El Exportador. Revista del ICEX especializada en comercio exterior nº161 Mayo 2012 Página 1 de 1 Archivo NIPO: 726-12-003-8 En portada Empresa Mundo Inversiones Mercados En cifras Libros ¿Sabía usted? Buscar en todos los números buscar MUNDO Egipto - Newsletter - Archivo - Contacto Gestión de expatriados La crisis económica actual está provocando que un número creciente de españoles busque salidas profesionales en el extranjero. Por la misma razón, la expatriación de directivos de empresas también está conociendo nuevas tendencias. Leer artículo Empresa Inversiones Mercados Roca. Visionarios de un espacio Marruecos, potencial cercano Distribución de moda en Rumanía En cifras Evolución de la balanza comercial AVISO LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACIDAD http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735476_6741070_... 15/06/2012 Residencia habitual: el mundo Página 1 de 1 En portada Inicio Residencia habitual: el mundo En una visión histórica, la internacionalización de las empresas españolas figuraría como un fenómeno relativamente reciente, al menos en comparación con otros países de nuestro entorno. Hasta el estallido de la crisis en 2007, invertir en el exterior se consideraba una señal de la modernización de nuestra economía. Hoy es más que eso. Se trata de una necesidad, una obligación. Sin haber llegado a desarrollarse en nuestro país con toda la precisión que su importancia exige, la gestión del personal expatriado experimenta, actualmente, una etapa de profundas transformaciones. “Las estrategias empresariales, no solo de España sino de todo el mundo, han procurado la apertura de los mercados con el fin de tener mayor presencia internacional. Esto ha dado lugar a que los empleados, en muchas ocasiones, ya no pertenezcan a una empresa local sino a una empresa multinacional que puede requerir sus servicios en cualquiera de los países donde desarrolla su actividad. Por lo tanto, las políticas han evolucionado hacia tratamientos homogéneos para cualquier desplazamiento, sin requerir los esfuerzos económicos que antes eran necesarios para incentivar el desplazamiento, cuando la expatriación era prácticamente una excepción”, resume Rafael Berrilero, socio de Mercer Consulting. Es el signo de los tiempos. La era de los pioneros se despide y da la bienvenida a unos tiempos pragmáticos, constreñidos adicionalmente por la persistente crisis. Considerar detenida y rigurosamente este aspecto de la internacionalización es insoslayable. Según el Foro Español de Expatriación (FEEX), el número de expatriados españoles creció en los últimos 18 meses un 45%, conformando una población que supera los 4.000 individuos. Más por menos, menos por más Veamos ahora una instantánea tomada hace cuatro años (ver El Exportador nº 122): el perfil del expatriado era el de un varón de unos 35 años de edad, casado y con un hijo. Una imagen sólida, fácilmente interpretable, que ahora parece resquebrajarse y formar un caleidoscopio de múltiples perfiles posibles. En un informe de 2011 sobre expatriación de la consultora estadounidense Brookfield Global Relocation Services, se pueden detectar varias tendencias. Una de ellas es la significativa reducción en la asignación de destinos en el extranjero a empleados con hijos en edad escolar. De hecho, según dicho informe, el número de expatriados en el segmento de edad que va desde los 50 a los 59 años ha crecido desde el inicio de la crisis. Un fenómeno que, según Tomás Arrieta, profesor asociado del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid, se complementa con “la mayor oferta de profesionales dispuestos a aceptar un destino en el extranjero, lo que ha hecho descender las expectativas salariales de los expatriados con experiencia”. Es decir, a un precio más asequible, se puede contar con trabajadores más experimentados. La edad media del expatriado, no obstante, apenas ha aumentado en España. Un estudio elaborado en 2011 por el IESE y Ernst & Young, denominado “Políticas de expatriación en multinacionales: visión de las personas”, sitúa dicha edad media en los 37,3 años. Edad media del expatriado español FUENTE: IESE / ERNST & YOUNG La asignación de profesionales más veteranos se equilibra con una tendencia casi contraria: la creciente incorporación de jóvenes -sin hijos- a puestos en el exterior. En este caso, aun admitiendo el peso que tiene el ahorro de costes, Salvador Espinosa de los Monteros, socio de Garrigues Human Capital Services, opina que “las nuevas generaciones están acostumbradas a actuar en un mercado globalizado, ya han tenido experiencias internacionales previas -por ejemplo con las becas Erasmus o del ICEX-, y tienen menos barreras culturales de salida, incluidas las idiomáticas”. Cambio de forma, cambio de fondo Esta heterogeneidad de los expatriados actuales derriba otro muro, el construido en torno a la actitud más bien reticente de los profesionales españoles a proseguir su carrera en el exterior. Sin menospreciar el peso de la crisis económica, sí se puede afirmar que está teniendo lugar un cambio de mentalidad. Los empleados españoles interiorizan la opción de la expatriación como una oportunidad atractiva e, incluso, necesaria. En respuesta a estas circunstancias, las empresas españolas también han variado sus políticas. “Los costes de la expatriación se han venido reduciendo en los últimos años debido al auge de las nuevas tecnologías de la comunicación o a las fórmulas de movilidad internacional no superiores a seis meses. Asimismo, está ganando fuerza la contratación en destino como local”, señala Gonzalo Barbadillo, senior manager de Human Capital de Deloitte. Sobre este último punto, el informe de Brookfield, utilizando una muestra a escala mundial, asegura que un 40% de las asignaciones de 2011 utilizaron esta fórmula de “localización” (localization), con el objetivo de que el empleado expatriado sea tratado en materia salarial y fiscal como si de un profesional local del país de destino se tratara. Acentuada por la crisis, esta tendencia encuentra poca oposición entre los empleados. “En una gran mayoría de casos, los paquetes ofrecidos hoy en día distan muchísimo de lo que se solía ofrecer años atrás. He sido testigo de situaciones en las que se ha ofrecido el mismo salario que en España, vivienda hasta tres meses y vuelos de ida y vuelta. Hay que precisar que cuando se determina la expatriación de altos directivos, las políticas permanecen intactas o, incluso, se han tenido que ofrecer más incentivos”, señala Abel Zea, managing partner en Antal International Network. Esta posición de fuerza para las empresas y de escaso margen de maniobra negociador para la mayoría de empleados favorece dinámicas de carácter abiertamente nocivo. El mencionado informe del IESE y Ernst & Young, basado en una muestra de 451 expatriados españoles, ofrece un dato revelador: el 22% de los entrevistados afirmó que rechazar la expatriación hubiera tenido consecuencias negativas para su estatus o, incluso, para su continuidad en la empresa. http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735487_6744019_... 19/06/2012 Residencia habitual: el mundo Página 1 de 1 Facilitando la movilidad La gestión de la expatriación evoluciona hacia un tratamiento más homogéneo, menos generoso en incentivos, y esto puede colisionar -de hecho, lo hace- con las necesidades específicas de unos profesionales que, en muchas ocasiones, se ven obligados a tomar decisiones en las que se ve seriamente afectado el bienestar de sus cónyuges e hijos. Es un proceso costoso y delicado que los departamentos de Recursos Humanos de muchas empresas no pueden atender con el rigor deseado. Ante esta carencia, la externalización se torna como una opción apetecible. “En estos momentos, las empresas contratan a consultoras especializadas con el objetivo de resultar eficaces en la gestión de sus recursos y ahorrar considerablemente en tiempo y costes”, explica Ana Gazarian, CEO de Employee Mobility Solutions (EMS). Beneficios sociales para los expatriados* *Porcentaje de entrevistados sobre una muestra de 451 individuos FUENTE: IESE / ERNST & YOUNG ¿Qué es lo que hacen exactamente las empresas de relocation? “Se encargan de los permisos de trabajo y residencia, ayudan a buscar una vivienda en el país de destino, localizan un centro escolar adecuado para garantizar la continuidad en la educación de los niños, orientan al cónyuge trasladado en la búsqueda de una oportunidad de trabajo e introducen a los recién llegados en la cultura local”, enumera Ira Lemmetyinen, business development director de Antares Relocation. Contentar a la empresa, por un lado, y al expatriado, por otro, es el reto de este tipo de empresas. Personalizar y adaptar el servicio a las necesidades de cada individuo es crucial. "No hay que obviar ningún detalle por pequeño que sea, puesto que las pequeñas cosas son las que pueden impactar negativamente en la percepción del servicio”, subraya Marta Gómez, business development director de Relocations Spain. Expatriar, una nueva forma de repatriar Uno de los aspectos que, generalmente, más se suelen descuidar en las asignaciones al exterior es el de la repatriación. Volviendo al estudio del IESE y Ernst & Young, uno de cada cuatro expatriados españoles recibió poca o ninguna información por parte de su empresa respecto a los términos de su repatriación. La pérdida de calidad de vida o la sensación de sentirse minusvalorado una vez retornado a la empresa matriz genera descontento y, en no pocas ocasiones, el repatriado opta por abandonar la empresa. Sin embargo, no siempre es posible ofrecer compensaciones como la promoción interna. De acuerdo con la condición cada vez más multinacional de muchas empresas, surge una nueva vía: “Ofrecer al expatriado la posibilidad de cambiar un destino internacional por otro, desarrollando una carrera internacional dentro de la empresa”, desvela Salvador Espinosa de los Monteros, socio de Garrigues Human Capital Services. Una opción que supone un desafío personal para el empleado y para su familia y, sin duda, una opción de estilo de vida no apta para todos. No obstante, en palabras de Tomás Arrieta, profesor asociado del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid, “los empleados que deciden cambiar de un destino internacional a otro se convierten en un gran activo para la cohesión en el proceso de internacionalización de la compañía”. En definitiva, las tendencias en las políticas de expatriación, acentuadas por la crisis y el entorno cada vez más globalizado de la actividad económica, apuntan a considerar este aspecto como una pieza imprescindible de la maquinaria de la empresa. Una pieza particularmente sensible, puesto que afecta directamente no solo a las carreras profesionales de los empleados sino también a sus vidas privadas. Por esta razón, se requiere una especial atención, un cuidado que no debería estar necesariamente reñido con la gestión eficiente de sus costes. JAVIER FERNÁNDEZ Apuntes sobre fiscalidad y Seguridad Social Documentación Políticas de expatriación en multinacionales: visión de las personas M. Álvarez-Novoa, S. Gómez López-Egea, I. Contreras, ed. IESE / Ernst & Young, octubre 2011, 76 págs., en español Global Relocation Trends. 2011 Survey Report Ed. Brookfield Global Relocation Services, 2011, 84 págs., en inglés Overcoming Inhibitors to International Employee Mobility Ed. Brookfield Global Relocation Services, 2011, 18 págs., en inglés http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735487_6744019_... 