N o ta s S ecto ria les - Cámara de Comercio de Vigo

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bucarest
El mercado
del pescado
en Rumanía
Notas Sectoriales
El mercado
del pescado
en Rumanía
Este estudio ha sido realizado por Óscar Abad
Rodríguez bajo la supervisión de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de
España en Bucarest
Junio de 2006
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
ÍNDICE
I. CONCLUSIONES
4
II. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
6
III. OFERTA
OFERTA
1. Tamaño del mercado
7
7
2. Producción local
9
3. Importaciones
17
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO
CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. Marcas
41
41
2. Marca de distribuidor
41
3. Marca de origen
42
4. Mercado a granel
42
5. Estacionalidad
42
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
FORMACIÓN
43
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTO ESPAÑOL
44
VII. DISTRIBUCIÓN
1. Caracterización de la distribución
46
46
2. Ejemplos de canales
47
3. El caso de Metro
47
4. Los minoristas
48
5. El futuro mercado central de pescado de Constanza
49
6. Otras cuestiones
49
VIII. CONDICIONES DE ACCESO
ACCESO AL MERCADO
50
IX. ANEXOS
1. Empresas importadoras de pescado
52
52
2. Asociaciones
72
3. Otras direcciones de interés
73
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3
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
I.
CONCLUSIONES
El mercado rumano del pescado está creciendo muy rápidamente. El consumo
anual per capita de pescado ha pasado de 2,6 kg a 3,6 en sólo tres años (hasta 2004).
Además el consumo se está diversificando, apareciendo en los últimos años importaciones
significativas de nuevas especies.
Sin embargo el tamaño del mercado es reducido. Se estima que en 2005 se
consumieron unas 75.000 tm de pescado (59,3 millones de euros). El 75% de esta cantidad,
en términos de volumen, corresponde a las importaciones.
Las preferencias del mercado se dirigían tradicionalmente hacia unas pocas
especies de pescado congelado (caballa, carboneros, arenque, merluza, sardina). En los
últimos 2-3 años se están observando una serie de tendencias:
1) Aumento de las importaciones de pescado fresco. Se han triplicado en 2005 frente
al año anterior.
2) Crecimiento en las ventas de marisco, tanto congelado como (especialmente) fresco.
Las ventas de moluscos y de crustáceos se han doblado en 2005.
La caballa congelada sigue representando más de la mitad del mercado (41.434 tm
importadas en 2005), pero se están abriendo nuevos nichos de mercado con un gran
potencial y un rápido desarrollo.
La producción local de pescado es muy reducida. Rumanía ya no cuenta con
flota pesquera oceánica. La flota del Mar Negro es muy poco productiva (1.700 tm en
2004). Las autoridades rumanas estiman el potencial de capturas en 20.000 tm, y
actualmente están buscando inversores en el sector pesquero.
La mayor parte de la producción local corresponde a granjas de agricultura en ríos,
que producen fundamentalmente carpas y truchas. La administración rumana pretende
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4
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
fomentar su desarrollo, invirtiendo también en acuicultura marina y en la explotación de
especies de mayor valor económico, como el esturión del Danubio. La industria rumana de
la acuicultura está apoyada en los Fondos SAPARD (y a partir de la adhesión a la UE, del
IFOP).
Noruega es el principal proveedor tanto de pescado fresco como de pescado
congelado. En pescado fresco estados próximos a Rumanía, como Polonia, Grecia o Italia,
siguen a Noruega en el mercado. En pescado congelado ocupan la segunda y tercera
posición el Reino Unido y Estados Unidos.
España ocupa la quinta plaza en pescado fresco y la séptima en pescado congelado.
En algunas partidas específicas (pescados planos, calamares congelados, langostinos
frescos), España es el primer proveedor.
El elemento clave de la estrategia de entrada en Rumanía es el precio, se trata
de un mercado muy sensible al precio. Como mercado inmaduro, es susceptible de admitir
nuevas marcas, tanto de distribuidor como de origen. Los profesionales rumanos aprecian
la amplitud de la gama de productos y la calidad ofrecida por las empresas españolas, y
cada vez tienen menos prejuicios en torno a la competitividad en precios del pescado
español.
No existen subastas de pescado ni mercados centrales. La distribución se efectúa
a través de una variedad de canales. Los canales más típicos giran en torno a
importadores-distribuidores, bien especializados en pescado, o de alimentación en general.
El primer mayorista de Rumanía, Metro Cash & Carry, ha apostado por el desarrollo y
diversificación del mercado de pescado, importando directamente en grandes cantidades
desde 2005.
Las barreras a la entrada para la mercancía española no son importantes. A
partir de la fecha de adhesión a la UE, prevista para el 1 de enero de 2007, desaparecerán
los aranceles para el pescado de origen comunitario.
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EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
II.
DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
El sector del pescado comprende los siguientes subsectores:
1) pescado congelado (TARIC 0303)
2) pescado fresco o refrigerado (TARIC 0302)
3) pescado ahumado, salado o seco (TARIC 0305)
4) filetes de pescado y carne de pescado (TARIC 0304)
5) marisco: crustáceos (TARIC 0306) y moluscos (TARIC 0307)
El objetivo fundamental de esta nota de mercado es ofrecer una visión general del
sector de la pesca en Rumanía, examinando con especial detalle aquellos aspectos que
más puedan interesar al exportador español: los congelados
Tangencialmente también ofreceremos, en algunos epígrafes, datos referentes a los
preparados a base de pescado y marisco (Código TARIC 1604 y 1605).
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6
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
III.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El consumo de pescado en Rumania ha descendido desde los años 80 (cuando era
aproximadamente de 10 kg por persona / año), hasta alcanzar un mínimo en 1999 de 2,2
kg por persona y año. La evolución posterior ha sido positiva y se espera que vaya en
paralelo con el crecimiento de la renta personal disponible. Actualmente el consumo
medio es de 3,48 kg por persona y año.
año Nótese que a esta cifra debería añadírsele un 30%
adicional que se estima corresponde al mercado negro (pesca furtiva, corrupción,
autoconsumo) y que no ha sido tenido en cuenta en este estudio.
Tabla 1: Consumo anual de pescado en Rumanía
Consumo de pescado y derivados per capita
2001
2002
2003
2004
2,6 kg
3,2 kg
3,5 kg
3,5 kg
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca
El incremento del consumo total de pescado ha sido de un 15% en 2003 y de un 7%
en 2004, hasta alcanzar las 75.000 tm,
tm y un valor de 59,29 millones de euros.
euros Según ha
informado ANPA, el consumo de pescado en 2005 se ha mantenido en torno a los 3 – 4 kg
por persona y año. Nótese el contraste con el consumo medio de carne (48 – 60 kg por
persona y año). Según datos de la FAO, el consumo medio de pescado es de 22,9 kg / año
en los países industrializados, y de 13,7 en los países más pobres con problemas
alimentarios. En España es de 43,9 kg / año.
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7
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Tabla 2: Consumo aparente de pescado en 2004
Producción Importación (Procesado en (Exportación) Consumo
la industria)
aparente
Miles TM
21
69
(14,5)
(0,5)
75
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANPA y de UNSTATS
El organismo público atribuye el bajo nivel de consumo a las deficiencias en la
industria rumana del pescado, y muy en particular a la insuficiente información para el
consumidor acerca de las ventajas y posibilidades que ofrece el consumo de pescado. Otra
de las razones puede ser la elevada sensibilidad al precio de los consumidores rumanos,
teniendo en cuenta que el pescado es un producto relativamente caro en Rumanía.
Por regiones, las áreas con mayor compra de pescado y derivados son, además de
Bucarest, las zonas con salida al mar (sureste) y al Danubio (sur y suroeste).
Tabla 3: Compra regional de pescado y derivados, por habitante y año (kg)
2001
2002
2003
2004
CMA
Nordeste
3,40
3,53
3,92
4,87
12,8%
Sureste
5,80
5,80
6,11
6,35
3,1%
Sur
4,58
4,84
4,91
5,62
7,0%
Suroeste
4,36
4,26
4,38
5,62
8,8%
Oeste
1,15
1,45
1,82
2,70
32,8%
Noroeste
0,60
0,94
1,08
1,46
34,6%
Centro
1,48
1,68
2,04
2,41
17,8%
Bucarest
4,63
5,06
5,11
5,94
8,6%
TOTAL
3,34
3,53
3,77
4,45
10,1%
* Téngase en cuenta que los datos no son comparables con los proporcionados por el Ministerio de
Fuente: INS
Agricultura, ya que en este caso se consideran los preparados a base de pescado
Los expertos en el mercado estiman que si Rumanía entra en la Unión Europea en
2007, el impulso al sector pesquero rumano será tal que el consumo per capita aumentará
en 2010 a 8 kg anuales (nivel todavía inferior al 50% de la media de la UE). Otras
estimaciones menos optimistas hablan de un consumo medio de 5 kg. por habitante y año
a finales de la década.
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8
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Historia
A finales del siglo XIX y principios del XX Rumania era la industria pesquera
mejor organizada de Europa; repoblación, apoyo a los pescadores, explotación directa
realizada por los pescadores.
Después de la II Guerra Mundial, la industria fue organizada en un sistema
centralizado. Se crearon instituciones para organizar los siguientes sectores:
1) Danubio y aguas interiores
2) Granjas de acuicultura
3) Producción e industrialización
Rumania contaba con 38 barcos en el Mar Negro y 40 de pesca oceánica, que
empleaban a 5.000 personas. Existían 7 fábricas de procesamiento.
Tras 1989, con la aparición de la economía de mercado, se produjo la privatización
de las plantas de acuicultura. En torno a un 20% - 30% del total fueron compradas por
especialistas en el sector, mientras que el resto las adquirieron inversores sin ningún
conocimiento de la industria.
La flota de pesca oceánica desapareció en su totalidad tras 1989. La flota del Mar
Negro está anticuada y es poco competitiva. Sólo una de las 7 factorías de procesado de
pescado activas antes de 1989 existe a día de hoy: se trata de Tulco SA, de Tulcea, que ha
sido privatizada y mantiene un nivel de producción muy por debajo de su capacidad.
Entre 1990 y 2004, la producción total de pescado se ha reducido a la sexta parte.
En 1990 la producción total de pescado fue de 127.734 tm, de las cuales el 62,3%
correspondía a pesca marítima y el 37,7% a pesca en aguas territoriales, mientras que en
2004 los datos provisionales indican una producción de unas 21.000 tm, de las cuales el
8,1% es pesca marítima (en el Mar Negro) y el 91,9% pesca en aguas territoriales internas
y acuicultura. Desde el año 1996 la pesca marítima rumana se circunscribe
exclusivamente al Mar Negro.
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9
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Situación actual
Rumanía cuenta con una serie de ventajas comparativas en el sector de la pesca y
la acuicultura:
-
La diversidad de los recursos acuáticos vivos
La amplia y diversa red hidrográfica del país.
La capacidad e producción y de procesado dentro de la acuicultura
La disposición de mano de obra cualificada y especialista
La existencia institutos de investigación y de enseñanza especializados en el
sector.
Las ventajas comparativas no se traducen en unos resultados adecuados del sector.
La producción interna cubre menos de la tercera parte de la débil demanda interna. La
Agencia Nacional para la Pesca y la Acuicultura (ANPA) atribuye esta situación a un
conjunto de factores, entre los que destacamos:
-
La débil organización de productores y procesadores
La falta de modernización de los equipos piscícolas
Unos insuficientes recursos financieros e inversiones
Una infraestructura pesquera poco desarrollada
Una flota poco productiva
La ausencia de un mercado organizado del pescado y de unos canales de
distribución especializados.
Insuficiente aplicación de los resultados de la investigación
Ausencia de un plan nacional estratégico de I+D
Producción
La producción de pescado y marisco (datos de 2004) asciende a 19.092 toneladas
anuales (valor de 22.865.567 €), mientras que las exportaciones apenas llegan a las 444
tm (1.925.656 €).
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10
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Tabla 4: Producción total de pescado en Rumanía (™)
2000
2001
2002
2003
2004
%
20002004
Producción total de pescado, de 17.099 18.455 16.227 19.092 21.000* 5.3%
la cual:
1) Aguas territoriales, de las 14.623 16.024 14.115 17.480 19.300* 7,2%
que:
- Acuicultura
N.D.
10.818 9.248
9.042
N.D.
-8,37%
- Pesca aguas territoriales
N.D.
5.206
4.867
8.438
N.D
33,43%
2) Pesca en el Mar Negro
2.476
2.431
2.112
1.612
1.700*
-9,0%
*Datos estimativos
Fuente: INS
Pesca
Rumanía tiene un gran potencial pesquero por naturaleza. La red hidrográfica
está diversificada, siendo la superficie de aguas de 843.710 hectáreas,
aproximadamente el 3% del territorio rumano total: lagunas, lagos naturales y
artificiales, pesquerías y ríos. Rumanía cuenta con 25.000 km2 de mar territorial y
zona económica exclusiva en el Mar Negro.
Las principales especies de las aguas interiores de Rumanía son: caballa del
Danubio, esturión, carpa, trucha y otros.
En el Delta del Danubio pueden hallarse lucio, perca, lucioperca y dorada.
La pesca en el Mar Negro la realizan 16 arrastreros, a una profundidad de
entre 12 y 70 metros. Las principales especies capturadas son los espadines (sprattus
sprattus) (74%), las anchoas (17%), el merlán (6%) y el jurel (trachurus mediterraneus
ponticus) (2%).
La flota del Mar Negro captura anualmente 1.800 tm de pescado. Según ANPA,
el potencial de pesca marina estaría en 20.000 tm anuales.
La Unión Europea acordó el pasado mes de junio autorizar el aumento de la
flota pesquera del Mar Negro. Según el presidente de ANPA, Gheorghe Stefan, en
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11
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
2007 el número de barcos que pescarán en el Mar Negro se triplicará. ANPA invita a
potenciales inversores extranjeros que puedan proporcionar barcos de calidad para a
establecerse en el Mar Negro; ANPA está en negociaciones con las autoridades
búlgaras para desarrollar una estrategia común de gestión de los recursos pesqueros.
Acuicultura
La acuicultura suponía en 2004 el 47% de la producción rumana de pescado. La
estrategia nacional de pesca, desarrollada por el Ministerio de Agricultura de Rumanía,
se marca como objetivo para 2007 multiplicar la producción anual por cuatro hasta las
40.000 toneladas. De cumplirse este objetivo, la acuicultura pasaría a representar el 80%
de la producción total de pescado de Rumanía.
Las medidas clave para el desarrollo de la acuicultura son el apoyo financiero para
la repoblación de especies de consumo, y promover la implantación de tecnologías de
crecimiento intensivo y superintensivo de especies de pescado con un valor económico
elevado.
