La Revolución Fintech

CONTENIDO
5
24
Primer Plano
• Recomendados
• Calidad de cartera
• Panorama de riesgo de países
avanzados y emergentes
• Panorama económico colombiano
• Retos para facilitar el acceso a la vivienda social
• EFL - revolucionando el análisis de crédito
• Cápsulas de la industria
• Avanzando hacia
• La movida
Foco: revolución FINTECH
la era de las ALIANZAS
FocusAction
La Cobranza como Modelo Integral de Negocio
¿Cómo contar con una guía clara y focalizadas, para poder impulsar mejoras en
mi centro de Cobranza?
w w w. c i c l o d e r i e s g o . c o m
• Revolución Fintech: ¿El camino? sin duda avanzar juntos
• ¿A qué velocidad se producirán los cambios?
• Modelos Fintech Inspiradores activando el Bombillo Innovador
• Las Fintech presentes en toda la Cadena de Valor
• ¿A que mercados le apuestan Las Fintech?
• ¿Dónde veremos las mayores disrupciones?
• Pilares de la disrupción en modelos de crowdfunding
y esquema de P2P leanding
• Pymes: motor económico de América Latina y del mundo
• Fintech, el camino de disrupción para la
Financiación de las Pymes.
• Cinco razones por las cuales las Fintech son una
oportunidad para Bancos y Pymes
• La voz de la disidencia
• Cinco consejos de un “cacao” del mundo del venture capital
Directora
Beatriz Alexandra Villa Escobar
[email protected]
Consejo Editorial
Lilian Simbaqueba
Luis Fernando Guevara
Rafael Ortega
Luis Fernando Cruz Araujo
Edición, Diseño y Diagramación
Cristhian Gómez Pulido
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Impresión
LEGIS Impresores
Fotografía
Ingimage
Imágenes de diseño cubrimiento FinPyme
Fórum por Think Link Liisa Sorsa Canadá
y Zula Patarroyo de Pataleta Colombia en
Portada y páginas 25, 33,42 y 44.
Suscripciones
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Pauta, Directorio ABC y Eventos
Teléfono: (57)(1) 300 2017
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Bogotá D.C. Colombia
La comunidad opina y comentarios
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2
CicloDeRiesgo
52
VIviendo el crédito
• Top 20 - Calidad de cartera de consumo por producto
• Ejecutivos al estilo Ciclo de Riesgo
• Reporte de Inclusión Financiera 2014
60
VIviendo la cobranza
68
Marco Jurídico
70
72
sector clase Mundial
74
management
82
• Cadena de valor de la cobranza
• Los profesionales de cobranza el alma de esta gran industria
• Cartera de Colfuturo y el Icetex “emproblemada” con
la subida del dólar y la desaceleración económica
Tecnología y bi
• Hacia una banca de próxima generación y sus desafíos
• Los bancos como el centro de negocios para las Pymes
• Disrupción el orden del caos
• Los minions la esencia del trabajo en equipo
Sociales
¿Cómo puedo ir dando pasos de mejora contundentes con el apoyo de
metodologías efectivas, sin comprometer un gran presupuesto?
¿Y qué tal si lo que busco es enfocarme inicialmente en una mejora especifica?
Las funciones más relevantes y las situaciones más impactantes a resolver en los centros de cobranza,
tienen una Solución específica en las herramientas de la familia FocusAction.
FocusAction tiene su origen en el estándar EoCOB-ICM: V13, la referencia metodológica más
completa y exigente del mundo de la cobranza probada en empresas lideres de varios países. Este
estándar contempla todas las variables que un modelo de cobranza debe tomar en cuenta para
asegurar una efectividad plena y una operación que garantice los mejores resultados.
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conocimiento especializado en la Cadena de Valor del Crédito y la Cobranza
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• Modelo de Certificación para Asesores de Cobranza
• Certificación Internacional en Habilidades en Dirección y Liderazgo de áreas de Cobranza
• Certificación de Centros de Cobranza de Alto desempeño
• Foros ICM 2016 - Mejores Prácticas y visión global del negocio
• Consultoría con metodología EoCOB-ICM: V13 - Niveles: Estratégico, Operacional y Soporte
FocusAction se orienta a resolver aquello que más le impacta en este momento
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3
ICM-CREDITO Y COBRANZA
CicloDeRiesgo
RECOMENDADOS
CARTA
Con la consolidación de los emprendimientos
Fintech como los mayores transformadores
y la prestación de productos y servicios
financieros como una de las industrias
en donde se están viendo las mayores
disrupciones, le llegó el momento a las
entidades financieras de ponerse en acción y
avanzar. ¿Y en qué dirección? Sin duda en la
construcción de las mejores alianzas con los
mejores aliados, para avanzar juntos, como
la apuesta más sensata, tanto para la Banca
como para las Fintech. ¿Una estrategia de
alianza entre dos? No. Una alianza que incluya
por su puesto un tercer actor, las gigantes
empresas, que sin ser financieras, ni de
tecnología, tiene sus intereses bien puestos
en estos segmentos, a los que ya llegaron
para quedarse y además con fuerza, mercado
y clientes que las “aman”.
Es así como en nuestra edición No.20
nos dedicamos a analizar este fenómeno
disruptivo de las Fintech desde diversas
perspectivas y especialmente de cara al reto
que representa para la industria del riesgo,
el crédito y la cobranza, enfrentar y triunfar
en este nuevo ecosistema de negocio,
que como lo mencionamos en la sección
“Avanzando Hacia”, implica cambios en la
gestión estratégica de las compañías que les
permita avanzar en la construcción de una
propuesta virtual de productos y servicios
para sus segmentos de mercado, bajo
modelos de negocio “socio-tecnológicos”
que complementen y alineen interacción
humana con interacción virtual, dentro de
una apuesta multicanal.
Se resalta en esta edición el cubrimiento
especial que hacemos del FinPyme
Forum, primer foro sobre innovación en el
financiamiento de la PYME en América Latina
4
CicloDeRiesgo
y el Caribe, que tuvo lugar el pasado
21 y 22 de septiembre, en la ciudad de
Medellín - Colombia, organizado por la
Corporación Interamericana de Inversiones
(CII), institución miembro del Grupo BID.
Siendo las Pymes el principal motor
económico de América Latina y el Caribe
es urgente romper la barrera de acceso a
financiación. En este sentido las Fintech
se presentan como la mejor alternativa
de disrupción para las Pymes, abriendo
inmensas posibilidades, nuevos canales
y herramientas para llevarlas al siguiente
nivel de competitividad y crecimiento.
En esta edición hacemos la presentación
de la nueva sección de la revista:
“Ejecutivos al Estilo Ciclo de Riesgo”
en la que tenemos dos invitados
muy especiales: Juan Carlos Mora
Uribe Vicepresidente de Innovación y
Transformación Digital de Bancolombia y
Carlos Iván Villegas Giraldo, Presidente de
Central de Inversiones – CISA.
En la sección “Viviendo el Crédito”
profundizamos en el Reporte de Inclusión
Financiera 2014 de la Superintendencia
Financiera de Colombia y la Banca de las
Oportunidades; y en la sección “Viviendo
la Cobranza” Joaquín Peña, consultor
mexicano especializado en cobranza
nos presenta un tema del mayor interés:
Cadena de Valor en la Cobranza.
Aprenda a leer entre líneas nuestros
“Remendados” que están construidos
para inspirar cambios y nuevas
oportunidades negocios y de manera
muy especial lo invito desde ya para que
nos acompañe como promotor activo
de nuestra campaña de erradicar el
mercado de la usura y el “Gota a Gota”,
quizá la forma de financiación más lesiva
y hoy más instalada en la población. Es
responsabilidad de todos cerrarle esos
espacios que lo alimentan.
Un foco para redefinir: El direccionamiento del esfuerzo
comercial dados los cambios demográficos y de ubicación
de la población en Colombia. Según estudio reciente
del BID, el 40% de la población y 45% del PIB está en
23 ciudades diferentes a Bogotá, ciudad que ya solo
concentra algo más del 25% del PIB.
Un mito para desechar: “Productos de excelencia crean
compañías de excelencia”. …Esta afirmación pocas
veces es cierta. …Cuando un “founder” da respuestas
orientadas al producto frente a preguntas sobre el
negocio…estás frente a un “techno-idealist”, y los
“techno-idealist” pocas veces son ejecutivos fuertes” Ronald Weissman, Chairman de Band of Angels, la red ángel más
antigua del mundo.
Las 4V del Big Data: Velocidad, Volumen, Variedad- diversas
fuentes- y Valor entendido como la transformación de la
información en negocios a través del analytics - Fabio
Sáenz Gerente General de Teredata Colombia.
Para no desgastarse: En proyectos “zombies”; aquellas
iniciativas que sobreviven pero nunca realmente explotan.
Dos conceptos para profundizar: El de comercio en valor
agregado (Trade in Value Added-Tiva) y el de capital
basado en conocimiento (Knowledge-Based Capital).
Un problema para convertir en oportunidad:
¡¡ Nada que hacer son Millennials !!. Convierta la rotación de
su Call Center o Empresa de Cobranza en una oportunidad.
Concéntrese en sacar la mayor productividad en el tiempo
que duren y en construir un buen semillero de asesores.
Por lo menos alégrese: esta generación no es de las que se
la pasa “calentando puesto”.
Un visionario: La compañía Lloyd´s de Londres.
Curiosamente su modelo de mercado de seguros, en
existencia desde 1688, es un precursor del p2p donde
inversionistas se organizaban para tomar riesgos de una
forma diversificada.
Un modelo todo terreno: El del empresario Lei Jun
Fundador de Xiaomi gigante tecnológico asiático,
declarada la compañía emergente de mayor valor del
año 2.014.
Una premisa en marketing: “sin duda deberíamos
hablar más para las pequeñas empresas que
para las grandes corporaciones: esto teniendo en
cuenta que absolutamente todos los mercados
mundiales son mayoritariamente compuestos
por pequeñas empresas”.- Antonio Díaz Director
Especialización en Gerencia de Marketing
Universidad Sergio Arboleda.
Una herramienta interesante para impactar la
productividad: La neurofelicidad.
Efecto impacto: El humor sumado al factor
sorpresa, una combinación que nunca falla para
conectar al público.
Un ingrediente para avanzar: “Si quieres ir rápido, ve
solo. Sí quieres llegar lejos hazlo acompañado”.Richard Branson Fundador de Virgin Group creador
de esta buena síntesis de un buen partner.
Un editor de Texto: Notion, basado en web, va
más allá de ser una plataforma para escribir.
Funciona de forma modular y permite con gran
facilidad, agregar listas, imágenes, videos de
YouTube o de la cámara de la computadora.
Está en periodo de pruebas y para utilizarlo de
forma gratuita, sólo hay que registrarse con las
credenciales de Google.
Un grupo para nunca pertenecer: Al grupo,
desafortunadamente ya bien extenso, de todos
aquellos que olvidaron la primera premisa de la
identidad empresarial: “jugar limpio”.
Nada mejor para dar fin a una pelea: Un abrazo sincero.
Esperamos que usted acoja esta
revista como suya
Beatriz Alexandra Villa Escobar
Directora
Coleccionables!!!
Indicador de Calidad de Cartera
Calidad de Cartera por Modalidad
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Cifras a julio 2015
Fuente Superintendencia de Colombia
Fuente Superintendencia de Colombia
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Cifras julio 2015
ICV (%)
BANCOS
BANCO MUNDO MUJER
COOPCENTRAL
GNB SUDAMERIS
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTA
BBVA
BANCO CORPBANCA
BANCOLOMBIA
BANCO AV VILLAS OCCIDENTE
DAVIVIENDA
CITIBANK
WWB
BANCO PICHINCHA
BCSC
RED MULTIBANCA COLPATRIA
BANCO FINANDINA
BANCOOMEVA
BANCAMIA
BANCO FALABELLA
BANCO MULTIBANK
BANCO COMPARTIR
PROCREDIT
Indicador de Calidad
por Temporalidad
COMPAÑÍAS DE
FINANCIAMIENTO
Indicador de Calidad
por Temporalidad
COOPERATIVAS
FINANCIERAS
Indicador de Calidad
por Temporalidad
1,6%
1,6%
1,8%
1,9%
2,2%
2,3%
2,4%
2,8%
2,9%
2,9%
3,0%
3,0%
3,1%
4,0%
4,2%
4,7%
5,0%
5,1%
5,2%
5,6%
5,9%
7,4%
8,7%
Indicador de Calidad de Cartera
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO - Cifras a julio 2015
ICV (%)
CREDIFAMILIA
0,7%
C.A. CREDIFINANCIERA
1,0%
LA HIPOTECARIA
1,2%
OPPORTUNITY INTERNATIONAL
2,2%
LEASING BANCOLOMBIA
2,2%
FINANCIERA JURISCOOP
3,1%
COLTEFINANCIERA
3,5%
INTERNACIONAL
3,7%
GMAC
4,3%
SERFINANSA
4,6%
L CORFICOLOMBIANA
5,1%
GIROS Y FINANZAS
5,1%
LEASING BOLIVAR
5,4%
CIA. DE FINANCIAMIENTO TUYA
8,8%
DANN REGIONAL
9,2%
RIPLEY
9,9%
Indicador de Calidad de Cartera
COOPERATIVAS FINANCIERAS - Cifras a julio 2015
ICV (%)
CONFIAR
4,0%
DE ANTIOQUIA
4,1%
KENNEDY
5,1%
COOFINEP
5,1%
COTRAFA
6,5%
(1) Indicador de Calidad Tradicional = Cartera Vencida / Cartera Bruta.
(2) Indicador de Calidad por Calificación = Cartera calificada B, C, D y E / Cartera Bruta.
6
CicloDeRiesgo
Indicador de Calidad de Cartera
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Cifras a julio2015
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
7
CicloDeRiesgo
PANORAMA DE RIESGO DE PAÍSES
AVANZADOS Y EMERGENTES
Bart Pattyn
CEO y Presidente de COFACE
para América Latina, advierte
sobre el momento de divergencia
económica que vive el mundo.
D
urante la Conferencia
Riesgo País
organizada por
COFACE Colombia el pasado
27 de agosto en el Club el
Nogal en Bogotá, su CEO
y Presidente para América
Latina analizó la situación
económica global y las causas
que han conducido a la actual
crisis de los emergentes.
La realidad económica
mundial está sujeta a varios
hechos. El primero de ellos
comenzó a darse durante el
segundo trimestre de 2014:
8
CicloDeRiesgo
en buen territorio los niveles de gasto
privado. Los consumidores se han
convertido de nuevo en el motor de la
economía norteamericana. A pesar de
su recuperación, Pattyn advierte que
existe un riesgo para los EEUU: Sus
exportaciones están cayendo por culpa
de un dólar extremadamente fuerte;
algunos compradores apuntan a China
como proveedor.
y está reconvirtiendo su economía hacia la
producción de bienes de consumo, lo que
afecta a la demanda de commodities como
el acero y el cobre.
El buen hacer de los americanos viene
secundado con una recuperación
destacable en Europa. El viejo continente
crece tímidamente, a una media del 1%.
Algunos de los países más golpeados de
la crisis, como España e Italia, presentan
una perspectiva más que saludable.
El caso de España es particularmente
llamativo: El país se recupera, gracias
a fuertes medidas de austeridad, unas
tasas interesantes de ventas minoristas.
El precio de la vivienda, después de una
década de caída libre, por fín se está
recuperando.
Por último, nos encontramos con una
región, América Latina, cuya excesiva
dependencia en commodities (entre el
35% y el 40%) ha resultado en un duro
golpe para su economía. En el continente
se distinguen dos bloques con diferentes
trayectorias: El Mercosur data un
crecimiento negativo, liderado por las crisis
de Brasil, Argentina y Venezuela. Por su
parte, los países que componen la Alianza
del Pacífico (México, Chile, Colombia y
Perú) soportan, gracias a la fortaleza de
los negocios trans-pacíficos, el desplome
de las materias primas, si bien poco
destacables, crecimientos positivos.
Los precios de las materias primas, y en particular del
petróleo, colapsaron. El crudo, por ejemplo, bajó desde
los 110USD por barril hasta tocar el suelo de los 39USD.
En la actualidad, el barril se negocia alrededor de los
45USD, aunque los analistas prevén que pueda alojarse
en torno a los 40USD en el medio plazo.
Sin embargo, no todo es crecimiento en
Europa. Grecia ha vivido un verano al
borde de la calamidad, y aunque la Unión
Europea le ha tendido la mano, los griegos
no confían en su economía. Reino Unido,
por su parte, está desacelerando.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar la
realidad de cada país es la inflación, que tiende a cero
a nivel global (con excepciones en Rusia, Argentina y
Venezuela, donde está disparada). Los bajos niveles de
inflación, consecuencia de numerosas causas nacidas en
la famosa crisis de 2008, provocan, además, un exceso
de dinero disponible.
La crisis de los emergentes
En consecuencia, nos encontramos con una realidad
económica que, en palabras de Pattyn, “no pinta
nada bien”, pero, sin embargo, hablamos de un tímido
crecimiento. ¿Por qué?
Los países desarrollados se recuperan
La respuesta está fundamentalmente en EEUU. La
potencia norteamericana ha fortalecido su poder de
negociación gracias a un dólar al alza y ha mantenido
Mientras los países desarrollados
crecen en líneas generales (a los casos
americano y europeo se suma el buen
hacer de la economía japonesa), los países
emergentes han reducido sus tasas de
crecimiento, que en media se sitúan ahora
por debajo del 1,5%.
Pattyn no quiere detenerse demasiado en el
caso ruso. El gigante está muy mal: Su poder
adquisitivo es muy bajo, con un outflow
de bienes y personas muy grande hacia el
exterior. Es una potencia en caída libre.
Un tiempo de divergencia global
Lo que aquí advertimos fue definido en
el Foro Económico Mundial (WEF) como
un “momento de divergencia global”: En
el presente, encontramos regiones con
situaciones adversas, lo cual supone un
giro, teniendo en cuenta la homogeneidad
de la economía global de años anteriores.
Pattyn concluye: “La crisis que vivimos
hoy no es global, es una crisis de los
mercados emergentes”.
La India crece, por primera vez en la
historia moderna, por encima de la China,
cuyo crecimiento declarado se está
poniendo en tela de juicio. Es probable
que China crezca por debajo del 4%, y
no al 7%, tal y como declara su gobierno.
China enfrenta un serio problema de
sobreproducción y un exceso de fábricas,
9
CicloDeRiesgo
PANORAMA ECONÓMICO
COLOMBIANO
Camila Estrada
Asset Management / Research & Development de Corbanca, en su intervención
descubre un presente cargado de desafíos. El declive del precio de las materias
primas y la apreciación del dólar amenazan a una economía que confía en los
ambiciosos proyectos nacionales de infraestructura. La reforma financiera,
absolutamente necesaria.
P
ara entender dónde está y hacia dónde va
la economía colombiana, es imprescindible
esbozar primero el contexto global. En este
sentido, Estados Unidos es el único país que
muestra una absoluta solidez. A este lo acompaña
Europa, que, a pesar de haber mejorado mucho sus
expectativas, deberá ser conservador y mantener los
tipos de interés bajos.
China, por su parte, emergió recientemente, en un
contexto de volatilidad de los mercados emergentes,
como un cisne negro. Su mercado bursátil ha estado
sobrevalorado durante largo tiempo, lo cual está
acusando con fuertes caídas ahora (y la expectativa
es que siga cayendo). Esto no implica necesariamente
que China vaya a colapsar a nivel macroeconómico. De
hecho, este año terminará probablemente encima del
6% de crecimiento. Será en el mediano plazo cuando
el gigante asiático no crezca a un ritmo superior al 5%,
lo cual contribuirá a mantener bajos los precios de
las materias primas. “El boom de commodities de la
década pasada terminó, y es una nueva era también
para América Latina”, afirma Estrada.
Con respecto al más que comentado asunto de la
fortaleza del dólar, todo indica que este se mantendrá
al alza. De hecho, se espera que la Reserva Federal
(FED) suba el tipo de interés gradualmente. ¿Subirá en
septiembre o subirá en diciembre? Quizás lo haga en
octubre. Sea como sea, esto no hace sino reforzar la
posición del dólar frente a las monedas que orbitan en
torno a ella. Y entre ellas, por supuesto, está el COP.
Por su parte, en relación con la situación bajista de
las materias primas, existe cierta confianza en que el
petróleo pueda recuperarse levemente en el último
trimestre del 2015, y que la recuperación continúe
en 2016, sin perjuicio de que numerosos analistas
esperen precios de 30 dólares por barril. Mejore o
no, lo que parece claro es que no existe expectativa
alguna de recuperar los 90 o 100 dólares por barril en
los próximos cinco años.
10
CicloDeRiesgo
Colombia, una economía a la baja
“Nuestro sesgo con respecto a Colombia es a la baja,
como lo es el de la mayoría de analistas”. Así empieza
Camila Estrada su disertación sobre la salud de la
economía local. La gran esperanza para el éxito económico
del país reside en el desarrollo de infraestructuras, cuyo
impacto debería notarse sustancialmente a partir de 2016.
A pesar de que la industria manufacturera se recupera
paulatinamente, se trata de un proceso complejo: Los
exportadores tienen que abastecerse y buscar nuevos
mercados antes de consolidarse.
Déficit
Reforma tributaria, ¿necesaria?
Colombia registra el mayor déficit en cuenta
corriente de su historia. El Banco de la República
lo ha pronosticado en 5,6% frente al 5,2% del año
pasado, si bien los análisis de COFACE sugieren
que pueda en realidad ser superior al 6%. De darse
esta situación, estaríamos frente al mayor déficit
en América Latina. Sea como sea, el déficit explica
parcialmente el pésimo desempeño de la moneda
colombiana. El COP es el que peor rinde a nivel
moneda entre todos los países emergentes.
Sin lugar a dudas, la reforma tributaria es necesaria.
El Gobierno no planea, en esta, alterar la tributación
de las empresas, pero si se espera una subida del
IVA que será de al menos dos puntos. La reforma
es necesaria habida cuenta de que las expectativas
ya se han retocado para 2016 y 2017, y es
necesario incrementar el ahorro público para hacer
frente a las nuevas coyunturas.
Inflación
A nivel sectorial, la infraestructura es la gran
apuesta del país para la próxima década. Junto
a los planes de 4G, puede ser esencial para el
desarrollo económico la paulatina reconversión
industrial y agrícola. La recuperación del campo
y su máximo rendimiento está ligada al éxito
del proceso de paz. A pesar del desplome de
sus precios, el petróleo seguirá jugando un rol
significativo en nuestra economía, igual que el
carbón. Por eso, a pesar de la coyuntura de los
commodities, siempre será importante lograr
nuevos hallazgos petroleros y mineros en el país.
La inflación, alojada por encima del 4,5%, es un
elemento igualmente preocupante. Las expectativas
de inflación básica y total continúan subiendo.
Además, el deber constitucional del Banco de la
República es el de controlar la inflación, y esto nos
lleva a pensar que aumentará la tasa de interés
con el fin de controlar las expectativas. La decisión
del BR es comprensiblemente muy complicada, y
en consecuencia, en las últimas reuniones no está
habiendo consenso.
Infraestructura, la gran apuesta
Estos son los indicadores más importantes a la hora de
evaluar el estado de la economía local:
SOMOS RESPALDO
Tasa de cambio
Mitigamos el riesgo de
crédito de su entidad.
Con respecto a la tasa de cambio, las expectativas
son mayoritariamente alcistas (con respecto al USD,
lo cual implica que son bajistas con respecto al COP).
Mientras China siga agregando tanto pesimismo
y volatilidad en los mercados, y el petróleo baje,
el dólar seguirá fortaleciéndose. La tasa debería
corregirse mínimamente en el cuarto trimestre del año,
confía Estrada, siempre que la FED suba su tasa en
septiembre y los precios del crudo se recuperen así
sea levemente.
Inversión Extranjera Directa
Uno de los elementos que más preocupación genera es
el descenso en la Inversión Extranjera Directa (IED). Esta
ha caído casi un 30%, lo cual ha provocado el déficit
histórico al que se enfrenta Colombia. El sector petrolero
es mayormente responsable de este descenso, al ser
el mayor receptor de capital foráneo. La inversión en
portafolio ha caído estrepitosamente, un 75% en el último
año (cuando Colombia fuera incorporada masivamente en
las carteras de JP Morgan).
Dirección General
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11
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CicloDeRiesgo
Retos para facilitar el
ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL
En Colombia, la brecha entre la capacidad de compra de la población y el
precio de la vivienda equivale a 12.000 millones de dólares al año.
Jan Mischke
E
n el marco del
Congreso Colombiano
de la Construcción
2015, desarrollado el
pasado mes de agosto
en Cartagena cuyo tema
“El poder de construir ciudades
de calidad, una visión de largo plazo”, Jan
central fue
Mischke, socio senior del Mckinsey Global Institute
en Zurich presentó los resultados del estudio “Un
modelo para abordar el desafío global de acceso
a la vivienda”, que se refiere a la necesidad de
trabajar en cuatro componentes claves para reducir
la brecha entre la capacidad de compra de los
hogares y el precio de la vivienda.
De acuerdo con los datos revelados por la
investigación, la diferencia que existe entre los
precios de una vivienda con las condiciones
mínimas de habitabilidad y la capacidad
económica de la población que la necesita es
de 650.000 millones de dólares al año, de los
cuales dos tercios se concentran en alrededor
de 100 ciudades en todo el mundo. En Colombia
esa diferencia equivale a 12.000 millones de
dólares al año.
Así lo expuso Jan Mischke, quien además describió
los cuatro puntos en los que debe trabajar tanto
sector público como el privado para facilitar la
adquisición de vivienda a la población de los
segmentos de menor poder adquisitivo.
De acuerdo con el investigador, lo fundamental
es acercar más los precios, lo que puede
lograrse en una medida del 20 y 50 por ciento
aumentando la oferta de suelo urbanizable
en zonas adecuadas; optimizando los costos
de construcción a través de la innovación;
incrementando la eficiencia de las operaciones
y el mantenimiento, y reduciendo los costos
financieros tanto para compradores como para
desarrolladores de los proyectos.
12
CicloDeRiesgo
Para lograrlo, “las ciudades necesitan establecer una
política que involucre un fuerte compromiso con
la comunidad, una articulación de los diferentes
actores que intervienen en el proceso, un sistema
de evaluación completo de las poblaciones que
se necesita beneficiar, un proceso de entrega
controlado y sistematizado, diferentes modelos de
financiación, y sólidos mecanismos de gobernanza
local”, describió Mischke.
Resalta Mischke qué el papel fundamental de los
gobiernos locales es habilitar suelo urbanizable
en zonas que no sean excluyentes, a través de
procesos que faciliten la asignación de derechos
de desarrollo a los promotores de proyectos
de vivienda, que gestionen ágilmente el terreno
público, que controlen la especulación y la
apropiación de tierra baldía, y que destinen sus
recursos en el desarrollo de infraestructura de
servicios públicos y redes viales.
Pioneros en agente virtual TTS
Beneficios Agente Virtual (TTS)
• Capacidad 600 mil llamadas por hora.
• Experiencia de haber entregado millones de mensajes correctamente.
“Las ciudades tienen que pensar de una forma más
amplia y creativa, no solo emprender el camino
con precios razonables, sino pensar también en la
capacidad de los ciudadanos de todos los niveles
de ingresos y sus variadas necesidades. Para
los más pobres, el camino puede comenzar con
viviendas básicas pero dignas, que los conecten
con el empleo y la sociedad” sostuvo el experto.
• Servicios, soporte y asesoría 7/24/365.
Pero uno de los focos más prometedores, según
Mischke, es la creación de valor de la propiedad
a través de escenarios claros para la financiación
de las ciudades, el establecimiento de mejores
estructuras de incentivos para la población en
general y la destinación de beneficios a aquellos
que más lo necesitan.