19/06/2012 Roca. Visionarios de un espacio Página 1 de 1 Tras las huellas de... Inicio Empresa Roca. Visionarios de un espacio Su marca y su concepción del cuarto de baño, basadas en la innovación y siempre un paso por delante, han trascendido fronteras. De fabricante de radiadores de hierro fundido para calefacción doméstica en Gavá (Barcelona) a multinacional presente en 135 países y líder en espacios de baño, casi un siglo contempla la prolífica historia de Roca; una evolución que, lejos del azar, “responde a una estrategia clara y a la voluntad de nuestros accionistas -todos pertenecientes, aún hoy, al grupo familiar descendiente de los fundadores- de ser lo que somos: una empresa con la visión de definir el cuarto de baño y de convertirse en su referente en todo el mundo”, subraya Carlos Velázquez, senior managing director de Marketing del grupo. Para entenderla, debemos remontarnos a 1917, año en que Compañía Roca Radiadores comienza su andadura, y detenernos en los hitos y valores que han contribuido a forjar la identidad de la marca. Apenas una década después, en 1925, y gracias a la rápida penetración de sus productos en el mercado y a un temprano deseo de diversificación, “Roca inicia la fabricación de calderas y, posteriormente (1929), de bañeras, también de hierro fundido”. Ello supuso la primera incursión de la compañía en el segmento del cuarto de baño, que, a la postre, acabaría por marcar su trayectoria. “En 1936, siguiendo un desarrollo orgánico, empezamos con la porcelana sanitaria, que hoy es nuestra base, donde realmente somos más fuertes”, señala Carlos Velázquez. Consolidadas estas áreas, Roca abre nuevos frentes de negocio en el ámbito de la grifería (1954) y el aire acondicionado (1963). “En los ochenta -agrega- damos un paso más y entramos en el mundo de la cerámica plana a través de la adquisición de Cerámicas del Foix”. Menos es más Recién estrenado el siglo XXI, el crecimiento, transformación y proyección alcanzados determinaron el inicio de una reestructuración societaria (año 2002). En ese momento, “se crea Roca Corporación Empresarial, de la que dependerán cuatro divisiones: aire acondicionado, calefacción, baño y cerámica”, explica. Ese proceso de reordenación culminaría en 2005 con la venta de las dos primeras: “Si quieres ser líder en muchas cosas, puedes perder el rumbo, por eso hay que apuntar muy bien el tiro. Decidimos concentrarnos en lo que hacemos mejor, en los espacios de baño (entendiendo la cerámica plana como una parte de ellos), y para crecer necesitábamos obtener financiación”. Para entonces, Roca contaba ya en su haber con una sólida experiencia exterior. “Tenemos una firme voluntad de internacionalización desde los setenta -década en la que se produciría además la profesionalización de la gestión de la firma-, cuando empezamos a abrir filiales comerciales en Francia y Portugal, que son mercados naturales para España. Nuestra estrategia se ha basado en el sentido común: por cercanía geográfica, después abordamos el Reino Unido, Italia o Marruecos, y más tarde, por proximidad idiomática y cultural, Argentina. Esos fueron los primeros pasos. Una vez que eres una empresa internacional, tienes que mirar el mapa y ver qué te falta para convertirte en una empresa global”. Tras la reflexión e identificación de los destinos objetivo, llegó la oportunidad. “En 1999 compramos el holding suizo Keramik Laufen cuarto fabricante mundial de porcelana sanitaria-, con presencia en Estados Unidos, Brasil, Austria, Bulgaria, la República Checa… De golpe, nuestras ventas se incrementaron un 50% y empezamos a pensar de otra manera, actuando localmente pero con una mentalidad global”, recuerda Carlos Velázquez. Esa adquisición, junto a otras de menor entidad en Polonia, Portugal o Argentina, reforzó enormemente no solo la red de distribución internacional sino también la capacidad productiva de Roca, que contaba ya con varias fábricas en España. Global en mayúsculas Y, de nuevo, la reflexión. “¿Qué nos falta?”, se preguntaron. “¿Para ser global dónde tienes que estar? También en los emergentes, en los BRIC”, apunta sin dudar Velázquez. Laufen había abierto ya las puertas de Brasil, por lo que deciden invertir en centros de producción propios en China y Rusia, y entrar en la India a través de la compra de una empresa fuertemente consolidada en el país. A raíz de la desinversión acometida en los sectores de aire acondicionado y calefacción, los planes de expansión de Roca reciben un nuevo estímulo, hasta que en 2006 alcanza el liderazgo mundial en el negocio de los espacios de baño. “Gracias a la internacionalización, a abrir mercados hace décadas, no nos ha afectado tanto la crisis de la construcción en España, ha sido nuestro salvavidas”. En la actualidad, la compañía cuenta con 72 plantas productivas, emplea a más de 21.000 personas y su cifra de negocio anual supera los 1.490 millones de euros. “Los estándares de calidad son los mismos en todo el mundo -subraya el responsable de Marketing del grupo-, aunque las fábricas están preparadas para adaptarse a las particularidades de cada zona en cuanto a gustos, preferencias, etc. En Asia, por ejemplo, los inodoros con función de bidé integrada son un must; en Japón y China, la electrónica es un elemento básico en el baño; en los países musulmanes se demandan lavabos más profundos para facilitar las abluciones…”. Dado que “la mayoría de nuestros productos (porcelana, mamparas, etc.) ‘viaja’ muy mal, porque en el contenedor para su transporte cargas mucho aire, básicamente fabricamos para nuestros mercados locales, donde está la demanda -el 95% de nuestra producción en China se queda allí, el 98% en el caso de la India, etc.-”. http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735490_6742676_... 19/06/2012 Roca. Visionarios de un espacio Página 1 de 1 A cada cliente, su marca Para cada país, “contamos con un plan de marketing en el que se repasan los mercados, los segmentos, las tendencias, los competidores, etc., y, en función de esos parámetros, marcamos la dirección para los siguientes cuatro o cinco años, que es revisada anualmente. Tenemos una arquitectura de marcas que debe responder al objetivo de liderar las ventas de cada zona: Laufen es nuestra marca global premium; por debajo se sitúa Roca, con la que abordamos la gama media y media-alta; y, por último, en ciertos mercados hemos mantenido marcas locales, como Santec en Rusia, Parryware en la India, Incepa en Brasil… Queremos definir todos los cuartos de baño, cada marca tiene su identidad y se adecua a un perfil; lo que no puedes hacer es tener una sola marca y estirarla como un chicle, porque el consumidor final se pierde y acaba por no asociarse con ella”. También la tipología de puntos de venta varía en función de los segmentos: “No tenemos tiendas propias, sino que seleccionamos a los mejores distribuidores de cada país. Puedes tener una pequeña boutique muy especializada para Laufen o la gama alta de Roca; un distribuidor que se dirige a un target medio / medio-alto, con unas superficies más grandes y con más display de producto; un cash and carry, al que acuden los instaladores; o un do it yourself, donde el cliente puede ir, coger la caja del producto y llevársela. Por tanto, la adaptabilidad es clave: a los diferentes mercados, a los diferentes canales y a los diferentes clientes”, resume Carlos Velázquez. Secuencia de ADN La gestación del coloso que hoy es Roca no habría sido posible, insiste su director de Marketing, sin la referencia de ciertos valores, que la firma ha interiorizado y asumido como propios durante este periplo de casi 100 años: “Algunos como el diseño y la innovación siempre han estado con nosotros; a medida que la sociedad ha ido evolucionando hemos incorporado otros como el bienestar -consiguiendo que el cuarto de baño sea una parte integral del hogar, no solo funcional sino también de relax- y la sostenibilidad -con la que Roca ha establecido un compromiso firme, mediante el desarrollo de productos que ahorran agua y energía, la implementación del programa Zero Waste para la consecución de un proceso industrial sin residuos, y la puesta en marcha de la Fundación We Are Water-“. Esos principios, que configuran la ADN de la marca, vertebran y articulan las múltiples actuaciones que abarca su estrategia. “Disponemos de una red de centros de desarrollo y diseño de productos (en España, Brasil, China…), y de un Innovation Lab, en el que un grupo de profesionales (gente joven de diferentes disciplinas y países) se dedica exclusivamente a idear soluciones conceptuales para el cuarto de baño”. De ese laboratorio creativo han surgido, por ejemplo, productos emblemáticos como el W+W, que integra en una pieza única el lavabo y el inodoro. Asimismo, la compañía ha fomentado tradicionalmente la colaboración con arquitectos y diseñadores de prestigio internacional como Zara Hadid, Moneo, Chipperfield o Armani, y en su cartera de proyectos figuran algunos tan representativos como la Villa Olímpica de Pekín o el Delhi International Airport. Elementos, todos ellos, que han fraguado su condición de líder en el sector; una faceta que Roca continúa alimentando mediante su participación en ferias (ISH en Fráncfort, Construmat en Barcelona, Cersaie en Bolonia, 100% Design en Londres…), la apertura de showrooms o, más recientemente, la puesta en marcha de los Roca Galleries, “edificios emblema de marca, donde se puede entrar en contacto con el mundo y la historia de Roca, que acogen eventos para arquitectos, diseñadores o interioristas, así como exposiciones temporales relacionadas con nuestros valores para el público general”, que tienen sus primeros exponentes en Barcelona, Madrid, Londres y Lisboa. Más futuro Ante la contundencia de las cifras y la dimensión global que ha alcanzado la empresa nos preguntamos qué le resta aún por hacer. “¡Muchísimo!”, confirma Carlos Velázquez. “Hay países emergentes en los que todavía no estamos: Azerbaiyán, Turquía, algunos africanos… Además, estamos buscando otros negocios paralelos, siempre dentro del cuarto de baño: somos fuertes en porcelana, griferías…, pero quizá no tanto en muebles o iluminación, y ya estamos actuando al respecto”. Más futuro, por tanto, para la empresa, que estará, eso sí, no exento de retos: “La competencia, que está haciendo estragos en cuanto a precios y acciones; la tecnología; la creciente exigencia del consumidor o la concentración de la distribución”. Ante ellos, como hasta ahora, la compañía hará gala de sus valores, firme, sólida, como su propio nombre. CHARO ALONSO ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA Actividad Diseño, producción y comercialización de productos para el espacio del baño Año de constitución 1917 Personal 21.100 empleados Facturación 2010 1.498 millones de euros Cuota de exportación 78% Avda. Diagonal, 513 Sede 08029 Barcelona Teléfono 933 661 200 Correo electrónico [email protected] / [email protected] Web www.roca.com http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735490_6742676_... 19/06/2012 Proinso, Resuinsa y Xacom Comunicaciones Página 1 de 1 Actualidad de Inicio Empresa Proinso, Resuinsa y Xacom Comunicaciones Proinso. Hacia donde el sol se alza La multinacional, especializada en módulos e inversores para instalaciones solares fotovoltaicas, ha comenzado a distribuir sus productos desde Tailandia a todo el Sudeste Asiático. “El hecho de contar con un equipo cualificado profesional propio en Tailandia nos va a permitir profundizar en los contactos, ya iniciados, con compañías de la zona, ubicadas en países como Camboya, Laos, Vietnam, Filipinas, Indonesia o Malasia, donde ya contamos con tres instaladores cualificados integrados en nuestra red internacional”, puntualiza Teresa Marticorena, Marketing manager. Una estrategia que pretende reforzar la presencia de Proinso -cuya red internacional de instaladores cualificados está integrada ya por 2.020 empresas- en la zona, considerada hasta la fecha como residual, en vista del crecimiento previsto del mercado de energía solar fotovoltaica en Asia, que sería del 164%, frente al 70% en Norteamérica y México, y al 41% en Europa en el período 2011-2003. Uno de los valores añadidos de esta estrategia de expansión de la empresa es el desarrollo del programa de formación para instaladores cualificados que se sustenta en diversos acuerdos de colaboración con importantes centros de formación fotovoltaica de Italia (ICIM), Inglaterra (EcoSkies), Grecia (OIKONOMOTEXNIKH), Francia (Lycée Eugène Montel), Canadá (Canadian Solar Institute, CSI), Estados Unidos (Solar Energy International, SEI) y España (CEFOIM). “Nuestro objetivo estratégico a corto-medio plazo es una clara apuesta por mercados emergentes como -además de Tailandia y el resto del Sudeste Asiático- Australia, Sudáfrica, la India, México o Brasil, que abordaremos a lo largo de 2012-2013”, concluye Marticorena. RODRIGO VICUÑA PROYECTOS INTEGRALES SOLARES (PROINSO) SL Actividad Distribución de módulos solares, estructuras fijas y de seguimiento Año de constitución 2005 Personal 45 empleados Facturación 2011 332 millones de euros Cuota de exportación 88% Sede Pol. Ind. Santos Justo y Pastor, s/n 31510 Fustiñana (Navarra) Teléfono 948 403 637 Correo electrónico [email protected] Web www.proinso.net http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735490_6742676_... 