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EL DESEMPEÑO DEL SECTOR BANANERO COLOMBIANO
Resumen: Las cifras consolidadas de producción y exportación de banano colombiano en el 2015 mejoraron en comparación
al 2014, debido en parte a una mejora en la tasa de cambio los productores se vieron motivados a aumentar los cultivos y
además innovar el proceso de producción, por ello, en el 2015 las hectáreas sembradas en Colombia fueron 47.407,
superando en 713 hectáreas el año 2014 y las exportaciones pasaron de ser en el 2014 83 millones de cajas a ser 94 millones
en el 2015. Además, de tener en cuenta esto, en el 2015 la oferta de créditos para siembra y sostenimiento disminuyó en
comparación al 2014.
Abstract: The consolidated figures for production and export of Colombian banana in 2015 improved when compared to
figures from 2014. This is in part due to change within the industry as a result of increased motivation to produce more crops.
In a bid to further improve production, there was also a 713 hectare increase for the production of crops, taking 2015 hectare
space to 47,407 hectares, when compared to the previous year. In 2014, exports were approximately 83 million boxes and
this increased to a total of 94 million boxes in 2015. Finally, in 2015, the supply of loans for planting and sustaining crop
production decreased when compared to figures from 2014.
Gráfica 1. Cadena productiva
I. Estructura del sector
En Colombia la producción de banano
corresponde a una actividad económica primaria
con productos finales de consumo. La cadena de
valor comienza con labores de cultivo, como
preparación de suelos, planos, drenaje, arados,
estacas, aplicación de abonos y materia orgánica y
fertilización; luego se desarrolla el cultivo y de esta
actividad se obtiene banano fresco que se
discrimina, según la calidad, para el mercado
internacional o nacional. En el primero, el proceso
termina
con
desinfección,
sellamiento,
etiquetamiento y empacamiento. Y en el segundo,
el banano rechazado se distribuye para el consumo
interno que, finalmente, algunas industrias lo
procesan en purés y harinas. (Gráfico 1).
16/05/2016
Arados y
drenaje
Fertilizantes
Tierra
Desarrollo de
cultivo
Banano
fresco
Banano:
Mercado
nacional
Banano:
Exportación
Desinfección
Sellamiento,
empaquetam
iento y
distribución
Consumo
familias
Consumo
industrial:
Harinas y
purés
1
El sector tradicionalmente fue intensivo en mano de
obra, pero en los últimos años las necesidades de
expandir sus ventas en el mercado internacional lo
han obligado a incorporar un nivel sofisticación en sus
procesos, por lo tanto este sector se conjuga, con la
industria de autopartes, vehículos de carga pesada
para mitigar los costos de transporte y logística;
también con la industria química, en el desarrollo de
fertilizantes y los empaques plásticos para la
conservación de sus productos con destino al exterior.
II. Desempeño del sector
Para entender el comportamiento de los
productores de banano es preciso contextualizar el
sector que lo contiene. En Colombia el crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2015 fue
del 3,1%, y el sector de productos agrícolas, por su
parte, de 3,3%. Por tanto, el PIB no llegó a la meta
que se tenía debido a la baja cotización del sector
petrolero, la variación anual de la agricultura ha
estado por debajo del crecimiento del producto
total del país, debido a que en el 2015 Se presentó
un alza en la inflación. Este comportamiento se ha
debido al problema climático, como fue el
Fenómeno del Niño, lo cual ocasionó daños y
pérdidas de muchos cultivos, así mismo se
aumentaron los cuidados pues se debía invertir
más y se necesitaba más nivel de agua, el cual es el
principal recurso para estos cultivos, esto ha sido
respaldado en varias ocasiones por programas de
ayuda a la actividad agrícola de parte del gobierno.
Con respecto al desempeño de la productividad del
sector, el 2015, en comparación con el 2014,
incrementó el nivel de cultivos en las zonas del país.