Pese a los objetivos de la administración rumana, los datos provisionales de 2005,
difundidos por ANPA el mes de febrero, indican una importante caída de la producción:
4.668 tm (casi un 50% menos que en 2003). Existen 219 plantas acuicolas en Rumania,
con una producción media de pescado de 543 kg por hectárea. Las principales especies
producidas son:
- carpa común (Cyprinus Carpio) – 1.758 tm (37,7%)
- carpa plateada (Hypophthalmichtys molitrix) – 849 tm (18,2%)
- carpa prusiana (Carrasius auratus gibelio) – 612 tm (13,1%)
- trucha arco iris (Oncorynchus mykiss) – 565 tm (12,1%)
- carpa cabezona (Aristichtys nobilis) – 407 tm (8,72%)
- siluro (Silurus glanis) – 116 tm (2,49%)
- trucha de arroyo (salvelinus fontinalis) – 113 tm (2,42%)
Caviar del Danubio
La producción actual de caviar es muy reducida. La ANPA pretende que Rumanía
sea el mayor productor mundial en 10 años, para lo cual ha prohibido en 2006 la
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12
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
exportación de caviar y de carne de esturión, de acuerdo con los planes de repoblación de
esturiones.
Una granja de esturiones con un área de 1.000 m2 necesita una inversión de
40.000 – 50.000 €, y ofrece un margen neto de 150.000 € en 4 años, según el presidente de
ANPA. El propietario de la mayor planta acuícola de esturiones, Robert Raduta, ha
invertido 300.000 € en una granja de acuicultura en Calarasi.
Rumanía cuenta con la ventaja de que el esturión del Danubio desova en el tramo
del río que fluye por territorio rumano.
El mercado global de caviar produce 60 tm anuales, siendo la oferta cinco veces
inferior a la demanda. El precio de 1 kg de caviar es de 1.000 €.
Industria del procesado
La industria de procesado de pescado se ha desarrollado solamente en unas áreas
concretas del país, en especial en el sur y sudeste de Rumania (Delta del Danubio, Mar
Negro, Bucarest).
El valor de la producción de huevas de pescado y ensalada de huevas de
pescado representa el 47% del valor total de mercado, por lo que es el primer sector de
la industria rumana del procesado. Las conservas de pescado representan el 20% del
mercado para los productores locales, mientras que las semiconservas sólo ascienden
al 7%.
Inversión extranjera
El nivel de la inversión extranjera en el sector no es muy elevado, aunque
algunas empresas internacionales han apreciado el potencial del sector.
Los holandeses de Cornelis Vrolijk Holding BV y la compañía rumana Diales,
de Iasi (NE de Rumanía), inauguraron en mayo la primera fábrica de procesado de
pescado Cordial MV, en Iasi. El gobierno holandés subvencionó la construcción de la
planta con 1 millón €. La planta procesa 50 tm de pescado a la semana, suministrado
por Cornelis Vrolijk.; y tiene capacidad para almacenar 1.000 tm de pescado
congelado. La producción se venderá bajo la marca Nórdica en el nordeste del país, en
la segunda mitad de 2006.
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13
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Semiconservas
El sector de las semiconservas es el más dinámico para los productores rumanos,
ya que es inaccesible a los importadores. Para este sector productivo se importan
anualmente unas 5.000 tm de pescado de alta mar, lo que unido a la producción de las
piscifactorías rumanas, que destinan un tercio de su producción a proveer a la industria
de las semiconservas, supone el input básico para las 6.250 tm de semiconservas
producidas en Rumanía, según los datos de la patronal.
El futuro del sector pesquero en Rumanía
El plan del gobierno rumano para modernizar el sector pesquero rumano tiene
como objetivo la implantación de un sistema moderno de captura, procesado, transporte y
distribución del pescado, a través de las siguientes medidas:
-
Creación de asociaciones y organizaciones de productores en zonas con un alto
potencial piscícola.
-
Modernización del sistema de monitorización del pescado y otras especies
acuáticas.
-
Estimulación del comercio responsable, que contribuya a la conservación de los
recursos pesqueros.
-
Mejora de la calidad de los productos pesqueros, de la transparencia del
mercado y de la información para los consumidores.
Tabla 5: Objetivos de producción de pescado para 2007
Fuente
Producción deseada
2007
Situación en 2004
Acuicultura
40.000 tm
9.042 tm
Aguas interiores
6.000 tm
8.432 tm
Mar Negro
4.000 tm
1.619 tm
TOTAL
50.000 tm
19.093 tm
Fuente: InterBiz, Estrategia Nacional de Pesca
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14
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
La visión del gobierno rumano es que para 2007 la acuicultura sea la base
fundamental del sector, con aumento de la producción superior al 300% frente a 2003. El
objetivo es cubrir las necesidades del mercado interno con la producción acuícola. Para
ello el gobierno desarrolla una serie de líneas de actuación:
-
Desarrollo de la acuicultura marina
-
Introducción de especies con un valor económico más elevado.
-
Implementación de nuevas tecnologías de crecimiento de los peces y otras
especies acuáticas en sistemas superintensivos.
-
Promoción de la formación profesional de los trabajadores del sector pesquero.
Fondos SAPARD
Rumanía ha recibido en los últimos años un importante volumen de fondos
europeos de preadhesión. El SAPARD (programa especial de preadhesión para la
agricultura y desarrollo rural) contiene una partida para acciones estructurales en el
sector de la pesca.
El valor total de los fondos SAPARD disponibles para Rumanía hasta este año,
para pescado y preparados del pescado, ha sido de aproximadamente 18 millones de
euros.
A partir de la fecha de adhesión de Rumanía a la UE, el sector piscícola rumano se
va a beneficiar de los fondos estructurales del IFOP (Instrumento Financiero de
Orientación Pesquera). El monto total estimado es de 211 millones de euros, que serán
destinados a Rumanía en el intervalo 2007-2013. En el siguiente cuadro pueden
apreciarse los principales proyectos SAPARD aprobados en Rumanía entre julio de 2002 y
agosto de 2005
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15
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Tabla 6: Principales proyectos SAPARD aprobados en el período julio 2002 – Agosto 2005
EMPRESA
COSTE TOTAL DESCRIPCIÓN
PROYECTO
Delta Mar SRL 40.000
Tulcea
Crecimiento de la capacidad
modernización
del
proceso
transformación de pescado
Toranavis SRL 103.669
Galati
Modernización del equipamiento de refrigeración y
congelación del pescado y derivados en el depósito
frigorífico del municipio de Galati
Sea Trade SRL 1.946.734
Tulcea
Rehabilitación, modernización,
construcción de pesquerías
Danubiu
SRL Tulcea
Fábrica de conservas en Galati
Ecofish
Tulcea
Ro 2.000.000
SRL 2.000.000
de depósito, y
tecnológico
de
ampliación
y
Fabrica de procesado de pescado y semiconservas;
dotación de tecnología competitiva; nave de
producción existente en Jurilovca, Tulcea
Ocean Fish SRL 1.714.500
Ilfov
Apliación y modernización de la
productiva, y del depósito de pescados
capacidad
Rompescaria
Int’l Ilfov
1.023.235
Depósito frigorífico para pescado y derivados en
Ciorogarla (Ilfov)
Medasimpex
SRL Neamt
660.482
Ampliación mediante la instalación de un depósito
de pescado
Fuente: grupo InterBiz
Exportaciones
Las exportaciones son poco importantes. Según la ANPA, en 2005 se exportaron
597 tm de pescado y preparados a base de pescado, por un valor total de 2,38 millones de
euros. En torno al 55% del valor total está constituido por los 1.500 kg de exportaciones de
caviar del Danubio. Las restantes partidas menos relevantes, y están encabezadas por la
caballa congelada (234.879 $ en 2004) y las huevas de pescado congeladas (86.819 $).
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16
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
3. IMPORTACIONES
Las importaciones de pescado y mariscos suponen en torno al 60% del consumo
total en el mercado rumano en términos de valor y más del 75% en términos de
volumen.
Si tenemos en cuenta todas las partidas de pescado y marisco, los preparados y
conservas de pescado y huevas de pescado (TARIC 1604) y los preparados y conservas
de invertebrados acuáticos (TARIC 1605), las importaciones por subsectores se
distribuyen de la siguiente manera:
Tabla 7: Importaciones de pescado, en € y en kg
IMPORTACIONES DE PESCADO
2003
Fresco y refrigerado (0302)
2004
1.136.636 € 1.695.974 €
2004 kg
2005
2005 kg
794.907 3.710.315 € 1.192.956
26.682.994 € 30.477.176 € 53.136.049 41.235.762 € 60.176.439
Congelado (0303)
2.624.600 € 3.653.796 € 2.203.726 7.136.611 € 3.906.582
Filetes y carne de pescado (0304)
Pescado ahumado, salado o seco (0305)
Total importaciones de pescado
804.775 € 1.221.188 €
856.991 1.510.805 € 1.176.498
31.249.005 € 37.048.134 € 65.379.995 53.593.492 € 66.452.475
66.452.475
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Tabla 8: Importaciones de marisco, en €
IMPORTACIONES
MOLUSCOS
-
CRUSTÁCEOS
Y
2002
2003
2004
2005
Crustáceos (0306)
471.509 €
499.453 €
722.630 €
1.461.619 €
Moluscos y otros invertebrados acuáticos (0307)
760.123 €
792.909 €
940.328 €
2.119.436 €
1.231.632 € 1.292.362 € 1.662.959 €
3.581.055 €
Total importaciones de marisco
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
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17
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Tabla 9: Importaciones de preparados de pescado y de marisco
IMPORTACIONES
PREPARADOS
PESCADO Y MARISCO
DE
Preparados y conservas de pescado (1604)
Prep. y cons. de invertebrados acuáticos (1605)
Total
Total importaciones preparados
2002
2003
7.490.221 €
8.372.171€
133.206 €
183.860 €
7.623.427 €
8.556.031€
8.556.031€
2004
2005
9.789.944 € 14.453.758 €
352.117 €
486.284 €
10.142.061 € 14.940.042 €
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Dejando de un lado los preparados y conservas de pescado y de marisco (1604 –
1605), las importaciones de pescado y marisco han crecido a un ritmo del 44,66% en 2005,
continuando la tendencia de fuerte crecimiento observada en los años anteriores.
El primer exportador de pescado en el mercado Rumano es Noruega, que detenta
una cuota del 47,76% de las importaciones de fresco y un 23,77% de las de congelado.
Pescado fresco
El pescado fresco en su conjunto ha crecido un 218,61% en 2005 (es decir, más del
triple que en 2004). La ponderación del pescado fresco en el conjunto del mercado del
pescado ha aumentado continuamente desde 2002, hasta alcanzar más del 8% (frente al
92% del pescado congelado).
El pescado fresco que entra en Rumanía, además del salmón noruego, proviene de
estados próximos geográficamente (Polonia, Grecia, Italia).
Tabla 10: Importaciones de pescado fresco en 2004 y 2005, por país de origen
PAÍS
CUOTA DE
MERCADO
CANTIDAD
2004 (KG)
VALOR ($) CRECIMIENTO
2005
(2005)
Noruega
47,76%
428.207
2.202.403
217,87%
Polonia
14,78%
186.815
681.803
161,06%
Grecia
13,83%
130.351
637.919
216,30%
Italia
10,21%
95.246
470.832
-
….
…
…
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18
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
España
5,59%
5.250
257.817
851,95%
Mundo
100%
794.907
4.611.779
218,61%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Las principales especies importadas en fresco representan conjuntamente un 90%
de las importaciones totales del subsector. Se trata de las siguientes:
-
el salmón (44,19%)
la trucha (9,66%)
pescados planos, excluidos la solla, el lenguado y el halibut (3,66%)
la partida de otros pescados no especificados (32,61%).
Salmón
El valor del salmón noruego importado en 2005 fue de 2.020.951 $, un 43,80% del
total de pescado fresco y un 99,1% del salmón fresco importado (2.037.997 $). Las
importaciones de salmón se han multiplicado por 10 entre 2002 y 2005.
Trucha
Las importaciones de trucha se han multiplicado por 18 entre 2002 y 2005, hasta
alcanzar 445.443 $. El 81,80% de la trucha fresca importada procede de Polonia, frente a
un 15,8% que procede de Italia.
Caballa
En 2005 las importaciones de caballa fresca han sufrido aumentado hasta 41,84
tm. Los principales exportadores son Noruega y EEUU.
Otros pescados frescos no especificados
La partida de otros pescados frescos no especificados se ha triplicado en 2005
alcanzando 1.503.671 $. Grecia (614.049 $), Polonia (295.713 $) e Italia (264.458 $)
encabezan la lista de exportadores en esta partida.
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19
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Pescados planos, excluidos la solla, el lenguado y el halibut
Esta partida ha experimentado un aumento superior al 15.000% en 2005, hasta 12
tm. El 90% de las exportaciones de pescados planos a Rumanía proceden de España.
Otras consideraciones
Otras especies de más valor económico apenas tienen salida en el mercado, aunque
a partir de 2004 es destacable el aumento de las exportaciones de atún, procedente de
Italia (3,2 tm en 2005) y del bonito, vendidos como pescado de lujo en el canal HoReCa.
Las exportaciones italianas de fresco, inexistentes en 2003 y poco significativas en
2004, han visto un desarrollo espectacular a partir de 2005.
Fuentes del mercado advierten del rápido desarrollo de las importaciones de
pescado fresco, que han crecido a un ritmo anual de más del 70% entre 2002 y 2004.
Durante 2005, grandes mayoristas como Metro han comenzado a importar regularmente
pescado fresco, apoyándose básicamente en el cambio de la demanda del canal HoReCa,
incrementando el ritmo de crecimiento hasta el 118,16%.
España
España no exportó pescado fresco a Rumanía hasta 2004. En 2005 vendió más de
62 tm (85.146$) de la partida 030269 (pescado fresco no especificado), 10 tm de pescado
planos distinto de solla, lenguado y halibut, (157.901 $) y 1 tm de escualos.
Pescado Congelado
Las importaciones de pescado congelado crecieron en 2005 un 35,20%
La caballa es la especie más importada con muchísima diferencia, al representar el
63,06% del total del pescado congelado de importación. Otras mercancías con
importaciones registradas por valor de más de un millón de dólares en 2005 son los
carboneros, la merluza, la sardina, el arenque, las huevas e hígados y la partida que
engloba a pescados congelados no especificados.
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20
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Otras especies más minoritarias, pero que también tienen su mercado, son los
salmones, la trucha, el bacalao y los pescados planos. En 2004 sólo se importaron túnidos
congelados por valor de 33.000 $, la mayor parte de esta cantidad correspondiendo al atún
blanco.
Tabla 11: Principales importaciones de pescado congelado en 2005, por especie
%
TOTAL
CONGELADOS VALOR
ESPECIE
Caballa
KG
63,06% $ 32.319.729 41.433.809
VALOR CREC.
