INFORMACIÓN RELEVANTE CEMENTOS ARGOS S. A.

INFORMACIÓN RELEVANTE
CEMENTOS ARGOS S. A.
El día de hoy la Junta Directiva autorizó a los representantes legales de Cementos Argos para:
1. Firmar, en calidad de garante, una modificación (Amendment and Restatement) al
contrato de crédito firmado el 28 de febrero de 2014 por Argos USA Corp. con un
grupo de bancos cuyo agente administrador es HSBC Bank USA, National
Association, por un valor de seiscientos millones de dólares de los Estados Unidos de
América (US$600.000.000,oo), así como para suscribir todos los documentos,
contratos y realizar todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de dicha
operación. Esta operación no implica aumento de endeudamiento alguno en los
estados financieros de Cementos Argos S.A.
Los objetivos principales de la modificación son:
 Disminuir el costo financiero del crédito, pasando de un margen sobre Libor de 280 a
215 puntos básicos, y cambiando el indexador de crédito de Libor de 6 a 3 meses.
 Aumentar la duración del crédito y suavizar el perfil de vencimientos de la deuda, al
pasar de una sola amortización en febrero de 2019, a dos amortizaciones iguales por
US$300.000.000 cada una, en enero de 2019 y febrero de 2020
Estas modificaciones se enmarcan dentro del manejo de gestión del portafolio de deuda que
Cementos Argos realiza constantemente para disminuir los gastos financieros de su grupo de
empresas. Los bancos líderes estructuradores de la operación son Bank of America, N.A. –
HSBC Bank USA, N.A. – Itau Unibanco S.A., NY Branch – JPMorgan Chase Bank, N.A.
2. Firmar contratos de garantía o avales frente a los instrumentos derivados de Argos
USA, Corp. y sus respectivos anexos y confirmaciones, mediante los cuales Argos
USA Corp. realice coberturas al riesgo de tasa de interés en que incurra en virtud de
la modificación (Amendment and Restatement) al contrato de crédito firmado el 28 de
febrero de 2014 con un grupo de bancos cuyo agente administrador es HSBC Bank
USA, National Association, por un valor de seiscientos millones de dólares de los
Estados Unidos de América (US$600.000.000,oo), así como para suscribir todos los
documentos, contratos y realizar todos los actos necesarios para el
perfeccionamiento de dichos avales o garantías.
Abril 28 de 2015