Demanda nacional de gas natural

El Gas Natural como Factor del Desarrollo
Construcción de Gasoductos
Ing. Melesio Gutiérrez Pérez
Presidente
Desarrollo, Tecnología y Planeación, S.A. de C.V.
20 ABRIL 2015
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Presentación
• El día que en éste mismo foro nos dio una plática sobre construcción el Ing. Luis Zarate
Rocha – Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), le
pregunte porqué los constructores no estaban construyendo gasoductos y me contestó
que no tenían dinero.
• Sin embargo recientemente ya “IDEAL e ICA” ganaron concursos para el transporte de
gas natural vía gasoducto. Esa fue la motivación para presentar a Uds. el gas natural
como factor de desarrollo.
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Los años del desperdicio
Originalmente el gas natural venía asociado al petróleo y simplemente se
quemaba. Sin embargo hace más de 100 años que Ciudad Juárez consume gas
natural en los hogares (gas de importación).
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Reforma Energética
• La trascendencia de las reformas al sector energético en México y la creciente demanda
por hidrocarburos, representan retos significativos para el Gobierno e importantes
oportunidades de participación para el sector privado, a fin de garantizar su suministro,
con calidad y precios competitivos.
• Durante las últimas décadas PEMEX ha enfocado sus esfuerzos en la producción de
petróleo y en mucha menor medida en la refinación y procesamiento de gas y
petroquímica.
• No obstante, el gas natural ha cobrado gran relevancia como insumo de diversos sectores
de la industria, principalmente para la generación de electricidad y en la búsqueda de
fuentes de energía sustentables.
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Principales ventajas del gas como fuente de
energía
• La característica más Importante del gas natural para su uso como combustible es que al quemarse produce
bióxido de carbono, agua y libera una cantidad de calor conocida como poder calorífico, cuya unidad de
medida es el BTU sus principales ventajas como fuente de energía son los siguientes:
Su costo altamente competitivo.
Nuevas tecnologías de extracción han hecho rentable la explotación de yacimientos no convencionales de gas de
lutita conocido como gas esquisto o en inglés “shale gas”, que han incrementado la expectativa de reservas de gas
natural en el mundo.
No requiere mayores tratamientos para su utilización.
Es el combustible fósil con menor impacto medioambiental y es reconocido como tal por el protocolo de Kioto.
Es más ligero que el aire y por lo tanto mas seguro.
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Demanda nacional de gas natural
Demanda Nacional de Gas
Natural 2002 - 2012
• En el periodo 2002- 2012 la demanda creció 38% al pasar de
4,855 mmpcd a 6,678 mmpcd.
• La producción creció sólo el 2%
Distribución de Demanda Nacional de Gas Natural 2012
Sector Indutrial
18%
Sector
residencial,
servicios y
autotransporte
2%
Sector Eléctrico
46%
Sector
Petrolero
34%
Fuente: Elaboración propia con datos de SENER.
Producción e importación de gas natural 2012
• En 2012, se extrajo un total 6,385 mmpcd, cantidad que
Importaciones Totales de Gas 2012
representa una disminución del 3.2% en comparación con el
Volúmen
(mmpcd)
2011, debido a la disminución de actividades de perforación y
terminación de pozos en los activos Burgos y Veracruz, lo que
100%
Total
2,130
impactó en una baja del 12% en la extracción de gas no
asociado.
• En 2012 el volumen de las importaciones fue de 2,130 mmpcd,
21.5%
Gas Natural Licuado
CFE
458
lo que representa un incremento del 21.7% respecto a 2011, y
el 31.6% de la oferta total.
27.4%
Privados
y CFE
583
• Este aumento se debió a la disminución de un 4.4% en la oferta
nacional y al aumento de 2.6% en la demanda, respecto a lo
51.1%
Pemex Gas y Petroquímica Básica
1,089
observado en 2011.
