aceites y otros derivados vegetales en la industria

Investigación de
mercado
Para proyectos BIO
ACEITES Y OTROS
DERIVADOS
VEGETALES EN LA
INDUSTRIA
ALIMENTICIA
Estudio financiado por el Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE-PIAPYME).
Si desea conocer toda la información que necesita saber para su proceso de exportación
a la Unión Europea, visite la página www.cemue.com.mx
Consejería Comercial del Bancomext, S.N.C. en
España.
1
2006
INVESTIGACIONES DE MERCADO PARA PROYECTOS BIO
Contenido:
RESUMEN EJECUTIVO
I. Panorama de la industria en la Unión Europea.
1.1
Producción y países lideres en la región.
1.2
Estructura de la industria en la región comunitaria.
1.3
Principales productos o grupo de productos de mayor
producción.
1.4
Principales empresas / grupos industriales establecidos
Localmente, vinculados a la producción.
1.5
Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo
Plazo.
1.6
Tecnología
II. Demanda.
2.1
Principales economías demandantes en la UE.
2.2
Identificación de los productos / grupo de productos con mayor
dinamismo en cuanto a la demanda.
2.3
Uso y / o aplicación de los productos identificados.
2.4
Clasificación arancelaria de los principales productos
demandados.
2.5
Importaciones
2.5.1
Volumen.
2.5.2
Valor.
2.5.3
Países de origen.
2.6
Perspectiva de la demanda a corto y mediano plazo.
2.7
Identificación de políticas / estrategias / organismos / vinculados
al desarrollo de proveedores extracomunitarios.
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
Características del mercado.
Regulaciones aplicables a la importación de los productos
considerados.
Tratamiento arancelario.
Normas.
Canales de distribución.
IV. Oportunidades para México.
4.1
Como proveedor del producto.
4.2
Como país receptor de inversión extranjera proveniente de la UE.
4.3
Recomendaciones para atraer inversionistas europeos a México.
2
V. Contactos institucionales / empresariales.
5.1
Principales organismos vinculados a transferencia de tecnología
para la producción de los productos considerados.
5.2
Contacto con inversionistas potenciales.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA PROYECTOS BIO
ACEITES Y OTROS DERIVADOS VEGETALES DE USO EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Introducción
La demanda global de los aceites vegetales en los últimos años ha mostrado un
constante crecimiento derivado del aumento de la población mundial, así como del
ingreso de la misma.
Además, la reciente alza de precios del petróleo ha generado gran interés en el uso los
aceites vegetales como bio-combustibles o bio-lubricantes, situación que ha propiciado
un aumento del intercambio comercial y una gran volatilidad en los precios de los
aceites vegetales a nivel internacional.
El presente estudio sobre el mercado de la Unión Europea (UE-25 países) se perfila a
productos alimenticios orgánicos, centrándose en los aceites vegetales con mayor
demanda que constituyen una oportunidad comercial para México; como es el caso del
aceite de palma, cuyo consumo va en ascenso derivado a los múltiples usos que se le
puede dar además de los comestibles. El aceite de coco y de ajonjolí que se producen
en nuestro país pero que puede potenciarse su producción y comercialización.
Asimismo, se consideró al aceite de oliva, el cual, aunque es el de mayor producción
en ese bloque comercial por problemas climatológicos su producción se ha visto
afectada considerablemente teniendo que recurrir a la importación del mismo.
El mercado orgánico no sólo está creciendo en Europa, Norteamérica y Japón, que son
los mercados más grandes, también se observa gran dinamismo en muchas economías
emergentes o en transición, derivado a que cada vez los consumidores se preocupa
más por su salud y por la naturaleza. Este nicho de mercado es de gran interés debido
a que además de que los consumidores poseen con mayor conocimiento sobre los
productos que adquieren, cuenta con suficientes recursos para adquirir estos insumos,
que por su cuidado suelen ser más costosos.
3
Es importante señalar que el término “orgánico”, que utilizaremos en esta
investigación, es empleado principalmente por los países anglosajones, mientras que
otros países utilizan el término “biológico o BIO”. Así mismo, cabe precisar que en la
UE los productos etiquetados como orgánicos se deben certificar tanto las
características de los productos así como los métodos (procesos) de producción.
4
I. Panorama de la industria en la Unión Europea
1.1 Producción y países líderes en la región
Según la FAS1 los principales productores de aceites vegetales dentro de la Unión
Europea en 2005, por orden de importancia, fueron:
Alemania
Francia
España
Países Bajos
Reino Unido
Italia
La Unión Europea es el mayor productor de aceite vegetal del mundo.
Figura 1.1 Producción de los aceites vegetales en la UE, en el 2005 (en miles de
toneladas)
sésamo
palma
coco
Serie1
soya
cacahuate
oliva
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Fuente: FAO 2 (2006)
Estas cifras consideran los 25 países que están en la Unión Europea.
1.2. Estructura de la industria en la región comunitaria
El sector del aceite se compone de productores, cooperativas, almazaras, refinerías,
mezcladores y empresas que intervienen en diversos aspectos de la comercialización.
La estructura de la industria en la Unión Europea, ha cambiado considerablemente en
los últimos 10 años. Muchas empresas independientes han desaparecido para construir
una nueva y pequeña concentración de grandes grupos multinacionales.
1
2
FAS – Foreign Agricutlure Service
FAO – Food and Agriculture Organization.
5
Más del 75% del mercado europeo pertenece ahora a cuatro grandes grupos
internacionales, no obstante, siguen existiendo un número pequeño de firmas que
operan con varios grados de integración.
1.3. Principales productos ó grupo de productos de mayor producción
Los productos de mayor producción son:
Aceite de oliva
Aceite de palma
Aceite de cacahuete
Aceite de coco
Tabla 1.1 - Estimaciones de la producción de la UE de aceites vegetales, 2004-2006,
(en miles de toneladas.)
2004/2005
2005/2006
2006/2007
Aceite de oliva
2,155
1,829
2,083
Aceite de coco
23
23
22
Aceite de grano de
palma
18
18
18
2
2
2
Aceite
cacahuete
de
España es el productor más grande de aceite de oliva, exporta el exceso de su
producción a toda la Unión Europea, quien la consume o la reimporta al resto del
mundo.
Según el Consejo Oleícola Internacional, los cinco primeros países productores a nivel
mundial, de aceite de oliva en el periodo 2005/2006 fueron:
Tabla 1.2
Lugar
1º
2º
3
4º
5º
País
España
Italia
Grecia
Túnez
Turquía
Toneladas
880,000
600,000
424,000
200,000
112,000
Porcentaje
34.1%
23.2%
16.4%
7.7%
4.4%
La producción de coco en la UE representa sólo el 1 % de producción global (en 2003),
ya que ninguna producción de cocos ocurre dentro de este bloque, la materia prima es
importada de países de Extracomunitarios, al igual que las semillas de palma que se
compran para posteriormente fabricar el aceite de palma.
6
1.4. Principales empresas ó grupos industriales establecidos localmente,
vinculados a la producción
Las empresas más destacadas dentro de la producción de aceites en la Unión Europea
son: Dekker International de Holanda (http://www.jandekker.com) y Gustav Heess de
Alemania (http://www.heess.de).
Otros ejemplos de compañías europeas trabajando en el proceso y en la distribución
del aceite son:
Provital Group de España (http://www.provital.org), AarhusKarlshamn AB de Suecia
(http://www.aak.com), Henry Lamotte GmbH de Alemania (http://www.lamotte.de) y
Croda del Reino Unido (http://www.croda.com).
