El sector de la Arquitectura Ingenieria y Construccion en Canada

 MANUALS I GUIES
Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ottawa
El sector de la
arquitectura,
ingeniería y
construcción en
Canadá
1
Estudios de Mercado
El sector de la
arquitectura,
ingeniería y
construcción
en Canadá
Este estudio ha sido realizado por Julio Blázquez
bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Ottawa
2
Septiembre de 2012
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
12
I. INTRODUCCIÓN
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados
1.1. Objetivo
1.2. Metodología
1.3. Definición del sector
1.4. El sector de la construcción a nivel mundial
1.5. Canadá y relaciones bilaterales con España
1.6. Establecer un negocio en Canadá
17
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27
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. SERVICIOS DE ARQUITECTURA
1.1. Análisis cuantitativo
1.2. Análisis cualitativo
2. SERVICIOS DE INGENIERÍA
2.1. Análisis cuantitativo
2.2. Análisis cualitativo
3. CONSTRUCCIÓN
3.1. Análisis cuantitativo
3.2. Análisis cualitativo
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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. Análisis cuantitativo
1.1. Canales de distribución
1.2. Esquema de la distribución
2. Análisis cualitativo
2.1. Estrategias de canal
2.2. Estrategias para el contacto comercial
2.3. Condiciones de acceso
2.4. Condiciones de suministro
2.5. Promoción y publicidad
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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL SECTOR AEC
1.1. Estimación del crecimiento de la demanda a corto plazo
1.2. Estimación del crecimiento de la demanda a medio y largo plazo
2. Oportunidades del sector público
2.1. Procedimiento de compras públicas
2.2. Oportunidades para el sector AEC a nivel federal
2.3. Oportunidades para el sector AEC a nivel provincial
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
2.4. Oportunidades para el sector AEC a nivel municipal
3. Oportunidades del sector privado
141
146
4. Las colaboraciones público-privadas
4.1. Visión global de los PPP
4.2. Los PPP a nivel federal
4.3. Los PPP a nivel provincial
5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
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148
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151
V. ANEXOS
155
1. Ferias y Eventos
155
1.1. Arquitectura
155
1.2. Ingeniería
156
1.3. Construcción
157
2. PUBLICACIONES
158
2.1. Arquitectura
158
2.2. Ingeniería
159
2.3. Construcción
159
3. Listado de direcciones de interés
161
3.1. Representaciones oficiales de España en Canadá
161
3.2. Representaciones oficiales de Canadá en España
162
3.3. Principales organismos de la administración pública canadiense relacionados
con el sector AEC
162
3.4. Asociaciones profesionales más importantes del sector AEC
164
3.5. Organismos más importantes que regulan la actividad del sector AEC
165
4. Bibliografía
167
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Organización política de los poderes del Estado en Canadá....................................20
Tabla 2. Datos básicos de Canadá ........................................................................................22
Tabla 3. Evolución del PIB real Canadiense...........................................................................22
Tabla 4. Precios .....................................................................................................................22
Tabla 5. Desempleo ...............................................................................................................23
Tabla 6. PIB real por sectores................................................................................................24
Tabla 7. Principales países proveedores de Canadá .............................................................25
Tabla 8. Principales países clientes de Canadá .....................................................................26
Tabla 9. Balanza Comercial Bilateral .....................................................................................26
Tabla 10. Límites para la revisión de operaciones de inversión extranjera en Canadá...........27
Tabla 11. Impuesto sobre la renta de sociedades ..................................................................28
Tabla 12. Impuesto sobre el valor añadido.............................................................................29
Tabla 13. Evolución del empleo en el sector de la construcción en Canadá...........................30
Tabla 14. Evolución del empleo del sector de los servicios profesionales, científicos y técnicos
en Canadá .............................................................................................................................30
Tabla 15. Indicadores Doing Business 2012 para Canadá .....................................................33
Tabla 16. Ingresos de operación del sector arquitectura-paisajismo en Canadá 2001-2010 ..34
Tabla 17. Estadística resumen de los servicios de arquitectura-paisajismo 2001- 2010.........35
Tabla 18. Distribución de ingresos por tipo de cliente de los servicios arquitectónicos y de
paisajismo..............................................................................................................................35
Tabla 19. Distribución de ingresos por tipo de servicio arquitectónico y de paisajismo ..........36
Tabla 20. Estadística resumen de los servicios de arquitectura 2007-2010 ...........................38
Tabla 21. Estadística resumen de los servicios de paisajismo 2007-2010 .............................39
Tabla 22. Principales empresas de arquitectura por tamaño en Canadá................................40
Tabla 23. Principales empresas extranjeras de arquitectura por tamaño en Canadá .............40
Tabla 24. Destacadas empresas de arquitectura canadiense por grado de reconocimiento y
presencia internacional ..........................................................................................................46
Tabla 25. Ingresos de operación del sector ingeniería-consultoría en Canadá 2001-2010.....49
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Tabla 26. Estadística resumen de los servicios de ingeniería-consultoría 2001- 2010 ...........50
Tabla 27. Distribución de ingresos por tipo de cliente de los servicios de ingeniería consultoría .............................................................................................................................50
Tabla 28. Distribución de ingresos por tipo de servicio de ingeniería - consultoría .................52
Tabla 29. Estadística resumen de los servicios de ingeniería-consultoría 2007-2010 por
provincias...............................................................................................................................52
Tabla 30. Estadística resumen de las exportaciones canadienses de servicios de ingenieríaconsultoría 2004-2010. ..........................................................................................................54
Tabla 31. Índice de precios de los servicios de ingeniería en Canadá....................................55
Tabla 32. Principales empresas canadienses de ingeniería ...................................................56
Tabla 33. Principales empresas extranjeras de ingeniería en Canadá ...................................56
Tabla 34. Asociaciones regionales miembros de ACEC.........................................................61
Tabla 35. Organizaciones profesionales de ingenieros por disciplinas ...................................62
Tabla 36. Códigos NAICS de los subsectores de construcción ..............................................63
Tabla 37. Valor de los permisos de construcción por provincias 2001-2011 ..........................65
Tabla 38. Valor de los permisos de construcción por subsectores 2007-2011 .......................65
Tabla 39. Viviendas iniciadas en el año por provincias 2001-2011.........................................66
Tabla 40. Índice de precios de la vivienda nueva en las áreas metropolitanas canadienses
mayores de 500.000 habitantes. ............................................................................................67
Tabla 41. Gasto anual en construcción de obra nueva y de reparación .................................69
Tabla 42. Gasto anual en construcción de obra nueva por grandes subsectores de actividad
...............................................................................................................................................70
Tabla 43. Gasto anual en construcción de obra nueva. Industrias que más gastaron en
construcción...........................................................................................................................71
Tabla 44. Valor de las inversiones inmobiliarias por tipologías de vivienda............................71
Tabla 45. Gasto en obra nueva por parte de la industria de la promoción de viviendas en las
principales provincias canadienses ........................................................................................72
Tabla 46. Gasto anual en construcción de obra nueva en el sector de la minería, gas y
petróleo..................................................................................................................................72
Tabla 47. Gasto anual en construcción de obra nueva por tipo de activo en el sector de la
mine-ría, gas y petróleo .........................................................................................................73
Tabla 48. Gasto anual en construcción de obra nueva por subsectores (NAICS) en el sector
de la minería, gas y petróleo..................................................................................................73
Tabla 49. Gasto en obra nueva relacionado con la extracción de gas y petróleo por
principales subsectores..........................................................................................................73
Tabla 50. Gasto en obra nueva del sector minero por principales subsectores. .....................74
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Tabla 51. Gasto en obra nueva del sector del gas y el petróleo por provincias más
importantes. ...........................................................................................................................74
Tabla 52. Gasto anual en construcción de obra nueva por parte de la administración pública
...............................................................................................................................................75
Tabla 53. Gasto anual en construcción de edificación de la administración pública por
tipologías ...............................................................................................................................75
Tabla 54. Gasto anual en construcción civil de la administración pública por sectores y
subsectores............................................................................................................................76
Tabla 55. Gasto en obra nueva del sector público por cada administración ...........................76
Tabla 56. Gasto del gobierno federal en construcción de obra nueva en las cuatro provincias
más importantes. ...................................................................................................................76
Tabla 57. Gasto de los gobiernos provinciales en construcción de obra nueva en las cuatro
provincias más importantes....................................................................................................77
Tabla 58. Gasto de los gobiernos municipales en construcción de obra nueva en las
provincias más importantes....................................................................................................77
Tabla 59. Gasto anual en construcción de obra nueva por parte del sector de abastecimiento
de servicios públicos..............................................................................................................77
Tabla 60. Gasto anual en construcción de infraestructura nueva por tipo de activo en el sector
de la distribución de servicios públicos...................................................................................78
Tabla 61. Gasto anual en activos de construcción por sectores (NAICS) en el abastecimiento
de servicios públicos..............................................................................................................79
Tabla 62. Gasto en obra nueva relacionado con los servicios de abastecimiento público en las
cuatro provincias más importantes.........................................................................................79
Tabla 63. Gasto anual en construcción de obra nueva por parte del sector de transporte y
almacenaje ............................................................................................................................79
Tabla 64. Gasto anual en construcción de obra nueva del sector de transporte y almacenaje
por tipologías .........................................................................................................................80
Tabla 65. Gasto en obra nueva del sector de transporte y almacenaje en las cuatro provincias
más importantes. ...................................................................................................................80
Tabla 66. Gasto en construcción de obra nueva en equipamientos educativos......................80
Tabla 67. Gasto en construcción de obra nueva en equipamientos educativos en las cuatro
provincias más importantes....................................................................................................80
Tabla 68. Gasto en construcción de obra nueva en equipamientos sanitarios .......................81
Tabla 69. Gasto en construcción de obra nueva en equipamientos sanitarios en las cuatro
provincias más importantes....................................................................................................81
Tabla 70. Evolución en el empleo del sector de la construcción en Canadá ..........................82
Tabla 71. Empleo por provincias en el sector de la construcción en Canadá .........................82
Tabla 72. Empresas de construcción por tipo y provincia.......................................................83
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Tabla 73. Empresas de construcción por número de empleados a su cargo y por provincia..83
Tabla 74. Empresas de construcción de edificación por tipo y provincia ................................83
Tabla 75. Empresas de construcción de edificación por número de empleados a su cargo y
por provincia ..........................................................................................................................84
Tabla 76. Empresas de construcción civil por tipo y provincia ................................................84
Tabla 77. Empresas de construcción civil por número de empleados a su cargo y por
provincia ................................................................................................................................85
Tabla 78. Principales empresas de construcción de edificación en Canadá...........................89
Tabla 79. Principales empresas de construcción civil en Canadá ..........................................90
Tabla 80. Principales empresas contratistas especializadas en Canadá................................91
Tabla 81. Enlace a los directorios de empresas de cada uno de los subsectores de la
industria de la construcción....................................................................................................91
Tabla 82. Organizaciones provinciales que regulan la profesión de arquitecto.....................102
Tabla 83. Organizaciones provinciales que regulan la profesión de urbanista......................102
Tabla 84. Organizaciones provinciales que regulan la profesión de aparejador. ..................103
Tabla 85. Organizaciones provinciales que regulan la profesión de ingeniero......................104
Tabla 86. Sectores que más gastaron en construcción de obra nueva en Canadá ..............110
Tabla 87. Producción estimada de petróleo canadiense para 2030 .....................................119
Tabla 88. Gasto de la agencia Parks Canada por programas. .............................................129
Tabla 89. Programas a nivel federal que conllevan inversión en infraestructuras (millones de
CAD) ....................................................................................................................................136
Tabla 90. Reparto de la inversión del Plan Québécois des infrastructures 2010-2015 .........137
Tabla 91. Inversiones por sectores del Capital Plan 2012-2015...........................................140
Tabla 92. Clasificación de las empresas de cercanías canadiense ......................................143
Tabla 93. Agencias de metro y tren ligero de Canadá..........................................................144
Tabla 94. Gasto anual en construcción de obra nueva. Industrias que más gastaron en
construcción.........................................................................................................................147
Tabla 95. Oportunidades de proyectos públicos y privados por provincias...........................148
Tabla 96. Fondos destinados a proyectos por PPP Canada ................................................150
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfica 1. Reparto del mercado de la construcción por subsectores en Canadá y en la
industria mundial en 2010 ......................................................................................................18
Gráfica 2. Recuperación global de los sectores de manufacturas, servicios y construcción. ..19
Gráfica 3. Distribución de ingresos de la edificación residencial y no residencial por tipologías
...............................................................................................................................................37
Gráfica 4. Ingresos por provincias de los servicios de arquitectura y paisajismo en 2010 ......37
Gráfica 5. Distribución de ingresos por tipo de servicio de ingeniería y consultoría en 2010. .51
Gráfica 6. Índice de precios de los servicios de ingeniería en Canadá ...................................55
Gráfica 7. Índice de precios de la vivienda nueva en Canadá 1985-2010 ..............................67
Gráfica 8. Inversión total pública-privada en el sector de la construcción no residencial 20002011.......................................................................................................................................68
Gráfica 9. Distribución del gasto anual en construcción de obra nueva por industrias............70
Gráfica 10. Nivel de actividad económica. Crecimiento porcentual medio del PIB por grandes
áreas económicas. ...............................................................................................................113
Gráfica 11. Porcentaje de incremento anual de la población por grandes áreas económicas
(2010-2020). ........................................................................................................................114
Gráfica 12. Grados de urbanización. Porcentaje de la población en áreas urbanas por
grandes áreas económicas. .................................................................................................115
Gráfica 13. Edad media de las infraestructuras públicas básicas canadiense (1961-2010)..116
Gráfica 14. Importancia creciente del sector de la construcción en los mercados emergentes.
.............................................................................................................................................121
Gráfica 15. Distribución del crecimiento mundial del sector de la construcción por países
(2010-2020) .........................................................................................................................121
Gráfica 16. Los 15 mayores mercados para la construcción en 2010 y previsión para 2020123
Gráfica 17. Tasas de crecimiento de los subsectores de actividad de la industria de la
construcción en el período 2010-2020 en Canadá y a nivel mundial....................................123
Gráfica 18. Evolución de la inversión en infraestructuras en Quebec. ..................................138
Gráfica 19. Inversión en infraestructuras en el plan Building Together 2009-2012 ...............138
Gráfica 20. Número de proyectos por tamaño en el plan Building Together 2009-2012 .......139
Gráfica 21. Nuevas inversiones por programas en el plan Building Together 2012-2014.....139
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Gráfica 22. Nuevas inversiones por sectores en el plan Building Together 2012-2014 ........140
Gráfica 23. Evolución de la inversión en infraestructuras en la provincia de Alberta. ...........141
Gráfica 24. Evolución del tráfico de pasajeros de cercanías en Canadá ..............................142
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Mapa político de Canadá ..................................................................................20
Ilustración 2. Royal Ontario Museum Michael Lee-Chin Crystal, Toronto (ON). .....................41
Ilustración 3. Complejo gubernamental Hong Kong Tamar, Hong Kong.................................43
Ilustración 4. Centro de las Artes Interpretativas Four Seasons, Toronto. ..............................43
Ilustración 5. Templo de la Luz Bahá’í para Sudamérica, Santiago de Chile. .........................44
Ilustración 6. Desarrollo petrolífero Hiberbia, NL. ...................................................................69
Ilustración 7. Portadas de algunas de las principales revistas de arquitectura canadiense ..158
Ilustración 8. Portadas de algunas de las principales revistas de construcción canadiense .160
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11
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El sector de los servicios de arquitectura, ingeniería y construcción, al que nos referiremos en
este estudio por sus siglas en inglés, AEC (Architecture, Engineering and Construction) se
compone de los subsectores de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería y de la
industria de la construcción. El sector presenta características heterogéneas en cuanto a la
estructura de la oferta en cada uno de estos subsectores (niveles de facturación, contribución
al PIB, cifras de empleo, características de la estructura empresarial, regulación de la actividad profesional o grado de internacionalización); sin embargo, cuando abordamos el análisis
de la demanda, se observa que son subsectores muy interdependientes, de ahí que se analicen conjuntamente.
Servicios de arquitectura e ingeniería
Por subsectores, los servicios de arquitectura y paisajismo en Canadá facturaron unos
3.500 M CAD (dólares canadienses) en 2010 -registrando una subida del 4,3% con respecto
al año anterior- y emplearon a unas 15.000 personas. Los servicios de arquitectura canadienses están principalmente enfocados al mercado interno. En los últimos años, los ingresos
provenientes del sector exterior se situaron apenas en el 4% del total (el 3,1% en 2010). El
sector de servicios de arquitectura representa una cifra inferior al 0,1% del PIB canadiense.
Por tipo de servicio realizado, los principales ingresos provinieron de la edificación no residencial, que concentró el 65% de los ingresos de la industria , los proyectos de tipo residencial supusieron el 15% - principalmente vivienda colectiva - y el restante 20% abarcó otro tipo
de servicios, como proyectos de paisajismo, urbanismo, diseño interior o servicios de consultoría y asesoramiento técnico, entre otros. Las firmas de arquitectura de la provincia de Ontario son las de mayor tamaño del país, las que en conjunto lograron una facturación más importante con respecto al total nacional (40%) y las que están más internacionalizadas.
El tamaño típico de las firmas de arquitectura canadiense es de microempresas (entre 1 y 3
empleados asalariados). Sólo una veintena de compañías cuenta con más de 100 trabajadores en plantilla, en su mayoría empresas pluridisciplinares de ingeniería y arquitectura, como
Stantec, Exp Services, IBI Group o Parsons Canada.
La arquitectura canadiense destaca en sectores como el diseño comercial, instalaciones de
ocio, oficinas y edificios institucionales, como hospitales, instalaciones educativas, museos y
aeropuertos. Los arquitectos canadienses son expertos en la construcción basada en las esOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
12
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
tructuras de madera denominadas “wood-frame”, en edificación resistente a bajas temperaturas, edificación de usos mixtos, green building y construcción de rascacielos.
El sector de la consultoría de ingeniería en Canadá facturó unos 22.500 M CAD en 2010,
registrando un crecimiento anual del 5,9% con respecto a 2009 y empleando a unos 160.000
canadienses. Canadá es reconocida internacionalmente por sus servicios de ingeniería y es
el cuarto mayor exportador mundial con un 13% de su negocio generado fuera de sus fronteras. La ingeniería canadiense representa aproximadamente el 0,5% del PIB.
La mayoría de los ingresos de las empresas de ingeniería y consultoría en Canadá provinieron de proyectos industriales y manufactureros (37%), principalmente extracción petrolífera
(19%) y minería y metalurgia (11%). Los proyectos de ingeniería para edificación generaron
el 15% de los ingresos totales del sector, los de transporte el 9%, la producción, transmisión y
distribución de energía el 7% y los proyectos de abastecimiento y suministro municipales un
6%. Los servicios de ingeniería y consultoría de las provincias de Ontario y Alberta fueron los
que más facturaron en el país en 2010. Ontario por ser sede de la mayoría de empresas del
país y Alberta por la importancia de la explotación de sus recursos petrolíferos y de gas.
En Canadá hay unas 15.000 empresas de ingeniería, de las cuales aproximadamente 200
tienen un tamaño superior a 100 empleados. El tamaño medio de la empresa de ingeniería
canadiense es de 10 empleados. Algunas de las empresas más importantes de ingeniería
canadiense son Hatch y Genivar. Dentro de las más importantes firmas de diseñoconstrucción están Pomerleau, SNC-Lavalin o Dessau.
Las empresas de consultoría e ingeniería canadienses son fuertes en campos en los que
cuentan con una dilatada experiencia, así sucede con la extracción y transformación de recursos naturales, como la minería y la metalurgia, la explotación forestal y la producción de
papel y celulosa, la extracción y transformación de gas y petróleo o la producción de energía
hidroeléctrica y nuclear. También destacan en campos como las instalaciones mecánicas,
electricidad, electrónica, el transporte ferroviario y el sector medioambiental.
Las empresas de arquitectura e ingeniería canadienses son líderes en incorporación de
tecnologías punteras e innovadoras y cuentan con plantillas muy cualificadas de orígen multicultural, lo que facilita el contacto comercial internacional. Sin embargo, el mercado canadiense comienza a presentar un déficit de trabajadores cualificados que se agravará a medio
y largo plazo, especialmente en sectores como la ingeniería. Se detectan fusiones de empresas, pues el tamaño y la integración horizontal se muestran cada vez más como factores claves del éxito en el sector. En general, las grandes constructoras no parecen mostrar interés
en integrar los servicios de ingeniería y arquitectura, que prefieren seguir externalizando.
En cuanto a la comercialización, el mercado de los servicios de arquitectura e ingeniería en
Canadá es un mercado fragmentado, ya que es necesario registrarse en cada una de las
provincias para poder ejercer. Además, es importante establecer lazos fuertes con empresarios, fabricantes, suministradores de equipos, instituciones financieras y, en muchos casos
también, con los propios gobiernos, de ahí que sea conveniente acceder al mercado a través
de una alianza estratégica con un socio local. Para las empresas que no tengan experiencia
en Canadá, se debería iniciar el contacto comercial a través de la participación en una misión
o la colaboración con un agente. También es adecuada la participación en ferias y la publicidad en prensa especializada. Es importante señalar que las firmas de arquitectura e ingenieOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
13
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
ría en Norteamérica dedican importantes recursos a los departamentos de marketing y desarrollo de negocio, por lo que sólo las empresas españolas que se esfuercen en la profesionalización empresarial en estas áreas serán capaces de competir en este mercado.
Construcción
Canadá tuvo una cuota de mercado del 4% de la actividad global del sector de la construcción en 2010, equivalente a una inversión en construcción de aproximadamente 280.000 millones de CAD. Canadá ocupó así la séptima posición mundial, tras China, EE.UU., Japón,
India, Francia y Alemania y se situó por delante de España, Italia y el Reino Unido.
La construcción se ha convertido en un sector clave de la economía en Canadá, ya que emplea a 1,26 millones de trabajadores, lo que representa el 7% de la mano de obra del país y
un 50% más de trabajadores que hace diez años. En Canadá, hay unas 280.000 empresas
de construcción, de las cuales unas 3.000 cuentan con más de 100 empleados en plantilla.
Las empresas de construcción más importantes son SNC Lavalin y PCL.
De los 280.000 M CAD que se gastaron en construcción en Canadá en 2010, el 12% se dirigió a trabajos de reparación –la mayor parte a vivienda- y el 88% restante a obra nueva. Por
subsectores, el gasto en construcción en obra nueva se repartió de la siguiente manera:
construcción civil (43%), edificación residencial (39%) y edificación no residencial (18%). Por
industrias, los promotores inmobiliarios fueron los que más gastaron en obra nueva (39% del
total), le siguieron las empresas de minería, gas y petróleo (21%) y a continuación la administración pública en activos institucionales (13%). El 11% del gasto se repartió entre el sector
privado (40%) y el sector público (60%) en proyectos de abastecimiento de agua, gas, saneamiento y proyectos de transporte y almacenaje. El 6% siguiente fue un gasto de la administración pública en equipamientos educativos, sanitarios y sociales. Por último, el restante
10% fue un gasto del sector privado en proyectos de telecomunicación, culturales, comerciales e industriales.
Las empresas de construcción canadienses son líderes en construcción compleja y especializada, en técnicas como el wood-frame y la construcción prefabricada, construcción en condiciones extremas, project management, proyectos de explotación y transporte de energía y
minería. La principal debilidad de la mayoría de las empresas es la falta de capacidad financiera y de integración de su cadena de valor.
Perspectivas de crecimiento del sector AEC en Canadá
Se espera que el mercado canadiense de la construcción continúe creciendo a corto y a medio plazo. En el corto plazo, conviene destacar el importante crecimiento del gasto en construcción en proyectos de minería y extracción de gas y petróleo. Según las previsiones de
Statistics Canada para 2012 este sector supondrá el 27% del total del mercado de la construcción de obra nueva, aumentando a un ritmo del 24% anual entre 2010 y 2012.
Se espera que Canadá se convierta en el quinto mercado mundial de la construcción a medio
plazo. Canadá presenta buenas previsiones de crecimiento económico, lo que es fundamental dado el alto grado de dependencia de la construcción del estado de salud global de la
economía de un país. Otros factores que contribuirán al crecimiento del mercado de la construcción son las elevadas previsiones de crecimiento de la población y su concentración en
núcleos urbanos y el alto nivel de desgaste de las infraestructuras canadienses. Además, el
menor impacto que ha tenido la crisis mundial en Canadá en comparación con otras economías occidentales y las buenas perspectivas de control del déficit público, hacen presagiar
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
14
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
que las administraciones públicas continúen con sus planes de infraestructuras a medio plazo. Otros dos aspectos que tendrán importancia en la evolución de este mercado son la previsible desaceleración del sector inmobiliario en las tres grandes áreas metropolitanas canadienses y las buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo de los sectores de minería,
gas y petróleo.
Oportunidades en el mercado canadiense
El programa más importante del gobierno federal canadiense es el Building Canada Plan,
que prevé una inversión en infraestructuras de 33.000 M CAD entre 2007 y 2014, lo que supone aproximadamente unos 4.000 M $ CAD por año (0,23% del PIB). Para los ejercicios fiscales 2009-2010 y 2010-2011 se asignaron fondos extraordinarios de 18.000 M CAD para
proyectos de infraestructuras. Sin embargo, Canadá ha comenzado a retirar estímulos para
reducir el gasto público a partir de 2011. De todas formas, aunque se reduzcan las cuantías a
corto plazo, el gobierno federal ya está negociando con las provincias canadienses el desarrollo de un plan de infraestructuras a largo plazo cuando finalice en 2014 el actual Building
Canada Plan. Además del Building Canada Plan, numerosos departamentos del gobierno federal canadiense, organizaciones de desarrollo económico y regional y empresas públicas
del gobierno canadiense presentan planes que pueden suponer una oportunidad para las
empresas del sector AEC y que deben ser analizados.
La configuración de estado federal de Canadá provoca que los gobiernos provinciales posean la mayoría de las competencias en el ámbito de las infraestructuras. Los planes provinciales de infraestructuras más importantes son los de las provincias de Quebec, Ontario y Alberta. El Plan Québécois des Infrastructures (PQI) contempla una inversión de 44.600 M CAD
en el período 2010-2015; principalmente para proyectos de transporte (46%), equipamiento
sanitario (23%) y educativo (14%). El plan Building Together de la provincia de Ontario contempla un presupuesto de 35.000 M CAD en el período 2012-14, principalmente para proyectos de carreteras y transporte público (32%), equipamiento educativo (21%), agua y medioambiente (16%) y cultura, turismo, deportes y ocio (16%). El Capital Plan de la provincia
de Alberta contempla un presupuesto de 16.500 M CAD en el período 2012-15, principalmente para infraestructura municipal (31%), carreteras (21%), instalaciones sanitarias (16%) y
equipamientos gubernamentales (15%).
Los ayuntamientos también tienen la capacidad de acometer nuevos proyectos en los núcleos urbanos, aunque en general suelen ser proyectos de menor envergadura. Sin embargo, las principales ciudades canadienses (Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Edmonton y
Calgary) tienen ambiciosos proyectos de infraestructuras de transporte, principalmente de
cercanías, metro y tren ligero, que van a suponer importantes oportunidades para las empresas del sector AEC a corto, medio y largo plazo.
El sector privado canadiense está muy concentrado en la promoción inmobiliaria (52%) y la
minería y la extracción de gas y petróleo (28%) y se espera que este último sector continúe
ganando importancia en los próximos años.
Por último, se ha de señalar el gran potencial de desarrollo de infraestructuras, especialmente
de transporte, a través de modelos de colaboración público-privada (PPP, siglas de Public
Private Partnership). En este sentido, se debe indicar que el mercado de PPP canadiense está muy fragmentado a nivel normativo y que presenta un grado de desarrollo y aceptación
heterogéneo entre las distintas provincias. Además, a diferencia con los EE.UU., donde se ha
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
15
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
enfocado el modelo PPP al desarrollo de macroproyectos de infraestructuras que se adjudican por precio, en Canadá se afronta el debate sobre los PPP de manera más amplia en
cuanto a sectores y con una visión de mejora del conjunto de los servicios públicos a largo
plazo. Este aspecto es importante, de cara a entender el modelo del PPP canadiense como
un mercado estable, previsible y con gran potencial de crecimiento a medio y largo plazo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
16
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
I.
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
1.1. Objetivo
El presente informe tiene como objetivo el estudio del sector al que nos referimos como AEC.
El fin último del estudio es ayudar a las empresas españolas del sector en sus procesos de
internacionalización. Por tanto, se pretende dar una visión concisa de la situación actual del
sector en Canadá, así como de su posible evolución en el futuro aportando las herramientas
necesarias para facilitar la entrada de las empresas españolas en el mercado canadiense.
1.2. Metodología
Para la elaboración del estudio de mercado se ha recabado información procedente de múltiples fuentes. Para la obtención de dicha información se ha realizado trabajo de oficina y de
campo estudiando en profundidad las fuentes de información primaria y secundaria. Así mismo, se han llevado a cabo entrevistas con las empresas, asociaciones y entidades gubernamentales más significativas del sector.
Toda la información presentada ha sido obtenida de bases de datos estadísticas, revistas,
instituciones o personas de reconocido prestigio en el sector y ha sido contrastada para garantizar su precisión y veracidad.
1.3. Definición del sector
Los servicios profesionales, técnicos y científicos están clasificados en Canadá con el código
NAICS 54. Este sector engloba aquellos establecimientos que ofrecen servicios donde el capital humano es el principal activo y los procesos productivos dependen de los conocimientos
de los trabajadores.
El sector de consultoría técnica canadiense podríamos dividirlo en dos subsectores: servicios
de arquitectura (NAICS 541310) y servicios de consultoría en ingeniería (NAICS 541330).
Además, dentro de los servicios de arquitectura se engloban los servicios de paisajismo, que
representaron el 9% de la actividad del sector en 2010.
Por otra parte, los servicios de construcción están clasificados en Canadá con el código
NAICS 23. Este sector engloba aquellos establecimientos principalmente relacionados con la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
17
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
construcción, reparación y renovación de edificios e infraestructura civil. El sector de la construcción se divide en tres grandes subsectores:
•
Edificación (NAICS 236), que a su vez se divide en residencial (2361) y no residencial
(2362).
•
Construcción civil (NAICS 237), que abarca principalmente carreteras, puentes, obras
públicas, redes de abastecimiento de agua, saneamiento y gas, líneas de transmisión
eléctrica, gaseoductos y oleoductos.
•
Contratistas especializados (NAICS 238), que incluye disciplinas como las cimentaciones, estructuras, cerramientos de edificación, instalaciones y acabados.
1.4. El sector de la construcción a nivel mundial
El tamaño de la industria de la construcción a nivel mundial fue de 7,2 billones de USD en
2010. Canadá tuvo una cuota de mercado del 4% de la actividad global, equivalente a una inversión en construcción de aproximadamente 300.000 M USD (280.000 M CAD según Statistics Canada).
Canadá ocupó la séptima posición mundial, tras China, EE.UU., Japón, India, Francia y Alemania y se situó por delante de España, Italia y el Reino Unido.
Si analizamos el peso relativo de los tres subsectores de actividad de la industria de la construcción canadiense en 2010, observamos que la actividad residencial (47%) y las infraestructuras civiles (37%) estuvieron sobredimensionadas con respecto a la media mundial (40% y
32% respectivamente para estos dos subsectores). En cambio, la edificación no-residencial
canadiense (16%) tuvo un peso menor que la media mundial (28%).
CANADÁ
CONSTRUCCIÓN A NIVEL MUNDIAL
Gráfica 1. Reparto del mercado de la construcción por subsectores en Canadá y en la industria
mundial en 2010
Fuente: “Global Construction 2020”. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
En el caso de las infraestructuras civiles, el desfase estaría justificado por el esfuerzo que está realizando el gobierno canadiense en invertir en la renovación y nueva construcción de infraestructuras, dado el importante déficit acumulado durante años. La sobreactividad en el
mercado residencial podría ocultar una posible burbuja inmobiliaria, localizada fundamentalOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
18
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
mente en las tres principales áreas metropolitanas del país (Vancouver, Toronto y Montreal),
donde se concentra el 35% de la población del país.
La actividad en el mercado mundial de la construcción se ha visto más resentida durante la
crisis económica que otros sectores de actividad y, aunque el sector creció durante 2010, no
se espera haber alcanzado resultados similares a los registrados con anterioridad a la crisis
hasta el cierre de 2011. Las perspectivas de crecimiento global del sector para esta década
son positivas (en torno al 5% anual), como podemos ver en el gráfico siguiente:
Gráfica 2. Recuperación global de los sectores de manufacturas, servicios y construcción.
Fuente: “Global Construction 2020”. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
Respecto al mercado canadiense, se espera que sea uno de los que más crezca en los
próximos años, subiendo dos puestos en el ranking mundial y situándose como el 5º mercado
más importante.
1.5. Canadá y relaciones bilaterales con España
1.5.1. Situación, superficie, relieve, recursos naturales y clima
Canadá es el segundo país más extenso del planeta y ocupa la mitad norte de Norteamérica
excluyendo Alaska. La extensión del territorio canadiense es aproximadamente 20 veces la
española.
Canadá apenas presenta barreras naturales, a excepción de los montes Apalaches, las montañas Rocosas y el Escudo Canadiense.
Es un país que dispone de una gran cantidad de recursos naturales: gran cantidad de recursos metálicos (níquel, hierro, platino, tungsteno, cinc, plomo y cobre), energéticos (carbón,
petróleo, gas natural), uranio, oro, plata, madera y pesca.
La superficie agrícola es el 7% de la superficie total y el 9% del territorio está ocupado por
agua dulce en forma de ríos y lagos, lo que supone también una enorme riqueza económica y
natural.
La mayor parte del país presenta un clima continental con inviernos largos y fríos y veranos
cortos pero calurosos. La región de las Prairies (praderas) se caracteriza por las escasas
precipitaciones, mientras que en las regiones meridionales de Ontario y Quebec y la costa
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
19
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
atlántica predomina un clima húmedo a lo largo de todo el año. La mitad norte del país presenta un clima netamente ártico.
1.5.2. Organización político-administrativa
Canadá es un país con un alto grado de desarrollo tanto a nivel social como industrial. Su
modelo de gobierno es la monarquía federal. La reina Isabel II de Inglaterra ostenta la Jefatura del Estado, pero está representada en Canadá por el Gobernador General David Lloyd
Johnston. Actualmente gobierna el país con mayoría absoluta el Partido Conservador y ocupa
el cargo de Primer Ministro Stephen Harper desde 2006.
PODER EJECUTIVO
Jefe del Estado
Reina Isabel II representada
por el Gobernador General
David Johnston (2010)
Jefe de Gobierno
Primer Ministro Stephen Harper (2006)
Gabinetes
Ministros elegidos por el Primer Ministro
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE
CANADÁ
PARLAMENTO
BICAMERAL: Senado y
Cámara de los Comunes
CORTE FEDERAL DE
CANADÁ
CORTE FEDERAL DE
APELACIÓN
CORTES PROVINCIALES
Tabla 1. Organización política de los poderes del Estado en Canadá
Fuente: Guía País Canadá
Ilustración 1. Mapa político de Canadá
Fuente: Canadian Geography
Canadá está dividido en 10 provincias y 3 territorios con alto grado de autonomía de gobierno
y un modelo de gestión federal, pero muy parecido al español. La capital federal es Ottawa,
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
20
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
situada en la provincia de Ontario. Las 10 provincias son (de oeste a este): Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe
Eduardo, Nueva Escocia y Terranova y Labrador. Los 3 territorios son: Yukón, Territorios del
Noroeste y Nunavut.
1.5.3. Población
En las estimaciones de población llevadas a cabo en julio de 2011, la población canadiense
ascendía a 34,5 millones de habitantes. La población aumentó entre 2006 y 2011 un 5,9%, el
ritmo más elevado de los países del G8. Sin embargo, Canadá depende de la inmigración internacional para mantener su crecimiento demográfico.
Debido a su posición septentrional y su climatología, la mayoría de la población se encuentra
en una franja de 200 km. al norte de la frontera con Estados Unidos, estando el resto del país
prácticamente deshabitado, de ahí que la densidad de población sea muy baja.
En términos de relevancia económica y de población, las cuatro provincias más importantes
son Ontario (13,3 millones de habitantes), Quebec (8 millones), Columbia Británica (4,6 millones) y Alberta (3,8 millones). Los centros urbanos (con una población que supera las 10.000
personas) concentran el 81,1% de la población y las tres áreas metropolitanas más importantes del país (Toronto, Montreal y Vancouver) albergan al 35% de los habitantes.
Según establece el Acta Constitucional de 1982, los idiomas oficiales son el inglés y el francés. El 62% de la población habla sólo inglés, el 25% sólo francés y el 13% restante habla inglés y francés.
En la siguiente tabla se puede ver la información básica de Canadá:
DATOS BÁSICOS DE CANADÁ
Forma de gobierno
Capital
Monarquía parlamentaria federal
Ottawa (1.258.000 hab. Datos 2011)
Superficie
División administrativa
9.984.670 km
10 provincias y 3 territorios
Moneda
Lenguas oficiales
Dólar canadiense (CAD)
Inglés y francés
Grupos de población principales (descendientes)
Británicos 28%, franceses 23%, otros (europeos,
asiáticos, árabe y africanos) 21%, mestizos 26%, amerindios 2%
Religiones principales
Católicos 46%, protestantes 36%
POBLACIÓN
Población total (septiembre 2011)
34.482.800
Densidad de población
Crecimiento de población (tasa anual 2011)
3,82 habitantes/km
1,3%
Crecimiento de población (estimado 2010-2020)
Tasa de fecundidad (hijos) (2011)
0,9%
1,59
Estructura por edades (2011)
Población urbana (2011)
0-14 años (16%) ,15-64 (69%), 65 o más (14%)
81,1%
BIENESTAR
Índice de desarrollo humano (puesto de 164 países)
(2010)
Gasto público en salud / PIB (2009)
2
2
8º
7,1%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
21
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Gasto público en educación / PIB (2009)
Índice de Gini de desigualdad
4,9%
0,326
PIB per cápita (2011) USD PPA
Población activa (2011)
32.050,16
18.699.400 (54,2% de la población)
Distribución población activa
Servicios (78%), Secundario (18%), Primario (4%)
Tabla 2. Datos básicos de Canadá
Fuente: Guía País Canadá 2012 (Oficina Económica y Comercial de España en Ottawa). El Mundo en Cifras 2011
(ICEX)
1.5.4. Marco económico
Actualmente, según el FMI, la economía canadiense es la decimoprimera economía mundial
en términos de PIB. Datos revisados confirman que Canadá entró en recesión en el primer
trimestre de 2008, tras 16 años de crecimiento constante, aunque ya en el tercer trimestre de
2009 lograba retomar la senda del crecimiento. También conviene reseñar que la contracción
del PIB canadiense no ha sido tan marcada como en la mayoría de países y posteriormente
el ritmo de recuperación ha sido bueno. Las previsiones a medio y largo plazo auguran que la
economía canadiense va bien encaminada.
PIB real (encadenado dólares de 2002)
Datos anuales
Trimestrales (anualizado)
2008
2009
2010
2011
Q4-10
Q1-11
Q2-11
Q3-11
Q4-11
0,7%
-2,8%
3,2%
2,5%
3,1%
3,7%
-0,6%
4,2%
1,8%
PIB real (M $US)
Datos anuales
2008
2009
2010
1.334.571
2011
1.297.607
1.339.323
1.372.264
Tabla 3. Evolución del PIB real Canadiense
Fuente: Guía País Canadá 2012 (Oficina Económica y Comercial de Ottawa). A partir de datos de Statistics Canada
El desglose del PIB indica crecimiento en todos los componentes del gasto para el año 2011,
salvo en la formación bruta de capital fijo de la Administración Pública, que registra una caída
tras un fuerte crecimiento en 2010. En líneas generales, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado con respecto al año anterior, a excepción de la formación bruta de capital fijo de las empresas que se ha acelerado. Desde finales de 2010 y hasta el cuarto trimestre de 2011, los
distintos componentes del gasto de la economía canadiense se han mostrado relativamente
volátiles, reflejando la incertidumbre reinante en el contexto internacional a través del año
2011, principalmente por la situación fiscal en la UE y el riesgo de una nueva recesión. En
2011, el crecimiento se basó principalmente en la formación bruta de capital fijo de las empresas y, en menor medida, el gasto de los hogares. Al tiempo que las exportaciones netas
contribuyeron de manera negativa.
IPC interanual
2008
2009
2010
2011
Últ. dato
2,4%
0,3%
1,8%
2,9%
1,2% (agos12)
Tabla 4. Precios
Fuente: Statistics Canada
Hasta finales de 2008, los niveles de inflación de la economía canadiense se habían situado
cerca del 2%. Sin embargo, debido a la crisis financiera desatada a finales de 2008 y la conOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
22
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
siguiente caída de la demanda agregada, la tendencia en la evolución de los precios cambió.
A partir de diciembre 2008 se puede apreciar una fuerte caída del IPC hasta alcanzar niveles
deflacionarios en el tercer trimestre de 2009 (-3,9%; anualizado). A partir de ahí, con una recuperación económica basada en el gasto público y condiciones monetarias extraordinariamente laxas, el nivel de precios retomó la senda del crecimiento, volviendo a estar en 2010
dentro del objetivo del Banco de Canadá1 (+1,8%). A finales de 2010, el ritmo de crecimiento
del IPC continuaba al alza, principalmente debido al precio de las energías (+6,64%), sin embargo a partir del tercer trimestre de 2011 cuando las presiones inflacionarias cayeron, el IPC
volvió a acercarse al objetivo de la autoridad monetaria canadiense, el 2%. La inflación subyacente se ha mostrado muy estable registrando valores anuales muy similares entre 2008 y
2011, cercanos al 1,7%.
2008 (%)
2009 (%)
2010 (%)
2011 (%)
Último
disp.
6,2
8,3
8
7,5
7,3 (agos12)
Desempleo
dato
Tabla 5. Desempleo
Fuente: Elaboración propia con datos de Statistics Canada
La cifra de desempleo actual es baja, el 7,3% a agosto de 2012, y ha tenido una buena evolución en los últimos meses. Según un estudio del Conference Board of Canada (CBoC) de
abril de 2012, Canadá no volverá a los niveles de empleo vigentes en 2008 (desempleo de
sólo el 6%) hasta 2016. A pesar del menor impacto de la crisis en la economía canadiense y
de su rápida recuperación, llevará tiempo cerrar el desfase respecto al crecimiento potencial y
el pleno empleo.2
El Banco de Canadá ha mantenido fijo el tipo de interés en el 1% desde octubre de 2010.
Sin embargo, no se descarta una posible subida de los tipos a corto plazo, todo dependerá de
si el contexto económico canadiense y global continúa mejorando. En ese sentido, a nivel internacional parece fundamental el comportamiento de los mercados europeo y estadounidense, donde poco a poco mejora el mercado de trabajo, las condiciones financieras y la confianza de los consumidores y el sector privado y, por otro lado, como consecuencia de la creciente consolidación fiscal y del progresivo desapalancamiento de las familias. Sin embargo,
el aumento de los precios de las materias primas, en particular del petróleo, podría frenar el
impulso que está tomando la economía mundial. En cuanto a la economía doméstica canadiense, preocupa el nivel de la deuda de los hogares. El crecimiento canadiense se sustentará básicamente en la demanda privada doméstica. La inversión empresarial permanecerá robusta y el gasto público se espera que sea modesto, en línea con los recientes presupuestos
federales y provinciales aprobados. La recuperación de las exportaciones es probable que
presente dificultades debido a la fortaleza del dólar canadiense y la debilidad de la demanda
externa. La mejora en la actividad económica y la firmeza de la inflación subyacente, sugieren
que puede ser adecuada la retirada de los estímulos económicos, de ahí que se pueda pensar en la subida de los tipos a corto plazo.3
1
Entre 1 y 3%, con objetivo de 2%.
2
Fuente: CBoC; Financial Post
Bank of Canada
3
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
23
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
1.5.5. Sectores más importantes de la economía
Como es propio de toda economía desarrollada, en Canadá el sector terciario es el más importante económicamente, mientras que el sector primario es el de menor importancia.
PIB real por sectores (%PIB)
2008 (%)
2009 (%)
2010 (%)
2011 (%)
Primario
7,0
6,7
6,8
6,8
Secundario
22,7
21,0
21,4
21,5
Terciario
70,1
72,4
71,8
71,5
Tabla 6. PIB real por sectores
4
Fuente: Elaboración propia con datos de Statistics Canada. CANSIM. (STATCAN)
A nivel doméstico, la producción agraria primaria supone un 2,3% del PIB del país. La industria procesadora de carne es el tercer sector más importante de la economía.
El sector minero canadiense aportó un 4,5% al PIB. Canadá explota más de 60 minerales distintos y es el primer productor de potasa (31%) y uranio (21%) y el segundo de níquel (17%) y
cobalto (13%). Canadá es el sexto productor mundial de petróleo y sus reservas se sitúan en
el segundo puesto a nivel mundial, después de las de Arabia Saudita, principalmente en el
norte de la provincia de Alberta. También cuenta con reservas de gas natural que ascienden
a 58 billones de pies cúbicos (dato de final de 2009), aunque se estima que los recursos gasíferos del país podrían ser mucho mayores.
La construcción es una las industrias más importantes de Canadá con 280.000 empresas en
el sector y una aportación al PIB del 2,7%. La contribución del sector de la construcción al
PIB aumentó un 5,8% en 2011 con respecto al año anterior, continuando por segundo año
consecutivo creciendo, tras 2 años de caídas en 2008 y 2009.
El sector manufacturero ha sido uno de los soportes del crecimiento desde finales de la década de los años noventa, con una cuota del PIB del 18,2% en el año 2000. Sin embargo, la
producción ha seguido una senda errática y en 2011, la aportación al PIB nacional cayó hasta
el 12,8%. La causa principal del declive del sector es la desaceleración económica en Estados Unidos, del que Canadá es muy dependiente económicamente. Además, el fortalecimiento del dólar canadiense ha contribuido a la pérdida de competitividad del sector manufacturero canadiense, que se ve superado por países con menores costes de producción.
La industria del automóvil es de importancia capital para la economía canadiense, empleando
aproximadamente a medio millón de personas. Las principales empresas estadounidenses
(General Motors, Ford y Chrysler) dominan con claridad el mercado. Otros sectores muy importantes son las telecomunicaciones (Research In Motion –Blackberry- es canadiense), la
industria aeronáutica y aeroespacial (Bombardier es canadiense), informática, equipos médicos, los productos eléctricos, electrónicos y químicos.
El sector de los servicios financieros es un gran contribuyente al desarrollo económico de
Canadá. Emplea a más de 760.000 personas y representó más del 6,7% del PIB de Canadá
en 2011.
El sector público canadiense representa un 25,9% del PIB. Relativamente bajo si lo comparamos con España (38,6%) o Estados Unidos (36,7%).
4
http://www40.statcan.gc.ca/l01/ind01/l3_3764_2745-eng.htm?hili_econ41
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
24
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
1.5.6. Relaciones comerciales internacionales
Canadá es miembro activo de las instituciones financieras multilaterales, comerciales y regionales de mayor relevancia. Canadá ha realizado un esfuerzo importantísimo en los últimos
años para cerrar acuerdos de libre comercio, destacando en particular su inclusión en el
NAFTA, junto con EE.UU. y México.
Desde 2006, Harper ha firmado acuerdos de comercio con nueve países (Colombia, Jordania, Panamá, Perú, Honduras y los cuatro países de la AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). A su vez se están llevando a cabo las negociaciones para cerrar acuerdos de naturaleza similar con la UE, India, Japón, Tailandia, el CARICOM, Marruecos, República Dominicana, Turquía y Ucrania, además de la reciente incorporación a las negociaciones para el
Acuerdo Transpacífico. Los próximos objetivos que se marca el gobierno canadiense son
China y Brasil. A estos acuerdos hay que sumar los tres que cerró el anterior gobierno de Jean Chrétien con Chile e Israel en 1997 y con Costa Rica en 2002. Su predecesor en el cargo,
el conservador Brian Mulroney, trazó la vía del aperturismo comercial tras el acuerdo alcanzado con EE.UU. en 1988 y México en 1993.
Desde 1994, momento en que entrase en vigor el acuerdo de libre comercio norteamericano,
las relaciones comerciales de Canadá con EE.UU. y México han crecido mucho en términos
absolutos. Al mismo tiempo, Canadá ha logrado reducir el grado de dependencia de sus intercambios comerciales con los EE.UU. respecto al total mundial en el período 1994-2011.
Sin embargo, la economía canadiense sigue siendo muy dependiente de la estadounidense y
del tipo de cambio entre sus monedas. El grado de dependencia de las exportaciones canadienses a los EE.UU. se situó en el 74% en 2011, las importaciones en el 50%.
México, el otro socio comercial dentro de NAFTA es históricamente el 3º ó 4º socio comercial
de Canadá. En 2011, el 5% de las importaciones canadienses provinieron de México, lo que
le situó como el 3º proveedor canadiense, sólo superado por EE.UU. y China. Japón y Alemania fueron el 4º y 5º proveedor de Canadá. En cambio, las exportaciones canadienses a
este país sólo representaron un 1% del total, siendo México el quinto cliente de Canadá, tras
EE.UU., Reino Unido, China y Japón.
(Datos en millones $US)
1. Estados Unidos
2008
2009
2010
2011
213.180
163.584
-23%
197.490
21%
223.263
13%
2. China
39.989
34.731
-13%
43.232
24%
48.680
13%
3. México
16.807
14.480
-14%
21.469
48%
24.835
16%
4. Japón
14.346
10.817
-25%
13.057
21%
13.199
1%
5. Alemania
11.927
9.477
-21%
10.959
16%
12.924
18%
30. España
1.612
1.165
-28%
1.421
22%
1.762
24%
SUBTOTAL
332.983
259.794
-22%
317.277
22%
358.094
13%
TOTAL
407.135
319.945
-21%
392.042
23%
450.817
15%
Tabla 7. Principales países proveedores de Canadá
5
Fuente: Industry Canada
5
http://www.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
25
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
(Datos en millones $US)
1. Estados Unidos
2008
2009
2010
2011
352.237
236.518
-33%
290.402
23%
333.699
15%
12.192
10.554
-13%
15.893
51%
18.998
20%
3. China
9.820
9.765
-1%
12.849
32%
16.977
32%
4. Japón
10.400
7.283
-30%
8.929
23%
10.788
21%
5. México
5.482
4.206
-23%
4.863
16%
5.536
14%
20. España
1.063
979
-8%
948
-3%
988
4%
SUBTOTAL
407.171
281.731
-31%
348.591
24%
407.099
17%
TOTAL
453.560
315.036
-31%
387.720
23%
452.692
17%
2. Reino Unido
Tabla 8. Principales países clientes de Canadá
6
Fuente: Industry Canada
En cuanto a las relaciones comerciales entre España y Canadá, se puede observar que ambos países no son socios preferentes. España es el 30º proveedor de Canadá y su 20º cliente
según los datos de Industry Canada.
Los principales capítulos de exportación de España a Canadá son por este orden: productos
farmacéuticos, combustibles, máquinas y aparatos mecánicos, vinos y otras bebidas y aeronaves. Por el contrario, los principales capítulos importados en España desde Canadá son
respectivamente: minerales, aeronaves, productos farmacéuticos, máquinas y aparatos mecánicos y combustibles.
Tras un fuerte revés debido a la crisis mundial, los flujos comerciales entre ambos países han
registrado valores récord de exportaciones en 2011. Este año, a diferencia de los anteriores,
la balanza de mercancías presentaba un superávit favorable a España, con fuertes aumentos
interanuales tanto de las importaciones (+15%) como de las exportaciones (+30%).
(Datos en millones $US)
2008
2009
2010
2011
Exportaciones españolas
833
724
-13%
906
25%
1.182
30%
Importaciones españolas
1.417
818
-42%
950
16%
1.093
15%
Saldo
-584
-93
-44
90
Tasa de cobertura (%)
59%
89%
95%
108%
Tabla 9. Balanza Comercial Bilateral
7
Fuente: Datacomex
Actualmente, Canadá y la Unión Europea están negociando un acuerdo económico y comercial ampliado conocido como CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Tras
la entrada en vigor de dicho acuerdo, prevista para finales de 2012, se espera que el comercio entre Canadá y la Unión Europea se incremente notablemente, además de facilitarse la
inversión, el intercambio de servicios y el reconocimiento de títulos profesionales. Según un
estudio conjunto de la UE y el Gobierno Canadiense publicado en 2008, tras el acuerdo, el
PIB de la UE se incrementará en 17.100 MUSD (0,08% del PIB) y el de Canadá en 12.000 M
6
7
http://www.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag
http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
26
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
USD (0,77% del PIB). Sin embargo, no todos los sectores se beneficiarán de la misma manera. Los sectores más beneficiados en Canadá serán el sector siderúrgico, el de transportes y
el sector de equipamientos electrónicos.
1.6. Establecer un negocio en Canadá
Cualquier empresa extranjera interesada en establecerse en Canadá deberá someterse a la
legislación federal, provincial y municipal.
