E U D I T O R I A L na de las nuevas funciones conferida a ASERCA, es el fomento de las exportaciones de productos hortofrutícolas a los diferentes mercados del mundo. ASERCA impulsa conjuntamente con productores y empacadores esquemas de comercio directo. Con este plan se busca que el productor obtenga un mejor pago y que el consumidor obtenga un producto fresco y de calidad, a un precio atractivo. Entre las diferentes estrategias utilizadas para ofrecer a los productores mexicanos nuevas opciones de comercialización, está la realización de Misiones Comerciales de Compradores a nuestro país. Los Gobiernos Federal y Estatales conjuntan esfuerzos para mostrar a los potenciales compradores variedad, lugares y procesos de producción de los frutos de la tierra mexicana. Las grandes cadenas mundiales ya han venido a México. Sus compradores globales realizaron visitas a huertos y empacadoras. Tuvieron encuentros de negocios con productores de frutas y hortalizas. Las diferentes misiones comerciales manifestaron su confianza en establecer programas de desarrollo de proveedores en México. En ASERCA queremos construir y fortalecer relaciones comerciales a largo plazo con base en la confianza mutua y bajo un esquema de ganar–ganar, donde productor y comprador obtengan ganancias justas. Las oportunidades de exportación de nuestro país son tan amplias como la variedad de productos de nuestro campo. México tiene acuerdos comerciales con Norte y Centroamérica, la Unión Europea, Chile e Israel, entre otros. ASERCA También trabaja en las normas de etiquetado y de calidad, necesarias para crear una imagen buena de los productos mexicanos. El sello “México, calidad suprema” es un proyecto que pretende ser la punta de lanza para que el consumidor reconozca que el producto será excelente. He aquí una obligación más de ASERCA y de los productos nacionales. Pero también una oportunidad para que nuestro país sea más reconocido por sus productos del campo en la aldea global. Abriendo Surcos Abriendo Surcos Abriendo Surcos Abriendo Surcos Abriendo Surcos Abriendo Surcos Abriendo Surcos DIRECTORIO Revista mensual producida y editada por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fundado en 1991. Director en Jefe: Lic. Francisco J. Mayorga Castañeda CONTENIDO Pag. Editorial 1 De nuestra cosecha 3 Coordinadores Generales: Fernando Zendejas Barroeta Act. Juan Antonio Fernández Ortiz Comite Editorial: P.C. Bruno Aceves Alejandre Lic. Roberto Aceves Avila Lic. Andres Rosenzweig Pichardo Editor Responsable: Dr. Omar Musalem López Director de Difusión de la Información: Juventino Olvera González Colaboradores: J. Roberto Sánchez Robles Raúl Ochoa Bautista Francisco Rodríguez Cruz Julián Roque Zavaleta César Ortega Rivas Héctor Palacios Flores Se reciben colaboraciones cuyo contenido e ideas no necesariamente coinciden con los de la Institución. La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, excepto cuando exista una aclaración expresa que así lo indique Distribución exclusiva por suscripción. Se puede reproducir el material de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribución comercial, para lo cual se requerirá de autorización escrita por ASERCA. Todo lo relacionado con esta publicación deberá dirigirse a: Revista "Claridades Agropecuarias", José María Ibarrarán No. 84, 5to. piso, Col. San José Insurgentes México, D. F., C. P. 03900 Tel. 5626-07-48 y 83 Fax. 5663-34-51 Certificado de reserva de Derecho al uso Exclusivo No.2116-102 expedido por la Secretaría de Educación Pública. Certificado de Licitud de Título No. 7639, Certificado de Licitud de Contenido No. 8646 expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Secretaría de Gobernación. http://www.infoaserca.gob.mx. [email protected] Más alla de nuestro campo 17 El mundo de los granos y las oleaginosas 27 Fortaleciendo Raices 32 Indicadores 39 PIB Agropecuario, Balanza Comercial Sector Agricola Nacional, y Comercio Exterior Canasta Agropecuaria A nexo estadístico Impresión: Talleres Gráficos de México Av. Canal del Nte. No. 80 Col. Felipe Pescador Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06280 Fotografía: Bob Schalkwijk Antecedentes La vainilla (vainilla planifolia A.), hoy en día, es considerada el saborizante de mayor importancia en el ámbito mundial. Su uso se distribuye en diversas y variadas industrias, que van desde la alimentaria, pasando por la licorera, refresquera, farmacéutica, cosmética, tabacalera, hasta llegar incluso, a la industria artesanal. De Nuestra Originaria de México y Centroamérica -Costa Rica y Honduras-, el cultivo de la vainilla se ha extendido a todo el orbe, de modo que en la actualidad los principales países productores son Madagascar, Indonesia, China, Comores y en menor medida Tonga, Reunión, Turquía y Guadalupe. Cosecha La vainilla en México, una tradición con un alto potencial La historia de la vainilla en nuestro país está relacionada con los rituales, leyendas y tradiciones que surgen del pensamiento mágico-religioso de los indígenas totonacas, que a decir de algunos especialistas ha creado toda una cultura de la vainilla1 . En caso de que haya una diosa exquisita de la gula, tiene que llamarse, sin lugar a dudas vainilla y ser delgada, alta, morena, con el vestido constelado de minúsculos cristales perfumados. De acuerdo a los datos históricos, las primeras noticias que se tienen de la vainilla datan de los años 1427-1440, periodo durante el que los aztecas conquistaron el imperio totonaca, recibiendo como tributo la vainilla, conocida en nahuatl como “tlil-xochitl”, que significa flor negra. El uso que los aztecas le dieron fue como aromatizante para el chocolate, bebida demandada por la nobleza azteca. Maguelonne Toussaint-Samat Posteriormente, los españoles la llevaron al viejo mundo en el año de 1519, cuando Hernán Cortés envió a España a Francisco Montejo y Portocarrero como portadores de los réditos de la expedición, que incluía una diversidad de productos entre los que se encontraba la vainilla. En el año de 1793 la vainilla fue llevada al Jardín Botánico de París mientras que en el siglo XIX a Inglaterra. Durante 1822 se enviaron a la Isla de Reunión las plantas que se habían multiplicado en el Jardín Botánico de París de donde se propagó esta orquídea a la mayor parte del Océano Ïndico. Para 1850, se llevaron plantas de la isla de Reunión y del Jardín Botánico de París a la Isla de Magadascar, donde no sólo prosperó de manera notable, sino que también se convirtió en importante fuente económica de ésta. 3 zona del Totonacapan -que comprende ambas entidades- produjo el 80% de la producción de vainilla verde. Otra entidad que en los últimos años ha estado trabajando en el desarrollo y cultivo de la vainilla es Oaxaca, que en los últimos tres años 1998-2000 ha producido el 20% de la producción nacional de vainilla verde. Cabe resaltar que en esta entidad existe un interesante plan de desarrollo para el cultivo de la vainilla, sobre todo en la región de Usila. La época de siembra en la región del Totonacapan, se da durante la primera semana de mayo a la primera mitad del mes de junio. Este periodo se considera el más adecuado ya que es el lapso previo a que inicien las lluvias de temporal. En el caso de la cosecha, el corte de las vainas se inicia a partir del 15 de diciembre, dándose el tratamiento de beneficiado para que la producción pueda ser comercializada. Este periodo coincide con la apertura del mercado internacional para la vainilla, que se da durante los meses de marzo, abril y mayo. Variedades y zonas productoras En la región del Totonacapan y en todo el país sólo se pueden encontrar dos especies: vainilla planifolia y vainilla pompon o conocida también como vainillón. Dentro de la primera están precisamente las siguientes: Podemos señalar que aunque existen más de 110 especies de plantas de vainilla en el mundo, que pertenecen a la familia de las orquidáceas, sólo cinco son productoras de fruta que sirven para la elaboración de extractos aromáticos. Las tres especies que más se cultivan en la actualidad a escala internacional son: la Vainilla Fragans – también llamada Vainilla planifolia y a la que corresponde el 70% de la producción mundial-, Vainilla Tahitensis y Vainilla Pompona, cada una de las cuales tiene un sabor, uso y mercado específicos. 1. Vainilla Mansa o Vainilla verde. Esta es el tipo de mayor importancia comercial no sólo en nuestro país sino también a escala internacional. Se pueden diferenciar por color del tallo y de hoja, dando como resultado vainilla negra y vainilla verde; incluso algunos señalan también a la vainilla amarilla. Estas diferencias de acuerdo al INIFAP se deben en muchas ocasiones a la forma en que la cultivan. Es decir, la planta toma el color que depende de los excesos o falta de sombra que se utilice. 2. Vainilla Rayada. También conocida como Vainilla de Tarro o Vainilla de Acamaya, ello por el parecido de las rayas que presenta a lo largo de las hojas. Las tonalidades son de color amarillo junto con el verde. Los brotes tiernos también presentan estas rayas. 3. Vainilla Oreja de Burro. Este subtipo de vainilla no es muy cultivada, ya que tiene la particularidad de tirar entre el 80% a 100% de las frutas, en estado inmaduro. La planta es vigorosa de hojas grandes y flexibles con acanaladuras longitudinales muy pronunciadas. Algunas se doblan longitudinalmente dando la apariencia de orejas de burro, de ahí el nombre. 4. Otra especie que se encuentra en la región totonaca, es la Vainilla Cimarrona. Se caracteriza porque tiene ciertas protuberancias en la piel, que tienen forma de granulitos. La vainilla es una planta originaria de la parte norte de la zona costera del estado de Veracruz y norte de Puebla, específicamente de la zona conocida como el Totonacapan, ya que es donde se presentan las características de clima y suelo necesarias para la explotación, como son la cantidad y distribución de las precipitaciones pluviales a lo largo del año, así como el contenido de materia orgánica en el suelo. En el estado de Veracruz las regiones productoras son: Papantla de Olarte, Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora, Tecolutla y Poza Rica de Hidalgo, mientras que en Puebla se ubican las zonas de Cuetzalan del Progreso, Xochitlan de Romero Rubio, Ixtepec, Caxhuacán y Huauchinango. Se estima que tan sólo la 4 Enero 2002 CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES COMERCIALES DE VAINILLA EN EL MUNDO Especie Vainilla Fragans Zona de cultivo Perfil de sabor Mercado Islas Bourbon, Indonesia, México y Son características sus notas de salida suave y La más demandada en las diversas Tonga. cremosas así como su sabor residual pleno, a frutos industrias. secos, que recuerda ligeramente al extracto de canela. El aroma es redondo y equilibrado y representa prácticamente el perfil de sabor más completo de entre todos los extractos de vainas de vainilla. Vainilla Tahitensis Exclusivamente las Islas de Tahití y Tiene un rápido desarrollo del sabor inicial y es Este sabor tiene su mayor Moorea relativamente dulce, aunque presenta una nota aceptación en los mercados francés mantecosa y débil. e italiano, principalmente para la aromatización de helados. Vainilla Pompona Exclusivamente en las Islas de Guadalupe y Martinica. ------------------------ Su principal campo de aplicación son los productos farmacéuticos y los perfumes. Fuente: ASERCA con datos del Consejo Veracruzano de la Vainilla. El ejemplo de esto, lo representa la cosmovisión que este pueblo tenía para explicar el universo, en el que la vainilla jugaba un papel fundamental. Interpretaban la relación entre el hombre y la naturaleza como una convivencia, de modo que cada elemento natural encarnaba deidades o regalos de éstas. Por lo que debían dialogar o rendir solemnidad a los dioses antes de apropiarse de ellos. Este fue precisamente el caso de la vainilla, ya que antes de entrar los totonacas al monte a recolectarla, tenían que hacer toda una serie de reverencias en agradecimiento, por lo que era considerada una actividad místicoreligiosa. La región del Totonacapán, perfil de la zona vainillera Un hecho que es innegable, es que el cultivo y producción de vainilla en nuestro país ha estado históricamente ligada a la región indígena totonaca, por lo que comprender y analizar el comportamiento de esta orquídea, estaría incompleta si antes no establecemos un perfil de lo que es esta región indígena, sobre todo señalando sus características culturales y económicas. Por región indígena entendemos aquellas zonas que: “se caracterizan por ser espacios ocupados en su mayoría por población de dicho origen, con centros rectores económicos, políticos y culturales controlados por la población mestiza. Tal es el caso de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, con una red de comunidades y municipios indígenas que rodean la ciudad…Es frecuente que se tienda a pensar en las regiones indígenas como un conjunto homogéneo, en el entendido de que en cada región hay una vida peculiar. Sin embargo hablar de homogeneidad no implica que todos los sectores de la población de la región participen de un mismo patrón cultural. Las regiones indígenas, por lo general, están pobladas por una diversidad de grupos étnicos más la presencia mestiza, realidad que las convierte en regiones multiétnicas.”2 Antiguamente, el equilibrio ecológico de la región permitía que la polinización se diera en forma natural mediante los insectos. Con la modificación del ambiente la polinización tuvo que hacerse en forma manual y con ello también la cultura y tradiciones con respecto a esta orquídea. Así, la polinización fue considerada una faena propia de las mujeres, en especial para aquéllas que eran jóvenes y castas. De hecho la historia señala, que en la región de Papantla, Veracruz, se podía observar en los campos a cientos de jovencitas con el cuetl -falda- y el quexquenitl –blusa- blancos. Otro aspecto que La vainilla, exquisita aportación del mundo prehispánico al viejo mundo, fue descubierta por la cultura totonaca. A diferencia del nombre de Tlilxochitl que le dieron los aztecas, los totonacas la llamaron Xahnat que significa también “flor negra”. Para este pueblo, la vainilla fue una de las plantas de mayor importancia; lo que se manifiesta en la serie de tradiciones religiosas en torno a Xahnat, en las que participaba todo el pueblo. De hecho representaba un símbolo que regía la vida cultural, similar a lo que representaba el maíz para grupos como los aztecas, los teotihuacanos, mayas, etc. 5 es interesante señalar, es que por acomodos propios del sincretismo entre lo místico de los totonacas con la religión cristiana, la fiesta del Xahnat coincidía con la fiesta católica del Jueves de Corpus. h) La mayor parte de los 3 millones de indígena que viven es esta región producen: café, caña de azúcar, frutas –naranja, aguacate, papaya, plátano, y piña- y vainilla -en la región totonaca. Ello habla de la importancia que tiene este producto en la economía indígena y de la región. i) Toda esta producción es llevada por la población indígena a los centros rectores menores, donde la población mestiza controla la compra del café, los molinos de arroz, los ingenios, las empacadoras, los beneficios de la vainilla, los transportes y el comercio. j) En el caso particular de la región Totonaca se pueden ubicar dos ciudades que funcionan como centros dominantes. La primera es Papantla, Veracruz, la que tiene como centro periférico a la ciudad de Huehuetla, Puebla; ambas de población particularmente totonaca. La segunda es Huahuchinango, que tiene como centros periféricos a las ciudades de Xicotepec de Juárez, Tetela de Ocampo y Cuetzalan, todas ellas en Puebla, y cuya población es tanto de indígenas totonacas como nahuas. k) La base territorial de los pueblos indígenas fue modificada con la instauración de las haciendas, lo que afectó a la posesión. No obstante existen en la actualidad pueblos y comunidades que están asentados en forma permanente y continua en el mismo lugar, desde hace más de 2,500 años, lo que refleja la sustentabilidad histórica de estos pueblos con culturas propias. l) En el caso particular de los totonacas, la transformación más radical se da a principios del siglo XX, periodo en el que fueron descubiertos ricos yacimientos petroleros, que ocasionaron que se redujeran de manera considerable las superficies vainilleras. m) En las regiones indígenas se identifican distintas formas de tenencia de la tierra: bienes comunales, ejidos indígenas y ejidos indígenas que operan de acuerdo con la normatividad de la Ley de la Reforma Agraria. n) Las actividades productivas en las tierras ejidales y comunales se concentran en el sector primario y se orientan fundamentalmente al consumo de las unidades domésticas; aunque también participan en la producción de cultivos comerciales como es en el caso de la zona del Totonacapan, donde este tipo de cultivos están representados por vainilla, pimienta y frutas como los cítricos. o) De los núcleos agrarios indígenas del país, el 89% se dedican a la agricultura , 8% a la ga- En la actualidad se toman conceptos más técnicos para la polinización, sin que esto reduzca la importancia cultural, ya que la vainilla sigue siendo un símbolo de identidad entre los totonacas, lo que permitió que el cultivo no desapareciera durante las épocas más difíciles. En el aspecto económico, bastaría señalar las siguientes características que distinguen a la región: a) La base económica para la reproducción de las comunidades indígenas está constituida por una extensión territorial destinada de manera fundamental a la producción de maíz, frijol, calabaza y chile. b) Estos territorios están dividios en tantas parcelas como familias nucleares integran la comunidad. c) La tierra se considera un bien sagrado. El cultivo de la parcela, que en promedio tiene una extensión de 3 a 5 hectáreas, es el pilar que mantiene la cohesión de los parientes y las familias extensas agrupadas en torno a la comunidad. d) La mayoría de los pueblos indígenas cuentan también con cultivos comerciales, orientados al mercado, como son el café, la caña de azúcar, el trigo, el tabaco, el cacao, los cítricos y por supuesto la vainilla entre tantos otros. e) Las tecnologías agropecuarias y artesanales son esencialmente simples, no obstante, los indígenas han ido incorporando a su cultura agrícola el uso de maquinaria, fertilizantes y otros insumos, como es el caso de la vainilla que requiere de una gran cantidad de agroquímicos para enfrentar las plagas y enfermedades que tradicionalmente la afectan. f) Existen regiones interétnicas conectadas, donde las comunidades y municipios indígenas se encuentran subordinados a los centros rectores los que en términos económicos, son los que determinan las líneas de producción y los canales de comercialización. g) Entre algunos indicadores que señalan el enorme peso que tiene la red de centros rectores en la Cordillera de la Sierra Madre Oriental, están el hecho de que hay 15 ciudades que funcionan como ejes económicos y políticos. Existen 25 pequeñas ciudades rectoras, estas ciudades abarcan 315 municipios, 7,000 localidades y/o comunidades, 15 grupos indígenas y una población total indígena de 3 millones. 6 Enero 2002 nadería 1% a la silvicultura y el 2% restante a otras actividades menores. p) La agricultura se encuentra actualmente en una situación difícil, debido a que el 93.8% de los ejidos y comunidades agrarias son de tierras de temporal, por lo que carecen de cualquier sistema de irrigación. q) El trabajo familiar es fundamental en las regiones indígenas. La división del trabajo dentro de la familia se caracteriza por la colaboración de todos sus miembros en distintas actividades. Las mujeres, por ejemplo, tienen la función de preparar los alimentos, cuidar a los niños y el huerto familiar, así como la elaboración de productos textiles y de artesanía. Por su parte, los niños apoyan a los padres en las actividades agrícolas y de la casa. La producción de vainilla en nuestro país Es, precisamente, en este contexto donde el mercado mundial de la vainilla demanda nuevamente importantes volúmenes frente a los sustitutos sintéticos como son la vainillina, etilvainillina y cumarina, -sobre todo al relacionarse éste último con la generación de cáncer-, lo que posibilitó que aumentara el precio y que resurgiera el interés por este cultivo, en nuestro país. El cultivo de vainilla, sin duda alguna, ha sido determinante en la región totonaca, ya que se convirtió en la actividad económica más importante de la región – además de su importancia cultural. En esta zona se cosecharon en 1956 cerca de 9,000 has. con una producción de 1,500 toneladas de vainilla verde. Para finales de la década de los 50, el precio de la vainilla comenzó a bajar de manera importante debido a los siguientes factores: a) El mercado mundial tuvo una excesiva oferta, como resultado de los enormes volúmenes producidos por los países africanos y asiáticos, especialmente Madagascar e Indonesia. b) La introducción al mercado de productos sintéticos con sabor y aroma similar a la vainilla y a precios más bajos. c) Otro factor que influyó, fueron los daños secundarios ocasionados por la industria petrolera ya que al abrir caminos alteró el nicho ecológico, ocasionando que fuera más sensible a plagas y enfermedades;, por lo que muchos productores cambiaran a otro tipo de cultivos como fue la naranja, el café o bien a otra actividad, como la ganadería. Antes de iniciar el análisis de los datos, sobre los diversos indicadores en el cultivo de la vainilla, es necesario hacer las siguientes puntualizaciones: 1. Los datos fueron tomados del Centro de Estadística Agropecuaria. 