El mercado de la Energía Eólica en Portugal 2011

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Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lisboa
El mercado de
la Energía
Eólica en
Portugal
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Estudios de Mercado
El mercado de
la Energía
Eólica en
Portugal
Este estudio ha sido realizado por Itziar
Larrañaga Areizaga bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada
de España en Lisboa
Octubre 2011
2
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
5
I. INTRODUCCIÓN
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados
8
8
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. Análisis cuantitativo
1.1. Tamaño de la oferta
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
2. Análisis cualitativo
2.1. Producción
2.2. Obstáculos comerciales
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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. Análisis cuantitativo
1.1. Esquema de distribución y funcionamiento del sector eléctrico en Portugal
2. Análisis cualitativo
2.1. Estrategias de canal
2.2. Estrategias para el contacto comercial
2.3. Condiciones de acceso
2.4. Condiciones de suministro
2.5. Promoción y publicidad
2.6. Tendencias de la distribución
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52
52
52
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53
53
54
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. Evaluación del volumen de la demanda
1.1. Crecimiento esperado
1.2. Tendencias industriales
1.3. Tendencias tecnológicas
1.4. Tendencias medioambientales
2. Estructura del mercado
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56
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63
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3. Factores asociados a la decisión de compra
79
4. Percepción del producto español
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V. ANEXOS
1. Informes de ferias
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82
2. Listado de direcciones de interés
2.1. Asociaciones y Organismos de Energía
3. Recomendaciones para los 27 estados miembros de la UE para mejorar los
procedimientos administrativos y de acceso a las redes
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3
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
4. Lista por orden alfabético de Parques Eólicos en Portugal (actualizada en diciembre
del 2010)
90
5. Legislación
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6. Bibliografía
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
La evolución de la sociedad hacia el desarrollo sostenible conlleva a nuevas necesidades del
mix energético que necesita de las energías clasificadas como renovables. En especial la
energía eólica es la que ha surgido con más fuerza en la generación de electricidad con el
menor impacto medioambiental y amplios beneficios socioeconómicos.
La problemática del suministro energético y la necesidad de compatibilizar dicha energía con
la no agresión al medioambiente, junto al problema asociado a la seguridad nacional que
conlleva la falta de autoabastecimiento energético, lleva a Portugal inevitablemente a pensar
en un aumento de la producción con renovables.
El reto portugués es también fruto de la necesidad, ya que el país no posee ningún recurso
energético fósil y los costes de la importación de energía, principalmente de gas y petróleo,
se han duplicado en la última década, lo que supone un coste inabordable para la frágil
economía portuguesa.
Portugal está siendo en los últimos años un país tremendamente competitivo dentro del
sector de las energías renovables. Es una realidad que la energía eólica ha experimentado un
desarrollo espectacular en potencia instalada, fruto de esa necesidad que expresábamos al
principio, al mismo tiempo que se sigue perfilando como la renovable que va a seguir
experimentando mayor crecimiento para poder contribuir al objetivo del 2020, tener un 31%
de energía primaria y un 55%% de electricidad obtenido a partir de renovables. El país luso
produce actualmente un 17% de energía primaria y un 45% de electricidad a partir de
fuentes alternativas.
En relación al crecimiento, la producción total de energía eléctrica, en el 2010, se incrementó
en un 20% con respecto al año anterior. Por su parte, la producción eólica también creció,
en este caso, un 31%.
Portugal es uno de los países europeos que presenta condiciones favorables para la
utilización a gran escala de energías renovables: una elevada exposición solar, una red
hidrográfica relativamente densa y un frente marítimo que se beneficia de los vientos
atlánticos.
Todos estos son factores que pueden hacer descender la factura de gastos energéticos del
país, responsables de la mitad de las importaciones nacionales. Se espera que las energías
renovables aporten el 1,7% del producto interior bruto de Portugal en 2020, frente al 0,8%
que suponen en la actualidad.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
El cumplimiento de los objetivos negociados por Portugal en el ámbito del protocolo de
Kyoto, que determinan un aumento máximo del 27% en la emisión de gases con efecto
invernadero durante el período 2008-2012, y un conjunto de directivas comunitarias que
limitan cada vez más el uso de combustibles fósiles (el 83% de energía que se consume en
Portugal tiene como origen el petróleo en un 54%, gas natural en un 15%, carbón en un
11% y el resto en un 3%), hacen que la necesidad de introducir energías limpias sea aún
más urgente.
Las energías renovables son formas de energía inagotables y con una elevada capacidad de
renovación no contaminantes. Se caracterizan también por su carácter endógeno y
descentralizado, contribuyendo de esta forma a la reducción de las importaciones de
combustibles, al aumento de la seguridad de abastecimiento energético y a la creación de
riqueza en zonas económicamente deprimidas.
Portugal presenta la tasa más baja de eficiencia energética de toda la Unión Europea, lo que
la sitúa en una posición de extrema dependencia frente a terceros países. Actualmente, el
país vecino depende energéticamente en un 83% del exterior.
La atribución de capacidad de inyección de potencia ha pasado a ser atribuida mediante
concursos internacionales, con el objetivo de la creación de clusters industriales, alterándose
de forma drástica el paradigma anterior en el que chocaban la creación de riqueza con las
energías renovables. ENEOP, formado por las empresas Enercon, Neo Energía, Finerge y TP,
junto con VENTINVESTE, liderado por Galp Energía y con accionistas como Grupo Martifer,
Efacec y Repower, son los dos consorcios más importantes del mercado eólico en Portugal.
Actualmente, la energía eólica onshore se encuentra en una fase avanzada de desarrollo
tecnológico y dentro del conjunto de las energías renovables se puede decir que se trata de
una de las industrias más maduras. Sin embargo, la energía eólica offshore es una aplicación
de la energía eólica con un futuro enormemente prometedor, sobre todo en mercados como
el portugués, ya que la energía de las olas del nordeste de la Península Ibérica presentan el
mayor potencial energético de todo el litoral europeo, sólo por debajo del potencial de
Inglaterra y de Escocia.
Esta tendencia ascendente de la eólica offshore aguarda nuevas oportunidades a la vez que
desafíos técnicos y empresariales para las empresas del sector.
El QREN (Cuadro de Referencia Estratégico Nacional) es uno de los instrumentos de
financiación que están a disposición de las empresas dentro del sector de las renovables.
El programa abarca un período de tiempo desde 2007 al 2013 e incluirá medidas específicas
para energías renovables y permitirá inversiones de 45 mil millones de euros en la economía
portuguesa, repartidos entre fondos comunitarios y portugueses.
La previsión es que tanto el Estado como el sector privado inviertan 23.200 millones de
euros en Portugal hasta 2013, período durante el cual Portugal recibirá 21.500 millones de
euros de fondos comunitarios para proyectos de inversión.
Portugal se encuentra en el décimo primer puesto de los mercados más atractivos para
invertir en energía renovables, según el estudio publicado por Ernst & Young en noviembre
de 2010. El top 10 de la lista incluye a países como Alemania, Italia, Reino Unido, España,
Canadá, Irlanda, India, Francia, Estados Unidos y China.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Se puede concluir que el sector eólico portugués conforma un sector interesante para la
empresa española. La cercanía del país y la uniformidad legislativa unidas a la buena
aceptación del producto y servicios españoles, invitan a apostar por un sector en continuo
crecimiento que servirá para dar repuesta a una creciente demanda energética, ante el
previsible agotamiento de los recursos energéticos tradicionales (fósiles) y no renovables.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
I.
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio de mercado es analizar la situación actual del sector de la energía
eólica en Portugal, con el fin de proporcionar una herramienta de apoyo a las empresas
españolas interesadas en introducirse en el mercado portugués.
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
La generación, transporte y uso de la energía es una de las actividades del hombre con
mayor repercusión negativa en el Medio Ambiente.
Sin embargo, frente a las fuentes convencionales, las energías renovables, recursos limpios
e inagotables que nos proporciona la naturaleza, tiene un impacto prácticamente nulo y
siempre reversible.
Las energías renovables, además, contribuyen a disminuir la dependencia de los países de
los suministros externos, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco diversificado y
favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo.
Entre las energías renovables se encuentran la energía obtenida del agua, del viento, de la
tierra y del sol. Este documento se centra en el estudio de la energía procedente del viento.
Energía del Agua.
Agua
•
Maremotriz: consiste en el aprovechamiento energético de las mareas. Se basa en
aprovechar el ascenso y descenso del agua del mar producido por la acción
gravitatoria del Sol y la Luna.
•
Energía de las corrientes: consiste en el aprovechamiento de la energía cinética
contenida en las corrientes marinas.
•
Maremotérmica: se fundamenta en el aprovechamiento de la energía térmica del mar
basado en la diferencia de temperaturas entre la superficie del mar y las aguas
profundas.
•
Energía de las olas o Undimotriz: es el aprovechamiento energético producido por el
movimiento de las olas.
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8
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
•
Potencia Osmótica: La Potencia Osmótica o energía azul es la energía obtenida por la
diferencia en la concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de los ríos
mediante los procesos de ósmosis.
•
Hidroeléctrica. Un central hidroeléctrica está constituida por el conjunto de
instalaciones necesarias para trasformar la energía potencial de un curso de agua,
como consecuencia de la diferencia de nivel entre do puntos, en energía eléctrica
disponible.
Energía de la Tierra
•
Biocarburantes: combustibles líquidos o gaseosos para transporte producidos a
partir de la biomasa. Los principales biocarburantes son actualmente el Bioetanol
(alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas o de origen vegetal) y el
Biodiésel (éter etílico producido a partir de grasas de origen vegetal o animal).
•
Biomasa: Es el conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal y los
materiales que proceden de su transformación natural o artificial. Incluye residuos
procedentes de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como los
subproductos de las industrias agroalimentarias y de transformación de la madera.
•
Geotermia. La energía geotérmica se encuentra almacenada bajo la superficie
terrestre en forma de calor y ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y géiseres.
Energía del Sol
•
Solar térmica: consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir
calor que puede aprovecharse para producir energía mecánica y a partir de ella
energía eléctrica.
•
Solar fotovoltaica: es un tipo de electricidad renovable obtenida directamente de los
rayos del sol. Se basa en el llamado efecto fotovoltaico que se produce al incidir la
luz sobre materiales semiconductores. Se genera un flujo de electrones en el interior
de esos materiales y una diferencia de potencial que puede ser aprovechada.
•
Solar termoeléctrica: es usada para producir electricidad con un ciclo termodinámico
convencional a partir de un fluido calentado a alta temperatura (aceite térmico).
Energía del Viento
Energía Eólica
La energía eólica representa el aprovechamiento de energía cinética contenida en el viento
para producir energía mecánica (por rotación de las palas) que puede ser transformada en
energía eléctrica por un generador eléctrico.
Aproximadamente el 2% de la energía que llega del sol se transforma en energía cinética de
los vientos atmosféricos. El 35% de esta energía se disipa en la capa atmosférica a tan sólo
un kilómetro por encima del suelo. Del resto, se estima que por su aleatoriedad y dispersión
sólo podría ser utilizada una treceava parte, cantidad suficiente para abastecer 10 veces el
consumo actual de energía primaria mundial. De ahí su enorme potencial e interés.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Hoy en día la forma habitual de aprovechar el viento es mediante el empleo de
aerogeneradores de eje horizontal. Cada aerogenerador consiste básicamente en un rotor a
barlovento1, dotado normalmente de tres palas con diseño aerodinámico, que capta la
energía del viento y la transforma en energía mecánica de rotación. El movimiento rotacional
se transmite a través de un eje y varias etapas multiplicadoras a un generador –generalmente
síncrono o asíncrono doblemente alimentado- cuya función es la producción de energía
eléctrica. Los elementos citados se sitúan sobre una góndola o bastidor soportado, a su vez,
por una torre o fuste.
Los parques eólicos, tanto onshore2 como offshore3, están formados por una serie de
aerogeneradores que captan la energía cinética del viento para su transformación en energía
eléctrica. La energía eléctrica producida por cada uno de los aerogeneradores, normalmente
a media tensión, es transportada por vía subterránea a una estación transformadora que
eleva su tensión y posteriormente, mediante una línea de evacuación se inyecta en la red de
distribución o de transporte en el punto de conexión otorgado.
Los aerogeneradores habitualmente se disponen en filas, perpendiculares a la dirección del
viento predominante, separados entre ellos unos tres diámetros de rotor. Con esta
separación se trata de evitar que las turbulencias provocadas en el viento por cada máquina
afecten al resto de aerogeneradores. Por la misma razón, la separación entre filas paralelas
de aerogeneradores suele ser superior a siete diámetros de rotor.
Existen, naturalmente, otras aeroturbinas:
•
según su tipología: de eje vertical, con dos palas, multipalas, con rotor a sotavento4
•
con tamaños muy distintos: desde pequeños aerogeneradores de menos de un
metro de diámetro y potencias inferiores a 1 kilovatio hasta enormes máquinas de
más de 100 m de diámetro y más de 5.000 kW de potencia nominal
•
situadas tierra adentro, en línea de costa o mar adentro
Se emplean para generar electricidad a gran escala o para suministro eléctrico de viviendas
aisladas, para bombear agua o, en un futuro cercano, para generar hidrógeno o desalinizar
agua de mar.
Beneficios de la energía eólica
La energía eólica tiene claras ventajas medioambientales, en comparación con las fuentes de
energía convencionales. Sus ventajas se caracterizan por su reducido impacto ambiental,
significativamente menor que las fuentes de energía convencionales.
1
Barlovento: Parte de donde viene el viento, con respecto a un punto o lugar determinado.
2
Onshore (on or toward the land): Parques eólicos en tierra.
3
Offshore (away from shore, away from land): Parques eólicos alejados de la costa.
4
Sotavento: La parte opuesta aquella de donde viene el viento con respecto a un punto o lugar determinado.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Los beneficios ambientales los podemos definir como la relación de impactos que no
produce y que sí son imputables a otras energías:
•
No existe minería, es decir, no hay grandes movimientos de terreno, ni arrastre de
sedimentos, ni alteración de cauces de agua.
•
No hay metalurgia ni transformación del combustible o, lo que es igual, no hay
grandes consumos de energía, ni residuos radiactivos, ni problemas de transporte, ni
mareas negras, ni contaminación del aire en las refinerías, ni explosiones de gas, ni
agentes químicos muy agresivos.
•
Tampoco hay combustión ni fisión de combustible, lo que equivale a no accidentes
nucleares, no vertidos "controlados" de productos radiactivos, no emisiones a la
atmósfera de CO2 ni otros gases invernadero provocadores del cambio climático, no
contaminantes ácidos, gases tóxicos ni polución térmica,
•
No se generan residuos, por lo que no hay escombreras, que además pueden arder,
ni residuos radiactivos que controlar ahora y por las generaciones que, dentro de
cientos y miles de años, tendrán que habitar el planeta que hereden de nosotros.
Gracias a la energía eólica y a toda la infraestructura que conlleva, se genera un número
importante de puestos de trabajo, según la revista World Watch.
Al juzgar los impactos de un parque eólico, ha de hacerse en comparación al de las fuentes
energéticas que éste viene a sustituir y la misma exigencia de producir un mínimo impacto
ambiental debería aplicarse tanto al parque eólico como a las centrales termoeléctricas o
nucleoeléctricas convencionales.
Aunque, desde un principio, se ha tratado la energía eólica como una energía ecológica,
cabe recordar que toda manipulación energética conlleva un impacto ambiental y la eólica
no es una excepción. Por ello, la implantación y posterior funcionamiento de un parque
eólico requieren de un proceso continuo de control medioambiental mediante planes de
recuperación y programas de vigilancia.
Energía Eólica de pequeña potencia
Los parques eólicos de gran potencia son fundamentales para aumentar la contribución de
la energía de origen renovable en el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, también es
importante aprovechar la capacidad de la tecnología eólica para aportar energía renovable
de forma distribuida, mediante su integración en entornos urbanos, semi-urbanos,
industriales y agrícolas, especialmente asociada a puntos de consumo de la red de
distribución.
Las instalaciones eólicas de pequeña potencia presentan unas características propias, que
las dotan de una serie de ventajas adicionales respecto a la gran eólica, como una potencial
mayor eficiencia global por las pérdidas evitadas en las redes de transporte y distribución, y
que permiten la integración de generación renovable sin necesidad de crear nuevas
infraestructuras eléctricas. Además, pueden fomentar la implicación ciudadana en la mejora
de la eficiencia energética, el autoabastecimiento energético y la lucha contra el cambio
climático.
A continuación, se citan las características más significativas:
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
•
Generación de energía próxima a los puntos de consumo.
•
Versatilidad de aplicaciones y ubicaciones, ligado al autoconsumo, con posibilidad de
integración en sistemas híbridos.
•
Accesibilidad tecnológica al usuario final, facilidad de transporte de equipamientos y
montaje.
•
Funcionamiento con vientos moderados, sin requerir complejos estudios de
viabilidad.
•
Aprovechamiento de pequeños emplazamientos o de terrenos con orografías
complejas.
•
Suministro de electricidad en lugares aislados y alejados de la red eléctrica.
•
Optimización del aprovechamiento de las infraestructuras eléctricas de distribución
existentes.
•
Bajo coste de operación y mantenimiento y elevada fiabilidad.
•
Reducido impacto ambiental, por menor tamaño e impacto visual, y por su
integración en entornos con actividad humana.
Técnicamente, estas aeroturbinas tienen una estructura similar a las grandes, solo que su
diseño es mucho más simple (sistemas de orientación pasivos, generadores eléctricos
robustos de bajo mantenimiento, ausencia de multiplicadores...). Su sencillez de
funcionamiento hace que, en general, estas pequeñas instalaciones puedan ser atendidas
por los propios usuarios.
Además, suelen ir acompañados de paneles solares fotovoltaicos formando parte de
pequeños sistemas híbridos que, por medio de la combinación de la energía del sol y el
viento, permiten garantizar el suministro eléctrico. Estos sistemas, bastante fiables, incluyen
unas baterías donde se almacena la energía sobrante para cuando no haya viento ni sol.
Otra posibilidad consiste en utilizar estas máquinas para producir energía y verterla a la red
eléctrica.
Eólica Marina
Las instalaciones eólicas marinas presentan características diferenciadas ventajosas frente a
las instalaciones en tierra, principalmente:
•
El recurso eólico existente en el mar es superior que en las costas próximas.
•
Por su propia ubicación mar adentro, el impacto visual y acústico es menor que el de
los parques eólicos en tierra, lo que permite un mayor aprovechamiento del recurso
eólico existente, con máquinas más grandes y la utilización de geometrías de pala
más eficaces. Igualmente, la menor rugosidad superficial en el mar favorece la
utilización de menores alturas de torre.
•
Producción más regular
•
Menor resistencia por parte de la población
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
•
Supone una mayor creación de empleo en las fases de construcción, montaje y
mantenimiento, debido a la mayor complejidad durante la instalación y explotación.
•
Posibilidad de integración en complejos marinos mixtos.
Sin embargo, estas instalaciones marinas tienen también importantes desventajas respecto a
las terrestres, que están limitando su desarrollo:
•
Inexistencia de infraestructuras eléctricas
•
Condiciones ambientales más severas
•
Evaluación del recurso eólico más compleja y cara
•
Mayores ratios de inversión y gastos de explotación, necesitando tecnologías
específicas para la construcción y cimentaciones, transporte y montaje en alta mar,
tendidos de redes eléctricas submarinas y tareas de operación y mantenimiento.
La potencia unitaria de los aerogeneradores en el mar es superior a la de las turbinas en
tierra.
La profundidad media de los parques eólicos marinos existentes en el mundo al finalizar
2010 (en su práctica totalidad en los mares del Norte de Europa) es inferior a los 20 m. Con
carácter excepcional, algún parque comercial puntual supera ligeramente la profundidad de
50 m.
Posiblemente, el mayor desafío de las instalaciones mar adentro sigue siendo reducir los
costes de las cimentaciones, de las que existen distintas variantes: monopilotaje, trípode, de
gravedad y flotante. Las de monopilotaje son las más utilizadas para aguas de profundidad
media (hasta 25 metros), las de gravedad para profundidades pequeñas (de menos de 5
metros) y las de trípode para mayores profundidades (hasta 50 metros). Por su parte, la
viabilidad comercial de las plataformas flotantes para la implantación de aerogeneradores en
aguas profundas es todavía una incógnita, si bien ya existe alguna instalación experimental
que ha demostrado su viabilidad técnica.
