2004 - Sagarpa

12▪10▪2004
Situación actual y perspectiva
de la producción de carne de
porcino en México 2004
Coordinador de la Publicación
MVZ José Luis Gallardo Nieto
Responsables de la publicación
MVZ Luis Villamar Angulo
MVZ Marco A. Barrera Wadgymar
MVZ Nadia Ruiz Sánchez
La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores, excepto cuando se
indique lo contrario.
Esta publicación puede ser obtenida electrónicamente a través de Internet, en la página de la Coordinación
General de Ganadería en: http://www.sagarpa.gob.mx/Dgg.
Preguntas y comentarios sobre este documento son recibidos a través de correo electrónico en:
[email protected] y [email protected].
Coordinación General de Ganadería
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Al imentación
Introducción
Continuando con esta labor que ha adoptado la SAGARPA, es que se realiza la actualización del estudio de
situación actual y perspectiva de la porcicultura, en el cual se presenta la información estadística disponible.
Algunas bases de datos se manejan en su versión preliminar, a fin no perder la oportunidad de ofrecer a
nuestros lectores el disponer de un análisis imparcial de los principales hechos que condicionaron la evolución
de esta importante rama de la ganadería mexicana.
Resumen
Durante el año 2003 se mantuvieron condiciones de inestabilidad económica a nivel mundial, las que se
reflejaron en México con un bajo desempeño de la economía, el cual se ubicó en 1.3%, que, si bien fue
superior al del año previo, también fue menor a las expectativas fijadas por autoridades y analistas
privados.
En materia de inflación, se continuó con su descenso, para situarse en 3.98%, en tanto que el tipo de
cambio continuó marcando una devaluación del peso mexicano frente al dólar del orden de 11 puntos
porcentuales, lo que impactó sobre precios de insumos, materias primas y productos terminados de
importación, así como en los de indiferencia.
La producción de carne de porcino en México se situó en 1,036,700 toneladas, 3.1 inferior a la de 2002,
obedeciendo esta depresión a los bajos precios que se presentaron desde mediados de 2002, situación
influida por los bajos precios y altos niveles de las importaciones de productos porcícolas.
A la desactivación de la planta porcícola nacional se sumó, hacia finales de año, el encarecimiento de
insumos alimenticios como los granos forrajeros y pastas oleaginosas, situación que minimizó el impacto
favorable de la recuperación de los precios del ganado para abasto, manteniendo la utilidad en niveles
mínimos.
Como resultado de una creciente demanda causada por diversos factores, así como la baja de los precios
de algunos cortes de porcino y los bajos precios de productos importados, el Consumo Nacional Aparente
continuó creciendo para ubicarse en 1,512,850 toneladas, en si 2.7% más que el año 2002, siendo el
resultado directo del crecimiento de las importaciones, las que acumularon 503,500 toneladas.
Las exportaciones de productos porcícolas se mantuvieron en niveles de 23,200 toneladas, continuando
siendo afectadas por el mecanismo de salvaguarda aplicado por Japón, principal destino de estas ventas.
La disponibilidad per cápita ascendió a 14.7 kilogramos, siendo 2.7% mayor a la de 2002.
Se estima que la planta productiva tendrá una leve recuperación en 2004 y como consecuencia se
alcanzarán las 1,068,800 toneladas, 3.1% más que el año 2003, retomando el nivel alcanzado en 2002 y
sustentado principalmente en la expansión de empresas y consorcios de porcicultores, así como en
algunas organizaciones de productores.
En cuanto al intercambio comercial, se prevé que se continuarán acrecentando las importaciones para ser
este año 5% mayores a las de 2002, estimando que alcanzarán las 530,000 toneladas y en el caso de las
exportaciones, las expectativas marcan que continuarán siendo afectadas por los mecanismos de
salvaguarda del Japón, por lo que se mantienen en un nivel de 25,000 toneladas, 7.5% más que en 2003.
Como resultado de estas previsiones, se establece un pronóstico para la Balanza 2004 de carne de
porcino de 1’575,100 toneladas, 4.2% más que la estimada en forma preliminar para 2003, con lo que la
disponibilidad per cápita de carne y productos porcícolas se estaría ubicando en 15.0 kilogramos al año,
1.8% mas que el año previo.
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1. Marco de referencia
Durante el año 2003 se mantuvieron condiciones económicas mundiales de incertidumbre política
derivadas de la guerra en Irak. La falta de claridad sobre la duración del conflicto, sus costos y
consecuencias, indujo una pérdida de confianza de los consumidores e inversionistas en todo el mundo.
La evolución de la economía mundial en 2003 se puede dividir en dos periodos, uno vigente hasta más
allá del primer semestre, determinado por un ambiente poco propicio para la reactivación de la demanda y
otro, circunscrito hacia el último trimestre del año, en el que se observa la recuperación de las economías
desarrolladas, debido a tanto a la reactivación observada en los Estados Unidos, como a procesos
internos.
La evolución de las principales economías del mundo se situó en el orden del 1.0%, como resultado de la
depresión de los flujos comerciales, debido al pobre desempeño de las demandas internas, las que
estuvieron afectadas por los bajos niveles de confianza de los consumidores y productores, así como por
condiciones desfavorables en los mercados laborales.
En 2003 el desarrollo de la economía en México fue modesto, al tener un evolución de 1.3%. De hecho,
dicho crecimiento resultó menor al anticipado al inicio de año, tanto por las autoridades como por los
analistas del sector privado. Por otra parte, el curso de las actividades económicas no resultó equilibrado
a lo largo del año, de tal forma que en el primer semestre se vio afectado de manera adversa por un
entorno internacional particularmente complejo. No obstante, hacia finales del año comenzó a mostrar un
repunte, en correspondencia con la recuperación cíclica que mostró la actividad económica mundial en el
cuarto trimestre de ese año.
El moderado crecimiento que experimentó la economía nacional en 2003 indujo que se redujera el empleo
formal, independientemente de la recuperación determinada en los últimos tres meses del año. En este
marco, la tasa de desocupación mostró una tendencia ascendente, lo que es indicativo de que el
subempleo y el sector informal no pudieron compensar en el conjunto del año la debilidad de la demanda
de trabajo del sector formal.
Se estima que la baja en el poder adquisitivo de parte importante de la población, resultante del mayor
desempleo, fue compensado por la baja en la cotización de productos cárnicos como los porcinos,
permitiendo por tanto que los niveles de demandas unitarias se mantuvieran en niveles similares a los del
año previo.
Por otra parte, se reporta el mayor aumento del consumo privado de algunos sectores de la población,
favorecido por mayores remuneraciones reales; por menores tasas de interés y por una mayor
disponibilidad de crédito a este rubro de gasto, tanto de la banca comercial, como de los intermediarios
financieros no bancarios y de las cadenas comerciales. Un factor adicional que compensó la baja en
poder adquisitivo por desempleo, fue el importante monto de remesas familiares que se recibieron del
exterior.
Es importante anotar que la inflación registró un incremento de 3.98%, que resultó 1.72 puntos
porcentuales inferior al dato del cierre de 2002 y que el índice inflacionario para cárnicos se ubicó en el
orden de 3.7%, inferior al 5.6% registrado en el índice general de alimentos.
Por otro lado, los bajos niveles alcanzados por las tasas de interés en los Estados Unidos de América
(EUA), propiciaron condiciones de financiamiento más favorables para los países en desarrollo, lo cual en
conjunto con la conducción de la política económica en varios de estos países permitió una reactivación
de los flujos de capital. Para el caso de México, en adición a éstas circunstancias, la disciplina que ha
caracterizado a las políticas fiscal y monetaria durante los últimos años, aunada a diversas reformas
financieras, permitió la reducción de los niveles de tasas de interés, un mayor financiamiento interno, y por
ende, el avance de algunos renglones de la economía; sin embargo, continuó sin beneficiar al sector
primario, debido a la baja cobertura de estos servicios.
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Para 2004 se prevé que las principales economías del mundo continúen la expansión económica en curso
y que, en general, se mantengan las condiciones favorables para que la economía Mexicana retome
niveles interesantes de crecimiento.
En este sentido se calcula que la tasa anual del PIB se incremente a lo largo del año en México para
situarse entre 3.0% y 3.5%. En cuanto al empleo, si bien la reactivación económica inducirá un aumento
en la demanda de trabajo, se estima que éste tendrá un impacto moderado en la contratación de mano de
obra, estimándose que se generarán alrededor de 300 mil empleos en el sector formal de la economía.
Por lo que corresponde a la inflación, aunque se anticipa una reducción del crecimiento anual del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) al orden de 3.86%, el correspondiente a alimentos se prevé
crecerá por encima de este nivel, debido a las expectativas de precios de granos como el maíz y los
oleaginosos, tanto para consumo humano, como el destinado a la producción ganadera, sector en el que
se suman los incrementos de precios de otros insumos alimenticios como el sorgo.
Por último, las previsiones sobre el tipo de cambio señalan que el peso mexicano continuará
depreciándose frente al dólar, lo que si bien influirá en el encarecimiento de las importaciones de
productos cárnicos, también lo hará en las de insumos para la producción y en el impacto de éste sobre
los precios de indiferencia de insumos nacionales.
2. Producción primaria
2.1. Volumen de producción
La producción alcanzada por la porcicultura mexicana en 2003 fue de 1,036,700 toneladas, que resultó
ser inferior en 3.1% a la del año previo, siendo ello el reflejo de la afectación de la piara nacional por los
bajos precios y la nula rentabilidad experimentada desde mediados del año 2002, que se prorrogó durante
toda la primera mitad del 2003.
El sacrificio de pie de cría y la despoblación de granjas a lo largo del segundo semestre de 2002 y parte
del primero de 2003, implicó una baja en la disponibilidad de lechones para engorda y que una vez
superado el periodo de bajos precios, la planta productiva nacional estuviera en condiciones de abastecer
el creciente mercado de productos porcícolas.
Se estima que la mayor despoblación de granjas y retiro de productores nuevamente se registró en el
estrato de productores semitecnificados y tecnificados pero no integrados del Centro del país, en tanto
que las empresas integradas y consorcios de porcicultores únicamente realizaron ajustes de producción a
la baja, manteniéndose en la actividad, lo que continuará generando la concentración de la producción.
Este fenómeno que se ha observado registrado en los últimos años, hace prever que en el mediano plazo
se replicará el esquema dado en otras ramas de la producción primaria y de las actividades económicas
en lo general, con el predominio de megaempresas, que debido a sus volúmenes de producción están en
la posibilidad de realizar inversiones que apoyan su integración horizontal y vertical, con la consecuente
retención de valor agregado.
