAÑA, SA DE CV Persona de contacto: Javier Lozano (Gerente General) Paseo de la Reforma 300, despacho 301 Col. Juárez, 06600 México D.F. Tel.: (0052) (55) 55 25 3737 Fax: (0052) (55) 55 25 3538 E-mail: [email protected] www.lozano.com.mx Nota: Representante de los vinos de Importaciones Cantabria. Tienen contrato de exclusividad con una bodega riojana por lo que están interesados en contactar con bodegas de otras DO que no sea Rioja. También importan aceite de oliva. MAXXIUM DE MEXICO Persona de contacto: Lic. Guadalupe Díaz, Encargada de Compras y RRHH Ejercito nacional #425, 4º piso, Col. Granada 11520, México, D.F. Tel: (0052) (55) 50932200 Fax: (0052) (55) 5093 2266 E-mail: [email protected] www.maxxium.com Nota: Importan, distribuyen y representan vinos de Chile, España, Francia. Distribuyen a toda la República y tienen acceso a grandes superficies. MORALES SAVIGNON, SA DE CV Persona de contacto: Dr. Rafael Morales Troncoso (Gerente de Ventas) Óscar Cruz Arauz, (Gerente de vinos) San Francisco, 1434, Col. Del Valle 03100 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 75 41 33/ 43 83/ 45 83 Fax: (00 52) (55) 55 59 86 69 E-mail: [email protected] 57 El mercado del vino español en México [email protected] Nota: Importan y representan a una bodega de DO Rioja (Carlos Serres), de Penedés, Castilla La Mancha por lo que estarían interesados en bodegas con DO distinta a Rioja. PARTIMAR (PARTICIPACIONES MARIANO) Personas de contacto: Lic. Paolo Falasco (Gerente General) Roberto García (Gerente Financiero) Rosas Moreno 32. Col. San Rafael. 06470 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 66 35 44/ 30 58/ 2370 / 3544 Fax: (00 52) (55) 55 46 70 15 E-mail: [email protected] Nota: Importan productos italianos (vinos, aceites, conservas). PEDRO DOMECQ MÉXICO, SA DE CV Personas de contacto: Ing. Felipe González (Responsable de Comercio Exterior), Carlos Pease (Director de Mercadotecnia de productos importados), Av. México 151. Col. Del Carmen Coyoacán 04100 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 53 25 92 92/ 93 33, 56 59 44 44 Fax: (00 52) (55) 53 25 93 93, 55 54 44 32 E-mail: [email protected] [email protected] Nota: Importan brandies, anís, licores de España, vino Marqués de Riscal. PERNOD RICARD DE MÉXICO Persona de contacto: Marc Beume-mery (Director General), Ing. Juan Enrique García (Brand Group Manager) Ejercito Nacional #216, piso 15 Col. Anzures, 11590, México, D.F. Tel.: (0052) (55) 5 255 4526 Fax (0052) (55) 52 55 46 23 E-mail: [email protected] Web: www.pernod-ricard-mexico.com Nota: Importan y distribuyen vinos y licores Premium. 58 El mercado del vino español en México PORTOS, SA DE CV Persona de contacto: Antonio Carballo Calle 9, núm. 140- B. Col. Seattle Zapopan, Jalisco Tel.: (0052) (33) 3 642 2084, 00 52 33 3 657 2357 (casa), 00 52 33 3 678 4300 Beeper (425091) Fax: (0052) 33 3 642 2084 Nota: Importan y distribuyen vinos. PROEXIM, SA DE CV Persona de contacto: Luís Anido Ferreiro (Director) Juan de la Barrera, 92, Esq. Pachuca Col. Condesa. 06140 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 5553 2312 Fax: (00 52) (55) 52 11 04 63 E-mail: [email protected] Nota: Importan y representan vinos y aceite de oliva virgen extra. Distribuye en exclusiva Señorío de Sarriá. SELECCIÓN DEL CLUB DEL VINO SA DE CV Persona de contacto: Luís Fernando Otero (Director) Tuxpan 84. Col. Roma Sur 06760 México D.F. Tel.: (0052) (55)55 74 88 55, 5564 1037 Fax: (0052) (55)55 74 98 47 E-mail: [email protected] Web: www.lacave.com / www.mexpovino.com Nota: Importan y representan vino de España, Francia, Alemania, Italia. Distribuyen en la Ciudad de México. Manejan únicamente vinos de mesa, espumosos y cava., SICILIA Persona de contacto: Domenico Zacchino y Marina Castañeda (Gerentes) Dirección: Cuauhtemoc 25. Col. Porvenir. 