Presentación de PowerPoint - Cámara de Comercio de Medellín

LIDERAN:
APOYAN:
AGENDA
• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas
• Caracterización de actores
• Oportunidades y retos estratégicos
• Plan de acción
• Pasos a seguir
CLUSTER: 3 DEFINICIONES
RUTA COMPETITIVA
REALIDAD ECONÓMICA
ENTES PÚBLICOS
ORGANIZACIONES CACAOTERAS
CENTROS I+D+i Y
GRUPOS DE INV.
INSUMOS –
FERTILIZANTES HERRAMIENTAS
CENTROS DE
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
PRODUCTORES
APOYO
COMERCIALIZACIÓN
INTERNAL
APOYO AL DESARROLLO
EMPRESARIAL
CONSOLIDADORES
/ ASOCIACIONES
EXPORTADORES
INTERMEDIARIOS
ENTES CERTIFICADORES Y
APOYO A SOSTENIBILIDAD
MERCADO INTERNACIONAL
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
Cluster: 3 definiciones
ASOCIACIONES
EXPORTADORAS
CADENAS DE CHOCOLATE
TRANSFORMACIÓN
CHOCOLATE DE MESA
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
ASOCIACIONES TRANSFORMADORAS
MAQUILADORAS
CANALES MASIVOS
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
RETAIL MINORISTA
TIENDA DE BARRIO
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
FÁBRICA DE
PRODUCTOS
INTERMEDIOS CHOCOLATES
TRANSFORMADORES INTEGRADOS
MATERIAL
VEGETAL
CANALES EXPERIENCIALES
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
ALIMENTOS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
CADENAS DE PASTELERÍAS
HORECA NO ESPECIALIZADO
CATERING
JARDINES CLONALES
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
MAQUINARIA POSCOSECHA
MAQUINARIA
TRANSFORMACIÓN
EMPAQUE
FARMACEUTICO
COSMÉTICA Y BELLEZA
“TIENE COMO OBJETIVO LA
MEJORA DE LA REALIDAD
ECONOMICA”
CONSUMIDOR FINAL
TRANSFORM
ACIÓN
LICOR DE
CACAO
SÓLIDO
CLUSTER: 3 DEFINICIONES
REALIDAD ECONÓMICA
ENTES PÚBLICOS
RUTA COMPETITIVA
COMO ORGANIZAMOS
LA IMPLEMENTACIÓN
ORGANIZACIONES CACAOTERAS
CENTROS I+D+i Y
GRUPOS DE INV.
INSUMOS –
FERTILIZANTES HERRAMIENTAS
CENTROS DE
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
PRODUCTORES
APOYO
COMERCIALIZACIÓN
INTERNAL
APOYO AL DESARROLLO
EMPRESARIAL
CONSOLIDADORES
/ ASOCIACIONES
EXPORTADORES
INTERMEDIARIOS
ASOCIACIONES
EXPORTADORAS
ENTES CERTIFICADORES Y
APOYO A SOSTENIBILIDAD
ROLES Y
RESPONSABILIDADES
MERCADO INTERNACIONAL
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
Cluster: 3 definiciones
DIALOGO PÚBLICOCADENAS DE CHOCOLATE
TRANSFORMACIÓN
CHOCOLATE DE MESA
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
ASOCIACIONES TRANSFORMADORAS
MAQUILADORAS
CANALES MASIVOS
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
RETAIL MINORISTA
TIENDA DE BARRIO
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
FÁBRICA DE
PRODUCTOS
INTERMEDIOS CHOCOLATES
TRANSFORMADORES INTEGRADOS
MATERIAL
VEGETAL
CANALES EXPERIENCIALES
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
ALIMENTOS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
PRIVADO DEL NEGOCIO
CONSUMIDOR FINAL
TRANSFORM
ACIÓN
LICOR DE
CACAO
SÓLIDO
MODELO DE OPERACIÓN
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
CADENAS DE PASTELERÍAS
HORECA NO ESPECIALIZADO
CATERING
JARDINES CLONALES
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
MAQUINARIA POSCOSECHA
MAQUINARIA
TRANSFORMACIÓN
EMPAQUE
FARMACEUTICO
COSMÉTICA Y BELLEZA
“EXISTE MASA CRÍTICA
EMPRESARIAL Y ENTIDADES
DE ENTORNO DE UN MISMO
NEGOCIO”
“TIENE COMO OBJETIVO LA
MEJORA DE LA REALIDAD
ECONOMICA”
“IMPLEMENTA PROYECTOS Y
REPARTE ROLES Y
RESPONSABILIDADES EN EL
ENTORNO”
¿PARA QUE SIRVEN LAS RUTAS COMPETITIVAS?
Sofisticación de
la estrategia de
las empresas
COMPETITIVIDAD
ADMINISTRACIONES%Y%
PROGRAMAS%
NACIONALES,%REGIONALES%Y%
LOCALES%
• Modelos de integración y
consolidación productiva
CENTROS%
TECNOLÓGICOS%
UNIVERSIDADES%
IMPORTACIONES%
CRÍA%
COMERCIALIZACIÓN%
INCUBADORAS%
LEVANTE%
SALUD%Y%
NUTRICIÓN%
ANIMAL%
Progresar%
Frigorífico%del%
Valle%
FrigoKmaná%
(FRIGO,%
DESPIECE)%
%
%
%
%
Carnes%
y%Derivados%
de%Occidente%
%
PROCESADO%
Enriko%
Carbel%
La%Cali%
Ovopacific%
Alimentos%
Cárnicos%
%
%
COMPETITIVIDAD+
CEBADORES%
Y%COMERCIALIZADORES%
ALIMENTO%
CONCENTRADO%
PROCESADORES%
DE%
POLLO%
INDUSTRIA%
DE%
HUEVO%
EMPAQUE%
MERCADO%
NACIONAL%
RETAIL%
ORGANIZADO%
/%MINORISTA%
MAYORISTAS%
(CENTRALES%DE%ABASTO)%
FOODSERVICE%/%INSTITUCIONAL%
COMPETITIVIDAD+
PROCESADORES%INTEGRADOS%
COMPETITIVIDAD+
INSTALACIONES%
LOGÍSTICA%
DE%%
FRÍO%
IND.%TRANSFORMADORA%
(FAENADO)%
%
•…
• Generación empleo cualificado
“AGENDA ESTRATÉGICA
DE FUTURO”
COMPETITIVIDAD+
“NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO”
COMPETITIVIDAD+
%
• Acceso a mercados de exportación
LEVANTE%
Y%CEBA%
%%
%
%%
%
%%
%%
%
%%
%
%%
%%
%
%%
%
%%
%%
%
%%
%
%%
%%
%
%%
%
DISTRIBUIDORES%
• Mayor integración entre los
agentes
INGREDIENTES%
PARA%
EMBUTIDOS%
Ingredion%%
Frigocargo%
POLLOS%Y%GALLINAS%
LOGISTICA%
Y%
TRANSPORTE
EQUIPOS%
DE%
REFRIGERACIÓN%
CONSUMIDOR%
FINAL%
%
• Conocimiento del consumidor
futuro
• Capital humano - Cierre de
brechas empleabilidad y formación
GREMIOS%
COMPETITIVIDAD+
ENTIDADES%
DE%
ENTORNO%
GANADO%
PORCINO%
• Acceso a mercados de mayor
valor e innovación en el producto
Mejorar la
Calidad del
entorno para
hacer negocios
• Políticas de inversión públicas
enfocadas a retos de negocio Infraestructuras especializadas
• Políticas de atracción de
inversiones
• Posicionamiento de la región
•…
Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a mercados más
atractivos y estrategias más rentables y además impacta en la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras
Rutas Competitivas
Generando valor en todos los eslabones de la cadena
VENTAS MUNDIALES DE LAS FÁBRICAS DE CHOCOLATE
109.3
VS.
