2 EL NEGOCIO MINERO Y SU IMPORTANCIA 1 CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO MINERO • Negocio de duración finita • Negocio geográficamente estático • Largos periodos de preinversión y construcción • Intensivo y de alto riesgo en capital • Requiere personal altamente calificado • Tiene productividad decreciente con el tiempo • Precio es un comodity 2 PROCESO DE CONVERSION DE ROCAS EN RIQUEZA 3 PROCESO MINERO Prospección geológica Exploración minera Estudios de Factibilidad (Viabilidad) Aprobación de Estudios Construcción Producción: Explotación del mineral económico Beneficio del mineral Comercialización del mineral Cierre de la mina 4 CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO MINERO EN MARCHA Exploración Geología y Exploración Exploraciones Producción Explotación Beneficio Mina Procesos Metalúrgicos Operaciones Operaciones Planta Tajo Operaciones Subterráneas Comercialización Comercialización Laboratorio Metalúrgico 5 AREAS DE SOPORTE DEL NEGOCIO MINERO EN MARCHA Exploración Explotación Beneficio Comercialización Energía y Mantenimiento Seguridad, Medio Ambiente y Asuntos Sociales Laboratorio Químico S O P O R T E Proyectos RRHH Logística Sistemas Finanzas Contabilidad Planeamiento y Productividad Auditoría Interna 6 CONDICIONES DEL PAÍS PARA ATRAER INVERSIONES DADO EL RIESGO DE LA ACTIVIDAD MINERA, EL INVERSIONISTA INVIERTE EN UN PAÍS QUE OFREZCA LAS CONDICIONES SIGUIENTES: POTENCIAL MINERO INCENTIVE LAS EXPLORACIONES ECONOMÍA DEL PAÍS SANA OFREZCA SEGURIDAD JURÍDICA TRATAMIENTO DEL PROBLEMA SOCIAL 7 ENCUESTA FRASER: FACTORES QUE AFECTAN LA INVERSIÓN MINERA Incertidumbre en la administración, interpretación y ejecución de las regulaciones existentes 2. Nivel de exigencia de las regulaciones ambientales 3. Duplicidad e inconsistencias de las regulaciones 4. Carga impositiva tributaria 5. Incertidumbre concerniente a áreas protegidas 6. Incertidumbre concerniente a propiedad de tierras 7. Cobertura y desarrollo de infraestructura 8. Capacidad de lograr acuerdos socio-económicos 9. Estabilidad política 10. Legislación laboral 11. Calidad de la información geológica disponible 12. Seguridad interna 1. 8 PERU: POTENCIAL MINERO Perú tiene importante participación en las reservas mundiales mineras Perú se ubica entre los países con mayores reservas de plata, cobre, zinc, plomo, estaño y oro a nivel mundial. Fuente: U.S.Geological Survey-USGS – Report 2012 9 COBRE PERÚ: 2do lugar en el Ranking mundial de reservas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Chile Peru Australia Mexico United States China Russia Indonesia Poland Congo (Kinshasa) Zambia Canada Kazakhstan Other countries World total (rounded) TMF miles % 190,000 90,000 86,000 38,000 35,000 30,000 30,000 28,000 26,000 20,000 20,000 7,000 7,000 80,000 687,000 27.66% 13.10% 12.52% 5.53% 5.09% 4.37% 4.37% 4.08% 3.78% 2.91% 2.91% 1.02% 1.02% 11.64% 100.00% 10 ORO PERÚ: 8vo lugar en el Ranking mundial de reservas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Australia South Africa Russia Chile United States Indonesia Brazil Peru China Uzbekistan Ghana Mexico Papua New Guinea Canada Other countries World total (rounded) Oz Troy % 237,915 192,904 160,754 109,312 96,452 96,452 77,162 64,301 61,086 54,656 45,011 45,011 38,581 29,579 321,507 1,630,684 14.59% 11.83% 9.86% 6.70% 5.91% 5.91% 4.73% 3.94% 3.75% 3.35% 2.76% 2.76% 2.37% 1.81% 19.72% 100.00% 11 PLATA PERÚ: 1er lugar en el Ranking