02949 México D.F. Tel. y fax: 00 52 55 56 41 30 50 E-mail: [email protected] Nota: Importan, pero sólo vino 59 El mercado del vino español en México GRUPO PRISMA Grupo Prisma tiene dos empresas: Técnica Mexicana de Alimentación, S.A. de C.V. Persona de contacto: José Ramón Fernández (Director General), Lic. David Nieto (Gerente de Comercio Exterior) E-mail: [email protected] Nota: Importan y distribuyen vinos y galletas. Exportan chicles y café. Campo Oliva Persona de contacto: Fernando Sánchez E-mail: [email protected] Nota: Importan y distribuyen vinos, aceitunas y puntualmente importan aceite de oliva. Dirección de ambas empresas: Blvd Adolfo López Mateos 81, Col. Santiago Tepalcapa. 54769 Cuatitlán Izcalli. Estado de México Tel.: 00 52 55 58 93 12 44 al 46 Fax: 00 52 55 58 93 14 05 TOP WINES Persona de contacto: Eva Galetto (Propietaria) Santiago, nº 537, casa 1 Col. Lomas Quebrada C.P. 10000 México, D.F. Tel..: (0052) (55)5683 5991 Fax: (0052) (55)5683 9095 Cel: (0052) (55) 044 55 26532946 E-mail: [email protected] Nota: Importan únicamente vinos españoles UNIÓN DE GRANDES MARCAS, S.D. DE C.V. (UNGRAM) Persona de contacto: Sr. Germán Shenfler y Sra. Norma Iñiguez Caso Dirección: Avda. 16 de septiembre 385. Col. San Lorenzo Tlaltenango. 11210 México D.F. Tel.: 00 52 55 55 76 69 33 / 53 58 50 68 Fax: 00 52 55 53 58 50 78 E mail: [email protected] Web: www.ungram.com.mx 60 El mercado del vino español en México Importadores y representante de enlatados, vinos, conservas, especias VALLE REDONDO SA DE CV Persona de contacto: Sr. Alejandro Cetto (Director General) Avda Juárez s/n, Barrio Tlacateco. 54600 Tepozotlán. Estado de México. Tel.: (0052) (55) 58 76 27 33/ 19 81/ 55 60 90 66 Fax: (0052) (55) 5876 1886 E-mail: [email protected] Web: www.valleredondo.com Nota: Fabrican zumos, néctares y sidra. Importan, distribuyen y representan vinos de mesa y aceite de olivo. VALSA (VINOS, ALIMENTOS Y LICORES,) Persona de contacto: José Miguel Vergara (Director) Cascada, 916 Col. Banjidal. 09450 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 55 39 51 83 Fax: (00 52) (55) 56 72 51 37 E-mail: [email protected] Nota: Importan vino Gómez Cruzado y turrón El Almendro VINOS Y VINO Persona de contacto: Debora Córdova, Directora Comercial Mayorga 121, Col.Lomas de Chapultepec entre Montañas Rocayosas y Fernández de Córdoba 11000 México, D.F. Tel./ Fax: (00 52) (55) 52025373 E-mail: [email protected] / [email protected] Web: www.vinosyvino.com.mx Nota: Importan y distribuyen sólo vino. Tienen un contrato de exclusividad con Bodegas Gómez Cruzado DO Rioja. También distribuyen D.O. Ribera del Duero. Están interesados en otras D.O. que no sean Rioja. Otros vinos: franceses, argentinos, chilenos y nacionales. VINNUM (GLD SA DE CV) Personas de contacto: Adolfo Castañeda Méndez (Director General) Arq. Gastón García Lombarde (Subdirector y Encargado de vinos) Patricio Sanz, 634, Local B 61 El mercado del vino español en México Col. Del Valle 03100 México DF Tel./ Fax: (00 52) (55) 55 23 30 07 / 5523 0545 / 5523 0349 E-mail: [email protected] www.lacompaniadelvino.com Nota: Importan vino francés blanco, tinto y rosado y también algunos vinos italianos. El 80% de su distribución es a tiendas autoservicio y el 20% restante a Restaurantes y otros distribuidores. Están interesados en bodegas españolas. VINOTECA Persona de contacto en Monterrey: Humberto Falcón (Gerente de ventas nacionales), Lic. Lucia Garza (Gerente Comercial) Dirección: Calzada del Valle 1, Oriente. Col. Del Valle. 