19/06/2012 Proinso, Resuinsa y Xacom Comunicaciones Página 1 de 1 Actualidad de Inicio Empresa Proinso, Resuinsa y Xacom Comunicaciones Resuinsa. Viste de lujo glamurosos hoteles belgas Dedicada al suministro de textiles para la hostelería, la empresa continúa consolidando su presencia en Bélgica, su segundo gran mercado en el ámbito europeo después de Francia. “Acabamos de renovar la lencería del histórico y exclusivo hotel belga La Réserve, situado en la ciudad más glamurosa de la costa flamenca, Knokke”, comenta el gerente de la empresa, Félix Martí. Este hotel de cinco estrellas, el más amplio y lujoso de la ciudad, situado a orillas del Lago Zegemeer y a solo unos pasos del mar del Norte, cuenta con 110 habitaciones. Con anterioridad, Resuinsa suministró toda la lencería para tres suites del emblemático hotel Haus of Porters de la ciudad de Amberes, diseñadas en diferentes estilos; inglés, francés y loft de New York. “Hemos apostado por la presencia en los mercados exteriores con el objeto de dar servicio a las grandes cadenas hoteleras españolas que están presentes en el extranjero así como a otras cadenas norteamericanas o europeas”, puntualiza Martí, quien recuerda que la empresa dispone de más de 2.500 clientes repartidos en los cinco continentes, así como filiales en México, Panamá, la República Dominicana y Cabo Verde. Una presencia a escala internacional que ha ido buscando su crecimiento a través de diferentes canales como una extensa red comercial, revistas específicas del sector, asistencia a ferias internacionales, filiales... “Antes de desembarcar en cualquier mercado realizamos un estudio del país para determinar cuál es la mejor fórmula para llegar hasta el cliente final”, concluye. RODRIGO VICUÑA RED DE SUMINISTROS INDUSTRIALES SA (RESUINSA) Actividad Suministro de textiles y complementos para baño, habitación, comedor y spa, tanto para hostelería como para colectividades Año de constitución 1976 Personal 330 empleados Facturación 2010 22 millones de euros Cuota de exportación 35% Sede C/ El Salvador, 29 Valencia Teléfono 963 916 805 Correo electrónico [email protected] Web www.resuinsa.com 46003 http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735490_6742676_... 19/06/2012 Proinso, Resuinsa y Xacom Comunicaciones Página 1 de 1 Xacom Comunicaciones. Nuevo Mundo inalámbrico Routers, enlaces, productos M2M, equipos de mejora de cobertura, terminales de datos, cámaras UMTS y toda una gama de soluciones y equipos de comunicaciones móviles para empresas de muy diversos sectores a las que Xacom “añade valor en las comunicaciones inalámbricas”, según reza desde hace 20 años el lema que acompaña su logo, centran la actividad de esta compañía madrileña, hoy presente con pie firme en Chile y México. En efecto, entre finales del año pasado y comienzos de 2012 la empresa, siguiendo un plan trazado, ha acrecentado su presencia internacional con la apertura de filiales en ambos países. Como señala Fabio Heras, responsable de Mercados Internacionales, “Chile ofrece las ventajas propias de ser un país relativamente pequeño y resulta muy cómodo para una pyme española que pretende internacionalizarse. Lo escogimos como ‘país-piloto’ por sus altos índices de crecimiento económico y su gran parecido a España en múltiples aspectos”. El caso de México supuso para la empresa dar un paso relevante en su estrategia, dado que se trata de un mercado bastante competitivo, aunque más adaptado a los equipos y soluciones que aporta Xacom Comunicaciones. “En ambos países se ha optado por la apertura de filiales debido a que, por el tipo de productos que ofrecemos, necesitamos contar con atención local, tanto técnica como comercial”, puntualiza Heras, destacando que la firma “no descarta abordar nuevos mercados en Latinoamérica”. RODRIGO VICUÑA XACOM COMUNICACIONES SL Actividad Telecomunicaciones y medios de pago Año de constitución 1991 Personal 40 empleados Facturación 2010 20,6 millones de euros Cuota de exportación 15% Sede C/ Santa Leonor, 61 28037 Madrid Teléfono 917 544 836 Correo electrónico [email protected] Web www.xacom.com http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735490_6742676_... 19/06/2012 Retrato de Egipto Página 1 de 1 Mundo Inicio Mundo Retrato de Egipto El tercer país más poblado de África, solo por detrás de Nigeria y Etiopía, supera los 84 millones de potenciales consumidores, de los cuales aproximadamente el 15% tiene un poder adquisitivo medio o alto. Egipto es además, con diferencia, el país más poblado del mundo árabe, ya que representa el 26% de dicha población. Consolidada como la cuarta economía de la zona en términos de PIB, esta se considera fuerte y diversificada. Aproximadamente la mitad de su PIB está compuesto por el sector servicios, que incluye el sector público, el turismo (capital para la economía egipcia) y los ingresos derivados del paso por el Canal de Suez. El sector secundario contribuye a la actividad con un 36%, destacando la explotación de sus importantes reservas de petróleo y gas. Por su parte, el sector agrícola ha disminuido su importancia relativa en los últimos años y ya solo representa el 13% del PIB. Egipto está viviendo en estos momentos una encrucijada política, centrada en las elecciones presidenciales que tienen lugar este mes y el próximo mes de junio. Pero los expertos en política internacional confían en que los egipcios sean capaces de seguir explotando las fortalezas económicas del país: una población dinámica y relativamente bien formada, un mercado de gran dimensión, acceso privilegiado a otros mercados gracias a sus acuerdos de libre cambio y bajos costes de producción; sin olvidar que es un enclave geoestratégico de gran interés tanto para los países occidentales como para los asiáticos, cuyo stock de inversiones es también elevado, lo que garantiza el apoyo financiero internacional. Política y economía La economía egipcia venía capeando con éxito la crisis financiera internacional, registrando tasas de crecimiento anuales de casi el 6%. No obstante, como afirma Alicia Varela, consejera económica y comercial de la Embajada de España en El Cairo, “la revolución y el período de transición política que se abrió a partir de la dimisión del presidente Mubarak a principios de 2011 han ralentizado notablemente dicho crecimiento. El año fiscal 2010/2011 que abarca desde julio de 2010 hasta junio de 2011 e incluye, por tanto, el impacto de la revolución de enero de 2011- se cerró con un incremento del PIB del 1,8%, gracias a los buenos resultados registrados en el primer semestre (de julio a diciembre de 2010 la economía creció un 5,1%). Las estimaciones de crecimiento del Gobierno egipcio para 2011/12 se han fijado en el 2,4%”. Los ámbitos en los que el impacto negativo se ha notado más han sido el sector turístico y la inversión extranjera directa (IED). Los ingresos del turismo -que aportan en torno al 10% del PIB y son normalmente la segunda fuente de divisas de Egipto- disminuyeron un 30% en 2011 respecto al año anterior, debido a que el número de visitantes descendió un 33%. La IED, por su parte, cayó un 67,6% en 2010/11. “Por fortuna -subraya Alicia Varela-, el sector turístico muestra una rápida tendencia a la recuperación tan pronto la situación política se estabiliza mínimamente y se espera que el país vuelva a atraer la inversión extranjera cuando el Gobierno transitorio actual sea sustituido por uno salido de la urnas (con un horizonte temporal que le permita adoptar medidas a largo plazo), lo que está previsto que ocurra el próximo mes de junio”. “Como dato positivo -añade Varela-, se observa en los últimos meses una recuperación del dinamismo en los sectores de la construcción, las TIC y el comercio, que han constituido el principal motor del crecimiento económico en los últimos años”. Un mercado que favorece la inversión La economía egipcia está cada vez más abierta al exterior. En el año fiscal 2010/11, su grado de apertura con relación al PIB alcanzaba el 33,5%. A partir de 2004, Egipto comenzó a desarrollar un ambicioso proceso de liberalización comercial y desarme arancelario. Aparte de ello, el país ha firmado una serie de acuerdos de libre cambio con otros países o áreas geográficas de la región, que le han convertido en una importante plataforma para acceder a otros mercados. Incluso desde Egipto se accede con trato preferencial al mercado estadounidense dentro del sector textil, siempre que se cumplan determinadas condiciones. En todo caso, subsisten determinadas trabas al comercio a través de normativas de calidad, normas técnicas y controles fitosanitarios, que afectan a sectores como el textil, artículos de cuero, agroalimentario (se prohíbe la importación de pollo troceado y reses vivas procedentes de la UE, y se limita la importación de carne de vacuno y cerdo, así como de miel y alcohol), farmacéutico y químico y otros. A pesar del elevado número de habitantes del país, los ingresos del ciudadano medio son ciertamente escasos, por lo que este no puede acceder a productos importados de gama alta. No obstante, la positiva evolución de la economía egipcia en los últimos años ha favorecido el incremento de la renta per cápita, que alcanza actualmente los 3.000 dólares anuales. Ya desde hace años, Egipto ha establecido un marco legal muy atractivo para la inversión extranjera (ver El Exportador, nº 141). Por esta razón, a partir de 2007 ha aparecido siempre entre los top reformers en la clasificación de países que realiza el Banco Mundial para su publicación Doing Business. La Ley de Incentivos y Garantías a la Inversión de 1997 se vio complementada con la Ley de Zonas Económicas especiales de 2002, además de otros incentivos indirectos introducidos en algunas leyes existentes y el establecimiento de otras nuevas, con el fin de facilitar la puesta en marcha de proyectos de inversión. Conviene, de todas maneras, prestar atención a algunos inconvenientes que pueden presentarse y que afectan, particularmente, a la titularidad de los terrenos, cierta lentitud y deficiencias en el funcionamiento de las distintas Administraciones Públicas, falta de seguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos o aumento de las primas de riesgo debido a la actual inestabilidad política. España tiene en cuenta a Egipto Las relaciones bilaterales entre España y Egipto son excelentes. Se observa, sin embargo, que el buen entendimiento político-cultural no lleva aparejado el mismo nivel de relaciones económico-comerciales. Nuestra presencia empresarial, aunque creciente, es mucho menor que la que tienen nuestros principales socios comerciales. El saldo comercial es negativo para España desde que en 2005 comenzara a operar la planta de licuefacción de gas de Unión Fenosa en Damietta. Las exportaciones de gas hacia nuestro país se han venido situando en torno a los 1.400 millones de euros anuales. A pesar de ello, en los últimos años, especialmente en 2010, se redujo considerablemente nuestro déficit comercial con Egipto por el notable incremento de nuestras exportaciones. Desde 1993, la inversión bruta española acumulada en el país ha alcanzado los 707 millones de euros. La principal inversión es la planta de gas ya citada de Unión Fenosa, a la que sigue la realizada por Cementos La Unión para la construcción de una planta de cemento y clínker. También son importantes las inversiones en el sector químico, producción y distribución eléctrica, extracción de petróleo y gas, materiales de construcción, hostelería y agroindustria. Numerosas empresas españolas de ingeniería y consultoría prestan sus servicios en el mercado egipcio. También hay una notable presencia de franquicias españolas de moda. http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_... 