2. Las cifras hasta el año de 1992 fueron conceptualizadas como vainilla verde, mientras que para el año siguiente, fueron consideradas como vainilla beneficiada. 3. Cruzando esta información con el Consejo Veracruzano de la Vainilla, resulta tener un grado de imprecisión, ya que se requieren 5 kilogramos de vainilla verde para producir un kilogramo de vainilla beneficiada, lo que implicaría que la producción de vainilla verde hubiese crecido 5 veces más, lo que no sucedió. 4. Se revisaron diversos estudios en los que se sostiene que la producción que aparece como vainilla beneficiada es, en realidad, vainilla verde. 5. Por lo tanto, se tomó la información de vainilla beneficiada ofrecida por el Centro de Estadística Agropecuaria, como datos de vainilla verde. Todo ello propició el abandono y la caída en la producción que puede observarse en dos indicadores: a) Para el ciclo agrícola 80-81 la producción de vainilla decayó a 11 toneladas, lo que representó la más baja producción de los últimos 50 años. b) De igual forma el número de productores, o mejor dicho, el número de familias que depende de este cultivo tradicional ha ido disminuyendo de manera importante. Así encontramos que de las cerca de 10,000 familias que vivían del cultivo de vainilla a principios del siglo XX, para finales de la década de los setenta llegaban a tan sólo 600 familias. A principios de los ochenta, comienza a surgir en el mercado internacional, la tendencia al consumo de productos saludables, es decir: “productos alimenticios sanos, que no representen ningún riesgo para la salud”3 . Con esto se generó no sólo importantes cambios en la manera de producir, procesar y transportar los alimentos, sino también en las leyes, regulaciones y procedimientos definidos por los principales países importadores de alimentos, a fin de proteger la salud de los consumidores y reducir el alto costo que representan los padecimientos, por este tipo.4 7 INDICADORES NACIONALES EN EL CULTIVO DE VAINILLA VERDE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TMC* 2,275 1,893 3.87 2,197 1,017 -3.77 SUPERFICIE SEMBRADA (HA) 1,397 1,491 576 1,594 1,717 2,280 SUPERFICIE COSECHADA (HA) 1,383 538 529 863 0.322 0.31 0.391 0.346 0.081 PRODUCCION (TON) 0.247 0.161 0.239 -3.66 445 167 207 299 135 564 353 244 -7.24 1,677 2,280 RENDIMIENTO (TON/HA) *TMC: Tasa media de crecimiento anual Fuente: ASERCA con datos del Centro de Estadística Agropecuario. miento de 3.87%. Es importante señalar que la superficie sembrada, fue el único indicador que durante este periodo mostró una tasa de crecimiento positivo. Por entidad federativa se observa una disminución en la zona del Totonacapan, inclusive, al grado de no registrarse superficie alguna en Puebla. Caso distinto fue la entidad de Oaxaca, la que tan sólo en tres años ha mantenido de manera constante una superficie de 640 has, ello como ya se menciono, debido al programa de desarrollo del cultivo de vainilla intercalado con café en la zona de Usila, como una alternativa para obtener ingresos adicionales, sobre todo, ante la caída de precios del café de los últimos años.5 La superficie cosechada de vainilla en verde en el ámbito nacional, mostró una disminución al pasar de 1,383 has. a 1017 has, es decir la reducción en términos absolutos fue superior a las 300 has. Por su parte, la tasa media de crecimiento fue del orden de –3.77%. Durante los últimos años, se observó que los diversos indicadores de la producción de esta orquídea mejoraron de manera significativa, no así en el año 2000, en donde se registra no sólo una caída en los indicadores, sino también la desaparición del cultivo en la región totonaca de Puebla y el importante crecimiento de vainilla, en Oaxaca. En superficie sembrada de vainilla en verde, el periodo señalado se caracterizó por un crecimiento en las áreas a nivel nacional al pasar de 1,397 has. a 1,893 – esto sin contar que durante los años de 1998 y 1999 las superficies superaron las 2,000 has- es decir, se tuvo un incremento en términos absolutos de casi 500 has, mientras que se registró una tasa de creci- S U P E R F IC IE S E M B R A D A D E V A IN IL L A V E R D E : P O R E N T I D A D F E D E R A T I V A 1 9 9 3 - 2 0 0 0 ( h a .) V e ra c ru z P u e b la 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 1 3 3 2 1 4 2 6 5 1 1 1 4 1 4 1 5 3 7 1 4 3 8 1 4 3 3 1 2 5 3 6 5 6 5 6 5 1 8 0 1 8 0 2 0 2 2 0 2 6 4 0 6 4 0 O a x a ca 6 4 0 F U E N T E : A S E R C A c o n d a to s d e l C e n t r o d e E s t a d ís t ic a A g r o p e c u a r ia . 8 Enero 2002 La producción nacional de vainilla verde mostró también una significativa caída, ya que pasó de 445 ton. a 244 ton., representando a su vez una tasa de crecimiento negativa del orden de –7.24%, la más alta de los diversos indicadores. Los factores que determinaron la caída en la producción fueron, por un lado, el nivel de siniestralidad de la superficie sembrada que se registró durante algunos años, pero que en promedio fue de la quinta parte, mientras que, por otro, está la disminución del rendimiento. Por entidad federativa la reducción fue mucho más significativa, ya que cada una de las entidades tuvo tasas de crecimiento negativas altas,- para Veracruz fue de 15.5% y Puebla 9.5%- llegando al caso de Puebla, en donde el cultivo para el año 2000 desapareció. S U P E R F IC IE C O S E C H A D A D E V A IN IL L A V E R D E : P O R E N T I D A D F E D E R A T I V A 1 9 9 3 - 2 0 0 0 ( h a .) V e ra c ru z P u e b la 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 1 3 1 8 4 7 3 4 6 4 6 8 3 1 5 3 7 1 4 3 8 1 3 5 5 3 7 7 6 5 6 5 6 5 1 8 0 1 4 0 2 0 2 2 0 2 6 4 0 6 4 0 O a x a ca 6 4 0 F U E N T E : A S E R C A c o n d a to s d e l C e n t r o d e E s t a d ís t ic a A g r o p e c u a r ia . Por entidad federativa, destaca Veracruz, ya que paso de una superficie sembrada de 1,318 has. a 377 has, esto indica una reducción en términos absolutos de 941 has., lo que resulta preocupante. Mientras que en Puebla en el año 2000 no se registró dato alguno. Son dos causas básicamente las que explican el comportamiento oscilante que también se observa en la producción. La primera, tiene que ver con el carácter cíclico que se registra en la producción. Es decir, la experiencia en el cultivo de esta orquídea ha mostrado que hay años en los que la producción es buena, mientras que en otros los volúmenes disminuyen significativamente. Esto se debe a diversos factores que inciden como: la precipitación pluvial, a las diversas formas en el manejo del cultivo, a las condiciones de sombra, humedad y materia orgánica que no siempre son homogéneas, etc. De modo que en muchas ocasiones del total de plantas que se siembran, sólo el 10% llega a producir. La diferencia tan oscilante que se da entre superficie sembrada y cosechada se debe –de acuerdo al Consejo Veracruzano de la Vainilla- a la imprecisión que representa medir las superficies dedicadas a vainilla mediante la unidad hectárea; debido a que la oscilación de plantas por hectárea puede variar de manera significativa, ya que hay superficies que pueden contar hasta con 200 plantas por hectárea hasta otras que pueden llegar a tener 8,000 plantas. Incluso hay productores que podríamos denominar como de traspatio que llegan a contar con tan sólo de 8 a 10 plantas. Esto indica que hablar de hectáreas en la vainilla, no es, precisamente, un dato fidedigno. Otro factor que también ha contribuido en la oscilación, ya mencionada, es la renovación constante que se está haciendo de los vainillales, por lo que hay que esperar por lo menos tres años para que las plantas nuevas, que sustituyen a las viejas, puedan comenzar a dar producción. La segunda, se vincula a la renovación de plantas –ya mencionada-y al ciclo productivo de las plantas. Se estima que la planta comienza a producir al tercer año, alcanzando su mayor nivel en los volúmenes generados al año siguiente. Sin embargo a partir del quinto año, la producción del vainillal comienza a decrecer, incluso hasta reducirse a la mitad. Todo esto hace que los rendimientos y con ello la producción no pueda ser homogénea. Por su parte el rendimiento nacional de vainilla en verde también ha mostrada una disminución significativa durante el mismo periodo, al pasar de 0.322 ton./ ha. a 0.239 ton./ha., esto significa que en un lapso de 7 años el rendimiento ha perdido 83 kilos. En términos de tasa media de crecimiento, representó un porcentaje negativo del orden de –3.66%. En este indicador, todas las entidades productoras mostraron disminución. R E N D IM IE N T O D E V A IN IL L A V E R D E : P O R E N T I D A D F E D E R A T I V A 1 9 9 3 - 2 0 0 0 ( to n ./h a .) 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 V e ra c ru z 0 .2 9 8 0 .2 6 4 0 .3 7 5 0 .1 7 4 0 .0 4 2 0 .1 9 3 0 .0 7 1 0 .2 6 9 P u e b la 0 .8 0 0 0 .6 4 6 0 .5 0 8 1 .0 0 0 0 .5 0 0 0 .4 6 5 0 .5 7 4 0 .3 0 0 0 .2 2 0 O a x a ca En el caso particular de Puebla, que no registró cifra alguna durante el año 2000, se estima que la superficie y producción disminuyeron drásticamente en esta entidad, debido a que se distribuyeron esquejes del tipo “oreja de burro”, llegando a abarcar importantes áreas6 . Esto resultó altamente dañino para la zona vainillera de esta entidad, sobre todo, si recordamos que este tipo de planta tira entre el 80% a 100% del fruto. 0 .2 2 2 F U E N T E : A S E R C A c o n d a to s d e l C e n t r o d e E s t a d ís t ic a A g r o p e c u a r ia . 9 De acuerdo a estimaciones preeliminares del Consejo Veracruzano de la Vainilla, el número de productores es de 1,070, distribuidos en los 22 municipios que se dedican al cultivo de vainilla. Los datos sobre las unidades de producción son muy variados, de modo que pueden oscilar entre productores de un cuarto, media, una hectárea o más, hasta aquellos que tienen producción de traspatio. P R O D U C C IÓ N D E V A IN IL L A V E R D E : P O R E N T I D A D F E D E R A T I V A 1 9 9 3 - 2 0 0 0 ( t o n .) V e ra c ru z P u e b la 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 3 9 3 1 2 5 1 7 4 1 1 9 6 5 2 7 8 9 6 1 0 2 5 2 4 2 3 3 1 8 0 7 0 9 4 1 1 6 1 9 2 1 4 1 O a x a ca Con base en los datos ofrecidos por la SAGARPA-Delegación Estatal de Veracruz, que señala un total de 46 jornales utilizados como mano de obra por hectárea, estaremos suponiendo que de acuerdo al número de superficies sembradas en el año 2000, la mano de obra utilizada fue de 57,638 jornales en la producción. Sin embargo es importante señalar, que la mano de obra familiar en las regiones indígenas juega un papel básico en el ahorro de gastos. Habría que añadir además el número de empleos que generan las actividades secundarias, como es el transporte, el beneficio y la comercialización, de los que no se tienen datos precisos. 1 4 2 F U E N T E : A S E R C A c o n d a t o s d e l C e n tr o d e E s ta d ís t ic a A g r o p e c u a r ia . Sistemas de producción y productores El cultivo de vainilla como ya hemos mencionado ha sido una actividad ancestral en la zona del Totonacapan, llevada a cabo en su mayoría por los indígenas totonacos, de modo que las formas y sistemas de cultivo se han transmitido de generación en generación. En la actualidad, en esta región se combinan dos sistemas de producción, cada uno de los cuales tiene sus propias características, pero que sobre todo refleja la resistencia que en el uso de nuevas tecnología se está enfrentando, y que como tal ha incidido en la baja productividad. El beneficio de vainilla y su producción. La vainilla verde carece de sabor y aroma, por lo que para que se obtenga el sabor y aroma es necesario llevar a cabo un proceso de curado o beneficiado, que permita que mediante el proceso de evaporación de líquidos en el fruto así Los sistemas se dividen en : a) Vainillales Tradicionales. En este sistema los vainillales están establecidos en poblaciones secundarías llamadas “acahuales”. La población de plantas es baja, así como las superficies utilizadas. La vainilla se cultiva en tutores variados que se encuentran en el ecosistema, es decir no introducidos. Normalmente no hay un programa de control de plagas y/o enfermedades, y cuando se aplica lo hacen con poca oportunidad, por lo que la incidencia de plantas enfermas es alta, de tal forma que en muchas ocasiones sólo el 10% de las plantas llega a producir. La planta en este tipo de sistema, produce hasta el cuarto año y no en el tercero como debería de ser, además de que la productividad es baja y débil, ya que las más de las veces la planta produce una sola vez y tiende a morir. Este sistema es el más común en la región, ya que abarca cerca del 90% del total de las áreas destinadas a este cultivo. b) Vainillales Modernos. Este sistema es de tecnología intensiva, consta de altas densidades de población, con tutores establecidos por los productores. Cuentan con programas de control de plagas y/o enfermedades, lo que permite reducir la incidencia. En algunos casos llega a contar con sistema de riego que permiten incrementar la producción incluso hasta 4 toneladas por hectárea. Este sistema representa el 10% de las superficies cultivadas, pero con una tendencia al crecimiento. 10 Enero 2002 como por la acción enzimática que sufren los azúcares, se obtengan las características tan demandadas por el mercado. La vainilla contiene vainillina, acido vainíllico, resinas suaves, proteínas, azúcares, celulosas y minerales, los que, en conjunto, permite dar el aroma natural de la vainilla a diferencia de la llamada vainilla sintética. Se puede decir que, en sentido estricto, el proceso de beneficio se inventó en nuestro país a partir de la propia experiencia que la naturaleza ofreció a los indígenas totonacas, al enseñarles que si la vaina no se cosechara y se dejara en la planta, se beneficiaría en forma natural. Sin embargo no es la forma más idónea ni comercial, por lo que se fue afinando la tecnología del beneficio. La región vainillera del estado de Veracruz cuenta con seis beneficios de vainilla distribuidos en los municipios de Papantla y Gutiérrez Zamora. El proceso de beneficio de la vainilla consta en términos generales de 7 pasos cada uno de los cuales es básico para la obtención de una vainilla de alta calidad: 1. Recepción de la matería prima, la cual viene en sacos. 2. Despezonado, actividad que consiste en el desprendimiento del pedúnculo floral. De igual forma se lleva a cabo una primera clasificación de la vainilla, de acuerdo a tamaño y tipo. 3. Escaldado. La vainilla se coloca en cajones y se mete a un horno durante 24 nilla verde producen 1 kilogramo de beneficiaa 48 horas a una temperatura de 60° C con el objetivo de matar la vainilla, es da, es decir existe una relación de 5 a 1 Aplicandecir detener el proceso de maduración de la vainilla. Este paso se considera do precisamente esta relación obtuvimos las siguientes conclusiones: como crítico, ya que es en éste donde se define, en gran medida, la calidad que tendrá la vainilla. a) La producción promedio anual de vainilla 4. Sudado. La vainilla se coloca nuevamente en cajones y se tapa con mantas beneficiada en el país durante el periodo de de algodón a fin de mantener el calor interno, de modo que las vainas se 1993-2000 fue de 60.3 ton. mantengan en sudoración. La vainilla debe permanecer en los cajones de b) Esta producción registró una tasa de crecisudado un tiempo que oscile de 24 a 48 horas. miento negativa del orden de –7.2%, ello 5. Secado al sol con sudores alternados. En este paso, la vainilla se saca de los como resultado del vínculo directamente procajones para que sea asoleada en los patios. Después volverá a meterse a los porcional que tiene con el comportamiento cajones, tapándose para que siga sudando. Esta acción se repetirá hasta de de la vainilla en verde. modo que una vainilla puede requerir hasta de 30 sudores. Posteriormente se c) Veracruz, la primera entidad en el cultivo de hará una segunda clasificación, la que constará de sólo dos categorías: vainilla en el país, obtuvo una producción vainilla sencilla y vainilla de cuerpo. Esta última es la que se considera de promedio anual de 33.8 toneladas. mejor calidad ya que ha llevado un proceso de beneficio adecuado. d) Puebla, por su parte registró una producción 6. Déposito de observación. Durante esta actividad la vainilla beneficiada es promedio anual de 14.6 ton., mientras que la depositada en bodegas a fin de que se de una revisión para cuidar la incidende Oaxaca -en tan sólo tres años- fue del cia de plagas y enfermedades. orden 31.6 ton. 7. Clasificación. Finalmente la vainilla que no ha presentado problemas en el depósito de observación es clasificada a fin de que pueda ser empacada y vendida a los comP R O D U C C IÓ N D E V A IN IL L A B E N E F IC IA D A : pradores, ya sean nacionales o extranjeros7 . La P O R E N T I D A D F E D E R A T I V A 1 9 9 3 - 2 0 0 0 ( to n .) presentación de la vainilla puede ser de distintos tipos: a) mazos, que es un conjunto de vainas amarradas por un hilo, b) venta a granel con papel encerado, y c) bolsas al vacío. La vainilla ya beneficiada tiene una larga vida de anaquel; se considera que tan sólo con el beneficio puede durar hasta tres años, sin mostrar cambio alguno. No existen datos precisos sobre la producción de vainilla beneficiada. Sin embargo la mayoría de los beneficiadores consideran que 5 kilogramos de vai- 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 V e ra c ru z 7 8 .6 0 2 5 .0 0 3 4 .8 0 2 3 .8 0 1 3 .0 0 5 5 .6 0 1 9 .2 0 2 0 .4 0 P u e b la 1 0 .4 0 8 .4 0 6 .6 0 3 6 .0 0 1 4 .0 0 1 8 .8 0 2 3 .2 0 3 8 .4 0 2 8 .2 0 O a x a ca F U E N T E : C á lc u lo p r o p io d e A S E R C A c o n b a s e e n d a t o s d e l C e n tr o d e E s ta d ís t ic a A g r o p e c u a r ia . 11 2 8 .4 0 Exportaciones e importaciones Por más de dos siglos, México, Costa Rica y Honduras -países de donde es originaria la vainilla-, fueron los únicos proveedores de esta orquídea al mundo. Se estima que las primeras exportaciones mexicanas de vainilla beneficiada las realizó un francés a principios del siglo XVIII. A finales del siglo XIX, las técnicas de beneficio mediante el secado en hornos, alternado con sol, la fermentación y el sudor de la vaina habían llegado a perfeccionarse tanto, que cuenta la historia, que los productos de Papantla presentados en una exposición de París, obtuvieron medalla de oro. Posteriormente las épocas de mayor exportación las encontramos en la década de los 50, durante lo que podemos considerar como la mejor época en el cultivo y comercialización en el mercado mundial. En las décadas de los ochenta y noventa el interés por los productos naturales, generaron que el comercio y en particular las exportaciones mexicanas aumentaran. En los últimos cuatro años, las exportaciones mexicanas -bajo la fracción arancelaria 0905.00- se han incrementado. Durante el periodo de 1998-2000 los volúmenes exportados pasaron de 60 ton. a 137 ton., mientras que para el año 2001 – hasta el tercer trimestre- han sido de 60 ton. Estos volúmenes exportados han generado por divisas durante el periodo 1998-2001, un total de 3,063 miles de dólares. El destino de nuestras exportaciones de vainilla, -al igual que la mayoría de nuestros productos agropecuarios de exportación-, es principalmente nuestro vecino del norte, al que se ha destinado en promedio el 72.3% del total de los volúmenes durante el periodo 1998-2000. Le siguen los Países No Declarados, Cuba y Alemania. Mientras que las importaciones durante el mismo periodo sólo han tenido dos orígenes: Madagascar con 68.2% y EE.UU. con el 31.8%. C O M P A R A T IV O D E E X P O R T A C IO N E S E I M P O R T A C I O N E S D E V A I N I L L A 1 9 9 8 - 2 0 0 1 ( to n .) 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 E x p o r ta c io n e s 6 0 9 4 1 3 7 6 0 I m p o r ta c io n e s 8 9 8 1 6 Si tomamos como referencia los datos de exportaciones –que se refiere básicamente a vainilla beneficiada- y los comparamos con los datos que se calcularon para la producción de la misma, encontraremos que para el periodo de 1998- F U E N T E : A S E R C A c o n d a t o s d e l C e n tr o d e E s ta d ís t ic a A g r o p e c u a r ia . Las importaciones de vainilla que ha realizado nuestro país durante el periodo de 1998-2001, han sido reducidas. Durante este periodo apenas sumaron un total de 41 ton, lo que ha representado una erogación de 671 miles de dólares. C O M P A R A T IV O D E E X P O R T A C IO N E S E I M P O R T A C I O N E S D E V A I N I L L A 1 9 9 8 - 2 0 0 1 ( m ile s d e d ó la r e s .) 