66220 Garza García. Nueva León Tel. Monterrey: (00 52) (81) 8173 5000 Fax Monterrey: (00 52)(81) 8173 5034 E-mail: [email protected] Tel.éfono en México: (00 52) (55) 5254 6051 Web: www.vinoteca.com Nota: Importan y distribuyen vinos y bebidas en general de Argentina, Chile, Australia y España .Bodegas españolas de las que importan: Marqués de Murrieta, Bodegas Amuga, Bodegas Faustino, Bodegas Vegasicilia, Bodegas Abadía Retuerta, Bodegas Hacienda Monasterio. VINOS Y LICORES LA CASTEL..LANA Persona de contacto: Diego Rodero y Rodrigo Rodero (Dirección Compras) Viaducto Tlalpan nº 841 Col. La Joya 14150 México DF Tel..: 00 52 55 55.73.47.91 E-mail: [email protected] www.lacasTel..lana.com.mx Nota: Empresa dedicada a la comercialización, distribución y venta al público de vinos, licores y dellicatesen en la República Mexicana. Sólo importan el vino porque para los demás productos importados que vende, como aceite de olivo y productos gourmet ya tienen proveedor en México. Distribuyen Viña Tondonia y Cvne. VINOS Y LICORES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. Persona de contacto: Roberto Rodríguez, Director General 62 El mercado del vino español en México Presidente Cárdenas 1163 OTE. Col. Zona Centro 25000 Saltillo Coah. México Tel.: (52-844) 4122200 / 4120035 FAX: 4123633 e-mail: [email protected] Nota: Extenso surtido en vinos y licores, nacionales e importados. Distribuidor exclusivo a nivel nacional. No importan. VINO X VINO Como mayoristas en vinos y licores, contamos con un amplio surtido en producto nacional y de importación, con todos los requisitos que marca la SHCP. Persona de contacto: Sr. Francisco González, Director General Blvd. Lázaro Cárdenas 1350, Col. Santa Fe, 59300 La Piedad. Mich. Tel.: (00 52-352) 526 2414 FAX: (00 52-352) 526 2415 e-mail: [email protected] http://www.lapiedad.net/empresas/vinoxvino/vinoXvino.htm http://www.pica.org.mx/vinoXvino.htm E-mail: [email protected] Son distribuidores y no importan. VINOS Y LICORES INTERNACIONALES DE MEXICO, S.A. de C.V. (VLIMSA) Personas de contacto: Francisco Baños, Director General Carlos Michasevich, Gerente Importaciones/ Exportaciones y Producción Mendelssohn, nº 20 Col. Vallejo, 07870 México D.F. Tel../ Fax: (52) (55) 55170232 E-mail: [email protected] Nota: Importan y distribuyen vinos y licores. COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE Y CARGA, SA DE CV Contacto: Lorenzo Burgos (Director General), Lourdes Nieva (Importaciones) Dirección: Malitzin (1)51. Col. Del Carmen. 04100 México D.F. Tel. 00 52 55 56 59 18 14 63 El mercado del vino español en México Fax: 00 52 55 56 59 56 75 Vinos, lácteos y turrones DESTILADORA GONZÁLEZ GONZALEZ Puerto Altata, 1131. Circ. Belisario Guadalajara Tel. 00 52 33 3 637 84 84 / 3637 85 35 Fax: 00 52 33 3 651 53 97 Contacto: Rodolfo González. Importan y distribuyen licores. DESTILERIAS FARIAS, SA DE CV Contacto: Ricardo Farias (Director General) Dirección: Mariano Arista 54- 53. Col. Argentina. 