1.6.1. Inversión en Canadá
Como destino de inversión, Canadá es considerado internacionalmente un país seguro, fiable
y transparente. La Ley de Inversión Extranjera (Investment Canada Act) regula las operaciones de inversión extranjera directa de gran tamaño poniendo coto a aquellas que no supongan un “beneficio neto” para los intereses canadienses. Esta ley es responsable de que
Canadá sea un inversor exterior neto.8
La Ley contempla la potestad del Gobierno canadiense, a través de Industry Canada, para
revisar las operaciones de inversión extranjera de países miembros de la OMC por un valor
superior a 330 M CAD (según la última revisión de febrero de 2012). Para adquisiciones realizadas por países no miembros de la OMC o por cualquier país en el sector de las actividades
culturales (editoriales, cine, radio, televisión, museos…) los umbrales son más restrictivos,
como podemos ver en la tabla siguiente:
Tipo de
adquisición
Directa
Indirecta
(adquisición de una empresa de fuera
de Canadá que controla una empresa
canadiense)
Comprador o vendedor
perteneciente a la OMC
(sin actividad cultural)
330 M CAD de activos.
9
Revisable anualmente
No aplica, aunque debe
notificarse.
Comprador o vendedor no
perteneciente a la OMC o empresa
con actividades culturales
5 M CAD de activos.
50 M CAD de activos.
5 M CAD si los activos canadienses son
superiores al 50% del total de activos
adquiridos.
Tabla 10. Límites para la revisión de operaciones de inversión extranjera en Canadá
Fuente: Guía País
En la práctica, se deberá realizar notificación en todos los casos, tanto si se comienza un
nuevo negocio en Canadá como si se adquiere una empresa existente canadiense. La revisión se producirá si se superan los umbrales anteriores.
Aunque la Ley no es usada para bloquear formalmente inversiones y OPAs, su existencia
puede disuadir a inversores creando una sensación de “riesgo país”, ya que el Gobierno puede abortar las grandes operaciones de inversión de manera unilateral aludiendo al “beneficio
neto” para Canadá.
El Gobierno Conservador de Stephen Harper ha anunciado que revisará la Ley y, si bien no
realizará cambios importantes sobre los procedimientos y la transparencia en el proceso de
revisión y determinación del “beneficio neto”, sí se ampliará el umbral para la inversión directa
8
Foreign Direct Investment Statistics. http://www.international.gc.ca/economist-economiste/statisticsstatistiques/investments-investissements.aspx?menu_id=31&menu=R
9
Umbrales para la evaluación. http://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00050.html
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
27
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
procedente de países de la OMC, que pasará de los 312 M CAD actuales a 600 M CAD en
primer lugar, para alcanzar 800 M CAD y 1.000 M CAD durante los siguientes años.
1.6.2. Registro y licencia de empresas en Canadá
En general, las empresas que quieran actuar en suelo canadiense necesitan registrarse con
la Canada Revenue Agency para conseguir un número de negocio (Federal Business Registration). Las licencias de actividad son emitidas por las autoridades municipales. Puesto que
no hay uniformidad en el país en cuanto a la emisión de licencias, se deberá consultar las
normativas de cada ayuntamiento. Además, los empresarios que compren un local deben verificar si la zonificación municipal les permite realizar la actividad para la que ha sido adquirido
y los costes requeridos para adaptar el local a los requerimientos normativos del Código Técnico de la provincia. Para obtener información sobre las regulaciones que afectan a la apertura de cada tipo de negocio, se puede consultar la página Canada Business Network.
1.6.3. Fiscalidad en Canadá
El tipo de gravamen general del impuesto sobre la renta de sociedades federal es del 15%,
efectivo al 1 de enero de 201210. Las empresas consideradas pequeñas bajo estándares federales, con mayoría de capital canadiense, aplican un tipo inferior del 11%, en vigor desde el
1 de enero de 2008. A la tasa federal hay que añadir las provinciales, que puede ser un tipo
bajo o alto. El tipo más bajo se aplica a las empresas consideradas pequeñas bajo estándares federales y a aquellas delimitadas dentro de los estándares particulares establecidos en
cada provincia o territorio. El tipo más alto se aplica a cualquier otro ingreso.
Provincia o territorio
Tipo bajo
Tipo alto
Terranova y Labrador
4%
14%
Nueva Escocia
4%
16%
Isla del Príncipe Eduardo
1%
16%
4,5%
10%*
8%
11,9%
4,5%
11,5%**
Manitoba
0%
12%
Saskatchewan
2%
12%
Alberta
3%
10%
2,5%
10%
Yukon
4%
15%
Territorios del Noroeste
4%
11,5%
Nuevo Brunswick
Québec
Ontario
Columbia Británica
Tabla 11. Impuesto sobre la renta de sociedades
Fuente: Canada Revenue Agency
A nivel federal, el impuesto sobre el valor añadido (GST) es del 5% sobre el precio de venta. A éste se le suma un impuesto provincial (PST) que varía según la provincia de aplicación.
En todas las provincias excepto en la Isla del Príncipe Eduardo y Québec, el PST se aplica
sobre el precio de venta. En Québec y la Isla del Príncipe Eduardo se calcula el PST sobre el
10
Impuesto de sociedades. Canada Revenue Agency. http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-eng.html
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
28
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
precio del bien o servicio una vez aplicado el GST. En algunas provincias existe el HST (impuesto armonizado sobre ventas), que combina la imposición federal (GST) con la provincial
(PST). Columbia Británica revocó recientemente el HST en referéndum y está previsto que el
1 de Abril de 2013 vuelva al sistema de GST + PST. Para obtener más información acerca del
sistema fiscal canadiense, se puede consultar la Guía País de Canadá.
A continuación se muestra una tabla con los porcentajes del PST y GST/HST por provincias:
Provincia o territorio
PST
GST/HST
Columbia Británica
n/a
12% HST
Alberta
n/a
5% GST
Saskatchewan
5%
5% GST
Manitoba
7%
5% GST
Ontario
n/a
13% HST
Québec
8,5%
5% GST
Terranova y Labrador
n/a
13% HST
Nueva Escocia
n/a
15% HST
Nuevo Brunswick
n/a
13% HST
10%
5% GST
Territorios del Noroeste
n/a
5% GST
Nunavut
n/a
5% GST
Yukon
n/a
5% GST
Isla del Príncipe Eduardo
Tabla 12. Impuesto sobre el valor añadido
Fuente: Guía País
1.6.4. Relaciones laborales en Canadá
Las relaciones laborales en Canadá, aunque dependen principalmente de las provincias,
también deben someterse a normativa federal. La normativa federal abarca tres aspectos:
•
•
•
Canada Pension Plan. El empleador debe deducir un porcentaje del sueldo del empleado para la pensión de jubilación y remitirla al Gobierno Federal, junto con una cantidad por el mismo valor aportada por el empresario.
Employment Insurance. El empleador debe remitir también una parte del sueldo del
empleado en concepto de seguro de empleo (cotización al paro) de acuerdo con la ley
de Seguridad Laboral. El empresario también colabora pagando una prima por sus
empleados.
Employment Equity. La ley de equidad en el empleo busca suprimir barreras sistémicas
en el mercado laboral, para ello fomenta la contratación de grupos sociales que tradicionalmente han tenido más dificultad para encontrar trabajo: aborígenes, personas
con minusvalías, minorías raciales y mujeres.
Las legislaciones provinciales tienen establecidas leyes laborales (Employment Standards
Act) que regulan aspectos como el número de horas máximas que se puede trabajar diaria y
semanalmente, el pago de las horas extras, salario mínimo, vacaciones, igualdad salarial entre sexos, incentivos laborales, baja maternal y paternal y notificación e indemnización por
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
29
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
despido. Para obtener información relativa a las normativas laborales de las provincias y territorios consultar Service Canada.
Cada provincia incluye dentro de su legislación laboral una ley de compensación de los trabajadores (Worker’s Compensation Act), que establece un sistema de aseguramiento en caso
de accidente en el trabajo. El empleador debe pagar este seguro. En este link se pueden
consultar las normativas de cada provincia y territorio: Workers' Compensation Acts & Regulations (AWCBC)
1.6.5. Mano de obra en el sector AEC
El empleo en el sector de la construcción en Canadá fue de 1.268.500 personas en junio de
2012, por tanto un 6% de la mano de obra canadiense. En junio de 2002 había 865.300 personas empleadas en el sector, por tanto, en una década el empleo ha aumentado un 46,6%,
a ritmos cercanos al 5% anual. Ontario es la provincia que emplea a más trabajadores en la
construcción, con el 39% de la mano de obra canadiense del sector. Las cuatro provincias
más importantes del país (Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta) acumulan el 94,3%
del empleo del país.
Canadá
Dic 2007
Dic 2008
Dic 2009
Dic 2010
Dic 2011
Jun 2012
1.157.600
1.209.700
1.177.600
1.229.100
1.264.900
1.268.500
Tabla 13. Evolución del empleo en el sector de la construcción en Canadá
Fuente: Elaboración propia a partir de Statistics Canada, Table 282-0088
El empleo en el sector de los servicios profesionales, científicos y técnicos en Canadá (donde
se ubica a los servicios de arquitectura e ingeniería junto a otros subsectores11) era de
1.295.800 personas en junio de 2012. En junio de 2002 había 979.000 personas empleadas
en este sector, por tanto, en una década el empleo ha aumentado un 32,4%. Ontario es la
provincia que emplea más mano de obra en este sector, con un 44%. Ontario, Quebec, Alberta y la Columbia Británica abarcan el 92% del empleo total del país.
Canadá
Dic 2007
Dic 2008
Dic 2009
Dic 2010
Dic 2011
Jun 2012
1.153.700
1.189.900
1.224.600
1.272.800
1.352.300
1.295.800
Tabla 14. Evolución del empleo del sector de los servicios profesionales, científicos y técnicos
en Canadá
Fuente: Elaboración propia a partir de Statistics Canada, Table 282-0088
La fuerza laboral canadiense cuenta con una alta formación, y se observa además que está
mejorando con los años. Canadá cuenta con la proporción más alta de trabajadores con educación post-secundaria entre los países de la OCDE. A ellos hay que sumarle la fuerza laboral inmigrante, en un país que en el año 2010 recibió de 240.000 a 265.000 nuevos inmigrantes, según fuentes gubernamentales. La economía canadiense tiene necesidad de mano de
obra y por ello se facilita la entrada de un alto número de inmigrantes cada año, mucho de
ellos trabajadores cualificados. Sin embargo, estudios señalan que los inmigrantes tienen de
media salarios inferiores a los ciudadanos locales y que muchos de ellos trabajan en puestos
inferiores a su preparación académica.
11
Este sector incluye los subsectores de servicios legales; contables y fiscales; arquitectura e ingeniería, diseño
especializado, informática, consultoría científica, técnica y de gestión, servicios de I+D+i, publicidad y otros servicios científicos y técnicos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
30
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
La falta de inmigrantes cualificados es ya un problema en provincias como Alberta y en sectores como la sanidad, en las ingenierías – como la civil o la medioambiental - o la industria petrolífera, sin embargo esta problemática se hará cada vez más patente en el futuro.
En 1971 había 6,6 personas en edad de trabajar por cada jubilado, en 2012 esta cifra ha disminuido a 4,2 personas y se estima que para 2036 este ratio sea tan sólo de 2,3. Además, el
Ministerio de Finanzas calcula que con las tasas de inmigración actuales en 2021 podría
haber más de un millón de puestos de trabajo cualificado que no lograran ser cubiertos, la
mayor parte en las provincias del oeste canadiense. En este sentido, el gobierno está estudiando la necesidad de aumentar las cuotas anuales de inmigración desde las aproximadamente 250.000 personas actuales hasta unas 400.000 para 2016, otorgando evidentemente
prioridad a los inmigrantes cualificados.
La admisión de inmigrantes en Canadá es responsabilidad del Gobierno Federal y todas las
personas que deseen residir en el país deben cumplir con la ley de inmigración canadiense:
Immigration and Refugee Protection Act.
En Citizenship and Immigration Canada se da prioridad a que las ofertas de trabajo sean cubiertas por ciudadanos canadienses. A menos de que se trate de un canadiense o ciudadano
permanente, para poder trabajar en Canadá se debe poseer una autorización de empleo
(Employment Authorization), que deberá haber sido validada por los recursos humanos de
inmigración (Human Resources Development Canada). HRDC es responsable de decidir si el
trabajo podría ser realizado por mano de obra local o si se requiere realmente los servicios de
un extranjero. Excepcionalmente, hay casos en los que la autorización de empleo no tiene
que ser validada por HRDC. Para obtener más información de cómo obtener un visado de
trabajo temporal, visitar Working temporarily in Canada.
1.6.6. Sueldos en el sector AEC
El sueldo medio en Canadá en mayo de 2012 (a excepción del sector agrario) se situó en 894
dólares semanales, en el sector de la construcción este valor ascendió a 1.133 dólares y en
los servicios técnicos, profesionales y científicos (donde se ubica a los servicios de arquitectura e ingeniería) en 1.235 dólares semanales. Las provincias con los sueldos más elevados
son Alberta y las provincias del oeste, le sigue Ontario y Quebec y por último las provincias
atlánticas. Para tener más información sobre el mercado laboral se puede consultar la página
del gobierno canadiense: Labour Market Information
1.6.7. Profesiones reguladas
Según la normativa canadiense, existe gran número de profesiones reguladas, como en el
sector sanitario, la abogacía, la enseñanza, la arquitectura y las ingenierías, que necesitan de
la obtención de una licencia por el organismo regulatorio o colegio profesional pertinente para
poder ejercer. La legislación sobre profesiones reguladas es dependiente de cada provincia,
por lo que se puede dar el caso de que un profesional con licencia para trabajar en Ontario
tenga que obtener una licencia adicional para poder ejercer en otra provincia o que una profesión regulada en una provincia no lo esté en otra. Si una profesión es regulada o no y en
qué provincias, se puede ver en la página web del Gobierno de Canadá12. El sistema de reconocimiento de títulos universitarios o profesionales obtenidos en el extranjero es costoso y
12
http://www.workingincanada.gc.ca/content_pieces-eng.do?lang=eng&cid=1
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
31
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
complicado. En el análisis del comercio (2.3. Condiciones de acceso) se detallan las organizaciones que regulan la actividad profesional dentro del sector AEC.
1.6.8. Sindicatos en el sector de la construcción
La relación entre los empleadores y trabajadores de la industria de la construcción canadiense difiere de manera importante de otras relaciones laborales más estables, ya que a menudo
los contratos se hacen por obra y los empleados cambian a menudo de trabajo. Los trabajadores adscritos a un sindicato laboral a menudo encuentran trabajo a través de las oficinas
sindicales de colocación, que actúan como bolsas de trabajo. La asignación de trabajo a los
miembros del sindicato se realiza de manera rotativa. Los empleados que no pertenecen a
ningún sindicato encuentran trabajo por el boca a boca y a través de intermediarios (labour
brokers). En algunas provincias, especialmente en Alberta y la Columbia Británica, también
se han establecido bolsas de trabajo por parte de las patronales.
Aproximadamente un 35-40% de los empleados de la industria de la construcción canadiense
están afiliados a un sindicato. La mayoría pertenece a sindicatos de oficios. En Canadá operan 14 sindicatos, cada uno de ellos representando a uno o varios oficios. Además, algunos
sindicatos industriales tienen miembros pertenecientes a oficios de la construcción. La fortaleza de los sindicatos varía por regiones, siendo mayor en el centro de Canadá, particularmente en Quebec, donde el sindicalismo es obligatorio en el sector no-residencial.
1.6.9. Ambiente de negocios en Canadá
Canadá ha perdido un puesto con respecto al año anterior y se sitúa en la 13ª posición en el
ranking de países donde es más fácil hacer negocios. Según el informe Doing Business 2012
elaborado por el Banco Mundial y que incluye a 183 países, Canadá destaca favorablemente
por la facilidad para la apertura de un negocio y para la resolución de situaciones de insolvencia (3ª posición en el ranking), por el nivel de protección de los inversores (5º en el ranking) y por poseer un marco impositivo bastante favorable (8ª). En este sentido, Canadá ha
hecho más fácil y menos costoso para las empresas el pago de impuestos: reduciendo la tasa del impuesto sobre beneficios, eliminando en Ontario el impuesto sobre el capital y armonizando el impuesto sobre las ventas. En cambio, Canadá ocupa las peores posiciones en el
ranking en el cumplimiento de contratos (posición 59), en el comercio transfronterizo (42ª posición en el ranking) y en la obtención de electricidad (posición 156ª).13
Categorías
Clasificación DB
2012
Clasificación DB
2011
Cambio
2010/2011
3
25
156
41
24
5
8
42
59
3
13
3
25
155
36
21
5
8
45
59
3
12
-1
-5
-3
+3
-1
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los inversores
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolver situaciones de insolvencia
Clasificación total
13
The World Bank: Doing Business 2012. Canadá
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32
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Tabla 15. Indicadores Doing Business 2012 para Canadá
Fuente: Doing Business 2012
Por otro lado, conviene reseñar que en el apartado de manejo y obtención de permisos de
construcción, Canadá ocupa una posición intermedia, en el puesto 25º. Este indicador que
mide los procedimientos, plazos y costes para la obtención de un permiso de construcción establece que para la obtención del permiso de construcción de una edificación tipo14, se requieren un total de 12 procedimientos, tarda 73 días y alcanza un coste equivalente al 57,5%
de los ingresos per cápita nacionales.
14
Los cálculos se han estimado para una edificación empresarial de obra nueva ubicada en la ciudad de Toronto
con un período de ejecución de 30 semanas y un valor estimado de ejecución de 1,9 M CAD.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
33
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. SERVICIOS DE ARQUITECTURA
1.1. Análisis cuantitativo
El sector de los servicios de arquitectura en Canadá facturó unos 3.500 M CAD en 2010 y
empleó aproximadamente a 15.000 personas. Los servicios de arquitectura canadiense están
principalmente enfocados al mercado interno, en los últimos años los ingresos provenientes
del exterior se situaron sólo entono al 4% del total (el 3,1% en 2010). El sector de servicios de
arquitectura representa una cifra inferior al 0,1% del PIB canadiense.
1.2. Tamaño de la oferta
Los ingresos obtenidos por los servicios de arquitectura y paisajismo en Canadá alcanzaron
en 2010 casi 3.500 millones de dólares, lo que representa una subida del 4,3% con respecto
al año anterior. Esta subida compensa el descenso del 2,3% que se produjo en los ingresos
entre los ejercicios de 2008 y 2009. Se debe resaltar que este ha sido el único retroceso en
los ingresos del sector en los últimos años que, sin embargo, ha crecido a ritmos altos, de en
torno al 10% anual.
(millones de $ Cad)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ingresos de opera-
1.593
1.824
1.873
2.127
2.290
2.629
3.082
3.406
3.329
3.471
14,5
2,7
13,6
7,7
14,8
17,2
10,5
-2,3
4,3
2010p
ción
Incremento %
11,7
Tabla 16. Ingresos de operación del sector arquitectura-paisajismo en Canadá 2001-2010
Fuente: Statistics Canada
p: provisionales
Si distinguimos entre servicios arquitectónicos y servicios de paisajismo, los primeros supusieron el 90,5% de los ingresos totales del sector. El subsector de los servicios arquitectónicos tuvo unos ingresos de 3.140 M CAD en 2010 (+3,7%), lo que compensó la bajada del
2,5% sufrida en 2009 debido a la crisis. En cambio, los servicios de paisajismo – que constituyeron el 9,5% restante – incrementaron sus ingresos en 2010 un 9,9%, al pasar de 301 M
CAD en 2009 a 331 M CAD en 2010. El subsector de los servicios de paisajismo no creció
entre 2008 y 2009 por la crisis.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
34
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
En 2010, los márgenes de beneficio han aumentado un 0,2% tras los descensos del 1,1% y
2,6% de 2008 y 2009, respectivamente. Se espera que en los próximos años continúe la recuperación de los márgenes hasta valores medios de en torno al 15%.
(millones de $ Cad)
2006
2007
2008
2009
2010p
Ingresos de operación
2.629
3.082
3.406
3.329
3.471
Gastos de operación
2.239
2.568
2.866
2.889
3.006
14,8
16,7
15,8
13,2
13,4
Margen de beneficio (%)
Tabla 17. Estadística resumen de los servicios de arquitectura-paisajismo 2001- 2010
Fuente: Statistics Canada
1.3. Análisis de los componentes de la oferta
La distribución de ingresos del sector de la arquitectura y paisajismo canadiense tradicionalmente se ha caracterizado por la fuerte dependencia del consumo interno.
Para el subsector de los servicios arquitectónicos, en 2010, los clientes privados empresariales (49,7%) y el sector público (41,2%) continuaron siendo los dos más importantes. Conviene destacar que, a pesar de la disminución del peso de los clientes del sector empresarial y el
crecimiento del sector público en 2009 como consecuencia del impacto de la crisis económica, en 2010 se volvió a una distribución de la facturación similar a la de 2008. No es el caso
para el peso que ocupan los clientes particulares y extranjeros, que continuó contrayéndose
en 2010.
Si analizamos los ingresos por tipo de cliente de los servicios de paisajismo, se observa que
el peso del sector privado empresarial (52,7%) es el más determinante, casi duplicando al
sector público (28,2%). Además, el peso relativo de los clientes particulares sobre la facturación total es más elevado que en el subsector de servicios arquitectónicos (un 13,4% frente a
un 6%). Los pesos porcentuales de cada tipo de cliente en el subsector de los servicios de
paisajismo han permanecido estables en los últimos años a pesar de la crisis económica.
Canadienses
Tipo de servicio
Empresas
Gobierno
Extranjeros
Particulares
Arquitectura
2010p
49,7%
41,2%
6%
3,1%
2009
44,8%
44,3%
7%
3,9%
2008
48,3%
39,7%
7,6%
4,4%
2007
52,7%
37%
5,9%
4,4%
2010
52,7%
28,2%
13,4%
5,7%
2009
53,1%
29,5%
11,4%
5,7%
2008
53,5%
28,2%
12,8%
5,5%
2007
54,7%
27,2%
11,9%
6,2%
Paisajismo
Tabla 18. Distribución de ingresos por tipo de cliente de los servicios arquitectónicos y de paisajismo
35
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Fuente: Statistics Canada 2010
Por tipo de servicio realizado, los principales ingresos provinieron de la edificación no residencial, que concentró el 64,6% de los ingresos en 2010. Los proyectos de tipo residencial
supusieron el 15,5% y el restante 19,9% abarcó otro tipo de servicios como proyectos de paisajismo, urbanismo, diseño interior o servicios de consultoría y asesoramiento técnico, entre
otros.
%
2007
1.
1.
2.
2008
2009
2010p
Servicios arquitectónicos
Residencial
1.
Vivienda unifamiliar
2.
Vivienda colectiva
No residencial
18,4
17,9
15,1
15,5
5,4
5,6
5,4
5,5
13,0
12,3
9,7
10,0
63,7
63,2
66,3
64,6
11,1
11,6
10,5
9,8
3.
Oficinas
4.
Tiendas y restaurantes
9,1
7,2
6,8
7,3
5.
Hoteles y centros de convenciones
2,5
2,1
2,0
1,6
6.
Sanitario
12,1
12,4
13,5
12,5
7.
Centros recreativos y culturales
6,2
6,7
7,7
7,3
8.
Educativo
12,9
12,7
14,4
14,1
9.
Industrial
3,5
4,3
4,5
3,9
10. Transporte e instalaciones de distribución
2,7
2,4
2,6
3,3
11. Otra edificación no-residencial
3,6
3,8
4,3
4,8
3.
Restauración de edificios históricos
1,0
1,0
1,0
0,8
4.
Servicios de asesoramiento
1,6
1,8
2,0
1,6
2.
Paisajismo
4,6
4,3
4,0
4,7
3.
Planeamiento urbano
3,7
4,0
3,9
3,8
4.
Servicios de Master Planning en obra
1,4
1,4
1,5
1,7
5.
Diseño interior
2,4
2,8
2,1
2,4
6.
Servicios de ingeniería
1,0
1,8
1,6
1,2
7.
Otros servicios
2,1
1,8
2,5
3,7
Tabla 19. Distribución de ingresos por tipo de servicio arquitectónico y de paisajismo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Dentro de los proyectos de tipo no-residencial, las tipologías más importantes en volumen de
facturación fueron el sector educativo (escuelas, institutos y universidades) con el 22% de los
ingresos del no residencial, los proyectos sanitarios (hospitales, ambulatorios y hogares de
ancianos) con el 20%, oficinas (15%), tiendas y restaurantes (11%), edificios recreativos y
culturales (11%) y edificación industrial (6%). Otra edificación no residencial supuso el 15%
restante.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
36
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
A su vez, dentro de los proyectos residenciales, los proyectos de vivienda colectiva supusieron casi el doble de ingresos (65%) que los de vivienda unifamiliar (35%).
Gráfica 3. Distribución de ingresos de la edificación residencial y no residencial por tipologías
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
La mayoría de las firmas que ofrecen servicios de arquitectura se encuentran localizadas en
Ontario. En concreto, las empresas de esta provincia facturaron el 39,8% de los ingresos de
explotación en 2010. Otras tres provincias suponen un porcentaje importante de los ingresos
respecto al conjunto del país: Quebec (19,3%), Alberta (15,5%) y British Columbia (15,5%).
Como se puede observar, la actividad económica se encuentra muy concentrada en estas
cuatro provincias, ya que el resto del país sólo ingresó el 10% de los honorarios del sector.
En el caso de los servicios de paisajismo, el grado de concentración es aún mayor. Ontario
abarca el 48% de los ingresos del país, seguida por Quebec (19%), la Columbia Británica
(15%) y Alberta (12%). El resto de provincias apenas representan el 6% de los ingresos a nivel nacional.
Gráfica 4. Ingresos por provincias de los servicios de arquitectura y paisajismo en 2010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Los ingresos de operación de los servicios de arquitectura a nivel nacional compensaron en
2010 (+3,7%) la bajada del 2,5% sufrida el año anterior por la crisis. Ontario, Alberta y la Columbia Británica muestran comportamientos irregulares y no llegan a situarse en las cifras de
ingresos de 2008, aunque se espera que lo logren al cierre de 2011. Hay que destacar la
fuerte caída en los ingresos de los servicios de arquitectura en la Columbia Británica en 2009
(-18,3%). En cambio, en la provincia de Quebec los ingresos no han parado de aumentar a
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
37
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
pesar de la coyuntura de crisis. Es cierto que en 2009 se produjo una desaceleración del ritmo de crecimiento de 2008 (del 11,8% al 4%), pero se ha visto ampliamente compensada en
2010 (+15%).
Los gastos de operación en el conjunto del país aumentaron 19 M CAD en 2009, pero como
los ingresos retrocedieron 77 M CAD, se produjo una contracción del margen de beneficio de
operación del 15,7% al 13% entre los ejercicios de 2008 y 2009. Dicho comportamiento señala una tendencia de ajuste de los márgenes en el sector, pues en 2007 la media canadiense
fue del 16,6%. En 2010, se ha producido un crecimiento proporcional de gastos e ingresos,
con lo cual el margen de beneficio se ha mantenido en el 13,3%.
Por provincias, Ontario continúa disminuyendo sus márgenes y ya tiene uno de los más ajustados del país (9,6%), mientras que Quebec posee el más elevado (23,3%). La Columbia Británica (12,5%) y Alberta (11,9%) tenían en 2010 márgenes situados en la media nacional.
Sin embargo, estas dos provincias son las que han experimentado los mayores recortes en
los márgenes durante los años de la crisis económica, en 2007 se encontraban en valores de
aproximadamente el 20%.
(millones
de $ Cad)
Ingresos de operación
Gastos de operación
2007
2008
2009
2010p
Ontario
1.141,5
1.268,7
1.276,1
1.249,6
Quebec
453,1
506,2
526,5
Alberta
493,7
539,2
CB
496,7
2.807,2
Canadá
(millones
de $ Cad)
2007
2008
2009
996,4
1.118,2
1.149,8
1.129,0
605,7
351,2
382,9
411,6
464,8
507,5
488,1
394,9
446,4
438,4
430,2
531,4
434,3
486,3
396,1
437,7
384,2
425,3
3.105,4
3.028,8
3.140,7
2.340,3
2.616,4
2.635,7
2.722,7
Salarios e incentivos
2007
2008
2009
2010p
Margen beneficio operativo
2010p
2007
2008
2009
2010p
Ontario
431,1
483,2
499,2
490,0
12,7
11,9
9,9
9,6
Quebec
157,4
173,8
184,5
210,0
22,5
24,4
21,8
23,3
Alberta
175,5
190,9
188,6
185,5
20,0
17,2
13,6
11,9
CB
201,7
215,3
187,7
199,3
20,2
17,6
11,5
12,5
1.047,4
1.156,0
1.158,1
1.194,4
16,6
15,7
13,0
13,3
Canadá
Tabla 20. Estadística resumen de los servicios de arquitectura 2007-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Los servicios de paisajismo canadienses incrementaron sus ingresos en 2010 un 9,9%, compensando el estancamiento en la facturación entre 2008 y 2009 por la crisis. Las empresas
de las provincias de Ontario y Quebec se han visto menos afectadas en la recaudación de ingresos que Alberta y la Columbia Británica, que cerraron 2010 a niveles similares a los de
2008.
Los gastos de operación han aumentado a un ritmo superior a los ingresos en el conjunto del
sector canadiense, lo que ha reducido el margen de beneficio del 17,4% en 2007 al 14,4% en
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
38
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
2010. Por provincias, las que más han visto resentirse sus márgenes de beneficio operativo
durante los años de la crisis han sido Ontario y la Columbia Británica. A pesar de todo, esta
última provincia continúa teniendo los márgenes más elevados de las cuatro.
(millones
de
$
Ingresos operativos
2007
2008
2009
Gastos operativos
2010p
2007
2008
2009
2010p
CAD)
Ontario
135,0
147,2
143,9
159,5
111,7
127,3
125,6
137,7
Quebec
48,4
50,7
54,3
64,4
41,4
40,6
41,2
55,0
Alberta
32,7
38,8
32,6
38,8
28,1
30,8
28,3
33,8
CB
44,8
49,6
51,9
49,5
34,8
38,6
43,6
41,1
275,8
301,8
301,4
331,2
227,8
249,7
253,4
283,5
Canadá
(millones
de
$
Salarios e incentivos
2007
2008
2009
Margen beneficio operativo
2010p
2007
2008
2009
2010p
Cad)
Ontario
61,2
71,6
67,6
75,6
17,2
13,5
12,8
13,6
Quebec
18,3
19,5
20,9
22,6
14,5
20,0
24,1
14,6
Alberta
17,2
17,6
16,8
17,4
14,1
20,7
13,3
13,0
CB
19,3
22,4
25,4
22,2
22,4
22,1
16,0
17,0
121,8
137,2
138,4
146,6
17,4
17,3
15,9
14,4
Canadá
Tabla 21. Estadística resumen de los servicios de paisajismo 2007-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Por último, hay que señalar que la exportación de servicios de arquitectura y paisajismo canadiense no tiene demasiada relevancia para el conjunto del sector, que se encuentra muy
enfocado al mercado interno. En 2010, los ingresos provenientes de la exportación representaron tan solo un 3,1%.
1.4. Empleo
Según el Royal Architectural Institute of Canada, el sector emplea aproximadamente a 15.000
personas, de los cuales dos de cada cinco empleados son arquitectos y uno de cada tres son
técnicos. La demanda de arquitectos depende mucho de las tendencias que afectan al conjunto de la industria de la construcción.
1.5. Tamaño de las empresas de arquitectura
Las firmas suelen tener entre 1 y 3 empleados, por tanto el tamaño prototipo de empresa en
el sector de la arquitectura en Canadá es de microempresa.
Sólo una veintena de compañías tiene más de 100 empleados en plantilla, pero muchas de
ellas no son empresas exclusivamente de arquitectura, sino que su principal ámbito de actuación es la ingeniería, pero también ofrecen servicios de arquitectura. La mitad de estas firmas
se encuentran en Ontario y el resto están repartidas entre Alberta, la Columbia Británica y
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
39
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Quebec. El beneficio de estas veinte compañías ascendió aproximadamente al 20% de los
ingresos totales del sector.
1.6. Análisis cualitativo
En primer lugar, convendría recordar que el mercado de la arquitectura en Canadá es un
mercado fragmentado, ya que es necesario registrarse en cada una de las provincias para
poder ejercer y, a pesar de haber firmado un acuerdo de reconocimiento interno entre provincias y territorios, todavía se ponen trabas al desarrollo de la actividad en una ubicación diferente de la que se es originario.
La arquitectura canadiense destaca en sectores como el diseño comercial, instalaciones de
ocio, oficinas y edificios institucionales, como hospitales, instalaciones educativas, museos y
aeropuertos. Los arquitectos canadienses son expertos en la construcción basada en las estructuras de madera denominadas “wood-frame”, en edificación resistente a bajas temperaturas, green building, edificación de usos mixtos y construcción de rascacielos.
•
Empresas más importantes
Se han seleccionado en primer lugar las empresas que tienen relevancia en el sector de la
arquitectura por poseer un tamaño grande. En Canadá hay cinco empresas de arquitectura
que poseen una plantilla superior a 500 empleados. De estas cinco, cuatro tiene ventas por
valor superior a 50 M CAD, siendo la única que no sobrepasa esta cuantía HDR Architecture
Associates Inc. Conviene destacar en todo caso, que se trata de empresas que no sólo realizan servicios de arquitectura, sino que se trata de grandes firmas de ingeniería en las que los
servicios arquitectónicos son una más de sus ramas de actividad. De las cinco empresas,
cuatro son canadienses y una estadounidense.
Empresa
Sede
Empleados
Web
Stantec Consulting Ltd.
Edmonton, AL
10.000
www.stantec.com
HDR Architecture Associates Inc.
Toronto, ON
8.000
www.hdrinc.com
Exp Services Inc.
Montreal, QB
4.000
www.exp.com
IBI Group
Toronto, ON
3.000
www.ibigroup.com
Tabla 22. Principales empresas de arquitectura por tamaño en Canadá
Fuente: Industry Canada
Empresa
Origen
Sede
Empleados
Web
Parsons Canada Ltd.
EE.UU.
Ontario
9.100
www.parsons.com
Tabla 23. Principales empresas extranjeras de arquitectura por tamaño en Canadá
Fuente: Industry Canada
Exp Services Inc., IBI Group, Stantec Consulting Ltd. son empresas canadienses de ingeniería, que también realizan proyectos de arquitectura. Dado que el principal ámbito de actuación de estas compañías es la ingeniería, se van a describir en profundidad en el apartado de
oferta de ingeniería. Lo mismo sucede con Parsons Canada, que se dedica tanto a los servicios de diseño de arquitectura e ingeniería como a la propia construcción.
Convendría destacar que en el ámbito de la arquitectura, Stantec destaca por la calidad de
sus diseños. También hay que hacer mención al rápido crecimiento de IBI Group, basado en
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
40
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
la unión de empresas que se reparten competencias y ámbitos de actuación. En el ámbito de
la arquitectura, la mayor parte de sus proyectos son de vivienda, sanitarios y educativos. Para
poner un ejemplo, dentro de este grupo se encuentra una de las firmas de arquitectura de
mayor prestigio en Canada: Young+Wright Architects. Esta empresa, que tiene sede en Toronto, es líder en el sector comercial, residencial y de entretenimiento desde hace 25 años y
poseen clientes por todo el mundo. Entre sus proyectos destacados más recientes está la sede del HSBC en Bermudas o el resort Cayo Cruz Island en Cuba.
HDR Architecture Associates Inc. es una empresa que realiza servicios de arquitectura, pero también trabaja en el ámbito de la ingeniería y consultoría. La empresa matriz tiene sus
oficinas centrales en Omaha (Nebraska) y en Canadá posee cuatro oficinas en la provincia de
Ontario: Toronto, London, Ottawa y Kingston. Las cuatro oficinas de Canadá están registradas como una empresa de propiedad canadiense con sede en Toronto. Cuenta con una plantilla de más de 8.000 empleados en 165 oficinas repartidas por todo el mundo.
A continuación se facilitada un listado de empresas de arquitectura canadiense que, aunque
no tienen un tamaño tan grande como las empresas anteriores, tienen relevancia por ser empresas en las que la actividad principal es la arquitectura. En cualquier caso, se trata de empresas reconocidas por la calidad de sus diseños y muchas de ellas están creciendo exitosamente en los mercados internacionales.
Shore Tilbe Perkins + Will es el resultado de la fusión de tres firmas canadienses y una
americana. Shore Tilbe Irwin + Partners surgía en 1945 en Toronto. En febrero de 2010 se
fusionaba con la potente firma estadounidense Perkins+Will, con sede en Chicago. En mayo
de 2011 también se unían las agencias Vermeulen Hinde y Busby Perkins+Will, con sedes
respectivas en Ottawa y Vancouver. Shore Tilbe Irwin + Partners han llevado a cabo tradicionalmente proyectos de edificación y planeamiento urbano en Canadá y EE.UU. Los proyectos
en los que trabaja la firma son principalmente centros comunitarios, bibliotecas, laboratorios,
oficinas y edificios universitarios. Algunos proyectos recientes de la firma son la biblioteca y
centro cívico de Whitby (Ontario, 2006) o el centro de visitantes del parque nacional marino
de Fathom Five (Tobermory, ON, 2006).
B+H Architects (o Bregman+Hamann Architects) es una firma internacional de arquitectura
con sede en Toronto y con actividad desde 1953. También tienen sedes en Vancouver, Calgary y Kelowna. A nivel internacional están implantados en Shanghai
(China), Ho Chi Minh (Vietnam), Singapur,
Gurgaon (India) y en los emiratos árabes
de Sharja y Dubai. Su ámbito de actuación se extiende a prácticamente todas
las tipologías edificatorias y también realizan interiorismo y planeamiento urbano.
La firma ha colaborado con arquitectos internacionales como Calatrava, Libeskind
o Mies van der Rohe.
Ilustración 2. Royal Ontario Museum Michael Lee-Chin Crystal, Toronto (ON).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
41
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Proyecto realizado por la joint-venture Libeskind y B+H Architects. El proyecto para la transformación
del Royal Ontario Museum es un ejemplo de colaboración entre un arquitecto de prestigio internacional, como es Daniel Lisbeskind, con una firma local bien reconocida y con una dilatada experiencia en
el mercado canadiense.
Fuente: Página web de B+H Architects.
Dialog (hasta 2010 Cohos Evamy Partners) es una firma de arquitectura, ingeniería (estructural, mecánica y eléctrica), diseño interior y planeamiento. Fue fundada en Calgary en 1960 y
más tarde abrieron dos oficinas en Edmonton y Toronto. También cuentan con sede en Vancouver, tras fusionarse en 2010 con una empresa local (HBBH) y abrirán una sede próximamente en Regina. Por tipologías, destacan en el diseño comercial, de oficinas, educativo, institucional, instalaciones de investigación, aeropuertos, gasolineras y centros de arte y culturales.
Zeidler Partnership Architects es una de las empresas de arquitectura con más experiencia
de Canadá, ya que lleva activa desde 1880. Está establecida en Toronto, pero también tiene
oficinas en Calgary, Vancouver y Victoria. Fuera de Canadá tiene sedes en China, Emiratos
Árabes Unidos, Alemania y Reino Unido. Tienen una dilatada experiencia en toda clase de tipologías edificatorias, pero destaca su trayectoria en el diseño de rascacielos, edificación
universitaria y hospitales. También han realizado infinidad de proyectos para escuelas, museos, hoteles, planeamiento, edificación de usos mixtos, oficina, vivienda y comercial. Destaca entre sus proyectos el centro comercial Toronto Eaton Centre (Toronto, 1977) o el rascacielos de oficinas The Bow, recientemente finalizado (Calgary, 2012).
KPMB es una empresa fundada en 1987 en Toronto. Tienen clientes por todo Canadá,
EE.UU. y Europa. Son especialistas en el diseño de edificios culturales (centros cívicos, culturales y artísticos, galerías de arte, museos, conservatorios, etc.), universidades, ayuntamientos, oficinas y residencial. Su trabajo ha sido reconocido a través de más de cincuenta premios de organizaciones nacionales e internacionales (Association of Consulting Engineers of
Canada, American Institute of Architects, Royal Architectural Institute of Canada, Royal Institute of British Architects), revistas de arquitectura (Architecture Magazine, Canadian Architect,
Architectural Record) e instituciones públicas. Algunos de sus proyectos más destacados son
la Escuela Nacional de Ballet de Canada (Toronto, 2005), el Gardiner Museum (Toronto,
2006), Manitoba Hydro Place (Winnipeg, 2009), el Museo Canadiense de la Naturaleza (Ottawa, 2010), el TIFF Bell Lightbox (Toronto, 2010) y el ayuntamiento de Vaughan (Ontario,
2011).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
42
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
HOK tiene sus sedes centrales en Ottawa y Toronto y cuenta en total con 25 oficinas en cuatro continentes. Esta empresa ha sido una de las pioneras del movimiento “green building”, lo
que le llevó a recibir un premio honorífico por parte del Consejo del Green Building de los
EE.UU. en 2006. Algunos de los proyectos más destacables de esta oficina son el complejo
gubernamental Hong Kong Tamar (Hong Kong), el hotel Huaqiang Plaza en Shenzhen (China) y el complejo hotelero Doha City Centre (Qatar).
Ilustración 3. Complejo gubernamental
Hong Kong Tamar,
Hong Kong.
Fuente: página web
de HOK
WZMH Architects fue creada en 1961 en Toronto. Hoy también tienen oficinas en Shanghai,
donde están realizando proyectos importantes. Son reconocidos por los rascacielos que han
llevado a cabo en Norteamérica, Europa, Asia y Oriente Próximo. También destacan en proyectos de edificación residencial, comercial, institucional y hospitales. Algunos de sus proyectos más destacables son el edificio de la Bolsa de Shanghai (China), el hotel Four Season Nile Plaza en el Cairo (Egipto) o la Public Institution for Social Security (Kuwait).
Diamond and Schmitt Architects fue fundada en 1975 en Toronto. Son especialistas en el
diseño de universidades, bibliotecas, centros de investigación, teatros, edificios institucionales
y hospitales. Sus proyectos tienen un diseño distintivo. Alguna de las realizaciones más recientes de estos arquitectos son la Maison Symphonique (Montreal, 2011) o el Centro de Artes Interpretativas Four Seasons (Toronto, 2006).
Ilustración 4. Centro de
las Artes Interpretativas
Four Seasons, Toronto.
Fuente: página web de
Diamond & Schmitt Architects.
Bing Thom Architects fue fundada en 1981 en Vancouver. Es una agencia especializada en
planeamiento urbano y equipamientos complejos como centros de convenciones, edificación
cultural, teatros y centros de interpretación. Han llevado a cabo muchos proyectos donde
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
43
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
mezclan usos comercial, residencial y cultural. Entre sus últimos proyectos destacan la biblioteca de Surrey (C.Británica, 2011) o la ampliación del teatro Arena Stage (Washington, 2010).
Hariri Pontarini Architects es una empresa establecida en 1994 en Toronto. La calidad del
diseño de esta oficina ha sido ampliamente reconocida a través de una cincuentena de premios. Algunos de sus proyectos galardonados son la escuela de negocios Schulich en la Universidad de York (Toronto), la biblioteca pública de Pape/Danforth (Toronto) o el Templo de
la Luz Bahá’í para Sudamérica (Santiago de Chile). Destacan también en proyectos de vivienda en altura, edificios de uso mixto, casas unifamiliares y diseño comercial.
Ilustración 5. Templo de
la Luz Bahá’í para
Sudamérica, Santiago
de Chile.
Fuente: página web de
Hariri Pontarini Architects
B+SA (Brown and Storey Architects) es una empresa de arquitectura fundada en 1981 y con
sede en Toronto. Es una firma que destaca por sus proyectos de urbanismo, espacio público,
infraestructuras y paisajismo. Uno de sus proyectos más emblemáticos es el diseño de la plaza Yonge-Dundas en pleno corazón de la ciudad de Toronto, por la que fueron galardonados
con los premios Canadian Architect y Progressive Architecture. La firma ha sido galardonada
en concursos nacionales e internacionales y su obra ha sido expuesta en Nueva York, Milán,
Barcelona y en la VI Bienal de Arquitectura de Venecia.
Teeple Architects es una firma de Toronto creada en 1989. Son especialistas en edificación
residencial, educativa y bibliotecas. Han recibido numerosos premios como el Governor General’s Award o los otorgados por la Ontario Association of Architects. Algunos de sus proyectos más destacados son el edificio de ciencias químicas de la Universidad de Trent (Peterborough, ON, 2008) o el edificio de viviendas del 60 Richmond East (Toronto, 2010).
Henriquez Partners Architects es una firma de arquitectura con sede en Vancouver. Están
especializados en proyectos institucionales, de equipamiento y vivienda. El mayor reconocimiento para esta firma ha venido de los proyectos de redinamización urbana de barrios históricos (como el Downtown Eastside de Vancouver) y del desarrollo de proyectos de uso mixto,
en los que combinan programas comerciales, de oficina, vivienda y espacios públicos como
jardines o plazas. Destaca el proyecto para el desarrollo Woodward (Vancouver, 2010) o el
TELUS Garden (Vancouver, 2009).
Cardinal Hardy Architectes es una firma de arquitectura con sede en Montreal y que lleva
en funcionamiento desde 1986. Tienen experiencia en tipologías como aeropuertos, comercial, educativo, institucional, sanitario, hoteles, residencial, deportivo, urbanismo, master plan
y paisajismo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
44
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Moriyama & Teshima es una firma internacional de arquitectura creada en 1958 con sede en
Toronto. Se han especializado sobre todo en proyectos educativos (universidades, bibliotecas, colegios…), pero también tienen amplia experiencia en edificación de uso institucional,
cultural, lúdico, comercial y de oficina. Algunos de sus últimos proyectos son el Museo de la
Guerra de Canadá (Ottawa, 2005) o el Centro para la Fe de la Universidad de Toronto (Toronto, 2007).
Architect Alliance es una empresa con sede en Toronto que surge en 1999. Son especialistas en edificación de vivienda colectiva, especialmente lofts y condominios. Han realizado
proyectos por todo Canadá, EE.UU. y Europa y han sido premiados nacional e internacionalmente (Ontario Architects Association, Canadian Architect Award, Royal Architectural Institute
of Canada, Royal Institute of British Architects)
Altius Architecture Inc. es una firma con sede en Toronto especializada en el diseño y construcción de vivienda unifamiliar en entornos naturales. Sus diseños se caracterizan estar integrados en el sitio, tomando en consideración los elementos del paisaje, la topografía, la orientación solar, los elementos vernáculos de la arquitectura canadiense, el valor de los materiales y los oficios artesanales. Recibieron en 2007 el premio de la Asociación de Arquitectos de
Ontario a la mejor firma emergente de arquitectura (con menos de cinco años de actividad).
MMMC Architects tiene sedes en Kitchener y Brantford (Ontario). Desde que comenzasen a
trabajar en 1960, esta firma ha llevado a cabo más de 1.400 proyectos. Son especialistas en
proyectos de residencias de ancianos, pero también han realizado escuelas, centros cívicos y
edificación de uso recreativo.
Saucier+Perrotte es una firma de arquitectura multidisciplinar con sede en la ciudad de Montreal. Han destacado en proyectos en las siguientes tipologías: teatros, museos, educativo,
bibliotecas, interiorismo, hoteles, deportivo, residencial y urbanismo. Han representado a Canadá en la bienal de arquitectura de Venecia en 2004, han recibido 7 Governor General’s
Medals y en 2009 recibieron el premio de excelencia de la RAIC. Han realizado proyectos a
nivel internacional en Japón, China, Oriente Medio y África.
Empresa
Sede
Empleados
Web
Altius Architecture Inc.
Toronto , ON
25
www.altius.net
Architect Alliance
Toronto, ON
45
www.architectsalliance.com
Bing Thom Architects
Vancouver, CB
50
www.bingthomarchitects.com
Bregman+Hamann Architects
Toronto, ON
400
www.bharchitects.com/en/new
Brown+Storey Architects
Toronto, ON
-
www.brownandstorey.com
Cardinal Hardy Architectes
Montreal, QC
35
www.cardinal-hardy.ca
Dialog
Calgary, AL
250
http://www.designdialog.ca
Diamond and Schmitt Architects Inc.
Toronto, ON
140
www.dsai.ca
Hariri Pontarini Architects
Toronto, ON
50
www.hariripontarini.com
Henriquez Partners Architects
Vancouver, CB
42
www.henriquezpartners.com
HOK
Toronto, ON
100
www.hok.com
KPMB
Toronto, ON
100
www.kpmbarchitects.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
45
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Moriyama & Teshima
Toronto, ON
40
www.mtarch.com
MMMC Architects
Kitchener, ON
25
www.mmmc.on.ca
Saucier+Perrotte
Montreal, QC
23
www.saucierperrotte.com
Shore Tilbe Perkins+ Will
Toronto, ON
1.600
www.perkinswill.ca
Teeple Architects
Toronto, ON
-
www.teeplearch.com
WZMH Architects
Toronto, ON
100
www.wzmh.com
Zeidler Partnership Architects
Toronto, ON
220
www.zeidlerpartnership.com
Tabla 24. Destacadas empresas de arquitectura canadiense por grado de reconocimiento y presencia internacional
Fuente: Elaboración propia a partir de Industry Canada y las diferentes páginas web.
Para obtener más información, se facilita el link de acceso al directorio de empresas de Industry Canada, donde se pueden realizar búsquedas de compañías de arquitectura introduciendo el NAICS 541310: Canadian Industry Statistics
1.1. Fortalezas del sector
Las empresas canadienses están intentando ampliar las prestaciones que ofrecen a sus
clientes, que valoran cada vez más los servicios que aportan valor añadido como los diseños sostenibles, los estudios de viabilidad de proyectos, la gestión eficiente de inmuebles (facility management), el project management o los servicios de mantenimiento de edificación.
Las empresas de la provincia de Ontario, que están más presentes en los mercados internacionales, y las grandes empresas del país, como Stantec, han sido las primeras en incorporar dichos servicios a sus empresas.
La empresa de arquitectura canadiense es puntera en la aplicación de nuevas tecnologías
en edificación. Esto se debe en gran parte al buen estado de salud de la economía en las últimas décadas, especialmente en la provincia de Ontario, que ha permitido a muchas compañías construir complejos proyectos de oficinas, centro culturales, comerciales y de entretenimiento. Los estudios de arquitectura han podido permitirse desarrollar proyectos innovadores
y de calidad técnica debido a que sus clientes contaban con recursos económicos. Además,
el enorme crecimiento que ha experimentado el área metropolitana de Toronto o Vancouver
ha sido una oportunidad única para el desarrollo de diferentes tipos de complejos residenciales. Algunos ejemplos recientes de innovación tecnológica y de diseño son:
•
El Rogers Centre (Toronto), un centro deportivo y de entretenimiento multiusos con un
hotel de 350 habitaciones integrado en el diseño. Se trató del primer gran estadio con
una cubierta completamente retráctil, lo que le ha convertido en un modelo de benchmarking para otros proyectos de este tipo que se han llevado a cabo en todo el mundo.
•
El Centro de Artes Interpretativas Four Seasons (Toronto) es otro ejemplo de innovación, en este caso en tecnologías acústicas.
En estos momentos parece que el centro de actividad económica de Canadá se está desplazando hacia las provincias del oeste, lo que hace prever que cada vez surjan más oportunidades para los arquitectos en esta parte del país.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
46
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Canadá es una de las sociedades más multiculturales del mundo, lo que significa que las
empresas canadienses pueden hacer negocios en cualquier lengua y esto es una ventaja definitiva para ganar proyectos en otros lugares del mundo.
En una reciente encuesta realizada en 90 países por The Economist, las oficinas de arquitectura canadiense eran las terceras más fiables para sus clientes, sólo detrás de Finlandia y
Suecia.
También hemos visto como muchas oficinas de arquitectura han logrado el reconocimiento
y difusión de su obra más allá de las fronteras canadienses, especialmente a través de premios como los que otorga el Royal Institute of British Architects o la organización de exposiciones a cargo de diversas instituciones educativas y culturales.
El conocimiento adquirido por las empresas especializadas en el diseño de rascacielos es
muy valorado en los países emergentes, como en China u Oriente Medio, lo que ha facilitado
la internacionalización de empresas como WZMH, HOK, B+H, especialistas en este ámbito.
En los centros de las principales ciudades canadienses han proliferado de manera espectacular los edificios de gran altura y rascacielos a partir de la segunda guerra mundial, lo que ha
dotado a los arquitectos canadienses de un conocimiento considerable en el diseño y construcción de estas grandes estructuras. Además, los enormes requisitos técnicos que requieren estas construcciones han obligado a la colaboración entre arquitectos y las diferentes ingenierías para alcanzar un resultado óptimo. Para tener una aproximación de la importancia
del sector, en mayo de 2011 había en Canadá un total de 64 rascacielos - acabados o en
construcción - con una altura superior a 150 metros. Toronto es la ciudad con mayor número
de rascacielos con un total de 38. Le sigue Calgary (14), Montreal (8), Vancouver (3), Mississauga (2) y Niagara Falls (1). Los cinco rascacielos más altos de Canadá se encuentran en la
ciudad de Toronto y todos ellos superan los 250 m: First Canadian Place (298 m.), Trump International Hotel and Tower (281 m.), Scotia Plaza (275 m.), Aura (266 m.) y TD Canada
Trust Tower (261 m.).
