PIDM ProgramacionTURQUÍA abril 2011

TURQUÍA
PLAN INTEGRAL DE
DESARROLLO DEL MERCADO
PROGRAMACIÓN 2011
Actualización, abril 2011
PIDM TURQUÍA: ÍNDICE
2
País y mercado prioritario para España
España en Turquía hoy
Sectores de Oportunidad
Objetivos
Líneas de Actuación
Presupuesto orientativo
Seguimiento
TURQUÍA: MERCADO
PRIORITARIO PARA ESPAÑA
3
Por su importancia
geoestratégica y su
candidatura de adhesión a
la UE: puerta a los
mercados de Asia Central
y Oriente Medio
Por la consolidación de su
crecimiento, su tamaño y
su mayor estabilidad
económica
Por la progresiva
liberalización de su
mercado interior: nuevas
oportunidades en múltiples
sectores, privatizaciones
Fuente: ESTACOM
ESPAÑA EN TURQUÍA HOY
ESPAÑA - TURQUIA
NOVENO DESTINO DE NUESTRAS
EXPORTACIONES, SEGUNDO FUERA DE LA
UNIÓN EUROPEA EN 2010
3.753 mill. € exportados por
España en 2010
Dinamismo asociado a la excelente
evolución de la economía turca
Cuota de mercado de España:
2,6% en 2010, cuarto respecto a
países UE
Fuente: TURKSTAT
INVERSIÓN ESPAÑOLA:
3.600 millones de euros acumulados
en los últimos años (2005-2010)
España, octavo inversor comunitario
en Turquía y undécimo a nivel
mundial. En 2007 alcanza la cifra
histórica de 1.500,6 mill. €
Futuro optimista . Crecimiento del PIB
estimado en torno al 8% en 2010
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SECTORES DE OPORTUNIDAD
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Para el Comercio
Equipamiento energías
renovables y medio ambiente
Material ferroviario
Servicios de consultoría e
ingeniería
Telecomunicaciones y
tecnología
Maquinaria industria
alimentaria
Máquina herramienta
Maquinaria textil, textiles para
el hogar
Equipamiento hotelero, sector
agrícola y equipamiento urbano
Subcontratación industrial
Aparellaje eléctrico y
electrónica industrial
Para la Inversión
Sector energético (generación
y distribución electricidad,
renovables)
Medio ambiente
Infraestructuras de Transporte.
Proyectos PPP
Sanidad. Proyectos PPP
Agroindustria
Turismo
Otros sectores industriales
OBJETIVOS DEL PIDM DE
TURQUÍA
OBJETIVO
Impulsar y consolidar la presencia de España en el
mercado y en el proceso de modernización de la
economía turca:
Aprovechando la candidatura de adhesión a la Unión
Europea y la creciente apertura de la economía turca
Fomentando el establecimiento de empresas españolas,
aprovechando el proceso de privatizaciones en curso
Mejorando la información disponible sobre la economía
turca y reforzando la imagen de la empresa española en
Turquía
Consolidando las relaciones institucionales, reforzando los
contactos con las autoridades turcas y ampliando el marco
de acuerdos bilaterales
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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APOYO INSTITUCIONAL
APOYO AL COMERCIO
Acceso al mercado
Promoción e imagen
Apoyo financiero
APOYO A LA INVERSION
INFORMACION Y FORMACIÓN
APOYO INSTITUCIONAL (1)
CONSOLIDACION PRESENCIA INSTITUCIONAL
Consolidación de los contactos bilaterales al más alto nivel
(RAN) y de las visitas de Autoridades económicas. Ultima
RAN celebrada en febrero de 2010. En 2010, tuvieron lugar
4 viajes y visitas de Autoridades.