Cabe señalar que un factor que ha sopesado sobre la porcicultura nacional en los últimos años es la
apertura comercial y el desbalance del mercado externo de carnes, en el que se observan cambios en los
flujos comerciales, con presencia de nuevos proveedores y el uso del factor zoosanitario, no siempre
justificado, como barreras al comercio.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
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Producción de carne de porcino en México
1,200
miles de toneladas
1,000
800
600
400
200
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*
2003*, Preliminar
Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera /
SAGARPA.
La baja en la producción de carne de porcino y la expansión dada en otras ramas de la ganadería, afectó
la participación porcentual de ésta en el total de cárnicos producidos en el país, ubicándose en el orden de
21.5%.
2.2. Estacionalidad de la producción
La afectación de la planta porcícola nacional además de reflejarse en el volumen de producción, se
observó en los niveles obtenidos mensualmente, los que muestran cambios importantes con respecto a la
estacionalidad histórica.
De esta forma se observa que el mes de enero, en el que tradicionalmente se obtienen niveles de
producción por debajo de la media anual, en el 2003 es elevado, siendo prácticamente igual a la media,
situación que obedece a la eliminación de pie de cría y de animales de engorda en forma previa a su
terminación, a fin de evitar mayores pérdidas, ya que de otra forma se tendrían que seguir alimentando y
1
vender a un precio aún menor, sustentado esto en los precios de indiferencia a futuro .
Estacionalidad de la producción porcina
Media mensual = 100
120
110
100
90
Media histórica
2003*
dic
nov
oct
sep
ago
jul
jun
may
abr
mar
feb
ene
80
2003*, Preliminar
Nota: Para media histórica, diferencia porcentual de la producción mensual
promedio 1990-2002 con respecto a la media anual y para 2003, producción
mensual con respecto al promedio mensual de ese año.
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
1
Los precios de indiferencia se definen como aquellos en donde el consumidor, ya sea final o intermedio, puede optar por adquirir
producto importado o nacional, ya que son iguales y se calculan con base en los precios del exterior a los que se suman pago de
impuestos de importación y costos de traslado hasta punto de venta.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
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En el trimestre febrero-abril, la producción disminuye con respecto a la media anual, como efecto normal de la época
de la Cuaresma, situación agravada por la nula rentabilidad, que conlleva a retomar la posición de eliminación de
inventarios de pie de cría, ante la expectativa de la prorrogación de un mercado con precios bajos, lo cual se observa
con el crecimiento de la relación del volumen de producción con respecto a la media anual en el mes de mayo,
adelantándose al periodo en que tradicionalmente se observa ese repunte, que es el mes de julio.
Para el segundo semestre, en el que se acumula la mayor proporción de la producción, en 2003 el monto
acumulado es prácticamente igual al de la primera mitad del año, siendo resultado de una piara nacional
despoblada y con una capacidad limitada para responder a los precios de mercado que fueron mejorando
paulatinamente hacia finales de año.
2.3. Valor de la producción
Como consecuencia directa de la disminución de la producción tanto de ganado en pie como de carne en
canal, los valores de la producción de esta rama de la ganadería nacional se mantuvieron en niveles
bajos.
En cuanto al valor de la producción de ganado para abasto, la caída de la producción se compensó por la
recuperación del precio liquidado al productor alcanzando en 2003 los 16,390 millones de pesos, cifra
igual al valor de 2002.
Para el caso de la carne en canal, aunque el precio se recuperó, este no alcanzó a subsanar la baja en el
volumen de producción, obteniendo una disminución de 5.6% con respecto al año previo, ubicándose en
20,518 millones de pesos.
Cabe señalar que ambos valores, continúan siendo inferiores a los de 2001, año en que se obtuvo el
mayor valor de la producción porcina.
Valor de la producción de ganado para abasto y carne en canal de porcino
(miles de millones de pesos corrientes)
miles de millones de pesos
Canal
Pie
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*
2003*, Estimado por la Coordinación General de Ganadería, con información de
Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.
Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera /
SAGARPA.
La diferente evolución del valor de las producciones de la porcicultura conllevó a que la brecha entre
ambos productos se redujera del 32.6% en 2002 a 25.2% en 2003, tendiendo a ubicarse en el margen
promedio de los últimos 13 años que es de 22.5%.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
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3. Características de la producción
3.1. Regionalización de la producción
La afectación de la planta productiva durante 2003 se reflejó de diferentes formas a nivel de la producción
estatal y si bien no se registró un cambio significativo a nivel de agregado de las principales entidades
federativas, se determina una disminución de la participación porcentual de los estados con mayor
producción.
Dentro de los cambios más significativos se encuentra que Sonora fue el único de los grandes productores que
registró 3.5% de crecimiento en sus volúmenes de producción, para situarse en 2003 como el de mayor
producción a nivel nacional, aportando el 19.5% de ésta.
Por su parte, las siguientes 7 entidades con mayor producción, registraron decrementos en sus producciones
que fueron del 1.6% en el estado de México al 10.7% en Michoacán, con un decremento promedio del 7.0%.
Para el caso Sonora, se estima que su orientación a la exportación y su condición de estado libre de
enfermedades, que le posibilita la libre movilización de sus productos en todo el territorio nacional,
favoreció la consolidación de empresas ubicadas en esa entidad, a lo cual se suma un bajo impacto de
importaciones, por su ubicación geográfica y la suficiente producción para abastecer el mercado local.
Para el otro grupo de entidades grandes productoras, ubicadas principalmente en el centro del país, se
considera que su ubicación geográfica y la gran concentración del consumo intermedio y final en ellas,
influyó para que las importaciones llegaran a esta área para su venta, impactando por tanto los precios y
la rentabilidad.
En el resto del país se observaron comportamientos mixtos, con decrementos e incrementos de bajo impacto en el
total nacional, dentro de lo cual sobresalen algunos incrementos porcentuales, en entidades donde la producción
se destina al abasto de centros poblacionales que no se incluyen en los circuitos formales de comercialización.
3.2. Infraestructura de sacrificio y transformación de ganado
De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Coordinación General de Ganadería, el sacrificio de
ganado porcino en 2003 se contrajo en más de 480,000 cabezas, para ubicarse en 13.4 millones de
cabezas, 3.5% menor al de 2002, como consecuencia directa de la menor producción de ganado porcino
para abasto.
Una depresión mayor del sacrificio de ganado que el de la producción, se explica por un incremento en el
peso de ganado porcino sacrificado, estimado en el orden de los 77 kilogramos, como resultado del
sacrificio elevado de pie de cría, cuyo rendimiento es mayor y por el rezago en la salida de ganado de
engorda, ante un mercado con una amplia oferta de carne.
En cuanto a la conformación del sacrificio de acuerdo a los sitios en los que se realiza, se estima una
reducción de la participación de los rastros municipales y del sacrificio in situ, debido a que en éstos
establecimientos es en donde se realiza el faenado del ganado procedente de productores no integrados,
que como se señaló con anterioridad, fue el estrato más afectado por la pérdida de rentabilidad.
El sacrificio en estos sitios se estima en un nivel de 8.62 millones de cabezas, 5.9% menos que en el año
2002, lo que ubica su contribución al sacrificio total nacional, en 64.5%.
Por el lado de los rastros TIF, durante 2003 se continuó incrementando el volumen de ganado procesado, como
consecuencia del crecimiento de la producción procedente de empresas o consorcios de productores integrados
que disponen de este tipo de infraestructura; de una mayor exigencia de las cadenas de autoservicio y de
empresas empacadoras de carnes frías y embutidos de disponer de producto que proceda de este tipo de
instalaciones y por la continuación del apoyo al sacrificio de ganado porcino en rastros TIF.
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Evolución del sacrificio de ganado porcino en México
Municipal, particular e in situ
TIF
16,000
miles de cabezas
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2002*, estimado
Fuente: INEGI y SAGARPA.
Este programa que tiene por objeto mejorar la calidad higiénico-sanitaria de las carnes producidas en el país, en el
2003 se ajustó a fin de disminuir el monto otorgado por cabeza y con ello ampliar el beneficio a un mayor número
2
de porcicultores, de tal forma que mientras en 2002 se otorgaron 100.00 pesos por animal , en 2003 se otorgó
100.00 pesos por animal en el primer trimestre, 75.00 pesos por animal en el segundo trimestre y 50.00 pesos por
animal en el tercer y cuarto trimestre.
Evolución del sacrificio de ganado porcino en rastros TIF
Nacional
Importado
5,000
miles de cabezas
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*
Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de la Dirección General
de Salud Animal, SAGARPA.
De acuerdo a la información disponible, en el año en análisis el sacrificio de porcinos en TIF ascendió a 4.72
millones de cabezas, 1.6% más que el año previo. Este mayor uso de la capacidad instalada obedeció al
incremento del procesamiento de ganado nacional, mismo que pasó de 4.47 a 4.58 millones de cabezas, en tanto
que el componente de procesamiento de porcinos importados disminuyó de 213,800 a 164,500 cabezas, por la
propia reducción de la importación de este tipo de ganado.
Con este monto de animales procesados, la participación de los establecimientos TIF en el sacrificio total de
ganado porcino en México ascendió a 35.5%, la mayor colaboración registrada.
2
Este programa solamente beneficia a porcinos nacionales de 5 y 6 meses de edad y un peso entre 85 y 120 kilogramos.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
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Estacionalidad del procesamiento de porcinos en rastros TIF
2002
miles de cabezas
450
2003
Promedio
400
350
300
250
dic
nov
oct
sep
ago
jul
jun
may
abr
mar
ene
feb
200
Fuente: Coordinación General de Ganadería con información de la Dirección General
de Salud Animal, SAGARPA.
En cuanto al comportamiento mensual del sacrificio de ganado porcino en rastros TIF, no muestra
variaciones significativas con respecto al del año previo.
3.3. Insumos alimenticios
Como resultado de la despoblación de la piara y del ajuste a la baja de la producción, la demanda
por granos forrajeros y pastas oleaginosas se redujo para ubicarse en 4.0 millones de toneladas de
granos y en 761,400 toneladas de pastas oleaginosas, lo que implicó una reducción de 4.6% con
relación al consumo estimado para 2002.