Así como:
- Grupo BORGES PONT
[email protected] / [email protected]
Telf. 93 232 00 44 / 609 75 18 45 – Fax. 93 265 79 96
- ACESUR
Tel.(+34) 954 69 09 00
Fax: (+34) 954 69 04 50
Dirección:
Ctra. Madrid - Cádiz Km 550,6
41700 Dos Hermanas – Sevilla
- Grupo SOS (SOS CUÉTARA, S.A.)
Parque Empresarial Rivas Futura
C/ Marie Curie, 7, 4ª plta.
Edificio Beta
28529 - RIVAS VACIAMADRID (MADRID)
Teléfono Contacto: 91 558 95 05
En la siguiente tabla se mencionan algunas empresas que ofertan la venta de aceites
vegetales dentro de la Unión Europea.
Tabla 1.3
Empresa
País
Actividad
Productos
Qué Busca
Brochenin
SA
Francia
Producción y
comercializaci
ón de aceites
y margaritas,
importación
de
frutas
Aceites de oliva, Productos
palma, girasol,
colza,
etc.
Margarinas
(consumidores
e industriales)
Qué
ofrece
Comprar /
Importar
7
Chambergo
CIA
Exportación
SL
España
Mediterrane Grecia
an
Farm,
S.A.
Agrovim,
S.A.
Grecia
tropicales
y importadores
importantes de
de
bananas,
conservación
naranjas,
sésamo, azúcar
Producción y Aceites de oliva
comercializaci extra
virgen,
ón de más de aromatizado
30 referencias (ajo, romero),
ecológicas
aceitunas
distintas
aliñadas,
rellenas…)
conservas
vegetales
(pepinillos,
remolacha…),
Salsa
de
tomate, Platos
preparados
(gazpacho
y
pisto)
Importación y Aceite de oliva,
exportación
aceitunas,
de productos galletas,
orgánicos
y hierbas,
convencionale vinagre,
s
conservas,
biscochitos
(rusks)
Agricultura.
Embalaje
y
exportación
de productos
agrícolas
Aceite de Oliva
extra
virgen
Kalamata (DOCDenominación
de
Origen
Controlado).Ace
ite
de
oliva
orgánico extra
virgen.
Aceitunas
y
Kalamata
Represent s/d
ante
o
distribuido
r para sus
productos
Comprado
r/Importa
dor para
sus
productos
Represent
ante
o
distribuido
r para sus
productos.
Comprado
r
/
Importado
ra
para
sus
productos.
Un socio
en
AL
para
acuerdo
de
producció
n
Represent
ante
o
distribuido
r de sus
productos.
Comprado
r
/
Importado
r para sus
productos
Productos.
Un socio
un
UE
para
acuerdo
de
producció
n
Productos
8
VI.EL.THA.
Grecia
organic
Refineries of
Thassos
G.A.
Tyrologos &
Co
Melas
Evangelo
Grecia
Biokorntakt
Vetriebs
GmbH
Alemani
a
otras
variedades (en
rodajas,
rellenas,
etc.)
en francos al
detalle y en
barriles.
Aceitunas
orgánicas
kalamata, pasta
de
aceituna
kalamata.
Mezcla
de
aceite de oliva
con vinagre y
jugo de limón
artículos
de
canasta
de
regalos,
otros
productos
Mediterráneos
de gourmet.
Producción de Aceite de Oliva
Aceite
de orgánico
Oliva
certificado
en
Orgánico
botellas
de
0.250,
0.500,
0.750 y latas de
3.0 a 5.0 lts.
Represent Productos
ante
o
distribuido
r para sus
productos.
Comprado
r
/
Importado
ra
para
sus
productos
Comercializaci Aceite de Oliva Represent Productos
ón y embalaje extra virgen de ante
o
de aceite de producción
distribuido
oliva
extra Orgánica
r para sus
productos.
virgen
Comprado
r
importado
r para sus
productos
Produce,
Cereales
Productos
importa
y orgánicos,
distribuye
semillas, frutas
materia prima secas,
orgánicas
e endulzantes
ingredientes
(azúcar y miel).
procesados
Aceites, etc.
9
Pierre
CAPPANERA
CHIEDDA
SRL
Francia
‘ Italia
para
panadería
Productores y
distribuidores
de
materias
primas
vegetales
para
los
cosméticos en
el
sector
dietético.
Aceites
vegetales (rosa
mosqueta,
Frambuesa,
Avelline,
Joroba…)
Aceites
esenciales
de
Australia (Tea
Tree
Oil,
Eucalyptus…),
Agua
floras.
Extractos lípidos
(Millecertuis,
Zanahoria…),
Extractos
vegetales (más
de 300 plastas
diferentes…)
Producción y Aceite de oliva
comercializaci extra virgen en
ón de aceite botellas de 0.50
de oliva extra lt; 0.75 lt. Bidón
virgen
de 5 lts.
Represent
ante
o
distribuido
r para sus
productos.
Comprado
r
/
Importado
ra
para
sus
productos
Productos
para
representa
r
y
distribuir.
Productos
para
comprar /
Importar
Comprado Productos
r
/
Importado
r para sus
productos
Para mayor información de empresas relacionadas con estos productos se puede
consultar las páginas web:
http://www.europages.es
http://www.greentrade.net/offers/details/view|26440.html
1.5. Perspectivas de crecimiento de la industria a mediano y largo plazo
La demanda global de aceites vegetales se ha incrementado por cuatro principales
factores:
1.
2.
3.
4.
El creciente ingreso
El aumento de población
El aumento de regulaciones ambientales
Los altos precios del aceite
Aunado a estos factores, se encuentra la demanda no alimentaría, derivada de la
reciente alza de los precios del petróleo, lo cual aumenta el interés en utilizar aceites
vegetales como bio-combustibles. Esta tendencia es sobre todo visible en la Unión
Europea, donde los altos impuestos, la gran utilización de diesel, e incentivos de
gobierno fuerzan iniciativas de utilización en el campo de combustibles renovables
10
generando una alta volatilidad en los precios de la materia prima de los aceites
vegetales.
Por otra parte, el comercio mundial de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en
las semillas oleaginosas comercializadas) aumentará menos del 3%, alrededor de 52
millones de toneladas. Algunos factores como el alto nivel de las existencias
remanentes, junto con el aumento de la producción de algunos de los principales
países importadores, podrían contribuir a la atenuación prevista en la expansión del
comercio internacional. Se prevé que la mayor parte de la expansión pronosticada
corresponderá a Europa y Asia, que juntos representan más del 70% de las
importaciones mundiales de aceites y grasas.
En general, algunos países estarán optando por importar semillas oleaginosas y
elaborarlas internamente, en lugar de importar aceites y harinas. Esta tendencia está
perjudicando a los países exportadores cuyas industrias molturadoras dependen en
alto grado las exportaciones.
Se prevé que en muchas economías en desarrollo, el crecimiento económico será más
fuerte que en la zona de la OCDE, y sustentará el crecimiento mundial durante el
período sucesivo.
La actividad económica de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) disminuirá
notablemente con respecto al ritmo dinámico de los últimos años, Rusia mostrará un
crecimiento de poco más del 2% anual a partir de 2007. Las economías de Asia
continuarán creciendo rápidamente hasta el 2014, dentro de este grupo, se estima que
China alcanzará un promedio superior al 7 % anual.