Gestiona toda tu cartera desde el primer día
“Para que la estrategia sea sostenible en
el tiempo, es importante comenzar con la
construcción de edificaciones de buena
calidad y en zonas donde no pierden su valor
rápidamente, además de aplicar un modelo de
financiación que esté en línea con las ciudades
y los medios económicos de los hogares”,
concluyó Jan Mischke socio senior del Mckinsey
Global Institute en Zurich.
• Solo se cobran las llamadas efectivamente contestadas.
!No esperes más¡
Llama ya recibe una prueba piloto gratis
Dirección: Calle 93 No. 11A - 28 Oficina 601
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NUEVO
NEW
EFL - REVOLUCIONANDO
EL ANÁLISIS DE CRÉDITO
C
omo una innovadora forma que revela nuevas
dimensiones de información acerca de
las personas y por ende un entendimiento
más completo y preciso del riesgo crediticio, el
Entrepreneurial Financial Lab (EFL), una herramienta
analítica para riesgo crediticio, se está imponiendo
como una de las disrupciones más destacadas de
las Fintech en los últimos 10 años.
EFL creó una score que permite realizar un análisis
de riesgo basado en parámetros psicométricos,
meta-datos, e información no tradicional, para
entender cuantitativamente el riesgo de las
personas y las oportunidades de financiamiento
de las PYME que no cumplen necesariamente con
los antecedentes crediticios típicos que solicita la
banca tradicional.
EFL (por sus siglas en inglés - Laboratorio de
Finanzas para Emprendedores), nació en el año
2006 como un proyecto de investigación en el
Centro Internacional de Desarrollo de Harvard. Sus
co-fundadores Bailey Klinger y Asim Khwaja tenían
como objetivo desarrollar herramientas de evaluación
de crédito de bajo costo que resolvieran el problema
de falta de información confiable y así estimular
el financiamiento a emprendedores en mercados
emergentes. En el año 2008 gracias al subsidio
recibido de Google.org y SNV Latino América se
puso en marcha el proyecto.
Esta tecnología ya es validada por un desempeño
de casi 10 años en más de 294mil decisiones de
crédito reales a lo largo de 27 países, en más de 36
instituciones financieras y opera en 28 idiomas.
Axis Bank, Bbva Bancomer, Banco Pichincha, Itau,
Santander, Crédito Real y Creemos Financiera
Popular son varias de las instituciones financieras
que ya utilizan el test digital de EFL.
Caso de éxito
Como uno de los casos de éxito, EFL demostró su
capacidad de reducir la tasa de morosidad de BTPN
el cuarto mayor prestamista MIPYME en Indonesia,
que opera a través de más de 600 sucursales. La
cartera desembolsada sin EFL reporto un porcentaje
de cuentas atrasadas a 90 días, del 1.45 frente al
14
CicloDeRiesgo
NOVO
1.0 en cartera con el test EFL. Esto ha significado
para el BTYP hasta 31% en la reducción de la mora,
permitiéndoles además segmentar a los solicitantes
de crédito en un rango de morosidad de hasta 10
veces de diferencia.
La herramienta se basa en un test electrónico con
ejercicios interactivos y preguntas que pueden
contestarse con falso y verdadero. A través de
esta herramienta psicométrica evalúan con base
en la voluntad y capacidad de pago, el riesgo
crediticio de los solicitantes, “No hay respuestas
correctas o incorrectas, todo suma para medir
la habilidad y voluntad de pago de una persona.
Somos una alternativa o un complemento a una
institución de crédito, a las fuentes tradicionales.
Los cuestionarios tienen alrededor de 70 preguntas
y duran 25 minutos. Ahora estamos trabajando en
reducir el tiempo que toma aplicarlos”, explica Luis
Sánchez, director general de EFL para México y
Centroamérica.
Crecimiento y Éxito
En el 2010, el co-fundador DJ DiDonna se unió al
equipo para transformar EFL en una organización
independiente, privada y con fines de lucro.
En el 2011, menos de un año después, EFL ganó la
competencia Desafío Financiero para PYMEs G-20
(G-20 SME Finance Challenge) y fue reconocida
como unas de las soluciones más innovadoras para
el financiamiento de PYMEs en todo el mundo.
Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
y alianzas globales como la realizada con Masterd
Card, EFL comenzó la expansión a más países de
África (donde ganó en 2012 el Premio Innovación
Empresarial) y América Latina.
La efectividad de la herramienta EFL ha sido
confirmada también por varios estudios
independientes llevados a cabo por entidades como
el Banco Mundial, El Banco Interamericano de
Desarrollo y Boston Consulting Group.
Incursión en el consumo minorista
La herramienta EFL ha dejado al descubierto
nuevas oportunidades, no solo para las
entidades financieras, sino también para
negocios y comercios, en la atención de nuevos
mercados, operación de modelos de crédito
más livianos y ágiles, para impulsar la decisión
de compra en el punto de venta y para que
el comercio pueda incursionar en modelos
de financiación para apalancar las ventas sin
grandes inversiones.
En el 2013, EFL se asoció con una empresa líder de
venta al menudeo para lanzar el score psicométrico de
crédito para consumidores finales o segmento minorista
el que ha sido lanzado en Banco Pichincha en Ecuador
y Edgar’s, una tienda de ropa en Zimbabwe.
ATRIBUTOS
DIFERENCIADORES
Bailey Klinger,
Co-fundador y Presidente
Ejecutivo del Consejo
de EFL, Explica los tres
atributos diferenciadores de
la herramienta:
ENTENDIMIENTO INTEGRAL
Se enfoca en medir algo que todos los solicitantes
de crédito tienen: carácter, habilidad y disposición a
pagar. Al medir la ética, la sinceridad, la inteligencia,
las actitudes y las creencias, se desarrolla un
entendimiento más detallado del riesgo.
MÉTODO CIENTIFICO
Los algoritmos de score crediticio se construyen
sobre una de las bases de datos de resultados
psicométricos más grande y de más rápido
crecimiento del mundo. El programa tiene
capacidades de auto-aprendizaje y constantemente
incorpora nuevos datos para maximizar su poder
de predicción. Nuestras técnicas estadísticas de
vanguardia aprenden y se adaptan rápidamente para
prevenir fraudes y trampas.
EFL hace uso de una combinación de un modelo de
regresión logística y la técnica de “gradient boosting
decision tree (GBDT)” entre otros. Este modelo
estadístico avanzado hace uso de datos específicos
del país y globales tomados de una muestra amplia
de mercados emergentes.
“Nuestro contenido es desarrollado por
investigadores de psicometría pioneros y es
personalizado para diversas culturas y tipos de
productos para medir el riesgo de cualquier persona
en cualquier lugar. La tecnología de EFL se integra
fácilmente a sistemas existentes para adaptarse a
procesos y base de clientes
¿Cómo funciona el proceso?
• La herramienta es utilizada en mayor medida en
empresas recién creadas, en nuevos segmentos o
nichos informales y difíciles de medir por la falta de
información estructurada.
• La aplicación funciona en aparatos móviles,
“tablets” o computadoras; en las oficinas o en
campo ya que no necesita conexión a Internet.
• La respuesta al cuestionario dura entre 20 a 30 minutos.
• Genera un score de riesgo crediticio de 3 dígitos.
• Contenidos aleatorios: Cada aplicación tiene
preguntas diferentes que están ordenadas
aleatoriamente. Adicionalmente, no es
posible que los solicitantes compartan o
vendan sus resultados.
• No existen repuestas correctas o incorrectas que
sean obvias: Las preguntas están diseñadas para
evitar trampa y la aplicación acumula patrones de
respuestas para detectar este de comportamiento.
• Verificación de identidad: EFL utiliza tecnología
para recoger y verificar información del solicitante,
evitando que un individuo complete la aplicación
bajo un nombre diferente o que realice intentos
repetidos de tomar el cuestionario.
• Análisis del patrón de respuesta: El sistema
de score detecta cuando los responsables de
crédito han ayudado a los solicitantes, y detecta
respuestas inusuales y patrones anormales.
• La información de pagos relativa a los préstamos
se actualiza mensualmente y los modelos están en
constante personalización y mejora.
De esta manera EFL impulsa el trabajo de importantes
entidades financieras en África, Asia y América Latina
en la medida en que les abre la oportunidad de operar
segmentos de personas y empresas con créditos
mejor otorgados y condiciones de riesgo controladas.
Nuestro país no es ajeno a este fenómeno y viene
construyendo importantes iniciativas junto a las
Fintech, así que muy pronto EFL cogerá también
fuerza en Colombia.
APLICACIÓN UNIVERSAL
Cuantifican el carácter de las personas para cualquier
institución financiera. Se puede personalizar en el
idioma, la cultura y el tipo de producto.
Ciclo de Riesgo le da la bienvenida a Entrepreneurial
Financial Lab - EFL (EFL por sus siglas en inglés Laboratorio de Finanzas para Emprendedores) a la
industria del crédito y la cobranza en Colombia.
15
CicloDeRiesgo
Cápsulasde laIndustria
CIFIN renovó su portal Web
Con la suma de este importante Grupo a su ya
selecto portafolio de clientes, SOLATI, la firma
especializada en soluciones tecnológicas para la
gestión de cobranza, inteligencia de negocios (BI) y
automatización de procesos, consolida su liderazgo
en el mercado.
Acorde con la estrategia de crecimiento de la
compañía, SOLATI desde el mes de agosto
trasladó su sede de Bogotá a nuevas instalaciones
en el Edificio Business Center 116 y amplió la sede
de Medellín ubicada en la milla de oro.
Buscando mejorar los canales de comunicación
con sus clientes, CIFIN renovó su sitio web. No
solo se trata de un cambio de imagen, también se
reestructuraron las secciones con el objetivo de
ofrecer contenidos interesantes y útiles, con un
diseño tecnológico y amigable, y una navegación
fácil e intuitiva.
El nuevo sitio www.cifin.com.co cuenta con una
imagen más amable y moderna. Su estructura lo
hace un sitio más funcional y compatible con los
estándares actuales de diseño y usabilidad propios
de los sitios de navegación en línea.
Financreditos BP fortalece su red de
oficinas y su equipo directivo
Financreditos BPO continúa creciendo en su
búsqueda de ofrecer más y mejores soluciones a
su portafolio de clientes en todo el país. Avanzando
dentro de este propósito, la compañía adquirió nuevas
instalaciones en el centro de la ciudad de Medellín,
desde donde podrá ofrecer una mayor capacidad
instalada y mejor funcionalidad en su operación. A
esta ampliación se suma la inauguración de la nueva
sede ubicada en Valledupar con lo que se fortalece
la presencia y cobertura nacional, continuando así la
senda de crecimiento sostenido de la empresa.
Cápsulasde laIndustria
Una primera aproximación al alcance
del sector de BPO en Colombia.
los (10) primeros días de los meses de Junio y de
Diciembre con fecha de corte 31 de mayo y 30 de
noviembre respectivamente.
319.038 empleados y 2.615 empresas que operan
dentro del sector de procesos tercerizados y sus
subsectores, incluyendo BPO (procesos de negocio),
ITO (Tecnología de la información) y KPO (procesos
de conocimiento) son las cifras que revela el primer
estudio de caracterización del sector contratado por
el Programa de Transformación Productiva con la
firma de investigación IDC.
La información se puede consultar en la página
www.contaduria.gov.co en el link Boletín de
Deudores Morosos del Estado – BDME.
Es de resaltar la importante contribución del sector
en la generación de primer empleo.
Por su parte, y según cifras de la Asociación de
Contact Center, del total de empresas del sector de
BPO, el 55% ha incursionado en mercados externos
y el 45% atiende solo el mercado nacional. Los
principales destino de las exportaciones son Estados
Unidos y España, seguidos de Puerto Rico y Panamá.
Boletín de Deudores Morosos del
Estado – BDME
CIFIN, el Buró de Crédito líder del mercado en
Colombia, consolida su portal como un referente y
herramienta de consulta obligada de la industria.
Como una fuente de información complementaria,
la consulta del Boletín de Deudores Morosos
del Estado – BDME, resulta una excelente
herramienta para la evaluación de riesgo de crédito,
especialmente para las micro y pequeñas empresas.
EPM y sus filiales escogen ADMINFO
SMART para los procesos de Cobranza
La solución ADMINFO SMART de la empresa
colombiana SOLATI fue la escogida por el grupo EPM y
sus filiales para la sistematización de todos los procesos
de cobranza, proyecto que ya avanza de manera exitosa.
16
CicloDeRiesgo
Por su parte, se vincula a Financreditos Ángela
María Reyes Salinas para ocupar el cargo de
Directora de Nuevos Negocios con sede en Medellín.
Reyes es una ejecutiva de alto perfil con importante
experiencia en el sector financiero, en donde ha
ocupado cargos como el de Directora Regional
de Asobancaria-CIFIN en el Valle del Cauca. Esta
nueva vinculación significará para la compañía un
fortalecimiento de su actuar comercial.
EL CHICHARRÓN QUE DEJÓ EL SEGURO SOCIAL
El Instituto de Seguros Sociales que aparece como
liquidado desde el pasado mes de marzo, dejó
más de 10.000 procesos de cobro coactivo contra
colombianos deudores morosos del sistema de
salud y 1.200 procesos concursales por daciones en
pago. Sin duda un chicharrón de gran tamaño que
mantendrá muy ocupados a un nutrido grupo de
actores de la industria de la cobranza por varios años.
Credicorp Capital compra el 100% de
Fiduciaria Colseguros
Tras adquirir el 100% de las acciones de Fiduciaria
Colseguros, entidad del Grupo Allianz, Credicorp
Capital se prepara para dar inicio a la etapa de
unificación de algunos de los fondos de inversión
colectiva (FIC) y la fusión de ambas operaciones a todo
nivel, bajo el nombre de Credicorp quien informó que la
planta de personal de Fiduciaria Colseguros pasará en
su totalidad en el proceso de fusión, sin necesidad de
realizar cambios estructurales en la nómina.
Según Ernesto Villamizar, presidente de Credicorp
Fiduciaria, la operación alcanzó un costo de US$3 millones.
El Grupo Credicorp transa en la Bolsa de Nueva York y cuenta
con entidades como el Banco de Crédito del Perú (BCP).
El Boletín contiene la relación de personas naturales
y jurídicas que tienen contraída una obligación con
una entidad pública, de cualquier orden a nivel
nacional cuya cuantía supera los cinco SMMLV
y más de seis meses de mora, o que habiendo
suscrito un acuerdo de pago lo haya incumplido.
“Colseguros es una compañía de nueve años que
maneja $200.000 millones en activos administrados y
un vendedor como Allianz nos da la tranquilidad de un
buen negocio, porque complementa nuestra propuesta
de valor a través de una familia de productos como
fideicomisos empresariales, productos de inversión y
fideicomisos inmobiliarios”, explicó Villamizar.
La Secretaria de Hacienda, tiene la obligación
de enviar a la Contaduría General de la Nación,
el listado de los contribuyentes que registren
deudas pendientes por impuestos distritales, en
Según cifras de Asofiduciarias los activos de FIC
administrados por sociedades fiduciarias equivale
aproximadamente al 6% del PIB colombiano.
17
CicloDeRiesgo
Cápsulasde laIndustria
Ámbito de supervisión de la
Superfinanciera de Colombia alcanza
las 375 entidades
Este informe tiene como fuente de información, el
Registro Único Empresarial y Social (RUES), el cual
recoge información de registro de las Cámaras
de Comercio del país y permite identificar la
dinámica en la creación y cancelación de unidades
productivas, por sectores y regiones del país.
BN Sinpe Móvil - UNA SOLUCIÓN
PAÍS GANADORA DEL PREMIO A LA
INNOVACIÓN FINANCIERA.
Cápsulasde laIndustria
en este banco y se tuvo la visión de pensar en
grande y llevarlo hasta el Banco Central, el cual
tenía en sus planes, precisamente, impulsar
proyectos de esta naturaleza para disminuir el
costoso uso del efectivo. Fue así como el ente
emisor, asumiendo con mucha entereza su papel,
ha logrado que el producto esté disponible para
todo el Sector Financiero Costarricense”.
El anuncio del premio para el Banco Nacional se
realizó durante la celebración del III Congreso
Latinoamericano de Automatización Bancaria
(CLAB) 2015 y la premiación oficial se realizó
en el marco del Cl@b Felaban 2015, en el
Intercontinental Hotel Downtown en Miami el
pasado 4 de setiembre.
BRICS inauguran su nuevo banco
de desarrollo
Colombia, un empresariado de
personas naturales y comerciantes
Según el informe de Coyuntura Empresarial del
2014 de Confecámaras, en el 2014 se crearon
301.334 unidades productivas, de las cuales
229.721 fueron personas naturales, es decir el 76%
y tan solo 71.613 nacieron como sociedades.
De las 301.334 unidades productivas creadas
durante 2014, la mayor concentración se
encuentra en el sector comercio (114.254),
seguido de lejos por alojamiento y servicios de
comida (35.283), industria manufacturera (30.738),
actividades profesionales y científicas (19.257),
construcción (17.880), servicios administrativos
y de apoyo (13.622) y actividades artísticas y de
entretenimiento (11.964). Estos sectores, por su
mayor participación en la estructura de actividad
económica, dan cuenta del 80,6% del total de
unidades productivas creadas.
La cifra también evidenció un crecimiento en el
total de unidades productivas creadas del 9,3%
respecto al año anterior.
18
CicloDeRiesgo
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) ganó
el primer lugar en la tercera versión del Premio
a la Innovación Financiera, otorgado por la
Federación Latinoamericana de Bancos Felabán,
por el servicio BN Sinpe Móvil del Banco, el cual
consiste en relacionar una cuenta en colones
(moneda local) a su número de celular y realizar
transferencias y pagos de manera rápida a otros
bancos suscritos al servicio.
El gerente general del Banco Nacional, Juan
Carlos Corrales, resalta el elemento más
innovador del servicio: “La solución que da Costa
Rica con BN Sinpe Móvil es un ejemplo para
muchas de las naciones participantes, pues
existen monederos electrónicos en los grandes
bancos latinoamericanos, pero no una solución
en donde todos los bancos se hayan puesto de
acuerdo para utilizar la infraestructura disponible y
construir una solución país”.
Por su parte, Manrique Chacón, director
corporativo de Tecnología y Operaciones del
BNCR, explica de qué manera la idea de lo que es
hoy Sinpe Móvil trascendió a todo un país, “nació
Colombia primer lugar en índice de
satisfacción al cliente bancario
Colombia ocupó el primer puesto en un escalafón que
cada año realiza Customer Index Value (CIV) para medir el
índice de satisfacción del cliente con el servicio bancario.
Colombia mejoró su desempeño y obtuvo los 80 puntos
que lo colocaron en la cabeza, seguido por Estados
Unidos con 76 puntos, Reino Unido y Singapur que
alcanzaron un puntaje de 74. En América Latina, el
siguiente del escalafón es Brasil, con 66 puntos.
Al interior del estudio el primer lugar de los bancos del
país lo ocupa el Helm Bank (hoy CorpBanca Helm), con
82,6 puntos, seguido por Davivienda, con 81,5.
Otras entidades por encima del promedio nacional son
CorpBanca, Citibank, BBVA, Banco de Occidente y Colpatria.
Este estudio es realizado por CIV en más de 20 países,
que incluyó para Colombia un sondeo entre más de
3.000 clientes de la banca en las cuatro principales
ciudades colombianas.
Digitex adquiere a Microcolsa
El grupo de los BRICS, conformado por cinco
países que representan el 40% de la población
mundial y una quinta parte del Producto Interno
Bruto (PIB) del mundo, Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica, inauguraron en Shanghái un
nuevo banco de desarrollo, con el objetivo de
que los países emergentes puedan financiarse
con un sistema alternativo a las instituciones
internacionales, dominadas por Estados Unidos,
como un mensaje contundente en su interés de
romper la hegemonía de instituciones financieras
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BM), acusados de no tener en
cuenta a las naciones emergentes.
El nuevo banco internacional tendrá un capital
estimado de 100,000 millones de dólares y será
presidido por el exbanquero indio, K.V Kamath.
La empresa colombiana Microcolsa, dedicada a la
digitalización documental fue adquirida por Digitex,
multinacional con más de 25 años de experiencia en el
desarrollo de servicios de contact center y tercerización.
Con esta adquisición Digitex amplía su portafolio de
productos en tres líneas: Servicios de digitalización
(preparación, escaneo, digitalización y almacenamiento
electrónico de documentos), Servicios de Comercialización
y Servicios de Arrendamiento de equipos y software de
apoyo a la gestión documental (incluyendo escáneres
Fujitsu y Scantron, y licencias “Docuware”).
19
CicloDeRiesgo
AVANZANDO HACIA...
TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE
La industria de BPO&O avanza hacia la
multicanalidad y la conexión con redes sociales,
a partir de 4 variables
2. En la forma de hacer compatibles las operaciones
del contact center con las expectativas del cliente;
3. En la transformación de datos provenientes de
todos los canales y momentos de interacción con
el cliente en información inteligente a través de
herramientas como el Big Data;
4. En la formación de un talento humano que
interiorice una nueva forma de relacionarse con un
cliente digital.
Modelos de negocios “socio-tecnológicos”
Una de las industrias que viene aprovechando con
mayor celeridad la tecnología y las interacciones con
los medios sociales para aumentar la fidelidad de los
clientes, es la industria de los centros de contacto
a través de modelos basados en experiencias
multicanal mejoradas, para interactuar con los clientes
y satisfacer sus necesidades.
Kate Leggett, Vicepresidenta, Analista Principal
de Forrester Research resalta el hecho de que por
primera vez en la historia, el teléfono ha sido superado
por el autoservicio web como canal de comunicación
preferido por los clientes, según lo concluye el
informe de Forrester Research 2015, Contact Centers
Must Go Digital or Die (Los contact centers deben
incorporar canales digitales o, de otro modo, morirán).
La incorporación de canales digitales con asistencia
humana está creciendo vertiginosamente, y los
consumidores desean que su experiencia de
interacción sea pertinente, ininterrumpida y omnicanal.
Sin embargo, la tecnología y el personal de las
empresas no están a la altura de las exigencias de los
clientes digitales de hoy, resalta Lisa Abbott, Directora
de Marketing de Producto, Genesys.
Es por ello que el reto estará en la capacidad que
tengan las empresas del sector de BPO&O de
gestionar estas cuatro variables con altos niveles de
efectividad y eficacia:
1. Estructurar e implementar el plan tecnológico para
su centro de contacto omnicanal a la par en que
avanzan las nuevas disrupciones tecnológicas;
20
CicloDeRiesgo
AVANZANDO HACIA...
TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE
2. Adaptación del macro-influjo de proceso hacia
una interacción en tiempo real con el cliente.
3. Creación de estructuras flexibles, tanto
tecnológicas, como operativas y funcionales, que
permitan instrumentar alianzas con terceros y
la incorporación de nuevas tecnologías Fintech,
Apps e innovaciones emergentes.
4. Pasar de ser un observador en redes sociales a
ser un generador de conversaciones activas.
5. Centralización de la estrategia de venta en
la construcción de experiencias memorables
para el cliente, con el previo mapeo y
disminución de los puntos de fricción en la
prestación del servicio.
6. Fortalecimiento de los esquemas de seguridad
de canales virtuales.
7. Adopción de estrategias de generación de
conocimiento a partir de procesos estructurados de
innovación abierta que favorezcan las nuevas ideas,
renovación de la cultura empresarial, identificación
y atracción del mejor talento, descubrimiento de
nuevas áreas de actuación, y aceleración de los
procesos de transformación digital.
Una de las mejores formas de innovación abierta es
la incorporación de procesos de colaboración con
otras industrias; con aquellos que tienen diferentes
perspectivas para identificar nuevas formas de
generar valor, es la recomendación que hace el centro
de innovación del Bbva: Es una fórmula para crear
productos atractivos al combinar activos de diferentes
sectores. Con estos sectores se tienen que compartir
procesos o servicios de los considerados ‘no básicos’,
pero que ayudan a reducir costos y a crear nuevas
oportunidades de mercado.
11 tendencia en la dinámica del Shopper
Para entender mejor este cambio de entorno que esta
transformando el mercado, Camilo Herrera CEO de la
empresa de investigación Raddar, nos comparte las
once tendencias en la dinámica del “shopper” para
Las redes sociales, la tecnología, el poder en
manos del consumidor y el camino acelerado hacia
un mundo digital, han creado un nuevo entorno
que implica cambios en la gestión estratégica de
las compañías en su avanzar en la construcción
de una propuesta virtual de productos y servicios
para sus segmentos de mercado, bajo modelos de
negocio “socio-tecnológicos” que complementen y
alineen interacción humana con interacción virtual,
dentro de una apuesta multicanal.
Veamos cuáles son esos siete (7) frentes de
actuación que resultan críticos para apalancar el
nuevo modelo de negocio.
1. Profundización en el conocimiento del cliente
y su entorno y convertir ese conocimiento en
Data Inteligente.
los próximos años, bajo un concepto ampliado, que
va más allá del simple comprador o consumidor del
retail, hasta llegar al concepto de cadena de valor y
experiencia del usuario final.
@
TENDENC11AS
ONSUMIENDO
Camilo Herrera Mora
1. Shameless - Fin de la vergüenza
2. Channel Dynamics - Cambio de canales
3. Give-me-more - Promociones por descuentos
4. PreRetailing - Análisis previo de compra
5. Used is Newest - El mercado del usado
6. Size Growing - Fin de lo pequeño
7. Shipping Life Style - Domicialización
8. High End Consumers - Consumos educados
9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro
10. Premiumnization - Mercado premium
11. Luxury Start - El mercado de lujo
21
CicloDeRiesgo
TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE
La gestión empresarial avanza cuidadosa
pero firme hacia el Teletrabajo
pasado, jornada exitosa que fue apoyada por cerca de
80 organizaciones, y programas como Pems (Planes
Empresariales de Movilidad Sostenible) al que pertenecen
compañías como: Chevrolet, Sura, Bavaria, General
Motors, Natura, Pacific Rubiales, Corpbanca, Davivienda,
Universidad Sergio Arboleda, Renault, Energía de Bogotá,
Universidad Javeriana, entre otras.
Gracias a esta jornada no solo se beneficiaron cientos
de trabajadores del país quienes pudieron trabajar
desde su casa, sino que permitió por primera vez medir
los beneficios reales de estas herramientas a través
de tres variables: impacto ambiental, productividad y
ahorro de costos.
Innumerables son los beneficios que tiene el Teletrabajo
en la gestión empresarial. Por una parte se constituye
en una de las fuentes mejor calificadas de salario
emocional, al disminuir los niveles de estrés que provocan
los desplazamientos, bajar los costos de transporte y
permitirle al trabajador disfrutar de mayor tiempo libre, y
por ende elevar su calidad de vida. Por otra parte, está
demostrado su impacto directo en la productividad,
al basarse en un modelo de gestión por resultados,
además de los ahorros directos en gastos de oficina, y la
disminución en infraestructura e inversión tecnología en la
medida en que los teletrabajadores recurren generalmente
a dispositivos propios.
Pero quizá el mayor aporte de esta modalidad, está siendo
considerado dentro de la apuesta por la construcción
de ciudades inteligentes y sostenibles: El Teletrabajo se
constituye en una necesidad imperiosa, más en ciudades
como Bogotá y Medellín, donde la contaminación y tráfico
están llegando a niveles inmanejables.
El reto del gobierno es alcanzar los 120 mil
teletrabajadores en 2018 y 500 organizaciones estén
vinculadas al pacto de teletrabajo.
Actualmente se estima que en Colombia hay cerca de 45
mil teletrabajadores que se benefician de esta modalidad,
gracias a varias organizaciones que se han comprometido
a impulsar esta iniciativa, como es el caso del Centro de
Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones -CINTEL-, quien el pasado mes de
septiembre, dentro del marco del Congreso ANDICOM,
firmó con el Min Tic, el pacto por el Teletrabajo.
