COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

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DIRECCIÓN DE COMPETENCIA
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NOTA
SOBRE EL SISTEMA DEL SEGURO AGRARIO COMBINADO EN ESPAÑA Y SU
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
El aseguramiento de riesgos agrarios hace referencia, generalmente, a las
producciones de una explotación agrícola o pecuaria a lo largo de su ciclo productivo y
antes de su comercialización o su transformación. La amplitud e importancia de los
riesgos asociados a la actividad agropecuaria y los problemas de orden económico y
social que comportan han llevado a Gobiernos de diferentes países a adoptar diversas
políticas de fomento para incrementar el aseguramiento de las cosechas por parte de
los agricultores, y dotar así a sus países de sistemas de protección a través del seguro
agrario que contemplen el mayor número posible de riesgos, los cuales, por su origen
natural, su alto grado de exposición y su potencial catastrófico, plantean mayores
dificultades técnicas para su aseguramiento por parte de las entidades privadas que los
que afectan a otros sectores económicos.
En España, el sistema de aseguramiento de los riesgos agrarios tiene su origen en el
planteamiento final de los acuerdos en materia agrícola que se recogían en los Pactos
de la Moncloa, suscritos el 27 de octubre de 1977, y se materializa en la promulgación
de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados (LSAC), y en
el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación de la LSAC (RSAC). Hasta la fecha no se han producido
modificaciones significativas sobre esta regulación, por lo que el funcionamiento del
sistema de seguro agrario combinado se sigue realizando bajo esta misma normativa.
La Dirección de Investigación de la CNC (actual Dirección de Competencia de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha estudiado las principales
características de este sistema de seguro, a partir de la información y documentación
aportada por AGROSEGURO, S.A., con la finalidad de valorar la posible existencia de
limitaciones u obstáculos a la competencia entre las entidades que aseguran los
riesgos agrarios en régimen de coaseguro a través de la sociedad AGROSEGURO,
S.A.
En particular, se ha recabado información acerca de los siguientes puntos:
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Descripción del seguro agrario combinado en España.
El Plan de Seguros Agrarios Combinados como elemento principal del seguro
agrario combinado.
La naturaleza de AGROSEGURO, S.A. y el funcionamiento del coaseguro que
practica.
La comercialización del seguro agrario y la determinación de la prima de coste.
Las bonificaciones y los recargos.
Las subvenciones sobre las primas.
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A la vista de todo ello, pueden destacarse como características principales del sistema
de seguro agrario español las siguientes:
- la cobertura de los riesgos se realiza en régimen de coaseguro a través de una
única entidad, AGROSEGURO, S.A., que no es una aseguradora, sino la
sociedad gestora del seguro, de la que son accionistas todas las entidades
coaseguradoras que desean ofrecer esos seguros en España, en proporción
directa a su participación en la cobertura de los riesgos;
- el Gobierno diseña cada año el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados a
través del cual determina los riesgos, producciones y zonas geográficas
asegurables;
- la suscripción de la póliza por el agricultor o ganadero es voluntaria y
mayoritariamente colectiva;
- el Consorcio de Compensación de Seguros actúa como reasegurador
obligatorio de todos los riesgos incluidos en los Planes Anuales de Seguros.
Esta actividad reaseguradora se efectúa mediante un sistema de
compensación de exceso de siniestralidad que ha variado a lo largo de los
años y que viene establecido a través de las correspondientes órdenes
ministeriales;
- AGROSEGURO, S.A. calcula las diferentes primas a partir de bases técnicas
del seguro o de estadísticas propias, incluyendo en esas primas sus propios
gastos -tanto de adquisición como de administración-, los gastos de las
entidades coaseguradoras -tanto de adquisición como de administración-, así
como distintos recargos cuyo importe o valor máximo o mínimo viene
determinado por diversa normativa en materia de seguros;
- tanto el Estado como las Comunidades Autónomas participan en la financiación
de la prima al agricultor, subvencionando sustancialmente parte del recibo de
prima, de tal forma que el agricultor paga menos de 50% de ella.
ALGUNAS RECOMENDACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DEFENSA DE
LA COMPETENCIA
A continuación se exponen algunas recomendaciones en relación con el sistema del
seguro agrario combinado.
1. Revisión global del sistema de seguro agrario
El sistema del seguro agrario español se basa en la prestación de los seguros agrarios
de forma colectiva exclusivamente a través de AGROSEGURO, S.A., agrupación en la
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que participan todas las entidades aseguradoras que desean practicar el seguro agrario
en España'.
Esto es, no existe entidad aseguradora alguna que compita o pueda competir con
AGROSEGURO, S.A., por lo que la competencia en la prestación del seguro agrario
combinado se limita a la que pueda tener lugar entre las entidades que participan, a su
vez, en esa Agrupación.
