wolframio

WOLFRAMIO
2009
1.- PANORAMA NACIONAL
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS
En 2007 se reinicia la explotación de Los Santos, situada a unos 5 km al sur de Salamanca.
Este yacimiento, de tipo skarn, constituido principalmente por scheelita, ya había sido investigado
entre 1980 y 1986, cubicándose unas reservas de 2,5 Mt, con una ley del 0,58% en WO3.
La mina es explotada por Daytal Resources Spain, SL, del grupo australiano Heemskirke
Consolidated, habiendo comenzado a obtener producción en verano de 2008.
La evolución de la producción en los dos años de actividad ha sido la siguiente:
2008
2009p
194
284
- Minería del wolframio :
WO3 contenido (t)
Fuente: Estadística Minera de España; p provisional
En 2010 se han realizado labores preparatorias para la reapertura de otras dos antiguas
explotaciones en Galicia, San Finx y Santa Comba, con lo que se espera que se incrementen las
cifras de producción ya en 2011.
El IGME evaluó las reservas nacionales de mineral en 1984, cifrándolas en 73 000 t de WO3
contenido.
1.2.- COMERCIO EXTERIOR
El comercio exterior de materias primas minerales de wolframio es poco importante en
comparación con el de otros metales; en 2009, la importación disminuyó un 38,5% en metal
contenido y 42,8% en valor, que se redujo a 6,424 M€, y la exportación creció un 27,6% en
contenido pero su valor descendió un 36,4% respecto al año anterior, a 5,307 M€. En peso,
subieron considerablemente las compras de concentrados (1 179,4%) y wolframio en bruto
(634,8%) y bajaron las de los demás productos, particularmente las de ferrowolframio y
ferrosilicowolframio (–71,9%) y óxidos (–34,5%), creciendo las ventas de concentrados (59,6%) y
semielaborados (11,6%), mientras cayeron las de chatarras (–84,1%) (cuadros W-I y II). El saldo
neto de la respectiva balanza comercial registró una nueva disminución importante del déficit (–
58,2%, bajando a 1,387 M€ (cuadro W-III).
La principal partida importadora, con el 21,4% del contenido en metal y 30,8% del valor
totales, fue la de concentrados, seguida por la de óxidos (22,2 y 22,5%, respectivamente),
semielaborados (sobre todo, alambres; 37,8 y 19,4%), ferro y silicowolframio (9,7 y 11,2%), metal
bruto (4,5 y 7,5%) y otros (midia, polvo de metal, wolframatos, chatarras, 4,9 y 8,6%). Los
concentrados nos llegaron exclusivamente de Alemania (108 t), EEUU (38,1 t) y Francia (0,5 t), y
los óxidos, principalmente de China (65,2 t), Rusia (20 t), Ucrania (10 t) e Israel (10 t).
En el lado exportador, los concentrados acapararon el 72,4% del metal contenido y 73,5%
del valor totales, con un 17 y 9,6%, respectivamente para los semielaborados (en su mayoría,
alambres), 5 y 7,3% para ferro y silicowolframio, 2,6 y 4,5% para las chatarras, y 3 y 5,1% para
los demás productos. El gráfico adjunto refleja la distribución porcentual (en valor) por países de
destino de las ventas exteriores de alambres de wolframio. Los concentrados se enviaron
íntegramente a EEUU (437,7 t) y Australia (19 t).
1
CUADRO W-I
COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE WOLFRAMIO
(t y 103 €)
IMPORTACIONES
2007
I.- Minerales
Cantidad
Concentrados
2008
Valor
Cantidad
2009 (p)
Valor
Cantidad
Valor
0,6
96,4
10,5
205,9
146,6
1 981,7
301,9
5 720,0
165,8
2 826,4
108,6
1 442,8
20,5
341,3
26,6
429,8
1,3
44,2
41,0
1 312,9
7 374,2
30,9
973,2
4 229,4
13,3
362,3
1 849,3
92,1
1 614,2
168,1
3 030,8
47,3
723,0
28,2
774,0
17,2
439,9
6,0
143,9
2,2
120,5
894,5
2,3
134,6
574,5
16,9
481,4
625,3
10,3
170,0
0,1
0,4
0,2
1,1
819,6
2 628,3
584,0
2 170,4
286,7
759,5
52,9
494,3
3 122,6
129,2
1 023,2
3 193,6
371,7
484,5
1 244,0
II.- Óxidos y sales
Óxidos
Wolframatos
Carburo (widia)
Total
III.- Ferroaleaciones
FeW, FeSiW
IV.- Metal bruto
W en polvo
W en bruto, bar.sinter.
