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Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación AGROINDUSTRIA ECUADOR PERÚ VENEZUELA CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE GEOGRÁFICO •Oficina en Quito: Cubre el mercado del Ecuador. •Oficina en Lima: Cubre los mercados de Perú y Bolivia. • Oficina en Caracas: cubre Venezuela, Aruba y las Antillas Holandesas. CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE GEOGRÁFICO ÍTEM Población Idioma Ciudades Principales Oportunidad ECUADOR VENEZUELA (Aruba y Antillas Holandesas) PERU 14.000.000 hab. 28.220.764 hab. (Censo 2007) ESPAÑOL ESPAÑOL Quito Guayaquil Cuenca Ambato Lima Arequipa Trujillo Chiclayo Agroindustrias 314.553 Hab. Papiamento, Neerlandés, Español, Inglés Oranjestad(Aruba) Willemstad(Curazao) Philisburg (St. Martin) Kralendijk (Bonaire) The Bottom (Saba) Oranjestad (Sn Eustaquio) Agroindustrias ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES CON COLOMBIA PAÍS ECUADOR PERU VENEZUELA ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) PRINCIPALES BENEFICIOS DEL ACUERDO •0% Arancel •0% Arancel •0% Arancel •Preferencias arancelarias se mantendrán hasta el 2011. Antillas y Aruba mercados abiertos para las importaciones. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN LA REGIÓN Los países que conforman la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (que se retiró en abril de 2006). Las preferencias arancelarias otorgadas por Venezuela estarán vigentes hasta abril de 2011. Por otro lado, están las Antillas y Aruba que son mercados abiertos para las importaciones. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN LA REGIÓN En 1993 se eliminaron los aranceles y las restricciones al comercio entre los países de la CAN, logrando así una zona de libre comercio. Perú se incorporó en Enero de 2006. Con memorando de entendimiento bilateral suscrito en el 2007, se profundizó la integración entre Colombia y Perú. Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación AGROINDUSTRIA ECUADOR CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Impuestos y documentos con Pacto Andino: 12% IVA 0,5% fondo a la infancia Certificado de origen (para no pagar arancel) Registros Sanitarios Características del Mercado Ecuatoriano en Agroindustria: Envío de muestras de productos. Envío oportuna de cotizaciones. Viaje de los representantes de compras con el fin de ajustar detalles en la compra como etiquetado. Presupuesto para merchandising (posicionamiento de marca)‐ El tiempo de registro sanitario tiene un costo aproximado De US$ 600 a US$ 1400 y el tiempo toma entre 3 y 12 meses. TENDENCIAS DE CONSUMO El consumidor ecuatoriano cada vez demanda más productos procesados. Retail El cliente busca alimentos de calidad, de fácil preparación y que los mismos tengan vida útil de 1 año en adelante. Las cadenas de tiendas demandan marca propia para posicionarla en su mercado. TENDENCIAS DE CONSUMO Énfasis del actual Gobierno Ecuatoriano en desarrollo de la industria local El plan gubernamental considera a los alimentos procesados como un sector priorizado para la economía por lo cual esta incluido dentro del plan de incentivo para los inversionistas, esto significa una exoneración el total del impuesto a la renta, por 5 años. Productos terminados de producción nacional que tuvieron salvaguardia en el año 2009 y que tienen riesgo de volver a tener salvaguardia: •Bebidas alcohólicas y no alcohólicas • Productos de confitería •Alimentos de animales • Frutas y hortalizas procesadas ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) Productos con certificado de origen 0% arancel •CAN MERCOSUR: Productos con certificado de origen liberación del 20% al 74% •CHILE: Productos con certificado de origen 0% arancel Argentina y Brasil: liberado 20% Paraguay: liberado 40% Uruguay: liberado 74% OPORTUNIDADES ECUADOR Preparaciones alimenticias diversas Verduras y frutas procesadas CANALES DE DISTRIBUCIÓN Los principales puertos de llegada de mercadería están en Quito y Guayaquil. EJEMPLO CLAVE PRODUCTO COLOMBIANO CAN COMPETITIVIDAD Producto Importado por Ecuador: 1703900000 (Los demás confites) 100% de liberación en el 15% de derechos arancelarios 0% de liberación en el 15% de derechos arancelarios para todo el mundo. EJEMPLO CLAVE PRODUCTO COLOMBIANO CAN COMPETITIVIDAD Los alimentos procesados de origen colombiano no compiten en precio con la producción nacional pero en relación a la oferta internacional es un 40% más bajo por costos de flete y convenios CAN Crecimiento de las Exportaciones en Agroindustria Exportaciones Colombia hacia Ecuador Periodo enero-junio/ US$ FOB Preparaciones alimenticias diversas CRECIMIENTO POSITIVO DEL 13,72% Millones usd Fuente Banco central del Ecuador Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación AGROINDUSTRIA PERU PERÚ • PERÚ: Población de 28.220.764 hab. (Censo 2007) • Lima concentra el 30% del total de la población peruana, es decir, tiene 8,5 millones de habitantes. • La población urbana equivale al 76% y la población rural al 24% del total. • Las mayores ciudades se encuentran en la costa: Arequipa‐ Arequipa : 749.291 Trujillo‐ La Libertad : 682.834 Chiclayo – Lambayeque : 524.442 Piura – Piura: 377.496 1. 2. 3. 4. TENDENCIAS DE CONSUMO • El posicionamiento de los productos en el mercado se logra a través del reconocimiento de la marca, calidad, precio y representación de la marca en el país. • El mercado peruano se esta iniciando en la tendencia internacional de productos orgánicos, empaques e insumos ecológicos. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO •Perú es un mercado abierto, con mínimas restricciones al comercio. El arancel promedio ponderado es 2,7% y el nominal (simple) promedio es de 5,0%. •Las actividades de venta se concentran en Lima, aunque existen oportunidades de negocio en poblaciones como Arequipa, Chiclayo y Trujillo. •Se debe presentar certificado de origen de Colombia. •Todas las importaciones están sujetas a un 19% sobre el valor añadido impuesto sobre las ventas locales (IGV), que pueden ser utilizados como un crédito fiscal por el importador. •El método más común de distribución es la designación de un representante calificado. Nombrar un agente o distribuidor es recomendable para empresas que buscan desarrollar un mercado en forma sostenida. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA Derivados Lácteos ‐ Quesos • Los más consumidos y utilizados en la gastronomía peruana son los quesos madurados, el mozarella y en un menor porcentaje el fresco. • Los de mayor rotación son el Edam, el gouda y el parmesano. OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA Canales de Distribución 80% del comercio minorista de bebidas, alimentos y abarrotes se concentra en el canal tradicional (bodegas y puestos de mercado). El 20% restante se concentra en supermercados y grandes superficies. OPORTUNIDADES EN AGROINDUSTRIA Ingredientes e insumos para la industria alimenticia • Perú se caracteriza por ser un país de mucha riqueza gastronómica. • Necesidad de producción industrial de salsas, insumos en polvo, grasas, frutas deshidratadas y edulcorantes naturales. La mayor concentración de producción alimenticia se encuentra en la elaboración de galletería, confitería, conservas, derivados lácteos y snacks étnicos entre otros. *Excepto aceites de palma y sus fracciones, incluso refinado; grasas y aceites vegetales y sus fracciones; y azúcar PRINCIPALES INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EN PERÚ Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación AGROINDUSTRIA VENEZUELA (Aruba y