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 E x p o r ta c io n e s 3 4 1 7 0 1 6 2 3 1 3 9 8 I m p o r ta c io n e s 1 0 9 1 5 3 1 8 1 2 2 8 F U E N T E : A S E R C A c o n d a t o s d e l C e n tr o d e E s ta d ís t ic a A g r o p e c u a r ia . 12 Enero 2002 2000, las exportaciones fueron superiores, incluso que la misma producción. Por ejemplo, mientras en 1998 las exportaciones representaron el 53.1% de la producción, para los años siguientes –1999 y 2000- representaron el 133% y 280%, respectivamente. Esto implica -de acuerdo al Consejo Veracruzano de la Vainilla-, que bien las exportaciones han sido cubiertas con los inventarios que se tienen de vainilla -de años anteriores-, con los reducidos volúmenes que se han importado, así como con productos sintéticos8 . Comercialización Los canales de comercialización, en su estructura comprenden al conjunto de instituciones, entidades y establecimientos que los productos atraviesan hasta llegar a los consumidores finales. Históricamente podemos señalar que el proceso de comercialización de la vainilla, nunca ha sido un proceso controlado por los productores. A partir de la dominación azteca a la cultura totonaca, las tierras que antes eran comunales fueron divididas en tierras para la satisfacción de necesidades de la propia comunidad, y en tierras destinadas al cultivo de productos tributarios y de importancia en el comercio, entre los que se encontraba la vainilla, la cual era a la vez utilizada como moneda. P A ÍS E S D E D E S T IN O D E L A S E X P O R T A C IO N E S M E X IC A N A S D E V A I N I L L A 1 9 9 8 -2 0 0 1 (% ) P A IS E S N O D E C L A R A D O S 1 3 % C U B A 7 % A L E M A N IA 7 % O T R O S 2 % E E .U U . 7 1 % Esta situación se mantiene con la presencia de los españoles, ya que el lugar de los aztecas fue ocupado por los conquistadores, quienes controlaban totalmente el comercio de la vainilla. Posteriormente con la Independencia y luego con la Revolución, los procesos de comercialización se mantuvieron en manos de los mestizos F U E N T E : A S E R C A c o n d a to s d e S e c r e t a r ía d e E c o n o m ía . P A ÍS E S D E O R IG E N D E L A S IM P O R T A C IO N E S M E X I C A N A S D E V A I N I L L A 1 9 9 8 -2 0 0 1 (% ) En el caso particular de la vainilla existen dos tipos de comercialización. La primera es la venta en verde. En este caso el productor vende la mayor parte de las veces a los beneficios de la región o bien a los acopiadores -que tienen como función concentrar las pequeñas producciones y transportarlas a los beneficios-, que pueden estar de acuerdo o no con los beneficiadores. Se calcula que el intermediarismo es menor, ya que los volúmenes que se comercializan son reducidos comparado con otros productos de la región como cítricos y café. M A D A G A S C A R 3 2 % E E .U U 6 8 % F U E N T E : A S E R C A c o n d a to s d e S e c r e t a r ía d e E c o n o m ía . C O M P A R A T IV O D E P R O D U C C IÓ N D E V A IN IL L A B E N E F I C I A D A C O N L A S E X P O R T A C I O N E S 1 9 9 8 - 2 0 0 0 ( to n .) P r o d u c c ió n x p o r ta c io n e s 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 1 1 2 .8 7 0 .6 4 8 .8 6 0 9 4 1 3 7 El segundo tipo de comercialización es el que realizan los beneficiadores. Estos son los encargados de darle un valor agregado a la vainilla verde al transformarla en vainilla beneficiada, vendiéndola casi en su totalidad al mercado internacional a través de las empresas extranjeras que posteriormente la comercializan a bien directamente a las diversas industrias que requieren de este aromático. Al mercado nacional se vende un volumen apenas significativo, que se destina a la industria de extractos y artesanía. De este modo es posible encontrar los siguientes canales: F U E N T E : A S E R C A c o n d a to s d e l C e n t r o d e E s t a d ís t ic a A g r o p e c u a r ia . 13 a) b) c) d) e) Al mercado de artesanías. Industria de extractos y licores. Industria farmacéutica. Industria de refrescos Industria de sabores y fragancias. cio a escala nacional registró en términos nominales una tendencia al crecimiento; ya que pasó de una cotización de $24,844/ton. a $56,734/ton., ésto significa que un lapso de 7 años el precio se duplicó. Se observó a la vez una tasa de crecimiento del orden de 10.87%. El año que mostró una caída en el precio fue 1996, durante el que el precio alcanzó un total de $18,438/ton., lo que representó una disminución de 17% con respecto al precio del año anterior. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA VAINILLA Productor de Vainilla (Verde) Mercado Nacional Observando estos mismos datos, pero ahora por entidad federativa, encontramos que Veracruz es la entidad que en promedio ha recibido los mejores precios de vainilla verde en el país. Un ejemplo de ello es que tan sólo en el año 2000, el precio se ubicó en $94,014/ton, lo que representa tres veces más que lo registrado en la entidad de Oaxaca. Esto habla precisamente del perfeccionamiento que ha alcanzado la región en las formas de producción, lo que ha permitido obtener una vainilla de alta calidad y con ello un precio diferenciado. Acopiador Beneficiador Mercado de Artesanía Mercado Internacional Industria de Extractos Empresa Transnacional ( Comercializador) Industria de Extractos y Licores Industria Farmacéutica Industria de Refrescos Industria de Sabores y Fragancias En segundo lugar, tenemos el precio nominal de exportación, que se obtiene de la división entre los volúmenes y el valor de la exportación. En Fuente: ASERCA En el caso de la industria refresquera, la empresa Coca-Cola se ubica entre los mayores compradores de vainilla beneficiada. Para posteriormente, procesarla y obtener el extracto que emplea en su concentrado. En el pasado, fue tal su importancia que estableció contratos de producción con los productores, los que se comprometían a vender su cosecha a una empresa beneficiadora, la que se encargaba de entregarle el producto. En la actualidad, ya no establece contratos, por lo que compra vainilla a través de un beneficiador. Bastaría por señalar, que el principal centro de comercialización de la vainilla en el país, es la ciudad de Papantla, Veracruz, en donde se localizan no sólo la mayoría de los beneficios, sino en donde también llegan los compradores de las diversas industrias para adquirir la materia prima necesaria. P R E C IO M E D IO R U R A L D E V A IN IL L A V E R D E : P O R E N T I D A D F E D E R A T I V A 1 9 9 3 - 2 0 0 0 ( $ / T o n .) 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 V e ra c ru z 2 4 ,9 3 6 2 7 ,0 0 0 2 2 ,5 0 0 1 9 ,1 0 1 2 4 ,0 0 0 3 7 ,4 8 6 4 0 ,0 0 0 9 4 ,0 1 4 P u e b la 2 4 ,1 5 0 2 5 ,0 0 0 2 2 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0 2 9 ,4 0 0 3 7 ,6 4 9 3 8 ,1 5 0 3 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 O a x a ca 3 0 ,1 0 0 F U E N T E : C á lc u lo p r o p io d e A S E R C A c o n b a s e e n d a to s d e l C e n t r o d e E s t a d ís t ic a A g r o p e c u a r ia . P R E C IO N O M IN A L D E E X P O R T A C IÓ N 1 9 9 8 - 2 0 0 0 ( $ /to n .) Precios y márgenes de comercialización El comercio de la vainilla se compone de una serie de precios que representa a los diversos agentes que participan en ella y así como los márgenes de ganancia que se pueden obtener, durante todo el proceso de producción y transformación de esta orquídea. En una primera instancia encontramos el precio medio rural. Durante el periodo de 1993-2000, este pre- P . N . E . 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 5 2 .0 1 7 1 .2 7 4 3 .0 1 2 2 0 .3 5 F U E N T E : A S E R C A c o n d a to s d e l C e n t r o d e E s t a d ís t ic a A g r o p e c u a r ia . 14 Enero 2002 mos años el contexto ha comenzado a sufrir cambios, sobre todo en Madagascar que ha visto reducida su producción y en consecuencia su comercio. Entre los factores que han influido están: este sentido, los últimos cuatro años indican un comportamiento con altibajos. Por ejemplo en el año 2001, la cotización se ubicó en $23.3 dólares/kilogramo, cuando el promedio de los tres años anteriores apenas alcanzó un precio de $5.9 dólares/kilogramo, es decir, casi cuatro veces más. Es importante señalar que estos datos no corresponden con los precios que en la región del Totonacapan, en donde para el ciclo 2000-2001, el precio de vainilla beneficiada fue en promedio de 135 dólares por kilogramo, esto ratifica la idea de que lo que se está exportando es sustituto de vainilla. a) Ciclones y huracanes que han afectado la zona vainillera. b) Problemas políticos. c) El impacto que las políticas de liberalización del comercio, han tenido en el sector vainillero, que ha generado precios bajos al interior de este país, desmotivando la producción. La diferencia que se paga entre los diversos agentes que intervienen en la comercialización de la vainilla en nuestro país, nos indica el enorme potencial que tiene este producto, pero también, de la reducida participación que reciben los productores en este esquema de comercialización. Por ejemplo para el ciclo 2000-2001 de producción y comercialización de la vainilla, el precio de vainilla verde fue en promedio de 100 pesos por kilogramo, cifra que resulta ser no sólo atractiva, sino que indica lo redituable que puede ser este cultivo. Es decir, este precio fue 10 veces mayor que el precio que obtuvo el limón persa en el mercado estadounidense que mayor precio pagó en el año 2000, como fue Dallas. Cabe señalar que este precio es en mercado terminal, o sea, que ya incluye todos los costos que implica el intermediarismo tanto nacional como extranjero. Si esto mismo lo comparamos con un producto también de la región pero comercializado en el país, como es la naranja, la diferencia es de 400 veces más. Por otro lado, el proceso de comercialización mundial también está sufriendo cambios. De un comercio controlado por el Cartel creado en 1968 llamado UNIVAINILLE, -que posteriormente se convertiría en la Alliance de la Vainille-, se está pasando a uno que no sea regido por este tipo de organizaciones, sobre todo por el tipo de distorsiones que genera en contra de los países consumidores –especialmente EE.UU-, sino también en los mismos países productores, ya que ha generado precios altos que han ahogado la demanda mundial, reduciendo con ello la participación de Madagascar en el mercado mundial de vainilla. Ofreciendo a la vez, una atractiva oportunidad a los competidores de entrar al mercado9 . Pero a pesar de lo atractivo que resulta la comparación, el productor de vainilla verde sólo recibe el 4.76% del precio final, ya que el beneficiador se queda con el 56.46%, mientras que la empresa transnacional absorbe el 38.78% del precio final. MARGENES DE COMERCIALIZACIÓN CON PRECIOS DEL CICLO 2000-2001 CONCEPTO PRECIO ($/kilogramo) Precio de venta del productor de vainilla verde Precio de venta del beneficiador Margen de la empresa transnacional MARGENES Absoluto Relativo 100.00 1,276.71 Margen del beneficiador P. Empresa transnacional Es precisamente en esta coyuntura que nuestro país aparece con un enorme potencial. Con una gran tradición en el cultivo de vainilla, el mercado mundial y particularmente EE.UU, está volviendo los ojos hacia México debido a dos razones: 1,176.71 56.46 808.22 38.78 a) La cercanía que se tiene entre ambas naciones que implica reducción de costos y con ello precios menores a los que se ha pagado a Madagascar. b) A la calidad de vainilla que se obtiene. 2,084.93 Nota: los datos originales para el precio de venta del beneficiador y de la empresa transnacional fueron de 135 dlls/kilogramo y 100 dlls/libra , para lo cual se hizo la transformación a pesos tomando como base el promedio anual de tipo de cambio Fix del año 2000. Fuente: Consejo Veracruzano de la Vainilla. Estos aspectos en conjunto, ofrecen enormes posibilidades. Sin embargo, es necesario realizar acciones previas a fin de alentar el desarrollo de este cultivo en nuestro país, que se ha visto disminuido. Para tal efecto, en la zona de Papantla, Veracruz, se formó el Consejo Veracruzano de la Vainilla, que pretende ser la entidad que dirija los trabajos necesarios a fin de llevar a cabo un proyecto de mediano plazo que permita incrementar no sólo la producción de esta orquídea, sino también, la productividad. Entre las acciones que están llevando a cabo se encuentran: Perspectivas La vainilla es un producto de exportación. Su uso en diversas industrias, la hacen ser una especie altamente demandada en el mercado internacional. De manera que las condiciones y los cambios que se generen en el contexto mundial serán determinantes para definir el camino que seguirá la producción de vainilla en nuestro país. Con una oferta mundial cercana a las 2,000 toneladas, el mercado ha sido regido básicamente por dos países: Madagascar e Indonesia. Sin embargo, en los últi15 1. La generación de un padrón confiable de productores de vainilla, el que es básico, para tener una radiografía de la situación en la que se encuentra el cultivo. 2. Establecimiento de “huertos madre”, a fin de generar la semilla necesaria que permita posteriormente la producción de 3 millones de esquejes, los que serán usados para incrementar superficies y con ello producción. 3. El restablecimiento de huertos de vainilla, con plantas nuevas para incrementar la productividad. 4. Asesoría técnica, que permita transferir mejores técnicas y métodos adecuados de cultivo. Para tal efecto, se está atendiendo a 270 comunidades que se distribuyen en los 22 municipios veracruzanos que se dedican al cultivo de vainilla. 5. Está gestionando con el Ayuntamiento de Papantla la donación de un predio de 7 a 10 has, en el que se pretende construir un campo experimental especializado en vainilla. 6. Pero sobre todo, se está tratando de generar una cultura que cuide el corte de vainilla en la fecha y madurez adecuada, de modo que al beneficiarse la calidad sea alta y se recupere la confianza en nuestro país. 7. Se pretende también en un corto plazo, echar andar un proyecto que a todas luces es sustentable, y que consiste en el cultivo de vainilla utilizando como tutor el árbol de naranja, ya que ofrece varias ventajas: a) El naranjo resulta ser un tutor excelente, ya que le da permanentemente la luminosidad que requiere la vainilla. b) Resultaría un sistema económico y sencillo, ya que se aprovecharía toda la infraestructura productiva ya establecida en la región: naranjos, superficies, bombas para fumigar, riegos en algunos casos, vías de comunicación, etc. c) Se utilizaría sólo el uno o dos por ciento de las superficies que se cultivan de naranjo, por lo que con un manejo adecuado se produciría sin menoscabo de la calidad de la naranja. acuerdo a cifras oficiales, mueren anualmente 9,000 americanos y decenas de millones más sufren enfermedades debido a envenenamiento causado por alimentos. Los costos de las enfermedades causadas por los alimentos en Estados Unidos de América, de acuerdo a informes de USDA (U.S. Departament of Agriculture) son de entre 6,500 millones de dólares y 34,900 millones de dólares por año, debido a la pérdida de productividad, hospitalizaciones, incapacidades de largo plazo e incluso muertes de personas económicamente productivas, y todo esto causado sólo por siete patógenos. Los costos incluyendo todos los patógenos existentes son obviamente mucho mayores y esto sin contar la carga impuesta a la sociedad por la aparición de enfermedades crónicas.” Idem 5 “La intercalación de café vainilla... motivada por los bajos precios del café...surgió por iniciativa de los productores en la región de Usila, por la poca superficie de terreno y aprovechando las condiciones de descuido en que se encontraban los cafetales , de manera que el cultivo de vainilla aportara los mayores ingresos complementada con la poca producción del cafetal”. Baltazar Hernández, José, Diagnóstico del cultivo de vainilla como alternativa en comunidades cafetaleras de Oaxaca, Veracruz y Puebla, Universidad Autónoma Chapingo, México, 1999, pág.130. 6 Entrevista realizada al Director General del Consejo Veracruzano de la Vainilla, C. Víctor Vallejo Riveroll y al Investigador del Programa Vainilla, del INIFAPCampo Experimental Ixtacuaco, Veracruz, C. Saúl Sánchez Morales. 7 Aunque existe una Norma Mexicana para la Vainilla (NMX-FF-074-1996), que la clasifica en tres categorías de calidad: Extra, Primera y Segunda. En términos comerciales son cinco las categorías que se utilizan: 1)Extra, que es la que se considera de más alta calidad, 2)Superior, de alta calidad pero con pequeños defectos color rojo, 3) Buena, lo que se concibe como calidad media, las vainas presentan bandas rojas, que indica una señal de deshidratado inadecuado, 4) Mediana, la que además de bandas rojizas, muestra un mejor tamaño, 5) Ordinaria, la de menor calidad. Estas actividades se están llevando a cabo con apoyo de diversas instituciones entre las que destacan la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Veracruz e invariablemente el INIFAP. En el caso de esta última, el Programa de Investigación de Vanilla ha estado trabajando en cuatro líneas: 1. En la validación de tecnología para vainillales intensivos, ya que es en éstos donde la productividad tiene enormes posibilidades de incrementarse. 2. En la colecta de materiales genéticos de alta calidad, que permita reducir la incidencia de materiales como “oreja de burro” que han causado daños importantes en la zona vainillera del Totonacapan. 3. La generación de un banco de germoplasma. 4. Colaboración en la producción de esquejes. 8 Algunos trabajos señalan que: “La vainilla sintética explica más del 90% del mercado de la vainilla aromatizante de los EE.UU y cerca del 50% del mercado francés (la porción más baja a nivel nacional). Una onza (28.7 gr) de vainilla artificial produce la misma cantidad de aromatizante igual a un galón (3.785 lt) de extracto de vainilla natural. El costo de la vainilla sintética equivale al 1% del precio de vainilla natural y no solamente es un sustituto de la vainilla, ya que también el extracto de vainilla tiene suplementos adulterantes.” Barrón Gutiérrez, Zeferino, Proyecto de inversión para la producción de vainilla (Vanilla Planifolia A.) bajo el sistema de riego, en el Municipio de Papantla, Ver.: Un estudio de pre-factibilidad técnica, económica y financiera. Universidad Anahuac del Sur, México ,1999, pág. 159. Nuestro país es considerado uno de los centros de origen de la vainilla. Hoy no sólo debemos de sentirnos orgullosos de ello, sino también, de generar las medidas adecuadas para que este sector de enorme tradición cultural y económica se mantenga y se desarrolle. 1 Curtis Díaz, Erasmo, Manual para el cultivo de vainilla en la región de Papantla, Veracruz, Comisión Nacional de la Fruticultura, México, 1989. 2 SEDESOL, Perfil de los pueblos indígenas, México 1999. 3 FIRA, La iniciativa de inocuidad alimentaria, contenido e implicaciones para los productores mexicanos, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México, México, 2000, pág. 5. 9 Metzel, Jeffry, The political economy of trade liberalization: The case of vanille in Madagascar, Financed by the United States Agency for International Development (USAID) Bureau for África, Washington, 1999. 