boletín situacional banano
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BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 2014 La producción mundial de banano en el año 2014 incrementó 4.63% con respecto al año 2012, alcanzando la cifra más alta del periodo analizado 2000‐2014. Este comportamiento incidió directamente en el nivel de exportaciones e importaciones, las cuales también incrementaron. Los precios mundiales siguieron la misma tendencia de la producción ya que aumentaron en 4.51%. Esto debido al incremento de la demanda ya que el banano es un producto de consumo masivo. La producción de banano ecuatoriano en el año 2014 aumentó en 15.21% con respecto al año 2013, dicho comportamiento es similar a la evolución de la producción internacional. Este incremento favoreció en las exportaciones ya que experimentaron un alza del 8.44% respecto al año 2013. A pesar del aumento en la producción nacional, los precios no se vieron afectados, ya que a nivel de mayorista incrementaron en 2.15%. La superficie nacional cosechada disminuyó un 1.29% con respecto al año 2013, sin embargo los niveles de rendimiento aumentaron en 16.71%, esto debido a la utilización de buenas prácticas agrícolas, y a las buenas condiciones agroclimáticas. 2. DEMANDA 2.1 Precios a nivel internacional El precio internacional del banano (no orgánico) del mercado terminal de Los Ángeles del año 2014, aumentó 4.51% con respecto al año 2013, reflejando una recuperación del precio respecto a los últimos años (2011 ‐ 2013) que estuvieron a la baja. Este incremento se debe al aumento de la demanda de la fruta, el cual va de la mano con el crecimiento de la población mundial (1.13% respecto al año 2013), ya que el banano es un producto de consumo masivo. En la figura 1 se observa que los precios han incrementado desde el año 2000, alcanzando un precio máximo en el 2011 (19.54 USD/cartón 45 libras). Los precios mensuales del año 2014, evidenciaron distinto comportamiento al registrado en el histórico (2000 ‐ 2014), observando un mayor precio en el primer semestre del año, con tendencia a la baja en el segundo semestre como se observa en la figura 2. El precio máximo se obtuvo en el mes de marzo con 18.47 USD/Cartón 45 lb y el precio mínimo se reporto en el mes de enero con 15.49 USD/Cartón 45 lb. 20 18.47 USD/Cartón 45 lb 2.2 Precios a nivel nacional Durante el año 2014, el precio mínimo de sustentación de la caja de banano de 43 libras para la exportación, no presentó variación respecto al año 2013, el mismo que fue de USD 6.22. Con respecto a los precios nacionales a nivel mayorista (precios promedio de los mercados Quito, Guayaquil y Cuenca) de la fruta por consumo nacional, mostraron similar comportamiento al de los precios internacionales, incrementando en 2.15% respecto al año 2013, como se observa en la figura 3. 6.25 USD / Cartón 45 lb 16.72 16 12 6.22 6.22 6.20 6.19 6.15 6.10 5.97 6.05 6.00 5.95 16.00 14 15.49 Fuente: USDA 19.54 18 16 Figura 2.– Precios internacionales de banano durante el año 2014/ Mercado de Los Ángeles 22 20 18 14 USD/Presentación 1. RESUMEN 2013 11.17 2014 Precio de Sustentación (Caja 43 lb)/Exportación May orista (Caja 65 lb)/Consumo nacional 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 10 Figura 3.– Precio mínimo de sustentación y precios mayoristas del banano durante los años 2013 y 2014. Figura 1.– Comportamiento históricos (2000—2014) de los precios interna‐ cionales de banano/ mercado de Los Ángeles Fuente: USDA Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información. Fuente: SINAGAP © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente. Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected] Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec BOLETÍN SITUACIONAL BANANO Reino Unido 5.39 % En la figura 4, se observa la variación del precio a nivel mayorista durante el año 2014, registrando un precio máximo en junio con USD 6.69. El menor precio se registro en agosto con USD 5.36 la caja de 65 libras. Por otra parte el precio medio de sustentación de la caja de 43 libras de banano de exportación fue de USD.6.22, valor que no varió con respecto al año 2013. 