Políticas industriales

La cuestión industrial se encuentra en el centro del debate sobre
el desarrollo, dado no sólo su capacidad para introducir dinámicas económicas de calado, sino también para inducir rápidas
transformaciones en la sociedad. Actualmente, al igual que en
el pasado, esta cuestión se plantea de maneras distintas, aunque con ciertos paralelismos, en los tres países del Magreb a
los que está dedicado el presente estudio —Marruecos, Túnez
y Argelia—.
El lector hallará en este libro un análisis comparativo preciso y
detallado de la evolución y de los resultados de las políticas industriales en Marruecos, Túnez y Argelia, a lo largo de los veinte
últimos años. El aún exiguo desarrollo industrial de dichos países y el problema derivado del desempleo, especialmente entre
los jóvenes, se ha convertido, más que nunca, en una cuestión
imperativa que debe recibir toda la atención de investigadores y,
en particular, de gobiernos y actores políticos.
ISBN:
www.casaarabe.es
978-84-615-0912-6
9 788461 50912 6
en el Magreb
Políticas industriales en el Magreb
Tras una primera fase desarrollista en los años sesenta y setenta,
dedicada a la creación de una industria protegida y volcada hacia
el mercado interior, las crisis de la deuda y los ajustes estructurales de los ochenta hicieron que optaran por la apertura a la inversión extranjera y el fomento de las industrias exportadoras. En
los años 2000, en cambio, en el marco de los acuerdos de asociación firmados con la ue y con el fin de afrontar la futura instauración de la zona de libre comercio con dicha región, así como la
creciente competencia de otros países emergentes, los tres países adoptaron nuevas estrategias industriales, destinadas a hacer más competitiva su industria y a corregir las imperfecciones
del mercado, mediante distintas políticas de estímulo. La crisis
mundial agregó dificultades adicionales al sector, forzando la reevaluación y redefinición de las estrategias industriales. En el contexto actual, se abren nuevos interrogantes sobre cuáles serán las
prioridades y estrategias de política económica a seguir tras
las reformas y cambios introducidos por las revueltas árabes.
Políticas industriales
Olivia Orozco (ed.)
Políticas industriales
en el Magreb
Olivia Orozco (ed.)
Políticas
Políticasindustriales
industriales
en el
en
elMagreb
Magreb
Olivia Orozco (ed.)
Rafik Bouklia-Hassane
Larabi Jaidi
Azzam Mahjoub
Fatiha Talahite
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Foto de cubierta: puerto de Orán (Argelia)
1.ª edición, julio de 2011
© de los textos: sus autores
© de las imágenes: sus autores (veánse los créditos completos en la pág. 214)
© de la presente edición: Casa Árabe-IEAM
c/ Alcalá, 62. Madrid, 28009
www.casaarabe.es
Edición: Olivia Orozco de la Torre
Coordinación editorial: Daniel Gil Flores
Traducciones: Cristina Ridruejo. AEIOU Traductores
Edición de textos: Arantxa López Sánchez
Diseño y maquetación: Ediciones de la Imprenta - Miguel Naranjo
ˆ
Impresión: Almeida al-Mayriti
ISBN: 978-84-615-0912-6
Depósito legal: M-29649-2011
Impreso en España. Printed in Spain
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Índice
Prólogo
Fatiha Talahite y Olivia Orozco
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
Fatiha Talahite y Rafik Bouklia-Hassane
Introducción
1. Industrialización y modelo de desarrollo autocentrado (1963-1986)
1.1. La industria en el modelo argelino de desarrollo (1963-1986)
1.2. Balance de la política industrial durante el periodo 1967-1986
1.2.1. Efectos de las inversiones industriales en el incremento de la
producción y del valor añadido industrial
1.2.2. Evaluación del modelo teniendo en cuenta los objetivos planteados
2. Crisis y apertura progresiva de la economía
2.1. La crisis de mediados de los años ochenta
2.2. Los efectos de la crisis en la industria
2.3. Las medidas para salir de la crisis
3. Evolución de la industria desde 1989
3.1. Evolución del sector industrial
3.2. La dinámica de las ramas industriales
3.2.1. La producción industrial por ramas
3.2.2. Evolución de los principales indicadores por ramas industriales
y según su naturaleza jurídica
3.3. El sector industrial privado: ¿hacia dónde se dirige?
4. Principales desafíos y perspectivas
4.1. Principales elementos de la nueva estrategia industrial
4.1.1. Políticas de reactivación industrial
4.1.2. Las políticas de desarrollo industrial orientadas al sector privado
4.2. Las perspectivas de la industria argelina: una simulación
4.2.1. Las hipótesis de la simulación
4.2.2. Crecimiento de los diferentes sectores de la economía
4.2.3. Contribución de los diferentes sectores al PIB y a su crecimiento
4.2.4. La estructura proyectada del sector industrial
4.2.5. Efectos sobre el empleo
Conclusión
Post scríptum (Fatiha Talahite)
Argelia: una «nueva estrategia industrial» fantasma
Las decisiones anteriores y la política industrial en tela de juicio:
definición de una doctrina alternativa
El bajo coste del trabajo y de la energía: ¿ventajas para la industria argelina?
Selección de los ramos a promover: apoyarse en el bajo coste de la energía y
favorecer las exportaciones
Puesta en práctica de los grandes ejes de la estrategia
Bibliografía
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
72
Larabi Jaidi
1. La evolución de la política industrial
73
1.1. Dinámica y bloqueo del modelo de sustitución de importaciones
73
a. El aprovechamiento de los recursos naturales
73
b. Las limitaciones de la evolución del mercado interior
74
1.2. Las reformas del Programa de Ajuste Estructural (PAE)
76
a. Las orientaciones del PAE
77
b. La redefinición de la política industrial: la estrategia de conglomerados 78
c. El impacto moderado del PAE
80
1.3. Los desafíos de la apertura y los acuerdos de libre comercio
81
a. La configuración del desarme arancelario
82
b. Probables efectos del acuerdo sobre las exportaciones marroquíes:
intensificación de la competencia
87
c. La política de acompañamiento a la apertura
89
2. Resultados contrastados
95
2.1. Un crecimiento poco significativo
96
2.2. Un crecimiento de baja productividad
97
2.3. Una ralentización de la inversión
98
2.4. Una vitalidad no consolidada
100
2.5. Una contribución escasa al empleo
101
2.6. Una especialización poco eficiente
103
2.7. Una concentración territorial
104
2.8. Un déficit en los intercambios
105
3. Los desafíos de la nueva política industrial
108
3.1. Elementos de diagnóstico
109
3.2. El benchmarking de la competitividad de Marruecos
110
3.3. Una estrategia industrial voluntarista
112
3.4. Un enfoque transversal de la estrategia de desarrollo industrial
114
3.5. Un plan maestro de puesta en práctica de la estrategia
115
4. Las vertientes sectoriales de la estrategia
116
4.1. El offshoring en Marruecos
116
4.2. La aeronáutica
119
4.3. El sector del automóvil
121
La recuperación del montaje
121
La subcontratación automóvil: un sector prioritario
124
4.4. La industria agroalimentaria y la transformación de productos del mar 125
En conclusión
126
Bibliografía
127
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Industria y políticas industriales en Túnez
136
Azzam Mahjoub
Introducción
136
1.ª parte. Políticas industriales: una retrospectiva
138
1. Breve perspectiva histórica
138
1.1. De los programas decenales al ajuste estructural
138
1.2. Del ajuste estructural a la ZLC Túnez-UE: los Planes 8.º y 9.º
139
2.ª parte. Políticas industriales: una perspectiva analítica
140
Eje I: fomento de las inversiones
140
Eje II: apoyo público a la industria
142
1. La privatización
142
2. El Programa de Actualización (PMN)
144
3. El saneamiento de empresas en crisis
148
4. Otros programas
151
Eje III: fomento de la creación de empresas
153
1. Los viveros de empresas
154
2. Los centros de negocios
154
3. El enjambre de empresas económicas
155
4. Una ley reciente sobre iniciativa económica
155
Eje IV: creación de polos industriales
156
3.ª parte. Los principales cambios en el sector industrial desde 1996
157
1. El tejido industrial (datos primarios)
157
2. El PIB y el crecimiento de la industria manufacturera (datos primarios)
160
3. La inversión (FBCF: formación bruta de capital fijo)
164
167
4. La inversión extranjera directa (IED)
5. Ventajas comparativas, competitividad y contribución a las exportaciones 169
4.ª parte. Perspectivas de futuro y desafíos de la política industrial
172
Perspectivas de la política industrial: la intensificación de la actualización
industrial y la estrategia industrial Objetivo 2016
173
Post scríptum
176
1. La evolución de la industria manufacturera, 2007-2009
177
2. Las exportaciones manufactureras
178
3. Las inversiones
179
4. La inversión extranjera directa (IED)
180
5. El empleo
181
6. La política industrial
181
6.1. La ley del 30 de diciembre de 2008
181
6.2. Los programas de la política industrial
183
Bibliografía
184
Lista de siglas
185
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Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
Azzam Mahjoub
Introducción: objetivos del estudio comparativo
1. Las políticas industriales en el Magreb: una retrospectiva. De las
independencias a la crisis de los años ochenta
2. La crisis de los años ochenta y el inicio de la apertura
3. La industria en el Magreb desde la apertura: estado de la cuestión
3.1. El crecimiento del sector industrial
3.2. El tejido industrial
3.3. Las especializaciones y la competitividad
4. Las políticas industriales en el Magreb desde las medidas de apertura
4.1. La política industrial en Túnez desde la apertura comercial (1996)
4.2. La política industrial en Marruecos desde la apertura comercial (1998)
4.3. Las perspectivas de la política industrial en el Magreb
Conclusión
191
193
195
195
197
199
202
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204
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Los autores
Créditos de las imágenes
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Introducción
La cuestión de la industria en el Magreb
Fatiha Talahite
Olivia Orozco de la Torre
La cuestión de la industria está en el centro del debate sobre el desarrollo. El papel
central que se le otorga en las estrategias de desarrollo no sólo remite a su capacidad de arrastrar al resto de la economía a una dinámica irreversible, sino también
a la de inducir rápidas transformaciones en la sociedad. Actualmente, al igual que
en el pasado, esta cuestión se plantea de maneras distintas en los tres países del
Magreb a los que se refiere este estudio —Marruecos, Túnez y Argelia—, sobre
todo por motivo de sus disparidades económicas y políticas. No obstante, se
puede constatar cierto paralelismo en las políticas industriales que los gobiernos
de dichos países han venido aplicando sucesivamente, especialmente en relación
con los factores que han determinado su evolución y con las etapas recorridas,
por lo que resulta interesante analizarlos y compararlos.
Desde el punto de vista económico, las diferencias en cuanto a recursos naturales
y a la evolución de los ingresos procedentes de los mismos ha influido, ciertamente, en el devenir de la industria, así como en los periodos y en las estrategias
de desarrollo que cada uno ha escogido. La economía marroquí, basada durante
mucho tiempo en la agricultura, disponía en el ámbito de los recursos exteriores
de los ingresos por la exportación de fosfato. En Túnez, ese papel lo desempeñó
durante un tiempo el petróleo, pero después resultó insuficiente; mientras que en
Argelia los ingresos de la exportación de hidrocarburos, en constante aumento
hasta mediados de los años ochenta, permitieron que se pudiera prescindir del
excedente agrícola o industrial en la fase inicial del desarrollo económico.
Dichas condiciones naturales, no obstante, se han combinado con otros factores
relacionados con el orden político establecido: si Marruecos no se ha sometido,
como los otros dos países, a una política de industrialización voluntarista, ha
sido por motivos vinculados sobre todo a la naturaleza de su monarquía basada
en la oligarquía o majzen. En cambio, en Túnez y sobre todo en Argelia, la industrialización constituyó muy pronto un eje central del proyecto de modernización
acelerada de la economía y de la sociedad.1
1
1
Influenciado especialmente por el pensamiento de Saint-Simon y de sus continuadores (Perroux, De Bernis).
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Introducción - La cuestión de la industria en el Magreb
En materia de política industrial, aproximadamente desde los años sesenta a
los ochenta, los tres países conocieron una primera fase dedicada a la creación
de una industria volcada hacia el mercado interior, protegido por barreras proteccionistas. Dichas políticas, denominadas industrialización por sustitución
de las importaciones (ISI), adoptaron en el caso de Túnez y, especialmente,
en el de Argelia la forma rígida de una planificación inspirada en el modelo
soviético, una experiencia que, si bien duró poco en Túnez, se prolongó en
Argelia durante la mayor parte del periodo que abarca desde la independencia
al final de los años ochenta. En los años ochenta, los problemas con la balanza
de pagos llevaron a estos países a abrirse a la inversión extranjera y a fomentar
las industrias exportadoras. A raíz de las crisis de la deuda y de los ajustes estructurales, adoptaron estrategias de crecimiento basadas en las exportaciones
y abandonaron cualquier veleidad de política industrial, dando por sentado que
el mercado orientaría la inversión eficientemente. Todo ello siempre con un
desfase en lo referente a Argelia, donde la apertura comenzó progresivamente
a partir de las reformas de 1989 y, sobre todo, con el plan de ajuste estructural
(1994-1998), de modo que la crisis de pagos exteriores se manifestaría más
tarde en este país, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo en
1985. Por último, en los años 2000, en el marco de los acuerdos de asociación
firmados con la Unión Europea (UE) que incluían una liberalización gradual del
intercambio de productos industriales y en un contexto de competencia creciente de otros países emergentes —en particular del textil asiático, en vísperas
del fin del Acuerdo Multifibras en 2005—,2 los tres países adoptaron estrategias
industriales destinadas a hacer más competitiva su industria y a corregir las
imperfecciones del mercado mediante políticas de estímulo, otorgando también
un nuevo papel al Estado.
Esta sucesión paralela de fases de evolución de las políticas industriales en los
países del Magreb remite igualmente al contexto internacional de cada periodo,
así como a las doctrinas económicas vigentes.3 La primera fase corresponde a
un momento en que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estaban estableciendo acuerdos de libre comercio entre sí
(la Ronda de Uruguay), pero tolerando que los países en desarrollo protegieran
2 El Acuerdo Multifibras (AMF, 1974-1994) estipulaba unas reglas para la imposición de restricciones cuantitativas selectivas a las importaciones que perjudicasen o pudiesen perjudicar gravemente a la rama de producción del
país importador. El 1 de enero de 1995, el AMF fue reemplazado por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV)
de la OMC, que establecía un proceso transitorio para la supresión definitiva de dichos contingentes en 2005 (Órgano de Supervisión de los Textiles [OST], Organización Mundial del Comercio [OMC], Acuerdo sobre los Textiles y
el Vestido [en línea], Ginebra: Organización Mundial del Comercio [OMC], <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/
texti_s/texintro_s.htm>).
3 Entre los años 1950 y 1970, algunos paradigmas (keynesianismo, estructuralismo, marxismo) tendían a dominar las teorías del desarrollo.
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su mercado interior a causa de la debilidad de sus respectivas industrias.4 Después, al
surgir la competencia de los nuevos países industrializados, las reglas del libre comercio
se ampliaron a los países en desarrollo, especialmente a partir de 1994 con la creación
de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Objetivos del estudio en un contexto cambiante
Las nuevas políticas industriales analizadas en esta obra se introdujeron en los países
del Magreb durante los años noventa,5 precisamente en ese nuevo contexto de apertura
comercial, pero también de intervención contenida o selectiva del Estado, y con el fin
de afrontar la instauración de la zona de libre comercio con la UE prevista para 2010.
Este estudio, realizado en 2008, cuando Túnez finalizaba el desmantelamiento arancelario de productos industriales con la UE y cuando para Marruecos también se acercaba
el vencimiento del plazo, se diseñó con el objetivo principal de analizar las políticas
industriales llevadas a cabo anteriormente para comprobar si habían logrado evitar, o al
menos compensar, los riesgos de desindustrialización que conllevaban los acuerdos euromediterráneos de libre comercio y el fin del Acuerdo Multifibras, así como para analizar
igualmente las dificultades con que se había topado la ejecución de dichas políticas y,
por último, los retos para el futuro.
Así pues, los estudios de casos de esta obra examinan la evolución de las políticas
industriales de Marruecos, Túnez y Argelia, teniendo en cuenta los distintos cambios,
características y componentes de las mismas en cuanto a los objetivos, los instrumentos
y el marco jurídico, institucional y financiero, prestando especial atención a las políticas
introducidas después de la apertura comercial, los programas de actualización de las
empresas del sector manufacturero y sus efectos en el tejido industrial y en la producción. Los resultados se analizan en términos de crecimiento del producto industrial —su
participación en el producto interior bruto (PIB) y en el comercio exterior, de participación
en el empleo y en la productividad—, así como de la composición y evolución de los
distintos ramos. Los tres estudios de casos por países son comparados en un capítulo
final que pone de relieve las similitudes y las diferencias entre sus políticas y evoluciones
industriales.
Se puede suponer que ciertas características comunes a la industria en los países del
Magreb son en parte resultado de las mencionadas similitudes y paralelismos de los
procesos de industrialización de las últimas décadas: importancia del sector informal,
4 Jagdish Bhagwati, Free Trade Today, Princeton y Oxford: Princeton University Press, 2002 (traducción francesa: Eloge du
libre échange, Editions d’Organisation, 2005).
5 Con la excepción de Argelia, donde la nueva estrategia industrial fue más tardía. Por ello, el estudio de caso se refiere sobre todo a las políticas anteriores.
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Introducción - La cuestión de la industria en el Magreb
exigüidad de la iniciativa privada y, sobre todo, trabas por parte de los poderes
políticos al desarrollo y a la autonomía de una clase de empresarios privados. De
nuevo en este punto, a pesar de las grandes disparidades —el sector privado,
aunque no desapareció totalmente, fue reprimido durante mucho tiempo en
Argelia, hasta las reformas de 1989—, los tres países se caracterizan por modalidades particulares de intervención del Estado y de la Administración en la
economía, fruto de una mezcla de doctrinas económicas basadas en las teorías
del desarrollo citadas anteriormente (véase la nota 3) y en cierta medida de la
herencia de la colonización francesa.6
La crisis mundial ha agregado dificultades adicionales al sector industrial, forzando la reevaluación y redefinición de las estrategias industriales en los países
del Magreb, lo que nos ha llevado a revisar y actualizar los capítulos del estudio.
Pero la crisis también ha vuelto a poner de relieve el papel del Estado, reforzando
su legitimidad como actor clave en la política económica. Si bien uno de los
objetivos del estudio era explicar los grandes desafíos y las perspectivas de las
políticas industriales a la luz de los cambios regionales y mundiales, es evidente
que ciertos acontecimientos regionales, mundiales e incluso nacionales que han
tenido lugar en los tres últimos años —desde la crisis mundial de 2008 hasta
las revueltas árabes de 2011— no podían anticiparse, y serán necesarias nuevas
investigaciones y análisis en profundidad para comprender sus implicaciones en
las políticas industriales.
Mientras que la política industrial de la última década se deriva de un contexto
de liberalización y apertura de los mercados, en el que la intervención directa
del Estado en la economía ya no era central sino sectorial, la crisis económica
mundial ha modificado de nuevo, aunque sea ligeramente, la concepción del
Estado o su legitimidad como actor económico. Durante la crisis, el Estado ha
reforzado su papel, interviniendo directamente en la economía para salvar las
instituciones financieras, los bancos y los mercados, garantizando la liquidez de
los sistemas financieros, los niveles de inversión e, incluso, en ciertos casos, la
protección social de la población más desfavorecida. Por otra parte, la subida de
los precios del petróleo en los años 2000, que se ha intensificado tras la crisis,
ha permitido a los países de la región exportadores de hidrocarburos sustentar su
economía financiando especialmente proyectos de inversión, como en Argelia, y
tener una cierta autonomía en materia de políticas económicas y de desarrollo.
No obstante, no se ha profundizado en el debate sobre el grado deseable de implicación del Estado en la economía y en la política industrial o sobre su papel en
la estrategia de desarrollo. El resultado es que la situación actual es relativamente
6 Sobre el papel del Estado en las políticas industriales en la región MENA, véase Ahmed Galal (ed.), Industrial
Policy in the Middle East and North Africa, El Cairo y Nueva York: The American University in Cairo Press, 2008.
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ambigua, en la medida en que coexisten, para una misma política, discursos dispares,
incluso contradictorios, sobre la cuestión.
Escaso crecimiento industrial y dualismo empresarial
Esta indeterminación puede contribuir a reforzar algunos desequilibrios o dinámicas
contraproducentes observadas en la extensión del tejido industrial. En los países del
Magreb, al igual que en muchos otros países en desarrollo, la industrialización no sólo
se ha topado con dificultades económicas o técnicas —como la lentitud del aumento de
la producción, el uso limitado de la capacidad de producción, la dificultad de absorción
de los progresos técnicos, la escasa competitividad—, sino también con dificultades
políticas desde el momento en que la continuación del proceso de industrialización
precisaba la autonomía de empresarios privados individuales cuyo auge hubiera puesto
en peligro los equilibrios existentes. Esto explica que, durante largos periodos, el statu
quo político haya podido bloquear el desarrollo industrial. Pero frente a esta situación de
bloqueo, la solución de la apertura, a un tiempo a las importaciones —para estimular la
competencia en el mercado nacional— y a la inversión extranjera directa (IED) —que debía aportar más competitividad a la industria local—, no ha sido necesariamente la más
eficaz, dado que la iniciativa empresarial local, al estar bloqueada, no puede competir
con las importaciones. En ese caso, más que estimular la industria local, la apertura conduce meramente a la sustitución de los productos locales por importados en el mercado
nacional. Del mismo modo, la apertura a las IED conduce a la sustitución del capital local
por capital extranjero, ya que las IED representan para los poderes establecidos una alternativa al desarrollo de una clase autónoma de empresarios privados que temen. Este fenómeno no ha adoptado la misma forma en los tres países. Mientras que en Marruecos y
en Túnez se ha manifestado mediante un predominio creciente del capital extranjero, en
Argelia ha desembocado en un proceso de desindustrialización. En cualquier caso, en los
tres países el tejido empresarial local se caracteriza por una dualidad entre, por una parte,
un puñado de empresarios muy ricos directamente vinculados con el poder político, a la
cabeza de grandes firmas que a menudo se encuentran en posición de monopolio o de
oligopolio sobre segmentos enteros de la industria y los servicios, y, por otra parte, una
mayoría de pymes que no pueden crecer pues su actividad es en gran medida informal.
En las revueltas por la dignidad de 2011, aunque sea todavía demasiado pronto para
analizar en detalle las causas y consecuencias, tres factores aparecen como probablemente determinantes: el impacto de la crisis mundial, por medio de la caída de las
exportaciones y de la inversión (en Túnez, donde el crecimiento del sector industrial
ha sido casi nulo, la industria manufacturera ha sido la más afectada,7 al igual que en
7
Véase el Post Scríptum del capítulo sobre Túnez, por Azzam Mahjoub.
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Introducción - La cuestión de la industria en el Magreb
Marruecos, donde esta industria aparece como la menos dinámica de la economía); los flacos resultados de las políticas industriales en materia de creación
de empleo (en Marruecos la industria, que representa el 18 % del PIB, el 52 % de
las exportaciones y sólo el 8 % del empleo total, no ha participado más que en
un 5 % en la creación de empleo en medio urbano en la última década);8 y, por
último, el dualismo de la estructura empresarial y la discriminación en las relaciones entre los empresarios locales y el capital extranjero con las instituciones
y las agencias nacionales de desarrollo. En Túnez, como en Egipto, numerosos
trabajadores de la industria en situación precaria o de paro involuntario, consecuencia de la crisis mundial y su incidencia sobre las industrias manufactureras
(a pesar de las medidas coyunturales tomadas a finales de 2008 para apoyarla),
desempeñaron un papel activo en las movilizaciones que provocaron la caída
de los regímenes. La reconversión de los sectores industriales afectados por
la crisis, al igual que la adaptación al nuevo contexto político de los grupos
de empresarios que surgieron al calor de la anterior política industrial, son
dos asuntos importantes que habrá que resolver en el futuro. Estos acontecimientos, que introducen nuevas variables e interrogantes, anuncian varios
cambios, en particular en las opciones en materia de organización económica
e industrial. Ya se haga la transición mediante un proceso revolucionario o reformista, el horizonte se encuentra completamente abierto e incierto en lo que
concierne a la estrategia de desarrollo que adoptarán los nuevos gobiernos, el
nuevo contrato social por el que optarán y los nuevos equilibrios a establecer
entre las élites en el poder.
Túnez, que está llevando a cabo su Revolución de la dignidad, incluso si las
autoridades de transición se esfuerzan en dar una imagen de continuidad de
cara a los inversores extranjeros, será probablemente aquel de los tres países
cuyas estrategias y políticas industriales cambiarán más. Si Marruecos mantiene
su apuesta por las reformas progresivas, es probable que prosiga con su nueva
estrategia de industrialización voluntarista basada en el desarrollo sectorial y en
la estrategia de conglomerados o clusterización orientada a la exportación, pero
acompañada también por toda una serie de reformas transversales en los planos jurídico, administrativo y de organización territorial, así como por el pacto
concluido entre el Estado y el sector privado para la reactivación industrial. En
cuanto a Argelia, sigue conservando su excepcionalidad frente a sus vecinos,
sumida en una situación de ambigüedad e incertidumbre reflejada en su Nueva
estrategia industrial, marco de referencia —aunque no se haya adoptado oficialmente— que oscila entre el libre mercado y el industrialismo voluntarista.9
8
9
Véase el capítulo sobre Marruecos, por Larabi Jaidi.
Véase el Post Scríptum del capítulo sobre Argelia, por Fatiha Talahite.
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Túnez y Marruecos, a diferencia de Argelia, han basado su especialización industrial
en bienes intensivos en trabajo, aunque hayan explotado al mismo tiempo las ventajas
de sus recursos naturales y de sus especificidades, dedicándose activamente, aunque
en distintos grados, a la promoción de la diversificación industrial y a la participación
del sector privado. Como Argelia, conscientes de la competencia de muchos países en
desarrollo que practican salarios bajos, han acompañado estos últimos años sus estrategias industriales de apoyos a las cadenas de producción y distribución de productos
industriales, especialmente en el campo de la logística, el transporte y la fiscalidad, con
el fin de reforzar su competitividad.10
En los dos países, la industria textil ha sobrevivido en general a la liberalización, especialmente en Marruecos, que ha logrado especializarse en la industria del vestido (productos intermedios y finales) a la vez que desarrollaba la industria de transformación
del pescado y comenzaba a desarrollar una industria del automóvil y sus componentes,
superando así su tradicional especialización en la industria alimentaria y de fosfatos.
Por su parte, Túnez parece haber tenido éxito en su giro hacia la industria mecánica y
electrónica, a la par que mejoraba y desarrollaba su industria alimentaria.
Pese a sus relativos éxitos y la especialización en productos intensivos en mano de obra,
ninguno de estos países ha logrado crear un número considerable de empleos industriales ni incrementar de manera significativa la participación de la industria en el PIB ni
tampoco aumentar su competitividad en los mercados internacionales; por añadidura, el
impacto de la crisis mundial en las exportaciones industriales y en la inversión ha agravado las cosas. En esta obra, los autores proponen una reflexión sobre las modificaciones
que habría que aportar a los programas industriales para conseguir los objetivos fijados.
Aunque sus intercambios industriales con la UE, su principal socio comercial, se hayan
reforzado, siguen siendo deficitarios y el comercio industrial entre ellos casi no existe.
El lector hallará en este libro un análisis comparativo preciso y detallado de la evolución y
de los resultados de las políticas industriales en los tres países del Magreb —Marruecos,
Túnez y Argelia— a lo largo de los veinte últimos años. El aún exiguo desarrollo industrial de dichos países y el problema derivado del desempleo, especialmente entre los
jóvenes, se ha convertido, más que nunca, en una cuestión imperativa que debe recibir
toda la atención de los investigadores y, en particular, de los gobiernos y de los actores
políticos. En el contexto actual de rápidas transformaciones en la región, este estudio
debería ser útil para aquellos que deseen tener una visión completa de esta cuestión y
aproximarse a la misma teniendo en cuenta sus distintas dimensiones e implicaciones
—económicas, políticas y sociales.
10 Citemos, por ejemplo, los planes de desarrollo de infraestructuras del transporte en Argelia y Marruecos, así como la promoción de zonas industriales en los tres países.
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1
Las políticas
industriales en Argelia
(1963-2007)
Fatiha Talahite
Rafik Bouklia-Hassane
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
Fatiha Talahite
Rafik Bouklia-Hassane
Introducción
La industria está en el corazón de los modelos de desarrollo adoptados por Argelia.
Sin embargo, su importancia efectiva en la
economía varía según cada periodo. Esta
investigación retrospectiva cubre el periodo
de 1963-2007, dividido como sigue:
•
•
1963-1985: hay una economía dirigida
y una planificación centralizada de
la inversión industrial. La industrialización se inscribe en el marco de un
modelo de desarrollo autocentrado y
de una voluntad de ruptura con la economía mundial capitalista, tanto en el
ámbito externo (monopolio estatal del
comercio exterior) como en el ámbito
nacional (sector público dominante en
ausencia de competencia interna);
1986-1994: como resultado de factores
internos y externos (uno de los más
notables es la falta de liquidez, cuando
no la insolvencia externa del país), el
sistema entra en una crisis que golpea
de lleno al sector industrial. Entre 1988
y 1989, Argelia inicia un proceso económico y político de transformación
postsocialista; la planificación centralizada de la economía, hasta entonces
modelo dominante, es abandonada
progresivamente y se comienzan a
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instaurar las reglas e instituciones de
mercado;
•
1994-2000: la deuda externa obliga a
Argelia a aceptar los programas de ajuste estructural estipulados por las instituciones internacionales que, además
de la estabilización macroeconómica,
preconizan la apertura al comercio
externo y una serie de privatizaciones;
este periodo está marcado por una
enorme inestabilidad política y social;
•
2001-2007: gracias a las reformas estructurales, a la subida de precios de
los hidrocarburos y a una mayor estabilidad económica, la economía recupera
su equilibrio financiero básico; pero,
sin embargo, a excepción del ámbito
de los hidrocarburos, el crecimiento
económico mantiene su atonía y prosigue el declive industrial. En febrero
de 2007 se pone en marcha una nueva
estrategia industrial.
La siguiente tabla resume los principales indicadores (porcentuales) relativos al sector
industrial en el curso de estos diferentes periodos:
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Tabla 1. Principales indicadores del desarrollo industrial por subperiodos (1963-2005)
1963-1986
1987-1999
2000-2005
12,6
10,8
6,6
74,1
77,6
65,1
Variación de la producción industrial pública en volumen
11,2
-2,7
0,0
Empleo industrial/empleo total
12,2
10,3
7,4
Importaciones de productos industriales/total de las
importaciones
90,2
86,9
89,0
Exportaciones de productos industriales/total de las
exportaciones
7,8
4,3
3,0
Variación media de los precios de la producción
industrial pública
-
23,8
3,5
Variación media de los precios de la producción
industrial privada
-
15,7
0,8
Valor añadido (VA) industrial/producto interior bruto (PIB)
VA
industrial público/VA de toda la industria
Fuente: Office National des Statistiques (ONS), Comptes économiques, Argel, varios años
En esta investigación mostramos, en una
primera parte (1), cómo la industria ha desempeñado un papel central en el modelo
argelino de desarrollo, tanto en el ámbito
doctrinal (1.1) como mediante el balance
de la política industrial durante el periodo
1967-1986 (1.2).
En la segunda parte (2), analizamos la crisis de 1985 (2.1), sus efectos en la industria
(2.2), así como las diferentes estrategias
de salida de la crisis puestas en práctica
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(2.3). La tercera parte (3) estudia la evolución de la industria desde 1989, primero en su conjunto (3.1) y después en las
dinámicas de las diversas ramas y sectores
jurídicos (3.2). Finalmente, la última parte
(4) presenta las grandes líneas de la estrategia industrial puesta en marcha en 2007,
así como los resultados de las simulaciones (4.1) realizadas para proyectar, en base
a ciertas hipótesis, la evolución industrial y
de creación de empleo durante el periodo
2008-2015 (4.2).
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
1. Industrialización y modelo de desarrollo autocentrado (1963-1986)1
Si las primeras visiones de la industrialización de Argelia pueden remontarse a los
sansimonianos durante la etapa colonial,
hasta 1958 no se elaboró una estrategia
como tal, con el Plan de Constantina. Se
concibió entonces el desarrollo económico
como el medio para contener la radicalización que se estaba produciendo en el Movimiento de Liberación Nacional desde el
1.º de noviembre de 1954. La Argelia independiente heredaba algunos proyectos en
curso: el desarrollo siderúrgico en Annaba, la licuefacción del gas natural en Arzew
(Camel), la construcción de un tercer oleoducto. Esta herencia colonial va a marcar la
orientación de la política industrial argelina,
especialmente en lo referente al peso dado
a la siderurgia.
En este sector, cuatro unidades de capital
francés (Acilor Orán, Sotubal y Altimec,
que utilizaba chatarra recuperada y acero
semiacabado) producían en gran medida
para la agricultura; con sus 150 000 toneladas de producción siderúrgica anual, satisfacían las necesidades locales. Empleaban
a 1500 obreros y todo su equipo directivo
era europeo. Según el Plan de Constantina,
el complejo de al-Hayar (unidad productiva
de Duzerville) estaba concebido como una
unidad de exportación de acero, especialmente para los astilleros del sur de Francia
1 Este apartado, así como los puntos 2.1 y 2.2 del apartado
2, se basan en parte en la investigación de Hadjseyd, sobre
todo en lo que respecta a las cifras aportadas (Mahrez Hadjseyd, L’industrie algérienne. Crise et tentative d’ajustement,
París: L’Harmattan, 1996).
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(La Ciotat, La Seyne). De ahí su ubicación
cerca de un puerto, en Annaba: «Annaba se
convierte así en puerto exportador de mineral de hierro y de fosfato. La siderurgia,
que en una primera etapa se prevé que produzca 500 000 toneladas de acero y que
se dedique a la fabricación de chapas, tendrá un efecto de arrastre en las industrias
de transformación. La existencia de una fábrica de vagones confirma su vocación por
la metalurgia pesada» (informe general del
Plan de Constantina).
1.1. La industria en el modelo argelino de desarrollo (1963-1986)
Esta fase fue la de la sucesión de planes de
desarrollo.2 Estuvo marcada por la crisis del
petróleo de 1974 y por el desplome de los
precios del petróleo de 1986. Se caracterizó
por un auge notable de la economía argelina, aunque al final del periodo aparecieron
ya las primeras señales de agotamiento debido a un brutal cambio de tendencia de la
coyuntura externa, pero también a los cambios en las políticas económicas.
El objetivo consistía en la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo independiente basada en la industria de medios de
producción como garante de la independencia económica nacional, si bien este
concepto nunca fue realmente objeto de
2 La sucesión de planes de desarrollo fue la siguiente:
1967-69: plan trienal o plan previo;
1970-73: primer plan cuatrienal;
1974-77: segundo plan cuatrienal;
1978-79: «pausa» en las inversiones; inversiones «extras» (asuntos pendientes);
1980-84: primer plan quinquenal;
1985-89: segundo plan quinquenal (abandonado al poco de
su lanzamiento debido a la crisis de 1985).
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una definición rigurosa que permitiera plantear la cuestión de la viabilidad de una reproducción económica sobre esta base. El
modelo se inspiraba formalmente en la historia del desarrollo económico europeo de
los siglos XVIII y XIX, interpretada como una
sucesión de «revoluciones» (revolución industrial, revolución científica y técnica). Por
un lado, se insistía en la ruptura con el pasado. Por otro, se pensaba que el desarrollo
seguía una trayectoria única cuyo ritmo se
podía acelerar de forma voluntarista. La industria constituía así la base de esta estrategia de desarrollo acelerado, en la cual la
tecnología desempeñaba un papel central. Se
llegó así a la convicción de que el desarrollo industrial requería empresas de grandes
dimensiones y la introducción de las tecnologías más modernas. El Estado se arrogaba
un papel fundamental como agente de ruptura y de modernización, más importante,
si cabe, que el desarrollado históricamente
en Europa, debido a la debilidad o ausencia
de una clase social portadora de la modernidad. Cuestiones como éstas eran debatidas a menudo en Argelia: el papel de la industria, de la tecnología, del Estado y de las
diferentes fuerzas sociales en el desarrollo;
lo que a veces daba lugar a diversos experimentos e, incluso, a puntos de inflexión en
las estrategias de desarrollo. El modelo argelino de desarrollo se inspiraba en la teoría
de la dependencia, justificando así su opción por un modelo autocentrado, lo que
condujo a una política de ruptura con la división internacional del trabajo. Dicha teoría combinaba, en un discurso dominante
por aquel entonces:
•
una teoría del subdesarrollo (o del desarrollo del subdesarrollo) provocado
Politicas Industriales en el Magreb.indd 19
por la dominación imperialista que
se perpetúa mediante un intercambio
desigual que permite la sustracción de
un creciente excedente en beneficio
de la metrópoli;
•
y una representación de la economía
mundial en términos de centro-periferia, por lo que la industrialización se
hace necesaria para acabar con esta
dependencia. En este marco, la industrialización está diseñada, pues, como
una estrategia de ruptura con el mercado mundial capitalista, creando una
economía nacional protegida.3
Señalemos que estos dos planteamientos han sido cuestionados de forma radical en los años ochenta y noventa. El primero, por las teorías de la renta, que le dan
la vuelta a la representación de los flujos
Norte-Sur. En vez de hablar de una explotación de la periferia por el centro a través
de un intercambio desigual, la renta (vinculada a la exportación de recursos naturales, a las remesas de los emigrantes y a
la ayuda al desarrollo), considerada como
un ingreso exterior, es acusada de aniquilar la producción y de bloquear el desarrollo
de esos países. El segundo planteamiento
(visión centro-periferia) ha sido considerado como superado, debido, por una parte,
al potente ascenso de los «países emergentes» y, por otra parte, a la caída del Muro,
3 Desde esta perspectiva, el proteccionismo era concebido
como una estrategia destinada a durar en el tiempo, aun sin
haber resuelto, sin embargo, el problema de la reproducción
a largo plazo de una economía que reposara sobre esta base.
Hay que señalar, por lo tanto, que este planteamiento se diferenciaba de las teorías proteccionistas del siglo XIX (Friedrich
List) en que éstas preconizaban el proteccionismo como un
instrumento provisional, en la fase de nacimiento y maduración de industrias nuevas.
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
20 - 21
siendo definitivamente sustituido por la visión de un mundo multipolar donde el nivel de desarrollo de los países depende
ampliamente del éxito de su integración en
la economía mundial.
Desde 1962, el Programa de Trípoli enfatizaba el papel predominante de las industrias
de base (denominadas industrias pesadas),
especialmente los hidrocarburos y la siderurgia. «El desarrollo real y a largo plazo del
país está vinculado a la implantación de las
industrias de base necesarias para satisfacer
las exigencias de una agricultura moderna.
A este respecto, Argelia ofrece grandes posibilidades para las industrias petroleras y
siderúrgicas. En este ámbito, es responsabilidad del Estado el reunir las condiciones
necesarias para la creación de una industria
pesada».4 Sin embargo, esta estrategia no se
puso en marcha inmediatamente. Tras la Independencia (1962-1965), ciertos hechos y
acontecimientos de gran calado —especialmente el movimiento de autogestión agrícola e industrial, la creación de sociedades
nacionales según el modelo de Sonatrach y
los legados del Plan de Constantina— desempeñaron un papel decisivo en la orientación a seguir. En aquellos momentos aún
quedaban muchas cosas por determinar sobre la estrategia industrial, en particular, el
lugar del sector privado y de los inversores
extranjeros (de las inversiones directas extranjeras [IDE]).5
Ministerio de Información, «Programme de Tripoli», Dossiers documentaires, Argel, n.º 24, enero de 1976, pág. 49.
5 Gran parte de las inversiones industriales estaban financiadas por capitales extranjeros. Inspirándose en la práctica
francesa, que consistía en acordar privilegios a las empresas
francesas mientras se abrían concursos para los inversores de
otros países, se adoptó la estrategia de fomentar que las empresas extranjeras compitieran entre ellas.
4
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En 1965, la política gubernamental cambió y se volvió más dirigista, lanzando duras críticas contra «las vacilaciones y el
populismo» de la etapa anterior. Se definió
más la estrategia industrial, presentada oficialmente por primera vez en el Rapport de
présentation du budget d’équipement 1966
(Informe de presentación del presupuesto
de equipos productivos 1966), planteándose como una estrategia a largo plazo, de
quince años (1966-1980), cuyo objetivo sería la «autonomía tecnológica», es decir, la
capacidad para desarrollar sus propios equipos productivos y para transformar sus productos industriales. Se priorizaron pues las
industrias de base, sobre todo la siderurgia
y la petroquímica. Se pretendía construir un
modo de acumulación autónoma inspirado en el modelo soviético de autarquía, así
como en los modelos de otros pequeños
países de Europa occidental, como Austria
o España. Pero señalemos que, al tomar a
estas economías como ejemplo, los planificadores argelinos pasaban por alto el factor
tamaño, sin embargo, esencial: la URSS (así
como China, por otro lado) tenía un tamaño que le permitía sostener una opción de
cierto grado de autarquía; además, su economía estaba inscrita en un conjunto más
amplio, el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME o COMECON). En cuanto a los
pequeños países de Europa occidental, éstos estaban en proceso de integración en
la Comunidad Económica Europea (CEE).
Así que, para poder imitar con éxito a alguno de estos modelos, sin renunciar por
ello a los principios fundacionales, hubiera sido necesario proyectar la estrategia de
desarrollo hacia una escala más amplia que
el estrecho marco del mercado nacional y
plantearse, ya en aquella época, a falta de
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apertura al mercado mundial, la constitución por lo menos de un espacio económico regional integrado (ya fuera un marco
magrebí, mediterráneo, árabe o africano).
Basándose en la teoría de las industrias industrializantes de G. Destanne de Bernis,6
el modelo argelino se desmarcó a la vez
de la teoría del crecimiento equilibrado de
Ragnar Nurkse (1907-1959), del modelo
de industrialización por promoción de las
exportaciones (al origen del éxito de los
nuevos países industrializados [NPI]), pero
también del modelo de industrialización
por sustitución de importaciones —con
el que a veces ha sido identificado—, que
prioriza los bienes de consumo. En su definición de las industrias de base, piedra
angular de la industrialización, la Carta Nacional (1976) enumeraba las mismas ramas
que De Bernis: metalurgia, componentes
mecánicos, eléctricos y electrónicos, construcciones navales, petroquímica e industria
química de productos básicos; industrias
todas ellas que «desempeñan un papel estratégico determinante, pues aseguran la independencia de la industria nacional y, por
lo tanto, la independencia del país en sí».
Sin embargo, su papel en este modelo difería de las industrias industrializantes (o
del modelo industrial soviético), pues no
se concedía prioridad absoluta a ninguna
rama con respecto a las demás; cualquier
industria que se considerara potencialmente favorecedora de la independencia nacional podía ser integrada.
6 Producto a su vez de una larga tradición que se puede remontar a la teoría del desarrollo desequilibrado de Hirschman,
que pasa por François Perroux e integra los principios del modelo soviético.
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Pero, en el terreno de los hechos, sí se concedió prioridad a dos ramas concretas: la
siderurgia y la petroquímica. Atendiendo
a un esquema derivado de una particular
lectura de la revolución industrial europea,
de la primera se esperaba un fuerte efecto
de arrastre en la producción agrícola, en las
industrias metalúrgicas y mecánicas y en
la construcción y obras públicas (insumos
basados en el acero). De esta manera la siderurgia, que en el modelo soviético, así
como en el de Destanne de Bernis, constituía el núcleo duro de las industrias que
aseguraban el desarrollo, adquirió un carácter mítico, lo que podría explicar ciertas decisiones nada realistas al respecto. Así, por
ejemplo, el complejo siderúrgico de al-Hayar
(armazones, acero corrugado) se convirtió
en el símbolo de la epopeya industrial argelina.
Otro tópico derivado de una particular lectura de la revolución industrial consistía en
que la industrialización pasaba forzosamente por la implantación de empresas de grandes dimensiones: «La revolución industrial
no podrá fortalecerse ni progresar si el país
se limita a los métodos de producción industrial de escasa capacidad de realización y
de gestión que caracterizan al subdesarrollo
legado por el periodo colonial» (Carta Nacional). En Argelia, esta apuesta no se limitó
a la industria pesada ampliada a las industrias de base, sino que se extendió a la industria textil y a la mecánica de precisión, en
forma de enormes complejos industriales de
capital intensivo. Esta opción, justificable en
su inicio por la debilidad del tejido industrial
que obligaba al planificador a crear unidades productivas fuertemente integradas, se
fue acentuando debido al carácter estatal y
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
centralizado de las inversiones, así como por
la concentración llevada a cabo por el Estado
de unos enormes medios de financiación de
estas inversiones.
Finalmente, el modelo argelino también se
caracterizó por su estructura por etapas: primero, asegurar los fundamentos básicos (siderurgia, petroquímica) para garantizar una
gran capacidad productiva (acero, abono,
energía, cemento); después, modernizar los
sectores tradicionales, en particular la agricultura, mediante la producción, por parte
de esas industrias de base, de insumos para
el sector (tractores, camiones, maquinaria
agrícola, herramientas). Los dos objetivos
—construir una economía independiente mediante la creación de industrias de
base y cubrir las necesidades de la población desarrollando industrias de transformación—, aunque no fueran jerarquizados
a priori, lo fueron por la política de los hechos, con la prioridad acordada al desarrollo de las industrias de base.
Sin embargo, se echa en falta un eslabón en
este proceso. En efecto, tanto en la teoría
de Destanne de Bernis como en el modelo
soviético, las industrias de bienes de equipo (definidos como todos los bienes que
componen la formación bruta de capital
fijo [FBCF] de las empresas) debían desempeñar un papel central en la reproducción
del conjunto del sistema productivo. En los
esquemas de reproducción económica de
Marx, estas industrias debían hallarse en
el corazón de las estrategias de industrialización autocentrada. Pero en el modelo
argelino estaban, sin embargo, ausentes.
Se las suponía incluidas en las industrias de
base o en las industrias de integración, por
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lo que su papel se confundía con el desempeñado por los materiales de construcción o por el acero. Sobre el papel, estos
bienes de equipo correspondían a la rama
de las industrias siderúrgicas, metalúrgicas
y eléctricas, que agrupaban a la producción
mecánica pesada y ligera, la eléctrica y la
electrónica. Pero, en realidad, más allá de las
inversiones en agricultura y en construcción
y obras públicas, no había una programación
de producción de bienes de equipo para la
industria, lo que significaba depender a largo
plazo de las importaciones. Se podría suponer que, vista la naturaleza por etapas del
modelo, las inversiones en este sector quedaban implícitamente diferidas a momentos
posteriores. Pero este eslabón ausente en la
estrategia industrial argelina suscita dudas
sobre la voluntad declarada de erigir un sistema industrial totalmente autónomo. Así
pues, a pesar de la aparente audacia de los
objetivos anunciados, se diría que, ya desde el comienzo, los planificadores hubieran
planteado límites al modelo, interiorizando
de alguna manera la fatalidad del subdesarrollo que impedía llevar hasta sus últimas
consecuencias el ambicioso proyecto de un
desarrollo industrial autocentrado.
La puesta en práctica de esta estrategia recorrió tres grandes fases:
El periodo 1967-1973; puesta en marcha
del modelo autocentrado: nacionalizaciones, creación de grandes complejos industriales, gestión socialista de las empresas,
elaboración de planes de desarrollo, revolución agraria. En particular, el año 1971
estuvo marcado por importantes rupturas —nacionalización de los hidrocarburos y puesta en marcha de la revolución
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agraria y de la gestión socialista de las empresas— que profundizaron la orientación
socialista del país.
El periodo 1974-1979; la subida del precio
del petróleo y el incremento resultante de la
capacidad financiera del país más allá de las
necesidades planificadas provocaron una
fuerte aceleración de las inversiones industriales (lo que supuso la creciente necesidad
de asistencia técnica extranjera, con el endeudamiento exterior que ello conllevaba),
superando en gran medida la capacidad de
absorción de la economía, de manera que,
al final de cada plan, cada vez quedaban
más «asuntos pendientes». El elemento característico de este periodo fue sin duda la
amplitud del volumen de inversiones, cuyo
nivel y cuotas correspondían a una inyección masiva de capital sólo explicable desde la firme convicción de que ése era el
motor del desarrollo. En el primer plan cuatrienal (1970-1973), las inversiones se multiplicaron por 1,5. Entre 1973 y 1977, se
multiplicaron por 2,2. En base al producto interior bruto (PIB), la tasa de inversión
supuso el 28,3 % durante el primer plan
cuatrienal y el 42,6 % durante el segundo.
Más allá de estas medias, alcanzó picos del
42,6 % en 1977 y del 47,8 % en 1978, año
en el cual la tasa de inversión en Argelia
fue la más elevada del mundo. La parte correspondiente a las infraestructuras económicas se incrementó (pasando de 1140 a
11 000 millones de dinares argelinos [DZD]
entre los periodos de 1967-1969 y 19801984), mientras que la parte correspondiente a la agricultura se estancaba (1800
mills. anuales de DZD constantes de 1984).
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El periodo posterior a 1979; el crecimiento
proyectado, lo acabamos de ver, era excesivo para la capacidad de absorción existente. Por ello, en los años 1978-1979, la
tasa de inversión experimentó un frenazo
en seco, anunciando una pausa para reforzar los Proyectos en Retraso (RAR) y poner
en marcha los que aún estaban pendientes.
Por otro lado, si bien a lo largo del periodo
de 1967-1979 la inversión pública se destinaba principalmente a la industria, especialmente a los hidrocarburos, a partir de
1980 ésta comenzó a dirigirse a las infraestructuras económicas y sociales (arte, presas hidrológicas, carreteras, trenes, salud,
educación, administración).
Así que una financiación importante, procedente de la nueva riqueza generada por
los precios de los hidrocarburos y de las
posibilidades abiertas por el endeudamiento externo, se dedicó a la puesta en
marcha de una política de desarrollo a menudo concebida como una carrera desbocada hacia la acumulación ilimitada de
capital fijo. Entre 1967 y 1989, la inversión
anual media general fue de 11 000 mills. de
dólares estadounidenses (USD). La siguiente
tabla muestra los indicadores de inversión
en el conjunto del periodo e ilustra el peso
de la industria, así como el auge y declive de
la inversión pública industrial:
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
Tabla 2. Evolución de la inversión global en 1967-1989
(mills. DZD constantes de 1984)
Sectores
Periodos
Agricultura
Infraestructuras
económicas
1967-1989
Inversión anual
media
1800
1967-1969
1980-1984
1140
11 000
1967-1989
522 000
1967-1969
1978-1979
1980-1984
1985-1989
5400
53 000
26 000
11 300
Industria
de hidrocarburos
Otras industrias
Inversión pública
industrial
Por otro lado, la tasa de inversión (FBCF/PIB)
para el conjunto de sectores supone un
récord absoluto, con respecto tanto a los
Participación en el
total de inversiones
46 %
21 %
24 %
países industrializados como a los países
en vías de desarrollo.
Tabla 3. Tasa de inversión por periodos
Periodo
Tasa de inversión
1967-1969 (plan trienal)
28 %
1970-1973 (1.er plan cuatrienal)
39 %
1974-1977 (2.º plan cuatrienal)
45 %
1978
Finalmente, estos importantes recursos financieros produjeron efectos negativos debido a la aplicación de un mecanismo de
ajuste ex ante y centralizado. La planificación prevista no permitió llevar a cabo
una reorientación de nuevos recursos financieros hacia un desarrollo sostenido.
¿Se puede acaso pensar que el ajuste por
el mercado se hubiera adaptado mejor a
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superior al 50 %
las crisis del petróleo y, en general, a las
fluctuaciones de los recursos financieros
exteriores propias de una economía basada en el petróleo? Hay que señalar que,
habida cuenta de su amplitud, estas crisis también tuvieron efectos negativos en
países productores de petróleo donde funcionaba el ajuste por el mercado —efectos a menudo analizados en términos de
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«enfermedad holandesa»—,7 pero, sin embargo, éstos demostraron una mayor capacidad de reacción y de adaptación y una
menor inestabilidad en los grandes agregados macroeconómicos.
1.2. Balance de la política industrial durante el periodo
1967-1986
Los resultados de la estrategia industrial hay
que evaluarlos con respecto a los objetivos
inicialmente fijados, que se orientaban, recordémoslo, al desarrollo e independencia
económica a través de la creación de una
industria de base, a la integración industriaagricultura, al aprovechamiento de las materias primas y a la creación de empleo. Pero,
antes, echemos un vistazo a cómo esta
política, uno de cuyos aspectos más espectaculares fue la amplitud de las inversiones
realizadas, se tradujo en términos de producción industrial y de valor añadido.
1.2.1. Efectos de las inversiones industriales en el incremento de la producción y del valor añadido industrial
Entre 1969 y 1978, la producción de las
empresas públicas pasó de suponer el
80 % de la producción industrial global a
suponer el 85 %, aunque los resultados se
quedaron cortos en relación a la capacidad
productiva existente, cuya explotación fue
aproximadamente del 50 %. El crecimiento
industrial fue de dos dígitos a lo largo de
un periodo de más de quince años, mientras que la parte de la industria manufacturera (sin contar con los hidrocarburos,
la industria8 energética y la minería) superó el 15 %.
Tabla 4. Participación de la industria y crecimiento del valor añadido industrial
(1967-1984)
Sectores
Industria
Industria
manufacturera8
VA
industrial en % del PIB
40 %
12,5 %
12,5 %
(7 % en 1967-1979; 16 % en 1970-1973)
10 %
7 Teoría según la cual un incremento notable de los ingresos de un país (de entrada de divisas) puede afectar a los tipos de cambio con consecuencias dañinas para su industria
y economía. (N. del T.)
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Crecimiento anual
8 Tres ramas suponen más del 70 % de todo el valor añadido industrial: la rama agroalimentaria (27 %), las industrias siderúrgicas, metalúrgicas, mecánicas y eléctricas (22 %) y la rama textil (22 %).
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
26 - 27
Sin embargo, durante la fase intensiva de
puesta en marcha del aparato productivo
industrial (1967-1979), no se dieron incrementos en la productividad. Al contrario, la
productividad de la industria (sin tener en
cuenta los hidrocarburos) cayó aproximadamente 15 puntos con respecto a 1969.
En cambio, la productividad aparente del
trabajo industrial (valor añadido por empleo en DZD constantes de 1984) pasó de
un índice de 85 a 137 entre 1979 y 1984
(tomando como base 1969), lo que confirma los buenos resultados de la industria
(sin tener en cuenta los hidrocarburos) a
partir de 1980, si bien en el resto de la economía esta productividad prácticamente se
multiplicó por dos (índice 190). Aunque
«el periodo 1980-1984 parece haber sido el
mejor para la industria, sin tener en cuenta
los hidrocarburos, desde el punto de vista
productivo y del valor añadido», esta productividad industrial fue, en todos los periodos, inferior al conjunto de la economía,
fueran cuales fueran los precios de los hidrocarburos.9 Conviene, sin embargo, relativizar la pertinencia de estos indicadores,
pues se refieren a una producción no valorada en el mercado internacional, por lo
que no tienen relación alguna con la competitividad económica. Estamos tratando
una economía autocentrada, de modo que,
lógicamente, su evolución sólo puede ser
valorada con respecto a sí misma.
En materia de comercio exterior, las exportaciones de productos industriales, que se
limitaban a algunos excedentes procedentes de la siderurgia, resultaban insignificantes (600 mills. DZD anuales, o sea, 120
9
Mahrez Hadjseyd, op. cit.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 26
mills. USD). Sin embargo, desde el punto de
vista de los objetivos del modelo, estos resultados no podían considerarse negativos,
pues la producción industrial no estaba
destinada a la exportación sino al mercado
interno. Pero sí lo eran, y de forma catastrófica, desde el punto de vista de la balanza comercial y de la balanza de pagos,
en la medida en que las importaciones de
insumos para las necesidades del aparato
productivo industrial, incluyendo los de carácter agrícola, representaban el 56 % de las
importaciones durante este periodo.
1.2.2. Evaluación del modelo teniendo en cuenta los objetivos planteados
a) Creación de una industria de base
•
Los hidrocarburos. Hemos visto que,
inicialmente, las industrias de base,
consideradas «piedra angular» de la industrialización, estaban diversificadas:
metalurgia, mecánica, componentes
eléctricos y electrónicos, astilleros,
petroquímica y química de productos
básicos; y que no se atribuía prioridad
absoluta a ninguna rama sobre las
demás. Pero, de facto, la rama de los
hidrocarburos resultó privilegiada (especialmente su subsector exportador),
la petroquímica recibió pocas inversiones (salvo el gas natural licuado [GNL])
y los bienes de equipo menos aún.
•
La siderurgia. Durante el periodo de
1967-1989, las inversiones en este
sector, que representaban el 20 % de
las inversiones industriales (sin tener
en cuenta los hidrocarburos) y el 10 %
de las inversiones industriales totales,
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se concentraron principalmente en
el complejo de al-Hayar y en algunas
unidades nuevas, así como en la renovación total y ampliación de unidades
existentes (en Orán y en Regaia). Algunas inversiones fueron financiadas
por créditos exteriores: 22 % en el segundo plan cuatrienal, 35 % en el periodo de 1978-1979 y 9 % a lo largo del
primer plan quinquenal. Se retomó el
proyecto del Plan de Constantina, que
fue integrado en la base del modelo
de desarrollo orientado a la demanda
interna. Las inversiones superaron los
3000 USD por tonelada instalada, lo
que representa más del doble de las
inversiones medias mundiales de este
tipo (estimadas entre 1000 y 1500 USD
por tonelada instalada). Al estar el proyecto inicial sobredimensionado con
respecto a las necesidades locales, en
un primer momento se mantuvo parcialmente su orientación exportadora,
pero, cuando el mercado mundial del
acero comenzó a entrar en crisis, se
suscitaron dudas sobre la capacidad
de la siderurgia argelina para dar salida
a sus productos. A comienzos de los
años setenta, una nueva inversión de
ampliación de la capacidad productiva
a 2 000 000 de toneladas de acero
reanimó la polémica. Pero, finalmente,
la capacidad argelina quedó ampliamente superada por la demanda antes
de que se hiciera efectiva la ampliación en 1980. Si bien es cierto que
la demanda interna de acero estaba
distorsionada por la política industrial,
especialmente por la construcción de
grandes estructuras altamente consumidoras de acero. Además, el éxito
del acero debe relativizarse habida
Politicas Industriales en el Magreb.indd 27
cuenta del excesivo endeudamiento
del sector, así como de los altos costes productivos. Mientras que en los
años sesenta y hasta comienzos de
los setenta Argelia exportaba acero, en
1989, la producción propia cubría menos de la mitad de la demanda. Pero
también había problemas en el ámbito
de la oferta, tanto desde un punto de
vista cuantitativo como cualitativo.
Para empezar, el rendimiento del sector estaba marcado por una subexplotación de las capacidades productivas.
El complejo de al-Hayar alcanzó su
mayor rendimiento en 1987, más de
ocho años después de la inauguración
del último horno, con una producción
de 1 400 000 toneladas de acero en
bruto, lo que suponía el 70 % de su capacidad productiva teórica. Además, la
demanda de productos largos fue subestimada por los planificadores, lo que
suponía una elección técnicamente
irreversible, salvo que se quisiera incurrir en nuevas inversiones muy costosas. Por ello, resultaba más ventajoso
importar acero para ajustar la oferta a
la demanda. Por otro lado, para garantizar la calidad de la producción de los
grandes complejos industriales entregados «producto en mano», los constructores impusieron normas que limitaban el uso de acero de origen local
(el acero de al-Hayar sólo representaba
entre el 20 % y el 30 %). Entre 1975
y 1985, las importaciones de acero y
de productos derivados alcanzaron los
7000 mills. DZD (aproximadamente,
1500 mills. USD), casi tanto como las
importaciones del sector alimentario.
Todo esto revelaba la rigidez del modelo orientado hacia la satisfacción de la
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demanda interna y cómo podía acabar
contradiciendo el propio objetivo que
se había fijado de independencia económica. El acceso a las importaciones
era, además, desigual. Mientras que las
grandes industrias mecánicas obtenían
permisos para importar directamente
acero y productos semiacabados, las
tensiones persistentes en el mercado interno del acero afectaron al programa de
la vivienda. En el sector de construcción
y obras públicas, la producción local
rara vez lograba cubrir más del 20 % de
las necesidades; sumada a las importaciones, apenas alcanzaba a cubrir el
54 % (500 000 toneladas importadas
y 269 000 de producción local). Otras
industrias también resultaron afectadas
por esta insuficiencia en la oferta, como
la pequeña y mediana industria de
transformación metalúrgica, en particular, la industria del embalaje metálico.
•
En la rama de las industrias siderúrgicas,
metalúrgicas, mecánicas y eléctricas, en
los años ochenta la inversión global
en DZD constantes de 1984 fue de 47
000 mills. (9000 mills. USD) y el empleo
medio fue de 85 000 trabajadores. Con
un valor añadido medio de 9000 mills.
DZD constantes en lo que respecta al
sector público, contribuyó en un 4,5 %
al PIB global, suponiendo un 24 % del
valor añadido bruto de las industrias
manufactureras. La industria mecánica
desempeña aquí un papel central: 5500
mills. DZD de valor añadido. Los bienes
de consumo duradero (electrodomésticos, aparatos electrónicos para el gran
público, productos sanitarios, carpintería, productos de aluminio, etc.) constituyen una parte importante de esta
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rama. La mayor parte de las unidades
industriales eran entregadas como «producto en mano», con un escaso grado
de control tecnológico y de autonomía
con respecto a los constructores extranjeros. Estas industrias sufrían importantes deficiencias de explotación y un uso
limitado de sus capacidades productivas. Resulta difícil evaluar la inversión
global en bienes de equipo, pues no
se desglosaban las cifras respecto al
total de la rama. Se estima en 16 000
mills. DZD corrientes (12 000 mills. en
1967-1978 [MPAT, 1979] y 4000 mills.
en 1979-1984), lo que representaba, en
base a los precios de 1984, un 6 % de
la inversión industrial global y un 12 %
de esta inversión sin tener en cuenta los
hidrocarburos. La mitad de esta cifra (o
sea, menos de lo que costó el complejo
de al-Hayar) correspondía a los bienes de
equipo mecánicos, lo que resultaba
escaso con respecto a las cantidades
asignadas a la industria. Por otro lado,
se registraban retrasos importantes en
la realización de los proyectos (un retraso medio de 19,4 meses con respecto a
las previsiones de planificación), unas
tasas de cobertura de la demanda insuficientes por parte de la producción
local, una escasa explotación de las
capacidades productivas (en 1982,
las industrias mecánicas no superaban
el 20 % de la producción planificada)
y una producción poco diversificada.10
El nivel de importaciones sectorial, aun10 De las 117 categorías de bienes de equipo incluidas en la
clasificación oficial, sólo 19 eran producidas en Argelia. En lo
referente a productos metalúrgicos, sólo 6 de las 19 categorías
oficiales se realizaban en Argelia; en lo referente a equipos mecánicos, sólo 10 de las 52 categorías; en lo referente a productos eléctricos, sólo 3 de las 46 categorías (Ilmane, CREA, 1984).
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que inició un descenso continuo a partir de 1978, seguía siendo muy elevado
(en 1987 alcanzó el nivel de 1972). Su
peso relativo en el total de importaciones no disminuyó de forma significativa
a pesar de la caída de las inversiones a
partir de 1985.
b) Integración industria-agricultura
El modelo argelino no atribuía a la agricultura un papel motor en la dinámica de desarrollo. Sin embargo, la modernización de
la agricultura sí constituía un objetivo estratégico a medio plazo, ya que pretendía tanto asegurar la soberanía alimentaria
como estimular las exportaciones agrícolas
y elevar el nivel de vida en el campo. En un
modelo autocentrado, esto requería el abastecimiento de productos industriales como
maquinaria o abonos, lo que justificaba la
prioridad acordada a la industria. Este papel
secundario de la agricultura en el proceso
de desarrollo se tradujo finalmente en una
escasez de inversiones en el sector en comparación con la industria.
Tabla 5. Participación de la agricultura en el PIB
Periodos
Plan trienal (1967-1969)
1.er plan cuatrienal (1974-1977)
º
2. plan quinquenal (1985-1989)
¿Cuál sería el balance de esta modernización de la agricultura de la mano de la industria? Oficialmente, las necesidades de
maquinaria de la agricultura quedaban cubiertas en un 80 % por la industria mecánica. Pero esta cifra sólo tiene en cuenta el
sector público agrícola. De hecho, la tasa
de mecanización de la agricultura en realidad descendió, debido a la insuficiente producción de los complejos industriales de
maquinaria agrícola y a la penuria de piezas
de recambio.
