La Industria de Puros en Nicaragua

La Industria de Puros en Nicaragua:
Condiciones de Competividad
INCAE y Servicios Internacionales para el Desarrollo
Empresarial S. A. (SIDESA)
Diciembre, 1997
CEN 507
Documento en Proceso. Escrito por Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial
S.A. (SIDESA) e INCAE. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales
novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta
en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y
de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen
responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo
Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas
prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es acrecentar el
nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región
centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, y no
necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Diciembre, 1997.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................................1
1.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NICARAGUA..............................................................................2
1.1 INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................................................................2
1.1.1. Territorio ....................................................................................................................................2
1.1.2. División administrativa ...............................................................................................................3
1.1.3. Población ...................................................................................................................................3
1.2 ECONOMÍA...........................................................................................................................................3
1.3 USO DE LA TIERRA Y OTROS RECURSOS NATURALES ..............................................................................5
1.4 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA ...........................................................................................6
1.4.1. El sector agropecuario...............................................................................................................6
1.4.2. El sector forestal ........................................................................................................................9
1.4.3. El sector agroindustrial ..............................................................................................................9
1.5 INSTITUCIONES DE LA AGRICULTURA ...................................................................................................10
2.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TABACO Y SUS DERIVADOS...............12
3.
EL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO...........................................................................................14
3.1 PRODUCCIÓN DE TABACO ...................................................................................................................14
3.2 PRINCIPALES EXPORTADORES DE TABACO SIN MANUFACTURAR ...........................................................16
3.3 PRINCIPALES IMPORTADORES DE TABACO SIN MANUFACTURAR ............................................................16
3.4 PRINCIPALES MANUFACTURADORES ....................................................................................................19
3.5 LA INDUSTRIA DE CIGARRILLOS ...........................................................................................................19
3.5.1. Producción y comercio de cigarrillos .......................................................................................20
3.5 LA INDUSTRIA DE PUROS .....................................................................................................................22
3.5.2. El mercado de EUA .................................................................................................................23
4.
IMPORTANCIA DEL TABACO EN LA ECONOMÍA NACIONAL.......................................................28
4.1 EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE PUROS EN NICARAGUA ......................................................................28
4.2 PRODUCCIÓN DE TABACO ..................................................................................................................28
0 0................................................................................................................................................................29
4.3 EXPORTACIONES DE PUROS ...............................................................................................................30
4.4 GENERACIÓN DE EMPLEO ...................................................................................................................31
5.
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO .....32
5.1 LOS ACTORES DE LA CADENA .............................................................................................................32
5.1.1. Los productores agrícolas: ......................................................................................................32
5.1.2. Las industrias manufactureras.................................................................................................34
5.2 LA PRODUCCIÓN PRIMARIA .................................................................................................................35
5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN .....................................................................................38
5.4 COMERCIALIZACIÓN DE PUROS ...........................................................................................................39
5.5 FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO .....................................................................................................42
6.
ANÁLISIS DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD......................................................................45
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.
CONDICIONES DE LOS FACTORES........................................................................................................45
ESTRUCTURA DE LA DEMANDA ............................................................................................................47
ESTRATEGIA Y RIVALIDAD EN LA INDUSTRIA .........................................................................................49
INDUSTRIAS Y SERVICIOS AFINES ........................................................................................................49
POLÍTICAS DEL GOBIERNO..................................................................................................................52
CONDICIONES DE AZAR ......................................................................................................................52
CONSIDERACIONES AMBIENTALES.......................................................................................................53
ANÁLISIS FODA .................................................................................................................................55
7.1
7.2
7.3
7.4
FORTALEZAS .....................................................................................................................................55
OPORTUNIDADES ...............................................................................................................................55
DEBILIDADES .....................................................................................................................................55
AMENAZAS ........................................................................................................................................56
CONCLUSIONES........................................................................................................................................57
BIBLIOGRAFÍA...........................................................................................................................................59
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene por objeto ofrecer un análisis de condiciones de competitividad para la
industria de puros en Nicaragua. La investigación se fundamenta en la información provista
por productores, industriales e investigadores vinculados al sector de la producción,
industrialización y comercio internacional de este producto.
El estudio se presenta en las siguientes secciones. En la parte 2 se ofrece información general
sobre Nicaragua y su agricultura; lo cual permite una apreciación general del entorno en el cual
se desarrolla la actividad. En la sección 3 se presentan las características básicas de la
industria del tabaco, con el propósito de que el lector no familiarizado adquiera un
conocimiento esencial sobre este producto.
En la sección 4 se presentan algunas cifras que revelan la estructura del mercado mundial del
tabaco y derivados y en especial del mercado americano de puros.
Con el propósito de tener una apreciación detallada de la cadena de producción de tabaco, y la
industrialización y comercialización de puros y de las acciones del Estado y otras
organizaciones para apoyar al sector, en la sección 5 se ofrece una descripción de la cadena y
las relaciones entre los actores.
FIGURA 1.1
DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD
Gobierno
Estrategia, estructura y
rivalidad de las
empresas
Condiciones
de los factores
Condiciones
de la demanda
Industrias conexas y
servicios de apoyo
Az ar
A partir de este conocimiento, en la sección 6 se realiza un análisis de las condiciones de
competitividad, siguiendo la metodología propuesta por el INCAE para este trabajo, sobre la
base del “Diamante de Competitividad”, desarrollado por el Dr. Porter y que se resume en la
figura 1. En la sección 7 se aprecia los resultados del análisis de Fortalezas y Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA). Ambos análisis, el de la sección 6 y 7 han sido facilitados
por la realización de un taller con un número reducido de personas muy familiarizadas con la
actividad.
1
1.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NICARAGUA
1.1
Información general
1.1.1. Territorio
FIGURA 2.1
NICARAGUA: UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La “República de Nicaragua” se localiza en América Central entre Honduras al norte y Costa
Rica al sur y rodeada por los océanos Pacífico y Atlántico. Su extensión total es de 129.5 mil
2
2
Km. de los cuales 120.2 Km. corresponden a territorio continental. Sus limites terrestres
totalizan 1,231 Km.; de los cuales 309 Km. son con Costa Rica y 922 Km. con Honduras. La
extensión de sus costas es de 910 Km., con 200 millas de mar territorial.
El territorio es de origen volcánico con elevaciones hasta los 2 mil msnm. En su topografía
predominan las planicies; extensas en la costa altántica llegando hasta montañas de elevación
media en el centro y angostas en el pacífico e interrumpidas por volcanes. El clima es tropical
en las zonas bajas y templado en las zonas de mayor altitud.
Es un país con buena dotación de recursos naturales entre ellos destacan oro, plata, cobre,
plomo, zinc, maderas y la pesca.
2
1.1.2. División administrativa
La división política del país incluye 15 departamentos y 2 regiones autónomas; los
departamentos son: Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León,
Madríz, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan y Rivas; las regiones
autónomas: Atlántica Norte y Atlántica Sur.
1.1.3. Población
La población de Nicaragua es de 4.6 millones de habitantes con una tasa de crecimiento de
2.7% anual. La estructura racial se compone de 69% mestizos, 17% blancos, 9% negros y 5%
indios. Se estima que el 40% de la población habita en el medio rural y 60% en zonas
urbanas, una gran mayoría de esta última concentrada en Managua.
En el ámbito rural la fuente de empleo principal es la agricultura, aunque debe reconocerse que
el trabajo en micro empresas de servicios y comercio, y en las construcciones de obras
públicas promovidas en los últimos años, han creado algunas fuentes de empleo adicionales.
La pobreza rural es un problema medular y una tarea urgente y cuya solución se ve limitada
fundamentalmente por la ausencia de inversión privada para generar empleo en el medio rural.
El agotamiento de los recursos forestales en grandes áreas del país es un factor exacerbante
de la pobreza rural.
En cuanto a esta población rural, es oportuno reconocer que ha sido menguada en su
capacidad productiva promedio por varias razones; entre las que se citan: la mutilación física y
psicológica de varones durante la guerra; el creciente número de hogares que han quedado
liderados por mujeres sin suficiente acceso a oportunidades de trabajo ni a servicios; la
desnutrición infantil; la emigración hacia Managua y hacia Costa Rica, etc. Esto quiere decir
que las expectativas de una agricultura e industrias competitivas y modernas están limitadas
por la capacidad actual del recurso humano.
Entre otras estadísticas importantes para calificar a la población nicaragüense destaca el nivel
de alfabetismo que es de únicamente del 66%.
1.2 Economía
La economía nicaragüense después de la crítica situación que atravesó durante los años
ochenta debido a la guerra civil a comenzado un ligero repunte iniciado en 1991 con un
ambicioso programa de estabilización económica cuyos principales logros fueron la reducción
de la inflación (750% en 1991 a 11.5% en 1995) y la obtención de considerables sumas de
apoyo económico externo, además, el crecimiento económico de ser nulo y negativo en los
primeros años de esta década llegó a 4.2% en 1995, así mismo el país ha logrado importantes
acuerdos de condonación y canje de su deuda externa.
A pesar de los destacables esfuerzos realizados la situación económica del país sigue siendo
delicada; el desempleo continúa siendo una de sus principales manifestaciones al estar
aproximadamente solo la mitad de la población empleada o subempleada. Los requerimientos
de inversión son uno de lo principales limitantes del crecimiento económico y la búsqueda de
soluciones al problema de la propiedad de las tierras confiscadas durante el Gobierno
Sandinista es un tema medular en lo concerniente a la atracción de nuevos capitales.
3
El intercambio comercial ha sido frecuentemente negativo, en 1995 se percibió por concepto
de exportaciones US$ 526 millones provenientes principalmente de la venta de productos del
sector agrícola Estados Unidos, Centroamérica, Canadá y Alemania; las importaciones por su
parte fueron de US$ 870 millones e incluyeron artículos de consumo, maquinaria y repuestos y
derivados del petróleo originarios de Estados Unidos, Venezuela, Japón y de los demás países
de Centroamérica.
En el cuadro 2.1 se detallan los ingresos por exportaciones en los últimos años, el sector
agrícola junto con el agroindustrial y la industria alimentaria son los principales generadores de
divisas, en 1996 aportaron el 66%. Aunque el café es el rubro de mayor participación, otros
productos de la agricultura como los puros (industria del tabaco), bananos, ajonjolí, azúcar,
camarones y langostas destacan por la dinámica mostrada en sus exportaciones, situación
contraria se observa en la carne vacua cuyas exportaciones han mostrado un tendencia
decreciennte en el período indicado.
CUADRO 2.1
NICARAGUA : EXPORTACIONES FOB 1994-96. EN MILES DE US$
Agricult, agroindust e indus alim
Café
Carne
Camarón
Azúcar
Langosta
Banano
Ajonjolí
Industria del tabaco
Pesca
Algodón
Productos alimenticios diversos
Melaza
Industria de la madera y silvicult.
Otros productos alimenticios
Otros productos agrícolas
Otras industrias manufacturas
Explotación de minas y canteras
2/
Total exportaciones
1994
289 521
73 013
67 597
21 384
15 465
20 751
6 265
7 326
2 357
8 267
4 225
3 283
1 967
806
10 889
45 927
49 085
12 694
351 300
1995
393 950
131 295
54 466
38 245
29 631
35 997
14 279
11 946
4 047
9 465
2 195
4 054
3 516
440
19 959
34 414
113 829
18 607
526 386
19961/
418 081
110 780
44 023
39 956
38 115
29 441
21 510
19 280
10 252
9 518
8 371
6 922
3 279
481
33 992
42 160
190,133
26,541
634,756
1996% Creci/año
65,9%
18,4%
17,5%
20.,8%
6,9%
-21,4%
6,3%
31,3%
6,0%
45,1%
4,6%
17,5%
3,4%
61,7%
3,0%
48,4%
1,6%
73,5%
1,5%
7,0%
1,3%
34,2%
1,1%
37,3%
0,5%
25,5%
0,1%
-25,8%
5,4%
56,9%
6,6%
-4,3%
30.0%
67,7%
4.2%
36,9%
100.0%
29,6%
1/ Preliminar 2/ No incluye exportaciones netas de Zona Franca.
Fuente: Elaborado por SIDE con información del Banco Central de Nicaragua.
4
1.3
Uso de la tierra y otros recursos naturales
El área total del país es de 129.5 mil Km.2 de los cuales aproximadamente 11 mil Km.2
(1.1 mill. Ha.) son tierras arables; 53 mil Km.2 (5.3 mill. Ha.) son praderas y pastos;
27 mil Km.2 son bosques y el resto son tierras eriasas, lagos, ríos y pantanos; . Nicaragua ha
sido referida siempre como un país con excelentes tierras para la agricultura, lo cual es un
mérito que aun se conserva en algunas partes del país. Pero debe reconocerse también que
otras áreas de laderas están seriamente erosionadas y es en ellas donde se ubica un alto
porcentaje de la población rural pobre.
En la figura 2.2 se comparan la aptitud del uso de la tierra vs. el uso en 1992, destaca el
elevado porcentaje del suelo dedicado a la actividad ganadera en relación a la proporción de
tierras aptas para esta actividad (+19%) y en detrimento de las tierras para cultivos agrícolas (5%) y especialmente de las regiones forestales (-15%).
FIGURA 2.2
NICARAGUA: APTITUD Y USO DEL SUELO EN 1992
Aptitud
Conservac. y
protección
20%
Otros
4%
Uso 1992
Agricultura
21%
Ganadería
19%
Forestal
37%
Conservac. y
protección
18%
Forestal
22%
Otros
7%
Agricultura
16%
Ganadería
37%
Fuente: Políticas Forestales en Centroamérica.
Se estima que en 1987 el país contaba con 93 mil Ha. aptas para riego las cuales estaban
utilizadas en su totalidad pero en 1994 solo 30 mil estaban bajo aprovechamiento. Se ha
señalado que en 1995 y 1996 esta área se ha incrementado ligeramente, sin embargo no se
dispone de las cifras. En todo caso es evidente que dado el gran retorno económico al uso del
agua de riego para incrementar la productividad de la tierra en cultivos de exportación y reducir
los riesgos ambientales, las acciones en este ámbito deben considerarse como prioritarias. Se
requiere especialmente resolver el insuficiente y/o mal estado del equipamiento para extracción
del agua de pozos y bajar los elevados costos de la energía. En cuanto al acceso al agua para
consumo humano y de animales, esta es limitada en varias zonas del país, especialmente en la
zona del trópico seco y en particular en el verano.
Se ha señalado con preocupación la baja utilización de la tierra de uso potencial agrícola y que
está abandonada, condición que se habría creado por la inseguridad rural, el éxodo
5
poblacional, la disminución de la capacidad de gestión, las inadecuadas condiciones para
financiar proyectos de largo plazo y el poco interés por invertir en la agricultura. La situación
ha tendido a mejorar en los últimos años. La evolución de la utilización de la tierra arable se
refleja en las siguientes cifras en el cuadro 2.2.
Al referirse al área total sembrada con cultivos anuales y perennes debe reconocerse el hecho
de que en algunas áreas físicas se han sembrado hasta dos cultivos al año, especialmente en
las áreas bajo riego (caso del arroz) y en el caso de las secuencias maíz, sorgo, frijol y otros.
Sí el área física arable es de 1.1 mill Ha. y si se considera un índice de rotación de dos
siembras en la misma área en solo el 15% del área (índice de 0.15); el área física sembrada
dividida entre el área física arable revelaría un aprovechamiento de la tierra de 44% y de 61%
en 1995/1996.
CUADRO 2.2
NICARAGUA, USO DE LA TIERRA ARABLE
EN PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN Y DE CONSUMO INTERNO
Utilización
Agroexportable
Consumo doméstico
Otros
Total
Area física arable (posible de sembrar)
Area física sembrada estimada
Índice de aprovechamiento (estimado)
1990/1991
Has
%
200 5
35,1%
363 0
63,6%
74
1,3%
570 9 100,0%
1,100 0
485 2
0 44
1995/1996
Has
%
184 6
23,2%
577 9
72,8%
31 6
4,0%
794 1 100,0%
1,100 0
675 0
0 61
Fuente: Elaborado por SIDE con información de CONAGRO
Mejorar estos índices de aprovechamiento de la tierra arable creando condiciones adecuadas
para atraer inversión en la agricultura, focalizando en la intensificación del riego, el uso de
semillas mejoradas e insumos, la mecanización, y la mejora de la capacidad de la gente que
trabaja en el campo debería ser una prioridad. Estos índices pueden ser tan altos como el
200% si toda la tierra arable se usa en dos siembras en el mismo año; situación que solo sería
factible en el área bajo riego. En el caso de Nicaragua en promedio se puede aspirar a un
85% considerando las áreas bajo riego y las de secano.