19/06/2012 Retrato de Egipto Página 1 de 1 Oportunidades muy aprovechables El mercado egipcio ofrece numerosas posibilidades tanto en el ámbito de la exportación como en el de la inversión. EXPORTACIÓN. En general, la industria egipcia se encuentra en pleno proceso de modernización y reestructuración, de modo que, entre los sectores de mayor interés para la exportación española, cabe destacar principalmente el de bienes de equipo, ya que el país no cuenta con la tecnología necesaria para la fabricación de maquinaria de calidad. La pujante industria petroquímica, por su parte, demanda especialmente componentes. Recientemente, se ha disparado la demanda de productos relacionados con la seguridad de los hogares y las empresas, por el incremento de la delincuencia. El fuerte crecimiento de la población y la alta afluencia de turistas obligan a las autoridades egipcias a acometer constantemente proyectos de mejora y ampliación de infraestructuras. En este sentido, la maquinaria de construcción y obras públicas ofrece grandes oportunidades para la exportación española. Asimismo, los proyectos de recuperación de tierras al desierto para su uso agrícola llevan asociada una importante demanda del equipamiento necesario para el desarrollo de una agricultura moderna: equipos de irrigación, tratamiento de aguas y desaladoras. El sector del transporte está atrayendo tanto inversión privada extranjera como pública. Resultan particularmente atractivos los planes de expansión del metro de El Cairo, la futura construcción del metro de Alejandría y el nuevo túnel que cruzará el golfo de Suez. Nuestras exportaciones se concentran en bienes de equipo y maquinaria. INVERSIÓN. Los sectores más atractivos para la inversión son: telecomunicaciones, turismo, agroalimentario, componentes de automoción, textil, procesado de alimentos, tratamiento de aguas y, más a largo plazo, el sector financiero. El sector energético (tanto convencional como renovable) ofrece también buenas oportunidades, ya que se pretende aumentar la capacidad generadora hasta 11.850 MW y abrir la puerta al establecimiento de productores independientes de energía (private power producers). La pujanza del sector de la construcción hace atractiva la inversión en fabricación de materiales y otros productos como el cemento, ya que, para satisfacer su fuerte demanda, existen planes de concesión de 11 nuevas licencias de construcción de cementeras. El sector de las telecomunicaciones es muy floreciente en Egipto. Las oportunidades de inversión más inmediatas son las referentes a public data (datos públicos) y servicios de Internet, redes locales inalámbricas, servicios de telefonía móvil y comercio electrónico (e-Egypt). Otras oportunidades de inversión se dan en la implantación de offshore call centers, que han venido creciendo un 50% al año. Por último, el procesado de alimentos en el sector agrícola, para hacerlos aptos para la exportación, sigue siendo un terreno prácticamente virgen, al igual que el sector de la logística. Caravana de empresas INITEC ENERGÍA. Esta empresa española de ingeniería lleva trabajando en Egipto desde 2003. Como señala Antonio Virseda, coordinador de los proyectos de Egipto, “hemos realizado varios proyectos de centrales térmicas y ciclos combinados para los clientes del país, que son compañías eléctricas estatales. Tenemos contratos cerrados, otros en período de garantía y continuamos presentando nuestras ofertas en nuevas licitaciones”. En opinión de Virseda, “Egipto es un mercado en crecimiento para el sector eléctrico, en el que la competencia proviene de todo el mundo: de Europa, pero también de competidores chinos, coreanos, turcos… Por ello, a pesar de la incertidumbre actual, es muy interesante para nosotros. Asumimos la dificultad de la coyuntura actual pero también pensamos que las cosas se van a ir arreglando poco a poco, y parece que, de hecho, así está ocurriendo. En todo caso, nosotros vamos a continuar en Egipto. Mantenemos nuestra posición”. INDRA. En junio de 2009, obtuvo un contrato con el Ministerio de Transportes de Egipto para la modernización del sistema de billetaje de las líneas 1 y 2 del metro de El Cairo. Fue su primer proyecto en el país, por un importe de casi ocho millones de dólares, cuya inauguración tuvo lugar en septiembre de 2011. Según fuentes de la empresa, “fueron varias las compañías internacionales que se presentaron al concurso. En la recta final, accedieron a la lista corta técnica cuatro empresas europeas -dos francesas y dos españolas-, y finalmente fue Indra la adjudicataria. El proceso fue muy duro y complejo, al igual que la puesta en marcha del proyecto, ya que había que integrar nuestro sistema con el que existía anteriormente, que era un sistema de ticketing de tipo magnético con una tecnología prácticamente obsoleta (se instaló hace 20 años) y muy diferente a la nuestra. Finalmente, el proyecto fue un éxito”. Indra instaló 630 torniquetes en las 52 estaciones de las líneas 1 y 2 del metro cairota, además del centro de control general. A ello hay que añadir la integración con el futuro sistema de la línea 3, que todavía no está inaugurada. La firma española mantiene su interés por trabajar en Egipto, principalmente en el sector del transporte, donde mantiene una excelente relación con la compañía del metro de El Cairo. Esta última se muestra muy satisfecha del desarrollo del proyecto. PROINTEC. Como líder de la joint-venture Prointec-GOP-ACO, esta compañía española es adjudicataria del contrato para la planificación, diseño y supervisión de las obras, que incluyen ampliaciones y nuevas construcciones, en el aeropuerto internacional de Sharm El Sheikh, el segundo más importante de Egipto. Desde Prointec se señala que “la compañía se encargará del desarrollo integral del proyecto: diseño y redacción del proyecto constructivo, asistencia técnica de acompañamiento para el proceso de concurso y adjudicación de la obra y finalmente, dirección, gestión y supervisión de los trabajos de construcción”. El contrato, firmado en junio de 2009, tiene un importe de 17 millones de dólares. “El proyecto contempla el Plan Director del aeropuerto, cambios en la configuración del espacio aéreo, nueva pista con calles de rodaje asociadas, nueva plataforma de estacionamiento de aeronaves y nuevo edificio terminal con nueva central eléctrica incluida, así como el desarrollo e interconexión de los nuevos accesos terrestres al aeropuerto”, destacan fuentes de la compañía. Se espera que la instalación aeroportuaria aumente su capacidad de siete millones de pasajeros a 15 millones una vez finalizados estos trabajos. MANUEL JAVIER ARCE Egipto en cifras Documentación Country Report: Egypt Ed. The Economist Intelligence Unit (EIU), abril 2012, 25 págs., en inglés Country Profile: Egypt Ed. The Economist Intelligence Unit (EIU), 2008, 34 págs., en inglés El Estado del Mundo 2012 Ed. Akal, 2011, 624 págs., en español Ficha País: Egipto Ed. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), marzo 2010, 4 págs., en español Iberglobal Monográficos país: Egipto, en español http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_... 19/06/2012 Fiscalidad en Egipto. Exención fiscal de dividendos Página 1 de 1 Fiscalidad Inicio Mundo Fiscalidad en Egipto. Exención fiscal de dividendos En Egipto las empresas contribuyentes están sujetas a los siguientes impuestos: Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impuesto sobre Sociedades Las sociedades residentes están sujetas a este impuesto por su renta mundial. Las entidades no residentes están sujetas a imposición solamente por la renta obtenida en Egipto. Se aplica el sistema clásico de dicho impuesto. Los beneficios corporativos tributan al tipo impositivo aplicable en el ejercicio en el que hayan sido obtenidos. Los dividendos distribuidos están exentos de impuestos con independencia del lugar de residencia del accionista. El beneficio gravable resulta de la diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos incurridos para la obtención de aquellos, tomando como base el resultado contable, al que se realizan ciertos ajustes. Resulta igualmente deducible la depreciación de los activos, dentro de los límites fijados por la ley. Se admite la deducibilidad de todos los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad de la sociedad y en particular de los intereses derivados de préstamos obtenidos para la consecución del objeto social, tasas e impuestos que no sean el Impuesto sobre Sociedades, donaciones a la Administración y a organizaciones sin fines lucrativos, contribuciones a la Seguridad Social, etc. Se concede una exención total del impuesto a ciertas entidades: empresas que actúan en zonas francas y que cumplen los requisitos de la Ley de Inversiones (ver más adelante en “Incentivos a la inversión”), organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales. Las ganancias de capital derivadas de activos de la sociedad se consideran ingresos ordinarios y tributan al tipo estándar. En consecuencia, las pérdidas de capital pueden ser compensadas con los beneficios empresariales ordinarios. Las ganancias de capital derivadas de valores negociados en el mercado secundario no están sujetas al Impuesto sobre Sociedades. El sujeto pasivo puede compensar las bases imponibles negativas obtenidas en los cinco años inmediatamente anteriores al año en que obtenga una base imponible positiva. En cuanto al tipo de gravamen, el general es del 20% para beneficios de hasta 10 millones de libras egipcias (1,245 millones de euros) y del 25% para beneficios superiores a dicha cifra. El tipo de gravamen aplicable a las empresas petrolíferas es del 40,5%. El ejercicio fiscal coincide con el año natural. Las empresas pueden, sin embargo, elegir un período diferente, si así lo establecen en sus estatutos. Las declaraciones fiscales deben ser presentadas antes del 1 de mayo de cada año y deben ser aprobadas anteriormente por un auditor. Existe la posibilidad de presentación telemática. Para evitar el fraude fiscal se aplican varios mecanismos. Por un lado, existen normas sobre los precios de transferencia, según las cuales la Administración tributaria egipcia puede ajustar la base imponible en cuestión, siempre que se considere que una transacción entre partes vinculadas no se haya realizado a precio de mercado y que haya habido un perjuicio para la Administración. Por otro lado, existe una regla de subcapitalización, según la cual los intereses derivados de préstamos no se consideran gastos deducibles cuando el importe del endeudamiento supera cuatro veces el capital fiscal del deudor. Aspectos internacionales Como ya se ha mencionado, las empresas residentes en Egipto tributan por su renta mundial. A consecuencia de ello, los dividendos, cánones, intereses y ganancias de capital obtenidos en el extranjero forman parte de la base imponible. Como medida unilateral, se concede un crédito fiscal con respecto al impuesto extranjero soportado. Este crédito fiscal no puede superar el importe que hubiese correspondido pagar en Egipto por el mismo concepto. En cuanto al tratamiento fiscal de las empresas no residentes, se distingue, igual que en España, entre las empresas que operan a través de un establecimiento permanente y las que no. El establecimiento permanente se define como un lugar fijo de negocios, a través del cual una empresa no residente lleva a cabo su actividad o su proyecto en Egipto. Esta definición incluye las sucursales, oficinas, fábricas, edificios utilizados como puestos de venta, plantaciones, minas, etc. Además, se considera que una empresa actúa a través de un establecimiento permanente cuando cuenta con una persona trabajando en el proyecto, que tiene los poderes para firmar contratos relacionados con el negocio. Los establecimientos permanentes están sujetos al tipo de gravamen estándar del impuesto del 20% sobre sus beneficios netos. Las empresas no residentes sin establecimiento permanente están sujetas a una retención final del 20% sobre la mayoría de sus ingresos de fuente egipcia. La distribución de dividendos por una sociedad residente en Egipto a su accionista no residente está, igual que en el caso de accionistas residentes, exenta de retención. Egipto ha suscrito numerosos convenios de doble imposición con otros países, entre los cuales figuran la mayoría de los europeos, EEUU y Rusia. En virtud del convenio con España, los porcentajes de retención que se aplican a las rentas pagadas por sociedades residentes en Egipto a personas o entidades residentes en nuestro país son los siguientes: - Dividendos: 9% si la participación en el capital de la sociedad egipcia es mayor o igual al 25%, y 12% en el resto de los casos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ley doméstica de Egipto prevé una exención total de impuestos para los dividendos distribuidos a una sociedad española. - Intereses: 12%. - Cánones o royalties: 10%. http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_... 