En términos generales, se espera que el crecimiento sostenido de la economía mundial
se traduzca en una fuerte demanda mundial y por ende en un mayor comercio de
productos agrícolas hasta el 2014.
1.6. Tecnología
Como se ha mencionado anteriormente, el aceite de oliva es el de mayor producción y
consumo. La tecnología que se tiene disponible en la actualidad en este mercado, y en
particular en España, se detalla a continuación.
Tecnología extractiva del aceite de oliva
La investigación y la innovación tecnológica en el sector han conseguido una
significativa transformación; se han introducido sistemas más potentes y de ciclo
continuo, permitiendo un sustancial crecimiento de la capacidad productiva.
En el sistema continuo, la extracción del aceite se realiza por acción de la fuerza
centrífuga sobre la pasta de oliva recurriendo a máquinas rotativas horizontales de
elevada velocidad (decanters).
11
Figura 1.2 Diagrama del proceso de extracción de aceite de oliva con el sistema de tres
y dos fases
Esta tecnología extractiva presenta además la ventaja del notable ahorro hídrico y
energético. La calidad del aceite proveniente del sistema de dos fases es superior,
debido a que el nuevo sistema reduce el estrés oxidante biológico, teniendo así, a nivel
terapéutico, un importante papel en la prevención de las enfermedades
cardiovasculares y del cáncer como ha sido reconocido por la comunidad médica
mundial.
A medida que se vaya desarrollando y mecanizando el sector, especialmente, las fases
de recogida, tratamiento, separación, lavado, etc. se esperan importantes
oportunidades para las empresas españolas productoras de lavadoras, separadoras,
vibradores etc. y alguna más para las empresas de maquinaría pesada.
Existe un importante interés y mercado potencial para las empresas productoras de
maquinaria, especialmente, para el tratamiento de la aceituna previo a la extracción
12
del aceite de oliva. En la actualidad, se disponen de suficientes refinerías y unidades de
empaquetado que utilizan la más moderna tecnología.
Existen múltiples productores pequeños, que fabrican equipo rudimentario y de baja
calidad. El hecho de que el campo no sea homogéneo también dificulta la introducción
de maquinaria y equipamiento. Sin embargo, en términos generales, la maquinaria y el
equipamientos se perciben de alta calidad y modernos dada la experiencia de España
en el sector agrícola en general y en el del aceite de oliva en particular.
En la fabricación de ciertos componentes y materias primas (como motores, etc.) se
prefieren los productos españoles a los de Italia, Alemania o Bélgica ya que cuentan
con equipo moderno y de alta calidad, a bajo costo.
Tecnología disponible para el aceite de palma.
El mercado para el aceite de palma orgánico ha crecido en los años recientes, pero
sigue siendo muy pequeño comparado al mercado convencional. La producción del
aceite de palma orgánico no es demasiado difícil requiere de un uso extenso de mano
de obra para la extracción de la fruta para lograr el aceite, así mismo requiere de una
cadena de producción separada, por lo que la gran industria de procesamiento no está
interesada en invertir en una segunda línea, la cual se consigue en los países
productores es de bajo costo pero no ofrece buena calidad y servicio post-venta.
Tecnología disponible para el aceite de coco.
La extracción del aceite de copra (coco) es realiza por dos métodos: mecánicamente
por prensas; o por el uso de solvente. La extracción del solvente y la mecánica utilizan
tecnología estándar que ha sido desarrollada en la industria del aceite vegetal. Para
semillas de aceite tales como las de la copra, las cuales tienen un alto contenido de
aceite, la extracción mecánica es eficiente y económica. Para semillas de aceite con
bajo contenido de aceite o para extracciones posteriores de aceite de la pasta de la
copra, el método de extracción por solvente es el más adecuado.
Tecnología disponible para el aceite de ajonjolí.
El aceite de ajonjolí se obtiene refinando el procedente de expresión o extracción de
las semillas de Sesamum indicum (Fam. Pedaliaceae). El aceite se extrae por prensado
de las semillas o por extracción con disolventes. En cuanto a tecnología en términos de
maquinaria, constantemente se hacen estudios para conocer más sobre las
propiedades de esta semilla y de los procesos de blanqueo o asado del mismo.
II. Demanda
2.1. Principales economías demandantes en la UE
Dentro de los aceites vegetales, el aceite de palma es principal tipo de aceite
consumido por países miembros de la unión Europea en la industria de alimentos,
seguido del aceite de oliva. Países Bajos, el Reino Unido y Alemania forman el mercado
13
principal de consumo para el aceite de palma como para el aceite de semilla de palma,
juntos forman más de la mitad del consumo de Unión Europea.
Los Países Bajos y Alemania son grandes consumidores de aceite de coco, mientras el
aceite de ajonjolí es un ingrediente importante en Alemania y Grecia. El aceite de oliva
sobre todo es consumido en países mediterráneos, en particular en Italia, España y
Grecia, juntos conforman 85 % del consumo total de la oferta de la UE.
Figura 1.4 Cuota mundial de los principales aceites y grasas del 2005
Fuente ICEX, 2005
2.2. Identificación de los productos ó grupos de productos con mayor
dinamismo en cuanto a la demanda
Figura 1.5 Demanda de los aceites y las grasas vegetales seleccionadas en el mercado
de la Unión Europea de los años 2000-2002 (expresado en miles de toneladas)
14
Las industrias usan aceites vegetales como ingredientes para una variedad entera de
productos de alimentos y no alimenticios, componen la comida y usos industriales,
entre ellos están el aceite de soya, el aceite de palma, la grasa de cacao y el aceite de
girasol.
Más de 80 % de los aceites vegetales se destinan al consumo humano el resto es para
la industria. El mercado para estas materias primas es de gran escala y muy
competitiva.
Adicionalmente, el ITC3 ha indicado los siguientes aceites vegetales como productos
exportados de alta proyección, por países en vías de desarrollo (las importaciones de
estos productos están creciendo rápidamente dentro del comercio mundial en general,
y los países en vías de desarrollo han sido capaces de superar el crecimiento mundial
de mercado y la baja del aumento su cuota de mercado):
•
•
•
•
•
El Aceite de oliva.
El aceite de palma y sus derivados, refinada pero no químicamente
modificado.
El aceite no crudo de coco y sus derivados, refinadas, pero no químicamente
modificado.
El aceite de grano de palma crudo y sus derivados, refinadas, pero no
químicamente modificado.
Otros aceites vegetales: El aceite de maíz no crudo, el aceite de sésamo y sus
derivados, refinadas, pero no químicamente modificado.
2.3. Uso y/o aplicación de los productos identificados
Tabla 1.4
Producto
Aceite de oliva
Aceite de palma
Aceite de coco
Aceite de cacahuate
3
Uso en la industria
Aplicación
en
la
industrial alimentaría.
Uso común en el sector Aceite para ensaladas,
aceite
para
cocinar,
alimentario
comida sana.
El 60% se utiliza en el
helados,
sector alimentario, el 25% Margarinas,
para la industria,
confituras, rellenos de
leche,
aceites
para
ensaladas, aceite para
Utilización del 60% en el cocinar y freír.
sector alimentario, 30% en
la utilización industrial
Para cocinar, margarinas,
pequeñas
confituras,
pastelería, rellenos de
Principalmente se utiliza en leche, y glaseados
ITC – Internacional Trade Centre
15
el sector alimentario
Se utiliza para freír, freír
en sartén, margarinas,
Aceite de grano de palma
El 75% se utiliza en el aceite para ensalada,
sector alimentario, el 15%
para la industria
Confituras,
pastelería,
imitación de productos de
Uso común en la industria uso común.
