Mercado de Seguros Agricolas

No.2
JICA Study Team
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN
(JICA)
EST UDIO DE ANÁLISIS DE POLÍT ICA Y MERCADO DE SEGUROS
AGRÍCOLAS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
est iccion y S gerencia para Ampl el
Seguro de Indice A rí ol en
el Para ay
-----29 de julio de 2016
Sompo Risk Management & Health Care lnc.
Oriental Consultants Global Co., Ltd.
lnternational Development Center of Japan lnc
SemÍnarÍo sobre Seguros Agrícolas en el Paraguay
JICA Study Team
Contenido
1. Descripción general de los seguros agrícolas
2. Experiencias exitosas del seguro agrícola; de la India,
Tailandia, Kenia, México, Japón, Estados Unidos y otros, y
sus desafíos
3. Situación actual y desafíos del seguro agrícola en el
Paraguay
4. Medidas para el desarrollo y la difusión del seguro
agrícola, apoyo de los sectores público y privado
5. Conclusión
1
JICA Stuc6; Team
1. Descripción general de los seguros agrícolas
(1) Seguro de Cosecha
(i) Seguro de Cosecha contra Riesgos Específicos
Cubre sólo los riesgos especificados en la póliza del seguro; (granizo, incendio,
tormenta y escarcha), indemniza la parte perjudicada.
(ii) Seguro de Cosecha contra Múltiples Riesgos (MPCI: Multi-peril Crop
lnsurance)
Cubre un ámbito extenso, fuera del alcance normal del Seguro de Cosecha
contra Riesgos Específicos (sequía, inundación), indemniza la disminución de la
cosecha.
(2) Seguro para Ingresos de Cosecha y Seguro de Garantía de Ingresos
Este seguro indemniza la disminución de ingresos debida a la reducción de la
cosecha y caída de precios La indemnización es más extensa que el Seguro de
Cosecha contra Múltiples Riesgos.
2
JICA Stuc(¡• Temn
1. Descripción general de los seguros agrícolas
(3) Seguro Agrícola de Índice
Utiliza valores de medición relacionados estrechamente con la cosecha
(precipitaciones, temperatura, promedio de cosecha local, etc.), paga la cantidad
asegurada conforme al índice. Existe 2 tipos.
(i) Seguro de Índice Climático
El diseño del seguro utiliza índices de datos meteorológicos (precipitaciones y temperatura),
y otros datos que mantienen alta relación con las cosechas.
(ii) Seguro de Índice de Rendimiento por Área
Paga la cantidad asegurada cuando el rendimiento, dentro de los límite establecido es
inferior al rendimiento promedio histórico.
(iii) Características
En ambos casos, se estipulan la cantidad asegurada que debe pagarse, siempre y cuando, el índice
muestre un valor predeterminado, se hayan producido los daños o no, la suscripción del contrato y la
investigación de los daños son transparentes, tienen los méritos de la rapidez y sencillez de los trámites.
Prevalecen en países, como India, Kenia y México, donde se está difundiendo el uso de estos seguros.
3
JICA Study Team
1. Descripción general de los seguros agrícolas
Caracteristicas del seguro
convencional de pétdtclas
reates
car.acterlsticas del � de Indices
cli�s y de renClirri'iento
Requisitos dél
�
· Generación de pérdidas
reales
· Demostración de relación
causal siniestro/ pérdidas
(Se necesita comprobación
de requisitos de pago del
seguro e investigación para la
evaluación de daños)
• Se cumplen las condiciones acordadas en
contrato.
(No siempre se necesita una demostración
de la generación de pérdidas reales.)
Rieepdebase
·No hay
(Se paga el monto en base a
las péraidas reales de
acuerdo con las condiciones
estipuladas.)
· Sí hay (Verificadas por modelos
matemáticos)
(Posibles brechas entre la suma pagada y la
pérdidas reales, se crea un déficit o un
exceso en el pago)
• Se necesita tiempo para la
comprobación de los
requisitos para el pago y la
evaluación de pérdicfas,
problemático para asegurar
una liquidez rápida.