1.4 Comportamiento del sector agrícola
1.4.1. El sector agropecuario
La participación de la agricultura como sector primario en la producción nacional es cercana a
un cuarto del total como se ilustra en el la figura 2.2, aunque si se incluyeran los sectores de la
agroindustria y la industria alimentaria es de esperar un participación aun mayor como se pudo
apreciar para el caso de las exportaciones en el cuadro 2.1. Lamentablemente las estadísticas
nacionales no revelan esta situación.
6
La productividad de los cultivos ha experimentado una tendencia negativa que se observó en
casi todos los casos en la década de los años 80, aunque se ha modificado ligeramente en los
últimos 5 años en el caso de los granos y bastante más en el café, caña de azúcar, soya, maní
y ajonjolí (ver cuadro 2.2).
Resulta claro que estos aumentos en productividad significan un primer salto desde lo bajos
niveles anteriores, pero para que los rendimientos sigan aumentando en forma sostenida se
requiere apoyo para fomentar la mayor innovación tecnológica, y especialmente el uso de
semillas mejoradas. Los avances hechos en los últimos años en este campo tienen un techo
bastante elevado aún, de modo que ameritan una mayor atención con mayor participación de
agentes privados especialmente en el mercado de semillas mejoradas y asistencia técnica.
FIGURA 2.2
NICARAGUA: PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
1/
EN LA PRODUCCIÓN TOTAL . EN MILLONES DE CÓRDOBAS DE 1980
18,743
19,512
20,585
5,021
5,265
5,795
1994
1995
P IB
P IB A
1996
Nota: Para 1996 se presentan valores preliminares
1/ Incluye producción agropecuaria, pesca y silvicultura
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
En solo 5 años la producción total de granos básicos se incrementó notablemente,
especialmente debido al aumento de áreas sembradas y, como se citó antes, debido a un
pequeño aumento en los rendimientos. El caso mas notable es el de maíz, cuya producción
total aumentó en 66% en cinco años o sea a una tasa anual promedio de 13.2%. Esto permitió
a su vez alimentar a un sector avícola muy dinámico cuya producción pasó de 5.28 mill. de
aves sacrificadas en 1990 a 17.24 mill. en 1995, un incremento de 228% en 5 años. Para ello
no fue suficiente la producción nacional de maíz, soya y sorgo y fue necesaria la importación
de estos productos, aunque en general estas importaciones han mostrado una tendencia a
disminuir. La productividad en el sector avícola también se incrementó al revelarse un peso
promedio por ave de 2.92 lbs. en 1990 y de 3.63 lbs. en 1995.
7
CUADRO 2.3
NICARAGUA: PRINCIPALES CULTIVOS,
AREA SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO. 1990/91 - 1995/96
Cultivos
Maíz
Caña/Azúcar
Arroz (oro)
Frijol
Sorgo
Café (oro)
Maní
Soya
Ajonjolí
Algodón (oro)
Total
Producción (TM)
1990/91 19995/96
201.3
334.8
219.6
301.9
73.5
130.8
55.2
88.8
71.1
59.1
27.8
55.2
8.0
23.9
4.4
20.8
13.0
19.2
30.0
5.8
-----
Area (Ha)
1990/91
1995/96
175.0
279.9
42.4
44.8
38.2
62.9
105.0
138.5
44.9
28.4
74.2
84.2
5.0
8.6
2.5
9.3
35.4
37.0
44.9
8.5
567.3
702.0
Rendim. (TM/Ha)
1990/91
1995/96
1.2
1.2
5.2
6.7
1.9
2.1
0.5
0.6
1.6
2.1
0.4
0.7
1.6
2.8
1.8
2.2
0.4
0.5
0.7
0.7
-----
Fuente: Elaborado por SIDE con datos de CONAGRO, 1996.
También durante la década de los 90 se restableció la producción de tabaco y la industria de
los puros que prácticamente habían llegado a su mínima expresión en 1989. En este sector en
particular se despertó un creciente interés a partir de 1993. Situación similar se observó en el
caso de la producción de camarones.
El sector de la ganadería de carne muestra aún un franco deterioro, asociado al precio interno
que fuera aparejado al precio internacional de carne industrial. El consumo interno per capita
ha mostrado una tendencia negativa debido en parte a la baja capacidad adquisitiva de la
población y a la agresividad publicitaria, disponibilidad, calidad de producto y precio del pollo.
Sin embargo Nicaragua es aún el exportador de carne más importante de Centroamérica, a los
mercado de Estados Unidos, Puerto Rico y también a El Salvador. La producción de leche se
ha incrementado ligeramente, y a pesar de ello ha sido creciente la dependencia de
importaciones (compradas y donadas). Una parte importante y creciente de la producción
nacional de leche se destina a la producción de queso blanco que es exportado a El Salvador.
Estas exportaciones se han constituido en un rubro muy importante en la cartera
agroexportadora (aproximadamente US$10 Mill. en 1995/96); sin embargo empiezan a
enfrentar problemas de acceso que pueden dar origen a barreras no arancelarias bajo los
argumentos de la calidad deficiente.
Uno de los síntomas del deterioro de la ganadería de Nicaragua es la creciente área de pastos
que están semi abandonados y convertidos en tacotales y otras áreas de muy baja capacidad
debido al sobre pastoreo. Su retorno total hacia la actividad ganadera podría no ser la mejor
opción por dos razones. La primera es que la ganadería, para ser competitiva y especialmente
para producir mas leche y carne (ambas de mejor calidad) tendrá que hacerse mas intensiva y
recurrir a alimentación de mejor calidad con suplementos y pastos mejorados en menor área.
Y la segunda es que las tierras en tacotales y en proceso de convertirse en bosque secundario
tienen ahora la opción de dedicarse a usos alternativos, incluyendo la venta de servicios
ambientales.
8
1.4.2. El sector forestal
En cuanto al sector forestal las estimaciones revelan que en 1995 habrían unas
2.6 mill. Ha de bosque, incluyendo áreas protegidas. La deforestación anual ha tendido a
disminuir de aproximadamente 95 mil Ha. por año en la década de los años 70 a unas 40 mil
Ha. por año en la actualidad. La extracción de leña y los asentamientos rurales siguen siendo
una de las principales causas del agotamiento del bosque.
Nicaragua ha hecho importantes avances para legislar a favor del desarrollo forestal (Plan de
Acción Forestal-1992); para fomentar el desarrollo del sector a través de las acciones del
MARENA y para el ordenamiento territorial (Mapa Forestal de Nicaragua). Los avances son
mas limitados pero prometedores para la modernización de la industria forestal por la vía de las
Normas Técnicas y Disposición Administrativas, aprobadas por la CONAFOR. El avance hacia
una economía de mercado en el Sector Forestal es imperativo para atraer inversión externa en
la reforestación y en el sector industrial maderero y para generar otros beneficios del bosque.
1.4.3. El sector agroindustrial
La agroindustria ha avanzado muy poco en el país, y es en esta rama donde están las mejores
opciones para el desarrollo nacional siempre y cuando se promueva un desarrollo
agroindustrial adecuadamente articulado al sector primario y no en base a insumos importados
como sucede en otros países de la región.
⇒ Seguidamente se rescatan algunas particularidades de algunas de las más importantes
ramas de este sector:
!
la industria láctea se ha desarrollado en dos vertientes. La pequeña agroindustria rural
(con capital salvadoreño en varios casos) que como se dijo antes produce queso
blanco para exportación y; la industria de mantequilla, helados y leche envasada que
utiliza insumos lácteos importados, y que depende en forma creciente de
importaciones comerciales. En 1995/96 se exportaron mas de 10 millones de dólares
de queso blanco a El Salvador y las posibilidades de aumentar estas exportaciones
son considerables. La producción nacional puede también sustituir a las importaciones
dados los precios elevados de la leche en el mercado internacional.
!
la industria de la carne bovina (mataderos) dividida en decenas de rastros rurales que
operan en su mayoría en condiciones muy precarias y los 5 mataderos industriales que
operan a niveles muy por debajo de su capacidad, con altos costos y que compiten
entre sí y con los rastros rurales por un mercado reducido. Se están generando
propuestas para su integración y modernización.
!
la industria de la harina, fideos y panificación es totalmente dependiente en forma
creciente de importaciones comerciales que han sustituido a las donaciones. Hay un
potencial muy alto para la producción de tortilla con maíz blanco que se puede producir
competitivamente en el país.
!
la industria de embutidos, frutas, hortalizas y jugos se encuentra en estado muy
atrasado y con serias limitaciones para competir con productos similares que se
importan. En este campo las posibilidades son amplias y vale la pena el desarrollo de
algunos conglomerados en las zonas bajo riego.
9
!
la industria de los aceites, a raíz de la caída de la producción de algodón, depende en
un 99.4 por ciento de insumos importados, en comparación con un 57.7 por ciento en
1990. Estos insumos pueden reemplazarse competitivamente por otros cultivos que se
pueden producir como el maíz, el ajonjolí y la soya.
1.5 Instituciones de la agricultura
Si bien en esta sección se ha hecho una breve referencia a la agricultura como estructura
productiva, resulta de utilidad analizar la evolución de la institucionalidad en el sector; esto se
analiza brevemente en los párrafos que siguen:
Durante el gobierno anterior, el sector agropecuario y forestal era atendido mediante el
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA), el cual normaba y
desarrollaba todas las acciones de servicios relativos a la transferencia de tecnología,
investigación, reforma agraria y proveía la normativa en cuanto al uso de los recursos
naturales. Adicionalmente manejaba corporaciones y empresas ligadas a la producción
agropecuaria, agroindustrial y forestal, de tal manera que también jugaba un papel ejecutor en
la actividad misma. A raíz del cambio de gobierno, en abril de 1990 el MIDINRA desapareció y
sus funciones fueron absorbidas por tres instituciones: el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), el Instituto de Recursos Naturales y Medio Ambiente (IRENA) (que en 1994 pasaría a
ser el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)), y el Instituto de Reforma
Agraria (INRA).
⇒ Con el nuevo giro de la política económica del país, se introdujeron cambios adicionales en
la organización:
!
En Marzo de 1992, con la colaboración del Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo y la FAO, se realizó un estudio diagnóstico del sector público nicaragüense.
Como resultado de ello se propusieron reformas que se orientaban a organizar
servicios y crear mecanismos institucionales adecuados a un marco de relaciones
entre el sector público y el privado.
!
En el transcurso de 1993 se desmembró del MAG el programa relativo a la generacn,
investigación y transferencia de tecnología en pastos y granos básicos, actividades que
fueron asumidas por el nuevo Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria
(INTA), creado en marzo de ese mismo año. Las otras comisiones nacionales
concernientes a café, ganadería y algodón fueron privatizadas.
!
En 1992 se creó el CONAGRO como el foro oficial de coordinación y consulta del
sector público agropecuario. Su función sería dar coherencia a las estrategias, políticas
y acciones específicas de las instituciones que lo conforman; actuando el Ministro de
Agricultura como rector y representante del MAG ante las instancias del gobierno y/o
cualquier institución pública o privada.
!
Además de los organismos tradicionales del sector público agropecuario, a finales de
1994 se incorporó al seno del CONAGRO el Programa Nacional de Desarrollo Rural
(PNDR), entidad que aglutina a todos los programas orientados al desarrollo rural en lo
económico, en aras a racionalizar los recursos limitados del Estado y buscando evitar
la duplicación de acciones.
En lo pertinente a la institucionalidad es oportuno también referirse a las organizaciones del
sector privado en la agricultura. Las antiguas y polarizadas organizaciones (UPANIC,
10
FAGANIC, UNAG, APENN, etc.) y otras que han surgido en los últimos años, muestran dos
signos vitales. El primero y el más importante es su acercamiento y espíritu de cooperación,
dejando en alguna medida sus posiciones político-ideológicas partidarias que las mantuvieron
distanciadas en otros tiempos. El segundo es un ligero avance en su fortalecimiento en cuanto
a nuevo papel, funciones y acciones. Esto ha sido favorecido en gran medida por el apoyo de
donaciones externas y en algunos casos por haber recibido bienes.
En cuanto al
fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones, todas requieren avocarse a proyectos
de modernización.
Lo antes expuesto revela un sector agropecuario y agroindustrial con potencial; que ha
reorientado sus instituciones públicas y ha mejorado sus organizaciones privadas y ha
empezado a recuperarse notablemente en los últimos años. Este sector renovado podrá
constituirse en la mas importante fuente dinamizadora de la economía Nicaragüense, si se
parte de una concepción integral de la agricultura y sus relaciones intersectoriales.
11
2.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TABACO Y
SUS DERIVADOS
El objeto de esta sección es ofrecer al lector información básica que lo oriente en cuanto a la
producción de tabaco y los procesos requeridos para la creación de varios productos finales.
El tabaco es originario del continente Americano; se cree que existe desde 6,000 años A.C.
Los antiguos habitantes de este continente domesticaron el cultivo y aprendieron a darle
diversidad de usos, entre ellos el fumado. Los conquistadores, algunos años después de su
llegada al continente, adoptan el consumo de esta planta e iniciaron las primeras plantaciones
tanto en América como en Europa, donde luego de una rápida difusión se uso para fumar
además de atribuírsele propiedades medicinales.
Este milenario cultivo ha sido a lo largo de la historia de gran importancia tanto cultural como
económica. A mediados del siglos XVII algunos países adoptan el tabaco como “patrón
monetario”, uso que le fue dado inclusive durante el siglo XVIII, durando el doble que el “patrón
oro”.
La producción de tabaco se realiza en más de 100 países; los distintos subproductos de la hoja
del tabaco requieren de variedades específicas para su elaboración, así, algunas de las
variedades más comunes utilizadas para la producción de cigarrillos son Virginia, Burley y
Oriental, mientras que para puros Connecticut, Habano y Sumatra entre otras.
Los derivados de la hoja del tabaco se fabrican a partir de mezclas de distintas variedades.
Por otro lado los distintos procesos de secado y fermentación les dan a las hojas un sello de
calidad que responde a las necesidades de la industria y a las preferencia de los
consumidores.
Luego de que el tabaco es cosechado se somete a un proceso de curado (secado) en las
fincas productoras. Dependiendo de la variedad, el tabaco puede ser curado con aire caliente,
al fuego o al sol. Los comerciantes de hojas compran este tabaco curado en las fincas y lo
someten a un nuevo proceso de secado y fermentación que puede durar desde unos pocos
meses hasta dos años. En este proceso la pérdida de humedad reduce el peso de las hojas
de un 8% a 12% en la mayoría de los casos y en algunos casos hasta en un 40%.
⇒ Después del procesamiento primario del tabaco en hojas se obtiene una amplia variedad
de productos; algunos de los más importantes son:
!
Tabaco para fumado
!
Cigarrillos
!
Puros
!
Mezclas de tabaco para pipas
!
Otros
!
Breva (tabaco para masticar)
!
Rapé (tabaco en polvo para inhalar)
12
La primera comercialización del tabaco es en hoja secada o tabaco en rama.
La
comercialización del tabaco en rama se realiza luego de que este ha sido sometido al proceso
de curado en finca o curado y pre-industrializado. El tabaco manufacturado por su parte se
comercializa en la forma de los productos finales antes mencionados. El comercio de tabaco
en rama es mucho mayor que el manufacturado ya que la producción de varios de estos
productos en los países industrializados es altamente protegida por barreras comerciales.
FIGURA 3.1
LA PRODUCCIÓN DEL TABACO Y SUS DERIVADOS
Producción de Tabaco
Curado y Secado en Finca
Secado Industrial
Industrialización
Otros Tabacos
Tabaco para fumado
• Breva (para masticar)
• En Polvo (para inhalar)
• Puros
• Cigarrillos
• Mezclas de tabaco para pipas
Mercado Internacional
de Puros
Fuente: Elaborado por SIDE.
13
3.
EL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO
3.1
Producción de tabaco
El cuadro 4 presenta los volúmenes de tabaco producidos en el período 90-95. La producción
mundial de tabaco se concentra en el continente asiático, donde la producción en la presente
década ha sido alrededor del 60% de la producción mundial. En un segundo plano se hallan
Norte América, Europa y Sur América, con producciones entre el 6% y 12% del total mundial
en los años 90. La producción Centroamericana es muy inferior a la de las anteriores regiones,
ya que no llega a ser mayor a un 0.5% del total mundial.