/ KG
CUOTA
$ 0,78
-1,80
Carboneros
9,71%
$ 4.975.284
4.063.888
$ 1,22
+0,91
Otros (no especificado)
8,45%
$ 4.330.964
4.644.931
$ 0,93
-0,60
Merluza
6,94%
$ 3.557.761
3.112.827
$ 1,14
+2,28
Arenque
4,12%
$ 2.111.523
2.898.693
$ 0,73
-0,14
Huevas e hígados
2,99%
$ 1.532.480
724.865
$ 2,11
+0,23
Sardina
2,43%
$ 1.245.147
2.352.506
$ 0,53
-2,19
Bacalao
0,79%
$ 406.356
370.464
$ 1,10
+0,30
Salmón Atlántico
0,70%
$ 359.235
115.085
$ 3,12
+0,22
Salmónidos (excluido el salmón Atlántico
y la trucha)
0,27%
$ 139.470
300.400
$ 0,46
-0,43
Trucha
0,27%
$ 138.806
42.865
$ 3,24
-0,14
Pescados planos, excluidos la solla, el
lenguado y el halibut
0,13%
$ 68.685
55.977
$ 1,23
0,13
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Socios comerciales
Los principales socios comerciales de Rumanía en el subsector de pescados
congelados son, además de Noruega, que ha perdido un tercio de su cuota de importación
en 2005, otras grandes potencias pesqueras: Reino Unido, EEUU, Canada u Holanda.
Destaca la muy llamativa aparición de un socio comercial (Asia, no especificados)
en la segunda posición, al hacerse con la hegemonía en la venta de caballa congelada.
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21
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Irlanda y EEUU son los estados que más mercado ha perdido, junto con Noruega,
en el último año. Los tres se han visto perjudicados por la llegada masiva de caballa
asiática.
Con una evolución opuesta sobresalen Canadá y Reino Unido, y, especialmente,
España. El crecimiento de las exportaciones de estos países se fundamenta en el comercio
de caballa; en el caso de España, es también destacable la evolución positiva en otras
especies, particularmente la merluza.
Tabla 12: Principales países de origen de las importaciones de pescado congelado en 2005
PAÍS
VALOR
TOTAL ($)
CANTIDAD
(KG)
Cuota mercado
en 2005
Cuota mercado
en 2004
12.185.361
11.024.184
23,77%
36,93%
Asia, no
especificados
7.561.905
9.641.465
14.75%
0,01%
Reino Unido
5.573.509
6.265.388
10,87%
6,94%
EEUU
5.557.118
8.719.831
10,84%
20,16%
Canada
4.651.123
7.507.325
9,07%
4,51%
Holanda
3.339.668
3.678.816
6,52%
5,56%
España
2.842.907
2.548.325
5,55%
0,60%
Irlanda
2.059.518
2.944.518
4,02%
11,57%
Argentina
1.869.028
1.450.638
3,65%
4,27%
Polonia
1.713.668
2.240.353
3,34%
3,98%
Nueva Zelanda
1.028.546
1.096.484
2,01%
1,77%
51.254.474
60.176.439
100%
100%
Noruega
Mundo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
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22
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Por especies
Caballa
La caballa congelada supone el 63,06% de las importaciones totales de congelados,
y ha mantenido un crecimiento en el período 2002 – 2004 del 25,68%, superior en 5 puntos
a la media de las importaciones del sector. En 2005 el crecimiento de las exportaciones de
caballa alcanzó un 31,44%.
La evolución del mercado de la caballa se ha caracterizado entre 2002 y 2004 por el
fuerte crecimiento de las importaciones procedentes de Noruega y EEUU, que en 2002
apenas representaban un 11% del mercado conjuntamente, y en 2004 suponían el 60% del
total. Las importaciones de caballa irlandesa, que en 2002 representaban un 53,07% del
total, fueron las grandes perjudicadas.
En 2005 la irrupción de la caballa asiática ha revolucionado el escenario. En 2004
no se habían registrado importaciones con esta procedencia, y se ha pasado a 7,5 millones
$ en 1 año. La caballa noruega ha perdido 2/3 de su mercado, al igual que la irlandesa,
que sigue cayendo; las importaciones estadounidenses también han caído fuertemente.
Es muy destacable el crecimiento de las exportaciones de caballa española en 2005,
pasando de 6.270 $ a 2.054.498 $, es decir, se multiplicaron por 300 en un año.
Otros competidores con una evolución positiva en 2005 han sido el Reino Unido y
Canadá.
Tabla 13: Importaciones de caballa en 2005, por país de origen
PAIS
VALOR
TOTAL ($)
CANTIDAD
(kg)
CUOTA
IMPORTACIÓN
2005
CUOTA
IMPORTACIÓN
2004
Asia, no
especificados
7.536.984
9.617.360
23,32%
0
Reino Unido
5.140.550
5.641.192
15,91%
10,45%
Estados Unidos
5.048.883
8.310,036
15,62%
29,02%
Canadá
3.798.052
6.395.570
11,75%
4,65%
Noruega
2.866.965
2.517.020
8,87%
30,57%
Países Bajos
2.214.154
2.145.453
6,85%
6,09%
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23
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
España
2.054.498
2.042.695
6,36%
0,03%
Irlanda
1.849.414
2.624.042
5,72%
17,49%
Mundo
24.588.629
36.396.809
100%
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Carboneros (Pollachius Virens)
Los 4.975.284 $ importados de carboneros en 2005 suponen un 9,71% de las
importaciones totales de pescado congelado, lo que convierte a esta especie en la segunda
en términos de valor.
Las importaciones de carboneros han crecido de 2002 a 2004 a un ritmo del
211,84% anual, desde las 195 tm y 225.000 $ registrados en 2002. En 2005 el crecimiento
registrado, en dólares, ha sido del 73,69%, de nuevo muy por encima del crecimiento
medio.
Noruega monopoliza las importaciones de esta especie, con un 98% del total (frente
al 99,8% de 2004).
España ha vendido en 2005 carboneros por primera vez en el mercado rumano. La
partida, de 20.000 tm, se ha exportado por 25.794 $.
Tabla 14: Importaciones de carboneros en 2005, por país de origen
PAÍS
VALOR TOTAL ($)
CANTIDAD (KG)
Noruega
4.876.139
3.948.585
Holanda
68.983
93.719
España
25.794
20.000
Mundo
2.864.410
2.873.685
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
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24
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Merluza
Las importaciones de pescado congelado de la familia de los merluccius y los
urophycis han experimentado un crecimiento anual del 58,21% entre 2002 y 2004. El
crecimiento en 2005 ha sido mayor todavía (un 101,2%), pasando a representar el 6,94%
del total de las importaciones de pescado congelado.
Los principales estados exportadores de merluza han experimentado crecimientos
importantes en este período. El líder es Argentina, con un 35,88% de las importaciones.
El cambio más importante en la estructura de las importaciones de merluza ha
sido la irrupción de la merluza canadiense: ha pasado de no tener registradas
importaciones en 2002 a detentar un 17,8% de la cuota de mercado en 2005. La merluza
chilena también ha crecido muy por encima de la media en este período
Las exportaciones españolas han crecido muy por debajo de la media, en torno a un
15% anual, lo que ha implicado una reducción sustancial de la cuota de mercado, desde un
7% en 2002, al 2,81% registrado en 2004. En 2005 la tendencia se invirtió y las
exportaciones españolas se multiplicaron por 9, hasta alcanzar una cuota de mercado del
12,3%.
Tabla 15: Importaciones de merluza en 2005, por país de origen
PAÍS
VALOR TOTAL
($)
CANTIDAD (KG)
CUOTA DE
IMPORTACIÓN
CUOTA DE
IMPORTACIÓN
2004
Argentina
1.276.627
996.621
35,88%
45,52%
Canada
634.112
722.359
17,82%
26,06%
Chile
481.153
403.908
13,52%
12,12%
España
440.783
276.791
12,39%
2,81%
Estados
Unidos
395.507
323.918
11,12%
5.45%
Noruega
113.086
106.392
3,18%
5,60%
Mundo
3.557.761
3.112.827
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
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25
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Sardina congelada
Las importaciones de sardina congelada han crecido a un ritmo del 9,35% anual en
el período 2002 – 2004, muy por debajo que el conjunto de los pescados congelados. En
2005 se produjo una caída del 25,36% en las importaciones, lo que demuestra que es una
especie con pocas perspectivas
El valor total, 1.245.147 $, representa un 2,43% de las importaciones de pescado
congelado.
El principal exportador es Polonia, que limitó su caída en ventas a algo menos del
15%, consolidando su liderazgo. Marruecos ha sido el único de los principales
exportadores en aumentar sus ventas. Es destacable la desaparición de la sardina
mauritana, que había experimentado un rápido crecimiento hasta 2004
España ha exportado sardina congelada a Rumanía por valor de apenas 1.333 $ en
2005.
Tabla 16: Importaciones de sardina congelada por país de origen, 2005
PAÍS
VALOR TOTAL
($)
CANTIDAD (KG)
CUOTA DE
IMPORTACIÓN
CUOTA DE
IMPORTACIÓN
2004
Polonia
929.656
1.744.240
74,66%
64,59%
Bulgaria
172.258
317.301
13,83%
21,17%
Marruecos
62.106
110.904
4,99%
2,68%
España
1.333
1.134
0,11%
0%
Mundo
1.674.741
3.527.287
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Arenque congelado
Las exportaciones de arenque han experimentado un crecimiento ligeramente
inferior al general del pescado congelado, un 18,17%% anual entre 2002 y 2004, y un
30,81% en 2005, hasta alcanzar 2.111.523 $ (un 4,12% de las importaciones totales de
pescado congelado).
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26
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
El mayor exportador, Noruega, sufrido en 2005 una caída de las ventas del 27,2%,
lo que ha sido aprovechado por sus mayores competidores, que han por lo menos doblado
sus exportaciones (en el caso del Reino Unido, se han multiplicado por 6).
España no exporta arenque congelado a Rumanía.
Tabla 17: Importaciones de arenque congelado por país de origen, 2005
PAÍS
VALOR TOTAL CANTIDAD (KG)
($)
CUOTA
IMPORTACIÓN
CUOTA
IMPORTACIÓN
2004
Noruega
832.320
945.011
39,42%
70,79%
Países Bajos
573.113
840.280
27,14%
15,20%
Reino Unido
376.877
548.196
17,85%
3,83%
Canadá
181.001
108.671
8,57%
3,41%
Irlanda
86.005
131.088
4,07%
2,07%
España
0
0
0
0%
Mundo
2.111.523
2.898.639
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Otros pescados congelados, no especificados (030379)
La partida arancelaria referida a otros pescados congelados no especificados es la
tercera en importancia después de la caballa y de los carboneros, representando el 8.45%
del total de exportaciones de pescado congelado. En el período 2002 – 2004 sólo se ha
incrementado en un 3,21% anual, aunque en 2005 ha pegado un salto del 26,27%.
Noruega, Argentina, Nueva Zelanda, EEUU y los Países Bajos son los principales
orígenes. España exportó en 2005 168 tm de pescado congelado no especificado a
Rumanía, casi el triple que el año anterior.
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27
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Tabla 18: Importaciones de otros pescados congelados no especificados en 2005, por origen
PAÍS
VALOR TOTAL
($)
CANTIDAD (KG)
CUOTA
MERCADO
CUOTA
MERCADO
2004
Noruega
2.344.054
2.695.858
54,12%
38,34%
Argentina
566.064
421.937
13,07%
23,35%
Nueva Zelanda
443.673
498.399
10,24%
11,86%
Países Bajos
321.008
415.673
7,41%
9,02%
España
237.572
168.906
5,49%
3,29%
Mundo
4.330.964
4.644.931
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Huevas e hígados, congelados (O3O380)
El crecimiento de las importaciones de huevas e hígados de pescado
(fundamentalmente de las huevas) ha sido de un 57% anual entre 2002 y 2004. El ritmo
se moderó en 2005, con un crecimiento del 46,26%, ligeramente superior a la media del
pescado congelado. Las importaciones de huevas e hígados suponen un 2,99% del conjunto
de pescados congelados.
La mayor parte del crecimiento en el último año corresponde a las importaciones
procedentes de Polonia y de Islandia, que ha recuperado parte del mercado que tenía en
2002, cuando era el principal exportador de huevas.
España no registra exportaciones de huevas e hígados congelados a Rumanía.
Tabla 19: Importaciones de huevas e hígados de pescado en 2005, por país de origen
PAÍS
VALOR TOTAL
($)
CANTIDAD
CUOTA
(KG) IMPORTACIÓN
CUOTA
IMPORTACIÓN
2004
Polonia
586.864
312.397
38,30%
33,98%
Noruega
466.339
209.328
30,43%
49,34%
Islandia
281.315
101.184
18,36%
0,76%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
28
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
EEUU
79.546
35.119
5,19%
2,30%
…
…
…
…
España
0
0
0%
0%
Mundo
1.532.480
724.865
…
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Otros pescados congelados
Las importaciones de las restantes partidas de pescado representan conjuntamente
un 2,30% del total de pescados congelados. Las principales especies son las que se
observan en el cuadro siguiente, en la que se destacan el crecimiento de las ventas de
especies como el bacalao, los pescados planos, o el atún blanco (thunnus alalunga).
También notable es el crecimiento del salmón atlántico en perjuicio de los demás
salmónidos.
Tabla 20: Importaciones de otras especies congeladas en 2005, por especie
ESPECIE
VENTAS
$ (2004)
VENTAS
$ (2005)
CANTIDAD
(KG)
CREC.
ANUAL
PRINCIPALES
EXPORTADORES
Bacalao
184.830
406.356
370.464
119,85%
Noruega
(42%),
Holanda (29%), Reino
Unido (8%), España
(8%), Rusia (8%)
Salmón
Atlántico
183.257
359.235
115.085
96,03%
Noruega (100%)
Otros
salmónidos
264.906
139.470
300.400
-47,35%
Noruega (100%)
Trucha
156.020
138.806
42.865
-11,03%
Bulgaria
España
Alemania
Noruega (6%)
Pescados
planos
(excluidos
lenguado,
solla
y
halibut)
18.961
68.685
55.977
262,24%
Polonia (50%), España
(39%), Italia (5%),
Grecia (4%)
el
la
el
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
(72%),
(14%),
(8%),
29
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Thunnus
alalunga
Salmón
pacífico
Otros
26.571
25.042
1.781,80%
Asia, no esp. (94%),
Japón (6%)
del 53.828
22.336
21.959
-58,5%
Argentina
Noruega
Canadá (17%)
-
20.126
13.182
-
1.412
(42%),
(39%),
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Filetes de pescado
Las importaciones de filetes de pescado han crecido una media del 53,41% entre
2002 y 2004 y un 90,32% en 2005, hasta sobrepasar los siete millones de dólares. Entre
2002 y 2005 las importaciones de filetes de pescado congelado han crecido un 348%, el
doble que las de pescado congelado.
Las importaciones más dinámicas en este período han sido las procedentes de
China, con un crecimiento superior al 500% en 2004 y del 713% en 2005, hasta alcanzar
un 15% de la cuota de mercado. La mercancía noruega, que había sufrido una evolución
negativa en los años anteriores, ha visto aumentar sus exportaciones un 120%,
recuperando parte de la cuota perdida, a costa de la modesta subida del líder del mercado,
Argentina, que entre 2002 y 2004 había crecido a un ritmo del 78% anual.
Otros estados con crecimientos espectaculares de sus exportaciones han sido
Alemania, España, Kenia y Uganda.
