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DIPLOMADO
“IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, A NIVEL
DE PERFIL, INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL
RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
MÓDULO II
“SESIÓN 01: HORIZONTE DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE DEMANDA
[FORMULACIÓN]
Dirección General de Inversión Pública
Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública
Unidad de Desarrollo de Capacidades
1
Módulo III: Formulación
• PERÍODO DE
EJECUCIÓN
• PERÍODO DE O Y M
DETERMINACIÓN DE
LA BRECHA OFERTA –
DEMANDA
• DEMANDA
• OFERTA
• BRECHA
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
• ASPECTOS
TÉCNICOS
• METAS DE
PRODUCTOS
• REQUERIMIENTOS
• INVERSIÓN
• REPOSICIÓN
• OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE RECURSOS
HORIZONTE
DE
EVALUACIÓN
ANÁLISIS
TÉCNICO
2
Relación entre Diagnóstico y Formulación
Diagnóstico
Formulación
Diagnostico del área de
estudio y delimitación del
área de influencia
Análisis técnico, costos
Diagnóstico de la UP
Análisis de la Oferta
Diagnóstico de los
Involucrados
Análisis de la demanda
3
Módulo III: Formulación
• PERÍODO DE
EJECUCIÓN
• PERÍODO DE O Y M
DETERMINACIÓN DE
LA BRECHA OFERTA –
DEMANDA
• DEMANDA
• OFERTA
• BRECHA
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
• ASPECTOS
TÉCNICOS
• METAS DE
PRODUCTOS
• REQUERIMIENTOS
• INVERSIÓN
• REPOSICIÓN
• OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE RECURSOS
HORIZONTE
DE
EVALUACIÓN
ANÁLISIS
TÉCNICO
4
Horizonte de evaluación del proyecto
Período para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto a efectos de
evaluar su rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad.
Horizonte de evaluación del PIP
Fase de Inversión
Fase de Postinversión
 Tiempo en que se ejecutarán las acciones
que se han previsto.
 Tiempo que se espera se pueda brindar los servicios con la
capacidad que ha sido intervenida con el proyecto.
Fase de
Inversión
Fase de Postinversión
Horizonte de evaluación
5
Duración de la fase de inversión
El tiempo de duración de la fase de inversión, es el mismo que
el desarrollado en el plan de implementación y el cronograma
de actividades, considerado en la gestión del proyecto en el
módulo de Evaluación del PIP.
Este tiempo, corresponde al periodo de ejecución de todos los
componentes del PIP.
6
Duración de la fase de postinversión
El tiempo de duración de la fase de postinversión, definido por el SNIP, es de
10 años. Asimismo, ha determinado el tiempo de duración de la postinversión
para PIPs de agua potable y alcantarillado, electrificación y carreteras, en
tiempos que van de 10 a 20 años (ver Anexo SNIP 10). Los elementos que
sustenten su extensión:
 La vida útil de los activos principales.
La obsolescencia tecnológica esperada en los activos que se van a adquirir.
La incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o el
servicio a proveer.
En el caso de un PIP con más de una alternativa de solución, deberás definir el
horizonte de evaluación para cada una; si este fuese diferente no olvides que para
evaluarlas debes emplear el indicador pertinente, a fin de hacerlas comparables.
B/C ó C/E: Uniformización del HE ó Valor Anual Equivalente (VAE)
7
Duración del horizonte de evaluación
Ejemplo de planteamiento de horizonte de evaluación
Año 1
1
2
3
4
5
6
7
Año 2
8
9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
Año 3
8
Año …..
Año 12
9 10 11 12
Fase de inversión
Fase de postinversión
Construcción del nuevo sistema
Fortalecimiento de
la junta de usuarios
Asistencia técnica a
usuarios
O&M del PIP Entrega de agua para
riego a los beneficiarios
8
Definición del horizonte de evaluación del proyecto
Ejemplo:
0
Año1
Año2
VAN (S/.)
