Descargar - Pro Ecuador

2012
Elaborado por:
Oficina Comercial de
Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e
Inversiones
PERFIL DE FRUTAS EN
CONSERVA
BRASIL
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
CONTENIDO
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1
1.
Características y usos del producto ......................................................................... 1
a)
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del
producto.. ....................................................................................................................................... 1
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .............. 2
Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 3
d)
EL MERCADO......................................................................................................................... 3
2.
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB
per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 3
Producción local de ese producto ............................................................................ 3
b)
c) Tamaño del mercado,........................................................................................................ 5
d)
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) .......................... 5
ii.
Consumo per cápita .................................................................................................. 6
iii.
Localización geográfica de la demanda ............................................................ 7
Formas de consumo del producto ............................................................................ 8
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra .................. 9
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.) .............................................................................. 11
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,
etc., del producto ...................................................................................................................... 12
h)
Productos sustitutos y complementarios ............................................................ 12
i)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ............ 13
COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 15
3.
a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 15
b)
Exportaciones del producto desde el país ......................................................... 15
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país.......................................... 16
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 17
4.
a)
Arancel general del producto, contingentes. ..................................................... 17
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 18
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo . 18
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validación) ......................................................................... 19
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 22
5.
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas
por (país)...................................................................................................................................... 22
b)
Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 24
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado ................................................................................................. 24
Características de los productos de la competencia....................................... 31
d)
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia
en ese país ................................................................................................................................... 36
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 38
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 38
a)
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación
aduanera ...................................................................................................................................... 39
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ........................................................................ 41
Normas y reglamentos técnicos ............................................................................. 41
d)
e) Régimen de muestras ..................................................................................................... 42
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas ........................................... 42
g)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) .................. 42
h)
Requisitos de Empaque y embalaje ..................................................................... 43
REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 44
7.
a)
Certificaciones .............................................................................................................. 44
b)
Condiciones de compra ............................................................................................. 44
c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 44
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 45
8.
Descripción de los principales canales de distribución ................................ 45
a)
o Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los
Consumidores).. ................................................................................................................... 45
o
Supermercados y tiendas departamentales ........................................................ 45
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización ....................................................................................................................... 47
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador .............................................. 47
d)
Modalidades de transporte, tiempos de tránsito y Costos de exportación
de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) ........................................................................... 49
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 50
9.
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 50
b)
Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 52
c) Sugerencias al Exportador: .......................................................................................... 53
i.
Fortalezas del producto en el mercado ............................................................... 53
ii. Debilidades del producto en el mercado ............................................................ 53
iii.
Amenazas para el producto en el mercado .................................................... 53
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
iv.
Oportunidades del producto en el mercado.................................................. 54
d)
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado........................................................................................................................................ 54
10.
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 54
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 54
b)
Empresas de transporte y logística ....................................................................... 56
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ........ 62
d)
Asociaciones y Cámaras en ese país..................................................................... 63
e) Revistas especializadas .................................................................................................. 65
11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 65
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
Muchas personas confunden mermelada, confitura y jalea1, sin embargo la diferencia es notable.
Las mermeladas están compuestas por frutas troceadas cocidas con azúcar hasta que se
convierten en una especie de puré con algunos trocitos de fruta. Las confituras son frutas, enteras
o troceadas, cocidas en un almíbar2, estas requieren una proporción mayor de azúcar. Y las jaleas
son concentrados de frutas que se obtienen a partir de la cocción de estas con azúcar, hasta
conseguir una gelatina transparente.
Las mermeladas se envasan de inmediato, todavía calientes. Para ello se utilizan tarros de vidrio
con tapas también de vidrio o esmaltadas, nunca metálicas.
Debido a que las frutas en conserva son un producto final, su principal uso es el consumo
directo, sin embargo, muchas pastelerías y restaurantes utilizan este producto como insumo, para
la creación de postres y platos deliciosos tales como tortas rellenas, adornos, coberturas, salsas.
Brasil se caracteriza por la producción de frutas tradicionales y exóticas. Sus índices de consumo
demuestran la preferencia por el consumo de estas tanto de manera natural como procesada
(bebidas, jaleas o conservas). En Brasil los principales competidores además de la oferta interna
son Francia (mermeladas) y Chile (conservas).
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
Tabla N° 1.
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE FRUTAS EN CONSERVA
Subpartida
Descripción
20.07
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros
frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante.
2007.10.00
.00
2007.91
2007.91.10
2007.91.20
2007.99
.00
.00
2007.99.11
2007.99.12
.00
.00
2007.99.91
2007.99.92
.00
.00
20.08
- Preparaciones homogeneizadas
- Los demás:
- - De agrios (cítricos):
- - - Confituras, jaleas y mermeladas
- - - Purés y pastas
- - Los demás:
- - - De piñas (ananás):
- - - - Confituras, jaleas y mermeladas
- - - - Purés y pastas
- - - Los demás:
- - - - Confituras, jaleas y mermeladas
- - - - Purés y pastas
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos
en otra parte.
http://www.mermeladadefrutas.com/
Se utiliza como conservante en muchos casos y es popular su uso en forma de duraznos, ananás, peras o ensaladas de
frutas en almíbar, que se comercializan enlatados.
1
2
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
1
2008.20
2008.20.10
2008.20.90
2008.30.00
2008.40.00
2008.50.00
2008.60
2008.60.10
2008.60.90
2008.70
2008.70.20
2008.70.90
2008.80.00
2008.91.00
2008.92.00
2008.99
2008.99.20
2008.99.30
2008.99.90
- Piñas (ananás):
.00
- - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe
.00
- - Las demás
.00
- Agrios (cítricos)
.00
- Peras
.00
- Damascos (albaricoques, chabacanos)
- Cerezas:
.00
- - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe
.00
- - Las demás
- Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas:
.00
- - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe
.00
- - Los demás
.00
- Fresas (frutillas)
kg
20
- Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19:
.00
.00
- - Los demás:
.00
.00
.00
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto
El código arancelario utilizado en Brasil, es la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).
Tabla N° 2.
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE FRUTAS EN CONSERVA
2007 - CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PUR ÉS Y PASTAS DE FRUTAS U
OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCIÓN, INCLUSO CON AD ICIÓN DE
AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE:
20071000 - Preparaciones homogeneizadas
20079 - Los demás:
20079100 - De agrios (cítricos)
200799 - Los demás:
20079910 - Jaleas y mermeladas
20079990 - Los demás
2008 - FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PART ES COMESTIBLES DE PLANTAS,
PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUSO CON ADICIÓN DE
AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE:
200820 - Piñas (ananás):
20082010 - En agua edulcorada, incluido el jarabe
20082090 - Los demás
20083000 - Agrios (cítricos)
200840 - Peras:
20084010 - En agua edulcorada, incluido el jarabe
20084090 - Las demás
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
2
20085000 - Damascos (chabacanos, albaricoques)*
200860 - Cerezas:
20086010 - En agua edulcorada, incluido el jarabe
20086090 - Las demás
200870 - Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas:
20087010 - En agua edulcorada, incluido el jarabe
20087090 - Los demás
20088000 - Frutillas (fresas)*
20089 - Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19:
20089100 - Palmitos
200892 - Mezclas:
20089210 - En agua edulcorada, incluido el jarabe
20089290 - Las demás
20089900 - Las demás
Fuente: Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). Brasilglobalnet.com creado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores http://www.brasilglobalnet.gov.br/classificacaoncm/pesquisa/frmPesqNCM.aspx?cod=20
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
Los términos mermelada y confitura resultan muchas veces confusos. Los libros de cocina no se
ponen de acuerdo en cuáles son las diferencias entre una y otra. Tampoco está muy claro en qué
se diferencian a la hora de comerciarlas, pues hay mermeladas que parecen confituras y viceversa.
Estas tres preparaciones, mermelada, confitura y jalea, en Brasil (portugués) son conocidas como
“geléia”. Sin embargo cuando se refieren a alguna fruta en almíbar “em calda”, por ejemplo:
Piñas en almíbar es “Abacaxi em calda”.
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población3.
Según el último censo efectuado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en
el año 2010, Brasil cuenta con una población oficial de 190.755.799 habitantes. La tasa de
crecimiento anual, estimada al 2010 es de 1.17% y la densidad demográfica registrada fue de 22,4
habitantes/km².
Según la pagina del Gobierno Brasilero, el PIB en el 2010 fue R$ 937,2 billones (tercer trimestre
de 2010) que equivale a USD2.194 billones (2010 est.) y un PIB per cápita de USD 10,900 (2010
est.). La inflación oficial registrada fue de 5,91%.
b) Producción local de ese producto
Para tener una base de la producción local de mermeladas y frutas en conserva, serán presentados
datos del cultivo de frutas en Brasil. Sigue abajo tabla con datos del Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
3
http://www.brasil.gov.br/sobre/o-brasil/o-brasil-em-numeros-1/demografia
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
3
Tabla N° 3.
Rendimiento por hectárea cultivada (kg/ha) y cantidad producida (t) de
las principales frutas de Brasil en 2010
Frutas
Naranja
Banana
Uva
Papaya
Piña
Manzana
Sandía
Granadilla
Manga
Mandarina
Limón
Melón
Durazno
Guayaba
Caqui
Aguacate
Higo
Pera
Rendimiento por hectárea
cultivada (kg/ha)
23 331
14 298
16 628
54 466
25 132
33 036
21 622
14 837
15 829
19 502
23 862
25 366
10 931
20 576
19 030
13 788
8 772
10 676
Cantidad producida
(t)
18 101 708
6 962 792
1 351 160
1 871 295
1 470 391
1 279 026
2 052 928
920 158
1 188 911
1 122 730
1 020 345
478 431
220 739
316 363
164 495
152 181
25 727
16 367
Fuente:
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
(IBGE),
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pam/2010/PAM2010_Publicacao_completa.pdf
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
En un reportaje de Sebrae con base en datos de IBGE, fue escrito lo siguiente sobre la
producción de frutas en Brasil:
“Brasil produjo 2,41% más frutas en 2010 frente a 2009. De acuerdo con IBGE, fueron
producidas más de 40 billones de toneladas de las 22 especies de frutas, o que generó una recepta
de US$ 20,6 billones. La recepta es 16,47% a más que el arrecadado en 2009. El área cultivada
superó la marca de tres millones de hectáreas, un aumento de solo 1,56% en relación a 2009. La
fruta de mayor destaque es justamente la que Brasil es campeón en producción mundial: la
naranja. En 2010, fueran producidos 18 billones de toneladas de naranja, un aumento de 2,74%
comparado a 2009. La banana fue la segunda fruta más producida en 2010, con una recepta 24%
mayor que 2009, con una renta de US$ 3,9 billones. Uva, papaya y piña completan las cinco
frutas de mayor producción en 2010, representando 70% de todo el sector frutícola, todas con
crecimiento en recepta arriba de 10%. Aunque en crecimiento de 4,6% cantidad producida, la
manzana es la única de las principales frutas comercializadas que tuve una queda en la recepta. La
producción de la fruta fue de US$ 875 millones, una queda de 7,24% en relación a 2009. Entre
los Estados, San Pablo fue el mayor productor del sector, porque es lo que más produce naranja
en Brasil. En 2010, también fue el estado con mayor aumento de producción, con un incremento
de 40,3% en receptas con frutas. De acuerdo con IBGE, Bahia despunta como el segundo mayor
productor de frutas de Brasil, debido al crecimiento de 45% de la granadilla. Bahia es la mayor
productora de granadilla de Brasil, responsable por la mitad de la producción nacional de la fruta.
A pesar de la queda de 4,5% del valor de producción en 2010, Rio Grande do Sul es el tercer
mayor productor de fruticultura, responsable por 16% de toda producción nacional. Minas
Gerais y Pernambuco cierran la lista de los mayores productores de frutas de Brasil. El municipio
de Petrolina, en Pernambuco, fue lo que más produjo frutas en 2010, con una recepta de US$
619 millones, aumento de 24,5% en relación a 2009. El municipio es un de los principales
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
4
productores de uva, manga y guayaba. Juazeiro, en Bahia, y Pinheiros, en Espírito Santo, también
se destacaran en 2010.”4
Ahora, para complementar lo que fue escrito, serán mostrados los Indicadores de la Producción
Industrial por Subsectores Industriales en Brasil en 2012:
Tabla N° 4.
Indicadores de la Producción Industrial por Subsectores Industriales en Brasil en 2012
Base Fija Mensual(1)
Mensual(2)
Subsector industrial
Abr
May
Jun
Abr
May
Jun
Conservas de frutas y legumbres,
salsas y condimientos
94,13 113,89 103,60 97,97 115,56
105,35
Acumulado (3)
Últimos 12 Meses (4)
JanJanJanHast Hasta- HastaSubsector industrial
abr
may
jun
a-abr
may
jun
Conservas de frutas y legumes, salsas
y condimientos
96,38 100,18 101,03 99,40 101,21
101,54
(1) Base: média de 2002 = 100; (2) Base: igualmês del ano anterior = 100;
(3) Base: igualperíodo del ano anterior = 100; (4) Base: últimos doze mesesanteriores = 100
Fuente:
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimpfbr/pim-pf-br_201206caderno.pdf
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
(IBGE),
Brasil cuenta con una estructura industrial densa, con nivel de producción significativo en casi
todos los sectores. Sin embargo, en la mayoría de los casos la industria no es capaz de satisfacer la
demanda interna en todo su volumen y diversidad. Por lo tanto, la tendencia es que las
importaciones continúen creciendo, a semejanza de lo que ocurrió en los últimos cinco años, y de
acuerdo con la expansión de la producción y de la demanda interna5.
c) Tamaño del mercado,
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Para hacer una segmentación del mercado, serán presentados números del consumo domiciliar
en las áreas urbanas y rurales. Por eso, abajo son mostradas tablas con base en datos de IBGE.
Tabla N° 5.
Adquisición alimentar domiciliar per cápita anual, en las áreas urbana y rural, por
Grandes Regiones, según los productos – 2008-2009
Adquisición alimentar domiciliar per cápita anual, en el área
urbana (kg)
Producto
Grandes Regiones
Brasil
Noreste
Sureste
CentroNorte
(Nordeste)
(Sudeste)
Sur
oeste
Dulce de fruta en
calda
0,093
0,040
0,018
0,092
0,252
0,082
Dulce de fruta en
pasta
0,249
0,230
0,307
0,212
0,259
0,278
Adquisición alimentar domiciliar per cápita anual, en la área rural
(kg)
Producto
Grandes Regiones
Brasil
Norte
Noreste
Sureste
Sur
Centro4
5
(http://www.sebrae.com.br/setor/fruticultura/o-setor/estudos-e-diagnosticos/integra_bia/ident_unico/18464)
(http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/Manuais/PUBCEXBrasilE.pdf)
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
5
Dulce de fruta en
calda
Dulce de fruta en
pasta
(Nordeste)
(Sudeste)
oeste
0,039
0,004
0,007
0,037
0,172
0,076
0,300
0,250
0,335
0,286
0,240
0,324
Fuente:
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
(IBGE),
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aquis
icao.pdf
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
Por los números de la tabla, es posible verificar que el consumo de dulce de fruta en pasta (caso
de la mermelada y otros dulces en pasta) es mayor que aquel de dulce de fruta en calda. En el área
urbana, la región que tiene el mayor consumo de dulce de fruta en calda es la Sur y la que tiene el
mayor consumo de dulce de fruta en pasta es la región Noreste. En el área rural, la región que
tiene el mayor consumo de dulce de fruta en calda es también la Sur, y la que tiene el mayor
consumo de dulce de fruta en pasta es la región Noreste.
ii.
Consumo per cápita
Para verificar el consumo per cápita de las mermeladas y frutas en conserva fue encontrado como
números disponibles la cantidad de dulces a base de frutas (en portugués: doces à base de fruta) y
de dulces diet/light, visto que los fabricantes ecuatorianos pueden presentar versiones diet o light
de sus productos. Ahora, será mostrada una tabla que contiene estos números según estudio
publicado por IBGE sobre el Análisis del Consumo Alimentar Personal en Brasil.
Tabla N° 6.
Prevalencia de consumo alimentar y consumo alimentar medio per cápita, segundo los
alimentos – Brasil – 2008-2009
Alimento
Consumo alimentar medio per cápita (g/día)
Total
Masculino
Femenino
Dulces a base de
frutas
2,3
2,1
2,4
Dulces Diet/Light
0,4
0,2
0,5
Porcentual de consumo fuera del domicilio en relación al total
Alimento
consumido (%)
Total
Masculino
Femenino
Dulces a base de
frutas
14,8
10,0
18,8
DulcesDiet/Light
23,4
32,2
19,6
Fuente:
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
(IBGE),
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_analise_consumo/pofanalise_
2008_2009.pdf
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
En el estudio Análisis del Consumo Alimentar Personal en Brasil esta incluso en dulces a bases
de frutas los siguientes productos: Dulce de frutas en calda de cualquier sabor (código: 6901301;
en portugués: Doce de frutas en calda de cualquier sabor); Mermelada de frutas de cualquier
marca o sabor (código: 6901001; en portugués: Geléia de frutas de cualquier marca o sabor). Y
esta incluso en dulces Diet/Light los siguientes productos: Dulce de frutas diet(código: 6908001;
en portugués: Doce de frutas diet); Mermelada de frutas de cualquier marca o sabor light (código:
6910601; en portugués: Geléia de frutas de cualquier marca o sabor light); Mermelada de frutas
light (código: 6910605; en portugués: Geléia de frutas light); Mermelada diet (código: 6907901; en
portugués: Geléiadiet); Mermelada light(código: 6910604; en portugués: Geléialight).
Por la tabla, es posible concluir que el sexo femenino tiene un consumo mayor de dulces a base
de frutas y dulces Diet/Light que el sexo masculino.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
6
iii.
Localización geográfica de la demanda
La región Sudeste de Brasil es la región más rica y desarrollada del país, concentrando cerca del
50% del PIB, o US$ 770 mil millones – mayor que la mayoría de los países del mundo. El ingreso
per cápita es de US$ 9,6 mil. Incluye los Estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y
Espírito Santo y ocupa cerca del 11% del territorio brasileño. Su población es de cerca de 80
millones de habitantes y su densidad demográfica de aproximadamente 87,5 habitantes por km2.
Es en la región Sudeste donde se encuentra la mayor parte del parque industrial del país,
contando también con un sector de servicios bastante desarrollado, especialmente en Rio de
Janeiro y en Sao Paulo, además de una gran producción agrícola, principalmente en el interior de
los Estados de Sao Paulo y Minas Gerais.6
Para identificar la localización geográfica de la demanda serán presentados números de la
cantidad de consumo por estados de Brasil en acuerdo con datos de IBGE del periodo 20082009.
Tabla N° 7.
Adquisión alimentar domiciliar per cápita anual, por Unidades de la Federação, según
productos – Región Norte, 2008-2009
Aquisición alimentar domiciliar per cápita anual(kg)
Unidades de la federación
Producto
Región Rondô
Amaz Rorai
Ama Tocant
Norte nia
Acre onas
ma
Pará
pá
ins
Dulce de fruta en
calda
0,030
0,082
0,009 0,007
0,019
0,034 0,056 0,008
Dulce de fruta en
pasta
0,235
0,383
0,272 0,190
0,087
0,222 0,134 0,333
Fuente:
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
(IBGE),
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aquis
icao.pdf
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
Tabla N° 8
Adquisión alimentar domiciliar per cápita anual, por Unidades de la Federação, según
productos – Región Noreste, 2008-2009
Aquisición alimentar domiciliar per cápita anual(kg)
Unidades de la federación
Producto
Pi
Rio
Par Perna Ala Ser
Región Mara au Ce Grande do aíb mbuc goa gip Ba
Noreste nhão í
ará Norte
a
o
s
e
hia
Dulce de
fruta en
0,0
0,02
0,01 0,04 0,0
calda
0,015
0,001 28 0,011
5
0,013
8
4
22
Dulce de
fruta en
0,3 0,3
0,71
0,21 0,31 0,2
pasta
0,315
0,136 51 26 0,627
2
0,362
6
2
02
Fuente:
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
(IBGE),
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aquis
icao.pdf
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
6
(http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/Manuais/PUBCEXBrasilE.pdf)