6.50 Alemania 6.21% Bélgica 6.60% 6.69 6.22 6.22 Egipto 8.25% 6.00 5.50 Estados Unidos 22.37% Figura 6.‐ Participación de importaciones mundiales de banano por países. 5.36 5.00 Otros 45.01% Rusia 6.17% 2014* Datos estimados Fuente: TRADEMAP, 2013 Precio de Sustentación (Caja 43 lb) Mayorista (Caja 65 lb ) Figura 4.‐ Comportamiento del precio mínimo de sustentación y precios mayoristas de banano. Fuente: SINAGAP 2.3 Importaciones a nivel internacional Las importaciones de banano a nivel mundial incrementaron en 10.91% con respecto al año 2012. Esta tasa de crecimiento fue superior a la tasa de crecimiento interanual registrada en el periodo 2001‐2012 (3.04%). En los años 2013 y 2014 se alcanzó el mayor volumen de importaciones de todo el periodo analizado (21,708,021 t). 0 5 3. OFERTA 3.1 Producción a nivel internacional En el año 2014*, la producción mundial de banano incrementó en 4.63% con respecto al año 2012. Esta tasa de crecimiento fue superior a la tasa de crecimiento registrada en el periodo 2000‐2012 (3.73%). En los años 2013 y 2014 se registró los niveles de mayor producción durante el periodo analizado (106,714,205 t). Millones de Toneladas Métricas USD/Presentación 7.00 Millones de Toneladas Métricas 2 120 101 106 100 80 66 60 40 20 0 10 15 14.1 20 Figura 7.‐ Producción mundial de banano desde el año 2000 al 2014 19.5 25 21.7 Figura 5.– Importaciones mundiales de banano desde el año 2001 al 2014. 2014* Datos estimados Fuente: TRADEMAP, 2013 En la figura 6 se presenta la estructura de importaciones a nivel mundial en el año 2014*. Los principales importadores de banano en el año 2014 fueron: Estados Unidos con el 22.37% del comercio mundial, seguido por Egipto con el 8.25%, Bélgica con el 6.60%, Alemania con el 6.21%, Rusia con el 6.17%, y Reino Unido con el 5.39%. Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información. 2014* Datos estimados Fuente: Faostat En la figura 8 se presenta la estructura de producción a nivel mundial en el año 2014*. Los principales productores de banano en el año 2014 fueron: India con el 25.84% de la producción mundial, seguido por China con el 11.59%, Filipinas con el 8.10%, Brasil con el 6.46%, Ecuador con el 5.62% e Indonesia con el 5.02%. El 37.37% restante de la producción corresponde a 124 países. © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente. Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected] Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 25,000 Indonesia 5.02% 21 Millares de Toneladas Otros 37.37% Ecuador 5.62% Brasil 6.46% Filipinas 8.10% 14.5 10,000 5,000 2014* Datos estimados Fuente: Faostat 3.2 Producción a nivel nacional La producción nacional del año 2014, presentó similar comportamien‐ to a la producción internacional, aumentando en 15.21% con respecto al año 2013. Este comportamiento se debe a la utilización de varieda‐ des más productivas, mejoramiento de las condiciones físicas y quími‐ cas del suelo y a la presencia de condiciones climáticas favorables para el desarrollo del cultivo. Los último tres años la tendencia de la producción fue a la baja. Lo‐ grando una recuperación en los niveles producidos del año 2014. sin embargo, este incremento no supera el nivel máximo de producción conseguido en el año 2010 (7,931,060 t). 2013 2014* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Figura 8.‐ Participación de producción mundial de banano para el año 2014. Figura 10 .– Exportaciones mundiales de banano desde el año 2001 al 2014 2014* Datos estimados Fuente: TRADEMAP, 2013 El 25.93% de las exportaciones a nivel mundial en el año 2014, perte‐ necen a Ecuador lo que lo ratificó como el principal país exportador de banano para ese año. El 90% de su producción fue destinada a las ex‐ portaciones. El segundo país exportador de banano fue Filipinas con el 15.20% del comercio mundial, seguido por Guatemala con el 9.96%, Costa Rica con el 9.17%, Colombia con el 7.80% y Bélgica con el 6.56%. Costa Rica 9.17% Colombia 7.80% Belgica 6.56% Guatemala 9.96% Otros 25.39% 9,000 8,000 7,000 6,000 5,512 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 7,931 6,907 5,995 Filipinas 15.20% Ecuador 25.93% Figura 11 .