PIP A
-200
360
-
130.28
PIP B
-200
200
200
151.82
¿Qué Opción debemos seleccionar..?
Definición del horizonte de evaluación del proyecto
Debemos Usar los métodos de:
a). Uniformización de Periodos de Horizontes de Evaluación, ó
b). Valor anual equivalente (VAE)
Uniformizando el HE a 2 años:
0
Año1
Año2
VAN
PIP A
-200
160
360
249.79
PIP B
-200
200
200
151.82
La opción seleccionada es el PIP A
Determinación de la brecha oferta - demanda
Para conocer cuál será la capacidad que debe tener la UP para atender la demanda
efectiva de los bienes y/o servicios, es necesario estimar la brecha entre la oferta y la
demanda, tomando en cuenta el horizonte de evaluación.
Para realizar las proyecciones de demanda y oferta, se deberá tener en cuenta la
información siguiente:
El área de influencia del proyecto.
Las variables que explican el comportamiento de la población demandante y de la
demanda (diagnóstico de involucrados).
Las variables que permitan definir las capacidades existentes y su evolución a futuro
(diagnóstico de la UP).
11
Análisis de la demanda
Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la población del área de influencia, en un
tiempo determinado, y se mide en términos de cantidad.
Proyectar la Demanda
Definir los bienes o servicios
Considerar que en algunas
tipologías de PIP debemos
Proyectar la demanda en
situaciones Sin Py. Y con
Py. Pueden ser distintas.
Que los usuarios o beneficiarios
necesitan o demandan
(Diagnóstico)
Estimación de la
Demanda
stimar la demanda efectiva (cantidad
e
bienes o servicios que en un periodo
determinado requerirá la población
Demandante efectiva).
Conocer los ratios de concentración
Estimar la población
demandante:
 La que demanda el servicio;
y
 Cuantos son los
demandantes
12
Análisis de la demanda
Paso 1: Definir el Bien o Servicio
Ejemplo:
Tipología
Bien
Servicio
Prioritarios
Servicio de Agua
para Riego
PIP de Riego
Servicio de Provisión
(suministro)
Servicio de
Regulación
PIP Servicios
Ecosistémicos
Servicios Culturales
Servicio de Soporte,
hábitat o base.
PIP de Especies
Bien: especies de
Flora y Fauna
PIP en Ecosistemas
Bien: Ecosistemas
Servicio de control
erosión suelos
Servicio de
Regulación Hídrica
Análisis de la demanda
Paso 2: Estimar la Población Demandante
POBLACIÓN TOTAL
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN DEMANDANTE
POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA
• Población
influencia
del
área
de
• Grupo de la población del área
de influencia vinculada con el
propósito del PIP
• Grupo de la población de referencia
con necesidades del bien / servicio
que se intervendrá con el PIP
• Grupo
de
la
población
demandante
potencial
que
14
busca el bien / servicio
Análisis de la demanda
Paso 2: Estimar la Población Efectiva
Ejm: población demandante para un PIP de SS. De agua para Riego
Población
Total
[Distrito XXX]
Población de
Referencia
[Población vinculada
al sector
Agropecuario]
Población Potencial
Población con
necesidades de
Agua para riego
(21%) 1,477 hab.
Población del
Distrito
(15,805 hab.)
Población de
referencia (45%)
7,112 hab.
Población Sin
necesidades de
Agua para
riego(79%) 5,635
hab.
Población Demandante
Efectiva
Población
Demandante
Efectiva (PDE)
PDE = 1321
Unidades
familiares * 4.6
miembros/famili
a =1,477
personas.
Análisis de la demanda
Población demandante y unidad de medida de la demanda
Servicios
Población de referencia
Población
Población demandante
demandante potencial
efectiva
Educación Inicial Población del área de influencia Es igual a la población
entre 3 y 5 años
de referencia cuando no
existen instituciones
educativas privadas
Salud
Población del área de influencia Grupo de población que
por grupos de edades y/o sexo, tiene necesidad de los
relacionados con los servicios de
servicios de salud.
salud analizados.