Sin embargo, las grandes ciudades canadienses también poseen un buen número de edificaciones de gran altura que no llegan a alcanzar el umbral de los 150 metros. En muchos casos
se debe a restricciones de altura por motivos de normativa urbanística. En Montreal ninguna
edificación puede sobrepasar la altura del Mont Royal, en Ottawa tampoco se puede alterar el
skyline actual con edificación por encima de la torre del parlamento y la normativa de Vancouver busca proteger los llamados “corredores visuales”, para lo que limita la altura de los
edificios en muchas áreas del centro. En Edmonton, las construcciones no pueden sobrepasar los 150 m, debido a la proximidad del aeropuerto.
Otras disciplinas en las que Canadá tiene reconocida experiencia técnica también suponen
fortalezas para su industria de cara a ofrecer servicios diferenciados en los mercados exteriores. Es el caso por ejemplo de la construcción en wood-frame, especialmente cuando se
aplica a la vivienda unifamiliar, que puede disminuir los costes de una vivienda tradicional a la
mitad. Además, no se trata sólo de un tema económico, ya que el impacto medioambiental de
este tipo de construcción es prácticamente nulo a diferencia de las viviendas de ladrillo u
hormigón, lo que también puede condicionar el mercado de la vivienda a nivel mundial en los
próximos años.
Otra fortaleza de las empresas canadienses puede provenir de la experiencia que están adquiriendo en los proyectos de edificación de usos mixtos, tipologías que por ejemplo en EuOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
47
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
ropa no se han desarrollado demasiado debido a la mayor rigidez de las de las normativas
urbanísticas en materia de zonificación. Vancouver o Toronto son algunas de las ciudades
que más han potenciado el desarrollo de este tipo de construcciones.
Debido a las severas condiciones climatológicas en la mayor parte del territorio canadiense,
la planificación de los plazos de construcción debe realizarse de manera más precisa que en
climas más benignos. Para ello, la coordinación de los distintos oficios en la obra y la determinación de qué fases se ejecutan en cada época del año son aspectos determinantes, de
ahí que las project managers canadienses sean competentes y muy valorados internacionalmente.
1.2.3. Debilidades del sector
La mayoría de empresas de arquitectura son pequeñas y no están integradas ni horizontalmente ni verticalmente:
•
Integración horizontal. La mayoría de las empresas encuentran grandes dificultades
para la entrega integral de proyectos, lo que requiere mantener buenos contactos con
las ingenierías, el sector financiero y el resto de actores necesarios para concursar en
proyectos internacionales. Hay pocas empresas en Canadá integradas horizontalmente y, por tanto, capaces de ofrecer servicios de consultoría multidisciplinar, tan sólo las
grandes compañías como Stantec, IBI Group, Exp o HDR ofrecen servicios de ingeniería.
•
Integración vertical. Aún más difícil es encontrar empresas que estén integradas verticalmente y que ofrezcan servicios de diseño-construcción de arquitectura. La estadounidense Parsons Canada Ltd y Stantec están haciéndolo y, sin duda, esto les va a
permitir ganar fácilmente cuota de mercado, sobre todo en el caso de grandes proyectos. Esto tipo de compañías es una garantía para los clientes en términos de eficiencia,
calidad y entrega en plazo.
A pesar del pequeño tamaño de las empresas, se detecta una voluntad por parte de muchas
compañías de querer asociarse o fusionarse para ser más competitivas:
•
Es el caso por ejemplo del grupo IBI, al que se están uniendo oficinas de arquitectura
tradicionales para juntas ganar más peso específico en el mercado. Por ejemplo, la
agencia Young+Wright Architects, que ya era una oficina de éxito a nivel nacional e internacional, optó por unirse a este grupo de empresas para ser más competitiva.
•
Otros ejemplos son la fusión de Shore Tilbe Irwin + Partners con una de las firmas de
arquitectura más potentes de EE.UU., Perkins+Will, en febrero de 2010 y las posteriores uniones de Vermeulen Hinde y Busby Perkins+Will.
•
La fusión de Dialog con HBBH.
De todas maneras, conviene reseñar el peligro real que tienen muchas pequeñas empresas
de terminar siendo absorbidas por grandes grupos, esta es sin duda una debilidad manifiesta
en el sector de la arquitectura canadiense.
A pesar de que la calidad del diseño en arquitectura entre las empresas de la provincia de
Ontario es buena, no sucede así en el resto de provincias del país, hecho que supone también una debilidad manifiesta frente a los competidores internacionales.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
48
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
•
Asociaciones del sector
Las organizaciones que regulan la actividad profesional en Canadá están descritas en el
apartado de comercialización de este estudio. Las asociaciones que describimos en este punto tienen por misión colaborar con la formación permanente de los profesionales (mediante
conferencias, seminarios o la publicación de libros y manuales), fomentar y reconocer las mejores prácticas dentro de la profesión (a través de la entrega de premios) o impulsar la actividad económica (organizando ferias sectoriales o misiones comerciales). Este es el caso de
las dos asociaciones más importantes de arquitectos y paisajistas de Canadá:
•
The Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) www.raic.org
•
Canadian Society of Landscape Architects: www.csla-aapc.ca
Por otro lado, hay que señalar que tanto el CIP (Canadian Institute of Planners) como la CIQS
(Canadian Association of Quantity Surveyors) tienen por misión tanto la regulación de la actividad profesional como el fomento de la formación, las buenas prácticas y la actividad económica de sus respectivos colectivos profesionales.
Para ver un listado con las asociaciones profesionales más importantes de Canadá, se puede
visitar la siguiente página web: www.cicic.ca/en/profess.aspx?sortcode=2.19.21.21
2. SERVICIOS DE INGENIERÍA
2.1. Análisis cuantitativo
El sector de la consultoría de ingeniería en Canadá es una industria que facturó unos 22.500
M CAD en 2010 y emplea a 160.000 canadienses. Canadá es reconocida internacionalmente
por sus servicios de ingeniería y es el cuarto mayor exportador mundial con un 13% de su
negocio generado en el ámbito internacional. El sector de servicios de consultoría-ingeniería
representa aproximadamente el 0,5% del PIB canadiense, lo que podría hacer pensar que no
tiene un peso específico determinante dentro del conjunto de la economía canadiense, sin
embargo, se debe tener en cuenta las enormes implicaciones y repercusiones que la ingeniería tiene sobre otros sectores de actividad.
1.1. Tamaño de la oferta
Los servicios de ingeniería-consultoría en Canadá obtuvieron en 2010 unos ingresos de operación de 22.500 millones de dólares, registrando un crecimiento anual del 5,9% con respecto
a 2009. Se trata de un comportamiento muy positivo, ya que en 2009 los ingresos de la industria se habían contraído un 4,5% con respecto al año anterior. En el siguiente cuadro se refleja la cifra de ingresos del sector y los incrementos porcentuales de los últimos diez años, con
valores medios en torno al 10% pero muy irregulares año a año:
(millones de $CAD)
Ingresos de operación
Incremento %
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10.446
10.866
11.045
12.148
13.793
16.141
19.719
22.301
21.288
22.537
12,1
4
1,6
10,4
13,6
17,0
22,2
13,1
- 4,5
5,9
Tabla 25. Ingresos de operación del sector ingeniería-consultoría en Canadá 2001-2010
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
49
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada
En 2010, los gastos operativos del sector crecieron un 4,9%, un incremento inferior al de los
ingresos (+5,9%), lo que permitió aumentar los márgenes de beneficio un 0,8%, situándolos
en un 11,8% frente al 11% de 2009. Este dato indica que se está produciendo una recuperación positiva de la industria, puesto que entre los ejercicios de 2008 y 2009 se produjo una
contracción de 1,8% en el margen de beneficio. Para el conjunto de los diez últimos años, se
observa que los gastos de operación han crecido parejos a los ingresos, lo que ha permitido
que los márgenes de beneficio se mantuvieran bastante estables, en torno al 11,5%.
(millones de $CAD)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010p
Ingresos de operación
10.446
10.866
11.045
12.148
13.794
16.141
19.720
22.302
21.288
22.538
9.324
9.679
9.941
10.735
11.920
14.390
17.211
19.454
18.951
19.876
10,7
10,9
10,0
11,6
13,6
10,8
12,7
12,8
11
11,8
Gastos de operación
Margen de beneficio (%)
Tabla 26. Estadística resumen de los servicios de ingeniería-consultoría 2001- 2010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
La distribución de ingresos del sector de ingeniería-consultoría en 2010 se caracterizó por la
fuerte dependencia del consumo interno, así el 86,7% de dichos ingresos provinieron de proyectos realizados para clientes canadienses. Las empresas canadienses fueron el principal
cliente de los servicios de ingeniería y consultoría, con un 62,7% de los ingresos totales generados en el sector. Gobiernos e instituciones públicas canadienses fueron el segundo
cliente en importancia (22,3%). Los clientes particulares (1,8%) y los clientes extranjeros
(13,3%) tuvieron un peso menor en la distribución de ingresos.
Si analizamos la evolución del peso específico de cada tipo de cliente en los últimos años, se
observa que en los años anteriores a la crisis fue creciendo progresivamente el peso del sector privado (del 54% de 2004 al 64% de 2008) frente al público (del 29% en 2004 al 18% en
2008), sin embargo dicha tendencia se ha corregido parcialmente en los dos últimos años.
Canadienses
Extranjeros
Empresas
Gobierno
Particulares
2010p
62,7%
22,3%
1,8%
13,3%
2009
62,7%
20,3%
1,7%
15,2%
2008
64,1%
18,4%
1,9%
15,6%
2007
60,4%
19,6%
1,8%
17,7%
2006
58,7%
23,5%
1,6%
16,2%
2005
56,9%
25,5%
2,6%
14,9%
2004
54,4%
28,7%
1,9%
15,0%
Tabla 27. Distribución de ingresos por tipo de cliente de los servicios de ingeniería - consultoría
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
50
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
La mayoría de los ingresos de las empresas de ingeniería y consultoría en Canadá provinieron de proyectos industriales y manufactureros (37,4%), destacando dentro de estos el subsector petrolero (19,2%) y la minería y metalurgia (10,9%). Los proyectos de ingeniería para
edificación generaron el 15,4% de los ingresos totales del sector; los proyectos de transporte
el 9,2%; la producción, transmisión y distribución de energía el 7,3% y los proyectos de abastecimiento y suministro municipales un 6,3%.
Entre los servicios secundarios ofertados por las empresas de ingeniería y consultoría destacaron los de project management y los servicios de construcción, que generaron ingresos
equivalentes al 5,1 y el 4% del total del sector, respectivamente.
Gráfica 5. Distribución de ingresos
por tipo de servicio de ingeniería y
consultoría en 2010.
Fuente: Elaboración propia a partir de
datos de Statistics Canada 2010
En la siguiente tabla podemos ver
los ingresos obtenidos según los tipos de proyectos elaborados y su evolución en los últimos
cuatro años. Conviene reseñar cómo en 2009 se produjo la única bajada en los ingresos de la
industria de los últimos años coincidiendo con una caída significativa en los ingresos de las
industrias de manufacturas petroquímicas (-29,3%) y de la minería (-20,7%). En 2010, los
proyectos de ingeniería relacionados con el sector petrolero y petroquímico continúan perdiendo peso específico respecto al total, pasando de un 27,1% de los ingresos en 2008 a un
19,2% en 2010.
%
2007
2008
2009
2010p
14,0
11,9
13,4
15,4
SERVICIOS PRINCIPALES
8.
Ingeniería para edificación
5.
Residencial
4,7
3,4
4,0
4,1
6.
No residencial
9,3
8,5
9,4
11,3
4,0
43,8
35,9
37,4
9.
Industriales y manufactureros
7.
Minería y metalurgia
6,8
9,4
7,3
10,9
8.
Petróleo y petroquímico
23,1
27,1
22,2
19,2
9.
Celulosa y papel
1,6
1,2
1,7
F
10. Maquinaria industrial
2,9
1,5
1,3
1,3
11. Equipos eléctricos y electrónicos
1,3
1,0
F
F
12. Equipos de transporte
0,8
0,7
F
1,1
13. Otros proyectos industriales y manufactureros
3,5
2,9
2,7
3,4
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
51
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
10.
Transportes
10,1
9,7
10,4
9,2
11.
Suministro municipal
5,9
5,1
5,3
6,3
12.
Energía
6,4
6,2
7,2
7,3
13.
Telecomunicaciones
0,8
0,8
F
F
14.
Gestión de residuos industriales y peligrosos
1,1
2,0
2,7
1,1
15.
Consultoría
0,7
0,8
1,0
1,1
16.
Otros servicios de ingeniería
5,6
5,2
6,9
6,2
SERVICIOS SECUNDARIOS
1.
Project Management
5,6
4,7
5,8
5,1
2.
Servicios de construcción
4,0
3,6
3,9
4,0
3.
Consultoría medioambiental
3,0
3,5
3,8
2,4
4.
Otras ventas
2,9
2,7
3,0
3,8
Tabla 28. Distribución de ingresos por tipo de servicio de ingeniería - consultoría
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Por provincias, Ontario y Alberta son las que tienen mayores ingresos. La primera porque
acoge a la mayor parte de las empresas del sector y la segunda por la relevancia de los proyectos de explotación de sus recursos naturales.
Ingresos de operación (millones de $CAD)
Gastos de operación (millones de $CAD)
2007
2008
2009
2010p
2007
2008
2009
Ontario
4.824,8
5.996,1
5.828,8
6.122,4
4.252,3
5.261,7
5.280,7
5.436,8
Quebec
3.931,3
3.861,3
4.173,8
4.431,0
3.472,7
3.354,8
3.744,7
3.942,9
Alberta
6.404,8
7.702,9
6.558,5
7.116,9
5.593,0
6.694,4
5.689,3
6.168,7
CB
2.922,6
3.042,3
2.902,6
2.916,5
2.448,3
2.662,6
2.615,2
2.591,3
19.719,5
22.301,5
21.288,0
22.537,9
17.210,9
19.453,8
18.951,2
19.876,4
Canadá
Salarios e incentivos (millones de $CAD)
2010p
Margen beneficio operativo (%)
2007
2008
2009
2010p
2007
2008
2009
2010p
Ontario
2.084,1
2.513,2
2.467,6
2.709,4
11,7
12,2
9,4
11,2
Quebec
1.336,2
1.485,4
1.525,6
1.657,5
11,9
13,1
10,3
11,0
Alberta
2.266,2
2.655,8
2.314,9
2.504,5
16,2
13,1
13,3
13,3
CB
1.062,2
1.231,1
1.195,2
1.202,9
22,0
12,5
9,9
11,1
Canadá
7.315,5
8.538,8
8.204,0
8.826,5
12,7
12,8
11,0
11,8
Tabla 29. Estadística resumen de los servicios de ingeniería-consultoría 2007-2010 por provincias.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
52
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Alberta, gracias a la industria petrolífera y del gas, superó en 2006 a Ontario como la primera
provincia en facturación del sector. En 2004, había sobrepasado a la provincia de Quebec
como la segunda en importancia. Se espera que los sectores medioambientales y las renovables vayan cobrando cada vez más importancia en esta provincia. Las empresas de ingeniería radicadas en Alberta recaudaron el 31,6% de los ingresos de operación de Canadá en
2010. Esta provincia fue la más afectada por la crisis en cuanto a ingresos recaudados en
2009 (-14,9%), debido en parte a su elevada dependencia del sector del gas y el petróleo, industrias muy castigadas durante la recesión. En 2010 ha crecido al 8,5%, aunque hasta el
cierre de 2011 no podrá alcanzar resultados similares a los obtenidos con anterioridad a la
crisis.
Ontario, el tradicional motor económico e industrial del país, es en la actualidad la segunda
región en cuanto a servicios de ingeniería se refiere, con el 27,2% de los ingresos del país.
Esta provincia concentra muchos de los proyectos de infraestructuras, transporte y medioambiente -especialmente los relativos a tratamiento de aguas- del país. Sus empresas son líderes en ingeniería estructural, mecánica y eléctrica para edificación y en servicios medioambientales. La industria de Ontario registró una contracción del 2,8% en los ingresos de 2009,
pero en 2010 ha dado buenas muestras de recuperación con un crecimiento del 5%.
Québec, sede de la empresa más importante de ingeniería del país, SNC-Lavalin, también
tiene relevancia significativa, ya que sus ingresos son los terceros en importancia en Canadá,
con un 19,7% del total. En Quebec están cobrando mucha importancia los proyectos de infraestructuras, abastecimiento de agua y transporte, impulsados por el creciente interés de la
provincia en desarrollar proyectos dentro del marco de la colaboración público-privada (PPP).
El sector de la minería, que tradicionalmente ha sido muy importante en esta provincia, está
siendo relanzado a través del Plan Nord de Quebec. Otros sectores tradicionalmente potentes son la generación hidroeléctrica y la metalurgia. Las empresas de ingeniería de esta provincia fueron las que menos sintieron los efectos de la crisis en el ejercicio de 2009, con un
crecimiento en la recaudación del 11,6%. En 2010, el crecimiento fue del 5,3%.
British Columbia es la cuarta provincia en importancia, generando el 12,9% de los ingresos.
La crisis está dejándose notar en el sector de la ingeniería de esta provincia con unos ingresos estancados desde 2008. Por sectores, tradicionalmente han sido muy potentes la industria de la celulosa y el papel - ligado a los enormes recursos forestales de la región-, la minería y la metalurgia. En este sentido, tiene bastantes similitudes con Yukón y los territorios del
Noroeste. Sin embargo, en los últimos años la provincia ha hecho un esfuerzo de inversión en
materia de infraestructuras de transporte, hospitales y energías renovables, lo que ha hecho
que estos sectores hayan ganado en importancia. La extracción de gas natural es también
muy importante.
En la mayoría de las provincias de Canadá, la explotación de los recursos mineros y forestales son sectores determinantes para la economía. Las provincias de Manitoba y Saskatchewan en particular, al igual que Alberta, dependen bastante de la extracción de gas y petróleo.
Además, Saskatchewan es uno de los principales productores mundiales de potasas.
Los márgenes de beneficio del sector son bastantes homogéneos en todo el país (en torno al
11%), salvo en la provincia de Alberta, que están por encima de la media (13,3%) debido a
las características particulares de su industria.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
53
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Canadá ha experimentado un crecimiento constante de las exportaciones de servicios de ingeniería desde los años 90, con tasas de crecimiento medio del +3%. En el año 2000 ya era
el cuarto país a nivel mundial en volumen de exportaciones, tras EE.UU., Reino Unido y
Holanda. Las exportaciones de servicios de ingeniería continuaron creciendo a buen ritmo
hasta el estallido de la crisis en 2008. En su mejor momento en el año 2007 el sector canadiense llegó a ser el tercer mayor exportador de servicios de ingeniería a nivel mundial. A partir de entonces se produce una contracción del peso relativo de las exportaciones con respecto al total de los ingresos del sector, inducida por un descenso de la demanda externa, especialmente la proveniente de EE.UU., que es el principal socio comercial de Canadá. Así, las
exportaciones pasaron de suponer el 17,7% de los ingresos del sector (2007) al 13,3%
(2010). A pesar de esto, en 2010 Canadá se situó como el cuarto mayor exportador de servicios de ingeniería a nivel mundial.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010p
15%
14,9%
16,2%
17,7%
15,6%
15,2%
13,3%
EE.UU.
44,3%
50,2%
55,3%
44,6%
32,9%
31,1%
31,7%
México
0,8%
0,4%
1,1%
1,2%
2,6%
4%
2,2%
54,9%
50,6%
43,6%
64,5%
64,9%
66,1%
% de ingresos provenientes de
las exportaciones
Otros
54,2%
Tabla 30. Estadística resumen de las exportaciones canadienses de servicios de ingenieríaconsultoría 2004-2010.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada
Por último, hay que señalar que las empresas canadienses proveen servicios en más de 125
mercados internacionales y que, aunque las importaciones de servicios de ingeniería también
se han incrementado, Canadá es un exportador neto de servicios de ingeniería.
1.3. Empleo
Según Engineers Canada, la organización nacional que regula la actividad profesional de los
ingenieros canadienses, en 2009 había aproximadamente 160.000 ingenieros ejerciendo en
Canadá.
1.4. Tamaño de las empresas del sector de servicios de ingeniería
Hay más de 15.000 empresas englobadas en este sector, abarcando desde las pequeñas
empresas formadas por un solo trabajador, hasta las grandes empresas multidisciplinares. El
tamaño medio de la empresa de ingeniería canadiense es de unos 10 empleados.
En 2011, había en Canadá unas 200 empresas de ingeniería con más de 100 empleados,
más de un tercio de las cuales se encontraban en la provincia de Ontario, un cuarto en Quebec y el resto principalmente en Alberta y la Columbia Británica.
1.5. Índice de precios de los servicios de ingeniería
El índice de precios de los servicios de consultoría de ingeniería en Canadá aumentó un
4,1% en 2010 con respecto a 2009. Los precios subieron en todas las especialidades, excepto los servicios medioambientales, y se movieron en un rango entre el +1,5% para el capítulo
de “otros servicios de ingeniería” hasta el +8,9% en edificación.
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54
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
El índice de precio total de los servicios de ingeniería se calcula a partir de dos componentes:
un índice salarial, que tiene en cuenta los sueldos del sector, y un multiplicador neto, que es
un ratio calculado a partir de los ingresos y gastos de los proyectos realizados.
Gráfica 6. Índice de precios de los servicios de ingeniería en Canadá
Fuente: Industry Canada Table 327-00071
Índice de precios anual (1997=100)
2006
2007
2008
2009
2010
Precio total
123,1
129,1
132,2
134,4
139,9
Índice salarial
123,3
127,5
131,6
131,7
n.d.
99,9
101,3
100,5
102,1
n.d.
Multiplicador neto
Tabla 31. Índice de precios de los servicios de ingeniería en Canadá
Fuente: Industry Canada Table 327-00071
2.2. Análisis cualitativo
1.1. Empresas más importantes
Se han seleccionado las 20 empresas de ingeniería más importantes de Canadá, para ello se
ha utilizado como criterio que las compañías tengan una plantilla superior a 1.000 empleados
y unas ventas anuales superiores a 50 M CAD. De ellas, 16 son canadienses y cuatro extranjeras. La mayoría tienen sede en Quebec, Ontario y Alberta. Algunas de estas compañías
también realizan servicios de arquitectura.
Las empresas Pomerleau, SNC-Lavalin, Dessau y Stantec se dedican tanto a la ingeniería
como a la construcción. Las tres primeras han sido tradicionalmente constructoras, de ahí
que nos refiramos a ellas en el apartado de construcción, mientras que Stantec es sobre todo
una empresa de servicios de ingeniería y arquitectura, por eso aparece descrita en este capítulo.
Empresa
Sede
Web
BPR Inc.
Quebec
www.bpr.ca
Cima+, Engineering Consultants
Quebec
www.cima.ca
Conestoga-Rovers & Associates
Ontario
www.craworld.com
CSP Security Consulting Inc.
Quebec
www.groupesm.com
Dessau Inc.
Quebec
www.dessau.com
Exp Services Inc.
Quebec
www.exp.com
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55
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Expertech Network Installation Inc.
Ontario
www.expertech.net
Genivar
Quebec
www.genivar.com
Hatch Ltd.
Ontario
www.hatch.ca
IBI Group
Ontario
www.ibigroup.com
LVM Inc.
Quebec
www.lvm.ca
MMM Group Limited
Ontario/Alberta
www.mmm.ca
Pomerleau Inc.
Quebec
www.pomerleau.ca
Quinn Contracting Ltd.
Alberta
www.quinncontracting.ca
SNC-Lavalin Inc.
Quebec
www.snclavalin.com
Stantec Consulting Ltd.
Alberta
www.stantec.com
Tabla 32. Principales empresas canadienses de ingeniería
Fuente: Industry Canada
Empresa
Origen
Sede
Web
AECOM
EE.UU.
CB/Quebec
www.aecom.com
Honeywell Airframe Systems
EE.UU.
Ontario
www.honeywell.com
Parsons Canada Ltd.
EE.UU.
Ontario
www.parsons.com
WorleyParsons
Australia
Alberta
www.worleyparsons.com
Tabla 33. Principales empresas extranjeras de ingeniería en Canadá
Fuente: Industry Canada
En primer lugar vamos a hacer referencia a las tres grandes empresas de ingeniería que
también trabajan en el ámbito arquitectónico: Stantec, Exp Services e IBI Group.
•
Stantec Inc. es una de las empresas líderes en Canadá en servicios de diseño y consultoría de ingeniería, arquitectura, planeamiento, project management, construcción y
otros servicios relacionados. Aunque realiza proyectos de diseño-construcción, Stantec
ha sido tradicionalmente una empresa de ingeniería. Fue fundada en 1954 y su sede
central se encuentra en Edmonton (Alberta), aunque también tienen sede social en
Mississauga (Ontario). Tiene más de 10.000 empleados a través de sus más de 150
oficinas en Norteamérica, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos e India. Sólo en Canadá cuenta con unos 4.300 empleados, la mayoría en su sede de Edmonton, donde
se concentra gran parte de la actividad internacional. Los ingresos de la compañía han
aumentado de manera espectacular en los últimos años, pasando de 185,5 M CAD en
1998 a 1.520 M CAD anuales en 2009.
•
Exp Services Inc. (hasta 2011 conocida como grupo Trow Global) es una empresa de
servicios de ingeniería principalmente, aunque también de arquitectura. Tiene su sede
en Montreal (Quebec) y está en funcionamiento desde 1928. Su ámbito de actividad
abarca seis grandes áreas: edificación, infraestructuras, medio ambiente, energía, industria y desarrollo sostenible. Tiene unos 4.000 empleados principalmente repartidos
en sus oficinas en Norteamérica, pero también por el resto del mundo.
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56
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
•
IBI Group es una empresa canadiense en activo desde 1974 y con sede central en Toronto. Ofrece servicios en las siguientes áreas: ordenación del territorio, desarrollo sostenible, planeamiento, paisajismo, arquitectura, transporte y sistemas de información y
comunicación. Trabajan con el sector público a nivel federal, regional y municipal. Los
servicios de arquitectura e ingeniería son provistos por empresas afiliadas al grupo en
cada jurisdicción. Unas 3.000 personas trabajan en IBI GROUP en sus oficinas situadas en las ciudades más importantes de Canadá, EE.UU., Europa, Oriente Medio y
Asia.
Hatch y Genivar son dos de las ingenierías más potentes de Canadá por experiencia, número
de empleados y grado de expansión internacional.
•
Hatch Ltd. es una empresa de ingeniería multidisciplinar que provee servicios técnicos
y estratégicos de consultoría, ingeniería, desarrollo de procesos y project management
para la industria minera, metalúrgica, la producción y distribución energética y las infraestructuras. Tiene una experiencia de 80 años en el sector y ha trabajado en más de
150 países. Emplea sólo en Canadá a 5.800 personas y hasta 11.000 trabajadores en
sus 65 oficinas.
•
Genivar: Genivar es una firma de ingeniería con base en la ciudad de Québec. Cuenta
con 50 años de experiencia y más de 4.500 empleados. Su crecimiento se ha producido a través de la adquisición de 40 empresas ya existentes. Realizan todo tipo de proyectos y trabajan en todo el territorio de Canadá.
A continuación se incluye el resto de empresas de ingeniería canadiense relevantes:
•
BPR es una empresa de servicios de ingeniería y consultoría especializada en protección medioambiental para diversos sectores: tratamiento de agua y residuos, industria,
minería, alimentación, agricultura, etc. Tiene 2.200 empleados.
•
Cima+, Engineering Consultants es una empresa pluridisciplinar de ingeniería que
emplea a unos 2.000 trabajadores. Se dedica a los sectores de edificación, redes de
comunicación y abastecimiento, medioambiente, obras públicas y transporte y producción y transmisión energética.
•
Conestoga-Rovers & Associates está especializada en cálculo estructural, geotecnia, hidrogeología, electricidad, obras públicas y medioambiente (calidad del aire y tratamiento de residuos). En Canadá tiene unos 2.300 empleados y 3.000 por todo el
mundo, a lo largo de sus 90 oficinas en Norteamérica, Sudamérica y Reino Unido.
•
CSP Security Consulting Inc. se ha especializado en el diseño e ingeniería de sistemas de seguridad integral. Emplea a aproximadamente 1.500 trabajadores.
•
Expertech Network Installation Inc. es una empresa de ingeniería eléctrica y de telecomunicaciones con unos 1.500 empleados en Canadá.
•
LVM Inc. tiene más de 50 años proveyendo servicios de ingeniería. Es filial de Dessau,
emplea a unas 1.400 personas y tiene 45 oficinas en Canadá. Son la empresa más
importante en la provincia de Quebec en las disciplinas de geotecnia e ingeniería de
materiales. También son especialistas en pavimentado, materiales de construcción,
control de calidad, ensayos de filtraciones en cubiertas, corrosión de metales y análisis
y gestión de procesos.
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57
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
•
MMM Group Limited es una empresa de arquitectura e ingeniería con casi 50 años
de experiencia internacional en más de 50 países y 1.900 empleados en plantilla.
Ofrece servicios multidisciplinares (project management, planeamiento, estudios de
impacto ambiental, paisajismo, geotecnia) para grandes proyectos como aeropuertos,
grandes planeamientos urbanos, edificación institucional, infraestructuras de transporte
y gestión medioambiental.
•
Quinn Contracting Ltd. es una empresa de ingeniería de la provincia de Alberta activa desde 1970. Provee servicios de apoyo y mantenimiento mecánico de las instalaciones de los productores de gas y petróleo, la industria petroquímica y el sector de redes de abastecimiento. Emplea a 1.050 trabajadores.
En cuanto a las empresas de ingeniería extranjeras en Canadá conviene destacar cuatro
compañías, tres de ellas estadounidenses y una australiana:
•
AECOM es una empresa estadounidense de servicios de ingeniería y arquitectura especializada en los sectores del transporte, medioambiente, energía, agua, redes de
abastecimiento y sector público. AECOM emplea unos 45.000 trabajadores en sus oficinas en más de 130 países. En 2011 tuvo unos ingresos anuales que superaron los
8.000 M CAD.
•
Honeywell Airframe Systems es una empresa de ingeniería con sede en Mississauga
(Ontario). La matriz es de origen estadounidense: Honeywell’s International Inc. Es especialista en la generación y distribución de electricidad y en el desarrollo de sistemas
eléctricos y electrónicos de control, protección y apoyo para diversas industrias: medioambiental, edificación, aeronáutica, automovilística, química, etc. Tiene 1.100 empleados y factura entorno a 1.300 M CAD anualmente.
•
Parsons Canada Ltd. es una empresa estadounidense que provee servicios de diseño
y construcción para diversos sectores: infraestructuras, transporte, agua, telecomunicaciones, aviación, comercial, medio ambiente, planeamiento, industrial, manufacturas
y seguridad. Por tanto, abarca servicios de arquitectura, ingeniería y construcción. Fue
fundada en 1944 y cuenta con 9.100 empleados en 250 oficinas repartidas por todo el
mundo.
•
WorleyParsons es una empresa de ingeniería australiana que provee servicios en los
campos de la energía, el transporte, los recursos naturales y procesos industriales
complejos. La empresa filial canadiense se dedica al desarrollo de infraestructuras y
de soluciones medioambientales como descontaminación, tratamiento de agua y residuos. En Canadá también han colaborado en la construcción del oleoducto TransCanada. Cuentan con 37.800 empleados en 148 oficinas en 44 países.
Para obtener más información, se facilita el enlace de acceso al directorio de empresas de
Industry Canada, donde se pueden realizar búsquedas de compañías de ingeniería introduciendo el NAICS 541330: Canadian Industry Statistics
1.2. Fortalezas del sector
Las empresas canadienses son competentes en el desarrollo de proyectos a nivel internacional gracias a sus equipos multiculturales y multilingües. Esta diversidad no siempre se ve
reflejada en la esfera corporativa, ya que los máximos directivos de las empresas suelen teOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
58
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
ner ascendencia anglófona o francófona, aunque esta tendencia se irá corrigiendo progresivamente con los años. Las empresas de ingeniería llevan décadas trabajando en el extranjero en proyectos de aeropuertos, carreteras, puentes, hoteles, hospitales y transporte público.
En la actualidad Canadá es el cuarto mayor exportador de servicios de ingeniería a nivel
mundial.
Muchas de las escuelas de ingeniería canadienses se sitúan entre las más importantes del
mundo y ofrecen una amplia variedad de programas, lo que favorece la continua incorporación de personal cualificado a las empresas del sector.
Por sectores, como se ha señalado, las empresas de servicios de ingeniería son fuertes en
aquellos campos en los que cuentan con una dilatada experiencia como sucede con la extracción y transformación de recursos naturales. Así sucede con la minería y la metalurgia,
la explotación forestal y la producción de papel, pasta de papel y celulosa, la extracción de
gas y petróleo, la producción de energía hidroeléctrica, nuclear y el transporte ferroviario.
También cuentan con mucho prestigio en el sector medioambiental, tanto en el tratamiento
de agua, residuos sólidos y materiales peligrosos. Las energías renovables están cobrando
mucha fuerza en los últimos años, especialmente la eólica, ya que Canadá cuenta con buenas condiciones climáticas para explotar esta fuente de energía verde.
Por otro lado, la industria canadiense de ingeniería ha sido tradicionalmente líder en proyectos de innovación como demuestran proyectos punteros como la torre de telecomunicaciones CN Tower, el Centro Rogers - famoso por su cubierta retráctil - o la autopista 407, que
utilizó el primer sistema de peaje electrónico en el mundo.
En los procesos de licitación nacional, la empresa de ingeniería se siente cómoda debido a
la importancia que tiene en el mercado canadiense establecer lazos fuertes con empresarios,
fabricantes, suministradores de equipos, instituciones financieras y, en muchos casos también, con los propias gobiernos y agencias gubernamentales. Esto las sitúa en una situación
ventajosa frente a las empresas que son nuevas en el mercado.
El sector de los servicios de ingeniería es un sector en plena expansión. El número de empleos y los salarios en el sector no han parado de crecer. Los márgenes de beneficio, a pesar
de contraerse ligeramente en 2009 por la crisis, han vuelto a dar muestra de un buen comportamiento en 2010. Además, se observan movimientos de fusiones y adquisiciones en el sector, lo que apunta a que las empresas de servicios de ingeniería canadiense serán aún más
competitivas en el futuro.
1.3. Debilidades del sector
Uno de los aspectos en que más se insiste en relación a las empresas del sector ACE en Canadá es que no están suficientemente integradas verticalmente. Pocas empresas canadienses tienen la suficiente masa crítica para abordar proyectos de gran envergadura - como proyectos llave en mano – que son los que, en definitiva, proporcionan mayores beneficios. Por
tanto, se podría afirmar que la empresa canadiense es una empresa posicionada en segmentos de especialidad y que realiza prestaciones tradicionales de diseño y consultoría. Sin embargo, algunas de sus empresas son capaces de realizar proyectos de diseño-construcción
como SNC Lavalin, Pomerleau, Dessau o Stantec.
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59
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
En relación con esta falta de volumen se encuentra otra de las debilidades a las que se enfrenta la empresa de ingeniería tradicional, que es la dificultad para poder ofrecer financiación. En un contexto económico en el que el gobierno está apostando cada vez más por las
fórmulas de financiación público-privado, ser una empresa grande, con capacidad de financiación y asunción de riesgos es muy determinante para ganar cuota de mercado. Esto ha
dado como resultado que la empresa canadiense haya participado más como compañía subcontratada que como contratista general, tendencia que por otro lado está cambiando progresivamente.
Una de las debilidades del mercado canadiense en el campo de la ingeniería es la falta de
mano de obra cualificada, especialmente en sectores como la obra civil o la ingeniería medioambiental. En la provincia de Alberta, la necesidad de trabajadores cualificados es ya una
realidad en los sectores de la minería, el petróleo o la sanidad. Sin embargo, diferentes estudios apuntan a que esta problemática se incrementará a medio y largo plazo debido al envejecimiento de la población canadiense. En 2030 podría haber hasta un millón de vacantes de
puestos de trabajo para profesionales cualificados, la mayoría para ingenieros.
1.4. Asociaciones profesionales
Las organizaciones que regulan la actividad profesional en Canadá están descritas en el
apartado de comercialización. Dentro de este apartado incluimos las asociaciones federales y
provinciales que sirven de paraguas para organizar y promover el sector de la ingeniería.
Association of Consulting Engineers of Canada (ACEC): www.acec.ca
En el ámbito federal, las empresas de ingeniería canadienses están representadas por la
Asociación de Ingenieros Consultores de Canadá (ACEC), que tiene por misión promover y
proteger los intereses de la industria canadiense de ingeniería-consultoría en Canadá y en el
extranjero. Cuenta con aproximadamente 500 miembros, desde la pequeña consultoría de ingenieros hasta las grandes multinacionales. Los despachos de ingeniería más importantes de
Canadá pertenecen a esta asociación. Aparte de su papel de representante, ACEC ofrece
servicios de asesoría a sus miembros publicando periódicamente estudios y guías y orientando sobre los honorarios a percibir por cada tipo de trabajo.
Provincialmente, esta asociación está representada por doce organizaciones territoriales que
se ocupan de la coordinación del sector con los gobiernos provinciales y municipales. Actualmente existen doce asociaciones de este tipo repartidas por todo el territorio canadiense y
se encargan de ser las intermediarias entre las empresas y las instituciones públicas. A continuación podemos ver las agrupaciones provinciales que forman parte de ACEC:
Prov. / Territ.
Nombre de la asociación
Web
Alberta
Consulting Engineers of Alberta
www.cea.ca
CB
Association of Consulting Engineering Companies – British Co-
www.acec-bc.ca
lumbia
Isla P.E.
Consulting Engineers of Prince Edward Island
-
Datos de contacto:
www.acec.ca/en/membership/member_firms/profile
.asp?org=1783&loc=4445
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60
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Manitoba
Association of Consulting Engineering Companies - Manitoba
www.acec-mb.ca
Nueva
cia
Consulting Engineers of Nova Scotia
www.cens.org
Nuevo Brunswick
Association of Consulting Engineering Companies – New
Brunswick
www.acec-nb.ca
Ontario
Consulting Engineers of Ontario (CEO)
www.ceo.on.ca
Quebec
Association des Ingénieurs-conseils du Québec (AICQ)
www.aicq.qc.ca
Saskatchewan
Consulting Engineers of Saskatchewan
www.ces.sk.ca
Terranova
Labrador
Consulting Engineers of Newfoundland and Labrador
-
Esco-
y
Datos de contacto:
www.acec.ca/en/membership/member_firms/profile
.asp?org=1760&loc=3748
Territorios del
Noroeste
Consulting Engineers of Northwest Territories
www.cent-nt.ca
Yukon
Consulting Engineers of Yukon
www.cey.ca
Tabla 34. Asociaciones regionales miembros de ACEC.
Fuente: Elaboración propia.
A nivel internacional, ACEC forma parte de la International Federation of Consulting Engineers (www.fidic.org).
ACEC ofrece en su página web un buscador de empresas de la asociación por localización
geográfica y por las diferentes especialidades de ingeniería: ACEC - Business Sector Search
ACEC mantiene un diálogo cercano con el gobierno en la negociación de acuerdos de comercio internacional, como el que está en marcha con la U.E. o el Transpacífico. El principal
objetivo que se ha marcado la asociación en dichas negociaciones es lograr un compromiso
del gobierno canadiense para que en las compras públicas de servicios de ingeniería y arquitectura no sea determinante el criterio del precio. ACEC también está tomando una postura
activa en las negociaciones que está llevando a cabo el gobierno federal con las provincias
acerca del desarrollo de un plan de infraestructuras a largo plazo cuando finalice en 2014 el
actual Building Canada Plan.
A continuación se ofrece un listado con las organizaciones profesionales más importantes de
ingeniería del sector ACE organizadas por disciplinas. Si se desea obtener más información
sobre asociaciones, se puede visitar el siguiente enlace de Construction Canada:
www.constructioncanada.com/Associations.htm
Campo
Asociación
Web
Ingeniería civil
Canadian Society for Civil Engineering
www.csce.ca
Geotecnia
Canadian Geotechnical Society
www.cgs.ca
Presas
Canadian Dam Association
www.imis100ca1.
ca/CDA/
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61
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Protección frente al fuego
Society of Fire Protection Engineers (SFPE)
www.sfpe.org
Transporte
Institute of Transportation Engineers Canada
www.cite7.org
Naval
Marine Technology Society
www.mtsociety.or
g
Aeronáutica
Canadian Aeronautics and Space Institute
www.casi.ca
Nuclear
Canadian Nuclear Society
www.cns-snc.ca
Petróleo
Society of Petroleum Engineers (SPE)
www.spe.org
Eléctrica y Electrónica
Institute of Electrical and Electronics Engineers of Canada
www.ewh.ieee.or
g
Industrial
Institute of Industrial Engineers
www.iienet2.org
Mecánica
Canadian Society of Mechanical Engineering (CSME/SCGM)
www.csmescgm.ca
Telecomunicaciones
Canadian Telecommunications Consultants Association
www.ctca.ca
Agrónomos
Canadian Society for Bioengineering (CSAE/SCGR)
www.bioeng.ca
Topógrafo
Association of Canada Lands Surveyors (ACLS)
www.acls-aatc.ca
Forestal
Canadian Institute of Forestry
www.cif-ifc.org
Seguridad
Canadian Society of Safety Engineering (CSSE):
www.csse.org
Gestión
Canadian Society for Engineering Management
www.csemscgi.ca
Tabla 35. Organizaciones profesionales de ingenieros por disciplinas
Fuente: Elaboración propia.
Otras organizaciones profesionales de ingeniería que puede ser de interés son:
• Engineering Institute of Canada (EIC): www.eic-ici.ca
• Canadian Academy of Engineering (CAE): www.acad-eng-gen.ca
• Canadian Federation of Engineering Students (CFES): www.cfes.ca
• Canadian Society of Professional Engineers (CSPE): www.cspe.ca
• Otras asociaciones y enlaces relacionados con la ingeniería:
• Energy Council of Canada: www.energy.ca/users/folder.asp
• Canadian Council of Technicians & Technologists (CCTT): www.cctt.ca
• Canadian Institute for Scientific and Technical Information (CISTI):
• cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/cisti/index.html
• Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC):
• www.nserc-crsng.gc.ca/index_eng.asp
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62
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
3. CONSTRUCCIÓN
Los servicios de construcción están clasificados en Canadá con el código NAICS 23. Este
sector engloba empresas relacionadas con la construcción, reparación y renovación de edificios, el acondicionamiento de terrenos y la construcción civil, pudiendo actuar como constructoras independientes o como subcontratas.
Sector principal
Construcción de edificación
Construcción civil
Contratistas especializados
Código NAICS
Subsectores
236
237
238
Código NAICS
Residencial
2361
No residencial
2362
Redes de abastecimiento (agua y saneamiento)
23711
Gaseoductos y oleoductos
23712
Líneas de transporte eléctrico
23713
Movimientos de tierra
2372
Carreteras, calles y puentes
2373
Otros trabajos de ingeniería civil
2379
Cimentación, estructuras y cerramientos exterio-
2381
res de edificación
Instalaciones de edificación
2382
Acabados de edificación
2383
Otros especialistas
2389
Tabla 36. Códigos NAICS de los subsectores de construcción
Fuente: Elaboración propia
En Canadá hay alrededor de 280.000 empresas de construcción repartidas entre los tres
subsectores de actividad más importantes:
•
La edificación residencial, que abarca tanto la vivienda unifamiliar como los bloques de
apartamentos. Se corresponde con el NAICS 2361.
•
La edificación no residencial, que se divide en institucional, comercial e industrial. Se
corresponde con el NAICS 2362.
•
Los grandes proyectos de infraestructuras y construcción civil, que abarca principalmente carreteras, puentes, obras portuarias y aeroportuarias, movimientos de tierras,
redes de abastecimiento de agua y saneamiento y obras de construcción relacionadas
con el transporte de energía (gas, petróleo y electricidad). Se corresponde con el
NAICS 237.
En cuanto al tamaño de las empresas, la industria de las contratas de construcción se compone de diversos actores: los contratistas generales (que llevan a cabo la gestión global de
los trabajos de construcción), los contratistas especialistas (que llevan a cabo tareas de construcción especializadas, como derrumbes, acondicionamiento de terrenos, cimentaciones, estructuras, instalaciones mecánicas, eléctricas, etc.) y los subcontratistas (son empresas de
menor tamaño que llevan a cabo trabajos aún más especializados en la obra).
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63
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Los contratistas especializados y subcontratistas se suelen especializar en uno de los tres
grandes subsectores de construcción, ya que tanto los clientes, como la cualificación de los
trabajadores, como las técnicas constructivas son diferentes en cada subsector. Por tanto el
subsector de contratistas especializados, con el NAICS 238, se considera, a efectos del estudio, como incluido en los tres grandes subsectores mencionados anteriormente.
3.1. Análisis cuantitativo
1.1. Tamaño de la oferta
La construcción se ha convertido en un sector clave de la economía en Canadá, ya que emplea a 1,26 millones de trabajadores canadienses (junio 2012), lo que representa el 7,1% de
la mano de obra del país y un 50% más de trabajadores que hace diez años. Además, se espera que el mercado canadiense de la construcción continúe creciendo en la próxima década
hasta convertirse en el quinto más importante a nivel mundial conducido por la creciente demanda global de recursos naturales y la necesidad de continuar modernizando las infraestructuras del país.
Sin duda, la construcción contribuye de manera determinante al conjunto de la economía canadiense. En 2011, las tres industrias de la construcción – edificación residencial, no residencial y la construcción civil – generaron una actividad económica de 76.515 M CAD, equivalente al 6% del PIB canadiense. Entre 2000 y 2010, el PIB de la industria de la construcción se
incrementó un 42,7%, mientras que el PIB para el conjunto de la economía de Canadá lo hizo
un 20,2%.
En 2011, de los tres componentes de la industria, la construcción de ingeniería civil, reparación y otros servicios de construcción fue el que contribuyó de manera más importante al crecimiento del PIB de la construcción, con 42.209 M CAD (un 55% del total). La construcción de
edificación residencial lo hizo en 23.735 M CAD, mientras que la edificación no residencial
supuso los restantes 10.884 M CAD.15
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
1) Principales indicadores del nivel de actividad económica del sector de la construcción
Valor de los permisos de construcción
Entre 2001 a 2011, el valor de los permisos de construcción aumentó un 81%, registrando su
momento álgido en 2007 con casi 74.400 M CAD. Tras los descensos del 5,3% y el 13,3% en
2008 y 2009, respectivamente, el valor de los permisos de construcción creció en 2010 hasta
alcanzar los 72.445 M CAD, lo que supuso una ganancia del 18,7%. En 2011, el crecimiento
fue más moderado (+2%) hasta los 73.965 M CAD, valor todavía por debajo del récord marcado en 2007.
Por provincias, en 2011 el 38% del valor de los permisos de construcción se concentró en la
provincia de Ontario. La segunda provincia en importancia fue Quebec (21%) y le siguieron
Alberta (17%) y la Columbia Británica (13%). Las cuatro provincias concentran el 89% de la
actividad del sector.
15
PIB por industrias. Statistics Canada: www.statcan.gc.ca/pub/15-001-x/2012004/t010-eng.pdf
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64
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
En la siguiente tabla se puede ver la evolución del valor de los permisos de construcción en
los últimos diez años en las diez provincias canadienses:
Millones
de
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Alberta
5.911,7
6.846,5
6.667,2
7.327,1
10.201,7
13.875,7
15.729,7
13.141,2
11.276,9
11.425,4
12.768,1
Columbia B.
4.954,8
5.659,4
6.394,2
7.938,7
10.182,9
11.541,5
12.544,7
10.577,2
7.629,9
9.723,8
9.249,8
Isla P.E.
217,2
146,2
178,1
223,8
244,0
207,0
163,8
216,9
178,6
259,9
242,4
Manitoba
739,2
888,9
1.065,0
1.150,4
1.128,5
1.378,8
1.480,1
1.636,7
1.560,7
1.757,4
1.842,1
N. Escocia
699,9
877,3
1.014,1
1.125,8
1.188,0
1.291,4
1.288,9
1.326,7
1.368,7
1.633,
1.464,6
N. Brunswick
535,1
663,8
696,3
797,3
829,0
933,3
965,2
1.113,8
1.148,2
1.133,3
965,9
Ontario
19.069,3
22.281,4
23.235,2
23.905,3
24.129,6
23.292,2
26.710,4
25.414,6
21.880,5
28.138,6
28.024,4
Quebec
7.571,1
8.628,4
10.090,9
11.629,6
11.288,0
11.878,3
12.973,4
13.806,7
12.929,7
14.842,3
15.489,6
Saskatchewan
703,3
708,6
772,6
770,0
905,7
1.138,6
1.646,4
2.185,8
1.890,3
2.077,0
2.613,9
Terranova y L.
298,3
383,3
421,0
501,2
494,1
538,4
660,1
802,5
766,4
1.205,2
1.057,3
40.856,1
47.262,1
50.772,0
55.578,6
60.750,7
66.265,8
74.379,7
70.437,4
61.049,4
72.445,5
73.965,7
CAD
CANADÁ
Tabla 37. Valor de los permisos de construcción por provincias 2001-2011
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 026-0003.
El último dato disponible del valor de los permisos de construcción es el de junio de 2012,
que arrojaba una cifra de 6.800 M CAD para el mes de junio, un 3,2% mayor que hace un
año. El valor de los permisos de edificación residencial creció entre 2009 y 2010 un 25,2%,
compensando el descenso de 2009 del 15,1%. En 2011 la subida fue más moderada (+2%).
La edificación residencial representó en 2011 el 60% en valor de todos los permisos de construcción de edificación.
Millones de CAD
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
74.379,7
70.437,4
61.049,4
72.445,5
73.965,7
Residencial
45.547,5
40.878,4
34.708,1
43.471,3
44.479,0
No residencial
28.832,3
29.559,0
26.341,3
28.974,2
29.486,6
12. Industrial
4.986,8
5.068,8
3.870,8
5.131,0
5.206,2
13. Comercial
16.966,5
16.680,7
13.845,2
15.359,4
16.274,3
6.879,0
7.809,4
8.625,3
8.483,8
8.006,1
14. Institucional y gubernamental
Tabla 38. Valor de los permisos de construcción por subsectores 2007-2011
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 026-0003.
El valor de los permisos de construcción de edificación no residencial se incrementó un 10%
en 2010, compensando la bajada de 2009 (-10,9%). En 2011 el crecimiento fue del 1,8%. Si
analizamos los subsectores del no residencial, la edificación industrial aumentó un 32,6% en
2010, compensando la caída de 2009 (-23,7%) y moderándose de nuevo en 2011 (+1,5%). El
comportamiento de la edificación comercial fue más moderado, con un descenso en 2009 del
17% y recuperando en 2010 y 2011 a tasas del 10,9% y del 6%, respectivamente. Por último,
la edificación institucional ha tenido un comportamiento contrario al resto de subsectores no
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
65
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
residenciales. Así, en 2009 se produjo un crecimiento del valor de los permisos de construcción del 10,4%, para contraerse en los dos ejercicios siguientes un 1,6% y un 5,6% respectivamente.
Viviendas iniciadas en el año
El número de viviendas iniciadas en el año 2010 entre unifamiliares y colectivas fue de
189.930. Si comparamos la cifra con la de 2009, se produjo un aumento del 27,4%, el mayor
crecimiento anual desde 1983. En 2011, el crecimiento fue más moderado (+2,1%) con un total de 193.950 viviendas iniciadas en el año.
En 2010, con la excepción de la Isla del Príncipe Eduardo, donde el número de viviendas iniciadas en el año descendió un 13,8%, en el resto de provincias se registraron aumentos. Los
mayores crecimientos en el oeste canadiense se dieron en las provincias de la Columbia Británica (+64,7%) y Saskatchewan (+52,8%). En las provincias atlánticas fue Nueva Escocia
(+25,3%) la que tuvo mejores resultados. Las dos provincias más pobladas de Canadá también incrementaron el número de viviendas comenzadas en el año: Ontario (+20%) y Quebec
(+18,3%).
En 2011, los resultados no fueron tan optimistas como el año anterior. Así, la mitad de las
provincias aumentaron el número de viviendas iniciadas en el año y la otra mitad redujo dicho
número. Los mayores descensos en el número de viviendas iniciadas en el año se dieron en
Nuevo Brunswick (-16%), Quebec (-5,8%) y Alberta (-5,1%), Por su lado, los mayores aumentos se produjeron en Saskatchewan (+19%), Ontario (+12,2%) y Nueva Escocia (+7,8%).
El último dato disponible del número de viviendas iniciadas en el año fue el de julio de 2012
que arrojaba una cifra de de 208.500 viviendas en el mes sobre una base anualizada.
Provincias
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Alberta
29.174
38.754
36.171
36.270
40.847
48.962
48.336
29.164
20.298
27.088
25.704
Columbia B.