VENTAS MUNDIALES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO
billion
EXAMPLE : PRODUCTORES DE CACAO EN REGIONES ANTIOQUIA
3 ELEMENTOS CLAVE DE ÉXITO DE LA RUTA COMPETITIVA
1.
Proyectos concretos
 A través del proceso se identifican proyectos y acciones con impacto en la cuenta de
resultados de las empresas
 Se identifican los actores clave para formularlos y ponerlos en marcha
2.
Liderazgo empresarial e institucional
 Participación activa en todas las actividades: entrevistas, empresarios y entidades en las
presentaciones, empresarios en los grupos de trabajo, …
 Asunción de roles y responsabilidades frente a las acciones de empresarios y entidades de
entorno regionales
 Transparencia y voluntad de colaboración entre los empresarios y las entidades de entorno
frente el trabajo a implementar.
3.
Sostenibilidad y gobernanza de la iniciativa
 Tener horizontes de largo plazo (década) para la implementación de acciones estructurales
 Estructurar un liderazgo empresarial e institucional compartido para una mejor
implementación de los proyectos.
METODOLOGÍA RUTAS COMPETITIVAS
Rutas Competitivas
Metodología
RUTA COMPETITIVA
Desarrollo de la hoja de ruta
Caracterización
del Cluster y
retos
estratégicos
Opciones
estratégicas y
visión de
futuro
3-4 MESES
Plan de acción y
modelo de gestión
e indicadores
4 MESES
AGENDA
• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas
• Caracterización de actores
• Oportunidades y retos estratégicos
• Plan de acción
• Pasos a seguir
Criterios de análisis
• Perspectiva de mercado análisis desde la demanda.
• Mirada integral de la cadena.
• Trabajo articulado con los diferentes actores
• Basado en variables maniobrables por los actores.
• Énfasis en la generación del mayor valor agregado posible en la cadena.
ENTREVISTAS FASE 1
ENTREVISTAS FASE 2
Empresarios Nacionales
16
Instituciones Nacionales
6
Empresarios Nacionales
9
TOTAL
22
Instituciones Nacionales
2
TOTAL
19
Empresarios Internacionales
12
Localización Geográfica de los agentes
Urabá
17 asociaciones
1 transformador
1 exportador
Bajo Cauca
8 asociaciones
Nordeste
9 asociaciones
1 transformador
Magdalena Medio
7 asociaciones
2 transformadores
Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste representan el 92% de la producción de
cacao y el 80% de hectáreas sembradas de Antioquia
Datos agregados del Cluster
4.227 cacaocultores en 33 municipios
11.319 hectáreas sembradas de cacao
3.478 toneladas de cacao producidos en el 2013, que equivalen a cerca de 18.000
millones de pesos en precio corriente
21.740 empleos directos generados en la región
85.000 hectáreas potenciales para el establecimiento de nuevos cultivos
Antioquia representa el 12,8% del cacao en grano
que produce el país.
Fuente: Secretaría de agricultura de gobernación de Antioquia
Fuente: Plan decenal cacaotero 2012-2022
Valor total calculado a precio medio de $4.700 x Kilo
Datos agregados del Cluster
TIPO
NUM. EMPRESAS
CACAOCULTORES
CACAOCULTORES INTEGRADOS
TIPO
COMERCIALIZADORES
TRANSFORMADORES
DE CACAO
% EXP. 2012
4
1.152
NA
135
200
NA
4.088
**
NA
CACAOCULTORES (M&P) CON
ENFOQUE DE VALOR
FAMILIAS CACAOCULTURAS
FACT. 2012
(M COP)
NUM. EMPRESAS
FACT. 2012
(M COP)
% EXP.
EMPRESAS INTERMEDIARIAS
16
NA
ASOCIACIONES
41
0,8% (2013)
TOTAL
57
NUM.
EMPRESAS
TIPO
28.279
FACT. 2012
(M COP)
0,8% (2013)
% EXP.
GRAN EMPRESA
1
569.825
17%
MEDIANAS EMPRESAS
2
-
NA
EMPRESAS ARTESANALES
2
-
NA
*Existen 41 asociaciones pero solo 37 con un rol de comercialización, la facturación empieza a partir del 2013 y no está incluida en la tabla.
*La facturación de las asociaciones incluye la facturación de las familias productoras + el Premium entre $500-$700/Kilo.
En su totalidad, el sector cacaotero de Antioquia factura casi
$600.000 millones COP.
Consenso Agropecuario 2013, Secretaria de Agricultura Gobernación de Antioquia; Bases de datos de la Cámara de Comercio de
Magdalena Medio y Urabá; Entrevistas
13
ENTES PÚBLICOS
CENTROS I+D+i Y
GRUPOS DE INV.
