Panorama de la Industria Vasca. 2012

Panorama de la
Industria Vasca
2012
u
2012
Panorama de la Industria Vasca 2012
Presentación
El panorama de la Industria de la C.A. de Euskadi pretende ofrecer, desde distintos enfoques, una
visión lo más completa posible y comparada del sector industrial vasco, a partir de los últimos datos
recogidos por las distintas estadísticas realizadas fundamentalmente por Eustat.
La estructura de este Panorama de la Industria se concreta en 10 capítulos. Los tres primeros se
dedican a situar la industria en el contexto macroeconómico local e internacional, se realiza el análisis de la producción industrial y se repasan los indicadores de competitividad esenciales en el estudio clásico de sectores económicos. En los siguientes capítulos se analiza la orientación de
mercado de la industria vasca desde la perspectiva del comercio exterior, la evolución del personal
ocupado y sus características, así como el análisis de la inversión. No falta el estudio de algunos aspectos claves en el desarrollo económico actual: la progresión de la innovación en el sector industrial y la implantación que tienen las denominadas “tecnologías de la información y de la
comunicación” (TIC) en las empresas industriales de la C.A. de Euskadi. Finaliza la presente publicación con una mirada al dinamismo empresarial y al análisis de la industria desde una perspectiva
geográfica más cercana, como es la dimensión comarcal.
Esperamos que esta publicación junto con la información mucho más desagregada y minuciosa recogida y tratada por Eustat en sus diferentes encuestas, sirva de punto de partida y referencia para
cualquier analista que pretenda conocer mejor la situación del sector industrial vasco desde un amplio punto de vista.
Por último, deseo agradecer a todas las empresas que, mediante su colaboración en las distintas
estadísticas de Eustat, han hecho posible este estudio. Recordar también que será bienvenida cualquier sugerencia que contribuya a mejorar nuestro trabajo y la calidad de nuestras estadísticas.
Josu Iradi Arrieta
Director General
1
Panorama de la Industria Vasca 2012
INDICE
1. CONTEXTO MACROECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE LA C.A.
DE EUSKADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. EL VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. COMERCIO EXTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6. LA INVERSION INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN . . . . . . . . . . . . 37
9. DINAMISMO EMPRESARIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
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Panorama de la Industria Vasca 2012
1. CONTEXTO MACROECONÓMICO
DE LA INDUSTRIA DE LA C.A. DE EUSKADI
Con objeto de analizar el contexto macroeconómico en el que se encuadra en la actualidad la industria de la C.A. de Euskadi, en el cuadro 1.1 se sintetiza la evolución reciente de la economía de
la C.A. de Euskadi y de la Unión Europea (UE-27) mediante cuatro indicadores económicos: la tasa
de crecimiento interanual del PIB real, medido en términos de índices de volumen encadenado, la
tasa de generación de empleo (entendida como evolución del personal ocupado), la tasa de paro y
el índice de precios al consumo
Analizando este cuadro 1.1 se observa que, en el año 2010, las tasas de crecimiento interanual del
PIB real tanto en la C.A. de Euskadi como en la UE-27 vuelven a los valores positivos, tras las caídas que presentaban en el año 2009. Este crecimiento es más moderado en al C.A. de Euskadi que
en la UE-27, un 0,3% frente al 2,1% respectivamente.
En cuanto a la evolución del empleo en la C.A. de Euskadi, destacar que en el 2010 continua cayendo (-0,9%), aunque menos que el año anterior. En la UE-27 también se da la misma situación,
donde pasa del -1,8% del año 2009 al -0,5% en el año 2010.
La tasa de paro, en los dos ámbitos representados, sigue creciendo llegando al 9,2% en la Comunidad Autónoma y al 9,7% en la UE-27, siendo este último el valor más alto para esta variable en la
Unión Europea desde el año 2000.
También los precios al consumo vuelven a subir durante el último año observado. En la C.A. de
Euskadi el incremento del IPC sobre diciembre anterior es del 1,7%, y en la Unión Europea del
2,1%.
3
Panorama de la Industria Vasca 2012
Cuadro 1.1. Evolución de las principales macromagnitudes de la C.A. de Euskadi y UE-27. Tasa
real de variación. (%)
PIB real
Empleo
IPC**
Tasa de paro*
C.A. Euskadi
UE-27
C.A. Euskadi
UE-27
C.A. Euskadi
UE-27
C.A. Euskadi
UE-27
1996
3,0
1,8
2,1
0,7
22,4
-
3,5
-
1997
4,8
2,8
2,1
0,9
21,1
-
2,2
7,3
1998
5,9
2,9
5,2
1,5
17,8
-
2,3
4,6
1999
4,8
3,0
4,5
1,1
15,5
-
3,0
3,0
2000
5,2
3,9
3,9
1,5
13,7
8,8
3,5
3,5
2001
3,3
2,1
3,2
0,9
11,1
8,6
3,9
3,2
2002
2,4
1,3
2,2
0,4
8,3
8,9
3,7
2,5
2003
3,1
1,5
2,5
0,4
8,6
9,1
2,8
2,1
2004
3,7
2,5
2,8
0,7
7,8
9,3
3,0
2,3
2005
4,0
2,1
2,2
1,0
5,7
9,0
3,3
2,3
2006
4,4
3,3
2,2
1,6
4,1
8,3
3,4
2,3
2007
4,2
3,2
2,8
1,8
3,3
7,2
2,8
2,4
2008
1,3
0,3
0,3
1,0
3,8
7,1
4,1
3,7
2009
-3,9
-4,3
-3,5
-1,8
8,1
9,0
0,3
1,0
2010
0,3
2,1
-0,9
-0,5
9,2
9,7
1,7
2,1
Fuente: Eustat, (Base 2005) Eurostat e INE (IPC)
* % sobre población activa
* * Tasa de incremento sobre diciembre anterior
En el gráfico 1.2 se representa la evolución de la tasa de variación interanual del PIB real en la C.A.
de Euskadi, el conjunto del Estado, la UE-27, Japón y Estados Unidos, para poder así situar la economía vasca en un contexto más amplio.
Queda de manifiesto esa recuperación de las tasas interanuales del PIB, aunque no de la misma manera en todos los ámbitos geográficos analizados. Es la economía del conjunto del Estado la única
que presenta una tasa de variación negativa, -0,3% de variación, aunque haya mejorado con respecto a la del año 2009.
La tasa de la C.A. de Euskadi, tal y como hemos mencionado, vuelve a los valores positivos, un
0,3%, pero lejos de la recuperación observada en otros ámbitos como por ejemplo Japón, que pasa
de un -5,5% a un crecimiento del 4,5% para el año 2010; Estados Unidos que, del -3,1% para el año
2009 pasa al 2,4% en el 2010 o la misma Unión Europea que se recupera, de un -4,3%, al 2,1%
de crecimiento interanual en el ultimo año analizado.
4
Panorama de la Industria Vasca 2012
%
Gráfico 1.2. Evolución comparada de la tasa de variación interanual del PIB real
5
3
1
19
96
19
97
19
98
19
99
20
20
00
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
-1
-3
-5
-7
C. A. Euskadi
Estado
UE-27
Japón
EEUU
Fuente: Eustat, Eurostat, OCDE
En el gráfico 1.3 se presentan dos índices de la evolución del PIB por habitante de la C.A. de Euskadi relativos a la media de la UE-27 (línea azul) y a la media estatal (línea rosa).
En ambos casos se parte de una posición relativamente superior de en torno a un 20% en el año
2000 llegando a una posición de 28 puntos superior en el año 2011, con respecto a la UE-27 y de
35 con respecto a la media del Estado. Pero este índice evoluciona de distinta manera con respecto
a la Unión Europea 27 o con respecto a la media estatal. Mientras que con respecto a la media estatal, el peso de la C.A. de Euskadi es cada vez mayor, con respecto a la UE-27 se aprecia una evolución contraria pues, desde el año 2006, cada año va perdiendo peso, colocándose este año 2011
al mismo nivel que en el año 2005, 28 puntos superior.
Gráfico 1.3. Evolución del PIB per cápita (PPA) de la C.A. de Euskadi. Índice con respecto a la media
de la UE y a la del Estado
140
135
130
125
120
115
110
105
100
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Media UE-27 = 100
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Media estatal = 100
Fuente: Eustat, Eurostat, INE
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Panorama de la Industria Vasca 2012
2. EL VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL
En este capítulo se analiza la estructura productiva del sector industrial y su evolución a partir de los
datos disponibles sobre Valor Añadido Bruto (Vab) y la información que proporcionan los Índices de
Producción Industrial.
Tal y como muestra el cuadro 2.1, el peso relativo de la industria vasca sobre el PIB es superior al
que presenta este sector en el conjunto del Estado pero este porcentaje de participación ha caído
en los dos últimos años 3,2 puntos, representando en 2010 un 22,1% sobre el total del PIB.
Cuadro 2.1. Porcentaje de participación de la Industria en el PIB. (%)
% de participación en el PIBpm
2008
2009
2010
C.A. de Euskadi
25,3
21,7
22,1
Estado
15,5
14,2
14,8
Alemania
23,2
20,8
22,6
Francia
12,2
11,7
11,5
UE-27
17,6
16,5
17,1
Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT
La evolución del valor añadido de la industria en términos corrientes para el año 2010 en los principales ámbitos de referencia reflejados en el cuadro 2.2, presenta valores muy distintos en sus tasas
de crecimiento. Así en la C.A. de Euskadi la tasa es de 3,8%, igual a la del Estado pero sin alcanzar los crecimientos de la UE-27, que crece un 8,5% y sobre todo de Alemania, con un 14,4% de
crecimiento. En Francia por su parte, el valor añadido únicamente crece un 0,6%. Estos crecimientos no permiten llegar a los valores alcanzados en 2008, tras las importantes caídas del valor añadido producidas en 2009.
Cuadro 2.2. Evolución del VAB de la Industria (Precios corrientes). (%)
2009
2010
C.A. de Euskadi
-18,9
3,8
Estado
-11,5
3,8
Alemania
-14,1
14,4
Francia
-6,3
0,6
UE-27
-11,9
8,5
Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT
6
Panorama de la Industria Vasca 2012
En el cuadro 2.3 se muestran los datos relativos a la distribución porcentual del valor añadido de la
industria entre las diferentes ramas o sectores de actividad industrial. Se aprecia el importante peso
porcentual de sectores clásicos como Metalurgia y productos metálicos y Maquinaria y equipo, que
representan en conjunto, el 36,2% del VAB de la industria en 2010.
A pesar de ello, con respecto al año 2009 este porcentaje ha crecido únicamente 2 décimas, sin llegar al porcentaje que suponían en 2008, un 41%. Destaca también el peso del sector Energía eléctrica, gas y vapor, que en el año 2010 supone un 11.6%. El sector con menor peso dentro de la
Industria de la C.A. de Euskadi es el de Productos farmacéuticos, que únicamente representa el
0,3%.
Cuadro 2.3. Distribución sectorial del Valor Añadido industrial de la C.A. de Euskadi.
Precios corrientes (%)
2008
2009
2010
02. Industrias extractivas
0,8
0,9
0,7
03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
5,6
6,5
6,7
04. Textil, confección, cuero y calzado
0,8
0,8
0,7
05. Madera, papel y artes gráficas
5,3
5,7
5,3
06. Coquerías y refino de petróleo
1,4
1,4
2,2
07. Industria química
2,7
2,6
2,5
08. Productos farmacéuticos
0,2
0,3
0,3
09. Caucho y plásticos
9,7
9,6
9,9
10. Metalurgia y productos metálicos
32,3
26,9
27,1
11. Prod. informáticos y electrónicos
2,0
1,9
2,1
12. Material y equipo eléctrico
5,1
5,6
5,4
13. Maquinaria y equipo
8,7
9,1
9,1
14. Material de transporte
8,4
8,7
8,8
15. Muebles y otras manufactureras
4,1
4,7
4,7
10,7
12,6
11,6
2,2
2,7
2,8
16. Energia eléctrica, gas y vapor
17. Suministro de agua y saneamiento
Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial.
Para ahondar un poco más en la dinámica interna de este sector, en el cuadro 2.4, se refleja la evolución del valor añadido de la industria por sectores según la clasificación A38.
A destacar que en 2010, se aprecia una recuperación en el valor añadido tras las importantes caídas registradas en el 2009, aunque todavía seis de las dieciséis ramas siguen presentando evoluciones negativas. En sentido negativo, el caso de las Industrias Extractivas que tras caer un 14%
en 2009, en 2010 incluso cae más, un 20,7%. Coquerías y refino de petróleo, presenta el mayor cre7
Panorama de la Industria Vasca 2012
cimiento entre los sectores, un 60%, siempre en términos nominales Entre las demás, resalta que
la rama con más peso en el sector, Metalurgia y productos metálicos, presenta una tasa de crecimiento del 4,4%, recuperándose de la gran caída que sufrió durante 2009, un -33%.
Además de Industrias Extractivas los sectores que siguen presentando también este año valores negativos son: Textil, confección, cuero y calzado (-5,4%), Madera, papel y artes gráficas (-4%), Industria Química (-0,5%), Material y equipo eléctrico (-1,5%) y Energía eléctrica, gas y vapor con un
-4,8%.
Cuadro 2.4. Evolución del valor añadido sectorial industrial de la C.A. de Euskadi.
Precios corrientes (%)
2009
2010
-14,0
-20,7
-7,1
6,7
04. Textil, confección, cuero y calzado
-20,5
-5,4
05. Madera, papel y artes gráficas
-12,9
-4,0
06. Coquerías y refino de petróleo
-19,1
60,0
07. Industria química
-22,1
-0,5
4,3
11,6
09. Caucho y plásticos
-21,5
6,9
10. Metalurgia y productos metálicos
-33,7
4,4
11. Prod. informáticos y electrónicos
-23,1
12,1
12. Material y equipo eléctrico
-12,2
-1,5
13. Maquinaria y equipo
-16,1
2,9
14. Material de transporte
-17,7
5,9
15. Muebles y otras manufactureras
-9,5
4,4
16. Energia eléctrica, gas y vapor
-6,8
-4,8
17. Suministro de agua y saneamiento
-1,8
9,8
02. Industrias extractivas
03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
08. Productos farmacéuticos
Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial.
El Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador de la evolución del VAB de la industria en
términos reales de carácter coyuntural, con el que podemos analizar la evolución de la Industria
vasca con posterioridad al año 2010.
8
Panorama de la Industria Vasca 2012
Cuadro 2.5. Evolución del Índice de Producción Industrial corregido de la C.A. de Euskadi (%).
Acumulado
2010
2011
1,6
2,1
-7,6
-19,9
-18,9
-25,1
03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
3,9
-2,7
0,5
04. Textil, confección, cuero y calzado
6,0
6,4
-21,3
05. Madera, papel y artes gráficas
-4,4
2,0
-8,2
06. Coquerías y refino de petróleo
-7,2
-5,4
-17,0
07. Industria química
2,3
5,3
-9,0
08. Productos farmacéuticos
4,3
4,8
-11,1
09. Caucho y plásticos
9,5
2,3
-13,9
10. Metalurgia y productos metálicos
6,3
1,8
-7,2
11. Prod. informáticos y electrónicos
3,7
-0,4
-12,5
12. Material y equipo eléctrico
-0,6
0,5
-4,6
13. Maquinaria y equipo
-5,4
13,8
-3,5
4,7
11,0
-7,0
-13,3
-10,1
-16,5
-3,9
-6,9
-4,7
Total Industria
02. Industrias extractivas
14. Material de transporte
15. Muebles y otras manufactureras
16. Energia eléctrica, gas y vapor
nov 2012
Fuente: EUSTAT.
El Índice de producción industrial para los años 2010 y 2011 registró un comportamiento similar,
con crecimientos positivos para el conjunto de la Industria, que parecían indicar que se estaba recuperando la actividad. De las 15 ramas con actividad en la C.A. de Euskadi, 7 presentan evoluciones negativas del IPI en 2010, mientras en 2011 el número se reduce a 5.
Destaca el importante crecimiento que se da en un sector con gran peso dentro de la industria vasca,
como es el de Maquinaria y equipo, que crece un 13,8%. Otro sector de gran importancia para la
Comunidad Autónoma, Material de transporte, también registra en 2011 una tasa de crecimiento de
dos cifras, 11%, mejorando la que había registrado en 2010, del 4,7%. Sólo sectores ligados al consumo, como Muebles y otras manufactureras o las Industrias extractivas, además de los energéticos, mantienen tasas negativas en 2011. Sin embargo, en 2012, los valores acumulados del índice
hasta noviembre nos indican que la tímida recuperación que parecía haberse iniciado no se ha mantenido.
El dato del conjunto de la industria muestra, a falta de los datos de diciembre, un descenso del 7,6%,
con prácticamente todos los sectores con tasas negativas de crecimiento que, para la mitad de los
sectores, son además superiores al 10% e incluso al 20% de caída para las Industrias extractivas
y el sector Textil.
Un último análisis es el referido al destino económico de los bienes. Para ello estudiaremos la evolución del Índice de Producción industrial corregido por destino económico de los bienes. En este
grafico (gráfico 2.6) vemos claramente la variación de la tendencia negativa iniciada el año 2008.
9
Panorama de la Industria Vasca 2012
Según la clasificación de los grandes sectores industriales, en 2010 se aprecia una recuperación es
todos los sectores aunque todavía Bienes de consumo duradero y Bienes de equipo presentan variaciones de signo negativo, -0,4% y -3,3% respectivamente. El sector de Bienes intermedios crece
un 7% este año 2010, el crecimiento mayor del sector en el periodo reflejado.
Para el año 2011 este índice presenta valores negativos en los Bienes de Consumo, con una caída
del 7,7% en los Bienes de consumo duraderos, sector este que tiene valores negativos durante todo
el periodo 2006-2011. Los sectores de Bienes de equipo, y Bienes Intermedios siguen con la tendencia positiva iniciada el año 2010, con crecimientos del 6,1% en el caso de los Bienes de equipo
y del 3,3 en el de Bienes intermedios
En 2012, con datos acumulados hasta Noviembre, sin embargo, todos los sectores vuelven a tasas
negativas. Los Bienes de equipo y los Bienes intermedios registran hasta noviembre una tasa acumulada negativa del 7,1% y 8,6%, respectivamente; los Bienes de consumo caen un 5,3%, con una
tasa del -7,1% para los de consumo duradero, sector duramente castigado desde 2006, y del -4,8%
para los Bienes de consumo no duradero.
Gráfico 2.6. Evolución del IPI por destino económico de los bienes (excluida Energía) de la C.A. de
Euskadi.(%)
Tasa de variación interanual
15
15
10
10
5
5
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-5
2012
-5
º
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25
-30
-30
Bienes de consumo
Bienes de consumo duradero
Bienes de equipo
Bienes de consumo no duradero
Bienes intermedios
Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial IPI
2012 Acumulado hasta Noviembre
A continuación se analiza el grado de concentración sectorial de la industria en la C.A. de Euskadi
mediante el análisis de un indicador discreto de concentración, que permite ver qué porcentaje supone el VAB de las 4 mayores ramas industriales en el VAB del total de la industria (cuadro 2.7).
10
Panorama de la Industria Vasca 2012
Tal y como vemos en este índice, en la C.A. de Euskadi, las 4 mayores ramas industriales que representan el mayor peso dentro de la Industria, continúan perdiendo peso en 2010, pasando del
58,2% al 57,7%.
Gráfico 2.7. Índice de Concentración industrial. C.A. de Euskadi.
C.A. de Euskadi
% VAB de cada rama
2008
2009
2010
10. Metalurgia y artículos metálicos
32,3
26,9
27,1
16. Energía eléctrica, gas y agua
10,7
12,6
11,6
09. Caucho y plásticos
9,7
9,6
9,9
13. Maquinaria y equipo
8,7
9,1
9,1
61,4
58,2
57,7
Índice Concentración, Criterio4
Fuente: EUSTAT.
Esta concentración de la industria vasca también se aprecia desde la óptica del nivel tecnológico en
el que se encuentran los principales sectores. En el año 2010, por ejemplo, más de la mitad de ellos,
el 56,5 %, se encuadran en los niveles medio bajo y bajo.
Del total de la industria con contenido tecnológico, únicamente el 3,5% de las actividades de la C.A.
de Euskadi se encuadra en el nivel alto.
Gráfico 2.8. Nivel Tecnológico de los sectores industriales de la C.A. de Euskadi (en % VAB industrial)
En % VAB industrial
2008
2009
2010
1. Alto
3,2
3,3
3,5
2. Medio alto
23,8
25,0
24,9
3. Medio bajo
45,6
40,4
41,6
4. Bajo
13,6
15,2
14,9
Total Industria con
contenido tecnológico
86,2
83,9
84,9
Fuente: EUSTAT.
11
Panorama de la Industria Vasca 2012
3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
Los costes laborales y su evolución constituyen un elemento esencial en el estudio de la competitividad económica de un sector productivo. En este capítulo se analiza la situación que presenta la
Industria manufacturera1) de la C.A. de Euskadi en relación a la de algunas economías del entorno.
Son tres los indicadores que se analizan: la productividad aparente del trabajo, los costes laborales
por asalariado y el coste laboral unitario (CLU), que combina los dos anteriores.
En el gráfico 3.1 se representa la productividad aparente para los tres únicos años homogéneos
disponibles tanto para la C.A. de Euskadi como para España, Francia, Alemania, Gran Bretaña y
el conjunto de la UE-27. El gráfico 3.2, por su parte, refleja el coste laboral por asalariado para los
mismos ámbitos y años.
Gráfico 3.1. Productividad aparente de la Industria manufacturera 2008-2010. Miles de euros.
70,0
70,0
65,0
65,0
60,0
60,0
55,0
55,0
50,0
50,0
45,0
45,0
40,0
40,0
2008
2009
2010
UE 27
51,0
45,6
52,8
ALEMANIA
63,9
57,0
65,8
ESPAÑA
52,6
48,1
52,7
GRAN BRETAÑA
66,3
55,6
66,1
C.A. EUSKADI
63,4
54,5
58,9
62,5
FRANCIA
Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.
1)
Sección C de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE-2009
12
Panorama de la Industria Vasca 2012
De la observación de ambos gráficos se desprende que la evolución seguida por ambas variables
en la industria manufacturera ha sido muy similar en los países analizados, con una gran caída de
la productividad en 2009, que se recupera en 2010 en todos ellos, aunque no con la misma intensidad, y un mantenimiento del coste de personal, aunque también con algunos matices.
En relación a la productividad, entendida como cociente entre el Valor Añadido Bruto a Coste de Factores (Vabcf) y el personal ocupado, todos los países recuperan en 2010 los niveles de productividad por persona de 2008 e incluso algunos, como Alemania o el conjunto de la Unión Europea,
superan en 2010 los niveles previos. La C.A. de Euskadi, sin embargo, no consigue volver a los valores de 2008, lo que supone la pérdida de la convergencia de nuestra industria con Alemania, en
la que se encontraba en 2008, acercándose a España y a la media de la Unión Europea. De hecho,
la C.A. de Euskadi es la que presenta un menor incremento en la productividad por persona en
2010, un 8,1% después de una caída del 14% del año anterior, mientras que Alemania registra en
2010 un crecimiento del 15,4% tras una caída del 10,8% en 2009. En España, por su parte, se incrementa el 9,6% tras una bajada del 8,6% en 2009. Ello ha propiciado que la diferencia entre la productividad de la industria manufacturera vasca y española se haya reducido en estos dos años,
pasando de ser un 21% más productiva la vasca en 2008 a un 11% en 2010.
La productividad por persona en la Industria manufacturera para el año 2010 en la C.A. de Euskadi
alcanza los 58.900 €. Por encima de ella se sitúa Gran Bretaña (66.100 €), Francia (62.500 €) y
Alemania (65.800 €), siendo la más baja la de España con 52.700 €, seguida de la UE-27 con
52.800 €.
Gráfico 3.2. Costes de personal por asalariado de la Industria manufacturera 2008-2010. Miles €.
50,0
50,0
48,0
48,0
46,0
46,0
44,0
44,0
42,0
42,0
40,0
40,0
38,0
38,0
36,0
36,0
34,0
34,0
32,0
32,0
30,0
2008
2009
2010
UE 27
34,9
34,5
35,8
ALEMANIA
47,5
47,2
47,8
ESPAÑA
34,4
35,1
35,8
48,1
48,8
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
37,5
34,3
35,3
C.A. EUSKADI
39,2
39,5
40,5
30,0
Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.
13
Panorama de la Industria Vasca 2012
Los costes de personal por asalariado, sin embargo, no registran una evolución tan pronunciada, habiéndose mantenido prácticamente en todos los países, excepto en Gran Bretaña, donde cayeron
en 2009 un 8,5%. Alemania también registró una variación negativa, aunque no llegó al 1% (-0,6%).
España y la C. A. de Euskadi registraron variaciones incluso positivas en 2009, del 2% en España
y del 0,7% en Euskadi. El conjunto de la Unión Europea registró un decrecimiento del 1,1%. En
2010 todos los países recuperaron e incluso superaron los niveles de 2008, a excepción de Gran
Bretaña, a pesar de registrar un crecimiento importante (2,9%), el mayor de los países analizados.
No obstante, el gráfico también muestra la diferencia en los valores en términos monetarios, destacando Francia y Alemania con los mayores costes de personal por asalariado en la Industria manufacturera (48.800 y 47.800 €, respectivamente en 2010), frente a España (35.800 €), y Gran
Bretaña con (35.300 €). La C.A. de Euskadi se sitúa en una posición intermedia, con 40.500 € por
asalariado en 2010.
Otra de las conclusiones que ofrecen ambos gráficos es la constatación de que la industria manufacturera británica es la más productiva y con los menores costes de personal de todos los países
analizados.
Gráfico 3.3. Coste laboral unitario (CLU). Industria manufacturera 2008-2010. (%)
Coste laboral unitario
85,0
85,0
80,0
80,0
75,0
75,0
70,0
70,0
65,0
65,0
60,0
60,0
55,0
55,0
50,0
2008
2009
2010
UE 27
68,4
75,7
67,8
ALEMANIA
74,3
82,8
72,6
ESPAÑA
65,4
73,0
67,9
FRANCIA
56,6
61,7
53,4
78,1
GRAN BRETAÑA
C.A. EUSKADI
50,0
61,9
72,4
68,7
Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.
El Coste laboral unitario es una variable que permite analizar la incidencia del coste laboral por unidad de producto, es decir, medir el efecto conjunto de las variables de coste laboral y productividad
aparente. Es, por tanto, una variable básica en el análisis de la competitividad de una actividad. El gráfico 3.3 es bastante elocuente en cuanto a cuál ha sido la evolución en estos dos años de la competitividad de la Industria manufacturera vasca en relación a los países de referencia. A la vista del mismo,
se puede concluir que la industria manufacturera vasca parte de posiciones más competitivas que la
14
Panorama de la Industria Vasca 2012
economía española y que la media de la Unión Europea en 2008, con costes laborales unitarios más
bajos, para situarse incluso por encima en 2010, con la consiguiente pérdida de competitividad.
Dicho de otro modo, en sentido inverso, y tal y como se aprecia en el cuadro 3.4, en 2008 los costes
salariales de la C.A. de Euskadi generaban un 62% más de valor añadido, cayendo este dato al 46%
en 2010. En el resto de economías analizadas no se produce esta pérdida de productividad (ajustada
a salarios) de la economía vasca, manteniéndose o incluso creciendo en 2010 este ratio frente a 2008.
En la economía española, aunque se pierde productividad en este periodo, esta pérdida se cifra en el
3,5%, frente al 10% de descenso en el caso vasco.