Plan de Acción Nacional de Energía
En ergía Renovable de Portugal (PANER)
Ante la necesidad de transponer las exigencias de la Directiva europea “20-20-20” a finales
de 2008, Portugal preparó una nueva política energética para el periodo de 2010 a 2015 con
unas implicaciones y efectos que se extenderían a 2020. La política energética debía reducir
la dependencia externa de la energía, promoviendo el uso de recursos autóctonos,
fomentando un aumento de la inversión en energías renovables, particularmente en energía
eólica.
El objetivo marcado para el 2020 es alcanzar los 8.500 MW de potencia eólica instalada,
incluyendo cierta capacidad offshore y la creación de un marco jurídico favorable para
promover la producción a pequeña escala de electricidad con micro-aerogeneradores.
Portugal reafirma su compromiso de alcanzar el 31% de energía de fuentes renovables en el
consumo de energía final grueso, meta asignada a Portugal durante negociaciones de la
adopción de la Directiva 2009/28/EC. Portugal cree que cuenta con las condiciones y los
recursos renovables para ir más allá de la meta propuesta, sin embargo, esta posibilidad
depende de la capacidad física de exportar su excedente de producción especialmente a
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13
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Centro Europa. Su situación periférica, así como sus restricciones en términos de
interconexión, particularmente, entre España y Francia, podrían ser un obstáculo para
alcanzar dicha tentativa. Por lo tanto, un meta más allá del 31% sólo sería viable en el marco
de un plan de desarrollo de las interconexiones entre la Península Ibérica y el resto de
Europa.
Estrategia Nacional de Ene
En ergía (ENE) 2020
La Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2020 surge con la idea de impulsar el desarrollo de
las energías renovables y la eficiencia energética. Portugal quiere reforzar su autosuficiencia
y autonomía energética, trabajando para equilibrar la balanza de transacciones mediante la
reducción de las importaciones de energía y aumentar las exportaciones de equipos y
sistemas que utilicen estas nuevas energías.
Los objetivos para 2020 se acercarán a los expuestos en el Plan de Acción Nacional (PAN),
la diferencia reside en extender el plazo de consecución de las metas 5 años más, pero con
unos propósitos más ambiciosos.
Así, para la fecha señalada, planea reducir la dependencia energética del país hacia el
exterior en un 74%, produciendo, a partir de recursos propios del país, el equivalente a 60
millones de barriles de petróleo al año (el 31% de la energía final).
El segundo punto de estos objetivos es cumplir los compromisos de Portugal en el contexto
de las políticas europeas de lucha contra el cambio climático en 2020, permitiendo que el
55-60% de la electricidad se genere a partir de fuentes renovables y el consumo final de
energía y las emisiones se reduzcan un 20%.
En el tercer puesto, se encuentra el propósito de rebajar en un 25% la balanza de
importaciones de energía de fuentes autóctonas, que traducido en euros, supone 2000
millones al año para el 2020.
Entre los objetivos en el campo de la Energía Eólica, destaca el objetivo de alcanzar 5.100
MW de potencia instalada en 2012 y de 8.500 MW en 2020, teniendo en cuenta la evolución
de la demanda de electricidad, la penetración de los vehículos eléctricos y la viabilidad
técnica y económica de las tecnologías sobre energía eólica marina.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
En este apartado se analizan las variables más relevantes de la oferta del sector eólico en
Portugal. Se ofrecen datos de la evolución de la producción local y de la balanza comercial
tanto de la energía eléctrica como de las turbinas eólicas en el país.
Para la elaboración del análisis de intercambio de energía eléctrica de Portugal con el resto
de los países se han utilizado datos obtenidos a partir de la clasificación ICEX.
Seguidamente se muestra el desglose de dicha clasificación.
4 - Materias primas, productos industriales y bienes de equipo
403 - Medio ambiente y producción energética
40302 - Energía
Por otra parte, el estudio de la balanza comercial de las turbinas eólicos o aerogeneradores
eólicos se ha realizado mediante la información obtenida a partir de los códigos TARIC
(Integrated Tariff of the European Communities). A continuación se muestra el desglose de
estas partidas arancelarias.
Sección XVI. 85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
8502 - Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
850231 - De energía eólica. Grupos electrógenos de energía eólica (excepto
con motor de embolo, de encendido por compresión o por chispa)
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15
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
1.1. Tamaño de la oferta
La industria de la energía eólica ha sufrido un crecimiento importante en los últimos años en
Europa y, particularmente, en Portugal. La apuesta del aprovechamiento de esta fuente de
energía resulta de la política de favorecer la contribución de las fuentes de energía
renovables en el mix energético nacional.
Tendencia Creciente
Desde hace unos años y debido a la creciente sensibilización por el cambio climático, la
necesidad de reducir la dependencia exterior en materia energética y el cumplimiento de la
legislación comunitaria en este ámbito, Portugal se ha sumado a la campaña renovable
global, con un notable incremento de su volumen de producción. De este modo, la
producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en Portugal ha registrado un
fuerte crecimiento en los últimos años, hasta alcanzar la cifra de 19.316 GWh de producción
en diciembre del 2009. En la tabla 1.1 se muestra la tendencia creciente de la producción de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con un crecimiento de 53,7% de cuota de
producción en el periodo 2005-2009.
Tabla 1.1 - Producción de Energía Eléctrica a partir de fuentes Renovables (GWh)
2.005
2.006
2.007
2.008
Hídrica
5.118
11.467
10.449
7.296
Biomasa
1.976
2.001
2.140
2.133
Eólica
1.773
2.925
4.037
5.757
Geotérmica
71
85
201
192
Fotovoltaica
3
5
24
41
8.941
16.483
16.851
15.419
Total Renovables
46.575
49.041
47.253
45.969
Energía Eléctrica Total
2.009
9.009
2.376
7.577
194
160
19.316
50.207
Fuente: DGEG (Direcção Geral de Energía e Geologia)
Con estos datos, no es de extrañar que Portugal figure como una de las potencias de
Europa más destacadas en la carrera por el KW renovable. En 2009, el aporte de las
energías alternativas al consumo energético se acercó al 38,5%. La energía hídrica era la
que más aportó al montante final con 9.009 GWh, seguida de la eólica con 7.577 GWh y la
biomasa con 2.376 GWh generados.
En relación a la evolución de la producción de la energía eólica, se observa que fue el
segmento con mayor crecimiento dentro de las renovables en el periodo 2005-2009. En un
margen de 5 años la cuota de producción de base eólica creció en un 76,6% alcanzando los
7.577 GWh de energía eléctrica producida.
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16
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
En el gráfico que se muestra a continuación se visualiza la evolución de la producción de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables en el periodo 2005-2009.
Evolución de la Producción de E.Eléctrica a partir de fuentes
Renovables (GWh)
20.000
18.000
16.000
Hídrica
14.000
Biomasa
Eólica
12.000
Geotérmica
10.000
Fotovoltaica
8.000
Total Renovables
6.000
Tendencia Renovables
4.000
Tendencia Eólica
2.000
0
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
Fuente: Elaboración propia.
La imagen resume la tendencia creciente de la producción de energía eléctrica a partir de las
renovables en los últimos 5 años, destacando la velocidad de crecimiento de la energía con
base eólica frente al resto de fuentes alternativas.
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17
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Portugal cuenta con una de las tasas más altas del mundo de crecimiento de producción de
energía eólica. En este campo, el país ibérico cuenta con más de 200 parques instalados, lo
que supone un total de más de 2.000 turbinas instaladas y una potencia eólica instalada de
3.865 MW a finales de 2010 y 4.120 MW a finales de junio de este año.
Portugal ha pasado de tener una capacidad generadora de apenas 300 MW en 2003 ha
tener 3.865 MW en 2010, previendo para el año 2012 tener una capacidad de 5.800 MW.
La cuota media de crecimiento anual de la potencia instalada en Portugal ha sido de un
47,6% entre el 2003 y el 2010.
A continuación se presenta una tabla en el que se puede apreciar el crecimiento tanto de la
potencia instalada, desarrollada en los párrafos anteriores, como del número de parques
eólicos y aerogeneradores instalados. Todo ello muestra el buen desarrollo del mercado
eólico en Portugal.
Tabla 1.2 - Caracterización de la Potencia Eólica instalada en Portugal Continental
Potencia instalada (MW)
Nº parques instalados
Nª de aerogeneradores
instalados
Potencia media (MW) de
los parques
Potencia media (MW) de
los aerogeneradores
instalados
Potencia media (MW) de
los aerogeneradores
instalados en cada año
Junio
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 * TMCA
253
537 1.047 1.681 2.446 3.012 3.507 3.865 4.120 47,6%
42
71
103
139
152
174
198
208
213 25,7%
276
441
702 1.003 1.137 1.609 1.864 2.034 2.161
33,0%
6,0
7,6
10,2
12,1
16,1
17,3
17,7
18,6
19,3
17,5%
0,9
1,2
1,5
1,7
2,2
1,9
1,9
1,9
1,9
11,0%
0,5
1,7
2,0
2,1
5,7
1,2
1,9
2,1
2,0
22,8%
Fuente: DGEG (Direcção Geral de Energía e Geologia). Renováveis,Estadísticas Rápidas Junio 2011.
*TMCA - Tasa Media de Crecimiento Anual entre 2003 y 2010
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18
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
A continuación se muestra un gráfico donde se puede apreciar la evolución de la capacidad
generadora de energía eólica en Portugal antes mencionada.
A pesar de que la capacidad generadora de Portugal sea bastante inferior a otros países
europeos, es el sexto país de la Unión Europea con más potencia eólica instalada en 2010,
con 3.898 MW, como se observa en el gráfico siguiente.
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19
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Sin embargo, si se hace la comparación en términos de potencia eólica por habitante,
Portugal se encuentra en tercer lugar del ranking europeo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
20
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
En cuanto a la procedencia de la producción de energía eólica portuguesa, en la tabla 1.3. se
muestra que, prácticamente durante todo el periodo 2005-2009, el 99% de la energía eólica
era proveniente de Portugal continental y sólo 1% de las islas Madeira y Las Azores. Es de
destacar que la mayoría, de esa proporción del 99%, de la producción continental se
concentra en la mitad norte del país.
Tabla 1.3- Producción bruta de Energía Eólica (GWh) por Zona geográfica (NUTS - 2002)
Localización Geográfica (NUTS - 2002)
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
Portugal
1.773
2.925
4.037
5.757
7.577
Continente
1.741
2.892
4.007
5.720
7.506
Norte
833
1.179
1.453
1.721
2.609
Centro
697
1.292
2.053
3.308
3.999
Lisboa
82
110
119
218
249
Alentejo
85
266
312
374
409
Algarve
45
46
70
98
240
Región Autónoma de Azores
15
16
16
22
31
Región Autónoma de Madeira
17
17
14
15
40
Fuente: INE Portugal (Instituto Nacional de Estadística de Portugal). Elaboración propia
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21
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
El balance energético permite dar una idea de los recursos energéticos existentes del país y
verifica, a su vez, si existe o no autonomía suficiente para producir la cantidad necesaria de
energía para hacer frente al consumo.
Gracias al análisis del balance energético relativo al año 2009 se verificó que la dependencia
externa de Portugal en términos energéticos fue de casi un 82%. En Portugal, el peso de los
combustibles fósiles es fundamental, básicamente, el petróleo y su derivados, constituyendo
la mayor parte de las necesidades portuguesas de energía primaria. Estos combustibles
fósiles fueron los principales tipos de energía que contribuyeron a esa dependencia externa
en 2009, dado que, la producción nacional de ellos es inexistente.
En 2009 el saldo importador de los productos energéticos se cifró en 4.960 millones de
euros, presentando una reducción de un 40% frente al valor del 2008, que fue de 8.264
millones de euros.
Esta evolución extremadamente positiva para las cuentas externas de Portugal en 2009
resultó gracias a dos efectos. Por un lado, la reducción de las cantidades importadas de
productos energéticos (petróleo bruto, gas natural y electricidad) y por otro el aumento de
las exportaciones de refinados y energía eléctrica. En la tabla 1.4. se ofrecen dichos datos
del intercambio de energía eléctrica de Portugal con el extranjero.
Los datos de la tabla muestran una tendencia creciente de las importaciones de energía
eléctrica hasta el año 2008, llegando a importar en dicho año hasta 10.744 GWh desde el
exterior. Sin embargo, a partir de dicha fecha las importaciones caen en un 29,3%,
alcanzando la cifra de 7.598 GWh.
Si se analizan los datos de exportación de la energía eléctrica, se observa que hacen el
mismo recorrido que las importaciones pero en sentido contrario. En el último año las
exportaciones crecieron en un 53,47 %, pasando de exportar 1.313 GWh en 2008 a exportar
2.822 GWh en el 2009.
Tabla 1.4 - Intercambio de Energía Eléctrica con el Extranjero (GWh)
2.005
2.006
2.007
Importación
9.626
8.624
9.641
Exportación
2.802
3.183
2.153
Saldo Importador
6.824
5.441
7.488
2.008
10.744
1.313
9.431
2.009
7.598
2.822
4.776
Fuente: DGEG (Direcção Geral de Energía e Geologia)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
22
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
El gráfico siguiente muestra la tendencia decreciente de la dependencia energética de
Portugal. En el año 2005, casi el 90% de la energía era importada del exterior, sin embargo,
en el 2009, esa cifra descendió hasta casi un 82%. Ese descenso de la dependencia
energética del país fue tanto por la política de eficiencia energética impulsada por el
gobierno, como por la alteración de los patrones de consumo y el ahorro energético.
Una vez analizados los datos de producción nacional y el intercambio de energía eléctrica de
Portugal con el exterior, en la tabla 1.5. se ofrece información sobre el consumo final de
energía eléctrica del país. En dicha tabla se muestra la tendencia creciente del consumo de
energía eléctrica de Portugal hasta el 2007, alcanzando en dicha fecha 49.676 GWh. Sin
embargo, a partir de dicha fecha empieza a notarse un leve descenso en el consumo,
gracias al proceso de cambio de patrones de consumo al que se están sometiendo los
portugueses.
Tabla 1.5 - Consumo Final de Energía Eléctrica (GWh)
2.005
2.006
Disponibilidad de E. E. para Consumo
51.240
52.231
4.212
3.686
Pérdidas de transporte y distribución
47.028
48.545
Total
2.007
52.856
3.180
49.676
2.008
53.371
4.184
49.187
2.009
52.565
3.792
48.773
Fuente: DGEG (Direcção Geral de Energía e Geologia)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
23
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
La tabla 1.6. muestra el desglose de los datos de la Disponibilidad de Energía Eléctrica para
el Consumo que se utilizan en la tabla 1.5.
Tabla 1.6 - Disponibilidad de Energía Eléctrica para Consumo (GWh)
2.005
2.006
2.007
Producción Total Bruta
46.575
49.041
47.253
Consumo propio de las centrales
1.591
1.548
1.345
Bombeo hidroeléctrico
568
703
540
Saldo Importador
6.824
5.441
7.488
51.240
52.231
52.856
Total
2.008
45.969
1.390
639
9.431
53.371
2.009
50.207
1.489
929
4.776
52.565
Fuente: DGEG (Direcção Geral de Energía e Geologia)
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
A continuación se van a mostrar datos de importación referidos al periodo 2005-2010. Se
analizarán los orígenes más comunes y su evolución en los últimos seis años.
La tabla 1.7 proporciona una visión general de todos los orígenes de importaciones
portuguesas del periodo 2005-2010.
Portugal importó durante el 2010 cerca de 180 millones de euros en electricidad. En la tabla
1.7. se observa que la tendencia de las importaciones es claramente decreciente. De hecho,
desde el 2005 hasta el 2010 Portugal ahorró casi 170 millones de euros en energía eléctrica.
Portugal es un país tremendamente dependiente de energía, como bien se ha explicado en
el apartado anterior y para paliar este abultado gasto público, el gobierno está tratando de
generar recursos energéticos a través de las energías renovables.
A simple vista se puede detectar que España sobresale notablemente como país principal de
las importaciones portuguesas de energía eléctrica en el periodo 2005-2010, siendo
insignificante la cantidad importada de los países restantes.
Desde el 2005 hasta el 2007 el 99,9% de la energía eléctrica que importó Portugal provenía
de España, siendo el 100% a partir de esa fecha.
Tabla 1.7. - Importación de Energía (Sectores ICEX 403020-Energía) por países ( miles de €)
Países
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
Alemania
35,57
55,36
10,76
Belgica
6,59
Estonia
7,17
14,93
España
345.333,52 311.900,81 385.800,15 637.052,42
213.583,72 175.854,46
Francia
13,02
14,28
Reino Unido
24,07
Italia
3,53
Países Bajos
32,10
345.452,04 311.985,38 385.814,44 637.052,42
213.583,72 175.854,46
Total Países
Fuente: Euroestacom
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24
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
La tabla 1.8. muestra las cifras de importación y exportación de los grupos electrógenos o
aerogeneradores que engloba la partida arancelaria 850231, con su evolución a lo largo del
periodo 2005-2010. Como podemos observar, la tendencia de las importaciones de las
turbinas eólicas es, en general, ascendente hasta el 2008, año en el que las importaciones
alcanzan más de 90 millones de euros. Sin embargo, a partir de esta fecha las importaciones
muestran un camino decreciente con un descenso de 54,78% el primer año y de un 94,83%
en el siguiente.
En relación al indicador de la exportación, cabe destacar que hasta el año 2008 Portugal no
exportó ningún aerogenerador, todas las turbinas eólicas que se instalaron en Portugal hasta
dicha fecha fueron importadas desde el exterior. En 2008, Portugal empezó a exportar
aerogeneradores con un valor de 82 millones de euros. El destino principal de estas
exportaciones fue EEUU con un importe de 70 millones de euros, seguido de España y
Turquía con casi 9 y 4 millones de euros respectivamente. A partir del siguiente año las
exportaciones bajaron hasta llegar a un valor de 10 millones de euros en 2010.
Uno de los objetivos del gobierno luso en materia energética es fomentar la competitividad
del país aumentando la producción local de aerogeneradores para garantizar el
abastecimiento nacional. Una vez conseguido dicho objetivo, el siguiente paso será
enfocarse en la exportación de dichas turbinas eólicas.
Tabla 1.8 - Comercio Internacional de Grupos Electrógenos de Energía Eólica
2.005
2.006
2.007
2.008
Importación (miles de €)
68.230,62 51.802,22 72.911,67 90.916,94
Variación I (%)
-24,08
28,95
19,80
Exportación (miles de €)
0,00
0,00
0,00 82.551,19
Variación X (%)
Saldo
68.230,62 51.802,22 72.911,67 8.365,75
(TARIC 850231)
2.009
2.010
41.113,05
2.124,32
-54,78
-94,83
16.700,74
10.735,88
-79,77
-35,72
24.412,31
-8.611,56
Fuente: Euroestacom
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25
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
A continuación, se presenta el ranking de países de los que Portugal importa los productos
electrógenos de la partida TARIC 850231, para los años comprendidos entre 2005 y 2010.
En el año 2005, España fue el país que lideró el ranking de las importaciones de las turbinas
eólicas de Portugal, con una cuota de 78,87% seguido, en segundo lugar, por Dinamarca
con un 21,07%. Estados Unidos, Alemania y Reino Unido completaban el top 5 de las
importaciones, aunque el volumen de importaciones de dichos países fuera insignificante.
Tabla 1.9. - Ranking de Importación de Grupos
Electrógenos de Energía Eólica (TARIC 850231)
(miles de €)
% Cuota de
Países
Importación
2.005
1 España
53.811,97
78,87
2 Dinamarca
14.378,22
21,07
3 Estados Unidos
37,37
0,05
4 Alemania
1,73
0,003
5 Reino Unido
1,33
0,002
100
Total
68.230,62
Fuente: Euroestacom
En el siguiente año, en 2006, España siguió ocupando la posición de líder, aumentando la
cifra del año anterior hasta alcanzar el 99,82% de las importaciones.
