Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE 2011
REPORTE SEMESTRAL DE PROVEEDORES
2011
Estudio Nacional sobre Tecnologías de Información
EDICIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
2
El Estudio Nacional de Tecnologías de
Información
El Estudio Nacional de Tecnologías de Información (ENTI) es una
serie de estudios regulares sobre el uso estratégico de Tecnologías
de Información en grandes empresas en Chile.
Los estudios que aborda ENTI tocan diversas temáticas de interés
durante todo el año:
Primer reporte
semestral de
proveedores
Reporte anual
de capital
humano TI
Reporte
semestral de
presupuesto
Reporte anual
de Gestión y
Herramientas TI
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
Segundo reporte
semestral de
proveedores
3
Primer Reporte Semestral de Proveedores
 El segundo reporte semestral de proveedores es un informe basado
en los datos del Benchmark de Evaluación de Proveedores (BEP),
herramienta web que permite el acceso a la totalidad del estudio y que
contiene los datos agregados para el presente año 2011.
 Esta edición del reporte le ayudará a:
 Conocer cuáles son las empresas más reconocidas, para cada una de las categorías
evaluadas
 Entender la percepción del desempeño de los mercados
 Tener herramientas para mejorar su desempeño en los aspectos que necesitan
mayor apoyo
Primer reporte
semestral de
proveedores
Reporte anual
de capital
humano TI
Reporte
semestral de
presupuesto
Reporte anual
de Gestión y
Herramientas TI
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
Segundo
reporte
semestral de
proveedores
4
Metodología
Ficha técnica del estudio
Unidad de Análisis
•Empresas proveedoras de Tecnologías de Información para
grandes empresas en Chile.
Universo de Estudio
•360 empresas y organismos gubernamentales más grandes
del país.
Muestra
• 185 Gerentes de Informática.
Tipo de Instrumento
•Encuesta on-line, desarrollada por un equipo de CETIUC.
Período de Levantamiento
•Primer encuestamiento: 22 Noviembre y 31 Diciembre 2010
•Segundo encuestamiento: 20 Junio y 22 Julio 2011
Rubros Presentes en la Muestra
•16 rubros.
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
5
Metodología
Clasificación de proveedores
Externalización de Comunicaciones
• Diseño, contrucción y operación de servicios de Telecomunicaciones (no incluye
telefonía fija ni móvil).
Ej: Conexiones a Internet, Telefonía IP, Enlaces Dedicados.
Desarrollo, Integración y Mantención de
Software
• Diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de aplicaciones informáticas.
Ej: Diseño de sitios web, mantenimiento de software, desarrollo a la medida de
aplicaciones, integración de aplicaciones Legadas.
Licencias de Software de Infraestructura
• Venta y soporte de licencias de software para funciones tecnológicas.
Ej.: sistemas operativos de servidor, correo y comunicaciones, bases de datos,
middleware, gestión de redes y servidores.
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio
• Venta y soporte de licencias de software de uso corporativo.
Ej.: ERP, Inteligencia de Negocios, CRM, SCM.
• Externalización de funciones propias del área TI.
Ej.: data center, housing, cableado estructurado, hosting, mesa de ayuda.
Externalización de Funciones TI
Consultorías
• Servicios de conocimiento orientados a alinear la organización, estrategia y
procesos del área TI con los objetivos de negocio.
Ej: Mejora de procesos, auditoría de seguridad, certificación, evaluación de
proyectos.
Implementación de Aplicaciones de Negocio
• Implementación y parametrización de paquetes de aplicaciones corporativas.
Ej.: implementación de ERP, implementación de BI, implementación de CRM.
Hardware de Sistemas Centrales
• Producción, venta y mantención de equipos de infraestructura tecnológica.
Ej.: servidores, routers, firewalls.
