Italia Fabricantes de artículos caseros y mangos de madera Especies madereras compradas usualmente. Haya. Color del canelo. Bastante positivo. Peso. Juicio positivo aunque sea más ligero de la haya. Posibilidad de trabajar el canelo. Juicio positivo. Opinión global. Buena. Disponibilidad a efectuar una prueba con esta especie maderera. Hay posibilidad si el precio es conveniente. Mercancia comprada usualmente. Tablones y semi acabados con medidas fijas. Posibilidad de comprar mercancia empalmada o encolada. No. Medidas más interesantes. Gruesos 50/60 mm largos de 2,50 m en adelante. Es posible comprar mercancia de 1,00 m en adelante. Especies madereras con las cuales el canelo se ve en competencia. Maderas rojas africanas, ramin, haya. Problemas relacionados con la entrega (contenedores de 40' desde Chile). Es un problema. Una entrega lenta y no puntual es negativa. Haria falta la posibilidad de encontrar stock de canelo en Italia. Demanda de secamiento al horno. Si con humedad del 13/15%. Demanda de vaporización. No. Interés respecto a la certificación (FSC también). No. Fabricantes de escaleras de madera Especies madereras compradas usualmente. Haya, abeto. Color del canelo. Demasiado oscuro y rojo. No va bien. La haya se pide muy blanca. Peso. Juicio positivo. Posibilidad de trabajar el canelo. Hay opiniones sea positivas que negativas. Opinión global. Bastante negativa. Disponibilidad a efectuar una prueba con esta especie maderera. Opinión bastante negativa. Hay sin embargo una empresa que podria hacer pequeñas pruebas. Mercancia comprada usualmente. Semi acabados empalmados y encolados. Posibilidad de comprar mercancia empalmada o encolada. Si. Medidas más interesantes. 40-42 x 650-1000-1300 x 700-1000-1700 mm. Instituto Forestal 49 Especies madereras con las cuales el canelo se ve en competencia. Haya y abeto. Para una de las empresas entrevistadas el canelo se parece al cerezo, y entonces estaria en competencia con ello. Problemas relacionados con la entrega (contenedores de 40' desde Chile). Hay respuestas diferentes, depende de la empresa. Hay quien lo juzga un problema y quien no. Demanda de secamiento al horno. Si con humedad del 10/ I 1%. Demanda de vaporización. No. Interés respecto a la certificación (FSC también). No. Fabricantes de pisos de madera Especies madereras compradas usualmente. Muchas especies madereras europeas y tropicales (roble, cerezo, haya, fresno, teca, doussie, afrormosia, etcl. Color del canelo. Juicio bastante positivo. Peso. Es demasiado ligero, no va bien. Opinión global. Negativa. Disponibilidad a efectuar una prueba con esta especie maderera. No. Mercancia comprada usualmente. Tablitas para parquet semi acabadas y no secadas. Posibilidad de comprar mercancia empalmada o encolada. No. Medidas mas interesantes. 10-14-22 x 50-60-70 x 150-200-300-350 mm. Especies madereras con las cuales el canelo se ve en competencia. Haya y roble. Problemas relacionados con la entrega (contenedores de 40' desde Chile). No hay problemas. Demanda de secamiento al horno. No. Demanda de vaporización. No. Interés respecto a la certificación (FSC también). No. Fabricantes de muebles, puertas y elementos para muebles Especies madereras compradas usualmente. Las especies madereras compradas son muchas. En mayoria haya, roble, nogal, fresno, cerezo, alama, tulipier, red alder, castaño. Color del canelo. Interesante. Hace falta que el color de la madera y la veta sean "flexibles", en el sentido que se tiene que poder usar la madera para muchas finalidades diferentes. Peso. Juicio positivo Posibilidad de trabajar el canelo. Parece buena. Se podria utilizar también como soporte por elementos de muebles para rechapar. Opinión global. En general es positiva. Una empresa refiere que la madera parece no colorearse bien, por lo cual iria bien solo por algunos usos. Disponibilidad a efectuar una prueba con esta especie maderera. En general hay disponibilidad a hacer pequeñas pruebas. SO InstituTO For(':::t:11 Mercancia comprada usualmente. Tablones y semi acabados cortados a medida. Posibilidad de comprar mercancia empalmada o encolada. Ninguna empresa está interesada a comprar mercancia empalmada, pero hay unas empresas que comprarian tableros alistonados con listones a largo entero (no empalmado). Medidas más interesantes. 4/4 e 5/4". Anchos de los 2,5" en adelante. Largos sea de 350-400 mm que de 1900 mm en adelante. Especies madereras con las cuales el canelo se ve en competencia. Ramin, haya vaporizada, tulipier. Problemas relacionados con la entrega (contenedores de 40' desde Chile). Si es un problema. Demanda de secamiento al horno. Si con humedad del 8/12% Demanda de vaporización. No. Interés respecto a la certificación (FSC también). Hay interés pero no hay demanda. Fabricantes de sillas Especies madereras compradas usualmente. En la mayoria haya, roble y pino. Color del canelo. Es un poco oscuro pero podria ir bien. Las vetas lo hacen poco adecuado a la producción de masa que pide madera sin vetas visibles. Peso. Es ligero: Hay que verificar la resistencia fisica. Posibilidad de trabajar el canelo. Es importante la resistencia y la posibilidad de encorvar los elementos. La haya se encorva bien. Cuando se examina la resistencia hay que averiguar especialmente la de las escuadras delgadas, que son la parte más frágil de las sillas. Opinión global. El canelo es poco adecuado para las sillas por su color oscuro y por la probable escasa resistencia mecánica. Disponibilidad a efectuar una prueba con esta especie maderera. Si, para pequeñas cantidades. Mercancia comprada usualmente. En la mayoria semi acabados con medidas fijas y pequeñas cantidades de tablones. Posibilidad de comprar mercancia empalmada o encolada. Si. Medidas más interesantes. 50 x 50 mm y muchas otras: de los 20 x 30 a los 80 x 80 mm (en general esta sección está encolada). Largos en la mayoria de 800 y 900 mm. Tablones y listones de 25-32-38-50 y 60 mm. Largos 400-450-1100 mm. Una empresa muy grande afirma que si el canelo interesara, después de hacer las pruebas necesarias, posiblemente podrian poner un aserradero y una instalación productora en Chile. La politica de la empresa es efectivamente la de descentralizar en los paises productores madereros la primera elaboración de la madera y parte de la segunda. La empresa tiene en efecto una instalación en Croacia y una en China. Especies madereras con las cuales el canelo se ve en competencia. Haya. Problemas relacionados con la entrega (contenedores de 40' desde Chile). No es un problema muy grande, pero hace falta tener un stock en Italia. Instituto Forcswl SI Demanda de secamiento al horno. Si. Demanda de vaporización. En general no se pide mercancia vaporizada. La vaporización oscurece la madera, que tiene que ser clara. Interes respecto a la certificación (FSC tambien). No hay mucho intereso Comerciantes de productos madereros y agentes de venta para compañias extranjeras Especies madereras compradas usualmente. Todas las especies madereras. Color del canelo. En general el juicio es positivo. Peso. Es ligero. Hace falta comprobar la resistencia fisica del canelo. La ligereza puede tambien ser una ventaja para algunos usos. Posibilidad de trabajar el canelo. No es un juicio facH, pero las muestras parecen bastante nerviosas. Opinión global. Quizas se pueda utilizar para puertas si hay largos adecuados (2.20 m) y para muebles. Disponibilidad a efectuar una prueba con esta especie maderera. Si. Mercancia comprada usualmente. En general tablones brutos. Posibilidad de comprar mercancia empalmada o encolada. No. Medidas mas interesantes. Las medidas usuales de los tablones americanos y africanos: grueso de 1" a 2", o gruesos mayores tambien: 50-65-75 mm. En general largo de los 2,50 m en adelante o largos fijos: 2,50-3,00 m. Especies madereras con las cuales el canelo se ve en competencia. Haya, bahia. Problemas relacionados con la entrega (contenedores de 40' desde Chile). No es un problema serio si los proveedores son puntuales. Demanda de secamiento al horno. Si. Demanda de vaporización. En algún caso. lnteres respecto a la certificación (FSC tambien). No hay mucho intereso La imagen de los productores chilenos en general es buena (o de todas formas no es negativa). Precios en el mercado Italiano • Haya en elementos a medida fija para sillas, mercancia no vaporizada bruta secada al horno: o 600-700 libre cliente final. • Haya polaca, tablones no vaporizados frescos y no canteados: € 350/400 libre cliente final. • Haya en elementos semi acabados empalmados para escaleras: € 450 libre cliente final. • Tulipier, tablones canteados secados al horno primera calidad: € 450/500 libre cliente final. • Ayous, tablones brutos frescos: € 380 libre cliente final. 52 Inslltuto Forestal Apéndice 2: Estándares vigentes en Europa para el sector de la madera para muebles El único estándar aplicable es EN 942. Este estándar contiene algunas normas muy generales: "la madera usada en carpintería deberá ser apta para el uso previsto". Acontinuación este estándar detalla en un "Anexo D informativo" algunos factores que deben ser considerados cuando se selecciona una especie maderera para un uso particular de carpinteria. Estos factores son: Aspecto estetico Color Figuración de la fibra Posibilidad de ser colorada adecuadamente Fibra: fina, media o rustica Aspectos comerciales Disponibilidad: regular, variable o limitada Disponibilidad bajo forma de chapas planas Costo: bajo, medio o alto Dimensiones normalmente disponibles Aspectos de durabilidad Durabilidad natural: definida en el estándar EN 350 Parte 2 Posibilidad de ser trabajados con preservantes: tratado en EN 350 Parte 2 Aspectos mecánicos Densidad Dureza: resistencia a la abrasión superficial Tasa de crecimiento Rectitud de la fibra Resistencia Aspectos relacionados a la estabilidad dimensional Movimientos dimensionales: limitados, medios o grandes Disminución dimensional: pérdida media en verde al 12 por ciento Facilidad de trabajo Facilidad de ser curvado: de óptima a mala Facilidad de encolamiento: buena o variable Secado: fácil o dificil, veloz o lenta Posibilidad de ser trabajado a máquina: buena, media o dificil El Anexo D, en fin, establece que una guía sobre la importancia de los factores tecnicos arriba indicados está dada en las normas referentes a cada producto. Analizando luego las molduras no se da ninguna indicación. Por lo que se sabe, en mayo 2003 no está prevista ninguna norma europea para las molduras. Se puede concluir que ningún estándar representa en este momento un obstáculo para el uso del canelo en la fabricación de molduras, a condición de que el canelo sea "apto para el uso previsto". Instituto Forestal 53 Apéndlce 3: listado de empresas Este apéndice cita un centenar de empresas entrevistadas o consideradas como potenciales compradores de canelo. Las empresas Chilenas que fueran interesadas a una lista más completa de posibles compradores Europeos o de Medio Oriente o Norteafricanos pueden comprar estas informaciones de la sociedad Paolo Gardino Consulting. Hay más información sobre los anuarios, publicados en inglés, en el sitio Internet de Gardino: www.gardino.com en la página "multi-client studies" ALEMANIA Fax: 0049-9395-8888 A.Hainke GmbH - Haslocher Ausziehtisch und Moebelfabrik furniture, chairs Barthelsmuehle 1 09702 Hasloch Am MainjUfr. Germany Phone: 0049-9342-87432 Mr Mrowitzki Fax: 0049-9342-87428 Ventas 1680099 1 empleados 220 Mr. Schwab 2 Bauformat Küchen Gmbh & Co. KG kitchen cabinets, cabinet doors Kattwinkel I 32584 L6hne Germany Phone: 0049-5732-1020 Fax: 0049-5732-102128 [email protected] www.bauformat.de ventas: 70037 00 empleados 370 Mr. Siegfried Westerholz Friedhelm Nolte GmbH & Co. flooring Nagelsholz 4 33739 Bielefeld Germany Phone: 0049-5206-91 170 1846 Fax: 0049-5206-91 1730 5168 [email protected] www.nolte.net Ventas: 780000 empleados 60 Mr Stefan Nolte G6tz Carl GmbH importer j merchant Bahnhofstra5e, 10-12 97855 TriefensteinjTrennfeld Germany Phone: 0049-9395-880 Grabfeld M6bel-Richrd Schmidt KG furniture, chairs lndustriestr. 