11230 México D.F. Tel. 55 27 44 00 Fax: 527 18 58 E-mail: [email protected] Bebidas alcohólicas. ENLACE COMERCIAL INTERNACIONAL, SA DE CV Contacto: Lic. Marta Gloria Ledesma Féret (Gerente de Exportaciones) Dirección: 2ª Cerrada de Olivo 17. Col. Florida. 01030 México D.F. Tel. 56 61 51 26 Fax: 56 61 00 47 E-mail: [email protected] Nota: Importadores, distribuidores y comercializadores de productos alimenticios en general. MARCAS Y PRODUCTOS MUNDIALES, SA Contacto: Lic. Arturo Arredondo Dirección: Laguna de Mayran 48. Col. Anahuac. 11320 México D.F. Tel. 00 52 55 52 50 66 65 Fax: 00 52 55 52 03 78 46 Vinos y licores E-mail: [email protected] 64 El mercado del vino español en México MULTIVIA, SA DE CV Contacto: C.P. Raúl Núñez (Gerente Administrativo), Georgina Ramos, Gilberto Redón López Dirección: Gutemberg 80. Col. Anzures. 11590 México D.F. Tel. 00 52 55 52 55 26 55, 71 46 03 11 Fax: 00 52 55 52 03 26 29 Vinos y licores GRANDES SUPERFICIES AUCHAN (ALCAMPO) Nota: Gran superficie que ha sido comprada recientemente por Comercial Mexicana. Por tanto, contactar por medio de estos últimos. CARREFOUR Persona de contacto: Sr. Johann Langlois (Jefe del Departamento de Importación) Salvador López (Comprador Vinos) Alan Martínez (Gerente Nacional de Pescados Ext: 1432), Javier Hernando (Productos de Gran Consumo Ext: 2749) Presidente Mazaryk 219 2º Col. Los Morales Polanco. C.P. 11510. México, D.F. Tel.: (00 52) (55) 5 283 2900 Fax: (00 52) (55) 5 283 2926 E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] www.carrefour.com.mx Nota: Gran superficie (17 establecimientos: megamercados e hipermercados). Importan directamente. CASA CHAPA Persona de contacto: Ing. René Garza Garza (Director de Compras), Javier Almaguer (Gerente de Finanzas) Fidel Velázquez 1513 poniente, local 5-F. Col. Central. 64190 Monterrey. Nuevo León Tel. (00 52) (81) 83 71 71 71 (Conmutador) Fax: (00 52) (81) 83 71 71 71 65 El mercado del vino español en México E-mail: [email protected] [email protected] www.casachapa.com.mx Nota: Gran superficie (21 Supermercados) en el Norte y Noroeste de México. CASA LEY SA DE CV Personas de contacto: Juan Alberto Flores (Director Comercial), Lic.Agustín Gaytán (Gerente y representante en el D.F.), Verónica de la O (Gerente de Importaciones, en Culiacán) Dirección en el D.F.: Montes Urales 635. Col. Lomas de Chapultepec. 11000 México D.F. Dirección Sinaloa: Carretera Internacional y Calle Deportiva Km 1434. Col. Infonavit Humaya. 80020 Culiacán. Sinaloa Tel. (00 52) (55) 52 02 02 56/ 29 47 (DF), (01667) 759 10 00 (conmutador Sinaloa) Fax: (00 52) (55) 52 02 05 01, 67 50 50 10 E mail: [email protected] [email protected] Nota: Gran superficie (80 establecimientos: megamercados, hipermercados y supermercados). Es la competencia de Soriana en el norte del país COMERCIAL MEXICANA Personas de contacto: Sr. Miguel Galatea (Director General de Compras), Lic. Adolfo Blasco (Director de abarrotes), Ing. Felipe Morales (Gerente de compras de vinos y licores), Lic. Francisco Hernández ( Gerente Compras Abarrotes). Avda. Adolfo López Mateos 201. Col. Santa Cruz Acatlán. Naucalpan de Juárez. C.P. 53140. Estado de México Tel.: (00 52) (55) 52709466 / 5270 9479 /52709456 / 52709574 Fax: (00 52) (55)5 371 7591 E-mail: [email protected] [email protected] Nota: Gran superficie (96 establecimientos: bodegas, megamercados, hipermercados y supermercados). COMERCIAL SORIANA SA DE CV Persona de