En general, esto se presentó como consecuencia de
la depreciación del peso respecto al dólar, lo cual
representó a una mayor tasa de cambio y, así mismo,
los productores bananeros se vieron incentivados a
sembrar más y mejorar los productos que se utilizan
en el cultivo. Con esto, se observó que las hectáreas
sembradas de banano en Colombia en el 2015 fueron
47.407, superando en 713 hectáreas el año 2014, año
en el que fueron 46.694; por regiones, la dinámica
fue la siguiente: en Urabá en el 2015 fue de 34.267,
34 hectáreas menos, en comparación con el 2014; en
Magdalena en el 2015 fueron 13.140, con un
aumento de 748 hectáreas, comparado con 2014 y en
Colombia fue de 47.407 incrementando 713
hectáreas. (Gráfica 2).
Gráfica 2. Hectáreas sembradas en banano por
zonas y nacional.
48325
48302
35102
35425
47407
46694
34302
34267
13200
12900
12392
13140
2012
2013
2014
2015
Urabá
Magdalena
Colombia
Fuente: AUGURA
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2
III. Mercado
Oferta
Los determinantes de la oferta de banano son el
precio local y el precio internacional, los costos de
producción, la política comercial, el tipo de cambio
de mercado y futuro del dólar y el euro, la
tecnología, el clima y las expectativas de los
1
productores.
Un aspecto muy importante en el desarrollo de este
sector es el recurso hídrico y el control permanente
contra enfermedades como la Sigatoka Negra y
Furasiosis más conocida como “Mal de Panamá”, que
estaban rodando en América Latina y se prevenía la
entrada a Colombia, ya que con la falta del primero y
la presencia del segundo los cultivos, y como tal el
sector, se vería afectado en el tema de la producción;
por ello entes como el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) se encargaron de proteger el
sector bananero.
La comercialización se concentra en pocas
empresas. La mayor comercializadora es Uniban
S.A, que en el 2014 exportó alrededor de 35
millones de cajas, capturando el 41,68% del total
de las exportaciones y en 2015 esta cuota
disminuyó levemente a 41,59%. Seguida por
Banacol con 13,82% del total en el 2014 y en 2015
disminuyó a 13,75%. La tercera empresa
comercializadora que mayor peso tuvo en 2015
fue Tecbaco que desplazó a Banasan al tener una
participación de 11%; Entre estas tres empresas, se
concentró el 66,35% del banano exportado por
Colombia. (Tabla 1).
Ahora bien, a pesar de ser considerado como una
actividad riesgosa en el mercado, debido a la
dependencia del dólar y otros aspectos ya
mencionados anteriormente, el gremio ha buscado
alianzas con centros de investigación para promover
la innovación y el desarrollo y así mejorar el
producto y cuidarlo de posibles enfermedades.
Además los bananeros han promovido ante el
gobierno el acceso a líneas de crédito como las de
Finagro para consolidar sus operaciones.
2014
% de partic
34.302.078
41,68%
11.376.315
13,82%
8.298.604
10,08%
8.038.469
9,77%
6.033.492
7,33%
4.779.577
5,81%
1.399.921
1,70%
2.515.685
3,06%
536.651
0,65%
3.966.958
4,82%
1.057.144
1,28%
82.304.894
100%
2015
% de partic
39.155.195
41,59%
12.947.438
13,75%
10.367.931
11,01%
8.564.064
9,10%
8.020.123
8,52%
6.185.938
6,57%
3.653.579
3,88%
2.889.027
3,07%
1.190.540
1,26%
1.161.697
1,23%
94.135.532
100%
Fuente: AUGURA
Grafica 3. Valor en millones de pesos de
crédito agropecuario Finagro para el banano Vs
Número de créditos
90.000
950
80.000
850
750
70.000
Millones de pesos ($)
Comercializadora
Uniban
Banacol
Tecbaco
Banasan
Banafrut
Tropical
Coindex
Banarica
Otros
Conserba
Fullfruits
Total
621
550
50.000
450
40.000
350
30.000
24.031
250
112
20.000
En cuanto a la oferta esperada de banano, la
evolución de las hectáreas sembradas en los
últimos tres años anteriores al 2015 habían
permanecido constantes debido a una tasa de
cambio baja que llevó a desestimular la siembra,
el cambio climático que afectó los cultivos y la
poca innovación.
