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Ficha bibliográfica
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la
superación de obstáculos
No está permitida la reproducción total o parcial de este documento, ni su tratamiento informático, ni la
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otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso
previo y por escrito de la Fundación para el Desarrollo Sostenible FUNDES, como titular del copyright y de los
autores como titulares de los derechos morales. Parcialmente realizado como parte de un Convenio Marco de
Cooperación realizado en el año 2003 entre la FUNDES y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) de
Costa Rica. La investigación y este documento ha sido patrocinado por FUNDES Internacional.
Autores
Marlon Yong Chacón
Geovanny Castillo Artavia
San José, Marzo del 2006.
Contenido
Contenido
Acerca de los autores
viii
Resumen Ejecutivo
ix
Presentación
1
Capitulo uno
Políticas de competitividad empresarial PYMES en Costa Rica y caracterización del sector exportador
1.1.
Sobre los fundamentos de las políticas de competitividad empresarial
1.2
Políticas públicas de competitividad durante los años cuarenta y finales de los años noventa
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Primer período: industrialización y competitividad con planificación estatal
Segundo período: inicio del énfasis exportador
Tercer período: énfasis en el ajuste estructural, la apertura económica y
las políticas horizontales
6
9
11
14
1.3
Cambio de paradigma: nuevo enfoque hacia la PYME
15
1.4
El Siglo XXI: los obstáculos para las PYMES
17
1.5
Hacia la superación de obstáculos: el Programa Impulso, Ley del Sistema Nacional de la Calidad y la
Ley PYMES
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
19
21
21
22
La comisión de competitividad y la política PROCOMER para las PYMES Exportadoras
1.6.1
1.6.2
1.7
El Programa Impulso, el Crédito a las PYMES y el Programa BN-PYMEX
Sistema Nacional de la Calidad
La Ley PYMES
Programa de Simplificación de Trámites
La Comisión de Competitividad
PROCOMER y la política de promoción de exportaciones para las PYMES
La Agenda de Cooperación del CAFTA
24
25
27
Capitulo dos
Caracterización del sector exportador de Costa Rica
2.1
La competitividad de la economía costarricense
30
2.2
El dinamismo de la economía
32
2.3
El modelo de crecimiento de Costa Rica
36
2.4
El desempeño exportador
37
2.5
Una disyuntiva de causalidad: “crecimiento basado en exportaciones o exportaciones
inducidas por crecimiento”
46
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
i
Contenido
Capítulo tres
Un análisis del desempeño y dinamismo de las PYMES Exportadoras de Costa Rica
3.1
Los patrones de especialización en las exportaciones
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Oferta exportable e Inversión Extranjera Directa
Ventaja Comparativa Revelada y especialización
Posicionamiento exportador según producto
50
51
55
3.2
Especialización productiva de las PYMES
59
3.3
Características de las PYMES Exportadoras
60
3.4
Posicionamiento de las PYMES Exportadoras
61
3.5
Construyendo una tipología de PYMES Exportadoras Exitosas
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.6
Criterios de definición y evolución de las exportaciones y exportaciones PYMES
Continuidad, dinamismo exportador, diversificación y complejidad de
mercados (escenario consolidado)
Exportaciones de las PYMES Exitosas (escenario consolidado)
Las PYMES Exportadoras Exitosas
Recomendaciones para la elaboración de una agenda de competitividad para las
PYMES Exportadoras
64
67
71
72
76
Capítulo cuatro
Lecciones de Internacionalización para las PYMES de Costa Rica: estudio de casos y experiencias
4.1
Integración de las PYMES Innovadoras Costarricenses
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.5
4.2
Estudio de casos de estrategias de Exportación de PYMES Costarricenses
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
Casos de PYMES en el Sector Exportador
PYMES dentro del Régimen de Zonas Francas
PYMES en la Industria del Software
PYMES en la formación de conglomerados: una oportunidad no explotada en
Costa Rica
Caso Empresa 1: La industria del papel y la búsqueda de nichos de mercado
(COSTA RICA NATURAL)
Caso Empresa 2 (Minivegetales): Agroindustria de alto valor agregado
Caso Empresa 3 (DICTE S.A.): Metalmecánica y cambio tecnológico para el
mercado centroamericano
Caso Empresa 4 (EXACTUS S.A.): Innovación y dinamismo del sector del software
Lecciones de Internacionalización de las PYMES Exportadoras
81
83
85
88
90
92
96
100
104
107
Capítulo cinco
PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
5.1
Introducción
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
112
ii
Contenido
5.2
PYMES Exportadoras, PYMES No Exportadoras y PYMES Potencialmente Exportadoras
5.2.1
5.2.2
5.3
5.5
113
120
Caracterización actual de las PYMES Exportadoras
5.3.1
5.3.2.
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.4
El punto de partida: apreciación acerca de los “obstáculos del entorno”
Apreciación ante la apertura comercial y los tratados comerciales
La Encuesta PYMES Exportadoras del año 2003
Ciclo de vida en las PYMES Exportadoras
Grado de asociatividad
Grado de apertura del capital
Rango de las ventas
Origen de las materias primas e insumos
Destino de las exportaciones y oferta exportable
123
125
126
127
128
129
131
Percepción y opinión de las PYMES Exportadoras Costarricenses acerca del actual proceso
de apertura comercial y tratados internacionales
132
Opinión acerca del grado de preparación de las empresas ante la apertura comercial y los
tratados comerciales
149
5.6
Verificación y consolidación de las percepciones sobre el CAFTA y las PYMES: opiniones de los
Grupos Focales
157
5.7
Refexión: los retos y oportunidades
162
Capítulo seis
Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES Exportadoras:
retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
6.1
Algunas lecciones
167
6.2
Marco de acción y algunos elementos para considerar en la estrategia para las
PYMES Exportadoras Exitosas
171
Tratados de Libre Comercio: una ventana de retos y oportunidades
174
6.3
Referencias bibliográficas
182
Sección de Anexos
191
Anexo 1 Experiencias seleccionadas en materia de políticas de competitividad empresarial e incentivos para el
desarrollo del sector exportador
1.
Diversas visiones sobre el papel del Gobierno: Corea, China, Japón y Holanda
192
2.
Las dicotomías del Este de Asia
192
3.
La política de competitividad empresarial de la Unión Europea
195
4.
Experiencias para la internacionalización de PYMES en Italia, Japón, España y Canadá 196
5.
Las experiencias en Latinoamérica
200
6.
Los incentivos al sector exportador en Latinoamérica
201
Anexo 2A Inventario general (no exhaustivo) de instituciones de apoyo a las PYMES y MIPYMES
208
Anexo 2B Instrumentos de inserción internacional utilizados en la Promotora de Comercio
Exterior (PROCOMER)
213
Anexo 3 Costa Rica: Test de cointegración para las variables Tasa de Crecimiento del PIB, Tasa de
Crecimiento de la Demanda Interna y Tasa de Crecimiento del PIB Industrial 1970-1997
219
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
iii
Contenido
Anexo 4 Resumen de algunas pruebas de causalidad para verificar la hipótesis nula “exportacionescrecimiento” en el período 1962-1999
|
Anexo 5 Una guía para el Estudio de Casos de PYMES Exportadoras
Anexo 6 Resultados obtenidos en la Encuesta FUNDES 2000
Anexo 6A Distribución porcentual de las PYMES por características de interés según
Clasificación con respecto a la práctica de exportación
Anexo 6B Porcentaje que responde afirmativamente que las situaciones en mención
constituyen un obstáculo para el desarrollo de su empresa según clasificación de las PYMES
con respecto a la exportación
Anexo 6C Porcentaje que afirma que los siguientes factores fomentan la existencia de empresas
ilegales en el país según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Anexo 6D Porcentaje que responde afirmativamente que los siguientes factores obstaculizan
la participación de su empresa en la apertura comercial que experimenta el país actualmente
según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Anexo 7 Nota metodológica Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003
220
221
225
225
226
226
227
Índice de Cuadros, Recuadros y Gráficos
Cuadros
Cuadro No. 1
Cuadro No. 2
Cuadro No. 3
Cuadro No. 4
Cuadro No. 5
Cuadro No. 6
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
No.
No.
No.
No.
No
7
8
9
10
11
Cuadro No. 12
Cuadro No. 13
Cuadro No. 14
Cuadro No. 15
Cuadro No. 16
Cuadro No. 17
Cuadro No. 18
Cuadro No. 19
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
No.
No.
No.
No.
20
21
22
23
Principales Políticas Públicas relacionadas con la competitividad en Costa Rica
durante los años cuarenta y finales de los años noventa
9
Dinamismo de la economía costarricense
33
Acumulación de Factores y Cambio en la Productividad Total según períodos 1962-1998 37
Tasas medias anuales de variación en los indicadores de los factores productivos,
1977-1996, en porcentajes
37
Evolución de las exportaciones 1980-2004 y exportaciones del período 2000-2004
38
Variación de la participación relativa de los principales productos y categorías de
exportación entre 1991 y el 2003
41
Costa Rica: Exportaciones totales por régimen aduanero 1995-2004
42
Costa Rica: diversificación de las exportaciones en los últimos años
43
Costa Rica: Algunos indicadores relacionados con el comercio 2000-2004
45
Costa Rica: indicadores seleccionados de inversión extranjera directa (IED)
52
Cambios en el valor de las exportaciones debido al cambio en la participación y al cambio
de las exportaciones mundiales
53
Costa Rica: cambios en los patrones de especialización de exportaciones según
concentración de exportaciones, ventaja comparativa revelada y especialización en los
años 1991 y 2001
54
Costa Rica: posicionamiento de las exportaciones según grupos de productos
58
Matriz de posicionamiento de las PYMES Exportadoras 1997-2001
61
Clasificación de las exportaciones de PYMES que continuamente han exportado según
empleo por sector de actividad productiva 1998-2002
63
Costa Rica: evolución del número de exportadores y exportaciones en dólares 1998-2002
y exportaciones 2002 (escenario consolidado)
65
Costa Rica: Exportaciones por destino y tamaño de empresas (Grandes y
PYMES Exportadoras): 1998, 2000, 2002
66
Costa Rica: Estructura de las exportaciones según valor (Fob) y número de empresas por
sector en 1998 y 2002
67
Costa Rica: Continuidad y dinamismo exportador de las Pequeñas y Medianas
Empresas Exportadoras (escenario consolidado)
68
Costa Rica: Diversificación y complejidad de mercados de las Pequeñas y Medianas
70
Costa Rica: Rangos Índice de desempeño exportador de las PYMES Exportadoras
72
Costa Rica: Exportaciones de PYMES Exportadoras según destino
74
Costa Rica. Exportaciones de PYMES Exportadoras según sector
75
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
iv
Contenido
Cuadro No. 24 Matriz de estrategias de crecimiento endógeno según los sectores de PYMES
Exportadoras
78
Cuadro No. 25 Casos de PYMES Exportadoras con Procesos de Innovación
82
Cuadro No. 26 Vinculación de Empresas de Zonas Francas en Costa Rica
84
Cuadro No. 27 Casos de PYMES en Zonas Francas
85
Cuadro No. 28 Proyecto: apoyo financiero para desarrollo del Sector Software en Costa Rica
86
Cuadro No. 29. Distribución porcentual de la situación general que más obstaculiza el desarrollo de su
empresa según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
114
Cuadro No. 30 Porcentaje que afirma que los siguientes factores obstaculizan las exportaciones o el
inicio de las exportaciones de su empresa según clasificación de las PYMES con respecto
a la exportación
115
Cuadro No. 31 Distribución porcentual de las situaciones que más le impiden obtener un préstamo
según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
116
Cuadro No. 32 Distribución porcentual de la situación que exige más trámites para funcionar
legalmente (de acuerdo a lo que sabe o ha oído) según clasificación de las PYMES con
respecto a la exportación
117
Cuadro No. 33 Distribución porcentual de la situación que más fomenta la existencia de empresas
ilegales en el país según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
117
Cuadro No. 34 Porcentaje que opina que la calidad de los siguientes servicios públicos no son adecuados
para las posibilidades de su empresa según clasificación de las PYMES con respecto
a la exportación
118
Cuadro No. 35 Porcentaje que afirma que la tasa impositiva que paga es alta según clasificación de las
PYMES con respecto a la exportación
119
Cuadro No. 36 Distribución porcentual de la situación que más obstaculiza la llegada de su producto
al mercado interno según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
120
Cuadro No. 37 Distribución porcentual de preguntas generales sobre la situación del país y la empresa
según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
121
Cuadro No. 38 Distribución porcentual de la situación que más obstaculiza la participación de la empresa
en la apertura comercial que experimenta el país actualmente según clasificación
de las PYMES con respecto a la exportación
122
Cuadro No. 39 Distribución porcentual de las situaciones que más obstaculizan que sus productos lleguen
al mercado internacional según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación 123
Cuadro No. 40 Distribución porcentual de la muestra según rama de actividad por tamaño de la empresa 124
Cuadro No. 41. Año de inicio de funcionamiento de la empresa, año de la primera exportación y ciclo de
vida por rama de actividad (distribución porcentual)
125
Cuadro No. 42. Número de asociaciones o gremios empresariales a los que pertenece la empresa por
rama de actividad (distribución porcentual)
127
Cuadro No. 43 Características de las finanzas de la empresa: origen del capital y ventas totales durante
2002 por rama de actividad (distribución porcentual)
128
Cuadro No. 44 Materias primas y/o insumos nacionales y externos por rama de actividad
(distribución porcentual)
129
Cuadro No. 45 Principal destino de exportación y capacidad de afrontar nuevos pedidos por rama de
actividad (distribución porcentual)
131
Cuadro No. 46 Conocimiento sobre los tratados de libre comercio que firmó o que está negociando
el país y principal fuente de información sobre los TLC (primera mención) por rama
de actividad (distribución porcentual)
133
Cuadro No. 47 Porcentaje que tiene un conocimiento bueno sobre temas incluidos en los TLC por
rama de actividad
135
Cuadro No. 48 Porcentaje que tiene un conocimiento bueno en temas de los TLC según rama de actividad,
tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa y principal destino de exportación
137
Cuadro No. 49 Porcentaje que ha participado directa o indirectamente en algún proceso de negociación
según rama de actividad
138
Cuadro No. 50 Porcentaje que afirma que los TLC serán beneficiosos o muy beneficiosos para el país
según rama de actividad
139
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
v
Contenido
Cuadro No. 51 Porcentaje que considera que los TLC serán beneficiosos para su empresa según
rama de actividad
140
Cuadro No. 52 Porcentaje que considera que el sector industrial será el más beneficiado con los
TLC y porcentaje que considera que el sector agrícola será el más perjudicado según rama
de actividad, tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa y principal destino
de exportación
142
Cuadro No. 53 Porcentaje que afirma que el impacto de los TLC será beneficioso para las PYMES en
diversas áreas por rama de actividad
144
Cuadro No. 54 Porcentaje que considera que el impacto de los TLC será beneficioso en las áreas del
TLC según rama de actividad, tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa y
principal destino de exportación
146
Cuadro No. 55 Porcentaje que considera que el impacto de los TLC será beneficioso en diversas
áreas por rama de actividad
146
Cuadro No. 56 Porcentaje que ha oído sobre el TLC con Estados Unidos, que consideraría
aumentar exportaciones/importaciones a ese país y que considera que los efectos del TLC
con Estados Unidos serán beneficiosos o muy beneficiosos para su empresa según rama
de actividad, tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa y principal destino
de exportación
148
Cuadro No. 57 Porcentaje que afirma que su empresa está preparada para enfrentar la apertura comercial
según rama de actividad, tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa y principal
destino de exportación
149
Cuadro No. 58 Porcentaje que afirma que está realizando cambios en diversas áreas para mejorar
la competitividad de su empresa como respuesta a la apertura comercial
153
Cuadro No. 59 Porcentaje que afirma que está realizando cambios en diversas áreas según rama de actividad,
tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa y principal destino de exportación
153
Cuadro No. 60 Obstáculos del entorno: porcentaje que afirma que los factores mencionados son un
Obstáculo para aprovechar las oportunidades que generan los TLC
154
Cuadro No. 61 Percepción de los Grupos Focales en relación con los obstáculos para el desarrollo de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y sobre el impacto del CAFTA en dicho sector,
según tipos de grupos: año 2005
158
Cuadro No. 62 Grado de conocimiento de los Grupos Focales sobre los temas del CAFTA y opinión sobre
el impacto del CAFTA en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: año 2005
160
Cuadro No. 63 Propuestas de políticas que deberían implementarse para un mejor aprovechamiento del
CAFTA, según los Grupos Focales: 2005
164
Cuadro No. 64 Pilares y Ejes inmediatos de acción en la Agenda de Competitividad de las PYMES y de las
PYMES Exportadoras: visión de largo plazo y acciones de corto plazo
175
Cuadro No. A1 Políticas de apoyo a las PYMES en Italia, Japón, España y Canadá
197
Cuadro No. A2 Latinoamérica: Incentivos Financieros a las Exportaciones
203
Cuadro No. A3 Latinoamérica: Principales Incentivos Fiscales a las Exportaciones
204
Cuadro No. A4 Latinoamérica: Principales Incentivos Financieros a las Exportaciones
205
Cuadro No. 1-Anexo 7: Calendario de trabajo. Año 2003
227
Cuadro No. 2-Anexo 7. Número de PYMES exportadoras según tamaño por rama de actividad
228
Cuadro No. 3-Anexo 7. Distribución de las PYMES exportadoras según rama de actividad por tamaño de la
Empresa
229
Cuadro No. 4-Anexo 7. Por qué no ha participado directa o indirectamente en algún proceso de
negociación
230
Cuadro No. 5-Anexo 7. Razones del por qué consideran beneficioso /perjudicial los TLC (distribución) 231
Cuadro No. 6 Anexo 7. Sector o actividad más beneficiado con los TLC (distribución porcentual)
232
Cuadro No. 7-Anexo 7. Sector o actividad más perjudicado con los TLC (distribución porcentual)
233
Cuadro No. 8-Anexo 7. Por qué consideraría o no la posibilidad de aumentar exportaciones/importaciones
con la firma del TLC con Estados Unidos (distribución porcentual)
234
Cuadro No. 9-Anexo 7. Razón del por qué considera que su empresa está o no está preparada para enfrentar
la apertura comercial (distribución porcentual)
235
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
vi
Contenido
Recuadros
Recuadro No. 1
Recuadro No. 2
Recuadro No. 3
Recuadro No. 4
Recuadro No. 5
Recuadro No. 6
Recuadro No. 7
Recuadro No. 8
Recuadro No. 9
Recuadro A1
Fundamentos de las políticas de competitividad empresarial
7
PROCOMER: instrumentos de promoción de exportaciones
26
El Cluster de las Prendas de Vestir en Aguascalientes, México
89
Empresas bajo estudio clasificadas de acuerdo a la matriz de estrategias de
crecimiento endógeno según los sectores de PYMES Exportadoras
91
Caso de Benchmarking en España. PYMES en el sector de la madera e
Investigación y Desarrollo
95
Caso de Benchmarking. Gestión de Calidad en PYMES. El caso de Zaragoza y
el apoyo del CITA
99
Caso de Benchmarking. Metalmecánica y Alta Tecnología. Cajeros Automáticos
Avanzados
102
Caso de Benchmarking. Informática de Gestión Empresarial. Programa conjunto EmpresaUE-Universidades. Informática para conocer la morosidad de las empresas por Internet 105
Capacitación Gerencial en las PYMES en el Sur de Italia
108
Políticas de Competitividad Empresarial. El caso de Taiwán
194
Gráficos
Gráfico No 1
Gráfico No 2
Gráfico No 3
Gráfico No 4
Gráfico No 5
Gráfico No 6
Gráfico No 7
Gráfico No 8
Gráfico No 9
Gráfico No 10
Gráfico No 11
Gráfico No 12
Gráfico No 13
Gráfico No 14
Gráfico No 15
Gráfico No 16
Gráfico No 17
Gráfico No 18
Gráfico No 19
Gráfico No 20
Gráfico No 21
Gráfico No 22
Gráfico No 23
Los trámites para el registro de empresas en Costa Rica
Crecimiento del producto y producto por trabajador
PYMES Exitosas en Costa Rica, Chile y Argentina según años seleccionados
Mercado de exportación de las PYMES Exitosas de Costa Rica
Exportaciones de las PYMES Costarricenses por Sector de Actividad
Participación de las PYMES en el Sector del Software
El Sector de Desarrollo de Software y los Mercados Externos
Comportamiento de las Ventas del Sector de Desarrollo de Software
Caso de estudio Empresa 1 (Costa Rica Natural) Evolución de las Exportaciones (US$)
Empresa 1 (Costa Rica Natural) Distribución Geográfica de Exportaciones (1999-2002)
Caso de estudio Empresa 2 (Minivegetales). Evolución de las Exportaciones (US$)
Caso de estudio Empresa 2 (Minivegetales). Distribución Geográfica de las
Exportaciones (1998-2002)
Caso Empresa 4 (Exactus) Distribución de las Ventas Totales, 2002-2003
Años transcurridos entre el inicio de operaciones y la primera exportación según
rama de actividad
Ventas totales de la empresa por rama de actividad (distribución porcentual)
Distribución porcentual de materia prima o insumos productivos según origen por
ramas de actividad
Por qué no ha participado en algún proceso de negociación (distribución porcentual)
Por qué consideran beneficiosos los TLC (distribución porcentual)
Sector o actividad más beneficiado con los TLC (distribución porcentual)
Sector o actividad más perjudicado con los TLC (distribución porcentual)
Por qué consideraría aumentar exportaciones/importaciones con Estados Unidos
(distribución porcentual)
Por qué considera que su empresa está preparada para enfrentar la apertura
comercial (distribución porcentual)
Por qué considera que su empresa no está preparada para la apertura comercial
(distribución porcentual)
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
23
35
74
74
81
86
87
87
93
93
97
98
106
126
129
130
139
141
141
141
149
150
151
vii
Autores y colaboradores
Acerca de los autores
Autores
Marlon Yong Chacón:
Costarricense. Economista de la Universidad de Costa Rica y postgrados del CentER for
Economic Research, Tilburg University. Profesor Universitario e Investigador en los campos
de la Organización Industrial, Finanzas y Banca, Economía Internacional, Competencia y
Regulación Económica, Econometría Financiera, Política Industrial y PYMES. Ha sido
consultor para Fundes Internacional, Fundes Costa Rica, CEPAL, PNUD, ONUDI, el IICE, el
BID, la Cámara de Industrias y se ha desempeñado como asesor ministerial y gerente. Es autor
de varias publicaciones y coautor de libros en los campos de especialidad.
Geovanny Castillo Artavia:
Costarricense. Economista de la Universidad de Costa Rica. Es Coordinador del Programa de
Simplificación de Trámites de la Gerencia Internacional de Investigación y Proyectos de
FUNDES Internacional. Fue Viceministro de Economía en la Administración Figueres Olsen
(1994-1998). Desempeñó el cargo de Director Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa
Rica y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. Se ha
desempeñado como consultor de empresas y es autor de varias publicaciones sobre la PyME y
el sector informal.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
viii
Autores y colaboradores
Resumen Ejecutivo
Costa Rica, un país cuyo motor de desarrollo es el crecimiento basado en la
acumulación de factores y en especial del capital humano, ha permitido un cambio de
paradigma en su estrategia de competitividad y ha tenido una peculiar integración y apertura
comercial. Por una parte, la política productiva ha favorecido que para el sector de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) exista una serie de políticas públicas y privadas de
apoyo y fomento. Al mismo tiempo, la diversificación de la oferta productiva ha propiciado
que un grupo significativo de estas empresas exporten una variedad de productos diferentes a
diversos países. Dichas exportaciones incluyen desde procesos productivos agroindustriales
con alto valor agregado, hasta sectores especializados basados en el conocimiento, como la
industria química, farmacéutica y de servicios.
El cambio en la oferta exportable se ha traducido en importantes resultados. En los
años sesenta, casi un 75% de las exportaciones se componían de productos tradicionales (café,
banano, otros), en los mediados de los años ochenta eran un 55%, pero ya para el período
2004-20005, fueron sólo un 13%. Hoy en día, un 85% de las exportaciones son de productos
no tradicionales. Sin embargo, para mediados de los años noventa, un 12% de las
exportaciones provenía del régimen de Zonas Francas; mientras que para el años 2005, más
del 55% de las exportaciones tiene ese mismo origen. Actualmente, más de 1680 empresas
exportadoras dirigen más de 3450 distintos productos a más de 130 mercados diferentes de
exportación. A mediados de los años ochenta, cada empresa exportadora en promedio
colocaba 5 productos distintos en los mercados internacionales; hoy en día, colocan más de 25
productos distintos. Más del 55% de las exportaciones costarricenses van hacia el mercado del
NAFTA (Estados Unidos, Canadá, México); un 12% hacia Centroamérica; un 5% hacia el
Caribe; un 3% a Panamá; un 18% hacia la Unión Europea y casi un 8% hacia Asia.
Aproximadamente el 94% de las importaciones de yuca de los Estados Unidos entre el 2000 y
2001 provinieron de Costa Rica; un 60% del palmito y un 37% de las piñas tropicales que
importa la Unión Europea provienen de Costa Rica; 71% de las piñas tropicales que importa
Canadá son también de Costa Rica; 60% de las secadoras de cabello importadas en México
tienen también su origen en el país.
De manera particular conviene destacar que el 64% de las empresas exportadoras son
PYMES, el 50% de las empresas que exportan a América del Norte son PYMES y un 74%
también de las que exportan a Centroamérica. No obstante lo anterior, el 85% del valor
exportado a América Norte y el 72% del valor exportado a Centroamérica es generado por
empresas grandes. Siguiendo con una metodología desarrollada por FUNDES, se puede
afirmar que del total de 1459 PYME Exportadoras de Costa Rica en el año 2002, 891 de estas
empresas (un 61.1%) se pueden considerar “exitosas”, las cuales representaron más del 85%
del total de exportaciones de las PYME (período 1998-2002). Lo anterior permite afirmar que
más del 12% del total de exportaciones del país, provienen de las PYME Exportadoras
Exitosas. Estas PYMES Exportadoras exitosas dirigen más de un 41% de sus exportaciones al
mercado del NAFTA, más de un 24% a la Unión Europea y un 16% a Centroamérica, entre
otros. Las PYMES Exitosas exportan más de un 32% en productos frescos, un 16% en plantas
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Autores y colaboradores
flores y follajes, un 10% de agroindustria, un 7% de la industria química, un 6% de textiles,
cuero y calzado, un 6% de la industria electrónica, y más de un 3% en cada uno de los
segmentos de metalmecánica, plástico, papel y cartón, pesca y acuacultura, entre otros.
En la encuesta realizada por FUNDES sobre la opinión y percepción de los
empresarios sobre la apertura comercial y los tratados de libre comercio, de los 304
empresarios de empresas PYMES Exportadoras entrevistadas (del total de 849 del año 2003),
un 62% consideran que los TLC son beneficiosos o muy beneficiosos para el país.
Adicionalmente, un 59.1% considera que los TLC son beneficiosos para su empresa; un 77.5%
considera que los TLC beneficiarán las relaciones con los consumidores (variedad de
productos, beneficios a los consumidores, precios), un 69.6% considera que los TLC
beneficiarán a la producción (tecnología, inversiones conjuntas, empleo, producción,
exportaciones); un 55.5% considera que los TLC beneficiarán el mercadeo en las empresas
(nuevos mercados externos, negocios financieros, negocios con empresas grandes, negocios
con otras PYMES y mayor actividad comercial con Centroamérica). Además, un 43.1%
consideró que el sector industrial será el más beneficiado. Contrariamente, un 59.4%
consideró que la agricultura será la más perjudicada.
A pesar de estos efectos positivos, Costa Rica sigue siendo un país que presenta
fragmentación entre los sectores productivos de insumos y materias primas y muchos de los
sectores exportadores. Menos de un 6% de los insumos de las empresas establecidas en las
Zonas Francas son compradas a los nacionales. Aún más, las políticas públicas aplicadas en
materia de fomento a la competitividad empresarial no han sido en muchos casos efectivas, no
han sido suficientes y no han sido continuas. Adicionalmente, la ventana de oportunidades que
se obtiene con la firma de los tratados comerciales no ha está siendo aprovechada de la manera
más adecuada. Las causas pueden ser diversas, desde la falta de continuidad y planificación,
hasta la existencia de una serie de obstáculos que no permiten el mejor y más adecuado
desarrollo del clima de negocios en Costa Rica.
Las soluciones parecen sencillas pero su ejecución es difícil, dada la heterogeneidad y
complejidad institucional y administrativa. Varios ejemplos son una muestra de lo anterior.
Existe un fondo de garantías en Costa Rica para la micro, pequeña y mediana empresa, cuyo
monto es cercano a los 20 mil millones de colones (unos 40 millones de dólares) y solamente
se han otorgado avales en un valor inferior al 1% de este monto. Dado lo anterior, el problema
de acceso al crédito sigue siendo un obstáculo al desarrollo. Mientras en Estados Unidos los
trámites a la exportación tardan aproximadamente 9 días, en Costa Rica se tarda 36 días.
Mientras en Estados Unidos el tiempo para registrar una empresa tarda 5 días, en Costa Rica
se tardan 77 días en promedio. El costo para el registro de una empresa en Estados Unidos es
aproximadamente de 207 dólares y en Costa Rica es de 1.111 dólares. De nuevo, los trámites
siguen siendo un problema para el mejoramiento del clima de negocios, a pesar de haber
firmado leyes tendientes a solucionar este problema, como la ley de mejora regulatoria.
En la misma encuesta realizada por FUNDES, se observa que el 82% de los
entrevistados consideró necesario realizar mejoras en la capacitación de la mano de obra; 79%
consideró mejoras en educación; 77% consideró mejoras en infraestructura; 77% consideró
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mejoras en salud; mientras que el 74.2% de los entrevistados consideró que su empresa está
preparada para enfrentar la apertura comercial. Dicha opinión es independiente del sector
productivo, el tamaño de la empresa, el ciclo de vida y el destino de sus exportaciones. Al
interior de las empresas (PYMES), un 66.8% indica que está realizando mejoras en el
mercadeo de la empresa; 63.3% realiza cambios en la capacidad productiva; 49.7% realiza
cambios en las finanzas; 44.8% realiza cambios en las relaciones externas. Sin embargo, los
empresarios persisten en la existencia de obstáculos para aprovechar estos TLC; un 74.5%
consideró a la ilegalidad de otras empresas; un 66.2% el costo de las cargas sociales: 66.2%;
un 63.9% el costo de las cargas tributarias: un 57.5% el costo de los servicios públicos; un
54.5% la calidad de la infraestructura; un 48.4% el acceso al crédito: 48.4% y un 40.5% a los
tos trámites o regulaciones para funcionar.
Lo anterior pone en evidencia un problema sustancial para el desarrollo de las
empresas en Costa Rica, especialmente de las PYMES, la persistencia de obstáculos que
afectan desfavorablemente el clima de negocios. Esto viene a desestimular significativamente
la inversión, la creación y el desarrollo de empresas, la formación de nuevos mercados y las
consiguientes consecuencias en términos de empleo, productividad y desarrollo.
A pesar de ello, las pequeñas y medianas empresas continúan en su proceso de mejora
continua y competitiva. Muchas de ellas mantienen su proceso de internacionalización,
superando los obstáculos endógenos y exógenos. Con el objetivo de apoyar este esfuerzo
empresarial, se requieren no solamente de reformas y de una política continua en materia de
desarrollo económico, sino también de impulsar acciones en el plazo inmediato. De esta
manera, la persistencia de obstáculos desfavorables en el clima de negocios, ha permitido
delinear cuáles son los temas clave de una Agenda de Competitividad para el fomento de las
PYMES y en particular, de las PYMES Exportadoras. Dicha agenda se compone de tres
pilares fundamentales: el Mejoramiento del Clima de Negocios, el Aprovechamiento de las
oportunidades de los Tratados de Libre Comercio (y del CAFTA) y el Fortalecimiento de los
Programas de Apoyo a las PYMES y a las PYME Exportadoras.
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Presentación
Presentación
Se puede afirmar que existe un cambio de paradigma en las políticas de
competitividad empresarial que están ejecutando los países latinoamericanos. Este es sin
duda, la importancia creciente de promover acciones y estrategias para el desarrollo
competitivo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). A nivel empresarial dichas
acciones están relacionadas con su reestructuración productiva, operativa, financiera,
logística, de comercialización, relación en los negocios y en lo ambiental. Políticas de
orden horizontal y sectorial son promovidas en las áreas de innovación y calidad,
mejoramiento de la investigación y desarrollo, la ciencia y la tecnología, el mejoramiento
del clima de los negocios y la desregulación económica y promoción de la competencia.
El obstáculo más grande es evitar el cortoplacismo y asegurar la continuidad sistemática
en las políticas.
Entre otras políticas que se promueven, se encuentran las políticas que inducen
estrategias de internacionalización de las empresas y de la promoción comercial de la
oferta exportable del sector. Aún más, dichas políticas procuran estar al nivel de las
recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio. En este sentido, políticas de
cuarta generación como la creación de factores, especialmente de acumulación de capital
humano y conocimiento, vinculaciones empresariales y aglomeramientos empresariales y
mejoramiento del clima de negocios son promovidas tomando en cuenta no introducir
distorsiones en los mercados, ni promover subsidios a la producción.
Dichas políticas tienen sus fundamentos teóricos y empíricamente han sido
practicadas en la mayoría de los países desarrollados. Casos de especial interés son los
países del sudeste asiático, los países escandinavos, Japón, otros representantes de la
Unión Europea y Estados Unidos. Costa Rica, desde los años cuarenta ha promovido
políticas de competitividad empresarial, directas, indirectas, horizontales y sectoriales. En
una primera etapa bajo el concepto de sustitución de importaciones y promoción de
exportaciones y posteriormente dentro del ajuste estructural y la apertura comercial. La
modalidad de las políticas ha cambiado pero no el objeto y el sujeto.
El cambio de paradigma se da entonces en el énfasis en las PYMES y la
existencia de una ventana de oportunidades en la apertura y la globalización. Cómo
internacionalizar a las PYMES es una tarea que se pretende responder a lo largo del
presente libro. Por estos motivos, éste se enfoca en las PYMES Exportadoras
inicialmente y aborda también el contexto de las políticas a nivel internacional y nacional
que tienen su visión en las empresas PYMES. Inclusive, dentro del planteamiento de
cómo internacionalizar a dichas empresas, le antecede el hecho estilizado de cuál es el
modelo de crecimiento de Costa Rica. Se ejemplificará que dicho modelo es de
acumulación de factores, especialmente de capital humano. Sin embargo, también se
observa que el entorno en que se realizan los negocios en Costa Rica no es el más
adecuado. Los trámites burocráticos, las dificultades para obtener un crédito y otro tipo
de financiamiento (riesgo y desarrollo) así como aspectos de competencia desleal están
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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Presentación
presentes. Preocupante es lo anterior cuando se tiene en cuenta que los empresarios
opinan favorablemente sobre el proceso de apertura comercial y los tratados de libre
comercio. Es decir, existe la visión positiva para aprovechar las oportunidades a la vez
que se debe, simultáneamente, mejorar el clima de negocios.
La agenda para la internacionalización de las PYMES que se plantea proviene del
mismo análisis de la información relevante que se plantea en el presente documento y
procura fomentar un debate sobre estos aspectos: aprovechar las oportunidades al
máximo, solventar los obstáculos e inducir a una estrategia grupal común. Las
limitaciones en los países en desarrollo y en Costa Rica van desde fortalecer la capacidad
institucional de implementación hasta la capacidad de generación y transferencia
tecnológica, deficiencias en la administración y destrezas gerenciales internacionales,
debilidad en las estructuras organizacionales y complicados procesos de legislación.
Sin embargo, las oportunidades para el cambio están presentes cuando la
liberalización del comercio internacional y los rápidos avances tecnológicos dentro del
proceso de globalización, están fomentando cada vez más el cambio de las actividades de
las empresas hacia la internacionalización de sus operaciones. De esta manera, la agenda
de trabajo para la competitividad e internacionalización debe responder a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
Es sostenible la actual estrategia de exportaciones y el sistema de incentivos?
Cómo se va a competir en los próximos cinco y diez años?
Cómo serán las empresas PYMES? Qué tipo de PYMES Exportadoras?
Cómo inducir mayor generación de conocimiento, incorporar procesos tecnológicos
modernos, generar productos heterogéneos y diferenciados, e instrumentos adecuados
de financiamiento?
Cómo promover la empresarialidad?
Cómo generar instrumentos para la promoción comercial distintos a los tradicionales?
Cómo hacer más efectivos los instrumentos tradicionales de promoción comercial?
Cómo entrelazar los negocios para aprovechar el valor agregado de las cadenas de
valor y promover contratos completos entre empresas grandes y PYMES y entre
PYMES entre sí?
En definitiva, las PYMES y las PYMES Exportadoras en particular, están
contribuyendo positivamente al desarrollo económico y social de los países. Algunos
segmentos del sector se han transformado en empresas que diversifican el uso relativo e
intensivo de sus recursos y otros se están especializando en nichos selectivos del proceso
productivo, o de la comercialización, o de los servicios asociados a la producción.
Con el afán de iniciar la discusión para establecer soluciones pragmáticas a las
interrogantes planteadas, esta investigación tiene su misión de sugerir los temas para una
agenda de competitividad para la internacionalización de empresas. Tiene la visión de
compartir resultados que puedan trasladarse en acciones y estrategias viables. En esta
perspectiva, el libro incluye cinco capítulos y correspondientes anexos complementarios.
Las políticas de desarrollo y competitividad empresarial en Costa Rica son objeto del
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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Presentación
primer capítulo1, es decir, cuáles son las políticas de desarrollo económico que han estado
vinculadas con la promoción de la competitividad empresarial y últimamente con el tema
de las PYMES. Adicionalmente, se describe la actual política para las PYMES, la Ley
PYMES y los programas para las PYMES Exportadoras, especialmente el que ejecuta la
Promotora de Comercio Exterior –PROCOMER-. Como complemento a lo anterior se
presenta cuál es el desempeño y dinamismo del sector exportador costarricense,
mostrando también cuál es el desempeño competitivo de la economía costarricense, las
ventajas comparativas reveladas y el posicionamiento de las exportaciones, así como cuál
es la caracterización del modelo de crecimiento de Costa Rica.
Un segundo capítulo se aboca a caracterizar el tipo de especialización en el patrón de
exportaciones del sector de las PYMES Exportadoras. Utilizando una metodología
desarrollada por FUNDES Internacional para caracterizar a las PYMES Exportadoras
Exitosas, se muestran los resultados obtenidos en Costa Rica, a la vez que se comparan
las cifras globales con los resultados obtenidos en Argentina y en Chile. En general, y
haciendo las salvedades de los casos, se observó un mejor desempeño del sector PYME
Exportador en Costa Rica en comparación con estos dos países, principalmente en lo
relacionado con los indicadores de continuidad y dinamismo exportador, diversificación
y complejidad de los mercados. Se puede afirmar que en el período de análisis (19982002), aproximadamente más del 12% del total de las exportaciones son generadas por
Empresas PYMES Exportadoras Exitosas, las cuales suman alrededor de 890 empresas
del total de más de 2500 empresas exportadoras. También, se observó que el valor
promedio de las exportaciones de una empresa grande en Costa Rica fue de 22 millones
de dólares en el año 2002 y el de una PYME fue de 528 mil, en comparación con el valor
promedio de Argentina de 600 mil para 1999 y de 510 mil en Chile para el 2001.
Un tercer capítulo provee de lecciones de internacionalización de empresas y de
estudios de casos sobre empresas PYMES Exportadoras. A partir de allí, se estudian
segmentos de PYMES en Costa Rica, en particular, las que están en actividades
“innovadoras” en el sector exportador, se ilustran los indicadores globales de las del
sector software y posteriormente se abordan cuatro estudios de casos de empresas que
han superado los obstáculos y aprovechado las oportunidades y en concreto, que han
realizado estrategias de internacionalización de sus productos, diversificando sus
mercados y su gestión operativa. Uno de los casos corresponde al sector de agroindustria,
otro al sector de metalmecánica, otro al de la industria de papel y el último al de la
industria del software. Adicionalmente, se presentan recuadros de casos para empresas
PYMES en sus etapas de internacionalización en países de la Unión Europea,
principalmente España.
Posteriormente, el cuarto capítulo aborda el tema de las perspectivas de las PYMES
exportadoras ante la apertura comercial, los tratados de libre comercio y cuáles son las
perspectivas de un tratado de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos
1
Un anexo complementario ilustra cuáles son los fundamentos de las políticas de competitividad empresarial y qué es
lo que estan realizando una muestra de países como Corea, China, India, Japón, Holanda, Italia, España, Taiwan,
Canadá y Latinomérica en estos temas y en especial en el de las PYMES.
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Presentación
(CAFTA). Tomando el universo de empresas exportadoras, se realizó una encuesta a más
de 300 empresas del sector, analizando sus características (tamaño, sector, composición
productiva y exportadora, ciclo de vida, oferta exportable, ventas, materias primas e
insumos) y discriminando por sector productivo para efectos de elaborar su opinión. En
general, la mayoría de las empresas entrevistadas encontraron favorable el proceso de
apertura comercial, el de los tratados de libre comercio y en especial, tuvieron una
opinión muy favorable con respecto a la vigencia de un tratado de libre comercio entre
Costa Rica y los Estados Unidos. No obstante lo anterior, éstas estiman que necesitan
realizar ajustes en sus empresas y observan algunas dificultades en el clima de los
negocios.
Finalmente, el quinto capítulo presenta un conjunto de sugerencias para la
construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras, las lecciones que se pueden aprender y las estrategias que se pueden
seguir.
Las bases anteriores proveen un singular contenido para analizar cuáles son los retos
de las PYMES en un mundo globalizado, cuáles son algunas lecciones para la
competitividad de las PYMES, qué elementos se deben considerar en una estrategias para
las PYMES Exportadoras y para las PYMES Exportadoras Exitosas; cómo
internacionalizar a las PYMES y finalmente, cuál es la ventana de oportunidades que se
presentan con los tratados de libre comercio. Todo ello tiene como propósito sentar las
bases de un debate nacional sobre el tema y contribuir hacia la superación de los
obstáculos en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
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Capítulo 1
Políticas de competitividad empresarial
PYME en Costa Rica
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
1.1
Sobre los fundamentos de las políticas de competitividad empresarial
Para efectos pragmáticos, se entiende por política de competitividad el uso de
ciertos instrumentos y medidas de política económica que tienden a modificar la
estructura productiva, promoviendo la industrialización, la competitividad empresarial, el
crecimiento y desarrollo económico. Para muchos autores existe un ligamen (de
causalidad muchas veces) entre el desarrollo económico y el grado de industrialización
(Chenery et al, 1986; Weiss, 1988; Helleiner, 1992; Prebisch, 1964). En términos de la
estrategia y las medidas de política de competitividad, hay un debate histórico que ha
tratado de evolucionar hacia un concepto de lo que debe ser la participación estatal en la
economía. Por ejemplo, en un principio los “pioneros de la teoría de desarrollo
económico” como Clark (1957), Hirschman (1958), Lewis (1956), Nurkse (1953),
Myrdal (1968), Rosenstein (1964), Rostow (1960), Singer (1964) y Tinbergen (1956,
1969) recomendaron la estrategia de sustitución de importaciones con un papel líder del
Gobierno en el proceso de crecimiento, mediante la promoción de productos que
sustituyen importaciones y el control de importaciones por medio de las barreras
arancelarias y no arancelarias.
Dichas teorías cambiaron en las décadas de los años setenta y ochenta con la
denominada contrarrevolución del desarrollo económico (Lall, 1996, 1997; Bauer, 1984,
1991; Little, 1977; Balassa, 1982). En dicho esquema, cambia la visión sobre el papel del
Estado en el desarrollo y en la industrialización. Para el Banco Mundial (World Bank,
1991) y autores como Singh, (1994), Srinivasan (1994) se trata de un Gobierno que
facilite el funcionamiento de los mercados y en lo empresarial, se trata de facilitar la
promoción de las exportaciones (export-led industrialization).
Sin embargo, este tipo de recomendaciones no fue de consenso común. En efecto,
para Burton (1983) y Bhagwati (1978, 1991, 2001), cualquier intervención en política
industrial que interfiera con el mercado (como institución eficiente para asignar recursos)
implica una pérdida de eficiencia. De igual manera, el debate en cuanto a la selectividad
en las políticas está ligado a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de una región.
Las nuevas Teorías del Crecimiento (Romer, Lucas, Young, Grossman y otros), del
Comercio Internacional (Krugman, Brander, Spencer, Grossman y otros) y algunos
recientes Neoestructuralistas (como CEPAL) identifican sectores, que al ser fuentes de
externalidades reales o pecuniarias, generan beneficios sociales superiores a los privados,
e incentiva la productividad y el crecimiento. Desde este punto de vista, el uso de
instrumentos selectivos (como los de investigación y desarrollo, ciencia y tecnología)
pueden promover el crecimiento endógeno.
Con el propósito de ilustrar los diversos enfoques teóricos en materia de política
empresarial, el Recuadro No. 1 resume algunos de los fundamentos conceptuales de estas
políticas. A partir de allí, se puede mencionar la existencia de varias premisas en materia
de competitividad. En primer lugar, el diseño, acciones y estrategias, la ejecución en el
corto y largo plazo, están basados, por un lado en la evolución de las ideas teóricas, y por
otro lado, en la manera en que los participantes o jugadores y agentes principales han
definido las reglas del juego en un contexto histórico. En segundo lugar, hay una relación
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
6
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
explícita entre la política económica y el papel del Gobierno. En tercer lugar, existe la
dificultad de la separación de las políticas específicas.
Recuadro No. 1
Fundamentos de las políticas de competitividad empresarial
a.
Fundamentos microeconómicos de la política industrial basado en las distorsiones2
Grossman (1990) identifica las distorsiones por medio de las cuales los mercados pueden perder la capacidad de
resolver con eficiencia el problema económico de la escasez, de manera tal, que algunas políticas (denominadas
óptimas y subóptimas) podrían corregir estas “distorsiones”. Algunas de estas fallas de mercado se originan por las
economías de escala, las externalidades y por imperfecciones en el mercado del capital. Las economías de escala
externas estáticas (tamaño de la industria al que pertenece la firma) son visibles en las empresas productoras de un bien
altamente especializado y desintegradas verticalmente, como por ejemplo, cuando la producción se realiza en pequeños
bloques (PYME especializada); en la producción de partes y piezas (PYMES que operan desintegradas verticalmente);
cuando existen proveedores especializados en precio, calidad y tiempo de entrega. Este tipo de economías de escala
hacen la justificación para el desarrollo de los proveedores, la formación de redes de PYMES y otros tipos de política
extensionista. Otro tipo de economías de escala dependen del tamaño del sector industrial dentro del país. Por ejemplo,
Rosentein Rodan (1943), Nurske (1953) y Hirschamn (1958) argumentaban que debido a las fallas de coordinación de
inversiones entre industrias complementarias, los países podrían mostrar bajos niveles de inversión e ingreso
(denominado “círculo vicioso de la pobreza”). La recomendación de política sería entonces fomentar la acumulación
masiva de capital (inversiones, simulación de mercados a futuros) en diversos sectores productivos. Cuando el
“conocimiento no es rival y excluible” (externalidad) , la investigación se expande por la sociedad, creando una
divergencia entre los beneficios sociales y privados, con lo cual se recomienda subsidiar la investigación privada
(Romer, 1987; Young, 1991). Las distorsiones también pueden ocurrir porque hay costos de transacción (teoría de
contratos, monitoreo, legalidad) en el mercado, los agentes pueden ser no-racionales en sus decisiones y el capital no es
totalmente transferible (Williamson, 1989; Samuels, 1995). La política es disminuir los costos de transacción, por
medio de los subsidios (impuestos) a la producción y al capital.
b.
El estado falla: teoría de la elección pública.
Utilizando ciertos argumentos de equidad, la teoría de la elección pública (propone la redefinición de las instituciones
gubernamentales (Consenso de Washington, Williamson, 1990) con el propósito de restringir los burócratas del tipo
“self-seeking” (buscadores de renta, votos, egoísmo, permanencia en el poder; Buchanan, 1980). La política en este
sentido, es la eliminación de las distorsiones internas de precios y de los controles de las tasas de interés y en los
mercados de capital, la desregulación de los controles de cambio y la liberalización del comercio y las privatizaciones,
bajo el argumento de que mientras el mercado es eficiente, el gobierno no lo es (deficiencia de información, habilidades
limitadas de los burócratas y corrupción).
c.
Políticas horizontales versus las verticales.
Entre la variedad de enfoques que se pueden distinguir en las políticas horizontales y selectivas (Teubal, 1990), las
políticas selectivas se enfocarían a los mercados de productos, mientras que las horizontales a la de los factores
(fomento del capital humano, educación salud, creación y difusión de tecnología, incentivos a la formación de capital
físico, crédito e inversión extranjera directa). No obstante lo anterior, basados en los argumentos de la teoría de la
escogencia pública, no se está claro cuáles serían los ámbitos de acción. Sin embargo, en el caso específico del Japón,
el MITI (Ministerio de Comercio Internacional e Industria Japonés), su enfoque ha sido predominantemente horizontal
y sectorial.
d.
Otros enfoques.
Otro tipo de corrientes en las que se enfocan estrategias industriales es el enfoque evolucionista (Dosi 1991) y Nelson
1993, 1995, 1996), la teoría del crecimiento endógeno (Solow 1956, Romer 1990, Lucas 1988, entre otros),, las teorías
del comercio estratégico internacional (Corden 1974, Krugman 1984, 1987; Veneables 1984; Grossman 1992 y
Grossman y Helpman 1991, Brander 1987) y la visión neoestructuralista en Latinoamérica (Ffrench-Davis 1990 y
Teubal 1990, Peres 1997). Por otra parte, Porter (1990) enfatiza que los países se deberían encaminar a la formación de
aglomerados (clusters) productivos y al fomento del capital humano. Finalmente, debido a la formación de los
mercados emergentes en Latinoamérica y con las consecuencias del contagio y las crisis internacionales, las políticas
tienen un énfasis en mantener la estabilidad macroeconómica (Eduards, 1994; Rodrik, 1993; Melo, 2001; Frankel y
Roubini, 2001).
Fuente: elaboración propia.
2
Para el interesado en la teoría del crecimiento económico, básicamente consúltese: Barro R. y Sala-i- Martín (1995) y
Aghion y Howitt (1998) y Sala-i- Martín (2000).
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Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Aunado a lo anterior, para efectos de ilustrar cuáles han sido las experiencias en
materia de aplicación de las políticas de desarrollo económico y de competitividad
empresarial en países seleccionados como Corea, China, India, Japón, Holanda, Italia,
España, Canadá, y los países asiáticos; el Anexo 1 presenta una caracterización resumida
de dichas lecciones de política. Dichas lecciones son parte vinculante e integral en el
diseño de una estrategia exportadora y de nueva generación de incentivos para Costa
Rica. Además, dicho anexo presenta cuáles han sido los esquemas de incentivos a las
exportaciones en los países Latinoamericanos, evidenciando que Costa Rica ha seguido el
patrón establecido en la norma de estos países en materia de incentivos a la producción,
incentivos fiscales y tributarios.
1.2.
Las políticas públicas durante los años cuarenta y finales de los años noventa
Costa Rica, al igual que muchos de los países latinoamericanos y del resto del
mundo (ver Anexo 1), ha ligado su política económica no sólo a algunas de las variantes
en el pensamiento económico, sino también en mayor medida, a la realidad mundial y los
acontecimientos sucedidos en los procesos económicos y políticos internacionales. De
esta manera, diversas estrategias de sustitución de importaciones, promoción de
exportaciones, apertura comercial, fomento de tratados de libre comercio, inversión
extranjera directa y multinacionales, entre otros, han estado relacionados con el
desempeño global, sectorial y empresarial. Las firmas, como tales, se han ajustado a
dichas políticas, pero también han propuesto en cierta medida, el sendero de desarrollo de
largo plazo de la economía costarricense.
Dejando de lado el debate sobre la intervención y el papel del Estado en la
economía, se puede afirmar que a partir de los años cincuenta comienza una “nueva”
época para el desarrollo de la industria en Costa Rica basada en la selección y aplicación
de instrumentos de creación, promoción y fomento industrial, desde los tradicionales
subsidios hasta el diseño del marco normativo regulatorio de la actividad industrial.
Sin embargo, ya en esa época existía un sector empresarial que había nacido como
complemento a las actividades productivas del agro (industrias procesadoras de azúcar,
beneficios de café, industrias básicas de alimentación, bebidas, calzado, vestido) y que
basaban su crecimiento en un mercado interno poco desarrollado a la vez que no
competían con los productos importados terminados3. A partir de allí, podemos distinguir
algunos de los períodos en que se han desarrollado políticas públicas explícitas
relacionadas con la competitividad empresarial. Para ilustrar lo anterior, el Cuadro No. 1
ofrece un recuento aproximado del inicio de dichas políticas y algunas de las medidas y/o
estrategias contempladas en dichos esquemas, durante el período que comprende los años
cuarenta y finales de los años noventa.
3
Para una descripción sobre la evolución del sector industrial de Costa Rica desde fines del siglo pasado y hasta
inicios de la presente década, refiérase al libro “La industria: su evolución histórica y su aporte a la sociedad
costarricense”., Cámara de Industrias de Costa Rica. San José, 1993.
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Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Cuadro No. 1
Principales Políticas Públicas relacionadas con la competitividad en Costa Rica durante los años cuarenta y finales de
los años noventa
Período
Tipo de modelo
Principales medidas
Años 50
Fase Agroexportadora
Incentivos fiscales y financieros, tasas de interés subsidiadas
Años
60-70 Fase Sustitución de Ley de Industrias Nuevas de 1940
presente
Importaciones
Ley de Protección y Desarrollo Industria de 1959
Tratado General de Integración Económica Centroamericana (creado en 1959 y
firmado en 1963)
Barreras arancelarias y no arancelarias
Eliminación de impuestos sobre materias primas, exenciones en el impuesto de
renta y tasas de interés subsidiadas
Mercado Común Centroamericano
Creación del BCIE, ICAITI, ICAP, Industrias de Integración
Creación de CODESA en 1972
Creación del CONICIT en 1972
Creación de las Vicerrectorías de Investigación (Univ. Estatales
Años
70- Fase Promoción de Ley de Fomento a las Exportaciones de 1973
presente
Exportaciones
CIEX
CAT
Adminisión Temporal
Zonas Francas
Maquila
Incentivos como FODEX, FODEIN,
FODETEC
Creación de CEBATEC y PROCIT (1992)
Inauguración del CEFOF (1993)
Años
80- Fase Ajuste Estructural
Programa de Ajuste Estructural I (1985/6)
presente
Programa de Ajuste Estructural II (1988/9)
Programa Propuesta de Ajuste Estructural III (1994)
Políticas de Estabilización
Ordenamiento sistema arancelario
Minidevaluaciones, modificaciones de subsidios
Liberalización de precios y privatizaciones
Años 90
Fase
Apertura Acuerdos del GATT (1994) y Ronda Uruguay (1994)
Económica y rápida Desgravación arancelaria (SAC)
IED
Liberalización comercial y financiera
Disminución barreras no arancelarias
Tratado CR-México (1994)
Mediados
Fase
Fomento Políticas ambientalmente sostenibles
Años
90- Productivo de Largo Alianza Desarrollo Sostenible de Centroamérica
presente
Plazo
Nueva Integración Económica y Desarrollo Regional
Inserción Inteligente y ALCA
Industrias de Alta Tecnología
COMEX, PROCOMER, Régimen Perfeccionamiento
MEIC/MICIT: Promoción de la competencia, políticas sectoriales y clusters
Vinculación Universidad-Empresa, Academia de Ciencias, Sistema Nacional
de la Calidad, Internet en CA
Fuente: Adaptado de MEIC (1997), “Estrategia de política industrial de Costa Rica: una visión hacia el largo plazo”, 3p.
1.2.1. Primer período: industrialización y competitividad con planificación estatal
Bajo el marco de una estrategia de desarrollo tipo ISI (industrialización por sustitución
de importaciones) se promulgan la Ley de Protección y Desarrollo Industrial aprobada en
1959 y se da la incorporación de Costa Rica al Mercado Común Centroamericano (MCCA)
en 1963. La Ley de Industrias Nuevas se creó en 1940 y otorgaba beneficios tributarios a
nuevos proyectos manufactureros siempre y cuando la materia prima importada fuese
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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9
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
inferior a un 25%. El proceso de industrialización se ve influenciado por la propuesta de
la CEPAL y la política norteamericana de la Alianza para el Progreso iniciada por el
Presidente Kennedy de Estados Unidos para que Costa Rica se incorporara al MCCA.
Bajo dicho esquema, los principales instrumentos4 utilizados con este propósito fueron
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
Aranceles elevados (mercado común, arancel único externo; barreras arancelarias
y no arancelarias).
Sobrevaluación de la moneda nacional.
Control de divisas (cuantitativo y restricciones cualitativas a las importaciones).
Control de precios (el Estado fija precios máximos y precios mínimos).
Control estatal de la banca (los grandes proyectos industriales financiados por el
Estado).
Crédito subsidiado y selectivo (Juntas Rurales de Crédito).
Control estatal de industrias estratégicas.
Subsidios directos y exoneraciones fiscales.5
Con la Ley de protección y desarrollo industrial de 1959 (Ley 2426) se puso un
impuesto que triplicaba el aforo arancelario vigente para aquellos productos que
compitieran con la industria nacional. Además, se creó una franquicia aduanera del 99%
sobre la importación de maquinaria, motores, herramientas, materias primas y productos
semi-elaborados y se otorgó exención de los impuestos territoriales y municipales para
las empresas industriales.
En el Tratado General de Integración Económica Centroamericana (firmado por
Costa Rica en 1963 y el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo
Industrial, Ley 3142 de 1962) se convino la creación de barreras arancelarias y no
arancelarias comunes contra las importaciones de terceros países y se exoneraron
impuestos sobre las materias primas importadas, exenciones de impuestos sobre la renta y
tasas de interés subsidiadas para las inversiones en el sector industrial, nacionales y
extranjeras. Igualmente, se crearon a nivel regional el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y el Instituto Centroamericano de Investigación y
Tecnología Industrial (ICAITI), para asistir al naciente sector manufacturero en el
mejoramiento de su productividad y de su competitividad internacional. Posteriormente,
en 1972 se crea CODESA (Corporación de Desarrollo S.A.), la cual con fondos públicos
tenía entre sus principales funciones suministrar asistencia técnica a empresas
constituidas o en proceso de establecerse, aportar financiamiento a empresas o proyectos
que favorecieran el desarrollo industrial y promover la formación de nuevas empresas.6.
El CONICIT (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) se creó
en 1972 con el fin de asesorar al gobierno en las actividades de investigación, la
4
Comprendidos en la Ley de Protección y Desarrollo Industrial de 1959 y en el Tratado General de Integración
Económica firmado por Costa Rica en 1963, así como también con la creación de la Corporación Costarricense de
Desarrollo -CODESA- en 1972.
5
MEIC (1997), op. Cit. 5p.
6
Algunas de las empresas fueron traslados al sector público. Otras fueron vendidas al sector privado.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
10
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
formación de recursos humanos, la construcción de laboratorios y la divulgación de la
ciencia.
Uno de los mayores logros de dicho esquema de incentivos fue que las exportaciones
de bienes industriales pasaron de un promedio de un 7.4% como porcentaje de las
exportaciones totales en el período 1960-1964, a un promedio de 20,8% en el período
1965-1969. La producción industrial pasó de representar un 13,8% como promedio del
PIB en los años sesenta a un 18,6% en los años setenta. Durante 1961 y 1973 la economía
nacional creció en términos reales a una tasa promedio anual del 7% y el ritmo de
crecimiento de la industria fue superior al de la agricultura, alcanzando durante ese
período una tasa de crecimiento promedio del 10,7% y 5.7%, respectivamente.
El servicio de la deuda externa, no obstante, se convirtió en uno de los obstáculos
fundamentales para continuar solicitando nuevos créditos, a la vez que para atenderla,
aunque fuese parcialmente, hubo que sacrificar la reactivación de la producción. En l970,
la relación del servicio de la deuda externa con las exportaciones totales se situó en un
15,7% y en 1973 en un 24,5%. En cuanto al desarrollo productivo se destacan los
siguientes aspectos: i) el principal destino de la producción industrial fue el mercado
local (aproximadamente un 80% del producto industrial se vendía en dicho mercado); ii)
las exportaciones del sector se colocaron principalmente en el mercado centroamericano
(en 1980 un 74% de las exportaciones industriales se dirigieron a Centro América). El
dinamismo de la industria se puede explicar en parte por el conjunto de incentivos que
recibió el sector, tales como la sobrevaluación del colón, la exoneración de impuestos a las
importaciones y exportaciones industriales, la tasa de interés preferencial. No obstante lo
anterior, el patrón general de industrialización no propició la innovación y transferencia
tecnológica en una medida tal que permitiera procesos productivos eficientes y
competitivos.
Debe tomarse en cuenta también que existían limitaciones estructurales que impidieron
encadenamientos productivos, como por ejemplo la calidad de los insumos locales, los
ciclos de producción del agro y los ciclos de abastecimiento del sector industrial.
Específicamente, en el Foro del debate del Modelo Económico de Costa Rica, organizado
por ANFE (Asociación Nacional de Fomento Económico, 1980), las principales criticas a
esta primera fase de la industrialización fue que en materia arancelaria no se cumplió la
idea inicial de que esta política fuera temporal y reducir paulatinamente la protección
propiciando la reorientación de la industria hacia el sector de la exportación fuera de
Centroamérica (argumento de la industria naciente).
1.2.2. Segundo período: inicio del énfasis exportador
Diversos estudios7 han demostrado que si bien la economía costarricense
diversificó la producción interna por la sustitución de importaciones, el financiamiento al
desarrollo (y a las importaciones de materias primas, bienes intermedios y bienes de
7
En particular, el de Cline y Delgado (1978, editores). “Economic Integration in Central America” en The
Brookings Institution/SIECA, Washington D.C. y el de Thomas-Bulmer, Víctor (1989) “La economía
política de Centroamérica desde 1920” en el BCIE.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
capital) seguía proviniendo de las exportaciones de los productos agrícolas tradicionales
no procesados; el endeudamiento externo y las transferencias internacionales. Como
consecuencia de lo anterior y de la crítica al proceso de industrialización basado en la
sustitución de importaciones, se diseña un esquema de política pública de promoción de
exportaciones y en el año 1973 se promulga la Ley de Fomento de las Exportaciones
(Ley 5162), la cual establecía una serie de incentivos para exportar fuera del MCCA, a
saber:
•
•
•
Régimen de Admisión Temporal,
Certificado de Abono Tributario (CAT), y
Certificado de Incremento de las Exportaciones (CIEX).
Algunos factores externos, como la subida del precio del petróleo en 1972 y la caída
en los precios del café, ponen en evidencia una de las debilidades más graves de la
industria nacional: el endeudamiento externo y el alto componente importado. Los
cambios bruscos en la inflación internacional y devaluaciones de la moneda tienen
efectos nocivos sobre la estructura de costos de la producción industrial (ciclo de recesión
e inflación y desequilibrio externo).
A partir de 1982 y con la Administración Monge (1982-1986) se iniciaron las
acciones centradas en corregir los desequilibrios macroeconómicos, postergando las
políticas sectoriales. En efecto, se llevó a cabo un programa de estabilización, una
renegociación de la deuda externa con fuentes comerciales y bilaterales y se inició el
camino para el cambio de estrategia de desarrollo. Asimismo, se realizaron reducciones
en el presupuesto público, limitando los aumentos de los salarios y congelando el número
de plazas existentes y se aumentaron las tarifas de servicios públicos. En 1985 se propone
el primer préstamo de ajuste estructural. Las principales políticas públicas antes de
iniciarse los Programas de Ajuste Estructural (PAE) fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Plan de los 100 días que consistió en estabilizar la economía y crear las condiciones adecuadas para
incentivar nuevamente la inversión privada y garantizar una mayor rentabilidad para los empresarios
Una política salarial "prudente" y reducción del gasto público.
Aumento de los ingresos fiscales mediante impuestos indirectos.
Control del mercado de divisas.
Plan de incentivos a las empresas (agosto de 1982) en que se evitaba la quiebra de aquellas empresas
que habían sido duramente afectadas, tanto por la devaluación del colón como por el debilitamiento del
mercado interno. Se seleccionaron 91 empresas (cuyo aporte al PIB era aproximadamente de un 20%)
y se procedió al pago de la deuda externa de estas empresas, para restablecer su relación tradicional
con los proveedores y las fuentes de crédito del exterior.
Plan de compensación social (1983) que consistió en la distribución de alimentos, creación de empleos,
dotación de vivienda, distribución de tierras y el suministro de un subsidio temporal a personas
desempleadas.
Acuerdos de contingencia con el FMI.
La Ley de la Moneda de 1984 para obtener recursos financieros del exterior captados por el Banco
Central de Costa Rica.
La Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público (1984, Ley 6955).
En materia de promoción de exportaciones, el Contrato de Exportación cubría sólo las
mercancías no tradicionales que se vendían en terceros mercados (que eran aquellos
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Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
países con los que Costa Rica no tenga en vigencia tratados o convenios comerciales
bilaterales o multilaterales, en virtud de los cuales los productos gozan de un régimen de
libre comercio) y sus beneficios no podían extenderse más allá de setiembre de 1996.
Entre los incentivos que se otorgaban tenemos: i) exoneraciones tributarias para las
materias primas, productos semi-elaborados, envases y empaques que formaran parte de
los productos de exportación (100% exoneración de aranceles); ii) exoneraciones
tributarias proporcionales a las ventas a terceros mercados, para la adquisición de la
maquinaria y el equipo que se necesitara en el proceso productivo y de exportación; iii)
exoneraciones por la totalidad del impuesto sobre la renta respecto de las utilidades que
se generaran en las exportaciones (100% impuesto de la renta).
Adicionalmente, se reformulan los Certificados de Abono Tributario (CAT),
ampliándolos a un 30 por ciento del valor FOB de la exportación con un mínimo del 35%
del valor agregado. Se crea también el Consejo Nacional de Inversiones encargado de
aprobar los nuevos proyectos productivos y el Régimen de Admisión Temporal (una
opción especialmente para las industrias de maquila) que exoneraba con el impuesto
sobre la renta. Finalmente, el Régimen de Zonas Francas creado por Ley para la
atracción de inversiones extranjeras, con beneficios como: 100% exoneración del
impuesto sobre la renta (8 años, luego 50% exoneración por 4 años); importaciones no
sujetas al pago de aranceles; exoneración del impuesto sobre los activos; exoneración de
impuestos municipales; incentivos para localización en zonas rurales.
En el campo del financiamiento a las exportaciones y en particular a las de origen
industrial se dieron algunas políticas. Primero, como antecedente de recursos destinados
exclusivamente a las actividades industriales, tenemos el Fondo de Desarrollo Industrial
(FODEIN), creado en 1980 por el Banco Central, con fondos de éste y del Banco
Mundial. Su objetivo era el de atender las necesidades de la industria manufacturera para
proyectos de instalación, ampliación y modernización. Hasta 1985, FODEIN había
financiado 68 proyectos, la mayor parte para la exportación, incluidos algunos casos de
reconversión industrial. Segundo, en 1983 surgió el Fondo para la financiación de las
exportaciones (FOPEX), con el fin de apoyar la producción y venta en el exterior, de
productos manufacturados y de productos agrícolas no tradicionales, y habilitar a las
empresas afectadas por el deterioro del Mercado Común Centroamericano para que
pudieran orientarse hacia otros mercados. Entre 1983 y 1985, 163 empresas obtuvieron
recursos de FOPEX, por un valor de 3.919.9 millones de colones y de estas empresas el
91% se dedicaron a exportar productos manufacturados. Desde este punto de vista, este
programa incentivó las actividades productivas industriales a terceros mercados,
constituyéndose en un aporte más para transformar las estructuras del viejo patrón de
desarrollo.
Otros beneficios fueron: i) un aumento en las exportaciones totales de bienes:
US$1090 millones en 1986 y US$3682 millones en 1996, con un promedio de
crecimiento anual del 13%; ii) un aumento en las exportaciones de bienes no
tradicionales fuera de Centroamérica: US$233 millones en 1986 y US$2168 millones en
1996, con un promedio de crecimiento anual del 26,3%; iii) un aumento de las
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Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
exportaciones de bienes no tradicionales: US$722 millones en 1986 y US$1049 millones
en 1996, con un promedio de crecimiento anual del 5%.
1.2.3. Tercer período: énfasis en el ajuste estructural, la apertura económica y las
políticas horizontales.
Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) fueron el marco conceptual para
tomar algunas medidas de política económica, tanto de carácter global (fiscal, cambiario,
monetario, financiero, reforma del estado) como sectorial (sector industrial, agropecuario,
sector exportador, comercial). En materia de arancelaria se puso en vigencia una nueva
nomenclatura arancelaria uniforme centroamericana (NAUCA II basada en la NCCA)
con las tarifas arancelarias vigentes expresadas en términos ad-valorem. También se
derogaron las disposiciones del convenio centroamericano de incentivos fiscales al
desarrollo industrial y sus protocolos, así como el convenio centroamericano de
equiparación de gravámenes a la importación y sus protocolos. Igualmente, se eliminaron
las exenciones de derechos arancelarios a las importaciones otorgadas bajo el convenio
centroamericano de incentivos fiscales al desarrollo industrial y sus protocolos, o al
amparo de leyes nacionales de fomento industrial. Según Fuentes8, con este nuevo
régimen arancelario, se redujeron las diferencias de la protección efectiva (estimada por
ramas a nivel de 4 dígitos CIIU) entre países. Con el antiguo arancel, la protección
efectiva media variaba desde un 136% en Costa Rica a un 46.7% en Guatemala, mientras
que ahora los cuatro países se situaban dentro de un franja que iba del 91.5% al 95.0%.
En general, las diferencias (dispersión) de la protección entre ramas industriales en cada
país también se redujeron significativamente.
Como complemento a lo anterior, en 1985 se aprobó la Ley de Incentivos a la
Producción Industrial, el cual sustituyó el Convenio Centroamericano de Incentivos
Fiscales al Desarrollo Industrial. Esta ley era aplicable preferentemente a las industrias
manufactureras generadoras netas de divisas y con un alto contenido nacional en su
producción. Se consideraban como sectores prioritarios la producción de materias primas
básicas, otros insumos, bienes de capital y productos agroindustriales. El incentivo
principal era la exoneración del impuesto sobre la renta, incluyendo como parte del pago
de impuesto, los gastos de maquinaria y equipo, ciertas inversiones en otros sectores,
equipos de control de calidad, inversión que produjera un ahorro de energía,
investigación para la generación y adaptación de tecnología, capacitación, compra de
acciones y depósitos en un fondo común destinado al financiamiento de proyectos del
sector privado. También se permitía la depreciación acelerada y la exoneración parcial
del impuesto territorial.
Otro importante elemento en la creación de nuevas condiciones para el sector
industrial fue la aprobación en 1981 por parte del gobierno norteamericano de La
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Esta iniciativa tenía como objetivos básicos la
expansión de la inversión extranjera y nacional (principalmente en sectores no8
Fuentes, Juan Alberto, La Integración Económica Centroamericana: Nuevas perspectivas a partir de la turbulencia,
mineografiado, marzo de 1986.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
14
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
tradicionales) y aumentar las exportaciones hacia EEUU. Además en 1983 se aprobó en
el Congreso de EEUU, la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe. Esta
ley que entró en vigor en enero de 1984, autorizaba el ingreso a los EEUU de
determinados productos sin el respectivo pago de impuestos aduaneros, durante un
período de 12 años que culminaría en diciembre de 1995. La ICC9 excluía algunos
productos del ingreso libre de derechos como: textiles y prendas de vestir; atún envasado;
petróleo y sus derivados; calzado; guantes de trabajo hechos de cuero, goma o plástico;
maletas; bolsos; ciertas prendas de vestir hechas de cuero; relojes y piezas de repuesto (si
algún elemento proviene de un país comunista). Además se excluyen el azúcar, jarabes y
melaza, y carne de ganado vacuno y ternera.
Costa Rica fue uno de los países más beneficiados con la Iniciativa de la Cuenca
del Caribe, ya que sus exportaciones hacia EEUU aumentaron en forma extraordinaria.
Las exportaciones dirigidas a los mercados norteamericanos aumentaron en un lapso de
tres años (1983-1986) en un 60 por ciento. Uno de los productos más dinámicos fue el
café; entre 1983 y 1986 las exportaciones de café del país aumentaron un 150 por
ciento10. También, las exportaciones de vestuario hacia EEUU, mostraron un gran
dinamismo a partir de 1983 -a pesar de que generalmente no eran elegibles para acceso
libre de derechos-. En 1994, con la Adhesión al GATT se fijan niveles máximos de un
55% para todos los productos, excepto para los productos lácteos y el pollo y sus
derivados, para los que se negocian equivalentes arancelarios de un 111% y 274%
respectivamente, debido a las distorsiones existentes en los mercados internacionales de
estos dos productos. Para 1995 se define otra estructura arancelaria por la cual se cobra
un 15% para bienes finales, un 10% para bienes intermedios producidos en la región, 8%
para insumos y bienes de capital producidos en la región y 0% para materias primas y
bienes de capital no producidos en la región. Se mantienen las excepción en los cinco
grupos de productos (agropecuarios, textiles, confección, calzado, bienes fiscales).
1.3.
Cambio de paradigma: un nuevo enfoque hacia la PYME.
Uno de los aspectos particulares de la política de competitividad en la
administración Figueres-Olsen (1994-98) fue el diseño de políticas particulares para las
PYMES, aunque con cierto énfasis en la industria. Se ejecutaron políticas de carácter
horizontal (como por ejemplo, la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor, la Ley de Ajuste y Eficiencia Tributaria, la Ley Orgánica del
Banco Central de Costa Rica) y sectorial (como la del Mercado Común Centroamericano
y Desarrollo Regional, el Sistema Nacional de la Calidad, la Política de Ciencia y
Tecnología y la de Atracción de Inversiones). El objetivo final de ambas políticas fue la
creación y promoción de factores de producción con el fin de generar crecimiento
sostenido.
9
W.Whittingham, La iniciativa de los EEUU para la Cuenca del Caribe, en: Revista de la CEPAL, No.39, Diciembre de
1989.
10
Tucker, Stuart.k (1989), Desembramiento del comercio: evaluación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.
“Recuperación y desarrollo de Centroamérica”. Ed. Trejos, Duke University. cuadro 9, pág.382.
En:
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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15
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
No obstante lo anterior y aunque se hace explícita que la política se dirigió hacia
la promoción de las PYMES, no se ejecutaron instrumentos directos de “subsidios” o de
“incentivos o transferencias” para dichos sectores. Esto fue así por cuanto la
horizontalidad de la política permitió enfocar la atención en crédito no subsidiado (pero sí
la existencia de líneas de crédito para PYMES), el diseño del sistema de garantías, la
ejecución de medidas de desregulación, calidad, el marco regulatorio de competencia, el
fomento del MCCA y la política arancelaria, el combate al comercio desleal (nacional e
internacional) y la promoción de la capacitación y formación empresarial.
La motivación para diseñar y ejecutar la estrategia de política industrial en esta
Administración se presenta en el Documento “Estrategia de Modernización Industrial de
Costa Rica”, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio-, en sus versiones de los
años 1994 y 1996. En adición a lo anterior, la Cámara de Industrias de Costa Rica aporta
el documento “Agenda de Costa Rica para la Modernización Industrial” y la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) junto con el
apoyo del “Programa de Competitividad de la Pequeña Empresa BID-FOMIN-CICIRUCCAEP”, en Junio de 1996 presenta una propuesta denominada “Aportes para el
Diseño de una Política Nacional Concertada para la Pequeña y Mediana Empresa11”
con el fin de mejorar la competitividad.
De este marco de acciones, el sector privado y el Gobierno de la República
forman las Comisiones Mixtas Gobierno-UCAAEP para la Reactivación Económica, con
el propósito de ejecutar acciones conjuntas en materia de Infraestructura, Transportes;
Desregulación Económica; Compras del Estado, Crédito, Tarifas Eléctricas y de los
Servicios Públicos. Por ejemplo, en relación a Compras del Estado, se reglamentó el
Artículo 12 del Anexo 3 de la Ley de Incentivos de la Producción Industrial, Ley 7017
(Decreto No. 26076-MP-MEIC del 13 de junio de 1997), con el propósito de que al
efectuarse cualquier compra por parte del Estado, se diese preferencia a los productos
manufacturados por la industria nacional, cuando la calidad sea equiparable, el
abastecimiento adecuado y el precio igual o inferior al de los importados. Dicho artículo
está acorde con la Ley de Contratación Administrativa de nuestro país y no viola los
compromisos asumidos por el país en los Acuerdos de la Ronda Uruguay.
Por otra parte, mediante la Ley 7558 del 27 de noviembre de 1995 se reformó la
Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, estableciéndose que a partir del 27 de
setiembre de 1996 los bancos comerciales privados tienen acceso a la captación de
recursos mediante cuentas corrientes, siempre y cuando cumplan algunos requisitos
indicados. Esos requisitos señalaron finalmente que tales recursos aceptados deberían ser
otorgados a la reconversión productiva de la micro y pequeña empresa industrial,
agropecuaria o de servicio, y que le correspondía al Ministerio de Economía, Industria y
Comercio definir cuáles empresas quedan comprendidas en las categorías antes
mencionadas. En enero de 1997 se elaboró por parte del Ministerio de Economía el
Decreto tendiente a definir los parámetros de micro y pequeña empresa establecidos por
el Decreto 25480-H,
11
El planteamiento de la UCCAEP se resumen en cinco lineamientos de propuestas, a saber: Legislación y Política
Económica; Comercialización; Tecnología; Crédito; Infraestructura.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
16
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
En materia de Desarrollo Regional, los Presidentes Centroamericanos firmaron el
12 de Octubre de 1994 la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible
(ALIDES), impulsada por el INCAE y HARVARD. Los temas que se han abarcado en
las agendas de trabajo han sido: infraestructura de transportes (conexión de la carretera
Interamericana); armonización del sistema de aduanas (eliminación de trabajas al
comercio intrarregional); formulación de una política unificada de turismo (Consejo
Centroamericano de Turismo y la política de “puertas abiertas”); la interconexión
eléctrica centroamericana y la promoción del desarrollo sostenible. En el área de
integración económica y comercio intrarregional y como parte de adecuar la normativa
centroamericana a la Organización Mundial del Comercio (OMC) se aprobó el
Reglamento sobre el Origen Centroamericano de las Mercancías12 (22 de mayo de 1996,
el Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia13 (22 de mayo de 1996.
