Santiago, 16 de octubre de 2015. REF.: Transacción de derechos

Santiago, 16 de octubre de 2015.
REF.: Transacción
de
derechos
preferentes de suscripción de
acciones CVA.
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COMUNICACION INTERNA N° 12.907
Señor Corredor:
En relación a la emisión de 220.000.000 de acciones de pago de Costa Verde
Aeronáutica S.A. (CVA) y a la transacción de los derechos preferentes de suscripción de acciones de
dicha emisión, me permito informar a usted lo siguiente:
1. Opción Preferente
a) El total de dicha emisión ya fue ofrecido a los accionistas durante el período legal de opción
preferente de 30 días, que se extendió entre el 12 de marzo y el 10 de abril de 2015.
Al término del período legal de opción preferente, quedó un remanente de 199.999.993
acciones que no fueron suscritas. De dicho remanente, el Directorio de la sociedad resolvió
colocar una parte correspondiente a 107.000.000 de acciones, las cuales se ofrecen a los
accionistas de la sociedad, en las mismas condiciones, conforme se indica en el aviso que se
adjunta.
b) Los accionistas inscritos al 17 de octubre de 2015 tienen el derecho preferente para suscribir
y pagar 0,1056825932 acciones nuevas por cada acción que posean a la fecha antes
señalada.
c) El precio de suscripción será de $600 por acción y deberá ser pagado al contado en el acto
de suscripción, en pesos, ya sea en efectivo, cheque, vale vista bancario, transferencia
electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero
pagadero a la vista; o bien en dólares de los Estados Unidos de América, según el tipo de
cambio “dólar observado” que publique el Banco Central de Chile en el Diario Oficial en la
fecha del respectivo pago, ya sea en efectivo, cheque o mediante transferencia electrónica
de fondos de disponibilidad inmediata.
d) La opción preferente de suscripción de acciones CVA estará vigente por 30 días entre el 23
de octubre y el 21 de noviembre de 2015.
2. Transacción de derechos preferentes (Opciones)
a) Los derechos preferentes de suscripción (Opciones) de acciones CVA se transarán en la
Bolsa de Comercio de Santiago bajo el código "CVA-OSA”.
b) El período de transacción en Bolsa de los derechos preferentes de suscripción de acciones
CVA, se extenderá entre 23 de octubre y el 19 de noviembre de 2015, ambas fechas
inclusive.
c) Las transacciones de derechos preferentes de suscripción que pudieren realizarse los días 18
y 19 de noviembre de 2015, deberán efectuarse PM y PH respectivamente, a fin que se
liquiden a más tardar el día 19 de noviembre de 2015.
d) Las transacciones que, eventualmente, pudieren realizarse en acciones CVA de primera
emisión, deberán efectuarse con el código “CVA-P”.
La Bolsa 64. Santiago, Chile - Teléfono (562) 3993000 - Fax (562) 3801960 - www.bolsadesantiago.com
-2Para su mejor información, se adjunta copia de aviso publicado en prensa por el
emisor. Mayores antecedentes pueden consultarse en el Centro de Información Bursátil Electrónico
(CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
JCP/sfn
La Bolsa 64. Santiago, Chile - Teléfono (562) 3993000 - Fax (562) 3801960 - www.bolsadesantiago.com
LEGALES
(+56 2) 2632 5014
Fecha de publicación: Viernes, 16 de octubre del 2015
[email protected]
AVISO DESTACADO
Av. Nueva Providencia 1860, of. 183,
Providencia, Santiago, Chile.
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COLOCACIÓN DE REMANENTE DE 107.000.000 ACCIONES
AVISO A LOS ACCIONISTAS QUE INFORMA A QUÉ ACCIONISTAS LES CORRESPONDE
EL DERECHO DE OPCIÓN PREFERENTE DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE PAGO
CORRESPONDIENTE A ESE REMANENTE
COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES Nº 457
EMISIÓN DE ACCIONES DE PAGO
(a) En junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 26 de diciembre de 2014, cuya acta se redujo a escritura
pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago de doña Susana Belmonte Aguirre, se acordó aumentar el capital de la
sociedad en la suma de $120.000.000.000, mediante la emisión de 220.000.000 acciones de pago, de una misma y única serie,
sin valor nominal.
El extracto de la escritura antes mencionada, se inscribió a fojas 6.754, N° 4.272, del Registro de Comercio de Santiago, con fecha
23 de enero de 2015, y se publicó en el Diario Oficial N° 41.068 de fecha 28 de enero de 2015.
(b) La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 27 de febrero de 2015, inscribió en el Registro de Valores con el Nº 1.018,
la emisión de 220.000.000 acciones de pago, de una misma y única serie, sin valor nominal, por un monto total de
$120.000.000.000, con cargo al aumento de capital antes señalado. El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones
es de 3 años a contar del 26 de diciembre de 2014.