INSUMOS –
FERTILIZANTES HERRAMIENTAS
ORGANIZACIONES CACAOTERAS
CENTROS DE
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
PRODUCTORES
APOYO
COMERCIALIZACIÓN
INTERNAL
APOYO AL DESARROLLO
EMPRESARIAL
CONSOLIDADORES
/ ASOCIACIONES
EXPORTADORES
INTERMEDIARIOS
ASOCIACIONES
EXPORTADORAS
ENTES CERTIFICADORES Y
APOYO A SOSTENIBILIDAD
MERCADO INTERNACIONAL
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
CADENAS DE CHOCOLATE
TRANSFORMACIÓN
CHOCOLATE DE MESA
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
ASOCIACIONES TRANSFORMADORAS
MAQUILADORAS
RETAIL MINORISTA
TIENDA DE BARRIO
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
FÁBRICA DE
PRODUCTOS
INTERMEDIOS CHOCOLATES
TRANSFORMADORES INTEGRADOS
MATERIAL
VEGETAL
CANALES EXPERIENCIALES
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
ALIMENTOS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
CADENAS DE PASTELERÍAS
HORECA NO ESPECIALIZADO
CATERING
JARDINES CLONALES
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
MAQUINARIA POSCOSECHA
MAQUINARIA
TRANSFORMACIÓN
EMPAQUE
FARMACEUTICO
COSMÉTICA Y BELLEZA
CONSUMIDOR FINAL
TRANSFORM
ACIÓN
LICOR DE
CACAO
SÓLIDO
CANALES MASIVOS
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
ENTES PÚBLICOS
MADR – MCIT – Gobernación de Antioquia – Alcaldías – Banco Agrario
CORPOICA – FEDECACAO –
UNAL –UDEA – PJIC - INTAL
PRODUCTORES
CÁMARAS DE COMERCIO DE
MEDELLÍN, MAGDALENA MEDIO,
NORDESTE Y ÚRABA
CONSOLIDADORES/
ASOCIACIONES
PROEXPORT
EXPORTADORES
MONTEBRAVO
INTERMEDIARIOS
ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A
SOSTENIBILIDAD
MERCADO INTERNACIONAL
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
CADENAS DE CHOCOLATE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
TRANSFORMACIÓN
ASOCAMA, ASOINCA, ASOPROCAM,
ASOCAYA, ASOCAECO, ASOCAVE,
CHOCOLATE DE MESA
ASOMUCAN, APROCESU, CHOCOLATES BUENOS AIRES, ANTIOQUEÑA DE LICORES Y CHOCOLATES
ASOFINCAVE, ASPAREM, ASOGROPO,
MAQUILADORAS
TRANSFORM
ASOPRONE, CADELNARE, APROACA,
ITALO
ASOAGRICOLA, ABICACAO SAT,
ACIÓN
ASOCAM, COOAGROPAN, ASOCACAO
LICOR DE
de Urabá, PROASIV, ASOPROCAMU,
CACAO
ASCABIA ASOPROCAGUAS, AGUABIBE,
SÓLIDO
ASOPAC ACEFUVER, ASAPF, AGRECAM,
TRANSFORMACIÓN
ASAPA, UPRARAC, CAOCARES, PROEST,
INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
AGROCITRICOS, ACATA, ASOBOSQUES,
FÁBRICA DE
PRODUCTOS
ASCULTICAUCHO, ASOPROCAZA.
INTERMEDIOS CHOCOLATES
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES
MATERIAL
VEGETAL
SERVINUS S.A.S.
FEDECACAO
JARDINES CLONALES
THEOBROMA SAN LUIS S.A.S. – PASCUITAS –
FINCA LA LEONERA – NO HAY COMO DIOS – LA
MARÍA – LA PASTORIZA - VIJAO
RETAIL MINORISTA
TIENDA DE BARRIO
CANALES EXPERIENCIALES
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
CANALES PROD IND. ALIMENTOS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
AGROKAPITAL–AROMA CACAO–
DEPOSITO DE CACAO DANIEL–
COOGRASUR–FERRETOÑO–
PROVEEDORA DIAMANTE-ALMACEN Y
TRILLADORA EL MAIZAL DE URABAALMACEN Y TRILLADORA LA
SERRANIA-ALMACEN Y TRILLADORA
MI TIERRA-CAFETERIA, PANADERIA Y
LICORES SWEET LORENACOMPRAVENTA DE GRANOS BAENADRENAJES Y PLANTACIONES EL
CACAOTAL-JUSTO DENIS SALINAS
E.U.-TIENDA POPULAR NACTRILLADORA FERRARO PUERTATRILLADORA LA PLAZA DOBLE
CALZADA-TRILLADORA SAN GABRIEL
MAQUINARIA POSCOSECHA
JM ESTRADA
CANALES MASIVOS
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
Melate chocolate, Chocolate house, color cacao, CPA,
Chocolatto. Chocolates Habe
CADENAS DE PASTELERÍAS
Astor, Mikaela, DELI
HORECA NO ESPECIALIZADO
CATERING
MAQUINARIA
TRANSFORMACIÓN
EMPAQUE
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
FARMACEUTICO
COSMÉTICA Y BELLEZA
CONSUMIDOR FINAL
INSUMOS FERTILIZANTES
HERRAMIENTAS
AGROMACEO–PROVEEDORA LA
FINCA–AGROSOLLA–AGROPUNTO –
AGROESTABLO AMALFI–ALMACÉN
DISTRINARE–DEPÓSITO FERREDIAL –
FERRETERIA EL CAI–MINERO
AGROINDUSTRIALES SAS–
AGROMAQUINAS JR-ALMACÉN DE
LOS MINEROS–ALMACÉN DE
REPUESTOS ALEXANDRA–
TECNIGUADAÑAS-DISTRIPUERTOS
AGENCIA AGROCENTRO BANACOL
APARTADO-AGROBOSQUE S.A.S.AGROCITRICOS CHADO S.A.S.AGROCOLANTA SAN PEDRO DE
URABA-AGROCOMERCIAL CAGIR
S.A.S.-AGROPECUARIA CASTEL DEL
MONTE S.A.S.-AGROPECUARIA EL
CHUSCAL DE LOS PRIMOS E.U.AGROPECUARIA SAN JUAN DE
URABA C.G. S.A.S.-AGROPECUARIO
SUELOS Y GANADOS S.A.S.ALMACEN COMERCIAL UNIBAN
ALMACEN Y TRILLADORA MI TIERRA
BANANOS H Y C S.A.S.-BODEGA
AGROPECUARIA J & F-C.I. AMERICA
EXPORTA S.A.S.-C.I. EXPORTACIONES
DE LA TIERRA S.A.S.-C.I. FRUIT FRESH
DEL CAMPO S.A.S-C.I. FRUTAS Y
BANANAS URASAN LTDA-CENTRO
INTEGRAL DE ATENCIONCONCIENTIZAR S.A.S.-CONSUMOS
AGRICOLAS DEL CARIBE E.U.COOPERATIVA DE TECNICOS
PROFESIONALES DE URABA NORTEATUN-DINMONTES S.A.S.EXPOFRUT-GALLINAS DE
ANTIOQUIA-INSUMOS PALAGRO
APARTADO-NOVAGRO TURBO
PIELES COSTA AZUL E.U.-PIELSSA
S.A.S.-PROBAN – AGENCIASERVICOMBA LTDA-SUBASTAS
GANADERAS DEL URABA GRANDE
S.A.-SUGANAR S.A.-TRILLADORA LA
CASA DEL FINQUERO-TRILLADORA
LA FINCA-YARA COLOMBIA LTDA
FEDECACAO - UNAL –UDEA –
PJIC- SENA
ORGANIZACIONES CACAOTERAS
Fedecacao-Red Nacional Cacaotera
Productores de grano de cacao
1.CACAOCULTORES
Antioquia tiene varias tipologías de cacaocultores*
Fuente: el mercado mundial del cacao y su impacto en colombia.