contacto: Ricardo Madero (Director de Compras y Abarrotes) Alejandro Rodas 3102-A. Col. Cumbres, sector 8 64610 Monterrey. Nuevo León Tel.: (00 52) (81) 83 29 90 00 / 83 29 91 19 66 El mercado del vino español en México Fax: (00 52) (81) 83 29 91 23/ 26 E-mail [email protected] www.soriana.com.mx Nota: Importan diversos productos españoles. Gran superficie (123 establecimientos: megamercados e hipermercados). Domina el norte del país, aunque está presente en toda la República, salvo el D.F. COSTCO Personas de contacto: Alvaro del Val (Gerente de Abarrotes), Gabriel García ( Compra confitería), Oscar Benítez (Compra de vino), Juan Carlos Dávila (Compra de queso), Roberto Casas. Carlos Basaguren (Pescados Ext. 5550) y José Luis Pérez (Bebidas Ext. 5542). Blvd. Magnocentro, 4. Col. San Fernando La Herradura Huixquiluca. Estado de México 52760 Tel.: (00 52) (55) 52 46 55 00/ 55 01/ 56 00 Fax: (00 52) (55) 52 46 54 70 E mail: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Nota: Gran Superficie. Venta mayorista. EL PUERTO DE LIVERPOOL SA DE CV Personas de contacto: Héctor Luna (Gourmet), Rafael Alatriste (Director de Hogar), José Luís Murillo (Gerente de Restaurantes), Alejandro Masías (Asistente de Restaurantes) Mariano Escobedo 425, Col. Chapultepec-Morales 11570 México D.F. Tel.: (0052) (55) 53 28 68 00/ 64 00/ 65 00 (Conmutador) Fax: (0052) (55) 55 31 72 51 E mail: [email protected] [email protected] Nota: Tienda departamental, tipo El Corte Inglés (20 establecimientos). También tiene otros 23 establecimientos de Fábricas de Francia. GIGANTE Personas de contacto: Sr. Jorge Fernández (Gerente de Mercancías en general), Pablo Díaz (Compra de vinos), Sr. Francisco Quintana (Comprador de Abarrotes Comestibles) Alejandro del Palacio encargado de compra de vino para todo el grupo GIGANTE y SUPER GIGANTE Luís Garcia (Pescado) y Javier López (Comprador Bebidas) 67 El mercado del vino español en México Ejército Nacional 769-A. Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11520. D.F. Tel.: (00 52) (55) 5269 82 24/ 52698136 Fax: (00 52) (55) 5269 8139 E-mail: [email protected] Javier López: [email protected] Luís Garcia: [email protected] TEL..: 50390919 www.gigante.com.mx Nota: Gran superficie (182 establecimientos: bodegas, hipermercados y supermercados). Importan y comercializan GRUPO IDEA SA DE CV (COMERCIAL VH, OPERADORA FUTURAMA, OPERADORA MERCO, SUPER SAN FRANCISCO DE ASÍS, TIENDAS DE DESCUENTO ARTEL..I) Persona de contacto: Lic. Gerardo Ospital Enríquez (Director General) Jaime Balmes 11, edif. C, desp. 702-C. Col. Los Morales-Polanco. 11510 México D.F. Tel.: (00 52) (55) 53 95 37 55/ 34 51 Fax: (00 52) (55) 55 76 36 59 E-mail: [email protected] , [email protected] Nota: Controla una cadena de 160 hipermercados y supermercados en el norte y sur del país. Cada empresa tiene su director general, pero la primera selección la hace este grupo. Maneja todo tipo de productos, menos textiles, si bien puede contactar con una empresa determinada para ofrecerle dicho producto. No importan queso directamente pero si podrían estar interesados en vino y otros productos alimenticios. PALACIO DE HIERRO SA DE CV Persona de contacto: Gilberto Valdovinos (Director de Gourmet) Valladolid 85, 2º. Col. Roma. 06700 México D.F. Tel..: (0052) (55) 52 29 54 00 (Conmutador) Fax: (0052) (55) 55 14 29 33 E mail: [email protected] (gourmet) Nota: Tienda departamental, tipo El Corte Inglés. Un poco mejor