Tabla 1.10. - Ranking de Importación de Grupos
Electrógenos de Energía Eólica (TARIC 850231)
(miles de €)
% Cuota de
Países
Importación
2.006
1 España
51.707,21
99,82
2 Estados Unidos
87,74
0,17
3 Reino Unido
5,66
0,01
4 Francia
1,10
0,002
5 China
0,51
0,001
100
Total
51.802,22
Fuente: Euroestacom
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26
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Si hasta el 2007 España fue el top 1 del ranking de las importaciones, en dicho año y en el
siguiente, en 2008, perdió ese liderazgo y bajó hasta el puesto 3, quedando por debajo de
Alemania e India. Alemania obtuvo un 61,27% de las importaciones en 2007 y un 65,84% en
2008, mientras que, India gozaba de un 30,24% en 2007 y un 32,76% en 2008. Cabe
destacar la entrada de los países asiáticos en el mercado de las importaciones portuguesas,
aunque, el volumen importado desde ellos fuera casi inexistente.
Tabla 1.11 - Ranking de Importación de Grupos
Electrógenos de Energía Eólica (TARIC 850231)
(miles de €)
% Cuota de
Países
Importación
2.007
1 Alemania
44.673,54
61,27
2 India
22.051,39
30,24
3 España
6.164,21
8,45
4 Estados Unidos
14,15
0,02
5 China
5,46
0,01
6 China-Hong Kong
2,88
0,004
7 Reino Unido
0,04
0,0001
100
Total
72.911,67
Fuente: Euroestacom
Tabla 1.12. - Ranking de Importación de Grupos
Electrógenos de Energía Eólica (TARIC 850231)
(miles de €)
Países
1 Alemania
2 India
3 España
4 China
5 Estados Unidos
6 Japón
7 Reino Unido
8 Corea del Sur
Total
2.008
59.864,21
29.781,49
1.111,12
94,72
52,81
5,76
4,77
2,06
90.916,94
% Cuota de
Importación
65,84
32,76
1,22
0,10
0,06
0,01
0,01
0,002
100
Fuente: Euroestacom
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
27
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
En 2009, Alemania siguió siendo el top 1 del ranking manteniendo su puesto de los dos años
anteriores. Sin embargo, España escaló un puesto, alcanzando así el segundo puesto de la
lista, pasando de tener una cuota de 1,22% en 2008 a una cuota de 34,74% en 2009.
Tabla 1.13. - Ranking de Importación de Grupos
Electrógenos de Energía Eólica (TARIC 850231)
(miles de €)
% Cuota de
Países
Importación
2.009
1 Alemania
25.861,28
62,90
2 España
14.284,61
34,74
3 China
572,87
1,39
4 Estados Unidos
129,37
0,31
5 Dinamarca
123,44
0,30
6 India
87,37
0,21
7 Reino Unido
48,52
0,12
8 Suiza
5,59
0,01
100
Total
41.113,05
Fuente: Euroestacom
El pasado año 2010, Alemania afianzó su liderazgo con una cuota de 66,08% de las
importaciones totales. España, por su parte, pasó de ocupar un segundo puesto en 2009 a
un tercero en el 2010, perdiendo más del 30% del mercado. El segundo puesto lo ocupa un
Dinamarca refortalecido con un 27,09% de importaciones totales.
Tabla 1.14 - Ranking de Importación de Grupos
Electrógenos de Energía Eólica (TARIC 850231)
% Cuota de
Países
Importación
2.010
1 Alemania
1.403,84
66,08
2 Dinamarca
575,47
27,09
3 España
80,07
3,77
4 China
42,15
1,98
5 Reino Unido
14,47
0,68
6 Japón
4,76
0,22
7 Brasil
3,35
0,16
8 Estados Unidos
0,21
0,01
100
Total
2.124,32
Fuente: Euroestacom
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28
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
El concepto de energía eólica abarca un espectro de conocimientos muy amplios, ya que no
sólo hay que diseñar técnicamente los aerogeneradores para que nos den potencia eléctrica,
sino llevar todo el proceso de diseño y construcción del parque eólico (selección del
emplazamiento adecuado, análisis de viento de la zona, tramitación burocrática, selección
del aerogenerador más adecuado, etc.). Es de destacar la importancia de la fase de
explotación, gestión y mantenimiento de los parques. Los objetivos fundamentales son
mantener las instalaciones con los mayores índices de disponibilidad y eficacia al menor
coste posible y prolongar el periodo de vida media útil de dichas instalaciones al máximo,
también al menor coste.
AEROGEROGENERADORES
Los aerogeneradores son las máquinas que se encargan de capturar la energía del viento y
trasformarla en energía eléctrica. En los siguientes subapartados se describe de forma
resumida qué componentes constituyen un aerogenerador y su clasificación.
Partes de un
un aerogenerador
En este subapartado se describe de forma breve los elementos más importantes de los
aerogeneradores: las palas, el buje, el equipo multiplicador de potencia, los ejes de alta y
baja velocidad, el generador, el controladote electrónico y la torre. En la siguiente figura se
muestra un dibujo de un aerogenerador detallando cual es cada parte.
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29
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Las palas son los elementos del aerogenerador que capturan la energía cinética del viento.
Todas las palas del aerogenerador se unen de forma solidaria a un soporte denominado buje
o cubo.
El buje es el elemento que realiza la unión de todas las palas del aerogenerador. El buje se
monta sobre el eje de baja velocidad, desde el cual se transmite el par motriz a la
transmisión de potencia del aerogenerador (normalmente al multiplicador).
El equipo que permite la multiplicación de velocidad, adaptando el eje de baja velocidad al
eje de alta velocidad donde se acopla el generador recibe el nombre de multiplicador.
Los ejes son los elementos de transmisión que acoplan el multiplicador con las palas (eje de
baja velocidad) y el multiplicador con el generador (eje de alta velocidad). El eje de alta
velocidad está equipado con un freno de disco mecánico de emergencia. El freno mecánico
se utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico o durante las labores de mantenimiento de
la turbina.
El generador está formado por una máquina eléctrica encargada de trasformar la energía
mecánica de rotación en energía eléctrica. Al ser una máquina eléctrica se compone de un
rotor (parte móvil que genera un campo magnético variable al girar las palas) y un estator
(parte fija sobre la que se genera la corriente eléctrica inducida).
Excepcionalmente, algunos aerogeneradores incorporan un controlador electrónico que
tiene un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones del aerogenerador y que
controla el mecanismo de orientación y la posición de las palas así como dirige los frenos.
Éste es el caso de aerogeneradores de grandes potencias, como los que se ven en los
parques eólicos.
El bastidor o góndola es la estructura en al cual se montan los distintos componentes del
aerogenerador. En la góndola se motan el buje, el multiplicador de velocidad, los ejes y el
generador.
Finalmente la torre es el componente que sustenta todo el conjunto del aerogenerador y le
une al suelo.
Clasificación de los aerogeneradores
Una primera clasificación de aerogeneradores se basa en la posición de su eje principal.
Existen dos tipos de aerogeneradores: los de eje horizontal y los de eje vertical.
Los aerogeneradores de eje horizontal deben su nombre al hecho que poseen los ejes
principales situados paralelos al suelo. Este tipo de aerogeneradores necesitan un sistema
de control de orientación al viento (normalmente un pequeño motor eléctrico para
aerogeneradores de más de 50 kW). Los elementos de conexión (multiplicador y generador)
se encuentran alojados a la altura del rotor en la góndola situado en lo alto de la torre. En
este tipo de aerogeneradores las palas pueden estar en barlovento (situadas frente al viento)
o bien en sotavento (situadas detrás del viento). La ventaja de poseer las palas en barlovento
es que evita el abrigo tras la torre pero su desventaja es que el rotor ha de ser lo más rígido
posible. Por otra parte si las palas están situadas en sotavento el flujo del viento se
distorsiona por entrar en contacto con la góndola antes de incidir sobre las palas. Los
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30
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
aerogeneradores con palas situadas en sotavento sufren fluctuaciones de potencia eólica, lo
cual puede crear cargas de fatiga.
Otra posible clasificación dentro de los aerogeneradores de eje horizontal es función del
número de palas. Se diferencian las eólicas compuestas por palas con perfil de ala y las
eólica multipalas. (Ver figuras siguientes)
Las primeras se denominan turbinas rápidas y generalmente son bipalas o tripalas. El
número de palas no tiene influencia en la potencia proporcionada, sino que es función de la
superficie barrida por el rotor y cuya aplicación es la generación de energía eléctrica. En
cambio las eólicas multipalas están compuestas por múltiples placas metálicas de perfil no
aerodinámico y poseen un par de arranque proporcional al número de palas y al diámetro.
Estas últimas destacan en aplicaciones mecánicas de baja potencia como por ejemplo el
bombeo de agua.
Los aerogeneradores de eje vertical con los ejes principales perpendiculares al suelo, tienen
la ventaja fundamental que captan el viento en cualquier dirección, por lo que no necesitan
control de orientación. El enlace con los multiplicadores y generadores se realiza en el suelo,
lo que supone una mayor sencillez y una reducción de costes en el montaje. Sin embargo
poseen una eficiencia peor que los aerogeneradores de eje horizontal. En la imagen siguiente
se muestra un aerogenerador de eje vertical (Rotor Darrieux).
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
PARQUES EÓLICOS
Para aprovechar al máximo la fuerza del viento y obtener mayores cantidades de energía, lo
normal es agrupar los aerogeneradores en parques eólicos. En esos parques las turbinas
están separadas entre sí por una distancia mínima equivalente a tres veces el diámetro del
“rotor” y una máxima de nueve, para evitar la turbulencia causada por el viento y facilitar la
conexión de los aerogeneradores a la red eléctrica.
Cuando se decide la instalación de un parque eólico es necesario tener en cuenta las
condiciones del terreno en el que se pretende instalar los aerogeneradores, principalmente
los desniveles del terreno, la existencia de obstáculos y la orografía del área para obtener el
mejor rendimiento posible.
Los desniveles del terreno disminuyen la velocidad del viento, y obstáculos, como, por
ejemplo, la presencia de árboles o edificios, y las superficies accidentadas, provocan
turbulencias que inciden negativamente en el aprovechamiento del viento. Estos factores
producen, con el paso del tiempo, un mayor desgaste en los aerogeneradores.
Por otra parte, aprovechar la orografía del área es sinónimo de ventajas y de mayor
rendimiento. De esta manera, una buena opción puede ser colocar los aerogeneradores en
“zonas túnel”, por ejemplo, entre dos elevaciones, ya que la velocidad del viento es mayor.
También es frecuente la instalación de parques eólicos en lo alto de colinas, ya que a
mayores altitudes la velocidad del viento es también mayor.
Etapas de creación de valor de un parque eólico
Etapa de desarrollo y promoción
Esta etapa incluye todas las tareas destinadas a seleccionar emplazamientos con posible
potencial eólico, instalar torres de medición, completar campañas de medición y de
conexión eléctrica del parque y realizar los estudios necesarios de viento y de ubicación de
los aerogeneradores, así como la evaluación de los principales aspectos ambientales.
Cuando se concluye la fase de investigación, que dura unos dos años y medio, se pone en
marcha la etapa de promoción, que consiste en la obtención de todos los permisos,
licencias y autorizaciones que permitan la construcción y puesta en servicio de un parque
eólico.
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32
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Durante la actividad de promoción, con una duración de 3 a 4 años, se trabaja en la
obtención de todos los permisos, licencias y autorizaciones que permiten la construcción y
puesta en servicio de un parque eólico y sus infraestructuras de evacuación.
Entre las labores de gestión se incluyen las realizadas con las administraciones competentes
en cada región o país, los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto y las
compañías eléctricas, con las que se establece la conexión de cada parque eólico.
Etapa de construcción e instalación
La etapa de construcción abarca la realización de todas las obras necesarias para la
instalación de los aerogeneradores y su puesta en marcha. Entre las tareas asociadas a esta
fase se encuentran:
•
la ingeniería básica del parque
•
la dirección de los proyectos
•
la petición y evaluación de ofertas
•
la adjudicación a subcontratas
•
el control de presupuestos e inversiones, y
•
el seguimiento y control de construcción, pruebas y puesta en marcha.
Etapa de explotación
La gestión y mantenimiento de parques eólicos consiste en realizar todas las tareas técnicas
y administrativas que requiere la actividad de explotación de parques eólicos desde su
puesta en marcha.
Los principales objetivos desde el punto de vista técnico son:
•
optimizar la producción y facturación del parque en base a la máxima disponibilidad
de las instalaciones.
•
garantizar un horizonte de funcionamiento de óptimas condiciones de al menos 20
años.
•
disponer las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los desarrollos de las
normas técnicas en vigor o de nuevas disposiciones de ámbito técnico-económico.
Por otro lado, la gestión administrativa responde a las necesidades que conllevan el
cumplimiento de las obligaciones hacia las administraciones locales, autonómicas, con
propietarios, etc., así como las inherentes a la actividad económica de la sociedad titular de
la instalación y sus autorizaciones administrativas.
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33
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
PARQUES EÓLICOS EN PORTUGAL
En diciembre del pasado año 2010, Portugal tenía cerca de 3.898 MW de potencia
conectada a red, además de 216 turbinas nuevas, capaces de generar 435 MW, en espera
de ser instalados en los nuevos parques eólicos. A continuación se muestra el desglose de la
capacidad generadora tanto del país continental como de las islas en diciembre del 2010.
Tabla 1. - Capacidad generadora y número de aerogerneradores (diciembre 2010)
Conectados
En construcción
Total
Parques eólicos
en Portugal
MW
Turbinas
MW
Turbinas
MW
Turbinas
Continente
3.848,5
2.025
435,3
216 4.283,8
2.241
Madeira
37,4
58
0
0
37,4
58
Azores
116
33
0
0
11,6
33
3.897,4
2.116
435,3
216 4.332,7
2.332
Total
Fuente: INEGI (Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial de Porto)
En la imagen siguiente se puede observar la clasificación de la capacidad generadora del
país por distritos y regiones autónomas en
diciembre del 2010.
Los distritos con mayor potencia instalada de
Portugal son Viseu (719,3 MW), Coimbra
(513,8), Castelo Branco (440,5 MW), Vila Real
(433,8 MW), Viana do Castelo (338,8 MW),
Lisboa (335,5 MW), Leiria (254,3 MW), Guarda
(180,5 MW), Braga (147,9 MW), Santarém
(103,9 MW), Porto (80 MW), Bragança (74
MW), Aveiro (42,1 MW), R.A. Madeira (37,6
MW), Beja (26 MW), Setúbal (18,7 MW), R.A.
Acores (11,6 MW) y Évora (0 MW).
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34
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
En el siguiente mapa se muestra la localización de los parques eólicos en territorio portugués
a finales de diciembre del 2010.
En la imagen de la izquierda se puede observar la
elevada concentración de parques en las zonas
Norte y Centro del país, sobre todo, en las zonas
montañosas del interior del país. El número de
parques en la zona Oeste y el Algarve también es
significativo.
Además de los recursos naturales necesarios, la
localización de los parques exige cumplir con los
requisitos ambientales, legales, administrativos,
etc. además de disponer de un punto de conexión
a la red. La coordinación de todos estos requisitos
hace que a veces los proyectos se demoren en el
tiempo.
Los parques eólicos en Portugal son de tipologías
diversas, pueden tener desde un aerogenerador
hasta 120 unidades. La mayoría de los 300
parques existentes en el país a finales del 2010
tenían una capacidad comprendida de entre 2 y 25
MW. Es de destacar que de esa mayoría más de la
mitad de los parques tenían menos de 10 MW de
potencia instalada.
En el punto 4 de los Anexos se adjunta la lista completa de los parques eólicos existentes en
Portugal a finales de diciembre del 2010.
Según los datos facilitados por INEGI (Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial
de Porto), a finales de diciembre del 2010, Portugal tenía 22 nuevos proyectos de parques
eólicos adjudicados que se encontraban en fase de construcción. A continuación se muestra
la lista de dichos parques.
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35
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Fuente: INEGI (Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial de Porto)
Fabricantes de Aerogeneradores
El mercado portugués de aerogeneradores está claramente dominado por el fabricante
alemán ENERCON, con más de un 50% de capacidad generadora. Es una tendencia que se
verifica desde que la eólica comenzó a tener auge en el país y fue acentuada desde que el
fabricante se integró en el consorcio ganador del concurso de 2005. A finales de diciembre
del 2010, ENERCON tenía alrededor de 1.800 MW de potencia instalada y casi otros 500
MW en construcción.
Los dos mayores fabricantes mundiales, VESTAS y GAMESA, con sede en Dinamarca y
España respectivamente, no tienen en Portugal la presencia que tienen en otros países
aunque gozan de un 14,3% y un 9,9% de cuota de mercado respectivamente.
A continuación se presenta el gráfico con las cuotas de mercado de fabricantes de
aerogeneradores en Portugal a finales de diciembre del 2010.
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36
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Promotores de parques eólicos
eólicos
En términos de propiedad de los parques existentes la situación está más diversificada que
en el área de los fabricantes.
En diciembre del año 2010, la mayoría de los parques eólicos portugueses en
funcionamiento eran de la propiedad de la compañía nacional IBERWIND, con un total de
700 MW de potencia instalada en ellos. EDP RENOVÁVEIS PORTUGAL era la siguiente
empresa con más parques eólicos en su poder, con una capacidad generadora de 600 MW.
La tercera entidad perteneciente a este ranking era el consorcio ENEOP con 450 MW de
potencia instalada en sus parques.
No obstante, esta tendencia ha cambiado tornando a ENEOP, consorcio vencedor del último
concurso que tiene como misión promover la construcción de los parques, al top 1 del
ranking con una cuota de mercado de 18,8%. ENEOP, aparte de los 450 MW de potencia
instalada, tiene más de 800 MW de nueva potencia adjudicada y en fase de construcción. En
el punto 2, bajo el título Estructura del Mercado, dentro del apartado de Análisis de la
Demanda de este estudio se puede encontrar más información a cerca de los clusters de
energía eólica en Portugal.
Cabe destacar la proporción significativa de las pequeñas empresas y promotoras, casi un
20% de cuota de mercado, algunos de ellos con un sólo aerogenerador en su poder.
En el siguiente gráfico se ofrecen las cuotas de mercado de los promotores de los parques
eólicos portugueses, teniendo en cuenta tanto los parques eólicos en funcionamiento a
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37
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
finales de diciembre del año 2011 como los parques adjudicados y en fase de construcción
en ese momento.
La capacidad generadora de base eólica en Portugal y los índices de potencia por habitante
y por unidad de superficie territorial son de los mayores de Europa. Los mejores espacios
para instalar nuevos parques eólicos, naturalmente, ya están ocupados. Sin embargo, según
un estudio realizado por INEGI para REN (Redes Energéticas Nacionais) afirma que todavía
existen condiciones suficientes para la instalación de un número significativo de
aerogeneradores nuevos en condiciones técnico económicos favorables.
Uno de los resultados más destacados del estudio y la garantía de éxito de los futuros
aerogeneradores, fue que un aerogenerador de 2 MW, en un escenario de restricciones
ambientales moderadas y con una productividad mínima de 2.200 horas anuales de
funcionamiento en plena carga, llegó a generar una potencia de cerca de 7.350 MW.
Este estudio fue realizado con informaciones y datos obtenidos de un gran número de
centros de mediciones que se encargan de analizar las características del viento. El informe
también incluye análisis de las condiciones ambientales y de las restricciones técnicas para
la instalación de los parques, teniendo en cuenta más del 50% del área continental e
incluyendo prácticamente todas las zonas interesantes para la implantación de la tecnología
eólica.
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38
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
A continuación se muestra la situación actual de algunas empresas eólicas que operan en
Portugal.
ENERCON
La producción de las fábricas de Enercon ha bajado durante este último año 2011. Siendo
unas de las empresas con mayor cuota de mercado (50%) en la producción de
aerogeneradores, fabricó desde el inicio del año hasta septiembre del mismo año, 150
aerogeneradores cuando ya debían de tener montados 175, ya que su capacidad
generadora anual es de 200 aerogeneradores. De estos 150 aerogeneradores exportaron 25
(16,6%).
Las cuatro fábricas de Enercon en Portugal, que emplean a 1.200 personas, tienen
condiciones muy buenas para exportar. Una de sus ventajas es que se encuentran situados
muy cerca del puerto de Viana do Castelo, cuyos astilleros, de hecho, despertaron el interés
de un consorcio constituido por DST, Siemens y una empresa australiana del área de
renovables.
EDP
EDP renovables continua con fuerza en el mercado internacional, es el tercer mayor
productor mundial de energía con base eólica. De julio de 2010 a julio de 2011 más de 1,37
GW fueron instalados en el mundo entero, de éstos, cerca de la mitad (486 MW) fueron
instalados en el primer semestre del año 2011.
EDP acaba de firmar un PPA (Power Purchase Agreement) para 19 años con una empresa
norte-americana.
