gas natural

EL SISTEMA NACIONAL DE DUCTOS Y
EL MERCADO ELÉCTRICO
IMEF
Comité Técnico Nacional de Energía
Dr. Francisco Barnés de Castro
Marzo 19, 2015
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
 La expansión del Sistema eléctrico ha impulsado el
desarrollo económico del país.
 67,000 MW de capacidad instalada:
 CFE
61%
 PIE’s
19 %
 Autoabasto
20 %
 90 mil Km de líneas de transmisión de 110 a 440 KV
 735 mil Km de líneas de distribución.
 CFE atiende a más de 50 millones de usuarios
 Más de 98% de la población está conectada a la red.
2
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
 El 47% de las líneas de
transmisión a nivel nacional tiene
más de 20 años de antigüedad.
 Solamente el 8% han sido
construidas en los últimos 5 años.
 Para generar un mercado
competitivo de generación, la red
de
transmisión
deberá
expandirse a un ritmo acelerado.
 Se
requieren
inversiones
importantes
a
fin
de
interconectar las zonas del país
con alto potencial de energías
limpias.
3
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
 Las tarifas domésticas y agrícolas están subsidiadas.
 El resto de las tarifas son sustancialmente más altas
que en los EEUU
 135% a nivel comercial
 85% a nivel industrial
 69% para el servicio público
 En el año 2012, las pérdidas técnicas por concepto
de distribución en México alcanzaron el 15.3%
 Las pérdidas no técnicas (robo) son muy altas en
algunas zonas del país
 Si sumamos las pérdidas de distribución con las
pérdidas de comercialización el 21% de la energía
que se genera para el servicio público no se factura
 CFE pierde 45,000 millones de pesos por año.
4
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
 Una parte importante de la
capacidad de generación
eléctrica corresponde a
centrales térmicas
convencionales, la mayoría
de ellas operando con
combustóleo
Fuentes de Energía para la Generación Eléctrica
viento, 3
nuclear, 2
geotermia, 1
carbón, 4
agua, 20
gas natural, 47
combustóleo
, 21
 A pesar de que en los últimos años el
gas natural ha reemplazado al
combustóleo como fuente principal
de energía, en 2013 todavía
aportaba el 21% de la energía
requerida para la generación de
electricidad
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD

Además de ser un combustible más contaminante que el gas natural, en los últimos
años ha tenido un costo significativamente más elevado
Costo de combustible para la generación de electricidad
(US Doll/MWh)
180
154
160
140
120
100
80
60
60
37
40
20
0
Central térmica convencional con
combustóleo
Central térmica convencional con gas
natural
Central de ciclo combinado con gas
natural
Fuente: CFE (Sept. 2014)
6
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD

La estrategia que ha seguido el país para abatir los costos de generación de
electricidad y lograr un modelo más sustentable ha consistido en lo siguiente:
 Conversión de centrales térmicas convencionales de combustóleo a gas natural
 Construcción de nuevas centrales de ciclo combinado
 Impulso a la instalación de centrales de cogeneración eficiente
 Impulso a la instalación de centrales de energías renovables
7
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD

La estrategia seguida ha permitido reducir sustancialmente el consumo de
combustóleo y abatir los costos de generación de energía eléctrica.
Consumo de combustóleo en la CFE para la generación de
electricidad
(Miles de BPD)
250
194
200
170
150
160
149
110
100
50
32
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: CFE (Sept. 2014)
8
SITUACIÓN PRESENTE– GAS NATURAL

El gas natural constituye uno de los
energéticos más importantes en la
actualidad.

La producción nacional ha sido insuficiente :
 falta de inversiones oportunas,
 declinación de los campos en el sureste y
en Burgos
 necesidad de incrementar la reinyección
de gas a los yacimientos petroleros.