Cuadro 3.4. Productividad laboral ajustada a salario (Productividad aparente del trabajo por coste
de personal medio). Industria manufacturera 2008-2010. (%)
2008
2009
2010
EU-27
145,3
132,0
148,0
Aemania
134,5
120,7
137,9
España
152,7
137,2
147,3
Francia
Gran Bretaña
C.A. Euskadi
:
176,8
161,6
:
162,0
138,0
127,9
187,3
145,5
Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.
A continuación se analiza la productividad y el coste laboral por persona para los distintos sectores que
componen la Industria manufacturera en la C.A. de Euskadi. En el cuadro 3.5 se reflejan así, los costes de personal por persona desde el año 2008 a 2010.
En este año, la media para la industria manufacturera es de 40.093 € por persona, mientras que el sector con un coste más elevado es Coquerías y Refino de petróleo con 69.722 € por persona y el sector con menor coste por persona es Industrias Cárnicas, con 25.751 €. Ocho sectores presentan
crecimientos negativos con respecto al año 2009 mientras que el sector que mayor crecimiento soporta
es el de Productos lácteos.
15
Panorama de la Industria Vasca 2012
Cuadro 3.5. Coste de personal por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2010. Euros
Δ 2010/2009
2008
2009
2010
05 - Industrias cárnicas
12 - Textil, confección, cuero y calzado
06 - Procesado de pescados
08 - Pan y molineria
13 - Industria de la madera y del corcho
41 - Otras industrias manufactureras
15 - Artes gráficas y reproducción
40 - Fabricación de muebles
32 - Prod. Informáticos y electrónicos
28 - Construcción metálica
30 - Ingenieria mecánica
10 - Bebidas
21 - Productos de plástico
42 - Reparación e instalación
09 - Otras industrias alimenticias
29 - Forja y estampación
22 - Industria del vidrio
27 - Fundición de metales
25.618
22.901
25.583
26.902
30.120
31.157
30.890
33.935
35.063
34.358
34.693
36.715
36.637
36.533
33.516
40.936
36.852
40.185
25.956
24.191
26.557
28.389
31.310
31.001
31.763
33.427
35.559
35.678
35.411
35.962
35.804
37.697
35.225
37.959
38.608
38.565
25.751
26.569
27.481
28.645
30.076
31.715
33.280
34.215
34.874
36.222
36.474
37.115
37.288
37.837
38.551
38.960
39.130
39.837
-0,8
9,8
3,5
0,9
-3,9
2,3
4,8
2,4
-1,9
1,5
3,0
3,2
4,1
0,4
9,4
2,6
1,4
3,3
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
38.721
39.098
40.093
2,5
24 - Otra industria no metalica
31 - Articulos metálicos
33 - Material y equipo eléctrico
36 - Máquinas herramienta
35 - Maquinaria de uso general
34 - Aparatos domésticos
38 - Construcción naval
37 - Fabricación de vehículos de motor
14 - Industria del papel
18 - Pinturas y otra quimica final
07 - Productos lácteos
20 - Productos de caucho
19 - Productos farmacéuticos
39 - Otro material de transporte
25 - Siderurgia
17 - Productos químicos básicos
26 - Producción de metales no férreos
23 - Cemento, cal y yeso
16 - Coquerías y refino de petróleo
39.875
39.667
38.406
43.382
40.552
39.976
41.443
43.834
43.996
45.103
35.280
40.824
49.311
46.874
52.655
55.131
50.321
65.032
69.823
39.003
39.435
40.773
42.466
41.550
40.653
41.818
41.202
44.431
46.232
38.621
43.519
48.972
49.690
51.713
59.642
51.220
59.821
66.057
40.102
40.684
40.776
41.534
42.379
42.757
43.586
44.104
44.754
44.975
47.352
47.414
48.879
49.824
51.578
55.498
56.841
62.845
69.722
2,8
3,2
0,0
-2,2
2,0
5,2
4,2
7,0
0,7
-2,7
22,6
9,0
-0,2
0,3
-0,3
-6,9
11,0
5,1
5,5
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.
16
Panorama de la Industria Vasca 2012
En el cuadro 3.6 la variable que se muestra es la de la productividad por persona para los distintos sectores de la industria manufacturera y su evolución durante los años 2008, 2009 y 2010.
Cuadro 3.6. Productividad por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2010. Euros
2008
2009
2010
05 - Industrias cárnicas
12 - Textil , confección , cuero y calzado
08 - Pan y molineria
13 - Industria de la madera y del corcho
15 - Artes gráficas y reproducción
40 - Fabricación de muebles
28 - Construcción metálica
42 - Reparación e instalación
30 - Ingenieria mecánica
22 - Industria del vidrio
21 - Productos de plástico
27 - Fundición de metales
41 - Otras industrias manufactureras
31 - Articulos metálicos
32 - Prod. Informáticos y electrónicos
36 - Máquinas herramienta
06 - Procesado de pescados
34 - Aparatos domésticos
33.426
38.374
36.560
45.379
44.709
36.253
48.854
50.332
51.636
70.947
51.223
62.162
48.823
52.051
55.370
60.987
47.337
53.840
31.527
34.919
37.542
41.560
41.858
36.513
43.970
46.237
42.848
53.523
45.312
44.617
49.532
46.710
46.085
55.368
49.609
50.253
31.861
34.793
37.850
41.276
42.299
42.322
43.076
45.041
47.246
48.479
50.051
50.892
50.929
50.967
52.116
52.759
52.767
56.926
Δ 2010/2009
1,1
-0,4
0,8
-0,7
1,1
15,9
-2,0
-2,6
10,3
-9,4
10,5
14,1
2,8
9,1
13,1
-4,7
6,4
13,3
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
63.393
54.516
58.908
8,1
29 - Forja y estampación
37 - Fabricación de vehículos de motor
35 - Maquinaria de uso general
33 - Material y equipo eléctrico
24 - Otra industria no metalica
18 - Pinturas y otra quimica final
25 - Siderurgia
26 - Producción de metales no férreos
09 - Otras industrias alimenticias
19 - Productos farmacéuticos
07 - Productos lácteos
14 - Industria del papel
20 - Productos de caucho
38 - Construcción naval
39 - Otro material de transporte
10 - Bebidas
17 - Productos químicos básicos
23 - Cemento, cal y yeso
16 - Coquerías y refino de petróleo
70.680
67.587
63.919
66.035
74.680
74.453
115.337
101.171
66.044
70.938
76.871
75.326
66.371
97.072
89.430
117.924
130.868
245.696
218.102
51.291
52.506
58.734
64.627
63.010
64.548
61.629
74.849
62.267
73.399
69.715
76.425
65.816
90.982
87.499
112.330
108.963
208.812
169.917
59.081
62.786
62.914
63.151
64.057
68.435
70.971
74.723
76.130
78.028
79.006
79.902
80.467
84.989
85.096
107.790
111.680
181.769
269.887
15,2
19,6
7,1
-2,3
1,7
6,0
15,2
-0,2
22,3
6,3
13,3
4,6
22,3
-6,6
-2,7
-4,0
2,5
-13,0
58,8
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.
17
Panorama de la Industria Vasca 2012
En ella se aprecia como la media para la C.A. de Euskadi es de 58.908 € por persona para el año 2010.
Hay, no obstante grandes diferencias entre los distintos sectores. Así entre el sector con mayor productividad por persona y el de menor hay más de doscientos mil euros de diferencia. Coquerías y Refino de petróleo y Cemento, cal y yeso son los sectores con mayores productividades dentro de la
industria manufacturera (269.887 € y 181.769 € respectivamente) mientras que en el lado opuesto se
encuentran Industrias Cárnicas y Textil, confección, cuero y calzado (31.861€ y 34.793€).
Analizando los cinco sectores con mayor peso en la Industria manufacturera vasca en términos de valor
añadido (Maquinaria de uso general, Ingeniería mecánica, Artículos metálicos, Siderurgia y Fabricación de vehículos a motor) destacan dos de ellos, Ingeniería mecánica y Artículos metálicos, por tener
productividades menores a la media, 47.246 € y 50.967 € por persona respectivamente. El sector
Maquinaria de uso general, el que genera mayor Valor añadido, la productividad por persona es de
62.914 €, por encima de la media, con un crecimiento con respecto al año 2009 del 7,1%:
El crecimiento medio en la industria manufacturera en 2010 es del 8,1% aunque hay grandes diferencias en la evolución entre los distintos sectores. El mayor crecimiento de la productividad por persona en términos nominales se produce en el sector Coquerías y Refino de petróleo con un 58,8%.
En sentido contrario, la rama Cemento, cal y yeso cae un 13%.
Analizando la evolución de la productividad de las distintas ramas manufactureras entre 2008 y 2010,
cabe destacar que mientras que en 2009 todos los sectores registran caídas de productividad, en
2010 dos tercios de las 38 ramas presentan crecimientos positivos.
18
Panorama de la Industria Vasca 2012
4. COMERCIO EXTERIOR
El proceso de liberalización comercial a escala mundial impulsado por la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y, en particular, el significativo proceso de desmantelamiento de barreras arancelarias de productos manufactureros, ha contribuido a un notable crecimiento de los flujos comerciales de bienes industriales durante las últimas décadas a nivel global. El reducido tamaño del mercado
local en el que se encuadra ha incidido positivamente en la clara orientación exterior del entramado
industrial de la C.A. del Euskadi, cuyo principal marco de referencia es el conjunto de la Unión Europea.
En el gráfico 4.1 se representan las tasas de crecimiento interanuales, en términos corrientes, de
las exportaciones e importaciones industriales y del PIB industrial en el período comprendido entre
2001 y 2011. Se observa una marcada correlación positiva contemporánea entre los flujos del comercio exterior de bienes industriales y el PIB industrial, si bien este último presenta un comportamiento más suavizado.
Con excepción del año 2001, el avance del valor de las importaciones y exportaciones ha sido continuado hasta el año 2008. Tras una marcada contracción en el año 2009, con descensos de dos dígitos, los flujos del comercio internacional se recuperan parcialmente en el año 2010. El crecimiento
sigue en el año 2011, si bien de forma más moderada en el caso de las importaciones que en el de
las exportaciones.
Gráfico 4.1. Evolución de los flujos de bienes industriales con el extranjero y el PIB industrial.
Términos corrientes. Tasas de variación interanuales.
%
30,0
20,0
10,0
0,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
Exportaciones Industriales
Importaciones Industriales
PIB Industrial
Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior, Cuentas Económicas.
19
Panorama de la Industria Vasca 2012
La clara orientación exterior de las empresas industriales de la C.A. de Euskadi queda de manifiesto en el gráfico 4.2, con una propensión exportadora (proporción de las exportaciones industriales sobre el PIB industrial) del sector industrial del 117% en el año 2010. La propensión no es
uniforme sectorialmente, destacando por su alta propensión exportadora, superior al 120%, los sectores de “Coquerías y refino de petróleo”, “Material de transporte”, “Maquinaria y equipo”, “Metalurgia y productos metálicos” y “Material y equipo eléctrico”. Les siguen, con propensiones exportadoras
por encima del 70% los sectores de “Caucho y plásticos”, “Productos informáticos y electrónicos” y
“Madera, papel y artes gráficas”.
Gráfico 4.2. Propensión exportadora industrial por ramas de actividad. 2010.
%
522
260
250
200
150
100
50
nt
o
r
ie
am
y
ne
as
sa
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y
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ag
de
el
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tro
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-S
um
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17
16
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s
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13
ns
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12
rm
át
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-M
10
et
m
s
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08
os
os
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to
o
ch
fa
os
ct
du
-P
ro
ás
y
ac
rm
tri
us
nd
-I
07
pl
éu
ím
tic
ic
os
a
o
qu
a
pe
de
o
fin
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y
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ST
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IA
U
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nd
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02
nd
-I
03
co
0
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.
En la figura 4.3 se cuantifica, en millones de euros, el valor de las exportaciones e importaciones de
los 10 principales países de destino y de origen del comercio exterior industrial de la C.A. de Euskadi
en el año 2011. Francia y Alemania destacan en el apartado de las exportaciones al igual que en el
de las importaciones, aun siendo Rusia el país de origen más importante de las importaciones de la
C.A. de Euskadi (debido principalmente a la importación de productos energéticos). En un segundo
nivel destacan entre los receptores de las exportaciones industriales países comunitarios como Italia, Reino Unido, Bélgica y Portugal, junto con Estados Unidos, que ocupa el tercer lugar en importancia en el año 2011. En el apartado de las importaciones, además de Rusia, junto con países del
entorno europeo y Estados Unidos, destacan Irán y China entre los países emisores de importaciones de bienes industriales de la C.A. de Euskadi.
20
Panorama de la Industria Vasca 2012
Gráfico 4.3. Principales países de destino y de origen del comercio exterior de bienes industriales
vascos. 2011. (Millones de Euros).
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Francia
4.072
Alemania
3.017
Estados Unidos
1.306
1.174
Italia
1.167
Reino Unido
890
Bélgica
871
Portugal
Brasil
605
Países Bajos
534
468
China
Países de la U.E
Rusia
2.773
Alemania
1.938
Francia
1.586
Irán
1.416
China
902
Italia
883
Reino Unido
726
Estados Unidos
Países Bajos
Bélgica
646
573
464
Resto de países
Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.
En la tabla 4.4 se detallan los flujos de los bienes industriales de la C.A. de Euskadi con los países
receptores y emisores más importantes. En cada caso se calcula el saldo comercial (diferencia entre
el valor de las exportaciones y de las importaciones) y la tasa de cobertura (porcentaje que representa el valor de las exportaciones sobre el valor de las importaciones). En términos agregados el
valor de las exportaciones supera al de las importaciones, con una tasa de cobertura de un 125,4%.