17.234
21.625
32.925
34.667
36.443
39.195
34.321
16.077
26.479
26.400
675
775
919
862
738
750
712
877
756
940
Manitoba
2.963
3.617
4.206
4.440
4.731
5.028
5.738
5.537
4.174
5.888
6.083
N.Escocia
4.092
4.970
5.096
4.717
4.775
4.896
4.750
3.982
3.438
4.309
4.644
N. Brunswick
3.462
3.862
4.489
3.947
3.959
4.085
4.242
4.274
3.521
4.101
3.452
Ontario
73.282
83.597
85.180
85.114
78.795
73.417
68.123
75.076
50.370
60.433
67.821
Quebec
27.682
42.452
50.289
58.448
50.910
47.877
48.553
47.901
43.403
51.363
48.387
Saskatchewan
2.381
2.963
3.315
3.781
3.437
3.715
6.007
6.828
3.866
5.907
7.031
Terranova y L.
1.788
2.419
2.692
2.870
2.498
2.234
2.649
3.261
3.057
3.606
3.488
162.733
205.034
233.431
225.481
227.395
228.343
211.056
149.081
189.930
193.950
Isla P.E.
Canadá
26.174
814
218.426
Tabla 39. Viviendas iniciadas en el año por provincias 2001-2011.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 027-0009.
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66
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Índice de precios de la vivienda nueva
Entre las áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes en el período 2007- 2011, los
mayores incrementos en el precio de la vivienda se dieron en Quebec City, Winnipeg, Toronto, Ottawa y Montreal, como se puede observar en la tabla siguiente:
Provincias
2007
2008
2009
2010
2011
Junio 2012
Toronto- Oshawa (ON)
100,0
103,6
103,4
106,1
111,0
116,8
Montreal (QB)
100,0
104,9
107,4
110,7
113,9
115,4
Vancouver (BC)
100,0
102,3
95,8
99,0
98,7
98,2
Calgary (AB)
100,0
100,6
93,9
95,6
95,5
97,1
Ottawa-Gatineau (ON-QB)
100.0
103,8
105,3
109,5
112,8
115,9
Edmonton (AB)
100,0
101,0
89,7
89,0
89,9
90,8
Quebec City (QC)
100,0
105,3
112,6
116,2
117,9
121,2
Winnipeg
100,0
110,2
113,0
118,4
124,1
129,2
Hamilton
100,0
102,8
101,7
103,3
104,2
105,8
Canadá
100,0
103,4
101,0
103,2
105,5
108,0
Tabla 40. Índice de precios de la vivienda nueva en las áreas metropolitanas canadienses mayores de 500.000 habitantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 327-0046 and Catalogue no. 62-007-X.
Conviene destacar que en algunas de las áreas metropolitanas de menos de 500.000 habitantes se han dado importantes aumentos en el precio de la vivienda en estos cinco años,
como en Regina, Sask. (154,5), St. John’s, N.L. (147,0), Saskatoon, Sask. (119,0) y Halifax,
N.S. (114,0). El mayor descenso en el precio de la vivienda se ha dado en la ciudad de Victoria, BC (85,4).
En la tabla inferior podemos observar la evolución del índice de precios de la vivienda nueva
entre 1985 y 2010 y cómo existe una relación directa entre el nivel de actividad económica
del conjunto de sectores del país y el mercado inmobiliario.
Gráfica 7. Índice de precios de la vivienda nueva en Canadá 1985-2010
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67
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 327-0046.
Tendencias: las ciudades canadienses están creciendo
Las ciudades canadienses no sólo continúan extendiéndose en el territorio, sino que están
creciendo en altura. Los constructores se están adaptando a la escasez de suelo y a los nuevos estilos de vida de los canadienses, construyendo más apartamentos y condominios y
maximizando el uso del espacio disponible.
Durante la primera década del siglo, una parte importante de la actividad en el sector de la
construcción se ha dedicado a la edificación de apartamentos y condominios. Así, mientras
que en 2000 estas tipologías sólo representaban el 20,1% de la construcción residencial, en
2008 alcanzaban el 37% de las inversiones. En cambio, se detecta que esta tendencia se ha
frenado ligeramente en 2009 y 2010, cayendo a un 33,5% y un 35,7% respectivamente.
También es importante señalar que el peso de los apartamentos y condominios sobre el conjunto de actividad del sector residencial se hace especialmente patente en las grandes ciudades canadienses. En 1991, el 90% de todos los condominios estaban situados en las 25 mayores ciudades del país. Hoy, las grandes ciudades continúan acumulando el mayor crecimiento en la actividad residencial de alta densidad. En 2010, la cuota de mercado de los edificios de apartamentos y condominios sobre el total del residencial fue del 35,7% para el conjunto del país, mientras que en Montreal, Toronto y Vancouver se alcanzaba el 55,6%, el
49,9% y el 50,7% respectivamente.
Inversión en la construcción no-residencial
Entre 2000 y 2010, la inversión en construcción de edificación no-residencial aumentó un
17,7%, desde 24.100 M CAD hasta 28.400 M CAD, alcanzando su valor más alto en 2008
con 29.100 M CAD. Durante este período, la inversión en construcción de edificación industrial cayó un 51,9%, al tiempo que la inversión en el subsector comercial creció un 32,7%. Por
su parte, la construcción institucional y gubernamental creció un 58,5%, el mayor crecimiento
de la década entre los subsectores de construcción no-residencial.
Gráfica 8. Inversión total pública-privada en el sector de la construcción no residencial 20002011
Fuente: Statistics Canada / Reed Construction Data, CanaData.
En 2010 la inversión en construcción no residencial creció un 1,2%, mientras que en 2011 lo
hizo al 3,3%, el mayor incremento desde 2008.
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68
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
En el subsector institucional se habría producido una contracción de la inversión del 6,3% en
2011, tras el crecimiento del 7,8% de 2010. El sector privado por su parte (comercial e industrial conjuntamente) habrían crecido un 8,1% en 2011, tras la caída del 1,9% de 2010.
Por provincias, Terranova y Labrador
(+59,1%) fue la provincia que más incrementó el valor de las inversiones en la
construcción de edificación no residencial,
principalmente empujada por los buenos
resultados de su sector industrial (+140%).
Algunas de las inversiones más importantes
en la región son las expansiones de la Iron
Ore Mine y del proyecto petrolífero de
Hibernia y el proyecto del Direct Shipping
Iron Ore.
Ilustración 6. Desarrollo petrolífero Hiberbia,
NL.
El segundo mayor incremento en la inversión no residencial se produjo en la Isla del Príncipe
Eduardo (+58,2%), al que siguieron el de las provincias de Ontario (+9,1%), Quebec (+4,1%),
la Columbia Británica (+3,9%) y New Brunswick (+1,4%).
En 2011, el valor total de la inversión en construcción no residencial en Alberta cayó un 8,5%,
empujada por un fuerte descenso en la inversión de la construcción institucional (-47,1%),
que no logró compensar los buenos resultados del sector industrial (+16%) y el comercial
(+14,2%). En Saskatchewan, la caída en la inversión fue del 5,3%, al bajar la inversión en la
construcción industrial (-31,9%) e institucional (-18%) y apenas subir la comercial (+10,3%).
El gobierno federal y la mayoría de las provincias contraerán el gasto público en los próximos
dos o tres años, de ahí que se espera que la actividad en la construcción institucional continúe disminuyendo. Por su lado, las perspectivas de crecimiento de la inversión por parte del
sector privado se espera que continúen al alza a corto plazo, especialmente en sectores que
están mostrando muy buen comportamiento como la minería, el sector inmobiliario o la venta
minorista.
2) Gasto en construcción por industrias
En 2010, en Canadá se realizó un gasto en construcción de 278.515,8 M CAD. De esta cantidad, el 88% se invirtió en activos nuevos (243.866,6 M CAD) y el 12% en trabajos de reparación de construcción (34.649,2 M CAD).
Tipo de gasto (millones de CAD)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Inversión en obra nueva
214.226,8
235.282,2
205.373,9
243.866,6
260.919,4
281.693,8
Trabajos de reparación
29.980,9
30.348,6
32.875,5
34.649,2
n.d.
n.d.
Tabla 41. Gasto anual en construcción de obra nueva y de reparación
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039.
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69
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
De los 243.866,6 M CAD, el 57% se destinó a construcción de edificación y el 43% restante a
construcción civil. Si distinguimos entre edificación residencial y no residencial, la proporción
sería del 39% y el 18% respectivamente.
Tipo de gasto (millones de CAD)
2007
2008
2009
2010
214.226,6
235.281,7
205.373,4
243.869,3
128.055,0
136.344,8
123.874,1
139.803,4
• Total de la construcción de edificación residencial
89.117,7
92.116,8
80.801,7
94.398,0
• Total de la construcción de edificación no-residencial
38.937,3
44.228,1
43.072,4
45.405,5
86.171,6
98.936,9
81.499,3
104.065,8
Gasto total en inversión en obra nueva
• Total de la construcción de edificación
• Total de la construcción civil
Tabla 42. Gasto anual en construcción de obra nueva por grandes subsectores de actividad
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039.
Por industrias, los promotores inmobiliarios fueron los que
más gastaron en obra nueva (39% del total), le siguieron
las empresas de minería, gas y petróleo (21%) y a continuación la administración pública en activos institucionales
(13%). El 11% del gasto se repartió entre el sector privado
(40%) y el sector público (60%) en proyectos de abastecimiento de agua, gas, saneamiento y proyectos de transporte y almacenaje. El 6% siguiente fue un gasto de la
administración pública en equipamientos educativos, sanitarios y sociales. Por último, el restante 10% fue un gasto
del sector privado en proyectos de telecomunicación, culturales, comerciales, industriales, etc.
Gráfica 9. Distribución del gasto anual en construcción de obra nueva por industrias
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039.
Las cuatro industrias que más gastaron en construcción de obra nueva acapararon el 81% de
la actividad del sector en Canadá. Las 11 primeras industrias concentraron al 96% del gasto
total en construcción.
Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD
Gasto total en obra nueva
2007
2008
2009
2010
2011
214.226,8 235.282,2 205.373,9 243.866,6 260.919,4
2010
2012 % del total
281.693,8
100%
1 Promoción de vivienda
89.117,7
92.116,7
80.801,7
94.398,0
97.158,4
100.508,8
38,7%
2 Minería y extracción de gas y petróleo [ 21 ]
48.316,4
52.637,1
32.386,6
51.508,8
64.668,5
76.339,1
21,1%
3 Administración pública [ 91 ]
22.813,9
26.966,8
28.057,4
32.354,6
31.742,5
32.865,2
13,3%
4 Abastecimiento de servicios públicos [ 22 ]
14.025,4
15.521,2
17.480,6
18.446,2
17.709,4
20.618,3
7,6%
5 Transporte y almacenaje [ 48-49 ]
6.201,9
10.316,4
10.061,3
7.995,7
9.002,4
12.087,6
3,3%
6 Servicios educativos [ 61 ]
5.441,8
5.539,6
6.053,2
7.677,3
7.016,3
6.292,7
3,1%
7 Sanidad y servicios sociales [ 62 ]
4.222,4
5.198,5
5.581,0
6.735,9
6.249,5
6.410,5
2,8%
8 Información e industrias culturales [ 51 ]
2.127,4
2.200,2
2.550,2
3.657,8
2.279,0
2.225,0
1,5%
9 Comercio minorista [ 44-45 ]
4.886,2
5.177,2
4.131,1
3.586,5
3.915,2
4.154,5
1,5%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
70
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD
2010
2012 % del total
2007
2008
2009
2010
2011
10 Servicios inmobiliarios, alquiler y leasing [ 53 ]
4.584,5
5.760,6
5.057,2
3.568,3
5.186,5
3.848,8
1,5%
11 Manufacturas [ 31-33 ]
3.192,6
2.749,5
2.347,8
3.243,8
4.257,5
4.649,8
1,3%
Tabla 43. Gasto anual en construcción de obra nueva. Industrias que más gastaron en construcción
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039.
1. La industria de la promoción de viviendas
La promoción de viviendas fue el sector que más invirtió en construcción en Canadá, con
aproximadamente 94.000 M CAD en 2010. Lo que supuso el 38,7% del total de la actividad
de la construcción canadiense. La totalidad de la inversión se destinó a la construcción de
edificación.
Si analizamos cómo se repartió el gasto por tipologías de vivienda en 2010, tenemos que el
47,6% se destinó a renovaciones, el 42,2% a vivienda nueva en áreas urbanizadas y el 9% a
otros costes asociados a los proyectos de vivienda. Dentro de la vivienda nueva, la tipología
predominante fue la vivienda aislada, que supuso 27% del total de actividad del sector inmobiliario. La vivienda en bloque representó el 9,5% de la actividad inmobiliaria.
Miles de CAD
Inversiones en residencial
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
74.474.886 81.770.582 89.676.765 91.816.626 80.801.723 93.531.405 97.881.439
3) Vivienda nueva, todas las tipolo36.373.931 39.660.086 43.074.640 43.241.225 32.785.641 39.518.350 41.033.393
gías
25.348.138 27.251.067 24.826.778 18.709.097 25.289.069 23.626.463
a) Aislada
23.245.920
b) Pareada
1.787.174
1.922.320
2.256.515
2.186.436
1.827.024
2.209.567 2.262.403
c) Adosados en hilera
3.131.847
3.111.589
3.432.905
3.597.175
2.545.440
3.171.732 3.452.480
d) Viviendas en bloque
8.208.990
9.278.039 10.134.153 12.630.836
9.704.080
8.847.982 11.692.047
4) Cambio de uso
5) Costes totales de adquisición
6) Renovaciones de viviendas
331.873
416.612
382.973
597.621
489.122
7.046.022
7.590.569
8.201.142
8.252.441
6.853.098
672.243
888.520
8.402.515 8.935.740
30.271.000 33.692.000 37.567.000 39.183.000 40.279.000 44.557.000 46.649.000
7) Casas de campo
245.191
212.821
204.913
265.200
193.517
179.106
187.218
8) Casas móviles
206.869
198.494
246.097
277.139
201.345
202.191
187.568
Tabla 44. Valor de las inversiones inmobiliarias por tipologías de vivienda
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 026-0013.
Por provincias, Ontario fue la región que concentró la mayor actividad inmobiliaria de Canadá,
con el 35,2% del total. Le siguió Quebec (24,2%), Alberta (14,3%) y la Columbia Británica
(14,2%). Juntas concentraron el 87,9% del gasto en construcción del sector de la promoción
inmobiliaria.
Millones de CAD
Canada
1. Quebec
2007
2008
2009
2010
2011
2012
89.117,7
92.116,7
80.801,7
94.398,0
97.158,4
100.508,8
19.274,3
19.929,9
19.353,7
22.800,0
23.551,1
24.172,8
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
71
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Millones de CAD
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2. Ontario
31.151,7
32.739,5
29.204,3
33.201,5
35.542,3
35.556,1
3. Alberta
14.800,5
13.403,4
10.401,5
13.461,1
12.377,8
13.695,2
4. British Columbia
14.504,5
15.591,1
11.926,3
13.389,3
13.383,5
14.360,8
Tabla 45. Gasto en obra nueva por parte de la industria de la promoción de viviendas en las
principales provincias canadienses
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
2. Extracción minera, gas y petróleo
La industria minera, del gas y del petróleo fue en 2010 el segundo sector que más ha invertido en activos nuevos de construcción, con más de 51.500 M CAD. Si diferenciamos entre
construcción de edificación y construcción civil, la segunda prácticamente acaparó la totalidad
de la inversión, con un 99,3%.
Millones de CAD
Gasto total en activos de construcción
• Construcción de edificación
• Construcción civil
2006
2007
2008
2009
2010
45.800,8
48.316,3
52.637,1
32.386,5
51.508,8
901,0
391,0
620,7
524,4
364,2
44.899,9
47.925,3
52.016,4
31.862,1
51.144,6
Tabla 46. Gasto anual en construcción de obra nueva en el sector de la minería, gas y petróleo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Dentro de la construcción civil, la mayor parte de la inversión fue a parar a activos relacionados con la industria del gas y el petróleo (80%) y en segundo lugar con la minería (15,2%).
La construcción civil de gas y petróleo invirtió principalmente en el desarrollo de perforaciones
(43%), instalaciones de producción (34%), trabajos de exploración y perforación (10,1%) y
pre-minería e investigación (6,9%).
Por su lado, la inversión en activos relacionados con la industria de la minería se concentró
en los trabajos de exploración y evaluación de depósitos (34%), desarrollo de complejos mineros (25,6%), edificación relacionada con instalaciones de tratamiento (15,6%) y edificación
minera en general y castilletes (12,4%).
Millones de CAD
2006
2007
2008
2009
2010
44.899,9
47.925,3
52.016,4
31.862,1
51.144,6
40.792,8
41.417,9
43.853,0
23.386,9
40.857,2
• Plantas de procesado de gas natural
1.019,0
900,0
561,0
519,2
685,3
• Trabajos de exploración de perforaciones
6.084,8
4.356,0
4.045,0
2.773,0
4.129,8
• Desarrollo de perforaciones
17.813,5
15.342,2
15.229,4
10.149,6
17.606,3
• Instalaciones de producción
8.892,1
13.696,7
15.693,1
6.669,9
13.912,0
• Perforaciones, pre-minería e investigación
5.335,0
5.479,5
6.660,9
1.887,6
2.830,2
• Gastos en estudios geológicos y geofísicos
1.365,2
1.066,7
1.213,3
719,8
1.120,4
TOTAL CONSTRUCCIÓN CIVIL
• Construcción civil. Gas y petróleo
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
72
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
• Construcción civil. Minería
3.886,7
5.836,7
7.974,0
6.034,7
7.763,5
367,5
112,8
467,9
604,6
966,5
93,9
28,8
45,9
372,6
1.209,4
• Desarrollo del complejo minero
1.540,6
2.534,3
3.491,9
2.316,6
1.982,5
• Exploración y evaluación de depósitos
1.516,8
2.786,2
3.300,0
2.023,4
2.637,1
• Edificios de minería incluidos castilletes
• Edificios de minería, instalaciones de tratamiento
Tabla 47. Gasto anual en construcción de obra nueva por tipo de activo en el sector de la minería, gas y petróleo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Por subsectores de actividad, la extracción de gas y petróleo acaparó el 82,3% de la inversión en construcción, la minería el 12,6% y las actividades de apoyo a estas industrias el restante 5,1%.
Tipo de gasto
Inversión en activos de construcción
NAICS - Millones de
CAD
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Extracción de gas y petróleo (NAICS 211)
41.122,1
43.769,4
25.177,7
42.397,3
52.443,2
60.852,0
Minería, salvo gas y petróleo (NAICS 212)
4.329,1
5.766,1
5.003,8
6.467,2
8.468,7
10.904,5
Actividades de apoyo a
las industrias anteriores
(NAICS 213)
2.865,1
3.101,6
2.205,1
2.644,3
3.756,5
4.582,6
Tabla 48. Gasto anual en construcción de obra nueva por subsectores (NAICS) en el sector de la
minería, gas y petróleo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0007
En 2010 dentro del subsector de gas y petróleo, la extracción convencional representó el
72,8% del total de la inversión de activos de construcción y la extracción de petróleo no convencional (las arenas bituminosas de Alberta básicamente) el 27,2% restante. Sin embargo,
la tendencia es hacia un crecimiento del peso de la inversión en la extracción de petróleo no
convencional, así las previsiones para 2012 (24.699 M CAD) indican que esta parte de la industria incrementará el gasto hasta suponer casi el 40% del total de la industria.
NAICS - Millones de CAD
Extracción de gas y petróleo [ 211 ]
o Extracción de gas y petróleo convencional
[ 211113 ]
o Extracción de petróleo no convencional
[ 211114 ]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
41.122,1
43.769,4
25.177,7
42.397,3
52.443,2
60.852,0
29.486,1
29.129,4
19.966,0
30.872,8
33.146,4
36.152,5
11.635,9
14.640,1
5.211,8
11.524,5
19.296,8
24.699,5
Tabla 49. Gasto en obra nueva relacionado con la extracción de gas y petróleo por principales
subsectores.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0007
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73
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
En 2010, para el subsector de la minería (excepto el gas y petróleo) la inversión en activos de
construcción fue mayor en las explotaciones de minerales metálicos (67,3%) que en las de no
metálicos y canterías (27%).
Por tipos de minas de metales, las tres más importantes fueron: oro y plata (41,1%), cobre y
níquel (14%) y hierro (9,7%). Sin embargo, las previsiones para 2012 indican que las inversiones en activos de construcción en la minería de hierro crecerán de manera importante (especialmente por el impulso del sector en Quebec) hasta cuotas del 24,2%. Mientras, en la minería de cobre y níquel se incrementa el peso específico de la inversión en construcción con
respecto al total de la industria (16,8%) y la minería de oro y cobre pierde un poco de importancia (37,9%).
Por tipos de minería de no metales y de cantería, la más importante fue la del potasio, con un
76,9% de la inversión total en construcción del año 2011 (no hay dato de 2010).
NAICS - Millones de CAD
Minería (excepto gas y petróleo) [ 212 ]
o Minería metálica [ 2122 ]
o Minería de hierro [ 21221 ]
o Minería de oro y plata [ 21222 ]
o Minería de níquel y cobre [ 212232 ]
1. Minería no metálica y cantería
[ 2123 ]
o Minería de potasio. [ 212396 ]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4.329,1
5.766,1
5.003,8
6.467,2
8.468,7
10.904,5
2.898,3
3.803,9
3.185,6
4.351,9
6.267,9
8.067,0
n.d.
n.d.
n.d.
421,4
865,3
1.954,2
1.060,3
1.207,7
1.545,4
1.789,5
2.726,9
3.054,1
846,6
n.d.
n.d.
613,3
n.d.
1.355,4
1.289,2
1.689,3
1.638,2
1.749,2
1.749,1
2.199,7
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1.345,2
1.683,1
Tabla 50. Gasto en obra nueva del sector minero por principales subsectores.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0007
Si analizamos la inversión en activos nuevos de construcción de la industria del gas y el petróleo por provincias, observamos que la provincia de Alberta fue la que más gastó en 2010
(58% del total) empujada por la potente industria de las arenas bituminosas, seguida por la
industria del gas de la Columbia Británica (11,7%) y en tercer lugar por la provincia de Saskatchewan (7,4%).
Millones de CAD
Saskatchewan
Alberta
Columbia Británica
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.826,4
3.033,5
2.622,0
3.829,3
3.837,2
4.037,0
32.241,8
33.855,3
16.101,8
29.896,7
38.322,6
45.057,4
4.397,7
4.909,4
4.137,2
6.042,8
n.d.
8.037,8
Tabla 51. Gasto en obra nueva del sector del gas y el petróleo por provincias más importantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
En cuanto a la distribución territorial de la inversión en construcción civil para minería (sin
contar gas y petróleo), en 2010 destacaron las provincias de Saskatchewan (25,8%) y Columbia Británica (13,7%).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
74
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
3. La Administración Pública
La administración pública canadiense fue la tercera industria que más invirtió en activos nuevos de construcción en 2010, con más de 32.350 M CAD. Si diferenciamos entre construcción
de edificación y construcción civil, la segunda acaparó la mayor parte de la inversión, con un
74,2% del total.
Millones de CAD
Gasto total en activos de construcción
o
Construcción de edificación
o
Construcción civil
2006
2007
2008
2009
2010
19.504,9
22.813,9
26.966,9
28.057,3
32.354,7
4.671,2
5.261,2
5.838,2
6.632,2
8.356,9
14.833,7
17.552,7
21.128,7
21.425,1
23.997,8
Tabla 52. Gasto anual en construcción de obra nueva por parte de la administración pública
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Si diferenciamos por tipologías, se observa que en 2010 se invirtieron más de 8.360 M CAD
por el conjunto de las administraciones públicas en construcción de edificación no residencial.
La mayor parte se destinó a la construcción de oficinas (35,8%), edificios de uso recreativo
(19,8%), centros penitenciarios y edificios de la administración de justicia (7,7%) y laboratorios y centros de investigación (6%).
Millones de CAD
Construcción de edificación
2006
2007
2008
2009
2010
4.671,2
5.261,2
5.838,2
6.632,2
8.356,9
150,5
90,8
87,8
65,3
499,8
•
Laboratorios y centros de investigación
•
Oficinas
1.528,1
1.876,3
2.504,7
2.459,6
2.993,7
•
Edificios de uso recreativo
1.077,6
1.189,7
1.053,9
1.239,3
1.657,8
•
Centros penitenciarios y de justicia
244,1
308,8
578,2
541,2
640,6
Tabla 53. Gasto anual en construcción de edificación de la administración pública por tipologías
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Por su parte, a la construcción civil se destinaron unos 24.000 M CAD, que se invirtieron principalmente en proyectos de transporte (69,3%), en su mayoría autopistas, carreteras y calles.
Los dos siguientes sectores a los que se dirigió gran parte de la inversión en construcción civil fueron los proyectos de saneamiento (11,2%), principalmente redes de alcantarillado, y
agua (10,8%), sobre todo a distribución. Finalmente hay destacar como cuarto gran sector receptor de inversión el de las instalaciones de uso recreativo exterior, que recibió el 5,3% del
total del gasto de las administraciones públicas en construcción civil.
Millones de CAD
2006
2007
2008
2009
2010
14.833,7
17.552,7
21.128,7
21.425,1
23.997,8
10.233,0
12.817,2
14.849,6
16.259,1
16.637,6
2. Autopistas, carreteras y calles
8.917,5
10.698,3
12.950,1
13.747,3
13.726,9
3. Puentes y pasos elevados
1.134,0
1.682,7
1.559,8
2.124,6
2.431,1
342,4
274,7
549,0
183,7
2.576,3
19,2
3,4
313,0
58,9
1.632,1
Construcción civil
2. Transporte
3. Agua
3. Distribución
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
75
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Millones de CAD
2006
2007
2008
2009
2010
0,0
1,4
8,1
16,1
518,1
4. Saneamiento
2.808,2
2.617,3
3.350,2
2.654,3
2.675,3
3. Tratamiento de aguas residuales
1.173,0
1.295,8
1.621,1
903,6
832,7
4. Alcantarillado
1.626,2
1.300,6
1.719,3
1.746,4
1.733,5
5. Otros
1.256,8
1.638,9
2.083,0
2.063,1
1.702,4
666,6
745,7
792,6
648,7
1.261,4
4. Plantas de tratamiento y bombeo
5. Instalaciones de uso recreativo exterior
Tabla 54. Gasto anual en construcción civil de la administración pública por sectores y subsectores
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
En cuanto al reparto del gasto en construcción de obra nueva por parte de las distintas administraciones públicas, en 2010 se observa que los gobiernos locales fueron los que más invirtieron en obra nueva (49,2%), le siguió la administración provincial (42,5%) y por último el gobierno federal (8,2%).
NAICS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
214.226,8 235.282,2 205.373,9 243.866,6 260.919,4 281.693,8
GASTO TOTAL
22.813,9
26.966,8
28.057,4
32.354,6
o Ad. pública del gobierno federal [ 911 ]
1.776,2
1.951,3
2.103,2
2.538,7
o Ad. pública del gobierno provincial [ 912 ]
8.177,0
10.322,8
11.204,3
12.990,9
13.686,0 13.971,2
12.860,7
14.692,7
14.749,8
16.825,1
15.795,1 16.179,7
Administración pública [ 91 ]
o Ad. pública del gobierno local [ 913 ]
31.742,5 32.865,2
2.261,4
2.714,3
Tabla 55. Gasto en obra nueva del sector público por cada administración
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
En 2010, el gobierno federal destinó la mayor parte de la inversión en construcción de obra
nueva a la provincia de Ontario (38,7%). Le siguieron Quebec (18,4%), la Columbia Británica
(10,3%) y Alberta (7%).
Provincias
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.776,2
1.951,3
2.103,2
2.538,7
2.261,4
2.714,3
• Quebec
264,2
279,6
293,0
467,2
331,8
413,7
• Ontario
667,9
642,2
813,6
981,4
850,7
926,2
• Alberta
112,4
192,5
162,0
174,8
174,3
240,9
• British Columbia
207,7
182,9
241,1
261,4
306,3
443,2
Canada
Tabla 56. Gasto del gobierno federal en construcción de obra nueva en las cuatro provincias
más importantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
76
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
En 2010, los dos gobiernos provinciales que destinaron un gasto más elevado a inversión en
nueva infraestructura fueron Ontario (30,4%) y Quebec (29,6%). En tercer lugar quedó Alberta (12,7%) y en cuarto la Columbia Británica (7,4%).
Provincias
2007
2008
2009
2010
2011
2012
8.177,0
10.322,8
11.204,3
12.990,9
13.686,0
13.971,2
• Quebec
2.149,6
3.147,7
3.769,8
3.848,6
4.417,8
4.604,9
• Ontario
2.401,1
2.640,7
2.806,9
3.953,0
3.829,1
4.072,3
• Alberta
1.164,8
1.643,6
1.601,1
1.645,5
1.852,2
1.848,2
912,1
933,8
758,5
964,4
1.077,7
1.071,2
Canada
• British Columbia
Tabla 57. Gasto de los gobiernos provinciales en construcción de obra nueva en las cuatro provincias más importantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
A nivel municipal, la administración ontariense es la que más invirtió en construcción de nuevas infraestructuras con casi la mitad del total gastado en el país (47,1%). Le siguieron Quebec (17,1%), Alberta (16%) y la Columbia Británica (10%).
Provincias
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12.860,7
14.692,7
14.749,8
16.825,1
15.795,1
16.179,7
• Quebec
2.656,5
3.426,1
3.121,9
2.896,4
2.932,1
2.769,8
• Ontario
5.168,1
5.209,5
5.228,0
7.879,3
6.867,3
7.628,3
• Alberta
2.257,0
2.879,3
2.951,4
3.105,7
2.780,6
2.584,6
• British Columbia
1.517,2
1.722,4
1.770,6
1.277,4
1.409,0
1.604,8
Canada
Tabla 58. Gasto de los gobiernos municipales en construcción de obra nueva en las provincias
más importantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
4. Abastecimiento de servicios públicos
El sector del abastecimiento de servicios públicos (que incluye electricidad, gas natural, agua,
saneamiento, internet, etc.) fue el cuarto sector que más invirtió en la construcción de nuevas
infraestructuras en Canadá en 2010, con más de 18.400 M CAD.
Millones de CAD
Gasto total en activos de construcción
•
Construcción de edificación
•
Construcción civil
2006
2007
2008
2009
2010
11.687,8
14.025,4
15.521,2
17.480,6
18.446,2
361,2
535,4
509,4
722,9
476,8
11.326,6
13.490,0
15.011,7
16.757,8
17.969,4
Tabla 59. Gasto anual en construcción de obra nueva por parte del sector de abastecimiento de
servicios públicos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
77
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Si diferenciamos entre construcción de edificación y construcción civil, la segunda prácticamente acaparó la totalidad de la inversión, con un 97,4%.
Millones de CAD
2006
2007
2008
2009
2010
11.326,6
13.490,0
15.011,7
16.757,8
17.969,4
Agua
2.537,4
2.363,3
2.500,3
3.274,4
2.706,8
• Distribución
1.333,8
1.235,4
1.321,2
1.723,2
1.411,2
• Plantas de tratamiento y bombeo
1.080,3
996,6
1.063,5
1.395,0
1.118,0
Electricidad
7.416,2
9.779,5
11.214,4
12.013,6
13.949,7
n.d.
n.d.
1.152,4
1.340,7
1.370,7
• Plan de producción, hidráulica
1.871,3
2.059,5
2.349,1
3.053,8
3.463,5
• Tendido electrico aéreo de trasmisión
1.461,6
1.549,9
1.935,4
1.948,9
2.259,4
• Tendido electrico aéreo de distribución
1.542,5
1.468,2
1.876,5
1.905,2
2.922,4
• Tendido electrico subterráneo de distribución
502,7
954,7
822,6
1.502,9
1.408,8
• Otras construcciones de energía eléctrica
231,2
1.178,6
1.642,9
1.338,7
1.321,0
1.031,4
1.182,0
1.098,7
1.167,6
950,2
705,6
767,8
821,5
904,8
794,7
Total de la construcción civil
1.
2.
• Plan de producción, nuclear
3.
Gas
• Conducciones principales de gas y servicios
Tabla 60. Gasto anual en construcción de infraestructura nueva por tipo de activo en el sector
de la distribución de servicios públicos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Dentro de la construcción civil, la mayor parte de la inversión del sector de servicios de abastecimiento público fue a parar a activos relacionados con la industria de la producción y
transporte de electricidad (77,6%), en segundo lugar con el tratamiento y distribución de agua
(15%) y en tercer lugar con la conducción y los servicios asociados al subsector del gas
(5,3%).
La construcción civil de infraestructuras eléctricas invirtió principalmente en el desarrollo de
planes de producción hidráulica (24,8%), en tendido aéreo de distribución (20,9%) y de
transmisión (20,9%), tendido subterráneo de distribución (10,2%) y en planes de producción
nuclear (9,8%).
Por subsectores de actividad (NAICS), en 2010 la generación y distribución de electricidad
acaparó el 82% de la inversión en construcción de nuevas infraestructuras, la distribución y
tratamiento de agua el 22,1% y la distribución de gas natural el 7,6%.
Tipo de gasto
Inversión en activos de construcción
Sistema de clasificación
de la industria norteamericana (NAICS)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Generación y distribución de
10.366,1
electricidad (NAICS 2211)
11.805,8
12.937,2
14.730,1
13.079,7
15.285,5
Distribución de gas natural
(NAICS 2212)
1.288,8
1.202,9
1.238,7
985,1
1.330,5
1.364,0
Agua, saneamiento y otras
redes (NAICS 2213)
2.370,5
2.512,5
3.304,7
2.731,0
3.299,2
3.968,8
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
78
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Tabla 61. Gasto anual en activos de construcción por sectores (NAICS) en el abastecimiento de
servicios públicos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0008
Quebec es la provincia donde más se ha gastado en nuevas infraestructuras de abastecimiento de servicios públicos (26,1%) en 2010. Le sigue Ontario (23,7%), Alberta (16,7%) y la
Columbia Británica (14,1%).
Provincias
2007
2008
2009
2010
2011
2012
14.025,4
15.521,2
17.480,6
18.446,2
17.709,4
20.618,3
1. Quebec
4.150,5
4.330,1
4.941,0
4.822,6
4.528,6
5.347,0
2. Ontario
4.637,8
4.602,8
4.782,0
4.382,1
4.123,6
4.600,9
3. Alberta
1.396,8
1.905,5
2.652,0
3.086,9
3.617,6
4.570,3
4. British Columbia
1.626,4
2.133,0
2.785,9
2.604,7
2.730,1
3.411,0
Canada
Tabla 62. Gasto en obra nueva relacionado con los servicios de abastecimiento público en las
cuatro provincias más importantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
5. Transporte y almacenaje
El sector del transporte y almacenaje fue el quinto que más invirtió en la construcción de
nuevas infraestructuras en Canadá en 2010, con casi 8.000 M CAD. Si diferenciamos entre
construcción de edificación y construcción civil, la primera representó un 31,6% de la inversión del sector, por un 68,4% de la segunda.
2006
2007
2008
2009
2010
Gasto total en activos de construcción
5.767,2
6.201,9
10.316,4
10.061,2
7.995,7
1.
Construcción de edificación
2.270,3
2.190,7
2.580,7
2.563,9
2.525,3
2.
Construcción civil
3.496,9
4.011,2
7.735,7
7.497,3
5.470,4
Millones de CAD
Tabla 63. Gasto anual en construcción de obra nueva por parte del sector de transporte y almacenaje
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Por tipologías, dentro de la construcción de edificación, la mayor parte de la inversión del sector del transporte y el almacenaje fue destinada a terminales de pasajeros (44,9%), garajes
de mantenimiento y almacenamiento de equipos (17%) y oficinas (16,9%). La inversión en
construcción civil de obra nueva se concentró en infraestructura lineal: vías férreas, pavimentos y señalización (33,3%) y oleoductos (26%)
Millones de CAD
Gasto total en activos de edificación no residencial
•
Garajes de mantenimiento, almacenamiento de equipos y talleres
•
Oficinas
•
Terminales de pasajeros
Gasto total en activos de construcción civil
- Vías férreas, pavimentos y señalización
2006
2007
2008
2009
2010
2.270,3
2.190,7
2.580,7
2.563,9
2.525,3
293,5
509,1
420,7
523,6
428,0
n.d.
225,3
489,1
363,1
427,7
1.392,7
1.074,3
1.178,3
1.069,5
1.134,8
3.496,9
4.011,2
7.735,7
7.497,3
5.470,4
1.257,5
1.429,6
1.386,5
1.405,3
1.822,6
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
79
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Millones de CAD
2006
2007
2008
2009
2010
- Oleoductos
n.d.
n.d.
2.683,0
2.486,2
1.420,1
Tabla 64. Gasto anual en construcción de obra nueva del sector de transporte y almacenaje por
tipologías
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Ontario (33,9%) y Alberta (31,2%) fueron las provincias que más gastaron en nuevas infraestructuras de transporte y almacenamiento en 2010. Les siguieron la Columbia Británica
(9,1%) y Quebec (8,9%).
Provincias
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Quebec
768,0
878,8
1.525,4
711,9
1.005,7
1.273,5
Ontario
1.707,6
1.652,6
1.919,9
2.709,9
3.101,7
4.233,3
Alberta
1.502,5
3.932,9
2.793,0
2.499,7
2.812,8
3.940,3
British Columbia
1.368,4
1.556,8
1.158,3
726,9
1.086,9
1.476,7
Tabla 65. Gasto en obra nueva del sector de transporte y almacenaje en las cuatro provincias
más importantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
6. Equipamientos educativos
El sector de los servicios educativos fue el sexto que más invirtió en obra nueva en 2010, con
casi 7.680 M CAD. La práctica totalidad del gasto se destinó a edificación de escuelas, colegios, universidades y otros edificios educativos (99,5%).
Millones de CAD
2006
2007
2008
2009
2010
Gasto total en activos de construcción
5.192,1
5.441,8
5.539,6
6.053,2
7.677,3
• Construcción de edificación
5.191,1
n.d.
5.516,9
5.952,3
7.640,0
1,0
n.d.
22,7
100,9
37,3
• Construcción civil
Tabla 66. Gasto en construcción de obra nueva en equipamientos educativos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Por provincias, Ontario fue la que más gasto destino a este sector (36,8%) y a continuación
se situó Alberta (19,7%), Quebec (16%) y la Columbia Británica (12,3%).
Provincias
2008
2009
2010
2011
2012
Quebec
948,0
991,5
1.229,7
1.172,8
1.054,6
Ontario
1.556,4
1.870,2
2.822,1
2.441,9
2.204,2
Alberta
1.262,5
1.455,9
1.516,4
1.228,2
1.121,5
895,8
880,8
944,8
1.022,3
898,4
British Columbia
Tabla 67. Gasto en construcción de obra nueva en equipamientos educativos en las cuatro provincias más importantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
7. Equipamientos sanitarios
El sector de los servicios sanitarios fue el séptimo que más invirtió en obra nueva en 2010,
con casi 6.740 M CAD, el 99% en edificación. La mayor parte del gasto se destinó a hospitaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
80
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
les, centros de salud y clínicas (77,5%), hogares de ancianos (14,1%), oficinas (3,6%) y laboratorios y centros de investigación (3,6%).
Tipo de activo
2006
2007
2008
2009
2010
4.506,8
4.222,4
5.198,6
5.581,0
6.735,9
• Construcción de edificación
n.d.
n.d.
5.152,1
5.550,1
6.658,0
• Construcción civil
n.d.
n.d.
46,5
30,9
77,9
Gasto total en activos de construcción
Tabla 68. Gasto en construcción de obra nueva en equipamientos sanitarios
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Por provincias, Ontario fue la que más gasto destinó a este sector (43,9%) y a continuación
se situó Quebec (19,6%), la Columbia Británica (12,9%) y Alberta (12,5%).
Provincias
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Quebec
651,9
791,3
876,4
1.317,9
1.493,6
1.618,9
Ontario
1.686,8
1.952,6
2.402,7
2.959,4
2.511,7
2.569,6
Alberta
751,8
1.023,0
828,8
844,9
754,8
721,3
British Columbia
662,8
914,5
772,6
870,5
729,2
808,2
Tabla 69. Gasto en construcción de obra nueva en equipamientos sanitarios en las cuatro provincias más importantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
8. Otros sectores importantes
Las industrias culturales y de la información fue el octavo sector que más invirtió en infraestructura de construcción nueva con casi 3.660 M CAD. El 87% del gasto se destino a
construcción civil: líneas de teléfono, televisión y fibra óptica, torres de comunicación, antenas, etc. Por provincias, Ontario fue la que más gasto destino a este sector (46,3%) y a continuación se situó Quebec (19,7%), Alberta (13,8%) y la Columbia Británica (10,9%).
La venta minorista fue el noveno sector que más invirtió en infraestructura de construcción
nueva con casi 3.590 M CAD. El 99% del gasto se destinó a construcción de edificación,
principalmente centros comerciales y tiendas (72,8%). También se invirtió en estaciones de
servicio, autoservicio y lavado de coches (10,6%), concesionarios (5,7%) y edificios de oficinas (3,1%). Por provincias, Ontario fue la que más gasto destinó a este sector (34,2%). Le siguió Alberta (20%), Quebec (17%) y la Columbia Británica (14,1%).
Los servicios inmobiliarios, de alquiler y leasing fue el décimo sector que más invirtió en infraestructura de construcción nueva con casi 3.570 M CAD. El 99% del gasto se destinó a
construcción de edificación, principalmente centros comerciales y tiendas (43%) y oficinas
(34,7%). Por provincias, Ontario (36,4%) y Alberta (28,9%) fueron las que más invirtieron en
infraestructura nueva y en menor medida Quebec (16,5%) y la Columbia Británica (11%).
Las manufacturas fue el undécimo sector que más invirtió en infraestructura de construcción
nueva con casi 3.250 M CAD. El 61,9% del gasto se destinó a construcción de edificación y
el resto a construcción civil. Dentro de la edificación, la mayor parte fue a parar a plantas industriales de manufactura, procesado y ensamblado de bienes (74%) y en menor medida a
almacenes y terminales de transporte (5,8%) y oficinas (5%). La mayor parte del gasto en infraestructura civil se destinó a refinerías de petróleo (57,4%). Por provincias, Saskatchewan
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
81
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
fue la que más gasto destinó a este sector (27,2%). Le siguió Ontario (22,4%), Quebec
(15,2%), la Columbia Británica (8%) y Alberta (6,8%).
1.3. Empleo de las empresas del sector de la construcción (NAICS 23)
El empleo en el conjunto del sector de la construcción en Canadá fue de 1.268.500 personas
en junio de 2012. En junio de 2002 había 865.300 personas empleadas en el sector, por tanto, en una década el empleo ha aumentado un 46,6%, a ritmos cercanos al 5% anual.
Históricamente, el empleo de la construcción es más sensible a los altibajos de la economía
que en otros sectores. Por ejemplo, en el año 2009, en plena recesión, el dato del empleo
descendía un 1,6% en el conjunto de la economía canadiense, mientras en el sector de la
construcción lo hacía un 2,7%. En 2010, cuando la economía empezó a recuperarse, el empleo creció al 1,4%, mientras que en la construcción avanzó al 4,4%. En 2011, el empleo
creció un 2,9% en el sector de la construcción en Canadá
Canadá
Dic 2007
Dic 2008
Dic 2009
Dic 2010
Dic 2011
Jun 2012
1.157.600
1.209.700
1.177.600
1.229.100
1.264.900
1.268.500
Tabla 70. Evolución en el empleo del sector de la construcción en Canadá
Fuente: Elaboración propia a partir de Statistics Canada, Table 282-0088
Por provincias, Ontario es la que emplea a más trabajadores en la construcción, con el 39%
de la mano de obra canadienses. Las cuatro provincias más importantes del país (Ontario,
Quebec, Columbia Británica y Alberta) acumulan el 94,3% del empleo del país. Alberta
(+11,5%) y Quebec (+7%) han visto aumentar el empleo en el sector en el último año, mientras que en la Columbia Británica (-7,7%) y Ontario (-3,4%) se ha contraído.
Provincias
Jun 2011
Jun 2012
Crecimiento anual
Alberta
202.300
225.600
11,5
Columbia Británica
205.800
189.900
-7,7
Ontario
451.700
436.300
-3,4
Quebec
231.700
248.000
7,0
Canadá
1.157.600
1.209.700
0,5
Tabla 71. Empleo por provincias en el sector de la construcción en Canadá
Fuente: Elaboración propia a partir de Statistics Canada, Table 282-0088
1.4. Tamaño de las empresas del sector de la construcción
1. Conjunto del sector de la construcción (NAICS 23)
En Canadá hay unas 280.000 empresas de construcción: 90.000 en la construcción residencial; 30.000 en construcción civil y 160.000 en oficios de contratación.
Provincias
Empresas con
Empresas sin empleados
Total
% del total ca-
empleados
19.862
/ Indeterminado
25.132
44.994
nadiense
16,2%
Columbia Británica
21.245
30.254
51.499
18,5%
Ontario
40.715
61.309
102.024
36,6%
Quebec
27.190
19.664
46.854
16,8%
Canadá
127.255
151.203
278.458
100%
Alberta
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
82
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Distribución %
45,7%
54,3%
100%
Tabla 72. Empresas de construcción por tipo y provincia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
El 45,7% de las empresas del sector de la construcción canadiense tienen empleados a su
cargo. El 54,3% son empresas que no pagan salarios. Las empresas que no pagan salarios
podrían tener trabajadores a tiempo parcial, miembros familiares que colaboran con la empresa o socios copropietarios.
En 2011, la distribución de empresas del sector de la construcción con empleados a su cargo
mostraba una clara prevalencia de las empresas micro (60,4%) y pequeñas (38,7%). Sólo 89
empresas del sector (0,1%) tenían más de 500 empleados a su cargo. De estas, 84 se encuentran en las cuatro provincias más importantes de Canadá, siendo Alberta (39% del total)
y Ontario (37%) las que tienen más empresas de tamaño grande.
Provincias
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Alberta
1-4
12.853
5-99
6.708
100-499
266
+500
35
Columbia Británica
13.443
7.628
167
7
Ontario
24.318
15.993
371
33
Quebec
15.828
11.164
189
9
Canadá
76.837
49.203
1.126
89
Distribución %
60,4%
38,7%
0,9%
0,1%
Tabla 73. Empresas de construcción por número de empleados a su cargo y por provincia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
2. Construcción de edificación (NAICS 236)
El 43,2% de las empresas del sector de la construcción de edificación canadiense tienen empleados a su cargo. El 56,8% son empresas que no pagan salarios, aunque este grupo incluye empresas en las que podría haber trabajadores a tiempo parcial, miembros familiares que
colaboran con la empresa o socios copropietarios.
Provincias
Empresas con
Empresas sin empleados
Total
% del total ca-
empleados
4.977
/ Indeterminado
7.178
12.155
nadiense
13,9%
6.238
9.816
16.054
18,4%
Ontario
11.583
20.246
31.829
36,5%
Quebec
9.357
7.836
17.193
19,7%
Canadá
37.678
49.520
87.198
100%
Distribución %
43,2%
56,8%
100%
Alberta
Columbia Británica
Tabla 74. Empresas de construcción de edificación por tipo y provincia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
83
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
En 2011, la distribución de empresas del sector de la construcción de edificación con empleados a su cargo mostraba una clara prevalencia de las empresas micro (63,8%) y pequeñas (35,5%). Sólo 23 empresas del sector (0,1%) tenían más de 500 empleados a su cargo.
De estas, 22 se encuentran en las cuatro provincias más importantes de Canadá, siendo Ontario y Alberta las provincias que albergan mayor número de empresas de tamaño grande,
con 9 y 8 compañías respectivamente.
Provincias
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Alberta
1-4
3.416
5-99
1.511
100-499
42
+500
8
Columbia Británica
4.139
2.055
42
2
Ontario
7.433
4.070
71
9
Quebec
5.834
3.480
40
3
Canadá
24.043
13.391
221
23
Distribución %
63,8%
35,5%
0,6%
0,1%
Tabla 75. Empresas de construcción de edificación por número de empleados a su cargo y por
provincia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
3. Construcción civil (NAICS 237)
En 2011, el 27,9% de las empresas del sector de la construcción civil canadiense tienen empleados a su cargo, mientras que el 72,1% son empresas que no pagan salarios.
Provincias
Empresas con
Empresas sin empleados
Total
% del total ca-
empleados
2.142
/ Indeterminado
4.036
6.178
nadiense
19,8%
Columbia Británica
1.852
5.527
7.379
23,6%
Ontario
2.204
7.749
9.953
31,9%
Quebec
1.193
2.992
4.185
13,4%
Canadá
8.713
22.501
31.214
100%
27,9%
72,1%
100%
Alberta
Distribución %
Tabla 76. Empresas de construcción civil por tipo y provincia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
La distribución de empresas del sector de construcción civil con empleados a su cargo mostraba una clara preeminencia de las empresas micro (49,1%) y pequeñas (46,3%). Sólo 40
empresas del sector (0,5%) tenían más de 500 empleados a su cargo. De estas, 38 se encuentran en las cuatro provincias más importantes de Canadá, siendo Alberta y Ontario, con
16 y 15 compañías respectivamente, las que tienen más empresas de tamaño grande.
Provincias
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Alberta
1-4
1.180
5-99
842
100-499
104
+500
16
Columbia Británica
1.037
755
55
5
Ontario
987
1.106
96
15
Quebec
500
631
60
2
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
84
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Canadá
Distribución %
4.281
4.034
358
40
49,1%
46,3%
4,1%
0,5%
Tabla 77. Empresas de construcción civil por número de empleados a su cargo y por provincia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
1. Análisis cualitativo
La industria de las contratas de construcción se compone de diversos actores: los contratistas
generales (que llevan a cabo los trabajos completos de construcción), los contratistas especialistas (que llevan a cabo tareas de construcción especializadas como derrumbes, acondicionamiento de terrenos, cimentaciones, estructuras, instalaciones mecánicas, eléctricas,
etc.) y los subcontratistas (que llevan a cabo trabajos de menor importancia en la obra).
La construcción se agrupa a su vez en tres grandes subsectores de actividad:
•
Edificación residencial: tanto viviendas unifamiliar como bloques de apartamentos.
•
Edificación no residencial: institucional, comercial, industrial...
•
Grandes proyectos de infraestructuras: que abarca carreteras, puentes, obras portuarias y aeroportuarias, redes de abastecimiento de agua y saneamiento y obras de
construcción relacionadas con la explotación y el transporte de recursos naturales (que
en Canadá son especialmente gas, petróleo y minería).
Los contratistas suelen especializarse en uno de los tres grandes subsectores de construcción, ya que tanto los clientes, como la cualificación de los trabajadores, como las técnicas
constructivas son diferentes en cada subsector. Al referirnos a las empresas más importantes
de construcción en Canadá vamos a abordarlas en tres grupos: contratistas generales de edificación residencial, contratistas generales de obra civil y contratistas especializados.
Hay pocas empresas de construcción que actúen en todo el territorio canadiense.
1.1. Empresas más importantes
En primer lugar, hay que recordar que hay pocas empresas en Canadá capaces de llevar a
cabo proyectos de diseño y construcción, entre las que destacan SNC Lavalin, Stantec, Dessau, Pomerleau, EllisDon, Grupo AXOR y Parsons, esta última de origen estadounidense. A
Stantec nos referimos en el capítulo de ingeniería, al resto lo haremos a continuación.
I. Empresas más importantes por ámbito geográfico
Las dos constructoras más importantes a nivel nacional son SNC Lavalin y PCL.
•
SNC Lavalin: Grupo internacional fundado en 1911 con sede en Montréal, Québec,
especializado en servicios de ingeniería, construcción y operación de infraestructuras.
Se trata del grupo de construcción más internacional del país, con 50 años de experiencia en los mercados exteriores, donde cuenta con oficinas en 35 países. En España cuentan con una filial, tras la compra de INTECSA. Los sectores a los que se dedica
son amplios, agroalimentario, farmacia y biotecnología, química, medio ambiente, minería y metalurgia, energía y tratamiento de aguas entre otros. Es una empresa que
cotiza en Bolsa, por lo que en su misión se incluye maximizar el valor para sus accionistas. www.snclavalin.com
•
PCL: Se trata de un grupo de compañías dedicadas a la construcción que lleva a cabo
diferentes actividades como la construcción civil, la industria pesada o edificación. El
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
85
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
grupo realiza un volumen de construcción anual por valor de 5.000 M CAD, convirtiéndolo en la mayor contratista de Canadá y una de las mayores de Norteamérica. La
compañía es propiedad de sus empleados, por lo que no cotiza en Bolsa. Cuenta con
más de 3.300 empleados. www.pcl.com
En la costa oeste destacan la empresa Ledcor y Stuart Olson Dominion.