5 97528 Sulzdorf Germany Phone: 0049-9763-890 Fax: 0049-9763-891 10 empleados 315 Mr Peulker Hamberger lndustriewerke GmbH flooring, mouldings j wall panelling, laminates Rohrdorferstr. 133 83071 Stephanskirchenj Ziegelberg Germany Phone: 0049-8031-700-0 Fax: 0049-8031-700299 [email protected] www.haro.de www.haro.com Ventas: 205000 98 empleados 1200 Mr Lindner H6hns Theodor KG (Gmbh & Col flooring Vorkamp 23879 Moelln Lauenburg Germany Phone: 0049-4542-80030 Fax: 0049-4542-800347 hoe h n~éhoehns- parkett.d e www.hoehns-parkett.de empleados 200 Mr Moetsch Holz-Verlriebs-Zentrum Lueghausen GmbH importer j merchant, do-it-yourself, mouldings j wall panelling 1 Lo::; números idnicados abajo la voz "venta.s representan: el primer numero (en este caso 16800) las ventas in miles de euro. tanto en este caso 16.800.000 euro. El segundo número representa el año de referencia, por tanlo en este caso el 1999. ~or En esta linea se indica un contacto, normalmente el gerente general o el director de t:ompras. 54 Insti1uto Fore::;tul Raiffeisenstr. 7 53797 Lohmar Germany Phone: 0049-2246-9330 Fax: 0049-2246-933132 [email protected] www.lueghausen.de Ventas: 51280 97 empleados 220 Mr atto Albert Lüghausen Ramp Mauer gmbh flooring, importer / merchant Niederhofheimerstr.60 65719 Hofheim Germany Phone: 0049-6192-9955-60 Fax: 0049-6192-4072213 Hülsta-Werke Hüls GmbH & CA KG furniture, components Gerhart- Hauptmann Str.43-49 48693 Stadtlohn Germany Phone: 0049-2563- 861311 Fax: 0049-2563-86417/86438 861328 gerhard.goering([i)huelsta.de www.huelsta.de Ventas: 244000 97 1800 Mr Gerhard Goering Roggemann Enno Gmbh & Co. KG importer / merchant Ahrensstr. 4 28197 Bremen Germany Phone: 0049-421-51850 Fax: 0049-421518550/518551/510875/518552 [email protected] www.roggemann.de Ventas: 56410 97 empleados 115 Mr H. 1. Lamprecht OMNIA - M6bel furniture, living-rooms Am Landhagen 94 D-59302 Oelde Germany Phone: 0049-2522-910520 [email protected] www.omnia.de Ventas: 40900 99 empleados 330 Mr Herman Kohlemann Oster M6belwerkstiitten GmbH kitchen cabinets, furniture Zur Hoehe 1 5681200hr Germany Phone: 0049-2671-60000 Fax: 0049-2671-600050 [email protected] www.oster.de Ventas: 9000 98 empleados 105 Mr Karl -JosefOster Parkett Sudhoff Dooring Kupferstr., 5 44577 Castrop-Rauxel Merlinde Germany Phone: 0049-2305-6712 Fax: 0049-2305-6470 Ventas: 1400 98 empleados 22 Mr Harloff empleados 100 Mr Franz Joseph Mauer R6hr -Bush Gmbh & Co. furniture Oammstr.30, Mastholte 33395 Rietberg Germany Phone: 0049-2944-9810 Fax: 0049-2944-981310 [email protected] www.roehr-bush.de Ventas: 120000 99 empleados 620 Mr Bussmann Spilker Anton Gmbh & Ca. furniture, bedrooms, living-rooms Auf der Frankenburg 21 0-32839 Steinheim Germany Phone: 0049-5233-94980 Fax: 0049-5233-949898 [email protected] www.spilkernatur.de Ventas: 20450 99 empleados 73 Mr Schmitz Steffen AG furniture, bedrooms Johann-Steffen - Str. 56869 Mastershausen Germany Phone: 0049-6545-810 Fax: 0049-6545-81209 [email protected] Instituto Forestal 55 www.steffen-ag.de ventas: 53700 00 empleados 564 Mr Sieben Thede & Witte f100ring Ohepark 13 21224 Rosengarten Germany Phone: 0049-4108-43430 - 8063 Fax: 0049-4108-434343 empleados 15 Mr Mathias Thede W. 06llken & Co. GmbH mouldings / wall panelling, f100ring Beisenstr. 50 45964 Gladbeck Germany Phone: 0049-2043-9790 Fax: 0049-2043-979399 [email protected] www.doellken.de Ventas: 15000099 empleados 914 Mr Ewers Weber Holztechnik GmbH components, chairs, cabinet doors Herrenwiese 14 57319 Bad Berleburg Germany Phone: 0049-2751-92400 Fax: 0049-2751-924050 webermoebelteile(évt -online. de empleados 95 Mr Karl Heinz Weller stuttgart@!Zeg-holz.de www.zeg-holz.de Ventas: 210255 97 empleados 800 Mr Johannes Reissner ESPAÑA Alberch Sa importer / merchant Ctra. Matará 27 08911 Badalona Spain Phone: 0034-93-3894200 Fax: 0034-93-3894442 info@'alberch.com Ventas: 13706 97 empleados 133 Mr. Carlos Alberch Vie Andreu Est S.A. Furniture chairs Camino De Los Mojones Km 2,5 46970 Alacuas Spain Phone: 0034-961-512675 Fax: 0034-961-502277 [email protected] empleados 82 Mr J ose Palos Angel Ripoll SA picture frames Avets s/n 17403 Sant Hilari Sacalm Girona Spain Phone: 0034-972-869696 Fax: 0034-972-869238 [email protected] www.angelripoll.com Werndl Bürom6bel AG office furniture Georg- Aicher Str. 7 83026 Rosenheim Germany Phone: 0049-8031-4050 Fax: 0049-8031-405100 www.werndl.com Ventas: 133000 00 empleados 531 Mr H6ckel Arguibide SA f100ring Calle Larrainak 5 31620 Huarte Pamplona Spain Phone: 0034-948-338003 Fax: 0034-948-331807 Ventas: 3000 99 empleados 35 Mr Pedro Arguibide ZEG Stuttgart importer / merchant, panels trade Schwieberdinger Strasse 28 70435 Stuttgart Germany Phone: 0049-711-136660 Fax: 0049- 71 1- 136664 1O O'Art sa cabinet doors Camino Can Serra s/n 17160 Angles Spain Phone: 0034-972-421163 Fax: 0034-972-421961 56 Instituto Forestal [email protected] www.dart.es Ventas: 5000 97 empleados 50 Mr Carlos Cantarero Lorca Farreras Nadal Sa importer / merchant Ctra de Santa Coloma, Km 2,1 17180 Vilablareix Spain Phone: 0034-972-24141 I Fax: 0034-972-241236 Ventas: 2945 93 empleados 25 Mr Manuel Nadal Farreras Fustes Horta S a importer / merchant veneer panels trade Pitagoras 9 08031 Barcelona Spain Phone: 0034-93-357 J 550 Fax: 0034-93-3571216 [email protected] Ventas: 4755 94 empleados 37 Mr Pedro Casas Elias GABARRó HERMANOS S A importer / merchant, panels trade Ctra. de Torre Romeu S/N 08202 Sabadell Spain Phone: 0034-93-7484838 Fax: 0034-93-7260761 [email protected] www.gabarro.com Ventas: 23000 99 empleados SO Mr Ramon Gabarró Taule Gama Decor SA bathrooms kitchen cabinets Ctra Viver Puerto Burriana Km. 62 12540 Villarreal De Los Infantes Spain Phone: 0034-964-530000 Fax: 0034-964-506850 www.gamadecor.com Ventas: 1600099 empleados 200 Mr Jose Manuel Blanco Hervas Mariano SA fiooring Carretera Alcolea del Pinar s/n 19250 Siguenza Spain Phone: 0034-949-390750 Fax: 0034-949-391344 [email protected] Ventas: 10800 00 empleados 45 Mr Mariano Hervas lncrisa Industrias Cristinencas SA countrystyle furniture chairs CTRA C-250 KM. 24 17240 LLAGOSTERA Spain Phone: 0034-972-830660 Fax: 0034-972-325450 [email protected] Mr Juan Mula Turon Industrias Auxiliares Faus SL Overlays, components, cabinet doors Avenida Almansa S/N 46700 Gandia Spain Phone: 0034-96-2959300 Fax: 0034-96-2959340 fausgroup@j'ausgroup.com fausgroup.com Ventas: 6100099 empleados 310 Mr Eugenio Cruz Industrias Parsan SL mouldings / wall panelling fiooring Villa nueva de Gallego Spain Phone: 0034-976-186175 Fax: 0034-976-185312 empleados 30 Mr Olivero Intalla S.A. cabinet doors furniture mouldings chairs Avda. De Alborache 15 46460 Silla Spain Phone: 0034-96-1212173 1212097 Fax: 0034-96-1212100 empleados 20/30 ISIDRO ARNAU SL Handles mouldings / \Vall panelling Bi ESTACION S/N E-l7172 Les Planes D'Hostoles Spain Phone: 0034-972-448079 Fax: 0034-972-448056 Instituto Forestal 57 [email protected] ",ww.isidroarnau.com/ empleados 30 Muebles Carballo SA kitchen cabinets cabinet doors Poligono Industrial Rubianes Calle Pedral 38 Kitchen Door SA Components do-it-yourself cabinet doors Calle Fusters, 12 Poligono de la Mina 46200 Paiporta Spain Phone: 0034-96-3973374 Fax: 0034-96-3974376 [email protected] www.kitchendoor.com Ventas: 210099 empleados 20 1r Antonio Garcia 36600 Villagarcia de Arosa Spain Phone: 0034-986-503128 Fax: 0034-986-503667 info@,carballococinas.com www.carballococinas.com Ventas: 4200 00 empleados 60 Mr Pio Iglesias Lagunizaille SA cabinet doors Spain Fax: 0034-943-812667 empleados 45 Mr José Angel Azpillaga Lancabot si agent Via Augusta 13 15 08006 Barcelona Spain Phone: 0034-93-3684280 Fax: 0034-93-4161934 [email protected] www.lancabot.com empleados 2 Mr Alberto Lantero Molduras Castellar SA (MOLCASA) joinery panels mouldings / wall panelling Ronda de Tolosa Esquina C/ Solsones Zona Industrial Pla de la Bruguera 08211 Castellar del Valles Spain Phone: 0034-93-7144338 Fax: 0034-93-7145070 Mo\[email protected] www.mo\casa.com Ventas: 1810000 empleados 98 Mr Ferran Munoz Molduras Partenoy SL mouldings / wall panelling edge-glued panels 50410 cuarte de huerva Spain Phone: 0034-76-503760 Fax: 0034 76 504510 empleados 22 Ms Elena Partenoy 58 Instituto Poreslal cabinet doors Muebles Hersanz SA cabinet doors components kitchen cabinets Poligono Industrial Rescasal s/n 265251gea Spain Phone: 0034-941- 1940 11 Fax: 0034-941-194149 hersanZ(i¡)lersanz.com www.hersanz.com Ventas: 6000 99 empleados 104 Mr Javier Gimenez Maderas Raimundo Diaz SA - Radisa importer / merchant c¡' Fundidores 41 Pol.lnd. "Los Angeles" 28906 Getafe Spain Phone: 0034-91-6959500 Fax: 0034-91-6810856 s. cas [email protected] www.radisa.com Ventas: 8164 96 Empleados: 198 Mr. Francisco José Narvaez Serrano Siider S A agent Avda. Diagonal 672 08034 Barcelona Spain Phone: 0034-93-2801213 Fax: 0034-93-2805823 empleados04 I O Mr Juan Bautista López ITALIA A&G di Giordano Claudio handles, garden furniture Fraz. Martina, 19 Cn 12063 Dogliani Italy Phone: 0039-0173-70467 Ms Anna Maria Foppa Pedretti Fax: 0039-0 I 73- 721581 Mr Claudio Giordano Ali Parquets SA nooring Via degi Aceri, 7 San Marino 47892 Gualdicciolo Republic San Marino Phone: 0039-0549-876811 Fax: 0039-0549-999350 inf~iparquets.com www.aliparquets.com Ventas: 6600 98 empleados0460 Mr Sandro Sarti Brait di Gherardi srl components, furniture mouldings Via Mallei, 9 Fü 47013 Dovadola Italy Phone: 0039-0543-934608 Fax: 0039-0543-933086 Sigo Bassini Cappa Mobili furniture Via Antelao, 4 Tv 31027 Spresiano ltaly Phone: 0039-0422-887341 Fax: 0039-0422-881614 Sigo Claudio Meneghelli Florian Parchetti SpA nooring Via Monte Santo 28 Tv 31039 Poggiana di Riese Pio X Italy Phone: 0039-0423-456141 7572 r.a. Fax: 0039-0423-456144 www.norian.it Ventas: 11000 96 empleados 54 Mr Duccio Florian Foppa Pedretti Spa Furniture Via Alessandro Volta II Bg 24064 Grumello Del Monte Italy Phone: 0039-035-830497 Fax: 0039-035-831283 [email protected] www.foppapedretti.it Ventas: 51000 96 empleados 174 Gazzolli srl nooring Via Lame 282 Trebbo di Reno 80 40013 Castel Maggiore Italy Phone: 0039-051-6329611 Fax: 0039-051-701518 [email protected] www.gazzotti.it Ventas: 22000 99 empleados 138 ltallegno SpA Panels veneer laminates Via M. Polo 10 20036 Meda ltaly Phone: 0039-0362-75301 Fax: 0039-0362-71313 gifumagaC,!!tin.it Ventas: 028 96 Empleados: 97 Ms. Enrica F'umagalli Mobirol0 spa staircases Via Colombo 22 A Re 42046 Reggiolo Italy Phone: 0039-0522-973234 Fax: 0039-0522-973139 mo [email protected] www.mobirolo.it Ventas: 9300 00 empleados 50 Mr Mauro Morellini Papa sr! furniture mouldings, components Zona Industriale Cian