De igual manera, desde el 1 de agosto de 1996 y como parte del Tratado General de
Integración Económica Centroamericana, se puso en vigencia el Formulario Aduanero
Único Centroamericano y la Guía de Tránsito Internacional. Adicionalmente, se creó la
Comisión de Desregulación que inició en el año 1997, se emprendieron acciones propias
de desregulación y disminución de trámites en el sector público.
Por otra parte, con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Productividad,
Calidad e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología se publica el Reglamento a
la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico (Decreto No.24748-H del
17 de noviembre de 1995), se establecen los Centros de Investigación de Biología Celular
y Molecular, Microscopia, Marítimas en la Universidad de Costa Rica y mediante la Ley
No. 7544 se crea la Academia Nacional de Ciencias. Finalmente, se inició el proceso de
consolidación y expansión de la red Internet en el país, a la vez que se promueve la
creación del Sistema Nacional de la Calidad, que tiene como objetivo el ordenamiento y
la articulación de las actividades relacionadas con esta materia.
1.4.
El siglo XXI: los obstáculos para las PYMES
En el año 2001, FUNDES Costa Rica, como parte del Programa de Entorno
Empresarial, expone los resultados de un estudio cuyo propósito fundamental fue validar
y jerarquizar los obstáculos al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Gimes)
en Costa Rica14. El estudio identificó aquellos obstáculos considerados de alta prioridad y
que según los empresarios requieren de soluciones más inmediatas. En este nivel se
encuentran básicamente cuatro tipos de restricciones: el elevado nivel de las cargas
sociales; la ilegalidad de otras empresas (que ocurre como consecuencia de la primera
restricción); las condiciones para el acceso al crédito y la ausencia de políticas
gubernamentales de apoyo a favor de las PyMES.
12
Incorporado al país mediante el Decreto No.24712-MEIC, publicado en La Gaceta No. 204 del 31 de Octubre de
1995, modificado según la resolución 5-97 del Consejo de Ministros de la Integración Económica y puesto en vigencia
según el Decreto No. 26272-MEIC del 2 de setiembre de 1997.
13
Incorporado al país mediante el Decreto No. 25242-MEIC del 27 de junio de 1996.
14
Castillo Artavia, Geovanny; Chaves Gómez, Luis Fernando. “PYMES: Una oportunidad de desarrollo
para Costa Rica”. FUNDES Costa Rica. Programa de Entorno Empresarial. San José, Costa Rica. Marzo de
2001.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
17
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Por su lado, las instituciones de apoyo a las PyMES, aunque de manera general
coinciden en la identificación de los obstáculos, lo cierto es que la jerarquía o prioridad
que plantean para el abordaje de soluciones de trabajo es muy diferente al propuesto por
las empresas. La asincronía, entre los programas existentes y las necesidades de las
empresas, es particularmente delicada debido a que las mismas instituciones de apoyo,
incluyendo las dependencias gubernamentales, son las encargadas de concebir y de
ejecutar las propuestas. El hecho entonces de que la prioridad sea diferente, confirma la
apreciación de que los programas que se elaboran no responden adecuadamente a las
necesidades reales de las empresas.
En general, se puede señalar que las instituciones no perciben como relevantes los
obstáculos que son prioritarios para las empresas, lo que muestra una falta de
correspondencia entre el accionar de las instituciones y las principales restricciones
identificadas por las empresas. Esta característica, a su vez, refleja un escaso desarrollo
del entrelazamiento institucional y de su capacidad para crear mecanismos de
participación entre los distintos actores, con el propósito de mejorar las condiciones para
el diario quehacer de las empresas.
Los resultados obtenidos de la investigación cualitativa realizada (entrevistas
calificadas y Focus Group) revelan la necesidad de afrontar la problemática que sufren
las pequeñas empresas de una manera integral y decidida. Por eso, es necesario que las
soluciones formen parte de una visión estratégica de largo plazo, que ayuden a aumentar
la credibilidad de los empresarios en programas específicos de apoyo a las pequeñas
empresas.
De la experiencia acumulada en esta investigación se plantea un enfoque
orientado a la eliminación de los obstáculos para el desarrollo de las PyMES, en forma
integral y sistemática, con dos ejes centrales de trabajo: el fomento de una cultura
empresarial y la construcción de bases de política de Estado de largo plazo. Sobre estas
dos ejes fundamentales, se considera que la tarea más inmediata es la reconstrucción de la
red de apoyo a las PyMES, abandonando el enfoque sectorial para dirigir su atención al
colectivo empresarial, y simultáneamente se aprovecha para reordenar las competencias
de la administración general del Estado y para integrar las labores de los órganos
privados de fomento y promoción.
Finalmente, para complementar esa visión integral y sistemática se considera
prudente disponer, sobre esa estructura básica, soluciones específicas a los problemas
más urgentes que enfrentan las PyMES, para lo cual conviene considerar el orden
jerárquico de los obstáculos y las causas más importantes que influyen sobre cada uno de
ellos. Siguiendo la jerarquía detectada para los obstáculos, la agenda nacional que se
propone abarca siete áreas de trabajo, como: la formalización de empresas; el
mejoramiento de las condiciones de acceso al crédito; la calidad y costo de los servicios
públicos; las cargas tributarias, especialmente lo relativo al nivel de la contribución y a la
complejidad de los trámites; las condiciones de acceso al mercado interno; las
condiciones de acceso a los mercados internacionales y la promoción de mayores y
mejores vínculos entre los sectores y entre las empresas.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
18
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
1.5.
Hacia la superación de obstáculos: el Programa Impulso, la Ley del Sistema
Nacional de la Calidad y Ley PYMES
1.5.1. El Programa Impulso, el Crédito a las PYMES y el Programa BN-PYMEX
El Programa de Gobierno de la Administración Rodríguez "Soluciones para el
Futuro. Nuestros Compromisos con el Desarrollo Humano 1998-2002" estuvo basado en
la promoción del desarrollo humano15. Específicamente, la política económica estuvo
dirigida en la inversión creciente en capital humano; el desarrollo de la infraestructura y
los servicios; la inversión extranjera; el fortalecimiento del turismo y de sectores como la
microelectrónica y la biotecnología, así como el incremento de las exportaciones de alta
calidad. En materia de competitividad, el Programa IMPULSO iniciado en enero del año
2001 estuvo motivado en complementar acciones macro con medidas microeconómicas y
para evitar duplicaciones en programas específicos como los de simplificación de
trámites. En este sentido se propusieron cinco áreas de trabajo relacionadas con
actividades específicas, a saber:
•
•
•
•
•
Simplificación de trámites, que incluía la continuación de una amplia iniciativa
nacional de simplificación de trámites: conexión electrónica de trámites aduanales
para empresas de zonas francas; simplificación de trámites ante SETENA (Secretaría
Técnica Nacional Ambiental); el Manual del Exportador; el Manual del Inversionista.
Apoyo al desarrollo tecnológico con la red de Internet avanzada; el estudio sobre
servicios de telecomunicaciones; el estudio sobre oferta y demanda de recurso
humano; financiamiento para empresas de base tecnológica; sistema nacional de
competencias laborales; programa de apoyo al sector de software; programa nacional
de capacitación en inglés técnico y de e-readiness y el fondo de recursos
concursables.
Fomento de encadenamientos productivos que incluyó el reglamento de zonas francas
para facilitar compras locales y el programa CR-Provee, como un programa de enlace
de empresas.
Generación de empleo en zonas de menor desarrollo con el establecimiento de una
red de centros regionales de capacitación en alta tecnología del INA; ruta del sol en
turismo con el ICT; programa COMEX-CINDE para apoyar a las municipalidades en
atracción de inversión extranjera directa; tarifas eléctricas preferenciales y el
tecnoparque Pococí.
Estímulo a las PYMES, que en lo fundamental propuso la difusión de varios
programas desconectados, tales como el programa BN Desarrollo; programa
EmprenD del Banco de Costa Rica; capacitación a funcionarios del sistema de apoyo
a las PYMES; el crédito para importadores de productos costarricenses; programa
INA-PYMES.
15
En el Plan de Desarrollo 1998-2002 se identificaron ocho áreas de trabajo: la estabilidad
macroeconómica; la mejora del clima de negocios y la creación de empresas; la integración comercial; la
política de recursos humanos y servicios productivos; fomentar una infraestructura de transporte de alta
calidad y bajo costo; el marco legal de protección de la propiedad intelectual y la reforma tributaria.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
19
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
En materia de simplificación de trámites se publicó el “Manual de Acceso a
Mercado” o Sistema de Información de Acuerdos Comerciales (SIAC), instrumento que
brinda información de acceso a los mercados de Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, México, Chile y República Dominicana, entre otros. Adicionalmente se
redujo entre un 25% y 35% en el tiempo requerido para la evaluación de estudios de
impacto ambiental. En relación con el Programa Impulso, se establecieron más de 1000
conexiones DSL en la red de Internet avanzada y por medio de CAATEC (Comisión de
Alta Tecnología) se inició el financiamiento para empresas de base tecnológica, con el
apoyo del CONICIT, el BN-Desarrollo, BN-Vital, Intel Capital y Caprosofft.
Los encadenamientos productivos más importantes realizados fueron entre las
empresas de zonas francas, principalmente: Conair-Leogar (fabricación de soportes
metálicos); Baxter-Fortech (productos químicos para esterilización de productos
médicos); Intel-Industrias FEMA (repuestos para maquinaria de procesos de Intel); waiaka Precision (fabricación de moldes de inyección y troquelado); Intel- JR Controles
(reguladores de flujo y controles programables); Baxter-Electroplast (partes plásticas);
Pórtico-Maderas Cultivadas (fabricación de tableros a partir de conglomerados de
melina); Pórtico-Fundecor (certificación de sello verde para manejo de bosques); RemecFortech (electrodeposición de plata sobre aluminio en transmisores satelitales).
Dentro del programa de PYMES se creo el Sistema de Apoyo a las PYMES16,
beneficiando (principalmente en materia de capacitación) a mas de 1145 empresas;
participaron más de 87 empresas en el programa creando exportadores; se atendieron 147
empresas de metalmecánica (en formación, mayoritariamente) y artesanía. La Oficina de
normas y unidades de medida atendió a más de 188 empresas. Además se creó un fondo
ajustable de 500 millones de colones para que el INA atendiera necesidades puntuales de
capacitación para empresas de alta tecnología, atendiendo un total de 135 empresas, con
más de 1780 participantes.
Por otra parte, el programa BN Desarrollo del Banco Nacional lanzó un programa de
crédito con un saldo acumulado a enero del 2002 de más de 30 mil millones de colones
formalizados en más de 20 mil operaciones17. De forma análoga el Banco de Costa Rica
lanzó un programa de crédito de desarrollo con 15 años plazo y tasas de interés
nominales cercanas al 20%. El saldo total a finales de febrero del 2002 fue de más de 936
mil millones de colones (aproximadamente 6 mil millones de dólares).
Finalmente, el Banco Popular creó una línea de crédito con tasas de interés
preferenciales para las PYMES. Entre enero del 2001 y febrero del 2002 realizaron más
de 1570 operaciones, otorgando más de 13 mil millones de colones.
16
En el Anexo 1A se presenta un resumen de los programas que apoyan a las PYMES por parte de un
grupo seleccionado de instituciones.
17
Distribuidos a enero del 2002 en 6272 operaciones para microempresa con un saldo de más de 10
millones de colones; 944 operaciones en pequeña empresa con un saldo de 4 mil millones de colones; 194
operaciones de mediana empresa con 2 mill millones; 477 operaciones en segmentos especiales y banca de
segundo piso con más de 1600 millones y más de 12260 operaciones de juntas rurales con un saldo superior
a los 11 mil millones de colones.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
20
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
1.5.2. Sistema Nacional de la Calidad
En relación con las PYMES, uno de los principales logros de dicha
administración fue la promulgación de la Ley18 del Sistema Nacional para la Calidad de
abril del 2002 (Ley No. 8279, Sistema Nacional para la Calidad). Con dicha ley se facilita
el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de evaluación de la
conformidad. Además, se ordena, orienta y articula la participación de la Administración
Pública y el sector privado en las actividades de evaluación de la conformidad y de
promoción de la calidad. Con la ley se crean el Consejo Nacional de la Calidad
(CONAC), el Laboratorio Costarricense de Metrología y la Comisión de Metrología
(LACOMET), el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), el Órgano de
Reglamentación Técnica (ORT), el Centro de Información en Obstáculos Técnicos al
Comercio y el Ente Nacional de Normalización (ENN).
El CONAC se crea como la entidad responsable de fijar los lineamientos
generales del SNC, y tiene la misión de velar por la adecuada coordinación de las
actividades de promoción y difusión de la calidad. El Laboratorio Costarricense de
Metrología (LACOMET) se crea como ente rector de la metrología a nivel nacional,
siendo una entidad adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pero siendo
un órgano de desconcentración máxima para el desempeño de sus funciones. El Ente
Costarricense de Acreditación (ECA), como entidad pública de carácter no estatal, tiene
que respaldar la competencia técnica y credibilidad de los entes acreditados. El Órgano
de Reglamentación Técnica (ORT) se crea como comisión interministerial para contribuir
a la elaboración de reglamentos técnicos, con una secretaría dentro del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio.
1.5.3. La Ley PYMES
Con el propósito de fortalecer las políticas institucionales y fomentar una red
organizada para el fomento de las PYMES, el 29 de abril del 2002 se promulga la Ley de
Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley No. 8262. Posteriormente,
mediante el Decreto 30857-MEIC publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 3 de
diciembre del 2002 se emite el Reglamento General a la Ley 8262 y finalmente, mediante
el Decreto 31697 del 9 de marzo del año 2004 se emite el Reglamento al Fondo de
Garantías, creado por el Artículo 8 del Capítulo III de dicha Ley PYMES.
La ley establece un marco normativo integral de fomento del desarrollo de las
PYMEs con el Ministerio de Economía como ente rector. Se crea la DIGEPYME
(Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresas), sin embargo, la ejecución de
programas puede ser realizada por entidades privadas. También se crea un Consejo
Asesor Mixto de la Pequeña y Mediana Empresa, con participación de los Ministros de
Economía, Industria y Comercio (MEIC), Comercio Exterior (COMEX), Ciencia y
Tecnología (MICIT), el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), el Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), el
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21
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE),19 el gerente general del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal,20 dos representantes de la UCCAEP y un representante
de las organizaciones empresariales privadas vinculadas con el sector.
Uno de los elementos más importantes de dicha Ley, es la creación del Fondo de
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEPYME), creado con un
porcentaje de las utilidades del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, mismo que
podrá ser fortalecido por medio de otras fuentes, nacionales o internacionales. Como los
recursos del Fondo no provienen “directamente” de la actividad de intermediación
financiera, no estará sujeto (en principio) a las regulaciones de la SUGEF
(Superintendencia General de Entidades Financieras).
Dos fueron los fondos creados; uno de garantías y otro de financiamiento. El
acceso al fondo de garantías se prevé para los casos en que las empresas no sean sujeto de
los servicios de crédito de otros bancos, según los criterios de la SUGEF y no podrá
exceder el 50% de las operaciones, las que a su vez no podrán exceder la suma de
alrededor de US $ 80.000. En cuanto al fondo para financiamiento, éste está dirigido a
créditos para capacitación o asistencia técnica, desarrollo tecnológico, transferencia
tecnológica, conocimiento, investigación, innovación y cambio tecnológico.
En la Ley PYMES también se crea un Programa de fortalecimiento para la
innovación y el desarrollo tecnológico de las PYMES (PROPYME), con recursos
provenientes del presupuesto del gobierno central que serán trasladados al Consejo de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), y que se enmarca dentro del
Fondo de Incentivos creado por la Ley para el Desarrollo Científico y Tecnológico (No.
7169) de 1990 para promover la capacidad de gestión y competitividad de las PYMES
por la vía de su desarrollo tecnológico. Asimismo, la Ley promueve las compras estatales
para promover las PYMES, de acuerdo a la normativa internacional vigente en la materia.
1.5.4. Programa de Simplificación de Trámites
Con el propósito de mejorar el marco regulatorio y normativo para la apertura de
un negocio en Costa Rica, desde 1998 se creó la Comisión Nacional de Desregulación
(Comisión de Mejora Regulatoria), se publicó el Manual del Inversionista en el año 2001
y se promulgó la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos (Ley 8220, publicada en marzo del año 2002). Con el fin de homologar
esfuerzos, se crea el Programa de Simplificación de Trámites como Unidad Técnica de
Apoyo a la Comisión de Mejora Regulatoria. Dicho Programa Nacional tiene su
fundamento en:
•
La Ley 8343 de Contingencia Fiscal. Los artículos 79 y 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre del
2002, reforman la Ley 7472 donde se crea la Comisión de Mejora Regulatoria y se le da respaldo
jurídico a la Unidad Técnica de Apoyo.
19
CONARE es la organización cúpula de las universidades estatales en el país.
El Banco Popular administra es la entidad que administra el Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (FODEPYME), creado por la misma Ley.
20
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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22
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
•
•
La Ley 7472 de la Promoción de la Competencia de 1995. Mediante reforma a los artículos 3 - 4 y del
18 al 20 de la Ley 7472 se permite institucionalizar la Comisión de Mejora Regulatoria y se le da
respaldo jurídico a la labor desarrollada por la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión de Mejora
Regulatoria o Programa de Simplificación de Trámites.
La Ley 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites, cuyo objetivos es proteger al
ciudadano de la corrupción y la ineficiencia administrativa; además de promover la coordinación de los
entes públicos, propiciar un uso eficiente de los recursos por parte del Estado y brindar en general
seguridad jurídica al ciudadano.
Pese a las reformas de simplificación introducidas en Costa Rica a partir de
inicios de los años noventa, los trámites de inscripción de empresas continúan siendo
engorrosos. La información disponible indica que un empresario costarricense debe
invertir en promedio, un total de 77 días para inscribir un nuevo negocio con un costo de
$1.111. Estos niveles resultan superiores a los vigentes en promedio en América Latina
(62.5 días y $1.045). El tiempo de espera resulta 19 veces más elevado que en Estados
Unidos y Canadá y el costo 4.8 veces más alto (Véase Gráfico No. 1).
Gráfico No.1: Los trámites para el registro de empresas en Costa Rica
RELACION DÍAS VERSUS COSTOS
COSTOS ($)
1200
1000
AMERICA LATINA,
COSTA RICA
62.5, 1045
77, 1111
800
AMERICA LATINA
COSTA RICA
600
CANADA-USA
400
CANADA-USA
4, 231
200
0
0
20
40
60
80
100
DÍAS
Fuente: Elaboración propia de FUNDES Internacional, con base en: a) Doing Business Database. The World
Bank Group. “Doing
Business in 2006: Creating Jobs”. World Bank and Oxford University Press. Washington
DC. September 2005; b) FUNDAPYME, FUNDES Internacional. “Macroproceso de inscripción de empresas frente al
Gobierno Central de El Salvador. San Salvador, El Salvador. Julio de 2005.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
23
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
1.6.
La comisión de competitividad y la política PROCOMER para las PYMES
Exportadoras
1.6.1. La Comisión de Competitividad
Como complemento a las políticas de competitividad empresarial que ha realizado
la Administración Pacheco (2002-2006), entre otras, la del fomento de los tratados de
libre comercio y en particular, el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados
Unidos; varios elementos estratégicos están planeados en el ámbito de la política de
reformas internas, los cuales, fueron inicialmente contemplados en el Programa Nacional
de Competitividad.21 Operativamente, el programa funciona por intermedio de
comisiones de competitividad, las cuales son las responsables directas de diseñar y
promover reformas que en consenso realizan el sector público y privado.
El Programa de Competitividad se da como continuación y fortalecimiento del
Programa Impulso, creado éste durante la administración Rodríguez. No obstante lo
anterior, para fines pragmáticos, lo que funciona es el Consejo Nacional de
Competitividad por Decreto Ejecutivo en agosto del 2002. En él, se recomienda al Poder
Ejecutivo la estrategia nacional de competitividad, su plan y agenda de trabajo; se
nombran las subcomisiones para el estudio de los temas que el Consejo le asigne y se
responden e impulsar las acciones de las subcomisiones.
Las subcomisiones que tienen la responsabilidad de las políticas públicas de
competitividad empresarial son la de Energía, Infraestructura, Reforma Financiera,
Telecomunicaciones y Seguros. La de energía tiene que velar por el desarrollo de la
infraestructura necesaria para garantizar el suministro y el mejoramiento de la calidad,
avanzar hacia una estructura tarifaria orientada a costos marginales, y apoyar las reformas
al marco legal para permitir a las empresas del sector eléctrico mejorar la eficiencia de su
gestión y la rendición de cuentas, entre otras. Análogamente, la de Infraestructura debe
apoyar al Gobierno y la Asamblea Legislativa para enfrentar el problema fiscal con el
propósito de liberar fondos para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura,
así como exigir que los impuestos a los combustibles sean utilizados para el
mantenimiento de la infraestructura vial nacional. Debe también, fomentar la
transparencia y reglas claras en materia de concesiones. La subcomisión de reforma
financiera debe impulsar en el sistema financiero la reducción de los costos de
intermediación, el acceso al crédito para la micro, pequeña y mediana empresa en
condiciones viables y sostenibles a largo plazo, y el acceso a nuevas alternativas de
recursos de capital y fondos de inversión.
En Telecomunicaciones el objetivo es promover la red Internet avanzada y
promover el uso de nuevos productos y servicios, así como garantizar a los inversionistas
en infotelecomunicaciones la seguridad jurídica de sus inversiones. Se promueven las
tarifas internacionalmente competitivas (similares) y eliminar las distorsiones que afecten
los costos de los servicios para el sector productivo. Finalmente, en seguros, se pretende
la creación de una “Superintendencia de Seguros”.
21
Decreto Ejecutivo del 27 de agosto del 2002.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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24
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
1.6.2. PROCOMER y la política de promoción de exportaciones para las PYMES
Dado este marco general de objetivos de las políticas públicas para la
competitividad empresarial y también para el fomento de la competitividad empresarial
de las PYMES, la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) no sólo fomenta y
ejecuta acciones tendientes a la promoción de exportaciones en general, sino que
también, está ejecutando una política para las PYMES y en especial, para las PYMES
Exportadoras (algunas propuestas se realizan en el capítulo segundo en materia de
PYMES Exportadoras exitosas). Entre estos elementos promotores del dinamismo
empresarial, se ejecuta el Programa Creando Exportadores22 (ver Recuadro No. 2 y
Anexo 2B).
El programa está diseñado en etapas y está dirigido a las PYMES. En particular,
se realiza capacitación en gestión empresarial; capacitación especializada por sector y
validación del producto en los mercados internacionales (México, Chile, la República
Dominicana, Trinidad y Tobago, Canadá y Estados Unidos); visitas al mercado de
potencial y posible destino, y participaciones en ferias y misiones internacionales. Como
requisito para participar en dicho programa, las empresas deben realizar un diagnóstico
preliminar acerca de sus potencialidades competitivas (capacidad productiva, gestión
empresarial, mercadeo interno, actitud a internacionalizar, información, capacitación,
promoción comercial, disposición al trabajo en grupo, y financiamiento) y su grado de
preparación para poder exportar.
En conjunto con el Programa PYMEXPORTA, se permite que grupos de PYMES
exporten conjuntamente (Programa de Consorcios de Promoción), utilizando también el
financiamiento por parte de BN Desarrollo. Adicionalmente, PROCOMER ofrece el
Programa Alianzas para la Promoción, en el cual se imparten seminarios y consultorías
especializadas a las empresas. Dentro del Programa de Consorcios de Exportación, las
empresas utilizan un “Export Check – Up”, por medio del cual se les indican los
requerimientos técnicos para exportar en materia de diseño, técnicas de producción,
certificación, ingeniería para la exportación, gerencia empresarial y mercadotecnia.
PROCOMER participa con un porcentaje del financiamiento del Plan de
Negocios o el Plan de Mercadeo que se elabore para el primer año de operación del
consorcio, pero además ofrece a las empresas apoyo en materia de inteligencia comercial
(bases de datos, aranceles, estadísticas y publicaciones especializadas), mejoramiento de
la capacidad exportadora (capacitación sectorial, información sobre tendencias,
requerimientos, certificaciones, oportunidades comerciales, entre otras), mercadeo
internacional (participación en ferias y misiones comerciales internacionales, tal y como
se comentó).
22
Para un detalle de la política actual de promoción de exportaciones de Costa Rica y los programas que
ejecuta PROCOMER, refiérase al sitio Web www.procomer.com
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
25
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Recuadro No. 2
PROCOMER: instrumentos de promoción de exportaciones
Tomando en cuenta los lineamientos permitidos por la Organización Mundial de Comercio, la Promotora
de Comercio Exterior de Costa Rica ha diseñado y ha estado llevando a cabo un módulo de instrumentos de
primera generación de creación de factores. Dichos instrumentos son los relacionados con la formación
empresarial y el conocimiento del entorno exportador y de las prácticas que se utilizan en el comercio
internacional. El Programa “Creación de Capacidad Exportadora” está divido en cinco partes, a saber:
La decisión de exportar, de carácter horizontal y
universal, es un seminario informativo sobre lo que
implica para los agentes económicos tomar la
decisión de exportar y cuáles son algunas de las
estrategias de internacionalización.
Creando Exportadores es de carácter sectorial
enfocado en las PYMES que desean o pretenden
exportar. Bajo un módulo magistral de capacitación
en ocho sesiones se indica cómo debe estar
preparada una empresa para exportar y cuál puede
ser un plan o estrategia viable de exportación,
según sea el caso
Plan Anual de Capacitación Empresaria. Es un
programa de formación empresarial horizontal de
ocho módulos de capacitación enfocado en las prácticas y medios utilizados en las transacciones
comerciales internacionales y en el cambio en la gestión operativa de la empresa con el fin de adecuar la
organización al objetivo exportador.
Capacitación Especializada/Regional. Es un programa de carácter sectorial que se ofrece en las distintas
zonas del país, asesorando a las empresas en materia de competitividad y reestructuración empresarial, así
como en las estrategias de inserción internacional y los posibles nichos de mercados objeto de atención de
las empresas.
Asesoría para la internacionalización. Una vez –aunque no discriminatoriamente- que las empresas han
atendido los programas de capacitación Creando Exportadores y el Plan Anual de Capacitación,
PROCOMER ofrece asesoría especializada en gestión empresarial y en la reestructuración de la áreas
funcionales de las empresas mediante la temática FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas) y un diagnóstico empresarial. El fin último es promover cambios en la empresa, y en particular,
fomentar la eficiencia operativa, funcional y financiera.
Adicionalmente PROCOMER utiliza instrumentos de segunda generación, como los siguientes: Agenda
Individual de Negocios, Misiones Comerciales de Exportadores, Misiones Comerciales de Compradores,
Ferias Internacionales y Vitrinas de Exhibición. De manera particular el programa de vinculación
empresarial Costa Rica PROVEE se realiza en coordinación con la Coalición de Iniciativas para el
Desarrollo CINDE, y el Banco Interamericano de Desarrollo, Cámara de Industrias de Costa Rica y el
Centro Nacional de Alta Tecnología CENAT y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En
cuanto a los regímenes de exportación PROCOMER administra los siguientes regímenes: Régimen de
Zonas Francas, Régimen de Perfeccionamiento Activo y Otros regímenes y servicios (como los
relacionados con la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el Registro de exportador, los Formularios de
exportación, las Facturas comerciales, el Régimen definitivo de importación, el Régimen temporal de
importación, y los Certificados de origen
Fuente: elaboración con base las políticas de PROCOMER y el Anexo 1C
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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26
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Finalmente, PROCOMER promueve el uso de los estándares y normas
internacionales de calidad, ambiente, nuevas certificaciones en materia de “terrorismo”,
la certificación EUREGAP (una alianza con el Consejo Nacional de la Producción, que
da capacitación y asistencia técnica al sector agrícola, y la Cámara de Agricultura y
Agroindustria), para exportar a Europa, entre otras actividades. Otro de los instrumentos
utilizados por PROCOMER es el de la Promoción Comercial, tal y como se mencionó.
Con dicho programa se pretende fomentar el clima de negocios para las empresas
mediante la participación en misiones y ferias internacionales, la publicidad y
mercadotecnia de la oferta exportable y el contacto directo con demandantes y
potenciales demandantes de los productos ofrecidos. Es decir, PROCOMER actúa como
un “intermediario” o una organización de búsqueda y acoplamiento de la oferta y
demanda (subastador de mercado).
1.7.
La Agenda de Cooperación en el marco del CAFTA
Finalmente, dentro de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre los
Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana (conocido como CAFTA23) se
han establecido al menos cuatro agendas o normativas de apoyo condicional, voluntaria u
obligatoria, a efectos de acompañar dicho contrato. Dichos convenios cambiarán el marco
bajo el cual se desarrollarán las PYMES Exportadoras, más favorablemente aún si se
logra impulsar la Agenda para la Competitividad de las PYMES Exportadoras de Costa
Rica, cuyos principios generales detallamos en el capítulo final de este libro, dentro de
dichas agendas, en especial, la Agenda de Cooperación. Los compromisos establecidos
son:
•
•
•
La Agenda de Implementación. Esta incluye la Ley Marco de
Telecomunicaciones, posiblemente la Ley de Modernización del Instituto
Costarricense de Electricidad –ICE-, la Ley Marco de Seguros y
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Seguros –INS-, la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la
Ley de Protección de Obtenciones Vegetales y el Proyecto de Ley de Casas
Extranjeras.
Los Convenios siguientes: Aprobación del Tratado sobre Derecho de Marcas;
Aprobación del Tratado sobre Derecho de Patentes; Aprobación del Arreglo de
La Haya sobre el Depósito Internacional de Desechos Industriales.
La Agenda Complementaria que incluye: el Proyecto de Ley de Reforma
Fiscal Estructural; la Creación de un Sistema de Banca de Desarrollo; la
Reforma del Proceso Laboral; el Proyecto de Reforma a la Ley de Concesión de
Obra Pública; el Convenio SOLAS para mejorar la seguridad en los puertos; el
Proyecto de Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de Emergencias; el
Proyecto de Ley para aumentar la capacidad de endeudamiento de JAPDEVA;
el Proyecto de Reforma a la Ley de Conavi; el Proyecto de Ley que fortalece la
Simplificación de Trámites; el Proyecto de Ley de Inversiones.
23
Para un mayor detalle sobre este aspecto consúltese la página web del Ministerio de Comercio Exterior
www.comex.go.cr
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27
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
•
La Agenda de Cooperación directamente relacionada con la competitividad de
las PYMES involucra los siguientes programas: Programa de Inversiones
Productivas para la Competitividad (Préstamo BID, Expediente 15.987 en la
Asamblea Legislativa); Programa de Equidad y Eficiencia de la Educación
(Préstamo BID, Expediente 15.986 en la Asamblea Legislativa); Programa de
Modernización de la Administración Aduanera (Préstamo BID, Expediente
15.988 en la Asamblea Legislativa)
A efectos de complementar el debate que se ha originado en relación con el tema
del CAFTA en Costa Rica, el Presidente de la República instauró una Comisión de
Notables ad-honorem para que presentara un informe no vinculante relacionado con el
CAFTA y sus posibles alcances. En lo que es particular al tema de la competitividad, se
menciona (Comisión de Notables, 2005) que Costa Rica “entraría al TLC después de un
proceso de desmantelamiento de las políticas, instituciones e instrumentos de estímulo y
protección de la producción nacional lo que se ha expresado, a nivel institucional, en el
debilitamiento del Consejo Nacional de Producción (CNP), Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y la banca de desarrollo. ... el
país ha basado su estrategia de producción y crecimiento en la atracción de inversión
extranjera, promoción de exportaciones y la desgravación arancelaria...lo que a nivel
institucional se ha expresado en el fortalecimiento del COMEX” (Op. Cit pág. 22).
Dada dicha premisa la agenda para la competitividad de las PYMES que se propone
viene a formar parte del conjunto de políticas de cooperación que tienden a fortalecer la
competitividad-país y de las empresas. Menciona el informe que el “sector exportador
está constituido predominantemente por pequeñas y medianas empresas (PYMES) de
capital local, así como por un porcentaje menor de grandes empresas, la mayoría de
ellas, localizadas principalmente en zonas francas, constituidas mediante inversión
extranjera directa....la participación de las grandes y medianas empresas de capital
extranjero en el PIB es importante. En el año 2001, 46 de estas empresas generaron el
62.5% del total de las exportaciones totales del país....” (Op. Cit. Pág 31).
Con base en lo anterior el informe concluye: “Sería necesario, en tal circunstancia,
desarrollar políticas y acciones que diversifiquen el perfil empresarial, logrando
mayores encadenamientos de grandes y pequeñas empresas en las diferentes actividades
de exportación. Esto implicaría también una activa política de promoción y desarrollo de
MIPYMES exportadoras.” (Op. Cit, pág. 32)
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
28
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Capítulo 2
Caracterización del sector exportador de
Costa Rica
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
29
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
2.1.
La competitividad de la economía costarricense
Existen una serie de hechos estilizados que pueden caracterizar el desempeño
económico reciente: i) es una economía volátil en que su crecimiento está ligado a los
mercados internacionales (comerciales y/o financieros); ii) es una economía que presenta
sectores dinámicos de exportación y sectores de industrialización de primera etapa de
desarrollo y también sectores dinámicos tecnológicos; iii) muestra niveles “aceptables”
de bienestar social y calidad de vida en comparación con el promedio de los países
subdesarrollados; iv) se encuentra en el camino de las reformas institucionales en el
Estado y la promoción de mercados competitivos bajo el ordenamiento jurídico
internacional y de derechos de propiedad (actualmente hay propuestas de reformas en los
sectores de electricidad, infraestructura, aeropuertos, muelles, telecomunicaciones,
seguros y transporte, entre otros).
Costa Rica mantiene sectores dinámicos de firmas multinacionales y con una
política de atracción de inversión extranjera directa (en especial en sectores de “cluster”
tecnológicos) y promoción de su mercado turístico. Es también una economía que está
invirtiendo en la creación de los factores de producción estratégicos, como la
acumulación de capital humano, la salud, educación, seguridad social, la tecnología y las
tecnologías de información. También, es un hecho reciente que Costa Rica es una de las
economías del mundo con la más alta tasa relativa de inmigraciones, pero también es una
economía con una alta tasa de “endeudamiento interno” y con un mercado financiero
“poco profundo, volátil y de primera fase de ligamen con los mercados financieros
internacionales” y sin un mercado de capitales y de acciones. Mantiene un tipo de
“paridad colón-dólar de minidevaluaciones constantes” y tasas de precios de dos dígitos
ligadas a una política salarial restrictiva con límites a la baja. Asimismo, no ha podido
disminuir sustancialmente el nivel de pobreza en los últimos 20 años, el cual se mantiene
ligeramente por encima del 20%24.
Tomando como referencia el Informe Global de Competitividad del período 20032004-2005 y basados en la comparación de indicadores de desempeño de una muestra de
102 países, Costa Rica muestra los siguientes indicadores:
•
Ocupó el lugar número 51 en el año 2003 según el índice de competitividad del
crecimiento (ICC), sin embargo, descendió 14 puntos para el año 2004, al ocupar la
posición 64. Países como Uruguay, El Salvador, Chile, Taiwán, Suecia, Dinamarca,
México y Trinidad y Tobago ocupan una escala superior a la de Costa Rica. Sin
embargo, el descenso en este indicador ha sido recurrente. En el año 2003 ocupaba el
lugar 49 (muestra de 80 países); en el 2002 el lugar 42 (muestra de 80 países), en el
2001 el lugar 35 en una muestra de 75 países y en el año 2000 ocupó el lugar 37 en
una muestra de 58 países.
24
Refiérase al Artículo de Fondo Monetario Internacional "IMF Concludes 2004 Article IV Consultation
with Costa Rica", en el Artículo de Fondo Monetario Internacional "Costa Rica: 2004 Article IV
Consultation—Staff Report; Staff Statement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion;
and Statement by the Executive Director for Costa Rica".
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
30
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
•
•
•
•
•
•
•
Ocupa el lugar 46 en el subíndice de negocios, pero en el 2003 estaba en el lugar 45 y
en el 2002 en el lugar 39.
Se ubicó en la posición 47 entre 104 países en el indicador de calidad de las
instituciones públicas, destacando las siguientes debilidades en la protección de los
derechos de propiedad intelectual y en el de pagos irregulares para la realización de
trámites en empresas públicas.
Mantuvo la posición 63 en la clasificación del entorno macroeconómico en el 2004 y
bajó a la posición 64. México, Chile, El Salvador, Trinidad y Tobago mostraron
niveles superiores en este “ranking”.
Es uno de los países con la peor calidad de la infraestructura en transporte, puertos y
telecomunicaciones. En el ranking del 2005, Costa Rica aparece en la posición 72, 89
y 89, respectivamente, entre los 104 países analizados.
A pesar de lo anterior, en el nuevo ranking elaborado por la UNCTAD sobre el
comercio y el desarrollo, Costa Rica se encuentra entre los 35 países (en el año 2005)
con un mayor índice de Comercio y Desarrollo (ICD) entre 110 países que conforman
dicho parámetro.
El margen de intermediación (diferencia entre tasas activas y pasivas para el año
2004) fue de 15% en el año 2002, superando a Bolivia (10%), Panamá, Irlanda,
Singapur y El Salvador con un 5% y al Reino Unido con un 0.75%.
Mantuvo un bajo perfil en el ranking de la tasa nacional de ahorro, ocupando la
posición 82 de la muestra de 102 países en el año 2004. Mientras dicha tasa fue de
14.6% para Costa Rica en el 2003, para Singapur fue de 43.9%. Adicionalmente, el
financiamiento del déficit fiscal por medio de la deuda interna de emisión de bonos
fue un 74.5% en el 2002, mientras que los intereses generados por la deuda interna
representaron el 48% del gasto del gobierno central en dicho período.
Las fortalezas actuales de Costa Rica se encuentran en un bajo riesgo geopolítico, de
capital humano, económico, cultural y de infraestructura de tecnologías de información,
mientras que sus debilidades están en presentar un mayor riesgo de competencia en
tecnologías de información, riesgo legal, entre otros aspectos. La disminución de su
posición en el ranking del 2015 podría ser consecuencia de la reducción de la oferta
laboral, no por el nivel de educación, sino por la cantidad ofrecida en comparación con
otros países A pesar de lo anterior y aunque Costa Rica presenta rezagos de inversiones
en carreteras, muelles y aeropuertos, mantiene una red de telecomunicaciones y densidad
de teléfonos (y servicios de Internet) de las más altas de Latinoamérica.25
Adicionalmente, las tarifas de los servicios de telecomunicaciones (celular y fija) son
menores que en el resto de los países centroamericanos.
25
Refiérase al “Country Profile-2003 de “The Economist”, en www.eui.com) y a “The Global Information echnology
Report 2003-2004: Towards an Equitable information Society”; Oxford University Press, 2004. EEUU (www.oup.
com). Ver también “World Bank, ICT at Glance” (www.worldbank.org).
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31
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
2.2.
El dinamismo de la economía26
En años recientes el PIB27 real creció un 4.93%, en cuya tasa de crecimiento
influyó el dinamismo del sector de transporte almacenaje y comunicaciones (9.22%), del
sector de servicios prestados a empresas (8.10%) y la contribución del sector de los
servicios servicios financieros y seguros (6.24%). Es decir, en comparación con los
períodos previos a la apertura comercial, la tasa relativa de la contribución a la economía
en el área de los servicios ha sido mucho mayor que la de la industria y agricultura, con
excepción en ciertos períodos de la industria turística y sectores especializados de
atracción de inversión extranjera directa (componentes electrónicos). De forma similar se
puede señalar (ver Cuadro No. 2) que los sectores menos dinámicos en la economía
costarricense en el período en mención fueron los servicios de administración pública, las
actividades inmobiliarias y la extracción de minas y canteras.
No obstante lo anterior, se ha señalado en los estudios en mención que a pesar de
que el dinamismo es generado en el sector de los servicios, la mayor participación en el
PIB continua siendo el sector industrial. Para el período 1991-2003 la participación de
dicho sector al PIB real (en colones de 1991) ha oscilado entre el 22.8% y el 27.8%. Para
el período 2001-03 la participación promedio fue del 24%. El sector de comercio,
restaurantes y hoteles contribuye con su participación en el PIB real entre 18.9% y un
20.9%, con un promedio para los años 2001-03 de 19.40%. Por otra parte, las actividades
productivas que durante el período 2001-03 están aumentando la tasa de absorción de
empleo son el de electricidad y agua (26.60%); los servicios financieros, inmobiliarios y
otros prestados a empresas (14.27%); el comercio, restaurantes y hoteles (5.56%); los
servicios de administración pública, comunales, sociales y personales (4.80%). Dichos
sectores han sido los más dinámicos en comparación con la tasa de crecimiento en la
absorción promedio del empleo en la economía, la cual fue de un 4.08%.
Sin embargo, una posible hipótesis sobre un comportamiento recesivo28 en la
productividad laboral (o total de los factores) puede ser conjeturado al observar la tasa de
crecimiento del producto por trabajador promedio. La tasa de decrecimiento fue de un
0.5% en el período 2001-03. En general, se encuentra un patrón de crecimiento en la
producción y del empleo y sin embargo, la productividad laboral lo hace a un menor
26
Se ha hecho énfasis en el período 2000 a 2004 debido a que el estudio sobre las PYMES Exportadoras
Exitosas se realizó para el período 1998-2003 y la encuesta a las PYMES Exportadoras se hizo en el año
2003 y los resultados son pulbiados en mimeo en el año 2004. Por este motivo, no se hace una
caracterización del desempeño económico del año 2005, a fin de mantener la consistencia del trabajo de
investigación para el período de análisis.
27
Un mayor detalle sobre la evolución de la economía costarricense puede encontrarse en Rojas (2004),
Aguilar y Rojas (2004), ambos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Ecopnómicas; el Panorama
Económico de América Latina del año 2003 de la Comisión Económica para America Latina (CEPAL), en
el Artículo de Fondo Monetario Internacional "IMF Concludes 2004 Article IV Consultation with Costa
Rica", en el Artículo de Fondo Monetario Internacional "Costa Rica: 2004 Article IV Consultation—Staff
Report; Staff Statement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by
the Executive Director for Costa Rica", entre otros.
28
Para ser más exactos, la hipótesis económica subyacente (por probar) es la existencia de un
comportamiento cíclico de “histéresis” en la economía.
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32
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
ritmo. El factor implícito puede ser que el empuje en la economía no sea por medio de la
producción sino por medio de precios, es decir, un crecimiento inflacionario.
Sectores económicos
Cuadro No 2
Dinamismo de la economía costarricense
Crecimiento
Crecimiento
Crecimiento
Cambio en
Crecimiento
Producto por Remuneración
real 1/
Ocupados
Precios3/
Trabajador
Por trabajador2/
Promedio 01Promedio
Promedio 01Promedio
Promedio 0103
01-03
03
01-02
03
3,50%
4,08%
-0,50%
9,71%
8,28%
2,11%
-0,27%
2,56%
10,08%
7,17%
3,36%
-0,99%
11,27%
24,33%
7,32%
1,00%
2,43%
-0,64%
8,63%
4,83%
6,34%
2,26%
3,90%
17,21%
11,10%
5,10%
26,60%
-12,88%
-7,40%
8,68%
2,27%
5,56%
-3,11%
6,29%
9,63%
10,81%
3,04%
7,79%
16,34%
3,43%
6,04%
14,27%
-6,79%
-2,58%
9,87%
7,17%
n.d
n.d
n.d
9,90%
1,90%
n.d
n.d
n.d
8,01%
11,34%
n.d
n.d
n.d
10,03%
2,91%
4,80%
-1,63%
11,52%
13,08%
1,79%
n.d
n.d
n.d
14,23%
3,16%
n.d
n.d
n.d
12,83%
Total
Agricultura, selvicultura y pesca
Extracción de minas y canteras
Industria manufacturera
Construcción
Electricidad y agua
Comercio, restaurantes y hoteles
Transp., almacenaje y comunic
Servicios Finan, inmob y otros
Servicios financieros y seguros
Actividades inmobiliarias
Otros servicios a empresas
Otros Servicios
De administración pública
Comunales, sociales, persona
Menos: servicios de
8,83%
n.d
n.d
intermediación financiera
medidos indirectamente (SIFMI)
1/ En millones de colones de 1991.
2/ La remuneración está en millones de colones.
3/ Se refiere al implícito (deflator).
Fuente: Rojas (2004). Elaboración basada en datos del BCCR y las Encuestas de Hogares.
n.d
9,99%
En efecto, tomando en cuenta el crecimiento de los precios medido por el deflator
implícito de cada rama de actividad, se observa una tasa de crecimiento de precios de
8.28% en el período objeto de análisis, superior al crecimiento del PIB real, superior al
del empleo. Algunos de los factores que pudieron incidir en dicha tasa de crecimiento
pueden ser el crecimiento en las remuneraciones al trabajo, las cuales, en general,
crecieron a una tasa del 9.7% en dicho período. Otros factores que ha mencionado
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33
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
recientemente el Banco Central (2004) son los precios de los insumos, influidos por los
precios de los combustibles y derivados, así como los precios de los bienes regulados. Sin
embargo, para ser concluyentes se debe conocer los efectos directos e indirectos de
dichos precios a las actividades económicas, teniendo en cuenta el efecto “inercial” en
dichos precios a través del tipo de cambio (y el tipo de cambio implícito entre bienes
transables y bienes no transables), quizás utilizando una matriz actualizada de insumoproducto y de cuentas nacionales de la economía.
En otro orden de observaciones sobre el dinamismo de la economía, el Gráfico
No. 2 muestra el crecimiento del promedio del producto (eje vertical) y del producto
promedio por ocupado (eje horizontal) para las distintas actividades económicas. La
separación en los distintos cuadrantes se realiza con el dinamismo de la economía
(crecimiento promedio del PIB real) y el crecimiento promedio del PIB real entre el total
de ocupados. En principio, es deseable desde el punto de vista de crecimiento (sin
mencionar eficiencia, productividad o vulnerabilidad o crecimiento por precios) ubicarse
en el cuadrante I. Es decir, tener una tasa relativamente más alta que el promedio de la
economía en términos de producción y producción por empleado. Dichos sectores
dinámicos son el del transporte, almacenamiento y comunicaciones y el de la
construcción. Por el contrario, sectores que en promedio han estado creciendo menor que
el total de la economía tanto en producto como en producto por trabajador, en los años
2001-2003 son el de otros servicios, comercio, restaurantes y hoteles y la industria.
Por otra parte, algunos sectores en los que creció la producción pero no la
producción por trabajador (en comparación con el resto de la economía) fueron el
financiero, electricidad y agua. Varias pueden ser las hipótesis explicativas: a) que el
crecimiento se esté generando por medio del valor nominal (precios), b) que el
crecimiento sea por medio de la productividad debido a la menor absorción de empleo, c)
que la contribución de los demás factores de la producción sea el que realice el empuje en
el sector. La hipótesis segunda se descarta para el sector de electricidad y agua, porque
está absorbiendo empleo (sea permanente o temporal). En el sector financiero e
inmobiliarios la hipótesis subyacente es un crecimiento por medio de precios, es decir,
por valoraciones de mercado de bienes inmuebles, debido a que el sector muestra una
tasa creciente de absorción de empleo según el Cuadro No. 6.
Los sectores de agricultura y minas, ubicados en una situación de estancamiento
en la producción pero con aumentos en el producto por empleado pueden indicar que
dichos sectores no sólo estén disminuyendo su participación relativa en la producción
sino también, que la tasa de reducción de empleo sea mucho mayor, con lo cual se
aumenta el producto por empleo. Además, son sectores en los que los precios relativos
están por debajo del promedio de la economía pero las remuneraciones por trabajador son
mayores.
Con base en lo anterior, Costa Rica podría estar presentando los “síntomas de una
economía dual”. Luego de la estabilización y de la crisis de la deuda de los años ochenta
hay patrones dinámicos de crecimiento con ciclos de negocios, por un lado y por el otro,
un manejo fiscal y monetario para controlar la tasa de inflación y el tipo de cambio, y
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34
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actuales políticas PYMES en Costa Rica
aunque existe una relación de “hale y arraste” de las exportaciones hacia la producción, el
sistema de incentivos podría haber permitido que la atracción exitosa de multinacionales
e inversión extranjera directa no esté todavía ligada de forma creciente y continua a los
sectores industriales, agrícolas y de servicios y en general a las PYMES29.
Gráfico No. 2. Crecimiento del Producto y Producto por
Promedio 2001-2003
Trabajador.
12%
II
10%
Producto
8%
Construcción
Finan,inmb y otros
6%
4%
I
Transp,almacen,comunic
Elec y agua
Otros Serv
Comerc, rest y hot
2%
0%
-15%
Minas
Agro
Industria
III
-10%
-5%
IV
0%
5%
10%
15%
Producto por Ocupado
Fuente: Tomado de Rojas (2004) Elaborado con Datos del BCCR y del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC).
Cuando se analizan los sectores dinámicos dentro de la producción nacional
(utilizando como base el IMAE –índice mensual de la actividad económica-), los sectores
de transportes, almacenaje y comunicaciones, servicios a empresas y servicios financieros
no sólo han aumentado su participación en el PNB, sino que han estado creciendo a tasas
mayores que el promedio de la economía, durante los últimos diez años. Sin embargo,
sectores que han perdido participación son el agrícola y la administración pública y
servicios comunales; mientras que el sector de manufactura ha mantenido su tasa de
participación dentro del PIB alrededor de un 20%. Por otro lado, el de las exportaciones
de bienes y servicios al PNB es alrededor de un 40% en dicho decenio. En resumen, las
participaciones dentro del PIB son de un 10% para la agricultura, un 28% para el sector
industrial, un 60% para el sector servicios; mientras que el consumo privado representa el
70% del PNB, el consumo del gobierno es un 15% y las importaciones de bienes y
servicios son un 44% en relación con el PNB30.
29
Dicha percepción la comparte la EUI de “The economist”. Veamos (sin traducir): “...the growth profile in 1998-99
prompetd growing concerns about...economic “dualism” –the gap between strong GDP growth, led by hight-tech
exports from zonas francas (free zones), and slow growth in the domestic economy...” (Costa Rica, Country Profile
2003, The Economist Intelligence Unit, United Kingdom 2004, página 27)
30
Refiérase al Banco Central de Costa Rica www.bccr.fi.cr).
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35
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
2.3.
El modelo de crecimiento de Costa Rica
Costa Rica es una economía caracterizada por la acumulación de factores y en
especial, de capital humano. Ello puede indicar que los disparadores del crecimiento son
los factores de la productividad laboral, más que la acumulación del capital físico y
financiero. Lo anterior es consistente con el modelo social de desarrollo costarricense que
ha puesto énfasis en la salud y la educación y la especialización técnica.
En el Cuadro No. 3 se muestra el cambio en la productividad total de los factores
según diversos períodos y de acuerdo a las variables capital, empleo. En el largo plazo, el
crecimiento promedio de la economía costarricense está basado por la acumulación de
factores más que por la productividad (Cordero, 2000), análogo a lo acontecido en varios
de los países asiáticos. La fase más favorable a la productividad total de los factores fue
la de la sustitución de importaciones, en la cual, la acumulación de capital indujo a
mayores tasas de crecimiento de la producción, posiblemente estimulados por la política
de creación de empresas de integración y los regímenes de incentivos en dicha etapa, tal y
como se mencionó en el capítulo anterior.
Se observa también los efectos de las crisis económicas en dicha tasa de
crecimiento de largo plazo en Costa Rica, originando también caídas en la tasa de la
productividad total de los factores. Posteriormente, con el cambio hacia la apertura y la
estrategia de promoción de exportaciones, se observa un ajuste positivo en dicha tasa de
crecimiento y de productividad. No obstante lo anterior, según la evidencia empírica
elaborada por Trejos (1999), el capital humano ha sido el factor que más ha crecido en
los últimas dos décadas (ver Cuadro No. 4), mientras que el trabajo no calificado ha
mostrado un acervo relativamente constante. Es decir, la relación capital humano/otros
factores ha crecido, al igual que la relación capital físico/trabajo no calificado. Desde el
punto de vista de política de desarrollo y crecimiento endógeno, el país podría continuar
creciendo en términos de acumulación de factores y en especial de capital humano,
siempre y cuando crezcan las inversiones en dichos factores, lo cual es positivo para la
competitividad estratégica en la globalización, que cual demanda productos diferenciados
más elaborados que incluyan mayores ponderaciones de conocimiento.
El capital humano puede ser fuente de arrastre del factor humano no calificado,
sin embargo, al final, dinámicamente debe crecer y acumularse capital físico (y
financiero) para mantener crecientes las relaciones capital/trabajo. Dicho capital puede
ser generado por fuentes internas o externas (inversión extranjera directa). Para las
PYMES, la estrategia es la misma: acumular capital para usarlo en un “hale” dinámico de
los demás factores. La acumulación aislada de cualquier factor por sí misma, no
contribuye al crecimiento, sino la combinación adecuada dadas las dotaciones relativas de
la economía.
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36
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
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Cuadro No. 3
Fuente: Cordero J. (2000)
Cuadro No. 4
Fuente: Trejos, J.D. (1999)
2.4.
El desempeño exportador
Tomando en consideración los hechos estilizados en la política económica
orientada a la industrialización y promoción de exportaciones en Costa Rica, se puede
inferir que el desempeño exportador tiene una causalidad directa de estas políticas en
materia de diversificación (de productos y mercados) y crecimiento dinámico. La relación
causal indica que las exportaciones han promovido a la producción (“efecto hale” o
“arrastre”). En efecto, en el primero de los cuadros del Cuadro 5 se ilustran algunos
puntos de inflexión (quiebres) en la evolución de las exportaciones que tienen relación
con los cambios estructurales y también estocásticos de la economía costarricense.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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Cuadro 5. Costa Rica: Evolución de las exportaciones 1980-2004 y exportaciones del período 2000-2004
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las actuales políticas PYMES en Costa Rica
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Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Así por ejemplo, el punto de quiebre del año 1982 está asociado con la crisis
económica del período, mientras que el impulso a partir del año 1986 se asocia con una
política influyente del Gobierno en la promoción de las exportaciones y con la ejecución
de la segunda generación de incentivos a dicho sector. Dicho impulso hace crecer en
promedio la tasa exportable en más del 10% hasta el año 1994. Dicho año es otro punto
de quiebre debido a una coyuntura económica particular de caída en las exportaciones de
bienes agrícolas.
La mayor apertura económica y la consecuente firma del tratado de libre comercio
Costa Rica-México tiene sus efectos positivos en el valor de las exportaciones a partir del
año 1995, y de nuevo, hasta un punto de quiebre como consecuencia de los eventos
estocásticos (impredecibles) de finales e inicios del nuevo milenio; efectos que se
relacionan con los mercados financieros y las crisis de bolsa de los bienes tecnológicos
(efecto directo sobre Intel de Costa Rica), la caída de los precios de los bienes agrícolas y
los efectos de riesgo debido a los eventos de crisis en los Estados Unidos (terrorismo). No
obstante lo anterior, la tendencia en el crecimiento de estas exportaciones continua a
partir del año 2003, aunque con una sensible decaída en el año 2004 como consecuencia
de los efectos de la contracción de la economía mundial proveniente del impacto del alza
en los precios del petróleo y la posible desviación de comercio entre los países
subdesarrollados para con los países desarrollados; en los cuales éstos últimos han
intensificado su comercio con los países asiáticos, efecto que todavía no se ha
aprovechado en Costa Rica.
Por otra parte, se observa en dicho Cuadro 5 para el período 200 a 2004 cuáles
son los productos de exportación que mayor peso tienen en dicho sector. En dicho
período, los productos cuyas exportaciones superan los 100 millones de dólares
(independientemente del tamaño de las empresas involucradas) en la mayoría de esos
años fueron los siguientes (según la clasificación CIIU Rev. 3):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0112
0113
1513
1549
1810
2423
2520
3000
3210
3311
Cultivo de hortalizas y legumbres y vivero.
Cultivo de frutas y plantas para preparar bebidas.
Elaboración de frutas, legumbres y hortalizas
Elaboración de otros productos alimenticios
Fabricación de prendas de vestir
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de maquinaria de oficina
Fabricación de tubos y válvulas eléctricas
Fabricación de equipo médico y quirúrgico
De los $6.303,4 millones exportados en el año 2004, estos 10 grupos de productos
representaron para Costa Rica aproximadamente un 64% del valor total de las
exportaciones. De esta manera, la oferta exportable de Costa Rica se encuentra
concentrada en 10 rubros de productos que incluyen en su mayoría, al sector
agroindustrial y los textiles por un lado, y a la industria farmacéutica, del plástico y la
electrónica por otro lado.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
40
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
En el mismo orden de comentaros, el efecto directo en la generación de
exportaciones por intermedio de las fuentes de incentivos se muestra explícitamente en
los Cuadros No. 6 y No. 7. En 1991, el café, banano carne y azúcar generaban el 35% de
las exportaciones del país y el sector industrial el 28%, mientras que las provenientes de
Zonas Francas y del Régimen de Perfeccionamiento Activo participaban con un 22% del
total.
Cuadro No. 6
Variación de la participación relativa de los principales productos y categorías de exportación entre 1991 y el
2003
Producto y categoría
Participación relativa en el total de las exportaciones
1991
2003
Cambio
(% del total)
(% del total)
(puntos porcentuales)
Café
13.88
3.20
-10.68
Banano
20.88
9.08
-11.8
Carne
3.65
0.36
-3.29
Azúcar
1.30
0.41
-0.89
Agropecuario
11.33
10.12
-1.21
Industrias
27.29
17.56
-9.73
Perfeccionamiento Activo
14.04
5.28
-8.76
Zonas Francas
7.63
53.99
46.36
100.00
100.00
Fuente: basado en Ulate y Rojas (2004) a partir de los datos del BCCR
La tendencia para el 2003 es diferente: las exportaciones del primer grupo
participan con un 15%, las industriales con un 18% y las provenientes del grupo de
incentivos directos participan casi con un 60% del total exportado de Costa Rica. Es de
notar que la tasa de crecimiento de las exportaciones provenientes de Zonas Francas en
dicho período fue de más de un 45%, en contraposición a tasas negativas de aumento en
los demás sectores.
No obstante lo anterior y sin entrar en analizar los costos y beneficios
intertemporales sociales y privados de la ejecución de las estrategias, las exportaciones
han aumentado desde 1970 y hasta el 2003 en términos de valor, sin embargo, la tasa de
crecimiento ha sido volátil y no sostenida en el tiempo, inclusive, hay períodos en que ha
disminuido. La mayor volatilidad se presenta en los años 1999 y 2003. Lo que sí es
notorio es el dinamismo exportador, el cual se hace presente en términos de aumento en
el número de productos exportados, el quantum y valor exportado y en los mercados de
destino. Algunos ejemplos se muestran en el Cuadro No. 8.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
41
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Cuadro No. 7
En primer término, hay una variación significativa en la participación en el total
exportado de los productos tradicionales y no tradicionales y en los bienes agrícolas e
industriales: los no tradicionales en 1995 representaron un 65% del total exportado,
mientras que en el 2004 representaron un 87%. Análogamente, los industriales pasaron
de representar un 50% en 1995 a un 70% en el 2004. En términos de mercados, en
promedio en el período 1977-2004, observamos que más de un 50% del valor de las
exportaciones fueron hacia el NAFTA (Estados Unidos, México y Canadá); alrededor de
un 11% hacia Centroamérica; un 3% hacia Panamá; un 5% hacia el Caribe (incluyendo
Puerto Rico); un 18% hacia la Unión Europea y casi un 7.5% hacia Asia.
Utilizando la metodología de la CEPAL (conocida como –Competitive Analysis
of Nations- CAN), cuatro productos (ropa interior y exterior, microcircuitos y preparados
alimenticios) han sido productos “estrellas en el mercado mundial”. Costa Rica continúa
presentando un patrón de especialización en los sectores de prendas de vestir y textiles,
sin embargo, en dichos sectores se ha perdido ventaja comparativa revelada. Los sectores
de flores follaje y azúcar han perdido participación en los mercados mundiales pero el
país ha ganado participación en dicho mercado. Mientras tanto en banano, tubérculos y
pescado, el país ha disminuido su participación en los mercados mundiales (Azofeifa y
otros, 2001).
Tomando en cuenta la importancia de un grupo selecto de productos (Cuadro No.
8) colocados en los mercados internacionales, observamos que el 78% de la yuca fresa o
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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42
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
congelada de las importaciones de yuca de Canadá provinieron de Costa Rica, así como
un 72.9%% de las piñas tropicales importadas por ese país. Un 100% de los alimentos
infantiles que importa Chile son de Costa Rica, así como un 52% de las preparaciones
homogeneizadas de frutas. Además, un 60% de las secadoras de cabello importadas en
México tienen también su origen en el país, al igual que el 99% de los demás pescados
sin ahumar de las importaciones mexicanas proviene de Costa Rica. Productos como la
nuez y almendra de palma y los demás aceites congelados que importa México tienen su
origen en Costa Rica. El 96% de la piña fresca que importa los Estados Unidos tiene su
origen en Costa Rica; el 96% de la yuca también y el 91% de los demás aceites de palma.
Cuadro No. 8
Costa Rica: diversificación de las exportaciones en los últimos años
Otro de los elementos relacionados directamente con la diversificación de las
exportaciones es el flujo de multinacionales y de empresas provenientes de la inversión
extranjera directa (como el caso de la Empresa Intel y otras del “cluster” tecnológico). En
resumen, los principales indicadores relacionados con el comercio (Cuadro No. 9)
muestran un arancel de importación promedio ponderado de 4.5% en el 2004 en
comparación con los promedios ponderados de 100% de la década de los años setenta y
ochenta. Con la firma del Acuerdo de Tecnología de Información con la OMC, Costa
Rica pasó de un arancel promedio para los productos con “alto” contenido tecnológico de
48% en 1999 a tasa de cero. Esto también tiene su origen en la Inversión Extranjera
Directa.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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43
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Continuación Cuadro No. 8
Costa Rica: diversificación de las exportaciones en los últimos años
Fuente:PROCOMER (2005).
De igual manera observamos que el “grado de apertura de la economía” aumentó
desde 1991 hasta el año 2004. En los años cuarenta y cincuenta era de casi un 50% y para
el 2004 es de un 80%. Sin embargo “el grado de apertura de la economía costarricense
ya no es el más alto de Centroamérica y dista mucho del de los países asiáticos “ (Ulate,
Op. Cit). Finalmente, el número de productos de exportación se ha más que duplicado
entre 1991 y el 2004. En efecto, en el año 2000 había aproximadamente 3300 productos
exportados y en el año 2004 hay más de 3800. En el 2000, los mercados de destino de
exportación eran 130 y en el 2004 ya llegaba a 140.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
44
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Cuadro No.9
Tres observaciones merecen atención: primero, la evaluación intertemporal de las
estrategias aplicadas en términos de la función de bienestar de Costa Rica, segundo, la
relación de causalidad exportaciones-crecimiento y tercero, el desempeño exportador
tomando en consideración el tamaño de las empresas (Grandes y PYMES). Lo primero es
funcional para efectos de planificación intertemporal del desarrollo, lo segundo para
efectos de la orientación de las estrategias y lo tercero, que compete a este libro, para
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
45
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
orientar una agenda de competitividad para el sector de las PYMES y en particular, para
el sector PYME Exportador.
2.5
Una disyuntiva de causalidad: “crecimiento basado en exportaciones o
exportaciones inducidas por crecimiento”
Uno de los aspectos de interés pragmático (y académico) es el relacionado con la
causalidad entre exportaciones y la tasa de crecimiento económico. Empíricamente, se
puede aseverar que existe una “cointegración” (relación no espuria, o bien, una relación
sistemática) entre las variables de las tasas de crecimiento de las exportaciones y de
crecimiento económico (medido por el Producto Interno Bruto –PIB-).
Sin entrar en una discusión entre lógica, economía y causalidad; para los agentes
encargados del diseño y elaboración de la política de desarrollo, la dirección de esta
relación puede indicar si el tipo de política de crecimiento puede estar basada en la
creación de factores (crecimiento endógeno de las políticas de investigación y desarrollo,
ciencia y tecnología, industria, PYMES, comercio interindustrial e intraindustrial y
diferenciación de productos y economías de escala, y así sucesivamente) o bien en la
política de crecimiento exógeno de inversión extranjera directa y multinacionales. Ambas
son complementarias, pero el impulso inicial para establecer vinculaciones en la
economía, no es el mismo si la direccionalidad es la que va de la producción a las
exportaciones o viceversa31. Para el caso de Costa Rica se comprobó (ver Anexo 3) que
existió una relación sistemática (cointegración) entre la tasa de crecimiento de la
economía (basada en el indicador PIB), la demanda interna y el crecimiento del PIB
industrial desde los años setenta y hasta finales de los noventa (Yong, 1998, artículo en
Peres y Stumpo, 2002). En el caso de las exportaciones, uno de los últimos trabajos
realizados ha sido el de Arce (2000), en la que se comprueba empíricamente cuál ha sido
esta relación de direccionalidad32.
Utilizando Grossman-Helpman (1992) como base para modelar33 el
comportamiento de la economía costarricense, Arce (2000) concluye que para el período
comprendido entre 1962-1999 la relación puede ser unidireccional de las exportaciones
hacia el crecimiento34. De esta manera, y a grandes rasgos, para el caso de Costa Rica se
ha concluido que hay una relación no espuria (sistemática) entre la demanda interna, el
PIB industrial y el PIB por un lado y también entre las exportaciones y el crecimiento de
la producción.
31
Este “shock” inicial se puede diluir en una senda de crecimiento estacionaria o bien, puede darse un “saldo” de la
tasa estacionaria de crecimiento hacia otras tasas (mejores) más aceleradas de crecimiento.
32
Es pertinente también tratar de verificar la hipótesis de causalidad para el caso de las PYMES y de las PYMES
Exportadoras. Estudios más reveladores pueden ser el de obtener las relaciones dinámicas de eslabonamientos
multisectoriales de las tablas Insumo-Producto y de la Matriz de Cuentas Sociales, las cuales, lamentablemente están
desactualizadas para el caso de Costa Rica y las que hay, no incorporan explícitamente la definición de PYMES.
33
Los resultados pueden variar bajo otros supuestos de i) funciones de utilidad y de producción de los agentes (firmas y
consumidores) representativos de la economía, ii) situaciones de distribuciones no-normales y de no-utilidades a la
vNM (von Newman Morgersten), iii) sistemas de integración comercial interna y externa diferentes, asumiendo
competencia imperfecta a la Cournot-Bertrand-Brander. En particular, el modelo asume una economía pequeña abierta
al mercado internacional y a los mercados financieros internacionales en al que la generación de sus “propios spillovers” (efecto en acumulación de conocimiento) no afectará al resto del mundo, entre otros.
34
El Anexo 2 presenta los “test” aplicados para probar la hipótesis nula.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
46
Capitulo uno. Políticas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Así, con el propósito de acelerar los patrones de crecimiento endógeno y exógeno,
lo anterior apoya la ejecución de un conjunto de políticas para los sectores productivos y
en lo particular, para las PYMES y las PYMES Exportadoras. A pesar de ello, el hecho
de haber verificado un tipo de causalidad, no necesariamente indica que ésta se va a
mantener en períodos futuros. Lo que compete entonces, es proponer políticas que
probabilísticamente se recomendarían dados diversos escenarios de incertidumbre-certeza
de acontecimientos.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo
47
Capítulo 3
El desempeño y dinamismo de las PYMES
Exportadoras de Costa Rica
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
3.1
Los patrones de especialización en las exportaciones
3.1.1. Oferta exportable e Inversión Extranjera Directa
Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, el incremento de las
exportaciones ha tenido su origen primordial en las Zonas Francas. Específicamente, en
materia de cambios en la oferta exportable, podemos observar lo siguiente
(PROCOMER, 2004; BCCR, 2005; Cuadros 8, 9 y 10):
•
•
•
•
•
•
Se evidencia un incremento de más de un 50% en el valor nominal del quantum
exportado entre 1992 y el 2004. Dicho crecimiento fue continuo desde el año 92 y
hasta el año 99, seguidamente, se ha presentado una alta volatilidad en dicho valor.
La verificación de la hipótesis de diversificación se acentúa cuando observamos que
en 1963 un 72% del total de las exportaciones del país era por concepto de café y
banano y que dicha tendencia cambió sustancialmente a partir de los años setenta.
Casi 20 años atrás, el café y banano representaron un 54% del total de las
exportaciones, mientras que para el año 2004, dicha participación es apenas de un
13%. Aproximadamente, las exportaciones no tradicionales representan más del 85%
del valor total de las exportaciones.
Más de 1770 empresas exportadoras dirigen más de 3600 distintos productos a más
de 130 mercados diferentes de exportación. En promedio, en 1986 cada empresa
exportadora colocó en el mercado internacional casi cinco productos distintos,
mientras que para el año 2004, estas colocaron en promedio casi 30 productos
distintos. El mercado principal de destino de dichos productos es América del Norte y
Centroamérica, pero en términos de valor es América del Norte y la Unión Europea,
mercado éste último en que Costa Rica ha perdido participación relativa.
En el período 1997-2005, la Inversión Extranjera Directa (IED) es cercana a los
US$542 millones. Considerando que la razón entre la IED/PIB es de un 3.3% y la
razón del déficit de la cuenta corriente/PIB es de un 4.4%, se puede concluir que la
IED contribuyó con un financiamiento del 77% de este tipo de déficit. Más de un
68% en el período 2000-2004 es IED del sector industrial, a la vez que el sector que
ha mostrado un dinamismo creciente es del de la IED en el sector inmobiliario.
En su mayoría dicha IED proviene de los Estados Unidos, alcanzando una
participación promedio de un 63.6% en el período 1997-2004. Países como México,
los de Centroamérica, Panamá, Holanda y Alemania también son oferentes de IED en
Costa Rica. De igual manera, la absorción de recursos de IED estuvo originado en
empresas de las zonas francas; éstas últimas absorbieron un 49% del total en el
período 1997-2004, quizás principalmente atraídas por el sistema de incentivos,
especialmente los tributarios. No obstante lo anterior, un sector de empresas no
acogidas a los regímenes con incentivos tributarios y comerciales ha incrementado su
participación. En efecto, dichas empresas representaron un 31% del total de la IED en
el período 1997-2004, mientras que las empresas turísticas lo han hecho en un 14%.
Finalmente, de acuerdo con el BCCR (2005), los centros de servicio y servicios
compartidos y el desarrollo del software son sectores en que se ha canalizado la IED
en los últimos años. Entre las empresas que se citan están las siguientes: SYKES
(soporte técnico con más de 1500 empleados); Language Line (centro de
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
50
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
interpretación con 300 empleados); Alienware Latin America (centro de servicio de
computadoras con 250 empleados); Western Union (tecnologías globales de
información con más de 250 empleados); Procter & Gamble (finanzas, contabilidad,
legal, recursos humanos, con más de 600 empleados); IBM (en soporte de recursos
humanos con más de 320 empleados); Equifax (procesamiento de datos con más de
200 empleados); Align Technologies (diseño de aparatos de ortodoncia con 300
técnicos dentales).
3.1.2. Ventaja comparativa revelada y especialización
Con el propósito de ilustrar el cambio en el valor de las exportaciones para
diferentes actividades productivas (basadas en recursos, de baja tecnología, de mediana
tecnología y de alta tecnología) debido a un efecto de una mayor (o menor o igual)
participación de dichas exportaciones en el total exportado, o bien, por el efecto de una
mayor demanda de este quantum exportado, el Cuadro No. 11 (Ulate y Rojas, 2004)
muestra dichos efectos en Costa Rica, el Mercado Común Centroamericano y los Estados
Unidos para el período 1991-2002. De esta manera, la columna “cambio” presenta la
diferencia entre el valor de las exportaciones en el 2002 y 1991 en millones de dólares y
la columna “participación” se obtiene como resultado de multiplicar el cambio en la
participación por las exportaciones mundiales del grupo correspondiente. El efecto
“demanda” se obtiene de multiplicar el cambio en las exportaciones mundiales del grupo
de productos correspondientes por las participaciones que tenía cada país o región en
1991.
El mayor aumento de las exportaciones para Costa Rica proviene del sector de
productos eléctricos y electrónicos (US$1091 millones), explicados principalmente por
un aumento en la participación mundial por parte de Costa Rica. El siguiente grupo en
importancia es el de los denominados productos de ingeniería. En definitiva, se observa
que el cambio en el valor de las exportaciones para Costa Rica se infiere por variaciones
en las participaciones de los productos más que por la contribución de la demanda.
Asimismo, tomando como un conglomerado los países del Mercado Común
Centroamericano, se observa que las exportaciones de los bienes eléctricos y electrónicos
son los de mayor aporte a las exportaciones. Similarmente, dicho cambio al igual que la
de los demás productos se explica en su mayoría por cambios en la participación de este
grupo de productos en las exportaciones mundiales. No obstante lo anterior, el efecto de
agrupar a los países del MCCA hace que el segundo grupo de importancia que
contribuyen al cambio en las exportaciones sea el del agro. En estados Unidos, los
productos de ingeniería y los eléctrico y electrónico son los que mayormente contribuyen
al cambio del valor exportado en dicho país.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
51
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Cuadro 10
Costa Rica: indicadores seleccionados de inversión extranjera directa (IED)
Costa Rica: Inversión Extranjera Directa por Sector de Destino Económico
Millones de dólares
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 1/
Agricultura
Agroindustria
Comercio
Industria
Servicios
Sistema Financiero
Sector Turistico
Sector Inmobiliario
Otros/n.d
38,1
6,5
17,6
270,6
-7,3
-0,2
79,3
0,0
2,3
41,9
14,7
39,3
423,5
6,6
22,1
61,4
0,0
2,1
49,9
10,4
9,2
355,9
12,7
93,4
84,7
0,0
3,3
-11,2
11,5
15,5
296,2
17,3
27,1
51,3
0,0
0,9
1,0
5,2
8,3
231,4
57,4
41,3
111,5
0,0
2,4
-8,6
2,8
15,2
482,7
52,8
16,3
76,0
21,0
0,3
-36,3
8,4
6,0
386,8
83,2
1,3
88,3
31,0
5,6
14,0
7,6
14,6
437,0
37,2
19,0
51,4
2,0
13,9
TOTAL
406,9
611,7
619,5
408,6
458,5
658,4
574,2
596,8
1/ Cifras preliminares.
Costa Rica: Inversión Extranjera Directa por Grupo de Empresas
Millones de dólares
2/
Empresas Extranjeras
Sector Turismo
Sistema Financiero
Zona Franca
Perfeccionamiento Activo
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004 1/
137,1
79,3
-0,2
184,7
6,0
153,1
61,4
22,1
370,5
4,5
206,9
84,7
93,4
225,5
8,9
108,1
52,1
27,1
226,7
-5,3
112,0
111,5
41,3
181,5
12,3
349,4
76,0
16,3
226,0
-9,3
178,3
88,3
1,3
311,8
-5,5
TOTAL
406,9 611,7
619,5
408,6
1/ Cifras preliminares. 2/ No amparadas a regímenes especiales
458,5
658,4
574,2
139,0
51,4
19,0
369,7
17,7
596,8
Costa Rica: Inversión Extranjera Directa por País de Origen
Millones de dólares
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
1997
E.E.U.U.
1998
1999
2000
Ce ntroamé rica y Panamá
2001
M é xico
2002
2003
Re s to de Amé rica
2004
Europa
1/
Otros
Fuente: Tomados de BCCR (2005)
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
52
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Cuadro No. 11
Cambio en el valor de las exportaciones debido al cambio en la participación y al cambio de las exportaciones mundiales.
Millones de Dólares 1991-2002.
Cambio
Productos Primarios
Basados en Recursos
Del Agro
Otros
Tecnología Baja
Textil, prendas, calzado
Otros
Tecnología Media
Automotriz
Proceso
Ingeniería
Tecnología Alta
Eléctrico y Electrónico
Otros
335.26
Costa Rica
Contribución al Cambio
Por:
Por:
Participación
Demanda
522.93
-187.67
Cambio
840.59
MCCA
Contribución al Cambio
Por:
Por:
Participación
Demanda
1315.24
-474.65
Cambio
2338.66
Estados Unidos
Contribución al Cambio
Por:
Por:
Participación
Demanda
12174.57
-9835.91
400.46
83.24
385.40
81.13
15.06
2.11
1079.45
269.13
1025.12
260.69
54.33
8.44
6572.85
12360.62
3769.47
8448.32
2803.39
3912.30
376.08
281.38
364.01
244.20
12.07
37.18
534.05
724.70
501.27
635.83
32.78
88.87
6513.38
22413.42
5128.85
11931.27
1384.53
10482.15
1.09
94.52
623.95
0.92
81.34
603.36
0.17
13.18
20.59
15.61
419.17
743.77
14.32
378.00
713.66
1.29
41.17
30.11
25226.03
21112.14
47399.77
6499.83
14480.90
14200.10
18726.20
6631.24
33199.67
1090.97
167.53
1076.68
131.40
14.29
36.13
1126.60
226.09
1098.02
123.13
28.58
102.96
44639.83
28609.44
-14925.00
-16058.94
59564.83
44668.38
Fuente: Tomado de Ulate y Rojas (2004). Elaboración con datos de la UNCTAD
Con el propósito de analizar la orientación de las exportaciones de Costa Rica en
relación con el crecimiento de la demanda por estos productos y la competencia de su
oferta exportable en los mercados mundiales, tres indicadores elaborados por la
UNCTAD muestran dicho desempeño (ver Cuadro No. 12), a saber, el índice de
concentración de las exportaciones, el índice de ventaja comparativa revelada y el índice
de especialización35. Basados en estos indicadores, el desempeño exportador de Costa
Rica mostró lo siguiente:
•
De acuerdo al índice de concentración de las exportaciones, entre el año 1991 y 2001,
se da una mayor diversificación de las exportaciones (índice pasa de 0.3 a 0.2). En
1991, Costa Rica presentó una mayor concentración en el número –y valor- de
productos exportados que los Países Desarrollados y que el promedio de los países en
Desarrollo de América y Asia. Para el año 2001, Costa Rica presenta -en promediomayor diversificación de las exportaciones que el promedio de los países en
desarrollo de Asia.