•
Ledcor: Constructora radicada en Vancouver, propiedad de sus trabajadores, que fue
fundada en 1947 con el fin de construir la carretera de acceso a un yacimiento de petróleo de la compañía Imperial Oil. Cuenta con aproximadamente 5.000 empleados y
su actividad se concentra en el oeste de Canadá (Alberta y Columbia Británica) aunque también realiza proyectos internacionales. Su especialidad son los proyectos industriales relacionados con la explotación de petróleo, aunque realiza todo tipo de proyectos de construcción, como carreteras, aeropuertos o gaseoductos. Ledcor es también una de las dos empresas más importantes en Canadá de construcción de edificación, tanto residencial como no residencial. www.ledcor.com
•
Stuart Olson Dominion: Constructora con sede en Calgary y centrada en las provincias occidentales del país. Forma parte de la Corporación Churchill, de la que es la
principal compañía y representa el 80% de sus ingresos. Su actividad constructora está
más orientada hacia la edificación, con proyectos como hoteles, instalaciones recreativas, centros comerciales, instalaciones educativas y centros industriales entre otras.
Stuart Olson cuenta con un serio compromiso con el medio ambiente y es una parte
importante de sus proyectos vienen desde las instituciones, tanto locales como provinciales, de las provincias de Columbia Británica y Alberta. www.sodcl.com
Las constructoras más importantes de la provincia de Ontario son Aecon, Dufferin Construction y Ellisdon.
•
Aecon: Aecon es una de las constructoras más importantes de Canadá y el segundo
mayor contratista del país, con más de cien años de antigüedad. En su experiencia están algunas de las infraestructuras y edificaciones más emblemáticas del país, como la
CN Tower de Toronto o los aeropuertos internacionales de Toronto y Montréal. Su actividad se encuentra dividida en cuatro sectores: edificación, infraestructuras, concesiones e industrial. En el año 2011 ha sido elegida la mejor compañía de Canadá para
trabajar. Su actividad se reparte entre clientes públicos y privados. Su actividad, centrada en la zona centro y este de Canadá, se está extendiendo hacia el oeste durante
los últimos años. Es una compañía que cotiza en Bolsa en el índice de Toronto.
www.aecon.com
•
Dufferin Construction: Fundada en 1912, es una división del grupo Holcim, productor
líder de materiales de construcción que emplea a 3.500 trabajadores y registra ingresos anuales por valor de 1.500 M CAD. El Grupo Holcim se dedica a la producción de
asfalto y cemento principalmente. En el ámbito de la construcción, cuenta con dos divisiones: Dufferin en Ontario y Demix en Québec. Esta integración vertical ha convertido
a Dufferin en especialista en infraestructuras como carreteras, puentes y creación de
pavimentos de asfalto u hormigón. Además, también cuentan con experiencia en proyectos comerciales, industriales y residenciales.
www.dufferinconstruction.com
•
Ellisdon: EllisDon fue fundada en London, Ontario, en el año 1951. Actualmente es
uno de los principales contratistas de Canadá y construye anualmente por valor de
2.000 M CAD, con proyectos en curso por valor de aproximadamente 5.000 M CAD. En
el ámbito internacional, cuenta con presencia permanente en Estados Unidos y EAU.
Ellisdon presta servicios de construcción, diseño, contratación y tiene una destacada
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
86
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
actividad en el mercado de los PPP. Tiene experiencia en importantes proyectos a nivel nacional, como los aeropuertos de Edmonton, Calgary y Winnipeg o el metro de Toronto. www.ellisdon.com
Por último en la provincia de Quebec destacan las compañías: Grupo AXOR, Pomerleau y
Dessau.
•
Grupo AXOR: Compañía con base en Montréal y 35 años de experiencia. Es una firma especializada en el diseño, construcción, financiación y operación de infraestructuras tanto públicas como privadas pero principalmente en el ámbito de la provincia de
Québec, aunque también han realizado proyectos en el resto de Canadá y en otros
países. www.axor.com
•
Pomerleau: Esta firma cuenta con 45 años de experiencia, sobre todo en la provincia
de Québec. Se trata de un especialista en construcción de todo tipo de instalaciones,
oficinas, comercial, industrial, sanitario y de educación. La edificación representa el
85% de su negocio, con una importante parte dedicada al ámbito comercial e institucional. En el campo de la ingeniería civil está aumentando su presencia durante los últimos años, con proyectos de transporte, tratamiento de aguas y energías renovables.
www.pomerleau.ca
•
Dessau Inc. es una empresa que provee servicios de ingeniería, arquitectura y construcción en disciplinas como la geotecnia, infraestructuras, urbanismo, transporte, telecomunicaciones y medio ambiente. Con más de 50 años de experiencia y 4.800 empleados, Dessau es una empresa activa en el ámbito nacional e internacional, ya que
está presente en más de 30 países. www.dessau.com
La presencia de empresas de construcción y concesionarias en Canadá ha ido en aumento
durante los últimos años debido al atractivo del mercado, las oportunidades derivadas de un
alto número de proyectos, la transparencia de los procesos y los numerosos Proyectos Público – Privados realizados. La llegada de firmas de ingeniería y construcción ha sido importante
y la consecuencia ha sido un aumento de la competitividad en el mercado, especialmente en
los proyectos PPP desarrollados por las provincias. La Asociación de Empresas de Construcción de Canadá (Canadian Construction Association – CCA) emitió un comunicado tras su
reunión anual en marzo de 2011 en el que proponía que tuviesen acceso al mercado sólo las
firmas extranjeras cuyos países de origen ofrecen condiciones de reciprocidad a los contratistas canadienses. Se trata de una reacción frente a los competidores internacionales que se
han hecho con un parte del mercado.
Las empresas extranjeras más importantes dedicadas a la construcción y explotación de infraestructuras en Canadá proceden del Reino Unido. Este país es el líder mundial en los proyectos PPP, por lo que el desarrollo de este mercado en Canadá ha atraído a sus principales
compañías. También están presentes empresas de Australia, Alemania y recientemente las
principales compañías españolas, como Acciona, ACS-Dragados, Ferrovial-Cintra y OHL
•
Bilfinger Berger: Se trata de una gran compañía de construcción y servicios con base
en Mannheim, Alemania. Su filial en Canadá, Bilfinger Berger Canada Inc., se encuentra en Vancouver y cuenta con 500 trabajadores. Su enfoque es hacia el mercado del
oeste de Canadá y el principal proyecto que han llevado a cabo es el Golden Ears
Bridge, un puente de un kilómetro de longitud en el área metropolitana de Vancouver
que fue inaugurado en el año 2009. www.bilfinger.com
•
John Laing: Empresa multinacional del sector de infraestructuras con base en Reino
Unido. Cuenta con importante experiencia en gestión de grandes proyectos y como
concesionaria. Su presencia en Canadá comenzó en el siglo XXI y cuentan con ofici-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
87
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
nas en Toronto y Vancouver. Los proyectos realizados en este país consisten en la
construcción y gestión de tres proyectos hospitalarios en Columbia Británica.
www.laing.com
•
Arup: Arup es una firma de servicios profesionales de ingeniería y construcción con
base en Londres. Fundada en 1946, cuenta en su haber con proyectos tan emblemáticos como la Ópera de Sydney, el Centro Pompidou de París o el nuevo Estadio Olímpico de Pekín, el nido de pájaro. Cuenta con más de 10.000 trabajadores repartidos en
92 oficinas en 37 países. Su llegada a Canadá se produjo en el año 2000 con la apertura de su primera oficina en Toronto, centrada principalmente en las infraestructuras
de transporte. En la actualidad cuentan con 75 personas en esta oficina y los proyectos
que llevan a cabo son la construcción de una nueva Terminal en el aeropuerto internacional de Toronto y la revitalización de la zona de muelles de Toronto, entre otros.
También aspira a la construcción de la nueva Autopista 30 de Montréal mediante un
consorcio en el que también participan Iridium y Dragados. www.arup.com
•
Innisfree: Grupo británico especializado en los proyectos PPP y en las iniciativas de
financiación privada (Private Finance Initiative – PFI). Más de la mitad de su inversión
va destinada a proyectos del sector sanitario, en concreto la construcción de hospitales. Su experiencia en Canadá se centra en este tipo de proyectos, donde ya han realizado siete hospitales con financiación PPP. Se trata de un importante aliado para las
empresas españolas en este tipo de concursos, ya que ha participado en cuatro consorcios diferentes para proyectos de construcción de hospitales junto con compañías
españolas. Entre ellos, el Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).
www.innisfree.co.uk
•
Plenary Group: Operador de infraestructuras públicas establecido en 2004 como
compañía independiente para Proyectos Público – Privados. Trabaja principalmente en
los mercados de Australia y Canadá. Cuenta con una alianza estratégico con Deutsche
Bank, que representa el músculo financiero para la realización de los proyectos. En
Canadá cuentan con oficinas en Toronto, Vancouver y Edmonton. Sus proyectos en
Canadá, que en total ascienden a 5.300 M CAD, han sido principalmente centros de
salud,
infraestructuras
de
transporte
y
edificios
gubernamentales.
www.plenarygroup.com
•
Kiewit: Compañía constructora especializada en minería con más de un siglo de antigüedad y origen en Nebraska, Estados Unidos. Su actividad se extiende por toda Norteamérica y en todos los sectores, como las infraestructuras de transporte, energía o
edificación. Su presencia en Canadá es importante, ya que cuenta con oficinas en las
principales ciudades. Sus proyectos más importantes en este mercado están relacionados con las industrias del petróleo y el gas en las provincias de Alberta y Columbia
Británica. www.kiewit.com
•
Carillion PLC: Empresa dedicada a las infraestructuras de origen británico con cerca
de 50.000 trabajadores en todo el mundo. Carillion llegó a Canadá en el año 1955 como contratista general. En el año 2008 compró la empresa Vanbots Construction Corporation y adquirió así la capacidad para entrar en el mercado de la edificación comercial, industrial e institucional. Sus proyectos en Canadá se basan en varias experiencias PPP en el sector de la salud y por ser la principal compañía en el mantenimiento
de carreteras en la provincia de Ontario. www.carillion.ca
•
Skanska ID es una multinacional de construcción de origen sueco. Tienen 60.000 empleados en Norteamérica, Sudamérica, Asia y África. Reseñar que en EE.U.U. es una
de las mayores empresas del sector. Son especialistas en los desarrollos residenciales, comerciales, industriales y obras de infraestructuras. www.skanska.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
88
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
II. Empresas más importantes de construcción por especialidad
Se han identificado 8 grandes empresas de construcción de edificación en Canadá, todas
ellas tienen en plantilla a más de 1.000 empleados y realizan ventas por valor superior a 50 M
CAD. Sólo Alberici Constructors Ltd es estadounidense, el resto son canadienses. Ledcor
Group y Pomerleau son empresas destacadas tanto en edificación residencial como no residencial. La mayoría de las compañías tienen sede en Quebec, Ontario y Alberta.
Empresa
Origen
Sede
Web
Ledcor Group
Canadá
CB
www.ledcor.com
Pomerleau Inc.
Canadá
Quebec
www.pomerleau.ca
Alberici Constructors, Ltd.
EE.UU.
Ontario
www.alberici.com
Black & McDonald Limited
Canadá
Ontario / NE
www.blackandmcdonald.com
Dessau Inc.
Canadá
Quebec
www.dessau.com
Ledcor Group
Canadá
CB
www.ledcor.com
PCL Constructors Inc.
Canadá
Alberta
www.pcl.com
Pomerleau Inc.
Canadá
Quebec
www.pomerleau.ca
SNC-Lavalin Inc.
Canadá
Quebec
www.snclavalin.com/
Stantec Consulting International Ltd.
Canadá
Alberta
www.stantec.com
Residencial
No residencial
Tabla 78. Principales empresas de construcción de edificación en Canadá
Fuente: Industry Canada
Se han detectado 17 grandes empresas de construcción civil en Canadá, todas ellas tienen
en platilla a más de 1.000 empleados y realizan ventas por valor superior a 50 M CAD. Sólo
Alberici Constructors Ltd y Parsons Canada Ltd son estadounidenses, el resto son canadienses. Aecon Group Inc es la empresa con más presencia en los distintos campos de la construcción civil. La mayoría de las empresas tienen sede en la provincia de Ontario, destacan
las empresas de construcción de infraestructuras energéticas de la provincia de Alberta y en
menor medida las empresas con sede en Quebec.
Empresa
Origen
Sede
Web
Redes de abastecimiento, transporte de electricidad, gaseoductos y oleoductos
Aecon Group Inc.
Canadá
Ontario
www.aecon.com
Comstock Canada Ltd.
Canadá
Ontario
www.comstockcanada.com
EPCOR Utilities Inc.
Canadá
Alberta
www.epcor.ca
Flint Energy Services Ltd.
Canadá
Alberta
www.flintenergy.com
Parsons Canada Ltd.
EE.UU.
Ontario
www.parsons.com
Prestige Telecom inc.
Canadá
Quebec
www.prestigetel.com
ShawCor Ltd.
Canadá
Ontario
www.shawcor.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
89
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Westburne A Div Rexel Canada Inc.
Canadá
Alberta
www.westburne.ca
Canadá
Alberta
www.stantec.com
Canadá
Ontario
www.aecon.com
Aecon Group Inc.
Canadá
Ontario
www.aecon.com
Alberici Constructors, Ltd.
EE.UU.
Ontario
www.alberici.com
Canadá
Ontario / Nueva
Movimiento de tierras
Stantec Consulting International Ltd.
Carreteras, puentes y obras públicas
Aecon Construction Group Inc
Otros trabajos de ingeniería
Black & McDonald Limited
Escocia
www.blackandmcdonald.com
Conestoga-Rovers & Associates Limited
Canadá
Ontario
www.craworld.com
Dessau Inc.
Canadá
Quebec
www.dessau.com
Lockerbie & Hole Eastern Inc.
Canadá
Ontario
www.lockerbiehole.com
PCL Constructors Inc.
Canadá
Alberta
www.pcl.com
SNC-Lavalin Inc.
Canadá
Quebec
www.snclavalin.com/
Stantec Consulting International Ltd.
Canadá
Alberta
www.stantec.com
The State Group Inc
Canadá
Ontario
www.stategroup.com
Tabla 79. Principales empresas de construcción civil en Canadá
Fuente: Industry Canada
Se han detectado 13 grandes empresas contratistas especializadas en Canadá, todas ellas
tienen en platilla a más de 1.000 empleados y realizan ventas por valor superior a 50 M CAD.
Todas las grandes empresas son canadienses. The State Group Inc es, entre los grandes
contratistas especializados, el que más presencia tiene en los distintos subsectores de actividad. La mayoría de las empresas tienen sede en la provincia de Ontario y en menor medida
en Alberta y Quebec.
Empresa
Origen
Sede
Web
Cimentaciones, estructuras y cerramientos exteriores para edificación
Pomerleau Inc.
Canadá
Quebec
www.pomerleau.ca
Black & McDonald Limited
Canadá
Ontario
www.blackandmcdonald.com
Comstock Canada Ltd.
Canadá
Ontario
www.comstockcanada.com
Demarcation Point Fertive Networks
Canadá
Ontario
www.demarcationpoint.com
E.S. Fox Limited
Canadá
Ontario
www.esfox.com
Expertech Network Installation Inc.
Canadá
Ontario
www.expertech.net
Quinn Contracting Ltd.
Canadá
Alberta
www.quinncontracting.ca
The State Group Inc
Canadá
Ontario
www.stategroup.com
Instalaciones de edificación
Acabados de edificación
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
90
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Lockerbie & Hole Eastern Inc.
Canadá
Ontario
www.lockerbiehole.com
The State Group Inc
Canadá
Ontario
www.stategroup.com
E.S. Fox Limited
Canadá
Ontario
www.esfox.com
Quantum Murray LP
Canadá
Ontario
www.quantummurray.com
Quinn Contracting Ltd.
Canadá
Alberta
www.quinncontracting.ca
The State Group Inc
Canadá
Ontario
www.stategroup.com
Viking Fire Protection Inc.
Canadá
Quebec
www.vikingfire.ca
Stantec Consulting International Ltd.
Canadá
Alberta
www.stantec.com
Otros especialistas
Tabla 80. Principales empresas contratistas especializadas en Canadá
Fuente: Industry Canada
A continuación se facilitan los enlaces de acceso a los directorios de empresas canadienses
de construcción disponibles en la página web de Industry Canada:
Sector principal
Código
Subsectores
Código
NAICS
Construcción de
edificación
236
Construcción civil
237
NAICS
Residencial
2361
No residencial
2362
Redes de abastecimiento, transporte de electricidad, gaseoductos y oleoduc-
2371
tos
Contratistas especializados
238
Movimiento de tierras
2372
Carreteras, puentes y obras públicas
2373
Otros trabajos de ingeniería civil
2379
Cimentaciones, estructuras y cerramientos exteriores de edificación
2381
Instalaciones de edificación
2382
Acabados de edificación
2383
Otros especialistas
2389
Tabla 81. Enlace a los directorios de empresas de cada uno de los subsectores de la industria
de la construcción.
Fuente: Industry Canada
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
91
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
1.2. Fortalezas del sector
Las empresas de construcción canadiense gozan de buena fama a nivel internacional. Algunas de las fortalezas con las que cuenta el sector son:
•
Ingenieros y técnicos de la construcción con buena formación y experiencia.
•
Son muy competitivos en construcción especializada y compleja.
•
Tienen mucha experiencia en construcción en condiciones extremas.
•
Reputación en calidad y eficiencia.
•
Líderes en Green Building. La sede del Secretariat for the World Green Building
Council se ha establecido en Ontario, debido a que esta provincia ha sido pionera en
impulsar técnicas de construcción sostenible.
Por otro lado y al igual que se ha señalado en otros puntos, hay que destacar que los equipos
canadienses se caracterizan por su multiculturalidad, por lo que poseen mayor capacidad de
adaptación que equipos de otros países. Esta multiculturalidad no se ve a menudo reflejada
en las altas esferas, aunque la tendencia va cambiando progresivamente.
La productividad y los costes asociados a los proyectos de construcción canadiense son muy
competitivos en comparación con los de otras naciones, a pesar de que los costes de construcción en Norteamérica se han ido incrementando, especialmente con la burbuja inmobiliaria de las grandes ciudades canadienses.
1.3. Debilidades del sector
Una de las principales debilidades de las empresas de construcción canadiense es que son
relativamente pequeñas en comparación con los estándares internacionales, lo que ha llevado a que tengan que asociarse con grandes compañías internacionales a la hora de participar
en licitaciones de cierta relevancia.
Otro de los retos a los que debe enfrentarse es a la cada vez mayor necesidad de profesionales cualificados, de los que Canadá carece.
Otros problemas que hay que destacar son:
•
La falta de acceso a financiación para grandes proyectos, ligado al tamaño medio de
las empresas, en especial en comparación con las constructoras francesas o estadounidenses.
•
Falta de capacidad para ofrecer un servicio integrado en grandes proyectos. Son pocas las empresas que realizan por tanto servicios de consultoría de ingeniería o diseño
y al mismo tiempo son capaces de llevar a cabo las tareas de construcción. Destacan
en este sentido las empresas SNC Lavalin, Stantec, Dessau, Pomerleau, EllisDon o el
Grupo AXOR.
Al mismo tiempo, hay que decir que las empresas constructoras que han logrado afianzarse
en los contratos llave en mano – las grandes empresas de construcción llamadas EPC, Engineering, Procurement and Construction – como AECON, son capaces de ofrecer un servicio
complementario y diferenciador que incluye apoyo financiero, gestión de abastecimiento y logística, construcción, etc. Además, estas empresas raramente realizan servicios de consultoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
92
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
ría o diseño, ya que prefieren montar consorcios o subcontratar a otras empresas especialistas en ingeniería.
1.4. Asociaciones del sector
Asociación Canadiense de la Construcción (Canadian Construction Association)
Es la principal asociación de la industria de la construcción no-residencial en Canadá. Más de
17.000 empresas son miembros de esta asociación: contratistas, suministradores y profesionales del sector que trabajan en la construcción no-residencial. Para ser miembro de la CCA
previamente se ha de pertenecer a una de las asociaciones provinciales. Las principales ventajas de pertenecer a esta asociación son el acceso a documentos normalizados de la industria, guías de construcción y actualizaciones de las políticas públicas y requerimientos regulatorios que afectan al sector.
Asociación Canadiense de Constructores de Vivienda (Canadian Home Builders Association).
Es la asociación canadiense de la industria de la construcción residencial. Representa a más
de 8.000 miembros a través de Canadá: constructores de obra nueva, empresas de reformas,
fabricantes y comercializadoras de materiales de construcción, instituciones y servicios profesionales. Para ser miembro de la CHBA previamente se ha de pertenecer a una de las asociaciones provinciales y regionales. La CHBA mantiene informados a sus socios acerca de
cualquier cambio en la industria regulatoria, realiza seminarios y cursos de formación, fomenta el desarrollo de negocios y hace de intermediaria con las instituciones y autoridades públicas.
Instituto Canadiense de Diseño-Construcción (Canadian Design-Build Institute)
Es un comité especial dentro de la Canadian Construction Association, que surge en 1998
para defender los intereses de los profesionales de la construcción especializados en la realización de proyectos bajo un modelo de diseño-construcción. Sus miembros son principalmente constructoras, expertos y proveedores de servicios del sector, como las empresas de aseguramiento, las instituciones financieras y las firmas de abogados. El instituto elabora un boletín con información de actualidad para sus socios, publica documentos de prácticas normalizadas, informa acerca de las políticas nacionales y organiza seminarios, conferencias y mesas redondas para sus socios.
Construction Specifications Canada (CSC): www.csc-dcc.ca
Es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de la normalización de documentos
de construcción en Canadá, tanto para la industria privada como pública.
Para más información visitar la página web de Construction Canada, donde se encuentra un
listado extenso con todas las asociaciones del sector de la ingeniería, arquitectura y construcción: www.constructioncanada.com/Associations.htm
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93
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
La mayoría de los productos y servicios del sector AEC se venden a través de un canal directo entre el proveedor del servicio y el cliente. Sin embargo, el cliente no siempre es el usuario
final, es el caso por ejemplo de los promotores inmobiliarios, que encargan los proyectos a
las firmas de arquitectura e ingeniería y la ejecución a las constructoras, para posteriormente
vender el producto acabado, la vivienda, a los usuarios finales.
Este canal directo presenta algunas particuliaridades derivadas de la propia naturaleza de los
servicios y productos de la industria y del tipo de cliente mayoritario del sector.
Aunque el empleo de agentes intermediarios no es una práctica habitual en la industria, a veces podría ser conveniente, por ejemplo si una empresa extranjera necesita introducirse en el
mercado y carece de contactos en el país.
Las particularidades de los servicios y productos del sector AEC tienen que ver con que son
servicios o productos de alto valor añadido y elevado precio. Además, para muchos clientes
se recurre a estos servicios de manera muy puntual, puede que una única vez en la vida, lo
que hace que las estrategias de comercialización sean diferentes a las de los productos o
servicios que se consumen con cierta periodicidad. Además, otro elemento distintivo del sector es que cada proyecto de construcción tiene una naturaleza única e irrepetible y es diferente a cualquier otro proyecto. En cuanto a la naturaleza de los clientes, hay que señalar que la
mayoría son empresas (70%) y en menor medida instituciones públicas (25%).
También hay que señalar que el sector AEC abarca un espectro empresarial muy amplio y
que se deben analizar aspectos diferentes a la hora de comercializar ya sea servicios arquitectónicos, de ingeniería o de construcción.
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94
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
1.1. Servicios de arquitectura e ingeniería
Los servicios de arquitectura e ingeniería en Norteamérica tradicionalmente no habían requerido de fuerza de ventas por la escasez de profesionales y la falta de competencia dentro del
sector. Además, disciplinas como el marketing estaban mal vistas por estos colectivos profesionales, al entender que la mejor forma de comercializar los servicios de una firma era a través del reconocimiento del trabajo bien hecho por parte de los propios clientes (boca a boca),
las asociaciones profesionales (premios) y las publicaciones en revistas de arquitectura y
construcción. En este sentido, se producen paradojas como que muchos arquitectos contribuyen a dar forma a la marca de sus clientes, por ejemplo a través del diseño de sedes corporativas, y en cambio no son capaces de crear su propia marca empresarial.
Sin embargo, es a partir de la nueva coyuntura económica tras la recesión de los 70 y los
años posteriores (durante los años 80 y comienzo de los 90), período en el que también se
producen importantes cambios en la cultura del cliente, cuando los directivos de las empresas
de ingeniería y arquitectura comienzan a darse cuenta de la importancia del marketing.
Según una publicación del año 2003 del American Institute of Architects, ya entonces las empresas medianas de EE.UU. y Canadá (hasta 50 empleados) gastaron entre un 6,5% y un 8%
de su cifra de facturación en marketing, mientras que las grandes lo hicieron en un 7% de
media, lo que incluía gastos asociados al marketing y los sueldos de los empleados encargados de estas funciones. Estos datos permanecieron sin cambios desde 1999, año en que se
realizó el anterior estudio, lo que hace pensar que este tipo de gasto ya estaba asumido y
aceptado como una partida necesaria en la mayoría de las firmas de arquitectura.
Además, el 5% del total de empleados del sector de la arquitectura era personal de marketing, cifra que posiblemente haya aumentado en los últimos años. Exactamente, el 87% de
las empresas con más de cincuenta empleados tenía personal de marketing en plantilla y el
71% contaba con dos o más empleados. La mitad de las firmas entre 20 y 49 empleados tenían a alguien que desempeñaba tareas de marketing y un 20% contaban con al menos dos
empleados.
Además, las firmas con varios empleados identifican los roles independientes del especialista
en marketing, el desarrollador de negocio y los relaciones públicas. Muchas firmas también
valoran la importancia de:
• Participar en ferias,
• Mantener una excelente relación con el cliente en todo momento, por ejemplo desde
que se atiende una consulta telefónica en la oficina.
• Respetar los plazos y presupuestos inicialmente convenidos con el cliente.
• La calidad de las presentaciones en PowerPoint y el entrenamiento de las dotes comunicativas habladas.
• Realizar estudios e investigaciones de mercado: clientes, competencia, acceso a todo
tipo de bases de datos, etc.
• La calidad del diseño web y la búsqueda de clientes y oportunidades de licitación en internet.
Las firmas pequeñas, que no pueden contratar a personal de marketing, externalizan tareas
como las relaciones públicas, planeamiento estratégico, investigación de mercados, diseño
web, instalación de bases de datos y creación de folletos y material promocional. Sin embarOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
95
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
go, las tareas de producción de oferta (en desarrollo de negocio) serían quizás las funciones
identificadas como más difíciles de externalizar.
También se observa una mayor preocupación por la especialización y, lo que es más importante, cada vez más, la comunicación de las empresas se dirige a nichos de mercado por tipologías (educación, comercial, administraciones públicas, etc).
Es importante señalar que las firmas de arquitectura e ingeniería en Norteamérica dedican
importantes recursos a los departamentos de marketing y desarrollo de negocio, de ahí que
sólo las empresas españolas que se esfuercen en la profesionalización empresarial en estas
áreas serán capaces de competir en este mercado.
1.2. Constructoras
El tejido empresarial del sector de la construcción se puede dividir en tres tipos de empresas
según sean:
• Contratistas generales: que llevan a cabo los trabajos completos de construcción.
• Contratistas especialistas: que llevan a cabo tareas de construcción especializadas
como derrumbes, acondicionamiento de terrenos, cimentaciones, estructuras, instalaciones mecánicas, eléctricas, etc.
• Y subcontratistas: que llevan a cabo trabajos aún más especializado en la obra.
En 2010, había unos 25.000 contratistas generales y 120.000 contratistas especializados en
Canadá.
Las grandes constructoras canadienses, como por ejemplo SNC Lavalin, tienen fuerza de
ventas propia. Usualmente se trata de un departamento totalmente independiente dentro de
la organización de la empresa que dispone de personal altamente especializado. Principalmente se compone de personal técnico con definida vocación comercial.
Conviene reseñar que los contratistas generales suelen especializarse en uno de los tres
grandes subsectores de construcción (residencial, no residencial y obra civil), ya que los
clientes, la cualificación de los trabajadores y las técnicas constructivas son diferentes en cada subsector. Solo las grandes empresas de construcción son capaces de actuar en todo el
territorio canadiense y de realizar proyectos en los tres subsectores de actividad.
Los contratistas generales concursan para ganar proyectos (públicos y privados) conformando un equipo con otros contratistas generales, especializados y con oficinas de arquitectura e
ingeniería. Sin embargo, lo normal es que los contratistas especialistas y subcontratistas tengan por cliente a un contratista general, con el que negocian un precio por el desempeño de
una parte de los trabajos de construcción.
Los contratistas especializados son empresas que ofrecen sus servicios directamente a los
contratistas generales. Los contratistas especializados en Canadá suelen trabajar a nivel regional y se conocen bien, además, gracias al buen ritmo de actividad del sector de la construcción en los últimos años en Canadá, no necesitan bajar precios para competir entre ellos.
Esta situación perjudica a los contratistas generales, especialmente a las firmas extranjeras,
que deben ajustar mucho sus márgenes. En ese sentido, muchas constructoras están teniendo buenos resultados en el mercado canadiense gracias a las colaboraciones públicoprivadas, cuyos márgenes son mucho más elevados que los que se obtienen actuando como
contratista tradicional (sin aportar financiación).
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96
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Por último, los subcontratistas suelen ser empresas de pequeño tamaño y ámbito de actuación local.
1.2. Esquema de la distribución
En cuanto a la cuantificación de los distintos canales de comercialización, conviene recordar
que la mayoría de los clientes del sector AEC son empresas, aproximadamente el 70%, por lo
que la mayor parte de la comercialización se basa en un contacto business-to-business, que,
a su vez, se adaptará a las características particulares de cada una de las industrias de los
clientes. Los clientes privados del sector AEC son mayoritariamente promotores inmobiliarios
(52%) y empresas mineras y energéticas (28%).
Un 25% de los clientes del sector AEC son entidades públicas o gobiernos, lo que hace que
en muchos casos las estrategias del canal se vean condicionadas por los procedimientos de
compras públicas de la administración. La mayoría de la inversión pública en 2010 provino de
proyectos de edificación e infraestructuras de la administración -como carreteras, puentes,
redes de saneamiento, etc. - (52%), servicios de abastecimiento -agua, gas y electricidad(20%) y equipamientos educativos (12%) y sanitarios (9%).
Por último, el acceso del gran público a los productos y servicios del sector ACE está bastante limitado (apenas el 5%) y se corresponde, principalmente, con autopromotores de vivienda
aislada.
De todas formas, si distinguimos para cada uno de los subsectores (arquitectura, ingeniería y
construcción) observamos que la distribución de los clientes y las características del canal difieren entre ellos:
•
En el caso de los ingresos de los servicios arquitectónicos, señalábamos que la distribución de los clientes en 2010 fue como sigue: empresas (49,7%), gobiernos
(41,2%), particulares (6%) y extranjeros (3,1%).
•
En el caso de los servicios de ingeniería la distribución de los clientes en 2010 mostraba un peso aún más importante de las empresas (62,7%) y en segundo lugar de los
gobiernos 22,3%. Los clientes extranjeros supusieron el 13,3% y los particulares apenas un 1,8%.
•
En el caso de la industria de la construcción, un 74,4% de sus clientes se correspondió con clientes privados (la casi totalidad empresas) y el restante 25,6% con las administraciones públicas.
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2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Se debe señalar que una empresa de arquitectura, ingeniería o de construcción tienen un posicionamiento diferente en cualquier mercado. Incluso dos empresas de cualquiera de estos
sectores se posicionarían de manera muy distinta en función de su ámbito de especialidad,
tamaño de la empresa, experiencia y motivaciones y objetivos para internacionalizarse. Sin
embargo, vamos a indicar para el caso canadiense qué particularidades más importantes han
de tenerse en cuenta.
2.1.1. Servicios de arquitectura e ingeniería
En primer lugar, debemos señalar que para los servicios de arquitectura e ingeniería, hay una
barrera de entrada crítica, que es la imposibilidad para un arquitecto o ingeniero extranjero de
poder ejercer la profesión por cuenta propia en territorio canadiense, ya que la actividad profesional para estos colectivos profesionales está regulada por cada provincia o territorio. Este
es un aspecto del mercado extensible a la mayoría de disciplinas de la ingeniería y la arquitectura, salvo casos concretos como el planeamiento urbanístico o la ordenación del territorio,
que solo están regulados en algunas provincias.
En este sentido, se debe señalar la importancia del acuerdo de libre comercio que se está
negociando entre la UE y Canadá y que contempla la libre circulación de profesionales entre
ambas áreas económicas. Sin embargo, se desconoce el alcance que tendrá dicho acuerdo
en relación con las profesiones reguladas como es el caso de arquitectos o ingenieros, dado
el grado de influencia y la naturaleza proteccionista de los colegios profesionales.
Partiendo de esta premisa, parece casi inevitable que una empresa española que quiera entrar en el mercado tenga que establecer una alianza estratégica con una empresa local, por
ejemplo constituyendo una joint-venture.
En una situación como ésta, la oficina de arquitectura o ingeniería canadiense podría firmar
proyectos y aportar los contactos con otras ingenierías, constructoras, promotores y la propia
administración pública, mientras que la empresa española aportaría otros valores como experiencia, capacidad financiera, reconocimiento (a través de premios, publicaciones, proyectos
realizados), o valor añadido (por ser especialistas en algún campo, ofrecer diseños ecológicos y sostenibles, dominar tecnologías complejas o ser líder en innovación). Además, la empresa canadiense se beneficiaría de tener un socio privilegiado en el mercado europeo, de
cara a ofrecer a sus clientes una mayor cobertura geográfica.
Si la empresa española no es capaz de ofrecer algo distintivo y pretende entrar en el mercado con un servicio similar a los ya existentes, la dificultad de acceso se verá multiplicada varias veces, pues el mercado canadiense es muy proteccionista y muy celoso de la industria
internacional. Por tanto, habrá que remarcar que el servicio ofrecido es distinto o mejor que el
existente en el mercado e insistir en posicionarlo como un servicio de calidad y de alto valor
añadido.
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98
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2.1.2. Constructoras
En el caso de las empresas de construcción, el planteamiento es distinto, ya que no necesitan estar reguladas para entrar en el mercado. Esto, sin duda, ha facilitado el acceso de las
constructoras españolas a muchas oportunidades de licitación en Canadá. Conviene reseñar
algunos aspectos con respecto al posicionamiento adoptado por estas compañías.
En primer lugar, las constructoras españolas prefieren pasar desapercibidas en el mercado y
no se identifican frente a sus clientes como españolas. Esto se debe a dos motivos, por un
lado, por el carácter proteccionista canadiense – con más motivo en un sector en el que se licitan proyectos por cuantías muy elevadas – y en segundo lugar, porque los productos y servicios españoles no se relacionan con productos muy avanzados tecnológicamente, a diferencia de otros países como Alemania, Suiza, Japón, etc. De todas formas, la imagen de la
empresa española ha ido cambiando en los últimos años, en gran parte gracias a la labor realizada por las grandes constructoras, pero también a través de otras multinacionales españolas con gran presencia internacional, como las compañías de telecomunicaciones.
Además, para el caso concreto de las constructoras, aunque el precio de la oferta es sin duda
uno de los aspectos que más condicionan la adjudicación de contratos, se deben también tener en cuenta otros aspectos que contribuyen a incrementar el atractivo de la propuesta:
•
Un aspecto muy importante es el acceso a la financiación, ya que el gasto de muchas
infraestructuras es altísimo, de ahí que muchos promotores prefieran las ofertas que
incorporan, además de una buena oferta técnica, condiciones de financiación atractivas.
•
La fiabilidad que otorga la experiencia acumulada en proyectos similares al que se
concursa es también crítico en la decisión final del cliente. Además, es muy importante
que la compañía o el consorcio de empresas tenga experiencia en el mercado canadiense.
•
Otros aspectos valorados por los clientes son los diseños que incorporan tecnologías
punteras, la consideración del impacto medioambiental del proyecto, la planificación
adecuada de la ejecución y los costes asociados al mantenimiento de la construcción.
Para el caso de las pequeñas constructoras que quieran entrar en el mercado como subcontratistas, deben posicionarse en segmentos que no estén saturados y en los que realmente
haya una demanda de especialistas; ya que si tienen que competir, las empresas locales lo
tienen más fácil, pues conocen y tienen acceso a los tomadores de decisiones de las grandes
empresas de construcción. Sin embargo, las empresas subcontratistas españolas que sean
competitivas podrían acompañar en procesos de licitación a las grandes constructoras españolas, que conocen el mercado y que están logrando un buen posicionamiento. El posicionamiento del producto debe ser claramente el de un producto de alta calidad, debido a las exigencias del mercado, pero a la vez muy competitivo en precio.
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2.2. Estrategias para el contacto comercial
Como paso inicial, si nunca se ha trabajado con el mercado canadiense, la primera recomendación es dirigirse a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Canadá. Esta oficina tiene amplia experiencia y conocimiento de los entresijos del mercado canadiense, de manera que puede asesorar en cada caso específico de la mejor manera posible
para que los contactos iniciales sean acertados y exitosos.
Una vez realizado este primer contacto, se recomienda la presencia de un agente de ventas
que tome contacto personal con las empresas o clientes objetivos. La cultura del canadiense,
muy parecida a la cultura estadounidense, pero con pequeñas peculiaridades, hace que el
contacto personal sea básico para poder iniciar una relación comercial.
La oferta debe ser presentada de manera concisa y detallada, haciendo hincapié en los aspectos que la hacen atractiva. A los empresarios canadienses, como en gran parte del mundo
anglosajón, no les gusta perder el tiempo. No interesan los circunloquios, solamente el producto y la confianza que pueda generar la persona que lo intenta vender. El aspecto del vendedor tiene que estar sumamente cuidado. La puntualidad en Canadá es totalmente imprescindible.
A la hora de hacer negocios en Quebec, los empresarios españoles deben tener en cuenta
que, aunque el inglés es generalmente hablado por la mayoría de los responsables de las
empresas, el idioma oficial es el francés. Por tanto, puede ser un activo muy importante
hablar francés a la hora de hacer negocios en Quebec.
Otros mecanismos de acceso al mercado canadiense son las misiones comerciales tanto directas como inversas, ferias sectoriales organizadas o apoyadas por el propio ICEX, las organizaciones de promoción de la internacionalización autonómicas y las cámaras de comercio provinciales. Los planes de internacionalización de cada una de estas organizaciones están a disposición pública en cada una de sus páginas web.
Concretamente, a la hora de participar en licitaciones públicas de infraestructuras, el contacto
comercial es fundamental para tener éxito. Para ello, es muy importante tener acceso a los
órganos y personas decisoras. En ese sentido, los consorcios concursantes suelen emplear
todos los recursos que tienen a su alcance, por ejemplo, se puede solicitar la intervención de
la Embajada o de la Oficina Comercial para acceder a altos cargos ministeriales.
Además, una práctica habitual es involucrar en el proceso de adjudicación de licitaciones a
lobistas de prestigio con influencia sobre los órganos decisores. Estos lobistas son una figura
legalmente reconocida en Canadá. Se trata en muchos casos de ex parlamentarios con contactos en la administración o personal muy especializado que conoce las necesidades del
comprador. De este modo se tiene información adicional para potenciar las ventajas de la
oferta y atenuar las desventajas con respecto a otros competidores. Este personal suele ser
local y obtiene a cambio de sus servicios una contraprestación fija, una comisión si se realiza
la venta o ambas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
2.3. Condiciones de acceso
Las condiciones y estrategias de acceso al mercado dependen de los productos o servicios
que el exportador pretenda vender en el mercado canadiense. Como aspectos más destacados en este punto vamos a hacer referencia de cuáles son los organismos encargados de la
regulación de la actividad profesional de arquitectos e ingenieros; los organismos de normalización y evaluación de materiales de construcción y los códigos técnicos de construcción.
2.3.1. Organizaciones encargadas de la regulación de la actividad profesional de arquitectos e ingenieros
Aproximadamente el 20% de los trabajadores canadienses desempeñan profesiones para las
que hay que estar regulados, lo que exige que el trabajador posea una licencia o certificado
para ejercer la profesión y/o esté registrado en un cuerpo profesional. Normalmente las profesiones reguladas están controladas por una legislación provincial o territorial (a veces federal) y gobernadas por organizaciones profesionales o cuerpos reguladores, que establecen
los estándares para ejercer la profesión.
Para las profesiones no-reguladas, los requerimientos para el empleo pueden variar mucho
según la disciplina y el empleador. En tanto que estas profesiones no están reguladas por ley,
depende completamente del empleador el considerar o no adecuadas tanto la formación como la experiencia previa del trabajador. Algunos empleadores pueden considerar conveniente
que el empleado esté registrado o certificado por una asociación profesional, como garante
de que tiene una formación acorde a los estándares del país.
Para obtener más información acerca de las profesiones reguladas, se puede visitar la página
oficial Canadian Information Centre for International Credentials (www.cicic.ca) y la página del
gobierno de Canadá Working in Canada (www.workingincanada.gc.ca)
Canadian Architectural Certification Board: www.cacb-ccca.ca
La arquitectura es una profesión regulada en Canadá. La organización a nivel federal que se
encarga de regular los estándares mínimos de la actividad profesional de arquitectos y paisajistas en Canadá es el Canadian Architectural Certification Board. En la página web del CACB
se puede obtener toda la información necesaria para obtener la certificación de que los estudios universitarios realizados por el aspirante cumplen con los estándares canadienses. Para
ello, es necesario seguir las instrucciones que se indican en el siguiente enlace:
The application for Certification - Canadian Architectural Certification Board
Una vez lograda la certificación, se puede iniciar el proceso para la colegiación en una provincia y, por tanto, para la obtención de la licencia para ejercer la profesión en ese territorio.
Para obtener más información acerca de los procesos de colegiación, hay que dirigirse a cada una de las asociaciones profesionales provinciales y territoriales de Canadá:
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Provincia
Nombre de la asociación
Web
Alberta
Alberta Association of Architects
www.aaa.ab.ca
Columbia Británica
Architectural Institute of British Columbia
www.aibc.ca
Isla Príncipe Eduardo
Architects Association of Prince Edward Island
e-mail: [email protected]
Manitoba
Manitoba Association of Architects
www.mbarchitects.org
Nueva Escocia
Nova Scotia Association of Architects
www.nsaa.ns.ca
Nuevo Brunswick
Architects’ Association of New Brunswick
www.aanb.org
Ontario
Ontario Association of Architects
www.oaa.on.ca
Quebec
Ordre des architectes du Québec
www.oaq.com
Saskatchewan
Saskatchewan Association of Architects
www.saskarchitects.com
Terranova y Labrador
Newfoundland Association of Architects
www.newfoundlandarchitect
s.com
Territorios del noroeste
Northwest Territories Association of Architects
www.ntwaa.ca
Tabla 82. Organizaciones provinciales que regulan la profesión de arquitecto.
Fuente: Elaboración propia.
Canadian Institute of Planners (CIP): www.cip-icu.ca
La profesión de urbanista está regulada en algunas provincias de Canadá, pero no en todas.
El Canadian Institute of Planners representa a más de 7.000 profesionales del urbanismo y el
planeamiento en Canadá. Para ser reconocido por el CIP en Canadá es necesario poseer un
título de grado o máster en urbanismo (Master of Urban Planning o Master of City Planning),
ser miembro de una organización similar de prestigio en otro país o demostrar experiencia suficiente en el sector.
En las provincias en que la profesión está regulada, será necesaria la certificación de los estudios universitarios y la posterior colegiación. A continuación se incluye la lista de provincias
donde la profesión de urbanista está regulada:
Provincia
Nombre de la asociación
Web
Alberta
Alberta Professional Planners Institute
www.albertaplanners.c
om
Nueva Escocia
Licensed Professional Planners Association of Nova Scotia
www.lppans.ca
Ontario
Ontario Professional Planners Institute
www.ontarioplanners.o
n.ca
Quebec
Ordre des urbanistes du Québec
www.ouq.qc.ca
Saskatchewan
Association of Professional Community Planners of Saskatchewan
www.apcps.ca
Tabla 83. Organizaciones provinciales que regulan la profesión de urbanista.
Fuente: Elaboración propia.
Canadian Institute of Quantity Surveyors (CIQS): www.ciqs.org
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Esta asociación representa a los Professional Quantity Surveyors (PQS) o Construction Estimator Certified (CEC), que es una figura parecida al arquitecto técnico/aparejador en España.
Es una profesión regulada en todas las provincias canadienses salvo Terranova y Labrador y
los territorios. A continuación se incluye la lista de los organismos provinciales donde los profesionales deben colegiarse:
Provincia
Nombre de la asociación
Web
Columbia Británica
Quantity Surveyors of British Columbia (QSBC)
www.qsbc.ca
Prairies y Territorios
Canadian Institute of Quantity Surveyors - Prairies and
NWT
www.aqsa.ca
Ontario
Canadian Institute of Quantity Surveyors - Ontario
www.oiqs.org
Quebec
Canadian Institute of Quantity Surveyors - Quebec
www.aeecq.org
Provincias Atlánticas
Canadian Institute of Quantity Surveyors - Maritimes
www.nsaqs.org
Tabla 84. Organizaciones provinciales que regulan la profesión de aparejador.
Fuente: Elaboración propia.
Canadian Council of Professional Engineers (CCPE): www.engineerscanada.ca
Opera bajo el nombre de Engineers Canada. Es la organización nacional que coordina a las
doce asociaciones provinciales que regulan la práctica de la ingeniería en Canadá. Engineers
Canada sirve a estas asociaciones creando un marco con estándares comunes para la enseñanza universitaria de la ingeniería, especificando por ejemplo los niveles de cualificación necesarios para poder ejercer la profesión en Canadá, para ello cuentan con un comité específico: Canadian Engineering Accreditation Board. Además, representa a sus doce delegaciones provinciales a nivel nacional: coordinando el desarrollo de políticas a nivel federal y representando a la profesión ante las autoridades legislativas y el gobierno; e internacional: negociando acuerdos de reconocimiento de estudios realizados en el extranjero o estableciendo
la equivalencia en créditos entre programas universitarios.
Además, CCPE es miembro de la Canadian Network of National Associations of Regulators,
(www.cnnar.ca) que es la federación nacional de organizaciones que se encargan del marco
normativo que afecta a las profesiones reguladas.
Canadian Council of Professional Geoscientists (CCPG): www.ccpg.ca
Opera bajo el nombre de Geoscientists Canada. CCPG desarrolla los estándares para la licencia y práctica de la profesión de los geocientíficos (o especialistas en ciencias de la tierra),
que sería un nombre genérico para designar a los profesionales de disciplinas como la geología, la geofísica, la geoquímica y la hidrogeología. CCPG es la organización nacional que
coordina a las once asociaciones territoriales que regulan la práctica de la geociencia en Canadá. Además, representa a sus miembros a nivel nacional e internacional, por ejemplo facilitando la movilidad de sus profesionales y promoviendo el reconocimiento de la profesión.
CCPG y CCPE son miembros de la Canadian Network of National Associations of Regulators
(http://www.cnnar.ca/membership.html).
La CCPG y la CCPE están representadas en la mayoría de provincias por una sola asociación territorial, que incluye a ingenieros y geocientíficos, sin embargo en Nueva Escocia, Ontario y Quebec son asociaciones independientes. En Yukón y la Isla del Príncipe Eduardo no
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
tienen representación. A continuación se facilita el listado de las asociaciones territoriales de
ingenieros y geocientíficos de Canadá:
Provincia
Nombre de la asociación
Web
Alberta
Association of Professional Engineers and Geoscientists of
www.apegga.com
Alberta (APEGGA)
www.apeg.bc.ca
Columbia
Association of Professional Engineers and Geoscientists of
Británica
British Columbia (APEGBC)
Isla Príncipe Ed-
Association of Professional Engineers of Prince Edward Island (APEPEI)
www.apepei.com
Association of Professional Engineers and Geoscientists of
www.apegm.mb.ca
uardo
Manitoba
Manitoba (APEGM)
Nueva Escocia
Association of Professional Geoscientists of Nova Scotia
www.geoscientistsns.ca
(APGNS)
Association of Professional Engineers of Nova Scotia
www.apens.ns.ca
(APENS)
Nuevo
Bruns-
wick
Ontario
Quebec
Saskatchewan
Association of Professional Engineers and Geoscientists of
New Brunswick (APEGNB)
www.apegnb.com
Association of Professional Geoscientists of Ontario (APGO)
www.apgo.net/index.htm
Professional Engineers of Ontario (PEO)
www.peo.on.ca
Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)
www.oiq.qc.ca
Ordre des géologues du Québec (OGQ)
www.ogq.qc.ca
Association of Professional Engineers and Geoscientists of
www.apegs.sk.ca
Saskatchewan (APEGS)
Terranova
y
Labrador
Territorios
Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland
www.pegnl.ca
and Labrador (PEGNL)
del
Association of Professional Engineers, Geologists and Geo-
noroeste
physicists of the Northwest Territories & Nunavut (NAPEGG)
Yukon
Association of Professional Engineers of Yukon (APEY)
www.napegg.nt.ca
www.apey.yk.ca
Tabla 85. Organizaciones provinciales que regulan la profesión de ingeniero.
Fuente: Elaboración propia.
Otras profesiones técnicas, dentro del ámbito de la ingeniería, que están reguladas son:
•
Professional Surveyors Canada (www.psc-gpc.ca): topógrafos y peritos agrónomos.
•
Board of Canadian Registered Safety Professionals (www.bcrsp.ca): técnicos de
seguridad y salud en el trabajo.
•
Canadian Forestry Accreditation Board (www.cfab.ca): ingenieros forestales.
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104
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
•
Conseil Interprofessionel du Québec (www.professions-quebec.org): Este comité
agrupa a todas las organizaciones profesionales reguladas en la provincia de Quebec.
Las profesiones que tienen implicación en los sectores de la arquitectura e ingeniería
son: agrónomos (Ordre des agronomes du Quebec), arquitectos (Ordre des architectes
du Quebec), topógrafos (Ordre des arpenteurs-géomètres du Quebec), geólogos (Ordre des géologues du Québec), ingenieros (Ordre des ingénieurs du Quebec), forestales (Ordre des ingénieurs forestiers du Quebec) y urbanistas (Ordre des urbanistes du
Quebec).
2.3.2. Organismos de normalización y evaluación de materiales de construcción
Los procedimientos de normalización en Canadá, integrados en el National Standards System, incluyen a todos los entes públicos y privados que refrendan la calidad de los productos
y servicios que se comercializan en el mercado canadiense:16
Organismos de acreditación
Consejo de Normas de Canadá (Standards Council of Canada - SCC)
Es el principal organismo público dentro del National Standards System. El SCC es un organismo independiente del Estado, aunque financiado en parte con fondos públicos.
Tiene competencias para acreditar a los organismos de desarrollo de normas y certificación
(entidades de certificación y laboratorios de ensayos y calibración), así como para coordinar
la actividad de todos los organismos del National Standards System. El SCC no emite certificaciones de conformidad pero acredita a otros organismos para que lo hagan en su lugar.
Para el exportador español que desee vender sus productos y/o servicios en Canadá, el SCC
es el mejor interlocutor para encontrar la información necesaria para iniciar los trámites de
certificación. El SCC cobra una tarifa por estudiar las necesidades normativas del producto y
por la norma en sí. Otra opción es utilizar las bases de datos en Internet del SCC o del organismo encargado de certificar ese tipo de productos. Sin embargo, dichas bases de datos son
difíciles de consultar y la información que se obtiene puede resultar confusa.
Organismos acreditados
Consejo General de Normas Canadienses (Canadian General Standards Board – CGSB)
El CGSB es un organismo público que forma parte del Ministerio de Obras Públicas de Canadá. Es la única organización de desarrollo de normas que depende directamente del Gobierno Federal de Canadá. Provee servicios de normalización y asesoramiento de la conformidad
en los procesos y trámites con la administración, por ejemplo, en los procesos de compras
públicas. También desarrolla los estándares, especificaciones, manuales y guías del gobierno
federal de Canadá, de otros estamentos públicos y del sector privado. El CGSB posee una
lista de productos y servicios precalificados que se utilizan como referencia para seleccionar
suministradores.
El CGSB desarrolla normas en más de 70 áreas de competencia, siendo algunos de los sectores más importantes la construcción, el transporte y distribución, la seguridad pública y el
medioambiente, entre otros.
16
National Standards System: www.scc.ca/en/faq-what-is-the-national-standards-system
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105
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Oficina de Normalización de Québec (Le Bureau de Normalisation de Québec – BNQ)
La Oficina de Normalización de Québec (BNQ) es un organismo público que depende del
Centro de Investigaciones Industriales de Québec (Centre de Recherches Industrielles du
Québec). Redacta normas en cuatro áreas, medioambiente, obras públicas, sanidad y seguridad. Las normas de BNQ no sólo son válidas para la provincia de Québec, sino que también
pueden hacerse de ámbito nacional tras ser aprobadas por el SCC. Algunas de las normas
redactadas por BNQ forman parte de la reglamentación canadiense y son de obligado cumplimiento.
Asociación Canadiense de Normas (Canadian Standards Association – CSA)
Es un organismo privado sin ánimo de lucro que opera tanto a escala nacional como internacional. La CSA trabaja para desarrollar estándares dirigidos a mejorar aspectos como la seguridad pública, la salud, el medioambiente, la calidad y facilitar el comercio. Para ello, promueven la formación de los profesionales a través de la publicación de guías y manuales y la
organización de seminarios y workshops. Su área de competencia es esencialmente el desarrollo de normas de seguridad eléctrica, pero también abarca otros ámbitos como la minería o
la construcción, entre otros. La asociación cuenta con hasta 9.000 miembros en territorio canadiense. Los fabricantes españoles pueden obtener la certificación del CSA a través de varias agencias de certificación en Holanda (KEMA), Francia (LCIE) e Inglaterra (CSA/BSI).