Borradores banco de la república, 2012
Grandes
>20 hectáreas
0,1%
6 productores
Medianos
3,1 a 20 hectáreas
(1,1%)
45 productores
Pequeños
Menos de 3 hectáreas
(98,8%)
4.176
productores
16
Comercializadores
1.CACAOCULTORES
• CACAOCULTORES
INTEGRADOS
• MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO
• PEQUEÑOS CACAOCULTORES
Asociaciones Consolidadoras
2. COMERCIALIZADORES
• ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS
PICO DE PRODUCCIÓN MÁS
ALTO
2013
2010
Suspensión de proyectos de
carácter social
Producción de los proyectos cae
40%-50%
2011
2004
2007
PROYECTOS CARÁCTER SOCIAL
• Cordón Caucho-Cacao
• Proyecto FUPAD, US AID
• Proyectos ONU, ACNUR
2012
REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
• Demanda creciente de 2 empresas
chocolateras nacionales
• Programa de apoyo del gobierno
regional
• Alianzas productivas
17
1.CACAOCULTORES
• CACAOCULTORES
INTEGRADOS
• MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO
• PEQUEÑOS CACAOCULTORES
Transformadores
Intermediarios para transformación de Grano
2. COMERCIALIZADORES
• ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS
• INTERMEDIARIOS DE GRANO
DE CACAO
• MODELO DE CONTRATO A
LARGO PLAZO
3. TRANSFORMACIÓN
• INTERMEDIARIOS PARA
TRANSFORMACIÓN
• Consolidan producción y
algunos tienen producción
propia.
• No poseen personal de
tiempo fijo en los cultivos.
• No proveen material
vegetal.
• Débil funcionamiento de
la estructura
administrativa y
financiera.
• Proceso de poscosecha
tecnificado pero sin
maquinaria industrial.
• Brindan servicios de
asistencia técnica sin
costo.
• Poseen puestos de
compra de grano, en las
instalaciones donde
transforman el grano.
• Pago de contado del
producto una vez
recibido.
• Poseen criterios de
calidad básicos.
• Visión del negocio centrada
en la agregación de valor al
grano de cacao.
• Desarrollan productos de
elaboración sencilla con
maquinaria propia o
maquilando.
• La estrategia en el mediano
plazo, se encuentra
estructurada para elaborar
productos orientados a
mercados internacionales.
• En el corto plazo, introducen
sus productos en los
mercados regionales;
mientras consolidan grano
para sus moliendas
industriales.
Empresarios con integración hacia un producto terminado: licor sólido que es
comercializado como chocolate de mesa o chocolates.
18
Transformadores
1.CACAOCULTORES
• CACAOCULTORES
INTEGRADOS
• MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO
• PEQUEÑOS CACAOCULTORES
Grandes transformadores - exportadores
2. COMERCIALIZADORES
• ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS
• INTERMEDIARIOS DE GRANO
DE CACAO
• MODELO DE CONTRATO A
LARGO PLAZO
3. TRANSFORMACIÓN
• INTERMEDIARIOS PARA
TRANSFORMACIÓN
• GRANDES
TRANFORMADORESEXPORTADORES
INDUSTRIA CACAO
Y CHOCOLATES
• Consolidan producción y
tienen producción propia.
• Poseen personal técnico
de tiempo fijo en los
cultivos.
• Proveen material vegetal.
• Estructuran modelos de
financiación y contratos
de compra
• Brindan servicios de
asistencia técnica sin
costo.
• Estrategia en el
mediano plazo de
centros de beneficio en
lugar de origen de
producción
• Poseen puestos de
compra de grano.
• Pago de contado del
producto una vez
recibido.
• Poseen criterios de
calidad por tamaño y
calidad del proceso de
beneficio
• Visión del negocio centrada
en la agregación de valor al
grano de cacao.
• Comercializan productos
derivados del cacao y
desarrollan producto de la
industria chocolatera
• Centros de producción
descentralizados a nivel
nacional
• Presencia en mercado
nacional y exportaciones
Las grandes empresas Transformadoras-exportadoras consolidan el 99,9% de
la producción de la región para la producción de productos intermedios y
chocolate en diferentes presentaciones.
AGENDA
• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas
• Caracterización de actores
• Oportunidades y retos estratégicos
• Plan de acción
• Pasos a seguir
El negocio del CACAO crece en el
mundo y seguirá creciendo a futuro
Caracterización de la industria
Las proyecciones de producción caen
Déficit de producción 2013: 60.000 Tons
Déficit de producción 2014: 118.000 Tons
BAJA EN LA PRODUCCIÓN
(2013-2014)
• Costa de Marfil: 95.000 Tons
Precio USD/Tons
2013-2014
• Indonesia 50.000 Tons
Volumen
(Miles de toneladas)
• Ghana 50.000
Inventario al final de
la temporada
Precio real USD/Ton
2013-2014
La producción de África Occidental (70% de la oferta) está
cayendo desde el 2012
The future of chocolate: why cocoa production is at risk. http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk
ICCO, Econometric model on the world cocoa economy –March 2014
Caracterización de la industria
El mercado seguirá creciendo a futuro
Producción Neta Total
Molienda de Cacao
Las ventas de chocolate alcanzan nuevo récord 2013,
aumentando en un 6,2% las ventas de proyección en 2014
The future of chocolate: why cocoa production is at risk. http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk
ICCO, Econometric model on the world cocoa economy –March 2014
Caracterización de la industria
Principales impulsores del crecimiento
FABRICANTES DE CHOCOLATE 2013-2018
(VOLUMEN EN TONS)
PROMEDIO
Alemania
Volumen total en
Tons 2013
Reino Unido
Rusia
Crecimiento en
volumen por encima
de la media
Australia
Ucrania
Italia
PROMEDIO
Franci
a
Turquía
Brasil
Japón
España
Indonesia
Medio
Oriente
India
CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO 2013 - 2018
La demanda en los países emergentes es cada vez mayor. Las fábricas de
chocolate en Asia, América Latina, Oriente Medio y África crecerán a un
ritmo mayor al 5% anual durante los próximos cinco años hasta 2018
Fuente: Euromonitor 2014
Caracterización de la industria
Principales impulsores del crecimiento
• Creciente demanda en países emergentes
• La industria de productos intermedios y fabricas de
chocolate invierte en su expansión
• El consumo en Europa y Norteamérica de productos
Gourmet-Premium de origen se consolida
• Aumento en la sensibilización sobre los beneficios para la
salud de consumir productos basados en cacao
El segmento de CHOCOLATE se polariza en
dos mercados
“TRADICIONAL” y “EXPERIENCIAL”
TRADICIONAL
• El negocio tradicional chocolate está concentrado
en pocas empresas, a nivel nacional e
internacional.