Las exportaciones españolas de filetes de pescado han crecido un 145% en 2005,
acelerando el crecimiento experimentado entre 2002 y 2004, que fue del 42,67%.
Tabla 21: Importaciones de filetes de pescado en 2005, por país de origen
PAÍS
CUOTA DE VALOR TOTAL ($)
MERCADO
CANTIDAD CRECIMIENTO
(KG)
VENTAS 05/04
Argentina
23,95%
1.790.133
1.023.265
20,17%
Noruega
21,97%
1.642.143
771.418
127,16%
China
15,64%
1.169.415
641.888
713,90%
Uganda
7,54%
564.044
134.736
430,95%
España
7,54%
563.909
222.617
145,18%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
30
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Tanzania
5,80%
433.409
95.736
25,33%
Islandia
3,01%
225.108
106.169
15,01%
Kenia
2,98%
222.883
47.670
999,41%
Polonia
2,44%
182.757
27.272
17,35%
Alemania
2,15%
160.972
52.843
138,03%
7.475.820
3.323.462
90,32%
Mundo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Pescado seco, salado, ahumado o en salmuera
Las importaciones de pescado seco, salado, ahumado o en salmuera se reparten en
un 97,75% entre Polonia (48,88%), Noruega (21,51%), Estonia (10,09%) Bulgaria (9,04%),
Dinamarca (4,97%) y Suecia (3,27%). Hasta 2004 Polonia, Noruega y Bulgaria se
repartían la mayor parte del mercado, pero el crecimiento en el último año de las
exportaciones estonias, danesas y suecas ha supuesto una disminución de la cuota de
estos tres países, especialmente en perjuicio de Polonia.
Tabla 22: Importaciones de pescado seco, salado, ahumado o en salmuera en 2005, por
partida arancelaria
TARIC
IMPORTACIONES $ CANTIDAD
(2005)
(KG)
%
CREC
ANUAL
2005
1.877.873
1.176.498
23.63%
251.549
6,52%
40.618
5,95%
Pescado salado o en 030569 398.008
salmuera,
distinto de
arenque, anchoa y bacalao
719.311
91,38%
Arenque ahumado
53.614
12,39%
51.943
68,56%
Pescado
seco,
salado, 0305
ahumado o en salmuera
Pescado
distinto de
arenques
ahumado, 030549 683.695
salmón y
Salmón ahumado
030541 486.133
030542 115.816
Harina, polvo y “pellets” 030510 84.945
de pescado, aptos para el
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
31
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
consumo humano
Arenque salado
salmuera
o
en 030561 69.760
Filetes de pescado secos, 030530 10.601
salados o en salmuera, sin
ahumar
Otros, de la partida 0305
-
38.261
977,71%
1.674
-66,24%
18.915
-
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Crustáceos
Los camarones y langostinos suponen la mayor parte de las importaciones de
crustáceos en Rumanía: los congelados suman un 66,18% y los frescos un 15,43%;
conjuntamente, un 81,61% del total. En 2005 otros crustáceos, que hasta entonces no
habían registrado cifras de importación elevadas, han experimentado un crecimiento muy
elevado.
Tabla 23: importaciones de crustáceos en 2005, por principales grupos
TARIC
IMPORTACIONES
$ (2005)
% CREC 2005
Crustáceos
0306
1.816.736
102,12%
Camarones,
langostinos y demás
decápodos
natantia,
congelados
030613
1.202.333
60,68%
Camarones,
langostinos y demás
decápodos
natantia,
frescos
030623
280.301
291,10%
Otros
frescos
030629
174.669
825,20%
Bogavantes frescos
030622
58.391
490,88%
Bogavantes congelados
030612
30.229
83,79%
Langostas congeladas
030611
24.297
101,77%
Cangrejos
030624
17.876
134,87%
crustáceos
frescos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
32
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
(excepto macruros)
Otras
partidas
crustáceos
de
-
28.640
-
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Langostinos congelados (030613)
Tabla 24: Importaciones de langostinos congelados en 2005, por país de origen
PAÍS
CUOTA
DE VALOR ($)
IMPORTACIÓN
CANTIDAD
(KG)
CRECIMIENTO
Vietnam
23,35%
280.791
24.643
273,17%
Francia
11,21%
134.775
8.030
178,39%
Indonesia
10,91%
131.185
13.864
409,26%
Malasia
9,35%
112.385
8.689
45,49%
Bangladesh
8,58%
103.129
12.974
1,93%
Emiratos
Árabes Unidos
7,22%
85.782
4.108
61,53%
India
6,24%
74.988
13.022
173,71%
Noruega
4,01%
48.211
5.105
5,58%
Tailandia
3,41%
40.964
9.110
-65,87%
España
3,17%
38.110
4.760
3,20%
1.202.333
135.338
60,68%
Mundo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Los países del sudeste asiático detentan en 2004 más del 60% de la cuota de
importación, y además son los estados que registran un mayor crecimiento anual entre
2002 y 2005, por encima de la media del 61%. Por el lado negativo, en 2005, sólo destaca
la caída brusca del producto tailandés, que era el más vendido en 2004.
España y Noruega, que eran los mayores exportadores en 2002, han sufrido una
evolución negativa que les ha apartado de las primeras posiciones. España exportó 75.000
$ en 2002 (un 26,5% de cuota de importación); desde entonces hasta 2004 ha
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33
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
experimentado una caída anual del 29% en sus exportaciones, que se ha estabilizado en
2005. Noruega ha pasado de exportar 70.000 $ en 2002 a 48.211 $ en 2005.
A tener en cuenta la evolución de los langostinos procedentes de los Emiratos
Árabes Unidos y de Francia, que han entrado en el mercado en 2004 y han conseguido
una cuota importante y creciente.
Langostinos frescos (030663)
Tabla 25: Importaciones de langostinos frescos en 2005, por país de origen
PAÍS
CUOTA
DE VALOR ($)
IMPORTACIÓN
CANTIDAD
(KG)
CRECIMIENTO
(2005)
España
49,60%
139.019
13.617
-
Brasil
12,23%
34.267
3.779
-
Francia
9,92%
27.809
2.377
-11,75%
Emiratos
Árabes Unidos
5,93%
16.625
640
-2,94%
Malasia
5,44%
15.241
1.437
-
Holanda
4,91%
13.761
1.030
-
Italia
3,86%
10.829
1.122
-
280.301
25.717
290,94%
Mundo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Las importaciones de langostinos frescos se incrementaron un 291,1% en 2005 y un
85,57% en 2004 tras la caída del 50% que se había producido en 2003.
Se ha producido el último año una revolución en el mercado, con la caída de las
importaciones procedentes de Francia y los EAU (que eran los líderes en 2004) y la
irrupción de los langostinos españoles, que no se habían vendido hasta 2005 y que lideran
ahora el mercado, copando casi el 50%.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
34
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Moluscos
Tabla 26: Importaciones de moluscos en 2005, por principales partidas
TARIC
VALOR
($)
Moluscos e invertebrados acuáticos
0307
2.634.378
595.724
125,23%
Caracoles, excepto los de mar
030760 1.039.640
258.867
92,97%
Jibias, globitos, calamares y potas,
excepto los vivos, frescos o refrigerados
030749 326.473
Veneras (vieiras), volandeiras y demás
moluscos de los géneros Pecten, Chlamys
o Placopecten, excepto vivos, frescos o
refrigerados
030729 279.478
Jibias
(Sepia
officinalis,
Rossia
macrosoma) y globitos (Sepiola spp.);
calamares y potas (Ommastrephes spp.,
Loligo
spp.,
Nototodarus
spp.,
Sepioteuthis spp.), vivos, frescos o
refrigerados
030741 240.828
Los demás; excepto los vivos, frescos o
refrigerados
030799 183.495
Pulpo, vivo, fresco o refrigerados
030751 177.552
19.531
2519,53%
Pulpo, excepto vivo, fresco o refrigerado
030759 123.673
32.182
47.87%
030739 85.094
20.968
Mejillones, excepto
refrigerados
vivos,
frescos
o
CANTIDAD
(KG)
CRECIMIENTO
(2005)
81.212
34,05%
54.243
260,44%
37.008
1776,48%
39.554
97,06%
7,32%
Mejillones vivos, frescos o refrigerados
030731 71.441
34.377
73550,52%
Ostras
030710 65.347
11.834
266,42%
Veneras (vieiras), volandeiras y demás
moluscos de los géneros Pecten, Chlamys
o
Placopecten,
vivos,
frescos
o
refrigerados
030721 33.310
5.019
Los demás; vivos, frescos o refrigerados
030791
105,53%
8.049
929
-
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
La principal importación de Rumanía en este subsector son los caracoles de tierra,
especie que no entra en el ámbito de esta nota. Los restantes subsectores registran
importaciones por un valor total de 1.594.738 $.
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35
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
El crecimiento de las importaciones de moluscos es el más espectacular registrado
en los subsectores analizados, ampliamente superior al 100% en 2005.
El espectacular crecimiento de las partidas de moluscos frescos (calamares y potas,
pulpo y mejillones), que se han multiplicado varias veces en 2005 (entre 18 y más de 700,
según los casos), es la tendencia más destacable.
Las importaciones de vieira, tanto fresca como especialmente congelada, así como
las de ostras, también han crecido de modo muy notable.
Calamares congelados (030749)
Tabla 27: importaciones de la partida 030749, por país de origen (2005)
Rk País
Cuota
Valor ($) Cantida (KG) Crecimiento
1
España
33,16% 108.267
26.335
-9,42%
2
China
15,60% 50.916
11.660
448,96%
3
Nueva Zelanda 8,17%
26.683
8.860
-
4
Islas Malvinas
7,38%
24.106
5.547
1438,35%
5
India
7,29%
23.787
7.035
-10,56%
6
Francia
7,00%
22.842
3.417
195,73%
7
Tailandia
5,18%
16.903
3.748
-
-
Mundo
-
326.473
81.212
34,05%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Los calamares italianos y vietnamitas, que eran líderes del mercado en 2002 y
2003, prácticamente desaparecieron del mercado a partir de 2004, ante el empuje de las
exportaciones españolas.
La caída de las exportaciones españolas e indias en 2005 ha ido paralela a la
entrada de China, Nueva Zelanda e Islas Malvinas en el grupo de mayores exportadores
de estas especies.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
36
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Vieiras congeladas (030729)
Tabla 28: Importaciones de la partida 030729 en 2005, por país de origen
Rk País
Cuota
Valor ($) Cantida (KG) Crecimiento
1
Italia
40,82% 114.080
17.138
1567,11%
2
Tailandia
18,84% 52.662
16.050
115,84%
3
España
12,01% 33.558
6.775
99,32%
4
Dinamarca
8,91%
24.902
5.760
-
5
Vietnam
7,00%
19.574
5.044
1550,42%
6
Reino Unido 4,46%
12.466
1.002
146,36%
-
Mundo
279.478
54.243
260,44%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Las importaciones de vieira congelada se han triplicado en 2005, empujadas por el
crecimiento de las exportaciones italianas, que se han multiplicado por 16. Los países
líderes en 2004 (España y Tailandia) solamente han doblado sus exportaciones, perdiendo
así una parte importante de su cuota. Las vieiras danesas y vietnamitas también han
entrado con fuerza en el mercado en el último año.
Calamares frescos (030741)
Tabla 29: Importaciones de la partida 030741 en 2005, por país de origen
Rk País
Cuota
1
Italia
82,80% 199.398
2
Francia 5,84%
3
España
-
Mundo
2,90%
Valor ($) Cantidad (KG) Crecimiento
29.724
-
14.057
2.180
21,05%
6.978
1.271
-
240.828
37.008
1776,44%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
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37
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Las importaciones de calamares frescos se han multiplicado por 18 en el último
año, debido fundamentalmente a la entrada de calamar italiano, que en los años
anteriores no había registrado exportaciones a Rumanía.
España exportó calamares a Rumanía por primera vez en 2005, aunque en
cantidades modestas.
Pulpo fresco (030751)
Tabla 30: Importaciones de la partida 030751 en 2005, por país de origen
Rk País
Cuota
1
Italia
91,22% 161.955
2
Francia 2,93%
…
…
3
España
-
Mundo
Valor ($) Cantidad (KG) Crecimiento
17.444
-
5.210
555
53,15%
…
…
…
…
0,19%
342
74
-
177.552
19.531
2.519,53%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Las importaciones de pulpo fresco han experimentado una evolución análoga a las
de calamares frescos, multiplicándose por 26 en 2005 a causa de la entrada de mercancía
Italiana.
Pulpo congelado (030759)
Las importaciones de pulpo congelado han aumentado moderadamente (un
47,87%), liderando el crecimiento el pulpo español. Los países del sudeste asiático
conservan el liderazgo (más de un 60% entre Vietnam, India, Tailandia, Filipinas e
Indonesia), pese a la fuerte caída de las exportaciones vietnamitas.
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38
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Tabla 31: Importaciones de la partida 030759 en 2005, por país de origen
Rk País
Cuota
Valor ($) Cantidad (KG) Crecimiento
1
Vietnam
21,26% 26.298
9.300
-36,54%
2
India
20,23% 25.019
7.753
123,40%
3
España
18,34% 22.686
2.984
310,16%
4
Tailandia 10,37% 12.828
4.450
111,82%
-
Mundo
32.182
47,87%
123.673
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Otros
-
Mejillones congelados (030731)
Es la partida de moluscos que menos ha crecido en 2005 (un 7,32%), hasta 85.094
$. Los mayores exportadores son Irlanda, Tailandia, Nueva Zelanda, Chile y Francia.
España pasó de exportar 2,3 tm en 2004 a sólo 100kg en 2005.
-
Mejillones frescos (030739)
Esta partida no tenía registradas prácticamente importaciones hasta 2005, cuando
entraron 34,4 tm de mejillones, por valor de 71.441 $. La mayor parte de las
importaciones provienen de Italia (76,5%); seguida de España (17,5%) y Noruega (3,5%).
-
Ostras (030710)
Aumentaron las importaciones un 266,42% en el último año, hasta 65.347 $. Como
en las restantes partidas de moluscos frescos, Italia pasó de no vender en 2004 a copar el
liderazgo en 2005 con un 55% de la cuota seguida de Francia (32,4%) y Holanda (11,5%).
España no ha exportado ostras a Rumanía.
Preparados y carne de pescado
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39
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Tabla 32: Importaciones de preparados y carne de pescado (TARIC 1604) en 2005,
PAÍS CUOTA
VALOR TOTAL
($)
CANTIDAD
(KG)
CRECIMIENTO
2005/2004
Tailandia
56,65%
10.177.046
9.344.142
47,91%
Polonia
15,10%
2.712.510
1.022.021
6,49%
Italia
4,23%
759.998
125.614
73,84%
Filipinas
3,56%
639.676
388.249
145,20%
Vietnam
2,99%
537.063
253.902
1.751,24%
Letonia
2,96%
532.162
373.728
133,32%
Chile
1,76%
315.921
284.580
0,28%
Francia
1,62%
290.178
55.904
27,20%
Marruecos
1,61%
289.973
111.148
90,68%
Alemania
1,23%
221.717
106.859
35,18%
Lituania
1,17%
210.596
103.789
342,61%
España
1,08%
194.277
35.515
35,13%
17.965.468
12.747.558
47,53%
Mundo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
Aunque se escapa a los objetivos de esta nota de mercado, incluimos las
estadísticas de importaciones de preparados y carne de pescado. Lideradas por Tailandia,
las exportaciones de preparados a base de pescado han crecido un 40,93% en 2005.