Esto es así, entre otras circunstancias, porque este esquema se ideó y diseñó hace
más de 30 años, en la idea de que los riesgos agrarios, por su origen natural, su alto
grado de exposición y su potencial catastrófico, planteaban mayores dificultades
técnicas para su aseguramiento por parte de las entidades privadas que los que
afectan a otros sectores económicos, hasta el punto de no resultar viable su cobertura
por parte de entidades aseguradoras individuales.
A día de hoy, considerando el progreso que desde entonces ha vivido la economía
española en general y, en especial, el grado de desarrollo alcanzado por nuestro sector
asegurador tanto en lo relativo al número de operadores como en su capacidad
aseguradora, esta Dirección considera conveniente cuestionarse si sigue estando
justificando un sistema de coaseguro agrario y que este sistema sea únicamente
practicado a través de una única entidad (AGROSEGURO, S.A.), en la que participan
todas las entidades que prestan el seguro agrario combinado.
Esta Dirección no ha analizado de forma rigurosa y pormenorizada los distintos
sistemas de cobertura de riesgo agrario en otros países, pero sí ha podido constatar
que no existe sistema alguno igual o muy similar, al menos en países con parecido
grado de desarrollo económico. Este ejercicio de comparativa internacional con
sistemas de otros países de nuestro entorno económico resulta siempre útil y suele
hacerse en esta Comisión, siempre en el marco de los Informes de promoción que
publica en ejercicio de sus atribuciones según el artículo 26.1.de la Ley 15/2007, de 3
de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), lo que podría hacerse, llegado el caso, a
solicitud de la propia AGROSEGURO S.A. o de sus Ministerios tutelantes, en aplicación
del artículo 25.e) LDC.
Los accionistas actuales de AGROSEGURO, S.A. son AGROMUTUA MAVDA, SDAD. MUTUA DE
SEGUROS A PRIMA FIJA; ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.; ASEFA, S.A;
BBVA SEGUROS; CAHISPA, S.A. DE SEGUROS GENERALES; CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.
(CASER); CAJAMAR SEGRUOS GENERALES; CEP DE SEGUROS GENERALES, S.A.; FIATC
MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS; GENERALI SEGUROS; GES, SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.; HELVETIA PREVISIÓN, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS; MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS; METROPOLIS S.A. CIA. NACIONAL DE SEGUROS; MUSSAP, MUTUALIDAD DE
SEGUROS; MUTRAL, MUTUA RURAL DE SEGUROS; MUTUA DE RIESGO MARITIMO; MUTUA
GENERAL DE SEGUROS; MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS; OCASO, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS; PLUS ULTRA SEGUROS; REALE SEGUROS GENERALES, S.A.; SANTA LUCIA, S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS; SANTANDER, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.; SEGUROS CATALANA
OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS; SEGUROS GENERALES RURAL DE SEGUROS;
UNIÓN DEL DUERO, CIA. DE SEGUROS GENERALES, S.A. y CONSORCIO DE COMPENDACIÓN DE
SEGUROS. Destacan MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, con una participación de [18-20%];
SEGUROS GENERALES RURAL DE SEGUROS, con una participación de [12-14%]; CAJA DE
SEGUROS REUNIDOS, S.A. (CASER), con una participación entre [13-15%] y AGROMUTUA MAVDA,
SDAD. MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, con una participación de [10-12%].
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2. Eliminación de límites a la competencia entre entidades
La segunda cuestión que se plantea es si, caso de concluirse que este sigue siendo el
sistema más idóneo para la cobertura de riesgos agrarios en España, podrían
mejorarse aspectos de su organización y operativa, de forma que se genere algún tipo
de competencia entre sus entidades coaseguradoras que puedan redundar en
beneficios para los agricultores.
En concreto, esta Dirección entiende que las entidades coaseguradoras accionistas de
AGROSEGURO, S.A. podrían competir al menos en tres aspectos:
a. En la captación de clientes y riesgos. La cobertura de riesgos agrarios tiene una
duración anual, por lo que cada año las entidades coaseguradoras pueden
dirigirse a clientes que ya venían contratando con ellas, para que renueven sus
pólizas y/o las amplíen para cubrir nuevos riesgos, así como a clientes que
venían contratando con otras coaseguradoras.
b. En la calidad y variedad de los servicios de aseguramiento. Mediante sus redes
de mediadores así como con desarrollos informáticos y mejoras en la
administración las compañías pueden ofrecer asesoramiento, contratación de
pólizas, rapidez, etc. que les diferencien de sus competidores.
c. En precios. La existencia de subvenciones sobre las primas o la compensación
de gastos por parte de AGROSEGURO, S.A. no deberían impedir que las
entidades coaseguradoras compitieran en precio (primas y descuentos, como
por ejemplo por contratación colectiva), de modo que cuanto más eficientes
sean, mejores precios puedan ofrecer a sus asegurados.