650
60.000
10.000
150
50
0
-50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Agronet
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3
Num. créditos
Tabla
1. Cajas exportadas por comercializadora
.
En el año 2015 el total de créditos que se
utilizaron en siembra fue de 590, comparado con
el año anterior disminuyó en 185, de igual manera
los créditos empleados en sostenimiento fueron
de 31, que de igual forma comparados con el 2014
disminuyeron en 8. En valores, en la siembra se
utilizaron COP$13.715 millones, superior en
COP$1.145 millones con respecto al 2014 y, en el
sostenimiento, en 2015 se utilizaron COP$10.317
millones, una disminución de más del 50%, en
comparación con el anterior año.
Según Sectorial, el ICA con el fin de fortalecer la
producción, mejorar la condición de los cultivos y
aumentar las exportaciones, tuvo un aporte de
más de COP$3.000 millones de pesos,
representados en contratación de personal,
1
compra de insumos,
entre otras actividades
necesarias para mejorar la productividad y la
actividad económica del sector. Por otra parte,
Asohofrucol, con recursos del Fondo Nacional de
Fomento Hortofrutícola, aportó 1.500 especies
para sembrar y el Ministerio de Agricultura
gestionó recursos de USD$4 millones que sería
utilizado en incrementar la productividad de
pequeños productores.
Demanda.
El sector bananero en Colombia, a nivel de
pequeños agricultores, aún persiste en los
procesos de producción que no son altamente
tecnificados; Pero a medida que se asciende
en la cadena productiva y se ubica en las
grandes comercializadoras, el valor agregado
de los productos se incrementa. La explicación
de esta evolución consiste en los
demandantes externos del banano, por
ejemplo, los estándares de comercialización
de la UE exigen licencias sanitarias estrictas,
procesos de empaque y embalaje para su
transporte y acordes con las normas
internacionales de comercio de alimentos.
Gráfica 4. Exportaciones colombianas de
banano (Miles de cajas)
96.077
94100
81.200
2013
2014
2015
Fuente: AUGURA
Según AUGURA, en el primer semestre de 2015 se
observó un crecimiento de 2 millones de cajas de
banano exportado en comparación con el 2014, debido
a esto se esperaba un cambio positivo en el sector ya
que durante 10 años no hubo crecimiento a casusa de
la apreciación del peso. El comportamiento de la
demanda de banano colombiano en este año presentó
un gran cambio positivo debido a que aumentó de 83
millones de cajas a 94 millones exportadas, la Unión
Europea (UE) sigue encabezando con un 67% la lista de
destinos de exportación del banano colombiano,
seguido por Estados Unidos con un 18% y otros países
de la UE con un 14%. Este desempeño fue causado
principalmente por una buena tasa de cambio que
promovió mayor competitividad y mejor productividad
haciendo que los productores se vieran incentivados a
aumentar los terrenos para cultivar la fruta y mejorar
los productos utilizados en el proceso, ocasionando un
mayor crecimiento en el mercado. Colombia
representa aproximadamente el 12% de los países que
cultivan y exportan banano.