Underwriters Laboratories of Canada (ULC): www.ul.com
ULC es un organismo privado sin ánimo de lucro que desarrolla normas para la prevención
de incendios y robos. Asimismo, elabora normas para la seguridad de edificios y materiales
peligrosos. ULC y su equivalente en EE.UU. (UL) tienen firmado un acuerdo para actuar como una única marca UL/ULC, ya que se adaptan a las normas de ambos países y, por ende,
es reconocida como tal en todas las provincias y territorios canadienses y estados de EE.UU.
El UCL y la CSA también tienen firmado un acuerdo para aceptar los resultados de ensayos
de la otra parte.
Evaluación de materiales de construcción
El Centro de Materiales de Construcción Canadiense (Canadian Construction Materials
Center–CCMC) ofrece a la industria de la construcción un servicio de evaluación nacional de
todo tipo de materiales, productos, sistemas y servicios innovadores. CCMC realiza evaluaciones técnicas de materiales para edificación comercial y residencial a todos lo niveles, desde la fabricación, hasta la distribución y suministro de productos.
El CCMC se encuentra dentro del Instituto para la Investigación en Construcción (Institute for
Research in Construction - IRC), que forma parte, a su vez, del Consejo de Investigación Nacional de Canadá (National Research Council of Canada – NRC). Una evaluación del CCMC,
basada en sólidos criterios técnicos y un testeo riguroso, es una garantía de la valoración imparcial de la adecuación de un material para su uso, conforme a los códigos técnicos y estándares del mercado. Es por esto que los procedimientos de evaluación del CCMC son
apreciados por las Comisiones de Normalización de la Edificación provinciales y territoriales,
por los gobiernos provinciales y las asociaciones de la industria.
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106
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
2.3.3. Códigos Técnicos de Edificación
La Comisión Canadiense para los Códigos de Edificación e Incendios (Canadian Commission
on Building and Fire Codes) es la comisión que elabora y actualiza los seis Códigos Nacionales de Edificación Canadienses (NBC: National Building Code) cada cinco años aproximadamente. Una vez que la CCBFC aprueba y revisa todos los documentos, estos son enviados al
National Research Council, que se encarga de publicarlos.
A su vez, el Centro de Códigos Canadienses (CCC: Canadian Codes Centre) es un organismo perteneciente al National Research Council, que se encarga de proveer apoyo técnico y
administrativo a la Comisión Canadiense para los Códigos de Edificación e Incendios en su
tarea de actualización de los códigos.
Los seis códigos que elabora la Comisión Canadiense para los Códigos de Edificación e Incendios son:
National Building Code of Canada (2010): establece los estándares básicos para el diseño y
construcción de nueva edificación. También es de aplicación para las alteraciones y cambios
de uso, así como demoliciones de edificios. Cubre todos los requerimientos fundamentales
que tiene que cumplir cualquier edificación (estabilidad estructural, ahorro energético, accesibilidad y adecuación al uso) salvo protección contra incendios.
National Fire Code of Canada (2010): cubre todos los aspectos relativos al diseño en materia
prevención y protección frente al fuego en edificación. Abarca desde demoliciones de edificaciones, obra nueva, reformas y cambios de uso.
National Plumbing Code of Canada (2010): es la normativa básica en materia de fontanería.
Al igual que los códigos anteriores es de aplicación en el diseño de nuevas instalaciones, pero también para casos de ampliaciones, alteraciones, mejoras o reparaciones de la red.
Model National Energy Code of Canada for Houses (1997): cubre la normativa técnica de eficiencia energética para viviendas unifamiliares de tres plantas o menos y para las ampliaciones de más de 10 m2. Dejará de ser de aplicación en otoño de 2012, cuando dicha normativa
se incorpore como una sección dentro del capítulo 9 del National Building Code of Canada.
National Energy Code of Canada for Buildings (2011): abarca los requerimientos técnicos mínimos para el diseño de edificaciones eficientes energéticamente. Comprende soluciones
técnicas de cubierta y fachada, instalaciones de calefacción, ventilación, aire acondicionado
e iluminación. Es de aplicación en edificación de obra nueva y renovaciones sustanciales de
edificios, pero no para las tipologías de granjas, vivienda ni pequeñas edificaciones para las
que hay que referirse al Capítulo 9 del National Building Code of Canada.
National Farm Building Code of Canada (1995): facilita una normativa más flexible que el
NBC para las edificaciones de uso como granjas de baja ocupación.
Todos estos códigos están elaborados a nivel federal para establecer los estándares mínimos
aceptables en construcción de edificación. Sin embargo, como la competencia en materia de
edificación depende de las provincias y territorios, estas han elaborado sus propios Códigos
Técnicos tomando como referencia los documentos federales.
Para acceder a las distintas publicaciones de los códigos, se puede visitar la página del gobierno de Canadá: National Model Construction Code Documents.
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107
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
2.4. Condiciones de suministro
Construction Specifications Canada (CSC) es una organización sin ánimo de lucro que se
encarga de la normalización de documentos de construcción en Canadá, tanto para la industria privada como pública.
Dentro de dicha organización, es el Comité de Documentos de Construcción Canadiense
(Canadian Construction Documents Committee (CCDC) quien se ocupa específicamente del
desarrollo, producción y revisión de la documentación normalizada, que incluye contratos, guías y formularios para la realización de procedimientos habituales en la industria.
El comité está constituido por miembros de la propia organización (Construction Specifications Canada) y de las tres principales asociaciones del sector AEC:
•
•
•
El Royal Architectural Institute of Canada (RAIC).
La Association of Consulting Engineers of Canada (ACEC).
La Canadian Construction Association (CCA).
CSC ofrece todo tipo de documentos reglados para las subcontratación de trabajos de construcción, servicios de arquitectura e ingeniería o para la compra de equipos y materiales de
construcción. También ofrece modelos de contratos especiales (como de project management, project finance o design-build) y garantías y fianzas utilizadas a menudo en la industria
(de presentación de oferta, de buena ejecución, de materiales de construcción y de mano de
obra, entre otros).
Algunas de las guías que elabora CSC ofrecen asesoramiento sobre asuntos fundamentales
en el sector como fórmulas de aseguramiento, modo de presentación de ofertas para concursos o procedimientos de arbitraje y solución de diferencias.
La Asociación Canadiense de la Construcción también ofrece numerosos documentos
normalizados para subcontratación o guías para la presentación de ofertas, reducción de
riesgos asociados a la compra de equipos y materiales, determinación de precios contradictorios, definición de funciones y responsabilidades de los distintos actores de la industria o
fórmulas para la constitución de empresas, como por ejemplo joint-ventures.
A través de este enlace, se pueden encontrar dichos documentos: Canadian Construction
Association - Standard Documents.
Las asociaciones provinciales también ofrecen documentos estándar de contratación y guías
de procedimientos que simplifican enormemente la actividad en el sector.
Precisamente, haciendo referencia a los procedimientos de contratación y pago en la industria canadiense de la construcción, no podemos dejar de mencionar la existencia en Canadá
de leyes provinciales en materia de derechos de los acreedores de la construcción (Construction Lien Act o Builders Lien Act), lo que minimiza bastante la asunción de riesgos de
impago en este mercado. Dichas leyes dan derecho a cualquier suministrador de materiales o
servicios (incluidos ingenieros y arquitectos) a registrar una reclamación para cobrar facturas
no pagadas a los contratistas principales o promotores del proyecto. Estas leyes han sido
desarrolladas solo en algunas provincias y son complejas en cuanto a plazos y procedimientos, de ahí que sea conveniente recurrir a algún manual de la Canadian Construction Association o de sus organizaciones provinciales para comprender con exactitud el alcance de dichas normas.
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108
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
2.5. Promoción y publicidad
Dado que el principal cliente de las empresas del sector AEC es la empresa privada y no el
gran consumo, la estrategia de promoción y publicidad deberá hacerse por medio de revistas
especializadas y asistencia a ferias.
Las empresas de servicios de arquitectura e ingeniería, tendrán que identificar cuáles son sus
objetivos en el mercado y si lo que buscan mediante la publicidad y la participación en ferias
es captar potenciales clientes o socios comerciales. Ambas estrategias muchas veces son
antagónicas, una empresa de arquitectura que busca captar clientes no puede publicitarse en
revistas de arquitectura, donde la mayoría de lectores son arquitectos, sino que tendrá que
hacerlo en la prensa que leen sus clientes, normalmente publicaciones económicas o revistas
de asociaciones profesionales. Un fabricante de materiales de construcción, por el contrario,
si tendrá sentido que se publicite en una revista de arquitectura, ya que los arquitectos son
prescriptores de los productos de construcción. Este mismo principio sería aplicable a la asistencia a ferias.
Las misiones comerciales son otra manera recomendable de establecer los primeros contactos en el mercado.
En todo caso y como recomendación general, se ha de insistir de nuevo en que las estrategias de comunicación y marketing de los servicios de ingeniería y arquitectura en Norteamérica tienen mayor tradición que en España. De ahí que la empresa española deba ser consciente de que tiene que hacer un esfuerzo en materia de profesionalización empresarial para
tener éxito en su entrada al mercado canadiense.
Revistas generalistas como TIMES o NEWSWEEK, que tienen como target de información un
perfil genérico a nivel gubernamental o privado, pueden ser interesantes para las grandes
empresas constructoras.
Además, muchas veces el tipo de mensaje que debe lanzar una compañía grande no tiene
que centrarse tanto en remarcar los proyectos concretos que ha realizado, sino proyectar una
imagen corporativa comprometida con valores que la sociedad aprueba. En ese sentido, conviene insistir en mensajes que transmiten la idea de que las infraestructuras pueden ser respetuosas con el entorno natural que les rodea o que son elementos que articulan el desarrollo
económico y cohesionan la sociedad. También se pueden resaltar valores como la preocupación de la compañía por la investigación, la innovación o el desarrollo profesional y personal
de sus empleados.
Para las constructoras, la asistencia a ferias especializadas y la participación en conferencias
puede resultar interesante de cara a proyectar una imagen de empresa solvente y de referencia en el panorama de las infraestructuras canadienses.
En los anexos se incluye un listado de ferias y revistas del sector AEC.
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109
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL SECTOR AEC
1.1. Estimación del crecimiento de la demanda a corto plazo
Para la estimación del potencial de crecimiento de la demanda a corto plazo se van a analizar
las previsiones de inversión en construcción para el año 2012 de los principales clientes de la
industria de la construcción y los principales cambios que se observan con respecto a los datos de inversión oficiales del año 2010.
Sector de actividad [NAICS] - Mi-
llones de CAD
Gasto total en obra nueva
2010
% % gasto
del total público
243.866,6 100,0%
1
Promoción de vivienda
94.398,0
38,7%
2
Minería y extracción de gas y
petróleo [ 21 ]
51.508,8
21,1%
3
Administración pública [ 91 ]
32.354,6
13,3%
4
Abastecimiento de servicios públicos [ 22]
18.446,2
7,6%
5
Transporte y almacenaje [ 4849 ]
7.995,7
3,3%
6
Servicios educativos [ 61 ]
7.677,3
3,1%
7
Sanidad y servicios sociales [
62 ]
6.735,9
2,8%
8
Información e industrias culturales [ 51 ]
3.657,8
1,5%
9
Comercio minorista [ 44-45 ]
3.586,5
1,5%
10
Servicios inmobiliarios, alquiler
y leasing [ 53 ]
3.568,3
1,5%
11
Manufacturas [ 31-33 ]
3.243,8
1,3%
2012 % del total % gasto
público
(estimado)
Variación
2010/2012
25,6%
281.693,8
100%
23,1%
+13,4%
0,0%
100.508,8
35,7%
0,0%
+6,1%
27,1%
0,1%
+48,0%
11,7%
100,0%
+1,6%
7,3%
69,1%
+11,8%
4,3%
45,9%
+51,2%
2,2%
96,5%
-18,0%
2,3%
84,0%
-4,8%
0,8%
2,0%
-39,2%
1,5%
1,3%
+15,8%
1,4%
5,7%
+7,8%
1,7%
(2011p)
0,1%
+43,3%
0,1%
100,0%
68,4%
38,8%
97,3%
83,7%
9,6%
1,9%
6,4%
(2011p)
0,1%
76.339,1
32.865,2
20.618,3
12.087,6
6.292,7
6.410,5
2.225,0
4.154,5
3.848,8
4.649,8
Tabla 86. Sectores que más gastaron en construcción de obra nueva en Canadá
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039.
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110
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
En 2010, fueron los promotores inmobiliarios los que más gastaron en obra nueva (38,7% del
total), en segundo lugar lo hicieron las empresas de minería, gas y petróleo (21,1%) y en tercer lugar la administración pública en activos institucionales (13,3%). La cuarta industria que
más gastó en construcción fue el sector de abastecimiento de agua, gas y electricidad (7,6%),
siendo responsable del 68,4% del gasto el sector público. En quinto lugar se situó el sector de
transporte y almacenaje (3,3%), al que el sector público contribuyó en un 38,8%. A continuación se situaron las partidas mayoritariamente públicas en gasto en equipamiento educativo (3,1%) y sanitario (2,8%) y finalmente los sectores privados de telecomunicaciones e industrias culturales (1,5%), comercio minorista (1,5%), servicios inmobiliarios, alquiler y leasing (1,5%) y manufacturas (1,3%). Estos once sectores acumularon el 96% del gasto en
construcción en Canadá.
Si comparamos los datos oficiales de 2010 con la estimación del gasto en construcción realizado por Statistics Canada para el año 2012, se observan las siguientes tendencias:
•
En primer lugar, aunque aumenta el gasto público en obra nueva de 62.300 M CAD a
65.050 M CAD, este pierde peso relativo con respecto al gasto del conjunto de la industria: de un 25,6% (2010) a un 23,1% (2012).
•
El sector inmobiliario sigue siendo la primera industria en inversión en Canadá (35,7%)
pero pierde importancia con respecto a 2010. El sector inmobiliario aumentó el gasto a
un ritmo del 3% anual entre 2010 y 2012, menos de la mitad que el conjunto de la industria (+6,7% anual).
•
La minería y la extracción de gas y petróleo continúa siendo el segundo sector que
más invirtió en construcción con el 27,1% del total canadiense. Además, crece a un
ritmo medio espectacular del 24% anual en el período 2010-2012.
•
El gasto de la administración pública en activos institucionales permanece estancado
(+0,8% anual), lo que hace que el sector pierda peso específico (11,7%) con respecto
al conjunto de la industria, aunque mantiene el tercer puesto en importancia.
•
Los abastecimientos de servicios públicos mantienen la cuarta plaza en importancia
sobre el conjunto del gasto en construcción (7,3%), con un crecimiento anual en línea
con el resto de sectores (+5,9%).
•
El sector del transporte y almacenaje, en quinto lugar en importancia (4,3%), es el que
más aumenta la inversión anual en construcción de todas las industrias (+25,6%), principalmente impulsado por el componente público del gasto, que pasó de 3.100 M CAD
(2010) a 5.550 M CAD (2012).
•
Las partidas mayoritariamente públicas destinadas a equipamiento educativo (2,2%) y
sanitario (2,3%) se han contraído un 18% y un 4,8% respectivamente.
•
El resto de sectores privados de menor importancia se comportaron de manera heterogénea: telecomunicaciones e industrias culturales y de la información disminuyeron el
gasto un 19,6% anual, mientras que las manufacturas crecieron un 21,6% anual, el
comercio minorista un 7,9% y los servicios inmobiliarios, de alquiler y leasing un
+3,9%.
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111
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
1.2. Estimación del crecimiento de la demanda a medio y largo plazo
Con carácter general, la evolución del mercado de la construcción y los servicios profesionales de ingeniería y arquitectura es muy dependiente del estado de forma general de la economía. Es por esto que en primer lugar vamos a analizar de qué dependerá el crecimiento
económico canadiense a medio plazo para entender sus repercusiones sobre el nivel de actividad de la industria de la construcción.
Otro factor que es muy determinante para el sector es el crecimiento de la población, ya que
cuanto más habitantes tiene un país, mayores son las necesidades de nuevos equipamientos
educativos, sanitarios, de transporte o vivienda. El tercer factor a estudiar para entender el
crecimiento de la demanda de construcción a medio plazo es el crecimiento de la población
en las grandes áreas metropolitanas, lo que lleva parejo, por ejemplo, una fuerte inversión en
sectores como las infraestructuras de transporte urbano (metro o cercanías). El nivel de desgaste de las infraestructuras de un país es otro de los elementos que condiciona fuertemente
las necesidades de inversión en construcción. Por último, el grado de impacto de la crisis
económica y el nivel de déficit del sector público condicionará irremediablemente el alcance
de los planes de infraestructuras de los gobiernos.
Al margen de estos factores, que podrían ser aplicables para estudiar el potencial de crecimiento de la demanda de la industria de la construcción para cualquier país, vamos a analizar
la evolución que se espera de los dos sectores que más gastan en construcción en Canadá.
En primer lugar, el mercado inmobiliario canadiense -del que se dice que podría estar entrando en una fase de desaceleración- y, en segundo lugar, el sector de la minería, el gas y el petróleo, en tanto que se trata del segundo sector que más invierte en proyectos de construcción en Canadá y que presenta unas perspectivas de crecimiento muy positivas a largo plazo.
1.2.1. Factores generales que afectan al crecimiento de la demanda en el sector AEC
El nivel de actividad económica
Canadá es uno los países desarrollados que menos se ha visto afectado por la crisis económica internacional, en gran medida debido a los elevados precios de los productos agrícolas,
minerales y el petróleo, que están impulsando la prosperidad del conjunto del país y especialmente de las ciudades de las praderas y la Columbia Británica. Además, Canadá presenta
buenas perspectivas de crecimiento económico a corto y medio plazo. Según las previsiones
del Conference Board of Canada, se estima un incremento del PIB de un 2,7% en promedio
hasta 2016.
El crecimiento económico de Canadá continuará sustentándose en los sectores energéticos,
la minería y otras industrias relacionadas con los recursos naturales de las provincias del oeste de Canadá, frente a los sectores que actuaron tradicionalmente como los impulsores del
crecimiento: las industrias automovilística y manufacturera de Ontario y Quebec. Así, cobrará
cada vez más importancia la explotación del petróleo y el gas de la provincia de Alberta, pero
también el gas de la Columbia Británica, las potasas de Saskatchewan y en general los recursos mineros e hidroeléctricos del conjunto del país.
Según el Conference Board of Canadá, el incremento del PIB canadiense previsto para 2012
será del 2,1%, pero Alberta (3,3%), Manitoba (2,7%), Saskatchewan (2,6%) y British Columbia (2,1%) igualarán o superarán dicha tasa, mientras que el resto de las provincias no pasarán el listón del 1,9%.
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112
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Gráfica 10. Nivel de actividad económica. Crecimiento porcentual medio del
PIB por grandes áreas económicas.
Fuente: “Global Construction 2020”. Global
Construction Perspectives and Oxford Economics
Otros aspectos que van a condicionar positivamente el potencial de crecimiento de la economía canadiense son la continuación con las políticas de aperturismo económico, de liberalización de la economía interna y la mejora de aspectos como la productividad o la innovación.
La apertura de la economía canadiense a los mercados internacionales ha contribuido de
manera muy importante al crecimiento económico de los últimos veinte años. Es por esto que
para la estimación del nivel de actividad económica futuro será fundamental que se le de continuidad a estas políticas. En este sentido, la conclusión de los acuerdos bilaterales en proceso de negociación (UE, India, Japón, Tailandia, el CARICOM, Marruecos, República Dominicana, Turquía y Ucrania) y el inicio de conversaciones con socios de enorme potencial como
China o Brasil va a ser determinante.
Además, a medida que Canadá avance en las políticas aperturistas conseguirá reducir el alto
grado de dependencia de su economía de la estadounidense, lo que ha sido una preocupación constante de los gobiernos canadienses. Según un informe elaborado por TD Economics en enero de 2012, en los últimos diez años el crecimiento del PIB canadiense se ha ido
desvinculando de la economía estadounidense, al disminuir el peso de las exportaciones canadienses a este país con respecto al total. Así, las exportaciones a EE.UU. en la primera
década del siglo contribuyeron en 0,5 puntos porcentuales de media anual al crecimiento del
PIB canadiense. Una cifra muy por debajo de los datos de los años ochenta y noventa, cuando la contribución fue de 2,3 puntos. En cuanto a las previsiones a medio plazo, se prevé una
reducción de la contribución directa de los EE.UU. a las exportaciones canadienses desde el
pico alcanzado en 2002 del 84%, hasta un 67% estimado para 2020. A su vez, se espera que
la repercusión de dichas exportaciones en el PIB de Canadá se estabilice en el 20%, casi la
mitad que hace diez años.
Por otro lado, hay que señalar que la cada vez menor importancia de las exportaciones canadienses a EE.UU. está favoreciendo a otros mercados, principalmente al chino, que las ha
duplicado, y a Europa, que las ha incrementado en un 83%. En este sentido, se espera que
una vez entre en vigor el acuerdo de libre comercio Canadá-UE, las exportaciones canadienses a Europa podrían aumentar un 20% para 2014.
Otro de los aspectos que contribuirá favorablemente al crecimiento económico del país a medio plazo tiene que ver con la implantación de políticas que contribuyan a la liberalización
del mercado interno. Ya hemos indicado como el mercado canadiense está muy fragmentado a nivel provincial, por ejemplo, en el caso de las profesiones reguladas. Las barreras comerciales y legales entre las provincias, la existencia de mercados monopolísticos y sectores
protegidos mediante subvenciones o precios artificiales son ejemplos de prácticas que perjudican al crecimiento económico y a la competitividad del país. La decisión de acabar con el
monopolio del trigo - que establecía precios fijos para el trigo, la avena y la cebada – por parte del gobierno federal en 2011 es un ejemplo de política acertada en este sentido.
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113
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
La mejora de la productividad es otro de los aspectos que contribuiría de manera fundamental
a mejorar las tasas de crecimiento económico en Canadá a medio y largo plazo. Glen Hodgson, vicepresidente del Conference Board of Canada, señalaba en junio de 2012 que a pesar
de la relativa buena forma de la economía canadiense, se debe realizar un análisis en profundidad de cuáles son los retos que debe afrontar el país para continuar por la senda del crecimiento. Según Hodgson, la baja productividad es en estos momentos una de las amenazas
más preocupantes para la economía y estima que los ingresos per cápita en Canadá son
8.500 dólares anuales inferiores a lo que le correspondería si tuviera ratios de productividad
similares a los de sus vecinos estadounidenses.
El Conference Board of Canada no es la única institución preocupada a este respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo publicaba un informe el 13 de junio de 2012 en
el que señalaba que la baja productividad y la falta de inversión en innovación son los dos
principales lastres para el crecimiento canadiense. Precisamente, el ministro de finanzas, Jim
Flaherty, trató de corregir esta última deficiencia en el presupuesto federal aprobado en marzo
de 2012 dirigiendo una partida de 1.100 M CAD a incentivar la innovación. Además, se señala
al envejecimiento de la mano de obra canadiense como un factor que podría erosionar aún
más los bajos niveles de productividad.
El crecimiento demográfico
Según la publicación del censo realizado por Statistics Canada, la población canadiense casi
alcanzó los 33,5 millones de personas en 2011. En términos porcentuales, el aumento poblacional en el período 2006-2011 fue del 5,9% (+1,9 millones), el valor más alto entre los países
del G8.
El incremento se sostuvo principalmente a través del aumento de la inmigración, que es responsable directo de dos tercios de dicho crecimiento. Por provincias, fueron las del oeste las
que más contribuyeron al aumento, lideradas por Alberta con un 10,8%. El censo también revela que otras provincias como Saskatchewan, que están experimentando un boom de sus
industrias del gas y del petróleo, han logrado atraer inmigración extranjera y canadiense como consecuencia del crecimiento económico y el aumento de la oferta laboral. Así, las tres
ciudades que más aumentaron su población han sido precisamente las dos mayores ciudades de Alberta (Calgary y Edmonton) y Saskatoon, en Saskatchewan, que lo hicieron a ritmos
superiores al 11%. La provincia de Ontario sigue siendo la región más poblada de Canadá
con 12,9 millones de personas, el 38,4% del total. Asimismo, el porcentaje de población de
las provincias del oeste acaba de superar por primera vez, con el 30,7%, a Quebec y las
provincias atlánticas, que representan el 30,6%.17
Gráfica 11. Porcentaje de incremento
anual de la población por grandes áreas económicas (2010-2020).
Fuente: “Global Construction 2020”. Global Construction Perspectives and Oxford
17
Censo de Canadá: www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm
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114
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Economics
Las necesidades de urbanización
Otro factor que condicionará el crecimiento de la inversión en infraestructuras por países es el
incremento de la población que vive en áreas urbanas. En ese sentido, otro dato que revelaba el último censo de 2011 de Canadá es precisamente una tendencia en este sentido. Así, la
población rural marcaba un mínimo histórico al representar solo el 18,9% de la población
censada en el país. Por su parte, se destacaba la fuerte concentración urbana registrada en
las tres principales áreas metropolitanas del país (Toronto, Montreal y Vancouver), que albergan al 35% de la población.
En relación con este aumento de población urbana, problemas como las congestiones de tráfico se hacen cada vez más patentes en las grandes áreas metropolitanas y, por ende, la necesidad de aumentar la inversión en la mejora del transporte público. Según los datos publicados en julio de 2011 por la Canadian Urban Transit Association (CUTA), los usuarios del
transporte público aumentaron un 4,1% en 2010, hasta alcanzar la cifra record de 1.900 millones de viajes, lo que sugiere que los canadienses están buscando alternativas al alza del
precio de la gasolina y a la congestión del tráfico y pone de relieve la necesidad de expandir
la capacidad del sistema público de transporte.
Gráfica 12. Grados de urbanización.
Porcentaje de la población en áreas urbanas por grandes áreas económicas.
Fuente: “Global Construction 2020”. Global Construction Perspectives and Oxford
Economics
La CUTA estimaba que se necesitarían inversiones por un montante de 53.500 millones de
CAD durante el período 2010-2014, de los cuales sólo el 67% es financiable bajo los programas vigentes. Las mayor necesidad de inversión y donde precisamente se están desarrollando los planes de inversiones de infraestructuras más ambiciosos es precisamente en las áreas metropolitanas de Toronto, Montreal y Vancouver, y en menor medida Calgary y Edmonton.
Los canadienses no sólo desean que se invierta en la mejora de la red de transporte público,
sino que reclaman una inversión generalizada en la red de infraestructuras de transporte, especialmente las carreteras. Muchos ciudadanos se mostrarían incluso a favor de pagar peajes, si con ello reducen el tiempo empleado en llegar de casa al trabajo, así se manifestaban
el 50% de los ciudadanos preguntados al respecto en una encuesta que publicaba en noviembre de 2011 Leger Marketing. Los peajes han sido durante mucho tiempo un tema tabú
para algunos políticos, pero parece que los ciudadanos no son tan aversos a la idea.
Los transportistas por carretera también se muestran a favor del pago de peajes, si con ello
se consigue reducir los tiempos de desplazamiento, lo que contribuiría de manera muy importante a mejorar la productividad y los beneficios del sector. Así se expresaba en el Forum de
Grands Projets d’Infrastructures de Transport (junio de 2012 en Montreal) el directivo JeanRobert Lessard del Groupe Robert, una de las empresa más importantes de transporte de
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115
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
mercancías por carretera de la provincia. Según Lessard, los atascos y falta de capacidad de
la red de carreteras de Quebec produce una pérdida de eficacia en el transporte de mercancías por carretera del 15%, en una industria que contribuye en 3.400 M CAD al PIB.
El desgaste de las infraestructuras
En los años 70 y 80 en Canadá, al igual que sucedió en la mayoría de los países occidentales, se produjo un descenso en el gasto en infraestructuras públicas que se mantuvo hasta
comienzos de la década pasada. Sin embargo, las inversiones públicas de los últimos diez
años han contribuido a mejorar lo que Statistics Canada denomina la edad de las CPI (Core
Public Infrastructure)18 o infraestructuras públicas esenciales, que es un concepto empleado
con frecuencia como indicador del estado de las infraestructuras. Entre 2001 y 2010, la edad
media de la infraestructura descendió desde 17 a 14,7 años, con una caída de un año completo entre 2008 y 2010. La inversión sin precedentes llevada a cabo por todo el país y por
todos los órdenes de gobierno dentro del Canada’s Economic Action Plan va a continuar bajando aún más la edad media de las infraestructuras públicas esenciales en los próximos
años.
Sin embargo, las tres administraciones públicas canadienses deben seguir esforzándose para
avanzar en la mejora continuada de las infraestructuras públicas. Según la Asociación Canadiense de Ingenieros Civiles, el 50% de la infraestructura pública alcanzará el final de su vida
útil en 2027.
Gráfica 13. Edad media de las infraestructuras públicas básicas canadiense (1961-2010)
Fuente: Statistics Canada, Investment and Capital Stock Division.
En este sentido, no se trata de un problema exclusivo del gobierno canadiense, sino que es
un fenómeno recurrente en la mayoría de países occidentales, donde un déficit en la inversión pública durante años ha provocado que gran parte de las infraestructuras se hayan quedado obsoletas. En un contexto de débil recuperación frente a la crisis, los gobiernos occidentales buscan formas de inversión responsable que permitan mantener la competitividad y la
calidad de vida de estos países sin aumentar los déficits presupuestarios, de ahí que se estén
potenciando nuevas formas de financiación como las colaboraciones público-privadas.
18
CPI: incluye puentes, carreteras, agua, saneamiento, transporte público y equipamientos culturales y recreativos.
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116
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
El legado de la crisis financiera y el déficit del sector público
Aunque ya se ha señalado con anterioridad que Canadá es uno de los países avanzados que
menos ha sentido el impacto de la crisis económica internacional, el gobierno federal pretende seguir aplicando políticas de contención del gasto público con el objetivo de alcanzar el
equilibrio presupuestario en el ejercicio fiscal 2015-2016.
El objetivo de déficit fiscal del gobierno canadiense (primavera de 2012) para el año 20112012 se situaba en 24.900 M CAD, lo que suponía una mejora de 6.000 M CAD desde la última estimación de otoño. El presupuesto 2012 enfatizaba el objetivo de alcanzar una alta
prosperidad económica en el largo plazo, para ello se insistía en la necesidad de aplicar medidas de austeridad fiscal. Aunque no se aumentaban los impuestos, se proponían algunos
cambios técnicos en las tasas que redundarían en unos ingresos adicionales de 3.500 M
CAD entre 2012 y 2017. Además se producían recortes en casi todas las partidas presupuestarias de los distintos ministerios. Se adoptaba la medida de prescindir de 19.200 funcionarios
(-4,8%) entre 2012 y 2015 y se reducía significativamente el gasto en infraestructuras e inversión de capital.19
Aunque el presupuesto de 2012 reduce la inversión en capital y, por tanto, esto es una mala
noticia a corto plazo para el sector AEC, el objetivo de acabar con el déficit en el ejercicio fiscal 2015-2016 dibuja un panorama favorable para la industria en el medio y largo plazo.
1.2. Factores particulares del mercado canadiense que afectarán al crecimiento de
la demanda del sector AEC
Evolución del mercado inmobiliario canadiense
Según distintos organismos e instituciones hay indicios de que se podría estar produciendo
una desaceleración del mercado inmobiliario a corto y medio plazo, principalmente en las tres
grandes áreas metropolitanas de Canadá: Vancouver, Montreal y Toronto. Calgary y Edmonton, sin embargo, no parecen haber llegado a tal extremo y no se espera que reduzcan ni las
ventas ni los precios de los inmuebles.
El Conference Board of Canada en un informe elaborado en marzo de 2012 afirmaba que podría estar produciéndose un aterrizaje suave del sector canadiense de la construcción residencial en 2012 y 2013, pero insistía que dicho enfriamiento no debía confundirse con el estallido de una burbuja inmobiliaria y que no afectaría a todos los mercados locales. Según dicho organismo, las viviendas iniciadas en el año se situarían en torno a las 190.000 unidades
anuales en los dos próximos años, antes de elevarse a 200.000 en 2014.20
Según un estudio elaborado por el Toronto Dominion Bank en junio de 2012, el precio de la
vivienda en las ciudades de Toronto y Vancouver podría experimentar un descenso del 15%
en los próximos dos o tres años. La atonía del crecimiento económico, el previsible endurecimiento de las condiciones financieras por parte de la autoridad monetaria y la menor disposición de los hogares de acumular endeudamiento deberían contribuir a frenar la demanda a
medio plazo. A pesar de la corrección de precios que se espera, por el momento no se perciben indicios de una burbuja inmobiliaria similar a la registrada en los EE.UU. Se espera
19
Presupuesto 2012: Government
20
Conference Board of Canada
of Canada
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117
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
que el ajuste de precios sea gradual, aunque éste podría acelerarse y ser mayor de lo estimado si la economía canadiense sufriera un fuerte impacto externo.21
El dato de ventas de viviendas en junio de 2012 en Vancouver ha sido el peor en diez años.
El mercado inmobiliario más caro de Canadá se contrajo un 27,6% en junio con respecto a un
año antes. Estos datos indican que probablemente se esté produciendo un inicio de cambio
de tendencia en el ciclo inmobiliario y aunque los precios, de momento, no están disminuyendo, podrían hacerlo en los próximos meses. Entre las causas que apuntan los expertos para
la contracción de las ventas de inmuebles estarían las supuestas expectativas de los compradores a una bajada de los precios, que les llevaría a retrasar la compra de la vivienda y la
aparente reducción de la entrada de inversión de origen chino, una de las principales causantes de la elevada subida de los precios en el mercado inmobiliario del área metropolitana de
Vancouver en los últimos años.
Otro aspecto que va a ser determinante en la evolución del mercado inmobiliario a corto plazo
tiene que ver con la introducción de las nuevas reglas hipotecarias por el gobierno canadiense con el fin de controlar el exceso de endeudamiento de las familias. El gobierno canadiense
ha anunciado que reducirá el máximo período de amortización de las hipotecas aseguradas
por el gobierno de 30 a 25 años y la cuantía máxima de los préstamos del 85% al 80% del valor hipotecado. Se trata de la cuarta reforma realizada por el gobierno en cuatro años con el
fin de reducir progresivamente el endeudamiento de las familias canadienses. Así, en 2008
se acortaba por primera vez el período de amortización máximo de 40 a 35 años. En febrero
de 2010, se aumentó el valor de las entradas hipotecarias del 5% al 10% del valor de la vivienda. En enero de 2011, el gobierno redujo de nuevo el período de amortización máximo de
35 a 30 años y el límite de financiación al 85% del valor del bien a hipotecar. En 2006, Canada Mortgage and Housing Corporation, la agencia pública dependiente del gobierno federal
encargada de regular los seguros hipotecarios, introdujo por primera vez el seguro de amortización a 40 años con cobertura de financiación por valor del 100% del inmueble hipotecado.
Crecimiento del sector de la minería, gas y petróleo
Como se ha señalado anteriormente, el crecimiento económico canadiense actual está muy
condicionado por la explotación de sus recursos naturales. En el medio plazo no se espera
que esto vaya a cambiar, sino que más bien parece que aumentará el grado de dependencia
de la economía de la explotación de sus recursos mineros, hidroeléctricos y del gas y el petróleo. De hecho, parece que el grado de explotación de dichos recursos estaría actualmente
lejos de alcanzar su potencial máximo. Según un informe elaborado por el grupo financiero
CIBC en septiembre de 2011, Canadá podría generar un promedio de 50.000 empleos anuales durante los próximos veinte años en la explotación de las arenas bituminosas y en el desarrollo de infraestructuras como oleoductos, plantas de generación y líneas de transmisión.
Para que esto se produzca, será fundamental que el Gobierno contribuya a incrementar la inversión en los megaproyectos energéticos.
Se espera un crecimiento bastante importante en la exportación de hidrocarburos a medio y
largo plazo. Según la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo, la producción de
crudo en el país se duplicará de aquí a 2030, pasando de 3 millones de barriles diarios en
2011 a 6,2 millones en 2030, de los que 5 millones procederán de las arenas bituminosas.
21
TD Economics
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118
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Con ello, Canadá se colocará entre los tres o cuatro mayores productores de petróleo del
mundo. Según fuentes de la Asociación, este desarrollo generará empleos en todo el país,
incrementará los ingresos públicos por impuestos y regalías y se traducirá en inversiones adicionales en otros sectores.
(barriles/día)
2011
2030
Petróleo convencional del oeste canadiense
1,1 millones
1,1 millones
Arenas bituminosas
1,6 millones
5,0 millones
Este de Canadá
0,3 millones
0,1 millones
3 millones
6,2 millones
Total
Tabla 87. Producción estimada de petróleo canadiense para 2030
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Canadian Association of Petroleum Producers
(CAPP).
Esta misma idea quedaba reflejada en otro informe conjunto del Conference Board of Canada
y el Business Development Bank of Canada publicado en junio de 2012. Según este, las
grandes inversiones en los sectores del petróleo, gas y minería generan actividad económica
indirecta y estimulan la demanda de otros sectores. Este impacto positivo alcanzará a sectores como los bienes de equipo eléctrico, maquinaria, metalurgia o servicios profesionales, y
llegará a todo el país, no sólo a las provincias occidentales.22
Por último, hay que mencionar la enorme repercusión que tendrá la construcción de los oleoductos que buscan conectar Alberta con la costa del Pacífico, el golfo de México y el este canadiense tanto a nivel de impacto económico como de creación de empleo directo e indirecto.
Sin embargo, estos proyectos también están generando mucha oposición entre los lobbies
ecologistas, que advierten de las terribles consecuencias medioambientales que tendría un
accidente como un vertido petrolífero:
•
El oleoducto Keystone XL de la empresa TransCanada, cuyo coste estimado es de
7.600 M USD, expandiría el ya existente oleoducto Keystone y transportaría
aproximadamente 830.000 barriles diarios desde las arenas bituminosas de Canadá
hasta la Costa del Golfo de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama rechazaba provisionalmente el proyecto en enero de 2012, indicando que era necesario un estudio de impacto medioambiental de más alcance. EE.UU. ha retrasado
hasta 2013 la aprobación de la construcción de la infraestructura.
•
El oleoducto Enbridge Northern Gateway, cuyo coste estimado es de 6.000 M CAD,
llevaría crudo desde las arenas bituminosas de Alberta a los buques cisterna de la
Columbia Británica, para ser transportado hasta Asia. Grupos aborígenes y ecologistas se oponen a la construcción del oleoducto por temor a posibles vertidos. El
gobierno provincial de la Columbia Británica anunció en agosto de 2012 que sólo
apoyaría este proyecto si, entre otras condiciones, se asegura una mayor participación de esta provincia en los beneficios generados por el oleoducto. Por su parte, el
primer ministro Stephen Harper ha declarado que “tan sólo la ciencia y no la políti-
22
Conference Board of Canadá: Investment in Mining and oil and gas Sectors Stimulates Demand in Other
Canadian Industries
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119
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
ca” determinarán si se procede o no a la construcción del oleoducto, y ha declinado
opinar sobre el reparto federal-provincial de los “hipotéticos ingresos” que este proyecto generaría. Ottawa ha establecido diciembre de 2013 como la fecha límite para
que concluya el informe medioambiental del oleoducto Enbridge Northern Gateway.
•
En cuanto a la ruta del este, que en principio se planteaba como la más improbable
de ser llevada a término, comienza a ganar adeptos dada las dificultades que están
presentando los proyectos Keystone y Northern Gateway. En ese sentido, el Partido
Liberal de Canadá se ha posicionado como defensor de esta alternativa. Según el
jefe interino de los liberales, Bob Rae, la ruta del este tendría muchas implicaciones
positivas, ya que se trata de un proyecto económicamente viable y susceptible de
consolidar la unidad nacional. En este sentido, el oleoducto permitiría reducir el precio de la gasolina para los consumidores del centro y este de Canadá, a la vez que
se estimula la actividad refinera en áreas como la región de Montreal. En un tono
parecido se expresaba recientemente la ministra de Alberta, Alison Redford, cuando
declaraba que hay que discutir una estrategia energética nacional.
Para obtener más información acerca del potencial energético canadiense y de las infraestructuras relacionadas con este sector, se pueden consultar los siguientes documentos:
•
Canada's Energy Future. Energy Supply and Demand Projections to 2035
•
Canada's Energy Future. Infrastructures Changes and Challenges to 2020
Junto con la explotación del petróleo y el gas, la minería es otra de las industrias que van a
ser claves en el desarrollo económico de Canadá. La minería canadiense aportó 35.000 millones de dólares al PIB en 2010, dando empleo a 300.000 personas y generando el 17,5%
de las exportaciones del país. De hecho, las compañías canadienses suponen casi la mitad
de las actividades extractivas globales, a través de 8.000 empresas que operan en un centenar de países.
En marzo de 2012, el National Bank of Canada extraía una serie de conclusiones en materia
de inversión en el sector de la minería a partir de información publicada por Statistics Canada. Según NBC, se espera que las inversiones en el sector minero de la provincia de Quebec
sean las más elevadas de las provincias canadienses, alcanzando la cifra de 4.400 millones
de CAD en 2012, un 62% más que en 2011 y un 27% del total de la inversión empresarial en
la provincia. Por primera vez, Quebec supera en este sentido a Ontario (donde se invertirán
3.700 millones), British Columbia (2.800) y Alberta (500). Se trata de proyectos dirigidos a la
extracción de hierro, oro, cobre y otros metales, que pueden tener una aportación significativa
al crecimiento del PIB y de los ingresos fiscales por royalties.
El buen comportamiento que la inversión minera está teniendo en Quebec tiene que ver con
el potencial desarrollo del Plan Norte, que contempla ayudas públicas para la inversión en
proyectos de extracción minera y para el desarrollo de infraestructuras asociadas a este tipo
de proyectos. Según los planes gubernamentales, se prevén inversiones de 80.000 M CAD
en los próximos 25 años, de los que 47.000 M CAD irían destinados al desarrollo de Hydro
Quebec. En este contexto, el ex-primer ministro de Quebec, Jean Charest, anunciaba en diciembre de 2011 los que serían los tres proyectos mineros más importantes a corto plazo: Arcelor Mittal (2.100 M CAD), Rio Tinto en Havre-Saint-Pierre (800 M CAD) y Stornway en la
bahía de James (511 M CAD). Además, el ex-primer ministro ha realizado multitud de viajes
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120
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
durante 2011 y 2012 para atraer la inversión extranjera a la región, destacando las visitas a
EE.UU., Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, España, China y Japón.
1.3. El mercado mundial de la construcción en 2020
Evolución del mercado mundial de la construcción
En el informe “Global Construction 2020”, publicado por Global Construction Perspectives y
Oxford Economics y patrocinado principalmente por PwC, se extraen conclusiones importantes acerca de los pronósticos mundiales y regionales respecto a los mercados de infraestructuras, de edificación residencial y no residencial y se analiza la dinámica de los 45 mercados
más importantes de aquí a 2020. A grandes rasgos, las principales conclusiones que se extraen son las siguientes:
El volumen de negocios de la industria a nivel mundial pasará de 7,2 a 12 billones de USD, lo
que significa un aumento de actividad del 67% a lo largo de la década. Esto se traduce en un
crecimiento del 5,2% anual, un valor superior al crecimiento anual promedio del PIB mundial
para el período. En 2020 se espera que la industria de la construcción represente el 13,2%
del PIB mundial.
Gráfica 14. Importancia creciente del sector de la construcción
en los mercados emergentes.
Fuente:
“Global
Construction
2020”. Global Construction Perspectives and Oxford Economics.
Los mercados emergentes pasarán a representar el 55% de la construcción mundial, frente al
46% actual. Además, la construcción supondrá el 16,5% del PIB de los mercados emergentes, actualmente es el 14,7%. La actividad del sector registrará un rumbo continuo hacia Asia
y otros mercados emergentes, empujada por el aumento de actividad económica, el crecimiento de la población y las necesidades de urbanización rápida de estos países.
La construcción en los países desarrollados se verá limitada por grandes déficits públicos,
programas de austeridad, menor crecimiento de la población y expansión económica limitada.
Por países, los datos más interesantes son:
Gráfica 15. Distribución del crecimiento
mundial del sector de la construcción por
países (2010-2020)
Fuente: “Global Construction 2020”. Global
Construction Perspectives and Oxford Economics
121
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
China, EE.UU. e India absorberán el 54% del aumento de actividad del sector de la construcción a nivel global, por tanto 2,6 de los 4,8 billones de USD.
En 2020, China continuará siendo el primer mercado mundial, pero ampliará la importancia
relativa de su mercado, que pasará a representar el 21% de la actividad global, frente al 15%
actual. Este mercado va a absorber el 28% del crecimiento mundial del sector de la construcción.
Por su parte, EE.UU. continúa siendo también el segundo mercado en importancia a nivel
global en 2020, con un 15% de la cuota de mercado mundial, frente a un 14% que poseía en
2010. Para ello, se prevé que tenga un crecimiento promedio del 7,8% anual durante los
próximos cinco años, impulsado tanto por el mercado residencial como por el no residencial.
EE.UU. va a absorber el 16% del crecimiento mundial del sector de la construcción.
India será el tercer mercado en importancia en 2020 con el 7% de la actividad mundial, ahora
es el cuarto con el 5%. Para ello, va a acaparar el 10% del crecimiento mundial del sector en
esta década.
Japón pierde peso en el mercado global de la construcción, concretamente pasa del tercer
puesto y el 9% de la actividad mundial de 2010 al cuarto puesto y el 6% de cuota de mercado
en 2020.
El crecimiento combinado de la construcción en Canadá y Australia será casi igual al crecimiento en todo el mercado de América Latina, incluyendo a México, Brasil, Argentina, Chile y
Colombia. Canadá avanzará desde el 7º lugar (cuota del 4%) al 5º puesto en importancia en
el mercado mundial (con una cuota del 3%). Canadá representará el 3% del crecimiento
mundial en el período 2010-2020, el 5º mayor crecimiento de todos los países.
Indonesia va a ser otra de las economías que gane bastante importancia en el sector de la
construcción mundial, pasando del puesto 12º en 2010 (3% de la actividad mundial) al 6º en
2020 (3% de la actividad global). El crecimiento de Indonesia será el 4% del total mundial de
la década.
Europa Occidental registrará un crecimiento bajo (1,7% de promedio anual). Reino Unido y
Suecia se recuperarán con más fuerza que otros países. Las cinco grandes economías europeas acumularán el 12% de la actividad global del sector de la construcción en 2020 (en 2010
acumulaban el 18% de la cuota mundial).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
122
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Gráfica 16. Los 15 mayores mercados para la construcción en 2010 y previsión para 2020
Fuente: “Global Construction 2020”. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
Las obras de infraestructura no podrán ser el motor del crecimiento de la industria si no se
realizan sacrificios fiscales en los gobiernos que permitan atraer la inversión privada a los
países necesitados de ella. Además, dados los problemas de financiación del sector público
en muchos países desarrollados, cada vez tendrán más importancia las fórmulas de financiación público-privada.
De acuerdo con una reciente encuesta llevada a cabo por PwC a nivel mundial, la mayoría de
directivos de empresas del sector de la construcción detectan que hay oportunidades de crecimiento fuera de sus mercados tradicionales. Por este motivo, el 35% de las empresas encuestadas se está planteando una fusión o adquisición en el próximo año, mientras que otro
55% pretende entrar en nuevos mercados a través de una joint-venture o alianza estratégica
que les permita acceder más fácilmente a las oportunidades que ofrecen los mercados extranjeros.
Evolución del mercado canadiense
En cuanto a las previsiones concretas para el mercado canadiense de la construcción, se observa que el mayor crecimiento por subsectores esta década se concentrará en las infraestructuras civiles -al hilo con el déficit anteriormente señalado, que va a llevar años corregir-,
con ratios de crecimiento del 6,8% y del 5,5% para los períodos 2010-2015 y 2015-2020, respectivamente. La edificación no-residencial se sitúa en valores intermedios del 4,7% y 3,4%
para estos mismos períodos; mientras que la edificación residencial presenta las peores
perspectivas, con valores de crecimiento del 2,8% para 2010-2015 y del 2,6% para 20152020.
CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
CONSTRUCCIÓN A NIVEL MUNDIAL
Gráfica 17. Tasas de crecimiento de los subsectores de actividad de la industria de la construcción en el período 2010-2020 en Canadá y a nivel mundial
Fuente: “Global Construction 2020”. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
Según el informe de PriceWaterhouseCoopers, los principales responsables del crecimiento
del sector de las infraestructuras canadienses en la próxima década serán:
- Los proyectos de arenas petrolíferas de Alberta.
- Las grandes inversiones de generación eléctrica de Ontario y Québec.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
123
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
- Las crecientes necesidades de transporte en las áreas urbanas.
- Las infraestructuras requeridas en Toronto para los Juegos Panamericanos de 2015.
2. OPORTUNIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
2.1. Procedimiento de compras públicas
2.1.1. Nivel federal: Acuerdo AGP
El gobierno de Canadá es signatario del Acuerdo de la OMC sobre compras públicas
(Agreement on Government Procurement, AGP).23 Las disposiciones de este acuerdo vinculan únicamente al gobierno federal, quedando las compras públicas de los demás niveles de
la administración canadiense (provincial, territorial y municipal) fuera del ámbito de aplicación
del mismo. No obstante, muchos sectores considerados como sensibles están también excluidos de la competición internacional por el gobierno federal: equipos de comunicaciones,
equipos de transporte, servicios básicos de telecomunicaciones, etc.
La organización y seguimiento de concursos públicos a nivel federal dependen del departamento de Public Works and Government Service Canada (PWGSC), que centraliza la adquisición de productos y servicios del gobierno estatal. La adquisición de servicios de arquitectura, ingeniería y consultoría es responsabilidad dentro del ministerio del departamento de
Technical, Engineering and Maintenance Services Supply Arrangement (TEMS SA). Tan sólo
un 25% de las compras públicas son gestionadas directamente por el resto de ministerios y
agencias públicas.
La contratación pública canadiense debe ceñirse a una serie de leyes y directrices: Ley de
Administración Financiera, Ley Presupuestaria Anual, Políticas y Directrices de Contratación
del Consejo del Tesoro, Legislación Ministerial de Habilitación y Políticas y Prácticas de Ministerios.
2.1.2. Nivel provincial: Acuerdo AIT
En el ámbito interno de Canadá, también existe un acuerdo de libre comercio (Agreement on
Internal Trade24), que fue firmado en 1995 entre las diferentes provincias y territorios y el gobierno federal. El capítulo 5 del acuerdo AIT regula los procedimientos de compras públicas
de todos los niveles del gobierno sobre la base de los principios de no discriminación, transparencia y accesibilidad de la información.
Según este acuerdo, todas las compras previstas por la Administración Pública que superen
los 25.000 CAD25 para bienes y 100.000 CAD para servicios y trabajos de construcción deben
someterse a concurso público, publicar la licitación usando un sistema de difusión pública
electrónico y garantizar la no discriminación de los proveedores según el origen geográfico de
la empresa o del producto.
Existen ciertos casos excepcionales en los que se puede recurrir dentro del AIT a una modalidad de compra no competitiva; por ejemplo en situaciones de emergencia imprevista, pro-
23
AGP sobre compras públicas: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
AIT (texto íntegro): http://www.ait-aci.ca/en/ait/AIT%20Original%20with%20signatures.pdf
25
Umbrales de contratos públicos que deben someterse a concurso: http://www.tbssct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2011/12-19-eng.asp
24
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124
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
tección de la salud y de la seguridad pública, protección de derechos de propiedad intelectual, uso de prototipos o para el cumplimiento de objetivos de desarrollo económico y regional. También existen excepciones particulares en algunas provincias. Además, el AIT excluye
del acuerdo a todas las entidades gubernamentales que tienen por objeto la seguridad nacional, ejercen actividades de naturaleza comercial o compiten con el sector privado, así como
los monopolios de Estado implicados en la transformación y distribución de bienes y servicios. La lista de entidades excluidas es extensa.
Quitando las excepciones mencionadas anteriormente, una empresa extranjera puede presentarse a la casi totalidad de oportunidades de compra pública cubiertas por el AIT, siempre
y cuando tenga una representación de negocios en Canadá, y a la totalidad de las oportunidades cubiertas por el acuerdo AGP. Sin embargo, en la práctica se han dado casos de discriminación que han afectado a empresas comunitarias y españolas: casos Alstom, CAF y
Siemens. Las dos primeras en contratos de metro en la ciudad de Montreal y la última en Toronto.
2.1.3. Seguimiento de oportunidades de licitación
Todos los concursos públicos en Canadá son publicados en el portal www.merx.com. Esto incluye tanto a las administraciones federal, provincial y municipal como los sectores académico, escolar y hospitalario. El gobierno de Quebec tiene su propio sitio web para la publicación
de sus licitaciones: www.seao.ca.
Los proyectos de arquitectura e ingeniería que sobrepasen la cifra de 89.000 CAD deben ser
publicados forzosamente en esta página. A nivel regional, hay una red de oficinas que se encarga de publicar proyectos de menor envergadura, es la Purchasing Organizations and Regional Offices.