Mantequilla de cocoa
alimentaría.
Industria del chocolate,
confituras,
pastelería,
productos de consumo
Aceite de semilla de Principalmente utilizado en diario, glaseados.
la industria alimentaría
sésamo
Aceite para cocinar, para
para
ensaladas
y
confituras.
Fuente: USDA FAS DATA
2.4. Clasificación arancelaria de los principales productos demandados
Es importante mencionar que en el Sistema Armonizado Internacional no existe una
productos
orgánicos.
fracción
arancelaria
específica
para
los
•
Aceite de Palma; partida arancelaria: 15.11.10.90
Este aceite no tiene ninguna restricción a la entrada hacia el mercado de la
Unión Europea.
Tabla 1.5
1511
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente
1511 10
Aceite en bruto
1511 10 10
Que se destine a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de
productos para la alimentación humana)
1511 10 90
Los demás
•
Aceite de Oliva; partida arancelaria: 15.09.90.00
Este producto tiene libre circulación siempre y cuando cuente con el certificado
de importación AGRIM.
Tabla 1.6
1509
1509
1509 90 00
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente
Virgen
Los demás
16
•
Aceite de Coco; partida arancelaria: 15.13.11.99
Este producto no tiene restricción para su comercialización dentro de la UE.
Tabla 1.7
1513
Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente
1513 11
Aceite de coco (de copra) y sus fracciones
1513 11
Aceite en bruto
1513 11 99
Que se presenten de otro modo
•
Aceite de Sésamo (de ajonjolí); partida arancelaria: 15.15.50.00
Este producto no tiene restricción para su comercialización dentro de la UE.
Tabla 1.8
1515
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba),
y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente
1515 50
Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones
155155000
Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones
Fuente: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm
2.5. Importaciones
Las importaciones de la Unión Europea de aceites vegetales ascendieron a casi 8.5 mil
millones de euros en 2005.
Tabla 1.9 Importaciones de la Unión Europea de los aceites vegetales utilizados en la
industria alimentaría, en el 2004, € millones / cientos de toneladas
2004
valor
volumen
Aceites vegetales
Dentro de la UE
Extra comunitarios
6,132
7,359
3,244
2,387
2,888
4,972
Los aceites vegetales que mostraron el crecimiento más importante entre 2001 y 2005
son: Aceite de oliva con el 13 % y mantequilla de Cacao, grasa y aceite (el 15 %).
Los principales países importadores dentro de la UE que lideraron la industria
alimentaria en el sector de aceites vegetales fueron: Italia 26%, Alemania17%, Países
Bajos 14%, Reino Unido 10% y Francia 10%.
De los aceites vegetales interesantes para países en vía de desarrollo, el aceite de
palma muestra el suministro doméstico más grande para la Unión Europea que
asciende a 3.1 millones de toneladas en 2003. Este es seguido del aceite de oliva y el
aceite de coco.
17
En 2004, el aceite de oliva fue el principal producto importado en términos de valor
así también el aceite de palma que fue el producto principalmente importado en
términos de volumen.
Figura 1.6 Cuota mundial de los principales países importadores de Aceite de Oliva
Fuente ICEX: 2006
Principales importadores del aceite de palma:
La Unión Europea, India, China y Pakistán representan 70% de las importaciones
mundiales del aceite de palma, considerando este aceite como una buena oportunidad
comercial para abastecer el mercado europeo.
Figura 1.7
18
Principales importadores de aceite de palma
21%
30%
Unión Europea
Los demás
Pakistan
8%
22%
19%
China
India
FAO, 2005
Principales importadores del aceite de coco:
Figura 1.8
Principales países importadores de aceite de
coco
Estados Unidos
22%
24%
Holanda
Alemania
6%
11%
20%
17%
Malasia
China
Otros
FAO, 2005
Principales países Importadores de aceite de ajonjolí de la UE, del año 2005
Expresado en 100s de kilogramos
Figura 1.9
19
Principales países importadores de aceite de
ajonjolí
4%3%
5%
4%
28%
10%
9%
9%
28%
PAÍSES BAJOS
CHINA
SINGAPUR
ALEMANIA
INDIA
FRANCIA
REINO UNIDO
HONG KONG
TURQUÍA
Fuente: Eurostat 2006
2.5.1. Volumen
Tabla 2.0 Importación de aceites vegetales en la UE en el 2004 € millones/ cientos
toneladas.
Total de
vegetales
2004
valor
volumen
aceites 6,132
7,359
Dentro de la UE
3,244
2,387
2,888
4,972
2,861
4,932
2,334
985
1,864
4,339
1,006
352
846
1,622
Extracomunitarios
Países
desarrollados
Aceite de oliva
Aceite de palma
Mantequilla
cacao
Aceite de coco
Otros
oliva
aceites
de
de 66
53
17
9
Aceite de sésamo
Fuente: Eurostat (2004/2005)
20
2.5.2. Valor
Tabla 2.1 Importaciones de la UE-25 de aceites vegetales orgánicos en millones de
euros, en el 2004.
PRODUCTOS
Aceites vegetales y grasas de los
cuales:
Aceite de soya
Aceite de palma
Aceite de coco
TOTAL IMPORTACIONES UE,
2004
(Millones de euros)
5.629.166
519.008
1.864.277
845.657
Principales Importadores de la UE de los productos alimenticios (convencionales y
orgánicos), del 2004 en importaciones totales en términos de valor:
Aceite de palma: Indonesia (28%), los Países Bajos (18%), Papua Nueva Guinea (8%),
Alemania (4%)
Aceite de coco: Indonesia (37%), Filipinas (24%), los Países Bajos (15%), Malasia
(7%), Papua Nueva Guinea (5%)
Alemania es el importador en gran medida más grande de Europa e importa un surtido
amplio de productos orgánicos
2.5.3. Países de origen
Figura 2.0 Principales países que ofrecen aceites vegetales
Fuente: ICEX (2005)
21
Según FAS USDA (2005), se prevé en los Países Bajos un aumento significativo de
importaciones de aceite de palma. En virtud de que está sustituyendo otros aceites
para propósitos alimentarios, debido a su precio inferior comparado con otros aceites
vegetales, como el aceite de girasol y la semilla de colza.
El mercado para el aceite de palma orgánico sigue siendo pequeño. Del Brasil, sin
embargo, la producción del aceite de palma orgánico ha aumentado perceptiblemente
estos últimos años y el país ahora es un surtidor principal del producto. Argentina y
Colombia también proveen el aceite de palma orgánico. Sin embargo, los precios del
aceite de palma orgánico están bajo presión y los importadores están buscando
fuentes más baratas en el Extremo Oriente.
2.6. Perspectivas de la demanda a corto y mediano plazo
A corto y mediano plazo se prevé un crecimiento económico sostenido y de base
amplia. El comercio y el consumo de los aceites vegetales seguirían en crecimiento
arrojando un total hacia fines de 2005/06 de 6,36 millones de toneladas.
De esta forma se prevé que el incremento en el consumo de aceites, impulsaría los
precios al alza a mediano plazo. Sin embargo, el crecimiento de las economías
mundiales favorece el aumento de la demanda en países como China, Europa y EE.UU.
y esto generará la baja en los precios a futuro.
