Presentación de PowerPoint - Cámara de Comercio de Medellín

Puertas abiertas para los exportadores
de Agroindustria a Reino Unido
Agosto 2015
Patricia Tovar
Directora Ejecutiva - Cámara Colombo Británica
Vicepresidente Eurocámaras
Contenido
1.
2.
3.
4.
Acuerdo Comercial con UE
Exportaciones de Colombia a UK y UE
Investigación mercados previa exportación
Condiciones acceso al mercado
- Requisitos Sanitarios y fitosanitarios
- British Retail Consortium - Global Standards
- Etiquetado
5. Oportunidades para Barranquilla
6. Logística de Exportación
7. Conclusiones
Acuerdo Comercial
Colombia y Unión Europea
La Unión Europea
• 28 Estados Miembros
• 505 millones de habitantes
• 7% población mundial
(64 Millones en UK)
 PIB UE per cápita: USD 28.14
 PIB COL per cápita: USD 6.35
Fuente: Banco Mundial
La Unión Europea
• Potencia comercial
• 20% del comercio mundial – líder IED
• Mayor importador productos agrícolas que
 AUS, Canadá, JAP, NZ y EEUU juntos
• Principal donante de Ayuda al Desarrollo, más del 50%
Relaciones Comerciales
• Desde 1990: SPG Sistema
Generalizado de Preferencias
• 2007 - 2010: Concluyen
negociaciones Acuerdo Comercial
Multipartes UE- Colombia y Perú
• 2013: Entrada en vigor del acuerdo a
partir del 01 de Agosto
Fuente: Texto del Acuerdo - http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
Contenido del Acuerdo Comercial
Acceso de mercancías
Temas transversales
• Acceso a Mercados
 Productos Agrícolas
 Productos Industriales y
pesca
• Reglas de Origen
• Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
• Obstáculos Técnicos al
Comercio
•
•
•
•
•
•
Medidas Defensa Comercial
Política de Competencia
Propiedad intelectual
Desarrollo sostenible
Cooperación al Comercio
Solución de Diferencias
CLÁUSULA ESENCIAL DERECHOS HUMANOS
Exportaciones de Colombia a
Unión Europea y Reino Unido
Exportaciones de Colombia
hacia Europa
19%
26%
8%
España
Países Bajos
Reino Unido
9%
Alemania
Italia
13%
Fuente: MinComercio
25%
Otros
Composición exportaciones hacia la UE
(sin incluir el sector petrolero)
Banano: 44%
Aceite y grasas: 9%
Flores frescas: 9%
Derivados del café: 5%
Metalurgia: 4%
Metales preciosos: 4%
Confecciones: 4%
Frutas 3%
Cueros: 3%
Plástico y caucho: 2%
Crustáceos y moluscos: 1%
Fuente: ProColombia
Banano mayoría
de exportaciones
(no mineras) hacia
UE
Socios Comerciales del
Reino Unido
Colombia es el 3
país que mas
exporta bienes
a Reino Unido
en
Latinoamérica
Fuente: Legiscomex.com
Investigación previa
Exportación
Etapas antes de exportar de
4 productos
Plátano seco
Mezcla de frutos secos
Camarones
Café
Etapas proceso exportación
1.
Estudio del país
2.
Estudio sectorial del mercado
3.
Buscar el código TARIC del producto
3. Buscar el código TARIC del
producto
1.
Ingresar a la página de la Comisión Europea
2.
Buscar el producto en su categoría
• Ejemplo con Plátanos Secos
3. Códigos TARIC de nuestros
productos
Plátano Seco: 0803109000
Mezcla de frutos secos: 08135012
Camarones: 0306171000
Café tostado sin descafeinar: 0901210000
Etapas proceso exportación
1.
Estudio del país
2.
Estudio sectorial del mercado
3.
Buscar el código TARIC del producto
4.
Buscar arancel por producto
4. Buscar arancel por producto
1.
Ingresar a Market Access Database
2.
Seleccionar el país de origen y el código del producto exportado
4. Buscar arancel por producto
•
•
•
•
Plátanos Secos: 0%
Mezcla de frutos secos: 0%
Camarones: 0%
Café tostado sin descafeinar: 0%
Etapas proceso exportación
1.
Estudio del país
2.
Estudio sectorial del mercado
3.
