15 de julio de 2015 Ronda 1 Resultados: Primera licitación Adjudicación de contratos ¿Qué se licitó? 15 de julio de 2015 • 14 áreas de aguas someras para actividades de exploración, y posterior producción. El día de hoy la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), llevó a cabo la difusión del proceso de adjudicación de contratos de exploración de hidrocarburos, como se planteó en su convocatoria publicada el día 11 de diciembre de 2014. • Más de 4 mil km2 distribuidos en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz. • Tipo de contrato: Producción compartida. En el contenido del contrato se garantizó que la renta petrolera que se obtenga sea la más favorable para el Estado. Ahora bien, con apego a los procedimientos establecidos para este efecto, la CNH ha desarrollado el proceso de adjudicación con base en los lineamientos de transparencia establecidos en los nuevos ordenamientos: la apertura de propuestas técnicas y económicas ha sido transmitida en tiempo real y de manera pública, con la finalidad de que los participantes en la licitación pudieran seguir el procedimiento. En el contenido del contrato se estableció que la renta petrolera que se obtenga sea la más favorable para el Estado, mediante un mecanismo de ajuste. También se establece que una vez adjudicados los contratos éstos se deberán someter a evaluaciones de impacto ambiental. Lista de Participantes Atlantic Rim México, S. de R.L. de C.V. No se tienen datos BP Exploration México, S.A. de C.V. Consorcio Es la tercera empresa petrolera privada más importante a nivel mundial. Casa Exploración, L.P. Consorcio Compañía de petróleo y gas de propiedad privada centrada en proyectos de exploración y desarrollo, es la primera en América Latina. Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. Constituida desde 1911, ha sido una de las compañías petroleras más grandes del mundo, dispone de importantes yacimientos de petróleo y gas. Es una de las empresas industriales más grandes del mundo. Cobalt Energía de México S. de R.L. de C.V. Empresa de exploración, evaluación, desarrollo y producción de petróleo. CNOOC International Limited Es el mayor productor de crudo en alta mar y gas natural en China y una de las mayores compañías independientes de exploración y producción de petróleo y gas en el mundo. Compañía Española de Petróleo, S.A. (CEPSA) Fue la primera compañía petrolera privada española, está presente en todas las fases de la cadena de valor del petróleo. DIAVAZ Offshore, S.A.P.I. de C.V. Consorcio Empezó en 1973 como una empresa de buceo comercial ofreciendo servicios offshore para la industria petrolera en México. E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V. Consorcio No se tienen datos Eni International B.V. Consorcio Creada en 1953 como empresa pública petrolera del gobierno italiano, en 1992 se convirtió en empresa privada. Realizan actividades en el sector petrolero, de gas y energía eléctrica. Fundada en 1870 como Standar Oil Company, es una de las empresas petroleras más grandes del mundo, realizan actividades de explotación, elaboración y comercialización de productos petroleros y gas natural, así como la fabricación de productos químicos, fertilizantes y plásticos. ExxonMobil Exploración y Producción Galp Energía E&P B.V. Empresa portuguesa dedicada a las actividades que van desde la explotación y producción de petróleo y gas natural, a la refinación y distribución de productos petrolíferos, a la distribución y venta de gas natural y a la generación de energía eléctrica. Hess News Ventures Limited Compañía independiente de energía dedicada a la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural. Hunt Overseas Oil Company Realiza operaciones de perforación exploratoria en diferentes condiciones climáticas, tanto en tierra como costa afuera en diversos países alrededor del mundo. INPEX CORPORATION Compañía petrolera japonesa dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas. Japan Oil, Gas and Metals National Corporation Empresa minera, petrolera y gasera constituida desde 2004. Japan Petroleum Exploration Co. Ltd Compañía de exploración, producción y transporte de hidrocarburos. Tiene reservas probadas de 272 millones de barriles en Japón y el resto del mundo. LUKOIL Overseas Netherlands B.V. Empresa petrolera rusa, y es la segunda empresa con mayores reservas de crudo, solo después de Exxon. Lleva a cabo la exploración y producción de petróleo y gas en Rusia y 36 países más. MAERSK OLIE OG GAS A/S La producción