China es el principal productor de tabaco en el mundo. Aunque a inicios de este década su
participación estuvo alrededor del 40%, en 1995 su participación se redujo a un 36%. Aún así,
la producción de esta país se equiparó al volumen producido por los otros mayores productores
(EUA, India, Brasil, Turquía, Zimbabwe, Indonesia y Grecia). Un segundo bloque de
productores lo componen Estados Unidos (9.4%), India (8.1%) y Brasil (7.0%). Ninguno de los
demás países sobrepasó el 3.5% de la producción mundial en 1995. Aunque el tabaco es
1
producido en más de 100 países, los 25 principales cubren el 90% del la producción total .
El cuadro 4.1 permite apreciar también el descenso en la producción experimentada en este
período: en 1995 se produjo únicamente un 91.6% de lo producido en 1990. Esta situación se
experimentó en la mayoría de los principales productores. La reducción en la producción de
China (12%) fue sensible para la producción mundial debido a los elevados volúmenes
aportados por este país.
Según el USDA se espera que para 1997 se revierta la situación anteriormente señalada, de
acuerdo a proyecciones de esta institución en 1997 se fortalecerá el repunte de la producción
experimentado en la mayoría de los países desde 1996; la producción mundial de hojas de
tabaco se estima en 7.5 millones de toneladas en 1997, 5% superior a la de 1996 (7.1 mill
ton.), con un crecimiento generalizado en la mayoría de los países, con la excepción de China,
donde no se prevén cambios en los volúmenes producidos. Los cambios esperados en los
últimos años son respuesta al incremento en los precios, las áreas sembradas y a la aplicación
de políticas favorables para la producción en muchos de los países.
1
The Tobacco Epidemic: A Global Public Health Emergency .
14
CUADRO 4.1
TABACO SIN MANUFACTURAR: PRINCIPALES PRODUCTORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)
Valores absolutos
90
Principales países
China
Estados Unidos
India
Brasil
Turquía
Zimbabwe
Indonesia
Grecia
Malawi
Italia
Argentina
Principales regiones
Asia
Norte América
Sur América
Europa
Africa
Centroamérica
Centroamérica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
El Salvador
Belice
Mundo
91
92
93
Participación porcentual
94
95
90
91
92
93
94
95
95/90
2 646.0 3 066 0
738 0
755 0
552 0
558 0
445 0
413 0
296 0
241 0
140 0
178 0
81.0
82.0
136 0
160 0
101 0
113 0
194 0
165 0
68.0
94.0
3 515 0 3 468 0 2 257 0
781 0
732 0
718 0
584 0
597 0
569 0
576 0
655 0
519 0
332 0
339 0
187 0
211 0
205 0
182.0
84.0
121 0
140 0
187 0
168 0
154 0
127 0
130 0
99 0
151 0
136 0
126 0
109 0
112 0
100 0
2 333 0
603 0
525 0
453 0
210 0
198 0
140 0
133 0
132 0
118 0
100 0
37,6%
10,5%
7,8%
6,3%
4,2%
2,0%
1,2%
1,9%
1,4%
2,8%
1,0%
41,1%
10,1%
7,5%
5,5%
3,2%
2,4%
1,1%
2,1%
1,5%
2,2%
1,3%
42,2%
9,4%
7,0%
6,9%
4,0%
2,5%
1,0%
2,2%
1,5%
1,8%
1,3%
41,5%
8,8%
7,1%
7,8%
4,1%
2,5%
1,4%
2,0%
1,6%
1,6%
1,3%
34,4%
10,9%
8,7%
7,9%
2,8%
2,8%
2,1%
2,3%
1,5%
1,9%
1,5%
36,2%
9,4%
8,1%
7,0%
3,3%
3,1%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,6%
88,2%
81,7%
95,1%
101,8%
70,9%
141,4%
172,8%
97,8%
130,7%
60,8%
147,1%
4,208 4,586.0
835 0
863 0
587 0
589 0
647 0
652 0
372 0
463 0
23 0
21.0
5 262 0 5 273 0 3 805 0
868 0
841 0
818 0
763 0
841 0
686 0
628 0
570 0
540 0
479 0
486 0
411 0
31.0
34.0
25,0
3,825,0
734,0
622,0
489,0
471,0
22.0
59,8%
11,9%
8,3%
9,2%
5,3%
0,3%
61,5%
11,6%
7,9%
8,7%
6,2%
0,3%
63,2%
10,4%
9,2%
7,5%
5,8%
0,4%
63,1%
10,1%
10,1%
6,8%
5,8%
0,4%
58,0%
12,5%
10,4%
8,2%
6,3%
0,4%
59,3%
11,4%
9,6%
7,6%
7,3%
0,3%
90,9%
87,9%
106,0%
75,6%
126,6%
95,7%
10 0
50
20
2.0
20
1.0
-
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-
83,3%
100,0%
200,0%
100,0%
100,0%
100,0%
-
100.0% 100.0% 100.0%
100.0%
91,6%
12 0
50
10
2.0
20
1.0
-
11 0
50
1.0
10
20
1.0
-
7 041.0 7 454 0
Fuente: FAO, Anuarios de Comercio.
17 0
60
20
2.0
30
1.0
-
20 0
80
1.0
20
20
1.0
-
14 0
50
20
2.0
20
1.0
-
8 325 0 8 350 0 6 565 0
6 447 0 100,0% 100.0%
15
3.2
Principales exportadores de tabaco sin manufacturar
La actividad exportadora de tabaco sin manufacturar en el período 90-94 se presenta en el
cuadro 4.2. La oferta tabacalera por regiones es bastante balanceada. En 1994 Sur América,
Africa y Asia colocaron alrededor del 20% la oferta mundial cada uno, mientras que Norte
América aportó un 14%.
Por muchos años los Estados Unidos fueron el principal exportador de tabaco sin
manufacturar; sin embargo, en los últimos años fueron superados por Brasil e igualados por
Zimbabwe, países que experimentaron un desarrollo acelerado de sus exportaciones en esta
década, llegando a colocarse entre los principales proveedores de tabaco en el mundo.
Contrario a la situación de la exportación regional, las exportaciones por países están
altamente concentradas ya que tan solo ocho países, Brasil, Estados Unidos, Zimbabwe, Italia,
Grecia, Turquía, Malawi y China proveen más de un 70% del tabaco comercializado.
La participación centroamericana en la oferta mundial de tabaco es al igual que en el caso de
la producción, insignificante; aunque los datos revelan un importante crecimiento en el período
descrito, apoyado sobre todo por el aporte de Guatemala, Honduras y Nicaragua desde 1994.
En estos últimos países ha disminuido la exportación de tabaco sin manufacturar y se ha
incrementado notablemente las exportaciones de puros.
3.3 Principales importadores de tabaco sin manufacturar
El cuadro 4.3 revela la situación de las importaciones de tabaco sin manufacturar entre 1990 y
1994. Europa es por mucho el principal destino de este producto. En el período indicado esta
región adquirió cerca del 50% del volumen comercializado, a excepción de 1993 cuando su
participación fue de un 42%. Le siguen Asia y Norte América que en 1994 adquirieron cerca
del 20% de la comercialización mundial cada uno.
Las importaciones de este producto están dispersas en un buen número de países. Estados
Unidos es el principal importador. Aunque en 1994 abarcó un 16% del mercado, en años
previos este porcentaje llegó a estar cerca del 20%. Alemania es el segundo en orden de
importancia cubriendo alrededor del 11% del mercado en el período indicado. Otros
importadores importantes en 1994 fueron Japón, Reino Unido, la Federación Rusa y Holanda.
Los principales importadores de tabaco son generalmente importantes centros de
procesamiento, muchos de ellos como Estados Unidos, Alemania, Japón y la Federación Rusa
cuentan también entre los principales consumidores de cigarrillos. Otros son importantes
exportadores de productos procesados.
16
CUADRO 4.2
TABACO SIN MANUFACTURAR: PRINCIPALES EXPORTADORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)
Valores absolutos
91
92
93
90
94
90
Participación porcentual
91
92
93
94
Principales países
Brasil
Estados Unidos
Zimbabwe
Italia
Grecia
Turquía
Malawi
China
India
Tailandia
Argentina
Indonesia
188 1
229 8
115 8
137 6
123 3
94 8
89 1
34 9
70 0
34 2
49 4
17 4
190 4
228 9
126 1
138 5
121 0
136 5
97 2
79 8
68 8
43 6
46 9
22 4
243 0
263 4
150 5
120 3
115 5
76 5
97 3
75 5
70 6
58 3
48 1
28 4
243 5
211 8
184 3
124 5
119 1
91 4
95 7
86 0
90 5
45 9
41 4
37 9
275 5
200 1
198 8
110 3
109 0
103 7
99 7
75 5
45 8
38 6
38 0
30 9
12,4%
15.2%
7,6%
9,1%
8,1%
6,3%
5,9%
2,3%
4,6%
2,3%
3,3%
1,1%
11,5%
13,9%
7,6%
8,4%
7,3%
8,3%
5,9%
4,8%
4,2%
2,6%
2,8%
1,4%
14,5%
15,7%
9,0%
7,2%
6,9%
4,5%
5,8%
4,5%
4,2%
3,5%
2,9%
1,7%
14,5%
12,6%
11,0%
7,4%
7,1%
5,4%
5,7%
5,1%
5,4%
2,7%
2,5%
2,3%
16,8%
12,2%
12,1%
6,7%
6,6%
6,3%
6,1%
4,6%
2,8%
2,3%
2,3%
1,9%
Principales regiones
Sur América
Africa
Asia
Norte América
Centro América
260 2
227 5
299 0
257 6
23
263 5
245 2
410 0
264 2
36
322 2
283 6
355 4
299 6
15 6
304 4
317 2
388 2
250 5
20 5
339 6
337 7
329 7
225 6
14 1
17,2%
15,0%
19,7%
17,0%
0,2%
16,0%
14,8%
24,8%
16,0%
0,2%
19,2%
19,9%
21,1%
17,8%
0,9%
18,2%
18,9%
23,1%
14,9%
1,2%
20,6%
20,5%
20,0%
13,7%
0,9%
06
05
11
01
12
08
15
01
00
11 7
14
05
15
04
-
16 6
29
06
03
03
-
11 5
14
06
04
02
-
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1 515 6
1 651 0
1 681 2
1 676 9
1 644 9
100,0%
100,0% 100,0%
100,0%
100,0%
Centroamérica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
El Salvador
Belice
Costa Rica
Mundo
Fuente: FAO, Anuarios de Producción.
17
CUADRO 4.3
TABACO SIN MANUFACTURAR: PRINCIPALES IMPORTADORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)
90
Principales países
Estados Unidos
Alemania
Japón
Reino Unido
Fed. Rusa
Holanda
Francia
España
Egipto
Indonesia
Bélgica-Lux
Suiza
Principales regiones
Europa
Asia
Norte América
Africa
Sur América
Centroamérica
Centroamérica
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Guatemala
Belice
Costa Rica
Panamá
Mundo
Valores absolutos
91
92
93
94
90
Participación porcentual
91
92
93
94
198 8
161 9
80 1
122 0
Nd
97 6
57 6
70 6
48 5
26 5
40 9
28 0
266 7
180 0
101 4
144 3
Nd
98 6
70 2
70 5
42 0
28 5
40 6
33 5
324 9
199 3
117 0
129 7
32 4
94 7
63 9
66 7
46 8
25 1
39 8
30 3
359 7
153 6
118 7
111 6
44 9
73 7
54 4
44 7
44 1
30 2
39 9
27 6
264 3
182 4
135 5
124 7
113 1
88 3
63 8
53 5
47 7
40 3
38 4
38.0
13,6%
11,1%
5,5%
8,3%
Nd
6,7%
3,9%
4,8%
3,3%
1,8%
2,8%
1.9%
16,5%
11,1%
6,3%
8,9%
Nd
6,1%
4,3%
4,4%
2,6%
1,8%
2,5%
2,1%
19,1%
11,7%
6,9%
7,6%
1,9%
5,6%
3,8%
3,9%
2,8%
1,5%
2,3%
1,8%
21.6%
9.2%
7.1%
6.7%
2.7%
4.4%
3.3%
2.7%
2.7%
1.8%
2.4%
1.7%
16.2%
11.2%
8.3%
7.7%
6.9%
5.4%
3.9%
3.3%
2.9%
2.5%
2.4%
2.3%
797 4
273 2
212 5
112 9
69
18
841 3
297 2
284 2
117 0
19 2
19
809 2
331 9
348 8
124 8
22 0
27
700 8
299 0
384 2
118 5
24 4
25
804 6
332 6
284 4
117 9
26 8
43
54,5%
18,7%
14,5%
7,7%
0,5%
0,1%
51,9%
18,3%
17,5%
7,2%
1,2%
0,1%
47,7%
19,5%
20,5%
7,3%
1,3%
0,2%
42.1%
18.0%
23.1%
7.1%
1.5%
0.2%
49.4%
20.4%
17.5%
7.2%
1.6%
0.3%
05
05
01
03
01
01
02
1 462 5
04
07
04
Nd
01
01
01
1 620 7
04
12
09
Nd
01
01
01
1 698 0
05
13
05
01
01
01
01
1 662 6
16
13
11
02
01
0.1
00
1,628.7
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100.0%
0,0%
0,0%
0,0%
Nd
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,1%
0,1%
Nd
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
Fuente: FAO, Anuarios de Comercio.
18
3.4 Principales manufacturadores
El cuadro 4.4 presenta la información del uso aparente de la hoja de tabaco, esta información
incluye el balance final de inventarios iniciales + importaciones + producción - exportaciones inventarios finales de este producto y se puede considerar un buen indicador del volumen de
tabaco procesado por parte de los manufacturadores en 1994 ya que “casi todo será vendido a
2
los consumidores en forma procesada en menos de un año”
CUADRO 4.4
USO APARENTE DEL TABACO SIN MANUFACTURAR
MILES DE TM. 1994
China
Estados Unidos
India
Japón
Alemania
Turquía
Indonesia
Brasil
Federación Rusa
Paquistán
Los demás
Mundo
1000 TM
2 899 7
667 1
436 5
190 0
187 4
179 2
165 8
1 52 5
138 0
96 4
1,859.1
6 971 7
%
41,6%
9,6%
6,3%
2,7%
2,7%
2,6%
2,4%
2,2%
2,0%
1,4%
26,7%
100,0%
Fuente: The Tobacco Epidemic. A Global Public Health
Emergency.
En 1994 fueron usadas casi 7,000 miles de TM de hojas de tabaco en la manufacturación de
productos derivados. China fue el principal manufacturador mundial concentrando más de un
40% del total producido. Otros países con participación importante fueron Estados Unidos con
el 10% e India con el 6%. El volumen procesado por estos tres países equivale casi al 60% del
total de tabaco manufacturado. Otros procesadores a destacar son Japón, Alemania Turquía,
Indonesia, Brasil, y la entonces Federación Rusa con volúmenes procesados entre el 2% y
3%. Los demás países no superaron el 1.5% del total.
3.5 La industria de cigarrillos
La industria de cigarrillos en el mundo está dominada por un reducido número de monopolios
estatales y corporaciones multinacionales. El mayor de estos es el monopolio estatal de China
que cubrió el 31% del mercado de cigarrillo en 1993, cifra que equivale a la participación de las
tres mayores multinacionales en el negocio. En 1993 las siete principales multinacionales
abarcaron cerca del 40% de las ventas de cigarrillos en el mundo.
2
Traducido de “The Tobacco Epidemic. A Global Public Health Emergency”
19
3.5.1. Producción y comercio de cigarrillos
Los cigarrillos son el principal producto de la hoja de tabaco ya que es la forma más frecuente
de consumo en el mundo. Así mismo, es el único producto del tabaco que cuenta con
información estadística mundial. Para los demás productos la información disponible varía de
3
En el cuadro 4.5 se presentan estadísticas correspondientes a la
incompleta a nula.
producción, exportación e importación de cigarrillos en el período 1985-1995.
La característica principal que presenta este producto en el mercado mundial es la alta
concentración que existe tanto en la producción, exportaciones como importaciones. La
producción regional de cigarrillos se concentra en Asia y Norteamérica, en conjunto estas dos
regiones aportaron un 60% de la producción mundial. Los diez primeros manufacturadores
produjeron en 1995 cerca del 70%. China es el principal productor mundial, en 1995 su
producción significó más de un 30% del total. Otros importantes productores fueron Estados
Unidos (13%), la antigua Unión Soviética (FSU) (5%) y Japón (5%).