mundial de reservas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peru Poland Chile Australia China Mexico United States Bolivia Canada Russia Other countries World total (rounded) OZ MILES % 3,858,084 2,732,810 2,250,549 2,218,398 1,382,480 1,189,576 803,768 707,315 225,055 NA 1,607,535 16,975,570 22.73% 16.10% 13.26% 13.07% 8.14% 7.01% 4.73% 4.17% 1.33% NA 9.47% 100.00% 12 PERÚ: PAÍS DE EXPLORACIÓN MINERA ... y esto explica que el Perú sea uno de los principales países receptores de las inversiones en exploración 3% 18% 8% 3% 4% 6% 3% 5% 3% 5% Fuente: Metal Economic Group – Reporte Tendencias de Inversión en Exploración 2012 12% 13 AREAS DISPONIBLES PARA ACTIVIDAD MINERA 14 DERECHOS MINEROS OTORGADOS 15 ÁREA CON REAL ACTIVIDAD MINERA 16 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 17 PERÚ : IMPORTANTE PRODUCTOR MINERO EN EL MUNDO 18 COBRE PERÚ: 2do productor mundial de Cobre Producción mundial: 16.6 millones de TMF PRODUCCIÓN TOTAL DE COBRE: 16,095 miles de TM finas 19 PERÚ : 6to productor mundial de oro Producción mundial: 85,371 miles de onzas (2,655 Ton) 20 La producción nacional de oro está disminuyendo 21 PRODUCCIÓN MINERA: 2012 vs 2009 Sin embargo, la producción minera viene disminuyendo.... Mineral Unidad COBRE TMF (miles) ORO TMF ZINC TMF (miles) PLATA TMF PLOMO TMF (miles) HIERRO TLF (miles) ESTAÑO TMF (miles) MOLIBDENO TMF (miles) 2009 1,276 184 1,513 3,923 302 4,419 37 12 Producción anual 2010 2011 1,247 1,235 163 166 1,470 1,256 3,640 3,414 262 230 6,043 7,011 34 29 17 19 2012 1,299 161 1,281 3,479 249 6,684 26 17 Variación (%) 2012-2009 1.80% -12.50% -15.33% -11.32% -17.55% 51.26% -29.73% 41.67% 22 LIGERA RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE EN EL AÑO 2012 DEBIDO A NUEVOS PROYECTOS 23 CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS US$ 53,787 Millones 24 CADENA VALOR DE UN PROYECTO MINERO Exploración Propiedad Minera “Licencia Social” C. Campesina Ingeniería Estudio de Factibilidad Recursos Minerales Recurso: Areas superficiales Proceso de Minado Reservas Minerales Recurso: Agua Proceso Metalúrgico Finanzas Construcción 25 ACCIONES DEL ESTADO PARA LOGRAR LA VIABILIDAD SOCIAL Nuevos tributos mineros Ley de Consulta previa Revisión sistema aprobación EIA (MINAM SENACE) 26 DESARROLLO SOSTENIBLE 27 LA NUEVA MINERÍA EN EL PERÚ INVERSIONISTA DESARROLLO SOSTENIBLE COMUNIDAD El Estado acompaña desde el inicio MINERIA ESTADO Desarrollo Sostenible 28 OPORTUNIDADES DE LA INVERSIÓN MINERA EN NUEVOS PROYECTOS Genera tributos adicionales para financiar programas de desarrollo económico y social Da impulso a la industria de la ingeniería y construcción, a la fabricación de maquinaria, equipos e insumos; y a la generación de nuevos proyectos de energía. Incremento de oportunidades de empleo en el medio rural y urbano, y de la demanda de bienes y servicios regionales. Construcción de obras de infraestructura de alcance regional, (carreteras, ferrocarriles, líneas de transmisión) 29 DESARROLLO TERRITORIAL MACRO-REGIÓN NORTE COLOMBIA ECUADOR BRASIL IIRSA NORTE PUERTO BAYOVAR PROYECTO BAYOVAR OCEANO PACIFICO Fuente: PROINVERSION Proyectos Cupríferos Proyectos Argentíferos Proyectos Auríferos Proyectos Hierro Central Hidroeléctrica 30 DESARROLLO TERRITORIAL MACRO-REGIÓN CENTRO FERROCARRIL TRANSCONTINENTAL PERU - BRASIL BRASIL LA OROYA IIRSA CENTRO PUERTO CALLAO Proyectos Cupríferos Proyectos Argentíferos Proyectos Auríferos PLANTA LICUEFACCIÓN