Siguiendo los pasos de países avanzados como Australia
y Estados Unidos que incluyen cada año en su agenda
una semana para incentivar el teletrabajo, Colombia
también tuvo su “Telework Week” del 24 al 28 de agosto
22
CicloDeRiesgo
Los resultados los dio a conocer el MinTic en el marco
del foro “Telework week”, que se realizó en Medellín el
pasado 16 de septiembre, en el que los mismos líderes
de organizaciones hablaron de sus experiencias en la
primera semana de teletrabajo en el país.
• 6,5 horas se ahorra en desplazamiento desde y hacia
el trabajo un empleado en Colombia cuando teletrabaja
una semana, lo que equivale casi a una jornada diaria
laboral, fue el resultado del impacto medido en 1.000
teletrabajadores que participaron de una semana de
trabajo a distancia.
• La medición también reveló que 48.000 teletrabajadores
en una semana ahorrarían cerca de 15 millones de galones
de combustible.
Como explica Daniel Andrés España director de cuentas
en CommON&PR “Las trabas del Teletrabajo dejaron de
ser tecnológicas para ser humanas. …es un tema de
cambio de cultura de trabajo, de superar el temor gerencial
de pagarle a alguien que no está cumpliendo su horario,
‘calentando su puesto’, cuando parece más relevante que
haga su trabajo, cualquiera que sea, y lo haga bien, en los
tiempos estimados y con los recursos disponibles”
Al parecer en Colombia ya se vislumbran
pasos firmes para que esas “trabas
culturales” vayan desapareciendo. Gracias
a la revolución de las iniciativas Fintech,
sin duda veremos grandes disrupciones
en varias industrias por cuenta del
teletrabajo, sin duda una de ellas será la
Industria de la Cobranza.
LA
AVANZANDO HACIA...
La venezolana Carolina España es la nueva representante de
la CAF en Colombia, cargo que había dejado Víctor Traverso
para asumir el liderazgo de otros proyectos en Latinoamérica.
Ana Carolina del Campo pasa de la gerencia de Inteligencia de
Negocios del Banco de Bogotá a la gerencia de Producto Tarjeta de
Crédito en la misma entidad.
Tras asumir la presidencia del Citibank en Colombia, Bernardo
Juan Chacín da inicio a la nueva estructura de la entidad en
Latinoamérica con la entrada en operación del Cluster Andino
conformado por Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Chacín se encontraba a cargo de Citi Guatemala y ha sido
presidente de la entidad en Ecuador y Venezuela. La subgerencia del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá ya tiene titular: se trata de Liliana Orbegozo.
Tito Aponte es el nuevo gerente General de Interactivo Contact Center,
cargo que había quedado vacante cuando Julia Fernández asumió la
gerencia General de Ventas y Servicios.
El nuevo presidente del ICETEX es el Ingeniero Andrés
Eduardo Vásquez Plazas, quien venía desempeñándose
como gerente General en Raising Solutions. Vásquez es
Ingeniero de Sistemas del Politécnico Gran Colombiano con
especialización de la Universidad del Rosario.
Tras la renuncia de Danilo Gómez Zuluaga a la presidencia de
Leasing Bancoldex, Fernando Esmeral Cortés, vicepresidente
Comercial de Bancoldex, asume la representación de la entidad.
Samuel Murillo incursiona en el mundo de la consultoría tras dejar su
cargo como Gerente de Crédito y Cartera de Falabella.
Clara Eugenia Bruckner Borrero, es la nueva vicepresidente de Riesgo
del Banco Mundo Mujer. En la misma entidad, a Cesar Augusto
Guarnizo, anterior gerente Regional Bogotá y Cundinamarca, lo
reemplaza Helmer Castro.
Rocío Pérez Mies llega a la vicepresidencia de Riesgo del Bbva,
cargo que dejó vacante Blanca Cecilia Muñoz cuando viajó a
México para asumir una posición estratégica dentro del Grupo.
Jorge Andrés Gómez Pizano quien se desempeñaba como gerente
Nacional de Productos Corporativos (GTB Head) del GNB Colombia
SA (antes HSBC Colombia), llega a Multibank para asumir la
vicepresidencia de Banca Institucional Credit & Cash.
Sandra Sedán es la nueva vicepresidente de Negocios de
FE DE ERRATAS: Cesar I. Garzón P. se desempeña como CIO (Chief
CISA, antes se desempeñaba como asociada en Summit.
Y a la misma entidad llega también Adriana María Cardona
Lenis, para ocupar la vicepresidencia de Soluciones para el
Estado. Antes se desempeñaba como gerente Corporativa de
Desarrollo de Negocios de Brinks (Holding).
Information Officer) en MetLife Colombia Seguros de Vida. Es de
resaltar que en la sección “LA MOVIDA” de la edición No19 de la
revista Ciclo de Riesgo, equivocadamente se mencionó que había
dejado su cargo en Refinancia para regresar al Citibank Colombia.
MOVIMIENTOS EN EL EQUIPO DIRECTIVO DE BANCOLOMBIA
Felipe Sánchez Uriza asume la dirección de Cartera y Cobranza
en Credivalores tras dejar su cargo en Refinancia de gerente de
Manejo de Cuentas y Tercerización.
Juan Gabriel García Bilbao asumió como Managing Director en
WeAreDataLab.
José Fernando Durán anterior gerente Comercial en Colpatria llega
al Banco Pichincha para asumir la vicepresidencia Comercial.
• Santiago Pérez Moreno, se retira de la Vicepresidencia de Personas
y Pymes, cargo que ocupada desde 1.989. Lo reemplaza María
Cristina Arrastía.
• Se crea la Vicepresidencia Corporativa de Innovación y
Transformación Digital a la que llega Juan Carlos Mora Uribe, quien
se desempeñaba como Vicepresidente de Servicios Corporativos.
Julio Cesar Luna anterior Gerente Nacional de Cobranzas del Banco Popular,
se traslada al área de crédito del mismo banco para asumir nuevos roles.
Beti Cerezo Albarrán acepta la gerencia de Marketing para Latam de
Mitrol, dejando Aspect donde trabajo por más de 10 años.
Juan Manuel Pico, asume como director de Soluciones de
Innovación y Emprendimiento para Latinoamérica de Leadership in
Motion – LIM. Antes se desempeñaba como director del Instituto
Emprendimiento, Liderazgo e Innovación de la Universidad EAN.
Marcela Borda, consultora de negocios en Point Mind es ahora Brand
Manager IBM Analytics en Nexsys Colombia.
Camilo Andrés Cantor se retira de Credivalores, entidad a la que
había llegado en 2013 para hacerse cargo, en su momento, de la
vicepresidencia de Tecnología.
Juan Fernando Vélez dejo su cargo en el área de cartera de Avon para
asumir la dirección de Cartera de Proexequiales Resurgir.
Juan Carlos Suarez se retira de Jamar entidad en la que lideró el área de
Operaciones de Cobranza y también el área de Crédito: Ahora es director de
Crédito y Cartera en Monómeros Colombo Venezolanos.
• La Vicepresidencia de Servicios Corporativos integrará bajo
un mismo direccionamiento, los procesos, la tecnología y las
personas. Augusto Restrepo Gómez, quien se desempeñaba
como Vicepresidente de Gestión de lo Humano, estará a
cargo de esta Vicepresidencia.
• La Vicepresidencia de Gestión de Lo Humano se integra
en su gestión y reporte a la Vicepresidencia de Servicios
Corporativos. Enrique González Bacci, quien se desempeñaba
como Director de Relaciones Laborales, asume la
Vicepresidencia de Gestión de lo Humano.
• También se creó la Vicepresidencia para el Desarrollo de
la Banca más Humana con reporte a la Vicepresidencia
de Servicios Corporativos. Sergio Peláez Jaramillo, quien se
desempeñaba como Director de Estrategia, estará a cargo
de esta Vicepresidencia.
• María Cristina Calderón, quien se venía desempeñando
como Vicepresidente de Tecnología, pasa a ocupar una
posición regional en el Grupo.
• Al frente de la Vicepresidencia de Tecnología estará Jorge
Ospina Lara, quien se desempeñaba como Vicepresidente
de TI de Banistmo.
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CicloDeRiesgo
Revolución
Revolución
FINTECH
FINTECH
La era de las ALIANZAS
La era de las ALIANZAS
REVOLUCIÓN FINTECH: ¿El camino?
sin duda avanzar juntos.
C
on la consolidación de los
emprendimientos Fintech como
los mayores transformadores y la
prestación de productos y servicios financieros
como una de las industrias en donde se
están viendo las mayores disrupciones, le
llegó el momento a las entidades financieras
de ponerse en acción y avanzar. ¿Y en qué
dirección? Sin duda en la construcción de
las mejores alianzas con los mejores aliados,
para avanzar juntos, como la apuesta más
sensata, tanto para la Banca como para las
Fintech. ¿Una estragia de alianza entre dos?
No. Una alianza que incluya por su puesto un
tercer actor, las gigantes empresas, que sin
ser financieras, ni de tecnología, tienen sus
intereses bien puestos en estos segmentos, a
los que ya llegaron para quedarse y además
con fuerza, mercado y clientes que las “aman”.
¿Que tienen estas empresas que no tienen
los prestadores de servicios financieros
tradicionales? Son más ágiles, con un
modelo de negocio simple centrado en
la experiencia del cliente. Además tienen
millones de usuarios alrededor del mundo
y los nativos digitales los aman; es decir
aquellas personas que nacieron entre 1980 y
1990, cuando ya existía una tecnología digital
desarrollada. Todos ellos hoy se encuentran
en la Población Económicamente Activa (PEA),
constituyéndose en un segmento clave para
el sistema financiero. Estas empresas han
construido marcas fuertes que han logrado
establecer un vínculo emocional con sus
nichos, quienes los siguen como fans.
Desde compañías como Amazon, Google,
Facebook, Netflix, Snapchat; empresas de
telefonía que aprovechan a sus usuarios
prepago para transferir dinero; empresas
de remesas y giros; empresas de comercio
electrónico como Ali Babá, hasta empresas
del sector de alimentos como Starbucks
donde puedes pagar el café vía Twitter, son
reflejo del abanico industrias que hoy se
están convirtiendo en las mayores puertas de
acceso a los productos financieros mediante
nuevas formas de pago online.
La presión en la desintermediación
de la banca es una realidad,
empujada por varias fuerzas. Una: El
interés de los denominados “GAFA”
(Google, Amazon, Facebook y Apple),
quienes vieron una gran oportunidad
en ofertar servicios financieros a
sus usuarios, constituyéndose en
competidores que llegan con fuerza
y gran capacidad de disrupción; Otra:
El impulso del fenómeno Fintech.
Sin ir más lejos, la polémica agencia de taxis
Uber, se constituye hoy en el mayor generador
de cuentas bancarias que cualquier otro
banco en estados unidos.
Como lo expresa José Antonio Gallego,
experto en Fintech, Gerente y Colaborador en
Genbeta: “En un sector, como el financiero,
poco acostumbrado a la disrupción externa,
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CicloDeRiesgo
Imagen cubrimiento FinPyme Fórum autor Think Link
“El mundo cambió, y seguirá cambiando cada vez más rápidamente. Los que
no se suban a este tren de la tecnología, la innovación, en obtener mejoras en
la eficiencia y en la competitividad, quedaran afuera y otros tomarán su lugar”,
aseguró Giorgio Trettenero Castro, Secretario de FELABAN, en la inauguración
del pasado Cl@b en Miami.
la aparición de “start ups Fintech” que
combinan un uso más eficaz e imaginativo
de la tecnología y una gestión mucho más
moderna del talento ha creado una sensación
de alarma. Sin embargo, la posibilidad de que
la banca sea desintermediada como antes lo
fueron la industria de la información, la música,
el turismo o el cine, suena como un mantra
profético en eventos, blogs especializados y
consejos de dirección. Aunque dicha promesa
está aún lejos de cumplirse nadie quiere
quedarse fuera de este fenómeno.
Si bien algunas entidades han recurrido
a intentos acelerados de transformación
atrayendo talento de otras industrias y
buscando formas de gestión más ágiles, otras
ya abiertamente aceptaron que para avanzar
rápido y seguro en este nuevo entorno hay
que trabajar en conjunto.
Gestionando las mejores alianzas
En opinión de Roberto Ferrari, market
innovator en Che Banca: “la tecnología está
cambiando la vida de millones de personas. La
transformación de los negocios a la era digital
es, sin duda, algo más allá de lo que parece y
la banca debe acompañar este cambio”.
Los días de observar desde la barrera con
precaución quedaron atrás. Las entidades,
de uno y otro lado, empujadas por sacar la
mejor tajada de este fenómeno, comienzan
a actuar rápido para no quedar atrás en este
naciente ecosistema, que presenta nuevos
caminos que sin duda será mejor no recorrer
solos, si no en compañía de verdaderos
aliados que permitan ahorrar tiempo de
instrumentación y generen valor.
Este es el caso del grupo financiero Citi,
quién hace sus apuestas hacia modelos
híbricos de colaboración. Así quedó
demostrado en el acuerdo que estableció
con LendingClub, la mayor plataforma de
préstamos p2p del mundo, y la firma de
gestión alternativa Varadero Capital, para
ofrecer alrededor de 150 millones de dólares
en préstamos con condiciones ventajosas
para comunidades marginadas.
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CicloDeRiesgo
Revolución
Revolución
FINTECH
FINTECH
La era de las ALIANZAS
Por su parte bancos como el Fidor Bank
de Alemania ya trabaja alianzas abiertas
y dinámicas ofreciendo a sus clientes la
posibilidad de aportar o acceder a proyectos
de crowdfunding a los que se accede a
través del celular.
Otro ejemplo es el del Banco Bbva, que
celebra cada año la competencia de
innovación BBVA Open Talent para descubrir,
potencial e incorporar el talento Fintech.
Cada ganador recibe 30.000 euros y podrá
desarrollar un proyecto en colaboración
con BBVA.
La competencia que se viene desarrollando
desde el año 2009, premia 6 ganadores;
2 por cada uno de los capítulos: Centro y
Sudamérica; Europa; Norteamérica y resto
del mundo.
Las Fintech en la búsqueda de
alianzas con los Bancos
Después de la euforia de arranque, también
la perspectiva Fintech ha aterrizado. Una
perspectiva que comenzó con expresiones
como: “los bancos se van a convertir en un
‘commodity’ “; “los bancos van a convertirse
en simples proveedores de tecnología”;
“Ahora son marcas muy potentes, pero
se convertirán en marcas blandas”; ha ido
migrando a una visión de uniones gana a gana
para sobrevivir y escalar.
La gran verdad de todo esto, es
que todos se necesitan y hoy con
humildad lo reconocen
“Estamos viviendo una revolución tecnológica
que promete transformar a la industria.
Bancos y FinTech pueden colaborar, cada
uno ofreciendo lo que le falta al otro; en
muchos casos las FinTech no compiten con
los bancos sino que se complementan”, es
la visión de Carl Muñana, Gerente General de
la Corporación Interamericana de Inversiones
(CII). Y añade Greg Da Re, Jefe de Estrategia
e Innovación de la CII: “la industria financiera
26
CicloDeRiesgo
La era de las ALIANZAS
de la región está realmente comprometida en
integrar nuevas tecnologías que se adapten
mejor a las necesidades de nuestras PYMEs”.
Lo que necesitan los unos de los otros
El sistema financiero tradicional, que ha
generado tantas fricciones con su clientela,
necesita renovarse con herramientas,
tecnologías y apps, que le permitan redefinir
la relación con sus clientes, digitalizar su
portafolio, transformar sus canales de
distribución, venta, desembolso y pago, y crear
una nueva experiencia con sus segmentos de
mercado. Para esto necesita las nuevas ideas,
la agilidad en el desarrollo tecnológico y la
energía las startup.
5. Y lo más importante: “anclarse” a una
cadena de valor, teniendo en cuenta que
por su alta especialización y foco en hacer
una sola cosa muy bien, se les dificulta
la atención integral del cliente a lo largo
de todo el proceso en la prestación del
servicio. A su vez esta incorporación a un
proceso normado, les permite “anclarse”
dentro del marco regulatorio de su industria
en cada país.
Coinciden los expertos en que una de las
diferencias respecto al mercado Fintech
Latinoamericano, que quizá es lo que más
explica la brecha de desarrollo frente al
mercado de Europa o Estados Unidos, está
representada precisamente en estos aspectos.
De acuerdo con la aceleradora Startup
bootcamp Fintech, las start ups
financieras enfrentan retos que van desde
convencer a los bancos de adoptar la
tecnología, hasta las regulaciones. Y es aquí donde la Banca tradicional y el
Gobierno juegan un papel estratégico para
que la innovación pueda superar estos retos.
Por ejemplo un factor clave es la necesidad
de fortalecer el ecosistema con un mayor
número de aceleradoras que guíen a estas
empresas nacientes.
Mientras las entidades financieras están
ocupadas en la selección del mejor aliado
posible, las Fintech también están buscando a
las entidades con gran interés.
Los gigantes tecnológicos también
exploran las alianzas Fintech
Como no hay plata para todas, el reto de
las Fintech es mayor, ya que su aporte en
la alianza debe ir más allá de ofrecer solo
tecnología. Requieren que no solo las grandes
corporaciones financieras se sientan atraídas
por su tecnología y por su innovación, si no
que realmente, su propuesta esté resolviendo
algo que el banco necesite, que se pueda
articular con lo ya existente, se pueda escalar,
sea seguro y se adapte al marco regulatorio
de cada país.
Veamos cuales serían esas cinco principales
razones que buscan los Fintech y Startup en
un aliado natural, razones que se constituyen a
su vez en sus mayores retos, pero también en
sus mayores debilidades.
1. Escalamiento
2. Sostenibilidad
3. Red de soporte
4. Inversión
Las alianzas no solo están siendo consideradas
por las entidades financieras, grandes
empresas de tecnología también están a
la “caza” de todas estas posibles y nuevas
propuestas y emprendimientos que afloran en
todos los mercados, con el objetivo de lograr
integraciones en las soluciones y tecnología
existentes, lo que permitirá entregar a los
clientes corporativos soluciones de negocios
más robustas que los ayuden en sus procesos
de innovación.
Sergio Munro, Gerente de Desarrollo de
Negocios para Servicios Financieros de CiscoLatinoamérica en su participación en el pasado
Digital Bank LATAM de Chile comenta:
“Actualmente las empresas, instituciones
financieras y bancos en la región enfrentan
grandes desafíos en ver la mejor forma
de avanzar y abordar sus estrategias
de innovación, es decir de qué forma
conjugar sus actuales procesos de mejora
continua con la “exploración”. Es así como,
la búsqueda se concentra básicamente
en buscar nuevas ideas para finalmente
llevarlas en forma sistemática al interior de
la organización y su mercado relevante con
un impacto que debe proveer beneficios a la
estrategia de la compañía”.
Nacimiento de un nuevo perfil de
Liderazgo
Sin duda una de las capacidades que tendrán
que desarrollar las entidades para sacar
ventaja de este fenómeno de disrupción de la
industria, será la capacidad de gestionar sus
alianzas de manera exitosa, aquellas que les
permitan cambiar la experiencia del cliente y
generar diferenciación y valor para todos.
Gestión de alianzas que se puedan
instrumentar en el día a día y que garanticen
que dos o más compañías atiendan
conjuntamente segmentos de mercado
comunes a través de formas distintas.
Así las cosas, un nuevo perfil gerencial se
abre paso en la Banca y es el equipo ejecutivo
que tenga, no solo la visión y la capacidad
negociadora para cerrar las mejores alianzas,
sino que además tenga la gran capacidad de
ejecutarlas e instrumentarlas, logrando que
funcionen dentro de procesos sencillos y en la
cotidianidad de la prestación del servicio.
¿Quiénes serán los ganadores en
este nuevo ecosistema? ¿Los más
innovadores? ¿Los que obtengan más
capital? Los que “anticipándose”
establezcan las mejores alianzas, bajo
la filosofía de crecer juntos. Sin duda
los que tengan la capacidad estratégica
de visualizar, negociar, construir,
ejecutar y administrar en el día a día
las alianzas más convenientes. Los que
tomen ventaja de esto, serán los líderes
en sus mercados locales.
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CicloDeRiesgo
Revolución
FINTECH
La era de las ALIANZAS
¿A qué velocidad
se producirán
los cambios?
5. El cambio del consumidor y la era del poder del cliente.
Las redes sociales y la computación omnipresente
incrementa y empuja el poder hacia los clientes.
Estamos frente a consumidores que vienen
cambiando sus hábitos aceleradamente, están
cada vez más conectados y todo lo hacen a través
de su celular. Brett King autor de Best seller como
Bank 3.0 y Breaking Banks, lo describe de una
manera más inquietante:
C
on la creación de un número estimado de más
de 40.000 empresas Fintech en los últimos años
a lo largo de todo el globo, incluyendo países
que no han sido hasta ahora visibles en competitividad
y desarrollos tecnológicos, el camino del cambio en la
prestación de los servicios financieros es irreversible.
Ante esta contundente realidad, el mercado paso
muy rápido de preguntarse, ¿realmente se producirá
el cambio?, a preguntarse ¿qué tan rápido nos
va a cambiar? Lo único que sí es seguro es que
todos seremos testigos de la transformación en la
prestación de servicios financieros, en un horizonte
no mayor a ¿15 años? .... ¿o quizá el fenómeno avance
más rápido y sean 10 años?
El CEO de Kantox, Philippe Gelis manifiesta su visión al respecto
“el futuro de las finanzas vendrá determinado por lo que las
fintech estén haciendo en este momento concreto. Igual
que ocurre con todas las innovaciones que transforman
sectores, tiene que pasar un tiempo para que se produzca
un cambio de paradigma generalizado. En estos momentos,
con las fintech estamos presenciando la transición que va
del grupo conocido como los “que adoptan el cambio de forma
temprana” al de la “mayoría temprana”. Es sólo cuestión de
tiempo hasta que veamos a las fintech cambiar las finanzas
de forma universal, del mismo modo en que internet cambió
las industrias de la música y la prensa escrita. Así mismo,
las fintech superan a los bancos en tecnología puntera y,
a medida que las tecnologías sigan avanzando, veremos
aparecer cada vez más soluciones pioneras que sólo
las fintech ofrecerán” y añade “Las finanzas, un sector
estancado y monopolizado por los bancos, está preparado
para acoger la innovación, y las fintech son sin duda, el
catalizador necesario para este cambio”.
¿Están preocupadas las corporaciones financieras
tradicionales? Por supuesto que sí. Pero esta
preocupación explica Timothy Woods, Finance Insights
Manager de Kantox “no está motivada por la cuota
de mercado que ocupan ahora las fintech, que es
minúscula. La preocupación real está motivada por lo
que realmente pueden hacer las fintech con la cuota de
mercado de los bancos en un futuro. El miedo reside
en que, irónicamente, a medio y largo plazo, los bancos
podrían perder su propio sector: la banca; o en el menor
de los casos, una porción considerable del mismo”.
28
CicloDeRiesgo
¿Qué variables marcarán la velocidad en la que
avance este fenómeno?
“la web y de manera móvil, el cliente no es el rey sino
un dictador. Altamente impaciente, escéptico, cínico
que requiere atención personalizada e inmediata”.
Diez aspectos que están desencadenando los
mayores cambios en las estructuras de los
mercados, se convertirán a su vez, en los mayores
aceleradores del fenómeno disruptivo en la
prestación de servicios financieros.
Muchos de estos clientes ya son Millenias, cuyas
carreras se han desarrollado durante la dura crisis
financiera lo que los ha llevado a crecer con una
mentalidad de desconfianza, exigen alto nivel de
tecnología móvil y son inestables.
1. La pérdida de confianza dejó el terreno abonado: La
crisis financiera desató no solo una pérdida de
confianza en el sistema, si no que se convirtió en
la mejor oportunidad para el nacimiento de una
nueva competencia que se vislumbre “fresca”,
cercana y transparente ante el público. Al existir no
sólo un espacio sino una necesidad dentro de una
industria que lleva muchos años sin disrupción,
el fenómeno se irá profundizando más lento o
más rápido en la medida en que la confianza se
recupere o se siga perdiendo.
2. Cambio en el modelo de competencia tradicional: A
diferencia de la competencia tradicional que surgía
desde el mismo segmento y de empresas del mismo
perfil en tamaño y oferta, ahora surge desde afuera
del segmento, por lo que se torna desconocida e
impredecible, más agresiva y de mayor número de
actores, quienes no tienen particularmente interés en
competir directamente en determinado producto y
servicio, si no que tienen su mirada en un concepto
más amplio: mejorar la experiencia del consumidor.
3. La penetración de la telefonía móvil y el acceso creciente
de la población a los teléfonos inteligentes será clave
en la celeridad del proceso, además de los continuos
avances en facilidad, versatilidad de la gran mayoría
del teléfono móvil y su capacidad de interactuar con la
web y con otras redes a precios cada vez más bajos.
4. Nacimiento de una generación de emprendedores que
piensan más cerca al consumidor y crecimiento de
esta clase innovadora en la mayoría de países del
mundo, incluso en países de bajo nivel de desarrollo.
6. Presión en la desintermediación de la banca por el
interés de los GAFA (Google, Amazon, Facebook y
Apple) en ofertar servicios financieros a sus usuarios,
como competidores que vienen con mucha fuerza a
irrumpir en los mercados.
7. El auge del comercio electrónico.
8. El fortalecimiento en las herramientas de seguridad de
la información será clave para vencer o incrementa la
“resistencia”de algunos segmentos de la población a
utilizar canales virtuales por miedo al “siberdelito”.
9. Sostenibilidad del ecosistema con un mayor número
de aceleradoras que acompañen a las nacientes
empresas, les brinden redes de soporte sólidas,
les abran horizontes de financiación y les ayuden
a tomar las mejores decisiones en la gestión de
alianzas para lograr escalar la innovación.
10. Necesidad de fortalecer y dinamizar el marco
regulatorio el que se debe adaptar al nuevo
ecosistema y así darle cabida a estos nuevos
actores, canales y herramientas, manteniendo el
orden institucional, la transparencia y seguridad.
Quizá uno de los mayores retos será el garantizar
un marco regulatorio que proteja al consumidor
sin matar la innovación, a partir de instituciones
de regulación que entiendan la transformación
del negocio. En la medida en que la norma, la
regulación, el control y la educación financiera,
incrementen la confianza y seguridad del mercado,
será más fácil y rápido el avanzar
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CicloDeRiesgo
Revolución
Revolución
FINTECH
FINTECH
La era de las ALIANZAS
La era de las ALIANZAS
MODELOS FINTECH INSPIRADORES
Activando el Bombillo Innovador
D
esde empresas como Lending Club, la mayor
plataforma de préstamos p2p del mundo, hasta
nacientes y pequeños emprendimientos locales, el
mundo de las Fintech está inundado de casos éxito.
Veamos algunos ejemplos de Fintech que no solo están
en el radar de Inversores de todo el mundo, como un
segmento de alto potencial e inmensas perspectivas de
crecimiento, sino que sirven de inspiración para activar
el “bombillo innovador” en nuestros modelos de negocio.
Fidor: banco alemán con sedes en Rusia y Reino Unido. Lo
que su CEO Frank Schwab llama “el comienzo de nuestra
interpretación de cómo los medios sociales se relacionan
con los bancos” es hoy por hoy una interesante y dinámica
operación que combina productos de la banca tradicional
minorista con productos Fintech, incluyendo crowdfunding,
préstamos per-to-per y moneda electrónica como Bitcoin,
todo sobre una plataforma 100% On Line.
Lending Club (Británica): líder mundial de las finanzas
alternativas. Tras haber logrado completar con éxito una ronda
de financiación en la Bolsa de Nueva York y firmar un acuerdo
con Citibank y la firma de gestión alternativa Varadero Capital,
esta empresa ha marcado un camino referente hacia modelos
híbridos de colaboración Fintech/Banca.