La producción de abonos podría haber sido
un ejemplo de integración industria-agricultura. La idea consistía en modernizar la
agricultura mediante el uso de abonos y el
aprovechamiento de los fosfatos y del etano
Politicas Industriales en el Magreb.indd 29
Participación de la agricultura en el PIB
21 %
9%
8%
(productos derivados del gas natural), hasta entonces exportados en estado bruto. La
Fábrica de Arzew, construida en 1968, ya
estaba prevista en el Plan de Constantina.
Se realizaron importantes inversiones en
grandes complejos de producción de abonos (1500 mills. de USD y 5000 empleos
generados), pero éstos resultaron poco productivos debido a problemas de gestión derivados de su gigantismo, así como a unas
opciones tecnológicas erróneas (la unidad
de Arzew fue cerrada en 1977). Mientras
en numerosas unidades productivas se acumulaban excedentes difíciles de exportar, la
producción del abono más demandado, el
TSP (superfosfato triple), resultaba insuficiente, por lo que se tenía que recurrir a la
importación.
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
En el otro sentido, la relación agriculturaindustria se limitaba a la producción agrícola para procesamientos industriales, en
particular, para las industrias agroalimentarias: plantas conserveras, aceiteras, azucareras, molinerías de sémola, etc. En esta
rama industrial, donde el sector privado,
relativamente bien implantado, demostraba ser más eficaz que el sector público, sin
embargo, los problemas de suministro, la
subexplotación de las capacidades productivas y la insuficiencia de la producción con
respecto a las crecientes necesidades condujeron a recurrir de forma creciente a las
importaciones de insumos (productos agrícolas) y de productos acabados. La economía argelina entró así en un círculo vicioso
en el que el recurso a las importaciones permitía paliar las limitaciones e incoherencias
del modelo de industrialización, satisfaciendo así las demandas sociales y acentuando
la apertura externa del sistema (abandono
de ciertos cultivos y producciones en competencia con las importaciones). La factura alimentaria (20 % de las importaciones)
acabó absorbiendo el total de la disponibilidad monetaria tras el pago de la deuda.
c) Aprovechamiento de los recursos naturales
El objetivo en este sector era doble: acabar
con la especialización típica del colonialismo (exportación de materias primas a
cambio de importación de productos industriales) y desarrollar una industria propia acudiendo a los recursos locales, abundantes y
baratos.11 A un plazo más o menos largo, se
pretendía poner fin a las exportaciones de
materias primas en bruto gracias a la ins-talación de industrias de transformación capaces de absorber la totalidad de la producción
minera. ¿Cuál sería el balance de esta política? En el ámbito de los hidrocarburos, el
resultado, aunque limitado, fue tangible: el
15 % de los hidrocarburos líquidos extraídos
eran transformados in situ; el 60 % del petróleo en bruto era utilizado por la industria petroquímica; el 20 % de la producción de gas
natural era empleado para fines internos, ya
fuera en la industria o en los hogares. Salvo
en lo referente al gas natural, las exportaciones de hidrocarburos tendieron a disminuir y
las de los productos refinados a estabilizarse
en un nivel que rondaba el 20 % del valor
de las exportaciones de hidrocarburos. Sin
embargo, aunque se inició un ascenso en la
cadena de valor, la integración intersectorial
resultaba más problemática, como ya hemos
visto en el caso del intento de integración
entre la industria de hidrocarburos y la agricultura en torno a los abonos. En el ámbito
de las exportaciones, la participación de los
hidrocarburos pasó del 84 % en el periodo
de 1967-1979 al 97 % en el periodo de 19801989, debido, evidentemente, a las subidas
de precios en los mercados mundiales, pero
también al hundimiento de la exportación
de productos agrícolas y de otros productos
mineros (fosfatos, mineral de hierro).
Por otra parte, los minerales de zinc y de
hierro estaban siendo internamente aprovechados al 100 %, gracias a las inversiones
11 Planteamiento más cercano a la teoría de Adam Smith
sobre los costes absolutos que a la teoría de Ricardo de la ventaja comparativa, que se inscribe más en una perspectiva de
apertura sistémica al comercio exterior.
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en siderurgia y en metales no férricos. Existían importantes yacimientos nuevos (Gara,
Yebilet), pero su explotación parecía técnicamente complicada y conllevaría costes prohibitivos debido a la presencia de fósforo. En
cambio, en lo que respecta al resto de minerales, no se encontraron nuevos yacimientos. Lo que significaba que para proseguir el
desarrollo de la industria de base se deberían
importar materias primas (solución ya considerada para los suministros del futuro complejo siderúrgico de Yiyel). En cuanto a los
fosfatos, en cambio, la capacidad de absorción por parte de la industria local se quedó muy corta con respecto a su potencial
(600 000 toneladas anuales de capacidad de
transformación teórica instalada con unos
yacimientos que se cuentan entre los mayores del mundo). Durante el periodo de 19751989, las exportaciones supusieron una
media aproximada del 67 % de la producción. Finalmente, en lo que respecta a los
materiales de construcción, prácticamente la
totalidad de las unidades instaladas aprovecharon los nuevos yacimientos de calcáreo
(producción de cemento, cal), de arena (vidrio plano) y de arcilla (ladrillo, cerámica).
d) La creación de empleo
Entre 1967 y 1989, se crearon 2 540 000
nuevos empleos, de los cuales 460 000 eran
industriales. A lo largo de la década de los
setenta, la tasa de paro pasó del 23 % al 14
%. Pero, en los años ochenta, a pesar de
incrementarse el ritmo de creación de empleo, el paro regresó a su nivel de los primeros años de la Independencia, es decir, a una
media del 23 %. Por otro lado, se daba un
importante empleo superfluo (entre el 15 %
y el 30 % del total), lo que se explica por el
hecho de que la contratación seguía dominada por lógicas sociales, más que económicas. La creación de puestos de trabajo tuvo
un efecto en el consumo de los hogares, que
se incrementó un 4,4 % entre 1965 y 1980.
Pero el coste de creación de un puesto de
trabajo, calculado mediante la comparación
de los nuevos empleos creados hasta 1989
con las inversiones públicas realizadas hasta esa misma fecha (sin tener en cuenta el
sector industrial privado, cuyas inversiones
son también privadas), resultaba muy elevado.
Tabla 6. Coste de la creación de empleo (en DZD constantes con base de 1984)
Sectores
Conjunto de la economía
Industria
Hidrocarburos
Siderurgia
Textil
Sector industrial privado
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Coste de creación de un empleo
324 000
968 000
5 400 000
1 390 000
418 000
110 000
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
Para terminar, aunque durante el periodo
de 1967-1986 Argelia puso en marcha un
importante programa de equipamiento industrial, nunca logró alcanzar los principales objetivos de la política industrial tal y
como fueron definidos. Tomando como criterios de valoración el volumen de las inversiones y las instalaciones desarrolladas, el
incremento del consumo y la creación de
empleo, se podría decir que el modelo obtuvo resultados tangibles. Sin embargo, en
vista del papel central atribuido a la industria en la estrategia de desarrollo, dicho modelo pretendía ser estable y definitivo, cosa
que no logró, de modo que demostró su
debilidad en los sucesivos vaivenes económicos y entró en crisis tras el desplome de
los precios del petróleo, crisis que vino a revelar la insolvencia de la economía argelina
a modo de penalización externa por su escaso rendimiento en términos de competitividad internacional.
y fue abandonada momentáneamente para
atender a lo más urgente. Se abandonó el
2.º plan quinquenal (1985-1989), pues sus
objetivos no se correspondían ya con la realidad y, en un entorno tan oscuro, los planificadores eran incapaces de reajustarlos. Al
atribuirlo todo a las causas externas de la crisis (caída de los precios de los hidrocarburos
y del dólar), los planificadores consideraron
que la situación era pasajera, en el convencimiento de que los precios se iban a recuperar
rápidamente. Pero, sin embargo, la crisis se
dilataba sin que el gobierno elaborara ninguna estrategia de respuesta. Las limitaciones
del modelo de planificación económica centralizada se hicieron entonces evidentes, lo
que abrió un debate sobre el modo de regulación de la economía. Surgieron diferentes
puntos de vista en torno al problema:
•
para algunos, la planificación centralizada estaba al origen del mismo:
aunque, sobre el papel, se suponía que
debía asegurar un mayor control de la
economía y una gestión más racional
de las «fuerzas ciegas» del mercado, en
la realidad se había revelado incapaz
de reaccionar con agilidad a las crisis
externas y estaba bloqueando la adaptación de la economía;
•
según otros, en Argelia nunca se había
logrado un auténtico control planificado y el desarrollo había consistido
básicamente en una simple programación centralizada de las inversiones. La
planificación económica no era, pues,
el origen del problema sino, muy al
contrario, lo era más bien su ausencia,
o bien el carácter defectuoso de su
aplicación;
2. Crisis y apertura progresiva de la economía
2.1. La crisis de mediados de los
años ochenta
La crisis de la balanza de pagos provocada
por el brutal desplome de los precios de los
hidrocarburos (que pasaron de una media de
27 USD a 15) conllevó un desplome del valor
de las exportaciones (que cayeron un 55,5 %
entre 1984 y 1987). Las importaciones también disminuyeron un 54 %. El impacto
económico fue tan tremendo y sus efectos
alcanzaron tal amplitud que la planificación
a medio y largo plazo dejó de tener sentido
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•
una tercera posición, que podemos
considerar intermedia, consistía en insistir en el hecho de que, debido a su
fuerte dependencia externa, la economía argelina no podía adaptarse a la
planificación centralizada, de manera
que ésta resultaba ineficaz en el contexto de una economía tan extravertida;
•
finalmente, un punto de vista más
crítico subrayaba el hecho de que las
crisis del petróleo no habían hecho
más que revelar la profunda crisis estructural de la economía argelina, cuya
recuperación exigía reformas económicas profundas e inmediatas.
En cualquier caso, el hecho fue que la
planificación centralizada perdió su credibilidad como forma de control económico y
la alternativa de la regulación mediante las
instituciones de mercado se fue imponiendo
progresivamente como única salida posible.
2.2. Los efectos de la crisis en la
industria
En un primer momento, a pesar de producirse desde 1985 una notable reducción de
las importaciones, la crisis parecía tener
poco efecto en los niveles productivos debido a las importantes reservas de insumos
acumuladas con anterioridad por las empresas con el objeto de prevenir los azares de
la burocracia y evitar las rupturas cíclicas,
que contaban con un alcance medio de
unos tres años. Estas reservas resultaban
muy costosas para las empresas, en unos
momentos en los que las técnicas modernas de gestión preconizaban la producción
ajustada, y contribuyeron además a agravar la crisis, al retrasar sus efectos. El crecimiento se fue frenando, pero la producción
no comenzó a caer significativamente hasta 1990. Hasta 1987, se mantuvo e incluso mejoró en algunos sectores, tras lo cual
comenzó a decaer gradualmente, en particular, en las industrias siderúrgicas, metalúrgicas, mecánicas y eléctricas.
Ciertas importaciones estratégicas de insumos, aunque sufrieron una drástica reducción al comienzo de la crisis, tuvieron que
reanudarse a cualquier coste: así, por ejemplo, en el sector alimentario, las importaciones de trigo, aceite, leche y azúcar sufrieron una fuerte disminución en 1986, a
pesar de producirse una rápida subida de la
demanda debido al crecimiento demográfico, a los aumentos salariales en los años
precedentes (en 1983 y en 1985, en el sector público y en el marco del Estatuto General de los Trabajadores) y a la mejora en
la ración alimentaria. Así que, bajo presión
popular, en 1987 se tuvieron que retomar
estas importaciones, superando sus niveles
anteriores. Pero, debido a su encarecimiento, a partir de 1985 el consumo por habitante de productos alimentarios importados fue disminuyendo.
Tabla 7. Evolución del consumo
Años
1965-1980
1980-1990
Consumo de los
hogares
4,4 %*
2,5 %
Consumo de las Administraciones
Públicas (precios constantes)
3,7 % anual
* Debida, sobre todo, a la creación de nuevos puestos de trabajo.
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
En las industrias siderúrgicas, metalúrgicas,
mecánicas y eléctricas, se prefería la reanudación de las importaciones de insumos, a
pesar de su alto coste, antes que tener que
parar las fábricas (totalmente dependientes
de las importaciones) y enviar al paro técnico a miles de trabajadores. Así que, mientras la creación de empleo comenzaba a
ralentizarse desde 1985, con reducciones
de personal en las pequeñas y medianas industrias, tanto públicas como privadas, la
gran industria pública nacional no registraba aún grandes pérdidas de empleo. Ante
las dificultades con las que se toparon estas industrias, la política adoptada por el
Estado consistió en acordarles financiación
para que pudieran seguir pagando sus salarios mientras se esperaba el fin de la crisis. A falta de una política social de paro, la
solución consistía en mantener a cualquier
coste los puestos de trabajo de las empresas y de las Administraciones. Hay que recordar que en esa época el paro aún era un
tema tabú en la medida en que se suponía
que un sistema socialista debía garantizar el
pleno empleo. Señalemos igualmente que la
dimensión mítica de la industrialización, que
convirtió a los grandes complejos industriales en símbolos intocables y estandartes del
progreso, también obstaculizó una gestión
racional de la crisis. A partir de octubre de
1988, en el complejo siderúrgico de al-Hayar
comenzó a producirse una interminable serie de durísimos conflictos sociales, mientras
los resultados de la empresa se iban deteriorando. Frente a una producción prevista de
dos millones de toneladas, ésta se desplomó
a 760 000 toneladas. En tales circunstancias,
los resultados de estas industrias cada vez
tenían menos relación con su producción.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 34
Uno de los efectos más perversos de aquella política era que incitaba a las empresas
públicas a frenar la caída de su producción
para evitar una bajada de los salarios, pues
éstos no eran calculados en base a los resultados económicos de la empresa sino
al volumen de la producción física, tras la
cual se ocultaba a menudo una creciente acumulación de reservas de productos
acabados —que, tras 1990, alcanzaron un
nivel preocupante—, así como un deterioro del nivel real de precios, afectado por
la inflación. Durante el periodo de 19851989, el PIB disminuyó un 2,4 % por año
con respecto al periodo anterior de 19801984, mientras, la producción de la industria manufacturera bajó un 3,3 %. Pero,
sobre todo, el valor añadido industrial
cayó un 6,3 % por año, caída que pareció arrastrar a los servicios (-4,2 %) y a la
construcción y obras públicas (-2,8 %); en
la agricultura, en cambio, el valor añadido
progresaba (+4,8 %), probablemente debido a la reprivatización de tierras iniciada
en 1987. El cuestionamiento de la colectivización de terrenos en el marco de la revolución agraria fue en efecto una de las
primeras medidas de liberalización.
Otro aspecto importante de esta profunda
recesión fue el desplome de las inversiones
industriales: la inversión global media (en
DZD constantes) cayó un 52 % y la inversión industrial un 56,5 % entre los periodos
de 1980-1984 y 1985-1989. Las inversiones
en el sector de los hidrocarburos fueron las
más afectadas, pues bajaron un 68 %, pasando de suponer un 16 % de la inversión
pública global a un 10 % entre 1985 y 1989
(en 1967-1979, suponían un 29 %). Por primera vez, se situaron por debajo del 45 %
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de las inversiones industriales (aproximadamente, un 35 %). La bajada fue menor para
el resto de la industria (46 %).
inversiones privadas, marcando definitivamente un declive de la industria que llega
hasta nuestros días.
También cambió la naturaleza de las inversiones industriales: se incrementaron las
inversiones para la renovación y reajuste de
ciertas capacidades productivas con vistas
a su revalorización (supresión de los cuellos
de botella, modernización de algunos módulos tecnológicos obsoletos, mayor equilibrio entre las primeras y las últimas fases
de la cadena productiva), pero apenas se
produjeron ampliaciones de la capacidad
productiva, a pesar del importante esfuerzo financiero, como tampoco se lanzaron
grandes proyectos nuevos (salvo los trabajos de infraestructuras en el complejo
de aceros especiales de Yiyel, que, por
otro lado, nunca llegaron a completarse).
La mayor parte de las inversiones fueron a
parar a los «asuntos pendientes» del plan
anterior. Se inició una dura crítica al gigantismo, a «los elefantes vagando por el desierto». En cambio, a partir de 1985 el sector
privado puso en marcha cierta cantidad de
proyectos de tamaño medio. Estos proyectos
(350 unidades productivas en áreas como
los materiales de construcción, la industria
agroalimentaria y la subcontratación), registrados en los documentos del plan bajo la
rúbrica de «otras industrias», representaron
el 28,5 % de las inversiones. Así, mientras el sector público se hundía en una
profunda crisis, el sector privado parecía
levantar tímidamente la cabeza, gracias
especialmente a una mayor flexibilidad
legal. Pero el clima era desfavorable para
las inversiones. A partir de 1991, las devaluaciones monetarias y la aceleración
de la inflación desalentaron a las grandes
2.3. Las medidas para salir de la
crisis
Politicas Industriales en el Magreb.indd 35
A partir de enero de 1988, se adoptaron medidas para reformar la economía mediante
su liberalización. Éstas afectaron primero a
la agricultura, con la redistribución de las
tierras nacionalizadas durante la revolución
agraria, medida que tuvo en seguida efectos positivos en términos de productividad
agrícola. Las siguientes medidas afectaron
a las Empresas Públicas Económicas (EPE), a
través de la ley sobre autonomía empresarial. Aunque aún no se tratara claramente
de privatizaciones, la transformación del
capital de las EPE en «títulos participativos»
gestionados por «fondos de participación
públicos» (formalizados durante el verano
de 1988) suponía un paso más en su apertura a la entrada de accionistas privados,
nacionales o extranjeros. Pero estas medidas se toparon en aquel momento con
fuertes resistencias. Hubo que esperar a
mediados de 1989, tras los agudos cambios
políticos que siguieron a los disturbios de
octubre de 1988 —final del partido único,
nueva Constitución que consagró las libertades fundamentales (libertad política, de
empresa, de opinión, de prensa y libertad
sindical) y el abandono de las referencias
oficiales al socialismo y a la economía planificada—, para que se pusiera en marcha
una reforma global orientada a restablecer
la competencia y, de forma más general, los
mecanismos de mercado. Se promulgó una
nueva legislación que suprimió la separación
entre el sector jurídico público y el privado.
28/07/11 15:48
36 - 37
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
A partir de entonces, en principio todas las
empresas quedaban sometidas a las mismas
reglas y obligaciones, especialmente en su
relación con los bancos. Esto suponía que
había que endurecer las obligaciones financieras de las EPE, con todo lo que eso implicaba, en particular para el empleo. La ley sobre quiebras, por otro lado, rompió el mito
de la perpetuidad de las empresas públicas
(aunque esta ley no fuera en realidad nunca
aplicada), mientras que la nueva legislación
laboral autorizaba y regulaba los despidos,
cuestionando por primera vez el pleno empleo artificialmente mantenido en las EPE.
En 1991, se anuló el monopolio del Estado
sobre el comercio exterior. Ese mismo año,
el Ministerio de Planificación fue sustituido
por un Consejo Nacional de Planificación,
limitado a una misión de coordinación. Pero
la agudización de la crisis obligaba a tomar
medidas estabilizadoras a corto plazo. Se
alcanzó un primer acuerdo de derecho de
giro con el Fondo Monetario Internacional (FMI, mayo de 1989-mayo de 1990),
seguido de una reestructuración de la
deuda externa combinada con un Programa
de Ajuste Estructural (PAE, 1994-1998).12
Esto provocó sucesivas devaluaciones de
la moneda nacional,13 acompañadas de importantes subidas de los tipos de interés,14
12 Durante el periodo precedente (1991-1994), los trágicos
sucesos acontecidos pusieron la política y la seguridad en un
primer plano en detrimento de la política económica, la cual
cayó en derivas que contribuyeron a agravar la situación.
13 Un 25 % en septiembre de 1991, un 50 % en abril de
1994 y un15 % en septiembre de 1994 (véase MPPI, La stratégie
et les politiques de relance et de développement industriels [Estrategias y políticas de reactivación y de desarrollo industrial],
Argel: MPPI, 2007).
14 Los tipos de interés de los créditos oscilaban entre el
18 % y el 25 % en abril de 1994, entre el 19 % y el 24 % en
diciembre de 1995, entre el 17 % y el 21,5 % en diciembre de
1996 y entre el 9 % y el 13 % en diciembre de 1997.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 36
de una fuerte inflación,15 de una crisis de
liquidez y del cierre y disolución de varias
empresas públicas.
Los siguientes indicadores ilustran bien el
dramático vuelco experimentado:
•
la tasa de crecimiento anual medio
de la producción industrial pública cayó
a un -2,7 %;
•
la tasa de inversiones descendió a un
26,1 %, en respuesta al desplome de
los precios del petróleo que provocó un
agotamiento de los ingresos en divisas
y una reducción de las posibilidades
de financiación externa, lo que obligó
a las empresas a recurrir a créditos a
corto plazo para poder financiar sus
instalaciones;16
•
los precios de la producción industrial
divergieron y alcanzaron niveles muy
elevados. Los precios de la producción
industrial del sector público aumentaron una media del 23,8 %, con algunos picos notables (de hasta el 66,7 %
en 1991);
•
el empleo industrial se desplomó hasta
un nivel del 10,3 % de la población total ocupada a lo largo del periodo para,
posteriormente, entre 1996 y 1999,
estabilizarse alrededor de un 8,5 %;
15 La inflación media durante este periodo alcanzó el 16,1 %,
con altas cotas del 31,7 % en 1992, del 29,1 % en 1994 y del
29,8 % en 1995. Durante el periodo de 1963-1986, la inflación
media tan sólo había sido del 7,1 %.
16 Ésta es la época de los créditos de proveedores no garantizados por el Estado.
28/07/11 15:48
•
las importaciones de productos industriales supusieron aproximadamente el
86,9 % de las importaciones totales,
mientras que las exportaciones de productos industriales apenas superaron
el 4,3 % de las exportaciones totales.
En términos globales, entre 1989 y 1997, el
índice de producción industrial pública, sin
tener en cuenta los hidrocarburos, perdió
más de 31 puntos. El índice de producción
manufacturera, que suele ilustrar mejor la capacidad industrial de una economía, cayó a
63,1 en 1997, esto es, a menos de dos tercios de su nivel de 1989.
Las medidas aplicadas —sustitución de los
fondos de participación por holdings públicos, implantación de un dispositivo «bancos-empresas» con el objetivo de sanear los
descubiertos de las empresas públicas— no
impidieron el declive de la industria, pues
se trataba de retoques que no modificaban
el entorno institucional. Sí permitieron, en
cambio, que el sector industrial público registrara en 1998 una tasa de crecimiento cercana al 10 %. Pero la ausencia de políticas
de reestructuración del sistema en sí mismo
y de una transformación progresiva del marco de funcionamiento de las empresas no
permitió que estas medidas aseguraran la recuperación deseada.
Las industrias más afectadas por los efectos de la recesión fueron las del cuero y las
textiles, probablemente a causa de la intensa competencia que tuvieron que afrontar
debido tanto a la expansión de la inversión
privada nacional como al desarrollo de un
sector informal.
3. Evolución de la industria
desde 1989
El segundo grupo de industrias más afectadas, mucho más relevante, fue el de las
siderúrgicas, metalúrgicas, mecánicas, eléctricas y electrónicas. Se trataba del núcleo duro de la industria argelina, alrededor
del cual precisamente se suponía que debía construirse todo el tejido industrial nacional. En 1996, ya no suponía más que el
30 % del valor añadido del sector industrial
público, frente al 54 % de 1989. Entre 1989
y 1997, su producción se desplomó a menos de la mitad.
Antes de presentar la evolución de los diferentes indicadores de resultados de la actividad de las diversas ramas industriales,
conviene repasar la contribución de la industria como sector al valor añadido global
de la economía. La siguiente tabla reproduce la evolución en el tiempo de la participación del valor añadido industrial en el valor
añadido global (teniendo en cuenta los hidrocarburos y sin tenerlos en cuenta, visto
el peso de este sector):
Politicas Industriales en el Magreb.indd 37
3.1. Evolución del sector industrial
28/07/11 15:48
38 - 39
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
Tabla 8 a) Participación del valor añadido industrial en el valor añadido total en
bruto, teniendo en cuenta los hidrocarburos
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
15,0 %
15,6 %
14,6 %
15,2 %
14,2 %
14,0 %
12,4 %
10,4 %
10,1 %
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
11,6 %
10,4 %
8,5 %
9,1 %
9,2 %
8,1 %
7,4 %
6,3 %
Tabla 8 b) Participación del valor añadido industrial en el valor añadido total en
bruto, sin tener en cuenta los hidrocarburos
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
19,4 %
22,0 %
22,4 %
21,6 %
19,5 %
19,5 %
18,2 %
16,5 %
16,2 %
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
16,3 %
15,8 %
16,0 %
15,5 %
15,4 %
14,4 %
13,7 %
13,3 %
Fuente: Office National des Statistiques (ONS), Comptes économiques, Argel, varios años
La participación del valor añadido industrial (sin tener en cuenta los hidrocarburos) en el PIB decreció a lo largo de una
década y en 2005 sólo suponía el 5,3 %
del PIB (véase la tabla 9). Unas tasas de
crecimiento de más del 5 % del PIB que venían, sin embargo, acompañadas de un
escaso crecimiento de la industria manufacturera, inferior a un punto porcentual
y, a veces, incluso negativo. Tales tasas
no se correspondían, desde luego, con las
medias de la región magrebí: en el conjunto de los países en desarrollo, la industria manufacturera suponía una media del
Politicas Industriales en el Magreb.indd 38
14 % del PIB (17 % en Marruecos, 18 % en
Túnez y 19 % en Egipto).
Es bien cierto que el aumento de los precios de los hidrocarburos incrementó la
participación de este sector en el PIB nominal, reduciendo consecuentemente la contribución de los demás sectores. Así, la
participación en el PIB de todos los sectores
económicos, sin tener en cuenta los hidrocarburos, disminuyó en 2005. Esta posición predominante de los hidrocarburos
supone, pues, que la simple variación de
sus precios puede alterar profundamente
28/07/11 15:48
la contribución de los demás sectores. A
pesar de lo cual, aunque la participación
de la industria en la economía, sin tener
en cuenta los hidrocarburos, resulte más
relevante, no es menos cierto que ésta ha
experimentado una tendencia decreciente,
como se puede observar en el siguiente
gráfico:
Gráfico 1. Evolución de la participación del valor añadido industrial en el valor
añadido bruto (1988-2005)
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Participación del VA industrial en el VA total en bruto
Participación del VA industrial en el VA total en bruto, sin tener en cuenta los hidrocarburos
Con el fin de obtener una medida que sea
independiente de la coyuntura de los precios y que vaya más allá de la simple contribución en términos de valor de la industria
en el conjunto de la economía, se pueden
plantear las siguientes evaluaciones alternativas del peso de la industria:
Politicas Industriales en el Magreb.indd 39
•
•
la contribución al PIB a precios constantes,
la participación de la industria en el PIB
sin tener en cuenta los hidrocarburos.
La siguiente tabla presenta esas distintas
evaluaciones para los años 2004 y 2005:
28/07/11 15:48
40 - 41
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
Tabla 9. Participación de la industria en el PIB (2004 y 2005)
Participación de los
Participación de los
Participación de los
sectores en el PIB,
sectores en el PIB a
sectores en el PIB a
sin hidrocarburos,
precios corrientes
precios constantes
a precios corrientes
2004
2005
2004
2005
2004
2005
Agricultura
9,4 %
7,7 %
15,2 %
14,0 %
11,7 %
11,3 %
Hidrocarburos
37,9 %
44,7 %
60,9 %
26,6 %
26,8 %
Industria, de la cual:
6,2 %
5,3 %
9,9 %
9,7 %
7,4 %
7,2 %
Industria manufacturera
4,9 %
4,3 %
7,9 %
7,7 %
4,4 %
4,3 %
Construcción y obras
8,3 %
7,5 %
13,3 %
13,6 %
10,2 %
10,4 %
públicas
Servicios
21,1 %
19,6 %
33,9 %
35,5 %
24,4 %
24,6 %
comerciales
Servicios públicos
9,9 %
8,5 %
15,9 %
15,4 %
12 %
11,8 %
Impuestos
7,3 %
6,6 %
11,7 %
11,9 %
7,8 %
7,9 %
Total
100
100
100
Fuente: Cálculos de los autores a partir de Office National des Statistiques (ONS), Comptes économiques
2004 et 2005, Argel, 2004-2005
Se aprecia que la contribución de la industria queda subestimada cuando es valorada
a precios corrientes: su participación en el
PIB nominal cae cerca de un punto en 2005
(del 6,2 % al 5,3 %), mientras que cuando ésta es valorada sin tener en cuenta los
hidrocarburos o a precios constantes, esta
disminución se limita al 0,2 %. Sin embargo, el siguiente gráfico, que reproduce esta
evolución durante un periodo más largo,
muestra que la tendencia a la contracción
resulta persistente, aunque en diversos grados, sea cual sea el método de valoración
utilizado.
su escasa competitividad y solvencia explican en gran medida este declive industrial.
Cosa que plantea una doble pregunta:
¿Cuáles han sido las ramas que han forzado
a la baja esta evolución del sector industrial?
¿Ha tomado el relevo el sector privado ocupando los mercados abandonados por la retirada del sector público?
Para responder a estas cuestiones, hay que
examinar las dinámicas de las diferentes ramas industriales, así como la dinámica, ésta
transversal, de los sectores públicos y privados en el seno de estas industrias.
La decadencia del sector público, mermado por un aperturismo económico brutal,
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28/07/11 15:48
Gráfico 2. Participación de la industria en el PIB (1999-2005)
12,0 %
11,0 %
10,0 %
9,0 %
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
1999
2000
2001
2002
2003
Participación de la industria en el PIB a precios corrientes
Participación de la industria en el PIB a precios constantes
3.2. La dinámica de las ramas industriales
3.2.1. La producción industrial por
ramas
La dinámica de la producción industrial
presenta una evolución diferente según su
naturaleza jurídica; así, el índice productivo del sector público ha pasado de 100 en
1989 a 62 en 2004, esto es, un descenso
anual medio del 3,1 %.
La evolución del sector tiende a la baja debido al hundimiento de las industrias textiles,
del cuero y de la madera y sus derivados.
Así, por ejemplo, el índice de producción
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2004
2005
Participación de la industria
en el PIB sin hidrocarburos
de la industria del cuero y calzado cae en
picado de 100 en 1989 hasta 13,9 en 2004.
Es de reseñar, en cambio, que el sector de
materiales de construcción y, en menor medida, la química y el plástico, logran mantener bastante el nivel.
En el sector industrial privado, sin embargo, el índice de producción está en alza,
pasando de 100 en 1989 a cerca de 140 en
2004. Caben dos comentarios al respecto:
•
debido a la magnitud del sector informal, las estadísticas sobre el sector privado pueden resultar dudosas, por lo
que conviene considerarlas con cierta
prudencia;
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
42 - 43
•
la industria privada, al partir de un nivel
inicial muy bajo, por el hecho de no
haber sido tolerada hasta mediados de
los años ochenta, ha experimentado
un crecimiento rápido en sus primeros
años, pero la tendencia tiende ahora a
ralentizarse debido a su peso cada vez
más importante en la economía argelina. Su importante desarrollo no ha sido
sino una recuperación y puesta al día.
Gráfico 3. Evolución del índice de producción por sectores industriales. Industria
pública (base 100 en 1989)
120
100
80
60
40
20
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Siderurgia, metalurgia, mecánica, electricidad y electrónica
Material de construcción, cerámica y vidrio
Química, caucho y plásticos
Textil, géneros de punto y confección
Ind. agroalimentaria, tabaco y aluminio
Cuero y calzado
Madera, corcho y papel
Índice general de la industria manufacturera
2004
Fuente: Office National des Statistiques (ONS), Comptes économiques, Argel, varios años
Se puede constatar que la evolución de la
producción industrial del sector privado
depende principalmente de la rama de materiales de construcción, donde se llevan
realizando importantes inversiones desde
finales de los años ochenta hasta nuestros
días. Por otro lado, a lo largo de los quince
últimos años, la industria agroalimentaria
ha duplicado su producción. Estas dos
ramas, materiales de construcción y agroalimentaria, junto a, secundariamente, la industria del corcho, han sido las principales
actividades que han impulsado al alza la
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producción industrial del sector privado. Se
estima que, a lo largo de la pasada década,
ésta ha crecido a una tasa media del 6,5 %.
Tomando el conjunto de sectores, la estructura de la producción industrial ha experimentado una serie de cambios caracterizados
esencialmente por una expansión de las industrias agroalimentarias en detrimento de
las industrias siderúrgicas, metalúrgicas,
mecánicas y eléctricas. El siguiente gráfico ilustra las transformaciones estructurales de la industria argelina, evidenciando la
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Gráfico 4. Evolución del índice de producción por sectores industriales. Industria
privada (base 100 en 1989)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1996
1997
1998
1999
2000
Química, caucho y plásticos
Ind. agroalimentaria, tabaco y aluminio
Cuero y calzado
Índice general de la industria manufacturera
2001
2002
2003
2004
2005
Siderurgia, metalurgia, mecánica, electricidad y electrónica
Madera, corcho y papel
Textil, géneros de punto y confección
Material de construcción, cerámica y vidrio
Fuente: Office National des Statistiques (ONS), Comptes économiques, Argel, varios años
posición dominante de la rama agroalimentaria.
Además, en 2006, la participación de la
industria agroalimentaria en la producción
industrial total ha supuesto un 52,7 %.
3.2.2. Evolución de los principales
indicadores por ramas industriales y
según su naturaleza jurídica
Se puede analizar los resultados del sector
industrial en función de varios indicadores:
el coste salarial unitario, las exportaciones, el
empleo, etc. Ahora bien, resulta difícil conseguir datos desglosados de ciertas actividades, pues no se dispone de estadísticas al
Politicas Industriales en el Magreb.indd 43
respecto y hay una cierta falta de control de
los volúmenes de actividad, especialmente
en el sector privado. Así pues, nos interesa
conocer especialmente la intensidad en valor
añadido de las actividades industriales, analizar el excedente de explotación resultante,
así como su competitividad potencial.
El cálculo del coeficiente de valor añadido
en relación con la producción bruta nos informa sobre la intensidad en valor añadido
de la misma. Una relación creciente nos indicaría que la producción incluye segmentos de alto valor añadido más allá de las
simples operaciones de transformación situadas en el extremo de la cadena productiva. El siguiente gráfico ilustra la evolución
en el tiempo de dicha relación en las diferentes ramas industriales:
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44 - 45
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
Gráfico 5. Contribución de las diversas ramas a la producción bruta industrial (en
porcentaje)
Gráfico 6. Participación del valor añadido en la producción bruta, por sectores
de actividad y años
Fuente: Office National des Statistiques (ONS), Comptes économiques, Argel, varios años
Politicas Industriales en el Magreb.indd 44
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Es de constatar que la estructura de la
producción, en términos de intensidad del
valor añadido, ha cambiado poco a lo largo
de los últimos quince años. Este estancamiento de la estructura productiva delata
una ausencia de ascensión en la cadena de
valor, la cual se queda atascada ya sea en la
simple transformación de materias primas,
ya sea en industrias de montaje y de envasado. Sin embargo, tras esa persistencia
en cuanto a intensidad del valor añadido,
se ocultan disparidades entre industrias de
diferente naturaleza jurídica. En los casos
concretos de las industrias siderúrgicas,
metalúrgicas, mecánicas y eléctricas y de
la industria química, el sector privado está
manteniendo su intensidad en cuanto a
valor añadido, mientras que el sector público cada vez genera menor valor añadido
debido a la degradación de su eficacia productiva, como se muestra en la siguiente
tabla:
Tabla 10. Intensidad del valor añadido según la naturaleza jurídica de la industria (ramas de siderurgia, metalurgia, mecánica y electricidad, y de industria
química)
Siderurgia,
metalurgia, mecánica
y electricidad
VA/producción
1990
1994
1998
2006
bruta
0,51
0,44
0,49
0,50
bruta
0,52
0,50
0,37
0,33
1992
1994
1998
2006
bruta
0,41
0,38
0,40
0,42
bruta
0,46
0,50
0,47
0,42
privada
VA/producción
pública
Química y plásticos
VA/producción
privada
VA/producción
pública
Fuente: Office National des Statistiques (ONS), Comptes économiques, Argel, varios años
Asimismo, el sector público acumula pérdidas importantes en ciertas ramas como la
industria textil y la del cuero. La falta de inversiones, así como la partida de la mano
Politicas Industriales en el Magreb.indd 45
de obra cualificada, son algunos de los factores que explican estos malos resultados
económicos.
28/07/11 15:48
46 - 47
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
Gráfico 7. Evolución del excedente neto de explotación (ENE) por ramas industriales y naturaleza jurídica (1990-2006)
Politicas Industriales en el Magreb.indd 46
28/07/11 15:48
Hay que constatar que el sector público sufre pérdidas considerables en las ramas del
textil y de la transformación del cuero, con
Hay que constatar que el sector público sufre pérdidas considerables en las ramas del
textil y de la transformación del cuero, con
excedentes netos de explotación negativos
hasta alcanzar casi el 100 % del valor añadido. Así pues, en el conjunto de actividades,
el sector privado presenta un rendimiento
mejor que el público.
Pero, en cualquier caso, los endebles resultados de conjunto, en términos de excedentes netos de explotación, ponen en
riesgo la competitividad de la industria argelina. A falta de comparaciones internacionales, se puede observar la evolución en
el tiempo del coste salarial unitario (obtenido mediante la relación entre ingresos salariales y producción bruta) para lograr una
aproximación a la evolución de la competitividad en las diferentes ramas industriales.
Tabla 11. Relación entre los ingresos salariales y la producción bruta (1995-2006)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Pública 17,3 % 17,0 % 17,0 % 16,7 % 16,2 % 16,5 % 16,6 % 15,5 % 16,0 % 16,3 % 17,0 % 16,9 %
Privada 7,2 %
Total
6,1 %
7,8 %
7,1 %
7,7 %
5,3 %
5,4 %
5,7 %
5,7 %
5,9 %
6,1 %
6,3 %
14,9 % 14,1 % 13,9 % 13,1 % 12,6 % 11,5 % 11,3 % 10,6 % 10,7 % 10,8 % 11,0 % 10,8 %
Lo primero que hay que señalar es que las
industrias públicas y las privadas no invierten en las mismas actividades, por lo que
las comparaciones pueden resultar engañosas. Sí se puede, no obstante, destacar lo
siguiente:
• la relativa estabilidad del coste salarial
unitario en ambos sectores a lo largo
de la última década;
• la mayor competitividad del sector privado, cuyos costes salariales resultan
tres veces inferiores a los del sector
público;
Politicas Industriales en el Magreb.indd 47
•
la competitividad del conjunto mejora,
de mano de la cada vez mayor preponderancia del sector privado, la economía nacional.
Si desglosamos este indicador para observar su evolución por ramas de actividad, se
puede constatar que en 2006 el sector privado parece alcanzar ventajas competitivas
significativas en ramas como la textil y la
agroalimentaria, mientras que el sector público obtiene sus mejores resultados en las
industrias siderúrgicas, metalúrgicas, mecánicas y eléctricas, así como en la rama de
los materiales de construcción.
28/07/11 15:48
48 - 49
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
Tabla 12. Relación entre los ingresos salariales y la producción bruta por ramas
y naturaleza jurídica (2006)
Ingresos
Siderurgia,
salariales/ Química
metalurgia, Cuero y Madera Ind. agroMaterial de
producción
y
Otras Textil
mecánica y calzado y papel alimentaria
construcción
bruta
plásticos
electricidad
(2006)
Privada
Pública
14,7 %
23,3 %
23,5 %
17,4 %
11,5 %
36,0 %
21,7 %
26,7 %
2,7 %
12,6 %
21,7 % 9,3 %
5,9 % 57,5 %
27,2 %
21,9 %
Fuente: Office National des Statistiques (ONS), Comptes économiques, Argel, varios años
3.3. El sector industrial privado:
¿hacia dónde se dirige?
Aunque entre 1962 y 1988 la economía argelina estuviera estatalizada, siempre conservó un sector privado, si bien en ciertas
épocas quedó reducido a su mínima expresión. Estas empresas se hallaban entonces
bajo la estricta tutela de la Administración
y su actividad, que dependía ampliamente del sector público, se orientaba en gran
medida hacia la rentabilización de contactos políticos o rent-seeking.17 A partir de la
aplicación de las reformas, la cuestión del
sector privado tomó dos aspectos: por una
parte, la privatización de las EPE, especialmente en el sector industrial, y, por otra,
la apertura a la competencia nacional y extranjera de la economía o, más bien, la desregulación parcial de ciertos sectores.
a) Con respecto a este punto, la primera
medida que autorizaba la privatización de
empresas públicas estaba incluida en la
17 Bradford L. Dillman, State and Private Sector in Algeria:
The Politics of Rent-Seeking and Failed Development, Boulder
(Co.): Westview Press, 2000.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 48
Ley Presupuestaria de 1994, que preveía la
apertura parcial de algunas EPE al capital privado. En 1995, se elaboró, conjuntamente
con los agentes sociales, una ordenanzamarco sobre las privatizaciones, enmendada
en 1997. Preveía la privatización progresiva,
comenzando por las empresas locales. En
el contexto del PAE, estas medidas traducían el compromiso de Argelia ante el FMI de
sanear y reconvertir sus empresas públicas,
especialmente en el sector industrial. La
ordenanza 1/04 de agosto de 2001 definía
como privatización toda transacción que
conllevara transferencias de propiedad de
las EPE (ya fuera del 1 % o del 100 % de la
misma) y ampliaba su ámbito a todas las
áreas de actividad económica. En 2002, en
el momento de la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE), Argelia se
comprometió a privatizar en menos de dos
años el grueso de las 700 empresas de su
sector público. Durante las negociaciones,
reclamó en vano una «atenuación de las
modalidades de desprotección industrial»
que tuviera en cuenta la situación particular
de la industria argelina, aún en proceso de
«reestructuración», pero tan sólo logró que
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se admitiera la necesidad de un programa de
«puesta al día» de las empresas, como en el
caso de otros países socios. El compromiso
de privatización tuvo que reiterarse en cada
etapa del proceso de acceso de Argelia a la
Organización Mundial del Comercio (OMC,
1996, 2002, 2006 y 2008). Sin embargo, la
implementación de dicho programa se topó
con múltiples obstáculos, pues dependía de
la aplicación de otras reformas (financieras,
fiscales, de la propiedad) que estaban un
tanto estancadas; tuvo que afrontar también
la vigorosa resistencia de varios grupos de
interés. No obstante, algunas grandes empresas fueron privatizadas con cierto éxito,
como fue el caso de la siderúrgica de alHayar, adquirida por la empresa india Mital
Steel.
b) La desregulación de un sector como las
telecomunicaciones se vio facilitada por la
implantación de las nuevas tecnologías directamente por medio de empresas privadas.18 En este caso, la liberalización no tuvo
que hacer frente a posiciones adquiridas. La
apertura de un sector a la competencia (nacional o extranjera), como en el caso de las
telecomunicaciones o de la energía, también podía hacerse sin necesidad de privatizar, de buenas a primeras, las empresas
públicas del mismo.19 Así, por ejemplo, el
proyecto de ley sobre los hidrocarburos,
sometido al Parlamento en 2002, estaba
orientado a abrir el conjunto de la actividad
del sector a la competencia directa de firmas extranjeras, anulando por la vía de los
hechos todos los privilegios que mantenía
la compañía nacional Sonatrach. Pero tuvo
que ser retirado en enero de 2003 tras haber
provocado clamores de protesta generalizados y un amplio cuestionamiento del conjunto del proceso de privatizaciones.
En el marco de la nueva estrategia industrial, la privatización ya no es concebida
como una simple transferencia jurídica de
activos, sino que adquiere una dimensión
política de relanzamiento industrial. En este
contexto, se exige al comprador que presente un plan de negocios y un compromiso de defensa y desarrollo de la actividad y
de mantenimiento y fomento del empleo.
A día de hoy, el balance de las operaciones de privatización nos muestra que más
del 75 % de los compradores son de origen
argelino; además, los sectores predominantes son el agroalimentario, la siderurgia y la
minería.
La siguiente tabla presenta la evolución de
las privatizaciones por años desde 2003:
18 Mihoub Mezouaghi, «Libéralisation des services de télécommunication au Maghreb: transition institutionnelle et
performances», Notes et Documents n.° 23, Agence Française
de Développement, diciembre de 2005.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 49
19 Hay que distinguir, sin embargo, entre dos casos: cuando
una EPE mantenía el monopolio de un sector (empresa histórica)
y cuando varias EPE se repartían un mercado. La privatización resultaba más fácil en el segundo caso.
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50 - 51
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
Tabla 13. Evolución anual de las operaciones de privatización desde 2003
Número de operaciones
2003
2004
2005
2006
2007
Privatización total y parcial
6
12
62
75
81
Recompra por parte de los asalariados
8
23
29
9
-
Alianzas [joint ventures]
4
10
4
2
9
Cesión de activos a compradores privados
2
13
18
30
20
20
58
113
116
110
Total
Fuente: Ministerio de Industria y de Promoción de las Inversiones
Sin embargo, ¿puede atribuirse el declive de la industria argelina únicamente a la
progresiva desaparición del sector público industrial? De hecho, el objetivo de las
privatizaciones del sector público, muy al
contrario, era precisamente reforzar al sector privado para que pudiera convertirse en
motor de la industrialización. Por ello resulta instructivo echar un vistazo a la evolución del sector privado, especialmente del
VA
VA
VA
sector industrial. ¿Puede verse en la evolución de su producción industrial un incremento de su contribución a la economía
nacional, de manera que el declive industrial
actual no sería más que un fenómeno normal de transición?
Esta contribución del sector industrial privado al PIB (sin tener en cuenta los hidrocarburos) puede ser desglosada como sigue:
sector industrial privado VA sector industrial privado x VA global privado
sector industrial privado = VA sector industrial privado x VA global privado
global sin hidrocarburos
VA global privado
VA global sin
hidrocarburos
Así pues, la importancia del sector industrial privado en la economía (sin tener en
cuenta los hidrocarburos) se explica tanto
por su relevancia como receptor de las inversiones privadas, como por la importancia que ha alcanzado el sector privado en la
economía nacional.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 50
La siguiente tabla reproduce la evolución de
estos dos indicadores a lo largo de los últimos quince años de liberalización de la
economía argelina:
28/07/11 15:48
Tabla 14. Desglose de la contribución de la industria privada al valor añadido de
la economía (sin tener en cuenta los hidrocarburos)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
VA industria privada/VA privado
total (1)
8,5 %
8,7 %
8,2 %
6,0 %
4,7 %
5,0 %
4,5 %
4,2 %
5,0 %
privado total/VA bruto total
sin hidrocarburos (2)
59,5 % 60,6 % 63,8 % 62,0 % 65,3 % 65,0 % 66,9 % 72,1 % 73,6 %
VA industria privada/VA bruto
total sin hidrocarburos
(= [1]*[2])
5,0 %
5,3 %
5,3 %
3,7 %
3,1 %
3,2 %
3,0 %
3,0 %
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
VA industria privada/VA privado
total (1)
5,8 %
6,1 %
6,5 %
6,4 %
6,4 %
6,0 %
5,8 %
5,7 %
privado total/VA bruto total
sin hidrocarburos (2)
74,8 % 78,0 % 78,8 % 82,1 % 83,1 % 84,7 % 84,9 % 89,0 %
VA industria privada/VA bruto
total sin hidrocarburos
(= [1]*[2])
4,3 %
VA
VA
4,7 %
5,1 %
5,2 %
5,3 %
5,1 %
4,9 %
3,7 %
5,1 %
Fuente: Office National des Statistiques (ONS), Comptes économiques, Argel, varios años
Se puede observar que la participación del
valor añadido del sector privado en la economía ha pasado del 60 % a cerca del 90 %
entre 1989 y 2005. El sector privado se ha
convertido así en predominante en la economía (sin tener en cuenta los hidrocarburos).
En cambio, la cuota del valor añadido de la
industria privada en el valor añadido total
del sector privado ha pasado del 8,5 % en
1989 al 5,7 % en 2005, revelando así cierta retirada del sector privado del ámbito industrial, que parece menos atractivo para el
inversor que el resto de actividades económicas.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 51
Esta evolución marca los límites de la liberalización económica en Argelia, caracterizada no sólo por la retirada del Estado a
resultas del proceso de privatización, sino
también por la retirada del sector privado,
cuya posición económica dominante, qué
duda cabe, se ha consolidado, pero al margen del sector industrial.
Así, el creciente papel del sector privado en
el conjunto de la economía no ha logrado
frenar el proceso de desindustrialización.
Al contrario, parece estar contribuyendo a
esta evolución a la baja, al no tomar el relevo, como se esperaba, tras la retirada del
Estado del sector industrial, lo que ha suscitado aún mayores suspicacias en torno a
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
52 - 53
la manera en que los actores de la industria
han gestionado el proceso de reformas y de
liberalización.
4. Principales desafíos y perspectivas
Ante este agudo declive de la industria, en
2007 Argelia ha lanzado una nueva estrategia industrial orientada a mejorar la contribución de este sector a la producción nacional.
Esta nueva estrategia —decidida a ubicar
la economía argelina en su contexto regional y mundial— se ha propuesto diversos
objetivos:
• incrementar la participación de la industria en el PIB,
• contribuir a la diversificación de las
exportaciones y de la economía,
• incrementar la contribución de la industria a la creación de empleo.
4.1. Principales elementos de la
nueva estrategia industrial
El documento de referencia Stratégies et
politiques de relance et de développement
industriels (Estrategias y políticas de reactivación y de desarrollo industrial) sitúa claramente esta estrategia en un contexto de
economía abierta y estructura las políticas a
implementar en dos grandes ejes:20
• políticas de desarrollo sectorial y territorial, por un lado;
• políticas de desarrollo de la actividad
industrial, por el otro.
20
MPPI,
op. cit.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 52
La implementación de políticas de acompañamiento macroeconómicas y de políticas
de reformas estructurales debe asegurar las
condiciones de éxito de esta estrategia.
4.1.1. Políticas de reactivación industrial
En el ámbito sectorial, las políticas preconizadas se apoyan en los grandes sectores, es decir, en la petroquímica, en los
fosfatos y en las actividades de alto consumo energético, como la producción de
acero y de metales no férricos. Estas actividades serán desarrolladas en buena
parte por grandes empresas del sector público abiertas a alianzas internacionales.
Su papel consistirá en aportar el «empujón» necesario para relanzar la industria
en los plazos de tiempo más adecuados.
De esta manera, el nuevo despliegue industrial está previsto en aquellos sectores
donde Argelia posee ventajas innegables,
para poder atraer así a socios extranjeros.
En concreto, el desarrollo sectorial previsto va a basarse en:
• la industria petroquímica,
• fertilizantes,
• siderurgia y metales no férricos,
• textiles químicos,
• materiales de construcción.
En cada una de estas ramas, la nueva
estrategia preconiza la implantación, mediante alianzas entre iniciativas públicas y
privadas, de las condiciones necesarias al
desarrollo de industrias competitivas que
permitan la sustitución de la exportación de
productos primarios por la exportación
de productos industriales elaborados. La
intensidad en capital y tecnología de estos
28/07/11 15:48
sectores debería de permitir una rápida reconfiguración (al cabo de los próximos cinco años) del tejido industrial, pasando de
actividades basadas en recursos primarios
a actividades de mediana y alta intensidad
tecnológica.
La nueva estrategia también persigue la
consolidación de la densidad del tejido industrial mediante el fomento de la subcontratación y de la ascensión en la cadena
productiva hacia segmentos de mayor valor
añadido, entre ellos:
• la industria farmacéutica,
• la industria eléctrica-electrónica,
• o las industrias agroalimentarias.
El esfuerzo industrial también incluirá el desarrollo de nuevas industrias, como:
• la industria automovilística,
• y la industria de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación
(TIC).
4.1.2. Las políticas de desarrollo industrial orientadas al sector privado
El segundo eje de la estrategia industrial
consiste en políticas transversales de desarrollo. Éstas van a afectar al conjunto de
las actividades industriales y, en particular,
al sector privado, constituyendo el meollo
de la estrategia industrial. Sus principales líneas son:
• la puesta al día de las empresas y su
modernización,
• las políticas de movilización de la inversión industrial,
• las políticas de apoyo a la innovación,
de desarrollo de las TIC y de la inteligencia económica (IE),
• así como el desarrollo de los recursos
humanos.
Estas políticas de desarrollo son bastante
ortodoxas y están destinadas a estimular al
sector privado mediante su modernización
(puesta al día), la promoción de las inversiones mediante incentivos claros y la implantación de un sistema nacional de innovación
y de un sistema nacional de desarrollo de los
recursos humanos.
En el ámbito territorial, a diferencia de las
prácticas actuales de simple implantación
de fábricas sin lógica alguna de conectividad
y de importación de modelos productivos
externos, en el marco de la nueva política industrial se plantea la creación de zonas de desarrollo industrial integrado (ZDII),
destinadas a crear un microclima de negocios favorable a la intensificación de las inversiones, así como a posibilitar sinergias
vinculadas a las economías externas mediante la creación de redes entre los diversos actores implicados.
En este marco, se ha anunciado un amplio
programa de puesta al día de las empresas
del sector privado para los próximos cinco
años, pues los dos programas actualmente
vigentes con la ayuda de la UE y de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) han dado resultados más bien pobres.
Hay tres ZDII piloto en curso de implantación en Orán-Mostaganem, Setif-Borch Bu
Arrerich y Annaba.
Podemos intentar representar, con toda
su coherencia interna, el armazón de la
nueva estrategia industrial, que ofrece ya
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
perspectivas claras de reconversión industrial y cuya implementación ha sido confiada
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al Ministerio de Industria, en el siguiente esquema sinóptico:
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4.2. Las perspectivas de la industria argelina: una simulación
teniendo en cuenta la transición demográfica del país.
Pasar de una situación de gran debilidad de
la industria a un desarrollo económico impulsado por las exportaciones resulta, en el
caso de la economía argelina, una empresa
compleja debido a las desfavorables condiciones de partida, que dificultan el desarrollo del proceso. La industria debe, pues, no
sólo recuperar su crecimiento positivo, sino
también crecer a un ritmo notablemente superior al PIB, para incrementar así la participación del valor añadido industrial en el PIB.
Los resultados proyectados no deben basarse únicamente en el gasto público, sino que
deben también ser el resultado de una política de industrialización. En consecuencia,
se proyecta un aumento de la participación
de la industria (sin tener en cuenta los hidrocarburos ni la construcción y obras públicas) que pasaría del 4,7 % del PIB en 2007
al 7,5 % en 2017. Esta evolución permitiría
ir colocando progresivamente los hitos del
sector industrial, junto al sector servicios,
como alternativa a un crecimiento volátil
centrado en las materias primas; también
permitiría rebajar la presión que actualmente pesa sobre el sector de la construcción y
obras públicas, basado en el gasto público
y forzado a ser el principal creador de empleo y factor de crecimiento.
En este contexto, hemos llevado a cabo
una simulación para definir una trayectoria
de crecimiento que permita aportar, al final del proceso (en 2017), una contribución significativa del sector industrial al PIB
(incluyendo los hidrocarburos) que ascienda al 9 % a precios de 2007.
Esta simulación, presentada a título simplemente indicativo, tiene como objetivo
mostrar los desafíos que deberá afrontar Argelia para que su sector industrial recupere un papel significativo en el crecimiento
económico.
4.2.1. Las hipótesis de la simulación
Las proyecciones también plantean:
• un leve crecimiento del peso relativo
de la agricultura para responder a la
expansión de las industrias agroalimentarias,
• y una estabilización a medio plazo del
crecimiento del sector de los hidrocarburos para responder al imperativo del
desarrollo sostenible.
¿Cuál debe ser, por tanto, la contribución
de los diferentes sectores económicos al logro de estos objetivos?
Las proyecciones plantean una progresión
del PIB por habitante que pasaría de 3980 USD
en 2007 a 5500 USD en 2017 (en dólares constantes de 2007), es decir, un incremento anual del 3,3 % del PIB real por
habitante.
4.2.2. Crecimiento de los diferentes
sectores de la economía
Se plantea igualmente una tasa de crecimiento de la población del 1,7 % anual,
La evolución del PIB per cápita planteada requiere un crecimiento anual medio del PIB
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Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
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que ronde el 4,8 % en el periodo de 20072017 y un crecimiento anual medio del PIB,
sin tener en cuenta los hidrocarburos, del
6,4 %.
Bajo estas condiciones, el sector industrial
manufacturero debería crecer a una tasa
media anual de más del 9,9 % a lo largo de
los próximos diez años; pero la industria,
sin embargo, sólo ha crecido un 2,2 % durante los últimos cinco años. La siguiente
tabla, que presenta el crecimiento que deberían experimentar los diferentes sectores
económicos, ilustra el esfuerzo considerable que se debe desplegar en el sector industrial en términos de recuperación. En
cualquier caso, la industria debería crecer
mucho más rápido que la economía.
Tabla 15. Crecimiento de los sectores económicos durante el periodo proyectado
Crecimiento (en
porcentaje)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1- Agricultura
5,9
5,0
2,5
4,9
2,5
4,9
2,5
4,8
2,5
4,8
2,5
4,5
2,5
4,7
2,5
1,1
0,1
1,7
6,3
11,1
13,5 13,8 13,6 13,2 12,9 12,8
9,9
9,5
8,9
8,7
8,5
8,4
8,3
8,1
7,9
7,8
7,7
7,5
8,2
6,9
8,3
7,7
6,8
5,9
5,3
5,0
4,8
4,5
4,5
4,3
5,7
6,9
8,3
7,7
6,8
5,9
5,3
5,0
4,8
4,5
4,5
4,3
5,7
5,5
3,1
5,8
5,0
5,8
5,0
5,8
4,9
5,8
4,9
5,8
4,8
5,8
4,8
5,8
4,8
5,8
4,7
5,8
4,7
5,8
4,7
5,8
4,8
6,4
7,0
6,8
6,7
6,6
6,4
6,3
6,2
6,1
6,0
6,0
6,4
2- Hidrocarburos -0,7
3- Industrias
diversas
4- Constr. y
obras públicas
5- Servicios
comerciales
6- Servicios
públicos
IVA + DD
PIB
PIB sin
hidrocarburos
4,7
2,5
4,7
2,5
4,6
2,5
4,6
2,5
Media
20072017
Fuente: Cálculos de los autores
4.2.3. Contribución de los diferentes
sectores al PIB y a su crecimiento
punto de vista de la participación de los diferentes sectores en el PIB:
La nueva estructura proyectada de la economía puede ser igualmente planteada desde el
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Tabla 16. Participación de los sectores en el PIB (2007-2017)
Participación
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
en el PIB (en
porcentaje)
1- Agricultura
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,6
7,6
7,6
2- Hidrocarburos 44,1 43,1 42,1 41,1 40,2 39,3 38,4 37,6 36,8 36,0 35,2
3- Industrias
4,7
4,5
4,4
4,4
4,7
5,1
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
diversas
4- Constr. y
8,7
9,0
9,3
9,6
9,9 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8
obras públicas
5- Servicios
20,5 21,2 21,7 22,1 22,3 22,4 22,5 22,5 22,4 22,4 22,3
comerciales
6- Servicios
8,4
8,7
8,9
9,1
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,1
públicos
IVA + DT/M
5,8
5,9
5,9
6,0
6,0
6,1
6,2
6,2
6,3
6,4
6,4
PIB
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(2007 = observado). Fuente: Cálculos de los autores
A medida que se produzca el aumento de
productividad de la actividad industrial, la
participación proyectada del sector de los
hidrocarburos en el PIB debería disminuir en
provecho principalmente de la participación
del sector industrial y del sector servicios, lo
que conllevaría una mayor diversificación de
la economía.
La proyección de la contribución de los diferentes sectores al crecimiento del PIB en el
horizonte de 2017 nos muestra el lugar recuperado por la industria y los servicios y la
solidez de la estructura de crecimiento con
respecto a los hidrocarburos:
Gráfico 8. Contribución de los sectores al crecimiento del valor añadido (en %)
(2017)
5. Servicios ; 1,8 %
1. Agricultura; 0,4 %
2. Hidrocarburos; 0,9 %
4. Construcción y
obras públicas; 0,4 %
3. Industrias diversas ; 0,9 %
Fuente: Cálculos de los autores
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58 - 59
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
4.2.4. La estructura proyectada del
sector industrial
La estrategia industrial no sólo persigue
reactivar el sector industrial, sino igualmente reconfigurar su estructura en beneficio de ramas consideradas prioritarias. Hay
que tener en cuenta que los objetivos no se
limitan a la consolidación de la densidad
del tejido industrial mediante la creación
de redes de pequeñas y medianas empresas, sino que también se orientan al fomento de la constitución de grandes grupos
industriales aprovechando la «ventaja histórica» que posee Argelia gracias a la herencia de los complejos industriales de origen
público. Así pues, aunque las industrias siderúrgicas, metalúrgicas, mecánicas y eléctricas, por un lado, y el sector químico, por
otro, no hayan contribuido, de media, entre
2000 y 2005, más que a un 21 % y -7 % respectivamente al crecimiento del valor añadido industrial, las principales proyecciones
plantean que estas contribuciones se eleven a un 23 % y +13 % respectivamente.
Asimismo, las industrias de materiales de
construcción darán cuenta del 18 % del crecimiento en el horizonte de la previsión (un
incremento de 1,5 puntos con respecto a su
contribución histórica entre 2000 y 2005).
Al contrario que la mayor parte de las economías magrebíes, el crecimiento industrial
no se basaría tanto en las industrias textiles, madereras y del cuero, que, no obstante, conservarían crecimientos positivos.
En cambio, las industrias agroalimentarias
estabilizarían su contribución relativa y seguirían siendo el sector con mayor participación en el valor añadido industrial.
Tabla 17. Contribución de las diferentes ramas al crecimiento de la industria manufacturera (en porcentaje)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industrias manufactureras
100
100
100
100
100
100
100
100
1- Siderurgia, metalurgia, mecánica,
electricidad y electrónica
15,5
16,2
17,0
17,6
18,2
18,7
19,1
19,5
2- Materiales de construcción
14,1
14,5
14,9
15,2
15,5
15,8
16,0
16,2
3- Química, plásticos y caucho
8,7
9,0
9,3
9,6
9,9
10,1
10,3
10,5
38,5
38,1
37,6
37,2
36,9
36,6
36,3
36,1
5- Textil
3,8
3,5
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,3
6- Cuero
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
7- Madera
4,5
4,4
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
14,0
13,4
12,8
12,3
11,8
11,4
11,1
10,8
4- Industria agroalimentaria
8- Otras industrias
Fuente: Cálculos de los autores
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del 0,7 a lo largo de la década. Al final del
periodo, el crecimiento en 1 punto de la industria (sin tener en cuenta los hidrocarburos) supondría un incremento del empleo
industrial de un 0,8.
4.2.5. Efectos sobre el empleo
Para determinar el impacto en la creación
de empleo es necesario plantearse hipótesis
sobre la evolución de la productividad del
trabajo. En este contexto, hemos supuesto que la productividad media del trabajo
aumentará un 2,5 % en el sector industrial
a partir de 2010 (0,5 % en 2008 y 1,5 %
en 2009). Esto correspondería a una elasticidad del empleo equivalente a una media
Mediante esta hipótesis sobre la productividad y teniendo en cuenta el crecimiento
proyectado del sector industrial, la evolución del empleo seguiría la siguiente tendencia:
Tabla 18. Evolución del empleo (2007-2017)
En miles de
empleos
2007
2008
2009
2010
Crecimiento
del VA
industrial
1,1 %
0,1 %
1,7 %
6,3 % 11,1 % 13,5 % 13,8 % 13,6 % 13,2 % 12,9 % 12,8 %
Empleo
industrial (sin
hidrocarburos)
522,0
519,8
520,9
540,0
585,6
648,7
720,4
798,5
882,2
972,0 1069,5
-3,0
-22,3
1,2
19,1
45,5
63,1
71,8
78,1
83,7
89,7
Empleos
nuevos
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
97, 6
(2007 observado)
Fuente: Cálculos de los autores
En definitiva, a lo largo del periodo 20072017 se crearían un total de 547 600 puestos de trabajo acumulados en el sector
industrial.
Conclusión
¿Estamos en condiciones de decir, a resultas de esta investigación, si la desindustrialización rápida y masiva observada en
Politicas Industriales en el Magreb.indd 59
Argelia desde finales de la década de los
ochenta ha sido el resultado de políticas
erróneas —en especial, de una mala apreciación del contexto internacional— o se
puede más bien interpretar como parte
de un saludable proceso «schumpeteriano» de destrucción creativa para acelerar la
reconversión de la economía argelina y su
adaptación a la nueva situación mundial?
Probablemente, ambas explicaciones sean en
parte ciertas.