Demanda de granos forrajeros y pastas de oleaginosas por la porcicultura3
mles de toneladas
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*
Granos
3,729
3,814
3,921
4,070
4,150
4,198
4,007
Pastas
709
725
745
773
788
798
761
2003*, Preliminar
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
Con base en estas estimaciones, la porcicultura se mantiene como la segunda área demandante de
granos forrajeros dentro del sector pecuario, absorbiendo más del 22.2% de la demanda agregada. En
materia de pastas oleaginosas, se ubica en la tercera posición, representando el 19.4% del consumo
agregado, ocupando las dos primeras posiciones las aviculturas productoras de carne y de huevo.
3
Las estimaciones consideran a los insumos requeridos por toda la porcicultura, ya sea que se procesen en fabricas de alimentos
balanceados o que se proporcionen directamente al ganado (traspatio), por lo que pueden existir diferencias entre su total y la
producción de alimentos balanceados.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
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En materia de alimentos balanceados pecuarios, información preliminar de la industria fabricante de estos
alimentos muestra una caída de 2.5% en el volumen producido en 2003, para ubicarse en números
cerrados en 4 millones de toneladas.
Demanda de granos forrajeros y pastas de oleaginosas por la porcicultura
4,500
mles de toneladas
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Comerciales
Integrados
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
989
1,043
1,132
1,488
1,682
1,729
1,670
1,690
2003*
1,647
2,167
2,142
2,283
2,061
2,280
2,391
2,343
2,370
2,310
2003*, Preliminar
Fuente: Sección de Fabricantes de Alimentos balanceados para Animales / CANCINTRA.
Esta reducción en la producción de alimentos para porcinos, tuvo su origen principalmente por la caída de
la producción porcina nacional como efecto de su desplazamiento por el incremento de las importaciones,
lo cual se refleja los menores volúmenes producidos tanto en plantas de productores integrados como en
las comerciales.
De igual forma, se estima que ante el incremento de los precios de los alimentos balanceados
comerciales, muchos pequeños productores e inclusive algún sector de la producción de traspatio que
utiliza este tipo de alimentos, optaron por alimentar a su ganado con insumos y alimentos elaborados por
ellos, impactando a las líneas comerciales que se venden en empaques de poca cantidad.
El encarecimiento de los granos forrajeros y principalmente de las pastas oleaginosas a lo largo de 2003
impactó en forma negativa a los precios de los alimentos balanceados, ya sean los elaborados
directamente por el productor, como los adquiridos de marcas comerciales, repercutiendo en el costo de
producción en forma significativa. El promedio del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) en
4
materia de alimentos balanceados para ganado porcino , creció en 6.7% entre 2002 y 2003.
3.4. Situación Zoosanitaria
La condición zoosanitaria de la piara nacional mostró pocos cambios a lo largo de 2003, registrándose el
ingreso del estado de San Luis Potosí a la fase de Erradicación sin Vacunación en Fiebre Porcina Clásica
(FPC), por haber cumplido con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana (NOM) respectiva.
Un punto de gran importancia para la porcicultura mexicana, fue el cambio de enfoque en materia
zoosanitaria, poniéndose en marcha el “Programa Integral de Sanidad Porcina, 2003-2006”, cuyo objetivo
es validar el estatus zoosanitario porcino a corto, mediano y largo plazo, con procesos TécnicoNormativos, que consigan resultados de utilidad práctica a los productores, lo anterior con un enfoque
integral de la sanidad.
Este Programa es un compromiso tripartito entre los Gobiernos Federal y Estatales, y los organismos de
productores, para que a través del reforzamiento de las actividades de la Campaña contra FPC, México
quede Libre de esta enfermedad para el año 2006.
4
Fuente: Banco de México.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
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Para el desarrollo de las acciones contempladas en las campañas zoosanitarias y en el Programa Integral
de Sanidad, como son: control de movilización, diagnóstico (monitoreo), inspección, etc., el Gobierno
Federal continuó canalizando apoyos a través de la Alianza Contigo, recursos que se conjuntan con las
aportaciones de Gobiernos Estatales y de los productores, siendo operados a través de los Comités
Estatales de Fomento y Protección Pecuaria.
Como resultado del trabajo realizado bajo este esquema, se prevé que en 2004 los estados de la Región
Centro-Occidente, en donde se ubican los estados en fase de Erradicación con Vacunación de FPC,
pasarán a la fase de Erradicación sin Vacunación, lo que tendrá un impacto positivo en la producción, al
disminuir el gasto por concepto de vacunación, permitiendo el uso de esos recursos en el combate de
otras enfermedades, además de la reducción en los costos de producción.
Situación epizootiológica de las principales enfermedades porcícolas 2003
Enfermedad
Fiebre porcina
Clásica
Enfermedad de
Aujeszky
Libre
Baja California, Baja
California Sur, Campeche,
Coahuila, Chihuahua,
Durango (Región Lagunera),
Nayarit, Nuevo León,
Quintana Roo, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas y Yucatán
Erradicación sin
vacunación/Escasa Prevalencia
San Luis Potosí
Baja California, Baja
Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y
California Sur, Chihuahua,
Puebla
Campeche, Quintana Roo,
Sinaloa, Sonora y Yucatán
Fuente: Dirección General de Salud Animal / SAGARPA.
Erradicación con vacunación
y Control
Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Puebla,
Querétaro, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas.
Chiapas, Distrito Federal,
Guerrero, Hidalgo, México,
Morelos, Oaxaca y Tabasco
Resto del país
En lo que respecta a la distribución de focos de FPC durante 2003, en los estados “Libres” no se presentó
ninguno, en tanto que en las entidades en Erradicación con Vacunación se suscitaron 5, de los cuales 4
se registraron en Guanajuato y 1 en Puebla y para el área en “Control”, se registró 1 en el estado de
Hidalgo.
Por otra parte, en el presente año, se enviaron un total de 14,570 muestras sospechosas de la
Enfermedad de Aujeszky, reportadas a través del Sistema de Vigilancia Epizootiológica (SIVE),
provenientes de los estados de: Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Michoacán,
San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, de las cuales resultaron positivas 4,205.
3.5. Costos de producción
Aunado al predominio de precios bajos, los costos de producción jugaron también un papel importante en
la baja rentabilidad, ya que experimentaron fuertes incrementos, como consecuencia directa de la
escalada de los precios de los insumos alimenticios, que como se ha comentado en publicaciones
anteriores, conforman en el sistema tecnificado más del 50% de los costos totales y en el sistema
semitecnificado, más del 65%.
El costo promedio registrado en 2003 fue de 12.12 pesos por kg en sistema tecnificado y en el
semitecnificado de 16.87 pesos, siendo estos 10.7% y 8.8% superiores a los promedios de 2002.
El precio promedio del sorgo en 2003 fue de 1,513 pesos por ton, 13.9% mayor al de 2002, en tanto que
la pasta de soya promedió 2,960 pesos por ton, 23.5% superior a lo registrado el año previo. Tales
crecimientos, en conjunto con el de otros insumos alimenticios especializados, conllevó a que el rubro de
costo por alimentación creciera en 12.9% en explotaciones tecnificadas y en 10.9% en las
semitecnificadas.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
10 de 31
En materia de financiamiento, aunque las tasas de interés se mantuvieron estables e inclusive se
registran bajas en su monto, la carga por gastos financieros fue el segundo rubro en magnitud de
incremento en 2003, como consecuencia de un mayor monto de recursos por financiar (capital), al
incrementarse el precio de los insumos. El crecimiento estimado en el costo financiero fue de 12.6% en el
sistema tecnificado y de 9.6% en el semitecnificado.
Otro factor que influyó en el crecimiento de precios de insumos y por tanto en el costo, es la devaluación
5
del peso mexicano frente al dólar, estimada en 11.6% .
El rubro de gastos por medicamentos manifestó un crecimiento moderado de compararse con el de
alimentación y financiamiento, siendo similar en los dos sistemas, del orden del 7.9%. Situación similar se
observa en el rubro de otros costos, en el que se incorporan gastos como energía eléctrica, agua,
impuestos, etc., con un crecimiento análogo al 1.7%.
Costos de producción estimados en la porcicultura,
de acuerdo con el sistema productivo
Semitecnificado
Tecnificado
17.5
pesos/kilogramo
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Ene-02
Abr-02
Jul-02
Oct-02
Ene-03
Abr-03
Jul-03
Oct-03
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
La conjunción de costos al alza y precios bajos, por segundo año consecutivo se tradujo en una mínima
rentabilidad para la porcicultura mexicana, manteniéndose por más de 6 meses de 2003 una crisis por pérdidas en
los sistemas tecnificado y semitecnificado.
El cálculo de la utilidad en el sistema tecnificado arroja como resultado que de enero a mayo de 2003 el
precio fue inferior al costo, inflingiendo pérdidas de 0.25 a 1.25 pesos por kg. El promedio anual, aunque
positivo, es de solamente 0.01 pesos por kg.
Conforme se ha señalado en publicaciones anteriores, los periodos de baja rentabilidad y de pérdida en la
porcicultura se traducen en la descapitalización y una mínima o nula capacidad de invertir en mejoras, ya
sea en infraestructura o en equipamiento de un sector de la planta productiva.
Para el caso de las explotaciones semitecnificadas y de traspatio, la estimación de la rentabilidad arroja
desde hace algunos años pérdidas para el productor, debiendo retomar el comentario de que el producto
obtenido en ellas no siempre concurre a los circuitos comerciales formales y por tanto, el precio de venta
suele ser mayor o bien, se le agrega valor mediante la elaboración de embutidos artesanales o se le
emplea en la elaboración de alimentos que son vendidos directamente por el productor.
La información disponible muestra que la Relación Beneficio-Costo en los productores semitecnificados
se mantiene en niveles negativos, mientras que en el sistema tecnificado ésta condición se mantuvo
5
Con base en el Tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, con base en Banco de México.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
11 de 31
vigente desde mayo de 2002, hasta junio de 2003 y en el periodo posterior, se mantuvo en niveles
marginales.
Relación Beneficio∼Costo en la rentabilidad de la producción porcina en México
Tecnificado
Semitecnificado
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
4. Consumo
Como se comenta en el Marco de Referencia, independientemente de la condición económica del país, el
consumo interno se vio incrementado, principalmente en bienes no duraderos dentro de los que se
encuentran los alimentos, previsiblemente como efecto de la posición del consumidor de comprar ante un
poco interesante mercado para el ahorro por bajas tasas de interés; al aprovechamiento de las
condiciones de crédito con tasas cero de interés y por la baja en el precio real de algunos alimentos,
dentro de los que se ubican ciertos cortes de carne de porcino.