AN 60026 Numana Italy Phone: 0039-071-7390003 Fax: 0039-071-7390678 empleados 36 Mr Nucci Rintal spa staircases Via Traiano Imperatore 6/8 Fo 47100 Forli ltaly Phone: 0039-0543-791111 Fax: 0039-0543-722544 info<íJlrintal.it www.rintal.it Ventas: 1500099 Instituto Forestal 59 empleados 83 Mr Valli TABU Spa mouldings / \Val! panel!ing veneer nooring Via Rencati 110 22063 Cantú ltaly Phone: 0039-031-714493 Fax: 0039-031-7 I 1988 infoft tabu.it Ventas: 030 96 Empleados: 120 Mr. Enrieo Tagliabue Toseanini Industrie sas joinery, household items Via Catrinetti, 17 Ve 130 II Borgosesia Italy Phone: 0039-0163-22473 Fax: 0039-0163-27659 empleados 25 Mr Giovanni Toscanini nO lnSlilUto Foreslal PARTE 111 ESTUDIO DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS PARA MADERA DE CANELO [nstituto Porestal 6 J 1 INTRODUCCIÓN El "Estudio de Demanda Externa en EE.UU. para la madera de canelo" consiste, en términos generales, en el desarrollo de una investigación tecnológica con análisis y pruebas de productos, capaz de generar información técnica-comercial de fuente primaria, para establecer la factibilidad y potencial exportador de productos fabricados con madera de canelo, en cuatro regiones de los Estados Unidos de Norteamérica. Las categorias de producto estudiadas para identificar oportunidades de colocación son: • • • Madera aserrada y piezas especiales para interiores, gabinetes y muebles Molduras pintadas para marcos de puertas ("door Jams") y ventanas Molduras decorativas especiales, incluyendo pasamanos, marcos para cuadros, piezas, puertas pequeñas, partes para cajas, y otras piezas de pequeñas dimensiones Tableros contrachapados Productos especiales, incluyendo marcos para pizarrón, piezas para puertas de seguridad infantil, piezas torneadas, mangos de escoba, tarugos y estantes. Haciendo uso de estudios previos y de estadisticas oficiales, el informe describe el mercado de la madera y el valor del comercio exterior de EE.UU. Presenta cifras de producción, exportación, importación y consumo aparente para demostrar el gran tamaño del mercado y las buenas posibilidades para colocar madera de canelo en condiciones competitivas de calidad, precio y entregas. El estudio también envuelve 26 visitas y 130 consultas directas con importadores, distribuidores y fábricas en los estados de California, Carolina del Norte, Tejas y Washington. Para estos contactos se elaboró un folleto que describe las características y propiedades del canelo. El informe identifica precios referenciales para productos seleccionados, y las condiciones técnicas y comerciales necesarias para entrar al mercado. Finalmente termina presentando las conclusiones y recomendaciones más importantes que fluyen de los resultados de la investigación. Los autores de este trabajo son los consultores internacionales señores Doctor Alfonso Casasempere y el ingeniero David Cartwright. 62 Instituto Forestal 2 DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL MERCADO DE LA MADERA EN EE.UU. 2.1 El Mercado Total de Madera (Todos los Usosl Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de productos de madera en el mundo (Figura 1). El pais produce alrededor del 30% de la producción global de Madera en rollo industrial, y su participación en el consumo de madera aserrada, tableros de madera, celulosa y papel es de similar magnitud. Estados Unidos es también el mayor importador y el segundo mayor exportador de productos forestales. En términos de la industria forestal es desde lejos el jugador más importante y representa el mayor mercado potencial para la madera de canelo en el mundo. '000 m'lMT 40000 30000 20000 10000 o 2001 • Imporls Exports USS24.025.573.376 USS14.064.542.720 Madera aserrada (m 3) • Paneles 1m 3 , • Pulpa (lm) Papeles y cartones (lm) Fuente: FAO FIGURA 1 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS FORESTALES EN EE.UU. Instituto Fore:->tal 63 TABLA 1 PRODUCCION, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y CONSUMO APARENTE TOTAL DE MADERA EN EE.UU. 1997 - 2001 (mJlIoDea de m 3 1 Madera Aserrada 1997 1998 1999 111.4 89,0 92 2000 2001 87,3 Hojas de Chapa 0,1 0,1 8'1 0,1 0.1 Madera Terciada 17,5 17,5 17,6 17.3 16,4 MOF Tableros de Madera 2,4 2,5 2.5 2,5 2,5 40,1 42,6 45,6 45,5 44,1 16,3 18, I 187,8 169,7 ~21'2 20,8 Tableros de Particulas Total , J 0,1 179,3 177,6 171,4 33,8 34,4 35,2 0.4 0,4 0,4 2,5 2,4 2,7 Importación Madera Aserrada 43,7 Hojas de Chapa 0,7 Madera Terciada 1,9 • 32,7 0,5 2,0 MOF 0,4 Tableros de Madera 9,3 Tableros de Particulas 5,8 7,2 61,7 53,6 Madera Aserrada 7,0 4,6 Hojas de Chapa 0,7 0,6 Madera Terciada 1,6 0,8 MOF Tableros de Madera 0,1 Tolal I I 0,6 0,9 2,0 2,1 10,7 12,2 14,3 15,5 7,9 8,9 9,7 57,6 62.4 65,6 -- • Exportación I I 5,1 0,3 1- 5. 1 I 4,2 0.3 0,3 0,7 0,7 0,5 0,2 0,2 0.2 0,2 3,2 2,5 2,1 2,1 1,9 Tableros de Particulas 0,4 0,6 0,6 O,f> 0,6 Total 12,9 9,3 9,1 9.1 7.7 1 17,1 121,3 120.3 , ¡ I I Consumo Aparente Madera Aserrada 148,1 Hojas de Chapa 0,1 Madera Terciada MDF Olros Tableros de Madera 46,2 Tableros de Particulas 21,8 Total -1 118,4 I 0,0 0.2 0,2 17,8 18,6 19.3 19,0 18,6 2,6 2,9 3.2 4,3 4,4 55,7 57,7 57,7 236,6 + • 50,8 - 24,6 28,3 214,1 227,9 29,4 --230,9 0,2 29,9 1 229,3 I Fuente: FAO and Gryphon Relources Segun la Tabla 1, el mercado total de la madera (consumo aparente en construcción y otros usos) en EE.UU., alcanzó a 229 millones de m 3 en 2001. La madera aserrada representó un consumo de l 18 millones de m J al año mientras que la madera terciada registró casi 18 millones de m.l. La Figura 2 indica que EE.UU. importa productos forestales (incluyendo madera, tableros, celulosa y papel) por más de US$24 mil millones por año. ()4 In~titllfO Fnr('slil] Las importacioncs de madera aserrada de especies no coniferas (mayoritariamente latifoliadas o duras), alcanzaron a un valor de US$462 millones en 2001 Y las de madera terciada a US$868 millones. Estas cifras y las anteriores corroboran el enorme tamaño del mercado de la madera en EE.UU., y enmarcan fuertes posibilidades para una colocación futura de madera de canelo de Chile (Figura 2). Ventas de las importaciones: US $ 24.025.574.000 Olro 0,6% Madera aserrada 28,5% Madera en rollo industrial - - - - - ' " 0.8% Tableros de madera 12.8% / Pulpa de madera 10,7% Papel y cartón 46.6% Fuente: FAO FIGURA 2 VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES EN EE.UU. EN 2001 2.2 El Mercado de la Madera para la Construcción El mercado de la madera en EE.UU. se descompone en dos grandes categorias de productos: Madera Aserrada y Reelaborada, que incluye productos como tablones, tablas, molduras, machimbre, pisos, listones sólidos y finger-joined, y otros productos industriales reelaborados en bruto o terminados. Paneles y Estructuras Laminadas que cubre productos como tableros contrachapados, (plywood), de particulas, MDr (médium fibreboard), OSB (oriented strand board), "block board", LVL (Iaminated Veneer Lumber), vigas y pilares laminados de madera sólida, etc. La Tabla 2 presenta un resumen del mercado total de la madera para la construcción en EE.UU. por sus principales categorias de uso final. Instituto Fon'slal ú5 TABLA 2 MERCADO DE LA MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EE.UU Nuevas Residencias 24.000 56,63 18.900 16,72 73,35 43 Reparación y Renovación 20.100 47,43 6.700 5,92 53,35 32 No Residencial 3.300 7,79 3.400 3,01 10,8 6 Industrial 11.100 26,19 6.800 6,02 32,21 19 Total 58.500 138,04 35.800 31,67 169,71 100 Fuente: Forintek Canada Corp. y Gryphon Resources ,. 1.000 pies madereros = 2,3597 mJ 1.000 pies cuadrados base 3/8 0,8848 m:'l. () 1 m 3 = 423,78 pies madereros .. H "" Según la Tabla 1, el consumo de madera para la construcción en EE. UU. se estima en alrededor de 170 millones de m'. La distribución del consumo por uso final es de 43% en nuevas residencias, 32% en reparación y renovación, 6% en usos no residenciales y 19% en uso industrial. La Figura 3 describe la distribución del consumo de madera para la construcción en EE.UU. por uso final. • • J Nuevas Residencias 73.35 Reparación y RenovacIón 53,35 No Residencial 10,80 Industrial 32.21 Total FIGURA 3 CONSUMO ESTIMADO DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION EN EE.UU. EN 2002 (Millones de m 3 1 66 InsTit\llo Fon'slal 169,71 1400 1200 .. 1000 CIl :;¡ ~ "O 800 ~ ~ • Componentes • Puertas y ventanas de e g 600 E prefabricados. madera. 400 Gabinetes para cocina y baño de madera. 200 • Muebles de madera. O 1995 1996 1997 1998 1999 años FIGURA 4 INCREMENTO DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA DE VALOR AGREGADO Casas Construidas En 1998 el valor de la construcción en los EE.UU. alcanzó US$665,4 mil millones. De este total el sector de la construcción habitacional representó un 44%. La construcción de viviendas es el sector que más consume productos de madera. En 1999, por primera vez en la historia del pais, el numero de viviendas construidas superó los 2 millones de unidades. Se debe hacer notar que no sólo han aumentado significativamente el nUmero de viviendas construidas, sino también ha incrementado la superficie promedio de cada unidad. El tamaño promedio de una vivienda en 1998 se aproximó a los 2.200 pies cuadrados. Esto se compara con 1.500 pies cuadrados a comienzo de la década de 1980. También ha habido cambios en la forma de su construcción. Tradicionalmente la construcción de viviendas se ha desarrollado en sitio usando madera aserrada y paneles que han sido transportados al sitio. La Tendencia es hacia la construcción de paneles prefabricados y la panelización de componentes modulares en fábrica. En 1998 sólo 37% de las viviendas fueron construidas en sitio y un 44% usaron componentes panelizados y modulares construidos en fábrica. Es importante hacer notar que la industria de reparación y remodelación representa un significante consumidor de productos de madera. Según una encuesta realizada por RlSI (Resource InformatÍon Systems, Inc.) en 1998 este sector representó el 34% del consumo de madera aserrada, 23% de los paneles estructurales y el 16% de los paneles no estructurales usados en los EE. UU. Productos de Valor Agregado El sector de la construcción de viviendas es un importante consumidor de una variada gama de productos fabricados de madera. Sin entrar en mayor detalle es importante notar que la importación de muchos de estos productos ha experimentado un fuerte incremento en la ultima década, resultado de la apreciación del valor del dólar (Figura 4). Instituto Forestal 67 La industria nacional que fabrica estos productos continüa utilizando un volumen significativo de productos primarios tanto de origen interno como importado. 