Apoyo a foros de encuentro entre asociaciones
empresariales: celebración de Encuentros Empresariales,
Partenariado Multilateral y Foro de Inversiones
CONSOLIDACIÓN DEL MARCO BÁSICO DE
ACUERDOS E INSTRUMENTOS BILATERALES
Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de
Inversiones (APPRI), firmado en 1995
Acuerdos de Cooperación Económica y Financiera desde
1998 por un importe acumulado de 600 millones de euros
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APOYO INSTITUCIONAL (2)
Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI), en vigor
desde el 1 de enero de 2004
Mayor acceso a fondos europeos e IFI. Presencia
creciente de consultoras en el país. En algunos casos vía
estudios de viabilidad financiados por el FEV
Acuerdo de Colaboración en Renovables (Abril 2009)
Nuevo Convenio de colaboración con entidades
interesadas en atraer inversiones
ADHESIÓN DE TURQUÍA A LA UE
Octubre 2005, inicio de las negociaciones de adhesión
Actualmente en fase de escrutinio (“screening”)
Ultimo Informe de Progreso de la Comisión: 9 de
noviembre de 2010
Las negociaciones avanzan, pero lentamente
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APOYO INSTITUCIONAL (3)
VENTAJAS ECONOMICAS DE UNA EVENTUAL
ADHESIÓN:
Por la dimensión del mercado y expectativas de crecimiento
rápido (gran potencial a medio y largo plazo)
Por ser la mayor plataforma industrial de la región
Por tener un gran mercado potencial en infraestructuras
Por ser una puerta a los mercados de Asia Central y Oriente
Medio
Por las oportunidades que se presentan en proyectos
financiados por el Instrumento Preadhesión de la UE (IPA), que
cuenta con una dotación entre 2011 y 2013 de 2.617 mill. de € y
por la activa financiación de proyectos por las IFI en Turquía
Por existir grandes oportunidades de negocio:
En sectores en proceso de privatización o
reestructuración
En terceros mercados en cooperación con empresas turcas
En sectores tradicionales
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APOYO INSTITUCIONAL (4)
PERO AL MISMO TIEMPO SON IMPRESCINDIBLES
LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
Seguimiento y elaboración de instrucciones para
defender los intereses españoles en Turquía (Grupo
Ampliación, Comité Política Comercial, COREPER y
CAE)
Preparación y contactos directos con la Comisión para
la celebración del Comité de Asociación y de los
diferentes Subcomités bilaterales UE - Turquía
Actualización del Portal de Barreras de la Secretaría de
Estado de Comercio y de la Base de Datos “Market
Access Data Base”
Seguimiento de los conflictos comerciales en el ámbito
de la OMC
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ACCESO AL MERCADO Y
ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS (1)
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• Las relaciones comerciales bilaterales entre la Unión
Europea y Turquía se enmarcan en el Acuerdo de Unión
Aduanera (UA) que entró en vigor el 31 de diciembre de
1995. Además, Turquía es país candidato a la adhesión
desde la Cumbre de Helsinki de 1999. Por otro lado,
Turquía forma parte del Proceso de Barcelona: Unión por
el Mediterráneo cuyo objetivo es alcanzar una gran área de
libre comercio euro-mediterránea.
• Las principales barreras de acceso al mercado turco son las
siguientes: PORTAL DE BARRERAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE
COMERCIO
ACCESO AL MERCADO Y
ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS (2)
OBSTÁCULOS COMERCIALES en los que ha habido
avances
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Reducción del número de productos que requieren certificación del
Instituto Turco de Estandarización, TSE (97 productos en 2008, 50
en 2010), se amplia el reconocimiento de la marca CE a muchos
productos; Turquía ha suprimido las licencias de importación para
bebidas alcohólicas y estimulantes, aunque sigue exigiendo
certificados de control y de conformidad. Eliminación temporal de la
prohibición de importación de carne de vacuno en 2010 extendida a
2011.
Actuaciones previstas
Todavía persisten barreras importantes como restricciones a la
importación de bienes de segunda mano, productos farmacéuticos
(exigencia de certificados GMP), fiscalidad de bebidas alcohólicas,
medidas de salvaguardia, normativa sobre OGM, deficiente protección
de la propiedad industrial e intelectual, trabas al acceso de productos
de países terceros y falta de transparencia reglamentaria.
PROMOCION COMERCIAL
E IMAGEN (1)
ESTRATEGIAS:
Reforzar la presencia de las empresas españolas
Definir las actividades de promoción en sectores con más
potencial y mejorar las condiciones de financiación.
Potenciar actividades en sectores de fuerte contenido
tecnológico
Mejorar la imagen de los productos y empresas españolas
Reforzar la presencia del sector turístico (hotelero)
aprovechando la expansión del turismo en este país
Incrementar la presencia de la oferta española de textiles
para el hogar y componentes para el calzado
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PROMOCION COMERCIAL
E IMAGEN (2)
ACCIONES:
ACCIONES
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Para el trienio 2008-2010, el ICEX ha realizado unas
140 ACTUACIONES, con un presupuesto de 2,19
millones de euros.