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REGULACIÓN
• A partir de 1996 las instalaciones de gas (transporte, distribución y aprovechamiento)
natural están, reguladas y vigiladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mediante
normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio.
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE GAS NATURAL
El gas natural está ahora completamente regulado y debe cumplir con las normas oficiales de
seguridad
NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE GAS NATURAL
NOM-001-SECRE-2003
NOM-002-SECRE-2003
NOM-003-SECRE-2002
NOM-004-SECRE-1997
NOM-005-SECRE-1997
NOM-006-SECRE-1999
NOM-007-SECRE-1999
NOM-008-SECRE-1999
NOM-009-SECRE-2002
NOM-010-SECRE-2002
NOM-011-SECRE-2000
NOM-013-SECRE-2004
CALIDAD DE GAS NATURAL
INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL (VARIABLE).
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL,
GAS NATURAL LICUADO - INSTALACIONES VEHICULARES
GAS NATURAL LICUADO - ESTACIONES DE SERVICIOS
ODORIZACIÓN DEL GAS NATURAL
TRANSPORTE DE GAS NATURAL
CONTROL DE LA CORROSIÓN EXTERNA EN TUBERÍAS DE ACERO ENTERRADAS Y/O SUMERGIDAS
MONITOREO, DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS NATURAL Y GAS LP EN DUCTOS
GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USO AUTOMOTOR. REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA ESTACIONES DE SERVICIO
GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USO AUTOMOTOR. REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES VEHICULARES
REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TERMINALES DE
ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL LICUADO, QUE INCLUYEN SISTEMAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DE RECEPCIÓN CONDUCCIÓN,
VAPORIZACIÓN Y ENTREGA DE GAS NATURAL.
Posteriormente apareció la NOM 027 Administración de la Integridad de ductos, aplicable a cualquier ducto de hidrocarburos
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Demanda vs. Precio
• A pesar del incremento de la producción, las importaciones de gas siguieron creciendo en las
zonas fronterizas. Adicionalmente, la CFE decidió diversificar sus fuentes de aprovisionamiento
mediante terminales de importación de gas natural licuado (LNG), traído en buques – tanque
desde países lejanos.
• Mientras tanto, el precio internacional del gas había empezado a crecer sobre sus niveles
históricos desde 1996, con más fuerza entre 2000 y 2005 hasta alcanzar $14.00 Dlls. (precio en
el Ship chanel de Houston). El gas había alcanzado alta preferencia mundial, pero las redes de
transporte y distribución de México difícilmente lograban satisfacer la demanda. Parecía
entonces que el combustible había alcanzado su límite de competitividad y los consumidores
mexicanos empezaron a dudar de la rentabilidad de su uso.
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Baja el precio
• Sin embargo, a partir de 2006 el precio empezó a descender. Hoy resulta sorprendente
que todavía a mediados de la década pasada nadie imaginara que las reservas y la
oferta de gas natural en los Estados Unidos aumentarían sustantivamente gracias a la
producción de shale gas.
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EVOLUCIÓN DE LOS GASODUCTOS
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Construcción de Ductos
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•
•
•
•
•
•
•
•
Fases del Procedimiento de Construcción (civil)
INGENIERÍA DE PROYECTO.
FABRICACIÓN DE TUBERÍA.
APERTURA DEL DERECHO DE VÍA.
ALINEADO, DOBLADO Y SOLDADO.
PRUEBA RADIOLÓGICA.
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.
LASTRADO DE LA TUBERÍA.
BAJADO Y TAPADO DE TUBERÍA.
OBRAS ESPECIALES .
PRUEBAS HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS
• PROTECCIÓN CATÓDICA.
•
•
•
•
Fases de Construcción electromecánicas
VÁLVULAS
ESTACIONES DE COMPRESIÓN
ESTACIONES DE MEDICIÓN (VOLUMEN)
MEDICIÓN DE CALIDAD.
