1Sobre la AEC El mercado del Gran Caribe Dirección de

Dirección de Inteligencia Económica
Policy Brief N°11
ABRIL 2015
“Centroamérica y su comercio con los países de la AEC: una mirada a la ventana del Caribe”
1
Sobre la AEC
La Asociación de Estados del Caribe (AEC), o ACS
(Association of Caribbean States) por sus siglas en
inglés, es un organismo regional que tiene como
uno de sus objetivos integrar a los países de la
cuenca del Mar Caribe, fortaleciendo un espacio
económico ampliado en la región a través de un
proceso de cooperación regional e integración
económica y comercial.
La AEC nace el 24 de julio de 1994, en Cartagena de
Indias, Colombia; siendo sus idiomas oficiales el
español, inglés y francés. Está compuesta por 25
Estados en calidad de miembros2, 7 estados como
miembros asociados y 20 países observadores de
América, África, Europa y Asia.
1
Este documento fue elaborado por la Dirección de Inteligencia
Económica de la SIECA en colaboración con el personal de la AEC.
2
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela.
1 Policy Brief N°11| Abril 2015
Con la creación del espacio económico ampliado en
el llamado “Gran Caribe” se contempla como eje de
desarrollo preservar la integridad medioambiental
a través del desarrollo sostenible del Mar Caribe,
patrimonio común de los pueblos de la región,
considerando en la actualidad cuatro áreas focales:
la promoción del comercio, el transporte, el
turismo sustentable y la reducción del riesgo a los
desastres naturales.
El mercado del Gran Caribe
Con un poco más de 285.1 millones de habitantes
incluyendo Centroamérica (Banco Mundial, 2014),
los países miembros de la AEC constituyen el 4% de
la población mundial, generando en términos
absolutos un mercado potencial mayor que Brasil
con 202.6 millones, Rusia con 142.7 millones o
Japón 127.1 millones de personas.
Sin embargo, la región no puede considerarse del
todo homogénea ya que se compone de un vasto
territorio continental e insular en donde se hablan
al menos cuatro lenguas oficiales y una
indeterminada cantidad de lenguas locales.
Policy
Igualmente, la región presenta amplias diferencias
en lo que respecta a la distribución geográfica de la
población; desde los países más poblados como lo
son México con 122.3 millones, Colombia con 48.3
millones y Venezuela con 30.4 millones de
habitantes; hasta algunos territorios insulares
caribeños como Saint Marteen, Santa Lucia, Turks
& Caicos, donde su población no sobrepasa los
40,000 habitantes (ver gráfico 1).
Gráfico 1
Sin embargo, la región en su conjunto presenta
marcadas diferencias estructurales, lo cual plantea
un mapa diverso no sólo desde el punto de vista
macroeconómico, sino también en la aplicación de
políticas y estrategias de cada Estado.
En materia de crecimiento de los precios internos,
según el Índice de Precios al Consumidor (IPC),
Venezuela es el país miembro de la AEC con la
inflación más alta de la región (ver gráfico 2).
Gráfico 2
Asociación de Estados del Caribe: Población
Millones de personas
Asociación de Estados del Caribe: Inflación
2014
Variación interanual del IPC (%)
2014
Fuente: Dirección de Inteligencia Económica (SIECA), con datos del FMI.
Fuente: Di recci ón de Intel i genci a Económi ca (SIECA) con da tos del FMI.
Mientras tanto, Centroamérica tiene una población
de 44.7 millones de habitantes; representando el
15.7% de la población total de la AEC.
Según el FMI, en el año 2014 la inflación promedio
en Venezuela alcanzó el 64.3%; debido a factores
tales como la estructura de los mercados en la
oferta y demanda de los bienes y servicios, la
política de gasto y déficit fiscal y la política
cambiaria en las devaluaciones del Bolívar,
principalmente; observándose que las condiciones
que explican tal fenómeno son muy puntuales y no
aplican para el resto de Estados miembros de la
AEC.
Contexto macroeconómico del
Gran Caribe
Con un crecimiento económico promedio de 2.4% y
una inflación que oscila entre 4.6% y 5.5%
aproximadamente (FMI, 2014) la AEC es un
atractivo mercado que ofrece un amplio abanico de
oportunidades en diversos sectores productivos.
2 Policy Brief N°11| Abril 2015
En este sentido, otros países con una inflación
superior al promedio regional fueron Jamaica con
8.8%, seguida por Nicaragua con 6.3%. La inflación
Policy
más baja en 2014 fue de Dominica y San Cristóbal y
Nieves con 0.6% cada una.
6.6%; mientras que Venezuela con -3.0% ocupa la
tasa de más baja de crecimiento (ver gráfico 4).
El mercado laboral, presenta realidades variadas a
lo largo de la región. En términos generales, la
región de la AEC presenta una tasa de desempleo
promedio del 9.0%, siendo las Bahamas el país con
la tasa de desempleo más alta con un 16.3% en