Entre los países de la Unión Europea, los Países Bajos es el único país con el que el saldo es ne
gativo, con una tasa de cobertura de 93,4%. El valor de las exportaciones supera notablemente al
de las importaciones con países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica y Portugal. Los
flujos comerciales de bienes industriales con Estados Unidos son de magnitud notable (especialmente las exportaciones) y claramente favorables para la C.A. de Euskadi, con una tasa de cobertura que supera el 200%. Ocurre lo contrario con China, a una escala muy inferior, dado que el valor
de las importaciones es casi el doble que el de las exportaciones en el año 2011. Por último, y debido a flujos del sector energético, los saldos comerciales han sido muy desfavorables con Rusia e
Irán, con tasas de cobertura del 7,0% y 11,8% respectivamente.
21
Panorama de la Industria Vasca 2012
Cuadro 4.4. Comercio Exterior de bienes industriales con los principales países de origen y destino.
2011.
PAISES
EXPORTACIONES
Miles euros
%
IMPORTACIONES
Miles euros
%
SALDO COMERCIAL
Miles euros
TASA COBERTURA
%
TOTAL
20.815.035
100,0
16.601.604
100,0
4.213.431
125,4
Francia
4.072.362
19,6
1.586.034
9,6
2.486.328
256,8
Alemania
3.016.882
14,5
1.938.458
11,7
1.078.424
155,6
Estados Unidos
1.305.570
6,3
645.730
3,9
659.840
202,2
Italia
1.173.542
5,6
882.872
5,3
290.670
132,9
Reino Unido
1.166.553
5,6
726.449
4,4
440.104
160,6
Bélgica
889.994
4,3
463.765
2,8
426.230
191,9
Portugal
Brasil
870.772
4,2
303.462
1,8
567.309
286,9
605.492
2,9
89.888
0,5
515.604
673,6
Países Bajos
534.177
2,6
573.412
3,5
-39.235
93,2
China
468.259
2,2
902.441
5,4
-434.183
51,9
Rusia
193.070
0,9
2.773.035
16,7
-2.579.965
7,0
Irán
167.398
0,8
1.416.365
8,5
-1.248.967
11,8
Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.
Por último, en la tabla 4.5 se presenta el valor de las exportaciones e importaciones de productos
industriales, junto con la tasa de cobertura y el saldo comercial del conjunto del estado, de todas las
Comunidades Autónomas y de los Territorios Históricos de la C.A. de Euskadi.
Entre los Territorios Históricos, se observa un comportamiento dispar. Álava y Gipuzkoa presentan
unas exportaciones de productos industriales que doblan en valor a las importaciones (tasas de cobertura de 213,0% y 202,2% respectivamente). Bizkaia, en cambio, y debido a la importación de productos energéticos, ha presentado en el año 2011 una tasa de cobertura de un 81,3%.
Las Comunidades Autónomas de Navarra, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Aragón son las únicas comunidades con tasas de cobertura superiores a la que ha presentado el conjunto de la C.A.
de Euskadi en el año 2011 (125,4%). En el lado opuesto, las comunidades de Canarias, Región de
Murcia, Madrid, Islas Baleares y Melilla han presentado unos flujos corrientes de importaciones muy
superiores a los de exportaciones, con tasas de cobertura inferiores al 50,0% en todos los casos.
El valor de las importaciones ha sido casi un cuarto superior al valor de las exportaciones para el
conjunto del estado en el año 2011, con una tasa de cobertura del 78,7%.
22
Panorama de la Industria Vasca 2012
Cuadro 4.5. Comercio Exterior de bienes industriales por comunidades Autónomas. 2011.
Comunidad autónoma
EXPORTACIONES
Miles euros
TOTAL
IMPORTACIONES
Miles euros
TASA COBERTURA
%
SALDO COMERCIAL
Miles euros
195.522.476
248.578.659
78,7
-53.056.183
16.608.598
28.219.299
58,9
-11.610.701
Aragón
8.967.432
7.120.981
125,9
1.846.451
Asturias (Principado de)
3.591.968
4.075.424
88,1
-483.456
744.839
1.497.050
49,8
-752.211
Canarias
1.693.443
4.545.674
37,3
-2.852.231
Cantabria
2.440.720
1.852.570
131,7
588.150
11.836.648
9.911.634
119,4
1.925.014
Andalucía
Balears (Illes)
Castilla y León
Castilla-La Mancha
3.917.076
4.938.545
79,3
-1.021.469
Cataluña
53.109.406
67.332.891
78,9
-14.223.485
Comunidad Valenciana
16.520.336
19.185.118
86,1
-2.664.782
1.207.158
920.829
131,1
286.329
Galicia
16.480.836
13.420.931
122,8
3.059.905
Madrid (Comunidad de)
Extremadura
23.997.640
52.968.378
45,3
-28.970.738
Murcia (Región de)
3.886.588
9.334.322
41,6
-5.447.734
C.F. Navarra
7.972.399
5.147.358
154,9
2.825.041
20.815.035
16.601.604
125,4
4.213.431
Álava
5.519.715
2.591.775
213,0
2.927.939
Bizkaia
8.763.804
10.778.939
81,3
-2.015.135
Gipuzkoa
6.531.516
3.230.890
202,2
3.300.626
1.481.762
1.051.559
140,9
430.203
232.039
373.851
62,1
-141.812
Melilla
9.290
80.387
11,6
-71.097
Sin determinar
9.263
254
3.646,9
9.009
C.A. EUSKADI
Rioja (La)
Ceuta
Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.
23
Panorama de la Industria Vasca 2012
5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL
En lo que se refiere al panorama laboral de la industria, el primer aspecto que destaca es la importancia que tiene el empleo industrial en la C.A. de Euskadi. Tomando como indicador el personal ocupado, se observa que la industria en 2010, contribuye con algo más del 20%, un 22,5% al total del
mismo en la C.A. de Euskadi, muy por encima por ejemplo, de la media del Estado, 12.4% y de
la media de la UE-27 16%, aun cuando ese peso ha caído 2 puntos desde el año 2008 (Cuadro 5.1).
Esta caída del peso del empleo industrial con respecto al total del personal ocupado se da en los
tres ámbitos geográficos que se reflejan es este cuadro 5.1.
Durante este último año 2010 el personal ocupado en la industria ha descendido en términos absolutos un -2,9%. Este descenso continuado hace que en el último bienio, la industria haya perdido
más de 30 mil empleos.
Cuadro 5.1. Evolución del personal ocupado en la industria (%)
2008
2009
2010
2010/2009
Personal ocupado industria C.A.E. (%del total)
24,5
22,9
22,5
-2,9
Personal ocupado industria Estado (% del total)
13,8
12,9
12,4
-6,5
Personal ocupado industria UE27 (% del total)
17,1
16,4
16,0
-3,0
Fuente: Eustat, INE, Eurostat
En el análisis del empleo de las actividades industriales, se puede comprobar que la aportación a
la ocupación industrial varía mucho de una rama a otra, en consonancia con el grado de representación de las mismas en el valor añadido industrial.
Así, de acuerdo con el cuadro 5.2, tres ramas de actividad industrial concentran más de la mitad del
personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi: Metalurgia y productos metálicos, 34,2%,
Maquinaria y equipo, 10%, y Caucho y plásticos también un 10%. Los sectores con menor empleo
ocupado son los de Industrias Extractivas y Productos farmacéuticos, que únicamente representan
cada uno el 0,3% del empleo industrial.
24
Panorama de la Industria Vasca 2012
Cuadro 5.2. Distribución del personal ocupado por ramas industriales
2008
2009
2010
816
775
700
0,3
-9,7
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
15.975
15.520
15.911
7,3
2,5
04 - Textil, confección, cuero y calzado
3.639
3.181
3.021
1,4
-5,0
05 - Madera, papel y artes gráficas
17.347
15.571
14.625
6,7
-6,1
06 - Coquerías y refino de petróleo
1.133
1.177
1.186
0,5
0,8
07 - Industria química
5.186
4.752
4.560
2,1
-4,0
601
606
636
0,3
5,0
09 - Caucho y plásticos
25.966
22.501
21.864
10,0
-2,8
10 - Metalurgia y productos metálicos
89.457
78.597
74.744
34,2
-4,9
11 - Prod informáticos y electrónicos
.
6.271
5.794
5.743
2,6
-0,9
12 - Material y equipo eléctrico
14.500
13.163
12.755
5,8
-3,1
13 - Maquinaria y equipo
24.252
22.190
21.778
10,0
-1,9
14 - Material de transporte
19.364
18.148
17.922
8,2
-1,2
15 - Muebles y otras manufactureras
16.549
15.302
15.171
6,9
-0,9
16 - Energia electrica, gas y vapor
2.631
2.553
2.450
1,1
-4,0
17 - Suministro de agua y saneamiento
5.543
5.507
5.753
2,6
4,5
249.230
225.337
218.819
100
-2,9
02 - Industrias extractivas
08 - Productos farmacéuticos
Total Industria
2010% 2010/2009
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.
Este elevado grado de concentración del empleo industrial ha permanecido prácticamente inalterado
los últimos años.
En cuanto a la evolución del empleo en cada sector durante el año 2010, destacar que únicamente
en cuatro sectores, presenta valores positivos: Industrias alimentarías, bebidas y tabaco, Coquerías y refino de petróleo, Productos farmacéuticos y Suministro de agua y saneamiento. El sector
con mayor peso dentro de la industria, Metalurgia y productos metálicos cae un 4,9%, perdiendo casi
cuatro mil empleos el último año.
Por otra parte, al incorporar la perspectiva de género en el estudio de la población ocupada, es preciso llamar la atención sobre la fuerte brecha existente entre el personal femenino ocupado en la industria y en el total de la economía. Así lo muestra el gráfico 5.3, donde el porcentaje de personal
femenino ocupado en el total de la economía (44,7%) en 2010, es más del doble que correspondiente a la industria (19,7%).
25
Panorama de la Industria Vasca 2012
Gráfico 5.3. Personal ocupado femenino en la economía y en la industria (%)
Total Economia 2010
Industria 2010
19,7
44,7
55,3
80,3
Hombres
Mujeres
Fuente: Eustat. PRA
Examinando la ocupación por ramas industriales, es preciso subrayar que existen importantes diferencias en cuanto a la ocupación femenina en función de la actividad. El gráfico 5.4. ofrece información sobre las ramas industriales según el nivel de participación de la mujer en la población
ocupada de las mismas para el año 2010.
En este gráfico, se pueden apreciar siete ramas donde la participación femenina está por encima
de la media del sector industrial. Entre éstas destacan el sector de Productos farmacéuticos donde
el 53,8% del personal ocupado es femenino y la Industria textil, confección, cuero y calzado con un
47,9%. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación femenina, se sitúan la Industria alimentaría, bebidas y tabaco con un elevado 39,6% de mujeres y Productos Informáticos y electrónicos con un 33,9% de mujeres en el sector. Conviene mencionar que estas siete ramas con altos
porcentajes de participación femenina, únicamente representan el 26,2% del empleo industrial,
57.251 personas.
En el otro extremo, con ramas de débil presencia femenina, es necesario remarcar en este caso, las
actividades de Industrias extractivas, que no llegan al 10% de presencia femenina, pero sobre todo
destacar, que las ramas con mayor empleo y peso en el sector industrial, presentan porcentajes muy
bajos de personal ocupado femenino. Estas ramas son Metalurgia y productos metálicos, con un
13,7% de presencia femenina en el sector, Caucho y plásticos, un 15%, Maquinaria y equipo, un
15,8% y Material de transporte con un 15,2%.
26
Panorama de la Industria Vasca 2012
Gráfico 5.4. Personal ocupado según rama industrial y género. 2010. (%)
TOTAL INDUSTRIA
2. Industrias extractivas
3. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
4. Textil, confección, cuero y calzado
5. Madera, papel y artes gráficas
6. Coquerías y refino de petróleo
7. Industria química
8. Productos farmacéuticos
9. Caucho y plásticos
10. Metalurgia y productos metálicos
11. Prod.informáticos y electrónicos
12. Material y equipo eléctrico
13. Maquinaria y equipo
14. Material de transporte
15. Muebles y otras manufactureras
16. Energía eléctrica, gas y vapor
17. Suministro de agua y saneamiento
0
10
20
30
Mujeres
40
50
60
70
80
90
100
Hombres
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.
27
Panorama de la Industria Vasca 2012
6. LA INVERSION INDUSTRIAL
La inversión industrial neta (inversión bruta menos desinversión) realizada durante el año 2010 cae
un 6%, continuando con la tendencia apreciada en los últimos años. En 2 años, de 2008 a 2010, ésta
ha caído casi mil millones de euros, un 32,5%.
Cuadro 6.1. Evolución de la inversión industrial neta. Miles de euros
Inversión realizada
Inversión / VABcf
Inversión / Personal ocupado
2008
2009
2010
2009-2010
3.049.473
2.190.359
2.058.524
-6,0
17,3
15,6
14,1
-9,2
12.236
9.720
9.407
-3,2
Fuente: Eustat, Estadística Industrial .
Analizando el coeficiente entre inversión industrial neta y valor añadido industrial observamos que
se eleva al 14,1% para el año 2010. Este coeficiente con respecto al del año 2009 cae un 9,2% y
con respecto al 2008 un 18,2%.
Por su parte el coeficiente entre la inversión industrial neta y el personal ocupado en la industria
muestra un valor de 9.407 euros de media para el año 2010 (cuadro 6.1) cuando este cociente se
situó en 9.720 euros para el año 2009, con un descenso de 3,2%. Esta caída es mayor comparándola con el año 2008, ya que con respecto a este año el descenso es del 23,1%.
Acudiendo a las cifras de la inversión industrial neta por territorios en el año 2010, el cuadro 6.2
muestra que la mayor cuantía de la realización de inversión se la llevó Bizkaia, muy por encima de
Gipuzkoa y Álava. En efecto, sólo en Bizkaia se llevó a cabo más de la mitad (54%) de la inversión
industrial neta durante ese periodo. Esta cifra contrasta con la inversión realizada en Álava, que alcanzó el 17% de la inversión industrial de la C.A. de Euskadi. Por su parte Gipuzkoa fue responsable del 29% de la inversión industrial neta total.
28
Panorama de la Industria Vasca 2012
Gráfico 6.2. Distribución territorial de la inversión industrial neta 2010. (%)
Álava
17%
Bizkaia
54%
Gipuzkoa
29%
Fuente: Eustat.
