Manual de Contratos

Manual de Contratos
Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.
Manual de Contratos
1
2
Introducción
1.1
Objetivos generales y aplicaciones con el ERP
4
1.2
Diagrama de Proceso
5
Configuración
2.1
3
7
Cuentas
3.1
4
Configuración General
Clientes
9
Funcionalidad
4.1
Contrato
12
4.2
Renovación de Contrato
16
4.3
Cancelación de Contrato
21
Introducción
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Objetivos generales y aplicaciones con el ERP
Un contrato es la convención por la cual una o más personas se obligan, con una
u otras, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Un contrato, en términos generales,
es definido como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan
sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas.
En Intelisis, el Módulo de Contratos permite registrar esta documentación vital
para toda empresa, impulsando a la filosofía de cero papel desde su generación
así como su renovación cuantas veces sea necesario, ya que el sistema da por
vencido automáticamente dicho contrato una vez que este haya llegado a su
fecha de vencimiento.
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Diagrama de Proceso
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Configuración
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Configuración General
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | 1: Configuración
General | Pestaña General
1. Activar el check Módulo Contratos.
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | 1: Configuración
General | Pestaña Cerrar Día
1. Activar el check Cerrar Día.
Nota. Es necesario reiniciar el sistema para ver reflejados los cambios
realizados.
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Cuentas
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Clientes
Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes
Dar click en Nuevo.
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Aunque todos los datos son importantes para tener un mayor control sobre los
clientes dados de alta en el sistema, los que se mencionan a continuación son
indispensables para registrar a un cliente nuevo:
1. Clave con la que se identificará al cliente. Esta debe ser única.
2. Tipo. En este caso se selecciona Cliente.
3. Estatus. Seleccionar Alta.
4. Nombre completo del Cliente.
5. Dar click en Guardar.
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Funcionalidad
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Contrato
Ruta: Comercial | Contratos
1. Movimiento. Seleccionar Contrato.
2. Fecha Emisión. Fecha en la que se realizará el movimiento.
3. Tipo Cuenta. En este ejemplo se seleccionó cliente, pero existen también
proveedor, personal, agente, contrato y riesgo.
4. Desde / Hasta. Periodo de vigencia del contrato.
5. Contrato. Es posible asignarle una clave al contrato para tener un mejor
control.
6. Título. Título con el que se desee nombrar al contrato.
7. En el detalle del movimiento se captura el contrato con todas sus
características.
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En la pestaña Cliente:
1. Dar click en la ayuda en captura del campo Cliente para desplegar la ventana
de clientes disponibles.
2. Dentro de la ventana de clientes disponibles, dar click sobre el cliente con
quien se realizará el contrato.
3. Dar click en Seleccionar.
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Dare click en afectar para que el movimiento pase de estatus Sin Afectar a
Vigente.
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Renovación de Contrato
Ruta: Comercial | Contratos
1. Seleccionar un movimiento Contrato.
2. Dar click en Abrir.
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1. Afectar el movimiento abierto.
2. Aparecerá una ventana donde se indica que se generará una renovación de
Contrato. Activar el check y dar click en Aceptar.
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Se genera un movimiento Contrato Nuevo, en el que se puede cambiar la
vigencia. Este movimiento se encuentra en estatus Sin Afectar.
1. Dar click en Afectar para cambiar el estatus del movimiento de Sin Afectar a
Pendiente.
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1. Se afecta el Movimiento nuevamente para que aparezca una ventana de
confirmación de la generación de la renovación del contrato.
2. Activar el check de generar Renovación de Contrato y dar click en Aceptar.
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El nuevo contrato quedará en estatus Pendiente hasta que se vuelva a renovar o
llegue la fecha de término.
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Cancelación de Contrato
Ruta: Comercial | Contratos
1. Seleccionar un movimiento Contrato.
2. Dar click en Abrir.
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1. Dentro del movimiento abierto, dar click en el icono de eliminar movimiento.
2. Aparecerá una ventana de confimación, dar click en Aceptar.
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Se observa que el movimiento cambió de estatus a Cancelado.
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