Buscar el código TARIC del producto
4. Buscar arancel por producto
5. Buscar reglamentación por producto
6. Buscar reglamentación
• Ingrese a Export Help Desk
– Normas sanitarias
– Requisitos como exportador
– Certificados exigidos …
Condiciones Acceso
al Mercado
Condiciones acceso al Mercado
Comercio justo,
certificados orgánicos,
agricultura sostenible
NICHO DE MERCADO
Calidad (ISO 9000)
Seguridad y Salud (BRC Global Standards ,
Global G.A.P., ISO 900)
REQUISITOS COMUNES
Principios HACCP: Contaminación alimentaria
Ley General de Alimentos: Control de seguridad alimentaria
Contenido máximo de residuos: LMR
Trazabilidad
Fuente: CBI Foreign Affairs
OBLIGATORIO
Condiciones Acceso al Mercado
Regulaciones
• Ley general de alimentos de la UE
• Principio de trazabilidad
• Principios HACCP
• Alimentos genéticamente modificados (GM) y Novel
Food
• Requisitos que se aplican a la exportación, control e
importación de productos de origen animal.
(Acuícola y Pesquero)
Condiciones Acceso al Mercado
REQUISITOS
• No usar materiales que al entrar en contacto con los
alimentos migren elementos que afecten la salud
• Controlar niveles máximos de residuos de pesticidas en
alimentos (Incluyendo radioactividad)
• Controlar límites máximos de nitrógeno. (Acuícola y
Pesquero)
• Establecimiento autorizado por la Comisión Europea en
Colombia (Acuícola y Pesquero)
• Niveles máximos de residuos de medicamentos
veterinarios, hormonas, esteroides y contaminantes en
productos alimenticios de origen animal. (Acuícola y
Pesquero)
BRC Global Standards:
¿Qué son?
• BRC Global Standards es el programa principal certificación de
seguridad y de calidad
• Garantía calidad, seguridad, legal y de protección del consumidor
Categorías:
–
–
–
–
–
Alimentos
Embalaje
Almacenaje y la distribución
Agentes e intermediarios
Artículos de consumo
Nombre del
Producto
Contenido Neto
Lista de
Ingredientes
Uso y Condiciones
Especiales
Fecha de
Vencimiento
Lote Marcado
Nombre
Comercial
Lugar, dirección
contacto UE
Etiquetado
Norma de etiquetado
Información obligatoria
• Los alergenos: 14 grupos de ingredientes
importantes
Cereales que
contienen
gluten
Soya
Mostaza
Huevos
Crustáceos
Pescados
Maní
Nueces
Leche y
productos
lácteos
Derivados de
frutos secos
Apio
Semillas de
ajonjolí y el
sulfito
Moluscos
Altramuz
(Lupinus
Albus)
Norma de etiquetado
Aditivos
• Deben ser designados por el nombre de su categoría,
seguido de su nombre específico o el número E
Color
Preservantes
Anti-oxidantes
Emulsificantes
Espesantes
Agentes
gelificantes
Estabilizadores
Potenciadores de
sabor
Ácidos
Reguladores de
acidez
Agentes
antiaglomerantes
Almidones
modificados
Edulcorantes,
levaduras
Agentes
antiespuma
Agentes de
glaseado
Sales
emulsificantes
Agentes de
tratamiento de la
harina
Agentes
afirmantes
Humectantes
Aglutinante
Gas propelente
Información Nutricional
En 100 gr.
del producto
Azucares
Grasas
Sal
Saturadas
ALTO
Más 15 gr.
Más 20 gr.
Más 1.5g
Más 5 gr.
MEDIO
Entre 5 gr. 15 gr.
Entre 3gr. 20 gr.
Entre 0.3
gr. y 1.5gr.
Entre 1.5
gr. y 5 gr.
BAJO
5 gr. o
menos
3 gr. o
menos
0.3 gr. o
menos
1.5 gr. o
menos
Certificaciones – Un valor
agregado
Sello de comercio justo: Apoya el desarrollo de las comunidades
de los productores en los países del Sur
• Registrarse en línea AQUÍ
Certificación orgánica más importante del mundo
• Calle 61 # 3A-26
Bogota D.C.
• Tel.: (0057) (1) 212 75 35 / Fax: (0057) (1) 212 75 45
email : [email protected]
ONG certificando las buenas prácticas agrícolas
• Baje documentos del grupo de certificación en Colombia en ICONTEC y agenda
una cita
Certificaciones – Un valor
agregado
Certificación respeto al medio ambiente e
implicación para la conservación de la biodiversidad
• Registrarse en línea en AQUÍ (página en inglés)
Certificación de agricultura sostenible
• Lista de documentos para certificación en AQUÍ (página en inglés)
Certificación Orgánica de la Comisión Europea
• Comunicarse con un organismo de certificación autorizado por la
Comisión Europea, en el Anexo IV AQUÍ
Sello Denominación de Origen
• Signo para productos que tienen un origen geográfico concreto y
poseen cualidades, características o una reputación derivadas de su
lugar de origen.