4 “El número de muertes y los costos que implica las enfermedades causadas por alimentos infectados es para algunos países un problema de salud pública. En el caso de EE.UU.: “De 16 Enero 2002 Antecedentes M La vainilla (Vanilla planifolia), así como los diferentes subproductos que de ella se obtienen, es uno de los saborizantes más demandados por parte de la industria fabricante de alimentos; así como por otras ramas manufactureras que se dedican a otras actividades no propias de la alimentación. ás allá de nuestro campo Esta planta es originaria de América Central, la cual es cultivada en climas tropicales y húmedos. Se cree que es originaria de México, y de su cultivo se obtienen las vainas que son los frutos que se comercializan en el mercado internacional. Según se cuenta, este producto era exigido, por parte de los aztecas, como tributo a los pueblos conquistados en México. La Vainilla, un “extracto” ampliamente utilizado por la industria de alimentos en el mundo Con la llegada de los europeos al nuevo continente, pronto observaron grandes bondades a esta planta, por lo cual en poco tiempo la vainilla empezó a ser exportada hacia el viejo continente. En un inicio a España, en donde fue utilizada para la elaboración de perfumes y para combinarla en algunas bebidas como el chocolate, tal como lo hacían los indígenas en México. Introducción El comercio mundial de especias juega un papel importante dentro de muchas economías, ya sea de aquéllas que se dedican a la exportación o a la importación. Para las primeras, las ventas al exterior representan una fuente de ingresos relevantes para su país, pero también son un elemento de peso en la generación de empleos en el campo. Para los importadores, las compras de estos productos se destinan a su industria interna o para la re-exportación, generando así recursos. La vainilla es uno de estos productos que han cobrado gran importancia en los últimos años. En este artículo se analiza el comportamiento que ha tenido la oferta y demanda mundial de vainilla. Destaca a los principales productores, exportadores e importadores, así como aspectos relevantes del cultivo. Posteriormente este producto fue llevado a Inglaterra hacia inicios del siglo XIX y pronto se extendió su consumo hacia varias zonas de Gran Bretaña. La amplia demanda de vainilla originó que más tarde llegará a los jardines botánicos de Francia. Su expansión no se limitó solamente a Europa, sino que en los viajes que los europeos hacían a otros continentes, provocó que la vainilla llegara a países de África y Asia. A mediados del siglo XIX llegó a Madagascar, país que con los años se convertiría en el principal productor de vainilla en el mundo. En el ámbito mundial existe una amplia variedad de vainilla que se cultiva en los principales países productores, pero según algunos estudios realizados, son tres las más importantes: a) Bourbon-Madagascar b) Mexicana c) Tahitian La primera de ellas proviene de Madagascar, de las costas del sureste de África y es la más rica en azúcar, así como la más delgada de las tres variedades. Alrededor del 75% de la producción mundial de vainilla proviene de esta variedad. 17 La mexicana proviene principalmente de Veracruz. El sabor de esta vainilla es más suave, pero su disponibilidad es menor a la de Bourbon-Madagascar, dado que el cultivo se realiza en áreas donde existen otros productos, como plantaciones de naranja. La Tahitian es más gruesa que la primera y la más oscura de las tres. Su aroma es intenso, pero con menor sabor que las otras dos. Dado que no tan fácilmente se evapora su olor, este tipo de vainilla se utiliza para aromatizar productos alimenticios como pasteles, galletas, etc. Como ya se señaló, el uso de la vainilla en la industria manufacturera es muy amplio. Es utilizada en pastelerías, en la fabricación de bebidas como refrescos, licores, y en la elaboración de helados. También se consume directamente en los hogares para darle sabor a algunos alimentos. Dados estos usos, está claro que los principales demandantes de vainilla son los grandes fabricantes de los productos antes señalados. Tal es el caso de las grandes fábricas de refrescos, los fabricantes de panes, galletas y pasteles. En los últimos cinco años la superficie destinada al cultivo de vainilla en todo el mundo no ha superado las 42 mil hectáreas y el promedio anual ha sido de 39.4 mil hectáreas. Sin duda que esta situación hace pensar que el cultivo no tiene la relevancia de otros, incluso aquellos que están dentro del rubro de las especias. Gracias a los usos que se le ha encontrado a la vainilla, algunas empresas han desarrollado un producto sintético, que ha venido a desplazar, en cierta medida, a la vainilla natural. Sin embargo, las empresas de marca se han negado a utilizar este producto resultado de un proceso químico, aún cuando este es más barato que el producto natural. Asimismo, los consumidores de algunos países industrializados, principalmente de Europa, han incrementado el consumo de productos naturales, desechando los sintéticos, por considerar que los primeros son más saludables. Esta situación ha abierto un nuevo campo y camino para los productores de vainilla, ya que pese a que el costo en el mercado es mayor que el del producto artificial, esto no ha sido un impedimento para cierto sector de consumidores. De acuerdo con la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la superficie mundial destinada al cultivo de vainilla registró un crecimiento del 13.2% entre 1995 y 2000, con lo cual la situó cerca de superar las 41 mil hectáreas. Dada la importancia que ha adquirido la vainilla en el mercado mundial, es conveniente conocer algunos de los nombres con los cuales se denomina en otros países. Idioma Nombre Idioma Nombre Árabe Danés Francés Griego Indonesio Japonés Rumano Ruso Sueco Wanila Vanilje Vanille Vanília Paneli Banira Vanilie Vanil Vanilj Chino Holandés Alemán Húngaro Italiano Noruego Portugués Español Turco Hsiang ts’ao Vanille Vanille Vanília Vaniglia Vanilje Baunilha Vainilla Vanilya Pero no sólo se observó una mayor superficie destinada al cultivo de este producto, sino que también la productividad del mismo aumentó. Los rendimientos de vainilla mostraran una alza de 8.3% en el periodo antes señalado. Fuente: www.ang.kfunigraz.ac.at Producción Como ha sucedió con otros frutos, el gran productor de vainilla no es aquél de donde es originario el saborizante; si no que la mayor parte de la producción proviene de otros países, los cuales recibieron el producto, años después de que fue descubierto. 18 Enero 2002 PAÍS Indonesia Madagascar China México Comoras Otros Mundial SUPERFICIE MUNDIAL CULTIVADA DE VAINILLA A NIVEL MUNDIAL ( hectáreas) 1995 1996 1997 1998 1999 7,965 9,072 9,428 9,689 9,700 24,275 25,430 25,300 25,000 25,400 1,150 1,200 1,200 1,200 1,200 529 863 1,677 2,280 2,280 700 600 700 700 700 1,509 1,460 1,451 1,511 1,491 2000 9,700 25,550 1,200 2,280 700 1,476 36,128 40,906 38,625 39,756 40,380 40,771 2001* 10,024 25,769 1,209 2,909 700 1,151 41,762 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE LA FAO * estimado Este dinamismo en el área destinada al cultivo, como en la productividad del mismo, impulsó a la producción al alza, creciendo en 27.3% entre los años de 1995 y 2000. De acuerdo con la misma fuente, los principales países productores de vainilla son, por orden de importancia: Indonesia, Madagascar, China, México y Comoras, los cuales en conjunto producen cerca del 95% de la vainilla del mundo. Cabe señalar que el caso de México no será analizado aquí. En la sección “De nuestra cosecha” se verá a profundidad. Sólo se mencionó por estar dentro de los más importantes. S U P E R F IC IE M U N D IA L C U L T IV A D A C O N V A IN IL L A (h e c tá r e a s ) 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 * 3 6 ,1 2 8 3 8 ,6 2 5 3 9 ,7 5 6 4 0 ,3 8 0 4 0 ,7 7 1 4 0 ,9 0 6 4 1 ,7 6 2 F u e n t e : A S E R C A c o n d a t o s d e la F A O La producción de vainilla de Indonesia representa cerca de 41.4% del total mundial, con un volumen, en promedio anual, de 2,060 toneladas. Un elemento importante que se puede observar en este país es la productividad del cultivo, comparado con el de Madagascar. * e s t im a d o Madagascar es el segundo mayor productor de vainilla del mundo con un volumen cercano a 1.6 mil toneladas al año. Se estima que el cultivo se introdujo a este país en 1873 y se cultiva en la parte norte de la isla. Se cree que cerca de 55 mil productores dependen del cultivo, del cual se obtiene principalmente la variedad Bourbon y es considerada como la de mejor calidad en el mercado mundial. Este país cultiva poco más de 25 mil hectáreas, contra 9.3 mil de Indonesia, y a pesar de ello no PAÍS Indonesia Madagascar China México Comoras Otros Mundial 1995 1,958 1,386 400 207 150 207 4,308 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VAINILLA (toneladas) 1996 1997 1998 2,051 2,045 2,102 1,452 1,419 1,650 500 500 550 299 135 564 130 150 180 239 280 354 1999 2,102 1,815 550 550 140 292 2000 2,102 1,815 550 550 180 288 4,671 5,449 5,485 4,529 5,400 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE LA FAO * estimado 19 2001* 2,127 1,898 580 647 186 272 5,710 P R O D U C C IÓ N M U N D IA L D E V A IN IL L A (to n e la d a s ) 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 * 4 ,3 0 8 4 ,6 7 1 4 ,5 2 9 5 ,4 0 0 5 ,4 4 9 5 ,4 8 5 5 ,7 1 0 F u e n t e : A S E R C A c o n d a t o s d e la F A O * e s t im a d o Además de estos países existe otro que también ha fomentado el cultivo de vainilla, si bien es cierto que los volúmenes de producción obtenidos no compiten con los aquí analizados. Pero existe la presencia del producto dentro de su economía. Tal es el caso de India, quien en los últimos años ha enfatizado el cultivo de la especia. Destacan las provincias de Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Assam, entre otras, como las principales regiones productoras. Según las estimaciones realizadas en ese país, el área destinada al cultivo de vainilla no supera las mil hectáreas. La producción se destina a la comercialización en el mercado internacional, especialmente hacia Estados Unidos y Europa es el principal productor. Los rendimientos obtenidos son bajos, 0.06 toneladas por hectárea, contra 0.22 de Indonesia. Así, los bajos niveles de productividad de los cultivos de Madagascar le han impedido ocupar el primer lugar como productor, pese a la mayor área destinada al cultivo. Un elemento que Indonesia tiene en contra es que, si bien la productividad es alta, ésta ha venido en decremento, lo cual se muestra en el descenso del 11.9% en sus rendimientos que se observó entre 1995 y 2000; mientras que Madagascar ha observado un incremento del 16.7% en el mismo lapso. Pero pese a ello, se mantiene como el país con rendimientos más bajos. Es importante señalar que Indonesia produce la variedad de vainilla Java (la cual se obtiene en la isla del mismo nombre) y la Bourbon (que se cultiva en la isla de Bali). Ambas variedades son de buena calidad. Incluso el gobierno de este país ha promovido programas tendientes a mejorar la calidad del producto, lo cual ha provocado que en los últimos años la vainilla de Indonesia se convierta en un fuerte rival para el producto de Madagascar. Gracias a la buena aceptación de la vainilla por parte del consumidor, recientemente otros países se han incorporado como productores, aunque el volumen que consiguen no compite con el obtenido en los países arriba señalados. Tal es el caso de Togo, Uganda y Polinesia Francesa, entre otros. China produce alrededor del 10.2% de la vainilla que se obtiene en el mundo y es el país con los mayores niveles de rendimiento de los aquí analizados. Ello sin duda, le ayuda a contrarrestar los bajos niveles de superficie cultivada, la cual se ubicó en cerca de 1,200 hectáreas, en los últimos años. Después de Indonesia, la isla de Comoras es la que menor dinamismo observó en la producción de vainilla. La tasa de crecimiento del producto fue de 20% entre 1995 y 2000, misma que estuvo sustentada en el comportamiento de los rendimientos, los cuales crecieron en 23.8% en el mismo lapso; mientras que la superficie cultivada se mantuvo estable. PAÍS Indonesia Madagascar China México Comoras Otros Mundial 1995 0.25 0.06 0.35 0.39 0.21 0.14 0.12 Comercio Los principales consumidores de vainilla no son los grandes productores de la especia como RENDIMIENTO MUNDIAL DE VAINILLA (ton/has) 1996 1997 1998 0.23 0.22 0.22 0.06 0.06 0.07 0.42 0.42 0.46 0.35 0.08 0.25 0.22 0.21 0.26 0.16 0.19 0.23 0.12 0.11 0.13 1999 0.22 0.07 0.46 0.24 0.20 0.20 0.13 2000 0.22 0.07 0.46 0.24 0.26 0.20 0.13 2001* 0.21 0.07 0.48 0.22 0.27 0.21 0.14 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE LA FAO * estimado 20 Enero 2002 D IS T R IB U C IÓ N D E L A P R O D U C C IÓ N M U N D IA L D E V A IN IL L A M é x ic o O tro s C o m o ra s 6% 3% 8% C h in a 10% I n d o n e s ia 41% M adagascar 32% F u e n t e : A S E R C A c o n d a t o s d e la F A O hasta finales de los ochenta. Sin embargo, en algunos países la tasa de crecimiento del consumo del producto ha sido mayor. Es el caso de Estados Unidos, país que durante la década de los ochenta registró un incremento del 7%, mientras que en Europa el aumento fue más modesto, dado que no superó el 3%. C O M E R C IO M U N D IA L D E V A IN IL L A (to n e la d a s ) 1995 1996 1997 1998 19 9 9 2 0 0 0 * 2 0 0 1 * E x p o r ta c io n e s 2 ,3 1 3 2 ,1 5 5 2 ,4 9 9 2 ,6 8 4 2 ,6 3 8 3 ,1 4 8 3 ,3 1 4 I m p o r ta c io n e s 3 ,2 5 9 3 ,3 9 7 4 ,7 1 4 4 ,7 1 0 4 ,7 2 3 5 ,0 8 7 5 ,4 7 9 F u e n t e : A S E R C A c o n d a t o s d e la F A O Como se señaló los principales demandantes de vainilla no son los países productores, sino que a nivel mundial los países que presentan las tasas de consumo más alto son Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Canadá, por señalar algunos. * e s t im a d o A pesar de que la fabricación de saborizantes artificiales ha ido en aumento en los últimos años, la demanda en el mercado mundial por la vainilla natural también ha crecido, debido a diversos factores como el incremento en el consumo de productos tipo gourmet. En este caso el uso de productos naturales es la característica principal. El mayor cuidado que los consumidores de algunos países han tenido sobre su salud, motivo por el cual han preferido consumir productos naturales y no sintéticos y el crecimiento de establecimientos dedicados a la producción de alimentos para repostería han motivado alzas en el consumo de la vainilla natural. sucede con otros productos más. De acuerdo algunas reportes se estima que el consumo mundial de vainilla se ubica alrededor de dos mil toneladas anuales. La demanda está centrada en países industrializados con grandes empresas dedicadas a la repostería y la fabricación de bebidas. Es el caso de algunas naciones europeas, asiáticas y de América del Norte. De acuerdo con algunos estudios realizados, la vainilla es la segunda especia más cara que se comercializa en el mercado internacional (después del azafrán). Además es la que más competencia tiene con productos artificiales (los cuales se obtienen a costos mucho más bajos que el cultivo natural). El consumo de vainilla en el mercado mundial se ha mantenido en constante crecimiento desde mediados de los años sesenta. Creció en cerca de 2% anual PAÍS Estados Unidos Francia Alemania Reino Unido Rusia Otros Mundial 1995 1,481 435 337 62 1 943 3,259 IMPORTACIONES MUNDIALES DE VAINILLA (toneladas) 1996 1997 1998 1,524 2,198 1,941 407 464 490 285 329 326 79 174 283 43 50 224 1,059 1,499 1,446 3,397 4,714 4,710 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE LA FAO * estimado 21 1999 1,361 564 327 441 598 1,432 4,723 2000* 1,305 594 325 653 598 1,612 5,087 2001* 1,278 626 323 967 598 1,687 5,479 Durante los últimos años tres países han concentrado más del 50% de las importaciones de vainilla: Estados Unidos, Francia y Alemania. Sin embargo, hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa, estos países importaban cerca del 80%, pero la mayor demanda y el mayor uso del producto en otras naciones ha permitido que la participación de éstos en el comercio mundial, cada vez, sea más notoria. V A L O R D E L A S P R IN C IP A L E S E S P E C IE S IM P O R T A D A S P O R E S T A D O S U N I D O S D U R A N T E 2 0 0 0 ( m i l lo n e s d e d ó l a r e s ) C a n e la C o m in o P im ie n t a A jo n jo l í V a in illa 1 5 .9 5 1 4 .5 6 2 4 2 .0 7 5 4 .8 5 4 3 .7 7 Estados Unidos es el principal importador de vainilla a nivel mundial. Durante los últimos años sus compras al exterior han registrado altibajos. Se puede observar una tendencia clara a la baja de las mismas. Según las estadísticas de la FAO, las compras de vainilla en el mercado internacional registraron un descenso del 11.9% entre 1995 y 2000. F u en te: A S E R C A c o n d a to s d el U S D A P R IN C IP A L E S P A ÍS E S A B A S T E C E D O R E S D E V A IN IL L A A L M E R C A D O E S T A D O U N ID E N S E D U R A N T E E L A Ñ O 2 000 ( to n e la d a s m é tr ic a s ) El principal país de origen de las importaciones de vainilla es Madagascar, seguido por Indonesia, India y Comoras. El producto de Madagascar ha ido cobrando gran importancia en el mercado estadounidense. Hacia mediados de la década de los ochenta, el principal abastecedor fue Indonesia. M a d a g a s c a r 8 8 9 .9 0 I n d o n e s ia I n d ia O tro s 2 6 1 .4 0 4 3 .5 0 1 0 9 .9 0 Francia ocupa el segundo lugar como importador de vainilla con un crecimiento de 36.6% de las compras entre los años de 1995 y 2000. Al igual que en Estados Unidos, Madagascar es el principal abastecedor de vainilla, seguido de otros países de la Unión y Comoras. Un dato relevante del producto importado por Francia es que hacia mediados de los años noventa entre 30 y 40% de las importaciones son re-exportadas. F u en te: A S E R C A c o n d a to s d el U S D A Alemania, el tercer importador más importante, registró un descenso en sus compras al exterior, del 3.6%, entre 1995 y 2000. El producto importado proviene principalmente de Madagascar, seguido por Comoras y otras naciones de la Unión Europea. Parte de sus importaciones son re-exportadas hacia algunos PAÍS Madagascar Indonesia Canadá Alemania Estados Unidos Otros Mundial 1995 602 633 146 191 124 617 2,313 EXPORTACIONES MUNDIALES DE VAINILLA (toneladas) 1996 1997 1998 640 653 391 540 508 730 147 162 251 185 217 196 110 111 237 533 848 879 2,155 2,499 2,684 1999 684 339 251 160 195 1,009 2,638 2000* 702 299 280 154 750 963 3,148 2001* 720 264 312 149 1,012 857 3,314 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE LA FAO * estimado 24 Enero 2002 países de la Unión, pero también han salido algunos envíos hacia Estados Unidos, Canadá y Japón. D IS T R IB U C IÓ N D E L A S IM P O R T A C IO N E S D E V A IN IL L A Dos países que han registrado un importante crecimiento en sus compras de vainilla han sido Reino Unido y Rusia. En el primero de ellos sus compras pasaron de cerca de 62 toneladas en 1995 a 441 en 1999. Se estima que en el año 2000 cerraron por arriba de 600 toneladas. En el caso de Rusia, hacia inicios de la segunda mitad de la década de los noventa prácticamente no pintaba como importador. Sus compras en el exterior fueron de una tonelada en el año 1995 y para el año 1999 éstas llegaron casi a 600 toneladas. O tro s E s t a d o s U n id o s 38% 31% R u s ia 6% R e in o U n id o 7% A le m a n ia F ra n c ia 7% 11% F u e n t e : A S E R C A c o n d a t o s d e la F A O Por el lado de las exportaciones mundiales de vainilla, los principales abastecedores del saborizante son los productores más importantes: Madagascar e Indonesia, seguido por importadores destacados, como Alemania y Estados Unidos. Poco más del 43% de las exportaciones de vainilla la realizan Madagascar e Indonesia. El primero de ellos registró una tasa de crecimiento del 16.6% entre 1995 y 2000, mientras que el segundo vio decrecer sus exportaciones en aproximadamente 52.7%. Como ya se señaló previamente, el destino de la vainilla de Madagascar es muy variado, porque se puede encontrar en países asiáticos, como europeos y americanos. El producto de Indonesia, si bien también tiene presencia en los distintos continentes, su volumen es menor al primero. Estados Unidos exporta cerca del 9.9% del saborizante que se comercializa en el mercado internacional, y de acuerdo con algunas estadísticas los principales mercados de destino del producto son algunos países americanos y europeos. A ellos llega parte de la vainilla que Estados Unidos importa, es decir, juega un papel importante en el mercado internacional, gracias a la re-exportación. D IS T R IB U C IÓ N D E L A S E X P O R T A C IO N E S D E V A IN IL L A M adagascar 24% O tro s 31% Canadá también se ha convertido en un gran reexportador de vainilla. Parte de las compras que realiza son de Madagascar, Indonesia, Francia y Estados Unidos, se vuelven a ir hacia otros países. I n d o n e s ia E s t a d o s U n id o s 10% 20% A le m a n ia 7% C anadá 8% Finalmente se encuentra Alemania cuyas exportaciones representan 7.2% del total mundial. Al igual que otros países, Alemania se F u e n t e : A S E R C A c o n d a t o s d e la F A O 25 P R E C IO S P R O M E D IO P A G A D O S D E L A V A IN IL L A IM P O R T A D A P O R E S T A D O S U N I D O S S E G Ú N O R I G E N (1 9 9 1 – 2 0 0 0 ) (d ó la r e s p o r k ilo g r a m o ) M a d a g a s c a r 3 7 .2 8 I n d o n e s ia C o m o ra s P r o m e d io 2 6 .4 7 5 1 .5 1 3 4 .2 5 F u en te: A S E R C A c o n d a to s d el U S D A Perspectivas ha convertido en un re-exportador importante, abasteciendo a países europeos principalmente, aunque se han registrado ventas hacia varios países de América y Asia. Al revisar las estimaciones realizadas con los datos de la FAO, se puede establecer que la superficie destinada al cultivo de vainilla podría cerrar el año 2001 en 41.7 mil hectáreas, cifra que de lograrse representaría un crecimiento cercano al 2.1%, con relación al año anterior. Cotizaciones Si bien es cierto que la vainilla es un producto de gran importancia dentro de algunas industrias, aún no tiene el peso especifico para que pueda existir un seguimiento de las cotizaciones de la especia en los mercados en el ámbito mundial. De igual forma en la productividad mundial de vainilla se observa un incremento para el año 2001. Se ubicarían los rendimientos en 7.7% por arriba del nivel observado en el año 2000. Con estos resultados en materia de superficie cultivada y rendimientos, la producción mundial de vainilla presentaría un crecimiento superior al 4%, entre un año y otro. En Estados Unidos los organismos gubernamentales encargados de reportar información estadística del sector agropecuario, no cuentan con registros de cotizaciones de vainilla, sino que toman como referencia, para casos de estudio, los precios pagados a los países exportadores, así como los precios de algunas grandes compañías que distribuyen el producto en el mercado interno, ya sea vendido al consumidor final o a alguna empresa que posteriormente le aplica un proceso para la elaboración de otros productos. Tal es el caso de la industria pastelera. Sin embargo, no sólo se estima un comportamiento positivo en materia de producción. La mayor demanda que se ha observado del producto en el mercado internacional, continuará en los próximos meses, lo cual se ve reflejado en el comercio mundial. Según las estimaciones realizadas, las exportaciones mundiales de vainilla podrían ubicarse 5.3% por arriba del nivel registrado en 2000; mientras que las importaciones crecerían en 7.7%, en el mismo lapso. Así, con el fin de observar cuál ha sido el comportamiento de los precios de la vainilla en el mercado estadounidense se analiza el precio que este país ha pagado por la compra del producto en el país productor. Este precio refleja el costo del producto puesto en la frontera del país exportador. No incluye los costos de traslado al país comprador, ni los costos de internación a la zona de consumo. Para este análisis se toma las cifras de los principales países exportadores de vainilla hacia el mercado estadounidense durante el periodo 1991 – 2000; con ello se obtiene el precio promedio de este lapso. Todo parece indicar que la vainilla natural se enfrenta a un panorama favorable en el futuro. En los países industrializados la demanda y consumo del mismo, ha ido en aumento; sobre todo en estos tiempos en los cuales el consumidor se preocupa por productos naturales más que sintéticos; pero sobre todo, productos naturales que son cultivados con un bajo uso de productos agroquímicos. Así, en el caso de la vainilla procedente de Madagascar, el precio promedio pagado fue de 37.28 dólares por kilogramo. Es importante señalar que se trata de vainilla en bruto, sin ningún tipo de industrialización posterior. En el caso de Indonesia el precio pagado fue 26.47 dólares por kilogramo, para el producto de Comoras fue de 51.5 dólares. El precio promedio que Estados Unidos pagó por la vainilla importada de todos los países a quienes les compra el producto fue de 34.25 dólares por kilogramo, durante el periodo 1991 – 2000. 