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Rusia
Guía Práctica de Distribución Agroalimentaria en Terceros Países
DATOS BÁSICOS
Población:
140,7Mill. (Julio 2008 est.) Urbana (%): 73.
Menores 15 años (%): 15. Media países
región: 19. Media países emergentes: 30.
Capital:
Moscú (14,8 Mill.). Otras ciudades: San
Petersburgo, Niznhy Novgorod, Novosibirsk,
Ekaterimburgo.
Area:
17.075.200 Km2
PIB Per capita:
11.630 $US (2007). Media países región:
8.612. Media países emergentes: 5.983
Tasa crecimiento:
2007: 8,1%. Prevista 2008: 7,0%
Inflación:
2007: 12%. Prevista 2008: 13%
Balanza Comercial:
138,1 (2007 $billones). Prevista 2008: 93,4
Nº ordenadores:
122 (* 1,000 habitantes. 2006). Media países
región: 72. Media países emergentes: 50.
Moneda:
Rublo (1 EUR = 36.1315RUB - 10/2008)
Idioma of./negoc.:
Ruso /Inglés
Religión:
Ortodoxa rusa (15-20%), Protestante (1015%), Judía. El 50% de la población se
declara atea.
Vías de acceso:
Kaliningrado, Moscú y San Petersburgo son
los puntos principales de distribución de
cargas consolidadas por vía férrea y terrestre
a las regiones. Vladivostok es otro centro
similar para Siberia y la región de Oriente
Medio.
FORTALEZAS
•
•
•
•
Rusia está dotada de una riqueza de los recursos
naturales y una mano de obra cualificada.
La centralización de la deuda del sector público ha
dado al gobierno un mayor margen de maniobra
para la acción.
El 2014 Juegos Olímpicos de Invierno en Sotchi
permitirán una nueva oportunidad para desarrollar
la infraestructura y aumentar el atractivo del país
a los turistas.
Se benefician de la estabilidad política notable,
Rusia ha fortalecido su energía regional y estado.
DEBILIDADES
•
•
•
•
La tasa de inversión es uno de los más bajos de
los grandes países emergentes.
El sector industrial carece de competitividad
debido a la presión ejercida por el tipo de cambio
real y la obsolescencia de bienes de equipo.
Las adquisiciones del Gobierno (directas e
indirectas) de un número cada vez mayor de las
empresas podría perjudicar su desarrollo y
fomentar la gestión de la ineficacia.
Las reformas aprobadas son, por lo general, no
aplicadas o, cuando se aplican, a menudo se
desvía del original para servir a los intereses de
las empresas especiales.
* Rating: A1, A2, A3, A4, B, C, D (para más información ver Anexo). Fuente: COFACE
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Tenga en cuenta que…
En la actualidad, y tras aparecer los primeros indicios de saturación en Moscú y San Petersburgo, las cadenas de
distribución en Rusia están inmersas en un proceso de expansión por regiones y de concentración para crear grandes
operadores federales. La expansión de la distribución moderna en Rusia mantendrá su vigor a medio plazo.
RECOMENDACIONES DE ACCESO AL MERCADO
•
Los minoristas prefieren importar a través de importadores/distribuidores locales.
•
El contar con un colaborador en Rusia amplía las oportunidades de negocio y se aconseja obtenerlo a través de
referencias de las cadenas minoristas. Además, es importante para que pueda ayudar solventando distintos
problemas que pueden surgir, al conocer las condiciones del mercado local y evitar problemas con Aduanas. De
ello dependerá en gran medida, la consecución del éxito esperado en el mercado.
•
El importador/mayorista ruso esperará recibir una participación del exportador en el proceso de ventas, tanto
mediante apoyo en marketing, publicidad, consejos de manipulación, material para el punto de venta, etc.
Paralelamente, será necesario establecer contacto directo con las cadenas rusas y extranjeras.
•
La situación económica rusa se ha estabilizado, lo cual ha ayudado naturalmente a aumentar los ingresos de
los consumidores. Sin embargo, estos ingresos aún son insuficientes para la inflación actual. Fuera de Moscú,
muchos consumidores cuentan todavía con presupuestos limitados.
•
Existe una clase media emergente, estimada alrededor del 12%-14% de la población, aunque no comparable
con la clase media occidental, ya que cuentan con ingresos mucho más bajos.
•
Rusia es hoy en día el mercado minorista de alimentación de más rápido crecimiento. El “boom” del sector
comenzó tras la crisis de 1998 y ha continuado desde entonces, sin casi ninguna interrupción.
•
Las principales cadenas de supermercados rusas como Pyatyorochka, Diski y NTA siguen inaugurando nuevos
almacenes, al igual que minoristas extranjeros como IKEA, Metro y Auchan siguen sus inauguraciones no solo en
Moscú, sino también en las regiones.