Sin embargo, parecen existir algunos límites a estas posibilidades de competencia:
a. La limitación de la participación máxima en los cuadros de coaseguro. La
eficiencia de las entidades reflejada en la aportación de un mayor volumen de
primas al sistema no debería verse coartada con límites máximos, siempre y
cuando sea el resultado del buen hacer de la compañía. Caso de que su mayor
participación se alcanzara por medios contrarios a la legislación de defensa de la
competencia u otras podría ser perseguida por las autoridades competentes en
cada caso.
b. La participación mínima en los cuadros de coaseguro, de 0,05%, incluso aunque
la aportación de la entidad sea sistemáticamente inferior a dicho porcentaje o
nula. No se encuentra justificación a la recompensa con una participación por
pequeña que sea a entidades que no aportan primas. Por ello, se recomienda la
eliminación de este límite inferior.
c. La limitación del crecimiento máximo interanual de la participación de las
entidades en los cuadros de coaseguro. En el mismo sentido ya explicado, no
parece existir justificación para limitar los incentivos para competir por la
captación de nuevos riesgos, por lo que se propone su eliminación.
d. La determinación de la cuota de participación de cada entidad en los cuadros de
coaseguro en función de su aportación media ponderada de primas durante los
últimos cinco años. En la medida en que los siniestros agrarios evolucionan de
manera muy variable en el tiempo podría tener justificación, para dotar de cierta
estabilidad al sistema, tener en cuenta no sólo la aportación de primas actual
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sino también la del pasado. Sin embargo, cabría preguntarse si ese pasado
debería referirse a un período tan largo como 5 años o podría limitarse a un
periodo inferior.
3. Mayor precisión en el cálculo de las primas
Merece una atención especial el proceso de cálculo de la prima de coste. La prima de
coste se calcula como el sumatorio de una serie de conceptos 2 que AGROSEGURO,
S.A. calcula a partir de bases técnicas, pero incluyendo también estimaciones de
gastos que desconoce y teniendo en cuenta límites normativos 3 a la hora de aplicar
recargos.
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El conjunto de conceptos y su contenido se detallan a continuación.
La Prima pura es igual a la esperanza matemática de la ocurrencia de un siniestro y se corresponde con
la indemnización media o esperada sobre el capital asegurado. Se calcula partiendo de las bases
técnicas del seguro o estadísticas elaboradas por técnicos de AGROSEGURO, S.A.
La Prima de riesgo es la prima pura más la cuantía prevista para los gastos de peritación y tramitación
de los siniestros. La base para calcular esta prima es la prima comercial. Determinado el baremo de
estos gastos, el porcentaje en el que deben recargarse las primas puras para poder atender a los gastos
de peritación se determina por AGROSEGURO, S.A. mediante un análisis de la serie histórica de gastos
de peritación y de primas puras.
La Prima de riesgo recargada se obtiene incrementando la prima de riesgo con el recargo para
desviaciones no previstas de la siniestralidad. La base para calcular esta prima es la prima comercial.
En cuanto a la forma de constituir este recargo, deberá dotarse en cada ejercicio por el importe del
recargo de seguridad incluido en las primas devengadas, con el límite mínimo previsto en las bases
técnicas. Dentro de los citados límites, son las coaseguradoras las que establecen el importe concreto
del recargo, en base al análisis técnico del riesgo de cada ramo, de la cobertura que consiga obtener del
reaseguro y de su propia política en cuanto a la velocidad a la que ha de alcanzarse el importe límite de
la reserva.
La Prima comercial es la prima de riesgo recargada más los gastos de gestión, que comprenden los
gastos de adquisición y de administración, tanto de las entidades coaseguradoras (comisiones de
agente, fondo de producción y gastos externos) como de AGROSEGURO, S.A.
La Prima de coste es la prima comercial incrementada por la prima de reaseguro del Consorcio de
Compensación de Seguros y por el recargo para la liquidación de entidades coaseguradoras (de
naturaleza tributaria). Esta tarifa total es el importe de la póliza que debe pagar el tomador del seguro (ya
sea el agricultor, ganadero o las asociaciones u organizaciones de agricultores en caso de pólizas
colectivas) y sobre la que se aplica la subvención del Estado y/o las CC.AA.