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40
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
IV.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA
1. MARCAS
El mercado rumano de pescado es inmaduro y todavía flexible para la entrada de
nuevas marcas. En los últimos años ha variado sustancialmente el panorama en cuanto a
marcas de pescado congelado se refiere. En la actualidad nos encontramos tanto con
marcas de distribuidor como con marcas de origen, aunque estas últimas son mucho
menos frecuentes.
2. MARCA DE DISTRIBUIDOR
Los distribuidores suelen utilizar como marca el nombre de la empresa. Aportan
un valor añadido relativamente escaso al producto y no son consideradas como elementos
clave de la estrategia comercial. Marcas como Magazin Pescarom o Rompescaria se
ajustarían a este perfil.
La evolución del mercado apunta a una mayor inversión en la imagen de marca.
Empresas como Kaviar House (con su marca Casa Caviar) o Leader (Leader) han
introducido recientemente nuevos diseños en el mercado, pero siempre desde una
estrategia de marca única.
Otros distribuidores, como SC Complex Brasov o Agroalim, han optado por una
estrategia multimarca. Estas empresas venden los productos de menor valor, como la
caballa o el arenque, con una marca; y los productos de mayor calidad con una marca
distinta. Complex Brasov trabaja las marcas Pescadis y Complex; Agroalim, Del Mare y
Aqua Blue.
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41
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
3. MARCA DE ORIGEN
También existen exportadores que venden el producto en Rumania con su marca
de origen. Se trata de marcas potentes, conocidas por el mercado, y que pertenecen a
grandes empresas. Algunas de las más destacadas son Escal, King Oscar, Royal
Greenland o Fisherman Choice. Algunas multinacionales del pescado, como la italiana
Atalanta o Sea Bell tienen filiales distribuidoras en Rumanía.
4. MERCADO A GRANEL
El mercado a granel representa una parte importante del mercado de pescado
congelado. La razón es que el mercado rumano sigue siendo un eminentemente de precio.
5. ESTACIONALIDAD
La venta en Rumania es sesional: El consumo de pescado se concentran en dos
grandes temporadas, que son la Cuaresma Ortodoxa (que aproximadamente coincide con
la católica) y la Navidad.
El mayor volumen de pedidos para exportar a Rumanía se localiza en el otoño
(finales de septiembre – principios de diciembre) y en invierno (mediados de enero –
principios de marzo).
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42
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
V.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
FORMACIÓN
Rumania es un mercado de precio. La sensibilidad al precio de los consumidores es
muy elevada, y consecuentemente es también elevada en el caso de los distribuidores e
importadores.
El pescado en Rumanía es relativamente caro, especialmente si lo comparamos con
el precio de otros productos alimentarios de los que Rumanía es un gran productor, como
la carne en general. El pescado es importado masivamente e incorpora todos los costes
vinculados a la importación. Las deficiencias estructurales de la distribución contribuyen
a elevar los precios.
Para hacerse una idea del nivel de precios en Rumanía, los precios de venta al
consumidor de algunas especies, en el centro comercial Carrefur de Orhideea (Bucarest)
son (marzo de 2006):
- Arenque: 5,15 RON
- Caballa: 6,22 – 6,44 RON
- Filetes de salmón: 49, 85 RON
- Langostinos: A partir de 50 RON
- Troncos de merluza: a partir de 8,9 RON
- Bacalao eviscerado: 9,84 RON
Téngase en cuenta que 1 euro cotizaba la fecha de toma de datos a 3,48 RON. El
sueldo medio neto mensual en Rumanía es de unos 230 euros al mes.
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43
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
VI.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTO
ESPAÑOL
Los empresarios rumanos conocen y valoran el pescado español. Muchos tienen la
imagen de que las empresas españolas no son competitivas en precio, aunque esta
percepción está cambiando, como demuestra la entrada de caballa española en 2005, una
especie que compite en precio. Para otras especies existe la percepción de que la distancia
geográfica es un obstáculo importante, frente a la ventaja que otorga el transporte por
carretera para el pescado de países cercanos como Italia, Polonia, los estados Bálticos y
Noruega.
El pescado español ha entrado tarde pero fuerte; en 2005 se han multiplicado por 5
las importaciones procedentes de España. Se ha conseguido diversificar el mercado
rumano, con crecimientos espectaculares en partidas como la merluza, los pescados planos
y algunas especies de marisco, aunque el tamaño del mercado de moluscos y crustáceos
sigue siendo muy reducido.
La mayor fortaleza de las empresas españolas, en opinión de los empresarios
rumanos, es la amplitud de la gama de productos que ofrecen las empresas españolas. La
calidad del producto es evaluada positivamente, aunque no es un factor decisivo frente a
competidores que ofrecen igualmente un alto grado de calidad.
El 48% de las importaciones desde España corresponden a la caballa congelada,
aunque teniendo en cuenta el potencial de crecimiento del mercado rumano de pescado a
medio plazo, quizás sea más interesante el dato de que el 52% restante se reparte en 30
partidas distintas, por lo que España es, junto con Italia y Noruega, uno de los estados
que exporta una mayor variedad de pescados a Rumanía.
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44
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Tabla 33: Importaciones de Rumanía procedentes de España por partida TARIC, 2005
VALOR
TOTAL
($)
CANTIDAD
(KG)
% IMPORTACIONES CRECIMIENTO
ORIGEN ESPAÑA
2005
Caballa congelada
(030374)
2.054.498
2.042.695
Filetes congelados
(030420)
563.909
222.617
13,20% 145,18%
Merluza congelada
(030378)
440.783
276.791
10,32% 787,82%
Otros
pescados
congelados
(030379)
237.572
168.256
5,56% 110,29%
Preparados
y
carne de pescado
(1604)
194.277
35.515
4,55% 35,13%
Los
demás
pescados
planos
frescos (030229)
157.901
10.049
3,70% 421,78%
Camarones,
langostinos
y
demás decápodos
natantia, frescos
(030623)
139.019
13.617
3,25% -
Jibias,
Globitos,
Calamares
y
Potas, congelados
(030749)
108.267
26.335
2,53% -9,42%
Otros
pescados
frescos (030269)
85.146
62.321
1,99% 181,36%
290.388
96.157
6,80%
4.271.760
2.954.353
Otras partidas
TOTAL
48,09% 32667,11%
412,56%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS
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45
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
VII.
DISTRIBUCIÓN
1. CARACTERIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
Hasta la fecha no existen subastas de pescado ni mercados centrales de pescado en
Rumanía. La distribución de pescado es llevada a cabo a través de una variedad de
canales. El reducido tamaño del mercado en Rumanía implica que existen muchos canales
de distribución de pocos eslabones, con el resultado de altos costes de transporte y
distribución.
La débil organización de los productores y transformadores, así como el no
establecimiento de agrupaciones de productores, no ha creado las premisas necesarias
para un buen funcionamiento del mercado de pescado.
No existe una concentración real de la oferta y de la demanda de forma eficiente y
en el lugar adecuado para permitir la formación del precio en primera venta. No existen
canales de comercialización claros y organizados que canalicen la producción después de
la primera venta a los mercados en destino. No existen mercados centrales ni centros de
distribución especializados que completen el proceso comercializador.
La evolución del mercado recomienda la especialización de los distribuidores, tanto
para asegurar el buen funcionamiento de la cadena del frío, como para lograr un ahorro
de costes de distribución. El futuro mercado central de Constanza, al que nos referimos
más adelante, es un punto de partida para la modernización del sistema de distribución
del pescado en Rumanía.
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46
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
2. EJEMPLOS DE CANALES
La importación del pescado y marisco congelado suele realizarse CIF en el puerto
de Constanza. El fresco viene por carretera, procedente de Noruega, Polonia, Bulgaria u
otros países. Aunque está dicho que existen muchos canales de distribución, en este
apartado caracterizaremos los tres tipos más comunes:
CANAL 1: Exportador – Distribuidor – Minorista. Este canal es uno de los más
habituales. El distribuidor nacional, bien especializado, bien distribuidor general de
alimentación, importa la mercancía y la distribuye a través de su red física de
distribución a sus clientes minoristas. En algunos casos el distribuidor es un productor de
derivados de pescado que se ha integrado hacia adelante.
Este canal admite tres variantes, a saber: 1) El distribuidor envasa el producto
comprado a granel con su marca, o bien subcontrata el proceso de envasado a una tercera
empresa, normalmente situada en el área de Constanza. 2) El distribuidor adquiere la
mercancía con marca de origen. 3) El pescado se vende a granel.
CANAL 2: Aunque menos frecuente, sucede en ocasiones que un trader importa la
mercancía en Constanza, y la pone a disposición del distribuidor para que éste la envase
con su marca y la distribuya por todo el territorio nacional.
CANAL 3: Aparece un nuevo intermediario entre el distribuidor y el mayorista.
Pueden ser de dos tipos: 1) Un distribuidor local con naves frigoríficas e infraestructura
física de distribución. No es muy frecuente, pero existen algunos casos. 2) El canal Cash
and Carry, que adquiere la mercancía y la vende a pequeños minoristas y al canal
HoReCa. Metro y Selgros son las dos principales cadenas Cash and Carry de Rumanía.
3. EL CASO DE METRO
El pescado (congelado, fresco, oceánico, de agua salada o dulce) se ha convertido en
un elemento clave en la estrategia de Metro Cash & Carry Romania (empresa con una
cifra de negocios en 2004 de más de 1.000 millones de euros).
Todas las tiendas Metro ofrecen pescado fresco. El pescado de agua dulce se
adquiere fundamentalmente en el mercado interno: por Metro pasa aproximadamente un
30% de la producción rumana de carpa y el 60% de la de trucha.
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47
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
En 2005 Metro dio un paso estratégico, cuando comenzó a importar directamente,
tanto peces de agua dulce en periodos en los que no está disponible en el mercado rumano,
como sobre todo pescado de agua salada y marisco. Hasta entonces Metro había preferido
trabajar a través de importadores.
Metro importa directamente, sobre todo de Grecia e Italia, 2 veces por semana
pescado fresco de agua salada, unas 12 tm semanales. Han apostado por mantener una
cartera de especies de pescado amplia (más de 40). Metro se ha propuesto “educar a sus
cliente” para que compren más y mayor variedad de pescado y mariscos. El canal HoReCa
es su principal segmento.
La compañía ha finalizado el año pasado una inversión de 12 millones de euros en
2 plataformas logísticas, una para productos ambientales y otra para productos que
necesitan control de temperatura (como es el caso del pescado), con una superficie total de
más de 11.000 m2.
Metro cree que en los próximos años se puede llegar a un consumo de 5 kg anuales
per capita, lo que enmarca en un cambio general de las preferencias del mercado. El
objetivo de la dirección es que el pescado alcance un 5% de las ventas totales de la red
Metro (lo que supondría más de 50 millones de euros anuales). Sus ventas actuales de
pescado se estiman en 500 tm anuales.
4. LOS MINORISTAS
Según un estudio realizado por la empresa Synovate en 2005, a través de 1.500
entrevistas, los lugares de compra de pescado más habituales para los consumidores
rumanos son:
1)
2)
3)
4)
5)
Las tiendas de alimentación (42%)
Los supermercados (21%)
Las pescaderías (10%)
Los mercados de pescado (10%)
Los ultramarinos (10%)
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48
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
5. EL FUTURO
CONSTANZA
MERCADO
CENTRAL
DE
PESCADO
DE
En 2007 está prevista la inauguración del primer puerto pesquero de Rumanía,
situado en Midia Navodari, Constanza. Tendrá una superficie de 10 hectáreas y un
muelle de entre 350 y 400 metros. La construcción del muelle, que servirá de base a la
flota del Mar Negro, será complementada con la de las instalaciones que acogerán el
primer mercado central de pescado del país.
El centro está apoyado por el Ministerio de Agricultura y subvencionado por la
Unión Europea. El objetivo de las instituciones es apoyar el desarrollo de la flota pesquera
y de un mercado del pescado moderno y funcional, que repercuta en la mejora del
funcionamiento del conjunto de la industria.
6. OTRAS CUESTIONES
La experiencia indica que los distribuidores / importadores rumanos tienen muy en
cuenta, a la hora de valorar a un exportador, cuestiones tales como asegurar el número de
piezas exactas por bolsa o asegurar un peso fijo por caja, dentro de lo posible. En muchos
casos los importadores rumanos miden la seriedad de una empresa en función de este tipo
de detalles.
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49
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
VIII.
CONDICIONES DE ACCESO
ACCESO AL
MERCADO
El acceso al mercado rumano está determinado por el Tratado de Adhesión de
Rumanía a la Unión, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007, salvo que el Consejo
decida lo contrario por mayoría cualificada, en cuyo caso el Tratado entraría en vigor el 1
de enero de 2008.
En junio de 2001, Rumania completó las negociaciones con la UE en el área de
Pesca, aceptando íntegramente el acquis communitaire, sin ninguna derogación o período
transitorio. Esto significa que:
1) Quedarán prohibidos entre Rumania y los demás Estados Miembros los
derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto
equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana
de carácter fiscal. Frente a importaciones procedentes de terceros países,
pasará a aplicarse el Arancel Aduanero Común.
2) Rumania aplicará plenamente todas las disposiciones y normativa europea
en materia de pesca a partir de la fecha de adhesión.
Actualmente nos encontramos en un proceso de desarme arancelario para el
pescado procedente de la UE. En 2006 se aplica un arancel para la mayor parte (ojo, no
todas) las partidas de pescado y marisco del 5%, frente al 10% de 2005. Por otra parte, el
IVA aplicable en Rumania es del 19%.
Paralelamente al desarme arancelario, Rumanía está procediendo a adaptar su
administración y legislación referente a la pesca al acervo comunitario. Este proceso
deberá ser completado antes de la fecha de adhesión.
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50
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Según el último informe de la Comisión Europea, el proceso está transcurriendo de
acuerdo con los compromisos asumidos por Rumanía, si bien son necesarios mayores
esfuerzos en cuestiones de inspección y control.
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51
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
IX.
ANEXOS
1. EMPRESAS IMPORTADORAS DE PESCADO
PESCADO
ADEPT PROD
Dirección: Strada 22 Decembrie 182, Deva 330034 Rumanía
Tel: +40 254 22.10.59
Móvil: +40-722260972
Email: [email protected]
Web: http://www.adept.ro
Fax: +40 254 23.32.78
Persona de contacto: ADRIANA MARCU (Director General, Contact Person)
Productor y distribuidor de carne y aves de corral.