Poco menos de la mitad de las exportaciones mundiales en 1995 se originaron en la antigua
Comunidad Europea; el Reino Unido fue el principal exportador mundial, sus exportaciones
alcanzaron el 30% del total comercializado. Estados Unidos, otro participante destacado en el
mercado (19%), fue por muchos años el principal exportador, sin embargo, en 1995 fue
desplazado por el Reino Unido que durante los años 90 viene experimentando elevadas tasas
de crecimiento en sus exportaciones.
Al igual que en los casos de producción y exportaciones, las importaciones de cigarrillos
presentan también un alto nivel de concentración y el Reino Unido es también el principal
importador. En 1995 sus compras en el mercado mundial equivalieron al 40% del comercio
mundial. En los últimos años este país ha incrementado su importaciones sensiblemente
logrando ubicarse como el principal país en la actividad superando ampliamente a la antigua
Unión Soviética, Japón y Hong Kong.
De acuerdo con los volúmenes de producción, importación y exportación presentados, se
aprecia que existen algunos países dedicados a la reexportación de cigarrillos; estos se
desempeñan como importantes centros de distribución regional de este producto, este es el
caso del Reino Unido, Hong Kong, Holanda y Singapur.
El principal reexportador de cigarrillos es sin duda el Reino Unido, en 1995 el volumen de sus
exportaciones superó a su producción en razón de 3.5 a 1.
3
The Tobacco Epidemic: A Global Public Health Emergency
20
CUADRO 4.5
CIGARRILLOS: PRODUC., EXPORTAC. E IMPORTAC. MILES DE MILLONES DE PAQUETES
Región/país
Producción mundial
China
EUA
FSU
Japón
Alemania
Indonesia
Brasil
Reino Unido
Polonia
Turquía
Los demás
Asia
Norte América
FSU y Europa del Este
Comunidad Europea
Sur América
Los demás
3/
Mundo
Exportaciones
Reino Unido
EUA
Hong Kong
Holanda
Alemania
China
Singapur
Brasil
Bulgaria
Suiza
Los demás
Comunidad Europea
Norte América
Asia
Sur América
Las demás
3/
Mundo
Importaciones
Reino Unido
FSU
Japón
Hong Kong
Francia
Singapur
Italia
Arabia Saudita
Holanda
Colombia
Los demás
Mundo
3/
1985
1990
1/
1991
1/
1992
1/
1993
2/
1994
2/
1995
2/
95%
1 178 0
665 3
381 0
303 2
192 5
106 6
146 3
124 0
90 0
61 7
1 611 9
1 905 1
775 1
707 3
643 5
185 4
644 1
4 860 5
1 645 0
709 7
299 5
270 1
204 7
155 3
174 0
126 0
91 5
60 5
1 682 4
2 418 8
808 3
610 2
664 2
207 6
709 4
5 418 5
1 599 7
694 5
286 8
285 4
221 1
151 0
176 4
127 2
90 4
71 6
1 647 0
2 386 5
793 5
570 2
684 8
214 1
702 0
5 351 1
1 644 0
718 5
271 7
296 6
222 4
153 2
153 7
126 5
86 6
69 7
1 619 7
2 444 1
815 4
524 2
683 9
191 6
703 4
5 362 5
1 675 0
661 0
280 6
289 3
207 7
162 4
149 1
116 8
99 7
78 4
1 579 2
2 486 9
755 9
462 1
643 3
188 5
762 5
5 299 2
1 700 0
725 6
278 7
268 9
205 5
180 0
163 9
114 4
106 0
94 2
1 648 5
2,511 3
828 2
489 8
646 3
204 5
805 4
5 485 5
1 720 0
716 5
293 0
2650
Nd
190 0
175 0
114 3
110 0
96 5
1 854 8
2 536 1
821 0
509 4
435 6
214 8
1 018 2
5 535 1
31,1%
12,9%
5,3%
4,8%
Nd
3,4%
3,2%
2,1%
2,0%
1,7%
33,5%
45,8%
14,8%
9,2%
7,9%
3,9%
18,4%
100,0%
39 4
59 0
12 8
46 0
48 1
00
37
00
75 2
70
64 7
164 2
59 6
23 3
15
107 2
355 9
41 4
164 3
65.7
69 3
00
10 4
29 5
99
61 2
15 4
156 5
142 4
165 7
133 9
18 8
162 7
623 6
46 1
179 4
58 3
76 5
86 9
16 0
32 4
20.0
60.6
16.9
118.9
238.0
184.4
137.8
34.1
117.8
712.1
55 5
205 6
90.4
74.1
77 6
30 2
36 4
25 9
39 1
18.2
151 6
248 8
214.5
198.5
38 1
104 6
804 4
48 5
195 5
77 9
77 1
71 0
42 2
53 8
29 7
22 6
17 8
148 0
217 6
214 0
217 4
43 2
88 0
780 1
111 8
220 2
82 3
79 9
82 0
54 2
54 4
54 8
40 1
24 1
133 8
300 7
225 1
226 9
65 2
119 8
937 7
406 3
250 0
825
82 0
80 0
60 0
57.1
55.0
41 4
24 4
179 3
606 1
255 0
233 7
71 0
152 2
1 317 9
30,8%
19,0%
6,3%
6,2%
6,1%
4,6%
4,3%
4,2%
3,1%
1,8%
13,6%
46,0%
19,3%
17,7%
5,4%
11,5%
100,0%
12 3
68 0
84
93
39 0
58
34 8
15 6
14 9
10 5
94 7
13 5
77 7
51 8
36 0
47 9
23 3
34 5
18 5
14 2
13 4
130 7
14.3
96.5
55.4
36.1
50.1
25.3
34.5
19.0
13.7
13.9
166.7
17 8
91.5
57.1
70 0
50 7
28 4
35 5
19 0
18 7
14.1
165 0
26 5
85 4
58 7
60 0
51 3
47 2
37 8
19 5
16 4
10 9
187 2
87 1
92 1
66 9
64 7
49 7
44 6
41 6
20 0
17 9
12 2
158 4
380 0
76 6
70 0
65 0
50 0
46 0
40 0
20 0
17 0
13 3
175 4
39,9%
8,0%
7,3%
6,8%
5,2%
4,8%
4,2%
2,1%
1,8%
1,4%
18,4%
313,3
461,4
525,5
567,9
601,0
655,3
953,2
100,0%
Nd No disponible 1/ Revisado 2/ Sujeto a revisión 3/ Incluye algunos países no listados FSU: Antigua Unión Soviética
Nota: No se dispone de explicación para el aumento significativo en las exportaciones e importaciones del Reino Unido en 1995
Fuente: U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service
21
3.5 La industria de puros
Los puros se elaboran en varias regiones del mundo y actualmente sus industrias muestran
sólidos crecimientos debido al incremento de la demanda en los últimos años. El tabaco para
puros se producen en varias regiones del planeta aunque la mayor cantidad de productores se
ubican en el continente Americano donde los principales actores son Cuba, República
Dominicana, Honduras, Nicaragua, México y Ecuador y Estados Unidos. Otros países de
importancia en la actividad son Camerún y la República Centroafricana en África y Filipinas e
Indonesia en Asia.
El tabaco cubano es reconocido como uno de los mejores del mundo, se cultiva en la región de
“Pinar del Río” y las fábricas de manufacturación se encuentran en los alrededores de la
Habana. En República Dominicana se cultiva tabaco proveniente de semillas cubanas de alta
calidad y su industria ha crecido enormemente en los últimos años al punto de colocarse como
el principal proveedor del mercado de EUA en la actualidad. En las siembras ecuatorianas
predominan las variedades Connecticut y Sumatra. En Honduras y Nicaragua por su parte, la
producción se realiza en base a semillas cubanas y de la variedad Connecticut; la producción
hondureña en años recientes a sufrido el ataque del “hongo azul” mientras que en Nicaragua
se da un proceso de reinsersión al mercado mundial con un crecimiento acelerado. En México
se cultiva la variedad Sumatra y es ampliamente reconocida por su calidad, especialmente la
proveniente del “Valle de San Andrés”. En Estados Unidos la producción se concentra en el
estado de Connecticut, donde se produce una de las hojas más finas para la parte exterior del
puro; las principales variedades son Connecticut-shade y Connecticut-broadleaf.
En Camerún y República Centroafricana se producen variedades de tabaco derivadas de la
variedad Sumatra; la producción de esta región es conocida también por sus calidad para ser
usada en la parte exterior del puro. En Indonesia y Filipinas se cultiva la variedad Sumatra,
también conocida como Java; esta variedad es originaria de Indonesia.
⇒ Los principales productos elaborados a partir del tabaco para puros son:
!
Puros “premium”: son puros elaborados a mano y con materias primas de alta calidad.
Los
precios
al
por
menor
son
en
general
superiores
los
US$ 1.00 por unidad.
!
Puros “Mass Market”: son puros hechos a máquina con tabacos de inferior calidad que
los de los puros “premium”; su precios al detalle por lo general son inferiores a US$
1.00 por unidad.
!
Puros pequeños (“Little cigars”): Son puros que se distribuyen en cajas de tamaño
similar a las de los cigarrillos. Son los de menor costo y menor presencia en los
mercados; algunos son elaborados con filtro.
La distribución de los puros en el mercado es dominado por grandes compañías
manufacturadoras y comercializadores tanto de cigarrillos como de puros; destacan 800 JR
Cigars Company, Consolidated Cigar Company, Culbro Corporation, General Cigar Company,
Swisher, Caribbean Cigar Company y US Tobacco. Tradicionalmente la distribución de puros
“premier” se ha realizado a través de tiendas especializadas o restaurantes y cafés de
exclusividad donde se dispone del equipo adecuado (“humidores”) para el mantenimiento de la
calidad del producto, sin embargo en los últimos años el acelerado incremento en la demanda
y en los segmentos consumidores ha hecho que algunas compañías diversifiquen sus canales
de distribución incluyendo entre ellos a tiendas de abarrotes, farmacias, tiendas de estaciones
22
de gasolina etc., las que han sido dotadas de “humidores” especialmente diseñados donde
colocan producto de precios intermedios.
Las diversidad de productos disponibles en el mercado es también amplia, el cuadro 4.6
obtenido del banco de datos de puros “premium” de la revista Cigar Aficionado muestra la
diversidad de la industria, esta fuente menciona la existencia de casi 1,300 tipos de puros
“premium”; entiéndase por tipo de puro cada una de las combinaciones de tabacos de una
deteminada marca.
CUADRO 4.6
TIPOS DE PUROS “PREMIUM”
ELABORADOS POR LA INDUSTRIA TABACALERA MUNDIAL
País
República Dominicana
Honduras
Cuba
Nicaragua
México
Jamaica
EUA
Islas Canarias
Brasil
Total
Tipos de puros
580
352
107
72
63
47
44
22
2
1 289
Fuente: Cigar Aficionado
3.5.2. El mercado de EUA
El mercado americano requiere una referencia particular dado que es el principal destino de los
productos de la industria tabacalera regional. Las importaciones de Estados Unidos de los
principales productos del tabaco se muestran en forma comparativa para el período enero-abril
de los años 1996 y 1997 en el cuadro 4.7 Puede apreciarse que los puros constituyen el rubro
más importante ya que durante este período en 1996 significaron el 69% del total y en 1997 el
86% mientras que los cigarrillos y los otros productos manufacturados del tabaco tienden a
disminuir.
23
CUADRO 4.7
EUA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE TABACO
ENERO - ABRIL. 1996 - 1997. US$ MILL.
1996
39 0
11 7
56
56 3
Puros
Cigarrillos
Otros
Total
1997
104 1
12 4
52
121 7
1996%
69%
21%
10%
100%
1997%
86%
10%
4%
100%
Fuente: U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service.
En los últimos años el consumo de puros en los EUA ha retomado tasas crecientes luego de
más de 25 años de decrecer en forma sotenida como se aprecia en la Figura 4.1; luego de
alcanzar su nivel más alto en 1964 en los primeros años de la presente década llegó a los más
bajos niveles de consumo.
FIGURA 4.1
EUA: CONSUMO DE PUROS EN MILLONES DE UNIDADES
1 0 ,0 0 0
8 ,0 0 0
6 ,0 0 0
4 ,0 0 0
2 ,0 0 0
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
0
Fuente: Análisis Agroindustrial de la Cadena del Tabaco. MAG/IICA
En el cuadro 4.8 se presenta el consumo de este país en los años 90 por tipo de puros. Los
tipos de puros más importantes para este mercado son los “mass market” y los “premium”, los
primeros son hechos a máquina como se indicó previamente y en su mayoría se producen en
el país, mientras que los puros “premium” que son elaborados a mano son principalmente de
origen importado.
Se aprecia que aunque el consumo de puros “premium” es muy inferior al de los puros “mass
market” las aceleradas tasas de crecimiento del primero han creado lo que se conoce como el
“boom” del consumo de puros; en los últimos años presentados las variaciones en el consumo
han sido del orden del 31% y 67%.
CUADRO 4.8
24
EUA: CONSUMO DE PUROS. POR TIPO DE PUROS. MILLONES DE UNIDADES
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Premium
Mill. unid.
Var
97.2
98.2
1%
109.5
12%
125.5
15%
163.9
31%
274.3
67%
Mass market
Mill. unid.
Var
3,433.3
3,419.2
0%
3,313.8
-3%
3,592.6
8%
3,806.4
6%
4,122.3
8%
Total
3,530.5
3,517.4
3,423.3
3,718.1
3,970.3
4,396.6
Fuente: Cigar Association of America
1/ Los datos incluyen las importaciones de 7 principales importadores
2/ la producción de EUA en 1995 fue estimada por la fuente en 5 mill. unidades
En la figura 4.2 se ilustra el acelerado crecimiento del consumo de puros “premium” en este
mercado a partir de 1993.
FIGURA 4.2
EUA: CONSUMO DE PUROS “PREMIUM”. EN MILLONES DE UNIDADES
30 0
25 0
20 0
15 0
10 0
50
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
Fuente: cuadro 4.8
⇒ Evidentemente la estrategia publicitaria ha jugado un papel trascendental en este aspecto
y algunos de los factores que explican este incremento en el consumo son:
!
La captura de un segmento del mercado compuesto de jóvenes profesionales (entre 25
y 40 años) económicamente acomodados y con interés en el consumo de bienes de
lujo; entre ellos los puros de calidad “premium”.
25
!
El incremento en la publicidad fuertemente respaldado por revistas especializadas
como Cigar Aficionado, Cigar Lover, Smoke, Cigar Smoker entre otras y el uso de de
celebridades del ambiente artístico para promover el consumo.
!
Incremento en el número de mujeres fumadoras de puros
!
El aumento de cafés y restaurantes “gourmet” y clubes de prestigio donde se fomenta
y publicita el consumo.
⇒ Además del crecimiento en los niveles de consumo las siguientes estadísticas refuerzan el
4
éxito de la estratégia publicitaria de la industria :
!
En 1994 el mercado de puros contó con 125 mil nuevos consumidores;
mayoritariamente partidarios de puros “premium”.
!
Actualmente hay aproximadamente 6 millones de fumadores de puros en EUA de los
cuales cerca de 1 millón son fumadores de puros “premium”.
Respecto al origen de las importaciones Los puros “premium” consumidos en los EUA son en
su mayoría importados, los principales suplidores de este mercado son países del Caribe,
Centroamérica y México, en el cuadro 4.9 y la figura 4.3 se detalla esta situación; en él se
presentan las importaciones de EUA en los primeros siete meses de 1996 y 1997.
CUADRO 4.9
EUA: IMPORTACIONES DE PUROS “PREMIUM”
DE ENERO A JULIO EN MILLONES DE UNIDADES
Rep. Dominicana
Honduras
Nicaragua
México
Jamaica
Los demás
Total
1996
67.7
41.9
7.7
7.3
5.4
14.3
144.3
1997
135.5
67.4
23.0
13.6
8.1
30.1
277.7
1997%
48.8%
24.3%
8.3%
4.9%
2.9%
10.8%
100.0%
97/96
2.0
1.6
3.0
1.9
1.5
2.1
1.9
Fuente: Cigar Aficionado.