•
Las principales cadenas de alimentación como Paterson, Perekryostok y Ramstore también han inaugurado
nuevos almacenes en distintas ciudades de Rusia. Desde el 2002 se han ido abriendo centros comerciales
como MEGA, Atrium, Mosmart y otros.
•
La demanda de nuevos productos por el consumidor ruso, aún no está saturada por la variedad existente en la
actualidad en los lineales.
•
Los consumidores rusos demandan alimentos y bebidas de mayor calidad, además de una mayor variedad.
Aunque sin embargo, la gran mayoría sea leal a los productos locales. Y además, la política del gobierno ruso
está dirigida hacia la protección de los productores rusos, obligando también a las cadenas de alimentación
minoristas a comprar producción doméstica.
•
El mercado minorista de productos orgánicos y respetuosos con el medio ambiente, está en pleno desarrollo y
se considera su demanda de muy elevado potencial. En el verano del 2004 se abrió un bio-supermercado
“Ryzhaya Tykva” que ofrece una gran selección de alimentos orgánicos europeos como zumos, productos de
soja, legumbres secas, quesos frescos, alimentación infantil, panes y chocolates. Sin embargo, el mercado ruso
aún ofrece una gama de bio-productos muy limitada.
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN
•
En la actualidad, y tras aparecer los primeros indicios de saturación en Moscú y San Petersburgo, las cadenas de
distribución en Rusia están inmersas en un proceso de expansión por regiones y de concentración para crear
grandes operadores federales. La expansión de la distribución moderna en Rusia mantendrá su vigor a medio
plazo.
Distintos Formatos de ventas minoristas en el mercado ruso.
Compañía
Formato
Nº tiendas
Pyatyorochka
Descuento e hiper
920
Facturación
(Mill. USD)
2.388
Metro
38
1.280
Magnit
Cash&Carry
Hiper y supermercados
Descuento
1.893
2.231
Perekrestok
supermercados
165
1558
Ramstore
Super&hipermercados
60
862
Auchan
Hipermercados
13
917
Seventh Continent
Super&hipermercados
128
934
Lenta
Cash&Carry
26
1.016
O'Key,
Super&hipermercados
Gross Mart & Billa,
supermercados
Super,hipermercados&tiendas
de conveniencia
supermercados
Mosmart,
Paterson
13
129
800
621
30
450
90
402
Hipermercados
•
Almacén con espacio minorista de más de 2500 m2, donde hasta el 35% del espacio es utilizado para productos
que no sean alimentación. Como regla general, un hipermercado se encuentra en las afueras de las grandes
ciudades o es la atracción de un gran centro comercial dentro de la ciudad (Ej. Mosmart, O’ Kay, Auchan).
•
El primer hipermercado Auchan en Rusia se abrió en Agosto de 2002.
“Discount”
•
Como regla, es un almacén con espacio de ventas de 300 a 900m2, donde la gama de productos varía de 1000 a
4000 referencias y los de mayor éxito son los productos baratos (Ej. Nakhodka, Dyoshevo, Pyatyorochka,
Kopeyka, Diksi).
•
Las cadenas discount que se están desarrollando más dinámicamente son Pyatyorochka y Kopeyka,
especialmente por atraer a la clase media de consumidores.
Supermercados
•
Punto de venta minorista con espacio de ventas de 400 a 2.500 m2, donde la gama de productos de
alimentación representa un 70% (Ej. Perekryostok, Pitersky, Patterson, Max-Mix).
•
Los primeros almacenes que podrían considerarse como supermercados aparecieron en Rusia en los años 90. Sin
conocimiento alguno del formato de supermercado occidental, los minoristas ya aspiraban hacia un sistema de
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Rusia
ventas minorista mejor. Así, en 1995 se inauguraron los Seventh Continent, siendo los pioneros de este
formato en el mercado ruso.
Cash&Carry
•
Punto de venta minorista de 1500m2, actuando bajo los principios de los pequeños mayoristas (Ej. Lenta,
•
En 1994 Lenta ubicada en San Petersburgo fue el primer almacén minorista inaugurado en Rusia. En ese
Metro).
momento los consumidores rusos no eran conscientes de tal formato comercial.
•
En 2001 Metro se instaura en Moscú. Por el momento, estos dos son los mayores ejemplos del formato de
ventas de Cash&Carry en Rusia.
•
Aunque este canal está concebido para pequeños establecimientos de venta al detalle y de restauración, muchos
consumidores finales realizan sus compras en este canal.
•
La principal cadena de cash&carry en Rusia es la alemana Metro.