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
7
Tabla N° 9.
Adquisión alimentar domiciliar per cápita anual, por Unidades de la Federação, según
productos – Región Sureste, 2008-2009
Aquisición alimentar domiciliar per cápita anual (kg)
Unidades de la federación
Producto
RegiónSures Minas
Espírito
Rio de
São
te
Gerais
Santo
Janeiro
Paulo
Dulce de fruta en
calda
0,087
0,081
0,062
0,052
0,106
Dulce de fruta en
pasta
0,219
0,279
0,295
0,284
0,157
Fuente:
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
(IBGE),
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aquis
icao.pdf
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
Tabla N° 10.
Adquisión alimentar domiciliar per cápita anual, por Unidades de la
Federação, según productos – Región Sur, 2008-2009
Aquisición alimentar domiciliar per cápita anual (kg)
Unidades de la federación
Producto
Región
Santa
Rio Grande do
Sur
Paraná Catarina
Sul
Dulce de fruta en
calda
0,239
0,153
0,213
0,338
Dulce de fruta en
pasta
0,256
0,219
0,326
0,252
Fuente:
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
(IBGE),
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/pof2008200
9_aquisicao.pdf
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
Tabla N° 11.
Tabla - Adquisión alimentar domiciliar per cápita anual, por Unidades de la Federação,
según productos – Región Sur, 2008-2009
Aquisición alimentar domiciliar per cápita anual (kg)
Unidades de la federación
Producto
Región Centro- MatoGrosso
MatoGro Goiá Distrito
Oeste
do Sul
sso
s
Federal
Dulce de fruta en
0,10
calda
0,082
0,086
0,061
5
0,047
Dulce de fruta en
0,26
pasta
0,284
0,303
0,162
3
0,460
Fuente:
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
(IBGE),
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aquis
icao.pdf
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
d) Formas de consumo del producto
Es posible notar que las mermeladas de piña y frutilla tienen más oportunidades comerciales en el
desayuno, visto que son consumidos alimentos que son acompañados por otros - pan (“pão
francés”) y galleta ("bolacha salgada). Las oportunidades comerciales para las frutas en conservas
de piña, uvilla y pitahaya están en el almuerzo y cena cuando pueden ser consumidas como
postres.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
8
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Mermeladas
En los tamaños tradicionales de paquete (más que 300 gramos), los lugares habituales de compra
son supermercados y panaderías, en los cuales los consumidores buscan el producto en mayor
cantidad para que con una misma embalaje se pueda consumir varias veces. Las ocasiones que
influencian la compra de mermeladas son aquellas que necesitan del producto como
acompañamiento (compra de mermelada para acompañar las tostadas, panes y galletas en el
desayuno, refección ligera de la mañana, merienda y refección de la noche) y aquellas que tienen
postres después de la refección principal (almuerzo y cena). En supermercados y panaderías, la
decisión de compra es hecha por el consumidor según su preferencia por marca, precio y
utilización.
En los tamaños menores (normalmente, entre 35 y 40 gramos), los lugares más habituales de
compra/consumo son los cafés en los cuales los consumidores eligen una pequeña mermelada
para acompañar sus panes, como croissants y brioches. Esto fue verificado en dos cafés de San
Pablo – Café Suplicy y Vanilla Caffè. En el primero, la mermelada de la marca Queensberry en
tamaño pequeño era comercializada separadamente de la carta.
Todavía, en Vanilla Caffè, la mermelada pequeña de Queensberry es parte integrante de la carta
(hay selecciones que tienen la mermelada como parte de los productos integrantes – en visita a el
sitio de Internet, fue verificado la siguiente selección - Caffè Vanilla Queensberry Romeu e
Julieta: 1 café expreso, 1 porción de 4 “pães de queijo mini” y 1 mermelada mini cup de guayaba).
En Vanilla Caffè, la mermelada también aparece siendo vendida separadamente en la carta, como
“Geléia Mini Cup Queensberry 1 unidade”(Mermelada Mini Cup Queensberry 1 unidad).
La mermelada en tamaño pequeño también puede ser consumida en restaurantes o hoteles7.Las
mermeladas en tamaño pequeño, normalmente, son elegidas para una merienda rápida o para
acompañar un desayuno.
La preferencia de compra del consumidor en cafés es mas restricta (principalmente porque no
hay muchas marcas disponibles en estos locales – la marca Queensberry fue encontrada en mayor
disponibilidad en platos y venta en separado), visto que hay tres opciones de preferencia:
consumidor desea consumir o no un plato que tiene mermelada; el consumidor no gusta de la
marca disponible tanto en la venta en separado cuanto en acompañamiento de platos; el
consumidor desea o no comprar la mermelada que es vendida en separado.
Frutas en conserva
Diferentemente de las mermeladas, las frutas en conserva son vendidas en tamaños mayores (en
torno de 400 gramos). Por esta razón, es posible identificar que los locales habituales de compra
del producto son supermercados y panaderías, y difícilmente son vendidas en restaurantes y
cafés. En restaurantes y cafés son vistas como acompañamiento de platos8, tanto platos salados (a
depender de la ocasión) cuanto de postres (este es más habitual).
En supermercados y panaderías, las frutas en conserva son más compradas para ser consumidos
como postre del almuerzo o cena (solo la fruta o puede ser hecho de acompañamiento, como de
helados). Es posible que sean consumidos en la refecciones menores (desayuno, refección ligera
de mañana, merienda, refección ligera de la noche) como una substitución del consumo de frutas
7Entrar
en el sitio de Internet del fabricante Homemade (http://www.homemade.com.br/) en la parte de productos y
mirar la mermelada en formato de blister en la cual es escrito que este producto es ideal para ser consumido en
restaurantes y hoteles.
8 Verificar la reportaje en lo siguiente sitio de Internet que mostra una occasion de fruta en calda como
acompañamiento de un plato: http://epocasaopaulo.globo.com/comida-e-bebida/11-restaurantes-para-o-ano-novo/.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
9
en su aspecto original o si hay el deseo de comer un postre ya hecho que tenia la fruta en
conserva como ingrediente.
Es necesario observar que los hábitos de consumo de frutas en conserva en comparación a los de
mermelada son más limitados porque la oferta de frutas en conserva es muy menor (no hay
muchas opciones de frutas en conserva; todavía, las mermeladas tienen una variedad mucho más
larga de opciones al consumidor).En supermercados y panaderías, la decisión de compra es dada
según la preferencia del consumidor por la marca, precio y utilización.
En restaurantes y cafés, las frutas en conserva son consumidas en los platos que las tienen como
parte integrante del descriptivo, o sea, en este momento, el consumidor no puede ejercer su
preferencia por marca, que es hecha por el restaurante y café (aparece la posibilidad de
estabelecimiento de asociaciones con restaurantes y cafés para el ofrecimiento exclusivo de una
marca en sus platos).La preferencia del consumidor en el caso de restaurante y cafés es si el desea
o no consumir un plato que tiene la fruta en conserva como parte integrante.
La figura9 abajo muestra el tiempo que los brasileños gastan en cada refección.
Figura N° 1.
Tiempo medio de las refecciones en Brasil
Fuente y elaboración: VEJA (2012)
Para las mermeladas, hay más oportunidades comerciales durante las refecciones rápidas, como el
desayuno, refección ligera de la mañana, merienda y refección ligera de la noche, porque
normalmente son consumidas con alimentos ya preparados, como tostadas, panes y galletas.
Otra figura adelante presenta los alimentos consumidos en el desayuno, almuerzo y cena por los
brasileños.10
Português = espanõl
Café-da-manhã = desayuno
Lanche de la manhã = refección ligera de la mañana
Almoço = almuerzo
Lanche de la tarde = merienda
Jantar = cena
Lanche de la noite = refección ligera de la noche
10 Para ver la reportaje de hábitos alimentares en Brasil entrar en: http://veja.abril.com.br/070606/p_152.html
9
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
10
Figura N° 2.
Hábitos alimentarios en Brasil en el desayuno, almuerzo y cena
Fuente y elaboración: VEJA (2012)
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
Mermeladas
En los supermercados y panaderías (canal de distribución/de marketing del mercado detallista), el
tipo de envase de las mermeladas disponibles al consumidor son vidrio, plástico, tetrapak. El
tamaño de los paquetes mayores son en torno de 200 a 350 gramos. En los paquetes menores, el
tamaño es de 35 a 40 gramos, que son vendidos en un conjunto de, normalmente, tres unidades,
como de la marca Queensberry, que comercializa un paquete con tres unidades de mermelada de
36 gramos.
En los cafés (canal de distribución/de marketing del mercado detallista),,las mermeladas están
disponibles en paquetes menores en embalaje de vidrio con tamaño de en torno de 35 a 40
gramos y en embalaje de plástico (blister) con tamaño de en torno de 15 a 30 gramos. Es
necesario informar que las mermeladas en tamaños menores también pueden ser consumidas en
hoteles y restaurantes, como forma de acompañamiento de refecciones en panes o galletas
(principalmente en el desayuno, pero puede ser en todas las refecciones).
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
11
Frutas en conserva
En los supermercados y panaderías (canal de distribución/de marketing del mercado detallista), el
tipo de envase de las frutas en conserva son vidrio o latas de acero. El tamaño de las latas debe
ser dividido en peso drenado11, que es en torno de 400 a 500 gramos, y peso líquido, que es en
torno de 800 a 930 gramos. En embalajes de vidrio, el tamaño también debe ser dividido en peso
drenado, que es en torno de 600 gramos, y peso liquido, que es en torno de 800 gramos.
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
Mermeladas
Una novedad en la comercialización de las mermeladas es la presentación de la embalaje –
actualmente, hay una tendencia de sofisticación del paquete con algún tipo de detalle como
diferencial (como el formato de la embalaje, la etiqueta, la cubierta protectora), como puede ser
verificado por los fabricantes Homemade, Casa Madeira, Queensberry y MariangelaPrunotto
(Italia). El objetivo de esta acción es ofrecer al consumidor la sensación de exclusividad y un
aspecto de belleza al producto. El tipo de material de empaque de las mermeladas más utilizado
continúa siendo el vidrio, pero, fue verificado que hay tendencias de variaciones de los formatos
de vidrio visando la diferenciación de un fabricante frente a otros. Es evidente que el tradicional
empaque de vidrio para mermeladas también es muy utilizado en el mercado brasileño. O sea, el
fabricante ecuatoriano puede tanto explorar una embalaje de vidrio con diferenciales de formato
cuanto una embalaje de vidrio más tradicional.
Cuanto a novedad en proceso de producción, es posible mencionar aquel necesario para producir
mermeladas orgánicas, visto que este tipo de producto tiene ganado espacio en el mercado
gracias a la “onda orgánica/sostenible” de los consumidores brasileños, principalmente en San
Pablo.
h) Productos sustitutos y complementarios
Mermeladas
Los productos sustitutos de la mermelada son los siguientes: manteca; creamchesse; hummus;
patés; quesos cremosos; quesos; caldas dulces (para helados); frutas en conserva;
“goiabada”12(típico dulce brasileño de consistencia pastosa hecho con guayaba);crema de
avellanas (Nutella); mantega de cacahuete; crema dulce de chocolate negro o branco; “cocada
cremosa”13 (típico dulce brasileño de consistencia pastosa que tiene como principal ingrediente el
coco); dulce de leche; leche condensada;“brigadeiroem calda”14 (típico dulce brasileño hecho con
11Peso
drenado es la cantidad del producto declarada en la etiqueta de la embalaje, excluyendo la embalaje y cualquier
liquido, solución, caldo, vinagres, aceites, óleos y jugos de frutas e hortalizas, de acuerdo con a reglamentación vigente.
Disponible
en:
http://www.abip.org.br/imagens/file/Portaria%20INMETRO%20n%C2%BA%20157%20de%2019%20de%20agost
o%20de%202002%20-%20Produtos%20Pr%C3%A9%20Medidos.pdf.
Para
mirar
el
aspecto
de
la
“goiabada”
entrar
en
siguiente
sitio
electrónico:
http://www.google.com.br/search?num=10&hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=602&q=goiabada&oq=goiabada&gs_l=img.3..0l10.1557.18
29.0.2387.2.1.0.1.1.0.181.181.0j1.1.0...0.0...1ac.NSMLJ5wGw38.
13Para
mirar el aspecto de la “cocada cremosa” entrar en siguiente sitio electrónico:
http://www.google.com.br/search?hl=ptBR&q=cocada+cremosa&biw=1366&bih=602&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=d-oQULHjJsfh0QG37oHoAg
14
Para mirar el aspecto del “brigadeiroem calda” entrar en siguiente sitio electrónico
http://www.google.com.br/search?hl=ptBR&q=leite%20condensado&biw=1366&bih=602&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&um=1&ie=UTF12
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
12
leche condensada y chocolate en polvo; para ser sustitutos de la mermelada, debe tener la
consistencia de cremosa, de calda); salsas saladas (en caso de hacer un plato principal salado);
dulce de fruta; miel; calda azucarada;ingredientes para hacer platos salados, como salmón15,
tender16.
Los productos complementarios a la mermelada son los siguientes: croissant, tostadas, galletas
dulces o salada (con o sin relleno), panes en general, gofre (waffle), brioche, “pão-dequeijo”(típico pan brasileño), helados, tartas dulces o saladas (como la tarta cheesecake17), cookie,
brownie, pasteles, cupcakes, madeleines, risotto18
Frutas en conserva
Los productos sustitutos de la fruta en conserva son los siguientes: frutas frescas, salada de fruta
fresca, dulces variados (aquellos que son consumidos como postres o como bocadillo), dulces de
frutas, galletas dulces o saladas, barras de cereales, cookies, brownie, entre otros productos que
pueden ser consumidos como postre o como alimento para una refección rápida y practica.
Los productos complementarios a la mermelada son los siguientes: helados, pasteles, tartas
saladas dulces, jugo de frutas (para hacer salada de fruta), panqueques, waffles,
“rocambole”/roulade19, coquetéeles alcohólicos o no20.
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
Mermelada
En el mercado brasileño de mermeladas, especialmente en San Pablo, fue posible verificar una
grande disponibilidad de fabricantes y de sabores. Hay una grande oferta de productores
nacionales y extranjeros (aquellos provenientes de Alemania y Francia tienen más fuerza en el
mercado de mermeladas – hay más marcas disponibles de estos países cuando comparado a otros
y ellas tienen larga salida y buena aceptación entre los consumidores). O sea, el consumidor tiene
muchas opciones de escoja y la concurrencia es muy alta entre los productores, tiendo en miente
la cantidad total de marcas disponibles (en torno de 52 marca disponibles, siendo 34 brasileñas y
18 extranjeras). La mermelada también es un producto de fácil sustitución, visto todos los
sustitutos disponibles en el mercado.
Las características de fácil sustitución y fuerte concurrencia pueden ser consideradas
dificultadoras en la entrada del fabricante ecuatoriano en el mercado brasileño. Por esto, está
siendo enfatizado en ese estudio la necesidad de diferenciación y de acciones de marketing para
ganar espacio de mercado (market share) cuando entrar en Brasil/San Pablo. La mermelada es un
producto de fácil adaptación para el consumo porque hay muchas opciones de productos
complementares, presentando una oportunidad comercial con diferentes actitudes para establecer
una relación con el consumidor, sea con la venta en supermercados y panaderías o en la oferta en
8&sa=N&tab=Ti&tbm=isch&source=og#um=1&hl=ptBR&tbm=isch&sa=1&q=brigadeiro+em+calda&oq=brigadeiro+em+calda&gs_l=img.3...992.3739.0.3892.19.16.0.0.0.
0.366.3009.0j1j9j2.12.0...0.0...1c.kiXiqpXrjHQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=58566937039e653a&
biw=1366&bih=602.
15 Para ver una recepta de salmón utilizando mermelada de ciruela como ingrediente de la salsa, entrar en:
http://www.queensberry.ind.br/queens-gourmet/receita/343/salada_de_salmo_com_molho_de_ameixa.
16Para
verificar
una
recepta
de
tender
con
mermelada
de
frutilla,
entrar
en:
http://www.fugini.com.br/receitas/detalhes/tender-com-geleia-de-morango/.
17 Para verificarunarecepta de cheesecake, entrar en: http://www.fugini.com.br/receitas/detalhes/cheesecake-comgeleia-de-morango/.
18 Para mirar una recepta de mermelada con risotto entrar en: http://www.queensberry.ind.br/queensgourmet/receita/592/risoto-de-damasco-com-castanha-de-caj.
19 Para verificarunarecepta de piña en conserva, entrar en: http://www.fugini.com.br/receitas/detalhes/rocambole-deabacaxi/.
20Para
verificarunarecepta
de
coquetéeles
alcohólicos
con
piña
en
conserva,
entrar
en:
http://www.fugini.com.br/receitas/detalhes/pina-colada-fugini/.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
13
cafés, restaurantes o hoteles. Todavía, es una mercancía que presenta cierto riesgo porque es
fácilmente sustituida. Otra tendencia que presentase como fuerte es la oportunidad comercial de
actuar en el mercado orgánico – en los últimos meses en San Pablo, fueran abiertas en torno de
dos panaderías especializadas en productos orgánicos (Le PainQuotidien21; Mr Baker22).
Frutas en conserva
El mercado de frutas en conserva brasileño presenta productos que no tienen muchas
diferenciaciones entre ellos porque no hay grande variedad de frutas disponibles y las embalajes
también no presentan muchos diferenciales, visto que la mayoría de los productos tienen la lata
como paquete (no es posible hacer una diferenciación muy distinta con otros fabricantes porque
solo o que cambia es el rotulo). Todavía, hay algunos productores que presentan como el
embalaje el vidrio – es este caso, hay mas posibilidad que el fabricante oferte más diferenciales al
consumidor (hay como explorar un rotulo o paquete más elaborado).
En relación a los productos sustitutos, es posible decir que la fruta en conserva no es tan
fácilmente sustituida como la mermelada porque solo las frutas frescas son directamente
similares, visto que los demás productos sustitutos son presentados como alternativas de postre,
para servir de alimentos en refecciones rápidas o como ingredientes en platos dulces o salados.
No obstante, los productos complementares no son tantos como aquellos de la mermelada,
presentando una oportunidad comercial más restricta.
Histórico de la mermelada en Brasil
El histórico de la mermelada en Brasil puede ser encontrado en un estudio11 publicado por la
Secretaria de Educación Profesional y Tecnológica del Ministerio de la Educación de Brasil sobre
dulces y mermeladas.
Las mermeladas están presentes en todos los estados de Brasil y hacen parte del día a día de los
brasileños y esta tradición nació con el colonizador portugués que, juntamente las primeras
esquejes de caña de azúcar, trajo el costumbre de comer dulce. El estudio informó que en las
cocinas de las casas grandes de las haciendas productoras de azúcar, las señoras hacían las
esclavas a misturar correctamente los ingredientes. Con la gran disponibilidad de azúcar y la
variedad de frutas existentes, las culturas fueran misturándose y nuevos dulces fueran surgiendo
de los peroles. La estructura culinaria fue mantenida, pero los ingredientes fueron cambiados
porque las frutas existentes en Portugal eran substituidas por aquellas disponibles en colonia.
El estudio de mermeladas y dulce retrató los dichos de un profesor de Historia de la
Gastronomía, João Luís Almeida Machado: Con el crecimiento de la comercialización de azúcar
en el mercado interno, incrementado con la llegada de Don João VI al Brasil, las receptas
portuguesas fueran propagándose por toda la colonia y pasando a hacer parte de la carta
alimentar. “Los dulces se integrarán de tal manera a la cultura brasileña que pasaran a expresar los
sentimientos más íntimos en relación a los amores de la vida, cariñosamente llamados por
apellidos como „doce de coco‟, „docinho‟ o la referencia como „ella es un dulce de persona‟”.
De acuerdo con lo mismo estudio mencionado anteriormente12, hoy las mermeladas hechas con
frutos típicos de cada región son encontradas en las grandes capitales como en pequeñas
ciudades, pero hay muchas variedades que no son conocidas nacionalmente. El mismo estudio
declara que la diversidad de frutas existentes con propiedades adecuadas para el procesamiento
de mermeladas presenta que este mercado tiene potencial para crecer.
21Entrar
22Entrar
en: http://lepainquotidien.com.br.
en: http://www.facebook.com/mr.baker.superfoods.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
14
Histórico de la fruta en conserva en Brasil23
El gusto y conocimientos técnicos para fabricar conservas con frutos tropicales fueran
registrados también por los primeros cronistas de la América portuguesa, muestra de que los
conquistadores preservaran, en el Nuevo Mundo, ciertos saberes y hábitos alimentares europeos.
En Brasil, ocurrió la substitución de productos europeos por similares de la colonia. Donde la
cocinera portuguesa utilizaba manzanas, peras y duraznos para hacer sus conservas, fue usado
papaya verde y coco. Las cerezas y las ciruelas podían tener como similar la jabuticaba, enguanto
las nueces y las almendras el maní. La estructura culinaria portuguesa fue mantenida, mas los
ingredientes fueran cambiados. En las grandes haciendas o minas coloniales, la culinaria ganaba
visual proprio, variando de región para región de acuerdo con los productos disponibles y las
características de los pueblos presentes, como esclavos, portugueses e indios.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Brasil es un comprador y vendedor de frutas en conserva, sin embargo sus principales
importaciones corresponden a confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de no cítricos, y
otras conservas en especial de cerezas y duraznos. Estos tres han crecido en una tasa anual
promedio de 15%, 17% y 29% respectivamente.
Tabla N° 12.
Importaciones brasileñas de Frutas en conserva desde el Mundo
Miles USD
Subpartida
2007
2008
2009
2010
200710 Preparaciones homogeneizadas de frutas u otros frutos
64
86
8
16
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios
200791
159
271
231
441
(cítricos)
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de demás
200799
17,020 22,576 19,654 20,990
frutas (no cítricos)
200820 Piñas preparadas o conservadas de otro modo
73
53
32
106
200830 Agrios preparados o conservados de otro modo
16
27
3
759
200840 Peras preparadas o conservadas de otro modo
62
45
45
65
200850 Damascos preparados o conservados de otro modo
35
38
6
48
200860 Cerezas preparadas o conservadas de otro modo
6,855 6,333 7,912 9,245
200870 Duraznos preparados o conservados de otro modo
6,738 6,925 5,186 9,200
200880 Fresas preparadas o conservadas de otro modo
522
217
99
99
200891 Palmitos preparados o conservados de otro modo
37
33
200892 Mezclas, preparaciones y conservas
153
77
105
220
200899 Demás frutos preparados o conservados de otro modo
1,180 1,059
479
813
Total general
32,878 37,707 33,797 42,035
Fuente: COMTRADE, Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2011
44
239
TCPA Part. %
2007-2011 2011
218
-9%
0%
Total
1,342
11%
0%
29,825 110,064
15%
46%
198
461
878
1,683
80
297
178
306
12,719 43,064
18,490 46,540
89
1,027
69
432
987
1,239
4,770
64,412 210,829
28%
173%
7%
50%
17%
29%
-36%
29%
1%
18%
0%
1%
0%
0%
20%
29%
0%
0%
1%
2%
100%
b) Exportaciones del producto desde el país
Como se lo mencionó anteriormente, Brasil es un importante proveedor de frutas en conserva, y
sus principales productos de exportación al mundo son: demás frutos conservados o preparados
de otro modo (subpartida 2008.99), palmitos en conserva (subpartida 2008.91) y confituras,
jaleas, mermeladas, purés y pastas de no cítricos (subpartida 2007.99).
En el sitio http://correiogourmand.com.br/info_01_cultura_gastronomica_01_13.htm es posible verificar la historia
completa de la conservación de frutas.
23
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
15
Tabla N° 13.
Exportaciones brasileñas de Frutas en conserva al Mundo
Miles USD
Subpartida
200710
200791
200799
200820
200830
200840
200850
200860
200870
200880
200891
200892
200899
2007
Preparaciones homogeneizadas de frutas u otros frutos
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios
(cítricos)
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de demás
frutas (no cítricos)
Piñas preparadas o conservadas de otro modo
Agrios preparados o conservados de otro modo
Peras preparadas o conservadas de otro modo
Damascos preparados o conservados de otro modo
Cerezas preparadas o conservadas de otro modo
Duraznos preparados o conservados de otro modo
Fresas preparadas o conservadas de otro modo
Palmitos preparados o conservados de otro modo
Mezclas, preparaciones y conservas
Demás frutos preparados o conservados de otro modo
Total general
2008
2009
2010
2011
TCPA
Part. %
2007-2011
2011
7,484
6%
7%
Total
2,113
1,462
864
356
2,688
57
34
10
3
12
117
-32%
0%
11,009
10,656
10,511
8,794
8,772
49,741
-6%
24%