EDP Renovables busca invertir en el mercado norteamericano en el ámbito de la energía
eólica aliándose con la empresa danesa Vestas Wind Systems, mayor fabricante mundial de
turbinas eólicas, con el objetivo de conquistar el liderazgo en el mercado norteamericano.
IBERWIND
Esta empresa nacional, tiene instaladas en 31 parques eólicos, distribuidos en las zonas
norte centro y oeste de Portugal, más de 681 MW. Todos los parques de la empresa están
en funcionamiento, produciendo e inyectando energía en la red.
IBERWIND está sumergida en el proceso de remodelación de los parques eólicos. Por un
lado ha aumentado la potencia de los parques, sumando 50 o 60 MW a los 681 MW ya
existentes y por otro lado ha sustituido 20 turbinas antiguas (cerca de 12 años) con una
capacidad unitaria de 500 KW por seis turbinas de última generación con una capacidad
unitaria de 2 MW. En el primer proyecto han invertido entre 55 y 65 millones de euros y en el
segundo 11 millones de euros.
La empresa IBERWIND fue considerada como “Best Emerging Renewable Energy Company,
Europe” en 2011, por la revista The New Economy.
En términos internacionales las condiciones económicas y financieras que el mundo
atraviesa, no favorecen las inversiones en el exterior, por ello su estrategia de
internacionalización está a la espera de la mejora del panorama internacional. A pesar de
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39
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
que, en los últimos dos años y medio, la empresa está trabajando en la optimización de sus
recursos y en la mejoría de la eficiencia operativa.
GDF SUEZ PORTUGAL
La estrategia de la empresa es continuar desempeñando un papel activo y creciente en el
ámbito de las energías renovables.
En 2010 la energía generada por las centrales eólicas en cuales participa fue de 487 GWh.
Sin embargo, la mayoría de las inversiones de la empresa están enfocadas a las energías
fósiles, más concretamente al gas natural y carbón, que en su totalidad aportaron a la
generación de 7.208 GWh.
GDF SUEZ entró en Portugal en 1988 y posee hoy 2.406 MW de capacidad de generación.
Esta empresa tiene participación en empresas como Eurowind, Internacional Power, Tapada
de Outeiro, Pego, Elecgás y Tejo Energía.
La estrategia del grupo a nivel internacional tiene como base dos formas de energía: la
energía nuclear (disponible, eficiente y bajas emisiones de CO2) y el gas natural (combustible
fósil menos contaminante). Al mismo tiempo, tiene como objetivo desarrollar nuevas
capacidades de producción de energías renovables utilizando soluciones más eficaces y
emitiendo una menor cantidad de CO2.
MARTIFER
MARTIFER
La empresa está presente en países como Estados Unidos, Grecia y Portugal, donde creen
que hay todavía mucho que explotar en el campo de las renovables. MARTIFER tiene
instalados 150 MW en todo el mundo.
Si hace algunos años la apuesta fuerte de MARTIFER era el sector de la energía eólica, en la
actualidad ha cambiado su estrategia empresarial en 180º, enfocando así su negocio hacia la
energía solar fotovoltaica. Aunque todavía tengan fábricas que producen componentes para
la industria eólica, MARTIFER está pensando en poner en venta algunos de los parques
eólicos que posee.
Actualmente, el 50% de los ingresos de MARTIFER viene del negocio de las renovables.
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40
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
2.2. Obstáculos
Obstáculos comerciales
Existen varios factores o barreras comerciales que influencian el mercado interno nacional y
obstaculizan el buen desarrollo del sector.
Normas técnicas de fabricación y homologación
Las normas técnicas de fabricación y homologación de las turbinas y sus componentes en
Portugal siguen los estándares de la Unión Europea, luego tanto los fabricantes extranjeros
como los portugueses deberán seguir dichas directrices.
Dificultades de Financiamiento y de Capitalización de las empresas
Las dificultades de financiamiento y las “turbulencias” en los mercados financieros están
retrasando incluso poniendo en riesgo algunos proyectos de energías renovables en
Portugal.
“Project finance”, la modalidad de financiación acordada en el contrato firmado en Octubre
de 2006, decía que los accionistas sólo tendrían que poner entre un 15% y 20% de capital
propio respecto al valor total de la inversión. Esta modalidad se llevó a cabo en los primeros
proyectos financiados por BEI (Banco Europeo de Inversiones) y una serie de bancos
comerciales. Sin embargo, como a partir de diciembre del 2010 no fue posible encontrar
soluciones de financiamiento, los accionistas, para evitar que los proyectos se parasen,
sustituyeron a los bancos y pusieron 500 millones de euros de capital propio.
Este problema de financiación está siendo resuelto a través de las exportaciones, una
solución que según Aníbal Fernandes, presidente de ENEOP, no tenían planeado adelantar
tanto en el tiempo por estar fuera del alcance de la mayoría del accionariado.
Desconocimiento del marco legal (Barreras
(Barreras Legislativas)
El desconocimiento sobre los planes del Gobierno en materia de las Energías Renovables
está causando mucha inseguridad. El responsable de las fábricas de Enercon en Portugal,
António Esteves, dice que si el gobierno baja las tarifas antiguas, el futuro será negro y que
la solución para sus fábricas en Portugal será salir al mercado exterior.
Los inversores, en general, están muy preocupados de que los gobiernos alteren la política
de los subsidios de un sector que necesita estabilidad, ya que la mayoría de sus proyectos
se extienden durante más de 25 años.
Las asociaciones y empresarios del sector de las energías renovables consideran de extrema
importancia que se vuelva a hacer una planificación energética para el país, una reflexión
que, según ellos, no se hace desde los años 80.
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41
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Críticos de las Energías Renovables
Algunas personalidades vierten duras críticas sobre las energías renovables y critican la
política energética de Portugal. Afirman que las decisiones tomadas son claramente para
favorecer las formas de energía “políticamente correctas”, como son la eólica o fotovoltaica,
que sobreviven gracias a las imposiciones de carácter administrativo que garantizan la venta
de toda la producción a la red eléctrica pero a precios injustificadamente elevados.
En el mismo manifiesto se critican los subsidios concedidos a los productores, argumentan
que son excesivos y que contribuyen a la subida de precios de la energía eléctrica. El
consumidor final, en particular las familias, tiene que hacer frente al coste adicional de la
Producción en Régimen Especial Renovables (PRE-REN) que recae sobre ellos por ley.
El presidente de APREN (Asociación Portuguesa de Energías Renovables), se muestra
tajante en este tema, afirmando que la Producción en Régimen Ordinario (PRO) también
recibe apoyos pero que nunca son considerados en este tipo de cuestiones.
El responsable de ENEOP, Aníbal Fernandes, confesó al Diario Económico, que por primera
vez veía una nube negra en el horizonte. Acusaba a los críticos de las energías renovables de
ser calumniadores y de ser culpables de ralentizar los proyectos. Según el responsable de
ENEOP se debería hacer todo lo posible para aunar esfuerzos para encontrar soluciones y
no obstaculizarlas, ya que, el sector de energías renovables es unos de los que más dinero
genera para el Estado y uno de los pocos que creó empleo en Portugal en los últimos años.
Renegociación de los proyectos existentes
Uno de los objetivos del nuevo Gobierno es garantizar un modelo energético de racionalidad
económica, lo cual significa que renegociarán y revalorarán todos los proyectos de inversión
existentes.
Recorte de subsidios
El ejecutivo está estudiando los recortes de las ayudas dadas en el ámbito de las energías
renovables.
Espacio necesario
Uno de los mayores problemas a la hora de instalar turbinas eólicas es la dificultad de
encontrar el enorme espacio de tierra firme que necesitan.
Obstrucción o estancamiento de la red
La red eléctrica es un factor limitante para muchos países de Europa, pero lo es en particular
para Portugal dada su periférica ubicación. La península ibérica (España y Portugal) está
pobremente comunicada con el resto del continente europeo, su red ni siquiera alcanza los 4
GW de capacidad de conexión actualmente en vigor entre Francia y España. Esto significa
que casi la total cantidad de energía producida en Portugal se queda en el país, impidiendo
la exportación de la energía excedentaria.
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42
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Los responsables nacionales temen que el problema de obtener permisos de conexiones a la
red eléctrica frene el crecimiento del sector eólico en Portugal.
Su situación periférica, así como sus restricciones en términos de interconexión,
particularmente, entre España y Francia, podrían ser un obstáculo para alcanzar dicha
tentativa. Por lo tanto, un meta más allá del 31% sólo sería viable en el marco de un plan de
desarrollo de las interconexiones entre la Península Ibérica y el resto de Europa.
Dificultad de almacenamiento
almacenamiento de energía eólica a gran escala
Las energías renovables, desde luego, representan una importante alternativa en un país
como Portugal, donde su gobierno ha realizado una apuesta firme por el desarrollo de estas
fuentes como opción energética de futuro. Su incorporación al mix energético portugués
resulta evidente: son abundantes y autóctonas (principalmente la eólica y la solar), son
baratas como materia prima (no en la producción), y son limpias, dada su inestimable
contribución en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, las limitaciones
relacionadas con la capacidad de almacenamiento de unas fuentes de energía sometidas a
imponderables climatológicos se convierten en importantes obstáculos para garantizar, sin
riesgo de fluctuaciones, las necesidades permanentes de cobertura.
A pesar de los importantes avances realizados en el desarrollo de tecnologías de
almacenamiento, como baterías capaces de almacenar energía en el rango de megawatios,
lo cierto es que, a día de hoy, las renovables se caracterizan por su imprevisible
disponibilidad, lo que exige la utilización de fuentes de apoyo para garantizar, ante todo, la
prioridad en el suministro, cubriendo las necesidades de demanda del consumidor.
Mientras no se resuelva de forma viable el desafío que supone el almacenamiento a gran
escala de la producción energética de las renovables, fundamentalmente la eólica, el país se
enfrenta a una situación paradójica, donde la progresiva implantación de estas energías en el
sistema exigirá el acompañamiento y, por tanto la progresión, de otras fuentes energéticas
de apoyo, como las de ciclo combinado o la hidráulica de bombeo, que permitan cubrir de
forma estable las posibles fluctuaciones de unas energías no programables.
Barreras Medioambientales. Ruido de las palas del aerogenerador
La obtención de licencias medioambientales siempre resulta una tarea difícil. A veces hay
conflictos a la hora de aplicar la política ambiental entre municipios que quieren ejecutar
proyectos de energía eólica y agencias nacionales de medioambiente que no les dejan.
Uno de esos problemas puede ser el ruido de las palas de los aerogeneradores. Este ruido
origina quejas en torno a los habitantes que viven cerca de los parques eólicos y por ello
cabe la posibilidad de que los aerogeneradores tengan que parar su actividad durante la
noche. Los propietarios de los parques no suelen estar de acuerdo con esta medida, ya que
es en este periodo cuando la producción de energía es mayor.
La mayoría de las quejas que existen están relacionadas con los impactos negativos a nivel
visual, aunque hay casos en los que los afectados han reivindicado sufrir consecuencias
físicas y psicológicas como dolores de cabeza, irritabilidad, insomnios y perturbaciones en el
sueño provocados por el ruido de las palas eólicas.
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43
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Los parque eólicos, en su mayoría, están situados en la cima de las montañas y alejados de
las poblaciones. Sin embargo, los lugares más remotos y distanciados de la población ya
están prácticamente ocupados, por ello, los nuevos parques necesarios para alcanzar los
objetivos exigidos por la unión europea, serán construidos en zonas más próximas a las
poblaciones, aumentando así el riesgo de nuevas reclamaciones.
Los ruidos emitidos por los aerogeneradores pasan de ser de 50 dB, cerca de los
aerogeneradores, a ser de 35 dB a una distancia de 450m. Los efectos del ruido sobre el
sistema auditivo se empiezan a notar a partir de los 65 dB, sin embargo, a partir de los 30 dB
pueden provocar efectos psíquicos. El nivel recomendable de ruido es el inferior a 40 dB,
que corresponde al ruido percibido a una distancia de 200 m de los aerogeneradores.
Interferencias con olas de televisión y radiocomunicaciones
Las palas del aerogenerador pueden reflejar las olas electromagnéticas, pero se estima poco
probable que produzcan interferencias en las señales de radio y navegación salvo a
distancias pequeñas de la máquina.
La señal de televisión puede quedar afectada a distancias de unos centenares de metros e
incluso, hasta 1 ó 2 kilómetros. Esto puede ocurrir si el aerogenerador está emplazado a
gran altura y si los receptores de televisión reciben una señal débil debido a la distancia o a
efectos de blindaje causados por el terreno sobre la estación de televisión. Influyen también
las posiciones relativas de la estación, el receptor y el aerogenerador.
Procedimientos Administrativos y sus correspondientes Barreras
Los promotores de proyectos deben obtener un permiso de obras para poder construir un
parque eólico. También lo necesitan para las conexiones a red. El tiempo total que hay que
esperar para obtener el permiso de obras y el permiso de conexiones de red se denomina el
“tiempo de espera” total de un parque eólico. En base al estudio WindBarriers, el tiempo de
espera total promedio en la UE es de 54,8 meses para instalaciones onshore y 32 meses
para instalaciones offshore. Los motivos de los prolongados tiempos de espera suelen estar
relacionados con las restricciones de los procedimientos de evaluación del impacto
ambienta (EIA) y/ o las restricciones de las conexiones de red.
El promedio de tiempo de espera administrativo en la UE para un proyecto de energía eólica
onshore es de 42 meses. En comparación con esta cifra, la aprobación de proyectos de
energía eólica offshore parece ser mucho más rápida, con un promedio de 18 meses, según
los estudios presentados en el proyecto WindBarriers realizado por EWEA (The European
Wind Energy Association). El tiempo de espera administrativo difiere significativamente por
cada país y proyecto (puede variar entre 2 y 154 meses). Algunos promotores en Grecia,
Portugal y España han experimentado tiempos de espera de 100 meses o más para obtener
sus permisos de obra. Un posible motivo para que el tiempo de aprobación de los proyectos
offshore sea más reducido es que los países inmersos en estos proyectos parecen haber
desarrollado procesos de toma de decisiones más eficientes y racionalizados, incluyendo la
Planificación Espacial Marítima (PEM).
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44
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Las barreras que encuentran los promotores durante este proceso suelen estar relacionadas
con la aprobación el alcance de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental, el
cumplimiento de la ordenación territorial, el número de partes involucradas y las barreras
relacionadas con otros grupos de interés que participan involucrados en el proceso (por
ejemplo, problemas de aceptación social).
Según el informe, para los proyectos offshore las principales barreras suelen ser la falta de
experiencia de los organismos administrativos, unos procedimientos EIA insuficientesmente
definidos y una difícil interacción con otros usuarios del mar.
Los costes, el enfoque de las autoridades, la transparencia del proceso de toma de
decisiones, así como las fechas tope (o falta de las mismas) también son analizados en el
estudio y dependiendo del país, pueden constituir un obstáculo para el desarrollo de la
energía eólica.
Procedimiento para las conexiones de red y sus correspondientes Barreras
Se han evaluado algunas de las principales barreras para los procedimientos de la conexión
a red frente a los requisitos del Artículo 13 de la Directiva sobre Energía Renovable
2009/28/CE.
Un vez que el promotor del proyecto haya analizado los requisitos técnicos básicos
(ubicación del parque eólico, recurso eólico, acceso al emplazamiento), podrá enviar una
solicitud de conexión de red al operador del sistema.
Se remite un proyecto técnico básico al Operador del sistema de Distribución (DSO), que
puede ser transferido al Operador de la red de transporte (TSO) si se requiere una capacidad
de red superior (generalmente por encima de 132 KW).
Según el estudio WindBarriers, el tiempo de espera promedio en la UE para conexiones de
red es de 25,8 meses para proyectos onshore y 14 meses para proyectos offshore. El tiempo
de espera de acceso a la red para proyectos onshore, es significativamente inferior que el
tiempo de espera administrativo (42 meses).
Las barreras que encuentran los promotores durante este proceso suelen estar relacionadas
con la falta de información clara sobre la capacidad disponible de las conexiones de red, la
falta de planificación para la futura extensión y refuerzo de la red, capacidad de red
insuficiente y otros aspectos, como la propiedad del terreno y los EIA (Evaluación del
Impacto Ambiental).
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45
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
En la siguiente tabla se puede ver el resumen de los principales factores que afectan a los
tiempos de espera para los procedimientos administrativos y de red.
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46
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Basándose en una amplia consulta realizada entre grupos de interés, el consorcio
WindBarriers recopiló una extensa base de datos con información precisa sobre barreras
administrativas y de conexiones de red. Los resultados van acompañados por una serie de
recomendaciones sobre el modo de mejorar los procedimientos administrativos y de acceso
a las redes en la UE con el fin de ayudar a cada estado miembro de la UE a alcanzar su
objetivo, según se describe en el cuadro de arriba. Estas recomendaciones se pueden ver en
el punto 3 de los Anexos.
Transporte
La logística para el transporte de los equipos eólicos y sus componentes es muy compleja
debido a sus dimensiones. El transporte suele ser una parte muy importante del precio del
producto y la vía elegida utilizada para su desplazamiento puede encarecer
significativamente el producto.
Si se elige la vía terrestre, el promotor necesitará permisos para utilizar las carreteras
públicas para transportar los materiales con los que se construirá el parque, ya que
entorpecerá el tráfico cotidiano. Si por el contrario se toma la decisión de transportar la
mercancía por vía marítima, cabe destacar que el desplazamiento será más sencillo aunque
el coste sea mayor.
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47
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
En este apartado se abordan tanto el tema de la comercialización de la electricidad como la
distribución de los equipos relacionados con la producción de energía eólica.
1.1. Esquema de distribución y funcionamiento del sector eléctrico en Portugal
Siguiendo la tendencia europea el mercado de electricidad en Portugal también se liberalizó.
El negocio de electricidad en Portugal se caracterizó, hasta hace unos años, por un operador
único (monopolio), que producía y vendía electricidad al mercado regulado existente, a una
tarifa determinada por la Entidad Reguladora de Servicios Energéticos (ERSE). La tarifa
compensaba por las distintas actividades de la cadena de valor, desde la producción de
electricidad hasta los consumidores finales, y tomaba en cuenta los aciertos y desvíos de los
últimos años y calculaba los costos de interés económico general (medidas de eficiencia
energética y energías renovables).
Siguiendo las recomendaciones de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo, el
gobierno portugués estableció en el 2005 las metas para el sector de la energía en Portugal,
a través de la Resolución del Consejo de Ministros Nº 169/2005. Los objetivos incluyen la
diversificación de las fuentes primarias de energía, una mayor preocupación ambiental y la
promoción de la competitividad.
En 2006, el Decreto-Ley Nº 29/2006 materializó en términos reglamentarios las orientaciones
estratégicas de la Directiva 2003/54/CE y de la Resolución Nº 169/2005. Este año, la
Directiva 2006/32/CE estableció las directrices para la concretización de un uso más racional
de la energía y de los servicios energéticos, con el fin de aumentar la eficiencia energética en
la Unión Europea.
En el 2006, el Decreto-Ley Nº 172/2006 estableció los procedimientos de concesión de
licencias para la producción en régimen ordinario, las concesiones de la Red Nacional de
Transporte y las redes de distribución y comercialización de electricidad.
Más allá de lograr lo previsto en el Decreto-Ley N ° 29/2006, las propuestas están en
consonancia con la intención de liberalizar el sector, resultante de la Directiva 2003/54/CE
que establece reglas comunes para el mercado interno de la electricidad y el funcionamiento
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48
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
del mercado Ibérico de electricidad, tras el acuerdo celebrado entre Portugal y España el 1
de octubre de 2004.
Fue en este contexto que surgió la necesidad de formar un mercado liberalizado en Portugal,
a semejanza de lo que estaba ocurriendo en Europa y que al mismo tiempo se daba en
España. La creación del mercado portugués de electricidad se sumó pues, a la creación del
Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL).