3 MÉTODO DE TRABAJO PARA LAS PRUEBAS DE MERCADO Para fines de identificar las mejores firmas a ser encuestadas se contactaron a más de 150 empresas inicialmente. Se estableció un diálogo por fax, teléfono y correo electrónico con 43 de estas empresas. La Figura 5 describe la ubicación geográfica de los cuatro estados en los cuales se efectuaron entrevistas. FIGURA 5 ESTADOS VISITADOS EN EE.UU. Como resultado de las conversaciones sostenidas durante la primera selección de empresas, y tomando en cuenta el deseo de incluir representantes de todos los sectores del sistema de distribución y producción de productos de la madera (incluyendo un representante del sector de venta al detalle), se efectuaron visitas a una empresa en el estado de Washington, once empresas en California, cuatro en Tejas y cuatro en Carolina del Norte. A continuación se entrega el listado de estas empresas. Washington Continental Hardwood Co. California: Atessco, Inc. Reid & Associates J.E. Higgins Lumber Company Hardwoods Inc. (Sacramento] Plylap Industries ¡nc. Theon Corp., dba Woods Unlimited Fremont Forest Group Corporation Georgia-Pacific Corp. (LA Distribution Centrel líB InSTituto Forestal Capital Lumber Co. Bear Forest Products ¡nc. Lane Stanton Vance Lumber Co. Tejas Austin Hardwoods Hardwood Lumber Company of Dalias Dixie Plywood & Lumber Company of Dalias The Home Depot Carolina del Norte Kincaid Furniture East Coast Millwork Distributors Inc. The Hardwood Group DLH Nordisk ¡nc. En cada una de las Empresas se mostraron piezas de madera y se les entregó una ficha con las caracteristicas de la madera. 4 Resultados del Estudio Debido a la importancia de la información obtenida durante las entrevistas se decidió informar resumidamente lo conversado con cada uno de los representantes encuestados. Esta información se encuentra en el Apéndice l. La información impresa recolectada durante las visitas, como también las especificaciones de algunos productos que se pidieron fueran cotizadas, se encuentran en manos de representantes de INFOR disponibles para su inspección. La Tabla 3 presenta un resumen de los resultados más sobresalientes de las encuestas realizadas. TABLA 3 RESULTADOS DE LAS VISITAS A EMPRESAS EN EE.UU. (JUNIO DE 20031 MADERA DE CANELO Producto Calidad Madera Usualmente. Aserrada FAS 1 Común 2 Común Select & Beller. ocasionalmente Tambien Shop, una calidad no de la NHJ;-A y de uso comun "Blanks" para Molduras Decorativas FAS "Blanks" para Molduras Pintadas I y 2 Común, usual. Otras inferiores También. Madera Terciada e Rango de Precio US$ Otras Condiciones Uso Ftnal largos. variables (randoml, 6' . 16' o 18' pies. Espesor t¡pico 4/4", tambien 5/4",6/4" Y8/4". Anchos variables, 4", 6",8",)' 10". Mientras mas ancho mejor. Madera seca al horno a 8 - 10% de humedad, nunca más de 12%. Lo más estabilizada y Interiores, revest. decorativo, molduras. marcos de puertas y ventanas, gabinetes, muebles, marcos para cuadros, productos especiales, casas prefabricadas Listones simplemente escuadrados, de dimesiones levemente superiores a las molduras. También, dimesiones múltiples de las unitarias. No se acepta finger-joined. Madera seca al horno a 8 - 10% de humedad, nunca mas de 12%. Otras similares a madera serrada. Listones simplemente escuadrados, de dimesiones levemente superiores a las molduras. También, dimesiones múltiples de las unitarias. Puede ser fingerjoined.4'x8'. Madera seca al horno a 8 - 10% de humedad, nunca mas de 12%. Otras similares a madera serrada. Dimensiones detensionada posible. Plana, en bruto o ligeramente cepillada. Embarque min., I contendor de 40' Tablero a 10% de humedad. Una cara lijada o de acuerdo a las reglas de la NHLA. Uso decorativo interior en paredes, marcos y listones de gabinetes y estantes. Uso pintado interior en paredes, marcos, listones para gabinetes de gabinetes y estantes. Revestimienlos Inl.. gabineles. muebles. 1,50-2,00/pie mad. calidad FAS entregado distrib. 15-20% menos para 1 Común. 30f Yll menos para 2 Común. Margen de venta por el distribuidor 4-6% 1,80-2,20/pie mad. entregado distrib. 1,00-1,20/pie road. pintado, cualquier calidad sin defectos a la vista. 2.30-2.GO/ple cuadrado de 114· También se mdica un valor de 0.35O,70/pie mad. Comisión del importador. 3-6% Instituto Forestal 69 Producto CalIdad DlmelUlouea Otras CoDdlcloDe. Ueo FlDa1 t::'á~OU~ PRODUCTOS ESPECIALES Marcos para Pizarrón Puertas de Seguridad Madera libre de Defectos \' sin fingcr-joincd FAS Listones de 1·4 de l:lrgo con perfiles especificas. Paquetes de componentes de puertas de 36piezas. Las piC7.BS son diferente Madera seca al horno Marcos para SOO-510/m3 a8-10%de humedad. nunca mas de 101l/u. pizarrones de oficina Chileno Madera seca al horno él Puertas de 8· 10% de humedad. segunda para nunca mas de C'onlrnlar promedIan 1/2"x 314 h3sta 3' de largo l()O;~. de bebes. dllllt'nslOl1l'S pero el paso FOS puerto 6S0jm3 CIF planta del fabricante en Mt. Sterhng. KV M , OTROS PARAMETROS [Se estiman costos de transpone maritimo de Concepción al Puerto de Long Bcach, Califorma, de USS120/m3 el contenedor y de US$65jm3 descargado en p3quetes ~Break 8ulk~, todos los costos incluidosl descargado **Vaponzación** [Un proceso al que se somete a la madera (como la haya Europeal des pues de a:serrrada para uniformar su color {entre duramen y albura). Sc:ria de interés investigAr la n:arción del rancio a este proceso ron el propnsifo de mejorar su apariencial UDemanda Totallnicial"'" IMas que suficiente. Sum3dos todos los nichos de productoc. se estima c3paz de absorver la producción de 3-4 grandes complejos industriales de madera terciada)' aserrada. En este sentido la demanda en EE.UU. tendria una naturaleza elástica con respecto a la oferta que pudiera hacer Chile. Es decir. su oferta no imp..'\ctaria significativamente en el precio recibidoj RelaCiÓn con ¡.•Di.tribuidor..... [El distribuidor buscaria una reladón exclusiva con el productor en Chile (para un area especifica). para justificar su inversión en promocionar al Canelo como una marca registrada especifica y novedosal 4.1 El Sistema de Distribución de Madera en EE.UU. En los EEUU los productos de la madera y los productos producidos de este recurso se comercializan a traves de un sistema bien definido de intermediarios. Los productores primarios venden trozas a terceros o los procesan en sus propios aserraderos o plantas procesadoras. Algunas compañias están integradas desde las plantaciones hasta la producción de productos de la madera con valor agregado_ La mayoria producen madera aserrada secada en hornos secadores y clasificada de acuerdo a normas bien establecidas y aceptadas en la industria. En el ámbito domestico los productores primarios comúnmente venden madera aserrada a terceros que pueden definirse como mayoristas o minoristas. El mayorista comercializa sus productos a minoristas o directamente, en menor porcentaje, a clientes que suelen consumir volúmenes significativos de productos primarios. Los intermediarios detallistas venden productos directamente a los consumidores quienes suelen ser constructores, dueños de casa, hobbyists, etc. Durante los últimos años ha habido un cambio significativo en la forma de comercializar productos primarios sólidos de madera_ El cambio ha sido implementado por las cadenas de establecimientos como Home Depot, Lowes y otros que han desarrollado un poder comprador muy significativo. Ellos han logrado eliminar los intermediarios y compran productos primarios directamente de los productores primarios_ Al tratarse de productos primarios importados el intermediario tiende jugar un rol mucho más significativo. El importador, en representación del usuario domestico, identifica y cualifica productores o exportadores extranjeros capaces de entregar productos requeridos por uno o más clientes en las condiciones especificadas por el cliente. Estos productos deben reunir las condiciones de secado, calidad, dimensiones, terminación, volúmenes requeridos, entregas periódicas y regulares, empaque, transporte y lugar de entrega especificadas por el importador- El importador, como agente del usuario o como comprador directo, es responsable por el control de estas variables. En terminos del exportador chileno la identificación de un importador con base en EEUU es el primer paso a tomar en el proceso exportador- La Figura 6 muestra el sistema de distribución de productos de la madera en los EEUU. 70 Instituto Forestal ¡ PRODUCTOR EXPORTADOR 1 IMPORTADOR • MAYORISTA • MINORISTA CONSUMIDOR FIGURA 6 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MADERA EN EE.UU. 4.2 Potencial de Mercado Las encuestas dieron una clara impresión del potencial de mercado en EE.UU. El potencial es muy grande, pero requiere productos muy especificas y a un precio competitivo con dos o tres especies que ya tienen buena aceptación con los usuarios. 4.2. I Productos En general se considera que el canelo es una madera algo liviana y no muy dura. Se sugirió que competiría en forma sólida principalmente con abedul, aliso, acer y haya europea. Como producto finger-joined pintado competiria con el pino radiata y el álamo en productos como molduras, marcos de puertas y ventanas Uams), piezas torneadas, etc. Sin embargo, algunos clientes indicaron que, con una buena presentación y promoción, el canelo finger-joined también podría tener buena aceptación en calidad decorativa (no pintada) pero en usos especiales. Esta posibilidad requeriria de mayor investigación. De fructificar este nicho, el canelo obtendria un precio 30 - 50% superior al del pino radiata y álamo en calidad decorativa. Como madera aserrada su principal mercado seria para la fabricación de gabinetes y muebles, donde debera agregarse madera terciada competir efectivamente y obtener mejor precio. La madera terciada o tablero contrachapado, solo necesita tener una cara de buena calidad para competir. Pudiendo ser su corazón de cualquier especie y calidad mientras mantenga su integridad estructural. Existe una gran variedad en las dimensiones buscadas por los importadores. Algunos desean madera sin cepillar mientras que otros buscan madera ligeramente cepillada en dos caras o fuertemente cepillada en cuatro caras. 4.2.2 Calidad Se determinó que en términos de las reglas de la Nacional Harwood Lumbre Association (NHLA), las calidades mas deseables para madera aserrada son FAS (una calidad en gran medida libre de defectos), y I Común y 2 Común (que aceptan ciertos defectos). Los embarques se podrian hacer Instituto Forestal 71 incluyendo volúmenes mezclados de las tres calidades siempre y cuando la participación de las dos mejores no baje de una proporción minima. Se estima que existe un mercado para las categorias inferiores a estas tres pero a precios considerablemente más bajos. 4.2.3 Nichos Las encuestas con fabricantes de muebles identificaron nichos de mercado de productos especiales que podrian suplirse en gran volumen. Las dimensiones de dichos productos son muy especificas. Por otra parte, los distribuidores de molduras hicieron ver que la mejor manera de penetrar el mercado es con "blanks" (madera aserrada de dimensiones especificas) destinada a una subsiguiente re-elaboración a molduras localmente para suplir pedidos especiales y de mayor precio. Como se utilizan en exceso de 200 diferentes perfiles de molduras, los blanks permiten suplir diversos pedidos por arquitectos y proyectos de la construcción que requieren de entregas a corto plazo (a menudo dos a cuatro semanas). Competir con las molduras de alto volumen pintadas, significaria entrar en una guerra de precio con productos fabricados de álamo y pino radiata, entre otras especies. 