total operada de Maersk Oil es de unos 550 mil barriles de petróleo equivalente por día. Producción viene de Dinamarca, el Reino Unido, Qatar, Kazajstán, los EE.UU. del Golfo de México, Brasil y Argelia. Marathon Offshore Investment Limited Empresa de exploración y producción internacional independiente. Mitsubishi Corporation Compañía multinacional de negocios integrados que opera en prácticamente todas las industrias, incluyendo financiamiento industrial, energía, metales, maquinaria, producción de químicos, alimentación y recursos medioambientales. Murphy Worldwide, Inc. NBL México Inc. 2 Consorcio Ronda 1 Consorcio Empresa dedicada a la producción de petróleo en tierra y gas natural. Empresa petrolera mexicana, participante en la primera licitación. Nexen Energy Holdings International Limited Empresa de origen canadiense productora de petróleo y gas. Nexen se convirtió en subsidiaria CNOOC Limited, se especializa en el tratamiento de arenas bituminosas y gas de esquisto. ONGC Videsh Limited El negocio principal de ONGC Videsh es para la prospección de áreas cultivadas de petróleo y gas fuera de la India, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas. Pacific Rubiales E&P México, S.A.P.I. de C.V. Petrolera canadiense que ha creado una filial en México con la reforma energética. Pan American Energy LLC Consorcio Compañía dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, está posicionada como la primera empresa privada productora de hidrocarburos en Argentina. Petrobal, S.A.P.I. de C.V. Consorcio Empresa petrolera de Grupo Bal creada para la exploración y explotación de hidrocarburos. Grupo Bal participa en el sector de la minería como el mayor productor de plata del mundo. Empresa brasileña dedicada a la venta y producción de gasolinas, lubricantes, diésel y combustibles para automóviles, aviones, embarcaciones y trenes. Iniciaron en México como operadores de contratos de servicios de exploración y producción de gas natural en la Cuenca de Burgos. Actualmente colaboran con aportaciones científicas y tecnológicas. Petróleo Brasileiro México, S. de R.L. de C.V. PETRONAS Carigali International E&P B.V. Consorcio PETRONAS Es una empresa originaria de Malasia, actúa como propietario del recurso y gestor de activos de petróleo y gas fundada en 1974. Cuenta con 103 subsidiarias y está asociada con 55 compañías alrededor del mundo. Pacific Rubiales E&P México S.A.P.I. de C.V. Empresa pública canadiense dedicada a la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo. Plains Acquisition Corporation Empresa petrolera estadounidense con sede en Houston, Texas. Se inició en el sector energético con la producción y transporte de combustible. Pluspetrol México B.V. Consorcio Compañía argentina dedicada a la explotación y producción de petróleo y gas, también participa en la generación de energía eléctrica. Premier Oil PLC Consorcio Petrolera británica con participaciones petrogasíferas en las regiones del Mar del Norte, sudeste de Asia, Medio Oriente, África, Pakistán e Islas Malvinas. Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. Empresa de energía con más de 50 años en México, dedicados a la distribución, y comercialización de petroquímicos y lubricantes. Actualmente también realizan actividades de importación y comercialización de gas natural licuado. Statoil E&P México, S.A. de C.V. Compañía noruega pionera de energía establecida desde 1972. Sierra Oil &Gas, S. de R.L. de C.V. Consorcio Empresa independiente de petróleo y gas. Amplia experiencia en la cadena de suministro de energía en México. Talos Energy LLC Consorcio Compañía estadounidense dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas independiente. Tullow México B.V. Consorcio Fundada en 1985, es una empresa londinense de exploración petrolera Su cartera de activos de exploración y producción incluye participaciones en 96 licencias repartidas en 10 países. Grupo empresarial del sector petroquímico y energético, dedicada a la fabricación de lubricantes automotrices, lubricantes industriales. Total, S.A. Woodside Energy Mediterrean Pty LTD Consorcio Empresa australiana dedicada al sector de petróleo y gas, es la compañía independiente más grande de Australia. PwC México 3 De acuerdo con los datos de la CNH, en la primera licitación se obtuvieron los siguientes resultados: 49 empresas mostraron interes 41 empresas tuvieron acceso al cuarto de datos 39 empresas accedieron al cuarto de datos 34 iniciaron el proceso de precalificación 25 empresas