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
6
Metodología
Mecánica de evaluación de proveedores
Grado de Referencia
Evaluación
Clientes:
“Mi empresa tiene contratos entre
2010 y 2011”
Variables de Mercado
Otras fuentes:
“Tengo referencias por otras
fuentes”
Sin referencias:
Variables Técnicas
“No tengo referencias”
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
7
Metodología
Mecánica de evaluación de proveedores
Variables de mercado
Variables técnicas
Cumplimiento de objetivos
Cumplimiento de plazos
Nivel de Precios
Expertise técnico de los profesionales
Servicio de soporte y postventa
Vocación de servicio
Cumplimiento de funcionalidades
Estabilidad
Aporte real de valor al negocio
Capacidad de mejora continua
Probabilidad de
recomendación
Cumplimiento de niveles de servicio
Conocimiento de mi industria
Confiabilidad de los equipos
Cumplimiento de plazos de entrega
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
8
PRINCIPALES HALLAZGOS
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
9
Externalización de Telecomunicaciones
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
10
Externalización de Telecomunicaciones
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
Este es un mercado concentrado en ocho actores principales, con variadas apreciaciones de niveles de servicio. La baja cantidad
de proveedores se explica por las barreras de entrada (alta inversión inicial).
PRINCIPALES HALLAZGOS
•
•
•
Las grandes empresas proveedoras de telecomunicaciones dominan el mercado, con una mayor referencia directa, pese a
que no poseen las mejores evaluaciones a nivel general, ni el precio más conveniente del mercado
Por su parte, los proveedores de menor nivel de referencia son los mejor evaluados, probablemente su condición de
actores de nicho entreguen un mejor desempeño técnico, más personalizado y de excelencia. Esto probablemente se
explica por la cercanía que tienen con sus clientes.
El foco de ciertas empresas en la respuesta técnica y cercanía con el cliente, concuerda con los precios más altos del
mercado.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
•
•
Las grandes empresas proveedoras, pese a su reconocimiento en el mercado, no necesariamente son la opción más
conveniente. Dependiendo de su necesidad de cobertura podrá indagar en otras opciones para obtener el mejor servicio.
Uno de los principales desafíos es la cercanía con los clientes, el cumplimiento del nivel de servicio y la expertise de los
profesionales. Una buena combinación de estas cualidades con el precio, hace a un proveedor atractivo en esta industria.
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
11
Externalización de Telecomunicaciones
Variables medidas
Variables de Mercado
Variables de Técnicas
Nivel de Precios
Capacidad de Mejora Continua
Probabilidad de Recomendación
Cumplimiento de Niveles de Servicio
Expertise Técnico de los Profesionales
Vocación de Servicio
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
12
"Las empresas más conocidas son las que presentan un mayor porcentaje de Referencia directa, entre
las que se encuentran Movistar Empresas, Entel y GTD con un 61,1%, 607% y 54,4%, respectivamente.
Mientras Sixbel presenta un menor conocimiento con el 5,02%, equivalente a 12 evaluaciones”.
Nivel de Referencia
Externalización de Telecomunicaciones, año 2011
Movistar Empresas
61,1%
5,9%
Entel
60,7%
7,5%
GTD
54,4%
Telmex
30,1%
Global Crossing
13,4%
Orange Business Services
8,8%
Magenta
5,4%
Sixbell
5,0%
0%
9,6%
8,8%
9,2%
5,9%
3,3%
2,9%
20%
40%
60%
80%
Porcentaje
Referencia directa (Clientes)
Referencia por otras fuentes
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
13
“Los colores de los cuadros representan el cuartil donde se ubica el proveedor, en tanto la probabilidad
de recomendación; verde corresponde al cuartil superior, amarillo cuartil intermedio y rojo cuartiles
inferiores. Así, Magenta y GTD son las empresas con mayor nivel de recomendación, en cambio
Movistar Empresas y Telmex son las con menor nivel de recomendación”.
Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas
Externalización de Telecomunicaciones, año 2011
5,5
Orange Business Services
Magenta
GTD
Global Crossing
Entel
Movistar empresas
Telmex
4,5
Sixbell
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
14
Desarrollo, Integración y Mantención
de Software
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
15
Desarrollo, Integración y Mantención de Software
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
La categoría de desarrolladores de software es un mercado amplio y especializado. Muchos actores también están presentes en
los otros tipos de servicios. Existe también una cantidad importante de actores de nicho, que se especializan en ciertos rubros,
plataformas, o lenguajes de desarrollo.
PRINCIPALES HALLAZGOS
•
•
•
Este mercado es particularmente competitivo y los resultados muestran que un buen desempeño es equivalente a un alto
precio. Al requerir mayor calidad se deberá pagar los precios más altos del mercado.