4
Cigar Association of America
26
FIGURA 4.3
EUA: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LAS IMPORTACIONES
DE PUROS “PREMIUM”. ENERO A JULIO DE 1997
Nicaragua
8%
México
5% Jamaica
3%
Los demás
11%
Honduras
24%
República
Dominicana
49%
Fuente: cuadro 4.9.
República Dominicana es el principal abastecedor de los EUA, en el perído indicado este país
cubrió la mitad de las importaciones totales, le sigue Honduras con una cuarta parte del
mercado y en tercer puesto esta Nicaragua con un 8% del total. El total importado se duplicó
en el perído indicado y en general todos los proveedores de este mercado incrementaron su
envíos sensiblemente, destacan México y República Dominicana que doblaron sus volúmenes
exportados y especialmente Nicaragua que triplicó sus exportaciones.
Un caso especial es el de la industria de puros cubanos que a pesar de ser una de las
principales y de mejor calidad del mundo no tiene presencia en el mercado de EUA debido al
embargo económico de este país a Cuba.
Las secciones siguientes del estudio se refieren únicamente a los puros de calidad “premium”
ya que estos son el principal producto de la industria nicaragüense; por lo tanto al hacerse
referencia a puros deberá entederse que se trata de puros tipo “premium”.
27
4.
IMPORTANCIA DEL TABACO EN LA ECONOMÍA NACIONAL
4.1 Evolución de la industria de puros en Nicaragua
La producción de tabaco para cigarrillos y puros en Nicaragua data de los años 60; en la
historia de este cultivo se distinguen tres períodos marcadamente definidos: la industria
tabacalera antes, durante y después del conflicto armado de los años 80 y del embargo
estadounidense a Nicaragua.
El primero se inicia poco después de consolidación de la Revolución Cubana y la confiscación
de las industrias tabacaleras que obligó al sector empresarial a emigrar del país. Muchos de
estos empresarios, algunos miembros de familias con historial centenario en el cultivo y con un
sólido conocimiento de la industria, emigraron hacia Nicaragua, asentándose en la región de
Estelí que por sus características climáticas y la riqueza de sus suelos se les asemejaba a la
famosa región tabacalera cubana Pinar del Río.
Se inició así en Estelí y alrededores una floreciente y promisoria industria cuyos productos,
especialmente sus puros, llegaron a ser considerados en los años 70 los mejores del mundo
después de los puros cubanos inclusive hay quiénes los consideraron de calidad similar a la de
estos últimos.
El segundo se presenta en los años 80, década en que la situación política cambió
drásticamente y la región de Estelí fue una de las principales afectadas por los conflicto
internos de esta época. Muchos industriales sufrieron la confiscación o incendio de sus
fábricas que sumado al embargo estadounidense forzó a la industria, en busca de condiciones
políticas estables y acceso al mercado de EUA, a cruzar la frontera y afincarse en la provincia
hondureña de Danlí; hubo inclusive empresarios que emigraron fuera del istmo. Las
consecuencias fueron evidentemente el debilitamiento de la industria nicaragüense de puros y
el descenso de las exportaciones, situación que perduró aproximadamente 15 años.
La salida de Nicaragua del mercado estadounidense favoreció a Honduras por el traslado de la
industria hacia este país y especialmente a República Dominicana que tomó el puesto de
Nicaragua en el medio internacional.
El ultimo período se produce después del restablecimiento de la estabilidad política en
Nicaragua y el levantamiento del embargo de EUA, fuertemente apoyado por el “boom” en el
consumo de puros en ese país; se caracteriza por el acelerado crecimiento de la industria de
puros en Nicaragua. Otro aspecto importante de esta fase es la desaparición de siembras de
tabaco rubio (tabaco para cigarrillos) al ser más viable su importación de países asiáticos.
4.2 Producción de Tabaco
La producción nicaragüense de tabaco actualmente se concentra en variedades para la
producción de puros; como se mencionara en la sección previa la producción de variedades de
tabaco para cigarrillos se ha eliminado debido a los mayores costos de producción que supone
la producción local en relación a las importaciones de Asia. En el cuadro 5.1 se muestra el
valor agregado a la producción nacional por ambos tipos de tabaco. Se aprecia un notorio
crecimiento del tabaco para puros a partir de 1994 reflejo de la reactivación la industria de este
28
producto, así mismo, el cuadro muestra el decrecimiento del aporte a la producción del tabaco
para cigarrillos que para 1996 se estima que llegó a ser nulo.
CUADRO 5.1
NICARAGUA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO
EN CÓRDOBAS DE 1980
1991
1992
1993
1994
1995
Tabaco para puros
32 4
92
92
25 7
35 7
Tabaco para cigarrillos
37 5
45 3
45 3
91
25 5
19961/
79 2
00
1/ Preliminar
Fuente: Banco Central de Nicaragua
El cuadro 5.2 ilustra la situación del área sembrada, la producción y rendimientos del tabaco
para puros en los últimos años. Tanto el área como la producción se han incrementado
notablemente a partir de 1995 al punto de que conforme al plan de producción del ciclo
agrícola para el período 1997-98 se espera que ambos valores superen en este período en
más de un 250% los de 1995. Es importante notar que para 1998 se prevé un incremento
cercano a las 1000 Ha. en el área sembrada, el mayor de los últimos años. Esto serían
equivalente a una producción de 1,100 Tm. adicionales en relación a la producción de 1997.
CUADRO 5.2
NICARAGUA: ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE TABACO HABANO
Area sembrada
3/
Producción
4/
Rendimiento
2/
1995
0.6
0.9
1.5
1996
1.1
1.6
1.4
1997
1.3
2.2
1.6
19981/
2.3
3.3
1.4
1/ Plan de producción para el ciclo agrícola 1997 - 1998
2/ Miles de hectáreas
3/ Tonelada métricas
4/ Tm./Ha.
Fuente: Banco Central de Nicaragua y MAG.
El acelerado incremento en áreas y producción sin embargo no ha sido acompañado por
incrementos en los rendimientos; en el período indicado estos alcanzaron niveles cercanos a
1.5 Tm/Ha., muy inferiores a las 2.0 Tm./Ha. que se obtenían en los años setenta.
Las producción se realiza en la región nororiental del país, específicamente en los
departamentos de Estelí y Nueva Segovia y en menor grado en Madríz. El 75% de la
producción se concentrará en dos provincias, Estelí y Jalapa, las de mayor tradición en este
cultivo. En el cuadro 5.3 se presenta la distribución de las áreas sembradas, rendimientos y
producción esperada para el ciclo agrícola 1997-98.
29
CUADRO 5.3
NICARAGUA: PLAN DE PRODUCCIÓN
DE TABACO HABANO 1997-98
Departamento
Estelí
Estelí
Condega
Pueblo Nuevo
Limay
Nueva Segovia
Quilailí
Jalapa
Madríz
Somoto
Palacagüina
Total
Area
Ha
%
1,138
50%
732
32%
91
4%
249
11%
67
3%
981
43%
11
0%
970
42%
174
8%
139
6%
35
2%
2,293
100%
Rend prom. Producción
Tm/Ha
Tm
1.4
1,646
1.4
1,058
1.4
132
1.4
359
1.4
97
1.4
1,418
1.4
16
1.4
1,402
1.4
251
1.4
200
1.4
51
3,314
Fuente: MAG.
4.3
Exportaciones de Puros
El embargo comercial estadounidense de los años ochenta fue uno de los factores
determinantes en la caída de la industria de puros en Nicaragua, posteriormente, con el
levantamiento del embargo se reanudaron las exportaciones de puros y en los últimos años
apoyadas en el “boom” del mercado el crecimiento de las exportaciones a EUA ha sido notorio;
la figura 5.1 ilustra esta situación.
En 1992, en los inicios del “boom”, la participación nicaragüense en el mercado de EUA era
insignificante y para 1994 esta era aún inferior al 1% con exportaciones de 605 mil unidades.
Es a partir de 1995 que la industria de puros del país responde al estímulo del “boom” e inicia
un crecimiento marcadamente acelerado en sus exportaciones hacia EUA, dicho año las
exportaciones se cuadruplicaron alcanzando 2.4 millones de unidades; en 1996 continuó el
crecimiento de las exportaciones superando más de cuatro vez el volumen 1995 llegando a 18
millones de unidades; y solo a Julio de este año esta cifra ya fue superada con exportaciones
equivalentes a 23 millones de unidades. Aunque República Dominicana y Honduras continúan
dominado el mercado estadounidense con participaciones del 49.2% y 24.4% respectivamente,
Nicaragua ha tomado la tercera posición cubriendo el 8.3% de este mercado, conforme a los
datos presentados en la sección anterior.
FIGURA 5.1
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE PUROS A EUA. MILLONES DE UNIDADES
30
25
23.0
20
18.0
15
10
5
2.4
0.6
0
1994
1995
1996
1997 1/
1/ a Julio.
Fuente: Cigar Aficionado.
4.4 Generación de empleo
Uno de los problemas más serios que confronta Nicaragua es el alto nivel de desempleo y
subempleo. En las zonas de producción de tabaco el crecimiento de las áreas sembradas y el
desarrollo de la industria constituyen la principal actividad generadora de empleo. En palabras
de los trabajadores en las fincas y las trabajadoras en las fábricas, el retorno de la producción
es una bendición.
En el cultivo del tabaco se genera empleo para varones adultos y para niños, y el salario
recibido es de aproximadamente 20 Córdobas por día. Dadas las condiciones actuales de falta
de oportunidades, este salario significa el ingreso básico para varios miles de trabajadores. Se
estima que una hectárea de tabaco requiere aproximadamente 175 jornales por año; y dado
que se siembran aproximadamente 1,300 Ha., se estarían generando alrededor de 227,000
jornales por año en la fase de producción primaria. Una cantidad importante de empleos se
generan también en la actividad de curado de tabaco en las fincas.
En la fase industrial una pareja (hombre y mujer) producen en promedio 300 puros por día,
aunque esta cifra puede variar considerablemente según el tipo de puros y según la habilidad
de los obreros. Considerando que se producen aproximadamente 150 mil puros por día, se
estima que en las industrias establecidas se emplean por lo menos mil personas dedicadas a la
elaboración de puros. Otras 500 estarían empleadas en las labores de selección de las hojas,
forrado de los puros, selección de colores, colocación en cajas y empaque final. Lo anterior
implica que en la industria de puros se generan aproximadamente 400,000 jornales por año.
Es importante considerar que en la actividad industrial el jornal promedio es de
aproximadamente 35 Córdobas por día, aunque varía en función de la productividad de las
personas.
31
5.
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA:
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO
PRODUCCIÓN,
La industria de los puros involucra un proceso de producción y mercadeo altamente complejos
que se inicia en el semillero de las fincas pasando por los sembradíos, las casas de curado, las
fábricas manufacturadoras, los comercializadores internacionales y locales y finalizando en
puestos de distribución detallistas altamente especializados en las principales ciudades del
mundo, la figura 6.1 y las secciones siguientes describen este proceso.
5.1 Los actores de la cadena
La cadena de producción de puros se compone básicamente de tres tipos de actores: los
productores primarios, los manufacturadores y los comercializadores; seguidamente se hace
una descripción de las características de estos actores, la información presentada se deriva del
5
estudio del MAG/IICA sobre “La Cadena Agroindustrial del Tabaco” .
5.1.1. Los productores agrícolas:
⇒ El estudio mencionado establece cinco clasificaciones o tipología de productores
agropecuarios:
!
Tipología A o grandes industrias: Se caracterizan por sembrar su propio tabaco en
tierras propias o alquiladas con áreas entre los 200 Mz. y 400 Mz.
!
Tipología B o gran productor de tabaco: Se caracteriza por no tener vínculos con
ninguna industria exportadora y sus áreas de producción no superan las 300 Mz.
!
Tipología C o Mediano productor: Se caracteriza por tener siembras entre 100 Mz. y
200 Mz. Este grupo se subdivide en:
!
C.1: Propietarios de casas de curado financiadas por las industrias manufactureras a
la que pagan con tabaco en rama.
!
C.2: Iguales características que C1 pero no son propietarios de casas de curado.
!
Tipología D o pequeños productores: Productores con menos de 100 Mz. sin casas de
curado en su propiedad, reciben financimiento de los manufacturadores, pagan con
tabaco en rama y realizan el secado en tendales rústicos hechos de bolsas plásticas.
⇒ Este grupo se subdivide en:
5
!
D.1: Pequeños productores con áreas sembradas entre 50 Mz. y 100 Mz.
!
D.2: Pequeños productores con áreas sembradas entre 15 Mz. y 50 Mz.
!
D.3: Pequeños productores con áreas sembradas menores a 15 Mz.
!
Tipología E: Son pequeños productores con las mismas características que la
tipología D.3 sin vínculos con ninguna industria ni son financiadas por ningún actor.
Berrios Gutiérrez, Oscar. 1997.
32
FIGURA 6.1
LA CADENA DEL TABACO EN NICARAGUA
Producción de
tabaco Habano
y Connecticut
Oferentes de
insumos y
servicios
Financiamiento
agroguímicos y
asistencia
técnica
Secado
(curado)
Tabaco
para Tripa
y capa
Tabaco
en rama
Planta
preindustial
(fermentado)
Tabaco
para Tripa
y capa
Importación de
tabaco
cajas, celofán
y otros
materiales
Fábricas de
producción
de puros
Puros en
cajas y mazos
Exportaciones de
tabaco
Mixtura y
otros
Tabaco
para Tripa
y capa
Tabaco
Virginia y
Burley
Fábricas de
cigarrillos
Empresas
comerciliz.
exportadoras
Intermediario
comercializador
Distribuidor
final
Consumidor
nacional
Consumidor
externo
Fuente: Elaborado por SIDE.
33
De un muestreo realizado entre 25 productores se desprendieron los resultados mostrados en
el cuadro 6.1:
CUADRO 6.1
NICARAGUA: ESTRATIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE TABACO
Tipología
A
B
Las demás
Total
% de productores
60%
25%
15%
100%
Fuente: “Análisis de la Cadena Agroindustrial del Tabaco”, MAG/IICA
5.1.2. Las industrias manufactureras
⇒ La clasificación de las industrias manufacturadoras se realizó con base en el número de
empleados en cada fábrica. Seguidamente se detallan la clasificación realizada y los
resultados obtenidos.
!
Tipología I o grandes manufacturadores: Siembran tabaco, lo procesan, elaboran los
puros para alguna marca y los exportan. Contrata entre 300 y 500 empleados.
!
Tipología II o medianos manufacturadores: Siembran tabaco, lo procesan, elaboran
los puros para alguna marca o exportan en mazo. Contratan entre 100 y 300 empleos.
!
Tipología III o pequeños manufacturadores: No todos siembran tabaco, procesan el
tabaco y elaboran los puros para exportarlos en mazos.
Al igual que en el caso de la clasificación de los actores en la producción, la tipificación de la
etapa de manufactura se realizó con base en una nueva encuesta, esta vez entre 17 empresas
manufacturadoras; el cuadro 6.2 muestra los resultados obtenidos.
CUADRO 6.2
TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE TABACO EN NICARAGUA
Tipología
I
II
III
Número de
empleados
300 - 500
100 - 300
30 - 80
Producción/empresa
Puros/día (miles)
10 – 50
6 – 10
1.8 – 7
Producción Total
Puros/día (miles)
100
60
25
185
Porcentaje
producción total
54%
32%
14%
100%
Fuente: “Análisis de la Cadena Agroindustrial del Tabaco”, MAG/IICA
34
Los datos presentados demuestran que la concentración de ambas etapas esta en manos de
los actores de mayor tamaño, así mismo dan también una idea clara del nivel de integración
vertical en la industria.
5.2 La producción primaria
Los distintos productos de la hoja de tabaco son fabricados a partir de diferentes variedades,
algunas son especiales para la producción de puros y otras para los cigarrillos.
La variedad predominante en las siembras de tabaco nicaragüenses es la “Habano” que
proviene de semillas cubanas de alta calidad; en menor proporción se siembra también la
variedad “Connecticut”. Aunque en la actualidad no existen plantaciones comerciales de
tabaco para cigarrillos como se indicó en el capítulo cinco, hace algunos años se sembraban
las variedades Virginia y Burley.