El total de dichas acciones ya fue ofrecido a los accionistas durante el período legal de opción preferente de 30 días, entre el 12
de marzo de 2015 y el 10 de abril de 2015.
Tras dicha colocación, quedó un remanente total de 199.999.993 acciones que no fueron suscritas ni pagadas. De dicho
remanente, el directorio de la sociedad ha resuelto colocar una parte correspondiente a 107.000.000 acciones, las cuales se
ofrecen a los accionistas de la sociedad, en las mismas condiciones, conforme se indica en el presente aviso.
(c) Los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones se destinarán a hacer frente a los requerimientos de caja de la
sociedad a producirse en relación a los próximos vencimientos de créditos bancarios, los que fueron asumidos para,
principalmente, financiar la adquisición de acciones de LATAM Airlines Group S.A.
(d) Estas 107.000.000 acciones se ofrecen preferentemente a los accionistas de la sociedad, quienes tendrán el derecho de
suscribir 0,1056825932 acciones nuevas por cada acción que posean inscrita en el Registro de Accionistas al día 17 de octubre
de 2015.
Las acciones serán ofrecidas al precio de $600 por acción, y deberán ser pagadas al contado en el acto de suscripción, en pesos,
ya sea en efectivo, cheque, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto
representativo de dinero pagadero a la vista; o bien en dólares de los Estados Unidos de América, según el tipo de cambio “dólar
observado” que publique el Banco Central de Chile en el Diario Oficial en la fecha del respectivo pago, ya sea en efectivo, cheque
o mediante transferencia electrónica de fondos de disponibilidad inmediata.
Av. Nueva Providencia 1860, oficina 183,
Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: 56 2 - 2632 5014
Correo electrónico: [email protected]
Director responsable: Samuel Romo Jara
Representante Legal: Luis Novoa Miranda
© COMUNICACIONES LANET S.A. 2014
SE PROHIBE TODA REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA,
POR CUALQUIER MEDIO.
LEGALES
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El aviso de opción preferente para suscribir estas acciones, con el cual se inicia el período de opción, se publicará en el Diario “La
Nación.cl.” el día 23 de octubre de 2015.
(e) Los accionistas con derecho a suscribir las acciones o los cesionarios de las opciones, deberán hacerlo, dentro del plazo de 30
días contados desde la fecha de inicio de la opción, vale decir entre el 23 de octubre de 2015 y el 21 de noviembre de 2015,
entendiéndose que renuncian a este derecho si no suscribieren dentro de dicho plazo.
(f) El derecho preferente de suscripción es esencialmente renunciable y transferible dentro del plazo de 30 días señalado en la letra
(e) anterior. La transferencia de las opciones debe hacerse mediante escritura privada firmada por el cedente y el cesionario ante
dos testigos mayores de edad o ante corredor de bolsa o ante notario público, o por escritura pública suscrita por el cedente y el
cesionario. La cesión sólo producirá efecto respecto de la sociedad y de terceros una vez que ésta tome conocimiento de la misma,
en vista del documento en el que consta la cesión y del respectivo certificado de derecho a la opción, en el caso que este último
hubiera sido emitido y retirado de la sociedad.
La sociedad pondrá a disposición de los accionistas o cesionarios que lo soliciten, certificados en que consten los derechos
preferentes de suscripción que posean. Estos serán emitidos a más tardar el día hábil subsiguiente a aquel en que reciba la
respectiva comunicación y podrán ser retirados en el Departamento de Acciones de la sociedad, ubicado en calle Huérfanos 770,
piso 22, Santiago, entre las 9:00 y 17:00 horas. Cualquier otro antecedente respecto al procedimiento de transferencia del derecho
puede ser consultado directamente a la sociedad.
(g) Las acciones no suscritas por los accionistas o cesionarios de éstos en ejercicio de su opción preferente, aquellas cuyos
derechos de opción preferente sean renunciados total o parcialmente, y las correspondientes a fracciones producidas en el
prorrateo entre los accionistas, podrán ser ofrecidas libremente por el directorio a los accionistas, en las oportunidades y
cantidades que el mismo directorio estime pertinentes, quedando ampliamente facultado para determinar los procedimientos para
ello, en la forma que establece la Ley de Sociedades Anónimas, su Reglamento y la normativa impartida al efecto por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
(h) Durante los últimos doce meses, las acciones de la sociedad no han sido objeto de transacciones en las bolsas de valores del
país.
(i) Las acciones de la sociedad no han sido objeto de clasificaciones de riesgo.
EL GERENTE GENERAL
Av. Nueva Providencia 1860, oficina 183,
Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: 56 2 - 2632 5014
Correo electrónico: [email protected]
Director responsable: Samuel Romo Jara
Representante Legal: Luis Novoa Miranda
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SE PROHIBE TODA REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA,
POR CUALQUIER MEDIO.