Tiendas de Conveniencia
•
Punto de venta con espacio de ventas pequeño (hasta 300m2), ubicado en áreas residenciales de la ciudad o
gasolineras. La tienda provee al mercado local y está abierto las 24 horas.
•
En Rusia este formato acaba de desarrollarse, habiendo sustituido a los quioscos de los micro distritos (ABK y
•
Son los que están dando la mayor cifra de ventas en alimentación. Se estima sobre un 40 o 60% del total de
Samokhval en Moscú).
ventas minoristas de alimentación. Y se dirigen a los siguientes grupos de consumidores:
-
Profesionales ocupados que no tienen tiempo para ir de compras.
-
Ciudadanos de elevada edad que no pueden conducir y se ven obligados a realizar las compras cerca de
sus hogares.
-
Consumidores que realizan sus compras durante el fin de semana en supermercados o hipermercados,
pero prefieren comprar los productos perecederos (lácteos, pan, fruta y verdura) en almacenes de
conveniencia locales.
•
Estudiantes y jóvenes que compran comida para consumo inmediato.
La gran mayoría proviene de los almacenes tradicionales con formatos reconvertidos del periodo soviético,
provistos por mayoristas o por los mismos almacenes y habiendo comprado los productos en almacenes
Cash&Carry. Por ello, les es difícil competir con las grandes superficies que disponen de gama de productos más
amplia.
Espacio de Tienda Coordinado
•
Espacio minorista (hasta 10.000m2) con un gran número de operadores
minoristas
independientes,
compartiendo el suelo de venta de un edificio y cada uno ofreciendo una amplia gama de productos.
Mercados Abiertos
•
Estos tan tradicionales durante los periodos soviéticos y post-soviéticos, aún mantienen una posición fuerte en el
mercado minorista ruso.
•
En la mayoría de los casos la gama de productos es limitada, pero los consumidores saben que ofrecen los
productos a bajo precio.
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•
Rusia
Sin embrago, estos espacios de venta están en declive debido a la presión del resto de los formatos minoristas
y de los gobiernos locales construyendo mercados cubiertos, para convertir este tipo de formato minorista en
algo más civilizado.
FERIAS AGROALIMENTARIAS
PRODEXPO
Organizador: ZAO Expocentr
Lugar de celebración: Moscú – Recinto Ferial “Expocentr”
Celebración y frecuencia: Se celebra Febrero con carácter
anual.
Perfil: Se trata una Feria dedicada a los profesionales de
productos agroalimentarios y de materias primas para su
elaboración.
www.expocentr.ru
INTERFOOD
Organizadores: PRIMEXPO.
Lugar de celebración: San Petersburgo - Lenexpo
Celebración y frecuencia: Abril con carácter anual.
Perfil: Principalmente dirigido a profesionales del sector
agroalimentario en general.
www.primexpo.ru/interfood
The Russian International Wine & Spirits Fair
Organizadores: Montgomery International
Lugar de celebración: Moscú – Palacio de los Deportes
“Luzhinzki”
Celebración y frecuencia: Noviembre con carácter anual.
Perfil: Se trata de una feria enfocada exclusivamente al
sector vinícola y de las bebidas, que congrega profesional
de todo el mundo.
www.winerussia.com
World Food Moscow
Organizador: ITE – ZAO Expocentr
Lugar de celebración: Moscú – Recinto Ferial “Expocentr”
Celebración y frecuencia: Septiembre con carácter anual.
Perfil: Se trata de una feria que concentra a profesionales
y público general del sector de la bebida y al de la
alimentación y en menor medida al sector del tabaco.