Una característica importante de la producción de tabaco para puros es que las distintas capas
de tabaco con que estos se elaboran requieren de hojas producidas bajo diferentes sistemas
de producción. Uno de ellos es para la producción de las hojas que se usarán en la parte
interna del puro conocida como “tripa” y el otro para las de la parte exterior o “capa”. La
producción de tripa se realiza al aire libre mientras que para la producción de capa es
necesario cubrir la plantación con un manto plástico bajo el que se crean condiciones
ambientales que favoren el crecimiento de una hoja de mayor elasticidad, textura más suave y
más densa, las inversiones adicionales requeridas para la producción de capa hacen que sus
costos de producción sean hasta cuatro veces mayores que los del tabaco para tripa.
Actualmente la mayor cantidad de siembras corresponden a tabaco para tripa y una pequeña
parte se a tabaco para capa como se aprecia en la figura 6.2.
Los productores contratan su cosecha desde antes de la siembra con las compañías
productoras de puros. Para asegurar la producción, las empresas financian íntegramente el
costo del cultivo y proporcionan los agroquímicos.
La siembra de tabaco se inicia con la preparación del semillero en los meses de diciembre y
enero para proceder al trasplante en febrero y cosechar en mayo antes de las primeras lluvias
del invierno. La gran mayoría del tabaco se produce en esta época aunque hay alguna
producción que se cosecha a partir de marzo, esta última siembra es marcadamente inferior
debido a los mayores riesgos que conlleva la producción en época de lluvia. Durante la
estación lluviosa los productores de tabaco siembran maíz o frijoles lo que le da una buena
rotación a la tierra.
Una vez trasplantado el tabaco se requieren aproximadamente 40 días de crecimiento
para que las primeras hojas sean cosechadas, posteriormente se realizarán tres cortes
más conforme continúa el ciclo de crecimiento de la planta.
35
FIGURA 6.2
NICARAGUA: RELACIÓN PORCENTUAL
1/
ENTRE LAS SIEMBRAS DE TABACO PARA CAPA Y TRIPA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
C apa
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
0%
1987
10%
Trip a
1/ Incluye la producción de capote que es la parte del puro anterior a la capa y se produce bajo
el mismo sistema de producción que la tripa.
Fuente: “Análisis de la Cadena Agroindustrial del Tabaco”. MAG/IICA
En el cuadro 6.3 se detalla la estructura de costos en la producción de una hectárea de
tabaco para tripa; tres rubros componen casi tres cuartas partes de estos: mano de
obra, insumos químicos y maquinaria.
CUADRO 6.3
NICARAGUA: ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA PRODUCCIÓN
DE UNA HECTÁREAS DE TABACO DE PUROS PARA TRIPA. EN US$,
Mano de obra
Insumos químicos
Maquinaria
Servicios
Riego
Administración
Materiales
Total
US$/Ha.
712
687
611
255
249
179
90
2,783
1997
%
26%
25%
22%
9%
9%
6%
3%
100%
Fuente: “Análisis de la Cadena Agroindustrial del Tabaco”. MAG/IICA
El cultivo del tabaco es intensivo en agroquímicos por lo que estos son uno de los principales
componente de la estructura de costos de producción; la mayor parte del gasto en agroquímico
se realiza en fungicidas para el combate del “moho azul”, este es un hongo que ataca las hojas
36
de tabaco y las perfora disminuyendo su valor o inclusive deja algunas inutilizables,
especialmente aquellas destinadas para la capa del puro. Aunque se argumenta que en
Nicaragua esta plaga ha sido adecuadamente controlada, esto ha sido posible gracias a
mayores gastos en fungicidas para su combate que en algunos casos estos llegan al 30% de
los costos de producción. Más adelante se harán las observaciones pertinentes en cuanto a
las implicaciones de carácter ambiental del uso de los agroquímicos.
Otro insumo básico es la mano de obra; particularmente en la época de cosecha; el total de
jornales por hectárea por año es de 175, utilizándose de cincuenta a sesenta por ciento de
ellos durante la cosecha.
Además de los agroquímicos, el agua es un insumo crítico, aunque el riego no represente un
porcentaje alto en la estructura de costos. Para evitar el desarrollo del moho azul, el tabaco se
siembra en la época de verano por lo que se hace necesario irrigar la plantación
periódicamente, el sistema de irrigación más frecuente es el de aspersión, casi siempre
proveyéndose de agua de los ríos o quebradas cercanos a los terrenos en que se cultiva el
tabaco.
Posteriormente a la cosecha las hojas son trasladadas a las “casas de curado” donde son
secadas. Las casas de curado son grandes galerones cerrados de estructura de madera, piso
de tierra con multitud de hoyos de se colocan brasas de carbón para calentarlas, techo de zinc
y esqueleteado interno que permite llenarlas íntegramente de hojas de tabaco. Sus
dimensiones más comunes rondan los 70-80 m. de largo, 18-20 m. de ancho y 8-9 m. de alto;
tiene capacidad para albergar alrededor de 7 ha de hojas y su costo ronda los US$ 50 mil;
usualmente se localizan en la misma finca.
⇒ El proceso de curado consiste en la eliminación de amonia y nicotina de la hoja del tabaco
elevando la temperatura dentro de los galerones y haciendo sudar la hoja. La temperatura
O
O
debe oscilar entre 70 c y 80 c. El curado o secado es una de las fases críticas de la
producción ya que:
!
es un proceso de alta complejidad que gira alrededor de un control estricto de la
temperatura en el interior del galerón y es en ella donde el tabaco adquiere la
coloración y elasticidad determinantes en la calidad del producto final;
!
es uno de los factores determinantes de la expansión de las áreas sembradas debido a
su alto costo y a que sin ellas la cosecha se perdería irremediablemente. Un ejemplo
de la importancia de las casas de curado para la producción de tabaco se encuentra en
la experiencia de República Dominicana en 1996; en este año las nuevas inversiones
en casa de curado no fueron de la mano con el acelerado incremento en las siembras
lo que resultó en una pérdida de una porción importante de la cosecha; algunos
productores llegaron a perder hasta el 30% de su producción.
En el cuadro 6.4 se presenta la estructura de costos de esta actividad, se aprecia que la
materia prima es el rubro principal en esta etapa.
37
CUADRO 6.4
NICARAGUA: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA
PREINDUSTRIA DEL TABACO PARA PUROS. US$, 1997
US$
Materia prima
Mano de obra
Gastos financieros
Materiales
Otros
Total
195
23
10
5
2
235
%
83%
10%
4%
2%
1%
100%
Fuente: “Análisis de la Cadena Agroindustrial del Tabaco”. MAG/IICA
Aproximadamente cien días después la última de las cuatro etapas de la cosecha ha sido
curada, entonces el tabaco es empacado en fardos y listo para su traslado a las bodegas en
las fabricas manufacturadoras.
Los productores de tabaco son especializados en el sentido de que es necesario poseer no
sólo las tierras aptas para la producción sino también la infraestructura de riego y de secado (o
curado). Además, es necesario tener experiencia en el cultivo ya que son muchos los factores
que deben tenerse en cuenta y que pueden resultar en tabaco de baja calidad o pérdida de la
cosecha.
5.3 Caracterización de la industrialización
El producto curado es llevado en fardos por el productor a las bodegas del fabricante en donde
permanece unos cuarenta días con el objeto de que se estabilice a las condiciones de la
bodega.
Al cabo del periodo de estabilización, se separan las hojas, operación que se denomina
“soltar”. Las hojas sueltas son humedecidas y amontonadas en bultos de tamaño mediano en
un cuarto cerrado y cubiertas con manta y plástico para que se inicie un proceso de
fermentación (similar al ensilaje). El bulto es virado frecuentemente para evitar que se
desarrolle excesivo calor al interior del mismo. Durante esta parte del proceso, que dura entre
tres y cuatro meses, cada bulto será volteado unas 8 a 12 veces.
Al final del período de fermentación el bulto se descubre y airea; en este momento se clasifica
de acuerdo a la calidad de la hoja, luego de esta selección, se pasa al desvenado que consiste
en quitar la vena central de la hoja o parte de la misma. La hoja desvenada es nuevamente
seleccionada según el uso que se le dará en el producto terminado. La operación es
totalmente manual y se realiza hoja por hoja. El rendimiento que se espera de esta operación
es de un 65% del tabaco adquirido del productor.
La elaboración de puros requiere de distintos tipos de hojas de tabaco las que le darán las
características de sabor, color y consistencia del puro determinantes de su calidad final; esta
mezcla de hojas se denomina “liga” y es previamente definida entre el comercializador que
contrata la producción de los puros y la fábrica manufacturera.
38
Para la elaboración del interior del puro o tripa se utilizan varios tipos de hojas según las
características deseadas en el producto final. El operario o bocheador como se les conoce a
los encargados de armar la tripa ha sido debidamente instruido sobre las proporciones de cada
una de las diferentes hojas (hasta cinco) que se utilizarán en la confección del puro.
Manualmente va enrollándolas y colocándolas en moldes donde se prensan los puros por unos
veinticinco minutos para que adquieran su forma cilíndrica. Luego del prensado, otro operario
les coloca la capa también conocida como wrapper.
Tanto la tripa como la capa de la mayoría de los puros nicaragüenses se elaboran con materia
prima nacional. Aunque el uso de materia prima importada es más frecuente en la capa; para
esto se importa materia prima de Ecuador, Indonesia y Estados Unidos principalmente.
Después de esto se almacena unas tres o cuatro semanas con el objeto de permitir que se
seque y el sabor se homogeneice. Cumplido el tiempo de almacenaje los puros se clasifican
por colores, ya que siempre habrá una variación entre estos, procurando que cada caja
contenga puros de coloración similar.
Antes de ser encajados los puros, se les coloca un anillo con la marca y se colocan
individualmente en tubos de celofán y luego en una caja de madera de cedro o caobina. Los
puros de calidad inferior se venden en mazos de 25 unidades sin marca ni envoltura de
celofán.
El tubo de celofán y la caja de madera son fabricadas localmente. Muchas de las fábricas
poseen sus propias fábricas de cajas, aunque debido a la demanda creciente de sus productos
se han visto forzadas a comprarlas a proveedores locales. La construcción de una buena caja
requiere de más de veinte operaciones distintas por lo que existe una tendencia cada vez
mayor a depender de fabricantes locales en vez de integrarlas en el proceso de fabricación de
puros.
La competencia entre manufacturadores de puros parece no haberse centrado en la calidad
del producto ya que se da entre los comercializadores; esta se da más bien por la materia
primas, por lo que realizan contratos con los productores que, como ya se explicó en párrafos
anteriores, deben ser experimentados.
La producción de un puro de calidad requiere ciertas características; una de ellas es el origen,
los demás factores tienen que ver con el sabor y aroma, la calidad del curado de la capa (que
depende de un óptimo contenido de potasio en la planta), y el color y consistencia de la ceniza
(debe ser blanca y mantenerse una pulgada antes de desprenderse del puro).
5.4 Comercialización de puros
La comercialización de los puros se hace por marcas. Cada fabricante exporta sus puros
directamente al comercializador bajo diferentes marcas. En la actualidad existen más de 500
marcas de diferentes comercializadores de las cuales según datos de la revista “Cigar
6
Aficionado” los puros nicaragüenses se comercializan bajo 17 marcas; el cuadro 6.5 presenta
un listado de estas así como la cantidad de tipos que cada una distribuye.
6
Banco de datos de puros premium de “Cigar Aficionado”
39
CUADRO 6.5
MARCAS COMERCIALIZADORAS DE PUROS NICARAGÜENSES
Y CANTIDAD DE TIPOS DE PUROS COMERCIALIZADOS POR MARCA
Marca
Joya de Nicaragua
Padrón
La Finca
Thomas Hinds
Don Juan
Habanica
MiCubano
Torcedor
5 Vegas
C.A.O. Gold
José Martí
Al Capone
Free Cuba
Gilberto Oliva
La Gianna
Morro Castle
Orosi
Total
Tipos de puros
13
12
10
8
6
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
70
Fuente:
Elaborado por SIDE con información de Cigar
Aficionado.
El “boom” en la industria de puros ha venido gestándose en la última década a través de una
extensa campaña publicitaria orientada a la clase ejecutiva media y alta. El fumar puro y
conocer acerca de ellos se ha convertido en un símbolo de status que no parece estar
decayendo. Las exposiciones anuales (shows) que se realizan en los Estados Unidos (siete
por año), de las cuales la más famosa es la del Retail Tobacco Dealers of America reciben
cada vez más visitantes y expositores.
Los comercializadores son dueños de diferentes marcas las cuales colocan en el puro que
compran a los fabricantes nacionales quienes únicamente elabora los puros con las
características deseadas por el comercializador; se entiende que es el comercializador el que
establece los estándares que debe seguir el productor.
Esta relación productor
comercializador ha hecho que puedan haber marcas iguales pero de diferentes orígenes, o
inclusive el fabricante nacional sólo colocar la marca del comercializador a un puro totalmente
fabricado en el exterior.
El lanzamiento de una nueva marca tiene un costo aproximado de US$ 250 mil, y considerando
que el costo de una página de publicidad en revistas especializadas es de US$ 14 mil por
edición, la inversión total requerida para esta operación es inalcanzable para un pequeño o
mediano productor nacional, por ello se asocian con comercializadores grandes en los Estados
Unidos y Canadá.
Los precios dependen de la calidad del producto la cual es evaluada por el comercializador y
por paneles independientes que ranquean los productos en las revistas especializadas como
40
Cigar Aficionado; esta evaluación de los expertos es un importante determinante de su precio
en el mercado final. Parece ser pues que la formación de precios responde a mecanismos
subjetivos más que a conceptos debidamente establecidos que permitan determinarlo; de
hecho, la fijación del precio depende de los precios de puros cubanos de características
similares.
Los puros nicaragüenses tradicionalmente conocidos como productos de alta calidad tienen
buena aceptación en el mercado internacional. La figura 6.3 ilustra la calificación hecha de los
puros de Nicaragua por la revista Cigar Aficionado en una escala de 0 a 100, donde un
producto con calificación inferior a 70 se considera de calidad deficiente. Se aprecia que la
mayoría de los productos evaluados por esta fuente (más del 85%) se ubican entre las
calificaciones de 81 a 90 lo que confirma la afirmación anterior.
FIGURA 6.3
CALIDAD DE LOS PUROS NICARAGÜENSES
33
35
28
30
25
20
15
10
6
3
5
0
76-80
81-85
86-90
91-95
Rango de calidad
Fuente: Elaborado por SIDE con información de Cigar Aficionado
41
En la figura 6.4 se presenta la distribución de frecuencias del precio unitario al por menor de
los puros nicaragüenses según datos de “Cigar Aficionado”, Los precios varían según la marca
y la calificación hecha por los especialistas. El rango de precios es amplio y aunque los más
caros superan los US$ 7 por unidad, la mayoría de los puros se encuentras entre US$ 1 y US$
5 por unidad. A manera de comparación se cita el precio de los puros cubanos cuyos
ejemplares de mayor valor se cotizan hasta a US$ 27 por unidad.
FIGURA 6.4
PRECIO UNITARIO AL DETALLE DE PUROS NICARAGÜENSES
17
18
16
16
13
14
12
12
10
8
6
6
4
3
3
6 -7
7-
2
0
1 -2
2 -3
3 -4
4 -5
5 -6
Rango de precios (US$/unidad)
Fuente: Elaborado por SIDE con información de Cigar Aficionado
A medida que la competencia de marcas se hace más estrecha y la materia prima más escasa,
existe una tendencia a concentración de los actores mediante integración hacia atrás o la
formación de alianzas estratégicas con los productores de materia prima y coinversión entre el
fabricante y el comercializador. Además, las grandes empresas comercializadoras están
comprando las fábricas medianas o pequeñas e integrando su producción a sus operaciones.
5.5 Formación de valor agregado
La formación del valor agregado en la producción de puros enrollados a mano depende de
varios factores. La naturaleza del mercado, la cual se discute en el siguiente párrafo, da como
resultado de que el determinante principal en el precio final del producto se de en la etapa de
distribución, siendo los costos de mercadeo los más importantes y necesarios para crear la
7
imagen del puro y diferenciarlo entre las más de 500 marcas y cerca de 1,300 tipos de puros
“premium” disponibles.
Para entender mejor la naturaleza del mercado de los puros es importante calificar la población
objetivo a la que se dirige el producto. Los distribuidores han orientado la venta de puros a un
grupo de consumidores de altos ingresos, principalmente constituido por la clase ejecutiva alta
7
Banco de datos de puros premium de “Cigar Aficionado”.