2014, siguiéndole muy de cerca Jamaica, Barbados
y Belice con tasas de desempleo del 15.3%, 15.2% y
14% respectivamente (FMI, 2014) (ver gráfico 3).
Gráfico 4
Porcentaje (%)
4.0
2.0
0.0
-2.0
St. Lucia
Venezuela
Jamaica
Barbados
Grenada
Dominica
The Bahamas
El Salvador
St. Vincent and the Grenadines
Belize
Antigua and Barbuda
Mexico
Trinidad and Tobago
Honduras
Guyana
Suriname
Guatemala
St. Kitts and Nevis
Haiti
Costa Rica
-4.0
Colombia
2014
6.0
Nicaragua
Tasa de desempleo (%)
8.0
Panama
Asociación de Estados del Caribe: Desempleo
Tasa de Variación Anual (%)
Año 2014
Dominican Republic
Gráfico 3
Asociación de Estados del Caribe: PIB a Precios Constantes
Fuente: Di recci ón de Intel i genci a Económi ca (SIECA) con da tos del FMI.
Relaciones
comerciales
bilaterales: Centroamérica – AEC
Fuente: Di recci ón de Intel i genci a Económi ca (SIECA) con da tos del FMI.
En el otro extremo, los países que en 2014
reportan los niveles más bajos de desempleo son:
México, Honduras y Panamá, con tasas de 4.8%,
4.5% y 4.3% respectivamente.
El crecimiento promedio en la economía de los
países miembros de la AEC se situó en un 2.4% en
2014, exhibiendo síntomas de desaceleración con
respecto al año anterior (2.6%), afectado
principalmente por la caída del PIB de la economía
venezolana. Por su parte, el crecimiento promedio
de la economía en Centroamérica fue de 3.7%.
Marcando el liderazgo en la región, Panamá ocupa
el crecimiento económico más elevado con un
3 Policy Brief N°11| Abril 2015
Las relaciones comerciales entre Centroamérica y
los demás países miembros de la AEC han fluctuado
desde el estallido de la crisis financiera de 2008-09,
tanto las exportaciones como las importaciones
centroamericanas con este bloque de socios
cayeron producto de los efectos de la crisis en la
evolución del comercio internacional.
Para el año 2010 el comercio de Centroamérica con
la AEC se aceleró de manera sólida como parte de
la recuperación post-crisis, seguida por un período
de 3 años donde las tasas de crecimiento de las
exportaciones y las importaciones fueron cada vez
más bajas, hasta que finalmente, en el 2014, las
exportaciones centroamericanas hacia la AEC
vieron un repunte del 2,7% previo al -7.8%
Policy
registrado en 2013. Las importaciones de
Centroamérica provenientes de miembros de la
AEC mantuvieron la tendencia del año previo con
una contracción en el orden del 10%.
el 2.4% de las exportaciones regionales hacia la AEC
(ver gráfico 6).
Gráfico 6
Relaciones Comerciales entre Centroamérica y AEC
Participación Relativa (%) de los Países de la Región
2014
Gráfico 5
Exportaciones
Comercio de Centroamérica con los países de la AEC
Importaciones
Variación Anual de las Exportaciones e Importaciones (%)
2.4%
2006-2014
Importaciones de Centroamérica desde AEC
Exportaciones desde Centroamérica hacia AEC
30
12.6%
19.0%
33.8%
20
17.2%
14.0%
13.6%
10
Porcentaje (%)
19.5%
8.1%
2.7
0
23.1%
9.2%
27.4%
-10.0
-10
-20
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
-30
-40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Honduras
Nicaragua
Panamá
Fuente: Di recci ón de Intel i genci a Económi ca (SIECA)
Fuente: Di recci ón de Intel i genci a Económi ca (SIECA).
Las exportaciones totales de Centroamérica hacia
la AEC fueron de US$ 2,648.1 millones en 2014, a
su vez, las importaciones desde la AEC en el mismo
año totalizaron US$ 8,270.9 millones.
Para Centroamérica las exportaciones hacia la AEC
representan cerca del 8.8% de las exportaciones
totales al mercado extrarregional, mientras que las
importaciones desde este bloque de países
representan alrededor del 11.6% de las
importaciones centroamericanas desde el mercado
extrarregional.
En lo que respecta a la participación de los países
centroamericanos en este intercambio comercial,
su aporte ya sea en exportaciones o importaciones
es heterogéneo y con cierta concentración relativa.
Costa Rica lidera con un 33.8% en la participación
dentro las exportaciones centroamericanas;
seguido por Guatemala con un 23.1%; Nicaragua
que tiene una participación del 19.0%; Honduras
con 13.6%; El Salvador con 8.1% y Panamá con sólo
4 Policy Brief N°11| Abril 2015
Por el lado de las importaciones provenientes de la
AEC, Guatemala realiza el 27.4% del total; seguido
por Costa Rica con un 19.5%; Nicaragua con 17.2%;
El Salvador con 14%; Panamá con 12.6%, y
Honduras con 9.2%.
Sobre el detalle de productos comercializados con
la AEC, los tres principales productos que
Centroamérica exporta a la AEC sumaron cerca de
US$ 634.7 millones en 2014, consecuente con una
caída del 10.3% respecto al año anterior y
representando cerca del 24% del total de
exportaciones a este mercado. Estos productos
son:

Aceite de palma y sus fracciones con una
participación del 11.4% en el total.

Azúcar de caña o de remolacha con una
participación relativa del 8.2%.

Preparaciones alimenticias con el 4.4% del
total exportado.
Policy
Vale mencionar que los productos de exportación
hacia la AEC que muestran un mayor dinamismo en
la actualidad no necesariamente son los productos
cuyo valor exportado es tradicionalmente más alto,
surgiendo una de esta manera una recomposición
de la oferta exportable de Centroamérica para con
los socios de la AEC.
Los productos de exportación más dinámicos en
2014 fueron:

Crustáceos con un crecimiento anual del
73.8%.

Aceite de soja (soya) y sus fracciones con
una variación anual del 43.6%.

Café y sus derivados con un incremento
anual del 23.5%.

Paradójicamente, de estas tres categorías de
productos, el aceite de palma y el azúcar ocupan el
primero y segundo lugar en términos de valor
exportado en 2014.
En lo que respecta a las importaciones desde la
AEC, los tres principales productos de
importaciones de Centroamérica con los socios de
AEC son:

Aceites de petróleo o de mineral
bituminoso con el 10.7% del total
importado desde la AEC.

Aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso con una participación del 6.1%
en el total.

Medicamentos con el 4.8% del total.
Tabla 1
Centroamérica: Exportaciones hacia la AEC por productos
Azúcar de caña o de remolacha con una
variación del -12.5%.
Millones de US Dólares y Peso Relativo (%)
2013-2014
Código
SAC
1511
1701
2106
0202
0306
3004
0901
1507
7010
1513
Valor (millones de US
dólares)
Producto
Aceite de palma y sus fracciones sin modificar químicamente
Azúcar de caña o de remolacha en estado solido
Preparaciones alimenticias
Carne bovina congelada
Crustáceos
Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos
Café y sucedáneos del café
Aceite de soja sin modificar químicamente
Bombonas, botellas, envases y demás recipientes para transporte o envasado
Aceites de coco (de copra), de almendra de palma y sus fracciones
Selección
Resto de rubros
Total
2013
2014
352.9
247.5
107.0
167.3
56.8
85.7
70.6
41.0
62.3
48.7
1,239.7
1,339.4
2,579.1
302.0
216.5
116.2
102.4
98.8
92.2
87.2
58.9
58.0
55.3
1,187.5
1,460.6
2,648.1
Peso
Relativo
(%)
Variación
Anual (%)
2014
11.4
8.2
4.4
3.9
3.7
3.5
3.3
2.2
2.2
2.1
44.8
55.2
100.00
-14.4
-12.5
8.6
-38.8
73.8
7.6
23.5
43.6
-6.9
13.5
-4.2
9.1
2.7
Los principales productos de importación
provenientes desde la AEC y que destacaron en el
2014 por registrar un dinamismo importante son
los siguientes:

Hullas, briquetas, ovoides y combustibles
sólidos similares con un crecimiento anual
de 43.4%.

Monitores y proyectores con un incremento
del 14.2%.

Medicamentos con un crecimiento anual de
9.4%.
Fuente: Di recci ón de Intel i genci a Económi ca (SIECA).
Por otro lado, los productos de exportación cuya
variación porcentual fue negativa en 2014 fueron
los siguientes:

Carne de animales de la especie bovina,
congelada con una variación negativa del
38.8%.

Aceite de palma y sus fracciones con un
decrecimiento del 14.4%
5 Policy Brief N°11| Abril 2015
Policy
Tabla 2
Centroamérica: Importaciones desde la AEC por productos
Millones de US Dólares y Peso Relativo (%)
2013-2014
Rubro
2710
2709
3004
8528
8703
3305
2701
8418
3808
9619
Millones de US Dólares
Producto
Aceites de petróleo, excepto aceites crudos
Aceites crudos de petróleo
Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos
Monitores y proyectores
Automóviles de turismo y vehículos para el transporte de personas
Preparaciones capilares
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles solidos similares, obtenidos de la
Refrigeradores, congeladores y demás materia para producción de frio
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, entre otros.
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebes y artículos similares
Selección
Resto de rubros
Total
2013
2,018.2
497.2
359.2
207.7
168.1
147.5
107.8
137.3
142.1
118.5
3,903.7
5,283.4
9,187.1
2014
886.6
508.1
393.0
237.3
166.7
157.0
154.6
148.5
142.7
129.3
2,923.7
5,347.2
8,270.9
Peso
Variación
Relativo
Anual (%)
(%)
2014
10.7
-56.1
6.1
2.2
4.8
9.4
2.9
14.2
2.0
-0.8
1.9
6.4
1.9
43.4
1.8
8.1
1.7
0.4
1.6
9.2
35.3
-25.1
64.7
1.2
100.00
-10.0
Fuente: Di recci ón de Intel i genci a Económi ca (SIECA).
Asimismo, el saldo de la balanza comercial de
Centroamérica con la AEC fue deficitario en
US$5,622.8 millones, equivalente al 2.7% del PIB
regional en 2014.
Esta situación exige la necesidad de buscar
soluciones adecuadas a la situación del transporte
regional a través de la negociación de acuerdos
bilaterales que permitan flexibilizar las normas de
transporte marítimo entre los Estados miembros;
así como el establecimiento de convenios para el
establecimiento de vuelos directos entre los
Estados, generando espacios adecuados para la
discusión de políticas que permitan disminuir los
altos costos de transporte aéreo intrarregional.
Otro de los aspectos claves que limitala integración
en la región es la falta o ausencia de
representación consular entre gran parte de los
estados
miembros,
especialmente
de
Centroamérica con los que conforman CARICOM3.
El comercio intrarregional en el
Gran Caribe
Aun cuando la cercanía geográfica de los Estados
de la cuenca del “Gran Caribe” constituye una
ventaja para potenciar el crecimiento del comercio
y la integración de la región, existen otros factores
que obstaculizan este proceso. Algunos de estos
factores fueron abordados en la XXXVIII Reunión
Ordinaria del Consejo Latinoamericano (SELA,
2012), celebrada en Caracas, Venezuela y se incluye
principalmentela falta de conectividad aérea y la
ausencia de transporte marítimo directo entre los
países de la región, lo cual genera aumentos en los
costos y mayores tiempos de entrega en
comparación de si se realizara “puerto a puerto”,
ya que, en el caso de la carga marítima, esta debe
hacer un trasbordo utilizando los puertos de Miami
o Panamá.
Esta situación ha incidido en que, además de las
barreras culturales y lingüísticas, existan
dificultades en la asistencia frente a sistemas
jurídicos diferentes, falta de claridad en requisitos
de importación y exportación, propiciando
engorrosos procedimientos, altos costos de
registro de productos (especialmente los
alimenticios) y altos costos de comercialización; lo