Se reconoce que el cumplimiento de objetivos y de plazos son fundamentales a la hora de evaluar a un proveedor,
mientras que el precio determina fuertemente a quién se contrata como proveedor
Un buen desempeño en las distintas categorías no necesariamente garantiza el dominio del mercado.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
•
•
A la hora de contratar un proveedor evalúe sus requerimientos de calidad y capacidad de pago, un equilibrio entre ambos
le permitirá escoger la mejor opción y maximizar sus beneficios.
En un mercado competitivo como este, es necesario diferenciarse y obtener ventajas comparativas. Tome en cuenta que
las variables consideradas como más relevantes por los CIO son el cumplimiento de objetivos y de plazos.
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
16
Desarrollo, Integración y Mantención de Software
Variables medidas
Variables de Mercado
Variables de Técnicas
Nivel de Precios
Cumplimiento de Objetivos
Probabilidad de Recomendación
Cumplimiento de Plazos
Expertise Técnico de los Profesionales
Servicio de Soporte y Postventa
Vocación de Servicio
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
17
“Vemos se presenta una gran cantidad de proveedores con similares porcentajes de referencia
directa. Los más destacados son Sonda, Azurian, Quintec y Everis con un 19,9%, 13,6% y 10,6%,
respectivamente. En este sentido, el mercado en esta categoría es bastante competitivo”.
Nivel de Referencia
Desarrollo, Integración y Mantención de Software, año 2011
Sonda
19,9%
Azurian
12,7%
13,6%
Quintec
10,6%
Everis
10,6%
IBM
3,0%
8,5%
6,4%
8,9%
Adexus
6,4%
Accenture
5,9%
Neoris
4,7%
Indra
4,7%
COASIN
4,2%
Binaria
3,8%
Paperless
3,8%
Soluciones Orión
3,4%
Synapsis
3,0%
Tata Consultancy Services
3,0%
9,7%
8,5%
8,1%
3,4%
5,9%
3,8%
3,8%
3,0%
3,8%
3,8%
4,7%
0%
20%
40%
Porcentaje
Referencia directa (Clientes)
Referencia por otras fuentes
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
18
Los colores de los cuadros representan el cuartil donde se ubica el proveedor, en tanto la
probabilidad de recomendación. Verde corresponde al cuartil superior, amarillo cuartil intermedio y
rojo cuartiles inferiores. Así, Accenture, COASIN e Indra son las empresas con mayor nivel de
recomendación, siendo sólo congruente Accenture como el mejor evaluado y más recomendado.
Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas
Desarrollo, Integración y Mantención de Software, año 2011
5,2
Adexus
Accenture
IBM
COASIN
Soluciones Orión
Indra
Azurian
Everis
Neoris
Quintec
Synapsis
Binaria
Sonda
Tata Consultancy Services
Paperless
3,1
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
19
Licencias de Software de Infraestructura
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
20
Licencias de Software de Infraestructura
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
El mercado de software de infraestructura provee a las empresas de aplicaciones de base para operar sus sistemas. Se
caracteriza por ser diverso en el tipo de productos y por tener altos estándares de desempeño dada la alta competitividad
de sus actores.
PRINCIPALES HALLAZGOS
•
•
Vemos una alta diversidad en el mercado de Licencias de Software de Infraestructura, muchas empresas proveedoras
compiten en distintos planos y ofreciendo todas las combinaciones posibles, entre el precio y evaluación técnica de su
servicio.
Se observa la existencia de otro tipo de variables relevantes, diferentes del precio y las variables técnicas en la toma de
decisión, a cuál proveedor comprar estos productos. Probablemente el renombre y reconocimiento de un proveedor
influyan en dicha decisión, de modo que las empresas que actualmente poseen mayor número de contratos no
corresponden necesariamente, a las más baratas o la con la mejor evaluación de servicio.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• Informarse adecuadamente y optar por los proveedores mejor calificados. Puede obtener un muy buen servicio a un
precio muy por bajo el promedio del mercado.
• Existen otras variables, relacionadas con el marketing que se asocian a la selección de un proveedor, tenga en cuenta
estas observaciones para potenciarse como proveedor o a la hora de seleccionar a uno.
