perfil de cacao en francia
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200 09 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración Oficina Comercial en París, Francia PERFIL DE CACAO EN FRANCIA MERCADO Balanza comercial total de Francia El saldo de la balanza comercial entre Ecuador y Francia ha sido tradicionalmente positivo. Francia representa el 1% del total de las importaciones ecuatorianas. Las exportaciones en 2008, por parte de Ecuador hacia Francia, fueron de 155 millones de dólares (90% de las mismas corresponden a productos agroalimentarios), mientras que las importaciones alcanzaron los 84 millones de euros (principalmente compuestas por bienes de equipamiento mecánico, material eléctrico, productos químicos y farmacéuticos). • ACTIVIDAD 2004 2005 2006 2007 2008 (ENERO / DICIEMBRE) VALOR FOB (ENERO / DICIEMBRE) VALOR FOB (ENERO / DICIEMBRE) VALOR FOB (ENERO / DICIEMBRE) VALOR FOB (ENERO / DICIEMBRE) VALOR FOB (MILES USD) (MILES USD) (MILES USD) (MILES USD) (MILES USD) EXPORTACIONES 61,643.86 91,478.86 108,996.90 138,240.33 154,659.27 IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 45,992.84 59,157.51 65,057.96 70,885.47 84,138.59 15,651.02 32,321.35 43,938.94 67,354.86 70,520.68 Comercio bilateral Ecuador – Francia Ecuador registra un saldo comercial favorable en el comercio con Francia en el último quinquenio. Esta tendencia se debe principalmente a un incremento anual promedio de las importaciones francesas de productos ecuatorianos (26%), porcentaje superior al que registran las exportaciones (11%). • En los últimos años la tendencia general en cuanto al número total de productos importados por Francia provenientes de Ecuador ha sido creciente. En el 2007, se exportaron 189 productos ecuatorianos al mercado francés. En la siguiente tabla se detallan los principales productos exportados por Ecuador a Francia, donde se puede constatar su evolución en el período de 2004 a 2008. SUBPARTIDA DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 % (ENERO / (ENERO / (ENERO / (ENERO / VARIACION DICIEMBRE) DICIEMBRE) DICIEMBRE) DICIEMBRE) VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB 2007 A (MILES USD) 30613 Camarones, 22,311.76 langostinos y demas Decapodos natantia: (MILES USD) (MILES USD) (MILES USD) 43,290.73 54,913.30 65,645.39 2008 20 160414 200891 180400 440722 - - Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, entero o en trozos, excepto el picado Palmitos, preparados o conservados de otra forma, incluso azucarado o edulcorado de otro modo o con alcohol Manteca, grasa y aceite de cacao Maderas tropicales: 15,088.31 16,854.40 23,984.15 34,558.99 17,496.95 22,195.58 24,880.96 27,503.52 16,468.53 1,199.18 7,623.27 4,583.99 0 0 806.94 3,872.87 4,384.99 2,531.68 3,100.44 6,869.47 8,266.90 2,501.37 0 104.92 2,339.91 0 286.1 1,886.50 6.02 1,306.01 1,137.21 0 50.75 986.94 0 170.04 671.15 156.03 622.08 504.51 312.26 379.7 494.26 0 199.41 477.57 0 0 21.93 470.81 44 11 -40 380 160420 180100 60311 Demas 5,207.52 preparaciones y conservas de pescado, excepto entero o en trozos Cacao en grano, 3,896.96 entero o partido, crudo o tostado 0 30419 80300 30429 0 Bananas o platanos, 4.82 frescos o secos 0 30499 60390 200980 200599 0 - Flores y capullos, 125.65 cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma - Jugo de cualquier 70.38 otra fruta o fruto, u hortaliza: 0 30411 22 -70 559 -13 1845 295 -19 30 81190 - Los demas: 287.06 488.38 548.51 443.64 121220 - Algas, frescas, 244.97 refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas - - Los demas: 25.91 253.43 326.04 388.4 189.63 363 362.19 200899 2130 139 2047 -19 19 0 440721 tropicales: Maderas 0 0 0 320.06 620331 Sacos (chaquetas) de lana o de pelo fino, para hombres y niños, y los de punto Legumbres, incluso desvainadas, cocidas con agua o vapor, congeladas, excepto las arvejas y frijoles Extractos, esencias y concentrados de cafe Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado, presentados en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), congeladas Demas preparaciones y conservas de pescados, entero o en trozos, excepto el picado - - Los demas: 212.79 274.03 182.63 227.63 186.6 41.08 360.26 192.56 127.63 192.4 225.35 189.36 0 0 85.89 169.67 0 0 0 156.8 0 0 0 155.68 25.76 85.09 109.32 127.77 - - Demas pescados 29.98 Distintos de las sardinas, sardinelas, eglefinos, carboneros, caballas, escualos anguilas, robalos y merluzas), congelados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas Cascos para 97.42 sombreros, trenzados o fabricados por union de tiras de cualquier materia, sin formar, acabar ni guarnecer 29.23 13.3 100.06 205.34 98.61 97.78 #¡DIV/0! 