De esta forma, la mayor parte de los analistas coincide en mostrar un panorama
optimista por la gran demanda de los aceites vegetales.
2.7. Identificación de políticas, estrategias y organismos vinculados al
desarrollo de proveedores extracomunitarios
Para que la Unión Europea mantenga un abastecimiento de la demanda de aceites
vegetales en los próximos años es necesario que apoye a sus proveedores
extracomunitarios mediante:
•
•
•
•
•
•
Plataformas donde logren establecer contacto con los exportadores de los
países.
Innovación y desarrollo de procesos productivos.
Conectividad, infraestructura y equipamiento.
Plan de manejo e impacto ambiental
Apoyos institucionales a la producción, comercialización y financiamiento de las
exportaciones.
Desarrollo Empresarial
Organismos vinculados:
o Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO)
Página principal: www.fao.org
sobre
Alimentos
(IFIC)
o Consejo
Internacional
de
Información
Página principal: www.ificinfo.health.org
22
o
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALM)
Página principal: www.fedepalma.org
III. Características de Mercado
3.1. Regulaciones aplicables a la importación de los productos considerados
La legislación europea es obligatoria para todos los productos negociados dentro de la
Unión Europea. Por lo tanto, un exportador que no pertenezca a la UE tiene que
cumplir con las exigencias legislativas que sean aplicables para cada producto en
específico, así como para cada país4.
En 2002 se adoptó la Regulación (CE) 178/2002, que establece los principios generales
y las exigencias alimentarías, estableciendo la Autoridad europea y estableciendo
procedimientos en cuestiones de seguridad alimentaría.
Los aspectos principales de la ley General de alimentos han tomado la fuerza en enero
de 20055.
La legislación aplicable se basa en la regulación 1291/2000/EC del 9 de junio del 2000
que detalla las reglas comunes para la importación y exportación de los productos
agrícolas.
Tabla 2.2
Requisitos específicos para la importación de aceites vegetales en la Unión
Europea
Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
Certificado de importación de productos agrícolas
Etiquetado de productos alimenticios
Normas de comercialización de productos químicos peligrosos, pesticidas y biocidas
Estándares de comercialización para los aceites
Productos de producción biológica
Los estándares para la producción orgánica del alimento y el etiquetado en la unión UE
se colocan en la (CEE) 2092/91 del reglamento del Consejo. Esta regulación y
enmiendas son para establecer los principios principales para la producción orgánica en
4
5
Esta información puede ser obtenida en: http://www.cbi.nl/marketinfo
Para más información, por favor refiérase a: http: // www.europa.eu.int/comm/food/index_en.html
23
el nivel de granja y las reglas que se deben seguir para el proceso, la venta y la
importación de productos orgánicos a partir de los terceros países (que no pertenecen
a la UE).
CERTIFICADOS
Para asegurar equivalencia en la eficacia de las medidas de la inspección y de la
certificación en los países en vías de desarrollo, Certificadores deben estar acreditados
según EN45011 o ISO65 consultar los siguientes sitios de Internet:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html
(2000/C
354/05).
http://www.organicts.com/organic_info/certification/bodies/index.html.
La “certificación de comestibles orgánicos en países en vías de desarrollo”
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/02-5121.pdf.
3.2. Tratamiento arancelario
Derivado del tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea, el aceite de
oliva, palma y coco no tiene que pagar ninguna cuota arancelaria para entrar a la
Unión Europea.
Las tarifas aplicables actuales por productos de sobre un país se puede encontrar en:
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm
Para conocer los Impuesto sobre el valor añadido (IVA) ver:
http://www.cbi.nl/accessguide de
3.3.
Normas
Aceites Vegetales
Los aceites mundiales y el comercio de grasas han establecido su propio juego de
normas de calidad y clasificación. Estos son establecidos en una diversa gama de
contratos estándar emitidos por la Federación de los Aceites, Semillas y Asociaciones
de Grasas (FOSFA) en Londres. Los contratos incluyen descripciones bien definidas
para cada tipo de producto. Estas especificaciones se establecen según el tipo de
aceite vegetal, se pueden consultar los siguientes sitios:
La Directiva 76/621/EEC la cual establece un nivel de ácido úrico en los aceites para
el consumo humano.
La Directiva 93/43/EC de la UE hace referencia a la higiene de los productos
alimenticios procesados y en su estado natural.
Los exportadores necesitan conocer la legislación de la UE, así como y los requisitos de
mercado (en términos de calidad del producto, empaquetado, etiquetando y social,
salud y seguridad y los estándares ambientales), las diferencias existentes entre cada
uno de los Estados miembros de la UE y también las normas especiales que tienen los
productos en el comercio.
Codex Alimentarius (http://www.codexalimentarius.net), Las normas alimenticias del
FAO/WHO programan los estándares desarrollados para la producción, proceso,
24
etiquetando y comercialización de alimentos orgánico producidos. FAO y el WHO
han declarado oficialmente que las pautas internacionales en productos alimenticios
orgánicos son importantes para la protección al consumidor y la información.
Los requisitos para el empaque de los productos y de como deben ser acomodados
en
el
contenedor
se
pueden
encontrar
directamente
de:
http://www.imo.org/Safety/mainframe.asp?topic_id=158
Legislación existente de embalaje y el etiquetaje, la composición de los productos,
aditivos, sobre contaminantes y ambientales. Regulación 2092/91.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm
UE legislación sobre residuos de pesticidas:
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm
3.4.
Canales de distribución
Los aceites vegetales y sus materias primas pueden ser negociados directamente del
productor al país europeo que procesa la industria o por uno o varios comerciantes
(agentes, exportadores, importadores etc.)
Un productor de aceites vegetales escoge de un número de opciones de canal de
distribución disponibles, dependiendo de las exigencias de las empresas. Para algunas
empresas la información sobre el origen de los materiales no es tan importante como
el aseguramiento de que los bienes cuentan con los datos específicos, así como el
establecimiento del precio establecido y que sean entregados a tiempo. En tales casos,
a menudo puede haber un número más grande de intermediarios en la cadena de
suministros.
El primer contacto del exportador podría ser un comerciante de aceites vegetales o una
empresa que no sólo compra los aceites, sino también que añade el valor de refinación
del aceite.
Existen también empresas intermediarias que compran al por mayor de las refinerías y
luego venden a menores volúmenes y a menores fabricantes.
Por otra parte, los productos orgánicos se exportan a menudo directamente a los
importadores, que suelen ser procesadores o comerciantes, y entonces revenden las
mercancías a otros procesadores. Si el importador no es un comerciante, la etapa
siguiente es el comerciante, que entonces entrega al minorista o al sector industrial.
A través de Internet también se encuentran a socios comerciales posibles. Red
comercial verde (http://www.green-tradenet.de), una red de información en las
materias primas orgánicas, suscripción de las ofertas libremente para los exportadores
en convertirse y países del este para los contactos de negocio directos.
Canales de Distribución con países en desarrollo
La tendencia es que los importadores de la EU participen en sociedad con los
productores de orgánicos en países en vías de desarrollo. Las sociedades hacen un
acercamiento para exportar e importar productos orgánicos y pueden cada vez más ser
25
una estrategia interesante de la entrada del mercado para los exportadores del país en
vías de desarrollo.
