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Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación SERVICIOS ECUADOR PERÚ VENEZUELA CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE GEOGRÁFICO •Oficina en Quito: Cubre el mercado del Ecuador. •Oficina en Lima: Cubre los mercados de Perú y Bolivia. • Oficina en Caracas: cubre Venezuela, Aruba y las Antillas Holandesas. CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE GEOGRÁFICO ÍTEM Población Idioma Ciudades Principales Oportunidades ECUADOR VENEZUELA (Aruba y Antillas Holandesas) PERU 28.220.764 hab. (Censo 2007) 14.000.000 hab. ESPAÑOL ESPAÑOL Quito Pichincha Guayas Azuay Tungurahua Imbabura El Oro Lima Arequipa Trujillo Chiclayo Piura Servicios 314.553 Hab. Papiamento, Neerlandés, Español, Inglés Caracas Oranjestad (Aruba) Willemstad (Curazao) Philisburg (St. Martin) Kralendijk (Bonaire) The Bottom (Saba) Oranjestad (Sn Eustaquio) ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES CON COLOMBIA PAÍS ECUADOR PERU VENEZUELA ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) PRINCIPALES BENEFICIOS DEL ACUERDO •0% Arancel •0% Arancel •0% Arancel •Preferencias arancelarias se mantendrán hasta el 2011. Antillas y Aruba mercados abiertos para las importaciones. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN LA REGIÓN Los países que conforman la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (que se retiró en abril de 2006). Las preferencias arancelarias otorgadas por Venezuela estarán vigentes hasta abril de 2011. Por otro lado, están las Antillas y Aruba que son mercados abiertos para las importaciones. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN LA REGIÓN En 1993 se eliminaron los aranceles y las restricciones al comercio entre los países de la CAN, logrando así una zona de libre comercio. Perú se incorporó en Enero de 2006. Con memorando de entendimiento bilateral suscrito en el 2007, se profundizó la integración entre Colombia y Perú. Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación SERVICIOS ECUADOR CARACTERISTICAS DEL MERCADO Pago entre 90 y 180 días Solicitud de crédito directo Importadores suelen pedir exclusividad de productos y marcas Lenta toma de decisiones Empresarios informales Impuestos : 25% Retención en la Fuente por pagos al exterior por concepto de servicios TENDENCIAS DE CONSUMO Características del mercado ecuatoriano en servicios: Asistencia a eventos con el fin de identificar nuevos proveedores Los servicios colombianos son reconocidos en el mercado; empresas ecuatorianas buscan empresas colombianas que imprimen valor agregado a sus servicios Contratación de servicios por parte del Estado ecuatoriano (Consultorías, servicios de ingeniería, software, editorial) TENDENCIAS DE CONSUMO Énfasis del actual Gobierno ecuatoriano en desarrollo de la industria local El gobierno ecuatoriano manifiesta una intención de desprivatizar la educación, dando educación gratuita en colegios y universidades, actualmente ha desarrollado sus campañas en escuelas con libros y textos del estado. Las licitaciones públicas dan prioridad a la industria nacional pero hay oportunidad de actuar como contratistas. ACUERDOS COMERCIALES •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) Productos con certificado de origen 0% arancel •CAN MERCOSUR: Productos con certificado de origen liberación del 20% al 74% • CHILE: Productos con certificado de origen 0% arancel Argentina y Brasil: liberado 20% Paraguay: liberado 40% Uruguay: liberado 74% OPORTUNIDADES • Servicios de Ingeniería Aliados Estratégicos Locales (contrataciones con el Estado) Contratación directa (sector privado) • Software Aliados Estratégicos Locales (contrataciones con el Estado) Contratación directa (sector privado) • • Editorial y Artes Gráficas Turismo de Salud OPORTUNIDADES Turismo‐Salud Editorial y artes gráficas OPRTUNIDADES Turismo de Salud : Editorial y Artes gráficas El paciente ecuatoriano aún no confía en su totalidad en los servicios nacionales; en temas especializados los pacientes prefieren oferta internacional. Los principales importadores de libros y textos escolares prefieren Colombia por costos de flete, idioma, disponibilidad de libros y textos, se evidencia un mayor numeró de libreros ecuatorianos que asisten a la principal rueda de negocios en Latinoamérica que es Colombia. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN SECTOR EDITORIAL‐ INDUSTRIA GRÁFICA Exportaciones Colombia hacia Ecuador Periodo enero-junio/ US$ FOB Sector Editorial CRECIMIENTO POSITIVO DEL 19,79% Fuente Banco central del Ecuador CANALES DE DISTRIBUCION Los principales puertos de llegada de mercadería están en Quito y Guayaquil. EJEMPLO CLAVE COMPETITIVIDAD PRODUCTO COLOMBIANO Producto Importado por Ecuador:: 4911990000 ( Los demás impresiones) 100% de liberación en el 20% de derechos arancelarios 0% de liberación en el 20% de derechos arancelarios para todo el mundo. CASO DE ÉXITO Salud Se registra la prestación de servicios oftalmológicos a pacientes ecuatorianos en la ciudad de Cali y Bucaramanga (más de 30 pacientes han asistido). Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación SERVICIOS PERU PERÚ • PERÚ: Población de 28.220.764 hab. (Censo 2007) • Lima concentra el 30% del total de la población peruana, es decir, tiene 8.5 millones de habitantes. • La población urbana equivale al 76% y la población rural al 24% del total. • Las mayores ciudades se encuentran en la costa: Arequipa‐ Arequipa : 749.291 Trujillo‐ La Libertad : 682.834 Chiclayo – Lambayeque : 524.442 Piura – Piura: 377.496 1. 2. 3. 4. TENDENCIAS DE CONSUMO El posicionamiento de los productos en el mercado se logra a través del reconocimiento de la marca, calidad, precio y representación de la marca en el país. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO •Perú es un mercado abierto, con mínimas restricciones al comercio de bienes y servicios •Las actividades de venta se concentran en Lima, aunque existen oportunidades de negocio en poblaciones como Arequipa, Chiclayo y Trujillo •La entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las adquisiciones públicas del Estado peruano es el OSCE – Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado •Existe un régimen de estabilidad jurídica de carácter general, que incluye la estabilidad del régimen de impuesto a la renta y al cual pueden acceder inversionistas, tanto nacionales como extranjeros • La prestación de servicios es gravada con el impuesto general a las ventas (IGV) 19% ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES OPORTUNIDAD INGENIERÍA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN La construcción ha crecido en los últimos años OBRAS CIVILES TRANSPORTE MASIVO CENTROS COMERCIALES y VIVIENDA Alianzas estratégicas para grandes proyectos. Empresas Locales Empresas Extranjeras Principales demandantes de Servicios de Ingenieria y construcción. OPORTUNIDAD SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN • El sector servicios viene experimentando un alto crecimiento como consecuencia del incremento de la inversión extranjera y el entorno favorable para los negocios • La implementación de mejores prácticas gubernamentales exige la adecuación tecnológica a los estándares internacionales La modernización se ve no solo en sus locaciones físicas sino también en la implementación de tecnologías de punta • CANALES DE DISTRIBUCIÓN En Perú se encuentran dos tipos de distribución y comercialización de software SOFTWARE EMPAQUETADO •Software Contable •Software Nómina y Recursos Humanos •Software Manejo de inventarios SERVICIOS ASOCIADOS •Consultoría •Integración de sistemas •Mantenimiento de Software. CANALES DE DISTRIBUCIÓN • Los principales clientes del sector pertenecen a las grandes empresas, principalmente del sector banca, asegurador y telecomunicaciones • En el segmento de servicios, el principal canal de comercialización es la venta directa Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación SERVICIOS VENEZUELA CARACTERISTICAS DEL MERCADO Para el sector editorial: No es de fácil acceso por los idiomas utilizados: Los textos escolares oficiales se publican en Holandés y Papiamento Cualquier publicación legal en Holandés Directorios telefónicos en Papiamento Para el sector informático: Preferencia por programas de origen europeo POSIBILIDADES • En Aruba y Curazao hay varios canales de televisión y estamos analizando la posibilidad que se pueda ofrecer el servicio de producción y post-producción colombianos. •Creemos que en publicidad puede haber algunas posibilidades, para lo cual estamos buscando los contactos pertinentes. •Otro nicho en el que buscaremos los contactos pertinentes es el de consultoría y servicios para la construcción. En todos estos subsectores, estamos estableciendo las características, tamaño y posibilidades reales del mercado.