Carreteras
Población total del área de
Población con
influencia.
necesidad de
trasladarse (viaje)
Población total del área de
Población total del área
Agua potable
influencia.
de influencia que no
recibe el servicio o lo
recibe con una calidad
inadecuada.
Limpieza pública
Población total del área de
Población total del área
(residuos sólidos)
influencia.
de influencia.
Demanda
(unidades)
Población en edad de 3
a 5 años que se
N°de matrículas
matricula en la institución
educativa inicial
Grupo de población que N°de atenciones de
acude al establecimiento salud (preventivas,
de salud.
recuperativas)
Población que busca
trasladarse.
N°de vehículos
(índice medio diarioIMD)
Población que solicita el N de litros/segundo
servicio con condiciones
de calidad.
Población que solicita
servicio con condiciones
de calidad.
N° de
toneladas/día
16
Análisis de la demanda
Paso 3: Estimar la Demanda Efectiva
Ejm: población demandante para un PIP de SS. De agua para
Rimgo
DE = Q x N x 3,600 seg. x 24 hrs x 365 días/1´000,000
Leyenda:
DE
Q
N
: Demanda Efectiva
: Consumo (lit/seg/ha.)
: Número de has.
17
Análisis de la demanda
Paso 3: Estimar la Demanda Efectiva
Ejp: Variables para la estimación de la Demanda de agua para riego
Evapotranspiración (Eto)
Variables
sensibles al
Cambio
climático
Factores de cultivo (Kc)
Demanda
de un PIP
de Riego
Áreas parciales de
cultivo (A)
Kc ponderado (Kcp)
∑ (A x Kc)
∑A
Evapotranspiración real
de cultivo (UC)
Eto x Kcp
Precipitación Efectiva
(PEfec.)
Eficiencia de Riego (ŋ)
Análisis de la demanda
Paso 3: Estimar la Demanda Efectiva
Ejp: Escenarios climáticos desarrolladas por el MINAM
Temperatura
Los escenarios al 2030 indican una variación
entre +0.4 a +0.8 °C en la temperatura
máxima anual, con variaciones más intensas
en el periodo de invierno con valores de +1.2
a +2.0 °C. Mientras que la temperatura
mínima presentaría variaciones entre +0.8 a
+1.6 °C, con mayores cambios durante las
estaciones de otoño e invierno
Influye en la
Eto
Demanda
Precipitación
Los escenarios indican una tendencia
general del aumento de la precipitación (10
a 20%), una tendencia al aumento de la
variabilidad interanual, y una tendencia a
incrementar la cantidad de lluvia total
mensual durante los meses de la estación
lluviosa (enero – abril).
Influye en
PEfec
Análisis de la demanda
Paso 3: Estimar la Demanda Efectiva
Ejp: Cálculo de la Eto
• Se tomó información de la Temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa
así como parámetros, déficit de presión de vapor y radiación de los periodos 1970 – 2000
y 2000 – 2012.
• Se realizó una correlación lineal entre el método de Penman Monteiht y Hargreaves, con
la finalidad de estimar la Eto.