163
10,459
43
0
37
1,129
168
13,765
515
15,762
55,222
143
12,253
4
9
34
1,954
301
11,349
900
25,110
64,208
181
6,226
0
0
36
2,173
264
7,142
1,955
21,063
50,424
185
415
0
55
1,055
260
6,567
177
13,531
31,400
411
1,082
440 29,793
0
47
0
9
58
221
514
6,824
372
1,365
5,125 43,948
1,772
5,320
16,548 92,014
36,712 237,966
26%
-55%
-85%
44%
12%
-18%
22%
36%
1%
-10%
1%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
14%
5%
45%
100%
Fuente: COMTRADE, Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
Hasta la actualidad, Ecuador posee poco comercio de frutas en conserva con Brasil, no obstante
hay que rescatar que existe una demanda importante de este producto que puede ser atendida por
Ecuador si se inicia negociaciones en este campo. Según se puede observar en las cifras del
Banco Central del Ecuador, existe una exportación de palmitos en conserva en el 2009 y de
demás frutos conservados en el 2008, estos dos son productos que forman parte de la oferta
exportable brasileña, por lo que estos rubros pueden ser atribuidos a exportación de muestras o
a que Brasil no contó con una oferta exportable suficiente de estos productos en esos años.
Tabla N° 14.
Exportaciones ecuatorianas de Frutas en conserva a Brasil
Miles USD
Subpartida
Descripción
2007
2008 2009 2010 2011 2012*
'2008910000 Palmitos preparados o conservados de otro modo
'2008999000 Demás frutos preparados o conservados de otro modo
Total general
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
-
71
40
40
71
-
-
-
Las cifras reportadas por el COMTRADE como importaciones brasileñas desde Ecuador
difieren de las del Banco Central, a pesar de esto, el análisis final indica que Ecuador no es un
proveedor significativo de Brasil en este producto.
Tabla N° 15.
Importaciones brasileñas de Frutas en conserva desde Ecuador
Miles USD
Subpartida
Descripción
200799
200899
2007
2008
Demás preparaciones: de demás (no cítricos)
Demás frutos preparados o conservados de otro modo
530
Total general
530
Fuente: COMTRADE, Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
46
46
2009
-
2010
-
2011
-
16
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
Debido a que Brasil pertenece a la OMC, la tasa que cobra será la de Nación Más Favorecida. A
continuación se presenta una tabla con los productos conservados de fruta y las tasas arancelarias
que son aplicadas.
Tabla N° 16.
Arancel cobrado por Brasil en el ingreso de Frutas preparadas o en conserva
Arancel Ad
Subpartida y descripción
Valorem
20071000 - Preparaciones homogeneizadas
14.00%
20079 - Otras preparaciones
20079100 - De frutos cítricos
14%
200799 - De otros productos
20079910 - Jaleas y mermeladas de piñas
14%
20079990 - Jaleas y mermeladas de otros productos
14%
20081 - Frutos de cáscara, maníes (cacahuetes, cacahuates) y demás semillas, incluso
mezclados entre sí
20081100 - Maníes (cacahuetes, cacahuates)
14%
20081900 - Los demás, incluidas las mezclas
14%
200820 - Piñas (ananás)
20082010 - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe
14%
20082090 - Las demás
14%
20083000 - Agrios (cítricos)
14%
200840 - Peras
20084010 - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe
14%
20084090 - Las demás
14%
20085000 - Damascos (albaricoques, chabacanos)
14%
200860 - Cerezas
20086010 - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe
14%
20086090 - Las demás
14%
200870 - Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas
20087010 - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe
55%
20087020 - Pulpa con un valor Brix de 20 o más
14%
20087090 - Las demás
55%
20088000 - Fresas (frutillas)
14%
20089 - Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19
20089100 - Palmitos
14%
20089300 - Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
14%
Vaccinium vitis-idaea)
200897 - Mezclas
20089710 - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe
14%
20089790 - Las demás
14%
20089900 - Las demás
14%
Fuente: Aladi
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
17
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
Las frutas en conserva provenientes de Ecuador, que constan en las partidas 2007 y 2008
ingresan a Brasil con una tasa del 0% gracias al Acuerdo de Complementación Económica
firmado con este país en el marco de la ALADI. Esta es una gran oportunidad para el productor
ecuatoriano, existen más de 3000 partidas beneficiadas con este acuerdo actualmente. Así
también existe el AR.AM. N°2 (Acuerdo Regional de Apertura de Mercados), acuerdo a través
del cual, las partidas de frutas en conserva reciben un Gravamen Preferencial Acordado. Este
AR.AM. N°2 no abarca tantas partidas como el AAP. CE N° 59.
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo24
Los principales acuerdos firmados por Brasil son los Acuerdos de Complementación Económica
(ACE), firmados en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
Existen dos fuentes oficiales donde se pueden consultar los términos y condiciones de los
acuerdos en vigencia en Brasil:
 Página web del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC), en la
dirección:
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=405
 Página web del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) (<www.itamaraty.gov.br>.),
que es el órgano del gobierno responsable por la negociación y seguimiento de los
términos del acuerdo.
Tabla N° 17.
Acuerdos Comerciales firmados por Brasil
Acuerdo
Partes
Observaciones
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Brasil, Argentina, Paraguay y
Acuerdo que creó el Mercosur. Firmado en noviembre de
ACE-18
Uruguay
1991.
Firmado en noviembre de 1996. Crea un área de libre
ACE-35
Mercosur y Chile
comercio entre los países.
Firmado en diciembre de 1996. Crea un área de libre
ACE-36
Mercosur y Bolivia
comercio entre los países.
Firmado en agosto de 2002. Establece preferencias fijas
ACE-53
Brasil y México
sobre 800 ítems de la Naladi/SH.
Vigente desde enero de 2003, regula el comercio de
productos del sector automovilístico: automóviles, vehículos
con Peso Bruto Total hasta 8.845 kg, tractores agrícolas,
ACE-55
Mercosur y México
máquinas cosechadoras, máquinas agrícolas
autopropulsadas, máquinas de carretera autopropulsadas y
autopiezas.
Firmado en noviembre de 2005. Crea un área de libre
ACE-58
Mercosur y Perú
comercio entre los países.
Mercosur, Colombia, Ecuador y
Firmado en diciembre de 2003. Crea un área de libre
ACE-59
Venezuela
comercio entre los países.
Acuerdo de Alcance Parcial, firmado en junio de 2001,
ACE-38
Brasil y Guyana
concede preferencias recíprocas en un conjunto limitado de
productos.
Acuerdo de Alcance Parcial, firmado en abril de 2004.
Consiste en la concesión brasileña de una cuota anual de 10
ACE-41
Brasil y Surinam
mil toneladas de arroz procedentes de Surinam, libre de
gravámenes aplicados a la importación.
Firmado en julio de 2006, concede preferencias recíprocas
ACE-62
Mercosur y Cuba
en un conjunto limitado de productos.
PAÍSES DE FUERA DEL CONTINENTE
Vigente desde junio de 2009, concede preferencias
24 Departamento de Promoción Comercial e Inversiones (DPR) del Ministerio de Relaciones Exteriores, FUNCEX recíprocas en un conjunto limitado de productos. Tiene
Fundação
Centro de EstudoMercosur
Comércio
Exterior
Mercosur-India
e India
como objetivo la futura creación de un área de libre
comercio.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
18
Firmado en diciembre de 2007. Crea un área de libre
Dirección de Inteligencia
Comercial
e Inversiones
Mercosur-Israel
Mercosur
e Israel
comercio entre los países.
Abril 2012
Firmado en diciembre de 2008, concede preferencias
AO
Mercosur-Unión Aduanera Mercosur, África del Sur, Namibia, recíprocas en un conjunto limitado de productos.
ACE-38
Brasil y Guyana
concede preferencias recíprocas en un conjunto limitado de
productos.
Acuerdo de Alcance Parcial, firmado en abril de 2004.
Consiste en la concesión brasileña de una cuota anual de 10
ACE-41
Brasil y Surinam
mil toneladas de arroz procedentes de Surinam, libre de
gravámenes aplicados a la importación.
Firmado en julio de 2006, concede preferencias recíprocas
ACE-62
Mercosur y Cuba
en un conjunto limitado de productos.
PAÍSES DE FUERA DEL CONTINENTE
Vigente desde junio de 2009, concede preferencias
recíprocas en un conjunto limitado de productos. Tiene
Mercosur-India
Mercosur e India
como objetivo la futura creación de un área de libre
comercio.
Firmado en diciembre de 2007. Crea un área de libre
Mercosur-Israel
Mercosur e Israel
comercio entre los países.
Firmado en diciembre de 2008, concede preferencias
Mercosur-Unión Aduanera Mercosur, África del Sur, Namibia, recíprocas en un conjunto limitado de productos.
Surafricana
Botsuana, Lesoto y Suazilandia
TODAVÍA NO ENTRÓ EN VIGOR. Esperando para
ser ratificado por los países.
Mercosur y Egipto Acuerdo de libre
comercio firmado en agosto de
Mercosur-Egipto
2010. TODAVÍA NO ENTRÓ
EN VIGOR. Esperando para ser
ratificado por los países.
Fuente: Departamento de Promoción Comercial e Inversiones (DPR) del Ministerio de Relaciones Exteriores,
FUNCEX - Fundação Centro de Estudo Comércio Exterior
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones / PRO ECUADOR
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validación)
De acuerdo con el website Portal Brasileiro de Comércio Exterior25 (2012), los impuestos que
inciden sobre la importación de productos en Brasil son los siguientes:
1. Imposto de Importação - II (Impuesto de Importación):
La alícuota del II tiene por base la Tarifa Externa Común – TEC del Mercosur26 (TEC para las
frutas en conserva – NCM 2006.00.00: 14%; TEC para mermeladas – NCM 2007.99.10: 14%). El
II incide sobre mercancía extranjera, bien como bagaje de viajante y benes enviado como regalo o
amuestra, o a título gratuito. Para fines de incidencia del impuesto, es considerado extranjera la
mercancía nacional o nacionalizada exportada, que retorne al país, salvo si:
1. Enviada por consignación y no vendida en el plazo autorizado;
2. Regresada por motivo de defecto técnico, para reparación o sustitución;
3. Por motivo de modificaciones en la sistemática de importación por parte del
país importador; 4. Por motivo de guerra o calamidad pública;
4. Por otros motivos fuera de la voluntad del exportador.
El factor generado del II es la entrada de mercancía extranjera en el territorio aduanero. Para
efecto del calculo del impuesto, es considerado ocurrido el factor generado en la data de registro
de la Declaración de Importación de mercancía despachada para consumo o en los casos
previstos en ley, en el día de lanzamiento del correspondiente crédito tributario. No es
constituido factor generado del impuesto la entrada en el territorio aduanero:
1. Del pescado capturado fuera de las aguas territoriales de Brasil, por empresa
localizada en su territorio, desde que satisfechas las exigencias que regulan la
actividad pesquera;
2. De mercancía a la cual tenga sido aplicada el régimen de exportación temporaria,
aunque sin tener en cuenta el régimen.
La tasa de cambio para utilización para la conversión del valor de mercancía expresa en moneda
extranjera para la moneda nacional (para efecto del cálculo de los tributos incidentes en la
importación), es aquella vigente en la data en que se considerar ocurrido el factor generador. Esta
25
26
http://www.comexbrasil.gov.br/conteudo/ver/chave/tratamento-tributario---importacao/menu/74
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=3361
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
19
tasa es diariamente disponible en Siscomex y es fijada con base en el cerramiento del día anterior
de la cotización de venta de la respectiva moneda. En relación a la alícuota del II, la legislación
brasileña prevé la utilización de alícuota específica ad valorem, o la conjugación de ambas. La
alícuota específica es un valor fijado aplicado por unidad de medida o mercancía. Las alícuotas
del II constan de la TEC/NCM. Actualmente, prevalece la utilización de la alícuota ad valorem, no
habiendo determinación de aplicación de alícuotas especificas en la TEC. La base de cálculo del
impuesto, o sea, el valor sobre lo cual es aplicada la alícuota visando determinar el valor del
impuesto es:
1. Cuando la alícuota es especifica, la cantidad de mercancía expresa en la unidad
de medida indicada en la tarifa;
2. Cuando la alícuota es ad valorem, el valor aduanero apurado segundo las normas
del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneras y Comercio
(GATT).
2. Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI (Impuesto sobre Productos
Industrializados):
El IPI incide sobre productos industrializados y tiene como factor generador, en la importación,
el desembarazo de procedencia extranjera. La base de cálculo del IPI es el valor aduanero. Las
alícuotas son las mismas aplicadas en el mercado interno, y están en la Tabla de Incidencia del
IPI (TIPI27; en portugués: Tabela de Incidência do IPI), aprobada por el Decreto no 6.006, de
28/12/200628. En general, las alícuotas son ad valorem: todavía, algunos productos (por ejemplo,
chocolates, bebidas, cigarrillos y tabaco), son sujetados, por unidad o por determinada cantidad
del producto, al impuesto fijado en reales. El IPI está reglamentado por el Decreto no 4.54429, de
26/12/2002.
En la importación, el IPI también es recogido por ocasión del registro de la Declaración de
Importación30. Es observado que las importaciones de bienes que se aplican el régimen de
tributación especial o simplificada del IPI. Además, el IPI es aplicado al mismo régimen de
tributación del Impuesto de Importación (en portugués: Imposto de Importação), desde que los
requisitos y condiciones exigidos sean satisfechos para la concesión de beneficio análogo, si
haber, relativo al Impuesto de Importación.
3. Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS (Contribución para el PIS/PASEP y
COFINS):
La ley 10.86531, de 30 de abril de 2004, instituyó la Contribución para los Programas de
Integración Social y de Formación del Patrimonio del Servidor Publico incidente en la
Importación de Productos Extranjeros o Servicios (PIS/PASEP – Importación; en portugués:
Contribuição para osProgramas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público incidentena Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços – PIS/PASEP Importação) y la Contribución Social para el Financiamiento de Seguridad Social debida al
Importador de Benes Extranjeros o Servicios del Exterior (COFINS – Importación; en
portugués: Contribuição Social para o Financiamento de la Seguridade Social de vida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS – Importação). En el caso
de importación de mercancías, el Factor Generados y la data de ocurrencia del Factor Generador
27http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/downloadarqtipi.htm.
Entrar en los dos websites para verificar la situación actual del Decreto 6.006 que fue derogado:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6006.htm;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7660.htm#art7.
29Entrar
en los dos websites para verificar la situación actual del Decreto 4.544 que fue
derogado:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4544.htm;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7212.htm#art617.
30
Para
más
informaciones
sobre
la
Declaración
de
Importación
entrar
en:
http://www.bb.com.br/portalbb/page44,108,3414,8,0,1,2.bb?codigoNoticia=231&codigoMenu=125&codigoRet=356
&bread=30_8
31 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm
28
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
20
de las Contribuciones son las mismas que las observadas para el Impuesto de Importación. Salvo
las excepciones previstas en ley, las alícuotas son de 1,65% para el PIS/PASEP – Importación y
de 7,6% para el COFINS – Importación. La base de cálculo de las Contribuciones es el Valor
Aduanero, más el valor del ICMS y del valor de las propias contribuciones.
4. Adicional de Frete para la Renovación de la Marina Mercante (Adicional de Frete
para a Renovação de la Marinha Mercante - AFRMM):
El AFRMM es un mecanismo de acción político-gubernamental que destinase a atender los
encargos de la intervención de la Unión en al apoyo al desarrollo de la marina mercante y de la
industria de construcción y reparación naval brasileñas. El Factor Generador del AFRMM es el
inicio efectivo de la operación de descargo en puertos brasileños. El AFRMM es calculado sobre
la remuneración de transporte acuaviário, aplicándose las siguientes alícuotas: 25% en la
navegación de longo curso; 10% en la navegación de cabotaje; y 40% en la navegación fluvial y
lacustre, cuando del transporte de gráneles líquidos en las regiones Norte y Nordeste.
5. Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS):
El Impuesto sobre las operaciones relativas a la circulación de mercancías y sobre la prestación
de servicios de transporte interestadual y intermunicipal y de comunicación (ICMS) es un
impuesto de competencia de los Estados32 y del Distrito Federal. En las importaciones, el ICMS
incide sobre la mercancía importada del exterior, mismo que se trate de bien destinado a
consumo o activo fijo del estabelecimiento del importador. El Factor Generador ocurre en el
acto de desembarazo aduanero o en el momento de entrega del bene, dependiendo de lo que
ocurrir primero. Las alícuotas del ICMS son estipuladas por el Estado (o Distrito Federal) por
medio de ley estadual (o distrital). La base de cálculo del ICMS es obtenida pela soma de las
siguientes parcelas: Valor Aduanero, Impuesto de Importación, IPI, Impuesto sobre operaciones
de cambio, cualquier otro impuesto, tasas y contribuciones y gastos aduaneras, el valor del
proprio ICMS. Para realizar el cálculo “por dentro” del ICMS: considerar: VA – Valor Aduanero;
II – valor del Impuesto de Importación; IPI – valor del IPI; DITC – otros impuestos, tasas y
contribuciones, D – gastos aduaneros; e – alícuota del ICMS. Así, tiene: la Base de cálculo del
ICMS; valor del ICMS.
6. Tasa de Utilización del Siscomex (Taxa de Utilização del Siscomex):
Es la tasa debida al acto de registro de la Declaración de Importación (en portugués: Declaração
de Importação) en el Siscomex, conforme especificado en la ley 9.716, de 26 de noviembre de
1998.Así, la Tasa de Utilización del Siscomex tiene como factor generador la utilización de este
sistema. La tasa es debida independiente de la ocurrencia de tributo a recoger, siendo debitada en
cuenta-corriente, juntamente con otros impuestos incidentes en la importación. La portaría MF
25733 de 20 de mayo de 2011 reajustó los valores definidos en ley para los siguientes:R$ 185,00
por Declaración de Importación; R$ 29,50 para adición de mercancías en la Declaración de
Importación34, observando los límites fijados por la “Secretaria de la Receita Federal de Brasil
(RFB)”.
7. Simulación de una importación de mermelada
El sitio de la “Receita Federal” tiene un simulador35 por lo cual es posible simular una
importación, donde aparecen todos los impuestos incidentes y sus porcentajes. Sigue abajo una
ICMS en San Pablo: http://www.fazenda.sp.gov.br/oquee/oq_icms.shtm.
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=23&data=23/05/2011
34
Para vermásinformacionessobre la Declaración de Importación y del Siscomex, entrar
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/siscomex/Importacao/Download/DicionarioSiscomex.htm.
35 http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/
32
33
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
en:
21
foto de una simulación hecha en este sitio, considerando valor aduanero de US$ 1.000,00 y ICMS
en San Pablo de 18%.
Figura N° 3.
Es importante notar que las mermeladas de NCM 2007.99.10 tienen alícuota 0% incidente en
IPI36.
8. Simulación de una importación de fruta en conserva
Fue hecha una simulación de importación de fruta en conserva también en el sitio de la “Receita
Federal”, considerando valor aduanero de US$ 1.000,00 y ICMS para San Pablo de 18%. Sigue
foto abajo mostrando eso.
Figura N° 4.
Las frutas en conserva de NCM 2006.00.00 tienen 0% de alícuota incidente en el IPI37.
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
Los principales competidores son Argentina, Chile y Filipinas, en el mercado Brasilero de
Confituras, jaleas y mermeladas, con participación de 37.55%, 30.82% y 8.4% respectivamente.
Quienes han crecido en 8.46% 26.25% y 32.19% anualmente en promedio desde el 2007 al 2011
correspondientemente.
36Para
mirar
la
table
quecontienteesainformaciónentrar
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/downloadarqtipi.htm.
37Para
mirar
la
table
quecontienteesainformaciónentrar
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/downloadarqtipi.htm.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
en
la
“SeçãoIV”delsitio
en
la
“SeçãoIV”delsitio
22
Tabla N° 18.
Principales proveedores de las importaciones brasileras de Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de
frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante (partida 2007)
Miles USD
Exportadores
Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
TCPA
17,243
22,933
19,893
21,447
30,108
Argentina
8,169
9,881
7,126
7,434
Chile
3,653
7,725
7,465
7,034
835
1,244
1,729
1,059
1,108
96
86
Filipinas
Francia
Grecia
Polonia
Part.%2011
14.95%
100.00%
11,305
8.46%
37.55%
9,280
26.25%
30.82%
1,417
2,550
32.19%
8.47%
1,459
1,496
2,165
19.58%
7.19%
25
14
1,315
92.38%
4.37%
-
-
-
8
823
-
2.73%
Dinamarca
586
1,021
682
968
533
-2.34%
1.77%
Alemania
721
491
392
315
454
-10.92%
1.51%
México
-
-
-
1,114
326
-
1.08%
66
115
113
461
238
37.80%
0.79%
Demás países
2,058
1,262
902
1,186
Fuente: COMTRADE, Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
1,119
-14.13%
3.72%
Italia
En el caso de las demás preparaciones de frutas, los principales competidores son Argentina,
Chile y Estados Unidos, quienes han crecido en 17.77%, 20.27% y 37.06% en promedio anual
durante el periodo de estudio 2007-2011. Su participación en el consumo brasilero de este
producto es 46%, 33%, y 5%.
Tabla N° 19.
Principales proveedores de las importaciones brasileras de Frutas u otros frutos y demás partes comestibles
de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o
alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte (partida 2008)
Miles USD
Exportadores
Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
TCPA
Part.%2011
19,288
18,526
16,828
24,800
39,186
19.39%
100.00%
Argentina
9,519
8,621
6,006
9,090
18,312
17.77%
46.73%
Chile
6,307
6,594
8,106
10,142
13,195
20.27%
33.67%
Estados Unidos de América
611
736
686
2,109
2,156
37.06%
5.50%
China
702
919
1,152
1,429
1,822
26.93%
4.65%
Italia
484
497
307
552
1,200
25.48%
3.06%
Grecia
20
168
58
301
812
152.42%
2.07%
Líbano
77
139
70
182
441
54.70%
1.13%
Tailandia
70
179
52
291
437
58.07%
1.12%
España
414
440
185
334
379
-2.18%
0.97%
Turquía
77
2
2
53
160
20.06%
0.41%
272
-27.91%
0.69%
Demás países
1,007
231
204
317
Fuente: COMTRADE, Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
23
b) Aranceles preferenciales de los competidores
Tabla N° 20.
ARANCELES PREFERENCIALES DE LOS COMPETIDORES
Global System of
Chile
México
Trade Preferences:
Aladi:
Aladi:
Subpartida
Descripción
NMF Chile, Argentina
AR.PAR4; AR.PAR4;
Filipinas, México,
AAP.CE35 AAP.CE53
Tailandia, Ecuador
20071000 Preparaciones homogeneizadas
14.00%
0.00%
7.00%
20079100 De frutos cítricos
14.00%
0.00%
11.20%
20079910 Jaleas y mermeladas de piñas
14.00%
10.08%
0.00%
20079990 Jaleas y mermeladas de otros productos
14.00%
0.00%
0.00%
20081100 Maníes (cacahuetes, cacahuates)
14.00%
0.00%
11.20%
20081900 Los demás, incluidas las mezclas
14.00%
0.00%
11.20%
En agua con adición de azúcar u otro edulcorante,
20082010
14.00%
0.00%
11.20%
incluido el jarabe
20082090 Las demás
14.00%
0.00%
11.20%
20083000 Agrios (cítricos)
14.00%
0.00%
11.20%
En agua con adición de azúcar u otro edulcorante,
20084010
14.00%
12.60%
0.00%
0.00%
incluido el jarabe
20084090 Las demás
14.00%
0.00%
7.00%
20085000 Damascos (albaricoques, chabacanos)
14.00%
12.60%
0.00%
7.00%
En agua con adición de azúcar u otro edulcorante,
20086010
14.00%
12.60%
0.00%
7.00%
incluido el jarabe
20086090 Las demás
14.00%
0.00%
7.00%
En agua con adición de azúcar u otro edulcorante,
20087010
55.00%
39.60%
44.00%
incluido el jarabe
20087090 Las demás
55.00%
0.00%
44.00%
20088000 Fresas (frutillas)
14.00%
0.00%
7.00%
20089100 Palmitos
14.00%
0.00%
11.20%
20089210 Mezclas de los demás
14.00%
0.00%
7.00%
20089290 Mezclas de los demás
14.00%
0.00%
7.00%
Demás frutas u otros frutos y demás partes
20089900
14.00%
12.60%
0.00%
11.20%
comestibles de plantas, preparados o conservados
Fuente: MacMap, Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Argentina
Ecuador
Aladi: AR.PAR4;
AR.PAR4;
AAP.CE14A;
AR.AM2;
AAP.CE14C;
AAP.CE59
MERCOSUR
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación
en el mercado
En conversaciones informales a los supermercados y a la feria Natural Tech fueran identificados
los proveedores de mermeladas en Brasil con mayores market shares. En el ámbito de
proveedores nacionales, Queensberry tiene la mayor participación, seguido de la marca Ritter y
Predilecta. Y los fabricantes extranjeros con mayor market share son St. Dalfour y Schwartau.
Entonces, siguiendo las informaciones fornecidas, serán vistas las informaciones de esas cinco
empresas.
MARCAS DE MERMELADAS
 NACIONALES
1. Queensberry