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60 - 61
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
La nueva estrategia industrial actual hace
gala de unas miras ambiciosas que contrastan con las políticas —o más bien, con la
ausencia de políticas— de estos últimos
años. A pesar de moverse en un entorno
político y de seguridad complicado y de no
haber explotado el considerable potencial
de mejora del clima de negocios, las IDE están retomando rumbo a Argelia. Con un nivel de reservas de cambio jamás igualado y
un capital humano ni mucho menos plenamente aprovechado, Argelia cuenta con
los medios para llevar a cabo una convergencia y una diversificación industrial. Se
trata ciertamente de un proceso largo que,
como hemos visto en la simulación presentada, puede medirse en varios años, incluso en décadas.
Las experiencias internacionales demuestran que las tasas de crecimiento industrial de dos dígitos no son imposibles,
especialmente en países que dispongan de
suficientes recursos naturales como para
dotarse de ventajas competitivas. Pero la
reactivación industrial queda sujeta a la finalización de las reformas económicas,
entre ellas la de la administración de la
economía, así como a la implantación de
infraestructuras industriales de calidad. Sin
embargo, en este contexto actual de crisis
financiera que está sacudiendo a todo el
planeta, nos hallamos de nuevo en una situación de incertidumbre comparable a la
experimentada durante la caída del Muro
de Berlín, cuando Argelia iniciaba sus reformas. ¿Demostrará el sistema argelino,
en esta ocasión, mayor flexibilidad para
adaptarse rápidamente y sin demasiados
quebrantos a la nueva situación?
Politicas Industriales en el Magreb.indd 60
Post Scríptum
Fatiha Talahite
Argelia: una «nueva estrategia industrial» fantasma
Escaldado por el fracaso de las políticas industriales llevadas a cabo entre los años 1960 y
1980, el gobierno argelino ya no quiere implicarse directamente en un proyecto industrial,
de manera que la Nueva estrategia industrial
presentada en 2007 por el Ministerio de Participaciones y de Promoción de la Inversión,21
a la par que trazaba las grandes orientaciones
para los quince años siguientes, preconizaba
sobre todo una acción incitativa. Pero aquel
documento, que se presenta a grandes rasgos en el estudio sobre Argelia,22 nunca se
ha llegado a adoptar de manera oficial. Así
pues, aunque haya inspirado de hecho la acción del gobierno y de los distintos actores
públicos e, incluso, privados —en la medida
en que constituía el único texto institucional
de referencia al respecto—, su ejecución,
abordada únicamente por el Ministerio de
Industria y de la Promoción de la Inversión,
no se ha coordinado con otros ministerios u
organismos públicos que, por el contrario, la
21 Convertido después en el Ministerio de Industria y de la
Promoción de la Inversión. El anteproyecto titulado «Estrategia
y políticas de reactivación y de desarrollo industrial», fruto de
costosos análisis en profundidad, fue debatido por unos seiscientos participantes en el marco de las Jornadas nacionales
de la industria que se celebraron en Argel del 26 al 28 de febrero de 2007. Sus recomendaciones debían ser examinadas
durante la primavera antes de la aprobación definitiva de la
estrategia industrial por el Consejo de Ministros, cosa que finalmente no se hizo (véase Assises Nationales de l’Industrie,
«Les assises nationales de l’industrie en Algérie» [en línea],
<http://www.assisesdelindustrie.dz/>).
22 Véase el punto 4.1 del capítulo sobre Argelia de BoukliaHassane y Talahite.
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han obstaculizado.23 La respuesta a la cuestión de saber por qué no se ha asumido esta
política no es evidente. Hoy en día, ¿se considera acaso superada? En junio de 2009, en
medio de la conmoción de la crisis financiera
internacional, las autoridades adoptaron medidas de carácter proteccionista que ponían
en cuestión el espíritu general de dicho documento.24 Unos meses más tarde, en mayo
de 2010, es posible que el paso de Hamid
Temmar del Ministerio de Industria al de
Prospectiva y Estadísticas fuera una señal del
abandono definitivo del proyecto. El hecho
es que en este momento más que nunca, en
un contexto de acumulación de excedentes
de los ingresos petroleros sin precedentes,25
muchos actores económicos, incluso en las
más altas esferas del Estado, reclaman una
«política industrial».26
Las decisiones anteriores y la
política industrial en tela de
juicio: definición de una doctrina alternativa
Para justificar la necesidad de una nueva estrategia industrial, el texto27 se apoya en el
cambio del contexto internacional y en una
23 Esa situación ilustra el funcionamiento formal de las instituciones del Estado en Argelia, situándose, en gran medida, en el ámbito informal el verdadero poder de decisión y
de coerción.
24 Mihoub Mezouaghi y Fatiha Talahite, «Les paradoxes de
la souveraineté économique en Algérie», Confluences Méditerranée, n.° 71, otoño de 2009.
25 Fatiha Talahite y Ahmed Hammadache, «L’économie algérienne d’une crise à l’autre», Maghreb-Machrek, n.° 206, invierno de 2010-2011, 2011.
26 Véase el informe del 2009 del Banco de Argelia: Banco
de Argelia, Rapports annuels de la Banque d’Algérie 2009 [en
línea], <http://www.bank-of-algeria.dz/communicat9.htm>.
27 Nos referimos al anteproyecto publicado durante las jornadas de la industria.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 61
crítica de las decisiones estratégicas de los
años 1960-1980 —calificadas de «versión
dura» del modelo de industrialización por sustitución de las importaciones (ISI)—, consideradas responsables del fracaso de la industria
argelina.28 Se critica especialmente la «inversión industrial masiva» y la «importación
tecnológica desenfrenada». El objetivo de la
nueva iniciativa, presentada como un regreso
al punto de partida,29 y de poner entre paréntesis este periodo, es una «versión blanda» de
la ISI por medio de «un reajuste en profundidad de las estructuras industriales existentes,
apoyándose en la capacidad emprendedora
de los actores económicos y en la necesidad
del Estado de promover un marco flexible y
eficiente».30 La referencia a la teoría del crecimiento endógeno permite conciliar la dimensión nacional y las obligaciones que impone
la globalización.31 Asimismo, se incide en el
carácter espontáneo del desarrollo industrial,
cosa que indica un desvío hacia la teoría liberal, que se modera inmediatamente mediante
28 Otros países en desarrollo han pasado por fases de deceleración del crecimiento industrial, como la India desde mediados de los años sesenta a mediados de los setenta, cosa
que suscitó un debate entre economistas (Deepak Nayyar, Industrial Growth and Stagnation. The Debate in India, Bombay, Nueva Delhi, Calcuta y Madras: Oxford University Press,
1994). Véase también el análisis en términos de enfermedad
holandesa de las experiencias de desindustrialización del siglo XIX en la India, en la Turquía del periodo otomano y en México (Jeffrey Williamson, Trade and Poverty. When the Third
World Fell Behind, Cambridge, Massachusetts, Londres: The
MIT Press, 2011).
29 «Se trata de retomar nuestro proceso de desarrollo industrial ahora que la versión dura ha demostrado ser inoperante
en el momento en que hubiera debido arrancar, es decir, en el
primer plan trienal y en parte en el primer plan cuatrienal, cuyos objetivos se inscribían en una perspectiva de substitución
de las importaciones realizable y controlable» (ibídem).
30 El modelo que se antepone es el de Malasia y, en menor
medida, el de Corea del Sur.
31 «Lo que se persigue es un crecimiento endógeno, es
decir que extrae su dinámica del interior del sistema industrial nacional, a la par que se inscribe en una dinámica de globalización de la producción» (ibídem).
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62 - 63
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
la afirmación: «El desarrollo industrial, en particular en los países emergentes, depende […]
necesariamente de un proceso voluntarista y
la acción de los poderes públicos va encaminada a reducir o incluso a corregir la impotencia de los mercados para promover, por sí
mismos, el desarrollo económico». Así pues,
el objetivo de la estrategia de reactivación y de
desarrollo industrial es «poner a la economía
en condiciones de industrializarse de manera
endógena y espontánea» y «capacitar a la nación para absorber y garantizar la extensión
espontánea de un proceso industrial sostenible y que se alimente a sí mismo».
La nueva doctrina revela una creencia en las
bondades del liberalismo o, al menos, adopta una actitud de realpolitik respecto al nuevo contexto internacional.32 Dicho discurso
parece romper con aquel otro hostil al neoliberalismo oficialmente en vigor en Argelia
hasta finales de los años ochenta y relegado
después por gran parte de los medios de comunicación y de la clase política e intelectual,
sin que las autoridades se hayan posicionado
claramente en este campo, cosa que puede
explicar su demora en lo tocante a esa nueva
estrategia industrial.
32 «La globalización según el FMI, la OMC, […] que se basa en
las tres “libertades” —la libertad de circulación de capitales, la
libertad de circulación de bienes y servicios, y la libre circulación (relativa) de la fuerza de trabajo— ha inducido la instauración gradual de un marco legal transnacional de intercambios y
acumulación a escala planetaria, […] un conjunto coherente de
normas coercitivas (respeto de la libre circulación de bienes y
servicios y de capitales, protección de los derechos de propiedad, etc.), de formas y de modalidades de competencia y de
cooperación entre actores económicos con el fin de organizar
las actividades económicas a nivel mundial sin discriminación
(declarada) y sin trato de favor (manifiesto). Dichas reglas, establecidas en un contexto de acuerdos multilaterales entre naciones, expresan un cambio en las relaciones de fuerza en el seno
de la economía mundial» (ibídem).
Politicas Industriales en el Magreb.indd 62
El bajo coste del trabajo y de
la energía: ¿ventajas para la
industria argelina?
El análisis parte de la constatación de que
hoy por hoy los países en desarrollo se
hallan en una situación inédita,33 ya que
cuentan con medios para jugar en «dos registros»: a la par que siguen disponiendo de
una ventaja comparativa (bajos costes
de producción),34 ahora pueden producir con
alto valor añadido y ser así competitivos no
sólo por sus precios (salarios bajos, disponibilidad de recursos naturales), sino también
por su calidad. A Argelia se le reconocen dos
ventajas —el coste de la mano de obra y la
disponibilidad de recursos energéticos importantes— para integrarse de manera «provechosa» en la división internacional de la
producción. Pero sólo se tiene en cuenta la
segunda. No se hace hincapié en la ventaja
del coste del trabajo porque, por una parte, se
basa en una brecha entre la remuneración del
trabajo (el nivel de los salarios) y su productividad, que no se puede mantener a medio
33 No es tan nueva. Por otra parte, las economías de América Latina y de Asia que «emergieron» en los años setenta y
ochenta se aprovecharon de la escasa reglamentación del comercio internacional, cosa que ya no ocurre hoy en día, sobre
todo desde la creación de la OMC, momento desde el cual las
reglas se han tornado cada vez más complejas (François Benaroya y Jean-Pierre Cling, «Crise du développement et impasse
des négociations commerciales multilatérales», Revue Française d’Economie, vol. 16-2, 2001).
34 Tal como se presenta aquí, los bajos costes laborales harían referencia más a la teoría smithiana de la ventaja absoluta
que a la ricardiana, que consiste en preconizar la especialización de un país en aquel producto que presente la menor desventaja (la ventaja absoluta es, por tanto, un caso particular
de esta última, cuando la desventaja es negativa). En el marco de la visión ricardiana, precisamente, puede existir ventaja
en la especialización en bienes intensivos en trabajo «incluso
si otros países presentan costes laborales más competitivos».
De forma general, al uso del concepto de ventaja, en referencia a la teoría del comercio internacional, le falta rigor en este documento.
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o largo plazo (al alinearse los salarios con la
productividad se acaba borrando esa ventaja
comparativa); y, por otra parte, en el mercado de bienes de mano de obra intensiva
la fuerte competencia de muchos países en
desarrollo que practican salarios bajos tiene el
efecto de «contraer el valor añadido».35
El primer argumento no tiene en cuenta el
factor tiempo. Y es que los países emergentes
que han basado su desarrollo en el bajo coste
del trabajo han podido abordar su recuperación precisamente en la fase en que sus salarios eran competitivos y, después, cuando
éstos se han incrementado para alinearse con
la productividad del trabajo, han sido capaces
de pasar a otras fuentes de competitividad.
Desde este punto de vista, la estrategia industrial mencionada no rompe fundamentalmente con la que adoptó Argelia tras la independencia, que favorecía las inversiones de
capital intensivo en detrimento del empleo.
De hecho, está marcada por una sobreestimación de la técnica y la tecnología en detrimento del factor trabajo: supone sacrificar el
empleo a corto y medio plazo en pro de objetivos a largo plazo. Y en ese aspecto se apoya
implícitamente en la existencia de las rentas
petroleras, sin las cuales no sería posible.
El segundo argumento revela una vez más
que los autores tienen en mente la ventaja
absoluta. En efecto, en términos de ventaja
comparativa, no se trata en ningún modo de
especializarse en otra cosa que no sea la producción de bienes para los cuales se tenga en
absoluto el coste laboral más bajo, sino más
bien en aquellos bienes en los cuales se po35 Se argumenta al respecto que, al disponer Argelia de un
sistema de protección social moderno, hay muchos otros países más competitivos en ese aspecto.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 63
seen los costes relativamente más ventajosos
desde una perspectiva de intercambio.
De entrada, esta estrategia sitúa por tanto a
Argelia en una posición distinta de la de la
mayor parte de los países emergentes, que
«hacen de los salarios bajos su ventaja comparativa principal». La estrategia consiste claramente en evitar ese mercado «abarrotado»
para encaminarse al de los bienes de elevado
capital intensivo.
Selección de los ramos a promover: apoyarse en el bajo
coste de la energía y favorecer las exportaciones
Con el fin de identificar los ramos a promover, se procedió a su jerarquización. La ventaja comparativa revelada (VCR), por lo general
empleada como criterio en estos casos, no se
tuvo en cuenta por tratarse de un indicador
que revela la estructura actual de especialización externa del país, considerada poco significativa en vista del carácter monoexportador
de la industria argelina. Ya que resulta «difícil
buscar una especialización futura de dicha
economía por medio de las exportaciones
actuales exceptuando los hidrocarburos», la
jerarquización se realizó en base a un análisis
multidimensional basado en una función de
preferencias en base a criterios múltiples.36
De hecho, sólo se tiene en cuenta la ventaja
36 Se toman en cuenta tres dimensiones: la disponibilidad
de ventajas comparativas del ramo, las características del potencial industrial existente con vistas a su aprovechamiento y
la dinámica de los mercados de exportación para saber si en el
mercado mundial hay interés por los ramos destacados y si éste está en progresión.
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64 - 65
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
del coste de la energía,37 pues éste «constituye de manera natural una ventaja absoluta en
la especialización de la economía». La abundancia del factor trabajo y del capital humano (disponibilidad de recursos humanos, de
los cuales una parte creciente tiene un nivel
educativo elevado, y de costes salariales relativamente bajos), aunque se tiene presente
como una ventaja para Argelia, no se toma en
consideración so pretexto de que ya lo ofrecen muchos países.
Al no tomar en consideración la disponibilidad del factor trabajo como una ventaja,38
aquellos que concibieron esta estrategia están revelando que no ven una riqueza en la
población argelina. La única riqueza que se
toma en cuenta es la energía, en el sentido
de que constituye una ventaja absoluta en
términos de costes de producción de bienes
competitivos y de que se cuenta con ello para
atraer las IDE.
Por añadidura, privilegiar de este modo una
ventaja considerada absoluta (el precio del
gas) frente a una ventaja comparativa basada
en el coste del trabajo revela una visión que
no se inscribe en una perspectiva de intercambio competitivo. La ventaja comparativa
de David Ricardo, en efecto, sólo tiene sentido en los intercambios internacionales, ámbi37 Se toma en consideración la intensidad energética propia
de cada ramo como criterio discriminante, se describe la misma como la cantidad de energía por unidad de producción y
se informa indirectamente sobre el porcentaje de energía en el
coste de producción.
38 Argelia se halla en una fase de su transición demográfica
en la que la relación población activa-inactiva ha alcanzado un
pico, ya que la proporción de personas de menos de 16 años
está en disminución, mientras que la de personas de más de
65 aún no es elevada. Esto podría constituir una ventaja, especialmente en términos de acumulación del ahorro, pero sin
creación masiva de empleo se convierte en un lastre, con una
tasa de paro elevada, en particular entre los jóvenes.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 64
to cambiante en el que la competencia pone
constantemente en tela de juicio las ventajas
y en el que es muy raro, por no decir imposible, poder contar de manera duradera con
ventajas absolutas. De manera que no resulta
sorprendente que esta orientación básica de
la nueva estrategia industrial se haya topado
de frente con las exigencias de la OMC. Efectivamente, al basar su enfoque en la disponibilidad de energía a bajo coste, especialmente
el gas, que supuestamente debía atraer la IDE
productiva, los redactores del proyecto no anticiparon un obstáculo considerable que iba
a surgir más adelante en el curso de las negociaciones con la OMC, cuando a Argelia se
le planteó la condición de igualar sus precios
internos de gas con los precios internacionales. De hecho, el desacuerdo sobre este tema
es el motivo principal del actual bloqueo del
proceso de adhesión.39
Finalmente, al retroceder ante la entrada en
la competencia internacional basada en las
ventajas comparativas existentes, la estrategia
posterga el plazo a un futuro virtual, después
de la creación de las «condiciones para que
surjan ventajas comparativas construidas sobre la innovación y el conocimiento que generen una capacidad de competitividad sostenible», pudiendo esa «larga marcha» «conducir
a abandonar gradualmente las ventajas potencialmente menos robustas a largo plazo,
incluso aunque el interés inmediato de estas
últimas pueda justificarse a corto plazo».
Pero, ¿fue acertado presentar la opción de
la estrategia industrial en términos de elec39 Philippe Barbet, Saïd Souam y Fatiha Talahite, «Enjeux et
impacts de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC», Economie et Société, n.° 5, Argelia: Laboratoire de Recherche Grand Maghreb,
Université de Constantine, 2008.
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ción exclusiva entre, por un lado, el mercado
de productos poco intensivos en tecnología
(que «precisaría inversiones masivas») y, por
otro, el de los productos de alta intensidad
tecnológica (basado en la «innovación, la
competencia técnica y la mano de obra especializada, la profundidad y la capacidad de
I+D, así como en la organización compleja de
la cadena de producción»)? Cabe preguntarse
si dicha estrategia era realista. En ella, encontramos además otra característica del modelo
de desarrollo argelino de los años setenta,
que era la de ir quemando etapas.
La elección de las industrias de alta tecnología se basa también en la importancia
que se concede ahora a la capacidad del
ramo para exportar —una dimensión que
las políticas industriales llevadas a cabo en
Argelia hasta entonces habían descuidado por completo, como se reconoce ahora—, así como en la constatación de que
los productos cuya cuota argelina en las
exportaciones mundiales ha crecido más
en las dos últimas décadas son, aparte del
textil, los de competencias y tecnología media y, sobre todo, alta. Por el contrario, algunos productos primarios (estaño, plomo, cacao, abonos en bruto) y, en menor medida, la
maquinaria agrícola o el material de ingeniería
civil han conocido tasas de crecimiento bajas
o incluso negativas (con excepción del acero,
cuya cuota de producción mundial supera el
5 % desde 2002).40
Hay que señalar que es la disponibilidad de
un ahorro petrolero lo que ofrece la posibili40 Las recientes escaladas de los precios de las materias primas y de los productos agrícolas subsiguientes al aumento de
la demanda de los países emergentes deberían conducir a revisar este enfoque.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 65
dad de optar por el largo plazo, privilegiando
las inversiones costosas de alta intensidad
tecnológica. La opción tiene igualmente una
dimensión política y social: los ingresos de
los hidrocarburos permiten no replantearse el
statu quo actual (especialmente los sistemas
de protección social), situando a los demandantes de empleo en costosos dispositivos de
espera.
Puesta en práctica de los grandes ejes de la estrategia
Como hemos visto, el ministro no logró nunca que el gobierno adoptase la estrategia elaborada por su equipo, aunque logró hacerla
aplicar parcialmente de manera oficiosa. En
esas condiciones, es arduo evaluar su puesta
en práctica, pues no tenemos conocimiento
de que se haya publicado ningún informe de
seguimiento o balance.
Esa política, «basada en el aprovechamiento
de los recursos naturales y en la promoción,
la emergencia y la consolidación de ventajas
construidas sobre la innovación y los recursos
humanos», debía apoyarse en políticas activas
ejecutadas por los poderes públicos. Entre
los instrumentos de su puesta en práctica se
cuentan: la política pública (definida como
market-friendly, «estableciendo una cooperación sana y fecunda entre el mercado y el
Estado»); las ayudas a la reestructuración y a la
actualización; el gasto público, especialmente en lo relativo a la promoción de recursos
humanos, al desarrollo de capacidades de
investigación y desarrollo, así como a las infraestructuras. Aunque de importancia, el papel del Estado se concebía, no obstante, sobre
todo como incitativo y debía ser secundado
28/07/11 15:48
66 - 67
Las políticas industriales en Argelia (1963-2007)
por una acción sobre el entorno empresarial.
Así se llevó a ejecución un vasto programa de
inversión pública en infraestructuras (planes
quinquenales 2005-2009 y 2010-2014). Pero
se contaba con las empresas privadas (nacionales y extranjeras), que se consideraban
más «eficientes», para relanzar la producción
industrial con el triple objetivo de satisfacer la
demanda interna, crear empleo y abordar la
diversificación de la producción y de las exportaciones. Y todo ello con el fin de aflojar la
presión de la monoexportación sobre la economía y preparar el pospetróleo. En resumidas
cuentas, se trataba de que el sector privado
asumiera todos los riesgos, en un contexto de
transición en el que éstos son particularmente
elevados. Ahora bien, aparte de algunos grandes grupos herederos del desmantelamiento
de los monopolios del Estado, las empresas
privadas son, en particular, pymes, cuya actividad es, en gran parte, informal. Tienen poco
acceso al crédito y se refugian en los nichos de
mercado que presentan menos riesgos (importación y comercio), de modo que abandonan
la industria. En un contexto de expansión del
gasto en inversión del Estado, dependen de
las contrataciones de la Administración. Más
que a una diversificación, asistimos entonces
a una primarización y terciarización de la economía. El crecimiento —sin tener en cuenta
los hidrocarburos—, que prosigue a un ritmo
medio del 5,5 % entre 2001 y 2006, se deriva
especialmente del sector primario (materias
primas) y de los servicios, y no de la industria,
que sigue en declive.
Los responsables se percataron muy pronto de que sus esperanzas no eran realistas
y de que el empresariado privado no iba a
arreglar todos los problemas de la industria.
Tanto más cuanto que las reformas previas
Politicas Industriales en el Magreb.indd 66
necesarias para el funcionamiento del mercado seguían en punto muerto (reforma del
sector bancario y financiero, así como de las
instituciones del mercado laboral,41 en particular) y que existía cierto número de trabas
a la iniciativa privada que remitían a cuestiones complejas cuya solución no estaba cercana (derechos de propiedad, inmobiliarios e
industriales). Por lo demás, en un contexto
social y político inestable y un clima empresarial mediocre, las IDE siguieron siendo mínimas fuera del sector de los hidrocarburos. Las
autoridades cambiaron entonces de actitud
reorientando masivamente las ayudas públicas hacia las empresas estatales.
Por último, en materia de integración y de
apertura exterior, estaba previsto que esa
estrategia se inscribiese en «un espacio supranacional, euromediterráneo y magrebí».
El documento afirmaba efectivamente que
«el desarrollo de las actividades industriales
ya no se aplica únicamente en el marco del
mercado nacional», tanto más que, en el caso
argelino, «la dotación de recursos naturales
reclama una integración internacional de la
economía, en especial mediante el aprovechamiento y la transformación industrial de
los mismos con el fin de captar un mayor valor añadido». Se esperaba que «se difuminara
la frontera entre el mercado interior y el mercado, si no mundial, al menos regional, en
vista de la integración en el mercado europeo,
de unos aranceles aduaneros que organizan
una protección comedida de la economía, de
un marco de promoción de la inversión que
garantiza la apertura de las actividades indus41 Véase Rafik Bouklia-Hassane y Fatiha Talahite, «Labour
Market Performance and Migration Flows in Algeria», European
Economy, n.° 60, mayo de 2010. Hace varios años que se viene anunciando un nuevo Código del Trabajo.
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triales a los inversores directos extranjeros» y
de que «la demanda nacional y la extranjera
no forman sino un gran mercado a la disposición de las empresas industriales argelinas,
pero también de las de la subregión». Por tanto, el objetivo de la estrategia era a un tiempo
reconquistar cuotas del mercado interior e
instalarse en los mercados exteriores.
El retroceso deja ver que esa visión optimista
ha sufrido una dura acometida, especialmente por el bloqueo de las negociaciones con la
OMC, las medidas que limitan la apertura a las
IDE, tomadas en 2009, la puesta en cuestión
de algunos aspectos del Acuerdo de Asociación con la UE y la lentitud de los procesos
de integración regional, tanto a nivel magrebí
como árabe o africano… En cambio, la idea de
«reconquista del mercado interior» ha sido retomada recientemente por las autoridades en
el contexto de las medidas que, desde 2008,
ponen en cuestión la apertura exterior.42
Bibliografía
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1988.
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la Banque d’Algérie 2009 [en línea], <http://
www.bank-of-algeria.dz/communicat9.htm>.
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BOUKLIA-HASSANE, Rafik, y Fatiha TALAHI«Labour Market Performance and Migration Flows in Algeria», European Economy,
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La política industrial
marroquí: limitaciones
y potenciales
Larabi Jaidi
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
Larabi Jaidi
El desarrollo industrial de Marruecos, indispensable para la modernización de su
economía, aparece en el periodo colonial
como el inicio de unas transformaciones
aceleradas en los años sesenta y setenta y
continuadas por las reformas de las décadas
de 1980 y 1990. El intervencionismo de
los treinta primeros años de independencia
se corresponde con esa voluntad de dotar
al país de un sistema productivo anclado al
mercado interior. Sí cumplió esa misión, pero
al tiempo que generaba efectos perversos.
Sus dispositivos se han considerado después
inapropiados para los problemas actuales del
desarrollo industrial.
A principios de los años ochenta, con la
entrada en vigor del Programa de Ajuste
Estructural (PAE), Marruecos adoptó una
nueva política industrial. A grandes rasgos,
el cambio consistió en la modificación del
entorno y del sistema de incentivos industriales, la introducción de la competencia en
el tejido productivo y su inflexión creciente
hacia la exportación. Dos fenómenos mayores tuvieron consecuencias radicales en
la concepción y la práctica de la política
industrial nacional: la desprotección, por
una parte, y el creciente papel de la ventaja
comparativa en el ejercicio de la competencia, por otra.
En los años noventa y en la década actual,
la conclusión de acuerdos de libre comer-
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cio, en particular, con la Unión Europea
(UE) y los Estados Unidos, pero también
con otros países de la cuenca mediterránea (Egipto, Jordania, Túnez, Turquía…),
ha hecho patente la voluntad de consolidar las bases de la industria nacional en
un sistema abierto. Dichos acuerdos se
perciben como un medio para adaptar la
economía industrial nacional a las mutaciones del entorno y aproximarla a la dinámica de la globalización. La zona de libre
comercio con la UE, pilar de esa apertura,
es un marco institucional que presenta
oportunidades y, sobre todo, plantea desafíos considerables a las empresas industriales en términos de competitividad y de
posicionamiento en los mercados exterior
e interior.
Los acuerdos de libre comercio han dado
lugar a un nuevo contexto para las políticas
sectoriales nacionales, y principalmente la
industrial. Pero la fragilidad de su tejido
económico amenazaba con comprometer
el éxito de dicha apertura. Los poderes públicos debían aportar unas adaptaciones
considerables a sus estructuras para acceder al nivel de competitividad deseado. La
progresión hacia el objetivo 2010 exigía una
aceleración del ritmo de adaptación. Así, las
autoridades concibieron una nueva política
industrial basada en la identificación de los
sectores clave, que serían los motores del
crecimiento de las exportaciones, y fijaron
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las grandes actuaciones a emprender con el
fin de mejorar la competitividad del conjunto del tejido industrial existente en el marco
de un plan llamado Plan País Emergente.
El objetivo de esta aportación es evaluar
los resultados y las limitaciones que pesan
sobre la competitividad industrial de la economía marroquí, presentar las grandes líneas de la nueva política haciendo hincapié
en los requisitos necesarios para su éxito y
desentrañar las perspectivas de futuro de
los sectores más conductores de esta nueva
política.
1. La evolución de la política
industrial
Marruecos, en sus primeras fases de industrialización, optó por una política de sustitución de las importaciones en las industrias
ligeras. Al beneficiarse de una protección
reforzada y alimentada por la demanda interna, la producción industrial evolucionó
rápidamente. Esa política se prosiguió en los
años setenta, pero a pesar del aumento de
las inversiones y del fomento de actividades
dirigidas a la exportación, el crecimiento
industrial sólo conoció una aceleración
temporal, y ya desde 1978 se manifestó un
estancamiento.
1.1. Dinámica y bloqueo del
modelo de sustitución de importaciones
Tras la Independencia, el desarrollo industrial
de Marruecos se basó: (i) por una parte, en el
aprovechamiento de los recursos disponibles
en el interior del país; (ii) y, por otra parte,
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en la existencia de un mercado de consumo
capaz de absorber los productos fabricados.
En efecto, Marruecos emprendió un esfuerzo
real para aprovechar sus recursos naturales
en dos ámbitos centrales: el fosfato y la industria agroalimentaria.
a. El aprovechamiento de los recursos
naturales
La explotación de los fosfatos era sin lugar
a dudas una de las claves del desarrollo
de la economía marroquí. Actualmente,
comprende los complejos industriales de
Safi y de Yorf al-Asfar, que emplean los
fosfatos de los yacimientos de Juribga y
Ben Guerir. La transformación de fosfatos
en el territorio nacional no es algo nuevo,
pues ya en época colonial se instalaron en
Marruecos varias industrias para comenzar
su explotación. Después de la Independencia, se crearon nuevas unidades, pero
hasta el arranque de los proyectos MarocPhosphore era muy baja la proporción de
fosfatos que se trataba en el propio país.
Desde entonces, el grueso de la producción de fosfato se explota localmente antes de su exportación. Sin embargo, la
transformación en ácido fosfórico (o en
otro producto) destinado a la exportación
no pone en cuestión la dependencia del
país respecto a los mercados exteriores
(variación de los precios, evolución de los
mercados, compra de productos intermedios como el azufre).
En cuanto a la industria agraria, los esfuerzos esenciales se han dirigido al sector azucarero, cuya meta es llegar a una
cobertura apreciable de las necesidades
nacionales. Ese plan se concibió como
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
parte de la modernización agrícola (zonas en regadío), del desarrollo de nuevos
cultivos (remolacha, caña de azúcar) y de
la intensificación agrícola. Se llevó a cabo
un esfuerzo particular para diseminar las
industrias azucareras por los lugares de
producción (Qsiri y Tazi en el Garb, Suq
as-Sabt en el Tadla, así como Wad Ayed,
Beni Mellal, Alcazarquivir y Sidi Bennur en
Dukkala…). Hay que destacar también el
plan para el sector lácteo y las actuaciones
relativas a la transformación de cereales
(industria molinera), la pesca y los materiales de cantera.
Igualmente se ha encauzado un plan del
cemento para responder a la considerable
demanda del sector de la construcción y
obras públicas. Aquí se ha realizado también un esfuerzo de descentralización, ya
que las principales cementeras están en Casablanca, Meknés, Agadir, Tetuán, Tánger,
Marrakech, Temara y Uxda.
Dichos esfuerzos han sido considerables
y el Estado ha soportado la parte esencial.
Pero el interés de esta forma de industrialización ha resultado innegable, pues no
sólo ha creado empleo industrial (aunque
se trate de unidades de elevado coeficiente
de capital), sino que sobre todo ha creado empleo en las fases iniciales (zonas en
regadío, canteras o minas) y en las posteriores (uso eventual del subproducto: del
derivado de las azucareras como alimento
para el ganado, así como de productos
lácteos). A fin de cuentas, este tipo de industrias son las que con mayor facilidad se
prestan a una descentralización industrial
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de los distintos lugares de producción.1
b. Las limitaciones de la evolución del
mercado interior
El mercado interior constituyó a lo largo
de los años sesenta y setenta uno de los
pilares de la industrialización marroquí. El
grueso de la producción industrial se destinaba a satisfacerlo. En esas condiciones, la
capacidad de evolución y de ampliación del
mercado nacional constituyen uno de los
principales factores que explican el posterior desarrollo de la industria. Y, si hay una
explicación que se reitere con frecuencia
para los límites de la industrialización marroquí, es precisamente la baja capacidad
de absorción del mercado nacional, su crecimiento moderado. Esta cuestión abarca
dos aspectos diferentes: por una parte, hay
una evolución cuantitativa del mercado,
que depende del ritmo de crecimiento
demográfico y de la distribución de los ingresos; y, por otra parte, hay una evolución
cualitativa cuyos factores se derivan de la
urbanización, de los cambios sociales y de
la teoría de la renta relativa. El conjunto
de estos factores no evoluciona necesariamente en el mismo sentido.
Marruecos constituía un mercado de consumo potencial importante, de crecimiento
rápido y que permanecería durante mucho
tiempo receptivo pese a la disminución de
1 No obstante, hay que matizar. Las azucareras, las centrales lecheras y las cementeras están destinadas al mercado
nacional. Su localización puede contar con la proximidad de mercados bastante regionalizados, pero los esfuerzos en materia de
regadío han privilegiado a ciertas zonas a menudo litorales, finalmente poco alejadas de los mayores núcleos. Las unidades de
aprovechamiento de fosfatos se han concebido para ser destinadas ante todo a la exportación, de ahí su localización litoral (Safi, Yorf al-Asfar).
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la fecundidad. En lo referente a la población
urbana, crecía a un ritmo cercano al 3 %
anual e, incluso, cuando el éxodo rural no
alcanzó la amplitud que algunos temían,
algo más de la mitad de la población marroquí residía en el medio urbano. Pero,
aunque la evolución demográfica ofrecía un
potencial, el crecimiento del consumo, en
cambio, permaneció más restringido.2
El problema tenía en realidad dos componentes:
•
la renta per cápita media ha seguido
siendo baja (estimada en sólo 1500
dólares), es decir, el poder adquisitivo
medio del consumidor marroquí permaneció bajo;
•
las disparidades en materia de consumo eran diversas y considerables: de
media, en 1982, el consumo per cápita
de los habitantes de las ciudades era
1,9 veces superior al de la población
rural; también en 1982, el 10 % de los
hogares más ricos gastaba el 30,8 %
del consumo total de los hogares y, el
10 % más pobre, únicamente el 2,8 %.
Del conjunto de estos datos (extraídos de las
encuestas de consumo) se desprende que,
pese al aumento del consumo medio per
cápita, éste seguía siendo profundamente
desigualitario y se reflejaba en una demanda
estabilizada o poco dinámica de las 9/10
partes de la población. En estas condiciones,
como la elasticidad del consumo es nula
para las rentas más bajas y en consecuencia
2 El gasto anual medio por persona en dírhams constantes
creció a un ritmo del 1,9 % anual de 1960 a 1981, es decir, creció a tasas inferiores a las previstas.
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la compra de productos alimentarios absorbe íntegramente sus es-casos recursos, las
posibilidades de desarrollo de actividades
industriales que produjeran más bienes
manufacturados siguieron siendo reducidas.
Al mismo tiempo, la propensión a consumir
bienes de equipo domésticos, aunque en
progresión, seguía siendo reducida.3
Los bienes de equipo de primera necesidad son los que conocen cierto nivel de
difusión en la sociedad marroquí (especialmente televisores y neveras). En cuanto a
los demás bienes (lavadoras, automóviles,
vídeos, etc.), aún siguen poco extendidos.
Los hogares urbanos, especialmente los de
las grandes ciudades, son los que están relativamente dotados de bienes de consumo
duradero. Más en concreto, son los hogares
urbanos de la población más acomodada
los que gozan de electrodomésticos. Mientras que el acceso de las clases medias a
dichos bienes sigue siendo reducido. Por tanto, la escasa dotación de bienes de consumo
duradero en los hogares refleja el potencial
de consumo de bienes industriales aún sin
explotar, incluso en el medio urbano.
Los planes de los años setenta y ochenta
afirmaron desde luego que «la estrechez del
mercado interior no permite un desarrollo
suficiente de nuestra industria, a pesar de la
existencia de un mercado potencial; los hábitos de autoconsumo en medio rural y el
lento crecimiento de los ingresos reales re3 Como atestaba, en 1984, el bajo coeficiente presupuestario dedicado por los hogares a los bienes de equipo (4,3 %)
y el bajo nivel de cobertura en los hogares de dichos bienes:
televisor 58,9 %, nevera 27,1 %, motocicleta 14,5 %, cocina
12,5 %, vídeo 7,5 %, automóvil 7,5 %, aparatos de aire acondicionado 4,7 %, cadena de alta fidelidad 3,3 %, calentador eléctrico 2,4 %, lavadora 2,8 %, ordenador personal 0,1 %.
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ducen considerablemente el mercado real».
Los factores que explican esta evolución dependen a un tiempo de las tendencias
macroeconómicas desfavorables, que condujeron a medidas de restricción de la demanda interna, y de los efectos perversos
del sistema de incentivos industriales.
Frente al enrarecimiento de las oportunidades de sustitución de las importaciones
de bienes de consumo, la política industrial orientó la inversión pública hacia las
industrias intermedias que requieren más
capital. De ello resultó una ralentización
del crecimiento del conjunto de la industria. Al mismo tiempo, el refuerzo de la
protección hizo más severa la discriminación del sistema de incentivos respecto a
las exportaciones, ya penalizadas por la
apreciación del dírham. Los desequilibrios
estructurales del tejido industrial aconsejaban tomar nuevas decisiones.
Hablando claro, esto significa que se percibió que la industria de la exportación debía
tomar el relevo a una industria que trabajaba para el mercado nacional porque éste no
presentaba posibilidades rápidas de evolución. Esa política, como se ha señalado, se
mantuvo en los años setenta, pero a pesar
del aumento de las inversiones y del fomento de actividades dirigidas a la exportación,
el crecimiento industrial sólo experimentó
una aceleración temporal, y ya desde 1978
se manifestó un estancamiento.
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1.2. Las reformas del Programa
de Ajuste Estructural (PAE)
Confrontado en los años ochenta a serios
problemas de ajuste imputables a la vez a
factores externos desfavorables y a flaquezas estructurales acentuadas por políticas
económicas inapropiadas, Marruecos emprendió un amplio programa de reestructuración de su economía, cuyo objetivo era la
recuperación de los equilibrios fundamentales y el incremento de la competitividad
de su aparato de producción.
Los principales ejes de acción de dicho programa se materializaron en el rediseño de
los instrumentos de la política económica,
la instauración de reformas sectoriales, la redefinición de los papeles de los actores económicos mediante la retirada del Estado y
un apoyo mayor al sector privado, así
como en el fin de las restricciones a los
intercambios exteriores. Las nuevas opciones transformaron el marco de actuación
y las reglas del juego de los agentes económicos; acordaron un margen de acción
mayor a los agentes privados para diseñar
sus decisiones; y, por último, alentaron a
los productores privados a buscar un nuevo
modo de comportamiento, que tuviera en
cuenta las exigencias de la competencia y
de la competitividad.
Los cambios llevaron a la adopción de una
nueva política industrial desde la entrada en
vigor del PAE. A grandes rasgos, esa reforma
consistió en la modificación del entorno y
del sistema de incentivos industriales, la
introducción de la competencia en el tejido
productivo y su inflexión creciente hacia la
exportación. Los objetivos de la reforma de
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la política industrial se articulaban en torno
a dos ejes complementarios:
•
•
La búsqueda de un uso eficaz de
los recursos nacionales. Establecido
a largo plazo, el sistema de protección
(sistema de cuotas y tasas elevadas)
había propiciado un aumento de la
oferta industrial interna, pero también
había acabado por comportar efectos
negativos: una sobreprotección de ciertas actividades (textil, cuero, alimentación), un despilfarro de capital, una
expansión anárquica por parte de
pequeñas unidades de escasa productividad, así como la formación de precios
relativos elevados. Por añadidura, favorecía a los productores poco rentables
dirigidos a cubrir la demanda interior
y penalizaba a los rentables potencialmente exportadores. En consecuencia,
la reforma de la protección arancelaria
debería hacer que la política industrial
fuera más eficaz y llevar a las empresas
a producir a un coste económico real
más competitivo.
La promoción de la exportación
de productos manufacturados. La
demanda de productos manufacturados siguió dependiendo durante
mucho tiempo del mercado interior.
Durante el periodo 1970-1980, la proporción de productos manufacturados
del total de las exportaciones se restableció. Pero, aunque la evolución de los
productos tradicionales (textil y cuero)
y de los nuevos (ácido fosfórico y abono) ayudó a la ampliación de las ventas
exteriores, la capacidad de exportación
de las demás actividades no siguió el
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mismo patrón. Con la excepción de
esos dos grupos de productos, la participación en las exportaciones de la producción manufacturera disminuyó a lo
largo de los años setenta. El declive de
la competitividad conducía a una contracción de la cuota de mercado de
Marruecos en los mercados desarrollados, en casi todas las categorías de
productos con excepción de los textiles y el calzado.
Tras tomar conciencia de la mediocridad de los resultados en exportación
suscitada por unas políticas complementarias discriminatorias, los poderes
públicos optaron por una nueva política industrial fundada en el principio
de que el crecimiento de la industria,
y más ampliamente de la economía,
sólo puede mantenerse mediante flujos
de exportación de bienes manufacturados. Éstos, al estar menos sujetos a
la inestabilidad que caracteriza a los
productos primarios, de hecho determinan la capacidad de importación de
la economía y permiten racionalizar el
sistema productivo, especializándose
en los sectores en los que el aumento
de la productividad es más elevado.
a. Las orientaciones del PAE
El programa de ajuste industrial introducido
en el marco de la apertura de la economía
y de un mayor recurso al mercado consistió
en la elaboración de un conjunto de políticas que modificasen el entorno empresarial
en los siguientes ámbitos:
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
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•
•
Incentivos a la exportación. Con
vistas a acelerar el incremento de las
exportaciones, los incentivos se han
reforzado en dos direcciones: la simplificación de los procedimientos administrativos por medio de distintas medidas
y la renovación de las disposiciones del
Código de las Exportaciones mediante
la mejora de los regímenes de admisión
temporal.
Reforma de la protección. La amplitud de esta reforma de la protección
que somete una parte creciente de la
producción interior a la competencia
extranjera se refleja en la aplicación de
una serie de medidas referidas a distintos apartados: la liberalización de la
protección no arancelaria, la reducción
del nivel de la estructura arancelaria y
su armonización mediante la adopción
de una nueva ley marco relativa al comercio exterior que prevé una racionalización de la demanda de protección.
•
Desregulación de los precios. El
Estado ha procedido a una liberalización progresiva de los precios industriales mediante medidas diferenciadas
según la naturaleza de la actividad y la
situación del sector. Los procedimientos intermedios (libertad parcial) no
deberían constituir más que una transición hacia una desregulación total de
los precios industriales.
•
Liberalización de la política de
financiación. La reforma del sector
financiero reviste una importancia capital para la movilización del ahorro
y la racionalización de su asignación.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 78
Constituye una condición necesaria
para la mejora de los modos de financiación de la economía y, más en
particular, del sector industrial.
•
Privatización de las empresas
públicas. La finalidad de esta retirada
del Estado es acceder a un nuevo reparto de papeles entre el sector privado y el público. Esta política se percibe
como un medio para aumentar la competitividad del sistema productivo, y
paralelamente invertir los flujos financieros entre el Estado y las empresas.
b. La redefinición de la política industrial: la estrategia de conglomerados
En 1970, las ventajas de Marruecos se concentraban en los productos de origen agrícola, como frutas y legumbres, y los de
origen minero, como los abonos. Diez años
después, Marruecos presentaba una especialización más diversificada, cuyos sectores atractivos eran la confección y el pescado. Esta evolución refleja un progreso en
los productos manufacturados muy intensivos en mano de obra y una capacidad de
aprovechar las oportunidades derivadas
de una dotación favorable de recursos naturales. Pero, aunque Marruecos haya logrado
diversificar su economía, otros países lo han
hecho con mayor éxito (Turquía, Malasia,
Tailandia, Filipinas y otros). El esquema de
especialización de los países competidores
se había modificado. Revelaba una dinámica más sostenida que la de Marruecos.
De un análisis de la evolución de las ventajas y desventajas reveladas de Marruecos
en el periodo 1980-1990 se desprende que,
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de un conjunto de 51 subsectores observados, la economía marroquí disponía de
una ventaja comparativa en 13 de ellos, no
mostraba ventaja ni desventaja en 9, y revelaba una desventaja en 29 actividades. De
esta primera impresión global se desprende
que el tejido industrial nacional estaba aún
muy lejos de abarcar un campo amplio de
actividades competitivas y que la creación
de ventajas comparativas mediante una política industrial adecuada podía ampliar la
base de la industria marroquí, dotándola
de actividades productivas en una serie de
sectores.
Ese posicionamiento competitivo suponía
la determinación de los productos, los
segmentos de mercado y las estrategias de
penetración en las que Marruecos debería
basar su desarrollo industrial a largo plazo.
El análisis del entorno competitivo al que
se enfrentarían los productores en ese
periodo (1980-1990) permitió determinar
los puntos fuertes y los flacos de los distintos sectores de actividad e identificar los
conglomerados en los que Marruecos sería
capaz de posicionarse y/o de aumentar su
cuota en los mercados mundiales.4
La estrategia de conglomerados permite
oponer a una visión del sistema industrial
concebido como una yuxtaposición de
empresas aisladas, la visión de un sistema
industrial concebido como un conjunto es-
4 Los conglomerados o clústeres son «grupos sectoriales
integrados, es decir, formados por empresas e industrias que
se refuerzan mutuamente gracias a la cooperación en tecnología, las estrechas relaciones entre clientes y proveedores y
unos vínculos sólidos con la infraestructura económica» (véase el estudio del Ministerio de Industria, Comercio y Minas,
La politique de grappes industrielles au Maroc, Rabat: Banco Mundial, 1997).
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tructurado cuyo desarrollo es determinado
por políticas globales encaminadas a reforzar su coherencia. Así se identificaron un
total de diez conglomerados industriales
clave. Siete de ellos desempeñan hoy por
hoy el papel de motor de la economía industrial: química y paraquímica (excluyendo
farmacéuticas), farmacéuticas, conservas de
frutas y legumbres, productos pesqueros,
otras industrias alimentarias, textil-punto
y confección, así como cuero y calzado.
Juntos, los siete conglomerados representan
más del 50 % del valor añadido total de la
industria de transformación, el 73 % del empleo y el 90 % de las exportaciones totales
de las industrias de transformación. Junto a
estos siete conglomerados operarán otros
tres emergentes y una serie de industrias
de apoyo: material eléctrico y electrónico,
material de transporte y servicios informá-
ticos.5
Algunos de los conglomerados seleccionados ya estaban relativamente estructurados
y listos para arrancar rápidamente, pero la
mayoría de ellos sólo estaban en fase previa,
teniendo en cuenta los lazos difusos que
5 Se impusieron tres criterios para la selección de los conglomerados: el atractivo del mercado, medido por el tamaño y la
tasa de crecimiento del mercado potencial de exportación, por
el grado de intensidad de la competencia a nivel mundial, así
como por los efectos derivados del crecimiento del conglomerado; los puntos fuertes, que dependen a la vez de la existencia
de capacidades de producción suficientes, de la adecuación de
las infraestructuras económicas básicas y del posicionamiento
relativo de Marruecos respecto a ciertos factores clave de éxito; las ganancias esperadas de la formación del conglomerado,
que dependen por un lado del grado de organización actual de
las empresas del conglomerado, lo cual determina su capacidad
de arrancar en un plazo breve, de desarrollar iniciativas y de llevar a la práctica los planes de actuación concertados. La elección de estos criterios refleja tres preocupaciones: la capacidad
de atraer la inversión extranjera, la necesidad de concentrarse
prioritariamente en conglomerados con un potencial real de exportación y la necesidad de maximizar los efectos derivados en
el resto de la economía.
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
unen a las empresas entre sí, por una parte,
y la infraestructura básica, por otra. Por lo
demás, algunos de los conglomerados considerados se articulaban esencialmente en
torno a su componente exportador y tenían
muy pocos vínculos en las fases previas y
posteriores de la cadena de producción.
Únicamente el conglomerado de textilconfección y el de química y paraquímica
parecían presentar ya una estructura interna coherente. El conglomerado de productos del mar, aunque desempeña un papel
muy importante en Marruecos, estaba aún
poco estructurado, las redes de distribución
eran arcaicas y los transportes costosos y
poco salubres. Es el caso, igualmente, del
conglomerado del cuero, así como del de
la industria automovilística y las industrias
eléctricas y electrónicas.
c. El impacto moderado del PAE
Desde la aplicación del programa de reformas, la situación de la mayoría de las ramas
industriales se modificó en base al criterio de
rendimiento. En su dinámica de crecimiento, la industria nacional se vio confrontada
a unas limitaciones que han mermado la
velocidad de su progresión. Se trata justamente de la competitividad de los factores
de producción nacionales. A causa de las
limitaciones por su tamaño, las empresas no
llevaron a cabo las suficientes acciones en
los campos esenciales de la competitividad:
formación, organización y tecnología. La razón de ello está ligada a la escasa tecnicidad
de la gestión empresarial, siendo los equipos
directivos poco importantes por naturaleza. Pero la competitividad intrínseca de
las empresas depende de las competencias
acumuladas para tratar sus funciones estra-
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tégicas. En consecuencia, esa situación tuvo
repercusiones negativas en la capacidad de
la economía de regenerar en profundidad su
tejido industrial.
En efecto, una encuesta ha revelado que la
estructura funcional de las empresas privadas presenta grandes insuficiencias. La
mayoría de los empleados de la industria
(84 %) trabajan en la producción y, de
media, de cada 100 empleados, apenas 5
son ejecutivos y 6 directivos. Así pues, se
corrobora que, como media general, las dos
funciones de ejecutivos técnicos y directivos, eslabones esenciales de la gerencia y
la transmisión de los conocimientos técnicos y profesionales, están relativamente
poco presentes. Por otra parte, la formación
como actividad estructurada en el interior
de la empresa sigue siendo marginal (sólo
el 3,7 % de las empresas disponen de un
departamento especializado en formación).
En otro registro, el nivel y la calidad de las
inversiones en desarrollo, así como la adquisición y difusión de tecnología por parte
de las empresas manufactureras en Marruecos, han seguido siendo demasiado bajos
en relación con la competencia y no están
a la altura de las ambiciones de competitividad que registra la industria marroquí. El
gasto total de Marruecos en tecnología se
valora en menos del 0,3 % del PIB, lo cual
es claramente inferior al porcentaje de otros
países como la India (1 %), Corea (2 %) o
Brasil (0,3 %), y a la media de los países
industrializados (3 %). Las inversiones tecnológicas realizadas por empresas industriales consisten esencialmente en adquirir
tecnología extranjera. La investigación y
desarrollo se da en algunas grandes empre-
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sas, sobre todo del sector público, en los
centros de investigación públicos y en las
universidades, pero escasamente.
Para apoyar y mejorar la competitividad
internacional de su industria manufacturera, Marruecos necesitaba reforzar su sistema de incentivos, sus instituciones y sus
procedimientos de adaptación y uso de las
tecnologías modernas. La innovación tecnológica, los cambios en la organización de
la producción y la evolución de las competencias resultan indispensables para la mejora de la competitividad de las empresas.
De hecho, son en gran medida interdependientes. Si los cambios tecnológicos son
motivados mayormente por el imperativo
de modernización y por las políticas de diferenciación de los productos, los cambios
en la cualificación de los ejecutivos y en la
organización los impone la búsqueda de
calidad.
De las encuestas realizadas por el Observatorio de la Competitividad de la Industria
marroquí a industriales de distintas regiones del país, se dedujeron una serie de
indicadores de trabas a la competitividad
industrial en los años ochenta. Entre dichos
indicadores figura el elevado coste de la financiación, el nivel de recaudación fiscal,
la lentitud de los procedimientos administrativos, la competencia del sector informal
y del contrabando, así como el déficit en
infraestructuras. La clasificación de dichas
limitaciones por orden de importancia varía
según las regiones. Pero se observa que los
factores relativos a la lentitud administrativa
y a las deficiencias de las infraestructuras se
citan a menudo entre las limitaciones que
los industriales del sector privado perciben
Politicas Industriales en el Magreb.indd 81
más agudamente en todas las regiones de
Marruecos.
El desarrollo industrial también precisa que
los servicios de infraestructuras estén disponibles en cantidad y calidad suficientes.
Se manifiestan importantes carencias en
este ámbito, en particular en terrenos
industriales y parques empresariales. Precisamente hay un programa nacional de
zonas industriales cuyo objetivo es poner a
disposición de los promotores industriales
terrenos que presenten el nivel requerido
de equipamientos. Pero la ordenación de
las zonas previstas ha sufrido retrasos cuya
causa fundamental es la cuestión de la financiación de los trabajos. 6
1.3. Los desafíos de la apertura
y los acuerdos de libre comercio
Marruecos emprendió a finales de los
años noventa una política proclive al libre
comercio, que tendría efectos considerables en las orientaciones de la política
industrial y en la evolución del sector manufacturero. El componente principal de
esta política de libre comercio consiste en
la firma de un nuevo Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Este acuerdo significa
esencialmente el paso progresivo de un
régimen preferencial fundado en concesiones comerciales unilaterales y asimétricas
concedidas por la UE a las exportaciones
manufacturadas marroquíes, a un acuerdo
de asociación de nueva generación que
debe desembocar en la puesta en práctica
6 Pese a que la opinión de los industriales es que la falta
de terrenos equipados representa un freno para su desarrollo.
28/07/11 15:48
82 - 83
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
de concesiones comerciales recíprocas.7
a. La configuración del desarme arancelario
Marruecos se compromete a suprimir progresivamente todos los derechos y exacciones
de efecto equivalente para la totalidad de las
mercancías industriales procedentes de la
UE.8 La UE es con diferencia el primer socio
comercial de Marruecos, de modo que el
desarme arancelario con esa zona afectará
a gran parte de las importaciones. Así, el
58,3 % de las importaciones marroquíes totales se verán afectadas por el desarme.9 Este
porcentaje presenta por lo demás disparidades sectoriales que van desde el 17 % para la
7 Tal reciprocidad —a falta de una liberalización mayor de
los intercambios de productos agrícolas—, pospuesta para
principios del siglo XXI, no significa en definitiva nada más que
una apertura programada a lo largo de una docena de años
del mercado marroquí a los productos industriales procedentes de la UE.
8 Entre el 1 de enero de 1997 y el 1 de enero de 2010.
9 El desarme arancelario se efectuará así durante un periodo de doce años, en base a tres listas de productos (artículo
11 del acuerdo):
• una primera lista de productos (todos los procedentes de
la UE distintos a los mencionados en los anexos 3 y 4 del
acuerdo) para los que se suprimen los derechos de aduana
y las exacciones de efecto equivalente desde la entrada en
vigor del acuerdo; se trata esencialmente de bienes de equipo, para los cuales los derechos de aduana y las tasas eran
ya de por sí muy bajas;
• una segunda lista de productos (anexo 3 del acuerdo) cuyos derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente se eliminarán progresivamente durante un periodo de
tres años desde la entrada en vigor del acuerdo, en base
al siguiente calendario: en el momento de la entrada en vigor, cada derecho o exacción se reduce al 75 %; un año
después, al 50 % del derecho básico; dos años después, al
25 % del derecho básico; tres años después, son eliminados. Se trata en este caso de materias primas industriales no
producidas localmente o de piezas de recambio;
• una tercera lista de productos (anexo 4), precisamente los
productos industriales más «sensibles» ya que se fabrican
localmente, cuyos derechos de aduana y exacciones de
efecto equivalente se eliminarán progresivamente al cabo
de un periodo de gracia de tres años, y que sufrirán una reducción lineal de los mismos del 10 % por año hasta su total eliminación.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 82
energía al 87 % para los productos mineros,
químicos y paraquímicos, pasando por los
productos agroalimentarios, cuyas importaciones procedentes de la UE no representan
más que el 32 % del total de importaciones
de dichos productos.10
Principalmente a causa de que el elemento
agrícola está excluido del proceso de desarme arancelario, el sector agroalimentario ocupa el segundo lugar en materia de
protección arancelaria, con una tasa media
ponderada del 39 % a principios de la puesta en práctica del desarme.
Los productos químicos y paraquímicos
gozan de la tercera posición en materia de
protección arancelaria, con unos derechos
de importación ponderados del 30 % a
principios del periodo del desarme. En lo
relativo a los productos textiles y de cuero,
presentan unos derechos de importación
medios ponderados del orden del 27 %
al principio del periodo de desarme. Las
industrias mecánica, metalúrgica, eléctrica
y electrónica (IMMEE) ocupan el quinto lugar en nivel de derechos de importación
medios ponderados, con el 22 %. Los productos mineros y la energía presentan los
derechos de importación medios ponderados más bajos, con un 21 y un 19 % respectivamente.
Teniendo en cuenta esta estructura, cerca
de la mitad de las importaciones no será
objeto del desarme y la estructura arancelaria actual seguirá siendo aplicada a
10 Así, si las negociaciones previstas por el Acuerdo de Asociación no conducen a una reorganización de los niveles de
protección arancelaria de la agricultura, ésta seguirá estando
protegida por los derechos de importación medios ponderados
por las importaciones procedentes de la UE del orden del 70 %.
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dichos productos. Además, la producción
local en competencia con las importaciones procedentes de las zonas no UE seguirá gozando de una protección bastante
elevada. Esta observación se corrobora,
en particular, para los productos agroalimentarios y, en menor medida, para los de
textil-cuero y los productos químicos. Sin
embargo, el desarme arancelario será uno
de los desafíos principales que tendrá que
superar la economía marroquí a lo largo
de los diez años siguientes a su entrada
en vigor.
Los ritmos del desarme arancelario
El Acuerdo de Asociación prevé cuatro ritmos de desarme arancelario: inmediato, rá-
pido, medio y lento.11 El desarme afecta a
los derechos de aduana y a las exacciones
de efecto equivalente aplicables a la importación de productos originarios de la UE. La
siguiente tabla precisa los niveles de reducción a operar según los distintos ritmos de
desarme. Así, el ritmo inmediato conlleva
una reducción del 100 % en derechos de
importación desde el momento de la entrada en vigor del acuerdo. El ritmo rápido se
aplica igualmente desde la entrada en vigor
y se despliega en un periodo de tres años a
razón de una reducción uniforme del 25 %
de los derechos de importación por año. La
aplicación de los ritmos medio y lento va
precedida por un periodo de gracia de tres
años antes de la puesta en práctica de una
reducción uniforme en un plazo de diez
Tabla 1. Desarme arancelario de los productos industriales
Año
Bienes de
equipo
Materias
primas
Piezas de
recambio
0
1
2
100 %
25 %
25 %
25 %
25 %
3
4
5
…….
10
11
12
Productos
fabricados
localmente
25 %
25 %
25 %
Productos no
fabricados
localmente
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
10 %
10 %
10 %
…….
10 %
10 %
10 %
Fuente: Acuerdo de Asociación UE-Marruecos
11 Dejando aparte los productos agrícolas, el ritmo inmediato se aplica a los productos no especificados en las listas
anexas al acuerdo, mientras que los ritmos rápido, medio y
lento se refieren a los productos especificados en las listas de
los anexos 3 y 4 del acuerdo.
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
años, en el caso del primero, y de una reducción a dos velocidades, en el caso del segundo: 3 % durante los cinco primeros años del
desarme y 15 % durante los restantes.
El enfoque horizontal del desarme
El impacto en los niveles de protección de
la economía marroquí debe ser considerado
desde el punto de vista de la distribución
sectorial horizontal y vertical de los distintos ritmos de desarme. El porcentaje sectorial en el total de las posiciones arancelarias
concentradas por cada tipo de desarme se
emplea para captar la concentración por
sector de los ritmos de ajuste. Por lo demás,
este criterio debe combinarse con los datos
de la participación en las importaciones de
productos procedentes de la UE, con el fin
de valorar la importancia efectiva del desarme en términos de peso de dichas importaciones en el total de compras al exterior
para cada tipo de desarme.
El análisis horizontal de la distribución de
los ritmos de desarme presentado en la
tabla 2 indica que,12 de la totalidad de las
posiciones arancelarias afectadas por el
desarme inmediato, el 68 % son productos
del sector de las IMMEE, el 23 % pertenece
al sector agroalimentario y el 9 % restante
se refiere a productos químicos, paraquímicos, de minas y de la energía. No obstante,
en relación con el total de importaciones,
únicamente el 42 % de las compras al exterior de las IMMEE se verán afectadas por ese
12 Los enfoques horizontal y vertical del desarme han sido objeto de un análisis en un boletín especial del Centro Marroquí de Coyuntura (CMC): «Les accords de libre-échange entre l’Union Européenne et le Maroc», Bulletin Spécial du CMC,
otoño de 2001.
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ritmo, seguido por el 4 % de los productos
agroalimentarios y el 1 % de los de química
y paraquímica.
En lo relativo al ritmo rápido, se compone
en un 43 % de las posiciones arancelarias
de productos de la industria química y
paraquímica y en un 41 % de las IMMEE.
La participación en las importaciones de
productos procedentes de la UE en esos dos
sectores a los que atañe este ritmo es del
23 % y 24 %. El sector textil y cuero constituye por lo demás el 6 % del conjunto de
las posiciones arancelarias y el 3 % de las
importaciones. Estos porcentajes se elevan
al 4 % y 1 % en el sector minero.
El ritmo medio afecta principalmente a las
posiciones arancelarias de los productos de
textil y cuero, química y paraquímica e IMMEE
y, de manera subsidiaria, a los productos
agroalimentarios; no obstante, en términos
de importaciones, los dos últimos sectores
son los principales afectados. Su participación en el total de las importaciones con
este ritmo se eleva respectivamente al 35 %
y 28 %. Los demás sectores no constituyen
más que un 11 % de las importaciones,
mientras que representan más del 40 % de
las posiciones arancelarias.
El ritmo lento se refiere exclusivamente a
las IMMEE, tanto en términos de posiciones
arancelarias como en los de participación
en el total de las importaciones.
En resumen, el enfoque horizontal de la
distribución sectorial de los tipos de desarme confirma que el ritmo inmediato afectará al 7 % de las importaciones, el rápido
al 20 %, el medio al 19 % y el lento al 2 %.
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El resto no se ve afectado debido a que no
se importa de la UE, o bien porque su desarme no está previsto en el acuerdo, como
es el caso de los productos agrícolas y los
agroindustriales.
El enfoque vertical del desarme
El enfoque vertical del desarme presentado
en la tabla 2 indica que los productos mine-
ros se ven afectados a razón del 74 % de las
importaciones procedentes de la UE por el
ritmo rápido, el 8 %, por el medio, y el 5 %,
por el inmediato. Por su parte, los productos energéticos se ven afectados a razón del
67 % de las importaciones procedentes de
la UE por el desarme rápido. El petróleo refinado y los derivados del petróleo son los
más afectados.
Tabla 2. Distribución horizontal y vertical de los ritmos de desarme (en porcentaje)
Inmediato
AGP
Minas
PE
IAA
ITC
IQP
IMMEE
Total
AGP
Minas
PE
IAA
ITC
IQP
IMMEE
Total
Rápido
Medio
PA
PI
PA
PI
2
3
1
23
4
68
100
4
1
42
48
1
4
1
2
6
43
41
100
1
3
23
24
52
7
22
25
39
2
31
-
5
1
7
1
18
-
8
72
67
8
11
45
36
-
74
1
2
31
38
26
-
PA
Lento
PI
PA
No afectado
PI
Distribución horizontal
6
3
2
37
3
35
35
25
28
100
100
100
74
100
100
Distribución vertical
6
8
8
15
16
6
89
21
53
39
32
20
-
-
Total
PA
PI
PA
PI
53
47
100
25
10
35
-
-
85
37
-
30
18
-
100
100
100
100
100
100
100
-
30
87
17
32
51
77
70
-
PA:
Proporción del número total de posiciones arancelarias pertenecientes al sector
Parte de la UE en el total del sector afectado por cada ritmo
AGP: Agricultura, ganadería y pesca
PE: Productos energéticos
IAA: Ind. agroalimentaria
ITC: Ind. textil y cuero
IQP: Ind. química y paraquímica
PI:
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
El elemento industrial de los productos
agroalimentarios se verá afectado por el
desarme inmediato a razón del 39 % de las
posiciones arancelarias y el 7 % de las importaciones del sector. Estos porcentajes se
elevan al 16 % y al 6 % para el ritmo medio.
El elemento agrícola no afectado por el desarme constituye por lo demás el 54 % de las
importaciones del sector y el 37 % de sus
posiciones arancelarias.