4.1. Consumo Nacional Aparente (CNA)
El consumo de carnes en México ascendió en 2003 a un nivel superior a los 5.9 millones de toneladas, el
cual resultó 2.2% superior al de 2002. Dentro de este total, se observan comportamientos mixtos, ya que
mientras las carnes de ave muestran los mayores incrementos, la de bovino sufrió un retroceso de más
de 7.0%.
Evolución del Consumo Nacional Aparente de productos porcinos
1,600
(miles de toneladas)
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1995
1996
1997
1998
Producción nacional
1999
2000
2001
2002
2003*
Importaciones
2003* Preliminar
Nota: Para efectos del CNA, al volumen de producción nacional se le restan las
exportaciones.
Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de SE y SAGARPA.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
12 de 31
En este contexto, el CNA de carne de porcino se situó en el orden de 1,512,850 toneladas,
experimentando un crecimiento de 2.7%, el tercero en importancia porcentual, ya que el CNA de pavo lo
hizo en 26.7% y el de pollo en 8.2%.
En cuanto a crecimiento por volumen, fue el segundo con más de 39,250 toneladas, solamente superado
por la carne de pollo con 189,600 toneladas.
En el CNA de carne de porcino, el incremento registrado en 2003 obedeció a las importaciones, ya que
mientras la producción nacional de carnes se redujo en 37,740 toneladas, las importaciones contribuyeron
con 76,300 toneladas adicionales a las de 2002.
Conformación del Consumo Nacional Aparente de carnes en México en 2003*
Pollo
42.0%
Otras
4.9%
Bovino
27.6%
Porcino
25.5%
2003* Preliminar
Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de SE y SAGARPA.
Debido a la disminución en la disponibilidad de carne de bovino, su participación dentro del CNA de
carnes disminuyó prácticamente 3 puntos porcentuales, mismos que fueron tomados por la carne de
pollo, en tanto que la carne de porcino mantuvo su aportación porcentual por encima de los 25 puntos.
Con base en el CNA de carne de porcino y la población humana en el país, se determina que la
6
disponibilidad per cápita se ubicó en los 14.5 kilogramos, 1.5% más que el año previo, que en términos
absolutos fue un incremento de 0.2 kilogramos.
5. Comercio exterior y balanza comercial Porcina de México
5.1. Esquema arancelario y comercial
Como se anotó en la versión anterior de este Estudio, a partir de 2003 se dispuso de una apertura total a
la importación de productos porcícolas, al concluir el periodo de desgravación pactado en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que si bien propone el libre flujo de mercancías, sin el
pago de aranceles o atención a cupos y salvaguardas, no significó un cambio radical, ya que en los
últimos años de vigencia del Tratado, el nivel arancelario fue mínimo, posibilitando un crecimiento
importante en los flujos comerciales del exterior hacia México.
El 23 de mayo de 2003, se publicó la resolución final de la primera revisión de la cuota compensatoria
definitiva impuesta a las importaciones de cerdo para abasto procedentes de los EUA, que consistía en el
pago de una cuota compensatoria de $0.351 dólares de los EUA por kg de ganado importado al amparo
6
La disponibilidad per cápita se ajusto con base en la población humana presentada en el 3er. Informe de Gobiernos.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
13 de 31
de la fracción arancelaria 0103.92.99 que estaba vigente desde octubre de 1999, concluyendo en la
revocación de dicha medida.
En el 2003 no se determinan cambios en el esquema arancelario o comercial con otros países,
independientemente de que se dispongan tratados comerciales, manteniéndose prácticamente liberada la
importación de ganado para pie de cría con todo el mundo. De igual forma, no se registran cambios en la
condición arancelaria para la importación de ganado para engorda y/o abasto, en donde los animales
procedentes de EUA, Canadá, Chile y algunas naciones Centroamericanas se gravan con arancel cero y
las procedentes del resto del mundo, pagan 23% ad valorem.
Para el caso de la importación de carnes y subproductos porcícolas, tampoco se determinan cambios,
prevaleciendo arancel cero a las importaciones originarias de EUA, Canadá y Chile, así como de algunas
naciones de Latinoamérica, y 20% a las procedentes del resto del mundo.
Cabe señalar que independientemente de la amplia apertura comercial que México mantiene para el
ingreso de ganado porcino y sus productos, esta se mantiene circunscrita con pocas naciones debido a
las medidas zoosanitarias que se aplican para preservar la sanidad de la piara nacional.
5.2. Intercambio comercial
La prorrogación de precios bajos en productos porcícolas, principalmente en el mercado norteamericano,
propició que en el 2003 las importaciones de cárnicos porcinos sufrieran una nueva escalada, para
ubicarse en el mayor nivel registrado.
Si bien los bajos precios de las importaciones se reflejaron en bajos precios de los diferentes cortes al
consumidor, también lo es que indujeron a que la depresión de la rentabilidad al productor dada desde
mediados de 2002, se mantuviera prácticamente durante toda el primer semestre de 2003, afectando el
desempeño de la planta productiva nacional.
Importaciones
Diferentes factores influyeron en 2003 para una disminución importante de las importaciones de pie de
cría, dentro de los que encontramos el crecimiento de la producción y replicación de material genético de
calidad en el país y la reducción de la rentabilidad en la porcicultura y una expectativa de poca mejoría en
el corto plazo, que conllevó a que los procesos de renovación del pie de cría y de establecimiento de
centros de mejoramiento genético se vieran reducidos.
Las importaciones de pie de cría en 2003 ascendieron a 19,500 cabezas, 38.8% menos que el año previo.
Importaciones de ganado porcino
miles de cabezas
250
200
150
100
50
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Pie de cría
4.8
5.1
18.7
10.5
9.6
23.7
35.0
31.9
19.5
Engorda/abasto
3.4
32.9
8.2
235.1
186.7
49.8
50.6
213.8
164.8
Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
14 de 31
Por su parte, las importaciones de ganado para abasto, independientemente de que se eliminó el arancel
compensatorio de 0.351 dólares de los EUA por kilogramo de porcino importado y de los bajos o nulos
aranceles a la importación, se redujeron en forma importante, en si 23.0%, para cifrarse en 164,750
cabezas.
Con la revocación de la medida compensatoria a la importación de ganado porcino de entre 50 y 110 kg
de peso, se observa que se vuelve a emplear esta fracción para las importaciones, pasando de 350
cabezas en promedio durante 2001 y 2003 a más de 22,000 cabezas, lo que sustenta lo anotado en la
versión anterior de este Estudio, de la evasión en el pago del impuesto al clasificar al ganado para abasto
en la fracción de porcinos de más de 110 kg.
La importación de ganado porcino para abasto ha guardado en los últimos años una relación
inversamente proporcional al precio vigente en el mercado norteamericano, lo cual se observa claramente
en la siguiente gráfica.
Comportamiento de las importaciones mensuales de ganado porcino para abasto
Precio
Importación
(centavo de dólar por libra)
(miles de cabezas)
60
50
40
30
20
10
0
Ene-01
-10
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de la Administración
General de Aduanas / SHCP para monto de operaciones y Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos de América para precios.
La baja en las importaciones de ganado para abasto, además de ser el resultado del incremento del
precio, también obedece al incremento de las importaciones de carne fresca, refrigerada o congelada, la
cual experimentó en 2003 el mayor incremento anual en volumen de los últimos 10 años, siendo este
incremento en números cerrados de 64,300 toneladas.
Con lo anterior, el componente de importación de este tipo de cárnicos ascendió en 2003 a 266,200
toneladas, el mayor volumen registrado desde la apertura comercial del sector porcícola dada en el año
1988.
En este incremento, la importación de jamones jugó un papel fundamental, con un volumen de
170,800 toneladas, 36.8% más que el año previo. Con este monto, la importación de jamones
ocupa el 64.2% del total de las importaciones. El segundo rubro de importancia en las compras
mexicanas de carne de porcino en el exterior lo ocupan los cortes específicos, con 72,600
toneladas, 22.4% más que en 2002 y el tercer lugar lo ocupan las importaciones de carne en canal
con 22,800 toneladas, con un incremento anual de 28.4%.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
15 de 31
Importaciones de carnes frescas, refrigeradas o congeladas
miles de toneladas
300
250
64,300 ton
200
150
100
50
0
Carne
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
29.4
30.4
47.9
91.1
114.1
165.7
180.7
202.0
266.20
Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE.
Aunque con una correlación de menor tamaño, las importaciones de jamones se han visto
impulsadas por la disminución de su precio en el mercado norteamericano y por el incremento de
la disponibilidad de esta materia prima.
Comportamiento de las importaciones mensuales de jamones frescos,
refrigerados o congelados
Precio
(centavo de dólar por libra)
Importación
(miles de toneladas)
25
70
60
20
40
15
30
10
volumen
precio
50
20
5
10
0
Ene-01
0
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de la Administración
General de Aduanas / SHCP para monto de operaciones y Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos de América para precios.
Como se comentó en la versión anterior de este Estudio, la cierta saturación del mercado norteamericano
influyó en la composición de las importaciones, cobrando en 2003 un mayor peso los ingresos de carnes
frescas o refrigeradas, que pasaron del 61.0% al 74.7%, en tanto que los de producto congelado cayeron
para significar solamente el 25.3%.
Cabe señalar que la importación de carnes frescas o refrigeradas (empacadas al vacío lo que alarga su periodo
de caducidad), es preferida por el comercio y la industria mexicana, ya que la infraestructura para mantener
producto congelado es muy escasa y por que se tienen menores mermas, al descongelar el producto para su
corte y venta o para su incorporación en procesos de industrialización.
Para el componente de importaciones de productos salados, ahumados o en salmuera y grasas, se
observa su reactivación, ya que mientras en 2002 se había presentado un bajo crecimiento de menos del
1%, en el 2003 éstas crecen en 7.5% para ubicarse en las 224,940 toneladas.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
16 de 31
Importaciones de carnes y despojos comestibles, frescos o salados
250
miles de toneladas
200
150
100
50
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Grasas
60.0
58.3
57.8
56.8
53.6
49.0
54.5
50.4
2003
74.6
Pieles
92.6
104.9
113.6
113.7
120.2
144.9
153.2
158.5
150.3
Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE.
En el componente de grasas porcinas y manteca, se observa un crecimiento pronunciado de 47.7% con
respecto a 2002, para situarse en 74,500 toneladas.