71029 210111 90230 30611 160419 200799 30379 650200 25 -47 -16 98 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 17 652 -1 121190 - Los demas: 31.34 650400 Sombreros y demas 86.98 tocados, trenzados o fabricados por union de bandas de cualquier materia, incluso guarnecidos EXPORTACIONES 91,478.86 185.35 177.17 92.5 59.39 95.12 85.84 108,996.90 138,240.33 154,659.27 -48 -10 12 Ecuador exportó alrededor de 154 millones de dólares a Francia durante el 2008, incrementando sus exportaciones en un 12 % frente a lo exportado en el 2007. Más del 90% de las exportaciones se concentraron en 6 productos: camarón, atún en lata, palmito, cacao, flores (principalmente rosas) y madera donde se destaca principalmente la balsa. Otros productos que registran exportaciones interesantes son los jugos de fruta y los sombreros de paja toquilla. Principales sectores de Francia Francia es la cuarta potencia industrial del mundo. El sector industrial francés, debido a un nivel elevado del salario mínimo en el 2008 (1.280,07€ mensuales), sumado a la reducción del tiempo de trabajo (151,7 horas mensuales), mostró cierta rigidez que le hizo perder competitividad. En la actualidad, la industria francesa no ha logrado escapar de la situación de crisis internacional, y ha visto como su producción, que presentaba cierto dinamismo a principios de 2008, se frenó a finales de año, creciendo solamente un 0,9%, a diferencia del 2,5% de 2007. • Por otra parte, el endurecimiento de las condiciones para la obtención de crédito, así como unas perspectivas de demanda desfavorables, han ocasionado una desaceleración en lo que a inversión se refiere. En cuanto al empleo, si bien a principios de 2008 más de un 20% de la población activa trabajaba en el sector de la industria, el sector se ha visto afectado por paros técnicos y reducciones de plantilla, que han obligado al Gobierno a tomar cartas en el asunto. El sector agrícola pesa cada vez menos en la economía francesa de acuerdo con los últimos datos publicados por el INSEE (Instituto Nacional de Estadística). El número total de cultivos fue de 507.000, en 2007, frente a más de 545.000 registradas en 2005. Esto supone una disminución del 3% anual. En los últimos 50 años, el sector agrícola ha perdido un 80% de sus activos, lo que representa un 3% aproximado de la población activa total. Por otra parte, este sector ocupa aproximadamente un 60% del territorio contra un 72% en 1950. Los salarios agrícolas están por debajo de la media francesa y solamente las familias que cuentan con más de un salario, alcanzan la media francesa. En la actualidad, la posición exportadora de la agricultura francesa se ve negativamente afectada por la competencia de los países emergentes, y el problema se agudiza por el deseo de la OMC de reducir los derechos europeos de aduana y suprimir las subvenciones a la exportación. Sin embargo no hay que olvidar las ventajas de la agricultura francesa: superficies disponibles importantes, altos rendimientos, competencia técnica, suelos y clima buenos, que le permiten una producción regular y también buenos resultados en los productos transformados. En lo que se refiere a la evolución con respecto al 2007, es interesante señalar la fuerte reactivación de los intercambios del sector agroalimentario. Su crecimiento fue de más del 8%, frente a un crecimiento del comercio global del 3,9%. Este aumento es atribuible tanto a los productos transformados (+7,2%), como a los productos frescos (+11,6%). El futuro de la agricultura francesa apuesta a la innovación. Francia tiene una gran ventaja en los productos transformados, con gran valor agregado (quesos, vinos, alcoholes, productos lácteos, chocolates, etc.). Los principales países destinatarios de las exportaciones francesas son: Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido, España, Estados Unidos, Japón, Suiza, Grecia y Portugal. Recursos naturales, productos agrícolas, productos industriales, sector servicios En el 2008, el total de las exportaciones de Francia alcanzó la cifra de 405 mil millones de euros, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al nivel alcanzado en el 2007, mientras que las importaciones sumaron 476,9 miles de millones, contabilizando a su vez un alza del 5,3%. La cobertura ha pasado del 87,5% en el 2007 al 84,9%. • Por otra parte, las previsiones de crecimiento del PIB y del consumo para 2009 presuponen que la actividad en Francia se va a moderar de manera importante, por lo que los flujos de comercio exterior deberían contraerse, especialmente el de importación. El sector agroalimentario representa el 12,4% de las exportaciones francesas frente a un 8,6% de las importaciones. El carácter eminentemente exportador de este sector se recupera por segundo año consecutivo, ya que en el 2008, ha progresado en más de medio punto porcentual frente al 11,8% correspondiente al 2007, incrementando claramente su importancia relativa en el comercio