19/06/2012 Fiscalidad en Egipto. Exención fiscal de dividendos Página 1 de 1 Incentivos a la inversión Egipto ha creado un clima atractivo tanto para inversores nacionales como extranjeros, y ambos son tratados prácticamente de la misma forma. Por ello, no se exige a los inversores extranjeros permisos especiales de inversión, siendo sin embargo necesarias autorizaciones para ciertas actividades. La agencia del Gobierno egipcio responsable de la promoción de las inversiones es la General Authority for Investment and Free Zones (GAFI). Existen incentivos especiales en cuanto a la puesta a disposición de terrenos por parte del Estado egipcio para llevar a cabo proyectos de inversión. En 1991, Egipto eliminó la mayoría de los controles de cambio. Los tipos de cambio se determinan de acuerdo con la oferta y la demanda, sin interferencias por parte del Banco Central. En cuanto a los incentivos fiscales, cabe mencionar: A. La Ley sobre Ingresos y Beneficios (Ley 91 de 2005) revocó todos los incentivos fiscales ofrecidos por la Ley de Inversiones (Ley 8 de 1997). Sin embargo, los períodos de exención no vencidos hasta la entrada en vigor de la ley siguen vigentes hasta su vencimiento. Los proyectos establecidos antes de la entrada en vigor de la Ley 91, pero que aún no habían iniciado la actividad, pueden disfrutar de los períodos de vacaciones fiscales fijados según la localización del proyecto, siempre que hubieran comenzado su actividad antes del 10 de julio de 2008. B. Existen incentivos fiscales para los fondos de inversión. Estos fondos deben ser establecidos en cumplimiento de la Ley del Mercado de Capitales para invertir en valores y deben revestir la forma de joint-stock companies. La mayoría de los miembros del consejo de administración deben ser personas distintas a los accionistas. Si se cumplen estos requisitos, los beneficios de estos fondos quedan exentos del Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre el Patrimonio Se aplica un Impuesto sobre el Patrimonio (ITAN) a un tipo del 0,4% sobre el importe del patrimonio que exceda de un millón de nuevos soles (unos 285.400 euros). Se utiliza como base para el cálculo el balance a 31 de diciembre del último ejercicio fiscal y se incluyen también bienes situados en el extranjero. El impuesto pagado tiene la consideración de un crédito fiscal con respecto al cálculo del Impuesto sobre Sociedades. Además se grava la propiedad de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, en el ámbito municipal. La base imponible se constituye por el valor catastral y el tipo aplicable varía entre el 0,2% y el 1%. No están sujetos a gravamen los inmuebles situados fuera de Perú. Impuestos indirectos En cuanto a la imposición indirecta, la estructura del IVA es similar a la de España. El tipo impositivo general es del 10%, aunque existen tipos impositivos reducidos del 5% y 0%, aplicables a una gran parte de los productos de primera necesidad. También existe un tipo elevado del 15%, 20% y hasta 30%, aplicable a los servicios de telecomunicación y artículos de lujo. Impuestos IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. SOCIEDADES RESIDENTES Tipo impositivo general Empresas petrolíferas Ganancias de capital 20%-25% 40,5% 20% Dividendos Compensación de bases imponibles negativas SOCIEDADES NO RESIDENTES 0% SÍ Beneficio empresarial a través de establecimiento permanente Dividendos 20% 0% Intereses Royalties IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 20% 20% Tipo gravamen general Tipos incrementados Tipos reducidos 10% 15%-20%-30% 0%-5% ¿Se prevén exenciones? ¿Grava las exportaciones? SÍ NO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES NO SÍ SÍ ARANCELES A LA IMPORTACIÓN CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON ESPAÑA NORMAS ANTIABUSO SÍ SÍ SÍ INCENTIVOS FISCALES Incentivos fiscales para fondos de inversión, vacaciones fiscales para inversiones realizadas en determinadas áreas NATALIE HALLA-VILLA JIMÉNEZ Información elaborada por David Mülchi & Asociados http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_... 19/06/2012 Egipto en la encrucijada Página 1 de 1 Panorama financiero Inicio Mundo Egipto en la encrucijada El futuro de Egipto pasa por la recuperación económica y la estabilidad social y política. El apoyo de las instituciones internacionales será determinante. La economía egipcia se está viendo influenciada negativamente por la evolución que están teniendo algunos de sus principales sectores productivos, al tener que afrontar una coyuntura problemática. El turismo, sector determinante para Egipto, ha registrado una caída significativa de su actividad; el tráfico por el Canal de Suez, que genera importantes ingresos para el país, ha sufrido un notable descenso de las operaciones de transporte debido en buena medida a la difícil situación que atraviesa Europa; las remesas de los emigrantes desplazados al extranjero, otro capítulo generador de ingresos, han decaído también al verse aquellos afectados por el desempleo que existe en varios países. Deuda exterior creciente El endeudamiento exterior, sin ser exagerado, es preocupante. Existe un rechazo general a seguir incrementando el endeudamiento nacional por la vía de créditos exteriores, pero dada la situación del país no parece que existan otras alternativas. El FMI está estudiando concesiones crediticias que superarían los 3.000 millones de dólares. Esta circunstancia podría influir positivamente en otras entidades de crédito institucionales que podrían convertirse en potenciales prestamistas, como el Banco Mundial y entidades financieras de Arabia Saudí o de otros países del Golfo Pérsico, contribuyendo así a reforzar la confianza de los mercados internacionales frente al riesgo-país de Egipto. La posibilidad de que el próximo Gobierno pueda emitir una emisión de bonos islámicos se ha tomado también en consideración. Bancos más eficientes El sistema bancario egipcio es uno de los mejor desarrollados de la región, gracias a la eficaz política de reformas, privatizaciones y fusiones que se ha llevado cabo. El sector tiene un gran potencial de crecimiento en el campo de la banca comercial y de las operaciones hipotecarias. Las autoridades monetarias han sido muy exigentes en los capítulos de adecuación de capital y aumento de los niveles de eficiencia administrativa. La reducción del número de entidades, desde las 57 existentes en 2004 a las 39 que actualmente operan en el mercado, ha contribuido a elevar la eficacia del sector y a reducir los costes operativos, fortaleciendo indirectamente la solidez de las cuentas de explotación. La población de Egipto supera los 84 millones de habitantes, pero la demanda de productos y servicios bancarios es baja. Para potenciar la actividad bancaria y financiera, los Servicios Postales de Egipto están uniendo esfuerzos con el comercio y la industria para ofrecer servicios financieros, como tarjetas de crédito y pagos electrónicos, utilizando la red de oficinas de los Servicios Postales públicos. Las operaciones de financiación de viviendas residenciales y segundas viviendas están potenciando el desarrollo de entidades que actúan en el segmento de crédito hipotecario. En los momentos actuales, la banca española no está físicamente presente en Egipto, por lo que materializa las operaciones, especialmente de comercio exterior, a través de los bancos operativos en el mercado y mediante acuerdos de corresponsalía. FJ SAFONT Bancos en Egipto BANQUE DU CAIRE 6, Dr. Mostafa Abu Zahra St. Nasr City EL CAIRO Tel. 00 20 222 646 400 INDUSTRIAL DEVELOPMENT & WORKERS BANK OF EGYPT 81, El-Faggalah EL CAIRO Tel. 00 20 225 772 468 BANK OF ALEXANDRIA 49, Kasr El Nile St. EL CAIRO Tel. 00 20 223 916 796 http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_... 19/06/2012 Egipto, prácticas sociales Página 1 de 1 Usos y costumbres Inicio Mundo Egipto: sin prisas Hacer negocios en Egipto es fácil. Solo hace falta conocer un poco la idiosincrasia local y aceptar que el tiempo no corre, sino que fluye como el agua del Nilo que le da vida a este país. Si hay un país en el mundo en deuda con su geografía, ese es, sin duda, Egipto. No solo porque es un cruce de caminos entre África y Asia, sino sobre todo porque sin el río Nilo, que lo atraviesa de sur a norte, no existiría y nunca hubiera existido. Con el doble de extensión de España y más de 80 millones de habitantes, la población de Egipto se concentra en una franja de terreno a lo largo de los márgenes del río y en el delta final, equivalente al 5% de su superficie, es decir, allí donde la presencia del agua posibilita la vida, la agricultura y la civilización. Orgullo En cuanto se aterriza en el aeropuerto de El Cairo, la capital del país, se da uno cuenta de que no se está en una tierra cualquiera, de que no es un país árabe y principalmente musulmán más (con una importante minoría cristiana: los coptos) y de que los egipcios de hoy asumen con indisimulado orgullo ser los herederos naturales de una de las civilizaciones más antiguas de la que se tiene constancia, cuya huella más icónica, las pirámides de Guiza, es perfectamente visible desde muchos rincones de la ciudad. Además, los últimos acontecimientos políticos la han convertido en el epicentro de la “primavera árabe” y han acentuado el liderazgo cultural y social de Egipto dentro del mundo árabe. Tenga esto presente a la hora de hacer negocios en Egipto. Le recibirán con alegría, cordialidad y entusiasmo, e intentarán hacerle su estancia en el país agradable y provechosa, pero al mismo tiempo querrán imponer su modos y estilos de trabajo y desestimarán cualquier actitud que consideren lleve implícita cierta condescendencia o superioridad europea u occidental. Si es usted mujer, tenga en cuenta además que al hombre de negocios egipcio no le gusta ser cuestionado en público por una mujer. Acostúmbrese también, y esto es algo extensible a otros países de la zona, a que el tiempo transcurre de un modo distinto en Egipto que en Occidente, por lo que no se pone tanto énfasis en la puntualidad en las citas o el cumplimiento de plazos de entrega. La seriedad y profesionalidad en los negocios se evalúan allí por otros criterios menos medibles como la empatía, la socialización o la capacidad de entablar unas buenas relaciones personales. La prisa y la impaciencia, tanto en el momento de tomar decisiones como en otros aspectos del ámbito laboral (e incluso personal), no están bien vistas. Negociar A la hora de negociar y de relacionarse, los egipcios intentarán no tener que darle una negativa. Esto implica también que un sí puede tener muchos significados (y no únicamente el afirmativo), por lo que siempre habrá que estar atento al contexto en el que se desenvuelven los acontecimientos y se pronuncian las frases. Acostúmbrese también a que todo está sujeto a negociación, desde un contrato de gran valor económico hasta la carrera de un taxi en El Cairo. Puede cansar, sí; tal vez le haga creer estar siempre en un continuo mercadeo, en un bazar, pero para los egipcios el valor de las cosas lo marca el acuerdo entre comprador y vendedor y no la imposición de uno sobre otro. Por todos estos motivos es bueno familiarizarse con la idiosincrasia del país, un ejercicio que requerirá de buenas dosis de paciencia, pero que al final dará sus frutos. Intentar hablar algo de árabe, preferiblemente su variante dialectal egipcia, además de útil y provechoso, será bienvenido por sus socios, que apreciarán vivamente el esfuerzo. Otros ejercicios útiles serán ponderar la historia, la cultura y la civilización egipcias, o adoptar ciertas costumbres del país, como frecuentar, en el caso de ser hombre, algún café en compañía de su contraparte y compartir un té o un café con un narguile (si es usted fumador). Como en muchos países de la zona, la frontera entre trabajo y ocio es difusa y la vida personal se entiende como la prolongación de la vida laboral, por lo que deberá disponer de tiempo para acontecimientos sociales como almuerzos, cenas o, por qué no, un espectáculo de danza del vientre. En todas esas ocasiones, se acabará al final hablando de negocios. Aproveche esos momentos y, además de trabajar, disfrute de lo que un gran país como Egipto le puede ofrecer y enseñar. MANUEL SÁNCHEZ DE NOGUÉS http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_... 