•
Se puede mencionar que Costa Rica presentó en el año 2002 una ventaja comparativa
revelada en los productos primarios, en los productos del agro basados en los recursos
naturales, en los textiles, prendas y calzado, y en los productos electrónicos y
eléctricos de alta tecnología.
No obstante lo anterior, en comparación con el año 1991, Costa Rica perdió ventaja
comparativa revelada en los productos primarios, pero ganó, en promedio, mayor ventaja
en los demás grupos de productos. Inclusive, en esos once años se muestra una
35
El índice de concentración de las exportaciones relaciona la participación relativa de las exportaciones –o de un
grupo de exportaciones- en relación la participación relativa de dicho sector –o grupo- en las exportaciones mundiales:
ente menor sea el índice se dice que hay menor concentración de las exportaciones y por diferencia, se sugiere que hay
mayor diversificación. El índice de ventaja comparativa revelada relaciona la participación relativa de un grupo de
exportaciones en el total exportado del país y dicho grupo de exportaciones mundiales dentro del total mundial
exportado. Un valor mayor a la unidad indica que el país posee, céteris páribus, cierta ventaja relativa en dicho bien.
Finalmente, el índice de especialización de las exportaciones, el que, al igual que el índice de ventaja comparativa
revelada, mide en comparación con las importaciones de un bloque o países para el mismo rango de productos. Un
valor mayor a uno indicaría que el país posee cierto grado de ventaja relativa en dichos bienes, tomando en cuenta el
mercado de destino de las exportaciones.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
53
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
considerable variación en la ventaja comparativa en los productos de alta tecnología
(eléctrico y electrónico) y de tecnología media (ingeniería), según la clasificación por
producto que presenta la UNCTAD.
Cuadro No. 12
Costa Rica: cambios en los patrones de especialización de exportaciones según concentración de exportaciones, ventaja
comparativa revelada y especialización en los años 1991 y 2001
Índice de Concentración de las Exportaciones de Costa Rica y bloques de países seleccionados
1991
2001
Costa Rica
0.306
0.204
Países Desarrollados
0.097
0.112
Países en Desarrollo: América
0.268
0.185
Países en Desarrollo: Asia
0.205
0.227
Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Costa Rica e Índice de Especialización de Costa Rica según grupo de productos
y bloques de países seleccionados
Productos
Manufacturas
Primarios
Basadas en Recursos
Tecnología Baja
Tecnología Media
Alta Tecnología
Del
Textiles, Prendas Otros Automotriz Proceso Ingeniería Eléctrico
y Otros
Otros
Agro
Calzado
Electrónico
1991
2001
2002
3.98
1.92
2.67
1.27
1.53
1.68
0.11
0.22
0.27
Índice de Ventaja Comparativa Revelada,
0.74
0.68 0.00
0.48
1.39
0.92 0.00
0.42
1.45
0.80 0.00
0.42
Índice de Especialización */
0.18
0.88
0.78
1991
Países
3.73
1.23
0.11
0.67
0.64 0.00
0.55
0.21
Desarrollados
NAFTA
4.70
1.60
0.13
0.66
0.64 0.00
0.83
0.19
MCCA
4.05
0.90
0.08
1.45
0.63 0.00
0.25
0.23
CARICOM
4.14
0.76
0.07
0.98
0.54 0.00
0.44
0.21
MERCOSUR
2.59
1.56
0.08
1.85
1.12 0.00
0.36
0.17
EEUU
4.38
1.61
0.13
0.58
0.66 0.00
0.98
0.20
2001
Países
1.87
1.48
0.22
1.26
0.85 0.00
0.51
0.96
Desarrollados
NAFTA
2.31
1.87
0.26
1.19
0.76 0.00
0.66
0.86
MCCA
2.33
0.92
0.15
1.93
0.65 0.00
0.29
1.22
CARICOM
1.72
0.78
0.15
1.79
0.70 0.00
0.41
0.77
MERCOSUR
2.15
1.78
0.15
3.10
1.30 0.00
0.27
0.75
EEUU
2.07
1.87
0.24
1.03
0.81 0.00
0.84
0.97
*/ Las exportaciones son siempre las de Costa Rica y las importaciones son las del grupo respectivo.
Fuente: Elaboración realizada con base en Ulate y Rojas (2004), basados en UNCTAD.
•
0.09
1.26
1.35
0.52
0.75
0.57
0.09
0.07
0.19
0.18
0.10
0.06
0.55
0.70
0.55
0.68
0.60
0.74
1.36
1.21
1.64
3.32
1.29
1.22
0.76
0.89
0.90
1.58
0.72
0.87
Se observan cambios sustanciales en la especialización de las exportaciones del país
según el mercado de destino entre 1991 y el año 2001. En efecto, existe una
especialización relativa en los productos primarios, pero ésta ha disminuido
(“sustancialmente”) en todos los mercados (Países Desarrollados, NAFTA, MCCA,
CARICOM, MERCOSUR, Estados Unidos). Por ejemplo, el índice de
especialización pasó de un 4.38 en los Estados Unidos en 1991 a un 2.07 en el año
2001.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
54
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
•
Los productos electrónicos y eléctricos de alta tecnología han aumentado
sustancialmente la especialización relativa en dichos segmentos de mercado. Para
1991 no existía en promedio, ninguna especialización relativa en dichos mercados
(índice menor a la unidad), mientras que para el año 2001, Costa Rica presenta una
especialización relativa en promedio, en dichos segmentos de mercado.
El comportamiento en el sector textil, prendas y calzado es similar al de los productos
de alta tecnología en el ramo electrónico y eléctrico, pero en menor cuantía. En este
sector, los mercados de especialización relativa se han mantenido (MCCA y
MERCOSUR mayor a la unidad en 1991 y 2001) y en los demás, se ha incrementado. El
comportamiento es análogo en el mercado del agro y en los demás productos basados en
recursos naturales, no obstante, en dicho segmento, a pesar de aumentar la
especialización, no se puede mencionar que exista una ventaja de especialización en los
dichos segmentos de mercados.
•
Costa Rica no presenta ventaja de especialización en los sectores de tecnología media
en ninguno de los segmentos de mercado analizados, inclusive, en algunos de estos
mercados (NAFTA, MERCOSUR, Países Desarrollados), la especialización de los
productos de “proceso” ha disminuido.
3.1.3. Posicionamiento exportador según productos
Con el afán de especificar en cuáles grupos de productos o sectores el país está
ganando, manteniendo o perdiendo “competitividad” y de acuerdo a los principios
metodológicos propuestos por la CEPAL36 en materia de análisis de exportaciones,
PROCOMER ha realizado un estudio (PROCOMER 2003) siguiendo las definiciones
propuestas por dicha organización internacional en el caso específico del sector
exportador. Los índices para medir cuáles sectores se encuentran estancados, en
crecimiento y que han aumentado o disminuido su participación en el comercio mundial
permiten ilustrar una matriz de “competitividad” que clasifica los sectores en cuatro
cuadrantes: sectores/productos estrellas; los prometedores; los consolidados y los
estancados37.
En el Cuadro No. 13 se presenta los resultados sobre el posicionamiento de las
exportaciones para el período 1999-2003. Dichos resultados refuerzan las conclusiones
derivadas por medio del índice de ventaja comparativa, el de diversificación y
especialización de las exportaciones. En particular, los resultados de dichas estimaciones
muestran lo siguiente:
36
En Costa Rica se han realizado una serie de estudios que también han utilizado dicha metodología, entre otros
especial, CEPAL (1992), Yong (1993), Vargas (1995), Fedepricap (1993-94), Doryan (1999), Azofeifa y otros (2001).
37
Sectores que se consideran “estancados” son aquellos en que la tasa de crecimiento es baja (o negativa) y la
participación relativa dentro del valor exportado es también baja. Por el contrario, sectores “estrella” presentan alta
participación del sector dentro del quantum exportado y dichas exportaciones están creciendo. Sectores “prometedores”
son los que están creciendo pero su participación dentro del quantum exportado es baja; mientras que sectores
“consolidados” son aquellos en los cuales la tasa de crecimiento es baja (o negativa) pero su participación dentro del
quantum exportado es significativa.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
55
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
•
Tomando en cuenta el total de las exportaciones, hay sectores consolidados,
prometedores y estancados. Los sectores prometedores son originados en la
incorporación de media y alta tecnología. Entre estos tenemos, la industria química y
farmacéutica, el equipo médico, la industria metalmecánica y la industria del plástico.
Los sectores estancados, en su mayoría provienen de industrias con mayor intensidad
de uso de trabajo y recursos naturales, como los muebles y madera, las plantas, flores
y follajes y la pesca. Los sectores consolidados, en general, combinan en su función
de producción trabajo y capital en proporciones cuasi-fijas, como por ejemplo, el
sector textil y el sector agrícola y agroindustria.
•
Costa Rica presenta grupos de productos exportados que no sólo están aumentando su
participación en los mercados internacionales, sino que también, están creciendo en
dichos mercados. Dichos grupos “estrella” son los agrícolas, provenientes del proceso
de diversificación de las exportaciones y la industria química y farmacéutica. Especial
atención, tal y como se observó en el índice de especialización, merece el sector textil
y agroindustria, que aunque parecen como sectores consolidados, éstos vienen
perdiendo especialización relativa en los mercados.
•
Los sectores prometedores que deben consolidar su participación en nichos de
mercado estratégicos y mantener relaciones contractuales de largo plazo y
diferenciación, son las plantas, flores y follajes, el equipo médico y la metalmecánica.
•
Dentro de los agregados por producto y sector exportador, tenemos subsectores y
productos que por sí mismos, están aumentando su participación en los mercados
internacionales y en el valor del quantum exportado de Costa Rica. Algunos de estos
“pequeños nichos de exportación” están presentes en sectores que incorporan
conocimiento, tecnologías de punta e intensifican su relación tecnología/recursos
naturales. Como se mencionó, estos son las pupas de mariposas, suero antiofídico,
feromonas de insectos, variedades de plantas y semillas –biotecnología- y otras
novedades.
•
Sectores en los cuales hay que promover mayor crecimiento y diferenciación son los
juguetes y artículos de deportes, maquinaria y equipo eléctrico, industria gráfica,
pesca y muebles de madera. Sectores por consolidar son el de plantas, plástico y
equipo médico, así como el de animales vivos y joyería y equipo de transporte.
Sectores que requieren innovación y en que es útil el ligamen con los generadores
estratégicos de conocimiento y “know-how” son la agroindustria, productos minerales
y no minerales y otros en que hay que diferenciar y mantener la marca es la carne y el
papel y cartón.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
56
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
•
Por otra parte, de acuerdo con el estudio de PROCOMER (200538) y sólo para efectos
de mencionar algunos sectores que conformaron el dinamismo exportador de Costa
Rica en el año 2004, se observa que 383 empresas del sector agrícola exportaron a los
Estados Unidos un total de 129 productos distintos, para un valor FOB de US$693.7
millones; mientras que US$142.9 millones fue el valor de las exportaciones a
Alemania por parte de 106 empresas en 34 productos distintos. A Bélgica se
exportaron US$104 de 26 productos agrícolas por parte de 91 empresas. El banano
contribuyó al total de las exportaciones en el 2004 con más de US$530 millones en
dicho año, mientras que la piña lo hizo con US$256 millones y el café oro con
US$199 millones. En banano, más de 100 empresas exportaron a 20 mercados en
dicho año, mientras que en piña fueron 66 empresas a 25 mercados.
•
También, destacan los productos frescos, en la cual más de 380 empresas en el 2004
exportaron 118 productos distintos a 42 mercados con un valor total de US$973
millones. Plantas, flores y follajes constituyeron US$162 millones del total exportado
en el 2004. Fueron 274 empresas exportadoras a 62 mercados y 34 productos
distintos. En el sector pecuario, fueron 147 productos, 36 destinos y 80 empresas
exportadoras para un total exportado de US$161 millones.
•
Entre la gama de productos industriales, en el 2004 se exportaron US$4.765 millones.
Sólo en el sector eléctrico y electrónico, se exportaron en el 2004 un total de
US$1.765 millones por parte de 328 empresas en 90 mercados y 717 productos
diferentes. Las empresas textileras y de cuero y calzado exportadoras fueron 138 en
dicho año, exportando a 60 destinos diferentes y 363 productos, para un valor de
US$638 millones. La industria alimentaria exportó 284 productos a 83 mercados por
parte de 176 empresas y generó un valor de US$627 millones.
38
Para un mayor detalle se recomienda consultar dicjho estudio, el cual incluye el “ranking” de empresas
exportadodas según tipos de productos. No obstante, PROCOMER no realizó en dicho estudio una
acutalización de la competitividad de dichas exportaciones, motivo por el cual se incluyen sólo las cifras de
este parámetro hasta el año 2003.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
57
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Cuadro No. 13
Costa Rica: posicionamiento de las exportaciones según grupos de productos
Fuente: Tomado de PROCOMER (2003), http://www.procomer.com/publicaciones/
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
58
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
3.2.
Especialización productiva de las PYMES
Tomando como base los años noventa y de acuerdo con los estudios del IICE
(1984, 1998, 2003), Trejos (2000) y Castillo y Chaves (2001) podemos ilustrar
cuantitativamente cómo está configurado el parque empresarial de dicho sector. Las
empresas se localizan en los sectores de agricultura (más de un 15% del total de
establecimientos), industria (un 15% del total de establecimientos), comercio (un 25%) y
servicios (más del 35% del total de empresas) y su participación dentro del valor
agregado “podría inferirse” que es mayormente industrial –alimentos y bebidas, muebles,
cuero y calzado-, comercio, restaurantes y hoteles y servicios personales.
No obstante lo anterior, no existen estimaciones de la especialización productiva
(valor agregado, valor bruto de producción, productividad, entre otros) para el segmento
diferenciado de las grandes y medianas empresas. Las estimaciones para los años noventa
para dichos indicadores y otros fueron realizados para el sector industrial a nivel de tres
dígitos de la clasificación CIIU, del cual se derivan las siguientes conclusiones (Yong
1998; en Peres y Stumpo 2001):
•
De acuerdo al índice de especialización sectorial, las grandes empresas industriales
están más especializadas en los segmentos de textiles, vestidos, cuero, papel,
refinerías, caucho, papel, vidrio, minerales no metálicos, metales no ferrosos,
metálica básica. Por su parte, las PYMES industriales están más especializadas en
bebidas, alimentos, calzado, muebles, madera, químicos, caucho, maquinaria
eléctrica.
•
Existen sectores en que se podría dar que la productividad (laboral, no factorial) es
mayor en las PYMES industriales que en las grandes empresas, a saber: alimentos
diversos, textiles, industria de la madera, muebles, imprentas y vidrio.
•
Las ventas de las grandes empresas a los mercados externos (más del 30% del valor
total de las ventas) se enfocan en los sectores textiles, madera, químicos, metálicos
básicos, maquinaria y equipo; mientras que los sectores en que más del 30% de las
ventas se dirigen al mercado externo por parte de las PYMES industriales son los
químicos, maquinaria y equipo y otras industrias. Si tomamos en cuenta un porcentaje
de más del 20% de las ventas hacia el mercado externo para este sector PYMES,
tenemos a nivel de tres dígitos de la CIIU los siguientes: bebidas, madera, papel, otros
químicos, plásticos, productos metálicos, maquinaria, maquinaria eléctrica, equipo
pesado y otras industrias.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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59
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
3.3.
Características de las PYMES Exportadoras
La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica –PROCOMER39-, por intermedio
de sus encuestas al sector exportador del año 2001 y 2002 permite obtener el siguiente
patrón general para las PYMES Exportadoras:
•
Se estima que el sector exportador genera 294.872 empleos directos, es decir, el
sector exportador encuestado emplea al 28,6% de la PEA.
•
Se encontró que el 50% del empleo es generado por empresas exportadoras del sector
industrial y el restante 50% por el sector agropecuario. Aproximadamente, en la
industria se emplean un 33% de mujeres y en el sector agropecuario un 21%; mientras
que en el total de empresas exportadoras encuestadas, el 68% son hombres y un 32%
son mujeres.
Asimismo, el 55% de las personas empleadas en el sector exportador cuenta con una
edad inferior a los 30 años; el 71% las personas contratadas por las empresas
encuestadas cuentan como máximo con secundaria completa; el 15% cuenta con
estudios universitarios completos; el 76% de los puestos de trabajo corresponden
operarios, 12% a personal administrativo, 3% a los niveles gerenciales, 5% a técnicos
profesionales y 3% a profesionales. Finalmente, el 70% de las empresas pagan un
salario superior al salario medio pagado a nivel nacional.
•
El 64% de las empresas exportadoras se clasifican como PYMES. De este total, el
72% es sector industrial y el 24% es agropecuario. Por otra parte, el 50% de las
empresas que exportan a América del Norte son PYMES y un 74% también de las
que exportan a Centroamérica No obstante lo anterior, el 85% del valor exportado a
América Norte y el 72% del valor exportado a Centroamérica es generado por
empresas grandes.
•
PROCOMER identificó para el año 2002 un total de 1201 empresas pequeñas y
medianas, casi 100 negocios más que los registrados cinco años atrás. El total de
PYMES exportadoras (según su definición basada en un monto exportador de 12 mil
dólares a 1 millón de dólares) en el 2002 ascendía a 884 empresas, de las cuales 528
han exportado de manera sostenida en los últimos cinco años. Un 34% de ellas están
consolidadas, mientras que un 2% son clasificadas como empresas en las que
aumentado su participación relativa dentro del valor exportado y presentan una tasa
creciente en las exportaciones; mientras que casi un 10 por ciento son consideradas
como prometedoras, y un el 55 por ciento se encuentran estancadas (ver sección
siguiente).
•
El destino de las exportaciones de las PYMES según su valor fue de un 31% a los
Estados Unidos; un 16% a Centroamérica; un 8% a Panamá; un 7% a Holanda; un 3%
39
La encuesta fue aplicada a todas las empresas (1651) que realizaron exportaciones durante el año 2002 por montos
superiores a los $12.000 (doce mil dólares de los Estados Unidos). De este total, se recibieron y emplearon en el
análisis 1333 respuestas.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
60
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
a Puerto Rica; un 3% para Alemania; un 2% para México y un 20% para otros países.
De acuerdo también al valor exportado de las PYMES en el 2002, un 39% era del
sector agrícola; un 10% del sector químico; un 10% del sector eléctrico; un 7% del
alimentario; un 6% de textiles, cuero y calzado; un 5% del metalmecánico y un 23%
del resto de los sectores.
3.4.
Posicionamiento de las PYMES Exportadoras
Se ha realizado el ejercicio de diferenciar las empresas PYMES Exportadoras de
acuerdo a su posicionamiento en los cuadrantes de sectores estrellas, estancados,
prometedores y consolidados. En general, tomando en cuenta el total de las
exportaciones, hay sectores estrellas, consolidados, prometedores y estancados. Los
sectores “estrellas” incorporan una relación de conocimiento y capital-trabajo variable, a
saber; la maquinaria y equipo eléctrico. Los prometedores son originados en la
incorporación de media y alta tecnología, entre estos tenemos el equipo médico.
Los sectores estancados, en su mayoría, provienen de industrias en los que hay que
realizar un impulso de las exportaciones por medio de la capacidad exportadora y los
nichos de mercado (fármacos, plástico, plantas, muebles, entre otros); mientras que los
sectores consolidados, en general, combinan en su función de producción trabajo y
capital en proporciones cuasi-fijas, como por ejemplo, el sector textil y el sector agrícola
y agroindustria (Cuadro No. 14).
Cuadro No. 14
Matriz de posicionamiento de las PYMES Exportadoras 1997-2001
Alta Participación
P o s ic io n a m ie n to d e la s e x p o r ta c io n e s to ta le s
(1 9 9 7 -2 0 0 1 )
C O N SO LID A D O S
M a q u in a ria y e q u ip o
e lé c t ric o
T e x t il
ESTR ELLAS
A g r íc o la
A g r o in d u s t ria
Baja Participación
O tro s S e cto re s
P la n t a s , flo r e s
y f o ll a j e s
F a r m a c é u t ic o
E q u ip o
m é d ic o
Pesca
M u e b le s y
m a d e ra
M a n u f.
M é ta l
P lá s tic o
ESTANCADOS
PROM ETEDORES
B a j a V a r ia c ió n
A lt a V a r ia c ió n
Fuente: Basado en PROCOMER, Departamento de Inteligencia Comercial.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
61
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Ahora bien, tomando en cuenta el grupo de las PYMES que continuamente han
exportado desde 1998 y hasta el año 2002, se vuelve a retomar el ejercicio de analizar la
matriz de competitividad, con el propósito de diseñar, para este grupo específico impulsor
de crecimiento exportador, una estrategia de inteligencia y mercadeo comercial. Para los
sectores consolidados la estrategia es mantenerlos a partir de mercadeo, posicionamiento
y diferenciación; para los prometedores se debe mejorar el crecimiento basado en su
capacidad exportadora; para los sectores “estrellas” la estrategia es la sostenibilidad e
innovación. Dentro de estos sectores PYMES que continuamente aumentaron el valor de
su quantum exportado, observamos lo siguiente (Cuadro No. 15):
•
Entre los sectores “estrella” que necesitan sostener su posición tenemos las
actividades productivas de las plantas, flores y follajes; química; pesca y
acuacultura.
•
Los sectores prometedores están conformados por la industria plástica, papel y
cartón e industria eléctrica y electrónica, los cuales, han mantenido un índice de
ventaja comparativa revelada favorable, tal y como lo observamos en las
secciones anteriores.
•
Las actividades de los textiles, cuero y calzado, agroindustria y productos frescos
son sectores consolidados pero en los que internacionalmente la competencia es
fuerte en materia de precio, calidad y diferenciación.
•
Dentro de los sectores crecientes de las PYMES Exportadoras tenemos algunos
que se están estancando, a saber, metalmecánica (cuyo mercado natural es el
Mercado Común Centroamericano) muebles y equipo médico.
A partir de estos criterios y otros indicadores, la siguiente sección presenta una
estimación de las PYMES Exitosas, en términos de crecimiento, continuidad y
dinamismo exportador y otros indicadores de desempeño y diferenciación de mercados.
Con ello, la estrategia de inteligencia comercial puede ser más orientada si se pretende
focalizar nichos de sectores y mercados para las PYMES, por un lado, o bien, si se desea
estimar cuál será el impacto diferenciado de las políticas horizontales-globales en estos
segmentos.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
62
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Cuadro No. 15
Cuadro 16
Participación relativa normalizada
Clasificación de las exportaciones de PYMES que continuamente han exportado,
según empleo por sectorde actividad productiva 1998-2002
31 : Productos Frescos
Sectores "consolidados"
Sectores "estrella"
46: Plantas, flores y
50: Química
34: Agroindustria
follajes
15: Pesca
23: Textiles, cuero,
calzado
40: Eléctrico
34: Plástico
24: Metalmecánica
19: Presición/médico
21: Papel
25: Muebles
Sectores "prometedores"
Sectores estancados"
Productos frescos
Plantas, flores y follajes
Agroindustria
Plástico
Metal-mecánica
Equipo de precisión y médico
Química
Pesca y acuicultura
Textiles, cuero y calzado
Eléctrica y electrónica
Papel y cartón
Muebles y madera
Variación relativa normalizada
Exportaciones Sector de las PYM ES continuamente exportadoras 1998-2002
dólares FOB
Clasificación 98-2002
Sector
1998
2002 Tipo en 2002 Clasificación
Productos frescos
70,385,486
84,729,299
31 Consolidado
Química
21,927,680
44,657,884
50 Estrella
Plantas, flores y follajes
27,628,928
41,333,957
46 Estrella
Pesca y acuicultura
21,497,605
29,993,146
15 Estrella
Agroindustria
31,024,281
22,793,852
34 Consolidado
Textiles, cuero y calzado
20,539,853
18,686,311
23 Estancado
Plástico
7,496,876
14,246,380
34 Prometedor
Eléctrica y electrónica
9,553,357
12,889,343
40 Prometedor
Metal-mecánica
8,797,904
8,341,893
24 Estancado
Papel y cartón
5,217,433
6,784,776
21 Prometedor
Equipo de precisión y médico
5,501,321
6,438,290
19 Estancado
Muebles y madera
3,824,120
2,324,072
25 Estancado
Otros
14,151,798
16,569,031
Total
247,546,640
309,788,234
Fuente: elaboración con base en datos de PROCOMER.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
63
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
3.5.
Construyendo una tipología de PYMES Exportadoras Exitosas
3.5.1. Criterios de definición y evolución de las exportaciones y exportaciones
PYMES
Tomando como referencia un trabajo de Moori, Milesi y Yoguel (2001) para el
caso de Argentina, se construyó una tipología para diferenciar entre dos segmentos de
PYMES Exportadoras; aquellas que podrían caracterizarse como “Exitosas” y aquellas,
que aunque siendo PYMES Exportadoras, se podría mencionar que son “No Exitosas”,
ésta últimas basadas en el hecho de que sus exportaciones –por diversas razones- no
mantuvieron un crecimiento sostenible y/o estuvieron segmentadas en diversos mercados,
entre otros criterios.
Debido a que no se puede –en principio- ligar el tamaño de la empresa
exportadora por su número de empleados para el período 1998-2002, debido a que la
categorización de empresas “micro”, “pequeñas y medianas” y “grandes” basadas en este
concepto está disponible a partir de la Encuesta de Empleo de PROCOMER del año
2001, PROCOMER ha utilizado como variable proxy para clasificar a las empresas de
acuerdo a su tamaño; el valor exportado. De esta manera ha clasificado a las PYMES a
aquellas empresas que han exportado entre doce mil dólares y un millón de dólares; a las
micro, aquellas que exportaron un valor menor a los doce mil dólares y a las grandes a las
que exportaron un valor mayor al millón de dólares. Los indicadores para determinar a
las PYMES Exportadoras Exitosas y No Exitosas se calcularon siguiendo esta definición
de PROCOMER (Escenario PROCOMER Criterio Exportado).
El escenario que se ha descrito en este libro es el denominado “Escenario
Consolidado”. El escenario se basa en el supuesto de que en la Encuesta PROCOMER
2000 y 2001, el sector de las PYMES Exportadoras representó aproximadamente un 15%
del valor total de las exportaciones, en comparación con el “Escenario PROCOMER
Criterio Exportado” en que éstas constituyen entre un 5% y 7% del valor total exportado.
Curiosamente, en el caso de Argentina, también las PYMES exportadoras mantuvieron
una participación de un 15% en las exportaciones de manufacturas. En el caso de Chile
(año 2001) y para el segmento de las exportadoras PYMES industriales, su participación
fue de un 19% dentro del total exportado de manufacturas.
De esta manera, basados en dicha variable “proxy”, se clasifica a las empresas de
acuerdo a los valores exportados y se dividen en Grandes (valor exportado superior a los
cuatro millones de dólares de los Estados Unidos), PYMES (exportaciones entre los doce
mil dólares y los cuatro millones de dólares) y Micro (menor a los doce mil dólares). El
Cuadro No. 16 nos muestra esta distribución para los años 1998-2002. Se observa que el
número de empresas exportadoras grandes ha pasado de 223 en 1998 a 189 en el 2002,
mientras que las PYMES han aumentado de 1353 a 1459, respectivamente, mientras que
los micros lo hicieron de 825 a 896.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
64
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Cuadro No 16
Costa Rica: evolución del número de exportadores y exportaciones en dólares 1998-2002 y exportaciones 2002 (escenario consolidado)
Grandes (mayores a US$4.000.000)
PYMEX (entre US$12.000 y US$4.000.000)
Micro (menores a US$12.000)
Total
1998
223
1,353
825
2,401
1999
219
1,394
860
2,473
2000
206
1,412
791
2,409
2001
198
1,481
838
2,517
Costa Rica: Evolución de las exportaciones ( en dólares de los Estados Unidos, FOB)
1998
1999
2000
2001
Grandes (mayores a US$4.000.000)
4,368,109,199
5,685,591,374
4,902,162,244
4,082,507,667
PYMEX (entre US$12.000 y US$4.000.000)
722,354,744
741,933,686
747,721,296
791,996,479
Micro (menores a US$12.000)
2,918,676
3,119,398
3,019,703
2,966,091
Total
5,093,382,620
6,430,644,458
5,652,903,243
4,877,470,237
2002
189
1,459 Exportaciones
896
Promedio
para el año
2,544
2002
2002
4,340,374,727
771,540,025
3,341,695
5,115,256,447
Año 2002
22,964,946
528,814
3,730
2,010,714
Fuente: Elaboración y cálculos basados en la información de PROCOMER, Departamento de Inteligencia Comercial.
En términos de valor, las grandes empresas exportaron aproximadamente
US$4368 millones (FOB) en 1998 y US$4340 millones en el año 2002, mientras que las
PYMES han exportado aproximadamente US$722 millones en 1998, US$747 en el año
2000 y US$771 millones en el año 2002. Las exportaciones promedio de una empresa
grande es de US$22 millones en el año 2002, mientras que el promedio en las PYMES
Exportadoras es de US$528 mil (en Argentina dicho promedio fue aproximado a los 600
mil dólares en 1999 y en Chile fue de 510 mil dólares estadounidenses para el año 2001
para las PYMES industriales).
Cuando se utiliza el destino de las exportaciones de las empresas en los mercados
Común Centroamericano (MCCA), Panamá, NAFTA (México, Estados Unidos y
Canadá), Unión Europea y el Resto del Mundo, para los segmentos PYMES y Grandes
Empresas Exportadoras, se observa que el 55% del total exportado de las grandes
empresas se orientaron al mercado NAFTA en 1998, un 60% en el año 2000 y un 59% en
el año 2002. En el caso del MCCA, las exportaciones de este segmento de empresas han
aumentado su participación, de un 8.3% en 1998 a un 12.2% en el año 2002. Lo contrario
ha sucedido en el Mercado Europeo, en el cual la participación ha bajado de un 18.5% en
1998 a un 14.4% en el 2002.
Las PYMES, por el contrario, han mantenido sus exportaciones en los mercados
MCCA, NAFTA y europeo. En efecto, para 1998 un 21.3% del total de sus exportaciones
se orientaron hacia el MCCA, un 39.8% hacia NAFTA y un 21.2% hacia la Unión
Europea; mientras que para el año 2002, dichas participaciones se mantuvieron en un
21.1%, 39.7% y 22.9%, respectivamente en esos tres mercados (Cuadro No. 17).
Se puede observar que más de un 58% del total de las grandes empresas se
concentraron en los sectores eléctricos y electrónica, textiles, cuero y calzado y productos
frescos, y éstos representaron más del 63% del total exportado por este sector en el año
1998. Para el año 2002, dicha concentración (Índice C3) la estructura varió como
consecuencia de la menor participación de las empresas de las actividades de los textiles,
cuero y calzado. En efecto, mientras que en 1998, un 12.4% de las grandes empresas
pertenecían a esta actividad, para el año 2002 fueron apenas un 4.6%.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
65
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Cuadro No 17
Costa Rica: Exportaciones por destino y tamaño de empresas (Grandes y PYMES Exportadoras): 1998, 2000, 2002
1998
2000
2002
%
%
Destino
US$
US$
US$
Grandes
MCCA (Mercdo Común Centroamericano)
360.68
8.3%
467.78
9.5%
528.24
Panamá
80.49
1.8%
91.91
1.9%
94.86
NAFTA (Estados Unidos, México, Canadá)
2,434.01
55.7%
2,969.47
60.6%
2,563.94
Unión Europea
809.91
18.5%
872.95
17.8%
626.22
Otros
683.01
15.6%
500.07
10.2%
527.12
Total
4,368.11
100.0%
4,902.16
100.0%
4,340.37
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras
MCCA (Mercdo Común Centroamericano)
153.90
21.3%
159.13
21.3%
162.42
Panamá
41.15
5.7%
37.07
5.0%
49.42
NAFTA (Estados Unidos, México, Canadá)
287.38
39.8%
303.91
40.6%
305.93
Unión Europea
152.96
21.2%
170.71
22.8%
176.90
Otros
86.97
12.0%
76.91
10.3%
76.87
Total
722.36
100.0%
747.72
100.0%
771.54
%
12.2%
2.2%
59.1%
14.4%
12.1%
100.0%
21.1%
6.4%
39.7%
22.9%
10.0%
100.0%
Fuente: Elaboración y cálculos basados en la información de PROCOMER, Departamento de Inteligencia Comercial.
En sentido contrario han evolucionado las empresas grandes de las ramas
químicas y metalmecánica. Para 1998, del total de las grandes empresas, un 5.8% fueron
de la industria química y un 2% de la metalmecánica, con participaciones en el valor
exportado por ese sector en ese año de 3.5% y 1.9%, respectivamente; mientras que para
el año 2002, 11% del total de las empresas grandes era considerada de la industria
química y un 13% de la metalmecánica. Las participaciones de dichos sectores en el
segmento de empresas grandes fueron en el año 2002, de un 8% y 12.7%
respectivamente. Uno de los sectores más dinámicos ha sido el de equipo de precisión y
médico. (Cuadro No. 18).
La concentración (Índice C3) en participaciones de valor exportado para las
PYMES ha pasado de un 49% a un 55% entre 1998 y el año 2002. Específicamente,
dentro del sector PYMES, un 30% del valor exportado en el 2002 correspondió a los
productos frescos, un 14.4% a las plantas, flores y follajes y un 11.12% a la agroindustria
en dicho año. En las PYMES, al igual que las grandes empresas, el sector de textiles,
cuero y calzado ha disminuido su participación dentro del valor exportado y del número
de empresas: para 1998, un 9.1% de las exportaciones de dicho sector correspondían a
esta actividad, mientras que en el 2002 fue de un 6.8%.
En definitiva, dicho sector es uno de los que ha perdido dinamismo, ya sea por
mayores costos operativos que otros países o por la intensificación de la competencia en
los mercados mundiales. La misma “suerte” ha ocurrido en el sector eléctrico y
electrónico en las PYMES, contrario a lo que ha sucedido en las grandes empresas;
debido –quizás- a razones de economías de escala, a especialización productiva y
estrategia de penetración de mercados.
En general, el dinamismo promedio en las exportaciones entre ambos períodos
(1998-2002) fue de un 14% en la industria química y de un 30% en la metalmecánica,
mientras que el decrecimiento del valor exportado en la industria de textil, cuero y
calzado fue de un 20%. Observamos también un mayor dinamismo del valor exportado
en los sectores de pesca y acuacultura (115%), plantas flores y follajes (29.5%) y
agroindustria (12.8%).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
66
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Cuadro No 18
Costa Rica: Estructura de las exportaciones según valor (Fob) y número de empresas por sector en 1998 y 2002
Exportaciones
Número de empresas
Sector
1998
2002
1998
2002
Grandes
Eléctrica y electrónica
31.31%
31.36%
10.4%
12.4%
12.1%
Textiles, cuero y calzado
16.02%
15.61%
13.5%
16.61%
12.43%
6.4%
4.6%
Productos frescos
Agroindustria
9.85%
9.57%
8.5%
7.1%
1.89%
9.00%
3.1%
4.2%
Equipo de precisión y médico
3.55%
5.88%
8.2%
11.9%
Química
6.7%
Plástico
1.11%
2.46%
5.7%
1.36%
2.06%
2.2%
2.3%
Caucho
1.92%
2.03%
12.7%
13.0%
Metal-mecánica
4.90%
1.97%
2.0%
1.2%
Pesca y acuicultura
11.47%
7.63%
27.43%
24.48%
Otros
100.00%
100.00%
100.0%
100.0%
Total
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras
28.82%
30.16%
7.3%
8.3%
Productos frescos
11.89%
14.42%
5.2%
5.5%
Plantas, flores y follajes
Agroindustria
10.53%
11.12%
11.7%
11.1%
6.74%
7.20%
12.3%
11.4%
Química
8.4%
Textiles, cuero y calzado
9.16%
6.83%
8.7%
7.46%
6.59%
10.9%
11.2%
Eléctrica y electrónica
3.20%
3.92%
9.8%
10.1%
Metal-mecánica
6.4%
Plástico
3.76%
3.79%
6.3%
4.12%
3.77%
6.3%
7.1%
Papel y cartón
1.65%
3.32%
0.7%
0.8%
Pesca y acuicultura
Otros
12.68%
8.87%
20.83%
19.61%
100.00%
100.00%
100.0%
100.0%
Total
Fuente: Elaboración y cálculos basados en la información de PROCOMER, Departamento de Inteligencia Comercial.
Partiendo de la evidencia anterior, sometemos ahora a consideración la
elaboración de una tipología de PYMES Exportadores Exitosas, basadas en indicadores
de comportamiento y desempeño. El propósito es analizar que si bien es cierto que su
dinamismo ha disminuido en ciertos sectores, su participación dentro del valor total
exportado es importante, así como también lo es el número de empresas que lo realizan.
Con dicha tipología podemos observar los sectores que continuamente han
exportado, han diversificado sus mercados y se han desempeñado favorablemente en los
mercados internacionales. Esto permite orientar la agenda de competitividad aún más
para el sector PYMES y PYMES Exportadoras.
3.5.2. Continuidad, dinamismo exportador, diversificación y complejidad de
mercados (escenario consolidado)
Para el segmento de las PYMES Exportadoras en el período 1998-2002 se
entenderá por “continuidad exportadora” una aproximación del “grado de estabilidad” de
las empresas en la actividad exportadora. Basados en dicho indicador, se puede
mencionar que un 41.5% del total de empresas PYMES Exportadoras que exportaron en
el año 2002 , también lo hicieron en los años 1998, 1999, 2000 y 2001. El total de estas
empresas fue de 605 y del valor total exportado en el año 2002, esas empresas que
continuamente han estado exportando durante cinco años, participaron con más del 60%
de las exportaciones de ese año.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
67
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Considerando las firmas que continuamente exportaron cuatro y cinco años, estas
constituyen más del 50% del total de empresas del año existentes en el año 2002. Si la
continuidad exportadora es de tres a cinco años, la participación es de un 66% en
términos del número de empresas y de un 80% en términos del valor exportado en el año
2002 (Cuadro No. 19).
Cuadro No 19
Costa Rica: Continuidad y dinamismo exportador de las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (escenario consolidado)
Distribución de las PYMEX según continuidad exportadora
Concepto
1 año (nuevas)
2 años
3 años
4 años
5 años
Total
Empresas
245
234
182
193
605
1,459
Participación
16.8%
16.0%
12.5%
13.2%
41.5%
100.0%
Valor exportado
44.06
102.97
75.89
77.09
471.54
771.54
Participación
5.7%
13.3%
9.8%
10.0%
61.1%
100.0%
Concepto
Empresas
Participación
Valor exportado
Participación
Distribución de PYMEX según dinamismo exportador
Entre -10% y
0% (incluye las
Entre 0.1% y Entre 10.01% Entre 30.01 y Entre 60.01 y
Menor a -10%
nuevas)
10%
y 30%
60%
100%
366
294
41
66
93
79
25.1%
20.2%
2.8%
4.5%
6.4%
5.4%
193.75
83.11
43.38
45.79
73.35
49.32
25.1%
10.8%
5.6%
5.9%
9.5%
6.4%
Más de
100%
520
35.6%
282.85
36.7%
Total
1459
100.0%
771.54
100.0%
Distribución de PYMEX según dinamismo exportador sostenido
Concepto
Empresas
Participación
Valor exportado
Participación
Otros
430
29.5%
237.62
30.8%
02>01
592
40.6%
219.49
28.4%
01>00>99>98
81
5.6%
58.92
7.6%
02>01>00 02>01>00>99
198
90
13.6%
6.2%
146.86
53.66
19.0%
7.0%
02>01>00>9
9>98
68
4.7%
54.98
7.1%
Total
1459
100.0%
771.54
100.0%
Fuente: Elaboración y cálculos basados en la información de PROCOMER, Departamento de Inteligencia Comercial.
En el caso de Argentina, para empresas PYMES con continuidad exportadora
entre tres y cuatro años (años 1999 y 1998), la participación fue de un 63%, mientras que
si se considera un período de cuatro años, la participación es sólo de un 23% (Op. Cit,
2001). Para el caso de Chile (1998-2001), la participación de las PYMES continuamente
exportadoras para cuatro años fue de un 56%, mientras que para tres años fue de un 11%
(Moori y otros 2004).
Abstrayéndose de las salvedades del caso en términos de comparaciones de los
años y del valor, lo que se observa es que la continuidad exportadora es mucho mayor en
Costa Rica que en Argentina y en Chile. En general, se puede deducir que las empresas
PYMES Exportadoras de Costa Rica han estado cumpliendo algunos de sus objetivos de
permanencia en el mercado, ya sea esta por consolidación de nichos de mercado,
establecimiento de contratos y relaciones de más largo plazo, o bien, por conocimiento
más profundo del mercado de exportación, que en muchos casos es Centroamérica y los
Estados Unidos.
Análogamente, se ha calculado el indicador de dinamismo exportador”, el cual
mide el crecimiento de las exportaciones entre el primer (1998) y el último año (2002)
analizado de exportaciones PYMES. Los rangos (intervalos) de crecimiento se han
subdividido en 7 categorías, desde decrecimientos de –10%, estancamiento entre –10% y
0% y hasta dinamismos entre 60% y 100% y rubros mayores al 100%. De esta manera, el
grupo de empresas con comportamiento más dinámico (tasas superiores al 60%) es un
41% del total de PYMES exportadoras y representan más 42% del valor de las
exportaciones del año 2002.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
68
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
No obstante lo anterior, las empresas estancadas (con tasas menores a 0%) suman
un rubro nada despreciable en términos del numero de empresas (un 45% del total del
año 2002) y valor exportado (un 36% del año 2002). Para Argentina, en períodos
distintos, el dinamismo con tasas superiores al 60% representó un 28% del total de
empresas y un 50% del valor exportado en el año 1999 (op cit.); mientras que para Chile,
dicho dinamismo (tasa mayor al 60%) fue representado por un 33% del total de dichas
PYMES y un 53% del monto exportado.
Finalmente, el indicador “dinamismo exportador sostenido” indica la
sostenibilidad del crecimiento de las exportaciones de estas PYMES. Por sostenibilidad
se entiende que las tasas de crecimiento superaron positivamente a los años anteriores; es
decir, existen empresas que sus tasas de crecimiento ha sido continuo, positivo y cada vez
creciente desde el año 1998 al año 2002.
A pesar de que un 41% mantiene tasas superiores de crecimiento de 60%, sólo un
4.7% del total de empresas del año 2002 han presentado tasas positivas crecientes de
crecimiento desde el año 1998 y hasta el año 2002, representando apenas un 7.1% del
valor exportado. En Argentina dicha tasa continua para los años del estudio fue de un 8%
(op. cit.). Esto indica la dificultad de “crecer continuamente” por parte de estas PYMES
Exportadoras, en relación a la estrategia de permanencia en el mercado. Muchas pueden
ser las razones, desde la complejidad de la competencia en los mercados externos, el
incremento de las barreras estratégicas y de otro tipo a la entrada a los mercados, el
decrecimiento de la demanda mundial o de los bienes transados por estas PYMES hasta
situaciones particulares (tecnología, financiamiento, escala) de la propia empresa.
Independientemente de estos motivos, una conclusión de esta parte es que las PYMES
Exportadoras de Costa Rica evidencian (por distintas razones) una estrategia de
permanencia en los mercados de exportación más que una estrategia de crecimiento
continuo creciente.
Con el afán de analizar la orientación estratégica de las empresas PYMES
Exportadora en materia de diversificación, el indicador de “diversificación de mercados”
muestra a dicho segmento de acuerdo al número de destinos de exportación.
En Costa Rica, más de un 15% -222 empresas- de las PYMES del año 2002
realizaron exportaciones a más de seis países diferentes y representaron un 32% del total
exportado. En 1999 en Argentina, estas fueron un 19% del total de empresas y
representaron un 46% del valor exportado, mientras que en Chile las empresas PYMES
que exportaron a más de 6 mercados fueron un 6% del total de dicho segmento,
representando un 21% del valor exportado por dicho estrato, en el año 2001. Las
empresas que sólo exportaron a un país fueron un 33% y representaron un 13% del valor
exportado de las PYMES Exportadoras del año 2002. En Argentina fueron un 28% de
empresas y un 14% en valor para 1999 y en Chile en el año 2001, fueron un 78% y
representaron un 47% del valor.
En general, para Costa Rica, un 20% de las PYMES exportan a dos mercados y
un 17% en el año 2002 lo hicieron a cuatro y cinco países (Cuadro No. 20).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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69
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Cuadro No 20
Costa Rica: Diversificación y complejidad de mercados de las Pequeñas y Medianas
Concepto
Empresas
Participación
Valor exportado
Participación
Concepto
Empresas
Participación
Valor exportado
Participación
Distribución de PYMEX según número de mercados
Cuatro y
Un país
Dos países
Tres países cinco países
481
300
199
257
33.0%
20.6%
13.6%
17.6%
101.32
106.53
116.37
206.81
13.1%
13.8%
15.1%
26.8%
Seis o más
países
222
15.2%
240.51
31.2%
Total
1459
100.0%
771.54
100.0%
Distribución de PYMEX según complejidad de mercados
Exportaciones al MCCA
Entre 70.01 y
Entre 50.01 y Entre 30.01 y Entre 10.01 y Menor o igual
Más del 90%
90%
70%
50%
30%
a 10%
269
113
76
60
71
870
18.4%
7.7%
5.2%
4.1%
4.9%
59.6%
34.24
95.16
44.24
27.44
42.73
527.74
4.4%
12.3%
5.7%
3.6%
5.5%
68.4%
Total
1459
100.0%
771.54
100.0%
Fuente: Elaboración y cálculos basados en la información de PROCOMER, Departamento de Inteligencia Comercial.
Tomando como hipótesis nula el que las empresas PYMES mantienen como
“mercado de exportación natural al MCCA”, la variable proxy “complejidad de
mercados” nos indica para el año 2002, cuál es el peso de las exportaciones que mantiene
la empresa PYME Exportadora en la cartera de mercado MCCA. Es interesante notar que
apenas un 18% del total de empresas mantenía más del 90% de su cartera de exportación
en dicho “mercado natural” con un valor exportado del 34% del total de PYMES en ese
año.
En contraste con el caso de Argentina, en donde para el “mercado natural
MERCOSUR”, más 67% en 1999 mantuvo su cartera de exportación allí con un valor
exportado del 51%. Para el caso se Chile “el mercado natural es ALADI”. En el año
2001, un 44% del total de PYMES exportadoras dirige más del 90% de sus ventas fuera
de ALADI y el porcentaje del valor exportado para dicho segmento, fue más del 61%.
Es decir, hay una estrategia implícita de diversificación de mercados, la cual, en
cierto sentido puede ser explicada por la proximidad geográfica con el mercado de
Norteamérica40.
Como consecuencia de lo anterior, se infiere que las PYMES Exportadoras de
Costa Rica mantienen una cartera de mercados relativamente “más compleja” en
relación con su “mercado natural, que la que mantuvieron las Empresas PYMES
Exportadoras en Argentina en su mercado natural MERCOSUR y las Empresas PYMES
Exportadoras Chilenas en su mercado natural ALADI. Casi un 60% de las PYMES
Exportadoras mantiene apenas un 10% o menos de sus exportaciones en el “mercado
natural MCCA”, las cuales representaron en valor exportado del año 2002 más del 68%
del total exportado por dicho sector.
40
Lo pertinente en este caso es comprobar la hipótesis utilizando un modelo de gravedad, o bien, un modelo de
integración inter e intraindustrial.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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70
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
3.5.3. Exportaciones de las PYMES Exitosas (escenario consolidado)
Con el propósito de obtener el grupo de empresas que se “calificarían” de
PYMES Exportadoras Exitosas, previamente se calcula el “Índice de Desempeño
Exportador (IDE)41” bajo los siguientes parámetros:
•
Primero: utilizando el “indicador de continuidad exportadora”, se califica a las
empresas bajo una escala de 1 a 10. Obtendrán un 10 las empresas que hayan
exportado en los cinco años (1998-2002); las que exportaron en cuatro años
obtendrán un ponderador de 8; las que exportaron en tres años un peso de 6; las que
lo hicieron dos años un peso de 4; las que lo hicieron un año (sólo en 2002) un peso
de 2. Lo anterior nos da un ordenamiento jerárquico de empresas bajo este rubro.
•
Segundo: con el “indicador de dinamismo exportador” se realiza una ponderación de
manera similar. Obtendrán un 10 las empresas las PYMES Exportadoras cuyas
exportaciones aumentaron más de un 100%; un 8 para las cuales el crecimiento se
ubicó en el rango de 60.01% y 100%; un 6 para las ubicadas en el intervalo entre
30.01% y 60%; un peso de 4 para las pertenecientes al rango entre 10.01% y 30%; un
2 para el grupo entre 0.1% y 10%; un 0 para las del rango entre –10% y 0% y un –2
para las empresas ubicadas en el intervalo menor a –10%.
•
Tercero: análogamente con el “indicador de dinamismo exportador sostenido” se
califica a las empresas con un 10 cuando mantuvieron cuatro tasas positivas de
crecimiento en el período 1998-2002; un 8 para las que mantuvieron tres tasas
positivas de crecimiento; 6 puntos para el caso de empresas con tasas positivas en; 4
puntos para el caso; un 2 para empresas con tasas positivas y un 0 para las demás
alternativas.
•
Cuarto: el sistema de ponderación se mantiene con el “indicador del número de
mercados”, otorgando un 10 a las empresas que exportaron a 6 o más mercados
diferentes; un 8 a las empresas que mantuvieron una diversificación entre cuatro y
cinco países; un 6 en el caso de tres países; un 4 para el caso de dos países y un 2 para
el caso en que exportaron a un solo país.
•
Quinto: los pesos en el caso del “indicador de complejidad de mercados” es el
siguiente; 10 puntos para cuando el porcentaje de exportaciones al MCCA es menor o
igual a 10%; 8 puntos cuando el porcentaje varía entre el 11% y 30%; 6 puntos para
las empresas sucio porcentaje de exportación al MCCA está entre 31% y 50%; 4
puntos para las del rango entre 51% y 70% 2 puntos para las del intervalo 71% y 90%
y 0 cuando el porcentaje de exportaciones es mayor al 90%%.
•
Sexto: a partir del indicador de complejidad de mercados, de nuevo se ponderan las
empresas (proxy de “indicador de la evolución de la complejidad de mercados”)
según la diferencia en el indicador de complejidad del primer año en que exportó
41
Ver nota metodológica en Morí, Milesi y Yoguel (Op. Cit). La métrica y las ponderaciones pueden variar, pero
manteniendo un orden monotónico que no altere el ordenamiento.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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71
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
(2001, 2000, 1999 o 1998) y el año 2002. Esta ponderación varía entre 10 (obtienen
un 10 en el 2002 y un 0 en el primero) y –10 (obtienen un 0 en el 2002 y 10 en el
primero).
Finalmente, el Índice de Desempeño Exportador (IDE) es una combinación lineal
simple de las variables anteriores utilizando un sistema de “pesos –no distribuidos
uniformemente-“de los indicadores calculados anteriormente. Los pesos siguen las
mismas indicaciones que en el caso de Argentina de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
Un 25% para el indicador de continuidad exportadora, asumiendo que esta estrategia
es una de las más difíciles” de mantener en una PYME que compite en los mercados
internacionales.
Un 15% para el indicador de dinamismo exportador, basado en el mismo argumento
anterior.
Un 10% para el indicador de dinamismo exportador sostenido.
Un 20% para el indicador de diversificación de mercados, bajo el supuesto de que una
empresa que diversifica sus mercados más allá de su mercado natural exportador”
tiene que realizar o tener otros elementos de acumulación de conocimiento y
relaciones internacionales (alianzas, diferenciación de productos, nichos estratégicos
de mercados).
Un 25% para el indicador de complejidad de mercados, bajo el mismo supuesto
anterior.
Un 5% para el indicador de evolución de la complejidad de los mercados.
En definitiva, asumiendo el caso “ponderador benchmarking de Argentina” el Índice
de Desempeño Exportador (IDE) es la suma de las anteriores ponderaciones, en la cual,
se obtienen diversos rangos para dicho índice: de 0 a 2.5; de 2.51 a 5; de 5.01 a 7.5; de
7.51 a 10 (Cuadro No. 21)
Cuadro No 21
Costa Rica: Rangos Indice de desempeño exportador de las PYMES Exportadoras
Concepto
Empresas
Participación
Valor exportado
Participación
Exportac. prom (miles US$)
Escenario consolidado
0 a 2.5
95
6.5%
9.20
1.2%
96.80
De 2.51 a 5
473
32.4%
99.52
12.9%
210.39
De 5.01 a 7.5 De 7.51 a 10
722
169
49.5%
11.6%
492.62
170.21
63.8%
22.1%
682.30
1007.15
Total
1459
100.0%
771.54
100.0%
528.81
Fuente: Elaboración y cálculos basados en la información de PROCOMER, Departamento de Inteligencia Comercial.
3.5.4. Las PYMES Exportadoras Exitosas
Se ha tomando en cuenta un criterio para poder distribuir las PYMES en estas dos
categorías: la banda entre 0 a 5 en el Cuadro No.21 indicaría “PYMES Exportadoras no
necesariamente exitosas”, mientras que las PYMES Exitosas serían aquellas con un IDE
superior a 5 puntos. De esta manera, del total de 1459 PYMES Exportadoras de Costa
Rica en el año 2002, 891 empresas (un 61.1%) se pueden considerar “exitosas”, las
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72
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
cuales representan más del 85% del total de exportaciones de las PYMES, y en general,
se podría concluir que tomando como base una metodología desarrollada por FUNDES
para distinguir las PYMES exportadoras exitosas en Costa Rica, para el año 2002 y el
período de análisis 1998-2002; aproximadamente más del 12% del total de exportaciones
del país, provienen de las PYMES Exportadoras Exitosas, las cuales sumarían alrededor
de 890 empresas, del total aproximado de más de dos mil quinientas empresas
exportadoras.
Aún más, podemos notar que del total de 61% de PYMES exitosas, aquellas
ubicadas en el bloque de 7.51 a 10 son un 11.6% del total de empresas del año 2002 (169
en total) y exportan en promedio alrededor de un millón de dólares. De manera análoga,
722 empresas exitosas exportaron en promedio más de 680 mil dólares.
En Argentina (Op. Cit), las PYMES Exitosas exportaron fueron un 21% del total
de empresas PYMES exportadoras, representando un 43% del valor total exportado; es
decir, que las PYMES No Exitosas representaron un 57% del valor total exportado (de
1999), contrario al caso de Costa Rica, en donde éstas representaron para el año 2002, un
15% del valor exportado de las PYMES. En Chile, las empresas PYME Exitosas (no
exitosas) representaron un 27% (73%) del total de empresas PYMES (año 2001), las
cuales representaron más de un 77% (23%) del valor exportado. El monto promedio
exportado por las PYMES exitosas fue de US$321 mil en el año 2001.
El Gráfico No. 3 presenta dichas comparaciones entre los tres países para distintos
años. Se puede observar entonces que en Costa Rica, las PYMES Exitosas fueron un 61%
del total de las PYMES exportadoras y éstas PYMES exitosas generaron un 85% del total
de las exportaciones de las PYMES Exportadoras en el año 2002; mientras que dichas
relaciones fueron de un 27% a 77% en Chile en el año 2001 y de 21% a 45% en
Argentina en 1999.
Cuando observamos el mercado de exportación de las PYMES Exitosas de Costa
Rica (Cuadro No. 22) para el escenario consolidado, verificamos que más del 40% de sus
exportaciones se dirige al mercado NAFTA, casi un 25% al mercado de la Unión
Europea y sólo un 16.7% al MCCA, contrario a lo que sucede para las PYMES No
Exitosas, en las cuales un 47% de sus exportaciones se dirigen al MCCA, un 28% al
NAFTA y apenas un 10% al de la Unión Europea. Dicha apreciación también se observa
en el Gráfico No. 4.
Desde el punto de vista de diferenciación de mercados, las PYMES Exitosas
costarricenses, no sólo diversifican su cartera de exportación, sino también que
maximizan la demanda de sus exportaciones al dirigirse a mercados con mayores niveles
de ingreso (NAFTA y Unión Europea). Obviamente, que esto influye de manera directa
en el cálculo de las PYMES Exitosas y No Exitosas, pero este es un punto de
diferenciación bajo la cual la metodología tiene que distinguir.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
73
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Gráfico No. 3
PYMES Exitosas en Costa Rica, Chile y Argentina según años
seleccionados
100.00%
85%
80.00%
% PYMES Exitosas del total
de PYMES Exportadoras
77%
61.10%
60.00%
43%
40.00%
27.00%
20.00%
21.00%
0.00%
Costa
Chile (en
Rica (en
Argentina
2001)
2002)
(en 1999)
% Exportaciones PYMES
Exitosas del total de
Exportaciones de PYMES
Exportadoras
Cuadro No. 22
Costa Rica Exportaciones de PYMES Exportadoras según destino
En dólares de los Estados Unidos para el año 2002*
Exitosa
No exitosa
Región
Valor Participación
Valor
MCCA
111,001,210
16.7%
51,414,355
Panamá
42,645,766
6.4%
6,776,489
NAFTA
275,506,086
41.6%
30,420,939
Unión Europea
165,157,400
24.9%
11,744,335
Otros
68,517,559
10.3%
8,355,887
Total
662,828,020
100.0%
108,712,005
Participación
47.3%
6.2%
28.0%
10.8%
7.7%
100.0%
Nota: PYME Exitosa está basada en el criterio de un IDE mayor a 5.
Fuente: Elaboración y cálculos basados en la información de PROCOMER, Departamento de Inteligencia Comercial.
Gráfico No. 4
Mercados de exportación de las PYMES Exitosas
de Costa Rica en el año 2002
NAFTA (USA, Can,
Mex)
10.30%
Unión Europea
6.40%
42%
16.70%
25%
Mercado Común
Centroamericano
Otros
Panamá
Finalmente, las PYMES Exitosas bajo el escenario consolidado estudiado y que
mantienen un mayor valor exportado, provienen del sector de los sector de los productos
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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74
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
frescos (un 32.4%), seguido de las plantas, flores y follajes 15.9%), y de la Agroindustria
(10.8%), tres de los segmentos de oportunidad que se mencionaron en secciones
anteriores. En el Cuadro No. 23 se observa el valor y la participación de dichos sectores
productivos según se trate de PYMES Exitosas y PYMES No Exitosas, ambas
exportadoras.
Las PYMES No Exitosas tienen mayor participación exportadora en productos
frescos, agroindustria y textiles, cuero y calzado. Recordemos que las Grandes empresas
se ubicaban en sectores de exportación de electrónica y sectores eléctricos.
Desde el punto de vista de estrategia empresarial, tal y como lo mencionamos
anteriormente, es en estos sectores de productos frescos, plantas, flores y follajes y
agroindustrial en donde se debe diferenciar más el producto y el mercado de exportación,
debido a que son productos que, en principio, podrían presentar una baja elasticidad de la
demanda de bienes importados por parte de los países a los cuales se exporta.
El atractivo de competitividad (“core competence”) de este tipo de productos es
la “diferenciación”, no lo es el valor estratégico intraindustrial o interindustrial o de bien
“superior”. El punto es entonces el perfil de duración intertemporal de atractividad y de
permanencia en el mercado por parte de estos bienes transables y cómo mantener
contratos de largo plazo y diferenciación.
Cuadro No. 23
Costa Rica Exportaciones de PYMES Exportadoras según sector
En dólares de los Estados Unidos para el año 2002*
Sector
Productos frescos
Plantas, flores y follajes
Agroindustria
Química
Textiles, cuero y calzado
Eléctrica y electrónica
Metal-mecánica
Plástico
Papel y cartón
Pesca y acuicultura
Otros
Total
Exitosa
No exitosa
Valor Participación
Valor Participación
214,566,404
32.4%
18,105,574
16.7%
105,392,574
15.9%
5,862,697
5.4%
71,310,506
10.8%
14,465,542
13.3%
46,652,361
7.0%
8,900,853
8.2%
40,351,369
6.1%
12,338,417
11.3%
41,948,760
6.3%
8,902,070
8.2%
23,351,107
3.5%
6,930,975
6.4%
22,181,767
3.3%
7,079,504
6.5%
23,265,277
3.5%
5,849,239
5.4%
21,205,669
3.2%
4,434,559
4.1%
52,602,227
7.9%
15,842,575
14.6%
662,828,020
100.0% 108,712,005
100.0%
Nota: PYME Exitosa está basada en el criterio de un IDE mayor a 5.
Fuente: Elaboración y cálculos basados en la información de PROCOMER, Departamento de Inteligencia Comercial.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
75
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
3.6. Recomendaciones para la elaboración de una agenda de competitividad para
las PYMES Exportadoras
Se ha observado a lo largo de esta sección cómo se ha comportado la economía
exportadora de Costa Rica y se esbozan algunos puntos de vista que pueden ser tomados
en consideración en la elaboración de la estrategia PYMES Exportadoras.
Lo primero en la estrategia es responder a las interrogante ¿cuáles son los
encadenamientos y grado de ligamen inter e intra sectorial y empresarial, es decir, como
están presentes los encadenamientos empresariales?, segundo, ¿cómo son los niveles de
productividad factorial y rentabilidad relativa de las empresas PYMES con sus
homólogas y con las grandes empresas, sean estas multinacionales o no?, ¿cómo se
imaginan esos encadenamientos en el largo y cuáles serán los sectores, productos,
mercados, bajo diversos escenarios de juegos competitivos internacionales?. Otras
interrogantes que se deben responder son:
•
•
•
•
¿es sostenible la estrategia actual de exportaciones basada en incentivos y cómo
se competirá internacionalmente en los próximos cinco y diez años?;
¿cuáles son –si es necesario- promover sectores estratégicos en empresas
basadas en conocimiento, tecnología, diferenciación de productos tradicionales
industriales y agrícolas, entre otros?;
¿cómo avanzará no sólo la reforma institucional pública, sino también la privada
y la empresarial?;
¿cómo internacionalizar empresas PYMES?.
Tomando como observación particular que el desempeño exportador costarricense ha
estado basado -al menos una parte significativa del mismo- en un sistema de incentivos
como el Zonas Francas, entre otros, los cuales no se consideran pertinentes bajo los
actuales esquemas de la Organización Mundial de Comercio y los juegos de competencia
internacional; es claro que los ejecutores y diseñadores de políticas públicas, privadas y
de estrategias empresariales, deben evaluar cuál será el siguiente marco institucional
general en el cual seguirá la estrategia exportadora de Costa Rica.
En particular, existe evidencia de que la demanda interna determina la producción,
pero también de que las exportaciones influyen sobre la producción. Es un sistema de
causalidad, entre crecimiento exógeno y endógeno, es decir, entre ingresos disponibles
internacionales, diferenciación de productos exportados, variedad de producción
nacional, productividad factorial e ingresos relativos. Por algunas circunstancias el
círculo no es continuo en todas sus partes, e inclusive, no están bien interconectados los
ligámenes entre las relaciones internas de cada parte que lo complementa.
De esta manera, lo primero es reconocer que la estrategia es complementaria entre el
crecimiento endógeno y el crecimiento exógeno; es decir, entre la creación de factores y
mejoramiento de la productividad factorial interna y la atracción de multinacionales e
inversión extranjera directa. La acumulación de factores como el capital físico, humano,
financiero, per se y aisladamente, no produce las sinergias necesarias para el crecimiento.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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76
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Es la combinación óptima de dichos factores los que generan economías de escala,
investigación y desarrollo, el “hale y empuje” dinámico en las empresas, sean éstas
públicas o privadas.
Segundo, que a partir de allí, la visión debe ser de largo y los aspectos estratégicos
que se relacionan con la innovación, diferenciación y variedades y marcas,
posicionamiento internacional, creación de factores e inversión en capital humano, físico
y financiero, consolidación de mercados y productos y promoción de la competencia con
contratos completos de largo plazo. Lo que sigue es responder cómo se va a realizar la
estrategia y cuáles instrumentos se utilizarán.
En tercer término, a lo largo de la sección se han observado cuáles son los sectores y
productos que están incrementado su participación dentro del valor exportado de Costa
Rica, inclusive, algunos sectores están aumentando su nivel de ventaja comparativa
revelada en los últimos diez años, sin embargo, otros que estaban consolidados
anteriormente en los mercados internacionales, han comenzado a perder importancia
relativa en dichos destinos, sea por muchas causas, entre estas, la del mayor nivel de
competencia internacional.
En los productos tradicionales industriales y agrícolas y agroindustriales la
estrategia es la diferenciación y variedad, así como la negociación de contratos de largo
plazo. Para los productos estrellas diferentes e innovadoras, el reto es cómo incrementar
el prestigio, la reputación y la necesidad en la demanda.
Para el sector de PYMES exportadoras y de acuerdo a la tipología que las
caracteriza en los distintos “segmentos de la matriz de competitividad”, algunos temas a
considerar en la estrategia de crecimiento endógeno se presentan en el siguiente Cuadro
No. 24. Obviamente, dichas estrategias no son exclusivas y únicas.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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77
Capítulo dos Desempeño, caracterización y dinamismo del sector exportador y de las PYMES exportadoras de Costa
Rica
Cuadro No. 24
Matriz de estrategias de crecimiento endógeno según los sectores de PYMES Exportadoras
Continuas en los “segmentos de competitividad”
Sectores consolidados
Productos frescos; agroindustria
Sectores estrellas
Química; plantas, flores, follaje; pesca y acuacultura.
Estrategias
Estrategias
Diversificación de productos y mercados, cambios Contratos de largo plazo inter e intra empresariales;
en la variedad y marcas; diferenciación y innovación, patentes; inversión de capital en riesgo
discriminación de precios
de investigación y desarrollo; eslabonamientos hacia
adentro para optimización productiva y financiera
Sectores estancados
Textiles, cuero, calzado; metalmecánica; equipo de
precisión y médico (puede ser clasificado como
prometedor) ; muebles y madera
Sectores prometedores
Plástico; sector eléctrico y electrónico; papel y
cartón; equipo de precisión y médico (puede ser
clasificado como estancado)
Estrategias
Estrategias
Mejoramiento de escala de planta y eficiencia
operativa; elaboración del perfil de atractividad y
competitividad del negocio; reestructuración interna
en productividad factorial, costos y negociación de
contratos; perfeccionar un “cluster” dinámico
(“shock”)
Contratos de largo plazo y variedad de productos;
contratos intra industriales; financiamiento de
investigación
y
desarrollo;
innovación
e
incorporación de “know-how” tecnológico y
acumulación de capital humano
Fuente: elaboración propia.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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78
Capítulo 4
Lecciones de Internacionalización para las
PYMES de Costa Rica: estudio de casos y
experiencias
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
4.1
Integración de las PYMES Innovadoras Costarricenses
4.1.1
Casos de PYMES en el Sector Exportador
Se ha señalado que en la encuesta realizada en el año 2001 por la Promotora de
Comercio Exterior de Costa Rica se encontró que cerca del 75% de las empresas
orientadas al sector externo pertenecían al grupo de PYMES, generando cerca del 17.5%
del empleo total en el sector exportador. De éstas, el 72% se ubicaron dentro de la
industria, 24% realizaban actividades agrícolas, mientras que un 2% pertenecían al sector
de servicios, y otro porcentaje similar a actividades relacionadas con el comercio. En ese
mismo año, más del 60% de las empresas que exportaron a América del Norte fueron
PYMES, con cerca del 14% del valor total exportado. Por otro lado, 74% de las empresas
exportadoras a Centroamérica fueron PYMES, generando el 28% del valor exportado
(PROCOMER, 2001).
De acuerdo con el
valor exportado por
las
empresas,
Fuente: PROCOMER (2002)
PROCOMER (2002)
identifica para el año
Textiles,
2002 un total de 1,201
Metal
cuero y
empresas pequeñas y
mecánica
Alimentaria
calzado
5%
medianas (casi 100
6%
Eléctrica y 7%
negocios más que los
electrónica
Otros
10%
23%
registrados en 1997),
de las cuales 911
venían
exportando
Química
continuamente desde
10%
el año 2000. Sus
Agrícola
exportaciones
39%
estuvieron dirigidas
principalmente hacia
Centroamérica (34%) y los Estados Unidos (31%), con una mayor participación relativa
de la agricultura (39%), seguida por la industria química y electrónica (con 10% cada
una), la industria alimentaria (7%), el sector de textiles, cuero y calzado (6%), y la
industria metalmecánica (5%). Lo anterior se muestra en el Gráfico No. 5.
Gráfico No. 5
Exportaciones de las PYMES Costarricenses por Sector de Actividad
(2002)
Según el criterio de empleo como clasificación del tamaño de la empresa, en el
año 2002 había 884 PYMES, 128 de las cuales exportaron más de US$1.000.000. Los
resultados del as PYMES exportadoras exitosas mostrados en el capítulo anterior indican
que un número cada vez mayor de PYMES se está posicionando competitivamente, lo
que sugiere que con el diseño de políticas públicas de apoyo adecuadas, se podría dar un
mayor impulso a los esfuerzos privados de internacionalización que ya son parte de un
buen número de empresas pequeñas y medianas. Como se mencionó en el capítulo
primero, PROCOMER ha apoyado a las empresas estancadas para buscar su
relanzamiento y mejorar su nivel de exportaciones. A las empresas más consolidadas se
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
81
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
les ofrece apoyo en áreas de inteligencia comercial y desarrollo de productos. A las
firmas prometedoras se les brinda apoyo con el mercadeo internacional e inteligencia de
mercados, y para las actividades consideradas como estrellas están siendo estimuladas
mediante la promoción comercial.
Algunas de las PYMES exitosas en los mercados externos han basado su
estrategia en la promoción de actividades innovativas y el cambio tecnológico.
Rodríguez-Clare (2003) identifica casos puntuales de compañías que han logrado
consolidar su participación de mercado y penetrar los mercados de exportación utilizando
la innovación como eje de su competitividad. Particularmente, cuatro empresas pequeñas
y medianas que iniciaron sus operaciones en diversas etapas durante los últimos 30 años,
impulsaron activos procesos de innovación y se convirtieron en negocios de importante
tamaño, siendo en la actualidad compañías líderes en su campo, que aprovechan con
éxito las oportunidades que ofrecen las nuevas tendencias mundiales de los negocios (ver
Cuadro No. 25).
Empresa/
Inicio
Cibertec,
1979
ICIC,
1991
Xeltron,
1974
Café
Britt,
1985
Cuadro No. 25
Casos de PYMES Exportadoras con Procesos de Innovación
Tipo de Innovación
¿Por Qué?
Productos
nuevos
para
telecomunicaciones. Tecnología no es
demasiado
avanzada,
excepto
necesidades específicas de LDCs que
no atienden las grandes compañías
internacionales.
Entrando a nuevos mercados, más
orientado hacia adopción que a
innovación: estudios clínicos para
probar nuevas drogas.
Productos
electrónicos
de
alta
velocidad para selección de granos.
¿Cómo?
Ingenieros de alta calidad
provenientes de la UCR con
visión empresarial además
de
ajustarse
a
la
idiosincrasia de la demanda
local (centrales telefónicas
antiguas)
Gran número de médicos de
alta calidad en el país.
Encadenamientos desde los
consumidores locales. Alto
gasto en Investigación y
Desarrollo.
Demanda
local
(procesadores de café),
ingenieros de alta calidad
con orientación empresarial.
No existe competencia
local.
Técnicos
ayudan
en
Investigación y Desarrollo.
Antes la investigación era
informal. No existe relación
con las universidades a
excepción de unos pocos
proyectos de graduación.
Este tipo de innovación no
requiere Investigación y
Desarrollo
formal
o
relación con el sistema
nacional de innovación.
Nuevas y más directas formas de Propietario extranjero con
acceder mercados de café de alta visión.
calidad, por lo tanto obtienen mayores
precios: tomando ventaja de los turistas
extranjeros que vienen al país. Tour a
las plantaciones, venta en el
aeropuerto, ventas por Internet crean
ventaja entre los consumidores.
n.d.= información no disponible
Fuente: Elaboración con base en Rodríguez-Clare (2003)
n.d.
El hecho que se trate de compañías con muchos años de existencia, pertenecientes
a sectores productivos tan diversos como el de equipos de telecomunicaciones, estudios
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
82
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
clínicos, seleccionadoras de granos, y café de especialidad (gourmet), ilustra la relevancia
que la innovación tiene para las PYMES, que pueden lograr posicionarse en nichos de
mercado especializados a través del diseño de nuevos productos.
Uno de los aspectos relevantes que vale la pena destacar es que en todas estas
empresas la inclinación hacia prácticas innovativas nació debido a presiones competitivas
y estrategias de acceso a nuevos mercados, más que como resultado de alguna política
pública de consolidación de un sistema nacional de innovación. Es evidente que las
PYMES enfrentan condiciones cada vez más competitivas, tanto en los mercados de
exportación como en el mercado interno, a raíz de los procesos de apertura y de la firma
de tratados de libre comercio.
De esta manera, se hace necesario mejorar sustancialmente la competitividad,
mediante la eliminación de los obstáculos del entorno empresarial, y mayor apoyo
institucional más efectivo en áreas como la innovación, el financiamiento, la inteligencia
de mercados, la asistencia técnica, la asociatividad y los encadenamientos sectoriales, las
compras del sector público, la ecoeficiencia y el uso de las tecnologías de información y
gestión del conocimiento, principalmente (CEPAL, 1999; Castillo y Chávez, 2001;
Dussel, E. 2002; Hernández, 2001).
4.1.2
PYMES dentro del Régimen de Zonas Francas
Con el fin de apoyar la articulación empresarial, en 1991 se crea la Bolsa de
Subcontratación con el apoyo de FEDEPRICAP (Federación de Entidades Privadas de
Centroamérica y Panamá) y el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación. El
principal logro fue la elaboración de una base de datos de empresas a nivel
centroamericano, misma que se le entrega a la Cámara de Industrias de Costa Rica en
1995, a efectos de continuar con dicho proyecto y con financiamiento de la ONUDI y
Pronamype.
Posteriormente, se diseña e impulsa el Programa MIL (Mejoramiento de la
Industria Local), el cual, fue patrocinado por la empresa Baxter Healthcare S.A. (basada
en la experiencia de Singapur con el programa denominado “Local Industry Upgrading
Program -LIUP-). El proyecto promovió alianzas entre grandes empresas en las que las
primeras asesoran a las segundas en la producción de partes, piezas y componentes de
calidad internacional, requeridos en el nuevo esquema de producción mundial.
PROCOMER estaba vinculada al Programa principalmente por medio de las gestiones
realizadas dentro del proyecto de Fomento al vínculo de Empresas del Régimen de Zonas
Francas y Empresas Nacionales y a través del suministro de información sobre
importaciones y exportaciones de las empresas de zonas francas.
El proyecto permitió que siete empresas ubicadas en zonas francas
(MOTOROLA, TRIMPOT, CONAIR, BAXTER, DSC, SAWTEK Y FIRESTONE) se
involucraran en el proyecto. Posteriormente, en 1997 el proyecto pasa a la Cámara de
Industrias de Costa Rica y a partir de 1988 CINDE trata de reactivar el proyecto. El
principal logro fue vincular algunas empresas de Zonas Francas (Cuadro No. 26).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
83
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
Posteriormente, por iniciativa del BID se definió un Proyecto de Desarrollo de
Proveedores para Empresas Multinacionales de Alta Tecnología, denominado “Costa
Rica Provee”, como proyecto piloto para ser eventualmente replicado en otros países de
la región latinoamericana, y en el cual se aglutinaron todos los esfuerzos anteriores. El
objetivo general del proyecto es contribuir al incremento del valor agregado nacional en
la producción de Empresas Multinacionales de Alta Tecnología (EMATs) instaladas bajo
el régimen de zonas francas y, como consecuencia, mejorar la competitividad de las
PYMES. Dicho proyecto inició en el año 2000 con un monto de US $ 1.5 millones, con
un aporte local del 40%.
Cuadro No. 26
Vinculación de Empresas de Zonas Francas en Costa Rica
Empresa de Zona Franca. Producto
Empresa Suplidora
Insumo abastecido
DCS
Comunicaciones Tarjetas para centrales de Econopack-Fabricación de tarimas
154 empleados
telecomunicaciones
6 empleados
de madera
-Subcontratación
del
proceso
de
pintura
electroestática.
Xeltron
Máquinas
ópticas -Moldes Industriales A y Fabricación de piñones
48 empleados
seleccionadoras de granos C.
para sus máquinas ópticas
4 empleados
selectoras de granos
Manufacturera
L.M.D. Carteles y bolsos de cuero El troquel profesional Troqueles
de
acero
550 empleados
20 empleados
especiales para el corte de
los cueros
Fuente: MEIC-MICIT (1998)
Cabe recordar que el Régimen de Zona Franca comprende importantes incentivos
fiscales, así como beneficios provenientes de trámites más simples para importar y
exportar. Estimaciones de PROCOMER (2000) para el año 2002 señalaban que las
empresas nacionales podrían desarrollar en el corto plazo la capacidad para suplir 728
productos que estas empresas consumen por un monto aproximado de $62,4 millones.
Sin embargo los empresarios de zonas francas argumentan que los problemas de calidad,
la falta de responsabilidad y los tiempos de entrega son las principales limitaciones para
que se desarrollen vinculaciones con empresarios nacionales. Para el año 2002, según
cifras de PROCOMER, existían 79 empresas con menos de 99 empleados operando en el
país bajo Zona Franca, generando un 11 por ciento del empleo y un 13% de las
exportaciones totales de las compañías amparadas bajo el Régimen.
Si bien una gran mayoría de estas PYMES es de capital extranjero, también
resaltan algunas empresas costarricenses o de capital mixto. Existen variados tipos de
PYMES en Zona Franca, que producen bienes y ofrecen servicios diversos, con
inversiones iniciales que van desde varias decenas de miles a incluso millones de dólares.