• Producido un evento que puede ser
causante de pago (generalmente se basa en
indicadores objetivos ofrecidos por terceros)
se decide el pago, por lo que se puede
asegurar la liquidez relativamente rápida.
4
JICA St11c(v Team
1. Descripción general de los seguros agrícolas
(4) Otros Seguros, relacionados con la Agricultura
(i) Seguro para invernaderos
Cubre los daños de estructuras, causados por desastres naturales, pérdidas en los cultivos
provocados por; helada y otros fenómenos , rotura de equipos y materiales causados por
incendio, y avería, así como la indemnización parcial, consecuentes por la suspensión del
negocio.
(ii) Seguro ganadero
Paga la cantidad asegurada cuando por la mortandad del ganado vacuno, cerdos y aves de
corral, causados por; enfermedades, incendios, desastres naturales y otros. Existen casos en
que indemniza los gastos de recuperación después del desastre y las pérdidas por la
suspensión del negocio.
(iii) Seguro forestal
Indemniza las pérdidas causadas por, incendios y tormentas dentro de los alcances
previamente acordados. Son para plantaciones comerciales a gran escala. Hay casos en que
cubren gastos de extinción de incendios y otros gastos de recuperación.
(iv) Seguro piscícola
Indemniza las pérdidas causadas por; desastres naturales, enfermedades, proliferación de
algas y animales depredadores. Indemniza no sólo la piscicultura de mar, sino también de agua
dulce.
5
JJCA Study Team
1. Descripción general de los seguros agrícolas
Micro-seguros, además del papel que cumple como complemento del; sistema de
seguro social, se traduce, en la reducción de la pobreza. Atrae la atención de
organizaciones internacionales que luchan contra los desastres naturales,
incluyendo el uso de micro-seguros, tal es el caso de Filipinas.
-----------------------------------------�
Seguros
agrícolas
o
rll
<I)
5b
.S
<I)
'"O
Alcance de seguros agricolas de países en
vías de desarrollo
Microseguros
Riesgo:
Vida
Accidentes
Bienes
Sanidad
Agrícola · · ·
Alcance del seguro agrícola y microseguro
JJCA Stuc6; Team
2. Experiencias exitosas del seguro agrícola y sus desafíos
Tipo de seguro de
índices
e índice de rendimiento
India
• Índice climático
Índice y cultivos
objeto del seguro
ePrecipitaciones, días de lluvias prolongadas, temperaturas,
humedad, velocidad del viento, etc.
(soja, oleaginosas, horticultura, etc.)
Comienzo de la
venta y compañía
de seguros
eAño 2003
ecompañías de seguro nacionales, Sucursales extranjeras,
incluido el Grupo Sompo Japan Nippon Koa (SJNK)
Ayuda del
Gobierno y tasa
de asistencia
Hay
10-75%
Características
e Existen varias compañías, Universal Sampa , ICICI Lombard, Bajaj Allianz, etc.
que venden diferentes tipos de seguros por índices agrícolas.
El gobierno, además de asistir con la prima del seguro y el valor asegurado,
desempaña otras funciones: determina los lineamientos del contrato, apoyo
técnico para la operación del seguros de índices, disposición del sistema de
seguro obligatorio, penalización de las compañías, establece los objetivos del
crédito agrícola para los bancos, determina áreas y cultivos objeto, estudio de los
rendimientos, actividades de sensibilización a agricultores, certificación de
desastres de gran magnitud, etc.
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JICA Stuc(v Team
2. Experiencias exitosas del seguro agrícola y su desafío
México
Tipo de seguro de
índices
• de índice de climático eseguro por índice de crecimiento vegetativo
epor índice de rendimiento
Índice y cultivos objeto
• precipitaciones, exceso de lluvia, inundaciones, heladas de acuerdo al índice de
crecimiento vegetativo normalizado
Maíz, cebada, granos etc.
e
Comienzo de la venta
y compañía de
seguros
e2003
edesde 2006 emplea seguro por índice de crecimiento vegetativo basado en datos
satelitales
ecompañía de seguro local y del estado, reaseguradora del estado y privada
Ayuda del gobierno y
tasa
de asistencia
100% de asistencia a los pequeños productores
Características
eEn 2012 se crearon 388 casos, en diferentes lugares, cubriendo una superficie de
1,5 millones ha, que corresponde al 63.8 % de las tierras agrícolas objeto de seguro
en México.