En contraste, la demanda interna ha crecido
considerablemente:
 creciente importancia para la generación
de energía eléctrica, y a que
 combustible industrial más económico,
como consecuencia del cambio estructural
en la explotación el gas de lutita.
9
SITUACIÓN PRESENTE– GAS NATURAL
 La red nacional de gasoductos tiene una extensión de 11,900 km. De estos,
9,000 km corresponden a la red de Pemex
 La red actual tiene capacidad limitada, carece de redundancia y es altamente
vulnerable.
10
SITUACIÓN PRESENTE– GAS NATURAL
 La red nacional de gasoductos tiene una extensión de 11,300 km. De estos,
9,000 km corresponden a la red de Pemex
 La red actual tiene capacidad limitada, carece de redundancia y es altamente
vulnerable.
 Entre 2012 y la primera mitad del 2013,
Pemex declaró 35 alertas críticas que
obligaron a los usuarios a reducir la
demanda de gas
 El costo para CFE por tener que recurrir a
otros combustibles fue de 1100 millones de
dólares
11
SITUACIÓN PRESENTE– DUCTOS EN CONSTRUCCIÓN
12
SITUACIÓN PRESENTE– GAS NATURAL
 Para resolver el problema de las alertas
críticas y poder resolver el problema de
suministro de gas natural al centro del país,
en tanto se concluye el ducto de Los
Ramones, ha sido necesario recurrir a la
importación de hasta 200 MMPCD de GNL a
través de las terminales de Altamira y de
Manzanillo
13
NUEVO MODELO DEL MERCADO DE GAS NATURAL
Organización Industrial del mercado de Gas Natural
Premisas principales
1
CENAGAS rompe la integración vertical de productor-transportista-comercializador.
2
Transparencia y objetividad en la gestión del sistema de transporte al no existir conflicto de
intereses en los roles.
3
Proceso de planeación más formal:
i.
ii.
iii.
CENAGAS propone.
Opinión técnica del regulador.
Aprobación de la cabeza del sector.
14
CENAGAS
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE GAS NATURAL (CENAGAS)

Una nueva entidad pública, el Centro de Control de Gas Natural
(CENAGAS), será responsable de la operación del Sistema Nacional de
Transporte Interconectado (SNTI), de las terminales de almacenamiento
de gas natural interconectadas al SNTI y de los puntos de internación al
país, que conforman del Sistema de Transporte y Almacenamiento
Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangás).
15
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE GAS NATURAL (CENAGAS)

PEMEX deberá transferir a CENAGAS todos sus
activos de transporte

PEMEX y CFE deberán transferir a CENAGAS, para
su gestión, los contratos de reserva de capacidad en
los ductos y sistemas de almacenamiento
interconectados, tanto en México como en los EEUU,
sin perjuicio de que mantengan la reserva de
capacidad que requieran para sus operaciones de
generación eléctrica y de transformación industrial
de hidrocarburos

PEMEX se considerará usuario del nuevo STNI y del
Sistrangás.

El CENAGAS solo podrá adquirir gas para balancear
el sistema ante eventos emergentes y como
suministrador de “último recurso”
16
ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA CRE EN EL ÁMBITO DE LOS HIDROCARBUROS

La Comisión Reguladora de Energía es ahora responsable de:
 Regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte,
almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como la
comercialización y la venta al publico de petróleo, gas natural, gas LP, petrolíferos y
petroquímicos;
 Promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar
una adecuada cobertura nacional,
 Establecer los principios que rijan el acceso abierto a la infraestructura de transporte
por ductos y de almacenamiento vinculado a ductos, y aprobar las tarifas
correspondientes a dichos servicios
 Atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de
los servicios
 Expedir las normas de calidad y medición, y vigilar su cumplimiento
17
DESARROLLO EFICIENTE DE MERCADOS COMPETITIVOS

La CRE podrá establecer:

la estricta separación legal entre las actividades permisionadas,
 la participación máxima que podrán tener los agentes económicos dominantes en el
mercado de la comercialización y,
 la participación máxima en la reserva de capacidad en los ductos de Transporte e
instalaciones de Almacenamiento

La venta de primera mano deberá realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, los
puntos de inyección de producto importado, o los puntos de inyección de gas natural
proveniente directamente de campos de producción

La CRE continuará sujetando las ventas de primera mano de gas natural a principios de
regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de PEMEX, en tanto se logra
una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y
competitivo de los mercados

La comercialización que realicen personas controladas por PEMEX o sus organismos
subsidiarios, podrá realizarse en puntos distintos a los señalados en el párrafo anterior. Esta
actividad también se sujetará a regulación asimétrica
18
ACCESO ABIERTO

Los Permisionarios que presten a terceros los servicios de Transporte y Distribución
por medio de ductos, tendrán la obligación de dar acceso abierto, no indebidamente
discriminatorio, a sus instalaciones y servicios, sujeto únicamente a disponibilidad de
capacidad en sus sistemas

La prestación de los servicios bajo el principio de acceso abierto se sujetará a las
disposiciones de carácter general que expida la CRE

Los Permisionarios que cuenten con capacidad que no se encuentre contratada o que
estando contratada no sea utilizada, la deberán hacer pública mediante boletines
electrónicos y deberán permitir a terceros aprovechar dicha capacidad disponible
19
EXPANSIÓN DE LA RED NACIONAL DE DUCTOS

El CENAGAS deberá proponer a la SENER, para su aprobación, previa opinión técnica de la
CRE, el plan quinquenal de expansión del STNI