Distribuidor de carne, productos lacteos, pescado y pescado enlatado, bebidas alcoholicas
y no alcoholicas, frutas enlatadas y vegetales.
Pescado fresco (comercio)
Pescado enlatado o en frasco (comercio)
Conservas de pescado y marisco (comercio)
AGRIROM S.R.L.
Dirección: Str. V. Milea, 44, 2900 ARAD
Tel: 0040-257-250-880 (208 - Milu Marcu)
Móvil: 00-40744-620767 (Jigorea)
Fax: 00-40-257-25.05.25
Email: [email protected]; [email protected]
Persona de contacto: Milu Marcu (director de import); Radu Balanescu (Director General)
Otras personas de contacto: Eli Sipos ; Stefan Jigorea
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52
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Sólo importan productos congelados. Importa de Holanda, Bélgica, Hungría e Irlanda.
Interesado en harina de pescado.
Número de empleados: 183
Cifra de negocios: 32.299.203 €
AGROALIM Distribution S.A.
Dirección: Calea Vitan nr. 242, lot 3, corp C17, et. 2, sector 3, Bucuresti
Tel: 21 200 63 00; 00-40-21-335.22.56/57; 21 320 66 64
Fax: 21 200 63 01
Email: [email protected]
Persona de contacto: Oana Florescu - directora de importación
Otras personas de contacto: Sr.D. Bruno Moreau - managing director; Daniela Radu,
Marina Ionel, ex - Directora Exportación (0723 21 22 85)
Han comprado la fábrica de embutidos CORELLI Es distribuidor exclusivo para
MIXALIM Rumanía, FRUMUSANI Rumanía, distribuyen carne de pollo congelada de
Francia, Brasil y Hungría, carne de vaca y cerdo congelada de EEUU, Francia y Canada,
patatatas congeladas de Polonia, Holanda, Bélgica, vegetales congeladas de Bélgica,
Alemania y Rumanía, comidas congeladas de Alemania (FROSTA AG) y Polonia, pescado
transformado y especialidades de pescado de Polonia (FROSTA AG), Noruega (SEA
BELL), Lituania, pescado congelado de Gran Bretaña, Dinamarca y Noruega. Tiene 5164
clientes (3200 detaillistas, 1900 clientes en el sector de hostelería, 42 supermercados).
Tiene 12 filiales cubriendo todo el territorio de Rumanía y depósitos propios en casi todas
estas (Bacau, Vaslui, Braila, Cluj, Constanta). Ha creado su propia marca Casa
Taraneasca. Estudia la posibilidad de ampliar los departamentos de carne de cerdo, vaca,
carne de pollo congelada, pescado congelado y productos lácteos. Continua invertir en la
construcción de depósitos.
Interesados en productos de Ibañez: Contacto: Daniela Radu, director comercial.
Número de empleados: 289
Cifra de negocios: 28.878.176 €
ALFREDO TRADING COMPANY
Dirección: SOS. BUCURESTI-URZICENI NR 64, CORP 2, AFUMATI, ILFOV (nacional 2,
cerca de la circunvalación; 25 minutos)
Tel: 021352 27 21; 021 352 27 92; + 40 741177744;
0740540588; 0723669494
Fax: 40-031-4056 109
Móvil:
Email: [email protected]; [email protected]
Web:
40-744550758;
Persona de contacto: Lucian Pop (0740540588)
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53
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Otras personas de contacto: Daniel Nistor
Es una empresa creada en 1992 Se trata de una empresa de comercio al por mayor de
frutas y verduras frescas. También importan pescado
Poseen puntos de distribución en Voluntari ( pequeña localidad a las afueras de Bucarest)
y en Galati aunque según nos han informado distribuyen por todo el país.
Asimismo la empresa controla la empresa Frutador Trading.
Sus principales clientes son: Metro Romania, Carrefour y Selgros
La distribuidora de alimentación Alfredo Trading espera facturar en el 2005 27 mill€, un
12,5% màs que el año anterior, en el que ya aumentó su cifra de ventas un 10% con
respecto al 2003.
Según el director de la compañía, Sr. Darmanescu, la subida se debe a un aumento de
precios del 20%: 10% del productor y 10% margen de la compañía, debido a las inversiones
realizadas en medios de distribución.
La competencia directa de la empresa en congelados son Macromex y Agroalim y en
productos frescos Agricantus.
ATALANTA INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
Dirección: Str. Aviator Mircea Zorileanu 18 et. 5; Bucuresti 012055 Sector 1 Rumania
Tel: (+40) 21 224 02 51
Fax: (+40) 21 224 02 50
Persona de contacto: Iuliana Tudorache
Filial en Rumanía de Atalanta UK Ltd.. Importación y exportación de productos de
alimentación. Importadora de aves y asaduras de USA; el pescado congelado lo trae de
USA, Canada, Irlanda y Noruega. Tiene 80 empleados y una cifra de negocios de
7.385.000.
BIVUAC IMPEX S.R.L
Dirección: Str. Calusei, nr. 10; BUCAREST - Sector 2
Tel: 00-4021-252.38.89
Móvil: +00-40744-815056
Fax: 00-4021–252.64.53
Email: [email protected]
Persona de contacto: Loredana Ungureanu- directora de importación
Otras personas de contacto: EUGEN POPESCU (Director General)
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54
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
La empresa existe desde 1994.
Importador directo de pescado congelado para venta al por mayor. Los clientes se
aprovisionan directametne de sus depósitos. Han importado de España pero no
directamente sino a través de una compañía alemana y otra holandesa; por eso les
interesaría muchísimo entrar en contacto con alguna empresa española. Trabajan
principalmente con caballa pero también con otras especies como bacalao, merluza,….
Normalmente traen el pescado de Alemania, Holanda, Irlanda,Polonia, Noruega, Polonia.
Hasta el 2005 han importado mucho ,sobre todo de Noruega llegando a las 2000 ton año;
pero en el 2005 las Autoridades Sanitarias rumanas restringieron drásticamente la
importación de pescado de Noruega porque contenía parásitos (la legsilación rumana es
más estricta en este sentido que la española). Desde entonces han reducido drástiamente
su actividad y de los dos almacenes con los que trabajaban en el 2006 sólo mantienen el
del depósito Antefrig, con capacidad de 40 ton.
Sin embargo los accionistas desean relanzar la lempresa y han comprado terrenos para la
realización de un nuevo depósito.Poseen dos almacenes También distribuyen el pescado y
cuentan con una planta productiva de productos de pescado.
BONITO SRL
Dirección: Strada Oituz 36; Bacau 600251 Rumania
Tel: 0040 234 51 96 98 / 0234 51 59 63
Email: [email protected]
Fax: 0040 234 57 01 94
Web: www.bonito.ro
Persona de contacto: Cristina Ionascu
Bonito SRL produce pescado ahumado (incluido arenque), preparados de arenque y de
huevas de pescado. Actualmente importa pescado de Holanda, Polonia, Islandia,
Alemania y otros países Europeos. Están interesados básicamente en importar Caballa y
Arenque, pero también pescado blancos. Sus productos los distribuyen en redes de
supermercados.
CODLEA ARCTIC INTERNATIONAL
Dirección: Strada 6 Vanatori 55, Arad 310162 (Rumanía)
Tel: +40 257 21.04.54
Fax: +40 257 21.04.54
Email: [email protected]
Persona de contacto: Marko Bojidar (Director de import)
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55
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Importación y distribución de productos alimentarios congelados, carne de ave, cerdo,
ternera y pescado. Distribuidor de Pescado fresco (comercio). Número de empleados: 91.
Cifra de negocios (2004) - 9.600.000 €
COMPLEX BRASOV
Dirección: Strada Nicolae Balcescu 49 ap. 4; Brasov
Tel: (+40) 268 44 12 01
Móvil: 0722704408
Email: [email protected]
Fax: (+40) 268 44 12 01
Web: www.complex-bv.ro
Persona de contacto: Valentin Tarziu, Alin Bota
Producción y distribución de pescado congelado y derivados cárnicos. Importa pescado
congelado y filetes de pescado congelado (bacalao, arenque, merluza), que distribuye por
Rumania con su marca y bajo la marca de Filesso.
Fecha de constitución 1992
Número de empleados en la empresa 26
Cifra de negociosi: (2003) 2 423 000 EUR
CONDEMAR, S.A. LARIMAR
Dirección: Str. Caraiman, 1; 8700 Constanta, Jud. CONSTANTA.
Tel: 0040 241 698480; 584481
Fax: 0040241639485; 585185; 693137
Email: [email protected]
Persona de contacto: Valentin Bucz
Otras personas de contacto: Mónica StefanSr. Cristina Vald (Director comercial )
Esta empresa se dedica a la elaboración de distintos preparados de pescado: caballa en
escabeche, arenque en escabeche, ensalada de caviar, caballa ahumada, filete de caballa
ahumada en aceite… Han comentado que su empresa forma parte del mismo equipo
directivo que las empresas LARIMAR y MAREA NEAGRA, también de Constanta. Tienen
una nave frigorífica en la Zona Libre de Constanta. Importan el pescado congelado de
Francia y Bulgaria. Han mostrado gran interés en recibir ofertas de pescado congelado de
España pero no de preparados de pescado ya que es el producto que ellos elaboran en
Rumanía. Según nos ha informado el Sr. Rizea durante la conservación mantenida con él
en la Feria TIBCO, en estos momentos el pescado del país tiene un precio muy elevado,
por lo que les interesa importar pescado oceánico. Las especies a las que han hecho
referencia son: caballa, arenque, sardina, merluza, bacalao.
LARIMAR
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
56
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Fabricante de conservas de pescado. Importan el pescado congelado de Francia,
Bulgaria... Les interesa oferta española si los precios son buenos. Se han mostrado
interesados en concreto por caballa (mackerel) y arenque (herring). Otro tipo de pescado
tiene poco interés para ellos. En estos momentos no están interesados en importar ya que
tienen grandes stocks. Larimar ya no funciona.
Número de empleados: 17
Cifra de negocios: 365.529 €
COSTIANA SRL
Dirección: 17-19, Andronache Ave. Bucharest 2 ROMANIA
Tel: 0040 21 2414428 / 0040 21 2406731
Fax: 0040 21 2414428
Email: [email protected]; [email protected]
Web: www.costiana.ro
Persona de contacto: Marian Cuzdrioreanu (presidente)
Otras personas de contacto: Daniela VOICU (directora de marketing); George CRISTEA,
Import Manager
En el 2005 importo 6.000 ton de pescado; desde hace tres años tiene un almacén frigorífico
con capacidad para 20 tons; su flota está compuesta de 20 furgonetas; están en fase de
construcción de unas nuevas instalaciones (inversión total de 6 mill €) que incluye
depósito y unidad de procesado.
Empresa fundada en 1991. Importa y distribuye pescado congelado, especialidades y
mariscos. Importa de Noruega, fundamentalmente. También de Irlanda, Canada,
Holanda, Dinamarca, Polonia y Bulgaria.
Dice distribuir en todo el país directa e indirectamente. También distribuye a grandes
superficies y cadenas de alimentación como Gima, Billa, Rewe, Practic. Estuvieron en
Vigo a finales de marzo hablaron Conxemar. Costiana es el mayor importador de arenque
ahumado, clupea sprattus y macruronus novaezelandie. También importa arenque del
Atlántico, Pollachius virens congelado, caballa, merlucius hubbsi, Trachurus, huevas de
pescado congelado, otros filetes de pescado congelados, trucha ahumada, anguila
ahumada y otro pescado ahumado.
Número de empleados: 59
Cifra de negocios: 5.000.000 €
D.R. COMPANY S.R.L
Dirección: Bd. Lapusneanu 175, Bl S4, Sc A 8700 CONSTANTA
Tel: 0040 - 241 – 513713/698930
Móvil: 0040 – 722-112211
Fax: 0040 -2 41 – 513713/698930
Persona de contacto: Mr. Razvan Dimoftache (Presidente de la compañía)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
57
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Empresa distribuidora de todo tipo de pescados y mariscos. No importan directamente
sino que compran a importadores como: Sea Bell, Rompescaria… (y muchas más que en
ese momento no recordaban). Aunque no importan directamente en estos momentos, les
interesaría hacerlo por lo que están abiertos a recibir ofertas. Interesados en mariscos
cocktail, separados, salmón fresco, ahumado, muslitos.
DANUBE PHOENICIAN INTERFOOD, S.R.L
Dirección: Str. Fantinica, 36; Aerea Antresrig; Sector 2, BUCAREST Cerca mercado Obor
Tel: + 40 21 2434391;
Móvil: +40-722322333
Email: [email protected]; [email protected]
Fax: + 40 21 318 60 46
Web: www.dpi.ro
Persona de contacto: Srta. Monica Negrescu
Otras personas de contacto: Cristian Sagadar; Ziad AWAIDA (director general)/ Sr.
Alexandru Priala
Empresa importadora de distintos tipos de productos congelados: pescado congelado que
importa de básicamente de Noruega y Nueva Zelanda, pero también de Irlanda. No están
familiarizados con el producto español pero están interesados; carne de Estados Unidos y
verduras de Holanda y patatas congeladas.
Clientes importantes : METRO, MEGA IMAGE, BILLA. Empresa creada en 1994. Filial
del grupo griego Widriss S.A. Sus productos los distribuyen tanto al menor como al mayor.
Distribuye por toda Rumanía desde su depósito frigorífico de Bucarest.
Número de empleados: 27
Cifra de negocios: 2.441.640 €
DVIR IMPORTIMPORT-EXPORT S.R.L.
Dirección: Str. Brasov 11, Bloc E13, Ap. 55, Sector 6, BUCAREST, Fábrica: Spl. Unirii,
162, BUCAREST
Tel: 00-40-21-746.43.03
Móvil: 0040722-274301
Email: [email protected]
Fax:
Web:
Persona de contacto: Sr.D. Ernest Thal
Otras personas de contacto: Natalia Thal
Holding de tres empresas: fábrica de leche,de conservas de pescado, importación de
alimentos y picadero de caballos. Ha importado de España pero por precio ha dejado de
importar. Importador de pescados y mariscos congelados. En este momento importan de
otros países pero no de España. Distribuyen por toda Rumanía y tienen un almacén.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
58
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Están interesados en importar pulpo, calamar y gamba. En cuanto al pescado congelado,
en estos momentos el único que interesa en el mercado rumano es la caballa.
E.N.B.
Dirección: Strada Interioara 3 bl. Corp 6, ILF
Constanta 900330
Tel: +40 241 51.58.55
Móvil: +40 0722 285745
Fax: +40 241 51.56.11
Email: [email protected]
Persona de contacto: Apti Orham
Distribuidor de pescado congelado, carne de cerdo, ternera, embutido, legumbres
congeladas, lacteos, conservas.