Los socios de negocio pueden ser encontrados haciendo uso varios directorios de los
detalles del contacto, tales como: http://www.organicts.com, http://www.biofach.de,
http://www.greentrade.net/en/, http://www.green-tradenet.de. La feria comercial de
Biofach en Alemania puede dar una buena idea de lo que está sucediendo en el sector
orgánico y sobre socios del comercio del futuro. Sitios de Internet de los importadores
de productos orgánicos (por ejemplo encontrado en http://www.linksorganic.com) da
generalmente la información detallada sobre los productos en los cuales son foco.
26
Figura 2.1
Productor Extranjero
Exportador / Expedidor
Agente / Corredor
Comerciante / Importador
Re-Exportador
Procesador / Embalador
Sector al por menor
Cadenas de
Supermecados
Sector industrial
Otras tiendas
al por menor
Otros
Transformación de
Alimentos
Tiendas de
alimentos
naturales
Gran Comercializador de organicos:
Dennree- Versorgungs GmbH
http://www.biomarkt.cc
Minoristas más importantes de Productos orgánicos:
Alma Verde
http://www.almaverdebio.it
Do-IT
http://www.organic.nl
Adicionalmente a los canales de distribución que se muestran en la figura, este nicho
de mercado puede venderse a través del Interne (E-comercio), que ha proporcionado
muchas oportunidades como los nuevos medios de la comunicación entre los negocios
y
la
gente.
podemos
citar
a
http://www.organicts.com/
o
http://www.greentrade.net/en/
27
IV. Oportunidades para México
La producción total de aceite producido en México se considera aproximadamente en
60% que se destina para el consumo humano directo y el 40% restante para la
industria.
Oportunidades
•
•
•
•
•
Ampliación en el número de miembros de la UE
La demanda en el mercado del EU va en ascenso.
Potencial de productos exóticos y estacionales
Ayuda de gobiernos de la UE con programas de desarrollo para contribuir con la
estabilización del sector rural
Reparto de gastos de certificación en negocios agrícolas con agencias
internacionales.
Amenazas
La entrada de países de Europa del Este al EU
Precios a la baja
Barreras comerciales técnicas del especialmente para los productos agrícolas en
la UE
Las altas inversiones necesarias para la conversión y el proceso internacional
de la certificación
Carencia del de la transparencia y del acceso a los datos exactos de la
investigación, especialmente sobre ediciones agrícolas y de la salud
4.1. Como proveedor de producto
En cuanto a la producción de aceites vegetales, México muestra una balanza deficitaria
por lo que se considera que ante la creciente demanda es oportuno que inicie la
producción de aquellos aceites que son más demandados, preferentemente orgánicos,
cuya rentabilidad dependerá de la tecnología con la que se cuente.
Tabla 2.3
México - Balanza Comercial
Millones de Dólares Americanos
HS
150910
150990
151110
151190
Descripción
1509 Aceite de oliva y sus
fracción
Virgen.
Los demás.
1511 Aceite de palma y sus
fracción
Aceite En bruto.
Los demás.
1513 Aceites de coco
2005
%
Cambio
2006 06/05
-31,182882 -39,670786
-21,590446
-29,094697
-9,592436
-10,576089
27,22
34,76
10,25
-101,009122 -129,88695
-95,841504 -121,702215
-5,167618
-8,184735
-23,430611 -34,144389
28,59
26,98
58,39
45,73
28
151311
151319
151321
151329
Aceite En bruto.
Los demás.
Aceites En bruto.
Los demás.
Aceite de ajonjolí y sus
151550 fracciones.
-2,99086
-0,295536
-20,142249
-0,001966
9,58194
-8,530399 185,22
-0,276797
-6,34
-25,231119
25,26
-0,106074 5295,42
8,367746
-12,67
Fuente: Secretaría de Economía
Aceite de oliva
En base a la información proporcionada por la Cámara Nacional de la Industria de
Aceites y Grasas Comestibles (CANIAG) la producción de aceite de oliva en México es
tan pequeña que se considera irrelevante a efectos estadísticos, e incluso la
información en ese sentido no es fiable. Por otro lado, al producirse aceite en las
regiones fronterizas, éste se destina a la exportación a Estados Unidos, siendo el
consumo nacional prácticamente inexistente. En este aspecto, las importaciones son
muy superiores a las exportaciones, pues hablamos de millones de toneladas en las
primeras, contra escasamente más de un centenar de las segundas.
Sin embargo las malas cosechas están propiciando una disminución en la producción
del aceite de oliva en la Unión Europea por lo que comienza a mostrar dificultades en
el abastecimiento de su propia demanda, es por ello que existe una oportunidad para
productores como sería México.
Aceite de palma
La producción en nuestro país prácticamente nula, sin embargo en Oaxaca y Chiapas
se puede abastecer este aceite orgánico, así como en Veracruz, Tabasco y Campeche
que cuentan con las condiciones agro-ecológicas para el cultivo de palma de aceite,
caracterizada por una enorme diversidad cultural, geográfica y biológica.
México, es un país con un clima comercial ventajoso, un mercado enorme y con
posibilidades todavía inaprovechadas como un vecino al sur de la economía más
grande del mundo y puerta comercial a América Latina. México es un país que ha ido
progresando rápido y cuenta con varios acuerdos comerciales con diferentes países.
Aceite de Coco
El aceite de coco es uno de los aceites más importantes de México, el consumo de
aceite de coco fue de 200 mil toneladas aproximadamente, en el 2005, lo que
representa 7% del consumo nacional de aceites y grasas que es de 2.8 millones de
toneladas. Y estas cifras han ido aumentando junto con las mundiales, lo cuál hace que
el aceite de coco sea un producto con gran potencial para el mercado mundial.
La materia prima para el aceite de coco es muy abundante en el Pacífico mexicano, así
como en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz; ya que estas zonas
cuentan con las climatizaciones y los requerimientos geográficos necesarios para
desarrollar este tipo de plantas, logrando así una buena producción de este aceite.
Aceite de Ajonjolí
29
Aún cuando el aceite de ajonjolí es un aceite difícil de posicionar, ya que no tiene un
peso tan importante como la soya, pero es uno de los mejores aceites, ya que posee
un alto valor nutritivo y su aceite es de mejor calidad que el del resto de las
oleaginosas. En México, el aceite de ajonjolí ocupa el segundo lugar en cuanto a
volumen de exportación de aceites. Este aceite se cotiza desde 2.3 hasta 2.8 veces
más caro que los demás aceites.
México tiene una participación de tan solo el 0.7% dentro de los principales
productores mundiales de aceite de ajonjolí, pero es considerado como uno de los
mejores productores, además porque cuenta con todo lo necesario para la producción
de este aceite.
4.2. Como país receptor de inversión extranjera proveniente de la UE
De acuerdo con las cifras de la organización Mundial de Comercio (OMC) del 2005,
México es considerado como la octava potencia comercial del mundo y la primera en
América Latina, debido a que en los últimos 10 años su comercio exterior ha crecido a
un ritmo acelerado.
Atraer inversión extranjera directa ayuda al crecimiento económico de una región o
país, incrementa los servicios, ofrece un mercado abierto más grande y diversificado,
consolida una base manufacturera de exportación creando diversificación de mercados
a exportar y mejores oportunidades de expansión y más empleo.
México es un centro estratégico para hacer negocios ya que es una economía abierta,
cuenta con una fuerza laboral competitiva, buen manejo de las políticas económicas,
ubicación geográfica estratégica así como tratados de libre comercio con 33 países,
adicionalmente, para el caso que nos ocupa cuenta un clima favorables para la
producción de estos aceites.