Caso contrario se presentó en la importación de pieles, la cual por primera vez en los años de apertura
descendió, para ubicarse en 150,300 toneladas, 5.3% menos que el año previo.
Importaciones de carnes frías y embutidos de porcino
8,000
toneladas
6,000
4,000
2,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Los demás
823
640
852
1,241
1,198
1,221
1,428
1,737
1,820
Cuero "pellets"
285
601
411
410
535
1,426
3,235
3,361
3,746
Jamones
734
513
832
765
748
634
1,050
801
1,173
Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE.
En cuanto a la importación de carnes frías y embutidos, reconocibles como de porcino, en 2003 se
incrementaron para ser de 6,740 toneladas, 14.2% más que el año previo. Las pieles procesadas
continuaron ocupando la mayor proporción de este componente con el 55.6%, aunque su expansión fue
mucho menor al del componente de jamones, siendo respectivamente de 11.5% y 46.4%.
Exportaciones
7
La permanencia del esquema de salvaguarda denominada Gate Price en el mercado japonés, principal
destino de las exportaciones mexicanas de carne de porcino, continuó influyendo negativamente en los
niveles de ventas mexicanas a ese mercado.
7
El mecanismo de Gate Price consiste en que el Gobierno del Japón puede aplicar aranceles de protección a las importaciones de
productos cárnicos porcícolas, cuando éstas rebasen en 5% el promedio de las importaciones de los tres años previos. El promedio se
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
17 de 31
Exportaciones definitivas de carne de porcino
miles de toneladas
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Grasas
609
1,082
313
226
1,812
2,062
986
92
2003
109.8
P ieles
117
46
25
110
966
1,321
616
306
1,170.20
Carnes
5,676
13,079
22,418
21,474
23,482
29,447
35,132
23,472
21,893.40
Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE.
Los niveles de exportación reportados indican que en 2003 totalizaron 23,170 toneladas, 2.9% menos que
lo vendido en 2002. Dentro de este total, el componente de carnes continuó ocupando más del 90% de las
operaciones de venta y es el único en el que se resintió disminución, ya que las exportaciones de grasas,
tocinos y pieles mostraron crecimientos importantes, sin embargo, su menor cuantía en comparación con
las carnes, no permitió compensar la caída de estas últimas.
La baja en el volumen de exportación y previsiblemente en los precios de éstas conllevó a que por
segundo año consecutivo se viera afectada la captación de divisas, la cual se ubicó en el orden de los 80
millones de dólares.
6. Precios
En contraposición de la drástica caída de precios experimentada en el 2002, en el 2003 se observa una
escalada generalizada de precios, tanto de ganado, carne en canal y carne al consumidor, aunque la
magnitud de los movimientos difiere de un producto a otro.
En gran medida, la expansión de los precios obedeció a un cambio en los precios de ingreso de los
productos porcícolas de importación, disminuyendo por tanto la presión a la baja que generaron sobre el
mercado mexicano.
A lo anterior se suma el incremento en la cotización de los insumos productivos, que trajo consigo el
crecimiento del costo de producción, ya que como se anotó en el apartado de costos, en el sistema
tecnificado que es el que abastece los canales comerciales formales, dicho incremento fue superior a
10% con respecto al promedio 2002.
La información disponible indica que durante la primera mitad de 2003 aún se mantuvieron precios bajos,
tanto en el ganado como en la carne en canal, previsiblemente como efecto de los bajos precios de los
productos de importación y no es sino hasta el segundo semestre en que se observa una fuerte
recuperación de los precios en ambos tipo de mercancías.
Para el caso del ganado para abasto, los movimientos al alza fueron de 10.4%, para situarse en promedio
en 12.13 pesos por kg. No obstante esta fuerte recuperación, el precio promedio se ubica 5.3% por
debajo del promedio de 2001.
establece por trimestre y permite la aplicación del mecanismo compensatorio en el último trimestre. No obstante lo cual, debido al
crecimiento de las importaciones, el arancel compensatorio se ha prorrogado al primer trimestre del siguiente año fiscal.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
18 de 31
Situación similar se observa en el precio del ganado para abasto en rastro, donde el crecimiento del
precio promedio 2003 fue de 8.8%, para situarse en 12.7 pesos por kilogramo, también inferior en 6.0% al
promedio de 2001.
Precios corrientes de ganado para abasto y carne en canal
Pie/granja
$/kg
Pie/rastro
Canal
22
20
18
16
14
12
10
8
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados / SE.
En ambos casos, el precio promedio del 2003 fue inferior en más del 7.5% a los promedios de 2000, año
en que se registró la mayor cotización para el ganado porcino.
El análisis comparativo del crecimiento calculado entre los precios del ganado para abasto y el INPP de
esta mercancía, muestra una evolución similar, siendo para éste último de 9.1%.
La relación que se calcula entre los precios del ganado para abasto en granja y en rastro se modificó a la
baja, pasando de 1.065 a 1.048, lo que implica un estrechamiento entre ambas cotizaciones,
previsiblemente por la presión generada en los mercados por productos importados, ya que las menores
relaciones a nivel mensual se registran en la primera mitad del 2003, lapso en el que se determinan los
menores precios en las importaciones.
Aunque la cotización de la carne en canal, mostró incrementos, éstos fueron de menor magnitud a los del
ganado en pie, calculándose en 4.8% su ascenso, para situarse en un promedio de 19.79 pesos por kg.
Cabe señalar que este promedio aún es inferior en 2.4% con respecto al del año 2001 y en menor
proporción al del 2000.
Relación de precios porcinos pie rastro / pie granja y canal rastro / pie rastro
pie rastro/pie granja
canal rastros/pie rastro
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Fuente: SAGARPA con información del Servicio Nacional de Información e
Integración de Mercados / SE.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
19 de 31
El comportamiento, ciertamente más estable de la carne en canal con respecto al del ganado en pie,
permitió que la relación calculada entre ambos se contrajera de 1.618 a 1.559, el que si bien denota un
menor agregado económico en el proceso de faenado, aún lo ubica por encima del promedio calculado
desde el año 1994.
La recuperación de los precios de la carne en canal impactó en el INPP, cuyo promedio 2003 mostró un
crecimiento de 5.1% con respecto al promedio de 2002. Dentro del INPP de productos ganaderos, la
carne de porcino en canal fue la que registró el segundo movimiento ascendente en magnitud, solamente
superado por el pollo en canal.
El crecimiento de los precios de la carne en canal de porcino y la estabilidad del precio de las canales
bovinas, conllevó a que la primera perdiera competitividad en la relación calculada, misma que descendió
de 0.77 a 0.81; situación similar se presentó con la de pollo, la que si bien incrementó su cotización, lo
hizo en menor medida que la de porcino, pasando la relación de 1.51 a 1.48.
Relación de precios de carne en canal
porcino/res
porcino/pollo
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados / SE.
El análisis del comportamiento de diferentes cortes de carne de porcino al consumidor, continúa
mostrando comportamientos mixtos, situación previsiblemente influida por el nivel de satisfacción de la
demanda por ellos, en donde, además de los propios cambios de las preferencias del consumidor, las
importaciones juegan un papel preponderante, ya sea por su volumen, que tiene que ver directamente con
el nivel de satisfacción, como por el precio de arribo a nuestro país.
8
A nivel de precios corrientes al consumidor , por segundo año consecutivo se registra una disminución en
la cotización promedio de la milanesa de cerdo, que al ubicarse en 38.37 pesos por kilogramo, es 3.11%
inferior al promedio de 2002, situación motivada principalmente por un creciente volumen de piernas
9
importadas , corte primario del que se obtiene y por el bajo precio de las importaciones de éstas.
Otro corte al consumidor que registró decremento en su cotización fue la carne molida que se ubicó en un
promedio de 35.84 pesos por kilogramo, 5.1% menor al promedio 2002. Cabe señalar que este producto
también puede obtenerse de las piernas o perniles, de donde se deduce que la contracción en esta
cotización también es efecto de las importaciones.
8
9
Precios de mercado sin ser deflactados.
Conforme se anota en el apartado de intercambio comercial, las importaciones de piernas o perniles al amparo de las fracciones
de “jamones y espaldillas”, son las que se incrementaron en mayor medida durante 2003.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
20 de 31
En cuanto a productos que registraron crecimiento en sus precios corrientes, encontramos nuevamente al
espinazo y al lomo, para los cuales los incrementos calculados sobre los promedios 2002 fueron de 4.5%
y 3.6%, respectivamente.
A este grupo de productos con incremento se suma la chuleta de porcino, misma que mostró uno de los
crecimientos de precios más alto dentro del grupo de cárnicos, de 7.7% para situarse en 49.01 pesos por kg.
Cabe señalar que dentro del grupo de 12 productos cárnicos sobre los que se práctica este análisis de
precios corrientes al consumidor, solamente 3 mostraron retroceso con respecto al 2002, siendo los dos
ya señalados de porcino, milanesa y molida, y las piernas/muslos de pollo.
10
Dentro del análisis de la evolución de los precios promedio constantes , en el grupo de productos
analizados, cuatro muestran incremento, correspondiendo éstos principalmente a cortes de carne de alto
valor.
De los cortes de porcinos, solamente la chuleta es la que registró un crecimiento en términos reales, que
fue de 3.0%, mientras que el espinazo se mantuvo sin cambio.
Precios constantes de cortes de carne al consumidor
Pierna de pollo
Milanesa de cerdo
Pollo entero
Espinazo de cerdo
12
11
10
$/kg
9
8
7
6
5
4
Ene-01
Jul-01
Chuleta res
Ene-02
Jul-02
Chuleta cerdo
Ene-03
Bistec res
Jul-03
Milanesa cerdo
16
$/kg
14
12
10
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Fuente: SAGARPA, con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor /SE.
10
Los precios constantes corresponden al resultado de deflactar los precios corrientes o eliminar de ellos el nivel de inflación
determinado por el INPC.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
21 de 31
Precios constantes de cortes de carne al consumidor
Filete de Res
Lomo de Cerdo
Pechuga
35
30
$/kg
25
20
15
10
5
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Fuente: SAGARPA, con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor /SE.
En cuanto a la carne molida y la milanesa de porcino, fueron en términos generales los cortes que en
mayor medida vieron contraído su precio constante, que respectivamente retrocedió en 9.2% y 7.4%. Por
su parte, el lomo también sufrió reducción de su precio constante en 1.4%
El análisis de la evolución del INPC de carnes durante 2003, muestra que el conjunto de precios de
cárnicos tuvo un menor crecimiento que el del grupo de alimentos y que el del propio INPC, siendo de
3.7%, 5.6% y 4.5%, respectivamente.