Otros Modelos P2P Lending exitosos: Prosper (EEUU)
con más de 2 millones de miembros y más de US $ 5 mil
millones en préstamos financiados; Cloud Lending con
una plataforma en la nuble “suite of SaaS” atiende clientes
en más de 20 países; La británica Zopa; Digital Origin
(España), Auxmoney, LendFriend, Weemba, Pingit, Kiva,
Lendico y Ratesetter. Y en Latinoamérica Kubo Financiero
(México), Afluenta (Argentina) y Cumplo (Chile).
Entrepreneurial Financial Lab (EFL): score psicométrico de
crédito que permite realizar un análisis de riesgo basado
en parámetros psicométricos, meta-datos, e información
no tradicional, para entender cuantitativamente el riesgo
de las personas y las oportunidades de financiamiento
de las PYME que no cumplen necesariamente con los
antecedentes crediticios típicos que solicita la banca
tradicional. EFL surgió de un proyecto de investigación
en el Centro Internacional de Desarrollo de Harvard.
Actualmente trabaja con las principales instituciones
financieras de África, Asia y América Latina.
Borro (Londres): ha digitalizado y reconvertido la vieja
retirada express de efectivo de las casas de empeño,
donde se obtienen préstamos a corto plazo utilizando joyas
o vehículos como garantía de pago.
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CicloDeRiesgo
Lenddo: solución de scoring y Big Data para que las
entidades crediticias puedan tomar decisiones de
otorgamiento de crédito a partir de información no
tradicional obtenida de la actividad, el comportamiento y
la relación de las personas en redes sociales.
First Acces: empresa especializada en análisis de datos
que opera la primera plataforma de calificación crediticia
instantánea para el sector informal que usa información
no convencional como la del teléfono celular, consumo,
frecuencia, duración y destinatario de sus llamadas.
Verde International: captura e integra datos de
diferentes fuentes sobre los clientes y el mercado para
predecir comportamiento de pagos y posibilidad de
incumplimiento.
Sense: nueva forma de banca móvil para los bancos que
funciona como Google para los clientes, prediciendo lo
siguiente que vas a necesitar. Tiene menos fricción y es
más personal que las aplicaciones bancarias ordinarias y se
comunica como Facebook Messenger.
Banno de Jack Henry & Associates: plataforma que permite
a cualquier institución financiera lanzar una primera versión
moderna de solución móvil dentro de los 120 días.
Euronovate: herramientas de Biometría para procesos
bancarios y servicios en línea y en las sucursales,
proporcionando la identificación del usuario, a través de
nuevas tecnologías con el fin de establecer la identificación
remota al 100%.
Crédito Inmobiliario: startup Landbay, una interesante
eliminación del intermediario bancario en un proceso de
crédito hipotecario completo. Otras centradas en hipotecas:
primarq (para consumidores), Privlo y Lending Home.
P2B: Funding Circle (Británica), Dealstruck, OnDeck Capital
y Bond Street.
Trefi Finance: plataforma que permite a las empresas
administrar su cartera y su facturación y financiar a sus
clientes con una óptima gestión de créditos.
ZestFinance, Think Finance, LendUp, BillFloat.
eToro: con sede en Chipre, la red de inversión social líder
Préstamos para estudiantes: Tuition.io (para
del mundo, es el primer sitio global para comerciar con
divisas, materias primas e índices en línea, de una manera
simple, transparente y agradable la que permite utilizar la
sabiduría de la multitud para ayudar a tomar decisiones de
inversión más inteligentes. Su éxito radica en que es quizá
la única que en realidad hace funciones de asesoramiento
financiero y permite a los usuarios observar e imitar
los movimientos financieros de aquellos accionistas
transparentes y exitosos con el clic de un botón. Cuenta
con más de 4 millones de usuarios en más de 140 países.
Aire: ofrece una alternativa crediticia que puede ayudar
a cualquier interesado a obtener el aprobado financiero
gracias a rentabilizar, como si de un factoring se tratase,
su Hoja de Vida, sus registros bancarios y salario.
eFactor Network (México): utilizando su experiencia en
financiamiento a proveedores por medios electrónicos, es
la única empresa que ofrece una plataforma de factoraje
electrónico multibanco que permite a las empresas Prime
(compradoras) ofrecer una línea de crédito para que sus
proveedores accedan a financiamiento inmediato de los
plazos de pago pactados.
Compte Nickel (Francia): ofrece la posibilidad de abrir
una cuenta bancaria en una tienda y obtener una tarjeta
de débito sin otra garantía que el número de móvil.
Es un servicio ideal para aquellos que están fuera
de la órbita bancaria, como inmigrantes, morosos,
desempleados, etc.
Préstamos inmediatos (al consumidor): Wonga,
consumidores), SimpleTuition, SoFi y CommonBond.
Capital de trabajo: C2FO (para empresas), Kabbage,
CAN Capital, Zazma, Licuos, The Receivables Exchange,
MarketInvoice, BlueVine y Fundbox.
Tarjetas de crédito: Mango Financial y Card.com.
Tarjetas de crédito: ArgoPay y Simple (ambas para
consumidores).
Capital privado (crowdfunding): AngelList, CircleUp,
RealtyMogul/RealCrowd, FundersClub, Slated, Mosaic,
Upstart, Wefunder, Seedrs y Pave.
Datos / API: Plaid, Standard Treasury (ambos), Yodlee y
Open Bank Project.
Neobanca: Avuba, RocketBank, Moven (centrada en el
consumidor) y Bank Mobile.
Servicios comerciales (solo para empresas):
• Nóminas / contabilidad: ZenPayroll, inDinero y
Subledger. • Procesamiento de tarjetas de crédito: Stripe, Square,
SlidePay, Balanced, Braintree, CardFlight, ShopKeep
POS, Cardfree y Swipely.
• Repositorios seguros / PCI: Spreedly.
Transferencias, envíos de dinero, divisas: empresas como
Kantox (España) y TransferWise, ofrecen transferencias de
divisas peer-to-peer basadas en tipos de cambio midmarket
(interbancarios). Otras: OzForex, Azimo, Currencyfair,
Transfergo, WeSwap, TheCurrencyCloud y Payoneer,
Venmo (para consumidores), Balanced (para empresas),
Dwolla (para ambos), Square Cash (para consumidores) y
paywithmybank (eWise, para consumidores).
Envíos internacionales: Moni, Xoom (pública), Boom
Financial, Beamit y WorldRemit.
Pago de facturas: Photopay.
Gestión de tesorería: Daltic.
Monedas digitales, intercambios de Bitcoin y Altcoin.
Fidelización, Puntos y Gratificaciones: Wallaby, Glyph,
PayPerks y Banno.
Generación de oportunidades o leads: Lendio, Fundera,
Biz2Credit y CreditKarma.
Asesoramiento / planificación financiera: SigFig,
LearnVest, Motif Investing, Upside y Blooom (401k).
Gestión de inversiones: Wealthfront, Future Advisor,
Betterment, Acorns, Nutmeg, Advize, Orchard y Personal Capital.
Administración de carteras: Covestor y SigFig.
Mercados Secundarios: SecondMarket, Sharespost y EquityZen.
• Redes sociales: TrustedInsight, StockTwits y SumZero.
• Correduría: Robin Hood (para consumidores), Motif
Investing y eToro.
• Investigación: Estimize y Tangent Data.
• Visualización de información: ChartIQ y SEIN Analytics.
• Gestión financiera personal: Mint, Level, Tink y
PocketGuard.com.
• Operaciones por cuenta propia: Dough.com.
• Servicios de comprobación de correo: Lob.
• Gestión de deudores: TrueAccord.
Startup Ganadoras de la final Concurso BBVA
Open Talent 2015
Capítulo Europa
Everledger (Británica): especializada en seguridad
antifraude que combina la tecnología blockchain
con registros de diamantes primarios para crear una
contabilidad inmutable, transparente, segura y global
enfocada en el comercio. Se trata de un sistema de
detección de fraude, a partir de la superposición de
grandes volúmenes de datos a partir de fuentes cerradas,
como por ejemplo de las aseguradoras y la Policía.
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CicloDeRiesgo
Revolución
Revolución
FINTECH
FINTECH
La era de las ALIANZAS
La era de las ALIANZAS
acceso a capital en los mercados financieros. Es un
mercado que conecta a los inversores de renta fija
con los prestatarios corporativos en el mercado de
bonos, lo que facilita la emisión de bonos directa.
Capítulo USA y Resto del mundo
ModernLend: prestamista online que utiliza métricas
alternativas para identificar y prestar a los usuarios
solventes. En EEUU es complicado acceder a
préstamos si no tienes un número de la Seguridad
Social o la llamada calificación de crédito, por
lo que ModernLend utiliza otras métricas para
verificar la solvencia y permitir que más personas
accedan a los créditos. Para ello, ofrece una tarjeta
de débito que combina las características de otras
tarjetas tradicionales a las que no puede acceder
este tipo de usuarios.
Lending Front: plataforma que permite a los bancos
aprovechar el mercado de préstamos comerciales de
corto plazo de manera simple y eficiente, cuyo reto
es ayudar a las pymes a simplificar y automatizar las
actividades que son “demasiado costosas y lentas” si
se ejecutan por medios convencionales.
Capítulo Latinoamérica
Bitnexo (Chile): aplica la tecnología blockchain
en los pagos digitales con foco en la pequeña y
mediana empresa latinoamericana y asiática. Entre
sus servicios, ofrece transferencias entre Asia y
Latinoamérica de manera rápida, segura y a un
costo muy bajo.
Destácame (Chile): Ayuda a las personas con
conocimientos financieros limitados para acceder a
crédito a realizar la construcción de un perfil de riesgo
en función de cómo pagan las facturas de servicios
públicos las personas que tienen conocimientos
financieros limitados.
Ganadores Digital Bank Latinoamérica 2015
TOC Biometrics (Chile): innovador sistema de
identificación con capacidades biométricas
(huella digital) integradas con aplicaciones en
dispositivos móviles.
PayPhone: idea que nació en Ecuador y vinculó a
varios colombianos. Es una solución de pagos móvil
de proceso unipersonal en la que se podrá realizar
cualquier consumo con sus tarjetas de crédito o
débito, ya sea en un local comercial o en un portal de
compras online, con tan solo su número celular. Una
de las grandes ventajas, es su garantía de seguridad
32
CicloDeRiesgo
tanto en la información como en el tema transaccional,
puesto que canaliza todas las operaciones por medio
del número del móvil y sin necesidad de suministrar
contraseñas, usuarios o más información confidencial.
Emprendimientos colombianos
Bioanywhere, del emprendedor colombiano Andrés
García finalista en la competencia Start Tel Aviv 2015,
que organizó la embajada de Israel en Colombia, Claro
e Innpulsa. Se trata de un sistema que le permite
a las entidades financieras consultar la actividad
crediticia del cliente y aprobar o negar el desembolso
en dos minutos. En la actualidad, un par de bancos
colombianos ya hacen pruebas piloto para incluir en sus
plataformas la aplicación de García.
Finanzas alternativas en Colombia
Bajo el liderazgo del empresario Juan Esteban
Saldarriaga CEO y Fundador, Rapicredit se constituye
en una interesante incursión de nuestros país en las
finanzas alternativas. Rapicredit funciona como una
plataforma de préstamos online de libre destinación y
a corto plazo, con foco en la población de la base de
la pirámide. El cliente decide cuánto dinero necesita
y el período de tiempo para pagar. Las principales
características del servicio son su flexibilidad, rapidez
y la ausencia de trámites físicos. Son créditos
personalizados ya que son diseñados a la medida de
las necesidades del cliente y 100% en Internet.
La utilización de este servicio se puede hacer a partir
de un monto mínimo por cada solicitud de cien mil
($100.000) pesos y un plazo de financiación mínimo
de cinco (5) días calendario y hasta treinta (30) días
máximo. El cupo máximo inicial para clientes es
de trescientos cincuenta mil ($350.000) pesos y
de quinientos mil ($500.000) pesos para clientes
recurrentes con buen comportamiento.
Las Fintech presentes en toda
LA CADENA DE VALOR DE LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
D
esde novedosos sistemas de financiación
colectiva, que aplican el modelo
crowdfunding para llevar inversión privada,
capital de riesgo o crédito a personas y empresas
sin pasar por la banca, o plataformas de pago y
cambio de divisas ciento por ciento web, pasando
por herramientas para análisis de crédito a partir
de información no tradicional, hasta innovaciones
de la mayor disrupción como las monedas
virtuales Bitcoin y Altcoin, las Fintech están
creando un nuevo ecosistema para los negocios y
una profunda transformación en cada uno de los
pasos de la cadena de valor en la prestación de
servicios y oferta de productos.
Principales actividades de actuación
de las fintech
• Procesamiento de pagos
• Plataformas de envío de dinero y Cambio de
divisas
• Banca móvil
• Préstamos alternativo, finanzas colaborativas
P2P Lending y P2C
• Análisis de riesgos
• Gestión de deudores
• Pago de facturas
• Gestión de Datos con sofisticadas
herramientas de Big Data
• Generación de oportunidades o leads
• Gestión de tesorería
• Asesoramiento OnLine en planificación
financiera, gestión de patrimonio e Inversiones
• Administración de carteras
• Instrumentos para el mercado secundario
• Herramientas de investigación y Visualización
de información
• Servicios de comprobación de correo
• Cryptonetworks
• Inclusión y Educación Financiera
• Gestión del Fraude
• Seguridad
• Herramientas y canales para interactuar en
redes sociales
• Gestión de las relaciones con los clientes
• Inteligencia comercial
• Herramientas de marketing
• Administración de sistemas de puntos y
gratificacionesy fidelización
• Experiencia multicanal y UX
• APIs
• Comercio electrónico
• Internet de las Cosas
Imagen cubrimiento FinPyme Fórum autor Think Link
Origin Markets (Británica): enfocada a mejorar el
Lineru, Presta en Línea empresa de emprendedores
pereiranos, y Presta Rápido en Cali, son también
entidades que incursionan en este novedoso
mundo del crédito digital en un ecosistema de
desintermediación de la banca.
En cuanto a plataformas de conexión de oferta y
demanda se destacan, Quién Me Presta que opera un
sitio web innovador para conectar los solicitantes de
crédito con entidades financieras aliadas y Finaxion que
presta un servicio gratuito, 100% basado en Internet,
7x24, permitiendo al interesado en financiación tener el
más amplio portafolio de financiadores en un solo lugar.
La plataforma analiza el perfil y viabilidad y le presenta
las entidades financieras más aptas y las opciones de
crédito más convenientes.
33
CicloDeRiesgo
Revolución
Revolución
FINTECH
FINTECH
La era de las ALIANZAS
MAPA SECTOR FINTECH A NIVEL MUNDIAL
Venture Scanner, una compañía de análisis e
investigación de mercados y construcción de
data estratégica para la toma de decisiones,
sigue mes a mes el comportamiento de 1.235
empresas FinTech que clasifica en 14 categorías.
34
CicloDeRiesgo
La era de las ALIANZAS
FINTECH PRESENTE EN TODA
LA CADENA DE VALOR
Por su parte, CB Insights, compañía con sede en Nueva York,
experta en inversiones y capital y observadora continua del
fenómeno Fintech, nos presenta este interesante gráfico en los
que plasma la manera en que los diferentes servicios prestados
por un banco tradicional, en este caso Wells Fargo, ya están
siendo intervenidos por diferentes empresas Fintech.
35
CicloDeRiesgo
Revolución
FINTECH
Revolución
FINTECH
La era de las ALIANZAS
La era de las ALIANZAS
¿A QUÉ MERCADOS LE
APUESTAN LAS FINTECH?
ECOSISTEMA BITCOIN
José Antonio Gallego
Experto en innovación y tecnología, Director de Sngular People
Tools - Grupo Sngular.team, presenta a los lectores en su blog
habitual de Gembeta, esta particular clasificación de las empresas
FinTech en base a su interés en la atención de los diferentes
segmentos de mercado
1- Pieles Rojas: sirven a clientes no
atendidos por la banca tradicional
En esta categoría se encuentran las plataformas
de crowdfunding y p2p lending, hasta hoy las
más difundidas, que operan ya con gran éxito en
varios países, en todos los continentes.
2- Guerrilleros: aprovechan ineficiencias
en los procesos bancarios y ofrecen
un mejor servicio utilizando las nuevas
tecnologías y su mayor creatividad para ofrecer
un servicio más rápido y barato a los clientes
del banco. En esta categoría se encuentran
plataformas “On line” como las de compra-venta
de divisas.
3- Samurais: Compiten directamente
con los bancos ofreciendo servicios
similares a los mismos clientes.
Son ejemplo de esta categoría “portafolio
management” o “smart investment”.
4- Agente doble: construyen sobre
las infraestructuras existentes de los
bancos para ofrecer nuevos servicios
Son ejemplos de esta categoría los pagos
móviles o empresas de Big Data y Analytics, y
es aquí donde están llegando los GAFA (Google,
Amazon, Facebook y Apple), o empresas no
tecnológicas como Starbucks.
36
CicloDeRiesgo
5. Invasores del espacio exterior:
Ofrecen un producto o servicio
disruptivo con el potencial de
transformar la industria financiera
Es en esta categoría donde se encuentran las
verdaderas disrupciones que tienen la capacidad
de transformar totalmente la industria financiera.
El mayor exponente de esta categoría es el
Bitcoin y su bitácora transaccional distribuida,
“blockchain”, tecnología que sustenta esta
criptomoneda donde se encuentra la mayor
disrupción, las mayores inquietudes de los entes
reguladores y a su vez el mayor riesgo.
Venture Scanner, compañía
de análisis e investigación de
mercados y construcción de
data estratégica para la toma de
decisiones, también tiene en la mira
este fenómeno que ya cuenta con
todo un ecosistema de negocios.
En este interesante mapa, Venture
Scanner da cuenta de 775 empresas
que interactúan en la cadena de
valor de esta criptomoneda que
ya cuenta con 14 actividades
diferenciadas en su operación.
37
CicloDeRiesgo
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Revolución
FINTECH
FINTECH
La era de las ALIANZAS
La era de las ALIANZAS
¿Dónde veremos las mayores
DISRUPCIONES EN LA CADENA
de valor del negocio?
Brett King autor de Best
Seller como Bank 3.0 y
Breaking Banks, es un
experto mundialmente
reconocido por ser un
futurista de la banca;
Recibió el reconocimiento
de innovador del año
en 2012 de American
Banker y actualmente
se encuentra dedicado
en pleno a su proyecto
más ambicioso: diseñar
Moven, la primera cuenta bancaria del mundo que
se puede activar y descargar de las redes sociales.
Brett King expresa constantemente su visión
radical y revolucionaria sobre la experiencia
del cliente y los servicios financieros. Veamos
cuatro frentes en los que este experto anuncia
especiales transformaciones.
1. Cada vez que le estemos dando al cliente
un papel para una solicitud de crédito o
para el ingreso de algún producto, estamos
asumiendo mayor riesgo, mayores costos,
estamos perdiendo la oportunidad de conectar
información valiosa y estamos perdiendo
competitividad. Cada producto que ingrese
al banco en físico destruye valor y nos va
dejando atrás. Sin embargo la banca insiste
en el papel, mientras las Fintech triunfan con
modelos 100% virtuales.
2. El Big Data es quizá la herramienta que más
disrupciones está produciendo en el análisis
de riesgo, en la gestión de identidad, el
cumplimiento y el diseño de productos y
servicios.
3. Los pagos móviles definitivamente cambiarán la
forma en que experimentamos nuestras vidas.
4. En medicina hay ya tecnologías que han
resultado más precisas que los mejores médicos
del mundo, por ejemplo en la detección de
cáncer. Por su parte, los carros que se conducen
38
CicloDeRiesgo
solos, serán 10 veces más seguros que los
conducidos por humanos. De la misma manera,
en áreas en que la tecnología está reemplazando
la gestión humana, en las entidades financieras
hay posiciones que están en vía de extinción.
Los cajeros humanos al frente de la barra de la
oficina y los oficiales de cuenta o analistas de
crédito tienen un 90% de probabilidad de ser
reemplazados en los próximos diez años.
Y respecto al Ciclo de Riesgo de Crédito.
¿Dónde veremos las mayores
disrupciones? Expertos latinoamericanos
nos comparten su visión:
Santiago Pérez,
Vicepresidente saliente de
Banca Personal y Pymes
de Bancolombia:
Yo diría que en tres
partes. La primera, en
el origen de los fondos.
Hoy en día los fondos
del crédito básicamente
vienen de los depósitos
bancarios. Ahora puede
haber crédito o puede
haber capital porque hay fondos de inversión
que antes no existían, o financiación directa de
personas. Frente a este fenómeno puede resultar
más interesante para un emprendedor o para un
startUp o un empresario, conseguir capital, que
conseguir crédito, y podrá utilizar estas figuras
de Crowd Founding y conseguir el dinero sin
pasar a través del banco, cosa que no me gusta
mucho como banquero pero creo que nosotros los
bancos también podemos estar ahí, pero que en
ultimas se abren alternativas de inversión para las
personas. En conclusión creo que aquí vamos a
ver grandes cambios.
Otro tema que creo que va a cambiar bastante es
el tema de la evaluación del riesgo crediticio, que de
hecho ya está cambiando. La evaluación de riesgo
crediticio que hace unos 20 años era basada en
el olfato y experiencia del banquero, hoy en día
incorpora cada vez más elementos de tecnología y
motores de decisión con información no tradicional
con raiting basados en elementos de riesgo y
fijación de tasas. En Bancolombia ya es así, a un
cliente más riesgoso le sale más caro un crédito
que a uno menos riesgoso.
A la medida en que el Big Data permita incorporar
al análisis, nueva y diversa información, por ejemplo
información de redes sociales que hoy en día la
legislación no lo permite, esto complementado
con la sofisticación de los burós de crédito, va a
permitir hacer una mejor selección de los riesgos.
Y en tercer lugar la forma en que se
origina el crédito propiamente dicho como
ya lo estamos viendo con el surgimiento
de bastantes modelos innovadores.
¿Cuál modelo innovador en la originación
de crédito le llama la atención?
Por ejemplo hay experiencias como la de
un StartUp colombiano llamado Aflore, que
desarrolló un multinivel de crédito. Ellos
seleccionan personas que sean un referente en
su comunidad y en su círculo social, quienes
a su vez buscan personas de buen perfil con
necesidades financieras.
Juan Fernando Molina,
Gerente Regional
Noroccidente de
Telefónica Colombia:
Resaltaría tres cosas:
primero la billetera
virtual o la utilización de
la movilidad como un
medio de pago, un actor
nuevo que va a pegar
muy fuerte en el sistema
financiero. Segundo la
cercanía que proporciona la tecnología va a permitir
acortar mucho el proceso, acercando de punta a
punta, el consumidor del crédito con las entidades
originadoras, y tercero definitivamente el tema de
las redes sociales, específicamente en la forma en
que se va a utilizar toda la información que hay hoy
en canales virtuales y en la nube, para el análisis
de riesgo y con base en ese información poder
calibrar nuevos modelos de crédito.
Jaime Vargas Serrano
presidente de Incofin
empresa de factoring y
leasing de Chile:
Yo creo que los tres
elementos disruptivos
más importantes van a
ser, en primer lugar la
eliminación de muchos
trámites burocráticos
existentes hoy día para
el análisis y la solicitud
de crédito para las
Pymes. Lo segundo es una baja en los precios. Va
a ver más competencia y mejores oportunidades
de comparar precios y costos; y lo tercero, creo
que hay que hacer un cambio muy importante en
la forma de evaluar y mirar los riesgos, porque los
riesgos que van a surgir de esta nueva forma de
operar a través de plataformas digitales van a ser
muy distintos de los que se gestionan hasta ahora.
Javier Sancho Guevara
Gerente de Banca de
empresas y Leasing
Grupo BAC en
Costa Rica.
Yo creo que el primero,
de los tres cambios
más importantes que
vamos a ver, es un
cliente auto-sirviéndose
en la era digital; cada
vez más los clientes
nos están diciendo -no
quiero que me traiga papeles, no quiero llenar mil
formularios, prefiero entrar por internet, a través de
mi computadora, mi smart phone o mi tablet, y hacer
la solicitud de crédito en línea y auto-servirme-, y
una vez usted me apruebe, y ahí es donde veremos
el segundo cambio, va a venir la posibilidad de
desembolsarse nuevamente en línea sin tener que
volver al banco para firmas, ni papeleos adicionales
. Y el tercer cambio más relevantes es que cada vez
más el oficial de crédito, como lo hemos conocido
hasta el día de hoy, va a mutar. Yo no creo que
desaparezca, yo lo que creo es que se tiene que
convertir en un verdadero asesor, que analice los
estados financieros y haga recomendaciones, algo
que a los banqueros no nos gusta hacer, porque
cada vez más va se va imponer un scoring y
simplemente usted cumple o no cumple, y el criterio
cualitativo va a venir de esa asesoría que va a hacer
el asesor tradicional que hoy conocemos”.
39
CicloDeRiesgo
Revolución
FINTECH
La era de las ALIANZAS
Pilares de la disrupción EN MODELOS
DE CROWDFUNDING Y ESQUEMA DE P2P LEANDING.
Kubo Financiero, quien inició operaciones en
México en el año 2012, representa la disrupción
del modelo tradicional de microcrédito.
Funciona como un Marketplace en línea,
(como e-Bay) que conecta a los solicitantes
de crédito con personas que tienen ahorros y
desean invertir, a manera de una plataforma de
crowdfunding, todo bajo el esquema de p2p
leanding, soportado por un tecnología robusta
que permite operar digitalmente, y gestionar
el riesgo con herramientas predictivas y de
business intelligence.
Su fundador y
presidente, Vicente
Fenoll en su visita
a Medellín para
participar del
FinPyme Forum,
conversó con Ciclo
de Riesgo sobre
aquellos aspectos
que concentran las
mayores disrupciones en los modelos de
crowdfunding y esquema de p2p leanding.
¿Dónde estamos viendo las mayores
transformaciones?
Lo primero es que el inversionista recibe una
mejor tasa de retorno o de interés a cambio que
él asuma el riesgo del no pago del crédito. El
esquema de negocio que hemos desarrollado
está diciendo: Yo plataforma te voy a presentar
proyectos de alta calidad y tú tomas la decisión
de invertir en ellos a cambio de una mayor tasa
de interés. Esto significa una disrupción muy
grande, porque se está quitando la función básica
que hacía el intermediario financiero de asumir el
riesgo del no pago.
Es muy interesante ver lo que está pasando,
porque el inversionista no solo está buscando
recibir un mejor retorno, si no que se involucra
en el tipo de proyectos que está financiando.
40
CicloDeRiesgo
Entonces las personas comienzan a entender que
su dinero se puede usar para otros propósitos y
entiende como se le presta el dinero a la gente
y se siente involucrado en el desarrollo de la
otra persona. Estos dos conceptos terminan
unidos y en sinergia, por una parte el hecho de
que aseguro un mayor retorno y de otro lado me
involucro en el proceso del impacto que puede
tener mi inversión.
El otro cambio es que el internet te permite que
el cliente se haga dueño de su proceso de su
solicitud; los clientes se meten a nuestro portal,
suben fotografías, explican el proyecto, dan sus
indicadores financieros y todo el tiempo ellos
están haciendo la captura de la información, lo
cual representa dos grandes beneficios, todo
ese tiempo no representa costo para la entidad
financiera por que no tienes un analista para el
proceso de captura de la información, aquí ese
costo y tiempo lo absorbe el cliente, lo que ayuda
a bajar las tasas de interés. Por otra parte vemos
muy importante que el cliente se involucre en
su llenado. A su vez, como es internet, puedes
operar 24 horas del día, 7 días a la semana. El
30% de nuestras solicitudes se hacen en horarios
no convencionales, sábados, domingos, en la
madrugada, y cada vez esa tendencia crece
más. El cliente decide a qué ritmo quiere llenar la
solicitud y por cual canal según se le acomode al
ritmo de su trabajo. En nuestro caso la aplicación
funciona en celular, en tablet, en computadora y
el sistema le permite reingresar donde se quedó y
continuar en cualquier herramienta.