• Existen
dos
negocios
diferenciados:
los
proveedores de productos intermedios y los
fabricantes de chocolate.
• Frente al reto de la escasez los grandes jugadores
toman el liderazgo y se integran con las
producciones (plantaciones propias, certificaciones,
inversión en estructurar a los productores…).
Segmento de Chocolate
Negocio Tradicional
El negocio tradicional del chocolate está concentrado en muy pocas
manos, a nivel nacional e internacional
PRODUCTOS INTERMEDIOS
NACIONAL
FABRICANTES CHOCOLATE
99,9%
INTERNACIONAL
Fuente: Reportes anuales de las empresas y entrevistas realizadas
60%
80%
Negocio Tradicional
Proveedores mundiales de productos intermedios
PRINCIPALES MOLIENDAS DE CACAO
2013
60%
•
1 de cada 5 productos de chocolate contiene Barry Callebaut
•
El grueso del negocio está en la relación de proveeduría con las
grandes empresas fabricantes de chocolate y la industria
alimentaria
•
Tienen líneas especializadas de productos intermedios gourmet
para nichos de alta gastronomía
Barry Callebaut, Cargill y ADM procesan más de
2.000.000 toneladas de cacao
Negocio Tradicional
Fábricas de chocolates de grandes volúmenes
El top 10 de fabricantes de chocolate en el mundo registró en el 2013 ventas
superiores a USD 86.000 millones
PRINCIPALES FABRICANTES DE
CHOCOLATE DEL MUNDO
Mars Inc
80%
Ventas 2013
(USD millones)
17,640
Mondelēz International Inc
14,862
Nestlé SA
11,760
Meiji Holdings Co Ltd
11,742
Ferrero Group
Hershey Foods Corp
Arcor
Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG
Ezaki Glico Co Ltd
Yildiz Holding
10,900
7,043
3,700
3,149
3,018
2,500
El 80% de las ventas mundiales de chocolate son de
marcas masivas
Negocio Tradicional
El crecimiento presenta retos de escasez
Frente al reto de asegurar el aprovisionamiento y el incremento de precio, los
grandes jugadores toman el liderazgo y se integran con la producción,
invirtiendo en mejoras de productividad, calidad, sostenibilidad, certificación..
• MARS Inc: Iniciativa de sostenibilidad
SymboScience: USD 300 millones a 2020
• Proyecto de vida del Cacao de Mondeléz
(KRAFT Inc)---USD 400 millones a 2024
• Barry Callebaut: Horizontes de Cacao: USD 44
millones a 2024
100 alianzas productivas vigentes
a 2014 – 2000h con 5000 familias
beneficiarias
• Hershey’s CacaoLink: USD 10 millones en África
occidental a 2017
• Nestlé Plan Cacao: USD 120 millones a 2024
• Fundación mundial del Cacao: consorcio de
100 empresas chocolateras e industria auxiliar
en proyectos globales de cacao
Granja Luker: 22,5 hectáreas dedicadas
a proyectos de mejoramiento de la
productividad (capacitación,
investigación, producción de semillas)
EXPERIENCIAL
• PREMIUMISACIÓN: El consumo de productos
gourmet, premium, de origen, orgánico crece más
que el mercado tradicional.
• El mercado internacional PAGA por la exclusividad y la
calidad
• Crecen nuevas estrategias que involucran actores
tradicionales y nuevos espacios de valor (chocolates
de autor, del grano al canal, orígenes especiales,
tiendas especializadas..)
Negocio Experiencial
Productos Premium, de origen, salud y nutrición palancas de crecimiento
PREMIUMISATION
Orgánico, origen, fino de aroma,
fairtrade, de alta gama,
especializado..
Los consumidores quieren
productos de mayor
calidad
Mercado de Confitería orgánico en Estados Unidos
(incluye Chocolate)
MUSD
CREC. 13/18: 23.6%
167.4
207.2
256.0
2008
2013
2018
Tom Hernquist, Vicepresidente de Hershey’s: “Se estima que el consumo de
chocolate negro tuvo un crecimiento del 24% en el 2006, el cacao y el chocolate
negro impulsarán la categoría de chocolate para los próximos cien años, en
sustitución del chocolate con leche que ha sido el dominante hasta hoy en día”
Chocolate marketing association; the chocolate of tomorrow what today’s market can tell us about the future. Kpmg
2012;
Icco, quarterly bulletin of cocoa statistics; euromonitor
Negocio Experiencial
El mercado internacional PAGA por la exclusividad y la calidad
• Singularidad y escasez del producto
• Vinculado a conceptos de grano-a-tableta o chocolate de
origen
• Cantidades más pequeñas y precios altos
• Ventas directas al fabricante final
NO SOLO EL PRODUCTO DA ACCESO A ESTE MERCADO
• Reputación histórica de ciertas características especiales en el
aroma
• Disponibilidad estacional
• Calidad organoléptica (aroma especial, único)
• Calidad física (fermentación estandarizada, humedad, tamaño,
color, ausencia de defectos o daños)
• Consistencia en volumen y calidad producida
• Confiabilidad como proveedor
• Reputación por calidad
• Logística expedición ágil para evitar daños
http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html
CBI Product Factsheet: Fine flavour cocoa in Europe
¿Pero dónde están realmente las
oportunidades para el Cacao de
Antioquia?