En 2011 hay prevista una inversión de 0,44 mill. €
para llevar a cabo 14 actividades de promoción, entre
otras, las siguientes:
3 asistencias a Ferias (Participaciones
Agrupadas)
14 Misiones (Directas, Inversas y Estudio)
2 Jornadas Técnicas
PROMOCION COMERCIAL
E IMAGEN (3)
Productos industriales
Misiones Directas: Nuevas Tecnologías (febrero),
Material y Equipamiento Hospitalario (abril), Equipamiento
Urbano (mayo), Electrónica, Informática y
Telecomunicaciones (julio), Maquinaria de Envase y
Embalaje, Maquinaria de Obras Públicas (septiembre),
Multisectorial (diciembre)
Participación Agrupada en ferias de joyería y máquinaherramienta
Misiones Inversas en sectores de: vinos, educación,
nanotecnología, electrónica y productos de limpieza.
Servicios
Jornadas Técnicas sobre Restauración en Estambul y
Jornadas Técnicas y Misión Inversa de Servicios
Educativos en España (Eduespaña)
Pabellón Oficial en Feria Growtech. Consultoría y
equipamiento agrícola (1 al 4 de diciembre)
16
PROMOCION COMERCIAL
E IMAGEN (4)
17
Consumo
Participación Agrupada: Feria EVTEKS HOME
TEXTILE, Textil Hogar (Estambul, 18 - 22 mayo)
Misión Estudio de Turismo en Estambul
APOYO FINANCIERO A LAS
EXPORTACIONES (1)
CESCE
Cobertura abierta a Medio y Largo plazo
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y Fondo de
Estudios de Viabilidad (FEV)
En julio de 2006, Turquía dejó de ser elegible para
recibir financiación concesional, aún así se están
financiando proyectos que pudieron ser notificados a
la OCDE antes de julio de 2007 (plazo final).
Programas Financieros de 1998-2001; 2004-2006 y
2006-2008: han permitido financiar proyectos y
estudios de viabilidad en sectores de especial interés
para España (transportes, tratamiento de aguas,
energías renovables y tecnologías de la información y
la comunicación)
18
APOYO FINANCIERO A LAS
EXPORTACIONES (2)
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Con fondos FAD se está participando en la financiación del
proyecto de la Línea de Alta Velocidad Ankara-Estambul, tanto por
lo que se refiere a la Rehabilitación de la Línea Férrea (crédito
FAD de 161,3 millones de euros) como a los Trenes de Alta
Velocidad (crédito FAD de 180 millones de euros).
Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).
Ley 11/2010 de 28 de junio (BOE del 29 de junio de 2010)
Reglamento: Real Decreto 1797/2010 de 30 de diciembre (BOE
del 20 de enero de 2011)
Líneas Orientativas para 2011 (Página Web del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio)
APOYO A LA INVERSIÓN
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Aunque importante y creciendo, la presencia de
empresas españolas en Turquía es todavía
escasa respecto a otros países europeos,
especialmente en el sector servicios
MEDIDAS
Apoyo de COFIDES y de FIEX-FONPYME a los
proyectos de inversión
Convenios de colaboración con entidades
interesadas en la atracción de inversiones
Mayor difusión oportunidades mercado turco,
aprovechando negociaciones de adhesión
APOYO A LA INVERSIÓN
ICEX
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APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa de Prospección de Inversiones en el
Exterior (PROSPINVER)
Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI)
Turquía es uno de los mercados prioritarios para estos
programas.
ACCIONES DE INFORMACION Y
FORMACION (1)
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ESTRATEGIAS
Facilitar la accesibilidad a la información sobre
mercados exteriores a través de la utilización de las
nuevas tecnologías
Disponer de personal con formación adecuada en
comercio exterior y financiación internacional
ACCIONES DE INFORMACION Y
FORMACION (2)
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FORMACIÓN
Programa de Becas ICEX
Becas I Fase: Formación en internacionalización de 6
jóvenes licenciados a través del programa de becas ICEX.
Becas II Fase: Formación de becarios en II fase en
empresas españolas instaladas en Turquía.
ACCIONES DE INFORMACION Y
FORMACION (2)
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INFORMACIÓN
Portales Inversos
www.spainbusiness.gen.tr
Sesiones informativas sobre el mercado:
Organización de Jornadas de Mercado sobre los
sectores de mayor interés en Turquía.
Actualización de la información del mercado de
Turquía:
Publicación bianual de la Guía de Negocios
Actualización anual de la Ficha País.
PRESUPUESTO PIDM TURQUÍA
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PIDM TURQUÍA SEGUIMIENTO
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COORDINADOR EN TURQUÍA
Oficina Económica y Comercial de España
en Ankara
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Secretaría de Estado de Comercio Exterior
CEOE
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MUCHAS GRACIAS
MÁS INFORMACIÓN EN
www.comercio.es
www.icex.es
www.oficinascomerciales.es