Los gobiernos, como actores principales del contrato del seguro, crearon un fondo
con recursos financieros aportados por el gobierno federal y los gobiernos locales,
para hacer frente a los desastres naturales.
eaue se encuentra dentro de las áreas objeto del Programa de Seguro, los
agricultores y ganaderos de pequeña escala sin seguro podían inscribirse en el
seguro de índices climáticos, siendo cubierto el 100 % de la prima del gobierno.
e
16
>
JICA Study Team
2. Experiencias exitosas del seguro agrícola y su desafío
e Inicio en 2003
eA) seguro convencional/seguro a cultivos de renta y la ganadería,
B) seguro a grandes desastres perjuicios de pasturas y otros(seguro de
índice de climático, de rendimiento y de crecimiento vegetativo (NDVI).
es) área cubierta (2007): 4,4 millones de ha
es) cantidad asegurada: (2007) : aprox. 1 millón de personas
eLa prima de seguro de gran siniestro esta cubierto mediante la asistencia
del estado en un 100% (FAPRACC)
Monto de la asistencia a la prima es de 61,6 millones de US$ (2007)
(Tipo de seguro A) 53,4 millones de US0(87%)
(Tipo de seguro B) 8,2 millones de USD(13%))
eLos productores no pueden acceder al crédito sin estar asegurado al
seguro agrícola.
e1a cantidad del Fondo aumentó a 388 en el 2002 (aprox. 1.500.000 ha)
�63.8% de productores agropecuarios están asegurados
e
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3. Situación actual y desafíos del seguro agrícola en el Paraguay
Datos necesarios para el desarrollo de p roductos de seguros de índices
Riesgo objeto
Ejemplo de datos
meteorológicos
(datos públicos, 20 - 30 años}
Tormentas y Fuertes
vientos
Velocidad del viento (datos de la
estación de observación
meteorológica), alcance, ruta,
precipitación, geografía
Inundación y
precipitaciones intensas
Precipitación, caudal pluvial,
geografía, situación operativa de
represas, situación de control de
inundación, situación de
humedales
Sequía
Temperatura, precipitación, horas
de sol, intensidad de la radiación
solar, humedad
Verano frío, invierno
caluroso
Temperatura
Granizos
Precipitaciones, existencia o no de
granizos, temperatura atmosférica,
situación de cumulonimbos
Ejemplo de datos de rendimiento y
pérdidas
(datos públicos, 20 - 30 años}
(Sector agrícola: por año, por mes)
• Datos de: Rendimiento, costo de producción,
pérdidas, área sembrada, área de siembra potencial
según cultivo (por área, cultivo, agricultor,
Cooperativa, Departamento, Comunidad, Banco,
etc.)
• Tendencias de la superficie plantada y superficie
cultivable
• Variación en el rendimiento, situación de pérdidas
por fluctuación de precios
• Datos correlativos de rendimiento, datos
meteorológicos, precio de productos cultivados
·Crédito a agricultores y morosidad,
correlación con causa de abandono de derecho de
crédito
• Información de siniestros en el pasado y situación
de pago de subsidios sincronizados con éstos.
• Influencia y correlatividad entre cultivos y riesgos
objeto por mes y por día.
*Para los riesgos tales como tormentas, inundaciones, sequías, lluvias torrenciales, verano frescos y calor en invierno, es
posible desarrollar un seguro de tipo de índice.