RESUMEN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA
VENTA EN GRANO
OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS
OPCIÓN 2: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES
INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
O
OPCIÓN 3: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA
E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA DE
PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE
CALIDAD DIFERENCIADA
OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PREMIUM
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA
VENTA EN GRANO
OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS
OPCIÓN 2: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES
CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
OPCIÓN 3: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E
INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
Para entrar al mercado de cacao en grano hay 3 factores claves que determinan el nivel de
diferenciación:
ORIGEN
PERFIL ORGANOLÉPTICO
HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL
Los mercados en los que podemos competir se polarizan…
DIFERENCIACIÓN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA
GASTRONOMÍA
INTEGRADOR DEL GRANO
DE ORIGEN
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INDUSTRIAL CALIDAD
DIFERENCIADA
INTEGRADOR CALIDAD
DIFERENCIADA
MERCADO TRADICIONAL
COMMODITY
Grano
Productos Intermedios
TRANSFORMACIÓN
OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS
PERFIL DEL COMPRADOR
•
•
Los compradores masivos compran el grano como commodity y tienen un rol fuerte
como acopiador para alcanzar grandes volúmenes para poder suplir los canales masivos
de consumo.
INTEGRADOR DEL GRANO
AL PRODUCTO PREMIUM
Hacen procesos de fortalecimiento de asociaciones y cooperativas para aumentar sus
capacidades de compra, invierten en plantaciones y se integran con producciones
propias para aumentar la productividad
INDUSTRIAL PREMIUM
DIFERENCIACIÓN
CLIENTES
INDUSTRIA ALIMENTOS
CHOCOLATERÍAS/PASTELERÍAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
HORECA NO ESPECIALIZADO
COMMODITY
CATERING
MASIVO
CHOCOLATERÍAS DE GRAN VOLUMEN
Grano
Productos Intermedios
TRANSFORMACIÓN
MERCADOS ESPECIALIZADOS
DIFERENCIACIÓN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA
GASTRONOMÍA
INTEGRADOR DEL GRANO
DE ORIGEN
INDUSTRIAL CALIDAD
DIFERENCIADA
INTEGRADOR CALIDAD
DIFERENCIADA
COMMODITY
Grano
Productos Intermedios
TRANSFORMACIÓN
Para entrar a estos nuevos mercados que se consolidan es necesario cumplir con los
habilitadores de mercado que estos compradores demandan..
ORIGEN
PLANTACIÓN
PUREZA DEL GRANO
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
HISTORIA ALREDEDOR DEL GRANO
PERFIL ORGANOLÉPTICO
AROMAS
SABORES
HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL
BENEFICIO
SECADO
TRAZABILIDAD
CONSTRUCCIÓN DE RELACIÓN
A LARGO PLAZO CON EL
CLIENTE

CONFIABILIDAD
 GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD
 GARANTÍA DE CALIDAD
OPCIÓN 2: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES
INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
CLIENTES
CHOCOLATERÍAS ORIGEN
EXPERIENCIALES
INTEGRADOR DEL GRANO
DE ORIGEN PREMIUM
CADENAS CHOCOLATE ESPECIALIZADAS
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
INDUSTRIAL CALIDAD
DIFERENCIADA
INTEGRADOR CALIDAD
DIFERENCIADA
PERFIL DEL COMPRADOR
COMMODITY
INDUSTRIAL ALIMENTOS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
CHOCOLATERÍAS
CADENAS DE PASTELERÍAS
HORECA
CATERING
• Son empresas transformadoras de productos intermedios, chocolaterías e integradores que
establecen una línea de productos de mayor calidad sobre el commodity para competir en el
segmento gourmet
• Buscan la diferenciación a través de orígenes país, certificaciones, productos dietéticos, etc
Productose inversión en las producciones
• Manejas volúmenesGrano
intermedios y realizan auditorías
Intermedios
• Las grandes empresas de commodity también empiezan a tener estas líneas de producto para
atraer al consumidor deTRANSFORMACIÓN
este mercado emergente
O
OPCIÓN 3: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA
GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA
GASTRONOMÍA
INTEGRADOR DEL GRANO
DE ORIGEN
CLIENTES
CHOCOLATERÍAS
DE ALTA GASTRONOMÍA
CHOCOLATES DE
AUTOR
PERFIL DEL COMPRADOR
INDUSTRIAL PREMIUM
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA Y CHOCOLATES DE AUTOR
• Nuevos modelos de negocio enfocados a un producto de alta gastronomía
• Han llegado a integrarse hasta la producción para personalizar los procesos de cultivo y poscosecha
para aumentar las características organolépticas del grano
• El conocimiento del origen y el grano es el punto de partida para el desarrollo del producto
• Crean sus propias recetas y quieren control sobre los procesos de transformación para poder tener
un producto terminado único para sus ediciones especiales o líneas exclusivas de origen
COMMODITY
INTEGRADORES DEL GRANO DE ORIGEN
• Los integradores de grano de origen Premium consolidan un portafolio de diferentes variedades y
orígenes de cacao para sus clientes transformadores super especializados
• Tienen capacidades para evaluar las características organolépticas y trabajan con los productores
Productos
para optimizar la calidad
del grano
Grano
Intermedios para llevarla de una forma optimizada a
• Se han especializado en consolidar pequeñas producciones
los mercados de alta gama
TRANSFORMACIÓN
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS
Y TERMINADOS
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE
CALIDAD DIFERENCIADA
OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PREMIUM
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO DE ORIGEN A
PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
CLIENTES
ESPECIALIZADO
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
INDUSTRIA ALIMENTOS
CHOCOLATERÍAS/PASTELERÍAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
HORECA NO ESPECIALIZADO
CATERING
PERFIL DEL TRANSFORMADOR
• Asociaciones y productores que quieren transformar a producto intermedio de calidad
diferenciada para clientes de la industria de alimentos o canales especializados.
• Buscan mayor valor y una posición más estratégica al trabajar en relaciones directas con
clientes industriales que busquen ese producto intermedio de mayor calidad.
• Realiza una inversión mínima de $300 - $600 millones en maquinaria para transformar
producciones pequeñas (8 - toneladas/mes apróx).