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4
Tabla 2. Participación de las
exportaciones para Colombia
Países
Participacion de las exportaciones Valor exportado (miles USD)
Bélgica
27,90%
223801
Estados Unidos
20,20%
161971
Reino Unido
19,20%
154283
Italia
14,80%
118897
Alemania
9,40%
75710
Holanda
3,50%
39128
Otros
5,00%
28837
Total
100,00%
802627
Fuente: Trade Map
En el 2015, el principal país al que se exportó la fruta
colombiana fue Bélgica con una participación de 27,9%,
seguido por Estados Unidos con el 20,20% del total de
banano producido en Colombia, en el tercer lugar el Reino
Unido con un 19,20%, seguido por Italia con 14,8%, entre
otros, teniendo así los países de la UE el 74,8% de las
exportaciones de banano colombiano; dentro de este
grupo se destaca Bélgica con un 27,9% seguido por Reino
Unido, Italia, Alemania y Holanda. El aumento más
significativo por países lo tuvo Bélgica puesto que en
comparación con el 2014 recibió 13,1 millones más de
cajas mientras Estados Unidos tuvo una disminución de
9,4 millones de cajas.
Gráfica 5. Variación del precio FOB del banano
10
9,5
9
8,5
8
II Semestre
dic
nov
oct
sep
ago
jul
I Semestre
jun
may
abr
mar
feb
ene
7,5
2014
IV. DOFA
En cuanto a los factores internos al sector:
Debilidades:
•
Sensibilidad al tipo de cambio.
•
Mercado internacional difícil
Fortalezas:
•
Mano de obra disponible.
•
Expansión de las zonas de exportación
•
Mercado consolidado
•
Expansión de las zonas de cultivo
Los factores externos al sector que se
debilitan y benefician su desempeño:
Amenazas:
•
Volatilidad en los precios de los insumos
•
Alta sensibilidad ante cambios de la
producción internacional.
•
Disminución en cantidad de créditos.
•
Clima variable
10,5
Fuente: AUGURA
El precio FOB del mercado para el banano colombiano
medido en caja fue en promedio en el 2015 de US $8,89
disminuyo en comparación con el 2014 en US $0,08. Este
precio incluye los costos de empaque, es decir, el plástico
y el cartón.
Oportunidades:
•
Apertura de nuevos mercados.
•
Nuevas líneas de créditos para el agro
•
Precio del dólar.
•
Menor precio del producto.
2015
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5
V. Conclusiones
Luego de un 2014 con una producción y ventas a
nivel internacional bajo, el 2015 se mejora para
el sector bananero colombiano, debido a la
depreciación del peso respecto al dólar que llevó a
mejorar la tasa de cambio y de esta forma, se
aumentaron las exportaciones y los productores se
vieron incentivados a sembrar más y mejorar los
productos que se utilizan para el proceso del
cultivo y comercialización.
En perspectiva para el 2016 se espera que el sector no
decaiga en gran forma a causa del Fenómeno del niño,
lo cual pondría en riesgo de pérdida los cultivos y de
igual forma que la tasa de cambio sea competitiva para
sustentar las deudas acumuladas de los últimos 10
años y los momentos de recesión del sector.
Por lo tanto, en el 2015 la cantidad de hectáreas
sembradas en Colombia fueron 47,407 superando
en 713 hectáreas el año 2014. A nivel de las
principales empresas que exportan banano
colombiano se observó que del 2014 al 2015
Tecbaco
desplazó a Banasan, al tener una
participación de 11%, mientras tanto las dos
principales que son Uniban y Banacol se
mantienen en su posición pero con un porcentaje
de participación menor que en 2014. Al hablar del
sistema crediticio que abarca el sector bananero
de Colombia, respecto al 2014, disminuyó la
cantidad de créditos tanto en tema de siembra
como sostenimiento pero de una y otra forma el
gremio se encargó de buscar nuevas alianzas para
promover la innovación y el desarrollo y así
mejorar el producto y cuidarlo de posibles
enfermedades, además de aportes monetarios y
en especies por parte de entidades que ayudan en
la mejora del mismo. El precio internacional del
banano para el 2015 fue de US$8,89 caja, siendo
menor que el del 2014 promovió a un aumento en
las exportaciones y crecimiento del mercado
internacional, lo cual de la mano con la apreciación
del dólar beneficio al sector en temas de
remuneración y crecimiento del sector a nivel
nacional e internacional.
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