26 Enero 2002 ciones de los futuros. Diversos analistas coinciden en que las expectativas para los inventarios finales se estiman por arriba de lo esperado, situación que podría continuar presionando a la baja las cotizaciones en el corto plazo. De igual forma, los mayores rendimientos en la cosecha, la percepción generalizada de que podría seguir la incertidumbre en el mercado a consecuencia de las acciones militares en medio oriente, son factores que podrían continuar influyendo negativamente en el desempeño del mercado. DE LOS GRANOS Y LAS OLEAGINOSAS La correduría Salomon Smith Barney, sugiere que el contrato de diciembre podría cotizarse entre un rango de 2.02 y 2.12 dólares por bushel (79.52 y 83.46 dólares por tonelada). Por último, La Salle - REFCO resaltó que las cotizaciones por el resto del año podrían estar entre el rango de 2.14 y 2.15 (84.25 y 84.64 dólares por tonelada), hasta el primer reporte del USDA del 2002. Lo sobresaliente en los precios podría darse, como consecuencia de las intensas lluvias en las zonas productoras de Argentina. Proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos al mes de noviembre para el ciclo 2001/02 (noviembre octubre) La correduría FCStone comenta que los precios para el contrato de diciembre podrían tomar niveles de 2.08 dólares por bushel (81.88 dólares por tonelada), mientras que el de marzo estaría en 2.20 dólares por bushel (86.61 dólares por tonelada). ESTADOS UNIDOS MAÍZ SORGO * Producción: tuvo un ajuste a la alza en 116 millones de bushels (2.94 millones toneladas) a 9,546 millones (239.5 millones de toneladas), lo que representa un aumento de 422 millones (10.72 millones de toneladas) respecto al ciclo anterior. El ajuste se debe a un mayor rendimiento que se calcula en 138.0 bushels por acre (8.6 toneladas por hectárea), a comparación de los 136.3 bushels (8.56 toneladas por hectárea) proyectados hace un mes. Cabe señalar que, éstas cifras serían la cuarta mayor producción y los segundos mayores rendimientos de la historia. * Producción: la cifra aumentó ligeramente a 537 millones de bushels (13.64 millones de toneladas). La cifra sigue siendo mayor a los 470 millones (11.93 millones de toneladas) de 2000/01. * Exportaciones: se mantuvieron en 240 millones de bushels (6.09 millones de toneladas) respecto al mes anterior. * Exportaciones: se mantuvieron en 2,050 millones de bushels (52.07 millones de toneladas). * Inventarios finales: finalizaron en 1,574 millones de bushels (39.98 millones de toneladas), a comparación de los 1,458 millones (37.03 millones de toneladas) pronosticados en octubre. La cifra representa una disminución en 8.38% respecto al ciclo anterior, como resultado de la menor producción y mayor consumo humano. * Precio promedio al productor se ajustó nuevamente a la baja en 10 centavos de dólar por bushel (3.93 dólares por tonelada) entre 1.80 y 2.20 dólares por bushel (70.86 y 86.61 dólares por tonelada). El punto medio que es de 2.00 dólares (78.74 dólares por tonelada), es ahora 15 centavos (5.90 dólares por tonelada) mayor a los 1.85 dólares (72.83 dólares por tonelada) de 2000/01. PERSPECTIVAS DE PRECIOS Los ajustes nuevamente a la alza en las proyecciones de producción e inventarios, tuvieron un efecto negativo en las cotiza27 * Precio promedio al productor: se mantuvo en 2.70 y 3.00 dólares por bushel (99.20 y 110.23 dólares por tonelada), respecto al mes anterior. El punto medio de ese rango es de 2.85 dólares (104.72 dólares por tonelada), lo que representa 23 centavos (8.45 dólares por tonelada) más que en 2000/01 y 37 centavos (14.57 dólares por tonelada) más que en 1999/00. PERSPECTIVAS DE PRECIOS Diversos analistas mencionan que no existieron sorpresas en cuanto a las estimaciones de oferta y demanda, lo cual implica que los niveles de precios podrían tener niveles más altos, como consecuencia de los inventarios mundiales bajos, la producción de Europa Central y la ex Unión Soviética, ante la competencia de exportación de fuentes no tradicionales y la incertidumbre en los mercados de valores, por lo que las cotizaciones empiezan a tener influencia, debido a los factores técnicos que se reflejan en el reporte de noviembre. Para la correduría La Salle - REFCO, el factor de incertidumbre que predomina en este momento en los niveles de precios, es debido a las recientes inundaciones en las zonas productoras de Argentina, ya que es un exportador tradicional del cereal y que el mercado comercial permanece sin cambios. Los movimientos de inventarios continúan soportando los precios actuales. Cabe señalar que el precio promedio al productor, permanece en 2.85 dólares por bushel (104.72 dólares por tonelada). * Inventarios finales: la estimación aumentó sólo 1 millón de bushels ( 0.02 millones de toneladas), ubicándose en 54 millones de bushels (1.37 millones de toneladas), significativamente por arriba de los 20 millones (508,023 toneladas) registrados para el cierre del ciclo 2000/01. * Precio promedio al productor: entre 1.80 y 2.20 dólares por bushel (70.86 y 86.61 dólares por tonelada), 5 centavos menos que en el reporte anterior. El punto medio de ese rango que es de 2.00 dólares (78.73 dólares por tonelada), es ahora 12 centavos (4.72 dólares por tonelada) mayor que el estimado para 2000/01 y 43 centavos (16.93 dólares por tonelada) que el de 1999/00. Por su parte FCStone comentó que las cosechas serán más bajas en Argentina, Canadá y los Estados Unidos y que el precio para el contrato de diciembre se podría situar en 2.87 dólares por bushel (105.45 dólares por tonelada). OLEAGINOSAS * Producción total de oleaginosas: La de soya se pronostica en 2,923 millones de bushels (79.55 millones de toneladas), 43 millones de bushels (1.17 millones de toneladas) más con respecto al mes pasado, como resultado de un mayor rendimiento que se calcula en 39.4 bushels por acre (2.65 toneladas por hectárea), a comparación de los 39.2 bushels (2.64 toneladas por hectárea) proyectados en octubre. TRIGO * Producción total: La cifra de producción se mantiene en 1,958 millones (54.18 millones de toneladas).Se calcula nuevamente en 40.2 bushels por acre (2.70 toneladas por hectárea), a comparación de los 42.0 bushels (2.82 toneladas por hectárea) proyectados del año pasado. * Consumo interno: también permaneció en 1,247 millones de bushels( 33.93 millones de toneladas), en comparación de los 1,334 millones de bushels ( 36.30 millones de toneladas) estimados el año pasado. * Exportaciones de soya: se mantuvieron dentro del mismo nivel en 980 millones de bushels (26.67 millones de toneladas). * Molienda: La cifra se incrementó en 5 millones de bushels (0.13 millones de toneladas), ubicándose en los 1,665 millones de bushels (45.31 millones de toneladas). * Inventarios finales: se mantuvieron en los 652 millones de bushels (de 17.74 millones de toneladas); siendo menor a los 873 millones (23.75 millones de toneladas) del ciclo 2000/01. * Inventarios finales de soya: las existencias se proyectan en 355 millones de bushels (9.66 millones de toneladas), 10 millones (0.27 millones de toneladas) más que la cifra esperada el mes pasado; la cifra es 107 millones de bushels (2.9 millones de toneladas) mayor que la de 2000/01. * Exportaciones: permanecieron en los 1,025 millones de bushels (27.89 millones de toneladas), en comparación de los 1,061 millones de bushels (28.87 millones de toneladas) proyectados en 2001/02. 28 Enero 2002 * Precio promedio al productor de soya: nuevamente permaneció entre 3.90 y 4.70 dólares por bushel (143.30 y 172.69 dólares por tonelada. El punto medio de este rango, que es de 4.30 dólares por bushel (157.99 dólares por tonelada), es 25 centavos (9.18 dólares por tonelada) mayor al estimado para 2000/01. * Exportaciones: Tuvieron un incrementó de 400 mil pacas, con lo cual se sitúan en 9.40 millones, cifra record que se iguala al ciclo 1994/95. * Inventarios finales: se ubicaron en 8.7 millones de pacas, 100 mil pacas por arriba del mes anterior, situación que es motivada por el incremento registrado en las exportaciones. * Precios de pasta: se calcularon entre 150 y 170 dólares por tonelada corta, 5 dólares menos en promedio respecto el mes pasado. Se espera que los precios de aceite, se ubiquen entre 13.50 y 16.00 centavos de dólar por libra, un 1.5 centavos de dólar, por debajo de lo calculado en octubre. PERSPECTIVAS DE PRECIOS Las cifras sobre producción e inventarios han continuado con una tendencia a la alza, mientras que el consumo mundial ha tenido una disminución significativa con respecto a las cifras de los dos últimos años; los países que sobresalen son Estados Unidos, Egipto, Indonesia y Pakistán. Lo anterior muestra que los precios podrían mostrar debilitamientos en los niveles actuales. Sin embargo, los recientes pronósticos en exportaciones podrían impulsar a que los precios pudieran mantenerse de manera neutral. No obstante, el mercado continúa reflejando la incertidumbre prevaleciente sobre una recesión prolongada, a raíz del inicio de las acciones militares de Estados Unidos en Afganistán; ante tal situación los precios, se verían afectados de manera significativa en detrimento de los precios internacionales de la fibra. PERSPECTIVAS DE PRECIOS * Nuevamente las cifras proyectadas de producción e inventarios durante éste reporte de oferta y demanda del USDA, tuvieron un significativo aumento, debido a que los rendimientos volvieron a incrementarse. Diversos analistas se mantienen ante la expectativa de las negociaciones que se lleven a cabo con China y los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), situación que podría repercutir en cambios tanto de importaciones como de exportaciones en ese país asiático. La correduría FCStone, sugiere que el contrato de noviembre podría finalizar en 4.44 dólares por bushel (163.14 dólares por tonelada) mientras que el de marzo se ubicaría en 4.47 dólares por bushel (164.24 dólares por tonelada). Por otra parte, FIMAT comenta que tomando en consideración la cobertura sobre posiciones cortas podrían dar soporte al contrato de diciembre, cuyo rango de fluctuación se pronostica entre 32.00 y 32.85 centavos de dólar por libra, a menos que la disminución en el consumo de la fibra sea aún más pronunciada con respecto a las actuales proyecciones. ALGODÓN * Producción: aumento en 110 mil pacas, ubicándose en 20.18 millones, principalmente a consecuencia del debilitamiento de la demanda, ante un consumo doméstico y exportaciones que permanecieron en el mismo nivel MERCADO INTERNACIONAL GRANOS FORRAJEROS * Consumo interno: Tuvo una disminución de 200 mil pacas, con respecto al mes anterior, ubicándose en 8.10 millones de pacas, principalmente por el debilitamiento de la demanda. INVENTARIOS FINALES EXPORTACIONES MILLONES DE TONELADAS MILLONES DE TONELADAS VARIACIÓN 01/02 VS 00/01 TRIGO MAÍZ SOYA ALGODÓN * * La cosecha mundial de granos forrajeros para 2001/02, se proyecta en 872.48 millones de toneladas, mayor a los 868.10 NOVIEMBRE 17.74 39.98 9.66 8.70 -25.57% -23.22% 39.11% 46.67% 2001/02 PROYECTADO OCTUBRE 17.74 37.03 9.39 8.80 2000/01 ESTIMADO NOVIEMBRE 23.84 48.24 6.75 6.00 VARIACIÓN 01/02 VS 00/01 -3.39% 5.83% 0.00% 33.14% NOVIEMBRE 27.90 52.07 26.67 9.40 2001/02 PROYECTADO OCTUBRE 27.90 52.07 27.16 9.00 2000/01 ESTIMADO NOVIEMBRE 28.88 49.20 27.16 6.76 * ALGODÓN EN MILLONES DE PACAS TRIGO MAÍZ SOYA ALGODÓN * RENDIMIENTOS SUPERFICIE COSECHADA TONELADAS POR HECTÁREA MILLONES DE HECTÁREAS VARIACIÓN 2001/02 VS. 00/01 -4.29% -0.58% 2.89% 7.75% 2001/02 PROYECTADO NOVIEMBRE 2.70 8.66 2.65 1692.67 OCTUBRE 2.70 8.56 2.64 1682.78 2000/01 ESTIMADO NOVIEMBRE 2.82 8.61 2.56 1561.70 * RENDIMIENTO DE ALGODÓN EN LIBRAS POR HECTÁREA 29 VARIACIÓN 2001/02 VS. 00/01 -8.29% -4.81% 2.35% 8.35% 2001/02 PROYECTADO NOVIEMBRE 19.71 28.00 29.99 5.72 OCTUBRE 19.71 28.00 29.99 5.72 2000/01 ESTIMADO NOVIEMBRE 21.49 29.42 29.30 5.28 TRIGO millones del estimado de octubre, como resultado de mayores cosechas en Australia, Este de Europa, Rusia y Ucrania. * La producción mundial para 2001/02, se calcula en 575.08 millones de toneladas, 3.88 millones de toneladas por arriba del mes anterior. Los incrementos en Australia, Kazajaskán, y Rusia, se compensan con las cosechas menores de Argentina y la Comunidad Europea. * USDA considera un consumo de más de 895.16 millones de toneladas, lo que representa un decremento de 2.09 millones de toneladas respecto al informe anterior. * En cuanto a los inventarios, el organismo gubernamental proyecta una cifra de 165.09 millones, cifra superior a los 158.57 millones esperados hace un mes. * Las existencias finales se proyectan en 140.26 millones de toneladas, lo que significa un incremento de 4.13 millones con respecto al mes pasado. El ajuste negativo con relación a 2000/ 01 es de 20.48 millones de toneladas y 27.72 millones respecto al ciclo 1999/01. * El pronóstico de producción de maíz, aumentó de 583.85 millones de toneladas a 586.77 millones. La cosecha de China permaneció en 108 millones de toneladas, mientras que sus exportaciones permanecieron en 4 millones de toneladas. Sus inventarios, cayeron a 61.29 millones, 0.27 millones más de lo proyectado en octubre. * Las estimaciones de producción de Canadá se ubicaron nuevamente en 20.70 millones de toneladas, a comparación de los 21.50 millones proyectados hace un mes. Mientras que las exportaciones se mantuvieron en los 16.0 millones de toneladas. * Los inventarios aumentaron en 3.67 millones de toneladas ubicándose en 125.14 millones, mientras que las exportaciones se ubican en 81.23 millones, 1.61 millones de toneladas por debajo del reporte anterior. * En cuanto a China, se calcula que su producción será por tercer mes consecutivo de 94 millones de toneladas, comparativamente debajo de los 96 millones estimados en agosto y los 99.6 millones de 2000/01. Los inventarios se mantienen en 31.98 millones de toneladas, ligeramente menores en 200 mil toneladas, con respecto al mes anterior. Las importaciones se proyectan en un millón de toneladas, lo anterior al cierre de las cifras del USDA, y ante la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Dakár. * Las proyecciones de producción para Argentina tuvieron una significativa disminución en 1.5 millones de toneladas ubicándose en 14.0 millones de toneladas, mientras que Sudáfrica por tercer mes consecutivo finalizó en los 9 millones. * La producción de México, se mantiene en 19 millones de toneladas contra los 17.7 millones de 2000/01, en tanto que las importaciones permanecen en 6 millones de toneladas, sin cambios respecto al reporte anterior. TRIGO MAÍZ Producción Exportaciones Importaciones MILLONES DE TONELADAS 2001/02 NOVIEMBRE 2000/01 OCTUBRE NOVIEMBRE Producción Exportaciones Importaciones Estados Unidos Producción 242.47 239.52 253.21 Exportaciones 52.07 52.07 49.21 Producción 14.00 15.50 15.50 Exportaciones 9.00 10.70 10.50 Producción Exportaciones Importaciones Inventarios finales Argentina Producción Exportaciones Importaciones Sudáfrica Producción 9.00 9.00 7.50 Exportaciones 1.50 1.50 0.90 Producción Exportaciones Importaciones China Producción 108.00 108.00 Exportaciones 4.00 4.00 106.00 7.28 Importaciones 0.20 0.20 0.05 Producción 586.77 583.85 586.27 Exportaciones 81.23 82.84 84.29 Importaciones 82.25 81.64 82.58 Producción Exportaciones Importaciones TOTAL MUNDIAL Producción Exportaciones Importaciones Fuente: ASERCA con datos del USDA MILLONES DE TONELADAS 2001/02 NOVIEMBRE OCTUBRE Australia 22.00 20.50 17.50 16.00 0.05 0.05 Argentina 17.00 17.50 12.50 13.00 0.03 0.03 Unión Europea 91.81 91.96 33.20 33.70 27.23 26.73 12.94 12.74 China 94.00 94.00 0.50 0.50 1.00 1.00 Canadá 20.70 20.70 15.50 15.50 0.15 0.15 Estados Unidos 53.28 53.28 27.90 27.90 2.45 2.45 TOTAL MUNDIAL 575.08 571.20 128.81 128.36 126.92 126.62 2000/01 NOVIEMBRE 23.77 15.93 0.05 16.50 11.70 0.03 105.22 35.70 24.70 16.38 99.64 0.62 0.30 26.80 17.32 0.15 60.76 28.89 2.45 582.25 123.44 122.60 Fuente: ASERCA con datos del USDA 30 Enero 2002 OLEAGINOSAS * Las expectativas para la producción de Brasil se mantuvieron en los 41.50 millones de toneladas. Argentina, aumentó en sólo un millón de toneladas, ubicándose en 28 millones de toneladas. * La producción mundial de oleaginosas para 2001/02, está proyectada en 322.8 millones de toneladas, 1.5 millones por arriba del mes pasado. La de soya, se estima en 182.45 millones de toneladas, 1.78 millones mayor a lo calculado hace un mes, aunque más de 9.07 millones superior al volumen de 2000/01. ALGODÓN * Las estimaciones mundiales para 2001/02, indican un relativo aumento en la producción de 800 mil pacas, a consecuencia de los incrementos en China, Egipto, Asia Central, Turquía y Estados Unidos y un consumo ligeramente inferior en 440 mil pacas al del mes anterior, con niveles de inventarios iniciales de 38.93 millones de pacas. * El Departamento de Agricultura prevé que se exportarán 57.79 millones de toneladas de soya para 2001/02. Proyecta que el consumo será de 180.84 millones de toneladas.Las existencias las ubica en 29.84 millones de toneladas, con una disminución de 0.8 millones del ciclo actual. * La producción mundial se proyecta en 96.87 millones de pacas que, comparada con los 88.41 millones estimados para el 2000/01, refleja un crecimiento de 9.6%. * Se estima que la producción de China será de 15.30 millones de toneladas, 300 mil toneladas menor a la de 2000/01. El pronóstico de importaciones se mantuvo en el mismo nivel de 14 millones. * El consumo doméstico se calcula en 91.64 millones de pacas, 2.6 % menor al mes anterior . SOYA MILLONES DE TONELADAS 2001/02 NOVIEMBRE 2000/01 OCTUBRE NOVIEMBRE * En cuanto a las exportaciones mundiales, tuvieron un ligero aumento de 1.7 millones de pacas ubicándose en 28.11 millones, en comparación de los 26.40 millones de 2000/01. Brasil Producción 41.50 41.50 38.40 Exportaciones 17.50 17.50 15.00 Importaciones 0.80 0.80 0.80 Argentina Producción 28.00 27.00 26.70 Exportaciones 8.50 