exterior francés. La industria, a su vez, supone el 82% de las exportaciones y los productos energéticos 5,7%. Entre los bienes industriales, el sector de automoción supone el 11,3%. Su ponderación sobre el total desciende por quinto año consecutivo y se sitúa muy por debajo de su máximo correspondiente al 16,0% registrado en el 2004, mientras que los bienes de consumo mejoran ligeramente su cuota al situarse en el 15,4%. Los bienes de equipo ponderan el 24,1%, los bienes intermedios el 30,6% y el material militar 0,8%. EL PRODUCTO • Código arancelario en Ecuador y descripción 18010000 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 18040000 - Beurre, graisse et huile de cacao • Código arancelario en Francia y descripción 18010000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 18040000 Manteca de cacao y aceite de cacao COMERCIO EXTERIOR Balanza comercial del producto Tradicionalmente, el cacao se cultiva en los países productores y se vende en forma de semillas. La transformación del cacao, para la fabricación de los productos finales, se hace en los países importadores. Sin embargo, varios países productores, tales como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Brasil intentan procesar su producción con la finalidad de tener una plusvalía al exportar. • Francia importó durante el 2008, 416 millones de dólares de cacao en grano de los cuales 9 millones fueron provistos por Ecuador. En el caso de manteca de cacao, Francia importó alrededor de 422 millones de dólares, de los cuales 6 millones de dólares provinieron de Ecuador. REGIMEN ARANCELARIO • Aranceles En Francia, el arancel para cacao es 0%. ___ __ • Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador Los acuerdos comerciales - preferenciales que Francia mantiene con el Ecuador son: Nación Más Favorecida: aplica a todos los países Tarifa Preferencial para los países beneficiarios del acuerdo de incentivo para el desarrollo sostenible para Ecuador: el GSP fue negociado en la Conferencia de las Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y es una facilidad concedida a los países en desarrollo (incluido el Ecuador) por algunos países desarrollados (UE). No está negociado con los países beneficiarios: el tratamiento preferencial no es recíproco. COMPETENCIA Principales proveedores de las importaciones de cacao realizadas por Francia Francia es el tercer importador mundial de productos de cacao, con una participación del 9 % del total de las importaciones. Es el cuarto mayor importador de semillas de cacao en la UE, detrás de Holanda, Alemania y Bélgica. En cuanto a la pasta de cacao, Francia es el importador más grande en Europa, mientras que en cacao en polvo es el segundo y, finalmente, es el tercer mayor importador en manteca. Estas grandes importaciones se dan a causa de la industria extensa de confitería, de chocolate y de bebidas en el país. • En los últimos años, las importaciones aumentaron 3,2% en cantidad, pero disminuyeron en 2%, en valor, anualmente, entre 2003 y 2007, lo que se manifiesta en una disminución de los precios de importación. En el 2007, las importaciones ascendieron a 270 millones de euros, es decir a 173 mil toneladas. Alrededor del 67 % de las importaciones han sido originarias de los países en desarrollo. Adicionalmente, Francia es el más grande importador de pasta de cacao en la UE, con una cuota de mercado de 24 %. Entre 2003 y 2007, las importaciones en valor disminuyeron 6,1 % anualmente, y las importaciones en volumen aumentaron en 0,6%, alcanzando, de esta manera, una cifra de 158 millones de euros, es decir 85 mil toneladas en 2007. Gran parte de la pasta de cacao importada, proviene de los países en desarrollo. Costa de Marfil (53 % del total las importaciones) y Camerún (8,5 %) han sido fuentes importantes de pasta de cacao para Francia, aunque han ido disminuyendo su participación. Ghana es también una fuente importante de pasta de cacao, con una cuota de mercado de 1,5 % en 2007. Francia representa el 17 % de importaciones de manteca de cacao en la Unión Europea. El volumen de importación ha aumentado en 7,6 %, y ha alcanzado 257 millones de euros, es decir 79 mil toneladas en 2007. Algunos países en desarrollo son importantes fuentes de manteca de cacao, y suman en total una cuota de mercado de 71 %. Costa de Marfil (15 % de las importaciones), Malasia (14 %) e Indonesia (12 %) son los principales proveedores. Las importaciones procedentes de Malasia han aumentado en un 43% anual, mientras las importaciones procedentes de Costa de Marfil han disminuido en un 13 % anual. Entre 2003 y 2007, en Francia, las importaciones de cacao en polvo han disminuido 13 %, cada año, en valor, pero han aumentado en 2,7 %, en volumen. En 2007, las importaciones ascendieron a 49 millones de euros, es decir 