En el Cuadro No. 27 ilustra algunos casos de estas compañías, cuyo rango de
empleo va de los 14 a 69 trabajadores. Se puede observar que las actividades que realizan
son muy amplias, entre ellas la fabricación de productos de plástico y papel, el diseño de
software, y la manufactura de dispositivos dentales.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
84
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
Empresa
A
B
C
D
Cuadro No. 27
Casos de PYMES en Zonas Francas
Actividad
Inversión
Inicial**
Importación y compra de perchas de plástico a US$30,000
otra empresa del régimen para comercializarlas
a las empresas de prendas de vestir en Zona
Franca
Servicios de lavado de bandejas y producción US$605,000
de tarjetas de circuitos integrados para la
industria electrónica
Producción y comercialización de semillas US$151,377
germinadas de palma africana y otros de
similar naturaleza
Producción de equipos de telecomunicaciones
US$71,000
E
F
Empleo
25
Exportaciones
2002
402,746
14
1,409,112
69
3,143, 804
18
7,601,007
Fabricación de bolsas plásticas
US$1,100,000
32
Producción, venta y exportación de US$150,000
9
dispositivos dentales proteicos y otros de
similar naturaleza
G
Manufactura de pinzas
US$745,928
8
H
Desarrollo de software y su servicio de soporte US$150,480
4
I
Fabricación de instrumentos y aparatos de US$304,500
9
medicina, cirugía, odontología, veterinaria, así
como aparatos para electromédicos, y para
pruebas visuales
J
Producción de bolsas multicapas en papel US$2,059,000
27
Kraft de pulpa virgen
n.d.= información no disponible
** Inversión realizada cuando ingresaron inicialmente al Régimen de Zona Franca: No
información sobre sus inversiones adicionales
Fuente: elaboración con base en datos de PROCOMER en el año 2003.
4.1.3
1,239,092
142,959
668,745
n.d.
216,447
1,113,742
se cuenta con
PYMES en la Industria del Software
Durante los años noventa, el sector de software y servicios de tecnologías de
información (TI) creció más del 30%, mostrando grandes avances en países como la
India, Corea e Irlanda. No obstante, el sector está sujeto a las variaciones del mercado y a
las expectativas que allí se generan, basta recordar los efectos negativos de la “burbuja a
tecnológica” de fines del milenio en los mercados financieros. Sin embargo, alrededor del
40% de la oferta global del sector de software y servicios de TI proviene de empresas
medianas y pequeñas y para el aprovechamiento de esta tendencia por parte de los países
en desarrollo se hace fundamental contar con un recurso humano bien educado y una
infraestructura de telecomunicaciones e Internet moderna.
El subsector software ha tenido un crecimiento significativo en la economía
costarricense y por ello ha sido identificado como un subsector con gran potencial. El
Programa de Apoyo a la Competitividad del Sector Software – Pro Software que inicia en
el 2000–cuenta con la participación activa de tres instituciones: PROCOMER, la Cámara
de Productores de Software (CAPROSOFT) y la Fundación del Centro Nacional de Alta
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
85
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
Tecnología (FUNCENAT), además del apoyo financiero del BID, bajo el siguiente
esquema (Cuadro No. 28):
Cuadro No. 28
Proyecto: apoyo financiero para desarrollo del Sector Software en Costa Rica
INSTITUCIÓN
APORTE
% de Participación
BID (Aporte no reembolsable)
US $ 1.500.000
60%
CAPROSOFT (Aporte en efectivo)
300.000
12%
PROCOMER (Aporte en efectivo)
200.000
8%
FUNCENAT (Aporte en especie)
500.000
20%
TOTAL
US $ 2.500.000
100%
Fuente: CAPROSOFT (2001).
Como parte del proyecto, se vinculó la oferta y demanda y la capacitación entre
los participantes. Inclusive, se ha formado personal especializado en la aplicación del
“Capability Maturity Model” (CMM), modelo que resume las “mejores prácticas” en la
industria del software. El programa SPIN (adscrita al “Software Engineering Institute”)
es una red de mejoramiento interinstitucional que funciona como un “club empresarial” y
fue el que diseñó el CMM. Finalmente, se estima que al final del proyecto se contará con
25 empresas del sector con sistemas de gestión de calidad implementados, 15 empresas
certificadas con CMM o ISO 9000, lo cual colocaría al país en el segundo lugar de
Latinoamérica, después de Brasil (CAPROSOF, 2001).
Número de empleados
En el caso de Costa Rica, Rodríguez-Clare (2003) menciona que las ventas al
exterior de las compañías costarricenses del software se duplicaron entre los años 1997 y
1999, hasta alcanzar los US$50 millones. Este dato es de particular importancia, ya que
se ha estimado que el valor agregado local de esta actividad de exportación es cercano al
90%, mientras
Gráfico No. 6
que para el
Participación de las PYMES en el Sector del Software
sector
de
Fuente: CAPROSOFT (2001)
Zonas Francas
9 0
8 1
esta relación
8 0
es ciertamente
7 0
muy inferior al
6 0
50%.
5 0
3 8
4 0
De
acuerdo
con el estudio
2 0
4
1 0
realizado por
0
la Cámara de
G ran d es
M e d ia n a s
P eq u eñ as
M ic r o
Productores de
(+ 1 0 0 )
(+3 0 )
(+ 5 )
(1 - 5 )
Software
Costarricense
(CAPROSOFT, 2001) alrededor de un 70% de las empresas entrevistadas iniciaron sus
operaciones en la década de los años noventa. El estudio identificó una población de 137
empresas, en su mayoría PYMES, como se muestra en el Gráfico No. 6. Se encontró que
el 84% de las 97 empresas estudiadas, tienen capital de base nacional. Solamente el 4%
3 0
1 4
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
86
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
están constituidas por capital extranjero y el restante 12% mencionó capital tanto
nacional como extranjero.
Gráfico No. 7
El Sector de Desarrollo de Software y los Mercados Externos
Fuente: CAPROSOFT (2001)
L a e x p o r t a c ió n e s s u
p r in c ip a l a c t iv id a d
100%
E x p o rta p e ro n o e s
s u p r io r id a d
80%
N o e x p o rta p e ro
p ie n s a e x p o r t a r
p ro n to
N o e x p o rta p e ro
p ie n s a e x p o r t a r
a lg ú n d ía
N o e x p o r t a n i p ie n s a
e x p o rta r
60%
40%
20%
0%
G ra n de s y
M e d ia n a s
Pequeñas
M ic ro E m p re s a s
Alrededor de un 90% de las empresas desarrollan software a la medida del cliente
por medio de nuevas ideas y la interacción de forma intensiva con las necesidades
diversas y cambiantes del cliente. Un 47% de las empresas tenían el mercado externo
como un destino para sus ventas en el año 2000. Para los tres años subsiguientes se
esperaba que este porcentaje alcance un 72%, mostrando una clara tendencia hacia los
mercados externos. Sin embargo, del total de empresas analizadas, solamente el 10% no
estaban interesadas en los mercados internacionales, confirmando la orientación hacia las
exportaciones del sector del software costarricense (Gráfico No. 7). Entre 1998 y el 2000
solamente el 7% de las empresas registraron un crecimiento promedio menor al 10%,
mientras que un 33% expandieron sus ventas entre un 10 y 30%. El 31% de las empresas
expandió sus ventas entre 31 y 50%. Esta composición es similar entre los diferentes
tamaños de empresas (Gráfico 8).
Gráfico 8
Comportamiento de las Ventas del Sector de Desarrollo de Software
(Crecimiento Promedio 1998-2000)
100%
Más del 100%
80%
Entre 51% y 100%
Entre 31% y 50%
60%
Entre 10% y 30%
40%
Menos del 10%
20%
0%
Grandes y
Medianas
Pequeñas
Micro Empresas
Fuente: CAPROSOFT (2001)
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
87
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
Otro aspecto a considerar es que en los últimos años se han comenzado a observar
alianzas de negocios entre empresas del sector y multinacionales, tales como Intel. De
hecho, la mayoría de las empresas consultadas manifestaron interés en alianzas
estratégicas con empresas extranjeras, en porcentajes 100%, 96% y 63% de las empresas
grandes y medianas, pequeñas y microempresas, respectivamente.
Estos resultados reflejan nuevas oportunidades para las PYMES, y plantean la
importancia que tiene este tipo de empresas como generadoras de actividades de alto
valor agregado, donde la intensidad con que participa la mano de obra representa una
ventaja para los países en desarrollo, siempre y cuando logren la especialización
necesaria en sus recursos humanos. Sin embargo, las empresas señalan que las
telecomunicaciones y el acceso a Internet son factores que deben mejorarse. También
consideraron que el apoyo en mercadeo, acceso a mercados internacionales y el
financiamiento son factores importantes para su competitividad y esfuerzo exportador.
3.1.5
PYMES en la formación de conglomerados: una oportunidad no explotada
en Costa Rica
Bianchi y Parrilli (2003) identifican como principales razones económicas para
comenzar una actividad empresarial el tamaño del mercado y la voluntad de obtener un
ingreso mayor. Otros motivos que se mencionan son el crecimiento de la economía
nacional, el número y tamaño de los competidores, así como los ingresos y capitales
familiares. También se señala que en la fase de puesta en marcha de la empresa, la
disponibilidad de recursos financieros se ubica entre los factores más críticos42.La otra
fase que influye en la capacidad empresarial y que constituye un importante reto para las
PYMES, particularmente en los países en desarrollo, es la internacionalización de los
negocios. Este es el objeto del presente capítulo, cómo internacionalizar las empresas
PYMES?.
Una de las vías más expeditas para crear un sector de PYMES dinámico es mediante la
promoción de alianzas público-privadas, redes de empresas, y conglomerados “clusters”
(OECD, 2000). Agrupadas en sistemas locales de producción, las PYMES pueden ser
más flexibles y responder con más rapidez a las necesidades de los consumidores.
Pueden compartir recursos productivos, costos de entrenamiento, investigación y
mercadeo, a la vez que facilitan el intercambio de personal y la difusión de tecnología, y
crea nuevas posibilidades para obtener ganancias de eficiencia. Las redes locales y
sistemas de apoyo pueden ayudar a las PYMES a enfrentar los retos de la globalización,
al crear oportunidades de alianzas estratégicas, franquicias, encadenamientos
productivos, y otros, que tengan como eje la integración con los mercados
internacionales.
42
El estudio muestra que la mayoría de los fondos para poner en marcha el negocio o empresa provienen de los ahorros
de los socios, préstamos bancarios, créditos comerciales y la compra de maquinaria de segunda mano. Entre los
problemas principales que las empresas de recién constitución encuentran está la capacidad de encontrar clientes,
contratar trabajadores especializados, financiarse y gestionar la caja. Se mencionan también otros problemas en menor
cuantía como son adaptar los productos a los clientes, conseguir proveedores de confianza y maquinaria en buen
estado.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
88
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
El factor común de las experiencias exitosas sobre el desarrollo de las PYMES, es
que independientemente de las estrategias y políticas seguidas, todos los esfuerzos
gubernamentales y empresariales se han apoyado en la consolidación de sofisticadas
relaciones y encadenamientos productivos entre productores, proveedores de servicios,
organizaciones de apoyo, la creación de una base de conocimientos en el sector
empresarial, mediante la investigación y el desarrollo tecnológico, y la creación de una
fuerza laboral más capacitada y productiva.
En Europa la mayoría de los países tienen numerosos “clusters” regionales, o al
menos “clusters” potenciales, que son de considerable importancia, y que se ubican
especialmente en la industria manufacturera. En un trabajo donde se aborda el estudio de
34 “clusters” regionales ubicados en 17 países del continente, se puede observar un
crecimiento en la cantidad de empresas y en el número de empleados (OECD, 2002).
Inclusive, la tendencia globalizadora ha incrementado el número de transnacionales en
muchos “clusters” regionales, así como el hecho de que las empresas que los conforman
cada vez delegan más y más el ensamblaje de manufactura fuera de ellos, aunque en
muchos casos las empresas también han encontrado cada vez más relevante realizar
labores de investigación y servicios de soporte dentro de los límites del “cluster”
(Observatory of European SMEs, 2002).
El Recuadro No.3 muestra un ejemplo de creación de un cluster regional en
México especializado en PYMES proveedoras y exportadoras indirectas. Se trata del caso
del segmento de las prendas de vestir.
Recuadro No. 3
El Cluster de las Prendas de Vestir en Aguascalientes, México
Luego de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la industria de la
maquila en México inició una consolidación de redes de empresas pequeñas y medianas que se integraron
no solamente como proveedoras de insumos y servicios sino como exportadoras especializadas de prendas
de vestir. En Aguascalientes hay un sector productivo caracterizado por el siguiente tipo de compañías:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Grandes empresas mexicanas o extranjeras exportadoras para grandes compradores estadounidenses,
incluyendo fabricantes (Levi´s), vendedores (The Gap) y minoristas (Wal-Mart)
PYMES locales exportadoras indirectas (contratistas de maquila para empresas locales de primer
círculo o para fabricantes de equipo completo en Estados Unidos)
PYMES locales que exportan una mezcla de paquete completo y de maquila en volúmenes modestos
para clientes extranjeros (cadenas departamentales, boutiques)
PYMES locales que producen y venden sus propias marcas de prendas de vestir para el mercado
doméstico
Compañías híbridas
El “cluster” desarrollado ha creado oportunidades para las PYMES de participar activamente en la cadena
de industrias relacionadas y de apoyo al sector de la confección. En dicho conglomerado los salarios de
empresas con más de 4,000 empleados son similares a los niveles de compañías de 80 o menos empleados.
Esta convergencia es uno de los beneficios potenciales de la creación de este tipo de relaciones
empresariales.
Fuente: Dussel, E. (2001): Integración Exitosa de las Pequeñas y Medianas Empresas en México. CEPAL
y Canacintra
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
89
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
En Costa Rica, el caso del cluster del turismo muestra que mediante el uso de
políticas públicas se puede aprovechar el potencial que brindan los recursos y ventajas
competitivas del país, y facilitar una mayor participación de pequeñas y medianas
empresas en las actividades turísticas, así como a un nivel de proveedores de servicios de
apoyo al sector. Antes del año 1996, solamente los hoteles con más de 20 habitaciones
eran sujeto de los incentivos turísticos. Esto impedía que más PYMES locales y en
general los pobladores de zonas turísticas con alto potencial pudieran tener acceso a
instrumentos que estaban básicamente centrados en las grandes empresas extranjeras. El
Instituto Costarricense de Turismo decidió entonces incluir dentro de los planes de
incentivos a los albergues, cabinas y pensiones con 10 o más habitaciones. Estudios del
PNUMA (1998) han demostrado que aproximadamente el 40% de los gastos totales de
los turistas que visitan Costa Rica se quedan en el país. Esto es casi cuatro veces mayor
que en el caso de destinos turísticos del Caribe y de México. En estos países
prácticamente el 100% de los visitantes llega por medio de intermediarios, donde sólo
una parte muy reducida de los beneficios económicos llega a manos de la comunidad
local. La mayoría de los recursos generados se “repatrían” a los países de donde
provienen las inversiones en esos “enclaves” turísticos.
También, en un reciente estudio de la Organización Mundial de Turismo, se
ilustran dos casos de empresas costarricenses que han logrado prácticas ejemplares a
nivel internacional con relación al negocio del ecoturismo a pequeña escala (WTO,
2003).El estudio indica cómo las pequeñas y medianas empresas turísticas cuentan con
un amplio abanico de oportunidades para aprovechar, pero se requieren estrategias,
destrezas y esfuerzos particulares de las mismas empresas en realizar los cambios y se
requiere financiamiento e inversiones de parte de socios y ligámenes con el exterior.
A pesar del inicio de conformación de un cluster en turismo y las iniciativas que
ha llevado a cabo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y PROCOMER para
la formación de comités empresariales sectoriales en áreas como la de metalmecánica,
prendas de vestir, industria alimentaria, industria gráfica y café, entre otras, no hay
evidencia de formación de clusters o de Redes de PYMES en otros sectores. Iniciativas
de desarrollo económico local en la provincia de Alajuela pretenden crear conglomerados
empresariales, sin embargo, no podemos encontrar evidencia de la creación de este tipo
de red. Lo anterior, antes que una debilidad, es una oportunidad para el desarrollo de las
PYMES, máxime con la firma de los acuerdos comerciales y en particular con el Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.
4.2
Estudio de casos de estrategias de exportación de PYMES Costarricenses
Independientemente de los obstáculos (internos, del entorno y de cualquier tipo)
que enfrentan las PYMES, existen casos en que se han logrado avances importantes para
consolidar una oferta exportable a fin de insertarse efectivamente en los mercados
internacionales. Los esfuerzos se traducen en crecientes ventas al exterior de forma de
contratos de mediano plazo o temporales.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
90
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
En esta sección se ilustran cuatro diversas situaciones de pequeñas y medianas
empresas en su proceso de internacionalización. Los aspectos metodológicos y criterios
utilizados para la selección del estudio de casos de empresas se presentan en el Anexo 5.
Con base en entrevistas con sus gerentes, se ha elaborado un perfil de la compañía, con
especial atención a las particularidades de sus estrategias de internacionalización. Lejos
de tratarse de un análisis cuantitativo exhaustivo de las empresas, más bien se han
identificado algunos aspectos puntuales de su visión empresarial, que han sido factores de
éxito en sus operaciones comerciales.
El objetivo es mostrar que las herramientas y estrategias de las empresas pueden
variar significativamente, dependiendo del sector o actividad productiva que realicen;
pero que igualmente se busca ilustrar que en los cuatro casos se da un factor común: la
decisión de posicionarse en los mercados externos.
Se seleccionaron cuatro empresas exportadoras de sectores productivos que han
mostrado dinamismo en años recientes, manteniendo el criterio de que exporten (o hayan
exportado recientemente) y sean pequeñas o medianas empresas43. Para estos fines, se
entrevistó una empresa del sector agrícola, otra productora de software, una del sector de
metalmecánica, y una compañía productora de papel. En términos generales, los casos los
podemos incluir en los siguientes segmentos de matriz (Recuadro No. 4) de estrategias de
crecimiento endógeno, señalada en el capítulo dos.
Recuadro No. 4
Empresas bajo estudio clasificadas de acuerdo a la matriz de estrategias de crecimiento endógeno
según los sectores de PYMES Exportadoras
Sectores consolidados
Empresa Caso Dos: MINIVEGETALES
Sectores estrellas
Empresa Caso Uno: COSTA RICA NATURAL
Empresa Caso Cuatro (Innovadora): EXACTUS
Estrategias
Estrategias
Diversificación de productos y mercados, cambios Contratos de largo plazo inter e intra empresariales;
en la variedad y marcas; diferenciación y innovación, patentes; inversión de capital en riesgo
discriminación de precios
de investigación y desarrollo; eslabonamientos hacia
adentro para optimización productiva y financiera
Sectores estancados
Sectores prometedores
Empresa Caso Tres: DICTE
Estrategias
Estrategias
Mejoramiento de escala de planta y eficiencia
operativa; elaboración del perfil de atractividad y
competitividad del negocio; reestructuración interna
en productividad factorial, costos y negociación de
contratos; perfeccionar un “cluster” dinámico
(“shock”)
Fuente: elaboración propia.
Contratos de largo plazo y variedad de productos;
contratos intra industriales; financiamiento de
investigación
y
desarrollo;
innovación
e
incorporación de “know-how” tecnológico y
acumulación de capital humano
43
Para tal efecto se contó con el apoyo de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
91
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
Con este fin de ilustrar casos exitosos de PYMES (Exportadoras, Innovadoras) se
presentan ejemplos similares en otros países.
4.2.1 Caso Empresa 1: La industria del papel y la búsqueda de nichos de mercado
(COSTA RICA NATURAL)
En este caso la estrategia de producción e inserción en los mercados de
exportación se ha basado en tres pilares:
•
•
•
Estrategia de Diferenciación de Producto e Inserción Internacional
Énfasis en Calidad y Atributos Estéticos del Producto
Subcontratación Nacional y Extranjera
La Empresa 1 (Costa Rica Natural) cuenta aproximadamente con 25 empleados, y
exporta desde hace cinco años. Sin embargo, sus operaciones se iniciaron en 1991,
vendiendo en el mercado local y sirviendo como comercializadora de otras grandes
empresas nacionales productoras de papel y productos afines, para el mercado local. Su
incursión en los mercados internacionales se inició como resultado de un esfuerzo propio,
con la búsqueda de contactos con distribuidores en los mercados establecidos como meta
primordial: Estados Unidos y México.
La empresa elabora productos naturales del papel basados en la diferenciación y
productos derivados de los mismos (agendas, tarjetas y sobres, bloques de papel, papel
bond y otros), a los que les incorpora efectos visuales. En la elaboración se reciclan fibras
naturales, contribuyendo a la conservación del bosque. Por este motivo, se ha dado lugar
a papeles hechos de hojas del banano, cáñamo, lino, kenaf, y bambú. Como opción
innovadora es económicamente factible. Los desechos de este tipo de material reciclable
(“basura agro-industrial”) tienen descargas anuales de 230.000 toneladas en Costa Rica
solamente. La iniciativa surgió de sociedad entre la Universidad EARTH (Escuela
Agrícola del Trópico Húmedo en Guápiles) y la empresa. Además, se cuenta con la
certificación científica SCS internacionalmente reconocido en el campo ambiental.
Los trabajos de investigación se están abocando en el estudio de nuevas fibras
derivadas de los cultivos de piña, naranja y palmito. En particular, esta es una empresa
exportadora pequeña, en vías de consolidación de sus mercados. La especialización es en
un producto diferenciado de alta calidad, para aprovechar un nicho particular dentro de
una industria de grandes dimensiones y fuerte competencia.
En los últimos años las ventas al exterior han seguido un ritmo creciente,
superando los US$400 mil en el año 2001. Recientemente se ha dado una disminución
importante en las exportaciones (en un 40%), debido a un proceso de reajuste productivo
que la empresa llevó a cabo, y a problemas temporales de demanda del producto en los
mercados meta. De allí que durante el 2003 las operaciones se enfocaron más hacia el
mercado local (Gráfico No. 9).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
92
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
Sus exportaciones se dirigen
principalmente hacia Estados
Unidos y México. Los
esfuerzos
de
internacionalización
se
han
450,000
centrado en posicionarse en
400,000
estos dos países, si bien no
350,000
300,000
han sido los únicos objetivos.
250,000
Con
relación
a
la
200,000
diversificación
de
los
150,000
productos,
la
empresa
100,000
procesa
amplios
volúmenes
50,000
(como el caso de cuadernos),
0
1999
2000
2001
2002
y en otros procesa pequeñas
cantidades de productos de
toda
ocasión
(libretas,
tarjetas). Entre sus destinos de exportación se encuentra los Estados Unidos (44% de sus
exportaciones), México (20%), Reino Unido (15%) y Centroamérica (8%), entre otros, tal
y como podemos observar en el Gráfico No. 10, en promedio, para el período 1999-2002.
Gráfico No. 9
Caso de estudio Empresa 1 (Costa Rica Natural).
Evolución de las Exportaciones (US$)
Para
comercializar
el
producto en los países clientes, se
utilizan empresas locales (del país
destinatario), con las que se
establecen contratos para distribuir y
mercadear los productos. Para tal
8%
Estados Unidos
5%
efecto, se realizan importantes
México
esfuerzos de búsqueda de contactos
Reino Unido
8%
con distribuidores. En algunos casos
América Central
44%
son muy pequeños, en otros están
España
dispuestos solamente a distribuir
Otros
15%
grandes volúmenes de producto, que
van más allá de la capacidad
productiva de la empresa. En fin, la
identificación
de
los
20%
comercializadores óptimos es una
tarea que demanda tiempo y es de
suma importancia para las operaciones de la compañía.
Gráfico No. 10
Empresa 1 (Costa Rica Natural)
Distribución Geográfica de las Exportaciones (19992002)
Ha sido un esfuerzo continuo de la empresa consolidar el posicionamiento de su
marca como sello de distinción y diferenciación. Los mercados meta basan sus compras
en un producto genérico (“papel de banano”), más que en una marca exclusiva que
identifique a las compañías y les de posicionamiento competitivo. Por ello, la empresa
basa su estrategia de producto en la producción de papel y productos de papel de primera
calidad, de atractivo visual y valor estético. Paradójicamente, la imagen ambiental no es
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
93
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
un fin en sí mismo, a pesar que es claro el aporte que la empresa hace al uso eficiente de
los recursos naturales, lo que podría ser mayormente explotado44.
La competencia que enfrenta la empresa es amplia, tanto en el mercado local
como internacional. Debido a que el primer mercado de exportación es el de los Estados
Unidos, las exigencias de los distribuidores en términos de agilidad y eficiencia es a la
vez, un incentivo para mejorar como un impedimento para poder exportar más. Esto
último es por el “reducido” tamaño de la planta y la falta de exceso de capacidad ociosa.
El acceso a ese mercado es irrestricto, sin pago de aranceles ni mayores trabas no
arancelarias o logísticas.
En el caso de las exportaciones hacia México, hay “oportunidades perdidas”, no
por barreras por costos de producción o eficiencia. Para ese mercado existen múltiples
problemas logísticos, especialmente en las aduanas. Esto último encarece los costos de
transporte y los operativos. Adicionalmente, muchas empresas distribuidoras solicitan
créditos, lo cual se hace difícil de otorgar debido al ciclo de produccióncomercialización-recuperación de los recursos invertidos en la empresa.
Por ejemplo, el ciclo de producción para la transformación de los insumos en
papel y luego en los productos elaborados es de 6 meses, lo cual es relativamente lento.
Esto obedece a que en el país no existen molinos de papel que puedan brindar la calidad
que la empresa requiere y el volumen de producto que la empresa procesa no es
suficiente para justificar la compra de la maquinaria de molinería, especialmente en este
momento, en que se enfrenta cierta inestabilidad del mercado y las operaciones se han
reducido a la exportación de solamente dos contenedores de papel.
Un caso que puede servir de ejemplo para este tipo de empresas se ilustra en el
Recuadro No 5. Se observa cómo la inversión en investigación y desarrollo hizo posible
la elaboración de un producto competitivo de exportación, altamente exclusivo. En menor
escala Costa Rica Natural realiza lo mismo. No obstante, es necesaria una estrategia más
fuerte en diferenciación y penetración de mercados, la cual requiere recursos financieros
y el apoyo institucional conexo. Una manera de obtener flujos de recursos es tratar de
obtener contratos que puedan “desestacionalizar (diluir)” a lo largo del año el ciclo de
producción.
En el caso de esta firma, las fibras de los desechos de banano, café y demás deben
enviarse principalmente a El Salvador, Guatemala y Colombia, donde brindan el servicio
de molinería y devuelven las pastas que se utilizan como insumo para preparar el papel y
los productos derivados. Consecuentemente, la firma requiere disponer de un capital de
trabajo relativamente alto que no ha logrado financiar adecuadamente por medio de los
bancos nacionales, ya que mientras el ciclo de producción demora 6 meses, los créditos
con que cuenta la empresa son en la mayoría de los casos de 4 meses.
De esta manera, la falta de recursos financieros en determinados periodos de
mayor demanda ha hecho más difícil ampliar el volumen de producción y operaciones y
44
Se estima que 1 tonelada de fibra de banano utilizada para producir papel implica un ahorro de cerca de 17 árboles
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
94
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
no ha permitido que la empresa logre ajustar el ritmo de producción, al volumen de
pedidos y al crecimiento de la demanda. Lo anterior es independiente de la
disponibilidad de recursos existentes en el sistema bancario nacional. La empresa ha
encontrado dificultades de acceso al crédito debido al nivel de garantías que solicitan los
intermediarios financieros.
Recuadro No. 5
Caso de Benchmarking en España. PYMES en el sector de la madera e Investigación y Desarrollo.
El renacer de la actividad de la empresa se debe a su nuevo producto Parklex, creado por su departamento
de Investigación y Desarrollo (I+D). Se trata de un suelo de madera que presenta una dureza y una
resistencia poco común en materiales parecidos. El arquitecto estadounidense Frank O. Ghery lo eligió para
su instalación en el Guggenheim, el museo de arte moderno de Bilbao. El contrato supuso un importante
pedido de 5.000 metros cuadrados. Esta bonanza productiva ha permitido que Composites Gurea, fundada
en 1966, duplicara su facturación en los últimos tres años e incrementara su plantilla hasta los 48
empleados, entre fijos y eventuales. Al mismo tiempo, se dispone a ampliar sus antiguas instalaciones.
El responsable de este fenómeno comercial es el empresario e ingeniero industrial Guillermo Ibargoyen, de
46 años de edad, presidente del consejo de administración de la sociedad e impulsor del proyecto de I+D
que logró crear el Parklex. Este mismo departamento fue el encargado de desarrollar el producto. Se trata
de un conglomerado de materiales compuestos por madera, impregnado de resinas y prensados a elevadas
temperaturas. El resultado es un tablero modular y flexible que presenta una resistencia capaz de competir
con el acero, asegura el fabricante, con la peculiaridad de que ofrece buenas posibilidades decorativas y
ornamentales. Gracias a este nuevo producto, la sociedad navarra no sólo ha logrado superar la crisis en la
que se hallaba inmersa y que la llevó casi a la quiebra en los años 1994 y 1995, sino que ha conseguido que
su cuota de exportación alcance el 20%. Para no frenar esta buena racha, su departamento de I+D sigue
investigando en nuevos materiales y desarrollando nuevas aplicaciones comerciales de Parklex.
De Bilbao al mundo
Una vez que el arquitecto estadounidense Frank O. Ghery concluyó el museo Guggenheim en Bilbao, otros
colegas suyos empezaron a comprar este producto para vestir sus edificios. El primero en hacerlo fue el
británico Norman Foster, que lo colocó en el suelo de su lujosa vivienda, situada junto al río Támesis. Se ve
que le gustó porque también lo pondrá en la villa que se está construyendo en Aix-en-Provence, en la
Riviera francesa, y en dos trabajos de su estudio: el complejo Electronic Arts, en Londres, y The Music
Centre de Newcastle, en Escocia. En cuanto a Ghery, ha vuelto a instalar Parklex en el Conde Nast
Cafeteria, el exclusivo restaurante situado en un rascacielos de 50 pisos en pleno corazón de Manhattan
(Nueva York). También han sido recubiertos con esta madera los suelos del Licée de la Colinière de Nantes
y en los del Fonds Regional D’Art Contemporain, del arquitecto Jean Claude Pondevie, en Carquefou,
ambos en Francia. Martín Fourcade lo ha escogido para el Museo Constantini de Buenos Aires (Argentina).
Y en España, estará en el Palacio de Congresos de Barcelona, obra de Carlos Ferrater, en el Palacio de
Congresos de Pamplona y en la nueva sede del Parlamento de Navarra.
Fuente: Resumen de caso de El País et. al (2002), elaborado para EL PAIS por Ramón Zúñiga.
El costo de la mano de obra fue señalado como una desventaja competitiva con
relación al resto de la región, independientemente de los niveles de educación, capital
humano y productividad. Existe rotación del empleo, a pesar de la flexibilidad del
mercado laboral y de que el grado de especialización requerido “no es tan alto”. Se ha
reducido la cantidad de empleo de planta, para utilizar cada vez más la subcontratación
de servicios de ensamblaje de piezas y otras actividades, las cuales, subcontratadas y que
son de muy buena calidad, ayudan a reducir costos y permiten manejar mejor los
volúmenes de producción, disminuyendo los requerimientos de empleo y también de
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
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Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
disponibilidad de maquinaria. No se ha pensado en dar servicios de ensamblaje u otros
para mantener un mayor uso de la capacidad instalada.
En general, se puede decir que el éxito de Costa Rica Natural radica en la
combinación del uso de tecnología junto a las destrezas manuales, de forma que se logra
la transformación de desechos agrícolas y papel reciclado en manufacturas de excelente
calidad, con un efecto positivo sobre el ambiente al dar valor agregado a un material de
desecho que de no ser procesado sería contaminante. En pocos años, la compañía ha
logrado insertarse en el mercado internacional y vender en mercados altamente
competitivos.
4.2.2
Caso Empresa 2 (Minivegetales): Agroindustria de alto valor agregado
Durante la década de 1990 han surgido varios emprendimientos innovadores en el
campo agropecuario. Una de ellas es la incursión exitosa en el cultivo y comercialización
de pequeños vegetales. Este es el caso de la Empresa Minivegetales. Inicialmente la
empresa se constituyó como Asociación en 1986 bajo la Ley de Asociaciones No. 218,
cuando ocho agricultores de la zona de Cartago se unieron bajo la coordinación de la
Asociación de Desarrollo Integral. Más tarde se unieron otros productores de Cot,
Pacayas y Cervantes. La Empresa 2 (Minivegetales) centra su estrategia empresarial en
cuatro puntos clave:
•
•
•
•
Especialización de Producto en un Nicho de Mercado Dinámico
Estándares de Calidad de Clase Mundial y Posicionamiento de Marca
Desarrollo de Capital Humano
Responsabilidad Corporativa y Desarrollo Local
La firma inició sus operaciones en 1994 con el objetivo de incursionar en los
mercados de exportación desde un inicio. Su producción son los minivegetales frescos,
conocidos internacionalmente como “baby vegetables”, los cuales son una versión
reducida de verduras y hortalizas adultas, cuya diferencia es su llamativa presentación, un
agradable gusto al paladar, su calidad y valor nutritivo. Se caracterizan además por que
son fáciles de preparar y porque no tienen ingredientes “nocivos” (trazas químicas) y son
ideales para acompañar otro tipo de platos fuertes, hablando específicamente en materia
de cocina.
Por ello es que los productos encuentran su uso más difundido para las recetas de
cocina especializada en los restaurantes de prestigio, cruceros interoceánicos y culinaria
internacional. El producto también se emplea en la industria de encurtido. Dentro de la
variedad de minivegetales se encuentran las zanahorias, brócoli, col, chiles, vainicas,
chayote, tomate, lechuga, ayote, green pumpkin, yellow pumpkin, pumpkin "Paty Pau",
carrot, kidney bean, chilote, brocoli, eggplant, cherry tomato, chayote, entre otros. El
empacado se realiza bajo severas condiciones de seguridad y control de calidad y la
presentación se da en cajas de 5 libras y 10 libras.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
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Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
La empresa tiene aproximadamente 35 empleados en planta, sin embargo los 20
productores asociados a la cooperativa generan cerca de 300 empleos en total. En este
sentido, se trata de un negocio de pequeños propietarios de tierra que abastecen el
producto fresco a la empresa para su tratamiento, empaque y comercialización. Todos los
productores son vecinos de la comunidad aledaña, y forman parte del consejo de
desarrollo local. Este es un ejemplo de solidaridad económica y social, o bien, de
responsabilidad empresarial en una PYME.
Desde 1996 se iniciaron las exportaciones, luego de participar en una feria
comercial que les brindó contactos e información para identificar distribuidores locales
en sus principales mercados, los Estados Unidos y Canadá. La estrategia de
posicionamiento empresarial se fundamenta en la producción de un producto novedoso,
de alta calidad (gourmet), y que evita el desperdicio. Los productos no contienen residuos
químicos, ni otro tipo de sustancias contaminantes y son producidos con las más
avanzadas técnicas de producción y calidad sanitaria, sistemas de manejo de higiene de
clase mundial, y manipulación de los procesos y el producto. Cuentan con la
certificación HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points). Así, se ofrece un
producto de la más alta calidad y estándares de seguridad alimentaria, destinado a
satisfacer las necesidades más estrictas de un nicho de mercado muy especializado.
Las exportaciones de la
compañía se han mantenido estables
en niveles cercanos a los US$150
mil anuales, debido a que el mercado
250,000
que abastecen es relativamente
pequeño y muy competitivo (Gráfico
200,000
11). El período de exportaciones es
150,000
estacional, centrado entre los meses
100,000
de diciembre y abril, por lo que se
requiere de una demanda local para
50,000
continuar las operaciones durante el
0
resto del año. Las ventas al exterior
1998 1999 2000 2001 2002
están bien posicionadas, con
F
P
distribuidores
claramente
identificados y con una relación bastante fluida con los mismos.
Gráfico No. 11
Caso de estudio Empresa 2 (Minivegetales).
Evolución de las Exportaciones (US$)
Los Estados Unidos son el principal mercado para las exportaciones de la
empresa, seguidos por Canadá (Gráfico No. 12). En Canadá, el acceso a los mercados es
bastante abierto, sin mayores restricciones arancelarias o no arancelarias. En el caso de
Estados Unidos, no se enfrentan barreras arancelarias, sin embargo, existen algunos
obstáculos de acceso frente a otros competidores. Por ejemplo, en los puertos del Sur de
Estados Unidos se dan restricciones para enviar vainica, tomate y cítricos, principalmente
por medidas fitosanitarias que no han podido ser cambiadas. Otra de las restricciones la
puede constituir la Ley de Bioterrorismo en los Estados Unidos. No obstante lo anterior,
dicha legislación no debe verse como un obstáculo, sino más bien como un requisito que
hay que cumplir para satisfacer a los clientes. Una vez superados el requisito, se está en la
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
97
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
seguridad de que el producto es aún más competitivo y sofisticado, y de ello, los
demandantes reconocerán dichos méritos. Muchos otros competidores probablemente no
estén en la capacidad de superar dicha barrera no estratégica.
Además
de
Guatemala, en el mercado
de los Estados Unidos la
0.2%
competencia
viene
19.8%
principalmente de México,
y recientemente de Kenya.
Estados Unidos Canada Otros
Las empresas mexicanas
cuentan con una logística
muy elaborada en las
80%
cadenas de distribuidores
de Los Ángeles. Esta
ciudad y Miami son los
Fuente: elaboración propia con base en datos de Procomer
puntos de entrada en el
mercado estadounidense, lo que hace muy importante la presencia en la cadena de valor y
distribución. El posicionamiento en los mercados internacionales no es fácil, sin embargo
no es una tarea imposible para una PYME. La empresa Minivegetales ha realizado
especiales esfuerzos por lograr una imagen fundamentada en su marca, que es símbolo de
calidad y distinción en el mercado de los mini vegetales frescos. La marca de la empresa
es claramente identificada en los mercados meta, y compite por su cuota de mercado con
un gran número de marcas.
Gráfico No. 12
Caso de estudio Empresa 2 (Minivegetales). Distribución
Geográfica de las Exportaciones (1998-2002)
La compañía planea ampliar sus mercados de exportación hacia Europa, sin
embargo, un problema para poder exportar a Europa es la limitada logística de transporte
aéreo. Básicamente, no hay firmas que completen la carga con mejores tiempos de
entrega. Se estudia la posibilidad de hacerlo a través de Cuba, pero se llevará más tiempo
lograr establecer un canal idóneo para el transporte del producto. Sin embargo, ya se
realizan las labores de contactar posibles clientes y distribuidores. De nuevo, el apoyo
institucional es necesario en este caso y el apoyo nacional para abrir mercados en un
continente cuyos demandantes son sofisticados y exigentes.
En el mercado local, la competencia se concentra en 4 empresas. El mercado
nacional se compone principalmente de cadenas de restaurantes y hoteles, y en algunos
casos supermercados. Este mercado presenta un crecimiento muy importante en la
actualidad, y es un importante complemento para las actividades de exportación, las
cuales, como se mencionó, son estacionales.
El Recuadro No. 6 también ilustra otro caso de una empresa costarricense que por
medio de la reconversión productiva, mejorando la calidad y los procesos productivos, ha
generado crecimiento, dinamismo en las ventas y diversificación de productos, también
en un mercado competitivo y en el que la diferenciación de productos y el precio, es el
determinante de la compra por parte de los demandantes. Ilustra también cómo el apoyo
internacional y nacional es fundamental en el cambio productivo en una empresa PYME.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
98
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
Recuadro No. 6
Caso de Benchmarking.
Gestión de Calidad en PYMES: el caso de Zaragoza y el apoyo del CITA.
La empresa Zaragoza, originalmente modesta y de tipo casero, se dedicaba a la fabricación de embutidos y
jamones de pollo por encargo gracias a la asociación con la granja avícola del mismo nombre. En 1983 se
transformó a escala industrial, separándose físicamente la planta industrial de la granja avícola. Desde sus
primeros años, se decidió producir embutido popular de consumo masivo pero de baja calidad, optando por
diversificar la producción con productos de la más alta calidad, fabricados con tecnología actualizada. En
1987, la empresa busca su modernización y reconversión y la renovación de sus equipos y entra en un
Proyecto de la OEA y el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA) de la Universidad de
Costa Rica. Con apoyo del CITA, asesores internacionales, y los propios administradores y propietarios de
la empresa, se realizaron estudios y proyectos en: i) caracterización química de materias primas y
productos, ii) análisis microbiológico, iii) análisis sensorial de productos, iv) estudios y sondeos de
mercado, v) estudios de hábitos de consumo, vi) formulación de un plan de gestión de la calidad, vii)
selección de equipo, vii) manuales de operación de equipo, viii) estudios de tiempos y movimientos, ix)
estudios de rendimiento de materia prima, x) análisis y diseño de la distribución en planta, xi) tecnología de
producción, xii) desarrollo de productos, xiii) mejoras de líneas de proceso, xiv) tratamiento de desechos,
xv) estudio de variables de distribución del producto, xvi) capacitación y motivación del personal.
Durante el proceso de reconversión se hicieron políticas y objetivos con plazos de tiempo, se reestructuró la
administración de la empresa, se ejecutaron planes de mercadotecnia, producción, sistemas de información
y análisis integral de operaciones y distribución en planta, planes de metrología, selección de maquinaria y
equipo, manual de procesos de producción, gestión de la calidad, capacitación de personal, entre otros. Los
resultados obtenidos han sido en términos de incremento de la producción, ventas, número de empleados,
diversificación de productos, área de planta, su posicionamiento en el mercado (“ranking”) pasó de un
tercer al primer lugar, se duplicó la productividad, expresada en kilogramos producidos/empleados.
Además, la empresa mantiene capacitación continua de personal y realizan tratamiento de desechos. El
ejemplo de Zaragoza ha provocado en los industriales aspiraciones a mejorar la calidad sin que los costos
comprometan la actividad en lo que es un mercado de precios muy competitivos. En base a los trabajos con
la empresa Zaragoza, el CITA ha elaborado una serie de estudios que han sido puestos a disposición de
otros empresarios del sector.
Fuente:
Se
ha
elaborado
un
Resumen
de
caso,
http://www.science.oas.org/oea_gtz/libros/gestioncalidad/cap_9.pdf
utilizando
la
literatura
de
El empresario objeto de la entrevista consideró que el clima nacional de
competitividad determina por igual las posibilidades de funcionamiento tanto de las
empresas grandes como de las pequeñas exportadoras, y que depende de la propia
compañía definir la estrategia más apropiada. Los recursos financieros son aportados por
el conglomerado de pequeños productores asociados con la empresa. Por otro lado,
consideran que los costos de transporte hacia los Estados Unidos, y los mayores costos de
mano de obra por el aumento en producción y el empleo, son aspectos comunes a todas
las empresas. Sin embargo, dichos recursos financieros pueden ser importantes si desean
diversificar sus exportaciones, principalmente para el mercado europeo.
En buena teoría microeconómica, podemos afirmar que la firma bajo estudio
utiliza los criterios de la toma de decisiones empresariales y gerenciales con los aspectos
de la teoría de la delegación, con el fin de ejecutar las acciones que al fin y al cabo
definirán su desempeño empresarial. Por ejemplo, el capital humano es central para la
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
99
Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
empresa. Así, la capacitación de los empleados es prioridad dentro de las decisiones de
recursos humanos de la empresa y el mantenimiento de los procesos de productividad y
de los estándares de calidad de los productos. Esto se debe a los estrictos requerimientos
en el tratamiento del producto, manejo de insumos, entendimiento del proceso y
administración del tiempo. Los procesos son clave para la compañía, por lo que en la
mentalidad del empresario siempre está la necesidad de transmitir al empleado esta base
de conocimientos.
La empresa organiza sus operaciones con un alto concepto de Responsabilidad
Social Corporativa, donde el empleado es un componente central del sistema de
producción, y no se mira solamente como un factor de producción sino como un
individuo que merece un buen trato y un ambiente laboral propicio para su trabajo y
superación personal. Igualmente, dentro de este concepto, el desarrollo local es básico
para la compañía.
El hecho que se trate de un conglomerado de familias de productores, todos
residentes en el pueblo donde se ubican la empresa y los sembradíos, da una idea de la
perspectiva que tiene la empresa. El desarrollo de un negocio que busca la vinculación y
participación de las personas, con la meta de mejorar en forma integral la calidad de vida
de la comunidad, incluyendo mejoras a la infraestructura local, programas de apoyo para
vivienda, entre otros puntos, son características distintivas de las acciones de la
compañía.
4.2.3. Caso Empresa 3 (DICTE S.A.): Metalmecánica y cambio tecnológico para el
mercado centroamericano
Dicha empresa al igual que muchas otras empresas PYMES y grandes empresas,
está continuamente en un replanteamiento de sus actividades y reestructuración de sus
objetivos, mercados meta y estrategia empresarial. Este proceso continuo es normal en el
mundo competitivo en el que la innovación y la diversificación son partes sustanciales
del diario quehacer de las empresas. Cuándo y cómo tomar la decisión de analizar el
pasado, pensar en la estrategia para el futuro y definir los pasos inmediatos y los cambios
que se deben realizar es algo que las PYMES deben realizar constantemente y que sólo la
sapiencia, la experiencia empresarial y el capital humano pueden decidir. DICTE es una
de estas empresas. La visión de compartir la estrategia, obtener asesoría y consejo
externo, someter a estudio la empresa, analizar los diversos escenarios, forman parte del
crecimiento y desarrollo de la empresa.
DICTE, luego de lograr un grado de posicionamiento de su producto dentro del
mercado centroamericano, está en un continuo replanteamiento de su estrategia de
posicionamiento y segmentación de mercados. El “core competence” de esta firma ha
estado basada en los siguientes aspectos:
•
•
•
Calidad del Producto (Diseño)
Contratación de Marcas
Integración Productiva Vertical
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
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El continuo replanteamiento de su estrategia les impulsó a fusionarse con otra
compañía productora de materia prima y bienes intermedios, y un redireccionamiento de
sus ventas hacia clientes exclusivos en el mercado nacional. Sin embargo, la empresa
exportó cerca de US$265 mil en el año 2001, de los cuales un 92% del total se dirigió
hacia países centroamericanos. Las exportaciones son un componente base de la actividad
empresarial, debido a que si no hay un exceso de demanda interna y ventas internas, la
firma debe utilizar su planta, maquinaria y equipo, la cual no puede estar ociosa o
subutilizada, principalmente por el costo de oportunidad de dichos factores.
La empresa produce dos tipos de hornos, uno para carnes, principalmente
embutidos, y otro para productos de panadería (5 modelos diferentes). La producción se
ha centrado últimamente en los hornos de panadería. En años recientes, se ha dado una
importante penetración de importaciones y una competencia más intensa en la región, en
algunos casos con condiciones muy favorables ofrecidas por los competidores,
especialmente con el otorgamiento de créditos y otras facilidades de pago.
En Centroamérica enfrenta principalmente la competencia de compañías europeas
y argentinas. Ya que no se puede competir con prácticas similares a sus competidores, la
innovación debe ser uno de sus quehaceres. De esta manera, la compañía basa su
estrategia en lograr los mejores estándares de calidad posibles, y ofrecer precios
competitivos en un mercado que es muy cambiante. Pese a que la cercanía geográfica no
es realmente una ventaja frente a la competencia, la empresa logró posicionarse en
Centroamérica años atrás. Asimismo, se ha buscado penetrar en el mercado de México.
Sin embargo, en este país se enfrenta un serio problema por la logística en aduanas,
sumado a los altos costos de transporte, con tiempos que en promedio son de mes y
medio para la entrega de cada pedido. Esto pone a la empresa en gran desventaja frente a
la competencia mexicana, así como a las compañías de España que han penetrado
significativamente en el nicho mexicano.
Debido al énfasis que la empresa da a la calidad del producto, se importan
insumos y partes para manufacturar los hornos de compañías internacionales reconocidas
mundialmente por sus estándares de calidad altos, especialmente los motores (de Estados
Unidos) y los quemadores (de Italia). Las compañías proveedoras de estas partes cuentan
con certificaciones de calidad y ambientales de primer nivel, lo que da una ventaja
competitiva a la empresa. En un futuro cercano, las PYMES, principalmente las
especializadas en las exportaciones al mercado norteamericano, deberán ajustar aún más
sus normas y estándares dentro de los planes de internacionalización y comercialización
en la zona del CAFTA (comercio Centroamérica-Estados Unidos).
El acceso al mercado de los Estados Unidos depende directamente de este tipo de
certificaciones, las cuales pueden costar, en el caso de la actividad a que se dedica esta
empresa, hasta US$40 mil anuales por cada máquina o equipo que se utiliza para la
producción. Entonces, más que las barreras arancelarias o logísticas, es la certificación el
tema central para poder exportar a ese mercado del norte. La práctica para las PYMES
que no pueden llevar a cabo este proceso es utilizar como proveedores a compañías que
cuenten con certificaciones de calidad de clase mundial, con cuyos componentes se
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
ensamblan los productos de la empresa, y así se asegura la máxima calidad del producto,
sin incurrir en los altos costos de las certificaciones.
En el Recuadro No. 7 se ilustra como la diferenciación del producto y la
negociación de contratos de largo plazo en una actividad similar, son estrategias de
crecimiento endógeno para la empresa. Hart Monetic es un caso en que las soluciones
para las demandas del mercado dependen de la destreza del capital humano de la empresa
para adaptarse a las demandas a la medida de los clientes.
Recuadro No. 7
Caso de Benchmarking. Metalmecánica y Alta Tecnología. Cajeros Automáticos Avanzados.
Hart Monetic creó cajeros, que están preparados para reconocer los billetes de euros. Para detectar
falsificaciones cuentan con un sistema de reconocimiento de moneda de alta seguridad. En caso de avería
reportan de forma automática la incidencia a un centro de telediagnóstico y están preparados para
incorporarles un servicio de videoconferencia para la asistencia remota a los clientes. Hart Monetic,
empresa de alta tecnología, constituida con capital totalmente español, cuenta con una docena de patentes
propias y que hasta ahora exportaba el 60% de su producción. “Esta cifra se va a invertir ahora”, asegura el
directivo. “El contrato con Caja Madrid supone un reconocimiento a un trabajo de años, pero también una
consolidación de nuestra presencia en el mercado nacional, que es muy importante por su número de
sucursales y por su grado de automatización”, agrega.
Hart Monetic fue creada en 1987 por Miguel López, un ingeniero industrial con una larga experiencia en
proyectos de innovación. Con 30 empleados y fuertes inversiones en I+D que llegan a suponer “más del
20% de la facturación”, según su presidente, su actividad comprende el diseño, desarrollo y la fabricación
de prototipos.
Entre los productos de la firma destacan la solución Eurocadi de compraventa de divisas para turistas,
capaz de reconocer hasta 30 denominaciones diferentes, con posibilidad de comprar hasta 17 tipos de
divisas y preparada para reconocer el Euro; y la llamada Twin Hart, una máquina de ventanilla que
dispensa el dinero que teclea el empleado sin que tenga que contarlo. Así mismo dispone de aparatos para
el pago de tasas e impuestos y otras de cambio de billetes y monedas.
En España, BSCH, La Caixa, Caja de Ahorros de Granada, General de Canarias o Vital Kutxa cuentan
desde hace años con sus equipos. En el exterior, exporta a Francia, Italia, Suecia, Chipre, Latinoamérica y
Oriente Medio. Al mismo tiempo, Hart Monetic ha alcanzado acuerdos de distribución y colaboración
tecnológica con NCR, para Oriente Medio y África, o Bull, para el desarrollo de aparatos para carga y
descarga de tarjetas monederas. Recientemente ha alcanzado un acuerdo con la estadounidense Diebold
para el desarrollo conjunto de soluciones para la banca y para su distribución en sus respectivos mercados.
Fuente: Elaboración con base en Resumen de caso de El País et. al (2002), elaborado para EL PAIS por
Ramón Zúñiga.
La empresa produce cada vez más productos “a la medida” para clientes en el
mercado costarricense, siendo esta una de las razones (quizá la más importante) por la
que la actividad exportadora se ha reducido. Conociendo que el mercado costarricense es
“abierto y competitivo”, vender este tipo de producto en este mercado es un mérito por sí
mismo. En este mercado, la estrategia de posicionamiento es la selectividad de clientes en
vez de la masificación. La contratación de marcas para empresas del sector de panadería
es por ahora lo que genera la mayoría de ventas de la compañía. Pero en los mercados
internacionales la situación es muy distinta, ya que se necesita consolidar una marca
propia para la exportación.
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Las ventas locales son limitantes para alcanzar un mayor crecimiento de la
empresa, y eso es algo que ha quedado muy claro para la compañía. Por lo tanto, en estos
momentos se realizan esfuerzos para identificar nuevos mercados, con visitas y
participaciones en ferias de negocios, principalmente buscando distribuidores
consolidados y con buena reputación, lo que fortalece la imagen de la empresa y un
posicionamiento en la cadena de valor. Los mercados que están siendo explorados en la
actualidad, en adición a Centroamérica, son México y el Caribe.
La reciente fusión con una empresa productora de materias primas tiene como
objetivo lograr una mayor integración vertical, para tener también mayor presencia en la
cadena de valor, y asegurar estándares de calidad óptimos en todas las partes producidas
localmente, en consistencia con los insumos que son importados. Esto conlleva a otra
estrategia que contempla la búsqueda de negocios con grandes empresas de los Estados
Unidos, para ser proveedores de piezas, y dar servicios de ensamblaje. La integración
“hacia adelante” y la participación como oferentes de partes es una tarea que en la
actualidad se planea dar inicio.
Para los próximos años el objetivo es la consolidación de los mercados de
exportación, con un esfuerzo de promoción y comercialización. Se busca centrar las
operaciones de producción en hornos para panadería, y otros equipos complementarios.
La fortaleza de la producción de la empresa está en el diseño, lo que demanda
importantes inversiones en software de dibujo y diseño, e ingeniería de precisión. El
concepto del diseño como eje de estrategia competitiva es central, y se han adquirido por
ello máquinas y “equipo de punta”. Es esta la base para construir una estrategia
competitiva centrada en la calidad. Igualmente, hay mucha flexibilidad con el “diseño a
la medida”, de manera que los productos pueden ajustarse y adaptarse a las
especificaciones y requerimientos de los clientes.
Existe alguna rotación del empleo, el cual se mantiene en un nivel promedio de 50
personas. El proceso de ensamblaje no es tan demandante de destrezas específicas, por lo
que el reemplazo de empleados es relativamente fácil. Sin embargo, a medida que la
empresa avanza tecnológicamente, la demanda por recursos calificados irá
incrementando, principalmente a nivel de operarios, que requerirán de entrenamiento
adicional para poder cumplir con los requerimientos de procesos de producción más
sofisticados.
A criterio de la compañía, en DICTE S.A. el financiamiento no debería ser un
problema futuro, en el tanto la empresa incremente sus ventas. No obstante lo anterior, el
nivel de garantías requerido en los bancos constituye una barrera de entrada al
financiamiento bancario. Por otro lado, el crédito a clientes sí puede ser un factor de
desventaja, especialmente contra algunos competidores en la región que ofrecen crédito y
facilidades, incluso con menores tasas de interés que las del mercado local. Pero en el
caso de los precios de venta de los productos (que varían entre los US$4 a US$15 mil),
dar crédito no es una opción para la compañía. Nuevamente, el perfil de atractividad de
esta empresa es la calidad, en el servicio, la imagen y el valor del producto.
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4.2.4 Caso Empresa 4 (EXACTUS S.A.): Innovación y dinamismo del sector del
software
En un mercado altamente competitivo, que requiere inversión y desarrollo, capital
humano calificado y destrezas empresariales, Exactus, empresa conocida y estudiada en
Costa Rica, es un ejemplo de visión por el crecimiento y la toma de decisiones en un
contexto de riesgo e incertidumbre. En este libro se ilustra el caso, como un ejemplo de
empresa PYME innovadora, en cuyo personal técnico y administrativo, Junta Directiva y
colaboradores y asesores externos, recaen las decisiones de internacionalización.
Exactus es bien conocida en el mundo empresarial costarricense. Esta firma que
participa en un sector altamente dinámico y competitivo en la economía costarricense ha
seguido una estrategia basada principalmente en cuatro aspectos:
•
•
•
•
Calidad de Producto y Servicios de Soporte
La Diversificación del Producto y la Adaptación a Necesidades del Cliente
La Innovación y Formación de Capital Humano
Alianzas Estratégicas
Fundada en 1987, esta compañía se dedica a brindar servicios y soluciones en el
campo de la tecnología de información. Esta empresa se ha posicionado como un
proveedor cuya seriedad, servicio, soporte y personal altamente capacitado están
totalmente orientados a satisfacer las necesidades de sus clientes. Actualmente la empresa
cuenta con más de 400 clientes, en 14 países de Latinoamérica. Algunos son: Epson,
GBM (IBM para Centroamérica y el Caribe), Xerox, Johnson y Johnson, Revlon y
Panasonic.
La empresa nació como una iniciativa empresarial individual, nacional, con
capital propio, de dos emprendedores que tuvieron la visión de llevar adelante un
proyecto, primeramente enfocando el mercado nacional, pero con la idea de acceder los
mercados internacionales. Produce sistemas integrados empresariales (ERP), con
módulos de finanzas y contabilidad, ventas y logística, manufactura, recursos humanos y
nómina. Estos cuatro campos de acción comprenden alrededor de veinte módulos.
La compañía logró posicionarse dentro del selecto 0.26% de compañías de software
en el mundo comprometidas con la calidad, al haber cumplido con los requerimientos del
nivel 3 del modelo de calidad Capability Maturity Model (CMM). Además, posee un
proceso de desarrollo de software optimizado y los sistemas de calidad necesarios para
satisfacer las expectativas de sus clientes, con respecto a los productos y servicios que se
brindan. Esta firma se ha comprometido con el cumplimiento de una política de calidad
centrada en tres pilares:
i)
la concientización y motivación del personal para que se comprometa con esta
política, participe en actividades de mejoramiento de los productos y
servicios, y busque la excelencia personal y profesional;
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
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ii)
iii)
la oferta de productos y servicios de vanguardia que excedan las expectativas
de los clientes externos e internos; y
el fomento de una cultura de trabajo en equipo.
Las fuertes alianzas estratégicas y tecnológicas que la empresa mantiene con
empresas líderes en sus respectivos campos han sido fundamentales en el éxito de todos
sus productos/soluciones. De manera análoga a la Empresa Exactus, el caso de la
empresa PYME española representada en el Recuadro No. 8 es un caso de
posicionamiento en el mercado de un producto que requiere innovación, intensidad en
conocimiento y adaptabilidad a los demandantes, en especial, las PYMES.
Recuadro No. 8
Caso de Benchmarking. Informática de Gestión Empresarial. Programa conjunto Empresa-UEUniversidades. Informática para conocer la morosidad de las empresas por Internet
La empresa española NCS ha puesto en la red un programa informático que elabora análisis de la situación
financiera, económica y patrimonial de cualquier sociedad española. El método empleado se basa en un
proyecto de investigación universitario que contó con el apoyo de la UE con la finalidad de poner freno a la
morosidad empresarial. Únicamente es necesario introducir los datos contables de la empresa a investigar.
El computador emitirá de forma inmediata un dictamen de su estado financiero, adornado de gráficos e
informes escritos. Al acceder a este programa (www.empresasweb.com), el cliente puede elegir que estos
informes se centren en aspectos concretos como son el riesgo de créditos, el análisis económico, los ciclos
de explotación, la evolución patrimonial o la rentabilidad. Este servicio está pensado para PYME,
entidades financieras, administraciones públicas y consultorías, a las que les permite conocer el riesgo de
morosidad que presenta una operación comercial; o, también, detectar desviaciones o alteraciones propias
de gestión avisando del desequilibrio producido. Esta aplicación a través de Internet es una versión
avanzada y adaptada del producto informático Análisis Financiero del Riesgo de Créditos, ideado para
ayudar a los empresarios a conocer con fiabilidad matemática el grado de solvencia de sus clientes. l
desarrollo de esta herramienta fue el resultado de un proyecto de investigación llevado a cabo por la
Facultad de Ciencias Económicas de Murcia, junto con las Universidades Manchester Metropolitan, en el
Reino Unido, y Caen, en Francia. Durante los cuatro años que duró la investigación, se verificaron los
estados contables de cientos de empresas morosas que no pagaron créditos. Estos datos se relacionaron con
los estados contables de un número igual de sociedades que sí cumplieron con sus pagos. Se pudo así
obtener una correlación significativa de razones, lo que permite ahora predecir, con una fiabilidad científica
del 86,63%, si una empresa será capaz de devolver los créditos. NCS desarrolló el software que permite
poner en práctica los resultados obtenidos. Los fundamentos científicos de esta investigación se recogen en
el libro El riesgo financiero de la pequeña y mediana empresa en Europa, publicado por la editorial
Pirámide.
NCS (New Center System) fue fundada en 1986. Tiene su origen en una asesoría fiscal y contable de
Murcia. Su actividad la centra en la elaboración, actualización y mantenimiento de programas informáticos
de empresa. Cuenta con 25 delegaciones y 221 empleados.
Fuente: Elaboración con base en Resumen de caso de El País et. al (2002), elaborado para EL PAIS por
Ramón Zúñiga.
Esta combinación de fortalezas ha permitido ofrecer a los clientes las mejores
prácticas de negocios y ha resultado en productos de muy alta tecnología. El mercado del
software es muy competitivo, ya que prácticamente no existen barreras significativas de
ingreso al mercado. Básicamente, la actividad se basa en el capital humano, con equipos
que pueden ser muy accesibles. Las empresas comercializadoras y desarrolladoras de
software han introducido en el mercado atractivas opciones para optimizar la labor de las
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FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
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compañías mediante herramientas informáticas. En el mercado se pueden conseguir
diferentes programas que permiten a las empresas grandes y pequeñas obtener su propio
sistema para automatizar los procesos. Algunas ofrecen paquetes completos ya
estructurados, otras los desarrollan a partir de las necesidades de cada cliente y algunas
los realizan por módulos (ver abajo los dos casos de Benchmarking).
Una de las características importantes del producto que desarrolla esta empresa es
su alta flexibilidad, y puede ser utilizado prácticamente en cualquier tipo de organización.
La empresa ha basado su estrategia de entrada a los mercados externos mediante la
diferenciación del producto, adaptación a la medida del cliente, confiabilidad y
estabilidad, y un excelente servicio.
Gráfico No.13
Caso Empresa 4. (EXACTUS S.A.) Distribución de
las Ventas Totales, 2002-2003
(Fuente: información proporcionada por la empresa)
Costa Rica
14%
México
9%
El Salvador
48%
República
Dominicana
9%
Perú
10%
10%
Por
otra
parte
y
retomando de nuevo la historia
de Exactus, la empresa abrió
oficinas en los dos principales
mercados externos: México y El
Salvador.
Actualmente
la
empresa cuenta con cerca de 420
clientes, de los cuales 250 son
nacionales, con otros clientes en
México, El Salvador, Perú, y
República Dominicana (Gráfico
No. 13).
Otros
Los análisis que se
realizan para entender los
mercados y las alianzas que se
buscan son base central de los negocios que se impulsan en el exterior. También se
pretende fortalecer la presencia en México y buscar nuevas alianzas para expandir las
operaciones. Se busca también generar nuevas herramientas, y especializarse en ciertos
productos específicos. Dentro de los planes futuros se contempla impulsar una mayor
integración vertical, con la adaptación y “tropicalización” de productos de potenciales
socios estratégicos.
Las inversiones estratégicas han marcado el rumbo de la empresa, y todas pueden
ser catalogadas como de riesgo (venture capital), debido a la escasez de recursos
financieros para apoyar las actividades del sector del software en el país. En los años
1997 y 1998 se dio una importante inyección de capital, cuyo objetivo central fue
penetrar el mercado de México, con base en un plan de negocios amplio que buscaba
posicionarse en ese mercado. La segunda inversión significativa se llevó a cabo en 19992000, con el propósito de expandir las operaciones en México, y ampliar el mercado en
El Salvador y República Dominicana. La tercera y más reciente se efectuó en el año
2002, con una de las mayores transnacionales en la industria de microprocesadores con el
fin de buscar una mayor penetración en pequeñas y medianas empresas en el diseño de
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Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
nuevos productos a la medida. El socio brinda apoyo estratégico y de mercadotecnia para
acelerar la penetración en el mercado de la pequeña y mediana empresa.
La empresa tiene aproximadamente 120 empleados, pero ha sido durante sus años
de operación una empresa pequeña o mediana, que en el presente ha logrado un nivel de
crecimiento notable. La mitad del personal es técnico, dedicado al proceso de creación de
las herramientas de sistemas. La capacitación es determinante para la empresa, que ve el
capital humano como su fortaleza central. Sumado a esto, la innovación es un aspecto
central de la estrategia de desarrollo de la compañía, donde el 10% de los empleados y
cerca de un 15% de las ventas totales del período 2002-2003 son dedicados a la
investigación y el desarrollo (I&D) de nuevas herramientas y procesos.
4.3
Lecciones de Internacionalización de las PYMES Exportadoras
Al analizar las tendencias comunes en los países que aplican políticas de
internacionalización de las PYMES se observa que existen similitudes dentro de los casos
exitosos de países que han experimentado un crecimiento importante en la participación
de las PYMES en los mercados internacionales. Los factores comunes se centran en las
siguientes áreas (OECD, 2001):
•
•
•
•
•
•
Innovación: apropiación de retornos con base en el conocimiento (relacionados o no
con esfuerzos de investigación y desarrollo (I&D)
Tecnologías de Información: usos innovadores de las tecnologías de información para
reducir costos e incrementar la productividad
Nichos de Mercado: ser actores globales en una línea de producción estrecha
Redes: trabajar y cooperar con otras firmas grandes y pequeñas, para poder acceder y
absorber innovaciones
Desarrollo de Clusters: operar cerca de competidores para tomar ventaja de
transferencia de conocimiento, especialmente en etapas tempranas del ciclo de vida
industrial
Inversión Extranjera: explotar las ventajas de la empresa en el exterior
Las políticas de apoyo a la internacionalización de las pequeñas y empresas
generalmente se conforman por un conjunto de instituciones, programas e incentivos
orientados a mejorar las condiciones endógenas y exógenas como el fin de obtener
múltiples objetivos de carácter más general, tales como la creación de empleo, el
desarrollo de capital humano, la integración y el desarrollo regional, el incremento de la
productividad y la promoción de la competencia en los mercados globales.
Para tal efecto, las estrategias seguidas en países con un sector de PYMES dinámico
se han centrado en el fomento de la innovación, el acceso y uso a modernas tecnologías
de información, el aprovechamiento de nichos de mercado, el desarrollo de clusters, y
una mayor integración con la inversión extranjera directa, mencionados anteriormente. A
pesar de esto, la evidencia para América Latina parece indicar que los objetivos de las
políticas de apoyo a las PYMES tienen un mayor sesgo hacia cuestiones redistributivas
por sobre las de eficiencia económica y el fomento de la competitividad.
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Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
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Como se ejemplificó en varios países desarrollados, las áreas de concentración de la
política son: el acceso a los servicios de desarrollo empresarial, la cooperación y el
acceso a crédito. De nuevo, por el contrario, en Latinoamérica, las áreas menos
abordadas se centran en los temas de creación de empresas y simplificación
administrativa, la modernización e innovación tecnológica, el aseguramiento de la
calidad, la internacionalización y un mejor desempeño ambiental (Solís y Angelelli,
2002). Esta situación muestra la falta de acciones concretas en las áreas que son hoy en
día determinantes del desempeño empresarial y comercial en los mercados globales.
En una encuesta realizada en ochenta países alrededor del mundo, incluyendo muchos
de América Latina, se ha identificado a los impuestos y las regulaciones como uno de los
tres principales obstáculos enfrentados por las PYMES, sumado a otros como el acceso al
financiamiento y la inestabilidad económica (Schiffer M. y B. Weder, 2001). Los
obstáculos institucionales (permisos de operación, trámites de registro, regulaciones
gubernamentales, corrupción) afectan significativamente el desempeño de las pequeñas y
medianas compañías, ya que representan costos fijos importantes, que contrariamente las
empresas grandes pueden absorber con mayor facilidad. Otra área que requiere de
especial atención es la asignación de recursos públicos para la educación y formación de
capital humano (ver Recuadro No. 9), las inversiones en investigación y desarrollo, y la
modernización tecnológica, pilares centrales del desarrollo empresarial en la nueva
“economía del conocimiento”.
Recuadro No. 9
Capacitación Gerencial en las PYMES en el Sur de Italia
A partir de los años ochenta los diseñadores y ejecutores de política se dieron cuenta de forma inequívoca
que algunas zonas del territorio italiano no presentaban la misma capacidad endógena de desarrollar una
economía que fuera generadora de empleo e ingresos, particularmente en referencia a la experiencia
relativamente estática de la economía del sur de país, conocida como Mezzogiorno. Por tal razón, se
crearon marcos legales para fomentar una capacidad emprendedora mayor en los recursos humanos locales,
que genera un proceso de creación de empresas más intenso en estas regiones menos desarrolladas. Surgió
entonces la Ley 44 (o Ley Vitto), la cual estaba orientada al fomento de la creación de empresas entre
socios jóvenes en el sur de Italia. Se reconoció que cualquier esfuerzo de política para fomentar la creación
de empresas tenía que enfocarse en los recursos humanos que podían cambiar costumbres y tradiciones de
largo plazo. Es por esta razón que los esfuerzos públicos se apuntaron sobre los jóvenes a través de una
serie de leyes y programas de fomento de su capacidad empresarial. Esto significaba que la mayoría de
ellos tenía que tener 29 años o menos. Luego la Ley 44 fue modificada para que el límite fuera de 35 años,
además que el área de aplicación de la ley también se amplió a las regiones del centro y el norte de Italia
clasificadas como menos desarrolladas.
En un primer momento, este programa fue manejado por la empresa IG Spa y desde finales de los años
noventa, con su fusión con otras agencias públicas de desarrollo empresarial, pasó a la empresa pública
Sviluppo Italia Spa. Este programa se orienta a empresas del sector manufacturero y artesanal, a las de
producción y comercialización de productos agrícolas y de abastecimiento de servicios. Los proyectos
pueden contar con financiamiento hasta montos máximos de 2.5 millones de euros, divididos entre fondos
no reembolsables y préstamos a tasas subsidiadas. Luego de la aprobación del proyecto empresarial, las
sociedades pueden recibir servicios de formación, calificación profesional y asistencia técnica orientados al
crecimiento empresarial de los jóvenes socios de las nuevas empresas.
Fuente: Elaboración propia con base en Bianchi, P. y M. Parrilli (2003)
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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Capítulo tres. La Internacionalización de las PYMES de Costa Rica: estudio de casos, estrategias, experiencias y
lecciones aprendidasl
Indudablemente, la agilización y eficiencia en los trámites y regulaciones
requeridos para formar una empresa deben ser parte central de las estrategias de apoyo a
las PYMES, ya que estas trabas afectan de manera importante la competitividad de las
empresas, y fomentan la informalidad. Como resultado, las PYMES informales se ven
excluidas de programas gubernamentales, enfrentan penalizaciones, no pueden realizar
acuerdos legales con suplidores o consumidores, y no pueden beneficiarse de la
participación en ferias comerciales, o tener acceso a financiamiento, debido a su
condición de empresas operando “al margen de la ley”.
Sumado a los esfuerzos públicos dedicados al sector de las PYMES, debe
buscarse una mayor efectividad asociativa y gremial de los grupos empresariales, los
cuales dedican la mayoría de tiempo y recursos al cabildeo y la búsqueda de privilegios,
más que a avances del sector en materia de tecnología, educación e infraestructura, como
sí sucede en los países desarrollados.
Los estándares de calidad, así como el desempeño ambiental y social de las
empresas, se han convertido en una variable de competitividad sumamente importante en
la actualidad, que continuará cobrando mayor importancia hasta consolidarse como un
factor determinante en las relaciones comerciales en el ámbito internacional.
Actualmente, existe una creciente presión de los consumidores y diversos actores del
mercado para que los productos cumplan con esos nuevos estándares y exigencias, en
mayor medida en Norte América y Europa Occidental. De esta manera, los atributos de
los productos determinarán la competitividad en un futuro muy cercano, por lo que se
hace necesario contar con sistemas de certificación y cumplimiento de las normas
exigidas en los mercados internacionales.
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Capítulo 5
PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los
Tratados de Libre Comercio: un análisis de
su opinión, percepción y grado de
preparación
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
5.1.
Introducción
En Costa Rica, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el proceso de
globalización e inserción internacional es simultáneo con la firma de tratados de libre
comercio entre países y entre regiones, así como con la firma de acuerdos regionales de
cooperación y la ejecución de las normas de la Organización Mundial del Comercio.
El inicio del año 2003 marca una diferencia en el proceso de apertura comercial
del país, pues se inician oficialmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica y los Estados Unidos. Tanto en Costa Rica como en la región, este
proceso ha despertado un creciente interés y ha dado origen a discusiones públicas, foros,
talleres, reuniones, debates y otras actividades públicas. La firma de ese Tratado va a
tener un impacto en diversos aspectos económicos, políticos, sociales y ambientales, y
establecerá las normas que regirán el intercambio comercial con los Estados Unidos en el
futuro, y posiblemente, como antesala a la Iniciativa del Área de Libre Comercio para las
Américas (ALCA). Al margen de estas discusiones es importante mencionar que Estados
Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica y en el año 2002, el 53.2% de las
exportaciones nacionales se dirigieron a ese mercado, mientras que el 53.0% de los
productos importados provinieron de ese país45.
De esta manera, debido a la importancia del Tratado de Libre Comercio
Centroamérica-Estados Unidos para el país en general, para las PYMES en particular, y
para las PYMES Exportadoras y como parte del diseño de una Agenda de Competitividad
para la Internacionalización de estas empresas; FUNDES (en cooperación con
PROCOMER y utilizando los servicios de la Escuela de Estadística de la Universidad de
Costa Rica) llevó a cabo una encuesta de “opinión, percepción y expectativas” de parte
del empresario sobre el proceso de apertura comercial y los tratados comerciales.
La percepción sobre el proceso de apertura comercial y las expectativas que el
empresario se haya formado acerca de su impacto en la actividad productiva y
exportadora del país, servirá en la elaboración de estrategias empresariales y estrategias
país/región, para un mejor aprovechamiento de las oportunidades y la superación de
obstáculos.
Castillo y Chaves (2001) presentaron los obstáculos que las PYMES consideraban
necesarios superar, de acuerdo a la Encuesta PYMES llevada a cabo por FUNDES en el
año 2000. Sin embargo, a pesar de tener la información clasificada por PYMES No
exportadoras, PYMES Exportadoras y PYMES potencialmente exportadoras, los
resultados no se publicaron basados en dicha segmentación. Aprovechando la tipología
de opinión realizada para este caso, se presentan dichos resultados en una sección del
presente capítulo. En el caso particular de la encuesta de FUNDES del 2003, se realiza
solamente para las PYMES Exportadoras y se hace énfasis en el proceso de apertura
comercial y los tratados de libre comercio. Con dicha encuesta entre las PYMES
45
Mayor información sobre el TLC puede encontrarse en el siguiente documento: Ministerio de Comercio Exterior de
Costa Rica. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Posición Inicial. San José, Costa Rica.
COMEX, así como en la dirección electrónica de dicho ministerio www.comex.go.cr
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos 112
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
exportadoras del país se analizan sus características productivas y financieras, su grado
de apertura, la información que tienen los empresarios sobre los tratados de libre
comercio y su participación en las negociaciones. También, se les preguntó sobre su
percepción acerca del impacto esperado de los tratados de libre comercio en el desarrollo
del país y de su empresa, y en particular, de la firma del Tratado con los Estados Unidos.
Asimismo, se investigó acerca del grado de preparación de las empresas para enfrentar
competitivamente las nuevas condiciones creadas por estos tratados y sobre los
obstáculos que perciben que deben superar para aprovechar las nuevas oportunidades
generadas. En el Anexo 7 se presentan los lineamientos metodológicos que guiaron a
dicha encuesta.
5.2.
PYMES Exportadoras, PYMES No Exportadoras y PYMES Potencialmente
Exportadoras
5.2.1. El punto de partida: apreciación acerca de los “obstáculos del entorno”
Enfocados en el análisis acerca de los obstáculos del entorno empresarial en Costa
Rica que deben superar las PYMES, Castillo y Chaves (2001) han permitido disponer de
un ordenamiento de éstos, según su mayor o menor grado de consenso entre los
empresarios. Así se pueden identificar tres niveles de consenso en el ordenamiento
relativo de los obstáculos (op. Cit, páginas 31 y 32):
“(a) Obstáculos con alto grado de consenso. Se agrupan aquí aquellos obstáculos que fueron citados con
mayor frecuencia por los empresarios. Sin duda alguna el obstáculo sobre el que existe mayor grado de
consenso es el que se refiere al elevado nivel de las cargas sociales (69.1%). La ilegalidad de las empresas
(57.1%); el pago de las cargas tributarias (52.3%) y la ausencia de políticas gubernamentales de apoyo a
las PYMES (46.1%), forman el conjunto de obstáculos que se ubican en el nivel de más alto consenso.
(b) Obstáculos con grado medio de consenso. Se agrupan en esta categoría un conjunto de 6 obstáculos
sobre los cuales existe un grado medio de consenso: calidad de la infraestructura física y tecnológica
(43.9%); condiciones de acceso al crédito (43.8%); regulaciones y trámites de funcionamiento (37.6%);
costo de los servicios públicos (34.7%); acceso a nuevas formas de financiamiento (34.4%) y existencia de
barreras de entrada al mercado interno (25.2%).
(c) Obstáculos con grado bajo de consenso. En esta categoría se encuentran los obstáculos menos citados
por los empresarios y sobre los cuales se refleja un menor nivel de consenso, tales como: acciones
privadas de apoyo a PYMES (20.4%); vinculación con grandes empresas (20.2%); acceso a programas de
consultoría y capacitación (17.6%) y vinculación sectorial con las exportaciones (8.3%)”
Tomando como base la Encuesta que llevó a cabo FUNDES en el año 2000, se
realizaron algunas estimaciones (no publicadas anteriormente) concernientes a la
apreciación que diferentes segmentos de PYMES mostraron acerca de los “obstáculos del
entorno para el desarrollo empresarial”. En esta sección de este capítulo, la información
se presenta utilizando la “Clasificación de las PYMES con respecto a la exportación” de
la siguiente manera:
PYMES No exportadoras: PYMES que no realizaron exportaciones durante 1999 y 2000, según su
respuesta
PYMES Potencialmente Exportadoras: PYMES que consideraron que algunos de sus productos podrían
exportarse, según su respuesta.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
113
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
PYMES Exportadoras: según la respuesta, las PYMES que realizaron exportaciones durante 1999 y 2000.