‐ Participación de exportaciones Mundiales de Maíz Duro Seco para el año 2014. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2014* Datos estimados Fuente: TRADEMAP, 2013 2001 2000 15,000 0 India 25.84% China 11.59% Millares de Toneladas 19 20,000 Figura 9 .– Producción Nacional de banano desde el año 2000 al 2014. Fuente: ESPAC 3.3 Exportaciones a nivel internacional Las exportaciones de banano a nivel mundial incrementaron en 10.81% con respecto al año 2012. Alcanzado los niveles más altos de exportaciones en los años 2013 y 2014 (21,061,837 t). Esto se relacio‐ na directamente con el aumento de la producción a nivel mundial. En el año 2014 las exportaciones representaron el 19.74% del total de la producción. Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información. 3.3 Exportaciones a nivel nacional Ecuador, como principal país exportador a nivel mundial en el año 2014, incrementó sus exportaciones en 8.44% con respecto al año 2013. Alcanzando los niveles de exportaciones más altos de todo el periodo (5,775,901 t). Dicho incremento está relacionado con el au‐ mento de la demanda de producto ecuatoriano por parte de China. Como se puede observar en la figura 12, la tendencia de las exporta‐ ciones es a la alza, este comportamiento se debe a los problemas climáticos y de plagas que han afectado a los principales competidores (Filipinas, Colombia y Costa Rica). © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente. Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected] Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec 3 BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 4 45.000 37.09 40.000 31.78 35.000 188,658 30.000 186,225 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 ‐ 38.69 250,000 ha Cosechadas 5,000 3,575 4,000 3,000 2,000 200,000 150,000 100,000 1,000 21.82 50,000 Exportaciones Superficie 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 2001 0 2014 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 0 2014 252,570 2013 300,000 2012 5,755 5,307 6,000 tm / ha Millares de Toneladas 7,000 Rendimiento Figura 14 .– Superficie y rendimiento nacional de banano durante el año 2000 a 2014 Figura 12 .– Exportación nacional de banano durante el año 2000 al 2014. Fuente: Banco Central Fuente: ESPAC Las exportaciones ecuatorianas de banano en el 2014, se comerciali‐ zaron durante todos los meses, debido a la producción constante de la fruta durante todo el año. En el mes de enero se registró el nivel más alto de exportaciones con 521,407 t, mientras que en el mes de febrero se registró el menor nivel de exportaciones con 427,851 t. Los principales compradores fueron Rusia, Estados Unidos y Alema‐ nia. Las principales provincias productoras en el año 2014 fueron: Los Ríos con el 50.57% de la producción nacional y con un rendimiento de 42.98 t/ha y en segundo lugar, Guayas con el 26.56% de la pro‐ ducción y con el rendimiento más alto de todo el país correspon‐ diente a 44.92 t/ha. Superficie, Producción y Rendimientos de Banano 2014 PROVINCIA Superficie sembrada Superficie cosechada Producción Rendimiento (ha) (ha) (t) (t/ha) 196,673 186,225 6,907,376 37.09 LOS RÍOS 84,119 81,266 3,493,173 42.98 GUAYAS 41,270 40,846 1,834,843 44.92 EL ORO 35,417 34,171 1,061,852 31.07 CAÑAR 6,460 5,770 112,518 19.50 Otros 29,407 24,172 404,990 16.75 600,000 521,407 Toneladas 500,000 Total Nacional 427,851 400,000 300,000 4.2 Costos de Producción El costo total para producir una hectárea de banano en el año 2014 fue de USD 8,786.85. Con respecto a la estructura de costos, el 50.16% es destinados labores culturales. El 25.25% es destinado al control fitosanitario debido a las numerosas aplicaciones de agroquí‐ micos que requiere el cultivo. El 15.44% se destina a la cosecha debi‐ do a la gran cantidad mano de obra que se utiliza en esta actividad. El 9.15% restante es destinado a la fertilización. En los costos se incluye beneficios de ley. 200,000 100,000 0 Exportaciones Figura 13 .