Creación del MIBEL (Mercado Ibérico de
de la Eletricidad)
En julio de 1998 los ministros de Economía de Portugal y de Industria y Energía de España
firmaron en Madrid el Memorando de acuerdo para la cooperación en materia de energía
eléctrica, considerado como el documento formal que supondría el inicio de la colaboración
entre los gobiernos de ambos países en materia de electricidad. Más de tres años después,
concretamente, en noviembre de 2001, pudo firmarse en Madrid el Protocolo de
colaboración entre las administraciones española y portuguesa para la creación del
Mercado Ibérico de la Electricidad, que sin embargo, tendría escasos resultados hasta que,
en julio de 2006, comenzó a funcionar por parte portuguesa el denominado Operador do
Mercado Ibérico de Energía (OMIP) y, en julio de 2007, de lado de España, el denominado
Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMEL). OMEL es el encargado de gestionar el
mercado spot o diario y OMIP, por otro lado, es el que se encarga de gestionar el mercado a
plazo o futuro. Los objetivos de MIBEL, sobre los que se continua trabajando, se centran en
facilitar que todos los productores de energía eléctrica de la Península Ibérica puedan
acceder al mercado eléctrico, con independencia del país en el que se encuentren las
instalaciones productoras, de transporte, de distribución y de consumo, en consonancia con
el futuro mercado interior de la energía en la UE.
Todas estas actuaciones entran en sintonía con las recomendaciones del Consejo Regulador
en su Informe sobre la descripción del funcionamiento de MIBEL, publicado en noviembre de
2009, y cuyo capítulo referido a la mejora de las interconexiones entre España y Portugal,
insiste en la necesidad de mejorar la capacidad máxima de intercambio comercial en punta
entre las dos zonas del MIBEL que, actualmente, se mueve en torno a los 1.600 MW en
sentido España hacia Portugal y unos 1.300 MW en el sentido Portugal-España. La
expectativa, según el Informe, es doblar dichas capacidades para el horizonte de 2014,
logrando una capacidad disponible, próxima a los 3.000 MW en ambos sentidos. Con esta
iniciativa se espera que el grado de congestión estructural que afecta la interconexión entre
los dos países se reduzca de forma significativa. Precisamente, para la realización de esta
ampliación resulta fundamental la puesta en servicio de dos nuevos corredores de 400 kW,
tanto en el norte como en el sur de la frontera.
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49
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Mercado Regulado
A pesar de la aparición de MIBEL, el mercado regulado no dejó de existir en Portugal.
En Portugal, la desregulación se produjo solamente en la producción y la comercialización,
es decir, cada una de estas funciones puede ser ejercida de forma libre con la licencia
correspondiente. No obstante, las actividades de transmisión y distribución permanecieron
reguladas.
La transmisión de energía eléctrica es administrada por la REN (Redes Nacionales de
Energía), mientras que la distribución la lleva a cabo la EDP Distribuição, empresa del grupo
EDP.
REN realiza, a su vez, la gestión técnica del sistema para garantizar la confiabilidad del
sistema.
Hay varias maneras para que los que comercializan energía adquieran energía eléctrica:
•
A través del mercado spot (OMEL);
•
A través la contratación a plazos (OMIP o subasta);
•
A través de contratos bilaterales.
La cadena de valor del sector de la electricidad en Portugal se puede resumir de la siguiente
manera:
La estructura típica de comercialización va del fabricante al mayorista y/o distribuidor, que
suministra al minorista, que a su vez vende al público o al consumidor final.
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50
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
El sector de la energía eólica en Portugal destaca por tener diversidad de agentes de
mercado que conforman la cadena de distribución y que podrían clasificarse según los
productos y servicios que ofrecen. Las empresas que participan en este mercado como
proveedores de soluciones tecnológicas, servicios, equipos, tecnologías diversas y
materiales pueden clasificarse de la siguiente forma:
•
Proyecto, Consultoría y Fiscalización: Empresas prestadoras de servicios de auditoria
y consultoría, concepción, diseño, proyecto, asistencia técnica y fiscalización.
•
Construcción: Empresas de prestación de servicios de proyecto, construcción y
suministro de componentes de baja complejidad tecnológica. Muchas empresas de
construcción han diversificado su oferta fabricando en la actualidad componentes
para equipamientos eólicos, destacando la producción de torres eólicas.
•
Proveedores de Tecnología: Proveedores de tecnología, equipamientos, sistemas de
control, telegestión y automatización.
•
Proveedores de Servicios: Proveedores de servicios de asistencia técnica
especializada, instalaciones y mantenimiento de equipos e infraestructuras. En el área
de los servicios, los proveedores están agrupados en dos grandes fases:
1. La fase de proyecto. Instalación, puesta en marcha y periodo de garantía, que
es asegurada por los fabricantes de tecnología, durante un periodo que
comprende entre 3 y 5 años. En numerosas ocasiones se subcontrata mano
de obra especializada local para que se responsabilice de ofrecer al cliente
esta garantía a costes razonables.
2. La fase post-garantía. Las empresas productoras subcontratan empresas
especializadas en este tipo de servicio. En Portugal, en esta área específica,
existe escasez de recursos especializados y de tecnología adecuada para un
buen desempeño en términos de calidad y servicio.
Es de destacar también la importancia de los siguientes actores dentro del sector eólico:
•
Promotores de parques: Construyen, operan y gestionan los parques eólicos y los
proyectos de energía eólica. Los promotores pueden optar por comprar los terrenos,
alquilarlos o mediante un acuerdo firmado actuar como intermediario entre los
dueños de las tierras con potencial eólico y las eléctricas que compran la energía
(también puede tratarse de terrenos de propiedad pública). Las promotoras se
encargan de equipar los parques entrando en contacto con los proveedores de
tecnologías y fabricantes de componentes y, en ocasiones, de las líneas de acceso a
la red eléctrica contactando para ello con las compañías eléctricas.
•
Compañías eléctricas: Las compañías eléctricas en algunas ocasiones son
propietarias de parques eólicos y actúan como si fueran promotores. Pueden entrar
en contacto directo con los dueños de las tierras objetivo para un parque eólico
encargándose por cuenta propia del resto de gestiones, saltándose la figura
intermediaria del promotor.
•
Centros tecnológicos de investigación: El creciente desarrollo de la energía eólica en
el país y el objetivo del Gobierno de fomentar la industria orientada a la fabricación de
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51
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
equipamiento eólico está impulsando los proyectos y estudios para modernizar las
tecnologías eólicas en la búsqueda de mayor eficiencia energética.
•
Otros agentes: Entidades financieras y aseguradoras, empresas de transporte y
logística y de construcción y mantenimiento.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Es importante estar presente en el mercado eólico del país, bien mediante una asociación o
compra de una empresa portuguesa, que tenga un conocimiento profundo del sector eólico
en el país, o bien contratando un comercial que posea experiencia y una amplia cartera de
clientes relevantes.
Los acuerdos comerciales que aseguren la asociación con una figura comercial local,
pueden suponer un mayor acceso a la información de concursos y licitaciones, permitiendo
además la posibilidad de candidaturas conjuntas.
Los grandes promotores de parques, que por lo general son extranjeros, suelen asociarse
con empresas locales para llevar a cabo algunas fases del proyecto, ya sea la supervisión, la
instalación o el posterior mantenimiento.
En estos casos suele existir un promotor del proyecto, una o varias empresas que lo
ejecutan, otras que suministran equipamientos y por último uno que se encarga del
mantenimiento. Estas empresas pueden concentrar más o menos competencias en función
del proyecto del que se trate.
2.2. Estrategias para el contacto comercial
A la hora de establecer contacto con las empresas portuguesas, es conveniente tener en
cuenta que, en el ámbito de la negociación y las relaciones comerciales, existen claras
diferencias entre España y Portugal. A continuación, se muestran una serie de aspectos
prácticos y recomendaciones, cuyo seguimiento facilitará el establecimiento de relaciones
comerciales en Portugal:
•
El portugués es un buen comprador y negociador; además, acostumbran a conocer
perfectamente la oferta española.
•
La puntualidad es un factor muy importante. Los portugueses son muy puntuales y
valoran mucho este factor.
•
Las empresas extranjeras (inclusive las españolas) están ya implantadas en el
mercado portugués y la competitividad del mercado va en aumento
•
Se debe extremar el tratamiento en las relaciones personales. En Portugal no es
normal el tuteo. También resulta aconsejable que el interlocutor español tenga un
cargo parecido al portugués.
•
El ritmo de las negociaciones es lento.
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52
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
•
En Portugal, máxime en el contexto actual, abundan las empresas endeudadas. Por
ello, se aconseja asegurar el cobro.
•
A pesar de que no tienen demasiadas dificultades para comprender el castellano,
nunca está de más pedir disculpas por no hablar su lengua antes de comenzar
cualquier conversación, y no comenzar a hablar en castellano sin más. En cualquier
caso es siempre recomendable y muy valorado el conocimiento de su lengua.
•
En Portugal, el horario es más parecido al del resto de Europa que al español. Se
debe tener en cuenta, a la hora de establecer reuniones, que la hora del almuerzo
comienza entre las 12:00 y las 13:00. La hora local es una menos que en España.
•
Es importante contactar con las asociaciones sectoriales ya que, en Portugal, el
asociacionismo está muy presente en el mundo empresarial.
2.3. Condiciones de acceso
Tras la entrada en la U.E. desaparecieron las barreras técnicas a las importaciones y,
actualmente, los requisitos de acceso al mercado portugués son casi nulos.
Los aerogeneradores deben cumplir unos requisitos de seguridad dictados por las
autoridades competentes de cada país, reflejadas en una serie de Normas. Esto puede
causar problemas al no existir uniformidad de dichas Normas entre los diferentes países.
Muchos de estas regulaciones que hay en los diferentes países están en constante
transformación lo que puede producir ciertos problemas y pueden dar lugar a confusión. Un
conocimiento previo de la legislación será de gran ayuda a la hora de definir las
características del aerogenerador.
2.4. Condiciones de suministro
La demanda tanto de tecnologías de primer nivel (aerogeneradores), cubierta por empresas
internacionales, como la de segundo nivel (componentes eléctricos, cables, sistemas de
control, etc.), área que la industria local trata de cubrir, crece a pasos agigantados.
Este crecimiento de la demanda supone un esfuerzo extraordinario para las empresas
portuguesas ya que, la industria del país crece a un ritmo más lento que la demanda al no
disponer de recursos humanos suficientes. Esto hace que en algunos casos haya demoras
en el suministro de los componentes tecnológicos.
2.5. Promoción y publicidad
La capacidad persuasiva de la publicidad choca de frente con la racionalidad que exige la
compra industrial. Un principio incuestionable de la publicidad industrial es que no debe
hacerse para vender, sino orientarlo para vender más. Esto significa que, primero, se trata de
consolidar el producto o servicio por otros canales y luego, potenciar su éxito con la
publicidad que es cuando adquiere mucho más sentido.
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53
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Publicidad directa
En los productos industriales se utiliza material impreso tales como:
•
Circulares informativas
•
Folletos institucionales y de productos con sus características
•
Nuevos productos, nuevas innovaciones a los productos existentes o nuevos usos y
aplicaciones
•
Catálogos
•
Manuales de operaciones
Periódicos y revistas especializadas
La promoción en prensa especializada puede ser una buena plataforma publicitaria para las
empresas que se incorporan al mercado portugués. Los aspectos que se deben tener en
cuenta a la hora de elegir una publicación son:
•
Circulación de la revista (local, nacional o internacional)
•
Número de ejemplares impresos
•
Fechas de publicación
•
Tipo de mercado a que se dirige
•
Costos por publicación, tiempo,…
“Renováveis Magazine”, “Tecnologías do Ambiente”, “Ambiente Magazine”,”Industria e
ambiente”, “Energética”, “Tecnología e Vida” y “Climatização” son algunas de las revistas
portuguesas especializzado
Ferias y Exhibiciones comerciales
comerciales
Tienen por objetivo preparar el terreno para ventas futuras, promover relaciones públicas y
recopilar información. El beneficio para el cliente es que tiene la oportunidad de examinar el
producto y establecer comparaciones con los de la competencia.
Invitación a eventos
Es conveniente acudir a eventos de “Open House” o jornadas de puertas abiertas, así como
a jornadas técnicas, conferencias o seminarios, que suelen consistir en un conjunto de
charlas impartidas por expertos relacionadas con el sector al que se dirigen los productos.
2.6. Tendencias de la distribución
La pluralidad de agentes de mercado hace que el sector eólico sea un tanto complicado en
lo que a relaciones e interacciones comerciales se refiere. En respuesta a la demanda del
mercado, surgen figuras híbridas que más allá de encajar en una de las clasificaciones
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54
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
señaladas, abarcan servicios más amplios tratando de ofrecer soluciones integrales a los
clientes para resultar más competitivas y ahorrarse los costes en intermediarios (diseñan los
sistemas, seleccionan los componentes, realiza la instalación y ofrecen a su vez, el servicio
post-venta).
Esta tendencia se traduce en una realidad en la que consultoras de energía van más allá de
realizar estudios o proyectos, encargándose también de la instalación y del equipamiento de
los parques, adoptando las funciones del promotor. Muchas empresas distribuidoras,
además de comercializar equipamiento y componentes eólicos, realizan también proyectos
de estudio e instalación, aunque, por lo general, se centran en instalaciones de uso
doméstico con mini-eólicas.
En referente a las empresas proveedoras de tecnología, tanto nacionales como
internacionales, tratan de tener participaciones más activas en el equipamiento de los
parques para asegurarse su entrada en el mercado.
Los servicios de post-venta basados en la manutención y reparación de los equipamientos y
la fabricación de los componentes complementarios a la tecnología de primer nivel se
identifican como oportunidades de negocio del país.
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55
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado
Crecimiento europeo
La Asociación Europea de Energía Eólica (European Wind Energy Association, EWEA) ha
publicado un balance del desarrollo de la energía eólica y eólica marina en Europa. El
informe contempla que la generación de energía eólica seguirá creciendo a lo largo de esta
década y llegará a triplicar el valor del año 2010 en el 2020, con una inversión de 194 mil
millones de euros en el sector.
La energía eólica no solo supone una importante contribución en el compromiso europeo de
reducir emisiones de gases invernaderos, además, permite alejarnos de un modelo
dependiente de los encarecidos combustibles fósiles y resulta también fundamental para
generar empleo, crear una Europa más competitiva y promover la producción de energía de
forma segura, sostenible y renovable.
Fuente: EWEA (European Wind Energy Association)
Nota: EU referente (TWh) = Demanda europea de electricidad en TWh
Wind energy production (TWh)=Producción de energía eólica en Europa en TWh
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56
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Los 84,3 GW de capacidad eólica instalados en la UE-27 a finales del año 2010 produjeron
182 TWh de electricidad que cubrieron un 5,5% de la demanda europea (3.307 TWh).
La comisión europea asume que el consumo de la energía eléctrica crecerá en un 10,4% en
los 10 próximos años y un 18,4% en 20 años. La demanda europea pasará de los 3.307 TWh
en 2010 hasta los 3.690 TWh en 2020 y 4.051 TWh en 2030, como bien se muestra en la
imagen de la página anterior.
Por otro lado, se prevé que la energía eólica de respuesta al 9,4% de la demanda europea
de electricidad en 2015, al 15,7% en 2020 y al 28,5% en el año 2030.
Fuente: EWEA (European Wind Energy Association)
En el gráfico superior se observa que en el 2020, de los 581 TWh de electricidad producidos
por energía eólica, 148 TWh serán offshore y 433 TWh onshore. Sin embargo, a partir de
dicha fecha se prevé que el crecimiento de la energía offshore sea más importante que la
onshore, tanto es así que para el año 2030 se anuncian cifras de electricidad casi análogos
de onshore y de offshore: de los 1.154 TWh generados 562 TWh serán offshore y 591 TWh
onshore.
EWEA, a su vez, ha hecho público el balance de la actividad offshore correspondiente al
primer semestre del año 2011 y según revelan las estadísticas, el sector ha experimentado
un sólido crecimiento del 4,5% en la capacidad de sus instalaciones respecto al mismo
periodo de 2010.
En total, más de un centenar de nuevas turbinas, que suman 348 Megawatt (MW) de
capacidad, fueron conectadas para producir energía en Reino Unido, Alemania y Noruega
durante los seis primeros meses de 2011.
Además, once turbinas más de offshore (con una inversión aproximada de 8,5 billones de
euros y una capacidad total de 2.844 megavatios) están actualmente en construcción en
aguas europeas. El tamaño de las turbinas de viento instaladas en el mar tiene un promedio
de 3,4 MW, por encima de los 2,9 MW de media correspondientes a 2010.
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57
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
El presidente de EWEA, Christian Kjaer, calificó como “positiva” la tendencia que está
desarrollando la industria de la energía eólica offshore en Europa. También señaló que el
sector está capeando la crisis financiera aunque apuntó que hay que seguir haciendo frente
al empeoramiento de la crisis económica en términos generales. Según las palabras de
Kjaer el número de inversiones destinadas a potenciar el desarrollo de offshore está
creciendo, aunque existe una necesidad continua de atraer a las grandes instituciones para
que se impliquen y destinen capital a esta actividad y a los proyectos actualmente en
marcha en Europa.
Desde el pasado 30 de junio hay un total de 1.247 turbinas de viento instaladas en el mar
(repartidas entre nueve países europeos) en pleno funcionamiento y con una capacidad total
de 3.294 MW.
Como resumen se presenta la siguiente tabla que muestra las previsiones para los años
2020, 2030 y 2050 en términos de capacidad instalada, producción de electricidad y cuota
de consumo.
Se espera que para el año 2050 la producción de energía eólica sea de más de 2.500 TWh,
lo cual cubriría el 50% de la demanda europea esperada para dicho año. Es de destacar que
más de la mitad de la energía generada en el 2050 será energía offshore, 1.813 TWh offshore
frente a 581 TWh onshore.
Fuente: EWEA (European Wind Energy Association)
Crecimiento portugués
Portugal produce actualmente un 19% de la energía primaria y un 45% de electricidad a
partir de fuentes renovables, siendo el objetivo marcado para el año 2020 producir un 31%
de energía primaria y 55% de electricidad a partir de dichas fuentes.
El objetivo portugués es más ambicioso que los objetivos de los estados miembro marcados
en el Paquete Energía- Clima 20/20/20, ya que la Unión Europea se compromete a alcanzar
un 20% de cuota de energías renovables frente al 31% portugués en el 2020.
Según un documento reciente de la empresa EDP, en 2020, la energía renovable y la
eficiencia energética podrán reducir la factura energética de Portugal en 1,75 mil millones de
euros.
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58
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Dentro de las renovables, Portugal tiene un programa ambicioso para potenciar la energía
eólica tal y como se refleja en su PNAER (Plan Nacional de Acciones para Energías
Renovables), explicado en la introducción de este estudio. Portugal tiene como objetivo
alcanzar los 8.500 MW de potencia eólica instalada en el año 2020, correspondiente a
generar un 23% de la electricidad producida.
En el gráfico siguiente se pueden observar las cuotas de consumo de electricidad de los 27
Estados Miembro a partir de fuentes renovables previstas para el año 2020.
Fuente: EWEA (European Wind Energy Association)
Se prevé que en el año 2020 Portugal alcance la cuarta cuota más alta de electricidad
generada a partir de fuentes renovables (un 55%) de Europa. A su vez, se anuncia que
Portugal será el tercer país del ranking europeo, sólo por detrás de Irlanda y Dinamarca, que
genere la cuota más alta de electricidad creada a partir de energía eólica (un 23%).
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59
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
1.2. Tendencias industria
industriales
En el marco de la voluntad y compromisos de la Unión Europea para cumplir el ambicioso
objetivo de incrementar el peso de las energías renovables en su matriz energética, así como
para diversificar el empleo de renovables, la eólica marina (también llamada eólica offshore)
gana cada vez más fuerza.
En la última década, los fabricantes de las turbinas eólicas han estado sumergidos en
proyectos eólicos onshore. Sin embargo, esa tendencia sufre ahora un cambio hacia la
energía offshore, dada la elevada madurez del segmento onshore en muchos países
europeos.
Panorama internacional de la eólica marina
Los proyectos de gran envergadura que se han desarrollado (o está prevista su ejecución) en
el Norte de Europa, refuerzan la posición del mercado europeo como el mayor en energía
eólica marina. Dentro de dicho mercado, como principales impulsores de esta fuente de
energía destacan Reino Unido y Dinamarca, favorecidos por las condiciones que presentan
sus costas, así como por las políticas seguidas por sus gobiernos.