4.2.4 Precios En general, las indicaciones de precio para madera aserrada varian entre 1,40 y USS2,OO el pie maderero (board foot, unidad de 12"x 12"x 1") para la calidad FAS de 1", puesto en el patio del distribuidor. A mayor grosor mejor seria el precio. Los precios referenciales para madera terciada fluctuaban entre 2,30 - USS2,60/pie cuadrado de 1/4" o, según lo indicó otro distribuidor, 0,35 - USSO,70/pie maderero. Este último valor promedia los diversos grosores en los cuales se producen los tableros y no es necesariamente equivalente al anterior. Existe gran interés en investigar ciertas propiedades de esta madera especialmente su estabilidad mecánica, uniformidad del teñido, aceptación de barnices y pintura y, finalmente, su terminación. Varios de los encuestados se mostraron interesados en hacer las pruebas ellos mismos quedando a la espera del recibo de muestras. 72 Instituto Forestal S CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Las principales conclusiones y recomendaciones del estudio de mercado externo para madera de canelo en EE.UU. se presentan a continuación (1) Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de productos de madera en el mundo. El país produce alrededor del 30 por ciento de la producción global de Madera en rollo industrial, y su participación en el consumo de madera aserrada, tableros de madera, celulosa y papel es de similar magnitud. Estados Unidos es también el mayor importador y el segundo mayor exportador de productos forestales, incluyendo madera aserrada. (2) En términos de la industria forestal, EE. UU. es el jugador más importante y representa el mayor mercado potencial para la madera de canelo en el mundo. (3) Existen buenas oportunidades de colocación de madera y productos de madera de canelo en EE.UU. (4) Geograficamente, California es la cuarta mayor economía del mundo y representa el mercado más grande para productos genéricos, mientras que industrias como las de gabinetes y muebles establecidas en Carolina del Norte podrían ofrecer nichos más específicos para partes y piezas elaboradas a precios más altos. (SI El precío del producto es de gran importancia. El canelo tendria que competir con maderas duras (latifoliadasl nacionales e importadas de menor precio relativo, como el aliso, haya europea, abedul, acer, álamo, falcata y oukomé. (6) El rango de precios varia para diferentes categorias y calidades de productos. A modo referencial, el precio para madera aserrada se estimó en 1,50 - US$2,00 por pie maderero calidad FAS puesto en el patio de acopio del importador. Para "blanks" destinados a la confección de molduras decorativas, el precio seria de 1.80 - US$2,20 el pie maderero FAS, y para "blanks" destinados a la confección de molduras pintadas (con y sin finger-joint) el precio seria de l US$I,20 el pie maderero de calidad indeterminada pero sin defectos visibles. El tablero contrachapado para revestimiento interior, y uso estructural/decorativo en gabinetes y muebles, el precio se estimó en 2,30 y US$2,60 el pie cuadrado de 1/4" clase C. (7) La calidad de madera aserrada más demandada es la FAS (ver las reglas de calidad de la NHLA en el Apéndice 2). También se acepta 1 y 2 Común, "Select and Setter" y "Shop". Lo más usual es una mezcla de FAS, 1 Y 2 Común en proporciones variables según el precio. (8) Los distribuidores mayoristas representarian el principal sector comprador de productos sólidos de madera inicialmente. Una vez establecidos los productos en el mercado, podria considerarse la venta directa a establecimientos minoristas como por ejemplo las cadenas The Home Depot y Kmart. (91 Los productos mas deseados son la madera aserrada secada en hornos secadores con un contenido de humedad entre 8 y 10 %, ligeramente cepillada, con espesores de 4/4,5/4,6/4 Y 8/4", anchos variables (random lengths) de 4, 6, 8 Y 10", Y largos también variables de 6 a 16'. También se busca el "blank" apto para la fabricación de molduras. El contenido de humedad debe ser entre 8 y 10 %, nunca más de 12 %. Por último, se determinó interés por tablero contrachapado de diversos espesores, calidad C o CC con una o dos caras lijadas. También hay nichos de fuerte demanda para productos especiales como marcos para pizarrón, puertas de seguridad infantil, piezas torneadas, tarugos, etc. La información respecto estos últimos se encuentra en manos de los funcionarios de INFüR a cargo de este proyecto. (10) Para poder colocar el canelo a mayores precios en usos como gabinetes y muebles, seria esencial disponer de tablero contrachapado para acompañar a la madera aserrada que se usa en conjunto con el tablero. (11) Existen nichos de mercado que aparentemente podrian ofrecer un mejor retorno. Estos nichos deben ser identificados con la colaboración de agentes o distribuidores americanos. Estas oportunidades se prestan para productores capaces de satisfacer todas las condiciones Instituto Forcsl;1] 7.1 establecidas por el cliente, condiciones que pueden ser onerosas. El producto que no es aceptable al cliente suele devolverse al productor o intermediario representante del productor. (12) El costo de transporte marítimo es un factor critico que incide fuencmcnte en la posibilidad de entregar un producto a prccios competitivos. El Oete maritimo desde pueno cn Concepción a Long Beach, Los Angeles se estima en US$120 por m 3 cn contenedor y USS65 por mI en paquetes ("break bulk packages"). (131 Las comisiones de los importadores comúnmente varian entre 3 y 6 % calculadas sobre el precio FOB o CIF dependiendo de la compctit.ividad del producto, monto vendido, potencial de ventas a futuro, etc. (14) El precio de venta de los distribuidores es de 4 - 6% sobre el costo de compra puesto patio. (15) La madera de Chile entra libre de aranceles de aduana a EE. UU por originarse en un "most favourable country". (16) No se identificaron restricciones fitosanitarias de importación a EE. UU., siempre y cuando la madera llegue secada a! horno o tratada con calor a alta temperatura (heat treatcd). (17) Numerosos importadores y distribuidores indicaron la necesidad de entregar la madera certificada ambientalment.e por el Forest Stewardship Council (FSC) O equivalcnte. (18) Se estima que la demanda para productos de canelo en los EE.UU. es muy grande a los precios indicados anteriormente. Para entrar en este mercado va a ser necesario desarrollar un programa técnico y de investigación suplementario para obt.ener la información técnica/ comercia! que de respuesta a las inquietudes expresadas por los encuestados de la madera de canelo. Se incluyen aspectos como: Secado y estabilidad de la madera a contenidos de humedad de 8 % para dar un margen de absorción hasta 10%. • Envoltura y empaquetado. • Su terminación cepillada y lijada a medidas exactas. • Aceptación de teñido, con tinturas al aceite yagua. • Terminación con barnices y pintura. • Toxicidad natura! y con preservativos. CCA (cobre, cromo y arsénico) no se acepta. Degradación expuesta a la intemperie (sol. humedad, viento y cambios de temperatura). Vaporización de la madera para relajar tensiones y reducir diferencias de color. • Encolado. Definir un abastecimiento seguro y a largo plazo de un rango de productos rollizos de canelo de mayor demanda. En seguida, realizar estudios de rendimiento para definir el perfil de los productos industriales que se fabricarian más adaptados al recurso bosque y a la capacidad de entrega de uno o más productores. Finalmente realizar investigaciones de mercado más afinadas enviando embarques de prueba a EE.UU. de estos productos. Se deberá enviar muestras de mayor volumen y tamaño de pieza que permitan a los usuarios probar y utilizar el canelo en sus mejores nichos de uso final. Este estudio de mercado más especifico deberá coordinarse estrechamente y realizarse con la participación de las empresas ya identificadas y dispuestas a asistir en el proceso de investigación adicional. 74 Instituto ror('~t:11 Apéndice 1 - Entrevistas a Empresas en Estados Unidos. Las encuestas realizadas personalmente como parte del análisis del mercado de productos sólidos de canelo en los Estados Unidos, fueron registradas con bastante detalle aspectos que estan en las bases de información disponible en el Infor. Cada entrevista se realizó con ejecutivos de las empresas, se caracterizó la empresa desde un punto de vista de sus datos de directorio como técnico y comercial. Se analizó en conjunto las muestras de madera de canelo para registrar los comentarios y percepciones de las Empresas respecto a esta madera. Algunas manifestaron interés por adquirir o representar esta madera. En el texto principal se han resumido los resultados y conclusiones obtenidos de éstas encuestas del estudio de terreno, aspectos que se entregan como datos medios y rangos según corresponda. Este apéndice reune, el directorio de Empresas visitadas y a modo de ejemplo, la información detallada de una muestra de sólo cinco de las 20 empresas encuestadas personalmente, disponiéndose en el INFOR los antecedentes de las demas compañias para aquellos interesados en el tema. EMPRESA 1: ESTADO DE WASHINGTON Continental Hardwood Co. Nombre Cargo Compañia : Matt Deines : Vice President : Continental Hardwood Co. Dirección : 8022 South 212'" Street Kent, Washington 98032 Teléfono Fax : (1-253) 479-9900 : (1-253) 872-0747 E-mail E-mail Display As : mdeines([,johnsoninternational.com : Matl Deines (mdeines(¡ljohnsoninternational.com) Web : htlp:/ /www.johnsoninternational.com/English/profile_continentalhardwood.html Resumen de la Reunión Una empresa de gran tamaño que actúa como división de "Johnson lnternational Company" con oficinas centrales en Kent, Washington. La compañia actua como importador directo y distribuidor mayorista, vendiendo a barracas, contratistas de la construcción y otros en el Oeste de EE.UU., incluyendo Alaska, Hawai, Idaho, Utah, Nevada, Montana, California, Oregón y Washington. La división comprende tres centros de distribución a lo largo de la Costa Occidental, cada uno acopiando varios millones de pies madereros (1 pie x 1 pie x l pulgada) de maderas duras aserradas, molduras, chapas finas y tableros contrachapados (plywood). Algunas importaciones las efectúa a través de importadores. También exporta a Japón, Corea del Sur y China. Cada centro posee una fuerte capacidad de reelaboración. Utilizando maquinaria moderna, incluyendo, sierras partidoras múltiples, moldureras, cepilladoras y Iijadoras, proveen una amplia gama productos incluyendo molduras de calidad superior para arquitectos, pisos, partes de gabinete, muebles y repisas. Mueve anualmente un volumen equivalente a 1200 contenedores de maderas duras de origen nacional e importado. Las especies mas importantes incluyen roble rojo, haya europea, alamo, cerezo, roble blanco, aliso, fresno, caoba, nogal, etc. No cubren madera de tipo estructural o de Instituto Forestal 75 revestimiento para la construcción. Sólo sirven mercados de madera de alta calidad para gabinetes, pisos, escaleras, muebles, terrazas, revestimiento decorativo y molduras. Las dimensiones de madera aserrada (bruta o ligeramente cepillada) requieren largos al azar (random) pero con un minimo de 6 pies y máximo de 16 a 18 pies. Espesor típico es 4/4 de pulgada, tambien se usan 5/4,6/4 Y 8/4 de pulgada. Anchos pueden ser al azar (random) variando de 4,6,8, a 10 pulgadas. Mientras más ancho mejor. La madera debe proveerse seca entre 8 y 10% de contenido de humedad, nunca más de 12%. Las calidades deben ser FAS y 1 Común. Se acepta un volumen peque¡'¡o de 2 Común y a veces Selecta. Comentarios respecto al canelo Les gustaria probar la madera y de ser posible importarla exclusivamente para ciertos mercados de los EE.UU. Comprarian embarques de prueba y de resultar podrian mover un volumen significativo de madera aserrada, chapa y tablero contrachapado. Los dos últimos son esencialcs para entrar al mercado de los gabinetes y muebles que requieren de estos productos para incorporarlos junto con la madera aserrada. Las molduras podrian suplirse como simplemente escuadradas (blanks) y no requeriria un componente tan fuerte de tableros. Continental Hardwood mantendria un inventario suficiente de los blanks y produciria las molduras de canelo contra órdenes cspeciales. El canelo se presenta con oportunidad para reemplazar al aliso americano y la haya curopea en las calidades decorativas. En las calidades pintadas (molduras, marcos de puertas y ventanas, contrafuertes) podria competir con el pino radiata y el alama. En dimensiones peque¡'¡as podria venderse bien en el mercado de madera para cuadros. Como idea de precio mayorista (venta por Continental) se mencionó: Calidad "FAS" en maderas largas (16 - 18 pies) Aliso - US$2,OO por pie maderero (¡'x I 'xl ") Roble rojo - US$2,25 por pie maderero Cerezo - US$4,50 por pie maderero Alama - 1,30 por pie maderero Pino radiata que se vende a Home Depot - US$I,50 por pie maderero Lyptus (marca registrada de eucalipto de Weyerhaeuser, que lo trae de Brasil) - US$2,00 por pie maderero Calidad 1 Común en largos de 4 - 16 pies Aliso y roble rojo, un 15 - 20% menos que el precio para la calidad FAS anterior. Continental salia lograr margenes de lOa 15 % sobre el precio de compra. Hoy, debido a la fuerte competencia, solo logra un 4 - 6 % de sobreprecio. 