8.00 7.45 ALGODÓN MILLONES DE PACAS Unión Europea Producción Importaciones 1.25 1.21 18.39 18.32 2001/02 1.04 NOVIEMBRE 18.38 Importaciones 15.30 15.00 14.00 14.00 15.40 13.24 Producción 20.18 20.07 17.19 Exportaciones 9.40 9.00 6.76 Argentina TOTAL MUNDIAL Producción Producción 3.10 3.10 0.74 Exportaciones 3.15 3.20 0.44 PASTA DE SOYA Producción 12.20 12.50 10.90 China Exportaciones 0.05 0.05 0.05 182.45 180.67 173.38 Exportaciones 57.79 57.31 54.73 Importaciones 57.71 57.10 55.06 Importaciones 0.30 0.30 India Australia 0.13 Producción 3.10 3.10 3.60 20.34 Exportaciones 3.15 3.20 3.90 10.25 Producción 0.44 0.44 0.36 Importaciones 0.10 0.10 0.10 ACEITE DE SOYA Producción 23.50 23.00 20.30 China Importaciones 0.40 0.40 0.45 Unión Europea Importaciones 21.19 21.09 México Brasil Exportaciones 10.85 10.85 Argentina Exportaciones 14.78 Importaciones 0.20 Importaciones 0.25 Exportaciones 1.45 14.78 China 14.00 Indonesia 0.20 0.08 Producción 0.01 0.01 0.01 0.25 0.23 Importaciones 0.02 0.02 0.02 1.45 1.46 Producción 96.87 96.07 Exportaciones 28.11 28.06 26.40 Importaciones 28.42 28.40 26.73 Paquistán TOTAL MUNDIAL Brasil Argentina Exportaciones NOVIEMBRE Estados Unidos China Producción 2000/01 OCTUBRE 3.30 3.30 3.20 Fuente: ASERCA con datos del USDA Fuente: ASERCA con datos del USDA 31 88.41 Los convenios de referencia permiten al Gobierno Federal orientar, a través de la SAGARPA, recursos por más de 511 millones de pesos para que los pequeños productores organizados de las entidades federativas puedan acceder a condiciones favorables de comercialización de frijol, al disponer de apoyos económicos para garantías líquidas, complemento al crédito, contingencias y promoción comercial. Fortaleciendo R a í c e s Recursos Orientados en diciembre de 2001 a través del Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión en Frijol * CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA ESTABILIDAD DEL MERCADO DE FRIJOL, LA SAGARPA ORIENTA MAS DE $511 MILLONES A OCHO ESTADOS PRODUCTORES Con el objeto de apoyar a los productores de frijol, coadyuvando a la estabilidad de su mercado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, ha firmado este mes convenios de coordinación con los gobiernos de ocho estados productores, en el marco del Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión del grano. Los estados con los que la SAGARPA ha firmado dichos convenios son: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Estado Monto (millones de pesos) Chiapas 34’073,000.00 Chihuahua 51’904,487.00 Durango 59'162,421.00 Guanajuato 28’932,802.00 Nayarit 34’220,969.00 San Luis Potosí 25’983,101.00 Sinaloa 97’252,450.00 Zacatecas 179’694,251.00 Total 511’223,481.00 * Fuente: Diario Oficial de la Federación Los convenios suscritos por la SAGARPA y los estados productores de frijol establecen que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales conjunten acciones y recursos para apoyar a los productores de frijol que enfrenten problemas de comercialización, para que estén en posibilidad de contar con mecanismos que coadyuven a la estabilidad del mercado de este producto, permitan acortar, en beneficio de los productores organizados, el margen entre el precio pagado al productor con el precio al consumidor final y contribuir al mejor posicionamiento del producto de los agricultores organizados en los mercados. La normatividad, supervisión y seguimiento del Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión de Frijol, se lleva a cabo, por parte de la SAGARPA, a través de su órgano administrativo desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA. 32 Enero 2002 JAPÓN Y MÉXICO ANALIZAN OPORTUNIDADES PARA LA EXPANSION DEL COMERCIO BILATERAL * (96.5%), combustible y metales (3.0%), productos agropecuarios (0.3%) y productos pesqueros (0.2%). Las importaciones de Japón se componen de productos manufacturados (43.4%), combustible y energía (24.1%), productos pesqueros (4.1%) y otros (28.4%). Introducción. A raíz de la reunión sostenida el 5 de junio del 2001 entre el Presidente de México, Lic. Vicente Fox Quesada y el Primer Ministro de Japón, Junichiro Koizumi, se determinó el establecimiento de un Grupo de Estudio Conjunto entre México y Japón, con el objetivo de analizar esquemas para fortalecer las relaciones económicas entre ambas naciones. El sector agropecuario de Japón participa con el 2% del PIB total. Las importaciones agroalimentarias de Japón representan el 9.6% de sus importaciones totales. En el año 2000, Japón importó del mundo 36 mil millones de dólares de productos agroalimentarios. Las conclusiones de este estudio serán presentadas en el mes de julio del año 2002 a los mandatarios de ambos países, quiénes tomarán decisiones respecto a las modalidades más convenientes para ampliar el comercio entre México y Japón. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE JAPÓN INDICADOR 126,771,662 hab. Población (2001) 4,677.1 miles de Producto Interno Bruto millones de US$. (2000) Los trabajos están siendo coordinados por la Secretaría de Economía, en estrecha colaboración con la SAGARPA, en lo relativo a productos agropecuarios, agroindustriales y pesqueros. INDICADOR Tasa de desempleo 4.7% (2000) Principales industrias Vehículos de motor, equipo electrónico, acero, PIB per cápita 1 Japón es el principal importador de alimentos a nivel mundial , la población de este país tiene un poder adquisitivo muy elevado y exige estándares de calidad e inocuidad muy estrictos. Su nivel de autosuficiencia alimentaria en 1965 fue de 73%, mientras que en 1999 fue de 40%. barcos, químicos y textiles 36,885 US$ (2000) Industria (35%) Part. por sector en el PIB Principales productos Agroalimentarios Servicios (63%) Agricultura (2%) En base a la importancia del mercado japonés, es necesario que todos los productores / exportadores estudien a profundidad las posibilidades de participar crecientemente en dicho mercado, a efecto de que la Secretaría de Economía y la SAGARPA cuenten con el sólido respaldo técnico de los sectores productivos durante este proceso. Uso de suelo Cultivable (11%) productos avícolas y pesqueros Exportaciones totales Principales destinos de exportación Riego (1%) Pastizales (2%) Bosques (67%) Importaciones totales I. Situación Económica de Japón Otos (19%) Japón es una de las economías más importantes del mundo. El Producto Interno Bruto (PIB) de este país (4,677.1 miles de millones de dólares) representa cerca del 14% del PIB mundial y más de la mitad del PIB generado en la región asiática. Inflación -0.7%: (2000) Tipo de cambio (enero 2001) I US$ = 117.1 yenes Arroz, frutas y hortalizas, puerco, Principales destinos de importación 479,074.4 miles de mill. US$ (2000) EE.UU. (30%), Taiwán (7%), Corea del Sur (6.4%), China (6.2%) y Hong Kong (5.6%) 379,544.1 miles de mill. US$ (2000) EE.UU. (19%), China (14.5%), Corea del Sur (5.4%), Taiwán (4.8%), Indonesia (4.3%) y Australia (3.9%) Fuente: World Bank y The World Factbook. La estructura de la economía japonesa se concentra principalmente en el sector industrial y de servicios, cuyas actividades representan el 35% y 63% respectivamente del PIB. En lo que se refiere al sector pesquero, Japón cuenta con una de las flotas pesqueras más grandes del mundo y concentra alrededor del 15% de la pesca mundial. II. El Sector Agropecuario de Japón Una de las prioridades de Japón es producir domésticamente la cantidad máxima de productos agropecuarios que permitan las condiciones geográficas de su territorio. El tamaño promedio de la unidad productiva en este país es de 1.5 hectáreas. El 70% de su producción agropecuaria proviene de zonas montañosas. Japón ha invertido una gran cantidad de recursos en tecnología agropecuaria. La población estimada de Japón para el año 2001 es de aproximadamente 126.8 millones de habitantes, con un ingreso per capita de 36,885 dólares. El 79% de la población habita en zonas urbanas, mientras que el restante 21% reside en zonas rurales. Su estructura productiva abarca una gran diversidad de cultivos, entre los que destacan cereales, frutas de clima templado y subtropicales, una gran variedad de hortalizas, leche y productos lácteos y productos cárnicos. Sin embargo, en todos los La balanza comercial de Japón durante el 2000 registró un superávit de 99.8 miles de millones de dólares. Entre sus principales exportaciones se encuentran los productos manufacturados 1 Las importaciones agroalimentarias de los países de la Unión Europea en su conjunto son superiores a las de Japón. 33 segmentos de producción este país es deficitario, con excepción del arroz. Producción Agroalimentaria de Japón El arroz es uno de los principales cultivos básicos de Japón. Durante el periodo 1996-00, la producción promedio de este cereal ascendió a 12 millones de toneladas. En el sector de hortalizas, durante el periodo 1996-00, Japón se destacó por su producción de cebollas y chalotes (533.6 miles de toneladas); coles (2.6 millones de toneladas); y espinacas (334 mil toneladas). Para mantener la viabilidad de su agricultura, Japón hace uso de instrumentos de apoyo que incluyen protección en frontera, pagos directos a los productores, precio y compras de intervención para garantizar un nivel de ingreso mínimo, entre otras medidas. De acuerdo con la OCDE, los niveles de subsidios en Japón son mucho más elevados que el promedio de los países miembros de este organismo en su conjunto. PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS BASICOS DE JAPÓN (Toneladas) Producto EQUIVALENTES DE SUBSIDIO AL PRODUCTOR, OCDE (porcentaje) CONCEPTO 1998 1999 2000*/ Promedio Países Miembros 34% 37% 34% EE.UU. 23% 25% 22% Unión Europea 39% 43% 38% Japón 62% 64% 64% 1996 Arroz Cebada Trigo Sorgo Forrajero Maíz Forrajero 1997 12,930,000 233,200 478,100 1,732,000 5,368,000 1999 Arroz Cebada Trigo Sorgo Forrajero Maíz Forrajero Fuente: FAO */ cifras preliminares. FUENTE: OCDE 1998 12,531,000 193,100 573,100 1,692,000 5,487,000 2000 11,468,800 185,300 583,100 1,500,000 4,795,000 11,200,000 143,600 569,500 1,706,000 5,184,000 Promedio 1996-00 11,863,000 192,000 688,700 1,500,000 4,795,000 11,998,560 189,440 578,500 1,626,000 5,125,800 Japón produce una gran variedad de frutas entre las que destacan algunos cítricos como las tangerinas, mandarinas, clementinas y satsumas, cuya producción durante el periodo 1996-00 (1.4 millones de toneladas). Otras frutas producidas en Japón son las fresas (199 mil toneladas); nueces castañas con una producción de 28.3 miles de toneladas, kiwi con una producción de 38.7 miles de toneladas, entre otras. PRINCIPALES MECANISMOS DE APOYO DE JAPÓN AL SECTOR AGROPECUARIO CEREALES, GRANOS FORRAJEROS Y OLEAGINOSAS · Precios de intervención para arroz, trigo y cebada. · Compras de intervención para arroz, trigo y cebada, que se activan cuando el precio de mercado es menor al precio de intervención. · Pagos directos basados en los niveles de producción para arroz y soya. · Programa de pagos por reconversión de arroz hacia otros granos y oleaginosas. · Derecho a aplicar subsidios a la exportación. · En el caso de granos y oleaginosas la protección en frontera es muy elevada: granos 191% en promedio, derivados de granos 162% y semillas oleaginosas 72% en promedio. AZUCAR · Precios mínimos para el productor de azúcar de caña y remolacha. · La protección en frontera para el azúcar de caña y remolacha es muy elevada, cerca de 600 dólares por tonelada. · En el caso de los productos con contenido de azúcar la protección en frontera es elevada 85% en promedio. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS · Precios objetivo para productos lácteos. · Pagos en deficiencia para mantequilla y leche en polvo, principalmente. Estos pagos se activan cuando el precio de mercado es menor al precio objetivo. · Cuotas de producción a nivel regional / estatal. · La protección en frontera es muy elevada, 322% en promedio. · Las importaciones se realizan principalmente a través de aranceles cuotas. SECTOR BOVINO, PORCINO Y AVES · Sistema de estabilización de precios para carne de bovino y porcino. A través del establecimiento de precios piso y precios objetivo. · Pagos en deficiencia para terneras, que se activan cuando el precio de mercado es menor al precio objetivo. · Pagos directos para carne de aves y huevo, basados en producción. · La protección en frontera es muy elevada, 38% para productos cárnicos congelados y 45% para productos frescos. PROGRAMAS DE APLICACIÓN GENERALIZADA · Apoyos por conservación del medio ambiente. · Pagos a productores de zonas montañosas. · Programas de mejoramiento de la infraestructura rural (carreteras y sistemas de drenaje). · Subsidios al seguro contra catástrofes naturales. · Subsidios a las tasas de interés para proyectos de inversión en el campo. · Legislación de Inocuidad Alimentaria. Fuente: ERS de OCDE y MAFF PRODUCCION DE LAS PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS DE JAPON (Toneladas) Producto 1996 Cebollas y Chalotes Coles Espinacas Zanahorias Maíz Verde Lechugas Setas y Hongos Cebollas Secas Pepinos y Pepinillos Berenjenas Espárragos HORTALIZAS 545,600 2,703,000 358,600 736,200 286,000 548,400 75,157 1,262,000 822,900 481,000 80,000 Producto 1999 Cebollas y Chalotes Coles Espinacas Zanahorias Maíz Verde Lechugas Setas y Hongos Cebollas Secas Pepinos y Pepinillos Berenjenas Espárragos Fuente: FAO 34 532,300 2,550,000 329,000 676,700 300,000 540,500 70,511 1,205,000 765,900 473,200 80,000 1997 549,300 2,637,000 330,900 716,100 302,000 532,700 74,782 1,257,000 797,600 475,000 85,000 2000 532,300 2,550,000 329,000 676,700 300,000 540,500 67,489 1,205,000 765,900 473,200 80,000 1998 508,500 2,397,000 322,300 648,100 286,000 506,300 74,217 1,355,000 746,300 458,800 80,000 Promedio 199600 533,600 2,567,400 333,960 690,760 294,800 533,680 72,431 1,256,800 779,720 472,240 81,000 Enero 2002 PRODUCCION DE LAS PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS DE JAPON (Toneladas) Producto 1996 PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE JAPON (Toneladas) 1997 1998 Producto FRUTAS Tangerinas, Mandarinas y Satsumas Fresas Castañas Kiwi Peras Melones Manzanas Ciruelas Melocotones y Nectarinas Sandías Producto 1,153,000 1,555,000 1,194,000 208,100 30,100 43,900 397,200 326,100 899,200 102,300 168,700 632,500 200,000 32,900 39,400 428,000 319,000 993,300 136,200 175,400 614,200 181,100 26,200 36,700 409,700 299,000 879,100 95,600 169,700 603,200 Promedio 199600 1999 Tangerinas, Mandarinas y Satsumas Fresas Castañas Kiwi Peras Melones Manzanas Ciruelas Melocotones y Nectarinas Sandías Fuente: FAO 2000 1,447,000 1,447,000 1,359,200 203,100 26,200 36,700 415,700 300,000 927,700 119,100 158,100 595,300 203,100 26,200 36,700 423,800 300,000 927,700 119,100 174,600 595,300 199,080 28,320 38,680 414,880 308,820 925,400 114,460 169,300 608,100 Producto Producto Carne de Aves de Corral Carne de Cerdo Carne de Res y Ternera Carne de Caballo Huevos de Gallina Leche Entera de Vaca Miel Fuente: FAO 1996 1,235,831 1,266,445 554,507 7,423 2,567,150 8,657,000 3,138 1999 1,185,160 1,277,094 540,377 7,358 2,518,488 8,459,694 3,477 1997 1,233,984 1,283,316 530,248 7,971 2,552,261 8,645,455 3,120 2000 1,200,012 1,270,000 534,000 7,358 2,508,000 8,500,391 3,477 1999 63,000 858,400 17,300 1,157,000 26,000 242,360 39,300 100,000 6,637,000 369,498 689,500 2,893,600 199,853 56,524 87,190 2000 56,000 905,600 13,300 1,263,600 21,000 216,080 41,300 102,100 5,779,400 373,606 697,400 2,879,100 191,311 53,613 85,349 56,000 913,100 15,300 1,263,600 21,000 216,080 40,600 100,500 5,779,400 373,606 694,400 2,879,100 191,311 53,613 87,578 1998 62,000 867,700 13,800 1,203,700 21,000 237,980 38,100 103,000 6,175,900 372,888 667,200 2,800,000 201,770 53,135 88,931 Promedio 199600 59,800 872,160 15,940 1,194,080 24,000 230,242 39,780 101,120 6,255,980 372,475 684,300 2,857,900 196,916 55,646 87,076 Comercio Exterior Agropecuario de Japón con el Mundo Japón es un importador neto de productos agroalimentarios. Durante el periodo 1996-00, su balanza comercial agroalimentaria con el mundo registró un déficit promedio de 35,580 millones de dólares. PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS DE JAPON (Toneladas) Producto 1997 62,000 816,000 20,000 1,082,500 31,000 238,710 39,600 100,000 6,908,200 372,779 673,000 2,837,700 200,335 61,344 86,331 Aceite de Salvado de Arroz Aceite de Colza Aceite de Cártamo Pasta de Colza Pasta de Cártamo Pasta de Salvado de Arroz Aceite de Sésamo Aceite de Maíz Cerveza de Cebada Margarina Aceite de Soya Pasta de Soya Leche Desnatada y Suero, Secos Leche Entera de Vaca Seca Mantequilla Fuente: FAO El consumo de productos pecuarios en Japón se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, la producción pecuaria de este país se ha visto disminuida, debido a la limitada crianza de animales en pie para sacrificio. Entre los principales cárnicos producidos en Japón durante el periodo 1996-00 destacan la carne de aves de corral (1.2 millones de toneladas), carne de cerdo (1.3 millones de toneladas) y carne de bovino y ternera (537.7 miles de toneladas), entre otros. Carne de Aves de Corral Carne de Cerdo Carne de Res y Ternera Carne de Caballo Huevos de Gallina Leche Entera de Vaca Miel 1996 Aceite de Salvado de Arroz Aceite de Colza Aceite de Cártamo Pasta de Colza Pasta de Cártamo Pasta de Salvado de Arroz Aceite de Sésamo Aceite de Maíz Cerveza de Cebada Margarina Aceite de Soya Pasta de Soya Leche Desnatada y Suero, Secos Leche Entera de Vaca Seca Mantequilla Las importaciones agroalimentarias promedio de Japón durante el periodo de referencia (37,226 millones de dólares), estuvieron compuestas en un 62.8% por productos agropecuarios y en un 37.2% por productos agroindustriales. Por su parte, las exportaciones agroalimentarias promedio de Japón durante dicho periodo ascendieron solamente a 1,645 millones de dólares. 1998 1,211,683 1,285,875 529,349 7,786 2,527,035 8,572,421 3,062 Promedio 199600 1,213,334 1,276,546 537,696 7,579 2,534,587 8,566,992 3,255 Balanza Comercial Agroalimentaria Japón-Mundo (1996-00) (Millones de dólares) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 -10,000 1996 1997 1998 1999 2000 -20,000 -30,000 -40,000 En lo que se refiere a los productos agroindustriales, Japón se destaca por la producción de productos derivados del arroz, aceites vegetales, margarina y cerveza; así como la leche y la mantequilla. -39,827 -36,303 -33,254 -33,851 -50,000 Exportaciones Fuente: The World Trade Atlas. 35 Importaciones Balanza -34,666 IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE JAPÓN PROVENIENTES DEL MUNDO (Millones de dólares) Fracción 100590 020329 240220 020130 120100 100190 020714 090111 020319 020230 220421 120500 230910 121490 520100 210690 080300 240120 170111 220830 160232 040690 220820 100700 190190 020621 110710 100300 200590 200410 Descripción Maíz Carne de porcino congelada Cigarrillos que contengan tabaco Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada Habas de soja (soya), incluso quebrantadas Trigo Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados Café sin tostar, sin descafeinar Carne de porcino fresca o refrigerada Carne de bovino deshuesada, congelada Vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas Alimentos para perros o gatos Los demás forrajes Algodón sin cardar ni peinar Las demás preparaciones alimenticias Bananas o plátanos, frescos o secos Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Azúcar de caña Whisky Preparaciones y conservas de gallo o gallina Los demás quesos Aguardiente de vino o de orujo de uvas Sorgo para grano Las demás preparaciones a base de cereales y leche Lenguas de bovino, congeladas Malta sin tostar Cebada Las demás legumbres y hortalizas, preparadas Patatas (papas) Subtotal Otros Total Fuente: The World trade Atlas. 