• Indicador de calidad.
• Sombreros:
–
–
–
Cañaflecha
Sandoná
Aguadeño
• Tejedurías:
–
–
–
Zenú
San Jacinto
Wayuu
• Cerámicas:
–
–
Carmen del
Viboral
Ráquira
• Quesos:
–
–
Paipa
Del Caquetá
• Cafés
–
–
De Colombia
De Nariño
• Flores
–
–
–
Rosa
Clavel
Crisantemos
• Cestería en rollo
de Guacamayas
• Bizcocho de
Achira de Huila
• Cholupa de Huila
• Mopa mopa
barniz de Pasto
18 productos en Colombia
Oportunidades para
Medellín
DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS
Diversificación de Productos
PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO
OPORTUNIDADES EN TODOS LOS SECTORES
MANUFACTURAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ropa interior
Confección
Vestidos de baño
Jeans
Cuero
Calzado
Bisutería
Cosméticos
Farmacéuticos
AGROINDUSTRIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Orgánicos y Naturales
Frutas frescas (Exóticas)
Frutas procesadas
Pulpa y concentrado
Frutos deshidratados
Flores procesadas
Filetes pescado
Congelados
Aceites y grasas
Cafés Especiales
Cacao
Te
SERVICIOS
• Industria gráfica
editorial
• Salud
• BPO
• Software
• Animación
• Videojuegos
• Aplicaciones móviles
Oportunidades y compradores
Surya
Foods
UK
Sea
Food Limited
Covent
Garden
Market
Dees
Imports
LOGÍSTICA DE
EXPORTACIÓN
Circuito de Comercialización
País en
desarrollo
Productor
pequeña
escala
Mercado Europeo
Exportador
Importador y
mayorista
Segmentos de mercado
Tiendas
especializadas
Hoteles
Cafés y
Restaurantes
Productor y
exportador
gran escala
Importador
gran escala
Supermercados
Canales de Distribución
Importadores
Distribuidores y
representantes
Supermercados,
mayoristas y
minoristas
• No se acostumbran a hacer pedidos pequeños a bajos
precios y con franjas de tiempo muy cortas
Acceso Aéreo
• 33 aeropuertos habilitados por aduana
• Aeropuertos Principales: Belfast, Birmingham,
Londres, Manchester, Liverpool y Stansted
• Vuelos desde Colombia - diarios
Acceso Marítimo
Colombia
Fuente: Legiscomex.com
Reino Unido
Rutas marítimas
Fuente: Legiscomex.com
Tiempos y Costos
Procedimiento
Duración (días)
Coste (US$)
Preparación de documentos
3
175
Autorización de aduana y control técnico
1
75
Puertos y manejo terminal
2
205
Transporte interior y manejo
2
550
Total
8
1.005
Indicadores
Documentos para exportar (número)
Tiempo para exportar (días)
Costo de exportación (por contenedor)
Fuente Doing Business
4
8,0
US$ 1.005,0
Documentos NECESARIOS
• Factura comercial original + 3 copias
• Lista de Empaque
• Certificados de Origen o de Exportación
• Certificado Fitosanitario (plantas vivas, arbustos,
arboles, semillas, frutas y papas)
• Documentos de tránsito para la Unión Europea
NATURAL & ORGANIC
Conclusiones
Relación Exportador/Importador
Cultura Europea de Negocios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contacto personal
Visita anual
Cumplir con fechas
Cumplir con volumen
Código del artículo
Estudiar la competencia
Buscar nichos en el mercado
Cumplir con normas
Certificaciones
CONCLUSIONES
Oportunidades para Colombia
1.
Acceso a un mercado con más de 500 millones de consumidores y a
la economía más grande del mundo
2.
Reducción y eliminación de aranceles y barreras arancelarias y no
arancelarias – mejores precios y mayores opciones para
productores y consumidores
3.
Productos con valor agregado
4.
Nuevas tendencias de consumo: Exótico, saludable y orgánico
5.
Impacto en empleo y valor de la cadena productiva
6.
Iguales condiciones con competidores
7.
Un entorno más transparente para las inversiones
Para ampliar detalles de esta información,
no dude en contactarnos
Patricia Tovar
Directora Ejecutiva
Cámara Colombo Británica
Vicepresidente Eurocámaras
Calle 104 No. 14 A -45 Of 301
[email protected]
www.colombritanica.com