5 'Yo es lo más común que solo resulta efectivo en un mercado de gran volumen. Las calidades preferenciales deberan ser FAS y 1 Común, con dimensiones y largos variados dentro de lo mencionado para el comercio actual (indicado anteriormente). La madera debera ser seleccionada por color. Los colores rojizos de canelo podrian recibir un sobreprecio (lO - 20 % más que los colores más amarillos y blancos). El secado deberá ser a estándares de la "NHL" con madera dc venta plana, y calidades y colores aceptables al cliente. Los embarqucs deberán ser por containers completos con un volumen minimo de 1 o 2 containers de 40 pies por mes. Los terminas de pago serian por carta de credito liquidable contra inspección hasta que exista mayor confianza entre las partes. La inspección se haria inicialmente en punto de entrega en EE.UU. para despues hacerse en Chile. Es esencial que la madera venga certificada por el FSC o equivalente. 7ó Instituto For('~lnl EMPRESA 2. ESTADO DE CALIFORNIA Atessco, Inc. Nombre Cargo Compañía : Tess Lindsay : President/ Sales Manager : Atessco, Inc. Dirección : 1285 Petaluma Hill Road Santa Rosa, California 95404 PO Box 1396 Teléfonos Fax : (1-707)310-4734 +1 (707) 542-1243 : (1-7071542-1243 E-mail : [email protected] Resumen de la Reunión Una empresa pequeña sirviendo nichos de mercado especializados en el mercado de maderas preciosas de California del Sur. Actúa principalmente como intermediario recibiendo órdenes de compra y ordenando los volúmenes respectivos contra esas órdenes. A menudo, Atessco no adquiere propiedad sobre la madera actuando simplemente como un intermediario con pago de comisión. Nunca importan directamente, utilizando importadores de EE.UU. o exportadores de otros paises en vez. No acostumbran a pagar comisión a los importadores/exportadores, los que deben recibir sus pagos directamente del productor. Atessco solicita propuestas de abastecimiento, acuerda un precio (que eventualmente lo paga el comprador de Atessco), y ordena y entrega la madera. Sólo trabajan maderas duras exóticas de gran valor, con uso final en balcones y terrazas (decks), revestimiento decorativo, pisos y escaleras. Adquieren maderas de Brasil, Australia, Asia y Africa por un volumen total de 3 - 4 contenedores por mes (aprox. 40 contenedores anualmente). Utilizan especies como ipe, massarenduba, cambera, caoba (Santos mahogany), teca, palo rosa (rosewood), Ciprés Australiano, etc. La calidad es solo libre de defectos (c1ear) para usos especiales, con largos de 2 - 4 pies, y anchos de 6 pulgadas y mas para terrazas y 4, 6, 8 Y 10 pulgadas de ancho para revestimientos. La madera viene seca al horno, bruta a ligeramente cepillada, plana y bien embalada. Es usual para Atessco lograr un sobreprecio de 20 - 30% sobre el valor de importación CIF. No utilizan las reglas de la "NHL' prefiriendo un sistema propio desarrollado en conjunto con los usuarIOS. Comentarios respecto al canelo Un 60% del volumen que mueve Atessco lo destina a balcones y terrazas, un uso exterior de dificil alcance para el canelo que pareciera ser una madera mas bien blanda sin la suficiente resistencia al agua, intemperie, insectos y patógenos (factores que debieran ser investigados en mas detalle por los productores Chilenos). La madera de canelo podria ubicarse en un rango de precio de 1,50 - US$I,90 por pie maderero de calidad FAS para madera aserrada y molduras. Las últimas podrian conseguir un precio de alrededor de 1,80 - US$ 1,90 por pie maderero. La señora Lindsay sugiere que se efectúen estudios adicionales con instituciones de EE. UU., encaminadas a determinar la resistencia del canelo a los factores climáticos, a la descomposición, incremento de humedad, y ataque de insectos y hongos, previo a una penetración del mercado de EE.UU. Estas investigaciones se podrían efectuar a bajo costo con profesores Universitarios interesados en aspecto cientifico del trabajo. Se menciona al: Jn~lituto Forestal 77 Or. Stephen L. Quarles Wood Ourability Advisor Agriculture and Natural Resources Forest Products Laboratory University of California 130] South 46'h Street Richmond, CA 94804-4698 USA Tel: 1(510) 215-4215 Fax: 1(5101 215-4299 steve. quarleS@Ucop,edu www,ucfpl.ucop.edu El que habria realizado estudios similares en el pasado encaminados a facilitar la entrada de maderas exóticas al mercado de EE.UU. La madera de Canelo debiera ser FSC certificada o equivalente para lograr una mejor aceptación y el sobreprecio ambiental en EE,UU. EMPRESA 3: ESTADO DE CALIFORNIA Reid & Associates Nombre Cargo Compañia : John O, Reid : President : Reid & Associates Dirección : 1025 19'h Street, Suite 10 Sacramento, California 95814 Teléfonos Fax : (1-916) 551-1850 : (1-916) 55]-1840 E-mail : [email protected] Web : http://www.reidandassoc.com Entrevista con John O. Reid, Gerente General y J. Griffin Reid, Gerente de Ventas. Resumen de la Reunión Reid & Associates actúa como importador y distribuidor de materias primas para entrega directa a fabricantes en EE.UU. 2/3 del volumen de venta es de origen nacional y 1/3 de origen importado. Importan tableros contrachapados y puertas no terminadas desde Brasil, Chile, Sudafrica, China y Rusia. No distribuyen madera aserrada actualmente por no disponer de un producto especial. El canelo podria representar una oportunidad para reiniciar la venta de madera aserrada, partes y piezas, y molduras. Mueven alrededor de 180 contenedores de producto al año. Las especies importadas más importantes (en tableros contrachapados) incluyen lauán (Malasia), álamo (China), pino radiata (Chile), pino taeda (Brasil) y abedul (Rusia). Los tableros tienen chapa interior de baja calidad y un revestimiento exterior de mejor calidad. Se utilizan en productos que varian de gabinetes (alta calidad) a listones para alfombrados (baja calidad). El álamo tiene gran aceptación para el último de estos productos por su bajo precio. Las calidades de los tableros son tipo "A" (corte lineal o cuarteado sin defectos) tipo "B" (se aceptan algunos defectos en la cara como nudos firmes o parchados) y tipo "c" (con defectos en ambas caras) - ver reglas de la NHLA. Ambos requieren de un lijado CC (por ambos lados). Los tableros son uniformemente de 4x8', diversos espesores pero comúnmente de 5/16" (6,3 mm). Esta firma oferta puertas de diferentes materiales, partes de puertas, madera aserrada y contrachapada, molduras y ventanas. Representa a empresas como: Anderlen, Endura Products, Inc., Lianga Pacific 78 Instituto Forestal Inc .• McCorry y Compañia Ltda .. , Industrias Pease, Phoeníx Door Manufacturing Co., PrimeLine, RAS Industries, Ritescreen, RSL. Inc., Solar Industries, Inc. Comentarios respecto del canelo La empresa busca reemplazar los tableros de abedul Ruso que crecientemente enfrentan un elevado costo de transporte. Se originan en el Mar Báltico y llegan por vía maritima al puerto de Norfolk en Virginia de donde se trasladan por via férrea al Oeste de EE.UU. Se busca utilizar el puerto de Houston (con tableros de Sudaméríca) y una combinación por linea férrea o por camión con California, para una solución de menor costo. El canelo podría representar una buena oportunidad para tomar el puesto del abedul si fuera factible producir tableros en los volúmenes, calidades y precios requeridos. En este caso la solución más efectiva seria transportar el producto por via maritima hasta California directamente (destino Sacramento, Oakland o Long Beach). En cuanto a precio, se estima que el tablero contrachapado de canelo tipo "C" podria obtener un precio puesto puerto en California de 2,30 - US$2,60/pie cuadrado. Tomando como base el precio del tablero de álamo (que no es tan bueno como el de abedul) sería un valor de 20 - 30 % más. La demanda podria ser prácticamente ilimitada de competir con el pino radiata que representa otra oportunidad. Reid podrían comprar directamente el producto o actuar como intermediario (distribuidor) por una comisión del 3-6 % según el volumen y precio. Inicialmente no habria pago por carta de crédito, siendo los embarques cancelados a los lO dias del recibo por el cliente. Posteríormente se podrian considerar otros términos de pago incluyendo carta de crédito CIF o FOB. En forma de madera aserrada, la competencia del canelo sería el haya Europea, el aliso y el abedul en los productos especiales, y el álamo y pino radiata en los productos a granel (tipo "commodity"). El destino de la madera aserrada, en combinación con los tableros sería los gabinetes, molduras, muebles terminados y no terminados y estantería. Los tres últimos productos tendrían una salida importante con Home Depot que compra por precio solamente. También se podria vender a aserraderos locales que actualmente importan cantidades importantes de pino radiata (de Chile y Nueva Zelanda) para reelaborarlo a molduras. Todos los productos de canelo deberán ser FSC (o equivalente) aprobados. Reid & Associates se interesaria en mover volúmenes de prueba (tableros y madera aserrada) para hacer una mejor evaluación del mercado. EMPRESA 4: ESTADO DE CALIFORNIA Hardwoods Inc. Nombre Compañía : Chuck Begenaar : Hardwoods Inc. (Sacramento) Dirección : 5980 - 88'h Street Sacramento, California 95828 Teléfonos Fax : (1-916) 381-8440 : (1-916) 381-6512 E-mail : [email protected] Web : hup:/ /www.hardwoods-inc.com Esta empresa es el mayor distribuidor al por mayor de Norteamérica. Es propiedad de Sauder Industries de la Colombia Británica, Canadá con oficinas centrales en Langley, B.C. Utiliza como principales especies el alder, ash, birch, cedar, cherry, hickory, nahogany, maple, meranti, oak, obeche, poplar, sap gum y walnut. La calidad se defme por la NHLA, Nacional Hardwood Lumbre Association. Los grados más comunes son FAS, FAS IF O Selects, N° 1 Y N° 