26
JICA Stuc/y Team
4. Medidas para la difusión del seguro agrícola, apoyo de los sectores
público y priv
GSMaP (Global Satellite Mapping of Precipitation) son datos de distribución global de lluvias en
tiempo casi real, con intervención de varios satélites. El Centro de Investigación "Observatorio
de la Tierra" (EORC) de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) está
elaborando un mapa de distribución global de lluvias con alta resolución en tiempo casi real (4
horas posteriores a las observaciones) utilizan datos de observaciones de satélites EORC como
los de la Misión de Medición de Lluvias Tropicales (TRMM), y publican imágenes y datos en
Internet. Imágenes y datos se ofrecen a cada hora (actualizados), y se pueden ver imágenes
animadas de la distribución.
Imagen global de la dis t ribución de lluvia
27
JICA Study Team
4. Medidas para la difusión del seguro agrícola, apoyo de los sectores
público y privado
<Generalidades de datos GSMaP>
•
•
•
•
•
Cantidad física: Intensidad pluvial [mm/hr]
Área: Global (60S - 60N)
Resolución espacial: Con cuadrícula de O, 1 de latitud y longitud
Resolución de tiempo: 1 hora
Hora de actualización: Con demora aproximada de 4 horas
desde la observación
•
Datos utilizados: Serie GPM-Core GMI, TRMM TMI, GCOM-W
AMSR2, DMSP Serie SSMIS, NOAA Serie AMSU, MetOp, AMSU,
Satélite meteorológico estacionario IR, etc.
•
Método de captura: Consulta de imágenes por Web, captura de
datos originales por FTP
•
Formato de datos: Texto, binario
http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/
28
JICA Study Temn
4. Medidas para la difusión del seguro agrícola, apoyo de los sectores
público y privado
Tercer paso
Segundo paso
Primer paso
Etapa de desarrollo de productos
de seguro indexados dentro del
alcance factible limitando áreas,
cultivos, riesgos objeto, se
establecen productos de seguro
agrícola (seguro de índices) y se
desarrollan, ofrecen y mejoran
productos de forma tentativa.
Etapa de amplíación el estrato
de inscritos con expansión de
áreas, cultivos, riesgos objeto.
Las compañías de seguros
intentan transferir riesgos al
exterior haciendo contratos de
seguros con los gobiernos
nacionales y organismos
internacionales.
29
Etapa de movilización de
fondos privados, organismos
internacionales y de
instituciones de inversión de
microfinanzas, etc., se establece
un sistema de indemnización de
siniestros agrícolas a nivel
nacional por lo que se intenta
integrar y conseguir la
dispersión de riesgos.
JICA Stucó; Team
4. Medidas para la difusión del seguro agrícola, apoyo de los sectores
público y privado
Institución
Misiones principales
Apoyo para establecimiento de marco y mecanismo (estipulaciones de contrato),
Asistencia para la prima, Seguros del gobierno1 Reaseguros del gobierno, Ayuda a
Gobierno
gastos admmistratlvos, Desarrollo de observación meteorológica, Preparacion de datos
estadísticos de agricultura, Asistencia de fondos anti-catástrofe.
Diseño de seguros, Aceptación de seguros, Pago del seguro,
Compañías de Evaluación
de riesgos, Planificación ae venta, Construcción de canales de
seguro
distribución, Transferencia de riesgos
Diseño de seguros, Aceptación de reaseguros, Oferta de capacidades,
Compañías de Asistencia
técnica para construir modelos de riesgos cuantitativos y de cálculo,
reaseguro
Aceptación de reaseguros
Canales de
distribución
Venta de seguros, Capacitación de seguros, Recaudación de comisión de venta, Pago
de gastos administrativos de recaudación para asistentes de venta, Asistencia para
meJorar alfabetización de gestión de riesgos agrícolas,
Recolección de datos de productores, Conocer las necesidades de los productores y
corporaciones agrícolas y ofrecer informaciones
Cliente
de riesgos por contrato Prácticas de gestión de riesgos agrícolas,
(Contratante de Cobertura
Conservación
del derecho de crédito, Estabilización y nivelación de ingresos
seguros)
Construcción de un sistema de colaboración con instituciones relacionadas que
Coordinador disponen de técnicas e información necesarias para difundir y desarrollar seguros.