El plan quinquenal contendrá, además de la planeación indicativa, los proyectos de cobertura
social y aquellos que la Secretaría de Energía considere estratégicos para garantizar el
desarrollo eficiente del STNI

Los proyectos tendrán la naturaleza de estratégicos cuando cumplan con, al menos, alguna de
las siguientes características:
 Tengan un diseño que considere como
mínimo un diámetro de treinta pulgadas,
una presión operativa igual o superior a 800
libras y una longitud de al menos 100
kilómetros
 Aporten redundancia al sistema, incluyendo
el almacenamiento
 Brinden una nueva ruta o fuente de
suministro a un mercado relevante, o
 Cuando por razones de seguridad de
suministro, así lo determine la Secretaría de
Energía
20
EXPANSIÓN DE LA RED NACIONAL DE DUCTOS

CENAGAS será el responsable de licitar los proyectos estratégicos
 Las bases de licitación deberán ser aprobadas por la CRE y la infraestructura será
desarrollada por terceros
 De manera transitoria, las EPEs podrán licitar los proyectos estratégicos.

Tratándose de proyectos no estratégicos, las EPEs y los particulares podrán desarrollar
proyectos de infraestructura, sujetos al cumplimiento de la normatividad aplicable y
actuando bajo su propia cuenta y riesgo.
 En el caso de las EPEs, los proyectos deberán ejecutarse por terceros a través de
procesos de licitación. Las bases de licitación deberán ser aprobadas por la CRE.
21
15 proyectos que promueve la CFE: 12 serán licitados en
México y 3 serán concursados en Estados Unidos
Sásabe
14 gasoductos
1 sistema de transporte por barco
Waha
Agua Prieta
Ojinaga
Norte III
(Samalayuca)
Gasoductos a licitarse en México
Gasoductos asignados en México
El Encino
Colombia
Gasoductos asignados en Estados Unidos
Sur de Texas
La Laguna
Topolobampo
Ruta marítima de suministro de gas natural
Escobedo
Propuesta de planta de
licuefacción/compresión de gas natural
La Paz
Durango
Propuesta de planta de regasificación
/descompresión de gas natural
Zacatecas
Los Cabos
Aguascalientes
Villa de Reyes
Naranjos
Tuxpan
Longitud
(Km)
En México
En EUA
Total
Inversión
Estimada
(MDD)
4,186
9,063
690
1,200
4,876
10,263
Terminales de regasificación de gas
natural licuado (GNL) existentes
Guadalajara
Mérida
Cancún
Tula
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Nota: El proyecto Ehrenberg - San Luis Río Colorado considera un tramo de 40 km en México y otro de 120 km en los Estados Unidos. Por ser un gasoducto a ser concursado
en los Estados Unidos, las cifras de longitud e inversión se incluyen en los totales de dicho país.
Fuente: Dirección de Modernización, Comisión Federal de Electricidad, 2014.
MDD: Millones de dólares.
22
NUEVA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Despacho
Económico
Generación
Tarifas Reguladas
Operación del
Sistema y del
Mercado
CFE Generación
(Subdisidiarias)
CENACE
Transmisión
Subsidiaria
independiente de
CFE
+
Contratos legados
(IPPs)
Sociedades de
autoabasto
Contratos con
empresas
privadas para
expansiones
Distribución
Distribuidores
regionales
(Subsidiarias
independientes
de CFE)
Nuevos
Generadores
Mercado Spot + Contratos Bilaterales
Comercialización
Comercializadores
de usuarios
calidicados
Comercializadores de
servicios básicos
(Subsidiaria
independiente de
CFE)
Usuarios
Usuarios
Calificados
Usuarios de
servicios básicos
(regulados)
ALCANCE DE LA REFORMA AL SECTOR ELÉCTRICO

La transmisión y la distribución de electricidad seguirán
siendo servicios públicos a cargo del Estado, pero la SENER
podrá celebrar contratos con empresas privadas para
expandir, mantener y/o operar algunos de los sistemas

La generación y la comercialización de electricidad quedan
ahora abiertas a la participación tanto del sector público
como privado, sin más limitaciones que las que establezcan
las reglas de Mercado

Generadores y comercializadores tendrán acceso abierto a
los sistemas de transmisión y distribución en igualdad de
condiciones

La SENER establecerá las condiciones de estricta separación
entre las operaciones de generación, transmisión,
distribución y comercialización que CFE deberá cumplir para
garantizar la libre competencia
24
SEPARACIÓN DE CFE Y DEL CENACE

La CFE llevará a cabo una separación contable,
operativa, funcional y legal de cada una de las
actividades de generación, transmisión, distribución y
comercialización; con ello se acercará a la
desintegración vertical observada en otros sistemas,
indispensable para de una real competencia