2A, aunque puede atender pedidos especiales. Los espesores utilizados son 4/4, 5/4, 6/4, 8/4,10/4,12/4 Y 16/4". Los largos y anchos son variados. Instituto Forestal 79 Resumen de la Reunión En operaciones desde 1926, Hardwoods [nc. es uno de los distribuidores de maderas duras más grandes de Norteamérica. Con especialidad en la venta madera aserrada, tablero contrachapado y productos especiales, la empresa abastece a: Fabricantes de gabinetes y muebles Fabricantes de Cuadros Fabricantes de Puertas y ventanas Plantas reelaboradoras Instituciones Otros Distribuidores Barracas Desde centros de distribución cubriendo gran parte de Norteamérica • Ejemplos de productos producidos por clientes de la empresa se pueden observar en los siguientes links: Muebles - http:j jwww.hardwoods-inc.comjinspiration-furniture.htm Pisos - http:j jwww.hardwoods-inc.comjinspiration_flooring.htm Recubrimientos - http:j jwww.hardwoods-inc.comjinspiration_walls.htm Madera reelaborada - http:j jwww.hardwoods-inc.comjinspiration-millwork.htm Puertas - http:j jwww.hardwoods-inc.comjinspiration-doors.htm Gabinetes - http:j jwww.hardwoods-inc.comjinspiration-cabinets.htm La empresa vende todas las especies de producción nacional como aliso, acer, cerezo, roble rojo y blanco, nogal, etc. Ejemplos de maderas aserradas duras importadas, incluyen caoba de Perú, abedul de Rusia, meranti de Malasia, Virola de Perú y Colombia, Banal< de Africa. También importan una mezcla de tableros contrachapados de China y Rusia. El volumen de madera importada sobrepasa los 600 containers de 40 pies por año. Incluyendo el comercio de maderas de origen nacional Hardwoods mueve un volumen en exceso de 1500 containers anualmente. Las calidades de madera aserrada fluctúan entre "FAS", "1 Común" y "2A Común" (ver fotos explicativas de estas calidades al comienzo de este informe). Dimensiones - grosor, preferible 4 j 4 de pulgada pero puede variar a menor o mayor - ancho, rninimo 6 pulgadas y variable en anchos mayores - largo, mayores es mejor con dimensiones usuales de 6 a 16 pies. 80 Im;lituto Foreslal Precios puesto depósito - promedio variable según especie y calidad de USSO,60 por pie maderero (abedul) a USS6,OO (caoba). Tratamiento - madera en bruto o limpia (levemente cepillada con un recorte a 13/16 de pulgada) para presentar tablones planos, seca al horno a un 8 - 9% de humedad (aunque se acepta 10 Y hasta 1 1% según las circunstancias. Comentarios respecto al canelo Pareciera presenta caracteristicas aceptables para usos interiores como en puertas, ventanas, molduras, posiblemente pisos, escaleras, gabinetes de cocina, muebles y mesas de pool. La madera de menor calidad y/o pequeñas dimensiones podria tener una muy buena salida en productos como mondadientes y palitos de helado. Habria que crear una demanda para un producto especial y fuertemente individualizado como "canelo" con el usuario final primero. Esto para evitar que ocurra lo que pasó con lenga, la que fue rechazada por no entregar las calidades, colores, secado, presentación y dimensiones ofrecidas. La empresa estaria interesada en importar productos de canelo. Hardwoods buscaria una relación exclusiva con los productores Chilenos, la que le permitiria invertir adecuadamente en la campaña de comercialización necesaria para posicionar a la especie en sus mejores nichos. Seria favorable poder comprobar el teñido del canelo y que efectivamente el tratamiento tiende a eliminar la diferencia de color entre la albura y el duramen. El teñido de la madera depende esencialmente del grado de uniformidad en la densidad de la madera a lo largo y ancho del tablón. Se busca tambien eliminar tendencias al manchado ("blotchiness"). El objetivo seria competir con haya Europea y el aliso con una mezcla de calidades "FAS", "1 Común" y "2 Común en usos decorativos. La última para utilizar las dimensiones más pequeñas. Las calidades pintadas podrian competir con el álamo. El precio puesto patio de acopio se estima en USS1,50 - 1.70/pulgada maderera para calidad FAS decorativa, y en USSO,80/pulgada maderera para las calidades pintadas. Recientemente se ha visto una fuerte competencia en el mercado de molduras, marcos y revestimiento externos por los productos de plastico que compiten a un precio mucho mayor que los productos de madera. Una vez establecida una buena relación, los terminos de pago podrian ser por carta de credito pagadera al momento de entrega en EE.UU. u otro punto conveniente como FOS. Dependiendo del origen geografico las maderas llegan a EE. UU. por los puertos de Oakland, Sacramento y Long Beach en California, Norfolk en Virginia o Houston en Tejas. La madera se transporta por ferrocarril desde Norfolk y Houston a los mercados de California. La madera de canelo, al provenir de Chile, tendria la ventaja de poder llegar directamente a puerto en California. Los costos adicionales al fletar internamente en EE.UU. hasta California (área de Sacramento) se estiman en: Desde Virginia, USS2000/container via ferrea Desde Houston USS900 / container via ferrea El costo total de flete maritimo y terrestre desde Africa a California se estima en USS3000 puesto patio de acopio, todos los costos e impuestos incluidos. El canelo pareciera ser un poco blando para un uso en pisos. En mercados de Asia se enfrentaria a una fuerte competencia con la madera de caucho ("rubber wood") que es muy prevalen te y de bajo costo de producción. Home Depot y K Mart tienden a vender en EE.UU. muebles hechos en gran proporción de madera de caucho. Otros factores a considerar, incluyen: Que la madera de haya Europea se exportaba fuertemente a la China hasta hace 2 años atrás cuando el comercio se suspendió (se desconocen los factores). Desde entonces la haya a buscado una fuerte salida en los mercados de EE. UU. Esta presión se espera que continúe. Lo opuesto pareciera ser el caso del aliso que enfrenta limitaciones de cosecha por problemas de regulación ambiental. Instituto f'orl'sw,) 81 En opinión de Chuck Begenaar, grupos interesados en participar en proyectos de elaboración en conjunto con productores Chilenos en EE.UU. (si fuera de interés) podrian ser: Norpark de Portland, Oregón Tumac Lumber de Portland, Oregón (tiene una fuerte asociación comercial con Aserraderos Copihue de Chile) DLH Nordisk de Greensboro, Carolina del Norte Pese a que hoy en dia existe una sobreabundancia de álamo en EE.UU., el pino radiata ha entrado a competir fuertemente con esta especie en las calidades inferiores. También se sugiere que un buen mercado para el canelo podria ser la China. EMPRESA 5: ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE DLH Nordisk Inc. DLH Nordisk Inc. 2307 W Cone Blvd, Suite 200 Greensboro, NC 27408 Tel: 1 8006882882 I 336 852 834 I Fax: 1 336 852 1933 CONTACTO: Christian Mengel, Vicepresidente Stewart Sexton, President [email protected] Sitio Web: www.dlh-nordisk.com El Sr. Mengel nos recibió cordialmente. Explicó que habia vivido en Brasil, Asia y Europa. Confirmó que habia recibido la información que se le envió antes de la visita y que, de acuerdo a lo conversado telefónicamente, tenia ideas especificas sobre posibles usos del canelo. Sin perder más tiempo revisó las muestras e indicó que no estaba equivocado y que en realidad deseaba que se cotizaran varios productos especificas en madera de canelo. Producto 1 "Keep Safe" safety gate (puerta de seguridad baja tipo acordeónl La madera usada para fabricar este producto está siendo suplido por un fabricante en Indonesia. La madera usada para fabricar los componentes es agathis. El Sr. Mengel nos entregó un dibujo del producto, las especificaciones técnicas, contenido de un pedido especifico típico y detalles del sistema de embalaje a ser usado. Esta información está incluida al final de este apéndice. Un paquete de componentes consta de 36 piezas (ver especificacionesl. Un contenedor de 40' tiene capacidad para aproximadamente 6.200 paquetes de componentes. El volumen deseado inicialmente es un contenedor cada 45 dias. El destino del contenedor es la planta del fabricante que está ubicada en Mount Sterling, KenlUcky. El precio de referencia es US$650jm 3 CIF planta del fabricante. El Sr. Mengel hizo cortas muestras del producto para la retención de los visitantes. Se entregó información técnica de otro producto usado para otro tipo de puerta. El detalle de este producto está disponible para su análisis. Producto 2 Marco para pizarrón El segundo producto es usado para enmarcar pizarrones que cuelgan en paredes de oficinas. La moldura es muy parecida a una de las muestras de canelo entregadas al Sr. Mengel, cosa que lo impresionó muy favorablemente. 82 Instituto Forestal El Sr. Mengel nos entregó un dibujo de cada uno de dos productos que él desea comprar y las especificaciones técnicas respectivas, copias de la cuales están disponibles para su análisis. El primer producto puede fabricarse con madera FJ y es aceptable tener madera con mancha debido a que este producto se va a forrar con una lámina plastificada. El precio de referencia es US$O,36 por pieza CIF New Jersey. Se requiere uno o dos contenedores por mes. El segundo producto viene en largos de 179/16, 239/16, 359/16 Y 499/16. Este producto debe fabricarse con madera libre de defectos y sin FJ. El producto fabricado de canelo competirá con producto fabricado de pino insigne. El precio de referencia es 500- US$51O/m J FüS puerto chileno. Se requiere uno o dos contenedores por mes. Producto 3 "Baluster" - componentes torneados para escaleras y barandas El Sr. Mcngel entregó al consultor una muestra de un baluster, componente torneado que él importa en la actualidad. Esta muestra se le entregó al Sr. Gonzalo Hernández para que fuera llevada a Chile. El producto debe venir pintado desde la fábrica. No se conversaron detalles de precio ni volumcn de demanda. Producto 4 Mangos de escobas Sin entrar en muchos detalles, el Sr. Mengel indicó gran interés en analizar la posibilidad de que se suplieran mangos de escoba fabricadas de madera de canelo. No se conversaron detalles de precio ni volumen de demanda. Este producto debe tener, idealmente, certificación FSC ¡Forest Stewardship Council) o equivalente. Producto 5 Tarugos El ayudante del Sr. Mengel trajo una gran variedad de muestras de tarugos fabricados de maderas asiáticas en largos de 36 y 48" Y de los diámetros especificados a continuación: 1/8, 3/16, I /4, 5/16,3/8,7/16,1/2,5/8,3/4,7/8,1, ll/8y 11/4". Las puntas de los tarugos están pintadas con un color diferente según el diámetro. Después de estudiar las caracteristicas de estos productos se estimó que el canelo podria servir muy bien para este uso. No se conversó detalles de precio ni volumen de demanda, pero si se indicó que este producto se importaria en volúmenes suficientes para llenar un contenedor de 40'. Este producto debe tener, idealmente, certificación FSC (Forest Stewardship Council) o equivalente. El Sr. Mengel indicó que él estaria dispuesto a colocar una orden de un contenedor de 20' con un productor de confianza sin incurrir en el gasto de un viaje a Chile siempre y cuando las muestras y la ncgociación del prccio fueran aceptables. Producto 6 "Wine racks" - estantes para guardar vinos El Sr. Mengel entregó un listado de componentes que uno de sus clientes requiere para construir guarda vinos. Esta información esta disponible para su