Presentación general38: La marca Queensberry es una marca de mermelada relativamente
nueva en el mercado – según el sitio de la empresa, fue fundada en 1986. La empresa
38http://www.queensberry.ind.br/conheca_a_queensberry/
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
24
detentora de la marca se llama KiviksMarknad. Inicialmente, las mermeladas eran hechas
de forma artesanal y su sede inicial de fabricación era en Alphaville, San Pablo.

Líneas de productos:
o Classic39
Vidrio tradicional con 320g – sabores: Piña, Ciruela, Mora, Cupuaçu y Manga,
Damasco, Higo, Frambuesa, Frutas Rojas, Guayaba, Jabuticaba y Morera,
Naranja, Fresa, Uva Ruby, Granadilla y Damasco
Mini cup de 27g – sabores: Mora, Damasco, Frambuesa, Guayaba, Fresa,
Naranja
Mini pote de 42g – sabores: Piña, Mora, Damasco, Frambuesa, Frutas Rojas,
Guayaba, Naranja, Manga, Granadilla, Fresa
balde de 4,7kg – sabores: Mora, Damasco, Frambuesa, Frutas Rojas, Guayaba,
Fresa, Naranja
o
Sin Semillas40 – presente en la línea Classic y Diet
Classic – embalaje de vidrio tradicional con 320g – sabores: Mora, Frambuesa,
Frutas Rojas, Fresa
Diet – embalaje de vidrio tradicional con 280g – sabores: Mora, Frambuesa,
Frutas Rojas, Fresa
o
Delight41
Vidrio tradicional con 300g; sabores: Mora Boysenberry, Cassis, Cereza Negra,
Cereza Roja, Frutas Silvestres, Blueberry
o
Diet42
Vidrio tradicional con 280g – sabores: Mora, Ciruela, Cereza, Damasco,
Frambuesa, Frutas Rojas, Guayaba, Jabuticaba y Mora, Granadilla y Damasco,
Fresa, Fresa y Guayaba
Mini cup diet con 23g – sabores: Guayaba, Fresa
Mini pote diet 36g – sabores: Mora, Damasco, Guayaba, Frambuesa, Frutas
Rojas, Fresa
Balde diet con 4,1kg – sabores: Mora, Guayaba, Fresa
o
Gourmet43
Vidrio tradicional con 320g – sabores: Jengibre con Limón, Mango Chutney,
Pimienta Verde, Pimienta Roja, Menta con Hierbabuena
o
Organic44 (embalaje:)
Vidrio tradicional con 320g - sabores: Morera, Fresa
o
Queensberry 100%45
Vidrio con una presentación diferenciada con 250g; sabores: Mora, Blueberry,
Damasco, Frambuesa, Frutas Rojas, Fresa
o
Kids46
Vidrio con una presentación diferenciada con 270g; sabores: Frutas Rojas; Fresa
y Naranja; Fresa, Guayaba y Plátano; Uva
http://www.queensberry.ind.br/produto/14/geleia_classic
http://www.queensberry.ind.br/produto/36/geleias_sem_sementes
41 http://www.queensberry.ind.br/produto/78/geleia_delight
42 http://www.queensberry.ind.br/produto/35/geleia_diet
43 http://www.queensberry.ind.br/produto/79/geleia_gourmet
44 http://www.queensberry.ind.br/produto/80/geleia_organic
45 http://www.queensberry.ind.br/produto/43/geleias_100
46 http://www.queensberry.ind.br/produto/299/kids
39
40
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
25

Aspecto particular: Para cada línea de mermelada, Queensberry presenta una embalaje
diferente en tamaño o en formato para hacer una diferenciación entre los productos y
reconocimiento para el consumidor. Además, fue encontrada una novedad en tamaño de
embalaje, que son aquellas de las líneas Classic47 y Diet48 con presentación de 4,7kg y
4,1kg respectivamente. También fue notado que para diferenciar las líneas de mejor
manera, Queensberry adoptó el empleo de distintas tapas, que difieren entre si por color
(líneasDiet, Delight, Classic, Organic) y tamaño (líneas Kids, 100%).

Expansión: De acuerdo con una reportaje del jornal Estado de São Paulo49, la empresa
está dejando su sede en Alphaville para expandir su producción y mantener su
crecimiento de en torno de 20% al año. La nueva fabrica será en Itatiba, interior del
estado de San Pablo. Las metas son aumentar la productividad y desarrollar nuevos
productos a base de frutas para concurrir con grandes industrias y ganar un espacio de
mercado de los US$ 21,5 billones que las ventas de bebidas y alimentos industrializados
relacionados a salud y bien estar deben mover en Brasil hasta 2014, en acuerdo con datos
de Euromonitor en la reportaje. La reportaje menciona que la nueva fabrica tiene una
inversión de R$ 36 millones de reales, equipamientos importadados de Europa, una área
de 112 mil m2y seis líneas de producción.KiviksMarknad tiene el objetivo de se
transformar en una grande empresa en el plazo de cinco años. Para tanto, lanzó nuevos
productos en 2011 – Smoothies a base de frutas frescas y una línea infantil de
mermeladas.
2. Ritter

Presentación general50: La compañía fue fundada en 1919 por Frederick AugustRitter, el
gaucho, el nieto de inmigrantes alemanes. Nacido empresario, comenzó una actividad
industrial innovadora en la región, con la fundación de una fábrica de alimentos.
Ritter inició sus actividades con la producción de productos lácteos para el mercado de
Porto Alegre. Sin embargo, a pesar de la proximidad de Cachoeirinha y la capital no era
viable en el suministro regular de productos debido a la inseguridad de las carreteras en
ese momento.
La única alternativa era desarrollar una línea de productos industriales, no perecederos,
que podía soportar el retraso de los viajes sin comprometer la calidad. Así se introdujo,
como pionero en el estado de Rio Grande de Sul, la producción industrial de una línea
de conservas saladas, además de una amplia gama de dulces y mermeladas de frutas.
La preocupación por la calidad era constante y formó parte de la filosofía de vida del
fundador, que a lo largo de su historia ha ganado varios premios de calidad de
reconocimiento de la Medalla de Oro por la calidad en la producción de mermeladas, en
la Exposición Nacional de Horticultura en 1929.
Desde los años 70 la empresa se especializó en la producción de dulces de frutas y
mermeladas especiales, consiguiendo durante muchos años centrando exclusivamente en
este segmento. Hoy en día, gracias a esta especialización, Ritter es la empresa con la más
amplia gama de mermeladas y jaleas de frutas en Brasil. La inversión en investigación y
desarrollo, resultó también en mermeladas especiales, como las dietéticas (para dietas
especiales con control de azúcares) y las light (control de peso calorías), además de una
amplia gama de mermeladas "premium".
http://www.queensberry.ind.br/produto/14/geleia_classic/38/Balde_Classic
http://www.queensberry.ind.br/produto/35/geleia_diet/277/balde_diet
49 http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,fabricante-de-geleias-investe-em-nova-fabrica-,864712,0.htm
50 http://www.ritter.com.br/site/content/historia.php
47
48
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
26