En cuanto a los productos textiles y de
cuero, se ven afectados principalmente por
el desmantelamiento rápido y medio con
grandes disparidades en las participaciones en el total de las importaciones y las
posiciones arancelarias pertenecientes al
sector. Efectivamente, el 11 % de las posiciones arancelarias que se deben desarmar
a ritmo rápido constituyen el 31 % de las
importaciones, mientras que el 89 % de
las posiciones afectadas por el ritmo medio sólo representan el 21 % de las importaciones.
Del 50 % de las importaciones de géneros
de confección y de punto afectadas por los
diferentes ritmos de desarme, los derechos
de importación del 32 % se reducirán a
ritmo rápido y el 18 % a ritmo medio. Su
participación se eleva al 11 % y 17 % para
los productos de confección y al 20 % y
60 % para el cuero y el calzado.
Los productos de química y paraquímica se
desarmarán a razón de un 45 % del total
de las posiciones arancelarias a un ritmo
rápido y el 53 % a un ritmo medio, con un
38 % y un 39 % respectivamente de participación en el total de las importaciones.
Aparte de algunos productos químicos
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que se verán afectados por el ritmo rápido,
los derechos de importación aplicados a los
productos químicos y paraquímicos se reducirán principalmente al ritmo medio si
nos referimos a su participación en el total
de las importaciones. Igualmente, dejando
aparte el ritmo lento, los productos de las
IMMEE se repartirán de manera similar entre
los otros tres ritmos de desmantelamiento.
Así pues, el 31 % de las posiciones arancelarias se desarmarán inmediatamente tras
la entrada en vigor del acuerdo, el 36 % a
ritmo rápido, el 32 % a ritmo medio y el
6 % restante a ritmo lento.
En términos de peso en el total de las importaciones del sector, el ritmo inmediato
sólo afectará al 18 %, el rápido al 26 %, el
medio al 20 % y el lento al 6 %. Pero esta
tendencia no se confirma en la distribución
intrasectorial de los ritmos de desarme. El
material de equipo mecánico, las máquinas
de oficina, así como una parte del material de
transporte son los más afectados por el
desarme inmediato. El desarme rápido se
refiere principalmente a los productos de
la industria metalúrgica pesada y al material eléctrico y electrónico. El ritmo medio
se aplica principalmente a los trabajos del
metal, mientras que el lento se refiere exclusivamente a los turismos.
En definitiva, el enfoque vertical de la distribución de los ritmos de desarme confirma que el grueso de la producción local
textil, de la química y la paraquímica y
de algunos productos de las IMMEE gozarán de un periodo de diez años a partir de
la fecha de entrada en vigor del acuerdo
para llevar a cabo su actualización, de lo
que hay que tener en cuenta que la mayor
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parte de los derechos de importación aplicados a esos productos será desmantelada
a ritmo medio. Además, dejando aparte
los vehículos turismos, que gozarán del
periodo más largo de ajuste, el grueso de
los bienes de equipo y de los productos
industriales competitivos serán desmantelados a ritmo inmediato y rápido.
b. Probables efectos del acuerdo sobre
las exportaciones marroquíes: intensificación de la competencia
La lista de categorías de productos y sus
ritmos de reducción arancelaria se han definido en los calendarios en función de la sensibilidad de las ramas industriales. Además,
Marruecos podrá adoptar medidas arancelarias particulares, en ciertas condiciones,
para proteger industrias nacientes o sectores
confrontados a dificultades sociales u otras.
El impacto de este acuerdo en la creación de
nuevos flujos comerciales entre Marruecos y
la UE dependerá —en circunstancias semejantes— del comportamiento de la elasticidad de las importaciones de los socios en
relación con el crecimiento de sus PIB.
En base a la reciprocidad, Marruecos se
plantea abrir progresivamente su mercado
local a los productos industriales europeos.
El nivel de cobertura de la demanda nacional
por productos manufacturados importados
es del 35 %; y los productos procedentes
de la UE representan una proporción muy
amplia de esas importaciones, el 74 %. En
consecuencia, la instauración de una zona
de libre comercio aumenta el potencial de
penetración de productos extranjeros en el
mercado interior. Ahora bien, esta ampliación afectará más seriamente a los sectores
Politicas Industriales en el Magreb.indd 87
en los que la parte de las importaciones es
aún limitada, en los que la tasa de protección arancelaria es elevada, y cuyo nivel
tenderá a reducirse, y en los que el nivel de
competitividad de las industrias nacionales
es bajo.
Si examinamos el nivel de penetración
de productos extranjeros en el mercado
nacional, constataremos que sobrepasa
el 50 % en cinco sectores (máquinas de
oficina, material de equipo, industria metalúrgica pesada, material de transporte y
productos de otras industrias manufactureras), se sitúa entre la mitad y un tercio
de la demanda nacional en tres sectores
(punto y confección, madera y artículos
de madera, material eléctrico y electrónico) y ocupa menos de un tercio de la
demanda nacional en diez sectores.
Los efectos de la zona de libre comercio
en el tejido industrial y la estimación de
sus ventajas netas para la economía marroquí variarán en función de los sectores,
de su nivel de protección o de apertura
previa, así como en función de su nivel
de competitividad. Evidentemente, esta
apreciación implica una evaluación caso
por caso.13 Pero se puede considerar que la
13 En vísperas de la entrada en vigor del acuerdo, la media
de tasas de protección arancelaria de los sectores industriales
varía entre el 10 % y el 45 % según las actividades: del 35 % al
45 % para los productos alimentarios, 41 % al 45 % para textilconfección, 38 % para los artículos de plástico, 24 % para los
productos químicos, 40 % para la fundición y la ferretería. Globalmente, la protección arancelaria era más elevada que la media nacional en la industria agroalimentaria, en la que ciertos
productos están protegidos por restricciones cuantitativas (harinas, azúcar). Los productos textiles también se caracterizan
por una protección superior a la media (especialmente el hilo y
el tejido de algodón). En la química y la paraquímica, la protección es por lo general moderada. En cuanto a las IMMEE, la protección elevada sólo se limita a algunos productos.
28/07/11 15:48
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
liberalización del comercio exterior, abordada desde mediados de la década de los
ochenta, predisponía la economía marroquí a evolucionar progresivamente hacia
una zona de libre comercio con Europa.14
Además, el Acuerdo de la Zona de Libre
Comercio prevé la supresión del recurso a
medidas cuantitativas sobre la entrada de
productos europeos. De hecho, la protección mediante un régimen de cuotas está
limitada a ciertas actividades.15
La progresividad de la aplicación del acuerdo, así como las disposiciones generales y
particulares que acompañan su puesta en
práctica, permiten esperar una apertura sin
fricciones, evidentemente a condición de
que se ejecuten políticas de acompañamiento y que las decisiones tomadas se
inscriban en la perspectiva de una estrategia industrial a medio plazo. El sistema
productivo nacional, actualmente atomizado en pequeñas unidades especializadas en
series cortas o de reposición de existencias,
no tiene una capacidad competitiva elevada
para hacer frente a la intensificación de la
competencia interna y externa.
Las empresas nacionales deberían responder a este cambio del entorno mediante
14 Efectivamente, la liberalización del comercio ha consistido en reducir el montante máximo de los derechos de importación (del 400 % en 1983 al 35 % en 1993), simplificar la
estructura arancelaria (de 26 a 9 categorías) y reducir la proporción de la producción manufacturera protegida por restricciones cuantitativas (del 60 % en 1993 al 11 % en 1989, con
la previsión de llevarla hasta el 0 %).
15 Las industrias protegidas por regímenes de cuotas son el
calzado, las prendas de vestir y textiles, los productos alimentarios y las bebidas. Eran pues esos sectores los más expuestos
a la competencia de los productos procedentes de la UE, habida cuenta de que el proyecto del acuerdo prevé la supresión de
las restricciones cuantitativas sobre los intercambios de productos manufacturados desde la entrada en vigor del acuerdo.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 88
estrategias adaptadas. Habría pues que reforzar la magnitud de la oferta y consolidar
las posiciones adquiridas por las economías
de escala, que pueden conllevar efectos
susceptibles de desembocar en grandes beneficios para los sectores a que se refiere:
crecimiento de la producción, distribución
nueva de la producción entre las empresas y
reasignación de los activos. Esta perspectiva llama a una reestructuración empresarial
cuya ventaja es acelerar la entrada a nuevos
mercados o la de nuevas producciones a
un coste menor. Por añadidura, la puesta
en común de recursos puede suministrar
financiación en mejores condiciones, y
también posibilita que se compartan los
elevados costes fijos y se mejoren los conocimientos tecnológicos.
Por tanto, Marruecos puede sacar un beneficio potencial del crecimiento de las economías europeas y del flujo de intercambios
que éste genera, pero, a sabiendas de que la
UE es un mercado ya relativamente abierto a
nuestras exportaciones, se puede estimar de
entrada que el crecimiento del mercado europeo beneficiará sobre todo a las empresas
competitivas, a causa del doble efecto de la
erosión del sistema de preferencias y
de la generalización progresiva del libre comercio. Por el contrario, la reducción de los
costes de acceso al mercado marroquí para
los productores europeos, inducida por el
desarme progresivo del sistema arancelario,
ocasionaría un desvío de los flujos en beneficio de los proveedores intracomunitarios
y en detrimento de los abastecimientos
procedentes del exterior, reduciendo así el
flujo de intercambios con los socios.
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c. La política de acompañamiento a la
apertura
Si bien el replanteamiento de las políticas
proteccionistas e intervencionistas favorables a la industria se ha justificado por la
intensificación de la competencia internacional, la política industrial nacional se
ve ahora confrontada a un desafío mayor:
fomentar la competitividad de los factores
de producción nacionales y, más necesariamente, de las empresas nacionales. En
tanto que iba progresando la apertura, se
hacía patente que la formación de la competitividad volvería a basarse en políticas
nacionales específicas. De ahí la necesidad
de actuar sobre las especificidades nacionales que favorecen la formación de competitividad.
1. La creación de un entorno empresarial favorable implicaba garantizar que las
reglamentaciones puntillosas y superfluas se
evitarían. El entorno empresarial marroquí
ha experimentado, por consiguiente, una
mutación profunda ocasionada por la renovación de numerosos textos de las leyes.
Un nuevo marco de fomento de la inversión
ha reemplazado a ocho textos específicos,
marco que se se ha basado en principios de
generalización, armonización, automatismo
y simplificación de las ventajas concedidas
al inversor.16 Tales eran la imprecisión y la
complejidad de los procedimientos, que representaban un auténtico cuello de botella
que podía hacer ineficaz el nuevo dispositivo reglamentario. De modo que el esfuerzo
emprendido para promover la inversión se
echaría a perder si no se abordaba paralela16 Criterios que se han precisado en los decretos de aplicación de la nueva Carta de la Inversión.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 89
mente el problema de la refundición de los
procedimientos de realización de proyectos.
La Carta de la Inversión condujo a la creación de Centros Regionales de Inversión.
El objetivo al que aspiraba la creación de
dichas instituciones es la búsqueda de una
mayor coherencia y eficacia en la actuación
del Estado en la materia. Los inversores, ya
sean nacionales o extranjeros, se han quejado siempre de la ausencia de un interlocutor único en las gestiones de elección y
realización de un proyecto. La pluralidad de
lugares de recepción y orientación se acababa transformando en un camino tortuoso y
poco incitador. Por ello, el establecimiento
de esta estructura está destinado a poner fin
a esa dispersión. El efecto positivo esperado
dependerá de la importancia y de la claridad
de sus misiones, así como de la unicidad de
las prerrogativas de sus centros.
Asimismo, se han adoptado nuevas leyes
con vistas a crear un entorno empresarial
favorable. Esta actualización aspira a modernizar las legislaciones nacionales y a
aproximarlas a los estándares europeos e internacionales en materia de entorno jurídico
empresarial. Así ocurre con la normalización
contable, la revisión del Código Mercantil y
la actual refundición de la ley de Sociedades
Comerciales e Industriales. También, se han
promulgado otras leyes (el Código Laboral,
la ley de la Competencia, la ley de Protección
al Consumidor, la ley de la Propiedad Intelectual); sin embargo, aún quedan ámbitos
sin cubrir por los textos oficiales (el derecho
concursal, una ley de tarjetas de crédito,
etc.). Su adopción completará la «puesta
al día» del dispositivo jurídico. Ahora bien,
existe el peligro de que esto no baste para
suprimir todos los obstáculos a la fluidez, a
28/07/11 15:48
90 - 91
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
la transparencia de las relaciones entre los
diferentes actores de la vida económica y social. Al menos hasta que no se lleven a cabo
la reforma de la justicia y la modernización
de la Administración.
2. Una política de actualización de las
empresas. Una primera fase de la política
de actualización de las empresas se incorporó al Programa Euro Maroc Entreprise,
pero tuvo muy poco éxito en las empresas.
Este fracaso se debe a varios motivos: un
arranque laborioso, la concienciación tardía
a las empresas, la insuficiencia de personal
técnico, un mal seguimiento y una localización institucional imprecisa. La segunda
fase del programa, que comenzó en junio
de 2003, coincidió con su integración en la
Agencia Nacional de la Pequeña y Mediana
Empresa (ANPME). Esta segunda fase fue más
dinámica, sin registrar por ello los resultados esperados. Menos de 500 empresas y
una docena de asociaciones profesionales
se beneficiaron de su apoyo (acciones de
diagnóstico, estudios estratégicos, planes
de actuación sectoriales…). Considerando
los efectivos totales de más de 7000 empresas industriales, al menos un tercio de las
cuales eran candidatas a una actualización,
la tasa de cobertura de las necesidades ha
sido, pues, limitada.
La experiencia de estos últimos años ha
sacado a la luz el importante desfase que
existe entre las necesidades de recursos
que implican una verdadera estrategia de
actualización y los medios financieros
movilizados tanto a nivel interior como
exterior. De modo que se han creado mecanismos financieros específicos a nivel
nacional en beneficio de las acciones de
reestructuración de las empresas, fundamentalmente en forma de garantías de
créditos de actualización de las pymes y las
pequeñas y medianas industrias (PMI), así
como de créditos a la inversión y al afianzamiento de mercados de exportación.
Estos mecanismos se han concebido de
manera que permitan a las empresas librarse de ciertas obligaciones que impone la
financiación bancaria de las operaciones de
reestructuración.
Se trata en particular del Fondo Hasan II
para el Desarrollo Económico y Social, que
concede apoyo financiero directo a la inversión industrial. Está dedicado a la financiación parcial y a fondo perdido de la adqui-
Recuadro 1. Fondo Hasan II para el Desarrollo Económico y Social
A finales de diciembre de 2007, el balance de esta operación es de 139 proyectos, con un montante
de inversión de más de 7300 millones de dírhams (MAD), que se espera que creen más de 33 000
puestos de trabajo estables y directos. El sector textil figura en cabeza en términos de inversión a
realizar, con 5000 mills. MAD, lo cual representa el 68 % de la inversión global, seguido por el sector
de la subcontratación en automoción, con 1300 millones, esto es, el 17 % de la inversión.
Las inversiones en los sectores de la subcontratación aeronáutica y electrónica se alzan respectivamente a
468 y 425 mills. MAD, seguidos por los sectores de la mecánica de precisión y del cuero, con una inversión
de cerca de 93 y de 75 mills. MAD respectivamente. En términos de empleo, los sectores textil-confección
y la subcontratación en automoción contribuirán a la creación de empleo en más de 28 000 puestos de
trabajo, esto es, el 86 % de los empleos por crear, con más de 20 000 empleos sólo en textil-confección.
Fuente: Ley Presupuestaria de 2008
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sición de terrenos y la construcción de los
edificios necesarios para la ejecución de
nuevos proyectos de inversión en los sectores con ventajas competitivas, a saber:
las fases iniciales de la producción textil,
la confección, el cuero, la subcontratación
electrónica (incluidos los haces de cables),
los componentes de material rodante (ferroviario y de carretera), la mecánica de
precisión, la subcontratación aeronáutica
y los equipos de producción que ésta emplea, y cualquier actividad, de preferencia, que contribuya a la preservación del
medioambiente mediante el tratamiento,
reciclaje y aprovechamiento industrial de
los residuos locales, así como a actividades
de concepción, ingeniería o investigación y
desarrollo situadas en las fases iniciales de
los sectores subvencionables y dedicadas a
su producción industrial.
Destaca igualmente un fondo reservado para
la financiación de la actualización (Fondo
de Garantía para la Modernización de las
Empresas, FOGAM), que permite a las pymes
y a las PMI beneficiarse de créditos avalados
por la Caja Central de Garantía (CCG). La
facilidad de acceso a los créditos bancarios
se extiende, de hecho, a todas las empresas,
grandes y pequeñas, mediante el mecanismo de garantía a los créditos a la inversión.
El apoyo a las actividades dirigidas a los
mercados exteriores por medio de la garantía
a créditos para el afianzamiento de mercados de exportación permite a las empresas,
por añadidura, beneficiarse de recursos con
garantías complementarias en dichos casos.
El Fondo de Descontaminación (FODEP) representa igualmente, dentro del sistema de
financiación de la actualización, una aportación que actualmente es limitada pero que
Politicas Industriales en el Magreb.indd 91
pretende cobrar importancia en el futuro con
la integración progresiva de tecnologías de
preservación del medioambiente. La creación de estos instrumentos de financiación
a nivel interno sólo ha tenido un impacto
limitado en el conjunto del programa, como
demuestran los resultados registrados en el
curso de estos tres últimos años. El número de proyectos aprobados en el marco del
FOGAM no ha superado los 200 durante el
periodo 1998-2005 para una inversión global modesta. Este resultado parece aún más
flaco al tratarse de préstamos cuya cuantía
global constituye poco más de la mitad del
total de los créditos concedidos. La escasez
de las financiaciones propuestas se ve, pues,
acentuada por la baja utilización de los recursos que se han puesto a disposición.
En definitiva, adherirse al Programa de Actualización constituía para la empresa marroquí tanto un imperativo como un salvavidas.
Pero, en ese aspecto, las cifras son claras e
inquietantes. El número de empresas que
se han adherido al programa es aún insignificante. ¿Qué subyace tras ello?, ¿una falta
de concienciación de cara a los desafíos de
la apertura y una gestión ineficaz de las actuaciones, más que una inadaptación a las
necesidades de las empresas? Completan
el cuadro un compás de espera anquilosador y la rigidez de los comportamientos. La
gestión de la política de actualización ha
evidenciado cierta pasividad por parte de los
beneficiarios privados, ya sea en la absorción
de los fondos MEDA como en el acceso a los
planes de financiación específicos internos.
Las empresas se han tomado su tiempo para
salir del compás de espera, tomar la iniciativa
y hacer uso de los instrumentos. Sin embargo, este nuevo tipo de asociación pretendía
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
ser cualitativo y liberador de energías de los
actores privados beneficiarios. El sector privado al que se refiere la actualización de la
economía debería ser capaz de diagnosticar
sus propias carencias y puntos flacos para
poder así cuantificar sus necesidades. Una
vez conocidas con precisión, dichas necesidades deberían ser objeto de una solicitud
claramente especificada en el marco de las
prioridades definidas por el programa.
3. El desarrollo de infraestructuras tecnológicas. El desarrollo de la infraestructura tecnológica constituye una de las actuaciones más necesarias para la actualización
mediante la creación de centros técnicos.
El Ministerio de Comercio e Industria (MCI)
decidió crear ocho centros técnicos en el
marco de la actualización tecnológica; estas estructuras deberían posibilitar que las
empresas controlen la calidad de sus productos.17 Pero no todos los centros se han
llevado a cabo en los plazos previstos. Algo
han tenido que ver en ello las dificultades
halladas para movilizar los fondos MEDA.
Otro de los factores que han ocasionado
el retraso es lo complejo de implicar a los
actores privados en la puesta en marcha de
dichas instituciones. El MCI, junto con las
asociaciones profesionales, están actualmente investigando para mejorar la definición de estos centros.
Como se ha dicho, los centros técnicos
deberían permitir que las empresas controlasen la calidad de sus productos. Su coste
de ejecución está calculado en 527 mills. de
dírhams financiados por los poderes públicos, los fondos MEDA y los industriales. Sin
embargo, esa partida no se ha movilizado
Recuadro 2. Los centros técnicos
Los centros tienen que cumplir cuatro misiones:
La primera es relativa a la información, la asesoría empresarial. Las necesidades en este campo han sido
identificadas para algunos centros, pero aún no en otros.
La segunda se refiere a las aplicaciones tecnológicas, siendo su objetivo la creación de secciones sectoriales
en función de las necesidades.
La tercera aspira a desarrollar la normalización y la certificación de los productos y la ayuda al desarrollo
de la gestión de la calidad.
La cuarta es la formación.
El éxito de estos proyectos y de las misiones que tienen encomendadas depende de la implicación de
los industriales, del respeto de los criterios de eficiencia en la gestión y del equilibrio financiero.
Fuente: El autor, sobre la base de documentos del Ministerio de Industria, relativos a los centros técnicos.
17 Se trata, más concretamente, del CERIMME (Centro de Estudios e Investigación de la Industria Metalúrgica, Mecánica,
Eléctrica y Electrónica) y del CETEMCO (Centro de Estudios y de
Materiales de Construcción), creados a finales de 1997. Desde
1998, se han ido fundando otros seis centros progresivamente.
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con facilidad y los socios se han topado con
dificultades para recabar los recursos y asignarlos a los proyectos. Además, la organización institucional de estos centros preveía
la creación de asociaciones sin fines lucrativos para ocuparse de su gestión, que
debían ser mayoritarias en el Consejo de
Administración, y los clientes, los usuarios
y el Estado debían estar asociados para asegurar mejor su implicación.
Así pues, el enfoque del ministerio al realizar estos centros era tratar de explotar
lo ya existente. Efectivamente, Marruecos
dispone de unos medios de ensayo y de
medición enormes, pertenecientes a laboratorios privados o a laboratorios dependientes de los centros de investigación de
las grandes escuelas y universidades. De
manera que lo más normal era optimizar la
inversión disponible y adquirir únicamente
el material complementario. Pero la cuestión de cómo relacionar estos centros con
las escuelas de tecnología y las universidades sigue abierta.
4. La ordenación de los emplazamientos
de acogida. Las trabas al acceso a terrenos
ordenados se suelen mencionar como un
obstáculo para el desarrollo industrial. El fomento de la inversión requería, por parte de
los poderes públicos, una serie de actuaciones capaces de responder a las necesidades
de los promotores privados, tanto en lo relativo al acceso a terrenos equipados como
en lo referente a la dotación de servicios
Politicas Industriales en el Magreb.indd 93
necesarios para el proceso de producción.18
Por ello, se ha diseñado un nuevo enfoque
para hacerse cargo de la realización de estas infraestructuras.
El enfoque de los poderes públicos en cuanto a la actualización de las infraestructuras
de acogida de la industria ha cambiado
tajantemente. El concepto de zona industrial ha evolucionado hacia el concepto de
parque industrial, poniendo así de relieve
que la ordenación del espacio de atracción
o de localización de una actividad industrial en una zona no se limita a la dimensión inmobiliaria, sino que las exigencias
de equipamiento de redes, proximidad de
servicios de apoyo a la industria y servicios
de gestión son factores decisivos en la concepción y comercialización de la oferta. La
cuestión de la financiación de la creación
de las zonas o parques se aborda también
desde un enfoque nuevo: se va abriendo
camino la implicación del sector privado y
de los inversores institucionales mediante
un sistema de concesiones.
El éxito de las actuaciones previstas debe
tomar en consideración los factores que
dificultaron o trabaron la realización de los
programas previstos en el pasado. La política
18 La definición de una política nacional de ordenación industrial no es reciente. A finales de los años setenta se emprendió un plan de actuación nacional e intersectorial cuyo fin era la
promoción de zonas industriales en 22 ciudades del país. Dicho
plan fue objeto de una actualización y, en colaboración con todas las partes implicadas, el Ministerio de Comercio, Industria
y Artesanía elaboró un programa prioritario para responder a las
demandas urgentes en materia de ordenación de zonas industriales en las ciudades más atractivas para la inversión. Este programa abarca en particular las ciudades de Casablanca, Agadir,
Tánger y Mohammedia, y cubre una superficie total de más de
800 hectáreas. Otras tres zonas similares, con una superficie
global de 400 hectáreas, están en proceso de lanzamiento o de
construcción (Ulad Salah, Dar Buaza y Nuaser en la wilaya
de Gran Casablanca).
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
de promoción de estas zonas abarca diferentes aspectos como la elección y clasificación
de los lugares susceptibles de ser ordenados
para convertirse en emplazamientos industriales, la introducción de una política de
incentivos a la descentralización, la normalización de las especificaciones técnicas de
acondicionamiento para la promoción y gestión de las zonas industriales (elaboración
de un modelo de pliego de condiciones), así
como la definición de medidas legislativas
y reglamentarias relativas a los distintos aspectos de la promoción, comercialización y
gestión de las zonas.19
5. El apoyo a I+D (investigación y desarrollo). El nivel y la calidad de las inversiones en desarrollo, así como la adquisición
y difusión de tecnología por las empresas
manufactureras en Marruecos, han seguido
siendo demasiado bajos en relación con la
competencia. Para apoyar y mejorar la competitividad internacional de su industria
manufacturera, Marruecos precisa reforzar
su sistema de incentivos, sus instituciones
y sus procedimientos de adaptación y uso
de las tecnologías modernas. Así pues, el
MCI ha preconizado una estrategia nacional
para la promoción y el apoyo a la innovación en las empresas, corroborada por los
resultados de un estudio-diagnóstico sobre
I+D en las industrias de transformación,
estrategia basada en tres apartados. El primero de ellos está directamente vinculado
al apoyo a la creación de empresas innovadoras, poniendo a disposición de quienes
19 La gestión de esta política se ha confiado a un comité interministerial que reúne a representantes de los ministerios y
organismos implicados en la elaboración de una política de ordenación industrial. Naturalmente, el comité se topa con ciertas dificultades en la ejecución de la política de orientación y
asistencia a la ordenación industrial.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 94
tengan un proyecto la asistencia precisa,
todo ello en concordancia con las actuaciones iniciadas en el marco del Réseau Maroc
Incubation & Essaimage (Red Marruecos
Incubadora y Enjambres [RMIE]), que agrupa
a los diferentes actores en torno al aprovechamiento de la investigación y de la innovación con vistas a promover la incubación
de empresas. El segundo apartado se refiere
a la instauración de un marco adecuado
de financiación y apoyo, en beneficio
igualmente de la empresa innovadora que
desarrolle trabajos de I+D, y que sea capaz
de paliar la tímida participación del sector
bancario en la financiación de proyectos de
I+D+I (investigación, desarrollo e innovación).
Dicho marco integra nuevos mecanismos
de financiación como, por ejemplo, el capital riesgo y, en particular, los fondos de
capital de lanzamiento, indispensables
para permitir a los investigadores o jóvenes
promotores pasar de la fase de prototipo
a la comercialización, ya que esa clase de
fondos intervienen en la primerísima fase
del proceso de crecimiento de la empresa
innovadora. Por otra parte, de igual modo
que la provisión para I+D, se han puesto
a punto otros incentivos para responder a
las necesidades de las empresas. En cuanto
al tercer apartado, agrupa un conjunto de
medidas complementarias a los esfuerzos
de las empresas para proporcionarles un
acceso privilegiado a la tecnología, especialmente mediante la organización de acciones de concienciación y de puesta en
relación de ofertantes y demandantes de
prestaciones tecnológicas o de tecnología,
y mediante la creación de herramientas
como la Red de Difusión Tecnológica (RDT),
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Recuadro 3. La actuación del MCI en investigación e innovación
Investigación e innovación
El MCI, de concierto con varios actores interesados, se ha arrogado la labor de identificar los puntos
de partida de una estrategia nacional de promoción y apoyo a los trabajos de I+D+I en las empresas.
Dicha estrategia, confirmada por los resultados de un diagnóstico realizado sobre los trabajos de I+D+I
en el sector industrial, se articula en torno a cuatro vertientes fundamentales:
•
Transferencia de conocimientos, técnicas y tecnología hacia la empresa existente.
Se han dado algunos pasos en ese sentido, como la instauración de Centros Técnicos Sectoriales
capaces de ofrecer a las empresas un abanico de servicios para introducir las nuevas innovaciones
tecnológicas. Lo mismo ocurre con las estructuras intermedias. También se han creado otros
instrumentos destinados a poner a la empresa en relación con los prestadores de servicios como
la RDT y la Red de Ingeniería (RGI), así como las bases de datos de prestadores de servicios.
•
Creación de empresas innovadoras mediante incubadoras de empresas. En ese
sentido, este departamento y la Oficina Marroquí de la Propiedad Industrial y Comercial prevén
la creación, con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-Ginebra, de
una Red Marroquí de Innovación. Esta red deberá aportar a los inventores y autores de ideas
innovadoras la experiencia y el apoyo técnico necesarios para el estudio de previabilidad técnica
de sus proyectos, así como para la formulación de los mencionados proyectos con vistas a
buscar socios o integrarse en el sistema de incubadoras. Las incubadoras de proyectos de I+D+I
constituyen igualmente otra de las grandes apuestas en esta área.
•
Movilización de la financiación. Se han creado cierto número de mecanismos. Se trata
especialmente de incentivos fiscales llamados PRD, así como de la PTR (subvención que beneficia a
las PMI cuyas necesidades en proyectos de desarrollo tecnológico o innovador hayan sido formulados
por el RDT [50 000 dírhams/PMI]), el fondo de capital de lanzamiento SINDIBAD que participa en la
financiación de empresas con proyectos innovadores, etc. Hay que subrayar, de paso, la creación
del fondo para el apoyo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en base a la Ley
Presupuestaria de 2001. Por otra parte, el MCI está trabajando para inscribir la promoción y el
desarrollo de la I+D+I como un eje estratégico de los programas de cooperación.
•
Comunicación y concienciación. Ésta se inscribe en el marco del sistema de información
del MCI y se pondrá en práctica de manera progresiva, apoyándose en los programas específicos
de proyectos de la estrategia y en su avance.
Fuente: El autor sobre la base de un análisis de documentos del Ministerio de Industria
cuyo fin es visitar y analizar la empresa para
ayudarla a identificar sus necesidades en
cuestión de desarrollo industrial y/o tecnológico y orientarla hacia las competencias
adecuadas.
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2. Resultados contrastados
El crecimiento económico marroquí está experimentando una aceleración significativa
que marca una ruptura de la tendencia en
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
relación con las dos décadas anteriores. El
ritmo de crecimiento del PIB en Marruecos
se sitúa en la media de los países emergentes. Sin embargo, el sector manufacturero
marroquí es uno de los menos dinámicos
de todos los países emergentes; de modo
que los servicios y la construcción son los
motores de esa expansión. El impulso emprendedor existe, pero se orienta hacia actividades poco productivas. La dinámica
de la industria marroquí se caracteriza por
tres tendencias desfavorables: una tasa de
creación de empresas menor que en otros
sectores de actividad, una disminución del
número de empresas exportadoras y el hecho de que los nuevos emprendedores son
menos grandes y productivos que los antiguos. Estas transformaciones se explican
en parte por la intensificación de la competencia internacional en el mercado nacional
y de exportación.
2.1. Un crecimiento poco significativo
El crecimiento económico marroquí está
experimentando una aceleración significativa, pero la industria no registra el mismo
dinamismo. El ritmo tendencial de crecimiento del PIB ha pasado del 3 % en los
años noventa a más del 4,6 % en el periodo
2000-2010. Se sitúa así en el mismo nivel
que la media de los países emergentes
(4,8 %).20 La actividad global sigue estando
fuertemente influenciada por las fluctuaciones erráticas de la producción agrícola.
20 De una muestra de 30 países, Marruecos ocupa el puesto 15. Lo preceden la mayoría de los países asiáticos, las economías de Europa del Este en rápida convergencia (Rumanía,
Bulgaria) y algunos países de la región mediterránea (Túnez,
Turquía, Jordania).
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Pero más allá de la volatilidad del sector
primario, inducida por la pluviometría, la
actividad no agrícola está conociendo una
expansión estable y potente que alcanza el
6 % de media entre 2006 y 2007.21 En esta
dinámica global, la actividad de las industrias manufactureras progresa con menor
rapidez que el resto de la economía. Según
los datos de la contabilidad nacional, entre
2000 y 2007 el crecimiento anual del sector
manufacturero alcanzó el 3,5 %, inscribiéndose en línea con la tendencia histórica
observada en los años ochenta y noventa,22
mientras que ha alcanzado el 6,2 % en
otros países emergentes. En términos de
dinamismo industrial, Marruecos está clasificado en el puesto 25 entre los 30 países
de comparación. El déficit de crecimiento de
la industria marroquí tiende incluso a profundizarse desde hace unos años: la separación respecto a la media de los países
emergentes ha pasado del -2 % en los años
noventa al -2,6 % en la década actual.
Por motivo de este bajo nivel de crecimiento, las mutaciones de la industria marroquí
siguen siendo tímidas. Su evolución está
marcada por cierto estancamiento del peso
relativo de las actividades manufactureras
en las estructuras de la economía nacional
(entre un 16,5 % y 18 % del PIB) y la revalorización de su participación en el producto
interior está más ligada a factores exóge-
21 El empleo de un filtro de Hodrick-Prescott (técnica estadística de ajuste de curvas basado en el cálculo de medias móviles) indica que la tendencia fundamental del crecimiento del
PIB no agrícola está actualmente alrededor del 5 %.
22 Los datos de la encuesta anual elaborada por el Ministerio de Industria aportan las mismas conclusiones sobre el escaso dinamismo del sector manufacturero. Entre 2000 y 2006, el
crecimiento del valor añadido se fijó en un 2,5 % en términos
reales, en tanto que en los años noventa se elevaba a un 5 %.
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Gráfico 1. Crecimiento del valor añadido manufacturero
Fuente: Haut Commissariat au Plan (HCP) y encuesta
Comercio 2008
nos que a la dinámica propia del sector. La
economía marroquí está aún anclada en la
ruralización y en la terciarización, que no
aportan una respuesta moderna al problema
del empleo y frenan la competitividad global.
2.2. Un crecimiento de baja productividad
El crecimiento de la industria nacional sigue siendo de baja productividad. Entre
1997 y 2007, la productividad del trabajo
en los sectores no agrícolas aumentó de
manera más regular, a un ritmo del 2,6 %
anual. Esta evolución marca una ruptura
con respecto a la década anterior, que se
había caracterizado por un aumento nulo
de la productividad. Por su parte, el crecimiento tendencial de la productividad
del trabajo en el sector manufacturero se
establece en cerca del 2 %, lo que no cons-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 97
ICA,
Banco Mundial y Ministerio de Industria y
tata una ruptura estructural respecto a la
década anterior. Además, los sectores agroalimentario y mecánico-metalúrgico lograron un aumento de la productividad
significativo, mientras que la productividad de la industria textil-confección y de
la eléctrica y electrónica está estancada
desde hace una década. Por tanto, el aumento de la productividad es muy variado
según los sectores.
Una de las causas de este estancamiento/
regresión es el envejecimiento del aparato
productivo en ciertas ramas. La segunda
causa es el exceso de mano de obra en ciertas ramas y empresas públicas. Por último,
el bajo nivel de los salarios no estimula el
rendimiento. Ciertamente, el salario mínimo se ha ido revalorizando regularmente,
pero en general los gastos salariales siguen
siendo bajos, pues el total de estos gastos
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
no representa más que el 15,8 % del valor
añadido industrial. Por otra parte, la distribución del personal revela una proporción
de ejecutivos reducida, ya que los efectivos
los forman un 41 % de peones y un 43 %
de obreros cualificados y especializados.
Esta situación es inquietante, en la medida
en que la productividad es el vector clave de
la competitividad. Pese a la aceleración
de la productividad observada en los últimos años en la economía marroquí, el desfase con la media de los países emergentes
sigue profundizándose. Entre 1980 y 2006,
la productividad laboral se ha duplicado de
media en los países emergentes,23 mientras
que en Marruecos no se ha incrementado
más que un 40 %.24 La productividad anual
de un trabajador marroquí en el sector
manufacturero se eleva a 8000 dólares estadounidenses (USD) corrientes,25 mientras
que la media de los países emergentes se sitúa en torno a 15 000 USD. De la muestra de
30 países, Marruecos se sitúa en el puesto
23 La productividad laboral armonizada se extrae de la base de datos indicadores clave del mercado de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se obtiene haciendo
la relación entre el PIB expresado en paridad de poder adquisitivo (PPA) en dólares de 1990, y el número de trabajadores en
la economía.
24 Las estimaciones muestran que la productividad laboral
en Marruecos aumenta tendencialmente en un 2,5 % anual, en
tanto que en las economías emergentes ese ritmo es superior
al 4 %.
25 Hablamos aquí de dólares corrientes por simplicidad de
lectura. El empleo de una tasa de cambio en PPA se ha probado
para verificar la solidez de los resultados, y se desprende que el
desfase de productividad entre Marruecos y la media de otros
países emergentes no varía con el tipo de cambio empleado.
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21.26 Los trabajadores marroquíes son más
productivos que los egipcios o los búlgaros
y salen bien parados de la comparación
con los obreros indonesios. No obstante,
la productividad en la industria marroquí es
inferior a la de muchos países emergentes,
especialmente en la región mediterránea.
Así, la productividad está por encima del
25 % en Túnez y del 50 % en Turquía.
Por añadidura, no se constata convergencia
respecto a los principales socios comerciales, como Francia y España. En 1980, la
productividad de un trabajador marroquí
representaba el 17 % de la de uno francés, y
el 27 % de la de uno español. Actualmente,
no representa más que el 15 % de la productividad observada en Francia y el 20 %
de la que se observa en España.
2.3. Una ralentización de la inversión
La tasa de inversión se fija actualmente en
más del 20 % del PIB, mientras que era del
15 % en los años noventa. La tasa de inversión media de los países emergentes se
26 El uso de un tipo de cambio en PPA no modifica la jerarquía entre los países. Las comparaciones internacionales de los
niveles de productividad se deben realizar más rigurosamente
a partir de la producción real por trabajador. Para convertir la
producción nominal en producción real, se debe disponer de
un índice que mida las diferencias entre los precios industriales
de cada país, pero no disponemos de ese tipo de índice para
los países emergentes. Para paliar esta carencia, podemos basarnos en un índice de PPA que compara el nivel de los precios
de consumo en cada país. No obstante, el uso de este índice
es una alternativa muy imperfecta. Las diferencias de precios
al consumo entre los países son por lo general más elevadas
que las diferencias entre los precios industriales. Pues, efectivamente, los precios al consumo comprenden bienes y servicios no intercambiables entre sí, cuyo nivel depende del grado
de desarrollo del país en cuestión, mientras que la mayor parte
de los precios industriales se refieren a productos sometidos a
la competencia internacional menos sometidos a las características de cada país.
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Gráfico 2. Productividad laboral aparente por sector industrial (1985=100)
(
)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
TOTAL
Agro-alimentaire
Ind. agroalimentaria
Textiles
Textil-confección
Habillement
1995
2000
Química
Chimiey
paraquímica
Parachimie
Mecánica
Mécanique
y metalurgia
Métallurgique
Electricidad
Electrique
y electrónica
Electronique
2006
Fuente: Encuesta del Ministerio de Comercio e Industria
Nota: La productividad se calcula como la relación entre el valor añadido y el empleo total en el sector.
situaba en torno al 15 % en el periodo 20002006. De los 21 países con datos disponibles, Marruecos se situaba en tercer lugar,
después de China y Corea del Sur. Los flujos
anuales de inversiones extranjeras directas
(IED) han alcanzado de media el 4 % del PIB
durante el periodo 2000-2007. Se constata,
por tanto, una tendencia ascendente que
parece acentuarse en los últimos años y
que ha empezado a producirse de manera
autónoma respecto a las operaciones de
privatización. La amplitud de los flujos
de IED entrantes en Marruecos es superior a
la media de los países emergentes, que se
sitúa en alrededor de un 3,5 % del PIB. En
relación con los 30 países de la muestra de
referencia, Marruecos se sitúa en el octavo
puesto.27 Asimismo, la orientación sectorial
de las IED se concentra principalmente en
el sector servicios y en el de la construcción. La parte de turismo e inmobiliaria en
27 Las economías que están a la cabeza de esa clasificación
son mayoritariamente de Europa del Este, beneficiándose de la
dinámica de la ampliación europea.
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el total de las IED ha pasado de menos del
10 % durante el periodo 2000-2003 a más
del 40 % en 2004-2007. La contribución de
la industria se ha dividido por dos, pasando
del 34 % al 16 %.
Por otra parte, la inversión del sector privado registra un crecimiento acelerado que
ha pasado del 3,5 % en los años noventa al
6 % durante el periodo 2000-2006.28 La tasa
de inversión realizada por el sector privado
marroquí es claramente superior a la que se
observa en países como Turquía (13 %),
Túnez (13 %) y Chile (16 %). Este dinamismo se nutre principalmente del esfuerzo de
acumulación en la construcción y obras
públicas y en el sector servicios. En el sector manufacturero, el crecimiento de la inversión también se ha acelerado, pero más
28 La formación bruta de capital fijo (FBCF) privada se ha
calculado restando de la FBCF total la inversión de las Administraciones Públicas y de las empresas públicas. En 2006, estos
dos componentes representaban aproximadamente un 30 %
de la FBCF total.
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
moderadamente, pasando del 4 % en los
años noventa a cerca del 5 % en el periodo
más reciente.29 En consecuencia, la parte
de la inversión industrial en la inversión del
sector privado ha bajado tendencialmente.
2.4. Una vitalidad no consolidada
El dinamismo de los emprendedores es un
factor esencial para el crecimiento económico a largo plazo. La tasa de creación de
empresas nuevas (ratio creación de empresas/sociedades existentes) es un indicador
de la vitalidad de los emprendedores y de
la rapidez de renovación del tejido productivo.30 Desde hace unos años, se constata
que el ritmo de creación de empresas se ha
acelerado mucho en relación con su tendencia histórica.31 La tasa de creación de
empresas se sitúa ligeramente por encima
de la media de los países emergentes.32
29 Calculado partiendo de la encuesta del MCI, utilizando
el deflactor de la FBCF empleado en la contabilidad nacional.
30 También ofrece una indicación sobre el nivel de barreras
a la creación que sufren los nuevos emprendedores.
31 Esa vitalidad puede explicarse por una conjunción de varios factores favorables. Para empezar, la economía marroquí se
encuentra en un ciclo de expansión coyuntural que hace surgir nuevas oportunidades de mercado. Además, la disminución
del capital mínimo para las SARL [equivalente a las S. L.], que se
bajó de 100 000 dírhams marroquíes (MAD) a 10 000 MAD en
marzo de 2006, ha reducido significativamente los costes de
creación de una sociedad. Por último, los trámites burocráticos para la creación de una empresa se han simplificado, especialmente gracias a la actuación de los Centros Regionales
de Inversión (CRI).
32 En Marruecos, existen alrededor de 200 000 sociedades
inscritas en el registro de comercio (a finales de 2007), esto es,
6,5 sociedades por cada 1000 habitantes. Es una densidad de
empresas que está en la media de los países emergentes: se sitúa al mismo nivel que Túnez, pero sigue siendo inferior a la
de países emergentes más desarrollados como Turquía, Chile
o Polonia. Del conjunto de las sociedades registradas, sólo el
6 % opera en el sector industrial, mientras que a finales de los
años noventa esa proporción superaba el 10 %.
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La densidad de empresas en Marruecos es
similar a la de los países con el mismo
nivel de desarrollo. La creación de empresas es dinámica en los sectores servicios e inmobiliario, pero se ralentiza en
la industria, donde las nuevas empresas
industriales son pequeñas y con escasas posibilidades de crecer. La industria
marroquí se caracteriza por un déficit de
empresas de entre 20 y 50 empleados. Los
nuevos industriales se orientan cada vez
menos a la exportación y las empresas
entrantes son menos productivas que las
ya existentes, incluso después de un largo
plazo de aprendizaje. En definitiva, la industria marroquí no ha sido lo suficientemente competitiva para resistir al choque
con la competencia internacional, que ha
provocado una disminución tendencial de
su rentabilidad.
Según los datos del MCI, de media el 7 %
de las empresas manufactureras desaparece
cada año, mientras que se crea un 8 %.33 Se
estima así que el 15 % del tejido industrial
se renueva cada año. Este proceso de destrucción creadora presenta signos de ralentización desde hace unos años: la tasa de
creación de empresas tiende a bajar, mientras que la de destrucción es relativamente
estable. La combinación de estos dos efectos ha conducido a una disminución del
número de empresas desde 2004.
Asimismo, la distribución por tamaño de las
empresas marroquíes se caracteriza por el
predominio de las microempresas. El porcentaje de empresas de menos de 20 empleados
en el sector industrial tiende a aumentar
33 El ministerio lleva desde 1985 un censo de las empresas
manufactureras de más de 10 empleados.
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Gráfico 3. Inversión en el sector manufacturero
(en porcentaje de inversión del sector privado)
Investissement dans le secteur manufacturier
(% de l'investisement total du secteur privé)
%
30
25
20
15
10
5
0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Fuente: Encuesta industrial del Ministerio de Industria y Comercio
desde hace una década: ha pasado del 49 %
en 1995 al 59 % en 2006. En comparación
con otros países emergentes, Marruecos se
caracteriza por una baja proporción de empresas de 20 a 50 empleados. Ésta se eleva al 44 %, frente al 55 % de media de los
países emergentes. Esta situación puede explicarse por la dificultad que experimentan
las pequeñas empresas para desarrollarse y
crecer, dado que la probabilidad de que una
microempresa franquee el umbral de los 20
empleados al cabo de cinco años no supera
el 7 %. Existe, pues, un techo de cristal que
impide a los pequeños emprendedores desarrollar su actividad para alcanzar la categoría
de los 20-50 empleados. Esta situación refleja las dificultades que tiene la economía para
regenerar en profundidad su tejido industrial. También muestra que las políticas de
Politicas Industriales en el Magreb.indd 101
fomento de la creación de empresas llevadas
a cabo desde principios de los años ochenta
no han alcanzado los objetivos esperados.
2.5. Una contribución escasa al
empleo
La población asalariada en Marruecos no
representa más que el 46 % de la población de 15 años y más (en medio urbano,
el 37,8 %). En los países emergentes, este
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102 - 103
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
Gráfico 4. Empleo en el sector manufacturero
600
500
400
300
200
100
0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Fuente: Encuesta anual sobre el sector manufacturero, Ministerio de Industria y Comercio
indicador se fija de media en el 55 %.34 Entre 2000 y 2007, alrededor de 660 000 empleos se crearon en el medio urbano, esto
es, una media de 100 000 empleos al año.35
De aquí a 2020, las previsiones sugieren
que ese número debería duplicarse o más
para reabsorber el paro existente y ofrecer
oportunidades a los recién llegados al mer-
34 Los países asiáticos se distinguen por unas tasas de empleo particularmente elevadas. Por ejemplo, en Corea del Sur
o Malasia, cerca del 60 % de la población de más de 15 años
tiene un empleo. En Tailandia o China, esa proporción supera
el 70 %. La tasa de empleo en Marruecos se sitúa globalmente al mismo nivel que la de Turquía o Túnez. Sin embargo, esa
comparación está sesgada por la importancia del medio rural
en Marruecos. Éste se caracteriza por una tasa de empleo claramente superior a la urbana y por una estructura dominada
por el empleo no remunerado (las ayudas familiares representan más del 50 % del empleo rural). El empleo rural representa
el 50 % del empleo total en Marruecos, frente a un 30 % en Turquía o Túnez. Corrigiendo dicho sesgo, se pone de manifiesto que la tasa de empleo en Marruecos es una de las más bajas
del grupo de muestra. Esta situación se explica principalmente
por la escasa participación de las mujeres en el mercado laboral.
35 Haut Commissariat au Plan (HCP), Enquête annuelle sur
L’emploi, Rabat: Direction de la Statistique, 2007.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 102
cado laboral.36 Aunque la tasa de paro urbano haya bajado en los últimos años, sigue
siendo superior al 15 % para el conjunto de
la población activa y supera el 30 % para
los jóvenes titulados. Esta mejora ha sido
propiciada por una reducción tendencial de
la tasa de actividad, que ha pasado del 50 %
en 1996 al 44,8 % en 2006, debido a que
muchos parados han salido de la población
activa por desaliento, o bien han retrasado
su incorporación al mercado laboral.37
36 Para reabsorber el paro y acoger a los recién llegados al
mercado laboral, la economía marroquí (rural y urbana) deberá crear más de 4 millones de puestos de trabajo de aquí a
2020, esto es, más de 300 000 empleos al año. Se estima que
el grueso de la creación de empleo deberá hacerse en el medio
urbano, por motivo de la previsible aceleración del éxodo rural.
37 La reciente reducción de la tasa de paro únicamente ofrece, pues, una imagen parcial de la actividad del mercado laboral. La tasa de empleo, que mide el porcentaje de personas con
empleo de la población de más de 15 años, revela, en cambio,
una situación más preocupante. En el medio urbano, se estimó en un 38 % en 2006, cuando estaba por encima del 40 %
en los años noventa.
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De los empleos creados en el medio urbano
entre 2000 y 2007, el 95 % pertenecían al
sector servicios o al de la construcción, y
sólo el 5 % al sector manufacturero. La encuesta anual del MCI confirma esa tendencia
e indica que el empleo industrial está prácticamente sumido en el estancamiento desde
principios de 2000. El crecimiento anual de
los efectivos ha pasado del 2,5 % en los
años noventa al 0,5 % entre 2000 y 2006.38
Así pues, el número de empleos creados por
empresas marroquíes es insuficiente para
reabsorber el elevado nivel de paro y acoger
a los recién llegados al mercado laboral.
2.6. Una especialización poco
eficiente
Desde un punto de vista dinámico, el esquema de especialización de la economía
marroquí ha experimentado cambios a lo
largo de esta última década. En 1980, las
ventajas de Marruecos se concentraban en
los productos de origen agrícola, como
frutas y legumbres, y los de origen minero, como los abonos. Veinticinco años
después, Marruecos presenta una especialización más diversificada. Esta evolución refleja un progreso en los productos
manufacturados muy intensivos en mano
de obra y la capacidad de aprovechar las
oportunidades que surgen de una dotación
favorable de recursos naturales. Pero, aunque Marruecos haya logrado diversificar su
economía, otros países lo han hecho con
38 Los datos recabados en el marco de la encuesta del ICA
destacan evoluciones sectoriales similares. Durante el periodo 2002-2005, la tasa media de crecimiento del empleo en las
empresas manufactureras fue del 4 %, mientras que en el sector servicios alcanzó el 10 % y en la construcción y obras públicas el 21 %.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 103
mayor éxito (Turquía, Malasia, Tailandia,
Filipinas y otros). De hecho, el esquema de
especialización de los países competidores
se ha modificado profundamente e indica
una dinámica más sostenida.
Marruecos está viviendo una aceleración
del proceso de diversificación productiva,
orientada particularmente hacia los productos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, este ritmo de diversificación es más
lento que el de otros países emergentes.
El número de productos exportados por
un país constituye un buen indicador del
grado de diversificación de su base productiva. Empleando una nomenclatura de
cerca de 5000 productos,39 se desprende
que Marruecos exporta alrededor de 1200
productos,40 esto es, 42 productos por millón de habitantes. A título comparativo,
Turquía exporta 55, Chile, 102, y Malasia,
160. Túnez exporta el mismo número de
productos que Marruecos, mientras que el
país está 3 veces menos poblado.
No obstante, entre 2000 y 2006, el número
de productos exportados por la economía
marroquí ha aumentado a un ritmo medio
de 43 nuevos productos al año, frente a
los 10 productos al año entre 1995 y 2000.
El sector eléctrico y electrónico es el principal motor de esta diversificación, con 80
nuevos productos descubiertos entre 1995
y 2006.41 El número de productos exporta39 Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías de seis dígitos (fuente: Comtrade).
40 Sólo se han tenido en cuenta las operaciones superiores a 100 000 USD.
41 Esa dinámica la confirma la encuesta industrial del MCI,
que revela que la participación del sector eléctrico y electrónico en las exportaciones manufactureras ha pasado del 2 % en
1995 a más del 17 % en 2006. (MCI, Enquête annuelle sur les
industries de transformation, 2007).
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104 - 105
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
dos se ha incrementado en un 25 % entre
1995 y 2006, pero el ritmo de diversificación productiva de Marruecos observado
durante el periodo 1995-2006 fue uno de
los más bajos de los países de la muestra
comparativa.
representan más que el 28 % del valor añadido. Por tanto, el contenido tecnológico
de las exportaciones marroquíes está mejorando, pero a un ritmo demasiado lento
como para alcanzar a los países emergentes
dinámicos.
Por otra parte, el proceso de desarrollo es un
movimiento continuo de reasignación de
recursos productivos de las actividades tradicionales hacia actividades más intensivas
en tecnología.42 Pero el contenido tecnológico de la producción progresa moderadamente y la economía marroquí no parece
haber entablado un proceso de recuperación tecnológica. La industria marroquí se
ha vuelto principalmente hacia actividades
de transformación de productos básicos
(derivados de fosfatos y agroalimentarios)
y de escasa tecnología (textil-confección).
Esos dos componentes contribuyen en más
del 70 % al valor añadido total. Así, las
actividades de baja intensidad tecnológica
representan el 72 % del valor añadido manufacturero y el 77 % de las exportaciones.
Esta transformación estructural dirigida a
actividades más sofisticadas ha permitido
a Marruecos reducir el desfase con los demás países emergentes. Sin embargo, se
constata que la estructura tecnológica de la
industria marroquí en conjunto no presenta cambios significativos. La sofisticación
tecnológica sigue, pues, estando limitada a
una pequeña parte del sector manufacturero. El sector eléctrico y electrónico cuenta
apenas con 200 empresas (de las 7500
empresas manufactureras) y representa tan
sólo el 7 % del valor añadido y el 6 % del
empleo manufacturero. Por añadidura, el
ritmo de desarrollo tecnológico en Marruecos sigue siendo inferior al que se observa
en otros países emergentes dinámicos.43
Los sectores intensivos en tecnología ocupan un lugar reducido en el valor añadido
y en el empleo del sector manufacturero.
La estructura tecnológica de la economía
marroquí se caracteriza por un nivel de sofisticación más bajo que el de la media de
los países emergentes. Las actividades más
intensivas en tecnología, como la electrónica o la fabricación de bienes de equipo, no
42 Los países que han logrado mantener una tasa de crecimiento elevada en los treinta últimos años son aquellos que
han logrado mejorar sustancialmente el contenido tecnológico de su producción. Corea del Sur, por ejemplo, cuyo nivel de
desarrollo económico era similar al de Marruecos en los años
sesenta, es hoy en día el cuarto solicitante de patentes del
mundo, habiendo superado a Francia y a Inglaterra en 2007.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 104
2.7. Una concentración territorial
A la reducida difusión espacial de la industria se suma la especialización, es decir, el
riesgo para algunas regiones y ciudades de
depender de una sola rama industrial (o
de dos). La rama de los productos químicos y paraquímicos predomina ampliamente en el tejido industrial de la región
43 Marruecos, Malasia y Tailandia disponían de un nivel
tecnológico similar a principios de los años ochenta. La evolución a largo plazo del grado de sofisticación de las exportaciones en estos tres países muestra que Malasia y Tailandia han
logrado desarrollar nuevas actividades con mayor contenido
tecnológico, en tanto que la economía marroquí ha permanecido especializada en actividades tradicionales.
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de Dukkala (84 % del valor añadido). El
sector agroalimentario es el de mayor peso
en la región de Marrakech (61 %). En la
región de Sus, dos sectores contribuyen a
razón del 97 % en la creación de riquezas:
el agroalimentario (60 %) y el de la química y paraquímica (37 %). El PIB industrial de la región de Rabat está dominado
por la aportación del sector textil y cuero
(38 %) y el de la química y paraquímica
(32 %). Dos ramas, las de productos de
la industria alimentaria y las industrias del
papel y cartón, participan en un 65 % de
la producción de la región del Garb.
Por último, la única región que muestra una
estructura diversificada y la gama más completa de fabricación es la de Gran Casablanca,
que en ocasiones concentra prácticamente
la totalidad de ciertas ramas (IMMEE). Así
pues, la industria marroquí es esencialmente
urbana. Está localizada preferentemente en
las grandes ciudades y, en general, las ciudades del litoral están más industrializadas
que las del interior. Por un lado, el polo industrial Casablanca-Mohammedia concentraba por sí solo cerca de la mitad de los
empleos (46,3 %) en 2005. Por otro lado, las
ciudades del litoral atlántico, desde Agadir
a Tánger (excluyendo Casablanca), suman
el 33 % de los empleos, encontrándose la
mayor parte en al-Yadida, Safi, Rabat-Salé,
Tánger y Agadir. La parte restante, esto es,
el 20,6 %, se reparte por el resto del país,
pero las grandes ciudades (Fez, Marrakech,
Meknés) acaparan el 13 %. En cambio, las
ciudades medianas están poco industrializadas; aunque al-Yadida y Berreshid constituyen excepciones.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 105
No obstante, aunque la industria esté localizada esencialmente en las ciudades grandes
y medianas de las distintas regiones, su
contribución al empleo urbano es en casi
todas partes secundaria, por no decir marginal. Únicamente Gran Casablanca registra
una tasa de participación de la industria al
empleo urbano relativamente destacable: del
22,3 %. En cambio, en las otras regiones «industrializadas», la parte de las industrias de
transformación en el total de empleos varía
entre el 13 % (Tánger) y el 7 % (Agadir).
En 7 regiones de 13, los asalariados de la
industria representan menos del 6 % de los
activos ocupados en las ciudades.
2.8. Un déficit en los intercambios
En 2006, la industria exportaba un tercio
de su producción (33 %), en lugar del 15 % de
veinte años antes, mientras que un tercio del
abastecimiento del mercado interior seguía
procediendo de las importaciones (33 %).
La mayoría de las ramas significativas están
muy abiertas al exterior, incluso si el grado
de apertura global no ha experimentado
grandes cambios. Sin embargo, algunas ramas no disponen de capacidad de apertura,
ya sea por motivo de los prohibitivos costes del transporte, ya se trate de productos
utilizados para el consumo intermedio de
ciertas actividades cuya salida es ante todo
nacional. En otras ramas, la apertura al exterior es grande, pero en sentido único: la
del ácido fosfórico es casi exclusivamente
exportadora; y la confección, el calzado y
el cuero exportan más de la mitad de sus
respectivas producciones. Otras actividades, por el contrario, son casi exclusivamente importadoras: máquinas y bienes
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106 - 107
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
de equipo, productos metálicos y material de precisión.
Aunque el crecimiento de las importaciones
ha sido elevado (12 % al año), ha permanecido al mismo nivel de evolución que la
demanda interior y no ha ocasionado una
disminución de la venta de productos nacionales en el mercado interior. Así, la tasa
de penetración en el mercado interior sólo
se ha elevado en 11 ramas. En conjunto, ha
aumentado sólo un 5 % en diez años. El
coeficiente de correlación que relaciona la
producción con la absorción ha experimentado un aumento, indicando una mayor
participación de la producción local en la
satisfacción de la demanda.
En 2006, la industria registraba una tasa
de cobertura del 50 %, en lugar del 35 % de
1983. La evolución de dicha tasa depende
del diferencial de crecimiento favorable en
las exportaciones. El mayor excedente es el
de la confección, al que sigue la industria
alimentaria, en particular, las actividades de
conservas animales y vegetales. En la jerarquía de ramas excedentarias, siguen varias
industrias como el cuero y los artículos de
cuero, así como los abonos. Su dinamismo comercial se apoya en ciertos casos
en una larga tradición de apertura (cuero)
y, en otros, en exportaciones estimuladas
por el aprovechamiento local de productos
mineros (abono y ácido). En el lado opuesto, entre las ramas más deficitarias figuran
evidentemente la maquinaria y el material
de equipo, así como varios grupos de productos intermedios (objetos de metal, piezas mecánicas). Así pues, aún hay varias
actividades que registran un déficit. Unas
son las industrias jóvenes y confrontadas
Politicas Industriales en el Magreb.indd 106
a una demanda en aumento: el material de
oficina y el material eléctrico de consumo.
Otras son más tradicionales, en las que
Marruecos trata de desarrollar su potencial:
el papel, los materiales de construcción, los
artículos de plástico, etcétera.
La estructura sectorial del comercio exterior
es el resultado a un tiempo de las tendencias a largo plazo de la especialización industrial de Marruecos y de las adaptaciones
de los últimos años. Esta especialización
ha llevado a una polarización geográfica
del comercio: es deficitario con los países
industrializados, pero goza de un ligero
superávit con algunos países en desarrollo.
El mercado europeo representa una media
del 65 % de las exportaciones marroquíes.
El nivel de cobertura de la demanda nacional
por productos manufacturados importados
es del 35 %. Los productos procedentes de
la UE representan una proporción muy amplia
de esas importaciones, cercana al 75 %. En
términos de saldo comercial, el déficit de los
intercambios industriales con la UE, principal
proveedor (74 %) y cliente (63,5 %), se ha
agudizado en los últimos años. Pero la tasa
de cobertura de productos manufacturados
ha sufrido una regresión de aproximadamente 13 puntos, para situarse en el 43,7 %.
El déficit se reparte en muchas ramas. A
pesar de la reciente ralentización, durante el
periodo 1990-2005, Marruecos registró un
ligero aumento de su cuota de mercado en
la UE para exportaciones de productos manufacturados. En este sentido, es importante
señalar que los resultados de la exportación
están vinculados positivamente a la evolución favorable de los precios de exportación
y a la depreciación del tipo de cambio.
28/07/11 15:48
Por tanto, las exportaciones constituyen el
factor clave de la transformación estructural
de las economías.44 Pero el sector exportador marroquí es relativamente estrecho y
poco dinámico. El tamaño del sector exportador, en porcentaje del PIB, está estancado
desde hace cerca de una década. Las exportaciones manufactureras representaban
el 13 % del PIB marroquí en 2007, mientras
que la media de los países emergentes se
eleva al 25 %. En la mayoría de los países,
el sector exportador se desarrolla más rápidamente que el resto de la economía y
constituye un motor del crecimiento económico y del aumento de la productividad.
Este proceso no parece estar operándose en
la economía marroquí. Las exportaciones
marroquíes evolucionan menos rápidamente que el comercio mundial, con una tasa
de crecimiento sensiblemente inferior a la
media de los países emergentes.
Entre 2000 y 2006, las exportaciones manufactureras marroquíes han progresado
a un ritmo anual del 8 %, mientras que a
nivel mundial han aumentado un 10 % y
un 14,6 % en los países emergentes. De los
30 países de la muestra comparativa, Marruecos figura en el puesto 26. Las empresas marroquíes no se han beneficiado del
despunte del comercio internacional para desarrollar sus exportaciones, lo que ha
ocasionado que la cuota de mercado de
44 La literatura económica ha identificado varios canales
mediante los cuales el desarrollo de las exportaciones ejerce
influencia sobre el crecimiento. Las empresas que se orientan a
actividades exportadoras pueden beneficiarse de un mercado
más amplio, que les permite llevar a cabo economías de escala.
También están sometidas a una presión de la competencia más
intensa que las obliga a proceder a aumentos de la productividad para seguir siendo competitivas. Por último, la integración en la economía mundial favorece la circulación de ideas y
la adquisición de nuevas tecnologías.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 107
Marruecos en las exportaciones mundiales
siga una tendencia a la baja desde hace una
década.
El número de empresas exportadoras en
el sector industrial marroquí también sufre una bajada tendencial desde hace una
década. Según la encuesta anual del MCI,
el 27 % de las empresas manufactureras
tenían alguna actividad de exportación en
1995, mientras que en 2006 ya no son más
que el 21 %, lo cual representa aproximadamente a 1600 empresas. Este movimiento
de reorganización de la actividad industrial
hacia el mercado interior afecta a todos los
sectores de actividad, con excepción del
sector eléctrico y electrónico. A título de
comparación, el tejido industrial tunecino
cuenta con 2370 empresas que destinan
la totalidad de su producción a la exportación, esto es, un 45 % del conjunto de las
empresas industriales.45
El análisis de la estructura tecnológica de las
exportaciones muestra igualmente que
las empresas marroquíes están especializadas en actividades muy poco intensivas
en tecnología. Alrededor del 77 % de las
exportaciones las componen productos primarios, productos básicos transformados y
productos manufacturados de baja tecnología. Las actividades de media y alta tecnología contribuyen al total de las exportaciones en un 23 %.
No obstante, el contenido tecnológico de
las exportaciones marroquíes tiende a mejorar de manera continua desde hace una
45 Agencia de Promoción de la Industria y la Innovación,
República de Túnez, Ministerio de la Industria y la Tecnología, 2007.
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108 - 109
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
década. La participación en las exportaciones de la tecnología media y alta ha pasado
del 17 % en 2000 al 23 % en 2006. Esta
evolución se explica por el desarrollo de
nuevas actividades exportadoras en el sector eléctrico y electrónico, pero también por
el escaso dinamismo de las exportaciones
de nivel tecnológico bajo.
Por su parte, en los países emergentes, las actividades de media y alta tecnología contribuyen al total de las exportaciones en un 33 %.