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Breve panorama histórico de la red de
gasoductos
En 1940 la red apenas llegada a 400kms. de 12”.
En 1960 la red había incrementado a 4,000 Kms. de 36” para proveer a Reynosa, Monterrey,
Torreón, Chihuahua que fue el primer gasoducto importante del Sistema Nacional de
Gasoductos.
Para 1976 se incremento la red a 5,874 Kms. de 36” principalmente debido al incremento de
la producción de crudo pero también al incremento de ventas de importación y exportación
Personalmente observé que los Ingenieros Civiles tuvieron gran participación en el diseño y
construcción de ductos.
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El sexenio fallido
• Del 1977 a 1982 como resultado de actividad de exploración y explotación se presentó
un panorama de incertidumbre de recursos petrolíferos importantes, así como el
aumento del precio del petróleo que alentaron al Presidente López Portillo para que el
sector hidrocarburos jugara un papel fundamental en la economía nacional y anuncio el
“Plan Sexenal” que implicaba incrementar 250% la producción de crudo.
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La Riqueza
• Duplicar la capacidad de refinación triplicar la producción de gas natural y la capacidad
de la petroquímica básica.
• La exportación de gas natural no fue considerada bajo el argumento que sería
mayoritariamente utilizado en la petroquímica, sin embargo poco tiempo después con
la caída de los precios del petróleo se modifico la intensión de exportar gas natural a E.
U. un importante volumen de gas.
• En ese tiempo se construyo el gasoducto de 48” de Cactus a Reynosa, incrementando
la red a 8,500 kms. (Éramos ricos) tuve en mis manos el modelo matemático que
demostraba que el diámetro era el adecuado, a pesar de muchas opiniones en contra.
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La caída
• Pero se cayeron los precios del petróleo la meta de producción no fue alcanzada, el crecimiento
del consumo interno supero considerablemente el 4% planeado hasta el 11.6%, los volúmenes
de gas asociados quemados aumentaron al 15% de la producción en contraste con la meta del
2%
• De 1982 a 1987 la crisis impidió cualquier crecimiento. A finales del sexenio se observó que la
producción de gas natural mantuvo un paulatino descenso de 4,236.3 MMPCD a 3,498.4
MMPCD, debido a bajas en la presión de los yacimientos de gas no asociados, insuficiencias de
nuevos campos de gas, disminución en la relación aceite – gas en los campos productores de
petróleo y persistencia de altos volúmenes de gas quemados a la atmosfera. La red de
gasoductos no creció.
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Las consecuencias
• De 1988 a 1992 La red creció hasta 9,038 Kms. de 48” máximo.
• Los sistemas de transporte de gas por ducto se vieron sensiblemente
afectados, de tal manera que durante ese periodo la construcción de
gasoductos no sólo fue moderada sino que incluso algunos salieron de
operación quedando a nivel de los 9,000 Kms.
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Nuevas expectativas
• De 1992 a 2006 El gas natural se posicionó como combustible para la generación de
energía eléctrica, uso industrial y doméstico y con ello la demanda para bombeo y
reinyección de pozos continua en aumento.
• Las altamente eficientes plantas de ciclo combinado que consumen gas
natural empezaron a utilizarse intensivamente en México a partir de 1992.
• Ante este escenario el sistema de transporte de gas era insuficiente para abastecer las
siguientes nuevas centrales eléctricas y zonas industriales.
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La participación privada
• Como solución en noviembre de 1996 sé emite el Reglamento de gas natural, el cual
permitió complementar el sistema de gasoductos e instalaciones de PEMEX con redes
construidas y operadas por la iniciativa privada.
• Pocos años después las expectativas sobre la demanda de gas se toparon con que no se
había invertido suficiente en exploración y producción de gas natural seco, mientras que
la explotación de gas asociado dependía del ritmo de extracción del petróleo.