¿Y la gestión del riesgo inversionista?
El elemento más importante del modelo es que
obliga a la dispersión del riesgo, es decir que
cada inversionista tiene que repartir su dinero en
por lo menos 100 proyectos por obligación.
¿Y la calidad de la cartera?
La cartera se comporta muy bien. Estamos
con un indicador de cartera vencida del 4.5%
y tradicionalmente estas carteras presentan en
México entre el 13% y 15% de mora; Ahora es
de advertir que rechazamos el 88% de lo que
llega y en este punto es importante resaltar un
aspecto del modelo y es el hecho que nosotros
no intermediamos, nosotros le traemos los
mejores acreditados a los inversionistas. Esta
responsabilidad es muy grande, la buena selección
de los proyectos se convierte en crítica para que el
modelo funcione bien, teniendo en cuenta que le
estamos diciendo al inversionista pone en riesgo tú
dinero; no es menor lo que estamos haciendo.
¿Financian a las Pymes?
¿Les piden balances?
Hasta ahora solo estamos especializados en
microcrédito productivo, el típico negocio que
no tiene balance, pero ya estamos desarrollando
el modelo para Pymes y si se les va a pedir
información contable.
¿Cuál es el alcance de la operación?
Llevamos poco menos de 2.700 operaciones
financiadas en México, con crédito promedio
US$1.800 a un plazo promedio de 10 meses.
Prestamos desde US$300 y tenemos ya
transacciones por US$17,000.
¿Alguna iniciativa Fintech que le haya
llamado la atención en especial?
Admiro cosas muy sencillas que están
haciendo muchos jóvenes con programas de
ahorro en esquemas divertidos y pedagógicos
donde la aplicación te va mostrando, por
ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de la
meta de una manera visualmente impactante y
con mucho diseño.
En temas de crédito por ejemplo lo que se está
haciendo con Factoraje Electrónico porque estas
abatiendo de una manera muy importante el costo
de gestión de los préstamos.
Esta el caso de Kiba que hace Crowd Founding a
nivel internacional con inversionistas en 83 países.
También están llegando muchos temas de
medios de pago en corresponsalías pero a través
de nuevos esquemas utilizando dinero digital y
definitivamente yo creo que las Criptomonedas
como el Bitcoin van a representar ser una
revolución muy grande.
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CicloDeRiesgo
Revolución
Revolución
FINTECH
FINTECH
La era de las ALIANZAS
La era de las ALIANZAS
Imagen cubrimiento FinPyme Fórum autor Think Link
sobre el porqué las PYMES no se han beneficiado
de esta revolución es la falta de conocimiento.
PYMES: Motor económico DE
AMÉRICA LATINA Y DEL MUNDO
Las recientes innovaciones, nuevas tecnologías y
la creciente conectividad están jugando un rol vital
en el financiamiento a la PYME, ya que facilitan
el manejo de la información y permiten simplificar
los procesos de pago e incluso de acceso a
mecanismos alternativos para el análisis crediticio.
Así el desarrollo de nuevas tecnologías financieras
(FinTech) permite ofrecer servicios innovadores a las
pequeñas y medianas empresas. Sin embargo la
realidad en toda América Latina y el Caribe es que
hoy es muy poca la apropiación de estas nuevas
tendencias en el día a día de la gestión empresarial
de las PYMES.
La banca de desarrollo y organismos multilaterales
que tienen su foco en el segmento PYME
como motor económico de América Latina han
encontrado que una de las principales razones
Es el caso de la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII), institución miembro del Grupo
BID, quien realizó el pasado 21 y 22 de septiembre,
en la ciudad de Medellín, Colombia, el FINPYME
Forum, primer foro sobre innovación en el
financiamiento de la PYME en América Latina y el
Caribe, como una importante iniciativa que reunió
a más de 450 líderes de 45 países de entidades
financieras, empresas de tecnología, la academia
y reguladores, para promover el acercamiento
de todos los actores del nuevo ecosistema en
beneficio del crecimiento y productividad de las
PYMES de la región.
“Para nosotros es esencial promover y mejorar
el acceso al financiamiento por parte de la PYME
de América Latina y el Caribe. Por eso estamos
realizando este evento, el cual esperamos
promueva el diálogo y los conocimientos sobre
modelos innovadores de financiamiento a nivel
regional e internacional para que así se puedan
generar mayores oportunidades”, explica Gregory
Da Re, el jefe de la División de Estrategia e
Innovación de la CII.
C
orea del Sur es la décimo tercera economía mundial y la cuarta asiática. Si bien el país es reconocido
por ser el seno de gigantes empresas multinacionales que son líderes en sus sectores en los mercados
externos, la realidad es que las PYMES han sido la columna del milagro económico de un país que
avanzó desde una pobreza extrema en los años 50, a convertirse hoy en una nación que se destaca por altos
niveles de competitividad arraigada en la cultura de negocios, y en todos los ámbitos de la sociedad.
In –Chang Song, Director
General de la Oficina de
Cooperación Internacional
de Finanzas del Ministerio
de Estrategia y Finanzas de
Corea, quien conversó con
Ciclo de Riesgo en su visita
a Medellín el pasado 21 de
septiembre para participar
de la sesión de apertura del
FinPyme Forum, destaca la
importancia de la PYME en
la sostenibilidad económica de su país: “En corea el
99% de las empresas son PYMES y ellas han creado
el 88% de los empleos existentes. Se constituyen
en un sector de la mayor importancia dentro de
los planes del gobierno para fomentar la innovación.
Es imperante para todos los gobiernos implementar
caminos que aseguren crecimiento e innovación en
las PYMES y uno de esos caminos de mayor eficacia
es la incorporación de todas estas innovaciones
en productos y servicios financieros que están
ocurriendo por todo el mundo”.
42
CicloDeRiesgo
De la misma manera que en Corea y en todos
los continentes, las PYME son el principal motor
económico de América Latina y el Caribe; sin
embargo su mayor barrera para crecer está
representada en el acceso a recursos financieros.
• Se estima que la brecha de financiamiento
para las PYME está entre 210 y 250 mil
millones de dólares, lo que ubica a la región
con una de las brechas más altas del mundo,
de acuerdo a un estudio de la Corporación
Financiera Internacional.
• Más del 90% de los negocios privados de
Latinoamérica son PYME y apenas cerca de
un 12% de ellos tiene acceso al crédito según el
Enterprise Survey realizado por el Banco Mundial.
• El 51% de los bancos de la región afirma que el
principal obstáculo para financiar a la PYME es
la informalidad, según una encuesta realizada
por el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) en 2014.
43
CicloDeRiesgo
Revolución
Revolución
FINTECH
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La era de las ALIANZAS
La era de las ALIANZAS
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de referencia para el segmento PYME en los
países en que se ha implementado como España,
México, Brasil, Chile y Argentina, esperando llegar
el siguiente año a Estados Unidos y Polonia.
FINTECH, El camino de disrupción
PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES
N
o hay una alternativa más eficaz y
definitiva para que las PYMES puedan
superar la principal barrera para crecer
representada en el acceso al financiamiento,
que las inmensas posibilidades, nuevos canales
y herramientas que nacen de la mano con las
iniciativas Fintech especialmente en un país
como Colombia donde, según datos del Min
Tic, se pasó en los últimos años, de tener el 7%
de PYMES conectadas a Internet, al 72% con
acceso a la web.
“La innovación y las nuevas tecnologías en la
actualidad nos permiten democratizar el acceso
a nuevas herramientas de financiamiento, reducir
el costo de los productos bancarios y mejorar el
servicio a los clientes en otros países del mundo,
permitiendo que así la industria financiera elabore
productos a medida de lo que necesitan nuestras
PYME”, comenta Greg Da Re, Jefe de Estrategia
e Innovación de la CII.
Con modelos comerciales más ágiles,
evaluaciones crediticias más rápidas y menos
costosas, a partir de información no convencional,
y productos y servicios a la medida de las
necesidades gracias al Big Data, se crea una
nueva era de la gestión del riesgo dentro de
44
CicloDeRiesgo
un nuevo ecosistema, en el que los originadores
de crédito se convierten en un elemento vital de
generación de valor integral al empresario, en una
nueva relación que va más allá de la simple entrega
de crédito.
YA NO SE TRATA DE OTORGAR UN CRÉDITO.
Se trata de “que necesitas para crecer
y competir”
Y es precisamente en esta premisa que se basa la
nueva estrategia del Banco Santander para atender
al segmento PYME en todo el mundo denominada
- Santander Advance- gracias a la cual el segmento
PYME viene representando el 25% de la banca
comercial del grupo.
Jaime de la Mora,
director de PYMES
para Europa del Banco
Santander, nos explica
cuáles son los factores
claves de éxito del
programa -Santander
Advance- que le ha
permitido hoy al Banco
Santander ser el banco
1. Construcción de un modelo de negocio
propio para el segmento que se centra en un
pensamiento global de alta sofisticación en el
conocimiento del segmento y sus necesidades
particulares con aplicación local
2. Transformación en la forma en que el ejecutivo
se relaciona con el cliente aspecto que implica un
cambio de cultura
3. Incorporación en el proceso de crédito
de un scoring pensado y diseñado para el
segmento PYME
4. Incorporación de un programa de desarrollo
que busca generar valor adicional en cuatro
frentes específicos
a) Formación del Talento
b) Programa de empleo a través de
herramientas como un portal que les permita
atraer el mejor talento.
c) Apoyo en su internacionalización a través
de plataformas web que les permite generar
conexiones de negocios e información
valiosa de mercados objetivos como marco
regulatorio, marco tributario, proveedores
especializados, e información financiera,
entre otros.
d) Digitalización y conectividad a través de
servicios como “conecta tu PYME”
Respecto al programa de desarrollo, explica
Jaime de la Mora” Más allá del financiamiento,
las PYMES tienen otro tipo de preocupaciones
no financieras, que son latentes en su día a
día. El banco se dio a la tarea de identificar
las cuatro necesidades básicas del segmento,
que son comunes a nivel global, las que fueron
incorporadas en el programa como generación
de valor agregado y a cero costo para ellos,
ya que el banco las maneja dentro de su
costo de inversión de clientes. Este programa
ha incrementado el grado de satisfacción
del pequeño y mediano empresario con el
servicio que le presta el banco y ha generado
mejor rentabilidad del portafolio, por mayor
profundización de productos con cada cliente,
y mejor calidad de cartera. Todos esto gracias
a que cada cliente va adquiriendo un mejor
comportamiento de negocio y nos identifica como
un socio estratégico”.
Eliminando la barrera de la información
Uno de los aspectos en el que se presentarán
las mayores disrupciones de cara a la eliminación
de las barreas de acceso, es la derivada de la
información financiera y operacional que exigen
los bancos a las PYMES.
A partir de análisis de riesgo que utilizan perfiles
en redes sociales o cuestionarios con base
en parámetros psicométricos, plataformas de
Crow Founding, financiamiento en línea, son
algunas de las innovaciones que comienzan
a ser incorporadas en la gestión de riesgo
de la banca tradicional, que si bien se había
mantenido al margen como observadora, ya
comienza a incorporar de manera activa estos
nuevos elementos como complemento a sus
herramientas tradicionales.
Por su parte la disminución de los costos y su
reflejo en menores tasas de interés para el usuario
de financiación, serán elementos definitivos en la
competitividad. Teniendo en cuenta que el costo
de una institución financiera para analizar a una
empresa pequeña es muy alto, estas tecnologías
facilitan esta tarea y permiten así reducir los costos
de transacción, lo que a su vez puede reducir los
costos del crédito para las PYME y por último,
brindar un mejor servicio: La tecnología le permite
a los bancos poder ofrecer servicios no financieros
complementarios a sus clientes de forma ágil y
financieramente sostenible, para crear una nueva
experiencia del cliente y conexiones emocionales
que resultan vitales en la decisión de compra de las
nuevas generaciones, como los millennials.
45
CicloDeRiesgo
Revolución
Revolución
FINTECH
FINTECH
La era de las ALIANZAS
La era de las ALIANZAS
CINCO RAZONES POR LAS CUALES LAS
FINTECH SON UNA OPORTUNIDAD
PARA BANCOS Y PYMES
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Jefe de la División de Estrategia e Innovación de la Corporación Interamericana de Inversiones
CII-(Organización miembro del Grupo BID). Trabaja en la CII desde hace 10 años ayudando a la
CII a ofrecer financiamiento y otros tipos de asistencia a las PYME de América Latina y el Caribe.
Artículo compartido en el blog del BID – Agosto 13 de 2015.
l acceso al financiamiento ha sido y sigue siendo
el principal obstáculo al que se enfrentan las
pequeñas y medianas empresas (PYME). Una
encuesta reciente indica que, aunque el 90% de los
bancos encuestados de América Latina y el Caribe
considera que las PYME tienen importancia estratégica
para su negocio, un 44% reconoce que su cartera no
tiene productos financieros adecuados para ellas.
ponen en contacto directo a PYME con posibilidades
de crecimiento y fuentes de financiamiento dispuestas
a invertir en ellas. Estas plataformas aprovechan la
tecnología digital para ofrecer préstamos más flexibles
que los bancos tradicionales, con tasas de rendimiento
atractivas para los micro-inversores. Por consiguiente,
estas plataformas representan a la vez una amenaza y
una oportunidad para los bancos.
Además, los empresarios de la región se enfrentan a
diversas dificultades a la hora de realizar sus operaciones
cotidianas: desde enviar cheques a sus proveedores
hasta solicitar un crédito. Las operaciones financieras
tradicionales llevan tiempo, exigen cierto grado de
conocimiento técnico y están sujetas a plazos estrictos.
2. Las FinTech impulsan el crecimiento
del sector bancario
Las empresas que utilizan software para
ofrecer servicios financieros, conocidas como
FinTech, dan respuesta a estos retos ofreciendo
soluciones innovadoras.
Estas son cinco razones por las que representan
una oportunidad para las instituciones financieras
y PYME de América Latina y el Caribe:
1. Las FinTech facilitan el financiamiento
para las PYME
Las FinTech han dado lugar a la creación de
plataformas de microfinanciación colectiva o
crowdfunding que actualmente son una alternativa
de financiamiento viable para las PYME. Empresas
como Kubo Financiero, Afluenta o Funding Circle
46
CicloDeRiesgo
La conectividad genera una cantidad ingente de
información (“Big Data”) que se puede analizar
digitalmente para revelar patrones de conducta. Esto ha
revolucionado el mundo de los negocios y ha cambiado
la forma de vender y hacer campañas de marketing.
El Big Data proporciona a PYME, instituciones
financieras y FinTech mucha más información sobre sus
clientes. Esto hace posible personalizar las campañas
en función de los destinatarios.
4. Las FinTech analizan el riesgo crediticio
de formas innovadoras
Gregory Da Re
E
3. Las FinTech generan datos útiles
sobre sus clientes
Las FinTech han desempeñado un papel fundamental en
el desarrollo de métodos nuevos y rentables para que
los bancos determinen el riesgo de sus operaciones de
crédito. Por ejemplo, Entrepreneurial Financial Lab utiliza
parámetros psicométricos similares a los que se emplean
en los departamentos de recursos humanos para
analizar tanto la probabilidad de que un posible cliente
pague sus deudas como su capacidad de hacerlo.
Estos métodos alternativos hacen posible que los
bancos ofrezcan crédito a PYME con poco o ningún
historial crediticio al recurrir a otros criterios que hacen
posible evaluar si serán un buen pagador o no. Además,
permiten acceder a fuentes de información distintas de
las empleadas por los bancos tradicionales.
5. Las FinTech ofrecen liquidez con más
flexibilidad y eficiencia
Antes, las PYME dedicaban mucho tiempo a obtener
liquidez, una tarea fundamental. Las FinTech ofrecen
una solución sencilla por medio del factoraje en línea
(factoring) y otros servicios que ofrecen formas más
eficientes y flexibles de mantener el flujo de efectivo.
Este mecanismo permite cobrar de forma digital y en
muy poco tiempo.
Las empresas de tecnología financiera son hoy una
de las fuerzas motrices del desarrollo de la industria
bancaria, ya sea como proveedoras de servicios o como
intermediarias entre los bancos y sus clientes. Por ello
es necesario crear espacios de diálogo y promoción
de estas nuevas tendencias para que actores tanto del
sector público como del sector privado puedan colaborar
para mejorar la inclusión financiera en la región.
En la región hay más teléfonos celulares que personas
con cuentas bancarias, según datos del Banco
Mundial y más de 300 millones de personas están
conectadas a internet, informa Digital in the Round.
Así, el crecimiento generalizado de las nuevas
tecnologías también ha abierto el camino para el
comercio electrónico.
El Informe sobre e-Readiness en Latinoamérica indica
que el comercio electrónico crecerá un 13% al año en
América Latina y el Caribe entre 2013 y 2018, gracias
al aumento de la conectividad a través de internet y del
número creciente de teléfonos celulares.
Esto hará posible que las PYME crezcan y aumenten
la productividad accediendo a nuevos mercados.
Además, la tecnología digital ofrece a las instituciones
financieras sistemas más eficientes y servicios más
accesibles, para que las PYME puedan utilizarlos las
24 horas del día desde una computadora personal o
incluso un teléfono celular.
47
CicloDeRiesgo
Revolución
FINTECH
La era de las ALIANZAS
LA VOZ DE LA DISIDENCIA
papel, pero nadie más puede volar un avión que las
aerolíneas. Las barreras de la regulación y el control muy
rápidamente les van a colocar las mismas limitaciones y
exigencias de capital con las que vive la banca tradicional.
• Sería una lástima que en pocos años debamos
desandar esta movida pagando un alto costoso.
• La gente de 60 años no se va a convertir a productos ‘online’
y es esa generación la que cada vez gana más participación
en la población económicamente activa. Otra población que
no le gustan las interacciones “On Line” es a la población de
bajos recursos, que son la mayoría en casi todos los países.
Estos segmentos seguirán exigiendo atención personalizada.
Por ejemplo, en España el 55% de los clientes utiliza oficinas
y cajeros; el 35% combina banca por internet y oficinas
físicas y solo el 15% es totalmente digital.
Y
en este gran alboroto que han despertado las Fintech,
existen más voces disidentes de las que se cree.
Veamos cuáles son los argumentos típicos, que recogió
Ciclo de Riesgo entre aquel sector que aún no se deja convencer.
Un interesante freno para no dejarse
llevar sin profundizar.
• Fintech se está convirtiendo en una moda fugaz que
inevitablemente terminará siendo un área especializada
de un banco o un proveedor de un servicio. Es el caso de
Lenddo quien comenzó con una apuesta decidida a originar
directamente y muy rápido se salió del negocio y se convirtió
en un proveedor de scoring para los bancos. Con una solución
novedosa sí, por que trae información no convencional, pero
hoy juega realmente el papel de proveedor.
• Muchas nacen de la falsa ilusión de enriquecerse
rápidamente, pero sin verdadera vocación de servicio, y sin
verdadera diferenciación a largo plazo. La verdad lo que ha
surgido en los últimos 5 años es más de lo mismo.
• Alianzas de muchos intereses cruzados nunca logran alinearse
• Las barreras de escalabilidad son insuperables,
necesariamente deben crecer bajo la sombra de la
entidad financiera.
• ¿Porque tanto escándalo por 2.500 créditos
desembolsados y una negación del 80%, como es el
caso de Kubo Financiero en México?
• Muchas de las Fintech que están naciendo dicen que
operan una tecnología que va a transformar el sector, pero
muy pocas de verdad han logrado algo que realmente
resuelva un problema del “core del negocio”, la mayoría
operan aplicaciones que son accesorias.
• ¿40,000 Fintech? Ahora se le llama Fintech e innovación
a cualquier cosa. Perdimos la noción de verdaderas
disrupciones. La verdad no creo que sean más de 10, Las
otras son simple copias de lo que ya existe.
• Los préstamos P2P se quedarán a baja escala ya que
muchas plataformas no tienen mercado secundario para
darle liquidez al inversionista.
• Las Fintech hacen una sola cosa, y aunque la hacen muy
bien, no están en capacidad de atender el ciclo completo
de negocio. Llegaron para solucionar un problema concreto,
pero les falta una visión integral de la cadena de valor.
El cliente busca un servicio más integral que le permita
encontrar todo en el mismo lugar, con solidez y respaldo.
• Si bien la experiencia del usuario ahora se presenta
como piedra angular del negocio, esto es una percepción
pasajera y trivial a la hora de compararlo con elementos
más fundamentales en la sostenibilidad de la prestación de
un servicio financiero, como la transparencia, la solidez y la
seguridad. La banca tiene fuertes regulaciones, controles,
provisiones, capital para responder. Los emprendedores
solo tienen una muy buena tubería tecnológica.
• Las Fintech hacen algo muy bien, pero ese algo no es
el todo. Están condenadas a operar en lo “accesorio”.
Es un poco lo que pasó en la industria aérea, la venta
de tiquetes se des-intermedió, los pagos se sofisticaron
y migraron a plataformas “On Line”, desapareció el
• Todas van a necesitar más inversión y no hay plata para
todas. Además unas solo ofrecen tecnología, y alguna de
esta tecnología va a terminar desarrollándose en cualquier
esquina. Muchas tendrán que fusionarse o desaparecer,
aquellas más débiles y más pequeñas.
48
CicloDeRiesgo
49
CicloDeRiesgo
Revolución
FINTECH
La era de las ALIANZAS
Foto cortesía de e-banking News
Cinco consejos de un “cacao”
DEL MUNDO DEL VENTURE CAPITAL
Ronald Weissman es el
Chairman de Band of Angels,
la red ángel más antigua
del mundo. Tiene más de
25 años de experiencia en
inversiones tecnológicas.
Desde el año 2000 ha sido
socio de Apax Venture, líder
global en Venture capital y
Private equity. Ha invertido
en más de 50 compañías y
ha sido parte del directorio
en más de 25 empresas en etapas medias. Sus
inversiones se enfocan en software, analytics y saas.
C
on ocasión de su participación como Speaker en
Latam Venture Capital Forum realizado en Chile el
pasado mes de julio, habló con e-banking News
sobre sus experiencias en el mundo del “Venture Capital”.
Si usted está pensando en ser la llave de una empresa Tech de
rápido crecimiento nada mejor que estos cinco consejos en los
que enfatizó Ronald Weissman durante su entrevista.
1. Diversificar para manejar el fracaso
Es muy difícil predecir el éxito de una inversión en etapas
tempranas. Ni siquiera equipos increíbles y mercados
crecientes garantizan el éxito. Las condiciones de
la economía global, los cambios tecnológicos y los
mercados de capital cada vez más sólidos pueden
acabar con compañías, incluso aquellas que en un inicio
tenían buenas proyecciones. Algo que ocurre desde
el año 2000 es que las alteraciones económicas han
cambiado las dinámicas del mercado, causando por
ejemplo que los servicios financieros y que los mercados
gubernamentales crezcan de forma errática o emerjan
más tarde de lo esperado. Es por esto que los Venture
Capital (VC) crean un portafolio de inversiones – un grupo
de diferentes apuestas con distintos grados de riesgo. En
cualquier portafolio, uno espera que del 20% al 30% sean
fracasos, sumado a un porcentaje igual de compañías
zombies (compañías que sobreviven pero nunca realmente
explotan). He visto muchas compañías tener éxito, también he
visto otras con resultados estelares.
2. Validar e modelo de negocio
Si tuviera que identificar una de las lecciones más
importantes que he aprendido es: No te dejes
seducir por “la historia” o “el concepto”. Necesitas
validar el modelo de negocio, si no puedes validarlo,
probablemente no tienes negocio. Las métricas
50
CicloDeRiesgo
importan, y si el equipo no está orientado hacia métricas
e hitos, es una alarma que probablemente la empresa no
funciona tan bien como parece.
3. Un mito para desechar
“Productos de excelencia crean compañías de excelencia”.
Si tuviera una moneda cada vez que escucho esta
afirmación, me podría retirar. Porque esta afirmación
pocas veces es cierta….Cuando un founder da respuestas
orientadas al producto frente a preguntas sobre el
negocio…estás frente a un “techno-idealist”, y los “technoidealist” pocas veces son ejecutivos fuertes.
4. Características clave en una oportunidad
de inversión
• Que la empresa solucione un problema que importe.
¿Sería el mundo un lugar más pobre sin este producto?
Además, los problemas que importan generalmente
involucran oportunidades de mercado grandes.
• Una oportunidad verdaderamente innovadora.
• Un equipo fuerte, inteligente, flexible y sofisticado con
real interés en el mercado y fuertes redes y conexiones.
• Un plan de negocios firme, con métricas e hitos
determinados.
• Una oportunidad de obtener retornos altos en relación
al riesgo que estoy tomando.
5. Tres cosas que los emprendedores
nunca deberían decir a un Venture Capital o
inversionista ángel
1) No tenemos competencia i) Ok¡¡, no tienes mercado. ii)
Y eres ingenuo, porque probablemente he visto una o
dos compañías iguales a la tuya en los últimos meses.
iii) Y por lo bajo, el status quo es tu competencia.
¿Cómo manejas eso?
2) Vamos a ganar porque tenemos el mejor producto.
Esto indica que el equipo no sabe nada sobre cómo
construir una compañía. Tienes que tener una gran
ventaja para poder explotar tus productos. Grandes
productos sin marketing, ventas y desarrollo de
negocios pocas veces ganan.
3) Amo este negocio. Quiero dirigirlo durante toda mi
carrera. Esperemos que tu carrera sea corta. Suena
como un negocio para toda la vida, lo que significa que
nunca ganaremos dinero ya que nunca harás un “exit”.