En Europa existen 45 parques eólicos marinos, en nueve países, que representan una
capacidad de 2.946 MW y una producción (en un año con condiciones normales de viento)
de electricidad de 11,5 TWh. Sólo en 2010, se incrementó la capacidad instalada en 883
MW, lo que representó un incremento interanual del 51% (mientras que en nueva eólica
onshore se produjo una caída del 11%). Se completaron y conectaron a la red ocho parques
eólicos marinos y se iniciaron los trabajos offshore en otros cuatro. Además también se
registraron avances en materia de financiación, planificación y construcción de cables
(conectores) específicos offshore. A su vez, se presentaron 29 nuevos modelos de turbinas
por parte de 21 fabricantes. Cabe destacar que, los fabricantes europeos, buscando
ventajas en costes, están desarrollando prototipos de turbinas mayores (de 6 y 7 MW) que
las de aquellos localizados fuera de Europa (fundamentalmente, de 5 MW).
En el ámbito de la financiación sectorial, en 2010, también se registraron movimientos
positivos, ya que este sector asistió a la entrada de nuevos inversores financieros (fondos de
pensiones), así como a la recepción de anuncios de inversiones por parte de utilities
(empresas de servicios públicos).
Perspectivas y retos
La Asociación Europea de Energía Eólica prevé que durante el presente ejercicio de 2011, se
producirá la conexión total a la red de unos 1.000 – 1.500 MW de nueva capacidad offshore.
Cuando finalice la construcción, en curso, de 10 parques eólicos (3.000 MW), la capacidad
instalada de eólica marina se incrementará en 6.200 MW. Además, están autorizados 19.000
MW.
Han de ir registrándose avances progresivos de cara a alcanzar el objetivo marcado para
2020 por la Directiva de Energía Renovable de 2009, que se sitúa en 40 GW de capacidad
instalada de energía eólica offshore. Sumados a la onshore, deberán totalizar 230 GW y con
ello se espera una cobertura del 14%- 18% de la demanda energética europea.
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60
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Las perspectivas de incremento de capacidad en eólica marina en la Unión Europa apuntan
a una tendencia de crecimiento constante. El aumento neto de las instalaciones podría
situarse, en media, en un 21,5% anual, pasando de 1,1 GW este año a 6,5 GW en 2020. Así,
la capacidad acumulada también se incrementaría desde 2,5GW en 2010 hasta 43,3 GW, en
el plazo de una década. Dentro del mix de electricidad de la UE, en términos de porcentaje
sobre el consumo total, la eólica marina podría representar un 4% en 2020. Según los Planes
de Acción Nacionales de Energía Renovable la producción alcanzaría los 140 TWh.
La European Wind Initiative (EWI), que se constituye como hoja de ruta de la alta tecnología
para reducir los costes de la energía eólica, incluye entre sus objetivos estratégicos el
mantenimiento del liderazgo tecnológico europeo en energía eólica offshore, además de
pretender que ésta se convierta en la fuente energética más competitiva para 2030.
En general, no se puede hablar de consenso en la postura de los gobiernos sobre la eólica
marina. Aunque, de acuerdo con PwC Offshore Windpower Survey, en torno a tres de cada
cuatro gobiernos consideran que la eólica offshore tendrá, en las próximas dos décadas, una
presencia destacada en el mix energético y tres de cada cinco encuestados, esperan que en
los próximos quince años sea una fuente económicamente viable sin ser subsidiada.
Con todo, el sector de eólica offshore se enfrenta a retos como la reducción de los costes,
de tal forma que esta fuente pueda competir en el mercado energético con unos subsidios
mínimos o nulos. Dichos costes derivan principalmente de la ingeniería pesada, el acero y
otros materiales.
En cuanto a la financiación, desde la Asociación Europea de Energía Eólica, se sostiene que
las instituciones financieras internacionales (como el Banco Europeo de Inversiones) y
nacionales, así como las agencias de crédito a la exportación, mantendrán en el corto plazo
su respaldo financiero al sector.
Con todo, conviene señalar que tanto la claridad, transparencia y robustez regulatoria como
el apoyo gubernamental son claves. Asimismo, de cara a reforzar la apuesta por la eólica
marina, habrá que explotar las vías de reducción de costes y garantizar la estabilidad
regulatoria, pero también vigilar el riesgo y la financiación de la construcción de los parques,
el acceso a la red, la atracción de inversiones y la gestión de la cadena de suministros.
Reino Unido ocupa una posición de liderazgo mundial dentro del sector de energía eólica
marina. Una localización geográfica idónea, las características de sus costas (con aguas
relativamente poco profundas), un elevado volumen de recursos eólicos no explotados, un
régimen offshore robusto y unas tarifas atractivas (en el marco del mecanismo de Obligación
de Renovables), hacen que Reino Unido presente un elevado potencial para la explotación
de la eólica marina.
Según los datos facilitados por European Wind Energy Association (EWEA) se asume que en
2020 estarán instalados 43 GW de potencia eólica marina y en 2030 cerca de 150 GW en
Europa.
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61
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Tendencias de la Energía eólica offshore en Portugal
Cerca del 20% de la energía eléctrica producida en Portugal podría venir del mar. Este valor
es superior en caso de la
energía eólica en aguas
profundas. El potencial de
la energía offshore para
Portugal significa también
el desarrollo de productos
y servicios innovadores
con claras ventajas para
exportar.
Según
el
estudio
“Desarrollo de energías
renovables
marinas:
condiciones de éxito en las
regiones de Red Transnacional Atlántica (RTA) del Arco Atlántico” realizado por un grupo de
trabajo del Consejo Económico y Social de diversas regiones europeas (Galicia, Lisboa,
Poitou Charentes, Canarias, Cantabria y Euskadi), la energía de las olas del nordeste de la
Península Ibérica presentaron el mayor potencial energético de todo el litoral europeo, por
debajo del potencial de Inglaterra y de Escocia.
La energía eólica offshore en aguas de baja profundidad (hasta 30 m) es una realidad con
miles de MW instalados o en fase de instalación en el Norte de Europa. Sin embargo, los
proyectos de energía eólica en aguas profundas están en fase de demostración en el mar.
Portugal además de poseer buenas condiciones naturales para la energía offshore, goza de
una costa occidental muy bien estructurada en términos de red eléctrica, puertos y astilleros.
El país tiene una legislación específica para el apoyo a la energía de las olas que será
extendida para la energía eólica offshore de alta profundidad. Los puntos débiles de Portugal
en esta materia son esencialmente tres: inexistencia de industria offshore, capacidad
financiera limitada y alguna inexperiencia en el desarrollo de procesos de innovación
industrial.
Los principales proyectos desarrollados y los que están en fase de preparación son los
siguientes:
1. Central de Energía de las Olas de la isla de Azores Pico (400 KW): construida en 1999
con tecnología nacional y un coste de cerca de cuatro millones de euros. En 2010
funcionó cerca de 1200 horas y produjo cerca de 50 MWh.
2. Prueba del prototipo AWS (2 MW) en Aguçadoura en 2004 apoyados por las empresa
AWS B.V y Enersis.
3. Prueba del parque de tres unidades Pelamis5 en Aguçadoura en 2008 liderada por las
empresas Pelamis Wave Power y Enersis.
5 Pelamis: Convertidor de energía de olas Pelamos es un ejemplo de tecnología emergente que usa el
movimiento del oleaje oceánico para crear electricidad.
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62
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
4. Prueba, a partir de septiembre de 2011, del prototipo de energía eólica offshore
flutuante Windfloat (2 MW), gestionada por las empresas Principle Power, EDP y A.
Silva Matos.
5. Prueba del prototipo Waveroller (30 KW) en Peniche, está en periodo de prueba
desde 2007 y está gestionada por la empresa AW Energy en sociedad con Eneólica.
6. Prueba del prototipo Wavebob gestionada por la empresa Wavebob Ltd en sociedad
con Generg, este proyecto está previsto para el 2012.
Las iniciativas legislativas y políticas que se han publicado tienen como objetivo implementar
las siguientes líneas de desarrollo:
1. Caracterización del recurso offshore
2. Definir las reglas de acceso a las zona piloto
3. Clarificar y simplificar los procesos de concesión de licencias
4. Disponer de más cables submarinos y respectivas conexiones a red eléctrica sin
costes iniciales abultados para los proyectos piloto
5. Disponer de más ayudas para proyectos piloto
6. Creación de programas específicos en QREN (Quadro de Referência Estratégico
Nacional), FCT (Fundação para a Ciencia e a Tecnología), etc. para proyectos de
energía renovables offshore.
1.3. Tendencias tecnológicas
En los últimos años y especialmente en la última década las energías renovables en general,
y la energía eólica en particular, han experimentado un crecimiento espectacular no sólo a
nivel competitivo sino a nivel tecnológico. Tanto es así que la tecnología eólica onshore se
considera como una tecnología madura. A pesar de su madurez, el desarrollo y la innovación
siempre serán necesarios para la mejora de su utilización.
A continuación se presentan tanto las tendencias tecnológicas onshore como offshore.
Turbinas onshore
Dado que los vientos son más intensos en altura que a nivel de suelo y además, presentan
menos turbulencias, se va a seguir trabajando en el desarrollo de turbinas aún mayores. De
esta forma, se están ya diseñando turbinas con potencias de hasta 10 MW y con alturas
entre 150 m y 178 m. El diseño de turbinas con tamaños superiores a los indicados requerirá
el desarrollo de nuevos materiales para las palas y la torres, con un elevada resistencia
mecánica por unidad de masa y que, simultáneamente, sean flexibles. Los materiales que
más se están investigando son los compuestos de matriz polimérica con un mezcla, en
proporciones determinadas, de fibras de vidrio y de carbono. Esta proporción es importante,
pues los materiales compuestos deben mostrar un comportamiento apropiado, tanto en las
pruebas de resistencia y rigidez (para evitar un excesivo doblamiento de las palas), como de
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63
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
fatiga. Las fibras de carbono proporcionan una excelente resistencia a la tracción, mientras
que las de vidrio lo hacen a la compresión. Los materiales compuestos se van formando por
laminación, por lo que también es muy importante el desarrollo de resinas termoplásticas de
gran adherencia.
Las pruebas de fatiga son de gran importancia debido a que las cargas mecánicas varían
muy frecuentemente con la intensidad del viento, las turbulencias y los procesos de parada y
arrancada del sistema rotor. Además se exige que las palas tengan una vida media de 20
años o más.
Otra de las áreas en que se trabaja con mayor intensidad es en la detección no-destructiva
de los defectos de los materiales de las aspas en todos los estadios de su fabricación, así
como en el daño producido por rayos, granizo, etc. durante el funcionamiento de las
turbinas. Con estos fines se están desarrollando técnicas cada vez más precisas basadas en
emisión acústica, ecos de pulsos ultrasónicos, sensores de fibra óptica, etc.
Microturbinas y turbinas urbanas
El campo de los microgeneradores evoluciona rápidamente debido al desarrollo que se
planea en una serie de ciudades de Dinamarca, Holanda, Irlanda, etc. El mercado es en la
actualidad muy disperso, contabilizándose hasta más de 200 fabricantes en el mundo. Por
todo ello, varias agencias internacionales están estableciendo mecanismos de certificación y
control de características básicas como potencia, emisiones acústicas, vibraciones, pruebas
mecánicas, etc. Se están llevando a cabo bastantes investigaciones sobre todas estas
propiedades, ya que, a menudo, ha habido que retirar microturbinas ya instaladas en
edificios debido al ruido que producían o a las vibraciones transmitidas al propio edificio.
Debido a estos problemas, la Unión Europea está estableciendo una serie de estándares
para los equipos.
En la actualidad se trabaja en las siguientes líneas de investigación y desarrollo:
1. Evaluación del régimen de vientos según la localización de las microturbinas: en
edificios altos aislados, en lugares con edificios de alturas similares (efecto embudo),
y en áreas libres de edificios (parques, riberas de ríos, etc.).
2. Estimación del ruido y de los efectos de las vibraciones sobre la estructura de los
edificios.
3. Estimación del posicionamiento de la microturbina en el edificio (tejado, jardín, mástil
sujeto a una pared lateral, etc.)
Uno de los aspectos más interesantes se centra en la optimización del diseño de la
microturbina en relación a su localización. En espacios abiertos el mejor comportamiento
corresponde a la turbinas de eje horizontal, sin embargo, en el caso de localizaciones urbana
con vientos muy variables y grandes turbulencias son las turbinas de eje vertical las que
presentan un mejor comportamiento.
En la imagen de abajo se muestran los tipos más populares de turbinas de eje vertical:
Savonius, Darrieus y rotor tipo H. En general, a pesar de tener un menor rendimiento que las
de eje horizontal, las turbinas de eje vertical presentan otras ventajas, como la de ser
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64
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
omnidireccionales, es decir, son capaces de responder a vientos de cualquier dirección.
Además, un aspecto muy interesante del modelo Darrieus es que el especial diseño de las
aspas hace que las fuerzas centrífugas y giroscópicas sean mucho más débiles. De este
modo las aspas pueden ser mucho más ligeras con el consiguiente ahorro de material.
El sector de micro-generación puede ser muy importante para el ámbito de la energía
doméstica en Portugal.
El Laboratorio Nacional de Energía y Geología de Portugal (LNEG) está actualmente
investigando sobre las diferentes metodologías de identificación del recurso eólico urbano
con el fin de obtener cifras de producción aproximadas de una micro-turbina eólica en
ambiente urbano.
Almacenamiento de energía eólica mediante aire comprimido (CAES)
Aunque ya existen algunas plantas grandes de almacenamiento de energía mediante CAES
en funcionamiento, no existe hasta la fecha ninguna instalación en funcionamiento destinada
únicamente al almacenamiento de energía de procedencia eólica.
La primera instalación de este tipo para almacenamiento de energía eólica tiene previsto su
entrada en funcionamiento durante el 2011, siendo construida por la Asociación Municipal
de compañías públicas de Iowa (EEUU). Esta planta constará de un parque eólico de 100
MW y una unidad de almacenamiento CAES de 265 MW.
En la imagen siguiente se puede ver el esquema de la planta eólica de Iowa.
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65
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
La planta de Iowa se dedicará a llevar a cabo investigaciones de cavidades geológicas,
naturales y excavadas, empleando técnicas derivadas de la minería. Un aspecto importante
que se investigará es la respuesta de los equipos de compresión de aire y generación de
electricidad por turbinas de gas a las altas frecuencias, que la variabilidad de la energía
eólica impone a los modos de almacenamiento y generación. Esto proveerá una serie de
datos muy interesantes para la demostración de la integración CAES/eólica.
Por otro lado, también se investiga en reducir las pérdidas térmicas producidas por
compresión en el sistema de almacenamiento, de forma que se pueda aumentar la eficiencia
del sistema. La estrategia que se plantea con más fuerza es el ralentizado del proceso de
compresión.
También se plantea almacenar aire comprimido dentro de esferas metálicas, lo que permitiría
ubicarlas en cualquier entrono urbano, incluso en el fondo marino en parques eólicos
offshore. De esta forma se conseguiría contar con sistemas de almacenamiento distribuidos,
con muchas ventajas frente a los centralizados y se evitaría la limitación impuesta por la
necesidad de contar con emplazamientos geológicos adecuados.
Por último, se plantea no sólo el almacenamiento de aire comprimido en este tipo de
instalaciones, sino también de calor, lo cual permite aspirar a lograr eficiencias en este tipo
de sistemas que podrían alcanzar el 70%.
Turbinas offshore
El offshore eólico es dentro del área de las energías renovables aquella que presenta mayor
potencial de crecimiento, siendo un área tecnológicamente emergente a nivel internacional.
En este campo, al igual que en las turbinas onshore, se trabaja en la detección nodestructiva de los defectos de los distintos materiales del aerogenerador, con un mayor
incentivo debido a las dificultades de mantenimiento de las plantas offshore. Por otro lado, al
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66
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
encontrarse los aerogeneradores offshore en ambientes más corrosivos que los onshore,
también se trabaja en nuevos materiales que frenen los procesos de corrosión y permitan
una mayor durabilidad a la instalaciones.
En tecnología con plataforma flotante, hacen falta turbinas más grandes y más ligeras para
poder producir más electricidad y ser soportadas por dichas plataformas sin que se
produzca riesgo de hundimiento. Así, tanto por este como por otros motivos se prevé que de
cara al futuro la fibra de carbono, a partir de que su precio vaya bajando, sustituya a la fibra
de vidrio con epoxy6 a partir de que su precio vaya bajando, sustituya a la fibra de vidrio con
epoxy en la fabricación de las palas del rotor, dado que el primero resulta un material más
rígido y ligero. De este modo, se plantean palas de rotor alcanzando longitudes de 200
metros en 2050.
Un esfuerzo tecnológico al que también se está prestando interés es el de hacer compatibles
los parques eólicos con los sistemas radar de defensa y meteorológicos a través de dos
estrategias distintas: introduciendo datos telemétricos de dichos parques para ser
identificados en los sistemas radar o sustituyendo los actuales sistemas de radar por otro
más modernos que eviten las incompatibilidades.
Por último, se está tratando de hacer más rentable la instalación offshore, combinando esta
tecnología con la integración de tecnología de aprovechamiento de energía marina en la
plataforma y en el sistema de cimentación. Este tipo de sistemas híbrido podría incrementar
la producción de energía de los parques offshore y extender su contribución energética a
períodos de calmas pero con recursos energéticos marinos, principalmente flujo de mareas o
corrientes marinas, dado que el oleaje está más asociado a la disponibilidad del propio
recurso eólico.
Cimentación offshore
El tipo de cimentaciones a utilizar en los proyectos offshore se elige en función de la
profundidad del fondo marino.
En la ilustración de la página siguiente se puede observar cómo evolucionan las estructuras
de los aerogeneradores a medida que la profundidad de las aguas va aumentando.
6 Epoxy: Es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o
“endurecedor”.
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67
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Gravity Base: Se utiliza en proyectos donde el fondo del mar es relativamente poco
profundo. Presenta como principal ventaja el bajo coste de la materia prima (hormigón)
utilizado en su construcción. Sin embargo, la necesidad de preparación del fondo del mar es
uno de los inconvenientes de este tipo de estructura.
Monopile: Estas estructuras son viables para aguas que no sobrepasen los 20 o 25 metros
de profundidad. Son estructuras que se reducen a cilindros de acero que normalmente van
ancladas al fondo del mar. Este tipo de cimentación ha sido el más utilizado hasta ahora, con
más de 500 estructuras instaladas en toda Europa. Los principales beneficios de Monopile
son la simplicidad de diseño, de transporte y de instalación junto con la mínima preparación
necesaria del fondo marino. Sin embargo, ha habido algún debate sobre el impacto del ruido
y las vibraciones generadas a la ahora de perforar el suelo marino. A medida que el fondo
marino aumenta el diámetro aumenta y el proyecto deja de ser viable.
Tripod: Estas estructuras presentan mayor estabilidad que las estructuras Monopile, sin
embargo, el proceso de cimentación es mucho más complejo. Este tipo de estructura fue
instalada en el proyecto piloto de Alemania alpha Venus.
Jacket: Estructura construida por tubos soldados que han sido muy utilizados en la industria
petrolífera y de gas, para apoyar plataformas en aguas profundas. Una de las principales
ventajas es que usan menos acero que las Tripod por su diseño enrejado. La estructura
suele tener 3 o 4 apoyos anclados en el fondo del mar. La fabricación es técnicamente
compleja debido a los esfuerzos mecánicos y térmicos que deben soportar los puntos de
soldadura. Esa complejidad se refleja en el precio final de la estructura.
Plataformas Flotantes: Es probablemente el área donde haya mayor actividad de
investigación y desarrollo en el offshore eólico, ya que todavía no existen soluciones técnicoeconómicas viables para profundidades superiores a 25 metros. El desarrollo de estas
estructuras ayudaría a la industria eólica offshore a superar las barreras en aguas muy
profundas.
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68
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Spar Buoy: Estas estructuras son como boyas flotantes. En 2009, Siemens y StatoilHydro,
desarrollaron el proyecto piloto Hywind con una estructura fluctuante de este tipo a una
profundidad de 220 metros en Noruega. La estructura central tenía una longitud de 100
metros.
Plataformas semi- sumergible: Una de las ventajas de este tipo de plataformas es que
permite que toda la turbina eólica sea montada en instalaciones portuarias y transportada,
hasta el lugar final donde producirá energía en alta mar, de forma compacta. Esto hace que
los navíos especiales con grúas, que se utilizan para las construcciones de plataformas en
alta mar, no sean necesarios, disminuyendo así el coste del proyecto. El gran desafío será
conseguir desarrollar plataformas económicamente viables teniendo en cuanta sus
dimensiones y el coste de materia prima.