Cuadro 6.3. Evolución de la inversión industrial neta por territorio 2008-2010. Miles de Euros
2008
2009
3.049.473
2.190.359
2.058.524
-6,0
519.124
429.391
349.049
-18,7
Gipuzkoa
1.120.790
676.781
601.140
-11,2
Bizkaia
1.409.559
1.084.187
1.108.335
2,2
C.A. de Euskadi
Álava
2010
2010/2009
Fuente: Eustat.
Con respecto a la evolución de la inversión neta realizada entre los años 2009 y 2010, destaca que
el único territorio histórico en el que ha crecido es Bizkaia con un 2,2% aunque todavía por debajo
de los valores del año 2008. En Gipuzkoa la inversión industrial neta cae un 11,2%, siendo la misma
prácticamente la mitad de la realizada en 2008. En Álava también cae durante este año, un 18,7%
(un 32% con respecto al 2008).
En el cuadro 6.4 se presenta el estudio de la distribución de la inversión neta por ramas de actividad industrial. Así, podemos comprobar que las actividades que en 2010 han concentrado las mayores cuotas de inversión son Metalurgia y productos metálicos (21,5%), Energía eléctrica, gas y
vapor (18,9%) y Coquerías y refino de petróleo (14,6%), por este orden. Las dos ramas con menor
porcentaje de inversión sobre el total son Textil, confección, cuero y calzado con un 0,1% e Industrias extractivas con un 0,7%.
29
Panorama de la Industria Vasca 2012
El grado de concentración sectorial de la inversión industrial neta es, pues, muy elevado puesto que
las tres ramas de actividad con mayor inversión representan el 55% del total de la inversión del sector.
En cuanto a la evolución de la inversión neta por ramas de actividad en el periodo 2009-2010, tal y
como vemos en el cuadro 6.4., se puede destacar que únicamente cinco sectores presentan crecimientos en la inversión realizada, crecimientos además importantes como son el 60,5% en el caso
de la Industria farmacéutica. Estos sectores con crecimientos positivos (además del mencionado)
son: Prod.informáticos y electrónicos (35,6%), Industria química (34,4%), Energía eléctrica, gas y
vapor (30,8%) y Madera, papel y artes gráficas (17,6%). Las caídas mayores se dan en Textil, confección, cuero y calzado con un -86,4% y Maquinaria y equipo con una caída del 39,9%.
Cuadro 6.4. Inversión industrial neta por ramas de actividad. Miles de Euros
C.A. de Euskadi
2008
Total Industria
02 - Industrias extractivas
3.049.473
2009
2010
2.190.359 2.058.524
2010/2009
%
-6,0
100,0
48.478
23.006
14.185
-38,3
0,7
213.832
144.684
115.202
-20,4
5,6
7.945
10.110
1.375
-86,4
0,1
05 - Madera, papel y artes gráficas
196.545
77.190
90.737
17,6
4,4
06 - Coquerías y refino de petróleo
190.085
306.256
300.746
-1,8
14,6
07 - Industria química
63.146
23.522
31.614
34,4
1,5
08 - Productos farmacéuticos
25.392
21.623
34.705
60,5
1,7
09 - Caucho y plásticos
249.260
209.342
165.035
-21,2
8,0
10 - Metalurgia y productos metálicos
926.514
461.637
442.770
-4,1
21,5
11 - Prod.informáticos y electrónicos
38.071
37.245
50.515
35,6
2,5
12 - Material y equipo eléctrico
114.805
107.252
83.299
-22,3
4,0
13 - Maquinaria y equipo
299.754
178.689
107.418
-39,9
5,2
14 - Material de transporte
128.210
125.247
97.024
-22,5
4,7
90.098
66.211
42.298
-36,1
2,1
16 - Energia electrica, gas y vapor
342.695
297.577
389.191
30,8
18,9
17 - Suministro de agua y saneamiento
114.643
100.768
92.410
-8,3
4,5
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
04 - Textil, confección , cuero y calzado
15 - Muebles y otras manufactureras
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.
30
Panorama de la Industria Vasca 2012
En el cuadro 6.5 se presenta la evolución de la inversión bruta realizada por los sectores industriales desde la perspectiva del tipo de bien adquirido. Destaca que la inversión en inmovilizado
material cae un 5,4% en el año 2010, mientras que la inversión en inmovilizado intangible sube un
9,7%. El peso en cada tipo de inversión, no obstante, también es muy distinto, ya que la realizada
en inmovilizado material supone el 87,5% de la inversión bruta total.
Cuadro 6.5. Evolución de la inversión bruta industrial por tipo bien. Miles de euros. (%)
2008
2009
2010
2010/2009
Terrenos y bienes naturales
140.526
85.407
41.050
-51,9
Construcciones
297.215
212.418
142.602
-32,9
Instalaciones técnicas especializadas
593.524
638.686
572.725
-10,3
1.112.419
633.284
661.004
4,4
Equipos Informáticos
43.278
29.372
26.779
-8,8
Elementos de transporte
46.119
26.564
36.982
39,2
Otro inmovilizado material
212.657
101.787
69.579
-31,6
Inmovilizado material en curso
542.121
353.755
417.605
18,0
2.987.859
2.081.273
1.968.326
-5,4
Gastos en i+d
88.061
91.836
96.844
5,5
Aplicaciones informáticas desarrolladas
16.540
38.791
42.007
8,3
Aplicaciones informáticas adquiridas
50.529
30.366
35.604
17,2
Concesiones, patentes,etc.
46.852
14.140
25.981
83,7
Otro inmovilizado intangible
108.921
81.513
81.028
-0,6
Total inversion en inmovilizado intangible
310.903
256.646
281.464
9,7
3.298.762
2.337.919
2.249.790
-3,8
Maquinaria, utillaje y equipos
Total inversion en inmovilizado material
TOTAL INVERSIÓN
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.
Por tipo de bien, la inversión bruto más importante es la realizada en Maquinaria, utillaje y equipos,
que representa el 29,4% del total y con un crecimiento durante el año 2010 del 4,4%, seguida muy
de cerca, por la inversión realizada en Instalaciones técnicas especializadas, que suponen el 25,5%
del total, pero que durante el año 2010 sufre un descenso del 10,3%.
31
Panorama de la Industria Vasca 2012
7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA
El objetivo de este apartado es el de analizar brevemente la progresión de la innovación en el sector industrial. Para ello, estudiaremos la evolución reciente de la innovación de las empresas de
este sector desde diferentes ángulos.
El cuadro 7.1 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2011 por
cada rama de la actividad industrial de la C. A. de Euskadi. En principio, destaca el hecho de que el
gasto realizado por el conjunto de la industria representó el 38,1% del gasto total. Pero si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en la C. A. de Euskadi es la I+D interna el elemento más
destacado, representando casi la mitad, el 46,5% del total del gasto realizado por la industria, seguido por la compra de maquinaria (26,7%) y el recurso a la I+D externa que ocupa, a distancia con
un 20%, el tercer lugar. El resto de actividades de innovación ejercen un papel residual.
Por ramas son el Material de transporte con un 25,1% del total de innovación tecnológica y la Metalurgia y productos metálicos con un 18,8% las ramas más innovadoras.
Por otro lado, el cuadro 7.2 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año
2011 por cada rama de la actividad industrial de la C.A. de Euskadi (y el cuadro 7.3 su gemelo para
España) de los establecimientos de 10 o más empleados, que son los que concentran la mayor
parte del gasto en innovación. Observando la información contenida en ambos cuadros, se pueden
destacar algunos datos.
De entrada, el gasto ejecutado por el conjunto de la industria es muy parecido en ambos territorios,
algo más alto en términos relativos en España que en la C.A. de Euskadi, ya que para ese año representó el 49,3% del total (42,6% en el caso de nuestra comunidad). Si nos fijamos en el peso de
cada tipo de actividad, en ambos casos es la I+D interna el elemento más destacado (47,6% del
gasto en innovación realizado por la industria en este tipo de actividad en la C.A. de Euskadi y 48,6%
en el Estado), seguido de la compra de maquinaria, 27,7% en la caso de la C.A. de Euskadi y de la
I+D externa con el 22,2%, en el caso del Estado. Las demás actividades ocupan un lugar eminentemente residual.
32
Panorama de la Industria Vasca 2012
Cuadro 7.1Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Total de Establecimientos. C. A. de Euskadi. 2011. Miles de € y porcentaje sobre el gasto.
Total
Total
I+D
interna
I+D
externa
Maquinaria
Otros
conocimientos Formación
51,1
13,5
20,3
1.020.514
46,5
20,0
26,7
1,3
1,0
1,5
3,0
3.870
0,0
70,5
0,0
29,5
0,0
0,0
0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
82.563
16,1
33,4
22,8
9,6
0,7
3,2
14,0
Textil, confección,cuero y calzado
3.608
66,0
20,9
0,0
0,0
0,0
1,8
11,3
Madera, papel y artes gráficas
15.437
11,9
2,9
82,7
0,3
0,6
0,0
1,6
Industria química y productos farmaceúticos
34.155
55,3
20,2
23,4
0,0
0,2
0,0
0,9
Caucho y plásticos
37.325
72,1
13,2
9,3
0,7
0,7
0,6
3,4
Metalurgia y productos metálicos
191.640
46,3
27,5
20,9
0,2
0,9
0,9
3,3
Prod. Informáticos y electrónicos. Material
y equipo eléctrico
184.706
55,7
22,5
15,5
1,2
2,2
1,5
1,3
Maquinaria y equipo
109.039
65,7
20,1
6,3
0,1
1,4
2,9
3,5
Material de transporte
255.887
35,4
10,7
52,2
0,1
0,2
0,8
0,6
Muebles y otras manufacturas
44.225
70,7
8,6
7,8
0,1
2,0
6,0
4,7
Energía eléctrica, gas y vapor
46.354
48,6
27,1
23,9
0,0
0,0
0,4
0,0
Suministro de agua y saneamiento
11.705
29,2
2,3
53,2
6,4
0,2
1,3
7,4
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo
2,2
1,7
Diseño y
preparativos
2.675.721
Industria
2,1
Comercialización
9,2
Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.
Cuadro 7.2 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. C. A. de Euskadi. 2011. Miles de € y porcentaje
sobre el gasto.
Total
Total
I+D
interna
I+D
externa
Maquinaria
Otros
conocimientos Formación
Comercialización
Diseño y
preparativos
2.214.016
57,7
13,4
18,4
1,6
1,1
1,3
6,6
942.401
47,6
17,9
27,7
1,4
1,0
1,5
3,0
3.870
0,0
70,5
0,0
29,5
0,0
0,0
0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
51.145
16,1
5,4
36,9
14,7
0,4
5,2
21,3
Textil, confección,cuero y calzado
20,9
0,0
0,0
0,0
1,8
11,3
Industria
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo
3.608
66,0
Madera, papel y artes gráficas
15.345
12,0
2,9
82,8
0,0
0,6
0,0
1,6
Industria química y productos farmaceúticos
32.960
55,1
20,6
23,5
0,0
0,0
0,0
0,9
Caucho y plásticos
34.350
70,2
14,3
9,6
0,7
0,8
0,6
3,7
Metalurgia y productos metálicos
184.521
46,1
26,8
21,7
0,2
0,9
0,9
3,3
Prod. Informáticos y electrónicos. Material
y equipo eléctrico
173.911
56,0
21,0
16,5
1,2
2,3
1,6
1,4
Maquinaria y equipo
104.481
65,6
19,8
6,5
0,1
1,4
3,0
3,6
Material de transporte
255.042
35,3
10,7
52,3
0,1
0,2
0,7
0,6
Muebles y otras manufacturas
37.387
74,5
9,4
8,7
0,2
1,8
5,0
0,4
Energía eléctrica, gas y vapor
34.431
63,5
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Suministro de agua y saneamiento
11.351
29,5
2,3
52,3
6,6
0,2
1,4
7,6
Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.
33
Panorama de la Industria Vasca 2012
Cuadro 7.3 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. España. 2011. Miles de € y porcentaje sobre el
gasto
Total
I+D interna
I+D externa
Maquinaria
Otros
conocimientos
Formación
Comercialización
Diseño y
preparativos
14.755.807
47,4
20,6
20,2
4,3
0,7
3,4
3,4
7.275.040
48,6
22,2
17,0
5,7
0,4
3,8
2,3
2. Industrias extractivas y del petróleo
160.479
51,5
14,5
20,0
0,6
0,4
10,0
3,1
3. Alimentación, bebidas y tabaco
655.356
28,4
8,8
43,2
8,2
0,4
7,1
3,9
4. Textil, confección, cuero y calzado
145.350
55,5
10,3
23,7
0,5
1,0
3,1
5,9
5. Madera, papel y artes gráficas
172.934
26,3
5,8
62,1
1,8
0,7
1,9
1,6
6. Química
349.500
66,5
15,6
9,8
0,8
0,4
3,7
3,2
56,7
31,2
5,5
0,5
0,2
3,4
2,7
TOTAL EMPRESAS
TOTAL INDUSTRIA
7. Farmacia
1.115.516
8. Caucho y plásticos
225.413
45,0
15,9
32,9
0,1
0,6
2,4
3,2
9. Productos minerales no metálicos diversos
122.587
56,1
10,8
27,9
0,2
0,4
3,6
1,1
10. Metalurgia
192.467
44,4
17,1
31,9
0,8
1,2
1,5
3,1
11. Manufacturas metálicas
273.424
49,8
12,4
30,8
2,3
0,9
2,2
1,5
12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos
258.854
76,8
8,5
8,9
0,3
0,5
4,0
1,1
13. Material y equipo eléctrico
314.048
61,7
15,4
17,7
0,2
1,1
2,3
1,7
14. Otra maquinaria y equipo
403.432
53,5
35,4
5,7
0,1
0,5
3,1
1,7
1.473.409
24,2
32,5
14,1
22,3
0,2
4,7
1,9
960.208
69,9
22,5
4,8
0,0
0,1
2,5
0,2
17. Muebles
52.142
35,8
3,7
48,7
0,6
0,7
5,5
5,1
18. Otras actividades de fabricación
74.557
71,2
14,1
4,9
0,4
0,5
5,7
3,2
19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo
22.258
48,9
13,4
20,2
1,3
1,5
4,1
10,7
237.636
57,7
26,6
9,4
0,6
0,2
1,8
3,7
65.466
43,5
12,0
29,9
6,1
0,3
2,3
6,1
15. Vehículos de motor
16. Otro material de transporte
20. Energía y agua
21. Saneamiento, gestión de residuos
y descontaminación
Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas.