De las 553 empresas entrevistadas durante el año 2000, un 83.2% fueron
pequeñas (ente 6 y 30 empleados) y un 16.8% fueron medianas (entre 31 y 100
empleados); el 75% estaban ubicadas en la Región Central y un 24% fuera de ésta; un
11% eran empresas jóvenes (entre 0 y 3 años); un 23% empresas en proceso (entre 4 y 10
años de funcionamiento) y un 65% empresas maduras (más de 10 años). La distribución
por actividad ubica a más del 37% en el área de comercio; más del 17% en la industria;
un 30% en servicios y un 15% en agricultura. La variable discriminante de interés en esta
sección, tipología de exportación, indica que durante ese período de estudio, un 65% de
estas empresas no exportaban; un 22% exportaban y un 13% indicó que estaría dispuesta
a exportar (potencialmente exportadora). En el Apéndice 1 se muestra el detalle.
Comprobando la hipótesis acerca de los obstáculos que afectan el entorno para el
desarrollo de las empresas según el grado de consenso, nos encontramos que
independientemente de la tipología exportadora de las PYMES, los mayores obstáculos
señalados son el pago de las cargas sociales, la ilegalidad de otras empresas, las
condiciones de acceso al crédito y las políticas gubernamentales de apoyo a las PYMES.
Y de hecho, existe un consenso de más del 45% en la totalidad de las empresas
entrevistadas de que estos factores constituyeron un obstáculo para el desarrollo de la
empresa. Los resultados se muestran en el Cuadro No. 29 y en el Anexo 6.
Cuadro No. 29
Distribución porcentual de la situación general que más obstaculiza el desarrollo de su empresa
según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Situaciones
No exporta Exportaría
Exporta
Total
Tamaño de muestra
359
79
124
553
Total
100
100
100
100
Pago de las cargas sociales
27.5
31.2
33.7
29.0
Ilegalidad de otras empresas
13.1
13.0
7.9
12.2
Condiciones de acceso al crédito
9.9
15.6
9.0
10.6
Políticas gubernamentales de apoyo PYMES
9.7
10.4
13.5
10.4
Calidad de infraestructura física y tecnológica
6.0
3.9
5.6
5.7
Costo de los servicios públicos
5.5
1.3
7.9
5.3
Pago de cargas tributarias
5.5
2.6
4.5
4.9
Productos-servicios lleguen al mercado nacional
4.2
3.9
2.2
3.8
Productos-servicios lleguen al mercado internacional
2.1
5.2
3.4
2.7
Relación con las grandes empresas
2.9
3.9
1.1
2.7
Acceso a nuevas formas de financiamiento
1.8
5.2
1.1
2.2
Regulaciones- trámites para funcionar legalmente
2.1
2.6
2.2
2.2
Vinculación al crecimiento de las exportaciones
0.5
-3.4
0.9
Políticas del sector privado de apoyo a PYMES
1.0
--0.7
Participación en programas de consultoría-capacitación
0.8
--0.5
Otras
1.0
-1.1
0.9
NS-NR
6.3
1.3
3.4
5.1
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
Con el propósito de observar si existen diferencias significativas en la opinión de
estas PYMES Exportadoras, Potencialmente Exportadoras y No Exportadoras en relación
con los obstáculos de acceso al crédito; legalidad; servicios públicos; sistema impositivo
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
114
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
y barreras de mercado interno, las siguientes secciones resumen los resultados obtenidos
en el mencionado trabajo de recolección de información.
En el Cuadro No. 30 también se ilustran algunos de los obstáculos que los
empresarios de las PYMES Potencialmente Exportadoras, PYMES Exportadoras y PMES
No Exportadoras mencionaron como obstáculo para el inicio de las exportaciones o bien
que influían cuando ya estaban exportando. Hay consenso en dichos obstáculos, muchos
de los cuales son totalmente exógenos y dependen de que el sistema de mercado
internacional sea transparente y eficiente; pero otros dependen de la ejecución de
políticas y programas nacionales de mejoramiento competitivo, no sólo a nivel
gubernamental, sino de cámaras empresariales y actividades sectoriales y municipales.
Otros factores dependen del ajuste de las empresas y de los empresarios.
Cuadro No. 30
Porcentaje que afirma que los siguientes factores obstaculizan las exportaciones o el
inicio de las exportaciones de su empresa según clasificación de las PYMES con
respecto a la exportación
Factores
Exportaría Exporta
Total
Tamaño de la muestra
79
124
203
Competitividad en precios
67.3
62.5
64.7
Apoyo de organismos públicos
67.3
61.1
64.0
Desconocimiento de los mercados
74.0
49.7
61.2
Desconocimiento de la demanda potencial
69.4
41.9
54.9
Barreras de entrada a mercados
56.7
50.1
53.2
Financiamiento para la exportación
61.0
40.2
50.0
Costo del transporte
56.5
41.6
48.6
Programas de promoción
61.8
27.6
43.7
Adaptación a nueva tecnología
52.7
29.4
40.4
Recursos humanos calificados para estrategias
57.8
22.2
39.0
Costos del despacho aduanero
35.4
37.8
36.7
Condiciones de pago
37.7
28.9
33.1
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
Lo importante es reconocer que algunos de estos retos dependen del manejo interno
de la empresa, otros de los programas que ejecutan las autoridades respectivas y los
empresarios y otros que son exógenos. Aun más importante, es reconocer que dichos
retos no han sido cumplidos y que se deben de superar. Estos retos son complementarios
con los que los empresarios de las PYMES Exportadoras mencionaron.
•
Las tasas de interés, las garantías y los gastos de formalización son las
situaciones que más impiden obtener un préstamo.
En efecto, en el Cuadro No. 31 se menciona que para las PYMES que estaban
exportando, las tasas de interés es el problema número uno, en segundo lugar los gastos
de formalización y luego las garantías que respaldan un préstamo. Otros elementos que
dichas empresas mencionan son los requisitos y la duración del trámite para percibir un
crédito.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
115
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Cuadro No. 31
Distribución porcentual de las situaciones que más le impiden obtener un préstamo
según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Situaciones
No exporta
Exportaría Exporta Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Total
100
100
100
100
Tasa de interés que se debe pagar
26.8
26.6
32.6
27.7
Gastos de formalización
8.9
8.9
14.6
9.8
Garantías que respaldan el préstamo
8.9
13.9
9.0
9.6
Trámites que se deben realizar
7.0
3.8
2.2
5.8
Duración para recibir el préstamo
4.4
6.3
6.7
5.1
Requisitos para ser sujetos de crédito
3.6
5.1
7.9
4.5
Plazo para pagar el préstamo
2.6
3.8
2.2
2.7
Flexibilidad de los requisitos
2.9
3.8
2.5
Documentos que se deben presentar
2.1
2.5
1.1
2.0
Información general sobre el préstamo
0.8
3.8
2.2
1.4
Número de dependencias a consultar
0.8
1.3
1.1
0.9
NS-NR
31.3
20.3
20.2
27.9
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
•
Existe consenso entre las empresas exportadoras, las potencialmente
exportadoras y las no exportadoras acerca de que los trámites de inscripción en
el registro público, el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, la
inscripción como contribuyente de impuestos y las patentes municipales son las
transacciones institucionales que más inciden en la operación de las empresas
de forma legal (Cuadro No. 32).
La forma de superar dichos costos de transacción es incrementando el nivel de
eficiencia, transparencia y uso de tecnologías de información para agilizar los
procedimientos. De igual manera, la descentralización de los sistemas y una buena
recolección y monitoreo de datos de empresas agilizan dicho proceso. Muchas de estas
labores se están ejecutando dentro del Programa de Desregulación del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio. Para efectos del presente estudio, interesa observar
cuáles son los costos de transacción para las empresas exportadoras, una vez que éstas
estén exportando, situaciones que fueron evaluadas en la Encuesta FUNDESPROCOMER 2003. FUNDES en Costa Rica (y en Bolivia y El Salvador) ha llevado a
cabo proyectos efectivos de reducción de trámites y creación de ventanillas únicas, las
cuales han aumentado la eficiencia institucional y mejorado el entorno de los negocios.
•
Causalidad en la existencia de empresas ilegales.
Se observa que las principales causas que más fomentan la existencia de empresas
ilegales de acuerdo a la opinión de los empresarios de las empresas potencialmente
exportadoras, exportadoras y no exportadoras en el período en que se realizó dicha
encuesta por parte de FUNDES fueron el monto que se paga de las cargas sociales, la
actitud de los funcionarios públicos, las sanciones existentes y el control reglamentario.
Otra causas mencionadas (Cuadro No. 33) fueron los montos de impuestos que se deben
pagar. Un aspecto que se debe estudiar más a profundidad desde el punto de vista de
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
116
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
reforma del estado es la mención acerca de la “actitud” de los funcionarios públicos.
Dicho problema de daño moral causado “indirectamente” por el mismo Estado, genera un
conflicto de agente-principal desde el punto de vista laboral, el cual se puede resolver con
cambios organizacionales, motivacionales y de incentivos.
Cuadro No. 32
Distribución porcentual de la situación que exige más trámites para funcionar legalmente
(de acuerdo a lo que sabe o ha oído) según clasificación de las PYMES con
respecto a la exportación
Situaciones
No exporta Exportaría Exporta Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Total
100
100
100
100
Trámites de inscripción en el registro público
15.9
24.1
25.0
18.5
Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud
14.1
17.7
22.7
16.0
Inscripción como contribuyente de impuestos
12.2
10.1
5.7
10.9
Patente Municipal
10.7
11.4
6.8
10.2
Suscripción de pólizas de riesgos profesionales
4.9
7.6
5.7
5.4
Otros trámites administrativos de operación
3.1
1.3
2.3
2.7
Inscripción como patrono
2.1
2.5
3.4
2.4
No sabe-No responde
37.0
25.3
28.4
33.9
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
Cuadro No. 33
Distribución porcentual de la situación que más fomenta la existencia de empresas ilegales en
el país según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Situación
No exporta Exportaría
Exporta
Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Total
100
100
100
100
Monto que se paga de cargas sociales
24.2
39.2
23.3
26.2
Actitud de funcionarios públicos
25.8
24.1
25.6
25.5
Sanciones existentes
18.0
6.3
17.8
16.3
Control de las autoridades
12.0
6.3
7.8
10.5
Regulaciones-trámites de funcionamiento legal
4.4
6.3
6.7
5.1
Monto que se paga por impuesto de renta
3.6
10.1
5.6
4.9
Monto que se paga por impuesto de ventas
3.9
2.5
5.6
4.0
Complejidad del sistema de recaudación de tributos
2.1
1.3
6.7
2.7
Otras respuestas
1.0
0.7
No sabe-No responde
4.9
3.8
1.1
4.2
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
•
La seguridad, la red vial, las aduanas y el servicio de puertos son los servicios
públicos cuya calidad afectan en mayor cuantía las posibilidades de desarrollo
empresarial.
En efecto, de acuerdo a la opinión de los empresarios de estas PYMES Exportadoras,
más del 50% ubica la calidad de la seguridad, red vial y aduanas como no adecuadas para
el desarrollo empresarial; más del 70% de los empresarios que no exportaron dieron
énfasis en la seguridad y más del 66% de los que potencialmente exportarían (Cuadro
No. 34).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
117
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Cuadro No. 34
Porcentaje que opina que la calidad de los siguientes servicios públicos
NO son adecuados para las posibilidades de su empresa según
clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Servicio público
No exporta Exportaría
Exporta
Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Seguridad
72.7
66.3
69.1
71.2
Red vial
51.1
54.6
63.2
53.6
Servicio de aduanas
33.3
26.3
50.9
35.1
Servicio de puertos
27.4
26.3
43.5
29.8
Comunicaciones
24.5
26.0
36.5
26.6
Servicio de aeropuertos
24.7
14.4
30.2
24.1
Electricidad
18.4
32.2
33.0
22.7
Agua
18.3
25.6
12.7
18.5
Gas
3.3
4.6
3.7
3.6
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
No obstante lo anterior, los servicios de electricidad, agua, gas, aeropuerto y
telecomunicaciones fueron calificados en un segundo orden de consenso; sin embargo,
para más del 32% de los empresarios que exportaron y los potencialmente exportadores,
los servicios de electricidad no “eran adecuados para el desarrollo empresarial”.
Independientemente de las causas que inciden en que estos elementos de la
competitividad-estado-país estén o no en deterioro de su calidad, éstos son objeto de
transformación actual en Costa Rica, con el propósito de que dichos servicios sean del
orden de la calidad que exigen los mercados globales.
•
La generación de riqueza de la empresa no es suficiente para contribuir con las
responsabilidades impositivas.
Dos efectos se conjugan para obtener la conclusión anterior, de acuerdo a la opinión
de los empresarios de las PYMES exportadoras, No exportadoras y potencialmente
exportadoras en el momento en que se realizó el trabajo de campo. Primero,
relativamente el porcentaje de tasa impositiva por concepto de cargas sociales, impuesto
de la renta e impuesto de venta es “alta”. Más del 60% de los empresarios,
independientemente de su grado exportador, tuvieron esa opinión. Y las que más influyen
fueron las cargas sociales, tal y como se aprecia en el Cuadro No. 35.
Segundo, al parecer, la generación de riqueza (y valor) de parte de la empresa no es
suficiente para el pago de dicho impuestos. Obviamente, ello no indica que la empresa no
genere acumulación de capital y riqueza para sus propietarios, socios y/o accionistas. Esta
consideración que tienen estos empresarios acerca de la tasa de rentabilidad y la
distribución de riqueza tiene fuertes implicaciones para el sistema de seguridad social del
país. Es menester observar que no se está considerando la respuesta sobre la disposición
(voluntad) de pago.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
118
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Cuadro No. 35
Porcentaje que afirma que la tasa impositiva que paga es alta según
clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Tasa impositiva
No exporta Exportaría
Exporta
Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Cargas sociales
79.6
82.0
88.2
81.3
Impuesto de renta
66.8
74.2
67.9
68.0
Impuesto de venta
61.2
71.9
65.4
63.4
Porcentaje que afirma que la actividad comercial de su empresa no le permite
pagar habitualmente las siguientes responsabilidades impositivas según
clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Responsabilidades impositivas
No exporta Exportaría Exporta
Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Cargas sociales
11.9
7.9
12.4
11.4
Impuestos de renta
8.5
9.3
14.9
9.7
Impuestos de venta
8.1
8.8
11.7
8.8
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
•
Los precios –de la competencia, de los bienes importados u otros relacionados
con bienes similares, sustitutos y/o complementarios- son, en la opinión de
dichos segmentos de empresarios, la situación que más obstaculiza que su
producto entre al mercado.
En un sistema de derecho de competencia leal y de eficiencia empresarial y
transparencia en la información, las señales y el mercado, el ajuste del quantum ofrecido
y demandado es un proceso simultáneo. En este sistema, los agentes no pueden influir
directamente en el mecanismo general de acoplamiento de mercado. Por tanto, los ajustes
para la competitividad en una primera instancia vienen por el lado empresarial (costos,
eficiencia operativa, estrategia empresarial), dado el nivel de requerimientos de insumos,
materias primas, capital físico y financiero.
Superando el asunto de la eficiencia empresarial, el sistema de mercado debería
permitir transparencia en el trato de oferta de los bienes de similares calidades. No
obstante, en la percepción de los empresarios, hay condiciones en los compradores y
oferentes (contratos, ofertas, condiciones de pago, acuerdos tácitos, relaciones de
reciprocidad, entre otros) que hacen que las condiciones de llegada del producto al
mercado no sea la misma para los oferentes.
De allí que, las condiciones de compra de sus productos por parte de terceros esté
como una de las causas de barreras a la entrada de sus productos en el mercado interno.
Dichos problemas de acoplamiento pueden ser solventados por medio de vinculaciones
empresariales con contratos completos recíprocos de respeto. Es obvio, que el comprador
mayoritario puede tener poder de mercado oligopsónico frente a una empresa PYME, sin
embargo, las prácticas que impidan de manera ilegal la competencia leal deben
denunciarse –Ley de protección al consumidor y defensa de la competencia-. El sistema
legal debería entonces actuar procurando la sana competencia (Cuadro No. 36).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
119
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Cuadro No. 36
Distribución porcentual de la situación que más obstaculiza la llegada de su producto al
mercado interno según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Situación
No exporta Exportaría Exporta
Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Total
100
100
100
100
Competitividad con respecto a precios
29.3
27.5
26.7
28.6
Prácticas comerciales desleales de grandes oferentes
11.9
13.8
7.8
11.5
Condiciones de compra de sus productos
6.7
6.3
12.2
7.6
Prácticas desleales de otras empresas como la suya
8.0
7.5
5.6
7.6
Costo del transporte
6.2
3.8
5.6
5.8
Exigencia de exclusividad por el comprador
5.4
2.5
6.7
5.2
Importación de bienes o servicios a precios más bajos
3.9
10.0
5.6
5.0
Falta de información sobre el mercado
3.4
7.5
3.3
4.0
Condiciones de pago
3.4
7.5
3.3
4.0
Desconocimiento de demanda potencial
3.1
2.5
5.6
3.4
Normas de producción y calidad exigidas
2.3
1.3
4.4
2.5
Concentración de demanda en supermercados, etc.
3.4
--2.3
Imposición de marca
1.3
2.5
1.1
1.4
Otras respuestas
1.8
--1.3
No sabe-No responde
9.8
7.5
12.2
9.9
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
5.2.2. Apreciación ante la apertura comercial y los tratados comerciales
Con el propósito de estudiar más a profundidad la percepción que tienen las PYMES
Exportadoras de Costa Rica en relación con el proceso de apertura comercial y los
tratados internacionales, así como obtener su percepción acerca de la preparación de la
empresa; se presenta como antecedente la percepción que tuvieron los empresarios en el
año 2000.
•
Los empresarios de las PYMES Exportadoras, No Exportadoras y
Potencialmente Exportadoras opinaron en el año 2000 que había mayormente
una amenaza con respecto a los tratados comerciales firmados pero no
necesariamente con el proceso de apertura comercial.
En el Cuadro No. 37 presenta dicha percepción. Es de notar que en dicha época no se
habían iniciado las negociaciones para realizar un tratado de libre comercio entre
Centroamérica y los Estados Unidos, y los tratados firmados (en proceso de firma) eran
los de México, República Dominicana, Canadá y Chile. Adicionalmente, el año 2000 se
presentó estancamiento económico, tal y como lo notamos en el capítulo uno. Dichos
factores pudieron incidir en dicha percepción, aún más, en dicho período se da un proceso
de adquisición de empresas por parte de similares mexicanos y hay una penetración
relativa en ascenso de productos de Chile.
Sin embargo, más del 60% de las PYMES Exportadoras no percibieron una amenaza
con respecto a la apertura comercial que experimentaba Costa Rica. Aún más, la opinión
de estuvo dividida entre las empresas que no exportan; más de un 45% opinó que no era
una amenaza en contra del 42% que opinó que sí era una amenaza. A pesar de ello, y con
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos 120
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
la excepción del 58% de las Empresas PYMES Potencialmente Exportadoras, se
consideraba que se estaban “preparando” para este proceso de apertura comercial. En las
próximas secciones nos enfocamos en este grado de preparación por parte de PYMES
Exportadoras.
Cuadro No. 37
Distribución porcentual de preguntas generales sobre la situación del país y la empresa
según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Preguntas
No exporta Exportaría Exporta
Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Total
100
100
100
100
¿En su opinión, los TLC que ha suscrito CR
en los últimos años benefician a empresas
como la suya o la perjudican?
Beneficia
36.2
19.0
33.0
33.2
Perjudica
34.6
64.6
40.9
39.9
Ns/Nr
29.2
16.5
26.1
26.9
¿En su opinión la apertura comercial que
experimenta el mundo amenaza la existencia
de su empresa o no?
Amenaza
41.9
60.0
32.6
43.0
No amenaza
45.1
33.8
62.9
46.3
Ns/Nr
13.0
6.3
4.5
10.7
Con respecto a la apertura comercial
¿considera que empresas como la suya se
están preparando ....?
Adecuadamente
51.2
31.6
57.8
49.5
No adecuadamente
34.0
59.5
31.1
37.2
Ns/Nr
14.8
8.9
11.1
13.4
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
•
La competitividad de la empresa en términos de precios, el financiamiento y el
volumen de la producción así como el recurso humano especializado fueron los
obstáculos que señalaron los empresarios que más afectaba su participación
dentro del procesos de apertura comercial.
El Cuadro No.38 (y el Anexo 6) dan sustento a dicha conjetura. Para las PYMES
exportadoras y demás, aspectos como el uso de tecnología moderna, la disponibilidad de
información sobre el mercado nacional e internacional y las normas de calidad fueron
aspectos que consideraron de mediano o bajo consenso.
Esto indica que la transformación empresarial interna de la empresa es flexible y se
puede adaptar a las condiciones de la demanda, con la excepción de los precios ofrecidos
(y de bienes que pueden ser similares y/o sustitutos). No obstante lo anterior, la
inflexibilidad de adaptación empresarial en este caso puede venir por el lado del recurso
humano especializado y el acceso al crédito, ya sea para obtener nuevas tecnologías,
ampliar la planta, capital de trabajo, compra de materias primas, o para exportar.
Como ya se ha mencionado, dicho mecanismo de acceso al crédito y garantías en
otras latitudes es solventada por medio del mercado financiero (accionario, bolsas de
valores, de futuros, de derivados y pociones) y de instituciones –especializadas o no- en
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
121
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
banca de desarrollo, en exportaciones-importaciones y en desarrollo empresarial por
medio del capital de riesgo y fondos mancomunados de portafolio de financiamiento
empresarial.
Cuadro No. 38
Distribución porcentual de la situación que más obstaculiza la participación de la empresa en la
apertura comercial que experimenta el país actualmente según clasificación de las PYMES con
respecto a la exportación
Situación
No exporta
Exportaría Exporta
Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Total
100
100
100
100
Competitividad de su empresa en términos de precios
31.9
17.9
32.2
29.9
Posibilidades de financiamiento
8.1
10.3
11.1
8.9
Disponibilidad de personal calificado
7.0
10.3
7.8
7.6
Volumen de producción de su empresa
5.5
10.3
6.7
6.4
Posibilidades de exportar productos-servicios
5.2
9.0
7.8
6.2
Uso de tecnología moderna
7.3
5.1
2.2
6.2
Normas de calidad que el producto debe cumplir
4.4
7.7
2.2
4.5
Disponibilidad de información sobre mercado nacional
4.2
2.6
1.1
3.4
Participación de proveedor de empresas grandes
1.3
3.8
4.4
2.2
Disponibilidad de información del mercado internacional
-6.4
5.6
1.8
Trámites o regulaciones para exportar
--5.6
0.9
Participación de proveedor de microempresas
0.8
1.3
-0.7
Participación de proveedor de empresas medianas
0.3
1.3
-0.4
Otras respuestas
0.3
--0.2
No sabe-No responde
23.8
14.1
13.3
20.7
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
•
Las barreras de entrada, el financiamiento, el costo de transporte, los precios y
el desconocimiento de los mercados son los factores de mayor consenso que
obstaculizan el ingreso de los productos a los mercados internacionales.
Dicha aseveración es compartida por los grupos de PYMES bajo estudio en esta
sección. Lo que cabe considerar es el grado en que los empresarios, las autoridades
públicas y privadas internas puedan influir para el mejoramiento de dichas condiciones.
Muchos de estos aspectos comerciales no están relacionados con el incumplimiento de la
normativa que regulan las transacciones internacionales. Se refieren más bien a los
aspectos cotidianos del comercio. Temas como el desconocimiento de los mercados tiene
solución así como el del apoyo de los organismos públicos y el conocimiento de los
trámites y regulaciones aduaneras (Cuadro No. 39).
Como parte del mejoramiento del entorno, PROCOMER ha venido solventando
dichos obstáculos, por intermedio de los programas de información, aunque éstos están
focalizados y pudieran extenderse al mundo empresarial de las demás PYMES
potencialmente exportadoras y no exportadoras. Al fin y al cabo, un buen sistema de
señales y de información es requisito para la toma de decisiones y para evitar asimetrías
en las preferencias para producir y en los flujos comerciales y financieros.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
122
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Cuadro No. 39
Distribución porcentual de las situaciones que más obstaculizan que sus productos
lleguen al mercado internacional según clasificación de las PYMES
con respecto a la exportación
(empresas exportadoras durante 1999-2000 o que podrían exportar)
Situación
Exportaría
Exporta
Total
Tamaño de la muestra
79
124
203
Total
100
100
100
Barreras de entrada a mercados
10.3
17.8
14.3
Financiamiento para la exportación
10.3
14.4
12.5
Competitividad en precios
11.5
12.2
11.9
Apoyo de organismos públicos
7.7
13.3
10.7
Desconocimiento de los mercados
14.1
5.6
9.5
Conocimiento de trámites y regulaciones aduaneras
14.1
3.3
8.3
Costo del transporte
3.8
10.0
7.1
Adaptación a nueva tecnología
7.7
4.4
6.0
Programas de promoción
6.4
3.3
4.8
Costos del despacho aduanero
1.3
3.3
2.4
Desconocimiento de la demanda potencial
1.3
2.2
1.8
Condiciones de pago
1.3
1.1
1.2
Otras respuestas
3.8
-1.8
No sabe-No responde
6.4
8.9
7.7
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
5.3.
Caracterización actual de las PYMES Exportadoras.
5.3.1. La Encuesta PYMES Exportadoras del año 2003
Con el propósito de obtener la percepción de las PYMES Exportadoras acerca del
proceso de apertura, FUNDES llevó a cabo una encuesta durante el segundo semestre del
año 2003, con el apoyo logístico de PROCOMER46 y la contratación de la Escuela de
Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR). El cuestionario definitivo contiene
preguntas que caracterizan a la empresa exportadora en términos de su rama de actividad,
tamaño, ciclo de vida, principal destino de exportación y otros relacionados. Una segunda
sección incluyó el conocimiento y la percepción sobre la apertura y los acuerdos
comerciales. También se preguntó acerca de las negociaciones comerciales de los
tratados de libre comercio y sobre su impacto esperado sobre las PYMES47.
Posteriormente, se obtuvo la opinión del empresario acerca del grado de preparación que
él considera se encuentra la empresa ante la apertura comercial.
Basados en la información suministrada por PROCOMER se obtuvo el número de
46
En el Anexo 7 se presenta la metodología llevada a cabo y se explican los detalles del trabajo de campo,
el calendario de trabajo y el procesamiento y análisis de la información.
47
Se definieron las PYMES exportadoras como todas las unidades empresariales formales que desarrollan su actividad
económica exportadora en agricultura, industria-manufactura, comercio y servicios, ubicadas dentro del territorio
nacional, cuyo número de trabajadores oscila entre 6 y 100 personas. El término PYMES, que denota pequeñas y
medianas empresas, se operacionalizó utilizando la definición más simple, es decir, usando el número de empleados, de
manera que una empresa de 6 a 30 trabajadores sería considerada una empresa pequeña y una de 31 hasta 100 sería
mediana.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
123
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
PYMES exportadoras en el país. Para mediados del año 2003, alcanza los 849
establecimientos, de los que 581 (68.4%) se clasifican como pequeñas y, el resto, 268
(31.6%) como empresas medianas (Cuadro No. 2 del Anexo 7). Esto significa que en el
país, por cada empresa exportadora mediana que existe, hay en promedio 2.1 empresas
pequeñas. Entre los estratos establecidos para esta investigación, la actividad agrícola
registró el mayor número de PYMES exportadoras de la muestra, con un total de 275
empresas (32.4%). En cambio, en la industria textil solo se incluyeron 52 empresas
(6.1%). En el sector agrícola también se observan diferencias con respecto a los otros
estratos, en la distribución relativa de las firmas de acuerdo al tamaño de las empresas, ya
que proporcionalmente predominan las pequeñas (36.1%) sobre las medianas (24.3%).
Por el contrario, entre las firmas industriales sucede lo contrario y en las comerciales y de
servicios prácticamente están equiparadas, con una leve ventaja de las pequeñas.
Para el diseño de la muestra se utilizó un procedimiento probabilístico,
estratificado por rama de actividad y tamaño de la empresa, con selección sistemática de
empresas. Se calculó un tamaño de muestra neta de 304 PYMES Exportadoras en todo el
país. La distribución de las empresas seleccionadas por rama de actividad y tamaño de la
empresa se presenta en el Cuadro No. 3 del Anexo 7. En la rama agrícola el número de
empresas entrevistadas fue de 105, principalmente de pequeñas empresas (78). En la
rama textil el número es bajo (28), aunque también lo era en la población. En la rama de
alimentos el número final fue de 43 empresas y en la metalmecánica de 36, con menos
entrevistas entre las medianas empresas (13). En la rama de otras actividades industriales
se realizaron 51 entrevistas, también con un menor número entre las medianas (13).
Finalmente, en el estrato de comercio y servicios se realizaron 41 entrevistas. En este
caso, solo 7 se realizaron a medianas empresas.
Las PYMES exportadoras de la industria, como un todo, representaron el 48.8%
de las empresas, seguido por la actividad agrícola (32.5%) y el comercio y servicios
(18.8%) (Cuadro No. 40). Sin embargo, entre las empresas industriales, hay una mayor
participación relativa de las empresas medianas (58,4%) que entre las agrícolas (24.0%) y
las del sector del comercio y servicios (17.8%). Las empresas pequeñas se distribuyen en
forma más equitativa entre las actividades industriales (44.2%) y agrícolas (36.5%),
manteniendo siempre menor proporción en el sector del comercio y servicios (19.2%).
Cuadro No. 40
Distribución porcentual de la muestra según rama de actividad por tamaño de la empresa
Tamaño de la
Rama de actividad
Total
empresa
Pequeña Mediana
Número de entrevistas
207
97
304
Total
100
100
100
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
36.5
Textil, cuero y calzado
8.1
Alimentos, bebidas y tabaco
14.0
Metalmecánica básica y no básica
9.6
Otras industriales
12.5
Comercio y servicios
19.2
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
24.0
14.0
20.9
10.9
12.4
17.8
32.5
10.0
16.3
10.0
12.5
18.8
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
124
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
5.3.2. Ciclo de vida en las PYMES Exportadoras
Tal y como se observa en el Cuadro No. 41, sólo un 7.1% de las firmas iniciaron
sus operaciones a partir del año 2000, mientras que una cuarta parte lo hizo entre los años
1995 y 1999, un poco más en la rama textil (31,7%). Entre los años 1990 y 1994,
empezó a funcionar una proporción menor (16.0%). Previo al año 1990, es en donde se
encuentra el inicio de operaciones de dichas empresas entrevistadas. En efecto un 51.0%
del total de empresas inició antes del 90 y en el caso de la industria metalmecánica, dicho
porcentaje fue del 65%.
Cuadro No. 41
Año de inicio de funcionamiento de la empresa, año de la primera exportación y ciclo de vida por rama de
actividad
(distribución porcentual)
Agricultura,
Textil, Alimentos, Metalmecá
Otras Comercio y
ganadería,
cuero y bebidas y nica básica
Total
Variable
industriales servicios
caza y
calzado
tabaco y no básica
silvicultura
Número de entrevistas
105
28
43
36
51
41
304
Total
100
100
100
100
100
100
100
Año de inicio de operaciones
00-03
8.5
4.9
8.1
2.5
6.1
8.2
7.1
95-99
26.4
31.7
25.8
17.5
26.5
26.0
25.9
90-94
15.5
22.0
9.7
15.0
22.4
15.1
16.0
80-89
42.6
12.2
35.5
30.0
18.4
21.9
30.2
79 o menos
7.0
29.3
21.0
35.0
26.5
28.8
20.8
Año de inicio de exportaciones
00-03
16.1
19.4
13.8
17.9
14.6
34.4
19.4
95-99
25.0
38.9
36.2
20.5
41.7
29.9
30.6
90-94
25.0
16.7
24.1
23.1
18.8
16.4
21.5
80-89
29.0
11.1
15.5
23.1
18.8
7.5
19.4
79 o menos
4.8
13.9
10.3
15.4
6.3
11.9
9.1
Años transcurridos entre inicio de operaciones y primera exportación
0
52.0
47.2
42.9
18.9
22.4
32.8
39.4
1-3
26.8
27.8
23.2
35.1
30.6
20.9
26.6
3-10
13.0
8.3
21.4
21.6
22.4
28.4
18.8
11 y más
8.1
16.7
12.5
24.3
24.5
17.9
15.2
Promedio**
2.6
7.3
4.7
5.8
6.2
7.7
5.1
Ciclo de vida-empresa
Joven
16.1
20.0
13.8
18.4
En proceso
50.0
57.1
60.3
44.7
Madura
33.9
22.9
25.9
36.8
**Existe diferencia altamente significativa entre ramas de actividad (1%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
14.0
60.0
26.0
34.3
46.3
19.4
En buena parte de las empresas, el año de inicio de las exportaciones lleva un
retraso temporal con respecto al inicio de operaciones, pues una quinta parte de las
empresas realizó sus primeras ventas externas durante el último trienio, y este fenómeno
es más pronunciado en el sector del comercio y servicios en que un 34% inició sus
exportaciones en estos últimos años. En la década de los noventa es cuando la mayoría
de las empresas comenzó su actividad exportadora (52,1%), destacando las firmas de las
ramas de alimentos, bebidas y tabaco y de otras industrias, en las que ese porcentaje
supera el 60%.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos 125
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
34.3
52.4
28.2
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
La diferencia entre el año de la primera exportación y el año de inicio de
operaciones, nos indica el número de años transcurridos antes de iniciar las
exportaciones. Los resultados indican que una parte importante de las firmas iniciaron sus
operaciones y sus exportaciones en el mismo año (39.4%), principalmente en las
actividad agrícola (52%) y también en las ramas de la industria textil y de alimentos,
bebidas y tabaco. Por otra parte, se observa que son relativamente pocas las empresas que
duraron diez años o más para iniciar sus exportaciones (15.2%), principalmente las de las
ramas de la industria metalmecánica y otras industrias en que casi la cuarta parte tuvo ese
comportamiento.
El promedio de años
transcurridos entre el
inicio de operaciones y la
primera exportación fue
de 5.1 años (Gráfico No.
15). La actividad agrícola,
en promedio, inicio más
rápido las exportaciones
(2.6 años).
Entre las
ramas de la industria, la
de alimentos, bebidas y
tabaco registró el menor
promedio (4.7 años).
Gráfico No. 14
Años transcurridos entre el inicio de operaciones y la
primera exportación según rama de actividad
7.7
Comercio y servicios
7.3
Textil, cuero y calzado
6.2
Otras industriales
Metalmecánica básica y
no básica
5.8
Alimentos, bebidas y
tabaco
4.7
Agricultura, ganadería,
caza y silvicultura
2.6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
En cambio, el mayor
promedio fue observado
en el sector de comercio y
servicios (7.7 años). Para clasificar a las firmas de acuerdo al ciclo de vida de la empresa,
se utilizaron las siguientes categorías:
Años promedio de duracion
1. Joven: entre 0 y 3 años de experiencia en el campo de las exportaciones.
2. En proceso: entre 4 y 10 años de funcionamiento como empresa exportadora.
3. Madura: más de 10 años exportando.
Los resultados por ciclo de vida de la empresa muestran que la mayoría está en proceso
de consolidación (52.4%). El porcentaje de empresas en consolidación en la industria
metalmecánica es de un 44.7% y en el sector del comercio y servicios de un 46.3%. Las
empresas jóvenes constituyen alrededor de una tercera parte del total. Las firmas maduras
registraron un menor porcentaje (28.2%) y se concentran en la industria metalmecánica
(36.8%).
5.3.3. Grado de asociatividad
El número de asociaciones o gremios a los que pertenecen las empresas es de uno
en promedio (Cuadro No. 42). El 39% no mantiene relaciones de este tipo,
especialmente las firmas de la industria metalmecánica (56.4%) y las agrícolas (44.6%).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
126
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Entre las empresas que están asociadas, la mayoría lo hace a una o dos entidades (51.1%).
Solamente un 10.2% pertenecen a más de 2 asociaciones o gremios. Finalmente, se
observa que -en promedio en todos los estratos- las empresas medianas presentan un
promedio mayor de asociaciones que las pequeñas, principalmente en el sector del
comercio y servicios. Dicha relación es de 2.3 y 1.0, respectivamente.
Cuadro No. 42
Número de asociaciones o gremios empresariales a los que pertenece la empresa por rama de
actividad
(distribución porcentual)
Agricultura,
Textil, Alimentos, Metalmecán
Otras Comercio y
ganadería,
cuero y bebidas y ica básica y
Total
Variable
industriales
servicios
caza y
calzado
tabaco no básica
silvicultura
Número de
entrevistas
105
28
43
36
51
41
304
Total
100
100
100
100
100
100
100
Número de asociaciones gremios
0
44.6
35.0
31.8
56.4
36.0
30.7
39.0
1
36.2
30.0
39.4
33.3
38.0
29.3
34.8
2
11.5
27.5
15.2
7.7
18.0
22.7
16.3
3
6.9
7.5
12.1
2.6
4.0
10.7
7.8
4 y más
0.8
-1.5
-2.0
6.7
2.0
NS/NR
----2.0
-0.3
Promedio de asociaciones o gremios**
Total
0.9
1.1
1.2
0.6
0.9
1.4
1.0
Pequeña empresa
0.8
1.0
1.0
0.4
0.7
1.0
0.8
Mediana empresa*
1.3
1.1
1.4
0.9
1.4
2.3
1.4
*Existe diferencia significativa entre ramas de actividad (5%
**Existe diferencia altamente significativa entre ramas de actividad (1%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
5.3.4
Grado de apertura del capital
El 68.5% de los empresarios entrevistados manifestó que el origen de su capital es
nacional (Cuadro No. 43). Las firmas que tienen capital extranjero constituyen el 16.8% y
el 14.5% tiene capital mixto. En términos generales, cuando se subdividen las empresas
por tamaño, se advierte que entre las empresas pequeñas, existe una mayor proporción de
capital nacional, especialmente en la rama de otras industrias (81.6%), la industria
metalmecánica (78.3%) y textiles, cuero y calzado (76.1%). En este sentido, con el
objetivo de internacionalización de las empresas, éstas pueden necesitar abrir el capital a
accionistas nacionales e internacionales y realizar operaciones en los mercados
nacionales o bursátiles internacionales colocando acciones (participaciones) como una
forma de obtener financiamiento y recursos para el desarrollo de la empresa. Pueden
también utilizar el mecanismo de inversiones conjuntas de apoyo de capital (de riesgo),
tal y como lo ha realizado la Empresa Exactus, que se estudió en el capítulo tercero.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
127
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
5.3.5
Rango de las ventas
Otra característica importante de las empresas entrevistadas es el rango de sus
ventas totales en el año 2002. En el Cuadro No. 43 se observa que la mayor
concentración de ventas (un 34.3% del total de empresas entrevistadas) se encuentra en el
rango de los $250 mil dólares a menos de $1 millón. Este resultado es bastante
homogéneo entre los estratos estudiados, con la excepción de las ramas industriales de
alimentos, bebidas y tabaco (36.9%), otras industriales (34.7%) y textiles, cuero y
calzado (33.3%), en que un mayor porcentaje excede el límite de $ 1 millón.
En el Gráfico No 15 aparecen las empresas clasificadas por el rango de sus ventas
en dos categorías, según sean menores a un millón de dólares y de un millón o más.
Mientras las empresas que más superan las ventas del millón de dólares son las de la
rama de alimentos, bebidas y tabaco (36.9%), las que menos lo hacen son las agrícolas
(16%).
Cuadro No. 43
Características de las finanzas de la empresa: origen del capital y ventas totales durante 2002 por rama de
actividad (distribución porcentual)
Agricultura,
Alimentos,
Textil,
Metalmecán
Comercio
ganadería,
Otras
cuero bebidas
ica básica
y
Variable
Total
industriales
caza y
y calzado
y no básica
servicios
silvicultura
y tabaco
Número de entrevistas
105
28
43
36
51
41
304
Total
100
100
100
100
100
100
100
Origen del capital de empresa
Nacional
65.4
65.0
73.8
77.5
75.5
61.8
68.5
Extranjero
17.7
22.5
15.4
17.5
14.3
14.5
16.8
Mixto
16.2
12.5
10.8
5.0
10.2
23.7
14.5
No responde
0.8
-----0.3
% nacional en pequeña empresa
% nacional en mediana empresa
Ventas totales en 2002
67.9
55.6
76.9
53.3
71.4
77.3
78.3
76.9
81.6
61.5
64.7
57.1
71.2
63.1
- de $30 mil
+ de $30 mil a - de $75 mil
+ de $75 mil a - de $250 mil
+ de $250 mil a -de $1 millón
+ de $1 millón a - de $10 m
+ de $10 millones
No responde
8.4
17.6
13.7
35.1
16.0
-9.2
5.1
15.4
10.3
30.8
33.3
-5.1
15.4
10.8
27.7
35.4
1.5
9.2
7.5
25.0
42.5
17.5
2.5
5.0
2.0
12.2
14.3
32.7
30.6
4.1
4.1
2.7
16.0
4.0
37.3
22.7
4.0
13.3
4.0
15.0
12.3
34.3
24.1
1.8
8.5
8.7
38.5
10.5
84.6
20.6
42.9
16.0
46.5
% $1 mill o + en pequeña emp
12.8
23.1
23.8
% $1 mill o + en mediana emp**
25.9
46.7
54.5
**Existe diferencia altamente significativa entre ramas de actividad (1%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
128
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Gráfico No. 15
Ventas totales de la empresa por rama de actividad (distribución porcentual)
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
74.8
Metalmecánica básica y no básica
75.0
Comercio y servicios
20.0
60.0
26.7
Textil, cuero y calzado
61.6
33.3
Otras industriales
61.2
34.7
Alimentos, bebidas y tabaco
0%
53.9
10%
20%
30%
36.9
40%
Menos de $1 millón
5.3.6
16.0
50%
60%
$1 millón o más
70%
80%
90%
100%
No responde
Origen de las materias primas e insumos
Otro aspecto de interés entre las PYMES exportadoras es el origen de sus
materias primas e insumos. Podemos observar que un 31.7% de las empresas PYMES
Exportadoras utiliza un 100% de materias primas e insumos de origen nacional (Cuadro
No. 44); un 17% no utiliza materias primas nacionales y sólo un 5.3% utiliza entre un
50% y 74% del total de las materias primas, aquellas nacionales. Un 17% de estas
empresas utiliza un 100% de materias primas que provienen del exterior.
Cuadro No. 44
Materias primas y/o insumos nacionales y externos por rama de actividad (distribución porcentual)
Comercio
Agricultura,
Textil, Alimentos, MetalmecáOtras
y
ganadería,
cuero bebidas y nica básica
Total
Variable
industriales
tabaco y no básica
servicios
caza y silv. y calzado
Número de entrevistas
105
28
43
36
51
41
304
Total
100
100
100
100
100
100
100
% del total de materias primas y/o insumos que es de origen nacional
0
-28.2
4.6
35.9
24.0
41.3
17.8
1-24
6.2
35.9
3.1
23.1
28.0
14.7
14.6
25-49
3.8
15.4
6.2
10.3
4.0
-5.3
50-74
10.0
17.9
24.6
5.1
10.0
4.0
11.6
75-99
23.1
-15.4
12.8
18.0
14.7
16.3
100
53.1
-46.2
7.7
16.0
21.3
31.7
Promedio**
84.7
18.6
77.5
28.7
41.1
40.7
57.7
% del total de materias primas y/o insumos que es de origen externo
0
52.7
-45.5
7.7
16.0
21.3
31.4
1-24
21.4
-13.6
7.7
14.0
14.7
14.5
25-49
6.9
7.5
24.2
5.1
8.0
4.0
9.2
50-74
9.2
27.5
6.1
15.4
10.0
-9.5
75-99
6.1
35.0
6.1
23.1
28.0
14.7
15.0
100
27.5
4.5
35.9
24.0
41.3
17.7
Promedio**
15.3
81.4
22.6
71.3
59.0
59.3
42.3
**Existe diferencia altamente significativa entre ramas de actividad (1%) Se omitió el NS/NR
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
129
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Independientemente del origen de las materias primas, el punto de interés es el
valor agregado. Aunque se pensaría en una sustituibilidad de materias primas de origen
externo por las de origen interno, esto va a depender de los factores precio, calidad,
disponibilidad. En un mundo de relaciones de redes interdependientes, el intercambio
entre nacionales de las materias primas es un incentivo para formar conglomerados
nacionales, pero no necesariamente para internacionalizar una empresa. No obstante lo
anterior, la sustituibilidad y complementariedad estratégica de bienes e insumos entre
nacionales de calidad permite generar encadenamientos, que deberán ser sostenidos por
otro tipo de ligámenes (negocios, producción conjunta, penetración conjunta de
mercados).
La actividad agrícola muestra el porcentaje más elevado de empresas que solo
utiliza materias primas e insumos nacionales (53.1%), mientras que en el otro extremo, el
sector comercio y servicios tiene el porcentaje más elevado de firmas que no utilizan
materia prima e insumos nacionales (41.3%), En el sector industrial, la rama de
alimentos, bebidas y tabaco, registra el mayor uso de materias primas e insumos
nacionales, ya que un 46.2% lo hace en su totalidad y otro 40% en más de un 50%. En
cambio, el resto de las actividades industriales utilizan materia prima e insumos
nacionales con baja intensidad. La rama de textiles, cuero y calzado tiene el porcentaje
más bajo, pues el 64.1% de las firmas utilizan menos del 25%. Ese porcentaje es del 58%
para las firmas de la industria metalmecánica y del 52% en otras industrias.
En promedio, se
puede observar
Gráfico No. 16
(ver Gráfico No.
Distribución porcentual de materia prima o insumos
16) que las
productivos según origen por ramas de actividad
actividades
agrícolas tienen
84.7
15.3
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
el más alto grado
de utilización de
77.5
22.6
Alimentos, bebidas y tabaco
materias primas
e
insumos
41.1
59.0
Otras industriales
nacionales
(84.7%),
40.7
59.3
Comercio y servicios
seguidas por las
industrias de la
28.7
71.3
Metalmecánica básica y no básica
rama
de
alimentos,
81.4
Textil, cuero y calzado 18.6
bebidas y tabaco
(77.5%).
En
0%
20% 40% 60% 80% 100%
cambio, el resto
de
las
% origen nacional % origen extranjero
actividades
industriales y el
sector de comercio y servicios tienen promedios inferiores al 50%: la rama de textiles,
cuero y calzado tiene con el promedio más bajo (18.6%), mientras que la rama de la
metalmecánica tuvo un promedio del 28.7%.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
130
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
5.3.7
Destino de las exportaciones y oferta exportable
Un aspecto determinante acerca de las características principales de las PYMES
exportadoras fue el principal destino de su exportación (Cuadro No. 45). Dicha
caracterización se realiza tomando en consideración el principal destino de su producto.
Los resultados indicaron que, en general, Centroamérica es el principal destino de
exportación para dicho segmento de empresas. En efecto un 41.6% exporta a dicho
mercado. Un 30.4% de dichas empresas tiene como principal destino a los Estados
Unidos, mientras que un 28.0% de las empresas lo realiza a otros destinos o crea mayores
oportunidades para el comercio intracentroamericano y el aprovechamiento del acceso al
mercado de los Estados Unidos bajo un nuevo esquema de integración y libre comercio.
Las diferencias obtenidas por rama de actividad son evidentes. Entre las firmas
que venden principalmente en Centroamérica, destacan las que pertenecen a la rama
industrial metalmecánica, para las cuales ese mercado es el principal para el 70.4% de las
empresas. Centroamérica también es el mercado principal para el 68.5% de las firmas
clasificadas en el sector del comercio y servicios, para el 64.4% de las empresas de la
rama de otras industrias e incluso para el 56.7% de la rama de textiles, cuero y calzado.
Cuadro No. 45
Principal destino de exportación y capacidad de afrontar nuevos pedidos por rama de actividad
(distribución porcentual)
Agricultura,
Alimentos,
Textil,
MetalmecáComercio
ganadería,
Otras
cuero bebidas
nica básica
y
Variable
Total
industriales
caza y
y calzado
y no básica
servicios
silvicultura
Y tabaco
Número de entrevistas
105
28
43
36
51
41
304
Total
100
100
100
100
100
100
100
Principal destino de exportación
Estados Unidos
45.4
26.7
35.0
25.9
19.0
Centroamérica
12.6
56.7
38.3
70.4
64.3
Otros
42.0
16.7
26.7
3.7
16.7
¿Podría aumentar la producción para atender un pedido de nuevas exportaciones?
Sí
83.1
75.0
78.5
95.0
84.0
No
16.9
22.5
15.4
5.0
10.0
NS/NR
-2.5
6.2
-6.0
Porcentaje promedio que
62.1
76.8
71.4
74.0
podría aumentar export*
*Existe diferencia significativa entre ramas de actividad (5%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
102.8
5.6
68.5
25.9
30.4
41.6
28.0
74.7
18.7
6.7
81.3
15.5
3.3
85.3
75.7
Por otra parte, en la actividad agrícola, un 45.4% de las empresas tienen a Estados
Unidos como el principal destino de exportación, mientras que un 42% de este tipo de
empresas tiene otros destinos como el principal mercado de exportación. La rama
industrial de alimentos, bebidas y tabaco tiene el mejor balance de mercados, con ventas
ligeramente más altas en Centroamérica (38.5%), Estados Unidos (35%) y otros destinos
(26.7%). En cambio, el mercado estadounidense pareciera poco atractivo para el sector
del comercio y servicios, ya que solo un 5.6% de las empresas lo considera su principal
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
131
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
mercado. También llama la atención que en la rama industrial metalmecánica, el mercado
de otros destinos es el principal mercado para solo el 3.7% de sus firmas.
Otro resultado interesante en relación con las exportaciones, es que existe algún
grado de exceso de capacidad productiva instalada entre las empresas para ampliar su
oferta exportable, según la opinión de estos empresarios exportadores. En efecto, el
81.3% de los empresarios consultados consideró factible aumentar la producción para
atender pedidos de nuevas exportaciones y solamente el 15.5% no está en condiciones de
hacerlo. El porcentaje que -en promedio- podrían incrementar la producción es el 75.7%
de las empresas entrevistadas. Dicho “exceso de capacidad” oscila desde un 62.1% en la
actividad agrícola hasta el 102.8% en la rama de otras industrias.
5.4. Percepción y opinión de las PYMES Exportadoras Costarricenses acerca del
actual proceso de apertura comercial y tratados internacionales
En la sección 4.1 se mencionó que los empresarios de las PYMES Exportadoras,
Potencialmente Exportadoras y No Exportadoras, en general, percibieron durante el año
2000 que los tratados comerciales negociados hasta ese entonces, era más una amenaza a
que una oportunidad para la actividad productiva. Sin embargo, en el año 2003 y para un
grupo seleccionado de PYMES Exportadoras, dicha percepción es diferente. Por ello, en
esta sección pretendemos conocer la percepción, opinión y expectativas por parte de los
agentes principales (empresario, dueño de empresa, gerente, presidente de empresa) de
las PYMES Exportadoras de Costa Rica acerca del impacto (en la economía y en las
actividades productivas) sobre la efectos de la apertura comercial y los tratados
comerciales y en particular, de la vigencia de un posible Tratado Comercial entre
Centroamérica y los Estados Unidos, conocido como el CAFTA.
Otra interrogante es conocer la percepción de la población objeto de estudio acerca
de los “posibles ganadores y perdedores” en sectores específicos de producción,
inversión, flujos comerciales y de capital, y en lo social (pobreza). Interesa conocer si el
empresario, cámara o asociación a la que pertenece, está realizando (o tiene pensado
realizar) algún tipo de estrategia empresarial para aprovechar las oportunidades y superar
los obstáculos que conlleva la apertura comercial actual.
•
Los empresarios de las PYMES exportadoras indican tener un alto grado de
información acerca de los tratados de libre comercio
El primer abordaje al tema de la información sobre los tratados de libre comercio
(TLC), se efectuó preguntando sobre los países con los que Costa Rica ha firmado o está
firmando un TLC. Las respuestas indican que los exportadores están bien informados al
respecto, pues solamente el 5.9% no contestó o no quiso dar respuesta. Aunque en la
entrevista se podían indicar varios países, el Cuadro No. 47 indica que el TLC que fue
indicado de primero por los entrevistados fue el de México (30.2% del total entrevistado),
que fue el primer país con que Costa Rica firmó un “TLC moderno” (o más completo con
diversas cláusulas).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
132
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
El segundo caso mencionado es el de los Estados Unidos (20.2% de los
empresarios), con el cual se realizó durante este año 2003 una intensa negociación y es el
principal mercado de destino de nuestras exportaciones y de origen de nuestras
importaciones. El tercer país con más menciones fue Chile (17.5% de las respuestas) y el
cuarto Canadá (13.2%) que son los países con el que se firmaron TLC más recientemente.
Las respuestas son bastante uniformes entre las distintas actividades, con algunas
diferencias. En efecto, en la actividad agrícola, el TLC con Estados Unidos fue
mencionado de primero (29.8%), mientras que en la rama de textiles, cuero y calzado fue
mencionado de último (5.9%). En otro orden de ideas, casi la totalidad de los empresarios
utiliza al menos una fuente de información para enterarse sobre los TLC, ya que
solamente el 0.5% dijo no consultar ninguna. Es común que se informen por uno, dos o
tres medios: 20.5% de los empresarios se informa por un medio; 25.3% por dos y un
25.8% por tres medios. El promedio de fuentes de información utilizadas ha homogéneo
alrededor de 2.8.
Cuadro No. 46
Conocimiento sobre los tratados de libre comercio que firmó o que está negociando el país y principal fuente de
información sobre los TLC (primera mención) por rama de actividad (distribución porcentual)
Agricultura,
Textil, Alimentos, MetalmecáComercio
ganadería,
Otras
cuero y bebidas y nica básica
y
Variable
Total
industriales
caza y
calzado
tabaco y no básica
servicios
silvicultura
Número de entrevistas
105
28
43
36
51
41
304
Países con los que CR ha firmado/está negociando TLC
Total
100
100
100
100
100
100
100
México
22.9
41.5
28.1
Estados Unidos
29.8
9.8
15.6
Chile
16.8
24.4
23.4
Canadá
16.0
12.2
17.2
República Dominicana
2.3
9.8
1.6
CA
0.8
2.4
7.8
Otros
3.8
-1.6
No sabe
3.8
--No responde
3.8
-4.7
Número de fuentes de información sobre los TLC
0
---1
18.5
12.2
12.3
2
30.0
29.3
23.1
3
23.8
31.7
23.1
4
15.4
4.9
27.7
5
8.5
14.6
10.8
6
3.8
7.3
3.1
Número promedio de fuentes de
información
2.8
3.0
3.1
% que se ha informado de los TLC por medio de...
Medios de comunicación*
93.4
89.8
96.2
PROCOMER
59.2
53.6
66.4
Internet
48.4
70.5
48.5
Seminarios
33.3
31.4
42.9
Cursos de capacitación
25.9
27.1
32.7
Otro*
16.3
29.5
22.4
*Existe diferencia significativa entre ramas de actividad (5%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
43.6
17.9
10.3
10.3
5.1
2.6
-5.1
5.1
34.0
18.0
20.0
2.0
10.0
2.0
10.0
-4.0
28.9
15.8
11.8
14.5
6.6
6.6
9.2
-6.6
30.2
20.2
17.5
13.2
5.0
3.5
4.4
1.7
4.2
2.6
28.2
20.5
30.8
7.7
5.1
5.1
2.0
36.0
14.0
24.0
16.0
6.0
2.0
-18.9
27.0
27.0
16.2
10.8
0.5
20.1
25.3
25.8
15.8
9.3
3.3
2.5
2.5
2.7
2.8
94.5
63.8
41.8
16.7
11.2
24.9
87.9
55.1
47.9
23.8
18.1
13.9
100.0
52.2
52.2
31.5
31.5
6.4
94.2
58.5
50.6
31.5
25.7
17.3
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
133
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
El 94.2% de las empresas se informan por los medios convencionales de
comunicación colectiva. En segundo lugar se menciona a PROCOMER (58.5%).
Aunque llama la atención que en realidad quien informa oficialmente al respecto es
COMEX, es posible que el contacto frecuente de estas PYMES con PROCOMER
explique esta respuesta. La Red Internet es el tercer medio por el que más se informan
(50.6%). En cambio, los seminarios son un medio menos utilizado para informarse
(31.5%), así como los cursos de capacitación (25.7%).
Las respuestas muestran algunas variaciones interesantes aunque de no muy
grande magnitud entre los estratos estudiados. Así, los medios convencionales de
comunicación colectiva son más utilizados por el sector del comercio y los servicios
(100%). La rama industrial metalmecánica, pareciera tener un mayor contacto con
PROCOMER pues un 63.8% se informan por medio de esta entidad. En cambio, en la
rama de textiles, cuero y calzado, un 70.5% utiliza la Internet para informarse en esta
materia. Los seminarios y los cursos de capacitación son un poco más utilizados en la
rama de alimentos, bebidas y tabaco (42.9% y 32.7%, respectivamente).
•
Los empresarios PYMES Exportadores conocen la generalidad de los temas
de los tratados comerciales, no necesariamente temas específicos
Con el propósito de profundizar acerca del conocimiento de las empresas sobre los
TLC se les solicitó calificar en “bueno, regular o malo” su dominio sobre las diferentes
áreas que involucra un tratado comercial (Cuadro No. 48). Los temas fueron clasificados
en tres grupos:
ƒ
ƒ
ƒ
El primero contiene las materias que en la “jerga” de las negociaciones se
conocen como “temas nuevos”, pues fueron incorporados en las negociaciones de
la Ronda Uruguay del GATT, que culminó en el año 1995, con la creación de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
El segundo grupo contiene los tópicos que se normalmente se identifican como
“temas de acceso a mercados”, que a lo largo del tiempo se han venido agregando
a las negociaciones tradicionales para la reducción de los aranceles.
Finalmente, un tercer grupo se clasificó como “temas asociados a los aspectos
administrativos”, en el que se discute sobre materias relativas al funcionamiento
de los TLC.
Los resultados muestran que en términos generales el porcentaje de empresas que
considera que su conocimiento es “bueno”, va disminuyendo conforme se pasa de los
temas nuevos a los de acceso a mercados y a los administrativos. Lo anterior es una
oportunidad para que COMEX pueda informar más extensivamente a los empresarios
sobre estos temas específicos. Efectivamente, en relación con los temas nuevos, un 56.4%
de los empresarios considera que posee un conocimiento bueno sobre legislación laboral
y el 47.5% respondió lo mismo sobre la legislación ambiental. Un menor porcentaje de
las empresas tienen un conocimiento bueno sobre propiedad intelectual (38.3%),
comercio de servicios (34.8%) e inversiones (34.0%).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
134
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
En la rama metalmecánica un mayor porcentaje de empresas considera que su
conocimiento del tema laboral es bueno (66.3%). En materia ambiental, el mayor
porcentaje que se manifestó en este sentido, fue registrado en la actividad agrícola
(53.9%). En el campo de la propiedad intelectual e inversiones es relativamente alto el
porcentaje de empresas con buen conocimiento del tema en la rama de otras industrias
(57.3% y 50.2%, respectivamente). En relación con el comercio de servicios, el sector de
comercio y servicios pareciera ser el mejor informado, pues un 50.1% de las empresas
considera que tiene un buen conocimiento de la temática que está siendo negociada.
Para los tópicos relacionados con el acceso a los mercados el nivel de conocimiento
es menor, pues el porcentaje de empresas que considera tener buen conocimiento de estos
tópicos varía de un 33.6% en relación con el tema de los obstáculos técnicos al comercio
hasta solo un 10.4% en lo relativo a las salvaguardias. En ese rango, el porcentaje que
tiene buen conocimiento en el campo de los aranceles es del 33.4%. Este porcentaje
disminuye entre las firmas que opinan tener un conocimiento bueno sobre las normas de
origen (29.6%), y vuelve a reducirse con referencia a las medidas no arancelarias
(25.0%), los subsidios (18.4%), las medidas de apoyo interno (15.7%) hasta llegar al
mínimo en el caso de las salvaguardias (10.4%).
Cuadro No. 47
Porcentaje que tiene un conocimiento bueno sobre temas incluidos en los TLC por rama de actividad
Agricultura,
Textil, Alimentos, MetalmecáOtras Comercio y
ganadería,
cuero y bebidas y nica básica
Total
Variable
industriales
servicios
caza y
calzado
tabaco y no básica
silvicultura
Número de entrevistas
105
28
43
36
51
41
304
Temas nuevos
Legislación laboral
Legislación ambiental
Propiedad intelectual
Comercio de servicios*
Inversiones
Tema de mercados
55.0
53.9
35.1
26.3
38.0
63.8
40.4
33.7
37.4
31.9
49.4
50.4
35.4
35.4
22.4
66.3
46.9
35.8
27.7
35.6
55.9
52.3
57.3
36.7
43.4
56.3
34.7
37.6
50.2
31.2
56.4
47.5
38.3
34.8
34.0
31.1
28.5
25.4
31.2
19.7
15.1
9.3
45.2
51.8
34.4
27.7
28.9
21.7
10.2
34.5
37.4
29.9
16.8
24.3
11.2
14.0
33.1
33.1
24.7
30.3
8.2
11.2
8.3
40.5
29.5
34.5
29.5
29.1
23.5
19.2
26.8
31.5
33.5
14.3
4.1
14.9
4.4
33.6
33.4
29.6
25.0
18.4
15.7
10.4
Asuntos institucionales
19.8
25.9
19.6
11.0
Compras del Estado*
13.3
33.1
11.1
22.1
Solución de diferencias*
22.7
10.2
17.7
5.5
*Existe diferencia significativa entre ramas de actividad (5%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
21.7
19.9
18.1
27.1
22.7
6.1
21.1
18.4
15.2
Obstáculos técnicos al
comercio
Aranceles
Normas de origen
Medidas no arancelarias*
Subsidios*
Medidas de apoyo interno
Salvaguardias
Aspectos administrativos
En los temas de acceso a los mercados también se observan algunas diferencias de
conocimiento según sea rama de actividad. En la rama de textiles, cuero y calzado un
mayor porcentaje de empresas manifestó tener buen conocimiento sobre obstáculos
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos 135
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
técnicos al comercio (45.2%), así como sobre aranceles (51.8%), aunque esta rama
industrial, también ocupa la segunda posición en el buen conocimiento del resto de los
temas, excepto en materia de salvaguardias que pasa a tener el tercer lugar entre las mejor
informadas. En lo relativo a las normas de origen las respuestas fueron más homogéneas,
aunque destacan las rama de otras industrias (34.5%), la ya mencionada rama textil
(34.4%) y el sector de comercio y servicios (33.5%).
En relación con las medidas no arancelarias (como las cuotas de importación para
ciertos productos), el sector que se considera que las conocen mejor es el sector agrícola
(31.2%), mientras que en la rama de la metalmecánica sólo un 30.3% de los empresarios
entrevistados indican “conocer mejor” estos temas. El conocimiento parecer ser bastante
menor en el sector del comercio y servicios (14.3%).
Por otra parte, en relación con el tema de los subsidios, las respuestas fueron muy
heterogéneas, aunque vuelve a destacar el conocimiento de las firmas de la rama de otras
industrias (29.1%) y llama la atención el bajo porcentaje de empresas que dicen estar bien
informadas en el sector del comercio y servicios (4.1%) y en la rama de la industria
metalmecánica (8.2%).
En la temática de las medidas de apoyo interno vuelve a destacar la rama de otras
industrias (23.5% de los empresarios entrevistados), lo mismo que en materia de
salvaguardias (19.2%). En este último tópico, de nuevo se registran bajos niveles de
grado de conocimiento en el sector del comercio y servicios (4.4%) y en la rama de la
industria metalmecánica (8.3%), así como en el sector agrícola (9.2% de los empresarios
entrevistados), a pesar de el tema es de gran interés para el control de las importaciones
de algunos productos agrícolas denominados “sensibles”.
En los temas asociados a los aspectos administrativos el rango de las empresas
con buen conocimiento es más bajo, pues solo el 21.1% considera estar bien informado
respecto a los asuntos institucionales, el 18.4% respondió de igual manera cuando se
hizo referencia a las compras del Estado y un porcentaje aún menor lo hizo en referencia
al tema de la solución de diferencias (15.2%). En asuntos institucionales el mayor
porcentaje de respuestas correspondientes a empresas con buen conocimiento se registró
en el sector del comercio y servicios (27.1%), así como en la rama de textiles, cuero y
calzado (25.9%), que también sobresale en materia de compras del Estado (33,1%). En
cambio en el tema de solución de diferencias se registra una diferencia significativa entre
el porcentaje de empresas con buen conocimiento de la actividad agrícola (22.7%) y el
bajo porcentaje reportado una vez más en la rama de la industria metalmecánica (5.5%) y
en el sector del comercio y servicios (6.1%).
El resumen que se presenta en el Cuadro No. 49 acerca de las tres categorías de
temas consultados muestra que -aunque en general el conocimiento sobre los TLC puede
calificarse como bajo- los denominados temas nuevos registran el mejor promedio de
firmas con buen conocimiento (42.2%), seguidos por los temas de acceso a los mercados
(23.8%), mientras que los temas asociados a los aspectos administrativos son los que
presentan un menor porcentaje de empresas conocedoras (18.2%).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
136
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Los valores promedio en estos tres grupos de temas reflejan los diferenciales
observados en forma más detallada por rama de actividad. Así, la rama de otras
industrias destaca en el porcentaje de firmas con buen conocimiento de los temas nuevos
(49.1%), mientras que la de textiles, cuero y calzado lo hace en tanto en relación con los
temas de acceso a mercado (31.4%), como en los temas sobre asuntos administrativos
(23.1%).
Es interesante observar que el tamaño de la empresa no pareciera tener ninguna
influencia en el grado de conocimiento de los distintos temas. El ciclo de vida no hace
diferencia en relación con los temas nuevos, lo cual es razonable, precisamente por su
novedad. En cambio, en relación con los temas de acceso a mercado, el porcentaje
promedio de firmas con buen conocimiento se incrementa gradualmente conforme avanza
el ciclo de vida, registrándose prácticamente el doble de firmas con buen conocimiento
entre las maduras (28.3%) que entre las jóvenes (14.9%). En relación con los temas
administrativos se da la misma tendencia que en los de acceso a mercados, pero con
cambios poco significativos.
Cuadro No. 48
Porcentaje que tiene un conocimiento bueno en temas de los TLC según rama de actividad,
tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa y principal destino de exportación
Temas
Temas de
Aspectos
Variable
nuevos
mercados institucionales
Número de entrevistas
304
304
304
Total
42.2
23.8
18.2
Rama de actividad
*
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
41.7
22.9
18.6
Textil, cuero y calzado
41.4
31.4
23.1
Alimentos, bebidas y tabaco
38.6
24.0
16.1
Metalmecánica básica y no básica
42.4
21.3
12.9
Otras industriales
49.1
29.4
19.9
Comercio y servicios
42.0
18.5
18.7
Tamaño de la empresa
*
Pequeña
42.0
21.9
18.5
Mediana
42.6
27.7
17.7
Ciclo de vida
**
Joven
42.0
14.9
16.4
En proceso
42.9
24.2
18.2
Madura
42.8
28.3
19.5
Principal destino de exportación
**
*
Estados Unidos
35.5
20.2
12.4
Centroamérica
41.4
24.3
20.0
Otros
48.4
25.9
20.8
*Existe diferencia significativa entre las respectivas categorías de la variable (5%)
**Existe diferencia altamente significativa entre las respectivas categorías de la variable (1%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
137
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Finalmente, en los tres grupos de temas, el porcentaje promedio de empresas que
reportó tener un buen conocimiento es menor entre las firmas que exportan a los Estados
Unidos, y se incrementan ligeramente entre las que exportan a Centroamérica y un poco
más entre las que exportan a otros destinos. Es posible, que esto obedezca a que hasta
ahora, las empresas han podido tener acceso al mercado de los Estados Unidos,
principalmente al amparo de los beneficios otorgados por medio de la Iniciativa para la
Cuenca del Caribe (ICC) y del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).
Estos regímenes no aplican para la mayoría de los temas incluidos en los capítulos
de un “TLC moderno” sino que para la casi totalidad de los productos, básicamente
permiten la exoneración de aranceles, salvo en casos especiales como en las
exportaciones de textiles y algunos productos agrícolas, que han sido objeto de medidas
no arancelarias (cuotas) y normas de origen. En el caso de los exportadores a otros
destinos, su mayor conocimiento podría estar asociado a las exportaciones a la Unión
Europea, que por lo general, tiene mayores regulaciones de esta naturaleza en su
comercio exterior.
•
Los empresarios PYMES Exportadores no han participado directamente en
los procesos de negociación de los tratados
Se le preguntó también a cada entrevistado sobre su participación directa o
indirecta en alguno de los procesos de negociación comercial. El resultado muestra que el
30% lo ha hecho. Los porcentajes no registran diferencias significativas cuando las
preguntas fueron tabuladas por rama de actividad, tamaño de la empresa, ciclo de vida de
la empresa y destino de exportación (Cuadro No. 49). En efecto, el rango de variación
oscila entre el 43% para la rama industrial de alimentos bebidas y tabaco y el 24.5% para
la actividad agrícola.
Cuadro No. 49
Porcentaje que ha participado directa o indirectamente en algún
proceso de negociación según rama de actividad
Rama de actividad
Porcentaje
Número de entrevistas
304
Total que ha participado
30.0
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
24.5
Textil, cuero y calzado
27.1
Alimentos, bebidas y tabaco
43.0
Metalmecánica básica y no básica
24.7
Resto de actividades industriales
32.0
Resto de actividades productivas y de servicios
31.2
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER
2003.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
138
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Como puede apreciarse en
el Gráfico 17, la principal
razón que mencionan los
empresarios para justificar
su falta de participación
(directa) es que no se les
No le han dado oportunidad No tiene tiempo
ofreció la oportunidad
No tiene información
Empresa joven
(36.1%).
Otros
Otros representan
Otras respuestas
manifestaron que no han
No sabe
No responde
podido disponer del tiempo
necesario para asistir a este
tipo de actividades (20.1%) y un porcentaje importante no respondió (16.2%). El resto de
las justificaciones presenta porcentajes de 10% o menos.
Gráfico No. 17
Por qué no ha participado en algún proceso de negociación
(distribución porcentual)
2.2
16.2
36.1
10.0
3.4
5.3
•
6.7
20.1
Existen expectativas de que los tratados comerciales son beneficiosos para
el país, y hay sectores que posiblemente se beneficiarán más que otros
A los empresarios se les preguntó su opinión acerca del impacto que podrían tener
los TLC en el país, así como si esperaban un impacto muy beneficioso, beneficioso,
perjudicial o muy perjudicial sobre la operación de su empresa. En general, el impacto
esperado de los TLC fue valorado favorablemente.
En relación con el impacto generalizados para el país, el 62.8% respondió que sus
efectos serán beneficiosos o muy beneficiosos (Cuadro No. 50). Las variables de control
(rama de actividad, tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa y principal destino
de exportación), tampoco mostraron diferencias significativas, por lo que se puede
asegurar que esta percepción es bastante homogénea entre los empresarios de las PYMES
exportadoras. En efecto, en este caso, el rango de variación oscila entre 67.6% reportado
por los empresarios de la actividad agrícola y el 57% registrado por los dedicados a otras
industrias.
Cuadro No. 50
Porcentaje que afirma que los TLC serán beneficiosos o muy beneficiosos para el
país según rama de actividad
Variable
Porcentaje
Número de entrevistas
304
Total
62.8
Rama de actividad
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Textil, cuero y calzado
Alimentos, bebidas y tabaco
Metalmecánica básica y no básica
Otras industriales
Comercio y servicios
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
67.6
57.8
62.7
63.8
57.0
60.3
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
139
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Como puede apreciarse en el Cuadro No. 51 en relación con la opinión sobre el
efecto sobre la propia empresa exportadora, las respuestas señalan que la percepción
también es favorable, ya que la mayoría, el 59.1%, considera que los TLC serán
beneficiosos, mientras que sólo un 12.5% mencionó que serán perjudiciales y el resto dijo
“ni uno ni otro”.
Al igual que en las preguntas anteriores, el porcentaje de empresarios que dijo que
los TLC serán beneficiosos para su empresa no presentó diferencias por las variables de
control (rama de actividad, tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa ni principal
destino de exportación), reflejando también una percepción bastante homogénea entre
empresarios. Con respecto a este tema, el rango de variación osciló entre el 68%
reportado por los empresarios dedicados a otras industrias y el 44.4% registrado por los
de la rama de la industria metalmecánica.
Entre los que afirman que los TLC serán beneficiosos para su empresa, la razón
principal que expresaron es porque habrán nuevos mercados (41.1% del total de
empresarios entrevistados) y también argumentan que los costos van a disminuir (16.1%).
Un décimo dijo que se puede aumentar la exportación e igual cantidad manifestó que
habrá mayor variedad de productos y que se puede competir (Gráfico No. 18).
Cuadro No. 51
Porcentaje que considera que los TLC serán beneficiosos para su empresa
según rama de actividad
Variable
Porcentaje
Número de entrevistas
304
Total
59.1
Rama de actividad
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Textil, cuero y calzado
Alimentos, bebidas y tabaco
Metalmecánica básica y no básica
Otras industriales
Comercio y servicios
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
57.1
56.6
60.7
44.4
68.0
64.4
Quienes consideran que los TLC serán perjudiciales argumentan principalmente
que se incrementará la competencia (20% de los entrevistados), que las empresas
pequeñas no pueden competir (10.0% de los empresarios), que están desprotegidos por el
Estado (otro 10.0%) o que no los afecta el TLC (19.0%). Otras posibilidades fueron
mencionadas con porcentajes menores.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
140
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Gráfico No. 18
Por qué consideran beneficiosos los TLC (distribución porcentual)
10.1
3.4
9.3
41.1
9.3
10.6
16.1
Porque hay nuevos mercados
Se puede aumentar la exportación
Porque se puede competir
NS/NR
Disminuye los costos
Mayor variedad de productos
Otras
Por otra parte, para el total de entrevistados, el sector más beneficiado con los
TLC será el industrial. En efecto, un 43.7% de los entrevistados así lo expresó. Le siguen
en orden de importancia el sector comercial (12.6%) y el agrícola (11.4%). Por el
contrario, opinan que el sector más perjudicado con los TLC será el agrícola (59.4% de
los empresarios de las PYMES Exportadoras), seguido por el sector industrial (15.2%) y
otros en mucho menor cuantía (Gráficos No 19 y 20).
Gráfico No. 19
Sector o actividad más beneficiado con los TLC
(distribución porcentual)
Gráfico No. 20
Sector o actividad más perjudicado
con los TLC (distribución porcentual)
8.4
16.2
11.7
3.9
2.6
43.0
11.3
3.0
1.4
59.4
15.2
11.4
12.6
Sector industrial
Sector comercial
Sector agrícola
Sector agrícola
Sector industrial
Ninguno
Otros
Todos
Todos
Ninguno
Otros
NS/NR
NS/NR
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
141
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Cuadro No. 52
Porcentaje que considera que el sector industrial será el más beneficiado con los TLC y
porcentaje que considera que el sector agrícola será el más perjudicado según rama de
actividad, tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa y principal destino de
exportación
Industria será Agricultura será
Variable
más beneficiada más perjudicada
Número de entrevistas
304
304
Total
43.1
59.4
Rama de actividad**
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Textil, cuero y calzado
Alimentos, bebidas y tabaco
Metalmecánica básica y no básica
Otras industriales
Comercio y servicios
Tamaño de la empresa
41.8
66.9
43.8
33.3
52.3
30.9
60.8
60.8
59.8
47.1
59.1
62.7
Pequeña
Mediana
44.5
40.0
57.3
63.9
47.8
41.3
46.4
61.6
58.9
60.7
Ciclo de vida de la empresa
Joven
En proceso
Madura
Principal destino de exportación
Estados Unidos
41.4
Centroamérica
46.3
Otros
42.1
*Existe diferencia significativa entre las categorías de la respectiva variable (5%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
*
50.6
60.7
69.1
Obsérvese que si se comparan el sector que resultará más beneficiado y el más
perjudicado, existe mayor acuerdo en que el agrícola está más en desventaja que el
industrial. Aún más (Cuadro No. 52), mientras la idea de que el sector agrícola será el
más perjudicado es similar en todas las variables de control (rama de actividad, tamaño
de la empresa, ciclo de vida de la empresa y principal destino de exportación), la idea de
que el sector industrial será el más beneficiado tiene más adeptos en la rama textil
(66.9%) y menos en la metalmecánica (33.3%) y en el comercio y servicios (30.9%).
•
Hay expectativas de ganancias estáticas y dinámicas con los tratados de
libre comercio
Con el propósito de obtener la percepción de los empresarios de las PYMES
Exportadoras de Costa Rica durante el año 2003 acerca del impacto directo de los TLC,
se les preguntó lo siguiente:
Y en el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas
¿cuál será el impacto de los TLC en las (alternativas: exportaciones,
importaciones, en la producción, en la tecnología, en el empleo, en los precios,
etc.)? ¿Diría que será beneficioso o perjudicial?
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
142
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
En la encuesta se realizaron 15 preguntas clasificadas en tres grupos. El primero
contempló el impacto de los TLC en las “relaciones con el consumidor” e incluyó
variedad de precios, beneficios a consumidores y precios. El segundo agrupó las
relacionadas con el impacto de los TLC en el “sector productivo”, tomando en cuenta
importaciones, exportaciones, producción, empleo y otras similares. El tercer grupo
abarcó los aspectos del impacto de los TLC en el “mercadeo”, donde se incluyó el tema
de los nuevos mercados externos, los negocios financieros, con empresas grandes y otros
similares.