Hacer llamamiento a instituciones para su participación
Ofrecer información de gestión de riesgos agrícolas, Apoyo al fomento y difusión de
seguros,
Información de datos meteorológicos, Información de pronósticos
Organizaciones meteorológico,
Ofrecer historial de siniestros pasados, Asistencia para mejorar los
de apoyo
conocimientos de gestión de riesgos agrícolas
Asistencia técnica en el mejoramiento de producción agrícola
30
JICA Stuc61 Team
Seguro de índice climático (esquema 6 de Mexico), meta final
,'
:
--------------------------------------------------------------------------Compañía de reaseguro
( Compañia de reaseguro aceptante
internacional y
com allía de seiruros arairua s
Asociación Público-Pri,·adas (PPP)
Reaseguro
Se otorgan
préstamos a bajo
interés con
financiación por
JICA, etc.
Reaseguro
AFD
P"!!o pardal de prima
11
Pago de suma
ase da
Pago parcial de pri
Suma asegurada
Agricultores-ganaderos
(Seguro agrícola para productores medianos)
Seguro agrícola de tipo fijo por pérdida real
y tipo de índices
(2) Seguros convencionales /de cultivos y 1
ganado comerciales y seguros de indices
Reaseguro
Compañía de
reaseguro
Paraguaya
nacional
Reaseguro
Agropecuario para
medianos agricultores y
ganaderos
Gobierno Panl@U8Yº
(10-50%)
t
1
.._
Aseguradoras privadas
(Contrato mediante
Agente de seguros·
Agencia·Bancos·
Fondos)
11
P"!!o de p ·
Suma asegurada
• Tras convertirse la compadia de rease@Uf'O
paraguaya en nmi-estatal, otras compadias
privadas entraron en el mercado de reaseguros.
· Asesor técnico de fondos
• Gestión de sW1V\!Dciones del gobierno
Rease2Uro
... .........
...:1',�
1,\.1...:1'll
Pago de prima
parcial de prima
(O'Y,-10,',)
· ites del contrato
Suma asegurada
(1) Seguros convencionales /de cultivos y
ganado comerciales
31
Se otorgan
préstamos a
bajo interés
as•gurada
con
financiación
porJICA,
organismos
Fondos del gobierno
internacional
< Pago de prima
es, etc.
-+--!cubierto>
• Gobierno pan.guayo
'
(90%-1=,)
Pagode prima
Agricultores-ganaderos
(Seguro agrícola para grandes productores)
Seguro agrícola hecho a la medida
(Tipo convencional por pérdida real)
1-·-
PB@O
1
1
Se otorgan
préstamos a
bajo interés
con
financiación
por
organismos
intemacionale
s, etc.
l
-,
Ayuda en efectivo en
caso de siniestros
Pequei!os productores y
ganaderos
tipo fijo de índices
(3) Seguros de indices anticatástrofes
JICA Study Team
5. Conclusiones
e
e
e
e
e
En el mediano y largo plazo, existe la necesidad de ampliar la cantidad
de estaciones meteorológicas. Al mismo tiempo, es posible desarrollar
un seguro agrícola por índice mediante la utilización de datos satelitales
del Japón.
Verificar en coordinación con las instituciones vinculadas sobre los
riesgos de pérdida de cultivo detallado por zona (distrito, compañía,
finca) por ciclos; siembra, periodo de cultivo y época de cosecha.
Fortalecer y difundir el Proyecto modelo de seguro agrícola por índice,
que esta siendo ejecutado por el sector privado (BID/FOMIN - TAJY) .
Teniendo en cuenta las experiencias exitosas de otros países, las
instituciones financieras como los bancos y las cooperativas de
producción, podrán difundirla la venta seguro agrícola de índice.
De la misma manera, promover la expansión del seguro agrícola por
índice considerando los buenos resultados de la asistencia del estado y
la posibilidad de instalación de una compañía de reaseguro estatal.
32
J!CA Study Team
Presentan:
1 Sompo Rjsk Management & Health Care
ORIENTAL CoNSULTANTS GLOBAL
JD
...T
�
lnterna1ionaJ Development
Center of Japan lncorporated
33