pasaron la precalificación 18 participan de manera individual 7 participan en consorcio Consorcios 1. BP Group Exploration S.A. de C.V. Galp Energía E&P B.V. 2. ENI International B.V. CASA Exploration, L.P. 3. Murphy Worldwide, Inc. PETRONAS Carigali International E&P b.v. 4. Pan American Energy LLC E&P Hidrocarburos y Servicios, S.A. de C.V. 4 Ronda 1 5. Talos Energy LLC Sierra Oil &Gas, S. de R. de C.V. Premier Oil PLC 6. Tullow México B.V. PETROBAL S.A.P.I. de C.V. 7. Woodside Energy Mediterranean Pty LTD Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V. Pluspetrol México B.V. Desarrollo de la apertura de propuestas económicas Todas las áreas excepto la 2 y la 7 se declararon desiertas, en su mayoría, por no presentar participantes interesados, y en otros casos como las áreas 4, 6 y 12, sí hubo presentación de propuestas, pero fueron descalificadas por no cumplir con los valores mínimos establecidos por SHCP. La empresa ganadora Para las áreas 2 y 7, el ganador fue el Consorcio integrado por Sierra Oil &Gas, S. de R.L. de C.V., Talos Energy LLC y Premier Oil PLC. Así concluye la primera licitación de Ronda 1, se adjudicaron solo 2 de los 14 campos concursados. El día viernes se darán los fallos finales a las empresas ganadoras. PwC México 5 Tabla de resultados En los criterios de precalificación y los modelos de contrato para los participantes de forma individual y en consorcio, se establecieron los requisitos financieros y operativos que debían cumplir los concursantes. 6 Ronda 1 Campo Datos Generales Ganador 1 Área: 194 km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite ligero Probabilidad éxito comercial: 31% Desierta (No presentaron propuesta) 2 Área: 194km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite ligero Probabilidad éxito comercial: 20% Consorcio: Sierra Oil &Gas, S. de R.L. de C.V., Talos Energy LLC y Premier Oil PLC 3 Área:233km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite ligero Probabilidad éxito comercial: 24% Desierta (No presentaron propuesta) 4 Área: 233 km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite ligero Probabilidad éxito comercial: 33% Desierta (1 propuesta, fue desechada) 5 Área:466km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite ligero Probabilidad éxito comercial:14% Desierta (No presentaron propuesta) 6 Área:466 km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite ligero Probabilidad éxito comercial:32% Desierta (1 propuesta, fue desechada ) 7 Área: 465 km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite ligero Probabilidad éxito comercial:14% Consorcio: Sierra Oil &Gas, S. de R.L. de C.V., Talos Energy LLC y Premier Oil PLC 8 Área:116km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite extrapesado Probabilidad éxito comercial: 54% Desierta (No presentaron propuesta) 9 Área: 116km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite extrapesado Probabilidad éxito comercial: 23% Desierta (No presentaron propuesta) Segundo lugar Hunt Overseas Oil Company Statoil E&P México, S.A. de C.V. Campo Datos Generales Ganador 10 Área: 232km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite ligero y pesado Probabilidad éxito comercial: 28% Desierta (No presentaron propuesta) 11 Área: 309km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite extrapesado Probabilidad éxito comercial: 36% Desierta (No presentaron propuesta) 12 Área:387km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite pesado Probabilidad éxito comercial: 42% Desierta (1 propuesta, fue desechada ) 13 Área: 501 km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Aceite pesado Probabilidad éxito comercial:31% Desierta (No presentaron propuesta) 14 Área: 310 km2 Ubicación: Aguas someras Hidrocarburo Principal: Gas húmedo Probabilidad éxito comercial: 6% Segundo lugar PwC México 7 Contactos Guillermo Pineda Líder Sector Energía [email protected] (+52) 55 5263 6082 Irene Hernández Impuestos y Servicios Legales [email protected] (+52) 55 5263 8647 Fabian Mateos A Otros servicios de Auditoría [email protected] (+52) 55 5263 5754 Francisco Ibañez Asesoría de Negocios francisco.ibanez @mx.pwc.com (+52) 55 5263 6085 Síguenos: © 2015 PricewaterhouseCoopers, S.C. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la firma miembro en México y algunas veces se puede referir a la red de PwC. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para obtener información adicional, favor de consultar: www.pwc.com/structure. Elaborado en MPC: 20150715-ms-Ronda1-licitacion