19/06/2012 Desde la Ofecomes en El Cairo Página 1 de 2 Desde la Ofecomes en El Cairo Proyección a largo plazo La consejera económica y comercial de la Embajada de España en El Cairo, Alicia Varela, considera que el mercado egipcio tiene un gran valor para las empresas españolas. Estas deberían aumentar su presencia aunque esté en marcha en el país una difícil transición política. EL EXPORTADOR: ¿Qué aspectos juegan a favor del mercado egipcio a pesar de la inestabilidad socio-política de la zona? ALICIA VARELA: Egipto es uno de los seis países CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica) según la clasificación creada por el banco HSBC, es decir, está considerado como uno de los mercados emergentes del siglo XXI, caracterizado por su potencial de crecimiento, su elevada población (más de 84 millones de habitantes) y su emplazamiento geoestratégico entre Asia, África y Europa, que le otorga la llave del Canal de Suez. Estos atributos, unidos al hecho de contar con una mano de obra cualificada y con los costes de producción más baratos de la cuenca mediterránea, lo convierten en un enclave especialmente atractivo para los inversores de todo el mundo, que distinguen, en general, entre una situación de inestabilidad coyuntural como la actual y la proyección económica a largo plazo de un mercado. Por otro lado, el país tiene una estructura económica diversificada, lo que le permite absorber hasta cierto punto determinados shocks, como la caída del turismo en los últimos meses. A título indicativo, Egipto tiene una industria manufacturera potente, que representa el 17% del PIB, un sector petrolífero y gasístico que alcanza el 15% y un sector agrícola que, además de constituir el 13% del PIB, ocupa a la mayor parte de la población activa. Además de los ingresos por turismo, cuenta con otras fuentes estables de divisas, principalmente las exportaciones de petróleo y gas, los ingresos del Canal de Suez y las remesas de emigrantes, que equivalen a dos veces y media el volumen de ingresos del Canal. EE: Los partidos políticos de tendencia islamista están siendo los más votados en Egipto. ¿Qué repercusión puede tener en el ámbito económico y empresarial su protagonismo en el nuevo escenario político? AV: Efectivamente, los partidos de ideología islamista acaparan actualmente más del 70% de los 498 escaños de la Cámara Baja o Asamblea del Pueblo y la formación política más votada, el Partido de la Libertad y de la Justicia (PLJ), emanación de los Hermanos Musulmanes, tiene claras posibilidades de formar gobierno tras las elecciones presidenciales que se celebrarán entre este mes y el próximo mes de junio. No se espera que la llegada al poder de estas fuerzas emergentes cambie el modelo económico ni repercuta sustancialmente en el ambiente para hacer negocios. Todas ellas declaran su respeto a la propiedad privada, al libre mercado y a la libre competencia, así como su compromiso de respetar los acuerdos internacionales y proteger a los inversores extranjeros. El hecho de que un porcentaje considerable de sus integrantes sean empresarios de éxito supone una cierta garantía en este sentido. Quizá, los aspectos que más diferencian los programas económicos de estas formaciones respecto a otras sean: la intención de fomentar (pero no de forma excluyente) el uso de instrumentos islámicos de financiación ya presentes en el mercado, por considerar que resultan de más fácil acceso para pymes y microempresas, así como la de institucionalizar algunas figuras recaudatorias contempladas por la ley islámica o sharia, como el zakat (las empresas y particulares musulmanes deben contribuir con el 2,5% de los ahorros anuales) o el wakf (contribuciones a una institución llamada Haded el Wafd, que las invertirá en obras sociales). EE: ¿Cómo se espera que repercuta la transición política en la que está inmerso el país en su evolución económica? AV: A corto plazo, toda transición política va normalmente asociada a una ralentización económica y Egipto no está siendo una excepción en este sentido. No obstante, a largo plazo, las transiciones democráticas ayudan a conseguir un despegue económico sostenido, porque se termina produciendo una asignación más eficiente de los recursos, como ha sucedido en numerosos países de Iberoamérica o del Este de Europa. Por ello, las previsiones apuntan a una recuperación del crecimiento económico del 5%-6%, tras un período de dos o tres años de tasas relativamente bajas. Por otra parte, el valor de Egipto como enclave geoestratégico y su importancia e influencia en todo Oriente Medio y el Norte de África garantizan el apoyo de la comunidad internacional de donantes en los momentos económicos que puedan ser más críticos. EE: ¿Puede afirmarse que las relaciones económicas y comerciales entre ambos países son satisfactorias? AV: Las relaciones económicas bilaterales se han intensificado en los últimos años. Nuestras exportaciones han crecido con fuerza desde 2007 -a excepción de 2011, cuando se vieron afectadas por la revolución- y superan los 800 millones de euros. Simultáneamente, el número de contratos obtenidos por empresas españolas en licitaciones internacionales del país se ha multiplicado y cada vez un mayor número de ellas decide establecerse permanentemente en Egipto. Por otro lado, España es uno de sus principales clientes, del que importa anualmente unos 1.400 millones de euros. En concreto, dentro de la UE, nuestro país ocupó el tercer lugar como cliente tras Italia y Alemania en 2011, debido a las compras de gas natural, que representan el 62% del valor de nuestras importaciones. En materia de inversiones, España está presente en sectores tan variados como gas y petróleo, energías renovables, hotelero, curtidos de cuero, materiales de construcción, recogida de basuras, etc. Aunque podemos felicitarnos por esta evolución, las relaciones económicas bilaterales están aún por debajo de su verdadero potencial y debemos continuar esforzándonos para promocionar Egipto entre las empresas españolas e ir ganando cuota de mercado. EE: ¿Son las infraestructuras el sector con mejores oportunidades para las empresas españolas? AV: Las infraestructuras son, sin duda, un sector destacable. La experiencia y calidad de nuestras ingenierías, consultoras y constructoras las posicionan particularmente bien en las licitaciones de contratos para la mejora de las infraestructuras de transporte; estamos siendo testigos del éxito que comienzan a cosechar las empresas españolas en las de transporte aéreo (ampliación de los aeropuertos de El Cairo y Sharm El Sheikh) y ferroviario (línea Alejandría-El Cairo-Asuán). Se abren también claras oportunidades de negocio en las inversiones para la extensión de la red de metro de El Cairo, una ciudad de 20 millones de habitantes con graves problemas de movilidad. Las empresas españolas están también presentes en el ámbito de las infraestructuras energéticas. El plan estratégico en este sector contempla el objetivo de instalar una capacidad generadora de 3.200 MW cada año. Las empresas pueden beneficiarse de distintas maneras: como contratistas, como suministradoras o como promotoras de proyectos en régimen de BOO (Build Operate Own) y plantas IPP (productores energéticos independientes). Concretamente, en el terreno de las energías renovables, se planea incrementar la capacidad instalada en 7.000 MW en los próximos nueve años, de forma que el 20% de la energía consumida pueda provenir de fuentes alternativas. El sector del agua se perfila, asimismo, como un sector muy atractivo. El primer contrato público-privado de Egipto fue adjudicado a una empresa española para la construcción y gestión de una planta de tratamiento de agua en New Cairo, que da servicio a un millón de personas. Hay otras dos grandes plantas en proceso de licitación. En el ámbito de las plantas desaladoras -un sector de importancia estratégica para Egipto- varias empresas españolas están consiguiendo importantes contratos, incluso en el contexto económico egipcio, caracterizado por las restricciones presupuestarias. No podemos olvidar el sector de las infraestructuras agrícolas, en el que España es una potencia mundial, en especial las oportunidades que se abren en el ámbito de la irrigación. El 96% de la superficie de Egipto es tierra desértica y se impone la necesidad de extender la tierra cultivable para sostener una población creciente. La experiencia de nuestro país puede ser muy útil para introducir una gestión eficiente del agua del Nilo y de los acuíferos. Por último, el sector de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación está experimentando un desarrollo exponencial, al igual que en otros mercados emergentes caracterizados por un enorme porcentaje de población joven (el 46% de la población tiene una edad inferior a los 20 años) con gran propensión a consumir los nuevos productos y servicios que se ofrecen en este ámbito. EE: ¿Cómo se perciben España y las empresas españolas en Egipto? AV: España es percibida como un país amigo, culturalmente muy próximo. No obstante, las empresas y productos españoles no son, en general, excesivamente conocidos. Se trata de un mercado que, aunque próximo geográficamente hablando, no generó demasiado interés entre el empresariado español hasta 2004 y, por tanto, nuestra cuota de mercado es considerablemente inferior a la de otros socios comunitarios como Italia, Alemania, Francia o el Reino Unido. Hay que subrayar que el excelente trabajo desarrollado por las empresas españolas ya implantadas en Egipto está resultando una inmejorable carta de presentación para las que desean comenzar a operar en él. EE: ¿Cuáles son las principales ventajas y dificultades de este mercado a la hora de hacer negocios? AV: Entre las principales ventajas cabe destacar: la accesibilidad del mercado por su cercanía geográfica a España, la frecuencia de vuelos y sencillez de los trámites de entrada al país, la facilidad para comunicarse en inglés o francés, y la amabilidad de trato de los interlocutores egipcios. El tamaño del mercado es indudablemente otra gran ventaja. Egipto cuenta con 84 millones de potenciales consumidores y además sirve de trampolín de acceso a otros grandes bloques económicos gracias a los acuerdos de libre comercio o acuerdos preferenciales suscritos con el Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) -19 países de África del Este y del Sur-, Turquía, numerosos países árabes, Estados Unidos o los miembros del Acuerdo de Agadir (Marruecos, Túnez y Jordania). http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_... 19/06/2012 Desde la Ofecomes en El Cairo Página 2 de 2 El país cuenta, además, con un marco favorable para las transacciones comerciales y la inversión extranjera, que permite la libre repatriación de beneficios y dividendos, a la vez que contempla atractivos incentivos fiscales. También tiene un poder judicial imparcial, aunque lento, a la hora de dictar sentencias que afectan a empresas extranjeras. Las quejas más habituales de la comunidad empresarial hacen referencia a la existencia de un cierto grado de inseguridad jurídica, ya que la interpretación de los contratos firmados se suele considerar sesgada. Por ello, es muy importante prestar atención a los detalles del contrato antes de proceder a su firma, de manera que no se deje margen a la interpretación. Los egipcios son excelentes socios comerciales, pero sin duda también son duros negociadores. MANUEL JAVIER ARCE http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_... 19/06/2012 El Cairo Página 1 de 1 El Cairo Moverse por la ciudad Transporte El medio de transporte más habitual es el taxi. Los taxis son fácilmente localizables a cualquier hora y sus precios son asequibles. Es recomendable utilizar los de color blanco, ya que cuentan con taxímetro. La ciudad de El Cairo es la única que tiene red de metro en el país; dispone de tres líneas, por lo que los desplazamientos que cubre son limitados. Horarios y fiestas Días festivos En 2012, los días festivos son: Navidad Copta (9 de enero), Nacimiento del Profeta Mohammad (4 de febrero), Sham El Nessim -Fiesta de la Primavera- (15 de abril), Liberación del Sinaí (25 de abril), Día de los Trabajadores (1 de mayo), Día Nacional de Egipto (23 de julio), Fiesta del Pequeño Bairam (19-21 agosto), Día de las Fuerzas Armadas (6 de octubre), Fiesta del Gran Bairam (26-28 de octubre), Año Nuevo de la Hégira (15 de noviembre). Vacaciones El período vacacional habitual coincide con los meses de julio y agosto, así como con las festividades del Pequeño Bairam (agosto) y del Gran Bairam (octubre). Diferencia horaria El huso horario de Egipto es UTC/GMT +2, no habiendo distinción entre horario de verano y de invierno. Por tanto, la diferencia horaria respecto a España (UTC/GMT +1) se limita a una hora más durante el horario de invierno español. Jornada laboral El horario laboral teórico es de 8:00 a 15:00 h para la Administración pública en la que, como norma general, no se trabaja los jueves y viernes. Los bancos cierran al público a las 14.00 h. El sector privado y especialmente los comercios tienen horarios muy anárquicos, permaneciendo estos abiertos a veces hasta altas horas de la noche. Clima El clima es árido, con veranos calurosos e inviernos templados. La época más suave abarca los meses de noviembre a marzo, con temperaturas medias que oscilan entre los 23ºC-24ºC. Desde abril hasta agosto, las temperaturas son muy elevadas, llegando por el día a registros medios de 35ºC-36ºC. La ciudad es, generalmente, muy seca y las lluvias son escasas. Salud No es obligatorio ningún tipo de vacuna para desplazarse a Egipto en caso de estancias cortas. No obstante, se recomienda vacunarse contra la hepatitis A y B, tétanos y fiebre tifoidea para estancias largas. Propinas No hay una cantidad fija establecida, pero se puede dar una propina de entre 5 y 10 libras egipcias (dependiendo de la calidad del servicio y de la zona) a portadores de equipaje, taxistas, camareros o guardacoches. En los restaurantes, una propina del 10% es suficiente. http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_... 