www.worldfood-moscow.com
ENLACES DE INTERÉS
Cadenas de supermercados:
•
•
•
•
Pyatyorochka: www.pyatyorochka.ru
Magnit: www.magnit.net
Ramstore: www.ramstore.ru.eng
Kopeyka: www.kopeyka.ru/en
Oficina Comercial Española:
UL VOZDVIZHENKA 4/7 STRO 2 3º BUSINESS
CENTER MOKHOVAYA Moscú – RUSIA
Tel: 4957839281
Fax: 4957839291
[email protected]
Organizaciones implicadas en el proceso aduanero
de importación:
•
Otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Certificación: www.gost.ru
Taxes and duties: www.nalog.ru
State Customs Committee of the Russian
Federation: www.ticket.ru
Food quality and Safety of Russia: www.fp6food.ru
Aranceles: mkaccdb.eu.int
•
•
•
Cámara de Comercio rusa www.tpprf.ru
Consejo ruso de centros comerciales:
www.rcsc.ru
Venta al por menor: www.retail.ru
Página
Oficial
del
Gobierno:
www.gov.ru/index.html
Ministerio
de
Asuntos
Exteriores:
www.mid.ru/brp_4.nsf/main_eng
Ministry for Economic Development and Trade of
the Russian Federation: www.economy.gov.ru
Ministry of Health of the Russian Federation:
www.mednet.ru
Ministry of Finance of the Russian Federation:
www.minfin.ru
Ministry of Agriculture and Foodstuffs of the
Russian Federation: www.aris.ru
Banco de Rusia: www.cbr.ru/eng
Travel Information: www.russia.com
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COMERCIO EXTERIOR
Ranking de los principales sectores exportados por MURCIA a RUSIA en el año 2007. (Miles €)
Orden
Sector
1
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS
2
Importe
Orden
Sector
Importe
15.872
9
OCIO
480
HÁBITAT
5.332
10
INDUSTRIA QUÍMICA
(PRODUCTOS QUÍMICOS)
425
3
VINOS
3.818
11
INDUSTRIAS CULTURALES
305
4
PANADERÍA Y OTROS
2.750
12
OTRAS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
87
5
PRODUCTOS CÁRNICOS
1.745
13
MATERIAS PRIMAS,
SEMIMANUFACTURAS Y
PRODUCTOS INTERMEDIOS
66
6
INDUSTRIA AUXILIAR
MECÁNICA Y DE LA
CONSTRUCCIÓN
1.241
14
BEBIDAS SIN ALCOHOL
47
7
MODA
999
15
PLANTAS VIVAS Y
PRODUCTOS DE
FLORICULTURA
35
8
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
985
16
MEDIO AMBIENTE Y
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
28
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e ICEX
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Fuente: TradeMap
Año: 2007
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR RUSIA EN 2007
RUSIA
Código
SA
Descripción del
producto
'TOTAL
Todos los productos
'01
Animales vivos
'02
Crecimiento
anual en valor
entre 2005-2007,
%
Crecimiento
anual del mundo
importaciones
entre 2002-2007,
%
Valor 2007,
miles de USD
Crecimiento
anual en valor
entre 2002-2007,
%
Participación
en las
importaciones
mundiales, %
Posición
relativa en las
importaciones
mundiales
190.976.200
35
39
16
1,36
19
357.190
91
44
12
2,27
10
Carne y despojos
comestibles
5.097.467
27
13
13
6,59
5
'03
Pescados y crustáceos,
moluscos y otros
invertebrados acuáticos
1.730.959
42
44
9
2,3
13
'04
Leche y productos
lácteos; huevos de ave;
miel natural;
1.236.841
17
35
13
2,08
12
'05
Los demás produc. de
orig. animal, no
comprendidos en otros
capítulos
52.967
22
7
9
0,88
27
'06
Plantas vivas y
productos de la
floricultura
649.733
52
79
9
3,91
7
'07
Legumbres y hortalizas,
plantas, raíces y
tubérculos alimenticios
1.389.248
36
49
12
3,01
11
'08
Frutos comestibles;
cortezas de agrios o de
melones
3.738.074
35
26
12
5,47
6
'09
Café, te, yerba mate y
especias
633.938
20
26
19
2,45
11
'10
Cereales
298.303
5
-20
15
0,38
52
'11
Productos de la
molinera; malta; almidón
y fécula; inulina; gluten
de trigo
138.294
-13
28
14
1,1
27
'12
Semillas y frutos
oleaginosos; semillas y
frutos diversos
417.635
34
51
10
0,89
22
'13
Gomas, resinas y
demás jugos y extractos
vegetales
81.582
16
40
10
1,94
15
'14
Materias trenzables,
demás produc. de
origen vegetal, no
expres. en otros
3.898
9
27
6
0,47
32
'15
Grasas y aceites
animales o vegetales;
grasas alimenticias;
ceras
960.861
12
46
17
1,6
14
'16
Preparaciones de
carne, de pescado o de
crustáceos, de
moluscos
274.436
21
25
14
0,89
19
7
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'17
Azucares y artículos de
confitería
'18
Rusia
1.393.189
12
9
15
4,45
4
Cacao y sus
preparaciones
846.707
16
39
9
3,02
9
'19
Prep. a base de
cereales, harina,
almidón, fécula o leche;
pastelería
437.768
25
42
12
1,14
22
'20
Prep. de legumbres,
hortalizas, frutos o de
otras partes de plant.
1.186.287
24
22
14
2,77
10
'21
Preparaciones
alimenticias diversas
1.117.279
17
32
13
2,75
9
'22
Bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre
2.246.964
24
49
13
2,73
10
'23
Residuos, desperdicios
de las industrias
alimentarias; ali. para
animales
825.302
26
49
11
1,9
19
8