51
CicloDeRiesgo
TOP
20
Calidad de cartera de consumo por producto
Fecha de Corte: 30 de junio de 2015
Fuente: Superitendencia Financiera de Colombia
Indicador de mora por temporalidad
Vehículo
Saldo
Cartera
SALDO DE CARTERA (Millones)
SALDO DE CARTERA (Millones)
Indicador
de Mora
ENTIDAD
Saldo
Cartera
Indicador
de Mora
1 Banco Colpatria
3.156.372
6,77%
1 Banco Popular
7.019.960
2,48%
2 Davivienda
2.830.697
5,61%
2 Bbva Colombia
5.315.231
1,36%
3 Bancolombia
2.772.684
6,25%
3 Davivienda
4.783.114
2,61%
4 Banco De Bogota
1.967.722
6,77%
4 Banco Gnb Sudameris
2.855.822
2,33%
5 Citibank
1.878.889
3,92%
5 Banco De Bogota
2.677.900
2,65%
6 Cía. De Financiamiento Tuya
1.586.173
8,60%
6 Bancolombia
2.353.856
1,62%
7 Bbva Colombia
1.446.357
5,34%
7 Banco Corpbanca
2.143.605
1,96%
8 Banco De Occidente
1.079.103
4,68%
8 Banco Caja Social
1.241.175
2,01%
9 Banco Falabella
1.064.519
5,54%
9 Banco De Occidente
1.160.093
1,40%
10 Banco Corpbanca
615.196
5,12%
10 Av Villas
1.096.901
1,40%
11 Av Villas
380.148
6,15%
11 Banco Pichincha
1.012.455
2,61%
12 Banco Caja Social
268.913
11,59%
12 Fin Juriscoop Cia Financiamiento
492.110
1,75%
13 Serfinansa
252.185
6,22%
13 Banco Agrario
406.782
1,16%
14 Banco Agrario
145.733
11,05%
14 Banco Colpatria
387.185
0,79%
15 Banco Popular
134.098
8,89%
15 Citibank
305.053
1,81%
16 Bancoomeva
118.987
8,50%
16 C.A. Credifinanciera Cf
171.876
1,09%
17 Ripley Comp. De Financiamiento
103.491
9,94%
17 Banco Multibank
109.820
11,58%
18 Banco Gnb Sudameris
92.599
6,39%
18 Banco Finandina
79.499
1,47%
19 Banco Pichincha
53.716
6,79%
19 Dann Regional
78.556
1,10%
20 Banco Finandina
27.782
3,88%
20 Internacional
55.010
0,02%
52
CicloDeRiesgo
INDICADOR DE MORA
INDICADOR DE MORA
SALDO DE CARTERA (Millones)
ENTIDAD
Vivienda
INDICADOR DE MORA
Libranza
INDICADOR DE MORA
Tarjeta de Crédito
SALDO DE CARTERA (Millones)
ENTIDAD
Saldo
Cartera
Indicador
de Mora
1 Bancolombia
2.143.959
5,54%
1 Bancolombia
8.108.937
6,62%
2 Banco De Occidente
1.775.988
5,93%
2 Bbva Colombia
6.882.792
5,59%
3 Davivienda
1.368.426
6,69%
3 Fondo Nacional Del Ahorro
4.957.615
13,14%
4 Bbva Colombia
1.110.250
4,46%
4 Davivienda
4.785.847
7,94%
5 Banco Finandina
1.106.305
5,26%
5 Banco Caja Social
3.931.005
5,70%
6 G.M.A.C. Colombia
878.520
5,32%
6 Banco Colpatria
2.512.636
7,42%
7 Banco De Bogota
640.199
4,95%
7 Banco De Bogota
1.514.429
1,51%
8 Banco Pichincha
539.016
6,26%
8 Av Villas
1.425.330
5,34%
9 Banco Colpatria
384.938
6,40%
9 Banco Corpbanca
803.633
4,16%
10 Banco Corpbanca
231.249
3,57%
10 Bancoomeva
629.754
4,73%
11 Banco Caja Social
220.529
6,71%
11 Banco De Occidente
204.884
0,90%
12 Bancoomeva
120.839
7,98%
12 Banco Popular
184.002
2,83%
13 Av Villas
81.818
4,12%
13 Credifamilia
109.662
5,55%
14 Cia. De Financiamiento Tuya
81.177
24,86%
14 La Hipotecaria Compañía De Financia
59.323
2,22%
15 Giros Y Finanzas
71.856
7,46%
15 Banco Agrario
36.080
10,47%
16 Banco Wwb
24.635
0,00%
16 Banco Gnb Sudameris
17.892
18,91%
17 Banco Popular
18.712
5,96%
17 Giros Y Finanzas
7.925
4,11%
18 Serfinansa
11.988
15,94%
18 Leasing Bancoldex
120
0,00%
19 Leasing Bolivar
6.225
15,20%
19 Bancamia
42
29,58%
20 Banco Compartir
6.178
15,03%
20 Banco Cooperativo Coopcentral
20
91,89%
ENTIDAD
Saldo
Cartera
Indicador
de Mora
53
CicloDeRiesgo
Ejecutivos al Estilo
Ejecutivos al Estilo
CICLO DE RIESGO
CICLO DE RIESGO
La innovación en Bancolombia
liderada por un experto con
visión integral y una estructurada
formación en Riesgo
Un líder con visión negociadora al frente de
Central de Inversiones – CISA, entidad vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un aliado
estratégico de la Nación cuya gestión está orientada
al eficaz manejo de los activos ociosos del Estado,
principalmente inmuebles y cartera
Juan Carlos Mora Uribe
Vicepresidente de Innovación y Transformación Digital.
Carlos Iván Villegas Giraldo
Presidente Central de Inversiones - CISA
E
l Grupo Bancolombia encuentra en la
innovación una herramienta eficaz para
fortalecer su crecimiento sostenible y la
generación de experiencias gratas para sus clientes
dentro su apuesta por una Banca más Humana.
Avanzando en este propósito se creó la
Vicepresidencia de Innovación y Transformación
Digital como respuesta a esas nuevas exigencias
que los clientes y el sector demandan. La nueva
Vicepresidencia está a cargo de Juan Carlos Mora
Uribe, ejecutivo que cuenta con una amplia y
exitosa trayectoria dentro del Grupo Bancolombia,
en el que ha ocupado diferentes posiciones.
Juan Carlos Mora es Administrador de Negocios
de la Universidad EAFIT de Medellín su ciudad
natal, y Magíster en Administración de Negocios
de La Babson College, Estados Unidos.
Se desempeñó en diversas áreas de finanzas
corporativas y banca de inversión de Bancolombia.
Fue Vicepresidente de Operaciones de Corfinsura
en el año 2004, entidad donde su carrera
profesional encontró un gran impulso al ocupar
varias posiciones, desde su iniciar como Analista
de Crédito desde 1991 hasta 1992; Ejecutivo
de Cuenta hasta 1995 y Gerente de Finanzas
Corporativas hasta el 2003.
En el 2005 asume la Vicepresidencia de
Riesgos de Bancolombia cargo que lideró por
cerca de 6 años. En el año 2011 deja el área de
riesgo para asumir la Vicepresidente de Gestión
de Tecnología.
54
CicloDeRiesgo
Juan Carlos Mora Uribe Vicepresidente
de Innovación y Transformación Digital de
Bancolombia, encuentra en la creación del
Centro de Innovación uno de sus mayores retos.
Explica el ejecutivo, “Para materializar
nuestras ideas, optamos por conformar el
Centro de Innovación Bancolombia, CIB, que
busca garantizar nuestra competitividad,
perdurabilidad y liderazgo en el sistema
financiero, a partir de la creación de
experiencias gratas para los clientes y la
búsqueda de nuevos modelos de negocio.
En el CIB trabajamos bajo una visión de
innovación abierta, apalancándonos en
diferentes actores como: los ecosistemas de
emprendimiento, equipos multidisciplinarios,
las universidades, el Gobierno, los entes
descentralizados y, por supuesto, nuestros
proveedores y aliados estratégicos de
abastecimiento”.
De esta manera, con el criterio de expertos en
metodologías de innovación y bajo el liderazgo
de un experto con visión integral y estructurada
formación en gestión de riesgo, Bancolombia
avanza en la creación de espacios de cocreación que permitan desarrollar de manera
conjunta con diferentes actores, iniciativas que
generen valor, y diferenciación y que permitan
crear soluciones para alcanzar así la más alta
recomendación de sus clientes.
C
ISA facilita que el gobierno centralice la administración
y gestión de activos en una sola empresa, de tal
manera que las entidades puedan concentrarse en su
operación y contribuir a la generación de sinergias.
¿Cuál sería una mejor práctica o factor clave de éxito para
incorporar en los modelos de gestión de recuperación para
carteras en mora avanzada, que permita alcanzar mejores
niveles de efectividad?
Carlos Iván Villegas Giraldo, asumió la Presidencia de Central de
Inversiones - CISA en abril del 2013 cuando regresó al país tras
estar vinculado, en los últimos cinco años, a un Fondo de
Inversión de Nueva York con sede en Miami.
La experiencia en el mercado nos ha demostrado que el
factor clave de éxito para la gestión eficiente de cartera que
supera los 180 días de mora, es el conocimiento integral del
deudor; este conocimiento debe realizarse en dos escenarios:
el primero de ellos es el análisis de la información externa
que se obtiene del cliente a través del comportamiento de
pago con los demás sectores económicos, ubicación de
activos, nivel de ingresos, así como otros datos demográficos
que pueden proyectar una probabilidad de recaudo de las
obligaciones; y el segundo es el conocimiento interno basado
en el análisis documental de los créditos en mora, mediante
el cual se obtiene información de codeudores y referencias,
mejorando la data de la cartera y con esto la posibilidad de
incrementar el porcentaje de localización. La unión de estos
dos escenarios genera un modelo de gestión de cobro
especializado y un diseño de estrategias de cobro a los
distintos segmentos que incrementa el nivel de efectividad en
la gestión y la optimización del gasto.
En uno de los períodos más complejos para la economía
del país, y como Presidente (E) del IFI (Instituto de Fomento
Industrial) en los años de 1999 a 2001, ya Villegas
participaba en la creación de CISA como respuesta a la
crisis económica de esa época.
Economista de la Universidad de Los Andes, con
especialización en Finanzas y Alta Gerencia de la misma
Universidad. Es también egresado del Programa de Alta
Dirección Empresarial – PADE de INALDE Business School.
El valor agregado generado por CISA a la Nación podría
resumirse como la suma de las Utilidades de la entidad,
que para la vigencia fiscal del 2.014 fueron de $ 5,572
millones, los impuestos generados a favor de la Nación ($
17,749 millones) y los giros al tesoro producto de la venta de
inmuebles provenientes de la Ley 1450 ($ 15,210 millones) y
de la Ley 1420 de 2010 ($1,854 millones).
A junio de 2015, CISA registra activos por $322,394 millones
de pesos, que incluyen un inventario de $75,346 millones de
pesos representado en inmuebles, acciones, fideicomisos y
cartera de difícil recaudo.
Al ser CISA el único colector público del Estado cuya misión
es la de convertir en liquidez los activos comprometidos
en riesgo, uno de los constantes retos que enfrenta Carlos
Iván Villegas es el fijar nuevas estrategias para llegarle a los
deudores y recuperar carteras vencidas, como una gestión
por demás compleja, y más al tratarse de carteras con alto
grado de envejecimiento.
¿Cuál cree usted que es hoy el mayor desafío que enfrenta
un líder del área de Cobranza? … ¿Y cuál debe ser su
mayor habilidad?
La mayor habilidad que debe desarrollar un líder en el
sector de la cobranza es la “escucha”, lograr conocer lo que
dice el mercado, las necesidades de la organización y las
expectativas del cliente, lo que le permite al líder generar un
esquema gana – gana entre cliente y organización. El mayor
obstáculo que tiene el líder es lograr una sinergia entre las
partes interesadas, superado este obstáculo genera una
mayor cantidad de negociaciones dejando una sensación de
satisfacción entre las partes. De cara al deudor se convierte
en el mejor gestor al ser él quien honre los compromisos
pactados con la organización, y multiplicador como
experiencia de éxito ante los demás clientes deudores.
55
CicloDeRiesgo
Innovación en el FINANCIAMIENTO a las PYMES
Reporte de Inclusión
FINANCIERA 2014
Innovación en el FINANCIAMIENTO a las PYMES
Según el Reporte, durante el último año ingresaron
por primera vez al sistema financiero colombiano
991.435 adultos, de los cuales el 81,7% (810.000)
lo hizo a través de una cuenta de ahorro y el 5,5%
(54.528) de un depósito electrónico.
En el caso de las cooperativas vigiladas por la
Superintendencia de Economía Solidaria, de los
15.342 adultos que ingresaron por primera vez
al sistema financiero a través de estas entidades,
el 51,2% lo hizo con un crédito de consumo, el
22,7% por medio de microcrédito y 17,7% por
cuentas de ahorro.
A través de las ONG microcrediticias ingresaron por
primera vez al sistema 46.359 adultos, 98,2% de
ellos lo hizo por medio de un microcrédito.
Cerca de 23,7 millones de colombianos tenían al menos un Producto
financiero al cierre de 2014
Edad y Género
Por primera vez, desde la publicación del reporte
en 2011, se presenta un capítulo que aborda la
inclusión financiera a partir del número de adultos y
de empresas con productos financieros en el país,
teniendo en cuenta variables socio-demográficas
como el género y la edad de la población.
L
a Superintendencia Financiera de Colombia –
SFC – y Banca de las Oportunidades presentaron
el pasado 25 de agosto el Reporte de Inclusión
Financiera 2014 en el que se observa un ascenso del
indicador de bancarización al ubicarse en 73,9%.
Así, al finalizar el 2014 el número de adultos
vinculados al sistema financiero ascendió a 23,7
millones, teniendo en cuenta las personas vinculadas
a establecimientos de crédito, cooperativas vigiladas
por la Superintendencia de Economía Solidaria y
ONG’s microcrediticias.
El número de mujeres con al menos un producto
financiero activo fue de 8,1 millones mientras que el
número de hombres fue de 7,2 millones.
Al segmentar la tenencia de productos activos o
vigentes por rango de edad sobresale una mayor
tenencia en la población con edades entre 26 y 50
años. En contraste, este porcentaje se reduce entre
individuos con más de 50 años. Por otra parte,
se identificaron 501.340 menores de edad con
productos financieros activos.
56
CicloDeRiesgo
57
CicloDeRiesgo
Innovación en el FINANCIAMIENTO a las PYMES
Innovación en el FINANCIAMIENTO a las PYMES
en 2013 a 1.377 millones en 2014. El monto de las
operaciones monetarias por este canal fue de $1.875
billones, un crecimiento de 2,4% con respecto a 2013.
Las oficinas continúan siendo el canal que moviliza el
mayor volumen de transacciones con un monto de
$3.338 billones, sin embargo, ocupan el tercer lugar en
número de transacciones con 701 millones.
Cuentas de ahorro
El producto financiero más común entre los
colombianos sigue siendo la cuenta de ahorro. En
2014, el número de cuentas de ahorro ascendió a 55,8
millones con un crecimiento del 9.1% con respecto
al 2013. En 2014 hubo un total de 4.6 millones de
cuentas nuevas y el número de cuentas inactivas, es
decir, aquellas que no registraron movimientos en los
últimos 6 meses, representaron el 54%.
Del saldo total de las cuentas de ahorro al cierre
de 2014, el 98.7% estaba depositado en los
establecimientos de crédito.
En la modalidad de crédito de consumo se registró un
monto total desembolsado de $61.5 billones en 2014,
un aumento de $8 billones frente al 2013. El 41,7% fue
a través de tarjeta de crédito.
Por su parte, los desembolsos de microcrédito
registraron el mayor valor de los años recientes con
un monto de $8.5 billones en 2014. Se debe resaltar
que se encuentra en trámite un decreto reglamentario
para las garantías mobiliarias, que al permitir el uso
de activos como la maquinaria para respaldar los
créditos, motivará mayores opciones de financiamiento
para las pequeñas y medianas empresas.
En el caso del segmento de vivienda, la creación de
estímulos por parte del Gobierno Nacional a través
de coberturas a las tasas de interés y subsidios sobre
el valor de los inmuebles, motivó un crecimiento
permanente en esta modalidad. De esa manera al
cierre de 2014, el monto colocado en créditos de
vivienda ascendió a $10.6 billones.
Remesas y seguros
Créditos
Por su parte, durante el año 2014, 505.731 empresas
tenían al menos un producto activo. Entre 2013
y 2014 el número de empresas con productos
financieros aumentó 7,5%. El principal producto
de entrada para empresas es la cuenta de ahorro,
seguido por la cuenta corriente.
Canales transaccionales
Al analizar la cartera por nivel de ruralidad, se evidenció
que la mayor parte del saldo de cartera estaba
enfocado en zonas urbanas, siendo una característica
común de la cartera comercial, de consumo y de
vivienda. Este hecho cambia en el caso del microcrédito
que registró una mayor diversificación de su saldo entre
las ciudades y aglomeraciones, las zonas intermedias,
el área rural y rural dispersa.
El Reporte evidencia además que los colombianos están
recurriendo cada vez más a la banca móvil para realizar
sus transacciones financieras. Mientras que en el 2013
se realizaron 77 millones de transacciones a través de la
banca móvil, en 2014 esa cifra llegó a 119 millones, lo
que representa un crecimiento del 54%, convirtiéndola
en el canal transaccional con mayor dinamismo del
sector financiero en el último año.
Para este mismo canal, el crecimiento también ha
sido importante en términos de montos. En 2014 se
movilizaron $924 miles de millones mientras que en
2013 fueron $212 miles de millones. Las operaciones
más frecuentes realizadas a través de banca móvil
fueron la consulta de saldos, seguidas por el pago de
obligaciones y las transferencias.
A su vez, internet es el segundo canal que se destaca
por su crecimiento. En el último año tuvo un incremento
de 18%, al pasar de 1.164 millones de transacciones
58
CicloDeRiesgo
Durante 2014 se desarrollaron diversos programas
para fomentar el acceso al sistema financiero a través
del crédito. Se creó la modalidad de consumo de bajo
monto, que incorpora una tasa certificada específica
para estos créditos y que al incluir un mayor riesgo
implícito permitirá que la población sin historial crediticio
recurra a opciones de financiamiento formal de menor
costo frente a las ofrecidas por prestamistas informales.
En 2014 Colombia recibió un flujo de remesas de
trabajadores residentes en el exterior por un valor
de US$4.093 millones, cifra inferior a los US$4.401
millones de un año atrás, lo que equivale a una
disminución de 6.9%.
En cuanto a seguros, la mayor penetración
sectorial de los seguros estuvo relacionada
directamente con el desempeño económico de
cada departamento. Los seguros de daños fueron
los productos con mayor penetración a nivel
departamental.
Los establecimientos de crédito fueron el principal
canal de distribución de los seguros. En 2014
los seguros de desempleo, sustracción, vida
individual y vida grupo deudores, fueron los
principales productos adquiridos a través de este
canal. El producto con mayor número de riesgos
asegurados en zonas rurales correspondió a
accidentes personales y vida grupo voluntario.
Puntos de contacto
Al finalizar el año 2014, el 99.9% de los 1.102
municipios de Colombia tenían al menos un punto
de acceso al sistema financiero. En el 75.6% de los
municipios había oficinas bancarias, en 99.9% había
presencia de corresponsales bancarios y en el 23.3%
había ONG microcrediticias.
El número de puntos de contacto (oficinas,
corresponsales bancarios, datáfonos –POS, cajeros
automáticos) aumentó de 369.213 a 446.518 entre
2013 y 2014, representando un incremento del 20,9%.
El mayor dinamismo se observó en el número de
corresponsales y de datáfonos, los cuales pasaron
entre 2013 y 2014 de 49.181 a 95.730 y de 300.000 a
328.774, respectivamente.
59
CicloDeRiesgo
CADENA DE VALOR de la cobranza
D
De camino al hotel, después de un día lleno de
preguntas, respuestas, ideas, complicaciones y
aciertos, decidí que lo mejor que podría hacer para
cerrar la jornada era integrarme a la atmósfera
bogotana no solo de la piel para afuera, sino ahora
desde mi personalísimo torrente sanguíneo, con
la ayuda estimulante de los efluvios y aromas de
una taza de café en el parque de la 93, (en el lado
oriente por supuesto).
Ahí decidí retomar una idea que siempre ha
estado en el argot de la cobranza y del crédito,
para darle unas cuantas vueltas, en la ausencia
de azúcar en mi café para hacer lo mismo. Pensé
en la llamada “Cadena de Valor” de la cobranza.
Tal vez de primera mano la frase suene algo
retórica, pero de fondo tiene muchas cosas que
si las analizamos y les buscamos el sentido,
pueden no solo darnos un buen motivo para
permanecer en la cafetería sin hablar con
nadie, sino que pueden transformar nuestra
organización de cobranza de manera que demos
un repunte inusitado a los resultados.
60
CicloDeRiesgo
La segunda, fue describir qué es lo que hace que una
entidad de cobranza realmente sea parte e influya
positivamente en la cadena de valor del crédito.
El Negocio quiere materializar valor, en cuanto a lograr
un entorno favorable y menos hostil, donde los clientes
aprecien la marca, y el servicio de cobranza. Pero
también donde los y las colaboradoras, cuidan la marca
y se entreguen profesional y emocionalmente al logro
de los objetivos. Ah, por cierto, el Negocio también
espera percibir el valor de forma tal, que pueda ver en
los niveles gerenciales, innovación, liderazgo y espíritu
de negocio.
Con el calor reavivado en mi mano izquierda, escribí
lo siguiente…
Sí. La frase puede llevarnos a muchas reflexiones
interesantes, que podemos aprovechar para que
realmente se materialicen en un modelo de negocio
integral y orientado a impulsar todas las ganancias que
se esperan de él, y es que la “cadena” como tal, puede
ser más que una idea, una forma de vida en el Negocio,
donde, por ejemplo:
Joaquín Peña
e pronto es bueno detenerse a comprender
mejor el sentido de las palabras y de las frases
que tanto usamos en el mundo del crédito y de
la cobranza. De hecho la idea de detenernos con más
frecuencia a pensar en lo que decimos y en lo que
pasa por nuestra mente, no será nunca una mala idea.
Pero falta algo… pensemos ahora
en el Negocio
Todo está en tener claro a qué llamamos
cadena de valor.
Si lo ves como la suma de pasos en un proceso
en la que en cada etapa adicionamos un aporte,
como lo hacen las líneas de producción en el sector
automotriz, tal vez estemos lejos de la definición que
de comprenderla, realmente nos transformaría.
Pero qué pasa si la vemos como una interpretación de
lo que cada entidad (“entidad…”, palabra fría que no
corresponde a la temperatura del tintico en mi mano
izquierda, y que por lo tanto cambiaré por “persona”),
espera como aporte de valor de una relación y de una
interacción con alguien… todo cambia, y es que el
valor se puede dar cuando entendemos lo que alguien
apreciaría… mira, piensa en el Cliente…
El Cliente espera que el valor sea palpable para él, a
través de soluciones, en un buen trato de personas
que le dan su valor y lo respetan; en la personalización
y calidad en el servicio, y todo para que ese cliente
QUIERA sumarse a la cadena de ganancia con
beneficios para él y para nuestro negocio.
Ahora piensa en tu equipo de trabajo
Equipo que quiere valor en términos de claridad de
objetivos, en términos de enfoque, y sobre todo
quiere valor en los elementos que le ayuden a llegar a
cumplir sus propias expectativas. Todo eso para que
cada persona dentro del equipo de trabajo QUIERA
sumarse a la cadena de ganancia, con beneficios para
él y por supuesto, para el negocio.
• El cliente logre obtener crédito y soluciones
financieras atractivas.
• Crédito pueda ofrecer lo mejor en cuanto a
condiciones de producto y de financiamiento.
• La administración de cartera aporte a una sana y
duradera relación con los clientes.
• Cobranza sea un excelente vigilante de las
condiciones de las cuentas de cada cliente, que
además brinde un servicio que propicie que nos
suba de prioridad en sus pagos, y aprecie el
beneficio de “estar bien” con el Negocio.
Este escenario hace que todos abonemos a que el
cliente QUIERA una relación de negocio con nuestra
organización y que cada eslabón de la cadena aporte
valor realmente.
Cuando noté que mi café estaba por desaparecer de
la taza, me di cuenta que tampoco había traído a la
reflexión lo que hay que hacer para que esta cadena
realmente se convierta en realidad, sobre todo en
las organizaciones de cobranza, que podrían (si no
comprenden su participación clave en esta cadena
de valor) tener solo como meta o “indicador de
desempeño”, cosas como morosidad de la cartera,
niveles monetarios de cobro, o días cartera.. cuando
la participación y por ende la medición del aporte, va
mucho más allá….
Emprendí entonces 2 misiones: la primera, de
subsistencia, fue dirigirme a que el barista sumara
mililitros a mi segunda parte de la transfusión bogotana.
Si nos vamos a ideas sólidas y soportadas en una
metodología y a que tengo un café recién servido,
deberíamos considerar principalmente 5 factores clave.
Entendimiento de los objetivos de negocio
Este factor es muy importante, ya que es enorme
el número de Organizaciones de cobranza que
creen que sus objetivos tienen que ver solo con el
comportamiento de los pagos y su impacto en el
desempeño de la cartera. Lo que suelen dejar de lado,
es la estrategia de relacionamiento con los clientes y
el aporte que pueden tener al posicionamiento de la
marca y del Producto, si la cobranza se enfoca a las
situaciones que se van detectando en cada caso.
Una pregunta que quiero hacerte. ¿Has visto un
Mapa Estratégico, Balanced Scorecard, Cuadro de
Mando Integral, Mapa de la Planeación Estratégica,
Business Plan Global, o alguna herramienta
de esas, que presente a la cobranza como un
elemento de respaldo a la relación con el cliente
y como un mecanismo de mantenimiento de la
prioridad de uso y posicionamiento en Top of Mind
de los productos de la marca? (Es posible que solo
la veas en un plan de negocio, en el rol de quien irá
a levantar platos rotos…)
Interacción con las áreas
complementarias
Es por demás decir que una vez que las
Organizaciones de cobranza se entienden
como funciones de “cuidado” de cartera, de
posicionamiento de marca y del buen estado
de los clientes, la forma en que participan en
las reuniones gerenciales con áreas como
producto, riesgo, comercial, servicio a clientes,
etc. se transforman. Toman otra dimensión,
al formar parte del modelo comercial del
Negocio, de manera plenamente entendida.
¿Haz notado que en algunas Organizaciones,
en las reuniones de definición de productos,
marketing, servicio a cliente, casi nunca hay
alguien de cobranza? Este es otro elemento
que debe cambiar.
61
CicloDeRiesgo
Estrategias de Inicio a Fin
Esto es muy, pero muy importante. ¿Qué
pasaría si los dos puntos clave anteriores se
dan, y no estamos preparados en la Cobranza,
para estructurar las estrategias integrales que
eso implica? Hay un dicho que le atribuyen a
los chinos: “Cuidado con lo que deseas, por
que se te puede cumplir”.
Frase impactante sobre todo cuando en
nuestra misma función, no hayamos resuelto el
problema típico que se da, cuando unos (líderes
directivos y gerenciales), definen estrategias
que envidiaría el mismísimo Sun Tzu, pero que
nadie sabe en la operación y en la acción de
gestión diaria (piensa en tus asesores, gestores,
ejecutivos, agentes.. o como les llames), qué
hay que hacer para lograr la genial idea!!!
Hay que definir las estrategias, con un paso
formal y documentado de lo estratégico,
lo táctico, lo que se hará en lo operativo
(administración de campañas); pero sobre todo,
en la gestión, o lo que es lo mismo, al momento
en que tu colaborador encargado de la
negociación estará “cara a cara” con el cliente.
Si quieres dar los aportes de VALOR que
comentábamos al inicio, a tus equipos de
trabajo y a los clientes, TIENES que ir más
allá en la precisión y definición genial de tu
estrategia. ¿Más claro?, bien… tienes qué
llegar incluso hasta la definición de la Guía de
Objeciones que aplicará para determinados
casos de negociación. Eso y más cosas hay
que detallar.
Retroalimentación
Este es un valor que en muchos casos la
cobranza ha dejado en el olvido.
Simplemente piensa en algún reporte que
hayas visto, donde el área de Cobranza haga
un resumen gerencial de tinte ejecutivo, donde
se hable de lo que pasa con los clientes.
Un reporte que presente qué tan bien está
posicionado un producto en el cliente deudor,
que hable de lo que podría mejorarse en
términos de interacción con los clientes con
relación al producto, contacto con la organización,
servicio, ventas, etc.. Seguramente has visto
muchas veces este tipo de reportes (ja ja ja risa
irónica con un traguito de café en la boca).
Estructurar una forma de comunicación del área
de Cobranza hacia el Negocio, es parte del valor
que espera el negocio.
Medición específica e integral
de negocio
Fortalecidos con la certificación PCI
Lo que cierra esta idea, es que midamos lo correcto.
Suele pasar que medimos muy bien las variables
de cobranza, pero no tanto sus repercusiones
dentro del modelo de negocio o lo que
llamaríamos en este contexto: Cadena de Valor.
“Llega para fortalecer nuestro modelo de negocio, la Certificación PCI DSS Versión 3.1,
convirtiendo a Gempsa en una de las pocas empresas en Colombia que cuenta con este
requisito que se constituye en garantía para las entidades financieras en el proceso de
custodia, venta y entrega de tarjetas de crédito, en el cual somos líderes.
Ofrecemos un servicio integral con actividades complementarias de
call center, gestión de cobranza de cartera, colocación de productos
financieros, línea 018000, y campañas de tele mercadeo, entre otros.
Respecto al área logística, apoyamos la labor de mensajería en
impresión, digitalización y archivo de documentos. Nuestro servicio de
visitas en terreno con personal motorizado de alta especialización y
control, para verificación, entrega certificada, colocación y cobro, se
constituye en uno de los servicios más valorados por nuestros clientes”.