Líneas de productos
o
100% Fruta51
Vidrio tradicional con 290g - sabores: Damasco y Durazno, Frutas Rojas
o
Diet – Gelifrut52
Vidrio tradicional con 260g - sabores: Piña, Morera, Frambuesa, Guayaba,
Naranja, Fresa, Durazno, Uva
o
Light:
Vidrio tradicional con 260g53 - sabores: Piña, Frambuesa, Frutas Rojas, Guayaba,
Fresa, Durazno, Uva
Pote de plástico sellado con 160g y envuelta con cartonaje impresa54 – sabores:
Frutas Rojas, Guayaba, Fresa, Uva
o
Tradicional
Vidrio tradicional con 310g55 - sabores: Piña, Morera, Higo, Frambuesa,
Guayaba, Naranja con Cascarita, Fresa, Durazno, Uva
Embalaje de plástico con 400g56 - sabores: Piña, Morera, Frambuesa, Manzana,
Fresa, Durazno, Uva
o
Zero Açúcar57
Vidrio tradicional con 260g - sabores: Guayaba, Fresa, Durazno
o
Mini Geléia58
Caja surtida (surtimiento padrón) con 140 unidades de 15g en embalaje de
plástico; Bandeja con 6 unidades de 15g; Cajas con sabor único de Fresa
Sabores: Tradicional surtida - Guayaba, Naranja, Manzana, Uva; Light –
Guayaba y Uva (solamente para bandejas 6x15g); DietGelifrut- Guayaba,
Naranja, Uva
3. Predilecta

Presentación general59:La marca nasció en el centro de la mayor región productora de
guayaba del Brasil, en el municipio de Matão, más precisamente en el districto de São
Loreunço do Turvo, en 1990. El parque industrial es constituido por aproximadamente
300 mil m2, siendo 28 mil m2 de área construida, utiliza tecnología de punta en la
fabricación de productos y genera más de 1.300 empleos directos y aproximadamente
5.000 empleos indirectos. Hoy, Predilecta Alimentos es una de las principales industrias
de alimentos en Brasil y es líder en el seguimiento de dulces (“goiabadas”). La empresa
presenta un largo mix compuesto por más de 225 productos, entre los cuales están los
dulces y mermeladas (entre otros). Toda embalaje tiene un código que permite rastrear
todas las informaciones referentes al producto, desde el cultivo de la fruta, hasta al
procesamiento en la industria.
51http://www.ritter.com.br/site/content/produtos/?produto=geleia-100-fruta-290g
52http://www.ritter.com.br/site/content/produtos/?produto=geleia-diet-gelifrut-260g
53http://www.ritter.com.br/site/content/produtos/?produto=geleia-light-260g
54http://www.ritter.com.br/site/content/produtos/?produto=geleia-light-160g
55http://www.ritter.com.br/site/content/produtos/?produto=geleia-tradicional-310g
56http://www.ritter.com.br/site/content/produtos/?produto=geleia-tradicional-400g
57http://www.ritter.com.br/site/content/produtos/?produto=geleia-zero-acucar-260g
58http://www.ritter.com.br/site/content/produtos/?produto=mini-geleia-15g
59http://www.predilecta.com.br/site/interna.php?id=3
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
27

Líneas
o

Geléiasem pote (en español: Mermeladas en pote):
Vidrio tradicional con 230g – sabores: Ciruela, Mora, Frambuesa, Guayaba,
Fresa, Durazno, Uva
Aspecto particular: Las embalajes de la marca Predilecta cuando comparadas con otros
fabricantes puede ser consideradas simples.
 EXTRANJERAS
1. St. Dalfour

Presentación general60: St. Dalfour es una prestigiada marca francesa que pertenece a St.
Dalfour et Cie., la cual se tornó mundialmente reconocida por sus Rapsódias de Frutas
100% naturales, producidas sin azúcar, sin colorantes y sin conservantes. Según el sitio
de St. Dalfour (2012), es una compañía familiar privada bajo la misma propiedad desde
1984. La producción esta localizada en la región de Aquitaine, suroeste de Francia, una
área conocida por la excelencia gastronómica y también por los famosos vinos de
Bordeaux. St. DalfourFruits Spreads, hecha con frutas naturales y sin preservativos o
azúcar adicionado, es entregue de la unidad de producción para 120 países.

Línea presente en Brasil61
Embalaje de vidrio con 284g – sabores: Cereza, Mora, Ciruela, Fresa, Damasco,
Durazno, Frambuesa, Naranja, Higo, Piña y Manga, Cuatro Frutas, Casis, Naranja con
Jengibre, Kinkan, Cranberry con blueberry, Pera, Frambuesa con granada

Aspecto particular: La embalaje de St. Dalfour permite el reconocimiento de la marca
por los consumidores porque es distintita de los fabricantes nacionales y extranjeros. Ella
tiene un formato muy particular con detalles específicos. Es posible mirar eso por la foto
abajo.
2. Schwartau

Presentación general62:Schwartau es una marca que fue fundada en 1899 en Alemanía.
Tiene más de 80 tipos de mermeladas.