Total
V.- Recuperación
Chatarras
VI.- Metal trabajado
Alambres
Otras manufacturas
Total
TOTAL
13 271,9
11 234,6
6 424,4
EXPORTACIONES
2007
I.- Minerales
Cantidad
Concentrados
2008
Valor
< 0,1
2,8
Óxidos
2,2
Wolframatos
1,6
Cantidad
2009 (p)
Valor
Cantidad
286,1
2 781,6
53,5
2,3
4,8
< 0,1
0,3
11,6
69,9
0,5
Valor
456,7
3 700,8
99,4
8,4
119,7
0,3
0,3
1,5
0,4
7,3
107,0
–
–
121,2
14,4
–
–
22,3
368,9
10,0
15,4
5,2
39,7
1,9
87,0
0,2
10,2
25,6
< 0,1
0,1
39,8
4,8
46,8
133,8
105,5
1 401,8
121,8
1 532,7
34,7
227,2
16,2
2 698,5
15,5
2 750,3
1,5
149,0
45,4
735,8
3 434,3
81,0
706,0
3 456,3
112,9
336,1
485,1
II.- Óxidos y sales
Carburo (widia)
Total
III.- Ferroaleaciones
FeW, FeSiW
IV.- Metal bruto
W en polvo
W en bruto, bar.sinter.
Total
V.- Recuperación
Chatarras
VI.- Metal trabajado
Alambres
Otras manufacturas
Total
2
TOTAL
4 948,8
7 917,4
5 037,0
Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
P = provisional
CUADRO W-II
COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE WOLFRAMIO
(t W contenido)
IMPORTACIONES
PRODUCTOS
2005
2006
2007
2008
2009 (p)
I.- Minerales
Concentrados
0,2
< 0,1
0,4
6,3
80,6
214,3
244,8
232,5
127,6
83,6
9,7
20,2
14,3
18,5
0,9
36,1
260,1
33,3
298,3
38,5
285,3
29,0
175,1
12,5
97,0
110,4
97,6
63,2
129,4
36,4
Wolframio en polvo
17,6
8,1
22,5
13,7
5,1
W bruto, bar. sinter.
Total
1,9
19,5
5,1
13,2
2,2
24,7
2,3
16,0
16,9
22,0
–
0,2
4,1
< 0,1
< 0,1
Alambres
30,6
104,4
82,0
233,6
28,7
Otras manufacturas
Total
19,1
49,7
69,6
174,0
15,9
97,9
51,7
285,3
111,5
140,2
439,9
583,3
475,6
612,1
376,2
II.- Óxidos
Óxidos
Wolframatos
Carburo (widia)
Total
III.- Ferroaleacion.
FeW, FeSiW
IV.- Metal bruto
V.- Recuperación
Chatarras
VI.- Metal trabajd.
TOTAL
EXPORTACIONES
PRODUCTOS
2005
2006
2007
2008
2009 (p)
I.- Minerales
Concentrados
–
–
< 0,1
154,2
246,1
2,8
4,8
1,7
1,8
6,5
< 0,1
< 0,1
1,1
< 0,1
0,2
0,4
3,2
0,4
5,2
0,3
3,1
0,3
2,1
–
6,7
15,5
<0,1
0,4
–
17,1
< 0,1
3,5
8,0
3,6
1,9
0,2
0,2
0,5
4,0
0,2
8,2
< 0,1
3,6
1,7
3,6
8,0
8,3
31,6
54,8
8,7
II.- Óxidos
Óxidos
Wolframatos
Carburo (widia)
Total
III.- Ferroaleacion.
FeW, FeSiW
IV.- Metal bruto
Wolframio en polvo
W bruto, bar. sinter.
Total
V.- Recuperación
Chatarras
VI.- Metal trabajd.