– Exportaciones nacionales de banano durante el año 2014. Fuente: Banco Central 4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 4.1 Superficie y Rendimiento Para el año 2014 la producción a nivel nacional aumentó 15.21% respecto al año 2013, mientras que la superficie cosechada se redu‐ jo en 1.29% con respecto al mismo periodo. Este comportamiento se debió al incremento del rendimiento en 16.71% respecto al año 2013. En la figura 14 se observa que la superficie cosechada tiene una ten‐ dencia a la baja durante el periodo analizado. La disminución de la superficie para el año 2014 (1.29%) es inferior a la tasa promedio interanual registrada en los últimos 13 años (‐2.34%). Con respecto al rendimiento, se observa una tendencia al alza hasta el año 2011.Año de mayor productividad registrando un tasa de rendimien‐ to de 38.69 t/ha. Descendiendo en los dos años posteriores y logran‐ do una recuperación en el último año. Este es un producto de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), a través de Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información. COSTOS DE PRODUCCIÓN ACTIVIDAD PRODUCCIÓN COSTO (USD/ha) Preparación del terreno ‐ Siembra ‐ Fertilización 803.60 Labores Culturales 4,407.51 Control de Fitosanitario 2,218.82 Cosecha 1,356.92 COSTO TOTAL 8,786.85 Fuente: MAGAP – Comercialización © Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente. Teléfono 3960100 ext 1097 / e‐mail: [email protected] Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec BOLETÍN SITUACIONAL BANANO Millares de USD 4.3 Crédito para la producción 4.3.1 Crédito Público El monto total de crédito público para el cultivo de banano en el año 2014 fue de USD 21,537,725. Estos recursos económicos han servido para financiar labores de mantenimiento y renovación de nuevos cultivos. El 96.02% de los fondos desembolsados correspondieron a la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el 3.98% restante al Ban‐ co Nacional de Fomento (BNF). El monto total de crédito, destinado por el BNF en el año 2014, fue de USD 856,552 beneficiando a 31 personas de 8 provincias del Ecuador, siendo octubre el mes con mayor recursos desembolsados USD 99,413. El monto total de crédito, destinado por la CFN en el año 2014, fue de USD 20,681,173, beneficiando a 53 personas de 7 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue octubre con USD 5,260,192. Se debe resaltar que los recursos desembolsados en el mes de octubre fueron destinados a la campa‐ ña de fertilización del cultivo. 1,805 1,605 1,405 1,205 1,005 805 605 405 205 5 30,000 Millares de USD 25,000 1,087 15,000 24,689 10,000 11,280 5,000 SBS SEPS Figura 16 .‐ Crédito del sistema financiero privado para banano y plátano en el año 2014 Fuente: SBS, SEPS 4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo Las principales provincias productoras de banano fueron: Los Ríos, Guayas, y El Oro. El ciclo de cultivo tuvo una duración promedio de 32 semanas desde la siembra hasta la cosecha. En el año 2014, las condiciones agroclimáticas se presentaron favo‐ rables a lo largo del mismo, efecto que favoreció el normal desarro‐ llo de las etapas fenológicas del banano, permitiendo que la disponi‐ bilidad del producto sea constante durante todo el año. Las principales fases fenológicas del cultivo fueron: 1.– Siembra actividad que se realizó en mayor porcentaje en el mes de mayo, donde se renuevan plantaciones o siembra de nuevas áre‐ as. 2.– Crecimiento vegetativo fase que comprendió entre los meses de junio a septiembre 3.– Floración, estado que comprendió la presencia de la bellota has‐ ta el crecimiento del racimo, este periodo se desarrolló todo el año al tener distintos estados vegetativos del cultivo, pero su mayor presencia fue en los meses de octubre a marzo. 4.– Cosecha esta actividad se realizó todo el año teniendo los meses de mayor cosecha entre enero a junio. 