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La Comisión Reguladora de Energía (CRE)
• En 1998 yo había ganado la supervisión del gasoducto Palmillas – Toluca, el
cual se suspendió para dar paso a la participación privada en la
construcción de gasoductos, pero eso me permitió establecer relación con
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con la que colaboramos asociados
con una empresa Canadiense en la definición y planeación de zonas
geográficas de distribución, los cuales se detallan a continuación.
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Permisos otorgados por primera vez con un periodo de exclusividad
de
12 años, (sin conferir exclusividad en la comercialización del gas).
ZONAS GEOGRÁFICAS DE DISTRIBUCIÓN
Piedras Negras Nuevo Laredo
Cuautitlán - Texcoco - Hidalgo Cananea
Chihuahua
Ciudad Juárez
Distrito Federal
Bajío Norte
Hermosillo
Río Pánuco
Querétaro
Puebla - Tlaxcala
Saltillo
Monterrey
El Bajío
Guadalajara
Toluca
Norte de Tamaulipas La Laguna - Durango
ZONAS OTORGADAS RECIENTEMENTE (2012 -2014)
Morelos
2012
Occidente
2012
Veracruz
2013
Noroeste
2014
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Solo extranjeros
• Cabe mencionar que en las licitaciones correspondientes sólo participaron empresas
extranjeras dado que no existían empresas nacionales que cumplieran con los requisitos
de operación de redes de ese tamaño, participamos también en la elaboración de
normas oficiales, las cuales son verificadas por unidades de verificación de gas natural
con empresas acreditadas ante la EMA y de cuyo registro tenemos el No. 1, cabe
mencionar que sin razones claras no se aceptan Ingenieros Civiles como verificadores.
• Sin embargo ya existían en el norte algunas empresas medianas y pequeñas dedicadas a
la distribución de gas natural.
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La Competencia
• Por supuesto hace mucho tiempo que se ha consumido gas LP en los
hogares y comercios mediante distribuidores de gas L.P. que originalmente
se resistieron a la competencia de gas natural pero que los ha obligado a
crecer y están construyéndose ya ductos de transporte y redes de
distribución de gas licuado y de petróleo.
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Infraestructura disponible
• El sector público como el privado, no han asignado recursos que permitieran construir
capacidad suficiente de almacenamiento y transporte. Tanto la extensión como la densidad
de las redes de distribución han sido frenadas por diversos factores. (Gas L.P. y Municipios).
• Aun cuando hace más de 18 años se introdujeron reformas a la Constitución, que abrieron
estas actividades a la inversión privada y que desde hace décadas Pemex conoce los
principales cuellos de botella de su sistema de ductos de transporte, su estado físico y las
carencias que enfrentan en materia de estaciones de compresión, lo limitan.
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Una ciudad con gas natural es una ciudad con una infraestructura energética de primer nivel.
Comprometida con el progreso y la seguridad, más aún si se encuentra en zona de riesgo sísmico.
¿Por qué? Porque se distribuye a través de tuberías subterráneas que resisten condiciones similares al sismo de 1985. Además,
evita el tránsito de pipas y el almacenamiento de gas en los hogares.
Así como llega el progreso: con una energía moderna, segura y económica. (gas natural Fenosa) El progreso no hay quien lo
detenga.
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Infraestructura disponible de transporte y
distribución
• Cifras publicadas por la SENER en 2012:
Infraestructura
Operador
Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)
PGPB
Sistema Naco-Hermosillo (SNH)
PGPB
20 permisos de transporte de acceso
abierto
Particulares
22 permisos de distribución
Particulares
Longitud
9,038 km
47,688 km
138 permisos de usos propios
Particulares
TOTAL
60,226 km
Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Energía, disponible en
http://sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2012/PGN_2012_2026.pdf
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Nuevos proyectos
• En el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, el Gobierno Federal lanzó un ambicioso
programa de construcción de gasoductos impulsados tanto por Pemex como por la CFE, el
que prevé:
Introducir gas natural a Sonora, Sinaloa y Baja California.