En Marruecos, esa proporción es tan sólo del
23 %. A modo de comparación, en Tailandia,
Malasia o México, más del 50 % de las exportaciones se deben a productos de gran intensidad tecnológica. En la región mediterránea,
Marruecos está posicionado por delante de
Egipto, pero dispone de una estructura productiva menos sofisticada que Túnez, Turquía y Jordania. En conclusión, desde el final
de los años noventa, la sofisticación de las
exportaciones marroquíes progresa a mayor
velocidad, pero a un ritmo insuficiente para
recuperar el retraso acumulado.
3. Los desafíos de la nueva política industrial
A largo plazo, la estabilidad y la sostenibilidad del crecimiento de Marruecos se
basa en la consolidación de las bases de la
industria. El dinamismo de la industria es lo
único que podrá permitir la estabilización
del crecimiento, sustrayéndolo a los efectos
cíclicos naturales. Si se examinan los resultados industriales y económicos tomando un
periodo largo, se desprende que una fuerte
expansión industrial es sinónimo de mejores
resultados tanto al nivel del empleo como al
del equilibrio exterior. Una industria eficiente
Politicas Industriales en el Magreb.indd 108
implica que la iniciativa y la responsabilidad
procedan primeramente de las empresas.
Pero la sostenibilidad de la competitividad
de un país depende de la aptitud de sus
poderes públicos para definir una estrategia
de crecimiento a largo plazo, para crear un
entorno que estimule a las empresas y a las
industrias a investigar e innovar y a incrementar su eficacia.
El par especialización/competitividad se sitúa hoy por hoy en el núcleo de las políticas
industriales de todo el mundo. Todos los países, grandes y pequeños, se preguntan sobre
los requisitos de conquista y preservación
de posiciones en el mercado mundial. Las
prácticas de la competencia y los cambios
inducidos por la globalización hacen que las
ventajas comparativas de un país no estén
determinadas en el absoluto, ni tampoco
fijadas en el tiempo. La competitividad es el
resultado de una combinación de factores y
no hay ninguna nación, ni siquiera las más
competitivas, que pueda decir que todas sus
actividades o firmas son competitivas.
Marruecos no escapa a esta cuestión fundamental ni a la serie de preguntas derivadas que se plantean los diseñadores
de políticas industriales en el mundo:
¿cómo construir los fundamentos de un
crecimiento industrial sostenible? En otras
palabras, ¿cómo crearse ventajas competitivas en algunas actividades en particular?
¿Cuáles son las características de Marruecos que determinarán su capacidad de
crear y conservar una ventaja competitiva?
¿Cuáles son los sectores en los que puede
gozar de una ventaja relativa sobre sus
competidores? ¿Qué política pública se
debe llevar a cabo para que las empresas
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nacionales sean productivas en tal actividad o tal otra?
El diagnóstico realizado se estructura en
cinco grandes apartados: la comprensión
del tejido industrial existente; la comprensión de las dinámicas y los impactos; el
análisis de la competitividad de la Place
Maroc; la evolución de las tendencias sectoriales a escala mundial; y, por último, la
fijación de objetivos sectoriales.
3.1. Elementos de diagnóstico
El sector industrial no representa hoy en día
más que el 18 % del PIB y el 8 % de los
empleos del país. Ocupa, en cambio, un
lugar dominante en cuanto a las exportaciones, con el 52 % del total. Su tasa de
crecimiento histórica del 4,4 % en diez
años es inferior a la del conjunto del PIB para
el mismo periodo (5,3 %) y ese desfase se
ha agudizado en los últimos años.
El panorama industrial marroquí se compone así de numerosas pequeñas ramas
dominadas por dos ramas emblemáticas
(sectores agroalimentario y textil) que por
sí solas representan más del 50 % del PIB
industrial, más del 70 % de los empleos
formales y más del 75 % de las exportaciones. Por otra parte, la rama del automóvil
contribuye a las exportaciones en un 14 %,
a pesar de que su parte del PIB sea limitada
(5 %). Hay que destacar que únicamente
las ramas del automóvil, la electrónica y
los aparatos eléctricos han gozado de un
crecimiento superior al 5 % a lo largo de
los cinco últimos años. Por lo demás, el tejido industrial está muy fragmentado, con
un tamaño que critican los actores, cuyo
Politicas Industriales en el Magreb.indd 109
volumen de ventas medio es entre 10 y 30
veces menor que en Francia en función de
las ramas.
Por lo demás es patente que, aunque la base
industrial de Marruecos sea objetivamente
escasa, sigue siendo comparable con la de
su grupo de competidores (excepto en las
industrias de la energía). No obstante, el
sector industrial no deja de ser fundamental
y estructurador para la economía marroquí,
en el sentido de que, por un lado, contribuye a la estabilización macroeconómica
del país (especialmente por la amortización
de la volatilidad del PIB agrícola) y, por otro
lado, es una fuente importante de exportación de productos y una fuente de divisas
extranjeras.
Como se señaló inicialmente, de las encuestas realizadas por el Observatorio de la
Competitividad de la Industria marroquí a
industriales de distintas regiones del país se
deducen una serie de indicadores de trabas
a la competitividad industrial. Entre dichos
indicadores figura el elevado coste de la
financiación, el nivel de recaudación fiscal,
la lentitud de los procedimientos administrativos, la competencia del sector informal
y del contrabando, así como el déficit en
infraestructuras. La clasificación de dichas
limitaciones por orden de importancia varía
según las regiones. Pero se observa que los
factores relativos a la dilación administrativa
y a las deficiencias de las infraestructuras se
citan a menudo entre las limitaciones que
los industriales del sector privado perciben
más agudamente en todas las regiones de
Marruecos.
28/07/11 15:48
110 - 111
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
Los distintos análisis llevados a cabo han
permitido establecer un diagnóstico en tres
puntos:
•
la base industrial de Marruecos sigue
siendo demasiado frágil, a causa de su
elevado nivel de fragmentación y de la
insuficiente actualización;
•
los factores y ventajas comparativas
son relativamente poco distintivos, y
Marruecos no está posicionado de manera destacada más que en un número
muy reducido de factores;
•
las tendencias sectoriales permanecen
relativamente favorables en Marruecos,
a pesar del auge de Asia, ya que se
adopta un enfoque de desarrollo por
selección de objetivos y voluntarista.
De estos análisis se derivan tres imperativos: la necesidad de instituir una política
industrial clara, basada en apuestas dirigidas a sectores concretos que permitan realizar todo el potencial de los oficios motores
del crecimiento; la necesidad de reforzar
los factores de competitividad de Marruecos a corto plazo (actuaciones agresivas y
geográficamente definidas), y a largo plazo
(prosecución de las reformas en las áreas de
fondo); la necesidad de responder a las exigencias de modernización competitiva del
tejido industrial existente, haciendo hincapié en el surgimiento de nuevas bases
industriales.
3.2. El benchmarking de la competitividad de Marruecos
El diagnóstico y el benchmarking (‘evaluación comparativa de resultados’) arrojan luz
sobre la situación actual, tanto a nivel del
conjunto del tejido industrial como de las
diferentes ramas industriales, mediante una
serie de análisis detallados (benchmarking
de factores de competitividad, tendencias
sectoriales a escala mundial, etcétera).
Un análisis detallado de benchmarking se
llevó a cabo para evaluar el nivel de competitividad de la Place Maroc. Dicho análisis
permitió medir el nivel de competitividad
de Marruecos en relación con varios países repartidos en tres grupos (Grupo de
Competición, Grupo de Aspirantes y World
Class) en función de varios criterios, lo cual
permitió identificar las ramas en las que
Marruecos tenía las mejores oportunidades
de destacar, al menos desde el punto de
vista teórico. El análisis de benchmarking
ha permitido demostrar que, por norma
general, Marruecos se desmarca poco de su
Grupo de Competición, ni positiva ni negativamente, en cuanto a factores de competitividad, ya que se encuentra cercano a la
media aproximadamente en el 80 % de los
indicadores seleccionados. Sus principales
ventajas competitivas se sitúan a nivel de la
proximidad logística con la UE, del acceso a
los mercados (acuerdos de libre comercio,
etc.), de la calidad de vida (coste de la vida,
entorno, clima) y de una mano de obra medianamente cualificada.
No obstante, Marruecos sigue acusando un
retraso en cuanto al coste de la energía, las
TIC, el tamaño de su mercado interior, la cali-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 110
28/07/11 15:48
dad de la Administración, la reglamentación
de los negocios y la fiscalidad.
El análisis de benchmarking ha permitido
constatar por lo demás que Marruecos se
sitúa en el primer tercio del Grupo de Competición en el 50 % de las subramas, con
un potencial teórico más marcado en algunas de ellas, por ejemplo, en la industria
de transformación de productos del mar,
así como en las industrias agroalimentaria y
textil. Sin embargo, la principal lección que
hay que retener es que no existe un sector
en el que el desarrollo está decidido a favor
de Marruecos, sino que hay categorías de
actores en los distintos sectores que deben
imperativamente modernizarse para contener los efectos de la globalización y de la
competencia.
Se realizó también un análisis sobre los trastornos introducidos por la globalización y el
auge de Asia, poniendo especial atención
a las implicaciones referidas a las zonas de
producción y al tejido industrial. Además,
un estudio del panorama competitivo de
Marruecos (en particular, relativo al cinturón
de subcontratación europea) se llevó a cabo
para medir el potencial de deslocalización en
distintos sectores.
De dichos análisis se desprende lo siguiente:
•
Integración creciente del aparato industrial regional (continental) y global. La disminución
progresiva de las barreras aduaneras y
de las tasas de flete han conllevado un
aumento masivo de los intercambios
comerciales (multiplicados por 4 en
los diez últimos años). Esta situación
Politicas Industriales en el Magreb.indd 111
también ha tenido el efecto de favorecer la integración de las cadenas de
valor más allá de las fronteras.46 Por
último, la eliminación en muchos
países de ciertas distorsiones del mercado (proteccionismo, subvenciones)
ha conducido también a la deslocalización de ciertos sectores/actores y,
en consecuencia, sólo aquellos que
disponen de una ventaja estructural
real a escala del país salen reforzados
y sobreviven.
•
Búsqueda de la máxima competitividad de los actores en la
función de producción. El fenómeno de la persecución del tamaño y la
consolidación se está generalizando,
ocasionando tres consecuencias principales: el tamaño medio de los aparatos de producción tiene tendencia a
aumentar, y de manera significativa,
en varios sectores (incluyendo el automóvil, la química, etc.), y las grandes industrias han emprendido en los
últimos años un proceso de racionalización de sus unidades de producción
(cierre, consolidación); la tendencia a
la especialización de los actores en eslabones específicos de la cadena de valor está en constante aceleración, con
el fin de reducir el coste de la mano
de obra o de acercarse a los grandes
centros de consumo.
46 Por ejemplo, la industria electrónica estadounidense realiza los diseños en los Estados Unidos, la fabricación de componentes, en Asia, el ensamblado, en México, y la distribución,
en los Estados Unidos, creando así un efecto de regionalización
o globalización del sistema de producción de las actividades.
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112 - 113
•
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
Auge de Asia (especialmente
de China) en todos los sectores
de la manufactura masiva. El auge
de Asia, y especialmente de China
(con un crecimiento medio del PIB de
cerca del 10 % anual desde hace diez
años), ha revolucionado el panorama
industrial a escala internacional. China
se ha posicionado hoy en día como
líder en varios sectores como la electrónica, el textil, los juguetes, etc., y
está incrementando ampliamente sus
cuotas de mercado en cuanto a intercambios comerciales internacionales
en muchos sectores por motivo de sus
factores de competitividad, a día de
hoy sin igual (por ejemplo, en el coste
y competencias de la mano de obra, en
el acceso a las materias primas, en el
tamaño del mercado interior, etcétera).
3.3. Una estrategia industrial
voluntarista
La estrategia del gobierno se basa en la
necesidad para la economía marroquí de
establecer una definición clara, articulada
en dos dimensiones complementarias: por
un lado, la fijación de objetivos voluntaristas y la focalización en los motores del
crecimiento orientados a la exportación,
que representarán el 70 % del crecimiento
industrial de aquí a 2015 (los Oficios Internacionales de Marruecos) y, por otro lado,
la gestión del tejido existente mediante un
saneamiento y un refuerzo operando una
modernización competitiva del conjunto
del tejido, velando siempre por respetar los
equilibrios.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 112
El análisis de la evolución de las cuotas de
mercado mundiales de Marruecos en las
exportaciones, realizado a partir de una
base de datos que recopila el conjunto de
los intercambios mundiales de 10 000 productos, ha permitido confirmar los buenos
resultados esperados de distintas ramas y,
especialmente, de los componentes electrónicos, los componentes de automóviles
y los haces de cables, así como de los productos de la industria de transformación de
productos del mar. Este análisis también
ha demostrado, por el contrario, que Marruecos no lograba progresar más a nivel
internacional en las ramas tradicionales
como la industria del textil y la industria
agroalimentaria, cuyas cuotas de mercado
se han erosionado a lo largo de los cinco
últimos años.
Llevados a cabo sobre 12 ramas (77 subramas), los análisis sectoriales detallados han
permitido captar los principales frenos al
desarrollo del sector. En conclusión, estos
frenos se pueden sintetizar en tres grandes
categorías, a saber:
•
el entorno estructural: economía informal en gran desarrollo, estrechez
de la demanda interior, complejidad y
lentitud de los procedimientos-formalidades administrativas, fiscalidad pesada no adaptada;
•
los factores/costes de producción: elevado coste de la energía, coste y flexibilidad de la mano de obra más desfavorable que en varios países del Grupo de
Competición, logística por debajo de la
óptima en Europa y acceso a las mate-
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rias primas competitivas insuficiente y
limitado por protecciones aduaneras;
•
subcontratación industrial orientadas a
la exportación, concebidas para acelerar el desarrollo de la subcontratación
industrial en Marruecos con destino
a Europa. Este concepto consiste en
ofrecer a los inversores/industriales una
zona que les permita operar en condiciones económicas y técnicas óptimas
(ventajas específicas, infraestructuras,
administración simplificada, fiscalidad
ventajosa, etc.). Las zonas dedicadas
a ello, auténticas zonas industriales
de segunda generación, serán objeto
de una promoción a escala europea,
con una propuesta de valor objetivo
muy agresiva para los inversores de los
sectores aludidos. La creación de estas
zonas irá acompañada de planes de
salvaguardia (delimitación, control, elegibilidad) del tejido nacional y de un
programa de maridaje con las cuencas
industriales existentes (organización de
la subcontratación).
la estructura del tejido de los actores:
nivel de fragmentación muy elevado y
tamaño relativamente pequeño de las
unidades de producción, subcapitalización crónica que limita la capacidad
de realización de inversiones importantes y número limitado de grandes
actores que estructuren el tejido industrial.
Así pues, la estrategia de desarrollo se fundamenta en la elección de tres pilares sectoriales fundamentales:
•
•
Desarrollo de nuevos oficios de
deslocalización de servicios. El primer eje del desarrollo se basa en la
emergencia de una rama de offshoring
en Marruecos (en particular, para servicios y procedimientos administrativos)
en base a ventajas comparativas de
dominio de la lengua (francés, español) y de coste ventajoso de la mano
de obra medianamente cualificada.
Además, el exshoring, que se define
como la exportación de mano de obra
marroquí a Europa por medio de empresas de servicios estructuradas (en
particular, en los ámbitos agrícola y de
la construcción y obras públicas, etc.)
constituye un importante potencial de
desarrollo en exploración.
Zonas de subcontratación industrial orientadas hacia la exportación a Europa. El segundo
eje de desarrollo de la estrategia se
fundamenta en la creación de zonas de
Politicas Industriales en el Magreb.indd 113
•
Modernización y recuperación de
los pilares existentes. El tercer eje
de desarrollo de la estrategia se fundamenta en la modernización y la recuperación de los tres motores históricos
de crecimiento del sector industrial, a
saber, la industria agroalimentaria, la
de transformación de productos del
mar y la textil. A estos tres sectores
principales se sumará el desarrollo de
la artesanía, en particular de la artesanía de gran contenido cultural orientada a la exportación, y la promoción
de las pymes dinámicas, modernas e
innovadoras que operen en este sector.
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114 - 115
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
3.4. Un enfoque transversal de
la estrategia de desarrollo industrial
Con vistas a garantizar la realización de los
potenciales que se derivan de los ejes de
desarrollo sectoriales, la estrategia se apoya, por otra parte, en la puesta en práctica
de diferentes resortes transversales específicos.
Mediante una gestión optimizada de la
gran complementariedad que se da entre
las actuaciones fundamentales a largo plazo y el enfoque de fijación de objetivos sectoriales adoptado, es posible incrementar el
impacto de la estrategia industrial, especialmente acelerando la realización de ciertas
reformas y focalizándolas en algunos retos
de la estrategia industrial. La estrategia ha
seleccionado tres ámbitos de actuación: la
lucha contra el sector informal, la reforma
de la Administración y la ordenación del
territorio. Sintetizando, la estrategia propone la puesta en práctica de un plan dinámico y voluntarista de lucha contra el
sector informal y acelerar las reformas en
ciertos procesos cruciales para las empresas —aparte de las reformas transversales
ya abordadas—. En cuanto a la ordenación
del territorio, la estrategia propone la elaboración de un plan nacional de desarrollo
de infraestructuras que permita conectar las
zonas emergentes de la estrategia industrial
(subcontratación industrial del norte, servicios y offshoring en el eje Casablanca-Rabat
e industria agroalimentaria en la región de
Agadir), así como una programación priorizada de la actuación gubernamental a nivel
municipal.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 114
La aceleración de la modernización
competitiva del tejido industrial existente. El enfoque preconizado al respecto
es sustancialmente transversal y no sectorial.
Se llevarán a cabo tres grandes actuaciones
para adaptar y completar el dispositivo actual: se trata de la mejora del entorno empresarial en general (administración, fiscalidad,
etc.), el establecimiento de mecanismos que
permitan profesionalizar la gestión operativa
y financiera en las empresas y el refuerzo del
apoyo a los actores en crecimiento y reestructuración del tejido en dificultades.
Además, algunas «medidas conductoras»
se desarrollarán en otros tres ámbitos de actuación (educación y formación, fiscalidad,
derecho laboral y mercantil) como complemento a las reformas ya abordadas. Por
ejemplo, en materia de fiscalidad, se trata de
proceder a la revisión de las reglas relativas
a las fusiones y adquisiciones para favorecer
el acercamiento de los actores, facilitando
así la consolidación del tejido industrial.
Asimismo, la promoción será un pilar de la
nueva estrategia. En efecto, para alcanzar
los objetivos de exportación y atraer IED, la
estrategia de desarrollo se dotará de medios
promocionales. Paralelamente a las entidades existentes (Dirección de Inversión Extranjera, Centros Regionales de Inversión,
etc.), la creación de nuevas estructuras dedicadas a ello y más adaptadas a las nuevas
necesidades se promoverá en varios zooms
de profundización (en particular, para el
offshoring y el concepto de zonas de subcontratación industrial).
Resortes innovadores de dinamización del tejido industrial. Los resortes
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innovadores son resortes de gran impacto
aún poco desarrollados hoy por hoy en
Marruecos y accionables por el Estado
en el marco de las medidas complementarias a la estrategia industrial. Dos resortes de ese tipo, los fondos sectoriales
de capital de lanzamiento y los fondos de
reestructuración, han sido identificados y
desarrollados siguiendo estos principios.
Los fondos sectoriales de capital de lanzamiento intervienen principalmente como
catalizadores para la creación de nuevas
empresas, o como aceleradores del desarrollo de empresas en crecimiento (con una
orientación hacia el capital marroquí y las
IED). Los fondos de reestructuración, claramente orientados al tejido marroquí, tienen
la vocación de acelerar la reestructuración/
reconfiguración del tejido, ya sea mediante
la consolidación de actores pequeños, ya
sea mediante la reestructuración de empresas en crisis.
3.5. Un plan maestro de puesta
en práctica de la estrategia
El conjunto de vertientes de esta estrategia
descritas más arriba se concretó finalmente
en la elaboración de un plan maestro de
implementación, que incluía cerca de 300
dosieres de actuación (mandatos) y más de
700 medidas que podían ser tratadas individualmente por una única entidad. Además, para asegurar una puesta en práctica
óptima, los distintos dosieres de actuación
se priorizaron en función de su nivel de impacto potencial, su viabilidad y su grado de
urgencia para la implementación.
La puesta en práctica de la política de
desarrollo voluntarista producirá unas repercusiones económicas considerables en
el conjunto de la economía y, en especial,
una aceleración marcada del crecimiento
en relación con el modelo de referencia (un
Recuadro 4. El Pacto Nacional para el Despegue Industrial
El contrato-programa se concibe en torno a tres ideas fundamentales:
• la absoluta necesidad de centrar los esfuerzos de recuperación en las ramas en las que Marruecos
tiene ventajas competitivas claras y explotables mediante programas de desarrollo destinados a ello;
• la necesidad de tratar todo el conjunto del tejido empresarial, sin excepciones, mediante cuatro
«actuaciones transversales» mayores, a saber: el refuerzo de la competitividad de las pymes, la mejora
del clima de negocios, la formación y el plan de desarrollo de parques industriales de nueva generación,
llamados P2I – Plataformas Industriales Integradas;
• La necesidad de instaurar una organización institucional capaz de posibilitar la puesta en práctica
eficaz y eficiente de los programas.
La meta del contrato-programa es asignar al sector los siguientes objetivos generales para el periodo
2009-2015:
• la creación de empleos industriales estables y la reducción del paro urbano;
• el aumento del PIB industrial;
• la reducción del déficit comercial;
• el apoyo a la inversión industrial, tanto nacional como extranjera;
• la contribución a la política de ordenación del territorio.
Fuente: El autor, sobre la base de documentos del Ministerio de Industria
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
incremento del 1,6 % de crecimiento del PIB
para una tasa del 4,5 % en el periodo 20042013), que se traducirá en la generación
de 91 000 mills. MAD de PIB adicional y la
creación de alrededor de 440 000 nuevos
empleos para 2013.
vinculadas a la competitividad de las empresas referidas a todo el conjunto del tejido
empresarial marroquí, sin excepción (incluyendo turismo, construcción y obras públicas, etcétera).48
En lo referente al perímetro del estudio (sector industrial amplio), la aceleración del crecimiento económico sería del 4 % respecto
al modelo de referencia (para una tasa de
crecimiento medio del 5,5 % en 2004-2013)
y se traduciría en la generación de alrededor
de 60 000 mills. MAD de PIB adicional y unos
360 000 empleos, incluyendo los efectos indirectos. Por último, esta política voluntarista debería permitir reducir en más de 50 %
el déficit de la balanza de comercio exterior
(BCE) (esto es, una reducción equivalente a
34 000 mills. MAD para 2013).
4. Las vertientes sectoriales
de la estrategia
Los principales sectores de crecimiento han
sido objeto de análisis en profundidad
(zooms de profundización) con el fin de
comprender las principales tendencias del
sector, establecer la cartografía de los potenciales, despejar las principales orientaciones estratégicas e identificar los dosieres
de actuación más importantes, que han de
ser tratados prioritariamente.
4.1. El offshoring en Marruecos
Finalmente, el Estado y el sector privado han
sellado un pacto que formaliza el contratoprograma que cubre el periodo 2009-2015.
Al consolidar en un acta única sus compromisos mutuos, los firmantes esperan aportar
al conjunto de inversores la visibilidad necesaria de lo que será la industria marroquí
del mañana. El contrato-programa define un
marco de desarrollo que comprende todas
las actividades industriales, incluyendo las
actividades llamadas de offshoring.47 Igualmente precisa las actuaciones de despliegue
de la estrategia de desarrollo industrial de
Marruecos y las actuaciones transversales
47 En cambio, no se refiere a las industrias relacionadas
con los productos del mar y la química y paraquímica, sectores tratados aparte.
En cualquier caso, las actuaciones transversales ligadas a la
competitividad de las empresas afectan al conjunto del tejido empresarial marroquí, sin excepción (incluyendo turismo,
construcción y obras públicas, etcétera).
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Desde 2001, el sector del offshoring ha
experimentado un crecimiento destacable.
La cifra de negocios del conglomerado de
offshoring en Marruecos era próxima a los
31 000 millones en 2005. El sector emplea
actualmente a más de 45 000 personas
(Casablanca, Tánger, Rabat, Marrakech y
Agadir).49 Ciertamente, la rama más desarrollada en materia de offshoring son los
centros de atención de llamadas; Marruecos ha tenido en los tres últimos años la
48 Esta fórmula contractual pretende ser igualmente una
garantía de buena ejecución de las medidas acordadas, asegurando la movilización de todas las partes en torno a acciones precisas, concretas, concertadas y presupuestadas.
49 Según la Federación de Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Offshoring. Según la asociación marroquí de centros de llamadas, más de 10 000 personas trabajan
actualmente en los mismos, y su número podría alcanzar los
15 000 si se toman las medidas adecuadas para mejorar la cualificación de los recursos humanos.
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mayor tasa en materia de localización de
este tipo de servicio en la región. Hoy en
día, Marruecos se considera una plataforma
atractiva para acoger actividades de servicios deslocalizados por las empresas europeas, para todo lo relativo a la concepción
y al tratamiento de la información (concepción de software, centros de atención de
llamadas, tratamiento de la información financiera y contable, trabajos de edición…).
Estas actividades se han desarrollado gracias a un entorno propicio caracterizado
por un avance en el dominio de las TIC, pero
también en relación a un contexto nacional
e internacional favorable. Para empezar,
Marruecos, por motivo de su proximidad
política y cultural, dispone de argumentos
para posicionarse como un destino nearshore privilegiado para actividades francófonas e hispanófonas. Marruecos también
dispone de una importante fuente de capital humano, especialmente de jóvenes con
titulación media y superior, que pueden,
gracias a los ciclos de formación dirigida de
corta duración, reconvertirse para las actividades de offshoring.
El análisis de benchmarking elaborado en el
marco del Plan País Emergente ha revelado
que los factores de competitividad intrínsecos de Marruecos en materia de offshoring muestran un potencial latente. Dicho
potencial se basa en la previsión de un crecimiento explosivo de la demanda de offshoring de los países de la Europa continental
en los diez próximos años (30 000 millones
de euros), así como en una combinación de
dominio de las lenguas (francés, español)
y factores de coste ventajoso, favorables
para Marruecos. Los fundamentos de la
Politicas Industriales en el Magreb.indd 117
estrategia Plan País Emergente, puesta en
práctica para explotar un potencial latente,
se resumen en dos puntos esenciales: una
perspectiva de desarrollo a largo plazo,
fijando los objetivos en 10-15 ramas adaptadas; una focalización en un plazo de tres
años sobre 3-5 transacciones de referencia,
la creación de «productos conductores»
adaptados alrededor de las zonas industriales especializadas (ZIS); el tratamiento expeditivo de las lagunas de competitividad;
y el lanzamiento de actuaciones de fondo,
muy alineadas sobre las ramas (formación,
marco sectorial, infraestructuras). Este enfoque precisaba un voluntarismo patente, un
anclaje institucional claro y medios financieros y humanos adaptados.
Con esta base, el Plan País Emergente se ha
fijado como objetivo, en materia de offshoring, las ramas naturales para Marruecos.50
La estrategia prevé la creación de varias
zonas para el desarrollo de actividades vinculadas al offshoring. Los principales criterios para seleccionar las ramas residen
en la importancia de la lengua francesa o
española, la baja complejidad de los procedimientos, la gran intensidad de mano
de obra, la baja intensidad de TIC (a corto
plazo) y, por último, la proximidad geográfica. En cuanto a los ejes de la estrategia,
se dan a conocer mediante la conclusión
rápida y dirigida de las primeras transacciones de referencia SSII y captaciones
50 Tres ramas sectoriales (esencialmente en el ámbito de
la banca, con la gestión de medios de pago bancario y la garantía en la gestión de contratos y de siniestros); seis ramas
funcionales: contabilidad y finanzas, tratamiento contable
masivo, servicios al cliente (información personal, ventas en
modo recepción, ventas en modo llamada saliente) y recursos
humanos (gestión del abono de salarios, administración de
personal); y tres ramas en tecnología de la información: help
desk, gestión de aplicaciones, gestión de infraestructuras.
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118 - 119
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
multinacionales; un enfoque comercial
muy agresivo; la creación rápida y visible
de carreras de formación de ciclo breve; la
creación rápida y pragmática de 1 a 2 ZIS
como apoyo a las transacciones de referencia.
Asimismo, para asistir al sector del offshoring en materia de formación y poner a su
disposición las competencias requeridas, se
ha implantado en la primera zona offshoring
de Marruecos, Casashore Park, un complejo de formación de oficios del offshoring y
de tecnología de la información. Se trata de
un centro dedicado a la formación, la ingeniería y el desarrollo de competencias en
el sector de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación (NTIC), y
de los oficios buscados por el despunte del
offshoring.
También, se han lanzado dos emplazamientos para actividades offshoring: el parque Casablanca Nearshore Park y el Techno
Park de Rabat.51 El Casashore Park, el primero de una serie de zonas inscritas en el
marco del Plan País Emergente, constituye
la piedra angular de la estrategia nacional
en materia de offshoring. Casablanca, a
causa de su vocación de destino regional
privilegiado para los servicios, se ha afirmado como emplazamiento idóneo para albergar la primera zona de offshoring del país.
En efecto, los logros obtenidos en el ámbito
de los centros de atención de llamadas o
en los nichos del business process outsourcing (BPO, ‘externalización de procesos de
negocios’) prueban que la región es un des51 Hay otros proyectos en proceso de estudio; se trata de
los parques Tánger/Tetuán para el offshoring hispánico y del
parque de Marrakech.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 118
tino privilegiado para la subcontratación
externa.52 Las competencias necesarias de
que dispone, una mayor conexión a nivel
internacional, la atracción de la metrópoli
y su dimensión internacional son factores
que han contribuido a la elección de Casablanca para albergar esta infraestructura
dirigida al desarrollo de actividades del
sector servicios. La oferta de Casablanca
gana en sofisticación, cosa que permitirá a
la metrópoli enfrentarse a una competencia
extranjera muy fuerte, especialmente por
parte de Túnez, Senegal, las islas Mauricio,
Rumanía y, sobre todo, de Francia. Aparte
de los centros de atención de llamadas,
algunas actividades de servicios deslocalizadas por empresas europeas se orientan
hacia el destino Marruecos.
Así fue como, en julio de 2006, varios
actores internacionales que operan en
actividades de information technologies
outsourcing (ITO) y BPO presentaron sus candidaturas para localizarse en este emplazamiento. En total, 14 empresas han firmado
contratos de alquiler con Casashore. Se
trata en particular de Dell, Unilog, HPS, Capgemini, Bull, Nexco, Logica, BNP Paribas,
GFI, Tata, M2M, Mazard y Edit Info. Algunas
de ellas firmaron también memorandos de
52 Los trabajos de construcción de la primera zona dedicada al offshoring se emprendieron en el mes de diciembre de
2005. Este proyecto, que ha requerido una inversión de 1700
mills. MAD, se ha edificado en un terreno de 57 hectáreas situado en la carretera que une Casablanca con el Aeropuerto
Mohammed V. Dotado de un gran tamaño y de una situación
geográfica excepcional, el proyecto Casashore Park garantizará una visibilidad internacional y se convertirá en un destino
privilegiado para cualquier empresa que opere en el ámbito del
offshoring. Así pues, posicionará a la ciudad de Casablanca como una metrópoli de los servicios después de haber sido, durante cincuenta años, la capital de la industria de Marruecos.
Por último, este proyecto también le otorgará a Casablanca un
posicionamiento en materia de desarrollo informático y de BPO.
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alianza con el gobierno relativos a sus intenciones de creación de empleo.
La estrategia Plan País Emergente aspira a
situar a Marruecos en el sector como un
líder en el espacio euromediterráneo, especialmente en el ámbito del offshoring francófono e hispanófono. Consagrado como pilar
del Plan País Emergente, el sector del offshoring en Marruecos dispone hoy por hoy de
una experiencia adquirida, una visión estratégica del desarrollo y un plan de actuación
voluntarista, así como de los medios para
garantizar su desarrollo y contribuir al de los
sectores vinculados. Gracias a esta vertiente,
el Plan País Emergente espera un aumento
del PIB de 15 200 mills. MAD para 2013 y la
creación de 91 000 nuevos empleos directos.
Cierto es que los objetivos se han desplegado sobre diez años (2003-2013), pero los
cinco primeros años son cruciales.
Sin embargo, Marruecos tiene aún muchos
obstáculos que solucionar para convertirse
en un destino de offshoring en infraestructuras básicas: el monopolio de Ittisalat
al-Maghrib sobre los servicios de datos constituye un freno para la competitividad de la
infraestructura de telecomunicaciones;53 el
pool de recursos no está aún «listo para
usar», y se precisan inversiones en formación para llegar a los estándares culturales
(servicios) y tecnológicos; la experiencia
en procedimientos con valor añadido es
baja; el mercado laboral es aún insuficientemente flexible para las actividades de BPO;
y, finalmente, hay pocos actores de TIC y
53 Ittisalat al-Maghrib es el antiguo operador histórico en el
sector de las telecomunicaciones. Una línea internacional de 2
MB (con Europa) cuesta entre el 30 % y el 50 % más cara que
las de sus principales competidores. El tiempo de instalación
de una línea LS es de 12 a 14 semanas (Casablanca y Rabat).
Politicas Industriales en el Magreb.indd 119
locales que tengan el tamaño decisivo
(>500 p) y la experiencia para gestionar
procesos completos.
BPO
4.2. La aeronáutica
El ramo de la aeronáutica marroquí es muy
reciente: en 1999, únicamente dos empresas operaban en este sector, EADS Maroc
Aviation y el centro de mantenimiento de
la RAM. Desde entonces, una decena de empresas se han implantado, aprovechando
así las ventajas ofrecidas por la deslocalización en Marruecos. El éxito de las primeras
instalaciones y joint venture montadas en
Marruecos hizo que algunos grupos de referencia en el sector aeronáutico se fijaran
en este país.
Efectivamente, la coyuntura en la que evolucionan los industriales en Europa los obliga a
hallar soluciones de producción más competitivas. De ahí la necesidad de volverse hacia
los países del sur del Mediterráneo, como esfera de subcontratación. La plataforma marroquí ofrece ventajas para la implantación
de unidades de subcontratación aeronáutica
(acompañamiento en el aspecto inmobiliario
y de formación, abreviación de los trámites,
subvenciones del Fondo Hasan II, exoneración durante los cinco primeros años del
IS). Además de otras ventajas como la triple
proximidad geográfica, lingüística y cultural,
la existencia de una base industrial y logística aeronáutica de calidad y la capacidad
de montar rápidamente un emplazamiento
operativo (en siete u ocho meses).
Actualmente, el sector cuenta con más de
50 empresas que emplean a 6000 personas.
El sector recluta principalmente a obreros
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La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
cualificados y técnicos. Sin embargo, la demanda de ingenieros es muy limitada, ya que
la tasa de personal cualificado sigue siendo
baja, excepto en los oficios de la ingeniería
y la concepción, en los que dicha tasa se
aproxima al 60 %. Más del 70 % de dichas
empresas se ha implantado en Casablanca.
Tánger se sitúa en segundo lugar, seguida
por Rabat y Marrakech. Además, durante las
dos primeras décadas se produjo una subida
sin precedentes en la cifra de negocios de
la industria aeronáutica. Así, las empresas
del sector han logrado una cifra de negocios
estimada por la Agrupación de Industriales
Marroquíes de Aeronáutica y Aeroespacial
(GIMAS)54 en 3000 mills. MAD durante el ejercicio de 2006; las inversiones acumuladas
desde 2002 superan los 1500 mills. MAD y la
cifra de empleos creados es de 4300.
El sector aeronáutico presenta un tejido
industrial diversificado, que va desde los
estudios hasta el mantenimiento de los
aviones, pasando por piezas compuestas,
tratamiento de superficies, el ensamblado,
etc. Entre estas áreas, destacan 6 ramas mayoritarias que representan por sí solas cerca
del 75 % de los efectivos actuales del sector
aeronáutico marroquí. Estas ramas son: el
cableado, el middle management composite (‘modelado y ensamblado compuesto’),
la mecatrónica, la calderería, el ajuste y el
mecanizado.
El rápido desarrollo cuantitativo y cualitativo del sector se ha visto reforzado por
54 GIMAS agrupa a un consorcio de 16 empresas especializadas en
la fabricación y ensamblado de piezas sueltas para la industria aeronáutica (cableados, aeroestructuras metálicas y compuestas, equipación interior, etc.), el mantenimiento de equipos (de aviones, de
radio e hidráulicos), el tratamiento de superficies y chapas, así como
en el estudio y concepción para los sectores aeronáutico y espacial.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 120
un crecimiento orgánico de las unidades
actuales y su enriquecimiento, por la llegada de nuevos oficios y por un principio de
integración con las etapas previas y posteriores de la producción. Por otra parte, el
sector se está orientando hacia el desarrollo
de oficios con un valor añadido cada vez
mayor.55 En dos años, el número de firmas
internacionales que operan en este campo
ha pasado de 2 a 41, la mitad de las cuales
subcontrata por cuenta de 20 empresas
dedicadas en exclusiva al sector aeronáutico. A esta penetración se asocian nombres prestigiosos: Creuzet, Aircelle, Eads,
Sogerma, Snecma, Daher, Matis, Teuchos
y Labinal. El Grupo Safran, con cinco instalaciones en Marruecos y un efectivo de
800 ingenieros y técnicos, está realizando
en Marruecos el mayor despliegue, exceptuando Europa y los Estados Unidos.
Asimismo, el sector aeronáutico reviste
actualmente un carácter estratégico en la
política industrial. Se considera uno de
los oficios internacionales de Marruecos y
goza de varios puntos fuertes que propician
su despunte. Baste con citar al respecto el
movimiento de reconfiguración de la cadena de valor global del sector de la aeronáutica, el rápido desarrollo de la rama que
trajeron los operadores de referencia (EADS,
Boeing, Safran…), que dan crédito al destino Marruecos, al igual que la aceleración
de su movimiento en el marco del Plan País
Emergente.
El Plan País Emergente ambiciona recabar
más inversión extranjera para Marruecos y
55 Es el caso de Aircelle, que emplea compuestos en su proceso de fabricación, lo que permite a Marruecos estar a la altura de las últimas tecnologías en este campo.
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la creación de 17 000 empleos en el sector
aeronáutico para 2015. Para ello, se han trazado dos metas: la ampliación de las ramas
objetivo y su subida de nivel en el ámbito
de la subcontratación y la industrialización
(migración hacia los niveles 2 y 3); y el desarrollo de un parque aeronáutico en una
superficie de 200 hectáreas alrededor del
Aeropuerto Mohammed V.
Efectivamente, el desarrollo de la industria de
la aeronáutica marroquí, hoy en día en pleno
auge, aspira a ampliar las ramas de este sector. Las ramas objetivo son: subcontratación,
industrialización (oficina de estudios, métodos, abastecimiento); servicios avión-motor
y equipamientos (mantenimiento aeronáutico, etc.); modificaciones y transformación
de aviones (personalización de cabinas de
aviones privados de gama alta); y logística
aérea (centros de clasificación de mensajería
express, etcétera).
Por último, el gobierno ha emprendido recientemente, en el marco del Plan País Emergente, los trabajos de extensión del parque
aeronáutico del Aeropuerto Internacional
Mohammed V.56 Este parque constituye la
primera zona industrial especializada en
este campo en Marruecos y, para responder
56 El polo industrial aeronáutico de Nuaser se articula en
seis parques: industrias aeronáuticas; servicios aeronáuticos;
actividades industriales innovadoras y no contaminantes; formación; espacio «ready to out put», un espacio de producción
industrial «listo para usar»; y espacio «ready for services», un
espacio «listo para usar» destinado a albergar empresas de servicios. El «aeropolo» aspira a responder a las necesidades cualitativas del sector aeronáutico, posibilitando la atracción de
más empresas internacionales pioneras en este campo. Gracias
a su situación, en el corazón del Aeropuerto Mohammed V, el
polo trata de alcanzar una celeridad récord en el transporte en
plazo de las mercancías y los productos hacia los países de la
orilla norte del Mediterráneo, así como hacia otras capitales internacionales (véase el artículo sobre la Industria Aeronaútica,
Revue Interface, 2006, segundo trimestre, MCI).
Politicas Industriales en el Magreb.indd 121
a las necesidades del sector en cuanto a recursos humanos cualificados, se ha abierto
dentro del propio parque tecnológico un
conglomerado de formación de técnicos,
controladores e ingenieros aeronáuticos.57
4.3. El sector del automóvil
La actividad de montaje de vehículos particulares e industriales ligeros se identifica mayormente con la Société Marocaine
de Constructions Automobiles (SOMACA).58
Otras unidades se han especializado en la
fabricación de componentes de automóviles (filtros, tubos de escape, neumáticos,
haces de cables, fundas de asiento…). La
industria del automóvil en Marruecos ha
sufrido, durante el periodo 1992-1994, un
deterioro inquietante reflejado en una bajada sustancial de la producción, tanto en SOMACA como en los fabricantes locales, en
tanto que las importaciones de vehículos
de ocasión alcanzaron niveles récord, representando más del 86 % de los vehículos
matriculados en 1994.
La recuperación del montaje
Partiendo del hecho de que el mercado marroquí era prometedor, y con vistas a re57 La formación la imparte la Academia Internacional de
Aviación Civil Mohammed VI, creada para tal fin. El conglomerado se completará con un centro de formación de profesiones específicas (soldadura, chapistería fina, etc.), y ello con
vistas a responder mejor a las necesidades principales de la rama aeronáutica.
58 SOMACA se ocupa actualmente del montaje de las marcas
Renault y Peugeot-Citroën. En cuanto al montaje de vehículos pesados, lo realizan las unidades de ensamblado de marcas que operan en Marruecos, a saber, DAF, Isuzu, Iveco, MAN,
Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Renault y Volvo. La actividad
de carrocería la efectúan carroceros nacionales, en asociación
con socios internacionales: Marrel, Ayats, Caetano, Hispano e
Irizar, por ejemplo.
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122 - 123
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
cuperar esa industria, el Estado marroquí
decidió lanzar el proyecto del vehículo llamado económico, uno de cuyos objetivos
esenciales era responder al imperativo de la
industrialización, alcanzando una tasa de
integración del 50 %. Así pues, el 23 de junio
de 1995 se firmó un convenio entre el Estado y la sociedad Fiat Auto. Paralelamente,
el Estado concluyó otros dos convenios con
las sociedades SOPRIAM y Renault Maroc para
el montaje del vehículo industrial ligero económico.
En consecuencia, desde 1996, fecha de lanzamiento del proyecto de los vehículos
económicos, la industria del automóvil en
Marruecos ha experimentado un nuevo
despunte de productividad e inversión.59
El proyecto de los vehículos económicos
tuvo un impacto positivo tanto en el plano
social como en el industrial. Efectivamente, estos proyectos, acompañados por una
política fiscal ventajosa, condujeron a un
cambio positivo en la configuración de la
relación oferta/demanda, así como a la renovación del parque automovilístico. En el
plano industrial, el desarrollo de estos proyectos permitió crear un efecto de arrastre
en el tejido de la subcontratación, cosa que
contribuyó a un desarrollo cualitativo de las
empresas del sector.
Basándonos en el seguimiento y la evaluación de los potenciales del sector, estos últimos pueden resumirse así: concordancia
de las fábricas de montaje en términos de
estándares de calidad con las de los países
59 Desde 1996, se han producido más de 150 000 vehículos económicos, de los cuales cerca de 84 000 eran particulares. Además, las importaciones de vehículos de ocasión bajaron
a menos de 9000 unidades en 2003, mientras que en 1994 alcanzaban las 94 000.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 122
de la UE; competitividad y diversificación de
la subcontratación; mano de obra cualificada y barata; organización del sector
(Federación del Automóvil, Asociación Marroquí para la Industria Automovilística y de
Comercio [AMICA] y Asociación de Importadores de Vehículos de Motor en Marruecos
[AIVAM]); y posición geográfica estratégica
de Marruecos (proximidad con los constructores europeos y con los mercados
emergentes del Magreb y de África…).
Para garantizar la continuidad del sector
del automóvil en Marruecos, el ministerio
encargado despliega sus esfuerzos en el
marco de una visión que se articula en torno a dos ejes esenciales, a saber: la continuidad de la actividad de montaje de
automóviles y la modernización de la industria de subcontratación automóvil. En
el momento de la privatización de SOMACA, el
Departamento de Comercio e Industria
defendió la idea de la adquisición de la
sociedad por un constructor que tuviera
un proyecto para darle continuidad a la
firma y, por consiguiente, al conjunto del
tejido de la subcontratación automóvil.
Partiendo de este requisito previo, se fijó
el objetivo de convertir la industria del
automóvil en Marruecos en un conglomerado estratégico, haciendo de SOMACA una
plataforma de ensamblado de vehículos
para el mercado regional, especialmente
el europeo.60 Así, gracias a los esfuerzos
desplegados, el sector ha pasado de una
60 El ministerio entabló negociaciones con los tres constructores socios de SOMACA (Renault, Peugeot-Citroën y Fiat
Auto). A resultas de dichas negociaciones, el Grupo Renault
permaneció, gracias a un proyecto de montaje de un automóvil familiar, el L90, destinado tanto al mercado local como a la
exportación, proyecto adosado a la adquisición de las participaciones del Estado en el capital de SOMACA.
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situación de suspensión de la actividad
de montaje en SOMACA, prevista a más tardar para el año 2008, a una perspectiva
de crecimiento y evolución de todos sus
componentes.
La reciente adquisición de SOMACA por parte
de Renault y el compromiso de este último
ofrece una visibilidad mayor a los distintos
actores del sector, tanto en términos de
inversiones futuras como en los de política
de industrialización del sector. La industria
del automóvil cuenta con más de un centenar de empresas, de las cuales cerca de 85
son unidades industriales especializadas,
entre montadores y fabricantes de equipos
automovilísticos, que dan empleo directo a
unas 20 000 personas. Así pues, la producción del sector del automóvil ha aumentado notablemente, entre 1996 y 2005, con
una tasa de crecimiento de cerca del 10 %.
Al considerar un asunto prioritario el sector del automóvil, y en particular la actividad de la subcontratación, el ministerio
ha multiplicado sus esfuerzos para garantizarle un entorno y unas condiciones propicias para el crecimiento. Así ha ocurrido
con la concentración de la actividad de la
subcontratación automóvil, haciéndola beneficiaria del apoyo de los Fondos
Hasan II para el Desarrollo Económico y
Social como contribución encaminada a
reducir el coste de la inversión inicial en
terrenos y edificación. Esta medida tendría
por objetivo incentivar más a los operadores de este sector para que inviertan
en su modernización, en la expansión o en
la creación de nuevas actividades en este
ámbito. Tanto más por cuanto que este sector tiene un gran potencial de desarrollo
Politicas Industriales en el Magreb.indd 123
para el mercado local y, aún más, para la
exportación.
Esta iniciativa, combinada con otros datos,61
entre otros, la proximidad geográfica que da
lugar a costes logísticos competitivos, ha
permitido recabar para Marruecos importantes proyectos de inversión de grandes
grupos internacionales como: Volkswagen,
Yazaki, Delphi, Polytech Netting, Valeo, Lear
Corporation, Tecnum, Acre, Sitrameg, MS
Composites, Maroc Faisceaux, etcétera.
En definitiva, gracias al esfuerzo aprobado
para su puesta al día, SOMACA está hoy por
hoy en condiciones de operar una mutación a la dimensión de una filial internacional y de realizar un salto cualitativo. Su
adquisición por parte del Grupo Renault,
cuarto constructor mundial, y la puesta en
práctica del plan de progreso elaborado por
el mismo, ha permitido a la sociedad producir a costes competitivos a partir de julio
61 En materia de exportación, se han emprendido gestiones
con los departamentos de compras de los constructores socios
de Marruecos para que nuestro país se mantenga principalmente como una fuente de abastecimiento, impulsarlo como
primer proveedor e, incluso, acompañarlos para el desarrollo de
acuerdos de asociación industrial. Una veintena de empresas
de equipos automovilísticos se han adherido al programa para
adoptar el ISO/TS 16949, considerado como un requisito previo
esencial para el acceso al mercado internacional. Además, se ha
trabajado en la mejora del entorno técnico del sector mediante
la creación del Centro Técnico de la Industria de Equipos de
Vehículos Automóviles. En este apartado, Marruecos registra
adelantos importantes en materia de desarrollo de ingeniería
automovilística. En efecto, siguiendo el modelo del centro de
investigación creado por la sociedad ST-Microélectronics, que
contará al culminar el proyecto con 500 ingenieros, Marruecos
se ha dotado actualmente de otros centros, como el creado
por el Grupo Valeo en Casablanca y otro en Tánger que trabaja
en el desarrollo y las pruebas con haces de cables. Además, el 8
de abril de 2004 se firmó un convenio entre el Estado marroquí y
el Grupo Pininfarina, para la creación en Marruecos de un centro
de investigación y desarrollo completo o parcial (equipos automovilísticos) y, posiblemente, la creación posterior de un centro
de pruebas de vehículos en pista.
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124 - 125
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
de 2005 y posicionarse en el ámbito internacional. Renault prevé, en ese aspecto, la
integración de SOMACA en su red de distribución, como emplazamiento de producción
para la región del Mediterráneo sur.62
La subcontratación automóvil: un
sector prioritario
El sector de los fabricantes de equipos automovilísticos marroquíes presenta innegables
puntos fuertes. La posición estratégica de
Marruecos para los fabricantes internacionales de equipos que van en busca de
una relocalización de su producción, la capacidad de ofrecer algunos componentes de
automóvil a escala mundial, pero también la
entrada en vigor de los acuerdos de libre comercio con la UE y con algunos países árabes
constituyen oportunidades que se ofrecen
a los operadores del sector. Desarrollado
esencialmente en torno al vehículo económico, la subcontratación automóvil registra
un crecimiento destacable desde 1995. Hoy
en día, el tejido de proveedores de equipos
automovilísticos cuenta con varias decenas
de empresas, reforzado desde 1995 por la
creación de nuevas joint ventures y por instalaciones directas de fabricantes de equipos
internacionales de renombre. El efecto «bola
de nieve» ha sido más que benéfico. Marruecos se ha convertido así en un destino
privilegiado: desde hace unos cuatro años,
varias grandes marcas se han implantado en
Marruecos realizando grandes inversiones
(Delphi, Yazaki, Valeo, Polytech).
62 La ambición de Renault es comercializar 700 000 vehículos al año de la gama Logan para 2010. Esta meta contribuirá muy significativamente a alcanzar el objetivo de 4 millones de vehículos que el Grupo Renault se ha fijado para
esa misma fecha (Revue Interface, n.º 2, Ministerio de Industria, 2007).
Politicas Industriales en el Magreb.indd 124
El objetivo del paquete de medidas de incentivo emprendidas por el ministerio es animar
a los operadores del sector a invertir en la modernización, expansión o creación de nuevas
actividades en este campo, de gran potencial
para el mercado local y, sobre todo, para la
exportación. La proximidad geográfica de
Marruecos da lugar a costes logísticos competitivos, que atraen importantes proyectos
de inversión de grandes grupos internacionales. Estos proyectos confirman la ventaja
comparativa y la posición de Marruecos en
la región para los fabricantes internacionales
de equipos automovilísticos que van en busca de una relocalización de su producción.
La asistencia a las empresas del sector en sus
esfuerzos de modernización y de desarrollo
se ha concretado igualmente en la creación
del Centro Técnico de la Industria de los
Equipos de Vehículos Automóviles, cuya misión es acompañar a los fabricantes locales
de equipos automovilísticos en sus esfuerzos encaminados a la mejora de la calidad y
al dominio de la tecnología.63
El Plan País Emergente también prevé desarrollar el sector de los equipos automovilísticos, que forma parte de los oficios
internacionales de Marruecos. El Ministerio de Industria, Comercio y Actualización
de la Economía propone una estrategia
63 Recientemente se han inaugurado varios centros de ingeniería, y cada vez más empresas europeas han mostrado su
interés al respecto. Marruecos ha firmado un convenio con
Matra, filial del Grupo Paninifi, especializada en I+D. Para tal
fin, se construirá un centro de ingeniería en una superficie de
2000 m2 en las inmediaciones de somaca, para complementar
los métodos de fabricación del L90. También representará un
papel importante en la carrera tecnológica. Marruecos se ha
dotado de otros centros, como el creado por el Grupo Valeo
en Casablanca y otro en Tánger que trabaja en el desarrollo y
pruebas con haces de cables. Se están manteniendo, asimismo, conversaciones con otros grupos internacionales para la
implantación de filiales en Marruecos.
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dirigida a la creación de zonas industriales
dedicadas a la subcontratación automóvil.
De hecho, el ministerio ha creado una zona piloto. Se trata en particular del proyecto Tangier Automotive City, una zona
industrial exclusivamente dedicada a la
subcontratación industrial en el campo del
automóvil, erigida junto al nuevo Puerto
Tánger Med.64
Para atraer a los inversores extranjeros,
el ministerio ha elaborado una actuación
que se fundamenta esencialmente en
dos apartados: la selección a nivel micro
de ramas de piezas automovilísticas que
puedan presentar una ventaja comparativa
para Marruecos, acompañada por un market testing 65 y una proposición integrada
marroquí centrada en las ramas de interés.
En ese marco, Tangier Automotive City
trata de captar varios emplazamientos
de ensamblado importantes en Francia,
España y Portugal, accesibles en menos
de tres días de transporte por camión
64 Evidentemente, la ubicación de esa zona en construcción no es fortuita. Efectivamente, el ministerio pretende capitalizar los puntos fuertes de la capital del Estrecho, para
posicionar mejor la industria automovilística marroquí y propiciar que capte todos los encargos de subcontratación automóvil que emanen del Viejo Continente.
65 El market testing consiste fundamentalmente en probar
las ramas objetivo frente a los clientes y en buscar industriales que deseen implantarse en la Med Zone. Para tal fin se han
organizado varias misiones: una dirigida a los fabricantes de
equipos de Tarragona (España) y otra dirigida al constructor
francés Peugeot S. A. El objetivo de dichas misiones era presentar, por primera vez, las grandes líneas de la oferta de Marruecos en el sector del automóvil a los industriales españoles
y franceses para convencerlos de invertir en Marruecos. Se trataba de una operación de market testing para los profesionales de esas regiones con el fin de medir el grado de adaptación
de la oferta marroquí a sus necesidades. La oferta se refiere a
los siguientes ejes: mejor oferta inmobiliaria, incentivos fiscales, régimen administrativo simplificado en forma de ventanilla única, plataformas logísticas y refuerzo de las unidades de
formación especializada, ayuda para equipo y formación, y aumento de la cuantía del apoyo del Fondo Hasan II.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 125
desde Tánger.66 Marruecos, con su combinación favorable de coste de factores
de producción y de proximidad logística,
está bien posicionado para beneficiarse
de proyectos actuales de ampliación del
radio de outsourcing que acometan los
fabricantes de equipos automovilísticos
y los constructores (proyectos de global
sourcing y de low cost sourcing). Marruecos cuenta en un primer tiempo con un
mercado accesible de 14 000 mills. MAD.
Para captar ese maná, Marruecos ha decidido crear varias zonas a imagen de Tangier Automotive City en el marco de las
Med Zones, para ofrecer a los inversores
unos emplazamientos que permitan operar en condiciones económicas y técnicas
óptimas muy competitivas.
4.4. La industria agroalimentaria
y la transformación de productos
del mar
El desarrollo de esta rama histórica se ve
trabado hoy por hoy por la insuficiente
disponibilidad de materias primas competitivas. Pese a su situación, esta rama contiene
potenciales de crecimiento considerables
(especialmente relacionados con el aprovechamiento de los productos), fragmentados,
pero que pueden ser desarrollados con el nivel de producción actual. Los principales potenciales identificados se refieren aquí a dos
subsectores: por un lado, frutas y legumbres
y, por otro, aceites y grasas. Además, se ha
identificado para todo el conjunto de subramas de este sector otro potencial importante
66 Esos emplazamientos producen cerca de 7 millones de
vehículos al año y absorben más de 54 000 millones de materias primas y equipos.
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126 - 127
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
ligado a las exportaciones Sur-Sur. El impacto estimado de dichos potenciales se calcula
en 2000-3000 mills. MAD adicionales en el
PIB, 4000-5000 en el BCE, y se traduciría en
la creación de más de 6000 nuevos puestos
de trabajo.
En fuerte crecimiento desde hace varios
años, esta rama se enfrenta ahora a dos
grandes desafíos. Por un lado, el aprovechamiento de los recursos pesqueros y
transformados se debe optimizar en los
ámbitos industrial y comercial. Por otro
lado, la necesidad de desarrollar una estrategia de diversificación de fuentes de
abastecimiento para beneficiarse de unas
capacidades de producción fijadas, pero
no empleadas hasta ahora. Así pues, sobre esta base se han identificado unos potenciales de desarrollo muy importantes,
con efectos económicos indirectos considerables, que incluyen las fases iniciales
de la producción. Estos potenciales se
articulan principalmente en 3 ejes: (1) la
optimización del aprovechamiento de los
pequeños pelágicos (consolidación de la
posición líder de Marruecos) mediante
una optimización de los productos mixtos de transformación y un incremento
del volumen tratado; (2) el desarrollo de
la producción de congelados elaborados,
mediante el afianzamiento del abastecimiento y una subida de gama del nivel
de los productos; y (3) un mayor aprovechamiento de los productos de gama
alta (pescado fresco) mediante la optimización de la comercialización y una
diversificación de las fuentes de acceso
a la materia prima. Además, se analizaron dos potenciales complementarios, a
saber: el desarrollo del nicho de mercado
Politicas Industriales en el Magreb.indd 126
de los platos precocinados y marinados,
así como el eventual posicionamiento de
nuevos actores en el nicho de mercado
de los nutracéuticos (industria agroalimentaria y farmacéutica). El impacto estimado de dichos potenciales se calcula en
más de 3000 mills. MAD adicionales en el
PIB, 3000-4000 mills. MAD en el BCE, y se
traduciría en la creación de más de 35 000
nuevos empleos directos (aparte de los
efectos multiplicadores) para 2013.
En conclusión
Este informe ha puesto de manifiesto que
Marruecos debe, pues, proceder a un aggiornamento rápido de su política industrial,
acordando nuevos contenidos a sus decisiones y a las modalidades de intervención de
los poderes públicos.
Tres requisitos previos
El primer requisito previo se refiere a la primera clave, la escala nacional, con la mejora del entorno macroeconómico en numerosos ámbitos y la condición sine qua
non de un salto en materia industrial: la
reglamentación social y las reformas de las
estructuras.
El segundo requisito previo supone el regreso a una estrategia ofensiva respecto al
movimiento de globalización. Es conveniente volver al enfoque ofensivo que permitió
remontar las dificultades de inserción internacional del sistema productivo nacional
que surgieron en el momento de la primera
crisis del petróleo.
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Finalmente, el tercer requisito previo se refiere a la conveniencia de convertir la industria y la tensión hacia la innovación en
prioridades nacionales, pues la industria es
un bien público que merece un lugar destacado y los medios adecuados:
•
una movilización en el ámbito de la
educación científica y tecnológica;
•
el fomento de la cultura del riesgo y del
desarrollo de empresas más allá de su
nacimiento; en bolsa, mediante el capital (fondos de provisión, capital-desarrollo, fiscalidad de transmisiones…), la
gestión empresarial y el centro de toma
de decisiones, pues determina en parte
la implantación de centros de I+D;
•
la redirección de las intervenciones hacia objetivos estratégicos escogidos en
base a estudios (sin dispersión artificial)
para una asignación más eficaz de los
medios existentes por sector, región y
tipo de empresa.
•
•
•
•
A continuación, es urgente desarrollar
políticas capaces de impulsar una verdadera estrategia de especialización hacia actividades con alto valor añadido.
Pero también es decisivo hacerlo a nivel
local, puesto que el crecimiento está
cada vez más localizado, para poder
disponer de mecanismos que permitan el surgimiento de conglomerados
que agrupen empresas, universidades
y escuelas. Se trata aquí de estimular
la innovación en emplazamientos privilegiados.
En cuarto lugar, el futuro industrial
depende de los procedimientos de
financiación de la economía. ¿Cómo
instaurar unas condiciones de financiación eficaz de las grandes empresas y las pymes, especialmente en
beneficio de la innovación?
El último punto es igual de importante:
se trata de desarrollar la cultura científica y tecnológica en las universidades.
Bibliografía
Parece necesario reforzar cinco campos de actuación
•
Es necesario volver a suministrar elementos de conocimiento de la situación y hacer el análisis más pertinente;
se trata aquí de analizar y comprender
para poder anticiparse y actuar mejor. A
título de ejemplo: ciertos sectores como
la química y la paraquímica o la agroindustria, que no han sido analizados
en el marco del Plan País Emergente,
precisan un estudio de su potencial de
desarrollo; lo mismo ocurre con la competitividad industrial de las regiones.
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de 2002.
28/07/11 15:48
130 - 131
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
Anexos estadísticos
La industria en cifras. Ejercicio 2005
La industria en el PIB marroquí
2004 en
porcentaje
5,3
3,0
5,7
1,8
0,9
16,7
Sector
1. Ind. agroalimentaria
2. Ind. textil y cuero
3. Ind. química y paraquímica
4. Ind. metalúrgica y mecánica
5. Ind. eléctrica y electrónica
Total
2005 en
porcentaje
7,1
2,8
6,5
2,2
1,1
19,6
Pymes y grandes empresas de la industria de transformación
Valores en millones de dírhams
Sector
Número de empresas
Efectivos totales
Producción
Exportación
Inversiones
Valor añadido
Menos de 50
empleados
6067
88 142
29 008
5524
1431
6653
50 a 200
empleados
1166
124 011
45 545
8476
2559
12 752
Más de 200
empleados
519
261 713
135 005
40 765
9089
47 726
Total
industria
7752
473 866
209 559
54 765
13 079
67 131
Evolución de la producción industrial por sectores de actividad
Valores en millones de dírhams
Sector
1. Ind. agroalimentaria
2. Ind. textil y cuero
3. Ind. química y paraquímica
4. Ind. metalúrgica y mecánica
5. Ind. eléctrica y electrónica
Total
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2004
59 528
25 965
69 450
21 429
11 270
187 642
2005
61 732
25 079
83 356
26 671
12 721
209 559
05/04
4
-3
20
24
13
12
28/07/11 15:48
Evolución del valor añadido por sector de actividad
Valores en millones de dírhams
Sector
1. Ind. agroalimentaria
2. Ind. textil y cuero
3. Ind. química y paraquímica
4. Ind. metalúrgica y mecánica
5. Ind. eléctrica y electrónica
Total
2004
18 032
10 171
19 348
6280
3192
57 023
2005
24 530
9640
22 370
6960
3632
67 131
05/04
36
-5
16
11
14
18
2005
85 578
205 103
102 456
47 989
32 741
473 866
05/04
-22
-5
5
-5
8
-6
Evolución del empleo total por sector de actividad
Sector
1. Ind. agroalimentaria
2. Ind. textil y cuero
3. Ind. química y paraquímica
4. Ind. metalúrgica y mecánica
5. Ind. eléctrica y electrónica
Total
2004
109 602
216 962
97 141
50 279
30 299
504 283
Evolución de la inversión industrial por sector de actividad
Valores en millones de dírhams
Sector
1. Ind. agroalimentaria
2. Ind. textil y cuero
3. Ind. química y paraquímica
4. Ind. metalúrgica y mecánica
5. Ind. eléctrica y electrónica
Total
2004
2715
1376
6181
880
492
11 645
2005
2924
1553
5308
2597
698
13 079
05/04
8
13
-14
195
42
12
2005
10 335
16 644
17 171
2902
7713
54 765
05/04
1
-6
15
69
4
5
Evolución de las exportaciones por sector de actividad
Valores en millones de dírhams
Sector
1. Ind. agroalimentaria
2. Ind. textil y cuero
3. Ind. química y paraquímica
4. Ind. metalúrgica y mecánica
5. Ind. eléctrica y electrónica
Total
Politicas Industriales en el Magreb.indd 131
2004
10 190
17 693
14 877
1722
7435
51 918
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132 - 133
La política industrial marroquí: limitaciones y potenciales
Peso de las empresas con participación extranjera
En porcentaje
del volumen de
negocios
38
34
51
42
76
46
Sector
1. Ind. agroalimentaria
2. Ind. textil y cuero
3. Ind. química y paraquímica
4. Ind. metalúrgica y mecánica
5. Ind. eléctrica y electrónica
Total
En porcentaje de
las exportaciones
38
39
38
31
98
46
Estructura del capital social extranjero por principales países y por sector de
actividad
País
Francia
España
Suiza
Suecia
Estados Unidos
Países Bajos
Gran Bretaña
Arabia Saudí
Japón
U. E. B. L
(Bélgica)
Luxemburgo
Alemania
Portugal
Italia
Siria
Total
Politicas Industriales en el Magreb.indd 132
Estructura del capital invertido
Agro- Textil- Quím.IMMEE
alim.
cuero paraqu.