Se establecen las figuras de Transportista y
Distribuidores, que serán responsables de la operación
de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución, siguiendo lineamientos del
Centro Nacional de Control Eléctrico(CENACE)

El CENACE se separa de la CFE y se constituye como un
organismo público independiente, encargado del
despacho económico de las centrales de generación, del
control de los sistemas de transmisión y distribución y
de la operación del nuevo Mercado Eléctrico
25
COMPETENCIA EFECTIVA Y
ACCESO ABIERTO Y NO DISCRIMINATORIO A LA RED
 Los generadores del sector privado y CFE
deberán competir en igualdad de condiciones
 Además de las reglas generales de
cumplimiento obligatorio para todos los
participantes, la SENER establecerá reglas
específicas tanto para las centrales de CFE
como las de los PIEs con los que tiene
contrato vigente, con fuertes sanciones en
caso de incumplimiento
 Los
permisos
de
autoabastecimiento,
cogeneración,
pequeña
producción,
producción independiente, exportación y
usos propios continuos ya otorgados o en
trámite de autorización mantendrán su
vigencia
26
USUARIOS CALIFICADOS

Se crea, entre otras figuras, la de Usuario Calificado, que incluye a las
divisiones de distribución, a los grandes usuarios con 3 MW o más de
demanda agregada, así como a los participantes actuales en las sociedades de
Autoabasto y Cogeneración que se registren

El nivel mínimo se reducirá a 2MW en un año y a 1MW en dos años

Los Usuarios Calificados podrán participar en el mercado eléctrico, ya sea
directamente o a través de empresas comercializadoras, y podrán celebrar
contratos bilaterales de suministro, tanto físicos como financieros

La Sener establecerá las reglas de agregación de cargas
27
ENERGÍAS LIMPIAS

La ley establece obligaciones de energías limpias y
reducción de emisiones contaminantes a todos los
Suministradores y Usuarios Calificados que participen
en el Mercado Eléctrico

La SENER deberá establecer las metas anuales de
contenido de energías limpias de cumplimiento
obligatorio, que permitan alcanzar la meta de 35% que
aprobó el Congreso de la Unión (8% para 2024)

Se crea un esquema de Certificados de Energías
Limpias (CELs).

La SENER establecerá los criterios de asignación de
CELs y la CRE establecerá las reglas de expedición y
verificación, así como para su comercialización en el
Mercado Eléctrico.

Los proyectos de generación basados en energías
renovables o en cogeneración eficiente pueden obtener
CELs
28
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

Se establecerá el Mercado Eléctrico Mayorista, que operará el CENACE
con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y lo
previsto en las Reglas del Mercado

La Secretaría de Energía es responsable de emitir las primeras Reglas del
Mercado; al cabo de un año pasan a ser responsabilidad de la CRE. El
proyecto de Reglas de Mercado ha sido puesto recientemente a consulta
a través de COFEMER.

La CRE expedirá metodologías para el cálculo y ajuste de las Tarifas
Reguladas para los servicios de transmisión y distribución, para la
operación de los Suministradores de Servicios Básicos y para la
operación del CENACE y los Servicios Conexos no incluidos en el
Mercado Eléctrico Mayorista

Los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar
Contratos de Cobertura Eléctrica, con precios basados en los costos y
contratos respectivos
29
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

El Mercado Eléctrico Mayorista consta de los siguientes componentes que se
operarán de manera independiente:
a) Mercado del Día de Adelanto y Mercado de Tiempo Real para energía y
servicios conexos
b) Mercado de Potencia
c) Mercado de Certificados de Energías Limpias
d) Subastas de Mediano Plazo para energía
e) Subastas de largo Plazo para potencia, energía limpia y Certificados de Energías
Limpias
f) Subastas de Derechos Financieros de Transmisión
30
IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA– TIEMPOS PREVISTOS
Primera Etapa
Asignación de Derechos Financieros de
Transmisión legados
Ago. 2015
Subastas de Largo Plazo para potencia,
energías limpias y CELs
Oct. 2015
(contratos pro diez años)
Subastas de Derechos Financieros de
Transmisión
Mercado de Potencia
Mercado del Día de Adelanto y Mercado de
Tiempo Real para energía y servicios conexos
Subastas de mediano plazo para energía
(subastas anuales – contratos por tres años)
Mercado de Certificados de Energías Limpias
Segunda Etapa
(para contratos que
empiezan en 2018)
Nov. 2015
Ene. 2017
(Anual- plazos de
1, 3 y 10 años)
(Mensual – plazos
mensuales)
Nov. 2015
Nov. 2016
31 dic. 2015
2018
Oct. 2016
2018
31
MUCHAS GRACIAS
[email protected]
32