19/06/2012 El Cairo Página 1 de 1 Tiempo libre Si dispone de 2 horas La visita a las pirámides de Guiza es imprescindible; se recomienda ir a primera hora de la mañana para evitar el calor y el tráfico. Si dispone de 5 horas Además de las pirámides de Guiza, visite el Museo Egipcio, donde se pueden contemplar los tesoros de las tumbas de Tutankamón y Tanis, así como un espléndido muestrario de la escultura faraónica. Si dispone de un día El itinerario más habitual comenzaría en las pirámides de Guiza (siempre temprano), para después visitar el Museo Egipcio. A continuación, se recomienda dirigirse hacia Jan Al-Jalili y descubrir el Barrio Islámico, para terminar en un café local, fumando una pipa de agua (shisha) y bebiendo infusión de hibisco (carcadé) o alguna de las infusiones típicas del país. Dormir, comer, distraerse Hoteles FOUR SEASONS CAIRO AT THE FIRST RESIDENCE 35 Giza St. Guiza, El Cairo Tel. 00 20 235 671 600 Fax 00 20 235 681 616 Habitación: 210 dólares CAIRO MARRIOT HOTEL 16 Saray El Gezira St. El Cairo Tel. 00 20 227 283 000 Fax 00 20 227 283 001 Habitación: 200 dólares Restaurantes ABOU EL SID RESTAURANT 157 26th of July St., Zamalek El Cairo Tel. 00 20 227 359 640 SEQUOIA RESTAURANT 53 Abou El Feda St., Zamalek El Cairo Tel. 00 20 227 350 014 De copas LA BODEGA Balmoral Hotel, 157 Shara 26 Yulyu, Zamalek El Cairo Tel. 00 20 227 350 543 Precio de una copa: 80 libras egipcias http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735493_6742676_... 19/06/2012 Marruecos, potencial cercano Página 1 de 1 Marruecos, potencial cercano El país atraviesa su período de estabilidad macroeconómica más prolongado hasta la fecha y trabaja en mejorar su atractivo para la inversión extranjera. Los significativos avances realizados en materia de modernización, desarrollo y apertura democrática durante los últimos años han convertido a Marruecos en el país más estable del norte de África; un importante aliciente para la inversión extranjera, al que se suman otros como su situación geoestratégica (como punto de partida hacia Oriente Medio y el África Subsahariana), unos costes competitivos, su creciente apertura al exterior, la progresiva liberalización de su mercado interior y los ambiciosos programas de reforma sectorial e infraestructuras puestos en marcha para potenciar la agricultura, el sector industrial o las energías renovables y reforzar su competitividad estructural. A pesar de su estrecha vinculación con la Unión Europea, su principal socio económico y comercial, Marruecos ha salido relativamente indemne de la crisis internacional, con tasas de crecimiento que en los últimos cuatro años se han situado en una media del 4,75%, de acuerdo con The Economist Intelligence Unit. Sin embargo, según apunta esta misma fuente, el pobre comportamiento de su sector agrícola y la desaceleración económica que vive Europa hacen prever un descenso de esa cifra en 2012 hasta el 2,4%, para regresar a cotas superiores al 4% en 2013. Dada su proximidad geográfica, Marruecos ha sido tradicionalmente un destino estratégico para España (el primero de nuestras exportaciones e inversiones en África), para el que se ha elaborado un Plan Integral de Desarrollo de Mercado (PIDM). Ambos países tienen suscrito un Convenido de Doble Imposición y un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), vigentes desde 1985 y 2005, respectivamente. Inversión extranjera La privatización de empresas públicas y la apertura de la gestión de ciertos servicios al sector privado han supuesto un revulsivo para la entrada de capital extranjero en ámbitos como el tratamiento y distribución de agua, el tratamiento y recogida de residuos o el transporte público urbano. Otros sectores como energía, infraestructuras, agroindustria o turismo presentan también un interesante potencial. Con el objetivo de favorecer esa llegada de inversión extranjera, Marruecos ha realizado considerable esfuerzo para mejorar su entorno de negocios, si bien es cierto que aún debe seguir apostando por la simplificación de los procesos administrativos o la transparencia reglamentaria, entre otros aspectos. En línea con ese propósito, el 1 de enero de 1996 entraba en vigor la Carta de Inversiones (Ley Marco nº 18/95 de 3 de octubre de 1995), marco regulatorio básico en este ámbito, que equipara el trato del inversor extranjero con el nacional y se apoya en una completa batería de estímulos fiscales para incentivar la inversión en el país, por ejemplo: - En virtud del Acuerdo de Asociación Marruecos-UE, se establece una zona de libre cambio de bienes industriales entre ambos territorios, un calendario de desmantelamiento de los derechos arancelarios y exenciones de efecto equivalente aplicables al comercio de estos productos. - Exoneración o reembolso del IVA para las adquisiciones e importaciones de bienes de equipo que se consideren activos fijos. - Exoneración de los derechos de registro para las adquisiciones de terrenos destinados a la realización de proyectos de inversión. - Exención total del Impuesto de Sociedades durante un período de cinco años para las empresas exportadoras de productos o servicios. - Reducción del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta para las empresas que se implanten en aquellas regiones que, por su bajo nivel de actividad, reciben un tratamiento fiscal preferente. Existe, por otro lado, un conjunto de incentivos sectoriales, que permiten que, en determinados supuestos, el Estado se haga cargo de parte de los gastos necesarios para acometer un proyecto de inversión: - Inversiones superiores a 200 millones de dírhams (unos 19 millones de euros) en proyectos que se juzguen interesantes por el empleo que puedan crear, la región de destino, el tipo de tecnología transferida o su contribución a la preservación del medio ambiente. - Inversiones en los sectores eléctrico, electrónico y textil, con cargo al Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social. - Subvenciones a la formación de personal. - Inversión hotelera. Las zonas francas, concebidas para las empresas con vocación exportadora, gozan de un tratamiento fiscal específico y no están sujetas al régimen general de comercio exterior ni a la reglamentación de control de cambios. En la actualidad, Marruecos cuenta con cuatro áreas de estas características: en el puerto de Tánger, en las proximidades del aeropuerto de esta misma ciudad, en Dakhla y Laayoune, y, por último, una dedicada al almacenamiento de hidrocarburos en la zona de Kebdana y Nador. El órgano administrativo encargado de la acogida, orientación, información y asistencia a los inversores, así como del fomento de las inversiones en el país, es la Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones (AMDI). Desde el año 2002, se han ido creando asimismo Centros Regionales de Inversión (CRI), que prestan en cada demarcación ayuda para la creación de empresas y asesoramiento a los proyectos de inversión, a la vez que tratan de mejorar su atractivo para potenciales inversores. CHARO ALONSO http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735499_6742676_... 19/06/2012 AGQ Labs. La innovación como aliada Página 1 de 1 AGQ Labs. La innovación como aliada La inversión en I+D ha sido la baza que ha permitido a esta empresa sevillana diversificar su actividad y sus mercados. Marruecos, donde cuenta con un laboratorio desde 2011, es, como señala Pedro Torres, director de Marketing y de Negocio Internacional, uno de los destinos prioritarios. EL EXPORTADOR: Desde su nacimiento en 1993 como laboratorio inorgánico y asesoría agronómica, ¿en qué otras áreas se ha especializado la empresa? PEDRO TORRES: La primera diversificación fue hacia el área alimentaria (seguridad y calidad), después vino el medio ambiente, como laboratorio y como entidad de inspección. Más tarde abordamos el sector minero y, por último, la biofarmacia. EE: ¿Qué relevancia ha tenido la inversión en I+D en ese proceso de desarrollo? PT: Ha sido y sigue siendo determinante. Una empresa como la nuestra, que ofrece soluciones fundamentadas en la tecnología y en el conocimiento, está obligada a innovar constantemente. Cuando se aborda un nuevo mercado, donde ya hay una competencia establecida y reconocida, no se puede llegar a competir con el argumento del precio o simplemente con un mejor servicio, hay que ofrecer algo diferente, algo de más valor. Esto solo se consigue a través de la innovación. EE: ¿Cómo inició la compañía su internacionalización? PT: Decidimos salir fuera por un doble motivo. En primer lugar, buscábamos -a corto plazo- un mercado complementario que nos permitiera hacer dos ciclos agrícolas al año, de modo que el laboratorio tuviese una línea constante de entrada de muestras. Por eso nos fuimos en 2001 a Chile, hemisferio sur, que nos ofrecía esta complementariedad. Por otro lado -pensando más a medio y largo plazo- teníamos claro que el futuro de la empresa pasaba por la diversificación “al cuadrado”; esto es, diversificación de sectores (áreas de trabajo) y de mercados (países). En esta matriz es en la que hemos estado trabajando duro los últimos 10 años, con el resultado de tener presencia en 18 países y en cinco áreas de especialización. EE: Tras abordar destinos como Chile, Perú o Túnez, centraron su interés en Marruecos, ¿qué les atrajo de ese mercado? PT: Tengamos en cuenta que, en este hemisferio, el norte de África se está convirtiendo en una importante despensa de frutas y hortalizas para Europa. Tienen un clima excepcional y unos costes tremendamente competitivos, lo que les está permitiendo crecer a una velocidad tremenda. Dentro de esta área, Egipto y Marruecos son los países más destacados. En Egipto también estamos, desde 2006, pero no nos planteamos invertir, dada la permanente inestabilidad del país. Sin embargo, Marruecos sí que nos transmite la mínima seguridad política, social y jurídica necesaria para tomar la decisión de invertir en un proceso de implantación productiva. EE: ¿Cómo acometieron la puesta en marcha de su laboratorio en el país? PT: La inversión para acometer el proyecto, de aproximadamente un millón de euros, se ha hecho a través de un préstamo con Cofides y fondos propios de la empresa. Con carácter previo a la inversión tuvimos apoyo del ICEX -a través del programa PAPI- en los primeros años de implantación. La decisión de montar un laboratorio en Marruecos obedece a una estrategia global de la compañía. En nuestro Plan Estratégico 2011-2015 decidimos complementar nuestros dos laboratorios existentes hasta ese momento (España y Chile) con otra red de laboratorios ubicados en países donde teníamos una importante cuota de mercado y que pudieran dar servicio a otros destinos cercanos en los que estamos operando. De esta forma, en 2011 entraron en funcionamiento el laboratorio de Marruecos y otro de similares características en Lima (Perú). Para este año 2012 está previsto que arranque el que estamos construyendo en California. EE: ¿Qué características tiene ese centro tecnológico y qué servicios presta? PT: Es un laboratorio agroalimentario y ambiental dotado de la más alta tecnología en cuanto a instrumentación analítica. En la actualidad trabajan en él unas 20 personas y da servicio de análisis de suelos, de aguas, de hojas, fertilizantes, etc. En cuanto a seguridad alimentaria, realizamos aquí los análisis de residuos de plaguicidas, necesarios para la exportación de frutas y hortalizas. EE: ¿Qué dificultades presenta el mercado marroquí a la hora de realizar un proyecto de este tipo? PT: Una vez resuelta la financiación, la principal dificultad ha sido la burocracia administrativa. De todos es sabido que no es un país fácil en este sentido, y trámites que en España estamos acostumbrados a solventar rápidamente en Marruecos se pueden demorar eternamente. Por otro lado, encontrar personal cualificado y bien formado tampoco ha sido fácil. De hecho, aunque nos gustaría tener una plantilla completamente marroquí, tenemos a varios españoles expatriados. EE: ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de la empresa en dicho mercado? PT: La verdad es que el fuerte crecimiento de los últimos años no lo vemos como coyuntural y todos los datos que manejamos (mercado, recurrencia de clientes, etc.) nos hacen pensar que las perspectivas son muy buenas. Este año -2012- tenemos previsto crecer un 100% respecto a 2011. EE: ¿Hacia qué otros países planean expandir su actividad? PT: En 2011 iniciamos actividad en Italia, México y Colombia, y este año hemos arrancado en Costa Rica y la República Dominicana. Ya más a medio plazo, los países que tenemos apuntados como estratégicos son Turquía y Brasil. CHARO ALONSO AGQ LABS SL Actividad Centro tecnológico Año de constitución 1993 Personal 265 empleados Facturación 2011 12,85 millones de euros Cuota de exportación 49,15% Sede Ctra. A-433, km 24 41220 Burguillos (Sevilla) Teléfono 955 738 908 Correo electrónico [email protected] Web www.agqlabs.com http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735499_6742676_... 