14,49 14,47
29,62 41,41
41,53
24,99
22,77 10,71
12,02 12,09
73,77
2,12
100
40,31 19,36
18,10 22,22
3,05
37,64
41,97 17,34
6
52,32
31,05 10,62
28,54
71,43
0,02
100
5,21
3,06
28,12
0,03
15,68
Países en el cap.
extranjero
Países en
el cap. total
21,41
16,22
11,64
10,89
4,54
4,31
4,05
3,73
3,38
1,84
1,4
01,00
00,94
0,39
0,37
0,35
0,32
0,29
6,36
84,19
4,24
3,28
0,28
00,44
33,36
04,61
20,3
55,71
17,13
50,94
26,93
86,33
18,41
41,32
46,25
48,61
36,66
9,05
33,17
2,94
20,94
3,09
2,78
2,71
1,76
1,37
100
0,27
0,24
0,23
00,15
0,12
8,61
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28/07/11 15:48
134 - B
Industrialización y modelo de desarrollo autocentrado (1963-1986)
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3
Industria y políticas
industriales en Túnez
Azzam Mahjoub
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136 - 137
Industria y políticas industriales en Túnez
3. Industria y políticas industriales en Túnez
Azzam Mahjoub
Introducción
Desde 1986-1987, Túnez emprendió un programa de liberalización y ajuste encaminado
a instaurar los mecanismos del mercado y la
libertad de comercio exterior, así como a fomentar la iniciativa privada y activar la privatización de las empresas públicas.
industria naciente que proteger. De modo
que la asimetría se presenta de la siguiente manera: Túnez había de proceder a un
desmantelamiento unilateral del conjunto
del dispositivo de protección de su industria manufacturera, y ésa es la razón por
la que el sector industrial manufacturero
constituía la cuestión más importante.
De este modo la orientación hacia una integración progresiva en la economía mundial
sería irreversible. Desde ese punto de vista, la opción de una zona de libre comercio
(ZLC) con la Unión Europea (UE, primer socio económico y comercial) se consideraba
un medio para lograr un mayor anclaje a la
economía mundial.
El previsible impacto, ya anticipado entonces, se refería a la supresión o debilitamiento
paulatino de numerosas actividades manufactureras, incapaces de soportar la competencia por los efectos de la desprotección y
del desarme arancelario.
La perspectiva de una ZLC con la UE se inscribía, por tanto, en la lógica del Programa
de Ajuste Estructural (PAE), en curso desde
1986-1987, y se acogió como una oportunidad de reafirmar y profundizar la vía tomada
desde el PAE, pero sobre todo debía conllevar un efecto sustancial de transmisión de
crecimiento.
El establecimiento de esa ZLC se caracterizaba inicialmente por una asimetría patente. Mientras que la UE ya se había abierto a los productos tunecinos (con excepción de los productos agrícolas y de algunos productos textiles), Túnez tenía una
Politicas Industriales en el Magreb.indd 136
Una parte sustancial del producto interior
bruto (PIB) —manufacturero— se veía amenazada por el desarme arancelario frente a
las importaciones procedentes de la UE.
En el caso de Túnez, los estudios elaborados entonces estimaron aproximadamente
en un 60 % la parte de la producción industrial manufacturera amenazada por el
desarme arancelario frente a las importaciones procedentes de la UE (casi la mitad
de las actividades amenazadas [30 %] no
lograrían hacer frente a la competencia extranjera).
28/07/11 15:48
Ahí residía el desafío mayor. ¿En qué medida podría resistir la industria manufacturera? ¿Qué se debía hacer? ¿Qué políticas
industriales seguir? ¿Qué esperar de la UE?
•
el éxito de las empresas en el Programa
de Actualización, reflejando también
una reconversión competitiva de la
economía tunecina;
A guisa de respuesta, estaba la convicción
afirmada en la época de la necesidad de:
•
el crecimiento significativo de la aportación de capitales del exterior —sobre
todo en forma de inversión extranjera
directa— en las industrias manufactureras, orientada para favorecer y
dinamizar la necesaria reconversión
competitiva de la economía tunecina.
•
la instauración por parte de los poderes
públicos de políticas macroeconómicas activas y de políticas complementarias dirigidas a la puesta al día de las
empresas y a la atracción de inversión
extranjera;
El Acuerdo de Asociación Túnez – Unión Europea (UE)
Este nuevo acuerdo se inscribía en el nuevo esquema de relaciones entre la UE y los socios del Mediterráneo basado en la asociación euromediterránea (Proceso de Barcelona, 1995) y se compone de tres
grandes apartados: un apartado político y de seguridad, otro económico y financiero, y otro social y
humano.
Los elementos principales del acuerdo son los siguientes:
• diálogo político asiduo; instauración progresiva de una zona de libre comercio de conformidad con
las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC);
• refuerzo de la cooperación económica con una cooperación financiera que incluya medios financieros adecuados destinados a aportar a Túnez un apoyo significativo a sus esfuerzos de reforma y
ajuste al libre comercio;
• y cooperación social, completada por una cooperación cultural.
La liberalización comercial vinculada a la instauración de la zona de libre comercio equivalía, para
Túnez, a la supresión de los derechos de aduana y de la exacciones de efecto equivalente sobre las
importaciones de productos comunitarios en base a un calendario de desmantelamiento de doce años
basado en cuatro listas:
• Primera lista, cuyo desarme arancelario es inmediato. Se refiere a bienes de equipo no fabricados
localmente. Esta lista representa alrededor del 12 % de las importaciones.
• Segunda lista, cuyo desarme arancelario se realizará en un plazo de cinco años a partir del primer
año de entrada en vigor del acuerdo. Se trata esencialmente de materias primas y otros insumos no
producidos localmente. Representa alrededor del 28 % de las importaciones.
• Tercera lista, cuyo desarme arancelario se realizará en un plazo de doce años a partir del primer año
de entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio, a razón de 1/12 al año. Se refiere a productos de
fabricación local potencialmente competitivos. Representa alrededor del 30 % de las importaciones.
• Cuarta lista: los productos restantes, cuyo desarme arancelario se realizará en un plazo de doce años
con un periodo de gracia de cuatro años, a razón de 1/8 al año.
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138 - 139
Industria y políticas industriales en Túnez
Así, el 1.º de enero de 2008, la industria tunecina entra oficialmente en zona de libre comercio con la UE, y esto al cabo del periodo
de doce años previsto por el plan de desarme
arancelario introducido en el Acuerdo de Asociación de 1995. Túnez se convierte así en el
primer país del sur del Mediterráneo en entrar
en una zona de libre comercio con la UE.
A sabiendas, como ya se ha precisado, de
que la industria manufacturera constituye el
desafío mayor en la medida en que las actividades manufactureras son las únicas que
sufrirán los efectos de la desprotección total
al cabo de doce años, el objeto de este estudio es presentar primero una breve retrospectiva histórica y, sobre todo, analizar la
evolución de la política industrial en Túnez,
en particular desde 1996, año de la entrada
en vigor del Acuerdo de Asociación que planifica la ZLC; a continuación, se procederá a
un análisis cuantitativo exhaustivo de la evolución de la industria manufacturera de 1996
a la actualidad, para tratar de comprender en
qué medida ha sido capaz o no de resistir al
desarme arancelario. Por último, pondremos
de relieve los desafíos y perspectivas de futuro de la política industrial.
1.ª parte. Políticas industriales: una retrospectiva
1. Breve perspectiva histórica
1.1. De los programas decenales
al ajuste estructural
La primera década estuvo marcada en Túnez por la adopción de un plan de desarro-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 138
llo de diez años: los programas decenales de
desarrollo 1962-1971. Los principales objetivos de dicho plan eran: la descolonización
económica, la mejora del nivel de vida de
la población, la reducción de la dependencia de los capitales exteriores, aumentando
la autosuficiencia, y la creación de un mercado nacional. El plan señaló la reforma de
la agricultura como primera prioridad para la
creación de un Estado intervencionista, pero
igualmente subrayó la necesidad de un crecimiento industrial sostenido, que empezaría
por algunas industrias de base como la refinería de petróleo y la siderurgia.
El gobierno apoyó al sector industrial invirtiendo directamente en ciertos proyectos
industriales existentes, como el tratamiento de fosfatos en Gabès y Sfax o la refinería de petróleo de Bizerta, así como en la
expansión de la producción de cemento y
acero. Dichas industrias redujeron la dependencia de Túnez de la importación de productos básicos.
La segunda década anunciaba una nueva política marcada en el sector industrial
por la prioridad acordada a la industria ligera y a las pequeñas y medianas empresas (pymes), política que situaba en primer
plano la rentabilidad y el coeficiente de mano de obra.
Así, la gestión de la economía tunecina
pasó a hacer hincapié en la industria manufacturera de mano de obra intensiva financiada por inversores privados. El nuevo
régimen político fomentó una retirada del
Estado del sector industrial, y lo abrió así a
la inversión privada en base a una nueva reglamentación.
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Se procedió a la creación de nuevas instituciones con el objetivo de promover el sector privado, como la Agencia de Promoción
de la Industria (API), el Centro de Promoción de las Exportaciones (CEPEX) y el Fondo
de Promoción y Descentralización Industrial
(FOPRODI), con el objetivo de racionalizar,
modernizar y simplificar la política industrial.
Además, nuevas leyes vinieron a fomentar la
inversión exterior e interior.
La primera ley promulgada en 1972 (ley
núm. 72-38) ofrecía incentivos a las inversiones extranjeras para la creación de industrias manufactureras. Al año siguiente,
en 1973, se procedió mediante el decreto
núm. 73-19 a la promoción de la industria
de offshoring. En 1974, se introdujo una segunda ley (ley núm. 74-74) para vincular de
manera directa los incentivos a la inversión
con la creación de empleo. Por último, el
gobierno creó poco después la Agencia de
la Propiedad del Suelo Industrial (AFI), encargada de facilitar la creación y acondicionamiento de zonas industriales.
Los años ochenta fueron menos favorables que la década anterior. El Sexto Plan
de Desarrollo (1982-1986) era un plan austero concebido para introducir los ajustes
económicos necesarios. Posteriormente, en
1986, Túnez tuvo que negociar su primer
Programa de Ajuste Económico (PAE).
La estrategia del PAE se puso en práctica
en el Séptimo Plan de Desarrollo (19871991). Este plan se elaboró con la cooperación del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y del Banco Mundial y su objetivo
era alcanzar una estabilidad macroeconómica.
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1.2. Del ajuste estructural a la ZLC
Túnez-UE: los Planes 8.º y 9.º
1.2.1. El Octavo Plan (1992-1996)
La política industrial estuvo marcada entonces por la entrada en vigor del nuevo Código
de Inversión, que consagraba el enfoque vertical (que viene a sustituir al sectorial, predominante hasta entonces) haciendo hincapié
en el fomento de la exportación, en la integración industrial y en el dominio de la tecnología. Además, se tuvieron en cuenta las
dimensiones regional y medioambiental, se
procedió a la creación de un fondo para la
promoción y dominio de la tecnología y, por
último, se promulgó una ley sobre el saneamiento de empresas en crisis.
1.2.2. El Noveno Plan (1997-2001)
La política comercial estuvo marcada por el
principio del desarme arancelario, de conformidad con el calendario establecido por
la UE para la instauración de la ZLC, así como por el cese de las medidas arancelarias
compensatorias adicionales (tasas complementarias, pliegos de condiciones, lista de
productos sometidos a inspección técnica,
precios de referencia…).
En lo relativo a la política industrial, se asistió al lanzamiento del Programa de Actualización (PMN) y se trabajó para la creación
de un primer parque tecnológico (con un
centro de negocios) en Borj Cedria.
1.2.3. El Décimo Plan (2002-2006)
Los principales ejes de la política industrial se referían a la intensificación del
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140 - 141
Industria y políticas industriales en Túnez
PMN,
con incentivos a las empresas que
optaran por la agrupación, la integración
y la inserción en redes de interés común
(agrupaciones industriales). Igualmente, se
inició la creación de la primera tanda de parques tecnológicos (seis parques), a saber,
el parque de Borj Cedria de nuevas energías
y medioambiente, el parque de Sidi Thabet
de sueros y vacunas, el parque de Monastir
de textil, el parque de Susa de mecánica y
electrónica, el parque de Bizerta de industria
agroalimentaria y el parque de Sfax de informática y multimedia. Por último, se procedió al lanzamiento de un programa para la
introducción de la calidad en las empresas,
así como al establecimiento de un programa
nacional para la creación de empresas y la
generalización de los viveros de empresas.
Además, en junio de 2005 y por un periodo de tres años, se instauró el programa
nacional para la promoción del sector textil, habida cuenta de las serias dificultades
que atravesaba el sector desde finales de los
años noventa.1
Por último, hay que mencionar que durante el Décimo Plan se ha creado la banca especializada en financiación a pymes, se ha
lanzado el programa de desarrollo de la estrategia de enjambre y se ha creado el fondo de ayuda a la promoción de los viveros
de empresas.
1
Se trata de un plan de actuación en cinco ejes:
• asistencia técnica y refuerzo del capital de las empresas
para pasar de la subcontratación a la alianza empresarial;
• mecanismo de asistencia para la reestructuración financiera;
• creación de una zona reservada a las actividades de acabado en El Agba;
• creación de una sociedad anónima encargada de la
ejecución, gestión y comercialización del parque tecnológico textil de Monastir;
• lanzamiento práctico de un plan especial de calidad.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 140
2.ª parte. Políticas industriales: una perspectiva
analítica
Desde una perspectiva analítica, se pueden
señalar cuatro ejes centrales de la política
industrial. El primero se refiere a las fases
iniciales de la producción y es de carácter
horizontal: se centra en el fomento de la inversión; el segundo se dirige a la empresa
y a la industria en particular, mediante diversos mecanismos como la privatización,
la actualización de las empresas y el saneamiento de empresas en crisis.
Los ejes tercero y cuarto, relativamente recientes, se dedican al incentivo directo a
la creación de empresas y, por último, a la
creación de polos industriales.
Eje I: fomento de las inversiones
En 1993, Túnez adoptó un nuevo Código
de Fomento de las Inversiones concebido
para unificar los códigos sectoriales existentes, actualizar la legislación sobre inversión y estimular la inversión en las áreas
prioritarias, incluyendo la alta tecnología y
las industrias con vocación exportadora.
El objetivo principal del código es ofrecer
gran variedad de incentivos para los inversores. Los denominadores comunes son la desgravación fiscal (incluyendo aduanera) y el
apoyo financiero público en función de unas
prioridades relacionadas con el fomento de
las exportaciones, el desarrollo regional y la
actualización competitiva de las empresas.
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Como muestra la siguiente tabla, las ventajas son comunes para todos los inversores, o bien centradas en prioridades, o bien
acordadas en casos concretos para actividades de interés particular:
Tabla 1. Ventajas aportadas a las empresas
Ventajas
comunes
- Desgravación fiscal de hasta el 35 % sobre los beneficios y rentas reinvertidas;
- exención de derechos de aduana y reducción del 10 % del IVA sobre bienes de equipo
importados de los que no exista equivalente de fabricación local;
- suspensión del IVA para los equipos fabricados al inicio de la producción;
- régimen de amortización opcional para los bienes de equipo de más de siete años.
Otras
ventajas
En concepto de exportación:
o desgravación fiscal total;
o deducción total de los beneficios de la exportación:
ƒ 100 % durante los diez primeros años,
ƒ 50 % en adelante;
o suspensión del IVA en concepto de equipos, materias primas, productos semiacabados… Exención total de derechos de aduana para la importación de equipos,
materias primas y productos semiacabados;
o exoneración total de otros derechos y tasas (registro, Fondo para la Promoción
de Viviendas Sociales [FOPROLOS], tasa para la formación profesional [TFP], Fondo de
Desarrollo de la Competitividad [FODEC]…)
En concepto de desarrollo regional:
o beneficios fiscales:
ƒ desgravación fiscal total;
ƒ deducción de los beneficios derivados de la actividad:
• 100 % durante los diez primeros años,
• 50 % durante los diez años siguientes;
o beneficios financieros:
ƒ 15 % del coste de la inversión, con un máximo de 450 millones de dinares
tunecinos (mills. TND);
ƒ 25 % del coste de la inversión (30 % para nuevos promotores), con
un máximo de 750 mills. TND (en zonas regionales de desarrollo [ZRD]
prioritarias);
ƒ asunción por el Estado de las cotizaciones patronales al régimen de la
seguridad social:
• 100 % durante los cinco primeros años,
• 80 a 20 % durante los cinco años siguientes (en caso de ser ZRD
prioritarias).
En concepto del Programa de Actualización:
o en concepto de actualización:
ƒ estudio de actualización: 70 % con un límite de 30 mills. TND;
ƒ inversiones inmateriales: 70 %;
ƒ inversiones materiales:
• 20 % de la parte de la inversión financiada con fondos propios,
• 10 % de la inversión financiada mediante créditos (u otros);
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142 - 143
Industria y políticas industriales en Túnez
o en concepto de inversión tecnológica prioritaria (ITP):
ƒ inversiones materiales: 50 % del coste, con un límite de 100 mills.
renovable cada cinco años;
ƒ inversiones inmateriales: 70 % del coste, con un límite de 70 mills.
renovable cada cinco años.
TND,
TND,
- Las inversiones en actividades prometedoras que revistan un interés particular para la
Ventajas
economía pueden beneficiarse de:
adicionales
o exoneración del impuesto sobre beneficios: cinco años máximo;
(artículos 52
o participación del Estado en los gastos en infraestructura;
y 52 bis)2
o prima de inversión del 5 al 20 %;
o régimen especial en concepto de equipo;
o suelo a dinar simbólico.
Se trata de ventajas concedidas caso por caso (decreto).
Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (FIPA) de Túnez
Eje II: apoyo público a la
industria
llar la iniciativa privada y alcanzar nuevos
techos de crecimiento.
Dicho apoyo se refería, primero, a la privatización iniciada en el PAE, más tarde al
PMN, que constituye a todos los efectos la
columna vertebral2 de la política industrial
desde la apertura, y, por último, a la política de saneamiento de empresas en crisis.
Así, la privatización se integra en el marco del PAE iniciado en 1986-1987, es la concreción de la política de retirada del Estado
de las actividades competitivas en beneficio
del sector privado. Desde este punto de vista, constituye en sí misma un apartado de
la política industrial.
1. La privatización
Hay que recordar que Túnez emprendió,
desde 1986-1987, un amplio programa de
reformas económicas encaminado a la rehabilitación de los mecanismos de mercado y a la creciente apertura de su economía
al exterior, y cuyos objetivos eran desarro2 Además, para facilitar la tarea de los inversores, la Agencia
de Promoción de la Inversión destaca:
• procedimientos de creación de empresas simplificados;
• una red de 11 ventanillas únicas certificadas ISO 9001;
• creación de proyectos y constitución de sociedades on-line
en plazos de 24 horas;
• una red de 23 viveros de empresas y 24 centros de negocios
repartidos por todo el territorio de la república.
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En base a este enfoque, los poderes públicos han convertido la privatización en uno
de los ejes del desarrollo del sector privado,
en particular, en la industria.
Desde finales de 1987 hasta principios de
2008, 216 empresas han pasado por un proceso de privatización y/o reestructuración,
en la mitad de las cuales (108) fue una privatización total,3 según el Primer Ministerio
(Secretaría de Estado para la Privatización).
3 34 privatizaciones parciales; 11 ampliaciones de capital
mediante OPV; 5 concesiones; 41 liquidaciones; 17, otros.
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El producto total se ha elevado a 5865 millones de dinares tunecinos (mills. TND). La
parte de las inversiones extranjeras ha sido
preponderante: 5098 mills. TND, esto es, el
87 % del total.
En términos de distribución sectorial, al
sector servicios pertenecen 116 empresas
(53,1 %) y 4772 mills. TND de ingresos, esto es, el 81,4 % del total. De nuevo, las inversiones extranjeras representaron 4287
mills. TND, esto es, el 90 %.
Por el contrario, en agricultura y pesca, únicamente figuran 18 empresas (8,3 %) y 40
mills. TND de ingresos (0,7 %).
En cuanto al sector industrial al que nos referimos aquí, figuran 82 empresas (38 %) y
el 18 % de ingresos, esto es, 1053 mills. TND.
El subsector industrial de los materiales de
construcción, cerámicas y vidrio (IMCCV) ha
sido testigo de la privatización de 21 empresas. En resumidas cuentas, esto representa
el 25,6 % de las empresas privatizadas en
la industria, con un producto de 864 mills.
TND, esto es, el 82,5 % del producto total
de las privatizaciones en la industria. Tres
grandes cementeras (Enfidha, Jebel Ouest,
Gabès) han sido cedidas a firmas españolas (Uniland) y portuguesas (Cimpur, Secil), generando respectivamente 169, 241 y
311 mills. TND, en total, 720 mills. TND. Si
añadimos la Cementera CAT adquirida por
el grupo italiano COLACEM (50,5 mills. TND),
la cuantía total es de 770,5 mills. TND, esto
es, el 90 % del producto de las privatizaciones en el sector de las IMCCV y el 73,1 % del
de toda la industria manufacturera.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 143
Los otros subsectores industriales se han
visto relativamente menos afectados por
el proceso de privatización. Así, en las industrias mecánicas y eléctricas fueron 19
empresas por un valor de 58 mills. TND; en
las industrias agroalimentarias, 14 empresas por un valor de 57 mills. TND; en las industrias químicas, 7 empresas por 43 mills.
TND; en las industrias de textil y cuero, 11
empresas por 20 mills. TND; y, por último,
en industrias diversas, 10 empresas por un
valor de 12 mills. TND.
Con algunas excepciones,4 en todas estas
operaciones de privatización que afectan
a dichos subsectores, los compradores
han sido tunecinos (personas físicas o
sociedades).5
En resumen, el grueso de las privatizaciones
en cuanto a producto lo acaparan las cementeras en forma de inversión extranjera directa
(IED). Sin embargo, el sector privado tunecino se ha beneficiado casi de la totalidad de
las empresas privatizadas en los demás subsectores industriales manufactureros.
4 - El fondo de inversión kuwaití para la sociedad industrial de equipo y materiales eléctricos (20 % del capital; 2,6
mills. TND).
- La fundición Mora Spa Gavardo (BS) de Italia para la sociedad tunecina de fundición y mecánica (87,6 % del capital;
2,8 mills. TND).
5 Sólo hubo un caso en el que el comprador fue el conjunto de los trabajadores de la empresa: la SOTUMA (Sociedad Tunecina de Metalurgia), en 1999, con un producto de 211 000
mills. TND.
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144 - 145
Industria y políticas industriales en Túnez
2. El Programa de Actualización (PMN)
expansión; no tener dificultades financieras
importantes.
El PMN se lanzó en 1995 para fomentar la
reestructuración de las empresas territoriales y extraterritoriales (on-shore y off-shore).
Este programa acuerda primas a la inversión
en varias actividades: inversión en bienes intangibles (asistencia técnica, certificados de
calidad, etc.), activos fijos (equipo, modernización del proceso de producción, etc.) y
reestructuración financiera.
El programa lo dirige el Comité Director (COPIL), que examina las solicitudes de adhesión.
Asimismo, para cumplir las condiciones requeridas para participar en el PMN, las empresas deben responder a varios criterios: estar
en actividad desde al menos dos años; tener
potencial de crecimiento y un mercado en
Tras haber recibido la aprobación, el plan de
reestructuración puede ser financiado por la
propia empresa, por establecimientos financieros y por el gobierno, mediante el Fondo
de Desarrollo de la Competitividad (FODEC).
La contribución del gobierno es una prima
que corresponde al 20 % de la parte de los
activos fijos financiados por fondos propios
y al 10 % de la parte financiada mediante
créditos, además de al 70 % de la inversión
intangible aprobada.
Tabla 2. Situación a finales de septiembre de 2007
Cuantía (en mills. TND)
Expedientes aprobados
Inversiones
Porcentaje de inversión por sector
Inversiones inmateriales
(incluido diagnóstico)
Porcentaje de inversión inmaterial
Prima concedida
Expedientes en tramitación
Expedientes denegados
Total adhesión
IAA
ICC
IQ
ID
IMCCV
IME
ITC
335
820
20 %
88
197
156
4%
37
141
272
6%
34
350
553
13 %
64
126
903
22 %
53
316
673
16 %
104
1129
810
19 %
160
Total
2594
4187
100 %
540,9
11 %
24 % 13 % 12 % 6 %
15 %
20 %
13 %
108,95 24,61 36,52 80,45 77,16 100,64 144,77 573,10
204
73
72
199
115
170
406
1239
3
1
5
9
542
270
214
549
241
491
1535
3842
Fuente: Ministerio de Industria
A finales de septiembre de 2007, las estadísticas oficiales contabilizaban 2594 solicitudes de adhesión aprobadas, esto es, un
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volumen de alrededor de 4200 mills. TND
para el conjunto de las industrias manufactureras.
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Las inversiones inmateriales no representaban más que el 13 % del total. Las primas
concedidas se elevaban a 573 100 mills.
TND, esto es, el 13,7 % del montante de
las inversiones realizadas (la prima media
por solicitud de adhesión o por expediente aprobado sería del orden de 221 000 TND
para una inversión media de 1,6 mills. TND).
En lo referente a los expedientes aceptados,
la industria textil-confección (ITC) representaba el 44 % del total, seguida por la
industria agroalimentaria (IAA) y, ésta, por las
industrias diversas (ID), con el 13 % cada
una. La industria mecánica y eléctrica (IME),
el 12 %, la industria del cuero y calzado (ICC)
y la industria química (IQ), el 8 %, y, por
último, la industria de materiales de construcción, cerámicas y vidrio (IMCCV), el 5 %.
La distribución en términos de inversión
muestra que la IMCCV estaba en cabeza con
un 22 % del total, seguida por la IAA, con un
20 %, y la ITC, con un 12 %. Tomados en
conjunto, los tres grupos sumaban el 61 %.
La parte de la inversión inmaterial era comparativamente más elevada en la ICC, con un
24 %, y en la ITC, con un 20 %, mientras que
la IMCCV recibía tan sólo el 6 %.
Desde el punto de vista de la prima concedida, se puede destacar que tres sectores han acaparado el 62 % del total: 25,2 %
para la ITC, 19 % para la IAA y 17,5 % para la IME.
Comparativamente, la ITC, teniendo el 44 %
de los expedientes aprobados, no realizó
más que el 19 % de las inversiones y el
29,5 % de la inversión inmaterial, y se benefició del 25,2 % de la prima concedida.
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Por el contrario, la IMCCV, teniendo el 5 % de
los expedientes aprobados, realizó el 22 %
de las inversiones y el 9,8 % de la inversión
inmaterial, y se benefició del 13,5 % de la
prima concedida.
Es patente que la IMCCV se ha beneficiado de
una fuerte discriminación positiva, al tratarse lo más a menudo de grandes empresas
que han realizado enormes inversiones, especialmente materiales.
El sector textil-confección sigue estando
marcado por la preponderancia de las pymes
y por la baja cuantía de la inversión realizada por adhesión.
Por otra parte, según datos del Ministerio
de Industria, del total de empresas industriales de 20 empleados o más en Túnez,
esto es, cerca de 3667 empresas, la tasa de
adhesión al PMN sería del 81 % (2987 empresas adheridas de 3667).
Hay que precisar que aquí el término adhesión engloba las aprobadas, las que están
en proceso de aprobación y también las denegadas.6
La estructura de las empresas adheridas refleja en general la de las empresas de más
de 20 empleados censadas en la API. La tasa de adhesión varía entre el 62 % de la
IMCCV hasta el 90 % de las IQ e ID.
6 En septiembre de 2007: 3042 empresas adheridas (2594
aprobadas, 1239 en proceso de aprobación, 9 denegadas).
Los datos se refieren a adhesiones de todas las empresas (de
cualquier tamaño). Además, una misma empresa puede tener
más de una adhesión. En cuanto a los datos de julio de 2007,
se trata de empresas (de más de 20 empleados) adheridas.
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Industria y políticas industriales en Túnez
Programa de Actualización (julio de 2007)
Tabla 3. Adhesión de empresas de más de 20 empleados
Número de empresas
Sector
Industria agroalimentaria
(IAA)
Industria del cuero y del
calzado (ICC)
Industria química/ind.
diversas (IQ+ID)
Materiales de
construcción, cerámica y
vidrio (IMCCV)
Industria mecánica y
eléctrica (IME)
Industria textilconfección (ITC)
Total
Número de empresas
adheridas
20 empleados
%
y más
Tasa de
adhesión
20 empleados
y más
%
400
0,11
325
0,12
81 %
236
0,06
196
0,07
83 %
544
0,15
491
0,18
90 %
280
0,08
173
0,06
62 %
459
0,13
357
0,13
78 %
1748
0,48
1254
0,45
72 %
3667
1
2796
1
81 %
Fuente: Ministerio de Industria
Elementos para la evaluación del PMN
de las empresas tunecinas
Según la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), el PMN es un programa verdaderamente nacional y soberano. El PMN se apoya
también en la concurrencia de proveedores
extranjeros de fondos, casos en los que el
Estado desempeña un papel de incitador y
regulador de una política de apoyo a la inversión productiva y en los que el aparato
institucional se ha mostrado flexible y eficaz. En lo referente a la adhesión de los
actores, se ha ampliado su alianza con las
instituciones (11 de 18 miembros del COPIL
pertenecen al sector privado). Por último, se
ha procedido al establecimiento de un se-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 146
guimiento regular de los resultados del PMN
(Consejo de Ministros Restringido [CMR]) y
se han elaborado estudios de impacto cada dos años.
Además, la financiación de las primas se
realiza mediante una tasa recaudada por el
FODEC.
De manera general, y como ya se ha dicho,
la representación de los sectores en términos de adhesión es prácticamente equivalente a su peso en la industria manufacturera.
A partir de 2000, el programa incluye el sector de servicios vinculados a la industria.
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Pero las inversiones efectuadas en el marco
de la actualización han sido esencialmente
materiales. Las inversiones inmateriales han
sido mucho más escasas en comparación.
Esas inversiones se refieren principalmente
a asistencia técnica, gestión de recursos humanos, compra de software y, en algunas
empresas, a estudios de mercado.
Según el Banco Mundial, el programa estaría beneficiando en la práctica a empresas
que ya son rentables, a causa de los criterios de solvencia financiera exigidos.
De hecho, muchas adhesiones se han aprobado a condición de una reestructuración
financiera. Así pues, el balance de la eficacia del dispositivo se considera moderado:
el régimen de desembolsos de primas sigue
siendo bajo.
A finales de 2007, de los 592 741 mills. TND
de primas concedidas, se habían desembolsado 252 419 mills. TND, esto es, tan sólo el
42,5 %.
Por otra parte y según la AFD y el Banco
Mundial, el impacto del PMN sobre la inversión sería ambiguo. No cabe duda de que la
contribución directa de las primas al esfuerzo de inversión resulta difícil de valorar, sin
embargo, el efecto en el empleo es limitado, con un sesgo que favorece a los proyectos de modernización de capital intensivo.
Por añadidura, las primas se derraman en
base a la realización física por parte de los
inversores, y no en base a criterios de mejora de la competitividad.
Hay que destacar que muchas empresas se
han visto arrastradas a una lógica de «caza-
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dores de primas». Efectivamente, a menudo
dicha práctica se ha traducido a corto plazo en importantes desequilibrios financieros, y a largo plazo en grandes necesidades
de reestructuración financiera. Por otra parte, las tres cuartas partes de las empresas
adheridas se quejan de la lentitud y de las dificultades encontradas para la movilización
de las primas, indicando también que habían emprendido o iban a emprender ya fuera un programa de actualización nuevo, ya
fuera la prolongación de una acción de modernización y de progreso técnico. Por último, la baja tasa de desembolso de las primas
estaría en el origen de cierta insatisfacción
por parte de los empresarios.
Además, la naturaleza de las subvenciones destinadas a entidades individualizadas
(aquí las empresas) tiende generalmente a
desarrollar conductas «clientelistas» y mantiene a los actores económicos privados en
una relación más bien de subordinación respecto a los gobernantes. Su pertinencia es
discutible desde el punto de vista de la economía ortodoxa, y aún más desde el punto
de vista de la equidad.
A pesar de estos puntos flacos, el PMN, por
su amplitud y continuidad, ha sido un elemento decisivo en la política industrial desde la entrada en aplicación de la ZLC con la
UE y ha contribuido a la relativa resistencia
de la industria tunecina.
Veremos más adelante los resultados obtenidos en términos de crecimiento de la
producción, de la inversión, de la competitividad y de las ventajas comparativas,
consecuencia entre otras cosas del impacto efectivo del PMN en el tejido industrial.
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Industria y políticas industriales en Túnez
3. El saneamiento de empresas en crisis7
En el plano institucional y legislativo, hay
que destacar la creación, desde el lanzamiento del PAE, de la Comisión Permanente
de Asistencia a Empresas en Crisis (CPAED),
integrada en el antiguo Ministerio de la
Economía Nacional, comisión que se consagró al examen y saneamiento de una lista de 865 empresas en crisis censadas en
1988, para las cuales se dispusieron medidas de orden fiscal y de saneamiento financiero (Ley Presupuestaria núm. 88-145 del
31 de diciembre de 1988).
Después, se procedió a la creación de la
unidad SOS Empresas en el Ministerio de
la Economía Nacional. En 1993, se asistió
a la creación de la Comisión Nacional de
Apoyo a las Empresas (CNSE), que se encargaría de ofrecer asistencia a empresas
en crisis.
Finalmente, se promulgó la ley núm. 95-34
del 17 de abril de 1995 relativa al saneamiento de empresas en crisis.
Esta ley es una parte decisiva del dispositivo destinado a consolidar el tejido industrial
7 M’Barek Khamassi, «Etude rétrospective de la loi relative au redressement des entreprises en difficultés de 1995 à
2005» [Estudio retrospectivo de la ley relativa al saneamiento de empresas en crisis de 1995 a 2005: la percepción de los
dirigentes], Séminaire Le dirigeant de l’entreprise en difficultés
économiques, Toulouse: Laboratoire des Entreprises en Difficultés Economiques et Centre de Droit des Affaires de Toulouse, 2006.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 148
en particular. El legislador le otorgó una gran
prioridad al rescate de empresas en crisis y a
la preservación del empleo respecto al pago
de las deudas.
El número de empresas que se han beneficiado de las disposiciones de la ley de 1995
a finales de 2005 es de 1763. La adhesión
se ha realizado a un ritmo variable de un
año a otro por varias causas internas de la
ley, además de por factores relacionados
con la coyuntura económica. Pero, desde
luego, la tendencia es bajista desde 2003,
cosa que explicaremos más adelante.
Conviene subrayar que, según el estudio de
referencia, el porcentaje de empresas industriales en crisis no ha dejado de bajar: del
66 % en 1996 ha pasado al 48 % en 2005,
y eso a la inversa de las pertenecientes al
sector servicios, que ha pasado del 34 %
en 1996 hasta alcanzar el 49 % en 2005. La
explicación que se ha dado es que la regresión constatada en el sector industrial se
debe a los efectos atractivos y positivos del
PMN, que habrían permitido crear una cultura nueva en los directivos, basada en la mejora de la competitividad, de la calidad y de
la rentabilidad como rigurosas condiciones
para garantizar la continuidad de la empresa y mantenerse en el mercado nacional e
internacional.
A lo largo de este periodo, 63 360 empleos
se han declarado en peligro; su distribución
sectorial y en función de la importancia de
los efectivos se establece como sigue:
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Gráfico 1. Distribución del empleo a nivel sectorial
Agricultura y pesca 2 %
Industria 57 %
Servicios 41 %
El sector de la industria acapara el 57 %
del empleo global, lo cual muestra perfectamente la importancia de dicho sector en
cuanto a la oferta de empleo y su impacto
en el clima social en los periodos de crisis.
Se desprende que las empresas pequeñas
son las más vulnerables y las que carecen de
inmunidad frente a las dificultades con que
se encuentran.8 Por el contrario, el número
8 Éstas son algunas características relevantes de las empresas tunecinas en crisis, la mayoría de las cuales:
• está constituida por empresas industriales (48 % en número
de empresas, 54 % en volumen de endeudamiento y 57 %
en número de empleados);
• está prácticamente subordinada a la financiación bancaria;
• es de talla mediana o incluso pequeña, entre las que el 91 %
de las empresas tiene:
• cada una un endeudamiento inferior a 5 mills. TND, representando el 29 % del endeudamiento global;
• cada una unos efectivos de menos de 100 empleados, representando el 34 % del empleo global.
Esta categoría de empresa es ahora la más expuesta a las dificultades. Su vulnerabilidad reside en lo siguiente:
• carece de personal cualificado y flaquea en el ámbito de
la gestión;
• no dispone de medios que le permitan movilizar los fondos
necesarios para el desarrollo de su actividad;
• nace lastrada por la subcapitalización y la ausencia de capital circulante suficiente;
• se financia sistemáticamente mediante el sistema bancario
y, en particular, empleando créditos a corto plazo;
• es frágil en el ámbito comercial (dependencia de un sólo
cliente o proveedor, de un sólo mercado, etc.);
• está desprovista de medios de resistencia frente a los incidentes exógenos que puedan amenazar su continuidad.
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de empresas grandes, esto es, 69 empresas
a lo largo de estos diez últimos años, es
muy bajo, por la sencilla razón de que esas
empresas resisten mejor a las crisis y están
dotadas de cierta capacidad de margen de
maniobra que les permite, eventualmente,
hallar soluciones aparte de la ley.
Respecto a los resultados obtenidos por la
ley, a lo largo de estos diez años, se ha registrado lo siguiente:
•
en cuanto a saneamiento, se han
fallado 796 sentencias de saneamiento,
esto es, el 45 % del total de empresas
inscritas en la ley, permitiendo así salvar 41 952 puestos de trabajo, es decir,
el 66 % del total de empleos, y el devengo de 2628 mills. TND, esto es, el
68 % del endeudamiento total.
•
en cuanto a la quiebra, se han declarado en quiebra 479 empresas, lo
cual representa el 27 % del número total
de empresas y ha generado unas pérdidas de 10 955 puestos de trabajo, es decir, el 17 % de los efectivos declarados.
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Industria y políticas industriales en Túnez
En el plano sectorial, las tasas de saneamiento más elevadas fueron las registradas en la
industria, donde es posible y frecuente fallar
sentencias de cesión, mientras que en el sector servicios, conformado en gran parte por
comerciantes, la cesión ha resultado ser inútil en casos de inexistencia de patrimonio.
A partir de ese momento, se impone la quiebra, a falta de otras soluciones.
La ley habría permitido así consolidar hasta cierto punto el tejido industrial, en el que
un buen puñado de empresas han postulado al PMN después de haber finalizado con
éxito su programa de saneamiento.
En términos de evolución, conviene destacar que, a grandes rasgos, hasta 2003 la situación era muy favorable para los directivos de empresas en crisis, tanto en el plano
jurídico como en la práctica (la ley presionaba a los acreedores).
Pero, debido a que la ley se percibió más bien
como una vía de escape para aquellos que no
lograran sanear las deudas de la empresa de
manera amistosa o por sus propios medios y
que, amparándose en dicha ley, conseguían
bloquear los procedimientos y medidas de
ejecución iniciados por los acreedores en su
contra, se procedió a dos enmiendas en 1999
Consecuencias sobre el empleo
Aunque es difícil hacerse una idea clara de las pérdidas de empleo, el Censo General de la Población
de 2004GP muestra que:
• el número de parados ha aumentado entre 1994 y 2004: 432 900 frente a 378 700, pese a que la
tasa de paro (con la nueva metodología) registre una bajada del 15,6 % al 13,9 %;
• la tasa de paro es más elevada en las mujeres, el 16,7 %, que en los hombres, el 12,9 %. El diferencial
de paro IDC, que relaciona la tasa de paro femenino con la de paro masculino, registró una subida
entre 1994 y 2004, pasando de 114 a 129, señal de una evolución desfavorable para la mujer;
• la tasa de paro de titulados superiores ha pasado del 3,8 % en 1996 al 20,2 % en 2004 y representaba el 9,4 % del total de parados frente a tan sólo el 1,6 % en 1994. El porcentaje de parados con
estudios de secundaria también ha aumentado, pasando del 26,2 % al 36,9 % entre 1994 y 2004.
Por otra parte, según la central sindical, la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), 600 empresas del sector de la industria textil-confección/cuero y calzado (ITCCC), esto es, el 22 % del total,
se habrían visto afectadas de lleno por la crisis y habrían cerrado. Esto representa 35 000 puestos de
trabajo, es decir, el 14 % del total del empleo en el sector.
Los despidos se efectúan en base a contratos de duración limitada (por lo general un año) [autorizado por el nuevo código laboral].
De este modo, el empresario no está obligado a abonar una indemnización ni a pagar las contribuciones de carácter social como las pensiones.
Muchas empresas han quebrado sin recurrir a los procedimientos legales de quiebra. Se trata entonces de quiebras salvajes (el empresario cierra la fábrica y se da a la fuga; de ahí la multiplicación de
casos de incendio en fábricas cerradas en tales circunstancias).
Los sindicalistas refieren la escasa o nula intransigencia de las autoridades en la persecución de los
empresarios que faltan a sus obligaciones sociales (contribución al sistema de la seguridad social).
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y sobre todo en 2003 (de mayor presión sobre las empresas). Estos cambios de la ley serían los que explicarían la tendencia a la baja
de la adhesión a la ley desde 2003.9
En conclusión, la aportación de la ley
relativa al saneamiento de empresas en crisis se considera innegable en la medida en
que el rescate de la empresa se convirtió
en prioritario respecto al del acreedor, al
menos hasta 2003.
En la práctica, el recurso a la ley no ha dejado de disminuir desde la última enmienda de 2003.
¿El «debilitamiento» de este dispositivo de
saneamiento de empresas puede amputar a
la política industrial una herramienta de actuación nada despreciable en el proceso de
ajuste al libre comercio?
4. Otros programas
4.1. El Programa Nacional de
Promoción de la Calidad (PNQ)
El Programa Nacional de Promoción de la
Calidad (PNQ) se inscribe en el marco de los
esfuerzos encaminados a dotar al tejido in9 Esos cambios en la ley se han apreciado de maneras contradictorias:
• para unos la enmienda fue adecuada y permitió reducir el
número de empresas que recurren a la ley, cribando aquellas
que no se hallaban realmente en dificultades;
• otros piensan que esta situación es perjudicial para la empresa, en la medida en que los directivos no ven realmente
el interés de sanear sus empresas. Igualmente, la regresión
de las solicitudes de resolución judicial podría reflejar una
pérdida de interés, incluso por parte de los acreedores, en
recurrir a la ley para conseguir cobrar, prefiriendo las vías de
recurso individual u otros procedimientos al uso.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 151
dustrial tunecino de métodos modernos de
gestión de la calidad, y a tal efecto ofrece la
posibilidad, a las empresas industriales y de
servicios, de recibir un certificado conforme a las normas y referencias internacionales en diversos campos.
El objetivo del programa es ayudar a 600
empresas (2005-2010) en la instauración
de sistemas de gestión, así como la asistencia en la instauración de un sistema de gestión de la calidad.10
Son subvencionables las empresas (del sector industrial y servicios relacionadas con
la industria) que tengan potencial de crecimiento, lleven un año en actividad y no se
encuentren en crisis económica.
El PNQ recibe el apoyo financiero del Estado mediante el FODEC y de la UE mediante
el Programa de Modernización Industrial
(PMI), así como una contribución de la empresa beneficiaria, que varía en función del
contenido del proyecto de asistencia.
Se han adherido al PNQ 491 empresas (a 29
de febrero de 2008). Los sectores de la industria textil, agroalimentaria, y mecánica y
eléctrica ocupan respectivamente el 24 %,
21 % y 13 %, esto es, el 58 % del total de
adhesiones.
10 Sistemas de gestión horizontales:
• Sistema de gestión de la calidad ISO 9001
• Sistema de gestión ambiental ISO 14001
• Sistema de gestión de la seguridad OHSAS 18001
• Norma social SA 8000
Sistemas de gestión sectoriales:
• HACCP/ISO 22000
• ISO TS 16949
• EOKOTEC standard 100
• IFS/BRC
• BRC/IOC y CMMI
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Industria y políticas industriales en Túnez
152 - 153
Tabla 4
Sector de actividad
ITC
IAA
IME
IBA
IQ
SERV
EMB
ICC
IMCCV
LAB
NTIC
Empresas adheridas (en
porcentaje)
24
21
13
8
7
6
6
4
4
4
3
Número de empresas
certificadas (en porcentaje)
46
17
15
6
2
6
3
1
2
1
Fuente: Ministerio de Industria
De las 184 empresas que han culminado
el trámite de instauración de la gestión de
calidad (primer trámite terminado en el
mes de julio de 2006), el 47 % obtuvieron
certificados, la mayor parte de los cuales
fueron a parar al sector textil y a los sectores de la industria agroalimentaria y mecánica y eléctrica (respectivamente el 46 %,
17 % y 15 %, es decir, el 78 % del total).
4.2. El programa Euro-TunisieEntreprise (ETE)11
En 1996, la UE lanzó el Programa para el
Desarrollo del Sector Privado Euro-TunisieEntreprise (ETE) con el objetivo de apoyar
el proceso de modernización económica
en Túnez. En particular, estaba dirigido
a apoyar a las empresas en el proceso de
actualización. También aspiraba a facilitar
11 Fuente: evaluación final del Programa de Desarrollo del
Sector Privado Euro-Tunisie-Entreprise (PDSP-ETE), n.° Tun/B7,
4100/1996/021, informe final, noviembre de 2003.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 152
la creación de empresas y a desarrollar
alianzas con empresas europeas. El proyecto debía desarrollar igualmente una
información específica sobre los mercados
y ayudar a los Centros Técnicos y a otras
asociaciones profesionales.
El programa concluyó el 30 de junio de
2003, con una duración de seis años y nueve meses en lugar de los cinco años previstos.
Con un presupuesto de 20 millones de euros, el ETE ha llevado a cabo actuaciones de
las que se han beneficiado principalmente 195 empresas y las estructuras principales de apoyo (Agencia de Promoción de
la Industria [API], Centros Técnicos Sectoriales [CTS], Instituto Árabe de Empresarios
[IACE], Central Patronal [UTICA], etc.). Además de la actualización de las empresas,
se han realizado 23 estudios sectoriales de
posicionamiento estratégico, así como ac-
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ciones formativas para varios centenares
de altos ejecutivos y de Centros Técnicos.
Los evaluadores del programa formularon
algunas recomendaciones para modificar
el estatus de los organismos de apoyo (los
CTS), de manera que su gestión sea de tipo
privado, dirigido por profesionales y bajo la
tutela del Estado, así como para volver a
centrarse en el problema de la financiación
de las inversiones para la actualización,
problema clave para las empresas. Pero el
sector bancario tunecino no está aún en situación de responder a sus necesidades y
muchas pymes están bloqueadas por ese
motivo, de ahí la necesidad de reestructuración financiera de las empresas.
4.3. El Programa de
Modernización Industrial (PMI)
El Programa de Modernización Industrial
(PMI) financiado por la UE (50 millones de euros) tiene la misión de apoyar los esfuerzos
de reestructuración y de modernización industrial de Túnez mediante el apoyo al proceso de actualización de las empresas. El
programa también está destinado a aproximar las prácticas y los estándares nacionales
de los europeos en materia de competitividad, innovación, calidad, normas, propiedad industrial, así como en el ámbito de la
financiación de empresas industriales y refuerzo de los servicios técnicos y de asesoría
en apoyo a la industria.
El PMI está formado por cuatro componentes:
• desarrollo mediante la innovación,
• calidad-metrología-normalización,
• propiedad industrial,
• financiación.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 153
En términos de resultados, hay que subrayar que 593 empresas, 79 creadores, 12
laboratorios, 23 estructuras públicas y 3
privadas de apoyo a empresas han recibido
soporte; por lo demás, se procederá al lanzamiento de una investigación sobre el impacto del programa.
Como conclusión, hasta el momento la política industrial en Túnez, ya se trate del
fomento de la inversión, de la retirada productiva del Estado en beneficio del sector
privado, de la actualización de empresas (y
actuaciones conexas), o del rescate de empresas en crisis, ha tenido impacto sobre
la evolución del sector industrial desde mediados de los años noventa, no cabe duda. A continuación, mostraremos los logros
tangibles registrados por la industria manufacturera, resultado de la combinación de
diversos ejes de la política industrial.
Aunque el PMN ha sido primordial, es preciso
resaltar que el proceso de actualización se
inscribe en la continuidad con una prosecución y una profundización que pondremos
de relieve más adelante en las perspectivas
de futuro.
Eje III: fomento de la creación de empresas
En época más reciente, la política industrial
ha asistido a una nueva orientación. Ésta ha
hecho hincapié en el fomento de la creación
de empresas mediante varios apartados:
• los viveros de empresas,
• los centros de negocios,
• la estrategia de enjambre,
28/07/11 15:48
154 - 155
•
Industria y políticas industriales en Túnez
y la reciente ley sobre iniciativa económica.
1. Los viveros de empresas
El Ministerio de Industria y Energía y el de
Enseñanza Superior, Investigación Científica y Tecnología firmaron el 19 de diciembre
de 1999 un acuerdo marco.
Dicho acuerdo estipulaba que la Agencia de
Promoción de la Industria (API) y las instituciones de enseñanza superior implicadas
se encargarían de abordar, de manera conjunta, programas para la realización de este
proyecto de creación de viveros de empresas, junto con los Institutos Superiores de
Estudios Tecnológicos (Rades, Nabel, Susa,
Gafsa, Gabes, Cairuán, Yenduba, Kaf, Yerba, Qsar Helal y Mahdia) y la Escuela Nacional de Ingenieros de Sfax (ENIS).
De modo que la API inició un programa nacional de implantación de viveros de empresas en 2001.
El vivero de empresas es un entorno de acogida y acompañamiento a los creadores de
empresas que debe ofrecer apoyo a la formalización de sus proyectos y ayuda al desarrollo de sus empresas en los primeros años de
actividad. La acogida se traduce en asesoría
y en un gran apoyo logístico con el fin de
mejorar significativamente las oportunida-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 154
des de éxito de los creadores de empresas.12
Hay que destacar que, en cuestión de resultados, los datos oficiales acreditan 1376
emprendedores y empresas formadas y
acompañadas en varios viveros (19, según
los datos más recientes).13
2. Los centros de negocios
Según la ley núm. 2005-57 del 18 de julio de 2005, los centros de negocios ejercen actividades cuyo objetivo es facilitar la
realización de proyectos y ofrecer los servicios necesarios a los promotores e inversores para el lanzamiento o desarrollo de sus
proyectos.14
12 Los sectores a los que se refieren son:
• industrias manufactureras,
• servicios vinculados a la industria.
La población objetivo:
• jóvenes titulados y/o con cualificaciones profesionales,
• responsables de proyectos,
• emprendedores.
Los servicios del vivero de empresas son:
• información y orientación,
• formación y organización,
• incubadora de empresas,
• alojamiento,
• seguimiento posterior.
13 Los 12 viveros que se rigen por el convenio API/Universidades han tenido los siguientes resultados desde su creación:
• promotores de proyectos formados: 913;
• responsables de ideas para proyectos en formación (sesión
de mayo de 2006): 273;
• proyectos/empresas incubados (mayo de 2006): 102;
• empresas alojadas (mayo de 2006): 53;
• empresas que han salido de los viveros: 35.
14 Sus objetivos son:
• atracción de promotores y consolidación de la cultura emprendedora mediante:
• programas de información,
• jornadas dedicadas a la asociación y la inversión;
• acogida y orientación;
• asistencia en la búsqueda de ideas para proyectos;
• asesoría;
• formación para la creación de la empresa;
• acompañamiento a los promotores.
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Las intervenciones de los centros de negocios abarcan distintos sectores económicos:
industria, agricultura, comercio, artesanía,
oficios y turismo.
Los centros organizan sesiones de formación para la creación de empresas destinadas a que los promotores conozcan la
Administración, la gestión de proyectos,
cómo elaborar su plan de negocio y cómo
analizar los datos relativos a los proyectos.
Asimismo, ponen a disposición de los responsables de proyectos la documentación
y los datos necesarios para facilitar la elaboración del plan de negocio.
La red regional para el apoyo a la creación
de empresas, compuesta por representantes
de las estructuras regionales que intervienen en la inversión, se constituyó para facilitar la creación de empresas (gobernación,
municipios, comisariados regionales, servicios de aduanas, etc.). Por último, existe un
centro de negocios en cada gobernación.
3. El enjambre de empresas
económicas
La estrategia de enjambre es toda acción
de fomento o ayuda que una empresa económica acuerda a promotores extraídos de
su propio personal o del exterior para incitarlos a crear empresas independientes o a
llevar a cabo una actividad que antes ejercía ella misma (artículo 1.º de la ley núm.
2005-56 del 18 de julio de 2005 relativa al
Politicas Industriales en el Magreb.indd 155
enjambre de empresas económicas).15
El Ministerio de Industria estableció una
carta de creación de proyectos mediante la
estrategia de enjambre, que fija el marco organizativo y determina el papel de las empresas y el del Estado.
4. Una ley reciente sobre iniciativa económica
La ley sobre la iniciativa económica (diciembre de 2007) aspira a fomentar la iniciativa privada para la creación de empresas
mediante la mejora del entorno empresarial, la apertura de nuevas perspectivas ante los agentes económicos, el impulso de la
inversión privada y el desarrollo de las exportaciones.
Dicha ley se compone de 49 artículos repartidos en 10 capítulos que van desde las disposiciones generales hasta la simplificación
de los procedimientos de creación de em-
15 La puesta en práctica del programa de enjambres en una
empresa presupone que ésta procede a:
• la firma de una carta de adhesión a la estrategia de enjambres;
• la instauración de una estructura de enjambres ligada a la
dirección general de la empresa.
Así pues, la empresa se compromete a:
• elaborar un programa indicativo anual determinando el número de proyectos a realizar por enjambre;
• concluir un convenio con el promotor;
• eventualmente, participar en la financiación de los proyectos.
El Estado, por su parte, se compromete a:
• ofrecer a los promotores ventajas fiscales y primas;
• otorgar ventajas fiscales a favor de las empresas adheridas al
programa de enjambres;
• conceder prioridad a la implantación de proyectos creados
en el marco del programa de enjambres en los viveros de
empresas, las zonas industriales y los parques tecnológicos;
• garantizar un seguimiento particular de los proyectos creados.
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156 - 157
Industria y políticas industriales en Túnez
presas y de los métodos de gestión, la protección de los accionistas y de los asociados y la promoción de microempresas.
Sus capítulos se refieren igualmente a medidas de carácter social, procedimientos
para facilitar la financiación de la formación profesional, al desarrollo de espacios
económicos y al fomento del desarrollo regional, además del rescate de empresas en
crisis y su recuperación.
El conjunto de disposiciones generales pretende consagrar los principios en los que se
basan las orientaciones del fomento de la
iniciativa privada: que la libertad de invertir sea el principio y la autorización, la excepción.
Para consolidar este nuevo eje de la política industrial encaminado a la promoción de
una cultura empresarial y a la creación de una
nueva generación de empresarios, el Ministerio de Industria ha establecido unos programas cuyos objetivos son:
• la extensión de la red de viveros de
empresas: en particular, mediante la
generalización de la creación de viveros en cada gobernación;
• la creación de centros de negocios en
todas las gobernaciones;
• el desarrollo de la estrategia de enjambre, con la meta de crear alrededor de
600 empresas a lo largo del Plan XI;
• seguir organizando los Miércoles de la
creación de empresas;
• la creación de un cuerpo de asesores
en inversión y creación de empresas.
Como conclusión, varios dispositivos legislativos e institucionales han sido estable-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 156
cidos a lo largo de los últimos años. No obstante, es prematuro hacer balance al respecto a día de hoy.
Eje IV: creación de polos
industriales
Se trata igualmente de una nueva orientación en la política industrial de creación
de polos. Los principales objetivos de dichos polos industriales, según los define el
Ministerio de Industria, son:16
• la instauración de una asociación
universidad-empresa;
• la aportación tecnológica y la promoción de la innovación;
• una infraestructura de alto nivel y un
interlocutor único;
• la mejora de la competitividad del sector objetivo;
• una mayor atracción de la IED.
Además del parque tecnológico de El Gazala,
operativo ya desde 1999, Túnez ha emprendido la construcción de 6 parques tecnológicos sectoriales y 3 regionales, es decir, un
total de 10 parques para 2009.
Los 6 parques tecnológicos sectoriales se
refieren a:
16 Los componentes de un polo de desarrollo son:
• Un parque tecnológico compuesto por los siguientes espacios:
• espacio de producción: parque empresarial y semillero de
empresas;
• espacio de formación e investigación;
• espacios comunes (áreas de descanso, servicios administrativos, etc.).
• Una red nacional e internacional de socios industriales, de
formación y de investigación.
28/07/11 15:48
•
•
•
•
•
•
energía, agua y medioambiente en Borch
Sedria;
industria farmacéutica y biotecnología
en Sidi Thabet;
industrias mecánicas y eléctricas en
Susa;
multimedia, informática y telecomunicaciones en Sfax;
textil-confección en Monastir;
industria agroalimentaria en Bizerta.
En cuanto a los 3 parques tecnológicos regionales, tendrán sede en:
• para el noroeste del país, en Yenduba;
• para el suroeste, en Gafsa;
• para el sur, en Madanin.
Posteriormente, se procedió al lanzamiento
del Polo Industrial de Bizerta (el PCB) el 23
de junio de 2007 y, al de Monastir-El Feyya,
el 17 de julio de 2001.
Asimismo, se establecieron acuerdos de hermanamiento y asociación entre los parques
tecnológicos tunecinos y los franceses en
los sectores de la industria textil, agroalimentaria y de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTIC). Y
también hay acuerdos de asociación en preparación con parques tecnológicos de otros
países europeos.
En definitiva, el incentivo a la creación de
empresas así como la creación de los polos
industriales constituyen más bien perspectivas de futuro de la política industrial. De
modo que tampoco en este caso se puede
hacer balance aún.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 157
3.ª parte. Los principales
cambios en el sector industrial desde 1996
Vamos a proceder primero a la presentación del tejido industrial para poder captar
sus características y los principales cambios
que ha experimentado. A continuación, el
análisis tratará de la evolución del sector industrial empleando parámetros económicos clave: la producción y el crecimiento,
la inversión (incluida la extranjera) y, por
último, las ventajas comparativas, la competitividad y la contribución a las exportaciones.
1. El tejido industrial (datos
primarios)17
Como hemos visto en la 1.ª parte, uno de
los ejes recientes de la política industrial ha
sido el incentivo a la creación de empresas,
incluyendo las extranjeras (viveros, centros
de negocios, enjambres, fomento de la iniciativa económica).
Además, se ha hecho especial hincapié en
el apoyo a la pequeña y mediana empresa.
Vamos a examinar ahora en qué medida ha
sido efectiva esta política industrial y si se
ha traducido en resultados tangibles y manifiestos.
El tejido industrial (5574 empresas a finales
de 2007) en Túnez está fuertemente domi17 Fuente:
tranjera (FIPA).
API/Agencia
de Promoción de la Inversión Ex-
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158 - 159
Industria y políticas industriales en Túnez
nado por las pymes. La situación no ha variado significativamente entre 1996 y 2007,
pero, en cambio, el porcentaje de microempresas cuyos efectivos son inferiores a 20
empleados ha pasado del 28 % al 32 % (4
puntos más), cubriendo el 4 % y 5 % del
empleo manufacturero; en cuanto a las empresas pequeñas y medianas, de 20 a 50
empleados y de 50 a 100 empleados, representaron el 36 % (29 % y 17 %, respectivamente) del total en 1996, y el 37 % (29 %
y 18 %) en 2007. La parte proporcional en
cuanto a empleo de estas últimas ha aumentado un poco entre 1996 y 2007, pasando
del 19 % en 2006 (9 % y 12 %, respectivamente) al 26 % en 2007 (11 % y 15 %). Es
manifiesto que las pymes (20-50 y 50-100
empleados), cuyo peso en número de empresas ha variado poco (del 36 % al 37 %),
han incrementado en 7 puntos su contribución al empleo (del 19 % al 26 %) entre 1996
y 2007.
Tabla 5. Distribución de empresas manufactureras y empleo por segmentos de
número de empleados
Segmento
de
empleados
1) Hasta 20
empleados
5) 201 a 500
empleados
6) 501
a 1000
empleados
Año
1996 2007 1996 2007 1996 2007 1996 2007
1996
2007
1996
2007 1996 2007 1996
Porcentaje 28 % 32 % 29 % 29 % 17 % 18 % 14 % 12 % 10 %
7%
2%
1%
2) 21 a 50
empleados
3) 51 a 100
empleados
4) 101
a 200
empleados
7) Más
de 1000
empleados
1%
Subtotal
2007
1 % 100 % 100 %
Fuente: API /Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (FIPA)
Por último, las grandes y muy grandes empresas (de 100 empleados y más) representaban el 27 % del total en 1996 y el 21 %
en 2007 en términos de número de empresas, esto es, una disminución de 6 puntos,
en tanto que su contribución al empleo ha
pasado del 75 % al 68 %, es decir, una bajada de 7 puntos.
en 7 puntos, en detrimento de las empresas grandes y muy grandes, cuyo peso en
el empleo ha disminuido exactamente en 7
puntos entre 1996 y 2007.
Por lo demás, destaca que las empresas
grandes y muy grandes (que representan
entre la cuarta y la quinta parte del total
de empresas), garantizan entre los 3/4 y los
2/3 de los empleos.
En términos de creación neta de empresas,
en los periodos 1996-2001 y 2001-2007,
hay que subrayar que el ritmo se ha incrementado en el segundo periodo. Así, habría una media de 215 nuevas empresas a
lo largo del primer periodo y de 332 desde
2001. Además, el grueso de la creación neta de empresas pertenece a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas.
Pero ha sido más bien la parte de las pymes
en el empleo la que se ha incrementado
Las empresas de menos de 20 empleados
han contribuido con un 38 % (2001-2007)
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Tabla 6. Creación neta de empresas por segmentos de número de empleados
Segmento
de
empleados
Periodo
1) Hasta 20
empleados
2) 21 a 50
empleados
3) 51 a 100
empleados
4) 101 a 200
empleados
7) Más
de 1000
Subtotal
empleados
2001- 1996- 2001- 1996- 2001- 1996- 20012007 2001 2007 2001 2007 2001 2007
5) 201 a 500
empleados
1996- 2001- 1996- 2001- 1996- 2001- 1996- 2001- 19962001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001
342
6) 501 a 1000
empleados
Número
383
741
314
577
251
183
167
68
89
14
15
8
2
1221
Porcentaje
31 %
38 %
26 %
30 %
21 % 18 % 15 %
9%
6%
5%
1%
1%
1%
0%
1933
100 % 100 %
Fuente: API /Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (FIPA)
de las empresas de nueva creación; por su
parte, las pymes (20-50 y 50-100) han contribuido, respectivamente, con un 30 % y
un 48 % de las empresas de nueva creación.
Se desprende, por tanto, que la dinámica
conocida en términos de creación de empresas se refiere en un 86 % a empresas de
menos de 100 empleados (pymes).
Siempre según la API, en febrero de 2007,
el tejido industrial de Túnez contaba con
5470 empresas de 10 empleados o más, de
las cuales 2379, es decir, el 43,5 %, se dedicaban exclusivamente a la exportación.
Englobando todas las empresas, la industria
textil-confección/cuero y calzado (ITCCC) y la
agroalimentaria (36 %, 5 % y 18 %) constituyen el 59 % del total de empresas.
Asimismo, el 60 % de las empresas dedicadas en exclusiva a la exportación pertenecen al sector textil-confección.
Tabla 7. Distribución de las empresas con participación extranjera (dedicadas en
parte o en exclusiva a la exportación)
Número de empresas
Sectores
Ind. agroalimentaria (IAA)
Materiales de construcción, cerámica y vidrio (IMCCV)
Mecánica y metalurgia
Electricidad, electrónica y electrodomésticos
Química (IQ, excepto plásticos)
Textil y confección (ITC)
Cuero y calzado (ICC)
Industria diversa (ID, madera, corcho, mobiliario y otros)
Total
Dedicada en exclusiva a la exportación
ATE: Resto
TE*
ATE*
Total
71
24
153
198
31
1080
160
181
1898
59
46
81
27
56
37
5
70
381
130
70
234
225
87
1117
165
251
2279
TE:
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Fuente:
API,
diciembre de 2007
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Industria y políticas industriales en Túnez
Aunque en los sectores textil-confección,
cuero y calzado e industrias eléctricas y
electrónicas (IEE), las empresas dedicadas
en exclusiva a la exportación son predominantes, representando respectivamente
el 80,3 %, el 64,5 % y el 59,8 % del total
de empresas de cada sector, en las demás
industrias la proporción de empresas dedicadas en exclusiva a la exportación en
relación con el total de empresas de cada
sector es baja: un 20,4 % en industrias diversas (ID), un 18 % en la industria química (IQ, excepto plásticos), un 13,3 % en
la industria agroalimentaria (IAA) y tan sólo el 5 % en materiales de construcción
(IMCCV).