Plataforma semi-sumergible WindFloat
De acuerdo a la empresa Marine Innovation and Technology, su plataforma WindFloat posee
las mayores turbinas eólicas flotantes disponibles en la actualidad, que además logran
importantes índices de efectividad. Los avances obtenidos en esta plataforma fueron
reseñados en un reciente artículo de la revista especializada Journal of Renewable and
Sustainable Energy.
La plataforma WindFloat es capaz de incluir gigantescas turbinas eólicas de 5 MW.
La plataforma flotante que integra a las nuevas turbinas eólicas está diseñada para soportar
los rigores de un clima tormentoso continuado “durante cien años”, según explican los
responsables de la empresa. La firma Principle Power ha adquirido esta tecnología, y podría
tener funcionando en aguas profundas varias de estas turbinas durante el 2011 o el 2012.
Junto a los beneficios que supone aprovechar la mayor fuerza del viento en aguas
profundas, estas turbinas eólicas flotantes eliminarían otro de los impedimentos que han
frenado un mayor desarrollo de la energía eólica marina: los trastornos visuales generados
por las estructuras colocadas en cercanías de las costas.
Según el artículo publicado en Journal of Renewable and Sustainable Energy, deben
mejorarse todavía varias características de diseño de la plataforma WindFloat para garantizar
su correcto funcionamiento en las condiciones más difíciles, más allá de la efectividad
lograda por las turbinas eólicas flotantes.
Los retos asociados con el diseño y el funcionamiento de las turbinas eólicas flotantes son
significativos, ya que se trata de estructuras flotantes que deben transportar una carga de
gran tamaño y muy por encima de la superficie del agua, algo que resulta complejo de
acuerdo a los principios básicos de la arquitectura naval.
Al mismo tiempo, los criterios de estabilidad estática y dinámica son difíciles de conseguir,
especialmente en el contexto de la producción de energía eólica marina, donde las
características de las operaciones a realizar requieren obligatoriamente que el peso del
casco sea mínimo.
Otras compañías también han dado importantes pasos para aprovechar en mayor medida la
energía eólica offshore, como por ejemplo la petrolera noruega Statoil, que recientemente
completó la construcción de su primera turbina flotante. Esta estructura estará ubicada a
varios kilómetros de la costa de Noruega
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69
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Al contrario de lo que ocurre en las aguas del Norte de Europa que son poco profundas, en
las regiones atlánticas se encuentran grandes profundidades a escasos kilómetros de la
costa.
La energía eólica offshore en aguas profundas podría alcanzar un mayor desarrollo gracias a
unas nuevas turbinas de viento flotantes, diseñadas por la firma Marine Innovation and
Technology. De esta manera se lograría un importante avance en una de las áreas con
mayores posibilidades para agilizar el desarrollo de la energía eólica, teniendo en cuenta que
en aguas profundas es posible lograr una mayor producción energética que con las turbinas
ubicadas en cercanías de las costas.
Hasta el momento, el desarrollo de la energía eólica marina se ha centrado mayormente en el
diseño de infraestructuras ubicadas cerca de las costas, donde las turbinas pueden anclarse
directamente en el fondo del mar. Esto significa que los más de 2000 megavatios producidos
en Europa mediante energía eólica marina se obtienen a través de turbinas ubicadas a
alrededor de 50 metros de las costas.
Por ejemplo, el esperado proyecto Cape Wind en Nantucket Sound (Estados Unidos) se
concretará en aguas de escasa profundidad, y así sucede con otras iniciativas similares en
relación a la energía eólica marina. Sin embargo, gran parte de los especialistas en la materia
coincide en que el potencial de la energía del viento obtenida en el mar es mucho mayor en
grandes profundidades.
Si con turbinas ubicadas en cercanías de las costas se obtienen rendimientos energéticos
consistentes y se logran aprovechar fuertes vientos, al desarrollar infraestructuras en alta
mar esas condiciones pueden mejorar aún más. Para aprovechar el viento que sopla sobre
las aguas más profundas, la última tendencia es diseñar turbinas eólicas flotantes, que evitan
la necesidad de insertar estas estructuras en el fondo marino.
En el caso de Portugal no hay duda de que existe un elevado potencial offshore. La zona
costera portuguesa se caracteriza por la profundidad de sus aguas, habiendo pocas zonas
con batimetría inferior a 30 metros. Por las características de su fondo marino, las
estructuras más idóneas para las costas portuguesas son las plataformas flotantes semisumergibles. Por ello, el desarrollo de dichas plataformas flotantes es vital para la evolución
de los proyectos offshore de Portugal.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Proyecto WindFloat en Portugal
El 9 de septiembre de 2011 se presentó en público el
proyecto WindFloat que se instalará en Póvoa do
Varzim (distrito de Oporto), proyecto pionero dentro
del sector de energía offshore de aguas profundas que
se caracteriza por la utilización de la tecnología
WindFloat.
Este proyecto permite dar un paso significativo en el
aprovechamiento del vasto potencial eólico offshore
de Portugal, permitiéndole así cumplir los objetivos
europeos marcados para las energías renovables.
EDP, a través de EDP Innovación, es el inversor
principal del proyecto WindFloat aunque en el proyecto colaboran diversas empresas como
la americana Principle Power Inc, el fabricante de turbinas danés Vestas y la empresa
metalúrgica portuguesa A. Silva Matos S.A.
La tecnología WindFloat, desarrollada por la empresa Marine Innovation & Technology de
California y actualmente perteneciente a Principle Power, es una plataforma flotante,
semejante a una plataforma petrolífera para turbinas eólicas offshore.
Las plataformas con un peso de 2.500 toneladas, una profundidad de cerca de 25 metros, y
tres columnas interconectadas a una distancia de 35 metros una de la otra, son semisumergibles. La estructura y sus interconexiones estabilizan la plataforma sin necesidad de
mecanismos de posicionamiento adicionales. La torre eólica, a su vez, que tendrá 100
metros de altura, está instalada asimétricamente en una de las columnas de la plataforma.
Se utilizan cuatro anclas para garantizar la fijación de la plataforma al fondo del mar. En la
imagen superior se puede ver la estructura de la plataforma flotante WindFloat.
La energía producida será encaminada a través de un
cable submarino de seis kilómetros que ya está instalado
desde 2001. La empresa Solidal (empresa portuguesa
productora de cables de energía) proveerá 500 metros de
cable submarino dinámico dotado de gran robustez
mecánica para resistir las severas condiciones a la que
estará expuesta para dar respuesta a los requisitos de
capacidad de transporte de potencia instalada en la
plataforma. En la imagen de la izquierda se puede
apreciar la robustez de los cables utilizados en este tipo
de proyectos.
La empresa Windplus se encargará de los dos programas de monitorización que se llevarán
a cabo para los estudios de incidencias ambientales.
El proyecto piloto contará, durante el periodo de prueba, con una turbina de 2 MW que
después será ampliado progresivamente para la construcción de un parque eólico offshore
de 150 MW.
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71
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
La nueva tecnología será testada a una distancia de seis kilómetros de la playa de Aguceira,
situada al norte de la ciudad de Póvoa De Varzim, a una profundidad de cerca de 60 metros
y conectada a la red eléctrica en tierra. La prueba de la plataforma en aguas portuguesas
tendrá una duración aproximada de 12 meses y costará cerca de 18 millones de euros.
El plan nacional de acciones para las energías renovables de Portugal (PNAER) prevé que el
primer parque eólico offshore entre en funcionamiento en el año 2020. Sin embargo, esta
fecha se puede adelantar si la plataforma “WindFloat” tiene éxito.
Recursos offshore
Es necesario estimular la creación de unidades de investigación dedicadas a la simulación y
modelado por ordenador de los recursos eólicos, aparte de la obtención de datos in situ,
para lo cual se están desarrollando mástiles anemométricos capaces de medir la velocidad
del viento a diversas alturas. Actualmente, también se está trabajando en la substitución de
los anemómetros por monitores remotos utilizando tecnologías SODAR. También se está
investigando en técnicas computacionales de dinámica de fluidos par modelizar el flujo del
viento, pero todavía no están lo suficientemente desarrolladas como para evitar las medidas
anemométricas “in situ”.
En el caso de los emplazamientos offshore se está investigando con mucho detalle los
denominados “efectos estela”, es decir, la influencia en relación al flujo de viento de una
turbina en otra, lo que puede disminuir la eficiencia de una planta eólica en un 10%. Esto es
más importante en el caso offshore por el mayor tamaño de las turbinas y uniformidad en la
dirección del viento. Todas estas técnicas permitirán el modelado de patrones de viento
sobre superficies irregulares como las costas.
Por otra parte, se sigue investigando sobre la predicción de los vientos, basándose en datos
meteorológicos, para tratar de ajustar la producción de electricidad a la demanda. Las
predicciones sobre la intensidad del viento han de mejorarse y la información obtenida debe
compartirse con los operadores de las plantas eólicas con el fin de poder predecir la
producción de energía eólica.
Desarrollo de Redes
Redes Eléctricas
Eléctricas offshore
Las conexiones de parques eólicos offshore a la red eléctrica nacional sigue siendo un
desafío importante dentro del sector offshore, ya que algunos de ellos están ubicados en
lugares muy remotos.
Las tendencias tecnológicas dentro de las redes apuntan al desarrollo de “super-grids” o
“super-redes”. Esta iniciativa consiste en la creación de autopistas para transportar energía
eólica offshore, contribuyendo así en el proceso de aumento de seguridad energética
europea. Hay defensores que argumentan que las redes deberían dejar de ser
infraestructuras nacionales para ser un medio europeo para facilitar la comercialización de la
energía. Se prevé que la construcción de las super-redes acompañe a la construcción de los
nuevos parques.
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72
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Cableado Submarino
Los principales factores del coste del sistema de cableado son la distancia a la costa, la
profundidad del mar y la dureza del fondo del mar. A las características que tienen que tener
los cables para el transporte de energía hay que sumarles el componente dinámico a los que
están sometidos debido a los mares y las olas. Todo ello introduce nuevos desafíos que no
existen en configuraciones onshore.
Dado la complejidad mencionada, especialmente durante la fase de instalación, actualmente
no existen muchas empresas que provean soluciones de cableado para el mercado offshore.
Logística offshore
Se plantean diseños específicos de barcos para realizar las instalaciones en lugares
determinados, con esloras de más de 100 metros y mangas superiores a 40 metros, capaces
de transportar hasta 4 aerogeneradores de varios MW y colocarlos en profundidades de
hasta 40 metros.
También se plantea la instalación de helipuertos para las labores de mantenimiento, junto
con una buena predicción meteorológica que permita hacer estas operaciones de cuando el
tiempo lo permite. Sin embargo, como los helicópteros se muestran muy limitados por
distancias y condiciones meteorológicas, se plantea también la construcción de módulos de
acomodación de personal offshore, de forma similar a las plataformas petrolíferas, que
puedan ser transportados a los lugares que se requiera en helicóptero o en barco de forma
rápida. En este sentido, ya se tiene mucha experiencia de la industria petrolífera sobre
valoraciones de circunstancias en las que se puede trabajar o no.
Por último, se plantea el traslado de muchas factorías de fabricación de infraestructura eólica
a la costa, dado que en muchos países, especialmente europeos, los futuros nuevos
emplazamientos de aerogeneradores serán offshore. Este traslado de factorías debe ir
acompañado de la adecuada infraestructura portuaria para facilitar el proceso de embarque
de las nuevas instalaciones eólicas.
1.4. Tendencias medioambientales
medioambientales
Cambio climático
El cambio climático es actualmente aceptado como la mayor amenaza ambiental al que se
enfrenta el mundo. Por ello, mantener la temperatura de nuestro planeta a un nivel sostenible
se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los responsables políticos.
El sector de la energía está lejos de ser el único culpable del cambio climático, representa
aproximadamente el 40% de las emisiones de CO2 y el 25% de las emisiones globales. La
eficiencia energética, potenciar el uso del gas natural frente al carbón y las energías
renovables, principalmente la energía eólica, son las tres grandes apuestas del sector
energético para reducir las emisiones hasta el año 2020.
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73
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
El compromiso internacional de reducir los gases de efecto invernadero comenzó con el
Protocolo de Kyoto7. El primer objetivo marcado en dicho protocolo para los 27 estados
miembro de la Unión Europea fue la reducción de los gases de efecto invernadero en un 8%.
Sin embargo, en la última reunión mantenida por el G8 en Italia, ese primer objetivo quedó
atrás marcando un nuevo y ambicioso objetivo para el año 2050: Reducir los gases de efecto
invernadero en un 80 o 90%.
La industria eólica mundial, en concreto, tiene como objetivo reducir 1,5 millones de
toneladas de CO2 cada año hasta el 2020. Cumplir este objetivo equivaldría a un ahorro de
10 mil millones de toneladas de CO2.
Portugal hasta la fecha está cumpliendo con los objetivos marcados. El año pasado, el país
redujo las emisiones en un 14,5%, siendo el país de la UE que más redujo sus emisiones.
Las emisiones pasaron de ser de 28,2 millones de toneladas en el año 2009 a ser de 24,2
millones de toneladas en el 2010.
El pasado mes de mayo, el Ministerio de Ambiente de Portugal divulgó un dato alentador al
indicar que el país estaba emitiendo solamente 0,54 millones de toneladas de dióxido de
carbono por encima del objetivo marcado. Este dato es alentador teniendo en cuenta que los
números de los últimos años siempre indicaban excesos del entorno de 10 millones de
toneladas.
Según la Comisión para Alteraciones Climáticas (CAC), Portugal cumplirá la meta marcada
por el protocolo de Kyoto en todos los escenarios estudiados, una conclusión que todavía
carece de validación por parte de las autoridades internacionales del sector.
Impacto Medioambiental
La energía eólica es probablemente la tecnología más limpia que se emplea en la generación
de electricidad, pero, al igual que cualquier otra industria, tiene impactos ambientales. La
construcción de parques eólicos, a menudo en las zonas rurales, hace que las cuestiones
como el impacto visual, el ruido y los efectos sobre la fauna y flora sean analizados de forma
exhaustiva.
Impacto visual
Las turbinas eólicas son elementos muy visibles, ya que tienen que tener una altura
considerable para coger los vientos dominantes y trabajar con eficacia.
Los promotores de los parques eólicos reconocen que el impacto visual puede ser
preocupante para los vecinos. Por ello, para reducir el impacto y obtener su consentimiento
para seguir con el proyecto, se están desarrollando programas de modelado más
7 Protocolo de Kyoto: Protocolo sobre el cambio climático de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático) y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11
de diciembre de 1997 en Kyoto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de
2009, eran 187 estados los que ratificaron el protocolo.
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
sofisticados por ordenador que permiten visualizar el proyecto de las turbinas antes de ser
colocadas.
La tendencia a desarrollar grandes máquinas continúa aunque los diseñadores de las
compañías siguen investigando para que dichas turbinas mejoren su apariencia visual. Para
ello, es muy común que arquitectos paisajistas estén involucrados en las evaluaciones
visuales de dichos proyectos.
Ruido
Los sonidos emitidos por las turbinas de viento pueden ser tanto mecánicos, resonancias de
equipos internos como la caja de cambios y la unidad de orientación, como aerodinámicos,
sonido del aire al pasar por las palas del rotor.
Los diseñadores de turbinas modernas han reducido el ruido mecánico insonorizando las
máquinas, es por ello que el ruido escuchado en torno a las turbinas es, en su gran mayoría,
por la aerodinámica.
Las grandes compañías de aerogeneradores están apostando fuerte por el estudio de
nuevas generaciones de turbinas más silenciosas. Para ello, se sigue investigando tanto en
el diseño de las palas como en las diferentes partes mecánicas de la máquina.
Las turbinas eólicas actuales son bastante silenciosas y se prevé que sean aún más en un
futuro próximo.
Fauna y Flora
El cambio climático es la amenaza más importante a largo plaza para las aves y su hábitat.
Los cambios en el clima están alterando el patrón de especies de plantas autóctonas y de
insectos, esto hace que 1/3 o más de la fauna y flora estén bajo la amenaza de la extinción.
Los pájaros frecuentemente colisionan con estructuras que ellos tienen dificultad de ver,
especialmente con líneas de alta tensión, postes y ventanas de edificios. Aunque estas aves
entren en conflicto con las turbinas eólicas en algunos momentos, los nuevos parques
eólicos son menos dañinos que muchos otros peligros existentes como los pesticidas, torres
de comunicaciones, líneas eléctricas, etc.
Un estudio realizado en los parques eólicos de Dinamarca mostró que los pájaros perciben
la llegada de nuevas estructuras a su área y tienden a evitarlas y cambiar la ruta de vuelo.
Los problemas son mayores cuando los parques están ubicados en zonas de migraciones o
en zonas especialmente atractivas para alimentar a las crías. Por ello, para conservar la
fauna y flora, el estudio de estas zonas específicas tiene una importancia vital a la hora de
elegir la ubicación de los parques.
Parques eólicos marinos (offshore)
Al igual que ocurre en los parques eólicos onshore, los promotores de energía eólica marina
tienen que asegurarse de que las turbinas marinas y la infraestructura de transmisión no
interfieren con la vida marina y los ecosistemas.
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75
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Los procedimientos de estudio y evaluación del impacto ambiental junto con su posterior
seguimiento aseguran que los proyectos cumplan los requisitos sobre la conservación de
hábitat y la fauna establecidos por ley.
La fase de seguimiento puede continuar durante varios años y las evaluaciones y las
conclusiones se actualizan cada año para evaluar los cambios.
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
Portugal sigue la tendencia europea de las fusiones de grandes compañías energéticas y de
la creación de consorcios y clusters debido a la dimensión del mercado y el volumen de
inversiones necesarias.
ENEOP- Eólicas de Portugal, es un consorcio constitutito en relación con los concursos
públicos de energía eólica en el periodo 2005-2006, para instalar el primer polo industrial de
producción de aerogeneradores de última generación y desarrollar nuevos proyectos de
parques eólicos. ENEOP ganó la primera etapa y la más grande del concurso, obteniendo los
derechos para la instalación de 1.200 MW de parques eólicos para el año 2013.
El objetivo principal de ENEOP es traer a Portugal la mejor tecnología existente en el
mercado y potenciar un nuevo sector industrial en el país con el fin de de maximizar,
simultáneamente, los beneficios ambientales de la energía eólica y el desarrollo económico.
ENEOP nace de la voluntad de cinco de los principales empresas del sector de las energías
renovables:
•
Un especialista en tecnología de energía eólica.
Este fabricante alemán de generadores es el líder
mundial en el desarrollo de turbinas de última
generación y tiene una amplia experiencia en la
implementación de plantas de todo el mundo. ENERCON desempeña un papel
pionero en el mercado de I+D+i y diseño de las turbinas eólicas sin caja de cambios.
•
Cuatro promotores portugueses de parques eólicos con experiencia en la gestión de
todas las variables críticas del negocio eólico.
Empresa del grupo EDP de energías renovables. Tiene
1.250 MW de potencia eólica instalada en la Península
Ibérica y permisos para la instalación de más de 3.000
MW adicionales.
Empresa portuguesa de propiedad del Grupo Endesa.
Tiene 1.250 MW de potencia eólica instalada en la
Península ibérica y permisos de instalación adicionales
de más de 1.850 MW.
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76
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
GENERG SGPS tiene proyectos de energía eólica representando
una potencia total de 428 MW. Entre sus accionistas se
encuentran la Fundación Calouste Gulbenkian, la Fundación
Luso-Americana, la Fundiación Oriente, el Grupo Electrobel y el
Fondo Novenergía 2010.
El Grupo SONAE y el Grupo ENDESA, son los socios mayoritarios de
la empresa TP. Esta empresa es titular de 16 plantas de cogeneración
y participa en los parques eólicos de Serra do Sicó y Serra da
Capucha con una potencia total de 58 MW.
En Portugal, la asignación de derechos de conexión a la red para nuevos parques eólicos se
lleva a cabo mediante licitaciones públicas. El primero de estos concursos, organizados en
2002, fue el responsable de la asignación de derechos para conectar a la red más de 3.000
MW, iniciando así una fase de rápido desarrollo de esta fuente de energía en Portugal.
Gracias a un marco legislativo favorable, Portugal entre 2003 y 2006 fue uno de los países
con mayor crecimiento en potencia eólica instalada. Con el fin de permitir la continuación de
este crecimiento y garantizar el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de
energías renovables y la lucha contra el cambio climático fue necesario anticipar la
adjudicación de un segundo grupo de derechos de conexiones a la red.