Recuerda esta frase que no sé si la leí o incluso
la medio inventé…. “si siempre mides lo mismo,
siempre tomarás las decisiones en el mismo
sentido”. Incluir variables en la cobranza como:
Qué prioridad muestran los clientes que
tenemos en su bolsillo, qué percepción tienen
del servicio de cobranza (tú sabes que hay
maneras inteligentes de medir esto), nivel en
el que el cliente ha reutilizado su producto
después de un proceso de cobranza, qué
niveles de efectividad tienen nuestras medidas
de negociación, etc. Hará que replantees la
forma de dar valor al Negocio.
Hernan Augusto Cristancho Mendieta
Gerente GEMPSA Gestión Empresarial S.A
Custodia de
Tarjetas de Crédito
Uf ¡¡. La llamada Cadena de Valor en la cobranza
conlleva ideas muy profundas. Ideas que si las
incorporamos a nuestro modelo de cobranza de
manera efectiva nos darán resultados notables.
Después de todo, lo que estaríamos haciendo es
darle un sentido integral de respuesta a lo que
cada persona dentro y con relación con nuestra
Organización, quiere como valor diferencial. Eso
es lo que estaríamos haciendo.
Mensajería
Call Center
Bueno. Ya más café, podría hacer
efectos en mi acento al hablar, y
lo malo es que haría esta noche
eterna, por lo que por lo pronto, lo
dejamos ahí.
WWW.GEMPSA.NET
62
CicloDeRiesgo
Carrera 28 A No. 70 - 44
63
| Tel: +(57 1) 744 33 00 | Email: [email protected]
CicloDeRiesgo
Bogotá, Colombia
LOS PROFESIONALES DE COBRANZA
EL ALMA DE ESTA GRAN INDUSTRIA
Me quito el sombrero ante un buen cobrador
E
l pasado mes de mayo, La Asociación
Colombiana de la Industria de la Cobranza
- COLCOB, organizó en Bogotá el Quinto
Encuentro Nacional de Profesionales de Cobranza
en las instalaciones del Centro Empresarial El
Cubo de Colsubsidio.
Dentro del evento se desarrolló el ya tradicional
“Hall de la Fama”, un espacio de reconocimiento
para aquellas personas de la industria que se han
destacado por sus resultados, competencias y
talentos orientados al logro. Este año el “Hall de la
Fama” se dedicó a la premiación de aquellos que dan
ejemplo de logro a través de una actitud positiva.
Doce profesionales premiados en el “Hall de la Fama”
toman la vocería de un grupo mayor de homenajeados
para compartirnos la manera en que la felicidad y la
buena actitud se constituyen en factores claves de éxito
en la consecución de resultados en una tarea tan exigente
como es la gestión de recuperación de cartera, que
requiere alto grado de compromiso, empeño, fortaleza
frente a la adversidad y especialmente disfrutar de lo que
se hace, con actitud de servicio, amor y mucha felicidad.
“La felicidad es un estado donde todo ser humano quiere estar y permanecer;
cuando realizamos nuestro trabajo con pasión, dedicación y amor, los resultados
no se hacen esperar y repercuten en cada campo de nuestra vida, en el ámbito
laboral, con nuestra familia, con nuestros amigos y lo más importante con
nosotros mismos. Y todo empieza con nuestra actitud, automotivación y la
búsqueda de la felicidad en cada acto de nuestra vida”.
David Eduardo Barreto – CISA, Central de Inversiones
“Ten una actitud positiva ante los diferentes momentos que se presenten en tu vida. Así
podrás ver el lado bueno de las cosas. Concientizarte que siempre tendrás una salida,
un camino que te lleve a lograr tus objetivos. Es ver el vaso medio lleno y no medio
vacío. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Si puedes luchar por alcanzarlo ya es casi
tuyo... Nada es imposible si tú haces lo posible para lograrlo”. Jhojan Uribe – REFINANCIA
“El realizar mi trabajo con felicidad emite en mí un carácter positivo, el cual refleja
seguridad, trasmite energía positiva a todos mis compañeros de trabajo y el
entorno laboral nos lleva a mejores resultados; hace que la tarea realizada sea
agradable y encontremos diferentes alternativas para realizarla mejor, obteniendo
resultados que exceden las expectativas, y al culminar el día, la tranquilidad
de observar lo sembrado y en la espera recoger buenos frutos”. Nestor Leonardo
Charry - GRUPO CONSULTOR ADINO
“Es un compromiso como empleado hacer mi trabajo con felicidad, pasión y
eficiencia para tener mejores resultados y relaciones con mis jefes y compañeros,
así sentirme satisfecha en mi vida personal y profesional. Siento una gran conexión
con lo que hago, me siento agradecida con mi empresa SERLEFIN BPO&O por
darme la oportunidad de pertenecer a ella desde hace siete años. Pienso que un
empleado feliz que ama lo que hace es un empleado más productivo para cualquier
compañía. Tener hoy en día trabajo es un privilegio que muchos no tienen. Solo
tengo palabras de agradecimiento”. Sandra Patricia Rincón - SERLEFIN BPO&O
“¿Por qué el hacer su trabajo con felicidad se traduce en resultados
positivos para su vida y su trabajo? Porque cuando tú eres feliz, haces tu
trabajo con amor, con la seguridad de que tus acciones están encaminadas
a la excelencia. Lo importante de cada momento de tu vida es proyectarte a
tu futuro donde el éxito no sea una opción sino que sea tu realidad”.
Nataly Urrea - AECSA
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CicloDeRiesgo
“La Felicidad, clave del éxito, resultado del cambio de mentalidad y actitud para
generar nuevas oportunidades. Gesticobranzas brinda el privilegio de hacer
realidad nuestros sueños, lo difícil no es llegar a donde se quiere sino dejar
de intentarlo. El sentido de nuestros sueños es hacerlos realidad, el éxito no
será dormir para descansar, será dormir para soñar y despertar cada mañana
feliz sabiendo que existe una nueva oportunidad”. Yury Katterine Romero GESTICOBRANZAS
“Puedo decir que servir es una virtud de colaboración y compromiso lo
cual desempeño gustosamente lo que me ayuda a crecer personal y
profesionalmente. Creo que la clave para alcanzar la felicidad y satisfacción
laboral radica en la capacidad que tenemos de comprender que no se trata de
una virtud inalcanzable, es propia sólo de personas que poseen actitud positiva
como componente esencial para realizar sus labores diarias”.
Eliana Rocío Aponte Caballero - KONFIGURA CAPITAL
“Cada día al despertar, me doy cuenta que vale la pena esforzarse y hacer las
cosas con amor y responsabilidad. Es algo que a nivel personal me hace sentir
feliz, saber que una empresa valora lo que haces y que en realidad te hace
parte de ella, te motiva para entregarlo todo, trabajar en pro de lograr las metas
y contribuir para el crecimiento de la compañía que a la postre será mi propio
crecimiento”. Paola Lleras - FINANCREDITOS BPO
“Pienso que todo lo que se hace será de alguna manera retribuido en nuestra
vida, razón por la cual lo que se hace con felicidad y de corazón traerá como
consecuencia algo bueno; las personas del trabajo se convierten en una
nueva familia, donde debemos obrar con la misión de servir bien y hacer
siempre que las cosas sean mejores; en mi vida personal me impulsan a
seguir adelante dejando de lado todo aquello que me aleja de la felicidad”.
Miguel Angel Cortes - HEVARAN
“Porque cuando doy buenos resultados para mi empresa, también sé que se
mejorará mi calidad de vida, la felicidad depende según como este nuestro
estado de ánimo. No es solo tener un trabajo es querer estar allí, es un reto
que día a día tenemos que alcanzar tanto laboral como personal. Vivir felices
es la mejor manera de pasarla bien en nuestro segundo hogar llamado trabajo,
llamado Sistemcobro. Diana Rodriguez - SISTEMCOBRO
“Lo que se hace con pasión y entrega siempre dará el resultado esperado,
soy feliz haciendo mi trabajo y más sabiendo que yo ayudo a que mi cliente
restablezca la ilusión de tener su crédito al día y que su garantía está libre de
hipoteca; para mí es gratificante, saber lo que un Asesor puede obtener en su
labor diaria. Con mucha dedicación y disciplina puede alcanzar las metas tanto
profesionales, como personales y en general todo lo que se proponga”.
Juan Carlos Carrasquilla - COVINOC
“Felicidad es un propósito de vida el cual le da un verdadero significado a la
existencia. Desarrollar buena cultural laboral genera alegría y mayor compromiso
con la compañía y el entorno familiar. Que gratificante es levantarme todas
las mañanas, acudir a mi trabajo, saber que puedo contribuir en devolver
tranquilidad y confianza con una buena asesoría, con los conocimientos
adquiridos y cultura de servicio inculcada en mi lugar de trabajo”.
Angela Maria Correal - BANCO DE OCCIDENTE
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CicloDeRiesgo
AGRADECEMOS
a nuestros conferencistas,
patrocinadores y a los más de 300
asistentes al 11° CONGRESO
INTERNACIONAL DE CRÉDITO Y
COBRANZA
Bogotá, octubre 15 de 2015
Los empresarios, gobierno y entidades financieras analizaron los retos y oportunidades de la industria
del crédito y la administración de cartera, así como la visión del sector, orientada hacia la inclusión y
los nuevos consumidores.
C
M
Y
CM
MY
Y A NUESTROS PATROCINADORES
CY
CMY
ALIADO
K
PATROCINADORES GOLD
PATROCINADORES PLATINUM
PATROCINADORES ESPECIALES Y STANDS
PATROCINADORES MEDIA
Cartera de Colfuturo y el Icetex
“EMPROBLEMADA” CON LA SUBIDA DEL DÓLAR Y
LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA
G
ran malestar y preocupación ha causado
la subida del dólar entre los estudiantes
con créditos en dólares con Colfuturo,
quienes han visto incrementar el saldo de su
crédito en más del 25%, dentro de un momento
de gran incertidumbre.
cambiaria, así Colfuturo asumiría la mitad del incremento
de la deuda y la otra los estudiantes, petición que
Colfuturo se ha negado aceptar hasta la fecha.
PLAN DE ALIVIOS DEL ICETEX
Andrés E. Vásquez Plazas
Presidente del Icetex
Dentro de las medidas para aliviar la situación,
Colfuturo estableció una alianza con Sufi y
Banco de Bogotá para convertir la deuda de los
beneficiarios de dólares a pesos. Si bien se ofrecen
plazos más largos, la tasa de interés es mayor si
se compara con el 9%E.A. que traen en promedio
las obligaciones originales.
Sufi de Bancolombia ofrece una tasa efectiva anual
del 15,39% con un plazo máximo de 60 meses y
un pago de cuotas más bajas en el primer año. Los
becarios que opten por el Banco de Bogotá podrán
pasar su deuda a pesos con una tasa efectiva anual
del 12% a un plazo de 7 años, dos años más que el
que tenían con Colfuturo.
A pesar de los esfuerzos de la entidad por ofrecer
productos de reconversión de deuda de dólares
a pesos y otras facilidades como ampliación de
plazo o refinanciación, la mayoría de los estudiantes
temen acogerse a las medidas frente a la posibilidad
que el dólar vuelva a bajar y queden con una deuda
aún más costosa de la que tenían inicialmente.
Jerónimo Castro director de Colfuturo recalcó a los
estudiantes que a pesar de estar asumiendo una
deuda en dólares, el programa sigue teniendo alta
aceptación entre los jóvenes que quieren hacer sus
estudios en el exterior. “Aún haciendo la ecuación
con pesos, estamos ofreciendo una tasa de interés
negativa”, dijo el dirigente incluyendo en su cálculo
la condonación del 50% que ofrece el programa.
Próximamente, el Banco Popular y Colpatria
oficializarán sus acuerdos con Colfuturo para
ofrecer opciones similares a los estudiantes.
Un grupo de más de 800 estudiantes, quien no
descarta iniciar una acción popular de manera
formal, insiste a través de reiteradas cartas a
Colfuturo que asuman conjuntamente la carga
68
CicloDeRiesgo
El ICETEX también
ha visto afectada su
cartera de crédito por
causas inherentes
a la desaceleración
económica, especialmente
problemas de desempleo,
y disminución de ingresos.
Consciente de las necesidades manifestadas por los
beneficiarios del crédito educativo quienes no han podido
estar al día con su obligación crediticia, dispuso un plan
de alivios dirigido a cerca de 85.000 deudores en mora.
2. Cancelación del saldo vencido con
descuento de intereses corrientes y de mora. 3. Refinanciación de la obligación y
Suspensión de la obligación por seis meses, con
posibilidad de prorrógalo por otros seis meses más.
4. Congelamiento para casos en que el
beneficiario se encuentre desempleado y su
obligación está en etapa de amortización,
puede solicitar un congelamiento de la
obligación por seis meses, y si persiste esta
situación prorrogarlo por seis meses más. 5. Prórroga que aplica solo si el beneficiario
está al día pero se encuentra en un momento
económico difícil. El deudor puede solicitar la
prórroga de su obligación hasta por un año.
6. Ampliación de plazos siempre y cuando se
encuentre al día en el pago de la obligación.
Para disminuir la cuota y así cumplir
oportunamente con sus pagos puede solicitar
ante el Instituto la ampliación de plazo.
7. Condonaciones por muerte o invalidez cuando
el beneficiario fallece, lo cual debe ser certificado
mediante la presentación del certificado de
defunción; y por invalidez física o mental, total
o permanente, mediante certificado médico,
expedido por una Empresa Promotora de Salud
EPS o la Junta Regional de Invalidez.
El Icetex cuenta con un modelo de
tercerización de la gestión de cobro de
la cartera vencida con las siguientes
empresas de cobranza: Activabogados,
Conalcréditos y León & Asociados.
Por su parte, gran parte de la cartera
con alto nivel de envejecimiento en
sus días de mora, ha sido vendida a
Central de Inversiones - CISA, empresa
colectora del Estado.
El plan que inició el pasado primero de octubre y
se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año,
contará con un grupo de gestores que ofrecerán
atención especializada en los puntos de servicio en
las principales ciudades del país. CARTERA DE CREDITOS ICETEX
Millones de pesos Calidad de Cartera
Categoría A, Riesgo Normal
Categoría B, Riesgo Aceptable
Categoría C, Riesgo Apreciable
Categoría D, Riesgo Significativo
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad
SUBTOTAL ANTES DE PROVISIÓN
Menos: Provisión
3.309.068
89.962
38.905
62.762
57.938
93%
3%
1%
2%
2%
3.558.634
-443.070,6
100%
TOTAL DESPUES DE PROVISIÓN
3.115.564
Cifras a septiembre 30 de 2015 - Cifras en Millones de Pesos
El plan de alivios contempla siete
alternativas según la situación particular
de los diferentes deudores
1. Pago de contado para la extinción de la
obligación con un descuento de intereses
corrientes y de mora. 69
CicloDeRiesgo
BIENVENIDOS A NUESTRO PAÍS
En concordancia con la estrategia de
internacionalización que se instrumentará a través de
la presencia en Colombia, México y Perú, el Banco
Sabadell de España (quinto de ese país), inaugura su
oficina de representación en Colombia para traer al
mercado su gran experiencia en banca corporativa,
con productos como project finance e inversión
de capital a largo plazo, con foco en los sectores
de infraestructura, energías y grandes industrias,
tanto para la atención de empresas colombianas,
multilatinas y españolas implantadas en Colombia.
Por su parte, como aceleración de su estrategia
de internacionalización, Banco Sabadell compro
a Starmites Corporation, compañía de la familia
Gilinsky, el 4.99% del GNB Sudameris, que tiene
presencia en Colombia, Paragua y Perú.
Merz el laboratorio alemán con 100 años, nombro a
Bogotá como su centro de reporte latinoamericano,
luego de su incursión en México y Brasil.
Atraídos por la Alianza Pacífico, la entidad española
Renta 4 abrirá su primera fiduciaria en Colombia
en el 2016 con foco en las sociedades de activos
financieros, fondos de inversión colectiva y fondos
de crédito. Buena noticia para las Concesiones de
cuarta generación 4G.
Con su mirada en el sector de la infraestructura
Sethos Capital Partner, firma estadounidense, llega al
país de la mano de Capitalia Colombia con una oferta
como gestores de fondos privados de inversión y
“Financial Arrangers”.
Pepephone operadora móvil virtual planea llegar
a México y a Colombia seguramente de la
mano de Movistar.
La compañía europea Allfunds Bank, de
propiedad del grupo Santander y de Intesa
Sanpaolo, abrirá una oficina de representación
en Colombia. Tiene presencia en 30 países en
gestión de fondos de inversión.
Reach Local empresa especializada en mercadeo
digital con sede en Estados Unidos, en alianza
con el grupo One, traerá su portafolio al país para
atender las pequeñas y medianas empresas.
Viacom la compañía que opera los canales MTV,
Nickelodeon y Paramount Channel entre otros, tiene
planes de producir programas desde Colombia. A la
fecha ya arrancó desde Bogotá la producción de “Yo
soy Franky” una telenovela para Nickelodeon sobre
un niño Robot. Planea hacer en Colombia uno de los
conciertos de MTV.
En el 2016, con una frecuencia diaria en la ruta
Madrid - Bogotá - Madrid llegara a Colombia Air
Europa, aerolínea española, con su vuelo inagural el
26 de junio del próximo año.
Orica Minig Services abrirá el próximo año dos nuevas
A través de la apertura de su Oficina de
Representación en Colombia, la corporación The
Society Of Lloyd´s, con domicilio en Inglaterra, inicia
operaciones en el mercado financiero del país.
También con oficinas de representación han
llegado al mercado de seguro la inglesa XL Insurance
Company y Markel.
Por su parte Berkley International Seguros, y Howden Group,
han entrado al mercado colombiano con adquisiciones.
La superfinanciera autorizó la creación de una
oficina de representación en el mercado colombiano
para Natixis, la empresa perteneciente al segundo
mayor grupo financiero de Francia, con interés en
banca de inversión y administración de portafolios,
financiación corporativo con foco en infraestructura,
y mercado de capitales.
Para ofrecer productos del mercado de valores también
han sido autorizadas firmas como Wells Fargo, Neuberger
Berman y Allfunds Bank de España, entre otras.
fábricas, una para producir detonantes eléctricos y
otra planta de emulsión.
Almundo.com, la compañía de viajes, que ya
opera en 18 países en Latinoamérica, llega a
Colombia con la meta de tener 40 puntos en los
próximos 5 años. Su accionista mayoritario es el
Grupo Iberostar.
su primera tienda en el Centro Andino de Bogotá,
planea abrir unas 15 tiendas en los próximos 3 años.
Castañer llego de la mano de Silvia Tcherassi.
La firma de origen brasilero Tivit después de terminar
su proceso de integración tras su fusión Synapsis el
año pasado, comenzó a operar como una empresa
totalmente integrada.
La marca de mobiliario para el hogar de origen
sueco Mio llega a Colombia con la apuesta de abrir
2 almacenes en Bogotá, uno en Medellín y uno en
Barranquilla, como el primer mercado emergente en el
que incursiona.
Bendit Thinking la firma española especializada en
innovación abrirá en Colombia su primera oficina
fuera de España.
En la misma línea se mueve el Grupo Asegurador Zurich,
quien espera de la Superintendencia Financiera, le
expedición de la licencia para operar en el ramo de
seguros generales.
70
CicloDeRiesgo
Concetrix multinacional con presencia en 25 países, se
prepara para abrir un contact center en la zona franca
de Fontibón, siendo su primer cliente el Bbva. Con
este centro de operaciones completa 5 en Latam.
Castañer, la marca española de calzado, tras abrir
La Cadena de Tiendas LA Botica, cadena española
de productos naturales, abre su primera tienda en
el Centro Comercial Gran Estación en Bogotá.
Con la fusión de las empresas Valrex, Tepsa, y
Depurar, Altra Investments consolida en Colombia su
grupo empresarial para tratamiento de aguas. En el
mercado internacional el Grupo opera bajo la marca
Valrex y tiene proyectos en 12 países.
71
CicloDeRiesgo
TECNOLOGÍA Y
TECNOLOGÍA Y
BUSINESS INTELLIGENCE
BUSINESS INTELLIGENCE
HACIA UNA BANCA
DE PRÓXIMA GENERACIÓN
Y SUS DESAFÍOS
Es por esto que en los últimos años se han
enfocado en sus estrategias de omnicanalidad —
comunicación consistente con el banco mediante
distintos canales de comunicación como internet,
teléfonos móviles, sucursales, call centers, etc.—, y
últimamente en la denominada “banca digital”. Aun
así, el mercado hoy está no solo esperando canales
de comunicación buenos, seguros y eficientes
con su entidad financiera sino que una mayor
simplicidad, interacción y personalización por parte
de los bancos con sus clientes.
Sergio Munro
Un estudio global realizado por “The Economist
Intelligence Unit” en el segundo semestre de 2014,
mostró que el promedio mundial de operaciones
bancarias realizadas por canales electrónicos
era de un 36% en todo el mundo y de un 27% en
Latinoamérica. Para 2019, se espera que un 48%
de las operaciones bancarias latinoamericanas se
realice en línea y un 56% desde un dispositivo móvil,
es decir, los bancos aún tienen espacios y desafíos
importantes para potenciar y hacer crecer sus
estrategias relacionadas a banca digital.
Gerente de Desarrollo de Negocios Cisco Latinoamérica, integrante del grupo ejecutivo
senior para la industria de Servicios Financieros y Retail de Cisco Latinoamérica, el
cual relaciona y asesora a clientes corporativos estratégicos en la región con el fin de
aventajarse en el uso de la tecnología para obtener beneficios de negocios.
E
n un 2015 en el que la economía de la región se
ha visto algo comprimida y con una proyección
de crecimiento en el orden del 0,5% para América
Latina y el Caribe, según el FMI, las instituciones
financieras y sus negocios continuamente ven crecer
las presiones competitivas en aspectos tan importantes
como entender y atender de mejor forma la demanda
de los exigentes consumidores actuales y de nuevas
generaciones, con especial énfasis en lo relacionado a
las formas de comunicarse con sus bancos.
También los bancos procuran brindar una mejor
experiencia de cliente y continuamente desarrollan
cómo llevar sus productos de forma rápida al
mercado, bajo un constante y adecuado manejo del
riesgo y una mantención del cumplimiento de las
exigentes regulaciones, principalmente provenientes
de la SBIF. Bajo este desafiante escenario, los bancos
intentan fortalecer sus estrategias de innovación y
digitalización mientras procuran obtener mayores
eficiencias operacionales, disminuir los riesgos y
hacer crecer sus negocios, es decir, las instituciones
financieras y los bancos, particularmente, se enfrentan
a importantes desafíos de cara a, su cada vez, más
demandante mercado.
En general, en nuestra región vemos que uno de
los principales desafíos que actualmente enfrentan
los bancos es poder brindar una atención más
personalizada a sus clientes, procurando incrementar
el conocimiento personal de estos y no tan solo
tener una apreciación de un buen o mal cliente, es
decir, se intenta avanzar rápidamente desde una
72
CicloDeRiesgo
actual comunicación transaccional a una nueva
forma de comunicación en la cual predomine
fuertemente la interacción de las personas. Para ello,
las instituciones se están asegurando de avanzar
fuertemente en sus estrategias de banca digital,
innovación e incorporación de nuevas tecnologías
como un fuerte apoyo a las necesidades del negocio
y atención de sus clientes.
Entendiendo que la innovación puede ser un
proceso más extenso de lo pensado, se estima
que puede tomar al menos de tres a cinco años en
su adopción, considerando que se debe tener el
compromiso desde el más alto nivel ejecutivo de la
compañía y en el que el componente cultural jugará
un rol relevante: se busca que la innovación se
traduzca en una conducta permanente en el tiempo,
que entregue beneficios comerciales a la empresa y
que la tecnología quizás llegue a ser solo una parte
en dicho proceso.
Es así como, en general, la industria financiera y
bancaria han estado permanentemente innovando
y procurando ser vanguardistas en la adopción
de tecnologías y en la incorporación de nuevos
productos y servicios bancarios, especialmente
debido a la ardua competencia existente en el
sistema, pero el mercado continúa siendo más
exigente con los bancos: los clientes están más
empoderados y pidiendo que sus bancos sean aún
más innovadores en sus productos, propuestas y
servicios, y que brinden más y mejores formas de
comunicación entre ellos y las instituciones.
Sin embargo, a la fecha se estima que no más del 20% de
las instituciones financieras tiene integrados completamente
los canales del tipo online, móvil y social bajo una única
plataforma. Por otro lado, la convergencia entre los
servicios de tecnología y operacionales de las instituciones
financieras están procurando habilitar e integrar rápidamente
soluciones y aplicaciones como apoyo directo al negocio,
por ejemplo: sucursales más innovadoras, pequeñas o
livianas, con más tecnología —e idealmente con servicios
virtuales—, más aplicaciones móviles, y la incorporación
de videos y soluciones de analíticos para poder disponer
de mayor información de sus clientes. No obstante, en
muchas oportunidades la principal problemática con que
se enfrentan reside en temas relacionados a la integración
de nuevas tecnologías con tecnologías o servicios
tradicionales. Debido a la existencia de sistemas dispares,
antiguos, de protocolos de comunicación no estándares,
de inconvenientes para la integración de distintos sistemas
o dispositivos y, en ocasiones, temas relacionados a la
seguridad de la información, las áreas de tecnología y
operaciones de los bancos en la región continúan trabajando
y se están enfocando en mejorar sus infraestructuras
tecnológicas y en optimizar los distintos canales de
comunicación de forma tal que permitan incorporar simple
y rápidamente nuevos servicios, aplicaciones y soluciones
que están demandando los clientes a las distintas áreas de
negocios de los bancos.
Es así como actualmente podemos ver que la
implementación de nuevas arquitecturas tecnológicas, o
plataformas, enmarcadas bajo la tendencia de la internet
de las cosas (Internet of Things, IoT) también presentan
desafíos importantes para los bancos. El estudio global
que realizó Cisco hacia fines de 2014 e inicios de 2015 a
más de 7.200 usuarios del sector financiero en 12 países
concluyó que existe una brecha de valor importante
entre las expectativas de los consumidores digitales y
lo que los bancos están entregando actualmente. Los
clientes sienten que están obteniendo cada vez menos
beneficios respecto de los que esperan y la confianza con
su institución financiera se ha ido deteriorando. Se pudo
percibir una mayor disposición y facilidad por parte de los
clientes a cambiarse de banco en la medida que no ven
valor en su actual institución.
Considerando que, particularmente para los bancos, es
relevante la comunicación e interacción con la personas,
más que hablar de la internet de las cosas comenzamos
a hablar de la internet del todo (Internet of Everything,
IoE) y, con el fin de impulsar a la industria a recuperar
su relevancia frente a los clientes, el estudio evaluó
cinco conceptos del IoE especializados en servicios
financieros y se pudo concluir que al enfocarse en
servicios y soluciones tecnológicas relacionadas con
asesores virtuales, y potenciando aún más las soluciones
móviles, las entidades financieras tienen una oportunidad
para retener y atraer clientes, obtener más ganancias,
disminuir riesgos y experimentar una mejor rentabilidad.
Entre los principales beneficios que IoE está llamada a
proporcionar, encontramos una mejor experiencia del
cliente; una motivación para innovar; un incremento
en la eficiencia; la creación de nuevos mercados; y
minimizar riesgos. Es así como, bajo este contexto, todo
indica que IoE llegó para quedarse, y el sector bancario
no está ajeno a ello. Se avanza exponencialmente en
su adopción y la tecnología se encuentra disponible,
por tanto las empresas y sus verticales de negocios
deberán asumir y planificar prontamente su estrategia
de incorporación, especialmente por los beneficios que
entrega a la digitalización, el apoyo al crecimiento de los
negocios, los diferenciadores frente a la competencia
y, por sobre todo, ante un cliente que espera medios
tecnológicos y de comunicación más eficientes, pero
con mucha más personalización en lo relacionado a la
forma de interactuar con su banco.