Fuente: PROINVERSION Proyectos Hierro 31 DESARROLLO TERRITORIAL MACRO-REGIÓN SUR BRASIL CAMISEA PLANTA FRACCIONAMIENTO CARRETERA INTEROCEANICA PUERTO MARCONA BOLIVIA OCEANO PACIFICO Proyectos Cupríferos Proyectos Argentíferos PUERTO MATARANI Proyectos Auríferos CHILE Fuente: PROINVERSION Proyectos Hierro 32 ¿POR QUÉ LA INVERSIÓN MINERA ES ESTRATÉGICA? La economía mundial demanda mayor consumo de metales, que el país puede ofertar La minería genera renta que el Perú necesita para crecer La minería moderna emplea tecnologías amigables con el medio ambiente Incrementa otras actividades conexas a la minería La minería apoya el desarrollo local y regional donde se encuentra ubicada El desarrollo regional y local permite el desarrollo productivo del país 33 RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS Presentar oportunamente a las autoridades regionales, locales y población involucrada, el estudio de impacto ambiental y las medidas de mitigación del proyecto. Apoyar desde el inicio a las comunidades aledañas en la generación de valor, respetando sus activos tangibles e intangibles. Estar dispuestas a evaluar los planteamientos de las autoridades regionales y locales, así como de la población del entorno. Generar el agua que requieren 34 RESPONSABILIDADES DEL ESTADO Velar porque se respeten las leyes y las competencias de cada autoridad Comunicar a la población los alcances del proyectos, así como aplicar los mecanismos de participación ciudadana y la ley de consulta previa si fuera aplicable Sancionar severamente a las empresas que no cumplan las normas ambientales. Apoyar el desarrollo de las comunidades antes que llegue el proyecto minero. Remediar los pasivos ambientales así como formalizar o erradicar a la minería ilegal. 35 ¿QUÉ SE NECESITA PARA VIABILIZAR LA INVERSIÓN MINERA? Lograr un consenso sobre la relevancia de la actividad minera Mejorar el relacionamiento empresa-comunidad: Ganar confianza y generar valor en la comunidad Agilidad y calidad en la distribución y uso de los recursos económicos provenientes de la minería Mejorar las coordinaciones entre todos los niveles de gobierno, buscando el desarrollo que ayudarán a resolver los conflictos. Informar oportunamente a la población sobre los proyectos mineros, respetando e incrementando los activos y valores culturales de las comunidades. Mejorar la gestión de los recursos hídricos en las zonas donde existe minería. Mejorar la competitividad del sector; en aspectos legales, tributarios, en la fiscalización eficiente, en la remediación de los pasivos mineros y en la formalización de la minería ilegal. 36 IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA MINERÍA Fuente: Macroconsult 37 IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA MINERIA 1. Exportaciones 2. Generación de Impuestos y contribución económica a las Regiones 3. Reinversión de utilidades 4. Empleo Minero 5. Contribución Social 6. Compra de insumos a otros sectores 38 LA MINERÍA ES EL PRINCIPAL CONTRIBUYENTE A LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS: 62% 39 CRECIMIENTO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERAS …PERO HA SIDO POR PRECIO Y NO POR PRODUCCIÓN Ene-Jul FUENTE: MEM - BOLETIN ESTADISTICO DE MINERÍA JULIO 2013 40 EL COBRE Y ORO EXPLICAN EL 77% DE LAS EXPORTACIONES MINERAS 41 LAS COTIZACIONES DE LOS METALES HAN SUBIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 42 SIN EMBARGO, LAS COTIZACIONES