Por otra parte, el número de empresas con
participación extranjera en la industria manufacturera es de 2279.
A título indicativo,18 se puede afirmar que las
empresas extranjeras predominan entre
las IEE (aproximadamente unos 2/3 o más)
y son mayoritarias entre la ITCCC (más de la
mitad) y, en menor medida, en la industria
mecánica y metalúrgica (alrededor de la mitad). Estas proporciones son aproximadas,
pero significativas.
Además, la aplastante mayoría de las empresas con participación extranjera son exclusivamente exportadoras: 1891 de 2279
(un 82,5 %).
18 Habida cuenta del sesgo estadístico, a saber, que se
trata de empresas con participación extranjera de todos los
tamaños (censadas por la FIPA), mientras que las empresas
manufactureras censadas por la API a escala nacional son sólo
las de más de 10 empleados.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 160
Finalmente, la ITCCC representa cerca de los
2/3 (65,3 %) de las empresas exclusivamente exportadoras con participación extranjera.
2. El PIB y el crecimiento de
la industria manufacturera
(datos primarios)19
Hay que recordar que el objetivo último de
la política industrial es permitir a la industria manufacturera superar el desafío del
desarme arancelario y resistir así a la competencia. Se trata de mantener, o incluso
de incrementar, el ritmo de crecimiento de
la producción y de la inversión (incluyendo la extranjera), así como de proceder a
reconversiones competitivas. Hay que explotar las nuevas ventajas comparativas
para compensar la pérdida de las mismas
en actividades que han de sufrir de lleno
las consecuencias de la desprotección (y,
para el sector textil, del fin del Acuerdo
Multifibras). El propósito de los siguientes
párrafos es mostrar en qué medida se han
alcanzado los objetivos anunciados por la
política industrial.
En 2007, el PIB de la industria manufacturera
se elevó a 7300 mills. TND,20 esto es, 6000
millones de dólares estadounidenses (USD)
y el 18 % del total. La parte de las industrias
manufactureras ha bajado en 3 puntos, pasando del 21 % en 1996 al 18 % en 2007.
19 Fuente: Instituto de Estudios Cuantitativos (IEQ).
20 Se trata del PIB al coste de los factores, que para el conjunto de la economía se elevó a 39 700 mills. TND, es decir,
32 500 mills. USD (fuente: IEQ).
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Tabla 8. Valor añadido en mills. TND corrientes
Industria manufacturera
PIB
al coste de los factores
%
1990
1996
2000
2007
2007 en USD
1826
3495
4848
7333
6007
9587
16 661
23 100
39 714
32 533
19 %
21 %
21 %
18 %
Fuente: IEQ
Comparando el periodo 1990-1995 (anterior a la ZLC) con el periodo 1996-2007, constatamos que el ritmo de crecimiento del PIB
manufacturero (a precios constantes) ha
bajado del 5,6 % al 4,2 % (menos de 1,4
puntos), al contrario que el PIB total, en el
que la tasa de crecimiento pasó del 3,7 %
al 5,1 %. Estos resultados relativamente negativos del sector manufacturero explican
la pérdida de 3 puntos en el PIB en términos de peso.
Además, si seguimos la evolución del sector manufacturero desde 1990 en términos
de tasa de crecimiento (véase el gráfico 2),
es inevitable constatar que, más allá de las
fluctuaciones, desde 2001 se acusa una tendencia bajista, con tasas de crecimiento extremadamente bajas de alrededor del 1 % en
2003 y 2005. Teniendo en cuenta el peso
de la ITC y la ICC, esta tendencia bajista se ve
inducida en parte por la evolución regresiva
de este sector desde 2002.
Como muestra el gráfico 3, en el sector de
la ITCCC, desde 2002, la tasa de crecimiento
es negativa y ha llegado a ser del -5 % en
2005. Las dificultades del sector son patentes, y resultan en gran parte de la conjugación de los efectos del fin del Acuerdo
Multifibras y los del desarme arancelario
respecto a la UE en el marco de la ZLC.
Gráfico 2. Tasa de crecimiento del valor añadido (a precios constantes)
Fuente: IEQ
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162 - 163
Industria y políticas industriales en Túnez
Gráfico 3. Tasa de crecimiento del valor añadido (a precios constantes)
Fuente: IEQ
Ahora bien, si analizamos la distribución
del valor añadido manufacturero (véase la
tabla 9), se puede evidenciar un cambio
significativo desde 1996: en tanto que el
peso del sector de la ITCCC ha bajado del
36 % al 25 %, esto es, 9 puntos, la industria
mecánica y eléctrica (IME) ha generado un
crecimiento de su cuota relativa de 7 puntos, pasando del 13 % al 20 %.
Tabla 9. Distribución del valor añadido manufacturero
1990
1996
2000
2007
Industria manufacturera
100 %
100 %
100 %
100 %
Industria agroalimentaria (IAA)
22 %
17 %
19 %
20 %
Materiales de construcción, cerámica y vidrio (IMCCV)
12 %
10 %
9%
11 %
Industria mecánica y eléctrica (IME)
15 %
13 %
14 %
20 %
Industria química (IQ)
8%
12 %
11 %
11 %
Textil-confección/cuero y calzado (ITCCC)
30 %
36 %
35 %
25 %
Industria manufacturera diversa (ID)
13 %
13 %
13 %
13 %
Fuente: IEQ
En nuestra opinión, éste es el cambio más
significativo: frente a la pérdida de velocidad del sector textil —en particular de la
Politicas Industriales en el Magreb.indd 162
confección, que hasta entonces llevaba la
iniciativa del crecimiento manufacturero—,
las industrias mecánicas, eléctricas y elec-
28/07/11 15:48
trónicas han conocido un fuerte crecimiento, de ahí que se haya dado una especie de
transferencia positiva o de conversión competitiva.
comparamos el periodo 1990-1995 y el de
1996-2007: un 4,4 % durante el primero y
un 7,9 % en el segundo. En cambio, en la
ITCCC, se ha pasado del 7,7 % a tan sólo el
1,4 % (véase la tabla 10).
Por lo demás, en términos de tasa de crecimiento, la IME ha ganado varios puntos si
Tabla 10. Tasa de crecimiento (en TND constantes)
Valor añadido
1990-1995
1996-2007
Industria manufacturera
5,6 %
4,2 %
Industria agroalimentaria (IAA)
0,8 %
5,2 %
Materiales de construcción, cerámica y vidrio (IMCCV)
4,6 %
4,3 %
Industria mecánica y eléctrica (IME)
4,4 %
7,9 %
Industria química (IQ)
12,2 %
3,4 %
Textil-confección/cuero y calzado (ITCCC)
7,7 %
1,4 %
Industria manufacturera diversa (ID)
6,1 %
5,1 %
Fuente: IEQ
Asimismo, hay que destacar que la IAA ha
experimentado un gran crecimiento: sólo
un 0,8 % en el periodo 1990-1995, frente al
5,2 % en 1996-2007 (aparte de esto, el peso de la IAA en el PIB manufacturero pasó del
17 % al 20 %).
Tabla 11. Tasa de crecimiento de la productividad del trabajo (en TND constantes)
Industria manufacturera
19901995
2,3 %
19962007
1,1 %
Industria agroalimentaria (IAA)
-2,8 %
0,9 %
Materiales de construcción, cerámica y vidrio (IMCCV)
-1,0 %
1,5 %
Industria mecánica y eléctrica (IME)
-1,0 %
3,4 %
Industria química (IQ)
9,0 %
0,7 %
Textil-confección/cuero y calzado (ITCCC)
5,3 %
-1,4 %
Industria manufacturera diversa (ID)
2,0 %
2,5 %
Fuente: IEQ
Politicas Industriales en el Magreb.indd 163
28/07/11 15:49
164 - 165
Industria y políticas industriales en Túnez
Para terminar, en términos de productividad del trabajo, se constata una vez más
una tendencia a la baja comparando los dos
periodos: un 2,3 % y un 1,1 %. El descenso
es muy importante en el sector de la ITCCC:
nada menos que del 5,3 % en 1990-1995 al
-1,4 % en 1996-2007.
La IQ también registró unos resultados negativos manifiestos: un 9 % en 1990-1995
y únicamente un 0,7 % en 1996-2007.
Sin embargo, los demás sectores han mejorado su productividad en diversos grados,
en particular la IME: del 1 % en 1990-1995
al 3,4 % en 1996-2007.
Así pues, los cambios han sido de geometría variable según los sectores.
3. La inversión (FBCF: formación bruta de capital fijo)
En 2006, la formación bruta de capital fijo
(FBCF) en la industria manufacturera se elevaba a 1000 mills. TND, esto es, 816 mills.
USD.
Ahora bien, la parte de la industria manufacturera en la FBCF total ha disminuido entre 1996 y 2006 en 4 puntos, esto es, del
15 % al 11 % (véase la tabla 12).
Tabla 12. Formación bruta de capital fijo (mills. TND corrientes)
1990
1996
2000
2006
2006
en USD
430,5
642,2
926,8
1085,0
816,2
Total economía
2634,7
4422,0
6927,9
Porcentaje de la industria manufacturera
16 %
Industria manufacturera
En la industria manufacturera, se ha asistido igualmente a un cambio de posicionamiento en términos de peso relativo: la
participación de la ITCCC en la FBCF manufacturera ha disminuido en 9 puntos, pa-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 164
15 %
13 %
9687,2 7286,9
11 %
sando del 24 % al 15 % entre 1996 y 2006,
mientras que la de las IME se ha incrementado en 8 puntos: 13 % en 1996 y 21 % en
2006 (véase la tabla 13).
28/07/11 15:49
Tabla 13. Distribución de la FBCF
1990
1996
2000
2006
Industria manufacturera
100 %
100 %
100 %
100 %
Industria agroalimentaria (IAA)
17 %
22 %
23 %
22 %
Materiales de construcción, cerámica y vidrio (IMCCV)
14 %
17 %
14 %
18 %
Industria mecánica y eléctrica (IME)
19 %
13 %
16 %
21 %
Industria química (IQ)
8%
11 %
9%
12 %
Industria textil-confección/cuero y calzado (ITCCC)
33 %
24 %
25 %
15 %
Industria manufacturera diversa (ID)
11 %
13 %
12 %
12 %
En lo referente a las inversiones, ciertamente aumentaron entre 1990 y 2001,
pero después es inevitable constatar un es-
tancamiento, o incluso una ligera disminución (en TND constantes).
Gráfico 4. FBCF
1200,0
1100,0
1000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Industrias
manufactureras
(en precios(courant)
corrientes)
Industries
manufacturières
Asimismo, el sector textil (confección/cuero y calzado) ha experimentado una bajada muy importante desde 2001. Valorado
a precios constantes, el nivel de la FBCF ha
Politicas Industriales en el Magreb.indd 165
Industrias
manufactureras
(en precios(constant)
constantes)
Industries
manufacturières
caído desde 2001 por debajo del nivel registrado en la primera mitad de los años noventa, antes de la entrada en aplicación del
acuerdo de la ZLC.
28/07/11 15:49
166 - 167
Industria y políticas industriales en Túnez
Gráfico 5.
280,0
230,0
180,0
130,0
80,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ind. textil/confección y cuero (en precios corrientes)
Ind. textil/confección y cuero (en precios constantes)
Consecuencias en el empleo
Primero, hay que recordar que el sector de la ITCCC emplea a 250 000 trabajadores, esto
es, el 50 % del empleo actual. El 80 % de las empresas de dicho sector se dedica exclusivamente a la exportación (esencialmente hacia la UE). El 25 % pertenece en su totalidad a no tunecinos y el 25 % es mixto, pues engloba a residentes y extranjeros. El 85 %
de la mano de obra es femenina. Una mujer activa de cada cuatro está empleada en este
sector y las 3/4 partes de la creación de empleo para mujeres proceden de dicho sector.
La proporción de trabajadores no cualificados del total de empleados es del 90 % según
la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CISL). En este sector, además, la gran
mayoría de la mano de obra es temporal y contratada mediante agencias de subcontratación.
Esta mano de obra temporal (aquí femenina, por lo general) no goza normalmente de los
derechos fundamentales y de los derechos ligados a la protección social, la seguridad del
empleo y el respeto por las fechas fijadas para el pago de los salarios.
Por último, los efectos sociales del desarme arancelario respecto a la UE, en fase de relativo declive, conjugados con el fin del Acuerdo Multifibras en enero de 2005 merecen
atención debido a que existe muy poca o nada de información fiable al respecto. Como
ya se ha subrayado, y según la central sindical de trabajadores, la UGTT, 600 empresas del
sector de la ITCCC (el 22 %) se han visto afectadas de lleno por la crisis y han cerrado. Esto representa 35 000 empleados, es decir, el 14 % del empleo en el sector.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 166
28/07/11 15:49
4. La inversión extranjera directa (IED)
Si tenemos en cuenta la importante presencia de empresas con participación extranjera,
es preciso subrayar que la IED en la industria
manufacturera ha experimentado un fuerte
crecimiento (en dinares corrientes): se ha
multiplicado aproximadamente por 10 entre
1996 y 2007. Su peso en el conjunto de la IED
pasó, por tanto, del 18 % al 23 %.
Tabla 14. IED (en mills. TND corrientes)
industria manufacturera
IED total
%
IED
1990
1996
1999
2007
14,1
77,5
18 %
49,5
272,5
18 %
197,9
437,2
45 %
485,7
2070,8
23 %
Fuente: API/Agencia de Promoción de las Inversiones Agrícolas (APIA)
Lo más destacable en la distribución de las
IED entre las industrias manufactureras es
el crecimiento sustancial del porcentaje de
IMCCV (a consecuencia de las privatizaciones) del 3 %, en 1996, al 13 % en 2007.
Lo mismo ocurre, en menor medida, con la
IME, cuya proporción pasó del 20 % al 27 %.
En cambio, el peso de la IED en la IAA, la IQ
(y la del caucho) y la ITC disminuyó en distintos grados.
Tabla 15. Distribución de la IED por sector en la industria manufacturera
Industria manufacturera
Industria diversa (ID)
Industria agroalimentaria (IAA)
Materiales de construcción (IMCCV)
Industria mecánica y eléctrica (IME)
Química (IQ) y caucho
Industria textil-confección (ITC)
Industria cuero y calzado (ICC)
Industria textil-confección/cuero y
calzado (ITCCC)
IED total
1990
18 %
5%
5%
3%
23 %
26 %
32 %
7%
1996
18 %
6%
14 %
3%
20 %
30 %
24 %
2%
1999
45 %
3%
7%
7%
29 %
3%
44 %
7%
2007
23 %
10 %
5%
13 %
27 %
10 %
21 %
14 %
39 %
26 %
51 %
34 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Por otra parte, es importante subrayar que,
si la IED (dejando aparte las privatizaciones)
en industrias manufactureras se valora en
Politicas Industriales en el Magreb.indd 167
euros, la tendencia es prácticamente el estancamiento desde 2000 hasta 2006.
28/07/11 15:49
168 - 169
Industria y políticas industriales en Túnez
Gráfico 6.
En el sector de la ITCCC, la caída de la IED
(en euros) es significativa desde 2000, no
obstante, con tendencia a repuntar desde
2006.
Gráfico 7.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 168
28/07/11 15:49
Así pues, la política industrial le ha permitido hasta cierto punto al sector industrial resistir a la desprotección con cierta
reconversión competitiva. En efecto, los
datos muestran claramente que, al entrar
el nuevo siglo, la industria manufacturera
ha experimentado dificultades patentes
en términos de valor añadido, FBCF e IED,
de manera variable según los sectores
y, especialmente, en el sector textil, no
obstante, con una redistribución que ha
beneficiado a las industrias mecánicas,
eléctricas y electrónicas.
5. Ventajas coparativas, competitividad y contribución a
las exportaciones
Gracias a la base de datos CHELEM del CEPII (Francia), hemos podido establecer una
comparación entre 1995 y 2005 (último
año para el que hay estadísticas disponibles en dicha base de datos).
La siguiente tabla distingue los productos
para los que Túnez dispone de una ventaja
comparativa revelada (VCR), las cuotas de
mercado (principal medición de la competitividad) y la participación en las exportaciones totales de cada uno de los productos
(véase la tabla 16).
• Túnez dispone de VCR en una treintena
de productos (VCR > 0):21
• En 1995, dos productos, géneros de
confección y géneros de punto, registraron VCR muy elevadas. En 2005, se
sumaron los suministros eléctricos.
La VCR de estos últimos pasó de 2,1 a
21,1, y su cuota de mercado de 2005,
el 0,38 %, superó el doble de la de
1995, el 0,15 %. Su contribución a
las exportaciones totales aumentó,
aproximadamente, del 5 % al 12,24 %.
21 El indicador de ventaja comparativa revelada o de contribución al saldo, expresado en milésimas del PIB, es el siguiente:
ICSr: saldo relativo observado de la categoría – saldo relativo
teórico de la categoría r; Y: PIB ; Xr y Mr: exportaciones e importaciones de la categoría r; Xr y M: exportaciones e importaciones totales.
Tabla 16. Ventaja comparativa revelada, cuota de mercado y participación en las
exportaciones totales: listado extenso
VCR
Cuota de
mercado
Producto
1995
1995
Géneros de confección
Géneros de punto
95,3
25,2
2,15 %
0,83 %
Petróleo bruto
Abonos
14,6
11,5
0,11 %
1,05 %
Politicas Industriales en el Magreb.indd 169
Participación
en las
exportaciones
1995
Producto
Géneros de
34,18 %
confección
9,78 %
Géneros de punto
Suministros
4,49 %
eléctricos
4,87 %
Petróleo bruto
VCR
Cuota de
mercado
2005
2005
Participación
en las
exportaciones
2005
89,3
37,9
1,66 %
0,90 %
21,00 %
10,25 %
21,1
15,9
0,38 %
0,10 %
12,24 %
8,14 %
28/07/11 15:49
170 - 171
Industria y políticas industriales en Túnez
Productos químicos de
minerales básicos
Aceites y grasas
11,2
8,5
0,77 %
0,59 %
4,88 %
5,94 %
7,3
3,7
3,1
2,9
1,7
0,32 %
0,70 %
0,10 %
0,15 %
0,10 %
4,91 %
1,41 %
1,38 %
4,98 %
0,69 %
1,3
0,20 %
0,60 %
Otros productos
agrícolas
Bebidas
0,9
0,7
0,10 %
0,05 %
1,91 %
0,35 %
Material eléctrico
0,7
0,10 %
0,88 %
Alfombras
Tabacos
manufacturados
0,2
0,15 %
0,81 %
0,2
0,14 %
0,40 %
Relojería
0,2
0,07 %
0,24 %
Cerámica
Mineral de hierro
0,2
0,0
0,08 %
0,01 %
0,45 %
0,03 %
Buques
Oro no monetario
Carbón
Joyería
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,09 %
0,00 %
0,00 %
0,15 %
Armamento
Mobiliario
Conservas animales
Artículos de caucho
Electrónica de
consumo
Electricidad
Total
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,08 %
-0,2
-0,2
0
0,02 %
0,00 %
0,10 %
Cueros
Cemento
Carne y pescado
Suministros eléctricos
Mineral no ferroso
Productos derivados de
cereales
Abonos
Cueros
Productos
químicos de
minerales básicos
Aceites y grasas
Carne y pescado
Mobiliario
Cemento
12,3
11,6
0,96 %
0,41 %
3, 34 %
5,05 %
9,8
8,3
5,1
2,6
2,4
0,62 %
0,54 %
0,15 %
0,10 %
0,40 %
3,50 %
3,91 %
1,62 %
0,93 %
0,69 %
Material eléctrico
Productos
derivados de
cereales
Bebidas
Otros productos
agrícolas
Minerales no
ferrosos
2,4
0,15 %
1,26 %
2,2
2,1
0,26 %
0,10 %
0,67 %
0,62 %
1,9
0,10 %
1,42 %
1,6
0,08 %
0,58 %
1,2
0,14 %
0,57 %
0,7
0,08 %
0,56 %
0,6
0,6
0,07 %
0,28 %
0,44 %
1,41 %
0,3
0,2
0,2
0,2
0,15 %
0,12 %
0,08 %
0,02 %
0,26 %
0,38 %
0,15 %
0,08 %
0,00 %
0,18 %
0,02 %
0,59 %
Cerámica
Artículos de
caucho
Conservas
vegetales
Alfombras
Tabacos
manufacturados
Objetos metálicos
Relojería
Mineral de hierro
Conservas
animales
Buques
Electricidad
Oro no monetario
0,1
0,1
0,0
0,0
0,02 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,06 %
0,18 %
0,00 %
0,00 %
0,18 %
0,00 %
83,27 %
Carbón
Coque
Total
0,0
0,0
0
0,00 %
0,00 %
0,10 %
0,00 %
0,00 %
79,31 %
Fuente: Base de datos CHELEM, 2007
Politicas Industriales en el Magreb.indd 170
28/07/11 15:49
En cuanto a los dos primeros productos,
pertenecientes a la confección, es preciso
destacar que la cuota de mercado de los géneros de confección disminuyó del 2,15 %
al 1,56 %, y su contribución a las exportaciones totales bajó del 34,2 % al 21 %.
Por el contrario, los géneros de punto resistieron mejor, incrementando su puntuación
en VCR, en cuota de mercado y en contribución a las exportaciones.
• En 1995, tres productos gozaban de
una VCR más bien elevada (VCR de 10 a
20): petróleo bruto, abonos y productos químicos de minerales básicos. La
VCR de estos tres productos se ha mantenido más o menos estable, pero su
cuota de mercado ha disminuido. Sólo
ha aumentado el peso en las exportaciones del petróleo bruto, por motivo
de la subida del precio del petróleo
bruto a nivel mundial.
• En 2005, el sector del cuero muestra
una mejora en términos de VCR y de
cuota de mercado, pese a que su participación en las exportaciones haya
aumentado escasamente (se sitúa en
torno al 5 %).
• En referencia a los productos cuya
VCR entre 1995 y 2005 es mediana o
modesta (VCR < 10), podemos destacar que, en el caso del cemento, tanto
la VCR como la cuota de mercado y
la contribución a las exportaciones
disminuyeron. Los productos de la
industria agroalimentaria, carne y pescado, mejoraron su VCR, su cuota de
mercado y ligeramente su contribución
a las exportaciones, que en cualquier
caso sigue siendo escasa (el 1,62 %).
Politicas Industriales en el Magreb.indd 171
•
Además, algunos productos de VCR
baja (0-1) la han mejorado, como las
bebidas, la cerámica y, sobre todo, el
material eléctrico. La VCR de este último ha pasado de 0,7 a 2,4, su cuota
de mercado del 0,10 % al 0,17 % y su
contribución a las exportaciones totales del 0,88 % al 1,26 %.
•
El resto de productos con VCR baja (alrededor de 0) no han mostrado cambios significativos.
En resumen:
En la industria de la confección, cuero y calzado
Los géneros de confección, aunque siguen
registrando una VCR muy elevada (en descenso, sin embargo), muestran una pérdida
de competitividad en cuanto a cuota de mercado y de contribución a las exportaciones
totales (del 21 % en 2005). Por el contrario,
los géneros de punto y el cuero han mejorado su VCR, su cuota de mercado y su cuota en las exportaciones totales (en torno al
15 %).
En la industria eléctrica
Los suministros eléctricos (y, en menor
medida, el material eléctrico) han experimentado evoluciones muy positivas en
términos de VCR, de competitividad (cuota
de mercado) y de contribución a las exportaciones (de alrededor del 6 % al 13,5 %).
En la industria agroalimentaria
La carne y el pescado, aunque registren una
VCR media o modesta, también han evolucionado favorablemente, pese a que su par-
28/07/11 15:49
172 - 173
Industria y políticas industriales en Túnez
te en las exportaciones sigue siendo baja
(del 2,2 %).
Los aceites y grasas (en particular, el aceite
vegetal) se mantienen en líneas generales
en cuanto a VCR, y pierden en mayor o menor grado en términos de cuota de mercado
y de parte en las exportaciones (en torno al
4 % en 2005).
En la industria de materiales de construcción
Mientras que la posición del cemento se ha
deteriorado un poco, habiendo disminuido
también su cuota de mercado y su participación en las exportaciones (menos del
1 %), la de la cerámica, en cambio, ha mejorado, aunque su VCR siga siendo modesta
y su contribución a las exportaciones muy
baja (del 0,5 %).
En la industria química
Gracias a los abonos, la VCR ha mejorado un
poco, pero tanto la cuota de mercado como
la parte en las exportaciones ha menguado
(un 3,3 %).
En cuanto a la industria química de minerales básicos, pese a que su VCR se ha mantenido (aunque en descenso), su cuota de
mercado y su parte en las exportaciones totales (un 3,5 %) ha bajado.
Estas evoluciones divergentes hacen que,
de manera global, el conjunto de productos
que registran una VCR > 0 hayan mantenido su cuota de mercado en un 0,10 % entre
1995 y 2005; asimismo, su parte en las exportaciones totales sigue siendo importante, pero en ligero descenso: un 82,3 % en
1995 y un 79,3 % en 2005.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 172
4.ª parte. Perspectivas de
futuro y desafíos de la política industrial
Como hemos señalado, Túnez fue el primer país de la orilla sur del Mediterráneo en
firmar un acuerdo de asociación con la UE
en el marco del Proceso de Barcelona.
Dicho acuerdo preveía, en particular:
• la liberalización recíproca de los intercambios de mercancías para 2008;
• el establecimiento del comercio en
régimen de franquicia aduanera para la
mayoría de las importaciones de productos industriales doce años después
de su entrada en vigor.
El desarme arancelario se aplicó por adelantado por parte de Túnez desde el 1 de enero de 1996.
Además, hay que recordar el fin del sistema
de cuotas sobre las exportaciones que rigió
el comercio textil mundial durante treinta
años, hasta el 1 de enero de 2005. Esa fecha
de vencimiento se prorrogó tres años más
en el marco de las medidas de salvaguardia previstas por los acuerdos de la OMC,
postergando así el plazo para el desmantelamiento del Acuerdo Multifibras al 1 de
enero de 2008.
Como se precisó en la introducción, el
punto central del proceso de liberalización
comercial se refería a la industria manufacturera. Una parte significativa del PIB industrial manufacturero se veía amenazada por
el desarme arancelario —y por el fin del
Acuerdo Multifibras en el caso del sector
28/07/11 15:49
textil—. La política industrial debía afrontar el reto de la apertura comercial para
preservar e incluso consolidar el sector industrial.
Desde 1996, la política industrial ha experimentado cambios para adaptarse a las
nuevas exigencias. El núcleo del dispositivo
público es el Programa de Actualización
(PMN) con sus programas anejos (Programa
Nacional para la Calidad, Programa de Modernización Industrial…).
Como se analizó en la primera parte, se trata de un programa «soberano» ambicioso,
que ha testimoniado la adhesión de los 4/5
de las empresas industriales de más de 20
empleados. En vista del balance trazado,
los resultados son moderados, incluso si
se admite de manera general que, por su
existencia y su amplitud, ha contribuido a
la resistencia relativamente buena del sector industrial (en diversos grados según los
subsectores).
Actualmente, el paso del PMN a una segunda etapa con 7 programas conductores
muestra una continuidad y una consolidación de la política pública de apoyo al sector industrial.
Perspectivas de la política
industrial: la intensificación
de la actualización industrial
y la estrategia industrial Objetivo 2016
Según el Ministerio de Industria, en vista
de los resultados, considerados muy apre-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 173
ciables, del Programa de Actualización de
la industria tunecina a lo largo de los diez
últimos años, se decidió en 2006 la continuación de dicho programa, con el objetivo de lograr la adhesión de 1200 empresas
industriales y 300 empresas de servicios
complementarios a lo largo del Plan XI
(2007-2011). Además, el Plan XI acordará
un interés particular a las inversiones inmateriales.
El futuro inmediato de la política industrial
se ha diseñado inicialmente mediante el
proyecto de 7 programas que se llevarán a
ejecución durante este plan.
Programa 1: programa nacional para
la calidad, cuyo objetivo es llegar a 1500
empresas certificadas según las normas internacionales en 2011, frente a las 600 de
finales de 2006.
Programa 2: programa nacional de coaching, que garantizará asistencia técnica y
acompañamiento a 400 empresas más de
aquí a 2011.
Programa 3: programa de introducción
en bolsa, dirigido en una primera fase a
unas 50 empresas para 2009.
Programa 4: programa de reestructuración financiera de las empresas industriales. Este programa, que en su primera fase
beneficiará a 100 empresas, les permitirá
realizar los programas de actualización que
les hayan aprobado.
Programa 5: supondrá la creación de
40 consorcios especializados en exportación y abastecimiento, reuniendo así a
400 empresas de los distintos sectores y
fomentando su integración en los parques
tecnológicos.
28/07/11 15:49
174 - 175
Industria y políticas industriales en Túnez
Programa 6: este programa está dirigido
al refuerzo de las NTIC en las empresas mediante la concienciación de alrededor de
1000 empresas y la asistencia a 400 para
la integración de dichas tecnologías con el
apoyo del PMN y del PMI.
Programa 7: pretende potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico mediante
programas piloto en 50 empresas industriales, y mediante la creación de un programa
anual para la innovación tecnológica en cada Centro Técnico.
Por otra parte, hay que señalar de nuevo
que, desde el comienzo del siglo XXI, la
política industrial en Túnez se ha centrado en la vertiente de la creación de empresas. Se ha creado todo un abanico de
dispositivos legislativos e institucionales:
viveros de empresas, centros de negocios,
enjambres empresariales (con una ley reciente sobre la iniciativa económica). Por
añadidura, la orientación más afirmada en
el campo de la constitución de polos industriales es una de las nuevas bases de la
política industrial.
Aunque aún es demasiado pronto para valorar el alcance de estas orientaciones nuevas,
pues se hallan en fase realmente inicial, hay
que subrayar su creciente importancia en la
política industrial e inscribirlas en las nuevas
perspectivas de la política industrial.
En el plano cuantitativo y para evaluar los
resultados de la política industrial siguiendo los parámetros económicos clave, se
debe recordar que globalmente el sector
industrial manufacturero ha resistido relativamente a las medidas de desarme arancelario (y al fin del Acuerdo Multifibras), no
Politicas Industriales en el Magreb.indd 174
obstante, con dificultades aún persistentes
desde principios del año 2000, particularmente en el sector textil (ITCCC), en el que
la crisis sigue siendo aguda (persiste el crecimiento negativo).
La industria eléctrica y electrónica (IEE) ha
experimentado, en cambio, un despegue
singular y ha tomado el relevo al sector textil
llevando la iniciativa del crecimiento industrial.
La redistribución ITCCC → IEE, en el marco de
la deslocalización, explica en parte el hecho
de que la competitividad del sector manufacturero (en términos de cuota de mercado) se haya mantenido.
El estancamiento de la inversión (FBCF a
precios constantes e IED en euros) desde el
año 2000 merecería una investigación más
amplia, pues es crucial para el futuro de
la industria manufacturera, y esto incluso
cuando en volumen (en dinares corrientes)
el crecimiento es significativo.
¿El clima de los negocios estaría en el origen de esta relativa pérdida de interés? ¿O
hay otras causas?
Este tema merecería una reflexión, tanto
más por cuanto que la industria tunecina
se enfrenta a nuevos retos, a la vez que sigue acusando debilidades estructurales reconocidas en los documentos oficiales.
En efecto, a nivel macroeconómico Túnez
dispone de un mercado interior relativamente estrecho, pero además los niveles de
la productividad y las tasas de integración
siguen siendo relativamente bajos. El ritmo
28/07/11 15:49
de creación de empresas sigue siendo, hasta
ahora, modesto. La dualidad entre empresas
on-shore y off-shore sigue obstaculizando el
crecimiento del sector industrial. Por último,
el tejido industrial sigue estando dominado
por las pequeñas empresas, cuya contribución al empleo es, sin embargo, baja.
A nivel microeconómico, es preciso destacar, por un lado, los factores internos de las
empresas, a saber:22
• insuficiencias en materia de organización, incluyendo problemas de mandos;
• insuficiencias en materia de equipo (a
nivel técnico, de mantenimiento y de
uso), que corresponden a las insuficiencias en materia de inversión.
Por otra parte, hay factores que dependen
del entorno empresarial, a saber:
• insuficiencias en materia de recursos
humanos (formación, aprendizaje del
trabajo organizado, etcétera);
• obligaciones impuestas por el entorno
empresarial, en particular, las condiciones de abastecimiento de insumos
y los procedimientos administrativos;
• escaso gasto en investigación y desarrollo.
Por último, pero no por ello menos importante, la fragilidad financiera (el sobreendeudamiento) constituye uno de los
mayores puntos flacos de las empresas
tunecinas.
Teniendo en cuenta estas «obligaciones»,
hay que ver en qué medida la política industrial en perspectiva será capaz de afron22 Afif Chelbi, «L’industrie tunisienne à l’orée du XXIe siècle:
performances et défis», enero de 2001.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 175
tar los desafíos de la próxima década, desafíos que se han especificado oficialmente
como sigue:
• intensificación de la competencia internacional en los mercados europeos;
• necesidad de reforzar más el valor
añadido, el nivel tecnológico y la innovación;
• intensificación y mejora de la proporción de personal cualificado en las
empresas y de las relaciones universidad-industria con el doble objetivo de
responder a los desafíos citados y ofrecer el máximo de salidas a los titulados
en enseñanza superior.
Según el Ministerio de Industria, al aceptar
estos desafíos, la ambición sería impulsar
el reposicionamiento estratégico abordado
durante la década pasada, con vistas a consolidar la posición de Túnez como base tecnológica internacional de producción y de
servicios industriales.
En consecuencia, los poderes públicos han
elaborado la estrategia industrial Objetivo
2016,23 que fija unos objetivos cuantitativos dirigidos a cuatro nichos de mercado
conductores:
Tres antiguos
- Industria textil-confección (ITC).
- Industria mecánica y eléctrica (IME).
- Industria agroalimentaria (IAA).
Uno nuevo - Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC)/offshoring.
23 Estrategia Industrial de Túnez Objetivo 2016, Ministerio
de Industria, Energía y Pequeña y Mediana Empresa.
28/07/11 15:49
176 - 177
Industria y políticas industriales en Túnez
Si bien los 7 programas mencionados anteriormente se refieren a todos los sectores y
se inscriben en el medio plazo, la estrategia
que los complementa ha sido selectiva y ha
hecho hincapié en los sectores particulares
en los que Túnez posee ventajas comparativas por consolidar.
En lo referente a la ITC, se han fijado objetivos cuantitativos para 2020, entre los cuales figura el paso de su participación en el
PIB del 6 % en 2006 al 8 % en 2020, y de su
cuota de mercado en la UE del 4,1 % en 2006
al 6 % en 2020. Para tal fin, se han pensado
mecanismos de apoyo que integran todas
las partes de los 7 programas presentados.
Además, la estrategia prevé la inauguración
del parque tecnológico de Monastir y de la
zona de acabado final de El Feyya.
Para la IME también hay objetivos cuantitativos fijados para 2020, especificados de una
manera más concreta para los componentes automóviles y eléctricos, igualmente
con mecanismos de apoyo. Lo mismo ocurre, con menor precisión, para las IAA.
No obstante, en lo relativo al cuarto nuevo
nicho de mercado, las NTIC, hasta ahora no
se han planteado claramente demasiados
elementos concretos en términos de perspectivas. Los documentos oficiales únicamente señalan las oportunidades para los
posibles inversores extranjeros (centros de
atención de llamadas, integración de sistemas, asesoría y asistencia, business process outsourcing, desarrollo de software y
aplicaciones web). Por tanto, pese a que
Túnez posee algunas bazas en términos de
VCR (aunque algunas más frágiles recientemente), la gran duda se refiere a las NTIC/
Politicas Industriales en el Magreb.indd 176
offshoring. ¿Logrará Túnez «construir» otra
VCR en las NTIC? Se trata, sin duda, de un
desafío mayor que afrontar.
Y, finalmente, es preciso formular la siguiente incógnita: ¿la política industrial que
se esboza en perspectiva desde el comienzo del siglo XXI tendrá éxito?
Post scríptum
El objetivo de este post scríptum es trazar y analizar las principales evoluciones
del sector de la industria manufacturera
y la política industrial refiriéndonos a los
años 2008 y 2009.24
De hecho, el conjunto del panorama económico —incluyendo el industrial— ha estado marcado desde la segunda mitad de
2008 hasta ahora por los efectos de la crisis
financiera y económica mundial.
Habida cuenta de su debilidad financiera
y de su escasa conexión con el sistema
financiero mundial, Túnez ha estado al
resguardo de las repercusiones de la crisis
financiera; no obstante, la actividad económica, a causa de su fuerte apertura al
exterior (tasa de apertura = exportaciones +
importaciones en porcentaje del PIB superior
al 100 %), ha evolucionado en 2008 bajo la
influencia de la subida récord de los precios
mundiales de los productos básicos, sobre
todo de la energía y los cereales (a lo largo
del primer semestre de 2008), y de la contracción desde el cuarto trimestre de 2008
24 Tomando el año 2007 como año de referencia, el análisis
se acotará al periodo 2007-2009.
28/07/11 15:49
de la demanda exterior dirigida a los principales sectores exportadores tunecinos.
parte de 2008, pero sobre todo en 2009.
Además, la IED en el sector manufacturero
—de procedencia europea, en general—
representa la mitad o casi de las inversiones
totales en el sector, de modo que ahí también hay una cierta vulnerabilidad a la coyuntura desfavorable en Europa en 2008 y,
sobre todo, en 2009. Los indicadores relativos a la producción, las exportaciones, la
inversión y el empleo registran desde 2008,
y en particular en 2009, una evolución a la
baja en las industrias manufactureras.
La tendencia a la baja iniciada a finales de
2008 se acentuó seriamente en 2009, cuando Túnez fue testigo de la culminación de
las repercusiones económicas negativas
de la crisis mundial.
Los dos principales canales de transmisión
de la crisis han sido el comercio exterior y
la IED.25
Frente a la crisis y con vistas a atenuar las
repercusiones negativas, se ha emprendido
una política industrial coyuntural desde finales de 2008 destinada a apoyar a las empresas que están conociendo un repliegue
de la actividad, acordándoles ventajas de
carácter social y financiero.
Como se ha dicho antes, Túnez registra
una gran vulnerabilidad frente a las crisis
exteriores, ya que su tasa de apertura comercial es muy elevada y, por añadidura, su
comercio exterior está muy concentrado en
la UE (70 % y más). Además, las exportaciones están ampliamente dominadas por el
sector manufacturero (80 % de media); así,
este último está en el núcleo de las fuertes
turbulencias experimentadas por Túnez en
1. La evolución de la industria
manufacturera, 2007-2009
25 El sector turístico (ingresos turísticos) y las remesas de
los tunecinos en el extranjero sólo han acusado relativamente
el golpe y no han sufrido daños significativos.
Tabla 17. Valor añadido (en millones de dinares constantes de 1990)
Industrias
manufactureras
2007
2008
2009
IAA
739,0
779,4
791,1
5,5 %
1,5 %
3,5 %
IMCCV
401,1
421,5
429,9
5,1 %
2,0 %
3,5 %
IMEE
895,8
971,5
874,4
8,5 %
-10,0 %
-1,2 %
IQ
368,7
360,7
346,1
-2,2 %
-4,0 %
-3,1 %
1065,6
1086,4
999,5
2,0 %
-8,0 %
-3,2 %
569,2
590,3
608
3,7 %
3,0 %
3,4 %
4039,4
4209,8
4049,0
4,2 %
-3,8 %
0,1 %
ITCCC
ID
Total
Crecimiento Crecimiento Crecimiento
2007-2008
2008-2009
2007-2009
Fuente: Informe sobre el desarrollo 2009, Ministerio de desarrollo y Cooperación (MDCI)
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178 - 179
Industria y políticas industriales en Túnez
En 2009, el PIB industrial se elevaba a 8600
mills. TND (a precios corrientes), alrededor de
4600 millones de euros. Evaluado en precios
constantes (de 1990) en 4000 mills. TND, su
crecimiento ha sido casi nulo, del 0,1 % entre 2007 y 2009, con una evolución contrastada: en 2008, el crecimiento fue del +4,2 %
y, en 2009, del -3,8 %.
De hecho, en 2008, únicamente la industria química (IQ) acusó una evolución negativa, del -2,2 %; sin embargo, la tasa del
4,2 % para el conjunto del sector es ligeramente inferior a la tasa de crecimiento registrada para el conjunto de la economía en
2008: de un 4,6 %. Igualmente, la tasa del
-3,8 % en la industria, en 2009, contrasta
con la tasa de crecimiento global de la economía (en descenso) del +3,1 %. Así pues,
es evidente que el sector manufacturero ha
sido el más duramente afectado por la crisis, habiendo disminuido su peso en el PIB
al 17,6 % en 2009 (18 % en 2007).
El año 2009 ha sido especialmente perjudicial para el sector de las industrias mecánicas, eléctricas y electrónicas (IMEE) y,
sobre todo, para los componentes de automóviles, que hasta entonces llevaban
la iniciativa del crecimiento industrial: su
valor añadido ha experimentado una regresión del 10 %, al igual que la industria
textil-confección/cuero y calzado (ITCCC),
que también ha conocido una evolución
negativa del -8 %; lo mismo ocurre con la
IQ, con un -4 % (dos años consecutivos de
crecimiento negativo). Durante el periodo
2007-2009, estos tres sectores (que son el
57 % del total) han sufrido una disminución significativa de los resultados que ha
arrastrado a la baja al conjunto del sector
manufacturero.
Estos malos resultados imputables a la crisis
han afectado también a las exportaciones.
2. Las exportaciones manufactureras
Las exportaciones manufactureras (el 80 %
de las exportaciones totales) eran de 15 800
mills. TND (a precios corrientes), esto es,
8400 mills. en 2009.
Tabla 18. Exportaciones (en millones de dinares corrientes)
Industrias
manufactureras
2007
2008
2009
IAA
1345,0
1538,1
1307,0
14,4 %
-15,0 %
-1,4 %
IMCCV
330,5
396,7
400,0
20,0 %
0,8 %
10,0 %
IMEE
5266,8
6232,8
5404,4
18,3 %
-13,3 %
1,3 %
Crecimiento Crecimiento Crecimiento
2007-2008 2008-2009 2007-2009
IQ
1828,3
3395,0
2380,0
85,7 %
-29,9 %
14,1 %
ITCCC
6076,3
6098,3
5342,8
0,4 %
-12,4 %
-6,2 %
ID
785,7
918,2
950,0
16,9 %
3,5 %
10,0 %
Total
15 632,6
18 579,1
15 784,2
18,8 %
-15,0 %
0,5 %
Fuente: Informe sobre el desarrollo 2009, MDCI
Politicas Industriales en el Magreb.indd 178
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Puesto que la ITCCC y las IMEE representan a
grosso modo más de dos tercios de las exportaciones manufactureras, sus malos resultados en 2009 (alrededor del -15 % cada
una en dinares constantes o en euros) han
arrastrado a la baja al conjunto de las exportaciones del sector manufacturero.
Tras una bajada del 15 % en 2009, apenas
llegan a su nivel de 2007 (con un crecimiento del 0,5 % entre 2007 y 2009). Esta
caída de las exportaciones ha afectado en
particular a la IQ con un -29,9 %, la industria agroalimentaria (IAA) con un -15 %,
las IMEE con un -13,3 % y la ITCCC con un
-12,4 %. Evaluadas a precios constantes o
en euros, la disminución de las exportaciones manufactureras es aún más patente: un
-17,5 % en dinares constantes y un -18,4 %
en euros.
3. Las inversiones
Tabla 19. Inversiones (en millones de dinares corrientes)
Industrias
manufactureras
2007
2008
2009
IAA
270,0
280
300
3,7 %
7,1 %
5,4 %
IMCCV
180,0
298
250
65,6 %
-16,1 %
17,9 %
IMEE
285,0
318
310
11,6 %
-2,5 %
4,3 %
IQ
104,0
135
135
29,8 %
0,0 %
13,9 %
ITCCC
205,0
230
225
12,2 %
-2,2 %
4,8 %
ID
130,0
140
145
7,7 %
3,6 %
5,6 %
Total
1174,0
1401,0
1365,0
19,3 %
-2,6 %
7,8 %
Crecimiento Crecimiento Crecimiento
2007-2008 2008-2009
2007-2009
Fuente: Informe sobre el desarrollo 2009, MDCI
En dinares corrientes, las inversiones en el
sector manufacturero se elevaron a 1365
mills. TND en 2009 (726 mills.), esto es, el
9,9 % del total de inversiones. Esta participación fue del 10,8 % en 2007 y del 11,8 %
en 2008 (mientras que fue de un 13 % en
el año 2000). En el curso de 2009, ha sido cuando las inversiones se han retraído
(un -2,6 % a precios corrientes y un -5,4 %
a precios constantes). Esta disminución ha
sido especialmente apreciable en la indus-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 179
tria de materiales de construcción, cerámica y vidrio (IMCCV) con un -16,1 % y, en menor medida, en las IMEE con un -2,5 %, la
ITCCC con un -2,2 % y en la IQ con un 0 %.26
Por su parte, la participación relativa de los
sectores en la inversión no ha sufrido cambios significativos entre 2007 y 2009.
26 A precios constantes: -18,5 % para la IMCCV, -5,3 % para
las IMEE, -5 % para la ITCCC y -2,9 % para la IQ.
28/07/11 15:49
180 - 181
Industria y políticas industriales en Túnez
4. La inversión extranjera directa (IED)
Tabla 20. Flujo de IED (en millones de dinares corrientes)
Industrias
manufactureras
2007
2008
2009
Crecimiento
2007-2008
Crecimiento
2008-2009
Crecimiento
2007-2009
IAA
39,4
15,1
26,2
-61,7 %
73,5 %
-18,5 %
IMCCV
40,2
104,8
101,3
160,7 %
-3,3 %
58,7 %
IMEE
148,6
102,1
209
-31,3 %
104,7 %
18,6 %
IQ
92,2
215,7
114,5
133,9 %
-46,9 %
11,4 %
ITCCC
116,5
83,3
132,6
-28,5 %
59,2 %
6,7 %
ID
48,7
120,6
74
147,6 %
-38,6 %
23,3 %
Total
485,6
641,6
657,6
32,1 %
2,5 %
16,4 %
Crecimiento
2007-2008
Crecimiento
2008-2009
Crecimiento
2007-2009
Fuente: FIPA
Tabla 21. Flujo de IED (en millones de euros)
Industrias
manufactureras
2007
2008
2009
IAA
22,5
8,4
13,9
-62,8 %
66,6 %
-21,3 %
IMCCV
22,9
58,1
53,9
153,0 %
-7,2 %
53,3 %
IMEE
84,8
56,6
111,2
-33,3 %
96,6 %
14,5 %
IQ
52,6
119,5
60,9
127,1 %
-49,0 %
7,6 %
ITCCC
66,5
46,1
70,5
-30,6 %
52,9 %
3,0 %
ID
27,8
66,8
39,4
140,3 %
-41,1 %
19,0 %
Total
277,2
355,4
349,9
28,2 %
-1,6 %
12,3 %
Fuente: Informe sobre el desarrollo 2009, MDCI
Evaluada en dinares corrientes, la IED se ha
incrementado mucho en la industria manufacturera en 2008, pasando de 485,6 a
641,46 mills. TND (un +32,1 %), y ha alcanzado los 657,6 millones en 2009, es decir,
un crecimiento del 2,5 %. Esta relativa contracción en 2009 destaca más si se estima
la IED en euros: -1,6 % en 2009 (349,9 mills.
en 2009 y 355,4 en 2008). No obstante, la
Politicas Industriales en el Magreb.indd 180
evolución sectorial, en 2009, ha sido muy
contrastada: se han registrado grandes subidas en las IMEE (+104,7 %), la IAA (+73,5),
la ITCCC (+59,2 %), frente a grandes bajadas en la IQ (-46,9 %), las industrias diversas (ID, -38,6 %) y, en menor medida, en la
IMCCV (-3,3 %).27
27 Idénticas tendencias se confirman evaluando la
euros.
IED
en
28/07/11 15:49
Asimismo, en el sector manufacturero, la
IED representó respectivamente un 41,3 %,
un 45,8 % y un 48,1 % de la inversión total
en el sector en 2007, 2008 y 2009.
5. El empleo
Tabla 22. Empleo (2009)
Industrias manufactureras
Empleos
Porcentaje
IAA
66 870
14 %
IMCCV
28 160
6%
IMEE
97 986
20 %
IQ
25 255
5%
ITCCC
229 352
48 %
ID
30 985
6%
Total
478 608
100 %
Fuente: API, 2009
En 2009, el empleo total en la industria
manufacturera era de 478 608 puestos de
trabajo, un 48 % (229 352) de los cuales
pertenecía al sector textil-confección/cuero
y calzado y el 20 % a las industrias mecánicas, eléctricas y electrónicas.
La gran caída registrada en 2009, tanto
en lo relativo al valor añadido como a las
exportaciones, se ha traducido en importantes pérdidas de empleo: 38 000 según
declaraciones oficiales, esto es, cerca del
8 % del empleo total en el sector industrial.
Además, la creación de empleo ha estado
claramente por debajo de las previsiones
en 2009: 57 000 puestos de trabajo realizados frente a 82 400 previstos. Así pues,
el impacto en el mercado laboral ha sido relativamente fuerte; la pérdida de empleos
y la escasa creación de empleo han conju-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 181
gado sus efectos para hacer que la tasa de
paro, ya bastante elevada, suba del 14,1 %
en 2007 al 14,2 % en 2008 y al 14,6 % en
2009.
Sin embargo, como ya se ha dicho, los poderes públicos han emprendido una política coyuntural para atenuar los efectos de la
crisis en el sector industrial.
6. La política industrial
6.1. La ley del 30 de diciembre
de 2008
Se trata de una ley relativa a las medidas
coyunturales de apoyo a las empresas en
dificultades a causa de las repercusiones de
la crisis.
28/07/11 15:49
182 - 183
Industria y políticas industriales en Túnez
Se han concedido dos tipos de beneficios:
De carácter social
• En caso de reducción del tiempo
de trabajo:
• asunción por parte del Estado del
50 % de la contribución patronal
a la seguridad social durante el
periodo en que se recurra a la reducción de al menos 8 horas del
horario laboral por motivo de la
ralentización de la actividad de la
empresa.
• En caso de paro técnico:
• asunción por parte del Estado de
la totalidad de la contribución
patronal a la seguridad social
durante el periodo de suspensión
del contrato de los trabajadores
por paro técnico motivado por
la reducción de la actividad de la
empresa relacionada con los mercados exteriores.
De carácter financiero
• En caso de reestructuración de
los préstamos:
• asunción por parte del Estado de
dos puntos de interés de los créditos resultantes de las operaciones
de reestructuración para el perfil
de empresas exportadoras que
hayan sufrido retrasos en cobros
pendientes procedentes de la exportación;
• deducción de la base imponible
a las sociedades sobre los intereses ordinarios y los intereses de
demora que hayan formado parte
de su producto y que hayan sido
abandonados en el marco de una
reestructuración de la deuda.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 182
Por otra parte, se han tomado otras medidas
denominadas de apoyo a las exportaciones:
• Creación de un fondo especial de 25
mills. TND, gestionado por SOTAGAR y
destinado exclusivamente a la garantía
de los créditos concedidos a pymes en
el siguiente marco:
• créditos de prefinanciación de exportación,
• movilización de cobros pendientes
del extranjero.
• Ampliación del capital de COTUNACE
en 10 mills. TND (para alcanzar los 15
millones) con vistas a reforzar sus intervenciones.
• Asunción del 50 % del coste.
• Aumento del presupuesto (actualmente de 19 mills. TND) del Fondo de
Promoción de las Exportaciones (FOPRODEX), para incrementar su apoyo a
las empresas y su asistencia directa a
las exportaciones.
• Ampliación del 2.º programa del Fondo
de Acceso a los Mercados de Exportación (FAMEX II) mediante el incremento
de su presupuesto en 10 mills. TND,
para que puedan beneficiarse otras 200
empresas.
Asimismo, para aplicar las medidas coyunturales, se ha creado una comisión asesora
en el seno del Ministerio de Industria, cuya misión es decidir sobre las solicitudes de
beneficio de las nuevas ventajas para empresas exportadoras en dificultades.
A lo largo de 2009, 319 empresas, que emplean a 73 618 asalariados, se han beneficiado de estas ventajas:
• 273 empresas que emplean a 67 199
asalariados de la asunción por parte del
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•
Estado del 50 % de la contribución patronal al régimen de la seguridad social
por reducciones de horarios (de al menos 8 horas);
38 empresas que emplean a 5059 asalariados de la asunción por parte del
Estado del 100 % de la contribución
patronal al régimen de la seguridad social por paro técnico.
En este marco, en caso de reducción de
horarios laborales, los trabajadores han seguido, ciertamente, beneficiándose de la
seguridad social; sin embargo, la imputación
sobre el salario que se ha derivado de ello ha
hecho más vulnerables a los asalariados, una
parte importante de los cuales no perciben
más que el salario mínimo interprofesional
garantizado (SMIG), o menos, en las industrias manufactureras.
En definitiva, un paro más elevado y una
mayor vulnerabilidad son el núcleo del impacto social de la crisis en el sector manufacturero.
Las medidas coyunturales, sin embargo, no
han replanteado los ejes mayores de la política industrial.
6.2. Los programas de la política
industrial
Así pues, el Programa de Actualización
(PMN) está llamado a conocer una nueva
etapa en este momento crucial de 2010
haciendo hincapié,28 especialmente, en la
28 El número total de adhesiones se eleva hasta finales de
2009 a 4814 empresas, de las cuales el 85 % tienen más de 20
empleados y el 98 % más de 10. Esto representó más de 5400
mills. TND de inversión, el 14 % de la cual es inversión inmaterial.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 183
innovación y el desarrollo tecnológico, y
asignando a dichas prioridades un tercio
de sus créditos a la investigación científica.
Se ha creado un fondo nuevo, el Fondo de
Inversión Colectiva con Riesgos, destinado
a la promoción de la innovación y del desarrollo tecnológico (con 50 mills. TND), que
permitirá financiar proyectos innovadores y
de alto valor añadido.
Además, el año 2009 vio el cierre del Programa de Modernización Industrial (PMI), con
1200 empresas beneficiadas, programa iniciado por la UE. Un nuevo programa (20102014), financiado también por la UE, toma el
relevo: el PCAM. Este programa cubrirá:
• la continuación del programa de calidad, con un objetivo de 400 empresas;
• la continuación del programa de coaching, con un objetivo de 3000 empresas;
• la asistencia técnica a 40 empresas sobre la aplicación del etiquetado CE.
Por último, entre los nuevos temas conductores de la política industrial está la promoción de Túnez como destino industrial
y tecnológico, para lo cual se ha emprendido una campaña internacional con el eslogan: «Looking for growth? Think Tunisia,
the euromed valley for industry and technology», (‘¿Está pensando en crecer? Piense
en Túnez, el valle euromediterráneo para la
industria y la tecnología’).
¿En qué medida lograrán las ambiciones
mostradas, los objetivos fijados para la
política industrial, no verse contrariados
por los efectos de la crisis y volver a infun-
28/07/11 15:49
184 - 185
Industria y políticas industriales en Túnez
dir en la industria tunecina cierta energía,
aunque fuera únicamente elevando algunos
puntos su contribución al PIB (tan sólo el
17,8 % en 2009), mejorando de manera significativa su tasa de valor añadido (de un
25 %) e incrementando bastante su participación en las exportaciones de intensidad
tecnológica media y/o elevada (ahora del
31,5 %)?29
Bibliografía
Fuentes oficiales tunecinas
consultadas30
1. Agence de Promotion de l’Industrie
[Agencia de Promoción de la Industria].
2. Foreign Investment Promotion Agency
[Agencia de Promoción de la Inversión
Extranjera].
3. Institut National des Statistiques [Instituto Nacional de Estadística].
4. Institut d’Etudes Quantitatives [Instituto de Estudios Cuantitativos].
5. Ministère de l’Industrie et de l’Energie
et des Petites et Moyennes Entreprises
[Ministerio de Industria, de la Energía y
de las Pequeñas y Medianas Empresas].
6. Ministère du Développement et de la
Coopération Internationale [Ministerio
de Desarrollo y de Cooperación Internacional].
29 Por ejemplo, en Tailandia, teniendo un PIB per cápita
(PPA) similar, la participación de la industria supera el 35 %
y las exportaciones de intensidad tecnológica media o elevada representan el 62 % de las exportaciones manufactureras.
30 Querría expresar mi agradecimiento a todos los responsables de instituciones y departamentos ministeriales que nos
han concedido entrevistas y suministrado toda la documentación que se ha empleado en el estudio, y en particular «La stratégie industrielle de la Tunisie à l’horizon 2016».
Politicas Industriales en el Magreb.indd 184
7. Premier Ministère: Secrétariat d’Etat à la
Privatisation [Primer Ministerio: Secretaría de Estado para la Privatización].
Otras fuentes
1. AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, Les
programmes de mise à niveau des
entreprises. Tunisie, Maroc, Sénégal,
París: Agence Française de Développement, 2005.
2. BELGIUM M., Rapport final: evaluation
mi-parcours du «Programme de Modernisation Industrielle en Tunisie», septiembre de 2006.
3. CHELBI A., «L’industrie tunisienne à l’orée
du XXIe siècle: performances et défis»,
enero de 2002.
4. DUBAMEL B., P. FUSILIER y M. CHEIKH-ROUHOU, Evaluation finale du programme de
développement du secteur privé «Euro–
Tunisie–Entreprise», noviembre de 2003.
5. KHAMASSI M., «Etude rétrospective de la
loi relative au redressement des entreprises en difficultés de 1995 à 2005»
[Estudio retrospectivo de la ley relativa al saneamiento de empresas en crisis de 1995 a 2005: la percepción de los
dirigentes], Séminaire Le dirigeant de
l’entreprise en difficultés économiques,
Toulouse: Laboratoire des Entreprises
en Difficultés Economiques et Centre de
Droit des Affaires de Toulouse, 2006.
6. MAHJOUB A., «Les textiles habillement:
cuir au Maghreb», Trade Union Meeting, Barcelona, junio de 2001.
—, «Les industries métallurgiques, mécaniques et électrique en Afrique du
Nord», Réunion Régionale de la FIOM,
Barcelona, diciembre de 2003.
—, «L’impact du Partenariat Euro-Med
28/07/11 15:49
sur l’emploi en Tunisie», Euro-Med, febrero de 2006.
Lista de siglas
AFD
Agencia Francesa para el Desarrollo [Agence Française de Développement]
AFI
Agencia de la Propiedad del Suelo Industrial [Agence Foncière Industrielle]
APIA
Agencia de Promoción de las Inversiones Agrícolas
API
Agencia de Promoción de la Industria [Agence de Promotion de l’Industrie]
BM
Banco Mundial
CEPEX
Centro de Promoción de las Exportaciones [Centre de Promotion des Exportations]
CISL
Confederación Internacional de Sindicatos Libres
CMR
Consejo de Ministros Restringido
CNSE
Comisión Nacional de Apoyo a las Empresas
COPIL
Comité Director [Comité de Pilotage]
CPAED
Comisión Permanente de Asistencia a Empresas en Crisis
CTS
Centros Técnicos Sectoriales
ENIS
Escuela Nacional de Ingenieros de Sfax
ETE
Euro-Tunisie-Entreprise
FAMEX II
2.º programa del Fondo de Acceso a los Mercados de Exportación
FIPA
Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera [Foreign Investment Promotion Agency]
FMI
Fondo Monetario Internacional
FODEC
Fondo de Desarrollo de la Competitividad [Fonds de Développement de la Compétitivité]
FOPRODEX
Fondo de Promoción de las Exportaciones [Fonds de Promotion des Exportations]
FOPRODI
Fondo de Promoción y Descentralización [Fonds de Promotion et de Décentralisation]
FOPROLOS
Fondo para la Promoción de Viviendas Sociales [Fonds de Promotion du Logement pour
les Salaries]
IAA
Industria agroalimentaria
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Industria y políticas industriales en Túnez
186 - 187
IACE
Instituto Árabe de Empresarios [Institut Arabe des Chefs d’Entreprises]
ICC
Industria del cuero y del calzado
ID
Industrias diversas
IED
Inversión extranjera directa
IEE
Industria eléctrica y electrónica
IEQ
Instituto de Estudios Cuantitativos [Institut d’Etudes Quantitatives]
IMCCV
Industria de materiales de construcción, cerámica y vidrio
IME
Industria mecánica y eléctrica
IMEE
Industrias mecánicas, eléctricas y electrónicas
IQ
Industria química
ITC
Industria textil-confección
ITCCC
Industria textil-confección/cuero y calzado
ITP
Inversión tecnológica prioritaria
IVA
Impuesto sobre el valor añadido
MDCI
Ministerio de Desarrollo y de Cooperación Internacional [Ministère du Développement et
de la Coopération Internationale]
NTIC
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
OMC
Organización Mundial del Comercio
PAE
Programa de Ajuste Estructural
PCB
Polo Industrial de Bizerta
PIB
Producto interior bruto
PMI
Programa de Modernización Industrial [Programme de Modernisation Industrielle]
PMN
Programa de Actualización [Programme de Mise à Niveau]
PNQ
Programa Nacional de Promoción de la Calidad [Programme National de la Qualité]
SMIG
Salario mínimo interprofesional garantizado
SOTUMA
Sociedad Tunecina de Metalurgia
TFP
Tasa para la formación profesional
TND
Dinar tunecino
UE
Unión Europea
UGTT
Unión General de Trabajadores Tunecinos [Union Générale des Travailleurs Tunisiens]
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USD
Dólar estadounidense
UTICA
Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía [Union Tunisienne de
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat]
VCR
Ventaja comparativa revelada
ZLC
Zona de libre comercio
ZRD
Zonas regionales de desarrollo [Zones Régionales de Développement]
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188 - B
Industrialización y modelo de desarrollo autocentrado (1963-1986)
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4
Industria y políticas
industriales en el
Magreb: estudio
comparativo
Azzam Mahjoub
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190 - 191
Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
Industria y políticas industriales en el Magreb:
estudio comparativo
Azzam Mahjoub
Introducción: objetivos del estudio comparativo
Este estudio comparativo se basa en los
estudios sobre la industria y las políticas industriales de tres países del Magreb
—Argelia, Marruecos y Túnez— realizados
para este volumen. Se trata primeramente
de una síntesis que pone de manifiesto las
principales evoluciones, los datos más significativos y los más pertinentes. Procederemos después, en base a dichos estudios,
a una comparación entre estos países en
materia de industria y de política industrial,
teniendo en cuenta que existen desfases
temporales debidos a su distinta evolución.
Así ocurre con sus respectivas fechas de
apertura. A lo largo de los años ochenta,
estos países sufrieron severas crisis, seguidas por el establecimiento de Programas de
Ajuste Estructural (PAE): 1983 en Marruecos, 1986-1987 en Túnez y 1995-1998 en
Argelia.
Los PAE marcan el principio de la apertura
en Túnez y en Marruecos, mientras que en
Argelia fueron las reformas económicas las
que, desde 1987 (que también es la fecha
de la apertura de negociaciones con la Organización Mundial del Comercio [OMC]),
pero sobre todo desde 1989, inician la
transformación postsocialista de la economía. No obstante, aunque se suprimiera el
monopolio del Estado sobre el comercio
exterior, la apertura del mismo representa-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 190
da por la adhesión a la OMC y por la firma
de tratados de libre comercio con la Unión
Europea (UE) en particular, que se sitúan en
la segunda mitad de los años noventa en el
caso de Marruecos y Túnez, no se concretará en Argelia hasta más adelante (en 2005
el tratado con la UE, y la adhesión a la OMC
sigue sin haberse concluido).
El estudio sobre Túnez trata de la política industrial y de la evolución industrial después
de 1996, fecha de la firma del Tratado de Libre Comercio con la UE, mientras que el estudio sobre Marruecos abarca la política de
acompañamiento al tratado con la UE desde
su firma, en 1998. Por último, en el caso
de Argelia, que no firmó un tratado hasta
2005, la política industrial elaborada recientemente se trata en términos prospectivos.
A causa de estas diferencias, hemos procedido, en primer lugar, a una retrospectiva,
desde las respectivas independencias hasta
la crisis de los años ochenta, poniendo de
relieve el carácter singular de la experiencia
argelina.
En el segundo punto se examina la crisis de
los años ochenta, lo cual permite emprender, en el tercer punto, un análisis comparativo de la evolución del sector industrial
desde la apertura.
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El cuarto punto está dedicado a las políticas
industriales puestas en práctica en Marruecos y Túnez desde mediados de los años
noventa. Y es que, al estar estos dos países
embarcados en la instauración de una zona
de libre comercio (ZLC) con la UE, las políticas industriales de actualización que han
puesto en práctica desde la segunda mitad
de los años noventa merecen una explicación aparte.