36 mil toneladas. A continuación, esta tabla nos presenta las cantidades importadas por Francia, de cacao en grano, partida en la que el Ecuador tiene una participación representativa. Importación por parte de Francia de la partida 18010000 (Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado) 2008 agosto 2008-julio 2009 valor (miles de euros) masa (en toneladas) valor (miles de euros) masa (en toneladas) Ghana 107588 58117 110367 50369 Costa de Marfil 87245 51474 100729 52778 Nigeria 40830 23368 52525 27039 República Dominicana 13767 5885 13670 6099 Camerún 7382 5108 12692 6755 Ecuador 6207 3441 8278 4051 Es preciso mencionar que pese a la baja que tuvieron las exportaciones ecuatorianas en el 2008, con respecto al 2007, éstas mejoraron de manera considerable entre agosto del 2008 hasta julio del 2009, en lo que a cacao en grano se refiere. En efecto, las exportaciones de este rubro, por parte de Ecuador hacia Francia, conocieron un incremento del 33,37%. Sin embargo, países como Camerún, han aumentado sus exportaciones en este rubro en un 72%, lo que muestra el interés creciente en el cacao en grano de este país, por parte de Francia. En lo que respecta a la manteca de cacao, vemos que el Ecuador participa con el 1.4 % de las importaciones francesas. Los principales países proveedores de manteca de cacao a Francia son: Holanda (trader), Costa de Marfil y Malasia. Producción local En Francia, entre 2003 y 2007, las exportaciones de semillas de cacao disminuyeron un 11 % cada año. Aunque Francia es el cuarto exportador en la UE, el papel de este país es muy limitado en comparación con Holanda y Bélgica. Asimismo, Francia es el tercer exportador europeo de pasta de cacao después de Holanda y Alemania, pero se encuentra lejos de los principales exportadores. Entre 2003 y 2007, las exportaciones de pasta descendieron 15 % cada año, hasta los 59 millones de euros, es decir 28 mil toneladas en el 2007. Francia es el segundo exportador de manteca de cacao en Europa, con una cuota de mercado de 22 %, y un aumento anual de las exportaciones de 6,7 % entre 2003 y 2007. Esto significó un monto total de 267 millones de euros, es decir 80 mil toneladas en 2007, principalmente hacia destinos de la Unión Europea. Adicionalmente, Francia es el segundo exportador de cacao en polvo, y sus exportaciones ascienden a 64 millones de euros, es decir 44 mil toneladas. • Productos sustitutos La primera alternativa frente a la compra de flores, es la compra de bombones. El mayor consumo de bombones se da durante las fiestas de Pascua y Navidad. Aunque las cifras de la venta de chocolate se han ido estancando estos últimos años, el chocolate sigue siendo un producto muy consumido en Francia, con 7 kg de media por persona al • año. La tendencia es la de un menor consumo, pero de mayor valor, con una oferta de productos muy diversificada. • Precios A continuación se puede ver la tendencia de los precios internacionales del cacao durante los meses de Enero a Octubre 2009, de acuerdo a los datos proporcionados por la Organización Internacional del Cacao ICCO. Como se puede observar en el siguiente gráfico, el precio durante los meses de Mayo y Junio sufrió una baja importante llegando a los usd 2.480,74 por tonelada. A partir de Junio podemos ver un incremento constante del precio del cacao, para el mes de Octubre el precio se sitúo en 3.372,5. Esta evolución va acorde con la estacionalidad que tiene le producto, que se consume en mayor cantidad en las estaciones de frío y sobre todo en las fiestas de Navidad y fin de año. Dólares por tonelada Para el caso de Francia, los precios oscilan entre los 1930 y 2200 euros por tonelada. Ghana y República Dominicana son los dos países que se benefician de los precios más altos de cacao en grano. Ecuador comercializa el cacao en grano a un precio promedio de 2065 euros la tonelada. Euros por tonelada REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO • Requisitos generales de entrada – reglamentación Francia y la Unión Europea tienen una red de acuerdos comerciales preferenciales, de libre comercio, de acuerdos comerciales y aduaneros especiales y muy desarrollados, con otros países. En general, no existen barreras aduaneras aplicables, sin considerar los impuestos a la importación, excepto por razones políticas o sanitarias. Los organismos genéticamente modificados, los animales criados con hormonas, las carnes exóticas, ciertas frutas y legumbres (alcachofas, pepinos, tomates, entre otros) están sujetos a restricciones mediante impuestos por estaciones. Barreras no arancelarias La legislación alimentaria de la UE establece los siguientes principios generales: · “No se debe comercializar ningún alimento si es peligroso, es decir, si perjudica la salud o no es apto para el consumo humano”. · “En