EMBORG FOODS ROMANIA SRL
Dirección: Sos. Straulesti Nr. 144, vila 29, sector 1, Bucarest
Tel: 40-21-4449393; 40-21-2334048; +4021.233.40.47
Fax: 40-21-2334049
Email: [email protected]
Móvil: +4021 740257500
Web: http://www.emborg.com/
Persona de contacto: Amina Mata (General Manager)
Otras personas de contacto: Yolanda DimitriuDorin CATANA, Managing Director
Empresa importadora de productos de alimentación: pescado congelado, lácteos, aceite de
oliva YBARRA, galletas de Bulgaria y té de Inglaterra. Interesado en embutidos.
Empresa de distribución creada en 2002. Propiedad 100% de Emborg Food A/S de
Dinamarca. Trabajan productos secos, congelados, conservas y salsas ("dry, frozen and
chilled food products"). Distribuyen a los Cash&Carry, Supermercados e Hipermercados,
así como a retails y al sector HORECA (entre otros Mariott, Sofitel, Crown Plaza y
Hilton).
Interesado en ofertas españolas.
Número de empleados: 18
Cifra de negocios: 2.061.098 €
FLORELIA PRODPROD-COMIMPEX
Dirección: Strada Seleusului 97, Oradea 410508
Tel: +40 259 41.55.01, 427061
Móvil: +40 0721 859 Fax: +40 259 42.70.61
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
59
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Email: [email protected]
Persona de contacto: dl. Ionut
Otras personas de contacto: FLORENA TANC
Importador de embutidos y productos congelados, distribuidor de productos lacteos y
helados. Pescado fresco (comercio) - Pescado enlatado o en frasco (comercio) - Caviar
(comercio) - Harina de pescado (comercio)
FOODIES COM
Dirección: Strada Fantanica 36, Bucuresti 021805 Sector 2, Rumanía Warehouses of
Antrifric SA
Tel: +40 21 250.83.47
Email: [email protected]
Fax: +40 21 250.62.44
Web: http://www.foodies.ro
Persona de contacto: ZIAD AWAIDA (Contact Person)
Otras personas de contacto: DRAGOS AVRAMESCU (Director Vanzari, Contact Person),
Importación de peces marinos. Distribución de anchoas, arenques, merluzas, bacalao,
caballas, pescado elaborado industrialmente, pescado salado y derivados, producto
alimenticios congelados o congelados rápidamente, cárnicos de bovino congelados, carne
de cordero congelada, productos de pescado congelados, carnes de aves y caza preparada y
en conserva, productos cárnicos y embutidos, productos cárnicos y en conserva, pescado y
derivados, pescado fresco, pescado enlatado o en frasco, conservas de pescados y mariscos,
frutas y verduras elaboradas en conserva.
Cifra de negocios: (2004)
2 732 744 EUR
GENERAL PARMA FOOD
Dirección: Bd. Iuliu Maniu 19 A - Sector 6 Bucarest
Tel: 40-21-4117106
Móvil: 40-722221169 (Eugen Savu)
Fax: 40-21-4117106
Email: [email protected]; [email protected]
Persona de contacto: Cristian Luca; Eugen Savu
En 2005 facturó 15 millones de euros.
Entre las 3 empresas del grupo suman 150 trabajadores
Empresa que inica sus actividades en 1991 como representante de Parmalat. En 1996
Parmalat monta su propia fábrica en el país y esta empresa queda como distribuidor
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
60
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
exclusivo para la zona del sur de Rumania. Tiene un depósito propio de 1200 m en
Bucarest (actualmente tiene alquilado 600 a otro distribuidor) y otro en Constanta. .
Además de los productos Parmalat distribuye otros productos de alimentación y bebidas
que importa ocasionalmente. Interesado en productos de alimentación de gran circulación,
de España está interesado en aceites, conservas de pescado, productos de confitería. Tiene
un terreno adyacente con instalaciones para los que busca un socio en la actividad
productiva. Todo su desarrollo lo ha realizado con fondos propios.
En el 2003 ha comenzado a importar conservas Calvo. Interesado en aceites españoles.
Interesado en importar conservas de pescado "exóticas" (por ejemplo pulpo en conserva)
para completar la gama que importa de Calvo. La empresa dispone de varios terrenos
(uno en Constanta y otro en el arco del Danubio), interesado en colaborar con empresas
españolas que vengan a Rumanía, tanto de aceites como de pescado, ofreciendo su
experiencia como distribuidor. No distribuye pescado congelado ni fresco, no tiene
estructura para distribuir congelados, con excepción de 4 camiones en los que distribuye
yogures Parmalat.
Marcas de la empresa
Actividades
CALVO,MAZZA,F.LLI REBECCHI VALTREBIA,MEDIOL,
IMPORT,DISTRIBUCIÓN,TRANSPORT INTERNO E INTERNATIONAL.
GIMA (forma parte del grupo GIMROM)
Dirección: Bd. Eroilor Sanitar 69 BUCAREST
Tel: + 40-21-3181600 (Import);+ 40-21-3276733; 3276540;
Fax: + 40-21-3276751; + 40-21-4056139; + 40-21-4656109
Móvil:
+
40
723230421
Email: [email protected]; [email protected]
Persona de contacto: Valentin Sava
Otras personas de contacto: Neda Maria
No realizan importaciones.
- La empresa GIMA tiene en Turquía 53 hipermercados. Su principal accionista es el
grupo financiero turco FIBA GROUP que ha participado en el proyecto del Bucuresti
Mall como accionista invirtiendo 45 millones de dólares y quedándose con el 50% de las
acciones de la empresa que gestionara todo el complejo.
GIVAS COMIMPEX
Dirección: Strada Narciselor 18,Suceava 720207, Rumanía
Tel: +40 230 52.30.81
Móvil: +40-788322944
Fax: +40 230 52.30.81
Email: [email protected]
Persona de contacto: Alin MOROSANU (MÓVIL: +40-788322944)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
61
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Otras personas de contacto: ALIN MOROSANU
788322944)Carmen; GHITA IGNATESCU (Administrator)
(Contact
Person)
(+40-
Mayorista. Distribuidor de quesos de leche vacuna, quesos semicurados, queso fundido,
queso elaborado en porciones, ovoproductos, huevos enteros líquidos, huevos enteros
desecados, huevos enteros en polvo, frutas y verduraselaboradas industrialmente,
aceitunas con y sin hueso, aceitunas rellenas, pescado elaborado insutrialmente, pescado
fresco del mar elaborado industrialmente, pescado ahumado, pescado en escabeche,
pescado salado y derivados, filetes de pescado, entremeses a base de pescado, pescado
empaquetado para venta al por menor, mariscos y algas elaboradas industrialmente,
mariscos semiconservados, productos alimenticios congelados. La especie de pescado más
importada es la caballa. Distribución a centrales de compras de alimentos y bebidas,
centrales de compras para grandes almacenes, supermercados y cadenas y tiendas.
Tienen instalaciones de almacenamiento frigorífico.
Número de empleados en la empresa 32
Cifra de negocios: (2003) 2 500 000 EUR
GUSTO
Dirección: Strada Oltetuli 11-13, Bucuresti Sector 2
Tel: 40-21-2422501
Móvil: 0744530954
Fax: 40-21-2422764
Email: [email protected], [email protected]
Web: www.gusto.ro
Persona de contacto: Sr. Adrian Damur (Director)
Otras personas de contacto: Soltan Sebastian; Oana Spiratos
Empresa de catering. Importa y distribuye pescado y semipreparados a base de pescado.
Reorientan su actividad hacia la distribución delicatessen. Interesados en productos
delicatessen y en partners para desarrollar el concepto de distribución delicatessen en
Rumania. A día de hoy no importa pescado congelado.
Número de empleados: 31
Cifra de negocios: 600.000 €
KAVIAR HOUSE
Dirección: Str. Presei nr. 6, Sector 1, BUCAREST C.P: 70000
Tel: 021 - 667 82 75;
Email: [email protected]
Móvil: 0726 19 15 95 (Servu)
Fax: 00-40- 21 - 667 82 76
Web: www.casacaviar.ro
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
62
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Persona de contacto: Monica Servu (import-export manager)
Otras personas de contacto: Mioara Soldan (Assistant Manager), Marilena Maereanu
(Director General)
Empresa importadora y productora de preparados de pescado y marisco congelado. Es
también el mayor productor rumano de caviar. Produce además huevas frescas, filetes de
pescado fresco, pescado congelado, con y sin espinas, conservas de pescado, ensalada de
huevas, especialidades de pescado, y crustáceos congelados. Kaviar ha invertido 600.000 €
en acuicultura. Es el mayor importador rumano de bacalao ; importa filetes de merluza,
filetes de bacalao, tronquitos de merluza, calamar, pota, caballa (poca) arenque ahumado,
marisco congelado, caracoles de mar,
almejas, muslitos, y otras especialidades.
Empresa importadora y productora de preparados de pescado y marisco congelado. En
estos momentos importan principalmente de Noruega y les interesa especialmente el
pescado congelado ya que ellos lo elaboran (pescado ahumado, marinado…). Distribuyen
en Bucharest y otras zonas del país. Están interesados en recibir ofertas españolas.
Tiene 3 fábricas de procesado de los productos que importa, una en Bucarest y 2 en
Harsova, a 150 km de distancia.
Número de empleados: 20
Cifra de negocios: 1.512..758 €
LAGRANDA DISTRIB
Dirección: Strada Hambarului no 10, Bucuresti (cerca del estadio nacional)
Tel: 021 250 07 05;
Móvil: 0723550707
Fax: 021 250 39 37
Email: [email protected]
Persona de contacto: Dl. Fadi
Importador de pescado congelado
LAICOM
Dirección: Strada 6 Vanatori 55; Arad 310162
Tel: +40 257 28.59.35
Móvil:
Fax: +40 257 25.41.11
Email: [email protected]
Persona de contacto: OVIDIU URSU (Director General, Contact Person)
Importador de productos alimentarios carne de pollo, carne de cerdo congelada, ternera y
pescado. Distribuidor de Pescado fresco (comercio)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
63
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
LEADER RO SRL
Dirección: Com. Stefanestii de Jos, Linia de Centura nr. 2, jud. Ilfov
Tel: 021 255 79 06 / 07
Móvil: 0720 222 230
Fax: 021 255 79 08
Email: [email protected]
Persona de contacto: Costas Kyriacou
Otras personas de contacto: Simona Dumitru
Leader es una compañía importadora de productos alimentarios congelados. Ahora quiere
extender su gama de productos y buscan proveedores de pescado congelado en España.
M.H. TRADING COMPANY S.R.L.
Dirección: Sos. Mihai Bravu, nr.1, Bl.Almo 2, Sc.A, et.7, ap.13, Sect 2. BUCAREST
Tel: 004021-242.02.20
Fax: 004021-242.02.20
Persona de contacto: Sr. Mohamad Hussein (Habla inglés)
Empresa importadora de una amplia gama de productos alimenticios que dice traer de
todo el mundo. Importa champiñones de una empresa murciana y también otros
productos españoles. Han mostrado gran interés por el pescado, tanto por el pescado
congelado como por las conservas de pescado. En estos momentos está importando
pescado de Tailandia y Marruecos. Le interesa recibir ofertas de España
MACROMEX S.R.L.
Dirección: 27 Mihai Eminescu st., Bucharest 1, 010513
Tel: +40 21 206 69 26 / 10
Fax: +40 21 2066999
Móvil: 0723 343755 (C. Rosca) 0723-559651 (C. Dori)
Email: [email protected]; [email protected]
Persona de contacto: Cristian Rosca (dtor. Compras)
Otras personas de contacto: Dori ClaudiaDirector General: Sr. Dan Minulescu. Director
Comercial: Sr. Virgil Melinte
Empezaron importando la marca Campofrio en Rumanía hasta 1999. En esas fechas la
empresa española les compró la red de distribución de embutidos.
Han creado una nueva red de distribución, especializada en lácteos y congelados (tienen
la segunda mayor red de distribución de congelados del país)
Importan y distribuyen productos de alimentación de Francia, , Hungría, Canadá, EEUU.
Importan y distribuyen:
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
64
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
·productos lácteos (quesos, mantequilla, etc.) de la marca PRÉSIDENT - BESNIER Francia;
·productos congelados (carne de pollo) de Hungría;
·productos congelados (tripa de vaca, pavo) de Canadá y EEUU.
Están interesados en importar productos españoles, especialmente congelados y arroz.
Han visitado Alimentaria 96 y 98. Nos han comentado que han traído pescado congelado
de los países nordicos en la época de Semana Santa y que vendieron el stock que había
comprado
La empresa dispone de una flota de 70 vehículos especiales para la distribución de
alimentos que necesitan temperatura controlada para su transporte. Desde 2005 la
compañia tiene un nuevo centro de distribución en Bucarest, con una superficie de 4.000
m2, y según el señor Minulescu buscan extenderse también a Timisoara. En total la
empresa dispone de 4 centros de distribución y dos almacenes, con uina capacidad total
de unas 8.000 tm de mercancías (o lo que es lo mismo, unos 14 millones de euros).
Desde 2004 han sacado al mercado su gama de embutidos bajo marca propia, Casa Gruia,
tras la adquisición de una fábrica en Oradea.
Otra vía de desarrollo consiste en la ampliación de la cartera de productos distribuidos,
siendo uno de los objetivos la distribución de helados.
El año pasado la cifra de negocios ha ascendido a 92 millones de dólares (unos 74 millones
de euros). Macromex desarrolla su actividad de distribución en las mayores redes de
tiendas, entre las que se cuentan Carrefour, Metro, Selgros, Cora o Billa. En octubre de
2005 Macromex ha comenzado a distribuir en la red de tiendas de descuento Plus.
Minulescu dice que Macromex se va a orientar mucho más hacia las tiendas más
pequeñas del país, que le permiten obtener un margen más grande. Actualmente
Macromex tiene más de 5.000 clientes en todo el país.
MATRA INT. S.R.L.
Dirección: Valea Cascadelor, 23,sectror 6 BUCAREST P.O. Box 41-17
Tel: 40-21-4449292 / 3; 0040-21-4103331
Fax: 40-21-444-92-92; 0040-21-4101045
Email: [email protected], [email protected]
Persona de contacto: Consiliana Miu
Otras personas de contacto: Mihaela Taleanu, coordinadora de marketing, visitó
alimentaria 2004 - Amine Matta (importador de alimentacion)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
65
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Empresa de capital mixto rumano-libanés, importadora y distribuidora (al por mayor) de
productos alimenticios de Alemania, Benelux, Italia, Francia, de bebidas alcohólicas de
Italia, Escocia y Francia, de productos de higiene de la marca alemana BASF (toallitas de
papel, etc.), de productos para niños (marca HIPP).
Principales marcas importadas y distribuidas: CASI y BOSTO (arroz de Italia),
KELLOGG’S (cereales), VITA VIGOR, BALCONI, KIRI (queso), MILFORD (té), RK,
ALLATINI, DUNI, HERMESETAS, HUXOL, BAHLSEN, ISKA, CAFÉ NAIJAR, ADET
SEWARD, KÜHNE, FORMA, SCHNEEKOPPE, KUCHEN MEISTER, MOËT &
CHANDON.
Han distribuido los productos de la empresa española CHURRUCA (pipas, etc.).