En el análisis de esas mismas variables por ramas de actividad, dentro de las ramas que en la C.A.
de Euskadi apuestan preferentemente por la innovación tecnológica, con un porcentaje mayor de
participación, se encuentran Material de Transporte (27,1%) y Metalurgia y productos metálicos con
un 19,6%, seguido del sector de Productos Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico
con un 18,5% de participación. En el Estado el sector con más peso es el de Vehículos de motor con
un 20,3%, el sector Farmacéutico con un 15,3% y el de Otro Material de transporte con un 13,2%.
Los tres sectores que realizan mayor gasto en innovación tecnológica en la C.A. de Euskadi, presentan distribuciones del gasto diferentes. Así, mientras que Material de Transporte apuesta por el
gasto en maquinaria, 52,3%, Metalurgia y productos metálicos y Productos Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico lo hacen por la I+D interna, 46,1% y 56% respectivamente.
En el Estado, los tres sectores con mayor gasto en innovación tal y como hemos mencionado anteriormente, son Vehículos de Motor, Farmacia y Otro material de transporte por este orden. En el
34
Panorama de la Industria Vasca 2012
sector Vehículos de Motor el gasto mayor se realiza en I+D externa, en el sector Farmacia apuestan claramente por la I+D interna y en Otro material de transporte también por la I+D interna.
Si dirigimos ahora nuestra mirada al tipo de innovación tecnológica que desarrollan las diferentes
ramas industriales de la C.A. de Euskadi, teniendo en cuenta el tamaño de sus establecimientos, podremos completar la información anterior. Así, en principio, la casi totalidad del gasto en innovación
es llevado a cabo por los establecimientos de 10 o más empleados, por lo que ha parecido pertinente
que el cuadro 7.4 sólo recoja la información referida a este estrato de establecimientos. La información disponible muestra que el 47,4% de los establecimientos industriales de más de 9 empleados de la C.A. de Euskadi han introducido, entre 2009 y 2011, algún tipo de innovación tecnológica.
Muestra, también, que los industriales son más innovadores que los que componen el conjunto de
la actividad productiva (47,4% sobre 33,6%). Las innovaciones de proceso (32% de los establecimientos) se sitúan por encima de las de producto (27,6% de los establecimientos).
Cuadro 7.4. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación
tecnológica. C. A. de Euskadi. 2009-2011(%)
Tipo de innovación tecnológica
Total
De
producto
De
proceso
En
curso
Fallida
Establecimientos
innovadores
(1)
Total
33,6
19,8
23,1
17,4
3,6
30,7
Industria
47,4
27,6
32,0
27,4
7,3
42,6
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo
10,0
0,0
10,0
4,0
0,0
10,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
45,4
23,4
36,5
15,7
4,0
43,1
Textil, confección,cuero y calzado
27,8
14,1
23,9
14,1
0,0
27,8
Madera, papel y artes gráficas
28,6
6,3
27,3
7,1
4,8
27,3
Industria química y productos farmaceúticos
63,6
57,7
32,1
45,1
26,5
62,2
Caucho y plásticos
49,6
30,0
23,6
35,8
11,5
34,5
Metalurgia y productos metálicos
49,7
23,9
38,5
22,2
3,7
47,0
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y
equipo eléctrico
64,3
51,7
44,9
48,1
12,7
61,8
Maquinaria y equipo
48,6
41,2
20,4
40,6
13,6
41,6
Material de transporte
58,6
36,3
37,9
40,8
7,9
49,6
Muebles y otras manufacturas
35,0
23,3
20,3
30,1
1,7
27,5
Energía eléctrica, gas y vapor
69,6
46,7
10,0
62,2
44,6
56,7
Suministro de agua y saneamiento
35,6
8,2
26,6
19,1
7,5
26,6
(1): No se incluyen los establecimientos que únicamente realizan innovación en curso o fallida
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT
Por ramas de actividad, en cuatro sectores más de la mitad de sus establecimientos han realizado
alguna innovación en el periodo objeto de estudio: Energía eléctrica, gas y vapor, Productos Informáticos y electrónicos, Material y equipo eléctrico, Industria Química y productos farmacéuticos y
Material de transporte. En este sentido, Energía eléctrica, gas y vapor se muestra como la rama más
dinámica, con un 69,6% de establecimientos innovadores.
35
Panorama de la Industria Vasca 2012
Las empresas además de innovación tecnológica pueden hacer también no tecnológica. Esta innovación no tecnológica está compuesta por innovaciones organizativas o de comercialización.
Una innovación de organización consiste en la implementación de nuevos métodos organizativos en
el funcionamiento interno de la empresa, mientras que una innovación de comercialización es la
ejecución de nuevas estrategias o conceptos comerciales que difieran significativamente de los anteriores y que no hayan sido utilizados con anterioridad.
En el cuadro 7.5 se analiza esta innovación no tecnológica para establecimientos de 10 o más empleados.
Cuadro 7.5. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación
no tecnológica. C. A. de Euskadi. 2009-2011(%)
Tipo de innovación no tecnológica
Establecimientos
innovadores no
tecnológicos
De organización
De comercialización
Total
23,7
21,1
10,7
Industria
28,2
23,2
14,2
0,0
0,0
0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco
32,4
22,2
24,0
Textil, confección,cuero y calzado
17,1
17,1
0,0
Madera, papel y artes gráficas
11,4
10,1
3,5
Industria química y productos farmaceúticos
39,7
30,6
22,4
Caucho y plásticos
25,2
25,2
10,8
Metalurgia y productos metálicos
27,3
22,2
16,0
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y
equipo eléctrico
43,8
38,7
13,6
Maquinaria y equipo
37,2
27,5
18,7
Material de transporte
32,3
32,3
4,1
Muebles y otras manufacturas
22,5
17,9
12,5
Energía eléctrica, gas y vapor
25,7
25,7
5,6
Suministro de agua y saneamiento
21,5
18,8
2,7
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT
En este cuadro 7.5, destaca que el 23,7% de los establecimientos, realiza innovación no tecnológica, pero este porcentaje se eleva al 28,2% en los establecimientos industriales. Por tipo de innovación no tecnológica, el 23,2% de los establecimientos industriales desarrolla innovaciones
organizativas y el 14,2% de comercialización en el periodo 2009-2011.
Por ramas, la rama con mayor innovación no tecnológica es la de Productos Informáticos y electrónicos, Material y equipo eléctrico, con un 43,8% de establecimientos de 10 o más empleados que
realizan este tipo de innovación.
36
Panorama de la Industria Vasca 2012
8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
En este apartado se analiza el grado de implantación que tienen las denominadas “tecnologías de
la información y de la comunicación” en las empresas industriales de la C.A. de Euskadi. Para empezar, el cuadro 8.1 muestra, para cada una de esas tecnologías principales, el porcentaje de establecimientos que están equipados con cada una de ellas. De la simple observación de ese cuadro
se deduce el buen nivel que, de este tipo de equipamientos, tiene la industria vasca.
El 86,6% de los establecimientos industriales cuenta con ordenador, incluso en seis ramas este
porcentaje supera el 90%, destacando Maquinaria y equipo con un 97,1% de establecimientos con
ordenador.
El 82,7% de los establecimientos industriales cuentan con correo electrónico, el 82,6% con Internet
y la tasa más alta se refiere al teléfono móvil, que posee el 90,2%.
Las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de figurar en Internet a través de una
página Web. Así, en 2012, las empresas industriales que están presentes en la red suponen el
51,7% del total, destacando entre las ramas también la Industria Química y productos farmacéuticos , en la que un 77,9% de sus establecimientos cuenta con sitio Web.
37
Panorama de la Industria Vasca 2012
Gráfico 8.1. Establecimientos por equipamientos de tecnologías de la información.
C.A. de Euskadi 2012. (%)
20
40
60
80
100 %
Total Economia
Total Industria
Industrias extractivas,
coquerías y refino de petróleo
Alimentación, bebidas,
tabaco
Textil, confección, cuero y
calzado
Madera, papel y artes
gráficas
Industria química y productos
farmacéuticos
Caucho y plásticos
Metalurgia y productos
metálicos
Prod.informáticos y
electrónicos. Material y
equipo eléctrico
Maquinaria y equipo
Material de transporte
Muebles y otras
manufactureras
Energía eléctrica, gas y vapor
Suministro de agua y
saneamiento
Ordenador personal
Correo electrónico
Internet
Teléfono móvil
Sitio web
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.
38
Panorama de la Industria Vasca 2012
Gráfico 8.2. Porcentaje de establecimientos con acceso a Internet por vía de acceso y rama de
actividad. C. A. de Euskadi 2011-2012
Modem
RDSI
ADSL
2011
2012
2011
2012
Total Economia
5,3
2,8
9,3
Total Industria
9,1
1,6
Industrias extractivas, coquerías y
refino de petróleo
4,9
Alimentación, bebidas, tabaco
Cable (fibra
óptica)
Conexión
movil
2011
2012
2011
2012
2011
2012
7,5
86,2
82,7
27,2
25,1
29,6
16,5
9,2
91,6
89,7
20,8
18,7
0,0
9,8
2,7
77,5
91,1
16,6
6,0
3,7
10,6
9,8
86,7
85,5
Textil, confección, cuero y calzado
4,3
3,0
6,3
4,5
80,5
Madera, papel y artes gráficas
6,7
1,4
15,3
3,5
Industria química y productos
farmacéuticos
5,7
0,0
17,2
5,7
Caucho y plásticos
Otras conexiones fijas
2011
2012
51,2
2,2
2,7
32,5
51,9
2,5
3,1
11,5
34,7
44,5
10,3
11,8
25,4
14,6
28,0
64,9
1,8
0,1
86,1
22,7
14,6
19,7
33,9
0,0
0,0
88,3
92,1
18,9
15,1
25,4
45,3
3,0
2,5
94,3
92,4
14,6
16,3
44,3
60,2
2,5
4,4
4,9
4,4
12,1
9,8
90,0
87,0
19,7
18,0
29,8
41,1
2,1
2,4
Metalurgia y productos metálicos
14,7
1,2
24,4
11,1
97,0
93,2
17,2
16,5
33,0
48,1
2,1
2,5
Prod.informáticos y electrónicos.
Material y equipo eléctrico
3,0
0,0
13,3
4,8
92,6
84,5
18,3
28,3
50,6
66,3
4,6
7,8
Maquinaria y equipo
7,2
0,5
13,3
10,9
92,6
90,4
24,1
28,6
39,9
60,7
4,6
6,2
Material de transporte
3,9
1,2
18,0
9,1
91,0
89,6
14,3
13,7
33,3
55,0
5,8
14,5
Muebles y otras manufactureras
7,8
0,2
11,6
12,4
89,2
86,3
26,0
24,0
32,3
53,1
0,0
0,3
Energía eléctrica, gas y vapor
14,9
2,2
25,1
10,0
88,6
83,4
44,3
34,2
50,8
86,4
19,9
45,1
Suministro de agua y saneamiento
11,7
3,7
12,4
7,8
93,6
90,8
24,5
16,6
41,6
73,0
3,2
0,3
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.
La presencia de Internet en las empresas vascas crece cada día. En el cuadro 8.2 vemos que la
forma mayoritaria de acceso a la red es mediante ADSL, que supone el 89,7% del total de las empresas industriales con acceso, aunque este porcentaje, cae con respecto al año 2011, donde un
91,6% de las empresas usaban este tipo de acceso Todas las ramas presentan valores altos de acceso por ADSL, destacando por arriba el sector de Metalurgia y productos metálicos con un 93,2%
de establecimientos y por abajo, con un valor del 83,4%, el sector Energía eléctrica, gas y vapor.
El resto de vías obtienen unos porcentajes de utilización menores. Así, por cable acceden el 18,7%,
a través de módem el 1,6%, las líneas RDSI suponen el 9,2% y otras conexiones fijas representan
el 3,1% de las empresas del sector industrial.
Destaca por su importante aumento la conexión móvil (teléfono móvil, PDA, modem USB, GSM,
GPRS, etc.) pues pasa de un 32,5% de empresas industriales que usan esta vía en 2011, a un
51,9% en 2012.
Entre las muchas posibilidades que ofrece Internet está la de poder realizar comercio electrónico.
Según los datos disponibles en el gráfico 8.3, este tipo de actividad continúa creciendo en la C.A.
de Euskadi tanto en las cifras de negocio como en el número de empresas que participan, donde el
27,1% de los establecimientos industriales de más de 10 empleados realizaron compras o ventas
por Internet en 2011 frente al 22,7% que lo hacia en 2010.
39
Panorama de la Industria Vasca 2012
Gráfico 8.3. Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por ramas de actividad y tipo de comercio (%). C. A. de Euskadi 2011.
0
5
10
15
20
25
30
35
40 %
Total Economia
Total Industria
Industrias extractivas,
coquerías y refino de petróleo
Alimentación,bebidas, tabaco
Textil, confección,
cuero y calzado
Madera, papel y artes gráficas
Industria química y
productos farmacéuticos
Caucho y plásticos
Metalurgia y productos metálicos
Prod. informáticos y electrónicos.
Material y equipo eléctrico
Maquinaria y equipo
Material de transporte
Muebles y otras manufactureras
Energía eléctrica, gas y vapor
Suministro de agua y saneamiento
Comercio Electrónico
Compras Internet
Ventas Internet
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.