3
Esos límites normativos se recogen en diversa legislación y afecta a los distintos recargos. El Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, obliga a las entidades
coaseguradoras a hacer una provisión para desviación de siniestralidad que se dota con los recargos
que se aplican a los asegurados. El artículo 45 del citado Real Decreto establece el límite mínimo de ese
recargo, mientras que el artículo 42 del RSAC fija el límite máximo de ese mismo recargo. Otro de los
límites legales es el referido a los porcentajes de los gastos de administración fijados por
AGROSEGURO, S.A. Actualmente, AGROSEGURO, S.A. toma como referencia la última Orden del
Ministerio de Hacienda, de fecha 28 de septiembre de 1995, por la que se regulaban las condiciones
especiales y las tarifas de los distintos seguros agrarios, que establecía los porcentajes máximos para
gastos de gestión interna y para gastos de gestión externa.
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Puesto que el sistema del seguro agrario combinado está subvencionado tanto por el
Estado como por las CCAA 4 , la rigurosidad en la determinación de los distintos
importes que configuran la prima de coste, base sobre la que se aplican, es
extremadamente relevante si se pretende además no generar un sobrecoste sobre los
presupuestos generales de la Administración y, en definitiva, sobre los ciudadanos.
En este sentido, AGROSEGURO, S.A. estima numerosos conceptos de gasto que
podrían ser comunicados por las entidades coaseguradoras que incurren en ellos
(gastos de adquisición, de administración, etc. 5) y en algunos casos paga la misma
compensación, para cada tipo de riesgo, a todas las entidades, con independencia de
los gastos reales en los que hayan incurrido.
Por ello, se recomienda llevar a cabo un esfuerzo por identificar de la manera más
ajustada posible esos gastos, imponiendo la obligación, a las entidades que en cada
caso los conocen, de aportar periódicamente esa información, que usaría de forma
exclusiva AGROSEGURO, S.A. El único objetivo de este traslado de información a
AGROSEGURO S.A. por parte de las compañías coaseguradoras accionistas, sería
alcanzar la mayor precisión posible en la determinación de sus costes y así mejorar la
determinación de la base subvencionable. No obstante, debería evitarse en todo caso
que esas mismas compañías accedieran a los datos o información suministrada por
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El sistema del seguro agrario combinado está subvencionado a nivel estatal y autonómico. El límite
máximo de las ayudas no puede superar el establecido en las vigentes Directrices Comunitarias sobre
Ayudas Estatales al Sector Agrario Forestal. Cada año, el Plan de Seguros Agrarios Combinados
establece los distintos porcentajes de las subvenciones del Estado. En la última orden de Presidencia
(Orden PRE/957/2013) se establece que "el porcentaje de subvención se aplicará al coste del seguro
una vez deducidas las bonificaciones y descuentos establecidos en la contratación del seguro y sin tener
en cuenta los recargos". Es decir, que si existe un historial individual negativo, el sobreprecio que ello
conlleva no estará subvencionado. Por lo tanto, la base de determinación de las subvenciones estatales
viene representada por la "prima de coste".
Por su parte, las CC.AA. establecen en su propia normativa su régimen de subvenciones en materia de
seguros agrarios. La base de cálculo de la subvención autonómica puede aplicarse sobre la prima de
coste. El convenio de colaboración entre AGROSEGURO, S.A. y la respectiva Comunidad Autónoma
establece las bases por las que se rigen las partes para la gestión y pago de las subvenciones a la
suscripción de seguros agrarios de los planes anuales de seguros agrarios combinados aprobados por el
Consejo de Ministros, para aquellas pólizas a las que les sean de aplicación las subvenciones
establecidas por la respectiva Consejería de acuerdo con la normativa vigente de cada plan.
5
En relación a los gastos en que incurren las entidades coaseguradoras, AGROSEGURO, S.A. no tiene
información ni sobre el contenido de los contratos que cada una de ellas suscribe con sus mediadores, ni
sobre la composición efectiva de sus gastos internos de adquisición. La formulación de las tarifas con
sus respectivos porcentajes es genérica para todas las entidades y representa la compensación que, una
vez recibidos en AGROSEGURO, S.A. los importes totales de las primas, se realiza por tales gastos a
las entidades. Según AGROSEGURO, S.A., esa compensación es idéntica para todas ellas.
Por otro lado, en relación a los gastos de administración, puesto que una parte muy importante de las
labores de gestión del seguro agrario se realiza de forma centralizada y por cuenta común desde
AGROSEGURO, S.A., esta entidad explica que los gastos de esta índole en los que incurren las
entidades son mucho más reducidos, aunque no son comunicados por las entidades a AGROSEGURO,
S.A.
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sus competidores, con el fin de evitar intercambios de información sensible entre
competidores6 .
Por último, la falta de actualización sistemática y constante de la normativa que define
o limita los recargos aplicados sobre los distintos conceptos de prima tiene
posiblemente consecuencias sobre la determinación del importe final de la misma.
Deberían establecerse por tanto los mecanismos legales necesarios para proceder a
realizar estas actualizaciones de forma regular.
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El artículo 1.1 de la LDC prohibe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica
concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que
consistan en:
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que,
por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales
contratos".
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