que Liverpool (7 establecimientos) SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H-E-B, S.A. DE C.V. Personas de contacto: Patricio Joo (Gerente de compras de abarrotes), Otto Voss (Comprador de abarrotes), Ivonne Mujica (Asistente de Patricio Joo), Virgilio Gutiérrez (Asistente de Otto Boss) Emilio Zola # 743 (Entre Belisario Domínguez y Priv. Zola) 68 El mercado del vino español en México Col. Obispado, Monterrey, N.L. C.P.64060 Tel.: (52) (81) 8153-11-00, 8153-12-00 y 8153-14-00 E-mail: [email protected] www.hebmexico.com Nota: Gran superficie del norte del país. TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV Personas de contacto: Sr. José Carlos Cárdenas (Importaciones), Lic. José Gómez Rosales (Coordinador de mercadería), Lic. Rolando Rocha Ochoa (Director de Compras), César Anaya (Director de Compras de Abarrotes) y Arturo Sanvicente (Comprador de Enlatados), Francisco Álvarez (Bebidas) y Enrique Crispín (Pescados) Dirección: Av. Javier Rojo Gómez 400 Col. Barrio de San Pedro. 09000 México D.F. Tel. (0052) (55) 56 24 80 00 (Conmutador), 56 86 90 22, 56 85 53 22 / 90 22 (Fernández), 56 94 78 76 (Crispín) 56 24 81 13 (Anaya) Fax: (0052) (55) 56 24 80 38, 56 24 80 39 E mail: [email protected] [email protected] Sr. Francisco Álvarez [email protected] Enrique Crispín: [email protected] Nota: Gran superficie (46 establecimientos: megamercados, hipermercados y supermercados). Tienen la sede central en Xalapa, Veracruz WAL-MART (AURRERÁ, SUPERAMA, SAM´S CLUB Y WAL-MART) Personas de contacto: Yolanda Enríquez (Jefa divisional de compras), ext. 5336, Jorge Hernández González (comprador de dulces y bombones), ext. 5644, José Francisco Casado (Vicepresidente de compras de abarrotes, vinos y consumibles), Guillermo Gayosso Olvera (compras centralizadas de abarrotes), Valerio Zivec Servin (subdirector de vinos y licores), Luís Miguel Oria (comprador vinos y licores) Avda Universidad, 936 - A. Col. Santa Cruz Atoyac. (junto a Plaza Universidad, oficinas en parte de atrás del Wal-Mart) Del Benito Juárez. C.P. 03310. México DF Tel.: (00 52) (55) 5420 0200 Fax: (00 52) (55) 54 20 02 82 69 El mercado del vino español en México E mail: Yolanda Enríquez: [email protected] Guillermo Gayosso: [email protected] Valerio Zivec: [email protected] José Francisco Casado: [email protected] Nota: Las compras se deciden desde la dirección general de Avda. de la Universidad para todo el grupo. 70 El mercado del vino español en México VII. BIBLIOGRAFÍA - Aduanas de México: http://www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/body.htm - Bases de Datos: World Trade Atlas (Importaciones - Exportaciones) DIA – Legislación Aduanera y de Comercio Exterior en México. - Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) (www.caniracnacional.com.mx) - El Club del Vino (www.elclubdelvino.com) - El Economista (www.economista.com.mx) - El Financiero (www.elfinanciero.com.mx) - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) www.inegi.gob.mx - Mexpovino (feria mexicana del vino): www.mexpovino.com.mx - Promar Internacional (2002) “Oportunidades para el vino español en México”12 - Reforma (www.reforma.com.mx) - Suplemento semanal: “La buena mesa” - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (www.sagarpa.gob.mx) - Secretaría de Economía del Gobierno de México: Normativa: www.economia-noms.gob.mx 12 Este estudio es en parte una adaptación y actualización del de Promar. 71