1996 3,036.1 2,752.1 2,031.6 1,732.2 1,652.6 1,506.8 1,184.9 897.7 1,072.4 918.8 381.5 673.1 585.8 557.6 672.0 491.5 434.9 417.8 533.1 351.1 262.2 361.0 497.2 455.0 368.9 349.7 392.8 335.3 270.5 237.0 25,413.0 16,030.6 41,443.6 1997 2,437.7 1,951.4 1,938.4 1,705.4 1,749.6 1,315.5 924.1 1,072.6 759.5 853.3 504.9 723.9 596.0 552.5 554.0 504.3 438.0 496.3 508.9 354.1 287.7 352.9 371.1 395.9 340.9 194.0 331.9 267.3 237.0 240.1 22,959.1 15,020.6 37,979.7 1998 2,099.8 1,530.1 1,857.1 1,480.1 1,435.8 1,049.1 870.8 1,015.0 665.0 802.5 1,099.4 680.0 577.0 483.0 535.3 461.1 469.1 494.3 409.9 362.9 316.6 371.8 290.6 326.0 296.0 205.3 294.6 216.4 210.0 262.9 21,167.6 13,697.0 34,864.5 1999 1,878.5 2,024.5 2,142.2 1,611.3 1,198.6 1,035.3 903.5 832.8 834.1 813.7 669.4 614.3 656.6 453.4 407.5 512.8 549.6 515.8 276.8 377.1 402.3 343.1 286.3 254.9 302.1 305.9 230.1 219.1 273.5 267.5 21,192.5 14,373.6 35,566.2 2000 Prom. 1996/00 1,880.8 2,266.6 2,252.7 2,102.2 2,360.5 2,066.0 1,661.3 1,638.0 1,223.7 1,452.0 987.5 1,178.8 800.5 936.8 783.6 920.3 965.1 859.2 891.0 855.9 617.9 654.6 513.3 640.9 664.1 615.9 500.6 509.4 360.8 505.9 516.3 497.2 552.0 488.7 489.3 482.7 302.0 406.1 356.2 360.3 506.5 355.1 330.3 351.8 251.1 339.3 239.3 334.2 285.5 318.7 418.3 294.7 219.9 293.9 243.7 256.4 276.0 253.4 248.4 251.2 21,698.3 22,486.1 14,575.9 14,739.5 36,274.2 37,225.6 Part. (%) 6.1 5.6 5.5 4.4 3.9 3.2 2.5 2.5 2.3 2.3 1.8 1.7 1.7 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 60.4 39.6 100.0 Part. TMAC Acum. (%) 96/00 (%) 6.1 -11.3 11.7 -4.9 17.3 3.8 21.7 -1.0 25.6 -7.2 28.8 -10.0 31.3 -9.3 33.7 -3.3 36.1 -2.6 38.3 -0.8 40.1 12.8 41.8 -6.6 43.5 3.2 44.9 -2.7 46.2 -14.4 47.5 1.2 48.9 6.1 50.2 4.0 51.2 -13.2 52.2 0.4 53.2 17.9 54.1 -2.2 55.0 -15.7 55.9 -14.8 56.8 -6.2 57.6 4.6 58.4 -13.5 59.0 -7.7 59.7 0.5 60.4 1.2 -3.9 -2.4 -3.3 Entre los principales productos de importación de Japón destacan los granos y oleaginosas como maíz (principal producto agroalimentario de importación), cuyas importaciones durante el periodo 1996-00 ascendieron a 2,267 millones de dólares (md); soya (1,452 md); trigo (1,179 md); sorgo (334 md) y cebada (256 md). Las exportaciones agroalimentarias de Japón se concentran principalmente en productos agroindustriales como cigarrillos (principal producto agroalimentario de exportación), con exportaciones de 223 md durante el periodo 1996-00, harinas de mostaza (136 md) y de trigo (81 md), productos de panadería (77 md) y cerveza (61 md). Los productos pecuarios también cuentan con una importante participación dentro de las importaciones agroalimentarias de Japón, principalmente la carne de porcino con importaciones de 2,102 md, carne de bovino (1,638 md) y trozos y despojos de gallo o gallina (937 md). III. Comercio Exterior Agropecuario México –Japón Durante el periodo 1996-00, la balanza comercial agroalimentaria entre México y Japón registró un superávit promedio anual a favor de México de 348.3 millones de dólares (md). EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE JAPÓN AL MUNDO (Millones de dólares) Fracción 240220 210390 210690 110100 190590 230990 220300 120991 410390 100620 170490 220600 220830 Descripción Cigarrillos que contengan tabaco Las demás harinas de mostaza Las demás preparaciones alimenticias Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) Los demás productos de panadería y pastelería Las demás preparaciones para la alim. animal Cerveza de malta Semillas de hortalizas Los demás cueros y pieles de porcino Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) Los demás artículos de confitería sin cacao Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra) Whisky Subtotal Otros Total Fuente: The World Trade Atlas. 1996 242.9 128.6 105.1 85.5 69.0 81.3 56.7 57.1 58.7 0.0 36.1 37.3 11.7 970.2 646.5 1616.6 1997 256.5 124.5 108.5 76.9 74.3 72.5 70.1 53.1 73.6 0.0 34.5 30.7 21.8 996.9 679.5 1676.5 36 1998 191.7 116.4 101.3 76.2 72.4 59.0 71.9 53.3 70.2 133.3 34.9 27.4 32.7 1040.9 569.9 1610.8 1999 254.9 143.7 117.7 85.9 83.5 68.7 53.9 61.0 40.0 58.2 39.8 26.5 35.0 1068.9 646.5 1715.4 2000 166.7 168.4 139.5 82.5 84.3 68.6 50.2 62.9 26.9 1.9 37.6 29.2 33.1 951.9 655.8 1607.7 Promedio 1996/00 222.5 136.3 114.4 81.4 76.7 70.0 60.6 57.5 53.9 38.7 36.6 30.2 26.9 1005.8 639.6 1645.4 Part. (%) 13.5 8.3 7.0 4.9 4.7 4.3 3.7 3.5 3.3 2.4 2.2 1.8 1.6 61.1 38.9 100.0 Part. Acum. TMAC 96/00 (%) (%) 13.5 -9.0 21.8 7.0 28.8 7.3 33.7 -0.9 38.4 5.1 42.6 -4.2 46.3 -3.0 49.8 2.5 53.1 -17.7 55.4 217.1 57.7 1.0 59.5 -5.9 61.1 29.7 -0.5 0.4 -0.1 Enero 2002 Las exportaciones agroalimentarias mexicanas hacia el mercado japonés, durante el periodo 1996-00 ascendieron a 355 md con un crecimiento promedio anual del 8.3%. Cabe destacar, que dichas exportaciones solo representan el 1% de las importaciones agroalimentarias de Japón provenientes del mundo. 1 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA MÉXICO-JAPÓN (Miles de dólares) 1996 1998 1999 296,077 338,423 338,494 3 8,705 8,621 7,108 6,469 287,371 329,801 331,386 390,755 Exportaciones Importaciones Balanza Las importaciones agroalimentarias de México provenientes de Japón en el periodo de análisis, ascendieron en promedio a 7 md y registraron una disminución promedio anual del 14.7%. 1997 2 397,224 Promedio 1996- TMAC 199699 99 407,039 355,451 8.3 2000 2 Exportaciones 3 Importaciones Balanza Durante el periodo 1996-00, el 42% de las exportaciones agroalimentarias promedio de México a Japón se concentró en 2 productos: carne de cerdo congelada 118.6 millones de dólares (md) y café sin tostar, sin descafeinar (29 md). Adicionalmente, destacan las exportaciones de frutas y hortalizas, como espárragos (18.8 md), melones (17.7 md), aguacates (15.5 md), hortalizas congeladas (15.2 md), guayabas y mangos (8.8 md), mezclas de hortalizas congeladas (4.7 md) y limones (4.2 md). 4,612 7,103 -14.7 402,427 348,348 8.8 FUENTE: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía 1/ Elaborado con base en los capítulos del 1 al 24, las subpartidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910, 382460, 4101a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302. Se excluye el cap. 3 y demás fracciones de sector pesquero, aves y mamíferos marinos y subproductos. 2/ Se utilizaron las cifras de importación de Japón de productos agroalimentarios provenientes de México publicadas por el World Trade Atlas. 3/ Se utilizaron las cifras de importación de México de productos agroalimentarios provenientes de Japón publicadas por la Secretaría de Economía. con potencial de exportación como la miel está sujeta a un arancel de 26.3%, el aceite de cártamo (85-104 dls/ton), los chicles y artículos de confitería (25%), productos de panadería, pastelería o galletería (9%-15%), conservas de frutas y hortalizas (3.6%16.8%), jugos de frutas y hortalizas (26.3%) y extractos de café (15%). El tratamiento arancelario que aplica Japón a los principales productos agroalimentarios mexicanos con potencial de exportación es relativamente moderado. Los aranceles aplicados a la mayoría de las hortalizas (tomates, ajos, pepinos, espárragos, berenjenas, habas, zanahorias y pimientos, entre otros), se encuentran en un rango entre 3.3% y 10%. En el caso de las frutas, los productos con mayor protección en frontera son el plátano (10%-20%, dependiendo la estación), cítricos frescos y uvas (17.5%) y fresas congeladas (13.3%). El resto de las frutas con potencial de exportación de México (mangos, limones, papayas y aguacates, entre otros) están sujetas a aranceles entre 0% y 3%. Entre los productos de importación de Japón más protegidos se encuentran la carne de cerdo (4,240 dls/ton), azúcar de caña (632 dls/ton), productos para alimentación animal (524 dls/ton) y cigarros (8.8% + 2.6 dls/1000 kg.), principalmente. En el periodo 1996-00, el 47.7% de las importaciones agroalimentarias de México provenientes de Japón se concentraron en semillas de calabaza para siembra (1.3 millones de dólares), materias albuminoides de grado fotográfico (1 millón de dólares) y de grado farmacéutico (990 mil dólares). Otros productos de importación importantes fueron las algas (347 mil dólares) y los ajos deshidratados (75 mil dólares). Las flores, café verde, trigo duro, pectinas, cerveza, tequila y tabaco están exentos de arancel, mientras que otros productos 1 EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO A JAPÓN (Millones de dólares) Fracción Descripción 1996 1997 1998 020329 090111 070990 020319 070920 080719 080440 071080 520100 080450 200830 220300 071090 080590 080530 220890 160242 240120 220870 Carne de cerdo congelada 76.4 122.8 122.4 Café sin tostar, sin descafeinar 23.0 40.9 29.2 33.4 26.6 26.2 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 0.1 1.4 8.6 Carne de cerdo fresca o refrigerada 17.9 17.2 18.6 Espárragos Los demás melones 14.5 13.5 14.2 6.8 8.6 16.1 Aguacates (paltas) 15.3 17.1 16.9 Las demás hortalizas cocidas, congeladas 16.5 15.1 11.5 Algodón sin cardar ni peinar 11.5 9.5 7.0 Guayabas, mangos y mangostanes 12.3 3.7 5.0 Cítricos preparados o conservados Cerveza de malta 5.8 6.6 6.6 3.7 5.0 6.2 Mezclas hortalizas cocidas, congeladas Los demás cítricos frescos o secos 0.0 0.0 4.8 8.4 8.7 3.8 Limones y limas 3.5 3.0 3.6 Las demás bebidas alcohólicas (tequila y mezcal) 4.7 4.3 2.3 Paletas y trozos de paleta de cerdo 2.4 2.6 3.0 Tabaco total o parcialmente desvenado Licores 4.2 3.3 2.2 Subtotal 260.4 309.9 308.1 Otros 35.7 28.5 30.4 Total 296.1 338.4 338.5 1/ Se consideraron las importaciones agroalimentarias de Japón provenientes de México publicadas por el World Trade Atlas. Fuente: The World trade Atlas. 37 1999 141.8 25.3 18.9 32.1 18.8 24.2 18.2 14.4 11.9 7.2 9.5 7.1 5.8 8.4 0.1 4.2 1.3 2.6 1.3 353.0 44.2 397.2 2000 129.6 26.7 14.3 64.7 21.5 21.9 28.0 12.6 7.4 9.0 3.5 7.5 3.0 8.4 0.3 5.5 2.6 1.3 0.6 368.3 38.7 407.0 Promedio 1996/00 118.6 29.0 23.9 21.4 18.8 17.7 15.5 15.2 12.5 8.8 6.8 6.7 4.7 4.3 4.2 4.0 3.0 2.4 2.3 320.0 35.5 355.5 Part. (%) 33.4 8.2 6.7 6.0 5.3 5.0 4.4 4.3 3.5 2.5 1.9 1.9 1.3 1.2 1.2 1.1 0.9 0.7 0.7 90.0 10.0 100.0 Part. Acum. TMAC 96/00 (%) (%) 33.4 41.5 48.2 54.3 59.5 64.5 68.9 73.2 76.7 79.2 81.1 83.0 84.3 85.5 86.7 87.8 88.7 89.4 90.0 14.1 3.8 -19.2 360.3 4.7 10.8 42.7 -4.7 -18.3 -5.9 -27.2 6.5 -5.1 n.d. -58.2 11.8 -13.9 -14.5 -37.4 9.1 2.1 8.3 • Hasta el momento, Japón no cuenta con ningún Acuerdo de TRATAMIENTO ARANCELARIO APLICADO POR JAPÓN A PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS MEXICANOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN Capítulo Producto Libre Comercio en el cual se haya incluido al sector agroalimentario. Solamente ha firmado un Acuerdo con Singapur, en el cual este sector fue excluido. • El sector agropecuario para Japón es muy sensible; sin embargo, es un importador neto de alimentos. Entre sus principales proveedores de productos agroalimentarios se encuentran economías asiáticas, EE.UU. y algunos países de Latinoamérica, los cuales han logrado posesionarse de este mercado con gran éxito. • La mayor parte de los aranceles que Japón aplica a las importaciones agroalimentarias provenientes de México no son prohibitivos y en la mayoría de los productos en los cuales México tiene una presencia importante en los mercados mundiales, estos aranceles se encuentran en niveles moderados. • Los consumidores japoneses son muy exigentes y cuentan con una gran capacidad de compra: Demandan productos con altos niveles de calidad e inocuidad; así como presentaciones (empaques) y etiquetados muy sofisticados. Arancel (1999) 02 04 06 Carne de cerdo Miel Flores frescas Tomates, ajos, pepinos, espárragos, berenjenas, habas, zanahorias y pimientos 07 Cebollas Setas y hongos Hortalizas y mezclas de hortalizas, congeladas Plátano Mangos, limones, papayas y aguacate 08 Cítricos frescos y uvas Melones, sandías y fresas Fresas congeladas 09 Café sin tostar 10 Trigo duro 13 Pectinas 15 Aceite de cártamo Azúcar de caña 17 Chicles y artículos de la confitería 19 Productos de panadería, galletería o pastelería Hortalizas conservadas Cítricos preparados Otros frutos preparados Jugo de naranja congelado Jugo de otras frutas y hortalizas Extractos, esencias y concentrados de café 21 Preparaciones para salsas Agua, incluida la mineral y la gaseada Cerveza 22 Alcohol etílico desnaturalizado Las demás bebidas alcohólicas (tequila) 23 Productos para la alimentación animal Tabaco 24 Cigarros Fuente: Customs Tariff Schedules of Japan. 4,240 dlrs/ton 26.30% 0.00% 3.30% 8.80% 0.00% 6.70% (10%-20%) (0%-3%) 17.50% 6.70% 13.30% 0.00% 0.00% 0.00% (85-104 dlrs/ton) 632 dlrs/ton (25.0%-26.7%) (9%-15%) (8%-13.4%) (17.5%-30.7%) (3.6%-16.8%) 26.30% (7.2%-23.7%) 15.00% (6%-11.3%) (10.7%-14.9%) 0.00% 28.00% 0% 524 dlrs/ton 0.00% 8.8%+2.6 dlrs/1000kg En la SAGARPA, ASERCA cuenta con un Unidad especializada en la promoción de exportaciones de productos agroalimentarios, así como de capacitación y detonación de proyectos de exportación. Se requieren coordinar esfuerzos entre las diferentes instituciones del sector público federal que otorgan servicios de promoción de exportaciones a fin de aprovechar las ventajas competitivas con las que México cuenta en este sector. IV. Conclusiones • Japón es el principal país importador de productos agroalimentarios a nivel mundial. Sin embargo, la participación de México en dicho mercado es poco significativa (aproximadamente 1% de las importaciones totales de Japón de productos agroalimentarios). * Graciela Aguilar Antuño Andrés Rosenzweig Pichardo PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MEXICO PROVENIENTES DE JAPÓN (Miles de dólares) Fracción 12099107 35030003 35030004 23099005 12122099 23099099 21039099 21069010 21069099 35040099 20093099 22030001 21041001 21061099 33012999 07129002 12099902 Descripción Semillas de calabaza para siembra Gelatinas de grado fotográfico Gelatinas de grado farmacéutico Preparaciones a base de vitamina h Los demás de algas Las demás preparaciones para alimentación animal Las demás preparaciones para salsas Extractos y concent. para la elaboración de bebidas alcohólicas Las demás preparaciones alimenticias Las demás materias proteicas y sus derivados Los demás jugos de agrios Cerveza de malta Preparaciones para sopas Los demás concentrados de proteínas Los demás aceites esenciales, excepto los de cítricos Ajos deshidratados Semilla de sandia para siembra Subtotal Otros Total FUENTE: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía 1996 1997 1,571 877 2,795 595 376 1 204 173 74 81 308 52 77 8 59 71 58 7,381 1,324 8,705 1,626 1,437 1,159 492 453 263 198 680 72 122 106 76 95 1 78 66 240 7,164 1,457 8,621 38 1998 1,075 1,773 896 487 208 618 249 0 161 55 0 71 99 20 50 61 54 5,876 1,232 7,108 1999 1,496 1,324 98 257 330 507 444 0 81 120 0 92 66 50 129 109 0 5,103 1,366 6,469 2000 801 26 2 229 369 268 531 0 97 68 0 118 59 313 71 64 0 3,017 1,595 4,612 Prom. 199600 1,314 1,087 990 412 347 332 325 171 97 89 83 82 79 79 77 75 70 5,708 1,395 7,103 Part. (%) 18.5 15.3 13.9 5.8 4.9 4.7 4.6 2.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 80.4 19.6 100.0 Part. Acum (%) TMAC 96/00 (%) 18.5 33.8 47.7 53.5 58.4 63.1 67.7 70.1 71.4 72.7 73.9 75.0 76.1 77.2 78.3 79.4 80.4 Enero 2002 -15.5 -58.4 -83.9 -21.3 -0.5 268.6 27.1 -100.0 7.1 -4.1 -100.0 22.6 -6.4 149.0 4.6 -2.5 -100.0 -20.0 4.8 -14.7 PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO1999-2001 Variaciones Anuales Concepto 1999 2000 2001 9 6 9 6 9 meses Anual I II III IV meses meses Anual I II III meses meses Agropecuario, Silvicultura y Pesca 3.3 3.5 -0.4 8.8 3.3 2.3 4.2 3.9 3.4 -5.5 4.2 5.8 -0.6 1.3 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 5.6 4.2 6.1 3.2 4.3 0.9 4.7 4.5 7.1 1.5 2.6 1.6 2.1 1.9 Total Sector Agroalimentario 3.6 3.9 2.9 6 3.8 1.6 4.5 4.2 5.3 -2 3.5 3.6 0.7 1.6 PIB TOTAL 3.3 3.8 7.7 7.6 7.3 5.1 7.7 7.5 6.9 1.9 0 -1.6 0.9 0.1 Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI En el tercer trimestre del presente año, el Producto Interno Bruto (PIB) de toda la economía presentó una variación anual de –1.6% en términos reales con relación al mismo periodo de 2000; Estos resultados se comparan con los observados en el primer y segundo trimestre, que fueron de 1.9% y 0.0%, respectivamente. Así al conjuntar las tasas anteriores, se tiene que la economía aumentó 0.1% en los primeros nueve meses del 2001 con relación al mismo lapso del año anterior. El Sector Primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), registró un incremento de 5.8% en el tercer trimestre del 2001, cifra superior al incremento observado en el mismo periodo del año anterior que fue de 3.3%. El incremento del sector se debió principalmente al mayor volumen producido de cosecha de maíz, soya, cebada, sorgo , fresa, copra, aguacate, manzana, naranja y plátano. Es importante señalar que la pesca aumentó principalmente por la mayor captura de pescados y mariscos como sardina, róbalo, atún, calamar y camarón. Por su parte, los Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, presentaron un crecimiento de 1.6%, siendo inferior al 2.6% observado en el segundo trimestre del 2001, asimismo, el crecimiento obtenido en este tercer trimestre del año es inferior al 4.3% que se obtuvo en el tercer trimestre del 2000. Las ramas que mostraron mayor crecimiento durante el tercer trimestre del año fueron: azúcar, alimentos para animales, preparación de frutas y legumbres, aceites y grasas comestibles, molienda de trigo, carnes y lácteos, refrescos y aguas, molienda de maíz, otros productos alimenticios y cerveza y malta. En conjunto el sector agroalimentario (sector primario más alimentos, bebidas y tabaco) registró un incremento de 3.6% durante el tercer trimestre del 2001. y acumulando de los primeros nueve meses del año 1.6% Cabe destacar que la participación del PIB Agroalimentario en el PIB de toda la economía fue de 9.6%, cifra superior al 9.1% obtenido en el mismo periodo del año pasado. El incremento se debió principalmente al aumento de la participación del PIB del Sector Primario en el PIB de toda la economía al pasar de 4.4 a 4.8 por ciento para el tercer trimestre de 2000 y 2001 respectivamente. SECTOR AGRICOLA NACIONAL AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS CICLO OTOÑO-INVIERNO 2001/2002 SITUACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2001 TOTAL ( Riego+Temporal ) SUPERFICIE (HA.) CULTIVO ARROZ PALAY FRIJOL MAÍZ GRANO TRIGO GRANO AJONJOLI ALGODON SEMILLA CÁRTAMO SOYA CEBADA GRANO SORGO GRANO SUBTOTAL AJO CALABACITA CEBOLLA CHILE VERDE PAPA TOMATE ROJO (JITOMATE) TOMATE VERDE ZANAHORIA FRESA MELÓN SANDÍA SUBTOTAL AVENA FORRAJERA AVENA GRANO MAÍZ FORRAJERO SORGO FORRAJERO TABACO SUBTOTAL TOTAL PROGRAMADA 8,715 287,901 911,606 538,891 7,261 34,115 148,089 4,396 65,797 936,994 2,943,765 7,022 19,154 21,605 41,905 28,152 40,923 24,234 6,038 3,520 17,466 29,698 239,717 95,617 5,153 1,625 23,161 20,107 145,663 3,329,145 SEMBRADA PRODUCCIÓN (TON.) PROGRAMADA COSECHABLE CULTIVOS BASICOS 8 8 19,442 19,442 29,671 29,671 3,188 3,188 1,330 1,330 504 504 1,500 1,500 364 364 56,007 56,007 HORTALIZAS Y FRUTALES 555 555 625 625 1,590 1,590 2,531 2,531 2,698 2,698 1,517 1,517 1,038 1,038 501 501 1,273 1,273 316 316 1,532 1,532 14,176 14,176 OTROS CULTIVOS 3,610 3,610 81 81 52 52 443 443 50 50 4,236 4,236 74,419 74,419 RENDIMIENTO (TON/HA) PROGRAMADA ESTIMADO 52,594 323,440 3,420,797 2,582,320 4,879 37,237 195,129 6,701 263,178 2,360,288 9,246,563 6.035 1.123 3.752 4.792 0.672 1.092 1.318 1.524 4.000 2.519 7.500 0.777 4.449 4.399 0.866 55,921 229,189 521,024 642,023 672,404 1,262,568 294,791 144,217 96,479 366,618 644,094 4,929,328 7.964 11.966 24.116 15.321 23.885 30.852 12.164 23.885 27.409 20.990 21.688 7.249 12.586 23.407 14.593 24.425 25.700 11.068 21.669 26.067 16.975 26.654 1,793,937 15,828 49,044 445,985 28,441 2,333,235 16,509,126 18.762 3.072 30.181 19.256 1.414 21.350 2.062 29.519 29.634 1.680 2.063 5.700 4.033 FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA SAGARPA EN LOS ESTADOS. (SIACAP) I 39 N D I C A D O R E S SECTOR AGRICOLA NACIONAL AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS PRIMAVERA-VERANO 2001/2001 SITUACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2001 RESUMEN NACIONAL POR CULTIVO TOTAL ( Riego+Temporal ) CULTIVO SEMBRADA ARROZ PALAY FRIJOL MAÍZ GRANO TRIGO GRANO AJONJOLI ALGODON SEMILLA CÁRTAMO SOYA CEBADA GRANO SORGO GRANO SUBTOTAL AJO CALABACITA CEBOLLA CHILE VERDE PAPA TOMATE ROJO (JITOMATE) TOMATE VERDE ZANAHORIA FRESA MELÓN SANDÍA SUBTOTAL AVENA FORRAJERA AVENA GRANO MAÍZ FORRAJERO SORGO FORRAJERO TABACO SUBTOTAL TOTAL SUPERFICIE (HA.) SINIESTRADA COSECHABLE 56,592 1,713,427 7,554,215 114,615 64,811 83,937 122 73,895 281,080 1,148,887 11,091,581 658 110,533 386,775 1,336 767 1,619 0 963 11,442 13,527 527,620 181 13,690 23,339 117,805 39,544 35,708 23,522 9,176 2,211 9,973 17,807 292,956 2 129 520 6,242 405 883 482 45 36 82 317 9,143 452,234 77,234 225,933 159,267 1,993 916,661 12,301,198 22,504 911 10,078 7,330 0 40,823 577,586 PRODUCCIÓN (TON.) ESTIMADA OBTENIDA COSECHADA CULTIVOS BASICOS 55,934 14,065 1,602,894 359,072 7,167,440 705,678 113,279 11,970 64,044 2,955 82,318 51,128 122 56 72,932 8,812 269,638 128,801 1,135,360 147,009 10,563,961 1,429,546 HORTALIZAS Y FRUTALES 179 68 13,561 7,799 22,819 12,405 111,563 64,858 39,139 19,876 34,825 18,486 23,040 10,343 9,131 5,896 2,175 2,103 9,891 8,330 17,490 11,681 283,813 161,845 OTROS CULTIVOS 429,730 191,516 76,323 31,216 215,855 83,376 151,937 39,808 1,993 535 875,838 346,451 11,723,612 1,937,842 RENDIMIENTO (TON/HA) ESTIMADO OBTENIDO 232,058 847,175 14,633,297 221,676 32,265 148,873 145 136,590 568,163 4,416,237 21,236,479 79,235 280,000 1,623,598 28,714 1,922 97,635 45 21,371 282,328 996,807 3,411,655 4.149 0.529 2.042 1.957 0.504 1.809 1.189 1.873 2.107 3.890 5.633 0.780 2.301 2.399 0.650 1.910 0.804 2.425 2.192 6.781 1,268 185,620 530,827 1,386,764 1,044,503 975,028 308,533 219,202 33,810 258,993 397,517 5,342,065 467 110,861 285,862 777,048 527,157 460,188 125,726 144,801 30,626 205,449 263,435 2,931,620 7.084 6.868 26.687 27.998 13.391 24.006 15.545 26.185 22.728 26.522 24.894 12.156 24.559 14.563 24.664 22.552 3,817,374 108,336 6,496,583 2,668,387 3,080 13,093,760 39,672,304 1,263,017 44,466 3,139,937 1,116,533 832 5,564,785 11,908,060 8.883 1.419 30.097 17.562 1.545 6.595 1.424 37.660 28.048 1.555 FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA SAGARPA EN LOS ESTADOS. (SIACAP) AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS PERENNES 2001 SITUACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2001 RESUMEN NACIONAL POR CULTIVO TOTAL ( Riego+Temporal ) CULTIVO AGUACATE ALFALFA VERDE CACAO CAFÉ CEREZA CAÑA DE AZUCAR COPRA GUAYABA LIMÓN MANGO MANZANA NARANJA PAPAYA PIÑA PLATANO UVA TOTAL SEMBRADA SUPERFICIE (HA.) SINIESTRADA COSECHADA PRODUCCIÓN (TON.) ESTIMADA OBTENIDA 95,204 337,897 85,385 835,138 669,412 164,969 20,361 132,894 158,461 63,049 340,670 22,917 15,516 79,677 40,273 16 1,200 1,800 165 0 109 96 11 18 774 1,439 145 204 56 171 72,171 334,656 83,240 758,430 632,074 134,906 14,332 123,432 150,020 59,762 313,861 16,704 13,708 70,546 30,458 955,513 22,277,185 44,909 1,742,709 45,089,454 196,401 276,594 1,567,469 1,490,360 508,929 3,873,436 582,576 653,462 2,008,446 333,419 701,564 22,277,185 44,739 1,682,521 45,049,662 138,825 192,015 1,320,327 1,457,942 449,348 3,388,492 508,597 571,042 1,596,509 328,800 3,061,823 6,204 2,808,300 81,600,862 79,707,568 RENDIMIENTO (TON/HA) ESTIMADO OBTENIDO 10.038 66.164 0.537 2.087 67.357 1.191 13.649 11.796 9.406 8.172 11.418 25.583 42.676 25.225 8.314 9.721 66.567 0.537 2.218 71.273 1.029 13.398 10.697 9.718 7.519 10.796 30.448 41.658 22.631 10.795 Nota: Para el Café Cereza , la Caña de Azúcar , el Cacao y la Alfalfa Verde Corresponden a Cierres Preliminares. FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA SAGARPA EN LOS ESTADOS. (SIACAP) I 40 N D I C A D O R E S Enero 2002 COMERCIO EXTERIOR BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y PESQUERA BALANZA COMERCIAL ENERO - OCTUBRE 2000/2001 (MILLONES DE DÓLARES) 2000 2001 BALANZA AGROPECUARIA Y PESQUERA/1 -624 -537.8 EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 3,512.00 3,375.40 IMPORTACIONES AGROPECUARIAS 4,136.00 3,913.10 VAR % 13.8 -3.9 -5.4 De acuerdo con cifras del Banco de México, para el período acumulado ENERO-OCTUBRE del 2001, la Balanza Comercial Agropecuaria y Pesquera, presentó un déficit de 537.8 millones de dólares (mdd), cifra que representa una disminución en el déficit de 13.8% respecto al mismo período del año anterior, cuando se obtuvo un saldo deficitario de 624.0 mdd.. El déficit de referencia se debió a que las importaciones agropecuarias tuvieron un decremento en 5.4%, pasando de 4,136.0 a 3,913.1 mdd, y las exportaciones agropecuarias decrecieron 3.9%, pasando de 3,512.0 a 3,375.4 mdd.. BALANZA AGROPECUARIA Y PESQUERA AMPLIADA BALANZA AGROP. Y PESQUERA AMPLIADA/2 EXPORTACIONES AGROPS. AMPLS. IMPORTACIONES AGROPS. AMPLS. -1,958.70 6,919.90 8,878.60 -1,005.60 6,870.40 7,876.00 48.7 -0.7 -11.3 NOTA: Los totales y la variación porcentual, pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 1) Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Apicultura, Caza y Pesca. 2) Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Apicultura, Caza, Pesca y Alimentos y Bebidas. FUENTE: BANCO DE MÉXICO. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS AMPLIADAS ENERO - OCTUBRE 2000/2001 (MILLONES DE DÓLARES) 2000 2001 VAR % AGROPECUARIA 6,919.90 6,870.40 -0.7 JITOMATE 375.3 477.1 27.1 LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS 1,132.40 1,218.40 7.6 MELÓN Y SANDÍA 126.7 134.8 6.4 TRIGO 73.9 71 -3.9 ALGODÓN 24.4 19.5 -20.3 GANADO VACUNO 279.4 318.7 14.1 PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS 62.8 53.4 -14.9 CERVEZA 770.5 860.5 11.7 EXTRACTOS DE CAFÉ 83.6 104.7 25.2 AZÚCAR 7.5 26.8 258.4 OTROS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 3,983.40 3,585.60 -10 NOTA: Los totales y la variación porcentual, pueden no coincidir por el redondeo de cifras. FUENTE: BANCO DE MÉXICO. La Balanza Agropecuaria Ampliada (que incluye a los rubros de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Apicultura, Caza, Pesca y de Alimentos y Bebidas), para el período ENERO-OCTUBRE del 2001 presentó un saldo negativo de 1,005.6 mdd. cifra menor con respecto al mismo período del año anterior, cuando el saldo deficitario fue de 1,958.7 mdd. La caída en el déficit del período se debió a un decremento de las importaciones agropecuarias ampliadas de 1,002.6 mdd. y al decremento de las exportaciones de 49.5 mdd. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS AMPLIADAS El comportamiento desfavorable que tuvo el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras ampliadas durante ENERO-OCTUBRE 2001 respecto al mismo período de 2000, se debió a los decrementos en los rubros de: otros productos agroalimentarios, 10.0% que equivalen a 397.8 mdd., pescados y mariscos frescos con 14.9% que representan a 9.4 mdd., algodón con 20.3%,que en términos absolutos son 4.9 mdd. y trigo 3.9% con 2.9 mdd. En cambio los incrementos se presentaron en: jitomate con 27.1%, que en términos absolutos representan 101.7 mdd., cerveza con un incremento de 11.7%, 89.9 mdd., legumbres y hortalizas frescas el 7.6%, que representan 86.0 mdd., ganado vacuno, 14.1% que significan 39.3 mdd., extractos de café con un incremento del 25.2% y una variación absoluta de 21.1 mdd., azúcar, 258.4% que equivalen a 19.3 mdd. y melón y sandía con 6..4%, 8.1 mdd. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS AMPLIADAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS AMPLIADAS ENERO - OCTUBRE 2000/2001 (MILLONES DE DÓLARES) 2000 2001 VAR % AGROPECUARIA 8,878.60 7,876.00 -11.3 MAÍZ 569.5 462.6 -18.8 TRIGO 330 259 -21.5 FRUTAS FRESCAS O SECAS 378.2 328.7 -13.1 SEMILLA DE SOYA 706.6 670.7 -5.1 SEMILLA DE ALGODÓN 482.8 499.3 3.4 CAUCHO NATURAL 48 67 39.4 GANADO VACUNO 123.3 138.1 12 CAZA Y PESCA 40 39.9 -0.1 CARNES FRESCAS O REFRIGERADAS 1,385.00 1,168.80 -15.6 PREPARADOS ALIMENTICIOS ESPECIALES 554 419.2 -24.3 LECHE EN POLVO 313.9 207.7 -33.8 OTROS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 3,947.30 3,614.90 -8.4 NOTA: Los totales y la variación porcentual, pueden no coincidir por el redondeo de cifras. FUENTE: BANCO DE MÉXICO. En el caso de las importaciones agropecuarias y pesqueras ampliadas, los productos que determinaron el decremento en el valor de las importaciones durante ENERO-OCTUBRE del 2001 con respecto al mismo período de 2000, fueron: otros productos agroalimentarios con una disminución de 6.2% que equivale a 248.0 mdd., carnes frescas o refrigeradas, 15.6%, 216.2 mdd., preparados alimenticios especiales cuyo valor de importación se redujo en 24.3%, 134.8 mdd., maíz con el 18.8% equivalente a una disminución de 106.9 mdd., leche en polvo con 33.8% que equivale a 106.2 mdd., trigo con 21.5%, 71.0 mdd., frutas frescas o secas, 13.1%, que significa 49.4 mdd., semilla de soya, 5.1% que equivalen a un decremento de 36.0 mdd. y el rubro de caza y pesca que tuvo una disminución de 0.1%, es decir 0.1 mdd.. Los productos de importación que mostraron incrementos fueron: caucho natural con 39.4% que equivale a 18.9 mdd., semilla de algodón, 3.4%, 16.4 mdd. y ganado vacuno que mostró un incremento de 12.0% al tener una variación absoluta de 14.8 mdd. I 41 N D I C A D O R E S PROCAMPO PROCAMPO INDICE DE COBERTURA DE SUPERFICIE APOYADA 1/ EN EL CICLO AGRICOLA OTOÑO-INVIERNO 2000/2001 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2001 CIFRAS MENSUALES ACUMULADAS NOVIEMBRE OCTUBRE 2/ ENTIDADES FEDERATIVAS Aguascalientes */ Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal */ Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala */ Veracruz Yucatán Zacatecas TOTAL Apoyada hectáreas A Programada hectáreas B 3/ 2/ Indice % C= A/B Apoyada hectáreas D Programada hectáreas E 3/ Indice % F= D/E 85,588 7,139 15,637 15,839 4,971 77,791 32,917 98,747 12,405 15,048 20,262 5,015 83,324 34,000 86.7 57.5 103.9 78.2 99.1 93.4 96.8 85,588 7,139 15,637 15,839 4,971 77,791 32,917 98,747 12,405 15,048 20,262 5,015 83,324 34,000 86.7 57.5 103.9 78.2 99.1 93.4 96.8 6,134 89,391 16,082 25,598 42,477 698 75,237 4,352 61,722 65,005 50,505 19,424 5,375 4,135 36,477 320,571 269,923 37,788 997,067 6,545 109,941 18,691 25,158 60,370 962 84,334 4,327 96,219 65,350 50,650 21,378 5,546 7,561 36,350 340,984 260,397 39,323 955,224 93.7 81.3 86.0 101.8 70.4 72.5 89.2 100.6 64.1 99.5 99.7 90.9 96.9 54.7 100.3 94.0 103.7 96.1 104.4 6,134 89,391 16,082 25,598 42,477 698 75,237 4,352 61,722 65,005 50,505 19,424 5,375 4,135 36,477 320,544 269,919 37,788 997,063 6,545 109,941 18,691 25,158 60,370 962 84,334 4,327 96,219 65,350 50,650 21,378 5,546 7,561 36,350 340,984 260,397 39,323 955,224 93.7 81.3 86.0 101.8 70.4 72.5 89.2 100.6 64.1 99.5 99.7 90.9 96.9 54.7 100.3 94.0 103.7 96.1 104.4 167,785 1,091 373 143,683 1,104 543 116.8 98.8 68.7 167,785 1,091 373 143,683 1,104 543 116.8 98.8 68.7 2,537,091 2,603,441 97.5 2,537,057 2,603,441 97.5 */ No operan en el ciclo agrícola Otoño-Invierno. 1/ La reducción en la superficie apoyada entre octubre y noviembre se debe a cancelaciones de documentos de pago. 2/ Superficie asociada a las solicitudes con documento de pago entregado por la dirección regional de ASERCA a la delegación de la SAGARPA. 3/ Superficie programada para ser apoyada. Elaborado por: Dirección de Seguimiento Operativo, Dirección General de Programación y Evaluación de Apoyos Directos, C.G.A.D. ASERCA. Fuentes: Dirección General de Medios de Pago, Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos, Coordinación General de Apoyos Directos, ASERCA. PROCAMPO INDICE DE COBERTURA DE SUPERFICIE APOYADA DE PREDIOS DE HASTA UNA HECTAREA EN EL CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2001 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2001 CIFRAS MENSUALES ACUMULADAS OCTUBRE ENTIDADES FEDERATIVAS Apoyada 1/ NOVIEMBRE Programada 2/ Indice Apoyada 1/ Programada 2/ Indice hectáreas hectáreas % hectáreas hectáreas % A B C= A/B D E F= D/E Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas 4,255 30 96 7,302 5,008 470 104,549 8,321 1,948 11,945 35,686 46,172 71,542 15,655 156,752 54,258 8,744 4,400 5,489 113,323 101,669 16,246 3,978 38,559 2,168 1,146 9,275 5,458 27,437 56,219 19,922 19,317 4,561 39 132 7,039 5,263 514 107,548 8,935 2,082 12,698 37,774 47,053 77,908 17,513 169,863 58,298 9,679 4,752 5,808 116,105 111,698 17,384 4,032 40,540 2,567 1,368 9,856 6,662 28,855 57,135 20,238 21,088 93.3 76.1 73.0 103.7 95.2 91.5 97.2 93.1 93.5 94.1 94.5 98.1 91.8 89.4 92.3 93.1 90.3 92.6 94.5 97.6 91.0 93.5 98.7 95.1 84.4 83.7 94.1 81.9 95.1 98.4 98.4 91.6 4,299 30 96 7,316 5,064 473 104,722 8,446 1,951 12,034 35,694 46,572 72,188 15,944 157,390 54,665 8,751 4,409 5,530 113,318 104,780 16,259 3,991 38,789 2,168 1,195 9,286 5,484 27,573 56,516 19,958 19,937 4,561 39 132 7,039 5,263 514 107,548 8,935 2,082 12,698 37,774 47,053 77,908 17,513 169,863 58,298 9,679 4,752 5,808 116,105 111,698 17,384 4,032 40,540 2,567 1,368 9,856 6,662 28,855 57,135 20,238 21,088 94.2 77.9 73.0 103.9 96.2 92.0 97.4 94.5 93.7 94.8 94.5 99.0 92.7 91.0 92.7 93.8 90.4 92.8 95.2 97.6 93.8 93.5 99.0 95.7 84.4 87.4 94.2 82.3 95.6 98.9 98.6 94.5 TOTAL 957,339 1,014,985 94.3 964,829 1,014,985 95.1 1/ Superficie asociada a las solicitudes con documento de pago entregado por la dirección regional de ASERCA a la delegación de la SAGARPA. La columna de noviembre incluye 54,434 hectáreas que son producto del redondeo de superficies menores a una hectárea 2/ Superficie programada para ser apoyada antes de la siembra de los predios. Elaborado por: Dirección de Seguimiento Operativo, Dirección General de Programación y Evaluación de Apoyos Directos, C.G.A.D. ASERCA. Fuentes: Dirección General de Medios de Pago, Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos, Coordinación General de Apoyos Directos, ASERCA. I 42 N D I C A D O R E S Enero 2002 PROCAMPO SUPERFICIE EQUIVALENTE APOYADA MENOR DE UNA HECTAREA EN EL CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2001 B E N E F I C I O S ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2001 ENTIDADES FEDERATIVAS Productores ( Número ) (1) 2/ 3/ Monto total ejercido ( Miles de pesos ) (6)=(3)+(5) Superficie equivalente apoyada ( hectáreas ) ( Miles de pesos ) (5) (4) Superficie real apoyada ( hectáreas ) ( Miles de pesos ) (3) (2) Beneficio adicional (%) (7)=(5)/(3) Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas 113 78 65 35 29 94 45.1 31 140 385 17 8,190 628 695 544 3,748 8,509 16,961 917 32,386 2,835 1,148 257 414 11,245 16,665 2,238 28 4,708 77 112 2,148 274 5,093 8,993 5,355 814 19 97 241 11 4,528 358 369 376 2,502 5,269 9,837 597 19,393 1,740 761 153 266 6,329 10,413 1,248 14 2,803 53 68 1,232 177 3,302 5,365 3,096 538 15 80 200 9 3,754 297 306 312 2,074 4,368 8,155 495 16,077 1,443 631 127 220 5,247 8,632 1,034 12 2,324 44 56 1,022 147 2,737 4,447 2,567 446 12 43 144 6 3,662 270 326 168 1,246 3,240 7,124 320 12,993 1,095 387 104 148 4,916 6,252 990 14 1,905 24 44 916 97 1,792 3,628 2,259 276 10 36 119 5 3,036 223 270 139 1,033 2,686 5,905 265 10,771 908 320 86 123 4,075 5,183 821 11 1,579 20 37 759 80 1,485 3,008 1,872 229 26 116 319 14 6,790 521 576 451 3,107 7,054 14,061 760 26,848 2,350 952 213 343 9,322 13,815 1,855 23 3,903 64 93 1,781 227 4,222 7,455 4,439 675 66.8 44.8 59.5 61.6 80.9 75.2 88.3 44.7 49.8 61.5 72.4 53.6 67.0 62.9 50.8 67.7 55.8 77.7 60.0 79.3 94.4 68.0 45.1 65.3 74.3 54.8 54.3 67.6 72.9 51.2 TOTAL 135,668 81,234 67,343 54,434 45,126 112,469 67.0 1/ Se refiere al número de productores con apoyos autorizados por la superficie equivalente apoyada que resulta del redondeo de superficies menores de una hectárea. 2/ Se refiere a la superficie física real sin considerar la superficie equivalente apoyada que resulta del redondeo de superficies menores de una hectárea. 3/ Se refiere a la superficie que resulta del redondeo de superficies menores de una hectárea. Elaborado por: Dirección de Seguimiento Operativo, Dirección General de Programación y Evaluación de Apoyos Directos, C.G.A.D. ASERCA. Fuente: Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos, Coordinación General de Apoyos Directos, ASERCA. PROCAMPO INDICE DE COBERTURA DE SUPERFICIE APOYADA DE PREDIOS DE HASTA CINCO HECTAREAS EN EL CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2001 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2001 CIFRAS MENSUALES ACUMULADAS OCTUBRE 1/ ENTIDADES FEDERATIVAS Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas TOTAL Apoyada hectáreas A NOVIEMBRE Programada hectáreas B 2/ 1/ Indice % C= A/B Apoyada hectáreas D Programada hectáreas E 2/ Indice % F= D/E 42,459 664 858 74,874 57,214 13,000 534,386 148,723 4,022 185,074 353,971 310,465 245,319 307,071 369,721 393,733 53,187 50,213 58,549 411,841 422,683 86,538 61,664 234,330 94,406 20,889 38,691 73,603 130,091 280,144 102,780 316,589 44,589 876 942 75,297 64,732 13,764 547,160 156,428 4,266 179,148 371,010 316,451 258,452 327,279 389,820 414,836 57,542 53,496 61,504 416,866 440,703 91,174 62,449 242,783 110,437 29,984 40,229 70,020 134,401 292,814 104,942 329,253 95.2 75.7 91.1 99.4 88.4 94.5 97.7 95.1 94.3 103.3 95.4 98.1 94.9 93.8 94.8 94.9 92.4 93.9 95.2 98.8 95.9 94.9 98.7 96.5 85.5 69.7 96.2 105.1 96.8 95.7 97.9 96.2 42,950 739 858 75,222 57,770 13,051 535,610 150,664 4,030 186,257 354,234 314,266 247,156 311,448 371,070 396,530 53,286 50,393 58,933 411,818 430,324 86,770 61,788 236,560 94,676 22,562 38,740 74,338 130,778 281,959 103,013 326,504 44,589 876 942 75,297 64,732 13,764 547,160 156,428 4,266 179,148 371,010 316,451 258,452 327,279 389,820 414,836 57,542 53,496 61,504 416,866 440,703 91,174 62,449 242,783 110,437 29,984 40,229 70,020 134,401 292,814 104,942 329,253 96.3 84.3 91.1 99.9 89.2 94.8 97.9 96.3 94.5 104.0 95.5 99.3 95.6 95.2 95.2 95.6 92.6 94.2 95.8 98.8 97.6 95.2 98.9 97.4 85.7 75.2 96.3 106.2 97.3 96.3 98.2 99.2 5,477,753 5,703,649 96.0 5,524,297 5,703,649 96.9 1/ Superficie asociada a las solicitudes con documento de pago entregado por la dirección regional de ASERCA a la delegación de la SAGARPA. La columna de noviembre incluye 54,434 hectáreas que son producto del redondeo de superficies menores a una hectárea 2/ Superficie programada para ser apoyada antes de la siembra de los predios. Elaborado por: Dirección de Seguimiento Operativo, Dirección General de Programación y Evaluación de Apoyos Directos, C.G.A.D. ASERCA. Fuentes: Dirección General de Medios de Pago, Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos, Coordinación General de Apoyos Directos, ASERCA. I 43 N D I C A D O R E S PROCAMPO INDICE DE COBERTURA DE SUPERFICIE APOYADA DE PREDIOS MAYORES DE CINCO HECTAREAS EN EL CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2001 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2001 CIFRAS MENSUALES ACUMULADAS OCTUBRE 1/ ENTIDADES FEDERATIVAS Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas TOTAL Apoyada hectáreas A NOVIEMBRE Programada hectáreas B 2/ 1/ Indice % C= A/B Apoyada hectáreas D Programada hectáreas E 2/ Indice % F= D/E 50,286 8,077 6,450 65,670 38,934 20,298 276,528 628,783 773 364,046 298,148 48,315 97,976 521,996 96,178 233,450 15,193 32,191 56,659 57,735 126,266 39,117 11,167 139,826 305,404 39,071 12,296 311,700 59,224 139,781 16,295 516,487 56,660 11,469 10,045 69,427 47,455 22,859 293,509 640,014 808 359,255 317,572 86,584 114,773 525,991 108,495 234,733 19,186 37,709 57,946 61,670 150,977 53,005 11,641 182,803 332,163 100,603 19,237 326,787 61,041 140,753 20,618 724,782 88.7 70.4 64.2 94.6 82.0 88.8 94.2 98.2 95.6 101.3 93.9 55.8 85.4 99.2 88.6 99.5 79.2 85.4 97.8 93.6 83.6 73.8 95.9 76.5 91.9 38.8 63.9 95.4 97.0 99.3 79.0 71.3 51,148 8,621 6,450 66,238 39,657 20,419 280,817 648,123 773 367,030 299,821 54,475 99,136 535,389 96,843 237,685 15,272 32,553 59,091 57,771 127,064 39,252 11,195 161,826 305,652 50,003 12,342 335,473 59,351 141,931 17,292 691,615 56,660 11,797 10,045 69,427 47,455 22,859 334,509 648,014 808 362,255 317,572 86,584 114,773 535,991 108,495 237,733 19,186 37,709 59,523 61,670 150,977 53,005 11,641 182,803 332,163 92,903 19,237 336,787 61,041 142,753 20,618 724,782 90.3 73.1 64.2 95.4 83.6 89.3 83.9 100.0 95.6 101.3 94.4 62.9 86.4 99.9 89.3 100.0 79.6 86.3 99.3 93.7 84.2 74.1 96.2 88.5 92.0 53.8 64.2 99.6 97.2 99.4 83.9 95.4 4,634,320 5,200,571 89.1 4,930,308 5,271,776 93.5 1/ Superficie asociada a las solicitudes con documento de pago entregado por la dirección regional de ASERCA a la delegación de la SAGARPA. 2/ Superficie programada para ser apoyada. Elaborado por: Dirección de Seguimiento Operativo, Dirección General de Programación y Evaluación de Apoyos Directos, C.G.A.D. ASERCA. Fuentes: Dirección General de Medios de Pago, Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos, Coordinación General de Apoyos Directos, ASERCA. PROCAMPO INDICE DE COBERTURA PRODUCTORES BENEFICIADOS EN EL CICLO AGRICOLA OTOÑO-INVIERNO 2000/2001 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2001 CIFRAS MENSUALES ACUMULADAS OCTUBRE 1/ ENTIDADES FEDERATIVAS Aguascalientes */ Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal */ Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala */ Veracruz Yucatán Zacatecas TOTAL Actual No. de personas A NOVIEMBRE 2/ 1/ Indice % C= A/B Anterior No. de personas B 2/ Actual No. de personas D Indice % F= D/E Anterior No. de personas E 2,826 461 3,547 3,038 1,168 36,938 4,048 3,207 535 3,522 2,153 1,188 42,274 3,482 88.1 86.2 100.7 141.1 98.3 87.4 116.3 2,826 461 3,547 3,038 1,168 36,938 4,048 3,207 535 3,522 2,154 1,188 42,274 3,482 88.1 86.2 100.7 141.0 98.3 87.4 116.3 978 16,454 11,269 23,168 7,612 573 17,107 2,763 11,386 4,135 37,735 12,244 1,880 1,973 8,201 29,138 9,547 20,011 42,128 950 17,628 11,529 22,570 8,310 574 16,773 2,705 12,896 3,528 38,675 12,309 1,744 857 7,593 26,209 9,381 20,200 38,859 102.9 93.3 97.7 102.6 91.6 99.8 102.0 102.1 88.3 117.2 97.6 99.5 107.8 230.2 108.0 111.2 101.8 99.1 108.4 978 16,455 11,272 23,177 7,612 573 17,111 2,763 11,384 4,136 37,735 12,244 1,880 1,973 8,201 29,137 9,550 20,011 42,134 950 17,630 11,531 22,573 8,310 574 16,774 2,705 12,897 3,529 38,674 12,310 1,744 857 7,595 26,213 9,384 20,200 38,875 102.9 93.3 97.8 102.7 91.6 99.8 102.0 102.1 88.3 117.2 97.6 99.5 107.8 230.2 108.0 111.2 101.8 99.1 108.4 67,692 649 132 67,684 629 176 100.0 103.2 75.0 67,692 649 132 67,685 629 176 100.0 103.2 75.0 378,801 378,140 100.2 378,825 378,177 100.2 */ No operan en el ciclo agrícola Otoño-Invierno. 1/ Número estimado de productores apoyados en el ciclo en curso. 2/ Número estimado de productores apoyados en el ciclo homólogo anterior. Elaborado por: Dirección de Seguimiento Operativo, Dirección General de Programación y Evaluación de Apoyos Directos, C.G.A.D. ASERCA. Fuente: Dirección General de Sistemas de Información para la Operación de Apoyos Directos, Coordinación General de Apoyos Directos, ASERCA. I 44 N D I C A D O R E S Enero 2002