99 CFN Figura 15 .‐ Crédito del Sistema Financiero Público para banano en el año 2014 Fuente: BNF, CFN 4.3.2 Crédito Privado El monto total de crédito privado para el cultivo de banano en el año 2014 fue de USD 215,862,041. El 95.50% de los fondos desembolsa‐ dos correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Ban‐ cos (SBS) y el 4.50% restante a cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras regidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). El monto total de crédito, destinado por los bancos privados en el año 2014, fue de USD 206,143,167 beneficiando a 4,149 personas de 19 provincias del Ecuador, siendo septiembre el mes con mayor recursos desembolsados USD 24,688,844. El monto total de crédito, otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 2014, fue de USD 9,718,874, beneficiando a 1,562 personas de 21 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue octubre con USD 1,086,500. 518 0 5.260 BNF 20,000 La principal enfermedad que afectó al cultivo durante el invierno del 2014 fue Sigatoka negra, misma que afectó en mayor proporción en la provincia del Guayas, esto representó pérdidas para los productores bananeros de esta provincia. 5 BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 6 Cuadro 1.– Etapas fenológicas del cultivo de Banano. ETAPAS PRODUCTIVAS Ene Feb Mar Abr May BANANO MESES Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Siembra Crecimiento Vegetativo Floraciòn Cosecha LOS RIOS GUAYAS EL ORO Fuente: SINAGAP, Zona 7 4.5.2 Precipitación 4.5 Agroclima 4.5.1 Temperatura Para el desarrollo normal del cultivo de banano, se requiere una tem‐ peratura entre los 21 a 28°C y una precipitación por ciclo de entre 100 a 180 mm de agua. (Fuente: INIAP, 2008). Para el año 2014, el promedio de temperatura de las principales pro‐ vincias productoras de banano, El Oro y Los Ríos, se encontraron de‐ ntro del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo; como se observa en la figura 17. El Oro registró una temperatura promedio anual 26.18°C y en la provincia de Los Ríos se registró una temperatura promedio anual de 26.03°C. En la provincia de Los Ríos la precipitación acumulada del año 2014 fue de 1,500.25 mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación fue de 1,420.45 mm, valor que abasteció las necesidades hídricas del cultivo con excepción del mes de marzo como se observa en la Figura 19. Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en la provincia de El Oro de la estación meteorológica de Santa Rosa, y en la provincia de Los Ríos de la estación meteorológica Pichilingue. 30 28 26 500 24 22 20 Óp timo Max Óp timo Min Figura 17 .– Temperatura madia del año 2014 El Oro Lo s Ríos Precipitación mm ° Centígrados El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de banano es 165 mm promedio mensual. En la provincia de El Oro, la precipitación acumulada del año 2014 fue de 617.50mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación acumulada fue de 469.30 mm, valor que fue suficiente para cubrir las necesidades hídricas del cultivo con excepción del mes de marzo como se observa en la figura 18. 400 300 200 100 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Promedio Precipitación 1965‐2014 Promedio Precipitación 2014 Requerimiento de cul tivos Fuente: INAMHI, 2014 Figura 18 .– Precipitación media mensual (1965—2013) y precipitación men‐ sual 2014 de la provincia de El Oro. Fuente: INAMHI, 2014 BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 450 400 Precipitación mm 350 300 250 200 150 100 50 0 ene feb mar abr Promedio Precipitación 1965‐2014 may jun jul ago Promedio Precipitación 2014 sep oct nov dic Requerimiento de cultivos Figura 19 .– Precipitación media mensual (1965—2013) y precipitación men‐ sual 2014 de la provincia de Los Ríos. Fuente: INAMHI, 2014 Tania Pozo (Analista Multisectorial) teléfono +(593)3960100 ext. 3125 / e‐mail: tpo‐ [email protected] Ana García (Líder Nacional del Cultivo de Banano) teléfono + (593 2) 3960100 ext. 1399/ e‐mail: [email protected]