Han sido importadores de la empresa Cadbury de Polonia, relación que terminaron en el
2001
Son asiduos visitantes de la feria Alimentaria
Posee cuatro depositos, ademas de su sede central en Bucarest, 12,000 m2 en la zona de
Militari, Cluj, Constanţa, Galaţi y Dolj.
Están interesados en importar de España galletas, productos de panificación fina,
productos de confitería entre otros. Proporcionan 260 productos a la gran superficie
"METRO".
Interesados en productos alimenticios con buena imagen de marca y que inviertan en
marketing.
Contacto marzo del 2004: interesado en frutas pues es un negocio en el que entrará en
octubre del 2004; tambien en mariscos en conserva o frescos y congelados;comida
precocinada con los que establecer un suministro de productos de lujo que podría traer por
avión;tambien interesado en importar sal.
Amina Matta absorbió la empresa Emborg.
Número de empleados: 92
Cifra de negocios: 4.052.544 €
Interesado en el 2006 en importar esparragos y mandarinas
NEGRO 2000
Dirección: Soseaua Berceni 41 bl. 108 et. Parter,Bucuresti 041908 Sector 4,Rumanía
Tel: +40 21 334.57.66
Móvil: +40-722501828
Fax: +40 21 334.75.65
Email: [email protected]; [email protected] Web: http://www.negro2000.ro
Persona de contacto: ANCA STOICA (Director Import - persona de contacto)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
66
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Importador de pescado de agua salada congelado, huevas congeladas (saladas) extraidas
de pescados de agua dulce o salada. Procesador y distribuidor de pescado y productos
derivados del pescado (ensalada de huevas, marinados y pescado ahumado)
Pescado fresco (comercio)
Pescado enlatado o en frasco (comercio)
Conservas de pescado y marisco (comercio)
Pescado procesado y en conserva (comercio). Distribuidores de esperlanos, bacalao,
arenques, caballas, pescado elaborado industrialmente, pescado fresco de mar elaborado
industrialmente, pescado ahumado, pescado en salmuera, pescado en escabeche, pescado
en vinagre, pescado salado y derivados, filetes de pescado, pastas de pescado,
especialidades de pescado cocinadas, especialidades de pescado, empaquetadas al vacío o
listas para comer, pescado empaquetado para la venta al por menor, pescado
empaquetado para servicios de comidas, extractos de pescado, pescado en conserva,
arenques en conserva, huevas de pescado, huevas de bacalao, huevas de arenque, huevas
de caballa, huevas de pescado saladas, pescados y derivados, pescado fresco, pescado
enlatado en frasco.
Número de empleados en la empresa 218
Cifra de negocios: (2004) 14 000 000 (+ 65%) EUR
OCEAN FISH
Dirección: DN 2 Km 14, Afumati, Rumanía
Tel: +40 21 491.35.31
Fax: +40 21 491.35.34
Persona de contacto: Adrian
Otras personas de contacto: Gina
Produce arenque ahumado, pescado en conserva y huevas de pescado. Actualmente sólo
importa bacalao congelado. Tiene 46 empleados y una cifra de negocios de 1.766.818 €.
PESCAROM, S.R.L
Dirección: Bd George Cosbuc nr 124 Sector 5, BUCAREST
Tel: 00-40- 21 - 4234175
Móvil: 0788 770962 (Giovano)
Fax: 00-40- 21 - 3372197
Email: [email protected]
Persona de contacto: Sra. Florea/Sr. Mario Giovano (Departamento de ventas)
Empresa importadora de pescado congelado y elaborado.Una de las pioneras a principios
de los 90. Han estado importando de España , de varias empresas, entre ellas de una
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
67
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
compañía de Barcelona y otra de Las Palmas (NOVOMAR) Alguno de sus proveedores
informó a esta Oficina Comercial de problemas de pago en el pasado. Importan en parte
pescado congelado que luego ellos comercializan bajo su propia marca.
Desde el 2002 no importan de España y ahora importan principalmente de Noruega.
PESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORT
Dirección: Strada Budila 9; Bucarest 024094 Sector 2 Rumanía
Tel: +40 21 326 48 88
Móvil: 0040 743 077 997
Fax: +40 21 321 33 85
Email: [email protected]
Persona de contacto: Florentina
Distribución de pescado elaborado industrialmente, pescado fresco de mar elaborado
industrialmente, pescado fresco de agua dulce elaborado industrialmente, pescado salado
y derivados, filetes de pescado, tajadas de pescado, especialidades de pescado
empaquetados al vacío o listas para comer, platos preparados a base de pescado. Sus
principales importaciones son caballa noruega, y pescado blanco (merluza y hoki) de
Alemania, Dinamarca.
Número de empleados en la empresa 25
Cifra de negocios: (2003) 1 803 000 EUR
POMAROM
Dirección: Strada Livezii 41; Alba Iulia 510170
Tel: (+40) 258 81 12 00
Fax: (+40) 258 81 93 70
Email: [email protected]
Persona de contacto: Codrin Mircea Radu
Pomarom produce sólo crustáceos y moluscos preparados. Es el mayor importador de
caracoles en Rumanía. Pertenece a un grupo belga, de la cual provienen la mayoría de sus
importaciones.
PRODSERVCOM
Dirección: STR. VALEA MERILOR nr.34 BUCURESTI SECTOR 1
Tel: +40 21 222.62.43; +40 21 222.39.93
Fax: +40 21 222.62.43
Email: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
68
EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Persona de contacto: Adriana RADIANU - Directora Comercial Tel/Fax: 4021/2228645;
Haiducu CRISTIANA - Director Economic Tel/Fax: 4021/6175562 2229924
Otras personas de contacto: Mihai RADIANU - Director General Tel/Fax: 4021/6175562
Importa productos de pesca de lujo (pescados y crustáceos, mariscos, salmón del
atlantico, especialidades). Interesados en ofertas de España atún, dorada, halibut, sole,
bacalao.
Número de empleados en la empresa 4
Cifra de negocios: (2003) 165 000 EUR
PROMEXIM S.R.L.
Dirección: Aleea Circului, 1, Bl. 1, Sc. J, parter, Ap. 11, BUCAREST
Tel: 40-21-210.69.54
Móvil: 0722599854
Fax: 40-21-210.78.52
Email: [email protected]
Persona de contacto: Dumitru Albita (Director General)
Otras personas de contacto: Antonescu
Importan transformados cárnicos, aceite de oliva y aceitunas de España (BT exportadora
de aceitunas, de Sevilla). Trae un total de 3 contenedores al mes. Interesados también en
conservas vegetales. Interesados en embutidos, especias, dulces. Importador de
Casademont desde noviembre del 2002 y de Molina Turlan (Jaén). Trae 20 ton al mes
entre ambos. También importa quesos y otros productos de alimentación de centro europa.
Distribuye a las grandes superficies como Selgros, Metro y Carrefour. Opera con tres
empresas: PROMEXIM, DION IMPEX Y ROMAL. En 2004 desea importar también
productos industriales, ferreteria.
Negociaciones con Casademont, Elpozo, Calvo. Interesado en pescado - tienen frigoríficos
en almacén y red de distribución física.
RADAN IMPEX SRL
Dirección: Bd iuliu Maniu, Bloc. 36, App. 1 ARAD Judentul ARAD Cod postal 2900
Tel: 00-40-257-270280;279717
Móvil: 0744629637 Fax: 00-40-257-270280;279717
Email: [email protected]
Persona de contacto: Adrian Giorge
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest
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EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
Se dedican sobre todo a a la importación y a la distribución de carne de ave y de pescado
congelado, pero también tienen división de carne de cerdo.
Carne de bovino fresca, refrigerada y congelada.
Distribuye a COMAN CON-Craiova y METRO.
RFD JURILOVCA HOLDING
HOLDING
Dirección: Bulevardul Chisinau 1, Bucarest 022141 Sector 2, Rumania - pantelimon
Tel: (+40) 21 255 11 53
Fax: (+40) 21 255 66 86
Web: www.rfd.ro
Persona de contacto: Dna. Andrea Braga, director compras Horeca
Otras personas de contacto: Traian Parvulescu, director general
SC RFD JURILOVCA HOLDING SA es una de los más importantes distribuidores e
importadores de pescado, marisco y especialidades culinarias en el mercado rumano,
desde su fundación en 1998.
• En el año 2004 la empresa ha conocido una transformación radical:
-división del negocio en varias empresas, de las que la matriz es RFD Jurilovca
Holding;han creado una división para Horeca: RFD Jurilovca HORECA- asociación con una de las mayores granjas piscícolas de Rumania, SC PISCICOLA
TOUR SRL, a lo que ha seguido en 2005 su asociación con las mayores y más modernas
fábricas de procesado de pescado de Rumanía, SC ECOFISH SRL y SC DANUBIU RO
2002 SRL (gran parte de los accionistas de RFD tambien lo son en estas fábricas)
La compañía posee una plataforma logística de 4000 m2, dotada con espacio frigorífico,
con una capacidad de depósito de más de 1.000 tm, además de otras 300 tm adicionales
para pescado seco, que no necesita condiciones especiales de temperatura..
• SC RFD JURILOVCA HOLDING SA posee su propia flota de 30 camiones y camionetas
aisladas térmicamente, con una capacidad de carga variable, así como 30 turismos a
disposición de sus agentes de venta.
Distribuye productos alimentarios, especialmente congelados, en su red propia de tiendas,
así como en supermercados y en la red HoReCa. Está especializada en conservas y en
huevas de pescado. También importa marisco congelado, ahumados, crustáceos. Otros
productos que distribuye son: cárnicos congelados, vegetales congelados, lácteos y
especialidades culinarias. Pertenece al mismo grupo que RFD. Tiene 252 empleados y una
cifra de negocios en 2004 de 1.299.110 €.
Van a transferir sus depósitos a una nueva ubicación en sos. Chitila
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EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
*r-en noviembre del 2004 la empresa Freiremar tuvo un impagado de 30,000 €, la oficina
comercial envio cartas,sin resultado inmediato pero en enero del 2006 la empresa
española nos confirma que tiene solucionado el problema
SCANROM IMPEX, S.R.L
Dirección: B-dul Mures, 48 A; 1100 Craiova; Jud. DOLJ
Tel: 0040 251 413000/134327
Móvil: 00 4074.4555.413
Email: [email protected]
Web: www.scanrom.ro
Fax: 0040 251 593000
Persona de contacto: Sr. Stefan Silaghi (Móvil: 4074.555.413)
Su nuevo accionista mayoritario es Acker, de Noruega. Ya no importan pescado congelado,
sino que se dedican a alquilar su capacidad de depósito.
Empresa de capital mixto rumano-noruego dedicada a la importación y comercialización
de pescado congelado y otros preparados de pescado; así como crustáceos y moluscos.
Importa sobre todo de los países nórdicos cuyo precio suele ser más competitivo que el de
las empresas españolas por las facilidades de transporte. Dice que acaba de abrir una
nueva ruta logística que le permitirá traer pescado fresco (como el salmón) directamente
de Noruega, por camión y en un plazo máximo de tres días hasta Craiova.
Han contactado en Ferias Internacionales con distintas empresas españolas del sector. En
la actualidad traen pescado de España, pero a través de un intermediario en Alemania.
Dice tener un depósito frigorico en Craiova con capacidad para "16.000 tons" con una
temperatura de hasta -27º lo que le permite almacenar todo tipo de especies. También
posee una piscifactoría y un planta de procesado-envasado en Sulina.
También importa carne congelada de cerdo y ave.
Número de empleados: 85
Cifra de negocios: 2.393.685 €
SEA BELL TRADING, S.R.L
Dirección: Str. Sagetii 1 sector 2 Bucarest
Tel: 0040 21 3159353
Email: [email protected]
Móvil: 0723594545 (dna. Dorina)
Fax: 021 315 93 54
Web: http://seabelltrading.homestead.com/seabell.html
Persona de contacto: Cristiana Alexandru (dtor. Comercial)
Otras personas de contacto: Ms Dorina Matei / Lyad Mansour (dtor. General)
Empresa que se dedica a la importación y comercialización de pescado oceánico de
Irlanda y Noruega; moluscos y crustáceos de Noruega.
Comercializa productos de la empresa Noruega SEA BELL AS.
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EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
TULCO S.A.
Dirección: Str. Portului, 40; 8800 TULCEA
Tel: 0040 - 240 -516101; 02; 03; +40 240 51.22.81
Fax: 0040 - 240 -519000
Email: [email protected]
Persona de contacto: Sr. Stere Chiriac (Director)
Importa pescado congelado y produce conservas. En estos momentos importan de Noruega
pero están interesados en recibir ofertas. No están interesados en el marisco porque
producen principalmente conservas de caballa, arenque y sardina porque tienen un gran
mercado para estos productos mientras que otros pescados les interesarían en pequeñas
cantidades. Distribuyen sus productos por todo el país. Les gustaría encontrar un inversor
para su fábrica
Número de empleados: 100
Cifra de negocios: 1.350.000 €
2. ASOCIACIONES
PATRONATUL ROMAN ROMPESCARIA
Dirección: Str. Dr. Alexandru Marcovici, nr.2, OP1, Cp. 813, Sector 1, Bucureşti
Teléfono / Fax: 021 314.62.94
Web: http://www.agroal.ro/rompescaria/rompescaria_files/page0001.htm
Persona de contacto: Dr. ing. Nicolae Dimulescu – Presidente
Organización patronal fundada en 1992 e integrada por empresas del dominio de
la piscicultura, el procesado y la comercialización de pescado. Su objetivo es la defensa de
los intereses de la industria piscícola rumana.
Están interesados en recibir ofertas que transmitirán a sus asociados. El pescado
que más les interesa en principio es la caballa, pero también otros, todo dependiendo de la
oferta que se les haga llegar.
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EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA
3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA
Dirección: Bd. Carol I, nr. 24, sector 3, Bucureşti
Teléfono: +40 213 078 638
Fax: +40 213 078 639
Web: www.anpa.ro
Personas de contacto:
Gheorghe Ştefan – Presidente
Cornel Mihai – Dirección de Estrategia, Reglamentación y Políticas Estructurales
Viorel Mariutan – Dirección de Control e Inspección
Organismo Público dependiente del Ministerio de Agricultura, Bosques y
Desarrollo Rural, con las siguientes funciones:
1) Elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Pesca y la
Acuicultura.
2) Elaboración de la reglamentación específica en el campo de la pascua y de la
acuicultura.
3) Representación interna y externa en su dominio de actividad
4) Implementación y control de la aplicación y respeto a la normativa en materia
de pesca y acuicultura, así como en la industria del procesado y en los mercados
de la pesca.
METRO CASH & CARRY
Dirección: Sos. Bucuresti-Ploiesti, 289, 71914 OTOPENI (Bucarest)
Tel: +40 21 208.11.50/.13.08
Fax: +40 21 236.17.97/14.03
Email: [email protected]
Web: www.metro.ro
Otras personas de contacto: Delia Nica - [email protected] - Sr. Victoria Vlad, DELIA
NICA, Cristophe BARRET (Director Relatii Publice, Contact Person), e-mail:
[email protected]
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