3
Alambres
Otras manufacturas
Total
TOTAL
9,2
11,7
16,2
15,5
1,5
2,8
12,0
4,5
16,2
22,7
38,9
36,4
51,9
56,4
57,9
38,9
33,7
82,2
266,6
340,1
CUADRO Sn-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES
SUSTANCIA : WOLFRAMIO (t W contenido)
PRODUCCION (t)
Minera
(PI) *
Año
COMERCIO EXTERIOR (t)
Importación
Exportación
(I)
(E)
CONSUMO
APARENTE (t)
(C = PI+I−E)
351,1
2004
–
439,6
88,5
2005
–
439,9
38,9
401,0
2006
–
583,3
33,7
549,6
2007
–
475,6
82,2
393,4
2008
154
612,1
266,6
499,5
2009p
226
376,2
340,1
262,1
Año
VALOR DEL
SALDO
(103 €)
2004
− 871,5
2005
Autosuficiencia
primaria
PI/C
Dependencia
técnica
(I−E)/C
Dependencia
económica
I/(C+E)
-
100 %
100 %
– 7 184,7
-
100 %
100 %
2006
– 12 830,3
-
100 %
100 %
2007
– 8 323,1
-
100 %
100 %
2008
– 3 317,2
30,8 %
69,2 %
80,0 %
2009
– 1 387,4
86,2 %
13,8 %
62,5 %
Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España
1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
Como se comprueba en el cuadro anterior, la reapertura de la minería de wolframio, ha
permitido ir mejorando la cobertura de la demanda nacional. El déficit sigue siendo importante
pero disminuye respecto a años anteriores de forma bastante notable.
2.- PANORAMA MUNDIAL
2.1.- PRODUCCIÓN MINERA
Alrededor de una veintena de países producen minerales de wolframio, y sólo seis superan
las 1 000 t/año de metal contenido.
PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE WOLFRAMIO ( t de W contenido)
Austria
Portugal
España
Subtotal UE
Bolivia
4
2005
2006
2007
2008
2009
1 280
1 153
1 117
1 122
887
816
778
846
892
823
–
–
–
154
226
2 096
1 931
2 046
2 168
1 936
531
868
1 106
1 448
1 290
Brasil
577
525
537
408
400 e
–
50
348
456
634
1 108
1 443
1 992
2 312
2 324
China
51 200
45 000
41 000
43 500
50 000
Rusia
2 900
2 900
3 200
3 200
2 400 e
Canadá
484
2 500
2 700
2 795
2 501
Rwanda
442
1 139
2 130
1 037
689
Corea del Norte (e)
650
900
250
350
350
Congo Rep. Dem.
342
975
1 095
650
700 e
Tailandia
622
546
823
582
600 e
Mongolia
54
124
166
97
27
Birmania
168
197
183
136
100 e
Burundi
94
238
163
230
100
Uganda
36
75
86
48
50 e
Australia
44
13
30
11
17
Estados Unidos
nd
nd
nd
nd
nd
60 600
59 100
57 000
57 600
62 300
Perú
Subt. Iberoamérica
TOTAL (redond.)
Fuente: World Minerals Statistics 2005-2009. e: estimado; nd: no disponible.
La empresa Sojitz Beralt Tin & Wolfram (Portugal) S.A. filial de la japonesa Sojitz
obtuvo concentrados de wolframita en Mina de Panasqueira/Barroca Grande
(Portugal).
Corporation
Wolf Minerals Ltd. (Subiaco, Australia) estudió la viabilidad de retomar la producción en la
mina de Hemerdon Ball (Plymouth, Inglaterra). Se espera producir aproximadamente 2 850 t/año
de wolframio. La empresa prevé comenzar con las operaciones mineras en 2011, y con las de
concentrado de mineral en 2012.
En Alemania, H.C. Starck GmbH a la vez que incrementó la capacidad de su planta de
Golsar (en la que produce compuestos de wolframio usados en la industria química), desarrolló e
incorporó a su industria, nuevos métodos para el reciclaje de compuestos en los que este mineral
está presente.
En China, ha estado prohibida la inversión, exploración y explotación minera para
entidades extranjeras con el fin de conservar y estabilizar los precios del wolframio. Durante el año
2009 se cerraron minas de este mineral por diversos motivos: no cumplir con las exigencias
medioambientales, normas de seguridad, eficiencia energética, etc., y se establecieron impuestos
especiales sobre la producción de mineral. En el sector de la transformación, se impulsó la
recuperación a partir de minerales de bajo grado, scheelita mixta – wolframita, concentrados y
chatarra. China es líder sector y planea ampliar sus reservas estratégicas; compañías de este país
comenzaron a desarrollar proyectos en Australia y Ruanda. En el proyecto africano la compañía
Xiamen Tungsten Co., Ltd. (Xiamen, China) transportó equipo minero a Ruanda para asegurarse la
correcta explotación del yacimiento. El mineral será enviado posteriormente a China.
El gobierno japonés planeó una serie de medidas para ser más independiente en la
obtención de wolframiol (puesto que estaba fuertemente ligado a China); para ello, impulsó primas
a compañias nacionales para encontrar nuevas vías de obtención y explotación, tanto dentro como
fuera del país y desarrolló políticas de reciclaje y uso racional del wolframio.