2.2. Oportunidades para el sector AEC a nivel federal
A continuación se van a presentar los fondos para desarrollo de infraestructuras del gobierno
federal canadiense que pueden suponer una oportunidad para las empresas de arquitectura,
ingeniería y construcción de Canadá. Son programas financiados directamente por departamentos del gobierno federal o por agencias y empresas públicas dependientes de este.
El programa más importante del gobierno canadiense es Building Canada Plan, que prevé
una inversión en infraestructuras de 33.000 M CAD entre 2007 y 2014, lo que supone
aproximadamente unos 4.000 M $ CAD por año (0,23% del PIB). Para los ejercicios fiscales
2009-2010 y 2010-2011 se asignaron fondos extraordinarios de 18.000 M CAD para proyectos de infraestructuras. Además, el gobierno tiene pensado reducir las trabas administrativas
para acelerar los proyectos que estaban programados para ser financiados por el Building
Canada Plan.
Finalmente, hay que tener en cuenta que por la regla de cofinanciación cuando el proyecto es
municipal, el dinero disponible para infraestructuras es mucho mayor, ya que deben financiarlo a partes iguales entre el gobierno federal, el provincial y el municipio. En el presupuesto
de 2010 el gobierno destinaba a la inversión en infraestructuras provinciales, territoriales y
municipales de 1.700 a 4.150 millones CAD.
Si bien la implementación del Economic Action Plan implica un aumento considerable del
gasto en el sector, Canadá está retirando estímulo para reducir el gasto público desde 2011.
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125
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Las provincias tampoco pueden mantener el esfuerzo presupuestario, por lo que el modelo de
construcción PPP se presenta como una alternativa atractiva de financiación de infraestructuras para el sector público.
2.2.1. Building Canada Plan
El Plan Construyendo Canadá tiene previsto un presupuesto total de 33.000 M CAD destinados a proyectos de infraestructuras provinciales, territoriales y municipales. Los objetivos del
plan son básicamente impulsar el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y
colaborar con el desarrollo social. Para alcanzar dichos objetivos el Plan Construyendo Canadá invierte en proyectos a través de acuerdos de financiación de base (base-funding
agreements) y programas especializados.
Los acuerdos de financiación de base asignan recursos a los municipios y provincias, a través de la recaudación directa o indirecta de impuestos, para que sean destinados a proyectos
de infraestructuras. Los acuerdos de financiación de base representan 20.000 M CAD e incluyen el Fondo del Impuesto de la Gasolina (Gas Tax Fund) y el Descuento sobre el Impuesto del valor añadido (Goods and Services Tax Rebate). Estas dos formas de imposición indirecta son recaudadas directamente por los municipios. El Fondo de Equilibrio Territorial
(Equal per jurisdiction fund) asigna 25 M CAD por año a cada provincia y territorio. De estos
tres acuerdos, de momento sólo el Fondo del Impuesto de la Gasolina se declaró permanente
en el presupuesto de 2008. En 2009 se duplicó su cuantía hasta los 2.000 M CAD. El futuro
del resto de acuerdos de financiación de base no está garantizado cuando en 2014 expire el
Plan Construyendo Canadá.
Los programas especializados están dirigidos a proyectos en sectores que el gobierno federal
considera estratégicos para el desarrollo. El presupuesto de los programas especializados es
de 13.000 M CAD y se distribuye entre los siguientes fondos: el Fondo Construyendo Canadá
(Building Canada Fund), el Fondo para los Cruces Fronterizos (Gateways and Border Crossing Fund), la Iniciativa de los Corredores Asia-Pacífico (Asia-Pacific Gateway Corridors) y el
Fondo para las Colaboraciones Público-Privada (Public-Private Partnerships Fund).
El Fondo Construyendo Canada, con inversiones por valor de 8.800 M CAD, es el más importante programa dentro del Plan Construyendo Canadá. Todos los proyectos del Fondo Construyendo Canadá están cofinanciados, siendo la contribución máxima del gobierno federal del
50% del valor de un proyecto. Los proyectos surgidos a iniciativa municipal son financiados a
partes iguales entre el gobierno central, provincial y municipal. El Fondo Construyendo Canadá se divide en el Componente de Grandes Infraestructuras (Major Infrastructure Component
- MIC) y el Componente de las Comunidades (Communities Component). Los proyectos del
MIC son seleccionados a través de la negociación entre las administraciones federal, provincial y municipal y es fundamental la dimensión e importancia estratégica del proyecto a escala nacional o regional para que los fondos sean finalmente concedidos. El Componente de las
Comunidades está dirigido a municipios de menos de 100.000 habitantes con proyectos seleccionados a través de un procedimiento de solicitud.
Aunque la mayoría de las solicitudes para financiar proyectos dentro del Plan Construyendo
Canadá han sido otorgadas, gran parte de los 1.250 M CAD del Fondo para las Colaboraciones Público-Privadas (también conocido como P3 Canada Fund) están aún disponibles. En el
marco del P3 Canada Fund, las contribuciones federales no pueden suponer más de un 25%
del valor de construcción de un proyecto. Junto con el fondo, el gobierno creó una empresa
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126
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
pública - PPP Canadá – que gestiona dichos recursos y potencia el mercado del P3 en Canadá. PPP Canada responde ante el parlamento canadiense a través del ministro de finanzas. Para que un proyecto pueda acogerse al fondo debe ser apoyado por la autoridad de
una provincia, territorio, municipio o First Nation (Primera Nación, que es como se denomina
a cualquiera de las comunidades aborígenes canadienses). Son proyectos elegibles dentro
este programa los siguientes: abastecimiento de agua, saneamiento, transporte público, red
principal de carreteras nacionales, energía verde, infraestructuras para la prevención y control
de catástrofes, gestión de residuos sólidos, reurbanización de áreas abandonadas, instalación de redes de banda ancha, carreteras locales, ferrocarriles regionales, puertos marítimos
especializados y sus instalaciones intermodales, aeropuertos locales y regionales e infraestructuras turísticas26.
De cara a incentivar aún más el crecimiento de las colaboraciones público-privadas en Canadá, todos aquellos proyectos que vayan a beneficiarse de financiación por valor de 50 M o
más a través del Building Canada Fund o Gateways and Border Crossings Fund están obligados a estudiar la posibilidad de financiación a través de PPP.
2.2.2. Departamentos del gobierno con programas de financiación de infraestructuras
Departamento de asuntos para los pueblos aborígenes y para el desarrollo del norte de Canadá.
Este departamento, que en sus siglas en inglés es AANDC (Aboriginal Affairs and Northern
Development Canada) tiene varios cometidos. Las principales obligaciones consisten en asegurar el bienestar socio-económico de los pueblos aborígenes canadienses (Primeras Naciones, Innuit y Métis) y cumplir con las obligaciones constitucionales del gobierno en el norte de
Canadá.
A través del programa Community Infrastructure (Infraestructuras para la Comunidad),
AANDC provee fondos para la adquisición, construcción, operación y mantenimiento de carreteras, puentes, instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y oficinas para la
administración. Además, financia una amplia variedad de servicios como educación, vivienda
e infraestructuras para la comunidad. El programa contempla dos fondos que afectan al sector de las infraestructuras: el First Nations Infrastructure Fund (FNIF: Fondo para las Infraestructuras de las Primeras Naciones) y el First Nations Water and Wastewater Action Plan
(FNWWAP: Plan de Acción para las instalaciones de Abastecimiento de agua y Saneamiento
de las Primeras Naciones). Además, en el Canada Economic Action Plan están aprobados
fondos para infraestructuras y viviendas para los pueblos de las Primeras Naciones, es el conocido como Stimulus Plan.
El gasto de la AANDC a través del programa Community Infrastructure está previsto que
disminuya en los próximos ejercicios. Así, el presupuesto para 2012-2013 será de 1.028,9 M
CAD y en 2013-2014 de 993,5 M CAD. También se prevén recortes en los fondos del Stimulus Plan, lo que afectará a la construcción de escuelas, instalaciones urbanas de abastecimiento de agua y saneamiento o proyectos de viviendas dentro de las reservas.
El First Nations Infrastructure Fund (FNIF) habrá invertido 234 M CAD en proyectos entre
2007 y 2014, año en que está previsto que finalice dicho fondo. Los proyectos que se pueden
26
Para obtener una lista detallada de los tipos de proyectos elegibles dentro de cada categoría visitar:
http://www.p3canada.ca/p3-canada-fund-eligible-categories.php
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127
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
acoger al fondo son los relacionados con tratamiento de residuos sólidos, energía, carreteras
y puentes, conectividad, planeamiento y desarrollo local.
La inversión a través del First Nations Communities Water and Wastewater Action Plan entre
2006 y 2013 ascenderá a 2.500 M CAD. Este plan incluye también financiación para la formación de los pueblos de las Primeras Naciones en el funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas de abastecimiento de agua, como a través del programa Circuit Rider Training.
Además de los dos fondos que ya hemos citado, AANDC colabora con Canada Mortgage and
Housing Corporation (CMHC: la empresa pública para las hipotecas y la vivienda en Canadá)
para ofrecer programas y modos de financiación innovadores que faciliten las inversiones en
infraestructuras por parte de los pueblos aborígenes canadienses. Estas medidas incluyen
aspectos como los siguientes:
•
CMHC Loan Insurance On-Reserve. Es un seguro de préstamos bancarios para la
compra, construcción o renovación de vivienda en las reservas canadienses.
•
El Emergency Repair Program asiste a los propietarios de viviendas en áreas rurales
que necesiten llevar a cabo trabajos de reparación de emergencia.
•
El Proposal Development Funding colabora con los gastos asociados al desarrollo inicial de proyectos - en fase propositiva - de viviendas para ancianos, personas con minusvalías y ciudadanos con pocos recursos, incluyendo a las Primeras Naciones.
•
El Residential Rehabilitation Assistance Program – On Reserve, este programa otorga
asistencia financiera para reparar viviendas que se encuentran en un estado deficiente
a nivel de seguridad y salud o para la mejora de la accesibilidad para personas con
minusvalías. Se desarrolla en el ámbito de las reservas canadienses.
Como indicamos anteriormente, la AANDC se ocupa de las necesidades de los aborígenes
canadienses, pero también del desarrollo del norte del país. En este sentido, en 2009 se
creaba la Canadian Northern Economic Development Agency (CanNor), para proveer de programas de desarrollo económico a los tres territorios canadienses. La Northern Project Management Office es responsable de coordinar a los diferentes departamentos del gobierno
canadiense en los proyectos más importantes de infraestructuras y de desarrollo regional en
los tres territorios canadienses. El gobierno de Canadá ha destinado financiación en los últimos años para varios proyectos de infraestructuras como el Arctic Research Infrastructure
Fund o el Canadian High Arctic Research Station.
El Arctic Research Infrastructure Fund (ARIF) fue creado para mejorar las instalaciones para
la investigación científica en el ártico canadiense. El fondo ha contado con un presupuesto de
85 M CAD. De momento se han llevado a cabo 20 proyectos de infraestructuras.
El presupuesto federal del año 2010 asignaba un presupuesto de 18 M CAD para los cinco
años de la fase de diseño de la Canadian High Arctic Research Station (CHARS) que pretende ser un “hub” para la investigación científica y tecnológica en el norte canadiense. Esta estación será construida en la bahía de Cambridge en Nunavut. Los arquitectos e ingenieros
que participarán en la fase de diseño serán elegidos a través del portal MERX. De manera
similar, el proceso de licitación para las labores de construcción del proyecto se resolverá en
esta misma web.
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128
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Environment Canada
El Departamento de Medioambiente de Canadá está invirtiendo de manera importante en el
mantenimiento y operación de su red de infraestructuras de control medioambiental y metereológico a lo largo de todo Canadá.
Parks Canada, la agencia perteneciente al Departamento de Medioambiente responsable de
proteger y preservar el patrimonio natural de Canadá, también prevé gastos importantes en
infraestructuras. La agencia gestiona un gran número de propiedades con un valor de reposición total de aproximadamente 11.600 M CAD27, lo que incluye canales, presas, puentes y
carreteras.
Además de preservar los enclaves naturales y mantener las infraestructuras anteriormente citadas, Parks Canada debe invertir en nuevas carreteras, senderos, caminos, áreas de acampada, centros de visitantes y pequeños enclaves rurales. Parks Canada gestiona y opera
también cinco poblaciones (townsite communities) que se encuentran enclavadas dentro de
sus ámbitos de jurisdicción: Field en Yoho National Park of Canada (Columbia Británica), Lake Louise en Banff National Park of Canada (Alberta), Wasagaming en Riding Mountain National Park of Canada (Manitoba), Waskesiu en Prince Albert National Park of Canada (Saskatchewan) y Waterton en Waterton Lakes National Park of Canada (Alberta). Otros dos municipios especiales son Jasper y Banff, que son cogobernados por sus propios ayuntamientos
y la agencia del gobierno federal Parks Canada. Parks Canada tiene la competencia en materia de planes sociales y estatutos y normativas en Banff y en planes sociales, ordenación del
territorio y desarrollo en Jasper. Finalmente, Parks Canada también se encarga de operar las
autopistas y vías fluviales que conectan comunidades y atraviesan los parques y lugares históricos nacionales que están bajo su autoridad.
Programa / Gasto en millones de CAD
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Conservación del patrimonio
195
195
195
Experiencias de los visitantes
236
236
236
Poblaciones e infraestructuras
77,7
62,7
57,7
Tabla 88. Gasto de la agencia Parks Canada por programas.
Fuente: Parks Canada - Section II – Analysis of Program Activities
Fisheries and Oceans
El Fisheries and Oceans Department (DFO), o Ministerio de Pesca y Océanos, se ocupa de la
pesca y la protección de las aguas marítimas canadienses. Uno de los programas más importante en materia de infraestructuras dentro de este departamento es el Small Craft Harbours
(SCH) o Programa de puertos para pequeñas embarcaciones. DFO opera y mantiene la red
de puertos nacionales que permite a pescadores y otros usuarios disponer de unas instalaciones accesibles y seguras. Su obligación primordial es asegurar que los denominados
puertos de pesca “centrales” – los que pertenecen al DFO, son críticos para la industria pesquera y de la acuicultura o están directamente gestionados por autoridades portuarias- se
mantienen en funcionamiento en buen estado. De los 1.078 pequeños puertos pesqueros de
Canadá aproximadamente 750 pertenecen al grupo de puertos “principales”. El gasto previsto
para los próximos dos años fiscales por el DFO dentro del programa SCH asciende a 92,6 M
27
Parks Canada Evaluation, marzo de 2010.
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
CAD. La mayoría de los fondos se destinarán al mantenimiento de los puertos, aunque parte
del gasto se dedicará a otras partidas como por ejemplo el establecimiento de autoridades
portuarias y desinversión en activos.
Foreign Affairs and International Trade
Foreign Affairs and International Trade Department (Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional) cuenta con una agencia que destina partidas de gasto importante para
contribuir al desarrollo político, económico, social y medioambiental en países en vías de desarrollo, se trata de la Canadian International Development Agency (CIDA o Agencia para la
Cooperación al Desarrollo).
La financiación de proyectos de infraestructuras es una de las herramientas con las que
cuenta CIDA para contribuir al desarrollo de estos países, como por ejemplo la inversión en la
mejora de carreteras o la construcción de escuelas. También colabora en la asistencia humanitaria en regiones afectadas por desastres naturales o conflictos armados, mediante proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento y vivienda. CIDA desempeñó un papel fundamental en colaboración con otras organizaciones no gubernamentales canadienses en catástrofes como el terremoto de Haití, donde contribuyó a proveer acceso a agua potable y refugio a aproximadamente un 1,3 millones de haitianos. CIDA también ha tenido un rol activo en
proyectos de reconstrucción y desarrollo en Afganistán.
Es complicado separar el presupuesto dedicado por la Agencia de Cooperación al Desarrollo
canadiense en materia de infraestructuras de otras actividades como la formación, los cuidados sanitarios o la mejora de las prácticas de gobierno en estos países. Sin embargo, excluyendo el gasto destinado a servicios internos de la agencia, cada año CIDA invierte aproximadamente 3.000 M CAD en proyectos de cooperación internacional.
National Defence
National Defence Department (DND, Ministerio de Defensa) lanzó un programa en 2008 para
el mantenimiento y la mejora del ejército canadiense a medio y largo plazo denominado Canada First Defence Strategy (CFDS). CFDS pretende establecer la hoja de ruta para que en
los próximos veinte años Canadá cuente con un ejército debidamente formado, bien equipado
y moderno. Para ello se han establecido partidas presupuestarias estables que permitan una
planificación adecuada a largo plazo a distintos niveles, siendo las infraestructuras militares
uno de los pilares más importantes.
La intención del gobierno canadiense es remplazar o reconvertir el 25% de la cartera de infraestructuras militares en los próximos 10 años y el 50% dentro de 20 años. Dicha cartera se
compone en la actualidad de 21.000 edificios, 5.500 km de carretera, 3.000 km de tuberías de
abastecimiento de agua y alcantarillado y 2,25 millones de hectáreas de tierra.
Para apoyar la renovación de las infraestructuras militares DND ha destinado 566 M para el
año fiscal 2012-2013 y 552 M CAD para 2013-2014.
Public Safety Canada
Public Safety Canada (PSC, Ministerio de Seguridad o Interior) a través del National Strategy
and Action Plan for Critical Infrastructure se encarga de coordinar en colaboración con otros
departamentos las políticas necesarias para que las infraestructuras críticas canadienses
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130
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
puedan hacer frente a un eventual ataque terrorista, catástrofe natural, pandemia o cualquier
otra amenaza.
Aparte del anterior plan, el Departamento de Seguridad Pública canadiense tiene otros programas que pueden suponer una oportunidad para el sector ACE. Correctional Service of
Canada (CSC, Servicio Correccional o Penitenciario de Canadá), es la agencia federal que se
encarga de administrar las sentencias que exceden los dos años de prisión. Para ello, CSC
opera 57 prisiones, 16 centros correccionales y 84 sub-oficinas de libertad condicional. Diariamente es responsable de media de unos 13.500 delincuentes encarcelados y de 8.700
bajo libertad condicional. 28
Algunas leyes recientemente aprobadas van a incrementar el número de delincuentes encarcelados en el sistema penitenciario federal canadiense. Se estima que sólo la Tackling Violent Crime Act y la Truth in Sentencing Act podrían aumentar el número de presos en unas
3.600 personas. Para solucionar los problemas que esto acarrearía, CSC lanzó el Infrastructure Renewal Team (IRT) con la finalidad de desarrollar estrategias que permitan acomodar a
los nuevos presos tanto a corto como a medio plazo. Para ello, se prevé que en los próximos
tres años se redistribuyan las celdas y se construyan nuevas unidades en las instituciones
penitenciarias de las cinco regiones del país.
IRT ha desarrollado un plan en tres etapas. En el presupuesto de 2012 no se contempla gasto para la ampliación de las prisiones. Sin embargo, en la segunda etapa del plan, que comienza en 2013, se prevé una inversión importante en la creación de nuevas unidades para
presos dentro del perímetro actual de las prisiones. El gobierno no ha construido prisiones
nuevas desde 2006 y aparentemente no tiene intenciones de hacerlo a corto plazo. Para conocer los proyectos de mejora y ampliación de las prisiones canadienses conviene hacer un
seguimiento de la página de licitaciones MERX.
Public Works and Government Services Canada
Public Works and Government Services Canada (PWGSC, Ministerio de Obras Públicas y
Servicios del Gobierno Canadiense) a través de su Real Estate Branch se encarga de dar un
servicio profesional en materia inmobiliaria a la amplia cartera de inmuebles dependientes del
gobierno.
Para ello, emplea a un gran número de profesionales del sector (arquitectos, ingenieros, gerentes inmobiliarios, facility managers, etc.) que se encargan de llevar a cabo todo tipo de tareas, como la financiación, construcción, alquiler, mantenimiento y reparación de activos.
En los últimos años, PWGSC ha recibido la aprobación para ejecutar hasta 2.600 M CAD en
proyectos de oficinas federales de obra nueva y de reconstrucción.
Transport, Infrastructure and Communities
Transport Canada e Infrastructure Canada han sido los departamentos gubernamentales que
han liderado el desarrollo de infraestructuras en Canadá. Infrastructure Canada ha articulado
el desarrollo del Building Canada Plan, mientras que Transport Canada ha hecho lo propio
con el Gateways and Border Crossings Funds y el Asia-Pacific Gateway and Corridor Transportation Infrastructure Fund.
28
Informe de Planes y Prioridades. Correctional Service Canada, 2011-2012.
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131
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Además de estos proyectos multimillonarios, Transport Canada gestiona otros planes de infraestructuras como The Airports Capital Assistance Program (ACAP), que provee financiación para proyectos de inversión de capital en el mantenimiento y la mejora de la seguridad
en los aeropuertos. En el año fiscal 2011-2012, ACAP recibió un empuje significativo en su financiación, que se incrementó un 58% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los
60 M CAD.
Los aeropuertos que pueden acceder a este programa de financiación deben cumplir los requisitos siguientes: no ser de propiedad ni estar operados por el gobierno federal, cumplir los
requerimientos de certificación, ofrecer servicio regular de transporte comercial a lo largo de
todo el año y tener un tráfico anual de al menos 1.000 pasajeros.29
La aportación del gobierno para colaborar con la financiación de los proyectos que cumplan
con los requisitos técnicos variará en función del tamaño del aeropuerto. Así, por ejemplo, para los aeropuertos con un tráfico de pasajeros entre 1.000 y 49.999 pasajeros anuales, la financiación gubernamental podrá alcanzar el 100% de los costes del proyecto. Para los aeropuertos cuyos servicios de pasajeros oscilen entre 500.000 y 524.999 pasajeros, solo podrán
acceder a un máximo del 5% de los costes. La única excepción será para los aeropuertos
que se encuentren al norte del paralelo 60º, que recibirán como poco un 85% de los costes
aprobados del proyecto.
Por su parte, Infrastructure Canada también es responsable de los 1.200 M CAD del Municipal Rural Infrastructure Fund (MRIF). Este fondo que estará en vigor de 2004 a 2014 se dirige
a municipios de menos de 250.000 habitantes, incluyendo a las Primeras Naciones. Las áreas de infraestructura pública que cubre este fondo son abastecimiento de agua, saneamiento,
servicios recreativos, culturales y proyectos verdes. Las contribuciones a este fondo se reparten a partes iguales entre los tres niveles de la administración canadiense. Excepcionalmente
el Gobierno de Canadá puede contribuir en un porcentaje mayor cuando los beneficiarios del
fondo sean Primeras Naciones o los Territorios, donde muchas comunidades no recaudan
impuestos indirectos. Aunque el fondo está en vigor hasta el 31 de marzo de 2014, la fecha
límite para la aprobación de proyectos finalizó en 2008.
2.2.3. Organizaciones de desarrollo económico regional
El gobierno de Canadá financia y gestiona varias agencias de desarrollo económico regional.
El desarrollo de las infraestructuras es uno de los objetivos prioritarios de dichas agencias,
debido al papel que desempeña para apoyar a las comunidades, atraer la inversión empresarial y mejorar la competitividad.
Las agencias regionales juegan un papel fundamental a la hora de asignar los recursos financieros dentro del Economic Action Plan debido a su proximidad y conocimiento de las necesidades de las comunidades, especialmente en el caso del Recreation Infrastructure Canada
Program y el Community Adjustment Fund. También juegan un papel destacado colaborando
con Infrastructure Canada y las provincias como parte del Communities Component del Building Canada Fund y el Municipal Rural Infrastructure Fund.
29
Los 13 aeropuertos considerados como remotos (remote airports) están exentos del requisito de tráfico regular
de pasajeros. Consultar la página de Transport Canada:
www.tc.gc.ca/eng/programs/airports-policy-remotelist-313.htm
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EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
The Atlantic Canada Opportunities Agency
La Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA, Agencia para las Oportunidades en el Canadá Atlántico) es el departamento federal responsable para el desarrollo económico en las
provincias de Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y Terranova y Labrador.
El programa de actividades de este departamento se ocupa del desarrollo empresarial, de la
promoción de políticas y del desarrollo social. A través de las actividades del programa de
desarrollo social (Community Development) ACOA juega un papel conductor para el desarrollo de negocios basados en la comunidad, canalizando la inversión y fomentando las infraestructuras. El gasto previsto para el programa de Community Development en ACOA es de 90
M CAD para 2012-2013 y de 88,1 M para 2013-2014.
ACOA también es responsable de la Enterprise Cape Breton Corporation (ECBC). ECBC trabaja con las comunidades y organizaciones locales para desarrollar estrategias que fomenten
el crecimiento económico, incluyendo la inversión en infraestructuras. La corporación, por
ejemplo, colabora poniendo en contacto a los propietarios de terrenos disponibles para el alquiler o la venta con los empresarios, compañías y organizaciones que solicitan dichos activos, en un esfuerzo por fomentar el crecimiento.
Canadian Northern Economic Development Agency
Ir al punto 2.2.1. (Aboriginal Affairs and Northern Development Canada).
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec
La Agencia Canadiense para el Desarrollo Económico de Quebec pone especial énfasis en el
potenciar el crecimiento a largo plazo de las regiones de la provincia con menor actividad
económica. Para ello, la agencia ofrece información, servicios de asesoramiento a las empresas y financiación para el desarrollo comunitario.
A través de su programa de desarrollo comunitario (Community Development) la agencia
apoya actividades que fomenten la movilidad, el desarrollo de las empresas locales, la inversión en infraestructuras públicas y el turismo. Para ello, la agencia gastará 136 M CAD en el
presupuesto 2012-2013 y 114 M CAD en 2013-2014. La agencia también contribuirá con 18,4
M CAD los próximos dos años a la construcción del gaseoducto entre Vallée-Jonction y Thetford Mines.
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario
El presupuesto federal de 2009 asignaba 1.000 M CAD a cinco años para la creación de la
Agencia para el Desarrollo Económico del Sur de Ontario (también conocida como FedDev
Ontario), que depende de Industry Canada. Esta agencia es la responsable de desarrollar el
Southern Ontario Development Program (SODP) cuyos principales objetivos son incentivar el
crecimiento económico y la creación de empleo en la región.
FedDev Ontario colabora estrechamente con el National Research Council y su programa Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP), que facilita asistencia financiera y tecnológica para pymes involucradas en investigación, desarrollo y comercialización de productos,
servicios y procesos innovadores.
Federal Economic Development Initiative in Northern Ontario
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133
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
La Iniciativa para el Desarrollo Económico en el Norte de Ontario (FedNor) depende también
de Industry Canada. FedNor invierte en proyectos que apoyan el crecimiento económico de
las comunidades, la innovación y el desarrollo empresarial. Específicamente FedNor da apoyo a organizaciones no gubernamentales, aborígenes, francófonas, empresariales y municipales en una gran variedad de proyectos en el norte de la provincia de Ontario. Ejemplos de
proyectos elegibles por esta agencia son el planeamiento empresarial estratégico - lo que incluye por ejemplo estudios de ingeniería y consultoría - o proyectos que contribuyan a cohesionar las comunidades como inversión en activos industriales, comerciales, parques empresariales, revitalización de centros urbanos o paseos marítimos.
Western Economic Diversification Canada
La Agencia de Diversificación Económica del Oeste Canadiense es la agencia de desarrollo
regional de las provincias de Manitoba, Saskatchewan, Alberta y la Columbia Británica. Su
objetivo es fortalecer, diversificar y expandir la economía de estas provincias canadienses.
Para ello ayuda a las comunidades rurales y urbanas a través de la inversión en infraestructuras públicas y apoya a los tejidos empresariales locales. El presupuesto de esta agencia para
2012-2013 y 2013-2014 ha sido de 27,1 y 23,1 M CAD, respectivamente.
2.2.4. Empresas públicas
The Federal Bridge Corporation Limited
La Federal Bridge Corporation Limited (FBCL, Empresa Federal de Puentes) es responsable
de dos puentes internacionales en Ontario y de otras seis infraestructuras en el área metropolitana de Montreal. Estos puentes están operados por las siguientes corporaciones subsidiarias:
•
La Jacques Cartier and Champlain Bridges Incorporated (JCCBI) opera los puentes
Jacques Cartier, Champlain, Champlain Bridge Ice Control Structure, la porción federal
de los puentes Honoré-Mercier y Bonaventure Expressway y el túnel Melocheville.
•
La Seaway International Bridge Corporation, Ltd (SIBC) que opera el puente internacional de Seaway en Cornwall.
•
La St. Mary’s River Bridge Company (SMRBC), que opera el puente internacional Sault
Ste. Marie.
Además de los anteriores, FBCL es también responsable de la supervisión y gestión de la
porción canadiense del puente de las Mil Islas.
Las empresas subsidiarias de FBCL han lanzado en los últimos años concursos para rehabilitar algunos de los puentes anteriormente citados. La JCCBI ha lanzado recientemente varias
licitaciones a las que se puede acceder a través de MERX. Por su parte, SIBC está ejecutando la segunda fase de rehabilitación del puente Seaway de 31 M CAD de valor, pero la tercera y la cuarta fase están aún pendientes de licitar. La SMRBC está rehabilitando el puente
Sault Ste. Marie, proceso que durará cinco años y cuyo presupuesto asciende a 49 M CAD.
The National Capital Commission
La National Capital Commission (NCC, Comisión para la Capital Nacional) gestiona y mantiene importantes activos en la región de la Capital de Canadá, que incluyen 470 km2 de tierra,
27 carreteras y caminos, 570 km. de senderos, 1.639 edificios y 110 puentes. La NCC lleva a
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134
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
cabo un programa de mantenimiento y rehabilitación de estos activos, muchos de los cuales
son arrendados para obtener ingresos para la propia empresa pública. Los gastos de la empresa pública en 2011-2012 fueron de 106,9 M CAD, de los cuales 64 M CAD fueron directamente a la gestión de activos.
The St. Lawrence Management Corporation
La St. Lawrence Management Corporation (SLMC, Empresa para la gestión de los márgenes
del río San Lorenzo) a través de un acuerdo con el ministerio de transportes se encarga de la
gestión, operación y mantenimiento de los márgenes fluviales del río San Lorenzo por diez
años, prorrogables por otros diez años más. Algunos activos fueron transferidos a la empresa
pública en el momento de su creación en 1998, pero otros siguen siendo propiedad del gobierno de Canadá, como muelles, puentes y edificaciones. Sin embargo, SLMC es responsable de todos los gastos de renovación de activos y de los costes de mantenimiento de muelles, canales, puentes, edificación y otras infraestructuras. El presupuesto de la SLMC para
renovación y mantenimiento de activos en 2011 fue de 49,3 M CAD. Además, la empresa pública ha aprobado un paquete de 270 M CAD para los próximos cinco años.
2.2.5. Otras organizaciones financiadas por el gobierno federal que apoyan el sector de
las infraestructuras
The Canada Foundation for Innovation
La Canada Foundation for Innovation (CFI, Fundación Canadiense para la Innovación) es una
organización no gubernamental creada en 1997. La CFI financia proyectos de investigación
en materia de infraestructuras – incluidos proyectos de edificación, laboratorios y equipos –
en universidades, hospitales e instituciones sin ánimo de lucro con el fin de retener el talento
y fomentar la investigación y el desarrollo.
La financiación se otorga a través de procedimientos rigurosos y objetivos en los que se premia la excelencia. Los fondos se entregan a instituciones y no a investigadores individuales y
las propuestas deben sustentarse por un plan estratégico de investigación.
CFI financia hasta el 40% del coste de un proyecto de investigación, ya que su objetivo es lograr la cofinanciación entre instituciones públicas, privadas y organizaciones sin ánimo de lucro. Desde su creación, CFI ha contribuido al desarrollo de 7.300 proyectos de investigación
a través de 130 instituciones por valor de 5.000 M CAD. En el presupuesto 2012 el Gobierno
de Canadá ha asignado 500 M CAD adicionales a cinco años a partir del ejercicio 2014-2015.
The National Research Council
El National Research Council (NRC, Consejo Nacional de Investigación) es una agencia del
gobierno de Canadá, que responde ante el Parlamento canadiense a través del Ministerio de
Industria. Desde su creación en 1916, el NRC ha sido la institución de referencia en el ámbito
de la investigación. Algunas de las instalaciones más importantes que dependen de NRC son
los observatorios astronómicos, el laboratorio nacional para la normalización de medidas, la
instalación de investigación sub-atómica TRIUMF, los laboratorios Chalk River o el instituto
para la investigación en construcción.
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135
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
DEPARTAMENTO/AGENCIA
PROGRAMA
Fondos M CAD
Aboriginal Affairs and Northern
Community Infrastructure
Development
1.
2.500 (todo el pe-
2006-2013
First Nations Infrastructure
Vigencia
Página web
1.028 (2012-2013)
N/A
www.aadnc-aandc.gc.ca
234 (todo el periodo)
2007-2014
Fund
2.
First Nations Water and
Wastewater Action Plan
riodo)
Northern Development Canada
3.
www.north.gc.ca
Northern Project Management Office
4.
Canadian High Arctic Re-
18
2010-
90
1987-
www.acoa-apeca.gc.ca
1997
www.innovation.ca
N/A
www.ec.gc.ca
search Station (CHARS)
Atlantic Canada Opportunities
Agency
Community Development
Enterprise Cape Breton Corporation (ECBC)
7
Canada Foundation for Innovation
N/A
500 (a partir de
2014-2015)
Economic Development Agency of
Weather and Environmental Services
Canada for the Regions of Quebec
Parks Canada
•
Heritage Resources Conservation
•
Visitor Experience
• Townsite and Throughway
Infrastructure
219
www.pc.gc.ca
195
235
77
Federal Bridge Corporation
N/A
N/A
Fisheries and Oceans Canada
Small Craft Harbour Program
Canadian International Development Agency
Foreign Affairs and International
1962
www.federalbridge.ca
92,6
N/A
www.dfo-mpo.gc.ca
3.400 (2011-2012)
1968-
www.acdi-cida.gc.ca
2,5
1908-
www.ccbn-nbc.gc.ca
34
2009
www.feddevontario.gc.c
38 (2009-2010)
1987
www.fednor.gc.ca
N/A
64 (2011-2012)
1959
www.ncc-ccn.ca
Canada First Defence Strategy: Defence Infra-
1.118 (dos años)
2008-2020
www.forces.gc.ca
www.nrc-cnrc.gc.ca
www.publicsafety.gc.ca
Trade
Heritage Canada
Industry Canada
National Capital Commission
National Defence
National Battlefields Commission
Federal Economic Development Agency for
Southern Ontario: Community Economic Development
Federal Economic Development Initiative in Northern Ontario: Northern Ontario Development Program
structure
National Research Council
N/A
92
1916
Public Safety Canada
Correctional Service Canada
N/A
N/A
Public Works and Government
Accommodations and Real Property Asset Management
1.700
N/A
www.tpsgc-pwgsc.gc.ca
N/A
270 (cinco años)
1998-2018
www.greatlakesseaway.com
Airports Capital Assistance Program
60 (2011-2012)
1995-
www.tc.gc.ca
1.200 (todo el pe-
2004-2014
www.infrastructure.gc.ca
1987
www.wd.gc.ca
www.csc-scc.gc.ca
Services
St. Lawrence Seaway Management Corporation
Transport, Infrastructure and
Communities
(ACAP)
Municipal Rural Infrastructure Fund (MRIF)
riodo)
Western Economic Diversification
Community Economic Development
27,1
Tabla 89. Programas a nivel federal que conllevan inversión en infraestructuras (millones de CAD)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las diferentes páginas web.
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136
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
2.3. Oportunidades para el sector AEC a nivel provincial
La configuración de estado federal de Canadá provoca que los gobiernos provinciales posean
la mayoría de las competencias en el ámbito de infraestructuras. Los ayuntamientos también
tienen la capacidad de acometer nuevos proyectos en los núcleos urbanos, aunque en general suelen ser proyectos de menor envergadura.
Desde el Gobierno federal se articulan fondos para la financiación de proyectos atendiendo a
objetivos generales, mientras que a nivel provincial y territorial, se desarrollan planes de infraestructuras adaptados a las necesidades particulares de cada provincia. Para ello, los gobiernos regionales cuentan con entes encargados del desarrollo de las infraestructuras regionales. La escasez de los presupuestos provinciales puede ser una oportunidad para las empresas españolas capacitadas para llevar a cabo obras civiles de gran envergadura y a la vez
ofrecer soluciones de financiación (PPP).
A continuación vamos a ver los tres planes de infraestructuras provinciales más importantes
de Canadá: el Plan Québécois des infrastructures (Quebec), el Plan Building Together (Ontario) y el Capital Plan (Alberta).
2.3.1. Plan Québécois des infrastructures (QUEBEC)
El Plan Québécois des infrastructures (PQI) contempla una inversión de 44.600 M CAD en
el período 2010-2015. Por lo tanto, 1.916 millones de dólares más que con respecto al anterior plan. Un crecimiento del 4,5%, comparable al crecimiento de la economía. Si añadimos al
presupuesto del gobierno provincial la contribución de los diferentes socios del gobierno, la
inversión del plan de infraestructuras de Quebec asciende a 57.000 M CAD para los cinco
años.
Programa/Millones de CAD
Carreteras
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Total
3.416,5
3.457,2
3.414,1
3.249,8
3.323,3
16.860,9
534,5
984,8
623,7
413,6
396,5
2.953,1
99,6
147,3
158,0
152,1
25,0
582,0
Sanidad y servicios sociales
1.714,1
1.961,6
1.951,8
2.212,1
2.234,8
10.074,4
Equipamiento educativo
1.367,3
1.405,9
1.222,2
1.130,7
1.128,1
6.254,2
Cultura
439,4
185,5
186,1
161,8
170,1
1.142,9
Infraestructuras municipales
831,3
710,8
774,9
756,8
796,0
3.869,8
Vivienda social
212,3
264,9
312,7
173,8
100,5
1.064,2
Investigación
106,1
80,8
168,7
80,8
80,8
517,2
Justicia y seguridad pública
166,8
299,7
284,0
191,6
80,6
1.022,7
47,0
55,3
39,8
33,0
39,3
214,4
8.934,9
9.553,8
9.136,0
8.556,1
8.375,0
44.555,8
Transporte público
Infraestructuras marítimas
Otros
TOTAL
Tabla 90. Reparto de la inversión del Plan Québécois des infrastructures 2010-2015
Fuente: Plan budgétaire. Annexe 1: Détails infrastructures 2010-2015
Si distinguimos el reparto de la inversión por partidas más detalladas, la más importante fue
la destinada a carreteras (38%), hospitales (23%), equipamiento educativo (14%), infraestructuras municipales (9%), transporte público (7%), cultura (3%), vivienda social (2%), justicia y
seguridad pública (2%), infraestructuras marítimas (1%) e investigación (1%).
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137
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Gráfica 18. Evolución de la inversión
en infraestructuras en Quebec.
Contribución del gobierno de Quebec
en millardos de dólares.
Fuente: Plan presupuestario del gobierno de Quebec.
Para obtener información acerca de oportunidades de licitación, se puede visitar la página
web del Ministerio de Infraestructuras de Quebec: Infrastructure Québec
2.3.2. Plan Building Together (ONTARIO)
El plan Building Together de la provincia de Ontario contempla un presupuesto de 35.000
CAD en el período 2012-14.
A continuación podemos ver el desglose del anterior plan de infraestructuras, que está a punto de finalizar, que preveía un gasto de 39.000 M CAD en tres años.
Programa / Millones de CAD
TRANSPORTE
2009-2010
2010-2011
2011-2012
4.235
4.532
5.393
o
Carreteras
42%
44%
39%
o
Transporte público
41%
38%
46%
o
Otros transporte
17%
18%
15%
2.410
2.391
2.470
SALUD
o
Hospitales
87%
92%
88%
o
Otros
13%
8%
12%
1.870
1.783
2.291
COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE
•
Agua y medio ambiente
27%
13%
13%
•
Infraestructuras locales
24%
24%
14%
•
Justicia
12%
35%
39%
•
Otros
37%
28%
34%
1.831
1.827
2.126
EDUCACIÓN
•
Escuelas
82%
88%
91%
•
Colegios universitarios
13%
6%
4%
•
Universidades
5%
6%
5%
1.616
3.613
493
INVERSIONES A CORTO PLAZO
Gráfica 19. Inversión en infraestructuras en el plan Building Together 2009-2012
Fuente: Ontario Ministry of Infrastructure
En el periodo 2009-2012 (a marzo de 2012) se habían completado casi 3.200 proyectos dentro del plan de infraestructuras de la provincia de Ontario. De estos proyectos un 38% tuvo
una inversión superior al millón de dólares y un 2% alcanzó la barrera de los 25 M CAD.
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138
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Gráfica 20. Número de proyectos
por tamaño en el plan Building Together 2009-2012
Fuente: Ontario Ministry of Infrastructure. Datos a marzo de 2012
Estos son los principales programas que participan en la financiación de infraestructuras en la
provincia de Ontario en el período 2012-2014:
• ISF: Infrastructure Stimulus Fund. Incluye las compras del tranvía de Toronto
(Toronto Streetcar)
• PSES: Post Secondary Education Stimulus. Incluye los siguientes programas:
Knowledge Infrastructure Program (KIP), Strategic Capital Infrastructure Program (SCIP), Facility Renewal Program (FRP) and Mohawk College, Fennell
Campus.
• BCF1: Building Canada Fund – Communities Component Intake 1
• RP: Recreation Programs. Incluye los siguientes programas: Recreational Infrastructure Canada (RInC) en Ontario y el Ontario Recreation Program (REC)
• BCF2: Building Canada Fund – Communities Component Intake 2
• SAH: Social and Affordable Housing
• BB: Broadband Infrastructure
Gráfica 21. Nuevas inversiones
por programas en el plan Building Together 2012-2014
(miles de millones)
Fuente: Ontario Ministry of Infrastructure.
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139
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Conviene destacar la aportación del Infrastructure Stimulus Fund, con un presupuesto por
encima de los 4.600 M CAD. En segundo lugar destaca el Post Secondary Education Stimulus (2.200 M CAD).
Gráfica 22. Nuevas inversiones por sectores en el plan Building Together 2012-2014
Fuente: Ontario Ministry of Infrastructure
Por sectores, la mayor parte de la inversión de los nuevos proyectos de infraestructura se
destinará a la red de carreteras y al transporte público (32%) y al sector educativo (21%),
principalmente para la construcción de escuelas.
Para obtener información acerca de oportunidades de licitación se puede visitar la página
web del Ministerio de Infraestructuras de Ontario: Ministry of Infrastructure Ontario
2.3.3. Capital Plan (ALBERTA)
El Capital Plan de la provincia de Alberta contempla un presupuesto de 16.500 CAD en el
período 2012-15. El plan de infraestructuras de la provincia de Alberta da prioridad a los proyectos para infraestructura municipal, carreteras, instalaciones sanitarias, equipamientos gubernamentales y escuelas.
Sectores / Millones de CAD
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Total
Apoyo a las infraestructuras municipales
1.620
1.812
1.664
5.096
Red de carreteras provinciales
1.367
1.194
956
3.517
Equipamiento sanitario
816
772
993
2.581
Escuelas
364
459
220
1.043
76
76
76
228
Instalaciones comunitarias
135
168
147
450
Agua y saneamiento
272
232
202
706
Vivienda
162
142
107
411
Instalaciones gubernamentales
932
868
651
2.451
5.744
5.723
5.016
16.483
Instalaciones post-secundarias
TOTAL
Tabla 91. Inversiones por sectores del Capital Plan 2012-2015
Fuente: Alberta Infrastructure
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140
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
El apoyo a las infraestructuras en la provincia de Alberta ha sido de media unos 4.200 M CAD
desde el año 2000. En el plan 2012-2015 la cuantía de la inversión aumenta a 5.500 M CAD
anuales, por tanto, un 30% superior a los últimos años. Alberta invierte en infraestructura per
cápita un 38% más de media que el resto de provincias.
Gráfica 23. Evolución de la inversión en infraestructuras en la provincia de Alberta.
(miles de millones de dólares)
Fuente: Alberta Infrastructure
Para obtener información acerca de oportunidades de licitación se puede visitar el presupuesto para infraestructuras 2012 de la provincia de Alberta: Capital PlanOportunidades para el
sector AEC a nivel municipal
Los ayuntamientos también tienen la capacidad de acometer nuevos proyectos en los núcleos urbanos, aunque en general suelen ser proyectos de menor envergadura. Los principales focos de interés en el ámbito municipal están en las grandes áreas metropolitanas del país (Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Edmonton y Calgary) que están en situaciones
muy distintas en lo que respecta a las posibilidades de negocio. Las principales oportunidades en las ciudades se encuentran en los planes de infraestructura municipal de transporte,
especialmente el tren ligero, metro y cercanías. Por este motivo, vamos a hacer una breve
reseña de las principales agencias públicas de transporte municipal y de las grandes áreas
metropolitanas y de los potenciales planes de desarrollo diseñados por ellas.
En Canadá, como ya se la señalado, la previsión de crecimiento de la población en las áreas
urbanas se espera que sea muy importante. Si no se realiza una inversión considerable en infraestructuras de transporte urbano, los problemas de congestiones de tráfico y sus repercusiones sobre la productividad se harán cada vez más patentes. En ese sentido, la mejora y
ampliación de las redes de cercanía y metro jugarán un papel importantísimo en reducir el
impacto de las congestiones de tráfico en las grandes ciudades canadienses. En Montreal,
Vancouver y Toronto aumentará la densidad de la red, muy exigua en comparación con la de
cualquier ciudad europea de tamaño comparable, y en las ciudades que se acercan al millón
de habitantes habrá que considerar el desarrollo de estos medios de transporte.
En las ciudades de tamaño intermedio, el tren ligero va a tener un importante desarrollo, al
tratarse de una solución, de coste razonable y de bajo impacto medioambiental, a los problemas de movilidad de la población. Prueba de ello son la cantidad de proyectos planteados por
todo el país, ya sea de ampliación de la red o de creación de nuevos planes.
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141
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Cercanías
En Canadá hay 13 líneas de cercanías que son gestionadas por tres agencias regionales de
transporte: la Agence Métropolitaine de Transport se ocupa de las cinco líneas que operan en
el área metropolitana de Montreal; Translink hace lo propio en Vancouver con el tramo que
conecta la ciudad con Mission City, el West Coast Express; y por último, en Toronto, Go
Transit opera los siete cercanías restantes.
Según cifras de Transport Canada, aproximadamente unos 64,1 millones de pasajeros utilizaron el cercanías entre estas tres ciudades en 2009, un descenso del 1,2% con respecto a
2008, motivado principalmente por la recesión mundial.
Los tres años precedentes, el tráfico de pasajeros se incrementó de manera constante a un
ritmo de entre el 4 y el 6% anual.
64,9
65
Gráfica 24. Evolución del tráfico de pasajeros de cercanías
en Canadá
64,1
61,2
60
55
58,6
54,4
Tráfico en millones de
pasajeros
50
45
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Elaboración propia a
partir de datos de Transport Canada
Go Transit: 30 es un servicio regional público de transporte en el sur de Ontario, en concreto,
abarca el área metropolitana de Toronto y Hamilton. Desde el año 2009 se convirtió en una
división operativa de “Metrolinx”, agencia creada por el gobierno de Ontario para mejorar la
integración y coordinación de los distintos medios de transporte. Tras la adquisición reciente
de un tramo de línea a CN, Metrolinx posee en propiedad el 61% de las vías en las que opera
Go Transit. 31 Go Transit cuenta con 7 líneas de ferrocarril, todas ellas con salida desde la estación Union, ubicada en el centro de Toronto. Además de estas rutas, actualmente se encuentra en construcción el Air Rail Link que unirá el aeropuerto internacional de Toronto con
la principal estación de trenes de la ciudad, Union Station. Se espera que las obras estén
terminadas en 2015. Metrolinx es la propietaria y futura operadora de esta nueva línea.
Dentro del programa “GO Transit Rail Improvement Program - GO TRIP – se encuentran 12
proyectos de inversión en ferrocarril y en la red de autobuses. Se trata de una iniciativa, con
unos fondos de 1.000 M CAD, financiada por el gobierno federal, provincial y por los municipios locales incluidos en el plan. Se contemplan proyectos de ampliación de determinadas rutas ferroviarias, creación de pasos elevados y subterráneos para separar el servicio de GO
Transit del tráfico de Canadian National y Canadian Pacific (las dos principales empresas privadas de transporte de mercancías del país), mejorar las instalaciones y estaciones de tren,
comprar nuevos vehículos, etc. Los cinco proyectos más importantes serán el nuevo tramo
30
Go Transit : www.gotransit.com/publicroot/en/default.aspx
Para más información: http://www.progressiverailroading.com/passenger_rail/news/Metrolinx-acquires-CN-linein-Toronto-for-308-million--26182#
31
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142
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
de vías y mejora del Georgetown South, la ampliación del tramo entre Oshawa y Bowmanville, la creación del tramo entre Burlington y las cataratas del Niágara, entre Richmond Hill
Station y Bloomington Road y entre Kitchener y Waterloo.
La Agence Métropolitaine de Transport 32 (AMT) se ocupa del área metropolitana de Montreal, que abarca un total de 63 municipios y gestiona el servicio de cercanías, autobuses y
algún tramo de tren ligero. Tres de las líneas de cercanías que opera son sobre viario propiedad de Canadian Pacific y otras dos de Canadian National. La red de transporte de la AMT
está bien conectada con la red de metro y tranvía de la Société de Transport de Montréal
(STM), que es la agencia a cargo específicamente del transporte municipal.
En estos momentos la AMT está trabajando en la ampliación de la línea de cercanías Montreal-Mascouche.33 Además, la AMT está estudiando la construcción de una línea de tren ligero (Highway 10) que cruzaría el puente Champlain.34
Translink 35 (oficialmente South Coast British Columbia Transportation Authority) es la agencia responsable de la red de transporte regional del área metropolitana de Vancouver, que incluye el transporte público, pero también la gestión de algunas importantes carreteras y puentes. Translink fue creada en 1998 y se ocupa de los siguientes medios de transporte público:
autobuses, el Skytrain (el metro de Vancouver que se detalla más adelante), los servicios de
Seabus o ferries y el West Coast Express (el cercanías entre Vancouver y Mission City). La
línea de cercanías circula sobre viario de Canadian Pacific.
Propiedad
Oficinas Centrales
Jurisdicción
Agence Métropolitaine de Transport
Pública
Montreal
Provincial
TransLink (West Coast Express)
Pública
Vancouver
Provincial
Go Transit
Pública
Toronto
Provincial
Tabla 92. Clasificación de las empresas de cercanías canadiense
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Transport Canada y Statistics Canada
Metro y tren ligero
En Canadá hay seis ciudades que tienen red de metro y tren ligero. Las primeras ciudades en
invertir en la creación de una red de metro fueron en 1954 Toronto y en 1966 Montreal. Entre
los años 1974 y 1978 se construyó el primer tramo de tren ligero en Edmonton (Edmonton
Light Rail Transit) e inmediatamente después, entre 1978 y 1981, se haría lo propio en la ciudad de Calgary. El Vancouver SkyTrain fue abierto en 1986 y el O-Train de Ottawa mucho
más recientemente, en 2001.
Ciudad
Metro
Agencia
Toronto
Toronto Subway
Toronto Transit Commission
Montreal
Metro Montreal
Société
Trayectos diarios
de
Transport
de
km
Estac.
923.000
70
69
1.111.000
69,2
68
Montréal
Agence Métropolitaine de Transport : www.amt.qc.ca
Agence Métropolitaine de Transport. Train de l’est. www.amt.qc.ca/tde
34
Agence Métropolitaine de Transport. LRT - Highway 10/ Downtown Montréal corridor.
www.amt.qc.ca/docs/pdf/slr/SLR_Studies_report.pdf
35
TransLink: www.translink.ca/en/Rider-Info.aspx
32
33
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143
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Vancouver
SkyTrain
TransLink
Ciudad
Tren ligero
Agencia
Edmonton
Edmonton LRT
Edmonton Transit System
Calgary
C-Train Calgary
Calgary Transit
Ottawa
O-Train
OC Transpo
349.000
Trayectos diarios
68,7
km
47
Estac.
93.600
20,5
15
263.000
48,8
37
14.200
8
5
Tabla 93. Agencias de metro y tren ligero de Canadá
Fuente: Páginas web de las distintas empresas de transporte
La Toronto Transit Comisión:36 es la agencia pública municipal que opera los autobuses,
tranvías (Toronto Streetcar System) y el metro de Toronto (Toronto Subway and Rapid Transit). La red de metro de Toronto fue la primera en construirse en Canadá, entrando en funcionamiento en 1954 con 12 estaciones. Desde entonces se ha ido expandiendo hasta convertirse en la mayor red de metro del país (70 Km.). Actualmente consta de tres líneas de metro
subterráneo, una línea elevada a pie de calle (Scarborough RT), 69 estaciones en funcionamiento y seis en construcción.