todas las etapas de la cadena alimentaria, los productores deben velar para que los alimentos cumplan los requisitos de la legislación respectiva”. · “La trazabilidad de los alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a los alimentos, debe establecerse en todas las etapas de la producción, transformación y distribución”. · “Si un productor considera que un alimento que ha importado, producido, transformado, fabricado o distribuido es nocivo para la salud humana o animal, debe iniciar inmediatamente los procedimientos para su retiro del mercado e informar a las autoridades competentes y a los usuarios”. • • Higiene alimentaria Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud pública y la inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la comunidad, la UE, por medio de la Directiva CE 43/1993, estableció que la preparación, transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro de los productos alimenticios deberá realizarse de manera higiénica. Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se practiquen, se cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados de acuerdo con los principios, en los que se basa el sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, conocido como HACCP por sus siglas en inglés. Adicionalmente, ya entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una revisión de la Directiva CE 43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición de los objetivos que deben alcanzarse a nivel comunitario en materia de seguridad alimentaria, dejando a los agentes económicos del sector la responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad que deben aplicarse para garantizar la inocuidad de los alimentos. El reglamento aplica a las empresas del sector alimentario y no a la producción primaria ni a la preparación doméstica de productos alimenticios para efectos de uso privado. Licencias de importación En el caso del cacao, Francia no exige licencias de importación REQUISITOS DEL COMPRADOR Condiciones de compra Los costes y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque estándar de mercancías son relativamente altos. Cada procedimiento oficial inicia con el acuerdo final entre las dos partes y termina con la entrega de las mercancías. No es complicado hacer cumplir los contratos comerciales en Francia. El número de procedimientos que se requieren desde el momento en que se establece una demanda legal hasta el momento del pago no supera los tres, lo que representa cerca de 331 días y un coste del 17,4% del coste total de la demanda. En Francia no se suele utilizar el crédito documentario. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Descripción de los canales de distribución Los cuatro productos (semillas, pasta, manteca y polvo) de cacao tienen una estructura comercial particular. En general, son los importadores que “transforman” el cacao, a pesar de la tendencia actual, en la que los países de origen están procesando antes de exportar. • Los comerciantes principales franceses son Soeximex, Contango Trading, Orebi & CIE, y Touton. Es preciso mencionar que las empresas de procesamiento de cacao pueden ser divididas en la industria de moler, producción de pasta de cacao, manteca, y polvo, y en segundo lugar, empresas de procesamiento secundario, activas en un procesamiento adicional de manteca de cacao. La industria de “moler” está concentrada en pocas multinacionales que dominan el mercado. La mayoría de molinos en Francia, a excepción de OCG Cacao, hacen parte de los fabricantes (industriales) de chocolate como Valrhona SA, Barry Callebaut Francia, Cadiot Badie, Chocoduc SARL y chocolate Weiss. Por otra parte, Cémoi es un productor de chocolate orgánico integrado, que abarca todo, desde las importaciones hasta la comercialización con los minoristas. Por otro lado, Francia es el primer importador mundial del sector de chocolate y de confitería. Los consumidores compran chocolate, bebidas de cacao y dulces directamente en supermercados y/o en tiendas especializadas. En cuanto a los importadores de café, té y cacao orgánico, es preciso señalar que éstas no son especializadas exclusivamente en estos productos, sino en productos orgánicos en general. En la UE, el café, té y cacao certificado, (es decir, orgánico, comercio justo, UTZ, Rainforest Alliance, etc.), se venden principalmente en los canales tradicionales (minoristas o minoristas orgánicos), mas no en tiendas especializadas. Principales canales de distribución (mayoristas, minoristas, detallistas.) Los franceses compran los productos de confitería de chocolate principalmente en las grandes cadenas de distribución. Así, según la Cámara Sindical Nacional de la Confitería francesa, en 2007 las grandes superficies vendían el 80 % de las golosinas y la confitería de