En Australia, durante el año 2009 se produjeron subproductos de wolframio por dos
compañias: Tasmania Mines Ltd. (Sydney), en las minas de magnetita de Tasmania y Straits
Resources Ltd. (West Perth), en las minas subterraneas de oro y antimonio situadas en New South
Wales. Otras compañías como King Island Scheelite Ltd. (Sydney), Hunan Nonferrous Metals Corp.
5
Ltd. (Changsha, China) estudiaron el sector en búsqueda de formas de producción más rentables.
Vital Metals Ltd. (Perth) llegó a la conclusión de que para que proyectos de estas características
fueran económicamente viables, el precio del wolframio debe incrementarse un 25%. En
noviembre de 2009, Thor Mining PLC. que con anterioridad había investigado como reducir costes
de producción en la mina que pretendia abrir en Alice Springs (de la que pensaba obtener 975
t/año de wolframio en concentrado de scheelita y 975 t/año de molibdeno) decidió reducir su
actividad en el proyecto a menos que los precios de ambos minerales aumenten.
En Brasil, la canadiense Largo Resources Ltd además de firmar acuerdos de compra sobre
las minas wolframio y molibdeno de Barra Verde y Boca de Laje, en el estado de Rio Grande del
Norte, comenzó el proyecto de Currais Novos con el que estima obtener 830 t/año de wolframio y
300 t/año de molibdeno.
En la región de Ancash (Perú), Malaga Inc.(Montreal, Canadá) produjo concentrado de
wolframio en la mina Pasto Bueno, vendiéndolo a Global Tungsten & Powders (Estados Unidos).
Debido a la bajada del precio Wolframio North American Tungsten Corp. Ltd.
(Vancouver,Canadá) suspendió las operaciones de extracción en su mina Cantung (Territorios del
Noroeste, Canadá) y se dedicó unicamente a labores de mantenimiento y estudios de mejora de la
productividad. Aunque la compañía pretende reanudar la explotación de la mina cuando sea
económicamente viable, la producción de wolframio a partir de concentrados de scheelita
canadiense descendió un 14% en 2009, con respecto al año anterior. En la provincia de Yukon, la
empresa finalizó ciertos estudios de viabilidad sobre la explotación de los depositos de scheelita, e
indicó que mediante mineria subterránea se podrían obtener 5 930 t/año de concentrado de
wolframio durante los cinco primeros años de explotación. Por otro lado, durante el primer
trimestre de 2009, la alemana Starck GmbH (Goslar), que previamente habia solicitado permisos a
las autoridades para ampliar su planta de fabricación de Sarnia (Ontario), y llegar así a las 4 500
t/año de polvo, carburos y metales de wolframio, anunció que se planteaba renunciar a la
ampliación de dichas instalaciones, aunque a finales de 2009 la empresa volvió a reconsiderar la
idea de la ampliación, debido al incremento de la demanda de wolframio.
2.4.- LOS PRECIOS
En el gráfico y tabla siguientes se recoge la evolución reciente de los precios medios de los
concentrados de wolframita-scheelita, parawolframato amónico (APT) y ferrovolframio. La
cotización de los concentrados se expresa en $/metric ton unit de WO3 (mtu) contenido,
equivaliendo 1 mtu a 10 kg de WO3, o sea, a un punto porcentual de la ley del concentrado en
dicho compuesto (10 kg de WO3 contienen 7,93 kg de W). Según Metal Bulletin, en el mercado
libre europeo (Efm) el precio de los concentrados se mantuvo estable en la banda 140-160 $/mtu
durante todo el año 2009 y los siete primeros meses de 2010, fluctuando entre 276 y 281 $/mtu el
del APT.
En cuanto al APT, su precio bajó a 182-209 $/mtu en enero de 2010 y a 182-204 en
febrero, nivel que se mantuvo en marzo y abril, para repuntar ligeramente a 187-204 en mayo y
junio y volver a bajar en julio a 176-204.
6
COTIZACION DE CONCENTRADOS DE WOLFRAMIO
300
250
200
$ 150
100
50
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
$/mtu WO3
- Concentrados, $/mtu WO3 contenido, Efm *
- APT, id *
- Ferrowolframio, $/kg W contenido **
2004
2005
2006
2007
2008
2009
55
123
166
165
164
150
84
223
261
248
249
278
31,47
32,71
36,60
28,08
Fuentes: * Metal Bulletin ** Platts Metal Week, en Min. Yearbook 2008, USGS
1 mtu = 10 kg WO3 = 7,93 kg W contenidos APT = parawolframato amónico
7