CI 13036 Transaccion derechos preferentes AUSTRALIS

Santiago, 1 de febrero de 2016
REF.: Transacción
de
derechos
preferentes
de
suscripción
de
acciones AUSTRALIS.
____________________________
COMUNICACION INTERNA N° 13.036
Señor Corredor:
En relación a la emisión de 3.397.452.229 acciones de pago de
Australis Seafoods S.A. (AUSTRALIS) y a la transacción de los derechos preferentes de
suscripción de acciones de dicha emisión, me permito informar a usted lo siguiente:
1. Opción Preferente
a) Los accionistas inscritos al 28 de enero de 2016 tienen el derecho preferente para
suscribir y pagar 0,974894594 acciones nuevas por cada acción que posean a la
fecha antes señalada.
b) El precio de suscripción será de $11,79 por acción y deberá ser pagado al contado
al momento de suscribir las acciones, en dinero en efectivo, vale vista, cheque,
transferencia electrónica o mediante cualquier otro medio o instrumento bancario
de inmediata disponibilidad.
c) La opción preferente de suscripción de acciones AUSTRALIS estará vigente por 30
días entre el 3 de febrero y el 4 de marzo de 2016.
2. Transacción de derechos preferentes (Opciones)
a) Los derechos preferentes de suscripción (Opciones) de acciones AUSTRALIS se
transarán en la Bolsa de Comercio de Santiago bajo el código "AUSTRA-OSA".
b) El período de transacción en Bolsa de los derechos preferentes de suscripción de
acciones AUSTRALIS, se extenderá entre el 3 de febrero y el 3 de marzo de 2016,
ambas fechas inclusive.
c) Las transacciones de derechos preferentes de suscripción que pudieren realizarse
los días 2 y 3 de marzo de 2016, deberán efectuarse PM y PH respectivamente, a
fin que se liquiden a más tardar el día 3 de marzo de 2016.
d) Las transacciones que, eventualmente, pudieren realizarse en acciones
AUSTRALIS de primera emisión, deberán efectuarse con el código “AUSTRALI-P”.
-2-
Para su mejor información, se adjunta copia del aviso publicado en
prensa por el emisor. Mayores antecedentes se pueden consultar en el Centro de
Información Bursátil Electrónico (CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
JCR/
Com-In2.414
LEGALES
(+56 2) 2632 5014
[email protected]
Av. Nueva Providencia 1860, of. 183,
Providencia, Santiago, Chile.
legales.lanacion.cl
Fecha de publicación: Jueves, 21 de enero del 2016
AVISO DESTACADO
OTROS LEGALES
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AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 1074
EMISIÓN DE ACCIONES DE PAGO
a)
En junta extraordinaria de accionistas de Australis Seafoods S.A. (en adelante la “Sociedad”), celebrada el 3 de
diciembre de 2015, cuya acta se redujo a escritura pública con la misma fecha, en la Notaría de Santiago de don Andrés
Rubio Flores, se acordó aumentar el capital de la Sociedad en la suma de US$60.000.000, mediante la emisión de
3.397.452.229 acciones de pago, sin valor nominal.
El extracto de la escritura antes mencionada, se inscribió a fojas 93.693, N° 54.758, del Registro de Comercio de
Santiago, con fecha 11 de diciembre de 2015, y se publicó en el Diario Oficial N°41.333 de fecha 16 de diciembre de 2015.
b)
La Superintendencia de Valores y Seguros (en adelante la “Superintendencia”), con fecha 14 de enero de 2016,
inscribió en el Registro de Valores con el N°1031, la emisión de 3.397.452.229 acciones de pago, de única serie y sin valor
nominal, por un monto total de US$60.000.000, con cargo al aumento de capital antes señalado. El plazo para la emisión,
suscripción y pago de estas acciones es de tres años a contar del día 3 de diciembre de 2015.
c)
Los fondos que se obtengan con esta emisión se destinarán a fortalecer la posición financiera de la Sociedad,
gestionar las inversiones necesarias que le permitan tener un adecuado crecimiento, optimizar las operaciones y financiar
los requerimientos de capital de trabajo.
d)
Esta emisión se ofrece preferentemente a los accionistas de la Sociedad, quienes tendrán el derecho de suscribir
0,974894594 acciones nuevas por cada acción que posean inscrita en el Registro de Accionistas el día 28 de enero de 2016.