El INPC de los cortes de carne de porcino fue el que menor crecimiento tuvo, siendo éste inferior al 1%
entre 2002 y 2003, en tanto que el INPC de carne de ave creció en 3.4%, y el de la carne de res u y otras
carnes frescas en 5.5%.
Como resultado del propio comportamiento de los precios de mercado, los INPP del ganado para abasto,
la carne en canal y los cortes al consumidor, muestran un incremento en diferentes proporciones, ya que
mientras los precios al productor fueron los más afectados en 2002, en el 2003, son los que en mayor
medida se recuperan. En contrapunto, el INPC, al ser el que en menor medida se afectó en 2002, también
es el que menores incrementos registra.
Evolución de los Índices Nacionales de Precios al Productor y
al Consumidor en productos porcícolas11
Ganado
Canal
Consumidor
120
115
110
105
100
95
90
85
80
Ene01
Abr01
Jul01
Oct01
Ene02
Abr02
Jul02
Oct02
Ene03
Abr03
Jul03
Oct03
Fuente: SAGARPA, con datos del Banco de México.
11
Se reajustan los Índices de Precios debido al cambio en la base cero de Banco de México.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
22 de 31
7.- Pronóstico 2004
Las expectativas de la economía mundial difieren en forma significativa de las que privaban a finales de
2002, en las que prevalecía una incertidumbre sobre el conflicto armado del medio oriente. Para 2004, el
escenario previsto por especialistas es de crecimiento económico y de reactivación de la demanda, en
todos sus niveles, lo que plantea un adecuado panorama para la economía mexicana, la que se prevé
crecerá en el orden de los 3.0 a 3.5% con referencia al 2003.
Como premisa se maneja el desarrollo de la economía norteamericana, en la cual se soporta en gran
medida el desempeño de las economías de las principales naciones desarrolladas.
Aparejado al desarrollo económico mundial y nacional, se anticipa el crecimiento de la planta laboral en
México, la que si bien no será de gran magnitud, influirá en los niveles de dinero circulante y en la
demanda por satisfactores de diversa índole, dentro de los que se encuentran los alimentos.
Aunque la inflación se prevé menor a la de 2003, el impacto del crecimiento de los precios de algunos
alimentos fundamentales en la dieta del mexicano, como es el maíz y los aceites (obtenidos de granos
oleaginosos), así como su impacto en el costo de alimentación del ganado, al que se suma el precio del
sorgo, hacen prever que la cotización de algunos cárnicos podría estar por encima de las expectativas y
por tanto, que se enfoque el consumo en alimentos de menor precio.
En materia de paridad cambiaria, se prevé que continuará un leve deslizamiento que, aunque mínimo,
podrá afectar el precio de adquisición de insumos productivos y los precios de indiferencia de materias
primas nacionales.
7.1.- Producción nacional
Aunque el entorno macroeconómico se presenta adecuado para el crecimiento de la planta productiva
nacional, ésta se encuentra afectada por los efectos de las importaciones a bajos precios que redundaron
en la pérdida de la rentabilidad hasta la primera mitad del 2003. De igual forma, aunque el efecto nocivo
de ésta tendió a minimizarse, se concatenó con el crecimiento del precio de los insumos alimenticios para
el ganado, que prorroga hasta la fecha un margen de utilidad mínimo.
Los precios a futuro de los principales granos forrajeros y oleaginosos se mantienen altos, de ahí que se
prevea que los costos de producción se mantendrán también elevados.
Cabe señalar que en productos como los cárnicos, debido al efecto de sustitución, el consumidor está en
posición de absorber el incremento de precio hasta cierto nivel, el cual una vez alcanzado, provoca que la
demanda se enfoque por otro alimento, de ahí que el porcicultor verá frenada la posibilidad de
recuperación por efecto de baja rentabilidad.
Debido a estas condiciones se estima que el crecimiento que se presente en el 2004 en la porcicultura
estará centrado en empresas porcícolas o en grupos de productores integrados horizontal y verticalmente,
siendo éstos los que enfrentan menores costos de producción, avanzando por tanto la concentración.
Las expectativas fijadas para 2004, ubican a la producción en el orden de 1,068,800 toneladas, 3.1%
mayor a la de 2003, con lo cual se reubica en el nivel alcanzado en 2002.
7.2.- Importaciones
Las importaciones realizadas durante 2003 rebasaron las expectativas que se habían establecido,
motivadas principalmente por el precio de éstas y por su enfoque a productos específicos para nichos de
mercado también específicos.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
23 de 31
Aunque las previsiones de precios del ganado para abasto en los EUA se mantienen en niveles
adecuados, se prevé que algunos cortes mantendrán precios atractivos y por tanto que se continúe con
niveles elevados de compras en el exterior.
Existen factores que podrán condicionar el nivel de las importaciones de productos porcícolas como son:
el aún incierto panorama para el mercado de las carnes en Norteamérica a consecuencia de la presencia
de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y los brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, los
resultados de la investigación que se desarrolla en México por dumping en la importación de carnes de
porcino procedentes de los EUA y recientemente, la investigación que se desarrolla en ese país por
posible dumping en productos porcícolas procedentes de Canadá.
Con base en lo anterior se establece un pronóstico de importación ligeramente superior al monto
ingresado en 2003, de 530,000 toneladas, lo que significará un crecimiento de 5%.
7.3.- Exportaciones
Aunque se tienen importantes avances en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el Japón,
en el que se obtuvieron algunas ventajas para el sector porcicultor, como es un cupo inicial de ingreso a
ese mercado por 80,000 toneladas con preferencia arancelaria, se desconoce la fecha de inicio de su
vigencia y si en éste se logró la eliminación del mecanismo de Gate Price que es el principal factor de
freno al incremento en las ventas con ese destino.
Con base en lo anterior y ante la dificultad que implica la apertura de nuevos mercados para la carne porcina
mexicana, se estima que en 2004 las ventas al exterior se mantendrán en un nivel de 25,000 toneladas, 7.5%
más que en 2003.
7.4.-Balanza disponibilidad – consumo 2003
Con base en estas perspectivas, se define como pronóstico para la Balanza 2004 de carne de porcino
1’575,100 toneladas, 4.2% más que la estimada en forma preliminar para 2003.
Con lo anterior, la disponibilidad per cápita de carne y productos porcícolas se estaría ubicando en 15.0
kilogramos al año, 1.8% más que el año previo.
Estimación de la Balanza de carne de porcino en el 2004
Inventario inicial
Producción nacional
Importaciones
Exportaciones
Inventario final
Balanza
Toneladas
91,300
1,068,800
530,000
25,000
90,000
1,575,100
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
24 de 31
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*
TMCA
Evolución de la producción de carnes en México
(miles de toneladas)
Ovino, caprino y
Bovino
Porcino
Pollo
pavo
1,412.3
921.6
1,283.9
87.1
1,329.9
910.3
1,264.4
84.9
1,340.1
939.2
1,441.9
84.5
1,379.8
960.7
1,598.9
68.7
1,401.1
992.4
1,598.9
91.2
1,408.6
1,030.0
1,825.2
95.6
1,444.6
1,057.8
1,928.0
99.3
1,467.6
1,070.2
2,075.8
107.3
1,496.5
1,036.7
2,160.4
108.4
1.8
2.4
7.6
1.3
2003*, Preliminar
Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información del Servicio de Información
y Estadística Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total
Producción estatal de carne de porcino
(toneladas)
1998
1999
2000
2001
4,548
4,452
4,061
3,934
3,224
3,760
3,703
3,407
882
1,079
1,115
942
4,081
4,226
4,642
5,101
18,925
17,762
18,294
18,447
3,400
4,160
4,430
5,524
5,860
5,880
5,760
6,466
1,553
1,169
1,173
1,322
4,268
3,765
4,220
3,750
4,219
3,875
3,847
4,242
104,707
105,903
102,162
100,740
24,127
24,671
26,180
21,217
18,115
18,869
18,725
18,619
184,833
188,590
193,362
209,443
30,700
31,855
32,384
31,569
51,117
51,923
53,355
54,204
2,088
2,456
2,462
2,618
2,990
3,726
4,694
4,621
17,834
17,739
17,610
17,865
29,440
29,705
29,744
29,742
76,003
78,976
80,991
82,177
12,110
14,072
13,911
17,036
7,462
8,798
10,014
9,330
5,740
4,752
6,965
7,059
12,250
13,016
16,694
16,286
175,444
174,104
174,712
179,444
7,784
8,233
8,341
8,394
7,998
7,511
15,021
15,440
7,302
6,679
8,132
11,245
47,334
62,756
73,723
73,687
76,672
83,307
83,052
87,188
7,679
6,417
6,476
6,784
960,689
994,186 1,029,955 1,057,843
2002
4,984
2,132
990
5,389
17,990
5,600
6,854
1,637
3,860
4,292
96,574
22,731
18,988
214,889
32,608
52,830
2,591
4,546
18,790
29,493
79,001
15,566
9,683
7,570
15,642
194,528
8,323
15,966
8,925
73,687
87,003
6,583
1,070,245
2003*
4,503
2,016
755
5,299
21,075
5,737
3,534
2,601
3,098
4,284
90,616
23,175
19,016
199,734
32,100
47,171
2,643
4,739
17,961
29,234
72,968
15,261
8,944
8,112
16,268
201,361
8,563
17,123
10,264
67,428
81,149
5,778
1,032,510
2003*, Preliminar
Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
25 de 31
Estimación de la demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas para la porcicultura 12
(toneladas)
Porcicultura
Total de la ganadería
Participación porcentual
granos
pastas
granos
pastas
granos
pastas
1995
3,655,865
694,614
13,064,299
2,920,365
28.0
23.8
1996
3,574,231
679,104
12,741,828
2,869,345
28.1
23.7
1997
3,729,304
708,568
12,955,416
2,873,124
28.8
24.7
1998
3,814,448
724,745
13,845,088
3,119,464
27.6
23.2
1999
3,921,267
745,041
14,846,421
3,332,132
26.4
22.4
2000
4,069,787
773,260
16,892,582
3,605,053
24.1
21.4
2001
4,486,154
852,369
17,871,420
3,847,049
25.1
22.2
2002
4,198,464
797,708
18,036,420
3,925,121
23.3
20.3
2003*
4,007,153
761,359
18,041,855
3,927,397
22.2
19.4
2003*, Preliminar.