42
y media más conocida como “yuppies”; además se ha pretendido asociar el consumo de puros
con el éxito en la vida ya sea en los negocios, arte, actividades políticas y aún deportivas, sin
distinción de género. Las revistas especializadas están orientadas hacia un público de altos
ingresos y así lo entienden sus patrocinadores, por ello la imagen de la marca es uno de los
aspectos más importantes a diferenciar.
De todas las etapas que intervienen en la industria de puros; producción del tabaco,
elaboración y comercialización, es en esta última donde la formación de precios adquiere
mayor importancia y en la que el distribuidor debe invertir en la diferenciación de su marca
dada la alta competencia en el mercado. En el cuadro 6.6 se sintetiza el proceso de formación
de valor agregado del puro nicaragüense.
Los datos presentados corresponden a valores calculado para una caja de 25 puros basados
en los costos de producción de un millar de puros nicaragüenses de calidad media; el margen
de ganancia del manufacturador fue tomado de estudios previos y el precio al detalle
corresponde al promedio de los precios de puros nicaragüenses según valores reportados por
la revista “Cigar Aficionado”.
Las anteriores consideraciones dejan en claro que los valores resultantes no pretenden ser
exactos y constituyen solo una aproximación a los valores reales, aunque esto no los limita en
el sentido de dar una idea representativa de las participaciones relativas de los distintos
actores en la formación de precios de los puros de este país.
CUADRO 6.6
NICARAGUA: FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO
1/
EN LA INDUSTRIA DE PUROS
Matera prima
Tripa
Capa
Manufacturación
Cajas
Mano obra y materiales
de empaque
2/
Margen Bruto
Comerc. y detallista
Valor agregado
US$
%
74
8,4%
44
30
10 9
12,4%
40
25
44
69 3
79,1%
Acumulados
US$
%
74
8,4%
18 3
20,9%
3/
100,0%
87 5
1/ Valores calculados para una caja de 25 puros. 2/ Se calcula en un 5% del precio final
con base en “La Industria del Tabaco en Honduras, Condiciones de Competitividad”, SIDE,
Octubre de 1997. 3/ Precio promedio al detallista de los cigarros premier Nicaragüenses
según banco de datos de "Cigar Aficionado".
Fuente: Elaborado por SIDE con información de entrevistas personales y "Cigar
Aficionado".
43
La figura 6.5 muestra como se distribuye el valor agregado a partir del precio final del producto.
FIGURA 6.5
NICARAGUA: FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO DE UNA CAJA DE PUROS
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
100%
80%
79%
60%
40%
20%
12%
8%
0%
Productor Agr.
Ind. Manuf.
Comer. y detallista
Fuente: Cuadro 6.5.
Según estos datos el productor de tabaco recibe únicamente el 8% del precio que pagado por
el consumidor final, más aún cerca del 80% del valor final del puro se produce fuera de
Nicaragua contra únicamente un 20% en el país.
44
6.
ANÁLISIS DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD
6.1 Condiciones de los factores
Para efectuar el análisis de las condiciones de los factores en la industria de puros en
Nicaragua se parte de la división de la industria en sus dos etapas básicas: producción de
tabaco y elaboración de puros. Seguidamente se presenta la situación encontrada en cada
una de ellas.
⇒ Suelos y climas
Los suelos de las regiones tabacaleras presentan las mismas condiciones de fertilidad
encontradas en el resto del país; sus características son aptas para la actividad. A pesar de
ello los rendimientos actuales son aún inferiores a los obtenidos en las mismas regiones en el
períodos anteriores de la industria, como se indicó en apartados anteriores. Se debe anotar
que con el resurgimiento de la actividad las siembras se están expandiendo en forma
acelerada hacia otras regiones sin tradición tabacalera y donde se dispone de las mismas
condiciones agroecológicas. Las condiciones climáticas por su parte son las requeridas por el
cultivo y no representan un problema a considerar, aunque es de mencionar que si la siembra
se realiza en los meses de invierno (un porcentaje reducido de los agricultores realizan esta
práctica) los riesgos de que la cosecha se vea afectada son mayores.
⇒ Valor de la tierra
Derivado de la expansión de la actividad tabacalera se ha dado un incremento importante en el
valor de la tierra en la región. Se menciona que el costo de una hectárea con agua para riego
llega a los US$ 2,500. Lamentablemente no se dispone de información anterior que permita
apreciar la magnitud de este aumento, pero dada la solución del conflicto armado es natural
que los precios se hayan elevado.
⇒ Disponibilidad de mano de obra para el cultivo
El resurgimiento del cultivo del tabaco ha venido ha aliviar la difícil situación en que se hallaba
la zona y es hoy uno de los principales empleadores. Debido a la existencia de tradición
trabacalera en la región es factible contar con mano de obra calificada y en abundancia a raíz
de los elevados niveles de desempleo del país.
⇒ Salarios
Los salarios del peón agrícola son bajos (US$ 1.50 - 2.00 por día) y reflejan de la difícil
situación económica de Nicaragua. Dadas las expectativas económicas de corto plazo es
difícil esperar un crecimiento económico significativo en el futuro inmediato. Es de notar que
aunque la diferencia relativa del jornal nicaragüense con respecto a sus vecinos
centroamericanos se ha reducido significativamente en los últimos años; si esta situación no
mejora rápidamente el éxodo hacia los países vecinos continuará.
45
⇒ Irrigación
El agua, disponible en abundancia en la región, es uno de los factores de mayor importancia
en la producción de tabaco; el elevado valor de los equipos de riego limita las posibilidades de
participación de los pequeños agricultores.
⇒ Plaguicidas
Su uso es imprescindible especialmente para el combate del “moho azul”, y aunque las
aplicaciones contra este hongo han sido efectivas, esto ha sido a costa de un incremento
considerable en los costos de agroquímicos. El desarrollo de variedades resistentes y la mayor
eficiencia en las aplicaciones ayudarían a reducir este componente en los costos totales.
⇒ Competencia entre regiones del país
Estelí y Jalapa son las regiones de mayor tradición en la actividad que se está extendiendo
hacia otras regiones. Esta situación es saludable ya que permite identificar riesgos y ofrece la
posibilidad de lograr algunos variaciones en la calidad.
⇒ Financiamiento
Como consecuencia del crecimiento y perspectivas de la industria de los puros, se han
incrementado las carteras crediticias del sistema bancario nacional tanto público para esta
actividad, aunque únicamente para inversiones a corto plazo. Sin embargo, los principales
requerimientos de inversión para el crecimiento de la producción son en activos fijos que
requieren de créditos de largo plazo, este es el caso de las casas de curado, tractores y
equipos de riego. El crédito de avío para el pequeño y mediano productor es adecuadamente
cubierto por las industrias, pero subyace la limitación de crédito de inversión.
⇒ Variedades
El tabaco cultivado en Nicaragua corresponde a semillas cubanas y semillas Connecticut de
alta calidad, lo que asegura un producto final de iguales características. Antes del decaimiento
de la industria, la calidad del tabaco nicaragüense era inclusive comparable al la de los puros
cubanos aunque aún no se alcanzan esos niveles.
En cuanto a las condiciones de los factores en la etapa de elaboración de los puros, se puede
observar:
⇒ Verticalización de la industria
El resurgimiento de la industria ha desencadenado un aumento en el número de empresas en
8
todos los niveles de la cadena . Como fue referido en secciones anteriores sobre la tipología
de las empresas productoras y transformadoras, existe en el medio la tendencia hacia la
verticalización de la actividad, tendencia que afecta primordialmente a un número importante
de empresas pequeñas con participación limitada en los eslabones de la cadena, varias de las
cuales han cerrado operaciones en meses recientes y otras tienen un nivel de inventarios
elevado.
8
Berrios en “Análisis Agroindustrial de la Cadena del Tabaco” hace referencia a 17 empresas
46
⇒ Mano de obra
Al igual que en el caso de la producción, la región ofrece a la industria mano de obra calificada,
abundante y a bajo costo. Por lo menos el 50% de esta mano de obra son mujeres, con pocas
oportunidades de trabajo fuera de esta industria. Bajo las expectativas de incrementos en la
producción, este factor no se prevé como problemático en el futuro. Varias de las empresas
más grandes tienen programas de capacitación inicial para los novatos y anticipan que la
disponibilidad de mano de obra no será un problema ya que es un trabajo muy elaborado.
⇒ Energía eléctrica
El servicio en general es deficiente ya que se producen con frecuencia cortes breves en el
fluido y es considerado por empresario locales como de alto costo. Se menciona también que
existen períodos de racionamiento donde el fluido se suspende por períodos largos. Este es
un factor sensible especialmente para la producción, ya que se utiliza para operar los equipos
de riego, pero no es un problema serio en la industria.
⇒ Tecnología/calidad
La tecnología cubana y nicaragüense está bien establecida y le está permitiendo a la industria
mantener una escalada continua en los rankigs de calidad. El ingreso de empresas nuevas
preocupa a los empresarios de más larga trayectoria ya que el tema de calidad se asocia al
país de origen.
⇒ Higiene/sanidad/control del gorgojo
La calidad de las hojas de tabaco es una condición absolutamente necesaria para la
producción de puros. En los depósitos de fermentación y maduración las hojas suelen ser
atacadas por el gorgojo, el cual causa perforaciones y puede llegar a destruir parte importante
del material. Por ello se recurre a fumigaciones periódicas utilizando insecticidas biológicos,
que no generan residuos tóxicos.
⇒ Cajas de madera
Existe una industria desarrollada de cajas para puros, elaboradas con madera de cedro. Solo
en Estelí se mencionan 8 fábricas que abastecen a las empresas que fabrican puros, a precios
accesibles y en cantidades que satisfacen la demanda. La única condicionante para la futura
disponibilidad de estas cajas pareciera radicar en la capacidad que tenga esta industria para
adquirir la madera de cedro con que son construidas; ya que el aprovechamiento de esta y
otras especies de maderas de especies latifoliadas son en la actualidad tema de debate debido
los elevados niveles de extracción a que son sometidas. Es de notar que algunas de las
empresas han integrado esta industria de cajas con la producción de puros para asegurarse un
abastecimiento regular.
6.2 Estructura de la demanda
La industria de los puros nicaragüenses esta íntegramente orientada a la exportación por lo
que su demanda es esencialmente externa. La demanda interna es prácticamente inexistente
debido a la falta de costumbre de la población local para consumirlos y a su elevado costo. La
47
única forma de adquirir puros en el mercado local es a través del comercio destinado al turismo
externo.
El principal segmento de mercado en el consumo de puros son las clases ejecutivas medias y
altas. El consumo ha venido creciendo y expandiéndose hacia otros segmentos gracias a las a
intensas campañas publicitarias desarrolladas por las empresas comercializadoras. El fumar y
conocer de puros es asociado con un elevado “status social” e inclusive este producto ha
incursionado en el selecto mundo de las extravagancias; en Junio de este año en Londres, un
coleccionista estadounidense pagó US$ 24,732 por una caja de 50 puros cubanos de edición
limitada Tipo 1492 (US$ 495 por puro), del cual se hicieron únicamente 501 cajas en 1992 y en
conmemoración a Cristóbal Colón y el Quinto Centenario del Descubrimiento de América; esta
serie fue vendida solo un mes después de su introducción al mercado. Un mes antes un
coleccionista Suizo había pagado US$ 11,400 por una caja de 25 puros trinitarios (US$ 456 por
puro).
En los mercados externos como se señaló anteriormente existe un importante crecimiento del
consumoque ha sido definido como un “boom”. En Julio en el mercado de EUA se impuso un
récord de importaciones mensuales cuando 48 millones de puros ingresaron al país; el
crecimiento de las importaciones de los primeros siete meses comparados con los de 1996 es
un 92.4% superior. Sin embargo, actualmente existe marcadas diferencias de opinión sobre el
estado de la demanda; mientras que algunos consideran que la industria continúa siendo
favorecida por el “boom” del consumo, otros creen que las ofertas y demandas se han
nivelado por lo que los precios tenderán a estabilizarse.
Además es importante anotar que junto al crecimiento de la demanda de puros, los mercados
vienen experimentando un decrecimiento del consumo de cigarrillos, un producto substituto
para algunos fumadores; pero debe reconocerse que en otros segmentos sociales tal relación
de sustitución no existe porque el fumador de puros nunca fue fumador de cigarrillos. Aunque
no se dispone de estudios que determinen el grado de substitución entre estos productos,
dadas las características del mercadeo e imagen de los puros es posible que estos hayan
captado parte del mercado de los cigarrillos o de sus desertores.
En cuanto a la aceptabilidad de los puros nicaragüenses en los mercados, el estándar de
calidad máxima para la industria son los puros cubanos. Según el ranking de puros de la
revista “Cigar Aficionado”, los diez mejores puros (de cerca de 1,300 probados) pertenecen a
este país. Los puros nicaragüenses se producen principalmente con tabaco de semillas
cubanas de alta calidad y gozan de una buena aceptación en el mercado como se indicara en
secciones anteriores en las clasificaciones de “Cigar Aficionado”, donde algunos puros son
incluidos inclusive en los más altos niveles de calidad. Lo anterior ha hecho que el producto
nicaragüense goce de reconocimiento en el medio, aunque aún no se alcanzan los niveles de
calidad de otras épocas ya que, como se indicara previamente, a mediados de la década de los
años setenta esta misma revista catalogó a los puros de Nicaragua como los mejores después
de o inclusive a la altura de los puros cubanos, este hecho ilustra la tradición de esta industria
en el país.
Ante lo antes expresado puede anticiparse que la demanda por puros Nicaragüenses
continuará en expansión; siempre que se fortalezca la imagen de calidad; condición a la cual
es muy sensible al mercado de puros.
48
6.3 Estrategia y rivalidad en la industria
El “boom” de la demanda internacional de puros ha sido el motor del acelerado resurgimiento
de la industria nicaragüense. Estimulada por esta situación se espera que esta industria
incremente las áreas de producción hasta en 1,000 Ha. para el año entrante para un total de
2,300 Ha.
En los últimos años la industria experimentó también un notable incremento en el número de
empresas dedicadas a la elaboración de puros; como se apuntó en capítulos anteriores las hay
de diversos tamaños. en la actualidad se presenta un proceso de concentración de la actividad
en manos de las empresas de mayor tamaño, ello ha ocasionado la reducción en el número de
empresas en operación; en el trabajo de campo se pudo detectar que una de las razones de
esta disminución de empresas se debe a la dificultad que tienen algunas empresas,
especialmente las pequeñas y dedicadas únicamente a la elaboración de puros, para colocar
su producto ya que existe un buen número de empresas que en los últimos meses han visto
crecer significativamente sus inventarios, y dado el elevado costo financiero que esto
representa es de suponer que los inventarios no se reducen porque hay dificultades para
colocar el producto en el mercado.
Por esta razón algunas de las empresas locales de mayor tamaño han tratado de verticalizar el
proceso de producción hacia adelante, incluyendo en sus actividades la comercialización. Es
así que aunque en minoría, existen unas cuantas marcas de empresas locales, este es un
hecho resaltante dados los altos costos que esto significa. La verticalización hacia atrás
también es evidente ya que las empresas más grandes producen su propio tabaco; o financian
a productores para tenerlos cautivos.
La proliferación de empresas ha hecho que la rivalidad entre los miembros de la industria,
especialmente entre los manufacturadores, sea muy alta debido a la competencia por los
recursos de calidad y por las marcas. Esta situación ha hecho que se perciba un ambiente de
fricción en el medio que limita las posibilidades de unificación de la industria y la adopción de
una estrategia conjunta.
Este distanciamiento en el sector dominante de la industria no se refleja en el caso de los
productores más pequeños que debido a sus mayores necesidades procuran la subsistencia a
través de la organización y la contratación con empresas en el sector industrial; Berrios en su
estudio de la cadena del tabaco detectó en este grupo la intención de crear una cooperativa
que les proveyera servicios de asistencia técnica y crédito.
6.4 Industrias y servicios afines
En general la industria de los puros cuenta con industrias y servicios de apoyo eficientes a lo
largo de la cadena a excepción de la fase de producción de tabaco. En esta fase el servicio de
asistencia técnica lo ofrecen las empresas industriales y en menor grado el MAG, aunque su
labor se concentra especialmente en el monitoreo de presencia del “moho azul”.
En la comercialización intervienen en un alto porcentaje empresas transnacionales con amplia
experiencia y conocimiento del mercado externo lo que garantiza un mercadeo efectivo del
producto. Sin embargo debe recordarse también que los márgenes más altos en toda la
cadena se encuentra en esta etapa.