DE LOS METALES ESTÁN DISMINUYENDO RESPECTO AL 2011 Metal COBRE ORO ZINC PLATA PLOMO ESTAÑO Unidad US$/lb $/onza US$/lb $/onza US$/lb US$/lb 2011 4.00 1,569.53 1.00 35.17 1.09 11.84 2012 3.60 1,669.34 0.89 31.08 0.95 9.66 sep-13 3.22 1,312.25 0.83 21.76 0.92 10.40 Variación -19.54% -16.39% -16.58% -38.13% -15.57% -12.16% 43 Presupuesto de Ingresos Perú 2013 (millones de S/.) Recursos ordinarios 74,802 69.00% Recaudación tributaria Recursos directamente recaudados 9,312 8.59% Ingreso entidades públicas Recursos por operaciones oficiales de crédito 2,961 2.73% Endeudamiento público Donaciones y transferencias Recursos determinados TOTAL 564 20,777 108,416 0.52% Fondos no reembolsables 19.16% Canon, Regalías, pensiones, impuestos municipales 100.00% Fuente: Macroconsult 44 IMPUESTOS MINEROS EN EL PERU EMPRESAS SIN ESTABILIDAD TRIBUTARIA: a) b) c) d) e) IMPUESTO A LA RENTA (30% Utilidad) REGALIAS MINERA (1% - 12% Utilidad operativa) IMPUESTO ESPECIAL A LA MINERIA (2% - 8.40% Utilidad operativa) PARTICIPACION TRABAJADORES (8% Utilidad) OTROS EMPRESAS CON ESTABILIDAD TRIBUTARIA: a) b) c) d) IMPUESTO A LA RENTA (30% UTILIDAD) GRAVAMEN ESPECIAL A LA MINERIA (4% - 13.12% Utilidad operativa) PARTICIPACION TRABAJADORES (8% Utilidad) OTROS 45 Minería: Principal contribuyente al fisco El sector minero contribuye con más del 30% de los impuestos recaudados en la última década a las empresas. Impuestos a la renta según sector (1998-2009) (porcentaje del total) Manuf. primaria 1.9% 8,871 Agropecuario 0.6% Comercio 13.3% 8,508 Impuesto a la renta del sector minero (millones de S/.) Otros Servicios 31.0% 6,868 6,174 Minería 31.6% Manuf. no primaria 12.6% Construcción 3.0% 8,314 4,232 Hidrocarburos 5.5% Pesca 0.6% 386 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: SUNAT, MEF Fuente: SUNAT, IPE 46 46 CRECIMIENTO DEL APORTE ECONOMICO DE LA MINERÍA A LAS REGIONES. A LA MACROREGIÓN NORTE VA EL 38% DEL TOTAL 47 2012: APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONES 48 REDUCCIÓN EN 27% EN EL AÑO 2013 DEL APORTE A LAS REGIONES RESPECTO AL 2012 POR DISMINUCIÓN DE PRECIOS APORTE ECONÓMICO 2012-2013 TRANSFERENCIAS POR CANON, REGALIAS MINERAS Y DERECHO DE VIGENCIA 49 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS 50 ESTRUCTURA ESTIMADA DEL ESTADO DE RESULTADOS SECTOR MINERO 2012 VENTAS MINERAL COSTOS Y GASTOS OTROS IMPUESTOS UTILIDAD ANTES PARTICIPACIONES PARTICIPACION TRABAJADORES UTILIDAD ANTES IMPUESTO RENTA IMPUESTO RENTA UTILIDAD NETA Milones US$ 25,921 15,434 741 9,746 780 8,966 2,690 6,276 % 100.00% 59.54% 2.86% 37.60% 3.01% 34.59% 10.38% 24.21% 51 INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA AÑO 2012: US$ 8,568 millones FUENTE: MEM - BOLETIN ESTADISTICO DE MINERÍA JULIO 2013 52 RUBROS DE INVERSIONES EN MINERÍA 53 EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA 2012: 206,000 trabajadores EMPLEO INDIRECTO: 9 VECES MÁS (1’800,000) FUENTE: MEM - ANUARIO MINERO 2012 54 INVERSIONES DE LA MINERÍA EN DESARROLLO SOSTENIBLE RUBRO 2011 DESARROLLO DE CAPACIDADES 18,417,609 53,040,295 ECONOMÍA LOCAL 99,879,552 297,393,249 EDUCACIÓN 42,191,914 169,757,588 110,617,055 311,461,159 GESTIÓN AMBIENTAL 32,822,919 136,896,050 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 92,153,239 343,430,826 8,722,477 27,437,606 PROMOCIÓN DE LA CULTURA 10,598,581 30,919,496 SALUD 10,398,713 48,061,947 TOTAL 425,802,059 1,418,398,216 EMPLEO LOCAL NUTRICIÓN 2007-2011 55 FIN 56