chocolate, mientras que el 20 % restante se hacía en panaderías, tiendas especializadas, estaciones de servicio, quioscos, etc. En lo que se refiere a la gran distribución, un 30% se dispone en los frontales o cerca de las cajas registradoras. Respecto al circuito tradicional, en el que se registra un precio mayor de los productos por el lógico valor añadido, las ventas están algo estancadas por la falta de oferta de productos bajos o sin azúcar. Según CD Prospect, existen más de 150 mayoristas de productos de confitería y chocolate. Otro tipo de establecimiento a través del cual se distribuyen los productos de confitería son las tiendas especializadas. La número uno en Francia es Glup’s. Otras cadenas son Faller (en Alsacia), Tati Bonbons, la Confiserie des Hautes-Vosges (quienes también fabrican) o La Cure Gourmande. • • Modalidades de transporte El transporte de mercancías funciona según diferentes modalidades (tipo de producto, país, costo, etc.) y recurre a tecnologías cada vez más innovadoras. Por carretera: El transporte por carretera se desarrolla para los productos manufacturados. Con la apertura de las fronteras, en la UE, aumentaron las exigencias cuantitativas y cualitativas en materia de carga. El transporte por carretera, de productos perecederos, representa un 7% del tráfico total de mercancías. Realizado por unas 90 empresas de las cuales cinco son muy importantes, el mercado está muy concentrado. En el 2006, el volumen transportado por carretera alcanzó las 207.300.000 toneladas, siendo el más importante del país. Marítimo: El transporte por mar ocupa un lugar importante en el comercio internacional. Las mercancías pueden ser transportadas en buques especializados o no especializados. Los containers permiten tener costes más bajos, seguridad en la cadena de frío, trazabilidad, rapidez, etc… El transporte marítimo es competitivo para el transporte de los productos frescos, puesto que implica una reducción de los costes. Existen ventajas claras en el transporte marítimo, pero también hay una falta de flexibilidad en los puertos de carga, y resulta todavía costoso. A pesar de ello, el volumen transportado en contenedores, en los puertos europeos, se ha duplicado en pocos años. Mientras que el puerto de Amberes es líder en Europa, Marsella es el primer puerto francés. Está previsto crear un espacio marítimo europeo, sin barreras, con el fin de reducir los procedimientos administrativos y de desarrollar autopistas marítimas más rentables y menos contaminantes. Ferroviario: Los costes ponen en desventaja al ferrocarril con respecto al transporte por carretera. Para contrarrestar esa tendencia, se está llevando a cabo la modernización del terminal ferroviario del mercado de Rungis. Aéreo: El transporte de los productos perecederos interesa a las líneas aéreas puesto que se trata de un tráfico en ascenso constante, aunque la carga aérea fresca mundial sólo representa el 3% de los volúmenes transportados. Para los productos perecederos, el transporte aéreo sigue siendo el modo de transporte inevitable, que impide la ruptura de la cadena de frío. El porcentaje de los productos perecederos hacia Europa es el siguiente: 30% en frutas y verduras, 20% en plantas y flores y 20% en carnes y productos del mar. La carga aérea está garantizada por vuelos mixtos (carga + pasajeros) y vuelos cargueros. En Francia, 55% de la carga viaja en vuelo mixto (25-30t). Los vuelos cargueros pueden ser de 60 hasta 115 toneladas. La carga aérea francesa representa 1.27 millones de toneladas al año frente a los 197 millones del tráfico por carretera, los 218 millones de toneladas del tráfico marítimo y 17 del ferroviario. Un kilo importado o exportado, transportado por avión cuesta más o menos 118 euros, mientras que para todos los otros modos de transporte, un kilo no excede los 2 euros. • Tarifas Se aplica el Impuesto de Valor Agregado (IVA), para los productos importados y de producción local. Generalmente para los productos básicos, las tarifas son bajas, y para los productos de lujo, altas. TENDENCIAS DE MERCADO Francia importó chocolates por un valor de 1360 millones de euros durante el 2008, colocándole como primer importador mundial, le siguen Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Las importaciones francesas crecieron en un 18% con respecto al año 2007 y representa el 10% de las importaciones mundiales. Se estima que el consumo mundial es de 2.800 toneladas al año.. En Francia, el consumo promedio por habitante es de 6.8 kg por año. Francia es un importante “molinillo” de semillas de cacao, y reúne 12 % del total de las moliendas en la Unión Europea. Francia es el cuarto importador europeo de semillas de cacao. Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), Francia es el tercer “molinillo” de cacao en la UE. Sin embargo, las moliendas francesas son mucho más pequeñas que las de Holanda y las de Alemania. Desde 2004, las moliendas francesas de semillas de cacao aumentaron 2,4 % por año, alcanzando la cifra de 165 mil toneladas en 2008. Por otro lado, los países en desarrollo son importantes actores en la oferta de café verde, semillas de cacao, manteca de cacao y pasta de cacao hacia Francia. Brasil y Costa de Marfil son los dos principales, países en desarrollo, proveedores de Francia. Podemos agregar que el precio, al por menor, de los productos certificados “comercio justo” aumentó en 27 %, entre 2006 y 2007, cifra que llegó a los 210 millones de euros en el último año. El consumo francés de cacao (moliendas más las importaciones de productos de cacao) ascendió a 260 mil toneladas en 2007. A esta cifra se llegó a través de un aumento de 4,5 %, por año, desde 2003. Teniendo en cuenta lo grande de la industria de chocolate, de bebida y de confitería, la demanda industrial de productos procesados de cacao debería ser mucho mayor. El consumo per cápita de chocolate en Francia fue de 6.8 kg , el promedio europeo es 5.23 kg. Asimismo, las ventas del cacao certificado como “comercio justo” ascendió a 1.088 toneladas en 2006, lo que significó un aumento de 65 % anual, para el período 2004-2006. Debido al creciente interés en productos de origen orgánico, también hay un número de procesadores pequeños en el mercado de la UE. Su entrada en el mercado tendrá una influencia profunda en este nicho de mercado. Además, la calidasuperior y el creciente interés en productos únicos, fue una de las tendencias más fuertes en el mercado francés y la principal razón por la que se mantuvieron las ventas actuales, a pesar de una disminución en los volúmenes. Es importante mencionar que nuevos formatos de envases fueron introducidos para atraer un mayor número de productos y de marcas. Los consumidores franceses están dispuestos a gastar un poco más para productos Premium, si consideran que están ganando más en términos de calidad, sabor y comodidad. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que el francés promedio muestra un interés considerable en productos de comercio justo. Después de la pasta, del aceite y del azúcar, el chocolate en tableta es el cuarto mercado alimentario más grande en Francia: un 93% de los hogares lo compran. Además de las tabletas, el chocolate tiene gran acogida entre los consumidores: si las confiterías de chocolate están presentes en un 69% de los hogares, el chocolate en polvo lo está en 63%, las barras en 56% y la pasta de cacao en 52%. En Francia, el chocolate no es un alimento que se consume por casualidad. Al contrario, un 55% de los Franceses afirman elegir sus tabletas de chocolate con una atención muy especial. Y la tarea es más difícil cuando se conoce la variedad de los chocolates propuestos a los consumidores. No en vano la tableta de chocolate representa el cuarto mercado en materia de innovación. • Volumen de mercado La confitería de chocolate totaliza 2.300 millones de euros, incluyendo los productos estacionales. El progreso de este sector ha sido de 1% con respecto al año pasado. Peso de los diferentes segmentos del chocolate (julio 2008-julio2009) en millones de euros volumen en toneladas Tabletas 800 87500 Confitería 640 56600 Chocolates de Navidad 602 31600 Chocolates de Pascua 230 11900 Por otra parte, es importante mencionar que las marcas de distribuidor son las que mejor se han posicionado en el mercado francés. Asimismo, Lindt muestra una gran solidez, con un 18,9% de mercado. Côte d’Or y Nestlé tienen una participación importante dentro del mercado chocolatero francés. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico la tendencia de las Marcas de Distribuidor MDD tampoco ha dejado de lado al chocolate, 20,7% del chocolate se vende a través de las marcas propias de los supermercados e hipermercados. Participación de mercado de empresas chocolateras (enero-junio 2009) • Estacionalidad o temporadas de mayor demanda En Francia, la venta de productos hechos a base de chocolate, se incrementa notablemente en Navidad y en Pascuas, por lo que las importaciones de cacao se intensifican en estas épocas. Los lugares de compra Los principales distribuidores son las grandes cadenas de distribución, que se reparten en Francia en siete grandes grupos: Carrefour (Carrefour, Champion, Ed, Prodim, Promocash); Casino (Casino, Baud, Monoprix); Auchan (Auchan, Atac, Schiever), Cora/Provera (Cora, Match, Coop, Francap); ITM Entreprises (Intermarché, Netto, Mousquetaires); Galec y Système U. • • Imagen del producto ecuatoriano Algunas de las características que han otorgado al cacao ecuatoriano el reconocimiento internacional son su excelente calidad, aroma floral y sabor excepcional. La producción