19/06/2012 Distribución de moda en Rumanía Página 1 de 1 Distribución de moda en Rumanía Durante 2011 las cadenas internacionales de moda abrieron más de 30 tiendas en Rumanía, un mercado valorado en 2.120 millones de euros. A pesar de la disminución del consumo, la preocupación por la moda y el prestigio de las marcas extranjeras atraen a las grandes firmas. Qué se demanda Ropa y accesorios acordes con las tendencias de moda actuales (precios similares o superiores a los mercados de Europa Occidental). Quién demanda Consumidores jóvenes de clase media y media-alta, preocupados por la moda y por su aspecto, a quienes no les importa realizar un esfuerzo económico en su presupuesto destinado a ropa. La competencia Extranjera. El grupo español Inditex, en el país desde 2004 a través de siete de sus ocho marcas (con la excepción de Uterqüe), es líder del mercado, con una facturación que en 2010 se situó en 100 millones de euros. Otra compañía española presente en Rumanía es Mango, que cuenta con seis tiendas en Bucarest y ocupa el quinto puesto por cuota de mercado en el sector de moda femenina. H&M llegó en 2011 y dispone ya de 11 tiendas abiertas. Kenvelo, cadena de origen checo, tiene presencia desde 2001; tras un proceso de restructuración, cerró 2010 con un volumen de ventas de 22,5 millones de euros. Por otro lado, las marcas de lujo también han aterrizado en Rumanía; durante 2011, Valentino, Gucci y Burberry entraron en el mercado con el objetivo de llegar a una reducida clase alta que busca enseñas de alto prestigio. Los productos extranjeros son percibidos de forma favorable por los consumidores, como sinónimo de modernidad. De igual manera, los productos españoles tienen una imagen positiva, muy influenciada por la fuerte presencia de Inditex: son considerados productos actuales y de calidad. Local. Las tiendas locales ofrecen productos a precios ajustados pero no han podido hacer frente a la agresiva competencia de las cadenas internacionales. Importantes cadenas rumanas de distribución de moda como Home of Art o Leonardo se han declarado insolventes. Mini Prix es una marca rumana que permanece en el mercado a través de su concepto de hard discounter. La distribución Las marcas extranjeras tienden inicialmente a realizar la distribución comercial mediante franquicias (Zara, Mango o Hugo Boss) o tiendas multimarca (YSL, Dior o Givenchy, a través de la tienda Victoria 46). Una vez asentadas en el país, y habiendo creado imagen de marca, algunas compañías prefieren gestionar la distribución directamente a través de sus propias tiendas. Este fue el caso de Inditex, que entró en el mercado rumano por medio de franquicias, gracias a un acuerdo con la compañía Azali Trading, y luego pasó a gestionar directamente sus establecimientos. Debido a que no existen zonas peatonales y a que la mayoría de calles no tiene aceras bien acondicionadas, las nuevas tiendas de ropa tienden a situarse en centros comerciales (malls). Por otro lado, buena parte de las marcas orientadas a consumidores con alta capacidad económica está ubicada en hoteles de lujo o centros comerciales exclusivos como The Grand Avenue en Bucarest. Las cadenas de hipermercados como Carrefour ofrecen productos textiles dirigidos a clientes familiares de entre 30 y 45 años que buscan funcionalidad y precios económicos u ofertas. Estos centros se encuentran mayoritariamente en las grandes zonas comerciales de las periferias de las ciudades. Las pequeñas tiendas y comercios tradicionales con productos de escasa calidad y a precio reducido se dirigen a consumidores de bajo nivel adquisitivo que compran prendas de vestir por necesidad. Las barreras Existencia de cadenas internacionales posicionadas en el mercado y necesidad de una fuerte imagen de marca. Rumanía es miembro de la UE, por lo que no existen aranceles que graven las importaciones. La clave Diseño e imagen de marca son fundamentales para tener éxito en el mercado rumano. Deben mantenerse unos precios asequibles teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los consumidores objetivo. JAVIER SOLER. BECARIO DE INTERNACIONALIZACIÓN EN OFECOMES BUCAREST Producción local Principales ferias EXPO ITP Feria internacional bianual de la industria textil y peletera Budapest Próxima edición: del 20 al 23 de septiembre de 2012 Organizador: Romexpo TINIMTEX Feria nacional cuatrimestral de ropa y calzado Constanta Próxima edición: del 16 al 20 de mayo de 2012 Organizador: Cámara de Comercio, Industria, Navegación y Agricultura de Constanta [email protected] http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735502_6742676_... 19/06/2012 España. Cifras de los primeros 24 países de la exportación española Página 1 de 1 Primeros 24 países de la exportación española Comparativa entre enero/diciembre de 2010 y enero/diciembre de 2011 http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735496_6742676_... 19/06/2012 España. Cifras de las primeras 24 partidas de la exportación española Página 1 de 1 Primeras 24 partidas de la exportación española Comparativa entre enero/diciembre de 2010 y enero/diciembre de 2011 http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735496_6742676_... 19/06/2012 España. Evolución de la balanza comercial Página 1 de 1 Evolución de la balanza comercial Evolución del comercio exterior español entre enero de 2011 y diciembre de 2011 Enero 2011 Febrero 2011 Marzo 2011 Abril 2011 Mayo 2011 Junio 2011 Julio 2011 Agosto 2011 Septiembre 2011 Octubre 2011 Noviembre 2011 Diciembre 2011 TOTAL Exportaciones 15.955,10 17.136,93 19.645,24 17.343,85 18.328,22 17.953,51 18.635,21 15.443,79 17.779,69 19.394,36 19.865,74 17.003,81 214.485,55 Importaciones 20.882,33 20.386,58 24.238,86 21.305.50 21.737,98 21.878,36 20.276,71 20.365,97 22.632,65 23.025,95 22.539,86 21.552,46 260.823,21 Saldo -4.927,23 -3.249,66 -4.593,62 -3.961,65 -3.409,66 -3.924,85 -1.641,51 -4.922,18 -4.852,96 -3.631,59 -2.674,12 -4.548,65 -46.337,68 Datos en millones de euros. Fuente: Bases de datos ICEX http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735496_6742676_... 19/06/2012 El Exportador. Revista del ICEX especializada en comercio exterior Página 1 de 1 Libros TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS. ASPECTOS PRÁCTICOS Edita: ICEX Autores: Alfonso Cabrera Idioma: Español Nº de páginas: 80 PVP: 6.0 Más información Como resultado del nivel de globalización alcanzado, las empresas tienen hoy como escenario natural de sus operaciones el mercado mundial. Ello implica la necesidad de desarrollar convenientemente diferentes áreas de gestión relacionadas con el comercio exterior como la logística, en la que el transporte de mercancías constituye un elemento clave. Este cuaderno básico realiza un análisis práctico de las características, tarifas y formas de contratación de sus distintas modalidades (por carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y multimodal), y repasa los nuevos Incoterms 2010 de la Cámara de Comercio Internacional. Igualmente, la publicación detalla los principales aspectos del régimen jurídico aplicable al contrato de transporte internacional de mercancías, en función del medio elegido, y aporta ejemplos de los contratos más habituales. GLOBALIZACIÓN, CRISIS ECONÓMICA, POTENCIAS EMERGENTES... DIEZ AÑOS DECISIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO Edita: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales Autores: VV.AA. Idioma: Español Nº de páginas: 288 PVP: 26.0 Más información Con motivo de la celebración de su décimo aniversario, el Real Instituto Elcano recoge en esta obra las reflexiones de destacados investigadores y personalidades del ámbito político y académico sobre los profundos cambios acaecidos en el mundo durante la última década. Desde la intensificación y aceleración sin precedentes del proceso de globalización a la aparición de nuevas potencias emergentes o la creación de un nuevo orden multipolar, desgrana las piezas que conforman el actual panorama internacional, crecientemente complejo e inestable. Un contexto, señala el libro en su presentación, en el que la crisis económica y financiera está acelerando el proceso de redistribución del poder que ya se había iniciado años atrás, desde el viejo Occidente al nuevo Oriente. GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS. CONSTRUYENDO ALIANZAS QUE FUNCIONEN Edita: Pirámide Autores: Jean-Louis Schaan, Micheál Kelly, David Tanganelli Idioma: Español Nº de páginas: 192 PVP: 17.0 Más información En un entorno empresarial en el que la capacidad de adaptación y de respuesta es crítica para la supervivencia, cada vez es más frecuente que las compañías recurran al establecimiento de alianzas estratégicas para asegurar su competitividad. Basándose en casos de estudio de la escuela de negocios canadiense Richard Ivery School of Business, este libro analiza cómo desarrollar acuerdos provechosos de colaboración. Dividido en cinco capítulos, los cuatro primeros detallan las actividades y problemas asociados a cada una de las fases de la formación de alianzas: motivación estratégica, elección del socio, proceso de implementación y negociación del acuerdo. El último, por su parte, ofrece una visión general de las aportaciones del mundo académico al conocimiento de la cooperación empresarial, y describe cómo, desde los años setenta, se ha gestado un cambio de estrategia que ha suscitado, entre otras cosas, la dicotomía entre alianzas y fusiones. http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735505_6744223_... 19/06/2012 ¡Bici al agua! Página 1 de 1 ¡Bici al agua! La empresa barcelonesa Poolbike vende sus bicicletas acuáticas en Canadá, Estados Unidos, Europa, Chile, Panamá, Costa Rica, y también en Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa o Isla Mauricio. Se utilizan en hoteles vacacionales, centros de rehabilitación o salas de fitness. Una experiencia personal, trabajar dentro del sector de piscinas públicas, y una afición, la bicicleta, se unieron para dar a luz una idea: la fabricación de bicicletas acuáticas. Conocimiento profesional y vocación ciclista hicieron pues que Ferrán Bosque se pusiera a estudiar el reducido mercado mundial de este producto… y lo que vio no le gustó. Decidió entonces montar su propia empresa. Corría 2007. Dos años durísimos, de investigación, desarrollo, pruebas, explicación del producto (nadie sabía lo que era y existía "miedillo" a "enredarse" con los pedales y "ahogarse") y en 2009 nacía Poolbike en Barcelona. Ni los propios fabricantes de material garantizaban que las piezas pudieran servir para su uso dentro del agua, pero Ferrán, ¡con su tran tran! La vocación exportadora del principio se ha tornado en única hoy día. Las cifras cantan: en 2009, una exportación del 45%; en 2010, un 65%; un 80% en 2011, y en 2012... ¡ahí va el récord: todavía no ha vendido nada en España! ¿Cómo? Fácil: lo ha vendido todo en el extranjero, doblando facturación respecto al mismo período del año anterior. En nuestro país no hay un euro para el sector del ocio y este se encuentra huérfano de innovación. Y es justo aquí donde Ferrán Bosque solo tiene una máxima: cada semana tiene que terminar con una innovación en la empresa, ya sea una mejora de producto o de fabricación, un producto nuevo, una forma de vender novedosa, un argumento comercial distinto, o la incorporación de una persona más al equipo. Dos robustos pedales para Poolbike: innovación y exportación; y al manillar, Ferrán, siempre saliendo a flote. MANUEL JAVIER ARCE http://www.el-exportador.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735508_6744019_... 19/06/2012