La inversión total acumulada de la UE en México en el periodo enero 1994-junio 2004
ascendió a 33,656.6 millones de dólares, esta cifra representa el 24.3% del total de la
Inversión Extranjera Directa total que ingresó al país en dicho periodo.
30
Figura 2.2
De acuerdo a la Dirección General de Inversión Extranjera, al mes de junio de 2004 se
contaba con el registro de 6,534 empresas con inversión proveniente de países de la
Unión Europea.
Como país de receptor de inversión proveniente de la UE consideramos:
La coinversión para la conversión a producción orgánica.
Creación de sociedades para facilitar el ingreso de los aceites orgánicos a la UE.
Inversión en maquinaria y equipo para incrementar la producción de aceite de
oliva, al igual que para la elaboración de aceite de palma, de coco y ajonjolí.
31
Participación en investigación y desarrollo ya que la producción de coco en
México se ha visto afectada constantemente por enfermedades.
4.3. Recomendaciones para atraer inversionistas europeos a México
México en estos momentos es un país con muy pocos riesgos comerciales, políticos y
sociales, ya que se ha mantenido constante en todos estos aspectos, logrando así
poder brindar seguridad a los inversionistas.
La producción doméstica de productos orgánicos en el UE se incrementará dentro de
los años próximos, pero es poco probable resolver la demanda para la mayoría de los
productos, la materia prima de los aceites vegetales no pueden crecer en países
europeos debido a clima debemos potenciar esa ventaja. Actualmente, a pesar de la
demanda creciente para el producto orgánico en países latinoamericanos, el mercado
de exportación sigue sin repuntar.
Por ello, es de vital importancia concienciar a los gobiernos estatales y municipales
para apoyar al campo, no solo con financiamiento, el cual a la fecha no ha tenido los
resultados esperados, sino por medio de proyectos bien definidos y dirigidos para
comunidades enteras y no para empresas ya que la demanda de aceites orgánicos va
en crecimiento y es necesario contar con una mayor producción. Existen estudios y
participación directa de la FAO en comunidades rurales como es el caso del aceite de
palma en Kenia.
Asimismo, se deben potenciar las relaciones con los importadores más grandes a fin
de que se instalen en México para participar en proyectos agrícolas, como lo han
hecho los países Bajos en Bolivia y Mozambique, llevando de la mano a los
productores.
No se debe olvidar que los gobiernos europeos han desarrollado programas de acción
para promover agricultura orgánica y México se encuentra dentro de la lista de la
OCDE de los países que reciben la ayuda de desarrollo oficial, por tanto deben
explotarse estas ayudas que a su vez los inversionistas pueden hacer uso de ellas
favoreciendo las relaciones con organismos oficiales de sus países.
V. Contactos institucionales / empresariales
Organizaciones europeas de la ayuda al Comercio
International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC)
Teléfono: +41 (0)22 7300111
Fax: +41 (0)22 7334439
Internet: http://www.intracen.org
Eco Agro (especialista en agricultura orgánica)
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.agroeco.nl
32
Organización de alimento y de agricultura (FAO)
Internet: http://www.fao.org/organicag
Cámara de Comercio internacional
E-mail: [email protected]; [email protected]
Internet: http://www.iccwbo.org
Instituto Español de Comercio Exterior
www.icex.es
Cámara de Comercio de Milán
www.mi.camcom.it
BANCOMEXT en Europa.
www.bancomext.com.mx
Organismos de certificación en la Unión Europea listado en la página:
http .://www.greentrade.net/greentrade/certification-agencies.html
•
Federation of Oils,
http://www.fosfa.org
• Federation of
http://www.fediol.be
Seed
Seeds
and
Fats
Associations
Crushers
and
Oil
Ltd.
Processors
(FOSFA)
(FEDIOL)
5.1. Principales organismos vinculados a transferencia de tecnología para la
producción de los productos considerados.
A continuación se presentan algunos organismos vinculados a la transferencia de
tecnología, sin embargo, no hay que olvidar que México es el 7º productor a nivel
mundial de aceites y cuenta con tecnología de punta para la transformación de
oleaginosas.
Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO)
-Declaración sobre biotecnología: www.fao.org/biotech/state.htm
-Fuentes sobre biotecnología:
www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/guides/subject/b.htm
Instituto de Tecnólogos en Alimentos (IFT)
-Página principal:www.ift.org
-Antecedentes sobre organismos genéticamente modificados:
Consejo de Ciencia y Tecnología Agrícola (CAST)
-Comunicaciones sobre biotecnología:
www.cast-science.org/biotechnology/index.html
Consejo Internacional de Información sobre Alimentos (IFIC)
-Página principal:www.ificinfo.health.org
Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd. (FOSFA)
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.fosfa.org
33
5.2 Contacto con inversionistas potenciales
Para el caso del aceite de oliva podemos citar la empresa española “Maeva de Torres
Morente”, que es una comercializadora de aceite de oliva virgen, la cual actualmente
está interesada en expandir sus operaciones en México mediante la instalación de una
planta procesadora y envasadora en el norte del país, al igual que esta empresa
A continuación se presenta una lista de las empresas de mayor prestigio dentro de la
Unión Europea, las cuales son clientes potenciales para la compra de aceites.
GHIANT FOOD (Bélgica) (Aceites vegetales en pulverizadores)
Dirección: Ghiant nv./sa.
Industrieweg 7
2340 Beerse Belgium
Tel: +32 (0)14 61 54 60
Fax: +32 (0)14 61 75 25
E-mail: [email protected]
CMP Information (aceites y grasas, aceite de coco)
Dirección : Industrieweg 54
PO Box 200, 3600 AE
Maarssen, The Netherlands
Tel: +31 346 559444
Fax: +31 346 573811
E-mail: [email protected]
www.fi-events.com
LE MOULIN DE SAINT COME (Francia) (Especialidad y aceites de oliva)
Dirección: Ets Allione
D 266 – 83740 La Cadière d’azur
Tel: (33) 0494901151
Fax : (33) 0494983262
www.moulinstcome.com
MINERVA S.A. EDIBLE OILS ENTERPRISES (Grecia) (Grasas alimentarias y margarinas
para consumo y catering)
Dirección: 165, Tatoiou & Odysseos str.