cacaotera del Ecuador se está convirtiendo en uno de los blancos más importantes para los negocios de exportación. Varias empresas chocolateras internacionales se han fijado en la calidad del cacao de nuestro país debido a sus propiedades nutricionales, que permiten cumplir con los requisitos para la elaboración de chocolate de primera calidad. El cacao ecuatoriano es reconocido mundialmente por sus marcadas características de aroma y color, apreciadas en la preparación de chocolates finos, revestimientos y coberturas. Debido al interés mostrado por el mercado internacional, se busca mejorar la producción de cacao tradicional, ya que, al aumentar la producción, aumenta también la demanda. • Fortalezas del producto en el mercado Actualmente, el consumir chocolate oscuro, bajo en azúcar, en leche o en harina, se presenta como la principal preferencia de la mayoría de clientes a escala mundial. Entre las principales cualidades del cacao, se puede mencionar su cualidad antioxidante, quizás más que otros alimentos y bebidas ricos en antioxidantes polifenoles. También es muy beneficioso para el corazón, pues, si es consumido a diario y en pequeñas cantidades de chocolate negro, disminuye el riesgo de sufrir un ataque cardiaco. La buena calidad del cacao ecuatoriano depende, en gran medida, de la utilización de nuevas técnicas de fertilización, lo cual ha elevado la productividad y ha repercutido en un incremento en la población de microorganismos y microfauna del suelo. Además, se ha favorecido los procesos nutrimentales y biológicos del cultivo. CONTACTOS COMERCIALES Links de Interés Soeximex, cocoa trader: mailto:[email protected] Touton, trader of cocoa and coffee - http://www.touton.fr Cemoi, organic processor and trader - http://www.cemoi.fr Cargill, large cocoa processor - http://www.cargill.fr Valrhona SA, integrated premium chocolate producer - http://www.valrhona.com Barry Callebaut France, manufacturer of chocolate - http://www.callebaut.com Cadiot Badie, manufacturer of chocolate - http://cadiot-badie.com Chocoduc SARL, chocolate producer - http://www.chocoduc.com Chocolat Weiss, manufacturer of chocolate - http://www.weiss.fr Kaoka, Chocolatier Bio - http://www.kaoka.fr/cadre256.php Organisation Internationale du Cacao http://www.icco.org/about/chocolate.aspx International Cocoa Initiative - http://www.cocoainitiative.org/ Links para ingreso en el mercado: Association Nationale des Industries Alimentaires - http://www.ania.net Alliance 7, The Union of Industrial Syndicates of Biscuit, Chocolate and Confectionery, Breakfast cereals, Baby food and other food producers - http://www.alliance7.com / www.sweets-from-france.com National Chamber of Chocolatiers - http://chocolats.org National Confederation of Independent Chocolate Retailers and Artisinal Chocolate Producers - http://www.chocolatiers.fr Organic Agency / Agencebio - http://www.agencebio.com Ecocert - principal organic certifier - http://www.ecocert.fr Revistas: Marchés Tropicaux - http://www.marches-tropicaux.com Frenchfoods.com - http://www.journaldunet.com Lineaires – Food Trade and Distribution - http://www.lineaires.com Ferias: SIAL - http://www.sial.fr Salon du Chocolat - http://www.salonduchocolat.fr INTERSUC - International Chocolate, Confectionery, Biscuit, Pastry and Gourmet Products Exhibition - http://www.europain.com ORGANIC Tradin and Pronatec Kaoka www.kaoka.fr IMPORTADORES DE CACAO EMPRESA DIRECCION CODIGO POSTAL PAIS TELEFONO FAX ACTIVIDAD EMPRESA DIRECCION CODIGO POSTAL PAIS TELEFONO Touton S.A Centre Com de Gros Bordeaux-Nord 1, Rue René Magne Jeff de Bruges Exploitation Parc Gustave Effel 28, Avenue de l'Europe 33000 BORDEAUX France Téléphone : +33 5 56 69 33 69 Fax : +33 5 56 69 33 66 negocio internacional de cacao 77600 BUSSY ST GEORGES France Téléphone : +33 1 64 66 63 00 Fax : +33 1 64 66 63 43 comercialización de chocolate Duc de flandre kathy france La Kruys Straete 31, Place du Gal de Gaulle Ets Thouvenot 44, Boulevard de Picpus 59470 WORMHOUT France Téléphone : +33 3 28 65 72 92 75012 PARIS 12 France Téléphone : +33 1 46 28 62 48 FAX ACTIVIDAD Fax : +33 3 28 65 67 17 comercialización de chocolates Fax : +33 1 46 28 62 48 comercio de chocolates EMPRESA Soprano Promofood DIRECCION CODIGO POSTAL PAIS TELEFONO FAX ACTIVIDAD 47, Rue Faidherbe 7, Rue du Louvre 59800 LILLE France Téléphone : +33 3 20 43 70 90 Fax : +33 3 20 43 70 91 mayorista de chocolates 75001 PARIS 01 France Téléphone : +33 1 42 33 96 40 Fax : +33 1 40 41 06 09 agente e importador de productos alimentarios EMPRESA Pelican Rouge France SAS DIRECCION CODIGO POSTAL PAIS TELEFONO FAX ACTIVIDAD 26-28, Avenue du Vieux Chemin de Saint Denis 92390 VILLENEUVE LA GARENNE France Téléphone : +33 1 41 47 99 60 Fax : +33 1 41 47 99 69 fabricación y comercialización de chocolate