• Desarrollan canal de comercialización y logística de distribución propia y compiten con
los grandes transformadores
FACTORES CLAVE PARA ASOCIACIONES QUE QUIEREN TRANSFORMAR GRANO DE ORIGEN A
PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
PRODUCTO
MATERIA PRIMA
•
•
Origen
Perfil organoléptico
TRANSFORMACIÓN
PERSONALIZADA
•
•
Desarrollo de procesos de
transformación x cliente
Recetas para obtener sabores
diferenciados
HABILIDADES COMERCIALES
•
•
•
•
Construcción de portafolio licores
Conocimiento de perfiles
organolépticos de los orígenes
Conocimiento procesos de
transformación
Capacidad de inversión en
estructuración de su propio canal de
comercialización
MERCADO
MERCADO
•
•
Mercado internacional potencial
Nacional potencial (no se ha desarrollado, pero hay
masa crítica de clientes potenciales)
CLIENTES
•
•
Chocolaterías que actualmente trabajan con
coberturas de chocolate estándar y que busquen un
producto diferencial para sus ediciones limitadas o
para establecer una línea de productos Premium
Empresas industriales o del canal especializado que
busquen un producto de mayor calidad que el masivo
PRECIO
•
$15.000 - $40.000/kilo
RELACIÓN CON EL CLIENTE
•
•
Relaciones de confianza con clientes para desarrollar
productos personalizados y diferenciados
Disponibilidad de productos intermedios exclusivo
“Me gustaría mucho contar con muchas opciones de licores de cacao y
coberturas para poder diferenciar mi producto y que no todo sepa a la típica
chocolatina de supermercado”.
Chocolatero especializado
“Es mejor competir con un producto intermedio que con un producto final sin
tener conocimiento de los criterios de compra. La venta de producto
intermedio como si fuera un producto final (chocolate de mesa) tiene fuertes
limitantes a la hora de entrar en los canales de comercialización ya que estos
no pagan una prima por los atributos específicos de ese producto”.
Fabricante de chocolate
OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO
PREMIUM.
CLIENTES
ESPECIALIZADO
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
VENTA DIRECTA
CONSUMIDOR FINAL
PERFIL DEL TRANSFORMADOR
• Empresas de transformación/Chocolaterías ya existentes, que busquen incursionar en
nuevos modelos de negocio para ser más competitivas.
• Pretende ofrecer productos de chocolates especializados, para clientes que buscan un
producto de mayor calidad que el masivo.
• Desarrollan canal de comercialización y logística de distribución propia (punto de venta),
y compiten con marcas reconocidas y posicionadas en el mercado internacional.
• Debe realizar un análisis de comportamiento del consumidor (potencial).
FACTORES CLAVE PARA ASOCIACIONES/EMPRESAS QUE QUIEREN DESARROLLAR PRODUCTO
TERMINADO PREMIUM
PRODUCTO
MATERIA PRIMA
• Sistema de identificación de oferta de
producciones de alta calidad.
• Desarrollo de capacidades logísticas y
técnicas para adquisición de
diferentes perfiles.
TRANSFORMACIÓN
PERSONALIZADA
•
•
Desarrollo de procesos de
transformación propia.
Experimentación con diferentes
perfiles de cacao.
TALENTO HUMANO
•
Formación de maestros chocolateros y
pastelería de alta gastronomía
HABILIDADES COMERCIALES
•
•
Capacidad de inversión en la
estructuración, de su propio canal de
comercialización.
Diseño de modelo de negocios para
líneas de producción Premium.
MERCADO
MERCADO
•
•
Mercado internacional.
Nacional potencial (no se ha desarrollado)
CLIENTES
•
•
Distribuidores especializados en chocolate, que
actualmente busquen un producto diferenciado y/o
exclusivo (ediciones limitadas), para establecer una
línea de productos Premium.
Clientes sofisticados (especializados), que busquen un
producto de mayor calidad que el masivo.
PRECIO
•
$100.000 - $250.000/kilo
RELACIÓN CON EL CLIENTE
•
•
Desarrollo de productos exclusivos.
Relaciones de confianza con clientes para desarrollar
productos personalizados y diferenciados.
“El negocio del chocolate es dinamizado por el chocolate artesanal, no por
los productos masivos. Existen personas que buscan sensaciones únicas
(diferentes), y están dispuestas a pagar por ellas; este es mi gran incentivo
competitivo a nivel profesional”.
Chocolatero de Autor
“El consumidor empieza a valorar este producto de alta concentración de
cacao como un vino o un queso maduro, empieza a importar mucho el
origen y la historia de la producción”
Maestro chocolatero
AGENDA
• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas
• Caracterización de actores
• Oportunidades y retos estratégicos
• Plan de acción
• Pasos a seguir
PLAN DE ACCIÓN - CACAO EN GRANO
MEJORA DE LA CALIDAD
PRODUCTIVA
COMUNICACIÓN Y
POSICIONAMIENTO
COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS ASOCIACIONES / EMRPESAS
MOMENTO 0
ANUAL
MEJORA DE LA
CALIDAD
PRODUCTIVA
EVALUACIÓN DE CALIDAD
BRECHAS
COMERCIALIZACIÓN
COMUNICACIÓN
M1
CARACTERIZACIÓN DEL
PRODUCTO
ANUAL
M2
DESARROLLO MODELO
PRODUCTIVO
M3
ASISTENCIA TÉCNICA CONTINUA
ENFOCADA A MERCADO
INSUMOS
ANALISIS DE MERCADOS
DIFERENCIADOS
LEVANTAMIENTO NARRATIVAS Y
GUÍAS LOCALES
PILOTO
DESARROLLO
MERCADO
INT’L
DESARROLLO MERCADO
INT’L
POSICIONAMIENTO
REGIONAL
TIEMPO
PLAN DE ACCIÓN - CACAO EN GRANO
MEJORA DE LA CALIDAD
PRODUCTIVA
CARACTERIZACIÓN DEL
PRODUCTO
COMUNICACIÓN Y
POSICIONAMIENTO
COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
POSICIONAMIENTO DE LAS
ASOCIACIONES / EMPRESAS
ANÁLISIS COMPETITIVO DE
MERCADOS DIFERENCIADOS
POSICIONAMIENTO DEL
CACAO REGIONAL
DESARROLLO DEL MERCADO
INTERNACIONAL
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DESARROLLO DE MODELOS
PRODUCTIVOS
FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS ASOCIACIONES / EMRPESAS
FORMACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
ESTRUCTURACIÓN
EMPRESARIAL
NETWORKING Y
DINAMIZACIÓN
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE
MATERIAS PRIMAS
CONOCIMIENTO DE LOS
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INNOVACIÓN EN PROCESOS
Y PRODUCTOS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
CONOCIMIENTO DE LOS
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y
PRODUCTOS
SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO
CALIDAD DIFERENCIADA
DESARROLLO DE CAPACIDADES
LOGISTICAS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
CONOCIMIENTO DE LOS
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y
PRODUCTOS
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIOS
BENCHMARKING CLIENTES
INTERNACIONALES
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
CONOCIMIENTO DE LOS
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y
PRODUCTOS
DESARROLLO DE PRODUCTOS
CONJUNTOS
NUEVOS MODELOS DE
COMERCIALIZACIÓN
VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE
MAQUINARIA
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
CONOCIMIENTO DE LOS
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y
PRODUCTOS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
HABILIDADES COMERCIALES
PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN
DESARROLLO DE MAESTROS
CHOCOLATEROS
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
CONOCIMIENTO DE LOS
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y
PRODUCTOS
SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO
CALIDAD DIFERENCIADA
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
DESARROLLO DE PRODUCTOS
CONJUNTOS
DESARROLLO DE CAPACIDADES
LOGISTICAS
NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIOS
NUEVOS MODELOS DE
COMERCIALIZACIÓN
BENCHMARKING CLIENTES
INTERNACIONALES
VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE
MAQUINARIA
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
HABILIDADES COMERCIALES
PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN
DESARROLLO DE MAESTROS
CHOCOLATEROS
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
CONOCIMIENTO DE LOS
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y
PRODUCTOS
SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO
CALIDAD DIFERENCIADA
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
DESARROLLO DE PRODUCTOS
CONJUNTOS
DESARROLLO DE CAPACIDADES
LOGISTICAS
NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIOS
NUEVOS MODELOS DE
COMERCIALIZACIÓN
BENCHMARKING CLIENTES
INTERNACIONALES
VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE
MAQUINARIA
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
HABILIDADES COMERCIALES
PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN
DESARROLLO DE MAESTROS
CHOCOLATEROS
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
Proyecto 1: SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO CALIDAD
DIFERENCIADA
PRÓPOSITO
Identificar la oferta de cacao con calidad
diferenciada en el departamento de Antioquia
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
• Identificar y caracterizar la capacidad de producción
por variedad a nivel regional
• Implementación de un sistema integral de
clasificación y calificación del cacao por calidad
diferenciada
• Desarrollo de sistema para la identificación oferta
de cacaos de alta gastronomía
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
Proyecto 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGISTICAS
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
PARTICIPANTES
Desarrollar las capacidades y el conocimiento
necesario, para el almacenamiento y distribución
de materias primas y/o productos intermedios
• Programa para el desarrollo de capacidades
logísticas
• Sistema de información para la gestión y el
control de materias primas
• Diseño de etiquetas y empaques conforme a
los requerimientos internacionales
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS
ESPECIALIZADOS
Proyecto 3: ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
PARTICIPANTES
Comprender las características y capacidades
empresariales, de competidores internacionales
establecidos en segmentos estratégicos de interés
• Identificación de los competidores
internacionales más relevantes por segmento
estratégico
• Benchmarking internacional de competidores
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS
ESPECIALIZADOS
Proyecto 2: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS
PRÓPOSITO
Identificar e implementar nuevos modelos de
negocios, para los segmentos estratégicos de la
transformación de grano de cacao
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
• Benchmarking internacional de nuevos
modelos de negocios
• Construcción de planes de negocios (conforme
a los nuevos modelos de comercialización)
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS
ESPECIALIZADOS
Proyecto 5: CONOCIMIENTO CLIENTES INTERNACIONALES
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
PARTICIPANTES
Entender los criterios de compra para productos
intermedios y terminados de cacao, por parte de
clientes sofisticados.
• Benchmarking internacional de clientes
potenciales
• Estudio de prospectiva sobre clientes
potenciales y tendencias de futuro
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
Proyecto 3: DESARROLLO DE PRODUCTOS CONJUNTOS
PRÓPOSITO
Desarrollar productos especializados y de calidad
diferenciada, conforme a los requerimientos
específicos de clientes sofisticados
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
• Proyecto piloto para desarrollo de productos
intermedios entre productores y chocolaterías
especializadas de Medellín
• Proyecto piloto para desarrollo de productos de
calidad diferenciada con clientes internacionales
• Proyecto piloto para desarrollo de productos con los
canales de foodservice y HORECA
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
Proyecto 7: NUEVOS MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN
PRÓPOSITO
Identificar e implementar nuevos modelos de
comercialización, para productos con valor
agregado de calidad diferenciada
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
• Innovación en el desarrollo de nuevos modelos
de comercialización
• Procesos de integración e identificación de
perfiles exclusivos, para clientes especializados
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
Proyecto 8: VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE MAQUINARIA
PRÓPOSITO
Identificar y adoptar prototipos de maquinaria
para la transformación de cacao, adecuados a las
características y requerimientos de los clientes
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
• Estudio de vigilancia tecnológica en maquinaria
para la transformación
• Proyectos de innovación abierta, para el
desarrollo de maquinaria especializada
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proyecto 9: HABILIDADES COMERCIALES
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
PARTICIPANTES
Desarrollar competencias que fortalezcan las
áreas administrativas, comerciales y financieras de
las empresas transformadoras de cacao
• Administración empresarial
• Mercado de capitales y habilidades financieras
• Comercialización internacional
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proyecto 10: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
PRÓPOSITO
Desarrollar las habilidades necesarias para
establecer procesos de transformación de grano
de cacao, en productos de calidad diferenciada
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
• Programa de formación en transformación de
grano de cacao
• Formación en buenas prácticas de manufactura
• Formación especializada en el desarrollo de
recetas industriales
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proyecto 4: DESARROLLO DE MAESTROS CHOCOLATEROS
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/
ACCIONES
PARTICIPANTES
Establecer y desarrollar las competencias
necesarias, para elaborar chocolates de calidad
diferenciada por segmento de mercado
• Diseños de programas de formación, en
chocolatería especializada
• Programa de formación para chocolatería
artesanal
• Programa de formación en maestros
chocolateros
AGENDA
• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas
• Caracterización de actores
• Oportunidades y retos estratégicos
• Plan de acción
• Pasos a seguir
GRUPOS DE TRABAJO
OBJETIVOS:
• Estructurar acciones concretas que
permitan avanzar hacia el desarrollo de
las opciones estratégicas definidas para
el cluster
• Definir plan de trabajo para cada una
de las opciones estratégicas,
priorizando acciones y definiendo
esquemas de trabajo para su
implementación.
PERFIL DE LOS MIEMBROS:
• Liderazgo empresarial y visión mercado
• Implicación en el diseño y desarrollo de
las acciones
• Dedicación de tiempo y motivación por
la opción estratégica
• Acompañamiento de entidades
formuladoras
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A
PRODUCTOS
INTERMEDIOS
DE
CALIDAD
DIFERENCIADA
OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO
TERMINADO PREMIUM