Años Eto Estimado
1900
(mm/año)
1750
Eo
obser…
1700
Eto = 1.2666*(Xt) + 1802.5
Donde:
Xt: tiempo
2048
2045
2042
2039
2036
2033
2030
2027
2024
2021
2018
2015
2012
2009
2006
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
1600
1979
1650
1976
1 890.08
1 848.43
1 807.56
1 847.71
1 695.43
1 813.43
1 825.66
1 864.18
1 756.11
1800
1973
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1850
1970
1 865.82
…
1 792.62
1 749.16
1 798.13
1 867.25
Eto (mm/año)
1970
…
2000
2001
2002
2003
Análisis de la demanda
Paso 3: Estimar la Demanda Efectiva
Ejm: Cálculo de la Eto
manda de Agua: Se ha seguido el procedimiento establecido en la “Guía simplificada para
n, formulación y evaluación social de proyectos de riego menor”. El calculo se realiza
ivo y para cada año del horizonte de evaluación
tados calculo Demanda del cultivo del Mango para el Primer año, para una Eto = 1 862.03
Descripción
Informaci
ón Previa
Unidad
AGO
SET
OCT
DIC
167.5
0.80
134.0
Eto
Kc del cultivo
Uso consuntivo
mm
mm
149.8
1.00
149.8
PEfec
mm
0.00
0.00
0.32
2.45
Req. lamina
mm
149.8
157.6
170.9
131.5
m3/ha
1498.8
Req. volúmen
Efic. de riego
157.6 171.29
1.00
1.00
157.6 171.2
NOV
ABR
MAY
JUN
175.8 174.5 146.6 169.7
0.70 0.20 0.20 0.30
123.0 34.9 29.3 50.9
145.8
0.40
58.3
143.7
0.50
71.8
127.5 131.7
0.60
0.70
76.5
92.2
3.29 13.41 44.77 94.01
9.87
0.67
0.14
0.00
76.3
92.2
119.7
ENE
FEB
MAR
21.5
0.0
0.0
48.4
71.1
1576.5 1709.7 1315.6 1197.9 215.1
0.0
0.0
484.8
711.8
JUL
763.6 922.1
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
N°de Horas
hrs
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
Módulo de Riego
l/s
1.16
1.22
1.32
1.02
0.92
0.17
0.00
0.00
0.37
0.55
0.59
0.71
Area total
Caudal
Demandado
ha
404.8
404.8
404.8
404.8
404.8 404.8 404.8 404.8
404.8
404.8
404.8 404.8
l/s
468.2
492.4
534.0
410.9
374.2
151.4
222.3
238.5 288.0
67.2
0.0
0.0
Análisis de la demanda
Paso 4: Proyección de la Demanda
Ejp: Eto Proyectada
Se considera la variación de temperaturas (mínima, máxima y media). Mantenemos
constante las otras variables
Eto = 1.2666*(Xt) + 1802.5
Donde:
Xt: tiempo
Años
Eto Estimado
1
1 862.03
2
1 863.3
3
1 864.56
4
1 865.83
5
1 867.1
6
1 868.36
7
1 869.63
8
1 870.9
9
1 872.16
10
1 873.43
Eto Estimado
1876
1874
1872
1870
1868
1866
1864
1862
1860
1858
1856
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Análisis de la demanda
Paso 4: Proyección de la Demanda
Ejp: Demanda de agua para riego Proyectada
Calculo de Demanda de Agua: La demanda mensual calculada para cada cultivo
año, se suma para presentar la total anual y se convierte a Millones de Metros cúbicos
Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda en
MMC
11.927
11.936
11.944
11.953
11.961
11.969
11.978
11.986
11.995
12.003
DEMANDA EN MMC
12,0
12,0
12,0
12,0
11,9
11,9
11,9
11,9
1
Para el caso, la Demanda en Situación sin PIP es
igual a la Demanda en situación con PIP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda considerando el
cambio climático (Variación de
Temperaturas y Precipitación)
Análisis de la demanda: El CC como Factor
Incremento en la temperatura promedio
T
ESCENARIO DE CC
[INCREMENTO DE
TEMPERATURAS]
(Con efectos del CC)
Q
(Sin considerar
efectos CC )
0
Horizonte de
Evaluación
Análisis de la demanda: El Riesgo de Desastres como Factor
T
Desastre
Q
(Proyecciones
iniciales)
(Post desastre)
0
6
7
Tiempo
Análisis de la demanda: El Riesgo de Desastres como Factor
T
Demanda con
PIP Con MRR
Percepción
Riesgo
Demanda con
PIP sin MRR
Q
0
Horizonte de
Evaluación
Dirección General de Inversión Pública
Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública
Unidad de Desarrollo de Capacidades
27
27