cual conlleva a una pérdida de competitividad en
las empresas exportadoras, especialmente las
pequeñas y medianas (SELA, 2012).
Para buscar soluciones a este aspecto es
conveniente establecer los mecanismos adecuados
que permitan la generación de voluntad política
entre los Estados, la colaboración continua de los
sectores públicos y privados a través de la
constitución de mesas de diálogo, promoción de
misiones comerciales y participación efectiva de las
Pymes con capacidad de exportación en ferias,
conferencias y eventos comerciales (SELA, 2012).
3
Exceptuando Belice que mantiene representaciones con todos los
países centroamericanos.
6 Policy Brief N°11| Abril 2015
Policy
Como se ha mencionado, estos aspectos
coyunturales, más que responder a limitantes, son
en realidad acciones pendientes de los Estados en
aras de propiciar mayores niveles de vinculación e
integración comercial en el plano de la AEC y la
región centroamericana.
Conclusiones
El análisis llevado a cabo en este documento ha
permitido llegar a las siguientes conclusiones:
1. Con una población de 240.5 millones de
personas4, la AEC representa un atractivo
mercado para Centroamérica, no solo por
su tamaño, sino también por su proximidad
geográfica.
2. La estabilidad macroeconómica de la AEC la
convierten en una región atractiva para la
promoción de las inversiones y la
exportación
de
los
productos
centroamericanos.
3. Las
relaciones
comerciales
de
Centroamérica con la AEC han mostrado
una reacción dispar en el periodo posterior
a la crisis: i) las exportaciones
centroamericanas muestran alto dinamismo
y enfrentan una recomposición de su
estructura y ii) las importaciones
provenientes de la AEC muestran una
desaceleración importante derivada de la
alta concentración en productos derivados
del petróleo que han sufrido una caída en
sus precios internacionales.
4
4. La ventaja natural que brinda el Mar Caribe
para la profundización de las relaciones
comerciales de los miembros de la AEC
resulta un argumento válido para demandar
mecanismos de política comercial más
agresivos que mejoren las cadenas
logísticas de comercio intrarregional e
inyecten seguridad jurídica a las relaciones
de comercio e inversión de los agentes
económicos.
5. Es importante mencionar que la demanda
de productos y servicios de la región varía
según el tamaño de los mercados y los
rasgos culturales de la población, al tener
diversidad de economías dentro de la
región, los países que conforman el
mercado centroamericano deberán analizar
particularmente el mercado del Gran Caribe
para su sacar provecho de las
oportunidades que brinda. Del mismo
modo, el mercado centroamericano es
atractivo para la inversión por parte de los
países del Caribe, ya que es una región con
una posición geográfica clave y capital
humano capacitado para acceder a los
mercados de los países de América del
Norte.
6. La relación comercial entre los miembros de
la región del Gran Caribe ha sido un tema
que se trabaja desde la AEC, con la
promoción de proyectos para facilitar el
comercio intrarregional en base al
mejoramiento de la conectividad entre
puertos, el tránsito de las mercancías y la
capacitación de los técnicos del área de
comercio exterior de los países miembros.
Excluyendo Centroamérica.
7 Policy Brief N°11| Abril 2015
Policy
Bibliografía
Banco Mundial. Datos estadisticos (2014).
FMI. (2015). World Economic Outlook Database, April 2015
SELA. (2012). Mecanismos y modalidades para fomentar el comercio entre los países el Mercado Común
Centroamericano y de la Comunidad del Caribe. (p. 46). Caracas: SELA.
http://www.acs-aec.org. Página web de la Asociación de Estados del Caribe.
https://www.wto.org . Organización Mundial del Comercio.
8 Policy Brief N°11| Abril 2015
Policy