Las fracciones de acciones que tengan lugar a raíz de la prorrata en la opción preferente, serán redondeadas en entero más
próximo. En caso que la fracción fuere de 0,5, ella será redondeada al entero impar más próximo.
Las acciones serán ofrecidas al precio de $11,790 por acción, y deberán ser pagadas al contado al momento de
suscribir las acciones, en dinero en efectivo, vale vista, cheque, transferencia electrónica o mediante cualquier otro medio o
instrumento bancario de inmediata disponibilidad. No se considerará el pago a plazo de las acciones suscritas.
El aviso de opción preferente para suscribir estas acciones, con el cual se inicia el período de opción preferente se
publicará en el Diario La Nación, el día 3 de febrero de 2016.
e)
Los accionistas con derecho a suscribir las acciones o los cesionarios de las opciones, deberán hacerlo dentro del
plazo de 30 días contados desde la fecha de inicio de la opción, vale decir, entre el día 3 de febrero de 2016 y el día 4 de
marzo de 2016, entendiéndose que renuncian a este derecho si no suscribieren dentro de dicho plazo.
f)
El derecho preferente de suscripción es esencialmente renunciable y transferible dentro del plazo de 30 días
señalado en la letra e) anterior. La transferencia de las opciones debe hacerse mediante escritura privada firmada por el
cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de edad o ante el corredor de bolsa o ante notario público, o por escritura
pública suscrita por el cedente y el cesionario. La cesión sólo producirá efecto respecto de la Sociedad y de terceros una vez
que ésta tome conocimiento de la misma, en vista del documento en el que consta la cesión y del respectivo certificado de
derecho a la opción, en el caso que este último hubiera sido emitido y retirado de la Sociedad.
Av. Nueva Providencia 1860, oficina 183,
Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: 56 2 - 2632 5014
Correo electrónico: [email protected]
Director responsable: Samuel Romo Jara
Representante Legal: Luis Novoa Miranda
© COMUNICACIONES LANET S.A. 2014
SE PROHIBE TODA REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA,
POR CUALQUIER MEDIO.
LEGALES
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La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas o cesionarios que lo soliciten, certificados en que consten los
derechos preferentes de suscripción que posean. Estos serán emitidos a más tardar el día hábil subsiguiente a aquél en que
se reciba la respectiva comunicación, y podrán ser retirados en las oficinas del registro de accionistas de la Sociedad, a cargo
de DCV Registros S.A., ubicadas en calle Huérfanos N°770, piso 22, comuna y ciudad de Santiago, entre las 9:00 horas y
14:00 horas. Cualquier otro antecedente respecto al procedimiento de transferencia de derecho puede ser consultado
directamente a la Sociedad.
g)
Una vez concluido el período de opción preferente legal, previo acuerdo del directorio al efecto, las acciones
correspondientes al remanente no suscrito en dicho período, podrán ser ofrecidas y colocadas por el Directorio, en la forma
y oportunidad que estime pertinentes. En todo caso, toda colocación que se efectúe del remanente, se dirigirá
exclusivamente a los señores accionistas, a prorrata de las acciones que posean inscritas a su nombre en el Registro de
Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de inicio del periodo de opción preferente respectivo, de
haberlo.
h)
A continuación se presenta el resumen de los montos mensuales transados de acciones de la Sociedad en las
bolsas de valores, durante los últimos 12 meses:
i)
Estas acciones han sido clasificadas por Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada, bajo la clasificación se
“Segunda Clase”. La tendencia se calificó como “Estable”.
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