A continuación, y ya sobre los tres países,
se procederá a un análisis comparativo de
las perspectivas de futuro de las políticas
industriales que se han elaborado recientemente.
1. Las políticas industriales en el Magreb: una retrospectiva. De las independencias a la crisis de los años
ochenta
Vamos a presentar una breve retrospectiva
relativa a Marruecos y Túnez, y a consagrar
un desarrollo más sustancial al caso de Argelia, por motivo del interés histórico de su
experiencia industrial.
Marruecos, en las primeras fases de industrialización, había optado por una política de sustitución de las importaciones en
las industrias ligeras. Al beneficiarse de una
protección reforzada y alimentada por la
demanda interna, la producción industrial
evolucionó rápidamente. Esa política se
prosiguió en los años setenta, pero a pesar
del aumento de las inversiones y del fomento de actividades dirigidas a la exportación,
el crecimiento industrial sólo conoció una
aceleración temporal y ya desde 1978 se
Politicas Industriales en el Magreb.indd 191
manifestó un estancamiento.
El desarrollo industrial de Marruecos se apoyó también: (i) por una parte, en los recursos
disponibles en el interior del país; (ii) y, por
otra parte, en la existencia de un mercado de
consumo capaz de absorber los productos
fabricados.
El intervencionismo de los treinta primeros
años de independencia corresponde con
esa voluntad de dotar al país de un sistema productivo anclado al mercado interior.
Sí cumplió esa misión, pero al tiempo que
generaba efectos perversos, cosa que llevó
a los poderes públicos, tras la crisis de los
años ochenta, a lanzar una estrategia que
situaba la economía en un contexto de
apertura regional y mundial.
En Túnez, desde la Independencia y más
en particular desde principios de los años
sesenta, se comenzaron a lanzar proyectos
decenales y el primer plan trienal 1962-1964;
la primera década, fuertemente intervencionista, estuvo marcada por el impulso público
y el lanzamiento del primer núcleo industrial
de efecto estructurador de tipo sustitución
de las importaciones, que comprendía tanto
la producción de bienes de equipo e intermedios —especialmente en siderurgia—, el
aprovechamiento de los recursos naturales
—en particular de los fosfatos— y la promoción de productos textiles y agroalimentarios.
Desde los proyectos decenales 1962-1971,
se ha venido subrayando la necesidad de
un crecimiento industrial sostenido, empezando por algunas industrias pesadas.
De manera que el gobierno ha apoyado al
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192 - 193
Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
sector industrial invirtiendo directamente
en ciertos proyectos industriales existentes,
como el tratamiento de fosfatos en Gabès y
Sfax o la refinería de petróleo de Bizerta, así
como en la expansión de la producción de
cemento y acero. Dichas industrias redujeron la dependencia de Túnez de la importación de productos básicos.
En la segunda década vio la luz una nueva
política marcada en el sector industrial por
la prioridad acordada a la industria ligera
con gran coeficiente de mano de obra y a
las pymes, así como por el fomento de las
exportaciones.
Así, la gestión de la economía tunecina
hacía ahora hincapié en la industria manufacturera de mano de obra intensiva,
en general no cualificada y de bajo coste,
financiada por inversores privados y, particularmente, extranjeros. El nuevo régimen
político fomentó una retirada del Estado
del sector industrial, abriéndolo así a la inversión privada extranjera, en concreto en
base a una nueva reglamentación (leyes
1972, 73 y 74 que instauran el offshoring).
Se procedió a la creación de nuevas instituciones con el objetivo de promover el
sector privado, como la Agencia de Promoción de la Industria (API), el Centro de
Promoción de las Exportaciones (CEPEX) y
el Fondo de Promoción y Descentralización Industrial (FOPRODI), con el objetivo
de racionalizar, modernizar y simplificar
la política industrial, así como la Agencia
de la Propiedad del Suelo Industrial (AFI),
encargada de facilitar la creación y ordenación de zonas industriales.
Así, Túnez se distingue por el giro empren-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 192
dido en los años setenta encaminado a la
promoción del sector privado y el offshoring, así como al fomento de las exportaciones.
Argelia: desde la Independencia, y más
concretamente con el lanzamiento del primer plan trienal en 1967, Argelia optó por
una inversión industrial planificada centralmente. La industrialización se inscribía en
el marco de un modelo de desarrollo autocentrado y de una voluntad de ruptura
con la economía mundial capitalista, tanto
a nivel exterior (monopolio del Estado en el
comercio exterior) como en el interior (sector público económico dominante).
De 1967 a 1986, en la economía argelina se
sucedieron varios planes de desarrollo.
El periodo posterior a la Independencia, marcado por la crisis del petróleo de 1974,
muestra un auge destacable de la economía, aunque los primeros signos de estancamiento aparecen al final de ese periodo
por motivo de un cambio brutal en la coyuntura exterior, vinculado al desplome de
los precios del petróleo de 1986, pero también por problemas estructurales.
El objetivo perseguido por la política industrial era entonces la puesta en práctica de
una estrategia de desarrollo independiente
cuyo medio para garantizar la independencia económica de la nación era el establecimiento de una industria de base.
Uno de los aspectos más espectaculares de
dicha política fue la amplitud de las inversiones realizadas.
Entre 1967 y 1984, la industria manufactu-
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rera conoció un crecimiento anual medio
del 10 %, y la que dependía del sector público de un 11 %.
Las industrias siderúrgicas, metalúrgicas,
mecánicas y eléctricas (ISMME), así como la
química y los materiales de construcción,
crecieron a ritmos muy elevados.
En relación con el establecimiento de la industria de base, hay que destacar que, de
hecho, fue la rama de los hidrocarburos, y
en particular el subsector de la exportación,
la privilegiada. La petroquímica (excepto el
gas natural licuado [GNL]) recibió pocas inversiones y los bienes de equipo aún menos.
En cuanto a la rama de los hidrocarburos, el
resultado, aunque limitado, es tangible:
el 15 % de los hidrocarburos líquidos producidos son transformados in situ; el 60 %
del petróleo bruto es empleado por la industria petroquímica; el 20 % de la producción de gas natural es empleado para fines
domésticos por la industria o los hogares.
Excepto las de gas natural, las exportaciones de hidrocarburos tienden a disminuir y
las de productos refinados a estabilizarse
en torno al 20 % del valor de las exportaciones de hidrocarburos. Si bien se percibe
un inicio de repunte del ramo, la integración entre sus ramas es más problemática.
En el periodo 1967-1986, Argelia llevó a
cabo un importante programa de equipamiento industrial. No obstante, los objetivos principales de la política industrial,
según los definía el modelo, no se han alcanzado. Este proceso, especialmente en
vista del papel central de la industria en
Politicas Industriales en el Magreb.indd 193
la estrategia de desarrollo, estaba destinado a crear irreversibilidades. Sin embargo,
confrontado a crisis petroleras y otras, ha
demostrado ser reversible.
2. La crisis de los años ochenta y el
inicio de la apertura
La crisis adoptó la forma de una crisis de
pagos exteriores en los tres países, con algún desfase y con niveles de intensidad
algo distintos. Las políticas industriales de
tipo sustitución de las importaciones, énfasis en la industrialización o en las exportaciones crearon y consolidaron, en diversos
grados, una rigidez estructural en las balanzas comerciales. Las industrias establecidas
aquí o allá han sido siempre y de manera
creciente dependientes de un flujo de importación de semimanufacturas, productos
intermedios y equipos. En el momento crucial de los años ochenta, la caída de los
precios del petróleo para Argelia, y en menor medida para Túnez, y la de las materias
primas de manera general (fosfatos), tanto
para Marruecos como para Túnez, conjugada con el aumento de los tipos de interés
y el encarecimiento del dólar, precipitaron
la crisis de los pagos. Hay que precisar que
la fragilidad de estos países en lo relativo a
pagos exteriores se acusa con ciertos desfases: es más precoz en Marruecos y más
tardía en Argelia, teniendo en cuenta la fecha de crisis exteriores sufridas y el nivel de
endeudamiento.
De modo que los tres fueron sometidos,
por turnos, a diversos (PAE).
Los efectos desindustrializadores, tanto de
la crisis de los pagos exteriores como de los
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194 - 195
Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
PAE,
fueron más o menos pronunciados según los países.
En Marruecos, desde la aplicación del
programa de reformas (el PAE), la mayoría de
las ramas industriales vieron modificarse su
situación en base al criterio de rendimiento.
A causa de las limitaciones por su tamaño,
las empresas no llevaron a cabo las suficientes acciones en los campos esenciales de la
competitividad: formación, organización y
tecnología. La razón de ello está ligada a la
escasa tecnicidad de la gestión empresarial,
siendo los equipos directivos poco importantes por naturaleza.
De las encuestas realizadas por el Observatorio de la Competitividad de la Industria
marroquí a industriales de distintas regiones
del país se dedujeron una serie de indicadores de trabas a la competitividad industrial en
los años ochenta. Entre dichos indicadores
figuraban el elevado coste de la financiación,
el nivel de recaudación fiscal, la lentitud de
los procedimientos administrativos, la competencia del sector informal y del contrabando, así como el déficit en infraestructuras.
Así pues, en Marruecos, teniendo en cuenta esas debilidades reveladas por la aplicación del PAE, la conclusión de tratados de
libre comercio, en particular con la UE y con
los Estados Unidos, pero también con otros
países de la región mediterránea (Egipto,
Jordania, Túnez, Turquía…) se percibirá como un medio de adaptar la economía industrial nacional a las mutaciones del entorno y de acompasarla con la dinámica
de la globalización. La ZLC con la UE, pilar
de esa apertura, es un marco institucional
que presenta oportunidades y, sobre todo,
Politicas Industriales en el Magreb.indd 194
plantea desafíos considerables a las empresas industriales en términos de competitividad y de posicionamiento en los mercados
exterior e interior. Cierto número de actividades se apoyan sobre una ventaja a corto
plazo en el ámbito de los costes salariales,
o bien están concentradas en sectores de
bajo contenido tecnológico y desprovistos
de perspectivas favorables de futuro. Dichas
actividades deberán acelerar su proceso de
adaptación estructural.
Los acuerdos de libre comercio han dado
lugar a un nuevo contexto para las políticas
sectoriales nacionales, y principalmente la
industrial. La fragilidad de su tejido económico amenazaba con comprometer el éxito de
dicha apertura. De manera que los poderes
públicos debían aportar unas adaptaciones
considerables a sus estructuras para acceder
al nivel de competitividad deseado.
También en Túnez, la opción de una ZLC
con la UE (primer socio económico y comercial) se considera un medio para lograr un
mayor anclaje a la economía mundial.
Hay que saber que el establecimiento de
esa ZLC se caracterizaba inicialmente por
una asimetría patente. Mientras que la UE ya
se había abierto a los productos tunecinos
(con excepción de los productos agrícolas
y de algunos productos textiles), Túnez tenía una industria naciente que proteger. De
modo que la asimetría se presenta de la siguiente manera: Túnez había de proceder a
un desarme unilateral del conjunto del dispositivo de protección de su industria manufacturera, y ésa es la razón por la que el
sector industrial manufacturero constituía
la cuestión más importante.
28/07/11 15:49
A guisa de respuesta, estaba la convicción
afirmada en la época de la necesidad de:
• la instauración por parte de los poderes
públicos de políticas macroeconómicas
activas y de políticas complementarias
para la actualización de las empresas
y la atracción de inversión extranjera;
• el éxito de las empresas en el marco del
Programa de Actualización, reflejando
también una reconversión competitiva
de la economía tunecina;
• el crecimiento significativo de la
aportación de capitales del exterior
—sobre todo en forma de inversión
extranjera directa (IED)— en las industrias manufactureras, orientadas
para favorecer y dinamizar la necesaria reconversión competitiva de la
economía tunecina.
En Argelia, la reforma (1988-1991) consagraba la autonomía de las Empresas Públicas Económicas (EPE), la conversión de
su capital en acciones y el establecimiento
de fondos de participación. La ley sobre la
moneda y el crédito (de 1990) pretendía
reformar los mecanismos financieros que
condujeron al endeudamiento de las EPE, en
tanto que se tomaban medidas para sanear
la situación de dichas empresas. Sin embargo, esa reforma se interrumpió en 1992.
Con el PAE (1995-1998), se puso el énfasis en la apertura al exterior, así como en
las privatizaciones. Los fondos de participación fueron reemplazados por holdings
públicos. Asimismo, la mejora de la situación financiera del país permitió financiar el
establecimiento de un dispositivo «bancosempresas» para ayudar al saneamiento de
Politicas Industriales en el Magreb.indd 195
los descubiertos de las empresas públicas.
Pero esas modificaciones, que no tocaron
el entorno institucional, no permitieron detener el declive de la industria. Ciertamente, su puesta en práctica permitió al sector
público industrial registrar en 1998 una tasa
de crecimiento cercana al 10 %, pero la ausencia de medidas de reestructuración del
propio sistema y de transformación progresiva del marco de funcionamiento de las
empresas fue la causa de que esos progresos no garantizasen el cambio de tendencia
deseado.
Frente al pronunciado declive de la industria,
Argelia, tras haber concluido un acuerdo de
libre comercio con la UE en 2005, emprendió
muy recientemente, desde 2007, una estrategia industrial nueva cuyos elementos principales analizaremos más adelante.
3. La industria en el Magreb desde la
apertura: estado de la cuestión
3.1. El crecimiento del sector industrial
En Marruecos, se desprende que, a pesar
del aumento de su potencial de producción, las mutaciones de la industria marroquí siguen siendo tímidas. Su evolución
está marcada por cierto estancamiento del
peso relativo de las actividades manufactureras en las estructuras de la economía
nacional (entre el 16,5 % y el 18 % del PIB).
Tras la desaceleración observada entre 1978
y 1985, el crecimiento de la producción industrial aumentó hasta situarse en el 4,7 %
anual entre 1986 y 2005.
28/07/11 15:49
196 - 197
Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
No obstante, la tasa de crecimiento histórica del 4,4 % en diez años es inferior a la del
conjunto del PIB para el mismo periodo
(del 5,3 %) y este desfase se ha agudizado
en los últimos años.
El crecimiento de la industria marroquí siguió
siendo de baja productividad entre 1978 y
1982. Los índices de evolución de la productividad real en la industria nacional muestran
una regresión en nueve de las quince ramas
entre 1983 y 2005. Es patente que los sectores tradicionalmente exportadores no son
precisamente un ejemplo de innovación en
la organización del trabajo y registran pérdidas de productividad.
En Túnez, la participación de las industrias
manufactureras ha bajado en 3 puntos, pasando del 21 % en 1996 al 18 % en 2007.
El ritmo de crecimiento del PIB manufacturero (a precios constantes) ha bajado del
5,6 % al 4,2 % (menos de 1,4 puntos), al
contrario que el PIB total, cuya tasa de crecimiento pasó del 3,7 % al 5,1 %.
A partir de 1990, asistimos a una tendencia
más bien bajista que se acusa desde 2001,
con tasas de crecimiento extremadamente
bajas, en torno al 1 % en 2003 y 2005.
Teniendo en cuenta el peso de la industria
textil-confección/cuero y calzado (ITCCC), esa
tendencia bajista se ve inducida en parte por
la evolución regresiva de este sector desde
2002, efecto de la conjunción del fin del
Acuerdo Multifibras y del desarme arancelario respecto a la UE en el marco de la ZLC.
Lo que, en nuestra opinión, constituye el
Politicas Industriales en el Magreb.indd 196
cambio más significativo es que, frente a la
pérdida de velocidad del sector textil —en
particular de la confección, que hasta entonces llevaba la iniciativa del crecimiento
manufacturero—, las industrias mecánicas,
eléctricas y electrónicas (IMEE) han conocido un fuerte crecimiento, de ahí que se
haya dado una especie de transferencia positiva o de conversión competitiva.
Por lo demás, asistimos a un cambio de posicionamiento en términos de peso relativo:
la parte de la industria textil-confección/
cuero y calzado en la formación bruta de
capital fijo (FBCF) manufacturera ha disminuido en 9 puntos, pasando del 24 % al
15 % entre 1996 y 2006, mientras que la de
las industrias mecánicas, eléctricas y electrónicas se ha incrementado en 8 puntos:
un 13 % en 1996 y un 21 % en 2006.
En términos de productividad del trabajo,
se constata igualmente una tendencia a
la baja comparando los dos periodos: del
2,2 % y del 1,1 %, aunque estas evoluciones son de geometría variable según los
sectores.
En lo referente a las inversiones, ciertamente
aumentaron entre 1990 y 2001, pero después es inevitable constatar un estancamiento, o incluso una ligera disminución (en
millones de dinares tunecinos [TND] constantes).
La IED en la industria manufacturera experimentó un gran crecimiento (en TND corrientes): se multiplicó aproximadamente por 10
entre 1996 y 2007. Su peso en el conjunto
de la IED pasó del 18 % al 23 %.
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Lo más destacable en la distribución de la
IED entre las industrias manufactureras es
el crecimiento sustancial de la parte de las
industrias de materiales de construcción (a
consecuencia de las privatizaciones) del
3 % en 1996 al 13 % en 2007. Lo mismo
ocurre, en menor medida, con las industrias mecánicas y eléctricas, que vieron su
proporción pasar del 20 % al 27 %.
Por otra parte, es importante subrayar que
si la IED (dejando aparte las privatizaciones)
en industrias manufactureras se valora en
euros, la tendencia es prácticamente el estancamiento desde 2000 hasta 2006.
Así, hasta ese momento la política industrial posibilitó hasta cierto punto que el
sector industrial manufacturero se mantuviera con cierta reconversión competitiva
en provecho de las industrias mecánicas,
eléctricas y electrónicas.
El declive del sector público, mermado por la
brutal apertura económica, su escasa competitividad y solvencia, explica en gran parte este declive de la industria.
3.2. El tejido industrial
En Marruecos, el tejido industrial se articula
sobre todo en función del tamaño de las
empresas, mientras que en Túnez es según
el tamaño y la nacionalidad de las empresas
y, por último, en Argelia, según la naturaleza
jurídica de las empresas (pública-privada).
En Marruecos, de entre las distorsiones
estructurales que frenan la realización de
un crecimiento sostenido y la transformación del tejido industrial, hay que destacar, en particular, el importante índice de
destrucción de empresas y el desequilibrio
en cuanto al tamaño de las empresas que
componen dicho tejido (el 70 % de las sociedades tienen menos de 50 empleados).
En Argelia, la participación en el PIB del
valor añadido de la industria (sin tener en
cuenta los hidrocarburos) lleva una década
disminuyendo y ya no representa, en 2005,
más que el 5,3 % del PIB. Unas tasas de
crecimiento superiores al 5 % del PIB van
emparejadas, en efecto, con un crecimiento
muy bajo de la industria manufacturera, de
menos de un punto porcentual o incluso
negativo para algunas ramas.
Efectivamente, en términos de renovación
del tejido, la situación es paradójica. El tejido industrial marroquí hace prueba de una
gran vitalidad, ya que el flujo anual de creación de industrias nuevas es elevado. Sin
embargo, esto se traduce en una escasa supervivencia, ya que el índice de destrucción
sigue siendo importante.
La evolución en un periodo más largo muestra que la tendencia a la contracción de la
actividad industrial es persistente, aunque
en distintos grados, sea cual sea el método
de evaluación que se emplee.
Hay un predominio de pymes (empresas de
menos de 50 empleados) que conforman
más del 70 % del total de las unidades industriales, junto a un pequeño núcleo de
grandes empresas, la mayor parte de las
Politicas Industriales en el Magreb.indd 197
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198 - 199
Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
cuales son sociedades públicas cuyos efectivos superan las 500 personas. Las pequeñas
unidades industriales locales no estructuradas contribuyen a razón del 20 % del valor
añadido de las industrias de transformación.
Esta situación refleja las dificultades que
tiene la economía para regenerar en profundidad su tejido industrial. También muestra
que las políticas de fomento de la creación
de empresas llevadas a cabo desde principios de los años ochenta no han alcanzado
los objetivos esperados.
En Túnez: el tejido industrial (5574 empresas a finales de 2007) está fuertemente dominado por las pymes. La situación
experimentó pocos cambios significativos
entre 1996 y 2007.
Por lo demás, destaca que las empresas grandes y muy grandes, que representan entre la
cuarta y la quinta parte del total de empresas,
cubren entre los 3/4 y los 2/3 de los empleos.
Pero ha sido más bien la parte de las pymes
en el empleo la que se ha incrementado en
7 puntos, en detrimento de las empresas
grandes y muy grandes, cuyo peso en el
empleo ha disminuido exactamente en 7
puntos entre 1996 y 2007.
Por añadidura, se desprende que la dinámica observada en términos de creación de
empresas se refiere en un 86 % a empresas
de menos de 100 empleados (pymes).
Siempre según la API, en febrero de 2007,
el tejido industrial tunecino contaba con
5470 empresas de 10 o más empleados, de
las cuales 2379, es decir, el 43,5 %, se dedicaban exclusivamente a la exportación.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 198
Englobando a todas las empresas, la industria textil-confección, la de cuero y calzado
y la industria agroalimentaria (IAA) constituyen el 59 % del total de empresas (36 % +
5 % + 18 %).
Y el 60 % de las empresas dedicadas en exclusiva a la exportación pertenecen al sector
textil-confección.
Además, las empresas extranjeras predominan ampliamente en la industria eléctrica y
electrónica (IEE), y en menor medida en la
industria mecánica y metalúrgica (IMM).
Y es preciso señalar que la aplastante mayoría de las empresas con participación extranjera son exclusivamente exportadoras:
1891 de 2279 (82,5 %).
Por último, el sector textil-confección/cuero y calzado representa cerca de los 2/3
(65,3 %) de las empresas exclusivamente
exportadoras con participación extranjera.
En Argelia, el tejido industrial está marcado por la problemática privado-público.
Hay que precisar que el sector privado parte
de un nivel inicial bajo, debido a que únicamente se toleraba hasta mediados de los
años ochenta, cuando el sector experimentó una rápida recuperación durante los primeros años, pero dicha tendencia tiende a
desacelerarse en periodo reciente a causa
de su peso cada vez mayor en la economía
argelina. Su crecimiento no sería entonces
más que un efecto de la recuperación.
El desmoronamiento de las industrias tex-
28/07/11 15:49
tiles, del cuero y de la madera y derivados
arrastra a la baja evolución del sector.
Los dos sectores (materiales de construcción y agroalimentario), y complementariamente la transformación del corcho, han
sido las principales actividades que han impulsado al alza la producción industrial del
sector privado. Se puede estimar que ésta
ha crecido en el curso de la última década a
una tasa media del 6,5 %.
Por su parte, el sector público acumula
importantes pérdidas en ciertos sectores
como el textil o el cuero. La ausencia de
inversión, así como la partida de la mano
de obra cualificada son algunos de los factores que explican estos malos resultados
financieros.
3.3. Las especializaciones y la competitividad
En Marruecos, reuniendo las estadísticas disponibles para 2005 en ramas
industriales, obtenemos la siguiente distribución del valor añadido: industria
agroalimentaria (34,5 %), industria textilconfección (17,6 %), industria química (IQ,
34,4 %), industria mecánica y metalúrgica
(10,5 %), industria eléctrica y electrónica
(3,0 %). La distribución muestra el predominio de un número restringido de ramas,
principalmente la agroalimentación, el
ácido fosfórico, el textil y la confección.
No obstante, en materia de exportación
(41,4 %) y de empleo (42,3 %), el textil se
sitúa por delante de la química, la paraquímica y la agroalimentación.
Desde un punto de vista dinámico, el es-
Politicas Industriales en el Magreb.indd 199
quema de especialización de la economía
marroquí ha experimentado cambios a lo
largo de esta última década. En 1980, las
ventajas de Marruecos se concentraban en
los productos de origen agrícola, como frutas y legumbres, y en productos de origen
minero, como los abonos. Diez años después, Marruecos presentaba una especialización más diversificada, cuyos sectores
atractivos eran la confección y el pescado.
Esta evolución refleja un progreso en productos manufacturados muy intensivos en
mano de obra y una capacidad de aprovechar las oportunidades que surgen de una
dotación favorable de recursos naturales.
Pero, aunque Marruecos haya logrado diversificar su economía, otros países lo han
hecho con mayor éxito.
Finalmente, en 2005, la industria arrojó
un déficit comercial que llevó la tasa de
cobertura al 55 %. El mayor excedente
es el de la confección, al que sigue la industria alimentaria. En el lado opuesto,
entre las ramas más deficitarias figuran
evidentemente la maquinaria y el material de equipo, así como varios grupos de
productos intermedios (trabajos de metal,
piezas mecánicas). La estructura sectorial
del comercio exterior es el resultado a un
tiempo de las tendencias a largo plazo de
la especialización industrial de Marruecos y de las adaptaciones de los últimos
años. Esta especialización ha llevado a
una polarización geográfica del comercio:
deficitario con los países industrializados,
en cambio, tiene un ligero superávit con
algunos países en desarrollo. En términos
de saldo comercial, el déficit de los intercambios industriales con la UE, principal
proveedor (74 %) y cliente (63,5 %), se
28/07/11 15:49
200 - 201
Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
ha agudizado.
Así pues, el mercado europeo representa
una media del 65 % de las exportaciones
marroquíes. Los intercambios industriales
con la UE, principal proveedor, se han profundizado en los últimos años.
El panorama industrial marroquí se compone así de numerosas pequeñas ramas
dominadas por dos ramas emblemáticas
(sectores agroalimentario y textil) que por
sí solas representan más del 50 % del PIB
industrial, más del 70 % de los empleos formales y más del 75 % de las exportaciones.
Por otra parte, la participación de la rama
del automóvil en las exportaciones es del
14 %, a pesar de que su participación en
el PIB sea limitada (5 %). Hay que destacar
que únicamente las ramas del automóvil, la
electrónica y los aparatos eléctricos han gozado de un crecimiento superior al 5 % a lo
largo de los cinco últimos años.
Finalmente, la cuota de mercado correspondiente a Marruecos en la UE, en los quince
puntos fuertes principales de la exportación
sólo supera el 10 % en los sectores de la
confección. De hecho, su cuota de mercado sólo es relativamente elevada en sectores de baja integración de valor añadido. En
sectores como la construcción mecánica y
eléctrica, automóvil, madera y química, no
ocupa en esta fase más que una posición
muy escasa.
Túnez: analizando la distribución del valor
añadido manufacturero, se puede evidenciar
un cambio significativo desde 1996: en tanto que el peso del sector textil-confección/
cuero y calzado ha bajado del 36 % al 25 %,
Politicas Industriales en el Magreb.indd 200
esto es, 9 puntos, las industrias mecánicas
y eléctricas han generado un crecimiento de
su cuota relativa de 7 puntos, pasando del
13 % al 20 %.
Túnez dispone, de hecho, de ventajas comparativas reveladas (VCR)1 en una treintena
de productos (VCR > 0). En el nivel sectorial,
se desprenden los siguientes datos:
•
En la industria de la confección,
cuero y calzado
Los géneros de confección, aunque siguen registrando una VCR muy elevada
(en descenso, sin embargo), muestran
una pérdida de competitividad en cuanto a cuota de mercado y a participación
en las exportaciones totales (21 % en
2005). Al contrario que los géneros de
punto y el cuero, que han mejorado su
VCR, su cuota de mercado y su parte en
las exportaciones totales (en torno al
15 %).
•
En la industria eléctrica
Los suministros eléctricos (y, en menor medida, el material eléctrico) han
experimentado evoluciones muy positivas en términos de VCR, de competitividad (cuota de mercado) y de
participación en las exportaciones (de
alrededor del 6 % al 13 %).
1
El indicador de ventaja comparativa revelada o de
contribución al saldo, expresado en milésimas del PIB, es
el siguiente:
ICSr: saldo relativo observado de la categoría – saldo relativo
teórico de la categoría r; Y: PIB; Xr y Mr: exportaciones e
importaciones de la categoría r; X y M: exportaciones
e importaciones totales.
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•
En la industria agroalimentaria
La carne y el pescado, aunque registren
una VCR media o modesta, también han
evolucionado favorablemente, pese a que
su parte en las exportaciones sigue siendo baja (2,2 %).
Los aceites y grasas (en particular, el
aceite vegetal) se mantienen estables
en cuanto a VCR, y pierden en mayor o
menor grado en términos de cuota de
mercado y de participación en las exportaciones (en torno al 4 % en 2005).
•
En la industria de materiales de
construcción
Mientras que la posición del cemento
se ha deteriorado un poco, habiendo
disminuido también su cuota de mercado y su participación en las exportaciones (menos del 1 %), la de la cerámica,
en cambio, ha mejorado aunque su VCR
siga siendo modesta y su participación
en las exportaciones muy baja (0,5 %).
•
En la industria química
Gracias a los abonos, la VCR ha mejorado un poco, pero tanto la cuota de
mercado como la participación en las
exportaciones ha menguado (3,3 %).
En cuanto a la industria química de minerales básicos, pese a que su VCR se
ha mantenido (aunque en descenso),
su cuota de mercado y su participación
en las exportaciones totales (el 3,5 %)
ha bajado.
Estas evoluciones divergentes hacen que,
de manera global, el conjunto de productos
que registran una VCR > 0 hayan mantenido
su cuota de mercado en 0,10 % entre 1995
Politicas Industriales en el Magreb.indd 201
y 2005; su participación en las exportaciones totales sigue siendo importante, pero
en ligero descenso: el 82,3 % en 1995 y el
79,3 % en 2005.
En Argelia: tomando todos los sectores
juntos, la estructura de la producción industrial ha experimentado una transformación caracterizada esencialmente por una
expansión de la industria agroalimentaria
en detrimento principalmente de las industrias siderúrgicas, metalúrgicas, mecánicas,
y eléctricas.
Por lo demás, se constata que la estructura
de la producción en términos de intensidad
del valor añadido ha variado poco en el curso de los últimos quince años. Esta constancia de la estructura productiva refleja la
ausencia de despunte de unas ramas en las
que la producción permanece anclada a una
simple transformación de materias primas o
a industrias de ensamblaje y envasado.
Tomando como indicador de competitividad
el coste salarial unitario, se puede observar:
• la relativa estabilidad del coste salarial
unitario en los dos sectores (privadopúblico) a lo largo de los diez últimos
años;
• el aumento de la competitividad en el
sector privado, en el que los costes
salariales son tres veces inferiores a los
del sector público;
• una competitividad global que mejora
a consecuencia del predominio cada
vez mayor del peso del sector privado
en la economía nacional.
Si desglosamos dicho indicador para observar su evolución por sectores de actividad,
constatamos que, en 2006, el sector privado
28/07/11 15:49
202 - 203
Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
parecía tener ventajas competitivas significativas en los sectores textil y agroalimentario,
mientras que el sector público tenía un rendimiento mayor en las industrias siderúrgicas, metalúrgicas, mecánicas y eléctricas y
en los materiales de construcción.
4. Las políticas industriales en el Magreb desde las medidas de apertura
Como se ha subrayado en la introducción,
Túnez y Marruecos aceleraron el proceso de
apertura comercial en los años noventa, adhiriéndose a la OMC y firmando acuerdos de
libre comercio, en particular, con la UE (Túnez en 1995 y Marruecos en 1998). Dichos
acuerdos se circunscribieron únicamente al
sector industrial manufacturero (la agricultura y los servicios no se incluyen aún en el
libre comercio). El desafío, por tanto, para
ambos países es el establecimiento de políticas industriales de modernización para
contener los efectos de la desprotección y
enfrentarse a la competencia mejorando la
competitividad. Así pues, el análisis de las
políticas industriales de actualización industrial en los dos países es absolutamente
necesario y pertinente.
4.1. La política industrial en Túnez
desde la apertura comercial (1996)
La política industrial en Túnez comprende
varios ejes, entre los cuales podemos citar:
• el fomento de las inversiones,
• el fomento de la creación de empresas,
• la creación de polos industriales.
No obstante, es el cuarto eje, relativo a la
actualización de la industria tunecina, el que
Politicas Industriales en el Magreb.indd 202
tiene una importancia y un interés particular.
El Programa de Actualización (PMN)
Se trata de una actualización industrial que
fomenta la reestructuración de las empresas
territoriales y extraterritoriales (off-shore y
on-shore). Este programa acuerda una prima
a la inversión en varias actividades: inversión
en bienes intangibles (asistencia técnica, certificados de calidad, etc.), activos fijos
(equipo, modernización del proceso de producción, etc.) y reestructuración financiera.
Para cumplir las condiciones requeridas para participar en el PMN, las empresas deben
responder a varios criterios: estar en actividad desde al menos dos años; tener un
potencial de crecimiento y un mercado en
expansión; y no tener dificultades financieras importantes. Asimismo, el programa lo
dirige el Comité Director (COPIL).
Según datos del Ministerio de Industria, del
total de empresas industriales de 20 empleados o más en Túnez, esto es, cerca de
3667 empresas, la tasa de adhesión al PMN
sería del 81 % (2987 empresas adheridas
de 3667).
La estructura de las empresas adheridas
refleja en general la de las empresas de
más de 20 empleados censadas en la API.
La tasa de adhesión varía entre el 62 % de
la industria de materiales de construcción,
cerámica y vidrio (IMCCV), el 72 % de la
industria textil-confección, el 78 % de la industria mecánica y eléctrica, el 81 % de la
industria agroalimentaria y hasta el 90 %
de la industria química y de las industrias
diversas (ID).
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Elementos para la evaluación del
de las empresas tunecinas
PMN
Según la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), el PMN es un programa verdaderamente nacional y soberano. El PMN se
apoya también en la concurrencia de proveedores extranjeros de fondos: el Estado
desempeña un papel de incitador y regulador de una política de apoyo a la inversión
productiva y el aparato institucional se ha
mostrado flexible y eficaz. En lo referente
a la adhesión de actores, se ha ampliado
la asociación en las instituciones (11 de
18 miembros del COPIL pertenecen al sector
privado). Por último, se ha procedido al establecimiento de un seguimiento regular de
los resultados del PMN (Consejo de Ministros Restringido, [CMR]) y se han elaborado
estudios de impacto cada dos años.
Pero las inversiones efectuadas en el marco
de la actualización han sido esencialmente
materiales. Las inversiones inmateriales han
sido mucho más escasas en comparación.
Esas inversiones abarcan principalmente
asistencia técnica, gestión de recursos humanos, compra de software y, en algunas
empresas, estudios de mercado.
Por su parte, el Banco Mundial ha manifestado algunas críticas. Ha afirmado que el
programa estaría beneficiando en la práctica a las empresas ya rentables a causa de
los criterios de solvencia financiera exigidos. De hecho, muchas adhesiones se han
aprobado a condición de una reestructuración financiera.
Asimismo, el impacto del
Politicas Industriales en el Magreb.indd 203
PMN
sobre la in-
versión sería ambiguo y, limitado, sobre el
empleo, reflejando a su vez un sesgo favorable a los proyectos de modernización de
capital intensivo.
Otro hecho relevante radica en que muchas
empresas han sido arrastradas a una lógica
de «cazadores de primas», lo que a corto
plazo conlleva importantes desequilibrios
financieros y, a medio plazo, grandes necesidades de reestructuración financiera.
Además, generalmente la naturaleza de las
subvenciones destinadas a entidades individualizadas (aquí las empresas) tiende a
desarrollar conductas «clientelistas» y mantiene a los actores económicos privados en
una relación más bien de subordinación
respecto a los gobernantes. Su pertinencia
es discutible desde el punto de vista de la
economía ortodoxa, según el Banco Mundial, y aún más desde el punto de vista de
la equidad.
No obstante, a pesar de estas flaquezas,
el PMN, por su amplitud y continuidad, ha
sido un elemento decisivo en la política industrial desde la entrada en aplicación de la
ZLC con la UE y ha contribuido a la relativa
resistencia de la industria tunecina frente a
la desprotección y la apertura comercial.
4.2. La política industrial en Marruecos desde la apertura comercial
(1998)
La política industrial en Marruecos también
comprende varios ejes, entre los cuales po-
28/07/11 15:49
204 - 205
Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
demos citar:
• la creación de un entorno empresarial
favorable,
• el desarrollo de infraestructuras tecnológicas,
• la ordenación de los emplazamientos
de acogida,
• el apoyo a Investigación y Desarrollo.
Sin embargo, desde el punto de vista del
análisis comparativo, el eje relacionado con
la actualización de las empresas es el que
presenta mayor interés.
La política de actualización de las empresas en Marruecos
La política se ha desarrollado en dos fases:
una primera fase de la política de actualización empresarial se adosó al programa
Euro Maroc Entreprise, que tuvo muy poco
éxito en las empresas. La segunda fase del
programa, que comenzó en junio de 2003,
coincidió con su integración en la Agencia
Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa
(ANPME). Esta segunda fase fue más dinámica, sin registrar por ello los resultados
esperados. Menos de 500 empresas y una
docena de asociaciones profesionales se
beneficiaron de su apoyo (actuaciones de
diagnóstico, estudios estratégicos, planes
de actuación sectoriales, etc.). Considerando los efectivos totales de más de 7000
empresas industriales, al menos un tercio
de las cuales eran candidatas a una actualización, la tasa de cobertura de las necesidades ha sido, pues, limitada.
La experiencia de estos últimos años ha
dado lugar a un desfase importante entre
las necesidades de recursos que implican
Politicas Industriales en el Magreb.indd 204
una verdadera estrategia de actualización
y los medios financieros movilizados tanto a nivel interior como exterior. Así pues,
se han instaurado mecanismos financieros
específicos a nivel nacional dirigidos a actuaciones de reestructuración empresarial.
Se trata, en particular, del Fondo Hasan II
para el Desarrollo Económico y Social, que
concede apoyo financiero directo a la inversión industrial.
Figura igualmente el Fondo Reservado para
la Financiación de la Modernización (FOGAM),
que permite a las pymes beneficiarse de
créditos avalados por la Caja Central de Garantía (CCG). Por su parte, el Fondo de Descontaminación (FODEP) representa, dentro del
sistema de financiación de la actualización,
una aportación que ahora es limitada, pero
que pretende cobrar importancia en el futuro.
Ahora bien, el número de proyectos aprobados en el marco del FOGAM no ha superado
los 200 durante el periodo 1998-2005 para
una inversión global modesta. Este resultado parece aún más flaco al tratarse de préstamos cuya cuantía global constituye poco
más de la mitad del total de los créditos
concedidos. La escasez de las acciones de
financiación propuestas se ve pues acentuada por la baja utilización de los recursos
que se han puesto a disposición.
El número de empresas que se han adherido al programa es aún insignificante. ¿Qué
subyace tras ello? ¿Una falta de concienciación de cara a los desafíos de la apertura
y una gestión ineficaz de las actuaciones,
más que una inadaptación a las necesida-
28/07/11 15:49
des de las empresas? Completan el cuadro
un compás de espera anquilosador y la rigidez de los comportamientos.
Esta similitud metodológica permite el análisis comparativo.
4.3.1. El enfoque transversal
4.3. Las perspectivas de la política
industrial en el Magreb
En Argelia, el documento de referencia es
Estrategia y política de recuperación y desarrollo industrial (Stratégie et politique de
relance et de développement industriel).2
El estudio pone de manifiesto dos dimensiones o enfoques: una de carácter transversal, poco desarrollada en comparación
con la de carácter sectorial, en la que se
traza una prospectiva de la evolución industrial (sectorial en particular) a partir de
un ejercicio de simulación.
En Marruecos, la estrategia Plan País Emergente designa la política industrial puesta
en práctica recientemente. También incluye
una dimensión transversal, seguida de un
desglose por prioridades sectoriales.
En Túnez, el documento de referencia es Estrategia industrial de Túnez, objetivo 2016
(La stratégie industrielle de la Tunisie à
l’horizon 2016), elaborado por el Ministerio
de Industria, Energía y Pequeña y Mediana
Empresa. Esta estrategia adopta también un
enfoque transversal, en forma de 7 programas que vienen a consolidar el PMN, y un enfoque sectorial, cuyo objetivo son los nichos
de mercado prometedores.
2
Ministerio de la Participación y de la Promoción de
la Inversión (MPPI), La stratégie et les politiques de relance
et de développement industriels [Estrategias y políticas de
reactivación y de desarrollo industrial], Argel: MPPI, 2007.
Politicas Industriales en el Magreb.indd 205
En Marruecos, la estrategia de desarrollo
reposa sobre la elección de tres pilares sectoriales fundamentales:
• el desarrollo de nuevos oficios de deslocalización de servicios (en particular
la rama del offshoring);
• las zonas de subcontratación industrial
orientadas hacia la exportación a Europa;
• la modernización y recuperación de los
pilares existentes.
Sintetizando, la estrategia propone la puesta en práctica de un plan dinámico y voluntarista de lucha contra el sector informal y
acelerar las reformas en ciertos procesos críticos para las empresas, aparte de las reformas transversales ya abordadas. En cuanto
a la ordenación del territorio, la estrategia
propone la elaboración de un plan nacional
de desarrollo de infraestructuras que permita conectar las zonas emergentes de la
estrategia industrial (subcontratación industrial del norte, servicios y offshoring en
el eje Casablanca-Rabat e industria agroalimentaria en la región de Agadir), así como
una programación priorizada de la actuación gubernamental a nivel municipal.
Para las reformas, se realizarán tres grandes actuaciones con el objetivo de adaptar
y completar el dispositivo actual. Se trata
de la mejora del entorno empresarial en general (administración, fiscalidad, etc.), del
establecimiento de mecanismos que permitan profesionalizar la gestión operativa
28/07/11 15:49
206 - 207
Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
y financiera en las empresas y del refuerzo
del apoyo a los actores en crecimiento y a la
reestructuración del tejido en dificultades.
Además, algunas «medidas conductoras»
se desarrollarán en otras tres áreas (educación y formación, fiscalidad, derecho laboral y mercantil), como complemento a las
reformas ya emprendidas.
Para la promoción, se prevé la creación
de estructuras nuevas en varias zonas de
profundización (especialmente para el offshoring y el concepto de zonas de subcontratación industrial).
Finalmente, como resortes innovadores de
dinamización del tejido industrial, están los
fondos sectoriales de capital de lanzamiento y los fondos de reestructuración.
En Túnez: según el Ministerio de Industria, en vista de los resultados considerados
muy apreciables del Programa de Actualización de la industria tunecina a lo largo de
los diez últimos años, se decidió en 2006
la continuación de dicho programa, con el
objetivo de lograr la adhesión de 1200 empresas industriales y 300 empresas de servicios complementarios a lo largo del Plan
XI (2007-2011). Además, el Plan XI acordará
un interés particular a las inversiones inmateriales.
La realización de los resultados previstos
en este aspecto se hará a través de varios
programas destinados a: mejora de la calidad, coaching, apoyo financiero, agrupación para la exportación, introducción de
las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (NTIC) e innovación tecno-
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lógica.
Hay que señalar, por otra parte, que desde
el arranque del siglo XXI, la política industrial
en Túnez se ha centrado en la vertiente de
la creación de empresas. Como se subraya
en el estudio sobre Túnez, se ha creado
todo un abanico de dispositivos legislativos
e institucionales: viveros de empresas, centros de negocios, enjambres empresariales
(con una ley reciente sobre la iniciativa económica). Por añadidura, la orientación más
afirmada en el campo de la formación de
polos industriales es una de las bases nuevas de la política industrial.
En Argelia: frente al pronunciado declive de la industria, Argelia ha emprendido
desde 2007 una estrategia industrial nueva
cuyo objetivo es mejorar la participación
del sector de la industria en la producción
nacional.
El documento de referencia Estrategia y política de recuperación y desarrollo industrial
sitúa claramente dicha estrategia en un contexto de economía abierta y estructura las
políticas a llevar a cabo en dos grandes vertientes:
• las políticas de desarrollo de la actividad industrial, por una parte;
• y las políticas de despliegue sectorial y
espacial, por otra.
La puesta en práctica de políticas de acompañamiento (políticas macroeconómicas de
acompañamiento y políticas de reformas estructurales) debe garantizar las condiciones
de éxito de la estrategia.
En Argelia, la primera vertiente de la estra-
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tegia industrial engloba las políticas transversales de desarrollo. Éstas afectarán al
conjunto de las actividades industriales y,
principalmente, al sector privado, y constituyen el núcleo de la estrategia industrial.
Los grandes ejes son:
• la actualización de las empresas y su
modernización (con el apoyo de la UE
y de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial
[ONUDI]);
• las políticas de movilización de la inversión industrial;
• las políticas de apoyo a la innovación,
de desarrollo de las NTIC y de la inteligencia económica;
• el desarrollo de los recursos humanos.
En el plano espacial, se considera ahora que
la práctica actual es la de la simple implantación de fábricas sin lógica de conectividad
ni de importación de modelos productivos
externos y, en el marco de esta nueva política industrial, se preconiza la creación
de zonas de desarrollo industrial integrado
(ZDII), destinadas a crear un microclima
de negocios favorable a la intensificación de
la inversión, así como a posibilitar sinergias
vinculadas con las economías externas mediante la creación de redes entre los diversos
actores implicados.
Hay dos ZDII piloto en proceso de implantación en Orán-Mostaganem y Annaba.
4.3.2. El enfoque sectorial
En Marruecos, los principales sectores
de crecimiento son:
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1. El offshoring: hasta ahora, la rama más
desarrollada en materia de offshoring
son los centros de atención de llamadas.
Estas actividades se han desarrollado
gracias a un entorno propicio caracterizado por un avance en el dominio de
las tecnología de la información y de las
telecomunicaciones, la proximidad política y cultural y los recursos humanos,
en particular, jóvenes con el bachillerato
o titulados.
Los fundamentos de la estrategia Plan País
Emergente puesta en práctica para explotar un potencial latente se resumen en dos
puntos esenciales: una perspectiva de desarrollo a largo plazo, fijando los objetivos en
10-15 ramas adaptadas; y una focalización
en un plazo de tres años sobre 3 a 5 transacciones de referencia.
Además, se han lanzado dos emplazamientos para actividades offshoring: el parque
Casablanca Near Shore Park y el Techno
Park de Rabat.3
Por tanto, la estrategia Plan País Emergente aspira a situar a Marruecos en el sector
como un líder en el espacio euro-mediterráneo, en particular, en cuanto al offshoring
francófono e hispanófono.
2. La aeronáutica: el sector aeronáutico reviste actualmente un carácter estratégico en la política industrial y se considera
uno de los Oficios Internacionales de
Marruecos. La aeronáutica en Marruecos goza de varios puntos fuertes que
propician su despunte.
3
Hay otros proyectos en proceso de estudio, en particular,
el polo Tánger-Tetuán para offshoring hispánico y el polo
de Marrakech.
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Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
3. El sector del automóvil: para garantizar
la continuidad del sector del automóvil
en Marruecos, el ministerio encargado
despliega sus esfuerzos en el marco de
una visión que se articula en torno a
dos ejes esenciales. Dichos ejes son: la
continuidad de la actividad de montaje
de automóviles y la actualización de la
industria de subcontratación automóvil.
Además, el Plan País Emergente propone
una estrategia cuyo objetivo es la creación
de zonas industriales destinadas a la subcontratación automovilística. Actualmente,
ya hay una zona piloto: el proyecto Tangier
Automotive City.
Así pues, Marruecos decidió crear varias zonas a imagen de Tangier Automotive City, en
el marco de las Med Zones.
4. La industria agroalimentaria y la transformación de productos del mar: los
principales potenciales identificados se
refieren aquí a dos subsectores; por un
lado, frutas y legumbres y, por otro,
aceites y grasas. Estos potenciales se
articulan en torno a los pequeños pelágicos, la producción de congelados,
el pescado fresco, los platos precocinados y marinados y los nutracéuticos
(agroalimentaria y farmacéutica).
En Túnez, la estrategia industrial Objetivo
2016 apunta a cuatro nichos de mercado:
Tres antiguos
- Textil (ITC).
- Industrias mecánicas y eléctricas (IME).
- Industria agroalimentaria (IAA).
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Uno nuevo - Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC)/offshoring.
En cuanto a la industria textil-confección,
se han fijado objetivos cuantitativos para
2020, entre los cuales figura el paso de su
participación en el PIB del 6 % en 2006 al
8 % en 2020, y de su cuota de mercado en
la UE del 4,1 % en 2006 al 6 % en 2020.
Para las industrias mecánicas y eléctricas
también hay objetivos cuantitativos fijados
para 2020, especificados más concretamente para los componentes automóviles y
eléctricos, igualmente con mecanismos de
apoyo. Lo mismo ocurre, con menor precisión, para la industria agroalimentaria.
No obstante, en lo relativo al cuarto nuevo
nicho de mercado, las NTIC, hasta ahora no
se han planteado claramente, en términos
de perspectivas, muchos elementos concretos. Así, los documentos oficiales únicamente señalan las oportunidades para los
posibles inversores extranjeros (centros de
atención de llamadas, integración de sistemas, asesoría y asistencia, business process
outsourcing, desarrollo de software y aplicaciones web).
En Argelia, las políticas preconizadas
también se apoyan en los grandes sectores,
que son la petroquímica, los fosfatos y las
grandes actividades de alto consumo energético, como el acero y los metales no férricos. Dichas actividades las llevarán a cabo
en parte grandes empresas del sector público abiertas a la asociación internacional.
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Más en concreto, el despliegue sectorial
planteado se basará en la transformación
industrial y en el aprovechamiento de los
recursos primarios, cuyo potencial en Argelia no es desdeñable, ya sea en la industria
de la petroquímica, en los fertilizantes, la
siderurgia y metales no férricos, los textiles
químicos y los materiales de construcción.
Esta estrategia prevé la creación, por medio
de una asociación de los sectores público y
privado, de las condiciones necesarias para
el desarrollo de industrias competitivas que
permitirán sustituir la exportación de productos primarios por la de productos elaborados industrialmente.
El objetivo es, pues, realizar una reconfiguración progresiva del tejido industrial, partiendo de las actividades basadas en los recursos
primarios hacia las de media y alta intensidad tecnológica.
Esta estrategia plantea el fomento de la
subcontratación y la recuperación de actividades hacia los segmentos de producción
con mayor valor añadido, especialmente en
la industria farmacéutica, en la eléctrica y
electrónica o en la industria agroalimentaria.
El despliegue sectorial se referirá, por último, al desarrollo de nuevas industrias, entre las cuales se pueden citar la industria del
automóvil y la de las nuevas tecnologías de
la información.
Entre 2007 y 2017, la participación prevista del sector de los hidrocarburos en el PIB
disminuirá (del 44,1 % al 35,2 %), principalmente en beneficio del sector industrial
(del 4,7 % al 7,5 %) y del sector servicios (del
28,9 % al 31,4 %), lo que supondrá una ma-
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yor diversificación de la economía. La parte
de las industrias siderúrgicas, metalúrgicas,
mecánicas y eléctricas y del sector químico en
la industria manufacturera aumentará respectivamente del 15,5 % al 19,5 % y del 8,7 %
al 10,5 % entre 2008 y 2015. La industria de
materiales de construcción incrementará también su parte del 14,1 % al 16,2 %. Al contrario que en los otros sectores, la parte aún
preponderante de la industria agroalimentaria
disminuirá del 38,5 % al 36,1 %. Lo mismo
ocurre con el textil (del 3,8 % al 2,3 %), la
madera (del 4,5 % al 3,7 %) y el resto de industria diversa (del 14 % al 10,8 %).
De manera que el cometido de la estrategia
industrial no sólo es recuperar el sector de
la industria, sino también reconfigurar su
estructura en beneficio de las ramas que se
consideran prioritarias, así como el fomento
de la creación de grandes grupos industriales, aprovechando la ventaja histórica de
que dispone Argelia gracias a la presencia
de grandes agrupaciones industriales emanadas del sector público.
Sin embargo, la recuperación industrial sigue condicionada a la coronación de las
reformas económicas, especialmente, la de
la administración económica, así como a la
creación de infraestructuras industriales de
calidad.
Conclusión
En vista de las diferencias y del desfase en
el tiempo de la evolución de los tres países,
es preciso apuntar que:
En Argelia, si tenemos en cuenta el es-
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Industria y políticas industriales en el Magreb: estudio comparativo
fuerzo nacional durante los años setenta
en materia de industria, bajo los auspicios
del Estado, las crisis exteriores sufridas a finales de los años ochenta precipitaron un
proceso de declive industrial (desindustrialización) patente.
La liberalización comercial tardía y aún incompleta (Argelia aún no se ha unido a la
OMC) sitúa hoy por hoy a Argelia ante una
situación histórica nueva que le permite
aspirar a una reconstrucción industrial. La
recentísima instauración de una estrategia
industrial augura una evolución positiva,
siempre que la crisis mundial y la caída de
los precios de los hidrocarburos no contraríen en mayor o menor grado las ambiciones argelinas.
Para Argelia, el cometido de la estrategia
industrial no sólo es recuperar el sector de
la industria, sino también reconfigurar la
estructura del mismo en beneficio de las ramas que se consideran prioritarias e, igualmente, el fomento de la creación de grandes
grupos industriales aprovechando la ventaja
histórica de que dispone Argelia gracias a
la presencia de grandes agrupaciones industriales emanadas del sector público.
¿Lo conseguirá? ¿La coyuntura petrolera
cambiante favorecerá el reajuste industrial?
Como comentábamos, la recuperación industrial vendrá condicionada, en cualquier
caso, a la coronación de las reformas económicas, especialmente, la de la administración económica, así como a la creación
de infraestructuras industriales de calidad.
En cuanto a Marruecos, el estudio muestra
que, por el momento, la política de actuali-
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zación no ha dado los resultados esperados.
La última etapa del desarme arancelario, en
proceso, es crucial para Marruecos. Por tanto, lo fundamental es saber en qué medida
la estrategia Plan País Emergente será capaz
de permitir a Marruecos no sólo atenuar los
efectos negativos del desarme arancelario en
su tejido industrial, sino también reposicionarse en nuevos sectores de especialización.
El estudio ha mostrado, para Marruecos, tres
requisitos previos para el éxito de la nueva
estrategia: mejorar el entorno macroeconómico, volver a una estrategia ofensiva y convertir la industria y la tensión hacia la innovación en prioridades nacionales.
Además, hay que reajustar cinco objetivos:
• volver a recabar datos sobre la situación y hacer el análisis más pertinente;
• impulsar una auténtica estrategia de
especialización hacia las actividades
de alto valor añadido;
• posibilitar la creación de conglomerados empresariales y estimular la innovación en los lugares privilegiados;
• contemplar procedimientos de financiación de grandes empresas y pymes;y,
por último, desarrollar la cultura científica y tecnológica en las universidades.
De nuevo, resulta difícil hacer conjeturas,
pues las vicisitudes ligadas al estallido de
la crisis mundial podrían volver a poner en
cuestión el impulso de Marruecos, expresado en su nueva estrategia Plan País Emergente.
Túnez: aunque dispone de algunas bazas
en términos de ventaja comparativa revelada
(aunque algunas fragilizadas recientemente)
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en los tres sectores (textil-confección, industria mecánica y eléctrica, industria agroalimentaria), la gran duda se refiere a las NTIC/
offshoring.
offshoring, amenaza con romper la baraja y
poner en cuestión los logros aún frágiles de
la industria.
¿Logrará Túnez «construir» otra ventaja
competitiva en las NTIC? Éste es, sin duda,
un desafío mayor que afrontar. ¿La política
industrial que se esboza en perspectiva desde el comienzo del siglo XXI tendrá éxito?
Un último punto importante: en vista de la evolución industrial esbozada en
los tres estudios, la perspectiva de una
complementariedad, de una integración,
de una convergencia entre los tres países
no existe.
Por lo demás, aunque aún es demasiado
pronto para valorar el alcance de las nuevas orientaciones centradas en la creación
de empresas (viveros de empresas, centros de
negocios, enjambres empresariales) y en la
creación de polos industriales, pues se hallan en una fase demasiado incipiente, hay
que subrayar su creciente importancia en la
política industrial. Así, podemos preguntarnos en qué medida permitirán a Túnez superar los desafíos de la competencia abierta.
Esta cuestión merecería una investigación
específica, ya que sería muy oportuno para
estos países, al integrarse en la ZLC euro-mediterránea, plantearse seriamente superar las
divisiones políticas y repensar juntos unas
políticas industriales coordinadas y unas actuaciones conjuntas en base a ventajas competitivas complementarias.
Finalmente, Túnez se vale de un PMN cuyo
balance es moderado aunque globalmente
positivo, pero de nuevo la crisis mundial,
que ha afectado ya de lleno al sector del
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Los autores
Los autores
Rafik Bouklia-Hassane
Profesor de economía en la Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Comerciales de la Universidad de Orán, investigador asociado del Centro de Investigación
de Economía Aplicada al Desarrollo (CREAD) de
Argel y del Centro de Economía de la Universidad Paris Nord (Universidad Paris 13), además de consejero del Ministerio de Industria
de Argelia. Doctor en ciencias económicas
por la Universidad de Lyon 2 con una tesis
sobre financiación externa y crecimiento en
Argelia, ha publicado numerosos artículos y
participado en varios estudios sobre inmigración, empleo, mercado laboral y crecimiento
económico en Argelia, el Magreb y los países
árabes mediterráneos.
Larabi Jaidi
Profesor de economía e investigador en la
Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas
y Sociales de la Universidad Mohammed
V de Rabat. Miembro del Consejo de la
Competencia de Marruecos, del Organismo
Nacional contra la Corrupción y del Consejo
Científico del Centro Marroquí de Coyuntura
(observatorio privado de la economía nacional), ha sido asimismo asesor del primer ministro y del ministro de Economía y Finanzas
y presidente de la Fundación Abderrahim
Bouabid. Sus líneas de investigación y trabajo se centran en cuestiones relacionadas con
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el desarrollo económico y social de Marruecos, sus relaciones con la Unión Europea, así
como en las relaciones económicas internacionales en general, áreas en las que tiene
publicados numerosos libros y artículos.
Azzam Mahjoub
Profesor emérito en ciencias económicas en
la Universidad El Manar-I de Túnez, ha sido
profesor invitado en numerosas universidades árabes, europeas y americanas. Ha trabajado como consultor en los ministerios de
Medioambiente, Educación y Desarrollo
de Túnez, así como en varios organismos
internacionales, entre ellos el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Plan Bleu, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED), la Unión Europea y su Instituto de Estudios de Seguridad, EuroMesco
y la Red Árabe de ONG para el Desarrollo.
Es, asimismo, vicepresidente de la Sociedad
Árabe para la Investigación Económica. Su
investigación y publicaciones versan sobre
toda una variedad de temas relacionados
con el empleo, el desarrollo y las políticas
económicas y comerciales en el Magreb y el
área euro-mediterránea.
Olivia Orozco de la Torre
Doctora en historia y civilización por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, es
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licenciada en ciencias económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid y posee
un máster en estudios árabes contemporáneos por la Universidad de Georgetown,
con la especialidad de economía y desarrollo. Desde febrero de 2007, trabaja en Casa
Árabe-IEAM, donde coordina el Programa
Socioeconómico y Empresarial editando el
Boletín de Economía y Negocios y varios
libros y documentos sobre la actualidad económica de los países árabes y sus relaciones
con España. Es coautora del primer libro en
castellano sobre economía y banca islámica,
además de otros artículos sobre el tema y
sobre pensamiento económico comparado.
Científica de Francia (CNRS), en el Centro de
Economía de Paris Nord, de la Universidad
Paris 13. En este marco, lidera el grupo de
trabajo Méditer sobre «flujos, intercambios
e instituciones en las relaciones transmediterráneas» y coordina este tema en la
Casa de las Ciencias del Hombre de Paris
Nord. Estudió en el Instituto de Ciencias
Económicas de la Universidad de Orán, en
Argelia, donde enseñó hasta 1994. Es autora de numerosos artículos y capítulos de
libros sobre las reformas y transformaciones económicas en Argelia. No obstante,
sus trabajos también tratan el tema de las
instituciones y el desarrollo en el mundo
árabe y musulmán.
Fatiha Talahite
Fatiha Talahite es economista, investigadora del Centro Nacional de Investigación
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Créditos de las imágenes
Créditos de las imágenes
Cubierta: puerto de Orán (Argelia, 2008.
Autor: Boumlik Messaïli. Procedencia: Wikimedia Commons. Archivo bajo licencia
Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
Pág. 14: surtidor de gasolina Naftal en Argelia, 2005. Autor: Boualem. Procedencia:
Wikimedia Commons.
Archivo bajo licencia Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
Pág. 15: puerto de Bugía (Argelia), 2004. Autor: Masen. Procedencia: Wikimedia Commons.
Archivo bajo licencia Creative Commons
Reconocimiento 2.0 Genérica (CC-BY-2.0).
Pág. 70: microcentrales fotovoltaicas de Isofotón en Marruecos, 2004. Autor: isofoton.
es. Procedencia: Wikimedia Commons.
Archivo bajo licencia Creative Commons
Atribución 3.0 Unported (CC BY 3.0).
Pág. 71: Boeing 767 de Royal Air Maroc en el
aeropuerto de Montreal-Trudeau (Canadá),
2008. Autor: Hussein Abdallah. Procedencia: Wikimedia Commons.
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Archivo bajo licencia Creative Commons
Atribución 3.0 Unported (CC BY 3.0).
Pág. 134: salinas en Zarzis (Túnez), 2007.
Autor: Gürkan Sengün. Procedencia: Wikimedia Commons.
Archivo bajo licencia Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
Pág. 135: factoría textil en Ras Yebel (Túnez), 2007. Autor: Citizen59. Procedencia:
Wikimedia Commons.
Archivo bajo licencia Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
Pág. 188: aeropuerto de Marrakech-Menara
(Marruecos), 2010. Autor: Jason7825. Procedencia: Wikimedia Commons.
Dominio público.
Pág. 189: puerto de Zarzis (Túnez), 2007.
Autor: Gürkan Sengün. Procedencia: Wikimedia Commons.
Archivo bajo licencia Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
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Otros libros publicados en esta misma serie
Musulmanes en España:
guía de referencia
Gema Martín Muñoz (dir.)
Abril de 2009, 92 págs.
ISBN: 978-84-613-0466-0.
Edición en inglés:
Muslims in Spain: a Reference Guide
Abril de 2009, 88 págs.
ISBN: 978-84-613-0467-7.
La Unión Europea y el mundo árabe:
¿cómo ven y qué esperan los árabes de
Europa?
Bichara Khader, Khaled Hroub, Abullah
Baabood, Bassma Kodmani, Mongi
Bousnina, Al-Sadeq al-Mahdi.
Abril de 2010, 96 págs.
ISBN: 978-84-614-0430-8.
Edición en inglés:
The European Union and the Arab
World. What do Arabs think of and
expect from Europe?
Abril de 2010, 91 págs.
ISBN: 978-84-614-0431-5.
Edición en árabe:
‫ ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟـﻌﺮﺏ‬:‫ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻟﻢ ﺍﻟـﻌﺮﺑﻲ‬
‫ﺇﻟـﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑـﺎ ﻭﻣـﺎﺫﺍ ﻳﻨـﺘـﻈﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬـﺎ؟‬
Abril de 2010, 91 págs.
ISBN: 978-84-614-0429-2.
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La cuestión industrial se encuentra en el centro del debate sobre
el desarrollo, dado no sólo su capacidad para introducir dinámicas económicas de calado, sino también para inducir rápidas
transformaciones en la sociedad. Actualmente, al igual que en
el pasado, esta cuestión se plantea de maneras distintas, aunque con ciertos paralelismos, en los tres países del Magreb a
los que está dedicado el presente estudio —Marruecos, Túnez
y Argelia—.
El lector hallará en este libro un análisis comparativo preciso y
detallado de la evolución y de los resultados de las políticas industriales en Marruecos, Túnez y Argelia, a lo largo de los veinte
últimos años. El aún exiguo desarrollo industrial de dichos países y el problema derivado del desempleo, especialmente entre
los jóvenes, se ha convertido, más que nunca, en una cuestión
imperativa que debe recibir toda la atención de investigadores y,
en particular, de gobiernos y actores políticos.
ISBN:
www.casaarabe.es
978-84-615-0912-6
9 788461 50912 6
en el Magreb
Políticas industriales en el Magreb
Tras una primera fase desarrollista en los años sesenta y setenta,
dedicada a la creación de una industria protegida y volcada hacia
el mercado interior, las crisis de la deuda y los ajustes estructurales de los ochenta hicieron que optaran por la apertura a la inversión extranjera y el fomento de las industrias exportadoras. En
los años 2000, en cambio, en el marco de los acuerdos de asociación firmados con la ue y con el fin de afrontar la futura instauración de la zona de libre comercio con dicha región, así como la
creciente competencia de otros países emergentes, los tres países adoptaron nuevas estrategias industriales, destinadas a hacer más competitiva su industria y a corregir las imperfecciones
del mercado, mediante distintas políticas de estímulo. La crisis
mundial agregó dificultades adicionales al sector, forzando la reevaluación y redefinición de las estrategias industriales. En el contexto actual, se abren nuevos interrogantes sobre cuáles serán las
prioridades y estrategias de política económica a seguir tras
las reformas y cambios introducidos por las revueltas árabes.
Políticas industriales
Olivia Orozco (ed.)