Por ramas, destacar el sector de Productos informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico
donde el 43,9% de los establecimientos con más de 10 empleados realizan comercio electrónico.
En el lado opuesto nos encontramos con el sector Suministro de agua y saneamiento donde únicamente el 7,1% de los establecimientos realiza comercio electrónico.
En relación a los que realizan compras electrónicas vemos como el mismo sector, Productos informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico, presenta los mejores resultados con un 38,5%.
Desde la vertiente de las ventas, los establecimientos que ofrecen sus productos son bastantes
menos, el 13,4% de los establecimientos industriales. Comparativamente hay más empresas industriales que realizan operaciones de compra por Internet que las que realizan ventas. Un 13,4%
de las empresas industriales de 10 o más empleados realiza ventas por Internet frente a un 23,1%
de empresas que realizan compras.
40
Panorama de la Industria Vasca 2012
Asociado a esta mayor utilización de las tecnologías por parte de las empresas, también la utilización de los servicios electrónicos ofrecidos por las unidades institucionales públicas de la C.A. de
Euskadi ha aumentado en los últimos años.
En el gráfico 8.4 se aprecia, que durante el año 2012, el 64% de las empresas con acceso a Internet realizan trámites con la Administración Pública de forma electrónica. Este porcentaje casi triplica el de las empresas que los realizaban en el año 2001, un 25,5%.
El sector industrial en este periodo sigue una evolución similar pues, se ha pasado de un 21,7% de
empresas con acceso a Internet que realizan trámites por este medio en 2011, a un 63,8% durante
el año 2012.
Estos porcentajes se elevan si tenemos en cuenta únicamente la empresas de 10 o más empleados, pues en este caso el porcentaje de las empresas vascas que utilizan esta vía de relación con
la Administración pública alcanza el 87,8% del conjunto de empresas y llega incluso al 90,2% en las
empresas industriales.
Gráfico 8.4. Establecimientos con acceso a Internet que realizan trámites electrónicos con la Administración Pública. (%). 2001-2012
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2001
2002
Total empresas
2003
2004
2005
Total Industria
2006
2007
2008
Total 10 o más empleados
2009
2010
2011
2012
Industria, 10 o más empleados
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.
41
Panorama de la Industria Vasca 2012
9. DINAMISMO EMPRESARIAL
A 1 de Enero de 2011, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 13.546 empresas, lo
que suponía el 8,2% del total de empresas instaladas en la Comunidad. Este último año el número
de empresas industriales descendieron un 2,4%, mientras que las empresas en el total de la economía cayeron un 3,1%. Con respecto al año 2008, las empresas industriales descendieron un 9,4%
y el total de empresas un 9,1%
Como muestra el cuadro 9.1, las actividades relacionadas con la industria manufacturera concentran la casi totalidad de las empresas industriales que, además, en un 97,7% tenían su sede en esta
Comunidad.
Cuadro 9.1. Evolución del número de empresas instaladas en la C.A. de Euskadi.
2008
2009
2010
2010/2009
36
38
37
-2,6
13.900
13.442
13.127
-2,3
D. Suministro de energia eléctrica
176
167
143
-14,4
E. Suministro de agua
225
234
239
2,1
Total Industria
14.337
13.881
13.546
-2,4
Total Economía
182.284
171.345
165.995
-3,1
B. Industrias extractivas
C. Industrias manufactureras
Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.
En el cuadro 9.2 se analizan las empresas y su empleo en la C.A de Euskadi por sección de actividad y según el territorio histórico en el que tienen su sede social. En él se aprecia, que el tamaño
medio de las empresas de la C.A de Euskadi era de 5,4 ocupados por empresa en el total de la economía vasca, mientras que en las empresas industriales, era de 14,6 ocupados por empresa.
42
Panorama de la Industria Vasca 2012
Por sección de actividad, el tamaño medio de las empresas era de 14,8 ocupados por empresa en
las Industrias Extractivas, 14,4 ocupados de media en la Industria Manufacturera, 16,3 en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y con el mayor número de ocupados por
empresa, la sección de Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, con 25,6 ocupados.
Cuadro 9.2. Empresas y su empleo en la C.A. de Euskadi por sección de actividad (A21) y sede social. 1-I-2011
Total
Nº.
Total
Industria
B. Industrias extractivas
C. Industria manufacturera
Álava
Empleo
Nº.
Bizkaia
Empleo
Nº.
Gipuzkoa
Empleo
Nº.
Resto Estado
Empleo
Nº.
Empleo
165.995 890.093 20.683 166.332 84.347 370.560 56.628 246.554 4.337 106.647
13.546 197.926
2.119
35.039
5.992
73.703
5.127
72.295
308
16.597
549
9
x
15
299
12
140
1
x
13.127 188.920
2.026
34.355
5.830
69.351
4.996
70.859
275
14.355
37
D. Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado
143
2.331
34
x
48
2.065
47
84
14
x
E. Suministro de agua; actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
239
6.126
50
684
99
1.988
72
1.212
18
2.242
(x) Celda protegida por motivos de confidencialidad
Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.
En el análisis por territorio de la sede social, destacar que en Bizkaia tenían su sede social la mitad
de las empresas instaladas en la Comunidad, el 50,8%, en Gipuzkoa el 34,1% y en Álava el 12,5%.
En las empresas industriales esta distribución por sede era muy parecida, un 44,2% en Bizkaia, el
37,9% en Gipuzkoa y el 15,6% en Álava. Únicamente el 2,3% de las empresas industriales tenían
su sede fuera de la C.A. de Euskadi.
El análisis por establecimientos ofrece una perspectiva más precisa y acotada. Analizando la dinámica empresarial desde la óptica del tamaño de los establecimientos, la información disponible en
el cuadro 9.3 muestra que para la C.A. de Euskadi el tamaño medio de los establecimientos era de
13,8 empleados. El 86,6% de los establecimientos industriales contaban con menos de 20 trabajadores y representaban el 24,7% del empleo. En el otro extremo, el 0,7% de los establecimientos, con
más de 250 trabajadores, acaparaban el 25,2% de empleo.
43
Panorama de la Industria Vasca 2012
Cuadro 9.3. Distribución del empleo y de los establecimientos por rama de actividad industrial y estrato de empleo. C. A. de Euskadi, 2010.
% Distribución
% Establecimientos
% Empleo
Tamaño
medio
Empleo Establecimientos
< 20
20-249
> 250
< 20
20-249
> 250
100,0
100,0
13,8
86,6
12,7
0,7
24,7
50,0
25,2
Industrias extractivas
0,3
0,4
10,9
84,0
16,0
0,0
63,4
36,6
0,0
Industria de la alimentación , bebidas y tabaco
6,9
10,8
8,8
91,1
8,7
0,2
41,2
48,6
10,3
Industria textil, confección de prendas de vestir, industria
del cuero y del calzado
1,0
4,7
3,1
98,0
2,0
0,0
75,9
24,1
0,0
Industria de la madera, papel y artes gráficas
6,2
13,6
6,3
93,9
5,9
0,2
47,0
46,5
6,5
Coquerías y refino de petróleo
0,6
0,0
395,3
0,0
66,7
33,3
0,0
6,7
93,3
Industria química
2,1
1,4
19,7
70,9
29,1
0,0
21,4
78,6
0,0
Fabricación de productos farmacéuticos
0,3
0,1
77,0
50,0
37,5
12,5
4,5
49,8
45,6
Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros
productos minerales no metálicos
10,2
6,4
22,0
82,5
16,4
1,1
18,7
38,8
42,5
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones
33,5
30,8
15,0
83,9
15,4
0,7
26,4
52,2
21,4
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y
ópticos
2,7
1,2
31,0
65,7
32,0
2,3
9,7
66,1
24,2
Fabricación de material y equipo eléctrico
6,1
2,3
36,4
71,1
25,2
3,7
9,9
44,4
45,7
10,1
5,6
24,6
71,7
27,0
1,3
15,9
62,7
21,4
Fabricación de material de transporte
9,0
1,8
69,6
64,1
31,9
4,0
4,4
40,1
55,5
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras;
reparación e instalación de maquinaria y equipo
6,8
17,0
5,5
94,3
5,6
0,1
43,7
50,6
5,7
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
1,2
1,5
11,2
92,8
6,3
1,0
27,3
37,6
35,0
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión
de residuos y descontaminación
2,9
2,4
16,7
78,2
21,2
0,6
22,1
60,9
16,9
Total Industria
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.
Tal y como se puede apreciar en el cuadro 9.3, la distribución del empleo por tramos de tamaño variaba mucho de unos sectores a otros. Así por ejemplo, la rama Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones concentraba el mayor porcentaje de empleo y establecimientos
de la industria vasca: el 33,5% del primero y el 30,8% de los segundos.
Los establecimientos de este sector se concentraban en el tramo de menos de 20 empleados, con
el 83,9%. En cuanto al empleo, en este sector el tramo de entre 20 y 249 empleados, ocupaba la
mitad del mismo, el 52,2% del personal empleado.
44
Panorama de la Industria Vasca 2012
El tamaño medio de establecimiento fue de 13,8 empleados, media que sólo se veía claramente superada por una rama de actividad, la de Coquerías y Refino de petróleo (396,3 empleos de media)
condicionada por el tamaño de uno de sus establecimientos. A mucha distancia ya, están las ramas
de Fabricación de productos farmacéuticos (77) y Fabricación de material de transporte (69,6).
Los establecimientos de entre 20 y 249 empleados concentraban justo la mitad del empleo de la C.A.
de Euskadi, destacando en este sentido la Industria Química, donde el 78,6% del empleo se encuentra en este estrato.
Para finalizar este capitulo dedicado al dinamismo empresarial, en el cuadro 9.4, se analiza la demografía de las empresas establecidas en la C.A. de Euskadi durante el año 2010.
Cuadro 9.4. Demografía de empresas y su empleo en la C.A. de Euskadi por sección de actividad
(A21). C.A. de Euskadi. 1-I-2011.
Altas
C.A. de Euskadi
Industria
B. Industrias extractivas
C. Industria manufacturera
D. Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado
E. Suministro de agua; actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
Bajas
Saldo global 2010
Nº.
Empleo
Nº.
Empleo
Nº.
Empleo
14.174
35.519
19.524
42.659
-5.350
-15.951
960
4.236
1.300
7.221
-335
-5.427
5
20
1
x
-1
-37
923
3.855
1.245
7.022
-315
-5.627
9
20
34
39
-24
-35
23
341
20
160
5
272
(x) Celda protegida por motivos de confidencialidad
Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.
El saldo neto entre las empresas que iniciaron y las que cesaron sus actividades durante el año
2010, es de -5.350 empresas en el total de la economía. En las empresas con actividad industrial
este saldo global es de -335, correspondiendo casi la totalidad del mismo a empresas de la Industria Manufacturera.
En cuanto al saldo global del empleo, teniendo en cuenta altas, bajas y movimientos en las empresas que permanecen, mencionar que en el conjunto de la economía, el empleo descendió en 15.951
ocupados. El saldo global en la industria también es negativo, pues recoge una caída de 5.427 empleos, prácticamente la totalidad de ellos, igualmente en la Industria Manufacturera.
45
Panorama de la Industria Vasca 2012
10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS
Este último capítulo de esta panorámica está dedicado a analizar la distribución y evolución por comarcas de la industria vasca en 2010, incluyéndose únicamente las secciones B (Industrias extractivas) y C (Industria manufacturera).
Las tres comarcas que incluyen a las capitales, Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostia-San Sebastián son las que ocupan a más personas en la industria. En el lado contrario, son también tres
las que menos empleo tienen en este sector: Montaña Alavesa, Encartaciones y Valles Alaveses.
Gráfico 10.1. Personal ocupado en la industria por comarcas. Número
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
a
da
so
ra
a
tia
-N
G
er
er
vi
ni
ón
ka
-B
er
m
R
eo
io
ja
M
A
a
l
a
Es
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tri
sa
aba
O
ci
n
on
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En
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M
c
on
io
ne
ta
ña
s
Al
av
es
a
gi
Ar
Ba
jo
ia
en
tz
Pl
2009
Bi
a
es
av
os
Al
a
br
ic
tá
C
an
2008
-M
un
a
a
To
l
Ba
jo
C
D
eb
os
ta
ri
er
la
G
oi
U
ro
n
es
ad
o
Al
to
D
eb
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st
D
ur
an
gu
ba
Se
tia
-S
an
a
na
d
D
on
os
Ll
a
G
ra
n
Al
Bi
av
lb
es
ao
a
0
2010
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.
46
Panorama de la Industria Vasca 2012
Así, los datos de personal por comarcas nos muestran como de las 210.616 personas empleadas
en el industria de la C.A. de Euskadi durante el año 2010, casi la mitad (el 45,5%) se concentra en
las comarcas de Llanada Alavesa, Gran Bilbao y Donostialdea y ello a pesar de que en el periodo
2008-2010 estas comarcas han experimentado importantes caídas en su nivel de empleo, del
13,6%, 13,1% y 13,8% respectivamente.
Cuadro 10.2. Evolución del personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2008-2010
Número
2009
241.056
217.277
210.616
-3,1
48.337
44.258
42.940
-3,0
Valles Alaveses
2.101
1.956
2.303
17,7
Llanada Alavesa
30.933
28.265
26.716
-5,5
416
391
387
-1,0
Rioja Alavesa
4.161
3.834
3.706
-3,3
Estribaciones del Gorbea
3.363
2.995
2.895
-3,3
Cantábrica Alavesa
7.363
6.817
6.933
1,7
98.601
88.530
85.967
-3,0
4.800
4.396
4.288
-2,5
Gran Bilbao
55.548
49.875
48.253
-3,3
Duranguesado
22.366
19.667
18.858
-4,1
Encartaciones
1.957
1.844
1.686
-8,6
Gernika-Bermeo
4.152
3.758
3.764
0,2
Markina-Ondarroa
3.880
3.446
3.624
5,2
Plentzia-Mungia
5.898
5.544
5.394
-2,7
94.118
84.489
81.809
-3,2
5.486
5.007
4.795
-4,2
Bajo Deba
10.344
9.360
8.878
-5,1
Alto Deba
18.502
16.024
15.553
-2,9
Donostia-San Sebastián
24.217
21.508
20.877
-2,9
Goierri
14.487
13.405
13.055
-2,6
Tolosa
8.558
7.918
7.761
-2,0
12.524
11.267
10.890
-3,3
C.A. de Euskadi
Álava
Montaña Alavesa
Bizkaia
Arratia-Nervión
Gipuzkoa
Bajo Bidasoa
Urola Costa
2010
Δ 10/09
2008
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.