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
1995
Evolución del sacrificio de porcinos en México
(cabezas)
Volumen del sacrificio (cabezas)
Participación porcentual
Municipal, particular e
Municipal, particular
TIF
Total
TIF
In-situ
e In situ
2,941,293
9,099,707
12,041,000
24.4
75.6
1996
4,004,441
7,889,100
11,893,541
33.7
66.3
1997
3,680,806
8,347,416
12,028,222
30.6
69.4
1998
4,055,361
7,660,943
11,716,304
34.6
65.4
1999
4,190,200
8,992,527
13,182,727
31.8
68.2
2000
4,067,656
9,377,173
13,444,829
30.3
69.7
2001
4,472,168
9,568,830
14,040,998
31.9
68.1
2002
4,688,215
9,162,464
13,850,679
33.8
66.2
2003*
4,742,599
8,619,729
13,362,328
35.5
64.5
2003*, Estimado.
Nota: La serie de datos de sacrificio In situ es estimada con base en sacrificio total y el realizado en rastros Municipales.
El sacrificio en rastros TIF, se estima con base en series mensualizadas de la Dirección General de Salud Animal.
Fuente: Coordinación General de Ganadería, con datos del Servicio Nacional de Información y Estadística Agroalimentaria y
Pesquera y de la Dirección General de Salud Animal / SAGARPA y del INEGI.
01031001
01039101
01039199
01039201
01039202
01039299
Importaciones mexicanas de animales de la especie porcina
(número de animales)
1998
1999
2000
Denominación
10,490
9,537
23,397
Reproductores de raza pura
0
46
242
Con pedigree o certificado de alto registro
1,513
2,233
2
Los demás
0
0
17
Con pedigree o certificado de alto registro
De peso superior a 100 kg, excepto lo
0
639
322
comprendido en la fracción 01039201
233,227
184,502
49,204
Los demás
10,490
9,583
23,656
Subtotal de pie de cría
235,062
186,735
49,845
Subtotal para abasto
245,552
196,318
73,501
Total
2002
2003
31,718
0
0
169
19,501
0
0
0
50,291
213,458
142,724
354
34,950
50,645
85,595
350
31,887
213,808
245,695
22,027
19,501
164,751
184,252
2001
34,950
0
0
0
Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE.
12
El sistema de estimación de consumo de granos forrajeros por la ganadería fue enriquecido, incorporando en las actividades
que no eran consideradas, lo que implicó un cambio en la base de datos para el total.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
26 de 31
Fracción
02031101
02031201
02031999
02032101
02032201
02032999
Importaciones mexicanas de carnes de porcino fresca, refrigerada o congelada
(toneladas)
2002
1998
1999
2000
2001
Denominación
10,937.7
17,453.8
24,614.3
16,561.4
17,645.1
En canales o medias canales
Jamones, paletas y sus trozos, sin
37,584.3
45,367.3
59,121.5
60,299.7
92,453.3
deshuesar
13,771.1
13,854.0
12,886.8
12,447.2
13,090.8
Las demás
86.4
1,305.5
951.5
852.0
134.7
En canales o medias canales
Jamones, paletas y sus trozos, sin
7,930.0
6,807.4
23,847.8
42,136.9
32,407.1
deshuesar
20,781.7
29,359.2
44,315.4
48,438.9
46,221.6
Las demás
91,091.2 114,147.2 165,737.3 180,736.1 201,952.6
Total
2003
22,815.9
155,140.9
21,044.2
15.0
15,674.8
51,533.4
266,224.2
Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE.
Fracción
02063001
02063099
02064901
02064999
02090099
02101101
02101201
02101999
02109002
02109902
15010001
Importaciones mexicanas de carnes de porcino saladas y subproductos comestibles
(toneladas)
1998
1999
2000
2001
2002
Denominación
Pieles de cerdo enteras o en
recortes, refrigeradas, excepto el
1,552.1
2,331.8
5,175.7
6,336.3
5,460.6
cuero precocido en trozos
Los demás
1,145.6
935.8
3,419.0
7,727.3
15,178.8
Pieles de cerdo enteras o en
recortes, refrigeradas, excepto el
53,339.7
54,240.8
61,596.9
61,005.8
64,245.4
cuero
Los demás
55,081.6
59,678.6
72,399.4
72,674.0
73,003.2
Los demás (tocinos)*
23,506.5
20,664.4
19,979.5
21,939.1
14,601.7
Jamones, paletas y sus trozos, sin
40.7
123.6
337.7
3,473.7
113.3
deshuesar
Tocinos entreverados de
5,369.0
6,418.1
6,665.2
7,953.6
7,988.1
panza(panceta) y sus trozos
Las demás
243.9
238.8
299.6
1,024.5
782.5
Pieles de cerdo ahumadas
2,554.6
2,884.1
2,021.1
1,939.6
502.4
Los demás
300.6
Grasa de cerdo (incluida manteca
27,717.6
26,237.9
22,006.9
23,563.0
27,063.4
de cerdo) y grasa de ave
Total
170,551.3 173,753.9 193,901.0 207,636.9 209,240.0
2003
9,330.4
8,209.9
62,055.0
70,561.9
23,522.9
123.4
8,908.7
1,324.2
160.0
40,741.1
224,937.4
Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE.
Fracción
16024101
16024201
16024901
16024999
Importaciones mexicanas de carnes y productos de porcino preparados y carnes frías
(toneladas)
1998
1999
2000
2001
2002
Denominación
Jamones y trozos de jamón
765.3
747.9
633.6
1,050.2
801.0
Paletas y trozos de paleta
0.4
2.2
2.6
0.0
0.0
Cuero de cerdo cocido en
409.9
534.5
1,426.1
trozos("pellets")
3,235.1
3,361.4
Los demás
1,240.5
1,197.8
1,220.5
1,427.5
1,737.4
Total
2,416.1
2,482.4
3,282.8
5,712.8
5,899.8
Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
27 de 31
2003*
1,172.8
1.2
3,746.4
1,818.3
6,738.7
Fracción
020311-01
020312-01
020319-99
020321-01
020322-01
020329-99
020630-01
020630-99
020649-01
020649-99
020900-99
021011-01
021012-01
021019-99
150100-01
Exportaciones mexicanas de carnes de porcino fresca, refrigerada o congelada13
(toneladas)
Denominación
1998
1999
2000
2001
En canales o medias canales
Piernas, paletas y sus trozos, sin
deshuesar
Los demás
En canales o medias canales
Piernas, paletas y sus trozos, sin
deshuesar
Los demás
Pieles de cerdo enteras o en recortes,
refrigerados, excepto el cuero precocido
en trozos ("pellets")
Los demás
Pieles de cerdo enteras o en recortes,
refrigerados, excepto el cuero precocido
en trozos ("pellets")
Los demás
Los demás (Tocinos)
Jamones, paletas y sus trozos, sin
deshuesar
Tocino entreverado de panza (panceta) y
sus trozos
Los demás
Grasa de cerdo (incluida la manteca de
cerdo) y grasas de ave, excepto las de las
partidas 02.09 y 15.03
2002
2003*
0.0
0.0
0.0
0.0
155.0
210.6
87.1
124.5
377.9
179.3
23.0
121.7
1,921.9
2,888.6
8,766.2
16,457.8
8,032.6
4,981.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,879.6
2,521.2
1,214.4
458.2
16.0
251.5
17,583.4
17,947.8
19,066.5
18,035.8
15,245.2
16,038.7
5.6
15.0
19.8
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.4
104.7
296.3
182.5
59.7
0.6
19.1
0.0
0.0
0.0
0.0
304.9
1,045.8
0.0
654.4
1,118.6
550.2
0.0
0.0
1.5
0.0
21.8
1.2
0.1
289.1
221.7
1,121.0
934.7
408.7
64.6
49.5
3.9
36.9
8.4
27.1
3.5
42.8
0.0
0.0
0.0
0.0
23.7
17.5
21,809.4
25,605.7
31,710.8
36,184.1
23,869.2
23,173.5
Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*
Estimación del Consumo Nacional Aparente de carne de porcino en México y disponibilidad per cápita14
Producción
Población
Disponibilidad
Exportaciones Importaciones
CNA
Conformación porcentual
nacional
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
Prod. Nal.
Importaciones (habitantes) (kg/habitante/año)
921,576.0
6,318.1
182,262.2
1,097,520.1
83.4
16.6
91,992,164
11.9
910,290.0
14,184.2
196,044.2
1,092,150.0
82.0
18.0
93,571,606
11.7
939,245.0
22,755.3
219,848.3
1,136,338.0
80.7
19.3
95,127,496
11.9
960,689.0
21,809.4
279,272.2
1,218,151.8
77.1
22.9
96,648,935
12.6
994,186.0
25,605.7
301,906.2
1,270,486.5
76.2
23.8
98,132,418
12.9
1,029,940.0
31,710.8
363,426.5
1,361,655.7
73.3
26.7
100,569,263
13.7
1,057,843.0
36,189.0
392,272.7
1,413,926.7
72.3
27.7
101,826,249
13.9
1,083,644.0
23,949.2
427,442.0
1,487,136.8
71.3
28.7
103,039,964
14.3
1,032,510.0
503,517.9
23,176.0
1,512,852.0
66.7
33.3
104,213,503
14.5
2003*, Preliminar.
Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de SE, INEGI y
SAGARPA.
13
14
Las fracciones arancelarias se adecuaron a la nueva Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación determinada en
abril de 2002. Las importaciones de productos a través de fracciones no consideradas en la nueva tarifa se agruparon de
acuerdo a lo definido en la propia Tarifa.