Líneas presentes en Brasil
o
o

Schwartau Extra: embalaje de vidrio con 340g – sabores: Damasco, Fresa,
Frambuesa, Cereza, Naranja, Frutas Silvestres
Diet: embalaje de vidrio con 225g – sabores: Fresa, Damasco, Cereza; embalaje
de vidrio con 250g – sabores: Damasco, Fresa
Aspecto particular: La marca Schwartaupromueve el reconocimiento de sus mermeladas
por la distinción de las embalajes en acuerdo con la línea – la línea Extra tiene embalaje
de 340 y la línea Diet tiene 225g o 250g.
60http://www.varanda.com.br/geleia-francesa-de-cereja-st-dalfour-284g.html
61http://www.varanda.com.br/catalogsearch/result/?q=st+dalfour&x=0&y=0
62http://www.schwartauer-werke.de/en/ueber-uns/
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
28
OFERTA DE MERMELADA EN GENERAL
La tabla abajo muestra los concurrentes de fabricantes de mermeladas de diferentes sabores a los
exportadores ecuatorianos en mercado brasileño/paulistano, tanto nacionales cuanto extranjeros.
Tabla N° 21.
Mapeamento de concurrentes de mermeladas
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
29
El gráfico abajo muestra el porcentaje de fabricantes nacionales y extranjeros listados en la tabla
presentada.
Figura N° 5.
Porcentaje de fabricantes de mermeladas por país
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
OFERTA DE FRUTAS EN CONSERVA
El cuadro, que viene a seguir, presenta los concurrentes de frutas en conserva a los exportadores
ecuatorianos en el mercado brasileño/paulistano, tanto nacionales cuanto extranjeros.
Tabla N° 22.
Mapeamento de concurrentes de frutas en conserva
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
30
El gráfico abajo muestra el porcentaje de fabricantes nacionales y extranjeros listados en la tabla
presentada.
Figura N° 6.
Porcentaje de fabricantes de fruta en conserva por país
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
MERCADO DE FRUTAS EN CONSERVA
No fue posible recoger informaciones sobre los mayores fabricantes de frutas en conserva. Como
es un mercado con productos muchos más próximos un del otro, las marcas dominantes no son
tan fácilmente reconocidas de manera informal. Para saber informaciones con más precisión, se
recomienda la contratación de una empresa especializada en pesquisa de mercado, como
Nielsen63, TNS64 y KantarWorld Panel65.
Es ese momento, o que puede ser dicho es que el mercado de frutas en conserva brasileño/de
San Pablo tiene una grande presencia de fabricantes nacionales disponibles al consumidor, con
variante de oferta del producto en embalaje de vidrio o en lata. Las frutas en conserva
disponibles son las siguientes: durazno, piña, lichi, cereza, ciruela, higo, naranja, guayaba, pera,
calabaza, papaya envuelta, damasco y salada de frutas. Nótese que la oferta de frutas no es tan
larga como las de mermelada, o que representa una oportunidad comercial de entrar en el
mercado con fruta que no están disponibles, como la uvilla.
d) Características de los productos de la competencia
Entre las marcas de mayor participación de origen nacional, aquella que tiene los precios más
altos es Queensberry (en visita a lo supermercado Emporium São Paulo en 11 de agosto, se
verificó los siguientes precios: línea 100% - R$ 11,99; línea Diet - R$ 12,10 [Granadilla con
Damasco - R$ 11,99]; línea Delight - R$ 11,85; línea Classic - R$ 11,45 [Fresa - R$ 12,10;
Cupuaçu y Manga - R$11,35; Granadilla y Damasco - R$ 11,35]), seguida de Ritter y por ultimo
de Predilecta. La marca Queensberrytiene una larga distribución porque es vendida en una grande
63http://br.nielsen.com/site/index.shtml
64http://www.tnsglobal.com.br/
65http://www.kantarworldpanel.com/br
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
31
cantidad de supermercados en San Pablo (en las visitas a Casa Santa Luzia, Pão de Açúcar y
Emporium São Paulo fue verificada la venta de los productos de Queensberry, así como su
disponibilidad en tamaños menores en el CafèVanilla y en Suplicy Café). O sea, la mayor
participación en el mercado de Queensberry es comprobada informalmente con visitas a los
locales físicos. También fue verificada la presencia de esta marca en un supermercado en Porto
Alegre, en el estado Rio Grande do Sul (sur de Brasil) – Zaffari66. En el sitio del supermercado
Zona Sul67, localizado en el estado Rio de Janeiro, también se encontró la venta de mermeladas
Queensberry. Según una reportaje del jornal Estado de São Paulo68 (2012), las mermelada
Queensberry son comparadas a las más tradicionales marcas extranjeras.
La disponibilidad de la marca Ritter en el mercado de San Pablo es más restricta, visto que la
marca no fue encontrada en los mercados visitados (Casa Santa Luzia, Pão de Açúcar y
Emporium São Paulo). En San Pablo, fue verificada su venta en mercado Zaffari en el Shopping
Bourbon. Ahora, es posible comparar que la marca Queensberry tiene una mayor participación
en San Pablo. Contrariamente, en la visita al supermercado Zaffari en Porto Alegre, se encontró
que la marca Ritter tenia una oferta de productos mucho mayor que Queensberry, con casi todas
sus líneas presentes.En relación a la marca Predilecta, también fue notado una distribución más
restricta porque en las visitas a los supermercados Casa Santa Luzia, Pão de Açúcar y Emporium
São Paulo no fue visto la venta de los productos de esta marca en ellos.
La marca extranjera de mayor participación en el mercado con una distribución más larga es St.
Dalfour, visto que fue encontrada en todas las visitas a los supermercados en San Pablo (Casa
Santa Luzia, Pão de Açúcar y Emporium São Paulo), así como en la visita a el Zaffari en Porto
Alegre. En el sitio de Zona Sul – también fue verificada la venta de la mermelada St. Dalfour.O
sea, los productos de St. Dalfour encuentran una grande aceptación entre los consumidores
brasileños. Los consumidores que compran esta marca están dispuestos a pagar una cuantía
arriba de la media de precio del mercado (en visita a lo supermercado Emporium São Paulo en 11
de agosto, se verificó lo siguiente precio: mermelada con embalaje de 284g – R$ 17,89). Fue
tirada una foto del precio de St. Dalfour en el mercado Emporium São Paulo.
Schwartau no tiene una distribución tan larga como St. Dalfour. En San Pablo, fue verificada su
venta en Casa Santa Luziay en el sitio del mercado Varanda.
66http://www2.zaffari.com.br/
67http://www.zonasulatende.com.br/WebForms/Lista-
Facetada.aspx?CodBusca=1020891&BuscaPor=Z2Vsw6lpYQ%3d%3d&Pagina=2
68http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,fabricante-de-geleias-investe-em-nova-fabrica-,864712,0.htm
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
32
En mayo de 2012, en una conversación informal con un empleado de Casa Santa Luzia,
responsable por estocar las mermeladas, fue mencionado que St. Dalfour y Schwartau son las
marcas extranjeras más vendidas y que son importadas en gran cantidad.
Se supone que las marcas Queensberry, St. Dalfour y Schwartau por ser vendidas en
supermercados localizados en regiones de San Pablo de alta concentración de renta sus
productos tienen una alta calidad, visto que en eses locales en proceso de admisión de nuevos
productos es bastante rigoroso (conforme verificado para la introducción de un nuevo producto
en la Casa Santa Luzia).
Cuanto la calidad de Ritter, es posible decir que sus mermeladas tienen una buena calidad por
estar presente en la industria alimenticia hace mucho tiempo y con su mayor especialización en la
década de 1970 en mermeladas especiales. La calidad de Predilecta puede ser notada con la
información en su sitio de la exportación de sus productos a 56 países69.
La presentación de los productos de las empresas con mayor participación de mercado son las
más variadas, no teniendo un formato especifico. Fue notado la disponibilidad de productos con
embalaje de vidrio tradicional y no tradicional, con presencia o no de detalles específicos. Un
aspecto general encontrado es que las marcas utilizan un tamaño diferente de embalaje para
diferenciar sus líneas, como por ejemplo, diferenciar la línea tradicional de la light o diet. Eso
muestra que el mercado brasileño es abierto para diferentes presentaciones de embalaje.
Oferta de mermelada de frutilla en Brasil/San Pablo
Adelante, la tabla muestra los concurrentes de mermelada de frutilla a los exportadores
ecuatorianos en el mercado brasileño/paulistano, tanto nacionales cuanto extranjeros.
Tabla N° 23.
Mapeamento de concurrentes de mermeladas de frutilla
69http://www.predilecta.com.br/site/interna.php?id=4
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
33
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
El gráfico abajo muestra el porcentaje de fabricantes nacionales y extranjeros listados en la tabla
presentada.
Figura N° 7.
Porcentaje de fabricantes de mermeladas de frutilla por país
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
Oferta de mermelada de piña en Brasil/San Pablo
Abajo, el cuadro presenta los concurrentes de mermelada de piña a los exportadores ecuatorianos
en el mercado brasileño/paulistano, tanto nacionales cuanto extranjeros.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
34
Tabla N° 24.
Mapeamento de concurrentes de mermelada de piña
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
El gráfico abajo muestra el porcentaje de fabricantes nacionales y extranjeros listados en la tabla
presentada.
Figura N° 8.
Porcentaje de fabricantes de mermeladas de piña por país
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
Oferta de piña en conserva
La tabla abajo muestra los concurrentes de piña en conserva a los exportadores ecuatorianos en
mercado el brasileño/paulistano, tanto nacionales cuanto extranjeros.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
35
Tabla N° 25.
Mapeamento de concurrentes de piña en conserva
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
El gráfico abajo muestra el porcentaje de fabricantes nacionales y extranjeros listados en la tabla
presentada.
Figura N° 9.
Porcentaje de fabricantes de piña en conserva por país
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país
Las estrategias promocionales más utilizadas con mayor participación en el mercado son
participación en ferias y degustaciones. Todavía, los exportadores ecuatorianos pueden explorar
los medios de comunicación para hacer un marketing efectivo.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
36
PARTICIPACION EN FERIAS
La participación en ferias es muy importante para que los revendedores y consumidores
brasileños conozcan los fabricantes ecuatorianos que desean entrar en el mercado brasileño.
Además, las ferias proporcionan nuevos contactos comerciales.
Abajo, son presentadas algunas ferias de interés a los exportadores de Ecuador:
 Fruit & Tech (Feria Internacional de frutas, vegetales y derivados, tecnología y logística)
- http://www.fruitetech.com.br/
 Health Ingredients South America Summit (Encuentro del mercado de ingredientes y
alimentos saludables de la América Latina) - http://www.hi-events.com.br/hi/
 Natural Tech (Feria internacional de alimentación saludable, productos naturales y salud)
- http://www.naturaltech.com.br/2012/pt-br/
 SIAL – The Latin American Food Marketplace (El Sial Brazil es una feria inigualable en
el País. Tomando como referencia el SIAL París, el mayor evento de alimentos y bebidas
del mundo, la edición brasileña va a reunir, en un sólo lugar, todos los segmentos de este
mercado, presentando las últimas novedades y tendencias del sector.) http://www.sialbrazil.com/index.asp#
 Super Rio Expo Food (Evento dedicado a al por menor del sector alimenticio) http://www.superrio.com.br/
 Sweet Brazil International & ABAD (representantes del sector de distribución de
mercancías para el al por menor y para el sector de chocolates y candies de todo Brasil y
América Latina) - http://www.abad2012rio.com.br/
 Los interesados pueden entrar en los siguientes sitios de Internet con diversas opciones
de ferias de alimentos en Brasil: http://www.brasilglobalnet.gov.br/Eventos/Pesquisa/
ASOCIACIONES COMERCIALES
Una manera de entrada en el mercado brasileño es la asociación con estabelecimientos para el
ofrecimiento de platos con los productos ecuatorianos o la venta de ellos en el local de manera
muy visible a los consumidores.
Una demonstración de asociación comercial en el mercado brasileño de mermeladas es una que
fue hecha entre Queensberry y Vanilla Caffè. El sitio Empreendedor (2012) escribió sobre eso70:
Con ojos en el crecimiento del mercado de desayuno fuera de casa, Vanilla Caffè, una cadena de
cafeterías gourmet en expansión en Brasil, firmó una asociación con Queensberry, líder nacional
en el mercado de mermeladas, ahora ofrece platos con mermeladas de frutas Premium.
Con esta novedad, Vanilla Caffè pasa a ofrecer dos nuevas opciones de combos: Queensberry
“Romeu e Julieta”, que viene con un expreso, una porción de cuatro mini panes de queso (“pães
de queijo”) y una mermelada mini cup de guayaba, y la Copa Queensberry, con dos bolas de
helado de yogur con frutas rojas, puré de durazno y mermelada de frutilla. La cafetería dispone
también de las mermeladas mini cup en los sabores mora, frambuesa, frutilla, naranja y damasco,
que pueden ser consumidas sin acompañamiento.
Para Bruno Bonfiglioli, gerente de Marketing de Vanilla Caffè, la unión complementa los
servicios de las dos marcas. “La comunicación, la lenguaje y el perfil del consumidor son
similares. Pretendemos invertir cada vez más en la carta de desayuno afuera de casa, por eso
necesitamos de los mejores productos”.
El reportaje en portugués está disponible en: http://www.empreendedor.com.br/noticias/vanilla-caff%C3%A8fecha-parceria-com-gel%C3%A9ias-queensberry.
70
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
37
Siguiendo el ejemplo descrito arriba, sigue cuadro con posibles locales de café para la efectuación
de una asociación.
Tabla N° 26.
Cafeterías en San Pablo para posibles asociaciones
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
CALIDAD
En una conversación con la responsable del Marketing del supermercado Santa Luzia fue
informado que el criterio de la elección de las mermeladas y de otros productos es la calidad. En
el supermercado, un nuevo producto es siempre avaluado por la equipe de Santa Luzia, y es
hecho un informe con la decisión de inclusión o no del producto que esta siendo considerado.
Concomitantemente a un resultado positivo en este informe, otros criterios son levados en
cuenta como mix ya existente, embalaje (debe atender las normas legales antes de todo),
negociación comercial y shelf life. Una vez inserido en el supermercado, hay espacio para
acciones de marketing, como degustación. En relación a los proveedores internacionales, el
proceso ocurre de manera un poco diferente, donde son llevados en cuenta otros factores, como
registros y embalaje en acuerdo con los termos legales, condiciones comerciales, cantidad mínima
de pedido, entre otros.
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
Entidades relacionadas:
 Ministerio de Salud Pública
 Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Perez”
Procedimiento para obtener el registro sanitario de alimentos procesados:
1. PASO 1 ADQUIRIR FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO
SANITARIO: Adquirir el formulario único de Registro Sanitario en las dependencias del
Instituto Nacional de Higiene de Guayaquil (Regional Centro), Quito (Regional Norte) y
Cuenca (Regional Austro).
2. PASO 2 ENTREGAR SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO: Presentar el
formulario único de solicitud de Registro Sanitario debidamente detallado con todos los
requisitos solicitados por el INH. Se tienen que entregar 4 sets de carpetas que irán al
área Técnica, Laboratorio, Legal y un respaldo para el usuario.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
38
3. PASO 3 ANALIZAR SOLICITUD DEL REGISTRO SANITARIO: El análisis y
estudio de todos los requisitos presentados y la información detallada en el formulario
para su aprobación o rechazo se iniciará en 6 días hábiles a partir de la fecha de
recepción de los documentos.
4. PASO 4 RESPONDER OBSERVACIONES U OBJECIONES: En caso de existir
observaciones u objeciones, el usuario deberá responderlas en el plazo máximo de 30
días hábiles.
Si no se encuentran observaciones u objeciones, el Certificado de Registro Sanitario será
concedido en el plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud y
requisitos.
Dirección:
Julián Coronel 905 y Esmeraldas
Conmutador: 042282281, 042287484, 042281200, 042281539, 042280405, 042288096,
042288229, 042288207, 042281542.
Sitio web: www.inh.gob.ec
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
El órgano responsable por la fiscalización y control aduanero es la Secretaria de la Receita
Federal de Brasil.De acuerdo con el sitio de la Receita Federal (2012), antes del despacho de
importación, que es comenzado con el registro de la declaración de importación, el importador
debe habilitarse para operar en Siscomex.
Figura N° 10.
Después del registro de la declaración de importación, ella es destinada a canales de conferencia
aduanera (verde [dispensado examen documental y verificación física], amarillo [verificación
documental, y si no hay irregularidad, es dispensada la verificación física de la mercancía], rojo [la
mercancía solo es liberado después de verificación documental y física], gris [examen documental,
verificación física de la mercancía y aplicación de procedimiento especial de controle aduanero
para ver indicios de fraude, inclusive no que se refiere al precio declarado de la mercancía]). La
selección para los canales de distribución es efectuada con base en análisis fiscal, la cual lleva en
cuenta, entre otros, los siguientes elementos: regularidad fiscal del importador; habitualidad del
importador; naturaleza, volumen o valor de la importación; valor de los impuestos incidentes o
que han incidido en la importación; origen, procedencia y destino de la mercancía; tratamiento
tributario; características de la mercancía; capacidad operacional y económico-financera del
importador; ocurrencias verificadas en otras operaciones realizadas por el importador.
Según el sitio de la Receita Federal71 (2012), la importación será presentada al “Controle
Admnistrativo de la Secretária de Comércio Exterior (Secex)” del “Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)”, en los termos de la PortariaSecex
no23/1172.
Abajo, sigue imagen sobre el proceso básico de importación.
71http://www.receita.fazenda.gov.br/manuaisweb/importacao/topicos/procedimentos_preliminares/Default.htm
72http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1344967217.pdf
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
39
Figura N° 11.
Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Brasil
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
40
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
La institución responsable por la verificación y liberación de las mermeladas y frutas en conserva
es Anvisa.
Figura N° 12.
Fuente: Correios do Brasil,http://www.correios.com.br/produtosaz/complementos/pdf/Lista_objetos_proibidos.pdf
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
d) Normas y reglamentos técnicos
Regulaciones Técnicas y Estándares
El desarrollo de los estándares voluntarios es la responsabilidad de la Asociación Brasileña de de
Estándares Técnicos. El cual es una organización privada sin fines de lucro que desarrolla
estándares en todas las industrias de Brasil. Esta asociación representa a Brasil ante los foros
internacionales y regionales y actúa como un cuerpo certificador.
Los estándares de Brasil son desarrollados ya sea a través de los comités técnicos de la
Asociación Brasileña de Normas Técnicas o a través de los cuerpos de Estandarización Sectorial
(ONS).
En el siguiente link se puede acceder a la información de los comités técnicos
http://www.abnt.org.br/normal_comite.htm
Los estándares propuestos que están abiertos al comentario público pueden ser obtenidos en
www.abnt.org.br/normal_consulpub.htm.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
41
Alternativamente, los ministerios pueden desarrollar sus propias regulaciones técnicas en el área
que les competa. Las regulaciones técnicas de Brasil están disponibles en el website del Ministerio
Interino de Industria y de Comercio (INMETRO): www.inmetro.gov.br/rtac/.
INMETRO ha establecido un centro de atención para la información sobre los estándares.
Información adicional sobre barreras técnicas al comercio es disponible en:
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/
Asociación Brasileña de Normas Técnicas
http://www.abnt.org.br/home_new.asp
e) Régimen de muestras
El régimen de muestras está dispuesto en la Portaria no 2573, de 27 de novembro de 2008, que
dispone sobre las operaciones de comercio exterior. La parte que retrata el tratamiento de
muestras está en la sección III (Licenciamiento de Importaciones), subsección I (Sistema
Administrativo), artículo 8o (Como regla general, las importaciones brasileñas están dispensadas
de licenciamiento, debiendo los importadores fornecer el registro de la Declaración de
Importación [Declaração de Importação - DI] en Siscomex, con objetivo de iniciar los
procedimientos de Despacho Aduanero junto a la unidad local de la Receita Federal Brasileira.;
Parágrafo único: Estan dispensadas de licenciamiento las siguientes importaciones: X –
muestras). O sea, la importación de muestras es dispensada de licenciamiento.
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas
Las mermeladas y las frutas en conserva no exigen licencia de importación. Esto esta dispuesto
en la Portaria no 2574, de 27 de noviembre de 2008, en la sección III (Licenciamiento de
Importaciones), subsección I (Sistema Administrativo), artículo 8o (Como regla general, las
importaciones brasileñas están dispensadas de licenciamiento, debiendo los importadores
fornecer el registro de la Declaración de Importación [Declaração de Importação - DI] en
Siscomex, con objetivo de iniciar los procedimientos de Despacho Aduanero junto a la unidad
local de la Receita Federal de Brasil.; Parágrafo único: Están dispensadas de licenciamiento las
siguientes importaciones: I – bajo el régimen de entrepuestos aduanero y industrial, inclusive
bajo control aduanero informatizado). Así, es posible verificar que las mermeladas y las frutas en
conserva por ser de entrepuesto industrial no están sujetas a licenciamiento.
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)
Los siguientes detalles son exigidos en el etiquetado75: lista de ingredientes; la expresión
“Contiene Gluten” o “No Contiene Gluten” debe estar claramente visible, dependiendo en el
caso; información nutricional (es obligatoria y debe estar en conformidad con las resoluciones
359/03 y 360/03 de Anvisa; en acuerdo con estas legislaciones, la tabla debe contener las
siguientes informaciones: valor energético, carbohidratos, proteína, gordura total, gordura
saturada, gordura trans, fibra, sodio); país de origen; informaciones del productor (nombre y
enderezo completo); informaciones del importador (nombre corporativo, enderezo completo y
CNPJ); data de expiración; lote (puede ser cambiado por data de fabricación, cuando establecido
o por data de expiración); almacenamiento; uso o instrucciones de preparo, se necesario; frases
de avisos específicos según la Portaria SVS/MS no 29/98 (Diet, advertencia para diabéticos,
fenilamina, etc).
73http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1228242087.pdf
74http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1228242087.pdf
75http://www.usdabrazil.org.br/home/pdf/Diet%20Jelly.pdf
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
42
h) Requisitos de Empaque y embalaje
Los requisitos de empaque están descritos en la Resolución RDC no 272, de 22 de septiembre de
2005. Es expreso lo siguiente: Los productos deben ser obtenidos, procesados, embalados,
almacenados, transportados y conservados en condiciones que no produzcan, desarrollen, o
agreguen sustancias físicas, químicas o biológicas que pongan en riesgo la salud del consumidor.
Deben atender los Regulamentos Técnicos específicos de Aditivos Alimentares e Coadjuvantes
de Tecnologia de Fabricação; Contaminantes; Características Macroscópicas, Microscópicas e
Microbiológicas; Rotulagem de Alimentos Embalados; Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados; Informação Nutricional Complementar,y otras legislaciones pertinentes.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
43
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
Para los productos orgánicos, los certificados76 exigidos son los proferidos porcertificadoras
indexadas por el “Ministério de la Agricultura, Pecuária e Abastecimento”77 y por el Inmentro78,
como IBD79, ECOCERT Brasil80, IMO, entre otros81.
b) Condiciones de compra
El INCOTERM más utilizado para la compra es el CIF, y para la venta es el FOB. Sin embargo,
se debe conversar este tema con el comprador.
c) Condiciones de pago
Pagos Internacionales y cambio82
La entrada o salida de divisas de Brasil involucra obligatoriamente un contrato de cambio, que
debe seguir las normas establecidas por el Banco Central de Brasil.
Para firmar el contrato de cambio, la empresa brasileña no necesita dirigirse a un establecimiento
bancario, pues éste es efectuado en el Siscomex con una firma electrónica. La negociación de la
tasa cambiaria del día es fijada telefónicamente con los corredores bancarios.
En el caso de una importación, el Banco Central obliga a que el comprador vincule el contrato de
cambio a la respectiva Declaración de Importación, probando que el pago al exportador
extranjero fue realizado, lo que en Brasil se denomina “cobertura cambiaria”.
Es importante resaltar que el régimen cambiario brasileño es de libre fluctuación, Esto quiere
decir que, las propias fuerzas participantes en el mercado, incluso el Banco Central, son las que
definen la tasa cambiaria que se utilizará el día de la firma del contrato de cambio.
La forma de pago al exportador extranjero dependerá de las modalidades acordadas con el
importador brasileño.
Modalidades de pago83
Al referirnos a las formas de pago utilizadas en la importación, no existen restricciones
cambiarias en Brasil.
En el caso de pago anticipado, el contrato de cambio será hecho ante la red bancaria, sin límites
de valor. El riesgo financiero pasa a ser del importador brasileño, en caso de que no reciba la
mercadería.
Cuando el pago se realiza a través de cobros documentales (a la vista o a plazo), los bancos
brasileños sólo entregarán los documentos originales al importador, cuando este proceda a
formalizar el respectivo contrato de cambio, convirtiendo los reales, en moneda extranjera, para
que se pueda efectuar el pago al exportador.
76
http://www.ceplac.gov.br/radar/Artigos/artigo6.htm
77http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/orientacoes-tecnicas
78http://www.inmetro.gov.br/
http://www.ibd.com.br/pt/Default.aspx
http:// www.ecocert.com.br
81 Para vermáscertificadoras, entrar en: http://www.organicsnet.com.br/certificacao/certificadoras/.
82 Cómo exportar al Brasil, FUNCEX, Agosto 2010
83 Cómo exportar al Brasil, FUNCEX, Agosto 2010
79
80
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
44
Si la forma de pago es por medio de carta de crédito, emitida por un banco brasileño, el pago
estará garantizado al exportador extranjero, siempre que la documentación presentada esté en
rigurosa en concordancia con las exigencias de crédito. En este caso, el contrato de cambio pasa a
ser un arreglo financiero entre el importador y el banco que ha emitido la carta de crédito.
El comercio fronterizo entre Brasil y los países vecinos también se puede realizar en Reales,
prescindiendo así, del uso de contrato de cambio por el importador brasileño.
Es importante destacar la existencia del Convenio de Créditos Recíprocos – CCR; sistema
pactado entre los Bancos Centrales de los países latinoamericanos. Utilizado principalmente en
operaciones con carta de crédito, y que proporciona mayores garantías para el recibo de recursos.
La ventaja de este sistema es que las cartas de crédito brasileñas no necesitan ser confirmadas por
bancos de países desarrollados, ya que tienen la garantía de reembolso que los bancos centrales
latinoamericanos mantienen dentro de este convenio.
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
a) Descripción de los principales canales de distribución
o
Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores)
Venta directa a los consumidores por la propia empresa por una tienda física.
o
Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de
estos a los Consumidores): Casa Santa Luzia, Zaffari, Emporium São Paulo,
Empório Santa Maria, St. Marché, Varanda, Pão de Açúcar, Dia, Carrefour Bairro,
Mini Mercado Extra; cafés: Fran‟s Café, Octavio, Santo Grão, Suplicy Café, Mr.
Baker, Via Café, VanillaCafè; panaderías: Barcelona, Bella Paulista,
BenjaminAbrahão, Deli Paris, EmpórioItaim, EmpórioMoema, Galeria dos Pães,
Julice, Le Pain, Le Vin, Marie-Madeleine, Padaria Aracaju, Padaria Boulevard,
Padaria Casa Blanca, Pain de France, Paned'Itaim, PÃO, Pão de Ló, Santa
Marcelina, Santo Pão, St. Etienne, Villa Bahia, Le PainQuotidien.
o
Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de
éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores): Mayoristas (en portugués:
atacadistas) – Carrefour, Assai, Roldão, Extra, Atacadista São Paulo, entre otros.
o
Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los
Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y
de éstos a los Consumidores): Los agentes intermediarios pueden ser los
importadores de alimentos, como Alimenko, Aurora, La Toja, entre otros.
o
Supermercados y tiendas departamentales
Con el objetivo de ilustrar la organización de las mermeladas en supermercados de
San Pablo, serán presentadas abajo fotos sacadas durante las visitas.
 Disposición de mermeladas en el supermercado Emporium São
Paulo
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
45
 Disposición de mermeladas en el supermercado Pão de Açúcar
(barrio: Vila Nova Conceição)
 Disposición de mermeladas en el supermercado Casa Santa Luzia
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
46
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
Los precios de las mermeladas en los supermercados visitados son los siguientes:
 Casa Santa Luzia: R$ 4,40 – R$ 30,40
 Emporium São Paulo: R$ 4,59 – R$ 32,00
 Pão de Açúcar: R$ 4,89 – 18,49
 Varanda: R$ 5,10 – R$ 35,99
Las frutas en conserva en los supermercados visitados tienen la siguiente variación de precios:
 Emporium São Paulo: R$ 6,80 – 11,30
 Pão de Açúcar: R$ 4,59 – R$ 14,49
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador84
Ferroviaria
El sistema de ferrocarril de Brasil constaba en 1997 de 4.183 km de líneas, implantado
principalmente al sur de Bahía. El principal ferrocarril es la Corporación de Ferrocarril Federal,
bajo control del gobierno federal, que explota siete redes regionales. El transporte internacional
de cargas por ferrocarril en Brasil es poco desarrollado y se restringe a los países limítrofes de
Argentina, Paraguay y Bolivia.
El flete es cotizado con base en una tonelada igual a 3,5 metros cúbicos, pero puede también ser
colocado en forma de vehículo cerrado con flete único. En el transporte ferroviario se utiliza el
conocimiento de embarque denominado Transporte Internacional Ferroviario (TIF).
Por Carretera
Las carreteras y autopistas, concentradas en las zonas sur y noreste de Brasil, tenían una longitud
de 1.724.924 km en 1999; más del 10% de las carreteras brasileñas estaban pavimentadas. Un
sistema de autopistas nacionales de 63.000 km conecta todas las regiones y estados del país; esta
Departamento de Promoción Comercial e Inversiones (DPR) del Ministerio de Relaciones Exteriores, FUNCEX Fundação Centro de Estudo Comércio Exterior
84
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
47
red viaria sigue aumentando con obras como la autopista transamazónica, una vía de
comunicación que, con dirección este-oeste, une las regiones aisladas de Brasil y Perú.
Las empresas autorizadas transitan con un documento denominado Manifiesto Internacional de
Carga (MIC), que permite el transporte de cargas en las carreteras de los países miembros. Es
importante destacar que el importador brasileño, en el transporte por carretera, puede hacer el
despacho de la mercancía en la frontera, donde existen puestos aduaneros avanzados de la
Secretaría de la Ingresos Federal.
Todas las empresas transportadoras que utilizan las rutas terrestres suramericanas deben contar
con la autorización, respetando las normas del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre
(ATIT), firmado por los países de América Latina. En Brasil, el órgano regulador y controlador
de esta actividad es la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) (www.antt.gov.br).
Marítima85
Las vías fluviales interiores, que totalizan unos 35.400 km en torno al Amazonas y sus afluentes,
conectan Brasil con otros países de Sudamérica y proveen importantes medios de transporte
dentro del país. En el interior de muchas áreas de la cuenca del Amazonas, las vías fluviales son
el principal medio de transporte.
Unos 40 puertos a lo largo de la costa brasileña sirven al comercio de cabotaje e internacional.
Los principales puertos son Santos, Río de Janeiro, Paranaguá, Recife y Vitória. Las líneas aéreas
nacionales son numerosas y varias las compañías de transporte aéreo internacional, incluidas las
aerolíneas TAM y Gol encargadas de enlazar el país con los principales puntos del mundo.
La preferencia de los exportadores e importadores por la vía marítima se basa en ventajas de
costo, especialmente cuando se trata del transporte de gran cantidad de mercancías.
Las empresas marítimas brasileñas son representadas por una red de agentes, que en Brasil se
denominan agencias marítimas, localizadas en las principales capitales, y que están autorizadas a
negociar los fletes con los exportadores e importadores y a emitir los conocimientos de
embarque y los documentos relativos a las mercancías embarcadas.
Aérea86
Su gran ventaja es la rapidez, pero el costo es mucho más alto en relación al marítimo. Existen
diversas compañías aéreas que realizan el servicio de carga aérea internacional del exterior para
prácticamente cualquier destino dentro del territorio brasileño, destacándose las empresas de
encomienda expresa (courier) que, además de documentos, también pueden transportar pequeñas
encomiendas.
La mayoría de las empresas aéreas brasileñas es miembro de la International Air Transport
Association (IATA) o de la International Civil Aviation Organization (ICAO), razón por la cual
son obligadas a cobrar las tarifas de flete acordadas y que deben ser mencionadas en el
conocimiento embarque, denominado Airway Bill – AWB.
Para destinos localizados en las regiones Norte, Nordeste y Centro Oeste del país, habrá
necesariamente transbordo en aeropuertos del centro sur del país, como Viracopos (Sao Paulo) o
Galeao (Rio de Janeiro), lo que se traduce en un tiempo mayor de viaje.
85
86
PUERTOS MARÍTIMOS, FLUVIALES Y LACUSTRES:Más informaciones: www.transportes.gov.br
AEROPUERTOS: Más informaciones: www.infraero.gov.br
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
48
Seguro internacional de carga
La contratación del seguro internacional de carga es realizada generalmente por el importador, y
no es obligatoria. Por razones de seguridad comercial y financiera, sin embargo, las empresas
prefieren contratar el seguro y la emisión de la respectiva póliza con empresas aseguradoras
brasileñas.
La contratación puede ser realizada directamente con la compañía aseguradora, sin
intermediación de corredor, que en este mercado desempeña un rol opcional. El exportador debe
informar al importador, antes del embarque de las mercancías, todos los datos de la carga, para
que sean formalizadas en la empresa aseguradora las informaciones referentes a las coberturas de
carga, dependiendo de los tipos de transporte.
El valor de la prima del seguro depende de la categoría de la cobertura contratada, que puede ser:
 Port to Port: del puerto de origen al puerto de destino.
 Warehouse to Warehouse: del almacén aduanero de origen hasta el de destino.
 House to House: logística completa, de puerta a puerta.
El valor de la prima del seguro, junto con el flete y el valor aduanero FOB, compone el valor
aduanero que va a servir como base de cálculo para pagar los tributos de importación (ver parte
IV).
Tabla No 27.
Fuentes: ANATEL; ANTAQ; ANTT; DNIT; INFRAERO
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
d) Modalidades de transporte, tiempos de tránsito y Costos de exportación de
Ecuador a ese país (Tarifas y fletes)
El envió de carga desde el Ecuador a Brasil por vía marítima tiene un tiempo aproximado de viaje
de 18 días y la frecuencia de salidas en la naviera consultada es de 1 semanal.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
49
Tabla N° 28.
COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMO
ECUADOR - BRASIL
CONTENEDOR
VALOR
FLETE REFRIGERADO 40 PIES USD 5,100 X CONT
FLETE IC 40 PIES
USD 2,600 X CONT
FLETE IC 20 PIES
USD 2,100 X CONT
RECARGOS
HANDLING PORT CONTAINER IC
USD
20 145.00
FT
X CONT
HANDLING PORT CONTAINER IC
USD
40 145.00
FT
X CONT
HANDLING PORT
REFRIGERATOR CONTAINER USD 145.00 X CONT
40 FT
DOCUMENTACION
USD 55.00
HANDLING LOCAL
USD 55.00 X CONT
PROCESAMIENTO
USD 50.00
INGRESO AL SICE
USD 35.00
SEAL
USD 10.00 X CONT
Fuente y Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
Sobre las exportaciones de Ecuador a Brasil, en el estudio del Banco Central de Ecuador llamado
Brasil: Equiparar nuestra balanza comercial (2007) fueran escritas las siguientes afirmaciones:
- Brasil redujo su nivel de importaciones desde el Ecuador en 2006, y como resultado de esta
reducción y del crecimiento de las exportaciones brasileñas hacia el Ecuador, se ha agudizado el
déficit comercial, por lo cual es imprescindible encontrar nichos de mercado para incrementar la
participación ecuatoriana de los productos posicionados en este destino, y aún más colocar
nuevos productos de exportación.
- El mercado brasileño ofrece oportunidades para que nuevos productos ecuatorianos sean
exportados y se incrementen las exportaciones de los productos ya posicionados.
Luego, la exportación de mermeladas y frutas en conserva es una oportunidad a los exportadores
ecuatorianos de adentrar el mercado brasileño y una ayuda a variar el conjunto de productos que
son exportados a Brasil. Además, fue verificado que Ecuador desea equiparar la balanza
comercial Ecuador-Brazil y esto representa incentivos por parte del gobierno ecuatoriano en las
exportaciones con destino a Brasil.
Programa de Sustitución Competitiva de Importaciones (PSCI)
De acuerdo con el estudio Exportar a Brasil (2010), el PSCI es lo siguiente:
El PSCI fue creado en 2003, siguiendo la prioridad que fue atribuida por el gobierno a América
del Sur. En los últimos años, la corriente de comercio de Brasil con los países sudamericanos ha
presentado crecimiento significativo. Este crecimiento se caracteriza, sin embargo, por la
persistencia de asimetrías en los intercambios comerciales: la mayoría de los países de la región
continúa registrando déficits con Brasil. La principal idea del PSCI consiste en impulsar el
comercio entre Brasil y los países sudamericanos, sustituyendo, cuando es posible, y de forma
competitiva, importaciones brasileñas de terceros mercados por importaciones procedentes de
los países de la región. Para alcanzar su objetivo, el Programa implementa acciones que tratan de
aumentar el contacto entre empresarios de América del Sur y eliminar las barreras de información
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
50
que todavía impiden que productos competitivos procedentes del mercado regional puedan
satisfacer la demanda brasileña. Más informaciones sobre el PSCI, sus acciones y los servicios
ofrecidos
están
disponibles
en
la
dirección:
http://www.brasilglobalnet.gov.br/PSCI/P/DestaquePSCIP.aspx.
Fue verificado que el PSCI es un conjunto de medidas para incrementar las importaciones de
Brasil con países de América del Sur.
Pitahaya y uvilla en conserva
En diversas visitas a supermercados, panaderías y boulangeries en San Pablo, no fueran
encontrados disponibles al consumidor paulistano/brasileño las conservas de pitahaya y uvilla.
Visto eso, es posible decir que la exportación de pitahaya en conserva y uvilla en conserva al
Brasil representa una buena oportunidad comercial porque no hay concurrentes directos en este
mercado, solo concurrentes indirectos.
Una información relevante a las empresas ecuatorianas es que en el mercado brasileño el
fabricante Sítio do Bello – Frutas Nativas ofrece mermelada de uvilla. Las figuras abajo muestran
eso:
Mermelada de uvilla del fabricante Sítio do Bello – Frutas Nativas
Parte del embalaje informativo de mermelada de uvilla del fabricante Sítio do Bello – Frutas
Nativas que contiene informaciones sobre la fruta:
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
51
MERCADO DE ORGÁNICOS
Una oportunidad comercial disponible a los fabricantes ecuatorianos es la participación en el
mercado de orgánicos en San Pablo, vista “la onda orgánica”. De acuerdo con un reportaje
publicado en la revista Veja São Paulo en 23 de mayo de 2012, el mercado de orgánicos atrae
ahora un público mayor, que busca alimentos apetitosos y saludables en espacios con mejor
servicio y infraestructura. Otra información de la materia es que el crecimiento de la procura es
reflejada en el aumento de ventas y diversidad – en 2011, fueran gastos 1,1 billón de reales con
orgánicos en los supermercados de Brasil, un aumento de 8% en relación a 2010; el Estado de
San Pablo representa 56% de la totalidad. Además, las tiendas segmentadas de orgánicos en San
Pablo están proliferando15, pero una barrera es el alto precio en relación a los productos
convencionales – 30% a 60% más caros.
De acuerdo con Paulo Al-Assal, CEO de la consultoría Voltage, los brasileños están tornándose
más interesados en temas relacionados a sostenibilidad y responsabilidad social, y eso está
empezando a influenciar las decisiones de compra. Esa tendencia fue denominada “rurbanism”.
Además, la “onda orgánica” es visible en ferias que disponen de fabricantes orgánicos en los más
variados tipos de productos, desde cosméticos hasta mermeladas. Dos ferias orgánicas que
acontecieran en San Pablo en 2012 fueran Natura Tech y Bio Fair, que segundo los sitios de
Internet tuvieran publico recuerde16. Es importante mencionar que los productos orgánicos en
Brasil deben tener certificaciones17. Abajo, sigue foto de una mermelada orgánica con
certificación.
Mermelada orgánica de sabores de Ásia del fabricante Native
b) Percepción del producto ecuatoriano
El Mercado brasileño de frutas en conserva y mermeladas presenta muchas oportunidades
comerciales a los exportadores ecuatorianos, visto los siguientes factores de diferentes
naturalezas:
1-) Brasil es un mercado muy atractivo, debido a su estabilidad económica, política y social
adquirida en los últimos desde 2003.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
52
2-) Las exportaciones de Ecuador a Brasil no tienen una grande proporción, y hay interés del
gobierno ecuatoriano en equilibrar la balanza comercial entre los dos países.
3-) San Pablo es una localidad de Brasil que puede recibir muy bien las importaciones
ecuatorianas, vistos su potencialidad económica, alta concentración de renta y tamaño de su
populación y aceptabilidad a productos importados.
4-) Las exportaciones de mermeladas y frutas en conserva a Brasil son casi nulas – no hay
proveedores ecuatorianos en los supermercados y otros locales de venta en San Pablo. Eso
representa una oportunidad comercial a los exportadores de Ecuador porque ganarían más
fácilmente participación de mercado porque serian los primeros proveedores ecuatorianos a
fornecer pitahaya, uvilla y piña en conserva y mermeladas de piña y frutilla en el mercado
paulistano. Entretanto, es importante que los exportadores ecuatorianos tengan en miente que
deben ofrecer diferenciales en sus productos, como embalaje y calidad de las mercancías y frutas.
5-) Hay oportunidades en diferentes mercados en San Pablo, como el orgánico y las
cafeterías/boulangeries (asociaciones comerciales).
c) Sugerencias al Exportador:
i.
Fortalezas del producto en el mercado
Las fortalezas del producto ecuatoriano en el mercado son las siguientes: el producto ecuatoriano
con un buen plano de Propaganda y Marketing puede ser muy atractivo a los consumidores
brasileños por se una novedad en el mercado, visto que no hay frutas en conservas y mermeladas
ecuatorianos disponibles es los locales de venta; las frutas en conserva y mermeladas pueden
utilizar como atractivo para su venta la calidad de las frutas ecuatorianas; el producto ecuatoriano
puede desarrollar un diferencial muy grande para atraer los consumidores, como calidad del
producto, embalaje en formato diferenciado, detalles en la embalaje, rótulo con design bien
hecho, entre otros; el producto ecuatoriano puede penetrar en nichos de mercados no explorados
por otras marcas nacionales o extranjeras, como la asociación con cafés, restaurantes o hoteles en
regiones especificas de las ciudades de Brasil (considerar los locales de San Pablo presentados en
las tablas).
ii.
Debilidades del producto en el mercado
Falta de know-how de las empresas ecuatorianas en producir frutas en conserva y mermeladas
con calidad y diferenciación (visando atender las altas exigencias de los consumidores de San
Pablo); falta de capacidad de producción para atender la demanda de importación del mercado
brasileño; estacionalidad de las frutas.
iii.
Amenazas para el producto en el mercado
Las amenazas para el producto ecuatoriano en el mercado son las siguientes: concurrencia muy
alta porque hay muchos productores nacionales de frutas en conserva y de mermeladas; presencia
muy fuerte de productores extranjeros (principalmente en San Pablo), específicamente,
productores franceses y alemanes; los productos importados de Francia y Alemania ya tienen una
credibilidad y fidelidad entre los consumidores y los locales de venta; las principales marcas
nacionales y extranjeras ya tienen un market share considerable entre los consumidores
brasileños; no adopción de las exigencias de las legislaciones brasileñas; las mermeladas
provenientes de Argentina entran en el mercado brasileño a un precio altamente competitivo
(Precios de mayo de 2012 en Casa Santa Luzia – Canale: R$ 4,40 – R$ 8,60; Precios de agosto de
2012 en Zaffari, Porto Alegre – Noel [Arcor] – R$ 3,49).
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
53
iv.
Oportunidades del producto en el mercado
Gano de espacio de mercado por no haber fabricantes ecuatorianos de frutas en conserva y de
mermeladas en el mercado brasileño (pelo menos en las visitas a los supermercados de San Pablo
y Porto Alegre no fue verificado tal disponibilidad); gano de consumidores que pueden tornarse
fieles a la marca, generando oportunidades futuras a los fabricantes ecuatorianos, visto que
pueden aumentar su gama de exportación de productos para además de frutas en conserva y
mermeladas.
d) Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
Las estrategias para la penetración y consolidación en el mercado son exportación directa o
indirecta (adaptación o no del producto ecuatoriano a lo mercado brasileño); joint venture
(licenciamiento, fabricación bajo contrato, administración bajo contrato, propiedad conjunta);
inversión directa (instalaciones de fabricación, instalaciones de montaje). Por todo lo que fue
presentado, es considerado la mejor estrategia inicial para entrada en el mercado brasileño la
medida de exportación porque el riesgo es menor, visto que debe ser levado en cuenta la falta de
conocimiento de los fabricantes ecuatorianos sobre el mercado brasileño. Además, las otras
medidas de penetración de mercado por el comercio internacional son más complejas,
necesitando de más inversiones, conocimiento más detallado de la legislación brasileña,
conocimiento de las marcas ecuatorianas por los consumidores ecuatorianos. Es relevante
informar que la exportación trae consigo un control y lucro menores, pero tiene menos riesgo en
caso de falla.
Otro punto que los fabricantes ecuatorianos deben tener en mente son estrategias de promoción
y de producto. El cuadro abajo muestra estas estrategias y fue hecho con base en el libro
“Princípios de Marketing” de Kotler y Armstrong.
Tabla N° 29.
No modificar el
producto
No modificar la
promoción
Promoción
Adaptar la
promoción
1. ExtensiónDirecta
2. Adaptación de la
comunicación
Producto
Adaptar el
producto
3. Adaptación del
producto
4.
Adaptacióndupla
Desarrollar un
nuevoproducto
5. Invención de un
nuevoproducto
Fuente: KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
 Organizaciones Industriales y comerciales