Los resultados muestran que en el tema de las relaciones con el consumidor, el
86.9% considera que la variedad de productos será un beneficio que producirán los TLC
y un porcentaje similar opina lo mismo de los beneficios que van a obtener los
consumidores (Cuadro No. 53). Un porcentaje menor, de 61.2%, considera que será
beneficioso en el área de precios.
Las diferencias que se presentan en este tema por rama de actividad muestran que
en el sector textil (78.6%) y de alimentos (77.0%) el beneficio que producen los TLC a
los consumidores es valorado menos favorablemente que en la metalmecánica (94.2%) y
en otras actividades industriales (95.7%). El impacto de los precios de los productos se
considera más beneficioso en el comercio y servicios (72.6% de los entrevistados) que en
la metalmecánica (45.4%).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
143
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Cuadro No. 53
Porcentaje que afirma que el impacto de los TLC será beneficioso para las PYMES
en diversas áreas por rama de actividad
Agricultura,
Comercio
Textil, Alimentos, MetalmecáOtras
ganadería,
y Total
cuero y bebidas y nica básica
Variable
industriales
caza y
tabaco y no básica
servicios
calzado
silvicultura
Número de entrevistas
105
28
43
36
51
41
Relaciones consumidor
304
Variedad de productos
Beneficios a consumidores*
Precios*
Producción
91.9
85.3
57.3
81.3
78.6
66.9
79.5
77.0
58.0
90.8
94.2
45.4
87.5
95.7
64.9
85.4
83.4
72.6
86.9
85.1
61.2
Tecnología*
Inversiones conjuntas
Empleo*
Producción
Exportaciones
Importaciones
Mercadeo
88.1
74.2
68.4
73.1
66.7
56.7
86.2
65.6
57.8
57.8
50.1
45.3
95.1
61.3
71.4
59.1
69.2
57.2
77.0
70.0
45.3
59.6
57.3
65.4
82.3
78.6
71.8
70.6
69.4
69.9
93.9
70.5
70.5
60.7
62.7
56.3
88.3
70.5
66.4
65.2
64.1
58.1
Nuevos mercados externos*
81.1
65.4
83.4
84.8
73.5
Negocios financieros
74.9
75.6
80.5
73.2
77.7
Negocios c emp grandes**
70.4
76.9
74.7
53.4
71.4
Negocios con empresas CA
68.3
62.8
58.7
61.6
61.0
Prácticas sanas competen
55.5
75.6
51.7
51.5
74.9
Negocios entre PYMES
62.8
57.8
58.4
42.2
66.8
*Existe diferencia significativa entre las categorías de la respectiva variable (5%)
**Existe diferencia altamente significativa entre las categorías de la respectiva variable (1%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
87.8
77.2
66.3
58.9
70.7
54.1
80.7
76.5
69.4
62.8
61.9
58.3
En el segundo grupo de preguntas, las relacionadas con el impacto de los TLC en
el sector productivo, el área tecnológica es la que se percibe como más beneficiada por
los empresarios (88.3%). En orden de importancia le siguen las inversiones conjuntas
(70.5%), el empleo (66.4%), la producción (65.2%), las exportaciones (64.1%) y las
importaciones (58.1%).
Las diferencias por rama de actividad se observan en los temas de tecnología y
empleo. En el primer caso, son los empresarios de comercio y servicios quienes más
consideran que será el área más beneficiada (93.9% de los entrevistados) y son los de
metalmecánica quienes menos comparten este parecer (77.0%). En el caso del impacto
beneficioso de los TLC en el empleo, la percepción es similar en casi todas las ramas de
actividad y es, nuevamente, en la metalmecánica, donde se percibe en menor cuantía.
El impacto de los TLC en asuntos de mercadeo muestra que se percibe
beneficioso, principalmente, en el área de nuevos mercados (80.7%) y en los negocios
financieros (76.5%). Sin embargo, también son altos los porcentajes que hacen referencia
al impacto de los TLC para beneficiar los negocios con empresas grandes, negocios con
empresas Centroamericanas, prácticas sanas de competencia y negocios entre PYMES;
cuyos porcentajes varían entre 70 y 58%.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
144
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Existen diferencias significativas entre ramas de actividad cuando se hace
referencia al impacto de los TLC para la búsqueda de mercados nuevos, ya que en
comercio y servicios se percibe más beneficioso (87.8% de los entrevistados) que en el
sector textil (65.4%). También se observan diferencias en el tema de los negocios con
empresas grandes, pues en el área textil se percibe más beneficioso (76.9%) que en la
metalmecánica (53.4% de los empresarios).
Un resumen de los tres temas anteriores puede observarse en el Cuadro No. 54.
Se observa que el impacto de los TLC se percibe más favorablemente por los empresarios
en el área de las relaciones con el consumidor (77.5%), seguido por el sector productivo
(69.6%) y por el área de mercadeo (55.5%).
Aunque a nivel individual las preguntas mostraron algunas de las diferencias ya
comentadas, en términos generales ninguna de las áreas contempladas muestra
diferencias importantes cuando se obtienen los promedios. La única excepción es el caso
de las relaciones con los consumidores, la que es valorada más favorablemente por
quienes exportan principalmente a Centroamérica.
Por otra parte, para abordar el tema del impacto indirecto de los TLC (o a
mediano o largo plazo) se consideraron diversas áreas de interés. En este caso, se
preguntó si consideraba beneficioso o perjudicial el impacto de los TLC en las áreas
listadas en los Cuadros Nos 55 y 56.
Las respuestas muestran que la capacitación de la mano de obra, la educación y la
infraestructura (carreteras, puertos, aduanas, aeropuertos, etc.) serán las áreas más
beneficiadas con los TLC, en porcentajes que varían entre 77 y 83%. Le siguen en orden
de importante, con porcentajes entre 60 y 70%, la salud, la integración centroamericana,
las condiciones laborales, los servicios públicos y el medio ambiente. La legislación de la
justicia se percibe como el área menos favorecida con el impacto de los TLC, ya que
solamente el 46.8% de los empresarios entrevistados así lo afirmó.
Las diferencias encontradas por ramas de actividad se localizan el área de la
educación, en la infraestructura, en la salud y en el medio ambiente. Específicamente, en
la educación, el impacto de los TLC es más valorado como beneficioso en el comercio y
los servicios (87.2% de las entrevistas) y menos en el sector textil y de metalmecánica
(68.1 y 66.7%, respectivamente). El impacto de los TLC en la infraestructura se
considera menos beneficioso en el sector textil (57.8%) y en el de comercio y servicios
(64.1%), que en las otras cuatro ramas de actividad. El tema de la salud se valora más
favorablemente en comercio y servicios (77.0%) que metalmecánica (52.8%). Para el
medio ambiente, el sector agrícola tiene una percepción más positiva sobre el impacto de
los TLC (69.5%) y comercio y servicios lo hace en menor proporción (48.1%).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
145
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Cuadro No. 54
Porcentaje que considera que el impacto de los TLC será beneficioso en
las áreas del TLC según rama de actividad, tamaño de la empresa, ciclo de vida de
la empresa y principal destino de exportación
Relaciones
Variable
consumidor Producción Mercadeo
Número de entrevistas
304
304
304
Total
77.5
69.6
55.5
Rama de actividad
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Textil, cuero y calzado
Alimentos, bebidas y tabaco
Metalmecánica básica y no básica
Otras industriales
Comercio y servicios
Tamaño de la empresa
77.8
74.8
72.5
75.9
82.2
80.5
72.2
62.5
70.8
62.5
73.3
69.1
56.8
62.0
51.9
47.2
58.9
55.5
Pequeña
Mediana
76.0
80.5
68.3
72.3
55.9
54.8
81.1
76.1
77.7
73.2
69.4
73.5
58.4
52.9
56.9
Ciclo de vida de la empresa
Joven
En proceso
Madura
Principal destino de exportación
*
Estados Unidos
72.6
70.0
Centroamérica
81.8
67.7
Otros
75.7
75.1
*Existe diferencia significativa entre las categorías de la respectiva variable (5%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
51.3
57.1
53.7
Cuadro No. 55
Porcentaje que considera que el impacto de los TLC será beneficioso
en diversas áreas por rama de actividad
Agricultura,
Alimentos, MetalmecáComercio
Otras
ganadería, Textil, cuero y
bebidas y nica básica
y Total
Variable
industriales
calzado
caza y
tabaco y no básica
servicios
silvicultura
Número de entrevistas
105
28
43
36
51
41
Capacit mano de obra
86.6
75.3
75.9
80.5
83.7
85.1
Educación*
81.7
68.1
76.7
66.7
81.2
87.2
Infraestructura**
84.7
57.8
82.3
78.0
85.4
64.1
Salud*
74.3
59.1
73.9
52.8
60.2
77.0
Integración centroam
73.1
71.1
68.4
66.7
69.8
62.4
Condiciones laborales
67.4
60.3
53.4
66.6
68.4
57.7
Servicios públicos
67.5
53.1
53.4
55.8
66.6
62.1
Medio ambiente*
69.5
50.6
54.3
66.5
55.9
48.1
Legislación (justicia)
50.2
44.6
30.9
44.4
54.5
51.9
*Existe diferencia significativa entre las ramas de actividad (5%)
**Existe diferencia altamente significativa entre las ramas de actividad (1%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
146
304
82.5
79.0
77.2
69.3
69.1
62.6
61.5
59.1
46.8
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
•
Los empresarios conocen sobre el TLC con los Estados Unidos y opinan que
será beneficioso para el país
A los empresarios de las PYMES Exportadoras también se les preguntó si ha
“escuchado” sobre las negociaciones para la firma del TLC con los Estados Unidos. Del
total de entrevistas, solamente siete empresarios respondieron negativamente al respecto.
Es decir, el 97.7% de los empresarios sí ha escuchado acerca del TLC con los Estados
Unidos (Cuadro No. 56). Este porcentaje resultó significativamente menor en la rama de
metalmecánica, pero fue bastante parecido de acuerdo al tamaño de la empresa, el ciclo
de vida de la empresa y el principal destino de exportación48.
Otra de las preguntas en este tema abordó sobre las posibilidades de incrementar
su intercambio con los Estados Unidos Sin tomar en cuenta a quienes dijeron que no
están enterados de las negociaciones para la firma del TLC con los Estados Unidos, el
67.7% de los empresarios entrevistados dijo que sí consideraría aumentar las
exportaciones o incrementar las importaciones desde ese país. Las empresas jóvenes
fueron las que en su mayoría respondieron afirmativamente a la dicha pregunta.
Entre quienes considerarían incrementar las exportaciones o las importaciones a,
o desde, Estados Unidos, el argumento que exponen con mayor frecuencia es que tienen
más posibilidades (de exportar, importar): un 22.2% de los empresarios.
También respondieron que hay apertura de mercados (un 17.0% de los
entrevistados) y que hay un buen mercado (13.6%). Esto último en términos de la
variedad de productos, consumo y mercado (Gráfico No. 21). Otra respuesta menos
frecuente es que existen menos barreras (6.0%). El 21.9% no respondió la pregunta.
Por otra parte, quienes no considerarían exportar más a Estados Unidos o importar
más desde ese país, responden que no les afecta (50.3% de los empresarios). Esta
respuesta hace referencia a que no les compete, que exportan a otros países, a que no les
interesa el mercado y que el producto no entra a Estados Unidos.
Adicionalmente, el 10.3% de los empresarios de las PYMES Exportadoras
entrevistados respondió que no tienen capacidad para exportar o importar hacia o desde
los Estados Unidos. El 24.1% no respondió la pregunta.
La tercera pregunta realizada en torno al tema TLC con los Estados Unidos,
investigó por la percepción acerca de los efectos esperados de dicho tratado. Recuérdese
que anteriormente, el 62.8% de los entrevistados consideraba que los TLC serían
beneficiosos para el país.
48
Se considera “difícil” aunque existe siempre una probabilidad mayor que cero de que ello suceda, de que a setiembre
del 2003 algún empresario, por pequeño que sea, no haya escuchado sobre el TLC con los Estados Unidos. Este evento
se dio en el caso de varias entrevistas. Una posible explicación que debe considerarse es que al menos la mayoría de los
siete empresarios que dijeron no saber al respecto, simplemente querían finalizar la entrevista.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos 147
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Cuadro No. 56
Porcentaje que ha oído sobre el TLC con Estados Unidos, que consideraría aumentar
exportaciones/importaciones a ese país y que considera que los efectos del TLC con Estados Unidos
serán beneficiosos o muy beneficiosos para su empresa según rama de actividad, tamaño de la
empresa, ciclo de vida de la empresa y principal destino de exportación
Consideraría
Ha oído sobre
Efectos del TLC
aumentar
negociaciones
con
EEUU serán
Variable
importaciones /
para la firma del
beneficiosos o
exportaciones
TLC con EEUU
muy beneficiosos
desde EEUU
Número de entrevistas
304
297
297
Total
97.9
67.7
51.8
Rama de actividad
*
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
97.2
64.7
54.5
Textil, cuero y calzado
97.0
74.8
40.4
Alimentos, bebidas y tabaco
100.0
72.9
50.5
Metalmecánica básica y no básica
91.5
60.9
46.9
Otras industriales
100.0
73.6
55.9
Comercio y servicios
100.0
64.1
53.9
Tamaño de la empresa
Pequeña
97.8
69.3
53.7
Mediana
98.2
64.2
47.6
Ciclo de vida de la empresa
*
Joven
98.4
78.5
51.1
En proceso
98.8
68.3
54.8
Madura
98.8
60.3
50.5
Principal destino de exportación
Estados Unidos
98.7
Centroamérica
98.4
Otros
98.8
*Existe diferencia significativa entre las categorías de la respectiva variable (5%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
Gráfico No. 21
Por qué consideraría aumentar
exportaciones/importanciones con
Estados Unidos (distribución porcentual)
22.2
21.9
14.8
59.2
48.6
46.5
El 59.1% de los entrevistados
mencionó que los TLC iban a ser
beneficiosos
para
su
empresa.
Adicionalmente, un 51.8% de los
empresarios
PYMES
Exportadores
considera que los efectos del TLC con los
Estados Unidos serán beneficiosos o muy
beneficiosos para su empresa (Cuadro No.
58).
17.0
4.4 6.0
13.6
Más posibilidades
Apertura de mercados
Buen mercado
Menos barreras
Se dedica a exportar
Otras
NS/NR
64.7
73.4
64.7
Esta respuesta no presentó
diferencias significativas de acuerdo con
las variables de control. Es posible
observar que, aunque la percepción es
menor cuando se hace referencia al TLC
con los Estados Unidos, se mantiene en
aproximadamente la mitad. Información
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
148
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
no incluida en el Cuadro No. 57 indica que quienes consideran perjudicial o muy
perjudicial el TLC con los Estados Unidos son el 17.2%, que el 27.4% dijo “ni uno ni
otro” y el resto (3.6%) no respondió la pregunta.
5.5.
Opinión acerca del grado de preparación de las empresas ante la apertura
comercial y los tratados comerciales
Dentro de la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003 se buscó conocer cuáles cree
el empresario (autovaloración) que son las debilidades competitivas dinámicas que cree
tiene la empresa, así como cuáles son los obstáculos del entorno que le “impiden (ría)”
aprovechar las oportunidades que brindaría el Tratado Comercial. Los resultados son los
siguientes:
•
Los empresarios consideran estar preparados para la apertura comercial
Para tener una idea de cómo se preparan las empresas ante la apertura comercial
se realizó una pregunta general y, también, se incluyó una serie de preguntas para indagar
específicamente en algunas áreas de interés. El porcentaje que afirma que su empresa está
preparada para enfrentar la apertura comercial es alto, a saber 74.2% de los empresarios
(Cuadro No. 57).
Cuadro No. 57
Porcentaje que afirma que su empresa está preparada para enfrentar la apertura
comercial según rama de actividad, tamaño de la empresa, ciclo de vida de la
empresa y principal destino de exportación
Variable
Porcentaje
Número de entrevistas
304
Total
74.2
Rama de actividad**
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
72.3
Textil, cuero y calzado
57.8
Alimentos, bebidas y tabaco
90.5
Metalmecánica básica y no básica
66.6
Resto de actividades industriales
68.7
Resto de actividades productivas y de servicios
79.6
Tamaño de la empresa
Pequeña
Mediana
73.6
75.3
Ciclo de vida de la empresa
Joven
En proceso
Madura
75.9
73.0
76.1
Principal destino de exportación**
Estados Unidos
Centroamérica
Otros
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
79.9
64.4
83.9
La magnitud de este porcentaje es mayor entre los empresarios de la rama de
alimentos (90.5%) que en la del sector textil (57.8%) y también es mayor entre quienes
tienen como principal destino de exportación a los Estados Unidos u otros países (79.9 y
83.9%, respectivamente), que a Centroamérica (64.4%). No obstante lo anterior, al
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos 149
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
tratarse de una “autovaloración”, es recomendable someter la empresa a una valoración
de diagnóstico competitivo.
Para efectos de aprendizaje, en el capítulo cuarto del presente libro, analizamos
varios casos de estudio de PYMES costarricenses y estudiamos cuál es el patrón de su
toma de decisiones que han hecho posible que la empresa exporte en los mercados
internacionales y/o se mantenga competitiva en el área centroamericana. Adicionalmente,
incluimos casos comparativos en otros países con el propósito de ilustrar cuáles son las
lecciones de internacionalización de empresas.
El por qué consideran que su empresa está preparada para enfrentar la apertura
comercial tuvo como principal respuesta “son competitivos” (36.0%), ya sea porque
poseen tecnología, infraestructura, porque manejan información sobre el proceso de
negociación o porque sienten que pueden competir (Gráfico No. 22).
Otra respuesta frecuente es que tienen experiencia (21.9%) y que poseen un
producto de calidad (10.5%), ya sea porque cumplen con las regulaciones, poseen un
producto de calidad o tienen estándares de calidad. El 11.7% no respondió la pregunta.
•
Pero, hay debilidades. Los empresarios consideran que faltan recursos
financieros y tecnología y que no tienen capacidad productiva suficiente.
Por otra parte, el 24.3% que respondió que su empresa no está preparada para
enfrentar la apertura comercial argumenta que le faltan recursos, ya que no poseen los
medios, no tienen capacidad productiva, les falta cambiar tecnología o no tienen acceso al
crédito (45.7%), según se observa en el Gráfico No.23. Otra respuesta frecuente es que
existen muchas empresas similares (25.0%) y que no hay buenas condiciones para las
PYMES (12.2%). Otras respuestas fueron brindadas con porcentajes menores.
Gráfico No. 22
Por qué considera que su empresa está preparada para enfrentar la apertura
comercial (distribución porcentual)
11.7
36.0
13.5
6.4
10.5
Son competitivos
Existe un mercado
21.9
Tiene experiencia
Otras respuestas
Producto de calidad
NS/NR
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
150
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Gráfico No. 23
Por qué considera que su empresa no está preparada para la
apertura comercial (distribución porcentual)
4.1
3.3
2.1
9.8
45.7
12.2
25.0
Faltan recursos
No hay buenas condiciones
No cumple estándares
NS/NR
•
Existen muchas
Otras respuestas
No les afecta
Los empresarios realizan cambios sustanciales en sus empresas para
ajustarse a la mayor competencia
Se preguntaron también por algunos factores determinantes de la competitividad
empresarial. Específicamente se preguntó si en el caso de la firma, y como respuesta a la
apertura comercial, se están realizando cambios en 14 diferentes áreas para mejorar la
competitividad de su empresa (Cuadro No. 58). Las preguntas fueron agrupadas en
cuatro categorías:
•
•
•
•
Mercadeo: se refiere a aspectos de calidad del servicio al cliente, conocimiento de
mercados externos y composición de los productos.
Capacidad productiva: relacionado con tecnologías de información y recursos
humanos y materiales.
Finanzas: relacionado con el manejo de los gastos operativos y nuevas fuentes de
financiamiento.
Relaciones externas: relacionado con otras empresas, gremios y el Estado.
En lo relacionado con el tema de mercadeo, el 76.7% de los empresarios manifestó
que está realizando cambios en la calidad del servicio al cliente para mejorar la
competitividad de su empresa como respuesta a la apertura comercial. Un porcentaje
menor, pero importante, afirma que está realizando cambios en el conocimiento de
mercados externos (67.1%) y en la composición de los productos (56.5%). A nivel de
rama de actividad, es el sector textil el que está realizando más cambios (80.8%) y el de
metalmecánica es el que está realizando menos cambios (55.6%).
Respecto al tema de la capacidad productiva, el 71.7% mencionó que está realizando
cambios en las tecnologías de información y un porcentaje similar en el campo de los
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
151
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
recursos humanos (69.0%). También un porcentaje importante afirma que está realizando
cambios en maquinaria y equipo (61.5%) y un porcentaje menor, pero de la mitad, en
comercio electrónico. Las diferencias entre ramas de actividad muestran que en comercio
y servicios los empresarios afirman que se están realizando más cambios en el área de
recursos humanos (86.0%) y en el sector agrícola es donde menos lo admiten (63.5%).
Igualmente, en la rama de alimentos es donde los empresarios afirman que están
realizando más cambios (79.5%) y menos en metalmecánica (52.6%).
En el grupo de respuestas que se refieren al manejo de las finanzas, los porcentajes
son más variables. En la reinversión y en los gastos operativos, es donde más cambios se
están realizando, de acuerdo con las respuestas de los empresarios, para mejorar la
competitividad de sus empresas como respuesta a la apertura comercial (68.5 y 67.3% así
lo afirman, respectivamente). Sin embargo, la apertura a capital a nuevos socios y las
posibilidades de nuevo financiamiento son áreas en las que se están produciendo menos
cambios para mejorar la competitividad (39.9 y 23.0%, respectivamente). En el área de
finanzas es en la rama de alimentos donde los empresarios admiten haber realizado más
cambios para mejorar la competitividad y es, principalmente, en comercio y servicios,
donde menos admiten estarlos haciendo.
En el tema de las relaciones externas los porcentajes también son variables, ya
que mientras el 62.1% responde que está realizando cambios en la relación con otras
empresas, el 32.2% lo afirma cuando se hace referencia a la afiliación gremial. Las
diferencias por rama de actividad muestran nuevamente que es la de alimentos la que
manifiesta estar realizando mayores cambios para mejorar la competitividad. Esto se
cumple cuando se hace referencia a la afiliación gremial y a las relaciones con el Estado.
Si cada una de las áreas se resume en un índice, se obtienen los promedios
presentados en el Cuadro No. 60. Como puede deducirse, es en el área de mercadeo y en
el de capacidad productiva donde los empresarios informan que están realizando más
cambios para mejorar la competitividad de la empresa. En el de finanzas y relaciones
externas se están haciendo con menor intensidad. Las diferencias entre ramas de
actividad muestran un patrón muy claro para el sector de alimentos, ya que es en ésta
donde los empresarios admiten con una frecuencia mayor sobre cambios para mejorar la
competitividad de sus empresas. También lo hace la rama textil cuando se refiere al área
de mercadeo.
En general, que podemos generalizar con respecto a lo que opinan y perciben los
empresarios de las PYMES Exportadoras de Costa Rica en relación con la apertura
comercial, los tratados de libre comercio y el TLC con los Estados Unidos. A
continuación se resumen algunas lecciones, que ahondan en la generalidad de la opinión
de este segmento de empresarios.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
152
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Cuadro No. 58
Porcentaje que afirma que está realizando cambios en diversas áreas para mejorar la competitividad de su empresa
como respuesta a la apertura comercial
Agricultura,
Textil, Alimentos, MetalmecáOtras Comercio y
ganadería,
cuero y bebidas y nica básica
Total
Variable
industriales
servicios
caza y
tabaco y no básica
calzado
silvicultura
Número de entrevistas
105
28
43
36
51
41
304
Mercado
Calidad del servicio al cliente
Conocimiento mercados externos*
Composición de los productos
Capacidad productiva
73.0
69.3
56.8
80.8
80.8
67.5
85.1
75.9
63.5
77.7
55.6
47.2
74.0
58.6
58.0
74.6
60.3
47.8
76.7
67.1
56.5
Tecnologías de información
Recursos humanos*
Maquinaria y equipo*
Comercio electrónico
Finanzas
75.9
63.5
61.6
49.8
69.3
73.5
60.8
48.8
77.6
86.0
79.5
67.3
69.3
66.5
52.6
42.0
65.1
66.9
62.6
46.0
66.2
64.1
49.8
47.5
71.7
69.0
61.5
50.9
Reinversión*
Gastos operativos**
Apertura capital a nuevos socios*
Nuevo financiamiento**
Relaciones externas
71.5
68.3
24.0
45.8
67.5
73.5
25.9
41.6
80.4
83.2
31.7
51.4
60.9
72.0
5.5
35.9
62.0
64.4
15.7
37.4
55.7
54.2
26.5
22.7
68.5
67.3
39.9
23.0
52.6
22.3
11.0
61.5
27.1
29.5
66.5
37.0
37.3
62.1
40.1
32.2
Relación con otras empresas
58.7
59.1
72.0
Afiliación gremial*
47.4
37.4
51.4
Relaciones con Estado**
35.0
37.4
32.8
*Existe diferencia significativa entre ramas de actividad (5%)
**Existe diferencia altamente significativa entre ramas de actividad (1%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
Cuadro No. 59
Porcentaje que afirma que está realizando cambios en diversas áreas según rama de actividad,
tamaño de la empresa, ciclo de vida de la empresa y principal destino de exportación
Relaciones
Capacidad
Variable
Mercado productiva Finanzas externas
Número de entrevistas
304
304
304
304
Total
66.8
63.3
49.7
44.8
Rama de actividad
*
**
**
*
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
66.4
62.7
52.4
47.0
Textil, cuero y calzado
76.3
63.1
52.1
44.6
Alimentos, bebidas y tabaco
74.8
77.6
61.7
52.1
Metalmecánica básica y no básica
60.2
57.6
43.6
28.7
Otras industriales
63.5
60.2
44.9
39.4
Comercio y servicios
60.9
56.9
39.8
46.9
*Existe diferencia significativa entre las categorías de la respectiva variable (5%)
*Existe diferencia altamente significativa entre las categorías de la respectiva variable (1%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
153
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
•
Es indispensable mejorar el Clima de Negocios. Al igual que en el año
2000, el segmento de empresarios entrevistados en el año 2003 manifestaron
que la ilegalidad, costos de la formalidad; la infraestructura, el acceso al
crédito y los trámites, son los factores de mayor consenso que se consideran
como un obstáculo para aprovechas las oportunidades de los tratados de
libre comercio.
La información que aparece tabulada en el Cuadro No. 60 muestra un rango de variación
amplio en las respuestas.
Cuadro No. 60
Obstáculos del entorno: porcentaje que afirma que los factores mencionados son un obstáculo para aprovechar las
oportunidades que generan los TLC
Agricultura,
Textil, Alimentos, MetalmecáComercio
Otras
ganadería,
cuero y bebidas y nica básica
y Total
Variable
caza y
industriales
calzado
servicios
tabaco y no básica
silvicultura
Número de entrevistas
Ilegalidad de otras empresas*
Costo de cargas sociales**
Costo de cargas tributarias
Costo de servicios públicos*
Calidad de infraestructura
Acceso al crédito**
Trám o reg para funcionamiento
Trámites o regulac para exportar
Disponibil de inform para comercializar
Disponibilidad tecnológica
Dispon de consultoría y formación
Identif de oportun comerciales
Condic compra deproduc en el exterior
Política/progrma de promoc de PYMES
Vínculos con empresas grandes
105
76.1
73.3
61.5
64.6
60.9
54.3
45.6
38.7
34.3
34.3
33.5
29.4
20.9
26.6
23.8
28
54.8
66.9
70.5
52.4
44.6
53.6
36.2
33.1
24.7
33.1
25.9
30.1
34.9
38.6
30.1
43
75.7
72.0
61.7
61.7
53.4
53.3
43.9
33.6
31.7
33.7
31.7
25.2
25.2
25.2
28.0
36
83.2
80.4
75.1
64.1
49.7
58.2
41.6
30.7
30.7
27.5
22.5
27.6
35.9
19.3
22.5
51
70.5
56.2
66.5
51.9
60.2
47.4
42.7
33.5
40.0
37.1
25.3
30.6
36.3
19.9
23.5
41
79.0
47.8
58.6
44.3
48.4
26.8
29.2
31.2
32.9
27.1
27.1
31.2
25.1
22.7
12.2
*Existe diferencia significativa entre las ramas de actividad (5%)
**Existe diferencia altamente significativa entre ramas de actividad (1%)
Fuente: elaboración con base en la Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003.
Específicamente, el factor que es más se percibe como un obstáculo es la
ilegalidad de otras empresas (74.5% de los entrevistados). Es importante recordar que las
empresas entrevistadas son formales o legalmente establecidas y esto es un requisito para
exportar. Por esta razón, llama la atención que la ilegalidad de otras empresas sea el
obstáculo con más menciones. Esta respuesta puede reflejar varios aspectos que deben
investigarse con mayor cuidado. Uno puede ser que las empresas exportadoras también
aportan al mercado interno y que las empresas informales ejerzan una competencia
injusta, ya que no pagan los tributos de las formales, lo que aumenta los costos de
operación de estas últimas. También puede reflejar el impacto del contrabando de
artículos de cualquier tipo.
Las cargas sociales y las tributarias también se conciben como un obstáculo
importante para aprovechar las oportunidades que generan los TLC (66.2 y 63.9%,
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
154
304
74.5
66.2
63.9
57.5
54.5
48.4
40.5
34.5
33.0
32.4
29.1
29.1
27.2
25.3
22.8
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
respectivamente, de los empresarios entrevistados). Le siguen en orden de importancia el
costo de los servicios públicos y la calidad de la infraestructura, en magnitudes del 50%.
El acceso al crédito (48.4%), los trámites o regulaciones para funcionamiento de
empresas (40.5%), los trámites de exportación (34.5%), y la disponibilidad de
información para comercializar los productos (33.0%), son mencionados con frecuencias
importantes. En magnitudes que se aproximan al 30% afirman que la disponibilidad
tecnológica, de consultoría y formación, la identificación de oportunidades comerciales y
las condiciones de compra de productos en el exterior son barreras que afectan el
aprovechamiento de los TLC.
En el caso de los trámites de exportación, conviene señalar que un nuevo estudio
del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), titulado “Trading on
Time”, concluye que la demora en las exportaciones afecta la economías de los países en
desarrollo. Uno de los temas que más afectan las demoras en las exportaciones son
obviamente los trámites, que se refieren no solo al papeleo, sino a todo aquel esfuerzo de
logística que los empresarios deben realizar para poner los contenedores con productos en
los países de exportación. En eso por supuesto influye la “burocracia exportadora”, la
misma ineficiencia de las empresas cuando exportan y las condiciones de la
infraestructura interna para el transporte de los bienes y la propia infraestructura de
exportación (puertos, acceso a barcos, etc).
Concluye el trabajo que las demoras tienen un gran impacto en las exportaciones
de un país en desarrollo, especialmente los productos agrícolas perecederos. Una demora
de un día reduce las exportaciones de bienes agrícolas altamente perecederos como maíz,
albaricoques y pepinos en 7 por ciento, comparado con bienes agrícolas con una vida útil
más larga, como las papas o las manzanas. Esto hace que sea improbable que muchos
países, particularmente en África, puedan beneficiarse significativamente de cláusulas
existentes de acceso libre de aranceles o de una futura liberalización del comercio en
mercados agrícolas de la OCDE bajo un acuerdo de la OMC, a menos que los
procedimientos de exportación sean simplificados.
“Trading on Time” resalta la necesidad de centrar la ayuda para el comercio en
países en desarrollo en la mejora de la facilitación del comercio y que la remoción de
obstáculos a la exportación ampliará las oportunidades de mercado para el sector privado.
El estudio también ilustra los beneficios potenciales de abordar la agenda de facilitación
del comercio en los acuerdos comerciales (como aspectos ya conocido por supuesto),
incluso a través de la OMC.
La verdad es que el tema de trámites de exportaciones es tan complejo como el
tema de trámites en general donde la evolución en Costa Rica aún está a medio camino,
tal y como se demuestra en este trabajo. En promedio los países están tardando 27 días en
cumplir los trámites de exportación, con valores más bajos en los países desarrollados
(alrededor de 5 días) y valores elevados en los países africanos (encima de 120). Costa
Rica es el quinto país latinoamericano que más tarda en los trámites de exportación (36
días), superado solo por El Salvador y Bolivia (43 días), Brasil (39) y Nicaragua (38).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
155
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
República Dominicana y México tardan 17 y 18 días respectivamente. Los Estados
Unidos sin embargo solo tarda 9 días en colocar sus productos en estos países. Cada día
de retraso en el trámite de exportaciones se estima que impacta directamente un 1.5% el
volumen del comercio. Eso significa que si Costa Rica, por ejemplo, logra reducir los
trámites de exportación bajándolos digamos de 30 días a 20 días (33.3% de reducción), el
volumen de exportaciones podría crecer un 15%. Este es sin duda un nuevo campo
donde aún hay espacio para mejorar el clima de negocios.
TRAMITES DE EXPORTACION
Tiempo (dias)
El Salvador
Bolivia
43
43
Brazil
39
38
36
34
34
34
34
Nicaragua
Costa Rica
Venezuela
Paraguay
Honduras
Colomia
30
Panama
Peru
24
23
23
22
20
20
18
17
Chile
Argentina
Uruguay
Guatemala
Ecuador
Mexico
Rep. Dominicana
Canada
Estados Unidos
12
9
Una revisión general de las diferencias encontradas muestra que la ilegalidad de
otras empresas, el costo de las cargas sociales, el costo de los servicios públicos y el
acceso al crédito son los obstáculos que presentan diferencias significativas entre ramas
de actividad. Un patrón general que se deduce de las diferencias encontradas indica que
es en la industria metalmecánica donde estos obstáculos son percibidos en mayor
magnitud.
A pesar de los programas de apoyo en marcha y a pesar de que los empresarios
han mejorado sustancialmente su opinión sobre los tratados de libre comercio, es claro
también que se reconoce la presencia de obstáculos para el desarrollo de los negocios.
Así, aún considerando los avances recientes, persisten obstáculos relevantes relacionados
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
156
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
con la ilegalidad de las empresas, los retos de la formalidad, la infraestructura, el acceso
al crédito y los trámites.
5.6
Verificación y consolidación de las percepciones sobre el CAFTA y las
PYMES: opinión de los grupos focales.
Una vez concluidas las negociaciones entre los Estados Unidos y Centroamérica
en relación con el CAFTA y a efectos de verificar y consolidar las percepciones que
sobre el mismo se tenían en del pleno desarrollo de las negociaciones (presentadas en la
Encuesta de FUNDES), FUNDES Costa Rica ejecutó una investigación para el Instituto
del Banco Mundial y Cenpromype (2005) con el propósito de analizar las opiniones sobre
el efecto del CAFTA en las PYMES en Costa Rica. La investigación se llevó a cabo en
Centroamérica y en Costa Rica, en particular, los grupos focales se desarrollaron en julio
del año 2005 en San José. Dichos grupos focales consolidan las percepciones presentadas
en el presente capítulo y exaltan algunos enunciados de políticas de intervención para el
desarrollo de las PYMES ante la eventualidad del CAFTA.
Los grupos focales fueron realizados en dos sesiones en días sucesivos. La
primera con once empresarios de MIPYME y la segunda con doce miembros de
organizaciones de representación empresarial e instituciones que ofrecen servicios
financieros y de desarrollo empresarial a las MIPYME. Posteriormente, se realizó una
reunión con representantes de varias instituciones del Gobierno involucradas en el
desarrollo de las MIPYME, en la cual se presentaron los resultados de los dos días
anteriores y se recogieron comentarios e impresiones. Para el desarrollo de los grupos
focales fue utilizada una pauta como guía de temas que siempre buscó introducir aspectos
generales que no indujeran a sesgos y permitieran un posterior análisis de las tendencias
observadas. Algunos de los comentarios de los participantes fueron más recurrentes y
permitieron establecer algunos aspectos de índole general que son comunes para ambos
grupos. De manera resumida se tiene que: el grado de informalidad de las microempresas
produce problemas que son visualizados como “competencia desleal” por parte de los
empresarios y como un obstáculo de acceso al crédito por parte de las organizaciones de
apoyo; la educación en el país es percibida como un punto alto por parte de los asistentes,
pero paradójicamente se mencionó de que existe un problema educativo al enfrentar un
Tratado de Libre Comercio, sobre todo en el segundo grupo (Instituto del Banco Mundial
y Cenpromype; 2005; página 3). Lo anterior se ilustra en el Cuadro No. 61.
Otros de los elementos necesarios para el apoyo de este sector fueron la labor de
las cámaras empresariales y los encadenamientos y las alianzas productivas. De nuevo, y
al igual que en las encuestas de Fundes en el 2000 y en el 2003, los grupos focales del
año 2005 también manifestaron que los requisitos excesivos y poco accesibles solicitados
como garantía por parte de los prestatarios de servicios financieros son un obstáculo al
desarrollo de las PYMES; al igual que la falta de sistemas de garantías y la consolidación
de herramientas de apoyo de servicios no financieros. Las políticas públicas fueron vistas
como un elemento que hace falta fortalecer, en particular en la creación de infraestructura
y condiciones apropiadas de comercio (Cuadro No. 64). En este mismo tema existe una
brecha de percepción importante observada entre los empresarios y quienes les proveen
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
157
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
servicios (incluyendo a los públicos) referente a la clase de apoyo que es requerido para
posibilitar su inserción exitosa en la economía y el comercio exterior y a la forma en que
valoran las capacidades de los empresarios frente a los retos (Op. Cit., página 35).
Cuadro No. 61
Percepción de los Grupos Focales en relación con los obstáculos para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y sobre el
impacto del CAFTA en dicho sector, según tipos de grupos: año 2005
Asunto Temático
Situación de la MIPYME en
términos
de
calidad,
productividad
y
competitividad
Valoración de los mecanismos
de
apoyo
(servicios
financieros y servicios de
desarrollo empresarial).
Conocimientos sobre el TLC y
adopción de medidas
Efectos del TLC
Sectores
(productos)
ganadores/perde-dores con el
TLC
Barreras percibidas a
competitividad
de
MIPYME
la
la
Grupos Focales con representantes de las empresas y los
proveedores de Servicios
Informalidad de las empresas es competencia desleal e impide
acceso a servicios
Costa Rica lidera en educación, pero debe haber más iniciativa
No existe una cultura de asociación, hay individualismo
MIPYME tienen productos de buena calidad (empresarios)
Existe falta de conciencia de parte de los MIPYME (SDE)
El sector MIPYME tiene un fuerte peso en la economía (SDE)
No existen regulaciones ante fuerte competencia (empresarios)
Exceso de requisitos excluyen a los microempresarios del uso
de servicios financieros
Los bancos deben utilizar sus ganancias para crear fondos de
garantía a microempresarios
Existe una oferta grande de servicios de calidad no uniforme
que no se divulgan suficientemente, lo cual no permite accesarlos
Hacen falta servicios de mayor valor agregado
Hay poco conocimiento de CAFTA debido a que se ha
divulgado poco, las fuentes de información no son confiables y el
tema es complicado
La mayor cantidad de conocimiento ha surgido a través de la
participación con los gremios empresariales
En la gran mayoría de temas específicos planteados no existen
respuestas precisas
Normativa local para ambiente es difícil de cumplir en la
práctica (empresarios)
Normativa ambiental será mayor en Costa Rica con el TLC
(SDE)
Una mayor competencia entrante fue el factor percibido como
más negativo entre los efectos posibles mencionados
Los efectos posibles sobre la pobreza se dirigen en ambas
direcciones por parte de los participantes, también se mencionó que
el CAFTA no tiene relación con este tema
Otros efectos apuntados como positivos fueron la inversión
extranjera, el desarrollo tecnológico, diversificación de productos,
empleo, logística
Otros efectos negativos que se mencionaron fueron nuevas
regulaciones y la modernización del Estado
Los sectores perdedores se ubicarán principalmente en el
gremio agrícola, en productos como arroz, leche, papa, cebolla
Algunos sectores ganadores serán alimentos, software, TIC y
servicios
Las empresas grandes y las transnacionales se ubicarán en los
sectores ganadores (SDE)
Falta de acceso a capital de trabajo que impide la adquisición de
nuevas tecnologías
Falta de capacitación, sobre todo en el área de habilidades
gerenciales
Falta de conciencia de parte de los empresarios (SDE)
Exceso de cargas tributarias (empresarios)
Exceso de trámites referentes a permisos (empresarios)
Reunión con representantes del Sector
Público
Informalidad es un problema de
legislación
Existen casos de estudiantes integrados
con productores, debe estimularse más
No necesariamente el estar asociado es
factor de éxito
MIPYMES no saben lo que quieren
Existe toda un planificación estratégica
para la cooperación paralela con TLC
Las instituciones tienen limitaciones
debidas a la regulación
La red de apoyo es un buen
instrumento que esta en proceso, pero no se
conoce
Crear un sistema de fondeo de
servicios
Tampoco existe mucho conocimiento y
se señalan causas similares: complejidad del
tema, falta de credibilidad en las fuentes
No existe referencia al tema ambiental
El problema de la pobreza va más allá
que las MIPYMES y los servicios no son
suficientes
País carecerá de seguridad alimentaria
No hay mención a este tema
Tener que soportar una carga tributaria
más fuerte que la de los asalariados
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
158
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Retos,
desafíos
oportunidades del TLC
y
Elementos para un programa
de apoyo a la MIPYME
Los retos señalados por los MIPYMES fueron más dirigidos a
factores macro, los SDE se enfocaron a cuestiones internas
Nueva competencia
Mejoramiento de la infraestructura (empresarios)
Diversificación de productos , posicionar marcas y aumentar el
valor agregado (SDE)
Promover transferencia tecnológica (SDE)
SDE deben cumplir estándares internacionales también (SDE)
Fomentar encadenamientos de microempresarios (SDE)
Las oportunidades serán el aprovechamiento de los nichos de
mercado en Estados Unidos, como son productos étnicos o productos
orgánicos
Existirán nuevas oportunidades en el mercado Centroamericano
(empresarios)
Establecimiento de políticas públicas únicas y claras
Las políticas públicas deseadas deben actuar en los campos de
inversión extranjera, mejorar el papel de las instituciones de apoyo,
comercio exterior, encadenamientos, trámites, pobreza y migración
Mejorar forma en que están reguladas
algunas instituciones
Resolver el problema de cómo atender
la informalidad
Mejorar
la
integración
entre
instituciones
Incorporar a las PYMES al sistema de
compras del Gobierno
Las políticas han sido debidamente
establecidas, pero no existe suficiente
divulgación
Fuente: Elaboración con base en el Cuadro 4, página 33-35. Op. Cit. Informe del Banco Mundial y Cenpromype (2005)
Coincidente con las recomendaciones señaladas en el capítulo segundo de este
libro en materia de simplificación de trámites; uno de los elementos para el mejoramiento
del clima empresarial, los grupos focales opinaron que los representantes del sector
público afrontan la posibilidad de simplificar el marco regulatorio de sus instituciones y
mejorar la integración entre las mismas. Adicionalmente, en la opinión de los
empresarios, no se cuentan con políticas públicas claramente definidas en el país que
estimulen el desarrollo de otras actividades. Los representantes del Gobierno son del
criterio de que éstas existen, pero no son conocidas por el sector empresarial (Op. Cit.,
36p.).
En el tema del CAFTA, que es el compete en este aparte, la opinión también
consolida los hallazgos de la encuesta de Fundes en términos de que los empresarios
conocen la generalidad de los temas pero no los temas específicos y sobre quiénes serán
ganadores y perdedores. Por ejemplo:
El conocimiento referente al CAFTA es muy escaso en ambas agrupaciones y se
atribuye a varios factores, siendo uno de los más importantes la falta de credibilidad en
quienes proporcionan la información. También se señaló la complejidad del tema como
causante de esta situación... Los sectores que perderán se encontrarán más
frecuentemente en el sector agrícola, de acuerdo con los participantes, mientras que los
que ganarán fueron variados entre ellos los alimentos, software y las grandes empresas
(Op. Cit., página 4).
En el Cuadro No. 62 se ilustra las percepciones generales acerca del tema de
acuerdo a los diversos temas que involucra el Tratado. En general, se encontró un grado
de conocimiento difuso y con diversidad de opiniones sobre los temas que contiene el
CAFTA. Cada expresión sintetiza, a juicio de los autores del informe, la opinión común
que los entrevistados tuvieron en relación con el tema objeto de interés. Se ha incluido
también la percepción que tienen estos entrevistados en relación con quiénes serán los
ganadores/perdedores. En general, existe un balance bastante equilibrado en cuanto a
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
159
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
valorar los posibles efectos del CAFTA como negativos o positivos, con una leve
tendencia a que sean percibidos como positivos.
Cuadro No. 62
Grado de conocimiento de los Grupos Focales sobre los temas del CAFTA y opinión sobre el impacto del CAFTA en las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: año 2005
Parte a: Grado de conocimiento
Tema
Citas
Específico
Negociación
“Salimos ganando en negociación, versus los otros Centroamericanos.” (CT0125)
Migratorio
“El TLC va a suavizar los traslados y permisos de profesionales en software.” (CT0126)
Compras
del “No se relaciona a la pequeña y mediana empresa en compras del Estado.” (CT0127)
Estado
Integración
“Desconozco si hay una cláusula que diga que debe haber integración.” (CT0128)
Centroamericana
Agenda
de “Se habla de $325 millones con 60 para capacitación, ¿será capaz el MEIC de distribuir ese dinero?”
Cooperación
(CT0224)
Normas
de “Normas de Origen es lo que tiene COMEX para productos de exportar y las regulaciones que tiene que
Origen
llevar, es una cláusula que va dentro del Tratado.” (CT0225)
Desgravación
“Desgravación arancelaria es que el tiempo en que van quitando los aranceles es diferente, la idea es que
Arancelaria
llegue todo al 5%” (CT0226)
Cláusulas
de “Cláusulas de Salvaguardia Agrícola es como una cláusula que nos protege a ciertos productos.” (CT0227)
Salvaguardia
Agrícola
Conciliación y “Va a haber como un árbitro afuera de Costa Rica que va a vigilar que el tratado se pueda ir cumpliendo de
Arbitraje
acuerdo a lo firmado.” (CT0228) “Costa Rica no va a estar dentro de ese jurado o yo no sé.” (CT0229)
Productos
“Los laboratorios de bioequivalencia sirven para ver que los productos no nos vayan a matar.” (CT0230)
Genéricos
Efectos
“No es cierto ese anuncio de las textileras en el que dicen que hay que aprobar el Tratado sino se quedan
sin empleo.” (CT0231)
Iniciativa para la “La Cuenca del Caribe no tiene final (expiración) a los Congresistas en Estados Unidos se les fue eso.”
Cuenca
de (CT0232)
Caribe
Parte b: Opinión sobre el impacto del CAFTA
Impacto
Temática
Positivo
Negativo
“Llegada de productos va a ser nefasto para la economía
Centroamericana, pequeñas y medianas no van a poder
seguir sobreviviendo.” (CT0234) “Medianas empresas van
Competencia
a ser compradas si no pueden competir.” (CT0243)
“Existe el riesgo de que se de una transferencia de la
propiedad a manos extranjeras.” (CT0241)
“Mucha gente va a ser desplazada, personas de economía
informal.” (CT0242)
“El TLC se ha vendido como una oportunidad de
no quedar tan mal después de que China entre y
en parte es cierto.” (CT0245)
“El TLC traerá inversión extranjera directa, las
MIPYME deben ser proveedores.” (CT0235)
“Podemos dejar de percibir oportunidades en
Inversión
inversión si no pasa el TLC.” (CT0244) “Habrá
mayor inversión en países como el nuestro para
la exportación.” (CT0144)
“Con CAFTA va a haber una verificación constante de que
Marco
estén cumpliendo la normativa laboral de cada país.”
Regulatorio
(CT0236)
Desarrollo
“En el sector de Ciencia y Tecnología se dará un
Tecnológico
ventaja al ampliar la posición en el mercado que
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
160
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
Diversificaci
ón
Economía
Reforma del
Estado
Pobreza
Empleo
Logística
Integración
Centroameri
cana
actualmente mantenemos.” (CT0237)
“El TLC va a estrujar a algunos que hacíamos
genéricos aquí, pero salimos bien.” (CT0239)
“Tendremos 6.000 nuevos productos para los
próximos 15 años.” (CT0238)
“Hay posibilidad de que se de un mayor
desarrollo de las empresas como efecto del TLC
en lo ambiental y económico.” (CT0240)
“¿Qué pasa si sólo un 20% es favorecido o pasa lo de
República Dominicana con los apagones después de la
privatización de la luz?” (CT0245)
“En 3 ó 4 años veremos a los sectores empobrecerse
tremendamente.” (CT0130)
“Si la empresa privada tiene actividad económica
hay riqueza.” (CT0135)
“La pobreza está vinculada a la capacidad de conocimiento que tenga el hogar, el TLC no va a producir mas o
menos pobreza.” (CT0136) “La pobreza está en la educación.” (CT0142)
“Las estadísticas de pobreza han mejorado
montones con el TLC, la pobreza aumentó un
poco pero es cuestión del Gobierno.” (CT0137)
“En el esquema propietario-proletario el TLC puede ser
que nos haga más pobres.” (CT0140)
“La pobreza va a disminuir, no totalmente.”
(CT0143)
“Empleo para muchos profesionales graduados y
mejores condiciones de vida.” (CT0133)
“Unión de aduanas a nivel centroamericano va a
facilitar
tremendamente
el
comercio
globalizado.” (CT0134)
“La integración es un efecto lógico del Tratado.” (CT0138)
“La única integración es con la Comunidad Europea.” (CT0139)
“Los efectos serán más seguridad, un camino
trazado, más inversiones de extranjeros, un
fortalecimiento del mercado interno, más
movimiento económico y habrán perdedores.”
Varios
(CT0131)
“Los efectos serán positivos.” (CT0132)
“Van a venir más ejecutivos de empresas.”
(CT0141)
Fuente: Elaborado con base en el Cuadro 1 y Cuadro 2 del Informe del Banco Mundial y Cenpromype (2005); páginas21-24
La norma en los Grupos Focales fue un “bajo grado de conocimiento”, la cual
aparece subrayada en cada una de las citas que se hicieron en relación con los temas
específicos de la negociación y en temas conexos. En este último, llama la atención el
que la opinión generalizada es que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe no tiene
expiración, contrario sensu a que dicho esquema preferencial es una “concesión unilateral
de los Estados unidos”. Opinión similar sucede con las Compras Estatales, en las cuales
el Estado puede comprar independiente del tamaño de la empresa y para estos efectos
existe una normativa clara que se difunde por medios electrónicos en la página web del
Ministerio de Hacienda. En fin, la tarea para las autoridades pertinentes radica en cambiar
este grado de conocimiento en estas opiniones, que por su origen incierto pueden quedar
como verdaderas sin serlo.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
161
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
El cuadro anterior permitió observar que existe una leve tendencia a la percepción
de efectos positivos del CAFTA. Las atribuciones negativas fueron en temas relacionados
con la competencia, el marco regulatorio, la pobreza, y la reforma del Estado y éstas
opiniones estuvieron más presentes en el grupo de las organizaciones de apoyo. Efectos
positivos encontrados en los grupos focales relacionados con el impacto del CAFTA en
fueron en los temas de las inversiones, la diversificación de la oferta exportable, la
incorporación de mayor desarrollo tecnológico y en la generación de empleo, entre otras
de las ganancias estáticas y dinámicas del comercio.
Inclusive, a nivel general se valoró que “los perdedores van a ser los menos”
(CT0145). Quienes opinaron de esa forma señalaron que los grupos perdedores tendrán el
tiempo para cambiar de actividad, junto al apoyo que puedan recibir de la Agenda de
Cooperación Paralela para estos fines (Op. Cit., pág 25). Al igual que en la Encuesta de
FUNDES, los sectores perdedores se ubican en el sector agrícola en segmentos como el
arroz, leche, papa, cebolla. No obstante lo anterior, para el resto del sector agrícola, no se
consideró que hubiese perdedores. Los ganadores estuvieron en los sectores de las
empresas transnacionales, y en sectores específicos como alimentos, software y
tecnologías de la información y comunicación y servicios.
Las opiniones de los Grupos Focales, junto con la percepción de los empresarios
acerca del CAFTA según la Encuesta de FUNDES motivan a una propuesta de Agenda
para la Competitividad de las PYMES y de las PYMES Exportadoras, tema que es objeto
del capítulo final de este libro; sin embargo, una serie de lecciones y reflexiones sobre el
tema PYMES y CAFTA son sujetas de enumeración en el siguiente aparte.
5.7
Reflexión: los retos y oportunidades
Los resultados de la encuesta muestran porcentajes que indican que los exportadores
poseen un buen conocimiento sobre los TLC. Los denominados “temas nuevos” son
conocidos, en promedio, por el 42.2% de los empresarios, el que se denominó “temas de
mercados” es conocido, en promedio, por el 23.8% y el de “aspectos institucionales” por
el 18.2%. Además, la mayoría (62.2%) manifiesta que los TLC serán beneficiosos para el
país y un porcentaje menor, de 59.1%, indica que los TLC serán beneficiosos para su
empresa. Esta posición la justifican principalmente con el argumento de que hay buenos
mercados (41.1%). Y quienes afirman que serán perjudiciales argumentan que se
incrementará la competencia (20%).
Es importante observar que el impacto de los TLC se considera especialmente
beneficioso en las relaciones con el consumidor (77.5%, así lo afirmó en promedio) y un
porcentaje importante también afirma que será beneficioso para el sector productivo
(69.6%). En menor cuantía, pero con un promedio que supera la mitad, dicen que va a
beneficiar el mercadeo (55.5%).
Con respecto al TLC con los Estados Unidos, el 51.8% indicó que los efectos de tal
tratado serán beneficiosos o muy beneficiosos para su empresa y solamente el 17.2% dijo
que los efectos serían perjudiciales o muy perjudiciales. La posición optimista la
justifican diciendo que hay más posibilidades (22.2%) y también que hay apertura de
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
162
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
mercados (17.0%). Los más pesimistas, es decir, quienes no considerarían incrementar
las exportaciones a los Estados Unidos argumentan que no les afecta (50.8%), ya sea
porque exportan a otro país, porque no tienen pensado hacerlo u otras razones similares.
La autovaloración del estado actual de la empresa para enfrentar los TLC muestra una
posición positiva, ya que el 74.2% dijo que su empresa está preparada y argumentan,
principalmente, que se consideran competitivos (36.0%) y que tienen experiencia en el
campo (21.9%). Los factores de competitividad de la empresa que se han modificado o se
están modificando según los empresarios, son principalmente el mercadeo (66.8%) y la
capacidad productiva (63.3%). En menor proporción han trabajado en el campo de las
finanzas (49.7%) y en las relaciones externas (44.8%).Todo ello plantea entonces una
valoración favorable de acción de las PYME en el marco del tratado de libre comercio
con los Estados Unidos.
En ese sentido parece prudente analizar una estrategia de internacionalización de las
PyME que mejore y potencie las oportunidades que estas empresas tienen, con especial
énfasis en las PyMES:
•
•
•
•
•
que compiten exitosamente en el mundo;
especializadas en sectores como en la innovación tecnológica;
en crecimiento y que necesitan mayor cooperación para hacer negocios. Se trata de
acercar más los empresarios, hacer uniones entre ellos, hacer uniones con los grandes
empresarios, hacer que exporten directamente e indirectamente (outsourcing).
que están superando los obstáculos del entorno y que ven en la apertura comercial una
oportunidad para el desarrollo de la empresa
Exportadoras que están haciendo ajustes en las empresas en producción, mercadeo,
finanzas, relaciones comerciales
Sin embargo, se tienen los retos que los empresarios mencionan en su acontecer
diario. Es decir, tenemos PYMES que día a día enfrentan los retos prevalecientes en el
clima de negocios. Se tienen los retos en lo interno y en lo externo. En lo interno en la
parte de administración, de producción eficiente, de optimización de los costos, de
reinversión de las ganancias, de manejar bien las finanzas, de tomar en cuenta los
consejos del personal, de hacer los procesos y métodos amigables, compatibles y
sostenibles con el medio ambiente.
También, el desafío tiene que ver con obstáculos que aún perduran en el clima de
negocios. Temas como el impulso a una banca de desarrollo (o sistemas bancarios con
agencias y/o departamentos de desarrollo), supervisión específica, y con objetivos claros
de desarrollo de capital de riesgo, financiamiento de largo plazo, fortalecimiento del
sector de la economía social y del desarrollo territorial, constituyen también elementos
primordiales en este proceso de generación de oportunidades económicas.
Los grupos focales realizado en el año 2005 también coinciden con esta apreciación.
En efecto, los retos asociados al CAFTA son el mejoramiento de la infraestructura
(puertos, carreteras, servicios), las tecnologías de información y redes de comunicación y
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
163
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
la transferencia tecnológica (Informe del Banco Mundial y Cenpromype, 2005).
Tomando en cuenta dichas opiniones, en el siguiente cuadro se señalan en particular
cuáles deberían ser las propuestas de políticas públicas que deberían ejecutarse para un
mejor aprovechamiento de las oportunidades del CAFTA. Los temas de esta agenda son
coincidentes con el planteamiento de este libro en áreas como el desarrollo de los
servicios de desarrollo empresarial; el mejoramiento del clima de negocios (por una
parte, con la reingeniería de los trámites para la creación y desarrollo de empresas y para
la exportación); la ejecución de Agendas Complementarias y Paralelas al CAFTA; el
desarrollo de los programas de proveedores y la transferencia de conocimiento y
tecnología y en particular, el desarrollo de la estrategia de exportación para las PYMES
(ver Cuadro No. 63).
Cuadro No. 63
Propuestas de políticas públicas que deberían implementarse para un mejor aprovechamiento del CAFTA, según
los Grupos Focales: 2005.
Temática
Propuesta
“La legislación debe variar para las empresas en regímenes especiales. Es más fácil traer producto de fuera
por el papeleo que deben hacer los proveedores locales.” (CT0262)
Inversión
“Crear espacio para la alta tecnología y mejores salarios.” (CT0167)
Extranjera “Los traductores de las políticas a la realidad son los desarrolladores de Servicio de Desarrollo
Empresarial.” (CT0269)
“Hay que despolitizar las instituciones que son trampolines políticos.” (CT0176)
“Debe desarrollarse una estrategia de exportación de las PYMES.” (CT0266)
“El TLC no transforma la política pública de un país.” (CT0273)
“La Agenda Complementaria debería hacerse antes de entrar en un TLC.” (CT0164)
Comercio
“Agenda Complementaria debería incluir mejoras en aeropuertos, capacitación, sistemas de
financiamiento.” (CT0165)
“Si en el TLC un 70% es positivo y un 30% es negativo debería establecerse qué hacer respecto a las áreas
negativas.” (CT0166)
“Deben definirse los sectores prioritarios.” (CT0163)
Economía
“Modernizar el Estado es un aspecto clave.” (CT0168)
“Debería existir una Ventanilla Única de acceso a los recursos de asesoría y capacitación.” (CT0270)
Tramitolo
“Costa Rica es un país totalmente entrabado para la agilización de la infraestructura.” (CT0169)
gía
“El Contralor que se baje de la torre de marfil y se siente con las instituciones.” (CT0170)
“Fomentar programas de desarrollo de proveedores tal como los que existen en Chile y México.”
Encadena
(CT0271)
miento
“El Gobierno debe comprar a las PYME.” (CT0175)
Pobreza
“Es necesario que haya una política social clara del Gobierno.” (CT0171)
Migración “Es necesario que haya una política de migración más fuerte.” (CT0172)
Finanzas
“Son necesarias reformas en el mercado financiero en bolsa de valores y apertura de capitales.” (CT0173)
“Se deben modificar las políticas públicas para entrar en la Globalización.” (CT0264)
“Las políticas públicas deben cumplir cuatro requisitos: planificación, recursos, coordinación y
Varios
continuidad.” (CT0265)
“La mejor política pública es la que escucha al cliente.” (CT0268)
“Se requiere una agenda política de prioridades y calendarización.” (CT0174)
Fuente: Elaborado con base en el Cuadro 3 del Informe del Banco Mundial y Cenpromype (2005); páginas 30-31.
A pesar de los avances, existen desafíos que se mantienen en relación con los trámites
o regulaciones para funcionamiento de empresas, los trámites de exportación que se
valoran como engorrosos, la disponibilidad de información para comercializar los
productos, la disponibilidad tecnológica, de consultoría y formación, la identificación de
oportunidades comerciales y las condiciones de compra de productos en el exterior.
Todos ellos son barreras que afectan el aprovechamiento de los TLC.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
164
Capítulo cuatro. PYMES Exportadoras de Costa Rica ante los Tratados de Libre Comercio: un análisis de su opinión,
percepción y grado de preparación
De igual manera se tienen los retos de la Responsabilidad Social de formar “mejores
individuos”, de contribuir con la seguridad social y laboral, de la responsabilidad social
con el Gobierno, las familias y la sociedad en general. Se tiene el reto al cambio; de
entender de que en los obstáculos está la superación, y que la superación solo se puede
lograr si hay cooperación entre los actores PYMES. En este cambio, se tienen los retos de
tener reglas claras y transparentes para realizar negocios, en el mismo quehacer
empresarial y en el quehacer gubernamental.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
165
Capítulo 6
Hacia la construcción de una agenda para la
competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones
aprendidas
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
6.1
Algunas lecciones
Costa Rica cuenta con un gran potencial para desarrollar un sector de pequeñas y
medianas empresas (PYMEs) altamente competitivo a nivel mundial. Estos resultados
son generosos en un país en donde, a pesar de existir una reciente legislación bastante
comprensiva para el fortalecimiento de las PYMES, no se ha puesto en práctica una clara
e integrada estrategia para el desarrollo de estas empresas, en contraposición con las
estrategias de otros países que han ejecutado dichas estrategias desde hace más de 50 o
70 años.
Si bien es necesario que las empresas asuman su responsabilidad y adopten una
actitud abierta al cambio y a la introducción de mejoras a lo interno, por ejemplo,
mediante la especialización de sus recursos, una mayor eficiencia de los procesos
productivos, la modernización de sus equipos y de la gestión gerencial, el mejoramiento
de los estándares de calidad, y el mercadeo, una parte del problema central para lograr
crecer se encuentra a nivel local, en alguna medida debido a la persistencia permanencia
de obstáculos al clima de negocios del país, que impiden una mayor competitividad de la
economía costarricense. Esto afecta a todas las compañías por igual, pero particularmente
más a los pequeños negocios.
En efecto, del análisis realizado se concluye que persisten problemas en el clima
de negocios en Costa Rica. Los empresarios en el año 2003 percibían los mismos
problemas del entorno de los negocios en Costa Rica, que tres años atrás. En concreto, la
ilegalidad, los costos de la formalidad, la infraestructura, el acceso al crédito, los trámites
para el registro y funcionamiento de empresas y los trámites para exportar fueron los
factores de mayor consenso que se consideran como un obstáculo tanto en el clima de los
negocios y en el aprovechamiento de las oportunidades en los tratados de libre comercio.
A lo largo del libro se mostró evidencia acerca de las experiencias y mejores
prácticas internacionales en materia de fomento productivo y mejoramiento de la
competitividad. Dicha evidencia constituye el marco conceptual de lo que significa para
un país ser parte de la nueva economía y orden internacional. Cinco de estas lecciones se
resumen en este aparte.
a)
Primera lección: el cambio en las reglas del juego (la globalización).
Existe un cambio en las reglas del juego como consecuencia del contexto
contemporáneo de globalización e integración de los mercados financieros, el
regionalismo en los bloques comerciales, los efectos dominó en los tratados y acuerdos
de libre comercio, y en las negociaciones de la OMC. El cambio es notorio en los
siguientes aspectos (Lall, 2000):
•
Aceleración del cambio tecnológico: en el cual las nuevas tecnologías son
altamente intensivas en el uso de la información y la innovación está
cambiando el grado de conocimiento y los flujos de productos entre los países.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
167
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
Los costos de transporte han ido disminuyendo y el conocimiento (de carácter
público) puede estar disponible libremente para todos.
b)
•
Globalización de la producción: es notorio el incremento en los flujos
comerciales, financieros y de inversiones (extranjeras directas). Los productos
(e insumos y bienes intermedios) se intercambian utilizando estructuras de
distribución (transporte y logística) más sofisticadas y los países son más
especializados en ciertos componentes, partes y piezas, los cuales son
ayudados por las localizaciones de las subsidiarias de las transnacionales.
•
Política de liberalización: siguiendo las reglas de la OMC y de los tratados
comerciales comunes, los países han reducido las barreras al comercio y a la
inversión, provocando, a la larga, beneficios en términos de bienestar,
eficiencia y competitividad. No obstante lo anterior, dichos patrones también
han provocado efectos (de transición) negativos en los países, al hacerse más
dependientes de las importaciones de conocimiento (know-how).
•
Nuevas reglas del juego: principalmente las que se detallan con la
incorporación de los países en la OMC. Muchos de los esquemas tienen que
cambiar a partir del año 2005, lo cual, aparte de la incertidumbre por la falta
de un diseño de mecanismo que se pueda ir negociando ex-ante; inducirá a un
nuevo campo de juego y de reglas para el diseño y ejecución de algunas
medidas de políticas de competitividad.
Segunda lección: el consenso entre los participantes y la visión de largo plazo
Las instituciones son factores determinantes en el cambio de la sociedad, su
economía, las reglas y patrones de comportamiento, la determinación del estado y del
sector privado, y en consecuencia, en el diseño de las políticas empresariales. La
ejecución de las políticas de competitividad determina una relación institucional entre el
sector público y el sector privado, en general, reflejando para los diversos países,
situaciones de relación de cooperación (o conflicto) que determina el valor de la
estructura de la sociedad (Chang, 1994; Strachamn, 2001).
Desde el punto de vista normativo, lo primero es reiterar los objetivos básicos de
las reformas de política de competitividad, principalmente en los países en desarrollo,
cual debe ser el de acelerar el crecimiento competitivo y desarrollo sostenible, así como
el desarrollo de las capacidades de exportación, primordialmente a través del sector
privado, y de manera tal que se logre mayor desarrollo económico y social.
Segundo, se debe tomar en cuenta que las reformas son variadas en los países en
desarrollo y que algunas se han concentrado en la estrategia de market-friendly, en
términos de liberalización de la inversión, el comercio, privatizaciones, atracción de la
inversión extranjera directa, la promoción de los influjos tecnológicos extranjeros, y la
promoción del desarrollo del sector privado. En este último aspecto cabe destacar el
fomento de los proyectos de energía (Filipinas y Corea han privatizado las empresas
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
168
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
generadoras de electricidad), telecomunicaciones, infraestructura en muelles, puertos,
aeropuertos, carreteras (China, en los países en desarrollo, concentra las mayores
expansiones en generación de energía y sistemas de comunicación) desarrollo, petróleo,
y en otra dimensión, la promoción específica de las PYMES.
c)
Tercera lección: el papel de la Ciencia y Tecnología, la Investigación y el
Desarrollo
El sector privado junto con el apoyo del Estado han favorecido las políticas de
incentivos a la inversión, el uso específico de equipos (como las instrumentos
CAD/CAM), las licencias a la investigación y la transferencia tecnológica, la formación
de nuevos campos de la ciencia (biología molecular, biotecnología), la creación de
mayores productos genéricos, a la vez que se ha profundizado la internacionalización e
intercambio científico. En términos de los nuevos avances, la idea central del proceso de
innovación se ha fundamentado en que la competencia en las economías industrializadas
es tecnológica, en la cual las firmas no compiten en términos de eficiencia, sino en los
cambios en los productos y los procesos. Existe conocimiento de un proceso dinámico de
creación-destructiva (cambio y reemplazo) que puede ser fuente de inestabilidad en el
crecimiento y que la generación y el manejo de tal cambio es un problema interno en las
corporaciones modernas (Schumpeter, 1911, 1942, 1939; Aghion y Howitt, 1998).
Lo anterior ha inducido también a repensar los modelos de los procesos de
innovación, de difusión tecnológica, el papel de la tecnología en la corporación, las redes,
el papel del recurso humano y las inversiones intangibles (Lall, 2003). De esta manera,
las prioridades en materia de políticas públicas son ahora aplicar y mantener el marco
regulatorio de protección a la propiedad intelectual y las normativas de la OMC;
coordinar las agencias promotoras de innovación; apoyar el mejoramiento de los procesos
de producción, aprendizaje y crecimiento en las industrias tradicionales; fomentar la
creación (y promover la infraestructura básica) de clusters y redes tecnológicas, creación
de centros de innovación y mejoramiento; promover los encadenamientos empresariales;
crear el capital humano promoviendo la educación, el entrenamiento, la movilidad de
investigadores e investigaciones y la difusión de los conocimientos y habilidades del
capital humano; promover la creación de sistemas integrados de estadísticas; y facilitar
los aspectos no investigación y desarrollo, como el financiamiento industrial (capital de
riesgo y otros), diseño, entrenamiento e inversiones intangibles.
d)
Cuarta lección: el cambio de paradigma, una ventana mundial de
oportunidades para el diseño de políticas para las PYMES
Tal y como se mencionó, la Unión Europea mantiene dentro de su política, el
fomento de este sector, e inclusive, por intermedio del Observatorio Europeo de Pymes,
se monitorea el crecimiento y desarrollo de este sector y su contribución a la economía.
Asimismo, otros organismos han creados este tipo de Observatorios (Banco
Interamericano de Desarrollo y similar en el Banco Mundial), no sólo con fines
académicos, sino también para entender el proceso de desarrollo e internacionalización de
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
169
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
estos sectores y promover, estrategias públicas y privadas de apoyo, general y específico
(políticas de genero, por ejemplo).
En particular, diversos estudios por parte del Observatorio Europeo de las Pymes
y del Banco Interamericano para el Desarrollo, así como de la Comisión Económica para
América Latina y El Caribe (CEPAL) y del Banco Mundial demuestran la importancia de
este sector en la economía de los países: Asimismo, se demuestra cómo el diseño y la
ejecución exitosa de las políticas microeconómicas, como los del tipo aglomeración
empresarial (¨”clusters”), vinculaciones empresariales (“outsourcing”, joint-ventures)
horizontales y verticales, y del tipo de desarrollo económico local, junto a las del tipo
horizontal de desregulación y mejoramiento del entorno empresarial, han contribuido a
un desarrollo dinámico (crecimiento endógeno) de esta empresas (Dixit, 1984). A la par
de este tipo de políticas, tanto las políticas de atracción de inversión extranjera directa,
como la creación de mecanismos de incentivos acordes con las reglas de la Organización
Mundial de Comercio, han incidido en la dinámica de estas empresas (crecimiento
exógeno) 49.
e)
Quinta lección; la continuación de la política de competitividad
independientemente de la coyuntura, los riesgos e imprevistos de corto plazo
Finalmente, una serie de eventos (no necesariamente estocásticos financieros) han
puesto en evidencia los niveles de vulnerabilidad y los grados de contagio entre los
mercados financieros (emergentes) y las economías de los países en desarrollo, lo cual,
sin duda alguna, inciden directamente en el crecimiento y desarrollo económico, el
comercio financiero, la inversión extranjera directa, el comercio inter e intraindustrial, la
productividad y competitividad de las empresas y el financiamiento para las estrategias
de competitividad.
Lo anterior ha modificado el papel de los organismos internacionales (Banco
Mundial, FMI, OMC, entre otros) y de los gobiernos, los cuales, en muchos casos, han
decidido “detener” el apoyo a las políticas industriales y comerciales, para abocarse a
objetivos de estabilidad macroeconómica (casos de México, Argentina, Tigres Asiáticos,
Rusia y economías en transición).
Siguiendo el análisis de Edwards (1994) para Latinoamérica, la estrategia en la
época de crisis (no finalizada aún) se debió abocarse al tipo “market friendly sin
intervención”. Asimismo, para Rodrick (1993), las estrategias selectivas de
49
Para un diagnóstico más global sobre las Pymes en la Unión Europea, el Observatorio Europeo ha llevado a cabo
más
de
15
estudios
y
reportes
recientes
entre
lo
que
cabe
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm) mencionar que en Europa existen
20,5 millones de empresas en el Área Económica Europea (AEE) y Suiza, las cuales proporcionan empleo a 122
millones de personas. De estas empresas, el 93% son micro (0-9 empleados), el 6% son pequeñas (10-49 empleados),
menos del 1% cuentan con un tamaño mediano (50-249) y únicamente el 0.2% corresponden a grandes (250 o más
empleados, dos tercios de todo el empleo existente se genera entre las Pymes y el restante tercio es proporcionado por
las grandes empresas. Las Pymes proporcionan el 33% del empleo total en Japón y el 46% en EEUU. Interesante es
notar que más del 29% de todos los empresarios son mujeres y sus empresas se encuentran principalmente en el
comercio minorista y en servicios a empresas y personales.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
170
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
industrialización seguidas en Latinoamérica y en el Este de Asia, en términos de reformas
en los sistemas de precios, guiaron por la incertidumbre y por vías no adecuadas al
crecimiento económico, a saber: las distorsiones de precios se mantuvieron, provocadas
por las restricciones cuantitativas al comercio, los subsidios selectivos y los incentivos
discrecionales. La recomendación se sitúa en una genuina reforma requiere la creación
de una red de interacciones entre el Gobierno y el sector privado en que se provea un
ambiente de precios estable y predecible y se eliminen las actividades de “rent-seeking”.
Finalmente, Frankel y Roubini (2001) recomiendan mayor transparencia y
comunicación entre los organismos internacionales como el Banco Mundial, la OMC y el
FMI para prevenir los riesgos de contagio de las crisis financieras, así como la revisión
del sistema institucional internacional, tales como la propuesta de un “super” regulador
financiero, depósito de seguros internacionales, créditos colaterales y el uso de fondos
públicos y privados para otorgar créditos. En estos términos, la política de competitividad
está supeditada a los objetivos macroeconómicos de estabilidad y la estrategia es el lograr
el mejor y mayor acceso a los mercados y promocionar las estrategias de exportación y
los encadenamientos productivos, así como promover la regulación, desregulación y la
competencia, y las inversiones, todos los cuales, deberán tener como marco conceptual
los arreglos derivados de la OMC.
No obstante lo anterior, de acuerdo a la experiencia analizada en diversos países
que han mantenido su estatus de país desarrollado y los que han pasado la barrera de país
subdesarrollado a país desarrollado, uno de los elementos que ha caracterizado a las
políticas económicas que favorecen el crecimiento económico ha sido la continuidad.
Esta continuidad ha sido independiente de las crisis y hasta de las guerras en que han
estado sometidos estos países. Esta continuidad es un factor de éxito de las políticas de
competitividad, lo cual no significa que las políticas mismas deban ser permanentes, sino
que éstas evolucionan de acuerdo a objetivos concretos de planeamiento de largo plazo.
6.2
El marco de acción y algunos elementos para considerar en la estrategia
para el fomento de las PYMES Exportadoras Exitosas de Costa Rica
En función del análisis realizado, los siguientes elementos parecen necesarios que
estén presentes en la marco de acción global en la estrategia de fomento a las PYME
Exportadoras.
a)
Mantener la visión de largo plazo en la política de creación de factores y la
relación exportaciones-producción
Tal y como lo hemos señalado, no hay una disyuntiva entre el crecimiento
endógeno y exógeno. Lo que sí se ha presentado son discontinuidades en un círculo de
crecimiento continuo entre los sectores productivos y entre los contratos inter e intra
empresariales. De esta manera, para las PYMES y para las PYMES Exportadoras
(Exitosas) la estrategia de mantener contratos completos de largo plazo es una estrategia
de sostenibilidad, sin embargo, la estrategia de crecimiento es la variedad de marcas y
diferenciación.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
171
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
Si para cierto grupo de empresas obtenemos que el crecimiento es inducido por
las exportaciones, entonces es necesario políticas y cambios de la firma orientados a la
diversificación y al aumento del quantum y valor exportado. Si, complementariamente,
las exportaciones se basan en el crecimiento, el peso de los cambios empresariales podría
inclinarse en la acumulación de capital físico y humano y la transformación tecnológica e
innovación.
En lo particular, para el caso de Costa Rica hemos observado que bajo el
argumento de que las exportaciones son motor del crecimiento, las reformas que se han
adoptado ha sido la liberalización del comercio para armonizar los precios internos con
los “precios de mercado” (aunque esto depende de la estructura de mercado) mundiales
para lograr un “uso eficiente de los recursos internos”.
Bajo esta concepción, esta economía pequeña tomadora de los precios
internacionales “responde” a la demanda externa ajustando los “precios apropiados”. Por
ello, las empresas exportadoras han estado dentro de la liberalización del régimen de
importaciones, la unificación del tipo de cambio, el reintegro de impuestos y la
disminución del sesgo antiexportador.
Dicha la estabilidad macro “debería” conducir a una especialización de la
economía conforme a las ventajas comparativas, dando lugar a aumentos de ahorro,
inversión y productividad. Sectores de PYMES Exportadoras Exitosas que pudieron
haber nacido bao este argumento son los textiles, cuero y calzado, agroindustria, plástico,
pesca y acuacultura y metalmecánica y productos frescos.
En el otro de los casos, en donde las inversiones impulsan el desarrollo; para las
empresas que elevan la inversión, la causalidad indicaría elevar la tasa de transformación
estructural y de mejoramiento de la productividad (lado de la oferta). Dichas empresas de
mayor tecnología y mayor aprendizaje “inducirían” mayor competitividad y por tanto, un
crecimiento más dinámico. Las políticas se orientan entonces al lado de la inversión.
PYMES Exportadoras exitosas que fundamentalmente pueden ser de este tipo son la
industria química, la eléctrica y electrónica.
b)
Mantener la estrategia de diversificación de las exportaciones y de apertura
de nichos de mercados
Debemos tener en cuenta de que no necesariamente un aumento en la rentabilidad
exportaciones conducirá automáticamente a un incremento en la inversión y en la
productividad factorial. Esto va a depender de las variables de la estructura de mercado y
de la temporalidad de dichos incremento en la rentabilidad, además de la estrategia
interna gerencial para realizar cambios continuos. El aumento en la rentabilidad de las
PYMES Exportadoras exitosas depende de su permanencia en los mercados, de las
expectativas y de los shocks reales y financieros en los demás países.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
172
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
En este sentido la estrategia de diversificación de exportaciones debe fortalecerse
de manera particular para ampliar la gama de oportunidades para los productores
costarricenses, así como la identificación de nichos de mercado en donde la exportación
puede resultar rentable. Esto significa que la estrategia, aparte de ser continua y de largo
plazo, debe homologar dos aspectos.