Debido a que los consumidores definitivamente han
experimentado cambios muy rápidos en los últimos
años, nuevas generaciones y clientes más exigentes y
empoderados tecnológicamente, buscando interactuar
con su institución financiera, y no solo unilateralmente, la
tecnología está marcando pauta, generando importantes
desafíos que la industria y los bancos deben atender
de la mejor forma para diferenciarse y ganar espacios
en un mercado cada vez más competitivo, con miras a
continuar su transformación hacia servicios financieros
digitales y de nueva generación.
73
CicloDeRiesgo
lOS BANCOS COMO
EL CENTRO DE NEGOCIOS
PARA LAS PYMES
caso, Apple se puso del lado de los clientes y
comercios, entregando herramientas para facilitar
las compras, búsqueda de productos, ventas y,
finalmente, el proceso de pago. Cuando tienes
una empresa con más de 500 millones de
usuarios en iTunes, no estás en un buen pie para
negociar tus condiciones.
A pesar de que esta historia puede sonar trágica
para los bancos, aún tienen grandes oportunidades
para lograr algo nuevo, y esas oportunidades se
encuentran en el reforzamiento del negocio de sus
clientes pyme.
El banco como un aliado en la
generación de negocios
Los bancos tienen importantes activos que pueden
poner a disposición de sus clientes pymes. A
continuación describiremos algunas acciones
que pueden comenzar a ejecutar para facilitar la
generación de negocios de sus clientes.
Ramón Heredia
Director de Digital Bank Latam
P
or siglos, los bancos
han cumplido una
labor fundamental en
el desarrollo económico de
las empresas, resguardando
el dinero de los clientes,
entregando intereses por
las captaciones y otorgando
financiamiento cuando estos
lo necesitan. Esta simple
descripción de lo que es un
banco le está abriendo la
oportunidad a que entidades
que no lo son para que
entreguen servicios financieros,
compitiendo en este mercado.
Los bancos deben ir más
allá que solamente entregar
servicios financieros, hoy
tienen la gran oportunidad de
transformarse en el centro de
la generación de negocios para
sus clientes pyme.
74
CicloDeRiesgo
Las pymes
Recurrentemente se lee en columnas y estudios que las pymes
son parte fundamental de la generación de empleo, negocios y
actividad en los países de nuestra región. Se habla de fomento
y oportunidades para este grupo de empresas, sin embargo en
la mayoría de los casos son entidades que viven el día a día con
bastantes dificultades. Por un lado, no tienen el soporte de gestión,
ni las herramientas que tiene una gran empresa y no tienen un
equipo de asesores financieros, de marketing y estudios que
tienen la mayoría de las corporaciones. Por otro lado, el acceso al
financiamiento es difícil y los procesos de cobranza son tortuosos y
estresantes. Muchas veces se habla de la gran cantidad de pymes
que se crean año a año, pero también hay un importante número
que quiebra por no tener acceso a capital o por tener procesos de
cobranza a largo plazo. La mayoría de las empresas no quiebra por
la falta de ventas, sino que por los problemas en los flujos de caja.
La oportunidad para los bancos
Los bancos hasta el día de hoy han jugado un rol pasivo como
apoyo para la generación de negocios de sus clientes. Si bien la
entrega de financiamiento a proyectos o la colación para capital de
trabajo es un tema fundamental para las pymes, los bancos deben
dar un paso más, entrando al terreno del entendimiento y de la
generación de negocios de sus clientes. Esto ya no es una opción,
porque si no lo hacen los bancos, empresas de fuera de la industria
financiera tomarán este espacio, transformándose en aliados
estratégicos de las pymes.
Tomemos por ejemplo el caso de Apple Pay, el cual ha obligado a
los bancos en Estados Unidos a que se integren a esa plataforma,
bajo sus propias condiciones y con sus reglas de juego. En este
• Las oficinas bancarias como centros
de negocio:
Si has tenido la oportunidad de visitar las tiendas
Starbucks en el mundo, te podrás dar cuenta
que son puntos de encuentro no solo para tomar
un café, sino que son los principales centros
de negocios de emprendedores, empresarios
y ejecutivos. Incluso hay algunas tiendas que
tienen oficinas privadas para hacer reuniones.
Siempre hay una buena conexión wifi, buena
músicas, baños y facilidades para estar todo
día si quieres. Por otro lado, las oficinas de los
bancos tienen espacios vacíos que podrían ser
utilizados por sus propios clientes pyme para
hacer reuniones con sus clientes. Esto acercaría
mucho más a la pyme a su banco y para este
es una oportunidad de llevar a sus oficinas a
los clientes de las pymes, quienes se podrían
transformar a su vez en clientes propios.
• Plataformas de gestión de
información:
Un problema importante de las pymes es la
falta de herramientas de gestión, control y
administración de la información. Casi todos
los días, el cliente pyme entra al banco a
ver la información de sus cuentas, pagos,
servicios, transferencias y todo tipo de
instrumentos financieros. Cuando uno observa
el comportamiento de los empresarios pyme,
es generalmente el dueño de la empresa el
que hace todas las transacciones en el banco,
por lo que este último tiene mucha información
y conexión importante con este usuario. Un
paso en este caso es entregarle al empresario
información de gestión de sus transacciones.
No en el formato típico de banco, sino que
en un formato ejecutivo de gestión. Imagínate
por un momento que eres empresario y entras
a tu banco, y lo primero que vez es un tablero
de control con la información de tus ventas,
compras, pago de sueldos, pagos de servicios,
pago de impuestos, etc. en un formato gráfico
que incluso puedes ver en tu smartphone o
tablet. El banco podría incluso entregar sistemas
ERP vía web a sus clientes pyme. Con este
apoyo, el banco, además de reforzar la gestión
de su cliente, está obteniendo información muy
valiosa para poder entregar servicios financieros
personalizados a sus pymes.
• Los bancos como redes sociales
privadas y el e-commerce:
Los clientes de un banco son personas,
microempresas, pymes, empresas grandes,
corporativas, empresarios, hombres, mujeres,
jóvenes, etc. ¿No se parece esto a un
pequeño Facebook privado, en el que los
mismos clientes, las personas del banco,
tanto empleados como proveedores de una
empresa, también son cliente del banco?
Este punto es la clave para que el banco se
transforme en el impulsor de negocios de las
pymes. Al aprovechar esta red de relaciones,
entregando, por ejemplo, a sus clientes
pyme las herramientas para que ellos puedan
vender sus productos en los mismos sitios
del banco, les abre un mercado inalcanzable
con las herramientas actuales. El banco es
un concentrador de transacciones y visitas
diarias, que pueden ser aprovechadas por
la pyme para vender sus productos. El
banco, a su vez, se beneficia con un cobro
para acceder a este mercado, pero además
está enterándose de un comportamiento de
compra de usuarios, quienes hoy realizan
esas transacciones fuera del banco.
Los ejemplos descritos son solo algunas de las
herramientas que el banco puede entregar para
reforzar su posición como aliado estratégico de
las pymes. Con esta visión, y tomando un rol más
protagónico, hay muchas otras acciones que le
permitirán aumentar su generación de negocios, lograr
un mayor compromiso con sus clientes y pasar al
ataque en los desafíos de la nueva banca digital.
75
CicloDeRiesgo
DISRUPCIÓN
EL ORDEN DEL CAOS...
Probablemente la palabra disrupción sea algo que has estado escuchando
constantemente en simples pláticas entre amigos, cuando hablas de
negocios, en el trabajo, o tal vez la hayas leído en alguna revista. Si bien,
ya escuchándola en todos lados su significado puede seguir siendo poco
familiar, y no es para menos, ya que incluso la Real Academia Española aún
no la ha incluido en su vocabulario; pero al hablar de negocios y marketing
es una de esas palabras clave que son de uso y entendimiento necesario
para adaptarnos a la modernidad intrínseca del mercado en el que vivimos.
D
isrupción al español es una especie de
traducción del inglés “disrupt”, cuyo
significado hace alusión a romper con algo,
generar un desorden o separar. De acuerdo con
el Diccionario de Oxford en español, la palabra
“disrupción” se refiere a la “interrupción súbita de
algo”, tiene un amplio sentido en rupturas de carácter
violento y repentino; otros diccionarios la definen
también como “ruptura brusca”, “interrupción
violenta” y “alteración de algo de manera agresiva”.
El primero en utilizar esta palabra fue Clayton M.
Christensen, a principios de los años noventa, quien
en aquella época era profesor de la Harvard Business
School y usó la palabra para entender cómo los
procesos violentos, generan cambios innovadores;
años después todas esas teorías quedarían para la
posteridad en su libro The Innovator’s Dilemma.
No se trata de modificar,
sino transformar por completo;
causar un daño directo al corazón
de los mercados...
Clayton Christensen
76
CicloDeRiesgo
Sandra Sieber y Josep Valor, autores de “Efectos de
las innovaciones en la industria”, sostienen que “las
de un buen café americano o capuccino, como el
de los restaurantes, desde la comodidad del hogar,
con el mismo café de siempre pero ayudado de las
“máquinas cafeteras caseras” o los dispensadores de
café en las tiendas de conveniencia.
al antiguo producto mediante un proceso que va
generando un cambio en las costumbres de los
consumidores, inclinando sus preferencias hacia la
nueva propuesta”; bajo esa lógica, disrupción no
es algo que favorezca exclusivamente a grandes
empresas líderes, es una “herramienta” de acción
que ayuda a pequeños negocios a ponerlos a la vista
de un mercado que creían difícil de penetrar.
Muchos empresarios caen en el círculo vicioso de la
falsa innovación, creyendo que modificando algunos
pasos del proceso están creando un cambio que
impac- ta, pero la palabra disrupción no es algo
para tomarse a la ligera, “no se trata de modificar,
sino transformar por completo; causar un daño
directo al corazón de los mercados...” decía Clayton
Christensen. Tampoco se trata solo de monetizar las
innovaciones disruptivas van incorporando mejoras en
su funcionamiento, hasta desplazar progresivamente
a los productos o servicios que ofrecen las empresas
líderes. Comienzan desplazando gradualmente
Si bien, las primeras teorías decían que los productos
disruptivos en el mercado eran solo aquellos de
bajo costo, los fáciles de usar, sencillos etc., pero
la misma teoría vino a chocar con productos de la
actualidad, uno de ellos, que todos conocemos,
es el Iphone de Apple, que si bien no es un
producto barato, vino a transformar el mercado de
los smartphone y la forma en la que se utilizaban,
marcando el trending de lo que “un smarthphone
“debía ser”. Quizá la frase “oportunidad=crisis” haga
Por: Redacción
Ciclo de Riesgo México
Las teorías sobre este término son amplias, y
es una palabra utilizada para diferentes temas;
se habla de tecnología disruptiva, de empresas
disruptivas, marketing disruptivo, disrupción en
procesos de compra, disrupción del producto...
en fin, un vasto número de conceptos para
referirnos a “interrumpir súbitamente algo”, detener
en seco su continuidad. Por ejemplo, un modelo
de negocios que tiene varios años funcionando,
puede ser objeto de disrupción, cuando se genera
un modelo que no precisamente lo reemplace,
sino que afecte su estructura de manera tal que su
modo de operar cambie drásticamente. Aunque
siempre que se habla de mejorar o innovar algo,
en automático pensamos en aplicar tecnología,
pero innovación y tecnología pueden ir o no de
la mano; incluso al juntarlas (creando innovación
tecnoló- gica) tampoco quiere decir que estemos
siendo disruptivos; es esta palabra una acción por
sí sola. Puede existir innovación tecnológica sin la
necesidad de disrupción y viceversa. Aunque cabe
resaltar que, cuando hay innovación tecnológica, que
incluye disrupción en el modelo, es entonces cuando
das lugar a productos o servicios de alto valor en el
mercado y que son más difíciles de replicar, o lo que
en palabras simples significa que: eres tú quien está
marcando las pautas de ese nuevo mercado.
completa alusión a la palabra disrupción, cuando
se rompe el patrón de productos y servicios de
manera violenta, ya sea por factores externos a la
empresa o por factores internos, es ahí donde está la
oportunidad para generar productos con nuevo valor.
Y precisamente, cuando se cree que ya todo está
inventado en el mercado y que no hay nada nuevo
para mostrar, es cuando hay lugar para la disrupción,
reinventar el negocio, el producto o el servicio.
La buena noticia para los empresarios es que una
de las metodologías más seguras y baratas es
precisamente la innovación disruptiva, y a veces lo
único que necesitas es sentarte a escuchar ideas
y echar andar el ingenio del capital humano que
tienes, ya que éste puede aportar valiosas ideas
para rediseñar, ya sea el rumbo de la empresa,
el producto que ofreces o el servicio que das.
Empresas como Google, Nintendo, Nescafé, Apple,
todas ellas, desde hace años ya se encontraban
compitiendo en mercados mundiales, algunos
ya muy bien asentados por décadas, como el de
la industria del café, y otros muy cambiantes y
competitivos, como el de los videojuegos, la Internet
y las computadoras, pero encontraron la manera
de irrumpir súbitamente para penetrar el mercado,
logrando imponer su marca y diciendo cuál era la
tendencia a seguir. Por ejemplo, si Nescafé hubiera
seguido su continuidad, vendiendo el mismo café,
solo mejorando un poco el sabor e imagen, sería una
empresa más; sin embargo, tuvo la excelente idea de
venderle al consumidor el hecho de poder disfrutar
tendencias, sino de crear impactos de tal magnitud
que la economía y el mercado ya no vuelvan a ser
los mismos. En medio del caos de una crisis de
mercado es también donde encuentras una nueva
forma de darle orden y funcionalidad a ese mercado,
y todo parece apuntar a que en un futuro no muy
lejano habrá un proceso de disrupción en casi todas
las áreas de la economía mundial; sin embargo,
actualmente en áreas como el retail, el marketing,
la educación, los servicios de salud y los servicios
financieros, ya puedes encontrar oportunidad para
generar negocios de alto impacto, ya que todos
ellos han estado funcionando bajo esquemas
tradicionales; al crear una disrupción en estas
áreas encontrarás la oportunidad para reinventar
lo que ya se ofrecía tradicionalmente, siendo por
ende competitivo, marcando la tendencia y siendo
un referente de lo “nuevo”, ¡generar un impacto
permanente!, y ahora que ya has escuchado de
disrupción, queda claro que de ahora en adelante
es una palabra que debes tener muy presente en
negocios y marketing.
Una “herramienta” de acción
que ayuda a pequeños
negocios a ponerlos a la vista
de un mercado que creían
difícil de penetrar.
FUENTES:
• Bio: www.claytonchristensen.com
• Referencias significados www.oxforddictionaries.com
• Business School, Universidad de Navarra, PDF:
“Efectos de las innovaciones en la industria”.
• www.iese.edu
• World of Business Ideas, Artículo:
“El negocio de la disrupción”.
• www.wobi.com
77
CicloDeRiesgo
LOS MINIONS
5.Haz que haya un entendimiento entre las partes.
LA ESENCIA DEL
TRABAJO EN EQUIPO
Es muy fácil criticar o subestimar el trabajo
de los demás cuando uno no lo conoce o no
lo ha ejecutado. Para crear empatía entre tus
trabajadores, realiza ejercicios de rotación entre
áreas. Así cada miembro sabrá en qué consiste
la labor del otro y cómo puede contribuir a
hacerlo mejor.
A pesar de su singular forma de comunicarse,
estas simpáticas criaturas tienen una
comunicación muy fluida y entendible.
6.Motiva la responsabilidad y el compromiso mutuo.
Cuando una persona es parte de un
equipo, sabe que los logros o fracasos son
responsabilidad de todos y cada uno de los
miembros. No fomentes la mentalidad de “éste
no es mi problema”; haz que los problemas y los
aciertos sean compartidos.
El sacrificio y el amor por los suyos esta plasmado
en cada una de la acciones de los Minions,
recuerda la escena donde con sus cuerpos
construyen un puente para que los demás
caminen sobre ellos y pasen del otro lado.
Por: Gabriel Pérez Mata
L
os Minions nos dan una clara muestra del verdadero trabajo en equipo en
busca de un solo objetivo, el bien común. Los nombres de los tres simpáticos
protagonistas no los recuerdo, así que les nombraremos. Remi quien es el
jefe, el líder, Ale, es el pequeño valiente y Tete quien es el osado y aventurero
Al ver y disfrutar la película pude darme cuenta de que,
la esencia del trabajo en equipo, esta plasmada en ella.
¿Y cómo es eso?...pues aquí enumero algunas de las
características.
1.Construye confianza. La confianza es el elemento
principal del trabajo en equipo. Impulsa un
ambiente donde todos los participantes conozcan
las habilidades de los demás, entiendan sus roles
y sepan cómo ayudarse mutuamente.
En la película Remi tiene la confianza de todos
Minions para encontrar a su nuevo amo.
2.Establece objetivos comunes. Para que tus
empleados trabajen en equipo deben perseguir
las mismas metas. Por ello, es importante que
comuniques la misión de la empresa de manera
uniforme y que definas cómo cada miembro y
departamento puede contribuir a cumplirla.
Ale, Tete y Remi establecen prioridades en dónde
y cómo buscar a su líder...
78
CicloDeRiesgo
7.Aprovecha la diversidad. Un equipo de trabajo
homogéneo puede operar con eficiencia pero sin
mucha innovación. Al momento de crear tus equipos
procura que haya personalidades e intereses
distintos, pero que se compartan valores y un
compromiso con la empresa.
Cada uno de los Minions puede parecer igual que el
otro, pero eso solo es apariencia física, cada uno tiene
sus propias características y las pone en servicio para
el equipo, es ahí donde está el éxito de esta pandilla.
8.Celebra los éxitos grupales. Aunque es importante
también reconocer el trabajo individual, es clave que
las recompensas se den por resultados en equipo.
Cuando algo sale bien, reúne a todos los implicados y
agradéceles su trabajo. Procura destacar el papel de
cada uno, pero celebrar el resultado grupal.
Al final tienen su recompensa y si de celebrar se
trata los Minions saben cómo hacerlo se ve que
gozan y celebran su resultados.
Solo me queda decirte que si no has visto esta
película, tal vez te estás perdiendo un posible aporte
que ayude a mejorar el rendimiento de tu equipo.
3.Crea un sentido de pertenencia. Los seres
humanos necesitamos sentirnos parte de algo;
por eso, el factor más poderoso en la creación de
equipos es el desarrollo de una identidad común.
Define qué identifica a tus equipos, fija valores
y haz que cada miembro esté consciente de su
impacto en el equipo.
FocusAction
No podemos negar que este grupo de simpáticos
personajes amarillos se identifican a la perfección
entre ellos. ¡¡Bananaaaaa!!.
4.Involucra a tu gente en las decisiones. Nada
afecta más un trabajo en equipo que el hecho
de que las decisiones sean tomadas por un líder
autócrata. Para evitarlo, impulsa la generación
de ideas, abre tu mente y motiva a cada
empleado a compartir su opinión. Si tienes esta
retroalimentación, será más fácil implementar
cualquier cambio o estrategia.
Si bien Remi tiene la batuta, no lograría su
objetivo sin el aporte de Ale, Tete y toda la
banda Minion.
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CicloDeRiesgo
EVENTOS
CICLO DE RIESGO 2016
NO CORRA EL
RIESGO DE PERDÉRSELOS
FOROS
FENALCO
2016
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
LLevando al sector comercial, servicios y actividades
productivas, al siguiente nivel
Gestión Estratégica del Ciclo de Cartera en el sector
Comercial, Industrial y de Servicios
Invita:
Organiza
Informes en el teléfono + 57 (1) 3 00 2017
www.cicloderiesgo.com / conversatorios2016
Salón Rojo, Hotel Tequendama - Jueves 04 de febrero 2016
Informes en el teléfono + 57 (1) 3 00 2017 - www.cicloderiesgo.com / conversatorios2016
SOCIALES
SOCIALES
LISIM SCORE CONFERENCE 2015
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CONTACT CENTER LA
MEJOR ASOCIACIÓN LATINOAMÉRICA EN BPO
Los días 13 y 14 de agosto en el Club Llanogrande de Rionegro
Antioquia, se desarrolló el tradicional LiSim Score Conference
2015. “Innovación Estratégica” fue el tema central del evento.
Ana Karina Quessep, Directora Ejecutiva de la
ACDECC sostiene que “esto es lo más importante
que le ha pasado a la industria en Colombia en
toda su historia. Estamos orgullosos porque es
un reconocimiento al trabajo hecho para mejorar
las prácticas y potenciar Colombia como el HUB
latinoamericano de BPO”.
El impacto en el cliente, la innovación visionaria y
desempeño, fueron los dos factores que hicieron
que Frost & Sullivan escogiera a la Asociación
Colombiana de Contact Center y BPO como la
mejor asociación latinoamericana de BPO, así
como el crecimiento, innovación, liderazgo y a la
implementación de mejores prácticas en que el
gremio ha venido trabajando.
CONFERENCIA RIESGO PAÍS 2015 - COFACE
El pasado 27 de agosto en el Club El Nogal de Bogotá, la compañía
de seguros, Coface organizó la Conferencia RIESGO PAIS 2015, en
la que expertos analistas presentaron las tendencias de la economía
internacional y el panorama nacional bajo la visión del post-conflicto.
CONGRESO DE DERECHO FINANCIERO - ASOBANCARIA
Los días 17 y 18 de septiembre se desarrolló en el Hotel Las
Américas de Cartagena, el 14° Congreso de Derecho Financiero
organizado por Asobancaria.
El Congreso centró su foco en el tema “La Banca en Evolución:
Tendencias y Realidades”, teniendo en cuenta que el sector
financiero no es ajeno a un mundo en el cual la tecnología va a
pasos agigantados, lo cual genera grandes retos y desafíos para
la regulación, dentro de nuevas realidades irreversibles y un nuevo
ecosistema de negocios que abre la puerta a nuevos actores.
El evento contó con un coctel de bienvenida en la terraza del Hotel
Movich Cartagena de Indias.
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*Fotos Nicolás Uribe
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SOCIALES
SOCIALES
FINPYME FORUM
Con el objetivo de promover la innovación financiera en la región
y el desarrollo y fortalecimiento de la PYME, La Corporación
Interamericana de Inversiones CII (miembro del grupo BID) realizó en
Medellín- Colombia, el primer foro de innovación en financiamiento a
la PYME en América Latina y el Caribe.
Durante los días 21 y 22 de septiembre el FINPYME Forum se convirtió
en el epicentro de la innovación financiera para la región, congregando
a más de 400 expertos de 42 países en los cinco continentes, en
aras de entregar herramientas innovadoras que permitirán mejorar el
financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PYME).
El foro contó con conferencias, paneles de discusión y sesiones
demo de diferentes emprendedores FinTech pioneros en las últimas
innovaciones en la cadena de valor de productos financieros.
La Cuarta versión de la Convención Latinoamericana en
Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo, organizada
por Software-Shop, se llevó a cabo del 14 al 18 de
Septiembre en el Hotel Radisson de Cartagena.
Durante la convención se otorgó la
Certificación Internacional en Administración
de Riesgo Cuantitativo - CQRM-IIPER, al grupo
de ejecutivos que tomaron los 8 módulos
del seminario de tres días y completaron el
examen exitosamente.
El Instituto de Educación Profesional e
Investigación (IIPER), entidad que otorgó la
certificación, es una organización internacional
acreditada por la Comisión Nacional de
Certificación en Washington D.C., cuenta con
altos estándares y normas académicas.
Dr. Johnathan Mun, Gurú y autoridad
mundial en gestión de riesgo, es
fundador, presidente y director
ejecutivo de Real Options Valuation Inc.
(ROV), empresa global de consultoría,
entrenamiento y desarrollo de software
especializado en análisis avanzado de
Gestión de Riesgo, Opciones Estratégicas
Reales y Valoración Financiera, con
presencia en más de 30 países. Risk
Simulator, Real Options SLS, Modeling
Toolkit, PEAT, son algunos de los
software desarrollados por ROV.
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CicloDeRiesgo
SOCIALES
SOCIALES
REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2014
La Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las
Oportunidades presentaron el pasado 24 de agosto en el
Metropolitan Club de Bogotá, el Reporte de Inclusión Financiera
2014 en el que se observa un ascenso del indicador de
bancarización al ubicarse en 73,9%.
Una estrategia de posicionamiento de la industria
a través de sus líderes.
Colombia cuenta con todas las condiciones para consolidar su liderazgo en la región en el
sector tecnológico y entrar a una verdadera “bonanza digital”.
Así, al finalizar el 2014 el número de adultos vinculados al
sistema financiero ascendió a 23,7 millones. Además de
los establecimientos de crédito, este año el reporte tuvo en
cuenta las personas vinculadas a cooperativas vigiladas por la
Superintendencia de Economía Solidaria y ONG’s microcrediticias.
De acuerdo con el Reporte, durante el último año ingresaron por
primera vez al sistema financiero colombiano 991.435 adultos, de
los cuales el 81,7% (810.000) lo hizo a través de una cuenta de
ahorro y el 5,5% (54.528) de un depósito electrónico.
SELECCIÓN COLOMBIA TIC
Juliana Lagos, Directora de Investigación y Desarrollo de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Con foco en esta premisa, el pasado mes de septiembre,
con el objetivo de posicionar la industria TI del país como
emblema de la calidad y experiencia, en el marco de la
edición número 30 de Andicom efectuada en Cartagena
del 2 al 4 de septiembre, el Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, David Luna, realizó el
lanzamiento de la Estrategia Selección Colombia TI la cual
fortalecerá y posicionará la industria de tecnologías de la
información del país a través de sus líderes.
La presentación de la estrategia de la Selección Colombia
TI contó con la presencia del Arquero de la Selección
Colombia, Faryd Mondragón y de un grupo de empresas
líderes en el sector TI que serán sus primeros embajadores
y la primera selección convocada para posicionar el nombre
y la calidad de los productos TI colombianos.
Juliana Álvarez Gallego directora Banca de las Oportunidades
CONGRESO DE RIESGO FINANCIERO DE ASOBANCARIA
Veamos quienes fueron los
líderes convocados:
Durante los días 20 y 21 de agosto se celebró en el Hotel Hilton
de Cartagena, el XIV Congreso de Riesgo Financiero, organizado
por Asobancaria. La agenda se centró en los temas de mayor
relevancia en la gestión de los cuatro riesgos financieros: crédito,
mercado, liquidez y operativo.
“Queremos fortalecer la imagen de la industria TI
a nivel nacional e internacional, a través de una
selección que hemos denominado la selección
Colombia TI; empresarios que se convertirán en
embajadores, mentores y voceros de una industria
potente que cada vez tomas más fuerza en la economía
nacional”, señaló el Ministro TIC, David Luna.
El primer día del evento, Buró de Crédito CIFIN ofreció a los
participantes un coctel de bienvenida.
El Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de
Mercado de la Superintendencia Financiera de Colombia, Juan Carlos
Alfaro, participó en el panel “Pruebas de estrés”.
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Con esta estrategia se pretende consolidar a los
grandes jugadores de la industria de tecnologías de
información colombiana, para que sigan exaltando el
nombre del país en el ámbito internacional, buscando
destacar modelos exitosos y con potencial de ser
replicados por otros jugadores del ecosistema TI.
• Víctor Muñoz de Carvajal Tecnología y Servicios
• María Clara Choucair de Choucair Testing
• Luís Javier Parra de Datatools
• Camilo Bernal de DigitalWare
• Claudia Lozano de Electrosoftware
• Luís Fernando Jaramillo de Heinsohn Business Technology
• Elkin Medina de MVM Ingeniería
• Ricardo Parada de Olimpia IT
• Benito Pardini de Open Systems
• Jorge Aramburo de PSL
• Fernando Otoya de SIESA
• Ricardo Ortíz de SIIGO
• Juan Carlos Otoya de Zeus Tecnología
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