Ampliar la capacidad de los ductos de Chihuahua y los de la frontera norte al
centro del país.
Construcción de algunos ductos relativamente cortos en otras regiones.
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Nuevos Proyectos de transporte.
1) Gasoducto Ehrenberg, Arizona – San Luis Río Colorado, Sonora (CFE)
2) Tucson, Arizona - Sásabe, Sonora (PEMEX)
3) Sásabe, Sonora – Guaymas, Sinaloa – El Oro – Mazatlán (CFE)
4) El Encino, Chihuahua - Topolobampo, Sinaloa (CFE)
5) Ojinaga – El Encino, Chihuahua (CFE)
6) El Encino, Chihuahua – La Laguna, Durango (CFE)
7) Waha, Texas – Central Eléctrica cerca de Samalayuca, Chihuahua (CFE)
8) Waha, Texas – Ojinaga, Chihuahua (CFE)
9) Colombia – Escobedo, Nuevo León (CFE – PEMEX)
10) Agua Dulce, Texas – Frontera, Tamaulipas (PEMEX)
11) Los Ramones, Nuevo León – Apaseo el Alto, Guanajuato (PEMEX)
12) Sur de Texas – Tuxpan (gasoducto submarino) (CFE)
13) Tuxpan, Veracruz – Tula, Hidalgo – Villa de Reyes, SL Potosí (CFE)
14) Aguascalientes, Aguascalientes – Calera, Zacatecas (PRIVADO, operando)
15) Tamazunchale, San Luis Potosí – El Sauz, (CFE)
16) Magdalena Soltepec, Tlaxcala – Yeacapixtla, Morelos (CFE)
17) Lázaro Cárdenas, Michoacán – Acapulco, Guerrero (CFE)
18) Jaltipán, Veracruz – Salina Cruz, Oaxaca (Rehabilitación PEMEX)
19) Nuevo Pemex – Macuspana (PRIVADO)
20) Valladolid, Yucatán – Leona Vicario, Quintana Roo (PEMEX)
21) Chiapas – Guatemala (PEMEX)
22) Ruta marítima de suministro a Baja California Sur
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Infraestructura y proyectos de transporte y
distribución
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Perspectivas para los próximos años.
• Para el año 2026 se estima que la demanda nacional duplicará la producción que Pemex registró en 2012 y con
las condiciones actuales el escenario de crecimiento de la producción sugiere que lo haría ligeramente a un ritmo
del 2.8% anual.
• Los cambios regulatorios alcanzados en 2013 y 2014, definen un nuevo marco para la atracción de inversión,
desarrollo tecnológico y formación de cadenas de valor para incrementar la producción de gas y promover la
diversificación energética nacional.
• Se espera liberar el potencial en el país para desarrollar recursos convencionales de gas natural, así como no-
convencionales, tal como el gas de lutita, también llamado gas de esquisto, o shale gas.
• Asimismo, se crea el organismo público descentralizado Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS),
el que se encargará de la gestión, administración y operación del sistema nacional de ductos de transporte y el
almacenamiento de gas natural. Y La ASEA que se encargará de verificar algunas normas.
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Nuevas reglas del Mercado y los Jugadores
EXPLORACIÓN
PEMEX
CFE
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Avances tecnológicos y protección al
ambiente
• El avance tecnológico es fundamental, no solo para hacer más eficientes los procesos de exploración, extracción,
procesamiento y distribución, sino en la búsqueda de reducir los efectos negativos para el ambiente.
• Las celdas de combustible con gas natural, se perfilan como
una innovación prometedora para la
generación limpia y
eficiente de electricidad, puesto que tienen la capacidad de
generarla a partir de reacciones electroquímicas en lugar de la
quema de combustibles fósiles.
• En la foto micro generador de energía a ase de gas natural
(ciclo combinado) 10 km y produce calor.
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