El plan de expansión “Transit City” de la TTC introducido en 2007 contemplaba principalmente la construcción de tren ligero en detrimento de la red de metro. Sin embargo, en diciembre
de 2010, se produjo un cambio de gobierno en la alcaldía que ha dado un giro a esta situación. Así, en marzo de 2011, se anunció la inversión de 12.400 M CAD para mejorar y ampliar
la red de metro de la ciudad y un solo tramo de tren ligero. Se está trabajando en la extensión
de la línea Toronto-York-Spadina en la dirección de Spadina (2015) y está aprobada la extensión de la línea Sheppard, que se espera esté acabada en 2019. Dentro del plan “Move Ontario 2020” se incluyen propuestas adicionales como expandir el segmento de Yonge de la línea Yonge–University–Spadina desde la estación de Finch hasta Highway 7 en Richmond Hill
(2012 – 2017)37.
La ciudad de Toronto tiene una de las más extensas redes de tranvía de América del Norte.
Concentrada en su zona centro, existen actualmente 11 líneas operadas por la Toronto Transit Commission (TTC), la mayoría de las cuales configuran su trazado bajo el sistema clásico
de vía urbana compartida con el tráfico de coches dada su antigüedad (finales siglo XIX –
principios del XX). No obstante, las últimas rutas establecidas ya presentan un trazado con un
carril específico para evitar los problemas de congestión ocasionados por el tráfico, e incluso
alguna presenta un pequeño trazado subterráneo para favorecer la interconexión con el metro. Como ya se ha mencionado anteriormente, antes de la entrada del nuevo alcalde de la
ciudad de Toronto en diciembre 2010, existía un plan llamado “Transit City” que contemplaba
la ampliación de la red de tren ligero en 120 km. A pesar de contar con varios proyectos
aprobados y con financiación para su ejecución, tras el cambio de gobierno, la mayor parte
de los proyectos de tren ligero quedaron congelados, priorizando la ampliación de la red de
metro. Sin embargo, gracias a las negociaciones entre el ayuntamiento y Metrolinx, se salvó
parte del plan. Es el caso de la extensión de la línea de Scarborough que se prevé esté lista
en 2020.
36
Toronto Transit Commission: www3.ttc.ca
Para más información:
www3.ttc.ca/PDF/About_the_TTC/yonge_subway_extension_recommended_concept_project_issues_de.pdf
37
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144
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
La Société de Transport de Montreal: 38 Gestiona el servicio municipal de transporte, que
incluye el metro (Montreal Metro), autobuses y tren ligero. El Plan Stratégique 2020 de la Société de Transport de Montréal contempla la creación de una red de tranvía, la mejora de la
red de transporte de autobuses y la ampliación de dos líneas de metro. El presupuesto total
con el que cuenta la STM para realizar estos proyectos asciende a 11.892 M CAD. La financiación correrá en un 73% a cargo del gobierno provincial, un 20% por cuenta de la STM y el
ayuntamiento y el 7% restante por el gobierno federal.
Montreal dispone de una red de metro de 66 km, que consta de 4 líneas y 68 estaciones, cada una de ellas diseñada por un arquitecto distinto. Destaca también el hecho de que el metro
se desplaza con ruedas de goma, lo que hace el sistema más silencioso que la mayoría. Hay
prevista una ampliación de la red del metro para 2016 en la línea azul hacia Anjou y en la naranja hacia Bois-Franc. A largo plazo (2025), está previsto la prolongación de la línea amarilla
hacia Longueuil y Laval y la conexión de la línea naranja entre Montmorency y Bois-Franc.
En Montreal no hay tren ligero en funcionamiento, pero se está trabajando en la construcción
de la primera línea en el barrio de negocios de la ciudad, que estará lista en 2013. Hay previstas otras dos líneas a medio plazo: Côte de Neiges (2016) y Avenue du Park (2019).
Translink es la agencia provincial de BC que opera entre otros medios de transporte el metro
de Vancouver (Skytrain) desde el año 1985 y que es de funcionamiento totalmente automático. Consta de 3 líneas de metro (Expo line, Millenium line y Canada line) y 47 estaciones en
sus 68,7 km de vía. En estos momentos se está adjudicando la construcción de la línea Evergreen Line, que será la cuarta de la red. El ayuntamiento de Vancouver también está estudiando la expansión del pequeño tranvía construido con motivo de los juegos olímpicos, dado
el alto grado de aceptación que ha tenido. 39 40
OC Transpo 41 opera el Capital Railway/O-Train, que es el servicio de tren ligero de Ottawa y
que lleva en funcionamiento desde 2001. Actualmente consta de una sola línea de 8 km y
cinco estaciones que va de Greenboro - al sur de la ciudad – a la estación Bayview ubicada al
oeste del centro de Ottawa.
El plan maestro de transportes de Ottawa, en su última actualización de 2008, contempla la
construcción de hasta 40 km de vía para tren ligero. Las obras de ampliación se dividen en
dos fases y varias subfases.42 Sólo el proyecto de la fase 1 – increment 1 está aprobado y en
proceso de adjudicación. Está previsto que las primeras obras de ampliación del tren ligero
de Ottawa se inicien en 2013 y finalicen 5 años después, en 2018. Las siguientes etapas, la
increment 2 y 3, lo harán en 2022 y 2028. La fase dos, planteada más a largo plazo, concluiría en 2031.
Calgary Transit 43 opera el tren ligero de Calgary o C-Train. Actualmente el tren ligero de
Calgary consta de tres líneas: la Sur, la Noroeste y la Noreste. La construcción de otras tres
38
Société de Transport de Montréal: www.stm.info/tarification/opusetcie.htm
39
2012 Supplemental Plan and Outlook: www.translink.ca/en/Be-Part-of-the-Plan/10-YearTransportation-Plan/2012-Supplemental-Plan.aspx
40
Expansión del tranvía de Vancouver: http://vancouver.ca/engsvcs/transport/streetcar/update.htm
OC Transpo: www.octranspo1.com
42
Para más información: http://www.ottawa.ca/city_hall/master_plans/tmp/tmp_en.pdf
43
Calgary Transit: www.calgarytransit.com
41
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
145
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
líneas adicionales (Oeste, Sudeste y Norte-Central) será necesaria para completar la red antes de que la ciudad alcance una población de 1,5 millones de habitantes. Además, también
hay previstas ampliaciones de las líneas existentes.44
Edmonton Transit System 45 gestiona el tren ligero de Edmonton (Alberta) o Edmonton Light
Rail Transit. En la actualidad el tren ligero de Edmonton tiene dos tramos (Sur y Noreste) de
15,2 km y 15 estaciones en total, que da servicio, principalmente, al centro de la ciudad, la
Universidad y Health Sciences. A largo plazo se calcula que la red tendrá que crecer hasta
alcanzar casi los 200 km de vía, lo que supondrá un esfuerzo continuado de inversión.46 47
Además de los ambiciosos planes de ampliación para los próximos años de las anteriores
ciudades, hay propuestas líneas de tren ligero en diversas localidades del país. Dentro de la
provincia de Ontario en los siguientes municipios: Hamilton (Hamilton Street Railway), Kitchener-Waterloo (K-W light rail), Mississauga-Brampton (Hurontario-Main Street LRT). En Quebec en Quebec City (Quebec City LRT). En Columbia Británica en Vancouver (Downtown
Streetcar) y Victoria (Douglas Street light-rail) y dentro de la provincia de Manitoba en su capital Winnipeg (Winnipeg Rapid Transit).
3. OPORTUNIDADES DEL SECTOR PRIVADO
Como ya se ha indicado, el sector privado empresarial canadiense es el principal cliente de
las empresas de arquitectura, ingeniería y construcción en Canadá, ya que aproximadamente
el 70% de los ingresos proviene de empresas y un 5% de clientes particulares. Además, conviene señalar que los clientes privados del sector AEC están muy concentrados en dos grupos: los promotores inmobiliarios (52%) y las empresas mineras y energéticas (28%).
Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD
2010
% del
total
Gasto
Gasto
Público
Privado
% gasto privado con
respecto al total
Gasto total en obra nueva
243.866,6 100%
62.317,0
181.549,6
74,4%
1
Promoción de vivienda
94.398,0 38,7%
0
94.398,0
100,0%
2
Minería y extracción de gas y petróleo [ 21 ]
51.508,8 21,1%
30,2
51.478,6
99,9%
3
Administración pública [ 91 ]
32.354,6 13,3%
32.354,6
0
0,0%
4
Abastecimiento de servicios públicos [ 22 ]
18.446,2 7,6%
12.621,8
5.824,4
31,6%
5
Transporte y almacenaje [ 48-49 ]
7.995,7 3,3%
3.101,1
4.894,6
61,2%
6
Servicios educativos [ 61 ]
7.677,3 3,1%
7.473,4
203,9
2,7%
7
Sanidad y servicios sociales [ 62 ]
6.735,9 2,8%
5.636,5
1.099,4
16,3%
44
Ciudad de Calgary. Calgary Transit. Calgary LRT Network Plan:
www.calgarytransit.com/pdf/ct_lrt_network_plan.pdf
45
Edmonton Transit System www.edmonton.ca/transportation/edmonton-transit-system-ets.aspx
46
Edmonton
Transit
System
(ETS).
LTR
Network
Plan:
Long-term
LRT
Expansion:
www.edmonton.ca/transportation/March_2011_LRT_Network_Plan.pdf
47
Ciudad de Edmonton. Departamento de transporte. Edmonton LRT Expansion Plan:
www.edmonton.ca/transportation/20090513_LRTExpansionNetworkPresentation.pdf
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
146
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD
2010
% del
total
Gasto
Gasto
Público
Privado
% gasto privado con
respecto al total
8
Información e industrias culturales [ 51 ]
3.657,8 1,5%
352,4
3.305,4
90,4%
9
Comercio minorista [ 44-45 ]
3.586,5 1,5%
66,7
3.519,8
98,1%
10
Servicios inmobiliarios, alquiler y leasing [ 53 ]
3.568,3 1,5%
229,6
3.338,7
93,6%
11
Manufacturas [ 31-33 ]
3.243,8 1,3%
n.d.
n.d.
(2011p)
99,9%
Tabla 94. Gasto anual en construcción de obra nueva. Industrias que más gastaron en construcción
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039
Como ya se ha comentado con anterioridad las perspectivas de crecimiento de estos sectores, vamos a analizar algunos aspectos prácticos acerca de cómo funciona el sector privado
en Canadá.
En primer lugar, debemos hacer referencia al modo de selección de proveedores. La ACEC
promueve la política de la selección basada en la calidad, cualidad y experiencia de las empresas (Quality Based Selection) respaldada por la FIDIC (Federación Internacional de la
Consultoría en Ingeniería). Se trata de un sistema basado en dos sobres. En el primer sobre
se incluyen las características y fichas técnicas de las empresas licitantes y sobre ellas se
realiza una primera criba. En el segundo sobre se incluyen las ofertas de aquellas empresas
retenidas, que son las que se estudian.
Con este sistema se pretende primar la calidad técnica sobre el precio final de la oferta a la
hora de efectuar la adjudicación definitiva. La ACEC pretende hacer efectivo este sistema a
todos los niveles, tanto para la elección de empresas constructoras, como subcontratistas,
suministradores de equipos, etc.
Para la elección de las subcontratas, las empresas contratantes se apoyan en ocasiones sobre documentos y procedimientos normalizados como por ejemplo, los ya indicados del Comité Canadiense de Documentos de Construcción (Canadian Construction Documents Committee : CCDC). A modo de ejemplo, el documento CCDC 12 de Información sobre la Financiación del Proyecto es un formulario normalizado para asesorar al propietario sobre los tipos de
acuerdos financieros que deben llevarse a cabo para que el propietario cumpla con sus obligaciones según contrato.
A la hora de elegir proveedores en el marco de un determinado proyecto, algunas empresas
emplean bases de datos propias de proveedores con los que anteriormente han trabajado. A
pesar de esto, las empresas contratantes son reticentes a la hora de establecer relaciones a
largo plazo con sus proveedores debido a las características cambiantes de los proyectos a
acometer.
Las empresas de arquitectura e ingeniería canadienses tienden a ser bastante conservadoras
y prefieren hacer negocios con otras empresas de la región con las que ya han mantenido algún contacto comercial previo. Sólo están dispuestas a relacionarse con empresas ajenas a
su entorno si se les ofrece innovación o algún producto del que ellos no disponen. En cuanto
a diferencias territoriales, las empresas que se encuentran en las grandes ciudades como Toronto o Montreal tienden a ser más emprendedoras y tienen más presencia en los mercados
internacionales. También se observa que las empresas de Quebec son por lo general más
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
147
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
activas en los mercados exteriores que las anglófonas, que son más conservadoras y tienen
mayor aversión al riesgo.
Adicionalmente, el marco regulatorio para ser operativos en el territorio canadiense cambia
de una provincia a otra y para trabajar es necesario estar registrado en cada una de ellas.
Para consultar las ofertas del sector privado canadiense se puede acceder al portal MERX,
en el apartado de subastas privadas o en construcción privada. En esta sección de construcción privada es necesario estar registrado en la base de datos: www.merx.com
Así mismo, en el portal de McGraw-Hill Construction se localizan numerosas licitaciones para
proyectos privados y públicos: www.construction.com
También se pueden encontrar oportunidades de proyectos públicos y privados clasificados
por sectores en las siguientes páginas provinciales:
Provincia
Nombre de la asociación
Alberta
Alberta. Inventory of major projects
Columbia Británica
BCStats Major Projects Inventory
Manitoba
Manitoba Entrepreneurship, Training and Trade
Nueva Escocia
Nova Scotia Department of Finance
Ontario
Ministry of Infrastructure: Infrastructure Projects
Quebec
Commission de la construction du Québec
Saskatchewan
Saskatchewan Enterprise and Innovation Major Projects
Inventory
Terranova y Labrador
Newfoundland & Labrador Finance
Tabla 95. Oportunidades de proyectos públicos y privados por provincias
Fuente: Elaboración propia
4. LAS COLABORACIONES PÚBLICO-PRIVADAS
4.1. Visión global de los PPP
El modelo PPP interesa a las administraciones públicas sobre todo cuando los proyectos son
complejos, de gran tamaño y hay un componente de innovación elevado, ya que se transfieren riesgos de construcción al sector privado. Además, la participación de un socio privado
asegura la entrega del proyecto en plazo y aumenta la calidad de la infraestructura, ya que el
beneficio para el socio privado proviene de la operación (y a veces también del mantenimiento) de la infraestructura a largo plazo. Por su parte, el sector privado se siente cómodo con
estas fórmulas ya que le proporcionan un flujo de ingresos estables y a largo plazo, con una
rentabilidad más elevada que con los modelos tradicionales y le permite aumentar sus oportunidades de comercialización en el futuro.
El mercado de PPP está creciendo en el mundo desarrollado, pero no es un mercado uniforme, sino que en cada país presenta enfoques muy diferentes. Por poner algunos ejemplos, el
modelo concesional español es pionero en el desarrollo de infraestructuras. El modelo británico PFI es el mercado más importante en desarrollo PPP en infraestructura social, con más
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
148
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
de 700 proyectos en más de 20 sectores diferentes. El PPP es también muy importante en
mercados como EE.UU., Canadá o Australia.
En los países anglosajones se están creando órganos gubernamentales expertos en diseñar
planes de infraestructuras mediante PPP. Entre sus objetivos está mediar en los procesos de
licitación, asesorar a las administraciones y coordinar el papel de todos los intervinientes para
concluir con éxito los proyectos. En Canadá, destaca a nivel federal el Canadian Council for
PPP, aunque también se han creado agencias a nivel provincial, como por ejemplo Partnerships British Columbia.
Los programas de PPP de EE.UU. y Canadá han despertado gran interés en las empresas
concesionarias españolas. Como similaridades de ambos mercados, se debe destacar el alto
grado de autonomía de sus gobiernos provinciales en el ámbito de las infraestructuras y la
preponderancia de los proyectos en el ámbito de las infraestructuras de transporte.
Sin embargo, en el mercado estadounidense hay un enfoque más dirigido a la realización de
macroproyectos de infraestructuras que tienden a adjudicarse al mejor postor, mientras que
Canadá afronta el debate sobre los PPP de manera más amplia en cuanto a sectores y con
una visión de mejora del conjunto de los servicios públicos a largo plazo. Este aspecto es importante, de cara a entender el modelo del PPP canadiense como un mercado estable, previsible y con gran potencial de crecimiento a medio y largo plazo.
Las razones que explican dichos elementos diferenciales las podemos encontrar por ejemplo
en la baja densidad de población, las características geográficas del país y el clima extremo,
que son un obstáculo importante para que las administraciones públicas consigan mantener
la amplia red de infraestructuras del país en buen estado, especialmente las de transporte.
Además, en Canadá, a diferencia con los EE.UU., hay un fuerte arraigo del concepto de servicio público en sectores como la sanidad, al igual que sucede en Europa.
El modelo canadiense de PPP está muy influenciado por el FPI británico y por la idea de Value for Money, lo que ha llevado a que el PPP canadiense se esté expandiendo a otro ámbito
de proyectos más allá de las autopistas, como por ejemplo hospitales y centros sanitarios.
4.2. Los PPP a nivel federal
El mercado del PPP en Canadá es un mercado joven. Las primeras experiencias se remontan a la década de los años 90, período en el que se realizaron una veintena de proyectos bajo esta modalidad. A nivel federal, el proyecto más importante construido como PPP fue el
puente de la Confederación en 1993, que permitiría conectar la Isla del Príncipe Eduardo con
el continente. El proyecto tuvo un coste final de 729 M CAD.
El mercado del PPP ha seguido creciendo durante el comienzo de siglo, sin embargo, no es
hasta 2008, cuando se crea la agencia pública PPP Canadá, que el gobierno federal apuesta
definitivamente por este modelo de financiación de infraestructuras. El gobierno federal ha
destinado 1.200 M CAD para establecer un fondo de inversión para proyectos PPP, el P3
Canada Fund, que está destinado a proyectos de cualquier sector promovidos por la administración federal, provincial y municipal. Para obtener más información acerca del P3 Canada
Fund, en el apartado del análisis de la demanda se mencionan todos los programas de inversión en infraestructuras gubernamentales.
Cada año P3 Canada Fund organiza una ronda de contactos para examinar proyectos susceptibles de ser apoyados financieramente. Pueden presentar proyectos las propias adminisOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
149
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
traciones públicas, empresas privadas, públicas y organizaciones de todo tipo. El requisito
más importante para lograr apoyo oficial es que los proyectos tengan un coste de ejecución
superior a 45 M CAD. PPP Canada no tiene capacidad reguladora, dicha competencia recae
en las provincias. Su único fin es asesorar, evaluar y colaborar en la financiación de proyectos.
Fondos (Miles de CAD)
Coste de capital y
funcionamiento
P3 Canada Fund
2009/2010
2010/2011 (p)
2011/2012 (p)
2012/2013 (p)
2013/2014 (p)
6.600
12.700
14.400
14.400
9.400
165.400
242.500
275.000
275.000
252.900
Tabla 96. Fondos destinados a proyectos por PPP Canada
Fuente: PPP Canada
Otra organización fundamental en el mercado del PPP canadiense en es The Canadian
Council for Public-Private Partnerships. Entre sus miembros se encuentra representado el
sector público (gobiernos federales, provinciales, municipales) y privado (principalmente empresas constructoras, entidades financieras y legales, como bufetes de abogados). La organización promueve activamente el desarrollo de este tipo de proyectos en todo el país y organiza anualmente una conferencia nacional, que se ha convertido en el evento de referencia para todo el mercado.
4.3. Los PPP a nivel provincial
En tanto que la jurisdicción de los PPP recae en las provincias, se puede afirmar que Canadá
no posee un marco legislativo nacional unificado y por tanto no se trata de un mercado único.
P3 Canada ha clasificado las provincias según el grado de desarrollo de sus mercados PPP
en mercados avanzados, emergentes y sin desarrollar. Las cuatro grandes provincias más
importantes a nivel económico y de población son hoy por hoy los únicos mercados avanzados:
La Columbia Británica fue la pionera en crear su agencia pública provincial en 2002
(Partnerships British Columbia). En una década ha impulsado numerosos proyectos, especialmente de carreteras y hospitales. Es junto con la provincia de Ontario, la provincia que
más ha desarrollado el sector y la que ofrece procedimientos más transparentes.
Ontario es la provincia más activa en el mercado del PPP. Sus proyectos suelen tener un valor entre 100 y 300 M CAD y abarcan sectores como: hospitales, gaseoductos, cárceles y
proyectos de transporte. Para obtener información acerca de licitaciones y concursos se puede visitar la página de la empresa pública creada en 2006, Infrastructures Ontario.
En 2004, Quebec establecía un marco legislativo para la regulación de los PPP, Partenariats
public-privé Québec. La mayoría de los proyectos que se están llevando a cabo pertenecen a
los sectores del transporte y sanitarios. A través del portal Infrastructures Québec se pueden
encontrar los principales proyectos de infraestructuras de esta provincia.
El gobierno de Alberta es el que más invierte en proyecto de construcción per cápita, con
una cifra que triplica la media del resto de provincias. Hasta la fecha se han aprobado proyectos por valor de 2.000 M CAD bajo la modalidad del PPP. Por sectores, destacan los proyectos en el sector del transporte y escuelas. Se espera un crecimiento del sector dada la buena
salud de su economía y la voluntad mostrada, tanto por el gobierno provincial como por las
ciudades de Calgary y Edmonton, en seguir consolidando el mercado del PPP. Toda la inforOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
150
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
mación relativa a proyectos de infraestructuras se puede encontrar en el portal del Ministerio
del Tesoro (Alberta Treasury Board and Finance).
Nuevo Brunswick es un mercado a medio camino entre avanzado y emergente, ya que,
aunque no cuenta con un organismo específico para el PPP, es la provincia atlántica que más
ha utilizado esta fórmula de financiación. Los proyectos de infraestructuras en esta provincia
son llevados por el Department of Supply and Services y por el Department of Transportation.
Se consideran mercados emergentes las provincias de Saskatchewan, Manitoba, Nueva Escocia, la Isla del Príncipe Eduardo y los Territorios del Noroeste. Estas provincias tienen marco legislativo para los proyectos del PPP o lo están desarrollando, pero no cuentan con una
agencia pública que fomente estos proyectos. Estas provincias tienen poca experiencia en el
sector.
Saskatchewan ha decidido no crear una agencia específica para el desarrollo de proyectos
PPP, pero si consideran la posibilidad de usar este marco para proyectos que excedan de 25
M CAD, especialmente en el sector del transporte.
En Manitoba el gobierno provincial no contempla el uso del PPP para el desarrollo de infraestructuras; al contrario que la ciudad de Winnipeg, que está llevando a cabo concursos
públicos para muchos de sus proyectos municipales. Las infraestructuras provinciales son
gestionadas por el Canada Manitoba Infrastructure Secretariat.
Nueva Escocia tuvo malas experiencias en proyectos de PPP, lo que provocó una interrupción del mercado provincial entre 2002 y 2010, año en que volvían a salir adelante dos nuevos proyectos. El futuro del PPP es incierto en esta región.
En la Isla del Príncipe Eduardo se construyó el emblemático Puente de las Confederaciones
bajo esta fórmula, sin embargo, teniendo en cuenta el pequeño tamaño de esta provincia no
parece que se puedan producir muchas ocasiones de desarrollar grandes proyectos.
En los Territorios del Noroeste el gobierno regional está utilizando el PPP para construir el
puente de peaje Deh Cho, que se espera esté acabado a lo largo del año. Se espera que en
el futuro se realicen más proyectos cofinanciados entre el gobierno regional y empresas privadas.
El mercado del PPP está por desarrollar en la provincia de Terranova y Labrador y en los territorios de Nunavut y Yukón.
A pesar de las diferencias notables en la política de infraestructuras de las distintas provincias, el volumen de proyectos bajo esta modalidad aumenta año tras año. Ontario y Québec
son las provincias en cuyos procesos de licitación están más presentes las empresas españolas, tanto en volumen (5 proyectos) como en valor (más de 3.000 M CAD$). La Columbia
Británica y Alberta son las siguientes provincias en importancia para las empresas españolas.
5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Pese a la imagen de país de destino turístico dependiente del sector agroalimentario que tiene España aún en el extranjero, el liderazgo internacional de algunas empresas españolas en
sectores como las infraestructuras, la ingeniería o las telecomunicaciones está cambiando la
imagen país de España hacia una imagen más tecnológica.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
151
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
La presencia de las empresas españolas en el sector de la construcción y las infraestructuras
de Canadá es relativamente reciente, pero creciente y asentada sobre experiencias de éxito.
Las firmas españolas han aprovechado sus fortalezas en los campos de las infraestructuras
de transporte, las energías renovables y las instalaciones hospitalarias. Asimismo, su experiencia en los Proyectos Público – Privados, campo en el que son uno de los líderes mundiales, ha supuesto la obtención de importantes contratos en Canadá bajo esta modalidad. En la
actualidad las empresas españolas participan en varios de los proyectos de infraestructuras
más importantes del país, principalmente en el campo de las infraestructuras de transporte,
aunque con presencia en la construcción de hospitales y las energías renovables.
La primera experiencia se remonta al año 1998, cuando Dragados FCC Canada Inc., filial
conjunta de las dos empresas españolas en Canadá, se hizo con el contrato de diseño, construcción, financiación y explotación de la Autopista Fredericton – Moncton, en la provincia de
Nuevo Brunswick. El proyecto se construyó en asociación con empresas canadienses y la autopista se inauguró en octubre de 2001 tras haber cumplido todos los plazos. Tras ellos, en el
año 1999 la concesionaria Cintra de Infraestructuras de transporte se hizo con el contrato de
concesión de la autopista de peaje 407, en el área metropolitana de Toronto. Esta autopista
había sido construida por Macquarie Infrastructure Group y SNC Lavalin con una inversión de
2.400 M CAD. En la actualidad Cintra posee mayoría accionarial de esta infraestructura, que
es una de las vías de transporte con mayor tránsito de Canadá, y ha logrado además la adjudicación del proyecto de ampliación en marzo de 2012.
Estas fueron las primeras experiencias en el campo de las infraestructuras. La siguiente empresa en desembarcar fue Acciona, que en los años 2004 y 2006 fue pionera en el campo de
las energías renovables, inaugurando dos parques eólicos en la provincia de Alberta. Tras
ellas, el resto de grandes constructoras españolas pusieron el punto de mira en el mercado
canadiense. Algunos de los proyectos más importantes que se han adjudicado las empresas
españolas durante estos años son la concesión de la autopista A30 (Quebec) por parte de
ACS y Acciona o el Hospital CHUM de Montreal por OHL.
La clave del éxito de las firmas españolas en este mercado se puede resumir en tres puntos
fundamentales:
• Buenas referencias. Las empresas del sector de infraestructuras españolas cuentan
con una importante experiencia en su mercado local. España ha experimentado una revolución en sus infraestructuras en los últimos veinte años. Se han realizado obras de
envergadura como la alta velocidad o la red de autopistas y se han utilizado modelos de
financiación alternativos como los PPP. Las firmas españolas han desarrollado una importante experiencia en el mercado local, que es valorada a nivel internacional. Además, la buena labor y la profesionalidad de las primeras empresas españolas en entrar
en el mercado canadiense facilitó el establecimiento de una reputación positiva. Ello ha
facilitado la entrada de nuevas firmas y su contacto con empresas locales para el establecimiento de alianzas y la creación de consorcios para aspirar a nuevos contratos.
• Capacidad. Fruto de la experiencia en su mercado local, las firmas españolas se han
desarrollado hasta alcanzar un tamaño que les permite afrontar grandes proyectos. El
panorama de empresas constructoras españolas ha cambiado radicalmente en los últimos veinte años. Una sucesión de adquisiciones y fusiones han dado como resultado el
establecimiento de grandes grupos constructores que son capaces de afrontar grandes
proyectos en solitario. Estos grupos cuentan con recursos para realizar el diseño y enOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
152
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
cargarse de la gestión de infraestructuras. Además cuentan con un músculo financiero
capaz de financiar grandes proyectos bajo la modalidad de financiación privada.
• Anticipación. La internacionalización de las empresas españolas dedicadas a infraestructuras se ha producido principalmente con la llegada al siglo XXI. El gran tamaño que
han alcanzado estas compañías y la mayor competencia en el mercado interno debido a
la reducción del número de proyectos les hizo poner el punto de mira en los mercados
exteriores. En la actualidad, las empresas constructoras españolas se encuentran entre
las más importantes del mundo y realizan proyectos en los cinco continentes. En el caso
de Canadá, la anticipación ha sido clave para la entrada al mercado con éxito. Las firmas españolas comenzaron a moverse y posicionarse con anticipación, lo que les permitió crear alianzas con empresas locales, que se han traducido en consorcios ganadores de grandes contratos.
Entre los logros conseguidos por las empresas españolas de construcción en Canadá en los
últimos meses estarían los siguientes:
• En enero de 2011, FCC y OHL participando en el mismo consorcio conseguían el contrato para la ampliación de una línea del metro de Toronto por importe de 304 M CAD.
Se trataba así del primer proyecto en Canadá para OHL y el segundo para FCC, desde
que construyera junto a Dragados la autopista Fredericton – Moncton en 2001.
• En mayo de 2011, Acciona ponía en funcionamiento el parque eólico de Lamèque
(Nuevo Brunswick), el cuarto que construía en Canadá, tras los proyectos de Magrath y
Chin Chute en Alberta y Ripley en Ontario. El parque de 45 megavatios (MW) de potencia requirió una inversión de 115 M CAD.
• En mayo de 2011, Inveravante también ponía en funcionamiento su primer parque eólico en Canadá. El parque de Glen Dhu (Nueva Escocia) es capaz de generar una potencia de 61,1 megavatios (MW) a través de 25 aerogeneradores y supuso una inversión de 107M euros.
• En junio de 2011, OHL cerraba la financiación del hospital CHUM de Montreal cuya inversión alcanzará los 2.000 M CAD. OHL aportará el 25% de la financiación del proyecto y liderará la unión temporal de empresas que ejecutará el proyecto (50%). La duración del contrato de concesión es de 38,8 años.
• En octubre de 2011, la ciudad de Ottawa reducía a tres el número de participantes en el
concurso para la construcción de la primera fase del tren ligero, que contará con un
presupuesto de 2.100M CAD. El consorcio Ottawa Transit Partners, que está dirigido
por la firma Vinci, cuenta con la colaboración de la empresa española Acciona. El segundo consorcio, el Rideau Transit Group, está dirigido por ACS Infrastructure Canada.
Por último, el tercer consorcio, el Rideau Transit Partners será dirigido por la francesa
Bouygues Travaux Publics. El anuncio del consorcio ganador estaba previsto para el
verano de 2012, pero se ha atrasado hasta finales de año.
• En noviembre de 2011, ACS compraba el 51% de la constructora Clark Builders. Hochtief, filial alemana de la empresa española ACS, adquiría una participación de control
sobre la constructora canadiense de Edmonton por 49,9 millones de euros. Con esta
operación, la firma buscaba posicionarse en un mercado en crecimiento y en el que,
tanto Hochtief como ACS, ya tienen una importante presencia.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
153
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
• En enero de 2012, Repsol cerraba un acuerdo de joint venture con las compañías energéticas Chevron Canada y la noruega Statoil para realizar exploraciones petrolíferas
en la costa atlántica canadiense. Chevron es un socio estratégico en Canadá, ya que
cuenta con participaciones en las arenas bituminosas de Alberta, el desarrollo Hibernia
de la costa de Terranova, el delta del Mackenzie y el mar de Beaufort en el Ártico
oriental, además de poseer una red de refinerías y gasolineras en la Columbia Británica.
• En marzo de 2012, el consorcio formado por Cintra Infraestructuras S.A. y SNC-Lavalin
lograba la adjudicación del proyecto para la extensión de la autopista 407, consistente
en el diseño, construcción, financiación y mantenimiento del proyecto, valorado en
unos 1.000 M CAD. Se espera que el proyecto finalice en 2015 y que el período de
concesión de la autopista sea de 30 años.
• En mayo de 2012, la filial de Técnicas Reunidas en Canadá conseguía su primer contrato en Canadá, al adjudicarse el proyecto llave en mano para la mejora y ampliación de
las instalaciones de una compañía explotadora de arenas bituminosas a 300 km al norte de Fort McMurray (Alberta). El valor total del proyecto alcanzará casi los 800 M CAD
y será completado en aproximadamente 48 meses.
• En mayo de 2012, ACS cerraba la financiación para construir, mantener y explotar la
autopista Northeast Anthony Henday (Alberta). Capital City Link General Partnership es
la concesionaria de la que forma parte ACS – junto con Hochtief y Meridiam- y que está a cargo de la construcción y explotación de la infraestructura de 1.500 M CAD de inversión. CCLGP ha firmado un contrato por 34 años con el Gobierno de Alberta.
• En junio de 2012, Elecnor lograba obtener financiación por valor de 250 M CAD para el
parque eólico de l’Érable en Quebec. El proyecto de l'Érable fue adjudicado por HydroQuébec, con la que se alcanzó un acuerdo para proporcionar electricidad durante 20
años. Está previsto que este parque eólico, el primero de una firma española en Quebec, entre en funcionamiento dentro de 18 meses y suministre energía a unos 30.000
hogares.
Sin embargo, a pesar de la buena marcha de la presencia española en el mercado canadiense, es necesario estar al tanto del riesgo de “morir de éxito”. La excesiva presencia de empresas españolas en un sector tan importante para la economía como son las infraestructuras
podría provocar una reacción proteccionista canadiense. El Gobierno canadiense trata de
manera proteccionista ciertos sectores (telecomunicaciones, banca, medios de comunicación)
y cuenta, como se ha mencionado anteriormente con la Investment Canada Act, que somete
a revisión las grandes operaciones de adquisición de empresas canadienses. Por ello, a pesar de que el mercado canadiense es considerado uno de los más transparentes y justos, no
hay que descartar posibles medidas que dificulten el acceso a las licitaciones en los distintos
niveles de gobierno a entes extranjeros, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de su mercado de infraestructuras y su potencial en el futuro.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
154
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
V.
ANEXOS
1. FERIAS Y EVENTOS
1.1. Arquitectura
IIDEX/NEOCON CANADA
Festival of Architecture
Temática: Feria de arquitectura y diseño
Temática: Congreso en el que se reúnen los arquitectos de
Ciudad: Toronto, Ontario
Canadá
Periodicidad: Anual
Ciudad: Itinerante. Próxima edición en Saint John’s (Terra-
Próxima Edición: 26-27 septiembre 2013
nova y Labrador)
Web: http://www.iidexneocon.com
Mail: [email protected]
Periodicidad: Anual
Próxima Edición: 12-16 de junio 2012
Web: http://festival.raic.org/index_e.htm
Mail: [email protected]
IDS12 - Toronto International Design Festival 2012
Interior Design Show West
Temática: Feria de diseño interior
Temática: Feria de diseño interior
Ciudad: Toronto, Ontario
Ciudad: Vancouver, Columbia Británica
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Próxima Edición: enero 2013
Próxima Edición: septiembre 2013
Web: www.interiordesignshow.com
Web: www.idswest.com
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
155
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
1.2. Ingeniería
11th Canadian Conference on Earthquake Engineering
ITE 2017 Annual Meeting and Exhibit
Temática: Conferencias sobre ingeniería sísmica
Temática: Conferencias y feria sobre ingeniería del
Ciudad: Ottawa, Ontario
transporte
Periodicidad: última edición en julio 2010
Ciudad: Toronto, Ontario
Próxima Edición: no hay fijada fecha
Periodicidad: última edición en 2010
Web: www.2010eqconf.org
Próxima Edición: 30 julio-2 agosto 2017
Mail: [email protected]
Web: www.ite.org
Mail:
Plant Management & Design Engineering Show
[email protected]
Canadian Utilities Equipment & Engineering
Show (CUEE 2012)
Temática: Feria sobre producto y maquinaria industrial
Temática: Feria sobre productos y equipos para el
Ciudad: Montreal, Quebec
sector de servicios de abastecimiento (electricidad,
Periodicidad: Anual
gas, agua y telecomunicaciones)
Próxima Edición: 14-16 mayo 2013
Ciudad: Toronto, Ontario
Web: www.pmds.ca
Periodicidad: Anual
Mail: [email protected]
Próxima Edición: 11-12 septiembre 2012
Web: www.cuee.ca
Mail: [email protected]
FABTECH 2014
Canadian Waste and Recycling Expo
Temática: Feria sobre fabricación, doblado y soldadura de
Temática: Feria sobre productos y servicios para el
metales
reciclaje
Ciudad: Toronto, Ontario
Ciudad: Toronto, Ontario
Periodicidad: Bienal
Periodicidad: Anual
Próxima Edición: 18-20 marzo 2014
Próxima Edición: 12-15 noviembre 2012
Web: www.fabtechcanada.com
Web: www.cwre.ca
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
OWWA/OMWA Joint Annual Conference and OWWEA
Canadian Environmental Conference and Trade
Trade Show
Show (CANECT 2013)
Temática: Tratamiento de aguas
Temática: Medioambiente
Ciudad: Toronto, Ontario
Ciudad: Mississauga, Ontario
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Próxima Edición: 5 – 8 mayo 2013
Próxima Edición: 29 abril – 1 de mayo 2013
Web:www.owwa.com/hm/inside.php?id=958
Web: www.envirogate.ca
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
AMERICANA
GLOBE
Temática: Tecnologías medioambientales
Temática: Tecnologías medioambientales
Ciudad: Montreal, Quebec
Ciudad: Vancouver
Periodicidad: Bienal
Periodicidad: Bienal
Próxima Edición: 19- 21 marzo 2013
Próxima Edición: 26-28 marzo 2014
Web: www.americana.org
Web: www.globe-net.com
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
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156
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
1.3. Construcción
Construction Specifications Canada
Buildex Vancouver 2013
Temática: Feria de la industria de la construcción
Temática: Feria de diseño y construcción inmobiliaria
Ciudad: Toronto, Ontario
Ciudad: Vancouver, Columbia Británica
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Próxima Edición: 4 marzo 2013
Próxima Edición: 13-14 febrero 2013
Web: www.csctradeshow.com
Web: www.buildexvancouver.com
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
Construct Canada & Homebuilders & Renovator Expo
ROMA/OGRA Combined Conference
Temática: Feria de diseño, construcción y renovación de
Temática: Conferencias sobre construcción e infraes-
edificios
tructuras.
Ciudad: Toronto, Ontario
Ciudad: Toronto, Ontario
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Próxima Edición: 28-30 noviembre 2012
Próxima Edición: 24-26 febrero 2013
Web: www.constructcanada.com
Web: www.ogra.org
Mail: [email protected]
www.combinedconference.org
Mail: [email protected]
Bridge Expo 2012
National Infrastructure Summit
Temática: Feria y workshop sobre puentes
Temática: Conferencias sobre infraestructuras
Ciudad: Mississauga, Ontario
Ciudad: Regina, Saskatchewan
Periodicidad: Anual
Periodicidad: Anual
Próxima Edición: 23-24 octubre 2012
Próxima Edición: 10-12 septiembre 2012
Web: www.ogra.org/lib/db2file.asp?fileid=34146
Web:
Mail:
www.nisummit2012.ca
Mail: [email protected]
PPP Council
Contech
Temática: Foro sobre PPP
Temática: Feria sobre construcción de Quebec
Ciudad: Toronto, Ontario
Ciudad: Montreal, Quebec (tienes varias localizacio-
Periodicidad: Anual
nes, pero esta es la más importante)
Próxima Edición: 26-27 noviembre 2012
Periodicidad: Anual
Web: www.pppcouncil.ca
Próxima Edición: 29 noviembre 2012
Mail: [email protected]
Web:
CaGBC’s National Conference & Expo
http://contech.qc.ca
Mail: [email protected]
CIM 2013 Convention
Temática: Feria y conferencias sobre Green Building
Temática: Feria y conferencias sobre minería, petró-
Ciudad: Vancouver, Columbia Británica
leo y metalurgia
Periodicidad: Anual
Ciudad: Toronto, Ontario
Próxima Edición: 4-6 junio 2013
Periodicidad: anual
Web: www.cagbc.org
Próxima Edición: 5-8 mayo 2013
Mail: [email protected]
Web: web.cim.org/toronto2013
Mail: [email protected]
Global Petroleum Show
International Pipeline Exposition
Temática: Feria y conferencias sobre gas y petróleo
Temática: Feria y conferencias sobre gaseoductos
Ciudad: Calgary, Alberta
Ciudad: Calgary, Alberta
Periodicidad: Bianual
Periodicidad: anual
Próxima Edición: 10-12 junio 2014
Próxima Edición: 25-27 septiembre 2012
Web: http://globalpetroleumshow.com/
Web:internationalpipelineexposition.com/conference/
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157
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
2. PUBLICACIONES
2.1. Arquitectura
• Azure: www.azuremagazine.com
• Canadian Architect: www.canadianarchitect.com
• International Architecture & Design: http://www.sothebysrealty.ca
• Award: www.canadawide.com
• Architecture: www.raic.org/resources_archives/magazine/index_e.htm
• Es la publicación bianual de The Royal Architectural Institute of Canada (RAIC).
• OAA Perspective: www.oaa.on.ca/news+%26+events/perspectives+magazine
• Revista de la Ontario Association of Architects.
• Esquisses: www.oaq.com/esquisses
• Revista de l’Ordre des Architectes du Québec.
Ilustración 7. Portadas de
revistas
de
arquitectura
algunas de
canadiense
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
las
principales
158
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
2.2. Ingeniería
• Canadian Consulting Engineer Magazine:
• www.acec.ca/en/partners/cce_magazine.asp
• Environmental Science & Engineering: www.esemag.com
• Engineering News Record (ENR): www.enr.construction.com
2.3. Construcción
Edificación:
• Building: www.building.ca
• Temática: inmobiliaria, arquitectura y construcción.
• Construction Canada: www.constructioncanada.net
• Temática: técnicas constructivas y tendencias.
• Heating, Plumbing, Air Conditioning: www.hpacmag.com
• Temática: instalaciones de calefacción, fontanería y aire acondicionado.
• Ontario Home Builder: www.ohba.ca/magazines/15
• Temática: revista de la Ontario Home Builders’s Association sobre construcción residencial.
• Builders’ Digest: www.tcaconnect.com/Industry_Publications.html
• Temática: publicación trimestral de la Toronto Construction Association sobre tendencias en la construcción.
• Quebec Habitation: www.apchq.com
• Temática: revista de la Association Provinciale des Constructeurs d’Habitations du
Quebec sobre técnicas de construcción y renovación.
Infraestructuras:
• On-site – Canada’s Construction Magazine: www.on-sitemag.com
• Temática: proyectos de construcción y tendencias.
• Infrastructure Journal: www.ijonline.com
• Temática: publicación online sobre noticias relacionadas con proyectos de infraestructuras.
• Project Finance: www.projectfinancemagazine.com
• Temática: revista online sobre financiación de infraestructuras.
• Infrastructure Investor: www.infrastructureinvestor.com
• Temática: publicación online sobre noticias relacionadas con proyectos de infraestructuras.
• Daily Commercial News and Construction Record: www.dcnonl.com
• Temática: periódico sobre noticias de construcción de la provincia de Ontario.
• Journal of Commerce – Western Canada’s Construction Newspaper: www.joconl.com
• Temática: periódico sobre noticias de construcción de la provincia de la Columbia Británica.
• Milestones: www.ogra.org/Milestones/currentissues.asp
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159
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Temática: revista de la Ontario Good Roads Association sobre infraestructuras.
Servicios de abastecimiento, minería, gas y petróleo
• CIM Magazine:
• www.cim.org/fr-CA/Publications-and-Technical-Resources/Publications/CIMMagazine/Sept-Oct-2012.aspx
• Temática: minería, metalurgia y petróleo.
• Oil Week: www.oilweek.com/index.php/en/
• Temática: publicación on line sobre la industria del gas y el petróleo.
• Electrical Business: http://www.ebmag.com/
• Temática: publicación on line sobre tecnología eléctrica y transporte de electricidad.
• The Electricity Forum: www.electricityforum.com/etmag.htm
• Temática: publicación on line sobre tecnología eléctrica y transporte de electricidad.
Ilustración 8. Portadas de algunas de las principales revistas de construcción canadiense
Fuente: Elaboración propia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
160
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
3.1. Representaciones oficiales de España en Canadá
EMBAJADA DE ESPAÑA
74 Stanley Avenue
K1M 1P4 Ottawa-Ontario
Tel.: 747-2252, 747-7293, 747-1143 y 747-6181.
Fax.: 744-1224
E-mail: [email protected] ; [email protected]
Embajador: Excmo. Sr. D. Carlos Gómez-Múgica Sanz
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TORONTO
2 Bloor Street East. Suite 1201.
M4W 1A8 Toronto-Ontario
Tel.:1 416 977 16 61 -1 416 9773923
Fax.:1 416 593-4949
E-mail: [email protected]
Cónsul: Sr. D. Francisco Pascual de la Parte
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MONTREAL
1, Westmount Square Suite 1456
H3Z-2P9 Montreal-Quebec
Tel.:1 514 9355235 -1 514 9355236
Fax.:1 514 9354655
E-mail: [email protected]
Web: www.consuladoenmontreal.maec.es
Cónsul General: Sr. D. Francisco Javier Dago Elorza
OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN TORONTO
2 Bloor Street East, Suite 1506
Toronto (Ontario), M4W 1A8
Tel: (416) 967-0488
Fax: (416) 968-9547
E-mail: [email protected]
Web: http://canada.oficinascomerciales.es
Consejero Económico y Comercial: Sr. D. Ramón Hugo Chaves Vidal
OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN OTTAWA
151 Slater Street, Suite 801
K1P 5H3 Ottawa-Ontario
Tel.:1 613 2360409 -1 613 2360400
Fax.:1 613 5632849
E-mail: [email protected]
Web: http://canada.oficinascomerciales.es
Consejero Económico y Comercial: Sr. D. Javier Tena
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
161
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
3.2. Representaciones oficiales de Canadá en España
EMBAJADA DE CANADA
Torre Espacio
Paseo de la Castellana 259 D
28046 Madrid
Tel: 34 91 382 8400
Fax: (34) 91 382 8490
E-mail: [email protected]
Web: www.canadainternational.gc.ca
Embajador: Excmo Sr. D. Graham Shantz
EMBAJADA DE CANADA (Sección Comercial)
Torre Espacio
Paseo de la Castellana, 259 D
28046 Madrid
Tel: 91 382 8400
Fax: 91 382 8492
E-mail: [email protected]
Web: www.espana.gc.ca
Consejero Comercial: Sr. D. Deric Dubien
CÁMARA DE COMERCIO CANADÁ-ESPAÑA
c/ Castellana, 141 8º
28046 Madrid
Tel: 91 126 98 91
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.canadaespana.org
Presidente: Sr. D. Alberto Echarri
Directora General: Sra. Dª. Rose Marie Losier
3.3. Principales organismos de la administración pública canadiense relacionados
con el sector AEC
TRANSPORT CANADA
330 Sparks Street,
Ottawa (Ontario), K1A 0N5
Tel: (613) 990 2309
Fax: (613) 954 4731
E-mail: [email protected]
Web: www.tc.gc.ca
INDUSTRY CANADA
C.D. Howe Building
235 Queen Street,
Ottawa (Ontario), K1A 0H5
Web: www.ic.gc.ca
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162
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA
11 Laurier Street, Phase III,
Gatineau (Quebec), K1A 0S5
E-mail: [email protected]
Web: www.tpsgc-pwgsc.gc.ca
CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE
360 Albert Street, Suite 420
Ottawa (Ontario), K1R 7X7
Tel: (613) 238 4000
Fax: (613) 238 7643
Web: www.chamber.ca
INVEST IN CANADA BUREAU
Foreign Affairs and International Trade
111 Sussex Drive, 3rd Floor
Ottawa, ON, Canadá K1A 0G2
E-mail: [email protected]
Web: www.investincanada.gc.ca
INFRASTRUCTURE CANADA
180 Kent Street, Suite 1100
Ottawa (Ontario), K1P 0B6
Tel: (613) 948 1148
E-mail: [email protected]
Web: www.infrastructure.gc.ca
ONTARIO INFRASTRUCTURE
77 Wellesley Street West, Ferguson Block, 3rd Floor
Toronto (Ontario), M7A 1Z8
Tel: (416) 327 9200
Web: www.moi.gov.on.ca
INFRASTRUCTURE QUEBEC
500, boulevard René Levesque Ouest, 15e étage, bureau 15.01
Montreal (Quebec), H2Z 1W7
Tel: (514) 873 2356
Fax: (514) 873 2383
E-mail: [email protected]
Web: www.infra.gouv.qc.ca
ALBERTA INFRASTRUCTURE
6950 – 113 Street,
Edmonton (Alberta), T6H 5V7
Tel: (780) 415 0507
Fax: (780) 427 2187
E-mail: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
163
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Web: www.infrastructure.alberta.ca
PPP CANADA
100 Queen Street, Suite 630
Ottawa (Ontario), K1P 1J9
Tel: (613) 947 9480
Fax: (613) 947 2289
E-mail: [email protected]
Web: www.p3canada.ca
3.4. Asociaciones profesionales más importantes del sector AEC
THE ROYAL ARCHITECTURAL INSTITUTE OF CANADA (RAIC)
55 Murray Street, Suite 330
Ottawa (Ontario), K1N 5M3
Tel: (613) 241 3600
Fax: (613) 241 5750
E-mail: [email protected]
Web: www.raic.org
CANADIAN SOCIETY OF LANDSCAPE ARCHITECTS
CP 13594, Ottawa (Ontario), K2K 1X6
Tel: (866) 781 9799
E-mail: [email protected]
Web: www.csla-aapc.ca
ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF CANADA (ACEC)
130 Albert Street, Suite 420
Ottawa (Ontario), K1P 5G4
Tel: (613) 236 0569
Fax: (613) 236 6193
E-mail: [email protected]
Web: www.acec.ca
CANADIAN CONSTRUCTION ASSOCIATION
275 Slater Street, Suite 1900
Ottawa (Ontario), K1P 5H9
Tel: (613) 236 9455
Fax: (613) 236 9526
E-mail: [email protected]
Web: www.cca-acc.com
CANADIAN DESIGN-BUILD INSTITUTE
275 Slater Street, Suite 1900
Ottawa (Ontario), K1P 5H9
Tel: (613) 236 9455
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
164
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Fax: (613) 236 9526
E-mail: www.cdbi.org/contact/indexfr.html
Web: www.cdbi.org
CANADIAN HOME BUILDERS ASSOCIATION
Web: www.chba.ca
Contactos de las diferentes representaciones regionales: www.chba.ca/contact.aspx
THE CANADIAN COUNCIL FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
55 University Avenue, Suite 608
Toronto (Ontario), M5J 2H7
Tel: (416) 861 0500
E-mail: [email protected]
Web: www.pppcouncil.ca
CONSTRUCTION SPECIFICATIONS CANADA (CSC)
120 Carlton Street, Suite 312
Toronto (Ontario), M5A 4K2
Tel: (416) 777 2198
Fax: (416) 777 2197
E-mail: [email protected] ; [email protected]
Web: www.csc-dcc.ca
3.5. Organismos más importantes que regulan la actividad del sector AEC
CANADIAN ARCHITECTURAL CERTIFICATION BOARD
1 Nicholas Street, Suite 710
Ottawa (Ontario), K1N 7B7
Tel: (613) 241 8399
Fax: (613) 241 7991
E-mail: [email protected]
Web: www.cacb-ccca.ca
CANADIAN INSTITUTE OF PLANNERS (CIP)
141 Laurier Avenue West, Suite 1112
Ottawa (Ontario), K1P 5J3
Tel: (613) 237 7526
Fax: (613) 237 7045
E-mail: [email protected]
Web: www.cip-icu.ca
CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY SURVEYORS (CIQS)
90 Nolan Court, Unit 19
Markham (Ontario), L3R 4L9
Tel: (905) 477 0008
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165
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
Fax: (905) 477 6774
E-mail: [email protected]
Web: www.ciqs.org
CANADIAN COUNCIL OF PROFESSIONAL ENGINEERS (CCPE)
180 Elgin Street, Suite 1100
Ottawa (Ontario), K2P 2K3
Tel: (613) 232 2474
Fax: (613) 230 5759
E-mail: [email protected] ; [email protected]
Web: www.engineerscanada.ca
CANADIAN COUNCIL OF PROFESSIONAL GEOSCIENTIST (CCPG)
4010 Regent Street, Suite 200
Burnaby (Columbia Británica), V5C 6N2
Tel: (604) 412 4888
Fax: (604) 433 2494
E-mail: [email protected]
Web: www.ccpg.ca
CONSEIL INTERPROFESSIONEL DU QUÉBEC
550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, bureau 890
Montreal (Quebec), H3A 1B9
Tel: (514) 288 3574
Fax: (514) 288 3580
E-mail: [email protected]
Web: www.professions-quebec.org
CANADIAN CONSTRUCTION MATERIALS CENTER (CCMC)
Tel: (613) 991 2437
E-mail: [email protected]
Web: www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/ccmc/cccme.html
CANADIAN COMMISSION ON BUILDING AND FIRE CODES
Construction Portfolio – National Research Council Canada
Ottawa (Ontario), K1A 0R6
Tel: (613) 993 9960
Fax: (613) 952 4040
E-mail: [email protected]
Web: http://www.nationalcodes.nrc.gc.ca/eng/ccbfc/commission.shtml
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa
166
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ
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