La población y por tanto la disponibilidad se ajustan con base en información del 3er. Informe de Gobierno.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
28 de 31
Precios corrientes del ganado porcino para abasto
(pesos por kilogramo L.A.B.)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Granja
10.62
Rastro
4.26
Granja
4.70
Granja
11.42
Rastro
9.43
Rastro
10.00
Granja
12.70
Rastro
13.21
Granja
12.14
Rastro
13.86
Granja
11.34
Rastro
12.07
febrero
9.32
5.30
5.81
10.09
9.54
9.46
12.71
13.07
11.61
12.20
11.78
12.11
marzo
9.09
5.36
5.88
9.55
9.29
9.69
12.70
13.11
11.19
11.76
11.81
12.23
abril
9.03
5.24
5.87
9.69
9.16
9.54
12.83
12.50
10.84
11.77
10.81
11.62
mayo
9.37
5.22
5.84
10.21
9.83
10.13
13.36
13.97
10.81
11.52
10.81
10.58
junio
11.12
5.35
5.83
12.08
11.51
11.70
13.74
14.27
10.34
11.70
12.53
12.34
julio
10.93
5.89
6.35
11.41
11.60
11.97
13.78
14.61
11.11
11.70
12.68
13.58
agosto
10.43
6.12
6.60
11.01
11.37
11.82
13.71
14.34
11.38
11.20
12.33
13.15
septiembre
10.26
6.00
6.48
10.79
11.18
11.66
13.21
13.85
10.77
11.49
12.57
13.21
octubre
10.03
6.13
6.59
10.29
10.96
11.36
12.04
13.27
10.73
11.22
12.65
13.35
noviembre
9.30
7.57
8.07
9.80
11.18
11.69
11.43
12.59
10.02
10.51
13.01
13.93
diciembre
9.27
8.59
9.29
10.16
12.13
13.11
11.43
13.58
10.90
11.44
13.23
14.48
9.90
5.92
6.44
10.54
10.60
11.01
12.80
13.53
10.99
11.70
12.13
12.72
enero
Promedio
Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados / SE.
Precios corrientes de la carne de porcino en canal
(pesos por kilogramo)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Enero
13.63
19.56
16.00
14.41
17.56
19.62
20.00
19.00
Febrero
13.21
18.70
14.42
14.05
18.04
19.55
19.40
19.00
Marzo
12.53
17.42
13.92
15.13
18.08
19.95
19.50
19.00
Abril
12.48
17.57
13.90
15.15
18.16
20.12
18.80
19.00
Mayo
12.13
17.73
14.80
15.66
18.92
20.55
17.50
18.00
Junio
13.42
19.62
16.61
16.00
20.82
20.84
18.90
19.00
Julio
14.50
15.00
15.86
16.96
21.03
20.81
19.50
21.00
Agosto
14.70
18.00
14.77
17.05
20.88
20.63
19.00
20.00
Septiembre
15.51
15.00
14.39
16.87
20.81
20.31
18.50
20.00
Octubre
15.60
16.00
14.12
16.51
19.70
20.30
18.50
20.00
Noviembre
17.21
16.50
13.60
16.83
18.47
20.20
18.00
20.50
Diciembre
Promedio
20.29
17.00
14.82
18.23
20.11
20.44
19.00
23.00
14.60
17.34
14.77
16.07
19.38
20.28
18.88
19.79
Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados / SE.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
29 de 31
Estimación del costo de producción y de utilidades en Sistema Tecnificado
(pesos por kilogramo)
Ene-02
Feb-02
Mar-02
Abr-02
May-02
Jun-02
Jul-02
Ago-02
Sep-02
Oct-02
Nov-02
Dic-02
Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Alimento
5.43
5.66
5.46
5.50
5.79
5.68
5.84
6.24
6.24
6.23
6.32
6.28
6.62
6.59
6.61
6.62
6.64
6.68
6.42
6.39
6.51
6.62
6.93
7.12
Medicamentos
1.09
1.09
1.10
1.10
1.11
1.11
1.12
1.12
1.13
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.23
1.24
1.24
Costo
Salario
Financiamiento
0.21
2.22
0.21
2.22
0.21
2.22
0.21
2.21
0.21
2.23
0.21
2.25
0.21
2.54
0.21
2.54
0.21
2.55
0.21
2.56
0.21
2.56
0.21
2.56
0.21
2.68
0.21
2.71
0.21
2.71
0.21
2.69
0.21
2.66
0.21
2.67
0.21
2.66
0.21
2.68
0.21
2.69
0.21
2.70
0.21
2.71
0.21
2.71
Otros
1.33
1.33
1.33
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.35
1.35
1.35
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.37
1.37
1.37
1.38
1.38
Total
10.28
10.51
10.32
10.37
10.68
10.59
11.05
11.45
11.47
11.48
11.58
11.56
12.03
12.04
12.07
12.07
12.06
12.12
11.87
11.87
12.01
12.14
12.46
12.66
Precio*
12.14
11.61
11.20
10.84
10.81
10.34
11.12
11.34
10.77
10.74
10.01
10.90
11.34
11.78
11.81
10.81
10.81
12.53
12.68
12.33
12.57
12.65
13.01
13.23
Utilidad
1.86
1.10
0.88
0.47
0.13
-0.25
0.07
-0.11
-0.70
-0.74
-1.57
-0.66
-0.69
-0.26
-0.26
-1.26
-1.25
0.41
0.81
0.46
0.56
0.51
0.55
0.57
* El precio corresponde a un ponderado y por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo.
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
Estimación del costo de producción y de utilidades en Sistema Semitecnificado
(pesos por kilogramo)
Ene-02
Feb-02
Mar-02
Abr-02
May-02
Jun-02
Jul-02
Ago-02
Sep-02
Oct-02
Nov-02
Dic-02
Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Alimento
8.90
9.14
8.93
8.98
9.27
9.16
9.39
9.81
9.85
9.92
10.00
9.96
10.36
10.38
10.43
10.44
10.47
10.51
10.22
10.18
10.28
10.48
10.82
11.05
Medicamentos
1.07
1.07
1.07
1.08
1.08
1.09
1.09
1.09
1.10
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.20
1.21
1.21
Costo
Salario
Financiamiento
0.64
2.20
0.64
2.21
0.64
2.20
0.64
2.20
0.64
2.21
0.64
2.23
0.64
2.50
0.64
2.50
0.64
2.51
0.64
2.52
0.64
2.53
0.64
2.53
0.64
2.58
0.64
2.61
0.64
2.62
0.64
2.60
0.64
2.56
0.64
2.56
0.64
2.56
0.64
2.57
0.64
2.58
0.64
2.60
0.64
2.60
0.64
2.61
Otros
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.97
1.97
1.97
1.97
1.98
1.98
1.99
1.99
1.99
1.99
1.99
1.99
1.99
1.99
2.00
2.00
2.00
2.01
2.01
Total
14.77
15.02
14.81
14.86
15.17
15.09
15.59
16.02
16.08
16.16
16.27
16.23
16.71
16.77
16.83
16.83
16.82
16.88
16.60
16.58
16.70
16.92
17.29
17.52
Precio *
12.14
11.61
11.20
10.84
10.81
10.34
11.12
11.34
10.77
10.74
10.01
10.90
11.34
11.78
11.81
10.81
10.81
12.53
12.68
12.33
12.57
12.65
13.01
13.23
* El precio corresponde a un ponderado y por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo.
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
30 de 31
Utilidad
-2.63
-3.41
-3.61
-4.02
-4.36
-4.75
-4.47
-4.68
-5.31
-5.42
-6.26
-5.33
-5.37
-4.99
-5.02
-6.02
-6.01
-4.35
-3.92
-4.25
-4.13
-4.27
-4.28
-4.29
Precios corrientes al consumidor de carne de cerdo
(pesos por kilogramo)
Producto
Ene-01
Feb-01
Mar-01
Abr-01
May-01
Jun-01
Jul-01
Ago-01
Sep-01
Oct-01
Nov-01
Dic-01
Ene-02
Feb-02
Mar-02
Abr-02
May-02
Jun-02
Jul-02
Ago-02
Sep-02
Oct-02
Nov-02
Dic-02
Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Molida de
cerdo
38.03
38.34
38.11
38.02
38.45
38.28
38.22
38.14
38.44
38.52
38.67
38.66
38.65
38.85
38.78
38.40
38.36
38.16
38.53
37.78
36.95
36.19
36.30
36.19
36.39
36.62
36.83
36.46
35.90
35.29
35.46
35.45
35.59
35.39
35.18
35.57
Chuleta
Espinazo de
ahumada de
cerdo
cerdo
44.86
31.41
44.93
31.53
45.71
31.61
45.70
31.84
47.07
32.07
47.61
32.46
47.30
33.35
48.15
N. D.
48.60
N. D.
46.32
N. D.
45.01
N. D.
45.46
N. D.
45.15
33.57
44.46
33.49
45.46
33.12
44.50
32.72
45.01
32.75
45.13
33.16
44.84
33.27
46.82
33.45
46.04
33.48
47.11
34.57
45.75
34.88
45.61
35.05
45.14
34.86
48.39
35.22
50.16
34.97
51.19
34.94
47.74
34.70
47.62
34.50
49.57
35.05
49.88
35.02
48.66
35.32
48.89
35.35
50.32
35.34
50.59
36.49
Lomo de
cerdo
52.55
53.58
53.84
54.05
53.37
53.83
53.63
55.18
55.42
54.24
53.41
52.43
53.38
52.85
53.01
52.94
52.52
52.93
52.88
54.95
54.53
58.52
56.62
57.12
56.10
55.91
56.84
56.93
56.07
55.83
54.94
55.50
55.72
55.10
55.85
57.44
Pechuga de
pollo
32.31
31.64
33.27
34.46
34.48
34.20
32.82
32.53
33.15
32.74
31.82
32.12
31.57
30.42
30.15
32.05
33.10
33.62
33.81
33.57
34.00
33.88
33.00
34.44
34.85
34.96
35.32
35.35
35.26
35.51
34.91
35.26
34.04
34.29
32.51
33.81
Bistec de
res
44.34
45.38
45.90
46.35
46.84
46.64
46.63
46.92
47.10
47.49
47.61
47.37
47.90
48.13
48.08
47.86
48.12
48.66
48.26
47.54
47.39
47.73
47.89
48.25
48.01
48.47
49.00
48.97
49.35
48.36
48.54
48.63
49.16
50.41
51.14
51.96
Chuleta de
Filete de res
res
49.30
49.54
50.79
51.96
50.30
50.87
50.87
50.96
50.83
50.81
50.73
49.23
51.01
51.33
51.16
51.18
51.61
51.67
51.51
51.32
51.49
52.45
53.38
54.36
54.05
51.61
51.99
52.32
52.47
53.30
53.76
52.77
53.95
54.07
54.19
55.93
N. D., No disponible
Fuente: Dirección General de Análisis de Prácticas Comerciales de la Procuraduría Federal del Consumidor / SE.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2004
31 de 31
113.30
113.71
113.25
112.76
112.70
113.37
112.94
113.87
115.88
115.82
116.69
113.76
112.51
113.16
113.38
115.01
114.83
114.05
112.80
112.80
113.53
113.90
114.56
114.19
116.38
116.09
118.95
121.01
124.62
126.42
125.58
124.59
125.10
125.32
125.56
126.40