análisis. Producto 7 "Threshold parts" (cubre juntal Este producto ya había sido conversado con otros especialistas entrevistados y se había llegado a la conclusión de que el canelo era demasiado blando para este uso. A pesar de ello el Sr. Mengel quedó de enviarle, por correo electrónico al INFüR, detalles técnicos del producto buscado. La reunión tuvo que terminar sin poder conversar más detalladamente los diferentes temas debido a la necesidad de regresar a Charlotte, distante 160 km para embarcar en el avión de regreso a Vancouver y Chile respectivamente. El Sr. Mengel terminó la reunión agradeciendo la visita e índicando su deseo de recibir dos muestras completas del "Keep Safe" safety gate fabricadas con madera de canelo. El se encargaria de enviarlas a su cliente para someterlas a prueba, específicamente Instituto fo'orl'slal 83 determinar su resistencia y toxicidad. Si el producto fuera aceptable al fabricante de las puertas, el Sr. Mengel viajaria a Chile para conversar directamente con el fabricante chileno, visitar su planta y negociar una primera orden del producto. DIRECTORIO DE OTRAS EMPRESAS VISISTADAS CALIFORNIA J. E. Higgins Lumber Company Nombre Cargo Compañia : Chuck Robbins : Vice President, Purchasing : J.E. Higgins Lumber Company Dirección : 3550 Watt Ave., Suite 140 Sacramento, California 95821 Teléfono : (1-916) 879-7840 E-mail E-mail Display As : chuckrobbinS@,higlum.com : Chuck Robbins (chuckrobbinsftl,higlum .com ) Web Page : http:f fwww.higlum.com Plylap Industries Inc. Nombre Cargo Compañía : Verdis Upton 111 : President : Plylap Industries lnc. Dirección : 1462-0 Tanforan Ave. Woodland, California 95776 Teléfonos Fax : (1-530) 661-0812 : (1-530) 661-0864 E-mail E-mail Display As : plylaP®hotmail.com : Verdis Upton 1II [[email protected] ) Theon Corp., dba Woods Unlimited Nombre Cargo Compañía : John Buchanan : President : Theon Corp., dba Woods Unlimited Dirección : 1620 Ooolittle Orive PO Box 725 San Leandro, California 94577 Teléfonos Fax : (1-510) 895-5266 (1-510) 414-6789 : (1-510) 895-2619 E-mail E-mail Display As : [email protected] : John Buchanan [email protected] ) Web Page : http:f /www.woodsunlimited.com R4 Instituto Forestal Fremont Forest Group Corporation Nombre Cargo Compañia Dirección : R. Lynn Forsberg : Chief Operating Officer : Fremont Forest Group Corporation 13215 East Penn Street - Suite 319 Whittier, California 90602-1772 Teléfonos Fax : (562) 945-291 1 : (562) 696-8574 E-maíl E-mail Display As : beizai{two1.com : R. Lynn Forsbcrg (beizaila ao1.com ) Web Page : hltp:j jwww.fremontforestgroup.com Propiedad del grupo Japonés MARUBENI - tiene proyectos en conjunto con Penberthy Lumber Co. (Penberthy Hardwoods)*** OFICINA DE OPERACIONES DEL TERMINAL 800 Pier T Avenue Berth T -122 - Long Beach, CA 90801 Tel: 562.435.4839 Fax: 562.435.4519 Georgía-Pacific Corporation Nombre Cargo Compañia : Dick Polsby : Distríct Manager : Georgia-Pacific Corp. (LA Distribution CentreJ Dirección : Los Angeles Distribution Centre City of lndustry, California Teléfonos Fax : (1-626) 968-2642 : (1-626) 968-7010 E-mail E-mail Display As : rhpolsbyla gapac.com : Dick Polsby (rhpolsbyla gapac.com ) Web Page : htlp:j jwww.gp.com Instituto Forestal 85 Capital Lumber Company Nombre Cargo Compañia : Robert Clarke : Import/Export Manager : Capital Lumber Co. Dirección : 14055 Yorba Avenue Chino, California 91710 Teléfonos Fax : (1-909) 59 1-486 1 (1-909) 286-4912 : (1-909) 590- 1902 E·mail E-mail Display As : [email protected] : Robert Clarke ([email protected] I Web Page : http://www.capital-lumber.com Bear Forest Products Inc. Nombre Cargo Compañia : Charley Hobbs : General Manager : Bear Forest Products lnc. Dirección : 4685 Brookhollow Circle PO Box 20092 Riverside, California 92509 Teléfonos Fax : (1-909) 727-1767 : (1-909) 727-1766 E·mail E·mail Display As : [email protected] : Charley Hobbs ([email protected]) Web Page : http:f /bearfp.com Lane Stanton Vance Lumber Co. Nombre Cargo Compañia : Doug Trager : Vice President Purchasing & Sales : Lane Stanton Vance Lumber Co. Dirección : 14710 Nelson Ave. City of lndustry, California 91744 Teléfono Fax : (1-626) 968-833 I +1 (714) 990-1371 : (1-626) 336-4460 E-mail E·mail Display As : [email protected] : Doug Trager ([email protected] ) Web Page : http://www.lsvlumber.com 86 Instituto Forestal ESTADO DE TEJAS Austin Hardwoods Austin Hardwoods 11353 Mathis Avenue DalIas Texas 75229 Tel Fax CONTACTO : 972 241 4777 : 972 869 4312 : Anthony Oliver. Manager Hardwood Lumber Company oC DalIas Hardwood Lumber Company of Dalias 10718 Goodnight Lane Dalias Texas 75220 : 972 869 1230 Tel : 972 869 1342 Fax CONTACTO : Larry Notley. Propietario : www.hlcdallas.com Sitio Web Dixie Plywood & Lumber Company oC DalIas Dixic Plywood & Lumbcr 3060 Miller Road Garland Texas 75046 : Tel : Fax CONTACTO : Sitio Web Company of Dallas 972 445 6543 972278 3025 Gary Young. Vice Director gdyoung((;.dixieply.com : www.dixieply.com The Home Depot The Home Depot 251 S. Industrial Boulevard Euless. Texas 76040 Tel: 817 545 3000 The Home Depot Irving. Texas CAROLINA DEL NORTE Kincaid Furniture Kincaid Furniture 240 Pleasant Hill Road Hudson. NC 28638 : 828 728 3261 Tel : 828 726 8223 Fax CONTACTO : Marvin Oliver. Gerente de Compras [email protected] : www.kincaidfurniture.com Sitio Web Instituto Forestal 87 East Coast Millwork Distributors East Coast Millwork Oistributors 2 Grandview North Wilkesboro, NC 28659 T e l : 336 667 5976 F a x : 336 903 0000 CONTACTO : ABen Oyer, Presidente [email protected] Sitio Web : www.ecmd.com The Hardwood Group The Hardwood Group 4250 Golf Acres Orive Charlotte, NC 28266 Tell Fax CONTACTO Sitio Web 88 InstitUlo Forestal : 704 394 9479 8008680291 : 704 398 2162 : Scott Sittler, Vicepresidente de Ventas [email protected] : www.hardwoodgroup.com Apéndice 2 - Reglas de Clasificación de la "Nacional Hardwood Lumber Association" Terminologia EE. UU. - Resumen Reglas Minimas de Clasificación Nacional FAS Hardwood's best grade yields about 85-90% clear cuttings. Most boards are 6" and wider, 8' and longer. (Exception: Walnut is 5" and wider, 6' and longer.) Rough FAS lumber is graded from the board's poorer side FAS 1 FACE & BETTER Subject to the same grading rule as FAS except that the board is graded from the better side and back side must grade at least No. I Common. SELECTS & BETTER Similar lO FAS 1 Face & Better except that the minimum allowable board size is 4" and wider, 6' and longer. Backside may grade No. 1 Common or Sound. SELECTS 4" and wider, 6' and longer. Better side grades FAS, reverse side grades No. 1 Common. Short and narrow boards are usually clear. CLEAR 1 FACE SHORTS 4" and wider, 4'-7' long. For short clear cuttings - sllch as face frames and furniture parts. NO. 1 COMMON "THRlFT GRADE" 3" and wider, 4' and longer. Yields over two-thirds clear cuttings. This economical grade contains less sap than the clearer grades. Stock is generally long with average widths. Walnut is an exception. PRlME IMPORT QUALITY Those woods which cannot be graded by NHLA rules carry the description Prime Import Quality. This term tells you lhal the wood is the best available in the world market. Western Pine Grade Rules Select Grades C & BETTER SELECT A combination of the two highest recognized grades, allowing only minor imperfections. D SELECT Good practical grade, admitting only sOllnd defects which cover smoothly wilh paint. MOULDING STOCK A special grade offered by a few milis, yielding more than 662/3% rippings 1" and wider, 10' and longer. Suilable for mouldings. STANDARD SURFACED THICKNESS LUMBER HARDWOODS Rough Thickness Mosl SoflWoods 4/4 5/4 6/4 8/4 S2S S2S S2S S2S to to lo to 25/32" 1 1/16" 1 5/16" 1/3/4" Instituto Forestal R9 90 Instituto Forestal ÍNDICE PARTE 1: LA OFERTA DE CANELOHH ..... 01 1 INTRODUCCIÓN 2 EL RECURSO NATURAL FORESTAL H..HH 2.1 La Especie H'HH'H"'H"'HHH'H"H 2.2 2.3 El Recurso Forestal H'H'HH'HH'HHHH' HHHHH'HH'H'HHHHHHHHHHH 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 DensidadH Área basal HHH.... 2.4 Manejo Silvicultural HH'H'HHHHHHHH 2.4.1 2.4.2 Regeneración H 3 3.1 LA MADERA Y LA INDUSTRIA A BASE DE CANELO Propiedades de la Madera 3.2 Aplicaciones y utilización Industrial HH HHHHHHHH HH'H' H' H . 3.2.1 3.2.2 Uso Industrial "HHHH'HHHHH'HHHHH' Consumo Industrial de trozas de canelo 3.3 Precios 3.4 Exportaciones'H 4 4.1 4.2 4.3 5 PROYECCIONES DE DISPONIBILIDAD DE MADERA EN PIÉ H'HH 'H 02 H"'HHHHH"H"H'HH"'H ... HH' H' H HHH.H.. 'HH "H' 03 . HHH.... .. ··· HHHHH. 03 HHHHHHH'HHHH'. 03 Características DasométricasH' H HH'HH'HHHHH'HHH'HH'" HHH 04 .... HH.H'HHH"'HHH' H HHHHH HH.....H. 04 Distribución diamétrica . ·······H.. HHH.HHHH. HH'HHHHHH"'H' H.H HHH Diámetro HHHHHHH'HHHHH"HHHH' Altura H HHHHH'HH' ..HHH.H H..H. 07 . . 'HHHHH 'HHHHHHHHHHH'HHHH HHHHH 08 HHHHHH'" H. 'HHHHHH. Estimación de volumen. Productividad. Maneja... 06 HH.HHHH.HH.H....HHHHH 07 . .. H'HHHH" ... H"'H"'HH'HHHHHH' HHHHHHHHH HHHHHH"HHHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHH 05 HH . H'H'H"HHHH'HHHHHH 'HHHH 09 HH"HHHHHHHHH'HHHHHHHH H H.HH. 09 H"H"HHHH' 09 09 . "HH"H"'H'HHH'HHHHHHHHHH HH H.H H. 11 HHHH'H'HHHH'HH'HHHHHHHHH 11 H'HHHHHHHHHHHHHHH . 12 12 HH 'HHHH'HH'HHHHHH' 'HH 13 H" . H"HHH'HHHHH'HHHHHHHHHH" 'H HHH'HHHH"H"'HHHHHHH'HHHHH' 13 14 HHH.....H.....HHHHHHHH HHHHHHHH HHHHHHHHH Escenario sin manejo. HHHHHHHHHHHH' H'H"HH"H'HH' 'HHHHH'H' Escenario con manejo 'H'H'H' H H.. HHH 15 HHHH'HHHHHHH'HHHHHHHHHHHH' 15 .. 16 HHHHHHHHHHHH Dísponibilidad de madera de canelo, Províncía de Chiloé. CONCLUSIONES.. . H' 16 HH'HHHHHHHH H.H. . 'HH'HH'" 18 CAPÍTULO 11: ESTUDIO DEL MERCADO DE EUROPA PARA MADERA DE CANELO.. 1 INTRODUCCIÓN...... 2 3 DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL MERCADO DE LA MADERA EN EUROPA 4 RESULTADOS.. 4.1 Canales de comercialización H Países. . 4.3 Productos HH 4.4 Precios HHHH'H' H.H.. HH·HHHHHH. H'HH'HH'HHH'HHHH HHHHHHHHHHH' HHHHHHHHHHHHH" . HHHHHHHH H HH.H.HHH. HHHHHH'H' H HHH' 23 26 ··.H.....HHH HHH' 27 H..H..... .. ... 'H ... ······HHHHH. 4.2 H..H..H .... H22 ........HH.HHHH.H.HHH.HHHH.HHHH. MÉTODO DE TRABAJO PARA LAS PRUEBAS DE MERCADO 21 27 28 H'H HH"HHH'HHHHH'H'H' 28 32 Instituto Forestal 91 4.5 4.6 5 Apéndice 35 Promoción, imagen, diferenciación de productos Proceso exportador... CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 1: Resultados detallados de las Entrevistas por pais según producto 36 . 38 40 Apéndice 2: Estándares vigentes en Europa para el sector de la madera para muebles 53 Apéndice 3: listado de empresas.. . 54 . PARTE 111: ESTUDIO DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS PARA MADERA DE CANELO..... 61 1 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 62 INTRODUCCiÓN DESCRIPCiÓN GLOBAL DEL MERCADO DE LA MADERA EN EE.UU. El Mercado Total de Madera (Todos los Usos) El Mercado de la Madera para la Construcción. MÉTODO DE TRABAJO PARA LAS PRUEBAS DE MERCADO RESULTADOS DEL ESTUDIO El Sistema de Distribución de Madera en EE.UU.. Potencial de Mercado .. 63 ............................ 63 65 68 69 ..... 70 .....•......... 71 Productos 71 Calidad. 71 Nichos 72 Precios. 72 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Apendice 1 - Entrevistas a Empresas en Esrtados Unidos . .. . Apéndice 2 - Reglas de Clasificación de la "Nacional Hardwood Lumber Association" 92 Instituto Forestal 73 75 89