49
Los servicios requeridos por la industria manufacturera son básicamente la importación de
hojas de tabaco para capa y algunos materiales de empaque y las cajas. Los capas se
importan de Ecuador, Indonesia, Estados Unidos, República Dominicana y Honduras y no se
detectaron problemas en el abastecimiento de estos productos. Si bien por el momento el
abastecimiento de cajas no ha significado una limitante, se anticipa que en el futuro esta podría
significar una barrera para la expansión.
Debido al crecimiento de la industria el
abastecimiento futuro de cajas no está garantizado por lo que algunas empresas han integrado
esta industria a su cadena de producción y mantienen concesiones en áreas de bosque donde
se dispone de cedro.
La producción de tabaco es el segmento de la cadena donde existen las mayores deficiencias
en los servicios de apoyo. Los servicios de asistencia técnica son brindados por profesionales
contratados por las grandes empresas y se benefician con ellos solo aquellos productores que
tienen contratos de producción con ellas. La investigación es limitada y es especialmente
necesaria en temas como la resistencia de plagas como el “moho azul” que según se
determinó en el trabajo de campo desarrolló resistencia a algunos fungicidas utilizados
anteriormente los que tuvieron que ser substituidos.
La industria en su conjunto adolece de servicios eficientes de análisis de suelos, y certificación
de semillas.
50
FIGURA 7.1
NICARAGUA: LA INDUSTRIA DE PUROS Y SERVICIOS AFINES
Gremios
Instituciones Públicas
Univers. y centros de
investigación
• MAG
Servicios
básicos
Semillero
Investigación
y extensión
Asistencia
Técnica
Suplidores
Fertilizantes y
agroquímicos
Anillos
Importac.
capa
Fincas
Procesamiento
Producción
y curado
fermentac, elaborac.
y empaque
Suplidores
equipo
irrigación
Mano
obra
Banca nacional
Materiales
Fermentac
Envolturas
celofán
Instituciones financieras
Infraestructura vial
Fuente: Elaborado por SIDE
Importac.
tripa
Información
de mercados
Empresas de
transporte
Comercializadores
Cajas
madera
Marca
Inversión local y externa
Infraestructura energética
Mercado externo
Nicho de
mercado
Puertos y aeropuertos
Infraest. telecomunicaciones
51
6.5 Políticas del Gobierno
La única política específica para la actividad se refiere a una ley emitida en 1985 que tiene el
propósito de regular y controlar las fechas de siembra de tabaco, con ello se pretende controlar
la expansión del “moho azul”; sin embargo la falta de recursos para implementarla ha hecho
que su aplicación sea prácticamente nula.
Además de la ley anterior no existen otras políticas específicas para la actividad tabacalera
además de aquellas de carácter macroeconómico o sectorial; entre las de mayor importancia
para el sector destacan la política tributaria
El sector agropecuario nicaragüense esta sujeto a gravámenes tributarios como cualquier
actividad. Los productores deben mantener un control contable para la declaración fiscal y a
su vez deben presentarla para ser sujetos de crédito. La Ley de Reforma Tributaria en agenda
legislativa 1996 (Ley de Fomento de la Estabilidad y el Empleo) pretendía el imposición de un
tributo de 1.6% sobre activos los activos fijos tangibles e inventarios, que aun no se ha puesto
en práctica.
Ley de Promoción de las exportaciones de 1994 libera del pago de impuestos a las
importaciones de insumos para la agricultura, material genético, sementales y reproductoras
para la producción pecuaria.
Las empresas que exportan al menos el 25% de su producción o al menos US$ 250 mil
anuales a terceros mercados se benefician del Certificado de Beneficio Tributario (CBT)
además que exonera a las empresas del pago del impuesto a la exportación por un período de
tiempo determinado.
6.6 Condiciones de azar
Los conflictos político de Nicaragua fueron una de las principales variable que influenciaron
sobre el sistema y tuvieron un nivel de influencia determinante en su situación actual.
Primeramente fueron uno de los causantes del decaimiento de la industria y en los últimos
años, con el restablecimiento de la paz se crearon las condiciones básicas para el
resurgimiento de la actividad. Preservar y consolidar la paz es sin lugar a dudas el factor
determinante de éxito de la industria tabacalera.
Las condiciones de mercado regidas durante la década pasada por el embargo norteamericano
fueron factor determinante del decrecimiento de la industria junto con los conflictos bélicos; en
los últimos la situación es diferente y el crecimiento de la demanda ha sido una de las
principales causas del resurgimiento de la industria. Aunque para el futuro inmediato existe
incertidumbre sobre el comportamiento del mercado, se considera que si bien podría no
continuar con el acelerado crecimiento mostrado, se espera que por lo menos mantenga su
fortaleza.
Las condiciones climáticas han sido y seguirán siendo un importante factor de riesgo. En los
próximos meses se espera que el fenómeno del Niño afecte sensiblemente a la agricultura del
mundo. En Centroamérica se ha manifestado en una reducción de las precipitaciones de hasta
un 50%. Siendo el riego un factor trascendental para la producción tabacalera y dadas las
52
perspectivas en cuanto al abastecimiento de agua, es de esperar una reducción en los
volúmenes de producción y por lo tanto de la disponibilidad de materia prima para la industria
durante el período que dure este cambio climático. El Niño podría ser causa o al menos
acelerar cambios estructurales dentro de la industria que podrían conducir a una mayor
concentración de esta.
Un elemento de azar esta dado por la producción de tabaco en Honduras. El retorno de
productores e industriales nicaragüenses que estaban en Honduras ha incrementado los
niveles de competencia y competitividad de la industria local; pero la industria hondureña esta
ya consolidada y es un competidor importante.
6.7 Consideraciones ambientales
Las principales consideraciones de carácter ambiental en la industria del tabaco se relacionan
con la fase de producción de la hoja, específicamente con las aplicaciones de agroquímicos
que como oportunamente se indicó son muy altas debido a la presencia del “moho azul”; el
nivel de aplicaciones ha llegado al punto de que el hongo ha desarrollado resistencia ha
algunos productos usados anteriormente y que han tenido que ser substituidos. La
información obtenida en el trabajo de campo indica que no existen estudios formales sobre el
deterioro de la calidad del suelo y ríos a causa de residuos químicos pero es de esperar que el
exceso en el uso de estos productos tenga algún efecto nocivo sobre el terreno e inclusive
podría ser que esta práctica sea una de las causas de los bajos rendimientos experimentados
en la mayoría de las zonas productoras.
En igual forma, aunque tampoco fue posible detectar referencias de los efectos de estas
aplicaciones sobre los jornaleros, es de esperar que la frecuente exposición a estos químicos
haya dejado residuos en algunos de ellos; sin embargo, tampoco se obtuvieron referencias de
daños severo a la salud por lo que es de suponer niveles de toxicidad manejables por el cuerpo
y similares a los presentados en la mayoría de las actividades agrícolas.
En las industrias manufactureras aunque los daños ambientales son de menor importancia, se
debe prestar atención al efecto que tiene sobre los trabajadores las aplicaciones de químicos al
tabaco en las bodega para protegerlo de nemátodos y la alta concentración de olor a tabaco en
ellas que llega inclusive a producir mareos; aunque se estiman de estas situaciones efectos
nocivos menores, resalta la ausencia total de algún tipo de equipo de protección para los
trabajadores.
53
FIGURA 7.2
NICARAGUA: DIAMANTE DE PORTER PARA LA INDUSTRIA DE PUROS
+ políticas
macroeconómicas
favorables
- Acción limitada debido a la
falta de recursos
+ Acelerado crecimiento respondiendo con rapidez a
los incrementos en la demanda
- Concentración de la industria
por parte de las
empresas de mayor tamaño
- Crecientes niveles de inventarios en algunas
empresas, especialmente las pequeñas.
- Elevado nivel de competencia entre sus miembros
limita las posibilidades de organización gremial
Gobierno
Estrategia, estructura y
rivalidad de las
empresas
Condiciones
de los factores
Condiciones
de la demanda
Industrias conexas y
servicios de apoyo
+
+
+
-
condiciones agroecológicas favorables
variedades de tabaco de alta calidad
aumento considerable en el valor de la tierra
mano de obra abundante y capacitada
salarios agrícolas muy bajos
altos requerimientos de inversión
especialmente equipo de irrigación
- disponibilidad de crédito reducida
+ disponibilidad de materia prima
+ Servicios en general eficientes y accesibles
- Servicios básicos al productor disponibles solo para
aquellos afiliados a empresas manufactureras
- Incertidumbre en la disponibilidad futura de cajas
ante el crecimiento de la industria
Azar
+ Producto nacional de
reconocida calidad en los
mercados meta
+ Acelerado crecimiento de la
demanda en los mercados
externos
- Falta de concenso e
incertidumbre sobre el
comportamiento futuro de la
demanda
+ Reestablecimiento de la paz y
levantamiento del embargo de EUA
- Reducción en las precipitaciones
para 1998 a causa de “El Niño”
54
7.
ANÁLISIS FODA
7.1 Fortalezas
El principal activo de la industria nicaragüense en su retorno al mercado internacional es su
experimentada base de agricultores e industriales que aseguran su presencia con un producto
de calidad competitiva.
Los cigarros nicaragüenses han conquistado una situación de prestigio en el mercado
internacional.
Se dispone de condiciones agroecológicas adecuadas para la producción.
La mano de obra es calificada tanto para la producción de tabaco como para la industria y por
razones estructurales en el mercado laboral del país, se obtiene a salario bastante menores
que los pagados en países competidores.
7.2 Oportunidades
El resurgimiento de esta industria en Nicaragua y su inserción en los mercados esta
respaldado por el reconocimiento de “producto de calidad” a que fue merecedora antes de su
decrecimiento. Este es una aspecto a aprovechar para lograr su consolidación en los
mercados; aunque desde la reactivación de la actividad se han logrado avances importantes en
cuanto a coeficientes de producción y calidad del producto final, aún falta bastante camino por
recorrer para igualar el producto anterior.
Las oportunidades están dadas en un mercado que muestra tendencias positivas y en el que
las empresas nicaragüenses pueden conquistar un espacio creciente debido a los costos de
producción y a la calidad del producto.
7.3 Debilidades
La incierta situación económica del país es una limitante para el ingreso de nuevas inversiones
en la actividad.
La política crediticia de la banca nacional y privada se orienta a los préstamos de corto plazo
cuando las principales necesidades crediticias de los productoes y de la industria son en
inversiones a largo plazo.
El elevado nivel de competencia entre los principales miembros de la industria ha hecho que no
sea posible la existencia de una organización gremial a través de la cual se definan objetivos
comunes a la industria y se vele por mantener o inclusive incrementar los estándares de
calidad y prestigio del producto nacional. En la situación actual de proliferación de industrias,
alta competencia por los recursos y presión por reducir costos fijos el riesgo inminente es que
algunas empresas disminuyan la calidad de sus productos, lo que podría terminar en un daño a
la imagen de calidad del producto nacional.
55
La participación de las instituciones del Gobierno es escasa debido a la falta de personal
especializado y la carencia de recursos. Aunque no se plantea un Estado con actitud
paternalista se considera que existen ciertas funciones que deben ser absorbidas por este
como es el caso de la investigación, la regulación de las siembras, estudios del mercado
internacional etc.; este último punto es relevante en la situación actual que como se indicó no
existe un consenso las perspectivas del mercado en base a la cual tomar decisiones acertadas
para la industria.
Aún cuando se ha echo avances importantes para regularizar la situación de la propiedad de la
tierra, quedan innumerables casos por resolver. Esta situación significa que la inversión
privada sigue estando detenida dado que los inversionistas perciben.
7.4 Amenazas
En opinión de algunos industriales las ofertas y demandas mundiales de puros se han nivelado
con lo que en el corto plazo el mercado abandonaría el crecimiento acelerado experimentado
en los últimos años lo que afectaría negativamente a la industria por la expectativas y nuevas
inversiones realizadas en torno al “boom tabacalero”. Contrasta el hecho de que para el año
entrante se tiene programada la siembra de 1,000 Ha. de tabaco adicionales con la información
obtenida en el trabajo de campo sobre los elevados niveles de inventarios de algunas
industrias.
El levantamiento de las sanciones económicas de EUA a Cuba, aunque remota, es una
posibilidad que de ocurrir podría alterar significativamente la estructura de las importaciones
del mercado estadounidense de puros. Esto afectaría negativamente a los demás países
latinoamericanos, debido al aprecio por los puros cubanos en el mercado norteamericano.
Para muchos productos del tabaco se han realizado estudios que verifican el daño que
ocasiona su consumo a la salud y algunos de estos estudios han sido ampliamente
publicitados; el ejemplo más destacado es el de la industria de los cigarrillos; la incidencia del
consumo de puros sobre la salud humana no se ha investigado ni difundido como se ha hecho
con los cigarrillos, pero existen investigaciones que indican que es también un producto nocivo;
de profundizarse los estudios en este punto y publicitar su efecto nocivo se esperaría una
eventual contracción de la demanda del producto.
56
CONCLUSIONES
La industria de puros en Nicaragua ha renacido al inicio de esta década, estimulada por el
retorno del país a una situación de paz, y por los beneficios que para la inversión extranjera
significa la estabilidad económica.
Ante estas condiciones se han restablecido
aproximadamente 15 empresas de diferente tamaño, algunas de las cuales habían emigrado a
Honduras durante los años de la guerra. La garantía de compra de las hojas de tabaco ha
motivado también ha varios cientos de pequeños agricultores en la región norte del país para
producir tabaco, aunque debe notarse que varias de las empresas producen sus propias hojas
de tabaco.
La producción nacional no abastece de todos los ingredientes básicos para una industria que
se esfuerza por alcanzar crecientes condiciones de calidad, por lo tanto se requieren importar
tabacos para mezclas y hojas para envoltura de los puros. Se importan también insumos
químicos para la producción y la protección contra plagas, sellos, cajas de cartón y otros
materiales. En cuanto a la demanda por otros productos, la industria consume cajas de cedro
y es un importante generador de empleo.
Las perspectivas en el mercado internacional de puros son buenas debido al crecimiento de la
demanda, especialmente entre nuevos segmentos sociales, especialmente en los EUA.
Aunque varios países observan esta demanda con atención y crecen sus expectativas para
llegar a dichos mercados, Nicaragua tiene algunas condiciones particulares que le ofrecen una
ventaja comparativa para incrementar sus exportaciones. Entre estas se señala el prestigio de
los cigarros nicaragüenses, la voluntad de muchas empresas internacionales por comprar
productos de Nicaragua, la calidad de la industria, que genera productos altamente calificados,
condiciones agroecológicas favorables para la producción, abundancia de mano de obra
calificada para la producción de tabaco y cigarros y los relativamente bajos costos de
producción.
Si bien las anteriores condiciones ofrecen un escenario adecuado para el incremento de la
producción interna, se confrontan factores que requieren ser adecuadamente abordados.
Entre ellos debe referirse el aumento considerable en el valor de la tierra, la limitada
disponibilidad de crédito, los temas de sanidad en la producción y conservación de las hojas, la
competencia entre las plantas, el abastecimiento de cajas de cedro para puros, la falta de
organización gremial y la limitada participación del Estado, especialmente apoyando el sector
productor, en el que participan los pequeños agricultores.
Dadas las condiciones antes referidas las industria de puros en Nicaragua tiene un potencial
muy positivo, sin embargo, su expansión requiere se desarrollada con cautela, sobre todo
observando el desarrollo de la industria en otros países.
Desde el punto de vista económico, es indudable que el sector ofrece un gran potencial para
dinamizar la economía de la región norte del país, especialmente para generar empleo para
una población pobre, mayoritariamente mujeres con muy pocas alternativas de lograr salarios y
condiciones de trabajo como las que ahora tienen. Un desafío importante para las empresas y
para el país en su conjunto es el de lograr que el país retenga un porcentaje mayor del enorme
valor agregado que se genera en este sector, gran parte del cual es ahora recibido por quienes
participan en el comercio internacional y la distribución final del producto.
57
Mantener las condiciones de paz y la estabilidad económica constituirán siempre el desafío
más importante para el Gobierno, con el propósito de retener la inversión que se ha
establecido en el país. De parte de la empresa privada, no solo hay un desafío de lograr
crecientes niveles de calidad y competitividad, sino también de organizarse para llegar al
mercado mundial en forma cohesionada, y también fortalecer sus esfuerzos para adquirir
crecientes niveles de responsabilidad social con los trabajadores y los productores de hojas de
tabaco.
58
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