14452 Metamorfossi Attiki, Grecia
Tel. (30) 210 2854200
Fax: (30) 210 2854209
www.minerva.com.gr
OLEARIA CAMPANA SPA - CROM (Italia) (Producción de aceites alimenticios)
Dirección: Nazionale Appia Street - Km. 210,600 Casagiove
E-mail: [email protected]
www.oleariacampana.it
VENTURI SPA (Italia) (Aceites vegetales)
34
Dirección: S.S. Flaminia, Km 132
06049 SPOLETO (PG) – ITALIA
Tel. 0743.27091
Fax 0743.270935
E-mail: [email protected]
www.venturiolio.it/
LESIEUR CRISTAL (Marruecos) (Producción de aceite de mesa e industrial)
Dirección: 1, Rue Caporal CORBI - Roches Noires - 20300 Casablanca
Teléfono : 212 0 22 67 93 00
Fax : 212 0 22 34 03 32
Email : [email protected]
http://www.lesieur-cristal.ma
TAMPIERI SPA (Italia) (Aceite varios)
Dirección: Via Granarolo 102
48018 Faenza (RA) - ITALIA
Teléfono 0546 645411
Fax: 0546 46763
E-Mail: [email protected]
ABBRACCIAVENTO SNC (Italia) (Producción y venta aceite extra virgen de oliva con
extracción en frío)
Dirección: Via Locorotondo, 3
Alberobello (BA)
Tel/Fax 0804321376
E-mail: [email protected]
ACEITE MORAL ORO (España) (Aceite de Oliva)
Dirección: 13350 Moral de Calatrava
Ciudad Real - España
Teléfono: 926 33 00 25
Fax. 926 33 00 0
http://www.moral-oro.com
AGROVIM AGRICULTURAL INDUSTRY OF MESSINIA S.A. (Grecia) (Aceite de oliva extra
virgen, higos secos, aceitunas)
Dirección: 6th km Nacional Road Kalamata – Messini, P.O. Box 134, Kalamata 2410
Teléfono: 30 272 169269
E-mail: [email protected]
BLAUEL FRIEDRICH GREEK ORGANIC PRODUCTS (Grecia) (Aceite de oliva extra virgen
Biológico)
Dirección: Pyrgos-Lefktrou,
24024 Messinia, Greece
Teléfono +30 27210 77711
Fax: +30 27210 77590
E-mail: [email protected]
www.blauel.gr
35
IDEAL SL (España) (Producción, refinación y envasado de aceite de oliva virgen extra,
aceite de oliva, aceite de girasol y semillas)
Dirección: C/ Comercio, 51
43500 Tortosa - Tarragona
Teléfono: (34) 977 500 200
(34) 977 500 298
Fax: (34) 977 502 022
OLIVE OIL PRODUCERS COOP. OF AVIA & MANTINEA (Grecia) (Aceite extravirgen de
oliva con extracción en frío)
Teléfono: (30) 27210-58410
Fax: (30) 27210-58713
E-mail: [email protected]
PATERNOSTER GIOVANNI SRL (Italia) (Aceite extravirgen de oliva biológico)
E-mail: [email protected]
SAN ISIDRO SCA (España) (Aceites oliva y alimenticios)
Dirección: Ctra. De Granada s/n
18570 Deifontes (Granada)
Teléfono: (34) 958 407 029
Fax: (34) 958407273
E-mail: [email protected]
SERAGRI SOCIETA' COOPERATIVA (Italia) (Producción aceite extra virgen, aceitunas,
almendras, productos típicos, biológicos)
E-mail: [email protected]
SKARPALEZOS -MARINIS CO. TRADITIONAL OIL MILLS (Grecia) (Aceite extravirgen
de oliva con extracción en frío, D.O.P. Aceite)
E-mail: [email protected]
ARKEMA, S.A. (Francia) (aceite de coco)
Dirección: 4-8, tours Michelet, La Défense 10
92091 Paris la Defense
Teléfono : (33) 149008080
Fax : (33) 149 00 83 96
CHEMPRI OLEOCHEMICALS B.V. (aceite de coco, de palma, de ajonjolí)
Dirección : Ottegeerde 30
4941 VM Raamsdonksveer, Países Bajos
Teléfono : (31) 162 515550
Fax : (31) 162 521594
HENRY LAMOTTE GmbH
Dirección : Merkurstrasse, 47
28197 Bremen, Alemania
36
GUADARRAMA FLOW, S.L.
Dirección: C/ M, 21 – Pol. Industrial Európolis
28230, Las Rozas, Madrid
Tel: (34) 916 378 174
Fax: (34) 913 678 183
e-mail: [email protected]
web: www.guadarrama-flow.com
MAXTENSOR INTERNACIONAL S.L.
Dirección: Cno. Viejo Picasent s/n. Pol. Ind. La Pascualeta
46200 PAIPORTA - VALENCIA
Tel: (34) 963 979 414
Fax: (34) 963 975 815
e-mail: [email protected]
web: www.maxtensor.com
DUGAR
Dirección: Polígono Industrial Cintruénigo
31592 CINTRUÉNIGO (NAVARRA)
Tel: 34 948 812521
Fax: 34 948 815166
e-mail: [email protected]
web: www.dugarsi.com
OLIVOS DEL EBRO S.L. (HACIENDA IBER)
Dirección: Pº Sagasta 2, 5º izqda
50006 ZARAGOZA
Tel: 34 976 234695
Fax: 34 976 231739
e-mail: [email protected]
web: www.haciendaiber.com
AGRIC – BEMVIG S.A.
Dirección: Crta. C-17 km. 72.6
08508 LES MASIES DE VOLTREGA – BARCELONA
Tel: 34 93 8502700
Fax: 34 93 8570893
e-mail: [email protected]
web: www.agricbemvig.com
CONOTAINER S.L.
Dirección: Sondeos s/n
28052 MADRID
Tel: 34 91 7764393
Fax: 34 91 7750087
e-mail: [email protected]
web: www.conotainer.com
EDIMARKET EDITORES S.L.
Dirección: Andrés Mellado 72, bajo izqda
28015 MADRID
Tel: 34 91 5444007
Fax: 34 91 543 2049
e-mail: [email protected]
37
web: www.mercacei.com
ENOTECNO S.R.L
Dirección: Via Pianodardine 128/A
83042 ATRIPALDA
Tel: +39 0825627362
Fax: +39 0825627626
e-mail: [email protected]
web: www.enotecno.it
Production and comercial development of olive oil
Zona industrial, lote 52
5430-492 Valpacos
Portugal
Tel: 278 717172
Fax: 278 713534
e-mail: [email protected]
Fattoria di monticchio
Via roma, 593
50012 Bagno a Ripoli, Firenze
Italia
Tel: 39 055 6510727
Fax: 39 055 633270
e-mail: [email protected]
Laleli olive oils
(organic olive oil)
Taylieli Zeytin Ve Zeytinyagi
Isletmesi, Taylieli Koyu
Burhaniye, Balikesir
Turkia
Tel: 90 266 416 4567
Fax: 90 266 416 5522
e-mail: [email protected]
Olivos Argentinos
Ruta 38 km. 446, casilla de correos 3
5300 la rioja, argentina
tel: +54 3822 461107
fax. +54 3822 437500
e-mail: [email protected]
Manufacturing of palm oil base products
Lot 3 persiaran perusahaan, section 23
40300 selangor, malaysia
tel: 603 5548 8122
fax: 603 5548 9122
e-mail: [email protected]
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FUENTES DE INTERÉS
http://www.allorganiclinks.com - Un sistema comprensivo para la industria orgánica
con categorías de la información incluyendo asociaciones, importadores/exportadores,
eco-mercados del listado.
http://www.organic-europe.net Informes orgánicos para 25 países europeos, una base
de datos del país con orgánico las direcciones en Europa, noticias, una lista del
certificadores acreditados, y una descripción de la legislación orgánica de la Comisión
de las Comunidades Europeas.
http://www.foodstandards.gov.uk - Noticias actuales en la legislación del alimento en
la UE.
http://www.mvo.nl/market-research/index.html
Health Ingredients Europe http://www.hi-events.com/
CphI Worldwide & CSE http://www.cphi.com/
BioFach http://www.biofach.de/main/Page.html
ChemSpec http://www.chemspeceurope.com
Natural Products Europe http://www.naturalproducts.co.uk/
FI Europe http://www.fi-events.com/
CPhI worldwide http://www.cphi.com/
IPA http://www.ipa-web.com/en/2006/accueil/index.htm
International Food Ingredients http://www.ifi-online.com/
Foodnews http://www.agra-net.com/portal/
Food Engineering and Ingredients http://www.fei-online.com
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