Embajada del Ecuador
Dirección: SHIS QL 10. Conjunto 8. Casa 1
Brasilia, DF
CEP 71630085 - DF.
Telf: (0055-61) 32485560
E-mail: [email protected]

Oficina Comercial del Ecuador en Sao Paulo
Dirección: Rua Funchal 411. Conj.34. Villa Olimpia
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
54
São Paulo, SP
CEP 04551060
Telf: (0055-11) 27697828
E-mail: [email protected]

Consulado General del Ecuador en Sao Paulo
Dirección: Rua Funchal 411. Conj.34. Villa Olimpia
São Paulo, SP
CEP 04551060
Telf: (0055-11) 27697828
E-mail: [email protected]

Consulado Honorario del Ecuador en Río de Janeiro
Dirección: Av das Américas No. 500, Bl. 21, Sala 305, Downtown - Barra de la Tijuca,
Río de Janeiro, RJ
Telf: (0055-21) 83515715
E-mail: [email protected]

Consulado Honorario del Ecuador en Porto Alegre (Río Grande do Sul)
Dirección: Rua Euclides Moura No. 116
Porto Alegre, RS
CEP 90680-070
Telf: (0055- 51) 225-1416
Telefax: (0055-51) 212-3849
E-mail: [email protected]
 Instituciones De Comercio Exterior En Brasil

Agencia de Promoção de Exportação - APEX
Dirección: SBN Qd. 01 Bl. B 10º andar, Edif. CNC - CEP: 70041-902 Brasília - DF
Telf: (0055-61) 426-0202
Fax: (0055-61) 426-0222
E-mail: [email protected]
Página Web: http://www.apexbrasil.com.br

Banco Central do Brasil – BACEN
SBS Qd. 3 Bl. B Ed. Sede do Banco Central do Brasil, Brasília–DF
CEP: 70074-900
Telf: (0055-61) 414-1414
Página Web: www.bcb.gov.br

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Dirección: SBS Qd. 1 – Ed. BNDES 13º andar – sl 1.304 – Brasília – DF
CEP: 70076-900
Telf: (0055-61) 225-4350
Fax: (0055-61) 225-5179/6449
Dirección: R. República do Chile, 100 - CEP: 20139-900 – Rio de Janeiro/RJ
Telf: (0055-21) 277-7447
Página Web: www.bndes.gov.br

Cámara de Comercio Exterior – CAMEX
Dirección: Esplanada dos Ministérios, bloco J, 7º andar, sala 701 - 70.056-900 - Brasília/DF
Telfs: (0055-61) 329-7483 e 329-7510
Fax: (0055-61) 329-7061
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
55
E-mail: [email protected]
Página Web:www.pee.mdic.gov.br/camex.nsf

Confederação Nacional de la Indústria – CNI
Dirección: SBN Qd. 01 Bloco C Ed. Roberto Simonsen – Brasília – DF
CEP: 70040-903
Telf: (0055-61) 317-9501 / 9504
Fax: (0055-61) 317-9500
Página Web: www.cni.org.br