Antillas Holandesas ) INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS MERCADOS ARUBA CURAZAO SAN MARTIN (Sint Maarten) BONAIRE SABA SAN ESUTAQUIO CAPITAL ORANJESTAD WILLEMSTAD PHILIPSBURG KRALENDIJK THE BOTTOM ORANJESTAD AREA (Km2) POBLACIÓN INDEPENDIENTE DESDE 33 105.455 01/01/1986 444 145.000 15/09/2010 34 288 13 21 50.000 10/10/2010 10.185 C.E. (oct 2010) 1.424 C.E. (oct 2010) 2.489 C.E. (oct 2010) Moneda: El Florin PIB P/C: Antillas US$ 16.000 Origen de las importaciones: Venezuela (75%)Estados Unidos, Europa, Brasil TOTAL IMPORTACIONES (2008): US$ 22.963 millones; 75% de Venezuela (petróleo) Exp. De Colombia a Antillas (2008) US$ 34 millones; Importaciones (US$ 19 millones) INFORMACION BASICA DE CADA ISLA ARUBA Actividad Económica: Turismo (70%); manufactura (petróleo, gaseosas, ladrillos ) PIB p/c: US$ 21.800 IDIOMAS: Papiamento (66%); Español (12,6%); Inglés, neerlandés. IMPORTACIONES (2008) US$ 1.113 millones; de Colombia US$ 24 millones: Cemento, Industria del tabaco, artículos del hogar EXPORTACIONES A COLOMBIA(2008): US$ 184 millones: Petróleo y derivados 84% CURAZAO Actividad Económica: Astilleros, servicios portuarios, refinación de petróleo (320.000 b/d), turismo (+ de 300.000/año) y banca) IDIOMAS: Papiamento 75%; Neerlandés 10%; español 6% SAN MARTIN Actividad económica: Turismo IDIOMAS: Inglés, francés, español BONAIRE Actividad Económica: Turismo IDIOMAS: Papiamento 75%; español, neerlandés, inglés SABA (la reina inmaculada) Actividad económica: Ecoturismo y el famoso encaje de Saba IDIOMAS: Inglés (88%), neerlandés, español, papiamento SAN EUSTAQUIO (Sint Eutatius) Actividad Económica: Turismo IDIOMAS: Inglés, español, neerlandés, papiamento POSIBILIDADES COMERCIALES EN ESTOS MERCADOS Los mercados de estas islas que conformaron las Antillas Neerlandesas se caracterizan por la facilidad de acceso y la diversidad de países proveedores. Estos países importan la gran mayoría de los bienes que consumen. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Los consumidores de las Antillas y Aruba son multiétnicos. Son mezcla de españoles y holandeses. Habitan muchos descendientes de suramericanos, principalmente de Brasil, Colombia y Venezuela. Tienen un poder adquisitivo medio y están acostumbrados a consumir productos de todos los orígenes, debido a que no hay producción local y son mercados abiertos. Por esta razón los importadores, exigen: •Cumplimiento en el envío de cotizaciones •Respeto en las condiciones acordadas •Cumplimiento de plazos para entrega de los productos •Calidad, presentación y volúmenes de los productos que reciben. TENDENCIAS DEL CONSUMO EN LAS ANTILLAS Retail Posicionamiento de marcas con estándares internacionales: •Calidad •Empaque •Etiquetado •Mercadeo El concepto Orgánico aun NO esta afianzado en el mercado Institucional: Hoteles y Restaurantes CANALES DE DISTRIBUCIÓN Exportador Institucionales Hoteles, Restaurantes Distribuidor Minoristas Consumidor Final CANALES DE DISTRIBUCIÓN Para los alimentos hay dos formas de venta: • Directamente a minoristas, que generalmente tienen unas cuantas tiendas y que utilizan los productos para venta para consumidores individuales y eventualmente para restaurantes y hoteles. • La otra y que es aconsejable, es la venta a través de un distribuidor que llega a todos los consumidores: Hoteles, restaurantes y minoristas. OPORTUNIDADES Hay demanda importante de productos que se consumen en los países de origen de sus habitantes. Por ello hay interés , por ejemplo, en plátano y yuca en todas sus formas (snacks, frescos, pre‐cocidos, congelados, etc.). Hay gran demanda de frutas y verduras frescas, tanto para el consumo de los hogares, como para los hoteles y restaurantes. Se ha detectado demanda para grasas y aceites comestibles, azúcar empacado al por menor.