Primero, ser amplia, para que permita el cambio en la oferta exportable del país y
para que los procesos de inversión extranjera directa y transferencia de tecnología de
know-how sean absorbidos por las empresas costarricenses, sean interiorizados en el
proceso productivo y permitan una mayor productividad y eficiencia, la cual se debe
traducir en variables competitivas para la empresa en los mercados internacionales. En
segundo lugar, debe ser selectiva en el sentido de seleccionar segmentos de mercados que
puedan fácilmente producir efectos de economías de escala para el quantum exportado:
La selección de un nicho de mercado debe ser una ventana de aprovechamiento para
generar un efecto de “hale” para que demás empresas puedan aumentar no sólo la
cantidad exportada sino también la variedad. Estos dos elementos se deben combinar con
los elementos del mejoramiento del clima de negocios, deben producir un efecto arrastre
y de ligamen con los sectores productivos y en la medida de lo posible, deben
aglomerarse en zonas de desarrollo económico local y geográfico.
c)
Monitoreo y transparencia en los incentivos utilizados y sus costos y
beneficios
Si tenemos evidencia de que el sector exportador costarricense presenta un círculo
causal intertemporal, llegamos a concluir que es necesario el tipo de políticas e incentivos
que promueven reformas institucionales y el mejoramiento de la infraestructura
(carreteras, aeropuertos, puertos, energía, telecomunicaciones), así como el uso de
políticas microeconómicas para “impulsar la inversión y creación de factores”.
Aún más, el diseño y ejecución de una política microeconómica lleva costos de
oportunidad, que dado un país de restricciones fiscales y de “bajo ahorro interno e
inversión” como Costa Rica inducen a pensar en la política como un “costo de corto
plazo” y no como una inversión con retornos rentables de largo plazo.
Es decir, que el uso discrecional de cierta política pública induce necesariamente
a un costo de oportunidad de asignación de los recursos y a beneficios netos
intertemporales. No teniendo estimados de dichos valores en términos de la función de
bienestar social (y privada) para la economía de Costa Rica en lo que respecta a las
estrategias anteriores, lo que se propone es simular bajo diversos escenarios, cuáles son
los instrumentos óptimos (sean estos macro en términos de impuestos y subsidios, o bien
estratégicos en términos de diversificación, financiamiento y acumulación de capital) que
permiten mejoras sustanciales en el bienestar y en la acumulación de factores y
productividad factorial y redistribución intertemporal.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
173
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
d)
El mejoramiento del clima de
internacionalización de las empresas.
negocios
como
base
para
la
El marco de motivaciones para la establecer un marco de acción concreto con que
se inició este capítulo subrayó la importancia de mejorar el clima de negocios en Costa
Rica. Algunas de las acciones que se mencionaron fueron la eliminación de los trámites
burocráticos y requisitos para la creación, operación y funcionamiento de las empresas; el
mejoramiento de las condiciones de acceso al financiamiento; la eliminación de las
deficiencias institucionales y el apoyo a programas concretos de competitividad
empresarial.
Cuáles son los factores que los empresarios han mencionado como un obstáculo
para el aprovechamiento de las oportunidades de los tratados de libre comercio fue el
objeto del capítulo cuarto. Dichas barreras o bien, eliminación de obstáculos, son los que
deben ser eliminadas en el corto plazo y una de las estrategias es la ejecución de un
programa marco de acción nacional, con mandato presidencial y de ejecución inmediata.
Se ha observado de que a pesar de dicho entorno desfavorable, las empresas
continúan compitiendo y exportando. De hecho, un ambiente más favorable a los
negocios, evidentemente contribuirá a un mejor desarrollo del sector privado y a mejor
bienestar económico. En efecto, se ha podido observar que existen varias lecciones para
la internacionalización de las empresas que provienen de las PYMES innovadoras, las de
Zonas Francas, las que se forman con la IED y la de los cuatros casos de estudio. Dichas
lecciones so las siguientes:
6.3
Tratados de Libre Comercio: una ventana de retos y oportunidades
En el marco de la política comercial, uno de los retos más importantes para la
región, lo constituye la negociación y consolidación de un Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos, lo que permitirá darle carácter de permanencia al acceso
privilegiado del mercado más importante para Costa Rica. En esa misma dirección, es
necesario consolidar los Tratados de Libre Comercio bilaterales con Canadá, Panamá y
Trinidad y Tobago, así como la puesta en vigencia de los acuerdos comerciales con Chile,
República Dominicana y el CARICOM, que se unen al acuerdo que rige desde 1995 con
México y a las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Tomando en cuenta lo anterior y lo ilustrado a lo largo de este libro, se proponen a
continuación los tres ejes o pilares fundamentales en los cuales puede basarse la
estrategia para la inserción de las PYMES en los mercados mundiales, incluido Costa
Rica, y en particular, para el segmento de las PYMES Exportadoras. Los Pilares de esta
agenda son los siguientes Cuadro No 64):
•
•
Primero: Mejoramiento del Clima de Negocios.
Segundo: Aprovechamiento de las oportunidades de los Tratados de Libre
Comercio.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
174
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
•
Tercero: Fortalecimiento de programas concretos de acción (inmediata y de
mediano plazo).
Cuadro No 64
Pilares y Ejes inmediatos de acción en la Agenda de Competitividad de las PYMES y de las PYMES
Exportadoras: visión de largo plazo y acciones de corto plazo
Primer eje de acción
Segundo eje de acción
Tercer de acción
MEJORAMIENTO DEL
APROVECHAMIENTO DE
FORTALECIMIENTO DE
CLIMA DE NEGOCIOS EN
LAS OPORTUNIDADES DE
PROGRAMAS CONCRETOS
SUS DIVERSAS AREAS,
LOS TRATADOS DE LIBRE
DE ACCION
PROGRAMAS INTEGRALES
COMERCIO Y DEL CAFTA
NACIONALES
• Aspectos
relevantes
en
trámites, requisitos, barreras a
la entrada, creación, operación
y funcionamiento de las
empresas
• Mejoramiento
de
las
condiciones para la legalidad
de las empresas y eliminación
de las trabas burocráticas
• Mejoramiento
en
las
condiciones de acceso al
financiamiento
• El Mejoramiento de los
Mercados
Financieros,
la
aplicabilidad de las normas
internacionales, la supervisión
prudencial y el mantenimiento
de condiciones niveladas de
competencia
entre
los
participantes.
• Seguridad
jurídica
y
competencia leal en
el
mercado, promoción de la
competencia y defensa del
consumidor
• Mejoramiento de las Zonas de
Desarrollo Económico Local
como centros de mejoramiento
del clima de negocios
• Mejores condiciones de acceso
a los mercados internacionales:
eliminación de barreras al
comercio, flexibilización y
mejoramiento
de
trámites
aduaneros, reglas de origen,
propiedad intelectual, comercio
leal
• Promoción de la Inversión
Extranjera Directa
• Internacionalización
de
Empresas
• Redes de Negocios y alianzas
estratégicas
• Vinculaciones
empresariales
entre empresas nacionales e
internacionales
• Ejecución de la Agenda de
Implementación del CAFTA
• Ejecución de la Agenda de
Complementaria del CAFTA
• Ejecución de la Agenda de
Cooperación del CAFTA
• Aprobación
de
tratados
vinculantes al CAFTA
•Programas PYMES Módulo de
Mejoramiento
de
la
Competitividad
•Programas PYMES Exportadoras
Módulo de Comercio Exterior
•Programas PYMES Exportadoras
Módulo de Financiamiento
•Eliminación de las deficiencias
institucionales, reforma del
estado,
infraestructura
y
servicios públicos
•Condiciones de precios y
variables
macroeconómicas:
eliminación de la incertidumbre
y las correctas políticas fiscales
y monetarias
•Políticas
laborales,
emprendedorismo, educación,
acumulación de capital humano
•Ciencia
y
Tecnología,
Investigación y Desarrollo:
básico, investigativo y científico
y el aplicado a las empresas
•Innovación y calidad, mercadeo ,
comercialización
e
internacionalización
En efecto los empresarios han considerado que dichos tratados y el del CAFTA
traerá beneficios al país y a su empresa, tal y como se ilustró en los Cuadros 53 y 54. Es
por ello que este es uno de los ejes fundamentales de la Agenda para la Competitividad
de las PYMES Exportadoras. Este aprovechamiento debe darse en áreas de la promoción
de la inversión extranjera directa, la ejecución de las agendas complementarias y de
apoyo al CAFTA, el mejoramiento en las condiciones de acceso de mercados y la
internacionalización de las empresas. Estas son áreas que los empresarios entrevistados
en la Encuesta FUNDES y en los Grupos Focales han mostrado su venia e interés
particular. Las opiniones a favor del CAFTA son más positivas que negativas y este es un
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
175
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
elemento que se debe aprovechar para obtener mayores oportunidades y trabajar en los
aspectos particulares de promoción empresarial, a saber, en el eje de mejoramiento de las
condiciones de negocios y en la promoción de programas específicos de apoyo. En
efecto, retomando de nuevo dicha aseveración se obtuvo lo siguiente:
Porcentaje que afirma que los TLC serán beneficiosos o muy beneficiosos para el
país según rama de actividad
Variable
Porcentaje
Número de entrevistas
304
Total
62.8
Rama de actividad
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Textil, cuero y calzado
Alimentos, bebidas y tabaco
Metalmecánica básica y no básica
Otras industriales
Comercio y servicios
Fuente: elaboración propia.
67.6
57.8
62.7
63.8
57.0
60.3
En cuáles de las áreas de las pequeñas y medianas empresas son las que se
aprovecharán aún más las oportunidades de los Tratados de Libre Comercio y del
CAFTA fueron el objeto de análisis de los Cuadros 55, 56 y 57 y de los Gráficos 19 y 22
del Capítulo Cuatro de este libro. Las mejores oportunidades para las PyMES están en las
siguientes áreas, según los diversos segmentos productivos:
Áreas de oportunidades de beneficios de los TLCs en las PYMES, según segmentos productivos
Agricultura,
Comercio
Textil, Alimentos, MetalmecáOtras
ganadería,
cuero y bebidas y nica básica
y Total
Variable
industrias
caza y
servicios
calzado
tabaco y no básica
silvicultura
Número de entrevistas
105
28
43
36
51
41 304
Relaciones consumidor
Variedad de productos
Beneficios a consumidores*
Precios*
Producción
91.9
85.3
57.3
81.3
78.6
66.9
79.5
77.0
58.0
90.8
94.2
45.4
87.5
95.7
64.9
85.4
83.4
72.6
86.9
85.1
61.2
Tecnología*
Inversiones conjuntas
Empleo*
Producción
Exportaciones
Importaciones
Mercadeo
88.1
74.2
68.4
73.1
66.7
56.7
86.2
65.6
57.8
57.8
50.1
45.3
95.1
61.3
71.4
59.1
69.2
57.2
77.0
70.0
45.3
59.6
57.3
65.4
82.3
78.6
71.8
70.6
69.4
69.9
93.9
70.5
70.5
60.7
62.7
56.3
88.3
70.5
66.4
65.2
64.1
58.1
Nuevos mercados externos*
Negocios financieros
Negocios c emp grandes**
Negocios con empresas CA
Prácticas sanas competen
Negocios entre PYMES
Fuente: elaboración propia.
81.1
74.9
70.4
68.3
55.5
62.8
65.4
75.6
76.9
62.8
75.6
57.8
83.4
80.5
74.7
58.7
51.7
58.4
84.8
73.2
53.4
61.6
51.5
42.2
73.5
77.7
71.4
61.0
74.9
66.8
87.8
77.2
66.3
58.9
70.7
54.1
80.7
76.5
69.4
62.8
61.9
58.3
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
176
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
De esta forma, un programa de vinculación empresarial y de aprovechamiento de las
oportunidades de los TLCs deberá enfocarse en lo siguiente, según se fundamenta en el
tercer pilar de la Agenda de Competitividad:
•
Programa de identificación de nichos de mercados y de mejoramiento de la
variedad y diversificación de productos.
• Programa de mejoramiento de la calidad y aprovechamiento de programas y
certificaciones distintivas de “Sello Costa Rica”, utilizando por ejemplo,
certificaciones de sello verde, sellos ambientales, sellos ecológicos y de productos
orgánicos, entre los estándares ISO de calidad.
• Programa de penetración de mercados externos y de segmentación del país
Estados Unidos de acuerdo a las demanda.
• Programa de inversiones conjuntas de empresas nacionales con las externas.
• Programa de difusión e incorporación de las tecnologías externas dentro de las
empresas.
• Programa de inversiones y negocios financieros entre empresas.
•
Programas PYMES Módulo de Mejoramiento de la Competitividad
•
Programas PYMES Exportadoras Módulo de Comercio Exterior
•
Programas PYMES Exportadoras Módulo de Financiamiento
•
Eliminación de las deficiencias institucionales, reforma del estado,
infraestructura y servicios públicos
•
Condiciones de precios y variables macroeconómicas: eliminación de la
incertidumbre y las correctas políticas fiscales y monetarias
•
Políticas laborales, emprendedorismo, educación, acumulación de capital
humano
•
Ciencia y Tecnología, Investigación y Desarrollo: básico, investigativo y
científico y el aplicado a las empresas
•
Innovación y calidad, mercadeo, comercialización e internacionalización
Aún más, para obtener mayores beneficios y difundir las ganancias dinámicas entre
los factores de la producción y promover la acumulación relativa de los mismos, en Costa
Rica puede ser necesario -previa o simultáneamente- lo siguiente en términos del
mejoramiento del clima de negocios:
•
•
•
•
•
Aspectos relevantes en trámites, requisitos, barreras a la entrada, creación,
operación y funcionamiento de las empresas
Mejoramiento de las condiciones para la legalidad de las empresas y eliminación
de las trabas burocráticas
Mejoramiento en las condiciones de acceso al financiamiento
El Mejoramiento de los Mercados Financieros, la aplicabilidad de las normas
internacionales, la supervisión prudencial y el mantenimiento de condiciones
niveladas de competencia entre los participantes.
Seguridad jurídica y competencia leal en el mercado, promoción de la
competencia y defensa del consumidor
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
177
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
•
•
•
•
•
Mejoramiento de las Zonas de Desarrollo Económico Local como centros de
mejoramiento del clima de negocios
Un funcionamiento más eficiente de los mercados (menos distorsiones locales y
externas)
Una activa política de apoyo sectorial a las PYMES, de corto, mediano y largo
plazo que fomente las exportaciones
Inversión pública y privada a gran escala en investigación y desarrollo,
infraestructura especializada, educación, inteligencia de mercados y
comercialización internacional
La creación de clusters que permitan el desarrollo de productos y servicios
especializados que respalden la posición de competitividad
Adicionalmente, para profundizar aún más el proceso de integración centroamericana
y con el fin de expandir el mercado local y utilizarlo como plataforma hacia terceros
mercados, se requieren mayores esfuerzos para contar, por ejemplo, con aduanas más
eficientes como parte del proceso de conformación de la Unión Aduanera: proceso al cual
recientemente se ha incorporado el país. También, es necesaria la armonización
arancelaria, la reducción de los principales obstáculos al comercio intra e interregional, y
la ampliación de los accesos a mercados entre los países centroamericanos, así como
poner en funcionamiento un mecanismo de resolución de conflictos comerciales entre los
países centroamericanos que sea eficiente.
Por ello, y a partir de los esquemas de promoción existentes, se debe profundizar en
temas de mejoramiento de la competitividad nacional; creando, además, mecanismos que
procuren agregar mayores niveles de valor agregado, oportunidades para lograr una
diferenciación de producto, mejoras en logística internacional, la promoción de servicios
exportables y sobre todo, el posicionamiento en los mercados internacionales de una
imagen positiva de país. Los Centros de Gestión que se proponen en este proyecto
coadyuvarían al mejoramiento de la competitividad. Después de un poco más de un
decenio de propiciar una mayor apertura comercial, el país presenta un sector exportador
dinámico. A manera de ejemplo, se puede señalar que ha cambiado la composición del
quantum exportado de manera significativa en Costa Rica. En este sentido, la política de
incentivos, de primera y segunda generación, a la exportación ha tenido un impacto
significativo en la promoción de nuevos productos a nuevos mercados. Esta
diversificación también le ha permitido a la economía una mayor estabilidad. Por
ejemplo, el volumen de otros productos en las exportaciones ha pasado de un 29% en
1967 a un 69% en la actualidad.
En lo particular sobre el tema de las empresas exportadoras, se ha estimado una
concentración promedio de más del 70%, es decir, que en promedio las cinco empresas
más importantes de los grupos más representativos concentran alrededor de un 70% del
valor Fob exportado. De hecho, para 1997 y específicamente en el sector industrial; el
71% del total de exportaciones industriales fue generado por empresas de más de 100
trabajadores; mientras que un 14% por empresas entre 31 y 100 empleados; un 10% por
empresas de 11 a 30 trabajadores y tan sólo un 4% por empresas constituidas con menos
de 10 trabajadores. Dichas cifras fueron reportadas en un estudio realizado por la CEPAL
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
178
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
en Costa Rica (Wilson Peres y Giovanni Stumpo, 2002 coordinadores-, “Pequeñas y
Medianas Empresas en América Latina y El Caribe).
¿Cuánto de este éxito tiene un impacto positivo en el resto de la economía? En un
plano positivo, hay sectores que mantienen un alto componente de empleo de factores
domésticos, como la carne, grasas y aceites, manufactura de la madera y derivados, la
producción de industrias alimentarías, los productos minerales y las manufacturas de
piedra.
Lo que cabe preguntarse es si esta “participación de insumos nacionales” en dichos
sectores es sostenible. Ahora bien, entre los sectores “menos integrados” a la economía
nacional (en términos de su componente de materias primas nacionales, ya que puede
haber otro tipo de encadenamientos –financieros, horizontales-) están los textiles; los
productos industriales químicos y la maquinaria y aparatos eléctricos con un 14%. Es en
estos sectores, los menos integrados, en donde la competencia será más fuerte en relación
con los sectores similares de los socios comerciales. A pesar de que existen una serie de
iniciativas de apoyo a las PYMES, ya sea por medio del financiamiento, tanto de
organismos privados internacionales como de bancos públicos y privados y de la
asistencia técnica, no se puede hablar de la existencia de una Red Unificada y
Sistematizada de Apoyo a las PYMES.
En vez de articular una Red, en un país pequeño como Costa Rica, las instituciones
compiten “agresivamente” entre sí por la colocación y obtención de recursos. Más aún,
contrario a las políticas ejecutadas en Europa, Estados Unidos, Japón y Taiwán, en Costa
Rica no existe un historial de casos de articulación empresarial ya sea tipo Red EmpresaAsociación-Universidad-Asistencia, Subcontratación de largo plazo, Creación de
Proveedores de largo plazo que permita identificar casos exitosos de crecimiento y
desarrollo de las PYMES.
Por esta razón, con el objetivo de brindarle a las grandes empresas nacionales y
extranjeras la oportunidad de contar con suplidores locales, se deben desarrollar
programas para las PYMES dirigidos a la creación de capacidades de aprendizaje, que
influyan sobre la productividad, la calidad, la innovación y la tecnología de dichas
unidades productivas. Esos programas, tal y como se ha señalado exhaustivamente a lo
largo del libro, no sólo servirán para fortalecer la capacidad técnica y de gestión de las
PYMES, sino también para facilitar su encadenamiento productivo con empresas
exportadoras de capital nacional o extranjero que se radiquen en las diferentes regiones
del país en el marco de circuitos económicos locales.
En definitiva, las PYME podrían contribuir positivamente al desarrollo económico de
Costa Rica. En los últimos años, algunas de ellas se han transformado en empresas que
están diversificando el uso relativo de los factores (tecnologías intensivas en
conocimiento e investigación y desarrollo) así como otras han ido creciendo y
especializándose, como lo demuestra la presencia de empresas modernas de menos de 30
trabajadores en las Zonas Francas.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
179
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
Estos dos últimos casos merecen más atención en términos de la especialización
productiva de exportación hacia los EEUU. El CAFTA es una oportunidad, y bajo este
marco de políticas es que se propone la creación de los Centros de Gestión para el
fortalecimiento de circuitos económicos locales con participación de las Pyme en las
cadenas de valor que se generen, a partir de la exportación de bienes y servicios. De
conformidad con todo lo anteriormente expuesto, es necesario introducir cambios en los
programas de las instituciones de apoyo a las PYMES, tanto al nivel macro como micro,
con el fin de mejorar la competitividad y con ello la preparación de estas empresas para
aprovechar las oportunidades de beneficiarse de la IED que llega al país.
Tanto entre las entidades gubernamentales como entre las entidades del sector público
y privado que prestan servicios a las PYMES se debería promover el financiamiento y
información, formación, asistencia técnica y otras facilidades para promover la
especialización de los recursos productivos, la innovación en los procesos productivos y
equipos de producción, así como para la adopción de prácticas gerenciales modernas,
que preparen a estas empresas para lograr un mejor relacionamiento con las firmas
extranjeras, mediante encadenamientos y adaptación y adopción de tecnologías.
Asimismo, se debería estimular a la IED a buscar esos encadenamientos con firmas
proveedoras de insumos y distribuidoras de sus productos, mediante la simplificación de
los procedimientos administrativos para llevar a cabo estas operaciones, de modo que sea
más atractivo desarrollar estas relaciones con las firmas nacionales que importar insumos
del exterior o establecer sus propios mecanismos de distribución local de sus bienes y
servicios. Dentro de esta estrategia se debe establecer claramente cuáles son los papeles
que los sectores público y privado podrían jugar para la creación e implementación de
acciones y políticas de modernización y el aumento de la competitividad de las PyMEs.
El Sector Público podría ser un proveedor de servicios especializados de apoyo a las
actividades productivas y comerciales del sector, con atención sobre aspectos específicos
que afectan a las empresas, como son: la creación de marcos institucionales que
promuevan la adopción de estándares de calidad, ambientales y sociales de clase mundial,
el apoyo para la internacionalización, la implementación de políticas de transformación
productiva, el fortalecimiento de clusters, la provisión de infraestructura especializada, el
fomento de la educación y la capacitación, la transferencia tecnológica y las inversiones
en investigación y desarrollo.
Específicamente, las acciones públicas deberían enfocarse hacia: facilitar servicios de
inteligencia comercial y otros servicios de mercado, modernizar la infraestructura para
reducir los costos de logística, eliminar trámites y cuellos de botella administrativos en
general, y crear las condiciones para la consolidación de un sistema nacional de
certificación de calidad. Todas estas áreas de acción comprenden instrumentos que han
sido ampliamente exitosos en otros países, y que cumplen con las disposiciones de la
Organización Mundial del Comercio.
En el ámbito de los gremios empresariales que involucran a las PYMES, podría darse
una reasignación de los recursos utilizados en actividades no directamente productivas
(cabildeo y búsqueda de privilegios) hacia apoyos directos a sus asociados en las áreas
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
180
Capítulo cinco. Hacia la construcción de una agenda para la competitividad empresarial de las PYMES
Exportadoras: retomando las lecciones aprendidas, construyendo una propuesta
clave para la competitividad en los mercados internacionales, tales como la realización de
estudios de mercado y análisis de “benchmarking” con los principales mercados y
competidores, el fortalecimiento de las relaciones comerciales del sector con sus
similares internacionales, la capacitación y el fortalecimiento informativo y técnico del
sector, y la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento.
A nivel empresarial, el sector de las PYMES debe asumir más responsabilidades
sobre el rumbo de su destino y desempeño competitivo. Una estrategia proactiva en los
mercados demanda, al menos, mayores esfuerzos de investigación y desarrollo en el
ámbito de la empresas para fomentar los procesos de innovación y cambio tecnológico,
cambiar hacia una mentalidad de colaboración, compartir información e intereses
comerciales con aliados naturales para el sector, y desarrollar nuevos mecanismos de
financiamiento.
Las entidades del sector público y privado, la sociedad civil y los organismos
multilaterales que prestan servicios a las PYMES deberían promover el financiamiento, el
acceso a la información, la asistencia técnica y otras facilidades para favorecer la
especialización de los recursos, la innovación en los procesos productivos y la tecnología,
así como la adopción de prácticas gerenciales modernas, buenos estándares ambientales y
sociales, que preparen a estas empresas para lograr un mejor relacionamiento con las
firmas extranjeras.
Lo anterior también se logra mejorando el clima de negocios con la simplificación de
trámites. Las compañías extranjeras tendrían encadenamientos con firmas proveedoras de
insumos y distribuidoras de sus productos mediante la simplificación de los
procedimientos administrativos para llevar a cabo estas operaciones, de modo que sea
más atractivo desarrollar estas relaciones con las firmas nacionales que importar insumos
del exterior o establecer sus propios mecanismos de distribución local. En definitiva, los
Tratados de Libre Comercio constituyen para el sector de las PYMES una ventana de
oportunidades.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
181
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Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
190
Sección de Anexos
Anexo 1
Experiencias seleccionadas en materia de políticas de competitividad empresarial e
incentivos para el desarrollo del sector exportador
1
Diversas visiones sobre el papel del Gobierno: Corea, China, India, Japón y Holanda
La experiencia de Corea del Sur (en adelante Corea) fue un caso de intervención gubernamental que estuvo
lejos del régimen “laissez-faire” en la etapa de sustitución de importaciones. Es considerada de orientación
exportadora cuando a partir de 1963 cambia su estrategia de sustitución de importaciones por una
orientación exportadora (Mason et al., 1980; Dornbuch y Park, 1987). Desde los años sesenta, el país
favoreció la importación de bienes de capital y aún más en los años setenta con el uso de las excepciones
impositivas, la sobrevaluación de la moneda doméstica y los créditos diferenciales, sobre todo a los bienes
necesarios para el proceso manufacturero y de innovación tecnológica. La estrategia coreana no sólo se
desarrolló hacia la sustitución de importaciones sino que desde el inicio se promovió la exportación, la cual
fue impulsada con el uso de subsidios y accesos preferenciales al crédito.
Sin embargo, a pesar de la intervención gubernamental en el inicio, no hay consenso acerca de la
intervención selectiva del gobierno en las etapas posteriores. Al parecer, el gobierno jugó un papel
“neutral” en la promoción de los sectores, sin procurar la discriminación. En este sentido, el caso coreano
es visto como un caso de intervención neutral (market friendly) moderada (Bhagwati, 1978; Balassa, 1988,
Krueger, 1978, 1990b). Inclusive, algunos estudios (Lee, 1995) sobre el crecimiento de la productividad
total en los sectores productivos, concluyen de que la menor intervención gubernamental en el comercio
estuvo ligada con una mayor crecimiento de la productividad.
En términos de la ejecución de políticas selectivas, China e India “imitaron” en un principio el modelo de
industrialización de la ex Unión Soviética, principalmente en los bienes de capital. El objetivo era la
autosuficiencia en el sector de la maquinaria y la creación de la industria pesada (UNCTAD, 1985). Para
lograr lo anterior, siguieron medidas proteccionistas en el mercado de bienes de capital y en la inversión
extranjera directa, promoviendo el intercambio mundial por medio de licencias de tecnología y acuerdos de
cooperación, a la vez que crearon centros de investigación (privados) con el uso de incentivos fiscales.
En el caso de Japón, el Ministerio de Industria y Tecnología (MITI) creó departamentos para su estrategia
de intervención sectorial, abriendo la cooperación y trabajo conjunto entre el sector público y privado. Con
el propósito de consolidar su industria, utilizó la protección arancelaria y las cuotas, controló el tipo de
cambio, asignó el crédito de bancos privados y públicos, importó licencias tecnológicas, utilizó los
incentivos fiscales, creó compañías públicas y privadas y utilizó las leyes antimonopólicas. No obstante lo
anterior, con la consolidación de los conglomerados internacionales corporativos japoneses, la influencia
del MITI se redujo en el sentido de que las empresas generaron su propio financiamiento de largo plazo y el
papel del MITI se ha focalizado a la negociación comercial y de negocios con los países extranjeros,
promoviendo “grandes” proyectos de investigación conjunta entre grandes firmas, como en el caso
particular de la semiconductividad y la biotecnología (Carliner, 1987, Yamamura, 1987).
En el caso específico de Holanda, más de cincuenta años han caracterizado el proceso de política industrial
en el que el Gobierno ha “actuado” para “corregir las fallas de mercado”. En la justificación sobre el
proceso de industrialización holandesa de los últimos cincuenta años, los siguientes motivos justificaron la
ejecución de políticas industriales (Ruijter y Batten, 1999): i) la protección al empleo (el combate al
desempleo), ii) la protección del alto valor agregado por empleado; iii) la promoción de redes y
conglomerados; iv) el estímulo a la innovación, v) la reducción de las fallas en los mercados de capitales;
vi) evitar la destrucción del (acervo de) capital (físico y financiero); vii) la promoción de exportaciones, y
viii) la compensación debido a las políticas que realizan otros países.
2
Las dicotomías del Este de Asia.
Las principales economías asiáticas industrializadas como Hong Kong, Singapur, Taiwán (Republica de
China en Taiwán), Corea, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, presentan diversidad y heterogeneidad en
términos de tamaño, posesión de recursos naturales, políticas económicas adoptadas, diferencias étnicas,
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
192
culturales y geográficas. A pesar de ello, éstas tienen en común importantes lecciones para el desarrollo
económico y empresarial, como por ejemplo:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
La política económica ejecutada fue una clave para fomentar el crecimiento.
Se obtuvo un compromiso político con la estrategia de desarrollo.
Los países han mantenido altas tasas de acumulación de capital humano y físico.
El sistema de precios ha fomentado la eficiencia en la asignación de recursos.
Se ha dado prioridad a la inversión extranjera.
Se promovió el cambio en la estructura industrial; de una industria liviana a otras más compleja en lo
productivo, tecnológico, financiero y comercial.
El desarrollo de la industria por medio de las ventajas competitivas les permitió incrementar el Producto
Nacional Bruto a precios constantes durante los años sesenta y hasta los noventa entre el 8% y el 11%,
mientras que el incremento anual en exportaciones de manufactura pasó del 20% al 40% (Banco Mundial,
1994).
Durante los años cincuenta y sesenta, estas naciones desarrollaron la sustitución de importaciones por
medio de la protección. Inclusive, Corea y Taiwan tuvieron un modelo de la misma manera que América
Latina. La incorporación de la inversión extranjera incentivó el dinamismo económico y la inserción
internacional, con lo cual, las políticas asiáticas de crecimiento de exportaciones de 1960 y hasta los años
noventa estuvieron basadas en una estrategia que respondió a cambios en la economía mundial.
Países como Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas, contabilizaron un crecimiento interno debido al
tamaño de su mercado doméstico y a una base de recursos naturales disponible. La estrategia para exportar
incluyó una reforma agraria, al igual que el uso del proteccionismo, como por ejemplo Corea del Sur, en el
fomento de las nuevas industrias en computadoras, y automóviles. Singapore por otra parte, se especializó
más en petroquímicos, electrónica y equipos, y mejoró el diseño y nivel tecnológico de los productos. La
política industrial estaba enfocada en la atracción de la inversión extranjera directa en sectores de alto valor
agregado y de conocimiento, tecnología e infraestructura. Mientras tanto, Corea y Taiwán usaron los
elementos de protección de la industria naciente, el crédito y los subsidios, las restricciones a la inversión
extranjera directa y promovieron los conocimientos tecnológicos.
Taiwan basó su estrategia en la sustitución de importaciones y luego en la promoción de las exportaciones
(Recuadro A1). Creo una industria naciente, focalizó el crédito en actividades seleccionadas, utilizó
subsidios, mantuvo restricciones a la Inversión Extranjera Directa, y fomentó la tecnología y el
conocimiento para ingresar en actividades seleccionadas. Su dominio recayó fuertemente en el apoyo de las
PYMES, por medio de tecnología, entrenamiento, financiamiento, mercadotecnia en las políticas de
exportación y el apoyo institucional público y privado (Wade, 1990).
Las condiciones comunes que presentaron estos países durante el tiempo en que aplicaron las estrategias de
industrialización, exportación y ciencia y tecnología fueron (Banco Mundial, 1994; Felix,1995; Lall,1997,
1998):
•
•
•
•
•
•
•
Largos períodos de crecimiento económico y bajos niveles de tasas de inflación
Alto ahorro y tasas de inversión y una distribución más equitativa del ingreso sobre el tiempo
Infraestructura física de calidad y alto nivel de educación y capacitación en la fuerza de trabajo
Un sector agrícola eficiente y la transformación estructural de la economía hacia el sector manufactura,
así como la adopción de una estrategia de industrialización orientada a la exportación.
Una concentración sobre mercados de países industrializados para sus exportaciones manufactureras
Estabilidad política y una administración pública eficiente y honesta
Condiciones de comercio favorables internacionalmente
Las medidas utilizadas por estos países hacia los insumos tienden a predominar más que las medidas hacia
los productos. Esto fue con la intención de ajustarse al GATT. Las medidas fueron más usadas en la
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
193
manufactura que en los productos primarios y los incentivos son utilizados en aumento para operar a través
de zonas francas debido a la existencia de inversión extranjera directa.
Recuadro A1
Políticas de Competitividad Empresarial: el caso de Taiwan
a)
Promoción de exportaciones
Los exportadores taiwaneses cuentan con trato preferencial en los impuestos. Formaron alianzas con el propósito de
obtener asistencia de calidad, información de mercados y precios. Las empresas locales, predominantemente PYMES
utilizaron la “conexión China” para poder exportar en Asia y las compañías comercializadoras japonesas y los
compradores en masa de América para expandir sus exportaciones al mundo. Por ejemplo, en los años sesenta, un 60% de
las exportaciones de textiles fueron vendidos a los japoneses y hoy día, dichas compañías continúan absorbiendo un tercio
de la mitad de las exportaciones taiwanesas.
b)
Acceso a la tecnología y el entrenamiento
La estrategia fue en atraer las Inversiones Extranjeras Directas, no discriminando por origen o grado de derechos de
propiedad, sino por grupo de actividad productiva. De esta manera, en los años sesenta dichas actividades se localizaron en
las industrias textiles, ropa y ensamblaje de productos electrónicos; mientras que para los setenta, el foco de atención fue la
automatización y los instrumentos de información y precisión. La Inversión Extranjera Directa se localizaba de acuerdo
con los cambios en las prioridades nacionales, con lo cual, en donde la industria nacional es fuerte, la Inversión Extranjera
Directa es débil, mientras que en donde la industria nacional es débil, la Inversión Extranjera Directa contribuye a difundir
la tecnología y promueve las subcontrataciones con la industria local.
Con el exceso de ingreso, los taiwaneses se han dedicado a producir en el exterior, mientras que han seguido con la política
de educación técnica en los sectores demandantes de mano de obra calificada.
c)
Investigación y Desarrollo, Ciencia y Tecnología
El Gobierno fue un soporte para las actividades sin promover la creación de grandes conglomerados privados. En 1979
comienza el Plan de Ciencia y Tecnología focalizado en energía, productos para la automatización, información de la
ciencia y materiales científicos para el desarrollo.
Para 1982, el énfasis fue en la biotecnología, la óptica electrónica y la tecnología de alimentos, plan que continua
actualmente con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (1986-95-presente). Más del 50% del gasto en investigación
y desarrollo es financiado por el Gobierno, debido a que las PYMES no pueden sufragar dichos gastos. Los fondos
públicos usados han sido para las inversiones conjuntas en financiamiento de empresas que desarrollan productos
“estratégicos nacionales”, depreciación acelerada, un 25% de préstamos libre de tasa de interés para los proyectos de
capital de riesgo, total deducción de impuestos para investigación y desarrollo, incentivos especiales para los parques
localizados en el “Hsinchu Science Park”, en el cual se permite que las instituciones financieras gubernamentales inviertan
hasta un 49% del capital de las empresas instaladas allí.
d)
Creación de infraestructura para el fomento de las PYMES
En 1981 inició el “Medium and Small Business Administration” con el propósito de coordinar las agencias dedicadas al
financiamiento, asistencia de gerencia y tecnología, contabilidad servicios de mercadeo. El financiamiento lo otorga el
Taiwan Médium Business Bank, el Bank of Taiwan, el Small and Médium Business Credit Guarantee Fund y el Small
Business Integrated Asistance Center.
La asistencia gerencial y tecnológica la otorga el China Productivity Center, el Industrial Technology Research Institute –
ITRI- y un número de centros tecnológicos especializados (en industria metalmecánica, en textiles, en biotecnología,
alimentos, información).
Este último instituto es el que estudia los proyectos considerados riesgosos para el sector privado, con lo cual, ha creado
una red amplia de laboratorios en industrias de alta tecnología (tales como el Electronics Research and Service, United
Microelectronics Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, y el Institute for the Information
Industry).
El Gobierno cubre entre un 50%-70% de los costos de consultoría y servicios para las PYMES, mientras que el CenterSatellite Factory Promotion Program integra pequeñas empresas alrededor de una empresa satélite, incrementando los
esfuerzos vendedores y de productividad. Para los inicios de los años noventa habían más de 60 redes con más de 1190
empresas satélites en operación, principalmente en la industria electrónica.
En un “joint-venture” con la Philips, el Gobierno estableció el Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la primera
fábrica en agua en el país, y en el cual, más de la mitad del fondo del National Science Council Research Grant (cerca de
US$200 millones por año) son utilizados en este centro para subcontrataciones con universidades y centros de
investigación. Finalmente, en el parque industrial Hsinchu, hay más de 13 mil investigadores en dos universidades, seis
laboratorios nacionales y más de 150 empresas especializadas en electrónica.
Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial (1994), Felix (1994), Lall (2000; 2003) Pack (2000) y Rodrick
(1996)
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
194
3
La política de competitividad empresarial de la Unión Europea50
En el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y hasta inicios de los años setenta no se hacía
referencia alguna a las políticas de competitividad como tales, con la excepción de la siderurgia. Sin
embargo, la crisis de esos años afectó a los sectores industriales tradicionales51 (construcción naval, textil y
siderúrgico), los cuales requirieron de ayudas estatales (tales como el control de los subsidios estatales)
para asegurar la reestructuración productiva. También se evitó la competencia por medio de la protección
de la industria europea, utilizando medidas de política comercial (como los Acuerdos Multifibras). De esta
manera, las bases “formales” para la definición de una política de competitividad comunitaria se
establecieron durante la segunda mitad de los años ochenta y en el Tratado de la UE –TCE- (1993) se
incluyó un capítulo específico sobre industria (Capítulo XVI). Así, el Artículo 157 establece que "la
Comunidad y los estados miembros asegurarán la existencia de las condiciones necesarias para la
competitividad de la industria comunitaria", enfocándose en:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales
Fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas y, en particular de las
PYMES
Fomentar un entorno favorable a la cooperación entre empresas
Favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de
investigación y de desarrollo tecnológico.
Así, en enero de 1999, la Comisión presentó la Comunicación “La competitividad de las empresas
europeas frente a la mundialización, cómo fomentarla?” en la que se presentaban las orientaciones para
una nueva política empresarial, construida sobre tres ejes principales: a) el fomento de la competitividad
desde una perspectiva mundial; b) el fomento del acceso de las empresas al mercado mundial; c) la
promoción de un consenso y de unas condiciones equitativas a escala mundial En el nivel sectorial, a partir
de 1999, la UE ha facilitado la reestructuración de sectores, especialmente el siderúrgico, el de
construcción naval, el textil y el del automóvil y ha promovido la ejecución de proyectos importantes
considerados de interés común europeo, como en el sector aeronáutico, las tecnologías de la información,
las telecomunicaciones y la informática. Asimismo, cuatro grandes apartados definen la lista de objetivos
destinados a asegurar la complementariedad entre diferentes acciones y las prioridades:
•
Fomento de la investigación y desarrollo, la calidad y las inversiones intangibles. Los programas se
ocupan de las tecnologías de la información y la comunicación, el medio ambiente, las ciencias
biológicas, la energía y los transportes.
50
Esta sección está basada en una serie de documentos sobre la política industrial que se encuentran en
http://europa.eu.int. Consúltese además el documento Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, denominado “La política industrial en la Europa
Ampliada. Bruselas, Documento Número 11.12.2002. COM (2002) 714”
51
Actualmente, la producción industrial representa más de un 20% del PIB total de la Unión Europea. En el Informe
sobre la competitividad de la industria comunitaria (Panorama de la industria comunitaria, 2000, http://www.idtue.com/graf/ind4.pdf) se concluye que la industria europea cuenta con una serie de puntos débiles, a saber:
• Una presencia escasa en el sector de los servicios empresariales.
• Las empresas apenas recurren a la externalización.
• La especialización sigue siendo insuficiente en los sectores de crecimiento rápido y de productos muy diferenciados.
• El sector audiovisual europeo se encuentra en una posición desfavorable.
• Las empresas europeas establecen pocas alianzas en el sector de las tecnologías avanzadas.
• Las sumas invertidas por los fondos de capital de riesgo siguen estando poco orientadas hacia las industrias nuevas y
de alta tecnología.
• Las empresas europeas acceden con dificultad a los mercados financieros primarios.
• El nivel de gastos de la investigación no es suficientemente eficaz.
• La UE sufre del coste elevado y la complejidad de los procedimientos para obtener una protección de la propiedad
intelectual en Europa.
• Las empresas europeas realizan pocos proyectos comunes de investigación.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos 195
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
•
•
•
El desarrollo de la cooperación industrial; como por ejemplo el programa Esprit; el programa UEJapón sobre electrónica de consumo, el "diálogo empresarial trasatlántico" entre los empresarios
europeos y americanos.
El fortalecimiento de la competencia industrial en Europa; cuyo énfasis está en la formación del
mercado interior de los productos, la promoción de normas abiertas y la promoción de la competencia
mediante la aplicación de las leyes antimonopólicas.
Las relaciones de la administración pública con la industria en la UE. La Unión ha marcado los
siguientes objetivos específicos: i) Acercar las administraciones públicas a los usuarios industriales y
sus necesidades, fomentando el uso de las tecnologías de información para conseguir una interacción;
ii) Disminuir la presión reglamentaria sobre los agentes económicos mejorando el marco legal tanto a
nivel nacional como de la Unión, iii) Aplicar análisis costo-eficacia y costo-beneficio a todas las
propuestas de reglamentación, iv) Detectar cambios en el entorno empresarial que puedan crear
dificultades a la industria y velar por que se desarrollen las tecnologías adecuadas para hacerles frente,
así como v) Establecer contactos más estrechos con la industria y otros sectores interesados.
4.
Experiencias para la internacionalización de PYMES en Italia, España, Canadá y Japón
Italia, España, Canadá y Japón han llevado a cabo políticas de competitividad para las PYMES y para las
PYMES Exportadoras. Según Dominguez (1996), las políticas PYMES aplicadas se pueden resumir en
políticas para la asociación y cooperación, desarrollo tecnológico, innovación, calidad, capacitación,
financiamientos, otrogamiento de incentivos fiscales y creación de mercados de trabajo.
El Cuadro No. A1 resume dichas políticas en cada uno de los países mencionados, distinguiendo el objetivo
de la política dentro de los rubros de asociación y cooperación, desarrollo tecnológico e innovación,
internacionalización, capacitación, financiamiento, políticas fiscales, laborales e incubación de empresas.
Los cuatro países promovieron las asociaciones y relaciones de cooperación entre empresas pequeñas, con
el propósito de dar respuesta al insuficiente tamaño de la empresa (aprovechar el efecto escala) y a la
dificultad operativa individual.
En Japón se fomenta la asociación plena a través de la formación de cooperativas o de fusiones, mientras
las empresas canadienses e italianas prefieren mantener su independencia accionaria y establecer
asociaciones supra-empresariales ad hoc o permanentes. Desde 1949 existe legislación específica para la
promoción de cooperativas industriales y comerciales, que incluye la concesión de préstamos y un
tratamiento fiscal preferente. Este es de los pocos países que impulsa la subcontratación de empresas
pequeñas por grandes conglomerados en un típico modelo de “varios proveedores-un solo comprador”. En
lo que se refiere al desarrollo tecnológico, la innovación, el control de calidad y la actualización del equipo,
las políticas e instrumentos empleados en los cuatro países se mueven desde el entrenamiento y consultoría
hasta la concesión de préstamos y subsidios. En Japón destacan las políticas de préstamos sin interés para la
renovación de equipo, administrados por la Small Business Finance Corporation y por la Japanese Small
Business Corporation. Existen subsidios para empresas, asociaciones empresariales e institutos de
investigación para financiar costos de actividades de investigación y desarrollo (I&D), así como
deducciones impositivas para promover la adquisición de equipo tecnológico avanzado. Por último, el
gobierno nacional, los regionales y las asociaciones de empresarios ofrecen entrenamiento y consejo sobre
aspectos tecnológicos a las empresas.
Los gobiernos regionales en España han desplegado un significativo número de iniciativas ligadas a la
promoción tecnológica, buena parte de ellas dirigidas a empresas sin distinción de tamaño. En el gobierno
central se impulsan una serie de acciones que incluyen créditos blandos para proyectos de investigación y
desarrollo (I&D); un programa de diagnóstico tecnológico empresarial con contratación de servicios
expertos; la difusión y gestión (al igual que en Italia) de programas tecnológicos comunitarios; la
contribución a la creación de infraestructura tecnológica de apoyo empresarial y un plan de Promoción del
Diseño Industrial a nivel nacional y autónomo, con base en subsidios, becas y provisión de servicios.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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196
Capacitación. Promover
una
estrategia
empresarial
menos
personalizada basada en
la
competencia,
la
cooperación
y
la
innovación.
Asesoramiento
y
Consultoría.
Volver
accesibles
servicios.
Creación
de
una
estrategia exportadora,
de inversión externa y de
inserción en cadenas
productivas
Promover
innovación
propia y acceso a
tecnologías, normas y
control
de
calidad.
Transferencia
entre
empresas
y
entre
sectores.
Resolver dificultades de
tamaño para acceder a
economías de escala,
crédito,
mercados
mayores y servicios
empresariales..
Area y oObjetivo
Independencia de las PYMES respecto a las
grandes. JSBC y JETRO financian y proveen
organizan ferias y acuerdos de cooperación con
firmas en el exterior.
Redes de información, de
comercio
y
productivas
internacionales. Préstamos para
joint-ventures.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
Centros de Servicio regionales y las A través de los Centros de Asistencia y de la Programas regionales.
cámaras.
Corporación Japonesa de PYMES. También se
subsidia parcialmente consultas a privados.
Políticas de Capacitación
Cámaras empresariales y programas Cursos subsidiados para ejecutivos y a funcionarios A cargo de las cámaras
especializados. Esfuerzos por incorporar públicos encargados de gestionar organismos de empresariales. Cursos para
la universidad al adiestramiento asesoría para PYMES.
todos los niveles gerenciales.
empresarial.
Estado otorga seguros para exportación
e inversiones externas. Financia jointventures en países fuera de la UE. Red
de información.
Políticas de Internacionalización
Préstamos para la compra de maquinaria Préstamos sin intereses, subsidios para innovación
y equipo. Fondos para contratación de y compra de tecnología, entrenamiento y
empresas especializadas. Centros de consultoría, financiación directa de proyectos.
desarrollo
empresarial
regional,
innovación,
entrenamiento
y
la
consultoría y coordinación.
Apoyo a red de institutos
tecnológicos gestionados por el
sector privado pero con apoyo
público. Créditos blandos para
contratación de servicios y
proyectos de I&D.
Cuadro No. A1. Políticas de Apoyo a las PYMES en Italia, Japón, España y Canadá
Japón
España
Políticas de Asociación y Cooperación
Iniciativas
regionales
(distritos) El estado promueve todas las formas de asociación, Estado y regiones subsidian
apoyadas en uso intensivo de beneficios incluidas las fusiones y la cartelización. Utiliza costos de asociación, otorgan
fiscales centrales..
subsidios, beneficios fiscales, préstamos y préstamos y beneficios fiscales
asesoría..
para fusiones y transmisión de
firmas. Sociedades de Acción
Colectiva.
Bolsas
de
Subcontratación.
Políticas de Desarrollo Tecnológico e Innovación
Italia
197
Asesoría directa y subsidio para
consultas a privados.
Estado financia cursos para
reconversión de firmas. Programas
que mezclan entrenamiento con
consultoría en las propias firmas.
Estado da seguros de crédito,
préstamos, servicios financieros y
comercialización.
Centros
de
Comercio asesoran y organizan
ferias y cursos.
Sistema Nacional de Innovación y
el Programa de Asistencia a la
Innovación
Contrataciones
temporales de ingenieros y
consultoras.
Formación de redes empresariales
aún incipiente. Algunos avances
logrados por cámaras. Recientes
intentos del estado por promover la
asociatividad.
Canadá
Mejora de las condiciones de trabajo en la firma.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
Pocas leyes específicas para PYMES.
Estado fomenta la creación de
Sociedades de Capital de Riesgo
para canalizar capitales hacia las
PYMES.
Avales otorgados por el estado.
A través del sistema privado y las
agencias regionales.
198
Capital de riesgo para la promoción
de nuevas empresas.
Reducción en las cargas sociales y
mecanismos de concertación.
Reducciones fiscales para los Exenciones limitadas a ganancias
primeros
años
de de capital y a nuevas inversiones
funcionamiento de una firma.
para las Sociedades de Capital de
Riesgo. Beneficios para I&D.
Base de datos COMPUB busca Plan de Acción para PYMES
mejorar la transparencia de provee información sobre demanda
mercado en las compras pública de bienes y servicios.
oficiales.
Reducción en las cargas
sociales
Flexibización,
contratación indefinida.
Nuevas Empresas y Financiamiento, asesoría y beneficios Créditos y beneficios fiscales para firmas Subsidios a firmas innovadoras.
Empresarios
fiscales para impulsar la creación de amenazadas por la obsolescencia o por la entrada Adiestramiento
a
nuevos
nuevas firmas.
de competidores más grandes.
empresarios y consultoría,
incubadoras y capital semilla.
Fuente: elaboración propia con base en información de Domínguez (1996)
Trabajo y Empleo
Disminución de cargas para firmas que Tratamiento especial para empresas familiares,
contraten más empleados y para corporaciones
pequeñas,
cooperativas,
aquellas que reinviertan ganancias.
modernización, compras de equipo e inversión en
I&D (exenciones, deducciones, reducciones).
Compras
Públicas.
Política anual específica reglamentada por el
Disminuir barreras y
gabinete de ministros.
asegurar
competencia
con las grandes firmas.
Políticas Laborales e Incubación de Empresas
Beneficios Fiscales
Capitalización
Empresas.
Crédito.
Focalizado.
Asociación de firmas
para acceder a líneas
mayores y más baratas.
Avales y Garantías de
Crédito
Políticas de Financiamiento
A través de Mediocredito Centrale y del Administrado por JFC, la People Finance Co., Instituto de Crédito Oficial,
BEI.
Banco Shoko Chukin y estados regionales. Líneas a Sociedades
de
Préstamos
medio y largo plazo a tasas preferenciales.
Participativos y de gobiernos
regionales.
Consorcios de Garantía organizados por Gobiernos
regionales
participan
en
las Sociedades
de
Garantía
firmas y cámaras principalmente a nivel Corporaciones de Garantía de Crédito, respaldadas Recíproca, con participación
regional.
por la Small Business Credit Insurance Co.
pública minoritaria, respaldadas
con finanzamiento oficial.
de Se creó una bolsa especial para PYMES. La Ley de Compañías de Inversión fomenta el Programa de Acceso al
Programas para simplificar acceso.
acceso mediante préstamos de ampliación de Mercado de Valores disminuye
capital y asesoramiento.
barreras de entrada, bonifica
tasas
e
impuestos
para
promover el acceso de firmas a
la bolsa.
Políticas Fiscales
Continuación Cuadro No. A1
Capítulo uno. Politicas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
Canadá cuenta con un Sistema Nacional de Innovación con base en la asociación del sector privado. El
Programa de Asistencia a la Investigación Industrial se encuentra especialmente diseñado para las PYMES
y aprovecha las instalaciones existentes de una amplia red, dando acceso al know-how y al financiamiento
de tecnología. Además, se busca eliminar la separación entre universidades y PYMES a través de los
Programas Tecnológicos de Asociación e incorporarlas a la red de Internet a través de entrenamiento y
diseminación de plataformas de acceso.
Por otra parte, en su mayoría, las políticas de entrenamiento empresarial se encuentran principalmente en
manos de instituciones privadas. Los estados se han limitado a subsidiar las iniciativas de cámaras o bien a
participar a través de los servicios brindados por el sistema educativo. En España se creó en 1993 la
Fundación para la Formación Continua (FORCEM), que organiza cursos de entrenamiento vocacional
estrictamente dirigidos a empleados y operarios. Esta institución independiente es el resultado de un
acuerdo (con apoyo oficial) entre asociaciones empresariales y sindicatos y trabaja con fondos extraídos de
las contribuciones de ambos a la Seguridad Social. Por su parte, el gobierno italiano impulsa desde 1991
cursos para el manejo de equipo avanzado en aquellas empresas de menor tamaño o pequeñas empresas.
Cabe destacas que en los últimos años es notorio el impulso del mercado de asesorías y consultoras para
pequeñas y medianas empresas a cargo tanto de asociaciones como de empresas privadas. En el caso
japonés, el programa de consultoría prevé subsidios parciales para la contratación de empresas privadas
previamente registradas y su nivel de especificidad es muy amplio. En Canadá se subsidia parcialmente el
acceso a consultores privados. Existe también un programa piloto a través de los Centros de Servicio
Empresariales regionales. En Italia la actividad está centrada en los Centros de Servicio regionales (como
en el caso del ERVET en Emilia-Romagna) y en la iniciativa privada, a través de los programas conjuntos
desarrollados por la Confindustria y las cámaras representantes de las PYME y el artesanado.
Los países en mención tienden a utilizar líneas de crédito focalizadas y adscritas a demandas concretas de
las propias empresas, especialmente en las áreas de innovación y crecimiento. Cabe notar que los requisitos
de asociación se han incrementado y cada vez es más común que el destinatario final deba asociarse con
sus homólogos para acceder al financiamiento requerido. En Italia el principal sistema de financiamiento
para las PYMES está centrado en las líneas de crédito del Banco Europeo de Inversiones y en líneas
especializadas como las del Mediocredito Centrale. A nivel regional, los bancos locales intermedian
también fondos comunitarios destinados a determinadas zonas geográficas con menor desarrollo relativo.
En Japón el sistema federal de préstamos está administrado por la Japan Small Business Finance
Corporation y la People's Financial Corporation, que conceden crédito a mediano y largo plazo y a un
interés preferencial a las PYMES y a empresarios individuales y microempresas, respectivamente. El
Banco Shoko Chukin es una sociedad mixta, conocida como Banco Central para las Cooperativas
Comerciales e Industriales. En los últimos años los préstamos otorgados por estas tres instituciones
representaron el 10 por ciento del total del crédito empresarial.
En España existen líneas de crédito para las PYMES con fondos del Instituto de Crédito Oficial y del
Banco Europeo de Inversiones, que son intermediados por la banca comercial, a tasas de interés
preferenciales. Algunos gobiernos regionales aportan, a su vez, fondos para reducir los costos financieros y
para incentivar determinado tipo de inversiones, sea en áreas geográficas deprimidas o bien, por una
finalidad modernizadora. Además, la Iniciativa PYME 1994 planteó la utilización de dos instrumentos: el
primero consiste en vincular las líneas de crédito preferencial existentes al uso de garantías otorgadas por
las Sociedades de Garantía Recíproca, y el segundo, la expansión de las Sociedades de Préstamos
Participativos (SPP) a nivel regional. Estas últimas sociedades otorgan préstamos a largo plazo, cuya tasa
de interés tiene un componente fijo, en función del mercado, y otro componente está en relación con los
resultados de la actividad empresarial.
En el caso de las empresas canadienses, el financiamiento se da través del sistema financiero privado, y las
agencias de desarrollo regional, complementan la asistencia financiera a las PYMES, aunque en
condiciones (tasas y plazos) cercanas a las existentes en el mercado. A nivel privado, la Asociación de
Banqueros de Canadá ha preparado un nuevo código de conducta para el trato con las PYMES, que estipula
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
199
Capítulo uno. Politicas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
una mayor transparencia y menor burocratización en los mecanismos de solicitud y otorgamiento de
créditos.
En Japón, la ayuda fiscal se concentra en la promoción de nuevas empresas, la modernización de las
existentes, el impulso de alianzas estratégicas o joint ventures, y la generación de empleo. En Canadá,
existen exenciones limitadas a ganancias de capital y a inversiones y beneficios fiscales para inversión en
investigación y desarrollo (I&D). En Italia el Estado ha disminuido la carga fiscal para empresas que
contraten más empleados y ofrece exenciones por dos años para aquellas compañías que reinviertan sus
beneficios. En España el estado permite una reducción de hasta un 30% en la declaración fiscal de
rendimientos esperados y una compensación fiscal por pérdidas atribuibles a los tres primeros años de
funcionamiento de una empresa.
De los casos que se han citado se desprenden tres estrategias para la exportación. El caso italiano es un
ejemplo que se centra en la diferenciación del producto y la especialización flexible. Las empresas tienden
a concentrar sus esfuerzos en “nichos” de demanda donde el producto que fabrican es casi único. Cabe
destacar que el Estado italiano promociona tanto exportaciones como inversiones, otorga seguros para
exportación e inversiones externas, financia programas de penetración comercial fuera de la Unión Europea
y apoya la organización de consorcios de exportación.
La segunda estrategia se enfoca en mercados de tamaño medio y menos especializados, en estos casos los
altos volúmenes de producción se alcanzan a través de una fluida asociación y cooperación entre pequeñas
empresas que pueden hasta dejar de lado sus marcas individuales detrás de la marca regional de origen,
como es el caso de los vinagres en Módena. La tercera estrategia es muy evidente en las PYMES japonesas,
en donde la estructura de subcontratación entre grandes y pequeñas empresas empuja a las últimas a
sumarse a la estrategia de internacionalización y exportación diseñada por los grandes conglomerados.
5
Las experiencias en Latinoamérica
Brasil es uno de lo países que ha aplicado políticas industriales horizontales y selectivas utilizando la
protección comercial, los incentivos fiscales, cambiarios y financieros, la inversión pública y las políticas e
atracción de financiamiento externo, entre otras (UNCTAD, 1985). Sin embargo, tanto Brasil como el resto
de Latinoamérica no han aplicado continuamente una política industrial “deliberada”, sino que el énfasis en
la década de los años ochenta y noventa han sido las políticas macroeconómicas de ajuste estructural, la
salida de las crisis económicas y financieras, la negociación de la deuda externa y en general, el tratar de
mantener la estabilidad interna y externa, procesos en los que se han dado fracasos y logros (Edwards 1994;
Rodrick, 1993, Melo, 2001). No obstante lo anterior, a mediados de los años noventa “resurgen” las
políticas de competitividad industrial, que en lo particular diferían sobre el papel que debería tener el estado
y el alcance de las medidas.
Peres (1997) infiere que en la estructura productiva industrial latinoamericana en los años noventa se
presentaron cinco cambios “importantes”: i) el crecimiento de las industrias capital-intensivo, de las
procesadoras de materias primas como el acero y de los productos petroquímicos; ii) el “boom” de las
maquiladoras mexicanas; iii) el liderazgo en la industria automotriz en Argentina, Brasil y México; iv) el
desarrollo de los sectores de alta tecnología como la electrónica, los semiconductores, las computadoras y
la informática; y, v) una pérdida relativa de las actividades industriales intensivas en mano de obra, como la
industria textil, cuero y calzado.
Específicamente, en materia de política industrial selectiva reciente, se aprueban programas explícitos de
política industrial en Brasil, México y Jamaica en 1996 y se da el debate público de las políticas en Bolivia,
Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela52. En el primer grupo de países se ha aprobado un diseño
52
En Colombia el Plan Nacional de Competitividad es publicado en 1994 y en 1995, el Consejo Nacional de
Competitividad formula la Estrategia Nacional de Competitividad, mientras que en Costa Rica, el Gobierno inicia la
Estrategia de Modernización Industrial en 1994 y en 1995 se crea el Consejo Nacional de Competitividad. En 1994. el
Gobierno de Jamaica publica Hacia una Política Industrial Nacional, y en Brasil en 1995 el Gobierno de Cardoso
publica su Política Industrial, Tecnológica y de Comercio. Asimismo, en 1995, México inicia su Política Industrial y
Programa de Comercio Exterior con Zedillo en 1996.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos 200
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
Capítulo uno. Politicas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
de política formal, integrado a una estrategia de industrialización (horizontal y sectorial) y de desarrollo
económico; mientras que en el segundo el enfoque es del tipo “porteriano53” para la creación de
aglomerados (clusters), la promoción de la inversión extranjera directa. La recomendación principal es la
creación de factores, el fomento del crédito productivo, la desregulación y el mejoramiento de las
condiciones legales en que operan las empresas. Por otra parte, Chile y Uruguay han ejecutado medidas –de
carácter horizontal (capacitación, innovación, tecnología) - para aumentar la competitividad empresarial sin
partir de una visión global de política industrial. Asimismo, en Colombia se adoptaron medidas para la
creación de clusters (Peres, 1997; Melo, 2001) siguiendo los criterios de selectividad.
A pesar de que no existe una continuidad sistemática en las políticas, en muchos de los países
Latinoamericanos y del Caribe, las políticas industriales y comerciales han tenido seis componentes: i)
políticas comerciales; ii) políticas de inversión; iii) políticas de ciencia y tecnológica; iv) políticas
orientadas al fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas; v) políticas de capacitación y
entrenamiento del recurso humano; vi) políticas de desarrollo regional54.En mayor o menor magnitud para
los países, los mayores incentivos financieros aplicados han sido el tener agencias de crédito para
exportaciones, líneas de crédito en los bancos, préstamos para capital de trabajo, préstamos para bienes de
capital, financiamiento total a proyectos de inversión, financiamiento a actividades de mercadeo, crédito a
los compradores, seguros de exportación. Los incentivos fiscales a las exportaciones han sido el reintegro
de impuestos, los esquemas “drawback”, los regímenes de admisión temporal, zonas de exportación,
excepción de los impuestos a las importaciones y de los impuestos internos.
Por otra parte, los principales incentivos financieros y fiscales a la producción y la inversión han sido los
préstamos para capital de trabajo, los préstamos para la adquisición de activos fijos y proyectos de
inversión, préstamos a sectores específicos, programas de crédito a regiones particulares, incentivos de
impuestos horizontales, incentivos de impuestos a sectores específicos y regiones particulares.
Los incentivos al crecimiento de la productividad y la competitividad se han dado para la integración de
cadenas productivas y la promoción para la modernización tecnológica, específicamente en términos de
programas de crédito, subsidios específicos, programas directos a las industrias, políticas para promover la
competencia y la integración con la OMC y la inversión en capital humano. Finalmente, las políticas para
promover la competitividad de las Pymes han sido el mejoramiento del entorno legal, crédito y garantías,
desarrollo de clusters, redes e integración empresarial.
6
Los incentivos al sector exportador en Latinoamérica
La políticas industriales de promoción de exportaciones en Latinoamérica y el Caribe se pueden clasificar
en tres categorías: i) políticas que afectan la disponibilidad y / o el costo del crédito; ii) incentivos fiscales,
y iii) provisión de servicios no financieros a exportadores.
a. Incentivos industriales (financieros y fiscales) a las exportaciones, según países
Los incentivos crediticios son orientados por el mercado dentro de las economías abiertas de la región, los
cuales en la mayoría de los casos, son proveídos por agencias gubernamentales y en segundo orden, por
instituciones financieras. Los costos y precios de los préstamos siguen los principios del mercado y los
intereses reflejan el costo de mercado del dinero, mientras que los intereses son normalmente “libres” y en
muchos casos, la disponibilidad del crédito son abiertas a las exportaciones no tradicionales. Los seguros de
crédito, por otro lado, protegen en contra de los riesgos comerciales y políticos y por las quiebras de los
compradores.
Por otro lado, la Agencia Caribeña para el Desarrollo de las Exportaciones (CEDA) provee préstamos y
garantías a las exportaciones basadas en criterios de competitividad, en sectores como la manufactura y el
sector de los servicios. El Cuadro No. A2 ilustra la situación actual en Latinoamérica, denotando en común
53
Para el lector que desee indagar acerca de una controversia sobre el uso de esa técnica en los países en desarrollo,
refiérase a Beige P. Y H. Nujis (eds) The Ducth Diamond? The Usefulness of Porter in Analyzing Small Countries.
También consúltese Van Den Buleke y A. Verbeke (2001).
54
Para un detalle puntual de las medidas aplicadas en cada ítem para los países latinoamericanos y del Caribe, así como
el debate sobre los costos y beneficios de dichas políticas, consúltese (Edwards 1994; Rodrick, 1993, Melo, 2001).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos 201
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
Capítulo uno. Politicas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las
actuales políticas PYMES en Costa Rica
que la mayoría de los países otorgan préstamos al capital de trabajo y bienes de capital. Cabe destacar que
México es el país que otorga todas las categorías clasificadas aquí.
Independientemente de la liberalización de los mercados internos y externos y la orientación de mercado en
Latinoamérica y el Caribe, las políticas industriales emergentes proveen de incentivos fiscales a las
exportaciones, mientras que han venido disminuyendo el papel de los subsidios directos (véase el Cuadro
No. A3).
Los principales esquemas en esta época son: i) devolución de pagos de los impuestos internos; ii) sistemas
“drawback”; iii) regímenes de admisión temporal; iv) zonas de exportación, v) incentivos a la creación y
operación de empresas comercializados y negociadoras (trading companies). No obstante lo anterior, todos
los regímenes cambiarán de acuerdo a las normas establecidas en la Organización Mundial del Comercio
próximamente.
México es uno de los países que otorga la mayoría de categorías de los incentivos categorizados, bajo el
programa ALTEX (programa de firmas altamente exportadoras). En dicho esquema, se les permite a las
empresas en que al menos un 40% de sus ventas totales son generadas por las exportaciones, el beneficio de
la simplificación de trámites para exportar e importar y recuperar impuestos “ad valorem” sobre los bienes
domésticos.
b. Incentivos industriales (financieros y fiscales) a la Producción e Inversión, según países
Estos incentivos fiscales y financieros son incentivos a la producción e inversión para todos los productores
independientemente si ellos producen para el mercado doméstico o externo. Ejemplos de estos incentivos
son: i) provisiones horizontales de crédito y otros servicios financieros; ii) incentivos fiscales horizontales
(como deducciones por reinversiones); iii) créditos e incentivos fiscales para productores localizados en
zonas geográficas en particular (prioritariamente menos desarrolladas) dentro del país.
En el Cuadro No. A4 se ilustra la situación general en los países latinoamericanos, los cuales se
diferenciarán en las particularidades, modalidades y requisitos de los incentivos. Uruguay es un país que
explícitamente otorga incentivos impositivos a distintos sectores específicos.
c.Regímenes particulares de incentivos para promover la competitividad y el crecimiento
Los países que han aplicado políticas de fomento de las cadenas productivas han sido, México y Colombia,
ambos, usando sus programas, definiciones y prioridades. Así, por ejemplo, México se ha enfocado en la
promoción de ocho cadenas productivas (Programa de la Secretaria de Comercio y Fomento, 1995): i)
industrias de alta tecnología, ii) industria automotriz; iii) industria de la electricidad; iv) industria
petroquímica; vi) agro-negocios; vii) forestación, y viii) proveedores del sector público.
La estrategia de Colombia distingue entre las cadenas productivas existentes que requieren desarrollo y
apoyo, y las cadenas productivas que harían al país un jugador en el mercado mundial (Política del
Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia, 2000). Esta última categoría consiste de los sectores de
exportación no tradicional que son “vulnerables” por la competencia externa, como la industria textil,
cuero, artesanías, partes de automóviles, azúcar, chocolates, oleaginosas, acuacultura, cosméticos, papas y
otros. La otra categoría comprende los sectores petroquímicos, hierro, electricidad, electrónica, forestación,
productos de la madera, porcinos, industria médica, turismo, joyería y otras más.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
202
Agencias de Crédito Líneas de crédito
para Exportaciones
en Bancos de
Desarrollo
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
Seguros para créditos
a las exportaciones
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
203
Argentina
X
Bahamas
Barbados
Belice
X
Bolivia
Brasil
X
X
X
X
Chile
X
X
X
X
Colombia
X
X
X
X
X
Costa Rica
X
X
R. Dominicana
Ecuador
X
X
X
El Salvador
X
X
X
X
Guatemala
X
X
Guyana
Haití
Honduras
X
X
Jamaica
México
X
X
X
X
X
X
Nicaragua
X
X
Panamá
Paraguay
Perú
X
X
Surinam
Trinidad y
Tobago
Uruguay
No
Sí
X
X
Venezuela
X
X
X
Fuente: elaboración conbase en Banco Mundial (1994); Edwards (1994); Felix (1994); Grossman (1990); Lall (2000; 2003); Melo (2001); Peres (1997); UNCTAD (1999a); UNIDO
(1997).
Países
Cuadro No. A2
Latinoamérica: Incentivos Financieros a las Exportaciones
Préstamos Préstamos para bienes Financiamiento para
Crédito a
Financiamiento para
capital de
de capital
proyectos completos compradores
actividades de
trabajo
de inversión
mercadeo
X
X
X
X
Capítulo uno. Politicas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las actuales políticas PYMES en Costa Rica
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
204
Excepciones de
impuestos internos
Argentina
X
X
X
X
Bahamas
X
X
Barbados
X
X
Belice
X
X
X
Bolivia
X
X
X
X
Brasil
X
X
Chile
X
X
Colombia
X
X
X
X
Costa Rica
X
X
X
R. Dominicana
X
X
X
Ecuador
X
X
X
El Salvador
X
X
X
X
Guatemala
X
X
X
X
Guyana
Haití
X
X
Honduras
X
X
X
Jamaica
X
X
X
México
X
X
X
X
Nicaragua
X
X
X
Panamá
X
X
X
Paraguay
X
X
X
Perú
X
X
X
X
Surinam
X
X
Trinidad y Tobago
X
X
Uruguay
X
X
X
X
Venezuela
X
X
X
X
Fuente: elaboración conbase en Banco Mundial (1994); Edwards (1994); Felix (1994); Grossman (1990); Lall (2000; 2003); Melo (2001); Peres (1997); UNCTAD (1999a);
UNIDO (1997).
Países
Cuadro No. A3
Latinoamérica: Principales Incentivos Fiscales a las Exportaciones
Regímenes de reembolso
Regímenes
Regímenes de
Zonas de
Excepciones de impuestos a
de impuestos
“drawback”
Admisión Temporal
Exportación
las importaciones
Capítulo uno. Politicas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las actuales políticas PYMES en Costa Rica
X
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
Minería, turismo
X
X
X
Transporte, sector
pesca camarón
Minería, sector
servicios
X
X
Industria de películas,
turismo, bauxita,
aluminio, fábricas de la
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
X
Xx
Xx
Industria de películas
Agro-negocios
Forestación, turismo
Turismo, Agro-negocios
X
X
Costa Rica
República
Dominicana
Ecuador
El Salvador
Xx
Forestación, petróleo,
materiales nucleares
X
X
X
Colombia
X
X
X
Petróleo, gas natural,
sector de energía,
telecomunicaciones,
software, industria de
películas
Chile
X
X
Xx
X
Belice
Bolivia
Brasil
Minería y forestación
Hoteles, servicios
financieros, alcohol y cerveza
Servicios financieros,
seguros, tecnología de
información
Minería
Minería
X
X
Incentivos impositivos a
sectores específicos
Barbados
Préstamo
compra de
activos fijos
y/o proyectos
de inversión 1/
Xx
X
X
Préstamo
capital de
trabajo
Argentina
Bahamas
Países
Cuadro No. A4
Latinoamérica: Principales Incentivos Financieros a las Exportaciones /**
Fondos
Préstamo sectores
Crédito para
Incentivos impositivos
inversión
específicos
regiones
horizontales
(equity
particulares
investment)
205
X (en las
fronteras y
zonas
cafetaleras)
X
X (Noroeste y
Amazonas)
Incentivos
impositivos
para regiones
particulares
Capítulo uno. Politicas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las actuales políticas PYMES en Costa Rica
X
X
X
X
X
X
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Xx
Xx
X
X
X
X
Xx
X
Industria de películas
(films)
X
X
X
X
X
X
Hotelería, construcción
Hidrocarburos, imprenta,
correo, forestación,
industria militar,
aerolíneas, periódicos,
teatros, locutores,
industria de películas
Hidrocarburos y otros
sectores primarios
Turismo, minería,
petróleo
construcción
Forestación, industria de
películas, transporte
aéreo y marítimo,
industria de la publicidad
Turismo
Turismo, forestación
X
X
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
206
** Nota: Xx significa que hay que hay líneas de crédito para proyectos completos de inversión y, aleatoriamente, para bienes de capital. X significa que hay únicamente préstamos
para sólo un conjunto de activos fijos.
Fuente: elaboración conbase en Banco Mundial (1994); Edwards (1994); Felix (1994); Grossman (1990); Lall (2000; 2003); Melo (2001); Peres (1997); UNCTAD (1999a);
UNIDO (1997).
X
México
Capítulo uno. Politicas de desarrollo y competitividad empresarial: experiencias internacionales y perspectivas de las actuales políticas PYMES en Costa Rica
Sección de Anexos
Por otra parte, las políticas para promover la modernización tecnológica son aquí las denominadas de
“ciencia y tecnología”. Los países que han tomado medidas han sido Argentina, Brasil y México en áreas
como: i) promoción de la investigación y desarrollo realizados por el sector privado; ii) cooperación
institucional; iii) creación de sistemas de información. Cada uno de los países ha definido los alcances,
áreas y estrategias de acuerdo a sus programas particulares, por ejemplo, Brasil con su política explícita
iniciada en 1996 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en sectores como la tecnología aeroespacial
(satélites), tecnología nuclear, tecnología militar y la agricultura, superconductividad, electrónica óptica,
biotecnología y otras.
Varios esquemas de incentivos y programas han sido desarrollados, y en especial. Brasil y México tienen
un número considerable de programas de crédito e incentivos fiscales, inspirados en la experiencia del “US
Small Business Administration´s Small Business Innovation Research Program”, en lo que se refiere a
fondos no reembolsables para proyectos de innovación tecnológica de Pymes. En Brasil los programas
líderes del Ministerio de Ciencia y Tecnología han sido apoyados por el Banco Mundial, a saber: el
Programa para el Soporte Tecnológico de las Entidades (TSEs) y el Programa para el Manejo de la
Tecnología y la Competitividad.
Otros sistemas de incentivos son la depreciación acelerada, créditos fiscales sobre los gastos adiciones en
investigación y desarrollo, mientras tanto, la protección de la competencia se ha establecido por medio de
la incorporación de las leyes antimonopólicas. Finalmente, la promoción del capital humano se ha dado por
medio de subsidios a la capacitación y el entrenamiento, como es el caso de CORFO de Chile.
No obstante lo anterior, con la incorporación de los países latinoamericanos al GATT (Acuerdo General de
Aranceles y Comercio) y la aceptación de las reformas para inicios del año 2005 y 2007, estos tendrán que
variar la mayoría de los instrumentos de la política de intercambio comercial, a saber: no pueden usar
tarifas y cuotas o subsidios a sectores específicos; no se puede aumentar –explícitamente- la tasa de cambio
efectiva para las exportaciones mediante provisión subsidiada de recursos escasos, tales como créditos, o
rebajas en tasa de cambio o impuestos a los exportadores.
En este sentido, la tasa de cambio efectiva para exportaciones e importaciones debe ser “igual” y uniforme
para todos los sectores. Adicionalmente, no se puede garantizar a los exportadores un tipo de monopolio
del mercado doméstico si los bienes exportados se venden en el país a precios superiores a los precios de
exportación (dumping en el mercado internacional), al igual que no se puede, explícitamente, imponer
metas de exportación a las empresas.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
207
Sección de Anexos
Anexo 2A
Inventario general (no exhaustivo) de instituciones de apoyo a las PYMES y MIPYMES
Institución
1.
Ministerio
Ciencia
Tecnología
(MICIT)
Nombre del Proyecto o
Programa
de a.
y
b.
c.
Descripción del Programa o Proyecto
Consejo Regional Democratizar la ciencia y tecnología, dando a
de
Ciencia
y conocer los programas que existen en esta materia.
Tecnología
Financiamiento de proyectos de innovación
(CORECIT)
tecnológica en el cual participe.
Programa
de
Apoyo
a
la Adopción de las Normas Ambientales ISO 14000,
Pequeña y Mediana actualmente se trabaja en una muestra de 10
empresas, con la experiencia adquirida, se busca
Empresa
trasladarla a otras Pymes una vez que concluya la
(PROPYME)
capacitación.
Proyecto Normas
ISO 14000 para Desarrollo de Alianzas Estratégicas entre empresas
facilitar
la y centros de investigación nacionales e
iberoamericanos.
competitividad
empresarial
en
Centroamérica
y Proyecto que financia proyectos de investigación.
Panamá
Se busca regionalizar la ciencia y la tecnología por
medio de ruedas de negociación tecnológica a nivel
de regiones específicas.
d.
Programa
IBEROECA
e.
Fondo
Incentivos
f.
Ruedas
de
Negociación
Tecnológicas
Financiamiento
Acorde se dedica principalmente a ofrecer servicios
(Crédito)
financieros tradicionales a micro y pequeña
empresa nacional. Brinda una gama de productos
financieros normales, incluyendo crédito para
capital de trabajo, crédito para inversión, líneas de
crédito, revolutivos, descuento de facturas, cartas
de crédito y garantías de participación
y
cumplimiento, administración de fideicomisos
organismos nacionales e internaciones, asesoría y
auditoría a la pequeña y microempresa, avalúos
general y registros en el sector formal a la micro y
pequeña empresa que lo requiera.
Programa
de Este programa busca mejorar el recurso humano en
Apoyo
a
la términos de cantidad y calidad la implementación
Competitividad del de estándares sistematizados de alta calidad de
Sector Software en categoría mundial y el fortalecimiento de la
capacidad institucional de Caprosoft, como entidad
Costa Rica
representante del interés de productores de
software. Este programa se financia a través del
BID y es una asociación estratégica entre
Caprosoft, Procomer y Funcenat.
2.
Asociación
a.
Costarricense para
Organizaciones de
Desarrollo
(ACORDE)
3.