Ministério das Relações Exteriores
Departamento de Promoção Comercial
Dir: Esplanada dos Ministérios Bl. H Anexo I, sala 220 - Brasília – DF
CEP: 70170-900
Tel.: (0055-61) 411-6240/6241
Fax: (0055-61) 223-2392
www.braziltradenet.gov.br
b) Empresas de transporte y logística
 Empresas de transporte marítimo
ACERGY BRASIL S.A.
Rua México, 3 - Sala 1001 - Centro
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20031-144
Tel: (21) 2220-6060
Fax: (21) 2240-7754
Correo electrónico: [email protected]
ALIANZA NAVEGACIÓN Y LOGÍSTICA LTDA.
Rua Verbo Divino nº 1547 - Chácara Sto. Antonio
São Paulo / SP
CEP: 04791-002
Tel: (11) 5052-2700 /
Fax: (11) 5185-3193
Correo electrónico: [email protected]
ASTROMARÍTIMA NAVEGACIÓN S.A.
Av. Lauro Muller nº 116 - Grupo 1305 - Botafogo
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22290-160
Tel: (21) 3820-1250 /
Fax: (21) 2295-0610
Correo electrónico: [email protected]
BOURBON OFFSHORE MARÍTIMA S.A.
Ladeira de Nossa Senhora nº 163 - 3º Andar - Glória
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22211-100
Tel: (21) 3235-9300 /
Fax: (21) 3235-9384
Correo electrónico: [email protected]
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA.
Rua de la Assembléia nº 10 - Sala 3601 - Centro
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
56
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20011-000
Tel: (21) 3970-9150 /
Fax: (21) 3970-9179
Correo electrónico: [email protected]
COMPAÑÍA BRASILEÑA DE OFFSHORE
Av. Pasteur nº 110 - 9º Andar - Botafogo
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22290-240
Tel: (21) 2546-1189 /
Fax: (21) 2546-1389
Correo electrónico: [email protected]
COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN NORSUL
Av. Augusto Severo nº 8 - 8º Andar - Glória
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20021-040
Tel: (21) 2139-0505 /
Fax: (21) 2139-0511
Correo electrónico: [email protected]
COMPAÑÍA LIBRA DE NAVEGACIÓN
Av. Rio Branco nº 4 - 6º e 7º Andares - Centro
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20090-000
Tel: (21) 2213-9700 /
Fax: (21) 2203-5319
Correo electrónico: [email protected]
EMPRESA DE NAVEGACIÓN ELCANO S.A.
Praia de Botafogo nº 440 - 12º Andar • Botafogo
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22250-040
Tel: (21) 2123-9800 /
Fax: (21) 2286-8082
Correo electrónico: [email protected]
FINARGE NAVEGACIÓN DE BRASIL LTDA.
Av. Rio Branco nº 89 - Grupo 202 - Centro
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20040-004
Tel: (21) 3514-0300 /
Fax: (21) 3514-0304
Correo electrónico: [email protected]
FLUMAR TRANSP. DE QUÍMICOS Y GASES LTDA.
Av. Paulista nº 460 - 15º e 18º Andares - Bela Vista
São Paulo / SP
CEP: 01310-904
Tel: (11) 3549-5800 /
Fax: (11) 3549-5807
Correo electrónico: [email protected]
GRANELES DE BRASIL MARÍTIMA LTDA.
Rua Lauro Müller nº 116 - Salas 3301 - Botafogo
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
57
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22290-160
Tel: (21) 2586-3400 / (21) 2157-3400
Fax: (21) 2275-7522
Correo electrónico: [email protected]
H. DANTAS - COMERCIO NAVEGACIÓN E INDUSTRIAS LTDA.
Rua Sacadura Cabral nº 51 - 4º Andar - Saúde
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20081-261
Tel: (21) 2223-1211 /
Fax: (21) 2518-2717
Correo electrónico: [email protected]
LOCAR GRÚAS Y TRANSPORTES INTERMODALES LTDA.
Rua João Pedro Blumenthal, nº 300 - Cidade Industrial Satélite de São Paulo
Guarulhos / SP
CEP: 07.224-150
Tel: (11) 3545-0603 /
Fax: (11) 3545-0646
Correo electrónico: [email protected]
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
Praia de Botafogo nº 501 - Bloco B - Sala 703 - Botafogo
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22250-040
Tel: (21) 2111-6500
Fax: (21) 2111-6760
Correo electrónico: [email protected]
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
Praia do Flamengo nº 154 - 2º Andar - Flamengo
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22210-030
Tel: (21) 2555-2800
Correo electrónico: [email protected]
MERCOSUR LINE NAVEGACIÓN Y LOGÍSTICA LTDA.
Rua Senador Feijó, Nº 14 - 3º andar - Ed. Executivo Center - Centro
Santos / SP
CEP: 11015-500
Tel: (13) 3035-6637
Correo electrónico: [email protected]
NORSKAN OFFSHORE LTDA.
Rua Lauro Müller nº 116 - Salas 2802 a 2805 - Botafogo
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22290-160
Tel: (21) 2103-5700 /
Fax: (21) 2103-5707
Correo electrónico: [email protected]
NTL NAVEGACIÓN Y LOGÍSTICA S.A.
Praça Floriano, 55 - Sala 1205 - Cinelândia
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20.031-050
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
58
Tel: (21) 2553-2842
Correo electrónico: [email protected]
PANCOAST NAVEGACIÓN LTDA.
Av. Lauro Muller nº 116 - Gr. 3904 - Botafogo
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22290-160
Tel: (21) 2123-3700
Fax: (21) 2123-0770
Correo electrónico: [email protected]
SAVEIROS, CAMUYRANOS - SER. MAR. S.A.
Rua Jardim Botânico nº 518 - 3º Andar - Jd. Botânico
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22470-050
Tel: (21) 2126-4222 /
Fax: (21) 2126-4190
Correo electrónico: [email protected]
SIEM CONSUB S.A.
Av. Rio Branco nº 108 - 28º Andar - Centro
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20040-001
Tel: (21) 3515-9700
Correo electrónico: [email protected]
SKYMAR LTDA.
Rua Lauro Muller, 116 – Grupo: 4404 - Botafogo
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22.290-160
Tel: (21) 3094-7413
Correo electrónico: [email protected]
SOBRARE - SERVEMAR S.A.
Rua Jardim Botânico nº 518 - 3º Andar - Jd. Botânico
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22470-050
Tel: (21) 2126-4222 /
Fax: (21) 2126-4190
Correo electrónico: [email protected]
SURNORTE SERVICIOS MARÍTIMOS LTDA.
Av. Venezuela nº 03 - Sala 1307 - Centro
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20081-311
Tel: (21) 2104-8500 /
Fax: (21) 2518-4374
Correo electrónico: [email protected]
TRANSHIP TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA.
Praça XV de Novembro, 34 - 5º Andar - Centro
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20.010-010
Tel: (21) 2242-4242
Fax: (21) 2224-1444
Correo electrónico: [email protected]
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
59
TRICO SERVICIOS MARÍTIMOS LTDA.
Praia de Botafogo, 501 – Sala 262 - Botafogo
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22250-040
Tel: (21) 2586-6122
Fax: (21) 2586-6122
Correo electrónico: [email protected]
VESSEL LOG – CIA. BRASILEÑA DE NAVEGACIÓN Y LOGÍSTICA
Praça Floriano, 55 - Sala 1205 - Cinelândia
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 20031-050
Tel: (21) 3533-2978 / (21) 3553-2827
Correo electrónico: [email protected]
 Empresas de transporte terrestre internacional
ABC CARGAS LTDA (ABC INTEGRATED LOGISTICS)
São Bernardo do Campo − SP
Avenida Antártico, Nº 475, 4º andar, salas 41 E 42 − Jardim do Mar − CEP: 09,726-150
Telefax: (11) 4125-8700
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: CHILE, PERÚ, VENEZUELA, ARGENTINA, URUGUAY.
ÁLAMO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERMODAL LTDA.
Santos − SP
Rua Brás Cubas, 03/09, - 10º andar, salas 17 E 18 − Centro − CEP: 11,013-161
Telefax: (13) 3232-4866
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: PARAGUAY, CHILE, ARGENTINA, URUGUAY.
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
Curitiba − PR
Rua Emílio Bertolini no 100 − Vila Oficinas, Cajuru − CEP: 82.920-030
Tel: (41) 2141-7555
Fax: (41) 2106-9413
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: PARAGUAY, ARGENTINA, URUGUAY.
BRASIL CARGO TRANSPORTES INTERNACIONALES LTDA.
Campinas − SP
Rua Alberto de Grande, nº 63 − Jardim Nova Mercedes − CEP: 13,052-500
Tel: (19) 3225-7942
Fax: (19) 3225-7943
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: ARGENTINA.
CESARI EMPRESA MULTIMODAL DE MOVIMIENTO DE MATERIALES LTDA.
Cubatão – SP
Estrada Engenheiro Plínio der Queiroz, s/nº (Rodovia SP 55) − CEP: 11,510-970
Tel: (13) 3362-5014
Fax: (13) 3362-5001
Correo electrónico: [email protected]; [email protected]
Licencia para Tráfico: ARGENTINA, URUGUAY.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
60
CIRLOG TRANSPORTES LTDA.
Mauá – SP
Av. João Ramalho nº 2190 − Vila Noêmia − CEP: 09.371-520
Telefax: (11) 4977-7777
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: ARGENTINA.
FRAICON TRANSPORTES Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
São Paulo
Avenida José César de Oliveira nº 181, Conjunto 810 − Vila Hamburguesa − CEP: 05.317-000
Telefax: (11) 3836-0126
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: CHILE, ARGENTINA.
GODOY & BAPTISTELLA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA LTDA.
São Paulo
Rua Abílio Figueiredo, nº 92, Sala 81 − Centro − CEP: 13.208-140
Tel: (11) 4586-3878
Fax: (11) 4521-2099
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: ARGENTINA.
GOLDEN CARGO TRANSPORTES Y LOGÍSTICA LTDA.
São Paulo
Rodovia Anhanguera, Km 17,5 − Vila Nova Jaraquá − CEP: 05.112-000
Tel: (11) 2133-8800
Fax: (11) 2133-8870
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: PARAGUAY, BOLIVIA, ARGENTINA.
JULIO SIMOES LOGÍSTICA S/A
São Paulo
Av. Angélica, 2346, 16o andar, escritório 161, Ed. New England − Consolação
CEP: 01.228-200
Tel: (11) 4795-7000
Fax: (11) 4795-7028
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: ARGENTINA.
PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA.
São Paulo
Rua Maria Ciufuli Zanfelice nº 440 − Lapa − CEP: 0.5040-000
Tel: (11) 3611-8660
Fax: (11) 3611-7670
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: PARAGUAY, CHILE, PERÚ, BOLIVIA, ARGENTINA, URUGUAY.
RODOVIARIO SCHIO LTDA.
São Paulo
Av. Cândido Portinari, nº 1188 − vila Piauí − CEP: 05.114-001
Tel: (11) 3376-4000
Fax: (11) 3621-9392
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: CHILE, VENEZUELA, ARGENTINA, URUGUAY.
TGA LOGÍSTICA Y TRANSPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES LTDA.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
61
São Paulo
Av. José César de Oliveira, nº 181, conjuntos 205 e 206 − Vila Leopoldina − CEP: 05.317-000
Telefax: (11) 3644-4192
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: CHILE, ARGENTINA, URUGUAY.
TKT CRONOCARGO TRANSPORTES, COMERCIO Y REMOCIONES LTDA.
São Paulo
Rua Capitão Pacheco e Chaves, 394 − Vila Prudente − CEP: 03.126-000
Telefax: (11) 2273-0133
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: ARGENTINA.
TNT ARAÇATUBA TRANSPORTES Y LOGÍSTICA S.A.
São Paulo
Av. Alexandre Colares, nº 500, 3º andar − Vila Jaguará − CEP: 05.106-000
Tel: (11) 3622-2854/3622-2856
Fax: (11) 3622-2855
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: PARAGUAY, CHILE, PERÚ, BOLIVIA, ARGENTINA, URUGUAY.
TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.
São Paulo
Estrada dos Mirandas, 23 − Jardim Maria Duarte − CEP: 05.752-590
Tel: (11) 5843-2600
Fax: (11) 5843-2530
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: PARAGUAY, CHILE, BOLIVIA, ARGENTINA, URUGUAY.
TNT MERCURIO CARGAS Y ENCOMIENDAS EXPRESAS S.A.
Porto Alegre − RS
Av. Sertório, nº 6500, 1º andar − Vila Aliança − CEP: 51.060-590.
Tel: (51) 2108-2977
Fax: (51) 2108-2631
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: CHILE, ARGENTINA, URUGUAY.
TRANSPORTES PESADOS MINAS LTDA. (TRANSPESMINAS)
Belo Horizonte − MG
Rodovia Anel rodoviário, Km 21,5 A − São Gabriel − CEP: 31.980.115
Tel: (31) 3493-1411
Fax: (31) 3493-2911
Correo electrónico: [email protected]
Licencia para Tráfico: CHILE, ARGENTINA, URUGUAY
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto




VITAFOODS SOUTH AMERICA
Feria de Productos Nutracéuticos
MINASPÃO 2012
13ª Feria Nacional de Panificación, Confitería y Heladería
FISPAL FOOD SERVICE
28ª Feria Internacional de Productos y Servicios para la Alimentación Fuera del Hogar
SIAL BRAZIL
Salón Internacional de Alimentación para América Latina
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
62










SUPER ACAPS PANSHOW
26ª Feria de Supermercados y Panaderías de Espírito Santo
FIPAN
19ª Feria Internacional de Panificación, Confitería y del Comercio Minorista
EQUIP FOOD & DRINKS
6º Salón de Alimentos y Bebidas
FISA - FOOD INGREDIENTS SOUTH AMERICA
16ª Exposición y Congreso de Ingredientes Alimenticios
EXPODIRETO COTRIJAL
13ª Feria Internacional del Agronegocio
EFAPI
40ª Exposición Feria Agropecuaria, Industrial y Comercial
AGROBRASÍLIA 2012
5ª Feria de Tecnología y de Negocios
BAHIA FARM SHOW
5ª Feria de Tecnología Agrícola y Negocios
APAS 2012
28º Congreso de Gestión y Feria Internacional de Negocios en Supermercados
SUPERAGOS 2012
11ª Convención y Feria de Productos, Servicios y Tecnología para Supermercados
d) Asociaciones y Cámaras en ese país
 Asociaciones
CNI – CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA
Brasília
SBN Quadra 01 Bloco C Ed. Roberto Simonsen CEP 70040-903
Tel: (61) 3317-9989 / 3317-9993
Fax: (61) 3317-9994
Página web: www.cni.org.br
La CNI patrocina un Catálogo de Exportadores Brasileños, disponible en la dirección:
www.brazil4export.com.br
CINs – CENTROS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS
Instituciones que trabajan a favor de la internacionalización de las empresas brasileñas.
Existe un CIN en cada estado de la federación brasileña, que están vinculados a las Federaciones
de Industria de cada estado.
Tienen, entre otras atribuciones, el papel de organizar misiones internacionales.
La RED-CIN, coordinada por la Confederación Nacional de la Industria, congrega a todos los
CINs de los estados.
Página web: www.cin.org.br
Correo electrónico: [email protected]
CNC – CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL COMERCIO DE BIENES, SERVICIOS Y
TURISMO
Rio de Janeiro
Av. General Justo, 307 – Centro CEP 20021-130
Tel: (21) 3804-9200
Fax: (21) 2524-7111
Brasília
SBN Q1 Bloco B, nº 14 CEP 70041-902
Tel: (61) 3329-9500
Fax: (61) 3328-8281
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
63
Página web: www.cnc.com.br
CNA – CONFEDERACIÓN DE AGRICULTURA Y PECUARIA DE BRASIL
Brasília
SGAN Quadra 601, Módulo K - Brasília, DF CEP 70830-903
Tel: (61) 2109-1400
Fax: (61) 2109-1490
Sítio: www.cna.org.br
AEB – ASOCIACION DE COMERCIO EXTERIOR DE BRASIL
Rio de Janeiro
Av. General Justo, 335 - 4º andar – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20021-130
Tel: (21) 2544-0048
Fax: (21) 2544-0577
Página web: www.aeb.org.br
Correo electrónico: [email protected]
ABRACEX – ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE COMERCIO EXTERIOR
São Paulo
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1467 – CEP 01403-033
Telefax: (11) 3051-8118
Página web: www.abracex.org.br
Correo electrónico: [email protected]
ABECITRUS – ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LOS EXPORTADORES DE CÍTRICOS
Av. Pres. Vargas, 2001, cj 21 - Ribeirão Preto – SP – CEP 14020-260
Tel: (16) 3620-5766
Fax (16) 3620-7036
Página web: www.abecitrus.com.br
Correo electrónico: [email protected]
ABIA – ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478, 11º andar – CEP 01451-001 - São Paulo/SP
Tel: (11) 3030-1353
Fax: (11) 3814-6688
Página web: www.abia.org.br
Correo electrónico: [email protected]
ABIP – ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN Y
CONFITERÍA
SHN Qd 02 Bloco H – n° 30 – Lj 55 – Sobre Loja Mix Metropolitan Flat – CEP 70702-905 –
Brasília– DF
Telefax: (61) 3327-3332
Página web: www.abip.org.br
Correo electrónico: [email protected]
ABRE – ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE EMBALAJES
Rua Oscar Freire, 379 - 15º andar - cj. 152 - São Paulo - SP - 01426-001
Tel: (11) 3082-9722
Fax: (11) 3081-9201
Página web: www.abre.org.br
Correo electrónico: [email protected]
 Cámaras de comercio
CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO DEL CONO SUR - MERCOSUR
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
64
Oficina Central
Manoel Isidoro de la Silveira, 610 - C 101 - Lagoa de la Conceição - Florianópolis - SC
CEP 88062-130
Tel: (48) 3338-3647
Fax. : (48) 3338-3647
Página web: www.mercosulsc.com.br/
CÁMARA DE COMERCIO DEL MERCOSUR Y AMÉRICAS
Av. Ipiranga,344 - 11º andar Ed. Itália
São Paulo - Brasil
CEP: 01.046-010
Tel: (11) 3257-9957
Correo electrónico: [email protected]
e) Revistas especializadas

Revista Toda Fruta
http://www.todafruta.com.br/portal/icNoticiaAberta.asp?idNoticia=12361

Revista Brasilera de Fruticultura
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01002945&lng=en&nrm=iso

Revista Brasilera de Ciencias Agrarias
http://www.agraria.pro.br/sistema/index.php?journal=agraria

Portal Nutrição de Plantas
http://www.nutricaodeplantas.agr.br/site/index.php
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el mercado brasileño, hay diversas oportunidades para entrada de las mermeladas de frutilla y
piña y frutas en conserva de piña, pitahaya y uvilla. Entretanto, una barrera de entrada es la
grande cantidad de proveedores nacionales y extranjeros que ya están a mucho tiempo en
mercado brasileño. Por eso, es relevante que los exportadores deben estar en conformidad con la
legislación brasileña en los ingredientes y rótulos, enfoque en calidad y una buena presentación
del producto para tener fuerzas de competición frente a los concurrentes.
Para tener suceso en la entrada en mercado brasileño de mermeladas y frutas en conserva es
bastante necesario que el productor ecuatoriano entregue mucha importancia a la embalaje de sus
productos que van ser exportados al Brasil, visto que el mercado brasileño de frutas en conserva
y mermeladas es muy competitivo (hay muchas opciones para el consumidor brasileño, como fue
mencionado anteriormente) y el consumidor de las clases más altas son muy exigente.
La importancia de la embalaje se refiere a una diferenciación y apelación que harán el consumidor
brasileño tener ganas de experimentar el producto ecuatoriano y que demostrarán la calidad del
producto (dejar claro la calidad de las frutas de Ecuador). Es también relevante que todos los
escritos sean claros cuanto a sus informaciones nutricionales, origen y contenido.
Kotler y Armstrong (2006) escriben que la embalaje presenta nuevos desafíos para empresas
internacionales. Para los dos autores, en los últimos tiempos, numerosos factores transformaran
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
65
la embalaje en una importante herramienta de marketing. Además, retratan que la mayor
concurrencia y saturación en las estanterías del al por menor significa que ahora las embalajes
deben realizar diversas tareas de ventas – desde atraer la atención hasta describir el producto para
venta. O sea, la creación de una embalaje atractiva para la entrada en el mercado brasileño es
primordial para establecer un contacto efectivo del consumidor brasileño con el fabricante
ecuatoriano.
Kotler y Armstrong (2006) también hablan sobre el poder del embalaje en el consumidor: Las
empresas están entendiendo el poder de una buena embalaje en la creación del reconocimiento
inmediato de la empresa o de la marca por parte del consumidor. En un ambiente altamente
competitivo, la embalaje puede ser la última oportunidad que el vendedor tiene para influenciar
sus compradores.
Como visto anteriormente, el mercado brasileño de mermeladas de frutilla y piña es altamente
competitivo por tener muchos fabricantes nacionales y internacionales de alta calidad disponibles
al consumidor. Por eso, a los fabricantes ecuatorianos de estos dos productos es fuertemente
recomendado que invistan en una buena embalaje de tamaño tradicional de 200 a 320 gramos por
unidad o en tamaño menor de en torno de 40 gramos por unidad, pero este debe ser vendido
conjuntamente.
Otra manera de hacer una diferenciación es fabricar mermeladas en embalajes pequeñas en las
cuales vienen un conjunto de mermeladas juntas, visto que en las visitas a locales de venta de este
producto en San Pablo no fue encontrada una grande disponibilidad de este tipo de presentación.
Luego, la embalaje de mermeladas en tamaños más chicos que el tamaño tradicional es una
oportunidad para ganar participación de mercado.
El mercado brasileño de piña en conserva tiene muchos fabricantes brasileños disponibles al
consumidor, y uno extranjero - Casino (de acuerdo con la pesquisa de campo hecha en locales de
San Pablo). La mayoría de los productos son presentado con una embalaje en formato de lata.
Otros pueden ser presentados en vidrio. Todos aquellos que tienen la lata como presentación
pueden ser considerados como muy próximos uno del otro porque no hay ningún diferencial,
solo la marca, y no son competitivos.
Una recomendación a los fabricantes ecuatorianos es que ellos tienen que tener un diferencial en
su embalaje de piña en conserva para atraer los consumidores brasileños. Eso es posible con el
ofrecimiento de un embalaje de vidrio que puede ser trabajada de diferentes maneras.
Los productos pitahaya en conserva y uvilla en conserva no están disponibles en mercado
brasileño, o sea, los fabricantes ecuatorianos deben tener en mente que es importante en hacer un
embalaje que contiene informaciones claras sobre las dos frutas, como local de producción,
beneficios para la salud, histórico, entre otras. Es una óptima oportunidad comercial a los
productores ecuatorianos porque pueden ganar espacio en mercado brasileño de frutas en
conserva porque serian los primeros a fornecer estos productos. Un buen embalaje es necesario
para el conocimiento de la empresa y reconocimiento del producto.
Oficina Comercial de Ecuador en Brasil
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Abril 2012
AO
66