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
21
Licencias de Software de Infraestructura
Variables medidas
Variables de Mercado
Variables de Técnicas
Nivel de Precios
Cumplimiento de Funcionalidades
Probabilidad de Recomendación
Estabilidad
Cumplimiento de Niveles de Servicio
de Soporte
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
22
Microsoft presenta por lejos el mayor nivel de referencia directa con un 80,8%, seguido por
Oracle y McAfee con un 41,5% y 33,8%, respectivamente.
Nivel de Referencia
Licencias de Software de Infraestructura, año 2011
Microsoft
80,8%
Oracle
41,5%
McAfee
6,8%
33,8%
IBM
7,7%
30,3%
Symantec
7,7%
29,1%
6,4%
SAP
26,1%
8,5%
VMWare
25,6%
0,9%
HP
24,8%
Redhat
5,6%
11,1%
Computer Associates
Trend Micro
9,4%
16,2%
Check Point
8,5%
6,8%
0%
4,3%
3,8%
9,8%
2,6%
20%
40%
60%
80%
100%
Porcentaje
Referencia directa (Clientes)
Referencia por otras fuentes
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
23
“Según las evaluaciones de los CIO, hay cuatro empresas que se destacan por sobre el resto;
Check Point, VMWare, SAP y Redhat. Los colores que representan el cuartil donde se ubica el
proveedor, según su probabilidad de recomendación; verde para el cuartil superior, amarillo
cuartil intermedio y rojo cuartiles inferiores. Coinciden con el ranking de variables técnicas”.
Ranking de Empresas, Según Índice de Variables Técnicas
Licencias de Software de Infraestructura, año 2011
Check
Check
Point
Point
VMWare
VMWare
5,7
SAP
Redhat
Redhat
Oracle
IBM
HP
Trend Micro
Computer Associates
Symantec
McAfee
5,0
Microsoft
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
23
Licencias de Software de Aplicaciones
de Negocio
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
25
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
El mercado de licencias de software de aplicaciones de negocio se compone por pocos actores, todos grandes empresas del
mundo de las TI, que dominan el mercado en tanto representan un producto de gran valor para las empresas, con proyecto de
gran envergadura, baja repetitividad y con aporte en la mantención.
PRINCIPALES HALLAZGOS
•
•
Existe un actor que domina por sobre el resto, SAP posee la mejor evaluación de las variables técnicas y la mejor
probabilidad de recomendación entre los CIO, esto se condice con el más alto nivel de precios. Para este mercado, calidad
implica pagar un precio mayor que el promedio.
Pese a que se reconoce el aporte real al negocio como la variable más importante a la hora de evaluar un servicio, se ve
que el precio está determinando fuertemente la contratación, sobre todo en empresas de tamaño mediano.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
•
•
El bajo número de actores limita la competitividad en el precio. Enfóquese en las cualidades técnicas para justificar su
precio, en especial la capacidad de aportar valor al negocio y la estabilidad.
El Soporte post venta es la variable técnica considerada como menos influyente, asegúrese de entregar productos de
calidad para disminuir los esfuerzos en este ítem.
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
26
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio
Variables medidas
Variables de Mercado
Variables de Técnicas
Nivel de Precios
Aporte Real de Valor al Negocio
Probabilidad de Recomendación
Estabilidad
Cumplimiento de Niveles de Servicio
de Soporte
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
27
“Esta categoría presenta sólo cuatro proveedores, que corresponden a grandes empresas.
Microsoft tiene el mayor porcentaje de referencias directas con un 53,6%, seguido por SAP con un
41,2% de los encuestados”.
Nivel de Referencia
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio, año 2011
Microsoft
53,6%
SAP
6,4%
41,2%
Oracle
13,3%
30,5%
IBM
11,2%
21,5%
0%
10,3%
20%
40%
60%
80%
Porcentaje
Referencia directa (Clientes)
Referencia por otras fuentes
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
28
“Según las evaluaciones de los CIO las empresas más destacada son SAP y Oracle, que a su vez,
coincide con la probabilidad de recomendación más alta, graficada por el color verde del
rectángulo que envuelve a SAP”.
Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocio, año 2011
5,7
SAP
Oracle
IBM
5,0
Microsoft
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
29
Externalización de Funciones TI
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
30
Externalización de Funciones TI
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
La Externalización de Funciones TI agrupa un mercado amplio, que abarca una gran diversidad de proveedores. En él existe
un gran número de participantes que proveen una amplia gama de servicios y productos, presentándose una alta
competitividad y un dominio del mercado de parte de las grandes empresas.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Un precio elevado no necesariamente es signo un buen servicio. Para este mercado el proveedor con mayor TPN posee
un nivel de precios más bajo que el promedio de mercado.
• Es probable estén incidiendo otras variables no contempladas en la contratación de un proveedor. Pequeñas empresas
con excelente evaluación y un conveniente nivel de precios no aparecen como las más referidas.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• De acuerdo a la opinión de los CIO, el cumplimiento de niveles de servicio es la variable más importante del área. Si se
quiere alcanzar una buena posición dentro del mercado procure entregar un servicio de calidad excepcional.
• La capacidad de mejora continua es un índice de interés para retener a clientes y atraer otros nuevos. Aquellos
proveedores de baja evaluación en esta categoría pueden mejorar, usando procedimientos de recopilación de feedback
de clientes oficiales e informales, y acciones de mejora estructurados basados en ese feedback.
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
31
Externalización de Funciones TI
Variables medidas
Variables de Mercado
Variables de Técnicas
Nivel de Precios
Capacidad de Mejora Continua
Probabilidad de Recomendación
Cumplimiento de Niveles de Servicio
Expertise Técnico de los Profesionales
Vocación de Servicio
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
32
Esta categoría presenta quince proveedores, en donde Entel, Movistar Empresas y GTD presentan
los siguiente porcentajes de referencia directa: 35,9%, 22,9% y 22,5%, respectivamente.
Nivel de Referencia
Externalización de Funciones TI, año 2011
Entel
Movistar Empresas
GTD
Sonda
Quintec
Adexus
IBM
HP
Xerox
COASIN
Telmex
Neosecure
Global Crossing
Soluciones Orión
Indra
35,9%
9,1%
22,9%
8,7%
22,5%
5,2%
18,2%
10,4%
17,7%
8,7%
15,6%
9,1%
13,9%
7,8%
12,6%
6,1%
12,1%
6,5%
12,1%
9,1%
4,3%
7,8%
5,2%
3,9%
3,0%
0%
5,2%
3,5%
4,8%
5,2%
2,2%
20%
40%
60%
Porcentaje
Referencia directa (Clientes)
Referencia por otras fuentes
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
33
“De acuerdo a las evaluaciones de los CIO, hay tres empresas que se destacan por sobre el resto,
Soluciones Orión, GTD y Global Crossing”.
Ranking de empresas, Según Índice de Variables Técnicas
Externalización de Funciones TI, año 2011
5,6
VMWare
Soluciones Orión
GTD
Global Crossing
HP
Neosecure
Indra
Adexus
IBM
COASIN
Movistar empresas
Xerox
Entel
Telmex
Quintec
Sonda
4,4
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
34
Consultoría
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
35
Consultoría
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
El mercado de proveedores de consultoría está compuesto por empresas especializadas en optimizar procesos o en entregar
conocimientos estratégicos a sus clientes. Es un mercado con actores relevantes. Sin embargo, las compañías de nicho
también cubren una importante porción del mercado, dada la naturaleza única de cada servicio.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• A pesar que la variable más importante de la categoría sea el cumplimiento de objetivos, los líderes se destacan por el
expertise técnico de sus profesionales, que generan confianza a la hora de contratar el servicio.
• Varios líderes del mercado se encuentran por debajo del nivel de precios general. Por lo que en este caso el nivel de
precios, no es una variable crítica en la garantía de la calidad de servicio.
• Respecto el semestre anterior se ve un aumento en la tasa de promotores netos del mercado. Que lleva a pensar en una
mayor preocupación de las empresas proveedoras por entregar un servicio óptimo a sus clientes.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• En una consultoría la participación del cliente es fundamental dado el conocimiento organizacional que este posee.
Aproveche esta ventaja y conviértalo en su mejor aliado.
• Preocúpese de calendarizar junto con el cliente los hitos importantes para poder cumplir sus plazos de manera certera.
Este aspecto está constantemente descuidado.
• Tener conocimiento de las necesidades tanto de la industria como de sus clientes hará que ellos confíen en usted. Haga a
su cliente parte del servicio, sobre todo si está dentro de un segmento específico.