47
Panorama de la Industria Vasca 2012
En el cuadro 10.2 podemos ver que en el año 2010 se mantiene la tónica de la caída en los niveles
de empleo respecto al año anterior. La C.A. de Euskadi presenta un descenso en el empleo industrial del 3,1%, donde Álava y Bizkaia caen un 3,0%, y Gipuzkoa un 3,2%.
Únicamente cuatro comarcas presentan crecimientos en el personal industrial ocupado: Valles Alaveses (17,7%), Cantábrica Alavesa (1,7%), Gernika-Bermeo (0,2%) y Markina-Ondarroa (5,2%).
Si comparamos el año 2010 con 2008, destaca que en todas las comarcas menos en una (Valles
Alaveses con crecimiento en el empleo del 9,6%) se constatan descensos importantes de empleo,
en todas ellas superiores al 5%. Las comarcas con peores resultados son Alto Deba y Duranguesado, donde el empleo cae un 15,9% y 15,7% respectivamente.
Cuadro 10.3 Personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2010. Número
PlentziaMungia
Bajo
Bidasoa
GernikaBermeo
MarkinaOndarroa
Gran Bilbao
Encartaciones
Duranguesado
DonostiaSan Sebastián
Bajo
Deba
Urola Costa
Tolosa
Cantábrica
Alavesa
Arratia-Nervión
Alto Deba
Goierri
Estribaciones
del Gorbea
Llanada Alavesa
Valles Alaveses
0 - 2.499 (3)
2 500 - 3 999 (4)
Montaña Alavesa
4 000 - 6 999 (4)
7 000 - 14 999 (4)
15 000 - 50 000 (5)
Rioja Alavesa
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.
Esta misma concentración que se produce en el empleo en las tres comarcas que incluyen las capitales se puede apreciar también desde la óptica del análisis del valor añadido generado por la industria. Así, estas comarcas concentran el 46% del valor añadido bruto a coste de factores (VABcf)
generado por la industria en la C.A. de Euskadi.
48
Panorama de la Industria Vasca 2012
Gráfico 10.4 Valor añadido bruto a coste de factores (VABcf) por comarcas 2010. Millones de €.
PlentziaMungia
Bajo
Bidasoa
GernikaBermeo
MarkinaOndarroa
Gran Bilbao
Encartaciones
Duranguesado
DonostiaSan Sebastián
Bajo
Deba
Urola Costa
Tolosa
Cantábrica
Alavesa
Arratia-Nervión
Alto Deba
Goierri
Estribaciones
del Gorbea
Llanada Alavesa
Valles Alaveses
0 - 199 (5)
200 - 299 (3)
Montaña Alavesa
300 - 499 (5)
500 - 999 (3)
1 000 - 3 000 (4)
Rioja Alavesa
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.
En cuanto a la evolución de la mencionada variable para el año 2010, en el cuadro 10.5 se puede
apreciar una evolución positiva en casi todas las comarcas, aunque todavía lejos de los valores del
año 2008.
Las que mejores resultados presentan son: Montaña Alavesa con un incremento del 15,5%, MarkinaOndarroa con un 15%, Duranguesado y Estribaciones del Gorbea con un 9,4% cada una. Por el lado
negativo, las comarcas con peores evoluciones son: Encartaciones con un descenso del -9,1%,
Tolosa con un -5,2% y Arratia-Nervion con un -4,7%.
49
Panorama de la Industria Vasca 2012
Estas evoluciones positivas del valor añadido en el año 2010 no compensan las caídas tan importantes de se dieron en el año 2009. Así, si comparamos el año 2010 con el 2008 solo en una comarca, Montaña Alavesa, el valor añadido crece. Destaca la pérdida de valor añadido en comarcas
como Cantábrica Alavesa con un resultado de -34,8%, Estribaciones del Gorbea (-28,3%) y Goierri
(-25,6%).
Cuadro 10.5 Evolución Valor añadido bruto a coste de factores (VABcf) por comarcas 2008-2010.
Miles de Euros
2008
C.A. de Euskadi
2009
2010
Δ 10/09
15.375.866
11.928.556
12.465.532
4,5
3.337.377
2.541.425
2.657.084
4,6
145.292
118.327
126.098
6,6
1.950.492
1.505.244
1.623.620
7,9
24.996
22.085
25.513
15,5
Rioja Alavesa
374.239
331.336
317.507
-4,2
Estribaciones del Gorbea
233.874
153.292
167.774
9,4
Cantábrica Alavesa
608.483
411.140
396.572
-3,5
6.045.312
4.740.470
5.017.657
5,8
294.208
275.480
262.427
-4,7
Gran Bilbao
3.514.916
2.744.788
2.917.560
6,3
Duranguesado
1.333.712
956.389
1.046.207
9,4
Encartaciones
117.467
97.944
89.007
-9,1
Gernika-Bermeo
226.896
191.436
206.767
8,0
Markina-Ondarroa
195.642
165.338
190.118
15,0
Plentzia-Mungia
362.470
309.096
305.571
-1,1
5.993.177
4.646.661
4.790.791
3,1
Bajo Bidasoa
302.396
251.283
248.854
-1,0
Bajo Deba
583.465
455.701
473.813
4,0
Alto Deba
1.137.799
864.729
940.647
8,8
Donostia-San Sebastián
1.451.797
1.139.975
1.187.178
4,1
Goierri
1.171.461
865.071
871.667
0,8
Tolosa
543.637
496.191
470.357
-5,2
Urola Costa
802.621
573.711
598.276
4,3
Álava
Valles Alaveses
Llanada Alavesa
Montaña Alavesa
Bizkaia
Arratia-Nervión
Gipuzkoa
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.
50
Panorama de la Industria Vasca 2012
Gráfico 10.6 Evolución Valor añadido bruto a coste de factores (Vabcf) por comarcas 2009-2010.%
15,5
15,0
9,4
9,4
8,8
8,0
7,9
6,6
6,3
C.A. de Euskadi; 4,5
4,3
4,1
4,0
0,8
-1,0
-1,1
-3,5
-4,2
-4,7
-5,2
-9,1
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
Montaña Alavesa
Markina-Ondarroa
Estribaciones del Gorbea
Duranguesado
Alto Deba
Gernika-Bermeo
Llanada Alavesa
Valles Alaveses
Gran Bilbao
C.A. de Euskadi
Urola Costa
Donostia-San Sebastián
Bajo Deba
Goierri
Bajo Bidasoa
Plentzia-Mungia
Cantábrica Alavesa
Rioja Alavesa
Arratia-Nervión
Tolosa
Encartaciones
15,0
20,0
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.
En el cuadro 10.7 podemos ver la evolución de tres variables más para cada comarca, como son
las ventas, el excedente bruto de explotación y la inversión realizada de 2009 a 2010.
En cuanto a las ventas realizadas, destaca que todas las comarcas estudiadas menos Encartaciones (-7,1%) y Arratia-Nervión (-0,3%) presentan crecimientos positivos en 2010. Así, en esta variable, la comarca con mayor crecimiento es Montaña Alavesa con un 33,6%, seguida de Estribaciones
del Gorbea con un 16,2%, aunque en estas dos comarcas el peso del sector industrial es bajo.
Las comarcas que engloban las tres capitales presentan también evoluciones muy positivas con
crecimientos del 11,9% en Gran Bilbao, 11,2% en Llanada Alavesa y 6,5% en la comarca de Donostia-San Sebastián.
En cuanto al Excedente Bruto de Explotación, la C.A. de Euskadi sufre un descenso del 17,3% y
seis comarcas presentan valores negativos en su evolución: Valles Alaveses, Rioja Alavesa, Can51
Panorama de la Industria Vasca 2012
tábrica Alavesa, Arratia-Nervión, Encartaciones y Tolosa. En el lado contrario la comarca con mayor
crecimiento en el excedente bruto de explotación es Plentzia-Mungia que crece un 56,9%.
En cuanto a la evolución de la inversión entre los años 2009 y 2010, destaca que desciende en la
C.A. de Euskadi un 12,0% de media, siendo Álava, con una caída media del 28,7%, el territorio con
peor evolución. Las comarcas vizcaínas son las que mejores evoluciones en la inversión presentan
en general, lo que hace que en Bizkaia esta variable únicamente caiga un 1,5%. En Gipuzkoa cinco
de las siete comarcas tienen caídas en sus valores, todas ellas mayores del 20%.
Cuadro 10.7 Evolución de algunas macromagnitudes por comarca 2009-2010. %
Ventas
Excedente Bruto de
Explotación
D 10/09
D 10/09
Inversión
D 10/09
C.A. de Euskadi
8,4
17,3
-12,0
Álava
9,8
13,2
-28,7
Valles Alaveses
3,2
-10,4
-113,2
Llanada Alavesa
11,2
29,3
-25,1
Montaña Alavesa
33,6
31,4
-0,2
1,2
-7,0
2,2
16,2
47,6
-14,6
Cantábrica Alavesa
6,9
-10,4
-40,3
Bizkaia
9,6
18,7
-1,5
Arratia-Nervión
-0,3
-14,9
-72,1
Gran Bilbao
11,9
12,5
4,8
Duranguesado
7,8
47,5
-0,8
Encartaciones
-7,1
-17,8
-12,9
Gernika-Bermeo
4,8
11,9
11,4
Markina-Ondarroa
7,8
27,3
-10,7
Plentzia-Mungia
2,3
56,9
-20,6
Gipuzkoa
5,9
18,3
-15,4
Bajo Bidasoa
7,2
2,5
12,9
Bajo Deba
1,6
43,8
-20,3
Alto Deba
5,8
34,2
-27,0
Donostia-San Sebastián
6,5
17,5
25,1
Goierri
9,4
9,3
-24,5
Tolosa
1,9
-7,9
-37,8
Urola Costa
5,4
40,7
-23,7
Rioja Alavesa
Estribaciones del Gorbea
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.
52
Panorama de la Industria Vasca 2012
En el cuadro 10.8 se analiza el reparto de los establecimientos industriales por territorio histórico y
comarca, así como su evolución en el último año. Por territorios se aprecia que en el año 2010 los
establecimientos radicados en Bizkaia suponian el 45,2%, los de Gipuzkoa el 38,4% y los de Álava
el 16,4% del total.
Cuadro 10.8. Evolución de los establecimientos industriales por territorio y comarca. %
Δ 09/08
Δ 10/09
% sobre el % sobre el
total 2009 total 2010
C.A. de Euskadi
-3,3
-1,9
100
100
Álava
-2,9
-0,9
16,2
16,4
Valles Alaveses
-5,1
5,3
0,5
0,6
Llanada Alavesa
-2,7
-1,3
9,3
9,3
Montaña Alavesa
3,6
3,4
0,2
0,2
-4,4
-3,2
3,5
3,4
1,2
0,0
1,2
1,2
Cantábrica alavesa
-3,4
3,5
1,6
1,7
Bizkaia
-3,7
-1,1
44,8
45,2
Arratia-Nervión
-0,4
2,7
1,5
1,6
Gran Bilbao
-4,0
-1,8
28,9
28,9
Duranguesado
-5,2
-0,2
7,4
7,6
Encartaciones
-7,1
0,5
1,3
1,3
Gernika-Bermeo
0,4
5,2
1,7
1,9
Markina-Ondarroa
0,0
-0,5
1,4
1,5
Plentzia-Mungia
0,3
-3,7
2,4
2,4
Gipuzkoa
-2,9
-3,3
39,0
38,4
Bajo Bidasoa
-6,9
-4,0
3,1
3,0
Bajo Deba
-3,6
-5,2
4,7
4,5
Alto Deba
-7,8
-2,2
3,8
3,8
Donostia-San Sebastián
-2,3
-3,7
14,1
13,9
Goierri
-1,6
-2,4
3,8
3,7
Tolosa
2,0
-2,8
4,0
3,9
-2,3
-2,1
5,5
5,5
Rioja alavesa
Estribaciones del Gorbea
Urola costa
Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.
53
Panorama de la Industria Vasca 2012
Por comarcas, las tres comarcas que incluyen las tres capitales provinciales son las que mayor porcentaje de establecimientos presentaban: la Llanada Alavesa el 9,3%, el Gran Bilbao el 28,9% y
Donostia-San Sebastián el 13,9% de los mismos.
En cuanto a su evolución durante el año 2010, en el conjunto de la Comunidad los establecimientos cayeron un 1,9%. Gipuzkoa es el territorio donde sufren el mayor descenso, un -3,3%, en Bizkaia bajaron un 1,1% y en Álava un 0,9%.
En el análisis por comarcas destaca que en Gipuzkoa todas presentaban descensos en el número
de establecimientos industriales en 2010, siendo además el Bajo Deba, con un -5,2%, la comarca
con mayor caída en el número de establecimientos en la Comunidad. Le siguen Bajo Bidasoa con
un -4% y Donostia-San Sebastián y Plentzia-Mungia con un -3,7% respectivamente.
En el lado positivo únicamente cinco comarcas aumentaron el número de establecimientos industriales. Éstas son: Valles Alaveses con el 5,3% más, Gernika-Bermeo, con el 5,2%, Cantábrica Alavesa con el 3,5%, Montaña Alavesa con un 3,4% y Arratia-Nervión con un 2,7%. Dos comarcas
prácticamente no sufrieron variaciones en su número de establecimientos: Estribaciones del Gorbea
y Duranguesado.
54
Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del
u
EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA
www.eustat.es