Cámara
de a.
Productores
de
Software
(CAPROSOFT)
b.
Financiamiento
Alcance
Pequeña y Mediana
Empresa
y
la
sociedad
Costo
para la
empresa
Gratuito
Responsa
ble
Rubén
Arjona
Asesoría
y
capacitación
Fernando
Fuentes
Financiamien
to
no
reembolsable
Gratuito
Pequeña y Mediana
Empresa
y
la
Modalidad
del Servicio
Gratuito
Capacitación
sociedad
Pequeña y Mediana
Empresa
Pequeña y Mediana
Empresa
Pequeña y Mediana
Empresa
Pequeña y Mediana
Empresas
Adelita
Arce
Negociabl
e
entre
ambas
Marco
partes
Chaves
Gratuito
Fernando
Negociabl Fuentes
e
entre
ambas
Seidy
partes
Ruiz
Mediador
Financiamien
to
no
reembolsable
Mediador
de
Micro y Pequeña Gratuito
Empresa
Pymes
software
Este programa canaliza recursos a sus asociados Pymes
software
para capital de trabajo y ejecución de proyectos
Margarita
Chaves
Crédito
sector Depende
del
servicio
Adolfo
Cruz
Capacitación,
Asesoría
sector
Edgar
Murillo
Depende
del
servicio
específicos, la Cámara requiere gestar fuentes de
financiamiento.
Financiamien
to
Esto significa la búsqueda de
capitales de (venture capital found), formalización
de acuerdos con organizaciones relacionadas con
c.
d.
Exportación
Investigación
fondos de capital de riesgo y la promoción para la Pymes
software
utilización de esos fondos.
Programa que se dedica a la promoción de las
exportaciones de software y de servicios
complementarios.
Incluye inventariado de
productos y servicios que el país puede ofrecer, la
participación en ferias, eventos internacionales y
misiones comerciales, la promoción por medio de
internet, generar fuentes de información Pymes
sobresalientes y proyectos potenciales y la software
Edgar
Murillo
sector
Asesoría
y
Capacitación
Depende
del
servicio
Investigación
, Asesoría
sector
Edgar
Murillo
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
208
Sección de Anexos
Institución
Nombre del Proyecto o
Programa
Descripción del Programa o Proyecto
Alcance
representación de las empresas socias en el
mercado internacional.
e.
f.
Este programa apoya la investigación tanto
tecnológica como de mercados. Este programa
trata no de realizar directamente investigaciones,
sino, más bien impulsar su fomento a través de
actividades especiales, como lo son: alianzas con Pymes
otros centros de investigación y afines, recopilación software
y distribución de material y organización de
eventos que la promueven.
Capacitación
Normalización
Programa dirigida a enfrentar las necesidades de Pymes
capacitación en conjunto con los asociados con el software
fin de reducir costos y lograr mayor precisión en
sus alcances.
Ministerio
Trabajo
Seguridad
(MTSS)
de a.
y
Social
T.
b.
5.
Fondo Nacional de
Financiamiento
Forestal
(FONAFIFO)
6.
Asociación
Costarricense
Desarrollo
(FUCODES)
Depende
sector del
servicio
8.
Banco Popular y a.
Desarrollo
Comunal
b.
T.
Micro y Pequeña Gratuito
Empresas
Programa
crédito
Fundación Mujer
Banca
Desarrollo
Asesoría
y
Capacitación
Elvert
Murillo
Depende
del
servicio
Asigna recursos para financiar pequeñas y micro
Programa Nacional empresas por medio de ONG’S Fundaciones y otras
de apoyo a la Micro que se relacionan directamente con este tipo de
y Pequeña Empresa cliente (Actúa como banca de Segundo Piso) 1/.
(PRONAMYPE)
Por medio de recursos propios se financia toda la
cadena productiva de la actividad forestal (los
principales usuarios es la industria de la
transformación de la madera).
a.
7.
Edgar
Murillo
sector
Sociedad civil
Programas
crédito
Modalidad
del Servicio
Asesoría
y
Capacitación
Programa Nacional
de
Empleo
(PRONADE)
a.
de
Responsa
ble
Depende
del
servicio
El fin de este programa es emitir normas de
referencia sobre aspectos técnicos administrativos,
ante lo cual Caprosoft está promoviendo la
realización de programas y certificados de calidad
divulgación de estándares internacionales de
calidad gestión y divulgación de normativas con
relación a propiedad intelectual del software,
definición de tarifas de referencia (costo hora por
servicio), establecimiento de un Centro de
Conciliación de Arbitraje para el sector y definición
de términos de referencia para contrataciones del
sector.
4.
Costo
para la
empresa
Pequeñas
y
Medianas
Empresas
que
cumplan con lo
estipulado en la ley.
de Programas dirigidos a micro, pequeña y mediana Todo
tipo
de
empresa.
empresa industria,
comercio,
servicios,
agricultura
y
ganadería
tanto
zona rural como
urbana.
de Crédito dirigida a Pymes mujeres.
Todo
tipo,
comercio excepto
artesanía
Gratuito
No
disponibl
e
Alejandro
Pacheco
Información
Financiamien
to
y
Capacitación
Gratuito
Héctor
Arce
Benavide
s
Financiamien
to
Comisión
del 3%, al
menos 6
meses de
establecid
a
la
empresa
William
Flores
Martínez
Jefe Dpto.
Crédito
Financiamien
to,
seguimiento
del
crédito
mensual
Sobeida
Moya
Directora
Financiamien
to,
seguimiento
mensual del
crédito
Capacitación
Asesoría
Técnica
Carlos
Mario
Alpízar
Financiamien
to
1.300
colones
para
estudio los
gastos de
formalizac
ión
de
acuerdo
con tipo
de
document
o que se
seguirá.
Al menos
1 año de
establecid
a
la
empresa.
de Financiamiento de micro, pequeña y mediana Micro, pequeña y Gratuito
Empresa.
mediana Empresa
Fondo
de
Desarrollo de la
Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
(FODEMIPyME)
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
209
Sección de Anexos
Institución
Nombre del Proyecto o
Programa
9.
Banco Nacional de a.
Costa Rica
Banca
Desarrollo
10.
Comisión Asesora a.
de Alta Tecnología
de Costa Rica
(CAATEC)
Costa Rica
Readiness
T.
b.
11.
33.
Banco de Costa a.
Rica
Consejo Nacional a.
para
Investigaciones
Científicas
y
Tecnológicas
de
Costa
Rica
(CONICIT)
T.
b.
Rescate
Cerebros
Emprend- D
Descripción del Programa o Proyecto
de Financiamiento de Pymes con recursos propios de
la institución, permitiendo incentivar y desarrollar
la eficiencia de estas empresas, además de
garantizar la sostenibilidad de este programa
crediticio.
E- Programa que pretende medir el grado de
preparación nacional para incursionar y aprovechar
las oportunidades en el mundo digital impulsando
el desarrollo científico
y la innovación
tecnológica.
Este programa considera la
infraestructura existente, el marco regulatorio, el
papel de las instituciones de los recursos humanos.
Alcance
Pymes
Pymes
e Gratuito
instituciones
públicas y privadas
de Impulsar a las pequeñas y medianas empresas a
hacer posible el uso de tecnologías de la Pymes
información y a contactar el recurso humano
(profesionales costarricenses) necesario.
Plan crediticio a Pymes.
Pymes
de Busca posicionarse como un mecanismo financiero, Pequeña y Mediana
único, especializado en apoyar el desarrollo Empresa
tecnológico, dentro del cual se incluye el conjunto
de avances productivos que se obtienen mediante
mejoras de equipos, procesos, productos o sus
combinaciones.
Este avance podrá referirse a una o varias
actividades: innovación de tecnología, adaptación
de tecnología, optimización de tecnología,
normalización y sistemas de calidad.
Pequeña y Mediana
Es un instrumento de financiamiento para Empresa
Fondo Concursable promover, fortalecer y desarrollar la investigación,
(VER PROPYME - la innovación tecnológica, el Sistema Nacional de
ciencia y Tecnología, la cultura científica y
MICIT)
tecnológica, como elementos esenciales para el
desarrollo del país.
Su importancia radica en la promoción de la
investigación y el desarrollo tecnológico para
mejorar la capacidad de gestión y competitividad de
grupos empresariales en las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) costarricenses, a través de la
innovación tecnológica como instrumento de
desarrollo económico y social de las diferentes
regiones del país.
Fondo
Desarrollo
Tecnológico
34.
Asociación para el a. Apoyo
Integral
Desarrollo
Rural
Proyectos
Integrado (ADRI)
Desarrollo
Productivo
de Promover el fortalecimiento económico de los
de micro, pequeños y medianos empresarios que
desarrollan su actividad productiva en las áreas
urbano-rurales de Costa Rica, mediante programas
de crédito, asistencia técnica y capacitación.
ADRI proporciona crédito a micro y
pequeños empresarios, así como a agricultores,
complementado con programas de asistencia
técnica y capacitación, cuyo propósito es el de
hacer crecer al beneficiario en su actividad normal,
mejorando su nivel de ingresos y, como
consecuencia, el de su familia y el de la comunidad
en general
Programa
de Acompañar al micro y pequeño empresario de la
crédito,
sub-región de San Ramón mediante el crédito, la
capacitación
y capacitación y la asesoría técnica en proyectos que
asistencia técnica promuevan su desarrollo y faciliten la
para el micro y sostenibilidad
de
APROSANRAMON,
pequeño
conjuntamente con la venta de servicios a
empresario para el instituciones afines. apoyo al micro y pequeño
desarrollo
de empresario a través de programas de crédito.
proyectos
productivos.
Bancomunales
Promover y facilitar el establecimiento y
consolidación de organizaciones que actuan en el
mercado y asumen riesgos propios y están
motivadas por la búsqueda de la utilidad. FINCA
una la entidad privada sin fines de lucro, de
promoción del desarrollo que brinda servicios de
35.
Asociación
Pro a.
Fomento
de
Proyectos
Productivos SubRegión de San
Ramón
(APROSANRAM
ON)
36.
Fundación Integral a.
Campesina
(FINCA)
Costo
para la
empresa
Gratuito
Responsa
ble
Modalidad
del Servicio
Luis
Corrales
Padilla
Financiamien
to
Ricardo
Monge
Eduardo
Valverde
Asesoría
Talleres
Análisis
de
Gratuito
Ricardo
Monge
Eduardo
Valverde
Gratuito
Mario
Rivera
M.Sc.
De
acuerdo al Arturo
monto y la Vicente
tasa
de León
interés
que es 3
puntos
arriba de
la
tasa
pasiva
(Préstamo
)
Lic.
Francisco
Briceño
Jiménez
Dependie
ndo
del
proyecto
se financia
de un 40%
a un 70%
(No
es
reembolsa
ble)
MIPyMES
en No
Ana
general (Agrícola, disponible Lucía
Comercio,
Guzmán
Industria,
Gutiérrez
Artesanal,
Servicios
y
Turismo)
Capacitación,
Asesoría
Financiamien
to
Financiamien
to
Financiamien
to
Asistencia
financiera.
Capacitación.
y asistencia
técnica
Asesoría
legal
Micros y pequeños No
empresarios
disponible
Jorge
Enrique
Espinoza
Zamora
Crédito,
capacitación
y asistencia
técnica
Sector empresarial: No
agrícola, comercio, disponible
artesanal, industrial
y servicios
Maria
Marta
Padilla
Crédito,
capacitación
y asistencia
técnica.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
210
Sección de Anexos
Institución
Nombre del Proyecto o
Programa
37.
Asociación
de a.
Ayuda al Pequeño
Trabajador
y
Empresario
(ADAPTE)
Programa
de
crédito, asesoría y
capacitacion
en
administracion,
costos, mercadeo,
ventas, manejo de
conflictos, manejo
de microempresas,
etc.
38.
Fondo
a.
Latinoamericano de
Desarrollo
(FOLADE)
Proyecto Fondos de
Desarrollo
para
Entidades
de
Microfinanciamient
o (FODEM), la
formación de los
mecanismos
de
Fondo Semilla de
Inversiones
y
Fondo Regional de
Garantías.
b.
•
•
•
•
•
•
39.
Fondo
de a.
Microproyectos
Costarricenses
(FOMIC)
b.
Otros proyectos:
AMPERCA
Foro Internacional
sobre
Financiamiento a la
Pequeña Empresa
Estudio
Comparativo de los
Marcos
Regulatorios
de
Intermediación
Financiera
Fondo de Becas y
Servicios
Informativos
Modelo
de
Calificación
Sistema
de
Fortalecimiento de
Entidades
de
Intermediación
Financiera
Cartera de crédito
para proyectos de
carácter productivo
de
las
organizaciones de
base del área rural
o urbana.
Descripción del Programa o Proyecto
Alcance
Costo
para la
empresa
Responsa
ble
Modalidad
del Servicio
No
disponible
Hernan
Fernánde
z
Z.,
Director
Ejecutivo
Crédito,
capacitacion
y
asesoria
administrativ
a
No
Prestación de servicios financieros y técnicos a Entidades
entidades que trabajan en los distintos países financieras
con disponible
latinoamericanos con sectores sociales excluidos y enfoque social
sin acceso a esquemas financieros convencionales.
Aspira entonces, a contribuir con la modernización
y consolidación institucional de esas entidades.
Daniel
Vartanián
, Oficial
de
Proyectos
Asistencia
financiera
Gestión
de
recursos
financieros
Fortalecimien
to
institucional
Coordinación
interinstitucio
nal.
Desarrollo
organizacion
al.
Fondos
de
cooperación.
Fondos
reembolsable
s.
José
Ramón
Quesada
Acuña,
Director
Ejecutivo.
Asistencia
financiera
Donación
crédito, de capacitación y asesoría de calidad a los
campesinos de Costa Rica, a través del
establecimiento de organizaciones financieras de su
propiedad, a fin de facilitar su capacitación, con el
propósito final de mejorar sus condiciones
socioeconómicas, administrativas, productivas y su
calidad de vida.
Se brinda asistencia técnica, administrativa y Pequeñas empresas
financiera a pequeñas empresas propiedad de una o
varias personas físicas o jurídicas, no importa su
naturaleza, ya sean éstas de hecho o derecho, en
razón de la necesidad en que se encuentran debido a
su poca probabilidad de acceso a las fuentes
tradicionales en las cuales pueden obtener este tipo
de ayuda como son los bancos, corporaciones,
firmas financieras, etc.
Servicios de desarrollo de sistemas informativos,
capacitación, asistencia técnica e intercambio de
experiencias,
orientados
a
fortalecer
institucionalmente a las organizaciones que prestan
servicios financieros a iniciativas de la economía
social, y a elevar su eficiencia y calidad.
La creación de sistemas ágiles de información,
intercambio
de
experiencias,
capacitación,
asistencia técnica que contribuyan a desarrollar en
los distintos países latinoamericanos, sistemas
financieros eficientes y diferenciados, capaces de
operar en el mercado financiero abierto y de
atender las necesidades de la economía popular de
la región. El establecimiento de alianzas
estratégicas, con ALOP, y otras instancias de la
sociedad civil, para influir más efectivamente sobre
las políticas de cooperación y con ello lograr
movilizar, apropiadamente, recursos hacia las ONG
latinoamericanas.
Proporcionar apoyo financiero en actividades Sociedad civil
productivas a agrupaciones populares.
No
disponible
Contribuir a los procesos de educación y Sociedad civil
organización que realizan las agrupaciones
populares, iglesias e instituciones de apoyo a las
Social mismas.
No
disponible
Cartera
(Donación
Calificada)
para
proyectos
de
carácter educativo
y de apoyo a
solidario.
Se
propone
apoyar
organizaciones de
base e instituciones
de capacitación y
promoción popular
o
iglesias
que
impulsen
programas
educativos o de
solidaridad
Sociedad civil
Canalizar y transmitir información sobre
alternativas de financiamiento y economía popular
hacia los microproyectos de las agrupaciones
populares o instituciones
No
disponible
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
211
Sección de Anexos
Institución
Nombre del Proyecto o
Programa
Descripción del Programa o Proyecto
Alcance
Costo
para la
empresa
Responsa
ble
Modalidad
del Servicio
No
disponible
José
Ramón
Quesada
Acuña,
Director
Ejecutivo
Asistencia
técnica
y
financiera
Ricardo
Solano,
Programa
Urbano,
Asistencia
financiera.
Crédito.
Capacitación
dirigidos a la base
organizada.
c.
40.
Fundación para la a.
Economía Popular
(FUNDEPO)
b.
Centro
Nacional
de a.
Acción Pastoral (CENAP)
b.
Préstamo
Puente
para
cubrir
temporalmente (no
más allá de los tres
meses) la gestión
operativa de las
organizaciones
e
instituciones que
trabajen
en
el
campo
del
desarrollo de la
educación,
promoción
y
economía popular
Dirigidos al desarrollo integral de micro y pequeñas Pequeñas empresas
Servicios
financieros
a empresas con potencial de crecimiento. Es un
pequeñas empresas. programa que facilita servicios y financiamiento
para la creación y consolidación de empresas que
utilicen como principal insumo de producción el
conocimiento
Servicios financieros a pequeñas empresas de base
tecnológica.
Busca promover y fortalecer pequeñas empresas
caracterizadas por el uso de nuevas tecnologías o
ideas innovadoras
Grupos indígenas
Se pretende desarrollar la capacidad de gestión de
Proyectos
proyectos productivos en las organizaciones
Productivos
indígenas de base, mediante el financiamiento de
Indígenas.
actividades productivas que generen ingresos y
empleo a los indígenas costarricenses.
Programa Urbano
Cada programa tiene sus áreas de trabajo, tales Organizaciones de
como comercialización, agroindustria, crédito y productores
Programa
producción orgánica.
campesino
Cuentan con tres áreas funcionales para la dinámica
institucional, como lo son Autosostenimiento,
Administración, Fortalecimiento Institucional y
Sistematización e Investigación
No
disponible
No
disponible
Alfredo
Aguilar,
Area de
Comercia
lización,
Carlos
Luis
Rodrígue
z
Gamboa,
Programa
Rural
41.
Agri – Lac S. A.
b.
Evaluación
Capacitación y equipo LIGHTNING de diagnóstico Pequeña y mediana No
de
puntos rápido en áreas de proceso, empaque, etc. empresa
de disponible
críticos
de Realización de pruebas .
alimentos
control en la Capacitación y venta de equipos marca ALFAempresa
LAVAL, maquinaria agrícola marca Kverneland y
requeridos
todo en equipo para procesamiento de leche y sus
para adoptar derivados.
programas de
HACCP
e
ISO 9000
Fuente: Elaboración con base en información del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (www.meic.go.cr)
Eladio
Salas
Benavide
s, Area de
Producció
n
Gabriela
Rounda,
Gerente
Técnico
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
212
Capacitación
y
asesoría
técncia.
Desarrollo
tecnológico
Sección de Anexos
Anexo 2B
Instrumentos de inserción internacional utilizados por la Promotora de Comercio Exterior de Costa
Rica (PROCOMER)
La siguiente información ha sido obtenida de los documentos de información pública de la política de
PROCOMER (www.procomer.com)
Instrumentos de primera generación: capacitación y formación
Creación de capacidad Exportadora
Los programas pretenden brindar a los participantes los conocimientos e instrumentos básicos para obtener
una formación en comercio internacional sobre conceptos y prácticas para la toma de decisiones
estratégicas en las áreas de mercadeo internacional, finanzas, negociación, logística y contratación. Los
servicios ofrecidos son :
a. La decisión de Exportar
Este programa formativo de 8 horas es previo al desarrollo de una estrategia de internacionalización.
Contenido del Programa:
Introducción a la exportación
¿Qué es exportar?
¿Por qué exportar es importante para una empresa?
¿Cómo saber si mi empresa está preparada para exportar?
Principales retos de las PYMES
En busca de mercados para mi producto
Principales productos y destinos a los que exporta Costa Rica
¿Cómo seleccionar un mercado de exportación?
Clasificación arancelaria
Barreras arancelarias y otros impuestos
Barreras no arancelarias
Países con los que tenemos una preferencia arancelaria
Contenidos de un estudio de mercado
Fuentes de información: en busca de contactos comerciales
Preparándose para exportar
¿Cómo puedo ser más competitivo y diferenciarme en los mercados internacionales?
Plan de Exportación
¿Cómo dar a conocer a mi empresa?: Herramientas de promoción
Aspectos a considerar a la hora de exportar
Logística de Exportación
Trámites de Exportación
Embalaje y etiquetado
INCOTERMS
¿Cómo establecer precios de exportación?
Selección del socio comercial
Medios de pago internacionales
Conclusión
¿Cómo saber si mi empresa está lista para exportar?
Recomendaciones para iniciar un proyecto de exportación
Servicios de PROCOMER
b. Creando Exportadores
De carácter sectorial dirigido a la Pequeña y Mediana Empresa que pretende exportar. El proceso abarca:
8 sesiones de capacitación en las diferentes áreas de gestión empresarial relacionadas con el
proceso exportador.
Asesoría en el desarrollo del Plan de Exportación de su empresa.
Información comercial para validar su producto en el mercado internacional de interés, para
detectar nuevas oportunidades de negocio.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
213
Sección de Anexos
Los contenidos de capacitación son:
a) Introducción Al Proceso De La Exportación Y Gestión Del Cambio
b) El Mercadeo Internacional: Identificando Oportunidades
c) Preparándose Para Exportar: ¿Cómo Adaptar El Producto?
d) La Logística De Exportación
e) Administración Financiera De La Empresa Exportadora
f) La Compra-Venta Internacional Y Los Medios De Pago
g) Técnicas De Negociación: ¿Cómo Cerrar Un Negocio?
c. Plan Anual de Capacitación Empresarial (PACE)
Tiene el objtivo de mejorar los conocimientos en materia de exportación. Tiene ocho módulos de
capacitación que incluye:
a) El Proceso Exportador: ¿Cómo Exportar?
b) La Empresa Exportadora Costarricense Y El Contexto Internacional
c) El Mercadeo Internacional: Identificando Oportunidades
d) Preparándose Para Exportar: ¿Cómo Adaptar El Producto?
e) La Logística De Exportación
f) Administración Financiera De La Empresa Exportadora
g) La Compra Venta Internacional Y Los Medios De Pago
h) Técnicas De Negociación : ¿Cómo Cerrar Un Negocio ?
d. Capacitación Especializada / Regional
Son seminarios y talleres de trabajo in situo en el territorio nacional y se desarrolla con base en las
necesidades de las empresas en aspectos de copetitividad e inserción internacional.
e. Asesoría para la Internacionalización (PAI)
Formalmente dirigido empresas que han participado en los programas de capacitación Creando
Exportadores y PACE, con el fin de mejorar sus capacidades organizativas, estratégicas o productivas.
Además facilita a las empresas del sector agrícola asesoría para la certificación EUREP-GAP.
Etapas.
Diagnóstico Integral
Permite evaluar áreas susceptibles de asesoría. Mediante el diagnóstico se podrán determinar las
debilidades y fortalezas en las distintas áreas de su negocio.
Asesoría Individualizada
Con base en los indicadores del diagnóstico, PROCOMER pondrá a disposición especialistas que
asesorarán al empresario en la implementación de acciones correctivas específicas, para facilitar la
preparación de las empresas en su proceso de internacionalización. El programa ofrece 60 horas de
asesoría para un máximo de dos áreas funcionales.
Áreas de asesoría
a) Dirección Estratégica
b) Estructura Organizacional
c) Gestión Financiera
d) Mercadeo Internacional
Auditoría
Se evaluará la labor del asesor, y el desempeño de la empresa participante.
Instrumentos de segunda generación: promoción comercial
Entre los principales instrumentos de promoción comercial utilizados por PROCOMER están:
a. Agenda Individual de Negocios
Es un programa de citas con compradores en el mercado de interés y un estudio que permite identificar las
posibilidades de Venta de sus productos. Se proporcionará la siguiente información:
Nombre de las empresas importadoras
Contacto, teléfono, fax, e-mail
Fecha, hora y dirección(lugar de reunión)
Estudio de Promoción de Oferta Exportable (POE)
b.
Misiones Comerciales de Exportadores
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
214
Sección de Anexos
Es una agenda de negocios para cada empresa. Además se ofrece un Estudio de Mercado, para que los
participantes cuenten con la información necesaria, para planear su estrategia de negociación previo a su
viaje.
c. Misiones Comerciales de Compradores
Encuentros multisectoriales de negocios realizados en San José con la participación de compradores
internacionales y empresarios costarricenses. Se ofrece seminarios de interés para el sector empresarial y
espacios para exhibición de productos.
d. Ferias Internacionales
Se organiza y promueve la participación de grupos de empresas costarricenses en exposiciones a nivel
mundial. La participación se realiza bajo tres modalidades:
Directa (cuenta con la presencia de empresarios y exhibición de productos en pabellones
nacionales).
Prospección (Envío de muestras para evaluar potencialidad de mercado).
Visitantes (Visita de empresarios a ferias para evaluar tendencias internacionales y de mercado).
e. Vitrinas de Exhibición
E es un proyecto que pretende dar a conocer las empresas costarricenses y su oferta exportable. La
exhibición de productos en las vitrinas, ubicadas en los pasillos de las salas de abordaje del Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría, fomenta el darse a conocer internacionalmente con una marca o el nombre
de la empresa empezando así a forjar o afianzar su imagen corporativa. El programa es apoyado por medio
de la elaboración de un brochure que permite la canalización de información comercial de las empresas y
productos exhibidos, a la vez que sirve como medio promocional y de enlace entre las empresas expositoras
y aquellas personas interesadas en los productos (compradores potenciales). Se ha establecido el siguiente
calendario de exhibición por sector para los diferentes trimestres:
De enero a mayo: Sector de Alimentos; Industria del Plástico y Zonas Franca
De mayo a septiembre: Sector de Alimentos; Metalmecánica y Zona Franca
De septiembre a enero: Sector de Alimentos; Confección y Zona Franca
f. MARKETPLACECOSTARICA.COM
Es un sitio en Internet desarrollado por PROCOMER a través del cual se expone ante los diferentes
mercados internacionales la oferta exportable costarricense. Es un sitio "en línea" interactivo, en donde
importadores a nivel mundial pueden buscar lo que necesitan por sector empresarial, por empresa o por
productos de interés.
g. Otros Programas particulares.
A la fecha de elaboración del presente libro se presenta el Congreso de Software, Costa Rica Insight para
desarrollarse en febrero del año 2005.
Instrumentos de segunda generación: vinculaciones empresariales
Programa PROVEE
Patrocinadores: PROCOMER, Colacióln de Iniciativas para el Desarrollo CINDE, y el Banco
Interamericano de Desarrollo, Cámara de Industrias de Costa Rica y el Centro Nacional de Alata
Tecnología CENAT y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Tomando como referencia que la
Inversión Extranjera Directa representta más del 5% del PIB en Costa Rica y que las compras de insumos
elaborados por la industria local por parte de las Zonas Francas apenas constituye un 7% de sus compras
(contrario a Taiwan e Irlanda en donde dichs compras son mayores a un 40%), el Programa PROVEE tiene
como objetivos enlazar la oferta y demanda en dicho mercado de productos y servicios. Con el apoyo del
BID el programa tiene como objetivo contribuir al valor agregado nacional en las empresas
multinacionales. Para la ejecución del programa se visita a las empresas multinacionales y se analizan los
requerimientos de quantum y calida de los insumos utilizados en el proceso prodeuctivo y se analizan las
posibilidades de que algún proveedor nacional pueda realizarlos. Seleccionando a dos o tres empresas
nacionales para una auditoría y se selecciona a la PYME o PYMES que puedan ofrecer dichos insumos de
acuerdo a los requerimientos establecidos. Por medio de Plnaes Estratégicos de Negocios se procede de
conformidad con los objetivos propuestos, inclusive se le asesora a la empresa en el mejoramiento de su
calidad y en el financiamiento (http://www.crprovee.com)
Instrumentos de segunda generación: regímenes de exportación
Actualmente PROCOMER administra los siguientes regímenes de exportación:
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
215
Sección de Anexos
a.
Reginen de Zonas Francas
Las zonas francas son, por definición, zonas primarias de operaciones aduaneras y fiscales
extraterritoriales. Se constituyen como instalaciones designadas para la realización de operaciones
económicas basadas en la importación de insumos y materias primas, la fabricación y ensamble o bien, el
mercadeo y comercialización de productos, así como el desarrollo de servicios para la exportación. Esta
será un área delimitada sin población residente, autorizado por el Poder Ejecutivo para funcionar como tal.
La facilidad de operación, los incentivos fiscales, las excelentes comunicaciones, la fuerza eléctrica del
país, las instalaciones de servicios básicos y la fuerza laboral altamente calificada, constituyen los
cimientos para el desarrollo dinámico de las empresas establecidas bajo el Régimen de Zonas Francas. El
Régimen de Zonas Francas es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas
que realicen inversiones nuevas en el país, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7210 del Régimen de
Zonas Francas, sus reformas y su Reglamento (Ley N°7210).
Las empresas beneficiarias del Régimen podrán dedicarse a la administración de parques, manipulación,
procesamiento, manufactura, producción, reparación, mantenimiento de bienes y la prestación de servicios
destinados a la exportación o reexportación. Los requisitos básicos para ingresar son una inversión nueva
inicial en activos fijos de al menos US $ 150,000.00 para empresas que se instalen en un parque industrial
de zona franca y de US $ 2,000,000.00 para empresas que se instalen fuera de parque industrial. Pueden
ingresar al régimen todas aquellas empresas que se ajusten a la siguiente clasificación:
•
•
•
•
•
•
•
Industrias procesadoras de exportación que se dedican a procesar o ensamblar materia prima para
la producción de un bien final que será exportado o reexportado.
Empresas comerciales de exportación, no son productoras, se dedican a manipular, reempacar o
redistribuir mercaderías no tradicionales y productos para la exportación o reexportación.
Industrias o empresas de servicios que los exporten a personas físicas o jurídicas ubicadas en el
exterior, o bien, que los provean a compañías beneficiarias del Régimen de Zona Franca y siempre
y cuando este servicio esté directamente vinculado con el proceso de producción del beneficiario.
Las entidades bancarias, financieras o aseguradoras que se instalen en una zona franca no podrán
acogerse a los beneficios del régimen.
Empresas administradoras de parques, dedicadas a la instalación de empresas bajo el Régimen de
Zonas Franca y a la administración y mantenimiento del parque.
Empresas o entidades que se dediquen a la investigación científica para el mejoramiento del nivel
tecnológico de la actividad industrial o agroindustrial y del comercio exterior del país.
Empresas que operen astilleros y diques secos o flotantes para la construcción, reparación o
mantenimiento de las embarcaciones.
b.
Regimen de Perfeccionamiento Activo
Es el régimen aduanero, regulado por la Ley General de Aduanas N°7557, artículos del 163 al 166 y su
Reglamento, que permite introducir mercancías al territorio aduanero nacional, con suspensión de toda
clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas mercancías deben ser sometidas a un proceso de
transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporadas en conjuntos, maquinaria,
equipo de transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional o utilizadas para
otros fines análogos, en las condiciones establecidas reglamentariamente y en las disposiciones que, al
efecto, emita el órgano administrativo competente. Este régimen cuenta con dos modalidades:
• Modalidad 100% reexportación (directa o indirecta):
A esta modalidad podrán acogerse aquellas empresas que reexporten la totalidad de su producción
a terceros mercados, las empresas que se acojan a esta modalidad no podrán vender sus productos
en el mercado local a empresas de Perfeccionamiento Activo , en los términos y condiciones
autorizados previamente por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).
• Modalidad reexportación (directo o indirecta) y venta local
A esta modalidad podrán acogerse aquellas empresas que reexporten o vendan a empresas
amparadas al Régimen de Perfeccionamiento Activo en el mercado local su producción, en los
términos y condiciones autorizados previamente por COMEX.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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216
Sección de Anexos
Para la venta de productos en el mercado local, el beneficiario de esta modalidad deberá pagar la totalidad
de los impuestos correspondientes a la "M" definitiva de las mercancías.
c.
Otros regímenes y servicios
Ventanilla Unica de Comercio Exterior
Los distintos trámites de exportación que se encuentran dentro del régimen definitivo, temporal y
perfeccionamiento activo se deben realizar ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, ya sea en las
Oficinas Centrales o en cualquiera de las Ventanillas Descentralizadas ubicadas en: Aeropuerto, Limón,
Paso Canoas, Peñas Blancas, Puerto Caldera.
Registro de exportador
Este es el primer paso que debe seguir un usuario al iniciar el proceso de exportación ante la Ventanilla
Única de Comercio Exterior. El registro tiene validez de un año, debiéndose renovar a su vencimiento. El
objetivo de este trámite es registrar las firmas autorizadas por la empresa en cuestión y asignarle a cada
exportador un código de tres posiciones, el cual funciona como cuenta corriente ante el Banco Central de
Costa Rica y como código ante la aduana. E Registro de Exportador se puede realizar o renovar de dos
formas: Registro de Exportador Manual, Registro de Exportador Electrónico
Formularios de exportación
Para realizar el trámite de exportación, se solicitará siempre que venga acompañado por un formulario en el
cual se consignan todos los datos de la salida de esa mercancía. Existen tres tipos de formularios de
exportación:
Declaración Aduanera de Exportación
Formulario Aduanero Único Centroamericano
Declaración Aduanera de Exportación Provisional
Facturas comerciales
Es un documento mercantil que funciona como título ejecutivo contra el deudor, por medio del cual el
vendedor establece las condiciones de la venta al comprador. Además funciona como un contrato de venta,
lo cual significa una cesión de la mercadería al comprador. Este documento debe presentarse en idioma
español o en español/inglés y debe incluir la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fecha y número.
Nombre, dirección y código del exportador.
Cédula jurídica de la empresa, o de identidad en caso de persona física.
Consignatario y dirección en el país de destino.
Número de Declaración Aduanera de Exportación o del Formulario Aduanero Único
Centroamericano, según corresponda.
Descripción del producto.
Peso Neto y Peso Bruto en kilogramos y con dos decimales, así como la unidad de medida de
la mercancía.
Cantidades.
Precio Unitario y total en dólares US$.
Valor F.O.B. (con dos decimales) en dólares (incluye gastos internos, embalaje, transportes
internos, documentación, servicios de agencia), por línea y total.
Debe indicarse una Declaración Jurada, haciendo constar que todos los datos expresados en la
factura son correctos.
Presentar dos copias o fotocopias.
La fecha de la factura no debe ser posterior a la de presentación del formulario de exportación (DAE o
FAUCA).No se aceptan correcciones ni aplicaciones de corrector. Cuando una factura conste de varias
hojas, los totales de peso bruto, valor y cantidad de unidades y de bultos deberá totalizarse en la última hoja
de la factura y cuando sean varias facturas debe totalizarse en cada una. Los descuentos se aplican después
del FOB. No debe mezclarse mercadería con y sin valor comercial. Estas deben separarse. En
exportaciones sin valor comercial siempre deberá anotarse “Sin valor comercial, valor sólo para efectos de
aduana”.
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217
Sección de Anexos
Régimen definitivo
El régimen definitivo se refiere a la salida de mercancías de procedencia nacional o extranjera que cumplan
con las formalidades y los requisitos legales, reglamentarias y administrativos para el uso y/o consumo
definitivo dentro o fuera del territorio nacional.
Régimen temporal
Es el régimen aduanero que permite la salida, por un plazo determinado, de mercancías del territorio
aduanero con suspensión de tributos a la exportación. Las mercancías deberán ser reimportadas sin
transformación o modificación alguna dentro del plazo que se establezca por vía reglamentaria, de acuerdo
con la finalidad de la exportación. Este plazo no podrá exceder de un año.Las mercancías exportadas
temporalmente deberán ser claramente identificables por cualquier medio razonable que establezca la
autoridad aduanera y cumplir con las regulaciones no arancelarias aplicables. Este trámite se debe realizar
ante la Gerencia de Servicios de la Ventanilla Única y es necesario cumplir con las siguientes indicaciones
estar registrado como exportador.
Certificados de origen
Son documentos que certifican el origen de las mercancías objeto de la exportación, de manera que éstas
obtengan un tratamiento preferencial (reducción parcial o total de los derechos de aduana de ciertas
cantidades de productos) en aquellos países con los que se tengan Acuerdos Comerciales, se hayan firmado
Tratados de Libre Comercio o sean beneficiarios del Sistema de Preferencias Arancelarias. Asimismo,
representa una prueba de origen para el importador, cuando así lo requiera. A continuación, se muestran los
tipos de certificados de origen y los países a los que estos aplican.
• C.O. Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Fórmula A
• Certificado de Origen para la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC)
• Certificado de Origen de la Comunidad Económica Europea (CEE)
• Certificaciones de origen en el marco de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Costa Rica con
México, Chile y República Dominicana.
• Certificaciones de origen en el marco del Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial
entre las Repúblicas de Costa Rica y Panamá
• Certificaciones de Origen en el Marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericana
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218
Sección de Anexos
Anexo 3
Costa Rica: Test de cointegración para las variables Tasa de Crecimiento del PIB, Tasa de
Crecimiento de la Demanda Interna y Tasa de Crecimiento del PIB Industrial 1970-1997
Test de cointegración
Variables de crecimiento del PIB, crecimiento del PIB industrial y crecimiento de la demanda interna
Eagle-Grager Cointegration test: Uroot (N,1)
-Cointegration VectorDLPIBING
-1.0000000
DLPIB
-1.260308
DLDI
-0.060885
ADF Test Statistic -4.2624
1% Critical Value
-5.0026
5% Critical Value
-4.1818
10% Critical Value
-3.7904
*MacKinon critical values for rejection of hypothesis of a unit root
Análisis de Cointegración del PIB, PIB Industrial y la Demanda Interna
Tasas de Crecimiento (1971 – 1997)
TASAS DE CRECIMIENTO
AÑO PIB
PIB INDUSTRIAL DEMANDA INTERNA
1971
6.78%
8.11%
6.67%
1972
8.18%
10.53%
2.32%
1973
7.71%
10.22%
-5.76%
1974
5.54%
12.72%
21.02%
1975
2.10%
3.17%
0.07%
1976
5.52%
5.80%
9.29%
1977
8.90%
12.73%
15.20%
1978
6.27%
8.20%
5.53%
1979
4.94%
2.67%
4.69%
1980
0.75%
0.80%
0.82%
1981
-2.26%
-0.50%
-16.00%
1982
-7.29%
-11.40%
-11.77%
1983
2.86%
1.80%
8.89%
1984
8.02%
10.40%
7.54%
1985
0.72%
2.01%
4.60%
1986
5.54%
7.30%
10.52%
1987
4.76%
5.50%
3.47%
1988
3.43%
2.20%
-0.13%
1989
5.67%
3.40%
5.49%
1990
3.55%
2.60%
4.51%
1991
2.27%
2.10%
-4.06%
1992
7.73%
10.30%
14.51%
1993
6.34%
6.40%
8.24%
1994
4.48%
3.50%
0.94%
1995
2.41%
3.60%
-085%
1996
-0.68%
-4.10%
-4.98%
1997
3.20%
4.50%
8.79%
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica.
Fuente: Yong, Marlon (1998). Estructura, desempeño, situación actual y perspectivas de política para las Pequeñas y
Medianas Empresas Industriales de Costa Rica. UNIDAD CONJUNTA CEPAL/ONUDI DE DESARROLLO
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO (PROYECTO BT-HOL-7093-1700). Documento Principal.
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219
Sección de Anexos
Anexo 4
Resumen de algunas pruebas de causalidad para verificar la hipótesis nula “exportacionescrecimiento” en el período 1962-1999
Pruebas de raíz unitaria. Período 1962-1999
Lexpo
Lpib
Valor crítico (1% de
significancia)
ADF SCST
4,541334
3,069274
-2,6243
Akaike
-2,146567
-4,108480
ADF CCCT
-1,838393
-2,327931
-4,2165
Akaike
-2,189985
-4,197832
ADF CCST
-0,897959
-1,355008
Akaike
-2,161091
-4,129226
-3,6117
Orden de integración
I(1)
I(1)
Prueba
La prueba de cointegración de Johansen señala que ambas series cointegran, lo cual significa que el residuo
de la regresión presenta un comportamiento estacionario I(0), esto cuando es cierto cuando se asume
tendencia no determinística en las series con un nivel de significancia del 5%.
Prueba de cointegración de Johansen. Período 1962 - 1999
Valor Crítico (5% de
Valor Crítico (1% de
Hipótesis del número
significancia)
significancia)
de ecuaciones de
cointegración
13,51127
12,53
16,31
Ninguna **
0,00000881
3,84
6,51
Al menos una
** rechaza la hipótesis con un nivel de significancia de 5%
Likelihood ratio
En el cuadro vemos que, con respecto a la prueba de causalidad de Granger, se encontró evidencia de que
para el período 1962-1999, el crecimiento de las exportaciones Granger causa la producción. La relación
que obtenida es unidireccional, por lo que, no se puede decir que exista evidencia de que la producción
Granger cause a las exportaciones. Lo anterior concuerda con la teoría económica que por lo general señala
que incrementos en las exportaciones se traducen en aumentos en la producción.
Resultados de la Prueba de Causalidad de Granger. Período 1962-1999
Hipótesis Nula
F-Estadístico
Probabilidad
LPIB no Granger causa LEXPO
1,68288
0,20140
LEXPO no Granger causa LPIB
6,78110
0,00341
Los resultados encontrados son consistentes con investigaciones previas sobre el tema realizadas para
grupos de países como las de Jung y Marshall (1985), Anwer y Samptath (1997) los cuales señalan que
Costa Rica es uno de los países donde se puede decir que el crecimiento de las exportaciones genera
crecimiento de la producción.
Fuente: Resumido de Arce (2000)
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220
Sección de Anexos
Anexo 5
Una guía para el Estudio de Casos de PYMES Exportadoras55
Esta guía acerca de los posibles aspectos a considerar en los estudios de casos no es exhaustiva ni única.
Los estudios de casos deben servir como ejemplo motivadora para las Pymes Exportadoras a incitarlos a la
innovación, el cambio, la cooperación, las buenas praxis y de cómo los empresarios y la empresa en
general, envueltos en un determinado sector productivo y entorno, usan diversas estrategias para continuar
con los propósitos de la creación y formación de las empresas (disminución de costos de transacción y
bienestar privado y social y económico en un sentido amplio).
La estrategia de permanecer en el mercado puede ser la más alentadora en tiempos de un entorno difícil,
pero también la de crecer y permitir la transformación interna (y externa indirectamente) son estrategias
válidas. A partir de allí se deben seleccionar los instrumentos en el campo tecnológico, financiero, de
recursos humanos, de inversión en capital y de toma de decisiones en un mundo de asimetrías, información
imperfecta e incertidumbre.
El punto anterior, ilustra muy bien lo que se pretende, contestar siempre el qué, cómo, para quién y con
cuáles estrategias las empresas se enfrentan en dichos constextos. La revelación de las estrategias
empresariales son ejemplos que bien pueden o no ser tomados por otros agentes económicos. Interesa el
caso dentro de un contexto positivo de cambio y de cómo actúan los agentes tomadores de decisiones, a
saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
En la creación de la empresa,
En la configuración del capital y toma de decisiones,
Frente a la competencia (interna y externa),
Frente a la apertura comercial, el MCCA, los tratados comerciales, la negociación del CAFTA y en
general, la globalización,
Frente al desempeño y esfuerzo empresarial y de la empresa,
En relación a la integración (vertical, horizontal), tipo de mercado (competencia imperfecta),
subcontrataciones y “outsourcing” y la participación dentro de clusters (productivo, tecnológico,
financiero, de servicios),
En el tamaño de la empresa, Pymes Exportadoras (directas / indirectas) de acuerdo a la clasificación de
Pymes y al criterio del grupo de trabajo (como por ejemplo, contribución al valor agregado productivo
y a las exportaciones, o bien, diferenciación de exportaciones)
En relación con la asociación empresarial y vinculación con organismos y otras compañías de apoyo
público, privado e internacional.
El criterio de escogencia de las empresas puede ser “objetivo”, de experto y por conveniencia (cuando las
restricciones así lo ameriten). Los productos esperados, es decir, una sección capitulas con los estudios de
casos deberá abarcar entre 30 y 35 páginas ilustrativas en el documento final, no obstante que el estudio de
los casos podrá abarcar mayor contenido. Asimismo, la revelación pública de la información es un tema
que se debe negociar con el empresario. El caso se podrá analizar cuantitativamente tanto como
cualitativamente, dependiendo del grado de información suministrada y analizada.
Para el capítulo tercero del libro, se seleccionaron cuatro casos de estudio con base en un aserie de
indicadores de desempeño exportador, además, los casos debían ilustrar varias dimensiones estratégicas,
saber:
1.
55
Cambio Tecnológico (innovación-diferenciación de procesos y productos, IT, productividad y
especialización de recurso humano) y especialización productiva y de exportaciones.
Guía elaborada por Marlon Yong Chacón para ser tomada como referencia enlos Estudios de Casos.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
221
Sección de Anexos
2.
3.
4.
Inversión financiera: uso de capital de riesgo, algún tipo de préstamo “riesgoso”, o de inversión
financiera particular (joint venture crediticia, crédito de desarrollo, uso de mecanismo de
financiamiento internacional).
Subcontratación, integración horizontal y/o vertical, Outsourcing, exportaciones indirectas. Incluye el
tema de la localización industrial y geográfica (parque industrial, zona franca, zonas fuera del Valle
Central).
Apertura de nuevos (nichos) de mercado (CAFTA) y atractividad de la industria (exportaciones) en
tiempos de cambio.
Los temas por analizar dentro del estudio de caso son: los aspectos de orden externo (entorno) e interno. En
efecto, aparte de contestar el qué, quién, como y el para quién, se debe de dar la dimensión dinámica del
porque se da el cambio y cuáles son los motivos que llevaron a éste, así como de la evolución de la
estrategia. Finalmente, se asume que el preparador del caso es (o será) un profesional experto que cuenta
con la capacidad de poderlo llevar a cabo.
Aspectos temáticos a incluir
1.
El entorno empresarial de la empresa (objetivo es ubicar a la empresa dentro del entorno).
El objetivo es preparar varios diagramas y cuadros sinópticos descriptivos del sector. Seguir el análisis de
cluster (factores de demanda, oferta, entrono y otros), con el propósito de ubicar al sector dentro de la
industria y de los posibles obstáculos y barreras de entorno en que participa la empresa, así como el tipo de
mercado (de competencia hasta el monopolio), incluido el aspecto internacional. Aquí, al ser empresas
exportadoras el mercado relevante no necesariamente es el interno, sino también el internacional (mundial).
Cualquier tipo de descripción metodológica de cluster servirá en este aspecto.
2.
Breve descripción del sector productivo en que se encuentra la empresa (objetivo es ubicar a la
empresa dentro del sector productivo)
El objetivo es preparar de cuatro a cinco cuadros descriptivos de la industria. Un breve perfil de la industria
ubicárá a la empresa dentro del sector productivo en términos de las siguientes variables (para un período
de tiempo seleccionado):
•
•
•
3.
(Contribución / participación en el ) Posicionamiento (interno): valor bruto de la producción, valor
agregado de la producción, crecimiento real de la producción, coeficiente de integración vertical,
número de empresas, número de trabajadores, coeficiente de productividad labora, remuneraciones,
coeficiente de pago la factor laboral, coeficiente de productividad / remuneraciones.
(Contribución / participación en el) Desempeño Comercial (Competitivo): valor y volumen de las
exportaciones, destino de las exportaciones, origen de las importaciones, balanza comercial total y por
bloques, consumo aparente y medida de apertura externa, autofinanciamiento de las importaciones y
coeficiente de abastecimiento de la industria nacional, comercio intraindustrial y saldos normalizados
de comercio.
En la medida de lo posible, ubicar a la industria con el uso de ciertos indicadores del CAN –
Competitive Analisis Nation- de la CEPAL, o bien, ubicar al sector dentro del contexto internacional.
Buscar aquí otro tipo de estudio (navegación web) que podría ubicar al sector y analizar el aspecto
internacional del sector.
Perfil de la empresa
Una vez ubicada la empresa en el entorno macroeconómico y dentro del sector productivo, procedemos a
decir qué es la empresa, qué hace, cómo nació, su evolución e historia. Dicho perfil pude seguir parte del
análisis tradicional de análisis empresarial:
•
Aspectos generales de la empresa y del empresario tales como: nombre de la empresa, fundación y
crecimiento, objeto, propietario, apoderados y composición del capital, domicilio fiscal y
representantes de la empresa. Es decir, un breve historial de la empresa.
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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222
Sección de Anexos
•
•
•
•
•
•
•
4.
La empresa en su medio: localización y medio territorial, edificaciones y servicios existentes,
actividades desarrolladas.
El mercado de la empresa: la actividad empresarial exportadora especializada (oferta y demanda del
producto y/o servicios), el producto específico que ofrece y el segmento d mercado meta, formas de
comercialización y mercadotecnia y proyecciones de mercado externo de la empresa (pasado y
presente y planes futuros –si se puede-). Recordad que las empresas no son estáticas, sino dinámicas y
que evolucionan en el tiempo y sus estrategias cambian, así que hacer énfasis en este aspecto.
Organización funcional de la empresa: organización, número de empleados (género, distribución y
nivel de educación) recursos humanos y condiciones laborales, niveles de capacitación y productividad
de la mano de obra.
Otros planes y proyecto empresariales: expansión en activos, tecnología, mercados, inversiones
conjuntas, y así sucesivamente.
Aspectos económicos y financieros: inversiones realizadas y por realizar, ingresos, costos y
proyecciones, rentabilidad y ganancias y pérdidas, estados financieros (decir la posición de la empresa)
y razones financieras de endeudamiento, liquidez, margen de utilidad y recuperación de inversiones.
El empresario: quién es, quienes son, hay junta directiva, cuál es el perfil (activo, pasivo, proactivo,
toma de decisiones).
Otros beneficios económicos y sociales: la contribución de la empresa en la economía (beneficios
indirectos y generación de empleos indirectos e integración vertical y horizontal), contribución con la
generación de divisas y balance de pagos, uso de materias primas nacionales e internacionales, efectos
en el desarrollo local, modernización y diversificación de la oferta exportable (planes).
Atractividad de la Empresa, del negocio y estrategia del cambio realizado.
Este es el aspecto diferenciador del cambio en la empresa, es decir, la revelación de la estrategia y la toma
de decisiones que hicieron (hacen, harán) a la empresa un “caso exitoso” de superación de obstáculos y
toma de decisiones en un contexto de cambio, riesgo e incertidumbre. Cómo se tomaron las decisiones y
quién las llevó a cabo, por qué, cuál es el espíritu emprendedor empresarial aquí, hacia dónde va la
empresa, y cuáles fueron los factores de riesgo (Foda) que imperaron en el momento (s) de cambio y toma
de decisiones. En este particular, la atractividad del caso se decide por la revelación de la estrategia. Los
temas por abordar serían:
•
•
•
•
Inversiones de cambio (inicial y planes en los momentos: tecnología, integración con otras empresas,
apertura de nichos de mercado, uso de capital de riesgo, innovación): valor de la empresa en el tiempo,
socios y distribuciones de capital y ganancias (reinversiones). El detalle de inversiones en capital físico
y humano en el tiempo.
Producción y operación exante y expost en el cambio de la estrategia: cómo se producía y se produce
ahora, detalles técnicos de la producción, externalidades de la producción y la tecnología (innovación,
copia, adaptación), valor agregado y relaciones input-output, grado de abastecimiento de la empresa, y
en la medida de lo posible: productividad y competitividad de la empresa (antes y luego del cambio y
en el proceso).
Estrategia empresarial del cambio realizado: potenciales reales del negocio, es decir, hay posibilidades
de entrar en el negocio –contestabilidad, crecer y generar utilidades?, las barreras de entrada (por el
lado del capital financiero, leyes y regulaciones, la tecnología, lado de la oferta y la competencia y lado
de la demanda), el mercado exportados y su posicionamiento (cómo está y cuáles son las perspectivas),
diferenciación del producto (horizontal, vertical), política de precios y optimización de beneficios –
planes intertemporales y distribución de ganancias), ventas en el mercado interno y externo (cómo y
con quienes y en dónde), los competidores nacionales (hay rivalidad) y los mundiales, market share y
precios, la estrategia frete a los rivales (cooperar, no-cooperar)
Proyecciones y perspectivas: planes en materia de precios, producción, posicionamiento de mercados,
ventas, costos, recursos humanos, integración y vinculación empresarial, posibilidades reales de
incrementar –o permanecer- en el market share, escenarios optimistas y pesimistas de oferta exportable
con CAFTA, Foda y análisis financiero (solvencia, apalancamiento, distribución de beneficios,
reinversiones, relaciones con los socios).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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223
Sección de Anexos
5.
Método para llevar a cabo el estudio de casos
La metodología para llevar a cabo los perfiles de los casos se definirán con el experto y el grupo de trabajo
y se esperan tres tipos de procedimientos metodológicos: i) Indicadores y estadísticas: clasificación CIIU,
CUSI; ii) Navegación web y fuentes secundarias; iii) Entrevistas con los empresarios y actores directos e
indirectos involucrados, tales como cámaras y asociaciones empresariales.
Los aspectos conceptuales anteriores se tendrán que poner en formato de entrevista, en algunos casos
previamente se le envía el cuestionario al empresario y luego se estudia in-situo el caso durante varios días.
La estrategia comunicativa con el empresario es indispensable, una vez satisfechos los requerimientos
cuantitativos y de perfiles sectorial y de entorno empresarial (entrevistas y búsqueda de información
externa).
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
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224
Sección de Anexos
Anexo 6
Resultados obtenidos en la Encuesta FUNDES 2000
Anexo 6A
Distribución porcentual de las PYMES por características de interés según
clasificación con respecto a la práctica de la exportación
Características
No exporta
Exportaría
Exporta
Total
Tamaño de muestra
Total (%)
Tamaño de la empresa
359
100
79
100
124
100
553
100
Pequeña
Mediana
Rama de actividad
88.0
12.0
83.5
16.5
61.8
38.2
83.2
16.8
Agricultura
Industria-Manufactura
Comercio
Servicios
7.6
9.9
46.1
36.5
31.3
33.8
18.8
16.3
32.6
36.0
15.7
15.7
15
17.5
37.3
30.2
13.0
22.1
64.8
11.4
21.5
67.1
5.6
29.2
65.2
11.6
23.2
65.2
79.8
20.2
75.7
24.3
Ciclo de la empresa
Joven
En proceso
Madura
Región
Central
75.5
72.2
Resto del país
24.5
27.8
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
Anexo 6B
Porcentaje que responde afirmativamente que las situaciones en mención constituyen un
obstáculo para el desarrollo de su empresa según clasificación de las PYMES con respecto a la
exportación
Situaciones
No exporta Exportaría Exporta
Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Pago de las cargas sociales
Ilegalidad de otras empresas
Pago de cargas tributarias
Políticas gubernamentales de apoyo PYMES
Condiciones de acceso al crédito
Calidad de infraestructura física y tecnológica
Regulaciones- trámites para funcionar legalmente
Costo de los servicios públicos
Acceso a nuevas formas de financiamiento
Productos-servicios lleguen al mercado nacional
Políticas del sector privado de apoyo a PYMES
Relación con las grandes empresas
Participación en programas de consultoría-capacitación
Productos-servicios lleguen al mercado internacional
Vinculación al crecimiento de las exportaciones
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
67.4
58.7
52.9
42.3
41.5
39.5
37.0
37.9
33.5
27.2
18.8
19.6
13.9
6.8
2.2
72.4
52.9
55.4
63.0
41.0
58.5
42.0
24.7
28.6
23.5
28.4
31.7
31.2
42.6
21.2
73.1
53.7
46.8
47.4
56.3
49.4
36.6
29.9
43.6
18.0
20.2
12.6
21.6
32.4
22.7
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
69.1
57.1
52.3
46.1
43.8
43.8
37.6
34.7
34.4
25.2
20.4
20.2
17.6
16.1
8.3
225
Sección de Anexos
Anexo 6C
Porcentaje que afirma que los siguientes factores fomentan la existencia de empresas ilegales
en el país según clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Factores
No exporta Exportaría Exporta
Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Actitud de funcionarios públicos
Monto que se paga de cargas sociales
Control de las autoridades
Sanciones existentes
Monto que se paga por impuesto de renta
Regulaciones-trámites de funcionamiento legal
Monto que se paga por impuesto de ventas
Complejidad del sistema de recaudación de tributos
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
87.2
84.2
81.9
71.2
67.9
71.6
67.3
59.3
84.3
92.6
74.7
67.5
79.7
59.0
78.3
59.5
92.1
89.8
86.1
66.1
68.2
65.8
66.9
52.7
87.6
86.3
81.5
69.9
69.7
68.9
68.8
58.3
Anexo 6D
Porcentaje que responde afirmativamente que los siguientes factores obstaculizan la
participación de su empresa en la apertura comercial que experimenta el país actualmente según
clasificación de las PYMES con respecto a la exportación
Factores
Exportaría
No exporta
Exporta
Total
Tamaño de la muestra
359
79
124
553
Competitividad de su empresa en términos de precios
Disponibilidad de personal calificado
Posibilidades de financiamiento
Uso de tecnología moderna
Disponibilidad de información sobre mercado nacional
Participación de proveedor de empresas grandes
Volumen de producción de su empresa
Normas de calidad que el producto debe cumplir
Disponibilidad de información del mercado internacional
Participación de proveedor de empresas medianas
Posibilidades de exportar productos-servicios
Trámites o regulaciones para exportar
Participación de proveedor de microempresas
Participación de proveedor de empresas pequeñas
Fuente: Elaboración con base en la Encuesta FUNDES 2000
56.7
36.7
30.6
29.0
30.6
28.7
20.2
21.0
14.2
15.6
5.5
3.0
4.8
6.0
58.8
33.2
49.6
45.1
34.5
31.2
45.2
51.4
39.7
22.8
37.0
27.4
16.8
12.7
57.1
34.7
40.8
40.2
21.2
20.2
39.4
20.9
44.7
6.6
27.0
24.0
4.3
3.0
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
57.1
35.9
35.0
33.1
29.6
27.7
26.9
25.3
22.8
15.2
13.5
9.9
6.5
6.5
226
Sección de Anexos
Anexo 7
Nota metodológica Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003
La encuesta sobre la percepción de las PYMES exportadoras ante la apertura comercial fue coordinada por
funcionarios del Programa Entorno Empresarial de FUNDES-Costa Rica, como parte de un conjunto de
trabajos que se realizan para diseñar una Agenda de Competitividad para las PYMES Exportadoras, en el
marco de un Convenio de Cooperación suscrito entre FUNDES Costa Rica y PROCOMER. Para ejecutarla,
se contrató al Consultor Jhonny Madrigal que fungió como nexo entre el Programa Entorno Empresarial y
la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), entidad encargada de realizar el trabajo
de campo y la digitación y verificación de los datos recolectados, bajo la dirección de la Dra. Doris Sosa.
Calendario de trabajo
La encuesta se estuvo discutiendo desde la primera mitad del año 2003, tal y como se muestra en el Cuadro
No. 1-Anexo 7. El trabajo de campo, procesamiento y análisis de la información se concentró durante seis
meses, desde mediados de agosto del 2003 hasta mediados de febrero del 2004, contemplando una fase
inicial para revisar los objetivos de la encuesta, la redacción y codificación del cuestionario, el diseño de la
muestra, el trabajo de campo y las actividades que culminaron con la redacción de varios informes.
Cuadro No. 1-Anexo 7: Calendario de trabajo. Año 2003
Actividad
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Planeamiento
Xx
Cuestionario
xxxx
Diseño de muestra
Xx
Capacitación
Xx
Trabajo de campo
xxx
Xxx
Revisión
xx Xxx
Digitación
xxxxxx
Informe preliminar
Informe definitivo
Nov. - Feb.
Xxxxx
El cuestionario
Funcionarios de FUNDES-Costa Rica y de PROCOMER definieron la temática de investigación en un
cuestionario preliminar que fue finalmente revisado con el Consultor. El cuestionario definitivo contiene
preguntas que caracterizan a la empresa exportadora en términos de su rama de actividad, tamaño, ciclo de
vida, principal destino de exportación y otros relacionados. Una segunda sección incluyó el conocimiento y
la percepción sobre la apertura y los acuerdos comerciales. Posteriormente, se indagó por el proceso actual
de negociación comercial de los tratados de libre comercio y sobre su impacto esperado sobre las PYMES.
Otra sección final examinó la preparación de las empresas ante la apertura comercial.
Población de interés
En el presente estudio se definen como PYMES exportadoras todas las unidades empresariales formales
que desarrollan su actividad económica exportadora en agricultura, industria-manufactura, comercio y
servicios, ubicadas dentro del territorio nacional, cuyo número de trabajadores oscila entre 6 y 100
personas. Para estos efectos se utilizó la lista de empresas proporcionada por PROCOMER a mediados del
2003. El término PYMES, que denota pequeñas y medianas empresas, se operacionalizó utilizando la
definición más simple, es decir, usando el número de empleados, de manera que una empresa de 6 a 30
trabajadores sería considerada una empresa pequeña y una de 31 hasta 100 sería mediana, y ambas forman
el conjunto de las PYMES.
Número de PYMES exportadoras
Basados en la información suministrada por PROCOMER obtenemos el número de PYMES exportadoras
en el país. Para mediados del año 2003, alcanza los 849 establecimientos, de los que 581 (68.4%) se
clasifican como pequeñas y, el resto, 268 (31.6%) como empresas medianas (Cuadro No. 2 Anexo 7). Esto
significa que en el país, por cada empresa exportadora mediana que existe, hay en promedio 2.1 pequeñas.
Entre los estratos establecidos para esta investigación, la actividad agrícola registró el mayor número de
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
227
Sección de Anexos
PYMES exportadoras de la muestra, con un total de 275 empresas (32.4%). En cambio, en la industria
textil solo se incluyeron 52 empresas (6.1%). En el sector agrícola también se observan diferencias con
respecto a los otros estratos, en la distribución relativa de las firmas de acuerdo al tamaño de las empresas,
ya que proporcionalmente predominan las pequeñas (36.1%) sobre las medianas (24.3%). Por el contrario,
entre las firmas industriales sucede lo contrario y en las comerciales y de servicios prácticamente están
equiparadas, con una leve ventaja de las pequeñas.
Cuadro No. 2-Anexo 7
Número de PYMES exportadoras según tamaño por rama de actividad
Rama de actividad
Pequeña
Mediana
Total-Número de empresas
581
268
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Textil, cuero y calzado
Alimentos, bebidas y tabaco
Metalmecánica básica y no básica
Resto de actividades industriales
Resto de actividades productivas y de servicios
210
28
54
115
101
73
Total
849
65
24
38
62
49
30
275
52
92
177
150
103
Total-Distribución porcentual
100
100
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
36.1
24.3
Textil, cuero y calzado
4.8
9.0
Alimentos, bebidas y tabaco
9.3
14.2
Metalmecánica
19.8
23.1
Otras industriales
17.4
18.3
Comercio y de servicios
12.6
11.2
Fuente: elaboración con base en información suministrada por PROCOMER.
100
32.4
6.1
10.8
20.8
17.7
12.1
Diseño de la muestra
Se realizó un diseño probabilístico, estratificado por rama de actividad y tamaño de la empresa,
desproporcionado, con selección sistemática de empresas. El marco muestral usado para seleccionarla fue
un listado proporcionado por PROCOMER y se calculó, inicialmente, un tamaño de muestra neta de 400
PYMES Exportadoras en todo el país. Para estimar el tamaño de la muestra se tomaron en consideración
varios aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
Las unidades de selección serían las PYMES registradas en el listado suministrado por PROCOMER y
en cada empresa seleccionada se entrevistaría telefónicamente al gerente, administrador, propietario u
otro funcionario de similar rango, al que se le denomina empresario o simplemente entrevistado.
En vista del grado de ocupación de los entrevistados potenciales, y tras varios intentos posteriores de
realizar la encuesta por teléfono, el cuestionario podía enviarse por fax o por e-mail.
Se requerían estimaciones separadas para las ramas de actividad enumeradas en el Cuadro No. 2Anexo7. La primera es la rama agrícola, de la segunda hasta la quinta son actividades industriales y la
última es la de comercio y servicios. Esto significó la construcción de seis estratos estadísticos.
Se requerían estimaciones separadas también para las empresas pequeñas y las medianas, por lo que se
construyeron dos estratos.
Las dos medidas anteriores originaron 12 estratos estadísticos.
Para seleccionar la muestra se utilizó la información que proporcionó PROCOMER. Este listado contenía,
para cada PYME exportadora, entre otros, un código de provincia, el cantón, el nombre del
establecimiento, el número de trabajadores, la rama de actividad y el número telefónico. Después de
clasificar las PYMES de acuerdo a su rama de actividad y su tamaño, se procedió a seleccionar una muestra
sistemática en cada estrato estadístico construido.
Muestra
En la práctica, el diseño muestral planteado presentó varios problemas y solamente fue posible realizar 304
entrevistas. El problema estuvo en que, de las empresas seleccionadas, aparecieron 74 PYMES que desde
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
228
Sección de Anexos
hace varios años no exportaban y 60 empresas tenían números telefónicos que ya no funcionaban y no
estaban registrados en el Instituto Costarricense de Electricidad. Es decir, parte de la información del
listado estaba “desactualizada”. Dada esta situación, se decidió establecer contacto con las empresas
existentes no solo por medio del teléfono, sino por fax y por e-mail, y considerar las inexistentes como
blancos y no buscar sustitutos, con lo cual, se redujo el tamaño de la muestra.
Para el trabajo de campo, la Unidad de Servicios Estadísticos de la Escuela de Estadística de la UCR,
contrató 11 entrevistadores con experiencia en encuestas y se trabajó de 9 a.m. a 5 p.m. Una supervisora
estuvo a cargo de los entrevistadores, la cual actuó como jefe del grupo y tuvo funciones tanto de dirección
como de realización de entrevistas, cuando las circunstancias lo demandaron. Antes de proceder con la
realización de las llamadas telefónicas, se brindó a los entrevistadores una capacitación de un día, en la que
se les habló de la importancia de la encuesta, los cuidados que deben tener durante la entrevista, la forma de
llenar el cuestionario y otros aspectos relacionados. Luego se realizó una prueba piloto en 10
establecimientos comerciales para probar el funcionamiento del cuestionario y analizar los problemas que
se les presentaron a los entrevistadores al momento de la entrevista. La labor de las entrevistas definitivas
duró un mes, contado desde el 22 de setiembre hasta el 24 de octubre del año 2003.
Representatividad de la muestra
La selección de la muestra fue independiente dentro de cada estrato estadístico. Esto significa que se
seleccionó una muestra de empresas pequeñas y otra de medianas en cada de las seis ramas de actividad. La
distribución de las empresas seleccionadas por rama de actividad y tamaño de la empresa se presenta en el
Cuadro No. 3-Anexo7.
Cuadro No. 3 Anexo 7
Distribución de las PYMES exportadoras según rama de actividad por tamaño de la
empresa
Total
Rama de actividad
Tamaño de la empresa
Pequeña
Mediana
Total-Número de empresas
97
27
15
22
13
13
7
304
105
28
43
36
51
41
100
100
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
37.7
27.8
Textil, cuero y calzado
6.3
15.5
Alimentos, bebidas y tabaco
10.1
22.7
Metalmecánica básica y no básica
11.1
13.3
Otras industriales
18.4
13.4
Comercio y servicios
16.4
7.2
Fuente: elaboración con base en las estimaciones para calcular la muestra.
100
34.5
9.2
14.1
11.9
16.8
13.5
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Textil, cuero y calzado
Alimentos, bebidas y tabaco
Metalmecánica básica y no básica
Otras industriales
Comercio y servicios
Total-Distribución porcentual
207
78
13
21
23
38
34
En la rama agrícola el número de empresas entrevistadas fue de 105, principalmente de pequeñas empresas
(78). En la rama textil el número es bajo (28), aunque también lo era en la población. En la rama de
alimentos el número final fue de 43 empresas y en la metalmecánica de 36, con menos entrevistas entre las
medianas empresas (13). En la rama de otras actividades industriales se realizaron 51 entrevistas, también
con un menor número entre las medianas (13). Finalmente, en el estrato de comercio y servicios se
realizaron 41 entrevistas. En este caso, solo 7 se realizaron a medianas empresas.
La distribución porcentual de este resultado no difiere drásticamente del observado en el Cuadro No. 2
Anexo 7, por lo que la reducción imprevista de la muestra se ajustó a un esquema aproximadamente
proporcional dentro de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, la rama de alimentos y de
metalmecánica son las que presentan más diferencias. Para subsanar las diferencias observadas, la muestra
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
229
Sección de Anexos
se ponderó para reestablecer las probabilidades de selección que fueron alteradas por la imperfección del
marco muestral.
Debe comentarse que a pesar de los ajustes realizados, el margen de error de las estimaciones se incrementa
cuando la muestra disminuye. Por ejemplo, para las empresas medianas de la rama de comercio y servicios
los resultados deben interpretarse cuidadosamente, ya que solamente se realizaron siete entrevistas. Por
este motivo, con el uso de un paquete estadístico fueron evaluadas las diferencias entre ramas de actividad
y solamente en ocasiones especiales se tabuló la información por rama y tamaño de la empresa.
Procesamiento de la información
Los cuestionarios fueron revisados manualmente. Los que presentaron preguntas en blanco o alguna
inconsistencia importante, fueron devueltos para completarlos. Esta etapa fue aprovechada para realizar el
cierre de las preguntas abiertas. Posteriormente, los cuestionarios fueron digitados en una base de datos y
finalmente se procedió con el análisis de la información
Preguntas abiertas
En la encuesta se realizaron preguntas abiertas, cuyos resultados se indican a continuación
Cuadro No. 4 Anexo 7
Por qué no ha participado directa o indirectamente en algún proceso
de negociación
Porcentaje
Respuestas
Número de entrevistas
Total
211
100
1. No le han dado oportunidad
36.1
2. No tiene interés
12.3
2. No tienen tiempo, pérdida de tiempo
7.8
3. No tiene información
5.2
3. Saben poco al respecto
1.1
3. La información llega tarde
0.4
4. La empresa es joven
2.6
4. La empresa es pequeña
2.7
5. Otros los representan
3.4
6. Otras respuestas
7.1
6. Por la distancia
1.5
6. No tienen dinero para asistir
1.0
6. En contra del libre comercio
0.4
8.No sabe
2.2
9. No responde
16.2
Nota: para agrupar las categorías puede guiarse por los códigos anotados
a la izquierda de cada respuesta
Fuente: Elaboración con base en Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
230
Sección de Anexos
Cuadro No. 5 Anexo 7
Razones del por qué consideran beneficioso /perjudicial los TLC
(distribución porcentual)
Respuesta
Porcentaje
Considera que será beneficioso para su empresa porque...
Número de entrevistas
Total
1. Porque hay nuevos mercados
2. Disminuye los costos
3. Se puede aumentar la exportación
4. Mayor variedad de productos
5. Porque se puede competir
8. Otras
8. No puede saberse todavía
8. Mayores fuentes de empleo
8. Consumidores tienen mejores precios
NS/NR
180
100
41.1
16.1
10.6
9.3
9.3
7.6
1.3
0.8
0.4
3.4
Considera que será perjudicial para su empresa porque...
Número de entrevistas
Total
80
100
1. Se incrementa la competencia
18.0
1. Bajan las ventas
2.0
2. Empresas pequeñas no pueden competir
10.0
3. Estamos desprotegidos por el Estado
8.0
3. Se incrementarán los impuestos
2.0
4. No los afecta el TLC
6.0
4. Ya tiene un mercado establecido
2.0
4. No me afecta el tratado
2.0
5. No se sabe que va a pasar
6.0
6. No se dispone de capital
4.0
7. Ponen muchas trabas a nuestros productos
4.0
8. Depende -del campo, de como se negocie, del producto2.0
88. Otras respuestas
32.0
88. Habrán mejores precios
2.0
NS/NR
2.0
Nota: para agrupar las categorías puede guiarse por los códigos
anotados a la izquierda de cada respuesta
Fuente: Elaboración con base en Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
231
Sección de Anexos
Cuadro No. 6 Anexo 7
Sector o actividad más beneficiado con los TLC
(distribución porcentual)
Respuestas
Porcentaje
Número de entrevistas
Total
304
100
1. Sector industrial
24.1
1. Sector tecnológico
7.0
1. Sector textil
5.3
1. Sector alimenticio
3.9
1. Empresas multinacionales, grandes empresas
2.0
1. Zona franca
0.5
2. Sector comercial
9.7
2. Servicios
2.3
2. Productos de consumo masivo
0.6
3. Sector agrícola
9.5
3. Productos no tradicionales
1.9
4. Ninguno, no cree
3.0
5. Otros: Pequeña empresa
0.5
5. Otros: Transportes
0.4
5. Otros: Sector artesanal
0.3
5. Otros: Producto terminado
0.3
5. Otros: Productos que no importan
0.3
5. Otros: Fabricantes, productores
0.2
5. Otros: Sector estatal
1.6
5. Otros: Consumidores
1.3
5. Otros: Sector financiero
0.8
5. Otros: Ventas
0.8
5. Otros: Turismo
0.6
5. Otros: Exportadores
2.3
5. Otros: Importación de bienes
2.1
6. Todos
2.6
9. No sabe
13.0
9. No responde
3.2
Nota: para agrupar las categorías puede guiarse por los códigos
anotados a la izquierda de cada respuesta
Fuente: Elaboración con base en Encuesta FUNDESPROCOMER 2003
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
232
Sección de Anexos
Cuadro No. 7 Anexo 7
Sector o actividad más perjudicado con los TLC
(distribución porcentual)
Respuestas
Porcentaje
Número de entrevistas
304
100
Total
1. Sector agrícola
59.4
2. Sector industrial
6.0
2. Sector alimenticio
2.8
2. Sector textil
2.4
2. Sector tecnológico
2.3
2. Producto terminado
1.0
2. Fabricantes, productores
0.7
3. Todos
1.4
4. Ninguno, no cree
3.9
8. Pequeña empresa
2.4
8. Sector comercial
1.8
8. Monopolios
1.3
8. Productos que no importan
0.7
8. Sector estatal
0.6
8. Sector financiero
0.4
8. Sector salud
0.3
8. Servicios, servicios públicos
0.3
8. Exportadores
0.3
8. Importación de bienes
0.3
9. No sabe
7.9
9. No responde
3.8
Nota: para agrupar las categorías puede guiarse por los
códigos anotados a la izquierda de cada respuesta
Fuente: Elaboración con base en Encuesta FUNDESPROCOMER 2003
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
233
Sección de Anexos
Cuadro No. 8 Anexo 7
Por qué consideraría o no la posibilidad de aumentar
exportaciones/importaciones con la firma del TLC con Estados Unidos
(distribución porcentual)
Razones
Porcentaje
Sí consideraría aumentar exportaciones/importaciones
porque...
Número de entrevistas
Total
206
100
1. Apertura de mercado
2. Más posibilidades de exportar - importar
2. Es más fácil importar productos
3. Hay mucha variedad de productos
3. Hay mucho consumo
3. Buen mercado para el producto
4. Menos barreras
4. Se eliminan trabas para importar
4. Productos son exonerados
5. Por que se dedica a la exportación
8. Consiguen buenos precios
8. Tiene mayor tecnología
8. Disminuirían los costos
8. Hay más información para las empresas
8. Depende de la negociación
8. Incrementaría ingresos
8. Otras
9. NS/NR
17.0
15.2
7.0
5.9
4.4
3.3
2.6
1.9
1.5
4.4
2.6
1.9
1.5
0.7
0.7
0.4
7.0
21.9
No consideraría aumentar exportaciones/importaciones
porque...
Número de entrevistas
Total
86
100
1. No les afecta, no produce beneficios, no les compete
31.0
1. Exportan a otros países
6.9
1. No les interesa ese mercado
5.2
1. El producto no entra a EEUU
3.4
2. No tienen capacidad para competir
10.3
3. No les afecta por que ya importan-exportan
4.3
8.Se va a mantener como está, porcentaje de ventas estable
3.4
8. Hay mejores precios en EEUU
3.4
8. Trabas, muchos requisitos
2.6
8. Requiero más información para tomar una decisión
2.6
8. Otras respuestas
2.6
NS-NS
24.1
Nota: para agrupar las categorías puede guiarse por los códigos anotados a
la izquierda de cada respuesta
Fuente: Elaboración con base en Encuesta FUNDES-PROCOMER 2003
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
234
Sección de Anexos
Cuadro No. 9 Anexo 7
Razón del por qué considera que su empresa está o no
está preparada para enfrentar la apertura comercial
(distribución porcentual)
Razón
Porcentaje
Considera que su empresa sí está
preparada para la apertura comercial porque...
Número de entrevistas
Total
220
100
1. Tiene experiencia
2. Son competitivos
2. Infraestructura y-o- tecnología adecuada
2. Porque hay más oportunidad de exportación
2. Porque están informados del proceso
3. Cumplen con las regulaciones
3. El producto es de calidad
3. Estándares de calidad competitivos
4. Existe un mercado consolidado
8. Se ha invertido
8. No les afecta
8. Otras respuestas
9. NS/NR
21.9
18.5
6.4
5.7
5.4
5.1
3.4
2.0
6.4
4.7
3.7
5.1
8.8
Considera que su empresa no está preparada
para la apertura comercial porque...
Número de entrevistas
Total
79
100
1. No hay recursos
1. No hay capacidad productiva
1. Falta cambiar tecnología
1. No hay acceso al crédito
1. No hay capacitación
2. No hay buenas condiciones para las PYMES
3. No les afecta la apertura comercial
3. No exportan a EEUU
3. Por el tipo de industria
4. Son pequeñas empresas
4. Existen muchas empresas iguales
5. No cumple con estándares internacionales
5. Falta control de calidad
8. Todavía no se sabe qué va a pasar
8. Mercado es limitado
8. No hay apoyo del gobierno
8. Otras respuestas
9. NS/NR
Fuente: Elaboración con base en Encuesta
FUNDES-PROCOMER 2003
11.8
9.4
8.3
0.3
15.9
12.2
1.3
1.0
1.0
22.9
2.1
3.1
1.0
4.2
3.1
2.0
1.0
2.1
Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
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Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Costa Rica: el camino hacia la superación de obstáculos
FUNDES. M. Yong, G. Castillo.
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