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
36
Consultoría
Variables medidas
Variables de Mercado
Variables de Técnicas
Nivel de Precios
Cumplimiento de Objetivos
Probabilidad de Recomendación
Conocimiento de mi Industria
Cumplimiento de Plazos
Expertise Técnico de los Profesionales
Vocación de Servicio
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
37
“Esta categoría presenta trece proveedores, en donde Deloitte, Everis y Azurian son los más
conocidos, a pesar que los niveles de referencia son bastante similares entre sí, lo que denota un
mercado muy competitivo”.
Nivel de Referencia
Consultoría, año 2011
Deloitte
Everis
Azurian
HP
Quintec
KPMG
Price Waterhouse Cooper
Sonda
Accenture
IBM
Practia Consulting
Indra
COASIN
16,8%
10,3%
11,2%
4,7%
10,8%
1,3%
6,0%
10,3%
10,3%
9,1%
9,9%
6,6%
9,1%
7,4%
7,8%
9,9%
7,3%
9,9%
5,8%
3,4%
1,8%
10,3%
7,3%
1,7%
3,0%
1,8%
0%
20%
40%
Porcentaje
Referencia directa (Clientes)
Referencia por otras fuentes
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
38
“Los colores de los cuadros representan el nivel de referencia que se tiene de las empresas
participantes. De acuerdo a esto, Indra, HP y Practia Consulting son las empresas con mayor nivel
de recomendación, en cambio Price WaterHouse Cooper, Sonda y Quintec son las menos
recomendadas”.
Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas
Consultoría, año 2011
VMWare
Indra
HPCheck Point
5,3
Practia Consulting
Accenture
Azurian
Deloitte
IBM
IBM
Everis
Price WaterHouse Cooper
KPMG
Quintec
4,3
Sonda
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
39
Implementación de Aplicaciones de
Negocio
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
40
Implementación de Aplicaciones de Negocio
Caracterización del mercado
VISIÓN GENERAL
El mercado de implementación de aplicaciones de negocio considera las empresas que instalan grandes paquetes en forma
de proyectos. Está conformado por grandes empresas y se caracteriza por ser diverso en su oferta.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• Existen empresas en el mercado que a pesar de no ser tan conocidas, entregan un servicio de excelencia. Por ejemplo, la
empresa líder en cumplimiento de objetivos hace por primera vez su aparición vez en éste reporte.
• La tasa de promotores netos se mantiene a la baja desde hace dos reportes atrás. Esto indica que el desempeño actual de
los proveedores no es suficiente como para ganarse la completa confianza de su cliente.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• Importante a considerar es el cumplimiento de plazos. Los esfuerzos deben enfocarse en hacer un calendario realista que
se ajuste a lo que el cliente desea y lo que el proveedor quiere lograr.
• Sumado al cumplimiento de plazos y de objetivos como variables muy importantes a la hora de recomendar un servicio, el
conocimiento de la industria es relevante para que el cliente confíe en sus capacidades.
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
41
Implementación de Aplicaciones de Negocio
Variables medidas
Variables de Mercado
Variables de Técnicas
Nivel de Precios
Cumplimiento de Objetivos
Probabilidad de Recomendación
Conocimiento de mi Industria
Cumplimiento de Plazos
Expertise Técnico de los Profesionales
Vocación de Servicio
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
42
“Esta categoría presenta quince proveedores, en donde SAP, Sonda y Oracle son los más conocidos,
con un 21,7%, 18,7% y 17,4% respectivamente”.
Nivel de Referencia
Implementación de Aplicaciones de Negocio, año 2011
SAP
Sonda
Oracle
IBM
Everis
Quintec
Deloitte
Accenture
Indra
Sixbell
Neoris
Novis
Synapsis
Politec
Crystalis
21,7%
18,7%
17,4%
13,2%
12,8%
12,3%
14,0%
11,1%
9,4%
9,4%
9,8%
10,6%
6,8%
6,8%
6,0%
9,4%
5,1%
7,7%
4,7%
2,6%
4,7%
4,7%
3,4%
0,9%
3,0%
6,0%
2,6% 2,1%
2,6% 2,6%
0%
20%
40%
Porcentaje
Referencia directa (Clientes)
Referencia por otras fuentes
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
43
“Los colores de los cuadros representan el nivel de referencia que se tiene de las empresas
participantes. De acuerdo a esto, Politec, SAP y Accenture son las empresas con mayor nivel de
recomendación, en cambio Crystallis, Quintec, Sonda y Neoris son las menos recomendadas”.
Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas
Implementación de Aplicaciones de Negocio, año 2011
5,3
Politec
SAP
Accenture
Novis
IBM
Everis
Deloite
Oracle
Indra
Sixbel
Crystalis
Synapsys
Quintec
Sonda
Neoris
4,1
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
44
Hardware de Sistemas Centrales
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
45
Hardware de Sistemas Centrales
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIÓN GENERAL
Los proveedores de equipos de sistemas centrales proveen de infraestructura tecnológica a las empresas. El mercado es
pequeño, conformado sólo por actores de clase mundial. La calidad de sus productos y servicios es muy buena, destacando
por sobre los demás tipos de proveedores.
PRINCIPALES HALLAZGOS
• La competitividad de este mercado es constante ya que depende en gran medida de los avances de la industria tecnológica
en la actualidad.
• La alta tasa de promotores netos del mercado demuestra que el estándar del servicio es elevado, debido a que calidad y
soporte se traduce en confianza. Buenos equipos en conjunto con una buena asistencia post venta hacen del cliente un
potencial promotor.
• Se observan problemas en los plazos de entrega, con bajos niveles de evaluación de forma general para este mercado de
proveedores.
RECOMENDACIONES PARA PROVEEDORES
• El mercado es altamente cambiante de acuerdo a la tecnología disponible en la actualidad. Si se descuida este aspecto se
corre el riesgo de quedar obsoleto y perder clientes en demasía
• La confiabilidad de los equipos no sólo se ve en condiciones normales. Hay períodos donde se sobrecargan de información.
El buen desempeño en estos casos puntuales distingue a un líder de mercado de un participante promedio.
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
46
Hardware de Sistemas Centrales
Variables medidas
Variables de Mercado
Variables de Técnicas
Nivel de Precios
Confiabilidad de los Equipos
Probabilidad de Recomendación
Cumplimiento de los Plazos de Entrega
Cumplimiento de Niveles de Servicio
de Soporte
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
47
“Esta categoría presenta seis proveedores, en donde HP, Cisco Systems e IBM son los más
conocidos, con un 61,9%, 55,2% y 36,0% respectivamente”.
Nivel de Referencia
Hardware de Sistemas Centrales, año 2011
HP
61,9%
Cisco Systems
7,9%
55,2%
IBM
36,0%
Dell
9,6%
32,6%
Oracle (Sun)
21,3%
D-link
13,8%
EMC2
9,2%
0%
10,9%
10,9%
8,8%
7,5%
6,3%
20%
40%
60%
80%
Porcentaje
Referencia directa (Clientes)
Referencia por otras fuentes
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
48
“Los colores de los cuadros representan el nivel de referencia que se tiene de las empresas
participantes. De acuerdo a esto, Cisco Systems y EMC2 son las empresas con mayor nivel de
recomendación, en cambio Oracle y D-Link son las menos recomendadas”.
Ranking de Empresas, según Índice de Variables Técnicas
Hardware de Sistemas Centrales, año 2011
6,0
Cisco Systems
EMC2
IBM
HP
Dell
Oracle (Sun)
4,4
D- Link
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
49
Obtenga más…
BENCHMARK DE EVALUACIÓN PROVEEDORES TI (BEP)
 Benchmark de Proveedores TI es una plataforma web que presenta
información sobre la percepción de los CIO de grandes empresas sobre
los principales proveedores de TI.
 Con esta, herramienta, usted podrá acceder a la siguiente
información:
 El nivel de conocimiento de su empresa, para cada categoría en la que es
evaluada
 Los rubros que lo evaluaron en cada categoría
 Percepción del desempeño de su empresa, y de sus competidores, en
variables que para los encuestados son relevantes
 La posición de su empresa en el mercado
 Áreas técnicas y de mercado en las que es necesario mejorar
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
50
Obtenga más…
¿Cómo tener acceso a esta herramienta?
Para solicitar una demo en vivo en vuestras oficinas contáctenos a [email protected].
© 2011, Centro de Estudios de Tecnologías de Información
51