El Gobierno portugués puso en marcha en julio de 2005 un concurso público para la
asignación de hasta 1.700 MW de derechos de nueva conexión. Sin embargo, a partir de
esta fecha, con el fin de aprovechar la energía eólica para promover una política industrial y
preparar el sistema de energía del futuro, el Gobierno decidió restringir la asignación de
nuevos parques eólicos, obligando a los solicitantes a cumplir no sólo los criterios técnicos
necesarios sino también una serie de compromisos, explicados a continuación:
1. Utilizar la energía eólica para impulsar la creación de nuevos sectores industriales
•
Obligación de crear inversión y empleo en las zonas más desfavorecidas del
país
•
Fomentar la transferencia de tecnología a Portugal.
•
Crear una nueva fuente de exportación de equipos.
•
Limitar la necesidad de importar las turbinas de viento.
2. Explorar de manera más eficiente el recurso eólico e invertir en el futuro
• Apoyar la investigación y el desarrollo
• Crear sistemas de gestión de la producción en tiempo real
• Fomentar la implementación de soluciones de almacenamiento de energía
eléctrica
ENEOP ganó el concurso público, en parte, debido a que se comprometió a instalar un polo
industrial en Portugal que produciría todos los componentes de las turbinas de última
generación de ENERCON. Con este fin, ENEOP y su filial responsable de la ejecución del
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77
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
proyecto industrial planearon la instalación de un gran polo industrial de cinco nuevas
fábricas y un centro de I + D + i en la región de Viana do Castelo, una región con una gran
tradición industrial cuya actividad económica sufrió mucho a consecuencia de la
reestructuración de los años 80.
Polo industrial
industrial de Viana do Castelo
Viana do Castelo acoge un polo industrial de excelencia constituido por 5 fábricas del grupo
ENERCON: 2 fábricas de Palas del Rotor, una fábrica de Generadores Síncronos, una fábrica
Mecatrónica (Ingeniería mecánica, electrónica, de control e informática) y una fábrica de
Torres de hormigón. En estas plantas se producen tanto el modelo íntegro de
aerogeneradores E-82 como componentes para otros modelos.
El polo industrial incluye, además de las 5 fábricas, un centro de logística y transporte, otro
de servicio de manutención para aerogeneradores, el centro de Formación Profesional de
Viana do Castelo y un centro de I+D+i en sociedad con las universidades nacionales.
El polo industrial de Viana do Castelo constituye el núcleo central de un cluster más amplio
compuesto por 29 empresas nacionales y extranjeras que proporcionan bienes y servicios
necesarios para la producción e instalación de parques eólicos llave en mano.
Algunas de estas empresas son:
•
SAERTEX. Fábrica de Fibra de Vidrio (Viana do Castelo)
•
A. SILVA MATOS. Fábrica de Secciones Metálicas para torres de Hormigón (Sever do
Vouga)
•
Fábrica de Transformadores Siemens (Sabugo)
•
Fábrica de Equipamientos e instalaciones eléctricas (Jayme da Costa, Tegael, CME,
Apiñas, Metalogalva, Cabelte)
•
Unidades de Transporte y Grúas (Montalgrua, Probilog/ laso, Transportes Gonçalo)
Además de los principales socios, que están comprometidos a hacer esfuerzos significativos
en materia de inversiones, el cluster incluye a otras compañías que han anunciado su
disposición de prestar servicios y proveer materia prima. Esto hace que el nivel de
incorporación de industrias nacionales en el ciclo completo de producción de
aerogeneradores sea muy importante.
El polo industrial eólico como el conjunto de los parques eólicos que serán construidos por
ENEOP tiene un impacto considerable sobre la economía de la región y el país:
•
200 millones de euros de inversión
•
2.000 puestos de trabajos directos y varios miles de empleos indirectos relacionados
con la construcción y operación de parques o el suministro de materias primas.
•
La principal zona industrial representa el 2,5% del PIB de la región Minho Lima
•
El VAB (Valor Añadido Bruto) generado anualmente por el grupo es de 116 millones
de euros
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78
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
•
Efecto positivo sobre la balanza comercial. Aumento de las exportaciones (más de
60% de la producción será exportada) y reducción de la importaciones de
componentes eólicos (la incorporación nacional pasará del 20% actual al
prácticamente el 100%)
El consorcio VENTINVESTE es el otro grupo importante en el mercado eólico portugués.
VENTINVESTE está liderado por GALP ENERGÍA, que pose un 49% de la participación,
aunque cuenta con varios accionistas de renombre, tales como, el GRUPO MARTIFER,
EFACEC Y REPOWER.
El 2010 fue el año en el que el consorcio puso en funcionamiento sus primeros parques
eólicos, aunque la entrada en funcionamiento de todos los parques adjudicados se hará
escalonadamente hasta el 2013. Uno de los objetivos del grupo es diversificar las fuentes de
energía primaria utilizadas y reducir el contenido de CO2.
El proyecto consta de seis parques eólicos, todos ellos situados entre los ríos Duero y Tajo,
con una potencia total instalada de 400 MW. Cabe destacar que de esos 400 MW, 200 MW
son de GALP ENERGÍA. La producción prevista del parque es de 1.200 GWh por año, que
significa que será capaz de generar un 2,5% del consumo nacional.
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
La compra de maquinaria eólica y la construcción de parques eólicos requieren grandes
inversiones iniciales, por ello se analizan mucho los diferentes factores de compra.
Entre los factores que contribuyen a la adquisición de equipamientos eólicos para
producción de electricidad se destacan los siguientes:
•
Factor medioambiental. Se trata de una forma de energía limpia que ayuda a reducir
las emisiones de CO2 a la atmósfera. La industria eólica mundial tiene como objetivo
reducir 1,5 millones de toneladas de CO2 cada año hasta el 2020. Cumplir este
objetivo equivaldría a un ahorro de 10 mil millones de toneladas de CO2.
La imposición de la Unión Europea a Portugal de alcanzar un 31% de cuota de
generación de energía a partir de fuentes renovables es un factor que ha creado
desde el exterior la obligación de fomentar las energías limpias. Sin embargo,
Portugal ha asumido esta obligación también como una necesidad para reducir la
factura energética del país.
•
Seguridad energética a nivel nacional. En un contexto energético dominado por la
vulnerabilidad física, la dependencia de los hidrocarburos, la pobreza energética, la
competición geopolítica y el desafío del cambio climático, la política energética de
Portugal, en su papel de país consumidor, debe dar prioridad a la seguridad en el
suministro con el fin de garantizar, a corto, medio y largo plazo, un abastecimiento
energético seguro, estable y de calidad. La consecución óptima de este fin estatal
conlleva la planificación y desarrollo de una política de gobierno destinada a
incrementar la seguridad en el suministro, elevando el grado de autoabastecimiento,
mediante las aportaciones energéticas de fuentes alternativas, reduciendo, en
consecuencia, el extremo nivel de dependencia, situado en Portugal en torno al 83%.
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79
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
•
Fuente de Generación de Empleo y Crecimiento Económico. La energía eólica dará
un impulso a la economía y a la generación de empleos en Portugal. El país luso
intenta consolidar el clúster de las energías renovables, proporcionando un valor
añadido bruto de 3.800 millones y la creación de más de 100.000 puestos de trabajo,
además de los 35.000 con lo que ya cuenta el sector. Con ello, el impacto de las
renovables sobre el PIB conseguirá pasar del 0,8% en año al 1,7% en 2020. A su vez,
la energía eólica ofrece una mayor independencia energética y un aumento de
exportaciones vinculadas a la alta tecnología.
•
Equilibrio Calidad-Precio del producto. La apuesta por la calidad es una realidad en
estos momentos en el sector eólico, por lo que para entrar en el mercado portugués
deberá tratarse siempre de productos eólicos innovadores, de calidad y de marcas
reconocidas al precio más competitivo.
•
Servicio post-venta, mantenimiento y stock de piezas de recambios. El sector de las
energías renovables es uno de los sectores en desarrollo en Portugal que destaca por
su interés por instalar parques eólicos y atraer fabricantes de turbinas de energía
eólica tanto onshore como offshore. Estas empresas deben dar buen soporte técnico
y prestar sus mejores servicios post venta, dando siempre una respuesta rápida a los
clientes. Por ello, muchas compañías internacionales tienden a subcontratar
empresas locales que facilitan estos servicios de reparación y manutención
4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La tecnología eólica española es un referente a nivel mundial, pues la presencia de los
aerogeneradores nacionales no sólo se circunscribe al ámbito de la UE-27, sino también a
otros mercados extracomunitarios como Australia, Canadá, EEUU, México e India.
Según se desprende de la cifras aportadas por Make Consulting, en el ranking de los quince
mayores fabricantes mundiales de turbinas eólicas por potencia instalada se encuentran las
españolas Acciona Wind Power y Gamesa, correspondiendo el liderazgo a Vestas Wind
Systems (Dinamarca). Como aspecto destacado, cabe citar la progresión mostrada por los
fabricantes chinos en los últimos años, pues tanto Sinovel como Goldwind ocupaban la
posición séptima y novena en 2007. Cuatro años después se han situado en los puestos
tercero y quinto respectivamente.
La presencia del sector eólico español en el exterior no queda limitada al ámbito industrial,
pues algunos promotores españoles poseen activos en diferentes mercados. La actividad
internacional de éstos traspasa las fronteras europeas, sobresaliendo entre los países
extracomunitarios EEUU. Casi el 50% de la potencia instalada acumulada por promotores
eólicos españoles en el extranjero se encuentra en EEUU. Es de subrayar que Portugal es el
primer país del ranking europeo con casi el 15% de potencia española instalada, por delante
de Reino Unido (8%) y Francia (6%), como se puede ver en el siguiente gráfico.
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80
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
Fuente: AEE (Asociación Eólica Española)
Como caso español más destacado se encuentra Iberdrola Renovables, que es el primer
operador de parques eólicos en el mundo, ascendiendo la potencia acumulada a 10.752 MW
en 2009. De esta cifra, 5.475 MW, es decir, algo más de la mitad, se encuentra fuera de
España, localizándose el grueso de la actividad en EEUU.
Acciona Energía también tiene en propiedad parques eólicos en el extranjero que sumaron
1.639 MW en 2009, lo que representó cerca de un 30% de su potencia total operativa. Sus
principales mercados foráneos por orden de importancia son EEUU, Australia y México.
Según los datos facilitados por INEGI (Instituto de Ingeniería Mecánica y Gestión Industrial
de Oporto), los principales promotores de parques eólicos de Portugal, a finales del año
2010, eran ENEOP con una cuota de mercado de 18,8%, seguido de IBERWIND con un
16,2% y EDP RENOVÁVEIS PORTUGAL con un 13,9%. La empresa española de promotores
de parques con mayor cuota de mercado en Portugal es ACCIONA que cuenta con un 2,8%
de cuota.
Según la misma fuente, la empresa española GAMESA es con un 9,9% el tercer fabricante
de turbinas eólicas con mayor cuota de mercado en Portugal, sólo por detrás de ENERCON
y VESTAS con un 52,5% y 14,3% respectivamente y seguido por NORDEX con un 7,4%.
Portugal es, en general, un país muy receptivo a los productos y servicios españoles, que
gozan de buena imagen y prestigio.
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81
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
•
AMBIENERGÍA.
AMBIENERGÍA Feria de medioambiente, energía y sostenibilidad
Ambienergia pretende abordar de forma integrada, las temáticas del medioambiente y
de la energía como soportes para las estrategias de sostenibilidad que las empresas
y entidades deben seguir para responder mejor a los desafíos competitivos del futuro.
En esta feria también se debaten y se informa sobre todos los nuevos avances del
sector.
Fecha última edición: 02/05/2011 – 05/05/2011
Localización: Oporto, Portugal.
Recinto: EXPONOR - Feria Internacional de Oporto
Página web: www.ambinergia.exponor.pt
•
FORUM DO MAR
Foro organizado por la AEP - Asociación Empresarial de Portugal y la Asociación XXI
Mar - Cluster del Conocimiento y Economía del Mar.
Fórum do Mar es un evento abierto a la participación de profesionales de diferentes
sectores que abarca la economía del mar , la comunidad científica y la sociedad en
general, para contribuir al desarrollo de la economía marítima y para sensibilizar al
público sobre los beneficios que pueden obtenerse de la explotación sostenible de
los recursos.
Fecha última edición: 16/06/2011 – 19/06/2011
Localización: Oporto (Portugal)
Recinto: EXPONOR – Feria Internacional de Oporto
Página web: www.forumdomar.exponor.pt
•
MARINE 2011. IV Internacional Co
Conference on Marine Engineering.
http://congress.cimne.com/marine2011/frontal/default.asp
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
•
ENDIEL. Encuentro para el desarrollo del sector eléctrico y electrónico.
En este encuentro para el desarrollo del sector eléctrico y electrónico se muestran las
últimas novedades relacionadas con el sector eléctrico y electrónico.
Fecha última edición: 18/10/2011 – 22/10/2011
Localización: Oporto (Portugal)
Recinto: EXPONOR – Feria Internacional de Oporto
Página Web: www.exponor.pt
•
CONCRETA.
CONCRETA Feria internacional de materiales de construcción y obras públicas.
En Concreta los fabricantes y los representantes de marca muestran una amplia
gama de productos y servicios relacionados con la construcción de maquinaria,
materiales de construcción y tecnologías de construcción.
Concreta refuerza igualmente las oportunidades de negocio en el ámbito de la
internacionalización de las empresas, incluso a través de la captación de
compradores extranjeros procedentes de mercados emergentes y en crecimiento.
Fecha última edición: 18/11/2011 – 22/11/2011
Localización: Oporto (Portugal)
Recinto: EXPONOR – Feria Internacional de Oporto
Página web: www.concreta.exponor.pt
•
TEKTÓNICA. Feria internacional de construcción y obras públicas
En esta feria, se muestran las últimas novedades y avances, en todo lo referente al
mundo de la construcción y las obras públicas.
Tectónica es el punto de encuentro en donde los profesionales como Arquitectos,
Constructores, Designers, Arquitectos de interiores, Ingenieros y Contratistas. En esta
feria se presentan las últimas tendencias del mercado de materiales y equipamientos
para la construcción, la utilización de nuevos materiales, soluciones tecnológicas,
nuevas aplicaciones capaces de enriquecer y diferenciar nuevos Proyectos de
Construcción y Obras Públicas. Debido a lo cual se ha convertido en una cita
inexcusable para los profesionales del sector.
Fecha última edición: 03/05/2011 – 07/05/2011
Localización: Lisboa (Portugal)
Recinto: FIL – Feria Internacional de Lisboa
Web: www.fil.pt
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
2.1. Asociaciones y Organismos de Energía
ADENE
ADENE – Agência para a Energia
Rua Dr. António Loureiro Borges, nº 5 - 6º andar
Arquiparque – Miraflores
1495-131 ALGÉS
Portugal
Tel.: (+351) 214 722 800 Fax: (+351) 214 722 898
E-mail: [email protected]
Web: www.adene.pt
AMERLIS – Agência Municipal de Energía de Lisboa
Av. Inf D. Henrique Lt 1
1800-220 Lisboa
Tel.: (+351) 218 540 870 Fax: (+351) 218 540 879
E-mail: [email protected]
APE - Associaçao Portuguesa de Energía
Av. da República, 45 – 5º Esq.
1050-187 LISBOA
Tel.: (+ 351) 217 972 354 / 55 Fax: (+351) 217 972 352
Web: www.apenergia.pt
APREN – Associação de Energias Renováveis
Av. Sidónio Pais nº18 r/c Esq.
1050-215 Lisboa
Tel.: (+351) 213 151 621 Fax: (+351) 213 151 622
E-mail: [email protected]
Web: www.apren.pt
APA – Agência Portuguesa do Ambiente (Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Território)
Rua da Murgueira, 9/9A, Zambujal, Apdo. 7585
2611-865 Amadora
Tel.: (+351) 214 728 200 Fax.: (+351) 214 719 074
Web: www.apambiente.pt
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DGEG - Direcção Geral de Energia e Geologia
Av. 5 de Outubro, nº 87
1069-039 Lisboa
Telefone: (+351) 217 922 700/217 922 800 Fax: (+351) 217 939 540
E-mail: [email protected]
Web: www.dgge.pt
ERSE – Entidade Reguladora dos
dos Serviços Energéticos
Rua Dom Cristóvão da Gama, 1 - 3º
1400 - 113 Lisboa - Portugal
Tel.: (+351) 213 033 200 Fax: (+351) 213 033 201
E-mail: [email protected]
Web: www.erse.pt
REN - Redes Energéticas Nacionais,
Nacionais, SGPS, S.A.
Avenida dos Estados Unidos da América, 55
1749-061 LISBOA - Portugal
Tel.: (+351) 210 013 500 Fax: (+351) 210 013 310
Web: www.ren.pt
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN PORTUGAL
3. RECOMENDACIONES PARA LOS 27 ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
PARA MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE
ACCESO A LAS REDES
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4. LISTA POR ORDEN ALFABÉTICO DE PARQUES EÓLICOS EN
PORTUGAL (ACTUALIZADA EN DICIEMBRE DEL 2010)
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5. LEGISLACIÓN
En la página oficial de DGEG (Direcção Geral de Energia e Geologia) en el apartado de
Legislación (Legislação) se recoge toda la información sobre la legislación aplicable a las
energías renovables y a la energía eólica en Portugal.
Web: www.dgge.pt
6. BIBLIOGRAFÍA
Asociaciones, Institutos y organizaciones portuguesas
•
DGEG (Dirección General de Energía y Geología): http://www.dgge.pt
•
IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação):
http://www.iapmei.pt
•
ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos): http://www.erse.pt
•
REN (Redes Energéticas Nacionais):http://www.ren.pt/
•
APE (Associação Portuguesa de Energia): http://www.apenergia.pt
•
APREN (Associação de Energias Renováveis): http://www.apren.pt
•
INETI (Instituto Nacional de Ingeniería, Tecnología e Innovación): http://www.ineti.pt
•
INEGI (Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial): http://www.inegi.up.pt/
•
LNEG (Laboratorio Nacional de Energia e Geologia): http://www.lneg.pt/
•
ENEOP (Cluster de Energías Eólicas de Portugal): http://www.eneop.pt
•
EDP Renováveis : http://www.edprenovaveis.com/
•
ADENE (Agência para a Energía): http://www.adene.pt
•
AEP (Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria):
http://www.aeportugal.pt/
Asociaciones, Institutos y organizaciones internacionales
•
IEA (Internacional Energy Agengy): http://www.iea.org
•
European Comisión Energy: http://ec.europa.eu/energy
•
APP (Asociación de Productores de Energías Renovables): http://www.appa.es
•
AEE (Asociación Empresarial Eólica): www.aeeolica.org
•
EWEA (The European Wind Energy Association): http://www.ewea.org/
•
EEA (European Environment Agency): http://www.eea.europa.eu/
•
EREC (European Reneawable Energy Council): http://www.erec.org/
•
GWEC (Global Wind Energy Council): http://www.gwec.net/
•
IRENA (International Renewable Energy Agency): http://www.irena.org
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Otras referencias
•
Portal de Energías Renovables: http://www.energiasrenovaveis.com
•
Portal de Naturaleza: http://www.naturlink.pt
•
ICEX - Instituto Español de Comercio Exterior – http://www.icex.es
•
Diário da República: http://www.dre.pt/
Bases de Datos
•
Guianet: http://www.guianet.pt
•
EUROMONITOR: http://www.euromonitor.com
•
COFACE – Serviços Portugal: http://www.cofaceservicos.pt
•
Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE) - http://www.ine.pt
•
Eurostacom - Base de datos interna elaborada a partir de la información facilitada por
la Agencia Estadística Europea (Eurostat).
Revistas Especializadas
•
Tecnologias do Ambiente
•
GINGKO: http://revista.gingko.pt/
•
Renováveis Magazine, revista
www.renovaveismagazine.pt
•
Climatização: www.climatizacao.pt
•
Ambiente Magazine
•
Industria e Ambiente: www.industriaeambiente.pt
•
Tecnología e Vida: www.anet-norte.com
•
EcoEnergías, Revista técnico-profesional de las energías
•
Suplemento Energias Renováveis del Diario Económico
•
Energética XXl, Revista de Generación de Energía: http://www.energetica21.com/
•
Revista EcoEnergía: http://www.revistaecoenergia.com.br/
técnico-profissional
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
de
energias
renováveis:
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